I estudio ecommerce

I Estudio anual eCommerce

IAB Spain elaborado por Elogia patrocinado por Correos Junio 2013

ÍNDICE 1. Descripción del estudio 2. eCommerce Overview 3. Uso y Hábitos de compra online

4. El proceso de compra 5. Drivers y Barreras de compra 6. Acceso al eCommerce 7. Medios de Pago 8. Integración On – Off

9. Los No compradores 10.Conclusiones

Pág. 2

Descripci贸n del estudio

1 P谩g. 3

1.1.- Objetivos

 Dimensionar número de compradores en España.  Identificar tipología de compradores según productos que compran.

 Entender las motivaciones y barreras de los usuarios en eCommerce  Entender proceso de compra en eCommerce  Estudiar si compra online complementa compra offline.  Estudiar el rol del Digital Signage en Retail  Entender la influencia de las redes sociales.  Entender el rol de nuevos dispositivos como la tablet y el móvil.  Entender los medios de pagos, incluido el NFC  Estudiar y entender al usuario no comprador

Pág. 4

1.2.- Ficha Metodológica y Depuración Datos Universo:

Ámbito Geográfico:

Trabajo de campo:

 Hombres y mujeres residentes en España con edades comprendidas entre los 16 y 55 años.

 España a nivel Nacional

 Abril – Mayo 2013

Error muestral:

Muestra obtenida:

Técnica:

 Error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales es de ± 3,0 % con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5

 1053 casos totales  Levantados con muestreo Aleatorio, a partir de la base de datos de panelistas con cuotas de sexo y edad.

 C.A.W.I. Entrevista auto administrada por ordenador online a miembros del Panel Online de Consupermiso.com.  Duración media del Cuestionario fue 12 min.

 Cada cuestionario recibido ha sido analizado de manera individualizada para detectar posibles respuestas dudosas. En concreto se han eliminado los siguientes casos:  Incoherencia de respuestas  Tiempo de respuesta demasiado rápido  Cuestionarios parciales / incompletos  Respuestas abiertas no válidas Pág. 5

1.3.- Situación de partida

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de las SI (ONTSI) de 2011: 13 millones Internautas españoles compradores Perfil 25 - 49 años de edad; Mayoría estudios universitarios y activos laboralmente. Top: Viajes y Transporte Aéreo

 CMT 2012 El gasto 830 € anuales, 6% cada semana; volumen 10.454 millones € (+14% vs 2011)

Pág. 6

eCommerce Overview

2 Pรกg. 7

2.1.- Actividades Realizadas en internet Email

eMail

93% RRSS

RRSS

79% Prensa/ Blogs

Prensa

71% Video OL

Video eCommerce

60% Compras OL

44% Jugar OL

Jugar TV

40%

TV OL

27%

Base = 1053

Pág. 8

Pregunta: ¿Qué actividades sueles realizar cuando te conectas a internet?

2. 2.- Dimensionamiento del mercado Partiendo de la base de 27 millones de internautas españoles, podemos estimar casi 12 millones de internautas que suelen comprar online.

Ejercicio de Dimensionamiento

56%

No Suelen Comprar online

44%

Suelen Comprar Online

15,2 M internautas

100%

27 Mll (*) Internautas

Extrapolación Muestra

11,8 M internautas (**)

Compradores Vs No Compradores

Base = 1053

(*) Fuente: AIMC 2012 Pág.(**) 9 El ONTSI estimó en 2011, 13,2 millones de internautas compradores. En este estudio se busca un comprador más recurrente.

2.3.- Penetración por género y edad

44% compradores online Género y edad

56%

55%

57%

56%

53%

44%

45%

43%

44%

47%

TOTAL

Mujer

Hombre

16 a 30

31 a 39

58%

No Comprador online

42%

Comprador online

40 a 55

Usos y hรกbitos de compra online

3 Pรกg. 11

3.1.- Categorías compradas

Artículos de moda

65%

Billetes de avión / tren

59%

Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas)

55%

Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos)

54%

Artículos de 2ª mano

ONTSI’11 y CMT ´12: Billetes de transporte y entradas

50%

IAB ´13: Moda y Tecnología + Apps Libros / CDs / DVDs

46%

Restaurantes y Comida a Domicilio

39%

Aplicaciones para mis dispositivos Películas / Videos / Videojuegos / Contenidos Cursos de formación online

38%

33%

29%

Base = 462

Pág. 12

Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?

