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ENERO 2014 EDICIÓN 08
AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ¿EN LA ANTESALA DE UN
NUEVO
MÉXICO? Pág. 48
AGUASCALIENTES
SAN LUIS POTOSÍ
QUERÉTARO
JALISCO
GUANAJUATO
ENERO-FEBRERO 2014 $45 PROP.COMERCIAL PC11-0203 AUTORIZADO POR SEPOMEX
Mazda inicia producción en México
Exclusiva: Lic. Héctor López Santillana
Honda arrancará en febrero producción
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La automotriz japonesa Mazda inició la producción de vehículos.
Secretario SDES del Estado de Guanajuato
Honda se alista para arrancar su producción en serie
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AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ
CARTA EDITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero
gerencia@clusterindustrial.com.mx
DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx
DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo
ESTIMADO LECTOR: Me gusta pensar en el 2014 como un mundo de oportunidades, definitivamente estamos en el mejor momento, siendo ya testigos del inicio de operaciones de importantes proyectos en la región centro del país, como Mazda y Honda. El 2013 e incluso 2012 fue espectacular para nosotros porque tuvimos la oportunidad de ver el “periodo de siembra” con el anuncio e inicio de construcción y operaciones de cientos de nuevas empresas, así como nuestro aniversario. No obstante, sólo hemos visto parte del inicio de esta nueva etapa industrial para nuestro país, el 2014 es el tiempo de consolidación, del inicio de la “cosecha” de lo que hemos sembrado, sumado a que es el año que se ha proyectado para la recuperación de las crisis del 2009; los nuevos retos profesionales y económicos se perfilan desde enero y por eso todo el equipo de Cluster Industrial está preparado para ofrecerte más y mejor contenido no sólo en las páginas de nuestra revista, sino también en Internet y en nuestras redes sociales, con nuevos productos y servicios innovadores que estaremos muy pronto anunciando. En lo personal, con el 2014 como Cluster Industrial continuamos reinventándonos, enfatizando el deseo de vivir y sentir ese impulso de retomar el camino con mayor ímpetu, disfrutar de la vida y restablecer nuestras prioridades. Quiero invitarte a que tú también te veas entusiasmado por el futuro. Realizar tus sueños profesionales, hoy depende de ti, nosotros seremos tu mejor aliado llevándote de la mano por los siguientes 12 meses, siendo parte de la vivencia del desarrollo industrial de la región centro de México y ayudándote a que seas parte de las oportunidades de negocio que seremos testigos. Dile adiós a las malas vibras, recibe con apertura las nuevas oportunidades, mantén una mentalidad saludable y lánzate a ser parte de Cluster Industrial, intégrate al nuevo mercado de oportunidades con todas tus fuerzas y se parte de la historia que estás por vivir. Atentamente,
Ricardo Vivero Dirección General
d.romo@clusterindustrial.com.mx
FOTOGRAFÍA Y VIDEO Andrés Plasencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero
administracion@clusterindustrial.com.mx
EJECUTIVOS COMERCIALES Karen Ambriz - Bajío k.ambriz@clusterindustrial.com.mx
Manuel Medina - Querétaro m.medina@clusterindustrial.com.mx TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani CORRECCIÓN DE ESTILO Paola Velasco COLABORADORES Lic. Héctor López Santillana Carlo Benedetti / Eduardo Reyes Díaz-Leal Enrique Dorantes / Mauricio Salvatori Comunicación Social SDES ALIADOS ESTRATÉGICOS CLAUGTO: Clúster Automotriz de Guanajuato SDES: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable AMIA: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ANPIC : Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado INFORMES Y SUSCRIPCIONES: info@clusterindustrial.com.mx Blvd. Delta #817 Altos Col. Praderas de Agua Azul Tel. Oficina: 01(477) 717 73 23 ID: 92*12*43692 León, Gto, México. PUBLICACIÓN BIMESTRAL ENERO-FEBRERO 2014
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Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 02 No.08, Fecha de Publicación 10 de Enero de 2014. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.
TEMA CENTRAL
AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ
EN ESTA EDICIÓN EN EXCLUSIVA ENTREVISTA CON LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DE GUANAJUATO
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PROVEEDORES DESTACADOS 41
INTRODUCCIÓN
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EPP DEL CENTRO
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GR SEGURIDAD INDUSTRIAL
NOTICIAS DEL SECTOR 12
Acuerdo con Japón impulsará a Guanajuato como clúster automotriz
14
Querétaro alcanzará US900 millones de inversión
20
Guanajuato revisará seguridad en autos
59
Aumenta la instalación de empresas automotrices en México
67
Japón ¿’Las Galápagos’ de la industria automotriz?
LÍDERES DE OPINIÓN 38
CÓMO MEJORAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON SU CLIENTE TIER 1 Y TIER 2
38
LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PLÁSTICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
06 70
PROVEEDORES DESTACADOS
72 76
CALENDARIO DE EVENTOS
99
ESTADÍSTICAS
EVENTOS DIRECTORIO DE PROVEEDORES
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
¿EN LA ANTESALA DE UN NUEVO MÉXICO? Con el paso de los últimos meses Cluster Industrial ha documentado en cada una de sus ediciones el arribo de un sinnúmero de empresas e industrias, principalmente relacionadas con el sector automotriz y metalmecánico que ponen de manifiesto el renovado dinamismo que vive la manufactura en México, intrínsecamente relacionado con el llamado “Mexican Moment”
THE AUTOMOTIVE CLUSTER A HINT OF THE MEXICO TO COME? In each of its editions in recent months, Cluster Industrial has provided regular updates on the arrival of an endless array of companies and industries, primarily in the automotive and metal-working sector, evidence of the renewed dynamism in Mexican manufacturing and a phenomenon intrinsically linked to the so-called “Mexican Moment.”
自動車産業 新しいメキシコの前兆か。 過去数カ月に渡り、当誌クラスター・インダストリアル 内で数知れぬ企業と産業の進出をご紹介してきた。多数 は自動車業界及び金属機械、メキシコの製造業界で活 力に満ち溢れた分野で、「メキシカンモーメント」といわれ ている。現在ブームは絶頂期にあり、代表州ではアグア スカリエンテス、サンルイスポトシ、ケレタロ、グアナフアト だ。今後組立メーカーとティア1が製造を開始すれば、投資 は減少傾向に進み、ブームはスピードダウンするだろう。
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CLUSTER INDUSTRIAL REGIONALES
Guanajuato mantiene atracción de empresas japonesas 13/11/13 Por: Sofía Negrete
Se estima que en el 2014 al menos 150 empresas japonesas podría concretar su instalación en Guanajuato, su ubicación sería en los municipios del corredor industrial y en los polígonos que se buscan detonar en la actual administración estatal. Actualmente, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, se tiene negociación con 200 empresas principalmente japonesas de todos los sectores económicos para que se instalen en el estado. Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, explicó que en la consolidación del parque industrial Puerto Interior en Silao, se promoverá la instalación de las empresas en los municipios que se encuentran dentro y fuera del corredor industrial.
“La política estatal es facilitar que se desarrollen siete parques industriales o siete polígonos industriales, dentro y fuera del corredor industrial, yo te puedo decir que regresando de Japón van a recibir la invitación para que nos acompañen a los anuncios de
Héctor López Santillana Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato los primeros parques industriales, el Gobernador a mencionado el caso de León, San Miguel de Allende, los municipios de Rincón, entre Irapuato y Salamanca, Abasolo y Valle de Santiago, por mencionar algunos de los ya comprometidos”, explicó. Autoridades estatales inician una gira de trabajo por Japón que durará nueve días, por lo que se espera que a su regreso se anuncie la instalación de al menos 3 parques industriales. Ante la promoción que se tiene del estado con diferentes países para la atracción de inversiones, López Santillana comentó que ayer sostuvieron una reunión con empresarios japoneses, alemanes y españoles además de un representante de los sectores automotriz, alimentos, plásticos, farmacéutico, cosméticos y metal-mecánico.
Alemana Novem Group se establece en Querétaro 14/11/13 Por: Notimex
El gobernador José Calzada inauguró hoy la planta de una empresa alemana dedicada al diseño de interiores de automóviles, en la que se invirtieron 30 millones de dólares y que generará 400 empleos. En el parque industrial Querétaro, el mandatario estatal destacó que esta inversión fortalece a la industria automotriz local, que ya cuenta con más de 300 empresas de este ramo, además de que consolida la inversión alemana. “Quiero hacer un reconocimiento a las empresas alemanas que han confiado en la calidad de Querétaro y nuestra gente. Tenemos 96 empresas alemanas, representan el 9.2% de la inversión extranjera directa a nuestra entidad”, afirmó. El CEO de Novem Group, Günter Brenner, reconoció el esfuerzo de la mano de obra queretana que permite alcanzar diversas metas y hace que la empresa esté por lanzar nuevos productos para BMW y Mercedes en julio próximo. Por su parte, el presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera, agradeció la confianza de esta empresa de clase mundial para que los queretanos contribuyan a elaborar productos de mayor calidad. Durante la inauguración, se destacó que la empresa alemana ya generó más de 400 empleos y dentro de poco habrá más de 500 empleados.
CLUSTER INDUSTRIAL
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REGIONALES
Llegan fabricantes de rines a Guanajuato y SLP 13/11/2013 Por: Sofía Negrete
Volkswagen anuncia ampliación en Puerto Interior 07/11/13 Por: Sofía Negrete
Autoridades estatales y directivos de Volkswagen anunciaron una inversión de 118 millones de dólares en lo que será la ampliación de la planta ubicada en el Puerto Interior.
La empresa japonesa Topy MW México, especialista en rines, inició la construcción de lo que será su primera planta en América, se ubicará en el parque industrial Puerto Interior en Silao, con una inversión de 13 millones de dólares.
El proyecto comenzará obras el próximo mes, las cuales durarán 17 meses y a más tardar en abril del 2015 entrará en operaciones; se estima que la producción alcanzará 3 millones de rines al año. La inversión que se realice se cubrirá 75% por la empresa japonesa Topy y 25% por la empresa italiana MW. El presidente de Topy, Yasuo Fujii, dijo que decidieron instalarse en Guanajuato porque buscan una ubicación que les permitiera surtir a Nissan Aguascalientes y potencialmente proveer a las armadoras de Honda y Mazda en Guanajuato, que entrarán en operaciones en el 2014.
La planta en Guanajuato se instalará en un terreno de 5 hectáreas; en su primera etapa tendrá una construcción de 6,720 metros cuadrados para producir rines de acero para automóviles de pasajeros y generará de inicio 130 empleos. En la colocación de la primera piedra; en la que participaron directivos de Topy, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana, destacó que la inversión se concretó en cinco meses, luego de que en junio pasado se visitó el país nipón. “Es un plan de negocios que está establecido para los próximos tres años, pero seguro estoy, como ha venido sucediendo con las empresas japonesas, que estas metas se alcanzarán y se cumplirán y estaremos viendo un incremento”.
OTRA AUTOPARTERA
En tanto, en San Luis Potosí se anunció la llegada de la también fabricante de rines, CMWM Central Motor Wheel México (conocida como Chuo Seiki en Japón). La planta -primera en México de la firma- estará ubicada en el parque industrial Colinas de San Luis y para el 2015 se tiene estimado esté produciendo 500,000 piezas con una plantilla de 170 empleados; mientras que para el 2016 su producción sería de 1 millón de rines con 255 empleados.
La ampliación abarcará 37 mil metros cuadrados, que se suman a los 120 mil metros cuadrados ya construidos. Las obras de ampliación iniciarán este año y concluirán en 2016, para que inicie operaciones el anexo. En la nueva planta se fabricarán los componentes necesarios para producir una nueva configuración del motor EA888.
Volkswagen tuvo una producción en México de 600 mil unidades en el 2012 y para el cierre de este año, la meta es rebasar esa cifra.
Francia y Alemania 'invadirán' Jalisco 17/12/13 Por: Roberto Larios
La inversión extranjera para Jalisco en el 2014 será de más de mil millones de dólares, confirmó la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). El titular de la dependencia, José Palacios Jiménez señaló que durante una gira realizada en Europa se logró comprometer varios proyectos, en su mayoría de Francia y Alemania. La cifra supera la inversión que recibió el estado en un 55 %, si lo comparamos con 2013.
Durante 2013 a Jalisco llegaron 645.2 mdd de capital extranjero.
Primer trimestre: Pero la primer gran inversión del 2014 será del sector automotriz. Palacios Jiménez señaló que la compañía arribará durante el primer semestre del 2014, primero invertirá 20 millones de dólares, y de forma escalonada llegará a 66 millones de dólares y en su primera etapa generará mil empleos. Del total de empresas contactadas al momento, se tienen 11 compañías interesadas en Jalisco, principalmente del sector automotriz, electrónico, tecnologías de la información y multimedia.
Integran a Lagos de Moreno a clúster automotriz 19/12/13 Por: Daniel Aranda
El gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, visitó Lagos de Moreno para colocar la primera piedra del nuevo Parque Industrial de Lagos de Moreno, el cual formará parte del ‘Corredor Automotriz del Bajío’. El Gobernador y su comitiva anunciaron una inversión aproximada de 60 millones de dólares a mediano plazo, una vez terminada la infraestructura que albergará a empresas de la rama automotriz. “Somos el municipio del estado de Jalisco inmerso en este corredor industrial del centro del País, que en los últimos años ha tenido un gran avance en el eje automotriz, sobre todo, y con esta primera piedra del Parque Industrial, Lagos de Moreno se está sumando al corredor industrial, Lagos le está abriendo las puertas
al futuro y al desarrollo económico”, manifestó Sandoval Díaz.
En el acto protocolario, José de Jesús Palacios Jiménez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, anunció que el Parque Industrial albergará 60 empresas, las cuales, en una estimación realizada, traerán una inversión de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares y generar 20 mil empleos consideró este día como un día histórico para Jalisco. Destacó la amplia oferta educativa aportada por las distintas universidades de Lagos, entre las que destacó a la Univa, al ITS y Univer, así como a otras instituciones educativas que generarán profesionistas e industriales.
Indicó que el corredor industrial contará con 281 hectáreas e inició el 1 de enero con obras de infraestructura para que a finales de junio comiencen a operar las empresas interesadas. Por su parte, el Gobernador dijo sentirse comprometido con la ciudadanía de Lagos de Moreno y todo Jalisco, por lo que espera que se generen empleos directa e indirectamente y éstos se cuenten por miles, de igual manera espera que el parque industrial entre en operaciones lo antes posible para generar más empleos mejor pagados. Al finalizar el acto protocolario, el Gobernador del Estado y el alcalde de Lagos, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, colocaron la primera piedra de este parque industrial que mete de lleno a Lagos de Moreno en la industria automotriz, haciéndolo formar parte del Corredor Industrial Automotriz del Bajío.
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CLUSTER INDUSTRIAL REGIONALES
Acuerdo con Japón impulsará a Guanajuato como clúster automotriz en América Latina
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, indicó que en el último año, Japón invirtió en Guanajuato más de mil 646 millones de dólares en 36 nuevas empresas, que generaron 11 mil 746 empleos. La inauguración de la planta Mazda, en Guanajuato, será en febrero del 2014 y anuncia un programa de desarrollo de proveedores.
Al iniciar su gira de trabajo y atracción de inversiones por Japón, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, visitó la planta automotriz Mazda, donde se reunió con el presidente de la empresa Takashi Yamanouchi y el vicepresidente Seita Kanai. Entre Guanajuato y Japón, señaló el Mandatario estatal, "además de la amistad, se cosecharán excelentes negocios y acuerdos de colaboración que permitirán impulsar al estado como el clúster automotriz más importante y dinámico de América Latina, y en el que Mazda es parte trascendental como empresa emblema de las inversiones en la entidad".
A través de un comunicado, el gobierno de Guanajuato destacó que sólo en el último año, Japón invirtió en Guanajuato más de mil 646 millones de dólares en 36 nuevas empresas, que generaron 11 mil 746 empleos. Durante esta reunión en donde también participaron el secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Héctor López Santillana; Keishi Egawa, presidente de Mazda México; Kiyota Shobuda, director de Producción e Ingeniería; y Kiyoshi Ogawa, gerente de la Oficina de Proyectos. Miguel Márquez agradeció a los directivos de Mazda la confianza depositada en su estado, al haberlo elegido para construir una planta más de la empresa.
18/11/13 Por: Grupo Fórmula
Asimismo, ratificó la disposición de las autoridades estatales, municipales y federales para trabajar en equipo en materia de educación e infraestructura, para facilitar el desarrollo de Mazda y el impulso al empleo en Guanajuato. Acompañado por el alcalde de Salamanca, Justino Arriaga Rojas, la diputada Beatriz Yamamoto y el presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, Márquez Márquez aseguró que dichos acuerdos de trabajo y coordinación también se dan con los ciudadanos de Salamanca, en donde se tiene una sana convivencia e intercambio cultural entre guanajuatenses y japoneses. Durante la sesión de trabajo, directivos de la empresa presentaron a la comitiva de Guanajuato, las diferentes líneas de producción y motores que se fabrican en sus diferentes plantas en Hiroshima y el mundo, destacando la ingeniería de sus plantas comprometidas con el medio ambiente y la seguridad del usuario.
La planta de México, aseguraron será de gran importancia para los directivos del corporativo Mazda, ya que en ella se implementarán procesos de producción de alta tecnología, con esquemas de colaboración directa a la oficina matriz para alcanzar juntos el desarrollo.
Proyectan inversión para 4 parques industriales y dos ampliaciones en Querétaro 25/10/13 Por: Así Sucede
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez, informó que se proyecta inversión para cuatro parques industriales y dos ampliaciones, que a largo plazo generarán entre 40 mil y 50 mil empleos. Los proyectos de parques industriales avanzan en los diferentes municipios, afirmó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez, quien recordó existen cuatro proyectos de nueva construcción y dos ampliaciones. Se trata de los parques industriales para los municipios de Colón, Cadereyta, Huimilpan, San Juan del Río, así como dos ampliaciones en el municipio de El Marqués, y también sumó la plataforma logística. El funcionario dijo que todos estos proyectos implican mil millones de pesos de inversión aproximadamente y generarán entre 40 mil y 50 mil a largo plazo cuando alcancen el 100% de su capacidad.
