Edición 11: Julio-Agosto 2014 by Cluster Industrial

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Estimado Lector:

DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx

El primer semestre del 2014 ha quedado atrás dejando gran evidencia del desempeño histórico del sector automotriz en nuestro país y sobre todo de la región centro–occidente. Resaltando el incremento en la producción manufacturera, las exportaciones históricas, y la continua generación de empleos.

DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

Nos enorgullece como CLUSTER INDUSTRIAL ser testigos de que la mayoría de los proveedores automotrices así como la mayoría de nuestros clientes y lectores, se encuentran en un etapa de abundancia y saturación de trabajo, ahora ¡Todo urge!, y los analistas aún auguran un mayor desarrollo de la industria.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero

administracion@clusterindustrial.com.mx

Sin embargo, todo crecimiento como es el actual, trae consigo grandes retos para nuestra región. Es más que claro, bajo las expectativas y pronósticos que existen para la industria automotriz mexicana, que los propios industriales cooperando entre ellos (Clusters) en armonía con las instituciones educativas y el gobierno deberán encausar las acciones necesarias para cubrir tantas necesidades y nichos de oportunidad que se están demandando hoy en día.

ASISTENTE ADMINISTRATIVA Fernanda Martínez atencion@clusterindustrial.com.mx EJECUTIVOS COMERCIALES Karen Ambriz - Guanajuato k.ambriz@clusterindustrial.com.mx Manuel Medina - Querétaro m.medina@clusterindustrial.com.mx

Agradecemos a los diferentes Clusters Automotrices de México, así como a las respectivas Secretarías de Desarrollo Económico por su apertura en compartir con nosotros las acciones y estrategias que están llevando a cabo para desarrollar e impulsar las necesidades que acarrea el mencionado dinamismo industrial. ¡Felicidades a todos ellos por su gran profesionalismo con el que se desempeñan!

Maximiliano Denti - Bajío ventas2@clusterindustrial.com.mx Bernardo Ramos - San Luis Potosí slp@clusterindustrial.com.mx EDICIÓN Y CORRECIÓN DE ESTILO Jorge A. Pérez

A lo largo de los últimos meses, hemos aprendido mucho de los Clusters Automotrices que han surgido en nuestro país, es por ello que en esta edición quisimos dedicar una sección especial para hablar de ellos, congratulándonos del ser partícipes de las estrategias y acciones positivas que se vienen a plantear en pro de la competitividad de su entorno.

FOTOGRAFÍA Y VIDEO Andrés Plasencia TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani

Te exhortamos a continuar leyendo las noticias más relevantes de la industria automotriz, y ser parte del directorio de proveeduría:

INFORMES Y SUSCRIPCIONES: info@clusterindustrial.com.mx Blvd. Delta #817 Altos Col. Praderas de Agua Azul Tel.: 01 (800) 890-3040 ID: 92*12*43692 León, Gto, México.

www.directorioautomotriz.com.mx El cual ha superado expectativas de nuestros usuarios (proveedores y compradores) logrando enlazar cada vez más negocios.

PUBLICACIÓN BIMESTRAL JULIO-AGOSTO 2014

Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

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TESTIMONIOS Cluster Industrial muestra un alto nivel de información en involucramiento, en comparación con el estándar de gama de revistas industriales que se pueden encontrar ahora. JOSUE CHARLES MARTINREA HONSEL MOSTOLES,MADRID, ESPAÑA.

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Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 02 No.11, Fecha de Publicación 10 de Julio de 2014. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial. Título de Registro de Marca:1346705.

Ricardo Vivero

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Una felicitación de antemano por su publicación que es una de las mejores en el país. SERGIO SALAZAR YUSHIRO MÉXICO AGUASCALIENTES,AGS

“

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

CARTA EDITORIAL

SECCIONES: 10 PROVEEDORES DESTACADOS 74 FRAGMENTOS DE LA HISTORIA AUTOMOTRIZ 82 JAPONISMO 100 EVENTOS 104 CALENDARIO DE EVENTOS 106 NUEVAS INVERSIONES 108 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 110 ESTADÍSTICAS 112 DIRECTORIO DE PROVEEDORES

FORTALEZA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ QUERÉTARO 22

AUMENTA SU OFERTA TECNOLÓGICA PARA ATENDER A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CLÚSTERS AUTOMOTRICES EL ENGRANE DE MÉXICO

LA LOGÍSTICA PIEZA CLAVE DEL SECTOR 60

COLABORADORES

ALIADOS ESTRATÉGICOS

AMIA

INA

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

Industria Nacional de Autopartes

EDUARDO SOLÍS SÁNCHEZ Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

CLAUT

Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C.

QUERÉTARO

Automotive Cluster

El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, junto con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industria automotriz.

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013:

MANUEL MONTOYA Director del Consejo Automotriz del Cluster Automotriz de Nuevo León

ESTADO (TOTAL):

$10,830 MDD

PRESIDENTE:

Armado Mirandez

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Iberoamericana Plantel León Empresario del Sector Plástico

· Blackhawk (Representando COMITÉS ACTIVOS: a las pequeñas y medianas Desarrollo de Proveedores empresas) Innovación · Caterpillar Operaciones · Cifunsa · Grupo Gonher Cadena de Suministro l Claut ·Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas Instituto de Innovación y Finanzas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados Transferencia devecinos. donde están las OEMs o en los estados Sustentabilidad Tecnología Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. Atracción de Inversión · ITESM La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, Comercio Exterior · Johnson Controls en términos de competitividad. · Katcon Tier 2 La industria automotriz y · Meritor Humano COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN: de autopartes del Estado de PROMOCIÓN DEDesarrollo INVERSIÓN EXTRANJERA México tiene fuerte Capital· Humano Metalsa presencia nacional: Dentro de una estrategia de promoción Desarrollo de Proveedores · Nemak • Participa con el 11.4% de proactiva para el estado, se realizan visita Ingeniería de Costos los establecimientos. · Secretaría a las empresas T1, como las de mayor Innovación Tecnológica de Desarrollo • El 11.9% de la producción probabilidad de atraer inversión: bruta. NÚMERO DE EMPELOS Económico • El 10% del valor agregado, RELACIONADOS CON · Sisamex ocupando el tercer lugar · Se realiza una investigación directa en nacional. ELempresas, SECTOR NÚMERO DE · Ternium cada una de esas analizando • La productividad es de COMPAÑÍAS QUE sus productos, desempeño en el estado 33.3% mayor al promedio CONFORMAN EL · UANL nacional. y planes de inversión. CLUSTER · UDEM En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD

EN EL 2013 Clúster Automotriz del Estado de México

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

DE LAS AUTOPARTES MEXICANAS SON DE NUEVO LEÓN

CLAUTEDOMEX

CONSEJO DIRECTIVO:

ENRIQUE DORANTES

# COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

24%

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

870

64,179 CLAUGTO

· Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

2007

· Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

MDD

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Más de 80 organizaciones, de las cuales 55 son empresas privadas

Clúster Automotriz de Guanajuato CONSTITUIDO EN:

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado:

SDES

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

USMCOC

Cámara de Comercio México – Estados Unidos

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CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL Proyectos de investigación e innovación tecnológica, sistemas mecánicos, manufactura avanzada, aplicaciones electrónicas, laboratorios de: caracterización de materiales, inspección no destructiva, metrología y materiales compuestos. Programas de posgrado y de Educación Continua. Tel.: 01 (442) 211-9825, 01(800) 5522040 www.cidesi.com CIATEC A.C. Apoyo a la competitividad de las empresas mediante el desarrollo del sector empresarial. Tel: 01 (477) 710-0011 www.ciatec.com.mx INYECCIÓN DE PLÁSTICO INYECTA SOLUTIONS Solución a todo tipo de proyectos de empaques y piezas industriales de hule y pástico. Tel.: 01 (477) 711-3444 www.inyectasolutions.com MD/MANUFACTURING Manufactura de componentes plásticos, Blow molding from 100 ml. up to 150 liters, Injection Molding press range from 100 tons to 1000 tons Tel: 01 (477) 711-2530 www.mdmanufacturing.mx LOGÍSTICA ACCEL LOGÍSTICA Management capabilities of suppliers inventory (VMI) continuos supply JIT Tel: 01 (477) 194-8933 -35 www.accellogistica.com.mx DSV Global Transport and Logistics E: info@mx.dsv.com

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EUROBUS Una rápida capacidad de respuesta y eficiencia en el transporte de personal Tel.: 01 (472) 748-9328 eurobus.clientes@hotmail.com TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE METALES CONTOUR HARDENING A la vanguardia de tecnología de inducción. Nuestros sistemas han sido usados para tratar térmicamente millones de piezas Tel.: 01 (472)-103-0738 ext. 200 www.contourhardening.com NSTT NITREX QUERÉTARO Nitreg Nitrurado, Nitreg-C Proceso FNC, LPC, Carburizado de baja presión, Nitreg+ONC. Tel. 01 (442) 221-5343 www.nitrex.com UNIFORMES GUIMOSA Soluciones de uniformes industriales y empresariales, que proporcionen la imagen que desea. Tel: 01 (477) 758-5808 www.guimosa.com.mx

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

PROVEEDORES DESTACADOS

Q R S T U

CLUSTER INDUSTRIAL

REPORTAJE

LA EMPRESA

a empresa nace el 5 de marzo de 1999 laborando para dos empresas del Parque Industrial FIPASI. Aldo Transportes es una empresa dedicada a cubrir sus necesidades en transporte, avalada por una experiencia de más de 15 años en el mercado, una cartera de clientes entre los que se encuentran American Axle, Pirelli, Honda, entre otros no menos importantes, con un equipo comprometido con sus clientes y excediendo sus expectativas a través de una estructura consolidada y enfocada en brindar un servicio de calidad en sus diferentes gamas en materia de transporte.

MISIÓN

Aldo Transportes Sucursal León Plaza Outlet Aeropuerto, local 16 Carretera Federal 45, km 156 +400 Predio El Mezquite, a 150 mts. Del puente del Aeropuerto del Bajío, tramo León – Silao, Silao-Gto. Tel Provisional: 01 (472) 748-4285

VISIÓN Ser una empresa de transporte que busque y consolide nuevos mercados, vanguardista y eficaz. Para brindarle a nuestros clientes la mayor confianza y seguridad.

Aldo Turismo Blvd. Adolfo López Mateos #1218 Col. San Isidro, a un costado del Poliforum, León Gto. Tel: 01 (477) 328-9808

VALORES - Responsabilidad - Cordialidad - Respeto - Honestidad - Puntualidad

Contamos con el distintivo Guanajuato Crece y actualmente estamos trabajando para obtener una certificación que acredite los servicios que prestamos.

Política de Calidad Es compromiso primordial para Transportes Aldo entregar un servicio de transporte con el más alto estándar de calidad, que involucre la mejora continua hacia la excelencia en el servicio, que brindamos a nuestros clientes.

Objetivos de Calidad · Satisfacción total de nuestros clientes · Mejora Continua · Operar bajo un sistema de gestión de calidad

Oficinas Corporativas Aldo Transportes Sucursal Silao Libramiento Norte #1315 Zona Centro Silao, Gto. Tel.: 01 (472) 748-4285 Aldo Transportes Sucursal Irapuato Juan Cano # 147, Col. Álvaro Obregón, C .P. 36530. Irapuato, Gto. Tel.: 01 (462) 143-2323 al 28

Satisfacer totalmente las necesidades de transporte de nuestros clientes, basado en una cultura de calidad y mejora continua, garantizando un servicio cómodo, puntual y seguro.

CALIDAD

INFRAESTRUCTURA

Aldo Transportes: Av. Curtidor #420 Fracc. Industrial Julián de Obregón León, Gto Tel: 01 (477) 771-0920 Ext. 121

LOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES EN TIEMPO REAL. GPS Todas las unidades cuentan con un dispositivo GPS para conocer la ubicación exacta de las unidades en tiempo reales.

Beneficios del uso del GPS • Localización en tiempo real de las unidades en ruta de trasporte de personal. • Obtener información de las rutas realizadas. • Generación de reportes de rutas, y localización de personal en ruta y unidades de transporte. • Histórico de horarios de inicio de rutas así como la llegada a planta.

Aldo Celaya: Calle: Lázaro Cárdenas del Rio No. 5-B Col: Rancho Seco Tel: 01 (461) 609-6472 Celaya, Gto. Aldo Salamanca: Prolongación Morelos #2500 Salamanca, Guanajuato. Aldo Querétaro: Sierra de Zimapan #4 Int. 9 en Villas del Sol Querétaro Aldo Puebla: Emiliano Zapata # 111 Col. San Francisco Ocotlán Coronago, Puebla Del interior de la República 01 (800) 849-1415

CONTACTO L.A.N.I. Aldo Giovanni Gámez Villagrana Tel. 01 (462) 140-9525 01 (462) 108-8228

SERVICIOS · Transporte de personal para sus asociados dentro del Estado de Guanajuato y con cobertura en todo el país · Transporte Ejecutivo en unidades de lujo (traslados aeropuerto, cobertura nacional) · Traslados Ejecutivos en unidades blindadas

CLUSTER INDUSTRIAL

www.aldotransportes.com UNIDADES SUBURBAN

MAZDA CX 7 2011

Unidad típica de lujo

SERVICIO EJECUTIVO (TAXI)

Unidad modelo 2011 y 2012, color blanco, placas del Estado de Guanajuato.

4 pasajeros

PERSONAL*

COLOR: Blanco Cristal Perlado Mica Cereza Negro Metálico

MAZDA 6 2011

· Cobertura de eventos masivos

SERVICIO EJECUTIVO (TAXI)

· Transporte Turístico

4 pasajeros

· Servicios de mensajería eventual y permanente

COLOR: Blanco Techno Aperlado Plata Real

Contamos con diversas formas de comunicación. Tenemos bases de radio control que monitorean nuestras unidades los 365 días del año las 24 horas, así mismo unidades cuentan con Tecnología GPS; así mismo, proporcionamos controles estadísticos a nuestras empresas sobre su facturación, personal transportado e incidencias. Al igual que programas de calidad que miden la satisfacción del cliente y que por tanto la aseguran. Tomamos en cuenta todas sus necesidades como tipo y modelo de los vehículos, así como los horarios y día de servicio, y será en base a esto que desarrollaremos nuestro servicio, con personal que controlará a los operadores y que los supervisarán en todo momento que se encuentren en ruta. Así como el servicio de talleres mecánicos que mantengan en perfecto estado nuestras unidades. Aunado por supuesto al personal administrativo que se encarga entre otras cosas de: estar al día en los documentos de las unidades y los operadores, de contratar a estos últimos bajo un perfil determinado que distingue a “Aldo Transportes”, control de su facturación, personas transportadas, incidencias y demás. Así como atención a servicios extras.

REPORTAJE

MAZDA CX 9 2011 SERVICIO EJECUTIVO (TAXI) 7 pasajeros COLOR: Aluminio Metálico Blanco Cristal Perlado Mica

SERVICIO EJECUTIVO 14 pasajeros PERSONAL*

SERVICIO DE TRANSPORTE GRAN TURISMO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

Gran Turismo Ejecutivo, Eventos Recreativos, Eventos Sociales.

Autobuses 40 pasajeros. Unidad para 14 pasajeros.

PERSONAL*

PERSONAL* * Personal de absoluta confianza, capacitado en manejo a la defensiva y documentación estatal y federal requerida.

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REPORTAJE

uro bus Innovando caminos

UNA RÁPIDA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL

LA EMPRESA

urobus es una empresa joven fundada por un grupo de empresarios decididos a brindar el mejor servicio de transporte de personal y con un inigualable enfoque hacia la satisfacción del cliente. En Eurobus sabemos que cada empresa tiene diferentes necesidades a la hora de elegir este servicio, por tal razón contamos con un equipo de expertos dedicados a la implementación y mantenimiento de estrategias para satisfacer los requerimientos de cada cliente, teniendo la flexibilidad y la capacidad de adaptación necesarias para hacer frente a este mercado.

ASÍ SOMOS: SEIKETSU (ESTANDARIZAR)

MISIÓN Conseguir la máxima calidad, seguridad y puntualidad, regidos por la filosofía kaizen.

EXPERIENCIA, CONFIANZA, TRABAJO EN EQUIPO, INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN, HAN SIDO LA CLAVE DEL ÉXITO DE EUROBUS Contamos con la capacidad instalada para solventar cualquier operación, los perfiles de nuestros colaboradores son los más exigentes y adecuados para hacer frente a las necesidades requeridas por nuestros clientes. Confiamos firmemente en la capacidad de nuestro personal, nuestros operadores son experimentados, talentosos y altamente comprometidos con la importancia de transportar el capital humano de cada una de las empresas. Nos aseguramos de que el parque vehicular cumpla con los estándares de seguridad y confort proporcionando unidades de modelo reciente y manteniéndolas en condiciones impecables.

MODELO DE ATENCIÓN Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO Eurobus cuenta con un Modelo de Atención Integral y Personalizado con distintos canales de atención que se ajustan a las necesidades de cada cliente. Operamos apegados a procesos específicos y lineamientos organizacionales que garantizan la correcta ejecución del servicio de transportación de su personal, así como el seguimiento en tiempo y forma de cada una de las rutas a realizar. Nuestra cartera de clientes nos respalda.

“HOY MEJOR QUE AYER, MAÑANA MEJOR QUE HOY”

uro bus Innovando caminos

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CLUSTER INDUSTRIAL

CARRETERA FEDERAL 45, SILAOLEÓN. A UN COSTADO DEL PUERTO INTERIOR SILAO, GUANAJUATO. TELS. OFICINA: 01 (472) 748-9328 MÓVIL. 01 (462) 171-1756 NEXTEL I.D. 92*13*79380 EUROBUS.CLIENTES@HOTMAIL.COM

SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL: • Diseñamos y eficientamos las rutas a seguir de puntos estratégicos a la planta. • Contamos con personal especializado. • Unidades modelo reciente. • Comunicación directa con operadores, supervisores, área de monitoreo y empresa, así usted tendrá la certeza de que su personal llegue en tiempo y forma a su lugar de trabajo, sobre todo con la seguridad y confiabilidad que Eurobus le ofrece. • Contamos con planes de contingencia, que garantizan la llegada en tiempo y forma del personal a planta, en caso de incidencias. • Contamos con un área de rescate carretero las 24 hrs.

TRANSPORTE EJECUTIVO Y DE NEGOCIOS: • Aseguramos los traslados con seguridad, calidad y atención especializada de sus altos ejecutivos. • Contamos con personal especializado y capacitado. • Unidades de lujo.

MONITOREO DE UNIDADES VÍA GPS Trazamos las rutas de cada unidad en la plataforma GPS identificando cada una de las paradas registrándolas en el sistema, con lo que posteriormente se monitorearán diariamente, asegurando que cada punto de cada ruta sea respetado.

uro bus Innovando caminos

CARRETERA FEDERAL 45, SILAO – LEÓN. A UN COSTADO DEL PUERTO INTERIOR SILAO, GUANAJUATO. TELS. OFICINA: 01 (472) 748-9328 MÓVIL. 01 (462) 171-1756 NEXTEL I.D. 92*13*79380 EUROBUS.CLIENTES@HOTMAIL.COM

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NOTICIAS: REGIONALES

GUANAJUATO UNO DE LOS PRINCIPALES CENTROS LOGÍSTICOS DE MÉXICO EL SOL DEL BAJÍO | 10/04/14

EN LA PRODUCCIÓN DE AUTOPARTES DESTACA SLP R MALDONADO | 30/03/14

e acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), el sector de autopartes del país rompió el año pasado récord en ventas, facturó 75 mil millones de dólares, lo que permite ubicar al país como el quinto productor de autopartes en el mundo. Querétaro tiene una importante contribución, ya que es el estado con la mayor producción. Cifras de ProMéxico indican que la producción de autopartes en el Bajío se enfoca a la fabricación de estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. La región del Bajío aporta en conjunto el 14.9% de la producción bruta total, superada sólo por Coahuila que contribuye con el 17.1% y muy cercana a Puebla, que produce el 14.7% de la producción nacional, según el INEGI. De manera individual, Guanajuato aporta el 7.6% y se ubica en el cuarto lugar nacional; Querétaro, el 4.1%, y se coloca en el noveno, y San Luis, con el 3.2%, ocupa el onceavo lugar nacional.

Guanajuato se ha convertido en uno de los principales centros logísticos de México al articular estrategias de conectividad multimodal que permitan tanto a empresarios locales como internacionales el flujo de grandes volúmenes de mercancías a diferentes regiones de consumo en ciclos menores de tiempo.

sí lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Héctor López Santillana ante empresarios guanajuatenses exportadores e importadores que actualmente utilizan el servicio de carga aérea desde los aeropuertos de la Ciudad De México, Guadalajara y Querétaro, así como a operadores logísticos y Forwarders. "El principal factor de competitividad hoy en día es la parte logística, la parte del Gobierno va a ayudar fuertemente en las soluciones de infraestructura, pero el tema de la organización, de la colaboración, de la coordinación para las soluciones logísticas corresponde más a la iniciativa privada, el objetivo es que como Gobierno seamos un ente facilitador entre los que saben de este negocio y facilitar la articulación entre empresas y prestadores de servicios de solución logística", declaró. En este sentido, López Santillana reflexionó sobre la importancia de las actividades logísticas que conforman un sistema de enlace entre la producción y los mercados para la colocación de mercancías en menor tiempo, menor costo y mayor volumen en beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros que han alojado sus actividades productivas en la entidad. El Secretario hizo un recuento de las acciones que ha desarrollado la administración estatal para detonar el

potencial de conectividad y logística de la entidad como son, la infraestructura para los negocios, contribución a la calidad de vida, el desarrollo de talento humano y el fortalecimiento de la innovación y la tecnología. De igual manera, destacó como fundamental los avances que en Infraestructura carretera y ferroviaria ha tenido Guanajuato, así como la rápida consolidación, en pocos años, del Guanajuato Puerto Interior (GPI). Todos estos factores, agregó, han permitido en fechas recientes en Guanajuato se abriera la ruta de transporte de carga aérea de la AeroUnión, que permite el traslado de mercancías desde el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) a cualquier región del mundo, dando atención a las empresas instaladas en Guanajuato. La aeronave Airbus 300 tiene una capacidad de traslado de 44 toneladas con la ruta LAX-MEX y el vuelo TNO 300. Actualmente, desde Guanajuato se exporta vía aérea son principalmente para Estados Unidos, algunos países de Asia y Europa, de los sectores automotrizautopartes, industrias diversas y calzado principalmente. Con estas acciones se busca seguir impulsando a las empresas de Guanajuato, dándoles las herramientas necesarias que faciliten el comercio bilateral.