3.2.- Tipologías en función de las categorías compradas Se han identificado las siguientes tipologías de consumidores:

Traditional offline category buyers (37%)

Pure online category buyers (26%)

Heavy buyers (20%)

Technology buyers (17%)

17%

37%

Comprador de moda, libros y CDs (categorías típicas offline) Más mujeres (57%), de 40 a 55 (41%), con estudios primarios/secundarios (42%) o superiores (58%). Mayor presencia de amas de casa (21%).

Poco activos en redes sociales (2,9 redes).

Pág. 13

Compradores de entradas para eventos o billetes (categorías típicas online). Mayor proporción de mujeres (64%) y gente mayor (45%), con estudios superiores (54%) y actualmente activas laboralmente (64%). Actividad promedio en redes sociales (usa 3,0 redes en promedio).

 Es el comprador más activo. Compra en TODAS las categorías por encima el promedio.

 Más hombres (60%) de 16 a 30 (37%), con estudios primarios/secundarios (51%) o superiores (49%) y en su mayoría actualmente trabajando (73%)  Muy activos en redes sociales (4,9 redes). La más alta frecuencia de compra.

Compradores de tecnología (ordenadores, consolas, móviles) y apps

26% 20%

Más hombres (65%) 16 a 30 (39%), con estudios mayormente primarios/secundarios (60%) Mayor presencia de parados (29%) Bastante activos en redes sociales (3,8 redes). El gasto promedio por compra más alto (85€ vs 63€).

Base = 462

3.3.- Detalle de categorías por tipologías Traditional offline category buyers (37%)

Total Muestra Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas)

Aplicaciones para mis dispositivos Artículos de 2ª mano

55% 38% 50% 65%

Artículos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio

46%

Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos

Billetes de avión / tren

Cursos de formación online

29%

Películas / Videos / Videojuegos /…

33%

Categorías mencionadas = 4,6

Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…

Artículos de 2ª mano

40%

35% 18% 24%

Artículos de moda

70%

Libros / CDs / DVDs

59% 39%

11%

Artículos de moda

Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos)

Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos

43%

Artículos de 2ª mano

54%

Pure online category buyers (26%)

Libros / CDs / DVDs

51%

Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…

12% 45% 23% 18%

22%

56% 29% 100% 84% 45% 20%

12%

Categorías mencionadas = 4,2

Categorías mencionadas = 3,3

 Entradas  Billetes  Restaurantes / comida a doicilio

 Moda  Libros  Billetes Base = 171

Base = 462

Pág. 14

Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?

Base = 119

3.3.- Detalle de categorías por tipologías Heavy buyers (20%)

Total Muestra

Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos Artículos de 2ª mano

55% 38% 50%

Artículos de moda

65%

Libros / CDs / DVDs

46%

Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…

54% 59%

39% 29% 33%

Categorías mencionadas = 4,6

Base = 462

Pág. 15

Technology buyers (17%)

Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos

85% 79%

Artículos de 2ª mano Artículos de moda

84% 75%

Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Películas / Videos / Videojuegos /…

84% 90% 88%

77% 49% 90%

Tecnología (PC/ Móvil/ Consolas) Aplicaciones para mis dispositivos

80% 77%

Artículos de 2ª mano

73%

Artículos de moda Libros / CDs / DVDs Entradas (Cine/ Teatro/ Conciertos) Billetes de avión / tren Restaurantes y Comida a Domicilio Cursos de formación online Base = 92 Películas / Videos / Videojuegos /…

57% 14% 35% 24% 23% 43% 22%

Categorías mencionadas = 8,0

 Categorías mencionadas = 4,5

 Destaca significativamente en todas las categorías.  Principalmente: Entradas, Películas, Billetes, Moda, Tecnología, Aplicaciones, etc.

 Tecnología ( PC, Móviles, Consolas)  Aplicaciones para sus dispositivos. Cursos de formación online

Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?

Base = 80

3.4.- Perfil demográfico de las tipologías Traditional offline category buyers (37%)

Total Muestra

40 a 55

Hombre

39%

49%

31 a 39

+

51%

16 a 30

+

Superiores

64%

+

34%

35%

+ 21% 42% 21%

21%

35%

38 años

36 años

16%

47%

+

20%

Edad media = 36 años

Ama de Casa

45% 65%

27% 57%

Mujer

+

36%

43%

Pure online category buyers (26%)

+

18% 19%

54%

Parado 58%

1º / 2º

54%

+

Empleado/ Autónomo Base = 462

Pág. 16

58%

64% 46%

+

63%

+

+

Base = 171

+

Base =119

Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?

