I Estudio anual eCommerce
IAB Spain elaborado por Elogia patrocinado por Correos Junio 2013
ÍNDICE 1. Descripción del estudio 2. eCommerce Overview 3. Uso y Hábitos de compra online
4. El proceso de compra 5. Drivers y Barreras de compra 6. Acceso al eCommerce 7. Medios de Pago 8. Integración On – Off
9. Los No compradores 10.Conclusiones
Pág. 2
Descripci贸n del estudio
1 P谩g. 3
1.1.- Objetivos
Dimensionar número de compradores en España. Identificar tipología de compradores según productos que compran.
Entender las motivaciones y barreras de los usuarios en eCommerce Entender proceso de compra en eCommerce Estudiar si compra online complementa compra offline. Estudiar el rol del Digital Signage en Retail Entender la influencia de las redes sociales. Entender el rol de nuevos dispositivos como la tablet y el móvil. Entender los medios de pagos, incluido el NFC Estudiar y entender al usuario no comprador
Pág. 4
1.2.- Ficha Metodológica y Depuración Datos Universo:
Ámbito Geográfico:
Trabajo de campo:
Hombres y mujeres residentes en España con edades comprendidas entre los 16 y 55 años.
España a nivel Nacional
Abril – Mayo 2013
Error muestral:
Muestra obtenida:
Técnica:
Error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales es de ± 3,0 % con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5
1053 casos totales Levantados con muestreo Aleatorio, a partir de la base de datos de panelistas con cuotas de sexo y edad.
C.A.W.I. Entrevista auto administrada por ordenador online a miembros del Panel Online de Consupermiso.com. Duración media del Cuestionario fue 12 min.
Cada cuestionario recibido ha sido analizado de manera individualizada para detectar posibles respuestas dudosas. En concreto se han eliminado los siguientes casos: Incoherencia de respuestas Tiempo de respuesta demasiado rápido Cuestionarios parciales / incompletos Respuestas abiertas no válidas Pág. 5
1.3.- Situación de partida
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de las SI (ONTSI) de 2011: 13 millones Internautas españoles compradores Perfil 25 - 49 años de edad; Mayoría estudios universitarios y activos laboralmente. Top: Viajes y Transporte Aéreo
CMT 2012 El gasto 830 € anuales, 6% cada semana; volumen 10.454 millones € (+14% vs 2011)
Pág. 6
eCommerce Overview
2 Pรกg. 7
2.1.- Actividades Realizadas en internet Email
93% RRSS
RRSS
79% Prensa/ Blogs
Prensa
71% Video OL
Video eCommerce
60% Compras OL
44% Jugar OL
Jugar TV
40%
TV OL
27%
Base = 1053
Pág. 8
Pregunta: ¿Qué actividades sueles realizar cuando te conectas a internet?
2. 2.- Dimensionamiento del mercado Partiendo de la base de 27 millones de internautas españoles, podemos estimar casi 12 millones de internautas que suelen comprar online. Ejercicio de Dimensionamiento
56%
No Suelen Comprar online
44%
Suelen Comprar Online
15,2 M internautas
100%
27 Mll (*) Internautas
Extrapolación Muestra
11,8 M internautas (**)
Compradores Vs No Compradores
Base = 1053
(*) Fuente: AIMC 2012 Pág.(**) 9 El ONTSI estimó en 2011, 13,2 millones de internautas compradores. En este estudio se busca un comprador más recurrente.
2.3.- Penetración por género y edad
44% compradores online Género y edad
56%
55%
57%
56%
53%
44%
45%
43%
44%
47%
TOTAL
Mujer
Hombre
16 a 30
31 a 39
58%
No Comprador online
42%
Comprador online
40 a 55
Usos y hรกbitos de compra online
3 Pรกg. 11
3.1.- Categorías compradas
Artículos de moda
65%
Billetes de avión / tren
59%
Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas)
55%
Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos)
54%
Artículos de 2ª mano
ONTSI’11 y CMT ´12: Billetes de transporte y entradas
50%
IAB ´13: Moda y Tecnología + Apps Libros / CDs / DVDs
46%
Restaurantes y Comida a Domicilio
39%
Aplicaciones para mis dispositivos Películas / Videos / Videojuegos / Contenidos Cursos de formación online
38%
33%
29%
Base = 462
Pág. 12
Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?
