Cluster Industrial by Cluster Industrial

Edición 28

MAYO - JUNIO 2017

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ Honda rediseña el mapa logístico

CAPITAL HUMANO IECA invirtiéndo por el capital humano

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA Instituto Piero Pirelli: Creador de talento humano

CONOCE AL COMPRADOR American Industries: Pieza clave de la Industria

CLUSTERS AGUASCALIENTES Apuesta por la certificación de sus agremiados ZONA CENTRO Detectando zonas de producción de autopartes JALISCO Invirtiendo en materia automotriz

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Mercedes Benz a la caza de tecnologías innovadoras

Telefónica México conecta con la industria automotriz 10 mejores innovaciones automotrices del 2017

GM planea fabricar y vender autos eléctricos en China.

LÍDERES DE OPINIÓN

El corredor central de México: Pistón del desarrollo en el país Agencia Pro SLP: La clave del desarrollo en la entidad, es la colaboración

HISTORIA Chrysler : De una diversión, a una idea creativa

Conoce el TNGA: Toyota reinventando la Industria Automotriz Toyota lo vuelve a hacer. Sus brillantes ingenieros volvieron a los escritorios desde las bases y gestaron una nueva revolución en proceso, que promete reestructurar la industria desde sus cimientos -literalmente- con alcances globales.

CALENDARIO DE EVENTOS

CAPACITACIÓN CONTÍNUA

EVENTOS

88 90

ESTADÍSTICAS

NUEVAS INVERSIONES

PUBLIREPORTAJES: DDI 13• Llega al Bajío para fortalecimiento en la selección y retención del personal 70• LEAN SIX SIGMA Maximizando el potencial en personas y empresas NOTAS RELEVANTES: 09• Histórica Exportación de autos mexicanos. 14• Vehículos eléctricos diseñados por guanajuatenses 18• México en la revolución industrial 4.0 40• México ensamblará autos chinos

Superior Clamping and Gripping Con componentes superiores, encuentras potenciales donde nunca esperarías encontrarlos...

Torno

Carga de la máquina Automatizada

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.

“Para lograr el 100% de rendimiento me exijo al límite y a menudo, encuentro que logro más de lo esperado. Lo mismo se puede aplicar a su máquina-herramienta.”

ยกEs hora de aprovechar el potencial de su mรกquina! Manipulaciรณn Automatizada

Sistemas mรณviles de grippers

Centro de maquinado

Sistema de montaje modular

Descubra ahora el nuevo potencial schunk.com/synergy

DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx ADMINISTRACIÓN Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx COMERCIALIZACIÓN Y RR.PP. Mauricio Quiroz mquiroz@clusterindustrial.com.mx Cel.: (477) 333-4153 EJECUTIVOS COMERCIALES Guanajuato Brenda Castro b.castro@clusterindustrial.com.mx

www.clusterindustrial.com.mx

Carta Editorial

Nestor Calzada telemarketing@clusterindustrial.com.mx Querétaro Mónica García ventasqro@clusterindustrial.com.mx (442) 356 48 63 Nuevo León: Diego Reyes dreyes@clusterindustrial.com.mx (81) 183 7488 MERCADOTECNIA Karla Hernandez mercadotecnia@clusterindustrial.com.mx Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx DISEÑO EDITORIAL Cinthya Olmos Vázquez diseno@clusterindustrial.com.mx

EDITORIAL Sara Rodríguez Hernández editorial@clusterindustrial.com.mx OFICINAS: EDIFICIO G100 Calle Plaza de La Paz #102 Interior 718, Puerto Interior, Silao, Gto. C.p. 36275 Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 ó 741-0272 León, Gto, México. Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (461) 216-1732 Celaya, Gto. México

Estimados lectores y seguidores: En lo que va de este año, México ha sobresalido en el sector automotriz y ha tenido un crecimiento histórico. La llegada de empresas extranjeras al país, así como el reconocimiento de firmas nacionales a nivel mundial, es claro ejemplo de ello. Los acuerdos comerciales hicieron de la industria mexicana sea una importante plataforma de exportaciones, llevando sus productos, a los cinco continentes, principalmente los productos terminados. Pero para que nuestro país, continúe cosechando frutos, es importante impulsar los nuevos talentos a través de centros de investigación, capacitaciones, recursos económicos y Cluster Industrial se une a ello. En esta edición, tuvimos la fortuna de entrevistar a un joven emprendedor, con ganas de poner el nombre de México en alto con la creación de los primeros prototipos de autos eléctricos. ¿Se los imaginan? Yo en algún momento pensé que esto tardaría años, pero hoy, estoy convencido que éstos vehículos están a punto de ser una realidad y que mejor, llegan para cooperar con el ahorro de energía y reducir los altos niveles de contaminantes. También a este mundo de la revolución en el mundo automotriz, se une Toyota con su proyecto TNGA (Toyota New Global Architecture), con este intentan instaurar una filosofía responsable que va mucho más allá de la producción de autos, sino desarrollar sus productos y distribuirlos usando utilizando una mentalidad responsable con la sociedad y el medio ambiente. Ya no les platico más, los invito a que lean la información que les preparamos en esta edición y al igual que yo, continuemos empapándonos y conociendo más del mundo automotor, las alianzas entre empresas, inversiones, economía y todo lo que lo rodea. Muchas gracias a todos!

PUBLICACIÓN BIMESTRAL MAYO - JUNIO 2017

Ricardo Vivero

Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 04 No.28, Fecha de Publicación 2 Mayo de 2017. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial. Título de Registro de Marca:1346705.

Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 28, 2 Mayo 2017. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad.

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

CONSTITUIDO EN:

2014

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

NOTICIAS BAJÍO

GREAT WALL llegaría a territorio mexicano

Según información publicada por la agencia de noticias Reuters, la construcción de este inmueble, podría comenzar Se fabricarían el próximo año y tendría un costo aproximado de 500 millones de dólares. Ahí se fabricarían, con algunos insumos chinos, alrededor de 250 mil autos anualmente para los mercados de Estados Unidos y México.

250

mil autos al año

»En Estados Unidos y México« Great Wall Motor es una empresa china y se describe como el mayor fabricante de vehículos urbanos deportivos y camionetas. Ahora muestra interés por construir una planta en Nuevo León ó en San Luis Potosí.

Ha estado en el top

100

de empresas chinas de Forbes

Esta compañía, está presente en la bolsa de valores de Hong Kong y China continental, además tiene una capacidad productiva de 800 mil vehículos al año. Recientemente, se inauguró en la ciudad de Tianjin la primera etapa de su cuarta fábrica, esta será una de las más grandes en el mundo.

Great Wall Motors, ha estado en dos ocasiones en el Top 100 de Empresas Chinas de Forbes, además de figurar dentro de las 500 marcas chinas más valoradas. Está presente en más de 80 países de cinco continentes. Hace cinco años, abrió una fábrica en Europa, uno de los lugares con normas más estrictas en términos de calidad y seguridad

»Presente en 80 países de 5 continentes.« Un ejecutivo de alto rango de Great Wall Motor, quien habló bajo condición de anonimato para la agencia de noticias de Reino Unido, señaló que la elección entre Estados Unidos y México dependerá de asuntos comerciales que involucren a Estados Unidos, México y China. Great Wall Motor y Ferromex no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, un portavoz de Kansas City Southern de México confirmó que funcionarios de Great Wall Motor se reunieron con la empresa, pero declinó proporcionar más detalles.

FUENTE: Cluster Industrial

NOTICIAS BAJÍO

HISTÓRICA

Las armadoras establecidas en nuestro país, produjeron 363, 687 vehículos en marzo y exportaron 297, 571, según información dada a conocer por la Asociación Mexicana de la Industria (AMIA), destacando que las cifras son las más altas para cualquier mes.

Exportación de autos mexicanos PRODUCCIÓN TOTAL MARZO 2017 EMPRESAS

AUTOS

CAMIONES TOTAL LIGEROS 48,099 51,157 O 43,175 9,769 69,392 17,896 21,168 0 14,857 0 14,546 18,678 86,874 9,898 14,331

FCA MÉXICO FORD MOTOR

1,061 43,175

GENERAL MOTORS HONDA KIA MAZDA NISSAN TOYOTA

19,623 3,272 14,857 14,546 68,196 4,433

VOLKSWAGEN

48,099

48,187

MARZO 2017 MARZO 2016 VARIACIÓN % DIFERENCIA

217,262 160,241 35.6% 57,021

146,425 106,719 106,719 39,706

363,687 266,960 36.2%

FUENTE: AMIA

96,727

»AUTOS GUANAJUATENSES« De acuerdo con la organización, los modelos ensamblados en Guanajuato como la Silverado, GMC Sierra, Mazda 2 y 3; sumaron 80 mil unidades exportadas, durante los primeros tres meses de este 2017. Estados Unidos y Canadá fueron los principales puntos a donde se enviaron unidades fabricadas en la planta de General Motors, ubicada en Silao. Mientras que para Suiza, se mandaron desde Salamanca los dos modelos de la firma Mazda. En tema de producción; Según un reporte del INEGI, presentamos los primeros tres en el mes de febrero de lugares, en número de unidades 2017, las exportaciones ensambladas. automotrices ascendieron a 9, 700 millones de dólares. Luego del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la industria automotriz mexicana, en especial la del bajío, se consolidó como uno de los principales pilares del crecimiento económico.

63, 131

54, 247

FUENTE: Cluster Industrial

38, 080

10 NOTICIAS BAJÍO

QUERÉTARO

en busca investigadores. El estado de Querétaro ha tomado ventaja en la demanda de investigadores y científicos por parte de la industria. Su principal objetivo es impulsar actividades de alto valor agregado, como la aeronáutica, la biotecnología, así como los procesos especializados para el sector automotriz.

Compañías como, Tremec, Prettl o Harman, así como Mabe, cuentan con áreas de investigación específicas en sus sedes en la entidad.

Actualmente existen 280 empresas que invierten en investigación y desarrollo, mismas que están inscritas al Registro Nacional del Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Actualmente existen

280

empresas que invierten en invertigación y desarrollo.

Compañías como, Tremec, Prettl o Harman, así como Mabe, cuentan con áreas de investigación específicas en sus sedes en la entidad. Además recientemente la alemana Continental y la empresa sueca Sandvik, dieron a conocer la instalación de centros de investigación y desarrollo en el estado. Son 657 personas que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. En el periodo de 2004 a 2014, de acuerdo con los últimos datos del INEGI, el número de patentes solicitadas por inventores que residen en Querétaro, pasó de 22 a 46, lo que lo posiciona entre las entidades con el mayor número de registros solicitados. Le siguen la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Sonora. Según información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Querétaro se encuentra en el sexto lugar en el ranking de ciencia y tecnología a nivel nacional. Directores de los planteles y mismos alumnos, reconocen que con esto se está ejerciendo un cambio en nuestro país, pues se está captando la atención de la industria automotriz, para la toma de decisiones y a su vez nuevos desarrollos tecnológicos.

FUENTE: Cluster Industrial

Nuevos Centros de

NOTICIAS BAJÍO

INVESTIGACIÓN en Aguascalientes

Otro de los Estados que se unen a la tarea de la educación e innovación es Aguascalientes. Pues dentro de poco tiempo, la entidad contará con un total de 16 centros de investigación. El que está próximo a abrir sus puertas es el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología para el sector Automotriz (CITTA); especializado en la fabricación de automotores y autopartes, lo que va a favorecer las condiciones que tiene la micro, pequeña y mediana empresa con el fin de insertarla en la cadena de suministros de las empresas de la ancla como NISSAN.

Este proyecto es impulsado por el CONACyT y el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), para que a más tardar a principios del año próximo, este centro cuente con la infraestructura adecuada, dentro del Parque Industrial Tecnopolo. Este sitio, contará con tres laboratorios con capacidades complementarias a las que ya cuenta el sistema de centros, para el fortalecimiento de infraestructura, incluyendo el valor agregado que otorga el “know how” y por supuesto, la experiencia de los recursos humanos de cada uno de los centros.

FUENTE: Cluster Industrial

CITTA Objetivo: Atender al sector industrial, en particular, fortalecer la cadena productiva del sector automotriz y autopartes, electrónica y TIC´S. Inversión: 74 MDP Construcción: 1800 m2 Lugar: Parque Industrial Tecnopolo II.

12 NOTICIAS BAJÍO

El Bajío, una zona con gran potencial para Corporativo

MONDRAGÓN

En los últimos tres años, el grupo empresarial vasco Corporación Mondragón (CM) ha invertido entre 70 y 80 millones de dólares en distintos proyectos en los estados de Bajío, en su mayoría al sector automotriz. Esto según información proporcionada al diario El Financiero, Teresa Fernández, delegada del grupo en México. Aseguró que sus operaciones continuarán en el país, debido a que la demanda en el mercado exterior, sobre todo en Estados Unidos, se mantienen con una tendencia positiva, en términos generales. Agregó que México, es el primer país de inversión para el corporativo, pues están participando en la construcción de varias plantas productivas, en automoción.

De acuerdo con la delegada, entre los proyectos que están en marcha se encuentran

70 a 80

millones de dólares de inversión en la región dos plantas industriales en San Luis Potosí; una en Guanajuato, que está en revisión, y una más en Querétaro.

Las inversiones consideradas en la región, ascienden a aproximadamente entre 70 a 80 millones de dólares. Grupo Mondragón tiene una presencia de casi 30 años en México. Es un grupo empresarial integrado por cooperativas autónomas e independientes, con filiales productivas y delegaciones corporativas en 41 países. Para los siguientes meses, tendrían doce plantas productivas en México, la mayoría en la rama automotriz. Las compañías en la República son sociedades anónimas, que son filiales de las matrices en España, que son cooperativas.

FUENTE: Cluster Industrial

REPORTAJE EXCLUSIVO

Jill George • Director, Manufacturing Practice Germán García • Talent Selection & Depelopment Senior Advisor

DDI LLEGA AL BAJÍO PARA

FORTALECIMIENTO

EN LA SELECCIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL

La Industria Automotriz que desde hace una década se ha instalado en la región Bajío ahora cuenta con un aliado de primer nivel. DDI cuenta con herramientas que apoyarán a superar el histórico rezago que hay en materia de selección y desarrollo de talento en las empresas de la región. Después de la crisis económica de 2008-2009 las empresas automotrices han buscado nuevos mecanismos para perfeccionar sus procesos de selección de personal, de encontrar los talentos más capaces para un desempeño óptimo en todos los niveles, ya sean estos operativos o directivos. Las nuevas condiciones comerciales a nivel internacional y la propia dinámica de comercio les exige a nuestras empresas mayor calidad, mayor producción con el menor tiempo y recursos: la tendencia Extream Lean. DDI ofrece sus servicios en la región para proporcionar a las empresas metodología e información para una selección de personal más especializada, perfiles con un alto grado de adaptabilidad, con orientación a la calidad, a la productividad y un alto sentido de adaptación a los cambios tecnológicos. DDI cuenta con más de 45 años en el mercado y ha dejado satisfechos a más de 200 emprendimientos en su arranque a nivel mundial. DDI México recientemente abrió su nueva oficina en el Bajío, conscientes de que la región se ha convertido en epicentro

promotor de las manufacturas y una ubicación estratégica dentro del mercado nacional e internacional. En una conversación que tuvo Cluster Industrial con Germán García Rojo, Talent Selection & Development Sr. Advisor de DDI, pudimos visualizar la existencia de “un salario económico y un salario emocional”. “El 80% de la gente renuncia por el jefe, porque no tienen un buen liderazgo, cuando los líderes no los involucran, no los motivan y no integran al equipo.” Este es el lado humano del lean. ¿Qué tipo de habilidades debe tener el líder para comprometer al equipo y para que el equipo tome la iniciativa?. Esta es otra área en la que DDI aporta a la Industria, el desarrollo de sus líderes Entre las herramientas que tiene DDI están los test especializados que auxilian a la identificación de habilidades y capacidades en los empleados, así como mecanismos de estandarización en los procesos de comunicación al interior de las empresas. DDI pone mucho énfasis en las habilidades que deben adquirir los líderes para el manejo de la gran variabilidad que hay en la oferta de recursos humanos, ya que el sector de la manufactura es el de mayor índice de rotación de personal y eso se debe a una ineficiente metodología en la selección de personal. DDI tiene la clave para armonizar las condiciones de los líderes innatos y la formación de nuevos líderes.

25% Empresa automotriz en Estados Unidos con una rotación en el primer turno del 25% en los primeros 30 días. UN AHORRO DE

MDD

Cuando se seleccionó el segundo turno implementamos este sistema para la planta operaria, a través de un test online. Con él medimos la predisposición a la productividad, además de un simulador de operaciones. Con ello, esa rotación bajó a 3% en los primeros 30 días del segundo turno y eso se tradujo a un ahorro de un millón de dólares de ahorro.

Los líderes evaluaron un 22% arriba a los del segundo turno que a los del primer turno en cuanto a competencias. Con estos se redujeron los errores y se aumentó la productividad.Y la clave de todo esto está en la buena selección.