“Estamos negociando proyectos, uno está en Colón, dos en El Marqués que son ampliaciones, uno que va caminando en Huimilpan, otro en Cadereyta y el más grande que es el de San Juan del Río y Tequisquiapan, que ese está más retrasado, y la plataforma logística; es una infraestructura importante que podrá recibir lleno entre 40 y 50 mil empleos”. Todos estos proyectos, dijo, se encuentran en diferentes etapas, principalmente en gestión con los municipios para dar luz verde a las cuestiones administrativas que permitirán el inicio de la construcción.
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QUERÉTARO ALCANZARÁ
US900 MILLONES
DE INVERSIÓN 12/11/13 Por: Sirse Rosas y Alejandra Oropeza
Querétaro alcanzará la meta de 900 millones de dólares de inversión extrajera proyectados para el estado en este año, lo que representa un incremento de 21% con respecto de los 710 millones que se tuvieron en el 2012 e inclusive podría superarse, adelantó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez. “De estos 900 millones, la mayoría se refiere a manufactura, aunque también ha habido de telecomunicaciones; pero casi todo es manufactura y cerca de 30% es automotriz”, detalló durante el arranque de trabajos del Automotive Meetings Querétaro 2013. Dijo que en este evento, si bien no se espera concretar de forma inmediata inversiones para el estado, se mantienen acercamientos con las empresas. “Hay 180 empresas que vienen en estos días. De éstas, entre 20 y 25 tienen interés de poner un proyecto de inversión en México”, comentó. Actualmente, detalló, se tienen entre 120 y 130 proyectos de inversión real; del sector automotriz son 19. De concretarse, representarían una inversión de 4,500 millones de pesos y llegarían a generar cerca de 4,000 empleos.
ARRANCAN TRABAJOS
RELEVANCIA
Durante la inauguración del evento realizado en el Querétaro Centro de Congresos, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, informó que este año la industria automotriz alcanzará 40,000 millones de dólares de divisas netas generadas en el país. Esto constituye una cifra récord, sostuvo.
A decir de Eduardo Solís, Querétaro tiene un liderazgo muy importante en proveeduría automotriz de primer y segundo nivel.
El presidente de la AMIA manifestó que dicha cifra representa 30% más que las exportaciones del petróleo, las cuales durante el 2012 registraron 35,600 millones de dólares de divisas netas. “Ésas son buenas noticias para México y por supuesto para Querétaro, en donde poco más de tres centenares de empresas de nuestro sector operan en el estado”, explicó.
Además, manifestó que la industria automotriz está creciendo de manera importante y va a alcanzar una cifra récord cercana a las 3 millones de unidades fabricadas en México para exportaciones. Esta última cifra, reconoció, también será histórica, pues llegará a alrededor de 2.4 millones de unidades. Reveló que 11 de cada 100 vehículos que se venden en Estados Unidos son mexicanos.
Eduardo Solís Sánchez Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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llega a Irapuato para proveer de autopartes a MAZDA 14/11/13 Por: Unión
"Tanto en NHK como en Topura, siempre estamos pensando en ser buenos vecinos y buenos empleadores contribuyendo a la creación de empleos y al desarrollo de Guanajuato y de Méxicocomo país" Takashi Kayamoto Director Ejecutivo de NHK a nivel mundial.
Las japonesas NHK Spring y Topura Fastener se instalarán en el Parque Tecno Industrial Castro del Río, de Irapuato, para proveer principalmente a Mazda de autopartes. Entre ambas fabricarán resortes, componentes de precisión y unidades de disco para la suspensión, asientos, soportes de tubo, barras estabilizadoras y pernos. NHK Spring y Topura Fastener llegan a Guanajuato con una inversión de 36 millones de dólares y la generación de 200 empleos. El corporativo tiene proyectada la construcción de las empresas y las oficinas, en un espacio de más de 19 mil metros cuadrados, y se espera concluya
la edificación en mayo del 2014, para dar paso al montaje de maquinaria, capacitación de personal y producción de los componentes.
A nivel mundial NHK es líder en el suministro de suspensiones, operando en siete países y con ventas anuales por más de 5 billones de dólares, representando el 60% de las ventas en Japón. El corporativo proyecta tener ventas anuales por más de 30 millones de dólares desde su nueva sede en Guanajuato. Kayamoto y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Héctor López Santillana, colocaron de manera simbólica el primer pilar de lo que será la planta del corporativo.
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FORTALECERÁN LA CADENA DE SUMINISTRO QUERETANA 10/11/13 Por: Alejandra Oropeza
El Grupo de Acción de la Industria Automotriz (AIAG, por su sigla en inglés) formalizará una estrategia con el Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (Cediam), del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, para que dé entrenamientos certificados a los proveedores del sector automotriz, informó el director del Cediam, Isidoro Mata Cano. De acuerdo con el Director del Cediam aún están formalizando este convenio con la agrupación; sin embargo, el objetivo es certificar a los proveedores de la industria automotriz para incrementar su calidad y fortalecer la cadena de suministro. Tras la firma del convenio del programa de entrenamiento para proveedores y personal de General Motors (GM), el Director refirió que AIAG es una entidad acreditada a nivel mundial, y habilitará y validará al Cediam para dar esos entrenamientos a la cadena de proveedores.
“Estaremos dando recursos económicos para desarrollar más la cadena productiva del sector automotriz” Isidoro Mata Cano Director CEDIAM
COLABORACIÓN Para ello, Mata Cano explicó que ProMéxico jugará un papel importante, ya que apoyará a los proveedores con 70% del costo del entrenamiento. Al respecto, el director de ProMéxico en Querétaro, Samuel Lara Sánchez, refirió que apoyarán a los proveedores para que puedan obtener el certificado de calidad de AIAG; el costo aproximado por capacitación es de entre 55,000 y 75,000 pesos. En Querétaro -manifestó-, hay una base de casi 350 proveedores establecidos y en lo que va del año ProMéxico ha apoyado entre 20 y 25 empresas de los sectores automotriz y aeroespacial en el estado.
SECTOR AUTOMOTRIZ Lara Sánchez informó que la industria automotriz significa 40% del total de exportaciones locales. “Diversas asociaciones, como el Grupo de Acción de la Industria Automotriz, han comentado que en Querétaro está el mayor número de proveedoras Tier 1, 2 y 3 del sector automotriz a nivel nacional”, declaró. Lara Sánchez expuso que la importancia de estas empresas es que trabajan con todos los principales fabricantes de equipo original del sector automotriz que se encuentran instalados en la región. “Impulsar el desarrollo de la cadena productiva permite apoyar a una mayor cantidad de proveedoras, la generación de empleo y sobre todo incrementa el grado de integración nacional de las empresas exportadoras”, mencionó. Consideró que es importante que las empresas cuenten con una certificación, ya que les permite que eleven su proveeduría en toda la cadena; además de que deben buscar enfocarse más en ciertos nichos que va demandando la industria. “Necesitamos impulsar una industria local de proveedores de matricería, por eso estamos buscando desarrollar escuelas y especializar a los troqueladores para ser más competitivos con los productos que vienen del exterior”, concluyó.
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Anuncia Sedeco nueva inversión japonesa para San Luis Potosí 11/11/13 Por: Global Media
Pronostican liderazgo automotriz de Querétaro 12/11/13 Por: Sirse Rosas
Querétaro se podría convertir en un jugador importante de la industria automotriz, con mayor presencia a nivel internacional, aseguró Sthéphane Castet, presidente de ABE (Advanced Business Events). En el Automotive Meetings 2013, manifestó que el estado tiene una gran presencia internacional en la industria aeronáutica; pero la intención es que con este encuentro de proveedores, se convierta también en referencia del sector automotriz.
Derivado de la intensa promoción realizada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y gracias a la ubicación geográfica de la entidad así como a la mano de obra calificada, el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales anunció que Daikin, empresa de origen Japonés y líder mundial en sistemas de Aire Acondicionado HVAC, arrancará la construcción de su planta y su centro de ingeniería y diseño DASC. Macías Morales detalló que sus directivos visitaron la capital potosina y se reunieron en la SEDECO, donde se dio a conocer el importante proyecto que la empresa tiene para San Luis Potosí, en las instalaciones del Parque Industrial Millenniun que inició la primera etapa el 1º de diciembre del 2013.
El nuevo edificio tendrá un área de 29 mil 568 metros cuadrados de extensión en una primera etapa, contemplando que al final de Junio del 2014 se tendrán un total de 34 mil 700 metros cuadrados. Esta nueva división de Daikin en San Luis Potosí generará 500 plazas de trabajo, en las que 100 serán destinadas para ingenieros de diversas especialidades aplicando en las diferentes áreas de la empresa, de los cuales el 30% se desempeñaran en el centro de ingeniería y diseño DASC. El nuevo edificio del centro de ingeniería y diseño DASC a ser construido próximamente tendrá capacidad para albergar a 60 ingenieros y diseñadores industriales, en una primera etapa, y arrancará con el equipo actual de 25 personas, mismos que se encuentran hoy en día dando servicio a 5 plantas de Daikin en Estados Unidos de Norteamérica y a proyectos locales. Asimismo, Daikin planea realizar una vinculación con los centros de educación de Ingenierías de San Luis Potosí, como universidades y centros tecnológicos para la contratación de profesionales recién egresados.
Al contar con el respaldo de organismos como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional
de Autopartes, Querétaro tiene una gran oportunidad para dar a conocer la desarrollada industria automotriz con la que cuenta, dijo.
Destacó la presencia de más de 180 empresas internacionales que se reúnen en el Automotive Meeting, entre las que destacan compañías como Chrysler y Ford. Este evento tiene por objetivo que haya encuentros de negocio de alto nivel entre las armadoras y los Tier 1 y Tier 2 con toda la cadena de suministro, buscando que se generen nuevas oportunidades de negocio. Además, adelantó, ya se piensa en la segunda edición del Automotive Meeting, también en el estado, para febrero del 2015.
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Crece demanda de maquinaria en Guanajuato 28/10/13 Por: Mercedes Cardona
La compra de maquinaria en la entidad ha crecido 30% en los últimos años, gracias a la llegada de nuevas empresas que demandan equipos para la producción de metales, tornos CNC, horizontales, verticales, centros de maquinado, entre otros, indica EnriqueAguilar, gerente general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM). De 2006 a la fecha, se han invertido en Guanajuato 10,311 millones de dólares, a través de 267 empresas instaladas, que han generado 87,451 nuevos empleos, según datos de la Secretaría de Desarrollo EconómicoSustentable (SDES). Este crecimiento ha incentivado la adquisición de maquinaria y equipo en la zona. Actualmente, México es el séptimo importador de maquinaria-herramienta en el mundo, de acuerdo con el estudio The World Machine Tool Output & Consumption Survey, elaborado por Gardner Research. Los equipos provienen principalmente de Estados Unidos, Alemania y Japón. Ante este escenario, la AMDM realizará la segunda edición de la exposición de maquinaria industrial EXPOMAQ 2014, del 24 al 27 de febrero de 2014 en León, Guanajuato, entidad que destaca en sectores como automotriz, alimentos y bebidas, agricultura, electrodomésticos, aviación, tecnologías de la información, materiales, nanotecnología, biotecnología y electrónica. De acuerdo con Enrique Aguilar, EXPOMAQ presentará maquinaria de tres sectores: manejo de materiales, donde se podrán encontrar montacargas, transportadoras, grúas; máquinasherramienta, además de construcción y minas, con tractores, retroexcavadoras y compresoras, entre otros equipos. Se espera la asistencia de más de 16,000 visitantes, quienes podrán conocer la oferta de 200 expositores nacionales e internacionales, a través de 300 marcas y 100 máquinas en exhibición.
Se inaugura planta de producción Vía Motors de vehículos eléctricos en San Luis Potosí 28/10/13 Por: El Exprés
Dicha planta se convertirá en la primera en el mundo de fabricación de camionetas Pick Up eléctricas.
Fernando Toranzo Fernández inauguró la planta de producción de vehículos eléctricos Vía Motors, y la línea de ensamble para transformar de tradicionales vehículos ligeros de carga (Pick Ups, Vans y Suvs), a los que operan con un sistema de tecnología 100 por ciento eléctrica. Toranzo estuvo acompañado de Pablo Acedo Moreno, presidente de VMLM México y del señor Alan Perriton, presidente de Vía Motors, en el evento, donde se dio a conocer que el monto de la inversión durante los primeros 5 años será del orden de los 24 millones 242 mil dólares, generando 450 empleos. En noviembre de este año es el inicio de operaciones en una superficie de 5 mil metros cuadrados. En 2014 crecerá a 10 mil metros cuadrados. Esta planta, permitirá ingresar y extraer los vehículos bajo el mejor sistema de facilitación y simplificación aduanero que existe en el país, al ubicarse en un almacén de primer nivel que se encuentra, dentro del Recinto Fiscal Estratégico, a un costado de la sección aduanera de San Luis Potosí y de la terminal ferroviaria de Kansas City Southern, todo dentro del Parque WTC Industrial. Pablo Acedo dio a conocer que para poder desarrollar el tren motriz eléctrico para camionetas Pickup, Van y Suv, Vía Motors ha
trabajado en estrecha colaboración con General Motors, con la facilidad de extender el alcance con un generador de carga que le permita también operar con un consumo promedio de 40 kilómetros por litro de combustible.
Los vehículos serán traídos de la Planta de Silao y la transformación de tradicionales a la más alta tecnología eléctrica se hará en la planta Vía Motors de San Luis Potosí. Se estima llegar a la producción de 16 a 20 mil vehículos al año. Alan Perriton agradeció en su mensaje la visión y apoyo de Toranzo Fernández para este proyecto que es bueno para el país, y para el cuidado del medio ambiente. El gobernador señaló, que San Luis Potosí ofrece una ubicación estratégica en el centro del triángulo que forman las principales ciudades de México como Monterrey, Guadalajara y la capital del país; tiene mano de obra calificada, estabilidad laboral, una sólida infraestructura y una extensa variedad de servicios, así como el apoyo de un gobierno que reconoce la importancia de los empresarios en la construcción de un crecimiento económico dinámico, equilibrado y sostenible. También estuvieron en la inauguración el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, Fernando Macías Morales, así como directivos de la planta General Motors de Silao, Guanajuato de Valoran, entre otros.
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Mano de obra y proveeduría, retos para automotriz en Guanajuato 03/12/13 Por: Mercedes Cardona
El factor humano y el desarrollo de la proveeduría local son algunos de los desafíos que enfrenta el Clúster Automotriz de Guanajuato, que ya cuenta con 20 empresas como GKN, Pirelli y Continental. Fidel Otake, presidente del Clúster, mencionó que la industria automotriz es uno de los motores del estado. En los últimos siete años ha representado hasta 74% de todas las inversiones en el estado, ya que de 9,800 millones de dólares que han llegado, 7,200 han sido para este sector. Por ello, enfatizó que es urgente que se ordene y se alineen todos los esfuerzos parafortalecer la cadena productiva del sector. Para lograrlo, el clúster busca conjuntar a las empresas del sector, los centros de investigación, las escuelas y a los tres niveles de gobierno para trabajar en un solo plan de desarrollo. Una de las primeras acciones será alinear los planes de estudio de las carreras técnicas con las necesidades de la industria en materia de capital humano.
Guanajuato revisará seguridad en autos 16/12/13 Por: Jorge Andrade Vázquez
A partir de febrero del próximo año, el Centro de Innnovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec) comenzará a trabajar un sistema de pruebas de laboratorio a bolsas de aire de automóviles fabricados por algunas armadoras establecidas en el estado de Guanajuato. Luego de recibir, en enero de 2012, la petición específica por parte de la alemana Volkswagen, para que existieran estas pruebas y hacerlas aquí en lugar de enviar las bolsas a Estados Unidos, el Ciatec gestionó un apoyo económico con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La instalación de diversas empresas armadoras de autos en el estado, fue factor importante para que el Conacyt destinara una inversión de 28 millones 100 mil pesos a este proyecto.
“Volkswagen nos contactó para saber si podríamos hacerle unas pruebas físicas a sus bolsas de aire, nos certificamos en una norma automotriz y ya tenemos la cabina para estas pruebas”, informó Ricardo Guerra Sánchez, director general de Ciatec. Las pruebas comenzarían en febrero próximo, con una proyección de dos mil unidades por año, pero se espera que otras empresas soliciten la inspección de sus air bags.
“Hoy, muchos de los jóvenes que salen de las escuelas técnicas no traen todo lo que se necesita y las empresas automotrices deben tener programas de inducción y capacitación muy fuertes para compensar las deficiencias. La idea es que cada vez los planes de estudio se adecuen más a lo que se requiere”.
Estas inspecciones consisten en simular un impacto a un carro para provocar el despliegue de las bolsas y verificar el tiempo que tarda en salir, así como constatar que no provoquen algún daño al viajero.
Otro reto es la proveeduría, por lo que trabajarán en la conformación de empresas para que la propia industria local provea a las armadoras. Para ello, en octubre pasado se realizó el Foro de Proveeduría Local para la Industria Automotriz “Negocios sin fronteras”, en el que participaron 32 empresas compradoras y 400 proveedores locales.
“Es una norma estándar a la que estamos afiliados, y damos la oportunidad a las empresas de hacerle sus pruebas aquí sin que las envíen a Estados Unidos, con una norma nacional”, agregó Guerra Sánchez.
Mientras, las inversiones continúan llegando. Por ejemplo, con una inversión de 12 millones de dólares y la generación de 60 empleos, se inauguró la planta Tsubakimoto Automotive de México a finales de octubre. Esta inversión se suma a las más de 60 empresas que han llegado a la entidad en los últimos años, con un monto superior a los 3,700 millones de dólares y más de 24,500 nuevos empleos.
Lo anterior a través de cámaras de videograbación a una velocidad de 4000 cuadros por segundo, lo equivalente a 120 mil veces la capacidad de percepción del ojo humano, por lo que el margen de error es mínimo.
