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Edición 26

CONTENIDO ENERO - FEBRERO 2017

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ Desafíos logísticos para la nueva planta de automóviles BMW en SLP Pág. 17 LA ACADEMIA EN LA INDUSTRIA Metrology School, semillero de innovación tecnológica Pag. 32 PROVEEDORES DESTACADOS Pág. 49 LÍDERES DE OPINIÓN Gestión del capital humano, con experiencias y herramientas de vanguardia Por: Emma yunes Viveros Pág. 72 México está expuesto, las áreas estraégicas deben prepararse y visulumbrar los posibles escenarios Por: Guido Vildozo Pág. 74 OEM Ford: México y el resto del mundo Pág. 76 HISTORIA: Evolución del logotipo Volkswagen Pág. 80 CALENDARIO DE CURSOS, CAPACITACIONES Y EVENTOS Pág. 96 EVENTOS Pág. 98 HISTORIA Pág. 80 ESTADÍSTICAS Pág. 106 NUEVAS INVERSIONES Pág. 108

EL EFECTO EL DESARROLLO INMOBILIARIO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Desde la rma del Tratado de Libre Comercio (TLC, NAFTA por sus siglas en inglés) de América del Norte en 1994, no podemos negar que nuestro país ha experimentado un constante crecimiento en materia de industria y manufactura avanzada. Pág. 34

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CONOCE AL COMPRADOR Proveedores confiables: la clave para Topy Fasteners México Pág. 42 EMPRESA MODELO NSK: un paradigma para los retos del futuro Pág. 66

Ford Marcha En México Pese A Trump Presenta Continental innovadora plataforma para atracción de talento Pág. 24 Festeja UBSA su 45 aniversario Pág. 85

34 NOTAS RELEVANTES: Ford marcha en México pese a Trump Pág. 11 Automotriz, un proyecto de 40 años que hoy representa el 6% del PIB Pág. 22 Debemos retomar camino para un TLC: Corea del Sur Pág: 48

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Anuncia Lucid Motors inversión de 700 MDD conveniente para Sonora Pág: 60 2016: El año en que los autos se manejaron solos Pág: 62

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DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

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ADMINISTRACIÓN Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx MERCADOTECNIA Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx COMERCIALIZACIÓN Y RR.PP. Mauricio Quiroz mquiroz@clusterindustrial.com.mx Cel.: (477) 333-4153 EJECUTIVOS COMERCIALES Jalisco: Lourdes Atilano latilano@clusterindustrial.com.mx (33) 190 5307 Nuevo León: Diego Reyes dreyes@clusterindustrial.com.mx (81) 183 7488 Bajío: Brenda Castro b.castro@clusterindustrial.com.mx (477) 717-7323 Ext. 108 Flor González: fgonzalez@clusterindustrial.com.mx (477) 717-7323 Ext. 102 San Luis Potosí Marylú Vallejo ventasslp@clusterindustrial.com.mx (444) 195-1451 Querétaro Mónica García ventasqro@clusterindustrial.com.mx (442) 356 48 63 DISEÑO EDITORIAL Cinthya Nancy Olmos Vázquez diseno@clusterindustrial.com.mx

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Leonardo I. Martínez

www.clusterindustrial.com.mx

Carta Editorial Estimados lectores: Los saludamos cordialmente en el comienzo de un nuevo año. Deseamos a todos ustedes que este 2017 se encuentre lleno de nuevos retos personales, profesionales y sobre todo, que venga acompañado de satisfacción para todas sus empresas. Como bien sabemos, en México el 2017 presenta cierta incertidumbre y expectativa sobre lo que pueda suceder en próximos meses por la nueva administración en el país vecino y el modo en que esto impactará a la industria en general y la automotriz si se dieran ajustes en la política-económica. Sin embargo, también sabemos de opiniones de los grandes actores de esta industria donde nos invitan a no preocuparnos demasiado, pues hasta que no se definan de manera formal, no pasan de ser meras especulaciones. Todos coinciden en que nosotros, como parte de este motor económico, continuemos con nuestras planeaciones estratégicas ya establecidas, así como los objetivos planteados; todo ello sin dejar de considerar los cambios y ajustes, propios de los procesos de transición política.

TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani

Los invitamos a recibir positivamente este año 2017 y a ser optimistas bajo cualquier escenario que se nos presente. Recordemos que la entre las intenciones de las grandes OEM ́s no se encuentra frenar a la industria automotriz. A esta industria nadie la detiene.

OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Tel.: 01 (477) 741-0272 León, Gto, México.

Una vez más les agradecemos por seguir un año más con nosotros para brindarles, como siempre hemos hecho, nuevas herramientas y servicios para continuar enlazando negocios.

OFICINA CELAYA: Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (461) 216-1732 Celaya, Gto. México

Muchas gracias

Ricardo Vivero

PUBLICACIÓN BIMESTRAL ENERO - FEBRERO 2016

Dirección General

Cluster Industrial. Marca Registrada. Año 04 No.26, Fecha de Publicación 2 Enero de 2017. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto. Fecha de impresión del ejemplar número 26: Enero 2017. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad.

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243 empresas proveedoras del sector. PROGRAMA DE

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional. • La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional. En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio • La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas. Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al desarrollo y promoción del sector automotriz en el estado:

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BMW REITERA COMPROMISOS DE

INVERSIÓN EN MÉXICO México es uno de los mercados en el mundo con mayor importancia para el grupo automotriz alemán BMW, por lo que la compañía refrendó su compromiso de continuar sus inversiones en el país y reiteró la apertura de su nueva planta en San Luis Potosí para el año 2019. El presidente y CEO para BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe, Alexander W. Wehr, aseguró que “al final del día, en un entorno afectado por el tipo de cambio, por cualquier Tratado de Libre Comercio, podría ser que se requiera algún ajuste, pero el camino está por adelante y enfocado en México”.

Alexander W. Wehr, presidente y CEO para BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe, reiteró la apertura de su nueva planta en San Luis Potosí para el año 2019.

Entrevistado en el marco del encuentro con la prensa latinoamericana por el cierre del año 2016, dijo que si el peso mexicano se llega a depreciar más y si los aranceles con el comercio internacional se elevan, podría haber algunos ajustes en el manejo del negocio desde México, como la búsqueda de nuevos mercados, pero “nosotros no estamos preocupados y somos optimistas”.

Las inversiones en la red de distribución en el país son alrededor de

100

millones de dólares

Aunque reconoció que mayor apreciación del dólar no apoya la venta de vehículos, los ajustes de precios no son significativos, pues estos son hasta 30 puntos porcentuales menores que la depreciación. “Entonces, en realidad, para nosotros no tiene ninguna desventaja y la estrategia es no darle más costo al consumidor final y mantener la red de distribuidores rentable”, insistió. Reconoció que las inversiones en la red de distribución en el país han sido muy importantes en los últimos 18 meses, con alrededor de 100 millones de dólares en favor del servicio y de los clientes, por lo que una de las tareas es mantener la responsabilidad de las agencias. Refrendó que uno de los principales logros que se consolidó este año fue la colocación de la primera piedra de la planta de San Luis Potosí, en donde se fabricará el modelo Serie 3. Será una de las plantas más grandes de BMW fuera de Alemania, pues la expansión de la red de producción del grupo ha perseguido siempre el objetivo de apoyar el crecimiento de los mercados globales, añadió el directivo. La inversión de mil millones de dólares en una fase inicial permitirá la fabricación de unas 150 mil unidades del sedán, vehículo que es símbolo y estandarte de la marca.

FUENTE: Notimex

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VOLKSWAGEN DEFIENDE SU "PACTO PARA EL FUTURO" Y LA NECESIDAD DE RECORTES

El plan acordado por Volkswagen implica recortar 30,000 empleos (23,000 en Alemania y 7,000 en Sudamérica) hasta 2020 para ahorrar 3,700 millones de euros anuales.

Ante alrededor de 20,000 trabajadores reunidos en la planta, el presidente de la junta directiva del grupo, Matthias Müller, se mostró convencido de que el plan hará a Volkswagen "más eficiente, más productiva y más competitiva" y advirtió de que sin una marca fuerte y con éxito, el grupo tampoco puede ser fuerte y tener éxito.

Müller, según recogió el grupo en un comunicado, afirmó que se trata del mayor programa de reformas en la historia de Volkswagen. Por su parte, el presidente del comité de empresa, Bernd Osterloh, instó a la dirección a informar a los trabajadores a principios de año sobre cómo y cuando se podrán acoger a las jubilaciones anticipadas y destacó que el primer paso debe ser anunciar la edad a partir de la cual será posible optar a esas prejubilaciones parciales. El responsable de Recursos Humanos, Karlheinz Blessing, resaltó las repercusiones del nuevo plan en todos los trabajadores, a quienes instó a hacer uso de las ofertas de formación.