14 NOTICIAS BAJÍO

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Vehículos

ELÉCTRICOS

diseñados por Guanajuatenses. Akbal Motor está a punto de revolucionar el mercado automotriz. Su creador es Jorge Yajseel Villalpando, un joven guanajuatense de 26 años de edad y estudiante de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Desde hace aproximadamente siete años, comenzó a maquilar una brillante idea. “La idea era construir un carro mexicano, me invitaron a participar en otro proyecto, con varios ingenieros y un diseñador. Desarrollamos un prototipo pero de combustión interna, por cuestiones de logística ya no se pudo concretar por completo el proyecto”, platicó en entrevista para Cluster Industrial, Yajseel Villalpando.

El TZUB I rondará entre

350

mil hasta los 400 mil pesos

El TZUB II desde los

420

mil hasta los 480 mil pesos

Este plan, lo llevó a esbozar un auto desde cero, pero totalmente eléctrico y además con un toque completamente mexicano, pues decidió tomar la ideología de la cultura Maya y Azteca como identidad de marca. De ahí el nombre de Akbal, que en maya significa “noche”. El primer prototipo de vehículo llevó como nombre “Balam”, un auto eléctrico y deportivo. Enseguida trabajó en el diseño de otros dos autos, pero que fueran más económicos. Se trata del TZUB I; el cual es para dos pasajeros mientras que en el TZUB II, pueden viajar hasta cuatro personas. “En cuestión de componentes, es mucho más sencillo un vehículo eléctrico que uno de combustión interna, lleva menos piezas, menos probabilidad de fallas, ahorita son altos los costos por la parte de que es nueva la tecnología”, platicó el líder de Akbal Motors.

NOTICIAS BAJÍO

A través de Tecno Parque Guanajuato, en alianza con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el apoyo de compañías como Bosch y Bader, el joven emprendedor ha logrado que este sueño esté a punto de hacerse una realidad.

TZUB I el cual es para dos pasajeros.

“Los costos del TZUB I, rondarán entre 350 mil y 400 mil pesos, el TZUB II desde los 420 mil hasta los 480 mil pesos, dependiendo de lo que el cliente esté dispuesto a pagar el cliente ó si desea más equipamiento”, platicó Villalpando. EL vehículo tendrá una autonomía de 60 a 80 kilómetros, luego de una carga de 7 a 8 horas, la cual se podrá realizar en cualquier enchufe doméstico. Las baterías para el deportivo eléctrico, son de litio y son importadas de Estados Unidos,

TZUB II, pueden viajar hasta cuatro personas.

BENEFICIOS DE AUTOS ELÉCTRICOS

16 NOTICIAS BAJÍO

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Exento de pago de tenencia Exento de verificación Engomado E: circula diario Menor costo de mantenimiento

Explicó que el chasis de estas unidades, tiene la facilidad de construirse para los tres vehículos en una sola línea de ensamble, pues es de una línea modular. Con esto podrían tener hasta cinco o seis versiones diferentes en cada chasis. Su mercado objetivo, son los automovilistas de la Ciudad de México, donde están sujetos al programa “Hoy no circula” y porque no, llegar a América Latina impulsando esta tecnología.

TZUB I

Jorge Yajseel Villalpando, Estudiante de Ingeniería en Sistemas Automotrices.

Exento a impuestos ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos)

TZUB I

A lo largo de esta travesía, Jorge Alonso, se ha enfrentado a diversos retos y obstáculos, sobre todo en el tema de recursos económicos pues a pesar de que gobierno del estado le proporcionó 300 mil pesos, asegura que hasta el momento él ha invertido alrededor de 200 mil pesos. Sin embargo no ha desistido y está más seguro que nunca Akbal Motors será la primera compañía mexicana en crear vehículos eléctricos.

FUENTE: Cluster Industrial

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

HONDA

REDISEÑA EL MAPA LOGÍSTICO

Han trascurrido más de dos años desde su inicio de operaciones, y la nueva operación mexicana de ensamble de Honda da una lección sobre como aprovechar al máximo las ventajas logísticas de nuestro país en términos de producción y exportación. 18

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ Este enfoque regional ha permitido integrar la red de producción y distribución tanto en Estados Unidos, México y Canadá como una sola entidad lo cual se traduce en una mejor flexibilidad.

Honda de México, planta de Celaya

Producción HR-V Celaya

Honda Fit 2017

E E

l enclave geográfico donde se construyó fue meticulosamente elegido como la mejor alternativa dado su valor agregado y potencial de los flujos de importación/exportación que expondremos a continuación. A la par de la construcción del complejo de Celaya, sus expertos se dieron a la tarea de crear un nuevo modelo que literalmente rediseñó el mapa logístico en Norteamérica para la empresa, revolucionando las rutas continentales y los medios de transporte usados. Este enfoque regional ha permitido integrar la red de producción y distribución tanto en Estados Unidos, México y Canadá como una sola entidad lo cual se traduce en una mejor flexibilidad. La reingeniería logística ha logrado ahorros en costos importantes con la obvia e indispensable participación de la cadena de proveeduría; las mejoras en los tiempos y procesos trascienden las nuevas rutas y multimodalidad en el transporte para llegar a las operaciones en puertos y los sistemas de rastreo y gestión de inventarios altamente tecnificados. En este sentido, el Bajío se ha vuelto una región clave no sólo para Honda, sino en general para la industria terminal dadas sus inigualables ventajas implícitas.

Honda HR-V

Las fábricas ubicadas en la ciudad cajetera y en El Salto, zona conurbada de Guadalajara, se encargan de producir el Fit, el exitoso crossover HR-V, motores y transmisiones, así como la popular SUV CR-V respectivamente para el mercado local, además de un gran volumen para exportación a todo el continente. La planta jalisciense está pasando por una reestructuración en su producción, ya que sus líneas se reorientarán para dejar de armar la CR-V y en su lugar destinarlas al HR-V ampliando su volumen; este movimiento le permitirá a la empresa japonesa obtener mejores márgenes de ganancia sobre la SUV dado que se seguirá produciendo en Estados Unidos, su principal mercado, al tiempo que el crossover aumenta su producción en territorio nacional para satisfacer la alta demanda. El transporte y distribución de vehículos terminados, insumos, autopartes y materia prima vía ferrocarril hacia y desde la planta guanajuatense es esencial en el nuevo plan logístico de la nipona. Mientras termina de construirse y queda listo para su operación el largamente esperado Libramiento Ferroviario de Celaya, los automóviles están siendo transportados por vía terrestre haciendo uso de remolques y gradualmente por tren usando vías existentes.

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ PORTLAND

ALLISTON DAVISVILLE GREENSBURG

Rutas de exportación HONDA desde México hacia Estados Unidos

RICHMOND

EAST LIBERTY MARYSVILLE BALTIMORE

SAN DIEGO

LINCOLN

BRUNSWICK Señalización Plantas automotrices Honda Nueva Planta Puerto Rutas ferrocarril Rutas marítimas

GUADALAJARA

CELAYA

Las Rutas son ilustrativas y no tienen la intención de representar caminos reales de transporte o ferrocarril

VERACRUZ LÁZARO CÁRDENAS

Red clave de HONDA El “ferroférico” es un enorme bypass de vías en la única intersección de las dos líneas principales en México de Kansas City Southern (KCSM) y Ferromex (FXE), que conectan los cruces fronterizos al norte con el Bajío y el centro del país, así como los principales puertos de altura mexicanos capaces de embarcar autos en el Atlántico y Pacífico. Esta descomunal obra se complementa con patios de maniobras y vías de intercambio -de hecho la planta de Honda está literalmente rodeada por ambas líneas- y una terminal intermodal en proyecto con moderna infraestructura vial y complejos accesos vehiculares, además de amplio terreno disponible para futura expansión, un parque de proveeduría automotriz, servicios y equipamiento urbano. El desarrollo totaliza más de 1,000 hectáreas de uso industrial bajo un concepto de “ciudad logística” al sur de la zona urbana y no dentro como está actualmente, mejorando la seguridad y optimizando tiempos y recursos que dicho sea de paso, no será utilizado únicamente por la empresa sino por todas las ensambladoras del país y otras industrias. En conjunto con el transporte terrestre en remolques, se diseñaron rutas cortas vía marítima hacia puertos estratégicamente ubicados en las costas Este y Oeste de Estados Unidos. La combinación Honda estará de carreteras, ferrocarril y produciendo puertos le permite elegir con anualmente unos libertad y flexibilidad la ruta y el modo adecuado sin restricciones para evitar contingencias de tipo. En el plan delineado vehículos en México todo se tienen contemplados servicios regulares y varias frecuencias diarias por tren haciendo uso de vagones especializados Auto-Max entre Celaya, Lázaro Cárdenas y Veracruz con volúmenes variables dependiendo del mercado o región al que se dirijan los autos terminados. Dichos puertos también están ampliando su infraestructura para soportar la capacidad requerida.

260,000

Sumando la operación del centro de carga y distribución (VDC) aledaño de más de 40 hectáreas y capacidad para 21,000 vehículos estacionados simultáneamente, es posible por ejemplo realizar la importación de un gran volumen de autos procedentes de Asia que posteriormente serán distribuidos en territorio

PORTLAND ALLISTON DAVISVILLE GREENSBURG RICHMOND

EAST LIBERTY

Importación de México

MARYSVILLE BALTIMORE

SAN DIEGO

Importación de México y

LINCOLN

Reino Unido

BRUNSWICK Importación de México y Reino Unido Importación y exportación de Estados Unidos

GUADALAJARA

CELAYA VERACRUZ

LÁZARO CÁRDENAS Exportación a Estados Unidos

Señalización Plantas Centros de distribución ferroviaria Puertos primarios Conectados por camiones Centro de fabricación de rendimiento

nacional, exportados al resto del continente o Europa además de la producción local sin problema alguno, en tiempos y costos muy competitivos de forma independiente a la política comercial de Estados Unidos ante eventuales tarifas arancelarias e impuestos fronterizos. La integración logística que tiene con otras plantas en Norteamérica lo hace el principal eslabón en toda la cadena, de forma similar a las instalaciones de producción y distribución en Ohio, con un enfoque de inventarios compartidos y no por separado en cada país. Esto ayudó a integrar la planta de El Salto a la ruta maestra, pues los vehículos se trasladan en remolques hacia la terminal de ferrocarril más cercana en Guadalajara. Con esta estrategia, Honda estará produciendo anualmente unos 260,000 vehículos en México, de los cuales alrededor de 200,000 serán exportados, incluyendo 170,000 a Estados Unidos y Canadá. Mientras que importará 60,000 autos procedentes de ambos países para distribuirse en territorio nacional. Actualmente el 50% del volumen hacia Norteamérica es embarcado desde Veracruz y 20% en Lázaro Cárdenas, con frecuencias semanales o quincenales, y el restante 30% usando únicamente ferrocarril.

22 NOTICIAS BAJÍO

Pemia GM a empresas

MEXICANAS General Motors llevó a cabo su 25ª ceremonia de premiación anual al “Proveedor del Año” en Orlando, Florida. Ahí reconoció a 118 de sus mejores proveedores a nivel mundial, entre ellos compañías mexicanas por exceder los requerimientos de la firma estadounidense y brindarle al cliente vehículos con la más alta calidad de la industria así como las tecnologías más innovadoras. “Tenemos el privilegio de trabajar y reconocer a los proveedores más capaces de la industria”, dijo Steve Kiefer, Vicepresidente Global de Compras y Cadena de Suministro de GM. En el caso específico de México, fueron un total de 36 proveedores globales con plantas

en nuestro país quienes durante todo el año se esforzaron por exceder los estándares de calidad de General Motors.

118

fueron los mejores proveedores a nivel mundial

Entre algunas de las plantas mexicanas, se encuentran: BC Autolíneas, Active On-Demand de México, AGM Durmont México, Aisin MFG Aguascalientes, Alpine Electronics,Basf mexicana, Bridgestone de México, Conform Guanajuato. Los proveedores ganadores fueron elegidos por un equipo mundial formado por ejecutivos de Compras, Ingeniería, Calidad, Fabricación y Logística de GM, y fueron seleccionados conforme a criterios de rendimiento en Compras de productos, Compras indirectas, Atención al Cliente, Posventa y Logística.

FUENTE: Cluster Industrial

NOTICIAS BAJÍO

Empresas "patrocinadas" por

BANK OF CHINA Bank of China financiará la instalación de alrededor de 100 empresas chinas en el Parque Industrial Hofusan, en Nuevo León, con una inversión de 1,200 millones de dólares. 200 millones de dólares son los que destinarán la institución crediticia y empresarios asiáticos a la construcción de este mega desarrollo que se ubica en el municipio de Salinas Victoria.

Con una inversión de

1,200 millones de dólares en Nuevo León.

La obra incluirá la instalación de áreas comerciales y viviendas, se desarrollará sobre una extensión inicial de 200 hectáreas. Con este parque se busca atraer compañías chinas y se prevé que a través de las negociaciones del Tratado de Libre comercio, se abrirán muchas oportunidades para producir bienes industriales en aquel estado.

Además se solicitó al banco chino, establecer una línea de crédito abierta para financiar importaciones de maquinaria y equipo chino de empresas regias. De acuerdo a los planes de los empresarios chinos, el Parque Industrial Hofusan será desarrollado sobre una extensión inicial de 200 hectáreas, su construcción iniciará a mediados de 2017 y podría estar listo para recibir a las primeras empresas chinas en 2018. .

FUENTE: Cluster Industrial

Edificio G100 Business District Plaza de la Paz N°102 int. HT Suite 510 Puerto Interior, C.P. 36275 Silao, Guanajuato

Guanajuato +52 (472) 500.0140 Guadalajara +52 (33) 3777.1640

Av. Patria 324 Jardines de la Patria Zapopan, Jalisco C.P. 45110

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CAPITAL HUMANO

INVIERTIENDO POR

EL CAPITAL HUMANO.

Fotografías Cortesía IECA

a productividad, formación y experiencia de los trabajadores de empresas dirigidas al sector automotriz, son metas que se proponen cumplir a corto plazo y el IECA, les brinda un gran apoyo para lograrlo. Algunas compañías iniciaron el año 2017 con el pie derecho, tal es el caso de Pirelli, Mazda, Michelin y ahora American Axle & Manufacturing, la cual realizó un convenio con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), para la construcción del Instituto de Educación y Desarrollo “Richard E. Dauch”, dentro del parque industrial FIPASI.

En entrevista para Clúster Industrial, Juan Carlos López Rodríguez; Director General del IECA, platicó que este centro se nombró “Richard E. Dauch”, en reconocimiento a la trayectoria de uno de los fundadores de American Axle, además de ser uno de los impulsores en compañías del sector automotriz. Este instituto será de clase mundial el cual brindará capacitación no solo a los trabajadores de la planta, sino también al público en general, que estará enfocada a las áreas de manufactura e impartirá cursos de: maquinados, ensambles, seguridad, robótica, manejo de materiales, soldadura y mantenimiento industrial..

CAPITAL HUMANO ESCUELA MANTENIMIENTO MICHELIN. Otro de los proyectos que fueron impulsados por el IECA, es la llegada de la escuela de Mantenimiento de Michelin, que permite aprender parte de su alto nivel en capacitación, su estándar que tiene de calidad, orden y la conservación de herramientas, así como protocolos de seguridad y calidad. A este lugar recientemente llegaron tres robots industriales; dos de la marca ABB y otro alemán marca KUKA, también se cuenta con una impresora industrial 3D y un centro de maquinado, así como un equipo de automatización. Juan Carlos López Rodríguez Director General del IECA

Esto es parte del programa de adquisiciones de IECA, que se compran con fondos del año pasado 2016 y una parte con ingresos propios.

200

millones de pesos en inversión

Otra de las empresas que se unen a los proyectos impulsados por el IECA, es la compañía KASAI, ubicada en León, Guanajuato. Se firmó un convenio para la participación conjunta en un centro de capacitación de alta tecnología, en la formación de técnicos especializados en el diseño de ingeniería de moldes.

El Instituto Estatal de Capacitación, invirtió más de 200 millones de pesos en equipamiento e infraestructura en todos sus planteles de Guanajuato. Juan Carlos López, platicó que otro de los planes que tiene el IECA para este año, es fortalecer cinco planteles en un nuevo modelo de atención a las pequeñas y medianas empresas de la entidad, pues las necesidades de estas, no solo es impactar a personas individuales sino a la cultura corporativa y hacer transformaciones de procesos.

IECA SE RENUEVA Fuera del sector automotriz, el Instituto comenzó a trabajar con el área de desarrollo e innovación de la Fuerza Aérea Mexicana y se firmará un convenio, para tratar temas de soldadura, diseño y tecnología para materiales compuestos, con esto se busca que el instituto logre cubrir otros campos que hasta el momento, no se tenían en la mira.