IMPORTA QUERÉTARO 600 MDD ANUALES EN SECTOR PLÁSTICO

NOTICIAS: REGIONALES

CLUSTER INDUSTRIAL

REVELA NUEVO CROSSOVER VÍCTOR ALEMÁN | 18/04/14

Después de meses de especulación la firma japonesa dio a conocer un poco más de información sobre el nuevo crossover basado en su versátil Fit.

LAURA BANDA | 11/05/14

tiene valor de 11 mil millones de pesos y participa con 12.8 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero, y alrededor de 16 mil personas trabajan en este sector.

Con el nombre de HR-V será conocido el modelo que fue presentado como el conceptual Vezel en diferentes autoshows alrededor del mundo.

Destacó que la fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; industria química, del plástico y del hule en la entidad

Estimó que hay una gran necesidad en el mercado nacional de empresas que se dediquen a la fabricación de moldes, por lo que muchas de las compañías que arriban a la entidad y en los estados aledaños, han tenido que fabricar sus propios moldes o mandarlos a hacer en sus filiales en otros países y luego importarlos.

El HR-V al igual que el Fit serán producidas en la nueva planta de Honda en Celaya, Guanajuato y se ubicará por abajo de la CR-V en precio y tamaño.

ás de 600 millones de dólares anuales importa el estado de Querétaro en el sector plástico y principalmente en el tema de moldes, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez, al asegurar que en la proveeduría de esta industria es donde se encuentra la mayor oportunidad para las empresas queretanas.

"Empresas que hacen moldes son pocas, hay una en el parque Bernardo Quintana y el resto hacen moldes para ellos mismos, y ese es el gran reto" MARCELO LÓPEZ SÁNCHEZ Secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro

El diseño es muy similar al Vezel conceptual y destaca la forma de esconder las manijas de las puertas traseras para dar el efecto de un crossover coupé.

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NOTICIAS: REGIONALES

CUATRO EMPRESAS ITALIANAS PARA JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO

BAJÍO

MBW | 14/05/14

REGIÓN FAVORITA PARA INVERTIR

RODOLFO SERRALDE SOLÓRZANO | 19/05/14

Cuatro empresas italianas podrían establecerse en el municipio en el transcurso de junio, después de que cubran puntos que no contemplaron en sus reuniones de consejo, dijo el Alcalde, Juan Antonio Acosta Cano. El presidente indicó que uno de los empresarios le informó que aunque todavía no hay una decisión, se tiene toda la confianza en que se decidirán por crear la empresa en esta ciudad “lo que nos llena de alegría”. Todo hace suponer que se hará la instalación de la empresa, porque ya se tienen compromisos con las empresas Honda, Mazda y otras

armadoras y por ello, les interesa incrementar la producción, para cubrir sus ofertas. Las empresas italianas que serán cuatro, están relacionadas con la industria automotriz, una de tornillos y turcas, otra de clímas artificiales para auto y la tercera elaborara mangueras de diferentes calibres. La cuarta todavía no está definida, aunque tampoco se precisó su manufactura. Las empresas estarían instaladas en una superficie de 10 hectáreas y si se concreta la última, ocuparía cinco hectáreas más.

El 45% directivos en México que planea expandir sus operaciones en algún estado de la República Mexicana en los próximos tres años, lo hará en la Región del Bajío

tros de los resultados revelan que 59% de la Alta Dirección de la Región del Bajío espera que la economía del país mejore durante 2014 con respecto al año anterior, 73% de los directivos considera que tendrá un crecimiento de un dígito en sus empresas para este año. Por otro lado, 44% señala que su organización sí requiere financiamiento externo para consolidar su crecimiento; de los empresarios que sí requieren financiamiento externo: 34% planea recurrir a instituciones financieras y 9% a instituciones de gobierno y fondos de capital. Por noveno año consecutivo, la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México, presenta las prioridades, los retos y las acciones que la Alta Dirección realizará para hacer a sus empresas más productivas y rentables durante los siguientes años. Este 2014, rompimos récord de participaciones con la opinión de 676 líderes de las principales industrias y regiones que operan en nuestro país. Entre los encuestados se encuentran Directores Generales y miembros del Comité y Consejo de Administración, Directores, Subdirectores y Gerentes. “Los resultados de la encuesta confirman la tendencia creciente de inversiones en la Región del Bajío. Por esta razón, la Firma fortalece su estrategia al establecer oficinas en la ciudad de León, para proveer servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Esta apertura surge de la necesidad que manifiesta el mercado de recibir servicios de alta calidad con enfoque local tanto para empresas nacionales como trasnacionales”, de acuerdo

con Roberto Cabrera, Socio a Cargo de Industrias y Mercado de KPMG en México. Guillermo García-Naranjo, Socio Director General de KPMG en México comentó: “La apertura de la oficina de KPMG en León es parte de varias inversiones realizadas en los últimos años que reflejan el compromiso que tenemos como Firma con la promoción de la actividad económica y el desarrollo del país”, además agregó: “En cada año, de los últimos cinco, nuestro crecimiento ha sido de dos dígitos; gran parte ha sido debido al talento de nuestra gente que trabaja en beneficio de los demás”. “En Guanajuato, existe un clima de negocios orientado a la innovación, óptimo para inversionistas que deseen instalarse o ampliar sus operaciones. De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato, su economía es la sexta a nivel nacional y su localización estratégica permite el acceso a 80% del mercado, 70% de comercio internacional, 70% de las exportaciones y 60% de la población del país”, comentó Ricardo Arellano, Socio a Cargo de la oficina León. Añadió: “Nuestra presencia en León apoyará, principalmente, a la Industria Manufacturera, además del sector Comercio y Servicios Financieros e Inmobiliarios. También permitirá el desarrollo de los sectores agroindustrial, autopartes automotrices, productos químicos, cuerocalzado y confección-textil-moda, los cuales resultan estratégicos para la entidad”.

LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LOS EMPRESARIOS UBICADOS EN LA ZONA DEL BAJÍO: • Sobre la competitividad del país, las cinco variables que México requiere para incrementar su competitividad, de acuerdo a los directivos son: combate a la corrupción (4%), realizar Reformas Estructurales (6%), seguridad pública (18%), simplificar y reducir trámites burocráticos/apertura de nuevos negocios (28%) y estabilidad económica (44%) • Sobre la competitividad de las empresas, las tres estrategias principales en las que los directivos dirigirán sus esfuerzos para mejorar la competitividad de su organización en los próximos tres años son: incrementar la satisfacción del cliente (69%), innovar y desarrollar productos (73%) y reducir costos (78%)

• Sobre la estrategia de reducción de costos, 75% reveló que sí cuenta con una estrategia formal, de este porcentaje, el año pasado, 74% sí logró los resultados de reducción que esperaba • Sobre expansión de las organizaciones, 56% de los directivos de la Región del Bajío planea expandir sus operaciones en algún estado de la República Mexicana, los favoritos son: Querétaro (32%), Aguascalientes (28%), Guanajuato (24%) y Nuevo León (24%) • Sobre el tema de crecimiento e inversiones, la Alta Dirección de la Región del Bajío clasificó por orden de importancia las siguientes estrategias para conducir su organización hacia un crecimiento global durante los siguientes tres años, siendo las tres más importantes: construir relaciones cercanas con clientes existentes (75%), desarrollar nuevos proyectos y servicios (66%) y programas de lealtad y servicio al cliente (50%) • Sobre la banca en México, 52%

NOTICIAS: REGIONALES

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de los directivos tiene una “Buena” percepción de la banca en México, 41% la considera “Regular”, 7% “Mala” y ninguno la considera “Muy mala” Roberto Cabrera comentó: “Esta encuesta muestra nuestro compromiso con la comunidad empresarial de la Región del Bajío para apoyar y favorecer su crecimiento, en nuestra búsqueda permanente por lograr perspectivas fundamentadas y soluciones claras para beneficio del mercado”. “El hecho de que casi 50% de los directivos del país estén interesados en invertir en la Región del Bajío refleja el comportamiento que tendrán la economía y los negocios en los próximos años. Los tomadores de decisiones estarán muy enfocados en aprovechar al máximo sus oportunidades, encontrar espacios de negociación y optimizar la utilización de sus activos, de su personal y de su dinero”, concluyó Ricardo Arellano.

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FORTALEZA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ QUERETANO LUCERO ALMANZA | 12/05/14

AGUASCALIENTES SE CONSOLIDA COMO ENTIDAD AUTOMOTRIZ MBW | 15/05/14

arlos Lozano de la Torre, Gobernador de Aguascalientes, ha señalado que la entidad se ubica en el tercer escaño en crecimiento anual de empleos. La entidad registró 5.8% al mes de abril, superando el promedio nacional de 3.0%, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social El mandatario ha comentado que la competitividad de la entidad, reconocida a nivel internacional, se sustenta en gran medida a las empresas que invierten en la entidad, que se convierte en una capacitación de alto nivel.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ REPRESENTA YA EL 78% DE LA MANUFACTURA DE AGUASCALIENTES DESDE LA RED | 20/05/14

a fabricación de equipo de transporte representa el 78% del valor de la manufactura que se produce en el estado de Aguascalientes, según datos del INEGI. El valor de la manufactura fabricada en Aguascalientes en el primer trimestre de este año fue por 40 mil 73 millones de pesos. Y de ellos, 31 mil 277 millones provinieron de la producción de equipo de transporte.

Aunque la exportación de unidades a Estados Unidos creció 15.5% y a Canadá 41.1% en el primer cuatrimestre del año, las ventas a Europa cayeron 42.9%y en América Latina disminuyeron 2.3 por ciento

l sector automotriz en Querétaro mantiene su fortaleza hacia el primer cuatrimestre del año, aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marcelo López Sánchez. “Hay muchos proyectos. Hemos recibido en total cerca de 40 proyectos de inversión en lo que va del año (...) y actualmente el principal sector de inversión es el automotriz”, sostuvo. No obstante, estas inversiones todavía se encuentran en análisis por parte de los empresarios, agregó. Para este año, la Sedesu estima un crecimiento de 5% para la industria automotriz en la entidad, luego de que registró una inversión aproximada de 450 millones de dólares en el 2013, a través de 25 proyectos de inversión. López Sánchez dijo que existe una tendencia hacia una mayor producción de automóviles en el país, lo que impulsa la actividad en el estado. “Sí hay una tendencia clara de que México va a pasar de una producción de 3 millones de vehículos a 5 millones”, refirió. La demanda externa de unidades ha registrado algunas variaciones por región, aunque con resultados positivos

para México, de acuerdo con la información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Datos del organismo refieren que la exportación de vehículos ligeros registró un total de 202,328 unidades en abril pasado, 9% más respecto del mismo mes del 2013, cuando fue de 185,548 automóviles. En el periodo enero-abril de este año, el incremento fue de 8.7%, al pasar de 743,923 vehículos en el primer cuatrimestre del 2013 a 808,532 unidades en el mismo lapso del 2014. Sin embargo, aunque la exportación de unidades a Estados Unidos creció 15.5% y a Canadá 41.1% en el primer cuatrimestre del año, las ventas a Europa cayeron 42.9%y en América Latina disminuyeron 2.3 por ciento. Respecto de las expectativas de una menor demanda de vehículos en el exterior, Marcelo López mencionó que la baja en el consumo podría manifestarse en algunos mercados internacionales. No obstante, descartó que esté impactando de manera negativa a México, por lo que las nuevas inversiones en el sector continúan.

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LUCERO ALMANZA | 11/06/14

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Con una inversión aproximada de 800 millones de pesos iniciarán este año operación dos nuevos parques industriales en El Marqués, informó José Belén Robles Campos, secretario de Desarrollo Económico del municipio. Destacó que a nivel estatal El Marqués es el municipio con la mayor cantidad de estos complejos industriales, al sumar 12 parques. “Tenemos ya consolidados 12 parques y se tienen proyectados dos más. El objetivo es que inicien operaciones en este año y que se consoliden en los primeros trimestres del 2015”, expuso. Mencionó que los nuevos parques industriales no son muy grandes, pero representarían una inversión de 800 millones de pesos. Respecto al flujo de inversiones para el municipio en este año, Robles Campos manifestó que se han consolidado los proyectos que se dieron a conocer durante el 2013. “En este año se ha logrado la consolidación de inversiones que desde el 2013 comenzaron a generarse y, por fortuna, en los primeros meses del año tuvimos la apertura de nuevas empresas”, dijo. Recordó el caso de la firma Johnson Controls, que se ubica en el parque industrial Finsa II, así como la apertura del centro de datos de Alestra.

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Respecto a la industria automotriz el secretario destacó la instalación de empresas proveedoras, que atienden la demanda tanto de armadoras como de autoparteras.

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de gases con detectores específicos (normas internacionales aprobadas por armadoras). - Aplicación de técnicas analíticas normalmente utilizadas para diversos requerimientos de pruebas químicas a componentes automotrices, se citan entre otras: - Espectrofotómetros para: Emisión atómica (ICP) ICP-Masas Infrarrojo (FTIR) UV/VIS

Laboratorio de metrología - Dimensionamiento en máquina de medición por coordenadas en 3 planos - Análisis metalográficos para aleaciones con microscopio metalográfico - Calibración de equipos e instrumentos en las magnitudes de masa, volumen, densidad, dimensional y presión. - Calibración de patrones de medición y dispositivos utilizados en planta.

Todos los servicios que se realizan en CIATEC, se llevan a cabo bajo normas: SAE, JIS, ASTM, soportadas por sistemas de calidad certificados como ISO 9001-2008, ISO/IEC- 17025:2005; así mismo, con las validaciones propias de las empresas ensambladoras: VW, Nissan, Ford, GM, Honda, Mazda, Audi, por mencionar algunas. Actualmente contamos con poco más de 350 pruebas implementadas.

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EL RETO DE INCREMENTAR LA OFERTA TECNOLÓGICA En el año 2013, CIATEC vislumbró la necesidad que la Industria Automotriz tenía en materia de seguridad, es por ello, que desarrolló un proyecto de base tecnológica apoyado por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), dirigido a la evaluación y validación de sistemas de seguridad pasiva (airbags) en ambiente controlado y en forma estática. Estas pruebas consisten en filmar bajo condiciones controladas con cámaras de alta velocidad (3,000 a 6,000 cuadros por segundo), el despliegue de la bolsa de aire y su comportamiento, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios finales de los vehículos. Para la creación y equipamiento de este nuevo laboratorio de airbags se invirtieron aproximadamente 4,5 millones de dólares y se adquirieron 24 equipos especializados que sumados a la infraestructura ya existente brindarán y garantizarán, excelencia y calidad a la Industria Automotriz. Este laboratorio de pruebas físico-mecánicas para airbags, se convierte en el único laboratorio en el País contribuyendo a la reducción de costos y disminución del tiempo que implica a las armadoras la realización de estas pruebas en el extranjero. Además, CIATEC ofrece soluciones integrales de diseño, ingeniería y manufactura avanzada lo que significa que se cuenta con las herramientas, tecnología y conocimientos para diseñar, desarrollar la ingeniería específica y dar soluciones para la manufactura, todo ello asistido por computadora.

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TLAXCALA

ALBERGARÁ PARQUE DE PROVEEDORES

SE EXPANDE A MÉXICO PARA PRODUCIR EL SISTEMA DE AUDI AWD

MIGUEL HERNÁNDEZ | 13/04/14

R MALDONADO | 30/04/14

a compañía canadiense Magna International Inc. es el fabricante más grande de componentes para vehículos de Canadá, además de que es propietaria del fabricante de autos Magna Steyr, en Austria. Fue en el año de 2009 cuando se firmó el acuerdo con General Motors para la venta de sus subsidiarias europeas Opel y Vauxhall por parte de Magna Internacional, aunque al final el acuerdo no se logró concretar por parte de GM. Hasta la fecha, los principales clientes de Magna son General Motors, Chrysler, Ford, Volkswagen, Toyota y BMW. Ahora esta empresa expande sus operaciones del sistema de

propulsión en Ramos Arizpe, México, donde se producirá el sistema all-wheel-drive de Audi. El aumento de operaciones de Magna en nuestro país será en el 2016, creando alrededor de 230 puestos de trabajo, en una planta con una superficie de 172,000 pies cuadrados, después de que la empresa llegó a México en el año de 1999. Actualmente las plantas de Ramos Arizpe registraron una producción de 2 millones de ejes y productos de transmisión en el año anterior. Magna es una empresa que se conforma por 29 plantas, un centro de desarrollo de productos, ingeniería y ventas, con más de 22,000 empleados.

Cerca. Audi también construye su propio parque para proveedores de primer nivel.

on una inversión de 290 millones de pesos, la Corporación Inmobiliaria Vesta construirá un parque industrial en Huamantla, Tlaxcala, para que se puedan instalar proveedores de la planta Audi, que se instalará en San José Chiapa. El predio tiene una extensión de 11.3 hectáreas, cuyo complejo fabril iniciará su construcción en mayo y se terminará a finales de año, con el propósito de que las proveedoras interesadas se instalen a partir del 2015, ya que la armadora comenzará operaciones a mediados del 2016. Inmobiliaria Vesta, de capital nacional, opera desde 1998 y tiene 102 parques industriales distribuidos en 12 estados como Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Entre sus clientes están firmas de los sectores aeroespacial, automotriz, bebidas y alimentos, logística y dispositivos médicos, entre otros. También cerca de la planta de Audi, pero en territorio poblano, iniciará en mayo la construcción de un parque logístico en una extensión de 60 hectáreas, donde se busca que se instalen 20 empresas de autopartes para generar 10,000 empleos. La inversión, que no ha sido revelada, será desembolsada completamente por la compañía alemana, misma que estará buscando a través de una convocatoria a la o las constructoras que lleven a cabo el proyecto. Las que estarían llegando a esa zona fabril serán proveedoras Tier 1, con las cuales Audi tiene pláticas avanzadas y que requiere para su producción premium. Está previsto que lleguen de Europa y Estados Unidos.

REQUERIRÁN MÁS ESPACIO Asimismo, hay el interés de desarrolladores de parques industriales por hacer inversiones también en la región de San José Chiapa, compuesta por los municipios de Rafael Lara Grajales, Nopalucan y Soltepec, pues con Audi se estima que llegarán alrededor de 90 proveedoras que requerirán espacios. Se trataría de infraestructura complementaria para albergar a otras suministradoras, y no dentro del parque de la firma automotriz. La planta de Audi, que se construye en un predio de 400 hectáreas, tendrá un costo de 1,300 millones de dólares.

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COAHUILA INAUGURA PLANTAS DE SECTOR AUTOMOTRIZ Y MANUFACTURERO

AMPLIARÁ PLANTA; INVERTIRÁ $10 MDD ARTURO BÁRCENAS | 18/05/14

MBW | 14/05/14

on la presencia del gobernador Rubén Moreira Valdez, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el Secretario de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez Jardón se inauguraron las plantas del sector automotriz y manufacturero Toyota Boshoku, Sumitomo Electric Wiring Sistems y Exa Industrial.

presidente de Toyota Funi Kasu afirmó que se tomó la decisión de abrir una nueva planta, (la cuarta en el estado) gracias a que se tiene una buena relación laboral en la región y a la existencia de mano de obra calificada.

Se realizará una inversión global de 500 millones de pesos, lo que detonará mil 600 nuevos empleos.

El secretario de Desarrollo Económico Antonio Gutiérrez Jardón informó que Sumitomo inicia operaciones con 200 nuevos empleos, y que en total creará 600 empleos.

La firma Toyota Boshoku inicia operaciones con la contratación de mil 200 empleados. Durante el acto de inauguración, el

Por su parte, la empresa Exa Industrial, en su primera etapa dará inicio a la creación de 200 empleos.

ohnson Controls división Metálica anunció la ampliación de su planta Ramos Arizpe en la que invertirá 10 millones de dólares y creará 100 empleos directos adicionales. La planta a ser ampliada está ubicada en el parque industrial Santa María, en Ramos Arizpe. Una vez terminada la construcción de esta ampliación, se espera incrementar en 100 nuevos empleos directos la planta laboral de la empresa estadounidense. Este proyecto de Johnson Controls forma parte de una inversión total de 52 millones de dólares que inició la empresa cuando llegó por primera vez a la entidad y para lo cual invirtió 32 millones de dólares en 2012. La empresa pretende invertir 2 millones de dólares más en forma progresiva en los siguientes años. Sin embargo, la firma no ha dado a conocer qué productos se elaborarán en la ampliación de la planta, según ella, por cuestiones de estrategia. La compañía se estableció en el parque Santa María en el 2011, generando 200 puestos de trabajo, los cuales se incrementaron hasta llegar a 800, y en su primera ampliación de la planta aumentó la contratación de personal al integrar a 700 trabajadores más y llegar a mil 500 personas ocupadas, esto de acuerdo a cifras proporcionadas por Maricela Rodríguez, gerente de

recursos humanos de la empresa en el país. La firma estadounidense reportó que durante el segundo trimestre del año fiscal 2014 una utilidad neta de 261 millones de dólares, o 0.39 dólares por acción, e ingresos de 10,500 millones dólares. La empresa aclaró que la utilidad por acción del periodo en cuestión (incluyendo las operaciones descontinuadas y excluyendo elementos no recurrentes) fue de 0.66 dólares, que está en la parte superior de la estimación previamente publicada por la compañía y es un 50 por ciento mayor a los 0.44 dólares reportados en el mismo periodo del año pasado. Como resultado de la venta previamente anunciada de su negocio de Electrónica Automotriz, la empresa ha reclasificado los resultados de ésta en los estados financieros del año pasado. “Si bien el entorno económico continúa siendo un reto para el crecimiento de los ingresos en algunos de nuestros negocios, estoy satisfecho con las mejoras de rentabilidad en todos los negocios“, dijo Alex Molinaroli, presidente y director ejecutivo de la empresa. “Estos resultados son consistentes con las expectativas que divulgamos durante nuestra conferencia telefónica que mantuvimos con los analistas durante el primer trimestre”, concluyó.

