Data
15 DE ABRIL DE 2009
Metade dos fogos novos são A+ • Índice Ci perde mais 0,2% • Queda de preços em toda a Europa • Em Espanha caem 5,4% anuais • Índice IPD/Imométrica nos 2,6% • Mais 300 Centros Comerciais •
Síntese Editorial Todos os índices internacionais sobre o mercado residencial apontam no sentido da descida de valores. Trata-se de um choque global. Por cá, o Índice Ci desce há cinco meses, algo sem par na sua história de 20 anos. A reacção do mercado faz-se em duas vertentes. No segmento de usados, com o recurso ao arrendamento. No de novos, com o investimento em qualidade e diferenciação. Sinal disso é o facto de 50% dos novos fogos que serão lançados na região de Lisboa exibirem certificados energéticos A+. Ricardo Guimarães Director, rguimaraes@ci-iberica.com
Data
15 DE ABRIL DE 2009
Índice de Custos de Construção de Habitação Nova por Tipo de Construção - Continente Apt.
Mor.
Dez. 2008
Variação Homóloga
4,1
3,3
Jan. 2009
Variação Homóloga
3,0
2,4
Fev. 2009
Variação Homóloga
1,8
1,6
Estes resultados traduzem diminuições de 1,2 p.p. e de 0,8 p.p., em relação ao observado no mês anterior. As taxas de variação homóloga dos índices relativos a Apartamentos e a Moradias foram de 1,8% e de 1,6%, respectivamente.
Fonte: INE
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Fogos por Eficiência Energética 50%
A+ A
10% 14%
B B-
11%
Fonte: Ci-Obras & Negócios
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Na Área Metropolitana de Lisboa, no 4º trimestre de 2008, foram emitidos certificados de eficiência energética para 1.797 fogos, 96% dos quais em promoção nova. 50% classificam-se na categoria A+. Em termos de tipologias, os T2 e os T3 são dominantes, com 36% e 30%, respectivamente.
Índice Confidencial Imobiliário Usados
2006
2007
2008
FEV
NOV
AGO
FEV
-4%
MAI
95 NOV
0%
AGO
100
FEV
4%
MAI
105
NOV
8%
AGO
110
FEV
12%
MAI
115
09
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Mercado residencial europeu fustigado pela crise global
Os preços das habitações estão estagnadas ou cair em toda a Europa e as probabilidades dos mais importantes mercados europeus escaparem de declínios em 2009, são reduzidas.
10 0 -10
UK
França
Irlanda
Espanha
Alemanha
Itália
-20
Holanda
Nesse mês, os fogos novos apresentaram uma variação mensal negativa mais acentuada, de -0,4%, enquanto que nos usados essa variação foi de -0,1%. Fonte: Ci
Índice Confidencial Imobiliário (2005=100) Taxa de Variação Homóloga (%)
2007
Em Fevereiro, o Índice Confidencial Imobiliário (ICI) continuou o percurso de desvalorização registado nos últimos cinco meses, com uma variação de -0,2%.
2008 Fonte: RICS
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Os preços das habitações baixaram significativamente em 2008 na Europa Central e Oriental, Irlanda, França, Reino Unido e os países nórdicos.
Data
15 DE ABRIL DE 2009
Índice de Preços de casas Espanha TAXA ANUAL (%) 2º T 2008
3º T 2008
4º T 2008
ÍNDICE GERAL
-0,3
-3,0
-5.4
Casas Novas
5,3
3,7
0,8
Casas Usadas
-4,9
-8,6
-10,7
Fonte: INE Espanha
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Preços das casas no Reino Unido caem 1,9% Variação Mensal %
Variação Anual %
Jan 2009
2.0
-17.2
Fev 2009
-2.3
-17.7
Mar 2009
-1.9
-17.5 Fonte: Halifax
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A taxa de variação anual do IPV em Espanha foi de -5,4%, no 4º trimestre de 2008, menos 2,4 pontos que no semestre anterior. Os preços para as habitações novas registaram uma diminuição de 3,7% do 3º trimestre para 0,8% no 4º trimestre do ano passado.
O preço médio de uma casa no Reino Unido baixou 1,9% em Março. No primeiro trimestre, os preços baixaram 2,7% comparativamente com o trimestre anterior. Os preços em Março eram 17,5% mais baixos do que os preços em termos anuais. A taxa de variação anual foi de -17,7% em Fevereiro.
25
250
20
200
15
150 10
100
Todos os imóveis Todos os imóveis
Retalho Escritórios
2008
2007
2006
2005
2004
0
2003
0
2002
5
2001
50
% Retorno por Ano (linhas)
300
2000
Valor do Indice (área sombreada)
Índice IPD/Imométrica – Investimento Imobiliário em Portugal
O Índice IPD/ Imométrica, relativo ao mercado português, reporta um retorno total do investimento imobiliário de 2,6%, no ano 2008. Este dado contrasta com a média de 8,9% dos últimos 3 anos. O sector de retalho foi o que teve o pior comportamento, com um resultado de 0,8%.
Industrial Outros
Fonte: IPD/ Imométrica Mais informação clique aqui.