26 NOTICIAS NACIONALES

NUEVA PRESTACIÓN PARA

Trabajadores de

AUDI MÉXICO

Con el objetivo de que empleados de la planta Audi México ubicada en San José de Chiapa, Puebla, puedan pasar más tiempo con sus hijos recién nacidos, la compañía decidió brindar una nueva prestación a sus trabajadores. La llamaron “Tiempo para la familia”, con ella, tanto hombres como mujeres, podrán solicitar desde tres hasta doce meses de descanso y después reintegrarse a su mismo puesto de trabajo o similar dentro de la planta.

Según la dirección de recursos humanos de la compañía, este servicio aplicaría tras la baja otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el nacimiento de un hijo. Según la fabricante de autos alemana, con estas acciones pretenden que sus colaboradores gocen de equilibrio entre su vida personal y laboral. Sin embargo, el anuncio de esta prestación ocurre, justo con el descontento de parte de la plantilla laboral con el Sindicato Independiente de Trabajadores

La llamaron “Tiempo para la familia”, con ella, tanto hombres como mujeres, podrán solicitar desde tres hasta doce meses de descanso Audi (SITAUDI) a raíz de la recategorización salarial pactada con la empresa. El Comité de Destitución Pacífica “Unión, Pasión, Perfección y Transparencia”, que representa a los empleados insatisfechos, acusó al secretario general de la agrupación sindical, Álvaro López Vázquez, de congelar salarios, impedir el ascenso laboral y enriquecerse con las cuotas pagadas.

FUENTE: Cluster Industrial

2 12

a meses de incapacidad para pasar tiempo con su familia.

NOTICIAS NACIONALES

Crece Industria

AUTOMOTRIZ Nissan

A pesar de que la incertidumbre impera en el entorno empresarial, las condiciones económicas permitirán que la industria automotriz continúe su avance, lo cual favorecerá sectores como las flotillas, consideró Jorge Vallejo, Director de Exportaciones, Relaciones Institucionales y Asuntos Internacionales de Nissan Mexicana.

De acuerdo con los estimados de la industria automotriz, el crecimiento proyectado para este año en la venta de unidades podría superar 6% los 1.6 millones de vehículos entregados en 2016. En el caso de Nissan Mexicana, en 2016 cerró con un crecimiento en ventas de 15.5% con respecto a 2015, para ubicarse en 401 mil 55 vehículos desplazados.

En el marco del evento “Flotillas Bushido 17” donde se reconoció a los clientes, Vallejo expresó que elementos como la posición que guarda la economía mexicana frente al entorno internacional, un comercio exterior que supera los 760 mil millones de dólares, inversión extranjera que en 2016 alcanzó cerca de 30, 000 millones de dólares.

En el caso de flotillas, Edgar Carranza, Director Comercial enfatizó que la marca se enfoca a continuar en la tendencia favorable y donde la estrategia se sustenta entre otros elementos, en disponer del más bajo Costo Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) en el mercado en cuatro modelos del portafolio .

FUENTE: Industria Automotriz

Un comercion exterior que supera los

760

mil millones de dólares

28 NOTICIAS NACIONALES

MÉXICO EN LA

REVOLUCIÓN Industrial 4.0

Luego de que México se colocó en los primeros lugares de producción y exportación de vehículos en el mundo, sobreviene un nuevo reto para la industria automotriz mexicana de cara a la Revolución Industrial 4.0. Ahora que la industria automotriz es motor de la economía nacional, el siguiente paso es desarrollar la investigación y la innovación, porque las nuevas inversiones se dirigirán hacia los países más avanzados tecnológicamente, estiman representantes del sector e investigadores.

México se posicionó como el

7°

productor y el 4to exportador mundial de vehiculos

Luego de que México se posicionó como el séptimo productor y el cuarto exportador mundial de vehículos, el país ya se prepara y al día de hoy existen cerca de 30 centros de investigación y desarrollo, en donde la industria y los gobiernos locales y federales se han dado a la tarea de buscar la vinculación entre la academia y las empresas, tanto a nivel terminal como de autopartes.

Existen cerca de

centros de investigación y desarrollo en el país.

En una entrevista, Fausto Cuevas; Director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que el principal reto es lo que hará el país y su industria para colocarse en un lugar preponderante en el marco de la llamada Revolución Industrial 4.0, pues la ciencia ficción ya es una realidad en la industria automotriz.

Ford Motor Company, por ejemplo, anunció que ya lleva a cabo pruebas para fabricar autopartes y piezas automotrices en impresoras de tercera dimensión. La alemana Volkswagen, por su parte, empezó a desarrollar vehículos con tecnología de realidad aumentada en laboratorios virtuales, que podrían revolucionar el trabajo de ingenieros y diseñadores automotrices.

NOTICIAS NACIONALES

Eso sin contar con los avances en conectividad, de tal forma que en unos tres años, todos los vehículos último modelo contarán con “Wi Fi a bordo”.

Todos los vehículos último modelo contarán con “Wi Fi a bordo

Por ejemplo, los modelos con el servicio On Star de General Motors 2018 ya incluyen conectividad a Internet desde cualquier sitio remoto en donde se encuentre el vehículo, con capacidad de conectar hasta siete dispositivos a bordo y alcance de 15 metros a la redonda de la unidad. Telefónica incursiona así en el sector automotriz para facilitar la conectividad en los modelos Cadillac, Buick, Chevrolet y GMC. Para el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, es necesario entender que las transformaciones que conlleva esta revolución industrial van a afectar a la cadena productiva, tanto a la industria como a la demanda laboral de empleo. Y esto, señaló, es un poco lo que sucedió en Estados Unidos, es decir, “no es que se hayan venido a producir a México, sino que la industria cambió su forma de producir en ese país y eso significó que se generaran inversiones diferentes. El tema es que ellos no previeron este cambio”. Para la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Graciela Bensusan, esta situación para México representa un área de oportunidad.

FUENTE: Mundo Ejecutivo Volkswagen empezó a desarrollar vehículos con tecnología de realidad aumentada

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

CREADOR DE TALENTO HUMANO

Instalaciones del Instituto Piero Pirelli en Silao

C C

rear talentos y un mejor equipo de trabajo para la Empresa Pirelli establecida en el año 2010, en Silao, Guanajuato es un reto que se propuso desde que llegó. Esto por medio de su Centro de Capacitación que se ubica en las instalaciones del Instituto Estatal de Capacitación (IECA). Dentro del Instituto Piero Pirelli, los trabajadores de la empresa italiana, quienes aún no están dentro de ella, así como empleados de varias industrias reciben diversos cursos ó talleres. En entrevista para Clúster Industrial, el Ingeniero Carlos Alberto Ruiz Martínez; Director del Instituto Piero Pirelli, explicó que parte de las primeras actividades están siendo actualizadas, pues el sector automotriz que se encuentra en el bajío es dinámico.

Algunas de las especialidades que han sido validadas son: electrónica, neumática, hidráulica, mecánica de piso, automatización y metrología; éstas son las que se encuentran en los primeros lugares en las últimas encuestas realizadas.

2,363

egresados en el 2016

La planta Pirelli, cuenta con un instituto en Milán, ahí se ofrece capacitación especializada, diseño y recientemente innovación en salas para reuniones, presentaciones, salas de exposición y espacios para oficinas. Mientras que el Instituto Piero Pirelli, es el único de su clase en toda Latinoamérica.

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA Tan solo el pasado año 2016, egresaron 2,363 personas de diversas especialidades como: calidad, desarrollo humano, metrología y seguridad. El tiempo de duración de los cursos es de 8 a 16 horas, sin embargo los que requieren de mayor estudio, podrían extenderse hasta 40 o más. Especialidad Calidad Metrología Dimensional Desarrollo Humano Seguridad Automatización y Control

2016 1363 431 331 230 8

Ing. Carlos Alberto Ruiz Martínez Director del Instituto Piero Pirelli

Seguridad

Metrología Dimensional

Desarrollo Humano

Calidad

Automatización Especialidad y Control

Especialidades: •Desarrollo humano •Metrología •Seguridad Algunos de los capacitados sobresalientes han sido becarios para irse al extranjero, con un programa denominado “Capacitación sin fronteras”, quienes viajan a diversos países para completar su información. Becarios viajan al extranjero: •Estados Unidos •Europa •Rumania Alberto Ruiz, señaló que al sistema de formación, acuden personas que aún no están dentro de la planta, mismas que reciben un apoyo económico otorgado por los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Además orientación a las familias de los empleados de Pirelli.

PROYECTOS PARA ESTE 2017. Para lo que resta de este año 2017, Pirelli continúará trabajando en varios proyectos; entre los destacados estarán abordar temas de formación técnica, entrenamiento al público en general, así como tener un enfoque al desarrollo humano; dirigido tanto a mandos intermedios y niveles técnicos u operativos.

32 NOTICIAS NACIONALES

IMPUESTO

Fronterizo para autos mexicanos

La fijación de cupos de importación de vehículos hechos en México, para alentar la inversión automotriz en su propio territorio.

Donald Trump no ha dejado un solo día de hablar mal del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). Y ahora que ocupa la Casa Blanca la situación no es distinta; ni lo será porque el TLCAN es una de las municiones políticas más importantes que aún tiene en sus manos, por lo menos para hacer alarde de su fuerza y para usarla como moneda de cambio frente a grupos de republicanos que le están dando la espalda. En una reunión con grandes empresarios de aquel país — allí́ estuvieron los jefes de IBM, Walmart, PepsiCo, Boston Consulting, Blackstone Group, entre otros— volvió́ a la carga con el tema, así́ que no fue ninguna novedad. Pero lo relevante es que Donald Trump — quien no ha dejado el tono de campaña electoral en estas reuniones— sigue insistiendo en la retórica de que la prevista negociación del TLCAN, particularmente con México, resultará en mayores beneficios para la industria del vecino del norte.

México se ha posicionado como un gran productor para el mercado estadounidense y al que Trump le puso el ojo desde la campaña.

En marzo se filtró a la prensa un documento preliminar que hizo circular entre los legisladores la oficina del representante comercial de la Casa Blanca sobre los asuntos del TLCAN que el gobierno de Trump pondría sobre la mesa para su negociación con México. Sin embargo el portavoz, Sean Spicer, lo desmintió rápidamente. Uno de los asuntos a negociar con México en el TLCAN tiene que ver con el sector automotriz. No es ninguna novedad ya que es un sector muy visible en el que México se ha posicionado como un gran productor para el mercado estadounidense y al que Trump le puso el ojo desde la campaña. Si bien la idea de un impuesto fronterizo a las importaciones en Estados Unidos no ha sido descartada, hay algunas otras que se están evaluando. Una de ellas que viene dando vueltas en la oficina del representante comercial de la Casa Blanca es la de negociar la fijación de cupos a las importaciones de vehículos procedentes de México, tal y como ha ocurrido en los últimos años con los cupos de exportación de vehículos mexicanos a Brasil y Argentina a través de cláusulas en los Acuerdos de Complementación Económica (ACE). Así́ que el gobierno Trump podría plantear negociar bilateralmente con México, dentro del TLCAN, la fijación de cupos de importación de vehículos hechos en México, para alentar la inversión automotriz en su propio territorio.

Fuente: El Universal

schunk.com/robotaccessories

Más de 1,200 Accesorios para robot

Pasos de aire y señales eléctricas A través de un modulo rotativo DDF2

La única línea estándar de módulos para mecatrónica, sensores y conexiones eléctricas neumáticas para manipuladores y robots.

Conexiones entre componentes Plato adaptador

Monitoreo Sensor de colisión y de sobrecarga OPR

Junta de compensación Unidad de compensación TCU

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción. schunk.com/Lehmann

Cambio rápido Sistema de cambio rápido SWS que consta de un SWK (lado robot) y un SWA (cambio rápido de herramientas)

Agarre Gripper PGN-plus de SCHUNK Gripper de 2 dedos paralelos con guía dentada múltiple robusta

Del 25 al 26 de Octubre 2017 en Centro de Congresos Querétaro, Qro. México - Stand 421

schunk.com/grippers

SCHUNK grippers. Fabricados desde 1983 Alta tecnología de una compañía familiar

Con más de 4,000 componentes estándar, la más amplia gama de grippers robustos y durables. Nuestros grippers para componentes pequeños y grippers universales, establecen los estándares a nivel mundial en todo tipo de industrias.

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción. schunk.com/Lehmann

Los nuevos Grippers de SCHUNK PGN-plus-P y PGN-plus-E de una

Generación Permanente Con canales de lubricación en la guía multidentada.

Con 25% mayor fuerza de agarre. MPG-plus el gripper miniatura neumático de SCHUNK.

Cierre: 0.03 segundos. EGP el más poderoso gripper eléctrico para piezas pequeñas con electrónica integrada.

Integración más fácil. EGA el gripper eléctrico de 2 dedos de carrera larga.

Del 25 al 26 de Octubre 2017 en Centro de Congresos Querétaro, Qro. México - Stand 421

REPORTAJE EXCLUSIVO

GENERARÁN

NUEVA PLANTA CONTINENTAL EN SLP.

Con una inversión de 167 millones de dólares, fue inaugurada la nueva planta de Continental ubicada en San Luis Potosí, la cual estará enfocada en la fabricación de sistemas de frenos Hidráulicos y turbo cargadores. Esta nueva planta, la cual tomó un año para su construcción, comprende un espacio de 120 mil metros cuadrados, de los cuales 23 mil están destinados a la fabricación del producto y cuando se esté al máximo de sus capacidades empleará más 900 personas. Dentro de las mismas instalaciones, pero atendiendo a otra unidad de negocios de la compañía, la planta de San Luis Potosí producirá sistema de turbo cargadores, producto perteneciente a la división de Power Train. “La realización de esta planta es la suma de esfuerzos de mucha gente involucrada en este proyecto, pero gracias a nuestra pasión por ganar y espíritu de equipo logramos hacer realidad este sueño, agradezco a todos los que estuvieron involucramos, este resultado es de todos. Esto apenas es el inicio de una gran historia de éxito que estoy seguro vamos a construir juntos por que este gran equipo está para conseguir grandes cosas”,

dijo durante su discurso de inauguración Alonso Schiaffino, director de la nueva planta de Continental Automotive San Luis Potosí. Para celebrar el arranque oficial de esta nueva planta se tuvo un evento protocolario donde se cortó el listón y se develó una placa conmemorativa, en donde estuvieron presentes Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado San Luis Potosí; Matthias Matic, Vice President, Hydraulic Brake Systems, Wolfgang Breuer Vice President Head of Business Unit Engine Systems; Craig Belevender ; Vice President, Hydraulic Brake Systems North America; Kregg Wiggins, Vice President North America Powertrain; Alonso Schiaffino, Plant Manager; así como diversos directivos de Continental, autoridades del Gobierno, representantes de universidades locales y empleados de la Planta. Esta nueva planta refuerza la presencia de Continental en la región al sumarse a las Plantas de ContiTech y de llantas en San Luis Potosí y a quince plantas, dos centros de Investigación y desarrollo en México.

Su vocación estará enfocada a la producción de Sistemas de Frenos Hidráulicos Y Turbo Cargadores

T T

oyota lo vuelve a hacer. Sus brillantes ingenieros volvieron a los escritorios desde las bases y gestaron una nueva revolución en proceso, que promete reestructurar la industria desde sus cimientos -literalmente- con alcances globales.

Vive la experiencia escaneando el siguiente código

La industria automotriz moderna a nivel mundial le debe, en cierta forma, su configuración actual y enfoque de producción al TPS -Toyota Production System- que en su momento vino a cambiar radicalmente la forma en que se fabricaban entonces los vehículos automotrices y estableció un paradigma que perdura hasta nuestros días, a todo lo largo y ancho del mercado de OEMs. A fines del año pasado, el área de ingeniería de la hasta hace poco armadora líder a nivel mundial por volumen de producción y ventas, durante una presentación pública de su ya famosa TNGA (Toyota New Global Architecture), nos ha dado una emocionante muestra de lo que nos depara el futuro inmediato y a largo plazo en cuestión de manufactura automotriz.

Mediante TNGA, la japonesa pretende evolucionar al automóvil desde su propia estructura, modificando sus dimensiones, bajando los centros de gravedad para una mayor estabilidad en la conducción en tramos rectos y curvos e implementando otras innovaciones para mejorar el desempeño al volante, en términos de desplazamiento, maniobrabilidad y frenado, basándose en diseños centrados en plataformas comunes. TNGA catalizará la construcción eficiente, rentable y competitiva de mejores vehículos en plataformas modulares, desarrollando tecnologías innovadoras en ingeniería para la manufactura y producción para que se haga un uso inteligente de partes y componentes comunes, aprovechando al máximo la cadena de suministro de Toyota e introduciendo reformas de fabricación en colaboración con los proveedores. Los resultados de esta estrategia se traducirán en vehículos más atractivos, eficientes, ligeros, resistentes, seguros y durables.

