CURSO 2013-2014 INFORME Nº2 ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO
Este proyecto empresa ha sido desarrollado dentro del Ciclo Formativo De Grado superior De Administración Y Finanzas, El Grupo está compuesto por los siguientes integrantes: SANTIAGO RUIZ-POVEDA RUBIO ANTONIO PÉREZ ÁLAMO ANTONIO CAÑAVERAS MORALES FRANCISCO CRIADO GIGANTE FRANCISCO JAVIER MARÍN MARTÍNEZ
INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO
FICHA RESUMEN, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 1. ENTORNO ECONÓMICO (situación actual y evolución en los últimos cinco años): ●
PIB: el PIB por habitante de España es superior al de Castilla La Mancha, pero aunque el PIB per cápita de España es mayor, el de Castilla La Mancha ha tenido un crecimiento más grande durante estos 5 años (10,15%).
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IPC: Comparando los 4 años, se aprecia como en el 2010 estaban bastante altos los precios mientras que al año siguiente bajaron significativamente, posteriormente en el 2012 volvieron a incrementarse pero más moderadamente, que comparándolos con este año, los precios descendieron muy notablemente.
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Salarios: entre el 2011 y el 2012 hay una disminución de los salarios de 1,02 puntos porcentuales, lo que significa que se perdió ese porcentaje de nivel adquisitivo frente al año anterior, es decir, los salarios disminuyeron notablemente. También observamos que entre el 2008 y 2009 hay una gran disminución de los salarios de casi 1,5 puntos porcentuales. Sin embargo, entre el 2009, 2010 y 2011 se incrementan débilmente los salarios, ya que llegan a crecer en esos 3 años 0,23 puntos porcentuales lo que es muy poco notable.
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Afiliación trabajadores en la Seguridad Social: La evolución de los últimos cinco años (20092013) ha sido negativa, tanto a nivel nacional, regional como provincial; ya que se ha producido una disminución de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La bajada más brusca se dio en los años 2011- 2012 en caso de Castilla La Mancha y Ciudad Real.
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Empresas inscritas en la Seguridad Social: La evolución de los últimos cinco años (2009- 2013) ha sido negativa; ya que el número de empresas inscritas en la Seguridad Social ha sido menor tanto en España, Castilla La Mancha como en Ciudad Real. La bajada más brusca se dio en los años 20082009 debido a que en este momento fue cuando comenzó la crisis económica en la que nos encontramos inmersos.
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Concursos voluntarios de acreedores: En los concursos voluntarios de acreedores de España y de Castilla-La Mancha por naturaleza jurídica, desde el año 2008, el número de empresas insolventes va en aumento, siendo siempre superior el aumento de los concursos voluntarios en Castilla-La Mancha que el de los de España. Este considerable aumento de empresas en concurso voluntario de acreedores es debido a la crisis económica de nuestro país.
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Financiación de empresas: En general, las prácticas más utilizadas por las empresas para financiarse son los préstamos. o Las empresas que se financian mediante préstamos financieros no varían mucho entre 2007 y 2010, aumenta aproximadamente 2 puntos porcentuales. o Las que utilizan la financiación de capital son pocas. La mayoría no recurren a estas prácticas, aunque en 2010 se financiaron un poco más que en 2007. o Otros tipos de financiación: un 69,40% de las empresas en 2007 no recurrió a este tipo de prácticas, en 2010 subió 2,2 puntos porcentuales.
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Efectos de comercios impagados: o Gestión de cobro: Han ido disminuyendo en el año 2010, en el año 2011 se ha incrementado un poco, en 2012 también crecen y 2013 apenas ha disminuido. o En cartera: han ido disminuyendo año a año los impagos.
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Saldo de la balanza: las importaciones siempre han sido mayores que las exportaciones, tanto en Castilla La Mancha como en España, y cuyo resultado nos da un saldo de la balanza comercial con DÉFICIT en los últimos 5 años.
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Tamaño medio de la empresa: el número medio de trabajadores ha ido descendiendo según han ido pasando los años, al igual que el número de empresas.
2. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL Datos 2012 POBLACIÓN TOTAL España: 47.271.252 Castilla La-Mancha: 2.122.000 Ciudad Real: 530.250 Valdepeñas: 31.212 POBLACIÓN ACTIVA España: 22.922,40 Castilla La-Mancha: 987,70 Ciudad Real: 236,80 POBLACIÓN OCUPADA España: 17.417.300 Castilla La-Mancha: 691.200 Ciudad Real: 155.800 POBLACIÓN PARADA España: 5.695.400 Castilla La-Mancha: 272.500 Ciudad Real: 75.400 TASA DE PARO España; 26,02% Castilla La-Mancha: 30,02% Ciudad ReaL.30,56% Valdepeñas:11,42% RENTA MEDIA POR HOGAR (Datos más actualizados encontrados) España (Datos 2011): 24.609,00 Castilla La-Mancha(Datos 2010) : 22.200,00 GASTO MEDIO POR HOGAR DATOS 2012 España: 28.152 Castilla La-Mancha: 26.897,4 Ciudad Real (Datos 2011): 29.316,924 Valdepeñas(datos 2011): 28.647,66 TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR España: 2,96 Castilla La Mancha:2,93
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Ciudad Real:2,6 Valdepeñas:2,73 3. ENTORNO TECNOLÓGICO (situación actual y evolución en los últimos cinco años): Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas: en la actualidad las TIC son de gran importancia para las empresas debido a la gran utilidad que han adquirido a lo largo del tiempo, tanto para comunicarse como para llevar a cabo su propia actividad. Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las viviendas: El desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos años ha ocasionado en la sociedad una forma de vida totalmente diferente a la de unos años atrás, ocasionando la necesidad de adaptación: la mayoría de las viviendas disponen de un buen equipamiento en TIC (televisión, teléfono fijo y móvil, equipamiento informático, conexión a Internet). I+D+i: Tras una visión general de los gastos para I+D+I hemos podido observar que en los últimos años ha ascendido la cantidad de dinero utilizada, salvo en 2012 que hubo una bajada notable. En la actualidad la propuesta para los presupuestos de 2014 han sufrido una bajada muy poco considerada, no obstante este último dato no está definido por el Estado español. 4. ENTORNO LEGAL Presupuestos públicos: los presupuestos destinados a la educación y a la sanidad ascienden respecto al 2013, en educación un 10% y en sanidad 330 millones de euros, sin embargo el presupuesto destinado a Hacienda nos faltan unos 2.300 millones de euros para alcanzar las previsiones del 2013. El desempleo en 2014 bajará una décima parte con lo que se quedará en el 26,8%. En Castilla La Mancha se han presentado los presupuestos del 2014 y ascenderán a 7.963 millones de euros. En Valdepeñas el presupuesto asciende a 27,9 millones de euros en los gastos e ingresos 200.000 euros menos que en 2.013. Tipos de interés: El tipo de interés de la zona Euro establecido por el Banco Central Europeo baja de un 0,50% a un 0,25% Cambios legislativos previstos: Ley de emprendedores y su internalización, Reforma de la ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y demás leyes complementarias, Ley 11/2013 del 26 de Julio de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento de la creación de empleo, Real Decreto-Ley 11/2013 del 2 de Agosto para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, Real Decreto-Ley 5/2013 del 15 de Marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y Orden ESS/982/2012, de 20 de Mayo por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que debe efectuar los empleadores a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Ayudas y subvenciones: 1. 2. 3. 4.
Ayudas destinadas a crear oportunidades de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de duración determinada de trabajadores desempleados en Castilla la Mancha. Línea de financiación para empresas innovadoras, para jóvenes emprendedores. Enisa Emprendedores. Dirigida a apoyar financieramente a pymes, promovidas por emprendedores sin límite de edad. Enisa Competitividad. Dirigida a financiar proyectos basados en modelos de negocio viables, rentables y contrastados.