TIENE $17,000 MDD PARA COMPRAS EN MÉXICO IVET RODRÍGUEZ | 14/05/14

a armadora alemana Audi comprará 17,000 millones de dólares (mdd) de partes y componentes a proveedores regionales como parte de una estrategia de localización en Norteamérica. En México, la firma de los cuatro aros trabaja en el desarrollo y capacitación de una base de 130 proveedores, con el objetivo de lograr un contenido local de 65% al arranque de operaciones de la nueva planta de Puebla. Parte de la estrategia incluye la construcción de un parque de proveedores que se ubicará a un costado de la nave. Una instalación que será clave para operar el modelo just in secuence, que es un tanto más complejo que el just in time, ya que cada vehículo sobre la línea tendrá una configuración distinta dependiendo de los requerimientos del cliente, detalló Bernd Martens, responsable de compras de Audi AG. Este parque estará listo en 2015, tendrá dos naves de 24 metros cuadrados cada y se comunicará con la planta mediante un transporte interno. En una primera fase albergará a siete empresas. Martens comentó que tener un contenido local elevado permitirá a la firma aprovechar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y exportar los modelos Q5 libres de arancel hacia Estados Unidos y Canadá.

La firma también puso en marcha un programa de capacitación de proveedores a fin de evaluar y, en su caso, mejorar los procesos de las plantas. “Hay una buena base de empresas (muchos que ya trabajan con Volkswagen), sin embargo, vemos que algunas deben hacer inversiones para ampliar sus plantas o para mejorar algunos procesos”, añadió el directivo. Por lo pronto, en septiembre, Audi inaugurará un centro técnico donde capacitará a empleados y proveedores a fin de lograr la calidad requerida para ofrecer la garantía ‘made by Audi’, es decir, calidad Premium independientemente del lugar donde se fabrican los componentes, del país donde se ensamble el vehículo y del lugar donde se compre el modelo. Audi tiene la meta de llegar a un contenido regional de componentes de 90% hacia 2020. Klaus-Peter Körner, vicepresidente de producción, detalló que a mediados de 2015 iniciará la producción piloto de 15 modelos diarios para afinar detalles operativos y evaluar la calidad de los vehículos. Esto a fin de tener todo listo para el arranque oficial en 2017.

Audi invirtió 1,300 mdd para la construcción y arranque de la planta. Actualmente ya se han ejercido 1,200 mdd.

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ENTREGA EN EU PRIMER GOLF 7 GTI PRODUCIDO EN PUEBLA PUEBLA ON LINE | 30/05/14

Volkswagen informó que dio comienzo la comercialización del Golf 7 GTI en los Estados Unidos, con la entrega de la primera unidad de este vehículo, producido en la planta de Volkswagen ubicada en Puebla, a un cliente en San José California, el pasado viernes 30 de mayo.

“L

a séptima generación del Golf GTI ha sido uno de los lanzamientos más esperados del año, y estamos muy emocionados por la respuesta que estamos teniendo por parte de los clientes ante el arribo de este nuevo vehículo a las concesionarias en el país”, señaló Mark Barnes, vicepresidente de Ventas de Volkswagen of America. “El GTI continúa siendo uno de los modelos de Volkswagen más vendidos alrededor del mundo, y esperamos satisfacer a los clientes de este modelo, así como conquistar nuevos propietarios gracias su desempeño y versatilidad”.

Volkswagen entregó el primer Golf 7 GTI a Karoly Gyetvai, cliente de la concesionaria Stevens Creek, en San José California, quien recibió además un monedero para carga de gasolina, por 500 dólares, y una cámara GoPro HERO3+ Black Edition, con la que podrá capturar y compartir sus momentos más emocionantes con su nuevo auto. Como parte de la celebración por el lanzamiento de este auto en la Unión Americana, Volkswagen ofrecerá durante el mes de junio gratis cámaras GoPro a los nuevos propietarios o a quienes opten por un plan de Leasing con este modelo.

El nuevo GTI redefine la categoría hatchback, con espacio suficiente para cinco adultos y mayor capacidad de cajuela que cualquier sedán mediano. Incorpora además el nuevo motor EA888 2.0L turbocargador TSI, de 210 hp., fabricado en la nueva plana de Motores de Volkswagen, ubicada en Silao, Guanajuato. El nuevo Golf 7 GTI se produce para Norteamérica en la planta de vehículos de Volkswagen ubicada en Puebla. La armadora invirtió 700 millones de dólares en instalaciones de producción e infraestructura más moderna para la fabricación de este nuevo modelo.

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PREDECIR LA DEMANDA:

SECTOR AUTOMOTRIZ APORTARÁ HASTA UN 5% EN EL PIB DE MÉXICO

RETO AUTOMOTRIZ IVET RODRÍGUEZ | 26/05/14

PLUS INTEGRAL CONSULTORES | 10/06/14

a industria automotriz es uno de los más grandes motores de la economía mexicana. Actualmente muchas empresas extranjeras invierten por los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cada ves más armadoras extranjeras anuncian sus inversiones para proyectos remunerables en México. La Secretaría de Economía espera que la producción de vehículos crezca en una tasa anual del 8.7%.

Según datos oficiales del Deutsche Bank, la industria automotriz puede llegar a aportar un 5% del PIB en México. En el año pasado se ingresaron 425 MDP y se espera que esto llegue a un 692 mil millones.

mpresas como Nissan han empatado sus mezclas de producción a la demanda del mercado

Lograr una mayor visibilidad a lo largo de la cadena de suministro automotriz permitiría responder de manera más acertada a la demanda del mercado, e incluso anticiparse y coordinar eventos que afectan a la cadena, como promociones, problemas productivos o quiebres de stock, consideró Herman Estrada- León, especialista en cadena de suministro y director general de la firma Calafia BMT. Nissan Mexicana, por ejemplo, se dio cuenta de que producía más unidades negras del modelo NP300, de las que el mercado solicitaba. “Creo que hemos vendido tres en el año”, dice Ignacio Altamirano, director de compras de Nissan y Renault en México. “Reducir la producción de modelos negros nos facilitó liberar espacio para aumentar el ensamble de las versiones que realmente vendemos. Esto a su vez, nos permitió reducir inventarios y mejorar el servicio al cliente”, añadió el directivo. Para tener una mayor visibilidad de la cadena de abastecimiento y distribución, los expertos recomiendan establecer reuniones de integración y coordinación periódica entre las áreas de la empresa. La armadora nipona, por ejemplo, realiza reuniones mensuales donde participan las áreas de producción, compras, ingeniería y ventas.

LOS PASOS A SEGUIR Para realizar una planificación eficiente y eficaz de la cadena de abastecimiento y distribución, la consultora PWC recomienda: 1. Una robusta comunicación interna y externa de la empresa.

4. Políticas y normas claras, conocidas por la organización y el equipo de trabajo.

2. Una visibilidad global en la cadena de abastecimiento y distribución.

5. Procesos de trabajos claramente definidos y conocidos por la organización.

3. Una colaboración sustentable en el tiempo con proveedores y clientes.

6. Definición y participación de reuniones periódicas de trabajos de coordinación y planificación.

PLEITO APAGA LOS MOTORES CNNEXPANSIÓN | 28/05/14

NOTICIAS: NACIONALES

DATOS DE LA EMPRESA CON BASE EN LA CIUDAD DE MÉXICO: · Tecnoidea es la empresa creadora del auto Mastretta. · Los emprendedores del deportivo fueron los hermanos Carlos y Daniel Mastretta Guzmán. · La inversión inicial en Tecnoidea fue de 100,000 pesos. · En el prototipo del auto los emprendedores invirtieron unos 2.5 millones de dólares

os creadores del auto deportivo mexicano Mastretta decidieron poner freno al proyecto automotriz debido a problemas con los inversionistas asociados.

Dueños y administradores originales, ahora accionistas minoritarios, acusan que tras la participación de nuevos socios se conformó un Consejo de Administración desequilibrado y disfuncional, que “agotó en sólo ocho meses los primeros recursos”, señala José Carlos Mastretta Guzmán a través de un blog publicado. El proyecto se materializó en 2010 cuando se lanzó al mercado el auto deportivo Mastretta MXT, logrando dejar en el sector automotriz la primer huella mexicana.

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· El Conacyt aportó 15%, por ser parte del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas · Los hermanos Mastretta fueron galardonados como Emprendedores 2008 de la revista Expansión

· Hot Wheels incorporó al Mastretta MXT en su colección de 2014. Por primera vez un auto concebido y diseñado en América Latina forma parte de esta serie de autos a escala. · Los autos tienen un precio base de 55,000 dólares. · En 2011 el auto fue el origen de una polémica que escaló hasta la embajada de México en Reino Unido tras las críticas que hizó el programa Top Gear al vehículo deportivo. · En 2012 la empresa trabajaba en el desarrollo de un proyecto de sistemas de Personal Rapid Transit, mini carros de metro controlados por una computadora.

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INVERTIRÁ 1,000 MDD PARA CONSTRUIR PLANTA EN MÉXICO EL UNIVERSAL | 03/07/14

La automotriz alemana BMV anunció que construirá una planta de producción en San Luis Potosí, con una inversión de aproximadamente 1,000 MDD

a fábrica, la primera de BMW en el país, tendrá una capacidad de producción de 150 mil vehículos al año e iniciará operaciones en el 2019, informó la empresa. El anuncio se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, y de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Harald Krüger, miembro de la junta directiva de BMW AG y responsable de producción, dijo

que México es un lugar ideal para el grupo BMW y "será otra plaza importante dentro de nuestra red de producción". Destacó el directivo que entre las razones para elegir a México para ubicar esta planta de producción destacan los tratados de libre comercio del TLCAN, la Unión Europea y con los estados del Mercosur, además de las ventajas que ofrece al contar con trabajadores especializados en la región.

Las instalaciones de la nueva planta estarán ubicadas en el Municipio de Villa de Reyes, localizado a unos 40 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. En México operan unidades de las estadounidenses Ford y General Motors; las japonesas Honda, Mazda, Nissan y Toyota; la alemana Volkswagen y la italiana Fiat, que controla a Chrysler. Con la nueva fábrica en México, BMW reforzará su presencia en el mercado norteamericano.

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CONTEMPLA DANA INCREMENTAR INVERSIONES EN MÉXICO AUTOMOTORES | 27/05/14

oger J. Wood, Presidente y CEO de Dana Holding Corporation señala que con base en el inicio de operaciones de nuevas plantas armadoras de vehículos en México y la proyección que eso conlleva para la exportación de los automotores, DANA continuará ampliando sus inversiones en el país, en paralelo a como lo hace en otras partes del mundo. “Nuestro enfoque principal de negocios es servir a los clientes en cada región, como es el caso de México”, precisa. Cuestionado respecto a la ejecución de nuevos proyectos y el nivel de recursos económicos destinados para ello, el ejecutivo, admitió que se continuarán haciendo inversiones en México, pero argumentó no poder dar a conocer públicamente qué monto de recursos se destinarán ni a dónde; sin embargo es un hecho que la organización estará presente donde “crezca nuestro mercado y esa nación es lugar donde continuaremos fortaleciendo nuestros negocios”. Las inversiones que DANA realizaría en México estarían

orientadas a preparar a las plantas ante las necesidades y requerimientos que planteen los clientes tradicionales y los nuevos ingresantes. Lo anterior es significativo a partir de que en 2012, DANA reporta descenso en sus ventas consolidadas, las cuales se situaron en 6,769 millones de dólares en 2013, lo que representó reducción de 455 millones respecto al ejercicio previo. Refiere que la innovación (respaldada por 15 centros tecnológicos integrados al sistema de investigación y desarrollo global de la firma) da impulso a las operaciones de la empresa, lo cual ha permitido que varios fabricantes de vehículos y/o de tren motriz, acudan a DANA para lograr que sus automotores y sistemas sean más eficientes. Destaca la importancia de lo anterior al señalar que cada vez que se mejora 1% la economía de combustible, eso representa 730 dólares de ahorro anual para el transportista. Al hablar del desempeño del grupo en México, dijo que la empresa

“México es un país con singular importancia para la empresa, en términos de manufactura –por las plantas con que cuenta en el país y por los clientes que se encuentran allí, tanto de la industria terminal (ligera y pesada) como del mercado de repuesto. Es por ello que durante varios años, la compañía ha canalizado significativas inversiones, en la perspectiva de ampliar sus negocios en el largo plazo” ROGER J. WOOD PRESIDENTE Y CEO DANA HOLDING CORPORATION

cuenta con sólido y “gran equipo”, que utilizan los recursos adecuadamente para contribuir a recuperar las inversiones que realiza la corporación. Con base en el hecho de que algunos de los clientes de equipo original que tiene DANA son Ford, PACCAR, Chrysler, Volkswagen, Tata, Nissan, AB Volvo, John Deere, Daimler y Toyota, el presidente de la empresa, señala que ante tales relaciones consolidadas, la llegada de nuevas plantas a México amplía las oportunidades de negocio, “porque siempre tenemos el interés y las posibilidades para adaptarnos y atender sus requerimientos”. Al hablar de las perspectivas que contempla DANA en torno al comportamiento del mercado en Norteamérica, admite que hay irregularidades y “volatilidad” en las expectativas de la demanda; sin embargo señala que “como organización estamos preparados para responder ante el crecimiento que tenga la economía de la región o ajustarnos a las dimensiones que la misma plantee; particularmente porque contamos con equipos capaces en todas las áreas operativas de la organización”.

Expresa que la demanda se ha comportado errática durante los dos últimos años y que tal condición seguirá presente; sin embargo “nosotros nos preparamos para seguir atendiendo al cliente, con mejoras en diferentes ámbitos”. Lo anterior a partir de contribuir con los diferentes sistemas y componentes que desarrolla y produce la empresa, a que el costo total de propiedad de un camión sea cada vez más rentable para los transportistas. “Los productos que ofrece DANA a equipo original, contribuyen al ahorro de combustible y a la reducción de emisiones contaminantes, lo que se traduce en beneficios para las flotas y para el hombre-camión en particular”. Pat D´Eramo, presidente de Commercial Vehicle Driveline Technologies, había informado que la venta de 6,769 millones de dólares reportada por DANA Corporation se integró en 44% por las operaciones concretadas en Norteamérica, 29% en Europa, 15% en Sudamérica y 12% en Asia.

CLUSTER INDUSTRIAL

NOTICIAS: NACIONALES

& INVERTIRÁN 1,360 MDD EN MÉXICO LILIA GONZÁLEZ | 27-06-14

EN ALIANZA DAIMLER RENAULT NISSAN ANUNCIARÓN UNA INVERSIÓN POR 1,360 MILLONES DE DÓLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA AUTOMOTRIZ EN AGUASCALIENTES, MÉXICO, DONDE AMBAS EMPRESAS FABRICARÁN VEHÍCULOS DE LUJO COMPACTOS.

issan arrancará una tercera etapa para sumar una planta que producirá unidades para Infiniti y Daimler compartirá las instalaciones para la elaboración un vehículo de Mercedes Benz que en conjunto producirán 300,000 unidades hacia el 2021. Carlos Ghosn, Ceo de Renault Nissan y Dieter Zetsche, ceo de Daimler informaron que se generaran 5,700 empleos directos y 10,000 indirectos. La planta arranca en 2017 para los modelos de Infiniti y en 2018 la producción de Mercedes Benz.

En marzo, fuentes dijeron a Reuters que Mercedes e Infiniti planean desarrollar en conjunto vehículos compactos para reducir costos, expandir la huella de producción norteamericana de los fabricantes alemanes y ampliar la gama Infiniti. Nissan, Mercedes y Renault han compartido motores, plantas e impulsado la fabricación de vehículos compactos desde que el presidente ejecutivo de Daimler, Dieter Zetsche, y el de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, formaron una alianza en 2010.

LÍDERES DE OPINIÓN

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA EJEMPLO EXITOSO DE LAS MANUFACTURAS EN NUESTRO PAÍS

LA APERTURA DEL TLCAN Si algún sector ha aprovechado este importante acuerdo comercial, es el automotriz, de la producción de los tres países en 1994 México aportó el 7%, Canadá el 15% y Estados Unidos el 78%, 20 años después nuestro país

¿QUÉ HA CONVERTIDO A MÉXICO ATRACTIVO? Se pueden considerar 5 elementos principales, el primero de ellos es la localización geográfica privilegiada que conecta nuestro país a importantes mercados como Estados Unidos y las regiones de Europa y Asia, aunado a esto se tiene una muy amplia red de acuerdos comerciales, en tercer lugar se cuenta con una robusta cadena de suministros, así como mano de obra calificada, por último pero no ello menos importante, la estabilidad económica que genera certidumbre a los inversionistas. Actualmente más del 80% de la producción nacional de vehículos ligeros se destina al mercado externo, colocando a México como el 4° exportador de vehículos en el mundo. La exportación, al igual que la producción, también ha mantenido niveles récord, en

Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

comunicacion@amia.com.mx www.amia.com.mx

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

2000

2002

2004

2013 se colocaron 2.4 millones de unidades alrededor del mundo; si bien es cierto que el principal destino de exportación es Estados Unidos, la entrega de autos hechos en México se ha diversificado y llega a más de sesenta países de América Latina, Asia y Europa. Durante los últimos 21 años, la industria ha incrementado su saldo superavitario en 627%, reafirmándose como el sector más importante y dinámico del país.

SALDO AUTOMOTRIZ

40,000

millones de dólares

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2008

2010

2012

El sector automotriz se ha convertido en el principal generador de divisas en el país. En 2013 las exportaciones de este sector representaron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo, debido principalmente al crecimiento del 20.2% de la rama automotriz frente a la caída de las exportaciones de petróleo crudo en 8.5% comparado con el año previo. Cabe señalar que, la exportación del sector automotriz representó el 22.5% de las exportaciones manufactureras de nuestro país y el 18.6% de las exportaciones totales, durante 2013. La industria automotriz en México continuará siendo una apuesta segura para las inversiones y la creación de nuevos empleos. En los próximos años seremos testigos de este éxito de la manufactura. En el cual, el trabajo coordinado que la industria lleve a cabo con la autoridad federal para facilitar los negocios de nuestro sector asegurará este éxito.

35,000

1993

2006

ene-abr 14

La producción de vehículos ligeros ha registrado niveles históricos, y tan sólo en los últimos diez años se ha incrementado 94.6%. En el primer cuatrimestre de 2014 se han producido 1,022,762 unidades, 5.8% superior al mismo cuatrimestre de 2013, impulsado en parte por el reciente inicio de operaciones de algunas plantas.

ha incrementado su participación al 19%, mientras que Canadá y Estados Unidos aportaron el 14% y 67% respectivamente. En conjunto la región TLCAN contribuyó con el 18.8% de la producción mundial de vehículos, durante 2013.

millones de unidades

urante los últimos años México se ha venido consolidando como uno de los principales países en lo que a producción y exportación de vehículos se refiere, convirtiéndose un lugar cada vez más atractivo para nuevas inversiones y proyectos llamando la atención de los más importantes actores de la industria automotriz a nivel mundial. Actualmente nuestro país es reconocido como el 8° productor y 4° exportador de vehículos a nivel mundial.

POR: EDUARDO JAVIER SOLÍS SÁNCHEZ

ene-abr 13

CLUSTER INDUSTRIAL

2009

2011

2013

CLUSTER INDUSTRIAL

LÍDERES DE OPINIÓN

SE ORGANIZA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

n el año 2007 las empresas del sector automotriz de Nuevo León se organizaron junto con la academia y el gobierno para buscar nuevas maneras de ganar competitividad. Los requerimientos de las empresas eran, y siguen siendo, muy parecidos: formación especializada para el sector, desarrollo de más y mejores proveedores, eficiencias operativas y de la cadena de suministro, innovación en los productos y procesos, etc. De esta forma se fue configurando el Clúster Automotriz de Nuevo León, Claut, como una entidad que conjunta los intereses comunes y busca la manera de irlos atendiendo. Los resultados de la

colaboración se pueden constatar y se ha ido creando una nueva manera de trabajar en conjunto con colegas de otras organizaciones. Al final se gana competitividad a través de la colaboración. Ante el importante crecimiento de la industria en nuestro país, hay otros estados que han dado pasos en la creación de sus propios clústeres automotrices. Los Estados de Chihuahua, Querétaro, Coahuila y Guanajuato ya constituyeron sus clústeres como Asociaciones Civiles. Otros estados, como San Luis Potosí y Tlaxcala, han dado pasos para su conformación. La importancia de crear una

POR: ING. MANUEL MONTOYA Director del Cluster Automotriz de Nuevo León AC www.claut.com.mx

EL INTERÉS CRECIENTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN LA CLUSTERIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR SE DEBE A LA DEMANDA Y ESCASEZ DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y A LA NECESIDAD DE INTEGRAR A LA PROVEEDURÍA LOCAL

entidad legal para los clústeres radica en que si se cuenta con una institución es más fácil que se den los resultados de colaboración entre las empresas, las instituciones académicas y los gobiernos regionales. La Asociación Clúster será un instrumento para gestionar las actividades de colaboración así como quien coordine a los distintos actores para que estos compartan información y mejores prácticas, identifiquen sinergias y áreas de oportunidad, y finalmente definan y ejecuten proyectos que beneficien al conjunto y al industria misma. El interés creciente de los Gobiernos regionales en la clusterización de nuestro sector se debe a la demanda y escasez de mano de obra calificada y a la necesidad de integrar a la proveeduría local. Y es que los gobiernos estatales han hecho una intensa labor para atraer inversión extranjera que ha resultado en un importante número de empresas ubicándose en todas estas entidades. Ahora hace falta un esfuerzo coordinado para que estas inversiones generen mayor riqueza en las localidades, no sólo empleos de bajo costo. Es un momento de oportunidad para que los empresarios locales puedan integrarse en las cadenas productivas y para que las universidades y centros de investigación trabajen en conjunto para elevar el valor que se integre en el producto final. De esta forma el clúster automotriz se vuelve una herramienta estratégica para generar crecimiento económico sostenible, apoyándose en las mismas empresas tractoras y en los gobiernos regionales.