∞Los resultados de esta estrategia se traducirán en:

+Durables

+Ligeros

+Resistentes

+Vehículos más atractivos +Eficientes

+Seguros

»NUEVOS TRENES MOTRICES, MOTORES, TRANSMISIONES Y SISTEMAS HÍBRIDOS« Toyota espera que sus nuevas unidades de powertrain equipen a alrededor del 60% o más de los vehículos -bajo sus líneas Toyota y Lexus- que venda anualmente en Japón, Estados Unidos, Europa y China hacia 2021, reduciendo con ello hasta en un 15% las emisiones contaminantes de CO2 en dichos países, en comparación con los porcentajes de 2015. El proceso dará oficialmente inicio a partir de este año en curso. Los innovadores trenes motrices son más ligeros y compactos por la utilización de nuevos materiales, además de que tienen un centro de gravedad más bajo, lo que se traduce en motores de combustión de alta velocidad más potentes con curvas de aceleración constante y transmisiones altamente eficientes que se pueden combinar entre sí, en sistemas modulares

híbridos integrados con cambios de potencia sobre la marcha casi imperceptibles. Aún más, el diseño modular unificado se seguirá empleando para el desarrollo y fabricación de los demás sistemas, partes, piezas y componentes individuales mediante un trabajo amplio y colaborativo con los proveedores tier-1 y tier-2, construyendo en toda la extensión de la palabra los fundamentos globales para la estandarización en términos generales de diseño, producción, ensamble y desempeño de los autos del mañana. La potencia de los vehículos se incrementa alrededor de un 10% y el rendimiento del combustible en un 20%, en combinación con mejoras en el chasis y carrocería, aerodinámica, reducción de peso total y otras innovaciones.

La potencia de los vehículos se incrementa alrededor de un 10%

El rendimiento del combustible en un 20%

···LLEGARÁ EQUIPO A APASEO EL GRANDE.

※» Fue el 14 de Noviembre de 2016,

EN EL

TIEMPO

cuando se colocó la primera piedra de la Planta Toyota en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Un complejo en donde se producirá el modelo Corolla,a partir del año 2019. Según información oficial de Toyota, este auto es el más comercializado en todo el mundo, tan solo durante el primer trimestre de este 2017, se vendieron 2, 695 unidades.

※» Se tiene pronosticado que para el año entrante, comience a llegar equipo y haya algunos trabajos de capacitación, para en el 2019, iniciar operaciones. El mes de Agosto del 2020, se ansía para muchos, pues es el tiempo estimado para que salga el primer modelo .

Entre los nuevos procesos empleados está una técnica -así enfriamiento rediseñados y piezas que reducen drásticamente como el dispositivo que lo implementa-en parte desarrollada la fricción mecánica. y patentada por Toyota para fabricar los asientos de válvulas Las dos nuevas transmisiones automáticas de 8 y 10 de motor, conocido como “laser-cladding” el cual permite velocidades minimizan las pérdidas energéticas mecánicas fundir limaduras metálicas finas o metal-powders que son mejorando el diseño en la superficie de los engranes y usadas posteriormente para recubrir en capas el metal base haciendo uso de nuevos procesos de fabricación que logran con precisión micrométrica y complejidad sin precedentes; la menores coeficientes de fricción al momento del embrague técnica tiene numerosas aplicaciones en reduciendo la pérdida de torque de Las eficiencias térmicas otros campos y procesos como soldadura clutch hasta en un 50% durante la se optimizarán y maquinado asistido por computadora, rotación con lo que se vuelven más se ha probado con resultados exitosos ligeras y compactas, optimizando el en la famosa carrera de resistencia de 24 consumo de combustible. Los cambios horas en Le Mans. de velocidad se sienten más rítmicos y en autos a gasolina dan una sensación de confort tanto en Toyota ha nombrado su nueva línea ciudad como en carretera. de motores de combustión interna como "Motores de Fuerza Dinámica", Uno de los objetivos principales en híbridos desarrollados totalmente bajo un es reducir el tamaño y peso de las enfoque de arquitectura TNGA, por lo unidades, pues son factores importantes ampliando el torque a que las siguientes generaciones serán para su desempeño final del vehículo. cualquier velocidad. todavía más avanzados, mejores y más Los ingenieros de Toyota han llevado eficientes. Estos motores emplean procesos de combustión al siguiente nivel los tradicionales motores y transmisiones a gran velocidad y sistemas de control variable, logrando como sistemas separados que se fabrican, ensamblan y mejorar la eficiencia térmica relacionada con la pérdida de funcionan en conjunto, evolucionando en un solo componente energía por calor, resultando en incrementos importantes totalmente integrado para automóviles de tracción trasera de la potencia de salida, aunado a sistemas de escape y tanto a gasolina como en vehículos híbridos y eléctricos.

40%

41%

···BAJA CALIFORNIA APOYA EN PRODUCCIÓN DE PICK UPS

※» La empresa japonesa, pretende que el 80 por ciento de los proveedores sean mexicanos, una de las principales razones por las que se optó establecerse en Guanajuato, es por la oferta de distribuidores ya establecidos, sin embargo, también podrían tener de Estados Unidos e incluso de Japón.

※» Mientras tanto la fábrica de Baja California, establecida desde el año 2002, continúa apoyando a la producción que tienen en su planta de San Antonio, Texas. Tan solo el año pasado, el equipo Toyota en México, produjo más de 230 mil camionetas Tundra y Tacoma. Algunos de los proveedores para fabricarlas son: Mitchel Plastics, Tigerpoly, Plastomer, Harman, Metokote, Eagle Otawa, MAP of Easton, Continental Structural Plastics, Rassini, Yokohama Industries Americas, entre otros. Para la de Apaseo hasta el momento se han confirmado: Sarrel Group, Aisin Automotive, Aisin Takaoka, Vuteq, Toyotetsu (Toyoda Iron Works) y Kyoho.

»Durante los próximos 5 años, Toyota planea introducir

17 versiones

10 versiones

de 9

motores distintos

de 4

nuevas transmisiones y 1 nuevo tipo de CVT

de 6

sistemas híbridos

versiones

En relación con vehículos híbridos enchufables (PHVs), se han diseñado nuevos sistemas duales de motorización con innovaciones en generación y conservación de energía, así como mejoras en modo eléctrico para su almacenamiento en nuevas baterías de alta capacidad y larga duración de Li-ion con autonomías de carga de hasta 60 kilómetros. En este sentido, se aprovechará al máximo la modularidad que ofrece TNGA para desarrollar diferentes combinaciones de sistemas y componentes que se adapten a los nuevos vehículos que se produzcan y comercialicen en un plazo relativamente corto, por lo cual se lanzarán paulatinamente nuevos autos y modelos a partir de 2017. Ello se complementará con el desarrollo de tecnologías híbridas en motores eléctricos, baterías y unidades de control de potencia (PCUs) a través de una subsidiaria especializada.

»EL ALCANCE DE TNGA« Toyota pretende continuar con su filosofía de generar investigación y desarrollo que permita adquirir conocimiento, know-how y experiencia, además de buscar la colaboración mutua con otras instancias para no depender de sus propios recursos. En cuestión de tecnologías amigables con el medio ambiente y reducción de contaminantes, Toyota se fijó una

ambiciosa meta para disminuir hasta Se fijó una ambiciosa en un 90% (comparado con 2010) los meta para disminuir niveles de emisión en sus nuevos hasta en un vehículos hacia 2050, buscando al mismo tiempo diversificar el uso de combustibles alternativos -como el hidrógeno y la electricidad- que desplacen gradualmente a los combustibles fósiles en respuesta los niveles de emisión directa al fenómeno de calentamiento en sus nuevos vehículos global y cambio climático.

90%

»TNGA EN MÉXICO, EL CAMBIO DE PARADIGMA INICIA AQUÍ« Su flamante nueva planta e inversión en México pondrán finalmente en operación la TNGA, por lo cual dicha planta está siendo diseñada desde los planos para albergar líneas de producción más estables, cortas, completamente versátiles. Esto la convierte automáticamente en la más moderna e innovadora planta del grupo, si no es que de toda

la industria automotriz global en la actualidad. Con esto será posible por ejemplo, maquinar en una misma línea de producción, diferentes configuraciones de motor, en lugar de diseñar y montar líneas específicas como actualmente se hace, con sofisticada maquinaria que redundará en menores tiempos y costos,

···UNIÓN CON MAZDA DESDE EL 2015

※» Toyota y Mazda en Mayo del 2015, firmaron un acuerdo de colaboración para dar vida a un futuro prometedor para ambos fabricantes. Las firmas automotrices, se propusieron reducir los costos de fabricación a escala y compartir la carga de las fuertes inversiones en nuevas tecnologías para los vehículos.

※» De esta alianza nació un modelo estratégico; el Yaris R, fabricado en la planta de Mazda, en Salamanca, Guanajuato. El plan de producción que se tiene hasta el momento es de 60 mil unidades al año. El diseño de este vehículo, es muy similar al Mazda 2, solo que un diferente frente.

NUEVO SISTEMA HÍBRIDO DE TOYOTA PARA EL MOTOR DINÁMICO DE LA FUERZA 2.5L Con el nuevo sistema híbrido que es más pequeño, más ligero y pierde menos energía que el sistema anterior, así como el nuevo motor TNGA que cuenta con una eficiencia líder en la clase y una alta potencia, alto rendimiento y ahorro de combustible.

MOTOR DE GASOLINA DE 2,5 LITROS

BATERÍAS DE IONES DE LITIO Y NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO •Las nuevas baterías de hidruro de litio y níquel - metal son más pequeñas y más ligeras que antes, permitiendo la instalación bajo los asientos traseros.

•Eficiencia y desempeño líderes de clase gracias a la tecnología de combustión de alta velocidad. •El nuevo motor tiene una eficiencia térmica máxima del 41% el más alto del mundo en un motor de gasolina de producción masiva.

TRANSAXLE El sistema en la figura es el del Prius THS II

•El motor cuenta con una nueva estructura de bobina móvil con menos cables, y también utiliza un acero magnético de reciente desarrollo. Un nuevo formato de engranaje de reducción paralelo ayuda a reducir la pérdida en el transeje. •Una nueva estructura de varios ejes para los motores MG1 y MG2 reduce el tamaño y el peso del sistema.

UNIDAD DE CONTROL DE POTENCIA (PCU) •Los nuevos componentes de baja pérdida ayudan a reducir las pérdidas eléctricas en aproximadamente un 10%. •La nueva PCU es más pequeña y más ligera que antes, lo que permite colocarla directamente encima del transeje.

El objetivo de Toyota es maximizar el sistema de fabricación just-in-time y comprometer una base de proveeduría que esté muy cerca, por lo que la empresa espera poder aprovechar la sólida base de proveedores existentes en la región. Toyota cuenta con más de 500 proveedores en América del Norte que suministran piezas y componentes para las 14 plantas existentes. La nueva planta en Guanajuato también contará con el apoyo de esta vasta red. La planta incluirá las últimas novedades en tecnologías de ingeniería de la TNGA. “TMMGT jugará un papel clave en la manera de producir nuestros vehículos en el futuro, además de establecer un nuevo estándar de excelencia en manufactura en la industria”,

externó Takeshi Uchiyamada, presidente del Consejo de Administración de Toyota Motor Corporation (TMC) durante la ceremonia de colocación de la primera piedra en suelo guanajuatense. Lo que se plantó ese día, en realidad es la nueva piedra angular de Toyota, algo que no se ha visto antes y que puede ser equiparable a dos hitos históricos anteriores: la producción en serie de Henry Ford y la adopción del propio TPS. Es una revolución en toda la extensión de la palabra para OEMs y proveedores de todos los niveles, por lo cual ya se están preparando para este significativo cambio. El futuro automotriz ya está aquí, y como puede ver, Cluster Industrial se mantiene a la vanguardia. Siga el paso con nosotros.

Toyota cuenta en América Latina con más de

500

Proveedores que suministran piezas y componentes para las

Plantas existentes

···TPS

※»Un método que caracteriza a la firma nipona, es su Sistema de producción Toyota (TPS), que permite a los equipos de trabajo optimizar la calidad por medio de un constante mejoramiento y eliminación de desperdicio innecesario en términos de recursos naturales, humanos y corporativos.

※» Algunos de los objetivos del TPS es proveer de productos de la más alta calidad mundial, cubriendo las expectativas de los consumidores, desarrollar el potencial de cada empleado y desarrollar estándares flexibles de producción basados en la demanda del mercado.

40 NOTICIAS NACIONALES

MÉXICO

ENSAMBLARÁ autos Chinos

Con un diseño innovado, tecnología que se adapta a las necesidades del mercado mexicano, esquemas de financiamiento y seguridad es lo que los dos nuevos modelos SUV, diseñados por la automotriz china Jac Motors y la firma mexicana Giant Motors, en la que el multimillonario Carlos Slim es socio mayoritario, desean conquistar el mercado.

La planta espera poder producir

mil unidades anuales

Se trata de la SEI2 Y SEI3, dos camionetas compactas de precio económico y que serán ensambladas en la planta instalada en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Se trata de la SEI2 Y SEI3, dos camionetas compactas de precio económico

Va dirigido a un sector de jóvenes entre

19-39

Se estima que Giant Motor, produzca anualmente 40 mil unidades, aunque en años que buscan una primera etapa, solo comprar su primer serán 10 mil vehículos. auto Para competir en el mercado, las automotrices apuntan hacia el sector de jóvenes entre 19 y 39 años que buscan comprar su primer auto, con financiamiento y con un costo accesible. El modelo SEI 2 tiene un costo de 259 mil pesos, mientras que el SEI3 cuesta 279 mil pesos en su versión manual y 299 mil pesos en su versión automática. Se estima que Giant Motor, produzca anualmente 40 mil unidades, aunque en una primera etapa, solo serán 10 mil vehículos. Con la unión de las dos empresas, Giant Motors introdujo a JAC Motors al mercado mexicano, aunque la automotriz china ya tiene presencia en países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Brasil y Colombia. La empresa china JAC también inauguró su primera tienda en México, ubicada en Naucalpan, pero en sus planes de expansión está abrir otras sucursales en Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Mérida y Chihuahua.

FUENTE: Cluster Industrial

NOTICIAS INTERNACIONALES 41

GM DESPIDE A EMPLEADOS DE SU

PLANTA EN VENEZUELA

Antes de que terminara el pasado mes de abril, General Motors despidió a 2 mil 700 de sus empleados en Venezuela. Esto se da, luego de que la firma estadounidense, anunció que autoridades de ese país, habían confiscado ilegalmente su planta en la ciudad industrial de Valencia, este embargo le causó un daño irreparable. La compañía se suma a una serie de firmas estadounidenses afectadas por la dura situación que vive la industria automotriz venezolana, que padece por falta de materia prima, luego de complejos controles monetarios y producción local estancada. Según información publicada por la agencia de noticias Reuters y proporcionada por extrabajadores, durante el 2016 y 2017 General Motors no ensambló

ningún vehículo en la planta que por 35 años operó en aquella nación y solo continuaba fabricando repuestos con menos de un tercio de personal puesto que más de 2 mil empleados permanecían con permiso por la falta de materia prima. Dos líderes sindicales dijeron no tener información oficial de la empresa sobre los despidos, pero admitieron que la mayoría de trabajadores recibió el mensaje junto con un depósito en sus cuentas bancarias. De acuerdo con la Confederación de Industriales (Conindustria), el gobierno de Nicolás Maduro y el de su predecesor Hugo Chávez, han expropiado más de mil 400 empresas y activos privados desde su llegada al poder en 1999.

FUENTE: Cluster Industrial

más de

2 mil

empleados permanecían con permiso por la falta de materia prima

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E E

n los tiempos actuales las empresas manufactureras de casi todo el mundo buscan establecer operaciones de producción en México por numerosas ventajas competitivas; la industria automotriz no es la excepción, es ahí donde entra en juego la propuesta de valor agregado de American Industries Group. Fundada en 1976, se ha consolidado como un gran facilitador de las operaciones de manufactura para empresas extranjeras que echan raíces en el país, con su probado liderazgo en los sectores aeroespacial, automotriz, de electrodomésticos, médico, entre otros. Su actividad principal se orienta a prestar servicios, que van

desde la renta y construcción de naves industriales hasta los servicios de consultoría y administración de operaciones (recursos humanos, nómina, contabilidad fiscal, aduanas, compras y comercio exterior).

De origen completamente nacional, la empresa cuenta con oficinas en Chihuahua, donde se encuentra su sede, además de Monterrey, Guadalajara, Bajío y Querétaro, con presencia productiva en 9 parques industriales distribuidos en todo el territorio mexicano. En términos generales, emplea a alrededor de 1,000 colaboradores, ofreciendo servicios shelter y de real estate de calidad mundial.