3.2.- Tipologías en función de las categorías compradas Se han identificado las siguientes tipologías de consumidores:
Traditional offline category buyers (37%)
Pure online category buyers (26%)
Heavy buyers (20%)
Technology buyers (17%)
17%
37%
Comprador de moda, libros y CDs (categorías típicas offline) Más mujeres (57%), de 40 a 55 (41%), con estudios primarios/secundarios (42%) o superiores (58%). Mayor presencia de amas de casa (21%).
Poco activos en redes sociales (2,9 redes).
Pág. 13
Compradores de entradas para eventos o billetes (categorías típicas online). Mayor proporción de mujeres (64%) y gente mayor (45%), con estudios superiores (54%) y actualmente activas laboralmente (64%). Actividad promedio en redes sociales (usa 3,0 redes en promedio).
Es el comprador más activo. Compra en TODAS las categorías por encima el promedio.
Más hombres (60%) de 16 a 30 (37%), con estudios primarios/secundarios (51%) o superiores (49%) y en su mayoría actualmente trabajando (73%) Muy activos en redes sociales (4,9 redes). La más alta frecuencia de compra.
Compradores de tecnología (ordenadores, consolas, móviles) y apps
26% 20%
Más hombres (65%) 16 a 30 (39%), con estudios mayormente primarios/secundarios (60%) Mayor presencia de parados (29%) Bastante activos en redes sociales (3,8 redes). El gasto promedio por compra más alto (85€ vs 63€).
Base = 462
3.3.- Detalle de categorías por tipologías Traditional offline category buyers (37%)
Total Muestra Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas)
Aplicaciones para mis dispositivos Artículos de 2ª mano
55% 38% 50% 65%
Artículos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio
46%
Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos
Billetes de avión / tren
Cursos de formación online
29%
Películas / Videos / Videojuegos /…
33%
Categorías mencionadas = 4,6
Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…
Artículos de 2ª mano
40%
35% 18% 24%
Artículos de moda
70%
Libros / CDs / DVDs
59% 39%
11%
Artículos de moda
Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos)
Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos
43%
Artículos de 2ª mano
54%
Pure online category buyers (26%)
Libros / CDs / DVDs
51%
Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…
12% 45% 23% 18%
22%
56% 29% 100% 84% 45% 20%
12%
Categorías mencionadas = 4,2
Categorías mencionadas = 3,3
Entradas Billetes Restaurantes / comida a doicilio
Moda Libros Billetes Base = 171
Base = 462
Pág. 14
Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?
Base = 119
3.3.- Detalle de categorías por tipologías Heavy buyers (20%)
Total Muestra
Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos Artículos de 2ª mano
55% 38% 50%
Artículos de moda
65%
Libros / CDs / DVDs
46%
Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…
54% 59%
39% 29% 33%
Categorías mencionadas = 4,6
Base = 462
Pág. 15
Technology buyers (17%)
Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos
85% 79%
Artículos de 2ª mano Artículos de moda
84% 75%
Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…
84% 90% 88%
77% 49% 90%
Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos
80% 77%
Artículos de 2ª mano
73%
Artículos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Base = 92 Películas / Videos / Videojuegos /…
57% 14% 35% 24% 23% 43% 22%
Categorías mencionadas = 8,0
Categorías mencionadas = 4,5
Destaca significativamente en todas las categorías. Principalmente: Entradas, Películas, Billetes, Moda, Tecnología, Aplicaciones, etc.
Tecnología ( PC, Móviles, Consolas) Aplicaciones para sus dispositivos. Cursos de formación online
Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?
Base = 80
3.4.- Perfil demográfico de las tipologías Traditional offline category buyers (37%)
Total Muestra
40 a 55
Hombre
39%
49%
31 a 39
+
51%
16 a 30
+
Superiores
64%
+
34%
35%
+ 21% 42% 21%
21%
35%
38 años
36 años
16%
47%
+
20%
Edad media = 36 años
Ama de Casa
45% 65%
27% 57%
Mujer
+
36%
43%
Pure online category buyers (26%)
+
18% 19%
54%
Parado 58%
1º / 2º
54%
+
Empleado/ Autónomo Base = 462
Pág. 16
58%
64% 46%
+
63%
+
+
Base = 171
+
Base =119
Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?