Además de una mayor integración regional y la especialización de la mano de obra, los clústeres ya están ayudando a identificar las “fallas de mercado”, aquellos aspectos que dificultan que una industria funcione de manera adecuada y le reste competitividad. Estamos hablando de problemas estructurales que tiene en este caso la industria automotriz, en una región o en todo el país. Es el caso, por ejemplo, de la falta de proveeduría en ciertos productos o procesos de los que la industria es altamente consumidora: fabricación de herramentales, forja en frío o en caliente, inyección de plástico, etc. Al no contar con proveedores en nuestro país, las empresas fabricantes tienen que importarlos de manera habitual. Para resolver esta “falla de mercado”, hace falta un esfuerzo coordinado entre las empresas del sector y el gobierno estatal o nacional. Y es el clúster el mejor instrumento para llevar a cabo esta coordinación entre la industria automotriz y el gobierno, sirviendo de interlocutor de la necesidad específica y vinculando a las partes con miras a buscar una solución conjunta.

LÍDERES DE OPINIÓN

CLUSTER INDUSTRIAL

Con la red de clústeres automotrices que se está creando en el país, se están pudiendo poner sobre la mesa las principales restricciones que tenemos como industria, y el gobierno federal está poniendo atención para apoyar de la mejor manera. Actualmente se cuenta con un grupo nacional de clústeres automotrices que se reúnen cada tres meses, presididos por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA). En estas reuniones también participan representantes de los gobiernos estatales donde se ubica la industria automotriz y personal de instancias federales como la Secretaría de Economía, Proméxico, Bancomext o Nafinsa. Es un espacio de diálogo entre la industria y los gobiernos, que está siendo muy útil para identificar proyectos y proponer política pública que venga a fortalecer la posición competitiva de la industria automotriz en nuestro país. No dejará todo esto de ser de gran importancia en estos momentos en los que nuestra industria es la principal generadora de exportaciones de nuestro país. Esperamos que este ámbito de diálogo entre las empresas, las universidades y el gobierno se siga traduciendo en mayor generación de riqueza para nuestras regiones.

CLUSTER INDUSTRIAL

TEMA CENTRAL

CLÚSTERS

AUTOMOTRICES EL ENGRANE DE MÉXICO POR: DANIEL R.C.

lo largo de nuestras primeras 10 ediciones y con el transcurrir de los meses hemos presenciado el crecimiento y evolución de uno de los clusters industriales de manufactura avanzada más promisorios para el país en términos de desarrollo, economía, tecnología, valor agregado y competitividad, ubicado en el Centro-Bajío de México: el de Guanajuato, que por sus siglas es conocido como CLAUGTO “Cluster Automotriz de Guanajuato” y cuya constitución ha venido a revolucionar de forma exponencial la actividad económica del estado. Es sorprendente el hecho de estar integrando a las propias empresas transnacionales en su mayoría y nacionales, conjuntando sus necesidades y experiencias, así como buenas prácticas respectivamente para enriquecerse y compartir información para impulsar y generar la competitividad de la región, todo en ello en coordinación con instituciones educativas y Gobierno para lograr desarrollar una región que les permita competir de manera global en las mejores condiciones necesarias. Basta hacer mención de la gran necesidad y acciones que están tomando y que nos han compartido, para lograr contar con mayor número de Proveedores Locales, siendo este uno de los principales pilares de la mayoría de los clusters así como el Desarrollo de Capital Humano.

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidades más importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, con 8 socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de confianza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años después, el Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proyectos estratégicos para el desarrollo del estado de N.L. El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, junto con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industria automotriz.

[ EL OBJETIVO ]$10,830 MDD

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013:

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

ESTADO (TOTAL):

PRESIDENTE:

Armado Mirandez

Desarrollar y operar estrategias para favorecer la generación de competitividad a través de confianza y sinergia, así como la operación de comités de trabajo para alcanzar los objetivos y metas comunes para el 64,179 desarrollo de la Industria Automotriz

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión.

· Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado:

· Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

CONSEJO DIRECTIVO:

· Blackhawk (Representando a las pequeñas y medianas empresas) · Caterpillar · Cifunsa · Grupo Gonher · Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología · ITESM · Johnson Controls · Katcon · Meritor · Metalsa · Nemak · Secretaría de Desarrollo Económico · Sisamex · Ternium · UANL · UDEM

COMITÉS ACTIVOS:

Desarrollo de Proveedores Innovación Operaciones Cadena de Suministro Finanzas Sustentabilidad Atracción de Inversión Comercio Exterior Tier 2 Desarrollo Humano NÚMERO DE EMPELOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

CONSTITUIDO EN: CONSTITUIDO EN:

2014

La información, la actividad, las noticias y las inversiones se han venido concentrando principalmente en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, pero poco a poco empieza a impactar en otras entidades como Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, sin olvidar que otros estados tradicionalmente industrializados en el tema automotriz siguen con su dinamismo propio. Nos referimos en esta ocasión a los clusters existentes 24% en los estados de Nuevo León, Estado de México y Querétaro quienes han provocado un cambio cultural e industrial, dando lugar al inicio de una importante transición para lograr generar mayor competitividad regional, se dice fácil, sin embargo basta con conocer de fondo las acciones que están tomando y no dejan la menor duda de que están logrando grandes proyectos y beneficios para sus entorno; MDD de manera similar a como ha sucedido en países europeos donde los clusters automotrices tienen más de 30 años.

2007

# COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

DE LAS AUTOPARTES MEXICANAS SON DE NUEVO LEÓN

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD EN EL 2013

870

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Más de 80 organizaciones, de las cuales 55 son

empresas privadas Con ello y estas acciones los clusters en nuestro país se eslabonan entre sí, todos a la expectativa del arranque de Audi en Puebla y de los anuncios oficiales que habrán de hacer Kia, Hyundai, BMW, Mercedes Benz e Infiniti para invertir y/o producir en territorio nacional. Pero sin importar la ubicación precisa de estos proyectos, el crecimiento del sector se multiplicará en los clusters antes mencionados, ya que la interrelación e influencia entre todos y cada uno es mucho mayor de lo que usted imagina, en especial en términos de proveeduría. Todos juntos forman parte de un megacluster manufacturero que ha atraído inversiones por el orden de 30 mil millones de dólares en los últimos 15 años, de acuerdo con datos de ProMéxico. Imagine Usted a cada uno de estos clusters como un potente pistón que trabaja a su propio ritmo y genera movimiento individualmente pero por separado. Ahora estructúrelos, intégrelos, coordínelos a todos colocándolos dentro de un motor. Visualice el resultado.

Presentamos los datos y cifras más relevantes de algunos de ellos, para que la próxima vez que escuche hablar sobre los clusters y la industria automotriz mexicana se enorgullezca, conceptualice y dimensione su papel e importancia a nivel nacional e internacional. Seguimos nuestra carrera por el apasionante mundo del sector automotor de México, ¿nos acompaña?

PRODUCT OVERVIEW COGNEX + MITSUBISHI

Cognex y Mitsubishi

Visión Integrada y Soluciones de control

Los sistemas de visión y de automatización a menudo eran conjuntos de componentes y parches para realizar una determinada función. Hoy en día los sistemas de visión de Cognex In-Sigth y los productos Mitsubishi Electric (PLCs, Controladores de Movimiento, HMI entre otros) cuentan con conectividad incluida entre ambos. Cognex y Mitsubishi Electric tienen carteras de productos únicos en un entorno unificado. Implementar sistemas de automatización que requieren visión es tan simple como apretar un botón. Características principales ■

Reconocer automáticamente nuevas cámaras en la red independientemente de la dirección IP.

■

Monitoreo de imágenes, ajustes de la cámara y control de la máquina a través de una sola HMI.

■

Parámetros de comunicación fácil de configurar con GX Works2.

■

Reducen significativamente el costo de propiedad con una integración más rápida.

■

Reducción de tiempos muertos, permite restaurar la operación con copias de respaldo.

■

Lanzamiento de In-Sight software directamente desde el Explorador de GX Works2.

■

Capacidad para diversas redes.

es.MEAU.com

CLUSTER INDUSTRIAL

TEMA CENTRAL

Clúster Automotriz de Guanajuato.

l CLAUGTO en su esencia nace de la necesidad de las empresas automotrices instaladas en la región de encontrar soluciones a sus requerimientos especializados, en su gran mayoría derivadas del: desarrollo de mano de obra calificada, de desarrollo de proveedores, de comercio exterior y logística, y de Innovación y tecnología. Lo que genera un nicho de oportunidad para el desarrollo de proveedores locales y atracción de inversiones externas para la solución de estas necesidades.

PRESIDENTE:

Fidel Otake (GKN) VICEPRESIDENTE:

Fernando Madeira (Pirelli)

# DE EMPELOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013: # COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

110 70 170 TIER 1 TIER 2

TIER 3

54,000

AUTOMOTRIZ (ESTIMADO):

$11,479.44 MDD OPORTUNIDADES:

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

30 Compañías 7 Universidades Y más de 28 Empresas en proceso de adhesión.

COMITÉS ACTIVOS:

Desarrollo Humano Proveeduría Comercio Exterior-Logística Innovación-Tecnología.

Desarrollo de mano de obra calificada, desarrollo de proveedores, de comercio exterior y logística, Innovación y tecnología

CONSTITUIDO EN:

2013

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL CLUSTER El proceso del desarrollo económico está de la mano con las necesidades de las empresas del sector a la especialización, debido al crecimiento de la demanda de la industria. Llega a ser de suma importancia el trabajo en conjunto de los principales actores económicos para no sucumbir ante la creciente demanda de todo tipo de suplementos en común desde administrativos hasta de personal pasando por necesidades propias de la cadena de suministros y de servicios en general. El reto principal de la cadena de suministro es el desarrollo, instalación y generación de un mayor número de proveedores certificados a la altura de las exigencias de la industria automotriz en el estado de Guanajuato en especifico dentro del corredor industrial, de modo que cumplan con las exigencias de producción del sector automotriz como es el “Just in Time”

El cluster automotriz tiene un carácter de Asociación Civil integradora de un sector industrial en particular, cuyo objeto es enlazar las necesidades en común del propio sector con instancias de educación, gobierno y la sociedad organizada. Todo lo anterior con un enfoque de colaboración e impulso a la competitividad del sector.

OCTUBRE

CLUSTER INDUSTRIAL

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD (ÚLTIMOS TRES AÑOS)

La importancia principal del cluster en el desarrollo industrial es su especialización y enfoque a impulsar la competitividad regional para resolver problemáticas propias del sector económico entre los mismos actores; que da pauta al desarrollo sustentable regional en coordinación con gobierno, instituciones educativas y la sociedad en general.

7,636

MDD

La industria automotriz en el estado de Guanajuato esta viviendo un “boom” lo que representa grandes oportunidades para la sociedad y la opción de integrarse a una actividad económica altamente remunerada y demandada; sin embargo también representa retos para la sociedad como es aquella en materia de capacitación y certificación. Así como convertirse en proveedor de este importante sector (comercio, manufactura y servicios) El CLAUGTO en conjunto con la comisión de desarrollo humano, está generando una serie de proyectos enfocados al beneficio social entre los que destaca un involucramiento con la educación básica a través de acercamientos entre escuela - industria, con la educación superior a través del desarrollo en conjunto de cursos, capacitaciones etc, así como el mejoramiento en materia de transporte de personal, así como varías acciones que irán provocando un mayor arraigo de la sociedad con el sector automotriz.

PROYECTO PRINCIPAL ACTUAL Fortalecimiento de la cadena de suministros así como los proyectos particulares de cada comisión

Empresas

Gobierno

Sociedad

Académicos Expertos

08-09

TEMA CENTRAL

FORO DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ GTO León, Gto. Poliforum León

Día 1: Conferencias, talleres, networking, stands con los Casos de Éxito. Día 2: Encuentro de Negocios, participación de la mayoría de las empresas Tier 1.

Cuádruple Hélice Clúster Automotriz de Guanajuato.

CLUSTER INDUSTRIAL

TEMA CENTRAL

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

CONSTITUIDO EN:

2014

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

CLUSTER INDUSTRIAL

TEMA CENTRAL

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013: ESTADO (TOTAL): PRESIDENTE:

Armado Mirandez

$10,830 MDD

CONSEJO DIRECTIVO:

COMITÉS ACTIVOS:

64,179

CONSTITUIDO EN:

2007

# COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

24%

DE LAS AUTOPARTES MEXICANAS SON DE NUEVO LEÓN

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD EN EL 2013

870

MDD

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Más de 80 organizaciones, de las cuales 55 son empresas privadas

CLUSTER INDUSTRIAL

TEMA CENTRAL

# COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

EXPORTACIÓN TOTAL EN 2013: ESTADO (TOTAL): PRESIDENTE:

$8,265 MDD

CONSEJO DIRECTIVO:

MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN

Robert A. Neal (TREMEC) 3 Vicepresidentes 1 Tesorero 11 Representantes de otras organizaciones

$4,000 MDD AUTOMOTRIZ (ESTIMADO):

# DE EMPELOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

43,000 OPORTUNIDADES:

Asegurar que la alineación esté en su lugar. Incrementar los miembros. Activar e iniciar actividades en los 5 comités.

$2,355 MDD PRINCIPALES FORTALEZAS DEL CLUSTER Integración de compañías automotrices, instituciones académicas y entidades del gobierno para generar sinergias que permiten, a través de una visión común, el enfortalecimiento en Querétaro, donde los proyectos comunes evolucionarán y ayudarán a mejorar la competitividad en el sector automotriz y crecimiento en la región.

TIER 2 67 TIER 1 200

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD (ÚLTIMOS TRES AÑOS)

COMPAÑÍAS NUEVAS TR1 DESDE 2011

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

12 Compañías 5 Universidades 1 Escuela Técnica 1 Centro R+D 1 Secretaría de Gobierno

COMITÉS ACTIVOS:

PROYECTO PRINCIPAL ACTUAL Formalizar el acuerdo con la UPQ* para el establecimiento de la UA** que traerá enfoque a los Programas de Desarrollo. Definir programas de mejora en entrenamiento y habilidades.

Recursos Humanos Excelencia Operacional Logística Investigación y Desarrollo Responsabilididad Social

CONSTITUIDO EN:

2013

Robert A. Neal Presidente Cluster Automotriz Querétaro

*Universidad Politécnica de Querétaro **Universidad Automotriz

CLUSTER INDUSTRIAL

ESPECIAL

LA LOGÍSTICA PIEZA CLAVE DEL SECTOR

POR: JUAN JOEL JIMÉNEZ

omo el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Héctor López Santillana, reconoce: “El estado se ha convertido en uno de los principales centros logísticos de México al articular estrategias de conectividad multimodal que permitan el flujo de grandes volúmenes de mercancías a diferentes regiones de consumo en ciclos menores de tiempo” Es bien sabido por todos que la logística representa un factor clave para el sector automotriz, no por nada es en esta industria donde se aplica con mucho éxito el famoso “ just in time”

1928 2013

La competitividad de las empresas se dicta en base a su logística, aún con el apoyo del Gobierno para crear soluciones de infraestructura, la iniciativa privada debe crear soluciones logísticas, de organización, colaboración y coordinación. ¿Por qué? Porque la empresa con mayor facilidad de entrega en menor tiempo será quien gane la carrera. Como siempre, deseamos que nuestros lectores puedan evaluar, comparar y escoger el mejor proveedor de acuerdo a sus necesidades y es por esto, que en esta 11va edición, les traemos los Proveedores Destacados de Logística. Te invitamos a conocer los siguientes proveedores logísticos que lograrán impulsar tu empresa de forma eficiente y eficaz.

PROVEEDORES DESTACADOS

CLUSTER INDUSTRIAL

ESPECIAL

CONTACTO: Marco Perticato Ferroservicios Manager Email: mperticato@ferroservicios.com Teléfono: 01 (442) 278-1618

www.ferroservicios.com

ace unos meses Gerardo Ruíz Esparza (Director SCT) declaró que “la meta es transformar México en una plataforma logística global de alto valor agregado” y confirmó que en el sexenio se iban a invertir 62 mil millones de pesos para lograrlo. Concretamente esto se traduce en: 1) Reducir los tiempos de carga, descarga y demoras 2) Reducir los tiempos de tránsito de puerto/frontera a destino 3) Reducir la contaminación 4) Reducir los costos de las operaciones 5) Mejorar la seguridad Un sector que ha estado al centro de la atención es el transporte ferrocarrilero. Esto se debe principalmente a las siguientes ventajas: - Seguridad: incidencia de robos y accidentes < 0.05% - Puntualidad: no afectado por tráfico ni obras en la carretera - Confiabilidad: poco afectado por fenómenos climáticos - Reducción de emisión de CO2: menos de la mitad de transporte tradicional - Ahorro: conveniente por distancias superiores a 500km Por su naturaleza, el tren no puede brindar directamente

el servicio “door-to-door” a todas empresas, por lo que se han creado sinergias e interconexiones entre ferrocarril y otros medios de transporte para ofrecer un servicio más flexible y de mayor alcance. Las terminales intermodales y de trasvase, así como las bodegas de cross-dock han tenido un papel muy importante para incentivar y atraer muchas industrias a “subirse” al ferrocarril. Entre los productos que se pueden subir a tren a través de proceso de trasvase y/o cross-dock destacan minerales, chatarra, acero en diferentes presentaciones, granos, harinas y otros productos de grado alimenticio, resinas plásticas y material a granel, asfalto, aceites, lubricantes y productos derivado de petróleo, autos, maquinaria, etc. A esto hay que sumar toda la carga que se transporta en contenedores, cuales productos terminados en su presentación final, materiales en cajas, tarimas, sacos, gaylords.

MISIÓN

Ofrecer un servicio logístico integral a cada uno de nuestros clientes

VENTAJA

e para -mobil 7 k c a r t y / propia e arrastre 24 d or motora - Loco movimientos SM 5 días p C r K e c n a h l co io loca mana - Servic se iento e crecim io d d a ic cid - Capa ilidad de serv - Flexib nal calificado amplia - Perso ara manejar ciones era ad p o de op nibilid al - Dispo tamaño y tip a a cliente fin g de e r d t a n d e ie var ios n de ventar dinació - Coor Manejo de in -

VISIÓN

Desarrollar un complejo integral de servicios que permitan hacer eficiente la cadena logística y contribuir a reducir los costos de nuestros clientes

INSTALACIONES

Alumbrado y servicio vigilancia 24/7, sistema de seguridad con CCTV, bodegas nuevas y capacidad de crecimiento, 11 km de vías propias

En este marco se posiciona Ferroservicios, que se dedica a resolver necesidades logísticas de forma integral, con particular enfoque en servicios de trasvase, intermodal cross-dock y almacenaje.

[ SERVICIOS OFRECIDOS ] 1) CROSS-DOCK: Carga/descarga tren, almacenaje y carga/ descarga camión Bodegas para secos con 10,800 m2 2 Montacargas de 5 y 10 toneladas 2 Montacargas con Clamps de 4 toneladas Productos manejados: Papel, Harinas de maíz, Plásticos

2) TRASVASE: Trasvase de producto a granel de/hacia carros y pipas Espacio para 30 carros Bombas para líquidos Calderas para calentamiento tanques Productos manejados: Lisina, Aceites, Ceras, Asfalto, Resinas plásticas

UBICACIÓN

Estratégicamente ubicados a 4km de la carretera 57 cerca del aeropuerto internacional de Querétaro, fuera del área urbana, sin limitaciones de tráfico y horario

DISPONIBILIDAD

4,000 m2 disponibles en bodegas, 20,000 m2 de patio, 40 hectáreas dentro de las instalaciones y 120 hectáreas colindantes

3) INTERMODAL: Recibo/despacho de container 20´, 40´, 40HC y 43´ 6 hectáreas de patio asfaltado Área exclusiva de reparación, acondicionamiento y mantenimiento contenedores Sistema EDI dedicado con interfaz con sistemas de nuestros clientes 2 Reach Stacker año 2010 y 2013, 2 Hosttler

CLUSTER INDUSTRIAL

ESPECIAL

CONTACTO: Enrique Valle Branch Manager BJX Teléfono: 01 (462) 693-7073 evalle@sblogistics.com.mx

www.sblogistics.com.mx

n una industria vorázmente competitiva donde “time is money” y “just in time” son la clave para ser una compañía exitosa, se hace necesario contar con el respaldo de, más que una empresa transportadora de mercancías, un socio facilitador experto en logística para hacer negocios.

VISIÓN Desarrollar soluciones en logística que nos permitan mejorar la cadena de suministro de nuestros clientes, de tal manera que sea imposible lograr el éxito el uno sin el otro. Valores: Honestidad, Respeto, Lealtad, Compromiso.