CONOCE AL COMPRADOR Requerimentos:

Material Eléctrico

Ferretería en General

Servicios de Construcción

Rodamientos

Maugreen Puebla Compradora en American Industries del Centro American Industries se ha asociado con importantes clientes del sector, como empresas Tier-1 y Tier-2 de la talla de Ground Effects, Milliken, Federal Mogul, Goodyear, Daido Metal, Bühler Motor, Emerson, John Crane, Dana, Tristone, Sumitomo, Yazaki, Lear Corporation, Trelleborg, CertusAutomotive, Polaris, Automotive Lighting, entre otros. Está certificada en procesos de calidad ISO 9000, y ha sido reconocida como Industria Limpia, Empresa Socialmente Responsable y Empresa Familiarmente Responsable. Sobre el tema de compras y proveeduría, Maugreen Puebla, Compradora de American Industries del Centro, amablemente nos comparte que su red actual de proveedores en la región Bajío suma 120 empresas que suministran materiales indirectos y servicios generales, con un monto anual aproximado de 8 millones de pesos. Del volumen total de compras, un 20% se importa y el 80 restante se negocia directamente dentro del país, por lo cual su integración nacional es alta. Sus necesidades y requerimientos más importantes por el momento son encontrar proveedores, calificados de material eléctrico, ferretería en general y servicios de construcción, rodamientos, servicios de TI como redes, CCTV y consumibles.

El proveedor debe cubrir un perfil adecuado, entregar con eficiencia en plazos cortos de hasta una semana y estar ubicado preferentemente en un radio cercano alrededor de la zona de Silao, Guanajuato. Para ser candidatos a trabajar en algún proyecto, sus socios comerciales deben contar con una opinión positiva del SAT. El proceso de selección se lleva a cabo bajo criterios de precio competitivo, calidad, tiempos de entrega, condiciones de pago, buena atención y servicio. Dentro de sus casos de éxito tienen a la empresa Calvek Componentes, a quien consideran como un excelente proveedor dado que el 90% de sus entregas son inmediatas o se hacen dentro del plazo acordado, sus precios son competitivos y su atención es excepcional. Las recomendaciones que dan a aquellas empresas que deseen convertirse en parte de su cadena de suministro son: brindar una excelente atención y gran disposición con espíritu de servicio al cliente, mostrando un gran interés por ser un buen socio comercial que colabore exitosamente en los proyectos conjuntos.

Servicios de TI como redes CCTV y consumibles

Empresa de origen nacional

Red actual de proveedores suma:

120

empresas que suministran materiales indirectos y servicios generales

8 MDP

Monto anual aproximado

44 NOTICIAS NACIONALES

Aprueba procesos:

GM PRODUCE nueva Equinox

De forma intercalada pero generando las primeras unidades vendibles, la planta Ensamble de General Motors Ramos Arizpe, ha sumado a su línea de producción la nueva versión de la Chevrolet Equinox, informaron a Zócalo NEGOCIOS fuentes internas. Después de aprobar todo un proceso como la validación de partes y componentes, realización de pruebas pertinentes en las unidades piloto y los ajustes necesarios en la línea de producción, la nueva camioneta es ya una realidad.

Las unidades de esta renovada SUV de Chevrolet están siendo intercaladas una entre cada 10 autos Sonic y Cruze en sus diferentes versiones sedán y hatchback, gracias a la versatilidad que caracteriza a la línea de producción de la planta Ensamble de GM Ramos Arizpe. Sin embargo, se mantiene el paro técnico de los viernes originado por el recorte en la producción del Cruze hatchback, pero se espera que en mayo acelere el ritmo de producción y vuelva a la normalidad la jornada semanal en el complejo local de la armadora estadunidense.

Están siendo intercaladas una entre cada

autos Sonic y Cruze

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NOTICIAS NACIONALES

La planta Ensamble de General Motors Ramos Arizpe, ha sumado a su línea de producción la nueva versión de la Chevrolet Equinox,

»Se proyecta repunte« Al hablar del recorte de cinco a cuatro días de la jornada semana en la planta Ensamble de GM Ramos Arizpe, el líder nacional de los trabajadores de General Motors, Tereso Medina, decía a Radio Zócalo que “cuando suceden este tipo de negociaciones es porque GM tiene la esperanza de hacer un proyecto de repunte, que no ha hecho oficial, pero que existe según mi percepción. “Lo que sí puedo asegurar es que tenemos General Motors para mucho tiempo, y esperamos que este nuevo

producto traiga más negocio a la Región Sureste, no sólo para que le vaya bien a la empresa, sino a todos los puestos de trabajo que dependen de la etapa final del proceso del automóvil en esta zona”, agregó. Señaló que se puede afirmar que en GM existe estabilidad laboral y la capacidad suficiente para superar los vaivenes del entorno económico nacional e internacional, tal como lo ha hecho desde que se instaló en Ramos Arizpe, cuando enfrentó paros técnicos mucho más complicados que el actual.

“Comentaba que existía una firme esperanza de que después de esta reducción de jornada GM trajera más negocio, pues está ampliando sus instalaciones y nadie se amplía para desocupar gente, sino para contratar más, por lo que definitivamente vienen tiempos mejores”, finalizó Medina Ramírez .

FUENTE: Zócalo

46 NOTICIAS INTERNACIONALES

ACUERDO AUTOMOTRIZ ENTRE:

Argentina y Colombia firmaron en Buenos Aires un acuerdo comercial automotor que contempla la exportación sin arancel de vehículos. Este implica un cupo con arancel cero de 42 mil vehículos anuales, 30 mil autos y 12 mil camionetas de intercambio entre ambos naciones, por un monto estimado total de hasta 700 millones de dólares. Este acuerdo fue suscrito al margen de una reunión de cancilleres del

ARGENTINA Y COLOMBIA

Mercosur y la Alianza Pacífico, durante este encuentro, Shunki Rojas; Subsecretario de Comercio Exterior, expresó que por el nivel inicial de ese sector industrial en Colombia, Argentina será en principio la gran exportadora de autos hacia ese país. Sumados los cupos durante ese periodo inicial de cuatro años, Colombia representa un potencial de exportación de 100 mil vehículos.

Argentina busca diversificar mercados para su industria automotriz, motor del crecimiento industrial en la década pasada, pero que viene sufriendo un fuerte impacto por la caída de las exportaciones a Brasil.

En 2016, las ventas de autos cero kilómetros crecieron 10.2% en el mercado local, pero el 65% fueron vehículos importados, según datos de la Asociación de Concesionarias de Argentina.

FUENTE: Cluster Industrial

Este implica un cupo con arancel cero de

mil vehiculos al año

NOTICIAS INTERNACIONALES 47

48 NOTICIAS INTERNACIONALES

Kansas City México no cambiará sus planes de inversión

Kansas City Southerm de México (KCSM) continuará con sus inversiones en el país a pesar del contexto de incertidumbre por factores como la volatilidad en el tipo de cambio y las políticas del gobierno de Estados Unidos. Para este año, la empresa estima invertir 160 millones de dólares, 11.1% menos que el monto por 180 millones de dólares que destinó el año pasado.

directa entre Estados Unidos y el centro logístico de México, cruzando a través de los puentes internacionales de Matamoros y Nuevo Laredo.

Esta empresa de transporte ferroviario, cuenta con más de cuatro mil 251 kilómetros de vías en el país y proporciona una conexión

En una entrevista para el diario El Economista, el Presidente y CEO de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer, consideró que,

Además es proveedor de transporte para las armadoras de automóviles instaladas en el país que van hacia Estados Unidos, así como de productos agrícolas y químicos, entre otras mercancía.

debido a que el valor económico del comercio de Norteamérica es tan significativo y bien comprendido por México y Estados Unidos, la modificación razonable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sigue siendo el resultado más probable. Para KCSM, el TLCAN ha sido favorable para el país norteamericano y la creación de empleo, además de que nuestro país, también ha sido beneficiado. Se informó que el TLCAN respalda alrededor de 14 millones de empleos en Estados Unidos, y

Este implica un cupo con arancel cero de

3MIL

MDD en 20 años los trabajos mejor calificados orientados a la exportación pagan salarios que suelen ser 18 por ciento más altos que otros empleos.

FUENTE: Cluster Industrial

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Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

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54 NOTICIAS INTERNACIONALES

MÉXICO

SOBRESALE ante Brasil

Brasil posiblemente sufrirá casi una década perdida de desarrollo económico y la calidad de vida no volvería a los niveles previos a la crisis hasta el 2022, según un grupo de economistas.

La crisis en Brasil provocó una caída del PIB del 7.2% en dos años, un duro golpe para una economía que suma 13 millones de desempleados.

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ROGELIO RUIZ CANIZALES

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La lenta recuperación de Brasil de su peor recesión en la historia implica que tendrán que pasar otros cinco años antes de que el Producto Interno Bruto per cápita, regrese al punto en que se encontraba en 2013 antes de la crisis. La mayor economía de América Latina probablemente se contrajo más de un 3% por segundo año consecutivo en 2016, según un sondeo de Reuters de expectativas sobre las cifras de crecimiento que se conocerán el 7 de marzo. La perspectiva de una década perdida eleva las apuestas de la ambiciosa agenda de reformas económicas del presidente Michel Temer, que es vista por muchos analistas como la única forma en que Brasil podrá aumentar su productividad y crecer a una tasa sustentable en el futuro.

México se consolida como la potencia productora de vehículos situándolo como el

8°

mayor productor mundial en 2016

En ese escenario, el sector automotriz es probablemente uno de los más azotados, como reflejan unas cifras que revelan el estancamiento en la producción a niveles de hace más de una década y unas cifras de ventas que no cesan de caer. En 2014 Brasil perdió su puesto como mayor fabricante de América Latina en favor de México, cuando el país sudamericano fabricó dos millones 973 mil autos, por tres millones 219 mil unidades el país norteamericano, y desde entonces esa tendencia continuó acelerándose.

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NOTICIAS INTERNACIONALES 55 2016 MÉXICO

3.46 millones de vehículos

BRASIL

2.15 millones de vehículos

ENERO-FEBRERO 2017 MÉXICO

BRASIL

580

375

mil vehículos

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil (ANFAVEA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Desde entonces, en Brasil el sector ha continuado hundiéndose, incapaz de estancar con exportaciones la destrucción del mercado nacional; mientras que en México la producción, las ventas nacionales y las ventas exteriores acumulan récord tras récord. Según información publicada en el portal de Aristegui Noticias, en 2016 Brasil produjo 2.15 millones de autos, por 3.46 millones en México, un dato histórico, impulsado en parte por el crecimiento de las ventas y por la recuperación en Estados Unidos.

En los dos primeros meses de 2017 Brasil produjo 375 mil vehículos, una leve recuperación respecto a los dos mismos meses de 2016 (292 mil unidades), pero lejos de los 580 mil autos producidos en México, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil (ANFAVEA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Según datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), México se consolida como la potencia productora de vehículos regional y tras superar a Brasil en este renglón, se situó como el octavo mayor productor mundial en 2016.

FUENTE: Notimex & AMIA

56 NOTICIAS INTERNACIONALES

Japón, Alemania y Corea del Sur

INVIERTEN EN MÉXICO Durante los primeros meses del año 2017, la incertidumbre por el retiro de empresas estadounidenses a territorio mexicano era inmensa. Sin embargo, otras compañías del sector automotriz de otros países decidieron introducirse a nuestro país. La Industria Nacional de Autopartes (INA), estimó que este sector realizará nuevas inversiones en México, por mil 300 millones de dólares para los próximos dos años.

Entre las cifras de inversión, se encuentran

4.2

millones de dólares Tal es el caso de la para Demotechnic, compañía alemana una fábrica en Continental, la cual abrió Guanajuato un complejo en el estado de San Luis Potosí, donde se fabricarán sistemas de frenos hidráulicos. A este inicio de operaciones se une la planta Audi en Puebla, en donde se comenzó la fabricación de la SUV Q5 para todo el mundo. Debido a los proyectos de inversión automotriz que siguen en marcha, la Industria Nacional de Autopartes (INA), estimó que este sector realizará nuevas inversiones en México, por mil 300 millones de dólares para los próximos dos años. Entre las cifras de inversión, se encuentran la de Demotechnic con 4.2 millones de dólares para una fábrica en Guanajuato, que generará 94 empleos y en otras etapas llegará a 200. Según información del Centro de Investigación Automotriz (CAR por sus siglas en inglés), la capacidad de ensamblaje automotriz en México crecerá empleos y en otras más del doble entre 2010 etapas llegará a 200 y 2020, debido, entre otros factores, por lainyección de 13 mil millones de dólares en el país para desplazar 3.3 millones de unidades de capacidad de producción de Japón, Alemania y Corea del Sur hacia el territorio mexicano.

Demotechnic generará

FUENTE: Cluster Industrial

NOTICIAS INTERNACIONALES 57

Eleva sus ganancias

VOLKSWAGEN La introducción del auto Tiguan y reducciones de costos ayudaron a VolksWagen a generar unos 900 millones de euros en ganancias operativas en el primer trimestre del año, con lo cual la empresa avanza tras el escándalo de emisiones de contaminantes.

900

millones de euros en ganancias operativas.

La ganancia operativa ascendió a unos 4 mil 400 millones de euros, la cifra se compara con los 3 mil 444 millones de euros registrados el año anterior. Volkswagen (VW) reiteró un pronóstico de un retorno sobre las ventas en un rango de 6 a 7 por ciento este año. Las cifras indican que los esfuerzos de Volkswagen por recuperar a su unidad más grande están progresando más rápido de lo esperado.

Según una información publicada en el diario el Financiero, aumentar la rentabilidad de la marca VW es fundamental para la recuperación del grupo después de que el fabricante de automóviles reservó 22 mil 600 millones de euros para pagar multas, recompras y reparaciones derivadas del escándalo. Si bien la división alcanzó un acuerdo laboral histórico en noviembre para reducir los costos en 3 mil 700 millones de euros y eliminar hasta 30 mil empleos, la reestructuración se ha visto complicada por reiterados conflictos entre el poderoso comité de empresa de VW y el director de la marca Herbert Diess.

FUENTE: Cluster Industrial

CLUSTERS

AGUASCALIENTES Apuesta por la

Certificación de sus agremiados Ing. Julio César Sánchez Presidente Cluster Automotriz GIRAA Aguascalientes A.C.

El Clúster Automotriz de Aguascalientes (GIRAA) cuenta con agremiados especializados en inyección de plástico, maquinados, estampados y servicios en general para la industria automotriz. Son 22 empresas las que lo conforman y no desestiman un crecimiento y robustecimiento, además de alianzas con empresas transnacionales, como Daimler y ZF. Este clúster tiene aproximadamente tres años de existencia. Durante el Foro Automotriz Alemania-México, realizado en Aguascalientes el pasado mes de febrero, sus miembros hicieron una prospección de los escenarios que se avecinan ante la nueva administración en los Estados Unidos y coincidieron en la necesidad de diversificar mercados en Europa y Sudamérica, buscando desarrollar empresas con presencia internacional y global orientadas a la innovación de nuevos productos y/o servicios.

Mientras tanto, el Comité de Innovación del Cluster ha iniciado a colaborar con CANIETI y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes en proyectos de implementación de nuevas soluciones que demuestran cómo la tecnología de fabricación se puede beneficiar de las ventajas competitivas que ofrece la conectividad para integrarse en lo que ya se conoce como la industria 4.0. El concepto Industria 4.0 proporciona importantes ventajas a nivel de costos de muchas maneras, incluyendo la conservación de los recursos y una mayor productividad, así como una mejor calidad.

"La Nueva Revolución Industrial tiene el propósito de que las fábricas armonicen su administración, logística y producción con las nuevas tecnologías de la información."

Parte del seguimiento del Foro Automotriz AlemaniaMéxico es el desarrollo de la primera carrera de Ingeniería en la modalidad dual con base del reconocido modelo alemán. Para ello cuentan con la asesoría del Dr. Alfred Vormfelde, experto en Formación Dual Universitaria, quien dará seguimiento a la planeación, desarrollo e implementación del modelo de educación superior dual, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Los objetivos son: ofrecer un estudio más motivador para los estudiantes, orientado a las necesidades y expectativas de las empresas, atractivo para las universidades como alternativa al estudio tradicional y económico para la sociedad por su bajo nivel de deserción de estudiantes.

La prioridad actual del Cluster Automotriz GIRAA es certificar a todos sus agremiados para cumplir con los estándares de calidad internacionales que demanda la industria automotriz. Como parte de sus actividades, en septiembre representantes del Cluster participarán en la Exposición Internacional de Automóviles que se llevará a cabo en Frankfurt, Alemania y a su vez formarán parte del programa “Fit for Partnership with Germany”, en el cual los ejecutivos mexicanos de las pequeñas y medianas empresas, recibirán una capacitación para el desarrollo y expansión de sus negocios con socios alemanes. Además de su relación cercana con Alemania, el Cluster ha establecido el dialogo de cooperación con la Embajada de Francia para apoyar a las empresas francesas que tengan interés de invertir en el Bajío, así como con el representante de Saic Motor, la principal armadora de autos en China.

CLUSTERS

ZONA CENTRO Detectando zonas

de producción de autopartes Jaime E. González Director del Clúster Automotriz del Centro.

