ACTIVIDAD CREDITICIA HIPOTECARIA DE JUNIO DE 2009 Según los datos proporcionados por el Banco de España, durante el pasado mes de Junio el saldo del crédito hipotecario gestionado alcanzó un volumen total de 1.093.795 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del saldo del 1,2% (misma tasa que la registrada el mes anterior). Durante los primeros seis meses del año, el incremento neto acumulado del crédito hipotecario se ha mantenido positivo (+0,45%) y ha alcanzado los 4.849 millones de euros. Como se muestra en el gráfico 1, en este segundo trimestre del año parece observarse un indicio de cambio en la senda de evolución trimestral del crédito hipotecario. Así, en Junio de 2009 el crédito hipotecario registró un incremento neto trimestral de 5.789 millones de euros, similar al crecimiento registrado en septiembre de 2008, en relación al descenso de ‐940 millones del primer trimestre. Gráfico 1. Incrementos netos trimestrales del crédito hipotecario 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 mill €
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000
Tanto la mejora en las condiciones de accesibilidad al mercado de la vivienda ‐ explicada por la disminución en los precios inmobiliarios, la amplia y variada oferta disponible tanto de vivienda libre como VPO y la reducción de los costes de financiación‐, así como el esfuerzo sostenido de las entidades por adaptar su oferta crediticia a la coyuntura actual, son factores favorables que podrían afianzar un posible cambio de tendencia en trimestres posteriores.
NEGOCIOS TOTALES
06/2009
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ACTIVIDAD CREDITICIA HIPOTECARIA DE JUNIO DE 2009 SALDO TOTAL DE CRÉDITO HIPOTECARIO JUNIO 2009 VARIAC. PORCENTUALES (Millones de euros)
FINANCIERAS MONETARIAS Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito E.F.C.(*) OTROS INTERM. FINANCIEROS Activos Hipotec. Tituliz. (***) . Bancos . Cajas de Ahorro . Cooperativas de Crédito . E.F.C.(*) TOTAL GESTIONADO Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito E.F.C.(*)
Saldo vivo (**)
T112
JUNIO 2008
VARIACIONES ABSOLUTAS
Acumul. Mensual Interanual
Acumul.
Mensual
Saldo vivo
T112
(m.€)
(%)
(%)
(%)
(m.€)
(m.€)
(m.€)
(m.€)
(%)
1.067.488 391.369 596.748 68.935 10.437 26.307 26.307
1,2 2,6 0,0 3,6 3,2 ‐0,5 ‐0,5
0,30 1,27 ‐0,49 1,82 ‐0,31 6,92 6,92
0,38 0,39 0,38 0,50 ‐1,21 ‐1,57 ‐1,57
13.002 10.090 180 2.407 325 ‐132 ‐132
3.147 4.904 ‐2.954 1.229 ‐33 1.702 1.702
4.016 1.527 2.276 341 ‐128 ‐418 ‐418
1.054.487 381.279 596.567 66.528 10.112 26.438 26.438
9,6 9,5 9,0 11,4 42,3 ‐12,2 ‐12,2
8.551 10.240 1.109 6.407
‐14,8 23,9 ‐13,9 ‐6,5
‐7,22 34,90 ‐7,12 ‐2,98
‐1,43 ‐1,58 ‐1,40 ‐1,75
‐1.484 1.978 ‐178 ‐448
‐665 2.649 ‐85 ‐197
‐124 ‐164 ‐16 ‐114
10.034 8.262 1.287 6.855
‐10,8 ‐15,3 ‐15,2 ‐9,8
1.093.795 399.919 606.988 70.044 16.844
1,2 2,2 0,4 3,3 ‐0,7
0,45 1,07 ‐0,05 1,66 ‐1,34
0,33 0,35 0,35 0,47 ‐1,42
12.870 8.606 2.159 2.228 ‐123
4.849 4.239 ‐305 1.144 ‐230
3.598 1.403 2.111 325 ‐242
1.080.925 391.313 604.829 67.816 16.967
9,0 8,9 8,6 10,8 15,4
(*) Establecimientos Financieros de Crédito (**) El saldo vivo del crédito hipotecario correspondiente a Junio 2009, incluye 195.323 mill.€ de Activos Hipotecarios Titulizados dentro de Balance. (***) Los datos de títulos de esta tabla corresponden a Activos Hipotecarios Titulizados que están fuera de Balance
170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ‐10.000
(Millones)
(Millones)
Evolución de los incrementos mensuales acumulados del crédito hipotecario gestionado (Entidades de depósito)
2006
2007
2008
21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.000 ‐1.000 ‐3.000 ‐5.000
Evolución de los incrementos estancos del crédito hipotecario gestionado (Entidades de depósito)
2006
2009
Fuente: Banco de España y Elaboración Propia.