Esto es lo que define el trabajo de SBLogistics S.A. de C.V., una compañía mexicana cuyo único objetivo es la satisfacción de sus clientes, ofreciendo servicios especializados al mejor costo y con la mejor calidad, además de integrar todas las áreas de la cadena de suministro y brindar servicios de valor agregado a las empresas. Con oficinas y bodegas en Tijuana, Laredo, Guadalajara, Monterrey, México, Irapuato, Cancún y, próximamente, en Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad Juárez, SBLogistics prácticamente “está pegada” a las líneas de producción de sus clientes.

SERVICIOS DE CALIDAD MUNDIAL Freight Forwarding: Fletes nacional e internacional en todas sus modalidades (aéreo, marítimo, terrestre y multimodal). Contract Logistics: Almacenaje (modelo de abastecimiento VMI (Vendor Managed Inventory) a través de la licencia IMMEX de servicios (Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) y distribución. Servicios de Aduana: Agente aduanal, asesoría en servicios aduanales y despacho: Revisión y clasificación de mercancía, elaboración de Pedimento Aduanal, liberación de mercancía. Seguridad: Protección de activos, prevención de riesgos, manejo y control de custodias en transporte, Centro de Monitoreo de Transportes, monitoreo de Centros de Distribución.

MISIÓN

Somos una organización líder enfocada en entender las necesidades y metas de nuestros clientes para el desarrollo de las empresas en beneficio mutuo, integrando soluciones aduanales, transporte internacional, almacenaje y distribución para lograr servicios a la medida del cliente, entregando la más alta calidad al mejor costo, de manera oportuna y segura, basada en el desarrollo del talento, compromiso y experiencia de nuestro personal.

Servicios de Valor Agregado: Depósito Fiscal (Guadalajara y Ciudad de México); Programa IMMEX; Unidad de Verificación Acreditada; Seguro de Mercancías; Retrabajos: Etiquetado, reacondicionado, marbeteo, kitting, inspecciones de calidad, inspecciones visuales, retrabajos, subensambles, sorteos.

SOLUCIONES EN LÍNEA “El VMI (Vendor Managed Inventory) es un ancla de servicios, porque al facilitar el control de inventarios para los proveedores en el extranjero, acercamos todas las herramientas, permisos y soluciones por medio de nuestro IMMEX de servicios. Y, a través de nuestro WMS (Warehouse Management System), damos visibilidad -en línea- a todos los inventarios de los proveedores en cualquier parte del mundo, el cual es muy práctico y además es multi-idiomas, una característica que les encanta a los proveedores en el extranjero”.

BUYERS CONSOL UNA INNOVACIÓN EXITOSA “Para clientes con un abanico muy grande de proveedores creamos un modelo llamado “Buyers Consol”, con el cual constantemente hacemos recolecciones de mercancías por toda Europa y las concentramos en Bremerhaven, Alemania, donde hacemos contenedores completos a la medida de cada planta de nuestros clientes. Esto les permite reducir sus costos y optimizar sus procesos. Hoy manejamos un promedio de 300 a 350 recolecciones al mes en Europa de más de 60 proveedores de la industria automotriz”.

CLIENTES SATISFECHOS El 80 por ciento de los clientes de SBLogistics son empresas que están en el extranjero, principalmente en los mercados de China, India, Corea y Japón, soportados por la proveeduría de Estados Unidos y Europa.

ACTUALMENTE SBLOGISTICS ATIENDE A IMPORTANTES TIER’S 1 Y 2 DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ASÍ COMO A DIVERSOS CLIENTES DE OTRAS INDUSTRIAS IMPORTANTES COMO LA ELECTRÓNICA, DEL CALZADO Y ALIMENTOS Si necesita más información sobre los servicios de SBLogistics ingrese a la página: www.sblogistics.com.mx o vía correo electrónico: sales@sblogistics.com.mx o al teléfono: 01.800.400.08.11

CLUSTER INDUSTRIAL

ESPECIAL

CONTACTO: Querétaro: mercadotecnia@accel.com.mx Tel.: 01 (555) 705-2788 Ext. 1103

León: esuarez@accel.com.mx Tel.: 01 (477) 194-8933 a 35

1928 2013

www.accellogistica.com.mx

CCEL Logística, empresa con 85 años de experiencia en el sector logístico, abre nueva sucursal en la Ciudad de Querétaro en respuesta a la demanda de la zona centro del país.

La sucursal de Querétaro se encuentra ubicada estratégicamente, dentro de Lote 1 y 2 en la. ampliación del parque Industrial Querétaro, 2da. Fase, Delegación Santa Rosa Jáuregui. Esta ubicación permitirá acceder de forma eficiente y competitiva a los mercados de nuestros clientes instalados en la región del bajío y reforzara las instalaciones que se tienen actualmente en la ciudad de León, Guanajuato. Ambas sucursales cubren lo puntos estratégicos para la distribución y almacenaje en la zona.

Este nuevo centro de Distribución entre sus principales características cuenta con más de 4 mil posiciones por piso, una altura de 14 metros, techos con sistema de aislante térmico e inflamable así como 6 andenes de rampa niveladora. La misión de ACCEL Logística es cubrir y hacer eficiente los procesos en la cadena de suministro y está siempre a la vanguardia por ofrecer un servicio de calidad, por lo que constantemente busca certificar sus procesos cuenta con ISO: 9001: 2008, WMS de última generación para un óptimo control de inventarios e información en línea para oportuna toma de decisiones, certificación como Almacén Seguro y muchas más que hacen una empresa altamente competitiva y dar certeza y seguridad a nuestros clientes sobre el eficiente manejo de su mercancía. El amplio portafolio de negocios hace que estemos en prácticamente todos los eslabones de la cadena de suministro desde traer la mercancía de origen hasta la entrega con el cliente final. Contamos esquema para proveedores extranjeros, Depósito Fiscal y Nacional así como el esquema de Maquiladora de servicios con capacidad de administración de inventarios de proveedores VMI, abastecimiento continuo (Just In Time) y logística inversa. Así como alianzas estratégicas para cubrir el transporte Nacional e Internacional. Cada cliente requiere necesidades muy especificas por lo que nuestro equipo de trabajo cuenta con alta capacitación y especialidad para ofrecer la mejor solución siempre buscando la eficiencia y mejora de la operación de nuestros clientes.

CLUSTER INDUSTRIAL

REPORTAJE

CONTACTO: Francisco Jasso González ventas@jasstransport.com Teléfono: 01 (800) 8386545-5486

www.jasstransport.com

ASS TRANSPORT es una empresa mexicana con amplia experiencia en la operacion directa de lo relacionado a los negocios de transportación terrestre, aereo y marítimo. La corporación que ha desarrollado un sistema de transportación de carga multimodal unico de y hacia México y todo el mundo. En orden para proveer un servicio superior JASS TRANSPORT ha creado diferentes operaciónes claramente definidas enfocadas a ofrecer el servicio DOOR TO DOOR , DDU , DDP , FREE DOMICILE, incluyendo la entrega Just In Time (JIT). El manejo de la carga sera provista de manera eficiente y profesional por el Network internacional de nuestros agentes en todo el mundo. En el actual ámbito mundial, las necesidades que demandan los negocios a través de la calidad y el servicio en todas las áreas de la producción de materias primas, se han incrementado en su facilidad de entrega de productos terminados a los clientes finales en sus almacenes. JASS TRANSPORT, S.A. DE C.V. Claramente entiende esos factores y su importancia está enfocada a esas empresas relacionadas con operaciones de comercio exterior. JASS TRANSPORT, S.A. DE C.V., ha incorporado para el propósito de proveer excelente servicio de transportación, necesidades incluyendo reservaciones, manejo, distribución y almacenaje bajo un solo concepto. Asociado con varias compañías a nivel internacional, con similares objetivos para proveer específicos servicios de transportación, unidos por un Network, para ofrecer los servicios vía AEREA, TERRESTRE, MARÍTIMA, DESPACHO ADUANAL. Nosotros esperamos visitarlo, para conocer sus necesidades de transporte y nos brinde la oportunidad, para proponer programas para satisfacer sus requerimientos, pondremos nuestro mejor esfuerzo en convencerlo de que JASS TRANSPORT, es la compañía de transporte que dará la SOLUCIÓN DE LOGÍSTICA GLOBAL.

CARRIER ON BOARD:

TRANSPORTE MARÍTIMO:

· Servicio exprés, para la industria automotriz. · Servicio 24/7/365, para urgencias. · Despacho aduanal U.S.A. · Eficiencia, confianza y rapidez · Servicio Internacional y Disponibilidad inmediata · Servicio completo: recolección, despacho, envío.

· Servicio de Contenedor completo: 20’ / 40’ / 40’HC · Servicio de Consolidado de Importación y Exportación: · Tarifas competitivas ( ALL IN ) · Salidas Semanales, Catorcenales, Quincenales · Tiempos de Tránsito cortos · Entrega a domicilio de documentos en 72 hrs. · Equipo de Tractores y Plataformas en buenas condiciones. · Elaboración de pre B/L´s a solicitud del cliente. · Red de agentes, para servicios DDU / DDP, FREE DOMICILE

TRANSPORTE AEREO: · Servicio Puerta a Puerta · Servicio Consolidado · Vuelos directos · Importación, Exportación · Tarifas competitivas · Oficinas en las ciudades más importantes.

TRANSPORTE TERRESTRE: · Servicio Door to Door · Servicio camión completo: Nacional e Internacional · Servicio consolidado a las ciudades principales · Equipo de 48’ / 53’ suspensión de aire · Plataformas · Piggy Back · Camionetas 3 1/2 tons. Con rampa hidráulica, para equipo delicado · Rabones · Torthon con rampa hidráulica, para equipo delicado. · Distribución y experiencia en entregas a nivel nacional de licitaciones del IMSS, S.S.A., C.F.E. y PEMEX.

DESPACHO ADUANAL: Revisión de los productos para su clasificación arancelaria Manejo y control de Programa IMMEX, PROSEC, anexo 24 Elaboración de cerificados digitales, para VUCEM. Asesoría en Auditorias Fiscales, en Comercio Exterior Liberación de Mercancías en 72 hrs., previo depósito de impuestos Cotización todo gasto Manejo de sus mercancías con apego a las leyes que rigen este ramo. Seguimiento de sus órdenes de compra. Asesoría en trámites legales ante dependencias de gobierno: SSA, SECOFI, SEDENA, SAGAR, SHCP, Manejo y elaboración de Certificados de Origen. Entrega de cuentas de gasto en corto tiempo.

CLUSTER INDUSTRIAL

ESPECIAL

CONTACTO: info@geommag-logistics.com Teléfono: 01 (461) 202-5346 01 (800) 849-9212

www.geommag-logistics.com

ACERCA DE GEOMMAG

n GEOMMAG LOGISTICS, 3rdParty Logistics, mediante una atención personalizada y especializada nos encargamos desde diseñar, planear, y ejecutar sus operaciones contribuyendo en la integración de su cadena de suministro mediante procesos adecuados a las necesidades particulares de cada cliente o proveedor, logrando así obtener un servicio eficiente y ahorros en su logística.

ENSAMBLADO BÁSICO y EMBALAJE: Sorting, Consolidación de Partes, Kitting, Empaquetado, Etiquetado, Termoencogido, Armado de promociones, Armado de muestras, Logística Inversa

ALMACENAJE & DISTRIBUCIÓN: Administración de Inventarios (Plataforma tecnológica e intercambio de información al instante cliente/proveedor -Interface EDI,WMS), Generación de Ordenes de Embarque, Distribución y Manejo de IMMEX

FREIGHT FORWARDER: Transportación (Doméstica/Importación-Exportación): Liberación Aduanal: Importación & Exportación: Programas Definitivos y Temporales Fronteras, Puertos y Aduanas Interiores

ASESORIA EN REGULACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Padrón de Importadores y Asesoría en Comercio Internacional.

Nuestros clientes se enfocan en expandir sus mercados y ampliar oportunidades para sus productos, donde nosotros GEOMMAG LOGISTICS 3rd PL, nos encargamos de sus procesos operativos logísticos con servicios desde Freight Forwarder hasta ensambles o Administracion de Inventarios.

CLUSTER INDUSTRIAL

REPORTAJE

FABRICANTES DE MOBILIARIO METÁLICO Y SOLUCIONES EN ALMACENAMIENTO SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLUCIONES EN ALMACENAMIENTO PARA CARGAS MEDIANAS Y LIGERAS Anaquél metálico esqueleto: Funcional, práctico y económico. Rack cargas medianas: Formado por marcos estructurales y plataforma de entrepaños metálicos, con práctico sistema de ensamble para eficientar tiempos de armado.

ALMACENAMIENTO LÍNEA DE LOCKERS Fabricados en lámina de acero rolado en frío bajo la norma de calidad ASTM-SAE, con estructura de refuerzo en puertas y entrepaños,ensamble mediante proceso de soldadura y acabado en pintura epóxica-horneo para garantizar una larga vida útil. Modelo de 1 a 5 Puertas Con Chapa de Seguridad Sistema de Ventilación

LOCKERS CLIENTES

REPORTAJE

FABRICANTES DE MOBILIARIO METÁLICO Y SOLUCIONES EN ALMACENAMIENTO MOBILIARIO OFICINA “Nuestro objetivo es brindar soluciones para almacenamiento y mobiliario a través de la transformación del acero, buscando satisfacer las necesidades de la industria y oficina con excelente calidad, precios competitivos y tiempos de entrega reducidos”

CATÁLOGO DE SERVICIOS · Fabricación de mobiliario. · Entrega a toda la república Mexicana. · Fabricación y desarrollo de muebles especiales por proyecto.

ARCHIVEROS

GABINETES

MESAS DE TRABAJO MODULARES

SILLERÍA

CLUSTER INDUSTRIAL

FRAGM. HISTORIA AUTOMOTRIZ MÉXICO

IMPLANTACIÓN E INICIO DE OPERACIONES

40´S, 50´S Y 60´S POR: CLUSTER INDUSTRIAL

1940´s

n los años 40 el gobierno mexicano emite un decreto prohibiendo la importación de automóviles como parte de la política de sustitución de importaciones. A pesar de que México tenía una gran dependencia tecnológica de los Estados Unidos y de Europa, comienza a diversificarse de manera incipiente produciendo varias piezas y componentes, sobre todo metal - mecánicos para diferentes tipos de vehículos aprovechando que durante la guerra los productos mexicanos no tenían competencia en el mercado internacional.

[ Fiat, el primero en introducirse a México ]

[ Deux Cheveaux ]

Durante casi 35 años las empresas estadounidenses dominaron el mercado interno, sin embargo después de la segunda guerra mundial (1945), en Europa se inició la fabricación de modelos compactos, automóviles para el pueblo mucho más baratos, con bajo consumo de combustible y bajas velocidades. Eran automóviles para la ciudad. Destacan el modelo Volkswagen alemán; el Deux Cheveaux francés; así como el Morris y el Fiat italianos (este último sería el primero en introducirse a México).

TRAILERS MONTERREY

REO

En el año de 1946 cuando inició operaciones Trailers Monterrey Freuhauf, S. A., empresa dedicada a la reparación y reconstrucción de tractocamiones y a la importación de semi-remolques.

Una de las empresas ensambladoras de vehículos motorizados que más han dejado huella en la historia industrial de Monterrey fue Planta REO de México. Esta planta ensambladora de camiones de carga, pasajeros y de automóviles, inició operaciones en febrero de 1949.

Para 1952 sufre una transformación a fondo pasando de un simple importador y reparador a una empresa con alto grado de integración automotriz nacional.

[ Planta REO de México, Monterrey ]

Con diseños propios, la empresa incursionó en todo tipo de vehículos utilitarios. Tomando marcas con nombres que simularan eran de origen extranjero, se decidió denominar Sultana a los autobuses de todo tipo, y Ramírez a los vehículos de carga. Pronto estos nombres adquirieron fama y lograron tener buena presencia en los mercados nacionales e internacionales.

En sus inicios tenía la capacidad de producir alrededor de 150 unidades por mes. Los vehículos eran de varios tipos y para diversos usos (pasajeros, estacas, etc). Sin embargo la Planta REO, no sólo ensambló camiones de esa marca, sino que también hizo lo propio ensamblando por corto tiempo automóviles de las marcas Crosley, Rambler y Toyota.

FRAGM. HISTORIA AUTOMOTRIZ MÉXICO

CLUSTER INDUSTRIAL

1950´s

[ Autobús DINA ]

[ Rambler American ]

DIÉSEL NACIONAL FIAT

ARMADORA AUTOMOTRIZ MEXICANA

En julio de 1951 se creó Diésel Nacional S.A. (DINA) estableciéndose en Ciudad Sahagún con un contrato de licencia y asesoría técnica de la firma italiana Fiat. El capital social ascendía a 75 millones de pesos, de los cuales el 78 por ciento eran participación estatal. El objetivo de esta compañía era establecer una industria mexicana para la fabricación de automóviles, camiones y autobuses que liberaría al país de su dependencia del extranjero, evitando la salida de divisas monetarias con el máximo utilización de materias primas nacionales.

Armadora Automotriz Mexicana fue pionera en el ensamble y comercialización del vehículo Rambler, la empresa inició operaciones en una pequeña planta de ensamble en Tlanepantla Edo de Mex, para posteriormente abandonar esta operación en 1957, y convertirse en distribuidor de General Motors.

VEHÍCULOS AUTOMOTORES MEXICANOS (VAM) – WILLYS MEXICANA Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) después conocida como Willys Mexicana, retomó el ensamble del Rambler a finales de 1959, estableciendo una planta en la colonia Industrial Vallejo, en el Distrito Federal, y otra de motores en el municipio de Lerma, Estado de México.

1960´s Para 1960, 53% de la demanda doméstica de automóviles para pasajeros era suplida por importaciones y cerca del 80% del valor de las partes usadas en la producción nacional era importada. Las exportaciones llegaban a apenas $200 mil dólares con un déficit sectorial de más de $119 millones del cual cerca del 85% era con los Estados Unidos.

NISSAN

RENAULT

En 1961 se constituye Nissan Mexicana, S.A. de C.V. y dos años más tarde comenzó el desarrollo de ingeniería en el centro de Toluca de Nissan. Las áreas de trabajo eran dibujo, especificaciones de control de producto y localización de partes.

Establecida en 1964 en las afueras de la ciudad de Puebla, específicamente en el Municipio de Cuautlancingo, donde laboran más de 20,000 personas lo que la convierte en el complejo automotriz más grande de México.

En el año de 1960 la marca francesa establece una alianza con la empresa DINA (Diesel Nacional), para ensamblar y distribuir vehículos desde su planta en Hidalgo. El primer modelo de la marca del rombo fue el: Dauphine que salió el 15 de mayo de ese mismo año, su siguiente lanzamiento fue en 1962 con la 4L, y posteriormente el modelo R-8 en 1964.

Fue en 1966 cuando la planta arranca operaciones en la ciudad de Cuernavaca, siendo esta la primera ensambladora de Nissan establecida fuera de Japón. En esta planta se inició la producción del Datsun Sedan Bluebird, con 70 unidades producidas por día y primer vehículo cuatro puertas que salió de esta línea de producción, equipado con un motor OHC y suspensión independiente de cuatro ruedas.

De sus líneas de producción salió en 1967 la primera unidad Sedán, sustituyendo de este modo la importación y el ensamble por la integración y la fabricación. Un año después la planta ya había conseguido producir 100,000 unidades, así como tener el primer lugar en ventas de automóviles.

[ Renault 8 1964 ]

[ Nissan Datsun Sedan Bluebird ]

[ VW Sedán 1967 ]

[ Renault Dauphine ]

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REPORTAJE

XIII CONGRESO INTERNACIONAL

DE INNOVACIÓN Y DISEÑO

EN SAN MIGUEL DE ALLENDE JORGE ALEJANDRO PÉREZ

Luis Quero, Fernando Balderas, Mauricio Trejo, Héctor López, Juan José Álvarez

Más que un parque industrial, el Parque Tecnológico San Miguelense es un vértice vinculador entre la empresas que quieren ser más productivas a través de la innovación, el conocimiento y la tecnología que generan los centros de investigación y los apoyos que brinda el Gobierno para lograrlo.

incular a los tres principales motores del desarrollo económico de un país: empresas, academia y gobierno, es la gran fortaleza del Parque Tecnológico San Miguelense. Pero para entender la importante labor que por 25 años ha realizado el Parque Tecnológico San Miguelense es necesario conocer la diferencia entre un Parque Tecnológico y un Parque Industrial. “La diferencia estriba en que la principal fuente de ingresos de un Parque Industrial es comercializar un bien raíz, por el contrario, en un Parque Tecnológico lo que ofrecemos y comercializamos es el conocimiento”, explica Luis Quero, Director del Parque Tecnológico San Miguelense. “Nosotros somos facilitadores e integradores entre los centros de investigación, las empresas y el

Lic. Mauricio Trejo Pureco Presidente Municipal de San Miguel de Allende

gobierno. Tenemos que ser muy buenos en conocer qué es lo que está buscando la empresa para acercarle la solución”, añade. Otra gran diferencia es el tamaño, los Parque Industriales pueden ocupar una gran extensión de terreno, mientras que los Parques Tecnológicos son espacios pequeños que albergan investigadores, estudiantes, quienes desarrollan proyectos que no son intensivos en mano de obra sino intensivos en conocimiento. “Esa intensidad en el conocimiento lo que produce es una patente industrial, un secreto industrial, una manera de innovar un proceso, un producto o un servicio, que después se transfiere al mercado y a las empresas. Y el vehículo para transferirlo es la vinculación y el chofer somos los Parques Tecnológicos”, subraya el directivo.