Según explicó, el programa de recorte de la plantilla se apoya en las jubilaciones anticipadas, que se centrarán en un primer momento en los puestos de trabajo que pueden ser suprimidos o compensados internamente. Las conversaciones con los empleados, añadió, comenzarán el mes de enero. El presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil, miembro del consejo de supervisión de Volkswagen, aseguró que este estado federado apoya la apuesta por la viabilidad acordada por el grupo y, a pesar de lamentar los recortes de empleo, reconoció su necesidad para garantizar la sostenibilidad de la empresa. El mayor fabricante automovilístico de Europa creará 9,000 empleos en áreas de crecimiento, como la movilidad eléctrica y la digitalización, con unas inversiones de 3,500 millones de euros. El plan se ha presentado un año después de que saliera a la luz en Estados Unidos el escándalo de la manipulación de las emisiones contaminantes de los vehículos diesel de VW, que le ha ocasionado pérdidas millonarias. FUENTE: La Razón Digital / EFE / Berlín

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MARCHA EN MÉXICO FORD PESE A TRUMP "No hay ningún cambio en nuestra planeación como resultado de la elección", dijo Christin Baker, vocera de la compañía a Grupo REFORMA.

adicionalmente gastaría otros mil 200 millones de dólares para una planta nueva en San Luis Potosí.

En abril de este año, la armadora anunció que la producción del Focus se trasladaría a Mexico, y en EEUU se enfocarán en fabricar modelos más grandes. Ante esto, el entonces candidato republicano Donald Trump dijo que pondría un arancel para evitar que compañías dejen de crear empleos en Estados Unidos. "Ahora que ya pasaron las elecciones, el Presidente entrante y el Congreso se concentrarán en gobernar. Creemos que las políticas correctas prevalecerán porque todos quieren una economía estadounidense fuerte. "Un arancel de 35 por ciento no afectaría a una empresa en específico, afectaría a toda la industria automotriz y la economía de los Estados Unidos", precisó. En abril de 2015, Ford anunció que invertiría 2 mil 500 millones de dólares en plantas para nuevos motores y transmisiones en Chihuahua y Guanajuato. El mismo mes, pero de 2016, anunció que

Los planes de inversión de Ford y el traslado de la producción de ciertos modelos de Estados Unidos al País continuarán, independientemente de la reciente elección presidencial en ese País. Con la expectativa de comenzar a operar en 2020 y crear 2 mil 800 empleos adicionales, será en este Estado adonde lleguen los modelos que al momento se siguen haciendo en Estados Unidos. "Los planes de producción de Ford en México se llevarán a cabo como fueron anunciados en su momento", dijo la vocera. De todos modos, en un comunicado, la compañía expuso respecto al triunfo del candidato republicano que Ford está de acuerdo con las declaraciones de Trump en su discurso de aceptación.

"Es realmente importante unir al país y esperamos trabajar juntos para apoyar el crecimiento económico y el empleo", indicó Baker. En el país del norte, las ventas de esta armadora han disminuido. El Fiesta y el Fusión, que se producen en México, tuvieron una caída de 28 y 9.1 por ciento, respectivamente. Eso causó que las plantas de Hermosillo y Cuautitlán tuvieran semanas de paros técnicos. En consecuencia, la producción de esta marca durante octubre cayó en 39.2 por ciento respecto al mismo mes de 2015. El año pasado, esta marca tenía 11.4 por ciento del total en la producción mientras que en 2016 tuvo 6.9 por ciento. "Los ajustes de producción en las plantas se hacen en función a la demanda para asegurar lograr el cumplimiento de los objetivos de inventario de fin de año", explicó la marca. FUENTE: Ulises Díaz

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MÉ

CO,

PROVEEDOR FORÁNEO FORD

Las compras de Ford a proveedores mexicanos asciende a 12,000 millones de dólares anuales. Desde el 2012, cuando Fusion y Lincoln MKZ comenzaron a producirse en la planta, se han exportado un promedio de 260,000 y 38,000 modelos respectivamente, abasteciendo las ventas en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Corea, Medio Oriente, Así-Pacífico y África. La producción de estos modelos —sumado a la producción del Fiesta, en Cuautitlán— hace de México el cuarto productor de vehículos para la compañía, afirmó Gabriel López, presidente y CEO de Ford de México.

COMPRAS FORD A MÉXICO

“El reto siempre ha sido estar a la vanguardia en la producción de nuestros vehículos. El 30 aniversario de la planta de Ford en Hermosillo es un claro ejemplo de que incluir innovación y tecnología, así como apostar por el talento mexicano, son clave para aumentar nuestra competitividad y entregar mejores autos, más relevantes para los clientes”, dijo.

12,000 MILLONES DE DÓLARES ANUALES

A través de un comunicado, el directivo de Ford destacó el valor de la mano de obra mexicana en su planta de ensamblaje y estampado en Hermosillo, la cual demuestra que el trabajo de excelencia en conjunto con una mano de obra altamente capacitada, así como una creciente apuesta por la ingeniería mexicana, son las herramientas a través de las cuales la compañía entrega vehículos de alta calidad, competitivos a nivel mundial. La armadora fue la primera en el país en producir vehículos de lujo, al introducir en el 2012 la producción de Lincoln MKZ, y es la única en producir vehículos híbridos. En su planta de Hermosillo han destacado las iniciativas ambientales. FUENTE: Lilia González

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SUBE APUESTA Desde 2010 cuando se anunció la inversión, se han superado los tiempos establecidos y calidad de la manufactura, primero con la edificación de la nave industrial que estuvo al menos dos semanas delante de lo establecido. Para el primer año en el 2012 se produjeron 252 mil llantas. El neumático cinco millones se manufacturó para el 9 de julio del 2015 y ya sellegó a la llanta 10 millones. Una vez que la planta esté operando al 100 por ciento de su capacidad, estará manufacturando 7 millones de llantas con la aplicación de la más avanzada tecnología, reveló Tomás Grávalos, CEO y director general de Pirelli México. Explicó que llegar a esa cifra implica trabajar poco a poco, porque se tiene que estar colocando la maquinaria, probando

su adecuado funcionamiento, pero principalmente que el personal operativo y especializado esté preparado. La decisión que se tomó desde el 2009 para instalar la planta en México, pone a Pirelli con la mayor ventaja frente a sus competidores, afirmó Grávalos Desde la planta ubicada en Guanajuato Puerto Interior (GPI), la primera en México y la 22 en el mundo, se abastece a las armadoras en el planeta refirió Pietro Pagani, director industrial de Pirelli México. Incrementar y superar la producción en un año, lo consideraron como una acción que permite abonar al desarrollo de la industria llantera en el país. Gran parte de la producción de esta planta se destina particularmente al mercado de los

Estados Unidos, Canadá y el mercado nacional. La fabrica produce neumáticos Premium, High Perfomance y Ultra High Performane para equipo original y reemplazo para automóviles y camionetas. Con la nueva planta (200 millones de dólares) estarán generando otros 400 nuevos empleos,con los que buscarán llegar a los 7 millones de neumáticos. Esta planta se distingue en el corporativo por la serie de distintivos, como la certificación Q1 emitida por Ford Motor Company. Tomás Grávalos, CEO de Pirelli, particularmente hizo referencia a la estrategia que se ha establecido para la capacitación permanente de los `socios` del corporativo. FUENTE: Xóchitl Larios

Noticias Bajío · 15

NOTAS

16 · Noticias Bajío

B R E V E S

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

DE BMW SAN LUIS POTOSÍ, A FINALES DE 2017 El presidente y CEO de la planta BMW Group en San Luis Potosí, Hermann Bohrer, señaló que el plan de construcción va de acuerdo a lo estimado, por lo que en 2019 se tendrán los primeros vehículos fabricados en la planta ubicada en el complejo industrial Logistik segunda sección en Villa de Reyes. Entrevistado luego de la inauguración del Día BMW, Hermann Bohrer, destacó que el Centro de Entrenamiento permitirá formar a toda la gente que será parte de esta automotriz alemana en San Luis Potosí.

TOYOTA HARÁ EN GUANAJUATO

LA PLANTA DE AUTOS MÁS

MODERNA DEL MUNDO

Desde Henry Ford, la línea de producción de todas las plantas automotrices, sean japonesas, alemanas o norteamericanas, es muy semejante. Las armadoras han trabajado así durante décadas, pero Toyota planea ahora un nuevo esquema de producción moderno y sofisticado llamado TNGA (Toyota New Global Architecture).