Otros factores a estudiar son la temperatura a la que son sometidas las bolsas y descartar así que se vean afectadas a la hora que requieran usarse. Todo esto implica un crecimiento en el número de personal, la adquisición de equipo especializado y la construcción de edificios especiales para operar. Según el director, actualmente las pruebas son realizadas por 34 personas, y de acuerdo a la demanda aumentarán el personal. Así, el Ciatec confirma la ampliación de sus servicios a otros sectores y evita estancarse únicamente en la atención al sector cuero-calzado, aseguró su director general. La Metrología, que consiste en medir magnitudes como masa, temperatura y presión de autopartes; la Máquina de Medición por Coordenadas, que se basa en verificar las dimensiones de las piezas a ensamblar en automóviles. Y las pruebas de alfombras, tableros, volantes, tapetes y asientos, entre otras autopartes, son otros de los servicios que Ciatec ofrece a empresas armadoras.
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Nissan Aguascalientes II representa una inversión de 4,860 MDD 12/11/13 Por: Desde la Red
El 12 de noviembre de 1982 inició operaciones la primera planta de Nissan en Aguascalientes, que fue la segunda en México. Datos oficiales de la empresa ubican esa primera inversión conjunta con proveedores en 1,300 millones de dólares. Sin embargo, no se tienen datos del aporte a la economía local por parte del gobierno y de los desarrolladores de vivienda. El día 12 de noviembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el arranque del proceso manufacturero en la segunda planta de Nissan en Aguascalientes, cuyo CEP mundial también estuvo presente, Carlos Ghosn. El estudio que el gobierno estatal encargó al Tecnológico de Monterrey para medir el impacto de Nissan 2 en la economía de Aguascalientes contempla para sus tres etapas, de 2012 a 2017, en 4,860 millones de dólares la inversión que realizarán la automotriz japonesa, sus proveedores directos, los negocios de servicio relacionados, así como el gobierno estatal y los desarrolladores de vivienda para satisfacer la demanda resultante. Nissan invierte en su primera etapa 751.3 millones de dólares
Las operaciones que inicia Nissan 2 en Aguascalientes corresponden a la primera de tres etapas, y comprende del año 2012 al 2014, cuando la inversión estimada es de 751.3 millones de dólares.
Para la segunda etapa, de 2014 a 2016, se proyecta una inversión de 624.35 millones de dólares y otra cantidad similar para la tercera y última, que irá de 2016 a 2017.
De la inversión total en las tres fases de 2 mil millones de dólares, el 52.4% se destinará a maquinaria y equipo, el 17.9% a edificios, el 16.3% a herramental de proveedores, el 7.3% a energéticos, el 3.5% a sistemas informáticos y el resto a mantenimiento. Inversión pública por 5,904 MDP Para el establecimiento de Nissan 2 en Aguascalientes, ha sido decisiva la participación del Gobierno del Estado. Se estima que en apoyo a este proyecto su inversión será por 5,905 millones de pesos. La inversión en terrenos y vialidades para la instalación de la nueva planta asciende a 1,713.5 millones de pesos. De esta cantidad, 900 millones fueron para la adquisición de 500 hectáreas de terreno, 300 millones para la preparación y nivelación de los mismos, 223.7 millones para infraestructura eléctrica, 174 millones para infraestructura vial y el resto para las relacionadas con obras hidráulicas, de gas natural, así como para estudios de impacto ambiental, entre otros. A esos 1,713.5 millones de pesos de inversión pública hay que añadir otros 4,191 millones necesarios para equipamiento urbano, educación, cultura, asistencia social, salud y recreación.
43% de la inversión de Nissan, en proveedores de Aguascalientes En la primera de las tres fases, del 2012 al 2014, la automotriz japonesa prevé una inversión de 751.3 millones de dólares en su planta Aguascalientes 2. De ellos, el impacto en los proveedores locales será del 43.63%, ya que aportarán productos y servicios por 327.8 millones de dólares.
De los 393.9 millones de pesos que Nissan Aguascalientes 2 estima invertir en su primera etapa en maquinaria y equipo, sólo el 22% acabará en manos de empresas locales. Igual porcentaje se estima en sistemas informáticos y en herramienta de proveedores. Es otra la situación prevista para los proveedores de mantenimiento en edificios y equipos, así como de energía, que se encuentran ubicados en su totalidad en el estado. Producción anual de 175 mil unidades en la primer fase. En su primera fase, Nissan Aguascalientes 2 tiene proyectado producir al año 17,500 unidades, y una vez que se cumplan las tres fases, se estima la fabricación de 507,500 unidades, lo que ocurriría en el año 2017. Con esa producción de medio millón de unidades, sumada a la que sale de la primera planta en la actualidad, de las dos instalaciones de Nissan en Aguascalientes saldrán poco más de un millón de unidades al año.
arranca operaciones en Irapuato 05/11/13 Por: Julieta Ortiz
Con inversión de 5.5 millones de dólares, la empresa japonesa de autopartes
SK Tec Mexicana, abrió sus puertas en el Parque Industrial Castro del Río, que busca integrarse con la sociedad mexicana, para dar empleo directo a 300 guanajuatenses hasta 2017. En la inauguración estuvo presente el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, quien señaló que Guanajuato se ha convertido en un motor de inversión extranjera, pues en lo que va de Administración, 9 empresas se han instalado en Irapuato con inversión de más de 300 millones de dólares y más de mil 700 empleos. En lo que va del año, Guanajuato ha recibido 59 proyectos de inversión, provenientes de 8 países entre ellos Alemania y Japón, con 2 mil millones de dólares de inversión, que hacen crecer el sector productivo y el desarrollo del estado.
Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico del Estado señaló que en lo que va del año, ya son 34 empresas japonesas instaladas en Guanajuato, que representan mil 124 millones de dólares de inversión, y la generación de 11 mil empleos. “La presencia de SK Tec Mexicana es un ejemplo de la confianza y de la relación de largo plazo que se ha logrado entre Japón y Guanajuato, que requiere de poder lograr una mayor integración de la cultura de negocios”, dijo López Santillana. En la inauguración estuvo presente Takeshi Kando, director general de la empresa, quien agradeció el apoyo de las dependencias de Gobierno para su pronta instalación, así como el trabajar en conjunto para consolidar el cluster automotriz en el estado.
“La industria automotriz se encuentra marchando de una manera impresionante (…) muchas industrias han decidido expandir sus negocios en Guanajuato, eso nos hace pensar detenidamente sobre el desarrollo de la industria automotriz local” Takeshi Kando Director General SK Tec
La empresa que depende de la industria Sankyo Kogoy se dedica a la fabricación de autopartes, arrancará labores con sólo 7 empleados y 5 máquinas de prensado, a la espera de en 2014 poder contar con 2 máquinas más.
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Nissan Mexicana podría producir autos Infiniti en Aguascalientes
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Reconocen a México en el
20/11/13 Por: José Antonio Durán
22/11/13 Por: Correo
El Tokio Motor Show recibe a visitantes de todo el mundo, no solamente expone coches comerciales y camiones de fabricantes japoneses, sino también de la mayoría de sus competidores europeos, por lo cual Guanajuato se integra directamente a una promoción global. Acompañado del secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana y los alcaldes de Salamanca y Celaya respectivamente, Justino Arriaga Rojas e Ismael Pérez Ordaz, el ejecutivo estatal agradeció el reconocimiento que se le hace a México al incluirlo por vez primera
a este evento, debido al auge que tiene el país en la fabricación de vehículos de calidad, y en donde Guanajuato goza de un importante papel al concentrar plantas como la General Motors, Honda, Mazda, Volkswagen, sumando también un sinnúmero de empresas de autopartes encabezadas por Pirelli. A nombre de México, el ejecutivo guanajuatense destacó la intervención de la Embajada de nuestro país en Japón, representada por Claude Heller, así como a Aarón Vera, delegado de Proméxico en Japón, ya que abren las puertas para continuar con la promoción de Guanajuato, el clúster automotriz más dinámico de América Latina y así recibir aún más inversiones.
Carlos Ghosn, presidente de Nissan Motor Corporation, señaló que la nueva planta en Aguascalientes podría producir vehículos de la marca Infiniti, aunque no asegura que así será.
"La nueva planta de Nissan en Aguascalientes podría producir vehículos de la marca Infiniti; la posibilidad cabe, pero no puedo afirmar que así será", dijo ante cuestionamientos en una reunión con los medios de comunicación internacionales. El ejecutivo fue cuestionado sobre si Nissan Mexicana podría producir también autos de la marca Merccedes Benz en esa misma fábrica, tal y como ha trascendido, pero respondió que no podría contestar por la marca alemana. Sin embargo, la alta calidad y velocidad de la producción de dicha planta en México, sí permitiría fabricar vehículos de la marca de lujo Infiniti, destacó.
TECNOLOGÍA VS. INFRAESTRUCTURA Actualmente el reto de las diversas marcas automotrices radica no sólo en contar con la tecnología de los vehículos eléctricos, sino realmente en poner a disposición de los clientes esta propuesta. No es suficiente informar que se tienen desarrollos tecnológicos, sino ponerlos a la venta y para ello es necesario que los gobiernos construyan la infraestructura necesaria y que el costo de la electricidad bajen también, dijo Ghosn. El "Plan 88" de Nissan a nivel mundial sigue adelante, aunque por supuesto que hay cambios en el camino, pero se tiene que seguir en el objetivo; la direccción no cambia, afirmó, y uno de esos ejemplos es la electrificación de los vehículos como uno de los pilares y como un gran campo de acción en el desarrollo tecnológico para la compañía. No importa cuánto se pueda extender el rango de autonomía de los vehículos eléctricos, si no se cuenta con una infraestructura, dijo el ejecutivo. En este Tokio Motor Show, Nissan presentó dos autos conceptos, el coupé IDx Nismo en su versión convertible, que ofrece una potencia de más de 600 caballos, con todo el concepto de Nissan Motorsport, como una muestra de lo que se hará con la división Nismo y con los autos prototipos, y el auto eléctrico BladeGlider, para tres pasajeros. Y como un auto de producción, presentó la nueva versión del GTR Nismo.
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Grupo Industrial Saltillo inicia operaciones en San Luis Potosí
llega a Silao, pondrá sonido a autos
10/12/13 Por: Sofía Negrete
21/12/13 Por: Vanguardia
Grupo Industrial Saltillo (GIS) abrió una nueva planta de producción en el estado de San Luis Potosí, la cual requirió una inversión de 65 millones de dólares, reveló Alfonso González Migoya, presidente del Consejo y director general del corporativo. Añadió que en lo que va del año, GIS, ha hecho inversiones cercanas a los 80 millones de dólares, y que para el próximo 2014 esperan invertir una cantidad igual o superior a ésta. “Es un fortalecimiento importante, al equipo de la alta dirección. El Grupo tiene grandes posibilidades de crecimiento, pero necesitamos vigorizarlo y vitalizarlo para lograr esos objetivos”, comentó Alfonso González. Agregó que la nueva planta en San Luis Potosí estará dedicada a la producción de piezas de hierro de
precisión destinadas a la industria automotriz. “Ya arrancó, no la hemos inaugurado formalmente, pero ya está trabajando. Empezó el mes pasado. “Vamos a producir piezas de hierro, de esas de precisión para la industria automotriz. Con una capacidad de 65 mil toneladas, preponderantemente todo termina en el mercado de exportación, porque se vende a través de todas las armadoras”, declaró el industrial. Tras su participación como orador en la ceremonia de graduación de alumnos del Tecnológico de Monterrey, González Migoya, explicó que la industria automotriz es un sector estratégico para Grupo Industrial Saltillo.
Con una inversión de 12 millones de dólares y la creación de 150 empleos, la
empresa UGN Inc inició operaciones en Silao. La firma especializada en la producción de componentes acústicos y térmicos de la industria automotriz tiene entre sus principales clientes a Nissan, Mazda y Honda (estas dos últimas comenzarán a operar en Guanajuato en el 2014). UGN Silao será la séptima planta que tendrá el corporativo y la primera que se ubica fuera de Estados Unidos. Se encuentra en 60,000 metros cuadrados de terreno y aportará 20% de la producción global que genera toda la marca. Durante la inauguración, el gobernador Miguel Márquez Márquez destacó que a Guanajuato han llegado 68 nuevas empresas en poco más de un año de la actual administración estatal, lo que representa una inversión de 2,880 millones de dólares y más de 20,000 empleos, por lo que empresas nacionales e internacionales ratifican su confianza en el estado.
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CLUSTER INDUSTRIAL PUBLIRREPORTAJE
En el año 1994, el gigante estadounidense automotriz General Motors reunió sus actividades de fabricación de componentes bajo la denominación «Auto Components Group», que en 1995 pasó a llamarse «Delphi Automotive Systems» y que desde 1999 opera en el mercado como una sociedad anónima completamente autónoma.
La central alemana de Delphi, un fabricante de piezas automotrices que figura entre los líderes mundiales del secro, está situada en Wuppertal-Elberfeld. Desde hace poco tiempo, una estación contratada de Kaeser Kompressoren proporciona el aire comprimido necesario para las instalaciones de desarrollo y producción, ubicadas detrás de un moderno edificio administrativo.
una tarjeta protegida en el espacio interior, sino en las ruedas y los ejes, donde están Desarrollo y producción en expuestos al calor del motor, los gases de Wuppertal escape y a los gélidos vientos invernales a altas velocidades. Sin embargo, cada aparato, La central alemana de Delphi, situada en cada sensor, y cada módulo requiere una el barrio de Ronsdorf, surgió de una empresa conexión segura en todas las condiciones de larga tradición en Wuppertal, la Kabelwerke operativas, para así enviar y recibir los datos Reinshagen. En la actualidad también se ubica con absoluta seguridad, y también necesita allí Delphi Delco Electronics Europe. Delphi una alimentación eléctrica igualmente segura. opera aquí un centro de investigación y desarrollo Todo esto, en lo posible, durante toda la vida que se ocupa principalmente de sistemas útil del automóvil, a lo largo de muchos años y eléctricos y electrónicos para automóviles, un cientos de miles de kilómetros. segmento cada vez más importante para este fabricante de sistemas y grupos constructivos. La Para ello no sólo se requiere la máxima progresiva digitalización de los vehículos eleva calidad en los cables y sus conexiones, sino las exigencias que se plantean a los componentes también en sus pasos, para que puedan llevar y sus conexiones a niveles desconocidos hasta su «mercancía» (datos y electricidad) a los ahora. Ya se trate de dispositivos de seguridad destinatarios y de vuelta, sin ser perturbados como el ABS, el ESP, los sistemas ACC para por los factores externos. Cada uno de estos mantener la distancia de seguridad, los frenos pasos eléctricos, en la chapa del fondo, en el automáticos de emergencia, los sistemas de salpicadero, entre el motor y el habitáculo navegación asistida (reconocimiento de señales interior, en las puertas... requiere una junta de tráfico, asistente para mantener o cambiar el ajustada con exactitud. carril, los controles de atención del conductor), o de la interconexión de múltiples funciones de Todo bien hermético conducción, entretenimiento e información por Internet: muchos fabricantes de autos compran Estas juntas, de las formas más diversas soluciones completas, que deben integrarse a la y siempre perfectamente adaptadas perfección en el sistema global del vehículo. Esto a sus respectivas funciones, y con las comprende, por ejemplo, sistemas eléctricos o correspondientes propiedades materiales, se arneses de cables, que crecen incesantemente producen en el segundo complejo fabril de tanto en complejidad como en peso, y que llegan Delphi Wuppertal moldeando por inyección a alcanzar fácilmente los 50 kg en vehículos de silicona de dos componentes. Mezclas gama media. especiales de silicona de todos los colores del espectro se producen en gran parte de Con frecuencia, toda esta complejidad forma automática en una colosal nave con suele girar entorno a cuestiones aparentemente un sinnúmero de máquinas de moldeado banales. Un ejemplo de ello son las juntas, ya por inyección, situadas una junto a la otra, y que los numerosísimos dispositivos electrónicos luego se desbarban parcialmente en grandes auxiliares no se sitúan de manera centralizada en máquinas de limpieza.
Éste es el centro de recepción principal del aire comprimido que suministra una nueva estación de compresores. Tres compresores de tornillo Kaeser ASD 57 prestan aquí sus servicios. El aire comprimido generado por ellos llega primero a tres secadores refrigerativos de bajo consumo Kaeser de la serie TD76, antes de fluir a la red — amortiguado en un depósito de aire comprimido — para trabajar, controlar y limpiar en los diferentes puntos de consumo. Delphi obtiene el aire comprimido a un precio fijo, ya que la estación en sí se encarga de explotarla su proveedor, Kaeser Kompressoren, mediante contracting, conforme al modelo Sigma Air Utility. Esto ofrece a Delphi como usuario, por un lado, la garantía de que el aire comprimido siempre estará disponible con toda la eficiencia energética y la fiabilidad posible. Por otro lado, este modelo de aprovisionamiento resulta aconsejable por razones económicas. Así, al margen del espacio físico, no es necesario realizar inversiones ni contabilizar en el activo del balance los bienes de inversión. Los costos de aire comprimido establecidos en el contrato son deducibles inmediatamente además como gastos de explotación. Final mente, la empresa no vincula ningún personal propio al suministro de aire comprimido, de manera que el usuario se puede concentrar en sus competencias fundamentales. Y es que, por su-puesto, Kaeser Kompressoren asume también todas las tareas de mantenimiento y servicio técnico. De este modo se cumple la promesa que Kaeser hace a sus clientes: Más aire comprimido con menos energía.
CLUSTER INDUSTRIAL
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REGIONALES
llega a Guanajuato para producir plásticos 14/11/13 Por: Unión
Mitsubishi Corporation se establece en Guanajuato para producir a partir de enero de 2015 compuestos de plásticos para la industria automotriz, informó la firma japonesa. La empresa firmó un acuerdo con Dainichiseika Colors & Chemicals para establecer de manera conjunta la planta cuya capacidad de producción será de 10 mil toneladas de plásticos al año, en una fase inicial.
Para este proyecto, que alcanzará los 10 millones de dólares en una primera etapa, Dainichiseika Colors & Chemicals aporta el 65 por ciento del capital y Mitsubishi el 35 por ciento restante.
En enero pasado, se informó que Mitsubishi Motors consideraba a Guanajuato para instalar una nueva ensambladora de autos. Por lo pronto, la empresa confirma su establecimiento pero como proveedora de la industria automotriz. Mitsubishi Corporation destacó la importancia de establecerse en México, país que produce ya cerca de 3 millones de vehículos al año y se posiciona como la octava nación que más autos fabrica.