3.4.- Perfil demográfico de las tipologías

40 a 55

Hombre

Mujer

39%

49%

+

+

+

33% 60%

27%

16 a 30

34%

65%

40%

51%

+

Ama de Casa 47%

33%

28%

30%

31 a 39

39%

35%

37%

+

+ 34 años

35 años

Edad media = 36 años

Superiores

Technology buyers (17%)

Heavy buyers (20%)

Total Muestra

+

16%

41%

16%

51%

21%

8%

11%

29%

Parado 60%

73%

1º / 2º

54%

+

Empleado/A utónomo Base = 462

Pág. 17

49% 63%

+

+

+

63%

+

Base = 80

Base = 92

Pregunta: ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en el último año?

3.5.- eCommerce en Redes Sociales ¿Cómo fue tu experiencia?

¿En qué red? ¿Has comprado en una red social?

Facebook

Sí; 14%

No; 87%

74%

Youtube

9%

Tuenti

6%

Google+

5%

Twitter

5%

LinkedIn

2%

Badoo

2%

Myspace

1%

62% 23% 7%

Muy buena

Buena

Normal

3%

6%

Mala

Muy mala

Base: 781

No sabía que se podía comprar en redes sociales

57%

No he encontrado un producto/servicio atractivo

29%

No me da confianza comprar en redes sociales

24%

No es el lugar para comprar

La red social no compraría a través de Internet

Pág. 18

22%

4%

Estudio Redes Sociales IAB Enero 2013

3.5.- Actividad en Redes Sociales de las tipologías

Traditional offline category buyers (37%)

Total Muestra Facebook

Facebook

90%

Pure online category buyers (26%) 87%

Facebook

Youtube

49%

Youtube

39%

Youtube

Google+

48%

Google+

38%

Google+

Twitter

45%

Twitter

38%

Twitter

Tuenti

Tuenti

33%

Linkedin

Linkedin

25%

Badoo

29%

Badoo

17%

20% 11%

Instagram

12%

Instagram

Myspace

10%

Myspace

4%

Hi5

10%

Hi5

7%

Flickr

6%

RRSS mencionadas = 3,5

Flickr

4%

Pinterest

4%

Pinterest

4%

Tumblr

3%

Tumblr

2%

Foursquare

2%

Foursquare

1%

Otras

6%

Otras

Ninguna de las…

4%

Base = 462

Pág. 19

Ninguna de las…

RRSS mencionadas = 2,9

8% 5%

38% 46% 38%

Tuenti

29%

Linkedin

29%

Badoo

8%

90%

12%

Instagram

6%

Myspace

6%

Hi5

6%

Flickr

3%

Pinterest

2%

Tumblr

2%

Foursquare

2%

Otras

5%

Ninguna de las…

Base = 171

Pregunta: ¿En qué redes sociales estás dado de alta o tienes un perfil?

3%

RRSS mencionadas = 3,0

Base = 119

3.5.- Actividad en Redes Sociales de las tipologías

Total Muestra Facebook 90% Youtube 49% Google+ 48% Twitter 45% Tuenti 33% Linkedin 25% Badoo 17% Instagram 12% Myspace 10% Hi5 10% Flickr 6% Pinterest 4% Tumblr 3% Foursquare 2% Otras 6% Ninguna de las… 4% RRSS mencionadas = 3,5 Base = 462

Technology buyers (17%)

Heavy buyers (20%) Facebook

95%

Youtube

73%

Google+

67%

Twitter Tuenti

61% 39%

91%

Youtube

57%

Google+

51%

Twitter

51%

Tuenti

Linkedin 34% Badoo 25% Instagram 27% Myspace 23% Hi5 16% Flickr 15% Pinterest 10% Tumblr 9% Foursquare 5% Otras 3% Ninguna de las… 4%

37%

Linkedin

20%

Badoo

14%

Myspace

15%

Hi5

14%

Flickr

5%

Pinterest

3%

Tumblr

1%

Foursquare

1%

Ninguna de las…

RRSS mencionadas = 4,9

27%

Instagram

Otras

Base = 92

Pág. 20

Facebook

6% 5%

RRSS mencionadas = 3,8

Pregunta: ¿En qué redes sociales estás dado de alta o tienes un perfil?