"Estamos en tiempo de acuerdo a nuestro plan, comenzando la construcción de los edificios en las 300 hectáreas, para el 2019 se entregarán los primeros vehículos, sobre el área de la planta alta". Reiteró que la variación en el precio del dólar no ha influido en el costo de la construcción de la planta. Respecto al Día BMW que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, el presidente y CEO de la planta BMW Group en San Luis Potosí, comentó "nos da mucho gusto estar aquí y nos interesa en que todas las personas conozcan qué tipo de vacantes se tendrán, y estar listos para arrancar operaciones", apuntó. Fuente: Emilia Monreal

Ese modelo precisamente será implementando en Guanajuato. Es un nuevo camino para construir autos en el mundo. Tiene que ver con tecnología avanzada, líneas de producción más cortas, reducción de tiempos, creación de módulos de operación y plataformas. La vieja linea de producción de Henry Ford quedará en el siglo pasado. Toyota ahora replantea la manera de fabricar automóviles en el mundo. Será más rápido y versátil, más económico y eficiente. El modelo ahorrará energía eléctrica y será muy respetuoso con el medio ambiente, explicó ayer Mike Bafan, el director general de Toyota México. La empresa implementará el nuevo modelo en la fábrica de Estados, pero la primera planta creada especialmente para la nueva línea de producción será la de Guanajuato. En Apaseo el Grande se construirá la planta especial para TNGA -con una inversión de mil millones de dólares-, con todas las instalaciones apropiadas para el modelo. Ayer se colocó la primera piedra de esta inversión que tardó 14 años en concretarse. En el año 2009, Guanajuato ya había generado la inversión pero se cayó por la crisis económica mundial. En el 2010 se había generado por segunda ocasión, pero se cayó por el tsunami de Japón. Ahora se volvió a generar la inversión y por fin arrancó la construcción. Ya está la inversión en el estado. Y aunque parezca increíble, la planta de autos de Toyota Guanajuato será la más moderna y sofisticada del mundo. FUENTE: Pablo César Camarillo

Noticias Bajío · 17

Logística Automotriz

¡VAMOS A MÉXICO! Desafios logísticos para la nueva planta de automóviles BMW Premium en San Luis Potosí.

Mientras usted está leyendo estas líneas, las obras de construcción de la nueva planta de ensamble de vehículos de BMW en San Luis Potosí continúa. Construir una planta para vehículos premium implica muchas cosas para que sea la más moderna, competitiva, sustentable y eficiente del grupo.

BMW CENTRAL BUILDING

18 · Logística Automotriz

Bmw Planta San Luis Potosí (11/2015): Preparación Lateral: En Construcción Imagen de: Conferencia, Ciudad de México, 27 de enero de 2016.

MW es sinónimo de calidad en la industria automotriz global y esto se llevará también a la práctica innovando en términos de logística, distribución y cadena de suministro, implementando conceptos nunca antes utilizados en otras plantas del grupo bajo premisas de estabilidad, flexibilidad y procesos robustos. La estrategia va mucho más allá de las clásicas ventajas de México: mano de obra experta, especializada y de calidad, numerosos mercados potenciales de comercialización, costos competitivos de producción. El equipo encargado de la planeación de este centro de

manufactura realizó rigurosos estudios que consideran aspectos clave como la ubicación, infraestructura, tiempos logísticos, red de proveeduría disponible, acceso a puertos -tanto en el Atlántico como el Pacífico-, etc. El hecho de que a escasos kilómetros existan otras dos armadoras -GM, que se ampliará de nuevo y próximamente Ford-, plantea serios retos logísticos en términos de capacidad de transporte terrestre, ferroviario y multimodal como parte de un todo. Incluso parte del volumen exportado a Estados Unidos podría ser transportado por tren en combinación con vías marítimas

en rutas cortas hacia terminales portuarias ya establecidas o nuevas, como la de Galveston, TX; evadiendo con ello un complejo entramado de riesgos y cuellos de botella debido al gran movimiento en la zona y en la alta utilización de los medios de transporte tradicionales. Los recientes resultados electorales en la Unión Americana y las perspectivas de cambios en los tratados comerciales en la región traerán nuevas complicaciones que deberán sortear los directivos. Es más que evidente que la infraestructura de Veracruz y Lázaro Cárdenas serán cruciales.

1% CANADÁ Karl-Friedrich Koch, actual Vicepresidente de Control de Producción y Logística para BMW, ha revelado que alrededor del 65% de los vehículos terminados se distribuirán en Norteamérica (61% Estados Unidos, 3% México, 1% Canadá), y el restante 35% se embarcaría a otros continentes, con una significativa parte a Europa (21%, donde Alemania será el destino del 7%), Sudamérica, Asia y Australia.

61%

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

7% ALEMANIA 14% EUROPA 14% OTROS

Logística Automotriz · 19

ESTRUCTURA CONCEPTO PLANTA BMW SAN LUIS POTOSÍ: Enfoque en valor Recto - Ruedas, Robustez y Flexibilidad.

El desarrollo y localización de proveedores jugará un papel medular que deberá estar en línea con procesos de logística interna y externa extremadamente precisos. Ejemplo de ello es el mecanismo conocido como “pearl chain” el cual requiere de una meticulosa exactitud para que los componentes y piezas recibidos desde largas distancias sean entregados secuencialmente. De hecho, BMW ha gestionado la construcción de un parque industrial en las inmediaciones que alojará casi exclusivamente a sus proveedores más importantes para sus procesos just-in-time y just-in-sequence.

IAL MATER

DOS ACABA AUTOS CARRIL) O R (FER

67% de las partes en términos de peso y volumen provendrá del interior de México, y alrededor del 15% vendrá de Europa; el resto llegará de forma compartida desde proveedores de Estados Unidos y Canadá, lo cual abre amplias posibilidades de desarrollar bastante proveeduría nacional y local.

ADOS

EMPLE

Flujos de valores rectos Material entrante, BiW y Outbound Autos terminados Separación de flujos de tráfico: Empleados / Suministro de piezas / Autos terminados.

Área de Servicios

Si a esto se le suma un alto grado de localización de partes para sustituir en la medida de lo posible importaciones, el sistema permitirá gradualmente contar con inventarios limpios y esquemas logísticos en planta similares a los que regularmente usa en Alemania de forma tercerizada; la eficiencia se pondrá a prueba durante los procesos built-to-order, que consisten en la alta personalización de los clientes sobre sus vehículos con tiempos de tolerancia preensamble y una compleja sincronización de por medio para asegurar las entregas a tiempo al usuario final, considerando múltiples variables durante el transporte aún a grandes distancias, sin sacrificar la calidad.

Cuerpo

Línea LANCO de Ensamble O EN B CUERP Terminado

iezas - Autos tro de P e Suminis - Acabado d je ta n o M

El layout del complejo está específicamente diseñado para no interferir ni traslapar innecesariamente los flujos de tráfico de materiales entrantes, el suministro de partes y componentes, el ingreso del personal, la salida de vehículos terminados y su carga en ferrocarril.

Puerta del Camión

Área de Servicios (2)

Puerta de Prueba

rril

Administración/ Central de Servicios Ferroc a

Por esa razón, las secciones de servicios se ubicarán en la periferia pero previendo las áreas de expansión futura. En complemento, BMW pondrá en práctica conceptos logísticos novedosos en sus líneas hasta el ensamble y acabado final, como los “almacenes sobre ruedas”, que consiste en que el material entrante llegará en remolques que no requerirán esperar para su descarga, sino que podrán entregar y regresar casi de inmediato haciendo uso de contenedores retornables rastreados por sistemas de RFID que monitorearán su movimiento, además del empleo de kits de partes y juegos de componentes para integrar en el ensamble.

Pintura

Logística

Centro de Entrenamiento

Aparcamiento Cerrado

Corrientes de valor recto Material entrante, BiW y vehículos terminados salientes. Separación de flujos de tráfico: Empleados / Suministro de piezas / Autos terminados. Puntos Fijos y Áreas de Servicio en las Fronteras y el Núcleo Central de la Planta

Pintura

Logística

Cuerpo

Línea de Ensamble Terminado í

Corrientes de valor recto Material de entrada, vehículos terminados salientes. Separación de flujos de tráfico: Empleados / Suministro de piezas / Autos terminados. Puntos Fijos y Áreas de Servicio en los Límites y el Núcleo Central de la Planta. Áreas de expansión bien definidas para el crecimiento futuro y las innovaciones tecnológicas. .

20 · Articulos Especiales

Samsung llega a acuerdo para compra de Harman

algunos les sonará más que a otros el nombre de Harman, pero antes de entrar en más detalle sobre la compañía americana tenemos que informar sobre su nuevo dueño, que no es otro que Samsung. La empresa coreana se ha hecho un regalo de Reyes anticipado que le va a costar 8.000 millones de dólares. Samsung quiere hacerse más fuerte en un mercado que florece como es el del coche conectado, allí Harman tiene mucho que aportar en esta ambición. Aunque la compañía americana hace muchas cosas diferentes y posee muchas marcas reconocidas - especialmente en el mundo del audio -, es en el negocio de la automoción donde está recogiendo la mejor cosecha en años. El 65% de las ventas de Harman en el último año vienen de los coches, unos 7.000 millones de dólares.

"Actualmente hay unos

30, 000 000

de vehículos con sistemas Harman en su interior, y Samsung quiere meter la patita" en ese sector"

Ya os hemos hablado varias veces del interés de Samsung por estar dentro del coche del futuro "conectado y autónomo", a medio plazo podemos ver que tiene grandes inversiones en baterías, y por supuesto, mucha electrónica que aportar. Pero la realidad es que Apple y Google han estado más rápidas en el desarrollo de sistemas de entretenimiento e información.

