Data
15 DE OUTUBRO DE 2009
Custos de construção em -2,8% • Construção acentua perfil de queda • Usados são 71% do mercado • Investimento cai 49% no semestre • Espanha trava licenciamento • Preços caem 7,8% nesse mercado •
Síntese Editorial Os dados do índice Confidencial Imobiliário são inequívocos: os preços das casas estão a descer em Portugal. Desde o começo da crise os fogos usados perderam 2,4% e os novos 1,0%. Esta descida representa uma forte contracção num mercado que desde 2002 apresenta valorizações reais nulas ou negativas, mas que estava a subir 5,4% antes da crise. O contraste não podia ser maior face a Espanha onde o mercado perde 7,8%. Neste caso a boa novidade é que, pela primeira vez o começo da crise, o mercado abrandou o ritmo de perda, depois de um pico de 8,2% no 2º trimestre. Ricardo Guimarães Director, rguimaraes@ci-iberica.com
Data
15 DE OUTUBRO DE 2009
Índice de Custos de Construção de Habitação Nova Total Jun 09
Jul 09
Ago 09
Apts.
Morad.
V. Men.
0,2
0,2
0,2
V. Ho.
-2,6
-2,9
-2,2
V. Md.
2,7
2,8
2,5
V. Me.
0,2
0,1
0,2
V. Ho.
-3,4
-3,8
-2,9
V. Md.
1,7
1,8
1,6
V. Men.
0,1
0,2
0,1
V. Ho.
-2,8
-3,1
-2,5
V. Md.
0,9
0,9
0,8
O índice de custos de construção de habitação nova registou em Agosto uma variação de -2,8% face ao mesmo período do ano anterior. Por tipo de construção, as taxas de variação homóloga dos índices relativos a Apartamentos e a Moradias foram de -3,1% e de -2,5%, aumentando 0,7 e 0,4 p.p. Fonte: INE
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Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8%
Ago 2007 Out 2007 Dez 2007 Fev 2008 Abr 2008 Jun 2008 Ago 2008 Out 2008 Dez 2008 Fev 2009 Abr 2009 Jun 2009 Ago 2009
-10%
Total Construção de Edifícios Eng. Civil
Em Agosto a produção na construção, apresentou uma variação homóloga de -4,5%, valor inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre concluído em Julho (-4,2%). A evolução da actividade neste período foi caracterizada pela manutenção de variações negativas no segmento da Construção de Edifícios (-8,2% em Agosto e -8,5% em Julho).
Fonte: INE
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Casas usadas desvalorizam 2,4% desde o início da crise 10%
105
5%
100
0%
95
-5%
Jan 2006 Abr 2006 Jul 2006 Out 2006 Jan 2007 Abr 2007 Jul 2007 Out 2007 Jan 2008 Abr 2008 Jul 2008 Out 2008 Jan 2009 Abr 2009 Jul 2009 Out 2009
110
Índice Confidencial Imobiliário (2005=100) Taxa de Variação Homóloga (%)
Desde Setembro de 2008, mês em que se despoletou a crise financeira, o Índice Confidencial Imobiliário para o Continente desvalorizou 1,8%, sendo essa descida de 1,0% no caso da habitação nova e de 2,4% nos fogos usados. Neste mês, a valorização mensal da habitação em Portugal Continental caiu 0,5%, sendo mesmo a maior queda sentida em 2009.
Fonte: CI Lardocelar.com Mais informação clique aqui.
Os mais recentes dados Confidencial Imobiliário|LardoceLar.com, referentes ao 2º trimestre de 2009, revelam que cerca de 71% da oferta de habitação na Área Metropolitana de Lisboa (AM Lisboa), que totaliza mais de 200 mil unidades, é constituída por fogos usados.
Fogos usados dominam 70% da oferta habitacional na AML
Novos 29%
O concelho de Lisboa concentra a maior parte dessa oferta de usados, com cerca de 20% do total de fogos deste segmento disponíveis na base de dados. Adicionando Sintra, Cascais e Oeiras, esse peso ascende a mais de 50%.
Usados 71%
Fonte: ICI Lardocelar.com Mais informação clique aqui.
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Data
Durante o 1º semestre do ano em curso foram investidos em Portugal um total de €143 milhões, representando um decréscimo de cerca de 49%.
15 DE OUTUBRO DE 2009
Informação de Mercado Aguirre Newman Retorno das Rendas (%)
Valorz. Retorno Captl. Total
Retalho
6,1
-5,1
0,8
Escritórios
5,8
-1
4,7
Industrial
6,5
-1,5
4,9
Outros
6,2
-0,8
5,4
Índice IPD
6,1
-3,3
2,6
Retorno das Rendas posicionou-se nos 6,1%, valor idêntico ao alcançado em 2007. A Valorização do Capital caiu pela primeira vez para terreno negativo, -3,3%, fruto da subida das yields.
Fonte: Aguirre Newman
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Dados da CB Richard Ellis para o 3ºT09 O sector industrial e logístico manteve 10% do total de investimento a nível europeu, correspondente a 2,5 biliões de euros, durante a primeira metade do ano.
25 000
15 000 10 000
Outros
2008
2007
H1 2009
UK
2006
0
2005
5 000
2004
Biliões de Euros
20 000
No Reino Unido, a percentagem de investimento neste sector cresceu 46%, acima dos pouco mais de um quarto do ano passado. Fonte: CB Richard Ellis
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Habitações licenciadas em Espanha – Julho 2009 Número de Habitações Obra Nova Em edifícios de viviendas familiares Unifamiliar
Em bloco
Em outros edifícios
729 652
193 468
534 859
1 325
10 674
45 931
865 561
165 988
699 162
411
9 985
36 022
688 851
651 427
101 152
550 093
182
7 884
29 540
299 551
264 795
53 031
211 758
6
5 839
28 917
Ano
Total
Total
2005
786 257
2006
911 568
2007 2008
Em Julho de 2009, o número de licenças para habitação caiu 61,9% nos primeiros sete meses do ano.
