Edición 15: Marzo-Abril 2015 by Cluster Industrial

EDICIÓN

MARZO-ABRIL 2015

BUSCA AHORA | Encuentra proveeduría en: www.clusterindustrial.com.mx

VENDER

A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

MITOS Y REALIDADES PAG. 60

EXCLUSIVA: PAG. 24 HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA El Líder que Impulsa la Reinvención Industrial de Guanajuato

PAG. 14

Guanajuato producirá UN MILLÓN DE VEHÍCULOS en los próximos tres años

PAG. 20

Abrirá HONDA en unos meses su nueva PLANTA DE PRODUCCIÓN

Superior Clamping and Gripping – ¡Es hora de ap

Con componentes superiores, encuentras potenciales donde nunca espera

Torno

Carga de la máquina Automatizada

” Para lograr el 100% de rendimiento me Jens Lehmann, Legendario portero alemán, embajador de la marca SCHUNK, la empresa familiar, desde 2012

exijo al límite y a menudo, encuentro que logro más de lo esperado. Lo mismo se puede aplicar a su máquina-herramienta. ”

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CRÉDITOS DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

CARTA EDITORIAL

GERENCIA COMERCIAL Regina López r.lopez@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx

Estimados Amigos y Lectores: Nos es grato llegar a ustedes una vez más en este periodo primaveral, refiriendo que en esta nueva edición, hemos tomado especial consideración de todos aquellos proveedores y empresarios que se han acercado a nosotros preguntándonos cómo ser parte de esta importante y sólida industria automotriz que ha crecido y rebasado expectativas para muchos. Encontrarán como tema central “Vender a la Industria Automotriz” (Mitos y Realidades), plasmando la cultura de negocios y contexto necesario, para lograr consolidarse como un proveedor en alguno de sus segmentos de proveeduría directa o indirecta. Así mismo, me es grato saludar y reconocer a todos nuestros seguidores cibernautas, que hoy en día ya rebasan más de 60 mil visitas mensualmente, con las cuales tenemos oportunidad de interactuar e intercambiar información a través de

www.clusterindustrial.com.mx y www.directorioautomotriz.com.mx Quisiera aprovechar de igual forma este mensaje para darle una cordial bienvenida a Guido Vildozo como gran líder de opinión y visionario en el sector automotriz, quien suma a nuestra editorial su gran expertise en nuestra sección de colaboradores. Finalmente, recalcar que a pesar de los escenarios negativos que vemos en el entorno político y económico en diferentes regiones del mundo, México sigue tomando ventaja y consolidándose como uno de los principales países del Sector Automotriz, lo cual nos da pie que, a pesar los “ventarrones” en otras regiones, seguiremos siendo una de las mejores opciones para consolidar las plantas productivas y más competitivas del mundo.

GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx Ejecutivos Comerciales Karen Ambriz - Guanajuato k.ambriz@clusterindustrial.com.mx Manuel Medina - Querétaro m.medina@clusterindustrial.com.mx San Luis Potosí slp@clusterindustrial.com.mx Aguascalientes ags@clusterindustrial.com.mx Jalisco jal@clusterindustrial.com.mx Edición y Corrección de estilo Jorge A. Pérez Fotografía y Video Andrés Plasencia TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (800) 890-3040 Tel.: 01 (477) 717-7323 León, Gto, México. OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México PUBLICACIÓN BIMESTRAL MARZO-ABRIL 2015

Gracias por el tiempo que nos dedican, me despido de ustedes.

Ricardo Vivero Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 02 No.15, Fecha de Publicación 10 de Marzo de 2015. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial. Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

ALIADOS ESTRATÉGICOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

www.clusterindustrial.com.mx Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión.

· Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

CONTENIDO VENDER A la industria automotriz MITOS Y REALIDADES

El líder que impulsa la reinvención industrial de Guanajuato

Carlos Ghosn señala el camino automotriz

MUNDI TECH

NACIONALES

REGIONALES

NOTAS DESTACADAS:

Llegarán 40 proveedores del sector automotriz a San Luis Potosí

Guanajuato producirá un millón de vehículos en los próximos tres años

Crearán laboratorio estadístico para apoyar industria automotriz de Aguascalientes

En fila, 60 proyectos de inversión automotriz en Querétaro

Firman Convenio FKG-INA: Inversión de $2,000 MDD

Sumaría Nuevo León por Kia 4,300 MDD

IHS ve mayor venta de autos de México a EE.UU.

El pequeño auto que podría revolucionar la industria automotriz

Brasil, puerta de entrada de vehículos mexicanos a Europa y Asia

LÍDERES DE OPINIÓN 52

México: Un gigante despierta Guido Vildozo - IHS Automotive México rebasa la producción de los 3 Millones de Vehículos Ligeros Manuel Montoya - CLAUT

SECCIONES FIJAS 84 88 90 92 94 96 98

Japonismo Fragmentos de la Historia Estadísticas Nuevas Inversiones Eventos Calendario de Eventos Directorio de Proveedores - CLAUGTO

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS

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llegarán 40 proveedores del sector automotriz A SLP Juan Carlos Bernal | 27/12/14

E “A sólo unos meses de distancia de la instalación de BMW en San Luis Potosí, al menos 40 empresas proveedoras están interesadas en llegar al estado” Gustavo Puente Estrada COPARMEX

l mes de julio 2014, la empresa automotriz alemana BMW anunció que se instalará en San Luis Potosí y a sólo unos meses de distancia, al menos 40 empresas proveedoras se han mostrado interesadas en llegar al estado, aseguró el nuevo líder local de la Coparmex, Gustavo Puente Estrada. Lo anterior, reveló, se los dio a conocer a un grupo de empresarios la propia Secretaría de Desarrollo Económico. Se trata de empresas de varias nacionalidades: japonesas, europeas y estadounidenses, principalmente. En los últimos años, un amplio porcentaje de las nuevas industrias que se instalaron en el estado era de capital japonés, pero con la llegada de BMW se espera que factorías altamente especializadas, sobre todo de Europa, volteen hacia San Luis. “El objetivo de estas proveedoras es llevarse el carro completo. Llegarán por BMW, pero quieren surtir también a General Motors de San Luis y Silao, a Honda de Celaya y a las dos plantas Nissan que están en Aguascalientes”. El director del parque industrial Millenium, Gerardo Bocard Meraz, dijo que están planeando con la Secretaría de Desarrollo Económico un viaje a Alemania para concretar la llegada de empresas proveedoras bávaras y promover el territorio potosino. “Con nosotros ninguna empresa proveedora se ha acercado, pero eso no significa que no haya interés. Lo que sucede es que BMW apenas está terminando su proyecto maestro. Se trata, entonces, de una inversión que va a tardar varios años en consolidarse y las proveedoras están considerando eso, pero en 2015 podrían llegar las primeras”. El empresario industrial pidió al gobierno federal y estatal promover a San Luis como un estado seguro para la atracción de nuevas inversiones porque, en su experiencia, la gran mayoría de los inversionistas extranjeros llegan a México con mucho miedo. “Creen que si no se transportan en automóviles blindados y con un equipo de seguridad pueden sufrir algún percance. Estamos vendiendo al exterior una imagen muy negativa”. “Pero cuando visitan San Luis se van sorprendidos del nivel de seguridad que tenemos. Y eso no es desconocido para nadie. Los que vivimos en esta ciudad sabemos que, en comparación con otras ciudades, SLP es una urbe muy tranquila. Obviamente les decimos que puntos no visitar, por ejemplo”. La automotriz alemana BMW eligió a San Luis Potosí para insta lar su planta número 29, cuya construcción inició en 2015 con una inversión de alrededor de mil millones de dólares; en el primer año de funcionamiento, empleará a unas mil 500 personas.

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Fortalecimiento del clúster automotriz EN SAN LUIS POTOSÍ PUNTO DE VISTA | 09/01/15

esde sus inicios, la administración del doctor Fernando Toranzo Fernández ha trabajado intensamente para convertir a San Luis Potosí en uno de los mejores destinos para la industria automotriz, y los esfuerzos realizados han tenido éxito, ya que el clúster automotriz ha crecido y se ha fortalecido con la llegada de más empresas de este ramo. Gracias a la política de desarrollo económico del Gobierno Estatal, durante los últimos 5 años se han establecido en San Luis Potosí más de 49 nuevas empresas del ramo automotriz y 20 empresas han tenido procesos de ampliación de sus líneas de producción, lo que ha representado la generación de más de 5 mil 500 empleos permanentes y una inversión de 20 mil 300 millones de pesos. Actualmente el clúster automotriz del estado cuenta con 151 empresas, una armadora y 150 proveedores del ramo, y se prevé que continuará creciendo, ya que existe interés de nuevas empresas de instalarse aquí debido a las ventajas competitivas y a la necesidad de la cercanía con las empresas armadoras. Como parte de este desarrollo destaca la inversión anunciada el pasado 11 de diciembre, por el presidente y director general de General Motors de México, Ernesto Hernández Quiroz, de 3 mil 800 millones de dólares, durante los próximos 4 años, en los cuatro complejos de manufactura y 14 plantas de producción de nuestro país, uno de éstos ubicado en el municipio de Villa de Reyes, La planta de Villa de Reyes inició operaciones con una capacidad de producción de 30 unidades por hora, en una extensión de 346 hectáreas y la más alta tecnología que permite la no emisión

de descargas de agua, así como el reciclaje de 90 por ciento y 10 por ciento de evaporación en el proceso; uso de lámparas eficientes y sistema de apagado automático, entre otros. Destaca asimismo, la inversión –anunciada el 3 de julio de 2014 en Los Pinos- de mil millones de dólares de BMW Group, que construye su planta armadora de vehículos en territorio potosino, y la cual generará 1 mil 500 empleos en el 2019, cuando iniciará operaciones con una capacidad de 150 mil unidades anuales. Entre las fortalezas que estas grandes empresas han identificado en San Luis Potosí están su ubicación geográfica céntrica con vías de comunicación hacia la frontera norte, espacios industriales disponibles, infraestructura para transporte intermodal. Además de lo anterior, San Luis Potosí cuenta con dos recintos fiscalizados, vocación industrial, fácil acceso a los principales mercados y materias primas, universidades y tecnológicos que garantizan la oferta de ingenieros y técnicos, jóvenes y bien preparados; amplia oferta de mano de obra calificada, estabilidad laboral y diversificación de la industria.

Durante el 2015, a pesar de las dificultades económicas que se vislumbran, el doctor Toranzo Fernández seguirá encabezando los esfuerzos y las promociones para atraer más proyectos de inversión, que generen nuevas oportunidades económicas para el estado, de más empleos y mayor bienestar para las familias potosinas.

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Prevé Guanajuato Puerto Interior atraer 500 mdd de inversión Adriana Rodríguez | 14/12/14

uanajuato Puerto Interior (GPI) prevé alcanzar su máxima capacidad durante 2015, con lo que atraería una inversión superior a los 500 millones de dólares.

El director general de GPI, Luis Manuel Quiroz Echegaray, detalló que el complejo industrial se compone de cuatro parques, de los cuales tres están totalmente llenos, mientras que el último está a 67 por ciento de su capacidad. A la fecha GPI alberga a 87 empresas ya instaladas y consolidadas, las cuales representan una inversión que supera los tres mil millones de dólares. “A principios de 2014 estaban instaladas y consolidadas alrededor de 75 empresas, y llevamos un promedio de una apertura por mes. Prevemos que para 2015 podremos llegar al 100 por ciento de nuestra capacidad, por lo que estamos considerando una expansión, aunque esto todavía no se define. La inversión que pueda llegar durante el próximo año ya dependerá del tipo de empresas que se instalen en el espacio faltante y de la infraestructura que requieran”, comentó.

Luis Manuel Quiroz Echegaray director general de GPI

Quiroz Echegaray resaltó también que actualmente laboran en GPI nueve mil 500 personas, pero se tienen comprometidas alrededor de seis mil 500 plazas más que se estarán abriendo en los próximos meses.

Hoy en día, GPI cuenta con compañías de 15 nacionalidades y de 12 sectores, entre los que destacan automotriz-autopartes, farmacéutica, logística, calzado, papel, fundición y cosméticos. El 45 por ciento de las empresas son japonesas, y en número de empleo también rondan ese porcentaje; sin embargo, en inversión son superadas por cuatro empresas alemanas, que representan el 29 por ciento del capital que existe en el complejo.

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Arranca construcción del Instituto Queretano de Moldes y Herramentales Sirse Rosas | 19/01/15

Luego de dos años de planeación, fue colocada la primera piedra de lo que será el Instituto Queretano de Moldes y Herramentales, el cual tiene como objetivo satisfacer necesidades de capacitación y tecnología del sector industrial.

as instalaciones tendrá una inversión de alrededor de 36 millones de pesos en una primera etapa, aportación proveniente tanto del gobierno federal con 12 millones de pesos —a través del Instituto Nacional del Emprendedor—; el gobierno estatal, con cerca de 10 millones, y la iniciativa privada (IP) con 14.6 millones. El instituto apoyará a más de 250 empresas del sector metalmecánico y plásticos, las cuales tienen que ver, de manera transversal, con el desarrollo de la industria queretana, impactando especialmente los sectores automotor y de electrodomésticos, aunque en los últimos años también empezaron a tener proyectos vinculados con el sector aeronáutico. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro —organismo impulsor del proyecto, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Querétaro—, Jesús Calderón Calderón, destacó que este centro estará satisfaciendo tres necesidades principales en las industrias. La primera es desarrollar y capacitar técnicos que ayuden a diseñar, maquinar y ajustar herramientas tan necesarias como moldes, troqueles, dispositivos de maquinado y plantillas, “porque todos los bienes que salen de nuestras fábricas requieren de estos herramentales”. La segunda es mantenerse al día con la tecnología e incluso generar la propia. Por ello se está buscando el apoyo del Instituto Alemán del Plástico y del Instituto de Matricería del País Vasco, “que ya implementaron un proyecto de este tipo con mucho éxito en Malasia”.

La tercera es generar proveeduría local de los herramentales, lo que redundará en un abatimiento de importaciones.

Asimismo, indicó que la iniciativa privada estará aportando recursos de diversos tipos al proyecto. Por ejemplo, Visi Series México está apoyando con 20 licencias de software de última generación; Polímeros Nacionales contribuirá con materias primas; mientras que Samsung Electronics apoyará con equipo de proceso. Por su parte, el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, aseguró que el instituto servirá como catapulta para ir depurando procesos e ir pasando los conocimiento en una materia en donde Querétaro se alza como “uno de los campeones nacionales”.

“Tenemos aproximadamente 250 empresas que se dedican a la inyección del plástico, con crecimientos del sector de 20 por ciento por año, empleando a 20 mil personas. Para nosotros es fundamental robustecer estos sectores productivos con herramientas claras y concretas como la que hoy estamos instalando.” En la ceremonia también participó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien señaló que “este instituto es el primer paso para sustituir las importaciones, y qué mejor que en un estado emblemático en la industria aeroespacial y automotriz, donde sabemos que tanto los troqueles en materia de metales, así como los moldes en materia de plástico, son fundamentales para nuevas incorporaciones a estas industrias”. “Un avión Airbus 380 tiene en sus alas una caja de material plástico que le aligera su peso; hoy un Jetta Volkswagen lleva un 15 por ciento de su peso en sustitución por plásticos para darle una mayor ligereza y mayor manejo de combustibles. Son justamente proyectos como estos los que nos ponen en la vanguardia de lo que México para seguir dando respuestas en el futuro”, agregó.

Tendrán centro de capacitación VW en Cortazar OSCAR ORTEGA | 02/02/15

Mazda prevé aumentar su producción en México en 2015 CNN EXPANSIÓN | 15/01/15

a automotriz japonesa Mazda Motor producirá alrededor de 140,000 vehículos en México este año, dijo la compañía, en un aumento frente a la fabricación del año pasado.

on la llegada de Volkswagen, Cortazar se convertiría en la segunda plaza del país en contar con un centro de capacitación después de la ciudad de Puebla.

Las autoridades municipales informaron que ya tuvieron acercamientos con personal de la automotriz para establecer lo que necesitan ambas partes e incluso ya se analizan los dos espacios para instalar el centro. “Ya realizamos la presentación del proyecto ante el Consejo de Atracción de Inversiones para que hagan una sugerencia en el convenio final con el Instituto Volkswagen y servicios al personal. Queremos dar sistemas de capacitaciones para los jóvenes del nivel media superior y superior”, dijo el director de Desarrollo Económico, Jorge Ojeda. Ojeda mencionó que se invertirían sólo en el equipamiento cerca de 30 millones de pesos, un beneficio que desde su punto de vista beneficiará no sólo a Cortazar sino a la región Laja-Bajío para perfeccionar los perfiles de los guanajuatenses y contar con un banco de talento humano disponible para armadoras y empresas prestadoras de servicios. A decir de las autoridades el convenio está en la última etapa donde el Municipio se compromete a contar con un espacio disponible para su instalación y servir de enlace con las compañías de la zona y alrededores. “Somos el municipio que más está invirtiendo en la zona Laja-Bajío y este 2015 lo seguiremos haciendo con la UPG y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA)”, agregó Ojeda. El titular de Desarrollo Económico comentó que se tiene planeado rentar el terreno donde estará el consejo y cuando esté terminado el Parque Industrial la compañía se traslade a ese complejo, aunque por el momento deben cumplir con los estándares de Volkswagen en el área que designe.

En 2014, su primer año de operaciones, la planta de Mazda en Guanajuato produjo cerca de 102,000 automóviles, incluyendo el Mazda2 y el Mazda3.

Este año, la fábrica está aumentando la producción del Mazda2, que empezó a fabricar a finales de octubre, dijo el portavoz de la empresa, Miguel Barbeyto. La planta también producirá adicionalmente 50,000 autos subcompactos Toyota en 2015 a partir de este verano, con lo que la producción total será de unos 190,000 vehículos este año, dijo Barbeyto.

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Guanajuato, entre los mayores proveedores de insumos automotrices Marvella Colín | 04/02/15

ctualmente Guanajuato se encuentra entre los estados que son los mayores proveedores de insumos para la industria automotriz, tales como maquinaria y equipo para la industria metalmecánica, productos de hule, así como curtiduría y acabado de cuero y piel. La entidad Guanajuatense ocupa el quinto lugar en maquinaria y equipo para la metalmecánica, el décimo segundo en productos de hule y el noveno en curtiduría y acabado en cuero y piel, al presentar un coeficiente de concentración mayor a uno, que indica que el estado tiene una mayor presencia en comparación con la nación en su totalidad. Esto se desprende de un estudio del Banco BASE, el cual muestra un panorama sobre los posibles impactos que se producirán en los diferentes estados del país debido al crecimiento de la industria automotriz, de la cual se prevé, según información de la Secretaría de Economía, que en el 2017 ocupe el séptimo lugar mundial en producción y el tercero en exportación de autos. Guanajuato presentó un coeficiente de concentración de 2.66 puntos en el segmento de maquinaria y equipo para la metalmecánica, siendo superado por Tabasco con 26.57 puntos, Sinaloa con 4.4, Hidalgo con 4.26 y el Estado de México con 3.11 puntos.

En cuanto a insumos derivados de los curtidos y acabados de cuero, GUANAJUATO registra un coeficiente de concentración de

1.14 puntos.

En este ramo los estados con mayor coeficiente fueron: Morelos con 3.88, Coahuila con 3.18, Tamaulipas con 2.86, Veracruz con 2.50 y Chihuahua con 1.97 puntos. En cuanto a la fabricación de productos de hule, el estado de Guanajuato presentó un coeficiente de concentración de 1.40 puntos. En este sector los principales productores fueron Nayarit con 4.66, Colima con 4.64, Guerrero con 4.61, Chiapas con 4.26 y Morelos con 4.25 puntos. De acuerdo con el estudio, los estados en los que existe una mayor concentración de insumos automotrices se verán impactados en mayor medida ante los cambios y variaciones (positivas o negativas) de la industria automotriz.

Ramas compradoras La fabricación de automóviles y camiones es la rama que compra la mayor parte de la producción para consumo intermedio a la industria dedicada a la fabricación de productos de hule, con el 31.51 por ciento del total. También la fabricación de partes para vehículos automotores tiene como principal proveedor de insumos a la industria dedicada al curtido y acabado de cuero y piel, adquiriendo el 38.27 por ciento de su producción. En total la industria automotriz compra el 40.45 por ciento de la maquinaria y equipo para la industria metalmecánica; el 39.05 por ciento de productos de hule, y el 38.3 por ciento de los curtidos y acabados de cuero. El sector automotriz en México tiene un efecto relevante en el país, ya que de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, genera más de un millón de empleos y tiene operaciones en 27 estados del país. Además es el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros, así como el quinto exportador mundial de autopartes.

