Data
15 DE ABRIL DE 2009
Rendimiento total cae a -2,8% • Estabilidad en el mercado industrial • Euribor baja al 1,9% en marzo • €380m invertido en oficinas 1ºT • Mercado residencial prosigue su ajuste • Más 300 centros comerciales en 2008 •
Síntesis Editorial Para 2008 el rendimiento global del Índice IPD de Inversión Inmobiliario en España era de -2.8%. Los más negativos en términos de rendimiento capital era de comercial (-11.0%), seguido por oficinas (-7.6%) y industrial (-5.6%). En el primer trimestre de 2009 hemos visto señales de un retorno de confianza en el sector de inversión en oficinas. Había 12 operaciones significativas entre Madrid y Barcelona con un volumen promedio de €31m. La mayoría han sido protagonizados por inversores nacionales. Stan Dickens stan.dickens@ci-iberica.com
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15 DE ABRIL DE 2009
Producto Interior Bruto
Las proyecciones apuntan a una profundización de la actual recesión en España en 2009, de modo que la actividad descendería un 3% en el presente año.
5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%
Habrá una recuperación incipiente del producto a finales de 2010, aunque en el conjunto de este ejercicio el crecimiento sería todavía negativo (–1%).
0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0%
1º T 2010
1º T 2009
2º T 2008
1º T 2007
-5,0%
Fuente: Banco de España
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Mercado de oficinas de Barcelona – 1ºT/2009 Absorción (m2)
Renta Prime (m2)
1 983
23,50
17 841
20,00
Nuevas Areas Negocios
5 170
20,00
Periferia
6 820
16,00
31 814
-
ZONA Distrito de Negocios Centro Ciudad
Total Barcelona
Fuente: CBRE
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Durante el primer trimestre del 2009, el nivel de actividad en el mercado de oficinas de Barcelona ha experimentado una desaceleración respecto a periodos anteriores. La absorción bruta ha alcanzado 31.814m², una cifra que demuestra la existencia de actividad en el mercado.
Índice de Precios de Vivienda – España TASA ANUAL (%) 2º Trimestre 2008
3º Trimestre 2008
4º Trimestre 2008
ÍNDICE GENERAL
-0,3
-3,0
-5.4
Vivienda General
5,3
3,7
0,8
Vivienda de Segunda Mano
-4,9
-8,6
-10,7
La tasa de variación anual del IPV es del –5,4% en el cuarto trimestre de 2008, inferior en 2,4 puntos a la registrada en el trimestre anterior.
La vivienda nueva registra una disminución de casi tres puntos en su tasa anual y la de segunda mano disminuye más de dos puntos, situándose en el –10,7%. Fuente: INE
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Evolución de Precios en Europa
Los precios de vivienda son estáticos o caen en toda Europa y la probabilidad de los más importantes mercados europeos escaparen de descensos en 2009 son escasas.
10
0
-10
2007
RU
Francia
Irlanda
España
Alemania
Italia
Holanda
-20
2008
Fuente: RICS
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Los precios de vivienda bajaron perceptiblemente en 2008 en Europa Central y Oriental, Irlanda, Francia, Reino Unido y entre los países nórdicos.
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15 DE ABRIL DE 2009
Precios de Vivienda em RU Variación Mensual %
Variación Interanual %
Jan 2009
2.0
-17.2
Fev 2009
-2.3
-17.7
Mar 2009
-1.9
-17.5 Fuente: Halifax
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Precios de Vivienda en Portugal – Índice Ci, Segunda-mano
2006
2007
2008
FEV
NOV
AGO
FEV
-4%
MAI
95 NOV
0%
AGO
100
FEV
4%
MAI
105
NOV
8%
AGO
110
FEV
12%
MAI
115
09
Índice Ci (2005=100) Tasa de variación inter-anual
Fuente: Ci
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El precio promedio de una casa en RU baja 1,9% en marzo. En el primer trimestre los precios bajaron 2,7% comparados con el trimestre previo. Los precios en marzo eran 17,5% mas bajos en términos anuales. El taja anual de cambio se mejoro ligeramente desde los -17,7% de febrero.
En Febrero el Índice Ci continuo su tendencia bajista registrado en los últimos cinco meses una variación de -0,2%. Este mes, las viviendas nuevos presentaron una variación mensual negativa mas acentuada, de -0,4%, mientras las usados mostraron una variación de -0,1%.
