Data
1 DE MAIO DE 2009
Juros na habitação nos 4,749% • Porto e Gaia são 50% da oferta • Vendas na AMP caem 10% • Hipotecas sobem 3,4% em Espanha • IPD European Pooled Index em -14,8% • Rendas prime estáveis em Lisboa •
Síntese Editorial A evolução de vários indicadores, no Reino Unido, América e mesmo Espanha mostram que a crise subsiste, mas evolui a taxas cada vez menos acentuadas. Tal sucedia em relação ao consumo ou em relação ao número de transacções. Começa-se a procurar a luz ao fundo do túnel, na linha da segunda derivada, aquela que poderá identificar o ponto de inflexão, depois do qual se cairá cada vez menos, apesar de se continuar a cair. Esse é o ponto em que os mais avisados começam a tomar posição para agir, mas ainda sem o fazer. Ricardo Guimarães Director, rguimaraes@ci-iberica.com
Data
1 DE MAIO DE 2009
Taxa de juro implícita no crédito à habitação 6,2%
Em Março de 2009, a taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação situou-se em 4,749%, diminuindo 0,566 pontos percentuais face ao mês anterior.
6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR
4,2%
2007
2008
Todos os contratos Últimos 12 meses
09
Últimos 6 meses Últimos 3 meses
Tal redução ocorreu em especial nos novos contratos celebrados nos últimos 3 meses, cuja taxa caiu 0,857 pontos percentuais.
Fonte: INE
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Valores Médios de Avaliação Bancária na Habitação (Valores em Euros/ m2) HABITAÇÃO 1º T 2008
1º T 2009
Var. Trim.
Var. Hom.
Continente
1 220
1 149
-0,3%
-5,8%
Norte
1 073
997
-0,7%
-7,1%
Centro
1 027
938
-1,9%
-8,6%
LVT
1 377
1 297
-0,4%
-5,8%
Alentejo
1 156
1 089
1,4%
-5,8%
Algarve
1 553
1 400
-3,3%
-9,9%
Fonte: INE
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Bancos cortam nos valores de avaliação, em especial no Algarve onde ocorreu o decréscimo trimestral mais acentuado, de 3,3%. Em termos de variação homóloga, foi igualmente na região do Algarve que se registou a diminuição mais intensa (-9,9%).
AM Porto: Distribuição da Oferta de Alojamentos (4ºT./ 2008) V. N. de Gaia
25%
Porto
25% 16%
Matosinhos
15%
Maia
9%
Gondomar Valongo
De acordo com os dados Ci/ LardoceLar.com, o valor médio da habitação em oferta na Área Metropolitana do Porto (AMP) no acumulado de 2008, ascendeu a 1.279€/m².
6%
V. do Conde
2
P. de Varzim
2
No final de 2008, na AMP, 50% da oferta residencial concentrava-se entre os concelhos do Porto e de Gaia, cada um dos quais com 25% do mercado.
Espinho
Fonte: Ci/LardoceLar.com
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Vendas de fogos no Grande Porto 2008 – 4º Trimestre Total
Apart.
Moradia
OFERTA N.º Valor/ fogo Valor/ m2
15.052
12.718
2.334
188.751€
168.893€
315.110€
1.457€
1.477€
1.326€
152
139
13
161.897€
153.424€
259.342€
1.407€
1.446€
969€
-3%
-2%
-27%
VENDAS N.º Preço/ fogo Preço/ m RVS
2
Fonte: Ci/SIR
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No último trimestre do ano, segundo o SIR, as vendas de fogos na AM Porto tiveram uma queda de 10% face ao trimestre anterior e de 30% face a igual período de 2007. No final do 4º trimestre, o diferencial entre os preços da vendas e os valores médio da oferta disponível foi de -2% nos apartamentos e de -27% para as moradias.
Data
1 DE MAIO DE 2009
Fundos de Investimento Imobiliário Mar. 2009 Volume Gerido (ME)
Mar. 2008
10 808,2
10 656,2
-
1,4%
12 929,9
11 832,6
Variação Percentual
-
9,3%
Número de Fundos
235
213
Variação Percentual Património Imobiliário (ME)
Em Março o valor dos activos geridos pelos FII ascendeu a 10.808,2 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 0,3%. Nesse mês, foram lançados dois novos fundos especiais de investimento imobiliário, não se tendo verificado a liquidação de nenhum dos existentes.
Fonte: APFIPP
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Empréstimos concedidos a particulares para habitação por instituições monetárias residentes Em Fevereiro de 2009, a taxa de variação do agregado do crédito do segmento de habitação caiu para 3.5 por cento, devendo reduzir-se nos próximos meses.
18
Em percentagem
16 14 12 10 8 6 4
Taxa de Variação Anual Taxa de Variação Trimestral Anualizada Fonte: Banco de Portugal
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Jan 2009
Jan 2008
Jan 2007
Jan 2006
Jan 2005
Jan 2004
0
Jan 2003
2
Os motivos são a queda da confiança dos consumidores, das perspectivas para o mercado da habitação e das despesas de consumo relativas a bens duradouros.
Os dados de Janeiro relativos à aprovação de novas hipotecas indicam um crescimento de 3,4% em Espanha, correspondente a 86.617 fogos.
200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000
Jan 2009
Jan 2008
Jan 2007
Jan 2006
Jan 2005
Jan 2004
60 000
Jan 2003
Número de novos empréstimos
Mercado Hipotecário Espanhol
Fonte: RICS
O colapso no hipotecário espanhol contribuiu para a descida vertiginosa dos preços das habitações em Espanha, que foram de 5,4%, segundo os dados do INE.