2007
2008
2009
Fuente: Banco de España y Elaboración Propia.
SALDO VIVO DEL TOTAL DE LOS ACTIVOS HIPOTECARIOS TITULIZADOS JUNIO 2009 VARIAC. PORCENTUALES (Millones de euros)
TOTAL Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito E.F.C.(*)
Saldo vivo (m.€) 221.630 99.814 94.218 17.315 10.282
T
1 12
(%) 22,0 29,1 18,9 6,6 15,9
VARIACIONES ABSOLUTAS
Acumul. Mensual Interanual (%) 4,5 ‐1,1 8,8 10,7 15,6
(%) ‐0,4 ‐0,6 ‐0,7 ‐1,0 5,6
(m.€) 39.964 22.528 14.954 1.070 1.412
Acumul.
Mensual
(m.€) 9.577 ‐1.083 7.600 1.668 1.391
(m.€) ‐881 ‐559 ‐688 ‐176 541
JUNIO 2008 Saldo vivo (m.€) 181.665 77.287 79.264 16.245 8.869
T112 (%) 39,4 41,9 38,7 47,0 16,0
(*) Establecimientos Financieros de Crédito
Fuente: Banco de España y elaboración propia
Toda la información en: http://www.ahe.es
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06/2009
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OTRA INFORMACIÓN MENSUAL DE JUNIO DE 2009 EVOLUCIÓN DE LOS TÍTULOS HIPOTECARIOS SALDO DEL TOTAL DE LOS TITULOS HIPOTECARIOS JUNIO 2009
Saldo vivo
(Millones de euros) FINANCIERAS MONETARIAS Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito E.F.C.(*)
(m.€) 564.416 229.517 300.444 24.173 10.282
T
1 12
(%) 16,3% 17,7% 15,9% 8,1% 15,9%
JUNIO 2008
Cuota sobre el total emitido
Peso sobre el saldo hipotecario gestion.
(%) 100% 41% 53% 4% 2%
(%) 51,60% 57,39% 49,50% 34,51% 61,04%
Cuota sobre el Peso sobre el saldo Saldo vivo total emitido hipotecario gestion.
(m.€) 485.462 194.921 259.301 22.370 8.869
(%) 100,00% 40,15% 53,41% 4,61% 1,83%
(%) 44,91% 49,81% 42,87% 32,99% 52,27%
COMPOSICIÓN SEGÚN INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN SALDO TOTAL DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS (emitidas y titulizadas) JUNIO 2009 (Millones de euros) FINANCIERAS MONETARIAS Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
Saldo vivo (m.€) 342.786 129.702 206.226 6.858
1
T
12
(%) 12,8% 10,3% 14,5% 12,0%
JUNIO 2008
Peso sobre el total títulos
Peso sobre el saldo hipotecario gestion.
Saldo vivo
(%) 60,7% 56,51% 68,64% 28,37%
(%) 31,3% 32,43% 33,98% 9,79%
(m.€) 303.796 117.635 180.037 6.125
Peso sobre el Peso sobre el saldo total títulos hipotecario gestion. (%) 62,58% 60,35% 69,43% 27,38%
(%) 28,11% 30,06% 29,77% 9,03%
SALDO DE LOS ACTIVOS HIPOTECARIOS TITULIZADOS A TRAVÉS DE PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS (**) JUNIO 2009 (Millones de euros) FINANCIERAS MONETARIAS Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito E.F.C.(*)
Saldo vivo (m.€) 102.776 41.314 48.656 3.955 8.851
1
T
12
(%) ‐3,5% 16,5% ‐16,9% ‐12,3% 10,5%
JUNIO 2008
Peso sobre el total títulos
Peso sobre el saldo hipotecario gestion.