El Comité de Desarrollo Humano de este clúster ha realizado seguimiento a la planeación estratégica, recursos humanos y formación dual. Las sesiones de dicho consejo, han mantenido una participación que oscila entre 15 y 20 personas, con la presencia permanente de la Universidad de las Américas de Puebla (ULAP), la SECOTRADE Y PROMÉXICO. Entre sus acuerdos, está la creación de una matriz de recursos humanos para la selección de altos y medios mandos, así como de operadores. Esto les permitirá a los socios de este clúster una radiografía de sinergias en cualquier sector, así como la detección de coincidencias para diseñar programas de capacitación en conjunto.

El Comité de Innovación propone hacer a las empresas más propositivas en la innovación, no sólo receptoras de sus matrices: calidad, eficiencia, rapidez, economía.

Este Comité ha puesto énfasis en la capacitación dual, enfocada a ofrecerle a la población de bachillerato técnico una participación temprana en actividad laboral, cerrar una brecha para que las empresas preparen tempranamente a sus futuros técnicos y al personal de mayor antigüedad para una mejor transmisión de conocimientos, sin miedo a que las nuevas generaciones los desplacen de su lugar de trabajo. Por otro lado, el Comité de Desarrollo de Proveedores

ha contactado a una empresa de Nuevo León para la elaboración de un mapeo y así detectar zonas de producción de autopartes. Se trata de la identificación de eslabones en la región. Esta herramienta además puede ser empleada por gobiernos, ya que es una guía en el espacio geográfico para identificar zonas que requieren inversión de capital. Después de la detección debe haber una selección de empresas que potencialmente llenarían esos eslabones. El Cluster está en conversaciones con el gobierno y otras empresas para diseñar estrategias y sacarle mayor provecho a esta herramienta pues se trata de un mecanismo que abre escenarios de colaboración a gran escala. Por su parte, el Comité de Innovación está poniendo a disposición de las empresas las diferentes metodologías de innovación que se llevan a cabo en las matrices de empresas transnacionales y que en la región terminan haciendo el ensamble y maquila. También quiere romper ese esquema, hacer a las empresas más propositivas en la innovación, no sólo receptoras de sus matrices: calidad, eficiencia, rapidez, economía. Además diseña un diplomado en innovación aunado de todos los laboratorios que poseen las empresas asociadas al clúter. Con esto se pretende abrir escenario y no depender de pruebas y desarrollo de tecnología del país. Se hizo una exposición de todos los recursos públicos de apoyo a la innovación para que los socios conozcan las oportunidades de apoyo de Conacyt y de estímulos fiscales.

CLUSTERS

JALISCO

Inviertiendo en materia automotriz Ing. Alexandro Burgueño Director Cluster Automotriz Jalisco La reciente creación del Clúster Automotriz del Estado de Jalisco coincide con el inicio de la administración del presidente Donald Trump y esto nos impone grandes retos para fortalecer el sector en el Estado. Jalisco contribuye con el 18.5% de las exportaciones del sector automotriz y en 2016 tuvo un crecimiento del 12.1%.

Es una entidad vecina de la región que recibe la mayor inversión extranjera en materia automotriz (Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí) y esa cercanía le permitirá recibir importantes inversiones extranjeras durante 2017 y 2018. Es por ello que durante 2017 el Clúster Automotriz de Jalisco trabajará de la mano con las universidades e institutos de educación técnica de la entidad, para modificar o crear programas educativos y de capacitación que satisfagan las necesidades específicas del sector: proveer mano de obra calificada a la industria.

Jalisco contribuye con el 18.5% de las exportaciones del sector automotriz y en 2016 tuvo un crecimiento del 12.1%.

De igual forma se han definido planes de acción en conjunto con las empresas Tier-1 para el desarrollo de la proveeduría local. Para esto será necesario proveer a las Tier-2 de las herramientas necesarias para su inclusión o fortalecimiento dentro de la industria. El Clúster ya cuenta con el apoyo de institutos y centros de investigación, así como del Jaltrade y de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Independientemente de la agenda política comercial del presidente Trump, es necesario fortalecer la industria para mantener la competitividad de las empresas establecidas en nuestro territorio nacional.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

MERCEDES-BENZ:

A LA CAZA DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

Tomer Shani pidió a la multitud en Stuttgart, Alemania, que “imaginara un mundo sin auriculares ni cables”,

E E

l cofundador de la startup Noveto Systems tuvo cinco minutos para impresionar a unos mil ejecutivos de firmas automotrices, inversores en capital de riesgo y empresarios con su novedoso sistema de audio. Estaba en juego un posible acuerdo de proveerlo a Mercedes-Benz. Después de un comienzo tentativo, Tomer Shani pidió a la multitud en Stuttgart, Alemania, que “imaginara un mundo sin auriculares ni cables”, donde los altavoces emitieran sonido directamente a los oídos, pero imperceptible para otros oyentes que estuvieran cerca. Luego los invitó a probarlo en un sedán Mercedes S-Class en un rincón de la sala de exposiciones. La reunión, auspiciada por Daimler AG, incluía presentaciones de las 13 firmas que surgieron de un centro de innovación que la automotriz ayudó a montar en 2016. Además se destacó que como fabricantes de autos, han comenzado a ajustarse a la tecnología que irrumpe en su industria.

Las inversiones en startups enfocadas en autos alcanzaron 16 mil 300 millones de dólares en la primera mitad de 2016, frente a 16 mil 100 millones en todo 2015, según la consultora Oliver Wyman.

Las inversiones en startups enfocadas en autos alcanzaron

13,300

El año pasado, Daimler cofundó la startup Autobahn en Stuttgart junto al inversor Plug and Play y la Universidad de Stuttgart. El plan es crear un centro de innovación en la región para explorar ideas relacionadas con movilidad y automatización en fábricas. Las startups en el programa fueron elegidas de entre unas 300 solicitudes.

Para los fabricantes de autos, identificar ideas prometedoras es sólo el primer paso. La parte más difícil es volverlas productos que puedan cubrir las normas industriales y soportar los rigores del mundo real: el uso diario, las carreteras con baches y desniveles, el calor del desierto y el frío del Ártico

millones de dólares en la primera mitad del 2016

“Tenemos que hablar de una nueva estructura de socios y proveedores”, dijo Sajjad Khan, vicepresidente de vehículos digitales y movilidad en Daimler. “Tenemos que manejarnos con ágiles startups, pequeñas empresas activadas por software o incluso individuos con conceptos innovadores”.

Mientras los coches se llenan de dispositivos, las automotrices buscan ventajas tecnológicas. También enfrentan el reto que representan empresas que están cambiando la forma en que la gente piensa cómo trasladarse, como Alphabet y Uber Technologies.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

TELEFÓNICA MÉXICO:

'CONECTA' CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Con el objetivo de expandir los servicios de conectividad que ofrece mediante OnStar, General Motors (GM) integrará la tecnología 4G LTE de Telefónica México

eneral Motors quiere que los modelos de autos equipados con OnStar brinde a sus conductores mayor conectividad, por lo que integrará la tecnología 4G LTE de Telefónica México.

Con el objetivo de expandir los servicios de conectividad que ofrece mediante OnStar, General Motors (GM) integrará la tecnología 4G LTE de Telefónica México como proveedor de servicios de internet para los modelos 2018 de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. El objetivo de GM es que los modelos equipados con OnStar brinde a sus conductores mayor conectividad bajo un sistema entre varios equipos conectados con un rango de hasta 15 metros sin tener que mantenerse dentro del auto. En tanto, los servicios de 4G LTE integrados están diseñados específicamente para su uso dentro del vehículo, ya que tienen una

conexión directa con el sistema electrónico del auto e incluyen una antena externa que maximiza tanto cobertura y conectividad. Carlos Morales Paulín, presidente y CEO de Telefónica México, dijo que el acompañamiento con OnStar México es relevante para la industria de autos conectados en el país, y un ejemplo de que la experiencia de la firma impulsa la transformación digital a través de soluciones de Internet de las Cosas. Por su parte Jorge Plata, director de OnStar México, dijo que transformar esta visión en una realidad, que inicia con una conectividad rápida y confiable, es una reinvención que da la conexión 4G LTE, respecto a la experiencia móvil dentro del auto. El operador de origen español, en conjunto con OnStar México buscan desarrollar conectividad 4G LTE para vehículos GM en México.

Carlos Morales Paulín, Presidente y CEO de Telefónica México,

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

MEJORES INNOVACIONES AUTOMOTRICES DEL 2017:

01 02 04 03 06 05 07 09 08 10 Con realidad aumentada

Ésta será un "básico" en los coches del futuro. Una mezcla perfecta de lo real y lo virtual que pudo verse en el Concept Intuituve Usability de VW, en donde se proyectan datos sobre el parabrisas y ayudan a que el piloto maneje de una manera más segura.

Las furgonetas del futuro

Mercedes presentó su visión de lo que serán los vehículos de reparto del futuro. En colaboración con Starship Enterprises, esta nueva furgoneta contará con robots que cargarán y descargarán los paquetes.

Cuando el auto es el que paga CarWallet será el sistema que conectará el vehículo a una cuenta bancaria, la unidad se encargará de "pagar" sus propios gastos e incluso ganar dinero en caso de que compartas el vehículo.

Mandos holográficos

BMW es otra de las marcas de coches presentes en el CES 2017; y de entre sus novedades destaca BMW HoloActive Touch, un sistema que proyecta holografías en el habitáculo del vehículo, y que permite controlar el coche con una mezcla de gestos y órdenes de voz.

El habitáculo del futuro

El BMW i Inside Future, en el que la conectividad es la clave, y el del Toyota Concept-i, un prototipo que fusiona conducción autónoma e inteligencia artificial.

Los mapas del mañana

Los mapas en alta definición y en 3D son la clave de un futuro con conducción autónoma. Mercedes presentó una tecnología que puede posicionar a sus vehículos con una precisión milimétrica.

Conocer al conductor La tecnología Nvidia Facial Recognition, que detecta los rasgos faciales del conductor, de los cuales deduce qué dirección está buscando, o incluso reconoce órdenes de voz al leer los labios.

Inteligencia artificial

Movilidad eléctrica

Los coches eléctricos están alcanzando nuevos niveles. Prueba de ello es, el concept Faraday Future, o el Mercedes-EQ.

La inteligencia artificial está ganando terreno e importancia en el desarrollo de la movilidad del futuro. Fabricantes como Mercedes o proveedores como Nvidia están trabajando en tecnologías y algoritmos que mejoren este faceta.

Ante todo, la salud

En el CES Las Vegas 2017 también hemos podido conocer una app que avisará a los ocupantes del vehículo de posibles problemas de salud. La marca que la presentó: Mercedes.

66 NOTICIAS INTERNACIONALES

GM, planea fabricar y vender

AUTOS ELÉCTRICOS EN CHINA

México también contará con un vehículo eléctrico fabricado por esta firma. Para el año 2020, General Motors planea lanzar al mercado de China, 10 vehículos eléctricos e híbridos. La producción de uno de sus modelos iniciará durante los próximos dos años, según afirmó, Matt Tsien, presidente de GM China. Este anuncio se dio durante el evento del “Salón de Automóvil de Shangái 2017”, ahí presentaron una de sus grandes novedades; el Buick Velite 5, basado en Chevrolet Volt.

La empresa estadounidense, prevé ventas anuales de 150 mil autos eléctricos e híbridos en el país asiático para el 2020 y posiblemente venda más de medio millón para el 2025. Ford, Volkswagen, Nissan y otras automotrices también han anunciado planes fuertes para fabricar y vender vehículos eléctricos en China, el más grande mercado de autos según el número de unidades vendidas. GM develó una versión híbrida del Chevrolet Volt para ser fabricado en el país y vendido bajo la marca Buick.

2020 planea GM fabricar

autos eléctricos e híbridos

NOTICIAS INTERNACIONALES 67

Venderá más de

500 mil autos eléctricos en 2025

Los altos niveles de contaminación que se tienen registrados en aquel país, han sido uno de los motivos por los que el gobierno comunista, tiene como meta dejar de contaminar el ambiente urbano y asumir el liderazgo en una industria emergente.

Bolt EV

Beijing también está próximo a poner en vigor estándares de emisión más rigurosos. Expertos del sector dicen que es probable que requieran que todas las armadoras incluyan vehículos eléctricos en su producción para cumplir con las metas de promedio de emisiones para flotas.

Ford, Volkswagen y Nissan ya venden autos eléctricos en China.

Salón de Automóvil de Shangái 2017

¿Y para México?... China no es el único mercado al que General Motors tiene “en la mira”. México también contará con un vehículo eléctrico fabricado por esta firma. Se trata del Bolt EV, hasta hoy considerado el producto más eficiente en el mercado, se prevé que este auto cien por ciento eléctrico llegue a territorio mexicano a partir del segundo semestre de este año 2017.

Matt Tsien, presidente de GM China

Buick Velite 5, basado en Chevrolet Volt.

Este modelo incluye dos cargadores, uno de pared y otro portátil, que recarga la batería del vehículo, ya sea en la casa durante 14 horas, en la oficina ó en una de las casi 200 electrolineras que hay en el país, en centros comerciales y algunos distribuidores y se suma a la gama que hoy se oferta en México en la que se encuentran los modelos Nissan Leaf, Renault Twizy, BMW i3 y Tesla.

En 2016 las

El precio del Bolt EV para automotrices México no fue revelado, vendieron pero en Estados Unidos se vende en 37,000 dólares sin impuestos, este vehículo eléctrico fue nombrado auto del año de Norteamérica, además contará con la nueva generación del sistema de conectividad autos eléctricos “One Star” que ya permite principalmente en Ciudad internet inalámbrico de México, Jalisco y (Wifi) dentro del auto.

230

Nuevo León

Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2016, las automotrices vendieron 230 vehículos eléctricos, principalmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Un claro ejemplo de que hoy en día, las armadoras invierten para mejorar las tecnologías y hacer más eficientes y sustentables los vehículos. FUENTE: Cluster Industrial

ENTREVISTA EXCLUSIVA

LEAN SIX SIGMA

Maximizando el potencial en personas y empresas Por: Cluster Industrial Luis Socconini Director General de Lean Six Sigma Institute Para esta edición de Cluster Industrial, nuestro Director General Ricardo Vivero tuvo la oportunidad de conversar con Luis Socconini, Director General de Lean Six Sigma Institute, organismo encargado de la certificación y asesoría en implementación de la filosofía Lean Six Sigma en México. Luis Socconini es pionero del modelo Lean Six Sigma en México. Cuenta con más de 18 años de experiencia colaborando con las empresas para mejorar la productividad y calidad en el sector privado y público, tanto en México y Estados Unidos. Fué catedrático del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Ricardo Vivero: Quisiera agradecerte Luis por el espacio que le das a nuestra revista y a nuestros lectores. En primer lugar nos gustaría saber ¿En qué se centra la misión y la filosofía Lean Six Sigma?. Luis Socconini: Nuestro trabajo es difundir el modo en que la filosofía Lean Six Sigma puede ayudar a que las compañías maximicen el potencial de las personas y las empresas. Sabemos que hay mucho potencial pero no todas lo explotan al máximo. Contamos con métodos y herramientas que al aplicarse de manera conjunta auxilian a crear una cultura. Hay herramientas tácticas y estratégicas. Ambas herramientas apoyan a crear comportamientos, crear hábitos. Si nuestras herramientas logran crear estos hábitos los resultados están garantizados. El sistema funciona entrenando a personas de todos niveles de la compañía con distintos tipos de herramientas. Tenemos entrenamiento para directivos: Lean Champion. Tenemos también el White Belt para todas las personas de las compañías, sin importar su giro; el Yellow Belt, con un enfoque en la filosofía Lean; el Green Belt, enfocado a las herramientas de la filosofía Six Sigma y finalmente el El sistema funciona Black Belt que integra la entrenando a personas velocidad (Lean) con la de todos niveles de la calidad (Six Sigma) para compañía con distintos que pueda ser aplicable a tipos de herramientas. cualquier proceso crítico de cualquier compañía. Su

alcance va más allá de la manufactura pues se puede aplicar óptimamente a las ventas, logística, desarrollo de nuevos productos, contabilidad, sistemas de calidad y obviamente a la manufactura y servicios, entre muchos otros. Ricardo: Con base a la experiencia y resultados en las compañías, ¿cómo se reflejan los resultados de esta filosofía de manera tangible? Luis: Eso se refleja cuando las empresas se hacen capaces de mejorar la velocidad y la calidad. Eso impacta directamente en una mayor producción y potencialmente más ventas, les posibilita insertarse a mercados que antes no tenían contemplados; cuentan con personas que presentan mayor satisfacción laboral y un incremento en el retorno de inversiones a corto plazo. El escenario actual es que la mayoría de las empresas sigue teniendo en sus flujos procesos por lotes y muy lentos. Uno de nuestros clientes es una empresa que entregaba un lote en cuatro semanas. Cuando aplicamos el Lean Six Sigma detectamos cuellos de botella y el tiempo de producción de esos lotes se redujo a dos días. Ahora esta empresa tiene una ventaja competitiva en su departamento de ventas. En servicios te pongo el ejemplo de una agencia automotriz. El tiempo que pasaba un auto en su taller era de hasta dos días; detectamos muchos desperdicios y cosas que se podían anticipar. Comenzamos por hacer prospección de las refacciones que potencialmente se podrían emplear. Se crearon dos circuitos: con cita y sin cita. El resultado fue que el tiempo de espera se redujo a una hora, incluso con el auto lavado. Como te podrás dar cuenta tanto en producción como en servicios la velocidad y la calidad son una mancuerna indispensable. Las agencias aduanales son un caso particular. La orden de servicio puede tardar hasta dos días pero aplicando el sistema Lean Six Sigma detectamos que todas las funciones críticas del proceso se podían hacer en un par de horas. Ahora, con Lean Six Sigma, si las solicitudes aduanales se hacen en las primeras horas, el camión de mercancía puede cruzar la frontera hacia las doce del día. Hay buenas ideas pero necesitamos velocidad y calidad para que las empresas cuenten con mecanismos que maximicen sus éxitos.