3.4.- Perfil demográfico de las tipologías
40 a 55
Hombre
Mujer
39%
49%
+
+
+
33% 60%
27%
16 a 30
34%
65%
40%
51%
+
Ama de Casa 47%
33%
28%
30%
31 a 39
39%
35%
37%
+
+ 34 años
35 años
Edad media = 36 años
Superiores
Technology buyers (17%)
Heavy buyers (20%)
Total Muestra
+
16%
41%
16%
51%
21%
8%
11%
29%
Parado 60%
73%
1º / 2º
54%
+
Empleado/A utónomo Base = 462
Pág. 17
49% 63%
+
+
+
63%
+
Base = 80
Base = 92
Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?
3.5.- eCommerce en Redes Sociales ¿Cómo fue tu experiencia?
¿En qué red? ¿Has comprado en una red social?
Sí; 14%
No; 87%
74%
Youtube
9%
Tuenti
6%
Google+
5%
5%
2%
Badoo
2%
Myspace
1%
62% 23% 7%
Muy buena
Buena
Normal
3%
6%
Mala
Muy mala
Base: 781
No sabía que se podía comprar en redes sociales
57%
No he encontrado un producto/servicio atractivo
29%
No me da confianza comprar en redes sociales
24%
No es el lugar para comprar
La red social no compraría a través de Internet
Pág. 18
22%
4%
Estudio Redes Sociales IAB Enero 2013
3.5.- Actividad en Redes Sociales de las tipologías
Traditional offline category buyers (37%)
Total Muestra Facebook
90%
Pure online category buyers (26%) 87%
Youtube
49%
Youtube
39%
Youtube
Google+
48%
Google+
38%
Google+
45%
38%
Tuenti
Tuenti
33%
25%
Badoo
29%
Badoo
17%
20% 11%
12%
Myspace
10%
Myspace
4%
Hi5
10%
Hi5
7%
Flickr
6%
RRSS mencionadas = 3,5
Flickr
4%
4%
4%
Tumblr
3%
Tumblr
2%
Foursquare
2%
Foursquare
1%
Otras
6%
Otras
Ninguna de las…
4%
Base = 462
Pág. 19
Ninguna de las…
RRSS mencionadas = 2,9
8% 5%
38% 46% 38%
Tuenti
29%
29%
Badoo
8%
90%
12%
6%
Myspace
6%
Hi5
6%
Flickr
3%
2%
Tumblr
2%
Foursquare
2%
Otras
5%
Ninguna de las…
Base = 171
Pregunta: ¿En qué redes sociales estás dado de alta o tienes un perfil?
3%
RRSS mencionadas = 3,0
Base = 119
3.5.- Actividad en Redes Sociales de las tipologías
Total Muestra Facebook 90% Youtube 49% Google+ 48% Twitter 45% Tuenti 33% Linkedin 25% Badoo 17% Instagram 12% Myspace 10% Hi5 10% Flickr 6% Pinterest 4% Tumblr 3% Foursquare 2% Otras 6% Ninguna de las… 4% RRSS mencionadas = 3,5 Base = 462
Technology buyers (17%)
Heavy buyers (20%) Facebook
95%
Youtube
73%
Google+
67%
Twitter Tuenti
61% 39%
91%
Youtube
57%
Google+
51%
51%
Tuenti
Linkedin 34% Badoo 25% Instagram 27% Myspace 23% Hi5 16% Flickr 15% Pinterest 10% Tumblr 9% Foursquare 5% Otras 3% Ninguna de las… 4%
37%
20%
Badoo
14%
Myspace
15%
Hi5
14%
Flickr
5%
3%
Tumblr
1%
Foursquare
1%
Ninguna de las…
RRSS mencionadas = 4,9
27%
Otras
Base = 92
Pág. 20
6% 5%
RRSS mencionadas = 3,8
Pregunta: ¿En qué redes sociales estás dado de alta o tienes un perfil?