"La demanda de compuestos de plástico, es un material esencial para la producción de automóviles, que se prevé aumentará junto con la creciente necesidad de producción localizada", se informó a través de un comunicado.
como base para el suministro de compuesto plástico de alta calidad en México y en los países vecinos".
"Con el fin de responder mejor a las demandas de la adquisición de compuestos de plástico a nivel local, la empresa se establecerá en el estado de Guanajuato, el principal centro de producción de automóviles en México, y servirá
La empresa detalló que para este proyecto establecerá una oficina de ventas en Querétaro en la que comercializará además resina de PVC y aditivos de plásticos.
Mitsubishi y Dainichiseika Colors & Chemicals tienen actualmente operaciones para producir estos materiales en China, Vietnam, Tailandia, India, Países Bajos, Brasil y ahora México.
EN EXCLUSIVA AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ
Entrevista con
LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DE GUANAJUATO
CONTINUIDAD: LA BASE DEL ÉXITO PARA GUANAJUATO
GUANAJUATO FORTALECE LAZOS CON JAPÓN Acuerdo de Colaboración
CLUSTER INDUSTRIAL
-Cluster Industrial: Sabemos de su reciente viaje a Hiroshima, Japón… -H.L.S.: Se estableció un acuerdo de colaboración entre el Estado de Guanajuato y la prefectura de Hiroshima, Japón con tres objetivos muy puntuales:
1º. FAVORECER Y FACILITAR a los gobiernos de los respectivos Estados. Fortalecer el intercambio comercial en ambas direcciones para beneficiar las respectivas comunidades. 2º. FORTALECER el programa para generar asociaciones, alianzas estratégicas entre empresarios japoneses de Hiroshima y empresarios Guanajuatenses. Es indispensable contar con el acompañamiento, la alianza, la coinversión de empresarios locales para asegurar el éxito. 3º. COLABORAR en todos los terrenos, en lo cultural, en lo académico, en la investigación; en una relación de largo plazo no solamente en el aspecto económico sino en todos los aspectos. La integración entre los hombres de negocio de Japón y los hombres de negocio de Guanajuato, es de vital importancia. Un punto muy importante ha sido el darle continuidad a los acuerdos y trabajos previos, Guanajuato lleva trabajando en el mercado Japonés hace más de 7 años, no somos nuevos en esto. En México existen solamente 2 estados que mantienen tal continuidad en el sector de inversión, en el sector industrial en Japón y uno de ellos es Guanajuato y el otro es Aguascalientes.
“La gira a Japón fue muy focalizada hacia la búsqueda de proveedores, que puedan venir a Guanajuato a suministrarle a las armadoras japonesas, norteamericanas y alemanas que tenemos aquí en México, o bien empresas japonesas que puedan estar interesadas en asociarse con empresarios locales. “ DOS TIPOS DE ACUERDOS: a) Empresas que se expanden: empresas que llegaron hace 10, 12, 13 años, como HIROTEC anuncian un incremento en sus operaciones. Tambien es el caso de DENSO que acababa de anunciar una importante ampliación de operación, en términos generales todas las del Clúster Automotriz están acelerando sus procesos de inversión. Muchas de ellas todavía no concluyen la I etapa y ya están en la planeacion de la II, tal es el caso de Pirelli, Volkswagen y American Axle. Esto mismo está pasando con los japoneses, al principio nos mandaron los ensambles a ver si teniamos la capacidad de manufactura y una vez que encuentran que la respuesta positiva en nuestra gente, continúan trayendo inversiones de mayor complejidad tecnológica. b) Nuevas inversiones: Se está hablando de 2 nuevas inversiones, que en el transcurso de las próximas semanas se darán a conocer. Ya se tienen acuerdos con otras tres multinacionales que estarán viniendo a Guanajuato. Seguramente en los primeros meses del 2014 se harán los anuncios correspondientes.
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ENTREVISTA H.L.S.
3 TALLERES 3 ÉXITOS C.I.:: Hiroshima, Nagoya y Tokio, porqué en estos lugares? H.L.S.: En Hiroshima están todos los proveedores de Mazda. En Tokio radica buena parte de los proveedores nacionales. En Nagoya se encuentran los proveedores de Honda
103 128
HIROSHIMA PROVEEDORES DE
Empresas Participantes
Ejecutivos de Primer Nivel
NAGOYA PROVEEDORES DE
TOKIO PROVEEDORES NACIONALES
La presencia del Gobernador de Guanajato en compañía de los alcaldes de las respectivas ciudades, simplifico el contacto entre las empresas y nuestro gobierno.
Empresas nuevas además de las 50 empresas que vendrán entre diciembre y febrero para realizar una exploración en Guanajuato. Los resultados son sumamente satisfactorios en la parte económica y los acuerdos de colaboración, no solamente a nivel de negocios, tambien a nivel educativo y a nivel diplomático.
“Los guanajuatenses estamos en condiciones de poder aprovechar esta fuente de trabajo para beneficio de nuestras familias.”
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CLUSTER INDUSTRIAL ENTREVISTA H.L.S.
GUANAJUATO HOY -C.I.: ¿Por qué Guanajuato levanta la mano por encima de los Estados? -H.L.S.: Quiero hacer énfasis en la continuidad en la política, este trabajo se ha venido haciendo de forma consistente en el Estado de Guanajuato, yo soy el séptimo Secretario de Desarrollo Económico trabajando bajo la misma linea. Las bases y los cimientos de esta política económica se establecieron desde la administración de Carlos Medina con un ejercicio de planeación prospectiva que se llamó Guanajuato Siglo XXI. También hemos logrado hacer un lineamiento de tres políticas públicas para lograr este resultado, la primera y la más fuerte es la inversión en educación:
27 Universidades · 41 Preparatorias
Jóvenes estudiando ingenierías o tecnologías.
23% 38% 2007
CORREDORES ECONÓMICOS
2013
La segunda es el desarrollo de la infraestructura, las carreteras por poner un ejemplo:
A) Autopista MoreliaSalamanca, es una autopista que nos conecta con el Puerto de Lázaro Cárdenas. INFRAEDUCACIÓN ESTRUCTURA B) La carretera libre de Silao a San Felipe que va a conectar con la 57 nos lleva al puerto de Altamira. C) La carretera de Irapuato-Abasolo-La Piedad nos conecta con el puerto de Manzanillo. D) La nueva carretera San Miguel Allende a Silao que está resolviéndo el tema del trazo, nos va a conectar con el Cluster Aeronáutico. Del libramiento de Querétaro, donde está el Parque Aeronáutico hasta León vamos a estar a 1 hora 15 minutos. POLÍTICA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
“Guanajuato hoy se distingue por su red de ciudades medias y la mejor prueba es que tenemos 5 armadoras y cada una en su propio mercado no compiten por el mismo mercado laboral, esto da muchísima confianza a los inversionistas.“
La tercera es la política de los corredores económicos, fue justamente el alineamiento de estas carreteras con las universidades en los corredores como una política de promoción, esta combinación de tres es lo que nos ha permitido lograr los resultados.
LA IMPORTANCIA DE DESCENTRALIZAR -C.I.: ¿Cómo vamos a tener la capacidad de albergar a todas estas nuevas empresas? -H.L.S.: Ya lo tenemos muy planeado, vienen 7 nuevos parques industriales que nos permitirán incrementar nuestra oferta en una cifra cercana a las 1000 hectáreas en la primera etapa, con esas hectáreas tenemos para recibir y para asegurar que la mayor parte de estas inveriones se queden en Guanajuato. Estamos trabajando en descentralizar mucho el desarrollo, no todas las empresas particularmente del sector automotriz se van a quedar en el corredor industrial, en la política estamos facilitando el desarrollo de pequeños polígonos de 5 y 10 hectáreas para poder alojar ahí empresas, sobre todo las que son intensivas en Mano de Obra, ejemplo arneses, los asientos o las fundas de los asientos o de los volantes no necesitan estar en el corredor industrial. Los invito a conocer Juventino Rosas, hay una planta con más de 300 personas donde sólo hay 3 hombres y el resto son mujeres que han tomado y aprovechado esta oportunidad para sostener a su familia. Varios casos de madres solteras o mujeres que se hacen cargo de su familia porque el marido emigró, están colaborando con lealtad y con eficiencia. Asi que no todo es para el Parque Industrial, sí, los parques industriales son para absorber las empresas que traen mayor
CLUSTER INDUSTRIAL
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ENTREVISTA H.L.S.
contenido tecnológico, pero las empresas que son procesos más bien de ensamble, procesos intensivos en Mano de Obra, pueden establecerse en los Municipios.
FORTALECER ESLABONES + RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMUNIDAD
DESARROLLO SOCIAL CON ÉXITO
-C.I.: ¿Cuál es la estrategia del Gobierno para empujar al Clúster Automotriz A.C. (CLAUGTO)? -H.L.S.: Son 3 elementos importantes:
LA POLÍTICA ECONÓMICA VA DIRIGIDA A FORTALECER A LAS EMPRESAS Y A LOS EMPRESARIOS, tantos los locales
como los establecidos en Guanajuato, la política económica no pretende fortalecer al Gobierno, no pretende incrementar la presencia del Gobierno, por el contrario la política económica lo que busca es apuntalar al empresario y si se tiene éxito será el sector empresarial, será la sociedad la que tomará mayor relevancia para que
la estructura de Gobierno se reduzca, éste es el punto fundamental de la política económica.
ACTIVAR UN CLÚSTER EN MANOS DE LOS EMPRESARIOS, con esto
empezaremos a establecer los programas que realmente incidan en donde requieran incidir y al final del día ir provocando que nuestros ciudadanos, los empresarios vayan siendo más independientes, queremos una sociedad que dependa menos del Gobierno, no que dependa más del Gobierno.
UN EMPRESARIO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
permite que el Gobierno asuma un rol de facilitador y no de fiscalizador o controlador, es un gobierno que asegura como garante del respeto del estado de derecho, con el margen suficiente para que la sociedad y los individuos puedan rehacer y desarrollar su iniciativa, de eso es de lo que se trata.
Cluster Industrial agradece al Lic. Héctor López Santillana y su equipo particular las facilidades y apetura que nos brindaron en esta entrevista exclusiva, de igual forma al departamento de Comunicación Social de SDES por su apoyo constante.
“Un empresario con responsabilidad social permite que el Gobierno asuma un rol de facilitador y no de fiscalizador o controlador, es un gobierno que asegura como garante del respeto del estado de derecho, con el margen suficiente para que la sociedad y los individuos puedan rehacer y desarrollar su iniciativa, de eso es de lo que se trata.”
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CLUSTER INDUSTRIAL REGIONALES
Hella Automotive calienta motores
25/12/13 Por: Sofía Negrete
Luego de una inversión de 100 millones de dólares, Hella Automotive México división de iluminación inaugurará su segunda planta ubicada en la entidad. La nueva fábrica se construyó en una superficie de 122,000 metros cuadrados, se ubica al norponiente de Irapuato y generará 800 nuevos empleos.
Llegan 15 empresas automotrices por mes a Querétaro 17/12/13 Por: Laura Banda Campos
Un promedio de 15 microempresas llegan mensualmente a Querétaro, en su gran mayoría empresas relacionadas al sector automotriz, declaró el presidente de AMIQRO, Cuitláhuac Badillo Lozano.
Hella Automotive México desarrolla y fabrica componentes electrónicos y sistemas de iluminación para la industria automotriz; en el país cuenta con más de 3,200 trabajadores en sus cinco plantas: San José Iturbide, Guanajuato; Tlalnepantla, Estado de México; dos en El Salto, Jalisco; y la nueva de Irapuato que iniciará operaciones formalmente el 16 de enero.
Dijo que estas empresas provenientes particularmente de la Ciudad de México, como Guadalajara y Monterrey están arribando a la entidad, ante la atracción de mercado que representa.
También cuenta con un centro de Diseño y Desarrollo en Latinoamérica, ubicado en la ciudad de Guadalajara.
Se trata, precisó, de 10 a 15 micro y pequeñas empresas que en promedio al mes están llegando especialmente al área metropolitana, y tiene que ver con decisiones de expansión de las compañías que vienen atraídas por el dinamismo de la economía local.
El corporativo registra ventas que ascienden a 5,000 millones de euros y es una de las 50 principales compañías industriales alemanas. De acuerdo con la empresa, sus ventas se generan 26% en Asia y 19% en América. La marca registra aproximadamente 29,000 empleados en el mundo.
Indicó, sin embargo, que esta presencia también ha implicado mayor competencia para las micro y pequeñas empresas aquí instaladas.
Aguascalientes es parte activa de la alianza Japón-China
09/12/13
Por: Sol del Centro
El Gobernador Carlos Lozano de la Torre estableció que Aguascalientes es ya parte fundamental de la alianza Japón-China, que representa una extraordinaria oportunidad de crecimiento, mayores inversiones, desarrollo y Progreso Para Todos. Al reunirse con ejecutivos de la empresa Tokai Kogyo, encabezados por el director internacional de la empresa y su Presidente en México, Akitada Tazumi, el Mandatario Estatal reconoció que este proyecto de inversión tiene características especiales, dada la alianza que representa y el potencial que se abre para una mayor relación de amistad e intercambio industrial.
Comienzan fabricación de asientos para Honda 19/12/13 Por: Arlett Cárdenas Setex Automotive México, S.A. de C.V., empresa líder mundial en la producción de asientos para el sector automotriz, inició operaciones y con ello se convirtió en la compañía número 41 de capital japonés que llega a Guanajuato en los últimos 14 meses.
“La inversión fue de 30 millones de dólares y aunque de inicio generarán 100 empleos, para 2016 emplearán a mil personas”
Miguel Márquez Márquez Gobernador de Guanajuato Honda de México será uno de los principales clientes de Setex, y su director de compras en el país, Osamu Yokoyama, habló de la importancia del inicio de operaciones de esta empresa.
CLUSTER INDUSTRIAL
06/01/14
inicia producción en México
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REGIONALES
Por: CNN Expansión
La automotriz japonesa Mazda inició la producción de vehículos en su nueva planta de Salamanca, Guanajuato.
Arrancará en febrero producción 23/12/13
Por: Arlett Cárdenas
Honda se alista para arrancar su producción en serie a partir de febrero y por ahora ya salen autos terminados. Así lo aseguró el secretario de Desarrollo Económico Héctor López Santillana. El Gobierno del Estado aún sigue apoyando en la capacitación y la empresa continúa con sus procesos de reclutamiento. “Cuentan con la plantilla inicial para estas pruebas piloto, todavía seguimos en trabajamos de reclutamiento y capacitación para contar con todo el personal para la puesta en marcha de la planta en febrero, recuerden que la planta iniciará su volumen de producción en una escala mínima e irá incrementándose paulatinamente hasta llegar a su máximo en el año 2015”.
“Salen productos terminados pero no para el mercado, lo que están produciendo son las unidades para tener todos sus equipos y la capacitación de la gente en marcha”. Además dijo que ya tienen acceso al libramiento ferroviario y que dentro de los planes es que los libramientos férreos tanto el de Kansas City Southerm como el de Ferromex deberán estar listos y en operación para el año 2015. Justo a finales de agosto el vicepresidente de Honda México, José de Jesús Báez Muñoz adelantó que ya se encontraban haciendo pruebas con los primeros motores y carrocerías. “Tenemos como planes arrancar la producción en el primer trimestre del 2014, estamos ya haciendo algunas pruebas con los primeros motores, con las primeras carrocerías, tenemos que llevar un proceso de validación de nuestra calidad para posteriormente arrancar nuestra producción. La de motores va a la par que la de automóviles, una depende de otra y vamos en tiempo”, dijo entonces. El Secretario de Desarrollo Económico, dijo que la llegada de las armadoras Honda y Mazda y sus proveedores permitieron a Guanajuato tener un crecimiento de 2.5%, que duplica el crecimiento promedio nacional. Permitirán también, dijo, que en 2014 la entidad no resienta los efectos económicos globales. “En Guanajuato los aspectos que tiene en su economía nos aseguran que podremos arrancar el 2014 con un buen desempeño económico producto del flujo de inversiones y la puesta en operación y generación de empleo de las inversiones que se han estado anunciando de tal manera que esperamos un buen año”, pronosticó Héctor López Santillana.
La primera unidad producida en la planta Mazda de México Vehicle Operation (MMVO) fue un Mazda3 sedán para el mercado de Estados Unidos. El vehículo también será producido para los mercados de Norte, Centro y Sudamérica, así como para Europa, precisó la empresa en un comunicado. "Hemos enviado a más de 150 ingenieros y gerentes a capacitarse a la planta Mazda en Hiroshima, y hemos hecho todo lo necesario para asegurar la mayor calidad en los vehículos que producimos aquí en México", dijo el presidente ejecutivo de MMVO, Keishi Egawa, citado en el texto.
"Con el inicio de la producción masiva, se inició un sistema capaz de ofrecer a nivel mundial automóviles de la misma calidad que aquellos producidos en Japón, lo que es sumamente gratificante", agregó. La unidad requirió una inversión de 500 millones de dólares, de acuerdo con cifras que la empresa dio al anunciar su construcción, aunque meses después señaló que la inversión en infraestructura ascendería a 650 millones
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CLUSTER INDUSTRIAL REGIONALES
EQUIPARAN A GUANAJUATO CON ECONOMÍAS INTERNACIONALES
Inauguró en Querétaro
Mexicana unidad de negocios 27/11/13
Por: AutoMotores
Con inversión cercana a 500,000 dólares para habilitamiento de instalaciones con la finalidad de ofrecer a la industra de transformación microalambres, electrodos revestidos y maquinaria de alta tecnología en soldadura, se puso en operación la unidad de negocios Lincoln Electric Querétaro, la cual cuenta con potencial para abastecer los procesos del sector automotor en la región bajío de la República Mexicana. Este centro de operaciones cuenta con 1,800 metros cuadrados con opción para crecer.
“Mazda, General Motors, Honda, y Nissan, son las principales factorías con las cuales hemos iniciado negocios. Proveemos material a Volvo y a Hill dentro de la industria de autotransporte” Luis Domingo Juárez Servín Gerente Regional de Lincoln Electric Mexicana
La firma soldadora en México reúne en operación a 400 robots integrados en la zona norte del país (siendo Monterrey el principal mercado), 100 autómatas del mismo tipo en la zona de Puebla y no menos de 50 en la zona del bajío para la industria automotriz.