Saldo vivo
(%) 18,21% 18,00% 16,19% 16,36% 86,09%
(%) 9,40% 10,33% 8,02% 5,65% 52,55%
(m.€) 106.509 35.457 58.535 4.508 8.009
Peso sobre el Peso sobre el saldo total títulos hipotecario gestion. (%) 21,94% 18,19% 22,57% 20,15% 90,30%
(%) 9,85% 9,06% 9,68% 6,65% 47,20%
SALDO DE LOS ACTIVOS HIPOTECARIOS TITULIZADOS A TRAVÉS DE CERTIFICADOS DE TRANSMISIÓN HIPOTECARIA (***) JUNIO 2009 (Millones de euros) FINANCIERAS MONETARIAS Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito E.F.C.(*)
Saldo vivo (m.€) 118.853 58.500 45.562 13.360 1.431
1
T
12
(%) 58,1% 39,9% 119,8% 13,8% 66,2%
JUNIO 2008
Peso sobre el total títulos
Peso sobre el saldo hipotecario gestion.
Saldo vivo
(%) 21,06% 25,49% 15,16% 55,27% 13,91%
(%) 10,87% 14,63% 7,51% 19,07% 8,49%
(m.€) 75.157 41.830 20.729 11.737 861
Peso sobre el Peso sobre el saldo total títulos hipotecario gestion. (%) 15,48% 21,46% 7,99% 52,47% 9,70%
(%) 6,95% 10,69% 3,43% 17,31% 5,07%
(*) Establecimientos Financieros de Crédito (**) Préstamos hipotecarios titulizados que cumplen los requisitos de la sección II de la Ley 2/1981 de mercado hipotecario (***) Préstamos hipotecarios titulizados que pueden no cumplir los requisitos de la sección II de la Ley 2/1981 de mercado hipotecario
Fuente: Banco de España y elaboración propia
Toda la información en: http://www.ahe.es
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06/2009
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OTRA INFORMACIÓN MENSUAL DE JUNIO DE 2009
SALDO DEL TOTAL DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO RESIDENTE JUNIO 2009
(Millones de euros)
T112
Dudosidad hogares adq. Vivienda con hipot (**)
(%) ‐2,19% ‐2,30% ‐1,27% 0,08% ‐18,40%
(%) 4,63% 4,04% 5,01% 3,63% 9,27%
2,83% 1,97% 3,35% 1,84% 9,92%
Saldo vivo
(m.€) FINANCIERAS MONETARIAS 1.755.726 Bancos 772.806 Cajas de Ahorro 844.134 Cooperativas de Crédito 92.664 E.F.C.(*) 46.123 (*) Establecimientos Financieros de Crédito
JUNIO 2008
Dudosidad del crédito al sector privado residente
(%)
Peso del saldo hipotecario sobre el Saldo vivo total del crédito (***)
(%) 60,80% 50,64% 70,69% 74,39% 22,63%
(m.€) 1.795.108 790.996 854.996 92.591 56.524
Dudosidad del Peso del saldo crédito al sector hipotecario sobre el privado total del crédito (***) residente
(%) 1,69% 1,28% 1,91% 1,59% 4,19%
(%) 58,7% 48,2% 69,8% 71,9% 17,9%
(**) Datos a Marzo 2009 (***) Cálculos realizados con los saldos vivos en el balance
DUDOSOS DEL CRÉDITO SEGÚN FINALIDAD
8,0% 7,0% 6,0% 5,0% % 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%
sep‐05 oct‐05 nov‐05 dic‐05 ene‐06 feb‐06 mar‐06 abr‐06 may‐06 jun‐06 jul‐06 ago‐06 sep‐06 oct‐06 nov‐06 dic‐06 ene‐07 feb‐07 mar‐07 abr‐07 may‐07 jun‐07 jul‐07 ago‐07 sep‐07 oct‐07 nov‐07 dic‐07 ene‐08 feb‐08 mar‐08 abr‐08 may‐08 jun‐08 jul‐08 ago‐08 sep‐08 oct‐08 nov‐08 dic‐08 ene‐09 feb‐09 mar‐09 abr‐09 may‐09 jun‐09
0,0%
Tasa de dudosidad del crédito al sector privado residente
Tasa de dudosidad del crédito hipot. Para adq. viv. a los hogares
Tasa de dudosidad de las actividades inmobiliarias
PESO DE LOS DUDOSOS DEL CRÉDITO A VIVIENDA CON HIPOTECA SOBRE LOS DUDOSOS TOTALES 28% 26%
%
24% 22% 20% 18% 16% mar‐06
jun‐06
sep‐06
dic‐06
Fuente: Banco de España y elaboración propia
mar‐07
jun‐07
sep‐07
dic‐07
mar‐08
jun‐08
sep‐08
dic‐08
mar‐09
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