Base = 80

3.6.- Frecuencia y gasto promedio

Total Muestra

22% cada semana

52% cada 2-4 semanas

17% más 100€

72% 25 a 100 €

Pág. 21

Pure online category buyers (26%)

Traditional offline category buyers (37%) 11% cada semana

58% cada 2-4 semanas

15% cada semana

57% Cada 2-4 semanas

16%

14% +100€

+ 100 €

72%

25 a 100 €

25 a 100 €

Pregunta: ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet?

De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras por internet?

73%

3.6.- Frecuencia y gasto promedio Technology buyers (17%)

Heavy buyers (20%)

Total Muestra

24%

22% cada semana

47%

cada semana

cada semana

52% cada 1-2 semanas

43% Cada 1-2 semanas 47% cada 2-4 semanas

33% menos 1 / mes

17% más 100€

72% 25 a 100 €

Pág. 22

20%

20% +100€

+ 100 €

75%

25 a 100 €

25 a 100 €

Pregunta: ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet?

De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras por internet?

67%

El proceso de compra

4 Pรกg. 23

4.1.- D贸nde busca el comprador online 63% Trafico directo a web Estrategias

SEO, SEM, Display Contenidos, RRSS Multidispositivo Cross-Media

48% Buscadores Estrategias

65% Heavy buyers SEO, SEM Multidispositivo

32% Intermediarios y Agregadores Ofertas Estrategias

Partnership Desarrollo Negocio

29% Reputaci贸n online Estrategias

P谩g. 24

Contenidos, RRSS Branding

Pregunta: A la hora de buscar productos para comprar por internet, 驴donde sueles buscar?

Base = 462

4.2.- Fuentes de información

Fuentes de información

Amigos/ Conocidos/ Familiares

75%

El contenido del site de las marcas

66%

Blogs y foros de opinión

63%

La Publicidad

54%

Redes Sociales

Aplicaciones móviles

Famosos

49%

32%

20%

Base = 462

Pág. 25

Pregunta: Y antes de comprar un producto online ¿cuáles fuentes de información tienes en cuenta? ¿Cuáles son los elementos que han podido influir a que compres un producto online?

Drivers y barreras de compra

5 Pรกg. 26

5.1.- Motivadores de la compra online

cómodidad

...por practicidad y comodidad

oportunidad

...porque hay ofertas que sólo encuentro en internet

precio

...porque es más barato

impulso

...porque mientras navegaba encontré algo de mi interés

fidelidad

...porque confío en estas webs

offline

...porque la tienda física no está cerca o está cerrada

viral

...por recomendación de amigos / conocidos

Base = 462

Pág. 27

Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...

5.2.- Motivadores de la compra online por tipologías

Total ...por practicidad y comodidad

94%

...porque hay ofertas que sólo encuentro en internet

94%

...porque es más barato

82%

...porque mientras navegaba encontré algo de mi interés

79%

...porque confío en estas webs

71%

...porque la tienda física no está cerca o está cerrada

67%

...por recomendación de amigos / conocidos

48%

Traditional offline

83%

Pure online category

oportunidad

50%

viral

precio

Base = 462 Pág. 28

95%

Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...

5.2.- Motivadores de la compra online por tipologías

Total

Heavy buyers

...por practicidad y comodidad

94%

96%

comodidad

...porque hay ofertas que sólo encuentro en internet

94%

95%

oportunidad

...porque es más barato

82%

87%

...porque mientras navegaba encontré algo de mi interés

79%

...porque confío en estas webs

Technology buyers 96%

comodidad

precio

90%

precio

91%

impulso

80%

impulso

71%

80%

fidelidad

73%

fidelidad

...porque la tienda física no está cerca o está cerrada

67%

72%

offline

...por recomendación de amigos / conocidos

48%

66%

viral

Base = 462 Pág. 29

Pregunta: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: Realizo compras por internet ...