A ampliar
A reformar ou ampliar
Em relação ao mesmo período do ano passado, a descida do número de licenças foi de 50,6%, mas em relação ao mês anterior subiram 25,1%.
Fonte: Ministério das Finanças - Espanha
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Índice de preços da habitação
O índice de preços da habitação caiu 7,7% no segundo trimestre de 2009. A taxa de variação anual é de -7,7 IPV% no segundo trimestre de 2009, um décimo inferior ao registado no trimestre anterior.
14,0 10,0 6,0 2,0 -2,0 -6,0 -10,0
Hab. Nova
Índice Geral
2T 2009
1T 2009
4T 2008
3T 2008
2T 2008
1T 2008
4T 2007
3T 2007
2T 2007
1T 2007
-14,0
Segunda Mão
A habitação nova diminuiu quase dois pontos na sua taxa anual situou-se em -3,9%. A habitação usada, quebra a tendência descendente, atingindo -11,2% no segundo trimestre de 2009. Fonte: INE Espanha
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Data
15 DE OUTUBRO DE 2009
Volume de comércio a retalho na zona euro Mai 2009 (%)
Jun 2009 (%)
Jul 2009 (%)
Ago 2009 (%)
EA 16
-0,5
0,0
-0,2
-0,2
EU 17
0,7
0,3
0,0
-0,3
Bélgica
0,5
-1,1
1,4
-0,6
Alemanha
-1,0
-0,9
0,7
-1,5
Espanha
-0,1
1,1
-1,0
1,4
França
0,8
1,0
0,6
C
Itália
-0,0
-0,2
-0,2
:
Portugal
-0,8
0,7
0,6
-0,8
Holanda
-0,5
-0,6
0,9
C
UK
-0,8
1,8
-0,2
-0,3
Em Agosto de 2009, comparado com Julho, o volume de negócios no comercio a retalho desceu 0,2% na zona euro. Em Espanha a descida foi de -1,4%, enquanto que em Portugal o volume de comércio a retalho caiu -0,8%. Fonte: Eurostat
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C – Confidencial : – Informação não disponível
PIB zona Euro 2008
2009
Q3
Q4
Q1
Q2
EA 16
-0,4
-1,8
-2,5
-0,2
EU 27
-0,4
-1,9
-2,4
-0,3
Alemania
-0,3
-2,1
-3,5
0,3
Irlanda
0,5
-5,6
-2,3
0,0
España
-0,6
-1,1
-1,6
-1,1
Francia
0,3
1,4
1,4
0,3
0,8
2,1
2,7
-0,5
Holanda
-0,4
-1,1
-2,7
-1,1
Portugal
-0,5
-1,8
-1,8
0,3
Italia
O PIB na zona euro sofreu uma descida de 0,2% durante o 2ºT de 2009, relativamente ao trimestre anterior. Segundo o Eurostat, o PIB em Portugal desceu 0,3% e em Espanha -1,1%. Fonte: Eurostat
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Síntese Estatística Indicador
Valor
Período
Fonte
PIB - t.v.h.
-3,7%
2ºT/2009
INE
Inflação - t.v.h.
-1,7%
Set. 2009
INE
Desemprego (%)
9,1%
2ºT/2009
INE
Confiança Consumidores – t.v.m., em p.p.
-26%
Set. 2009
INE
Taxa Refi (BCE)
1,0%
4 Jun.
BCE
Euribor 3 meses
0,742%
14 Out. 09
Euribor.org
Taxa Juro Novos Créditos à Habitação
2,547%
Ago. 2009
INE
Índice Ci - Valorização Residencial - t.v.m.
-0,5%
Jul. 2009
Ci
Novos Créditos Habitação - t.v.a.
-4,1%
Abr. 2009
Banco Portugal
Fogos Novos Licenciados - t.v.a.
-23,8%
2ºT/2009
INE
Investimento - Retorno Total
2,60%
2008
IPD/Imométrica
Investimento - Retorno Total Escritórios
4,70%
2008
IPD/Imométrica
Investimento - Retorno Total Retalho
0,80%
2008
IPD/Imométrica
Investimento - Retorno Total Indústria
4,90%
2008
IPD/Imométrica
FII - Valor em Gestão (10^6 Euros)
11 157
Ago. 2009
APFIPP
FII - Valorização (1 ano, tx. anualizada)
-0,51%
Sep. 2009
APFIPP
t.v.a. – taxa de variação anual t.v.h. – taxa de variação homóloga t.v.m. – taxa de variação mensal t.v.t. – taxa de variação trimestral p.p. – pontos percentuais Ci – Confidencial Imobiliário FII – Fundos de Investimento Imobiliário
Portfólio Ci Revista Confidencial Imobiliário Informação estatística e de research, cobrindo Portugal e Espanha
Índices Confidencial Imobiliário 20 anos de dados, medindo a valorização residencial até ao nível da freguesia
Estatísticas Ci / LardoceLar.com O mercado residencial português, através da exploração do portal LardoceLar.com
Newsletter Ci Data Num único portal, todas as fontes estatísticas mais credíveis
Sistema de Informação Residencial Estatísticas sobre vendas de fogos, num sistema em pool
Estatísticas Ci / Atrea.com O mercado residencial espanhol, através da exploração do portal Atrea.com
Formação Ci / ISEG Cursos de curta duração para profissionais, com a chancela do ISEG
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