10/12/13
Por: ZonaFrancaMX
Standard & Poor’s evaluó al estado de Guanajuato en una escala global junto con otros gobiernos subnacionales, lo que podría ser un factor para la atracción de más inversiones.
La agencia calificadora destacó a la entidad por su adecuado desempeño presupuestal, su prudente política de deuda y su fuerte posición de liquidez, aspectos que reflejan una administración financiera sólida aun ante transiciones políticas y cambios de gobierno. Así como su avanzada política de transparencia y el progreso en materia de homologación contable y presupuesto basado en resultados. Es por ello que calificó a Guanajuato en la escala global de BBB, comparada con economías de Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil y Madrid, España. En escala nacional de mxAA con perspectiva estable.
El Honda Fit 2015 que se producirá en Celaya, debutará en el NAIAS 19/11/13
Por: AutoMotores
John Mendel, vicepresidente ejecutivo de ventas de automóviles de American Honda Motor Company Incorporated, presentará el Fit 2015 en el North American International Auto Show, NAIAS, en el Cobo Center de Detroit. La producción de esta versión iniciará en la primavera del próximo año en la nave industrial de Celaya, Guanajuato y se exportará al mercado norteamericano.
Acuerda Ferromex mover 70% de la producción de Honda Celaya a EU 04/12/13 Por: La Jornada Ferromex firmó un contrato para mover más del 70 por ciento de la producción de la nueva planta de Honda en Celaya, Guanajuato, hacia Estados Unidos y Canadá, a través de intercambios transfronterizos, y a otros países a través de puertos mexicanos. "La competitividad que representa la conectividad ferroviaria entre México, Estados Unidos y Canadá se ha convertido en un factor determinante para que diferentes ensambladoras automotrices construyan y amplíen su capacidad productiva en el país, ya que tan sólo un tren mueve hasta mil 200 automóviles", señaló la empresa filial de Grupo México.
RESORTES LEE SPRING DE MEXICO INAUGURA SU PLANTA II EN SANTA CATARINA, NUEVO LEON
Resortes Lee Spring expande sus operaciones en México con fin de satisfacer la demanda del mercado para los resortes de inventario, resortes a la medida y formas de alambre en sector automotriz. En respuesta de la creciente demanda de productos tanto en México, como a nivel mundial, Resortes Lee Spring ha expandido sus operaciones actuales con la inauguración de lo que será la planta #2 de Resortes Lee Spring. La razón principal es poder aumentar el espacio de manufactura que se tiene actualmente en la planta #1, aprovechando las nuevas tecnologías y máquinas para la manufactura de resortes y formas de alambre. Las nuevas instalaciones de Resortes Lee Spring contarán con una superficie de 15,000 pies cuadrados, la cual estará localizada frente la planta #1, situada en el Parque Industrial Kalos, en Santa Catarina, Nuevo Leon. La nueva planta manufacturera de resortes, será de igual manera el nuevo hogar para todo el equipo de ingeniería, ventas y personal administrativo; así mismo será sede para las nuevas maquinas formadoras de alambre. La planta #2 de Resortes Lee Spring estará iniciando operaciones en Enero de 2014. Resortes Lee Spring de México, tiene la capacidad de manufactura y distribución a nivel global de resortes de compresión, resortes de extensión, resortes de torsión, arandelas, resortes de troquel, resortes de plástico y resortes ondulados. Los productos por Resortes Lee Spring van dirigidos a todo tipo de Industria, especialmente a la de transporte, automotriz, medica, alimenticia, aeroespacial, militar, eléctrica, electrónica, juguetes, maquinaria industrial y comercial, electrodoméstica, entre otras. “Esta expansión -tanto de maquinaria, como de personal-, ha sido la respuesta por satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes por nuestros productos. Con esta nueva expansión, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes una mayor capacidad de manufactura, así como resortes de catálogo. Nuestro catálogo de productos cuenta con más de 21,000 diferentes números de parte, y esta disponible de manera gratuita en versión impresa o digital. Cuando nuestros clientes necesitan apoyo en cualquier tipo de proyecto, nuestro equipo experto de Ingeniería está listo para apoyarlos en lo que a resortes y formas de alambre refiere”.
Acerca de Resortes Lee Spring Resortes Lee Spring es una empresa global manufacturera de resortes y formas de alambre, certificada bajo la norma ISO 9001. Resortes Lee Spring actualmente cuenta con presencia a nivel mundial en países como: Inglaterra, China, Italia, India, Estados Unidos, y México.
Para más información favor de contactarnos a: ventas@leespring.com
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CLUSTER INDUSTRIAL LÍDER DE OPINIÓN
CÓMO MEJORAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON SU CLIENTE TIER 1 Y TIER 2
LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PLÁSTICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Por: Enrique Dorantes
Por: Mauricio Salvatori
Hemos hablado en ediciones anteriores acerca de los retos de la industria en Guanajuato y de su reconversión y en esta oportunidad hablaremos de un sector muy importante en la industria automotriz que es el plástico.
El sector automotriz y de autopartes, es detonador para el crecimiento de los proveedores regionales, porque les permite finanzas sanas, implementar sistemas estandarizados de manufactura y mantener relaciones comerciales a largo plazo. Para lograr la aprobación de las TIER 1 (primer nivel) y TIER 2 (segundo nivel), es importante identificar sus necesidades y en base a ello, implementar en la empresa procesos ágiles, viables y efectivos de mercadotecnia, de administración y de operación. La calidad de los productos y de los servicios, deberán de cumplir con los requerimientos técnicos y los sistemas de producción, alinearse a los estándares internacionales para identificar oportunamente cualquier desviación. La mercadotecnia uno a uno permite ampliar la relación comercial con las Tier 1 y Tier 2, y consiste, en el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en la generación de propuestas para mejorar los productos y los sistemas de manufactura, tanto de los clientes como en la empresa.
El plan de mercadotecnia uno a uno debe de considerar los siguientes elementos: 1. La relación comercial depende del cumplimiento técnico 2. El proceso para la solución y seguimiento a los conflictos técnicos debe de ser ágil y robusto 3. Las habilidades técnicas, de negociación y de servicio del personal responsable de la relación comercial 4. El Seguimiento al comportamiento del cliente mediante técnicas básicas de estadística 5. El proceso de análisis y la toma de decisiones de la alta dirección de los proveedores. El sector automotriz y de autopartes es una oportunidad para crear empresas con la calidad y aceptación mundial, que impactará en las diferentes industrias de la región, fortaleciendo el desarrollo del capital humano y con ello, mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses.
A lo largo de la historia hemos visto como los materiales convencionales han sido sustituidos por distintos plásticos, esto derivado a la necesidad de ahorro en costos, sustitución por materiales ligeros, diseño de piezas más complejas en su geometría y en el sector automotriz por el ahorro en combustibles al tener autos más ligeros, entre otras razones. En Guanajuato hoy las empresas dedicadas a la inyección de plástico están trabajando para ir posicionándose como parte de la cadena de suministro de Honda, Mazda y Volkswagen que están llegando al Estado e inclusive para Nissan en Aguascalientes. En un corto plazo la necesidad de piezas plásticas creció de manera acelerada y hoy el desarrollo de proveedores por parte de las Tier One se está dando con mucha agilidad dado que a la brevedad se tendrá que estar suministrando localmente y dejar de importar componentes plásticos de proveedores del extranjero.
Es un reto importante para el sector como ya lo mencionábamos en otras ediciones, no sólo es el querer hacer las cosas sino que se tiene que incorporar a cada empresa una serie de herramientas que van desde el sistema de calidad, una organización robusta, programas de manufactura esbelta, 5’s, sistemas de información abiertos, certificaciones y la mejora continua. Hoy en Guanajuato algunas empresas locomotoras y pioneras como Tier One están haciendo esfuerzos para contar con una base sólida de proveeduría y han recurrido a organismos como el JICA de Japón o el IECA de Guanajuato en dónde se están capacitando técnicos en los procesos. Por su parte los Tier Two que están siendo desarrollados están recurriendo a consultores externos para estar cumpliendo todos los requerimientos en el menor plazo posible para estar listos en tiempo y forma e incorporarse como parte de la cadena de suministro con componentes que forman parte de algún ensamble ya sea de interiores, motores o exteriores. Toda esta dinámica está fortaleciendo al sector porque también el personal técnico ha sido capacitado en nuevos moldes, materiales, especificaciones, etc. Y por otro lado las empresas están invirtiendo en maquinaría y equipo de punta para que con este binomio, técnicamáquina las empresas del plástico de Guanajuato se desarrollen y tomen nuevos retos cumpliendo con las expectativas de los Tier One y de las OEM. Con el fortalecimiento de las empresas de plástico en Guanajuato se estará creando un cluster importante y fundamental en el sector automotriz y con esta evolución se podrán atacar otros mercados de la industria y pensar en la exportación para atender a los mismos Tier One en otros países.
LA IMPORTANCIA DE LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS EMPRESAS Hoy en día en este mundo empresarial globalizado, debemos implementar procesos y gestiones de seguridad industrial y salud ocupacional por varias razones: Un deber moral, ya que el trabajo no debe comportar un perjuicio a la salud de los trabajadores, especialmente cuando estos daños son evitables. También es una ventaja competitiva, porque en la medida que se oriente y consciente a proteger a las personas, los bienes de la empresa, los procesos, el ambientes de trabajo se transforma en una poderosa arma competitiva. La seguridad industrial está directamente relacionada con la continuidad del negocio: en el mejor de los casos, el daño de una máquina, un accidente de trabajo o cualquier otro evento no deseado consume tiempo de producción y atraso en los procesos cotidianos.
Que sirva esta oportunidad para tratar uno de los puntos clave que se considera como la mayor característica para que una empresa se mantenga competitiva. La seguridad industrial, aquí te presentamos estos destacados proveedores:
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CLUSTER INDUSTRIAL PROVEEDOR: CASO DE ÉXITO
Equipo de Protección Personal del Centro S.A. de C.V. Tel: (+461) 174-2937, 174-2938, 174-2939 director@eppdelcentro.com.mx www.eppdelcentro.com.mx HISTORIA EPP del Centro S.A de C.V nace en el año de 1989, siendo el fundador el Sr. Sebastián Tamayo Sánchez, con el objetivo primordial de cubrir las necesidades de la industria en el ramo de Seguridad e Higiene. Gracias a la gran demanda de sus clientes, en el transcurso de estos 25 años, EPP del Centro se a extendido a lo largo y ancho de la República Mexicana contando con 6 sucursales en las ciudades Aguascalientes, Aguascalientes; Culiacán, Sinaloa; Irapuato, Gto; Querétaro, Querétaro; San Luis Potosí, S.L.P.; Mazatlán, Sinaloa. Por otro lado en EPP del Centro se trabaja directamente en campo con los fabricantes de las marcas que distribuyen para lograr mejores resultados distribuyendo más de 15,000 productos, logrando así una ventaja competitiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS En EPP del Centro no sólo se tiene el objetivo de proveer a sus clientes de Equipo de Protección Personal e Higiene adecuada, sino también de darle soluciones integrales a sus problemas, tomando las medidas necesarias para informar del buen manejo, control y protección personal. De igual manera se trata de estar hombro a hombro con el responsable de Seguridad e Higiene Personal para proveerle de programas de seguridad y de capacitación, esto para reducir o eliminar en lo posible todo tipo de actos inseguros del personal, contando con el personal altamente calificado para lograr dicho objetivo.
MISIÓN Trabajar día a día para contar con la tecnología de punta en Servicio, Equipo de Protección Personal e Higiene, así como estar a la vanguardia para cumplir con el compromiso establecido con nuestros clientes
VISIÓN Ser Líderes en la distribución y capacitación de Equipo de Protección Personal e Higiene, nacional e Internacionalmente.
VALORES Vocación de Servicio para satisfacer al Cliente: Es una actitud del personal de la Empresa, atender las necesidades del cliente y satisfacer sus expectativas. Competitividad: Se ofrecen servicios y productos de calidad, con eficiencia, eficacia y a precios competitivos. Respeto: La persona por encima de todo. Este valor supremo regirá las relaciones entre la organización y sus grupos de interés: Clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y comunidad. Honestidad: Se trabaja con honradez, dignidad, equidad, solidaridad y modestia. Lealtad: Comprometidos con la Empresa en todo momento, con sus objetivos y metas en forma decidida y constante, obrando siempre con honestidad y justicia.
GR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIALIDAD Tel(s): 01 (462) 189-5628 gema_rico@hotmail.com www.grseguridadindustrial.com
HISTORIA GR SEGURIDAD INDUSTRIAL es una empresa joven dedicada a la distribución del equipo de seguridad industrial y vialidad, contamos con venta directa al cliente final ofreciendo un precio competitivo en comparación con otras empresas, ya que se cuenta con el respaldo de varias marcas fabricantes en el ramo del equipo de seguridad, así como también teniendo un valor agregado extra en ofrecer capacitación para el personal.
MISIÓN La misión de GR Seguridad Industrial es distribuir equipos de seguridad industrial, higiene y vialidad de las mejores marcas para la industria, sectores publico y privados, con un servicio eficaz y de calidad, satisfaciendo las necesidades del cliente final.
VISIÓN La visión de GR Seguridad Industrial es ser reconocida como una empresa joven con actitud de triunfo y mentalidad para alcanzar a ser una empresa líder y sólida en el ramo de la seguridad industrial e higiene. GR Seguridad Industrial se preocupa por cada cliente brindando sus valores como son: honestidad, eficiencia y calidad, pero sobre todo la confianza que nos brindan.
SERVICIOS Venta de equipo de protección personal Equipo para vialidad Equipo para trabajos en alturas Extintores nuevos y recargas Gabinetes de seguridad Paquetes contra derrames Tapetes antifatiga, dieléctricos y antiderrapantes Sirenas, alarmas contra incendio Candados de bloqueo Cinta antiderrampante Capacitaciones: • Primeros auxilios • Trabajo en alturas • Espacios confinados • Seguridad industrial básica • Uso del extintor e incendios • Riesgo de trabajos
歴史 GR産業の安全は創立したばかりの会社であ り、 商品をお客様まで直接販売しております他社 と比較した値段で提供し、多数のメーカー、道具 の安全性をバックアップしています。又、社員には 個人的研修も提供しています。
任務 産業の安全の任務は、 メーカーの衛生と道路 の道具を公共部門、個人に流通しお客様に必要 な満足のいく品質をサービスすることです。
目標 創立したばかりと認識されおりますが、他社 に負けずにと常に勝利の心構えと会社を立ち上 げていく考えでおります。 産業の安全は、 お客様一人ひとりに気づかい その価値を提供し、正直、効率良品すべてを含み 信頼いただけます
務め 高知作業道具: 高地のハーネス海軍はしご 降下用ハーネス4, 3, 1脚測量機器 誘電ハーネス移動、固定のいかり シンプル命綱 二重フック命綱 リトラクダブル命綱 合成ヶブラーハーネス その他: 消火器 安全部屋 危険物がこぼれた時に撒き散らす もの 疲労回復カーペット、 誘電、 滑り止め サイレン、火災報知機、 南京錠 滑り止めテープ 研修: 応急処置 高所仕事 レンタル業者 産業の安全の基礎 消火器の使い方 危険な仕事
GR産業の安全 販売商品: ヘルメット 手袋 メガネ (ゴーグル) ベスト 耳あて 安全靴 使い捨てマスク 使い捨てオーバーオール ベルト 皮革エプロン、 ビニール、 ジ ーパン 道路のための機器: 三角コーン、障害物 電燈看板、懐中電灯 蛍光色ペンキ 立ち入り禁止などに使用す るテープ 駐車場の停止装置、 コーナ ーバック 交通整理用小旗、矢印つき の電燈看板 プラスチックの標識 鉄製の標識
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CLUSTER INDUSTRIAL TEMA CENTRAL
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
¿EN LA ANTESALA DE UN NUEVO MÉXICO? Por: Daniel R.C.
C
on el paso de los últimos meses Cluster Industrial ha documentado en cada una de sus ediciones el arribo de un sinnúmero de empresas e industrias, principalmente relacionadas con el sector automotriz y metal-mecánico que ponen de manifiesto el renovado dinamismo que vive la manufactura en México, intrínsecamente relacionado con el llamado “Mexican Moment”. Este fenómeno sin duda se encuentra en apogeo principalmente en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, pero tenderá a ser menos frecuente de forma paulatina porque los anuncios de inversión se irán reduciendo conforme las grandes plantas ensambladoras y los Tier-1 entren en operación plena. Nos encontramos, desde cualquier perspectiva, ante un proceso de reindustrialización de dimensiones mayores que tiene como epicentro el Centro-Bajío de México. De hecho, lo notemos o no, estamos siendo partícipes del mismo de forma directa o indirecta. No es ninguna casualidad el sonadísimo artículo del New York Times sobre el evidente surgimiento de una nueva clase media mexicana justo en esta región, la cual será la que lidere el crecimiento económico durante
los próximos años de nuestra nación con todo lo que ello implica. No sólo eso, sino que esta inercia de crecimiento está consiguiendo que esta zona de nuestro país atraiga reflectores a nivel mundial.
Es cierto, el tema automotriz es el que está de moda, pero ¿qué representa el inminente arribo de cientos de empresas más pequeñas –principalmente del tipo T2, T3 e industria soporte- en un cluster que apenas comienza a desplegar todo su enorme potencial? A partir de la puesta en marcha de la planta Nissan Aguascalientes II, habrá un efecto inmediato que impactará el PIB manufacturero de la región, puesto que la producción nacional se verá incrementada y la exportación seguramente le acompañará en esta tendencia; del mismo modo sus proveedores locales y regionales ya asentados o listos para arrancar producción, irán potenciando las cifras. Ello sin mencionar que dentro de un par de meses más veremos el inicio de operaciones de Mazda y Honda en Guanajuato. Visualice usted el escenario resultante.