5.3.- Aspectos valorados de un eCommerce Ranking de valor eCommerce Que tenga los mejores precios

8,9

Que inspire confianza

7,9

Que no cobren los gastos de envío

7,4

Que sea fácil hacer devoluciones y reclamaciones

6,9

Que el pago sea fácil y rápido

6,8

Que sea fácil encontrar/ubicar las cosas y hacer la compra

6,1

Que tengan catálogos de productos actualizados

5,6

Que sea fácil hacer el seguimiento del pedido

5,4

Que sus ofertas no sean muy limitadas en el tiempo

4,8

Que incluya foros de opiniones y comentarios de experiencias de otros usuarios

4,3

Que tengan posibilidad de entrega el mismo día de la compra. Sin esperas

4,1

Que sea muy especializada (no generalista)

precio fidelidad precio

cómodidad

oportunidad

viral

3,6

Pregunta: De los siguientes aspectos que se listan a continuación sobre un e-commerce o tienda online, por favor, ordénalos de más a menos importante. El entrevistado ha ordenado los 12 atributos medidos por orden de importancia. Para calcular el ranking, se toma en consideración una ponderación que otorga 12 puntos al atributo mencionado en 1er lugar, 11 puntos al 2º lugar, 10 puntos al 3º y así sucesivamente hasta ponderar

Pág. 30

con 1 punto al atributo mencionado en 12º lugar.

Base = 462

5.4.- Repetición y Abandono

Drivers de repetición

Drivers de Abandono

Por los precios

76%

Nada más interes Nada medeinteresa

55%

Descuentos/ promociones

53%

Por los precios

23%

Confianza que inspira

51%

Política de devoluciones

21%

No me inspira confianza

20%

Calidad de los productos

48%

Medios de pago

44%

Plazos de entrega

42%

Devoluciones y cambios

34%

Diseño de la página web

24%

Foro de consumidores

Otras razones

17%

Malos Descuentos / promociones

17%

Calidad de los productos

15%

Lo que me llegó no era lo que…

Medios de pago ofrecidos

1%

13% 12%

No tienen foro

7%

Diseño de la web/ complicado

5%

17%

Pregunta:

Pág. 31

Plazos de entrega

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu web de compra habitual? ¿Por qué tienes ese nivel de satisfacción? ¿Por qué has comprado (MAS DE UNA / SOLO UNA) vez?

Base = 462

Acceso al eCommerce

6 Pรกg. 32

6.1.- Últimas 10 compras por dispositivo

+

+

Pág. 33

+

Pregunta: De las últimas 10 compras que has realizado por internet, ¿cuántas has realizado desde tu ordenador, móvil, tableta o televisión conectada a internet (SmartTVs /Consola)

+

6.1.- Últimas 10 compras por dispositivo

Traditional offline category buyers (37%)

Pure online category buyers (26%)

85-93%

Pág. 34

Heavy buyers (20%)

Technology buyers (17%)

20-24%

Pregunta: De las últimas 10 compras que has realizado por internet, ¿cuántas has realizado desde tu ordenador, móvil, tableta o televisión conectada a internet (SmartTVs /Consola)

6.2.- Últimas 10 compras: App vs Web

Navegador Web

75%

App

25% Base = 175 individuos que han realizado alguna compra en dispositivo móvil

Pág. 35

Pregunta: De las últimas 10 compras que has realizado por internet, ¿cuántas has realizado desde un aplicación (una app) o desde la web?

6.3.- El papel de los dispositivos en el proceso de compra

Exploro webs

Descarga Apps

Realizo Compras

Compro vía Apps

Comparo Productos y Precios

Seguimiento pedidos

Compro Música y Video

Consulto info para luego comprar en PC

Busco Info compra (plazos, pagos, etc)

Reservo para luego comprar en PC

Compro Videojuegos

Leo foros, blogs y RRSS Escribo en foros, blogs y RRSS

Base = 175 individuos que han realizado alguna compra en dispositivo móvil

Pág. 36

Pregunta: ¿Con qué dispositivo realizas habitualmente cada una de las siguientes actividades?

Medios de pago

7 Pรกg. 37

7.1.- Conocimiento y uso de los modos de pago

Lo han usado

Tarjetas de crédito/débito

Lo conocen

88%

Pay Pal

89%

89%

84%

Transferencia bancaria

49%

Contra reembolso

57%

Financiación

6%

76%

71%

24%

Operador de 4% telefonía móvil

15%

Base = 462

Pág. 38

Pregunta: De las siguientes formas de pago online, ¿cuáles conoces?

