MAYO 2016
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2 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Prólogo Pareciera que la gente de hoy en día, nació CON un Smartphone en la mano; pero… ¿Por qué? ¿Por qué existen personas que no pueden salir de casa sin él? De acuerdo con quienes definen las características de cada generación, este es uno tan solo de los rasgos de conducta muy propia de la generación del Milenio. Hace un par de meses, en una reunión dentro de nuestro departamento de marketing, salió el tema de lo importante que era “conectar” con los Millennials para nuestro negocio. Cada uno comentaba lo que sabía de ellos por artículos y estudios hechos otros países. Nos percatamos que todo lo que conocíamos del segmento, estaba basado en contextos ajenos al nuestro y que muy probablemente, algunos patrones serían similares pero otros quizás no. ¿Cómo es posible que quisiéramos “conectar” con ellos sin conocerlos a ciencia cierta? ¿Sin saber que buscan en las marcas? ¿Qué los mueve?. Sin embargo, sin algún estudio en concreto sobre el Millennial Salvadoreño, todo apuntaba a que tendríamos que buscar las respuestas sobre el segmento por nuestra cuenta. Así nace la idea de hacer un estudio desarrollado por y para Millennials salvadoreños que nos permitiría conocerlos mejor y entender si los mitos que se tienen acerca de esta generación acerca de su actitud hacia la vida aplican a nuestro país. El reto, ¿Cómo lograr que nos den un poco de su tiempo? , ¿Qué quieran hablar con nosotros?. El Grupo Editorial Altamirano, desde hace dos años cuenta con una herramienta llamada “Predictvia” la cual se utiliza frecuentemente en el área editorial para realizar encuestas de opinión pública. Predictvia es básicamente es una plataforma virtual que tiene la capacidad de encontrar a todas las personas que tienen acceso a Internet en El Salvador, convirtiéndose en la forma idónea de llegar a esta generación “conectada a las redes sociales” . El resultado , una alta respuesta y participación confirmando que era la metodología correcta para este estudio. Esto es lo que aprendimos de ellos… Unidad de Inteligencia de Mercado Grupo Editorial Altamirano
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3 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Contenido
La generación de aquellos nacidos a principios de los años 80 y a mediados de los 90, conocida popularmente como “Los Millennials” se están convirtiendo desde hace cierto tiempo, en ese porcentaje de la población salvadoreña con más influencia y mayor potencial económico. Grupo Editorial Altamirano se dio a la tarea de sumergirse en su mundo con el fin de validar o desmitificar las diferentes hipótesis que se tienen sobre este protagónico segmento de la población.
CRÉDITOS:
DIRECTOR EJECUTIVO Fabricio Altamirano DIRECTOR EDITORIAL Eduardo Torres GERENCIA DE REVISTAS Laura Díaz EDITORA Tania Urías CONCEPTUALIZACIÓN Ulises Fuentes DIRECTORA DE ARTE Norma Ramírez EDITORA GRÁFICA Jenny de Cerna DISEÑO Claudia Amaya INFOGRAFÍA E ILUSTRACIONES Claudia Amaya. MENTE MIILENNIALS es una investigación de Grupo Editorial Altamirano Madriz S.A, El Diario de Hoy, basada en datos de Predictvia. Derechos Reservados. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del titular. Dudas o consultas escribe a Ulises Fuentes Unidad de Inteligencia de mercado grupo Editorial Altamirano ulises.fuentes@editorialaltamirano.com, teléfono directo: (503)2510-2337.
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4 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Importancia del estudio Los Millennials (también llamados Generación Y) son un grupo generacional nacidos a mediados de los 80 y que han crecido en la época de mayor innovación de la historia. Pero, ¿Por qué es importante conocerlos a profundidad?
1
*SON NUMEROSOS: Una característica fundamental de la población salvadoreña es que está constituida mayoritariamente por gente joven, el 55.5 % de la población es menor de 30 años.
2
3
*TIENEN UN POTENCIAL ECONÓMICO MUY GRANDE: Un 38% de la población económicamente activa se encuentra en el rango de edad de 20 a 34 años. Por tanto, constituyen un importante grupo de consumo presente y el futuro.
SON DIFERENTES A OTRAS GENERACIONES: Crecer junto con el Internet volvió su visión del mundo de una manera más “local” a “global”, así como definió la forma de relacionarse con su entorno social, laboral y la manera en que consumen medios y compran productos.
Esta generación será, sin duda alguna, la que defina los nuevos parámetros sociales, económicos y laborales en los próximos años para el país. *Fuente: Informe de hogares multipropósitos (EHPM) elaborado por DIGESTYC 2014.