Harman es al mismo tiempo una forma de acercarse al coche y un complemento a lo que Samsung tiene en su catálogo de productos y servicios. La adquisición le dará a los coreanos una mayor presencia - y rápida, gracias a los contratos existentes - en tecnologías que se desarrollan

dentro de los vehículos, con su particular integración y diseño. No vamos a entrar en demasiados detalles económicos, solo comentar que la operación se cerrará a mediados del año que viene, y es el gasto más grande que ha hecho Samsung en una compañía. El grupo Harman seguirá funcionando como una compañía independiente, y mantendrá al mismo jefe al mando, Dinesh Paliwal. Samsung no es una compañía que se distinga por grandes compras, la más grande que había realizado era la de la coreana Suwon, con un valor diez veces inferior a la de Harman. Este año ha invertido 450 millones de dólares en el fabricante chino de coches BYD.

UN GIGANTE DEL AUDIO Con la compra, Samsung tiene acceso a una plantilla de 8.000 ingenieros y desarrolladores de software, especializados en el mundo del audio y el coche, con mucho potencial en el Internet de las cosas. Harman por su parte va a ver potenciadas sus posibilidades, ahora tendrá acceso a pantallas, software, o procesadores, con un nivel de tecnología y suministro que antes no podía imaginar. Actualmente mantiene grandes contratos con empresas como Fiat o General Motors. La lista de marcas que hay bajo el paraguas de Harman es impresionante, mucho pedigree y calidad: Harman Kardon, JBL, Mark Levinson, AKG, Lexicon, Infinity y Revel. Fuente: Bryan Harris

Articulos Especiales Âˇ 21

22 · Nacionales

AUTOMOTRIZ:

UN PROYECTO DE 40 AÑOS QUE HOY REPRESENTA EL 6% DEL PIB La industria automotriz ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del país debido a su vinculación con el exterior; en Aguascalientes, la contribución de este sector al Producto Interno Bruto local

Para este año, ProMéxico, un fideicomiso gubernamental que promueve el comercio y la inversión internacional, estableció que el sector automotriz en general representa ya el 6% del PIB nacional y el 18% de la producción de manufactura.

La industria automotriz ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del país debido a su vinculación con el exterior; en Aguascalientes, la contribución de este sector al Producto Interno Bruto local, así como la alta demanda en mano de obra constituyen un aporte significativo al crecimiento del estado, aunque su efecto multiplicador a través de las ramas proveedoras de insumos aún no se ha hecho presente del todo.

2020: LA CÚSPIDE DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó datos sobre la industria automotriz en sus dos vertientes: la terminal y la de componentes y autopartes, involucrando los temas económicos de empleo, inversión y flujos de comercio exterior. En este sentido, los altos requerimientos de inversión que conllevan la instalación de plantas automotrices y el establecimiento de una amplia red de empresas proveedoras de autopartes y componentes han colocado a México como uno de los países con mayor exportación de automóviles y camiones. Con esto, el crecimiento de la producción automotriz se ha convertido en uno de los factores que más ha estimulado el desarrollo industrial del país.

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A raíz de su establecimiento en el país, la industria automotriz ha experimentado a lo largo de cuatro décadas grandes trasformaciones. Partiendo de una etapa en el que esta industria se encontraba con una limitada gama de marcas y modelos, el día de hoy el mercado automotriz se ha consolidado de manera importante; tan sólo de enero a octubre del 2016 la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó un total de 2 millones 904 mil 971 automóviles producidos en el país.

808

billones de pesos generó en el 2014 la producción del sector automotriz (automóviles, camiones, autopartes, entre otras)

¿CUÁNTO APORTA ESTE SECTOR AL PAÍS? Conforme a lo establecido por el Sistema de Cuentas Nacionales de México, al cierre del 2014, la producción del sector automotriz (automóviles, camiones, autopartes, entre otras) generó un valor de 1,808 billones de pesos; esta cantidad se trasladó a un 14.4% del empleo manufacturero que para 2015 alcanzó el 18.3% sobre dicha materia. De esta forma, la industria automotriz se transformaría en el segundo sector más importante de la industria manufacturera, al aportar el 16.9% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero. Además, el monto pagado a los trabajadores por este concepto sería de 47 mil 736 millones de pesos.

Con esto, se estima que el crecimiento de la industria automotriz mexicana continuará de forma exponencial en el futuro. De hecho, los pronósticos indican que la producción podría alcanzar los 4 millones de unidades para 2018 y 5 millones en el año 2020.

NISSAN MEXICANA: UNO DE LOS PRINCIPALES CÓMPLICES EN DESARROLLO

Del porcentaje total de automóviles producidos, Nissan ha ocupado aproximadamente el 25% en un mercado nacional en el que compiten empresas como Toyota, Ford, Chrysler, General Motors, BMW, Volkswagen, Mazda y Honda. Esto, significa que 1 de cada 4 automóviles vendidos en el país pertenecen a Nissan, que entre enero y octubre de este año produjo 717,315 unidades. Actualmente México se posiciona como cuarto lugar mundial en exportación de automotores, al fabricar 6.7% del total de vehículos registrados en el mundo, tan sólo detrás de Alemania (19.4%), Japón (11%) y Estados Unidos (10%); además, se sitúa también como séptimo lugar entre los fabricantes del sector automotriz en el mundo y primero de América Latina. FUENTE: Eugenio Herrera Nuño

Noticias Bajío · 23

DESARROLLA CLUSTER AUTOMOTRIZ DE GUANAJUATO

PULL DE PROVEEDORES

CONFIABLES

Se llevó a cabo la sesión de Planeación Estratégica del Comité de Compras del Cluster Automotriz de Guanajuato, en donde se presentaron los resultados de los proyectos desarrollados durante el pasado año, así como los retos que vendrán para el 2017. Durante la reunión que se desarrolló en la empresa Getrag instalada en el parque Tecnoindustrial Castro del Río en Irapuato, se destacó como tema central las diversas herramientas que CLAUGTO ha diseñado con la finalidad de identificar y desarrollar a las empresas locales que tienen el potencial para convertirse en proveedores de la industria automotriz. Durante la presentación de resultados, Alejandro Arredondo, coordinador del Comité de Compras destacó que una tarea fundamental del comité es precisamente identificar en el mercado local las empresas con ciertos “Commodities” (Indirectos y Servicios) que la industria requiere, así como trabajar el desarrollo y fortalecimiento de los empresarios guanajuatenses para su integración en la cadena de valor de la industria automotriz. Al respecto, aseguró que CLAUGTO ha venido diseñando una serie de estrategias con este objetivo como lo es, la organización de grandes eventos de vinculación como el Foro de Proveeduría Automotriz que se realizó el pasado mes de octubre y en el que se obtuvieron importantes resultados como la asistencia de 10 mil visitantes, la participación de 109 empresas compradoras, no sólo estatales sino nacionales e internacionales pero lo más importante, se obtuvieron más de 3 mil citas de negocios en las que se vinculó, en coordinación con Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a empresas buscadoras de hacer negocios con empresas automotrices.

Como resultado de este encuentro se tiene que el 87 por ciento de las empresas que participaron en los encuentros de negocios cubren las necesidades de proveeduría de las empresas compradoras. Durante su presentación, Alejandro Arredondo hizo un llamado a los empresarios de Guanajuato sobre la importancia desu registro en el Directorio Automotriz, que es una plataforma en línea en la que se cuenta con una base de datos de más de 965 perfiles de compradores automotrices (OEM’s, Tier 1, Tier 2, etc) que buscan identificar a los proveedores de insumos y servicios con la finalidad de localizarlos para satisfacer las necesidades. La dirección para acceder a esta plataforma digital es: www.directorioautomotriz.com.mx En este sentido, dijo que CLAUGTO trabaja en la conformación de un pull de proveedores fuerte y confiable, por esta razón se diseñó la Acreditación CLAUGTO que es la herramienta que permite mejorar los procesos y la calidad de productos y servicios de los proveedores para encontrar sus deficiencias y convertirlas en oportunidades y de esta manera posicionarlas ante el mercado automotriz como empresas proveedoras seguras. Al término de la reunión, los asociados realizaron mesas de trabajo con la finalidad enriquecer con sus propuestas los trabajos y estrategias que se aplicarán en el 2017 para el desarrollo de nuestros proveedores. Para los empresarios interesados en vincularse a la industria automotriz, llamar a los teléfonos del Cluster Automotriz de Guanajuato: (472)1033025, o visite las redes sociales en Facebook y Twitter.

NUEVO PRESIDENTE DEL

COMITÉ DE COMPRAS Recientemente Elimelec Villicaña Chatelain fue nombrado presidente del Comité de Compras del Cluster Automotriz de Guanajuato. Su nombramiento abre un escenario positivo para los proveedores pues contempla implementar un plan de desarrollo y profesionalización de proveedores. Esta profesionalización contempla dos etapas: la identificación y el desarrollo mediante la capacitación profesional.