CLUSTER INDUSTRIAL
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TEMA CENTRAL
BAJA CALIFORNIA
COAHUILA
SONORA
CHIHUAHUA
SAN LUIS POTOSÍ
MÉXICO
AGUASCALIENTES
JALISCO
GUANAJUATO PUEBLA MORELOS
Estas firmas que vienen en una segunda oleada de inversiones a la región, no requieren forzosamente de estar ubicadas en los grandes polos industriales existentes, sino que se distribuyen en zonas cercanas a éstas, donde sólo requieren de conectividad y las mínimas condiciones para operar y producir. La red de parques, zonas, ciudades, polígonos y naves industriales que integran el inventario de infraestructura actual y los nuevos proyectos que surgen constantemente, cuya calidad rivaliza con la de los países tecnológicamente avanzados, es una apuesta audaz e interesante porque permitirá dar cabida a esta eventual “invasión industrial”.
De entrada, significa que habrá aún mayores oportunidades de empleo para el talento humano local y las empresas mexicanas podrán hacerse de buenas rebanadas de este pastel de negocios por su cuenta o en asociación. Pero ¡mucho ojo!, sólo lo lograrán aquellas que estén lo suficientemente preparadas para lo que se les exija, en términos de volumen, calidad y costos. Lo acabamos de constatar con un ejemplo muy reciente, en el cual la proveedora especializada Arbomex, ampliará al mismo tiempo las instalaciones, plantilla laboral y producción de dos de sus plantas guanajuatenses para surtir de árboles de levas a las reconocidas armadoras Chrysler y Mazda. Lograr estos importantes contratos fue la esperada recompensa por sus 36 años de experiencia probada, con lo que ahora subirá a las grandes ligas en cuestión de producción a nivel mundial. Actualmente la empresa produce alrededor del 16% de los
NIVELES DEL SECTOR
TIER 1
Las nuevas empresas proveedoras y de servicios que estarán arribando en las semanas subsecuentes, básicamente se enfocan en hacer que sus clientes de los diferentes niveles operen y produzcan con eficiencia y eficacia. Se dedican a la comercialización de herramentales y maquinaria especializada, mantenimiento, servicios fiscales y contables, logística y distribución, warehousing, servicios de diseño e ingeniería, operaciones de importación/exportación, procesos especializados, materia prima, y un largo etcétera.
Proveedores directos de las empresas armadoras. Desarrollan partes del motor, sistemas de dirección y suspención, sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros
CADENA DE SUMINISTRO TIERS
TIER 2
Empresas proveedoras de los tier 1, fabrican equipos y productos utilizados en los componentes más avanzados y especializados de la industria automotriz: partes forjadas, estampadas, partes de inyección de aluminio, etc.
Cadenas de refaccionarias Cadenas de talleres
TIER 3
Empresas proveedoras de insumos de los tier 2 que cumples los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz. Un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que engloban dentro del sector
T1
T2 Componentes menores
Componentes mayores
PROCESOS Componentes menores
Componentes mayores
T2 T1 AFTER MARKET
Fuente: ProMéxico
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CLUSTER INDUSTRIAL TEMA CENTRAL
SLP
GTO
AGS
TRAX y AVEO
SENTRA, MARCH, LEAF y NOTE
ESCALADE, SIERRA, AVALANCHE y SILVERADO
MAZDA 3 y 2
?
FIT
JAL
QRO CR-V
HINO 2014
árboles de levas que requiere el mercado automotriz norteamericano y ahora se convertirá en la tercera empresa más grande del mundo en el sector, fuera de las propias OEM. Nos acercamos vertiginosamente, de ser ciertas las proyecciones, a entrar de lleno en un proceso de evolución desde una economía basada en la manufactura avanzada a una sustentada en la innovación tecnológica. Tome en cuenta, por ejemplo, que muchos de los proveedores ya integrados al cluster y debidamente certificados podrán sin mayores problemas formar parte también
del cluster aeronáutico igualmente asentado en esta misma región. Y esto es únicamente el principio, porque los sectores que vendrán después requerirán invariablemente de la generación de conocimiento (mentefactura) al por mayor. Hay un aspecto clave que debe ser considerado para llevar a cabo esta tarea con éxito: la cultura laboral y empresarial. Esto requiere que una empresa local que deseé crecer y aprovechar estas oportunidades, se comprometa decididamente a ser más competitiva en todos los ámbitos desde sus niveles operativos hasta los ejecutivos.
Como mexicano –empresario o empleado-, pregúntese usted mismo si estamos listos para adecuarnos a la puntualidad y coordinación del sistema japonés, a la precisión del sistema alemán, a los estándares de calidad del sistema americano, etc. Reflexione si podremos cambiar el “ahorita” o el “ya”, por el “justo a tiempo”. O si estamos dispuestos a adoptar una nueva mentalidad de emprendedores. Este nuevo mundo globalizado así lo exige.
EL BAJÍO EN LA
El Bajío aporta
AUTOPARTES
INSUMOS DE PLÁSTICO
INSUMOS DE METAL Con respecto a Estados Unidos y otros países productores.
14.9%
PRODUCCIÓN
TOTAL NACIONAL
de la producción bruta total
De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA) el sector autopartista del país rompió el año pasado récord de producción
4º LUGAR
75,000 MDD*
GUANAJUATO
con ello México se posiciona como el
7.6% 9º LUG
QUERARÉT ARO
4.1%
GAROSÍ U L º 11 S POT
3.2%
SAN
LUI
4º
país productor de autopartes en el mundo
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CLUSTER INDUSTRIAL MAIN ISSUE
THE AUTOMOTIVE CLUSTER A HINT OF THE MEXICO TO COME? By: Daniel R.C.
In each of its editions in recent months, Cluster Industrial has provided regular updates on the arrival of an endless array of companies and industries, primarily in the automotive and metal-working sector, evidence of the renewed dynamism in Mexican manufacturing and a phenomenon intrinsically linked to the so-called “Mexican Moment.” This phenomenon is most noticeable in the states of Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, and Guanajuato, though is one destined to lose momentum gradually as announcements on new investment projects slowly become less frequent once the major assembly plants and Tier-1 enterprises concerned come into full operation. Any way you look at it, we are currently witnessing a process of major re-industrialization, the epicenter of which is the country’s Central-Bajío region. In fact, whether we realize or not, we are all part of this process, be it directly or indirectly. It is no coincidence that The New York Times
SLP TRAX & AVEO
JAL CR-V
recently published a much-cited article on the distinct emergence of a new Mexican middle class in this very region, one which will spearhead the country’s economic growth in years to come, with all that that implies. What is more, the sheer momentum of this growth has placed this particular part of our country in the spotlight of the entire world.
It is a fact that the automotive industry is getting a lot of attention in the news, but what are the implications of the imminent arrival of hundreds of smaller companies, primarily T2, T3, and support industry firms, to a cluster that has barely begun to realize its enormous potential?
ESCALADE, SIERRA, AVALANCHE & SILVERADO
FIT & ?
GTO MAZDA 3 & 2
HINO 2014 UNKNOWN
AGS SENTRA, MARCH, LEAF & NOTE
QRO
The launch of Nissan’s Aguascalientes II plant will have an immediate effect that will impact on manufacturing GDP in the region, given that domestic production will increase, with exports surely set to follow a similar trend. In the same way, the plant’s current local and regional suppliers, as well as those due to go into production, will see their figures gradually rise.
SUPPLY CHAIN
T1
Major components
Major components
T1
Minor components
T2
AFTER MARKET
Processes
TIERS
T2
Minor components
Source: ProMéxico
Parts Store Chains Chains of Workshops
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CLUSTER INDUSTRIAL MAIN ISSUE
To start with, there will be even greater employment opportunities for local talent and Mexican companies will be able to enjoy a healthy slice of this particular business pie, either on their own or in partnership with others. But beware. Only those sufficiently prepared to meet the demands of what is required of them in terms of volume, quality and costs will succeed.
On top of all this, we will also be seeing the start of operations at Mazda and Honda in Guanajuato in just a couple of months. Let us just take a moment to imagine what the outcome of all these developments will likely be. The new suppliers and service providers that arrive in subsequent weeks will focus primarily on ensuring all of their customers, big and small alike, are able to operate and produce effectively and efficiently. These particular firms will be engaged in the marketing of specialized tooling and machinery; services such as maintenance, tax and accounting, logistics and distribution, warehousing, and design and engineering; as well as import and export operations, specialized processes, raw materials, and so on and so forth. They will arrive on a second wave of investment in the region and will not necessarily have to set up operations in the large industrial centers already in existence but rather in areas nearby, which require only connectivity and the minimum conditions needed to enable them to operate and produce. The network of industrial parks, cities, sites, and warehouses that make up the inventory of existing infrastructure and the new projects that constantly spring up—the quality of which rivals that of technologically advanced countries—are a bold and exciting gamble given that they are what will enable this eventual “industrial invasion” to take place. We have just seen evidence of this in a very recent example, Arbomex, a specialist supplier that is about to expand the facilities, workforce, and production at two of its plants in order to be able to supply Guanajuato-produced camshafts to renowned automakers Chrysler and Mazda. The signing of these major contracts was the much anticipated reward for its 36 years of proven experience, and means it is now set to join the major leagues in terms of worldwide production. The company currently produces around 16% of the camshafts required by the US automotive market and will soon become the world’s third largest company in the sector, apart from the OEMs themselves.
BAJA CALIFORNIA
COAHUILA
SONORA
CHIHUAHUA
SAN LUIS POTOSÍ
MÉXICO
AGUASCALIENTES
JALISCO
GUANAJUATO PUEBLA MORELOS
If forecasts are to be believed, we are moving headlong towards a process of complete evolution: from a manufacturing-based economy to one built on technological innovation. Bear in mind, for example, that many of the duly certified suppliers that already form part of the cluster will just as easily be able to become part of the aeronautical cluster that has taken root in this very same region. And this is just the beginning, because other sectors to come will invariably require the generation of knowledge (mind-facturing) on a major scale. There is one key aspect that must be taken into account if we are to be successful in this endeavor: the work and business culture. For any local business hoping to grow and take advantage of these opportunities, this means making a strong commitment to becoming more competitive on every level, from the bottom up. Whether an entrepreneur or an employee, each and every one of us as Mexicans should ask ourselves if we are ready to adapt to the punctuality and coordination that characterizes the Japanese system; to the precision of the German system; the quality standards of the American system, etc.
We need to decide whether we can change the “any time now” and “on its way” mentality for that of “just in time,” and whether we are ready to adopt an entirely new entrepreneurial mindset. This is what today’s globalized economy demands.
メキシコ国内サプライチェーンの中心地
Manufacturing of Plastic Components
樹脂部品製造
SAN LUIS POTOSÍ AGUASCALIENTES JALISCO
GUANAJUATO
QUERÉTARO
ブロー成形
許容範囲:100ml~150l
Blow Molding
From 100 ml up to 150 liters
めまぐるしい勢いで、見通しが確信に変わり、先進マニュ ファクチャーに基づく経済から、技術イノベーションに代替さ れるまでの革新プロセスに近づいている。例を挙げれば、すで にクラスター統合された多数のサプライヤーには、必要な認証 があれば航空産業に参入できる可能性がある。航空業界も同じ 地区に根付いている。これは始まりにすぎず、今後進出する産 業はメンタルファクチャーが必ず必要となる。 成功して進める上でキーポイントとなるのは、労働環境、 企業環境だ。地元企業で成長を望み、このようなチャンスを有 効に使いたいならば、すべての面において競争力を備えること が必要不可欠だ。メキシコ人として、企業家として、サラリー マンとして、ぜひご自身に問うていただきたいのは、日本式の 時間厳守やコーディネーション、ドイツ式の正確さ、米国式 品質基準システム等に適応する準備ができているかどうかを。
射出成形
プレス範囲:100トン~1000トン
Injection Molding
From 100 ton. to 1000 ton.
メキシコで習慣的に使われる言い回し「アオリータ(たっ た今)」や「ジャ(今すぐ)」などの習慣を、変えることができ るか考えて頂きたい。また新しく積極的な考え方に適応する 準備ができていないならば、グローバル化に置き去りにされ るだろう。 厳しいデータのご紹介。(情報元:El Financiero) -バヒオで製造する利点は、自動車部品の製造で13%、プラ スティック19.4%、メタル19.5%のコストダウンとなる。アメリ カ合衆国とその他生産国との比較。 -ケレタロ州は国内最大数の自動車関連工場がある。合計 は300、生産量も多く、州のGDPの 10%、40, 000 の雇用を生み 出している。 -国内自動車部品産業(INA)によれば、昨年の製造は記録的 で75,000ミリオンドルを超えた。これでメキシコは世界第5位 の自動車部品製造国となった。
Av. Olímpica No. 1003 Parque Industrial Brisas del Campo León, Gto. 37297 México Tel. +52(477)7112530 info@mdmanufacturing.mx
www.mdmanufacturing.mx
-バヒオ全体では国内自動車生産中14.9%を占め、プエブラ の14.7%、コアウイラが17.1%に次ぐ。(INEGIデータ)。 -国内での位置づけは、グアナフアトが7.6%で第4位、ケレ タロが4.1%で第9位、サンルイスポトシが3.2%第11位である。 -サンルイスポトシには103の自動車関連企業があり、 そ のうち極小企業が5%、小企業が19%中規模が41% 大企業が 35% である。
CLUSTER INDUSTRIAL
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MAIN ISSUE
自動車産業
新しいメキシコの前兆か。 文:Daniel R.C.
あらゆる角度から見ても、メキシコ中央高原バヒオが 震源地の大規模再工業化プロセスを目前にある。意識せず とも直接・間接的に参加しているのだ。ニューヨークタイ ムズ誌に取り上げられ話題となった「メキシコ新中産階級 の誕生」も偶然の現象ではなく、今後数年間に渡り国の経 済成長のリーダーとなるだろう。それだけに事足らず、わ が国の成長の惰性が、世界レベルに影響するだろう。 確かに言えることは、自動車産業がブームとなってい るが、T2、T3レベルの小規模企業、サポート企業の相次ぐ 進出を通じてなにがみえるだろう。ブームは、莫大なる潜 在性を見据えてはいるが、やっと展開し始めたばかりだ。 日産アグアスカリエンテス第二工場が始動し、地域の 国内総生産製造部門に即座に影響がある。国内生産は増加 し、輸出も同じ傾向をたどる。同じく地元サプライヤーで 既に量産準備が整っていれば数値はうなぎのぼりだ。数か 月後のマツダ・ホンダのグアナフアトで生産開始がある。 これらがもたらす舞台をご想像願いたい。 新しいサプライヤー・サービス企業が相次いで進出し ているが、真なる目的は各顧客のオペレーションを効率よ く行うことである。特化された道具や設備、保全、財務サ ービス、会計サービス、物流、配送、倉庫、デザイン、エ ンジニアリング、輸出入オペレーション、特化プロセス、 原料、その他多岐にわたる。 第二次投資波に乗り進出する企業は、必ずしも既存の 中心工業地帯に進出する必要はなく、コネクション面と作 業・生産条件を最低限確保すればよいのだ。工業団地・地 区・都市・地方・工場網が既存のインフラと継続的新規プ ロジェクトの発生を徐々に統合し、技術先進国のライバル となろう。そうして現在はイベント的にすぎない「産業侵 攻」が広がるべく、良い挑戦の機会を作るだろう。 まずは、地元人材に多くの機会が与えられ、メキシコ 地元企業も多くのビジネスチャンスに恵まれる。成功のカ ギは、量・質・コスト共に要求に応えられるだけの準備が できた企業のみがつかむ。 最近顕著な例では、Arbomexを紹介しよう。設備の増 強、従業員と生産増加、グアナフアトに2工場を所有し、 カム軸を供給、客先はクライスラー、松田だ。ようやく巨 大な取引を勝ち得たのだ。創業36年の経験が認められ、今 後世界レベルで生産が拡大する期待だ。現在はArbomex社 はカム軸生産で北米市場の約16%だが、OEM以外では部門第 三規模の企業となる。
過去数カ月に渡り、当誌クラスター・インダストリア ル内で数知れぬ企業と産業の進出をご紹介してきた。多数 は自動車業界及び金属機械、メキシコの製造業界で活力に 満ち溢れた分野で、「メキシカンモーメント」といわれて いる。現在ブームは絶頂期にあり、代表州ではアグアスカ リエンテス、サンルイスポトシ、ケレタロ、グアナフアト だ。今後組立メーカーとティア1が製造を開始すれば、投資 は減少傾向に進み、ブームはスピードダウンするだろう。
サプライチェーン TIERS
T1
T2
大部品
小部品
プロセス
ソース: ProMéxico 修理品チェーン
大部品
小部品
T1
T2
アフターマーケット
ワークショップのチェーン
En Zacatecas, nueva empresa automotriz 10/12/13
Por: El Sol de Zacatecas
El Gobernador Miguel Alonso Reyes y Kenneth McDougall, presidente de LINAMAR, la segunda automotriz más grande de Canadá, firmaron un acuerdo de intención para que dicha empresa establezca operaciones en Zacatecas. LINAMAR tiene un total de 17 mil 960 empleados a nivel mundial y para esta nueva instalación serán en principio 600 nuevos empleados, número estándar que maneja esta empresa. Uno de los compromisos con el Gobierno de Zacatecas es que las futuras operaciones de la empresa se realizarán en el estado, de acuerdo con la demanda del mercado. Actualmente LINAMAR tiene cuatro plantas en México, ubicadas en Ramos Arizpe, Coahuila, Nuevo Laredo, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango, con un total de 3 mil 830 empleados en México.
Parques industriales en su mejor momento en siete años 28/11/2013
Por:Pilar Juárez
Por vez primera en siete años el mercado inmobiliario industrial en México presenta una tendencia de desarrollo ascendente en todas las regiones, impulsado principalmente por el desarrollo automotriz y la expectativa de un mayor crecimiento en la economía, apuntó Lyman Daniels, director general de la empresa en consultoría y servicios inmobiliarios CBRE.