25 20
200
15 150
10
100
5 0
50
-5
Todo el mercado Todo el mercado
Comercial Oficinas
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-10
2001
0
Retorno por Ano (linhas)
250
2000
Valor de lo Índice (sombreado)
Índice IPD de Inversión Inmobiliaria en España
El Índice IPD de inversión inmobiliaria mide el rendimiento global de los activos en renta en propiedad directa entre una valoración de mercado y la siguiente. En 2008 el rendimiento fue del -2.8%. Fuente: IPD
Industrial Outros
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25
250
20
200
15
150 10
100
Todo el mercado Todo el mercado
2008
2007
2006
2005
2004
0
2003
0
2002
5
2001
50
Comercial
Industrial
Oficinas
Outros
Fuente: IPD/ Imométrica
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% Retorno por Ano (linhas)
300
2000
Valor de lo Índice (sombreado)
Índice IPD/ Imométrica de Inversión Inmobiliaria en Portugal El Índice IPD/ Imométrica, relativo al mercado portugués, reporta una revalorización inmobiliaria de 2,6% en el año 2008. Este dato contrasta con la media de 8,9% de los últimos 3 años. El sector de retail hay tenido el peor comportamiento, con un resultado de 0,8%.
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15 DE ABRIL DE 2009
2008 fue el año record de promoción de centros comerciales RU Francia Italia Alemania España Rusia Turquía Holanda Polonia Ucrania Suecia Portugal
Mas que 300 centros comerciales fueron terminados durante el año, contabilizando cerca de 7,9 millones de m² de espacio, siendo Rusia, una vez más, el mercado más activo en Europa.
20 000
18 000
14 000
16 000
12 000
8 000
10 000
6 000
4 000
0
2 000
Turquía evidenció igualmente otro año muy fuerte, con aproximadamente 1 millón de m² de nueva ABL finalizada.
Stock existente Pipeline 2009/ 2010 Fuente: Jones Lang LaSalle
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Mercados industriales en el Mundo
El mercado industrial ha experimentado un cambio de rumbo durante el año. Había un relentizicacion ínter-anual y una reducción significante de actividad.
6% 5% 4% 3% 2% 1%
2008
2007
2006
2005
0% 2004
Rendimento Crescente por Ano
7%
Fuente: Cushman & Wakefield
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Crecimiento de valores en alquiler en 2008 ha reducido 2,4%, comparado con 6,1% en 2007. Ninguna región ha escapado de la ralentización económica mundial.
-
Síntesis Estadística Indicador
Valor
Período
-0,70%
4ºT/2008
INE
0,20%
Feb-09
INE
13,91%
4ºT/2008
INE
Tasa Refi (BCE)
1,25%
8-Abr.
BCE
Euribor 3 meses
1,45%
7-Apr-09
Euribor.org
Vivienda - Tipo de Interés Variable
3,98%
Feb-09
BCE
Vivienda - Índice de Precios – t.v.t.
-3,10%
4ºT/2008
INE
Vivienda - Índice de Precios – t.v.t.
-2,30%
4ºT/2008
Min. Vivienda
Vivienda Usada - Índice de Precios – t.v.t.
-1,20%
4ºT/2008
Ci
Vivienda Usada - Índice de Precios – t.v.t.
-1,90%
4ºT/2008
Foto Casa/IESE
PIB - t.v.t. Inflación - t.v.a. Paro (%)
Vivienda Nueva - Índice de Precios – t.v.a.
Fuente
-6,60%
2008
Socied. Tasación
Vivienda – N.º Transacciones – t.v.a.
-34,70%
4ºT/2008
Min. Vivienda
Vivienda - Nº Licencias - t.v.acum.
-57,20%
Oct-08
Min. Fomento
Inversión - Retorno Total
-2,80%
2008
IPD
Inversión - Retorno Total Oficinas
-2,80%
2008
IPD
Inversión - Retorno Total Retail
-5,90%
2008
IPD
0,70%
2008
IPD
Inversión - Retorno Total Industrial
t.v.a. - tasa de variación inter-anual t.v.acum. - tasa de variación anual acumulada t.v.m. - tasa de variación mensual t.v.t. - tasa de variación trimestral p.p. - puntos porcentuales
Portfólio Ci Revista Confidencial Imobiliário Información estadística y de research, con cobertura de Portugal y España
Índices Confidencial Imobiliário 20 años de datos, midiendo la evolución del mercado residencial a nivel de junta municipal
Estatísticas Ci / LardoceLar.com El mercado residencial portugués, a través de los datos del portal Lardocelar.com
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Estatísticas Ci / Atrea.com El mercado residencial español, a través de los datos del portal Atrea.com
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