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Guanajuato producirá un millón de vehículos en los próximos tres años Francisco Flores | 28-01-15

Las armadoras de vehículos que operan en el estado de Guanajuato no solamente han sido el motor de la economía estatal durante los últimos siete años sino también están detonando la industria de autopartes en los estados de la región del Bajío y centro del país.

l presidente del Cluster Automotriz de Guanajuato (Claugto), Fidel Otake Harada señaló en entrevista que el mayor reto que tiene la industria local es incorporar a las pequeñas y medianas empresas guanajuatenses a la cadena de suministro.

¿Cuántas personas emplea este clúster?

¿Cómo va el Cluster Automotriz de Guanajuato?

Actualmente la industria automotriz es el motor principal de la economía del estado de Guanajuato, todo el desarrollo que está teniendo la entidad gira alrededor de este sector.

Hemos tenido una apertura grande de empresas, entre las que se encuentra el inicio de las dos armadoras (Honda y Mazda) el año pasado, ellos irán poco a poco incrementando su producción. Entonces todo va bastante bien. Las Tiers 1 (proveedoras directas) que se trajeron las armadoras también empezaron operaciones y eso está generando una dinámica importante en toda la región, no sólo de Guanajuato, pues la proveeduría no está únicamente en esta entidad sino en toda región, en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Estado de México. Además de las armadoras, alrededor de 60 empresas del sector de autopartes llegaron al estado e iniciaron operaciones durante los últimos tres años. Nosotros en Guanajuato tenemos cinco armadoras, tres que hacen automóviles: General Motors, Honda y Mazda; Volkswagen, que está haciendo motores y Hino (empresa del Grupo Toyota) que está fabricando camiones (para servicio pesado y mediano)

Más del 50 por ciento del empleo generado en Guanajuato se está dando alrededor del sector automotriz.

Uno de los proyectos que traemos es la integración de la cadena de suministro, entonces estamos en proceso de desarrollar otras empresas para que se suban a la proveeduría directa de las armadoras que ya tenemos y se complementen con las ya proveedoras que están en el nivel 1. Nos interesa mucho integrarnos con la industria de la región para seguir impulsando la cadena de valor e integrar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo va esta integración de la cadena de suministro? Dentro del Cluster Automotriz de Guanajuato tenemos un comité de proveeduría que está trabajando en esquemas para desarrollar a la industria local no solamente en el estado sino en la región.

La industria automotriz lleva un proceso de maduración y lo que esperamos para los siguientes años es que estemos viendo la integración de la pequeña y mediana industria a la proveeduría de la industria automotriz.

Mazda ha logrado una producción de 140,000 automóviles en el 2014 y se espera que llegue a su máxima capacidad el 2016, con 230,000 unidades

Hoy en día las Tiers 1 importan alrededor del 90 por ciento de partes y materia prima en insumos que están requiriendo, entonces el reto ahorita es ver cómo integramos esta cadena de suministro, pues como todo mundo sabe la mayor intensidad de mano de obra es en la pequeña y mediana empresa, y estamos en este proceso de ver como organizamos a los pequeñas y medianas empresas para desarrollarlas tecnológicamente, impulsarlas para que hagan alianzas tecnológicas con socios de otros países para que puedan surtir a la industria automotriz. También debemos impulsar y apoyar para que los nuevos proveedores se capaciten y se certifiquen y no tengan problemas para vender. ¿Ha sido 2014 el mejor año para la industria automotriz de Guanajuato? Sí, sin duda ha sido el mejor año, se consolidó la llegada y apertura de dos armadoras de

vehículos. Una armadora llega y detona toda una región, pero cuando abren dos armadoras detonan al doble la economía regional y eso fue lo que sucedió en 2014. Reitero: Mazda y Honda no sólo detonaron a las ciudades de Salamanca y Celaya, sino a toda la región, porque mucha de la proveeduría que está surtiendo a la planta de Salamanca no sólo se encuentra en Salamanca sino en

todo el estado y además hay proveedores de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Estado de México. Del total de la producción automotriz que se genera en el estado de Guanajuato ¿qué porcentaje se exporta? La industria automotriz se encuentra exportando entre el 80 y 85 por ciento,

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20 NOTICIAS REGIONALES entonces prácticamente las armadoras tienen como principal enfoque vender vehículos en el extranjero para atender el mercado NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte por sus siglas en inglés), además de que también se está surtiendo a Europa. Guanajuato será una de las entidades que más producción tendrá en los siguientes años, la proyección que tenemos es llegar a un millón de vehículos producidos en los próximos tres años. En este momento se generan 320 mil vehículos.

Por la cantidad de escuelas que se tienen en la región ya es menor el déficit de personal y un ejemplo de ello es que tenemos trabajando en nuestras empresas a muchas personas del estado de Querétaro y a su vez muchas personas de Guanajuato se encuentran trabajando en Querétaro

¿Tienen problemas para encontrar mano obra capacitada en Guanajuato? Sí, es una problemática que se da en cualquier estado de la República cuando se establece una industria automotriz, la cual requiere de especialización y estamos desarrollando esas capacidades tanto para tener gente operaria, ingenieros y de todo personal.

Sin embargo, por la cantidad de escuelas que se tienen en la región ya es menor el déficit de personal y un ejemplo de ello es que tenemos trabajando en nuestras empresas a muchas personas del estado de Querétaro y a su vez muchas personas de Guanajuato se encuentran trabajando en Querétaro. Por eso sigo creyendo que más que hablar de la industria automotriz de un estado en específico, hay que hablar de una industria automotriz regional y por lo mismo hay que atender las cosas y buscar solución de manera regional. Yo creo que Guanajuato ha sido una de las entidades federativas que ya han invertido bastante en la parte de educación, igualmente Querétaro y eso ayuda, pues cuando las empresas necesitan gente para emplear, nosotros no tenemos fronteras. ¿Qué es lo que más están contratando las empresas de Guanajuato? Técnicos, egresados del Conalep y universidades tecnológicas. Generalmente los salarios de la industria automotriz se encuentran por encima de otros sectores, aunque también se da de acuerdo con las capacidades y preparación de cada persona. ¿Cuánto aporta la industria automotriz al Producto Interno Bruto (PIB) estatal? Aporta el 13.3 por ciento del PIB estatal; para 2016 se espera que contribuya con 20.5 por ciento. En los últimos siete años el sector automotriz y de autopartes captó una inversión por más de ocho mil 79 millones de dólares. La industria automotriz lleva un proceso de maduración y lo que esperamos para los siguientes años es que estemos viendo la integración de la pequeña y mediana industria a la proveeduría del sector.

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Crearán laboratorio estadístico para apoyar industria automotriz de Aguascalientes IMAGEN | 25/02/15

a punto de llegar a 4 millones de llantas en México Alejandra Oropeza | 20-02-15

guascalientes contará con un Laboratorio de Alta Especialidad en Ingeniería Estadística desde el cual se buscará impulsar el desarrollo y la innovación de la industria local automotriz y de autopartes, según un comunicado del Conacyt. Dicho laboratorio será instalado y operado por la unidad Aguascalientes del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT) gracias a un fondo mixto establecido entre el gobierno del estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El proyecto tiene como objetivo mejorar la generación, aplicación y transferencia de conocimientos tecnológicos en beneficio de las empresas de Aguascalientes y de la región, con especial énfasis en el clúster automotriz y de autopartes. Desde este laboratorio se ofrecerá consultoría especializada y cursos de capacitación en ingeniería estadística para que las empresas fortalezcan sus procesos de decisión basadas en la evaluación científica de los factores que inciden en la competitividad. El Laboratorio de Alta Especialidad en Ingeniería Estadística costará 15 millones de pesos y empezará a construirse en marzo. Contempla la habilitación de un centro de cómputo con capacidad para 30 personas, un salón de usos múltiples para 60 personas, redes de voz y datos, así como áreas de servicio y acceso.

irelli México proyecta alcanzar a finales de este mes una producción de 4 millones de neumáticos premium y para mediados del 2017 fabricar 10 millones de llantas en su planta ubicada en Guanajuato Puerto Interior. “Estamos en una curva de crecimiento, hoy ya estamos llegando a más de siete mil llantas diarias de producción. El año pasado produjimos 1.9 millones de neumáticos y para finales de febrero llegaremos a un acumulado de 4 millones”, reveló el director industrial de Pirelli México, Fernando Madeira de Toledo. La empresa de origen italiano comenzó sus operaciones en Silao en abril del 2012 y en junio del año pasado su volumen de producción llegó a un millón de llantas. Así, a casi tres años de haberse instalado en México, la compañía ha ido incrementando su presencia. De acuerdo con el directivo, actualmente el 90 por ciento de todo el volumen que se produce en

la planta de Silao se exporta a Estados Unidos y Canadá, principalmente. Sin embargo, destacó que con base en el desarrollo económico que se prevé que tendrá el país y la llegada de Audi a Puebla, de BMW a San Luis Potosí y la nueva planta de Daimler-Nissan para producir autos Infiniti y Mercedes Benz en Aguascalientes, las perspectivas de crecimiento para Pirelli son positivas. Sostuvo que el crecimiento del mercado interno viene con el desarrollo del país: “Todos estamos viendo con qué velocidad México se está desarrollando, y con la instalación de las armadoras y la producción de vehículos nuevos, Pirelli va a estar creciendo al mismo ritmo”, mencionó. Madeira de Toledo dijo que Pirelli está muy cercana a todas las armadoras que están desarrollando sus vehículos premium. Con algunas –refirió- ya cuentan con contratos cerrados y con otras están en las discusiones finales.

PROVEEDURÍA El también vicepresidente del Cluster Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO), Fernando Madeira, dijo que actualmente hay un fuerte crecimiento de la proveeduría local en la región.

Por ello, agregó, muchas compañías, como Pirelli están apoyando a las empresas locales para que se integren a la cadena de suministro del sector automotriz.

Expuso que si bien el sector automotriz en Guanajuato aún es muy joven y falta mucho por hacer, en la región hay grandes oportunidades para que las empresas locales se sumen a la cadena de proveeduría de esta industria.

Al respecto, comentó que actualmente en Pirelli México más del 22 por ciento ya es proveeduría local, pero que existe el reto de ir incorporando a más empresas, tanto para el suministro de materias primas, como en la parte de consumibles.

“Los empresarios locales deben entender que nosotros necesitamos proveeduría de clase mundial, con altos estándares de calidad”, destacó.

“Nuestro objetivo es que para el 2016 y 2017 podamos llegar al menos a un 35 por ciento de proveeduría local”, informó.

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NOTAS BREVES:

Inicia la producción HR-V en Celaya, Guanajuato

B R I E F · N O T E S :

REFORMA | 17/02/15

Abrirá Honda en unos meses su nueva planta de producción El Sol del Bajío | 30/01/15

l presidente de Honda México, Hiroshi Shimizu, agradeció el apoyo recibido por el Gobierno del Estado para desarrollar su producción y anunció que están a unos meses de abrir su segunda planta de producción en Celaya. “El estado de Guanajuato ha sido nuestra casa, es un lugar próspero, para continuar haciendo inversiones importantes, por ejemplo, operamos la más moderna planta de producción que se ubica en la ciudad de Celaya”, resaltó. Hiroshi Shimizu dijo que en esta segunda planta se fabricarán transmisiones de última generación, con lo que se generarán nuevos

Transmisiones de honda empleos que se sumarán a los tres mil 700 de la planta de automóviles. Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que Guanajuato es un referente, cuando se habla del sector automotriz; empresas de nivel internacional, como Honda, han posicionado al estado como un referente de esta industria. Al inaugurar la nueva agencia Honda en la capital del Estado, el Mandatario destacó que con acciones como ésta,

Guanajuato mantiene su liderazgo como el clúster automotriz más dinámico de América Latina. Al estado llegarán más inversiones, lo cual generará más desarrollo económico que beneficiarán a las familias guanajuatenses. “Para nosotros, destacó el presidente de Honda México, es una prioridad dar satisfacción a nuestros clientes, por eso, estamos contentos con la apertura de esta nueva agencia en la ciudad de Guanajuato”.

l segundo producto en fabricarse en la planta de Honda en Celaya, Guanajuato está listo para su pronta comercialización en varias partes del mundo, se trata del pequeño Honda HR-V que se añade al Honda Fit que lleva ya algún tiempo fabricándose en aquella factoría. El HR-V made in Mexico será un producto de exportación para Estados Unidos, Canadá y Europa, lugares que al igual que México, han recibido de forma positiva la ola de SUVs pequeños, cubriendo las necesidades de aquellos que buscan practicidad, buen manejo y contenido consumo de combustible.

QX30 se producirá en Aguascalientes

Reconocen motor hecho en Silao

AL VOLANTE | 23/02/15

KARLA RUIZ | 17/01/15

l motor 1.8L TSI fabricado en la planta de Silao de Volkswagen fue reconocido por la revista especializada WardsAuto como uno de los 10 mejores motores de 2015, de los 36 que se evaluaron. WardsAuto se ha enfocado a cubrir la industria automotriz global durante más de 80 años, y maneja una amplia gama de productos de información que sirve a fabricantes de

l prototipo del Infiniti QX30 se presentará por primera vez en el Salón de Ginebra de marzo.

automóviles, concesionarios, proveedores y otros sectores de la industria. La planta de motores de Volkswagen fue inaugurada en enero de 2013, con una inversión de 550 millones de dólares.

Su capacidad de producción anual es de 330 mil motores y hoy abastece los modernos y eficientes motores TSI a las plantas de automóviles de Volkswagen, ubicadas en Puebla y Chattanooga.

Este crossover compacto de lujo es el que se fabricará en la planta Daimler Aguascalientes que se está terminando de construir en el Complejo Aguascalientes II de Nissan Mexicana. El QX30 se estará produciendo en México a partir del año 2017 bajo la plataforma MFA compartida entre Daimler e Infiniti, como desde hace meses aquí le adelantamos. Se calculan unas 40,000 unidades de arranque.

En fila, 60 proyectos de inversión automotriz en Querétaro Sirse Rosas | 24/02/15

l estado de Querétaro tiene en cartera alrededor de 60 proyectos de inversión relacionados exclusivamente con la industria automotriz, algunos de los cuales podrían concretarse en los próximos meses. Por lo pronto, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), hay dos empresas que desembarcarán en las próximas semanas y que representan inversiones por alrededor de 200 millones de dólares y una contratación de mil 500 personas. Se trata de negociaciones que ya se han concretado, y en ambos casos se estarían instalando en el municipio de El Marqués. En entrevista en el marco del Automotive Meetings Querétaro 2015, el titular de Sedesu, Marcelo López Sánchez, expuso que en los últimos cinco años se han establecido en esta entidad federativa alrededor de cien nuevas empresas del sector automotriz, lo que ha representado la llegada de mil 450 millones de dólares de inversión, aproximadamente,

Marcelo lópez Sánchez (SEDESU) presente en automotive meetings querétaro y la generación de más de 20 mil plazas de trabajo.

realidad es que 20 mil empleos en un sector es muchísimo”, dijo.

Lo importante, dijo, es que se trata de un sector con una tendencia de crecimiento constante en su producción, que además atrae constantemente nuevas inversiones.

Agregó que Querétaro se ha consolidado como el principal productor de autopartes del país, con una participación del 15 por ciento del total producido en el país, que en términos del Producto Interno Bruto local representa tres mil millones de dólares anuales, esto es, entre el 12 y 13 por ciento del valor total del PIB.

“Cuando empezamos la administración teníamos cerca de 250 empresas y ahora son casi 350 del sector automotriz, y pasamos de 30 mil a 50 mil empleos; se dice fácil, pero la

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NOTAS BREVES: B R I E F · N O T E S : San Luis Potosí cuenta con 36 empresas de capital japonés CLOSE UP | 12/02/15

l Gobernador del Estado, doctor Fernando Toranzo Fernández inauguró la planta japonesa Nissin Manufactura de México, con una inversión, hasta ahora, de 610 millones de pesos y generación de 270 empleos directos – la compañía generará 820 empleos para 2019- y 2 mil 700 indirectos, en un evento realizado en el parque industrial Colinas de San Luis, donde directivos nipones reconocieron las fortalezas que tiene el estado, entre éstas el ambiente de seguridad, además de las facilidades para hacer negocios. El señor Takashi Nishikori, director ejecutivo de Nissin

Manufacturing, informó que han invertido 210 millones de pesos en el terreno y la construcción de la planta, sumados a 400 millones de pesos en maquinaria; detalló que para el 2019 esperan invertir 940 millones de pesos más, y llegar a 820 empleos. La empresa fue fundada en Kioto, Japón en 1946 por Yoneichi Nishikori, como fabricante de piezas de máquina de coser, y la planta inaugurada este día en San Luis Potosí es la primera que abren fuera de Asia, encaminada a la fabricación de balancines para proveer a las plantas Honda de Celaya y de Estados Unidos.

Autoridades presentes en la inauguración de la planta nissin manufactura de méxico Por su parte Hideyuki Takahashi, Director General de la Organización de Comercio Exterior de Japón agradeció al gobernador Toranzo Fernández las facilidades que otorga su gobierno para favorecer la inversión extranjera y hacer negocios, gracias a lo cual San Luis Potosí, como parte de la región bajío, se ubica en el principal centro automotriz de México. Agregó que la industria automotriz ha tenido un crecimiento importante en México, convirtiéndose en el primer país productor de autos

de Latinoamérica, superando a Brasil. En su discurso, el gobernador resaltó que al inicio de su administración se propuso convertir a San Luis Potosí en uno de los mejores destinos industriales, y que esto se está logrando con el impulso del cluster automotriz. Destacó que en la actualidad hay 131 empresas proveedoras que generan 45 mil empleos; que cuando asumió el mandato, en septiembre del 2009 había en San Luis Potosí 6 empresas de capital japonés, y que en la actualidad ya suman 36.

se adapta para Rubén Pacheco | 16/02/15

l director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en San Luis Potosí, Miguel Campos Cambranis anunció que se inició la modificación de asignaturas impartidas en la institución, a fin de que sean afines al sector automotriz debido a la llegada de la firma bávara BMW a la entidad. El entrevistado dijo que luego del anuncio de la trasnacional germana, el Conalep comenzó las gestiones con la dirección general en la Ciudad de México

para modificar los programas escolares. Informó que personal de la sede nacional ya visitó San Luis Potosí, parar darle seguimiento a la nueva oferta de materias relacionadas al sector automotriz. Rememoró que con la instalación en años anteriores de la firma estadunidense General Motors (GM) en el municipio de Villa de Reyes, el campus de Conalep ubicado en esa localidad logró generar espacios laborales para los estudiantes,

ESTUDIANTES CONALEP “son altamente demandadas las carreras”, aseveró. Campos Cambranis destacó que la institución tiene ventajas en sus programas de estudio, ya que con la plataforma Trayecto Profesional Técnico permitirá modificar el eje formativo y académico de las materias. “Flexibilidad implica que con relativa rapidez, se pueden hacer adecuaciones y cambios, de tal manera que si se detecta que una

industria está requiriendo cierto conocimiento en ciertas materias que no están siendo cubiertas, puede realizarse el cambio”, señaló. La planta alemana iniciará operaciones en territorio potosino en 2019 en el municipio de Villa de Reyes. Según datos de la firma generará mil 500 empleos, en su mayoría personal del estado potosino.

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Héctor López Santillana

El líder que impulsa la reinvención industrial de Guanajuato POR: RICARDO VIVERO

Empezó su camino en la Administración Pública como director de Fomento Económico del municipio de León en el año 2000, hoy vuelve a casa como pre-candidato a presidente municipal, con un bagaje pleno de aprendizajes, historias de éxito, planes e ideas para mejorar la vida de todos los leoneses.

u mayor logro ha sido liderar y apoyar la reinvención vocacional de Guanajuato, que en los últimos años logró transformarse de una entidad eminentemente agrícola a un estado industrial, que es referencia nacional en crecimiento económico y atracción de inversiones. “Antes batallamos porque venían las misiones de inversionistas de otros países y llegaban siempre por el Gobierno Federal, y a nosotros en aquel entonces nos tenían etiquetados como un estado agrícola y nos daban la vuelta”, recuerda López Santillana. “Ese es el gran aprendizaje que hemos tomado, que la política económica no se debe de decidir únicamente basado en indicadores económicos que muestran tus fortalezas y tus debilidades. Sino que como personas tenemos la capacidad de cambiar y ese ha sido el gran ejemplo, la gran lección, que Guanajuato ha aportado a nivel nacional”, afirma.

