Cluster Industrial edición 17

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2

Edición 27

CONTENIDO MARZO - ABRIL 2017

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ Factor General Motors Pág. 17 CAPITAL HUMANO CLAUGTO A.C. fortalece las herramientas para el capital humano Pág. 28

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO: Amplía sus horizontes.

17 34

Recientemente el influyente medio estadounidense The New York Times publicó una semblanza de la larga relación bilateral entre México y Estados Unidos. En ella el historiador Enrique Krauze señala los episodios menos gratos y los momentos en donde ha existido entendimiento, cooperación y prosperidad entre las dos naciones : pág. 34

PROVEEDORES DESTACADOS Pág. 49 CLUSTERS Pág. 58 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Pág. 62 LÍDERES DE OPINIÓN Puebla-Tlaxcala, un región con oportunidades en puerta Pág. 72 El Cluster Automtoriz del Estado de México hacia el futuro Pág. 74 OEM Kia Motors se casa con México Pág. 76 HISTORIA Nissan y el sol que nació de la unión industrial Pág. 76 EVENTOS Pág. 88 ESTADÍSTICA Pág. 94 NUEVAS INVERSIONES Enero-Febrero 2017 Pág. 96

CONOCE AL COMPRADOR ABB: en busca de proveedores con ética y calidad Pág. 42 EMPRESA MODELO Acelera ISGO con innovación y calidad Pág. 66

NOTAS RELEVANTES:

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Ford reforzará su compromiso con México Pág. 10 Japón y México desarrollarán proveedores automotrices Pág. 20 Automotriz China “JAC” llega a México de la mano de Carlos Slim Pág. 24 Kia anuncia producción de Huyndai en México Pág. 26

6634

Grupo Antolin vende su unidad de asientos a Lear por 286 MDE Pág. 41 Peugeot en conversaciones con General Motors para fusionar negocios Pág. 48

76 34

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DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

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ADMINISTRACIÓN Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx COMERCIALIZACIÓN Y RR.PP. Mauricio Quiroz mquiroz@clusterindustrial.com.mx Cel.: (477) 333-4153 EJECUTIVOS COMERCIALES Guanajuato Brenda Castro b.castro@clusterindustrial.com.mx Nestor Calzada telemarketing@clusterindustrial.com.mx Jalisco: Lourdes Atilano latilano@clusterindustrial.com.mx (33) 190 5307 Querétaro Mónica García ventasqro@clusterindustrial.com.mx (442) 356 48 63

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Carta Editorial Estimados lectores y seguidores: Nuevamente extendemos un cordial saludo en esta su publicación especializada Cluster Industrial, esperando que el año 2017, a pesar de toda incertidumbre haya comenzado con excelente ritmo para ustedes y sus empresas.

Nuevo León: Diego Reyes dreyes@clusterindustrial.com.mx (81) 183 7488

Precisamente es el tema en boga y aunque queramos, no podemos hacer caso omiso del escenario global que se ha creado en base a las recientes elecciones en E.U.A.

San Luis Potosí Marylú Vallejo ventasslp@clusterindustrial.com.mx (444) 195-1451

Se han mencionado varias propuestas que pudieran impactar de manera negativa la economía de nuestro país; claro está que si se llegan a cumplir no serán fáciles en un corto y mediano plazo poder ajustarnos a ellas, pero también es importante considerar que en este escenario se han abierto grandes oportunidades para comenzar a observar hacia otras fronteras que nos puedan fortalecer en un largo plazo. Existen otros países con gran infraestructura que pudieran estar interesados en invertir en México, sin embargo, la más grande oportunidad que tenemos es darnos cuenta de que en nuestro país tenemos el reto de fortalecer la producción interna, crear más proveedores de segundo y tercer nivel y por qué no incrementar empresas mexicanas de primer nivel para esta industria automotriz.

MERCADOTECNIA Karla Hernandez mercadotecnia@clusterindustrial.com.mx Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx DISEÑO EDITORIAL Cinthya Nancy Olmos Vázquez diseno@clusterindustrial.com.mx

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Leonardo I. Martínez OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 ó 741-0272 León, Gto, México.

OFICINA CELAYA: Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (461) 216-1732 Celaya, Gto. México PUBLICACIÓN BIMESTRAL MARZO - ABRIL 2017

Como medio especializado estamos muy conscientes y sobre todo muy comprometidos con ustedes nuestros lectores, clientes, aliados y seguidores en compartirles información muy acertada y de análisis que les ayuden a visualizar cualquiera de los escenarios y que puedan tomar decisiones muy oportunas.

Los invitamos a leer nuestro tema central y las secciones que hemos preparado en esta edición, así como estar atentos de nuestros medios de información impresos y digitales para poder estar siempre actualizados de lo que esta industria nos estará dando a conocer.

La industria automotriz no frenará, seguirá su curso.

Muchas gracias a todos!

Ricardo Vivero

Dirección General

Cluster Industrial. Marca Registrada.

Año 04 No.27, Fecha de Publicación 2 Marzo de 2017. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.

Título de Registro de Marca:1346705.

Impresa en León, Guanajuato, México.

El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 27, 2 Marzo 2017. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad.

E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

• El 11.9% de la producción bruta.

• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

CONSTITUIDO EN:

2014

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

8 · Noticias Bajío

INAUGURAN PLANTA

VISTAMEX EN PARQUE AMISTAD DE APASEO EL GRANDE

Palabras de Miguel Márquez Gobernador del Estado de Guanajuato

Con un llamado a la unidad y solidaridad de los guanajuatenses para enfrentar los nuevos retos globales, el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, llevó a cabo la inauguración de la empresa Servicios Vistamex, proveedora del sector automotriz instalada en el Parque Industrial Amistad.

Esta empresa de origen 100 % mexicano, es la primer compañía ubicada en dicho polígono industrial, con el compromiso de generar más de 280 empleos con una inversión de 9.45 millones de dólares en un espacio de más de 4 mil metros cuadrados.

EJEMPLO El mandatario estatal destacó, que Servicios Vistamex es un ejemplo del compromiso de los mexicanos visionarios por emprender proyectos con dedicación que se traducen en nuevas y mejores oportunidades laborales para los guanajuatenses.

Gonzalo González, Miguel Márquez y César Gutiérrez en el acto inaugural.

Con ventas “Hoy es un claro ejemplo de lo anuales de que pueden hacer los mexicanos, de lo que pueden hacer los guanajuatenses, enviar productos a Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica; hechos en Guanajuato, Marca Guanajuato, hechos con corazón, con pasión, hechos con calidad… yo sí creo que Guanajuato y México son más grandes de lo que creemos, pero aquí todos tenemos que empujar”, resaltó.

17

millones de dólares

En este sentido el Gobernador reconoció la labor social de Servicios Vistamex que dará trabajo a 5 personas con discapacidad; un reconocimiento al talento local, ya que tiene la meta de ser la primera empresa instalada en el parque, que brinde los salarios más competitivos.

PRESENCIA Con ventas anuales de 17 millones de dólares, -desde Apaseo el Grande-, el corporativo tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica y México; a través de la fabricación de Inyección de Plásticos, Procesos Post Inyección, Ensamble, Reparación, Modificación, Ajuste y Fabricación de Moldes y Metrología de Piezas.

Fabrica 30 millones de piezas plásticas para los sectores: Industrial, Automotriz, Electrodomésticos y Línea Blanca.

Entre sus principales clientes destacan: Valeo, Magna, Norgren, Sanko Gosei, Winsor Mold Group, Fujikiko, Hella, ACS, Alpha, Mabe, Emz, Apex, Bsi, Cesar Scott, General Electrics y Group Seb.

FUENTE: Redacción

Noticias Bajío · 9

CELEBRA MAZDA SU AUTO NÚMERO 500 MIL

La armadora automotriz Mazda de Salamanca, alcanzó la producción acumulada de 500 mil unidades en 3 años.

Los directivos de la armadora reconocieron la mano de obra de sus trabajadores que hacen posible alcanzar esta meta, ahora el reto inmediato es alcanzar el millón de unidades y enseguida los 2 millones.

En su mensaje el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que la llegada de Mazda, permitió fortalecer el clúster automotriz más dinámico de América Latina, el de Guanajuato, uno de los más importantes a nivel nacional.

Alcanzó la producción acumulada de

500

“No habrá amenaza que nos paralice, barrera alguna que nos detenga, si juntos lo hemos logrado, seremos capaces de vencer otras barreras”. Esta es la primera planta de Mazda a nivel mundial en producir medio millón de vehículos en tan solo 36 meses y lo hicieron con las manos guanajuatenses, con las que se obtienen vehículos de la más alta calidad y que circula en algunos de los casi 40 países a los que exportan.

mil unidades en 3 años

El alcalde Antonio Arredondo Muñoz, destacó que la empresa Mazda se ha puesto la camiseta de los salmantinos, se ha sumado a nuestro trabajo, a nuestras preocupaciones y el proyecto para apoyar a todos. Hemos hecho equipo con ustedes, siempre que hemos requerido de su apoyo, se ha recibido una respuesta positiva, gracias Mazda por el apoyo la confianza que son recíprocas y los felicitó por esta meta alcanzada.

Masaki Nakajima, miembro del consejo directivo de Mazda de México Vehicle Operation por parte de Sumitomo Corporation, agradeció la participación en esta celebración de las 500 mil unidades de Mazda, que es un proyecto conjunto entre Mazda y Sumitomo Corporation. Agradezco y felicito al liderazgo del presidente de ésta planta Chiharu Mizutani y los esfuerzos de todos los colaboradores para éste logro de las 500 mil unidades. “Es algo sorprendente haber alcanzado esta producción en un tiempo tan corto, me siento orgulloso de éste logro, recuerdo cuando éste terreno de 256 hectáreas era solo un campo. Justo hace 5 años en enero del 2012, se empezó a cavar el suelo de éste terreno y juntos hemos logrado superar las numerosas dificultades.

La expectativa es que siga creciendo y se cumpla la producción de un millón de unidades y después los 2 millones y así continuar. Mazda en Hiroshima va a cumplir 100 años de su fundación en enero del 2020 y nosotros Sumitomo Corporation, también cumplimos los 100 en Diciembre del 2019, ahora apoyamos a Mazda para que perdure y supere los 100 años”.

FUENTE: Cuca Domínguez

10 · Noticias Bajío

FORDSU COMPROMISO REFORZARÁ CON MÉXICO El alto directivo desmintió que la cancelación de fábrica en San Luis Potosí en el centro de México haya sido acordada recientemente por presiones del presidente de EEUU, Donald Trump, que en aquella ocasión aplaudió la noticia en su cuenta de Twitter y amenazó con impuestos de 20 a 35 % a las importaciones desde México.

"La decisión no tiene que ver con temas políticos, nosotros somos una corporación que debe de responder a sus accionistas y la tomamos por una segmentación en el mercado" de Estados Unidos, dijo el directivo de la automotriz en la celebración del 50 aniversario del Comité Cívico de Ford y sus distribuidores en México.

La cancelación del plan de negocios de Ford en San Luis Potosí se debió a una estrategia de inversiones cuando "fabricar modelos que los mercados están dejando de consumir era un mal negocio", explicó el directivo de la automotriz estadounidense. "¿A ustedes les parece que Ford se va de México?", dijo con ironía tras enumerar que la empresa tiene en México cuatro plantas de fabricación con 9.000 empleados, 12.000 millones de dólares en ventas anuales de 125 distribuidores, con otros 100 empleados promedio cada unos (otros 12.500 trabajadores indirectos).

El nuevo anuncio de Ford fue hecho tras la decisión de cancelar la nueva planta que construiría en el central estado de San Luis Potosí, que costaría unos 1.600 millones de dólares con 700 nuevos empleos, y fue trasladada a Michigan, EEUU. López añadió que la automotriz sigue estudiando la producción del modelo Focus en Iniciarán operaciones 2 plantas en México con una Hermosillo: "Aún no determinamos el monto de la inversión, pero servirá para mantener Gabriel López Presidente y CEO de inyección de capital de los empleos en esta planta y sumar otros 200, y a finales de 2018 iniciaremos con el Ford México armado" de los autos.

2 500 millones de dólares

La empresa enfrenta una campaña para no comprar autos Ford en México, ante lo cual el principal directivo en el país comentó que "no queremos perder ningún cliente" en el país latinoamericano..

FUENTE: Mundo

Noticias Bajío · 11

CONFORMAN EL

CLUSTER AUTOMOTRIZ EN JALISCO

Reunión Nacional de Cluster de la Industria Automotriz

La industria de autopartes en México ocupa el sexto lugar mundial en producción y para 2020 se pretende llegar al cuarto lugar, comparándose con Alemania, pues ahora ya cuenta con seis clúster, uno de ellos recién conformado en Jalisco, donde además de elementos básicos para el ensamblado, han comenzado a producirse contenidos de electrónicos y software.

Así lo informó Juan José Herrán, presidente clúster Automotriz en Jalisco, que aseguró, llega en un momento clave luego de que las plantas armadoras extranjeras han confiado en la calidad de mano de obra instalándose en Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla.

grande generador de divisas.

Dijo por ahora no tener información de retiro de inversiones ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. “No tengo conocimiento de alguna empresa que esté en esa situación, por supuesto las decisiones que toman son con base en sus prioridades. México tiene los elementos para seguir siendo exitoso y estamos atentos a esa profundización y modernización”.

En el cluster habrá de inicio

23

empresas

En el clúster habrá de inicio 23 empresas, entre ellas japonesas, alemanas, filipinas, estadounidenses y mexicanas, todas con requerimientos especiales de certificación de personal y capacitación en áreas como metal mecánico, electrónica y plásticos.

Durante la conformación del Clúster Automotriz en Jalisco, se dio a conocer que el 75% de la producción de autopartes en México tiene como destino Estados Unidos y el mayor riesgo para México sería que los americanos y los canadienses dejen de comprar autos, porque mientras sigan adquiriéndolos, se podrán seguir produciendo.

Por su parte, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que el año pasado exportaron casi 100 mil millones de dólares a Estados Unidos, ubicándose como el más

FUENTE: Viridiana Saavedra Ponce

12 · Noticias

NOTAS B R E V E S

LLEGAN CON TOYOTA

100 PROVEDORES La compañía Toyota no solo sigue con sus planes de abrir operaciones en México, también atraerá a unos 100 proveedores japoneses, aseguró Tadashi Minemura, director de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO, por sus siglas en inglés) Se trata de proveedores Tier 2 y 3 que se instalarán en el Bajío para atender a la armadora.

En un evento organizado en conjunto con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste, el director de JETRO aseveró que pese a la incertidumbre la inversión japonesa continuará en los sectores industrial y de servicios.

Tal es el caso de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) que firmó un acuerdo interlineal con Interjet para que sus pasajeros procedentes de Tokio puedan conectar de la Ciudad de México a otros puntos del País con un solo boleto a partir del 15 de febrero.

FUENTE: Notadigital

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL BAJÍO EN MOVIMIENTO PESE A FORD

En la carrera mundial de producción de automóviles México se encuentra entre los primeros diez lugares. Con una elaboración de 3.5 millones de vehículos anuales, ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial, posición que pone a la manufactura mexicana debajo de India, Corea del Sur, Alemania, Japón, Estados Unidos y China; este último con una trasformación de más de 24 millones, exhibe el primer lugar.

La producción de autos en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí es de alrededor de 1.5 millones de unidades, similar a la producción del Reino Unido y superior a la de países como Rusia y Turquía. De cada diez automóviles que se fabrican en México, en promedio 4 unidades tienen sello del Bajío.

De aquí al 2020 México tienen el reto de producir cinco millones de unidades por año, expectativa que ya no contabilizará los 150 mil coches que Ford fabricaría en San Luis Potosí. No obstante la carrera automotriz en el Bajío continúa.

Si el mapa geoeconómico de la industria no cambia, es importante advertir esto, adicional a los 130 mil vehículos que General Motors produce hoy en día en la entidad potosina, a partir de 2019 el fabricante alemán BMW armará 150 mil unidades en dicho estado.

México elabora

3.5

En Guanajuato la empresa Toyota se sumará al club que ya conforman GM, Honda y millones de Mazda. Así, en menos de tres años la japonesa vehiculos al año creadora del proceso just-in-time fabricará 200 mil automotores anualmente. Con esta cifra la producción anual guanajuatense será de alrededor de 930 mil unidades, un incremento de 27 por ciento, en tanto que participará con el 19% del mercado nacional.

Finalmente, en Aguascalientes la nueva planta de Daimler-Nissan, que inaugurará operaciones en el segundo semestre de 2017, permitirá fabricar hasta 240 mil vehículos por año, con lo cual la generación de automóviles de origen hidrocálido sumará poco menos de un millón de unidades al finalizar la segunda década del milenio.

Así pues, al entrar los años veinte la producción automotriz en el Bajío será de alrededor de dos millones 150 mil unidades, mayor a la fabricación actual de Francia y casi similar a la manufactura canadiense.

En cuanto a la demanda intermedia, actualmente la industria automotriz nacional demanda poco más de 47 mil millones de dólares en bienes y servicios de origen nacional e importado, de los cuales más de 11 mil millones de dólares -al tipo de cambio reciente- corresponden a la proveeduría del Bajío.

Como se puede apreciar, aunque la decisión de Ford impacta en las expectativas económicas de la región, la dinámica de la industria seguirá moviéndose, conformando un clúster con ventajas competitivas para cualquier armadora. Habría que ver el bosque y no un solo árbol..

FUENTE: Ricardo Trejo Nava

Noticias · 13

14 · Noticias Bajío

INFONAVIT FIRMA

CON EL CUSTER AUTOMOTRIZ DE GTO. A través de dicho convenio se darán créditos por más de 10 mil millones de pesos en la entidad.

país a que aprovechen la solidez que tiene el sector.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) firmó un convenio de colaboración con el Clúster Automotriz de Guanajuato a través del cual, se darán créditos por más de 10 mil millones de pesos en la entidad.

“Los empresarios que se dedican a la promoción de vivienda tienen enfrente un buen negocio porque hay demanda mejor calificada, con mayor capacidad de crédito, más focalización de subsidio y por lo tanto todos salimos ganando”, indicó.

El director general del INFONAVIT, David Penchyna Grub, destacó que a lo largo de la historia del instituto se han otorgado a los guanajuatenses 421 mil 125 créditos, y que este año “todos los cajones salariales van a tener mayor capacidad de lo que tuvieron el año pasado”.

Además, el Infonavit se enfocará en atender a los trabajadores que ganen entre uno y cuatro salarios mínimos.

Acompañado de Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, y de Francisco López Manjarrez, delegado regional del Infonavit en la entidad, Penchyna Grub exhortó a los desarrollares de vivienda de todo el

se darán creditos por más de

10

La firma del convenio con el clúster mil millones de pesos automotriz de la entidad dará soluciones en la entidad de vivienda a los trabajadores de esta industria, a través de alianzas con los patrones, a fin de que los derechohabientes tengan acceso a información de los servicios y beneficios de los diferentes programas del Instituto en sus centros de trabajo.

FUENTE: Sara Cantera

Noticias Bajío · 15

HONDA REAFIRMA SU ESTANCIA EN CELAYA

Seiji Kuraishi, Vicepresidente de Honda Motor, Honda de México ha publicado un breve boletín donde manifiesta su deseo de continuar en el territorio nacional, desmintiendo muchas versiones periodísticas que malinterpretaron a su vicepresidente en Tokio, Seiji Kuraishi, quien dijo que ante la amenaza de Trump contra las empresas automovilísticas extranjeras, la empresa buscaría una solución, pero nunca habló de irse del país. La japonesa tuvo el quinto lugar en ventas del mercado mexicano en enero con 8,547 unidades.

Honda el año pasado generó en EEUU

1.64

La agencia Reuters publicó una nota fechada en Tokio, donde el vicepresidente de Honda Motor, Seiji Kuraishi, contestó a la pregunta que le millones de unidades hicieron los reporteros en el sentido de que el presidente Trump, de Estados Unidos, había amenazado a las empresas automotrices extranjeras apostadas en su país, con aplicarles fuertes impuestos si no producían y generaban empleos suficientes en esa nación. Kuraishi recordó que la presencia de la automotriz lleva muchos años en EEUU generando miles de empleos y vendiendo el año pasado 1.64 millones de unidades allí. Fue entonces cuando dijo que si el mandatario aplicaba alguna medida contra el futuro de la nipona, esta tomaría algunas decisiones, derivándose la interpretación de los reporteros hacia salirse de México, lo que nunca fue señalado tácitamente.

Rápidamente, y desde el pasado sábado, se generaron rumores en México sobre la salida de la firma del país. Esta semana, y a petición de algunos medios, la empresa Honda emitió un escueto boletín de prensa que dice: Postura “Recientes comentarios de Honda han sido mal interpretados.

Las instalaciones de Honda en México se mantienen como una importante parte de nuestras operaciones globales y continuarán contribuyendo a la economía mexicana”.

La firma vendió en enero pasado 8,547 unidades, que si bien representan un leve retroceso de 1.8%, le mantiene en el quinto lugar del competido mercado mexicano. De enero a diciembre del año 2016 comercializó 87,944 vehículos que le representaron un crecimiento del 19.6%.

Honda exportó el mes pasado 13,704 vehículos, con una baja del 18.2%..

FUENTE: Redacción

16 · Noticias Bajío

SE HAN INSTALADO

169 EMPRESAS DE AUTOPARTES EN GUANAJUATO

Uno de los principales sectores que se han consolidado en la entidad es el Automotriz-Autopartes con 169 empresas instaladas en el avance de la presente administración estatal con un compromiso de generar más de 64 mil 590 empleos a través de 8 mil 747 millones de dólares de inversión.

Guillermo Romero Pacheco - Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES)

Con un compromiso de generar más de

64

mil

590 empleos a través de 8 747 mdd de inversión

Dicho sector representa el 77 % de la inversión total que ha recibido la entidad en los últimos 4 años. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco afirmó que el Gobierno del Estado mantiene políticas públicas encaminadas a generar las condiciones económicas, de seguridad, salud, educación y desarrollo social para la concreción de proyectos nacionales y extranjeros.

De esta manera –precisó-, se generan nuevas oportunidades laborales para los guanajuatenses y se impulsa la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) con programas de capacitación, profesionalización y desarrollo de proveedores.