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5 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Metodología ¿Cómo realizamos el levantamiento? El área de Inteligencia de Mercado del Grupo Editorial Altamirano recopiló la información por medio de una plataforma online de análisis predictivo llamada “Predictvia” la cual, a partir de las
características demográficas de los salvadoreños, logró identificar “el perfil” en Internet de aquellos nacidos entre 1982 y 1996, es decir la generación conocida comúnmente como “Millennials”.
¿Cómo funciona?
1
En Internet hay gente que tiene diferentes características, los algoritmos de Predictvia identificaron el perfil demográfico de cada uno de ellos, encontrando específicamente a aquellos que hacían “match” con aquellos salvadoreños que, por su rango de edad, eran considerados como “Millennials”.
3
2
Una vez identificados, por medio de redes sociales, Predictvia invitó al grupo objetivo a participar en la entrevista. Para motivar a los “Millennials” a llenar la encuesta, se les ofreció un atractivo premio, el cual podrían ganar si participaban en el estudio.
Cuando terminó el levantamiento de información, Predictvia realizó una “limpieza” de la data, desechando aquellas encuestas incompletas o que presentaban inconsistencias, esto con el fin de asegurar la integridad de la misma.
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6 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Ficha técnica
Fecha levantamiento de información: febrero 2016
Fuente: La muestra fue tratada respetando la composición de población de El Salvador estimada al año 2012, según los datos del VI Censo Nacional de Población Año 2007, desarrollado por la Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC).
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7 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
RESULTADOS DEL ESTUDIO
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8 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Contexto familiar Soltero (a)
La mayoría de ellos está soltero, aún.
64%
Casado (a)
22% 13%
Unión libre Divorciado (a)
1%
% de entrevistados casados por rango de edad
Aquellos que han dado el “sí” se encuentran principalmente entre los 30 y 34 años.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
AÑOS
$$$$$$$$$$$$$$
25-29
$$$$$$$$
AÑOS
%
$$$$
20-24
%
Ingreso familiar declarado
Mayor a
Entre
Entre
Entre
Entre
9%
30-34 AÑOS
% de entrevistados en unión libre por área geográfica
6% 2%
$2,500
$1,500-$2,499 $1,000-$1,499
20%
$600-$999
$250-$599
% tenencia de tipos de mascotas por hogar Perros y gatos son las mascotas más comunes
% de entrevistados con familia e hijos El 33% de ellos tiene hijos Entre los que ya tienen descendencia el promedio es de 2 hijos por familia
$
%
63%
Perros 7 de cada 10 poseen mascotas
66%
Gatos
27%
D4. ¿Cuál es su estado civil? D.8. ¿Cuál dirías que es el ingreso familiar mensual estimado en tu hogar, es decir, la suma de los ingresos de todas las personas que trabajan y viven en tu casa?
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9 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio ¿Qué hacen en su tiempo libre? Top 5 de actividades realizadas en Internet
en 1 Navegar Internet 23%
2
- Video y música streaming 19% - Visitar blogs 17% - Descargar diferentes %
Ver programas de televisión convencional y en Internet
15 contenidos - Streaming de % series y películas 12 - Visitar sitios de deportes 9%
3 Lectura 14%
16%
de paseo con Practicar deportes 4 Salir 5 12% o actividades al amigos y/o familia aire libre - Fútbol 45 13%
6 Jugar videojuegos /Apps
%
27% - Voleibol 12% - Tenis 8% - Beisbol 8% - Baloncesto
12%
a 7 Asistir eventos
culturales o religiosos
10%
El Millennial y el consumo de bebidas alcohólicas Entre aquellos que consumen este tipo de productos prefieren tomar cerveza. Top 3 bebidas alcohólicas favoritas de los hombres 36%
HOMBRES 18%
Cerveza
% de quienes consumen bebidas alcohólicas
Vodka
15%
Ron
MUJERES
35%
Sí No
Top 3 bebidas alcohólicas favoritas de las mujeres
65%
29% 23% 19%
28%
72%
Sí No
Cerveza
Vino
Vodka
T1. ¿Cuál es tu actividad preferida para entretenerte o distraerte? T3. ¿Acostumbras tomar bebidas alcohólicas? ¿Cuál dirías que es tu bebida alcohólica favorita?
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10 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Creencias y actitudes
¿Qué cosas consideran importantes? Se muestran como una generación que le da importancia a la familia y también le interesa ayudar a los demás.