Ricardo: En las empresas automotrices manufactureras, ¿cuáles son los principales puntos críticos?, ¿Cómo es que las filosofía Lean ayuda a detectarlos?

CURSOS LEAN SIX SIGMA: LEAN MANAGEMENT

WHITE BELT

YELLOW BELT

GREEN

BLACK BELT

MASTER BLACK BELT

Luis: Las empresas manufactureras BELT son una cadena de suministro. Lo que primero se debe hacer es un mapeo de esa cadena y otro mapa del flujo actual. Esos mapas son herramientas para detectar las restricciones. La mayoría de las empresas trabajan con métodos obsoletos. Aquí lo que buscamos es detectar los cuellos de botella en los sistemas, no sólo en las líneas productivas. Tenemos una oportunidad en el hecho de que la industria no se puede detener. Una de esas herramientas clave es el TMP, no puede dejar de estar el TPM. Como sabemos la demanda de diversidad de productos ha cambiado. Antes eran volúmenes altos con poca diversidad; ahora es al contrario, son bajos volúmenes de producción con mucha diversidad. Eso implica que las empresas tengan que hacer preparaciones rápidas para satisfacer esa demanda. Otro elemento es la creación de células flexibles de manufactura que puedan producir muchos tipos de piezas para que el tiempo de entrega se reduzca. Esas son las herramientas iniciales, obviamente sujetadas al orden, la limpieza y control visual. El impacto suele ser muy grande. Cuando todo esto está consolidado hay una segunda etapa en donde se pueden aplicar sistemas de Kanban y Heijunka; herramientas que ayudan a nivelar la producción al ritmo del sell-out. Son muy pocas las empresas que están aplicando este sistema de vanguardia.

Ricardo: ¿Cuál es el escenario de la industria automotriz ante la nueva administración en los Estados Unidos y los potenciales cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? ¿Qué oportunidades se pueden presentar en este escenario?

Luis: Ante los vientos de cambio y crisis hay quienes hacen sus refugios y hay quienes hacen molinos de viento. Yo lo veo más como una oportunidad que amenaza. México se ha caracterizado por mucho tiempo por su labor manufacturera, pero tenemos la oportunidad de convertirnos en los mejores manufactureros y crear nuestras propias marcas. Hay un despertar generalizado en los Estados Unidos; los mexicanos tenemos que demostrar que tenemos un despertar más temprano, con más efectividad en sistemas Lean desde que nacen. Las empresas y sociedades como Cluster Industrial, que tienen influencia en la industria, pueden encabezar ese mensaje: las oportunidades son muy grandes. El tema de innovación no significa que forzosamente tengas que inventar algo, sino mezclar y aprovechar al máximo las herramientas que ya existen. El mercado de los Estados Unidos no le puede cerrar las puertas a alguien realmente productivo, de otro modo no tendrían un mercado de negocios exitoso. Con respecto a China nosotros no tenemos competencia pero no hemos demostrado en lo que somos mejores. A las empresas mexicanas nadie les gana en velocidad. Ya no son los peces grandes los que se comen a los chicos; son los rápidos los que se comen a los lentos. México tiene una posición insuperable en velocidad y podría escoger a quien le vende. Si además de eso, mejora en diseño e integración, las empresas mexicanas contarían con una diferencia notable.

LÍDERES DE OPINIÓN

ENTREVISTA EXCLUSIVA

EL CORREDOR CENTRAL DE MÉXICO: Pistón del desarrollo en el país.

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ace aproximadamente ocho meses llegó a Coparmex una iniciativa impulsada por el gobierno municipal de Querétaro, consistió en potenciar la región del bajío para promover la inversión y generar empleos. Se mostraba que alrededor de la carretera 57 y 45 se conforma un complejo industrial que se ha convertido en el pistón del desarrollo del país. Es de reconocer la visión del Presidente Municipal de Querétaro; Marcos Aguilar Vega, por su atinada decisión de trasladar a la sociedad civil, a través de organismos empresariales, la diligencia del proyecto Corredor Central. Fue así como surgió la iniciativa del Corredor Central de México. Su punto de partida es la potencial asociación de actores privados en colaboración con el sector público. Coparmex y las cámaras empresariales son los únicos organismos que pueden darle continuidad en el largo plazo y gobernanza a las políticas de desarrollo. Coparmex ha retomado esta iniciativa con miras al largo plazo, tratando de superar la dinámica que se ha seguido por décadas que somete el desarrollo económico a los ciclos de 3 ó 6 años en las administraciones gubernamentales. Un ejercicio inédito pues las organizaciones civiles, principalmente empresariales, con el liderazgo de Coparmex, se involucran en la agenda de desarrollo con un rol preponderante, aportando un blindaje social para su continuidad a largo plazo. En una primera etapa, se enfocará en los estados de Querétaro y Guanajuato (integrando al menos 15 municipios); puede alcanzar 8 estados del país y más de 25 municipios, compartiendo una ubicación privilegiada y una infraestructura logística excepcional a través de las carreteras 45 y 57. Comparativamente este Corredor cuenta con una estructura similar a la que se ha conformado desde hace años en el estado alemán de BadenWurtenberg; tanto en población como en índices de desarrollo económico. Es por ello que Coparmex sostiene que el Corredor Central de México tiene grandes posibilidades de generar un crecimiento similar o incluso superior al de las regiones más dinámicas de Europa y el mundo.

M. en C. Oscar A. Vega Pérez Coordinador General Corredor Central de México

La misión participativa del Corredor será “Generar consensos y pactos regionales para crear gobernanza y atender el interés colectivo, mediante la cooperación multisectorial en el diseño y ejecución de proyectos estratégicos prioritarios”.

“Se busca ser el ecosistema regional más competitivo, con el mayor bienestar y sustentabilidad de América Latina"

El Corredor Central de México agrupa y se vincula con otros proyectos de desarrollo que se están gestando en otras cámaras empresariales en busca de una construcción dinámica de cooperación y desarrollo regional.

Actualmente hay vínculos con clusters como es el automotriz. Basado en el modelo de competitividad del Foro Económico Mundial: Coparmex apuesta por que el común denominador de las empresas del Corredor Central sea la innovación tecnológica incluyendo el desarrollo de proveeduría local, el fortalecimiento de procesos productivos basados en tecnología y conocimiento, la efectiva gestión de empresas en forma participativa, así como el impulso gubernamental a la innovación y colaboración científica para la creación de patentes. Aspiramos a generar un nuevo paradigma, donde las decisiones trascendentes en la gestión del desarrollo de la región se realicen desde la sociedad civil, exista una planeación democrática de largo plazo, se institucionalicen mecanismos y el financiamiento para la ejecución de proyectos estratégicos con el respaldo de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno y los poderes del Estado.. Continua leyendo el artículo en nuestro sitio web www.clusterindustrial.com.mx

LÍDERES DE OPINIÓN

ENTREVISTA EXCLUSIVA

AGENCIA PRO SLP,

La clave del desarrollo en la entidad:

Es la colaboración

esde hace unos años el gobierno del estado de San Luis Potosí ha impulsado el proyecto de la Agencia Pro SLP., bajo la dirección de la Lic. Gabriela Rivera Grimaldo. Este organismo público y descentralizado del ejecutivo del estado busca identificar, concretar y detonar proyectos de fomento de la producción en materia agropecuaria, turística e industrial con la firme intención de generar un desarrollo económico y de bienestar social. Además, cuenta con una estrategia proactiva e integral para fomentar y promocionar la inversión de distintos sectores en el estado. Las labores de esta agencia en materia automotriz comienzan con un trabajo de prospección para la instalación de nuevas empresas en el territorio, atendiendo en todo momento los intereses y posibilidades del inversionista. Los inversionistas que ya operan en el territorio son estimulados para el desarrollo de nuevos proyectos que fortalezcan, a su vez a los proveedores locales de esa gran cadena productiva de la industria automotriz. Se trata de un trabajo de guía de la inversión de calidad para que llegue al lugar adecuado y haya un desarrollo compartido de todos los sectores económicos que confluyen: el automotriz, el agropecuario y el turístico. En esta labor, sin duda hemos encontrado aliados de gran importancia y valor. Uno de ellos es el Clúster Automotriz de San Luis Potosí, cuya colaboración contribuye a aumentar el impacto de las estrategias que se planean conjuntamente y a incrementar la competitividad. El sector automotriz ha dinamizado en los últimos años a la economía del estado. Actualmente en la entidad hay 6 zonas industriales y 14 parques industriales que cuentan con 206 unidades de producción automotriz y en donde se generan cerca de 70, 800 empleos directos. Estás zonas productivas se vinculan a su vez estrechamente con otras categorías industriales: la mano de obra calificada, la infraestructura física y educativa, la proveeduría, la gestión de abasto de autopartes, entre muchas otras. Evidentemente este desarrollo económico exige un perfil laboral muy específico. El capital humano potosino ha alcanzado en las últimas décadas un alto nivel de competitividad, y todo eso se debe a la calidad en la enseñanza que se ha mantenido en las instituciones educativas. Tan sólo a nivel superior se ha mantenido un promedio anual de 44,000 egresados en el nivel superior, muchos de ellos en el campo de la ingeniería.

Lic. Gabriela Rivera Grimaldo Directora Agencia Pro San Luis

La entidad cuenta con 302 escuelas, de las cuales 87 son técnicas de nivel superior. Hemos puesto un interés particular en la formación integral de los estudiantes, sobre todo a nivel superior. Por ello hemos priorizado la vinculación con las empresas “La entidad cuenta con para implementar el Modelo 302 escuelas, de las Mexicano de Formación Dual. cuales 87 son técnicas Los convenios de colaboración de nivel superior.“ entre las empresas y los planteles educativos están abriendo un prometedor camino de desarrollo y profesionalización de los futuros técnicos de la industria automotriz. Algunas de las empresas que están implementando este modelo, en colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado son Bosch, BMW, Goodyear, Mabe, y esperamos que cada vez sean más las que se incorporen a este prometedor modelo. Siendo congruentes con los ejes rectores de desarrollo económico del estado, hemos acompañado a las empresas en sus procesos de toma de decisiones, sin importar su tamaño, para nosotros todas y cada una de las decisiones que tomen las empresas en el estado potosino contribuyen al crecimiento y el desarrollo de nuestra economía y bienestar.. Continua leyendo el artículo en nuestro sitio web www.clusterindustrial.com.mx

HISTORIA

De una diversión:

A UNA IDEA CREATIVA “La diversión que había experimentado en hacer cosas como un muchacho se magnificó cien veces cuando comencé a hacer las cosas como un hombre. En la fabricación de una alegría creativa que sólo los poetas se supone que saben”, Walter P. Chrysler

1928 Hace 93 años, Walter Percy Chrysler, presentó en Nueva York su primer automóvil, llamado Chrysler B-70, este constaba de un logotipo en forma de una medalla circular en color dorado. Tan solo durante el primer año, se vendieron 32 mil unidades, una cifra hasta entonces no lograda por ningún otro coche.

1955 Pasaron al menos 20 años, cuando la marca estadounidense, presentó el revolucionario diseño Forward Look, su logo tuvo un cambio radical, hecho por el diseñador de coches Virgil Exner, este conservó las dos alas, solo que en forma de la letra “v”.

1990 La marca no quiso dejar atrás su distintivo de alas alargadas y para el año de 1990, se reinstauró el medallón dorado, custodiado con las alas doradas. Ocho años después, a pesar de haber sido retirada la presencia del Pentastar, muchas divisiones siguieron utilizándolo, por tal motivo en el 2007 Chrysler decidió reintroducirlo como elemento de la marca.

1936 Fue para 1930, cuando todos los autos Chrysler incorporaron carrocería de acero y bomba de combustible. Seis años después, nació el Chrysler Airflow, sin embargo el público lo percibió como excesivamente revolucionario, este contaba con el mismo símbolo que el B-70, combinado con unas alas plateadas.

1980 Para el año 1980, el mercado automotriz recibió una sorpresa con el nuevo modelo de Chrysler, nada parecido a lo existente, se trataba de la Voyager, un concepto basado en amplitud y versatilidad, en ella también se modificó el logotipo, constaba de cinco triángulos, estos formaban un pentágono y simbolizaban las cinco divisiones de la corporación del momento.

2000 A partir del año 2000 a la actualidad, las alas alargadas con las letras de la marca Chrysler en la parte de en medio, ha sido su símbolo de identificación en las últimas unidades producidas.

CALENDARIO DE EVENTOS

MAYO

JUNIO

Fabtech ¡Únase a miles de profesionales de la industria el próximo Mayo 2-4, 2017 en FABTECH México!

24 May

Lugar: Monterrey, Nuevo León - CIntermex www. mexico.fabtechexpo.com/es

Expo Cluster Automotriz Laguna El encuentro de negocios más importante de la industria automotriz

¡Localización de proveedores, citas de negocios, exhibición de piezas, conferencias automotrices, todo en un solo lugar.

Se integran los puntos de vista de toda la industria sobre los temas de mayor interés para nuestro tiempo.

1214 Jun

Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México www.ciiam.com

1719 May

Lugar: Centro de Negocios y Convenciones Gómez Palacio, Dgowww.ecal.mx

Expo Partes

CIIAM 2017

1920 May

INA PAACE Automechanika Mexico Produciendo un solo evento que responda cohesivamente a las necesidades del Mercado de Equipo Original.

1416 Jun

Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México, Méxicowww.paace-automechanika-mexico.us.messefrankfurt. commexicocity/es

Fastener Fair Exposición internacional para la industria de la sujeción y fijación.

Lugar: Centro de Convenciones SLPwww.expopartes.slp.itesm.mx

2021 Jun

Junio 20-21, 2017

Expo Proveedor Industrial Matamoros Dedicada al impulso de la industria maquiladora en H. Matamoros,

World Trade Center Ciudad de México

2425 May

Lugar: Centro de Convenciones Mundo Nuevowww.indexmatamoros.org.mx

LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL LÍDER EN TECNOLOGÍAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN, AHORA EN MÉXICO

Descubra lo último en soluciones de fijación y sujeción industrial, estándar y especializada

Expo Logística y Manejo de Materiales Manténgase a la vanguardia en tendencias de la industria y aprenda de los expertos

Contacte con sus colegas y conozca a más miembros de la industria

La 4ta edición del foro de negocios de logistica y manejo de materiales

Últimos días para registrarse y asistir sin costo Hasta el 26 de mayo Precio de entrada $100.00

JUNIO

www.fastenerfair.com/mexico/

2426 Jun

Lugar: Cintermex, Monterreywww.exposervicioslogisticos.com

Simposio de Recursos Humanos temas sobre las últimas tendencias, herramientas y mejores prácticas en la gestión del talento humano . Lugar: Querétaro, Hotel Domun goo.gl/forms/S3L8MuLOEAmRxr8M2

Encuentra más Eventos en: www.clusterindustrial.com.mx 78

Lugar: Ciudad de Méxicohttp://www.fastenerfair.com

Congreso Internacional de Capital Humano

14 Jun

Congrega líderes y expertos en desarrollo del capital humano para generar competitividad de las empresas mediante Encuentro de Negocios y encuentro de talentos. Generar competitividad mediante ciclo de conferencias, buenas y mejores prácticas, tendencias y encuentro de negocios Lugar: Centro de Convenciones Celaya, Gto. www.congresocapitalhumanogto.com

2829 Jun

CAPACITACIÓN CONTÍNUA

FORMACIÓN ACADÉMICA Administración de Inventarios y Almacenes

Curso Básico de Troqueleado

11 de Mayo de 2017

Inicia 20 y 27 de Junio 2017

Contáctanos para mayores detalles

Información:

Cluster Automotriz de Querétaro

Tel. 01 (442) 388 5459

Tel. (442) 388 5459

n.tenorio@autoqro.mx

Facilitadores de Procesos Grupales Taller ISO 14001 12,19 y 26 de Mayo de 2017 $3 000 + iva

Inicia 12 y 15 de Junio 2017

Información

Contáctanos para mayores detalles

Tel. (472) 103 3025

Información:

mgalicia@dhcalidad.com

Tel. (442) 199 5049 info.dqs@dqsmexico.com

La Nueva Norma Automotriz IATF 16949:2016 6,13 y 20 de Mayo de 2017

Curso teórico - práctico de medición de flujo de fluidos

$3 840 + iva

19 al 23 de Junio de 2017

Información

$16,000.00

Tel. (472) 103 3025

Información:

mgalicia@dhcalidad.com

Tel. (442) 211 0500 educontinua@cenam.mx

Cambios ISO 9001

Introducción a la metrología y a la estimación de incertidumbre de la medición

15 y 16 de Mayo de 2017 Contáctanos para mayores detalles

20 al 22 de Junio del 2017

Información

$9,600.00

Tel. (442) 199 5049

Información:

info.dqs@dqsmexico.com

Tel. (442) 211 0500 educontinua@cenam.mx

Estuvimos

EVENTOS

Presentes

TECNOLOGÍA

MANUFACTURERA DE PUNTA EN TECMA.