Base = 80
3.6.- Frecuencia y gasto promedio
Total Muestra
22% cada semana
52% cada 2-4 semanas
17% más 100€
72% 25 a 100 €
Pág. 21
Pure online category buyers (26%)
Traditional offline category buyers (37%) 11% cada semana
58% cada 2-4 semanas
15% cada semana
57% Cada 2-4 semanas
16%
14% +100€
+ 100 €
72%
25 a 100 €
25 a 100 €
Pregunta: ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet? De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras por internet?
73%
3.6.- Frecuencia y gasto promedio Technology buyers (17%)
Heavy buyers (20%)
Total Muestra
24%
22% cada semana
47%
cada semana
cada semana
52% cada 1-2 semanas
43% Cada 1-2 semanas 47% cada 2-4 semanas
33% menos 1 / mes
17% más 100€
72% 25 a 100 €
Pág. 22
20%
20% +100€
+ 100 €
75%
25 a 100 €
25 a 100 €
Pregunta: ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet? De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras por internet?
67%
El proceso de compra
4 Pรกg. 23
4.1.- D贸nde busca el comprador online 63% Trafico directo a web Estrategias
SEO, SEM, Display Contenidos, RRSS Multidispositivo Cross-Media
48% Buscadores Estrategias
65% Heavy buyers SEO, SEM Multidispositivo
32% Intermediarios y Agregadores Ofertas Estrategias
Partnership Desarrollo Negocio
29% Reputaci贸n online Estrategias
P谩g. 24
Contenidos, RRSS Branding
Pregunta: A la hora de buscar productos para comprar por internet, 驴donde sueles buscar?
Base = 462
4.2.- Fuentes de información
Fuentes de información
Amigos/ Conocidos/ Familiares
75%
El contenido del site de las marcas
66%
Blogs y foros de opinión
63%
La Publicidad
54%
Redes Sociales
Aplicaciones móviles
Famosos
49%
32%
20%
Base = 462
Pág. 25
Pregunta: Y antes de comprar un producto online ¿cuáles fuentes de información tienes en cuenta? ¿Cuáles son los elementos que han podido influir a que compres un producto online?
Drivers y barreras de compra
5 Pรกg. 26
5.1.- Motivadores de la compra online
cómodidad
...por practicidad y comodidad
oportunidad
...porque hay ofertas que sólo encuentro en internet
precio
...porque es más barato
impulso
...porque mientras navegaba encontré algo de mi interés
fidelidad
...porque confío en estas webs
offline
...porque la tienda física no está cerca o está cerrada
viral
...por recomendación de amigos / conocidos
Base = 462
Pág. 27
Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...
5.2.- Motivadores de la compra online por tipologías
Total ...por practicidad y comodidad
94%
...porque hay ofertas que sólo encuentro en internet
94%
...porque es más barato
82%
...porque mientras navegaba encontré algo de mi interés
79%
...porque confío en estas webs
71%
...porque la tienda física no está cerca o está cerrada
67%
...por recomendación de amigos / conocidos
48%
Traditional offline
83%
Pure online category
oportunidad
50%
viral
precio
Base = 462 Pág. 28
95%
Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...
5.2.- Motivadores de la compra online por tipologías
Total
Heavy buyers
...por practicidad y comodidad
94%
96%
comodidad
...porque hay ofertas que sólo encuentro en internet
94%
95%
oportunidad
...porque es más barato
82%
87%
...porque mientras navegaba encontré algo de mi interés
79%
...porque confío en estas webs
Technology buyers 96%
comodidad
precio
90%
precio
91%
impulso
80%
impulso
71%
80%
fidelidad
73%
fidelidad
...porque la tienda física no está cerca o está cerrada
67%
72%
offline
...por recomendación de amigos / conocidos
48%
66%
viral
Base = 462 Pág. 29
Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...