Ser un buen 37% padre / madre
Ayudar a los demás
32%
Tener un matrimonio feliz 12%
Tener un hogar propio
Llevar una vida muy religiosa 5%
Tener una carrera que me dé mucho dinero
Tener mucho tiempo libre
8%
4%
Ser famoso
1%
1% ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor aquello en lo que crees? C2. ¿Qué cosas consideras importantes en tu vida? C4. ¿Qué tan de acuerdo estás con que las parejas del mismo género tengan los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual?
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11 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Contexto socio-político 40%
de los entrevistados declaran estar muy pendientes del acontecer socio-politíco del país
6 de cada 10 entrevistados que
opinan que la situación económica del país con respecto a la administración del gobierno anterior está peor
Top 3 solicitudes que le harían al Presidente de la República
1. Acabar con la delincuencia/clima de inseguridad 32% 2. La renuncia a su cargo 15% 3. Mayor compromiso/involucramiento frente a los diferentes problemas de la nación 13%
¿Cuál de las siguientes frases dirías que describe mejor que tan atento estás del acontecer socio-político del país? SP5. Dirías que con respecto a la administración del gobierno anterior tu situación económica está… SP1. Si pudieras solicitarle una cosa al presidente del país, ¿Qué le pedirías?
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12 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Mundo académico Un 21% de ellos trata de equilibrar su tiempo entre las exigencias de su lugar de trabajo y sus responsabilidades acádemicas.
Grado educativo más alto alcanzado 3% 6%
Primaria incompleta
4%
14%
17%
Balance entre vida laboral y académica
Primaria completa Secundaria incompleta
Trabajo tiempo completo, aún estudio
Técnico universitario
22%
26%
9% 5% 23%
Trabajo medio tiempo, no estudio
Universidad incompleta
Trabajo medio tiempo, aún estudio
Universidad completa
9%
47% 16%
Trabajo tiempo completo, no estudio
Secundaria completa
Estudio tiempo completo, no trabajo
Post grado / maestría
Son pocos los que tienen algún estudio de post grado o maestría.
TIENEN UNA FUERTE PASIÓN POR APRENDER ...donde el 50% está interesado en un estudio de educación superior, como una carrera universitaria o maestría.
7 de cada 10 tienen la intención de iniciar algún estudio en los próximos 6 meses…
41% 25%
13%
11%
10%
Estudios universitarios Estudios de idioma Estudios de postgrado Diplomado Aprendizaje en línea
Área del curso o aprendizaje en línea
APRENDIZAJE
EN LÍNEA
Aquellos interesados en tomar un curso en línea presenta preferencia con temas relacionados con marketing y ventas.
22%
MARKETING Y VENTAS
8%
ARQUITECTURA
7%
MEDICINA
19%
INGENIERÍA
8%
COACHING
4%
PSICOLOGÍA
17%
ADMINISTRACIÓN
7%
COCINA
4%
ECONOMÍA
D3. ¿Cuál es el máximo nivel de estudio que has alcanzado? D7. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación académica y/o laboral? D8. ¿Estás pensando iniciar algún tipo de estudio en los próximos 6 meses? D9. ¿Qué tipo de estudio estás pensando en iniciar? D10. Tu mencionaste que te gustaría iniciar un curso en línea próximamente, ¿Qué tema te interesa más para aprender bajo esta modalidad?
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13 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Mundo laboral % de entrevistados que preferiría trabajar en algo que les guste aunque ganen menos dinero
El 64% de los entrevistados se se encuentra laboralmente activo.
73% 20-24 años
68% 25-29 años
61%
Los más jóvenes son los menos propensos a aceptar un trabajo que no les guste aunque sea bien remunerado.
30-34 años
Top 5 atributos más importantes que buscan en las empresas Ambiente laboral con relaciones respetuosas y positivas 16% Estabilidad laboral 15% Aprendizaje desarrollo profesional 13% Equilibrio entre mi vida profesional y personal 13% Posibilidad de carrera internacional 11%
Actitudes sobre el mundo laboral % de los entrevistados que le gustaría salir del país para buscar trabajo y no regresar
% de personas que aceptaría un trabajo que no le permita usar sus redes sociales y/o su Smartphone en horas laborales
% de Millennials que se siente optimista con respecto al futuro laboral de su generación
54%
60%
52%
¿D7. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación académica y/o laboral? T.1 ¿Cuál de los siguientes escenarios preferirías? Trabajar en algo que te guste aunque ganes menos dinero o trabajar en algo que te dé más dinero, aunque no me guste? T.2 ¿Qué atributos dirías qué son los más atractivos que una empresa te podría ofrecer para trabajar en ella? ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases (Bastante de acuerdo, de acuerdo): “Soy optimista con respecto al futuro laboral de mi generación” “Me gustaría salir de El Salvador para buscar trabajo y quedarme allí definitivamente” “No aceptaría un puesto de trabajo que no me permita usar mis redes sociales y/o mi Smartphone en horas laborales”
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14 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Una generación de emprendedores No todos pretenden echar “raíces” en su lugar de trabajo El 34% del total de los entrevistados declara tener la intención de cambiarse de trabajo en el presente año.