Entre las empresas instaladas en el periodo mencionado destacan: -Akebono Brake, Arbomex, BHTC, Bridgestone Firestone, Condumex, Continental, Coplainsa, Denso, Eagle Ottawa, F-Tech/ F&P Manufacturing; GKN Driveline, Hanwa, Hella, Hutchinson, Iwai, Kolektor, Leoni, Mahle, Mazda, Nicometal, PEC, Pirelli, RAFI, Sandhar, Schaeffler, Scherdel, Standard Profil, THK Rhythm, Thyssenkrupp, Toyota, Wallstabe & Schneider, Yushiro, Yutaka Technologies, Dowa, entre otras.

El origen de dichas inversiones automotrices corresponden a: Japón, Estados Unidos, Alemania, México, Italia, Francia, Reino Unido/ Inglaterra; España, Canadá, India, Austria, Turquía, Corea, Túnez, Holanda, Eslovenia, Suecia y Portugal. El sector que se ubica en segundo lugar en inversiones es el Servicios con 25 empresas con una inversión de más de 687 millones de dólares y 1 mil 310 empleos; en tercer sitio se encuentra el sector Alimentario, Agroindustrial y Agropecuario con 10 proyectos, con la generación de más de 1 mil 900 empleos a través de una inversión de 609 millones de dólares.

La atracción de proyectos de origen nacional y extranjero, son resultado del compromiso del Gobierno del Estado por generar las condiciones que permitan la consolidación de dichos proyectos para el fortalecimiento de la economía local.

FUENTE: El sol del Bajío

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

FACTOR GENERAL MOTORS Multimodalidad México Las dinámicas comerciales en el hemisferio norte tienen un reto a partir del 20 de Enero. México necesita diversificar sus opciones comerciales en el sector automotriz y necesita una efectiva alianza entre el sector privado y la administración pública que debe dotar de suficiente y adecuada infraestructura.

Edificio Siglo XXI. Oficinas centrales de General Motors de México

18 · Logística Automotriz

LOGÍSTICA DE GENERAL MOTORS EN MÉXICO: Importación Marítima

A A

lfonso Rodríguez, Vehicle Logistics Manager para México de GM recientemente ha compartido parte de la visión, enfoque y soluciones en materia logística que implementa la firma en el escenario automotriz mexicano.

Sus plantas armadoras en territorio nacional se ubican estratégicamente en: ∞Ramos Arizpe, Coahuila; ∞Villa de Reyes, San Luis Potosí; ∞Silao, Guanajuato.

RAMOS

Señalización VERACRUZ

Centros de Distribuición Puerto Vía

QUERÉTARO

La multimodalidad es un factor determinante para GM de México y le representa importantes ahorros en términos de tiempo y costos dada la flexibilidad de los flujos, rutas y volúmenes que pueden conjugarse.

LÁZARO CARDENAS

Vehiculos Importados »Buick Encore, »Chevrolet Spark, »Chevrolet Matiz,

»Chevrolet Tornado, »Chevrolet Cruze »Chevrolet Colorado.

Importación por Ferrocarril PIEDRAS NEGRAS

Señalización QUERÉTARO 73%

Vehiculos Importados »Cadillac Ats »Cadillac Cts »Cadillac Escalade »Buick Verano »Buick Regal »Buick Enclave »Gmc Acadia

»Gmc Sierra »Gmc Terrain »Gmc Yukon »Chevrolet Camaro »Chevrolet Corvette »Chevrolet Cruze Turbo

Los vehículos importados vía marítima procedentes de Asia, específicamente de plantas en Corea del Sur y Tailandia, llegan al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán para de ahí trasladarse por ferrocarril hacia sus dos centros de distribución: el primero en Ramos Arizpe para abastecer la zona norte y fronteriza, y el segundo en Querétaro para cubrir el Bajío, Centro y Sur del país.

Por otro lado, los autos terminados de origen brasileño se importan a través del puerto de Veracruz y usando también vías férreas se hacen llegar a los mismos centros de distribución.

RAMOS 27%

Centros de Distribuición Vía

A lo largo del tiempo la ensambladora ha consolidado una intrincada red de distribución de vehículos terminados y agencias distribuidoras, partes e insumos por diversos medios de transporte a lo largo y ancho del país.

»Chevrolet Express »Chevrolet Malibú »Chevrolet Silverado »Chevrolet Sonic Rs »Chevrolet Suburban »Chevrolet Tahoe »Chevrolet Traverse

Vehículos más grandes de otros segmentos como ATS, CTS y Escalade de la gama Cadillac, Verano, Regal y Enclave de la gama Buick, Acadia, Sierra, Terrain y Yukon de GMC, así como Camaro, Corvette, Cruze Turbo, Express, Malibu, Silverado (en ciertas versiones), Sonic RS, Suburban, Tahoe y Traverse, todos los últimos de la gama Chevrolet para su comercialización en México proceden de plantas de ensamble localizadas en USA y Canadá, siguen siendo internados por ferrocarril usando la aduana fronteriza de Piedras Negras, teniendo como destino final ambos centros de distribución antes mencionados en una proporción aproximada de 27% hacia Ramos Arizpe y 73% hacia Querétaro.

Logística Automotriz · 19

Plantas de Distribución Señalización Planta Centros de Distribuición Camión Vía

RAMOS

SLP SILAO QUERÉTARO

Comercialización 164 GMM DISTRIBUCIÓN »125 »19 »18 RAMOS 20%

SILAO 5%

»2

QUERÉTARO 74%

Esta relación de volúmenes está por cambiar ya que durante los últimos dos años y como parte de una estrategia corporativa de mayor competitividad, GM ha venido construyendo -con el mayor de los sigilos por cierto dado el turbio entorno socioeconómico y político actual- nuevas líneas de producción en los complejos de Ramos Arizpe, Silao y Villa de Reyes, para trasladar y/o complementar parte de la producción de algunos vehículos desde suelo norteamericano y canadiense.

Este plan podría sufrir modificaciones de continuar la renegociación de los acuerdos comerciales establecidos en la región NAFTA. Tanto el complejo guanajuatense como potosino envían por tren su producción hacia el VDC de Ramos Arizpe, de donde a su vez una parte de vehículos terminados se traslada hacia el VDC de Querétaro.

La planta de Villa de Reyes cuenta con la flexibilidad adicional de transportar autos en “madrinas” hacia Querétaro. El flujo desde Silao hacia Coahuila hace sentido si se considera que buena parte de la producción silaoense es para exportación a Norteamérica, por lo cual primero se consolida en el norte del país. Dichas exportaciones de los tres complejos se realizan por ferrocarril a través de Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo.

Los principales productos enviados por este medio son Chevrolet Captiva, Cadillac SRX, Chevrolet Trax, Chevrolet Silverado y GMC Sierra. Vía marítima también se suma a la lista Chevrolet Aveo, pero usando los puertos de Altamira y Lázaro Cárdenas en donde el VDC de Querétaro funge un importante papel. Los medios de transporte usados en estas rutas son ferroviarios y carreteros, posteriormente marítimos.

Señalización Centros de Distribuición Camión

Exportación por Ferrocarril Señalización Planta Vía

Hasta hace 2 años, la red de concesionarios y distribuidores del grupo en México se componía de 164 puntos de venta, de los cuales 125 ofertaban la gama Chevrolet, 19 para Buick y GMC, 18 para Buick, GMC y Cadillac, además de 2 exclusivamente Cadillac. Del total de vehículos producidos en México que se envían directamente a esta red de comercialización, el VDC de Ramos Arizpe maneja alrededor del 20% y lo distribuye a los estados del Norte y fronterizos. Un 5% del volumen lo maneja un pequeño VDC en Silao con destino al mismo Bajío, Centro y Occidente, mientras que el VDC Querétaro maneja el 74% a la mayor parte del país.

RAMOS

SLP SILAO

Exportación Marítima

Señalización Planta Centros de Distribuición Camión Vía

RAMOS

ALTAMIRA SLP SILAO

QUERÉTARO

LÁZARO CARDENAS

Los retos y preocupaciones en materia logística no difieren mucho de los que tienen otros fabricantes de OEM en suelo nacional: por tren, la capacidad de volumen, la cantidad de vagones especializados y potencia del equipo; la velocidad en flujos extendidos y congestión en cruces fronterizos; el robo y vandalismo de accesorios y partes externas. Por tierra, usando madrinas y remolques, la capacidad, cantidad y calidad limitada de equipo y personal, así como la infraestructura carretera en territorio nacional y cruces en frontera. Los puertos también representan todo un desafío en su opinión, tanto en infraestructura como en capacidad, seguridad y condiciones climáticas.

20 · Noticias Bajío

JAPÓN Y MÉXICO

DESARROLLARÁN PROVEDORES AUTOMOTRICES

La Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA por sus siglas en inglés) enviará a expertos de ese país, quienes durante cinco años coadyuvarán a desarrollar proveeduría mexicana, con el propósito de incorporarla a las armadoras automotrices japonesas y las empresas productoras de componentes, igualmente japonesas, de nivel TIER 1.

El programa ya fue firmado en diciembre pasado y comenzará a aplicarse en julio de este año. Se contará con una oficina central, cuya ubicación aún está por definirse, y la coordinación correrá a cargo del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, informó el director General de este complejo industrial, Héctor Soto Aduana.

La búsqueda de proveedores correrá a cargo de los clústeres y de promotores japoneses de inversiones como la Organización Japonesa de Comercio Exterior (Jetro por sus siglas en inglés).

Pymes, las primeras invitadas El programa establece la realización de una serie de diagnósticos para determinar si los proveedores son capaces de entrar al programa, ya sea porque se trate de empresas con experiencia en el sector automotriz, y que sólo necesitan crecer, o bien si son suministradores potenciales, aseguró Soto Aduana.

El representante automotriz de San Luis Potosí también informó que las entidades federativas mencionadas fueron elegidas por su concentración de armadoras japonesas y empresas TIER 1.

Con este programa se dará oportunidad a pequeñas y medianas empresas (pyme) de capital 100% mexicano de especializarse en las áreas de forja,

maquinados de alta precisión, inyección de plásticos, tratamientos térmicos y procesos especiales —como recubrimientos— y en la fabricación de troques.

"Se trabajará íntimamente con los proveedores, porque la peculiaridad de las pequeñas y medianas empresas es que se debe trabajar con la cabeza de la compañía para cambiar la mentalidad e infundir, desde lo más alto de la empresa, esa cultura automotriz necesaria para que la empresa evolucione”, comentó el experto en el contexto de Expo Manufactura 2017.

Participación tripartita Una vez concluidos los cinco años, los expertos japoneses se retirarán, pero se dará un seguimiento por tres años más.

En el tiempo que dure el programa se formará al capital humano para que, una vez que los expertos japoneses no estén, los proveedores mexicanos sean autosustentables.

Cada uno de los estados participantes estará regido por tres actores principales: los clústeres automotrices, los gobiernos estatales —a través de las secretarías de Desarrollo Económico— y, de manera transversal, la agencia federal Proméxico.

Este iniciativa es sucesora de un proyecto de desarrollo de proveeduría, ejecutado de 2012 a 2015, en el que participaron Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato. Esta vez, se integra a San Luis Potosí, debido a la cantidad de empresas japonesas presentes en su territorio.

FUENTE: Viridiana Saavedra Ponce

Noticias Bajío · 21

22 · Nacionales

INICIARÁN

OPERACIONES ESTE AÑO 2 ARMADORAS EN EL PAÍS

Dieter Zetsche CEO Daimler / Carlos Ghosn CEO Nissan En 2017, en Aguascalientes arrancarán operaciones dos armadoras nuevas, además de plantas de la industria automotriz.

Con una inversión de mil millones de dólares, la fábrica Compas es una colaboración de Nissan y Daimler, estará ubicada en Aguascalientes y comenzará a operar este año.

“La amplia experiencia de Daimler en la producción de camiones y autobuses en México, aunado a la gran tradición en manufactura de Nissan, servirán como herencia a la producción de vehículos compactos Premium para Infiniti y Mercedes-Benz”, según información de la compañía.

“Además de la nueva nave de construcción de carrocerías de 70 mil metros cuadrados, fue edificado un nuevo almacén logístico. Los preparativos para la producción de Tiguan también se llevan a cabo en otras áreas de la planta automotriz.

“Las naves de pintura, estampado y montaje están siendo adaptadas para la fabricación de este nuevo modelo”, explicó VW en un comunicado.

La Tiguan será exportada principalmente hacia América del Norte y Europa, además del mercado nacional, en las versiones de cinco y siete pasajeros, con una producción estimada de 183 mil unidades anuales.

–También Goodyear

Durante el 2016 se comenzó la búsqueda y preparación de mil empleados que laborarán en dichas instalaciones.

Este 2017 también Volkswagen comenzará a operar su segunda planta en Puebla, donde se fabricará la camioneta Tiguan y para la cual invirtieron mil 100 millones de dólares.

Además de estas dos armadoras, Goodyear, la fabricante de llantas, comenzará operaciones en Abril en San Luis Potosí.

Se prevén para el primer año seis millones de neumáticos al año y generará mil nuevos empleos.

FUENTE: El Diario Mx

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NOTAS

Nacionales· 23

B R E V E S

Carlos Slim y Bimbo LANZARÁN UN VEHÍCULO ELÉCTRICO

100% Mexicano Giant Motors, controlada por Inbursa, el brazo financiero de Carlos Slim, está en proceso de lanzar un vehículo eléctrico 100% mexicano para 2018, en tiempos donde el gobierno y el sector privado piden comprar productos nacionales, ante la complicada situación comercial entre México y Estados Unidos.

“Estamos desarrollando un vehículo eléctrico mexicano, que no sólo sea ensamblado [en el país], queremos que también sea diseñado y acoplado a las necesidades de los mexicanos, respecto a precios y las ciudades”, aseguró Elias Massri, director de Giant Motors Latinoamérica, en entrevista con Forbes México.

El plan de la firma es utilizar el automóvil como un taxi eléctrico para la Ciudad de México, el cual será fabricado en colaboración con la empresa metal-mecánica Moldex, filial de Grupo Bimbo, y grupos académicos como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Dicha inversión permitirá crear

1 000 empleos directos y más de 4 500 indirectos

El pasado 29 de junio de 2016, la subsidiaria de la panificadora mexicana informó que podría vender camionetas eléctricas de carga ligera con tecnología nacional a compañías como Fomento Económico Mexicano (Femsa), Nestlé y otras firmas interesadas en el uso de transporte amigable con el medio ambiente.

Giant Motors espera tener listo el desarrollo y los prototipos para finales de este año, por lo cual para 2018 podrían lanzar el vehículo eléctrico.

“Hoy en el mundo automotriz no existen nacionalidades únicas, pues todos los vehículos son una mezcla con los componentes de los mejores lugares”, comentó Massri.

Para ello, la empresa buscará financiamientos y colaboración del gobierno, para promover el auto eléctrico como una alternativa ecológica.

La empresa mexicana lleva 10 años de operaciones en Sahagún, Hidalgo, donde tienen una planta y fabrican camiones ligeros y medianos de la marca Faw. De igual manera, Giant Motors espera producir camiones pesados, para abastecer el mercado nacional.

El 1 de febrero, la empresa anunció que invertirá, junto con la automotriz china Jac Motors, más de 4,400 millones de pesos (mdp) para producir vehículos en Hidalgo.

En conferencia de prensa, Omar Fayad, gobernador estatal, señaló que dicha inversión permitirá crear 1,000 empleos directos y más de 4,500 indirectos.

FUENTE: Fernanda Celis

LOGRAN ARMADORAS

PRODUCCIÓN RECORD Durante este primer mes del año se produjeron 278 mil 542 vehículos ligeros, 4.1% adicional a las 267 mil 498 unidades producidas en enero del 2016 a nivel nacional.

Además, se recuperó de la caída en producción en el mes de diciembre cuando se produjeron 242 mil 495 vehículos, provocando que de noviembre a diciembre la fabricación bajara alrededor de un 30%.

De diciembre a enero, la industria se recuperó 12%, armando 36 mil 47 unidades más, las cuales estuvieron compuestas por 55% de automóviles y 45% de camiones ligeros.

Las plantas armadoras instaladas en Guanajuato, General Motors, Honda y Mazda, reportaron una producción de 82 mil 754 en total durante el mes de enero.

Por empresa, GM encabezó la fabricación con 51 mil 961 unidades, seguido de Honda con 16 mil 961 vehículos y Mazda en tercer lugar, alcanzando las 13 mil 918 unidades armadas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la producción de vehículos ligeros registró cifras récord para cualquier mes de enero.

Continúa leyendo la nota completa en: wwww.clusterindustrial.com.mx

24 · Nacionales

LA AUTOMOTRIZ CHINA JAC

LLEGA A MÉXICO

DE LA MANO DE CARLOS SLIM Los vehículos serán comercializados en México por la empresa Chori Company Limited.

La firma automotriz china JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile) y la mexicana Giant Motors, en la que el magnate Carlos Slim es socio mayoritario con una participación de 50% a través de Sinca Inbursa, subsidiaria de Grupo Financiero Inbursa, anunciarán este miércoles una alianza para producir vehículos de la marca JAC en la planta que Giant Motors tiene en Sahagún, Hidalgo, donde actualmente produce vehículos comerciales de la también marca china Faw.

Será este miércoles cuando se den a conocer los montos de inversión para este proyecto, que contempla manufactura y comercialización.

También se informará el tipo de vehículos que se producirán en México en las instalaciones de Giant Motors. Fuentes cercanas a la empresa mencionaron a Alto Nivel que podría tratarse de un subcompacto, un sedán o un crossover, toda vez que la firma mexicana produce actualmente la minivan GF60 y los camiones GF1500 MaxiTruck y GF5000 MaxiDiesel, de la marca Faw. Con este anunció, Carlos Slim, quien negoció con JAC este proyecto de manufactura para México, confirma su interés en el sector automotriz, donde marcas como Ford, General Motors y FCA México sufren el acoso del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por fabricar e invertir en el país.

El magnate mexicano busca que su empresa Giant Motors, fundada en 2006, sea una de las principales marcas de vehículos comerciales en México y América Latina.

La planta de Giant Motors en Ciudad Sahagún tiene una superficie de 65,000 metros cuadrados de área de ensamble (dos líneas con una capacidad de 25,000 unidades anuales), proceso de calidad (área de pruebas) y almacenaje de producto. En dicho complejo, que cuenta con certificados ecológicos, laboran alrededor de 150 empleados.

Además, la empresa tiene con una red de distribuidores amplía (26 agencias), con presencias en 19 estados del país: Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, Puebla y Estado de México.

La planta de ensamble ubicada en Ciudad Sahagún posee una superficie de más de 65,000 m2 de área de ensamble, proceso de calidad y almacenaje de producto. Además, cuenta con un área de pruebas y un dinamómetro donde se efectúa la prueba EPT (Extrem Performance Test). Este equipo realiza pruebas de potencia, fuerza y rendimiento.

Cabe mencionar que Carlos Slim tiene participación en el sector de las autopartes a través de Grupo Condumex, lo que le ayuda a incorporarse a la producción automotriz. Condumex es líder en México en la fabricación de conductores eléctricos de alta, media y baja tensión, y cables para la industria automotriz. En los últimos años ha ampliado sus actividades hacia los campos de la manufactura de la extensa gama de autopartes.

Nacionales· 25

En sus plantas especializadas ubicadas en varios estados del país produce autopartes de equipo original y de repuesto para el mercado automotriz, como amortiguadores de gas e hidráulicos , arneses eléctricos automotrices, sistemas para transmisión de señales y datos en automóviles; también partes para el sistema eléctrico de vehículos automotrices, que se distribuyen en México, EU, Canadá, Alemania y Latinoamérica.

Además, cuenta con una empresa dedicada al ensamble rin-llanta y entrega secuenciada La automotriz mexicana Giant Motors será la encargada de fabricar los vehículos de la en punto de uso, subensambles, secuenciado marca china en su planta de Hidalgo, a partir del segundo semestre de este año. y entrega justo a tiempo en punto de uso de autopartes; así como logística de materiales para partes para la industria automotriz (autolog); otra La firma automotriz, que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai desde de asistencia vial de automovilistas, empresas y socios (AMA), y una más 2001, ha exportado a Europa, Asia, África, América del Norte y América del dedicada a proporcionar servicios integrales (transporte, almacenamiento Sur. Tiene una capacidad estimada de producción de más de 700,000 y comercio exterior) a los procesos logísticos de sus clientes. vehículos y 500,000 motores, que la ubica en el top 10 de la industria automotriz de China.

Socio top El nuevo socio automotriz de Slim no es ningún improvisado. JAC es una empresa china que fabrica automóviles, vehículos comerciales y transporte comercial ligeros desde 1964, año de su fundación. La sede principal de la compañía se sitúa en la ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui, China.

JAC tiene un centro nacional de tecnología de investigación y desarrollo, y en junio de 2005 estableció el primer centro extranjero de diseño de la industria automotriz de China, en Turín, Italia. En octubre de 2006, abrió el segundo centro extranjero de diseño independiente de JAC en Tokio, Japón.

FUENTE: Sergio Castañeda Montiel

26 · Nacionales

KIA ANUNCIA PRODUCCIÓN DE

Horacio Chávez - Director General Kia Motors México

HYUNDAI EN MÉXICO

La empresa no ha modificado sus planes de producción y exportación originales y en caso de cambios en la relación con Estados Unidos, la armadora exporta hacia 80 países en el mundo

"Ya se confirmó la producción de otro modelo de otra marca del que no tenemos ningún otro detalle, simplemente que será un modelo adicional que no es de Kia", aunque sí sería uno a gasolina.

El director general de Kia Motors México, Horacio Chávez, confirmó la producción de un modelo de Hyundai en la planta de Pesquería para este año y en un futuro fabricar 400 mil unidades en el complejo mexicano.

Respecto a la estrategia de exportación de Kia México que actualmente produce el Forte y ahora el nuevo Río, dijo que ésta no ha cambiado en absoluto y se mantiene; "el plan sigue exactamente igual que como estaba previsto".

La armadora exporta hacia

80

países en el mundo

En el marco de la presentación del inicio de producción del nuevo modelo Río en la entidad, el directivo de Kía señaló que "está confirmada la producción de un modelo de nuestra compañía hermana para México", aunque aún no se corrobora el modelo ni el segmento en el que entraría.