Elimelec Villicaña Chatelain Presidente del Comité de Compras CLAUGTO Alejandro Arredondo Coordinador del Comité

Con el nombramiento de Elemelec se abre la posibilidad de ver más allá de lo que el mercado automotriz tiene frente a sus ojos y hacer una labor que trascienda por muchos años más en el mercado automotriz de la región. FUENTE: Jacinto de la Torre

24 · Reportaje

REPORTAJE EXCLUSIVO

Presenta Continental Innovadora Plataforma para Atracción de Talento Por: Marylú Vallejo

Emilio de Jesús Ramírez (Secretario general de la CTM), Alonso Schiaffino, (Gerente general de la nueva Planta), Juan Piña Guerrero (Gerente de Relaciones Humanas Planta San Luis HBS.), Erasmo Garduño (Gerente de Planta San Luis Potosí Llantas), Frank Burkhardt (Representante mundial de Relaciones Humanas Unidad de Negocios), Gabriela Rivera, Directora general de la Agencia Pro San Luis

ontinental quiere ser la mejor empresa para trabajar y, para ello, innova en la atracción de talento. Por ello, el pasado 14 de octubre lanzó oficialmente su plataforma de selección de personal para su nueva planta de Automotive de su división Hydraulic Brake Sysems (HBS). El mejor candidato para el mejor puesto a nivel mundial en utilizar esta herramienta. Juan Piña Guerrero, Gerente de Relaciones Humanas Planta San Luis HBS., indicó que el objetivo de esta plataforma es generar un plan de carrera para el colaborador de la compañía alemana, así como elegir el mejor perfil para los puestos de trabajo. La estrategia se divide en dos etapas: en la primera, quien quiere aplicar para algún puesto tiene que realizar un pre registro en la bolsa de trabajo de Continental, posteriormente, a través de la plataforma, se realiza un diagnóstico del solicitante, que incluye pruebas sicométricas, de habilidades verbales, matemáticas. de motivación y liderazgo, entre otras.

En la segunda etapa, la herramienta a través de algoritmos determina cuál es la mejor área para que esa persona trabaje pero además, indica cuáles son las habilidades y competencias en las que se tiene que trabajar a través de capacitaciones y cursos. Así, la persona que aplica para una vacante, sólo tiene que contar con acceso a internet para poder hacer todo el proceso, ya no es necesario que envíe su currículum y espera una llamada que, muchas veces, al no contar con el perfil del puesto que le interesa, nunca llega. Piña Guerrero agregó que además de esta plataforma, Continental cuenta con otras estrategias para ser la mejor opción para quienes buscan trabajo: horarios flexibles, sueldos competitivos, movilidad, programas de liderazgo, entre otros. Frank Burkhardt, representante mundial de Relaciones Humanas Unidad de Negocios, dijo que este tipo de plataformas ayuda a la compañía a tener a las personas correctas en el lugar correcto.

Reportaje · 25

CON UNA INVERSIÓN INICIAL DE 30 MILLONES DE DÓLARES Y LA EXPECTATIVA DE GENERAR MIL EMPLEOS EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS, LA NUEVA PLANTA DE CONTINENTAL EN SAN LUIS POTOSÍ ESTÁ A PUNTO DE INICIAR OPERACIONES.

Juan Piña y Frank Burkhardt

Además, destacó como fortalezas del talento mexicano y, específicamente potosino, el En un inicio, la nueva planta estará enfocando “expertise”, el profesionalismo, la motivación, el su producción para Honda. Posteriormente, se compromiso , las ganas de crecer y la creatividad. agregarán proyectos de Volkswagen, Ford, Audi y General Motors Durante la presentación de esta plataforma, Gabriela Rivera, directora general de la Agencia Pro Alonso Schiaffino, San Luis, recalcó la relevancia de Continental en el Gerente general la planta, Estado tanto en la generación de empleos como en de indicó que será la innovación de sus procesos. en septiembre Actualmente, se encuentran en la búsqueda de del 2017 cuando talento a nivel administrativo y gerencial y se se comience a piezas espera que para el 2020, la planta cuente ya con mandar para sus clientes. más de mil empleados. De hecho, tan sólo en ese año, su producción crecerá 10 veces; Arranca motores nueva planta de para el 2019, el doble; y para el 2020, estará en su Continental en SLP óptimo nivel. Esta nueva fábrica del segmento de Continental Automotive estará enfocada en la producción frenos traseros, delanteros y turbo cargadores, además será la primera de la empresa alemana en fabricar frenos de mano eléctricos en México. Su objetivo es surtir al mercado de NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés).

“Es una buena oportunidad para nosotros como mexicanos el tener más empleos en San Luis, más empleos en México, Continental tiene mucha confianza en San Luis”, indicó.

26 · Nacionales

BUSCA FORD

INSUMOS

NACIONALES En entrevista Leo Torres, Director de Compras de Ford México destacó que el área de compras de la firma en el país es la segunda que más adquisiciones de materiales realiza, después del área de compras localizada en Estados Unidos. Se estima que en Ford México se adquieren más de 14 billones de dólares para toda la corporación, y tienen más de 323 proveedores de material productivo y más de 700 proveedores de servicios. Torres detalló que de dicha cifra, 5 billones de dólares van dirigidos para las plantas en México, y el resto para las operaciones de Ford a nivel mundial. “La mayoría de dichos proveedores son compañías establecidas en el país, pero de capital mexicano son cuatro o cinco”, dijo el directivo. Torres destacó que en el país existe una gran oportunidad en proveeduría y se estima que la empresa puede llegar a un contenido nacional del 80% cuando arranque la operación de la nueva planta en San Luis Potosí.

“Actualmente en Hermosillo dicho porcentaje ronda el 70%, mientras que en Cuautitlán es del 68 por ciento”, comentó Torres, quien ejemplificó la importancia de la proveeduría para Ford, pues el modelo Ford Fusion que se elabora en la planta de Hermosillo está compuesto en promedio por más de 2 mil 800 componentes. “Si eso lo multiplicamos por los más de mil 400 autos que se producen al día, hablamos de más de 3 millones de componentes con los que tenemos que trabajar diariamente, y esta es una actividad muy compleja, ya que tenemos que coordinarnos con nuestros proveedores para que todas estas partes lleguen en el momento indicado, con la calidad necesaria y en la planta donde se requiere”, explicó el especialista en el área de compras de Ford México. Torres estimó que el 70% del costo de un vehículo pasa por la oficina de compras: lo que abarca tanto los componentes que van el auto, así como la trasportación de dichos componentes y la trasportación del vehículo terminado. De acuerdo a información proporcionada por la compañía, se estima que alrededor del 11% o 12% del total de las compras de Ford a nivel mundial es destinado a proveedores ubicados en México. Y mensualmente, se envían 65 millones de piezas adquiridas en México a más de 35 sitios en todo el mundo.

GRANDES INVERSIONES Y DESARROLLO DE NUEVOS PROVEEDORES La compañía no solo destaca por la inversión que realizará para su planta en San Luis Potosí, sino también por la inversión de la planta que se construye en Irapuato para la creación de transmisiones, además de la planta de Chihuahua donde se producirán motores. “En un año vamos a iniciar la construcción de tres plantas muy grandes”, dijo Torres. Cabe destacar que para la planta de autos compactos de San Luis Potosí, Ford destinará una inversión de 1.6 mil millones de dólares, y se generan más de 2 mil 800 empleos en dichas operaciones. Mientras que para la planta de transmisiones en Irapuato se destinará una inversión de 2.5 mil millones de dólares y en ella se estima la generación de 3 mil 800 empleos. Y para la ampliación de Chihuahua se invertirá 1.3 mil millones de dólares y se generarán mil 800 empleos. “Con estas tres nuevas plantas: Irapuato, Chihuahua y San Luis Potosí; vamos a pasar de 323 proveedores, a cerca de 440, por lo que estamos planeado desarrollar cerca de 96 nuevas empresas o site de manufactura”, dijo el directivo, quien explicó que Ford divide sus proveedores por aquellos que son desarrollados desde cero y por aquellos que ya surten de partes a la armadora. Torres destacó que con cada lanzamiento de una nueva planta, se generan nuevos proveedores que se establecerán cerca. El directivo recordó que las últimas compañías que desarrollaron desde cero son alrededor de 23, las cuales hoy en día atienden la planta de Hermosillo.

INGRESAR A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Torres reconoció que ingresar al sector automotriz es complicado. “Mucha gente minimiza lo que es entregar mil 500 piezas diarias de lunes a sábado. Trabajar a tres turnos, y no tener tiempo de que equivocarse y corregirlo, pero eso es un gran trabajo. Tanto en la producción que se solicita, así como en la cantidad y el tiempo requerido.

Nacionales· 27 La primera planta de estampado y ensamblaje de Cuautitlán se comenzó a construir en 1962 y arrancó sus operaciones en noviembre de 1964. Mientras que la planta de estampado y ensamblaje de Hermosillo se inauguró en 1986, y la de motores de Chihuahua arrancó operaciones en 1983, y la de motores a diesel en noviembre de 2009. Hoy en día, Ford de México cuenta con aproximadamente 8 mil 800 empleados (entre las plantas productivas y agencias) y fábrica en México el Ford Fiesta, FUSION y Lincoln MKZ, así como las versiones híbridas de éstos últimos dos.