Femenino 70% Masculino 73% Total entrevistados 72%
11% 2% No tener jefes
20-24 años 92%
12%
Ganar más dinero
25-29 años 70%
14%
Libertad hora y lugar
Tener algo propio/nueva experiencia
30-34 años 60%
28%
Falta oportunidades de empleo
33%
% de entrevistados que preferiría ser empresario que empleado
¿Por qué le gustaría tener su propio negocio?
Independencia personal
El 51% de los entrevistados con edades entre 20 y 24 años tienen planeado cambiar de empleador en este 2016.
Bajo la bandera del emprendimiento la gran mayoría de los Millennials quieren hacer su propia empresa, pero si esto llegará a suceder ¿Quién trabajaría en las empresas ya establecidad?
Top 5 definiciones de éxito para los Millennials “Superarse en la vida”
“Cumplir los objetivos planteados”
34%
“Ser feliz”
18%
28% “Triunfar profesionalmente”
9%
“Ayudar el prójimo”
7%
T4. ¿Estás considerando cambiarte de trabajo en el presente año”? T.5 ¿Preferirías tener tu propio negocio en lugar de ser empleado de alguna empresa? T.6 ¿Por qué te gustaría tener tu propio negocio? C.1 ¿Qué es el éxito para ti?
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15 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio ¿Cúal es su relación con el Internet? % 25 de ellos confiesa sentirse
intranquilo cuando no tiene acceso a Internet.
No son ajenos a la dinámica de la compra en Internet % de entrevistados que busca reseñas de los productos antes de comprarlos.
% de entrevistados que acostumbra a comprar regularmente en Internet.
% de entrevistados que habitualmente da su opinión sobre productos en Internet.
43%
75%
56%
Poseen múltiples dispositivos
Laptop Smartphone
92%
Smart TV 18%
48%
Phablet
1% Tablet
25%
Desktop 16%
HC.1 ¿Cuáles de los siguientes dispositivos posees? HC.3 Responde sí o no a la siguiente serie de preguntas: ¡He buscado reseñas/críticas de productos en Internet antes de comprarlos? ¿He dado mi opinión o comentado sobre productos en Internet? ¿He comprado productos vía Internet? HC4.1 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente frase? Cuando no me puedo conectar a Internet me siento incómodo, estresado o intranquilo
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16 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Redes sociales 9 de cada 10 entrevistados tienen presencia en redes sociales
Sí 97%
28%
Redes sociales donde se encuentran inscritos
No 3%
90%
% de entrevistados que acostumbran ver videos en Youtube
% de confianza en reseñas de productos en youtube
98%
21%
59%
21%
54%
18%
46%
9% 32%
% de confianza en anuncios en redes sociales
20% % de confianza en reseñas o comentarios positivos de sus contactos en Redes Sociales M.1 ¿Qué tanta confianza les tienes a….? Confío bastante + Confío algo HC.4.2. ¿Utilizas redes sociales? ¿En qué redes sociales tienes un perfil hecho? ¿Acostumbras ver videos en Youtube?
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17 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio ¿Cúal es su relación con los medios?
25%
20%
15%
18%
12%
Ninguno 5%
Ninguno 5%
M.1 ¿Qué tanta confianza les tienes a….? Confío bastante + Confío algo. HC.4.2 ¿Acostumbras ver televisión local/abierta? ¿Acostumbras ver televisión de paga/cable? ¿Acostumbras escuchar radio? ¿Acostumbras leer periódicos impresos? ¿Acostumbras leer periódicos en línea?
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18 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Resultados del estudio Su relación con las marcas ¿Qué los hace preferir ciertas marcas? 8% 13%
3%
Ofrezca productos de calidad
32%
14% 14
%
16
%
Posea responsabilidad social Se adapte a mi personalidad Sea honesta Una marca que la gente recomiende Comparta mis mismos intereses Sentirme parte de un grupo particular
¿Qué marcas despiertan en ellos algún sentimiento de admiración, respeto y/o cariño?