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Enisa Tecnología. Dirigida a financiar proyectos cuyo resultado suponga avances tecnológicos. Enisa Fusiones y Adquisiciones. Su objetivo es financiar proyectos empresariales que contemplen una operación societaria que conlleve claras ventajas competitivas. 7. Programa NEOTEC Creación de empresas. Tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas. 8. ICO Comercio Minorista. Financiación orientada a autónomos y pymes españolas que desarrollen su actividad dentro del sector del comercio al por menor. 9. Financiación de microempresas. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas entendidas como tales definidas por la Unión Europea. 10. Ayudas para contratar personal. Ayudas para las primeras contrataciones de carácter indefinido, o transformaciones de contrataos de duración determinada en indefinido. Legislación medioambiental: La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados se aprueba el 28 de julio de 2011. Su objetivo es prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico y gestionar y fomentar su reducción, su reutilización y su reciclado
5. ANÁLISIS DEL SECTOR Y EL SUBSECTOR IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR/SUBSECTOR La actividad de intercambio deportivo se engloba dentro del sector terciario de la economía ya que préstamos un servicio a los consumidores. Nuestro Código nacional de actividades económicas (CNAE) se corresponde con el 461, subsector 4618 que se denomina “Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos”. BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA. Para iniciar nuestra idea, y ponerla en marcha a nivel nacional, necesitaríamos una gran inversión, tanto para crear la plataforma como para darnos a conocer en todo el territorio Otra barrera de dificultad a la hora de poner en marcha nuestra idea, sería la falta de subvenciones y ayudas por parte del gobierno. En cuanto a las barreras de salida de nuestra idea, sería a la hora de cerrar la plataforma que hacer con los clientes registrados, sus fotos, sus productos, sus teléfonos de contacto… en fin todo aquel dato que facilitaron para poder ponerse en contacto con un tercero, para venderles su producto. GRADO DE CONCENTRACIÓN DEL SECTOR sector muy concentrado: el ejemplo de empresas de comercio de segunda mano en la red son las siguientes:
segundamano.com
campusanuncios.com
loquo.com
milanuncios.es
VARIACIÓN ANUAL DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO
Variación anual de los precios del sector 3,5 2,1
2,8
2,7
3,3 1,3
VARIACIÓN DE SALARIOS DEL SECTOR Salarios: Sector, otros servicios Variación Anual 2008 2009 2010 2011 2012 3,64% 2,06% 2,21% 2,12% 1,19%
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTIVOS Nuestra empresa trata de poner en contacto a personas para la compraventa de artículos deportivos, además de otros servicios como proporcionar entradas para diversos eventos deportivos que no cubren algunas peñas que se dedican a esto (peñas deportivas de futbol, peñas taurinas…). Competidores Directos Competidores Indirectos
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO PUNTOS FUERTES Y DÉBILES RESPECTO A LOS COMPETIDORES puntos fuertes anuncios de artículos de segunda mano ofertas Flash recomendaciones para los clientes venta de entradas con viaje incluido a eventos puntos débiles hay unas empresas líderes, milanuncios ,mundoanuncios, ebay, etc. desconfianza del consumidor encontrar publicidad correcta para darnos a conocer
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INFORME Nยบ2: ANร LISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 7. ENCUESTA
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Población Nuestro mercado objetivo son las personas mayores de 18 y menores de 75 años y de ambos sexos de todo el territorio nacional. Objetivos de la encuesta Estudiar el grado de aceptación y uso de la plataforma web. Conocer si las necesidades de la población se encuentran o no satisfechas con los productos o servicios que ofrece la competencia. Conocer la confianza de la población, para realizar compraventa por internet. Establecer el segmento de mercado al que dirigir nuestra plataforma Establecer estrategia de marketing Conocer el gasto medio de los encuestados frecuencia de asistencia a eventos Predisposición de material y la posibilidad de su venta. Muestreo Hemos realizado cien encuestas en total a través de internet y presencialmente. Nuestro muestreo es no probabilístico por conveniencia
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Cronograma
Revisión de las encuestas realizadas De los cuestionarios realizados presencialmente no se han descartado ninguno, puesto que todos estaban rellenados de forma correcta. Por otro lado, los cuestionarios realizados online se han descartado 6, debido a que estaban mal rellenados y por tanto no nos sirven para realizar nuestro estudio de mercado.