Por ello el proveedor que atiende a una armadora debe estar consciente de la gran labor a la que se enfrenta y debe ser capaz financieramente, empresarialmente y operativamente de fungir como un proveedor confiable”, detalló Torres, quien señaló que hay empresas que pueden fungir mejor en el segundo nivel, ya que los Tier 1 requieren de muchos y diversos componentes . “Tengo algunos conocidos que quebraron sus empresas queriendo ser Tier 1, y a otros tantos que fueron muy exitosos siendo Tier 2”, puntualizó el directivo de compras de Ford México. El directivo destacó que de los proveedores mexicanos que han quebrado, un 80% de ellos ha sido por la falta de visión tecnológica. Por lo que es necesario visualizar las tendencias de mercado y hacia donde se mueve el sector.

¿Cómo elige Ford a sus proveedores?

Ford México se adquieren más de 14 billones de dólares para toda la corporación, y tienen más de 323 proveedores de material productivo y más de 700 proveedores de servicios.

FORD EN MÉXICO Ford Motor Company se estableció en el país en 1925 como la primera empresa de automóviles en México.

Cuando Ford ha decidido la creación de un nuevo producto o una nueva planta primeramente busca el lugar idóneo para ello. Y luego se van embonando las características del mercado para saber donde se fabricarán y luego se buscan los proveedores especiales.

Las empresas que desean ser parte de la cadena de proveedores de la armadora deben cumplir con un requerimiento muy especial, que es la de cumplir con un proceso denominado Q1; con el que se mide a todo proveedor, en el que se abarcan temas de gran relevancia como lo es el aspecto humano, así como la parte técnica en donde se revisa que la compañía cuente con las herramientas de ingeniería que se necesita, Continúa leyendo en: www.clusterindustrial.com.mx FUENTE: Redacción Digital

28 · Nacionales

KIA MOTORS

SUPERA PLANES DE VENTA EN QUERÉTARO La marca logró al final del 2016 la comercialización de más de mil 400 unidades en Querétaro, lo que colocaría a la entidad entre las diez primeras a nivel nacional con el mayor número de ventas de esta marca. La marca pronostica lograr al final del año la comercialización de más de mil 400 unidades en Querétaro, lo que colocaría a la entidad entre las diez primeras a nivel nacional con el mayor número de ventas de esta marca. Las agencias de Guadalajara y la Ciudad de México serían las que obtendrían el mayor número de ventas a nivel nacional. El pronóstico de la marca es comercializar 48 mil unidades en este año en todo el país. En la región del Bajío, Kia Motors cuenta con agencias de ventas en León, Irapuato y Celaya, municipios de Guanajuato.

En particular, la venta de automóviles en Querétaro crece de manera constante ya que la población cuenta con poder adquisitivo para ello, sostuvo Mayra Hermosillo Benítez, gerente de cuentas corporativas en Kia Nova Querétaro.

La compañía vende mensualmente entre

160 y 180

unidades, desde las versiones más económicas hasta las más equipadas.

“Sí crece la venta, de hecho tenemos listas de espera. El éxito en Querétaro nos permite pensar en traer nuevos productos”, explicó Fuente: Alan Contreras

Nacionales· 29

BMW ATRAE TALENTO CON NUEVO SITIO WEB. BMW Planta San Luis Potosí abre oportunidades para los mexicanos. BMW Group continúa con la búsqueda de talento para la apertura de su primera planta de producción en México. Desde el pasado 12 de diciembre, la empresa alemana ha creado un nuevo sitio web donde los interesados podrán encontrar información relevante sobre cómo formar parte del equipo: https://bmwgroup.jobs/mx En esta nueva plataforma, los usuarios podrán revisar todas las ofertas disponibles, así como también subir su CV para aplicar a una posición o ser tomados en cuenta para futuras oportunidades de empleo en la empresa. Entre las nuevas secciones están: “Trabaja con nosotros”, con tips para aplicar, así como datos de la cultura organizacional, los beneficios de trabajar en BMW y la ubicación de la planta. “Nuestras áreas laborales”, donde de manera ágil se pueden buscar las vacantes de empleo abiertas en cada área y las opciones que ofrecen para desarrollo de carrera. “Tus oportunidades”, que permite a los interesados conocer las oportunidades que existen para diferentes niveles de experiencia profesional, desde recién egresados hasta personas con más de tres años de experiencia en la industria. “Interactúa con nosotros”, un espacio dedicado a enlistar los próximos eventos de reclutamiento para que las personas asistan y conozcan más sobre la planta. El sitio se actualiza constantemente con nuevas posiciones en diversas áreas.

Algunos ejemplos de los perfiles que se buscan actualmente son: a) Ing. en sistemas con experiencia en lenguajes y software para configuración y control de equipos automatizados. b) Expertos en sistemas de calidad, con experiencia en procesos productivos de OEMs. c) Especialistas en logística para control y transporte de materiales.

30 · Nacionales

SALARIOS EN LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ DEL BAJÍO: 10% ARRIBA DE LA MEDIA

La información de la empresa de consultoría en recursos humanos, indica que las plazas laborales no ejecutivas, como profesionistas, supervisores o asistentes de contabilidad, con dos o tres años de experiencia, tienen un sueldo base de 25 mil pesos al mes, en promedio en el país.

“El sector automotriz está pagando 10 por ciento por arriba del mercado nacional en el salario base, y aquí vemos que se está disparando un poco”, comentó al respecto, Teresa Villanueva, consultora senior de Mercer en México. “Guadalajara está al 88 por ciento, Monterrey está al mismo nivel, pero Bajío está pagando 10 por ciento más.” La especialista agregó que para 2017, esta diferencia puede ampliarse aún más, debido a la instalación de nuevas compañías de la industria que se proyecta en los estados de la zona y que requieren de personal que no logran encontrar en la región. “Tienes una estrella (...) el Bajío es un foco de atención a nivel nacional y en ese sentido las empresas están viniendo”, sostuvo. Por su parte, Julieta Manzano, directora Comercial de Mercer en el país, agregó que el aumento en la percepción salarial puede significar una menor bolsa de compensaciones ofrecida por la compañía, o en algunos casos, una estrategia más agresiva para atraer personal. “Hay muchas empresas nuevas en la región, y están dejando fuera el paquete de compensación y se enfocan en el salario base”, dijo. A nivel ejecutivo, que considera plazas gerenciales, directores y presidentes de las compañías, el salario promedio tanto en la industria automotriz como en el sector de manufactura en general, se mantiene en línea con el promedio nacional, según Mercer. En este sentido, el Bajío se ubica en un 92 por ciento, esto es ocho puntos por debajo del 100 por ciento que representa la media nacional; Guadalajara se coloca en un 95 por ciento, y Monterrey está en 102 por ciento, es decir dos puntos por arriba de la media.

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En el caso del personal operativo, como técnicos de mantenimiento o trabajadores en líneas de producción, el salario base del sector automotriz en el Bajío se encuentra en nivel de 96 por ciento, mientras que Monterrey se coloca en 107 por ciento. Guanajuato +52 (472) 500.0140 Guadalajara +52 (33) 3777.1640

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Julieta Manzano comentó que la situación laboral en el Bajío se refiere a un tema de oferta y demanda, que incide en las propuestas de ingresos para los colaboradores. En este sentido, advirtió que las compañías buscan personal no sólo en las entidades de la región, sino atraen colaboradores de estados del norte, occidente e incluso del sur del país. FUENTE: Lucero Almanza

Reportaje Âˇ 31

32 · Academia en la Industria

La Academia en la Industria METROLOGY SCHOOL. Semillero de innovación tecnológica Por : Cluster Industrial

Objetivo General Promover y divulgar la metrología en el sector automotriz por medio de la interacción con la Educación, Empresas, Proveedores, Gobierno y Centros de Investigación.

"CURSOS IMPARTIDOS DURANTE METROLOGY SCHOOL" Tolerancias Geométricas y dimensionales Análisis de Sistemas de Medición. Buenas Practicas de Medición en un Laboratorio de Metrología de la Industria Automotriz Análisis de Costos, Tolerancias e Incertidumbre en CMM Introducción a la Metrología para la Industria Automotriz Nuevos Enfoques de Calidad en la Industria Automotriz Control Estadístico de Proceso Diseño y desarrollo de Cheking fixture Integración de Tecnología para Medición de Temperatura en Procesos de Producción Metrología Básica de dureza

M.I. Hugo Hernández Tapia, Director de Metrology School. y Presidium Participante

l profesor Hugo Hernández Tapia, encargado de impartir la clase de Metrología convocó a sus estudiantes, y en colaboración con el profesor Carlos Merino del Tecnológico de Celaya convocaron a un primer concurso de Metrología entre las dos instituciones. Un concurso interuniversitario; así fue el inicio de este proyecto, que en su cuarto año ha impactado de manera favorable a la industria automotriz de la región. Este primer concurso consistió en desarrollar un dispositivo de medición de piezas en las líneas de producción automotriz. Se gestionó con algunas armadoras de la región para que prestaran una de sus piezas originales por un periodo de cuatro meses.