Hablar con Héctor López Santillana es dialogar con un hombre que honra cada experiencia vivida en el servicio público; metódico

“Ahora me atrevería a decir que el nombre del estado de Guanajuato se oye en los círculos de inversionistas de las grandes ligas internacionales: En Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Japón. Guanajuato es el estado sensación. Hoy no hay inversionista que venga a México y al menos se dé una vuelta por Guanajuato para ver qué está pasando”, señala satisfecho el pre-candidato por el PAN a la presidencia municipal de León por el Partido Acción Nacional. La experiencia vivida en la transformación de Guanajuato le da a López Santillana los elementos para visualizar el futuro del Estado, las etapas de crecimiento a seguir, para asegurar el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

“Hoy estamos satisfechos, estamos contentos, no por los resultados de nosotros, sino por la fuerte apuesta que hemos hecho por nuestros jóvenes, por nuestros trabajadores, por nuestros sindicatos, por nuestras universidades”. “Estamos demostrando al mundo que realmente tenemos jóvenes, que conservando su identidad y su idiosincrasia, saben ser igual de competitivos que a nivel mundial. Que podemos entregar con puntualidad, que podemos entregar con calidad, que tenemos muy buenos niveles de ingeniería, entre otras carreras especializadas”, destaca. “Como ejemplo podemos citar a esta nueva generación de jóvenes, como el caso de un ingeniero de la empresa Pirelli, que se ha sido capacitado en maquinaria y equipo especializado y ha tenido la oportunidad de visitar varias partes del mundo, incluyendo Italia, donde ha contribuido exitosamente en la resolución de problemas tanto de producción como de mantenimiento”.

“Cómo hemos venido construyendo una nueva vocación económica, literalmente no digo de cero, porque ya teníamos el Grupo Úniko en Celaya, y teníamos a General Motors (GM), pero los reportes iniciales de la armadora señalaban lo que le había costado preparar a la gente. GM invirtió muchísimo en capacitación para cambiar a la gente de la cultura rural, agrícola a una cultura industrial”, explica. “Pero el aprendizaje de Guanajuato es cómo alineamos todo, y de veras todo es todo, alineamos la infraestructura carretera, alineamos el sistema educativo, alineamos el desarrollo de los parques industriales a la nueva vocación que queríamos construir y que hemos logrado hoy demostrar que sí es factible desarrollar una nueva vocación, no digo de cero, pero sí con muy pocos elementos”, subraya.

“La economía de Guanajuato está en una transición, de ser el granero del país, empezamos en un proceso de industria intensiva en mano de obra, tenemos unido el siguiente brinco a una industria basada en tecnología intermedia o incluso en alta tecnología, la cual es lo que nos va a permitir aspirar a mejores niveles de ingreso, y continuar en la transición hacia una economía del conocimiento”, detalla.

“Puedo mencionar casos de empresas, por ejemplo de una empresa japonesa en Irapuato, en donde tenían el indicador de volumen de producción y productividad en una pantalla con lo que estaba pasando en Japón, y las cifras de los nuestros estaban por arriba”, añade.

en su hablar, estructurado en su pensamiento y claro en su visión de lo que el Estado y León pueden llegar a ser

“Lo interesante de este proceso es que estamos observando cómo el conocimiento que se genera en Guanajuato, en las empresas o en las instituciones académicas o de investigación, es en donde está la posibilidad del desarrollo de la economía, a partir del conocimiento que ya se genera en el estado”. “El sueño ya no es depender tanto de la inversión extranjera; en este conocimiento que no requiere de grandes cantidades de inversión, pero sí requiere de un profundo dominio de la comercialización y de la producción a nivel global, tenemos la posibilidad de generar nuestras propias empresas”. “El sueño de Guanajuato es que de estos cimientos, se genere una empresa transnacional, como lo han logrado Nuevo León, Jalisco, y otras partes de nuestro país. Ese es el sueño que tenemos desde la perspectiva económica”, reflexiona López Santillana.

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Autoridades en la inauguración de la planta MAZDA, Salamanca

El cluster articula toda la cadena de suministro desde el sector primario pasando por el industrial y llegando al terciario

LA CRISIS DEL 2009 Y EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL EMPLEO Sin lugar a dudas la atracción de las grandes marcas internacionales, Volkswagen, Mazda, Honda y Pirelli, que pusieron a Guanajuato en los ojos del mundo, ha sido el gran acierto de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, pero el desistimiento de Michelin de establecerse en el estado fue un trago amargo que dejó un gran aprendizaje a López Santillana. “Michelin fue la primera empresa que ‘leyó’ la crisis del 2008-2009, habiendo comprado ya los terrenos a su costo, nos los regresa y nos dice, -Me voy porque viene una crisis. Fue una experiencia increíble y dolorosa para mí”, comparte López Santillana. “Lo sucedido con Michelin nos dejó pensando: De qué están hablando los franceses, porque hablaban de una crisis bancaria y financiera.

Y cuando empezamos a ver los primeros síntomas, no nos esperamos, nos anticipamos basados en la información y en la cercanía con los empresarios, para lanzar un innovador programa de protección al empleo”. “Con esta estrategia de fortalecimiento económico, vertebramos una serie de programas nuevos a nivel nacional, de apoyo a la exportación, de paros técnicos, de capacitación, de apoyo para las nuevas empresas, financiamiento prácticamente a tasa cero, cosas que no existían en ese momento pero que ‘leímos’ y debo de decirlo con mucho orgullo, ‘leímos’ la crisis cuando sucedió lo de Michelin”, agrega. “Pero después de Michelin empezaron a llegar las otras: Volkswagen, Mazda, Honda y Pirelli, que ha sido uno de los proyectos de inversión que más rápido hemos concretado, porque cuando llegó Pirelli, preguntó: -Dónde iba a estar Michelin, porque ahí queremos estar”, evoca López Santillana.

EL RETO DE SER PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEÓN La pregunta es obligada ¿Cómo ve Héctor López Santillana el futuro de León? El pre-candidato responde con firmeza y convicción, sabiendo que tiene la experiencia, el conocimiento, el “know how”, tan necesario hoy en día en los políticos que aspiran a un puesto de elección popular. “Veo un León con una economía diversificada, una economía que le permite justamente balancear las actividades económicas sobre todo hacia sectores que propicien un buen nivel de ingreso; veo un León con tasas de desempleo por abajo de la media nacional y de la media estatal; veo un León ciertamente que tiene una gran oportunidad de poder generar una fortaleza económica y una mejor calidad de vida”, expresa. Por años las barreras que impidieron el crecimiento económico de León fueron la falta de parques industriales, la cambiante vocación de la ciudad y la falta de diversificación de su economía. “El proceso para la construcción de parques industriales nosotros lo detonamos en la actual administración, fuimos (el Estado) los que presentamos el diagnóstico, fuimos nosotros los que los pusimos sobre la mesa, fuimos nosotros los que le pedimos al Ayuntamiento que se pronunciara sobre cuál sería la vocación de León”, aclara. “Porque desafortunadamente para León, a través del tiempo ha habido siempre diferentes enunciados de vocaciones diferentes, y lo que nosotros hemos llamado la atención, ha sido el hecho, de que se debe de dar una visión de enunciados a partir de clústers”. “Y el clúster articula toda la cadena de suministro desde el sector primario pasando por el industrial y llegando al terciario. Durante muchos años, León mantuvo posiciones de definición de vocaciones en base a los sectores, no a los clústers”, expone.

En la Inauguración de Shinil Mexicana Para López Santillana el reto para León es avanzar sin perder lo que ya se tiene. Cómo fortalecer los sectores tradicionales y al mismo tiempo diversificar la economía. Aquí su receta:

acompañamiento que implica el alineamiento de la educación, capacitación, alineamiento justamente de los centros de investigación, para hacer innovación, más aparte de la sustentabilidad”.

“Primero: No podemos abandonar el campo, no podemos abandonar la producción de alimentos. Tenemos que producir alimentos con mayor valor agregado. Lo que hagamos en León tiene que generar rentabilidad, para beneficio de la gente que trabaja en el sector y para beneficio de las propias empresas”.

“Y todo esto debe planearse y diseñarse en el mismo entorno para facilitar que las actividades económicas con mucho cuidado se acerquen a los centros de población y no estar provocando ese tránsito de un extremo a otro de la ciudad”, concluye.

“Segundo: Aprovechar la infraestructura de los Parques Tecnológicos instalados en León (Parque Cien del Tecnológico de Monterrey, Parque de Innovación de la Universidad de La Salle Bajío y la Unidad de Innovación, Aprendizaje y Competitividad de la Universidad Iberoamericana), además de los Centros de Investigación del CIATEC, CIO y la Universidad de Guanajuato, para detonar negocios basados en el conocimiento y servicios para la industria de los diferentes clústers”. “Tercero: Acompañar y apoyar a los empresarios en tres áreas fundamentales: La profesionalización, basado en la educación, en la capacitación y en la certificación. La tecnificación y la innovación. La sustentabilidad, no sólo en la parte ambiental, sino para asegurar que las empresas sean competitivas en el largo plazo”. “Esa transformación es la que a mí me tiene muy entusiasmado para León, pero tenemos que hacer este

La pregunta final tiene que ver con los sentimientos del hombre que quiere servir a los leoneses como presidente municipal. “Siempre lo que hemos hecho, lo hemos hecho con mucho gusto, con mucho entusiasmo, si no lo voy hacer así, mejor ni le entro. Esto es una decisión congruente con lo que yo he venido predicando por todo el estado. Yo me la paso invitando a los empresarios, a que se metan en problemas (en el buen sentido de la palabra), en la vida no se puede perder por default. Pues ahora me toca a mi predicar con este ejemplo, y ahora que se presenta una oportunidad, lo hago con el mejor de los ánimos, con gusto de poder contribuir con mi granito de arena, convencido de que vamos a llevar los mismos principios que hemos aplicado al desarrollo económico, con las mismas estrategias que hemos trabajado: en un ámbito regional, descentralizado, concertado, porque esa es la forma en que se puede construir el desarrollo intgral de una sociedad y de sus ciudadanos”, finaliza López Santillana.

Para López Santillana el reto para León es avanzar sin perder lo que ya se tiene. Cómo fortalecer los sectores tradicionales y al mismo tiempo diversificar la economía

Autoridades en el anuncio de ampliación de la planta de motores VW

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Autopartes mexicanas ‘viajan’ en cada vehículo producido en Norteamérica

La inversión extranjera directa del sector ascendió a mil 248 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2014

Sirse Rosas | 19/01/15

a industria de autopartes de México destina más de 300 millones de dólares anuales en nuevos desarrollos para poder ser proveedor de las grandes armadoras como Ford, General Motors, Nissan o Maserati. En el sector destacan cinco empresas mexicanas que lograron ganarse el respeto y prestigio a escala global, por lo que fueron consideradas dentro del Top 100 de proveedores de la industria automotriz en 2014, uno de los rankings más importantes del mundo, publicado por la revista alemana Automotive News.

LAS 5 EMPRESAS MEXICANAS CON PRESTIGIO GLOBAL Nemak es considerada la firma de autopartes más grande de México, con la fabricación de piezas de aluminio para los motores y monoblocks que desarrollan las grandes marcas del sector. Esta

compañía, parte del conglomerado Alfa, se ubica en la posición 48 de las autoparteras más importantes del mundo. Rassini es la segunda autopartera que más resalta en el plano internacional, principalmente por la fabricación de discos de freno y resortes para camionetas. Rassini se ubica en el lugar 85 de las autoparteras más reconocidas en Norteamérica, superando a las japonesas que se instalaron en la región. A su vez, Grupo KUO destaca como uno de los principales proveedores de pistones, juntas para motor y transmisiones en la región norteamericana. Metalsa y Grupo Bocar son las otras dos empresas que tienen reconocimiento de Ford como proveedores de calidad, además de que han recibido el premio a la excelencia productiva de Nissan y de General Motors.

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Nissan armará su pick-up Frontier en Cuernavaca Reuters | 27/01/15

a armadora japonesa Nissan comenzará a fabricar este año en México la sexta generación de su línea de pick-ups Frontier, lo que requirió una inversión de unos 75 millones de dólares (unos mil 100 millones de pesos) en el ajuste a su línea de producción. El modelo NP300 Frontier se producirá en Cuernavaca, Morelos, donde Nissan fabrica su popular modelo compacto Tsuru, informó la empresa.

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La producción de la nueva pick-up este año será de 50 mil unidades y una parte estará destinada para la exportación a ciertos países de América Latina, dijo Herman Morfín, director de comunicación corporativa de la empresa. La expansión creará 700 empleos, señaló la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico. En 2014, Nissan fue el principal productor de vehículos ligeros en México, con 805 mil 871 unidades.

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Nissan también pondrá a la venta la nueva NP300 doble cabina, que comparte las principales características de la NP300 Frontier 2016, pero enfocada a clientes de flotillas y estará disponible en cuatro versiones: S, con un precio de 213 mil 900; S con aire acondicionado, a 223 mil 900 pesos; SE con paquete de seguridad a 237 mil 900 y SE con aire acondicionado y paquete de seguridad a 249 mil 900.

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Firman Convenio FKG-INA: Inversión de $2,000 MDD AL VOLANTE | 07/02/15

El convenio se firmó ante la presencia de Francisco González, director general de ProMéxico; Carlos Pérez-Cirera, consejero comercial de ProMéxico, así como de Olof Hällerman, agregado comercial de la Embajada de Suecia en México.

a Asociación Escandinava de Proveedores de la Industria Automotriz, FKG, y la Industria Nacional de Autopartes, INA de México, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual habrá inversiones de las empresas de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega en el país y que arrojarán beneficios por $2,000 millones de dólares, informaron Fedrik Sidahl y Oscar Albín, respectivamente. Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, señaló que el valor de la producción de componentes automotrices en el país ascenderá a $82,000 millones de dólares al cierre de 2014,

y que para 2015 se espera un crecimiento del 5%, sobre todo en equipo original, toda vez que las inversiones y producción de Nissan Aguascalientes II, Honda en Celaya y Mazda en Salamanca, estarán en plena actividad, lo que detonará más inversiones del sector de autopartes. “Por cada empleo que genera una fábrica de automóviles, el de piezas se detona en seis puestos de trabajo. Así una inversión que trae 3,000 nuevos empleos en una nueva fábrica de autos, permite 18,000 contrataciones en nuestra industria”, comentó el directivo. El crecimiento en el valor de la producción de autopartes en 2014 representará un avance del 7% contra 2013. De los $82,000 millones de dólares que se habrán generado al cierre de diciembre, $61,000 corresponden a la exportación, y de esos $56,000 millones se generaron en ventas hacia los Estados Unidos. El ejecutivo de la INA manifestó que el gran motor que ha movido las exportaciones en el sector terminal es la venta de 16.5 millones de vehículos en Estados Unidos. Y 2015 ha iniciado con el crecimiento de las ventas en ese país en enero, con 13.7% de ascenso, 1.15 millones de unidades, en tanto el aumento en México para enero estará en dos dígitos, cercano al 20%. Este panorama ofrece a las autopartes un clima para una mayor expansión de las empresas, precisó. El futuro de esta industria está ligado, en parte, a las nuevas inversiones de Audi en Puebla y KIA en Monterrey, las que estarán en plena producción para el 2016, por lo que el valor de producción aumentará en los próximos años. El análisis de algunas consultoras pronostica que esta cifra llegará a $90,000 millones de dólares en pocos años. El convenio de FKG e INA consiste en que empresas de autopartes de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega vengan a México, detonen inversiones que, de inicio, se calculan en $2,000 millones de dólares, pero que esa cifra se irá incrementando, dado el panorama de producción local de autos, cuya cifra para este año es de 3.5 millones de unidades y que los europeos plantean en 4.0 millones en unos cuantos años más. Oscar Albín señaló que en México hay un triángulo invertido, muchas fábricas de automóviles y menos empresas de los niveles 1 y 2 en autopartes, mientras que en los países escandinavos existen pocas ensambladoras de vehículos y un gran número de autopartistas. Ello motiva a esas firmas a venir a México, país que es visto como un gran polo de desarrollo hacia el segundo mayor demandante de vehículos del mundo, Estados Unidos, cuyo potencial para los próximos años está en crecer con la venta de hasta 17.2 millones de unidades.

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Sumaría Nuevo León por Kia 4,300 MDD Moisés Ramírez | 03/09/14

n entrevista, el funcionario estatal detalló que ese extra, 800 millones de dólares corresponden sólo a los 12 proveedores que pactaron con Kia instalarse en la Entidad, cuya inversión original suma mil 500 millones.

Los otros mil millones de dólares extra serían invertidos por tres nuevos proveedores de la armadora que ya le garantizaron instalarse en México, pero aún están por definir en qué Estado lo harán. Con ello la inversión sólo por parte de proveedores alcanzaría los 3,300 millones de dólares, que se sumarían a los mil millones contemplados por Kia. Para atraer a Kia y su docena de proveedores a Nuevo León, explicó Subirán, el gobierno estatal pactó con la armadora entregarle un terreno de poco más de 600 hectáreas en Pesquería, un compromiso de desarrollo integral de infraestructura en las inmediaciones de la planta y condonarle el Impuesto Sobre Nómina, entre otras facilidades fiscales.

La inversión vía proveedores que traerá la instalación de la armadora Kia en Nuevo León podría aumentar un unos mil ochocientos millones de dólares más y con ello todo este proyecto automotriz alcanzaría la cifra de 4,300 millones.

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Y para atraer a la entidad a los tres nuevos proveedores de la armadora, reveló, el Gobierno estatal les planteará un paquete a la medida de cada uno de ellos. “La decisión de esas tres empresas debe estar antes de noviembre, porque también son parte del proyecto de Kia en el País”. Sin considerar estas tres últimas empresas, Zubirán resaltó que el proyecto automotriz, generará 9 mil empleos directos, 3 mil de la armadora y 6 mil de sus 12 proveedores y unos 54 mil indirectos. Sobre el contenido local, dijo que grandes empresas autopartistas locales tienen posibilidades de amarrar contratos con la armadora, dada su alta y probada calidad; entre ellas refirió a Metalsa, Nemak, Katcon, Vitro y Denso, entre otras.

Y VAN POR MÁS Zubirán Robert reveló también que el Gobierno estatal busca atraer una segunda armadora y que las opciones para instalarla son Ciénaga de Flores, El Carmen y Linares.

Máquinas JSW y NISSEI de 110 a 650 toneladas Inyectamos Polietileno de alta y baja densidad, Polipropileno, ABS, POM, Nylon con y sin carga, Poliestireno, Policarbonato, Acrílico, entre otros materiales

Nuestros procesos son controlados y cumplimos con estándares de la Industria Automotriz SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO

FM 599778

Industrias Kyoshin S. de R.L. de C.V. León, Guanajuato, México. C.P. 37490 Tel. 01 (477) 763 6317 industrias.kyoshin@gmail.com

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38 NOTICIAS NACIONALES

Carlos Ghosn señala el camino automotriz Rodrigo Pacheco | 14/01/15

n las frías calles de Detroit se respira un tenue ánimo de optimismo. Esta ciudad estadunidense, cuna del automóvil, ha pasado de la opulencia a la miseria en varias ocasiones y ahora se encuentra tratando de emerger hacia una nueva era de prosperidad, a través de la integración de la informática y las tecnologías de la información al sector automotriz. México no es ajeno a las lecciones que genera Detroit, en estas semanas en las que se anunció que nuestro país importará crudo ligero de Estados Unidos, la frase que apareció de inmediato en el imaginario colectivo fue la de José López Portillo cuando anunció siendo Presidente que administraría la abundancia petrolera. Hoy sabemos que México no pudo administrar mejor la abundancia, no obstante, existe una nueva fuente de divisas para el país, se trata del sector automotriz. De acuerdo a las cifras del organismo que agrupa a las compañías de autos, el sector cerró 2014 con una balanza superavitaria de 47 mil 500 millones de dólares, por lo que se trata de una fuente de divisas muy superior a las que genera el crudo, lo que se va a acentuar aún más en 2015.

“El sector cerró 2014 con una balanza superavitaria de 47 mil 500 millones de dólares”

Carlos Ghosn es presidente y gerente general (CEO) de Nissan Motor Co. Ltd. Desde el 29 de abril del 2005 Ghosn es también presidente de Renault S.A. manteniendo sus cargos en Nissan. Como líder de la Renault-Nissan Alliance, Ghosn es responsable de dos compañías que juntas venden 5,7 millones de vehículos al año. Se le considera uno de los ejecutivos más eficaces y poderosos de la industria automotriz mundial.