No obstante, indicó que bajó de 75 a 50 por ciento la exportación hacia Estados Unidos, debido a que la preferencia de esos comsumidores se está modificando hacia vehículos más grandes.

Por lo tanto, aseguró que Kia en México no ha modificado sus planes de producción y exportación originales y en caso de cambios en la relación con Estados Unidos, la armadora exporta hacia 80 países en el mundo.

FUENTE: Informador

Nacionales· 27

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28 · Capital Humano

CAPITAL HUMANO

CLAUGTO FORTALECE LAS HERRAMIENTAS PARA

EL CAPITAL HUMANO.

G G

uanajuato es una de las entidades que más posibilidades tiene de crecimiento.

Como todos sabemos, el primer eslabón para que haya crecimiento económico es la formación de las personas que lo hacen posible.

Nuestra industria se revoluciona a una velocidad tan impresionante que nos obliga a ir al mismo paso en materia de recursos humanos (RRHH).

Actualmente, el Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO) ha implementado una serie de acciones para contribuir el crecimiento y la formación de los trabajadores en todos los niveles de esa gran cadena de valor. En ese sentido, el Comité de C.H. del CLAUGTO nos ha compartido los cuatro pilares que lo conforman y las acciones que va a implementar en los siguientes años.

Como preámbulo a la enorme lista de objetivos y acciones, vale la pena mencionar la elaboración de dos plataformas digitales que facilitarán la labor a los encargados de RRHH en los distintos centros de trabajo que conforman el CLAUGTO. La primera de ellas es el Banco de Talentos, una plataforma digital que vincula de manera más efectiva y en el momento óptimo a las empresas como a los postulantes.

SEBASTIAN ENRÍQUEZ WERGE Coordinador del Comité de Capital Humano de CLAUGTO A.C.

Este sistema permite ubicar también las vías de transporte más efectivas para disminuir el tiempo de traslado a los puestos de trabajo. Sin duda con esto los directores de RH de las plantas automotrices ubicadas en Guanajuato cuentan con una amplia oferta de herramientas para administrar, reclutar y gestionar sus recursos humanos.

Con todo esto queda muy claro el mensaje de Sebastián Enríquez Werge, Coordinador del Comité de Capital Humano de CLAUGTO: Competir a través de la colaboración. El Comité de Capital Humano de CLAUGTO tiene cuatro pilares, cada uno de ellos tiene objetivos específicos y estrategias para alcanzar sus metas.

La oficina de vinculación de cada institución educativa tiene clave de acceso y puede subir el perfil y Currículum Vitae de todos sus egresados para que los potenciales empleadores visualicen y valoren las ofertas. Este sistema tiene un desarrollo web que permite hacer -match- entre los perfiles de los postulantes y las vacantes, para que los aspirantes preseleccionados sean los que mejor se ajustan a los puestos de trabajo.

El primer pilar es la “Estabilidad Laboral”, con ello se busca recudir el índice de rotación y ausentismo en las plantas laborales así como reducir el número de conflictos laborales en el estado. Todo esto va acompañado de una constante colaboración entre las distintas empresas y el gobierno del estado a través de la Sub-Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SsTPS), así como la delegación federal (STPS) en Gto.

La otra herramienta es la plataforma de geolocalización de capital humano. Esta plataforma realiza un mapeo de todas las empresas de la cadena automotriz asentadas en Guanajuato, y cuenta con los siguientes filtros: ≈Empresas asociadas al CLAUGTO ≈Empresas de la cadena automotriz ≈Empresas Tier 1 ≈Zonas Industriales ≈Población ≈Educación ≈Rutas de Transporte ≈Carreteras, brechas y terracerías ≈Límites estatañes, municipales y urbanos

La propuesta del Banco de Talentos (BT) nace en el segundo pilar, el de Atracción y Desarrollo de Talentos. Este pilar busca generar estrategias que aseguren disponibilidad de capital humano y su facultamiento, todo ello favorece la construcción de un ambiente favorable de trabajo y su permanencia a largo plazo. Uno de los proyectos que estamos por lanzar es el sistema de ahorro en las distintas empresas, con ello se busca reducir la incidencia de riesgo patrimonial de los empleados ante las ofertas de crédito que hay en el mercado; con ello se garantiza una política financiera sana y un sentido de pertenencia, pues se contempla que este sistema de ahorro se convierta con el tiempo en una prestación para la planta laboral.

Capital Humano· 29

Comité de Capital Humano de CLAUGTO A.C.

El tercer pilar es el Educativo. Con él se implementan medidas que propicien la interacción formal entre la academia (IE´s y CI´s) y la industria automotriz para el desarrollo. Se trata de formación enfocado a capacidades, poniendo énfasis en valores cívicos. Todo esto, a la larga se traduce en condiciones y ambientes óptimos de trabajo.

El cuarto pilar es el de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Ello significa que las empresas deben retribuir con la sociedad en el mejoramiento de la calidad de vida; todo ello tomado medidas para garantizar la inclusión de sectores que tradicionalmente con menos oportunidades para ampliar la inclusión y el respeto por el medio ambiente. La inclusión de género y personas con capacidades diferentes es uno de los objetivos más importantes de este pilar, así como los semilleros que proporcionen los futuros talentos que requiere la industria.

Para dar continuidad e impulso a las labores del Comité de Capital Humano de CLAUGTO se realiza desde el año pasado 2016 el congreso Internacional de Capital Humano. La segunda edición se realizará el 28 y 29 de Junio en la ciudad de Celaya. En este congreso se podrá asistir a conferencias magistrales, talleres de capacitación para encargados de RH, visitar áreas de expositores (stands), formar parte de los Encuentros de Negocios (28 de junio) y del Encuentro de Talentos INGUDIS/CLAUGTO (29 de Junio).

En el Comité de Capital Humano de CLAUGTO somos conscientes de las necesidades integrales de la industria y de retribución con nuestra sociedad guanajuatense. Por ello, tratamos de extender los objetivos y prácticas de estos pilares, no sólo al interior de las plantas automotrices, sino en las prácticas cotidianas de todos los que formamos parte del campital humano

30 · Nacionales

Jerry Dias, presidente del sindicato Unifor

GM

TRASLADARÁ EMPLEOS de Canadá a México:

La automotriz estadounidense, General Motors Co. recortará 625 puestos en su planta de ensamblaje en Ingersoll, Ontario, para fines de julio de este año y trasladará el trabajo de producción a México, informó el mayor sindicato de la industria en Canadá.

"Esto apareció inesperadamente", dijo Jerry Dias, presidente del sindicato Unifor, en una entrevista telefónica. "Esto es por el TLCAN, no tienen nada que ver con Trump y todo que ver con el TLCAN".

GM recortará

625

El presidente de Estados Unidos, puestos en Donald Trump, se reunió con los jefes de las automotrices su planta de estadounidenses a comienzos de ensamblaje la semana, a los que pidió que ensamblen más autos en Estados Unidos e inviertan menos en México.

Trump ha prometido renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México.

Mike Van Boekel, portavoz de Unifor Local 88, informó que los despidos entrarán en vigor en julio en la planta CAMI Assembly en Ingersoll, que actualmente emplea a 2,800 trabajadores de Unifor.

El presidente nacional del sindicato, Jerry Dias, dijo que la decisión "apesta a avaricia corporativa" y es una señal clara de que TLCAN (NAFTA, por sus siglas en inglés) debe renegociarse.

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Dias de Unifor dijo que GM trasladaría la planta de ensamblaje del vehículo utilitario deportivo GMC Terrain a México y reduciría el ritmo de producción de la Chevrolet Equinox.

Una portavoz de General Motors Canada dijo que la empresa ofreció al sindicato un aviso previo del impacto laboral, por una menor producción de modelos antiguos en la planta de Ingersoll y el comienzo del ensamblaje del nuevo Equinox..

FUENTE: Reuters

Nacionales· 31

SI EE.UU. SALE DEL TLCAN

SEGUIREMOS CON MÉXICO: Embajador de Canadá

El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, aseguró que en caso de que Estados Unidos deje el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), su país mantendrá el acuerdo con México y se volvería una relación bilateral.

Señaló que aunque la relación comercial de Canadá es más importante con Estados Unidos, afirmó que “somos amigos y somos socios de México; es un socio muy importante, estamos aquí para repetirlo, no vamos a dejarlo de lado”.

“Tenemos un tratado de libre comercio, pero si –Estados Unidos- se va, el TLC se vuelve de dos con México”, enfatizó el funcionario canadiense en entrevista con Televisa.

Aseguró que el TLCAN no está muerto, pues el contacto de los funcionarios canadienses con secretarios de México sigue vigente y es muy constante.

Tras reiterar la intención de Canadá de revisar, modernizar y mejorar el tratado comercial, enfatizó que sus representantes mantienen comunicación frecuente con México respecto al tema comercial.

Pierre Alarie Embajador de Canadá en México

Canadá está abierto a recibir los migrantes, dado que cada año recibe

300

Sobre el asunto de la migración, Pierre Alarie señaló que Canadá está abierto a recibir a los migrantes que sean calificados para entrar, dado que cada año recibe hasta 300 mil nuevos migrantes, aunque aclaró que “tenemos un sistema muy riguroso de entrevista pero estamos preparados para ver lo que va a pasar con eso de la migración”.

Sostuvo que Canadá es un país de derechos humanos, que respeta a países vecinos y a sus socios comerciales, por lo que llamó a “tomarse el tiempo y hacer las cosas bien” en esta coyuntura.

FUENTE: Notimex

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32 · Academia en la Industria

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE: A la vanguardia en el Sector Automotriz

Universidad de la Salle Campus Campestre

EE

l crecimiento de la industria automotriz que se registra en la región Bajío desde hace dos décadas ha dejado al descubierto una serie de necesidades estructurales en la formación de los profesionistas de este giro: especialización y certificación de sus cuadros técnicos y administrativos. La mayoría de los ingenieros y administrativos que comenzaron a laborar en las plantas automotrices provenían de universidades que generalmente no ofrecían la especialización en ingeniería automotriz.

Fue así como Directivos de la Universidad De La Salle Bajío, Campus Salamanca y Campestre en León, Guanajuato; crearon programas de Maestría que permitieran brindar herramientas sólidas que formen y especialicen a personal del ramo automotriz. En entrevista con Cluster Industrial, El ingeniero Marco García Montoya, director de la Escuela de Ingenierías, Campus Salamanca señaló, que dentro del proceso formativo, la claridad de los procesos es una de las líneas de especialización de esta nueva oferta educativa dirigida a los ingenieros del sector automotriz del Bajío.

Es desde el año 2009 que el ingeniero García Montoya, forma parte de esta Casa de Estudios realizando un trabajo constate y multidisciplinario que le permita guiar y proyectar a los interesados en temas de ingeniería automotriz.

Después de dos años de arduo trabajo, que incluyó entrevistas con expertos y estudio de mercado se procedió a la elaboración de plan curricular.

Una de las principales necesidades detectadas en el sector, era corregir la ausencia de formación en los cuadros activos de la Industria, por lo que se optó por brindar el conocimiento de forma especializada dentro de un programa de Posgrado, permitiendo la madurez y capacitación laboral se incrementara con la experiencia de los egresados de licenciatura y ver los esfuerzos realizados en un futuro muy próximo En el año 2015, la Maestría en Ingeniería Automotriz de la Universidad De La Salle Bajío, Campus Salamanca; atendió a la primera generación, misma que egreso en el 2016 cursando seis cuatrimestres respectivamente.

En este 2017, se espera que el grupo de inscripción sea en un 80% colaboradores activos del ramo automotriz sin excluir la participación de otros sectores, para iniciar clases en mayo de este año.

Actualmente se encuentra vigente la segunda y tercera generación de este posgrado buscando generar vínculos que beneficien al mayor número de empresas en la región.

El ingeniero García Montoya, se refiere a la industria de las armadoras automotrices como un gran iceberg, “las armadoras son apenas la punta visible de un conjunto enorme de su cadena de suministro; detrás de una armadora hay otras trescientas empresas que conforman su cadena de suministro y de transformación. A esas empresas también está dirigida la maestría”.

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Academia en la Industria · 33

Universidad de la Salle Campus Salamanca

En este sentido, la Maestría en Ingeniería Automotriz es una oportunidad potencial para otras industrias como proveedores y autopartes. Para muestra de ello, basta identificar a profesionistas Visualiza la necesidad activos en giros como línea blanca, de construcción electrodomésticos y calzado de la empresa que actualmente se encuentran específicamente del inscritos, puesto que uno de los objetivos curriculares es la automotriz formación en procesos, así como el conocimiento de los sistemas automotrices, lo que permitirá desarrollar un perfil integral desde diferentes enfoques.

Las necesidades concretas de la región Salamanca, coinciden con la puesta en marcha de los proyectos de Mazda, Honda, y Toyota. Algunos otros proyectos para el 2017 van de la mano con el fortalecimiento de la vinculación y la visión del posgrado.

A diferencia de otros planes de estudio, dicha Maestría visualiza la necesidad de la construcción de la empresa desde su capital humano, administrativo, calidad de procesos y producto final dentro de cualquier sector, específicamente del automotriz.

Marco Antonio García Montoya Director Campus Salamanca

Mauricio Salvatori Director Campus Campestre

Algunas de las asignaturas que fortalecen las bases del alumno durante el curso será la administración de proyectos, misma que abarca elementos de lanzamiento de proyecto así como la planificación, operación y conclusión. Por otro lado se encuentra la materia de sistemas del automóvil, la que llevará al alumno a la comprensión de los procesos que se refieren a producción y ensamble.

Esta Maestría, está íntimamente ligada con el programa de estudios de Posgrado de la Universidad De La Salle Bajío, Campus Campestre ubicado en la Ciudad de León, Guanajuato; Diseño de Sistemas Automotrices. Ambas ofertas tienen en común la vinculación de la industria automotriz así como con los empresarios y giros industriales tradicionales.

“La visión de los programas ha permitido colaborar con el Cluster Automotriz de Guanajuato y recientemente con el Cluster Automotriz de Aguascalientes así como con empresarios en San Luis Potosí” Comentó el Ingeniero Mauricio Salvatori Morales, Director de la Escuela de Ingeniería Civil, Mecánica e Industrial, Campus Campestre.

Actualmente las generaciones están conformadas por colaboradores del ramo automotriz, lo que significa que el sector industrial, reconoce la innovación y calidad de los programas académicos óptimos para el desarrollo de habilidades y competencias de su personal.

La oferta académica de la Universidad De La Salle Bajío sale de las aulas para instalarse en la oficina G100 ubicada en el Puerto Interior, Silao. En dicha oficina además de generar un vínculo académico con la industria, se atenderá a las empresas instaladas en el Puerto Interior.

34 · Tema Central

La industria Automotriz en México

AMPLÍA SUS HORIZONTES Por: Cluster Industrial

Tema Central · 35

Recientemente el influyente medio estadounidense New York Times publicó una semblanza de la larga relación bilateral entre México y Estados Unidos. En ella, el historiador Enrique Krauze señala los episodios menos gratos y los momentos en donde ha existido entendimiento, cooperación y prosperidad entre las dos naciones. No cabe duda que durante la segunda mitad del siglo XX han sido más los episodios positivos, sobre todo en materia de cooperación comercial. Esta política fue formalizada en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en donde México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a eliminar los aranceles en las fronteras de los 3 países en distintos rubros comerciales.

Bajo estos términos, la industria automotriz en Norteamérica ha cobrado un auge sin precedentes gracias a ello y es el factor que más ha potenciado el desarrollo en algunas regiones de México mediante el boom automotriz reciente por el alto nivel de integración de las cadenas de valor.

36 · Tema Central

Puerto de Lázaro Cárdenas,Michoacán Mex.

D D

esde hace 23 años México abrió sus puertas a la participación en el mercado automotriz a nuestro principal socio comercial: los Estados Unidos; como bien sabemos, casi el 80% de la producción de la industria automotriz tiene como destino la Unión Americana, pero esta dinámica no es unilateral.

Durante estas dos décadas se han establecido en un territorio “compartido” por las dos naciones un sinfín de empresas que forman parte de la cadena productiva de la industria automotriz.

La dinámica globalizadora ha facilitado el establecimiento de corredores y rutas industriales que necesitan políticas flexibles en el trasiego de partes, componentes, materia prima, insumos, servicios y vehículos terminados. Por ello cobran vital importancia las políticas arancelarias de cada país. De ello depende no sólo el desarrollo de la industria automotriz asentada en los territorios nacionales sino el desarrollo económico, el empleo de sus ciudadanos y la obtención de recursos públicos provenientes de la recaudación fiscal en la que, como todas las industrias socialmente responsables, participan las empresas establecidas.

Fue siguiendo esta política como se logró salir de la última recesión económica de este milenio, que cobró dimensiones globales y causó estragos todavía visibles. Cuando el presidente Barak Obama asumió el poder hace unos años muchos de los analistas diagnosticaron que heredaría una nación hundida en la crisis económica y con un sinfín de conflictos político-militares, producto de la política beligerante de su predecesor, George W. Bush. Sin embargo, ocho años después los Estados Unidos lograron salir de la recesión, todo ello resultado de una inteligente política que ha sabido ponderar los buenos tratos comerciales con las alianzas estratégicas en materia sociopolítica y económica con el resto de las naciones del hemisferio. Esa bonanza es fruto de esa inteligente visión de compartir los riesgos y cosechar colectivamente los frutos con sus socios y vecinos comerciales.

Es por ello que en Cluster Industrial ponemos sobre la mesa el debate sobre los escenarios que se aproximan.

Como bien Casi el 80% de la sabemos desde el triunfo en las elecciones presidenciales producción de la industria automotriz tiene como en los Estados Unidos del polémico empresario destino la Unión Americana inmobiliario neoyorkino Donald Trump, dicho personaje ha puesto principal interés en la industria automotriz en México y lo ha hecho blanco recurrente de su política mediática difundida a través de las redes sociales. El hecho de que el ahora presidente de la nación más poderosa del mundo plantee un cambio a corto plazo y radical en el paradigma comercial, obliga a todos en menor o mayor medida, a ajustar las estrategias para los siguientes años. Aquí hacemos un breve análisis de algunos puntos que deben ser tomados en cuenta en las coyunturas que se avecinan.

¿Qué tan alarmante es para la industria automotriz en México la nueva administración de Donald Trump?

En este tema no puede haber mayor división, mientras unos ven la potencial pérdida de nuestro principal socio comercial, otros vislumbran un difícil pero necesario proceso de ajustes en nuestra economía para garantizar la entrada a capitales provenientes de otras regiones.

A pesar de las advertencias de Donald Trump de imponer un arancel del 35% a los autos terminados provenientes de nuestro territorio, México seguiría siendo por mucho su proveedor más competitivo en términos de costos, ya que los precios de nuestros productos aún se mantendrían 25% más baratos que en otros mercados o en la misma Unión Americana. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la localización geográfica

Tema Central · 37

Sandy Schwartz - Presidente de la firma de análisis del mercado Cox Automotive

de los integrantes de la cadena productiva se encuentra distribuida en ambos lados de la frontera.

Si se impusiera el arancel Un porcentaje importante de las de 35% a los autos armados piezas que emplean las armadoras mexicanas provienen precisamente en México afectaría de empresas autopartistas de indudablemente a las empresas de ambos lados niveles 1 y 2 asentadas en territorio norteamericano, de modo que si se del río Bravo impusiera el arancel de 35% a los autos armados en México afectaría indudablemente a las empresas de ambos lados del río Bravo, específicamente a las instaladas en los estados de Michigan, Ohio, California, entre varios otros.

Si bien ya hay algunas empresas que han declarado la repatriación de sus capitales desde nuestro territorio, esto no se puede tomar como una constante para el resto del periodo presidencial de Donald Trump. Según Sandy Schwartz, presidente de la firma de análisis de mercado Cox Automotive, a los pocos meses de que Trump asuma la presidencia se dará cuenta, o le harán caer en razón, que la elevación de tarifas que intenta imponer son política y económicamente imposibles. “Se va a dar un golpe de realidad”, dijo a reporteros en Detroit, durante la última emisión del North America International Auto Show. “Ahora tenemos que descubrir que no todo lo que dice puede realizarse… Sí, la gente del gremio está nerviosa pero las cosas se tienen que calmar”.

Cambio de paradigma en el modelo de negocio

Durante los últimos años hemos visto una bonanza, que a pesar de las crisis cíclicas y los altibajos, se mantuvo constante con su aportación en el crecimiento económico de nuestro país. Sin embargo, esos beneficios que trajo la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte le impuso a México un modelo de negocio que tendió siempre a la dependencia con el mercado de nuestros otros dos socios del TLCAN, principalmente el de Estados Unidos. Uno de los cambios sustanciales que debe tener nuestro enfoque es diversificar a nuestros socios y destinos comerciales.

Hay todavía un amplio número de naciones con mercados emergentes a los que nuestra industria y capital pueden apostar. El mercado automotriz de USA representa apenas el 16% del mercado mundial.

Entonces, ¿qué espera México para hacer sociedad con el otro 84%? Debemos ver ese nuevo escenario como una posibilidad de crecimiento, como una oportunidad más que como una amenaza tangible.

El anuncio reciente -y su escándalo mediático- que

hizo Ford de cancelar su inversión de 1,600 millones de dólares para una nueva El mercado automotriz de planta de ensamble USA representa apenas el en México y en su 16% del mercado mundial. lugar redirigir parte Entonces, ¿qué espera México de esa cuantiosa para hacer sociedad inversión a Michigan, con el otro 84%? sin duda impactará a nuestra economía.

Como bien sabemos, estas medidas se tomaron en medio de la estrategia arancelaria del presidente Donald Trump que afectaría no sólo a las armadoras de capital estadounidense sino a las asiáticas, y en general a todas aquellas que buscan producir en México para comercializar en Estados Unidos.

Algunas firmas asiáticas y europeas importantes ya han delineado claramente sus posturas antiproteccionistas, políticas de libre comercio y límites respecto a la nueva administración presidencial.

Precisamente a las naciones de dichas empresas es a las que México debe poner principal interés para concretar acuerdos comerciales.

38 · Tema Central

Jose Antonio Quesada Palacios Director de la EGADE del Tec de Monterrey Campus CDMX

La repentina decisión de Ford y otras empresas estadounidenses bajo la coacción directa del Sr. Trump, abre una clara e irrepetible oportunidad a China para reposicionarse a escala masiva como la potencia mundial más influyente y prometedora ante la hegemonía occidental. Sobra decir que tanto Brasil como México son claves para sus aspiraciones y planes globales, además de que Trump no será presidente por siempre.