Ing. Luis Quero Director Parque Tecnológico Sanmiguelense

Ahora bien, la generación de conocimiento y la tarea de innovación requieren de recursos, que no siempre son privados, por lo que se hace necesario la vinculación con el otro elemento de la ecuación: el Gobierno. “Trabajamos mucho en vincular a la empresa que ya tiene un proyecto para buscar cuáles fondos federales o estatales son los más adecuados y que ellos solamente tengan que poner una parte concurrente”, señala el directivo. “Conocer qué fondos, saber cómo vincularte, bajo qué condiciones, bajo qué esquemas de propiedad intelectual, forma parte de lo que el Parque Tecnológico también brinda”, indica Quero. La importancia de los Parques Tecnológicos para el desarrollo de Guanajuato es tal, que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de

Ing. Fernando Balderas Director General Grupo SSC

Ramón Ascencio, Fernando Balderas, Héctor López Desarrollo Económico Sustentable, ha creado el Sistema de Parques Tecnológicos e Innovación Novaera. Este Sistema ofrece apoyos específicos en los rubros de apropiación de la propiedad intelectual, transferencia de tecnología, validación comercial y generación de empresas de base tecnológica. Luis Quero apunta que éste es el único sistema que existe en el País: “Hay otros Estados que tienen algunos Parques con formatos diferentes, Parques Tecnológicos o de Innovación, pero no existe ninguna asociación u organismo que los articule, al menos no tan bien como lo estamos haciendo en Guanajuato”.

EL PARQUE TECNOLÓGICO SAN MIGUELENSE Y EL “BOOM” DEL CLÚSTER AUTOMOTRIZ

La industria automotriz no es ajena a la historia del Grupo SSC, desde su formación hace 25 años, surge como una empresa con un enfoque de servicio multi-industria, una de ellas la automotriz. “Tenemos clientes a los que hemos dado servicio por más de 25 años, conocemos bien la industria y en la actualidad somos parte del Comité de Innovación y Tecnología del Clúster Automotriz”, dice Luis Quero. “Esto nos ha dado la oportunidad de sentarnos en la mesa con las empresas automotrices para explicarles cómo hacer uso del Parque, cómo el Parque puede ayudarlos a agilizar mucho más sus procesos de innovación”, indica.

“La gran ventaja de estar situados en San Miguel de Allende, es que estamos a una hora, hora y media, de los dos principales clusters de la región: el Automotriz y el Aeroespacial”. “La cercanía, que no sólo es geográfica, sino de relación, de contacto, de amistad que existe con muchos directores de empresa y gerentes de ingeniería, nos facilita el poder estar cerca y entender e identificar un poco más cuáles son sus necesidades de tecnología e innovación”, señala Quero. Este “know how” ha permitido al Parque Tecnológico San Miguelense participar activamente en la articulación productiva, es decir, apoyar a proveedores locales con asesoría, capacitación y acceso a fondos y tecnología, para que puedan reconvertir sus empresas y lleguen a formar parte de la cadena de valor de la industria automotriz o aeroespacial. El Presidente Municipal de San Miguel, Mauricio Trejo, informó

Más información sobre los servicios que ofrece el Parque Tecnológico San Miguelense la puede encontrar en:

REPORTAJE

CLUSTER INDUSTRIAL

que estará en pláticas con los regidores del Ayuntamiento fin de donar terreno para esta institución, en donde también se ubica el Instituto Tecnológico Sanmiguelense, quién a cambio de estas hectáreas ofrecerá becas para los jóvenes que quieran continuar estudiando. Por su parte Fernando Balderas, Director General Grupo SSC, agradeció a los rectores y directivos de las instituciones de educación superior vecinal “estoy seguro que juntos haremos de esta zona de San Miguel, un polo de desarrollo, donde los jóvenes antes migraban, hoy puedan estudiar aquí, con un futuro promisorio”. También agradeció al Presidente Municipal por ser un convencido del poder de la educación. Con esto, San Miguel de Allende demuestra que es una buena opción para eventos nacionales que impulsan la atracción de inversiones y enriquecimiento educativo. San Miguel de Allende, más bonito que nunca.

www.ptsanmiguelense.com

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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

ACCELERATING INNOVATION:

NEW CHALLENGES FOR AUTOMAKERS BY: XAVIER MOSQUET, MASSIMO RUSSO, KIM WAGNER, HADI ZABLIT, AND AAKASH ARORA

re we entering a new era of automotive innovation? Ever since the late nineteenth century and early twentieth century, when steam, electric, and gasoline (or petrol) engines competed for predominance, the automotive industry has been a major source of innovation. The earliest technologies came from Europe and the United

States; Asia rose to prominence in the 1960s and 1970s. Today, automotive companies from around the world are competing on a global scale to bring new brands, models, features, technologies, and processes to market first. Innovation hit the brakes briefly in the wake of the 2008 global financial crisis, but our research and experience show that

the pace of innovation accelerated again through 2013, and it is continuing as we enter the new year. Indeed, the recent and prospective developments in four key areas— power train, lightweight materials, connectivity, and active safety and assisted driving—may well herald a new golden age of technological advancement and automotive innovation. Driving these improvements is an intensified focus among automakers and their leading suppliers on introducing new technologies f a s t e r , continuing to improve fuel economy and reduce emissions, and developing important connectivity and activesafety features (including a s s i s t e d driving). Enabling these efforts is the transformation of the car from a collection of mechanical and hydraulic systems to a machine predominantly controlled by

electronics and software. Together, these changes are altering the way cars are conceived, designed, manufactured, serviced, and driven. Companies that are today’s innovation leaders will need to keep on top of their game to stay ahead; those that lag risk falling further behind.

New research from The Boston Consulting Group shows that consumers cite innovation—both generally and in key areas such as connectivity, safety, and fuel economy— as an important consideration in their purchase decision. In this report, we examine the state of innovation among automotive original-equipment manufacturers (OEMs) and their leading tier-one suppliers. Our analysis indicates the following:

• Consumers want to buy cars from companies that bring new technologies to market. • Connectivity and safety are important to consumers; they want to see innovation in these areas as well as in improving fuel efficiency. • Continued consumer and regulatory concerns about oil prices, oil dependency, and global warming will ensure that technologies related to fuel efficiency and emissions reduction remain at the top of OEMs’ research agendas. • OEMs will need to expand their R&D capabilities in electronics and software— areas where there is currently a scarcity of talent in the industry and where OEMs will have to compete with start-ups and technology companies. • Tier one suppliers are becoming increasingly important in bringing innovations to market. This is a potentially tricky issue for OEMs, as these suppliers will develop and own intellectual property that represents important points of marketplace differentiation. These factors will rapidly accelerate the pace of automotive innovation. They also will necessitate changes in the cost, speed, and quality of automakers’ new product-development programs, as well as in OEMs’ ability to adapt to evolving consumer demands.

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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

JALISCO, SEMILLERO DE

INVENCIONES PARA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PATRICIA ROMO | 20/04/14

Para las grandes compañías globales del sector automotriz, Jalisco se ha convertido en el principal “polo de atracción de talento de todo México” y es por ello que el estado pasó de atraer plantas armadoras que emplean mano de obra, a captar inversiones en centros de innovación que desarrollan tecnología para esa industria.

orge Vázquez Murillo, director del Centro de Innovación y Diseño de la compañía alemana Continental, dijo que con 200 invenciones al año, el centro ubicado en el municipio conurbado de Tlajomulco de Zúñiga, es el que más innovaciones produce a nivel global.

“De los 74 centros de innovación de tecnología que tiene Continental, somos el que más innovaciones produce al año; mientras todos los demás tienen un objetivo de producir una invención por cada ocho ingenieros, nosotros producimos una innovación por cada tres ingenieros y medio. Estamos muy adelantados en ese proceso con 98% de ingenieros mexicanos”. Con 50% de ingenieros jaliscienses y la otra mitad de talento de otros estados de la República, Jalisco se ha convertido en un estado que desarrolla tecnología para la industria automotriz por lo que no es tan importante que las inversiones en plantas armadoras elijan otras entidades para su instalación, refirió Vázquez Murillo.

“Ya no nos importa tanto tener o no la manufactura; es importante por la cantidad de empleos que genera, pero lo importante es que tengamos la capacidad de crear conceptos, de aplicar la ingeniería para poder generar otro tipo de productos, generar innovaciones”, subrayó el directivo. En el Centro de Innovación y Diseño que inició operaciones en Guadalajara, laboran 500 ingenieros, pero en el transcurso de los próximos tres a cinco años, se integrarán 600 innovadores más, dedicados a desarrollar la tecnología que demanda la industria automotriz de todo el mundo. El objetivo, puntualizó Jorge Vázquez, es que este centro se convierta en un semillero de emprendedores mexicanos y que de él surjan las grandes empresas globales del sector automotriz para las próximas dos o tres décadas. “Esto va a permitir que nuestra gente pueda empezar a generar las semillas de esas empresas como fue Continental hace 140 años, y que puedan empezar a crecer en un lugar fértil como es Jalisco y dentro de 20 o 30 años podamos tener nuestro Google mexicano o nuestra Continental mexicana”. Añadió que, “no importa que existan otros estados que se dedican a la manufactura, nosotros podemos proveerlos con talento y con nuestras neuronas, de la tecnología que va a permitir habilitarlos”.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

CLUSTER INDUSTRIAL

SE INSTALA EN LA CIUDAD CREATIVA DIGITAL PATRICIA ROMO | 24/04/14

a firma tecnológica alemana Bosch se convirtió en la primera compañía de talla internacional en instalarse en el polígono Ciudad Creativa Digital (CCD), en el centro de Guadalajara. La empresa invertirá 5 millones de dólares en su Centro de Desarrollo de Ingeniería y Soluciones Empresariales, mismo que generará, en principio, 200 empleos y su producción de software proveerá a todo el Continente Americano, según informó

su presidente para México, René Schlegel. “Este nuevo centro de desarrollo proporcionará servicios de ingeniería, de alta tecnología, principalmente para la industria automotriz, dando soporte a todos los centros Bosch, incluyendo partes de producción, así como a otros clientes en la América”, puntualizó. Guadalajara fue elegida entre 11 ciudades mexicanas que buscaban atraer el proyecto debido a

que su hub digital “encaja perfectamente” con los desarrollos de la compañía Robert Bosch, indicó por su parte Werner Struth, miembro del Consejo de Administración de la multinacional. Las oficinas inauguradas se ubican en la zona del Parque Morelos, donde está proyectada la CCD; tienen una superficie de 1,882 metros cuadrados de superficie y, en esta primera etapa, la compañía invirtió 1.1 millones de dólares.

“Cabe destacar que estas oficinas son temporales y que, posteriormente, nuestras instalaciones formarán parte del núcleo de la Ciudad Creativa Digital que, esperamos, ayudará a traer otras empresa similares”, comentó Schlegel.

MEDIO CENTENAR EN LA LISTA Al respecto, el presidente del fideicomiso CCD, Mauricio Navarro, afirmó que hay por lo menos 50

compañías, la mayoría extranjeras, interesadas en instalarse en el complejo tecnológico, aunque se reservó los nombres mientras no se concreten dichas inversiones y las propias compañías hagan el anuncio correspondiente. Actualmente, la tapatía Kaxan Media Group ya opera en el polígono, mientas que la irlandesa PitchBull, que genera plataformas virtuales para emprendedores, también llegará a la región.

CLUSTER INDUSTRIAL

JAPONISMO

PRESENTACIONES

Y SALUDOS POR: CLUSTER INDUSTRIAL

¿?

¿Sabías que...? Japonismo es un término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. La palabra se usó por vez primera por Jules Claretie en su libro L'Art Francais en 1872 publicado ese año.

“El éxito a la hora de intentar establecer una negociación con los japoneses, radica en saber cómo piensan y cómo van a reaccionar” El primer ministro japonés Yukio Hatoyama y el robot humanoide Asimo de Honda realizan el saludo tradicional durante un acto oficial en la residencia ministerial, a la que fue invitado el robot. Foto: REUTERS/Toru Hanai.

os japoneses valoran mucho los buenos modales de las personas con las que tratan, por lo que hay que tener muy en cuenta la preparación personal además de la profesional a la hora de establecer relaciones con ellos. Para los japoneses el trabajo en equipo es fundamental. No se concibe un trabajo sin la colaboración de un equipo. Para ellos es más importante la pluralidad que la individualidad. Por eso es habitual que las decisiones sean tomadas por un grupo de personas. En la vida social ocurre de igual manera. Las decisiones deben ser tomadas en bien de la comunidad y no de la individualidad. Un individuo pertenece a un equipo, a una familia o a una comunidad, y debe pensar siempre en el bien del grupo. Las presentaciones son muy importantes. Deben hacerse con sumo respeto y humildad. El saludo occidental, aunque admitido, puede relegarse a un segundo plano para optar por el saludo tradicional japonés. Una leve inclinación de cabeza, mayor cuanto más importante es la persona a la que saluda, o cuando una persona

es edad avanzada. Es una muestra de cortesía hacia ellos, asumir su saludo tradicional ya que los japoneses son poco dados al contacto físico.

La leve inclinación de la cabeza es una muestra de humildad y de respeto. Por importante que sea una persona la inclinación de la cabeza muestra honra y respeto por la otra persona. El saludo japonés, con una leve inclinación de la cabeza se utiliza no sólo para las presentaciones sino para otras muchas situaciones: saludar al llegar y despedirse al partir, para hacer una petición a una persona se inclina la cabeza como muestra de respeto, para demostrar gratitud o agradecimiento, para dar la bienvenida, para felicitar, para demostrar condolencias con los familiares de un fallecido, para realizar un ofrecimiento (un té, la comida, etc.), para demostrar acuerdo o conformidad, y, en general, en cualquier situación en la que nos encontramos

con otra persona o realizamos alguna acción delante de otra persona. Si optamos por utilizar el saludo tradicional occidental, el saludo deberá hacerse de forma moderada sin remarcar demasiado el apretón de manos. También debemos tener en cuenta que no es su costumbre por lo que puede que sea algo diferente al saludo al que estamos acostumbrados. Si negociamos con el Estado o con alguna entidad dependiente de éste, tenemos que tener en cuenta la gran jerarquización que tienen todos los componentes de las empresas estatales, y como no, del propio Gobierno. Es importante conocer la importancia de las personas con las que tratamos. Debemos tener en cuenta la importancia que los japoneses dan a las personas, a sus modales y a su comportamiento; son tan importantes como llevar una buena propuesta de negocio. Hay que cuidar las formas, tanto en las reuniones de trabajo como en cualquier otro ámbito social.

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NOTICIAS: INTERNACIONALES

LOS PRECIOS DEL MAZDA 3 HECHO EN MÉXICO CON MOTOR 2.0L SON LOS SIGUIENTES:

MAZDA 3I SEDÁN MANUAL: $236,900 MXN

MAZDA 3I SEDAN AUTOMÁTICO: $247,900 MXN

TOUR

4100 KILÓMETROS DE SALAMANCA A TORONTO AUTO SHOW MEXICO | 16/05/14

as primeras unidades del Mazda 3, producido en la planta de Salamanca, Guanajuato destinadas para el mercado nacional, ya se están produciendo y algunas de ellas fueron utilizadas para realizar este recorrido en caravana, tripuladas por los principales medios de comunicación especializados en la industria automotriz. El equipo de Auto Show TV, formó parte de esta caravana de 11 vehículos, que recorrieron 4,100 kilómetros a través de México, Estados Unidos y Canadá.

MAZDA 3 3I TOURING MANUAL: $256,900 MXN

MAZDA 3I TOURING AUTOMÁTICO: $267,900 MXN

Los Mazda 3 fabricados en la planta de esta ciudad, son impulsados por un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros de desplazamiento, que eroga 155 caballos de fuerza y 150 lb-pie de toque. Puede ir acoplado a una transmisión automática o manual. Las versiones “i”, sólo se ofrecen con carrocería sedán, mientras que las versiones “iTouring” pueden adquirirse tanto hatchback como sedán.

LAS DIFERENCIAS RADICAN EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: Las variantes “iTouring” incluyen pantalla de LCD de 7 ”, sistema de audio HD con seis parlantes, control de mando HMI, rines de aluminio de 16” y computadora de viaje, entre otros. Todas las versiones equipan frenos ABS, control de tracción, de estabilidad, y cuatro bolsas de aire. Durante los trayectos en territorio mexicano, donde la orografía y altura sobre el nivel del mar fue desde los 1700 hasta los 540 metros desde Salamanca a Monterrey, el consumo promedio del Mazda 3 fue de 11.6 kilómetros por litros. Hay que considerar también que en territorio nacional pudimos alcanzar velocidades de hasta 190 km/h, en ciertos tramos. Mientras que sobre las autopistas estadounidenses donde los límites de velocidad son máximo de 120 km/h, la altura a nivel del mar fue en su punto más alto de 400 metros y el trazado plano y recto, el Mazda 3 alcanzó hasta 13.9 km/l. Otro punto a destacar del Mazda 3 mexicano, es su calidad de ensamblado. Durante la ruta, no encontramos ruidos ni rechinidos en la cabina y los materiales del tablero, puertas y vestiduras son agradables al tacto y a la vista.

LA RUTA DÍA 1

Ruta Salamanca, Guanajuato a Monterrey Nuevo León. 825 kilómetros. Temperatura promedio: 36º. Leopoldo Orellana, director de Mazda de México dio el banderazo de salida alrededor de las 10:00 am. Uno a uno salieron once flamantes Mazda tres orgullosamente fabricados en México. El primer modelo de la marca nipona que se fabrica en la planta de salamanca y que se exporta a Estados Unidos, Canadá, y Latinoamérica.

DÍA 2

Monterrey, Nuevo León-San Antonio Texas. 485 km.

DÍA 3

San Antonio Texas- Dallas

DÍA 4

Dallas, Texas – Jackson, Tennessee. 873 km.

DÍA 5

Jackson Tennessee – Lima, Ohio. 689 km.

DÍA 6

Lima, Ohio – Toronto Canadá. 589 km.

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NOTICIAS: INTERNACIONALES

MUESTRA EN EL MODELO TT SU PRIMER TABLERO DIGITAL CON CHIP NVIDIA MICHAEL ZIEGLER | 20/05/14

NEMAK PRODUCIRÁ PARTES DE MOTOR PARA GRUPO RENAULT-NISSAN MBW | 20/05/14

a productora de autopartes Nemak obtuvo un nuevo contrato para suministrar cabezas de motor para el grupo automotriz RenaultNissan, informó en comunicado la compañía. El acuerdo asciende a 200 millones de euros con lo que impulsará los ingresos de la productora. Nemak proveedora de monoblocks y cabezas de motor para las plantas de Renault-Nissan en Europa, Norteamérica y Sudamérica, detalló que la producción de las piezas del nuevo contrato comenzará en 2017 en su planta en Gyor, Hungría. El programa está relacionado a la siguiente generación de motores Diesel de cuatro cilindros, utilizados típicamente en varios vehículos de Renault, Dacia y Nissan. Nemak señaló que dedicó un equipo especial de investigación para desarrollar la aleación y el proceso de producción, para cumplir con los requerimientos específicos de esta cabeza de motor. El año pasado, Nemak generó alrededor del 28% de los ingresos de Alfa, que opera también a la petroquímica Alpek, a la productora de alimentos Sigma, a la telefónica Alestra y a la firma de energía Newpek.

l modelo TT de Audi es el primer modelo en la historia que tiene un tablero 100% digital. El “Cockpit Virtual“, como se le llama, tiene una gráfica, dinámica y muy moderna tecnología. La potencia digital es realizada gracias al uso de un chip Tegra-30 otorgado por la empresa Nvidia. El uso de este tablero del Audi TT es un concepto totalmente nuevo e innovador. Todas las funciones van enfocadas al conductor. El “Virtual Cockpit“ puede mostrar según las necesidades, la información requerida en un Display TFT de 12.3 pulgadas con una resolución de 1.440 x 540 pixeles.

El corazón de NVIDIA En el fondo, mientras se muestra esta información, está trabajando un chip Tegra-30 de la serie Tegra-3 de la empresa Nvidia, la empresa de alianza de Audi en este proyecto. Audi es la primera empresa automotriz a nivel mundial que usa este moderno y rápido procesador. Este chip genera, por segundo, ocho mil millones operaciones digitales para poder obtener gráficas de alta definición en 3D. Así se obtienen efectos especiales digitales y le da vida a la información mostrada en el tablero. El tacómetro tiene una potencia de 60 cuadros por segundo para que la aguja mostradora pueda funcionar de manera precisa.

Gracias al tablero digital, el conductor puede elegir entre dos diferentes vistas con la tecla “View“ que se encuentra en el volante multifuncional. Para poder garantizar una gran durabilidad para el display y el chip integral de Nvidia, Audi inventó un Agente de Temperatura “Inteligente”: es decir una circulación de aire activa que ventila según la necesidad el display y las piezas eléctricas delicadas con aire frío para evitar el calentamiento. Este proceso es silencioso.

El conductor decide el contenido mostrado de manera individual Gracias al tablero digital, el conductor puede elegir entre dos diferentes vistas con la tecla “View“ que se encuentra en el volante multifuncional. En el módulo “Infotainment“, se muestran las funciones de mapas, lista de contactos, radio, audio, etc. El taquímetro y el indicador de velocidad se muestran al lado izquierdo y derecho como instrumentos visuales pequeños en el tablero. En el módulo “Classic” se muestran las informaciones tal como se conocen hoy en

día en los coches clásicos. El taquímetro grande de color blanco con manijas de color rojas. En modelo TTS de Audi hay un módulo adicional. El taquímetro es más deportivo y se parece un poco a los tableros que tienen los coches de la Formula 1. A parte de tener mucho más funciones digitales modernas como, por ejemplo, cambiar el color del display.