25 20
200
15 150
10
100
5 0
50
-5 -10
Todo o mercado Todo o mercado Comercial
Oficinas Industrial Outros
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
Valor do Indice (área sombreada)
250
% Retorno por Ano (linhas)
IPD Espanha – resultados de 2008
O Índice IPD imobiliário em Espanha mede o rendimento global dos activos imobiliários em arrendamento a partir de uma avaliação directa do mercado. Em 2008, esse rendimento foi de -2,8%. Fonte: IPD
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Data
15 DE ABRIL DE 2009
2008 foi ano recorde na promoção de centros comerciais
20 000
18 000
14 000
16 000
12 000
8 000
10 000
6 000
4 000
0
2 000
UK França Itália Alemanha Espanha Russia Turquia Holanda Polónia Ucrânia Suécia Portugal
Mais de 300 centros comerciais foram concluídos durante o ano, contabilizando cerca de 7,9 milhões de m² de espaço, sendo a Rússia, uma vez mais, o mercado mais activo na Europa. A Turquia evidenciou igualmente outro ano bastante forte, registando aproximadamente 1 milhão de m² de nova ABL finalizada.
Stock existente Pipeline 2009/ 2010 Fonte: Jones Lang LaSalle
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Londres continua a ser a localização industrial mais cara do mundo Ranking de Localização 2009
Custo de Ocupação m2/ Ano
Cidade
1
Londres
185,03
2
Tokyo
179,48
3
Dublin
157,50
4
Geneva
144,41
6
Helsínquia
138,00
8
Oslo
127,00
9
Hong Kong
125,38
10
Madrid
117,00
Fonte: Cushman & Wakefield
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A zona do aeroporto de Heathrow em Londres volta a ser a localização industrial mais cara do mundo, segundo o estudo Industrial Space Across the World 2009. O custo de ocupação anual de cada metro quadrado de espaço industrial nesta zona de Londres alcançou os 185 euros em 2008.
Síntese Estatística Indicador PIB - t.v.a.
Valor
Período
Fonte
-1,8%
4ºT/ 2008
INE
Inflação - t.v.h.
0,2%
Fev. 2009
INE
Desemprego (%)
7,8%
Fev. 2009
INE
-0,1
Mar. 2009
INE
1,3%
8 Abr.
BCE
Euribor 3 meses
1,453%
7 Abr. 09
Euribor.org
Taxa Juro Novos Créditos à Habitação
5,315%
Fev. 09
INE
Índice Ci - Valorização Residencial - t.v.t.
-0,2%
Fev. 09
Ci
Novos Créditos Habitação - t.v.t.
-4,4%
2ºT/ 2008
DGTF
Fogos Novos Licenciados - t.v.t.
-18,4%
Dez. 08
INE
Investimento - Retorno Total
2,60%
2008
IPD/ Imométrica
Investimento - Retorno Total Escritórios
4,70%
2008
IPD/ Imométrica
Investimento - Retorno Total Retalho
0,80%
2008
IPD/ Imométrica
Investimento - Retorno Total Indústria
4,90%
2008
IPD/ Imométrica
FII - Valor em Gestão (10^6 Euros)
10 773
Fev. 09
APFIPP
FII - Valorização t.v.h.
3,06%
Jan. 09
APFIPP
Confiança Consumidores - t.v.m., em p.p. Taxa Refi (BCE)
t.v.a. – taxa de variação anual t.v.h. – taxa de variação homóloga t.v.m. – taxa de variação mensal t.v.t. – taxa de variação trimestral p.p. – pontos percentuais Ci – Confidencial Imobiliário FII – Fundos de Investimento Imobiliário
Portfólio Ci Revista Confidencial Imobiliário Informação estatística e de research, cobrindo Portugal e Espanha
Índices Confidencial Imobiliário 20 anos de dados, medindo a valorização residencial até ao nível da freguesia
Estatísticas Ci / LardoceLar.com O mercado residencial português, através da exploração do portal LardoceLar.com
Newsletter Ci Data Num único portal, todas as fontes estatísticas mais credíveis
Sistema de Informação Residencial Estatísticas sobre vendas de fogos, num sistema em pool
Estatísticas Ci / Atrea.com O mercado residencial espanhol, através da exploração do portal Atrea.com
Formação Ci / ISEG Cursos de curta duração para profissionais, com a chancela do ISEG
Ci Obras&Negócios Todas as obras, todos os negócios! A informação essencial para o imobiliário e construção
www.ci-iberica.com FICHA TÉCNICA Periodicidade Quinzenal Director Ricardo Guimarães (rguimaraes@ci-iberica.com) Edição Susana Correia · Andreia Gonçalves · Stan Dickens Design Gráfico PMD (www.pmd.pt) Preço Gratuito Proprietário Imoestatística - Publicações Periódicas e Multimédia, Lda (Grupo Editorial Vida Económica) NIPC 507 830 369 Redacção Rua Gonçalo Cristóvão, nº. 14 – 6º / 4000-263 Porto ERCS 123886 ISSN 0874-9485 Administração Tel. 222 085 009 · Fax. 222 085 010 · ci-iberica@ci-iberica.com