28%
¿Por qué lo aman?
41% ¿Por qué lo aman?
“Las ofertas que ofrecen con sus productos son ciertas” “Me ofrece productos frescos a buen precio” “Es una empresa local que le ha hecho frente a marcas globales como Wallmart”
“A logrado a convertirse en una multinacional” “Tiene altos estándares de calidad” “Brinda oportunidades de crecimiento profesional”
30% ¿Por qué lo aman?
“Ayuda a los niños con cáncer” “Tratan con calidad al cliente y a sus empleados” “Genera muchos empleos en el país”
30%
qué lo aman? 28% ¿Por“Tiene el mejor servicio al cliente” “No miente en su publicidad” “Siempre esta innovando en sus productos”
¿Por qué lo aman?
“Son un ejemplo de emprendedurismo” “Promueven valores cristianos como los míos” “Se ha convertido en una marca de prestigio”
Otras marcas que se han ganado el cariño de los entrevistados
26% 22% 19% 19%
19% 17% 17% 17%
17% 14% 12% 9%
9% 6% 5%
M2. Piensa en las marcas que prefieres, ¿Por qué las prefieres? ¿Qué te ofrecen? M3. Pensando en las marcas que existen en el mercado salvadoreño, ¿Cuál o cuáles te hacen sentir mayor admiración y respeto?
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19 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
El Millennial Salvadoreño, en conclusión Le huyen al compromiso
Creen en un ser supremo
No son egocéntricos
El 90% de ellos cree en Dios aunque no siempre sea el que pintan las religiones El 64% de ellos se encuentran solteros aún
Valoran el hecho de ser buenos padres y ayudar a los demás
Exigen más de las empresas que tan solo calidad
Lo más jovenes no le son fieles a su empresa
La responsabilidad social, la honestidad y el hecho que una marca se adapte a su personalidad son también valorados.
Ven más Youtube y Netflix que televisión abierta o por cable
Son fans de ver contenido entretenimiento en línea.
El 51% de los entrevistados con edades entre 20 y 24 años tiene planeado cambiar de empleador en este 2016
Son emprendedores de corazón
7 de cada 10 de ellos preferirían
ser empresarios que empleados. Entre más joven son, el deseo de tener su propio negocio es mayor
La tenencia de smartphone es muy común
El 90% de ellos tiene Smartphone y para la gran mayoría es su primera fuente para conectarse a Internet. Hay quienes incluso no aceptarían un trabajo que NO les permitan usar su Smartphone.
20 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
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Recomendaciones ¿Qué puedo hacer para mejorar mi comunicación con los Millennials? Mantente al tanto de la nueva tecnología Si posees un sitio web o incluso vendes tus productos en línea, estos sitios deben deben de estar diseñados para que sean fácilmente vistos vía Smartphone, recuerda que la tenencia de este dispositivo en el segmento ronda alrededor del 90%.
Focaliza tu estrategia de redes sociales La interacción en redes sociales es siempre importante, ten en cuenta que si bien cada vez surgen más de ellas, Facebook y Twitter son las que aún gozan de mayor penetración entre los millennials con un 98% y un 59% respectivamente.
No olvides que existe algo que se llama “Word of Mouth” Motiva a tus clientes a que hablen bien de tus productos, el 75% de ellos acostumbra buscar reseñas sobre artículos que les interesa comprar y 5 de cada 10 de ellos usualmente dan su opinión sobre productos que han comprado.
21 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
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Recomendaciones Trátalos bien Un ambiente laboral con relaciones respetuosas y positivas, es el atributo más buscado por el segmento. Por tanto, constituye un factor clave para disminuir esas ansias que tienen los Millennials (en especial los más jóvenes) de cambiarse de trabajo en el corto plazo.
Sedúcelos con conocimiento El aprendizaje y el desarrollo profesional es otro de los atributos, valorado por esta generación. Ofrecer este tipo de beneficios podría ser un muy buen incentivo a manera de recompensa para aquel talento más experimentado que esté cumpliendo con sus metas labores.
Sé Flexible Ya que los Millennials buscan un equilibrio entre su vida laboral y personal, modalidades como el *“Home Office” podrían contribuir a que el segmento llegue a esta conciliación. Las redes sociales y los Smartphones son parte “intrínseca” de sus vidas (97% cuenta con perfiles en redes y 92% poseen este dispositivo). Por tanto, una política que normalice su uso podría percibirse como un beneficio “extra” para el segmento.