La visión Ghosn Carlos Ghosn es uno de los ejecutivos de mayor duración en el firmamento de la industria automotriz. Desde que construyó la alianza de Renault con Nissan en 1999 y tomó las riendas de la japonesa en 2000, Ghosn ha sido una presencia permanente que ha sobrevivido todo tipo de crisis y encuentra entre sus pares a una nueva generación con Mary Barra, en GM; Mark Fields, en Ford; Akio Toyoda de Toyota y otros no tan nuevos como Marchionne en FIAT Chrysler o su socio Dieter Zetsche en Daimler, entre otros. Sin embargo, lo que distingue a Ghosn es la ejecución en conjunción con la visión y por ello, la importancia para México de su análisis estratégico. Ghosn considera que el sector automotriz está y estará definido en el futuro cercano y lejano por tres tendencias: eficiencia, motores con mejor rendimiento de combustible, vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno. Aun con los bajos precios del petróleo y

las gasolinas, la eficiencia seguirá siendo un objetivo muy presente. En segundo lugar, la autonomía de manejo que se refiere a las distintas capacidades que tendrán los automóviles para circular sin la intervención humana, por lo que hay una gran área de innovación en este tipo de tecnologías. En tercer lugar, la conectividad es decir el vehículo como un centro de información y entretenimiento para el pasajero y como característica indispensable vinculada a la autonomía de manejo. Aunque la mayor parte de las automotrices tienen claridad de estas tres tendencias, Ghosn es uno de los ejecutivos que tiene la capacidad de alinear la visión con la ejecución del día a día. México como país debería plantearse cómo sumarse a estas tres tendencias, no desde la manufactura, porque eso ocurrirá de manera automática, sino desde el valor agregado y para ello, se necesita innovación en los programas de educación universitaria, mejor infraestructura de telecomunicaciones y agilidad regulatoria.

Meter segunda antes que cuarta México tiene que resolver lo básico antes de avanzar más rápido y reconocer que la bonanza mexicana en el sector se sustenta en ventajas comparativas como la ubicación geográfica, cerca de Estados Unidos y con salidas a los océanos Atlántico y Pacífico. Además, un nivel aceptable de infraestructura, mano de obra barata, acceso a capital humano, tratados de libre comercio y recientemente bajos precios del insumo energético gracias al gas shale de Estados Unidos. No obstante, las virtudes también pueden convertirse en defectos y vulnerabilidades y se tienen que subsanar. Aunque la capacidad instalada no se puede mover fácilmente, la industria automotriz mexicana es muy dependiente de la salud del mercado estadunidense y podría compensarlo, fortaleciendo al mercado interno con financiamiento y Estado de derecho. El costo de la mano de obra es un pobre diferenciador, como se ha observado en el sector textil, aunque en el caso de la industria automotriz la capacidad instalada no se puede mover tan fácilmente. En tercer lugar, se necesita desarrollar una mejor calidad del capital humano, es decir los ingenieros. También existe una gran oportunidad en la proveeduría de alta especialización. Con todo ello la mayor lección que Ghosn puede aportar, más allá de inspirar diagnósticos, es ejecución, ejecución y más ejecución.

NOTICIAS NACIONALES 39 CLUSTER INDUSTRIAL

04 al 06 nov 2015 Expo Guadalajara

Guadalajara, Jalisco

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES EN PLÁSTICO PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

La industria se reúne en Guadalajara con la realización de 5 magnas exposiciones industriales.

¡Sea parte de esta importante sinergia!

Más de 10 mil asistentes calificados Acceda a los mercados de mayor crecimiento en el país

Los expositores estiman haber concretado más de 100 oportunidades de venta durante la expo Se calculan ventas de más de $43 mdd

Además de ello, se llevarán a cabo 4 exposiciones simultáneas conectadas entre sí

11 ediciones moldeando soluciones y oportunidades para la industria

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40 NOTICIAS NACIONALES

inaugura dos nuevas plantas en Toluca CNNExpansión | 20/02/15

Ernesto M. Hernández presidente y director general de General Motros de México

eneral Motors de México inauguró el 20 de febrero una nueva planta de motores y una planta de fundición de aluminio para vehículos en la ciudad de Toluca, proyectos en los que invirtió 751 millones de dólares durante los últimos tres años.

La compañía invirtió 751 MDD en estas unidades durante tres años; las fábricas producirán motores de alto rendimiento y piezas de aluminio para autos.

“Las instalaciones del Complejo Toluca se han mantenido durante cinco décadas de operaciones como uno de los centros de manufactura clave para la región Norteamérica de General Motors, y el día de hoy se consolidan en ese lugar con la inauguración de sus dos nuevas plantas” , dijo el presidente de GM Company, Dan Amman, durante el evento. Una de las plantas fabricará motores SGE (Small Gas Engine), que se encuentran entre los más eficientes de la industria automotriz y estarán en los próximos vehículos que la empresa venderá en América Latina, mientras que la otra producirá blocks, cabezas y cigüeñales de aluminio necesarios para la producción de vehículos, de acuerdo con un comunicado publicado. En la inauguración de estas unidades también estuvo el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. El complejo de General Motors en Toluca inició operaciones en 1965 con dos plantas de motores y de fundición de acero, actualmente cuenta con cuatro plantas, que generan 1,600 empleos directos y hasta 11,500 indirectos, y representan el 30% de las operaciones de manufactura de General Motors de México. Las instalaciones del complejo Toluca han contribuido a colocar a GM como uno de los actores más importantes dentro de la industria nacional, con el 21% de la producción total de vehículos durante 2014 y el 21% de la exportación total del sector, indicó Ernesto M. Hernández, presidente y director general de General Motros de México. Hernández destacó que con casi 680,000 vehículos, 949,000 motores y 1,195,000 transmisiones producidas en México durante el año pasado, las operaciones de manufactura de General Motors de México abarcan ya el 7% de la producción del corporativo GM a nivel global. Asimismo, el directivo recalcó que la filial de la automotriz en México ha alcanzado tal relevancia que en la actualidad es la responsable de realizar hasta el 16% de las compras de General Motors en el mundo.

NOTICIAS NACIONALES 41 CLUSTER INDUSTRIAL

nueva inversión ya son 3 mil millones de dólares en el sexenio Elvia Cruz | 20/02/15

l consorcio Volkswagen invertirá mil millones de dólares más en Puebla para la ampliación de su planta ubicada entre los límites de Coronango y Cuautlancingo donde se producirá un nuevo modelo de auto de la marca, confirmó el delegado de la secretaría de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha. La empresa Volkswagen invertirá otros mil millones de dólares en Puebla para la ampliación de su planta que se ubica entre los límites de Coronango y Cuautlancingo

en donde se producirá un nuevo modelo de auto de la marca, confirmó el delegado de la secretaría de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha, con lo que el grupo alemán, a lo largo del sexenio, ha invertido en la entidad un total de 3 mil millones dólares. Previamente, el grupo Volkswagen autorizó mil 300 millones de dólares para la instalación de la planta Audi en San José Chiapa, así como 700 millones para adecuar la planta de Cuautlancingo para

la producción del nuevo Golf, a los que ahora deberá sumarse la nueva inversión de mil millones de dólares para armar la camioneta Tiguan.

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores organizado por el Sistema Estatal DIF.

“La inversión se logró atraer, sobre todo, gracias a la confianza que tienen en Puebla los extranjeros, a las políticas económicas del país y por supuesto, a las facilidades que en este caso el gobierno del estado ha venido dando”, comentó en entrevista previa a su participación a la 6ª Sesión de Comisión para la

El funcionario federal se reservó la fecha de la gira de Guajardo para dar inicio a las obras de la armadora, sólo aseguró que la inversión está confirmada y que será pronto cuando arranque la obra, ya que el plan es que la producción inicie a finales de año o a principios de 2016.

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IHS ve mayor venta de autos de México a EE.UU. LILIA GONZÁLEZ | 12/02/15

De los autos que serán vendidos en Estados Unidos, más de 2 millones de vehículos serán manufacturados en México

ara este año se prevé que las ventas de automotores en Estados Unidos logren los 17 millones de unidades, de los cuales más de 2 millones de vehículos serán manufacturados en México, con una aportación creciente en la comercialización, estimaron especialistas. De acuerdo Chris Hopson, director de IHS Automotive, entre los factores que detonarán las ventas internas en el mercado más grande del planeta son: el buen dinamismo económico, la confianza del consumidor, la disponibilidad de crédito y la baja de los precios de los energéticos, como la gasolina.

El mercado estadounidense vendió 16 millones 435,286 vehículos en el 2014, cifra superior en 5.8% respecto del 2013, en donde 11 de cada 100 autos fueron mexicanos, según el reporte de Ward’s Automotive en Estados Unidos. Durante el año 2000, EU logró la cifra récord de ventas de 17.8 millones de unidades, pero a causa de la crisis económica del 2001 y la del 2008, esa nación desaceleró sus ventas en 10 millones de unidades. Sin embargo, IHS Automotive proyectó que América del Norte seguirá siendo un gran impulsor de la demanda de vehículos ligeros por la baja del precio de la gasolina, que es 34% menor comparado con el 2014, así como las mejores condiciones de crédito.

América del Norte seguirá siendo un gran impulsor de la demanda de vehículos ligeros por la baja del precio de la gasolina

A decir de Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), “México posee altas expectativas de seguir ganando participación en ese mercado con la manufactura de sus vehículos, sobre todo con la llegada de marcas asiáticas y europeas de lujo”.

Nuevas plantas, acicate Recordó que del 2016 al 2018, en México se pondrán en operación las plantas automotrices de Audi, BMW, Mercedes Benz, Kia, Hyundai, cuyo objetivo es vender la mayor parte de su producción a Estados Unidos. No obstante, General Motors, Ford, Nissan, Volkswagen y Chrysler son automotrices ya instaladas en México, que son muy dinámicas en Estados Unidos. México comercializa, con gran demanda en EU, el modelo Ford Fusion, la Silverado 2500 doble cabina de General Motors y la RAM 2500 de Chrysler. Otro factor que influye en la creciente demanda de autos mexicanos es que las importaciones de Japón a EU se redujeron 2.3% durante el 2014, a consecuencia de que el país nipón trasladó su ensamble a México para ganar competitividad.

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Proyectan que sector automotriz de México rompa récords hasta el 2021

NOTAS BREVES: B R I E F · N O T E S : BUSCA 40 PROVEEDORES LOCALES PARA ARRANCAR PLANTA DE NUEVO LEÓN

Excelsior | 10/02/15

DASSAEV RODRÍGUEZ | 27/01/15

arlos Mortera Sánchez, director para América Latina de la Asociación de Tecnología para la Manufactura (AMT por sus siglas en inglés) informó que la compañía automotriz Kia Motors (KIA) busca 40 proveedores mexicanos de maquinaria para automatización, soldadura, herramientas y herramentales, para poner en marcha su en Pesquería, Nuevo León. “En la primera fase, los primeros 18 meses lo que menos quiere

es preocuparse por desarrollar un proveedor local y quiere que todo funcione y una vez que está rodando la siguiente misión es pensar en cómo integrar y en cómo diversificar su catálogo de proveeduría, porque traer proveedores desde Asia es muy complicado,” dijo el directivo en entrevista, posterior a la presentación de la Décima Novena Expo Manufactura que se llevó a

cabo en Monterrey del 3 al 5 de febrero. “Hay una estadística muy clara de que después del Tsunami de Japón en el 2013 los “microproveedores” japoneses de la industria automotriz ya no tuvieron la capacidad de surtirles a las plantas de Toyota o Mazda y los grandes ejecutivos de KIA están pensando lo mismo”, añadió.

Se intensificará reubicación de manufactura automotriz

Prevén crecimiento en el sector de las autopartes

LILIA GONZÁLEZ | 12/01/15

MILENIO | 23/12/15

l sector de autopartes es uno de los segmentos de mayor dinamismo para Nuevo León, éste aporta cerca del 30 por ciento del total de la producción de autopartes a nivel nacional y un 10 por ciento del total de las empresas que se concentran en la entidad, se estima que para los próximos años este rubro de la industria tendrá un crecimiento exponencial, según indicadores de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (Sedec).

a Industria Nacional de Autopartes (INA) prevé romper récord, nuevamente, en la producción y exportación de este año, racha que se mantendrá positiva por lo menos hasta el 2021, una vez que entren en operación las nuevas plantas automotrices en México, proyectó Oscar Albín, presidente del organismo privado. Hasta noviembre del 2014, el sector de autopartes registró un valor por US$75.628 millones, con el pronóstico de cerrar el año en cerca de US$82.000 millones, equivalentes a un crecimiento de 6% respecto del 2013. El representante de las autopartes proyectó que en el 2015 el sector ascenderá a los US$85.000 millones, concentrando su venta en Estados Unidos con 90% de envíos, y el aumento de la producción estará soportado con el pleno funcionamiento de las tres nuevas plantas puestas en marcha el año pasado, entre ellas Nissan Aguascalientes 2, Honda y Mazda.

Rodrigo Medina de la Cruz gobernador de Nuevo León “Las recientes inversiones automotrices en el país, representan una gran oportunidad para Nuevo León, el Gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz ha destacado que esto se debe en gran parte a la producción automotriz que proviene de empresas proveedoras de nivel Tier 2”, señala un reporte de la dependencia.

La meta es que a través de este programa que desarrollan entre los gobiernos de Nuevo León en colaboración con el gobierno de Japón, es brindar apoyo a las empresas establecidas en la entidad para que mejoren sus procesos y establezcan mecanismos de mejora continua (KAIZEN). Esto les ayudará a reducir costos, asegurar calidad y disminuir sus tiempos de entrega.

acia el 2020, México producirá casi un tercio del mercado automotor de América del Norte con más de cinco millones de unidades, al pasar de una participación de 19% a más de 27%, que lo coloca como un líder de la industria automotriz, aseveró Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). A 20 años de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la industria automotriz mexicana ha logrado superar al ensamble canadiense, al pasar de una participación de producción de autos de 7% en 1994, con 1 millón 200,000 unidades a 19% en el 2014, con la fabricación de 3.3 millones de vehículos.

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46 TEMA CENTRAL

VENDER A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

MITOS Y REALIDADES DANIEL R.C.

¿Su empresa ya le vende a la industria automotriz? ¿Ya tiene entre su cartera de clientes a empresas del sector? ¿Ya ha hecho negocios con algún comprador del ramo? ¿Ya forma parte de alguno de los niveles de proveeduría de este dinámico cluster industrial?

n caso afirmativo, ¡muchas felicidades! En este momento ya debe tener bastante claro que ha dado grandes pasos dentro de una industria que exige mucho pero que es redituable, probablemente nos referimos a una de las más exigentes y dinamizadoras a nivel global. Ya habrá visualizado que depende de su empresa y la calidad con que proporcione su producto o servicio, para que tenga una larga relación comercial y su comprador se termine “casando” con su buen proveedor. Para una industria de nivel mundial, los proveedores ideales deben demostrar calidad más allá de las fronteras. Existen muchas dudas, suposiciones y verdades en torno a los negocios realizados con empresas automotrices. Aquí reafirmamos o desmentimos varios de estos cuestionamientos.

¿Cualquier empresa puede venderle a la industria automotriz?

Sí y no, es algo relativo. Sí porque una empresa compradora del sector requiere de muchos procesos, productos y servicios, no únicamente relacionados con la fabricación, sino también con la operación y la administración. Es donde tienen cabida las empresas proveedoras indirectas potenciales que pueden ofrecer desde los artículos de limpieza, los uniformes, la papelería de oficina, el mobiliario de las áreas, etc., hasta servicios de consultoría, capacitación, jardinería, tratamiento de aguas, cursos de idiomas, contabilidad, nómina... Es evidente que hay empresas de ciertos giros que no están orientados al sector y por lo tanto no pasarán del primer filtro. Por ejemplo, es obvio que una empacadora de hortalizas no tendrá la misma oportunidad contra una de empaque y embalaje de productos terminados. Esto depende mucho de las necesidades concretas y las respectivas especificaciones de cada uno de los compradores. Porque dentro de la gran diversidad de requerimientos, debe existir alguien que consuma y otro que provea justamente eso. Ahí está el mercado.

¿Debo contar con algún tipo de certificación de calidad?

Definitivamente sí, es lo más recomendable. En su gran mayoría, las empresas automotrices trabajan bajo modelos de producción procedentes de Japón y Norteamérica. En este sentido, los sistemas y controles de calidad forman parte de su día a día y no es para menos. La calidad final del producto es algo que debe cuidarse desde el principio. Muchas de las certificaciones de esta industria en la materia son completamente técnicas, pero otras como las normas ISO son útiles y buenos indicativos de un prospecto de proveedor deseable. El tratar de obtener estas certificaciones por organismos validadores implica inversiones importantes en equipo, maquinaria, capacitación, tecnología y procesos, en períodos, pero de lograrlas se tendrá una ventaja enorme contra los competidores.

TEMA CENTRAL

Generalmente, las empresas compradoras de la industria hacen órdenes de productos por volumen, de acuerdo con su producción. Debido a ello, los contratos suelen ser frecuentes y repetitivos. Pero a veces deben pasar por varios filtros y decisiones aprobadas por ejecutivos de varios niveles para proceder a plasmar una firma en una orden de compra o contrato. Así sea una necesidad urgente, no se cubrirá simplemente por cubrirse, sino que se optará por la mejor de entre una serie de alternativas si es que las hubiera, y salvo contadas excepciones, una empresa no se convertirá en proveedora de la industria de la noche a la mañana. Los tiempos pueden ir desde unas cuantas semanas hasta varios meses. Sobre la cuestión de los plazos de pago, hemos de ser bien sinceros. Es muy variable, siendo cada caso muy particular dependiendo de lo requerido. Las empresas compradoras de los niveles superiores (OEM, T1, T2) no suelen tener inconvenientes en cubrir fuertes sumas de dinero si obtendrán justo lo que necesitan, mientras que los niveles inferiores piden esquemas de pago más flexibles, incluyendo crédito y plazos diferidos. Las garantías solicitadas suelen ser muy amplias conforme se asciende en la cadena de la proveeduría, pero también existen proveedores de niveles inferiores que piden en mayor grado. Pueden ir desde reembolsos, hasta reemplazos por lotes y millonarias indemnizaciones, como lo vemos en el sonadísimo caso Takata [empresa japonesa que produce bolsas de aire] que ha causado enormes pérdidas y muchos problemas a nivel global.

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¿Es tardado el proceso de cierre de un trato? ¿Cuáles son los plazos de pago? ¿Qué facilidades de pago y garantías piden las empresas compradoras del sector automotriz?

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48 TEMA CENTRAL

¿Se requiere de gran experiencia en el sector?

Es deseable, más no indispensable en el 100% de los requerimientos. Una vez más, depende de lo que se necesite/ ofrezca. En los casos en que se trate de un proceso o producto bien específico, es casi seguro que aquella empresa proveedora que tenga la mayor cantidad de años y referencias (buenas en su mayoría, obviamente) se quede con el contrato. Esto porque ya tiene el conocimiento necesario, garantiza cierto expertise y además ya sabe cómo trabajar de acuerdo con los esquemas just-in-time o just-in-sequence. Además el nivel técnico y operativo de su personal de producción juega un papel medular, el cual no está peleado con las habilidades de marketing y prospección de clientes de sus áreas administrativas y comerciales. De aquí se desprende la siguiente pregunta.

¿Cuáles son los tiempos de entrega?

La famosa puntualidad y precisión de los tiempos en esta industria no es un mito, es una fría realidad diaria. De hecho los procesos de producción así lo requieren. Cada producto final depende de una meticulosa planeación trasladada del papel a la práctica para tener total control en la medida de lo posible. Y en esto su empresa como proveedora incide más de lo que se pudiera imaginar. La industria está estructurada de tal forma que literalmente todos dependen de todos (por eso forman un Cluster) y el retraso o debilitamiento de un eslabón de la cadena, pone en serio riesgo el funcionamiento de todo el sistema en conjunto. Esto puede implicar que si su empresa no entregó a tiempo un pedido de algún producto, servicio o proceso, ocurran grandes pérdidas financieras y se generen costos adicionales no contemplados, por lo que puede olvidarse de volver a ser considerado debido a su récord negativo.

TEMA CENTRAL

Esta apreciación está en función de los costos, de la calidad y de los tiempos. Son varios factores los que se analizan para elegir a un proveedor. Ni todas las compradoras importan al 100% sus insumos ni todas los compran en su totalidad a proveedores regionales. Cuando una empresa compradora tiene un requerimiento muy especializado, no tendrá problema en satisfacerlo incluso fuera del país. Sin embargo, si encuentra lo mismo en términos de calidad y a un costo razonable pero más cercano geográficamente hablando, ni siquiera lo pensará dos veces. Existen muchos aspectos más que son considerados a la hora de concretar lazos comerciales entre empresas del universo automotriz. A pesar que no existe un infalible “manual de ventas” para la industria, sí se tiene cierto know-how de cómo hacer mejor las cosas y seguir por la ruta más corta al éxito en este mundo sobre ruedas.

Ahora está informado, en sus manos está la última decisión. Le deseamos mucho éxito en sus negocios y proyectos a lo largo de este 2015 y en adelante. Siga logrando nuevos clientes del sector automotriz y metalmecánico de la mano de Cluster Industrial.