Durante esos meses los equipos concursantes de esa primera convocatoria realizaron labores de dimensionamiento, programación de software de diseño mecánico investigación de la producción, funcionamiento y desgaste de la pieza con relación a otras que conforman el sistema. Los resultados de esa primera emisión fueron muy positivos. Los equipos participantes arrojaron una investigación completa sobre la tolerancia, características críticas y funcionales de las piezas, lo que permitió desarrollar un dispositivo que facilitara la medición de las características funcionales. Un criterio fundamental en el concurso es la factibilidad económica de la producción del dispositivo; esto, con la intención de que la investigación y el desarrollo se pongan en práctica en la industria de manera tangible.

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Academia en la Industria · 33

Los resultados de la primera convocatoria al concurso fueron tan satisfactorios que las empresas patrocinadoras comenzaron a abrir sus puertas a los equipos finalistas.

Durante la tercera emisión, realizada en Monterrey, Nuevo León, General Motors llevó una propuesta para que el equipo ganador se integrara al plantel laboral de la empresa.

Las empresas siempre están en busca de la innovación tecnológica y para ello se necesita tener una visión de canterano.

PARTICIPARON:

Las universidades tecnológicas tienen la función de formar pero más allá de eso y con una visión que permita vincular con el campo laboral Metrology School ha logrado en sus tres primeras emisiones consolidar colaboraciones con empresas del ramo automotriz de nivel mundial. Metrology School ha ido creciendo año con año. A la convocatoria del concurso de han agregado actividades de difusión como conferencias y conferencias magistrales, así como cursos, exposiciones. A esto se debe agregar que el apoyo institucional que se ha obtenido por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación superior del estado de Guanajuato, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el Ayuntamiento de Celaya, además de las empresas que se han sumado como patrocinadores a Metrology School.

13 universidades 41 Empresas regionales 10 cursos 162 Asistentes

Esa fue la punta de lanza, pues a partir de esa oferta tan generosa de General Motors se amplió la vinculación a otras empresas y centros de investigación; de este modo los equipos ganadores tienen la posibilidad de hacer estancias académicas de hasta seis meses. En enero de 2017 comienzan las estancias en la planta de GM de Toluca, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), y los laboratorios del Centro Nacional de Metrología (CENAM), para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. En este evento se contó con

participación de 13 universidades de ocho entidades de la república mexicana, así como 41 empresas de la región de Nuevo León que se beneficiaron con la impartición de los cursos gratuitos. También se contó con la presencia de tres armadoras: GM, el Instituto Volkswagen y KIA. Durante el 4to foro de Metrología y calidad para la industria automotriz, realizado en la Universidad Politécnica de Gto., plantel Cortazar, se integró un proceso de reclutamiento por parte de General Motors y dirigido a jóvenes egresados de Ingeniería. Actualmente, Metrology School desarrolla dos proyectos, uno con General Motors y otro proyecto apoyando al CEDAM, al centro de ingeniería Continental y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) para reunir a 1000 estudiantes de universidades y recabar ideas de movilidad, energía vehicular y desarrollar el primer auto demo mexicano. Estas son las labores con las que inicia Metrology School en 2017, impulsando el desarrollo tecnológico para la industria automotriz, concursos de metrología y sistemas de calidad formando los futuross ingenieros de México.

34 Â· Tema Central

METROS CUADRADOS

SOBRE RUEDAS

Tema Central · 35

EL DESARROLLO

INMOBILIARIO CON LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC, NAFTA por sus siglas en inglés) de América del Norte en 1994, no podemos negar que nuestro país ha experimentado un constante crecimiento en materia de industria y manufactura avanzada. En muchas regiones del país surgen en el horizonte nuevas naves de producción, fábricas, plantas de ensamble, parques industriales, carreteras, vías férreas, centros logísticos, infraestructura de primer mundo, almacenes, oficinas administrativas e instalaciones de servicios; otras tantas se expanden y ocupan espacios antes destinados a la agricultura, la ganadería o sin uso alguno.

36 · Tema Central

oco a poco se van integrando al paisaje cotidiano y forman la red arterial que soporta el boom, de manera tan indispensable como el capital humano y los recursos materiales en toda la cadena productiva de los clusters automotrices. Las compañías desarrolladoras, los brokers, las grandes constructoras, los profesionales de site selection y los parqueros industriales luchan por entrar a nuevos nichos de mercado inmobiliario con jugosos dividendos, no sin haber enfrentado el gran reto que representan las necesidades específicas de los demandantes clientes automotrices: layouts eficientes, calidad en los materiales de construcción, vanguardista maquinaria, acceso a servicios de alto nivel, así como ubicaciones estratégicas dentro de las rutas de las cadenas de suministro.

llamado “granero del país” con una magnitud tal que durante el presente año Guanajuato ya supera en inventario al tradicionalmente industrial estado de Querétaro -con datos de CBRE México- y con una larga lista de proyectos en proceso de construcción y por concretar todavía.

El inventario de suelo y edificios industriales clase A se ha incrementado de forma exponencial para estar en línea con la demanda que representa la masiva llegada de inversiones extranjeras y nacionales que siguen a la industria automotriz, particularmente las armadoras y sus proveedores tier-1, en regiones tradicionalmente industriales y en nuevos polos de desarrollo.

Si bien este proteccionismo con tintes nacionalistas en clara afrenta al libre comercio supone una serie amenaza para continuar la ola expansiva automotriz, México cuenta con fundamentos para mitigar -más no evitar- el evidente impacto que pudiera sufrir tras la revisión de los actuales acuerdos comerciales continentales de Norteamérica, diversificando sus destinos, pues la calidad de su mano de obra y posición geoestratégica le dan una as bajo la manga.

Sólo por mencionar algunos ejemplos, en la región poblano-tlaxcalteca surgieron los nuevos polos de San José Chiapa y Huamantla con la visión de edificar asentamientos urbanos ordenados y modernos alrededor de los polígonos fabriles, mientras que los mercados de Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco se amplían y maduran sin parar, nuevas zonas industriales en el Bajío guanajuatense esbozan un panorama actual y futuro inédito en el anteriormente

Con base en este comportamiento de los mercados, la oferta y la demanda, los analistas especializados predicen que los próximos años serán de gran crecimiento y oportunidades, aún a pesar que el sector mira con cautela y muy de cerca la imprevista llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, nuestro principal destino de exportación de productos automotrices, derivado de su discurso y política de comercio hacia el exterior.

Otro factor que se debe tomar en cuenta es la tasa de vacancia. Las ciudades con mayor aumento en la producción y comercialización tienen generalmente una demanda superior de metros cuadrados y esto hace que la tasa de espacios vacantes disminuya, lo que a la larga también implica un incremento paulatino en los costos.

Tema Central · 37

Bajo esta óptica de maduración, la evolución natural dicta que un mercado lo suficientemente maduro deja de desarrollar una significativa parte de inventario BTS (built-to-suit, a la medida del cliente) para tener un sano equilibrio de inventario especulativo o bien enfocarse a los servicios shelter, estas últimas dos opciones más fáciles de colocar porque se ofertan a empresas tier-2, tier-3, de servicios logísticos, etc., los cuales requieren simplemente de espacios de trabajo estándar para instalarse y producir.

En Cluster Industrial sabemos muy bien que la dinámica económica e industrial tiene particularidades en cada región. La vinculación de la industria automotriz con otros giros, las políticas aduanales, la infraestructura y finalmente las legislaciones inmobiliarias hacen que cada una de estas zonas tenga una huella particular. Por ejemplo, no es lo mismo el mercado inmobiliario industrial de una ciudad fronteriza como Reynosa que en la Ciudad de México, más orientado hacia el desarrollo de oficinas corporativas y edificios comerciales. Hagamos un balance de fin de año.