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22 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Recomendaciones Práctica lo que predicas Esta generación valora la honestidad en las empresas, se espera que las acciones de las marcas sean congruentes con lo que dicen. Cumplir con la promesa del producto es un “must” ya que está relacionado directamente con el atributo más importante buscado por el segmento, la calidad.
Apoya sus causas Los Millennials declaran que les importa ayudar a los demás (32%) y buscan marcas que se adapten a su personalidad. Las marcas que posicionen con mensaje positivo mostrando un sentido de responsabilidad social y apoyando otras causas afines al segmento, demostraran una mayor empatía logrando conectar más fácilmente con ellos.
Ponle cara a tu marca La confianza en reseñas de productos en Youtube o las recomendaciones de diversos artículos y lugares en redes sociales, puede llegar ser mayor que la de otros medios tradicionales como TV y Radio. El uso de *influencers podría ser una vía nueva de comunicación ya que estos aportan humanización, una cercanía, poniéndole “cara” a las empresas, esto sin lugar a dudas ayuda a romper las barreras de la seriedad y frialdad que suelen caracterizar la relación B2C entre las marcas y sus usuarios.
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23 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
ANEXOS
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24 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Anexos Centros comerciales y tiendas por departamento
Ranking tiendas por departamento
Ranking centros comerciales preferidos
25%
33%
21%
17% 12%
20%
San Salvador
11%
19%
10%
7%
9%
7% 5%
Sonsonate
1%
3%
Centros Comerciales
Tiendas por departamento
Frecuencia de visita 40%
Semanal 24%
Mensual
20%
Quincenal Trimestral
Frecuencia de visita
7%
Diario
6%
Anual
2%
Nunca
1%
Mensual
41%
Trimestral
20%
Semanal
15%
quincenal
15%
Anual Diario
Top 5 de productos comprados por ellas
9% 1%
29% 20% 15% 11% 10% Ropa para dama
Perfumería y cósmeticos
Artículos del hogar
Artículos de tecnología
Artículos para bebes/niños
Top 5 de productos comprador por ellos
29% 25% 12% 10% 7% Ropa para caballeros
Artículos de tecnología
Artículos del hogar
Artículos deportivos
Fragancias
A.1 ¿De los centros comerciales que visitas, ¿Cuál es tu preferido? A.2 ¿De los almacenes/tiendas por departamento que visitas, ¿Cuál es tu preferido? A.3 ¿Qué tipo de productos acostumbras a comprar con mayor frecuencia dentro de almacenes o tiendas po departamento?
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25 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Anexos Banca y finanzas 23%
Posee tarjeta de crédito
Tarjetas de crédito preferidas
60%
Productos financieros que está interesado en adquirir en los próximos 12 meses Ninguno
50%
Cuenta de Ahorros
15%
Crédito personal
10%
Crédito personal
10%
Seguro médico
9%
Tárjeta de crédito Seguro de vida
7% 7% 7%
Crédito para vehículo
6%
Crédito hipotecario
4%
Cuenta de Ahorro programado
30% 10%
37%
Top 5 bancos que preferiría para adquirir sus productos financieros
Acostumbra ahorrar
Top 5 aseguradoras que preferiría para tomar un seguro
26%
31%
15%
18%
14%
16%
11%
11% 8%
Pan American Life
8%
A.3 ¿Posees tarjeta de crédito?, ¿Acostumbras guardar parte de tus ingresos, es decir a ahorrar? ¿Estás interesado en adquirir algún producto financiero en los próximos 12 meses? ¿Cuál? Mencionaste que estabas interesado en adquirir un seguro en los próximos meses, ¿Con qué aseguradora te gustaría adquirirlo? Mencionaste que estabas interesado en adquirir una tarjeta de crédito en los próximos meses, ¿De qué marca la quisieras adquirir?
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26 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Anexos Telefonías Probabilidad de cambiarse operadora debido a la portabilidad numérica
9 de cada 10 de ellos tienen Smarpthones
Medio utilizado más frecuentemente para estar en contacto con su entorno
¿Cambio de operadora? 13%
Operadora principal
Aplicaciones de mensajes
38%
(ej. Whatsapp)
36%
87% No, me quedaré con la que tengo Si
43% 42%
Redes Sociales
20% 6%
7%
Llamadas por Internet
7%
Llamadas de voz
1%
Mensaje de Texto
A.4 ¿Con qué operadora tienes tu línea de celular principal, es decir aquella que usas con mayor frecuencia? ¿Te cambiarías de compañía de celular ahora que está vigente la portabilidad numérica? HC.2 ¿Cuál medio que utilizas más frecuentemente para estar en contacto con tus amigos y/o familiares?