Nuestro país podría ser el socio correcto para China en materia de manufactura avanzada y es de suma importancia que nuestro gobierno refuerce y no deje de poner atención en los tratados en materia de cooperación multilateral a lo largo de toda la cuenca del Pacífico, como el ambicioso Tratado Transpacífico (TPP). Este convenio le abriría las puertas a México no sólo a los mercados asiáticos sino a los mercados de América del Sur como Colombia y Perú, con quienes nuestra actual administración ha logrado mantener una muy buena relación de cooperación comercial. Pero sin duda el blanco principal es atraer el capital chino a nuestro mercado, para desarrollar la industria en una dimensión tecnológica.

El blanco principal es atraer el capital chino a nuestro mercado, para desarrollar la industria en una dimensión tecnológica.

Con el evidente apoyo de naciones como Corea del Sur, Alemania y Japón, esto es más que posible. Las firmas chinas también deben estar a la altura de las oportunidades y deben comenzar a preparar su estrategia para insertarse adecuadamente en nuestra cadena de valor y esta poderosa industria que se reestructura dinámicamente.

La apuesta de México por la diversificación en la fabricación de automóviles Para José Antonio Quesada, director de la EGADE del TEC de Monterrey campus CDMX, la industria automotriz debe apostar por desarrollar tecnología de vanguardia, lo cual permitiría en un futuro cercano diseñar, desarrollar y fabricar unidades vehiculares con tecnología híbrida, otro gran pendiente en la agenda mundial. Por otro lado debe potenciarse nuestra consolidación como productores de equipo de transporte de pasajeros y carga. Por el momento la industria nacional produce autos ligeros y pesados de gran calidad, pero el siguiente nivel lo representa la industria aeroespacial, y ya estamos en la antesala gracias al empuje automotriz.

Finalmente hay un elemento que no puede pasar inadvertido: el mercado de la mano de obra en ambos lados de la frontera con los Estados Unidos.

Recientemente, la United Auto Workers (Sindicado de Trabajadores Automotrices, por sus siglas en inglés) firmó acuerdos laborales que contempló el aumento salarial y en las prestaciones para cientos de miles de jóvenes trabajadores estadounidenses, y mejores condiciones para los trabajadores de mayor antigüedad. Mientras los trabajadores mexicanos tienen un ingreso, incluyendo prestaciones, de aproximadamente de $8.24 dólares la hora, el ingreso de los trabajadores de los EU asciende a $46.35 la hora manteniendo una gran similitud con los trabajadores canadienses. No olvidemos que los estados de la Unión Americana que inclinaron

TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP)

Tema Central · 39

Este convenio le abriría las puertas a México no sólo a los mercados asiáticos sino a los mercados de América del Sur.

la balanza en la última elección presidencial son en donde se encuentra la mayor producción automotriz: Michigan, Indiana, Pennsilvania, Ohio.

Ante esta coyuntura se puede optar por dos caminos: el aumento en la automatización de la producción o que la producción se traslade a países con precios más bajos, como el mercado asiático u otras regiones del mundo, un arma de dos filos por donde se le vea. El primero de ellos generaría en unos años una inestabilidad tanto económica como política ya que los Si los EU importan estos trabajadores a partir de sus sindicatos componentes desde otros exigirían mantener esos derechos países, los aranceles y otras que les han sido otorgados, sin una cuotas se verán, aun así, estrategia integral detrás que garantice reflejados en un incremento que que se mantendrán a largo plazo.

Pero, ¿hasta dónde puede sostenerse esta política? La promesa de Trump de llevar de regreso a los EU -un fenómeno conocido como reshoring- los empleos manufactureros no necesariamente beneficiaría a su país.

En muchas industrias, especialmente la automotriz, la producción involucra a una gran cantidad de socios en una cadena de proveedores a nivel global, aumentará su precio. con diferentes sistemas y componentes como motores, vestiduras, llantas y Como podemos ver, los escenarios sistema de dirección, provenientes muchas veces de que se vislumbran en la industria automotriz con países con costos de producción y logísticos mucho el vecino país del norte son muchos y con muchas más competitivos. De este modo, muchas piezas variables que se van reacomodando globalmente. que son fundamentales sólo se pueden producir por Por ello, hacemos una invitación a nuestros lectores personal altamente capacitado; esto se traduciría en para mantener el interés en este tema, ya que de ello que el costo de un auto producido completamente dependen las estrategias para nuestras empresas y en el mercado estadounidense sería ampliamente nuestras inversiones. superior que el de los ensamblados en México.

En Cluster Industrial estaremos, ahora con mayor Si los EU importan estos componentes desde otros razón, brindando a nuestros lectores los elementos países, los aranceles y otras cuotas se verán, aun así, necesarios para tomar las decisiones correctas en los reflejados en un incremento que aumentará su precio. momentos oportunos.

40 · Nacionales

EN SONORA FORD REVOLUCIONA SECTOR AUTOMOTRIZ La confirmación de que Ford trasladará a Hermosillo el proyecto del Focus que originalmente se fabricaría en San Luis Potosí, es una gran oportunidad y el refrendo de la confianza de la industria automotriz en Sonora, aseguró el secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada.

El funcionario indicó que ya hay misiones de distintos proveedores de Ford a nivel global, que buscan trasladar sus plantas a la capital del estado, a fin de participar del proyecto.

El funcionario se refirió al anuncio que hizo Gabriel López, presidente de Ford México al respecto de que además de la apertura de sus nuevas plantas de motores y transmisiones en Chihuahua y el Estado de México, Sonora será protagonista del proyecto que fue cancelado en San Luis Potosí, con una inversión que aún no se ha determinado en sus dimensiones.

Vidal Ahumada dijo que es una buena oportunidad y una muestra de la confianza que tienen las empresas en Sonora, “esto es resultado de la calidad de nuestra mano de obra que tenemos, que es de calidad mundial, y la inversión se ratifica”.

Jorge Vidal Ahumada - Secretario de Economía

Vienen proveedores de primera y segunda línea, sobre todo se trata de empresas de capital alemán que buscan asentarse en Sonora para participar en el proyecto de Ford —anticipó— además de que los proveedores de primera y segunda línea de la empresa están ampliando su capacidad de producción y mencionó que además Ford tendrá que hacer lo mismo, pues en la planta de Hermosillo existen dos líneas de producción ocupadas con lo autos Fusion y Lincoln MKZ, lo que implica que la planta tendrá que ampliar sus instalaciones y capacidad.

El secretario reveló que las proveedoras de industria automotriz instaladas en el estado han ampliado su horizonte y por ejemplo Magna, enfocada a desarrollo de carrocerías, acaba de terminar una nueva línea de estampado caliente, para abastecer a Tesla Motors, pero esa firma que también provee a Ford, participará en el proyecto del Focus, lo que la obligará a crecer en su capacidad instalada.

Industria energética El titular de Economía señaló que por la otra mano se tiene una revolución en inversiones en el caso de energía en Sonora, pues hay al menos seis proyectos de energía en desarrollo, con un valor equivalente a un mil millones de dólares.

Detalló que las empresas At Solar-Biofields-Acciona en Puerto Libertad, con capacidad de 300 megawatts y una inversión de 500 millones de dólares, Bluemex Power 1 en Guaymas, con capacidad de 90 megawatts y una inversión de 117 millones de dólares e Iberdrola Renovables en Hermosillo, con capacidad de 100 megawatts y una inversión de 130 millones de dólares.

“Tengo otras empresas en cartera, de Arabia Saudita, Canada y Estados Unidos, el mercado que tenemos en ese sector, más allá de las licitaciones, tenemos mil millones de dólares”, anotó.

Además se abre un capitulo importante en energía, con el gasoducto Sonora, y con la interconexión con Baja California y el ejercicio de cogeneración para exportar a Arizona energía, abundó..

FUENTE: Brisa Retano

Noticias Internacionales · 41

GRUPO ANTOLÍN

VENDE SU UNIDAD DE ASIENTOS a Lear Corporation por 286 MDE La multinacional española de componentes Grupo Antolin ha vendido su unidad de asientos a Lear Corporation por 286 millones de euros.

La operación está pendiente de aprobación por parte de las autoridades de la competencia y se cerrará previsiblemente en el primer semestre del año.

La empresa anunció en un comunicado su desinversión en la actividad de asientos y su decisión de reforzar su estrategia de crecimiento en negocios clave, que son los que le procuran una mayor cuota de mercado y una presencia global.

La compañía señala que, así, refuerza sus planes para ser uno de los primeros proveedores del interior del automóvil a nivel global, ya que planea acelerar inversiones previstas para la mejora de sus capacidades productivas y la apertura de nuevas fábricas, así como un esfuerzo adicional en I+D+i.

Sobre Lear, indica que la complementariedad de los negocios de ambas compañías, la experiencia en el negocio y la importante cartera de pedidos existente han sido algunos de los motivos que han despertado el interés de la compradora. Por su parte,

Lear, con sede en Michigan, explica que la compra de este negocio de Antolin le permite mejorar su posicionamiento entre los proveedores de fabricantes del continente como PSA, Daimler, RenaultNissan y Volkswagen.

La compra "ampliará nuestra capacidad y acelerará el crecimiento de nuestras ventas", al tiempo que "diversifica aún más nuestra actividad global de asientos", según Matt Simoncini, consejero delegado de Lear.

Alcanza ventas anuales cerca de

300

millones de euros

La división de asientos de Grupo Antolin alcanza unas ventas anuales de cerca de 300 millones de euros e incluye doce plantas de producción, dos centros tecnológicos y 2.273 empleados, señala Lear.

De estos centros, siete están en España (tres en Burgos, dos en Galicia, uno en Barcelona y uno en Álava); dos en Francia, uno en Portugal, uno en Marruecos y otro en República Checa.

FUENTE: Europa Press

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42 · Conoce al Comprador

ENTREVISTA EXCLUSIVA

CONOCE AL COMPRADOR

ABB: EN BUSCA DE PROVEEDORES CON ÉTICA Y CALIDAD Por: Marylú Vallejo

ROBERTO OSORNO DIEZ BARROSO Business Developer & Sr Buyer de la división de Robotic Systems

Tecnologías en generación de energía eléctrica y automatización de la industria son los principales negocios de la empresa entrevistada en esta edición de Conoce al Comprador.

Ficha Técnica ABB México, S.A. de C.V. Ubicación: Parque Industrial WTC, San Luis Potosí Superficie construida:

Edificio: 240 mil m� Productos: Componentes de transformadores, Convertidores de frecuencia, Electrónica de potencia, Instrumentación y analítica, Motores y Generadores, PLC Automation , Productos de Baja Tensión, Power Converters and Inverters, Protección de Sistemas y Productos de Automatización, Productos de Media Tensión, Robótica, Semiconductores, Reactancias, SAI y acondicionador de energía, Transformadores, Sistemas de control, Turbocompresores.

SS

e trata de la compañía de inversión sueca-suiza, ABB (Asea Brown Boveri), la cual tiene presencia en México y en más de cien países, generando alrededor de 140 mil empleos en todo el mundo.

Su planta productiva está en San Luis Potosí, ubicada en el parque industrial WTC, inició operaciones en el 2008, para lo cual se requirió una inversión de 40 millones de dólares.

ABB cuenta en este Estado con dos plantas de manufactura y un edificio dedicado a la ingeniería, administración y mercadeo en una superficie de 240 mil metros cuadrados. Además, su corporativo se ubica en el Estado de México y tiene representaciones de ventas en Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Tampico, Coatzacoalcos, Ciudad del

Carmen y Villa Hermosa, empleando a mil 300 personas.

Al contar con un mercado variado, ABB cuenta con diferentes divisiones: Power Grids, enfocada en productos, sistemas y servicios de electricidad y automatización para toda la cadena de valor de la generación, el transporte y la distribución; Electrification Products, dedicada a productos y soluciones para múltiples aplicaciones eléctricas; y Robotics Motion, división que ofrece motores eléctricos, generadores, accionamientos, transmisiones mecánicas robótica, PLCs, convetidores eólicos, inversores solares, reguladores de tensión, rectificadores, fuentes de alimentación ininterrumpida, sistemas de excitación, convertidores de tracción, entre otras soluciones.

Conoce al Comprador · 43

YUMI, de ABB da un paso a una nueva era de robótica colaborativa

Cuenta actualmente con:

Sus insumos provienen:

Provedores Directos e Indirectos

de compras regionales

1 300

Instalaciones ABB Campus en San Luis Potosí

30%

Requerimentos:

IRB 7600 Equipo de Control

Metal Fab

(Fabricación de rejas, pedestales, bases y placas para robots)

Servicios de instalación en campo Mecánico eléctrico, neumático, así como diseño

Material Eléctrico

Cable

Conexiones

Automatización

Su cartera de clientes incluye a Pemex, CFE, Grupo Carso, Laboratorios Pisa, Ford, Bmw, Vw, Nissan, Hella, Nemak, Plastic Omnium, Gestamp, Magna, Metalsa, Alcoa, Faurecia, Tupy, Mattel, P&G, Entre Otros ¿Qué es lo que se requiere para ser proveedor de ABB? Roberto Osorno, Business Developer & Sr Buyer de la división de Robotic Systems, indicó que la compañía cuenta actualmente con una red de proveedores tanto directos como indirectos que asciende las mil 300 empresas.

Sin embargo, es importante mencionar que el volumen mayor de compras representa el 70 por ciento de su gasto y se hace mediante la compra de sus mismos productos a plantas de otras partes del mundo como China, Francia, Alemania, Brasil, Suiza, Estados Unidos, entre otros.

Así, de acuerdo con Roberto Osorno, el 70 por ciento de sus compras es a sus propias plantas y el otro 30 por ciento se compra de manera local o a otras empresas fuera del País.

Los principales requerimientos, específicamente de la división de Robótica, son Metal Fab, material eléctrico, cable, conexiones y automatización.

El desarrollo de proveedores de ABB

Roberto Osorno

varía de acuerdo al tipo de proveedor; por ejemplo, uno de construcción lleva 6 meses; manufactura, de 6 a 12 meses; servicios, de 6 a 8 meses; e indirectos de 1 a 3 meses.

De acuerdo con Roberto Osorno, para poder ser proveedor de ABB es importante estar debidamente registrado ante Hacienda, pues cuenta con un sistema en el que en automático se eliminan los prospectos que no cumplen con este requisito.

ABB en México ha tenido éxito en cuanto a desarrollo de proveeduría se refiere.

"Cuando ABB abrió sus puertas en San Luis Potosí hace 8 años, el 75 por ciento de las compras se realizaban en el extranjero, hemos sido capaces de desarrollar la cadena de suministros local y regional colocando 82 por ciento de nuestras compras a terceros en México", indicó.

Por último, Roberto Osorno da algunos consejos para aquellas empresas que estén interesadas en formar parte de su red de proveedores: ver el negocio a largo plazo y su potencial, contar con un negocio sustentable, que cumpla con las leyes federales, ser éticos, buscar aquellos componentes en donde haya menos competencia en el Mercado Mexicano e invertir en el desarrollo de sistemas de calidad y procesos para entregar a tiempo el producto.

44 · Noticias Internacionales

ALEMANIA ES OPCIÓN

PARA MÉXICO: CAMEXA

Para el presidente de la Cámara Mexicano-Alemana de Industria y Comercio (CAMEXA), Johannes Hauser, Alemania representa una de las principales opciones comerciales para México en caso de que se accidente demasiado la relación que actualmente lleva con el vecino del norte, Estados Unidos.

Y es que de acuerdo al líder de las empresas teutonas en México, ambos países tienen una relación destacada en comercio exterior, pues dijo que México es el primer destino ya de Alemania para sus exportaciones, dejando atrás a Brasil desde el 2014, además de que ha crecido también la dinámica de exportación mexicana a Alemania.

Angela Merkel Primer Canciller Federal de Alemania Enrique Peña Nieto - Presidente de México

Señaló que a pesar de que en volumen no se compensan de manera simétrica, sí representa una importante relación bilateral, destacando sobre todo el hecho de que Alemania exporta cerca de 11.5 millones de euros hacia México, mientras que en el sentido contrario son cerca de 4.5 mil millones.

México exporta a Alemania cerca de

4.5

Señaló que la relación se ha diversificado sobre todo con la llegada de capital alemán a la industria mexicana, pues dijo que se ha catalizado sobre todo ahora con la llegada de la automotriz BMW, que está por abrir sus operaciones en SLP y que supone una inversión muy buena para ambos países.

mil millones de euros

Señaló que durante el 2016, dado el fortalecimiento del dólar frente al euro y el peso, encareció los productos alemanes en México, por lo que dijo que se esperaría una expectativa de intercambio comercial entre ambos países sea positiva y que aunque no se igualarían las cifras de inversión, sí habría buenos resultados.

LO QUE SERÁ CON TRUMP "Una cierta parte de la inversión directa alemana se ha pasado con una accesibilidad debido al TLCAN, no en todos los casos debe haber un enfoque en Estados Unidos, pero en el mundo automotriz sí, y hemos visto en sus tweets que esa industria es la piedra en el zapato del presidente Donald Trump", señaló.

El también delegado de la Industria y Comercio Alemán en México, señaló que la esperanza que se tiene es que para la curva de aprendizaje del presidente Trump y su administración sea bastante clara y marcada, a fin de entender que México es un buen aliado comercial para ese país.

Noticias Internacionales · 45 Dijo que desde el día de las elecciones se vive un sentimiento de incertidumbre que se ha prolongado, pues dijo que al momento de cuestionar el status qúo se causa una irritación en términos generales, que muchas de las ocasiones se resiente en el tipo de cambio, con todas las variaciones que ha sufrido recientemente.

ALEMANIA, LA OPCIÓN Johannes Hauser fue enfático al mencionar que México deberá buscar reforzar sus lazos comerciales ya pactados, aprovechando que es el país que tiene más tratados comerciales en el mundo, por lo que no descartó que Alemania pudiera convertirse en el principal aliado comercial que tenga México.

En este sentido, recordó que hasta la fecha la relación más estrecha que lleva México es con Alemania, por lo que en cuestiones regulatorias dijo que no existe impedimento para comenzar a reforzar un lazo comercial importante con Alemania y los demás países de la Unión Europea.

INVERSIONES ALEMANAS AL POR MAYOR Recordó que en la encuesta coyuntural publicada por la Camexa el año pasado, se manifiesta que habrá un flujo de inversión alemana bastante fuerte al momento de que se construye aquí la BMW, sin embargo comentó que en su mayoría el capital que llegará con la automotriz no se ha contabilizado por la Camexa.

En este sentido, dijo que de aproximadamente 15 empresas alemanas que están actualmente instaladas en San Luis Potosí se podría esperar un incremento en las inversiones, dado el efecto BMW, aunque tampoco descartó el hecho de que lleguen otras industrias nuevas..

FUENTE: Erick Estrada

Johannes Hauser Presidente CAMEXA

46 · Noticias Internacionales

Diesel costará

MILES DE MILLONES Los vehículos diésel re­presentan alrededor de la mitad de las ventas de autos en Europa.

En el Reino Unido, el go­bierno evalúa un plan de eliminación de los vehículos diésel a los efectos de combatir las emisiones de óxido de nitrógeno que dejan cada año un saldo de alrededor de 75.000 muertes prematuras.

Se trata de la más re­ciente de una sucesión de medidas europeas que podrían terminar por prohibir los autos diésel en las ciudades, eliminar los incentivos al combus­tible y encarecer el esta­cionamiento.

La manipulación de emi­siones de Volkswagen cha entre las AG ha destacado la gran bre­ emisiones de óxido de nitrógeno de los autos diésel cuando se los conduce en las ca­lles en comparación con las pruebas en laborato­rios.

Desde 2010, las compa­ ñías automotrices de Eu­ropa han vendido casi 30 millones de vehículos que emiten niveles de óxido de nitrógeno más de tres veces superiores al límite establecido cuando son los compradores quienes los conducen.

Desde 2010 las compañias automtorices de europa han vendido casi

30

millones de vehiculos

Dada la cantidad de muertes a consecuencia de enfermedades relacionadas con la contami­ nación del aire, resulta extraño estar discutien­do sobre si la tecnología que burla los controles de emisión de óxido de nitrógeno a baja tem­peratura se inscribe en la definición legal de un “dispositivo de manipulación”.

Se corre el riesgo de que el diésel inflija daños tan­to económicos como de reputación a la industria automotriz.

Nuevas pruebas de emi­ siones llevarán a las em­ presas automotrices a reducir las emisiones de óxido de nitrógeno reales a 1,5 veces el máximo de laboratorio permitido (80 mg/km).

Hay quienes sostienen que lo más probable es que el diésel sea irrecuperable.

Cuando los consumi­ dores tomen conciencia de ello, las empresas au­tomotrices enfrentarán otra cuenta abultada, dado que los valores de reventa podrían declinar si las ciudades empiezan a prohibir los vehículos contaminantes.

Algunas compañías au­tomotrices tienen en sus balances miles de millones de euros de vehículos diésel cuyo valor podría bajar mucho más de lo previsto.

BMW está en una po­sición particularmente vulnerable, según UBS, porque tiene una gran operación de financia­miento de autos y vende muchos vehículos dié­sel.

Las compañías automo­trices también podrían verse obligadas a depre­ciar el valor de las plantas de motores diésel, algu­nas de las cuales se aca­ban de modernizar.

FUENTE: 5 días

Noticias Internacionales ¡ 47

48 · Noticias Internacionales

PEUGEOT EN CONVERSACIONES CON GM PARA FUSIONAR NEGOCIOS Bertrand Blaise - Vice President, Corporate Communications of PSA Peugeot Citroën.

PSA Group y General Motors están en conversaciones para fusionar al fabricante de automóviles francés (PSA) con el negocio europeo de GM, Opel, según dos fuentes de Reuters.

General Motors y PSA Group están en discusiones avanzadas para fusionar al fabricante de automóviles francés con Opel, negocio europeo de GM, dijeron este martes a Reuters dos fuentes con conocimiento del tema.

Si concluyen con éxito, las conversaciones podrían generar la fusión de la alemana Opel con PSA, dijeron las fuentes, que agregaron que un acuerdo podría ser anunciado dentro de días.