Y, ¿cuáles has utilizado? / Y, ¿Cuál de ellas prefieres?

Prefieren

7.2.- Pagos NFC (Mobile) Conocimiento y Uso

Si no ha usado Intención de utilizarlo

13% Seguro lo utilizaría

46% 41%

33%

Probablemente lo utilizaría

No

No sé si lo utilizaría o no

97%

37% Probablemente NO lo utilizaría

Si

59%

11%

16%

5%

Seguro que NO lo utilizaría Base = 446

3%

Conocimiento

Uso Base = 462

Pág. 39

Faltan terminales NFC entre usuarios Faltan servicios NFC de empresas

Pregunta: ¿Conoces o habías escuchado hablar de esta forma de pago?

7.2.- Pagos NFC (Mobile) Barreras para no usar NFC

Motivaciones para el Uso de NFC

Por comodidad

56%

Parece seguro

Si fuera fácil

No lo conozco / no se como funciona

14% 6%

1%

No lo conozco / no se como funciona

1%

Razones tecnológicas (internet, tipo móvil)

1%

Qué pasa si pierdes/roban el móvil

1%

Otros

Tendría que informarme / probarlo

11%

No me gusta

10%

Razones tecnológicas (internet, tipo móvil)

12%

5%

Otros

11%

NS/NC

10%

2% Base = 205

Pág. 40

22%

4%

Tendría que informarme / probarlo

NS/NC

35%

18%

Por sencillez Por rapidez

Desconfianza / No seguro

Pregunta: ¿Lo has utilizado? / ¿Cuál sería tu intención de utilizarlo?

Base = 241

Integraci贸n On - Off

8 P谩g. 41

ACTUALMENTE

8.1.- Compra online vs Offline: categoría Moda

... compro MÁS artículos de moda por internet que hace año y medio

49%

... compro la MISMA cantidad de artículos de moda por internet que hace año y medio

35%

... compro MENOS artículos de moda por internet que hace año y medio

16% Base = 300

Porque se encuentran mejores precios

63%

Porque ahora hay más tiendas disponibles

46%

Porque me he dado cuenta que es más práctico

38%

Porque ahora confío en este tipo de compra Otras razones

33%

7% Base =- 147

Pág. 42

Pregunta: Nos has dicho que has comprado Moda en internet . ¿Con cuál de estas frases estás más de acuerdo? ¿Y por qué dirías que actualmente compras más artículos de moda que hace año y medio?

8.2.- Innovación digital en tiendas físicas

A LAS TIENDAS FÍSICAS…

… les falta innovación digital. Darme más opciones de interactuar

... tienen el nivel apropiado de innovación.

Me dan opciones suficientes para interactuar

... sobrepasan el nivel apropiado de innovación digital.

Tengo demasiadas opciones para interactuar

62%

31%

8%

Base = 462

Pág. 43

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?

8.3.- Intención de compra en Digital Signage

6%

30%

23%

24%

70%

?

46%

22%

16% 7%

47%

23%

Intención de uso en exterior

?

6%

3% 9% Intención de uso en tienda llena Base = 462

Pág. 44

Pregunta: En la actualidad, muchos carteles digitales exteriores permiten la interacción con el individuo ¿comprarías un producto desde un cartel exterior digital? / Y si estuvieras en una tienda, hay mucha gente y no te atienden?

Los No compradores

9 Pรกg. 45

9.1.- Perfil demográfico del No comprador Género

Edad

50%

Hombre

= Mujer

50%

43%

31 a 39

23%

16 a 30

34%

+

Ocupación

Estudios

Superiores

40 a 55

39%

Ama de Casa

23%

27% Primarios/Secundarios

Retirado/Parado

59% Sin estudios

+

49% Empleado/Autónomo

1% Pág. 46

Base = 591 No compradores

+

9.2.- Barreras a la compra online

No puedo probarme los artículos

49%

Miedo de dar los datos de mi tarjeta

40%

No me da confianza

24%

No me fío de los plazos de entrega 11%

Precios

No veo ninguna ventaja en precios

10%

Lo he probado y he tenido problemas

10%

No compro nada online por sistema

Confianza

7%

5%

Base = 591

Pág. 47

Confianza

19%

No veo ninguna ventaja en la oferta

Otras

Comodidad

Pregunta: De las siguientes razones, ¿cuáles son las más importantes por las que no compras en internet?