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27 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Anexos Vehículos Estación de servicio preferida
Intención de compra vehículo nuevo
Tenencia de vehículo
Si
Si 40%
41%
53%
59%
60% No
No
19% 17%
11%
Tipo de vehículo que más le gustaría comprar Sedán
60%
Moto
20%
4x4
10%
SUV
5%
Pickup
5%
No sé
10%
Marca que más le interesa comprar
29% 17%
17%
14%
9% 5%
3%
2%
1%
1%
A.5 ¿Posees vehículo? Nos dices que no posees vehículo, ¿Tienes alguna intención de comprar uno en el presente año? Nos dices que no posees vehículo y tienes intención de comprar uno en el presente año. ¿Qué marca de vehículo te interesa más adquirir? ¿Qué tipo de vehículo te interesa más adquirir? ¿Este sería nuevo o usado?
2%
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28 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Anexos Ferreterias y supermercados Ferreterías preferidas
Supermercados preferidos
38%
31%
59%
18%
5%
22%
Otras marcas
16%
10
%
Otras marcas
Trimestral
Frecuencia de visita
Mensual
17%
Anual
7%
Quincenal Semanal Diario
4%
1%
2%
34%
37%
Trimestral
1%
Frecuencia de visita
27%
Mensual Anual
5%
Quincenal Semanal Diario Nunca
48%
16%
2%
1% 1%
¿Con que frecuencia acostumbras visitar ferreterías? Entre las ferreterías que visitas, ¿Cuál dirías que es tu favorita? ¿Con que frecuencia acostumbras visitar Supermercados? Entre los supermercados que visitas, ¿Cuál dirías que es su favorito?
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29 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Anexos Bienes raíces Bien que le interesa adquirir
57%
19%
14%
10%
Casa propia
Apartamento
Terreno
Local para negocio
Intención de compra de bienes raíces en el presente año
20% 80%
Sí
No Menos de $20,000
Monto a invertir para la compra del bien (USD)
35%
Entre $20,001 y $50,000
30%
Entre $50,001 y $80,000
19% 11%
Entre $80,000 y $120,000 Más de $120,000
5%
¿Dirías que tienes intención de adquirir algún bien y raíz en el presente año? ¿Qué tipo de bien te interesa adquirir? ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en la compra del bien?
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30 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Anexos Restaurantes preferidos La Frecuencia de visita a restaurantes
36% 26% 19% 10% 4% 2% 2%
¿Con qué frecuencia acostumbras visitar restaurantes? ¿Cúal dirías que es tu restaurante preferido?
Semanal Mensual Quincenal Trimestral Diario Nunca Anual
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31 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
¿A qué generación
perteneces?
¿Te has puesto a pensar qué es aquello que te hace ser tú? o ¿Por qué te comportas de manera muy diferente a otras personas mayores o menores que te rodean? Para entender nuestro comportamiento y el de las personas que nos rodean es importante, primero, conocer qué significa a ciencia cierta el término “generación”. Este se aplica al conjunto de personas cuya edad es equivalente y que vivió una misma época. Cada generación es fruto de la anterior y de las pautas culturales y realidades sociales a las
que han estado expuestos sus integrantes, cada generación tiene sus propias aspiraciones, creencias y valores, así como sus rasgos de conducta. En la actualidad, en El Salvador se encuentran cuatro generaciones distintas. Estas son los “Baby Boomers”, las generaciones “X” y “Y”, esta última también conocida como “Millennials”, y la “Z”.
BABY BOOMERS
GENERACIÓN “X”
MILLENNIALS
GENERACIÓN “Z”
Nacidos entre 1940 y 1960. Estas personas crecieron dentro de La época del autoritarismo militar en El Salvador y en medio de otros acontecimientos como la guerra de “Las 100 horas”. En la actualidad son adultos mayores, ya jubilados.
Llegaron al mundo entre mediados de los 60 y 1981. Vivieron el conflicto bélico interno. Su niñez fue “análoga”, mientras que en su madurez tuvieron que adaptarse a la vida digital. Hoy día, los de esta generación son personas en su mayoría laboralmente activas.
Nacidos entre 1982 y 1996, considerados la generación “Y” o Millennials, pues se convirtieron en mayores de edad con la entrada del nuevo milenio. Crecieron con videojuegos y apenas recuerdan cómo era la vida sin Internet, el cual llegó a El Salvador a mediados de los 90.
La generación postmilenio (1997-2010) es considerada como la verdadera nativa digital. En su mayoría son niños y adolescentes, aún están creciendo entre un mundo virtual y el real, donde son sobre expuestos al crecimiento del fenómeno social de “las maras”.