GM y PSA, fabricante de los autos Peugeot, Citroën y DS, ya comparten la producción de vehículos utilitarios deportivos y minivans, un vestigio de un intento previo de forjar una alianza más amplia que se selló en

2013 con la venta de la participación de GM en el fabricante francés de automóviles.

Un portavoz de PSA confirmó que la compañía estaba en conversaciones con el fabricante estadounidense para profundizar su asociación.

"Estamos en conversaciones con Opel para expandir nuestros proyectos existentes", dijo Bertrand Blaise, que se negó a hacer más comentarios.

Los portavoces de Opel y del Gobierno francés, que tiene el 14 por ciento de participación en PSA, no hicieron comentarios inmediatos.

Un portavoz de Peugeot, que tiene una participación similar en la automotriz, no estaba disponible de inmediato..

FUENTE: Reuters

Noticias Bajío · 9

Control de proceso en piso mediante el sistema de comparación Equator

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Monitoreo de proceso está integrado en ambos sistemas, manual y automatizado. Permite a los usuarios ver el historial de medición de una parte con funciones para controlar algún proceso de fabricación, junto con una vista gráfica instantánea del estado de la tolerancia en cada elemento medido.

El monitoreo de proceso permite también la administración del procedimiento de masterización de acuerdo con temperatura, tiempo o número de piezas medidas.

• Capacidad única para la medición repetible con diversas condiciones de temperatura

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8 · Noticias Bajío

Proveedores Destacados · 49

PROVEEDORES DESTACADOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

LA COMUNIDAD AUTOMOTRIZ MÁS FUERTE DE MÉXICO: WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

• El 11.9% de la producción bruta.

• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

CONSTITUIDO EN:

2014

A1 FASTENER & COMPONENTS INC. Servicio de clase mundial, especialista en soluciones de todo tipo de fasteners sobre diseño para la industria automotriz.

Tel.: (444) 813-4724 www.a-1fastener.com/es/

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COSETA S.A. DE C.V. Soluciones Integrales para el Cuidado, Tratamiento y Purificación de Agua. Osmosis Inversa, Suavizadores, y Sistemas de bombeo entre otros.

Tel: (444) 811-9659 y (444) 198-7165 www.cosetaslp.com

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Tel. (449) 973-5151 www.daubertcromwell.com

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DYCSA Empresa que proveer soluciones en Manufactura y Automatización, para la Industria: Electrónica, Automotriz, Metal Mecánico y más.

Tel: 01 (800) 003 7292, (33) 3620-7661 www.dycsa.com.mx

ELECTRO ADHESIVOS RUMAN Fabricante de Espumas (foam) ,Telas y Hules con Adhesivo en una o dos caras en diversos tipos de materiales Tel.: (55) 5691-0538 www.electroadhesivosruman.com.mx

ELFER Diseño y manufactura de racks, dollies, y sistemas de almacenamiento general.

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50 · Proveedores Destacados

PROVEEDORES DESTACADOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

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La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

• El 11.9% de la producción bruta.

• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

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NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión.

· Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado: · Análisis de la estrategia estatal. · Efectividad de la estrategia. · Medición de impacto en medios. · Propuesta de mejora a la estrategia de comunicación Seguimiento y control.

CONSTITUIDO EN:

2014

GOMAR Distribución de las mejores marcas de equipo eléctrico: Schneider Electric, 3M, Prolec y Viakon, entre otras, con la finalidad de darle la correcta distribución a las diferentes industrias.

Tel. (464) 647-2808 www.gomarbajio.com

GRUPO MEGA Soluciones Financieras Integrales Creativas, Crédito Simple*, Arrendamiento Puro con Opción a Compra Tel: (33) 3777-1640 www.gfmega.com

GRUPO INFRA Más de 95 años de experiencia en la producción y comercialización de gases industriales, líquidos criogénicos, gases especiales, mezclas para soldar y variedad de equipos y productos.

Tel.: (55) 5329-3000 www.infra.com.mx

GUREGO Amplia gama de productos de equipo neumático, hidráulico, electromecánico, etc.

Tel: (477) 712-5911 contacto@gurego.com.mx www.gurego.com.mx

ICATEQ Capacitación personalizada con certificación ante la SEP y la STyPS, ofrecemos DC-3 Tel.: (442) 215-7815, (442) 215-5103 www.icateq.edu.mx

INDUSTRIAS CORRUBOX, S.A. DE C.V. diseño, fabricación y distribución de cartón corrugado, en todo tipo de empaques.

Tel.: (52) 5555 5824 www.corrubox.com.mx

INNOVATECH Empresa dedicada a responder ante todas sus soluciones de Tecnología, así como el manejo y administración de la misma.

Tel.: (477) 779-6503 www.innovatechweb.com

INOVAN MÉXICO Inovan México Fabricante Alemán de: Estampados de precisión, Fasteners, Plating, Pernos en Espiral, Conectores.

Tel.: (55) 2620-7260 www.inovan.de

Proveedores Destacados ¡ 51

52 · Proveedores Destacados

PROVEEDORES DESTACADOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

LA COMUNIDAD AUTOMOTRIZ MÁS FUERTE DE MÉXICO: WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

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Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

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• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

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Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

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PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

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CONSTITUIDO EN:

2014

KARTOI Láminas de Cartón, Cajas de Cartón para la Industria Automotriz, Tarimas.

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Proveedores Destacados ¡ 53

54 · Reportaje

PROVEEDORES DESTACADOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

LA COMUNIDAD AUTOMOTRIZ MÁS FUERTE DE MÉXICO: WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

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Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector.

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

• El 11.9% de la producción bruta.

• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDURÍA ETAPA 1

ETAPA 2

Análisis de oferta y demanda. Selección de empresas con potencial de proveeduría.

Análisis del proceso productivo de las empresas y comparativo contra un estándar internacional

ETAPA 3

Recomendaciones y creación de un programa de trabajo para cada empresa, así como un programa de trabajo con el gobierno

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

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2014

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Reportaje · 55

REPORTAJE EXCLUSIVO

Campus Industrial Inaugura en Celaya

“No somos un Parque industrial, somos un Campus Industrial”

Sr. Walter Baughman Vicepresidente de Plastomer.

Sr. Paul Karon saludando al Gobernador Miguel Márquez Márquez

El pasado 27 de octubre del 2016 Entrada Group, empresa originaria de Fresnillo Zacatecas dio la cordial bienvenida a la inauguración de su nuevo Campus Industrial a empresarios del sector automotriz, dependencias gubernamentales del estado de Guanajuato y estudiantes provenientes de escuelas especializadas en ingenierías.

En dicho evento, se contó con la presencia del gobernador Miguel Márquez Márquez, al igual que los Alcaldes Rafael Tirado de Tarimoro, Dr. José Herlindo Vázquez de Salvatierra y el Lic. Ramón Lemus Muñoz de Celaya, así como los directivos de Entrada Group y Plastomer.

Bajo un esquema innovador e íntegro y con un estimado de inversión de más de 50MDD, Campus Industrial Celaya arranca operaciones en sus 25 hectáreas de reserva territorial; ofreciendo todos los servicios de alojamiento, contables, financieros, comercio exterior, logística, recursos humanos y certificaciones como IMMEX y C-TPAT. Paul Karon, Presidente de Entrada Group, recalcó en su discurso la diferencia entre un campus industrial y un parque industrial, comentando: “Nosotros no somos un parque industrial, no vendemos lotes, no vendemos naves, no rentamos naves a terceros, este es un campus de nosotros, es una relación de estrategia”.

Con finalidad de hacer más eficiente la producción de las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas se

Equipo de Entrada Group en el Campus Celaya

estima que para el 2022 al igual que Campus Industrial Fresnillo, Campus Celaya genere 5,400 empleos directos, además de contar con un equipo profesional de más de 200 personas para el asesoramiento de nuestros clientes.

PARA EL 2022 CAMPUS

CELAYA Generará

5,400

Empleos Directos

Un Equipo profesional

+ de 200

Personas para asesoramiento

Plastomer se instala en Campus Industrial Celaya: Plastomer será el primer cliente en recibir todos los beneficios que Campus Industrial Celaya puede ofrecer; con más de 60 años en el mercado automotriz proveyendo productos de poliuretano flexible para sellos de aire acondicionado y calefacción a empresas Tier2 y OEM´s.

Con corporativo en Estados Unidos, Plastomer ha invertido en el arranque de su proyecto 5 MDD, proyectando la generación de 90 empleos para inicio del año 2017, beneficiando a los municipios de Tarimoro y Salvatierra.

No es coincidencia que Plastomer haya decidido instalarse en el Bajío, de acuerdo con el CEO de Plastomer, Bill Baughman “nuestros clientes en el sector automotriz, solicitaban nuestra presencia en México y nosotros siempre hacemos lo que nuestros clientes nos piden”.

56 · Noticias Internacionales

NOTAS B R E V E S

DESTRONA VOLKSWAGEN A

TOYOTA

Tal parece que los escándalos ambientales quedaron atrás para la compañía alemana, pues destronó a la japonesa Toyota como líder mundial en ventas durante el 2016.

SE IMPORTARON

USD 18 700

POR CADA VEHICULO PRODUCIDO Argentina

Así los números: Toyota, que incluye a sus subsidiarias Daihatsu Motor y Hino Motors, vendió en el 2016 un total de 10,18 millones de unidades (un .2 por ciento más que en 2015); mientras que Volkswagen llegó a las 10,3 millones de unidades vendidas (3.8 por ciento más que en 2015).

Desde el inicio del mandato el presidente Mauricio Macri tiene la intención de darle un impulso a la industria automotriz local a través de una mayor participación de piezas nacionales en los autos fabricados en el país. Hoy los autos "industria argentina" tienen cerca de 77% de componentes importados.

Toyota se mantenía en la cima de ventas mundiales desde el 2008 hasta el 2015, excepto en 2011, cuando se quedó con el segundo lugar, influenciado por el terremoto y tsunami que devastaron el noreste de Japón y, como consecuencia, afectaron sus operaciones y cadena de suministro.

FUENTE: El mundo Madrid

Para atenuar la salida de divisas y reforzar esta actividad industrial, en marzo del año pasado se presentó un plan de exenciones impositivas para aquellas fábricas que produzcan vehículos con un contenido mínimo nacional del 30% y objetivos de integración superiores al 50 por ciento.

Además, en junio del año pasado Macri anunció el proyecto de Ley de Producción Autopartista, que también contempla que las unidades fabricadas en las terminales argentinas cuenten con, al menos, un 30% de autopartes nacionales.

La preocupación oficial obedece a que año tras año la dependencia de piezas e insumos importados para ensamblar vehículos en el país es mayor. Dos consecuencias negativas derivan de esta tendencia: por un lado el déficit comercial del sector se profundiza con el tiempo; por el otro, la mayor importación significa menos empleo para la especializada mano de obra local que requiere esta industria.

Un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) indicó que en 2016 el déficit comercial del rubro autopartista ascendió a USD 7.321 millones, luego de importaciones por USD 8.841 millones y exportaciones por 1.520 millones de dólares.

Aún cuando el rojo de la balanza comercial de autopartes se redujo 12,5% respecto de los USD 8.363 millones de 2015, esto tuvo que ver con la caída de la producción automotriz argentina, que cedió 10,2% el año pasado."

Si se considera que en 2016 se importaron autopartes por USD 8.841 millones y se construyeron en el país 472.776 automóviles y utilitarios, el promedio de importaciones de piezas e insumos por cada unidad nacional asciende a 18.700 dólares.

Este es un monto récord, por encima de los USD 16.107 por unidad de 2013 y los USD 16.066 de 2012.

"El resultado negativo con Brasil alcanzó el 21,8% del total, lo cual implica que el 78,2% del déficit comercial se origina por las importaciones desde terceros países, principalmente China, EEUU, Tailandia y Alemania", señaló el informe de IES. Así, el estudio resaltó que "el responsable del déficit del sector no es Brasil, sino estos países".

Noticias Internacionales · 57

Importaciones por cada Vehiculo fabricado en Argentina

Para el director de IES, Alejandro Ovando, "las perspectivas hacia el 2017 resultan positivas en relación al año pasado, teniendo en cuenta que comenzarán a Fuente: Infobae, en base a datos de AFAC, IES y ADEFA crecer los pedidos desde Brasil debido a la recuperación de su economía", aunque advirtió "la complejidad de la situación actual y las dificultades por las que atraviesa el sector" por la caída de las exportaciones autopartistas a partir de 2013, justamente por la débil demanda del socio del Mercosur.

Un análisis de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) consideró que "el incremento de las importaciones es una señal de preocupación de la actividad manufacturera local, que se agrava con la persistente recesión que atraviesa la economía brasileña".

El déficit autopartista de USD 7.321 millones es consistente con el rojo de USD 6.675 millones resultante en el saldo comercial automotriz (unidades terminadas) que reflejó el Balance Cambiario del Banco Central.

Muchos de los vehículos ensamblados en el país luego se exportan con valor agregado, mientras que otros se importan, principalmente de Brasil.

En muchos casos éstos últimos cuentan con algunas piezas e insumos fabricadas en la Argentina.

Las exportaciones de vehículos terminados de la Argentina sumaron USD 5.215 millones en 2016, mientras que las importaciones ascendieron a 11.890 millones de dólares. Brasil concentró el 72,2% de las exportaciones sectoriales el año pasado, y México, un 8 por ciento. Del lado de las importaciones, el 61% de las unidades entregadas por las automotrices a las concesionarias tenía origen extranjero y sólo un 39% era de terminación nacional.

PROYECTO AUTOPARTISTA A mediados de julio pasado se convirtió en ley el proyecto de Producción Autopartista de Macri, establece el reintegro de un porcentaje de lo que la terminal automotriz gaste en la compra de autopartes nacionales.

Ese reintegro, mediante un bono fiscal que servirá para cancelar cualquier impuesto nacional, inicia en un 4% si la integración nacional del vehículo alcanza un 20%; asciende a un 10% si llega al 30% de componentes fabricados en el país, y crece al 15% cuando se acerca al 40 por ciento.

Para automóviles y utilitarios se exigirá una integración nacional mínima de 30%, y un 25% para vehículos comerciales livianos, camiones, chasis y ómnibus. Para motores se exigirá un mínimo de contenido nacional de 15% por tres años y a partir del cuarto año el porcentaje subirá al 20.

Por ahora, las multinacionales instaladas en el país optan por producir en el país, pero con alta dependencia de autopartes extranjeras, algunas de ellas a precios más competitivos por una mano de obra más barata en el exterior, y otras inaccesibles para producirlas a nivel local por la tecnología de punta aplicada.

FUENTE: Juan Gasalla

58 · Clusters

CLUSTERS

PROYECCIÓN INTERNA

CLUSTERS

Les presentamos “Clusters”, la nueva sección de nuestra revista. En ella encontrarán convocatorias a eventos, noticias del sector y valiosos comentarios de personalidades y gente de negocios de nuestra industria en México.

Cluster Automotriz de Guanajuato El año 2017 es un año atípico en la política internacional. Más allá del amarillismo y la división con la relación con los EU, hay posibilidades de reafirmar la relación con los mercados asiáticos.

Por ello, el Cluster de Guanajuato continúa apostando por mejores proyectos para consolidar el capital humano y la cadena de suministro en el estado y la región.

En materia de capacitación el Cluster busca capacitar al personal técnico especializado a través de una colaboración con el gobierno del estado.

Contamos con un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico sustentable para echar a andar un proyecto piloto de Formación Educativa Sistema Dual, esto permite que los recién egresados de carreras técnicas y profesionales, terminen de formarse directamente en las plantas productivas por un lapso de 12 meses con 250 becas.

Tenemos dos eventos relevantes para este año. La segunda edición del Congreso de Capital Humano se configura como el evento más importante de la entidad para interactuar con los líderes y expertos nacionales e internacionales para la formación de capital humano. En este participarán instituciones educativas, áreas de capital humano y desarrollo ocupacional de las distintas empresas que conforman el Cluster, todas ellas inmersas en las tendencias y modelos de operación para la alta competitividad y productividad.

También en los próximos días se inaugurará el Banco de Talentos, para que las empresas puedan visualizar los cv de aquellos finalistas que así lo deseen dentro Alfredo Arzola - Director Cluster de los concursos Automotriz de Guanajuato de selección; esto facilitará los procesos de selección en los puestos laborales del Cluster y promover un círculo virtuoso de recomendaciones de personal calificado. Tenemos también un encuentro de negocios a finales de Marzo en San Miguel de Allende para desarrollar proveeduría en la región. Participan 10 empresas de la zona de San Miguel del área de indirectos. San Miguel es una región que necesita consolidar la amplia gama de proveeduría especializada: ferretería, servicios, limpieza, ingeniería, mantenimiento, etc.

Para el siguiente semestre tendremos nuestro cuarto foro de proveeduría del sector automotriz.

Este foro le permite a las empresas transnacionales sustituir importaciones para que compren lo que se está produciendo en México. El tipo de cambio ante un dólar fuerte nos brinda una gran ventaja competitiva.

Por ello, independientemente del contexto internacional, debemos mantener la alta competitividad de nuestras empresas.

Cluster Automotriz San Luis Potosí

Héctor Soto Aduna, Director del Cluster Automotriz San Luis Potosí A.C.

La prioridad del Cluster Automotriz de San Luis Potosí A.C. es identificar oportunidades existentes para vincular la cadena de suministro del sector automotriz. Esto lo logran bajo 3 principios y actividades fundamentales, las que son descrtitas a continuación: 1- Identificación de la demanda de empresas “OEM” y “Tier 1” sobre commodities y sub-commodities; siendo estos materiales directos e indirectos, servicios logísticos y servicios generales. Todo con el objetivo de desarrollar proveeduría mexicana, e integrarle subsecuentemente a un contexto de clase mundial.

2. Identificar la oferta de empresas “Tier 2” y “Tier 3” mediante un análisis detallado de las capacidades, certificaciones y tecnología de los proveedores, de acuerdo a los requerimientos del sector automotriz.

3. Establecer un plan de acción por el cual, a través de la vinculación entre oferta y demanda, se aumente el porcentaje de contenidos locales, regionales y nacionales en los vehículos fabricados en México.

Para lograr este conjunto de actividades y proyectos, el Cluster Automotriz San Luis Potosí otorga oportunidades a las empresas

potosinas; sin cerrarse a proveedores en otras ubicaciones que puedan complementar la demanda requerida.

Hasta la fecha se han identificado commodities como son: maquinados de alta precisión, inyección de plásticos (ingeniería), estampados, tratamientos térmicos, forja y procesos especiales/recubrimientos, así como fabricación de moldes de inyección de plástico y troqueles.

Como ejemplo relevante de lo mencionado, es el convenio acordado entre el gobierno Japonés y Mexicano, en particular entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA por sus siglas en inglés). A través de este convenio se realizará un proyecto regional para el desarrollo de proveedores, en el cual participarán los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

Clusters 59 JICA enviará a expertos provenientes de Japón durante cinco años y éstos apoyarán al desarrollo de proveeduría nacional. Esto con la finalidad de integrar proveedores nacionales en las cadenas de suministro de armadoras automotrices japonesas y empresas productoras de componentes Tier 1, también japonesas. Durante este tiempo también se desarrollará el capital humano mexicano, para que al final del proyecto el mismo sea sustentable Se llegó al acuerdo en diciembre del 2016, y comenzará a desarrollarse a partir de julio del 2017. Se contará con una oficina central, y la coordinación estará a cargo del Clúster Automotriz de SLP. A través de este tipo de programas es como, no solo el Cluster Automotriz San Luis Potosí, si no en conjunto los clusterers automotrices a nivel nacional laboran en conjunto y buscan aumentar la competitividad nacional.

Cluster Automotriz Regional Estado de México “2017 es un un año complejo, nos ha puesto en alerta sobre el contexto global. Sin embargo, debemos ver el discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos como una oportunidad para demostrar la capacidad de México.

Por ello, en el Clúster Automotriz del Estado de México pensamos que es prioritario el diálogo entre las autoridades más importantes de la industria y las autoridades federales, ya que en sus manos se encuentra el futuro de la nuestra industria”.

“Hace tres años, cuando comenzamos el Clúster del Estado éramos apenas cinco empresas, tres años después sumamos 40 empresas que confían en esta valiosa iniciativa. Para celebrar un año más de operaciones, nuestro Clúster quiere apostar por la vinculación a nivel nacional y para ello, hemos propuesto abrir dos nuevos grupos de trabajo de logística y cadena de suministro”.

“También hemos abierto el nuevo Comité de Eficiencia Energética ya que pensamos que es prioritario hacer un uso razonado de los recursos naturales; este nuevo comité al sector automotriz y trabajar de una forma más transversal, manteniendo la permeabilidad de la región con el trabajo colaborativo”.

“En materia de capacitación estamos muy satisfechos. Está por graduarse nuestra 2da generación de matriceros; en cuanto a nuestra 1er generación de los 7 talleres, Toyota Production System (TPS) ya se graduó en Rnero, el éxito de este proyecto generó el interés de la armadora de GM”.

“Otra de las iniciativas que demostrará la fortaleza de la industria mexicana, y que nos enorgullece es el ABC, que va de la mano con el lanzamiento de la norma oficial IATS 16949. Esta nueva certificación va enfocada a regular las empresas certificadoras. Es una manera de homologar todos en procesos de calidad integral y evitar la dispersión.

Los encargados de llevar a cabo esta iniciativa son los expertos de Fiat (antiguamente Chrysler), Ford, GM, International Automotive Oversight Bureau (IAOB) y la empresa AIAG”. Este evento se realizará el 22 de Marzo en el JW-Marriott ubicado en Santa Fe.

ELISA CRESPO FERRER Directora General Clúster Automotriz Regional Estado de México

60 · Clusters

Cluster Automotriz Laguna Este Cluster tiene varios proyectos. El primero de ellos es la Expo Cluster Automotriz Laguna 2017 a realizarse del 17 al 19 de mayo. En este evento habrá más de 30 mesas de negocios que permitirá vincular a los asistentes con empresas ubicadas en Coahuila, Durango y de otras entidades del país.

El ingeniero José Luis Hotema plantea un escenario tranquilizador para el contexto internacional para la región Laguna, pues en sus palabras “ha generado expectativa por lo que vaya a suceder pero hasta el momento no ha habido cancelaciones de inversión.