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¿Estas empresas compradoras hacen negocios únicamente con proveedores extranjeros?

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50 TEMA CENTRAL

A Basic Guide for Suppliers

The Automotive Industry from a Sales Perspective

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

DANIEL R.C.

Is your company already selling to the automotive industry? Does your client portfolio already include companies in this sector? Have you already done business with buyers in this industry? Do you already form part of any of the supply chain of this dynamic industrial cluster?

f the answer is yes, then congratulations. You will already be aware of the major strides you have taken within what is a very demanding industry, though one where the rewards to be had make it well worth your while. In fact, one could say that it is one of the most demanding and dynamic in the world. What is more, you will have already seen for yourself that what determines your ability to build a long-term business relationship with your buyer—indeed what determines whether or not your buyer will come to depend on you and you alone—is your business and the quality of the product or service you provide. A global industry like this one needs to be able to count on having the right suppliers; suppliers that can demonstrate a level of quality that reaches beyond borders. Many doubts and assumptions exist in connection with automotive companies and doing business with them, but also certain truths. Today we will try to set the record straight in this regard.

Can any business sell to the automotive industry?

Yes and no, it depends. Yes, because the buyers in this sector require a huge range of processes, products and services; not only for the manufacturing side of their business but also for their operations and management activities. And so there is clearly an opening for potential indirect suppliers of things such as cleaning supplies, uniforms, office stationery, specific furniture for each area, and so on, as well as for providers of services such as consultancy, training, gardening, water treatment, language courses, accounting, payroll, and so on. Obviously there are certain types of firms whose products and services are not aimed at the sector and consequently these won’t even get passed the first stage of the selection process. For example, a company specializing in packing vegetables will evidently not have the same chance of success as one that specializes in packing and packaging finished products. Much depends on the specific needs and specifications of each buyer, because among the wide range of requirements, for every consumer there is always someone who can supply precisely what they need. That is where the market lies.

Do I need to get any kind of quality certification?

It’s definitely a good idea. The overwhelming majority of automotive companies use work methods that are based on Japanese and US production models. For them, quality systems and controls are part and parcel of their everyday activities, and no wonder. The end quality of a product is something that needs to be taken care of from the very start of the process. Many of the industry certifications in this field are entirely technical, but there are others, such as the ISO standards, that are worthwhile obtaining and provide a good indication that a prospective supplier is a good option. Getting these certifications from the relevant accreditation bodies requires significant investment not only in terms of time but also equipment, machinery, training, technology, and processes, but doing so gives you a huge advantage over your competitors.

TEMA CENTRAL

The buyers in this industry generally order products by volume based on their production level. Consequently, they tend to be repeat contracts, with new ones being signed all the time. However, sometimes there is a thorough screening process involving a whole chain of decision-making by executives at various levels before a purchase order or a contract gets the green light. Even when it is something urgent, they will not make a hasty decision just for the sake of it, but rather look for the best option among all the alternatives, if there are any, before finally deciding what to do, so, save for a few exceptions, no company becomes a supplier to this industry overnight. It can take anything from a few weeks to a few months. As for payment terms, well, letâ&#x20AC;&#x2122;s be very sincere. It varies a lot as every case is different, depending on what is required. Higherlevel buyers (i.e., OEM, T1, and T2) usually have no trouble spending large sums of money if it will get them exactly what they need, whereas lower level firms tend to demand more flexible payment terms, including credit and installments. The guarantees sought tend to become broader the higher up the supply chain you go, though there are also suppliers further down that can be very demanding. These can range from anything from refunds and batch replacements to multi-million dollar compensation, as we have seen in the notorious Takata case and the huge problems and indeed losses that has caused around the world.

Do you need to have had a lot of experience in the sector?

It is desirable but not absolutely essential in all cases. Again, it depends on what is needed or what is being offered. When you are dealing with a very specific process or product, a contract will almost certainly go to the supplier that has been in the business the longest and has the most references (generally good ones, obviously), as that company already has the knowledge required and can guarantee a certain level of expertise. Moreover, the company is probably used to working on a just-in-time or just-in-sequence basis. Furthermore, the technical and operational level of your production team is fundamental, and no less the marketing and client mining skills of your management and commercial department. This obviously leads us on to our next question.

What about delivery times?

The emphasis this industry places on meeting deadlines and guaranteeing delivery times is no myth, but a stark everyday reality. In fact, production processes make it essential. Every end product depends on meticulous planning and on your ability to put those plans into practice in order to ensure as high a degree of control as possible. And that is where your business and its role as a supplier is far more important than you might imagine. The industry is structured in such a way that literally everyone is interdependent (which is why they form a cluster) and when there is a delay or a weak link in the chain, this can seriously jeopardize the system as a whole. So if your company fails to deliver an order for a certain product, service or process on time, it can mean serious financial losses and unexpected additional costs for the buyer, which would obviously make it think twice about using you in the future.

CLUSTER INDUSTRIAL

Does it take long to close a deal? How about payment terms? What payment facilities and guarantees do buyers in the automotive sector require?

CLUSTER INDUSTRIAL

52 TEMA CENTRAL

Do the companies doing the buying tend to use local suppliers or foreign ones?

That depends on factors such as cost, quality and time. They consider various aspects when choosing a supplier. No company depends solely on foreign suppliers or only on local ones. When a buyer requires a highly specialized product or service, it won’t think twice about choosing a foreign supplier if need be. But then again it won’t hesitate to use a local supplier or one closer to home, provided the company concerned can guarantee the same quality and a reasonable price. There are many other aspects that come into play when forming business relationships in the automotive world. Although no “sales manual” as such for this industry can be entirely foolproof, having a certain knowhow can help you do things better and get you on the fast track to success in this world on wheels.

So now you know... and the decision is up to you. We at Cluster Industrial would like to wish you all the best in your business and projects, both in 2015 and in the years to come, and particular success in your effort to attract new customers in the automotive and engineering sector. Rest assured we’ll be with you every step of the way.

CLUSTER INDUSTRIAL 53 TEMA CENTRAL

CLUSTER INDUSTRIAL

54 LÍDERES DE OPINIÓN

MÉxico: un gigante despierta Mexico goza de una realidad envidiable para muchas naciones del mundo cuando de la industria automotriz se habla. Ser una de dos naciones que comparte frontera con el segundo mercado más grande del mundo, con el cual más allá de la frontera compartida participa en un acuerdo de libre comercio.

sa inercia comercial fortaleció la base productiva automotriz en México durante el periodo 1995-2005, seguido por una etapa donde México comienza a explorar otros acuerdos comerciales para diversificar sus mercados. Durante este desarrollo de más de una veintena de años México viene desarrollando un know-how sobresaliente al proveer vehículos para los mercados más competitivos del mundo detrás del telón. Así llegamos al 2010 con cambios notorios en la demanda de vehículos en el mercado estadunidense, donde el apetito por las marcas asiáticas y de lujo es ferviente. La demanda automotriz en Brasil y América Latina es gigantesca y tiene un gusto peculiar por carros “Hecho en México.” De esta manera las estrellas se van alineando para comenzar el boom de plantas más grande que ha existido en México. Dichas decisiones son rubricadas con el riesgo que representa producir en Asia ante un tsunami que paraliza a la industria y un Yen que no puede competir

Guido Vildozo IHS Automotive Light Vehicle Sales Forecasts

Vildozo tiene más de 10 años de experiencia en IHS Automotive y compañías predecesoras. En IHS, es responsable de predecir las ventas automotrices en Latinoamérica.

en exportaciones. Similar situación acontece con el Euro que moviliza a las armadoras de el segmento Premium a buscar nuevos horizontes de manufactura cerca al cliente final. El resultado final es el anuncio de siete plantas nuevas en suelo Mexicano en un periodo de 36 meses de las cuales tres están operando a plenitud. Esta ola aun no llega a sus fin y IHS Automotive considera que existe el potencial para una o dos plantas más, con lo cual México tendría una capacidad instalada de vehículos ligeros de 5.5 millones de unidades. Claro está, siempre existe el riesgo de perderlas a un estado “sureño” de Estados Unidos que ponga los billetes sobre la mesa para convencer a las terminales automotrices de redirigir sus inversiones. Anticipamos plasmar un incrementado la capacidad instalada en México a más de 2 millones de unidades y ver casi 5 millones de unidades producidas al año hasta el 2020 –superior a tres veces más lo que se producía 10 años antes.

Es importante recalcar que estas inversiones llegan con grandes retos. El primero es el recurso humano necesario para apoyar este crecimiento. El segundo camina sobre la línea de empresas autopartistas que dispongan de la capacidad para ser socios estratégicos de mencionados proyectos. El último, la infraestructura que representa ser uno de los mayores productores del mundo entre la energía que demandaran estas plantas, las vías férreas, terrestres y marítimas para llevar los vehículos al consumidor final y la habilidad logística para hacerlo “just in time”. De igual manera, durante este periodo de aprendizaje queda la incertidumbre de como podemos desarrollar el mercado local, que tiene el potencial de 2-2.5 millones de unidades vendidas al año pero que a momento ha encontrado un techo de 1.2 millones de unidades. Es indispensable fortalecer este pilar critico de crecimiento que radica en atender la demanda interna, con una política gubernamental clara que permita apoyar el crecimiento de esta magnifica industria.

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LÍDERES DE OPINIÓN 55

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56 LÍDERES DE OPINIÓN

México rebasa la producción de los 3 Millones de Vehículos Ligeros México se encuentra por encima de Brasil en cuanto a producción de vehículos, posicionándose en el séptimo lugar a nivel mundial

a Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó que México produjo en el 2014 3,219,786 vehículos ligeros producidos en el país, un 9.8% arriba del 2013. Es la primera vez que en nuestro país cruzamos los 3 millones de vehículos producidos en un año. Este crecimiento tiene su razón de ser en la recuperación que sigue teniendo el mercado americano, que vendió algo más de 16.5 millones de vehículos en el 2014, un millón de vehículos más que en el 2013. Es la cifra más alta desde la recesión y se espera que en este 2015 se alcancen los 17 millones de vehículos vendidos en los Estados Unidos. Las ventas de vehículos en México también tuvieron un repunte en el 2014, con una cifra de 1,135,000 coches vendidos en nuestro país. Con esta producción, México se encuentra por encima de Brasil en cuanto a producción de vehículos, posicionándose en el séptimo lugar a nivel mundial. Se estima que en el 2015 México produzca alrededor de los 3.5 millones de autos, siguiendo con el crecimiento del mercado americano. Este panorama positivo sigue planteando los retos de crecimiento para las empresas de

nuestro sector. Nuevas inversiones de parte de las empresas del sector serán necesarias para enfrentar el crecimiento y la entrada de nuevos modelos. Por lo mismo se requiere más personal bien preparado, que venga a reforzar este crecimiento.

El reto también se encuentra en la proveeduría, que espera también entrar en este ritmo de crecimiento, para que efectivamente la generación de riqueza permee en las regiones como se espera. Ante este panorama, en el Clúster Automotriz de Nuevo León se estarán haciendo acciones en las tres grandes líneas de trabajo: más Desarrollo de Personal, más Desarrollo de la Proveeduría, y más Desarrollo Tecnológico. En cuanto al personal, se ve como necesario seguir trabajando en el desarrollo de programas de formación de técnicos, que vengan realmente a resolver la escasez que existe en el mercado para encontrar personal bien preparado que puedan de inmediato apoyar en el crecimiento. Por otro lado, se requiere un esfuerzo muy importante para incorporar

n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidade importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de confianza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años despué Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proy estratégicos para el desarrollo del estado de N.L.

El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la indu automotriz.

MANUEL MONTOYA EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013: Director del $10,830 MDD cluster automotriz de nuevo león ESTADO (TOTAL):

PRESIDENTE:

# COMPAÑÍAS DE AUTOPART

24%

DE LAS AUTOPA MEXICANAS SON DE NUEVO

Armado Mirandez CONSEJO DIRECTIVO:

· Blackhawk (Representando a las pequeñas y medianas empresas) · Caterpillar · Cifunsa · Grupo Gonher · Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología · ITESM · Johnson Controls · Katcon · Meritor · Metalsa · Nemak · Secretaría de Desarrollo Económico · Sisamex · Ternium · UANL · UDEM

COMITÉS ACTIVOS:

Desarrollo de Proveedores Innovación Operaciones Cadena de Suministro Finanzas Sustentabilidad Atracción de Inversión Comercio Exterior Tier 2 Desarrollo Humano NÚMERO DE EMPELOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

64,179 a más y mejores proveedores locales, que ayuden a reducir importaciones y cuya cercanía ayude a mejorar la competitividad 2007 de las empresas tractoras. Finalmente, el futuro de nuestra industria está ligado a qué tanto podemos integrar actividades de más valor agregado a lo que se produce en nuestra región: desarrollo de procesos más eficientes, integración de grupos de ingeniería y diseño, inversión en infraestructura para pruebas y validaciones, etc.

CONSTITUIDO EN:

Estas líneas de trabajo son válidas para todas las regiones automotrices de nuestro país, pues son las grandes áreas de oportunidad para aprovechar el crecimiento de la industria y que éste se traduzca en mayor PIB para cada región y, en consecuencia, para el país. Pero son necesarias las acciones que no se darán de manera espontánea. Las organizaciones automotrices, junto con las empresas, el gobierno y la academia, tenemos un trabajo de coordinación muy importante para ir gestando las soluciones a nuestras áreas de oportunidad. Esperamos que los clústeres contribuyamos activamente en esta tarea, que redunde en mayor crecimiento y en generación de empleo y negocio para nuestras regiones.

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD EN EL 2013

870

NÚMERO DE COMPAÑÍAS CONFORMAN EL CLUSTER

Más de 80 organizac de las cuales 55 son empresas privadas

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LÍDERES DE OPINIÓN 57

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58 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

Sony también apuesta por la industria automotriz CHAMBA IRAHETA | 17/02/15

Ya es innegable que la industria automotriz es el “next big thing” de las empresas tecnológicas. Ya tenemos a Google con un avanzado proyecto de vehículos autónomos; también tenemos a una Apple trabajando de lleno en su propio automóvil, o por lo menos eso es lo que dicen los rumores, y ahora tenemos a Sony que está queriendo apostar, aunque a su manera, por este tipo de negocio.

ara ser más específicos, el Financial Times reporta que la compañía japonesa ha invertido $842,000 en una compañía automotriz, también japonesa, cuyo nombre es ZMP, y que nos da un indicio de que definitivamente no veremos automóviles marca “Sony” pero al menos sabremos que la empresa estará recibiendo algo de dinero por cada venta que se haga más adelante. No es una gran inversión pero sí es un pequeño paso, que me imagino, se da para ir tomando parte mientras el mercado se ajusta a la combinación de automóviles + tecnología. Ya veremos qué sucede más adelante.

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60 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

El pequeño auto que podría revolucionar la industria automotriz Jaime Mejía | 09/01/15

Imagina que te vas a encontrar con un amigo o amiga para comer. Te subes a tu auto le dices la dirección a dónde vas y listo, el auto empieza su camino seleccionando la mejor ruta y las calles con menos tráfico. Pasas a recoger a tu amigo y en el auto ven fotos juntos o incluso practican el videojuego favorito.

sí empieza una carta del 2012 de Sergey Brin, uno de los fundadores de Google sobre la visión de largo plazo de esta empresa que ahora incluye el sector automotriz, con la revolucionaria tecnología de los autos que se conducen solos. Estos autos robot podrían significar un verdadero cambio en la industria automotriz, y es justo en el 2015 cuando empezarán a estar disponibles para el público.

escanéa el código QR y mira el auto de google en funcionamiento ¿Cómo funcionan? Estos autos funcionan con un software que combina sensores muy precisos, capaces de detectar casi cualquier objeto a su paso, con un GPS avanzado que hace posible llegar a cualquier destino. Google ha dicho que posiblemente estos autos estarán disponibles en el 2015, sin embargo, probablemente no será fabricados por Google. Según un artículo de The Guardian, el gigante de internet está buscando socios como Toyota, Fiat o Ford para producirlos.

Los cambios de la industria Aunque Google no se convierta en un fabricante de autos, esta tecnología promete ser una verdadera amenaza para la industria automotriz por varias razones, tal como afirma Business Insider en un reporte reciente: 1. El auto de google es una plataforma de software. El auto del futuro es una computadora. Dejaría de existir el concepto de que tienes un auto de un determinado año y que con el paso del tiempo esa tecnología se vuelve obsoleta. Google podría actualizar la plataforma cada mes, cada día o incluso cada hora tal como lo hace actualmente con cualquiera de sus productos. Es decir, el auto del futuro nunca se desactualizaría en términos de tecnología. 2. El auto de google no necesita ir a gran velocidad. Podrá significar un cambio radical en la cultura de tener un auto. Los autos robóticos viajarían a una velocidad promedio de 25 millas por hora y a esa velocidad serán muy eficientes como medio de transporte. ¿Qué pasaría con los autos deportivos muy potentes? ¿Quedarían relegados a las pistas de carreras? 3. El auto de Google no es nada complicado. Es un auto eléctrico modesto. Los motores eléctricos son simples y requieren muy poco mantenimiento. Está diseñado para un mundo en el que la gente no es dueña de los autos. Todo esto significaría grandes cambios en la industria automotriz, y sectores de transporte como el de los taxis porque estos autos serían posiblemente ideales como vehículos de servicio público.

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62 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

desarrolla sensores que detectan desgaste de neumáticos Jaime Mejía | 09/01/15

a corporación Bridgestone anunció el desarrollo de una nueva tecnología en sensores, que permite estimar el desgaste y profundidad de dibujo de la banda de rodadura de los neumáticos en tiempo real.

En un comunicado, Bridgestone refiere que esta innovación tecnológica anunciada recientemente desde Tokio, Japón, se basa en el concepto CAIS*1 (Contact Area Information Sensing–Detección de Información del Área de Contacto).

Explica que en el interior del neumático van colocados los sensores que detectan irregularidades en la banda de rodadura durante una conducción normal. La información registrada por los sensores es posteriormente transmitida a un equipo de análisis instalado en el vehículo a través de comunicación inalámbrica, y el sistema del sensor es alimentado por un generador que también va colocado en el interior del neumático. Esta tecnología de monitoreo en tiempo real permitirá a los usuarios emitir un juicio sobre el mejor momento para el cambio de llantas, alertándolos sobre un desgaste desigual y permitirles el uso de éstas durante el mayor tiempo posible.

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64 INNOVACIÓN Y TECNOLOgÍA

lanzamiento de la serie especial Aventador LP700-4 Edición PIRELLI POR: PIRELLI

La serie especial de Pirelli está mejorada por su equipamiento exclusivo especialmente diseñado por Lamborghini

amborghini anunció la producción de una nueva y exclusiva serie especial, el Aventador LP 700-4 Edición Pirelli, creado para celebrar la larga y constante historia de colaboración con el prestigiado fabricante de llantas Pirelli. La sociedad empezó desde 1963 año en que la casa del “Toro Furioso” se estableció, desde entonces todos los carros Lamborghini han sido equipados con llantas Pirelli. Las dos firmas comparten no sólo sus orígenes italianos sino también y por sobre todo, una constante búsqueda por la innovación tecnológica. La nueva edición del Pirelli Aventador, está disponible en versiones Coupé, y Roadsted las cuales serán producidas en series especiales y están disponibles para ordenar hoy con los distribuidores, para entrega a principios de verano del 2015. El súper carro sport mantiene todas sus características técnicas únicas, primero y por sobre todo el monocasco de fibra de carbono, una máquina V12, extraordinaria suspensión y tracción permanente en las cuatro ruedas, lo cual subraya el éxito del Aventador. Aventador LP 700-4 Pirelli Edition 02El exterior sport luce un esquema de color en dos opciones. El primero es en color negro mate en el techo, los espejos retrovisores, la cubierta del motor, la parte delantera, trasera, los laterales y las entradas de aire, en contraste, tiene seis acabados brillantes para el resto de la carrocería. La segunda opción es negro brillante para las partes superiores del auto y las tomas de aire. Otro elemento distintivo de la carrocería, es la delgada línea roja que corre a lo largo del techo y de la cubierta del motor, los espejos retrovisores y en perfiles exteriores de las tomas de aire. El logo Pirelli, una vez más en rojo, es visible al inicio de las dos líneas del techo y en los neumáticos. Los interiores del Aventador edición Pirelli están tapizados en Alcántara negra y repiten detalles de las líneas exteriores con el logotipo de Pirelli. Finalmente para subrayar la exclusividad, cada auto tendrá una placa en el interior con la leyenda “Serie especial Pirelli”.