55-75 años
35-54 años
20-34 años
6-19 años
Cada diferencia generacional se marca de manera exclusiva y, por lo menos con tres de estas generaciones conviviendo en un mismo ambiente laboral y académico, es de esperar que surjan conflictos entre ellas, de ahí nace la importancia de conocer las motivaciones que predominan en cada una. ¿Quieres saber que tan Millennial eres? Ingresa a nuestro micrositio: http://data.elsalvador.com/millennials/ y haz el test!
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32 | MENTE MILLENNIAL | Mayo 2016
Innovando en los métodos de recolección de información junto con dffsdffssf Tuvimos la oportunidad de conversar con Carmen Elena Ayala, representante de la firma Predictvia en El Salvador, quien nos comentó un poco más de esta innovadora manera de recopilar información en el país.
CARMEN IRENE ALAS PARTNER PARA CENTROAMÉRICA, PREDICTVIA carmen.alas@ciaconsultingroup.com ¿Desde cuándo está operando Predictvia en la región y que tipos de estudios son los que ha realizado? Predictvia tiene sus inicios en agosto 2013 y cuenta ya con muchas investigaciones llevadas a cabo en la región centroamericana. Hemos realizado diferentes estudios de consumidor (Consumer Insights), estudios de mercado (tamaño de mercado, tendencias, mercados potenciales, calificación de productos, etc.), estudios político-económicos, comicios electorales, estudios financieros (banca y seguros), e-commerce, entre otros.
beneficios con los cuales se cuenta, destacan el acceso ilimitado a herramientas especiales que permiten llegar mejor y a más gente, y el desarrollo conjunto de nuevos productos que se traducen en innovación en el área de “big data”. ¿Qué ventajas dirías que tiene esta manera de levantar información vs. otros métodos más tradicionales? Las ventajas se resumen en una sola palabra: eficiencia. A través de nuestros métodos de investigación, es posible obtener la información de forma precisa, exacta y costo-efectiva. A diferencia de los métodos tradicionales, el monitoreo de la información levantada y su procesamiento están automatizados, lo cual permite ajustar en tiempo real las estrategias de recolección de data y distribuir los recursos de forma eficiente, para lograr la calidad deseada.
¿La información recolectada puede representar la opinión de todo un país cuando el levantamiento es en redes sociales y no toda la población tiene acceso a Internet o tiene un perfil en ellas? Sí, por supuesto. Para ello encontramos gente que pertenece a los sectores que no se encuentran frecuentemente en Internet y medimos en tiempo real qué tan representativos son de su segmento a través de nuestra técnica de Muestreo res Hombres y Muje do an sc Bu Dinámico-Adaptativo. Para encontrarlos, años que entre 20 y 34 combinamos nuestro propio método de Salvador residan en El Análisis Predictivo con herramientas de targeting de ciertas redes sociales. Así damos con estos pocos individuos que son difíciles de encontrar en Internet, pero fácilmente encontrados en la población. ¿Es verdad que tienen una alianza con Google? Sí, Predictvia es una de sólo cinco empresas seleccionadas por Google a nivel mundial para trabajar de la mano con el equipo de desarrollo de Google Consumer Surveys (GCS) la cual es una herramienta de levantamiento de datos aportados directamente por usuarios a través de Internet. Esta alianza abre numerosas oportunidades no sólo para Predictvia sino también para nuestros clientes. Entre los
Juan Acosta 22 años
María Lara 19 años
¿Qué procesos de calidad llevan a cabo para asegurar la integridad de la data? Además del proceso de calidad aportado por nuestro método de Muestreo DinámicoAdaptativo, nuestros procesos de calidad van desde eliminación de cuestionarios múltiples respondidos por un solo individuo hasta control de la veracidad de las respuestas ejecutado “dentro” del cuestionario. ¿Han sufrido alguna vez algún tipo de “cyber ataque” o se han enfrentado a trolls tratando de llenar las encuestas? Los ataques de los llamados “trolls” no son nada nuevo para nosotros, sobre todo cuando realizamos proyectos políticos-económicos. Sin embargo, contamos con múltiples métodos para la detección de los mismos que por obvias razones no podemos revelar.
MENTE MIILENNIALS es una investigaci贸n de Grupo Editorial Altamirano Madriz S.A, El Diario de Hoy, basada en datos de Predictvia. Derechos Reservados. Prohibida su reproducci贸n parcial o total sin autorizaci贸n del titular.