Data
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009
España, crecimiento negativo • Más inversión en España en 2ºT • Nº visados desciende 63,43% • Mercado residencial mundial se recupera • Menor apertura de espacios comerciales •
Síntesis Editorial Aunque representa una caída sobre Sº1 2008, el mercado de inversión inmobiliaria en España ha sido uno de los más activos durante Sº1 2009 con un volumen de inversión que llega a los €1.850 millones. El sector de oficinas ha sido el más activo. En otros sectores como el hotelero, los mercados españoles siguen sufriendo el parón, todavía sin signos de recuperación. Respecto a los centros comerciales, en Europa la rentabilidad promedio se sitúa en 9,5% en junio de 2009 comparado con 5,47% en septiembre 2007, el pico del mercado. En España la rentabilidad para centros "prime" se encuentra entre 6,75% y 7,25% y los precios de alquiler entre €700 - 1.000/m²/año. Stan Dickens stan.dickens@ci-iberica.com
Data
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Contabilidad Nacional Trimestral
4 2 0 -2,0 -4,0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-6,0
2003
Tasa de variación interanual
6
El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en el segundo trimestre de 2009 registra un decrecimiento del 4,2% respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento intertrimestral se sitúa en el –1,1%, cinco décimas menos negativo que en el trimestre anterior. Fuente: INE
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España UE—27 UEM—15
Volumen de Inversión en España
3 000
2 000
1 000
Oficinas Industrial
Retail Otro
T2 2009
T1 2009
T4 2008
T3 2008
T2 2008
T1 2008
0
T4 2007
Millones de Euros
4 000
El volumen de inversión en España durante el 2ºT del año alcanzó los 1.000 millones de euros, llegando el total del 1ºS a los 1.850 millones de euros. Aunque esta segunda cifra representa una caída del 52% sobre el total invertido en el mismo periodo de 2008, la inversión durante el 2ºT aumentó un 16% respecto al 2ºT de 2008. Fuente: CBRE
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Evolución valor vivienda en España El IMIE general volvió a suavizar su caída interanual en agosto hasta el 8.9%, frente al 9.2% registrado el mes anterior.
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
Ago 2009
Ago 2008
Ago 2007
Ago 2006
Ago 2005
Ago 2004
Ago 2003
Ago 2002
-15%
En términos acumulados desde el máximo de diciembre de 2007 el índice general alcanza ya un descenso del 14%. Fuente: TINSA
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Visados viviendas en España CCAA Província
Total Nacional
1T 2008
85.802
2T 2008
77 167
3T 2008
48 472
4T 2008
41 404
1T 2009
29 936
2T 2009
29 936
TRM 1
-65,11%
TRM 2
-61,55%
Acum. Año
-63,43%
Durante el primer semestre del año se registró un total de 59.604 visados para construir viviendas en España, lo que supone un descenso del 63,43% respecto al mismo periodo de 2008.
Fuente: CSCA
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Data
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009
AM Lisboa y AM Oporto concentran 70% de la oferta residencial de Portugal
Nuevos 29%
Usados 71%
En el primer trimestre de 2009 existía una oferta de aproximadamente 490 mil viviendas en Portugal Continental, de las cuales el 48% se localizan en el Área Metropolita de Lisboa. El Área Metropolitana de Oporto concentra cerca del 23% de la oferta analizada en los tres primeros meses del año, una cifra que unida a la del área Metropolitana de Lisboa supone más del 70% del total de la oferta residencial. Fuente: CI LardoceLar.com
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Licencias concedidas Portugal 2ºT 15 000 12 000 9 000 6 000
0
1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009
3 000
Licencias edificios Licencias edificios obra nueva
En el segundo trimestre de 2009 se otorgaron licencias a 7,8 mil edificios, valor que representa una variación anual del -23,8%. En comparación con el trimestre anterior, el número de licencias registro un aumento del 1,8%.
El número de licencias de obra nueva experimentó un descenso de 0,3% respecto al trimestre anterior. Fuente: INE
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PIB zona Euro 2ºT Variación trimestral
Variación homóloga
2008
2008
2009
Q3
Q4
Q1
EA16
-0,3
-1,8
EU27
0,4
-1,9
2009
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
-2,5
0,1
0,5
-1,7
-4,9
-4,7
-2,4
-0,2
0,7
-1,7
-4,8
-4,8
En el primer trimestre de 2009, la tasa de crecimiento fue de -2,5% en la Zona Euro y de -2,4% en la Unión Europea (EU27).