La relación México-Estados Unidos es necesaria para ambos países. Cualquier país se puede salir del Tratado de libre Comercio (TLC) pero hay cláusulas para modificar el tratado o retirarse. Los medios lo hacen parecer fácil por las declaraciones del nuevo presidente de los EU, pero para que eso suceda es un proceso muy largo. La planta de Ford en San Luis Potosí estaba en proceso pero lo que pasó en realidad fue que replegaron su inversión a sus plantas en Chihuahua y Sonora, sólo una pequeña parte de esa inversión regresó a los EU. En realidad no impacta tanto, es más la especulación de lo que verdaderamente ha afectado. El país que decida salirse del TLC deberá asumir ciertas penalizaciones y a la larga, afecta a la industria de esa nación”.

El ingeniero Hotema nos compartió un par de noticias alentadoras. La primera de ellas es la

segunda edición de la Expo Cluster Automotriz Laguna que busca darle certeza a la proveeduría a la industria automotriz, particularmente a los Tier 1 a gran escala de Jose Luis Hotema - Director Cluster la región. Actualmente Automotriz Laguna este cluster está apostando por el capital especializado de la Laguna, pues según el ingeniero Hotema esta es una de las grandes fortalezas de la región Laguna.

En ese sentido el Cluster Automotriz Laguna está desarrollando en conjunto con el municipio de Gómez Palacio, el Centro de Manufactura y Capacitación de Alta Tecnología. Este centro tiene como finalidad fortalecer a las empresas locales a través de la transferencia de tecnología. Este proyecto se encuentra en la etapa de gestión y desarrollo en conjunto con el Consejo de Ciencia y Tecnología de Durango, la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango y la dirección de Fomento Económico de Gómez Palacio, y aunque ya se cuenta con el predio en donde se construirá este Centro aún están en gestión los recursos del gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

62 · Innovación y Tecnología

IINOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

EL CES 2017 Y UN PANTALLAZO HACIA EL FUTURO

D D

esde ya hace unos años, el Salón de Detroit no es más el inicio de las actividades de la industria automotriz. Ese papel lo cumple el Consumer Electronic Show (CES) que se lleva a cabo unos pocos días antes del emblemático NAIAS. El CES, que para algunos debiera ser conocido como Car Electronic Show debido a la inmensa presencia de la industria automotriz, es también la feria de tecnología más importante del mundo. Este año cumplió medio siglo y acá podés ver un recorrido desde los primeros televisores a color hasta la realidad virtual y asistentes personales artificiales de nuestros días.

Durante los primeros días del año, Las Vegas es tomada por completo por la industria de la tecnología y su feria de proporciones colosales. El Las Vegas El evento atrajo Convention Center, con sus cientos cerca de los de miles de metros cuadrados, ya + de 200 mil queda chico para albergar a las más asistentes de tres mil marcas, fabricantes y emprendedores que exponen sus productos e ideas, Y el Aria, Wynn, Westgate y muchos otros complejos hoteleros también son utilizados en el evento.

La idea es simplemente funcional, organizar una mega feria que atrae cerca de 200 mil asistentes, en una ciudad que cuenta con una gigantesca infraestructura adecuada y de primer nivel, todo concentrado en un radio de 10 km, que cuando terminan las largas jornadas de exposición ofrece una variedad de opciones de entretenimiento que sólo la Ciudad del Pecado es capaz de ofertar.

Durante los días del CES, (más bien las noches) es normal ver toneladas de gente con la insignia del evento disfrutando ya sea de un Show del Cirque du Soleil, probando suerte en alguno de los incontables casinos o bien simplemente disfrutando de una caminata por The Strip, ese pedazo de 6.4 km de Las Vegas Boulevard donde se ubican los grandes y más conocidos hoteles y restaurantes.

Bmw e Intel presentaron un nuevo concepto de automovil HoloActive Touch

¿Más relevante que el Salón de Detroit?

Mientras tanto en Detroit, la industria automotriz norteamericana se preparaba para dar inicio a un episodio más del NAIAS, todavía sin saber que se trataría de una de las ediciones más politizadas en la larga historia del evento. Todo gracias a la llegada de Trump al poder y su incesante ola de amenazas a cualquiera que pretenda vender un automóvil en Estados Unidos que no haya sido fabricado allá.

En el CES, la industria automotriz nos mostraba sus últimos avances en materia de conducción autónoma, autos eléctricos y superconectados. El CEO de la alianza Renault - Nissan, Carlos Ghosn fue uno de los conferencistas clave del evento, anunciando con bombos y platillos la creación de una estrategia denominada Nissan Intelligent Mobility, que en pocas palabras se reduce a un futuro de autos eléctricos y cero accidentes fatales. Dentro de esta estrategia, Nissan presentó una tecnología desarrollada en conjunto con la NASA y que la agencia emplea para controlar de forma remota y bajo ciertas circunstancias extraordinarias al Curiosity. El Seamless Autonomous Mobility (SAM) consiste en la existencia de un operador remoto que le permitiría a un vehículo autónomo superar situaciones cuya inteligencia artificial no estuviera preparada para hacerlo en estos momentos.

Según Ghosn, esta tecnología adelantará en al menos una década la presencia de los vehículos totalmente autónomos en las ciudades.

Innovación y Tecnología · 63

A la par, Toyota presentaba el Concept-i que no solo plantea conducción autónoma y eléctrica, sino la presencia de inteligencia artificial que transforme al auto en una especie de compañero de viaje y Honda nos presentaba como podrían ser las cabinas de sus autos en un futuro no muy lejano, así como una moto que se auto nivela y por lo tanto no se cae. No nos olvidamos de Chrysler y su Portal Concept, una minivan creada por y para los millenials.

Faraday Future nos presentó el FF 91, su primer auto de producción. Una gigantesca mezcla entre una SUV y una coupé 100% eléctrica y que se autodenomina como el auto más rápido del mundo logrando el 0 a 100 en 2,6”.

Marca que nos hace pensar que quizás tienen razón. Es claro que Faraday tiene sus cañones apuntados contra Tesla y el FF 91 que se ve mucho mejor terminado de lo que se esperaba con sus más de mil caballos de fuerza tendría que ser un duro rival para el Model X. Por último Hyundai, Mercedes-Benz e incluso Panasonic, NVIDIA y Bosch presentaron ideas sobre la manera en que visualizan el futuro del automóvil y nuestra interacción con el mismo. Es que el CES nos dio un vistazo muy sustancioso sobre lo que veremos entre los próximos 10 o 20 años en el automóvil. El NAIAS hizo lo mismo, pero para los próximos meses, o un par de años cuanto mucho.

Toyota Presentó el Concept-i Una cosa es cierta, y es que los autos del futuro serán eléctricos, se convertirán en una extensión de nuestra oficina y casa tanto para funciones de trabajo como de entretenimiento y tendrán una interacción completa con todos los aspectos de nuestra ajetreada y conectada vida. También veremos mucha más colaboración entre fabricantes de automóviles y empresas de tecnología, es decir la era de las alianzas como Microsoft – Nissan y Amazon - BMW apenas está comenzando.

Encuentro con un vehículo autónomo Recorrer por completo el CES es abrumador. Perderte entre incontables stands que tienen una infinidad de accesorios para teléfonos inteligentes es muy fácil. Son tantos que llega un punto en que notar la diferencia entre unos y otros se vuelve casi imposible. O bien se puede terminar recorriendo el espacio destinado para los drones, en donde se pueden ver unos tan pequeños como tu teléfono, cuya única función es despegar para tomarte una mejor foto de lo que tú en el momento más inspirado podrías lograr con un “palito de selfie”, y tan solo unos pasos después ver otro tan grande que puede albergar a dos tripulantes adultos. Así de gigante es la variedad en el CES.

64 · Innovación y Tecnología

TV 8K de LG, más delgada que un iPhone 7 Y si bien no soy un experto en materia de gadgets y tecnología, sí te puedo decir que de entre tal cantidad de novedades, lo que más me sorprendió fue una TV 8K de LG, más delgada que un iPhone 7. También un aparato SONY capaz de transformar cualquier superficie plana en una pantalla táctil. Sin mencionar lo dominante que aparentaba ser Amazon sin siquiera tener presencia oficial, todo gracias a su asistente personal Alexa que parecía estar en todas los parlantes, televisiones y demás aparatos imaginables.

Amazon presentando Alexa

Interior HoloActive Touch

Luego de recorrer el CES de extremo a extremo y darme cuenta que ahora los smartphones han dejado de ser la novedad más importante, faltaba por visitar el stand de BMW, ubicado afuera del centro de convenciones, en una parte del estacionamiento.

Y es que entre otras experiencias, la firma bávara permitía a los asistentes dar una vuelta al recinto en sus bestiales M6 o M4, eso sí, sólo si eras de los afortunados que tuvieron el privilegio de conseguir uno de los cotizados lugares.

Al interior, la estrella de la exhibición de la marca bávara era una escultura denominada “i Inside Concept”, que exploraba los interiores del futuro automóvil según BMW. Para no entrar en muchos detalles, era realmente más parecido a una sala de televisión que a un habitáculo de auto, sobre todo para los pasajeros de atrás. Sin embargo, en la consola central se encontraba el espectacular HoloActive Touch, dispositivo que lleva los controles por gestos al siguiente nivel. El mismo consiste en una proyección holográfica con la que se puede interactuar. Era como ver el mensaje en holograma de Leia a Obi-Wan convertirse en realidad. Y aún faltaba lo mejor…la oportunidad de probar un BMW Serie 5 con funciones autónomas de tercer nivel.

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Innovación y Tecnología · 65

66 · Empresa Modelo

EMPRESA MODELO

Acelera ISGO con innovación y calidad

Por: Marylú Vallejo

Instalaciones ISGO Manufacturing Planta San Luis Potosí

En la actualidad, ISGO produce componentes y ensambles para facias, tableros, pedales de aceleración, puertas, quemacocos, entre otros, para empresas como General Motors, Tesla, Ford, BMW y Audi.

Ficha Técnica Nombre: ISGO MANUFACTURING Ubicación:Villa de Reyes, San Luis Potosí.

García, Nuevo Léon.

Wixson, Michigan.

Frankfurt, Alemania.

Director General: Ismael Gómez Establecido: 20 años.

Primera producción: 1997. Área de las Plantas: 20 mil mt� Empleados: 700 Productos:Componentes y ensambles de inyección de plástico para facias, tableros, pedales de aceleración, puertas, quemacocos, entre otros Certificaciones: ISO TS

N N

o cualquier empresa mexicana puede presumir de tener más de 18 años en la industria automotriz y seguir creciendo a pasos agigantados.

Es a través de la visión de su director general y de la apuesta a la calidad e innovación que ISGO, una compañía regiomontana dedicada a la inyección de plástico, lo ha logrado.

La historia de ISGO inicia cuando su Director General, Ismael Gómez decide adquirir la empresa de su padre dedicada a la fabricación de juguetes de plástico. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acababa de ser firmado y con ello, el empresario vio grandes oportunidades para comenzar a generar negocios con empresas de otros países

"Visualicé, entendí, que iba haber una migración de compañías americanas y de todas partes del mundo que requerían manufacturar en México para exportar a Estados Unidos y Canadá libre de aranceles", explicó Gómez.

Con esa visión, adquirió a la compañía familiar que contaba sólo con 14 empleados y ventas anuales de 300 mil dólares al año.

Los automóviles siempre le han atraído a Gómez, así como las innovaciones dentro del proceso de inyección de plásticos. Por eso, cuando leyó un libro de Bancomext que refería como industrias potenciales a la electrónica, de electrodomésticos y automotriz, no dudó en elegir la última.

Empresa Modelo · 67

Fachada Principal, ISGO Manufacturing

Ismael Gomez / Director General ISGO Manufacturing

El primer paso que dio para comenzar a vender a la industria automotriz fue buscar las certificaciones adecuadas.

"En ese momento era el ISO QS9000, certificamos la planta, así le podíamos dar confianza a algunos de nuestros clientes que eran Tier2 para empezar a surtir partes", dijo Gómez.

Ficosa, una empresa española ubicada en Monterrey, fue su primer cliente. ISGO comenzó a producirle componentes de las palancas para abrir el cofre y de espejos retrovisores del hoy extinto Chevy de General Motors.

En la actualidad, ISGO produce componentes y ensambles para facias, tableros, pedales de aceleración, puertas, quemacocos, entre otros, para empresas como General Motors, Tesla, Ford, BMW y Audi.

La meta de crecimiento anual fijada desde un inicio por Gómez fue de un 35 por ciento. Algunos años la han logrado, otros se han quedado en un 15 por ciento y, en ocasiones la han llevado hasta un 200 por ciento.

Además de contar con las certificaciones, Gómez indica que hay otros puntos a considerar para poder ingresar y ser exitoso en la industria automotriz: la entrega de productos de manera puntual y con calidad.

El año pasado invirtieron 2l 2.5% de sus ventas totales enfocándose en proyectos de innovación

"Hemos creado una cultura de trabajo dentro de la compañía donde todos trabajamos con nuestros clientes justo a tiempo y asimismo trabajamos dentro de la planta con esa mentalidad de no dejar las cosas para mañana, de no dejar las cosas para después", dijo.

Esta mentalidad les ha permitido pasar de ser un Tier3 a Tier2 y Tier1 y contar con tres plantas en Monterrey, una en San Luis Potosí, dos centros de Ingeniería y Ventas en Detroit y Alemania y una planilla laboral que asciende las 700 personas.

Para ISGO, una parte fundamental para su crecimiento es la innovación. Tan sólo el año pasado invirtieron el 2.5 por ciento de sus ventas totales a este rubro enfocándose en proyectos como agregar fibras naturales dentro de los polímeros, y nanocompuestos

68 · Empresa Modelo de estructuras químicas de los plásticos para darles rigidez y bajar sus costos.

Y es que Gómez reconoce que hay muchas oportunidades para las empresas mexicanas en esta industria, sin embargo, es importante exigirse, dar un paso más a través de la innovación y la calidad para poder lograr ingresar a este mercado.

Director General en instalaciones

Este año ISGO espera crecer un 150% gracias a mercados como Europa, Brasil, Estados Unidos y México

"Cuando empiezas a exigirte a ti mismo, lo empiezan a reconocer tus clientes, ya que hay un mercado enorme para este tipo de manufactura especializada" explicó, "hay muchísimas oportunidades como empresas mexicanas, solamente hay que esforzarse para subir de nivel".

Por eso, el efecto Trump no es algo que le quite el sueño a este empresario, quien dice que el multimillonario sólo busca sacar algo más para su país en la relación bilateral que seguramente no traerá efectos mayores en la relación comercial futura.

De hecho, este año ISGO espera crecer un 150 por ciento gracias a mercados como Europa, Brasil, Estados Unidos y México y tiene entre sus planes de expansión abrir una cuarta planta a finales del 2017.

En un largo plazo, este empresario visualiza a Grupo ISGO con el mismo nivel de crecimiento, incorporando más tecnologías, más automatización y haciendo productos más complejos que demanden más de nuestros ingenieros.

Noticias Internacionales ¡ 69

70 · Noticias Internacionales

Se desploma la venta de vehículos en Brasil

CRECEN LAS EXPORTACIONES Antonio Megale ANFAVEA Las ventas de automóviles en Brasil se desplomaron un 28% en enero respecto a diciembre mientras que la producción cayó un 12,9% informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

El dato positivo se dio en el registro interanual de fabricación de vehículos con un ascenso de 17,1%, aunque en el rubro ventas se produjo un descenso de 5,2% también en la medición anual. En total, en enero la industria automotriz de Brasil fabricó 174.064 unidades y vendió 147.200 vehículos.

El mercado externo -con Argentina a la cabeza- sigue siendo el factor que a la industria automovilística brasileña le compensa la baja demanda del mercado interno. Incluso, el mes pasado fue el mejor enero para las exportaciones de vehículos fabricados en Brasil, ya que se embarcaron 37.100 unidades, un aumento del 56% en comparación con enero de 2016.

La exportación de vehículos en el primer mes de 2017 sumó u$s 666,3 millones, un alza de 50,8% en relación al mismo período del año anterior.

A causa de la estabilidad cambiaria, muchos fabricantes se lanzaron a la conquista de nuevos destinos en Africa y Medio Oriente, al punto que para 2017, Anfavea prevé un aumento de 7,2% en la facturación de exportaciones, así como un crecimiento del 11,9% en la producción y del 4% en las ventas.

Sobre las cifras de enero, el presidente de Anfavea, Antonio Megale, dijo que "el alza en la producción interanual demuestra una preparación de las

fábricas para un mercado mejor en 2017", pero lamentó la reducción en las ventas en el comparativo interanual y de la producción frente al último mes de 2016. "El número de matriculaciones no fue bueno. Era esperada una caída por el ajuste frente a diciembre (que siempre es el mejor mes del año), pero lo que nos frustró fue la caída de las ventas frente a enero del año pasado, que ya había sido bajo", apuntó Megale.

El ejecutivo recordó que enero de 2015 ya había sido malo, con una baja del 38% en relación al mismo mes del año anterior. Según Megale, el sector esperaba que este mes la situación comenzara a estabilizarse, y esa expectativa se traslada ahora al primer trimestre. Megale consideró que aún es dramática la situación del mercado de camiones, que registró una caída de 33,3% en enero en comparación con el mismo período del año anterior, con un total de 2.900 unidades. "Esperamos que, con una buena zafra, la situación comience a cambiar", dijo.

En 2016, la industria automotriz brasileña registró una disminución del 11,2% en la producción y del 20,19% en el número de matriculaciones.

Brasil solía ser uno de los cinco mayores mercados automotores del mundo hasta la recesión actual y se mantiene como una importante sede de operaciones para Fiat Chrysler Automobiles NV, Volkswagen AG, General Motors Co y Ford Motor Co. En enero de 2017 y con una ocupación de 121.125 puestos de trabajo, los empleos del sector cayeron 6,5 % respecto de enero de 2016, pero se mantuvieron estables frente a los números de diciembre..

FUENTE: El Cronista

Noticias Internacionales ¡ 71

72 · Líderes de Opinión

ENTREVISTA EXCLUSIVA

LÍDERES DE OPINIÓN

PUEBLA-TLAXCALA UNA REGIÓN CON OPORTUNIDADES EN PUERTA

E E

l proyecto del Cluster Automotriz en la región de Puebla se fue gestando desde hace algunos años con el esfuerzo de la Universidad Popular Autónoma de Puebla a través de un programa denominado Sintonía, el cual contaba con el apoyo en la metodología de clusterizacion de Harvard. Sin embargo no se logró encontrar una participación de la masa crítica empresarial en su momento. Sin embargo, en Nuevo León se pudo implementar un modelo español impulsado desde el gobierno del estado hace ya 10 años y que hoy es el Cluster Automotriz de Nuevo Leon A.C. Hace aproximadamente un año, en el Sector Automotriz y Autopartes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Puebla, se dieron a la tarea de reactivar el esfuerzo de conformación de un Cluster Automotriz, ya que el común denominador de este tipo de iniciativas es el impacto directo sobre la competitividad de las empresas en una industria altamente demandante.

Por esta razón, se logró convocar a los industriales del ramo, a los gobiernos de la región y a las universidades; la colaboración tripartita, de triple hélice (gobiernouniversidades-industria) se comenzó a generar y hace unos meses se echó a andar la nueva iniciativa para crear el Cluster Automotriz Zona Centro.

Este cluster agrupa a los industriales vinculados al ramo automotriz de los estados de Puebla y Tlaxcala, logrando su lanzamiento en noviembre de 2016, en el marco del Congreso AKJ (Modelo Alemán Just in time). Este Cluster tiene la particularidad que a diferencia con otros, es la primero en México que abarca a dos entidades, en este caso a Puebla y Tlaxcala, de ahí la idea de llamarle Cluster Automotriz Zona Centro (CLAUZ).

Como dato relevante sobre las condiciones que tiene este nuevo cluster, basta mencionar que casi la mitad de la actividad manufacturera de la región se dedica al sector automotriz y cuenta con casi 80 mil empleados; sumado a esto, la industria automotriz de la región tiene un alto nivel de madurez ya que cuenta con 31 eslabones de los 44 que comprende la gran cadena de proveedores y de suministro de la industria automotriz.

JAIME E. GONZALEZ Director del Clúster Automotriz del Centro.

El corredor industrial de Puebla-Tlaxcala cuenta ya con una sólida trayectoria de más de 50 años con la llegada de Volkswagen de México y con la reciente llegada de la planta de Audi Mexico el año pasado, se convirtió en una prioridad contar con un mecanismo ̏Este cluster agrupa a como el Cluster que ayuden los industriales vinculados a tener una colaboración al giro automotriz de sistemática, todo ello con el los estados de Puebla y propósito de elevar de manera Tlaxcala˝ importante la competitividad de la industria e impulsar el desarrollo económico de la región.

Esta iniciativa arrancó con los trabajos de planeación en enero de este año con tres comités de trabajo, los cuales están liderados por directores generales de los socios fundadores, tanto Tier 1 y Tier 2. Estos comités creados, en base a las necesidades específicas de la industria y detectadas desde el Consejo Directivo del CLAUZ son: Desarrollo Humano, Desarrollo de Proveedores y Desarrollo de Innovación.

Los Grupos de trabajo están liderados por personas con una larga trayectoria en la industria: el Comité de Desarrollo Humano lo encabeza el ingeniero Ulrich Thoma, Director Gral. de Industria Norm; el Comité de Desarrollo de Proveedores está a presidido por el ingeniero Luis Espinosa, Director General de Proquipusa, y el Comité de Innovación Tecnológica está dirigido por el Ing. Luis Tovar, Director General de Cidaut Latinoamérica.

Estos comités han realizado un valioso trabajo de focus group. Por ejemplo, en el comité de Desarrollo Humano contamos con la valiosa participación de los gerentes de Recursos Humanos de las empresas, representantes de universidades e instituciones de gobierno como la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico de Puebla y el Instituto de Capacitación del estado.