9.3.- Intención de eCompra y categorías

Seguro que sí

Probablemente sí

Billetes de avión / tren

12%

42%

37%

Entradas

?

Probablemente no

34%

Tecnología

30%

Artículos de 2ª mano

30%

Libros / CDs / DVDs

22%

Restaurantes y Comida a Domicilio

21%

Cursos de formación online

12%

20%

Seguro que no 8%

Películas / Videos / Videojuegos Aplicaciones para mis dispositivos Otros

Base = 591 Base =248

Pág. 48

36%

Artículos de moda

30%

Quizás sí, quizás no

48%

Pregunta: En los próximos 12 meses, ¿crees que comprarás algún producto o servicio por internet? ¿Qué productos y/o servicios crees que comprarás a través de internet?

15% 12% 9% 7%

Conclusiones

10 Pรกg. 49

Dimensionar número de compradores en España

44% de los internautas españoles entre 16 y 55 años compran online recurrentemente 11,8 Mill de . internautas

… en el último año han comprado…

Moda

Billetes

Tecnología

Entradas

Libros / CDs

Aplicaciones

Videos/Películas

65%

59%

55%

54%

46%

38%

33%

Pág. 50

Identificar tipología de compradores según productos que compran

Moda

Billetes

Tecnología

Entradas

Libros / CDs

Aplicaciones

Videos/Películas

65%

59%

55%

54%

46%

38%

33%

Tipologías

Traditional offline category buyers

Technology buyers

17% 37% 26%

Heavy buyers

20%

Pure online category buyers

Identificar tipología de compradores según productos que compran

Traditional offline category buyers

Pure online category buyers 26%

Comprador de moda, libros y CDs (categorías típicas offline)

Compradores de entradas para eventos o billetes (categorías típicas online).

Más mujeres (57%), de 40 a 55 (41%), con estudios primarios/secundarios (42%) o superiores (58%).

Más mujeres (64%) y gente mayor (45%), con estudios superiores (54%) y activos laboralmente (64%).

Mayor presencia de amas de casa (21%).

Actividad redes sociales en la media (3,0 redes). Actividad baja en redes sociales (2,9 redes).

37%

26%

Technology buyers 17%

Heavy buyers 20%  Es el más activo. Destaca por comprar en TODAS las categorías por encima del promedio.

Compradores de tecnología (ordenadores, consolas, móviles) y aplicaciones para sus dispositivos móviles.

 Más hombres (60%) de 16 a 30 (37%), con estudios primarios (51%) o superiores (49%) y en su mayoría trabajando (73%)

Más hombres (65%), de 16 a 30 (39%), con estudios mayormente primarios/secundarios (60%)

 Muy activos en redes sociales (4,9 redes). La frecuencia de compra más alta.

Mayor presencia de parados (29%) Bastante activos en redes sociales (3,8 redes).

20%

El gasto medio por compra más alto (85€ vs 63€).

17%

Entender las motivaciones y barreras de los usuarios

Entender las motivaciones y barreras de los usuarios

Complementariedad on-off

49% Compra más MODA por internet que hace un año

62%

Pide más innovación digital a las tiendas

70%

Compraría por Digital Signage en una tienda llena

30%

Compraría por Digital Signage en exterior

Entender proceso de compra

Entender la influencia de las redes sociales.

Entender el rol de nuevos dispositivos

PC 84% M贸vil 9%

Tablet 5%

TV Conectada 2%

Entender el rol de nuevos dispositivos

Entender los medios de pagos Medios de pago conocidos

Tarjetas

Pay Pal

89%

89%

Transferencia

76%

Contra Reembolso

71%

Financiaci贸n

24% Medios de pago preferidos

Pay Pal Tarjetas

29%

50% Transferencia

6%

Contra Reembolso

13%

Financiaci贸n

0%

Entender los medios de pagos: NFC

46%

Lo conoce Faltan terminales NFC entre usuarios

3%

Faltan servicios NFC de empresas

Lo usa

Usuarios No compradores

Categorías que atraen nuevos compradores

42% de los NO compradores cree que SÍ comprará online en los próximos 12 meses Categorías

Entradas

Billetes

Moda

Tecnología

Libros / CDs

Aplicaciones

48%

36%

34%

30%

22%

9%

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