Mercedes-Benz’s F015 is an autonomous ‘time and space’ machine Matt Finn | 06/01/15

he “car of the future” looks like a luxurious spaceship on wheels. For the time being, it’s on display at the 2015 Consumer Electronics Show in Las Vegas, where it was unveiled. But someday, you may see its descendants in your driveway. It’s Mercedes Benz’ F015 Luxury in Motion, a unique plug-in hybrid that features a battery pack with a range of 124 miles and a hydrogen fuel cell system that provides an additional 560 miles. The only emission is water vapor. It’s self-driving; the cave-like interior offers occupants a secluded, peaceful environment; and there are no buttons on the dashboard — the car’s functions are controlled by gestures and motions.

“This car gives back people the most precious goods they can have, which is time and space. In this car you can move from A to B, do whatever you want. Teleconference, video conferencing, doing your e-mails, communicating with friends, just relaxing and sleeping, and all that while traveling.” Dieter Zetsche Mercedes Chairman

It also drives itself. In fact, the driver’s seat rotates 360 degrees, even while the car is in motion, meaning the driver can turn his back to the windshield at any time — or all the time.

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CLUSTER INDUSTRIAL

66 REPORTAJE

REPORTAJE:

INGENIERÍA EN PLÁSTICO DE PUEBLA S.A. DE C.V. Un equipo dedicado a la satisfacción de nuestros clientes

¿QUIÉNES SOMOS? Ingeniería en Plástico de Puebla, somos una empresa de origen Mexicano que inicia sus operaciones en el año 2000 como fabricante de piezas de plástico, siendo los del hogar los primeros productos a producir, actualmente producimos para diversos sectores como: • Automotriz • Herramientas • Agrícola • Producto del Hogar • Serigrafía • Maquila • Manufactura Contamos con personal altamente calificado que brindan el apoyo y soporte en cada una de las áreas que atienden , quienes con su experiencia pueden trabajar en conjunto con la empresa interesada, para satisfacer las necesidades que requieran. nos hace estratégicamente accesibles para NUESTRA MISIÓN: PRODUCTOS: agilizar las entregas a nuestros clientes. Contamos con gran capacidad de almacenaje La producción de artículos plásticos que • Partes de interiores automotrices e inventarios. Administrados bajo el sistema cumplan con la calidad, seguridad, confiabilidad SAP BUSINESS ONE y un departamento de • Empaques para el sector agrícola competitividad y disponibilidad. Optimizando logística, logrando cubrir satisfactoriamente los procesos productivos, los recursos materiales, • Productos del hogar y consumo las necesidades de nuestros clientes de manera tecnológicos y humanos que garanticen un alto puntual. Contamos con 3 naves distribuidas nivel en los requerimientos del mercado. de manera estratégica para el área de logística, INFRAESTRUCTURA: producción, calidad y almacenes. IPP cuenta con maquinaria de primer nivel, actualizada y NUESTRA VISIÓN: Nuestra empresa cuenta con una excelente moderna, operadores de calidad y un equipo Posicionarnos como una empresa líder en la ubicación, ya que estamos a un lado de la de trabajo que respalda la ejecución correcta de fabricación de artículos plásticos dentro de los autopista México – Orizaba y a la federal cada proyecto. Puebla – Tehuacán, además de estar a 20 diferentes sectores que atendemos. minutos de la Cd. de Puebla, es lo que

MAQUINARIA: MÁQUINAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARCAS/ TONELAJE KRAUSS MAFFEI 160 TON HAITIAN 200 TON HAITIAN 360 TON KRAUSS MAFFEI 420 TON KRAUSS MAFFEI 500 TON HAITIAN 530 TON BMB 650 TON KRAUSS MAFFEI 1300 TON KRAUSS MAFFEI 800 TON

AÑO 2007 2005 2005 2013 2014 2009 2014 2009 2007

ROBOT / MARCA

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Lic. José María Salazar Cajica Ing. Vladimir Amaro Eliosa

MÁQUINAS 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MARCAS / TONELAJE KRAUSS MAFFEI 80 TON KRAUSS MAFFEI 80 TON KRAUSS MAFFEI 80 TON DEMAG 50 TON HAITIAN 58 TON BMB 1400 TON NEGRI BOSSI 2000 TON KRAUSS MAFFEI 1600 TON KRAUSS MAFFEI 1300 TON

AÑO 2007 2007 2010 2002 2006 2014 2012 2012 2012

ROBOT / MARCA

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68 REPORTAJE

INAUGURA EXITOSAMENTE NUEVAS INSTALACIONES EN SILAO POR: CLUSTER INDUSTRIAL

l viernes 30 de Enero se llevó a cabo la inauguración de la tercera sucursal de RIGGERS GROUP en Silao, Guanajuato, entre los distinguidos invitados al evento estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato, así como clientes, familiares y amigos de RIGGERS GROUP para celebrar su éxito y crecimiento. Las nuevas instalaciones están ubicadas de manera estratégica para poder cubrir las necesidades en todo el Bajío, así como su cercanía al aeropuerto y la gran cantidad de industria en la zona. Actualmente RIGGERS GROUP cuenta con instalaciones en Apodaca, Querétaro y Silao atendiendo simultáneamente proyectos de instalación de maquinaria y reubicación

de equipos y plantas completas en Toluca, Ciudad de México, Ciudad Juárez, El Salto, Querétaro, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Monterrey entre otras ciudades del país. RIGGERS GROUP es fundada en mayo del 2006, en el 2007 se posicionó como una de las cuatro empresas de reubicación de plantas industriales más importantes de México, llegando así a ser el número uno en México y el número 23 en Norte América en el 2010 siendo la primer empresa mexicana de Rigging que entra en los cincuenta primeros del ranking. Las nuevas instalaciones de RIGGERS GROUP se localizan en Bajío Business Park, Nave 4 CP 36720, Silao, Guanajuato. Para comunicarse, puede llamar al teléfono (52) 47 2748-6300.

CONTACTO: Ing. Hector R. Torres Tel. (472) 748-6300 h.torres@riggers.mx

PROVEEDOR

PYME:

CASO DE ÉXITO DE

RECONVERSIÓN

COLABORAR · COMPETIR · CRECER

CLUSTER INDUSTRIAL

70 PROVEEDORES DESTACADOS

Nohemí Montes Reséndiz nohemi.montes@hiromaplast.com Tel. (442) 454 3757

HIROMA PLAST S.A. DE C.V. Carretera a San Antonio Calichar Km 0.5, Apaseo el Alto, Guanajuato, a 10 km de la ciudad de Querétaro.

n abril del 2000, residiendo en Toronto, leí una frase sencilla pero trascendental en mi vida: “Be careful what you wish for” / “Cuidado con lo que deseas”, que implícitamente sugiere que podemos hacer realidad cualquier deseo. Si bien esto es por demás motivante, confieso que en aquellos días no imaginaba las vicisitudes que estaba a punto de afrontar para consolidar el equipo humano y técnico que hoy es una realidad: Hiroma Plast.

En el 2007 se consigue la certificación en la norma ISO 9001:2008 lo que consolida el trabajo en equipo entre cada una de nuestras áreas propiciando así la implementación de algunas herramientas que son utilizadas en el sistema automotriz para el análisis de problemas y la administración de nuevos proyectos. De esta manera, sistemas como el QRQC y el PPAP se aplican de manera inmediata para proveer a nuestros clientes procesos robustos.

La empresa surge oficialmente en octubre del 2004 con la compra de una máquina de inyección de 378 toneladas. Un año más tarde, comenzamos a producir cajones de verduras para el mercado de los electrodomésticos lo cual, aún sin saberlo, definiría nuestras metas a largo plazo. Sin embargo, antes de decidirnos por la inyección de plásticos analizamos durante dos años diversas opciones que, de haberse concretado, nos hubieran ubicado en mercados y procesos radicalmente diferentes. El sueño se materializaba.

El crecimiento de nuestra compañía se debe en gran medida a las cuatro ventajas competitivas que manejamos:

Como parte de un proyecto para desarrollo de proveedores se comienza una relación comercial con uno de los principales fabricantes de electrodomésticos en nuestro país con el cual Hiroma Plast crece exponencialmente durante los siguientes años.

· Orientación a la Calidad Constantemente adaptamos la implementación de procesos idóneos a las cambiantes necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos sin defectos y servicio personalizado. · Flexibilidad Además de la fabricación de piezas plásticas, Hiroma Plast ha aumentado su cadena de valor ofreciendo a nuestros clientes subprocesos de ensamble, tampografiado y serigrafía. · Calidad en el Servicio Creemos firmemente en la filosofía ganar-ganar como la mejor combinación para que Hiroma Plast crezca junto con sus clientes. Por lo

que encontramos el equilibrio para proveer el mejor servicio a un costo competitivo. · Servicios Integrales Hiroma Plast cuenta con un taller especializado para el mantenimiento y reparación de moldes, lo cual garantiza una atención inmediata a emergencias y un servicio completo para el mantenimiento preventivo y correctivo. Pero en Hiroma Plast tenemos nuevos deseos. Y con el propósito de atender los nuevos requerimientos que el Estado de Guanajuato está marcando a través de su programa de atracción de inversión el cual está generando nuevas oportunidades de negocio para las empresas, recientemente se terminó la construcción de la segunda etapa de nuestra planta como parte de una estrategia de expansión y diversificación de mercados. Actualmente, contamos con una plantilla de 140 empleados y a lo largo de estos diez años, la mayor enseñanza que Hiroma Plast me ha brindado es confirmar día a día que lo más valioso que puede tener una empresa es su equipo humano, ya que con su compromiso, juntos hacemos realidad cada meta convencidos de que la satisfacción de nuestros clientes es el mejor camino para el crecimiento y desarrollo de nuestra orgullosa empresa cien por ciento mexicana.

www.hiromaplast.com

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PROVEEDORES DESTACADOS

PROVEEDOR

PYME:

CASO DE ÉXITO DE

RECONVERSIÓN

COLABORAR · COMPETIR · CRECER

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72 PROVEEDORES DESTACADOS

etal Verde inicia sus operaciones en el año 2011, con ubicación estratégica en el Estado de Guanajuato y presencia comercial dentro de todo el territorio nacional. La empresa tiene como objetivo primordial ofrecer soluciones a la industria de la fundición de metales no ferrosos, operando bajo estrictos controles de calidad para ofrecer aleaciones de aluminio en base a estándares internacionales a diversos sectores industriales. En su lucha por mantenerse como una de las principales empresas productoras de aleaciones de aluminio, está en el camino hacia la excelencia de sus procesos a través de la actualización de sus sistemas productivos y administrativos, realizando un esfuerzo constante por la adquisición de nuevas tecnologías que le permitan estar a la vanguardia en el mercado cubriendo las necesidades de los consumidores, cuya exigencia fomenta que día a día el producto sea cada vez de mejor calidad. Metal Verde tiene como misión la elaboración de aleaciones de aluminio de máxima calidad, logrando así aportar valor a modelos de negocio sustentables con nuestros clientes y proveedores, a través de aciones de impacto social, económico y medioambiental. Nuestra visión consiste en lograr ser una empresa consolidada dentro del mercado nacional e internacional. a través de calidad y eficiencia en nuestras operaciones, acciones de impacto positivo en nuestro entorno y valor agregado en nuestros productos y servicios. La filosofía organizacional de Metal Verde se fundamenta en la sustentabilidad de su modelo de negocio, por lo tanto estamos comprometidos con una aportación de valor de conformidad con las necesidades específicas de nuestros clientes. La empresa cuenta con los siguientes permisos y certificaciones que avalan la calidad y sustentabilidad de los productos y servicios que se ofrecen al mercado, y que han sido un pilar fundamental del crecimiento en el mercado nacional e internacional: - Manejo integral y sustentable de escorias de aluminio a través de permisos de manejo, transporte y disposición metal@metalverde.com Tel.: (477) 715-0130

final de residuos peligrosos ante la SEMARNAT . - Licencia Ambiental Única No. LAU-11/0105-2013. - Número de Registro Ambiental No. MVE1102000012 ante la SEMARNAT. - Certificación de calidad ISO TS 16949. - Empresa con registro IMMEX (NO. 609-2014) ante Secretaría de Economía. Otro eje fundamental en el rápido crecimiento de la empresa, ha sido sin duda la inversión realizada en tecnología que permita la programación, análisis y seguridad de la calidad de nuestros procesos productivos, contando con un laboratorio equipado con: - Espectrómetro BRUKER Q4 TASMAN - Espectrómetro BRUKER Q8 - Sofware especializado: ALEA y QMATRIX para la planeación, elaboración, análisis y certificación de las aleaciones producidas.

La empresa cuenta con canales de comercialización que se extienden a nivel internacional, se cuenta con abastecimiento regular en nuestras materias primas, provenientes de retornos industriales y no de chatarra comercial. Esto garantiza la calidad de nuestras aleaciones y los elementos suficientes para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en términos de volumen y calidad deseados. La participación como proveedor certificado de la industria automotriz del Estado de Guanajuato ha sido el principal factor de desarrollo e impulso de crecimiento en la organización durante los últimos años, operando como una empresa clave en la reintegración productiva del aluminio a la cadena de suministro automotriz para la elaboración de autopartes que requieren aleaciones de primera calidad.

www.metalverde.com

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PROVEEDORES DESTACADOS

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74 NOTICIAS INTERNACIONALES

Brasil, puerta de entrada de vehículos mexicanos a Europa y Asia SIPSE | 25/02/15

Las armadoras Nissan, Chrysler, General Motors, Ford, Honda, Mazda, Volkswagen, serán las grandes ganadoras con un acuerdo de libre comercio del sector automotriz entre México y Brasil.

AUTOS COMERCIALIZADOS SEGUNDO SEMESTRE 2014

MÉXICO

1,597,000 UNIDADES BRASIL

1,566,000 UNIDADES

l 19 de marzo México reanuda el libre comercio de vehículos con Brasil y Argentina, según información de Milenio. Brasil representa el pase de entrada al mercado de Europa y al de Asia Pacífico para las marcas del sector establecidas en el país, dijo la directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, María Fonseca. Desde el segundo semestre de 2014, México superó a Brasil como productor de automóviles. Mientras que México colocó en el mercado un millón 597 mil unidades, Brasil comercializó un millón 566 mil vehículos.

Socio muy importante De acuerdo con el informe de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz correspondiente enero la industria produjo 266 mil 424 unidades, de este total exportó el 45 por ciento a Estados Unidos, 11 por ciento a Canadá, 4.5 por ciento a países de América Latina y 2.3 por ciento a Asia. Las exportaciones de enero al mercado asiático mostraron un incremento respecto al mismo periodo de 2013 al pasar de cuatro mil 668 vehículos a seis mil 340 unidades. En cambio las ventas a América Latina, de este mismo periodo descendieron al pasar de 16 mil 105 automóviles a 12 mil 606.

“La mano de obra del sector automotriz mexicana es mejor que la de Brasil, esta variable suma a la competitividad de la industria,” dijo la experta.

En Querétaro, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, dijo que son 10 las marcas de automóviles instaladas en México que tienen algún tipo de intercambio con Brasil y Argentina.

Al llegar al mercado de Brasil “las plantas de producción mexicanas aumentarán su capacidad, podremos ver un fenómeno de competencia por la cercanía de Brasil con otros mercados”.

Brasil, agregó Solís, representa el tercer destino de exportaciones en el mundo, además de ser un socio muy importante, seguido por Argentina.

Para este país, Japón es su principal mercado y para México el de Estados Unidos.

“Creemos que hay oportunidades en la cadena de proveeduría para ampliar los intercambios trilaterales; es muy importante regresar al libre comercio porque es el mecanismo a través del cual nuestras economías pueden desarrollarse”, insistió.

NOTICIAS INTERNACIONALES 75 CLUSTER INDUSTRIAL

Una jÓven propuesta de AGENCIA REFORMA | 20/12/14

azda está a punto de unirse a la fiesta de los crossovers subcompactos, segmento que es uno de los más activos y populares en los últimos años. Con un nuevo modelo denominado CX3, la marca japonesa busca inyectar su Zoom Zoom en un segmento donde participan modelos como la Ford EcoSport, Chevrolet Trax, Renault Duster y próximamente Honda HR-V entre otras. Para Michio Tomiyama, responsable del desarrollo de este nuevo crossover era importante participar en este segmento que está teniendo un crecimiento exponencial. “Este segmento está creciendo, hay más participantes y queremos destacar como lo hemos hecho con otros modelos”, destaca el directivo japonés.

Mazda se incorporará al mercado de los subcompactos. “Estamos seguros que esta propuesta se convertirá en uno de los principales modelos de Mazda y contribuirá a los resultados, queremos atender las necesidades de las jóvenes parejas y jóvenes consumidores con este tipo de productos; ésta fue una oportunidad de iniciar algo nuevo”, detalla.

“El volumen inicial que se tiene planeado para CX3 es de 150 mil unidades al año, para esa cantidad resulta más eficiente producirla en un solo lugar”, explica Tomiyama.

Además del diseño peculiar de la CX3, el directivo agrega que ofrecerá la última generación de la filosofía SkyActiv que incluye eficiencias en motor y componentes.

A manera de especulación y considerando que el pequeño crossover de Mazda se distribuirá en 120 países, la probabilidad de producirla en otra planta fuera de Japón es considerablemente alta. México podría ser uno de esos nuevos sitios de producción tomando en cuenta la cercanía con los mercados estadounidense y canadiense así como la nueva planta en Salamanca en donde ya se produce el subcompacto Mazda2, modelo sobre el cual se base CX3.

Actualmente la CX3 se produce exclusivamente en Japón y por ahora no se considera producirla en otros sitios de la firma japonesa.

Precio Especial a Distribuidores

“Si el volumen crece entonces se podría analizar en su momento otros sitios”.

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Inversiones turcas en autopartes se avecinan con TLC ROBERTO MORALES | 18/01/15

VW, Audi y BMW han pedido a proveedores turcos que se establezcan en méxico

ás que el intercambio de bienes o servicios, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Turquía, que se espera firmar en el 2015, dará un impulso a la atracción de inversiones bilaterales, en especial en el sector automotriz, estimó Martha Bárcena, embajadora mexicana en Turquía. La razón es que la economía mexicana está en la mira de varias empresas turcas que se destacan por ser proveedoras de compañías alemanas como Volkswagen, Audi y BMW, o de la coreana Kia, las cuales programan abrir nuevas plantas en México o ya han ampliado su producción. “Estas armadoras han pedido a los proveedores turcos que se establezcan en México”, dijo Bárcena. En la industria automotriz de México operan empresas turcas de autopartes como Orhan Holding, con cuatro plantas en el país, Tekno Kauch y Toto Mak. Según la embajadora, las empresas armadoras alemanas y coreanas han detectado también proveedores mexicanos de autopartes que tienen viabilidad de instalarse en Turquía, con la ventaja adicional de que no son competidores, en general, con sus pares turcos, porque abastecen a distintos mercados. En el 2013, Turquía exportó automóviles al mundo por 6,856 millones de dólares, mientras que las ventas externas de México de ese mismo producto fueron por 32,389 millones de dólares. “El TLC pudiese dar todavía mayor impulso al comercio entre los dos países y, lo que es más importante, a las inversiones mutuas”, agregó Bárcena.

NOTICIAS INTERNACIONALES 77 CLUSTER INDUSTRIAL

De enero a junio del 2014, México ensambló 1 millón 665,632 automóviles y vehículos comerciales, con un aumento anual de 7.6%, colocándose como el séptimo mayor productor del mundo; a su vez, Turquía armó 564,078 unidades, una baja de 0.9%, quedando en la posición 16, según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).

Capitales mexicanos Entre las empresas mexicanas que han invertido en Turquía sobresale Gruma, quien desembolsó más de 50 millones de euros en la ciudad de Samsum, donde produce sémola de maíz, un insumo con gran uso para hacer una comida llamada polenta. La empresa mexicana Zinc Nacional tiene una coinversión de 100 millones de dólares con la turca Cinkom, quienes construyen una planta de producción de óxido de zinc en Turquía. En tanto, Sigma Alimentos explora el mercado turco, donde si bien no se consume carne de puerco en general, podría entrar con la comercialización de productos como salchichas de pavo o de pollo.

De acuerdo con la diplomacia mexicana en el país euroasiático, firmas como VW, Audi y BMW impulsan la llegada de proveedores turcos.