Continua leyendo el artículo en nuestro sitio web www.clusterindustrial.com.mx

Líderes de Opinión · 73

74 · Líderes de Opinión

ENTREVISTA EXCLUSIVA

LÍDERES DE OPINIÓN

EL CLUSTER AUTOMOTRIZ DEL ESTADO DE MEXICO

HACIA EL FUTURO

C C

ontinuamos brindando la institucionalidad a nuestra organización y construyendo la red de negocios entre los propios miembros. El fortalecimiento de la colaboración entre la iniciativa privada , la academia principalmente es hoy por hoy una de nuestras principales fortalezas al contar con la 1ra Generación de Técnicos Especializados en matriceria y de la 1ra Generación del TPS Toyota Production Systems.

MTRA. ELISA CRESPO FERRER Directora General Clúster Automotriz Regional Estado de México

Concretamos 3 misiones comerciales: Sudamérica, Europa y Corea; el Clúster para 2017 estará colaborando con 7 grupos de trabajo y estaremos comprometidos en llevar a la agenda anual los temas de: logística, cadena de suministro y eficiencia energética.

Este Clúster inicio con 5 empresas y hoy en día sumamos 43

El tema de competitividad sigue siendo un issue para las empresas mexicanas.

México seguirá siendo la mejor opción para la ̏México seguirá atracción de inversiones y siendo la mejor opción una gran oportunidad para que nuestras empresas para la atracción de mexicanas continúen inversiones y una gran destacando en el mundo, por lo que los esfuerzos oportunidad para de los Clusters de todo el nuestras empresas país son una plataforma probada para impulsar al mexicanas˝ sector.

No hay que olvidar que el Estado de México continuará ocupando por los próximos 6 años los primeros lugares en exportaciones de autopartes y vehículos ensamblados.

•El nuevo Comité de “Eficiencia Energética”; ¿qué empresas lo conforman?, ¿cuáles son sus objetivos y metas?

Por último si pudiera regalarnos algunas palabra de aliento, dirigidas a proveedores en comienzo del 2017.

Principalmente aquellas empresas que tienen un alto consumo de energía y buscan ser más eficientes y competitivos, teniendo claro el compromiso hacia el cambio climático.

Conocer a todo tipo de empresas de vocación automotriz ha sido para el equipo operativo del Clúster una de las experiencias más enriquecedoras profesional y personalmente. Descubrir que el capital humano con el que cuenta México es uno de los más adaptables a cualquier visión y a cualquier cultura es la principal fortalezas de las que debemos sentirnos muy orgullosos como país.

Hemos llevado al escenario dos grandes foros “Innovation & Industry” y la 2da Edición de “Business & Automotive Meeting” despertando el interés de las unidades de supply chain de Norteamérica, Alemania, Japón, Canadá, Suecia, Austria y desde luego México; sumándonos al esfuerzo nacional para el encadenamiento productivo, el encadenamiento de valor traducido todo esto en la sustitución de partes y componentes que tanto se busca en la industria terminal.

Nos enfocaremos a esclarecer la normatividad presente y futura así como sus beneficios tributarios y financieros; nos abocaremos a determinar indicadores de gestión energética y su relaciones con la sustentabilidad de negocio, trabajaremos sobre opciones de eficiencia energética y energías limpias, así como el sistema de gestión ISO 5001.

• El 2017 comienza con retos y oportunidades.

Si bien es cierto que hemos sido por muchos años un modelo de éxito en las exportaciones de la industria automotriz; cada vez debemos ser más responsables con los mensajes, aun tenemos un enorme gap que atender entre las empresas T2, T3 y las que le siguen.

El empuje de los empresarios mexicanos, su apertura por continuar aprendiendo e innovando en la industria nos hace reafirmar nuestro compromiso por continuar trabajando para este noble proyecto al que llamamos “Clusterización”, y continuar aportando nuestro granito de arena al sector para ver a un México más competitivo y productivo.

Tengamos más confianza en nosotros mismos.

Líderes de Opinión · 75

76 · OEM

OEM

KIA MOTORS Se casa con México Por: Cluster Industrial

¿Qué espera México ante la probable modificación de las medidas arancelarias con Estados Unidos en medio del turbio ambiente económico y político? ¿Qué socios comerciales se mantendrán firmes ante un eventual cambio de escenario en el comercio exterior nacional? ¿Qué corporativos actualmente con presencia en el país seguirán su compromiso de colaboración para el desarrollo automotriz?

OEM · 77

Entrada a la planta de Kia en México

Planta de Kia en México

SS

in duda las altamente competitivas empresas asiáticas, encabezadas por las firmas coreanas y japonesas han sabido adaptarse a las condiciones y a los nuevos espacios que el mercado les ofrece. KIA Motors es un ejemplo de ello y levanta la mano orgullosa de su postura.

Hay pocas empresas en el dinámico mundo automotriz que en poco tiempo logran echar raíces y afianzarse entre su base de clientes. KIA Motors, con apenas dos años de operaciones comerciales en territorio mexicano, no sólo se ha consolidado, sino que ha invertido sustancialmente para tener sus propias operaciones de producción en el mercado doméstico. Ante los escenarios y el panorama incierto que hay para la industria automotriz en México por la nueva administración del vecino país del norte, la diversificación y apertura a nuevos destinos comerciales es de suma importancia.

La planta de producción de KIA se encuentra en territorio del municipio de Pesquería, al noreste de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, una ciudad que históricamente se ha caracterizado por su fuerte impulso al desarrollo industrial de la región.

La primera piedra de este descomunal complejo industrial de 333 hectáreas de terreno, 178 hectáreas construidas y 132 hectáreas adicionales para futuras ampliaciones, fue colocada el 1 de octubre de 2014 y en apenas 19 meses se concluyó la obra. La capacidad planeada inicialmente para la enorme planta de manufactura es de 300,000 unidades anuales -de 3 o más vehículos compactos y medianos-, lo cual se espera alcanzar hacia finales de 2017 o principios de 2018, para llevarla a una cantidad superior en el mediano o largo plazo.

Se especula que su armadora hermana Hyundai, parte del mismo grupo comercial, toma muy en serio la posibilidad de producir aquí mismo algunos de sus vehículos para complementar la producción en USA, lo cual podría darse a conocer este mismo año. Esto último está sujeto aún a cambios por parte de los directivos,

El concesionario de Kia en México (Sendero)

que presionados por el discurso proteccionista Del total de Vehiculos y postura anti-TLC del terminados se estima: nuevo presidente Donald Trump, dieron a conocer recientemente que los 60% Exportación planes regionales para a Norteamérica los dos países pueden 40% Mercado modificarse debido a que Interno Nacional requieren flexibilidad y refrendar su compromiso de inversión en la nación norteamericana.

Del total de vehículos terminados en la planta, se estima que alrededor del 60% será para exportación a Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), mientras que el 40% restante se destinará a abastecer el mercado interno nacional debido a su alta demanda de productos Kia y a su alto potencial de desarrollo durante los próximos años, junto con otros países latinoamericanos, alcanzando el 100% de capacidad incluso si el mercado en América del Sur no logra recuperarse.

Esto es algo que dio certeza y solidez a la inversión de la firma, ya que ha reiterado su compromiso por permanecer en nuestro país a pesar del difícil entorno y amenazas indirectamente recibidas. Con este inteligente movimiento, la empresa reforzó ampliamente la estructura de su red comercial continental con un ahorro sustancial en costos y tiempos logísticos.

El comienzo de operaciones de la planta de ensamble ocurrió el 16 de Mayo de 2016 sin ceremonia oficial, tras algunos retrasos y conflictos mediáticos derivados de los cambios administrativos en el gobierno estatal y una serie de renegociaciones sobre los polémicos estímulos otorgados para su llegada.

Arrancó con la producción del modelo sedán K3 (Forte) de 4 puertas, para posteriormente incorporar a las líneas la versión hatchback de 5 puertas además de otro vehículo del segmento B, el Rio, todo ello soportado por 3 turnos de producción con mano de obra local altamente calificada.

78 · OEM

Vista aérea planta de Kia en México

De esta forma, la inversión total en el proyecto podría estar superando los 3,000 millones de dólares, en conjunto con una lista de 14 empresas subsidiarias del grupo que proveen servicios, sistemas, componentes y autopartes trabajando en esquemas JIT en instalaciones aledañas a la planta, en un parque de proveedores anexo: Hyundai Mobis, Hyundai Wia, Hyundai Powertech, Hyundai Dymos, Hyundai Steel, Sungwoo Hitech,

Dongwon Metal, Hanon Systems, Sejong, Hwaseung, Hyundai Glovis, etc.

Durante el tiempo de construcción se instalaron las líneas de ensamble que cuentan con una capacidad de 68 unidades por hora (UPH), muy por encima incluso del promedio en plantas del grupo a nivel global. Hasta el momento la capacidad se ha mantenido a un ritmo sostenido pero las características de esta planta le permiten alcanzar, sin duda, las 74 UPH a su máxima capacidad. ¿Pero cómo logra todo esto KIA, a pesar de los retos de los escenarios adversos en la economía global?

La clave de KIA se encuentra en la alta eficiencia de producción de sus autos y excelencia del producto, pues estos han contribuido a una mejora sustancial de las ventas en Norteamérica.

El alto potencial de crecimiento del mercado interno mexicano es un extra que no ha pasado desapercibido y esto podría mejorar si KIA pone énfasis en la producción y comercialización de modelos SUV, tan demandados actualmente por el consumidor mexicano y con mayores márgenes de ganancia.

La competitividad de esta planta radica en la eficiencia operativa de sus costos, la productividad

laboral y sus ventajas logísticas. Nuestro país cuenta con: Nuestro país cuenta con una población de más de 120 millones de 120 millones de habitantes (el 11vo país más poblado habitantes. del mundo), una edad promedio de 27.4 años es la 27.4 años y un relativamente menor edad promedio salario mínimo que equivale a UD$2.2 por hora con respecto a los UD $2.2 por hora líderes productores automotrices el salario mínimo mundiales; esto representa apenas el 68% del salario mínimo en China y el 20% del de Corea del Sur, lo que convierte al mercado laboral mexicano en uno de los más competitivos en el ramo automotriz sin sacrificar la calidad y especialización.

En términos de productividad laboral y costo de eficiencia, la planta es comparable a las que había en China hacia la década del año 2000.

Una parte fundamental del éxito de la compañía radica en la total utilización y retorno de inversiones de su planta a muy corto plazo, el aumento de la demanda local y una sólida eficiencia productiva. Aunado a esto, la planta se encuentra bien posicionada para servir como una base de producción masiva de autos compactos, lo que facilitaría que eventualmente las plantas coreanas se adapten para productos más grandes y de alto margen, como camiones ligeros y modelos suburbanos.

KIA comenzó a vender autos en México en julio de 2015, luego de que se le otorgaran exenciones fiscales para la importación dada su producción local. Ha escalado rápidamente entre el top de ventas del mercado mexicano y sigue avanzando asombrosamente apenas 2 años después. Por eso es sensato pensar que Kia llegó a México para quedarse por un largo tiempo, independientemente del Sr. Trump y sus tuits.

OEM · 79

80 · Noticias

HISTORIA

NISSAN Y EL SOL QUE NACIÓ DE LA UNIÓN INDUSTRIAL 2013

1992

1990

1989

1988

EE

l nombre de Nissan nació, como la empresa que lo utiliza, en Yokohama en el año 1933, fruto de la unión de Nihon y Sangyo, que en japónes equivale a decir industria japonesa. El fundador de la marca, Yoshisuke Aikawa, evitó utilizar el nombre de una persona para dar a conocer a Nissan, y prefirió vincular la imagen de Nissan al desarrollo de la industria japonesa de forma global, más que al beneficio de una sola persona. O así lo afirma Nissan, por lo menos.

De los logos de coches, Nissan quizá sea una de las marcas asiáticas que menos ha evolucionado entre la primera imagen corporativa de que disponemos (1959) y la imagen que ha llegado a nuestros días. El gran salto entre la leyenda básica "Nissan", con diferentes tipografías, y la imagen que conocemos hoy se produce en 1988, cuando se consolida la imagen gráfica del texto creada en 1983 y se le añade un sol naciente a la imagen corporativa definitiva del fabricante japonés.

Entre unas y otras fechas, la Historia de Nissan es más rica que la Historia de un logo que, desengañémonos, no tiene mucha más... historia. Por el contrario, ya el nacimiento de la marca supone un hito importante en la Historia del Automóvil.

Antes que Nissan fue Datsun, la marca que prometió coches a todos los hogares japoneses, como hiciera Henry Ford en Estados Unidos. Y antes que Datsun, fue la tokiota Kawaishinsha Company de Masujiro Hashimoto. Al unir sus fuerzas Hashimoto con Kenjiro Den, Rokuro Aoyama y Meitaro Takeuchi, surgió Datsun. Y cuando la Jitsuyo Jidosha Co., Ltd aportó su know-how adquirido directamente de Estados Unidos, se puso la primera piedra para que Yoshisuke Aikawa fundara aquel conglomerado industrial que hoy es Nissan.

Así que... sí, lo de nombrar a Nissan con la idea de una unión industrial japonesa no era gratuito.

1983

1960

1959

Entre los hitos de la marca, está la idea de utilizar, ya en 1936, mujeres para vender coches a un público masculino, algo insólito en aquellos tiempos. Y en 1937, cuando Hollywood comienza a dejar atrás el blanco y negro, utilizan el color para vender sus automóviles.

Por seguir destacando algunos puntos en la carrera de Nissan, en 1947 el fabricante japonés presenta su primer coche eléctrico, el Tama E4S-47. Y en 1979 estrena el primer motor japonés turboalimentado, que monta en el Cedric/Gloria 430.

Al cabo de tres años, el Prairie M10 sienta los precedentes de los minivan en Japón. Y en 1984, Nissan puede enorgullecerse de haber montado un artilugio que aún hoy es en muchas ocasiones un elemento opcional: el retrovisor retráctil eléctrico.

Noticias · 81

82 · Reportaje

EN VOLKSWAGEN

YA SABEN CUAL ES EL MODELO QUE QUIEREN FABRICAR Argentina

Directivos Volkswagen Argenitna

Lo aseguró el presidente de la filial argentina y se mostró confiado en poder anunciar pronto un nuevo plan de inversión. Además, se confirmó que Audi traerá autos eléctricos.

El presidente de Volkswagen Argentina, Pablo Di Si, confirmó en conferencia de prensa que la automotriz ya tiene "elegido" cuál es el próximo modelo que quiere fabricar en su planta de General Pacheco. Si bien no se dieron a conocer características, esperan poder confirmarlo pronto.

"Hace una semana volví de Alemania -detalló Di Si- y creo que he encontrado el vehículo indicado para la Argentina y la región". El presidente de la marca se mostró esperanzado en "comunicar una segunda oleada de inversiones en breve. Soy optimista y espero poder anunciarlo pronto".

Pablo Di Si Volkswagen Argentina

El año pasado el Grupo Volskwagen había comunicado una inversión de 100 millones de dólares para su planta de caja de cambios, en Córdoba. Aquel anuncio si había hecho en el marco de la gira que el presidente Macri llevó a cabo por Alemania.

No hubo detalles del modelo que quieren fabricar en el país. “Tenemos mucha ilusión -aseveró Di Si-, pero manejar este tipo de información es delicado, por respeto hacia los actores del sector y a mucha gente que está detrás este proyecto".

El año pasado VW comunicaron una inversión de

100

millones de dólares

Este anuncio se hizo durante la presentación del equipo ABT Audi, que el sábado participará en la competición de la Fórmula E que se hará en Puerto Madero. En este sentido, y aprovechando la ocasión, también se adelantó el plan de comercialización de autos eléctricos e híbridos del grupo alemán en nuestro mercado.

Di Si puntualizó que “en Argentina hemos iniciado el proceso para la comercialización en el mediano plazo de vehículos 100% eléctricos, y comenzamos trayendo las primeras unidades eléctricas e híbridas, que se exhibieron en el stand de Cariló”.

Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina fue un poco más específico: "queremos vender en el país un auto eléctrico antes de que termine esta década". Al tiempo que Di Si destacó que le han presentado al "gobierno un plan integral para desarrollar la movilidad eléctrica, que no sólo consiste en reducir los impuestos".

FUENTE: Gabriela Silveira

Reportaje ¡ 83

84 · Noticias

MARZO DÍA

EVENTO Tecma Ofrece una plataforma de contacto comercial efectiva, un acelerador de ventas rentable, el mayor escaparate para sus novedades, una herramienta de promoción

710 Mar

Lugar: CDMX, Expo Santa Fé - www.tecma.org.mx EVENTO Expo Surface Finishing Mexico

1315

Surge como una necesidad ante el crecimiento de la Industria de Acabados de Superfcies y tuvo Mar como objetivo exponer oportunidades de negocio, así como aumentar los niveles de capacitación especializada en el país.

Lugar: Querétaro. - www.amas.org/congreso/sfm2017 EVENTO Expo Plásticos Se presentan las tendencias, tecnología, maquinaria y principales empresas con soluciones en plástico para todas las industrias.

2830 Mar

Lugar: Guadalajara, Jalisco www.expoplasticos.com.mx/2017/es

MAYO EVENTO Fabtech ¡Únase a miles de profesionales de la industria el próximo Mayo 2-4, 2017 en FABTECH México!

24 May

Lugar: Monterrey, Nuevo León - CIntermex www. mexico.fabtechexpo.com/es

EVENTO Expo Partes ¡Localización de proveedores, citas de negocios, exhibición de piezas, conferencias automotrices, todo en un solo lugar.

Lugar: Centro de Convenciones SLPwww.expopartes.slp.itesm.mx

Encuentra más Eventos en: www.clusterindustrial.com.mx

1920 May

Noticias · 85

86 · Calendario

CURSOS Y CAPACITACIONES Diplomado en Competencias Transversales

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Calendario · 87

88 · Eventos

Estuvimos

Presentes

EVENTOS

NUEVO LEÓN: Manufactura produce 4000 mil empleos directos

Corte de Listón por presidium. Inauguración de Evento Ing. Vladimiro de la Mora, Presidente y Director General, General Electric México

C C

intermex albergo durante 3 días a la industria manufacturara en la edición XXI de Expo Manufactura 2017 en este exitoso evento se logró congregar a más de 280 expositores, ofreciendo una conferencia magistral del presidente y director general de General Electric, Vladimiro de la Mora.

Dentro de los temas de interés se destacó la importancia de México como uno de los principales actores de la industria manufacturera mundial tanto por su ubicación geográfica misma que le otorga una indiscutible ventaja frente a otros países, como por su experiencia en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico.

Sus costos competitivos, su innovación continua, la calidad certificada de sus empresas y de su mano de obra, hacen que México se mantenga como un lugar atractivo tanto para la inversión nacional como extranjera.

En el evento desarrollado en 12 mil metros cuadrados de exposición se mostraron: tecnologías de maquinado, formado unión de materiales, aplicación láser, micro y nano tecnología, robótica,

mecatrónica, control e instrumentación, sistemas de control de calidad y de ingeniería de precisión, sistemas de manufactura sustentable y manufactura aditiva, entre otras.

FEBRERO

2017 +10,500 550 300 Visitantes

Marcas

Como cada año se logró congregar a los Empresas mejores proveedores y especialistas de la industria manufacturera para dar soluciones al ramo así como la presencia de 27 expertos que compartieron sus conocimientos sobre retos, tendencias y mejores prácticas del ambiente altamente dinámico de la manufactura en sus Tracks Manufactura 4.0, Manufactura Automotriz, así como IOT y MT CONNECT. De esta manera se obtuvo un evento exitoso en el que proveedores y compradores tuvieron la oportunidad de generar negocios y alianzas FUENTE: Comunicado de Prensa

Eventos¡ 89

90 · Eventos

EVENTOS

1era GENERACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL TOYOTA PRODUCTION SYSTEMS, TPS

1er Generación Toyota Production Systems (TPS)

Ing. Federico Avilés- Presidente Comité Excelencia Operativa, Mtra. Elisa Crespo- Directora General Clúster Estado de México y el Ing. Juan José Gasca- Presidente Comité de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Ing. Alexis González- Director de Programa TPS Cluster de Nuevo León Ing. Federico Avilés- Presidente Comité Excelencia Mtra. Elisa Crespo- Directora General Clúster Estado de México

EE

l Clúster Automotriz del Estado de México hizo entrega de los certificados a las empresas que participaron en la serie de 7 talleres del “Toyota Production Systems”, esta reunión fue celebrada en la empresa Manufacturera de Cigüeñales, ubicada en Tenango del Valle.

Esta entrega contó con la presencia de la Mtra.

Elisa Crespo, Directora General del Clúster Automotriz Estado de México, Ing. Juan José Gasca, Presidente de Comité de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Clúster del Estado de México, Ing. Federico Avilés, Presidente de Comité de Excelencia Operativa, Ing. Alexis González, Director de Programa TPS, Ing. Leopoldo Ríos de innovación y desarrollo de MACIMEX, Dr. Alejandro Rojo, Director del (Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz) del Tecnológico de Monterrey y a medios de comunicación especializados en el sector automotriz.

Toyota Production System es un sistema integral de producción y gestión surgido en la empresa japonesa automotriz del mismo nombre. En origen, el sistema se diseñó para fábricas de automóviles y sus relaciones con proveedores y consumidores, sin embargo este se ha extendido hacia otros ámbitos. Este sistema es un precursor del concepto para generic Lean Manufacturing.

Se dieron a la tarea de relacionarse directamente con Toyota a través de un grupo de trabajo en Toyota Production Systems Suport Center, el grupo que se ha entrenado por más de 8 años haciendo implementaciones de TPS en las empresas, aprovechando la vinculación entre clusters para acercarnos y trabajar con el Ing. Alexis haciendo un plan estratégico mediante talleres vivenciales mera mente pragmático; un ejercicio que toma 7 meses y 1 semana de inversión, teniendo como resultado una ventaja competitiva.

Actualmente se ha mantenido una vinculación con dos academias (Tecnológico de Monterrey y la Universidad Mexiquense de Bicentenario).

La dinámica de este proyecto compuesto con otras empresas relacionada con la industria como: automotriz, distribución, vidrio, forjas y maquinados crearon sinergias a través de networking dentro del grupo, compartiendo mejores prácticas, pensando en temas de seguridad, ideas de costo y de proceso. “ Siendo un proceso cultural que requiere de muchos años y mucha persistencia, pero vamos por buen camino, haciendo que más empresas se sumen al barco mencionó el Ing. Avilés”.