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO RESUMEN DE ENCUESTAS Pregunta 1. ¿Practica o le gusta algún deporte o evento deportivo? Observamos que las mujeres practican más deporte que los hombres (84% frente al 80%), predominando entre las mujer la franja de edad 38-57 años, en el que el porcentaje alcanza el 90%. Pregunta 2. ¿Qué tipo de deporte suele practicar? todos los deportes son practicados más o menos por igual, a excepción del baloncesto y el tenis que son los menos practicados, teniendo que destacar que hay un número elevado de personas que no practican ningún deporte. Pregunta 3. ¿Alguna vez ha asistido o tiene pensado asistir a fisioterapeutas, nutricionistas, médicos deportivos, gimnasios o cualquier otro servicio relacionado con el deporte? las mujeres que practican deporte asisten con más habitualidad a nutricionistas, gimnasios, clínicas especializadas en dietas, etc., sobre todo si pertenecen al tramo de edad 38-57 años con un 89% de respuestas afirmativas, mientras que los hombres de cualquier tramo de edad asisten con menos regularidad a dichos servicios. Pregunta 4. ¿Posee material deportivo en casa sin utilizar? al igual que en las preguntas anteriores, las mujeres del tramo de edad 38-57 años con un 57% son las que más material deportivo tienen en casa sin utilizar. Los hombres en general tienen menos material deportivo en casa que las mujeres. Pregunta 5. ¿Si tuviera material deportivo lo vendería? los hombres del tramo de edad 38-57 años con un 67% son los que más material deportivo de segunda mano estarían dispuestos a vender. en general los hombres tienen mayor predisposición a vender sus artículos de segunda mano (54%).
Pregunta 6. ¿Preferiría comprar sus artículos deportivos de segunda mano si se ahorrara un dinero o preferiría comprarlos nuevos? las mujeres del tramo de edad 18-37 años con un 57% son las que más se decantan por las compras de material deportivo de segunda mano frente al material de primera mano. En general las mujeres tienen mayor predisposición a comprar artículos de segunda mano (56,09%). Pregunta 7. ¿Cuánto gasta de media aproximadamente al año en material deportivo? el gasto medio total es de 121,38 euros al año. Los hombres (140,71 euros al año) gastan aproximadamente 35 euros al año más que las mujeres. Pregunta 8. ¿Suele ir a eventos tales como futbol, baloncesto, conciertos, toros, f1, motos...? en esta pregunta los hombres del tramo de edad 18-37 años y 38-57 años son los que asisten con más regularidad a eventos deportivos con un 87% y 81% respectivamente. Las mujeres asisten a eventos deportivos pero con menos frecuencia. Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia suele acudir al año a estos eventos?
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO la frecuencia media total de asistencia a eventos deportivos es de 2,44 veces al año. Los hombres (2,70 veces al año) asisten a eventos deportivos más que las mujeres (2 veces al año). Pregunta 10. ¿Suele buscar la opción más económica para comprar artículos deportivos o asistir a eventos deportivos?
las mujeres buscan la opción más económica comprando material deportivo, sobre todo si se trata del tramo de edad 38-57 años con el 100% de las encuestadas, los hombres como se puede ver en preguntas precedentes prefieren gastar más dinero en artículos.
Pregunta 11. ¿Tiene fácil acceso a internet? en esta pregunta entre el 80% y 100% de las mujeres y hombres encuestados de cualquier tramo de edad tienen fácil acceso a internet. Se puede destacar el tramo de edad entre 18-37 años en el que los resultados son el 100% de hombres y mujeres Pregunta 12. ¿Se fiaría de realizar compras o ventas por internet? en general, las mujeres encuestadas confían en la compraventa a través de internet, pero si debemos destacar un tramo de edad sería el de 38-57 años con un 100% de confianza. Los hombres también confían en la compraventa en la red pero en un porcentaje menor. Pregunta 13. Valoración de idea de esta pregunta hemos obtenido que un 59% de los entrevistados considera interesante la idea, un 35% muy interesante, mientras que un 6% de los encuestados poco interesante. CONCLUSIÓN FINAL DE ENCUESTAS: Una vez tabuladas y resumidas las respuestas al cuestionario utilizado, podemos afirmar que las mujeres son las que practican más deporte destacando el tramo edad 38-57 años, los hombres también practican deporte pero en una proporción menor que las mujeres con independencia del tramo de edad. También podemos añadir que los hombres asisten con mayor frecuencia a los eventos deportivos y hacen un desembolso mayor a la hora de comprar artículos deportivos. Las mujeres son más propensas a comprar de segunda mano, mientras que los hombres prefieren vender sus artículos de segunda mano.