5.3.- Aspectos valorados de un eCommerce Ranking de valor eCommerce Que tenga los mejores precios
8,9
Que inspire confianza
7,9
Que no cobren los gastos de envío
7,4
Que sea fácil hacer devoluciones y reclamaciones
6,9
Que el pago sea fácil y rápido
6,8
Que sea fácil encontrar/ubicar las cosas y hacer la compra
6,1
Que tengan catálogos de productos actualizados
5,6
Que sea fácil hacer el seguimiento del pedido
5,4
Que sus ofertas no sean muy limitadas en el tiempo
4,8
Que incluya foros de opiniones y comentarios de experiencias de otros usuarios
4,3
Que tengan posibilidad de entrega el mismo día de la compra. Sin esperas
4,1
Que sea muy especializada (no generalista)
precio fidelidad precio
cómodidad
oportunidad
viral
3,6
Pregunta: De los siguientes aspectos que se listan a continuación sobre un e-commerce o tienda online, por favor, ordénalos de más a menos importante. El entrevistado ha ordenado los 12 atributos medidos por orden de importancia. Para calcular el ranking, se toma en consideración una ponderación que otorga 12 puntos al atributo mencionado en 1er lugar, 11 puntos al 2º lugar, 10 puntos al 3º y así sucesivamente hasta ponderar
Pág. 30
con 1 punto al atributo mencionado en 12º lugar.
Base = 462
5.4.- Repetición y Abandono
Drivers de repetición
Drivers de Abandono
Por los precios
76%
Nada más interes Nada medeinteresa
55%
Descuentos/ promociones
53%
Por los precios
23%
Confianza que inspira
51%
Política de devoluciones
21%
No me inspira confianza
20%
Calidad de los productos
48%
Medios de pago
44%
Plazos de entrega
42%
Devoluciones y cambios
34%
Diseño de la página web
24%
Foro de consumidores
Otras razones
17%
Malos Descuentos / promociones
17%
Calidad de los productos
15%
Lo que me llegó no era lo que… Medios de pago ofrecidos
1%
13% 12%
No tienen foro
7%
Diseño de la web/ complicado
5%
17%
Pregunta:
Pág. 31
Plazos de entrega
¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu web de compra habitual? ¿Por qué tienes ese nivel de satisfacción? ¿Por qué has comprado (MAS DE UNA / SOLO UNA) vez?
Base = 462
Acceso al eCommerce
6 Pรกg. 32
6.1.- Últimas 10 compras por dispositivo
+
+
Pág. 33
+
Pregunta: De las últimas 10 compras que has realizado por internet, ¿cuántas has realizado desde tu ordenador, móvil, tableta o televisión conectada a internet (SmartTVs /Consola)
+
6.1.- Últimas 10 compras por dispositivo
Traditional offline category buyers (37%)
Pure online category buyers (26%)
85-93%
Pág. 34
Heavy buyers (20%)
Technology buyers (17%)
20-24%
Pregunta: De las últimas 10 compras que has realizado por internet, ¿cuántas has realizado desde tu ordenador, móvil, tableta o televisión conectada a internet (SmartTVs /Consola)
6.2.- Últimas 10 compras: App vs Web
Navegador Web
75%
App
25% Base = 175 individuos que han realizado alguna compra en dispositivo móvil
Pág. 35
Pregunta: De las últimas 10 compras que has realizado por internet, ¿cuántas has realizado desde un aplicación (una app) o desde la web?
6.3.- El papel de los dispositivos en el proceso de compra
Exploro webs
Descarga Apps
Realizo Compras
Compro vía Apps
Comparo Productos y Precios
Seguimiento pedidos
Compro Música y Video
Consulto info para luego comprar en PC
Busco Info compra (plazos, pagos, etc)
Reservo para luego comprar en PC
Compro Videojuegos
Leo foros, blogs y RRSS Escribo en foros, blogs y RRSS
Base = 175 individuos que han realizado alguna compra en dispositivo móvil
Pág. 36
Pregunta: ¿Con qué dispositivo realizas habitualmente cada una de las siguientes actividades?
Medios de pago
7 Pรกg. 37
7.1.- Conocimiento y uso de los modos de pago
Lo han usado
Tarjetas de crédito/débito
Lo conocen
88%
Pay Pal
89%
89%
84%
Transferencia bancaria
49%
Contra reembolso
57%
Financiación
6%
76%
71%
24%
Operador de 4% telefonía móvil
15%
Base = 462
Pág. 38
Pregunta: De las siguientes formas de pago online, ¿cuáles conoces? Y, ¿cuáles has utilizado? / Y, ¿Cuál de ellas prefieres?