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Index Dez. 2000 = 100
6 Meses
8 Anos
IPD European Pooled Property Fund
Pool de Fundos Imobiliários – Europa
149.9
-6,1
5,2
Pool de Fundos Imobiliários – Reino Unido
148.6
-24.2
5.1
Pool de Fundos Imobiliários – Itália
179.2
-1,8
7.6
Pool de Fundos Imobiliários – Alemanha (OFIX-10)
136.0
2.2
3.9
Retorno total (%), em moedas locais
Foi difundida a primeira análise bi-anual IPD European Pooled Property Fund 2008, envolvendo 203 fundos, num total de 121 milhões de euros. O retorno total global da pool foi de 7,4%, se medido em moeda local. Em euros esse resultado foi de -14,8%. Os fundos especializados menos alavancados tiveram um retorno de -3,7%. Fonte: IPD Mais informação clique aqui.
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Data
1 DE MAIO DE 2009
Indicadores de Mercado Rendas Prime e Taxas de Capitalização Prime (Yields)
Δ Anual (p.b.)
Escritórios Lisboa
20,50
0%
7,25
125
Escritórios Porto
16,00
-11%
8,50
75
Centros Comerciais
80,00
-6%
7,00
175
Retail Parks
Δ Anual (%)
Segmento
Yield (%)
Yield Prime
Renda (€/m2/mês)
Renda Prime
11,50
-4%
7,25
150
Comércio de 80,00 Rua Lisboa
0%
7,50
100
Comércio de 40,00 Rua Porto
0%
8,50
-
O primeiro trimestre de 2009 evidenciou uma tendência de estabilidade no valor da renda prime de escritórios no CBD em Lisboa, dado a escassez de oferta de qualidade existente. No Porto, a renda prime de escritórios sofreu um ajustamento em baixa, devido a uma maior procura por localizações não prime, com produto de qualidade e a preços mais reduzidos.
Fonte: CB Richard Ellis
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As low cost e a hotelaria do porto 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
Voos Low Cost Outros Voos Comerciais Fonte: ANA · Análise: Cushman & Wakefield
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Em 2008 o Aeroporto Francisco Sá Carneiro registou o maior crescimento de entre os aeroportos nacionais, cerca de 14%, motivado pelo segmento low cost. No Porto, entre 2000 e 2005, o número de dormidas de estrangeiros crescia a uma média de 5,2% por ano, tendo subido para 21,4% nos anos de 2006 e 2007.
Síntese Estatística Indicador PIB - t.v.a.
Valor
Período
Fonte
-1,8%
4ºT/ 2008
INE
Inflação - t.v.h.
0,4%
Mar. 2009
INE
Desemprego (%)
7,8%
Fev. 2009
INE
-3%
Abr. 2009
INE
1,3%
8 Abr.
BCE
Euribor 3 meses
1,365%
30 Abr. 09
Euribor.org
Taxa Juro Novos Créditos à Habitação
4,749%
Mar. 09
INE
Índice Ci - Valorização Residencial - t.v.t.
-0,2%
Fev. 09
Ci
Novos Créditos Habitação - t.v.t.
-4,4%
2ºT/ 2008
DGTF
Fogos Novos Licenciados - t.v.t.
-2,5%
Dez. 08
INE
Investimento - Retorno Total
2,60%
2008
IPD/ Imométrica
Investimento - Retorno Total Escritórios
4,70%
2008
IPD/ Imométrica
Investimento - Retorno Total Retalho
0,80%
2008
IPD/ Imométrica
Investimento - Retorno Total Indústria
4,90%
2008
IPD/ Imométrica
FII - Valor em Gestão (10^6 Euros)
10 808
Mar. 09
APFIPP
FII - Valorização t.v.h.
0,30%
Mar. 09
APFIPP
Confiança Consumidores - t.v.m., em p.p. Taxa Refi (BCE)
t.v.a. – taxa de variação anual t.v.h. – taxa de variação homóloga t.v.m. – taxa de variação mensal t.v.t. – taxa de variação trimestral p.p. – pontos percentuais Ci – Confidencial Imobiliário FII – Fundos de Investimento Imobiliário
Portfólio Ci Revista Confidencial Imobiliário Informação estatística e de research, cobrindo Portugal e Espanha
Índices Confidencial Imobiliário 20 anos de dados, medindo a valorização residencial até ao nível da freguesia
Estatísticas Ci / LardoceLar.com O mercado residencial português, através da exploração do portal LardoceLar.com
Newsletter Ci Data Num único portal, todas as fontes estatísticas mais credíveis
Sistema de Informação Residencial Estatísticas sobre vendas de fogos, num sistema em pool
Estatísticas Ci / Atrea.com O mercado residencial espanhol, através da exploração do portal Atrea.com
Formação Ci / ISEG Cursos de curta duração para profissionais, com a chancela do ISEG
Ci Obras&Negócios Todas as obras, todos os negócios! A informação essencial para o imobiliário e construção
www.ci-iberica.com FICHA TÉCNICA Periodicidade Quinzenal Director Ricardo Guimarães (rguimaraes@ci-iberica.com) Edição Susana Correia · Andreia Gonçalves · Stan Dickens Design Gráfico PMD (www.pmd.pt) Preço Gratuito Proprietário Imoestatística - Publicações Periódicas e Multimédia, Lda (Grupo Editorial Vida Económica) NIPC 507 830 369 Redacção Rua Gonçalo Cristóvão, nº. 14 – 6º / 4000-263 Porto ERCS 123886 ISSN 0874-9485 Administração Tel. 222 085 009 · Fax. 222 085 010 · ci-iberica@ci-iberica.com