El PIB en la zona Euro desciende 0,1% en el 2ºT de 2009, mientras que en la Unión Europea disminuyó 0,2%, -4,7% e -4,8% respectivamente, comparando con el 2ºT de 2008.
Fuente: Eurostat
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Mercado Residencial Mundial Variación de Precios Trimestral
Interanual Q2 2008
Rank
Q2 2009
Rank
Israel
12,5%
1
4,0%
3
Suiza
6,1%
2
2,1%
7
Indonesia
2,1%
3
0,7%
15
Jersey
1,5%
4
-3,9%
27
Luxemburgo
0,8%
5
-0,1%
16
Bélgica
0,2%
6
-0,3%
18
Hungría
1,1%
7
-0,3%
17
Alemania
1,3%
8
1,0%
19
N. Zelanda
1,3%
9
1,3%
11
Portugal
1,5%
12
1,7%
10
España
-8,3%
23
-1,9%
22
A nivel mundial el mercado residencial muestra signos provisionales de recuperación en el 2º trimestre de 2009 con aumento de valores en casi la mitad de los paises analizados. España es el décimo pais donde más cae la vivienda. En Portugal se registra un incremento del 1,7% en este período. Fuente: KF
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Data
Los valores del sector inmobiliario de EEUU, medidos a través del componente de valoración de capital, caen cerca del 17% en los primeros seis meses del año.
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009
El sector inmobiliario en EEUU sufre una fuerte caída en el 1er semestre de 2009 0 -2
Durante este período la valoración de capital sufrió los mayores descensos en los sectores de oficinas e industrial, con caídas del -18,2% en ambos, mientras que en residencial y retail, estos valores fueron respectivamente -16,5% y -14,1%
-4 -6 -8 -10 -12 -14
Otros
Residencial
Industrial
Oficinas
Retail
Total
-16
Fuente: IPD
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El estudio revela que en 2009 se abrirán alrededor de 8,7 millones de m² de nuevos espacios comerciales, un descenso del 5% respecto a 2008.
Shopping Centre Development Report Europe
El mayor número de aperturas de centros comerciales durante el primer semestre del año se registró en Rusia, con cerca de 580 mil m², de los cuales aproximadamente el 45% se construyeron en Moscú.
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
Fuente: Cushman & Wakefiled
0,1
0
Rusia Italia Turquia Polonia Portugal Alemania Holanda Rumania Ucrania Francia Letonia España Suiza Serbia Irlanda Bulgaria R. Checa Suecia Dinamarca
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Síntesis Estadística Indicador
Valor
Período
Fuente
PIB - t.v.t.
-1,10%
2ºT/2009
INE
Inflación - t.v.a.
-1,40%
Jul 09
INE
Paro (%)
17,92%
2ºT/2009
INE
Taxa Refi (BCE)
1,00%
4 Jun
BCE
Euribor 3 meses
0,77%
14 Sep 09
Euribor.org
Vivienda - Tipo de Interés Variable
3,04%
Jul 09
BCE
Vivienda - Índice de Precios – t.v.t.
-2,70%
1ºT/2009
INE
Vivienda - Índice de Precios – t.v.t.
-1,90%
2ºT/2009
Min. Vivienda
-10,90%
Aug 09
Foto Casa/IESE
Vivienda Usada - Índice de Precios – t.v.a. Vivienda Nueva - Índice de Precios – t.v.a.
-9,80%
1ºS/2009
Soc. de Tasación
Vivienda – N.º Transacciones – t.v.a.
-32,90%
2ºT/2009
INE
Vivienda - Nº Licencias - t.v.acum.
-55,64%
May 09
Min. Fomento
Inversión - Retorno Total
-2,80%
2008
IPD
Inversión - Retorno Total Oficinas
-2,80%
2008
IPD
Inversión - Retorno Total Retail
-5,90%
2008
IPD
0,70%
2008
IPD
Inversión - Retorno Total Industrial
t.v.a. - tasa de variación inter-anual t.v.acum. - tasa de variación anual acumulada t.v.m. - tasa de variación mensual t.v.t. - tasa de variación trimestral p.p. - puntos porcentuales
Portfólio Ci Revista Confidencial Imobiliário Información estadística y de research, con cobertura de Portugal y España
Índices Confidencial Imobiliário 20 años de datos, midiendo la evolución del mercado residencial a nivel de junta municipal
Estatísticas Ci / LardoceLar.com El mercado residencial portugués, a través de los datos del portal Lardocelar.com
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Sistema de Informação Residencial Estadísticas sobre ventas de viviendas, en un sistema de intercambio de información
Estatísticas Ci / Atrea.com El mercado residencial español, a través de los datos del portal Atrea.com
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