Por ahora, no tan rápido como Google Algo que cabe resaltar en este sistema digital es la función de búsqueda. La búsqueda de información funciona por medio de la introducción de texto libre, tal como se conoce hoy en día en los buscadores de internet. La información en el tablero digital se muestra de inmediato después de haber introducido las primeras letras. La velocidad aún no es tan moderna y rápida como en Google pero Audi está haciendo todo lo posible para mejorar en este sentido.

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EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LA AMENAZA ES MÉXICO

HENRY RODRÍGUEZ | 05/05/14

Al presidente de GM Colmotores, Jorge Mejía, le preocupa la industria mexicana porque tiene una infraestructura más competitiva y porque no hay aranceles a las importaciones desde ese país. ¿En qué se traduce el cierre de la Compañía Colombiana Automotriz Mazda para la industria automotriz colombiana?

actualmente tenemos 26% de participación cuando llegamos a tener 36% hace menos de cinco años. Además hoy en día hay 63 marcas en el mercado y hace 5 años no eran más de 20.

Se trata de un suceso que se había anticipado muchas veces debido a la gestión de tratados de libre comercio con países como Corea del Sur, que actualmente está en proceso, y México, con el que ya hay un régimen de cero arancel.

Sin embargo, venimos recuperando espacio. Distribuir una marca y ofertar una marca de vehículos no es simple, no se trata de comprar en cualquier país y poner una sala de ventas, es más complejo, las especificaciones técnicas son grandes.

Pero la piedra en el zapato realmente es México, cuya industria paga salarios que están por la mitad o, inclusive, la tercera parte de los que actualmente se pagan en Colombia. Logra producir por la mitad del costo que tienen en Colombia y tiene un volumen de ventas de hasta 20 veces lo que se produce en el país. Todo eso le permite tener una masa crítica tanto para las plantas como para los proveedores especialmente importantes. No se trata de algo diferente a lo que ya se ha hablado, lo que pasa es que en el momento que llega a ser real es más preocupante. Nos impacta a todos y esperamos que lo sucedido con la ensambladora de Mazda haga reaccionar a todos los actores del sector, al gobierno principalmente, y reflexionar sobre cuáles son las cosas que tenemos que mejorar si queremos que la industria automotriz se desarrolle. Ojalá no sean simplemente dos o tres plantas, sino que sean muchas por el beneficio del empleo en Colombia.

¿Cómo los ha afectado el crecimiento en la importación de vehículos? Claramente la marca Chevrolet ha tenido que asimilar una mayor competencia, nosotros

¿La inversión en Zoficol si ha mostrado la rentabilidad esperada? No hay que mirar para atrás para cuestionar lo que se ha hecho o no se ha hecho. Las decisiones que se tomaron se tomaron bien y en el momento que se tenían que hacer. Vamos bien, han cambiado algunas cosas en ese escenario: uno, cuando se hizo la inversión se esperaba que el mercado estuviera cerca de las 400.000 unidades, pero decreció, lo que nos ha hecho perder dos años en nuestras previsiones. Sin embargo confiamos que a finales de este año estemos llegando a los niveles de 2011 o muy cerca. Y dos, la relación con Ecuador en el tema político es compleja. El desarrollo económico de ellos ha hecho un poco más complicadas las exportaciones desde Colombia. Hemos visto proveedores nuestros instalando plantas en el país vecino porque es un requisito. Entonces, han cambiado algunos patrones en el mercado y han aparecido otras oportunidades, las cuales iremos manejando en cada espacio y momento.

¿Qué tanto lo preocupa un TLC con Corea del Sur? No se trata de una amenaza, tomará 10 años en tener un impacto y, por ello, ya estamos trabajando muy fuerte para que en unos cinco años podamos responder como país y decir: en Colombia se pueden producir carros. Los próximos 10 años son los años de la verdad. Yo creo que vamos a llegar a donde queremos llegar. Por ahora me preocupa más México que Corea porque este último tiene muchas complicaciones en el tema laboral, los costos están subiendo de manera importante cada año. Los grandes productores en ese país son Kia y Hyundai, que al final son lo mismo, y nosotros, que estamos cambiando algunas fuentes de desarrollo de productos futuros; mientras que Kia y Hyundai ya tienen, mal contada, la mitad de la producción por fuera de Corea. En ese sentido, el país asiático no será tan competitivo como lo fue en el pasado.

¿Cómo van las ventas este año? Cerrando abril estará entre 3,5% y 3,8% por encima del año pasado, lo cual es positivo. Cuando se viene de dos años de escuchar que el mercado cae, en el momento que repunta es satisfactorio. Sin embargo, mayo y junio serán complejos por temas de elecciones, más aún si hay segunda vuelta. El mundial también afectará, razón por la cual el primer semestre terminará estable. El segundo semestre estará mejor porque, además, rematará con el Salón del Automóvil.

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SINGAPUR INTERESADO EN PROVEER PLÁSTICOS A ARMADORAS IVET RODRÍGUEZ | 10/04/14

PLÁSTICO, EL FUTURO Aparte de motores más pequeños o carrocerías de aluminio, la elección de los materiales para piezas ligeras ha sido fundamental, y el plástico ha sido uno de los preferidos. Actualmente, la mitad de los componentes de un automóvil ya tienen plástico y se espera un crecimiento del mercado de plásticos de ingeniería del 10% a 15% entre 2012 y 2018, según datos de la firma consultora Frost & Sullivan.

abricantes asiáticos de plásticos de ingeniería están interesados en abastecer al mercado mexicano. En junio una delegación de 10 empresas de Singapur vendrán a visitar a las armadoras y algunos proveedores Tier1 establecidos en el país para encontrar oportunidades de negocio, adelantó Francisco Rios, director para México de la oficina de promoción comercial International Enterprise (IE) Singapur. Con la llegada de las nuevas armadoras japonesas llegó un séquito de fabricantes de partes y componentes de plástico, como fascias, calaveras, cajas de batería y bolsas de aire. Sin embargo, estos últimos aún no desarrollan una base de proveeduría local, por lo que importan hasta 95% de los materiales. En Singapur hay una base de 4 mil empresas multinacionales dedicadas al desarrollo de componentes electrónicos de alta precisión y de plásticos de ingeniería, para el sector automotriz, aeronáutico y de dispositivos médicos. Estas empresas además de desarrollar los plásticos de ingeniería, también se han especializado en el desarrollo y mantenimiento de moldes de inyección. “Hemos visto que muchas empresas mexicanas compran estos moldes a empresas de Singapur en China y nosotros vemos la oportunidad de traerlo directo a México”, dijo Rios.

OPORTUNIDAD PARA MEXICANAS En México hay 2,700 fabricantes de plástico, sin embargo, sólo 50 están capacitados para atender al sector automotriz. El resto no tiene tecnología, personal, ni procesos automatizados, según Rafael Blanco, presidente del Instituto Mexicano del Plástico Industrial (IMPI). La industria automotriz es muy rigurosa con sus controles de calidad, y mientras la industria del plástico mexicana no cuente con normas especificas y no certifique a sus operadores y productos no podrá acceder al mercado automotriz, advirtió Blanco.

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FIRMA DE AUTOPARTES MEXICANA INAUGURA PLANTA EN EU

JOSÉ MIGUEL MORENO | 29/05/14

El sector automotriz eludió la colisión

NOTIMEX | 23/04/14

La compañía mexicana SANLUIS Rassini inauguró su segunda planta de manufactura en Estados Unidos, la cual requirió una inversión de alrededor de 20 millones de dólares. La firma de autopartes precisó que las nuevas instalaciones son clave en su estrategia de crecimiento, ya que le permitirá incrementar su presencia en el mercado de Norteamérica y satisfacer las necesidades de sus clientes localizados en la región. En un comunicado, informó que la nueva planta, ubicada en Mt. Morris Township, Michigan, cuenta con capacidad para producir hasta 2.5 millones de discos anualmente, los cuales contribuirán al objetivo de duplicar su volumen de ventas

SI EUA SE DESACELERÓ, ¿POR QUÉ EL SECTOR AUTOMOTRIZ VA AL ALZA?

de componentes para frenos para 2016. El CEO de SANLUIS Rassini Norteamérica, Eugenio Madero, comentó que esta nueva inversión significará un aumento de 25 por ciento en su capacidad de producción, además de permitirle acercarse a los clientes de la región. “Nuestras operaciones en los últimos años han crecido a una tasa anual compuesta de 13 por ciento cifra superior al crecimiento promedio de la industria. Esta inversión, es consistente con nuestros planes de crecimiento y apoyará los objetivos de generación de valor para todos nuestros accionistas”, afirmó.

a AMIA subraya que en enero-abril ya se ha superado la producción de un millón de unidades, al alcanzar 1.023 millones de vehículos, un aumento de 5.8% en términos anuales. De hecho, la industria ha ido ganando más peso en el sector manufacturero y en las exportaciones Durante este invierno, la economía estadunidense tuvo que entrar a “boxes”. El motor se apagó, dejó de carburar, congelado por uno de los inviernos más glaciales de los que se tiene registro, con temperaturas mínimas récord en varias regiones y ciudades. El frío extremo y las nevadas en buena parte de ese país propiciaron

el cierre de oficinas, escuelas, carreteras y la cancelación de miles de vuelos, lo que mermó el ritmo de actividad económica. Y claro, con la pista del crecimiento estadunidense mojada, la actividad económica mexicana derrapó, se enfangó en el barro, y creció menos de lo previsto. ¿Toda ella? No, con una pericia envidiable, el sector automotriz, con un providencial viraje eludió la colisión, y permaneció en pista, volando en solitario sobre el asfalto.

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¿CÓMO SERÁ EL FUTURO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN AMÉRICA LATINA? EL ECONOMISTA AMÉRICA | 10/06/14

esde Bank of America Merrill Lynch, Marcos Buscaglia, Director de Economía y Estrategias de Renta Fija para América Latina, hace repaso a la industria automotriz en la región y mira al futuro del sector. Es probable que las ventas de automóviles se expandan más en México y Colombia en los próximos años, y se prevé que la industria automotriz en México tenga el mayor impacto positivo en el PIB.

MÉXICO Y COLOMBIA En México y Colombia, las ventas de automóviles per cápita retrasan significativamente el resto de la región. Con entornos macroeconómicos estables, tasas de desempleo a la baja, una penetración crediticia en aumento y mercados de comercio internacional de automóviles abiertos, es probable que las ventas automotrices aumentarán en los próximos años. Importantes programas de infraestructura ayudarán a

impulsar la expansión de la flota de automóviles en ambos países. Es probable que la industria automotriz mexicana tenga un mayor impacto en la economía que en otros países. Las exportaciones más fuertes hacia EE.UU se sumarán al alza en la producción de automóviles, y por lo tanto, a la economía mexicana. En contraste, el impacto de esta industria en la economía de Colombia será menor, ya que la mayoría de las ventas extra de automóviles serán suministradas por importaciones.

CHILE Y BRASIL Chile será el país en el que el menor número de ventas automotrices tendrá el menor impacto en la economía, ya que todos los automóviles son importados. En contraste, el impacto en Argentina será el mayor, pues las autoridades tienen pocas políticas para detener la caída en las ventas, y por lo tanto la producción.

Al margen, la reducción/ eliminación de un impuesto especial en automóviles de lujo y mejor suministro de divisas para las importaciones de autopartes podrían aliviar gran parte del sufrimiento. Es probable que en Brasil, las bajas ventas traigan reacciones en las políticas, ya que en su caso, un menor número de ventas significa una menor producción. El sector manufacturero ha estado recortando empleos desde diciembre de 2013. "Como resultado, no estaríamos sorprendidos de ver más medidas de estímulo para este sector en los próximos meses. Tampoco estaríamos sorprendidos si el mensaje relativamente pesimista por parte del Banco Central Brasileño (BCB) proviniera de los débiles números de la producción industrial de los últimos meses, y si esto fuera un factor que ayudara a mantener las tasas Selic en niveles estables en los próximos meses" asegura el informe.

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FIT RAISES THE ANTE FOR SUBCOMPACTS BY: MARK RECHTIN

IN THE SUBCOMPACT SEGMENT, SMALL CAN NO LONGER MEAN CHEAP. IT'S NOT ONLY PRICE BUT A PRODUCT'S EXECUTION THAT MAKES THE DIFFERENCE BETWEEN A SALE AND A WALKAWAY. WITH THE 2015 FIT, HONDA LOOKS TO BE LEADING THE PACK - AT LEAST ON THE EXECUTION SIDE.

he basics: Honda's new Earth Dreams direct-injection 130-hp engine, when combined with a continuously variable transmission, makes the Fit the segment's fuel economy leader. Continuously variable transmissions get a lot of grief from purists, who complain about the rubber-band feeling of power delivery. But each CVT evolution gets better, and Honda's simulated shift points feel almost like a traditional automatic. There is still some hunting for optimum CVT range during kick-down acceleration, but for the most part, the unit is pretty responsive and accurate. With the CVT whirring at its most efficient, 80 mph only requires 2,500 rpm from the engine. For the true purists who demand to shift their own gears, a six-speed manual is available. Perhaps more important than the powertrain is Honda's packaging magic, which adds 5 inches of rear-seat legroom and fold-flat rear seats. Some might accuse Honda of merely making the Fit larger to create that added space, but that's incorrect: Although the Fit gains 1.2 inches of wheelbase, its overall length is 1.6 inches shorter than the 2013 model it replaces. Notable features: One reason for the added space for people and cargo is the re-engineering

of the geometry and structures of the front strut and rear torsion beam suspension - especially with shorter trailing arms in the rear. The torsion beam itself is stiffer, allowing for more responsive handling for what is an admittedly crude - but industry standard rear suspension setup. Compared with its predecessor, the Fit also provides more confident control during those panicky freeway braking events. Standard features include cruise control, trip computer, power windows, air conditioning, 15-inch wheels, three-blink turn indicators, alarm system with keyless entry, auto-off headlights, LED brake lights, five-inch monitor with 160-watt CD sound system, USB and Bluetooth access and steering wheel audio controls, and a rearview camera with three viewing modes. Tighter body seals and other soundproofing mean road howl and wind noise are significantly reduced from the outgoing model. An optional display audio system allows for swipe, tap and pinch controls for music, weather, traffic, vehicle maintenance and Siri commands with an iPhone Bluetooth connection. What Honda says: "We're taking customers out of the penalty box of life in a small car," said Rick Schostek, executive vice president of Honda North America. "We are

amping up the fun in the small car arena." Shortcomings and compromises: For a budget car, the Fit is pricey. Although the price ladder hasn't changed much, with a $16,315 base price including shipping, the Fit is about $1,500 more expensive than the Nissan Versa Note, $1,400 more than a Ford Fiesta and $900 more than a Hyundai Accent. Will pricesensitive consumers appreciate all the extra standard content that the base LX grade provides, or be scared off by the price? The market: Subcompact sales account for about 650,000 annual units, but have a 4 percent annual growth target. The Fit conquests about 59 percent of its sales from other brands, and 55 percent of Fit owners stay with Honda for their next car. Now that the Fit is made in Mexico and not restricted by the difficulties of Japan's exchange rate, the United States should get as many units as it wants. Fit sales totaled 53,513 units last year, and Honda hopes they can climb to 70,000 units in the redesigned Fit's first full calendar year. The skinny: The Fit has replaced the Hyundai Accent as the highest content-per-dollar entry in the segment. But with all the bells and whistles, the Fit's price can rapidly escalate past $21,000, perhaps too dear for shoppers looking at an entry-level subcompact.

STILL HAVE POOR RELATIONS WITH SUPPLIERS, REPORT SAYS BY: DUSTIN WALSH

THE DETROIT THREE ONCE AGAIN REIGNS SUPREME AT POOR RELATIONS WITH ITS SUPPLIER BASE COMPARED TO ITS JAPANESE COMPETITORS DOMESTICALLY, ACCORDING TO A SURVEY RELEASED MONDAY BY BIRMINGHAM-BASED PLANNING PERSPECTIVES INC.

oyota Motor Corp., Honda Motor Co. Ltd. and Nissan Motor Co. sit atop the annual survey, whileChrysler Fiat Automobile NV, General Motors Co. and Ford Motor Co. “languish” below, said John Henke, CEO of Planning Perspectives and professor of marketing at Oakland University. “It’s clearer than ever … that the vice president of purchasing plays an incredible role,” Henke said. “When buyers aren’t doing their job and not focusing on maximizing the benefits (of the supplier relationship), it’s fiscally irresponsible.” In the survey, which generates a Working Relations Index based on supplier responses, Southeast Michigan’s automakers performed poorer in communicating with and assisting suppliers in reducing costs and improving quality. The consequence of inadequate relationships is that Detroit automakers may start losing suppliers, Henke said. Suppliers who say they have “very poor” relations with the Detroit Three — 45 percent of Chrysler suppliers; 55 percent of GM’s suppliers; and 43 percent of Ford’s suppliers — are looking to move contracts to Japanese automakers in the U.S., he said. To Henke’s surprise, GM’s gaff with new terms and conditions from last year didn’t have a large effect on suppliers’ views of the automaker.

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100

RAIL PROVIDERS BOOST SERVICES FOR AUTOMOTIVE BETWEEN US AND MEXICO

F AMERICAN AXLE REPORTS STRONG QUARTERLY EARNINGS BY: DUSTIN WALSH

AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC. REPORTED ITS STRONGEST QUARTERLY EARNINGS IN MORE THAN A YEAR.

he Detroit-based axle and components supplier recorded net income of $33.6 million in the first quarter on revenue of $858.8 million, compared to income of $7.3 million on revenue of $755.6 million in the same quarter last year. American Axle attributes the growth to strong sales of Fiat Chrysler Automobiles NV’s Jeep Cherokee and Ram pickup.

BY: MARCUS WILLIAMS

ollowing the severe disruption to North American rail capacity this year, as discussed in detail at the recent FVL North America conference, two recent announcements by three of the region’s leading providers offer positive signs for OEMs that those capacity issues are being addressed. In the first, BNSF Railway and Ferromex have launched an intermodal service between Chicago in the US and Silao in Mexico. At the same time, Kansas City Southern (KCS) has moved its largest dedicated A-Max train from Toledo in the US state of Ohio to the southern, Pacific-coast Mexican port of Lázaro Cárdenas. Regarding BNSF and Ferromex, the new service will move

intermodal containers across the interchange at El Paso, Texas to and from Ferromex’s recently expanded Silao intermodal facility inside the inland port of Guanajuato. Ferromex, which is Mexico’s largest railway, will operate the trains between the border crossing and Silao five days a week. “Our partnership with Ferromex to launch this service from Chicago to Silao means that automakers and manufacturers in the US and Mexico will now have direct access to the advantages of intermodal rail in the Bajio region,” said Steve Bobb, BNSF executive vice president and chief marketing officer. “This service offers Mexico’s fast growing manufacturing sector in the Bajio region a simple way to reduce trucking costs and delays.”

SE LLEVA A CABO EXPO PARTES SLP 2014 AUTOMOTORES | 23-05-14

or su posición geográfica dentro de la ruta del TLC y su cercanía con las armadoras ubicadas en la región Bajío y Centro, San Luis Potosí es una entidad con fuerte inversión en el sector autopartes. Como ejemplo, basta mencionar que ayer se inauguró FTF Expo Partes 2014 en el centro de convenciones del Estado.

Raymundo Garza Director de Compras GM

A Expo Partes 2014, asisten más de 200 proveedores potenciales, 27 empresas anfitrionas, 75 expositores y más de 1,200 participantes nacionales e internacionales, que establecerán relaciones de negocio con armadoras como General Motors, Mazda y Honda y con proveedores Tier 1 como Bosch, Cummins, Valeo y Remy entre otras empresas.

En el acto inaugural, encabezado por el rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, ITESM campus SLP, Héctor Morelos Borja; el director de compras de General Motors, Raymundo Garza y don Roberto García Maldonado, fundador de la firma Canel’s, el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, mencionó: “En lo que va de 2014 se ha inaugurado en promedio más de una empresa o una nueva línea de producción por mes, lo que propicia que nos perfilemos como el estado más dinámico y futuro epicentro del cluster automotriz de México”. Por su parte, Rodrigo Martí, director de Desarrollo Económico Municipal de San Luis Potosí, declaró que FTF Expo Partes 2014 tiene el objetivo de desarrollar proveedores y se lleva a cabo a través de la propuesta del desarrollo de proveedores con el programa San Luis Transforma, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico, instancias de promoción industrial y el Tecnológico de Monterrey.

Ing. Oscar Albín INA

Héctor Morelos Borja ITESM

FORO

MÁS ALLÁ DEL MEXICAN MOMENT

l foro “Más Allá del Mexican Moment” realizado por la empresa SENORO tomó lugar en Puerto Interior, Silao, Guanajuato, los días ocho y nueve de Mayo 2014. En el foro participaron personalidades como: Esteban Puente Bustindui, Director Comercial de WTC; y Saúl Villa Mc Dowell, Socio Advisory de KMPG

HORACIO DE REGIL Director General de Senoro

SAÚL VILLA MCDOWELL, Socio-Asesor Global de Finanzas Corporativas de KPMG México · AURELIO HIDALGO Director KPMG León Gto

GUILLERMO CHAO (ITPC México) · LUIS ANTONIO VARGAS (COFOCE) · JOSÉ FRANCISCO ALVARADO (COFOCE) · JOSEFH KRISHARIANTO (ITPC México)

AURELIO HIDALGO · SAUL VILLA (KPMG)

HORACIO DE REGIL (Senoro) · ESTEBAN PUENTE BUISTUINDI (WTC SLP)

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS

106

CALENDARIO DE EVENTOS

05-06 21

MEXICO’S INDUSTRIAL LOCATION SUMMIT Las Vegas, Nevada www.mexicoindustriallocation.com EXPO INDUSTRIAL INDEX Cd. Juárez, Chihuahua www.expoindustrialindex.com

cediam.org/expopartes2014/

INDUSTRIAL 03-04 ENCUENTRO QUERÉTARO

Querétaro, Qro www.encuentrodenegocios. com/expoindustrial2014/

RUJAC 03-05 EXPO Guadalajara, Jal www.rujac.net

SEPTIEMBRE

16-18

PAACE AUTOMECHANIKA México, D.F. www.paace-automechanikamexico-us.messefrankfurt.com

AGS 03-04 EXPOPARTES Aguascalientes, Ags

AUTOMOTRIZ TLAXCALA 04-05 FORO Tlaxcala, Tlx

www.foroautomotriztlaxcala.mx/2014

AUTOMOTRIZ 24-25 PROVEEDOR Monterrey, NL www.claut.com.mx/ proveedorautomotriz/

Clúster Automotriz de Guanajuato.