Prefieren
7.2.- Pagos NFC (Mobile) Conocimiento y Uso
Si no ha usado Intención de utilizarlo
13% Seguro lo utilizaría
46% 41%
33%
Probablemente lo utilizaría
No
No sé si lo utilizaría o no
97%
37% Probablemente NO lo utilizaría
Si
59%
11%
16%
5%
Seguro que NO lo utilizaría Base = 446
3%
Conocimiento
Uso Base = 462
Pág. 39
Faltan terminales NFC entre usuarios Faltan servicios NFC de empresas
Pregunta: ¿Conoces o habías escuchado hablar de esta forma de pago?
7.2.- Pagos NFC (Mobile) Barreras para no usar NFC
Motivaciones para el Uso de NFC
Por comodidad
56%
Parece seguro
Si fuera fácil
No lo conozco / no se como funciona
14% 6%
1%
No lo conozco / no se como funciona
1%
Razones tecnológicas (internet, tipo móvil)
1%
Qué pasa si pierdes/roban el móvil
1%
Otros
Tendría que informarme / probarlo
11%
No me gusta
10%
Razones tecnológicas (internet, tipo móvil)
12%
5%
Otros
11%
NS/NC
10%
2% Base = 205
Pág. 40
22%
4%
Tendría que informarme / probarlo
NS/NC
35%
18%
Por sencillez Por rapidez
Desconfianza / No seguro
Pregunta: ¿Lo has utilizado? / ¿Cuál sería tu intención de utilizarlo?
Base = 241
Integraci贸n On - Off
8 P谩g. 41
ACTUALMENTE
8.1.- Compra online vs Offline: categoría Moda
... compro MÁS artículos de moda por internet que hace año y medio
49%
... compro la MISMA cantidad de artículos de moda por internet que hace año y medio
35%
... compro MENOS artículos de moda por internet que hace año y medio
16% Base = 300
Porque se encuentran mejores precios
63%
Porque ahora hay más tiendas disponibles
46%
Porque me he dado cuenta que es más práctico
38%
Porque ahora confío en este tipo de compra Otras razones
33%
7% Base =- 147
Pág. 42
Pregunta: Nos has dicho que has comprado Moda en internet . ¿Con cuál de estas frases estás más de acuerdo? ¿Y por qué dirías que actualmente compras más artículos de moda que hace año y medio?
8.2.- Innovación digital en tiendas físicas
A LAS TIENDAS FÍSICAS…
… les falta innovación digital. Darme más opciones de interactuar
... tienen el nivel apropiado de innovación. Me dan opciones suficientes para interactuar
... sobrepasan el nivel apropiado de innovación digital. Tengo demasiadas opciones para interactuar
62%
31%
8%
Base = 462
Pág. 43
Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?
8.3.- Intención de compra en Digital Signage
6%
30%
23%
24%
70%
?
46%
22%
16% 7%
47%
23%
Intención de uso en exterior
?
6%
3% 9% Intención de uso en tienda llena Base = 462
Pág. 44
Pregunta: En la actualidad, muchos carteles digitales exteriores permiten la interacción con el individuo ¿comprarías un producto desde un cartel exterior digital? / Y si estuvieras en una tienda, hay mucha gente y no te atienden?
Los No compradores
9 Pรกg. 45
9.1.- Perfil demográfico del No comprador Género
Edad
50%
Hombre
= Mujer
50%
43%
31 a 39
23%
16 a 30
34%
+
Ocupación
Estudios
Superiores
40 a 55
39%
Ama de Casa
23%
27% Primarios/Secundarios
Retirado/Parado
59% Sin estudios
+
49% Empleado/Autónomo
1% Pág. 46
Base = 591 No compradores
+
9.2.- Barreras a la compra online
No puedo probarme los artículos
49%
Miedo de dar los datos de mi tarjeta
40%
No me da confianza
24%
No me fío de los plazos de entrega 11%
Precios
No veo ninguna ventaja en precios
10%
Lo he probado y he tenido problemas
10%
No compro nada online por sistema
Confianza
7%
5%
Base = 591
Pág. 47
Confianza
19%
No veo ninguna ventaja en la oferta
Otras
Comodidad
Pregunta: De las siguientes razones, ¿cuáles son las más importantes por las que no compras en internet?
9.3.- Intención de eCompra y categorías
Seguro que sí
Probablemente sí
Billetes de avión / tren
12%
42%
37%
Entradas
?