Ing. Mauricio Martín, Lic. Ramón Brambila Ayala, Lic. Juan Carlos Baker Pineda, Ing. Víctor Manuel Vázquez y el Ing. Jorge Homero.

MARZO

2017 +10,000 200 800 245 Visitantes

Expositores

Marcas

Máquinas en exhibición

T E

ECMA reúne a los distribuidores y fabricantes con más presencia en el mundo, exponiendo maquinaria con tecnología de punta en el ramo de: tornos de control numérico, centros de mecanizado, máquinas multi- proceso, rectificadoras CNC, electroerosionadoras, prensas, cizallas, herramental de corte, equipos para sujeción, robots industriales, máquinas de corte por láser, corte por chorro de agua, equipos de control CNC y PLC, mesas de medición por coordenadas, software CAD-CAMCAE, impresoras 3D, mecanizado criogénico, así como toda clase de accesorios y equipos para la fabricación de piezas metálicas y control de calidad. La inauguración de la expo, tuvo el honor de contar con la presencia en el presídium con: Mauricio Martín, Presidente del Comité Organizador; Lic. Ramón Brambila Ayala, Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria; Lic. Juan Carlos Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; Ing. Víctor Manuel Vázquez, Presidente del Sector Bienes de Capital de la CANACINTRA y el Ing. Jorge Homero, Presidente del Sector de Máquinas y Herramienta, quienes dieron sus felicitaciones y datos relevantes de la XVII TECMA, la cual se lleva a cabo en forma bi-anual desde el año 1991.

Esta magna exposición se realizará del 7 al 10 de marzo del año en curso de 11:00 a 20:00 hrs. y va dirigida a sectores como: automotriz, aeroespacial, energía, minería, moldes, médica, electrodomésticos, Oil&Gas, moldes y troqueles, manufactura metalmecánica en general, así como para estudiantes de cualquier edad que estén interesados en el manejo de manufactura y su tecnología. Todos los visitantes podrán encontrar los tipos de máquinas que se exhiben y conocer a los diferentes distribuidores de fama internacional que los asesorarán con una breve demostración de la excelente calidad y eficiencia con las que trabajan las máquinas y ayudarán a encontrar la mejor opción que se ajuste a las necesidades de cada empresa. “La XVII TECMA es para que inversionistas vean y conozcan, la tecnología de punta internacional que les traerá grandes mejoras, vanguardia y sobretodo excelente rendimiento a todas sus empresas”, comentó Mauricio Martín, Presidente del Comité Organizador de TECMA. Comunicado de Prensa

Estuvimos

EVENTOS

Presentes

SUPPLIER DAY 2017 EN SMA

GENERA VÍNCULOS

EMPRESARIALES

Con el objetivo de generar vínculos empresariales entre el sector automotriz y las empresas guanajuatenses PyME y MiPyME, el pasado 23 de Marzo, se celebró en las instalaciones de la Casona San Miguel de Allende el primer Supplier Day entre compradores y proveedores.

REQUERIMENTOS: Fumigación Limpieza Industrial y ejecutiva ( planta y oficinas) Bombas de vacío linea Bosch Accesorios hidráulicos (electro válvulas, mangueras, etc) marca Hitachi y Parker Mobiliario y equipo para comedores industriales, proyectos y diseño Seguridad privada Ferretería y herramientas Equipo de protección personal Señalética y señalización Uniformes y bordados Mantenimiento industrial integral Compresores Hitachi Automatización industrial Motores eléctricos Reductores mecánicos Bandas

E E

l evento fue organizado por Claugto A.C., la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato y por el municipio de San Miguel de Allende, logrando convocar a importantes empresas del sector, con interés de buscar proveedores, entre las cuales se encontraron: BHTC México, Rafi Syscom México, Gobal Satisfaction Wiring, Fukoku, American Industries, Stant, entre otras. La expectativa de enlaces empresariales fue superada con 70 propuestas de posibles cierres comerciales, generando una derrama económica proyectada de alrededor de 5 millones y medio de pesos. El encuentro de negocios en SMA esta logrando posicionarse como un importante foro de proveeduría en cada una de sus ediciones, así lo menciona Rafael Ramos, representante del área de compras Rafi Syscom México.

“Supero mis expectativas, algo que veníamos trabajando directamente con Cluster, era el desarrollo de proveedores, quienes han llegado nada esporádicos, vienen muy direccionados al área automotriz”; comenta. También nos platica que como empresa compradora se busca que un proveedor sea profesional y cuente con un enfoque de atención a la industria automotriz. Asegura que las plataformas digitales con las que cuenta Claugto, les apoya de manera importante para la localización de proveedores de alto nivel. De manera general podemos describir el evento como un éxito rotundo, durante su edición 2017 logro convocar a proveedores del corredor industrial Guanajuato y algunas empresas del estado vecino de Querétaro. Cluster Industrial redacción

Junio 20-21, 2017 World Trade Center Ciudad de México

LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL LÍDER EN TECNOLOGÍAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN, AHORA EN MÉXICO Descubra lo último en soluciones de fijación y sujeción industrial, estándar y especializada Manténgase a la vanguardia en tendencias de la industria y aprenda de los expertos Contacte con sus colegas y conozca a más miembros de la industria

Últimos días para registrarse y asistir sin costo Hasta el 26 de mayo Precio de entrada $100.00

www.fastenerfair.com/mexico/ 85

EVENTOS

1ER FORO AUTOMOTRIZ

ALEMANIA - MÉXICO

Organizado por el Cluster Automotriz de Aguascalientes GIRAA

De Izquierda a Derecha: Senador E.h. Dipl.-Volkswirt. Wolfgang Wolf, Miembro Ejecutivo del Consejo de Administración de la Federación de la Industria del Estado de Baden-Württemberg; Ing. Luis Carlos Ibarra Tejeda, Subsecretario de Promoción de Inversión y Comercio Internacional de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes; Ing. Julio C. Sánchez Hernández, Presidente del Cluster Automotriz GIRAA; Lic. Mónica Mendoza Jacquez, Directora General del Cluster Automotriz GIRAA; Dr. Albrecht Fridrich, Director del Cluster Automotriz de Baden-Württemberg .

E E

De Izquierda a Derecha: Ing. Julio C. Sánchez Hernández, Presidente del Cluster Automotriz GIRAA; Dr. Alejandro Covarrubias, Coordinador General de la Red de Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana; Lic. Mónica Mendoza Jacquez, Directora General del Cluster Automotriz GIRAA

l pasado 23 de febrero en el Foro Trece de Aguascalientes se llevó a cabo el primer FORO AUTOMOTRIZ ALEMANIA – MÉXICO organizado por el Cluster Automotriz de Aguascalientes GIRAA en cooperación con la Confederación de la Industria Alemana (BDI/IFG) en el marco del proyecto “Asociación para la Innovación Alemania - México / Alianza Pacifico”.

Con el objetivo de expandir el dialogo de cooperación en el sector automotriz entre Alemania y México se firmó un Acuerdo de Cooperación entre el Cluster Automotriz de BadenWürttemberg y el Cluster Automotriz de Aguascalientes GIRAA, el cual incluye principalmente tres áreas para la cooperación entre los clústeres: 1) Desarrollo de cadenas de suministro locales y cadenas de valor trasnacionales. 2) Cooperación a través del intercambio de conocimiento, proyectos de transferencia de tecnología y desarrollo de recursos humanos. 3) Asesoramiento estratégico, con respecto a buenas condiciones base, incremento de Durante el foro a su capacidades y servicios B2B (negocio a vez fueron presentados negocio).

El Foro Automotriz Alemania - México sirve como plataforma para que miembros funcionarios de la economía y representantes de la industria trabajen juntos en el mapeo de estrategias para incrementar la integración y desarrollo del sector automotriz entre Alemania proyectos e iniciativas y México. En esta primera edición el invitado fue el estado federado de BadenComo resultado del presente Acuerdo de alto impacto para Württemberg, reconocido por ser la región de Cooperación, el Cluster Automotriz el desarrollo del sector de innovación más importante de Europa de Aguascalientes GIRAA con apoyo automotriz en la región y es la sede de empresas multinacionales del Cluster Automotriz de Badenque han marcado la historia de la industria Württemberg se posicionará en forma automotriz, como Daimler, Porsche, Bosch, ZF, entre muchas sumamente robusta como líder en innovación tecnológica en otras. La delegación de Baden-Württemberg estuvo integrada el sector automotriz. por representantes del Ministerio de Economía y Trabajo, Asociaciones Industriales, Academia y Empresarios en la Continúa leyendo en www.clusterindustrial.com.mx busqueda de oportunidades de cooperación con empresarios locales y desarrollo de nuevos negocios en México.

ESTADÍSTICAS

PRODUCCIÓN 943,704

ENE • MAR 2017 17.1%

805,736

ENE • MAR 2016

VENTAS

RÉCORD

EXPORTACIÓN

en el sector AUTOMOTOR

750,162

ENE • MAR 2017 14.2% ENE • MAR 2016

657,098

VENTA AL PÚBLICO

Cifras de Marzo actual y acumulado FUENTE:

ENE • MAR 2017

378,248 8.9%

ENE • MAR 2016

Integración más profunda vital para el crecimiento de América Latina y el Caribe.

El informe propone una estrategia interdependiente de cinco componentes: •1. Reducción adicional de los aranceles externos. Esto puede estimular la actividad económica a nivel local así como atraer inversión extranjera. •2. Profundizar la integración económica entre América del Sur, América Central, el Caribe y México. A través de nuevos Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACP), estas subregiones pueden beneficiarse más de sus complementariedades y sacar un mayor provecho del comercio. •3. Armonizar normas y procedimientos. Permitirles a las empresas utilizar materiales de otros países sin perder el acceso preferencial. •4. Centrar los esfuerzos en reducir los altos costos relacionados con el comercio. La falta de infraestructura de calidad junto a una topografía complicada hacen que las distancias sean mucho más caras para el comercio latinoamericano. •5. Integrar los mercados de trabajo y de capital. Se pueden mejorar las eficiencias regionales mediante una liberalización de los flujos migratorios y de capital en América Latina.

VENTAS AL MERCADO NACIONAL

MILES DE UNIDADES

Una mayor integración económica entre los países de América Latina y el Caribe hará más competitiva a la región en los mercados internacionales e impulsará el crecimiento a largo plazo, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial.

MARZO

CRECE VENTA DE AUTOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS 323.6% DURANTE ENERO. FUERON COMERCIALIZADOS

593 AUTOS

29 88

347,326

ELÉCTRICOS

564 HÍBRIDOS

RANKING DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN REGIÓN DE DESTINO ENE 2016 ENE 2017

CAMBIO

EE.UU.

163,859

225,741

CANADÁ LATINOAMÉRICA EUROPA ASIA ÁFRICA OTROS EXPORTACIÓN TOTAL

24,626 19,016 11,483 1,943 4 3,253

24,426 22,085 15,123 2,665 86 7,445

37.8% -0.8% 16.1% 31.7% 37.2% 2050.0% 128.9%

224,184

297,571

32.7%

2016 1 2 3

2017 1 2 3

PAÍS ESTADOS UNIDOS CANADÁ ALEMANIA

5 6 4 19 7

4 5 6 7 8

COLOMBIA BRASIL ARGENTINA SUIZA CHILE

ENERO 2016 497,229 68,329 18,126

ENERO 2017 568,075 65,547 25,092

9,006 5,765 9,068 872 5,318

13,393 10,817 9,199 5,268 4,094

MODELOS MÁS VENDIDOS (ENE MAR 2017) AUTOMÓVILES

20,904 VERSA

18,817

16,833

14,936

14,710

6,570

5,365

5,231

4,917

AVEO

VENTO*

SPARK*

MARCH

CAMIONES LIGEROS

20,277 NP300

XTRAIL*

CR-V

KICKS

HR-V

Los modelos marcados con un asterísco (*) son importados.

Guanajuato 2.2%

VENTA DE VEHICULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS AMIA reporta que durante diciembre 2016 la venta de vehiculos híbridos y eléctricos fué de 1,105 unidades, de los cuales 16 fueron eléctricos y 1,089 híbridos. En el acumulado Enero - Diciembre 2016 se comercializaron 8,260 vehiculos con este tipo de tecnologías

Otros estados 16.0%

Querétaro 2.1% Veracruz 2.2% Puebla 3.6%

Ciudad de México 46.4%

Nuevo León 6.9%

Jalisco 7.6% Edo. De México 12.8%

INFORMACIÃ&#x201C;N DE VALOR

NUEVAS INVERSIONES

Empresas extranjeras continúan viendo a México una buena oportunidad para establecerse.

»Hirschmann Automotive«

San Miguel de Allende, Guanajuato

Origen: Austria

INFORMACIÓN DE VALOR

Producción: Sistemas de conectores, tecnología sobre moldeo, conjunto de cables especiales, aplicaciones de alto voltaje y sistema de sensores. Inversión: 62 millones de euros Lugar: San Miguel de Allende Capacidad: 14 mil 600 metros cuadrados Empleos: 550 directos, 60% de ellos serán mujeres

»SuKarne CEDIS«

León, Guanajuato

Origen: México Producción: Proveedora de pieles para la industria automotriz, aeroespacial, calzado y marroquinería. Lugar: Parque Ecológico León Capacidad: 2, 200 metros cuadrados

»Demotechnic«

León, Guanajuato

Origen: Francia Producción: Partes para interiores de automóviles. Inversión: 4.2 millones de dólares Lugar: Parque Industrial León-Bajío (PILBA) Capacidad: NA Empleos: 200 directos

NUEVAS INVERSIONES

»Michelin«

León ,Guanajuato

Origen: Francia Producción: Neumáticos. Inversión: 510 millones de dólares

INFORMACIÓN DE VALOR

Lugar: Parque Industrial León-Bajío (PILBA) Capacidad: 142 mil m2 construcción Empleos: 1, 000 directos

»Spark Minda KTSN«

Querétaro

Origen: India Producción: Hang on parts (Partes internas y externas del tablero). Inversión: 425 millones de pesos Lugar: Parque Industrial Querétaro Empleos: 350 directos

»Continental Automotive« Origen: Alemania Producción: Manufactura de sistemas hidráulicos de frenos y turbo cargadores. Inversión: 167 Millones de dólares Lugar: Parque Industrial Colinas de San Luis Potosí Capacidad: NA Empleos: 82 directos

San Luis Potosí

NUEVAS INVERSIONES

»Nidec Sankyo«

San Luis Potosí

Origen: Japón Producción: Moldes de precisión de plástico. Inversión: 15 millones de dólares

INFORMACIÓN DE VALOR

Lugar: Parque Industrial Colinas de San Luis Potosí Capacidad: 12 mil metros cuadrados Empleos: 300 directos

»Zeon Kasei«

San Luis Potosí

Origen: Japón Producción: Inyección de plástico Inversión: 150 millones de pesos Lugar: Parque Industrial Colinas de San Luis Potosí Empleos: 1200 directos e indirectos

»Boge Rubber & Plastics Group «

San Luis Potosí

Origen: Alemania Producción: Tecnología de vibración y producción de componentes de plástico. Inversión: : 5.3 millones de euros Lugar: San Luis Potosí Capacidad: 16 mil metros cuadrados Empleos: 200 directos

NUEVAS INVERSIONES

»Constellium«

San Luis Potosí

Origen: Alemania Producción: Sistemas de impacto de aluminio de alta resistencia.

INFORMACIÓN DE VALOR

Inversión: ND Lugar: San Luis Potosí Capacidad: 5 mil m2 Empleos: 100 directos

»Suzuki Garphyttan«

San José de Iturbide, Guanajuato

Origen: Suecia y capital japonés Producción: Resortes de alambre de acero templado Inversión: 12.7 millones de dólares Lugar: San José de Iturbide, Gto. Empleos: 46 directos en primera etapa

»Tovarna Bovdenov in Plastike« Origen: Eslovenia Producción: Fabricar chicotes para los autos Audi en la planta de Puebla. Inversión: 3.5 Millones de dólares Lugar: Tlaxcala Capacidad: NA Empleos: 40 directos

Tlaxcala

• CONOCE TNGA: TOYOTA REINVENTANDO LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ •

EDICIÓN 28