DE PROVEEDURÍA 08-09 FORO AUTOMOTRIZ GTO. León, Gto. Poliforum León

2014 06-20 AUTOMECHANIKA Frankfurt, Alemania

automechanika.messefrankfurt.com

INTERNACIONAL DE 27-29 CONGRESO SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA

OCTUBRE

01-02

BILATERAL BUSINESS SUMIT México, D.F. na.cee-bc.org/index.php

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ León, Gto. www.vwi.com.mx/contenido/2314/13Congreso-Internacional-de-Sistemasde-Gestion-de-la-Industria-Automotriz. html

MEETINGS MÉXICO 27-29 ELECTRONIC Guadalajara, Jal www.electronic-meetings.com

05-07

NOV

AGOSTO

JULIO

JULIO-NOVIEMBRE 2014

GTP FORUM Universidad de Guanajuato, Sede Marfil www.gtpforum.com

05-08 SAPURAIYA Celaya, Gto.

www.sapuraiya.com

INVER$IONES MARZO-MAYO 2014 REGIÓN CENTRO-BAJÍO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONFIRMADAS ....................................................

CLUSTER INDUSTRIAL

NUEVAS INVERSIONES

GUANAJUATO

Ubicación: Guanajuato Empresa: ARZYZ Origen: México Inversión Inicial: 15-20 MDD Fecha: 07/03/14 Producto: Fundición de aluminio Empleos: 80-100 Construcción: n/d Ubicación: Irapuato Empresa: Imasen Electric Origen: Japón Inversión Inicial: 132 MDP Fecha: 11/03/14 Producto: Fabricación y venta de piezas para asientos automotrices Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: Apaseo el Grande Empresa: Delfingen Origen: Francia Inversión Inicial: n/d Fecha: 01/04/2014 Producto: Sistemas de protección Empleos: n/d Construcción: 68,500 ft2 Ubicación: Irapuato Empresa: Ube Machinery Origen: Japón Inversión Inicial: 0.3 MDD Fecha: 03/04/14 Producto: Servicio y mantenimiento de maquinaria de moldeo Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: Celaya Empresa: Inter MG Origen: México Inversión Inicial: 17 MDP + 30 MDP (2ª. fase) Fecha: 09/04/14 Producto: Terminal para autotransporte de autos en madrinas Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: Irapuato Empresa: SRG Global (Ampliación) Origen: USA Inversión Inicial: 40 MDD Fecha: 24/04/14 Producto: Cromado automotriz Empleos: 200 Construcción: 19,000 m2 Ubicación: León Empresa: Hyundai Origen: Corea del Sur Inversión Inicial: 12 MDD Fecha: 25/04/14 Producto: Chasis para autobuses Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: León Empresa: Hope Global (Ampliación) Origen: USA Inversión Inicial: 2 MDD Fecha: 01/05/14 Producto: Fabricación de autopartes textiles para interiores. Empleos: 140 Construcción: n/d Ubicación: Silao Empresa: Orbis Plastic Molding Origen: USA Inversión Inicial: 58 MDD Fecha: 08/05/14 Producto: Productos de plástico Empleos: 180 Construcción: 23,000 m2

108

Ubicación: Irapuato Empresa: Nifco Origen: Japón Inversión Inicial: 3.6 MDD (aumento de capital) Fecha: 13/05/2014 Producto: Autopartes de plástico de moldeo por inyección Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: Guanajuato Empresa: Shinano Kenshi Group (SKG) Origen: Japón Inversión Inicial: n/d Fecha: 12/05/14 Producto: Motores eléctricos de precisión destinados a la industria automotriz Empleos: 100 Construcción: 4,000 m2 Ubicación: Abasolo Empresa: Parque Industrial Marabis Origen: México Inversión Inicial: 150 MDP Fecha: 13/05/14 Producto: Polígono industrial para 15-20 empresas, principalmente del sector automotriz Empleos: ~7,000 Construcción: 50 has Ubicación: Valle de Santiago Empresa: Arcosa (Onamba) Origen: Japón Inversión Inicial: 2 MDD Fecha: 14/05/14 Producto: Arneses eléctricos Empleos: 300 Construcción: n/d Ubicación: Silao Empresa: Kanematsu Corp. Origen: Japón Inversión Inicial: n/d Fecha: 15/05/14 Producto: Acero automotriz Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: San Francisco del Rincón Empresa: P. I. Pueblos del Rincón Origen: México Inversión Inicial: 400 MDP Fecha: 21/05/14 Producto: Polígono industrial para proveedores automotrices y otras empresas de diversos sectores Empleos: ~6,000 Construcción: 163 has Ubicación: Irapuato Empresa: Hitachi Industrial Equipment Origen: Japón Inversión Inicial: 2.4 MDD Fecha: 03/06/2014 Producto: Ventas y servicios de equipo y maquinaria industrial para el sector automotriz Empleos: 7 Construcción: n/d

JALISCO

Ubicación: Guadalajara Empresa: Bosch Origen: Alemania Inversión Inicial: 5 MDD Fecha: 24/04/14 Producto: Centro de desarrollo de ingeniería automotriz Empleos: 200 Construcción: n/d

ESTADO DE MÉXICO

Ubicación: Toluca Empresa: Gefco Origen: Francia Inversión Inicial: n/d Fecha: 08/05/14 Producto: Centro de distribución para proveedores automotrices Empleos: n/d Construcción: 5,000 m2 Ubicación: Lerma Empresa: Hitachi Automotive Systems Origen: Japón Inversión Inicial: 90 MDD Fecha: 05/05/2014 Producto: Pistones para autopartes, fundición de aluminio Empleos: 758 Construcción: 180,000 m2

QUERÉTARO

Ubicación: El Marqués Empresa: Behr Thermot-tronik Origen: Alemania Inversión Inicial: n/d (Reubicación) Fecha: 08/05/2014 Producto: Termostatos y elementos de control de temperatura de alta precisión para sistemas de motor y transmisión automotriz Empleos: 150 Construcción: 5,000 m2

D.F.

Ubicación: Ciudad de México Empresa: Hitachi High-Technologies Corp. Origen: Japón Inversión Inicial: n/d Fecha: 01/04/14 Producto: Venta y servicio de aparatos eléctricos e industriales para la industria automotriz Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: Santa Fe Empresa: Faurecia Origen: Francia Inversión Inicial: n/d Fecha: 05/05/2014 Producto: Laboratorio especializado en el diseño y desarrollo de cubiertas y poliuretano para asientos Empleos: 20 Construcción: n/d

AGUASCALIENTES

Ubicación: Aguascalientes Empresa: Trix Industrial Origen: Japón Inversión Inicial: 35 MDP Fecha: 17/04/14 Producto: Galvanoplastia de partes para motor y chasis. Empleos: 50 Construcción: n/d Ubicación: San Francisco de los Romo Empresa: Cooper Standard (ampliación) Origen: USA Inversión Inicial: 58.5 MDP Fecha: 15/05/14 Producto: Sellos y Empaques de Hule con aplicación automotriz Empleos: 150 Construcción: 7,400 m2 Ubicación: Aguascalientes Empresa: Fuji Oozx Origen: Japón Inversión Inicial: 2 MDD Fecha: 27/03/14 Producto: Fabricación y venta de válvulas de motor Empleos: n/d Construcción: n/d Ubicación: Aguascalientes Empresa: NTN Manufacturing Origen: Japón Inversión Inicial: 2,600 MDP Fecha: 16/05/2014 Producto: Sellos automotrices, cojinetes, rodamientos, partes para suspensión, dirección y transmisión, tren motriz y componentes para transmisión CVT, juntas homocinéticas (CVJ). Empleos: 350 Construcción: 56,000 m2

SAN LUIS POTOSÍ Ubicación: San Luis Potosí Empresa: Keihin Corp. (ampliación) Origen: Japón Inversión Inicial: 75 MDD Fecha: 31/03/14 Producto: Equipos de aire acondicionado automotriz Empleos: 800 Construcción: 100,000 m2 Ubicación: San Luis Potosí Empresa: FNA MECHATRONICS Origen: Japón Inversión Inicial: 0.44 MDY (Aumento de Capital) Fecha: 26/05/2014 Producto: Autopartes de precisión de moldedas por inyección de plástico y productos de metal estampado Empleos: n/d Construcción: n/d

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO American Axle Manufacturing · Blueprint Tooling, Blueprint Dies, Lubrication, Spray Equipment, Forging Tooling, Oem Machine Repair, Guards Steel Materials · Fluid Power, Converyor Belts And Chains, Power Transmission, · Plastic & Rubber, Gasket/ Packings · Otros Servicios Indirectos, Gasket/Packings, Capital (Machinery), Containment And Sorting, Outsourcing, Janitorial Cleaning & Supplies, On Site Technical Support, Plant Security, Chemicals, Fixtures

Coavis México · F20 -33 (Pom), Rerervior Body

· Zam, Zam Ring

· Stainless Steel Type 304 3/4h Or H, Float Wire For Fuel Level Sensor · Fa- 20, Supply Cap (1) · Stainless Steel Type Sus 302, 1 Float Wire · Kepital, Kepital Fa-20, Plastic Flange Assy, Itf Upper Case (1) · Wall Thickness Convolute, Wall Thickness Cuff Area, Pump Supply Hose

· Filter Oring (Fkm) Valve Seat (Sts420f) Ball(Sts440 C) Spacer(Pom) Housing (Sts304), Regulator · Filter Media, Media Clip, Lower Cap, Upper Cap, Main Filter · Sus, Sus 304, Sus303, Washer Float, Snap Ring, Hinge Wiper Retainer (1), Support Bar

Cummins · Maquinados De Precisión, Fundición De Aluminio, Fundición De Hierro Gris, Pailería, Preformados, Troquelados, Sheet Metal, Maquinados De A Partir De Piezas Fundidas, Forjadas Y Bara De Hierro Y Aluminio, Forja (Poleas, Cigüeñales), Pintura Base Polvo, Maquinados E Inspecciones. · Arneses Electronicos · Empaque De Cartón, Etiquetas, Insulaciones, Supply Chain (Almacenes, Transportistas, Empaque), MRO (Químicos, Limpieza, Herramientas De Corte), IT (Proveedores De Servicios De Tecnología)

· Inyección De Plástico · Piezas De Estampación De Chapa, Inyección De Aluminio, Conformado De Tubería Metálica

· Hnbr (70+-5 Durometer Compound No-.H-14327 Color Black, Bottom Spring · 20 Awg:Teflon (Fep) Wire Tin Plated Copper Wire, Awg, Ground Wire (1), Pump Wire Harness

· Rubber, Carpets (TuftedNon Woven)

· Forging Tooling, Powdermetal, E-Coat, Iron Castings, Paint (Interiors), Steel Castings, Structures, Latches, Hinges

Honda Lock

Kromberg & Schubert · Plastic Parts, Inserts (Turned Parts, And Cold Formed Parts), Busbars, Battery Clamps (Forging Parts), Q5 Power Distribution Boxes · Plastic Parts, Rubber Parts, Tapes, Foam Tubes, Clips, Eyelet, Shrink Tubes, Fuses, Aluminium Wires, Airbag Wires, Antenna Wires, Granulates For Foaming, Protection Tubes, Special Wire, M-Class Harness

· Estampado, (Piezas Pequeñas Max Máquinas 50 Ton). · Servicio De Pintado · Piezas De Hule

Lear Automotive

· Partes Plásticas

· Telas, Viniles, Foam

· Arneses

· Metales, Láminas, Alambres, Tubos,

· Resortes, (Piezas Pequeñas Max Máquinas 110 Ton).

Linamar Faurecia · Inyección De Plástico, Back-Injection, Espumado, Pintura

· Phenol Resin, Float (Cheese Piece Type) 1

Cikautxo

· Pc Boards, Switches (Door Locks)

· Stainless Steel, Clamp

· Gold Slphier, Clip Regulator

· Maquinados, Fundición <100 Grs, Estampados Profundos, Inyección De Plástico Con Insertos.

· Uns S30400, Bumper

· M2hk, Gommet (3)

· Kepital F20-33/F20-03, Support Ple Clip

Bosch

· For Molding White Plastic, Coating And Copper Wires, Molding White Plastic, Shaft, Commutator, Core, Pump Rotor

FCC Automotive Parts De México · Estampado, Forja Caliente, Forja Fria, Maquinado, Resortes

Jetro · Moldes Y Troqueles · Partes Fundidas (Acero, Aluminio Y Zamak), Partes Forjadas (En Caliente O En Frío), Recubrimientos (Niquelado, Zincado, Aluminizado, Etc.), Tratamientos Térmicos · Partes Plásticas (Inyección, Extruido, Termoformado Y Soplado) · Partes Estampadas

· Acero Forjado Sae 1050, Flecha Larga, Flecha Corta · Hierro Nodular · Acero Forjado Sae 1050, Flecha Turbina · Aleación De Aluminio B390, Input Clutch Housing · Acero Sae 1541, Flecha De Reacción · Acero Aisi 5150 /Aisi 1050, Acero Aisi 5150 Según Gm 6436m, Barra De Acero

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Mazda De México Vehicle Operation · Plastic Molding · Relay Suppliers. · Stamping, Casting Parts, Special Painting (E.G Chrome Plating, Etc.), Injection Blow Molding Meau PO cognex 2014 frente Part

Mitsubishi Electric Automotive Cognex y De México

· Maquinados, Aluminios, Poleas, Tuercas,Tornillos, Tapa, Bell Housing, Copa Y Flecha, Case

SKF Group Purchasing · Proveedores Con Proceso De Sinterizado · Fundición

· Packaging Fasteners Metrology, Laboratory Equipments Maintenance Mro Sub-Contracting Building-Civil Engineering · Cable, Arneses, Motor Components & Accessories, PCBA, Conectores, PCB.

conjuntos de componentes y parches para realizar una determinada función.

Hoy en día los sistemas de visión de Cognex In-Sigth y los productos Mitsubishi Electric (PLCs, Controladores de Movimiento, HMI entre otros) cuentan con conectividad incluida entre ambos. Cognex y Mitsubishi Electric tienen carteras de productos únicos en un entorno unificado. Implementar sistemas de automatización que requieren visión es tan simple como apretar un botón.

· Inyección De Plástico

Características principales

· Forge / Hot Metal Stamping · Metal Stamping / Laminations · Electronics · Copper Wire / Magnet Wire

Reconocer automáticamente nuevas cámaras en la red · Maquinado■ CNC independientemente de la dirección IP. ■

Monitoreo de imágenes, ajustes de la cámara y control de la máquina a través de una sola HMI.

■

Parámetros de comunicación fácil de configurar con GX Works2.

■

Reducen significativamente el costo de propiedad con una integración más rápida.

■

Reducción de tiempos muertos, permite restaurar la operación con copias de respaldo.

Toyota Tsusho

■ Lanzamiento de In-Sight software directamente desde · Extrusión De Acero, de GX Works2. el Explorador Estampados■De Precisión, Capacidad para diversas redes. Forja En Frío ( No Sujetadores), Tubo De Acero De Precisión, Sujetadores, Tuercas, Tornillos, Con Volumen De 35m De Piezas

· E-Coat

Tsubakimoto Automotive De Mexico Remy INC. · Regulador, Rectificador, Ventilador, Estator, Rotor, Balero, Plug, Solenoide, Armadura, Starter Drive

· Inyección De Plástico, Painting Line.

www.clusterindustrial.com.mx

· Fabricantes De Tornillos Automotrices

· Plastic Injection

Vuteq

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Soluciones de control

· Indirect Suppliers For Greenfield Plant Launch

· Maquinado, Corte, Estampados Y Troquelados, Rolado, Forja En Frío Y En Caliente, Die Casting, Soldadura, Ensamble, Tratamientos Superficiales, Fasteners Tubos De Acero

· Proveedores De Cajas De Cartón Corrugado Los sistemas de visión y de automatización a menudo eran · Estampado

· Bulk Material (Screws, Nuts, Bearings, Machined Components)

Valeo

· H Process Molding, Resins, · Fabricante De Grasas Technical Plastic Parts, Automotrices PRODUCT OVERVIEW Overmoulding & Specific COGNEX + Technologies, MITSUBISHI Rubber Parts, · Forja En Caliente,

Mitsubishi

Integrada y · DieVisión Casting

Thermomolding, Plastic

· Die Casting (Inyecciónde Aluminio De Alta Presión)

es.MEAU.com

CLUSTER INDUSTRIAL

ESTADÍSTICAS

112

113

ESTADÍSTICAS

CLUSTER INDUSTRIAL

DIRECTORIO CLAUGTO

114

DIRECTORIO DE

DIRECTORIO OFICIAL DEL:

PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ ABOGADOS DEFOREST Firma internacional de abogados: Administrativo, gobierno corporativo, laboral, asociaciones público-privadas. León, Gto. Tel.: 01 (477) 718-5508 www.deforest.mx DESPACHO JURICO MENDOZA Y BAEZA Despacho jurídico. Rio Tecolutla, 1555, Fracc. La Pradera Irapuato, Gto. Tel.: 01 (462) 626-6049 DESPACHO JURIDICO LUNA HERNANDEZ Y ASOCIADOS Despacho jurídico. Alonso, 15, Centro Guanajuato, Gto. Tel.: 01 (473)732-5882 GUDE AURIOLES Y ASOCIADOS Despacho jurídico. Marsella No. 106-114, Col. Residencial Campestre Irapuato, Gto. Tel.: 01 (462) 626-3467 www.gudeaurioles.com.mx JULIO ALCALA CORPORATIVO LEGAL Despacho jurídico. Blvd. Tepeyac No. 218, León Moderno León, Gto. Tel.: 01 (477) 637-3933, 01 (477) 707-0888 www.jacorporativolegal.com ACERO MAQUINOX COMERCIAL Todo en acero inoxidable, comedores industriales, racks mesas de trabajo, mesas de ensamble, pailería ligera y pesada, tanques, contenedores y tolvas, corte láser robótico, punzonado especializado. Blvd. A. López Mateos 817 Pte. Col. Obrera León, Gto. Tel.: 01 (477) 329-1974 ventas.leon@maquinoxcomercial. com

Tel.: 01 (411) 618-8980 DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO S.A. DE C.V. Venta y distribución de acero. Blvd. Torres Landa #2516, Buenos Aires León, Gto. Tel.: 01 (477) 770 82 79, 01 (477) 770 82 80, 01 (477) 715 28 26 FORTACERO Compra y Venta de Materiales. José María Morelos 4802, Industrial Obregón León, Gto. Tel.: 01 (477) 711-2020 HANWA STEEL SERVICE MEXICANA, S.A DE C.V. Venta y distribución de acero. Parque Industrial Amistad-Bajío Apaseo El Grande, Gto. Tel.: 01 (413) 158-6600 MISA-NATIONAL METAL PROCESSING Longitudinal roll steel for the automotive and appliances industriesave. Montes Urales 11, Parque Ind. Opcional San José Iturbide, Gto. Tel.: 01 (419) 109-0100 SAABSA ACEROS SA DE CV Venta de acero y productos de alambre. Carr. Celaya-Salamanca Km 4.7 Celaya, Gto. Tel.: 01 (461) 611-0770 www.saabsaocotlan.com.mx www.saabsa.com.mx SERVIACERO COMERCIAL Distribution of special steels, measuring tools and engineering plastics. Cir. Oleoducto 202, Cd. Industrial León, Gto. Tel.: 01 (477) 194-1000 www.serviacero.com/comercial SERVIACERO ESPECIALES SA DE CV Ditributor of steel and complementary products. Fco. Villa #100, El Paisaje León, Gto. Tel.: 01 (477) 770-3030 www.serviacero.com/especiales

INOXIDABLES DE SAN LUIS Distribuidores de acero inoxidable: menudeo y mayoreo Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 799 Fracc. El Aguaje C.P. 78398 Tel.: 01 (444) 804-1170 www.inox-sanluis.com

SERVIACERO WHORTHINGTON Metalworking Hermanos Aldama 4002, Cd. Industrial León, Gto. Tel.: 01 (477) 152-6000 www.serviacero.com/worthington

ACERO COMERCIAL MONTOYA Compra y venta de placa a la medida. Car. Celaya-Salamanca KM 1.5 Celaya, Gto. Tel.: 01 (461) 615-2618

URIVAL SA DE CV Venta y Distribución de Acero Prol. Hidalgo 1410 Salamanca, Gto. Tel.: 01 (464) 647-3559, 01 (464) 647-4010

ACEROS Y BARRAS ESPECIALES Venta y distribución de acero. Mariano Escobedo 1207 León, Gto. Tel.: 01 (477) 712-0200, 01 (477) 770-8070 ARCELORMITTAL CELAYA SA DE CV Venta y distribución de acero. Carr. Celaya-Salamanca KM. 7.5 Villagrán, Gto.

AGENCIA ADUANAL BUFETE MEXICANO DE ADUANAS, S.C. Empresa especializada en servicios aduanales en México y USA. Tel.: 01 (462) 169-0039 y 01 (868) 812-5270 ricardo.contreras@bmasc.com www.bmasc.com

Clúster Automotriz de Guanajuato.

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