Probablemente no
34%
Tecnología
30%
Artículos de 2ª mano
30%
Libros / CDs / DVDs
22%
Restaurantes y Comida a Domicilio
21%
Cursos de formación online
12%
20%
Seguro que no 8%
Películas / Videos / Videojuegos Aplicaciones para mis dispositivos Otros
Base = 591 Base =248
Pág. 48
36%
Artículos de moda
30%
Quizás sí, quizás no
48%
Pregunta: En los próximos 12 meses, ¿crees que comprarás algún producto o servicio por internet? ¿Qué productos y/o servicios crees que comprarás a través de internet?
15% 12% 9% 7%
Conclusiones
10 Pรกg. 49
Dimensionar número de compradores en España
44% de los internautas españoles entre 16 y 55 años compran online recurrentemente 11,8 Mill de . internautas
… en el último año han comprado… Moda
Billetes
Tecnología
Entradas
Libros / CDs
Aplicaciones
Videos/Películas
65%
59%
55%
54%
46%
38%
33%
Pág. 50
Identificar tipología de compradores según productos que compran
Moda
Billetes
Tecnología
Entradas
Libros / CDs
Aplicaciones
Videos/Películas
65%
59%
55%
54%
46%
38%
33%
Tipologías
Traditional offline category buyers
Technology buyers
17% 37% 26%
Heavy buyers
20%
Pure online category buyers
Identificar tipología de compradores según productos que compran
Traditional offline category buyers
Pure online category buyers 26%
Comprador de moda, libros y CDs (categorías típicas offline)
Compradores de entradas para eventos o billetes (categorías típicas online).
Más mujeres (57%), de 40 a 55 (41%), con estudios primarios/secundarios (42%) o superiores (58%).
Más mujeres (64%) y gente mayor (45%), con estudios superiores (54%) y activos laboralmente (64%).
Mayor presencia de amas de casa (21%).
Actividad redes sociales en la media (3,0 redes). Actividad baja en redes sociales (2,9 redes).
37%
26%
Technology buyers 17%
Heavy buyers 20% Es el más activo. Destaca por comprar en TODAS las categorías por encima del promedio.
Compradores de tecnología (ordenadores, consolas, móviles) y aplicaciones para sus dispositivos móviles.
Más hombres (60%) de 16 a 30 (37%), con estudios primarios (51%) o superiores (49%) y en su mayoría trabajando (73%)
Más hombres (65%), de 16 a 30 (39%), con estudios mayormente primarios/secundarios (60%)
Muy activos en redes sociales (4,9 redes). La frecuencia de compra más alta.
Mayor presencia de parados (29%) Bastante activos en redes sociales (3,8 redes).
20%
El gasto medio por compra más alto (85€ vs 63€).
17%
Entender las motivaciones y barreras de los usuarios
Entender las motivaciones y barreras de los usuarios
Complementariedad on-off
49% Compra más MODA por internet que hace un año
62%
Pide más innovación digital a las tiendas
70%
Compraría por Digital Signage en una tienda llena
30%
Compraría por Digital Signage en exterior
Entender proceso de compra
Entender la influencia de las redes sociales.
Entender el rol de nuevos dispositivos
PC 84% M贸vil 9%
Tablet 5%
TV Conectada 2%
Entender el rol de nuevos dispositivos
Entender los medios de pagos Medios de pago conocidos
Tarjetas
Pay Pal
89%
89%
Transferencia
76%
Contra Reembolso
71%
Financiaci贸n
24% Medios de pago preferidos
Pay Pal Tarjetas
29%
50% Transferencia
6%
Contra Reembolso
13%
Financiaci贸n
0%
Entender los medios de pagos: NFC
46%
Lo conoce Faltan terminales NFC entre usuarios
3%
Faltan servicios NFC de empresas
Lo usa
Usuarios No compradores
Categorías que atraen nuevos compradores
42% de los NO compradores cree que SÍ comprará online en los próximos 12 meses Categorías
Entradas
Billetes
Moda
Tecnología
Libros / CDs
Aplicaciones
48%
36%
34%
30%
22%
9%
comunicacion@iabspain.net marketintelligence@elogia.net