Eventos· 91

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92 · Estadísticas

Producción y exportación de vehículos ligeros (México)

4 GRÁFICAS QUE EXPLICAN EL

DÉFICIT DE EU CON MÉXICO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ

4,000 3,000 2,000 1,000

En 1994 se dio un salto de 52 por ciento y en 1995 alcanzó un máximo de 84 por ciento de la producción total, en un año en el que se produjeron 931 mil unidades. En 2016 se ensamblaron tres millones 465.6 mil vehículos ligeros, de los cuales se mandaron al exterior el 80 por ciento. El perfil de la producción de las

Exportaciones de vehículos ligeros (México) TLCAN

TOTAL

2,000.0

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1,000.0

Cifras al cierre de cada periodo en miles de unidades Las compras de unidades nuevas del exterior aumento entre 2011 y 2016 a un ritmo de 33.8 por ciento promedio anual, esto es, se agregaron a la oferta interna casi 114 mil unidades por año.

Sin embargo, este impulso no benefició a las armadoras de los Estados Unidos y Canadá; muestra de ello fue que la participación de los vehículos importados armados por nuestros socios comerciales pasó del 41.5 al 19.7 por ciento, en tanto que los países de Asia subió su participación en el mercado mexicano desde un 27.5 al 48.1 por ciento.

Importaciones de vehículos (México) ASIA

MERCOSUR UE

El sector de autoparte mexicano tiene dos ventajas competitivas: la libre fluctuación de la moneda y una mano de obra barata, lo que permitió que EU importara hasta noviembre de 2016, autopartes por 51.6 mil millones de dólares desde México, en tanto que las compras mexicanas de autopartes estadounidenses fueron por 26.6 mil millones, esto es, un saldo a favor de México de 25 mil millones de dólares.

México se mantiene como el principal proveedor de autopartes para las automotrices de Estados Unidos; pero no sólo eso, ya que el 61 por ciento de las autopartes que fabrica la industria nacional se destinan a los mercados del exterior.

La integración de las plantas automotrices y la de autopartes, no sólo permitió suplir la nueva demanda de las plantas instaladas en México, sino también cubrir los requerimientos de las de en Estados Unidos y Canadá. El resultado, una reducción de costos en la elaboración de los productos terminados, aunque en sus etiquetas digan Made in USA o Made in Canada.

FUENTE: Redacción

2016

2015

2014

2013

2012

TLCAN

Lo anterior significa que al cierre de 2016 de cada 10 vehículos importados casi 5 son de Asia y solo 2 de la región de América del Norte.

2011

Pero también tiene una ventaja adicional el sector automotriz mexicano, el elevado nivel del valor agregado de exportación, lo que significa que solo por el hecho de tener una mano de obra barata entre 2003 y 2013 las exportaciones de automóviles tuvieron un valor agregado del 64.4 por ciento, en tanto que el sector de autopartes es de 35.4 por ciento.

El acuerdo firmado por Canadá, Estados Unidos y México permitió el libre tránsito de mercancías sin el pago de aranceles, lo que primero ayudo a las plantas que ya estaban establecidas en territorio nacional antes de 1994 a aprovechar su capacidad instalada.

Previo a la entrada en vigor del acuerdo comercial, las exportaciones automotrices mexicanas representaban menos de la mitad de la producción nacional. Entre 1988 y 1993, se exportó 36.5 por ciento de la producción de automóviles mexicanos.

La venta de vehículos ligeros en México se ha mantenido en crecimiento en los últimos siete años. Entre 2010 y 2016 las ventas internas de autos nuevos creció a un ritmo de 11.5 por ciento promedio anual, lo que no solo se ha cubierto con producción nacional, sino también con unidades importadas.

período

2010

De hecho, sólo el mercado estadounidense concentró 77.1 por ciento de las exportaciones de vehículos colocándose como el tercer exportador de automóviles hacia los Estados Unidos. Aunque destaca como el primer proveedor de camiones y de autopartes, para el mercado estadounidense.

De acuerdo con información de AMIA, entre 2008 y 2016 el 77 por ciento de las exportaciones se destinó a los países del TLCAN, destacando EU, en tanto que para los mercados de Europa, Asia y África se destinaron en el mismo periodo 479.7 mil unidades, promedio anual.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 Cifras en miles de unidades, al cierre de cada

2008

Los acuerdos comerciales hicieron de la industria automotriz mexicana una importante plataforma de exportaciones, llevando sus productos a los cinco continentes, principalmente los productos terminados. Sin embargo, el problema de la industria automotriz mexicana es su elevada dependencia del mercado estadounidense.

De acuerdo con la AMIA, al cierre de 2016 el 86 por ciento de las exportaciones se concentró en el área de América del Norte. En 2013 la participación era del 76 por ciento.

Si bien los diversos acuerdos firmados por las autoridades permitieron diversificarse a 46 diferentes destinos, la mayor parte de la producción se destina a nuestro vecino del norte.

0

2009

De acuerdo con el estudio Estadísticas a propósito de...la Industria automotriz del INEGI, en 1993 había instaladas 10 plantas de cinco marcas diferentes; en 2015 ya había 18 plantas de ocho marcas diferentes y en el período 2017 a 2019 se tienen planeados otros seis proyectos, de los cuales cuatro son de empresas no estadounidenses.

automotrices instaladas en México tiene como propósito un mercado: Estados Unidos.

2008

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la industria automotriz mexicana se consolidó como uno de los principales pilares del crecimiento económico, muestra de ello es que ya representa el 3.0 por ciento del PIB de México. Cuando inició el acuerdo comercial tenía una participación del 1.9 por ciento.

Cifras al cierre de cada período, en miles de unidades

Balanza comercial automotriz de México 80,000 60,000

40,000

20,000

1995

2000

2005

2010

2015

Cifras en millones de dólares, al cierre de cada período

Estadísticas · 93

94 · Estadísticas

PRODUCCIÓN 278,542

ENE 2017 4.1%

267,498

ENE 2016

EXPORTACIÓN

E S TA D Í S T I C A S

211,682

ENE 2017 -0.7% ENE 2016

DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

213,244

VENTA AL PÚBLICO

Cifras de Enero actual y acumulado FUENTE:

123,260

ENE 2017

3.0%

119,693

ENE 2016

El cambiante panorama de la economía mundial: Actualización de Perspectivas de la economía mundial.

Seguimos recomendando un enfoque basado en tres pilares –políticas fiscales y estructurales, paralelamente a la política monetaria–, pero que esté adaptado a las circunstancias de cada país. En todos los grupos, la reforma estructural conserva un carácter prioritario ya que el crecimiento de la productividad continúa siendo anémico, aunque en muchos casos un respaldo fiscal adecuado puede realzar la eficacia de las reformas sin empeorar los saldos fiscales públicos.

La dislocación social generada por la globalización y, aún más, por los cambios tecnológicos es un importante reto que cobrará más importancia en el futuro. Una de sus consecuencias ha sido la profundización de la desigualdad y el estancamiento salarial en muchos países. Sin embargo, dar marcha atrás a la integración económica impondría costos económicos agregados sin mitigar la necesidad de que los gobiernos inviertan en fuerzas laborales ágiles y bien preparadas y adopten políticas que compaginen mejor la composición de la oferta y la demanda laboral.

MILES DE UNIDADES

De acuerdo con nuestra proyección central, el crecimiento mundial aumentará a una tasa de 3,4% en 2017 y 3,6% en 2018, frente al 3,1% de 2016. Gran parte del avance previsto para este año y el próximo es atribuible a la mejora de la situación de algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo grandes que en 2016 estuvieron sometidas a un grado excepcional de tensión.

VENTAS AL MERCADO NACIONAL

ENERO

SUPERAN AUTOPARTES VENTA DE AUTOS A EE.UU. PROVEDOR

MDD

PARTICIPACIÓN

MÉXICO CHINA

55, 838 17, 113

37.80% 11.60

CANADÁ JAPÓN ALEMANIA

16, 810 14, 727 10, 090

11.40 10.00 6.83

COREA DEL SUR TAIWAN TAILANDIA REINO UNIDO

9, 061 3, 080 2, 963 1, 183

6.13 2.08 2.00 0.80

*FUENTE: Oficina del Censo de EU

Durante el 2016, las ventas mexicanas de autopartes a Estados Unidos sumaron 55 mil 838 millones de dólares, un 136 por ciento mayor que al de las exportaciones de autos terminados, que fue de 23 mil 671 millones, de acuerdo al Departamento de Comercio de dicho país.

Estadísticas · 95

RANKING DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN REGIÓN DE DESTINO ENE 2016 ENE 2017 EE.UU. CANADÁ

165,119 22,751

162,207 18,485

LATINOAMÉRICA ASIA EUROPA ÁFRICA OTROS EXPORTACIÓN TOTAL

11,100 3,923 6,246 59 4,046

11,659 1,139 13,983 67 4,142

213,244

211,682

CAMBIO -1.8% -18.8% 5.0% -71.0% 123.9% 13.6% 2.4% -0.7%

2016 2017 PAÍS 1 1 ESTADOS U. 2 2 CANADÁ

ENERO 2016 165,119 22,751

ENERO 2017 162,207 18,485

3 23 4

3 4 5

ALEMANIA SUIZA COLOMBIA

3,308 168 2,233

5,860 4,688 2,462

20 7 8

6 7 8

FRANCIA ARGENTINA PUERTO RICO

199 1,631 1,533

1,990 1,946 1,199

MODELOS MÁS VENDIDOS (ENE 2017) AUTOMÓVILES

6,557 VERSA

6,181

AVEO

5,084

4,295

VENTO*

4,262

MARCH

NUEVO JETTA

CAMIONES LIGEROS

6,284 NP300

2,176

HR-V

1,982

1,563

XTRAIL*

1,272

HILUX*

CRV

Los modelos marcados con un asterísco (*) son importados.

Guanajuato 2.1%

VENTA DE VEHICULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS AMIA reporta que durante noviembre 2016 la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 928 unidades , de los cuales 25 fueron eléctricos y 903 híbridos. En el acumulado enero – noviembre 2016 se comercializaron 7,155 vehículos con este tipo de tecnologías.

Otros estados 15.5%

Querétaro 2.2% Veracruz 2.3% Puebla 3.6%

Ciudad de México 46.4%

Nuevo León 7.1%

Jalisco 7.9% Edo. De México 12.9%

96 · Nuevas Inversiones

NUEVAS INVERSIONES

NUEVAS INVERSIONES Enero-Febrero 2017

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

•Querétaro

INFORMACIÓN DE VALOR

Hirschvogel automotive inicia construcción de planta.

El grupo alemán Hirschvogel Automotive inició la construcción de una planta en este municipio, con una inversión de 30 millones de dólares.

La empresa generará 200 empleos directos y fabricará juntas homocinéticas y ejes de transmisión para la industria automotriz.

SUMATORIA TOTAL

Enero- Febrero 2017

En la actualidad hay en Querétaro 179 empresas alemanas de sectores como el eléctrico, manufacturero, automotriz y de fabricación de hierro y acero; así como producción de partes de vehículos, inmobiliaria y equipo agropecuario.

El estado es el octavo mayor receptor de inversión alemana en el país en los últimos 16 años, gracias a una inversión durante ese periodo de 290 millones de dólares.

Redacción Bajío

•Guanajuato Empresa nipona invertirá 25 mdp en Irapuato Con una inversión de 25 millones de pesos y la generación de 250 empleos, la empresa automotriz japonesa Aisin Takaoka de México (AT-México) se instalará en el Parque Tecnoindustrial Castro del Río.

“Ya se concretó su inversión y ellos están en proceso de iniciar su movimiento de tierras, ahorita la tierra todavía está en breña pero empezaron a pagar su Predial, a establecer los trámites necesarios, de hecho aprovecharon el 10 por ciento de descuento en el pago del Predial”, detalló.

Redacción Bajío

1,307.4

Millones de Dólares

ESTADO

EMPRESA

TIPO DE INV.

Coahuila

Bendix

Ampliación

Nuevo León

Norma Group

Ampliación

Estado de México

AkzoNobel

Ampliación

Jalisco

Huang Yu Group

Nueva

Sonora

Ford

Ampliación

Jalisco

Kuzeh

Nueva

Nuevo León

Hanwha Advanced Materials

Nueva

San Luis Potosí

Boge Rubber & Plastics Group

Nueva

Jalisco

Advics

Nueva

San Luis Potosí

Nidec Sankyo

Nueva

Querétaro

Keats Manufacturing

Nueva

Guanajuato

Nucor/JFE Steel

Nueva

San Luis Potosí

Parque Industrial Server

Nueva

Nuevo León

Kintetsu World Express (KWE)

Nueva

San Luis Potosí

Ryder

Nueva

Guanajuato

Ishizaki Honten (Penstone)

Nueva

Querétaro

Kintetsu World Express (KWE)

Nueva

Nuevo León

Ficosa

Ampliación

Jalisco

Miyazaki Seiko

Nueva

Durango

DAWS, Kyungshin Lear

Ampliación

Nuevas Inversiones · 97

•Coahuila

La empresa de manufactura de controles y componentes para equipos de aire acondicionado, ventilación y calefacción Sanhua México Industry anunció que invertirá 35 millones de dólares en Coahuila como parte de un proyecto de ampliación de su planta Ramos Arizpe.

Chunyong Zheng, director general de la empresa dijo que la ampliación contempla sumar dos líneas de producción, con lo que se obligan a incrementar 300 puestos a la plantilla laboral de la firma china en la entidad, que actualmente es de 500; lo que significaría que el 2017 lo cerrará con 800 trabajadores.

•Chihuahua Inaugura expansion de la maquiladora continental en Cd. Juárez, Chihuahua

La expansión de empresas como Continental reafirman el interés de corporativos internacionales por continuar y reforzar sus inversiones en Ciudad Juárez, donde encuentran la mano de obra calificada y la ubicación estratégica para abastecer al mercado más grande del Mundo, el de Estados Unidos, señaló el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, al inaugurar el proyecto de ampliación de la firma en esta frontera.

Luego de realizar el corte de listón, el edil reiteró el apoyo del municipio para facilitarles trámites, e incluso, para ser intermediarios ante el gobierno federal y estatal.

El Alcalde agradeció a las empresas extranjeras por ver a México y en especial a Juárez como un lugar para invertir, y aclaró que en la frontera pueden tener certeza en la mano de obra mexicana.

Juárez

Corresponsal Magda Guardiola

ORIGEN

MONTO

EMPLEADOS GENERADOS

SUPERFICIE

Autopartes

USA

1.5 MDD

n/d

n/d

Centro de investigación

USA

1 MDD

n/d

n/d

Materia prima

Países Bajos

22.9 MDD

25

n/d

Autopartes

Taiwan

7 MDD

200

n/d

Ensambladora

USA

n/d

200

n/d

Autopartes

Japón

1.5 MDD

50

n/d

Autopartes

Corea del Sur

25 MDD

200

n/d

Autopartes

Alemania

5.3 MDD

30

54,000 ft2

Autopartes

Japón

15 MDD

130

n/d

Autopartes

Japón/USA

15 MDD

300

12,000 m2/4 has

Autopartes/Procesos

USA

1 MDD

20

15,000 ft2

Materia prima

USA/Japón

270 MDD

n/d

n/d

Parque industrial

México

108.003 MDD

n/d

525 has

Servicios

Japón

n/d

n/d

n/d

Servicios

USA

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Japón

4,418.316 MDD

144

n/d

Servicios

Japón

n/d

n/d

n/d

Autopartes

España

50 MDD

n/d

n/d

Autopartes

Japón

30 MDD

20

n/d

Autopartes

Corea del Sur/USA

4,418.316 MDD

500

n/d

SECTOR

INFORMACIÓN DE VALOR

Sanhua invertirá 35 mdd en Coahuila para ampliar planta

98 · Nuevas Inversiones

•Guanajuato

INFORMACIÓN DE VALOR

Se instalará en castro del río, irapuato, proveedora de Toyota Aisin Takaoka de México invertirá alrededor de 1.2 millones de dólares en la instalación de su nueva planta en Irapuato, la cual dará 250 nuevos empleos.

Fernando Vera Noble, director de Desarrollo Económico de Irapuato, confirmó la llegada de Aisin Takaoka a Irapuato, empresa que se instalará en el Parque Industrial Castro del Río.

Vera Noble dijo que Aisin Takaoka es la primera de las 16 empresas que llegarían este año a Irapuato.

Luego de darse a conocer la llegada de Toyota a Guanajuato, Aisin Takaoka amplió su presencia en el estado y después de analizar varios terrenos “eligieron a Irapuato por su mano de obra calificada, por su ubicación geográfica, porque desde aquí pueden salir productos a prácticamente los cuatro puntos cardinales del país y por la cercanía con Apaseo, donde estará Toyota..

El Sol de Irapuato

ESTADO

EMPRESA

TIPO DE INV.

Nuevo León

Trans-Matic

Nueva

San Luis Potosí

Minghua

Nueva

Coahuila

Altos Hornos de México (AHMSA)

Ampliación

Guanajuato

Kromberg & Schubert

Nueva

San Luis Potosí

Hirotec

Nueva

Nuevo León

Ternium

Ampliación

San Luis Potosí

Samvardhana Motherson Reflectec

Nueva

Coahuila

Sanhua

Ampliación

Guanajuato

Iriso Electronics

Nueva

Guanajuato

Y-Tec Keylex

Ampliación

San Luis Potosí

Yanfeng Automotive

Nueva

Guanajuato

Hope Global

Ampliación

Aguascalientes

Asahi Yukizai

Nueva

San Luis Potosí

TLC/Prista Oil

Nueva

Nuevo León

Panasonic

Nueva

Aguascalientes

E&H Precision

Nueva

Yucatán

Air Temp

Nueva

Jalisco

Seeräuber Automotive

Ampliación

Guanajuato

TAYCO

Nueva

Guanajuato

Intica

Nueva

Hidalgo

JAC Motors

Ampliación

Guanajuato

Willi Elbe

Nueva

Morelos

Magna (Autotek)

Ampliación

San Luis Potosí

Magna International

Ampliación

San Luis Potosí

ZF Friedrichshafen

Nueva

Guanajuato

Estamp

Nueva

San Luis Potosí

Shanghai Superior Die Technology

Nueva

Coahuila

Bolim

Nueva

Coahuila

Taesan

Nueva

Estado de México

Fiat-Chrysler (FCA)

Ampliación

Guanajuato

Tenneco (Monroe)

Nueva

Guanajuato

Hella

Ampliación

Jalisco

Courier NetWork (CNW)

Nueva

Nuevas Inversiones · 99

ORIGEN

MONTO

EMPLEADOS GENERADOS

Autopartes

USA

12 MDD

65

16,000 m2/5,000 m2

Autopartes

China

100 MDD

n/d

n/d

Materia prima

México

444 MDD

184

15,000 m2

Autopartes

Alemania

19.1 MDD

n/d

n/d

Autopartes

Japón

47.6 MDD

90

12,000 m2

Materia prima

México

n/d

n/d

n/d

Autopartes

India

n/d

n/d

n/d

Autopartes

China

35 MDD

300

n/d

Autopartes

Japón

70 MDD

1200

n/d

Autopartes

Japón

n/d

n/d

n/d

Autopartes

China

n/d

n/d

n/d

Autopartes

USA

n/d

n/d

n/d

Servicios

Japón

3.2 MDD

n/d

n/d

Servicios

Rusia

3 MDD

50

n/d

Autopartes

Japón

35 MDD

650

15,000 m2

Autopartes

Japón

n/d

n/d

n/d

Autopartes

México

10 MDD

120

n/d

Servicios

n/d

n/d

n/d

n/d

Parque industrial

México

34 MDD

6,000-7,000

150 has

Autopartes

Alemania

n/d

n/d

n/d

Ensambladora

China/México/Japón

212.5 MDD

1000

n/d

Autopartes

Alemania

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Canadá

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Canadá

n/d

n/d

652,000 ft2

Autopartes

Alemania

n/d

n/d

n/d

Autopartes

España

n/d

n/d

n/d

Autopartes

China

n/d

n/d

n/d

Procesos

Corea del Sur

n/d

500

n/d

Procesos

Corea del Sur

n/d

Ensambladora

USA

n/d

n/d

n/d

Autopartes

USA

n/d

n/d

n/d

Autopartes

Alemania

n/d

n/d

169,350 ft2

Servicios

USA

n/d

n/d

n/d

SUPERFICIE

n/d

INFORMACIÓN DE VALOR

SECTOR

100 · Nuevas Inversiones

NUEVAS INVERSIONES

NUEVAS INVERSIONES Oportunidades de Negocio Enero-Febrero 2017

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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10

Contáctanos: 01 (800) 890-3040 / (477) 717 7323 marketing@clusterindustrial.com.mx

2 3

9

1

11 5

1 2

3 4 5

Aguascalientes Asahi Yukizai E&H Precision

4

3,2 MDD

Coahuila 380,5 MDD Bendix Altos Hornos de México (AHMSA) Sanhua Bolim Tasan

7

6

Durango 4,4 MDD Durango Automotive Wiring Systems (DAWS, Kyungshin Lear) Estado de México AkzoNobel Fiat-Chrysler (FCA)

22,9 MDD

Guanajuato 397 MDD Nucor/JFE Steel Ishizaki Honten (Penstone) Kromberg & Schubert Iriso Electronics Y-Tec Keylex Hope Global TAYCO Indica Willi Elbe Estampa Tenneco (Monroe) Hella

6

8

7

8

Hidalgo Jalisco 53,5 MDD Huang Yu Group Kuzeh Advics Miyazaki Seiko Seeräuber Automotive Courier NetWork (CNW)

212,5 MDD

Morelos N/D Magna (Autotek) Nuevo León 123 MDD Norma Group Hanwha Advanced Materials Kintetsu World Express (KWE) Fichas Trans-Matic Terbium Panasonic Querétaro 1 MDD Keats Manufacturing Kintetsu World Express (KWE)

9

San Luis Potosí 275.9MDD Boge Rubber & Plastics Group Nidec Sanyo Parque Industrial Server Ryder Jiangnan Mould & Plastic Technology MPT (Minghua) Hirotec Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) Yanfeng Automotive TLC/Prista Oil Magna International ZF Friedrichshafen Shanghai Superior Die Technology (SSDT)

N/D 10 Sonora Ford

11 Yucatán Air Temp

10 MDD

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO: EXTIENDE SUS HORIZONTES