"Es un mercado donde hay inversiones, renta y desarrollo. No hay ninguno que vaya hacia abajo", expuso ante los representantes de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) en el marco de su XXV Reunión Anual que se celebra en esta ciudad. Vemos que todos los mercados principales tienen desocupación de 10% o menos. Aunado a ello, la lista de transacciones que se realizaron durante 2013 es de las más numerosas e importantes que se han reportado en los últimos años. Por regiones, el especialista en parques industriales destacó que El Bajío es la zona de mayor desarrollo impulsado por el sector automotriz. En el noreste, detalló se observa una recuperación en los mercados de Monterrey, Reynosa, Saltillo y Ramos Arizpe. En la zona noroeste, Tijuana experimenta también una lenta recuperación, pero el crecimiento más importante se registra en Ciudad Juárez. En la zona centro-occidente, destacó el avance en Guadalajara, ciudad que tiene importantes ventajas por el nivel educativo en promedio y que reporta niveles de desocupación de naves de sólo 2.6 por ciento. La zona central, con estados como Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Estado de México y la ciudad de Cuernavaca, destaca que la capital del país se está consolidando en servicios de logística y para empresas 3PL. Sobre Puebla, destacó que se observa gran actividad por el desarrollo de la planta de Audi y que es un lugar en el que aún no se refleja el costo de mano de obra que la ciudad va a tener.
CLUSTER INDUSTRIAL
Reforma financiera beneficiará al sector automotriz 17/12/13
Por: Osvaldo Fiscal
La AMDA estimó que con la aprobación de la reforma financiera, México podrá lograr su máximo potencial de otorgamiento de créditos en el sector automotriz, alcanzando hasta el 70% del total de ventas vía financiamiento, mismas que hoy equivalen a poco menos de 50%, lo que aumentaría la comercialización hasta en 250 mil automóviles al año El director de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, mencionó que al entrar en vigor la reforma financiera, la confianza a la banca comercial para arriesgarse a ofrecer créditos automotrices incrementará tras su reciente reducción, la cual fue en el periodo de enero a octubre de 2013 de 34.6%, ante el mismo periodo del año anterior, donde fue de 36.1%.
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NACIONALES
VW Puebla en cuenta regresiva para producir el nuevo Golf VII 21/12/13
Por: Israel Olguín
El pasado mes de agosto, Volkswagen de México concluyó las adaptaciones de sus líneas de ensamble de su planta de Puebla con miras a la producción de su nuevo modelo Golf A7 a partir de 2014. Hubert Waltl, integrante del consejo del grupo a nivel mundial, fue el encargado de realizar este importante anuncio para la industria automotriz en México.
La reforma financiera impulsaría el financiamiento automotriz, ya que al mes de octubre de este año su crecimiento fue de 12.5%, lo equivalente a 51 mil 198 unidades.
Ahora, la armadora alemana reitera que será el 14 de enero, cuando inicie operación sunueva línea de dónde saldrá este vehículo, coincidiendo además con el aniversario 50 de la planta en nuestro país.
La reforma financiera otorgará mayores facultades a Banxico y a la CCNBV, por lo que éstas podrán colocar mayores recursos como razón del capital de los bancos.
La gerente de Comunicación Corporativa de VW de México Consuelo Minutti Laso, dijo que una vez que este auto salga de la planta, se estima superar
los 500 mil vehículos ensamblados en Cuautlancingo durante el próximo año. La planta de Puebla es la más grande de América Latina y del consorcio alemán en materia deproducción, a pesar de que a lo largo este año ha disminuido un 12 por ciento en relación al volumen del 2012. De enero a agosto de este año, el modelo de mayor producción en la planta Volkswagen fue el Nuevo Jetta, con 249 mil 761 unidades; le sigue el Beetle, en sus dos versiones, con 100 mil 279; el Clásico con 55 mil 934 unidades y el Golf SportWagen con 50 mil 50. Mientras que para los mercados de exportación se ensamblaron 371 mil 715 automóviles en Puebla, lo que representa el 82 por ciento de la producción total de la armadora.
ENTRA SULLIVAN COMO PRESIDENTE TOYOTA EN MÉXICO
12/11/2013
Por: Al Volante
Tom Sullivan, Carlos Alberto Lopez y Jose Antonio Leal Los cambios de Toyota Motor Sales de México no sólo se dan en la esfera de los productos.
Desde el pasado 7 de noviembre ha sido nombrado presidente de esta empresa el estadunidense Thomas Sullivan, en sustitución del mexicano José Manuel Del Barrio. La dirección comercial también cambia. Los resultados en ventas que la firma esperaba, no fueron los deseados, pero ese no parece ser el único problema. Siempre un cambio organizacional de esta envergadura llama la atención de los medios. Y debiera llamar la de los consumidores también. ¿Por qué? Porque simplemente los cambios significan que algo deba cambiar además de los nombramientos. ¿No están bien las ventas? ¿El directivo mexicano no hizo bien su trabajo? Dificilmente una empresa va a aclarar el particular. Habrá que hacer entonces una labor de atadura de cabos para hallar el fondo de las cosas. Aquella reunión con los medios en el Sur con los directivos de Toyota Estados Unidos hace cerca de 10 años fue vital. Salió entonces de su cargo el primer director, el mexicano José Luis Sánchez Andión.
Se marcaba entonces la necesidad de difundir la marca en México. No bastaba con ser Toyota. Habría que hacer una labor de convencimiento del conservador consumidor mexicano. Y había que decirlo: Toyota no era hace más de 10 años muy reconocida en México. Y luego vino Adolfo Hegewisch, el tremendo directivo de las conquistas y de una relativa expansión, exFord y Lincoln, por cierto. Él se despidió hace un año de la dirección para dejarla en el otro mexicano, José Manuel Del Barrio. Del Barrio venía de la parte administrativa. ¿Qué pasó? Pero con la salida de Del Barrio viene también el cambio de su brazo derecho, la dirección comercial que caía en la responsabilidad de Pedro Albarrán. El nuevo directivo en esta área será Guillermo Díaz, quien ya se desempeñaba con Sullivan en la financiera.
Ventas de autopartes cerrarán 2013 en 78 MIL MDD EN MÉXICO
03/12/13 Por: José Antonio Durán y Axel Sánchez El sector de autopartes cerrará el año con 78 mil millones de dólares en ventas, un incremento del 6.0 por ciento respecto a 2012, dijo Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA). Para 2014, se espera que las ventas crezcan entre 6 y 8 por ciento, sobre todo por la recuperación del mercado de Estados Unidos, a donde se destina la mayor parte de las exportaciones. “Las exportaciones están alcanzando un valor de 55 mil millones de dólares, donde Estados Unidos es el principal destino, pero el mercado brasileño está creciendo de manera importante”, agregó.
Aumenta la instalación de empresas automotrices en Jalisco 18/12/13
Aristóteles Sandoval Gobernador de Jalisco
Por: Christian Pérez
Con una inversión total de 60 millones de dólares se colocó la primera piedra para la construcción del nuevo Parque Industrial Colinas de Lagos que arrancará operaciones en enero con tres compañías del sector automotriz.
El evento fue encabezado por el gobernador de esta entidad, Aristóteles Sandoval Díaz y el director de Lintel México, Ricardo Bentancurt, quienes mencionaron que la misión de este complejo consiste en ampliar y fortalecer el corredor del Bajío para atraer nuevas inversiones al país. Cabe mencionar que el capital que se destinará para la primera etapa asciende a 20 mdd con los cuales se iniciaron ya. Puntualizaron que el parque industrial tendrá capacidad para 60 empresas, las cuales atraerán una inversión de 2 mil 500 mmd, y generarán alrededor de 20 mil empleos directos. En su discurso, el mandatario estatal apuntó que a partir de enero 2014 se instalarán tres empresas, todas del sector automotriz, con las cuales iniciará operaciones este complejo industrial, el cual dijo, detonará la economía del estado de Jalisco para que éste se convierta en un punto clave en el desarrollo económico de la región y del país. El nuevo complejo contará en su primera con una extensión de 280 hectáreas y se prevé que la fase inicial concluya en el verano de 2014, fecha en la que iniciarán operaciones algunas empresas más ya confirmadas de las cuales, más del 50 por ciento pertenecen al sector automotriz.
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“Con la experiencia que otorgan los complejos que hemos desarrollado, podemos decir que en Lintel más allá de construir parques, cambiamos regiones” comentó Ricardo Betancourt. Con el Parque Industrial Colinas de Lagos, Lagos de Moreno se sube al corredor Automotriz del Bajío que abarca desde Aguascalientes, Silao, Salamanca y Celaya hasta Querétaro, y de acuerdo con el gobernador jalisciense, se perfila como la nueva ciudad emergente por la localización estratégica como el cruce natural de dos de los corredores carreteros más importantes del país.
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CLUSTER INDUSTRIAL
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NACIONALES
PUEBLA, ESTADO CLAVE
PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
04/12/13
Por: Verónica López
Representa más del 40% del Producto Interno Bruto del estado, lo que influye en la generación de empleos e inversión El estado de Puebla se perfila como uno de los estados clave para el crecimiento de la industria automotriz en México con la llegada de la nueva planta de Audi, la expansión de la armadora Volkswagen y la cadena de proveedores, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez. En el marco del foro 'Mexico's Auto Industry Conference 2013' que se realiza en el Centro Expositor de la capital, dijo que el sector automotriz en Puebla representa más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto del estado, lo que influye en la generación de empleos e inversión. Durante su ponencia, subrayó que el sector automotor en México se mantiene dinámico y estable, además que seguirá generando inversiones millonarias por el desarrollo de nuevos proyectos , sólo en el año 2012, esta industria sumó un monto de 861.7 millones de dólares. Hoy en día, México es el octavo productor de vehículos y el cuarto exportador a nivel mundial, además es el tercer proveedor de vehículos para el mercado estadounidense, donde once de cada cien autos que se venden son de origen mexicano.
"Puebla con unos de los más altos índices educativos y mano de obra de clase mundial resulta fundamental para el crecimiento de nuestra industria. Las nuevas inversiones que se han anunciado y se han materializado en el estado es muestra de ello creo que el estado tienen un futuro importante para la industria" Eduardo Solís Sánchez Presidente de la AMIA.
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CLUSTER INDUSTRIAL PUBLIRREPORTAJE
UNA EXPERIENCIA NUEVA EN HOSPEDAJE Por: Courtyard by Marriott León at the Poliforum
E
l hotel Courtyard by Marriott León at The Poliforum llega a la ciudad de León con un nuevo concepto de hospedaje “Refreshing Business” característico de la marca Courtyard celebrando sus 30 años dentro de Marriott. La marca Courtyard by Marriott ofrece hoteles con un ambiente agradable que ayuda al huésped a mantenerse conectado, productivo y balanceado mientras viaja. Los servicios y el diseño únicos del hotel permiten al huésped usar los espacios públicos y las habitaciones privadas para expresar sus preferencias y satisfacer sus necesidades durante su estancia. Con más de 900 propiedades en 37 países, Courtyard by Marriott ofrece más hoteles que cualquier otra marca de Marriott International. Enfocado a viajeros de negocio, sus instalaciones cuentan con espacios equipados que permite la flexibilidad para optimizar y hacer confortable la estancia de todos sus huéspedes. Cuenta también con 140 cómodas y modernas habitaciones, incluyendo para personas con capacidades diferentes que garantizan un buen descanso después de una larga jornada de trabajo. Courtyard va enfocado también a los servicios para todo tipo de huéspedes, por ello se cuenta con alberca climatizada al aire libre, Gimnasio disponible las 24 hrs., salones para juntas y eventos, “The market” donde se encuentran artículos de primera necesidad, desayuno buffet y a la carta con gran variedad en su menú en el Restaurante Centro y Wifi gratis en todas las instalaciones de la propiedad. El hotel está localizado dentro del complejo de convenciones y exposiciones Poliforum León, a unos pasos del estadio de León, el Centro de Ciencias Explora, y de importantes áreas comerciales, cercano al Aeropuerto Internacional del Bajío y a los principales parques industriales de la región. Apenas con 4 meses de haber sido abierto el nuevo Courtyard by Marriott León se ha posicionado en el lugar número 1 como el mejor Hotel en servicio y hospedaje de acuerdo a la herramienta número 1 de consulta para los viajeros en todo el mundo Trip Advisor.
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Out With The Old And In With The New Auto Industry Trends For 2014 12/12/13 By Lacey Plache
Good things come to those who wait, and everyone waiting for new car sales to once again pass the pre-recession threshold of 16 million will finally be rewarded in 2014.
Edmunds.com's forecast of 16.4 million light vehicles expects car buyers to continue to flock to market, taking further advantage of more freely flowing credit to refresh the oldest vehicle fleet in history. Sales also will receive a boost in 2014 from an expected 300,000 additional lease returners, compared to 2013, who will lease or buy a new vehicle when their current leases end. At the same time, the downside risk to sales growth will be lower as the economy and consumer confidence continue to improve. While economic growth will remain modest overall, enough progress has been made that car buyers will be largely undeterred by the next rounds of U.S. fiscal crises. Segment trends will reflect industry strength. The last topselling segment to lag behind the overall industry recovery — large trucks — finally gained some momentum in 2013, bringing sales to 87 percent of 2007 levels (compared to 74 percent in 2012). This progress will continue in 2014 since the key factors driving truck sales — a recovering housing market, stable gas prices, and refreshed product offerings (notably the Ford F150) — will remain in play. Plus, numerous other segments will get new product infusions as automakers expand their product lines to meet untapped consumer demand. Luxury automakers in particular will branch out with new compact cars from Audi and BMW following the recently introduced Mercedes CLA-class; a Porsche compact crossover SUV; and a Maserati midsize sedan. Meanwhile, traditional value brands like Hyundai and
Kia will continue to push the upper price envelope with highend sedans. On the green front, the first mainstream fuel-cell vehicles are within sight. And, the rapidly dwindling midsize truck segment will get a boost in 2014 with the reintroduction of the Chevrolet Colorado, adding another dimension to the truck party in progress. In addition to offering a wider variety of vehicles, automakers will continue to increase new car production to grow sales and share, while the used car market will see a surge in off-lease vehicles and older trade-ins. Growing inventories could mean more deals to attract car buyers, which will appeal to the deal-seeking mentality prevalent since the recession. The quest for more-bang-forthe-buck also will mean that buyers will be increasingly drawn to leasing. In general, more car buyers will arrange funding through dealers, with leases and dealer-financing supporting over three-quarters of transactions as the share of sales from other funding sources, such as cash and loans from third party lenders, declines further. Regardless of how they pay, buyers will be less tolerant of the traditionally long-winded negotiations in the dealership, preferring instead to lock in the price and as many other terms of the deal as possible before arriving. All in all, the trends emerging for 2014 point to another strong year for the auto industry, with benefits for car buyers (competitive pricing and greater choice) as well as automakers and dealers (more sales).
CLUSTER INDUSTRIAL
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INTERNACIONAL
La competencia entre Canadá y México por inversiones automotrices para surtir al mercado estadounidense acelera su ritmo.
Aceleran México y Canadá competencia automotriz 16/12/13 Por: Agencia Reforma
Ford ya invirtió 700 millones de dólares para modernizar su planta de Oakville, Canadá, e incrementar la producción de Ford Edge, Ford Flex, Lincoln MKX y Lincoln MKT.
Mientras que México logró atraer las inversiones de Nissan, Honda, Mazda y Audi; Canadá mejoró sus costos laborales respecto a los de Estados Unidos.
General Motors aplazó al 2016 el cierre de su planta en Consolidated Line que previó para mediados de 2013. Ahí fabrica la Chevrolet Equinox e Impala.
El 2012, el sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Canadá renegoció sus condiciones laborales con Ford, Chrysler y General Motors, mejorando los costos de manufactura.
Magliano consideró que en pocos años no habrá mucha diferencia entre México y Canadá en términos de competitividad automotriz, aunque resaltó que el País siempre estará en un buen lugar por costos laborales.
Los nuevos trabajadores son contratados con un sueldo 40% más bajo y con menores beneficios laborales. Según estimaciones de Scotiabank, un nuevo trabajador de la industria automotriz en Estados Unidos gana 37 dólares la hora, mientras que uno en Canadá gana 32 dólares la hora. George Magliano, economista de IHS Global Insight, dijo que con ese acuerdo Canadá estabilizará su producción y evitará el cierre de algunas plantas.
Ford plans to add 5,000 U.S. jobs in 2014, including 3,300 salaried positions 12/12/13 By Dave Guilford
A confident Ford Motor Co. said today that it plans to add 5,000 U.S. jobs in 2014, including 3,300 salaried positions; open two plants in Asia Pacific and one in South America; and launch 23 vehicles globally. Most of the 3,300 salaried positions are likely to be in Southeast Michigan. More than 80 percent of the new salaried jobs will be technical professionals who work in product development, manufacturing, quality and IT, a company statement said.
“Next year, we are embarking on our most ambitious global launch year ever to meet customer demand for our products around the world,” Raj Nair, group vice president for Ford global product development, said in a statement. Ford plans 16 launches in North America. They include the Ford Mustang, Ford Transit Connect, Ford Transit and Lincoln MKC. Ford plans to hire more than 6,000 employees in Asia next year, the vast majority of them hourly employees. In the United States, Ford's expected creation of 5,000 jobs is the largest hiring initiative since 2000. In the past two years, the company has created more than 14,000 jobs in North America.
El salario promedio de un trabajador de la industria en México es de 2 dólares por hora, según el Centro para la Investigación Automotriz (CAR, en inglés). Con prestaciones como pensiones, servicios de médicos y horas extras, el sueldo de los canadienses asciende a 60 dólares la hora y el de los mexicanos a 5 dólares la hora, según CAR.
FUTURE AUTO INDUSTRY to Have Fewer Platforms New Growth Markets By: Drew Winter
There won’t be flying cars six years from now, but the automotive world will look different to industry insiders in 2019, a panel of experts says at the WardsAuto Outlook conference here. The rankings of the world’s top vehicle producers will shift, as will the top vehicle-producing countries. And auto makers and consumers alike will have to adjust to new technologies as fuel-economy and emissions regulations force change. Volkswagen will displace Toyota as the world’s largest auto producer in 2016. There will be far fewer vehicle platforms overall and auto makers will be collaborating more than ever in the development of new engines and transmissions.
What’s more, the spotlight on the fastgrowing markets of Brazil, Russia, India and China will move to a new set of fast-rising economies. Industry attention will be focused on fresh automotive investments in the so-called MIST countries (Mexico, Indonesia, South Korea and Turkey) as growth slows in the BRICs. China’s auto industry will continue to be an automotive powerhouse, building additional volume equivalent to 35 new auto assembly plants by 2019, compared with an equivalent of 10 for India and just four for the U.S. during the same time period, says WardsAuto Global Production Analyst Haig Stoddard.