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS La encuesta personal La encuesta online FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS Estas instituciones han servido para conocer series estadísticas sobre la población, IPC, Salarios, etc.
Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Diario Oficial de Castilla La-Mancha(DOCM)
Boletín Oficial del Estado(BOE)
Blogs de economía
CIS
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE MERCADO VIABILIDAD COMERCIAL Consideramos que nuestra empresa tiene viabilidad ya que una gran parte de los encuestados practican o asisten algún evento deportivo, circunstancias que podríamos aprovechar para arrancar el negocio. También podríamos considerar que nuestra idea sería acogida por los consumidores de una manera positiva e interesante tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior.
Valoración de la idea Interesante
Muy interesante
Poco interesante
6%
35%
59%
PERFIL NUESTRA CLIENTELA POTENCIAL los usuarios a los que podemos captar son las personas que practican algún deporte, asistan a eventos deportivos o usuarios que quieran comenzar a realizar alguna actividad física y no quieran gastar mucho dinero ya que al no estar acostumbrados a desempeñar ejercicios físicos no querrán desembolsar demasiado dinero por si no pueden realizarla con normalidad y tengan que abandonarla. PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS Artículos deportivos de segunda mano
Posibilidad de asistencia a eventos deportivos
Ofertas Flash Publicidad de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc. Ofertas outlets de empresas asociadas LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL La empresa Change Sport tendrá un lugar físico (Oficina) en el municipio de Valdepeñas que sería donde se localizaría la sede principal de la empresa. El ámbito territorial de Change Sport comenzará siendo local con acuerdos con empresas de valdepeñas para publicitar sus negocios y ofertas aunque con la labor de los integrantes de la empresa se conseguirá expandir el ámbito de actuación a nivel provincial y nacional
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (MÉTODO BELSON): PREGUNTA ¿PRÁCTICA ALGÚN DEPORTE? hemos elegido para segmentar el mercado la variable Sexo, porque tiene mayor poder discriminatorio frente a la variable edad y seguiremos una estrategia segmentadora de mercado de indiferencia (Dadas las pequeñas diferencias existentes entre el sí real y el sí teórico de las respuestas de la variable edad).
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 9. ANÁLISIS DAFO FORTALEZAS • Podemos hacer llegar todo tipo de producto deportivo a cualquier usuario o persona que visite nuestra plataforma a un precio muy competitivo. • Podemos competir en el mercado exterior. • Al ser un intermediario, no hay riesgo económico ninguno. • Los ingresos son a corto plazo • Los usuarios pueden hacer promociones de los artículos que ponen a la venta. • Servicio personalizado al cliente.
DEBILIDADES • La plataforma no es conocida y la publicidad que tenemos que hacer es elevada. • Recursos económicos limitados.
ANALISIS DAFO
OPORTUNIDADES • Tendencia de los consumidores a ahorrar en sus compras de artículos deportivos. • Calificación por parte de los encuestados de la idea como interesante • Gran número de personas acceden facilmente a internet • La mayoria de encuestados practican deporte • El 82% de encuestados practica deporte • El 82% de encuestados asiste clínicas • El 55% de encuestados tiene material deportivo sin utilizar • El 53% de encuestados vendería su material deportivo • El 46% de encuestados comprarian material deportivo de segunda mano
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AMENAZAS • La disminución de personas que deja de practicar deporte por la subida de materiales deportivos • La competencia que hay en la red puede llegar a ser un problema para nuestra puesta en marcha, como por ejemplo Ebay, Mil Anuncios, Mundo Anuncios, Groupalia etc. • La baja confianza en la compra por Internet debido a estafas y divulgación de los datos bancarios.
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INFORME Nº2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 10. BIBLIOGRAFÍA
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html http://www.ies.jccm.es/ http://www.ine.es/ http://davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=1098 URL Video de encuestas: http://www.youtube.com/watch?v=IIpJKCn7X5E
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