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78 NOTICIAS INTERNACIONALES

México asume liderazgo automotriz ante retroceso de Brasil NOTIMEX | 21/01/15

La crisis llevó a la pérdida de 12 mil 400 puestos de trabajo directos en el sector

a industria automotriz de Brasil pasa por una profunda desaceleración, en un escenario que incluye conflictos laborales en las armadoras y donde México asumió en 2014 el liderazgo productivo de América Latina. Tras 10 días de paro por la amenaza del despido de 800 trabajadores, los empleados de la alemana Volkswagen -en el llamado polo industrial ABC paulistavolvieron al trabajo al llegar el pasado viernes a un acuerdo con la patronal para evitar los ceses. Marcas como Volvo, Mercedes-Benz y General Motors podrían avanzar planes de reestructuración para reducir su fuerza laboral y pactar los salarios, como consecuencia de la caída de las ventas nacionales y la exportación. Iniciada a mediados de 2014 debido a la desaceleración económica del gigante sudamericano, la restricción al crédito y la situación económica en Argentina, donde Brasil exporta ocho de cada 10 autos, la crisis del sector automotriz brasileño se agudizó, según cifras oficiales. Brasil produjo dos millones 973 mil autos de enero a diciembre de 2014, 15.3 por ciento menos que en 2013, mientras las exportaciones cayeron a su peor nivel en 12 años.

La crisis llevó a la pérdida de 12 mil 400 puestos de trabajo directos en el sector, pero los expertos indican que serán muchos más los que deberán ser reducidos ante la sobrecapacidad en las armadoras.

“La industria tiene un año más de exceso de capacidad. Ya no puede aguantar más sólo con ´layoffs´” (ceses) consultor David Wong, de AT Kearney. Wong aludió de esta forma a la extensión de los períodos vacacionales con reducción de sueldo aplicados en Brasil y en otros países como Alemania cuando el sector cae en retroceso.

Las ventas nacionales se

“La industria de automóviles no pasó por una adecuación en los puestos de trabajo durante algunos años. Posiblemente tendremos este ajuste este año”, según Milad Kalume Neto, de la consultora Jato Dynamics.

desplomaron a

También del lado sindical se muestran pesimistas respecto a las perspectivas para este año en el que México podría, por segundo ejercicio consecutivo, ser el mayor productor de América Latina.

atrás, según datos

“No nos sentimos seguros”, señaló al diario económico Valor Aparecido, Inácio da Silva, presidente del sindicato de metalúrgicos de Sao Caetano del Sur, ciudad en la que General Motors tiene a 950 empleados en régimen de ´layoff´. Una situación que, con un crecimiento este año de apenas 0.3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según el Fondo Monetario Internacional (FMI), está lejos de mejorar a corto plazo, pese al potencial de Brasil, un país de 200 millones de personas. Esta situación contrasta con México, donde el sector vivió en 2014 niveles récord de producción y exportaciones. De hecho, México produjo tres millones 219 mil vehículos ligeros en 2014, un 9.8 por ciento más que en 2013.

niveles de un lustro de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil (ANFAVEA).

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recibe de Canadá financiamiento por 100 MDD

El sector automotor de Canadá permanece mayormente sin explotar por los compradores extranjeros.

T21 | 03/02/15

xport Development Canada (EDC) anunció un acuerdo de financiamiento por 100 millones de dólares (mdd) estadounidenses con Metalsa, el fabricante de componentes estructurales y chasis para vehículos comerciales y ligeros para empresas como Toyota, Ford y Chrysler. El financiamiento se concede para incrementar y extender una línea de crédito existente que Metalsa tiene con EDC, y que seguirá utilizando para propósitos corporativos generales, se precisó en un comunicado. Con un volumen de negocios de casi 100 mil millones de dólares canadienses anuales,

EDC cuenta con el capital necesario para realizar transacciones de cualquier tamaño en apoyo de negociaciones que involucren suministros o servicios canadienses.

La relación entre Metalsa y EDC existe desde hace 16años. En dicho período, EDC ha sido fuente de financiamiento, mientras que la empresa aumentó la cantidad de actividades comerciales con empresas canadienses en un 800 por ciento.

Este salto en volumen se debe en parte a las actividades de intermediación y facilitación de contactos que realizaron EDC y Metalsa. Así, esta última detalló nuevas oportunidades o áreas de mejoramiento en su cadena de suministro, y EDC identificó empresas que la ayudarían a crecer y reducir los costos. El sector automotor de Canadá permanece mayormente sin explotar por los compradores extranjeros. Metalsa ha utilizado este servicio para conectarse con empresas canadienses en áreas como herramentales, estampados, dispositivos/fixtures y prototipos para nuevos proyectos en Mexico y Estados Unidos.

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repatria a EU parte de su producción de México Axel Sánchez | 27/01/15

Ford Motor Company repatrió a Estados Unidos parte de su producción en México durante 2014, como parte de un plan de ajustes que lleva a cabo la firma a escala global.

l año pasado, Ford registró una reducción en la producción, exportación y ventas en el mercado mexicano, consecuencia de los ajustes en sus plantas a escala global y en los planes de comercialización. De acuerdo con la información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la firma fabricó en el país 442 mil 583 autos en 2014, cantidad 15.7 por ciento menor a lo obtenido un año antes. “Después del lanzamiento del nuevo Ford Fusion y Lincoln MKZ tuvimos que mandar producción a Estados Unidos para ajustar la capacidad”, expusieron fuentes de la armadora en México. Esto afectó directamente a su exportación desde México, pues los envíos sumaron 426 mil 574 autos, 18 por ciento menos que lo reportado en 2013. “En Ford estamos trabajando en una estrategia global que implica a su vez un plan de producción, el cual ha dado prioridad a la calidad de nuestros productos, así como a la eficiencia de combustible del vehículo, por encima del volumen de ventas y cuota de mercado” expusieron directivos de la empresa en un correo electrónico enviado a El Financiero. Como resultado de esto, agregaron, “ahora estamos llegando a un consumidor más sofisticado que tiene un mejor poder adquisitivo. Hoy estamos enfocados en tener un retorno de inversiones y

ventas de acuerdo con nuestras expectativas a largo plazo en lugar de a corto plazo”. En sus reportes financieros y ventas mensuales, la empresa destacó que sigue en el proceso de reestructura de ventas, con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad en los productos, por lo que redujeron sus ventas a flotillas. En Estados Unidos este segmento de mercado cayó 15 por ciento.

Las ventas Ford Motor Company durante 2014 sumaron 2 millones 480 mil 942 vehículos en 2014, cantidad similar a la de un año antes. México, por su parte, resintió de mayor forma los ajustes de la compañía, pues su colocación de autos se redujo 7.7 por ciento en el mercado nacional, a 79 mil 97 vehículos. En los últimos cinco años, la venta de autos en México de la marca Ford ha caído, en promedio, 2.2 por ciento anual. “Vemos 2015 como un año muy interesante en el que todos los productos que presentaremos durante la segunda mitad del año comenzarán a crecer en volumen”, pronosticó la firma. A modelos como la Lincoln MKC y el Ford Mustang, se les unirán la Lincoln MKX y Ford Edge. “Habrá más novedades este año”, aseguraron los directivos de la firma.

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La novedosa estrategia de NISSAN para conquistar el mercado hispano Enrique Kogan | 10/02/15

Nissan quiere extender su cuota de mercado en los Estados Unidos y ha revelado un arma secreta: los concesionarios de automóviles mexicanos

issan está ayudando a marcar el comienzo de una serie de grupos minoristas mexicanos a los concesionarios en California, Texas y posiblemente Florida e Illinois, como parte de la campaña de CEO Carlos Ghosn para aumentar la cuota de mercado de Estados Unidos. “Son grandes grupos de concesionarios que han tenido mucho éxito con Nissan y quieren seguir creciendo con nosotros” señaló José Muñoz, presidente de Nissan para América del Norte “Para mí, este proyecto es muy bueno. Somos líderes en México y no estamos limitados por las fronteras”. Muñoz, en su antiguo trabajo como jefe de Nissan México, ayudó a impulsar la marca y sus minoristas locales a su posición actual en el mercado como el número uno en ventas. “Tenemos una estrategia para llegar a los consumidores de todo tipo, pero el consumidor hispano es un enfoque clave para nosotros -añadió Muñoz-. Nissan es conocida en México y si los clientes vienen a los Estados Unidos, creo que van a comprar los vehículos de Nissan, también”. Muñoz, un exingeniero nuclear de España que se unió a la industria del automóvil a través de Toyota Europa, dijo: “Nissan Japón tiene hambre de más cuota de mercado en Estados Unidos y lo trataremos de lograr”.

NOTICIAS INTERNACIONALES 83 CLUSTER INDUSTRIAL

José Muñoz presidente de Nissan para América del Norte

El jefe de Muñoz, Carlos Ghosn, ha puesto el reloj para lograr un 10% de participación en el mercado de Estados Unidos el 31 de marzo de 2017. La participación de la marca Nissan es ahora un 7.7% y Muñoz cree que los minoristas mexicanos de Nissan ayudarán a lograr el objetivo. Hace cinco años, Ghosn despachó a Muñoz desde Europa para intervenir como presidente de Nissan México. Muñoz Carlos Ghosn es presidente y gerente general de Nissan Motor Co. Ltd.

descubrió una rara oportunidad: en México, los concesionarios de automóviles se enfrentan a la renovación de contratos anuales. Muñoz utiliza esa palanca para solucionar el hecho de que los concesionarios estaban celosos de que los distribuidores de Nissan, eran complacientes o de bajo rendimiento. En primer lugar la estrategia es:

Aprovechar un grupo de minoristas mexicanos de rápido crecimiento que el año pasado entregó a Nissan un envidiable 26.2% de cuota del mercado automotriz mexicano. Las tres áreas geográficas clave para la inversión por parte de los minoristas mexicanos han sido hasta ahora los suburbios de San Francisco, la región del Condado de Orange al sur de Los Angeles, y Houston. Muñoz caracteriza a esos grandes mercados como áreas en las que el rendimiento de Nissan no era tan favorable, pero se ha visto el interés de los grupos de automóviles de Nissan México para insertarse en el mercado. Otro hombre clave en la nueva operación de Nissan es José Luis Valls. Valls fue nombrado presidente de Nissan Latinoamérica y supervisará las operaciones regionales e impulsará la expansión de Nissan en una región de 38 países.

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GM to spend $560 million to build new Chevy Equinox at CAMI plant

NOTAS BREVES: B R I E F · N O T E S : confirms plans for Chevy Bolt production in Michigan

A. Posadzki | 12/02/15

Automotive News | 13/02/15

eneral Motors Co. confirmed that it will make a production version of the Chevrolet Bolt concept that it unveiled last month, with plans to build the electric vehicle in Michigan. In prepared remarks for an appearance to kick off the Chicago Auto Show, GM North America President Alan Batey said GM will invest about $200 million at its Orion Assembly and Pontiac Metal Center plants to build the Bolt. The hatchback will go about 200 miles on a single charge and cost around $30,000 after

federal tax credits, GM said. “We are putting the Bolt EV concept on the fast track to production, because reaction to the concept was overwhelmingly positive” following the EV’s unveiling at the Detroit auto show, Batey’s written statement said. “It has the potential to quickly shake up the status quo for electric vehicles. It’s an EV aimed at everyday drivers.” The Bolt will be built at GM’s Orion assembly plant, which also produces the Chevrolet Sonic and Buick Verano. It will be built on a modified version of GM’s next-generation global

subcompact platform, which will also underpin a redesigned Chevy Sonic due out in 2017. GM said it will spend $160 million on new tooling and equipment at Orion, and another $40 million for new dies at its Pontiac Metal Center plant. Batey said the car will be sold in all 50 states, but would not disclose when it plans to begin Bolt production. A source familiar with the company’s plans says GM will begin assembly of by late 2016 for the 2017 model.

Honda to add capacity in Ohio, anticipating truck boom Neal Boudette | 11/02/15

onda Motor Co. plans to spend $85 million to enable its East Liberty, Ohio, plant to produce a fourth nameplate, a move stemming from the company’s bullish outlook for North American truck sales. The East Liberty factory will get new welding equipment, conveyors and other gear that will enable it to assemble the Acura MDX crossover starting at the beginning of 2017, Honda said in a statement today. The plant produces the Honda CR-V crossover and Crosstour hatchback, and the

teve Carlisle, president and managing director of General Motors of Canada, made the announcement Thursday at the Toronto International Auto Show. The CAMI plant, which employs about 3,000 workers, currently produces the Chevrolet Equinox and the GMC Terrain. Production of the Terrain is expected to move to Mexico in 2016. Carlisle said he doesn’t expect that the plant upgrade will create any additional jobs at the facility where Unifor, the union representing the workers, say employees have been working six days a week to keep up with demand.

Global auto sales to hit 88.6 million in 2015, forecast says John Mendel, executive vice president of American Honda Acura RDX crossover. MDX production will continue at Honda’s Lincoln, Ala., plant, which also assembles the Honda Pilot crossover, Ridgeline pickup and Odyssey minivan. John Mendel, executive vice president of American Honda, said adding a second source for the MDX will give Honda added manufacturing flexibility as truck sales rise and the company adds a redesigned Pilot this year and a redesigned Ridgeline next year.

The redesigned Pilot “will really raise the stakes in the midsize SUV segment,” Mendel said. If the Pilot sales take off, and MDX also remains a strong seller, the company will be in a position to increase production of both models to meet demand. Having a second MDX production site “gives us a safety valve … if the Pilot is [even] more successful than we expect,” Mendel said.

Greg Migliore | 03/02/15

ueled by growth in North America and China, global light vehicle sales are expected to reach 88.6 million in 2015, according to research by IHS Automotive. That would be a 2.4-percent increase compared with 2014 and would continue the industry’s recovery in the wake of the global economic meltdown. While IHS expects continued expansion this year in key markets, growth is slowing worldwide amid uncertainty in Russia and South America.

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JAPONISMO

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

La comunicación en los negocios

Japonismo Término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. Usado por vez primera en el libro L'Art Francais por Jules Claretie en 1872.

POR: CLUSTER INDUSTRIAL

En sus diálogos el contacto visual es casi inexistente, pues consideran que los ojos son las ventanas del alma, y uno no debe mirar el alma de los demás

esulta fundamental no sólo saber, sino entender, cómo se comunican los japoneses entre sí y con los extranjeros, ya que nuestros códigos de comunicación frecuentemente son diferentes. Sus numerosos usos del silencio, el cuidadoso empleo de las palabras, los indicios verbales para lo que nos están diciendo, entre otros aspectos, son lenguajes por si solos, y para quienes no somos japoneses resultan desconcertantes. Para los japoneses, especialmente para aquellos que se sientan en las mesas de negociación, los esfuerzos que realicen los extranjeros por hablar japonés, son sumamente apreciados, ya que hacen una afirmación importante de sus propios valores y confiabilidad y representan una señal de aprecio hacia ellos como nación, encontrándose implícito, claro está, el concepto de respeto. Ellos no esperan que los extranjeros hablen su idioma, pero si lo hacen, inmediatamente crean una impresión positiva de afabilidad. Dentro de los códigos de comunicación japoneses, tiene vital importancia a la hora de los negocios el significado de las palabras “sí” y “no”. Es muy importante expresar cada pregunta en forma afirmativa. Las preguntas con contenido negativo crean en los japoneses gran confusión: por ejemplo a la pregunta “¿no va a cenar hoy?”, pueden responder “sí”, queriendo decir “Sí, no voy a cenar”. Cuando un japonés utiliza la palabra “sí” (hai), rara vez significa “sí, así es” o “sí, estoy de acuerdo”, en la forma que generalmente nosotros entendemos. Significa generalmente “si, lo estoy oyendo” o “si, lo entiendo”. El error consiste en suponer que estas significan una respuesta afirmativa cuando en realidad no lo son en absoluto. Si existen dudas acerca de una respuesta de este tipo, es recomendable reafirmar lo que uno cree que entendió con una pregunta exploratoria o hacer algún comentario que deje claro para ellos que uno entendió en forma afirmativa. No es nada raro que ellos digan “si”, cuando en realidad quieren decir “no” (iie). En sus términos ellos están diciendo “si, ya oí”. Si suponemos que ese “si” significa un asentimiento a lo que estamos diciendo, es un error nuestro. Por ello, es importante conocer las posibilidades del lenguaje.

CLUSTER INDUSTRIAL JAPONISMO 87

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JAPONISMO

Rara vez se utiliza la palabra “no”, dado que se le considera demasiado brusca. Por ello resulta imprescindible afinar nuestro oído a las diferentes formas suaves de decir no que utilizan comúnmente los japoneses, como “tal vez”, “es posible” o “habría que pensar en eso”, prestándole es especial atención al tono en que se expresan las palabras. También resulta con frecuencia necesario adivinar lo que ellos están pensando, ya que no expresan fácilmente sus opiniones negativas por temor a ofender o de provocar disputas y ruptura de armonía, lo cual ellos detestan como ya comentáramos. Tal vez necesitemos llegar a su pensamiento desde diferentes ángulos, y si en ese camino se continúan encontrando “corteses” seguramente la respuesta que tendremos es un “no”. Todas estas sutiles formas, como así también las expresiones corporales y gestos, como ser, por ejemplo, interrogaciones con la cabeza levantada, ligeros siseos de respiración entre dientes, ansiedad delatada, en movimiento repetido de manos, etc., configuran variedades de signos negativos, sobre los cuales se debe estar muy alerta, sobre todo dentro de una negociación.

No obstante, es muy difícil determinar si un japonés está reaccionando negativamente Ellos tienden a refugiarse en el silencio o en una sonrisa permanente. Una gran cantidad de comunicación se produce sin palabras, lo cual aumenta, naturalmente, cuando existe la barrera lingüística. Ellos están pendientes de numerosas señales no verbales, como gestos, actitudes o posiciones que adoptamos, pues tratan de interpretarlo. Un ejemplo de ello, es que muchos de nosotros nos arrellanamos en un sillón mientras estamos negociando, como gesto o actitud de comodidad y relajación, mientras para ellos es muy distinto, pues en Asia se insiste mucho en el equilibrio; si el cuerpo está en posición desgarbada, se cree que el espíritu no puede estar alerta tampoco. El cuerpo y el espíritu deben mantener su wa, es decir, si el cuerpo esta recto, los pies bien puestos sobre el suelo y la voz tranquila, esa persona está bajo control: conserva su armonía. Al observarlos necesitamos estar pendientes de sus gestos, inclinaciones de cabeza, respiración, expresión de la cara, etc. Frecuentemente se interpreta el lenguaje corporal o no verbal de manera incorrecta. Por ejemplo, en la cultura occidental, nos ponemos en guardia cuando nuestro interlocutor no nos mira a los ojos. Pensamos que quién hace eso tal vez tiene algo que ocultar. En Japón, la idea es exactamente inversa. En sus diálogos el contacto visual es casi inexistente, pues consideran, poéticamente hablando, que los ojos son las ventanas del alma, y uno no debe mirar el alma de los demás.

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90 HISTORIA

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Promoción de Exportaciones, Sustitución de Importaciones (1995 -2003)

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

POR: CLUSTER INDUSTRIAL

Honda Accord, exportado a los Estados Unidos a partir del año 2000 desde la planta de El Salto, Jalisco.

partir de 1995 se continuó aplicando la estrategia de promoción de exportaciones, pero ahora combinada con una de sustitución de importaciones, aunque muy parcial y limitada en la rama de autopartes.

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Las reformas y adiciones de mayo de 1995, hechas al Decreto para el fomento y modernización de la industria automotriz, se realizaron en respuesta al déficit comercial e hicieron posible retomar la sustitución de importaciones de la industria de autopartes, pero exclusivamente en el rubro de Material de Ensamble para Automóviles. En el año de 1995 las importaciones de productos automotrices cayeron en 45.8% al pasar de 6,733.2 a 3,649.4 mdd. Pero lo verdaderamente importante es que para el año siguiente (1996) se desplomaron de una manera vertiginosa, reduciéndose a sólo 18.8 mdd, lo que equivale a 99.5%. Como consecuencia de lo anterior, así como debido a la desaceleración del ritmo de crecimiento del producto automotriz con relación al periodo anterior, el saldo comercial del conjunto de la industria se tornó superavitario a partir de 1995. Ese mismo año la empresa japonesa Honda inició operaciones en El Salto, Jalisco; produciendo el modelo Accord, cuyo volumen en un inicio fue muy reducido pero paulatinamente se fue incrementando hasta abastecer al mercado norteamericano en el año 2000 y al brasileño a partir del 2002.

El fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo del mercado interno En diciembre del 2003, la administración del presidente Fox publica el “Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo

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del mercado interno de automóviles”; en el que estando consciente el gobierno federal de la apertura y la entrada en vigor de las desregulaciones aplicables en la industria contraídas por México en el contexto internacional reconoce la necesidad de crear nuevos mecanismos que propicien el incremento de la competitividad del sector automotriz, buscando entre otras cosas, el fortalecimiento del mercado interno.

Este decreto contemplaba: • Seguir estimulando la llegada de inversiones para la construcción y/o ampliación de instalaciones de producción en México. • Disminución de los costos de las importaciones vía reducción arancelaria. • Autorización de registro de nuevas compañías productoras en la industria terminal en territorio nacional (siempre y cuando su inversión en activos fijos sea al menos de 100 millones de dólares) y contemplen la fabricación de 50 mil vehículos anuales como mínimo, con un plazo para el cumplimiento de tres años a partir del inicio de las operaciones.

PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS EN MÉXICO 1995 - 2005

FUENTE: AMIA

unidades 2’000,000

1’600,000

1’200,000

800,000

400,000

1995

1996

1997

1998

1999

presenten compromisos concretos de incrementar la inversión a fin de ampliar su infraestructura de producción en México, continúen con programas de capacitación y desarrollo, desarrollen • Beneficios a la importación de ciertos vehículos con proveedores locales y transfieran su tasa cero en aranceles, alcanzando volúmenes de hasta el tecnología a proveedores de primer y equivalente al 10% de la producción del año inmediato segundo nivel. anterior. La respuesta a esta política industrial • Autorización a empresas para la importación de para el sector no tardo en concretarse mayores cantidades de vehículos, siempre y cuando principalmente en la industria terminal,

2000

2001

2002

2003

2004

2005

lo cual quedó comprobado con la puesta en marcha de la nueva planta: Toyota Manfacturing, en Tecate Baja California que en el año 2004 abrió sus puertas, así como las inversiones que se suscitaron en Nissan planta Aguascalientes, Volkswagen en la planta de Puebla y los anuncios de expansión e inversión de General Motors, Daimler Chrysler y Ford en las plantas ubicadas en el norte de México

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94 ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FUENTE:

CIFRAS DE ENERO 2015 PRODUCCIÓN 2015

266,424 2014

EXPORTACIÓN 2015

204,907 2014

249,400

177,928

6.8% 17,024

15.2% 26,979

VARIACIÓN DIFERENCIA

EXPORTACIÓN

Durante enero 2015, los vehículos ligeros que México comercializó en el exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos, representando el 70.5% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a Canadá con el 14.6%, y en tercer lugar está Brasil con el 2.4%. Cabe señalar el crecimiento considerable de Italia, así como el decremento de Argentina.

Estados Unidos Canadá Brasil Alemania Colombia China Arabia Italia Chile Argentina Otros Exportación Total

2014 127,082 22,074 6,093 4,287 3,272 2,703 934 74 782 2,422 8,205

103,697 2014

85,504 21.3% 18,193

AUTOMÓVILES CAMIONES LIGEROS Nissan Sentra 2.0 2014: 19,408

2015: 22,544 +16.12%

204,907

2015: 18,449 -8.8%

Dodge Journey 2014: 16,544

2015: 16,120 -2.6%

2015: 21,776 +13.5%

2015 144,450 29,966 4,974 3,853 2,712 2,567 2,404 995 942 938 11,106

Chevrolet Silverado 2500 2014: 20,229

Ford Fussion 2014: 19,185

VW Nuevo Jetta 2014: 23,815

2015: 19,483 -18.2%

GMC Sierra 2014: 11,730

2015: 11,837 +0.9%

Dodge Crew-Cab 2014: 11,762

2015: 11,076 -5.8%

Nissan Versa 2014: 17,203

2015: 11,577 -32.7%

Honda FIT 2014: N/A

177,928

2015

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL (ENERO 2014 vs 2015)

La exportación también inicia con mejor nivel histórico para un mes de enero. Durante el primer mes de 2015 se exportaron 204,907 vehículos ligeros, creciendo 15.2% en relación a las 177,928 unidades exportadas durante enero 2014.

DESTINO

VENTA PÚBLICO

2015: 11,329 N.A.

Toyota Tacoma 2014: 6,183

2015: 6,289 +1.7%

CLUSTER INDUSTRIAL ESTADÍSTICAS 95

CLUSTER INDUSTRIAL

96 EVENTOS

2015 DANIELA GARCÍA | 03/02/15

or decimonovena ocasión Monterrey es sede de la Expo Manufacturera, que recibe en esta ocasión a más de 10 mil profesionales de la industria provenientes de países como México, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Venezuela, Argentina, Chile, El Salvador y Honduras. La expo reúne a profesionales manufactureros de rubros importantes como el plástico, la automatización y la impresión. El director general de E.J. Krause de México, José Navarro, explicó que el objetivo de este año es fortalecer al sector manufacturero, que en 2014 registró una variación acumulada del 3.5 por ciento en Nuevo León, por encima del 1.70 por ciento que registró a nivel nacional. Asimismo, presentó lo que denominó "plastinorte" que busca incorporar a la industria del plástico en las cadenas de valor del sector manufacturero, al considerarlo de suma importancia para la región. "Por primera vez presentamos una propuesta a la creciente necesidad del plástico en la cadena de valor de diferentes industrias; presentamos maquinaria, equipo, materia prima, moldes y soluciones para las diferentes industrias que hoy integran el plástico dentro de sus cadenas de valor", comentó.

Inauguración Expo Manufactura 2015 La Cámara de la Industria de la Transformación también estuvo presente en la expo, e inclusive estuvo organizando los encuentros de negocios de pymes con grandes empresas. Asimismo lanzó una herramienta de internet que busca facilitar la comunicación de éstas, haciendo accesibles los procesos de búsqueda de proveedores por parte de los grandes empresarios. Por el momento, se han contabilizado un total de 700 citas de negocios que se llevaron a cabo durante los tres días del evento. Ante esto, el director de Caintra Guillermo Dillon aseguró que estas citas de negocios han generado muchas ganancias en los últimos años a las pequeñas y medianas empresas, por lo que buscan seguir impulsando esta metodología. “Las empresas siempre tienen que estar viendo cómo se diferencian para hacer productos con las mismas condiciones y características que su competencia y con el tiempo eso se va a convertir en una guerra de precios, que encuentren mecanismos para diferenciar su oferta de productos para crear una diferenciación de una manera competitiva”, señaló.

Expo Manufactura se llevó a cabo durante 3 días, y contó con la presencia de 300 empresas expositoras de 600 marcas de tecnologías de 24 países. Cálculos de los organizadores detallan que en el piso de exposición se encontraron poco más de 150 toneladas de maquinaria. “Actualmente son temas de nuestra agenda el programa de conferencias, el cual se ha dividido en tres temas generales integrados por manufactura aeroespacial y dispositivos médicos; manufactura automotriz; y manufactura metamecánica.

José Navarro Director General de E.J. Krause México

Guillermo Dillon Director CAINTRA

“Asimismo, analizaremos temas como el valor de la industria, realidad aumentada con enfoque en manufactura, additive manufacturing, el impacto de la robótica en la manufactura, entre muchos otros”, explicó Navarro. Se contó también con la participación de importantes marcas especializadas que ofrecieron orientación a empresarios locales para detectar ventajas en tendencias, tecnologías y avances del sector.

José Navarro dando recorrido por Expo Manufactura

Automotive Meetings networking Rafael Camacho & DESDE LA RED | 24/02/15

l Querétaro Centro de Congresos es por segunda ocasión la sede del Automotive Meetings que fue celebrado del 23 al 25 de febrero de 2015, en el que participaron 650 empresas locales, nacionales e internacionales del sector automotriz, anunció José Calzada Rovirosa, gobernador del estado.

Milagros Páramo y Satoro Urui (Honda México)

Natsura Oba (Elematec), Jesús Ramírez y Yoshihiro Chang (Honda Lock)

Yasuhiro Okura y Shunsuke Wada (Daido Metal)

Jorge Luis Alfaro y Jonathan Rodríguez (DENSO)

“Decirles que, como ustedes saben, el sector automotriz es el más potente en términos económicos de nuestra entidad, ya representa el 12 por ciento del PIB, en tan sólo tres años se incrementó dos puntos del PIB su participación o su contribución a la economía estatal, tenemos más de 350 empresas ya instaladas en Querétaro”, añadió. Calzada Rovirosa agregó que el estado de Querétaro ocupa un lugar importante cuando se habla de la industria automotriz, pues a nivel local es un sector que tiene un valor superior a los 4 mil millones de dólares, cuenta con al menos 350 empresas instaladas en territorio estatal y crece hasta 15 por ciento de manera anual.

Convenio para reforzar la proveeduría automotriz EN CLUSTERS Los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Guanajuato firmaron un convenio con una asociación industrial alemana que agrupa a fabricantes automotrices.

Equipo Cluster Industrial presente en Automotive Meetings

Autoridades y directores de los distintos clusters automotrices.

El convenio tiene como objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la región para que se vuelvan proveedoras de alta especialdiad.

Firma del convenio de clusters

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS 97

CLUSTER INDUSTRIAL

98 EVENTOS

Principales LAnzamientos EN NAIAS 2015 POR DANIEL R.C.

uperautos, eléctricos, híbridos y renovadas pickups, estadísticas alentadoras, entregas de premios y una industria automotriz mundial que da claras señales de encontrarse en una etapa de franca recuperación, fueron el marco en el que se desarrolló el North American International Auto Show (NAIAS) 2015 en el Cobo Center de Detroit Michigan.

Ford

Honda

VOLKSWAGEN

Hyundai

FORD

Hyundai

GT: Carrocería de fibra de carbono con un motor EcoBoost 3.5L de 600 HP

Sonata Hybrid y Sonata PHEV

FCV Concept: Prototipo eléctrico que usa una pila de combustible como fuente de energía

SHELBY MUSTANG GT350R

CROSS COUPE GTE: Híbrido equipado con dos motores eléctricos

Santa Cruz Crossover Truck Concept: Prototipo de una pickup futurista

DODGE

LEXUS

NISAN

PORSCHE

RAM 1500 REBEL: con versiones Hemi V8

Titan XD: motores V8 de 5.0 litros turbodiĂŠsel, V6 y V8 de gasolina

Lexus GS-F

911 Targa 4 GTS

FORD

F-150 Raptor: motor de aluminio V6 que reduce el peso en 227 kg

INFINITI

Q60 Concept: superdeportivo de lujo con puertas de fibra de carbono.

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS 99

CLUSTER INDUSTRIAL

100 EVENTOS

CHEVROLET

Mercedes-Benz

AUDI

ACURA

Bolt EV Concept: eléctrico de largo alcance.

Q7: SUV de gran conectividad y equipamiento

F015 Concept: vehículo futurista de conducción autónoma

NSX: deportivo biplaza híbrido con 3 motores, hecho de aluminio y fibra de carbono

ALFA ROMEO

4C Spider: deportivo biplaza con estructura de fibra de carbono y motor turboalimentado

Cadillac CTS-V

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS 101

CLUSTER INDUSTRIAL

102 EVENTOS

CALENDARIO DE PrÓXIMOS EVENTOS AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

MARZO-JUNIO

2015

ABRIL:

MARZO: TECMA 03 - 06

CIIAM 13 - 15

EXPO PACK 10- 12

EXPO INA 15 - 17

CONGRESO AUTOMOTRIZ MÉXICO 11 - 12

SAE, World Congress 21-23

México, D.F. www.ciiam.com

México, D.F. www.tecma.org.mx

México, D.F. www.expoina.mx

Guadalajara, Jal www.expopackguadalajara.com.mx

Detroit, MI www.sae.org/congress

LEÓN, GTO. www.ca-mexico.com.mx

FORO DE PROVEEDURÍA PARA EMPRESAS DEL PARQUE CASTRO DEL RÍO 19

MAYO:

IRAPUATO, GTO.

FABTECH México 5-7

México, D.F. www.fabtechmexico.com

EXPOPARTES SLP 21 - 22

SAN LUIS POTOSÍ WWW.expopartes.slp.itesm.mx

JUNIO: GACS Expo 16 - 18

Stuttgart, Alemania http://goo.gl/1MTUlD

INDEX 18 - 19

Guadalajara, Jal www.index.org.mx

EXPO CARGA 23-24

México, DF www.expo-carga.com

1 Configuración Multi-Ejes Torneado, Fresado Transferencia, Repetición 1/2 del Precio La decisión es simple.

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS 103

Haas DS-30Y

Centro de Torneado con Doble Husillo

Características estándar incluyen:

- 4” de recorrido en Y . Herramientas motorizadas (vivas) con eje C Husillo principal: accionamiento vectorial de 30hp - 4000RPM con husillo A2-6 y chuck de 8.3” Sub-husillo: accionamiento vectorial de 20hp . 4000RPM

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México: 52-55-5565-9008 . Monterrey: 52-81-8145-0473 . Guadalajara: 52-33-3810-2403 . Querétaro: 52-442-215-8829 . Tijuana: 52-664-634-1937

TRABAJO

EN EQUIPO AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

SEGURIDAD

Primera Semana de

CULTURA LABORAL PRODUCTIVIDAD Y NORMATIVIDAD LABORAL

CAPACITACIÓN Asociados Académicos:

CLUSTER INDUSTRIAL

106 DIRECTORIO CLAUGTO

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

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DIRECTORIO CLAUGTO 107

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MARTES 24 DE MARZO 9:00 am - 3:00 pm 4:00 pm - 6:00 pm

CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES APRENDIENDO A VIVIR SEGUROS

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 8:30 am a 9:30 am 9:30 am a 10:00 am 10:00 am a 11:00 am 11:00 am a 12:00 pm 12:00 pm a 1:00 pm 1:00 pm a 2:00 pm 2:00 pm a 4:00 pm 4:00 pm a 5:30 pm

REGISTRO INAUGURACIÓN PANEL DE DISCUSIÓN: PROSPECTIVA LABORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2015 – 2018 COMPETENCIA LEGAL DE LA AUTORIDAD FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA LABORAL NUEVO REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NETWORKING LUNCH COMO ATENDER UNA INSPECCIÓN DE LA STPS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

AULA ALTERNA 9:00 am a 3:00 pm

CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

JUEVES 26 DE MARZO 8:30 am a 10:00 am 10:00 am a 11:30 am 11:30 am a 2:00 pm 2:00 pm a 3:00 pm 3:00 pm a 4:30 pm 4:30 pm a 5:30 pm

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS AUTOMOTRICES NETWORKING LUNCH INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DISTINTIVOS FEDERALES Y ESTATALES PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS

AULA ALTERNA 9:00 am a 3:00 pm

CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

VIERNES 27 DE MARZO 8:30 am a 10:00 am 10:00 am a 11:30 am 11:30 am a 12:30 pm 12:30 pm a 2:00 pm 2:00 pm a 3:00 pm 3:00 pm a 4:30 pm

NUEVAS TENDENCIAS EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN PRODUCTIVIDAD Y LIDERAZGO NETWORKING LUNCH PREVENCIÓN DE DEMANDAS LABORALES

4:30 pm a 5:00 pm

CLAUSURA

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· Búsqueda por categoría y filtro por estado en todo el portal, rubros agrupados en 3 categorías principales que engloban cualquier empresa, producto, servicio o proceso · Lista dinámica y automática de enlaces a anuncios específicos · Portal compatible con dispositivos móviles · Sección de oportunidades de negocio · Foro virtual especializado · Plataforma sencilla, amigable e interactiva · Portal dinámico que se alimenta permanentemente de la aportación de sus usuarios · Actualización permanente de contenido

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BENEFICIOS PARA COMPRADORAS · Plataforma diseñada a la medida de empresas asociadas a CLAUGTO para cumplir con sus requerimientos principales · Evaluar a proveedoras mediante diferentes mecanismos: sistema de comentarios, rating del perfil empresarial, recomendación directa a través de mensajes privados o foro virtual · Compartir con otras compradoras sus experiencias relacionadas con proveedores

TESTIMONIOS

Directorio Automotriz diseñado por Clúster Industrial ha sido una “Elherramienta que nos ha ayudado a simplificar más la búsqueda de

proveedores localizados en la zona bajío. Pienso que la continua actualización y comunicación efectiva con los colegas compradores de otras empresas enriquecerán el desarrollo del que está siendo el clúster automotriz más dinámico de America Latina

“

Roberto Rodríguez Compras Pirelli

· Establecer un contacto más directo y eficiente, incluso en tiempo real (vía chat) · Realizar comparativas entre prospectos de empresas proveedoras · Negociar fácilmente mejores precios, calidad, garantías, valor agregado, etc. · Ahorro de tiempo y recursos en fases de prospección y evaluación · Ubicar rápidamente a los mejores proveedores de cierto rubro

creamos nuestra propia cuenta. Nos gustó “ Yamucho la manera en que se presentan las

empresas, su descripción y sus datos. Nos parece que si todos los anuncios fueran así, sería una mejor experiencia de contacto. Incluso vamos a tomarlos en cuenta ya para nuestro servicios. Carlos Arce Compras Indirectas AAM

BENEFICIOS PARA PROVEEDORES · Listado vertical de resultados agrupado y paginado con presentación profesional · 33 ítems para llenar dentro del perfil empresarial, incluyendo datos generales, de contacto, de atención a proyectos, de productos y procesos, estadísticas, de referencia. · Registro gratuito para toda empresa, mediante un periodo de prueba que después de 2 meses limita su difusión · Cada anuncio puede contener: Hasta 5 imágenes descriptivas, Título del

anuncio, Descripción breve, Descripción detallada, Datos de contacto, Ubicación en mapa virtual, Presentación para descarga, Video de Youtube incrustado · Formulario de contacto para solicitar información y/o cotización sin intermediarios · Contador de visualizaciones de anuncio y perfil · Calificación individual de cada anuncio · Evaluación global de cada perfil empresarial

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CLUSTER INDUSTRIAL

110 DIRECTORIO CLAUGTO

DIRECTORIO CLAUGTO 111 CLUSTER INDUSTRIAL

México: Tel/Fax: (55) 297.423.02 (55) 800.142.23 VISITA EL DIRECTORIO EN LÍNEA: www.directorioautomotriz.com.mx

CLUSTER INDUSTRIAL

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CATEGORÍAS DEL DIRECTORIO PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ

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COMERCIALIZACIÓN · Acero · Adhesivos · Aire Acondicionado · Alimentos y bebidas · Aluminio · Bombas · Calzado Industrial · Caucho · Compresores y Tratamiento de Aire Comprimido · Contenedores y Recipientes · Desmoldantes · Dispositivos Modulares · Empaque y Embalaje · Equipo de Oficina

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MANUFACTURA · Aleaciones · Rodamiento · Bridas · Recubrimiento · Conexiones · Corte Láser · Fundición · Extrusión · Forja · Galvanotecnia y Galvanoplastia · Gripping

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CLUSTER INDUSTRIAL

114 NUEVAS INVERSIONES

INVER$IONES

CONFIRMADAS

ENERO-FEBRERO 2015 · REGIÓN CENTRO-BAJÍO

NUEVO LEON

: lusiva n Exc strial ó i c a u Inform écnica Ind T a n h ació uales + Fic + Ubic ón Individ rsi e Inve ocesos d s o t r + Mon + Giro y P e Contacto ión d rmac ás... o f n I + ym

798 MDD: Mitsuba Hyundai Mobis Hyundai Wia Hyundai Powertech Hanil Automotive Donghee Hyundai Dymos Hyundai Hysco Hyundai Glovis Sungwoo Hitech Sejong Dongwon Daehan Solution

SAN LUIS POTOSÍ

59.2 MDD:

ZACATECAS

27.6 MDD:

Heinrich Kipp Werk Grupo Argo Nippo Sangyo/Fuji Press Mitsumi Electric Caucho Metal Productos Keihin Hatsujyo (KHC) HFI

Posco/Daewoo/Yulchon Parque Industrial Aeropuerto Sumar 1

AGUASCALIENTES

5.06 MDD:

QUERÉTARO

18.25 MDD:

Neturen Isewan Tokyo Sangyo Gohsyu Corporation

Takasago Thermal Engineering Murata Machinery Ube Industries/Tokyo Material Forschener Nachi Fujikoshi Provem Packaging & Display

JALISCO

50 MDD:

BorgWarner Dina Electricfil (Efi) Automotive

ACUMULADO 2014 GUANAJUATO Technimark Tepso Witzenmann Novatec Sandhar Fukoku Arbomex Monroe Borg Warner Suajes y Preparaciones Cicautxo Furukawa Shinano Kenshi Infamol - Soliplas Continental Hope Global Arcosa Vivstar Coplainsa Condumex Mazda

971 MDD: Stant Toyoda Gosei Asmo Viscotec Hella Shinsho Kobe SRG Global / Guardian ZKW Codan Standard Profil Omron AP Soluitions / Dina Coficab Faist Hirschmann TMD Nicometal Mahle Imasen Shinil Kolektor

GUANAJUATO

753 MDD:

CCL Industries (CCL Container) City Park II Ferromex GKN Kalotec Leoni Meiko Trans NKPM (ampliación) Pacific Engineering Corporation (PEC) Rehau Sandhar ThyssenKrupp Materials (Lagermex) Toledo Molding & Die, Inc. (TMD) Vesta Vivstar Yutaka Giken

DISTRITO FEDERAL

0.7 MDD: Yamato Transport

MORELOS

75 MDD: Nissan

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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