However, China’s increases will not be able to match the growth percentage in some of the MIST countries. “We look at where the next country says, ‘We are going to open up our borders and we’re going to offer incentives for companies to come here,’” says Joe McCabe, president-Automotive Compass, which partners with WardsAuto in producing the WardsAuto/AutomotiveCompass long-range global production forecast.
“The reason Indonesia is the hot one is we are seeing a hockey stick of growth in investments there,” McCabe says. Indonesia is situated perfectly near other Association for Southeast Asian Nations markets and China and it is opening its doors to investment, he adds. “It’s not that those investments were misplaced, they’re just not the next big thing anymore,” says John Sousanis, directorWardsAuto data operations and information content. Stoddard predicts Indonesia will add 540,000 units of annual production, equivalent to two assembly plants, by 2019. Mexico is forecast to add 1,100,000 units of production (equal to five new assembly
plants) during the same period, putting it ahead of the U.S. and just slightly behind Brazil’s production growth. And, while most public attention has been focused on hybrid-electric vehicles and engine downsizing, improved electronics are allowing major advancements in transmissions, says Brian Maxim, senior director-global powertrain forecasting, AutomotiveCompass. Automatic-transmission development is greatly influenced by geography, with Japanese auto makers focusing on continuously variable transmissions; Europeans concentrating on dual-clutch transmissions; and U.S. auto makers favoring the addition of gears to traditional automatics.
“The BRIC countries although still on the radar, we’re seeing that they are moving from emerging almost to stabilizing,” McCabe says.
JAPÓN
¿'Las Galápagos' de la industria automotriz?
El mercado japonés de automóviles, en su día un marcador de tendencias globales, es ahora uno de los más desconectados de otras partes del mundo y corre el riesgo de volverse irrelevante, dicen ejecutivos aquí.
Más de 90% de los autos que se venden en el país asiático son de marcas japonesas. Un tercio de estos —vehículos ultraligeros— no se comercializa en ninguna otra parte del mundo. Originalmente diseñados para cubrir las necesidades de Japón de autos baratos después de la Segunda Guerra Mundial, tienen la desventaja de ser demasiado pequeños o demasiado caros para los mercados internacionales.
La peculiar demanda del país de vehículos de bajo consumo de combustible ha llevado a los fabricantes a desarrollar una serie de tecnologías avanzadas, como por ejemplo, los autos híbridos, que no necesariamente encajan bien en otros lugares.
17/12/13 Japón no impone aranceles a las importaciones de automóviles. Ejecutivos de la industria en el país señalan que los gustos específicos y particulares del país son una de las razones que explican el limitado crecimiento de los fabricantes globales en el tercer mercado automotor del mundo, después de China y Estados Unidos. Ejecutivos de automotrices extranjeras dicen que el tratamiento tributario del país que favorece a los miniautos y sus singulares normas de seguridad y ambientales constituyen barreras no arancelarias que protegen al país de la competencia internacional. Por tercera vez consecutiva, las tres principales
Por: Yoshio Takahashi
automotrices de EE.UU. (General Motors Co., Ford Motor Co. y Chrysler Group LLC) se saltaron el recién celebrado Salón del Automóvil de Tokio. El director de operaciones de GM en Japón dijo que tenía poco sentido económico asistir teniendo en cuenta las ventas de la empresa en el país asiático.
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CLUSTER INDUSTRIAL INTERNACIONAL
De alguna manera, la pasión que la industria local tiene por los miniautos hace eco de los fabricantes japoneses de teléfonos inteligentes, que orientaron en gran medida las funciones de los aparatos hacia los consumidores japoneses y tuvieron problemas para expandirse en el extranjero.
Sus deficiencias llevaron a la acuñación del término “Galápagos”, para describir el mercado, en referencia al grupo de islas catalogadas por Charles Darwin: con una evolución única pero al final en desventaja debido a su aislamiento. Los fabricantes de automóviles japoneses como Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. y Nissan Motor Co., venden miles de vehículos en todo el mundo y han logrado dominar el diseño global y los gustos con sus autos de lujo, vehículos todoterreno y camionetas. Sin embargo, algunos ejecutivos aquí temen que un enfoque demasiado centrado en la demanda interna pone en riesgo su habilidad para cambiar de ritmo rápidamente, especialmente conforme muchas automotrices globales introducen nuevos modelos en el mayor número posible de mercados para desarrollar economías de escala.
“El mercado japonés es Galápagos”, opina Shigeru Shoji, presidente ejecutivo de Volkswagen Group Japan KK, en el marco del Salón del Automóvil de Tokio. “Usted puede probar las cosas en Japón. Pero incluso si resulta ser un producto atractivo, es difícil que sea universal y global” Eso puede perjudicar a las automotrices japonesas, que se han demorado en ofrecer grandes vehículos de lujo en China y autos con motores diésel en Europa. Otros aseguran que la especialización dificulta el panorama para los fabricantes extranjeros, que tienen que adaptar sus autos al mercado nipón. “Japón es un mercado único”, apunta Sumito Ishii, director general de GM en el país. “Para aquellos que operan a nivel mundial, podría suponer una barrera”. Suzuki Motor Co., un fabricante especializado en autos pequeños, cuenta ahora con una posición de liderazgo en India, donde ha desarrollado sus modelos más populares en base a sus autos pequeños en Japón, adaptando las carrocerías a los gustos locales e instalando motores más grandes. Y para el año 2016, Honda planea lanzar vehículos híbridos de bajo costo con sus socios locales en China, mediante el uso de la tecnología que ha desarrollado en casa. Aun así, algunos ejecutivos, como el vicepresidente de la junta directiva de Nissan, Toshiyuki Shiga, se preguntan si tiene sentido para la industria seguir haciendo miniautos que sólo se venden en Japón. “Creo que es tiempo de pensar en ello”, dijo el año pasado. La popularidad de los vehículos pequeños, económicos y de bajo consumo de combustible se basa en una combinación de factores: las estrechas carreteras de Japón, los altos precios de la gasolina y los impuestos a los automóviles, por no hablar de dos décadas de estancamiento económico. Conforme la economía del país ha repuntado, también lo ha hecho el mercado automotor. Pero se prevé que un aumento planeado en el IVA en abril pueda perjudicar de nuevo las ventas de autos.
Miniautos como el N Box de Honda y el Move de Daihatsu Motor Co., una filial de Toyota especializada en autos pequeños, representaron 34% del mercado de autos de pasajeros en Japón en 2012, un alza de 17% frente a dos décadas antes. En Japón, “las distancias de conducción son extremadamente cortas y cuando se va manejando hay que frenar y arrancar constantemente. La manera de conducir es bastante diferente”, dice Shoji para explicar la popularidad de los miniautos e híbridos, que generan electricidad cuando frenan.
CLUSTER INDUSTRIAL
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INTERNACIONAL
ALERTA EN BRASIL
por reducción de importaciones en Argentina 14/12/13
El gobierno de Brasil observa con preocupación el anuncio de las autoridades argentinas de reducir las importaciones de vehículos, lo cual puede causar perjuicios a las montadoras brasileñas. “Nadie se verá más afectado que Brasil (porque) en el rubro vehículos de pasajeros dos tercios de lo que Argentina importa viene de Brasil, o sea unos 4.000 millones de dólares” acumulados entre enero y noviembre de este año, escribió Alvaro Fagundes, analista de Folha.
Por: ANSA
Brasilia recibió la noticia con “sorpresa” pero hasta el momento el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior no cuenta con una comunicación oficial de parte del gobierno de la presidente Cristina Fernández, escribió Folha de Sao Paulo. La restricción a la importación de autos fue anunciada esta semana por Buenos Aires, decisión que miembros del gobierno brasileño observan con preocupación y consideran “equivocada”, apuntó el matutino en su portada. Para algunos funcionarios del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff esta iniciativa de la Casa Rosada apunta, en realidad, a incorporar un nuevo elemento dentro de las conversaciones sobre el acuerdo automotriz entre ambos países. Welber Barral, de la consultora Barral y M Jorge, dijo que “toda intervención estatal de este tipo es perjudicial, y recordemos que el sector automotriz es una de las pocas cadenas de producción” que se establecieron en la región.
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CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS DE LA INDUSTRIA
OPEN HOUSE Por: Cluster Industrial Fotos: Juan Joel Jiménez
El 5 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones de Grupo Prodensa en compañía de colaboradores, proveedores, clientes y amigos de la organización. Armando Charles, Socio Director de Grupo Prodensa, aseguró: “Nosotros iniciamos operaciones en Guanajuato con una invitación en el Parque Industrial Las Colinas. Hemos tenido inversionistas nacionales e internacionales quienes han puesto toda la confianza en nosotros y creemos no los hemos defraudado” Juan Canales, Gerente General de Flexitech, estuvo presente como invitado especial quien agradeció a Prodensa por invitarlo como cliente distinguido.
Armando Charles-Rubio Socio Director Prodensa Bajio
Juan Canales Gerente General Flexitech
Alejandro López Artista Guanajuatense
Jorge Ortega, Marilda Ferreira y Azucena Baca Prodensa Bajio
Kazuhiko Miyake, Akebono y Jiro Sugahara Prodensa
CLUSTER INDUSTRIAL
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EVENTOS DE LA INDUSTRIA
QUERÉTARO 2013 Por: Cluster Industrial
Automotive Meetings Querétaro 2013 se presentó como una plataforma para que los proveedores y armadoras realizaran reuniones de negocios pre-agendadas, asociaciones y oportunidades de intercambios. "La industria automotriz está creciendo de una manera muy importante, vamos a alcanzar una cifra record cercana a los tres millones de unidades fabricadas en nuestro país, para exportaciones que también van a ser históricas cercanas a los 2.4 millones de unidades" comentó el presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C., Eduardo Javier Solís Sánchez En los tres días del evento se contó con la presencia de más de 500 empresas; 180 internacionales que visitan de 20 países.
CALENDARIO DE EVENTOS Y FERIAS ENERO
FEBRERO
ABRIL
13-26 AUTOSHOW DETROIT, MICH.
24-27 EXPO MAQ LEÓN, GTO.
08-10 EXPO SAE DETROIT, MICH.
MARZO
04-06 EXPO MANUFACTURA MONTERREY, NL.
05-07 EXPO FORUM 2025 MONTERREY, NL.
24-26 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA MÉXICO, DF. 25-28 EXPO PLÁSTICOS GUADALAJARA, JAL.
26-28 EXPO INA MÉXICO, DF.
Más Información de Eventos en:
www.clusterindustrial.com.mx
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CLUSTER INDUSTRIAL EMPRESAS EN GUANAJUATO
PRINCIPALES EMPRESAS JAPONESAS
ESTABLECIDAS EN GUANAJUATO Por: Cluster Industrial
Dando continuidad a la entrevista exclusiva con el Lic. Héctor López Santillana, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Cluster Industrial presenta un recuento* de las principales inversiones japonesas en el estado de Guanajuato dirigidas al sector automotriz y autopartes.
In.A: Inversión Anunciada
Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. Sistema de Frenos Ubicación:Silao InA: $50.00 MDD
Aki Seat / ( Delta Kogyo -Toyo Seat) Asientos Ubicación: Salamanca InA: $20.00 MDD Ashimori Industria de Mexico S.A de C.V Cinturos de seguridad y bolsas de aire Ubicación: Silao InA: $10.00 MDD Asahi Aluminum Inyección de aluminio Ubicación: Silao InA: $25.00 MDD
Honda de Mexico S.A. de C.V. (Armadora y Transmisiones) Vehículos Fit y SUV Mini por anunciarse oficialmente en México Ubicación: Celaya InA: $1,270.00 MDD
Fujikoki de Mexico S.A. de C.V. Valvulas Ubicación: Irapuato InA: $5.06 MDD GSW de Guanajuato S. de R.L. Arneses electricos Ubicación: Dolores Hidalgo InA: $2.15 MDD
Hanwa Lámina de acero Ubicación: Apaseo el Grande InA: $40.00 MDD Honda Lock Sistema de cerraduras Ubicación: Silao InA: $28.30 MDD
Bridgestone Firestone Espuma de poliuretano para acientos Ubicación: Celaya InA: $14.70 MDD Componentes Electrónicos OEDS de México S. de R.L. de C.V. (Omron) Componentes electrónicos Ubicación: Silao InA: $30.00 MDD
Mazda Motor Manufacturing de México / TOYOTA Vehículos (Mazda2 y 3; Toyota por confirmar) y Motores Ubicación: Salamanca InA: $770.00 MDD
Denso Mexico S.A. de C.V. Alternadores y ensamble de sistemas de aire acondicionado Ubicación: Silao InA: $108.40 MDD
Daikyo Nishikawa Inyecció de plástico interiores y exteriores Ubicación: Salamanca InA: $30.00 MDD
*Los datos referidos en esta nota informativa, son un compendio de notas públicas investigadas por Cluster Industrial (R)
Hino Motors Manufacturing México, S.A. de C.V. Camiones ligeros Ubicación: Silao InA: $7.35 MDD
Hirotec Tooling de Mexico S de R.L de C.V. Estampados de carrocerías y servicios para moldes Ubicación: Silao InA: $77.00 MDD
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EMPRESAS EN GUANAJUATO
Grandes oportunidades de negocios detrás de importantes empresas, próximamente... IK Plastic Compound Mexico Resinas Plásticas Ubicación: Silao InA: $7.00 MDD Johnan de México, S.A. de C.V. Sistema de elevadores electricos de vidrios Ubicación: Silao InA: $5.41 MDD
Kasai Mexicana S.A de C.V. Inyección de plástico de interiores Ubicación: León InA: $33.00 MDD
Kawada MX Equipo de soldadura Ubicación: Silao InA: $10.00 MDD
Nippon Steel Pipe Mexico S.A. de C.V. / Metal One Tubos de Acero con costura de soldadura Ubicación: Silao InA: $30.00 MDD Nishikawa Cooper / Rubber Extrusión de sellos de hule InA: $35.00 MDD
NSK Bearings Manufacturing Mexico S.A de C.V. Rodamientos (Baleros) Ubicación: Silao InA: $101.00 MDD Nissin Brake de Mexico S.A de C.V Sistema de frenos InA: $43.50 MDD
InA: $9.00 MDD
Okawa Mexicana S.A de C.V. Forja en frío Ubicación: Irapuato InA: $30.00 MDD
KYB Mexico S.A. De C.V. Amortiguadores Ubicación: Silao InA: $59.00 MDD
PEC de México Estampado de acero Ubicación: Silao InA: $30.00 MDD
Mitsui Kinzoku Act Mexicana S.A. de C.V. Sistema de chapas y bisagras
RDCM, S. de R.L. de C.V. (Ryobi) Inyección de aluminio (Carcasas) Ubicación: Irapuato InA: $75.00 MDD
Kinugawa Tepro Piezas de hule diversas
InA: $21.30 MDD
NHK Spring & Topura Fastener Resortes y formas de alambre Ubicación: Irapuato InA: $36.00 MDD NIFCO Inyección de Plástico Ubicación: Irapuato InA: $15.00 MDD Nippon Bee Chemical Mexico Materiales plásticos y productos químicos. Ubicación: Silao InA: $8.00 MDD
Saga Tekkohsho Mexicana S.A. de C.V. Tornillos Ubicación: Irapuato InA: $40.00 MDD Showa Autoparts Mexico Amortiguadores, sistemas de dirección, diferenciales, resortes de gas y Bombas CVT. Ubicación: Silao InA: $50.00 MDD Tachi-S Engineering Latin America S.A de C.V (Setex) Componentes y ensambles de asientos Ubicación: Apaseo el Grande InA: $30.00 MDD
THK Rhythm Mexicana S.A de C.V. Componentes y resinas plásticas Ubicación: Silao InA: $67.00 MDD
U-Shin Autoparts Mexico S.A. De C.V. Inyección de plástico de interiores y exteriores Ubicación: Irapuato InA: $84.00 MDD
Tigerpoly Inyección de plástico Ubicación: Silao InA: $18.00 MDD
Usui International Manufacturing Mexico S.A. de C.V. Tubería de acero para los sistemas de combustible, frenos y fluidos Ubicación: Irapuato InA: $8.00 MDD
Topy Rines de aleaciones de acero Ubicación: Silao InA: $13.00 MDD
Y-Tec Keylex Chasis y Carrocerías Ubicación: Salamanca InA: $90.00 MDD
Tsubakimoto Automotive Mexico Cadena de tiempo para sincronización de motores y transmisiones automotrices InA: $12.00 MDD
Yachiyo Mexico Manufacturing S.A. de C.V. Tanques de gasolina y quemacocos Ubicación: Apaseo el Grande InA: $30.00 MDD
DIRECTORIO DE
PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ
ABOGADOS
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ESTADÍSTICAS
Fuente:
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
4
O 99 8 89
94
6,
VAR. 7.7%
1,548,019
CANADÁ: 2013: 177,588 2012: 148,314 ÁFRICA: 2013: 26,396 2012: 31,174 ASIA: 2013: 64,589 2012: 43,288
ALEMANIA 668,634 EEUU & CANADÁ 9,522,524 MÉXICO 1,533,062
OTROS: 2013: 30,732 2012: 29,136
2012 2013
CANADÁ 177,588
TOTAL DE VEHÍCULOS 14,179,416 ALEMANIA 114,913
COREA 642,112 OTROS 265,065
JAPÓN 9,081
EE.UU. 1,533,062
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO
3,
PÚ AL A
2013 2012
VEHÍCULOS LIGEROS EN EE UU JAPÓN
EXPORTACIÓN EEUU: 2013: 1,533,062 2012: 1,405,668 LATINOAMÉRICA: 2013: 291,324 2012: 345,858 EUROPA: 2013: 138,185 2012: 197,402
NT
VAR. 2.8%
VE
2013 2012
87
0 84 0,
20 2,
VAR. 2.4%
9
BL IC
87
1,
CI 2,
RT A EX PO
26
2 27 4,
70
6
ÓN
24 9,
76 2,
UC PR OD
2013 2012
2,
CI
ÓN
TO
TA
L
ENERO-NOVIEMBRE
CHINA 38,740
COLOMBIA 43,304 ITALIA 10,627
CHILE 16,857 ARGENTINA 57,464
BRAZIL 133,515