EL BAJÍO

Total aproximado en construcciòn

470 000 m�

85%

Construcciones BTS

Incremento de Producciòn Industrial:

10.5% San Luis Potosí

2.5% Querètaro

*INEGI May 2016

3.6% Guanajuato

1.2% Aguascalientes Esas cifras de suman al aumento de empleo en estos estados

En esta dinámica zona, especialmente Guanajuato y San Luis Potosí, hay una bonanza industrial desde hace una década. El corredor automotriz engendrado por sus numerosas ensambladoras y sus proveedores que se extiende casi de forma lineal desde Aguascalientes hasta San Juan del Río, pasando por San Luis Potosí, Lagos de Moreno, León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y Querétaro, ha permitido a otras industrias afincarse y ofrecer servicios alternos a partir de la instalación de grandes plantas automotrices en dichos estados y la región en general. Los indicadores económicos en el campo inmobiliario indican que al cierre del segundo trimestre de 2016 hay un total aproximado de 470 mil metros cuadrados en construcción para uso industrial en la región Bajío, de los cuales cerca del 85% corresponden a construcciones BTS. La comercialización de estos espacios también ha crecido de modo notable ya que al cierre del 3er trimestre de 2016 hubo un aumento del 26% respecto al mismo periodo del 2015. Según el INEGI el incremento de producción industrial en los estados que conforman la región Bajío tuvo los siguientes incrementos: San Luis Potosí 10.5%. Guanajuato 3.6%, Querétaro 2.5 y Aguascalientes 1.2. Estas cifras se suman al aumento de empleo en estos estados. La industria automotriz y aeroespacial han generado un aumento considerable en los empleos permanentes en la región. Los productores de autopartes han aumentado su demanda de espacios de operación. En San Luis Potosí y Guanajuato esta demanda se ha visto satisfecha con la alta oferta de las construcciones BTS. Los precios de salida en esta región son de los más competitivos pues el m2 de estos espacios tienen un promedio de US$4.16/m2/mes, pero es en Querétaro en donde estos precios se han incrementado debido al reacondicionamiento de espacios de segunda generación y con una ubicación más benéfica para los clientes. Esto les hace reportar un aumento de los precios por encima de la media regional.

38 · Tema Central

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO La zona del norte de la Ciudad de México y su zona conurbada tiene una ubicación estratégica para los negocios en la industria automotriz. Los municipios mexiquenses de Cuautitlán, Tepotzotlán y Tultitlán se encuentran en las inmediaciones de la carretera México-Querétaro y eso las convierte en rutas de salida de manufacturas de forma natural. Como sabemos, el arribo de nuevas armadoras automotrices en la región Bajío ha hecho que esta zona del norte de la Ciudad de México se vea también beneficiada por la derrama económica que dejan los más de veinte años del TLCAN en materia industrial.

Actualmente la Ciudad de México cuenta con:

6.7

Millones de m� en naves industriales Clase A

Desde 2010 la Ciudad de México ha tenido un crecimiento sostenido en la oferta de espacios inmobiliarios para la industria. Actualmente la Ciudad de México cuenta con 6.7 millones de m2 en naves industriales Clase A y no parece que este crecimiento se vaya a detener. Ello se debe a una efectiva estrategia que conjuga una adecuada inversión pública en infraestructura y la inversión privada en la especialización y modernización de centros logísticos y de distribución. El precio de salida en esta zona ha reflejado un incremento, todo ello debido a la fuerte demanda y a la baja en la tasa de vacancia. Actualmente el precio de salida es de US$5.17/m2/mes. Tan sólo en el 3er trimestre de 2016 se reportó la absorción de 841 mil m2, de los cuáles 392 m2 ya han sido ocupados de manera efectiva. El corredor que se ubica sobre la avenida Vallejo es la que ha incrementado más su precio de salida, llegando a alcanzar los US$6.5/m2/mes, ya que su estratégica ubicación incrementa aún más su demanda. Actualmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se encuentran en construcción 526 mil m2, de los cuales 150 mil m2 iniciaron sus construcciones entre julio y septiembre de 2016. Tepotzotlán concentra el 41% de los desarrollos inmobiliarios, mientras Cuautitlán y Tultitlán ocupan el 32$ y el 18%, respectivamente.

Se encuentra en construcción:

526 mil m� de los cuales:

150mil m� iniciaron sus operaciones entre Jul-Sep 2016

Se concentran los desarrollos inmobiliarios :

41%

32%

Tepotzotlan

Cuautitlán

18% Tultitlán

Tema Central · 39

GUADALAJARA En la Perla de Occidente se han asentado recientemente nuevas empresas extranjeras. Una de ellas es la empresa francesa de autopartes EFI Automotive, instalada en El Salto. El estado de Jalisco es uno de las tres entidades de nuestro país que más atraen la inversión extranjera. Hacía mitades de este año Jalisco registraba 1,569.3 mdd en inversión extranjera directa y eso la convierte en un territorio estratégico para la industria y el mercado inmobiliario. En su capital Guadalajara se encuentran históricamente tres enclaves de desarrollo industrial: el Salto, que ocupa el 61.12% de la construcción para el ramo, Zapopan Norte con el 17.27% y Periférico Sur con 16.86%. Este mercado ha tendido a diversificarse y la renta de minibodegas

se traduce también en ampliar los servicios a empresas medianas, pequeñas y micro. Sin embargo la mayor ocupación de estos metros cuadrados los acapara el sector logístico con más del 50% de la oferta, mientras el sector manufacturero ocupa el 26% y el sector comercial, apenas el 12%. Los precios de salida para el 3er trimestre de 2016 fueron de US$4.42 m2/mes, con una disminución de apenas de 0.38 centavos de dólar, respecto al mismo periodo de 2015. Todo esto se logró gracias a la excelente ubicación que tienen estos municipios y a la efectiva conexión con carreteras y aeropuertos cercanos.

Guadalajara son 3 enclaves de desarrollo industrial: El Salto

61.12%

Periférico Sur

Zapopan Norte

16.86% 17.27%

MONTERREY Mientras tanto la sultana del norte no desmiente su fama de ciudad industrial con iniciativa. Con la llegada de KIa Motors a Monterrey se generó una demanda en los espacios inmobiliarios que no se había registrado desde hace unos años. Este aumento se reflejó con la cifra histórica de 710 mil m2 comercializados al cierre del 3er trimestre de 2016. Mientras tanto, en su zona metropolitana hubo un espacio de construcción por más de 480 mil m2, en donde el municipio de Apodaca acapara el 51% del espacio total en desarrollo. La disponibilidad en Monterrey cerró en este 3er trimestre de 2016 con un 4.5%, lo que se traduce en más de 390 mil m2 en Monterrey y su zona metropolitana. Mientras tanto, los corredores industriales de mayor tasa de disponibilidad son Escobedo con el 11.9% y San Nicolás

con 7.2, mientras los espacios con mayor porcentaje de espacios dispuestos a ocuparse son Apodaca con 150 mil m2 y Guadalupe con 79 mil m2. Por otro lado el precio de salida de los inmuebles industriales en Monterrey alcanzó en el 3er trimestre de 2016 los US$3.94/m2/mes, lo que representa un ligero incremento de 7 centavos de dólar con respecto al año pasado. Con respecto a la precio de renta se observa que los corredores de Escobedo y Santa Catarina se ubicaron con los precios más altos, con US$4.22/m2/mes y US$4.17/m2/mes, respectivamente, mientras el de precio más bajo fue el de San Nicolás con un precio de US$2.73/ m2/mes. Esto, se deben principalmente a la probable apertura de nuevas rutas de distribución comercial y a la misma infraestructura pública que se ha dispuesto en estos corredores.

Monterrey y zona metropolitana:

390 mil m�

Mayor tasa de disponibilidad :

11.9% Escobedo

7.2% San Nicolás

Mayor espacio dispuesto :

150 mil m� Apodaca

79 mil m� Guadalupe

40 · Tema Central

SALTILLO Del otro lado de la sierra de Santa Catarina, la ciudad de Saltillo reporta una constante estabilidad en la comercialización del 3er trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año 2015. Las operaciones para arrendamiento sobresalieron con cerca del 90% del metraje total comercializable. En este caso la mayor demanda de espacios se concentra en la zona norte de la ciudad de Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe, con cerca de 37 mil m2 y en donde hay un predominio del giro automotriz en el sector industrial, ya que ocupa cerca del 40% del espacio disponible para arrendamiento industrial. Entre los factores más importantes de este comportamiento está su estratégica ubicación, sobre la carretera que comunica con Monterrey y su cercanía con el aeropuerto de la ciudad. Con respecto al trimestre inmediato anterior el mercado industrial de Saltillo registró un incremento del 1.5% y un incremento anual del 11.7%. También en este 3er trimestre se registró el inicio de siete proyectos de construcción , cuatro de los cuales se encuentran dentro del corredor del vecino municipio de Arteaga y tres en Ramos Arizpe.

De estos siete desarrollos, tres son de tipo BTS (built-tosuit), tres son de tipo especulativo y uno es de expansión de una nave industrial existente. Se prevé en Saltillo una estabilidad en su tasa de vacancia aproximada del 6%, pues se tiene prevista la finalización de cerca de 50 mil m2 de espacio industrial clase A para este cierre de año. El 3er trimestre del 2016 registró un decremento del 6.1% con respecto a su trimestre inmediato anterior en lo que respecta a la disponibilidad; esto se debe al comportamiento estable en la comercialización del espacio industrial de la zona. Por su parte los precios de salida fueron a la baja en comparación a trimestre anteriores. Para este último trimestre el precio promedio en la región se colocó en US$4.15/m2/mes, apenas 5 centavos de dólar por debajo del precio registrado en el trimestre inmediato anterior. El precio neto más alto por metro cuadrado se registró, siguiendo la constante, en el municipio de Ramos Arizpe con US$4.21/m2/mes, seguido de Arteaga con US$4.21/ m2/mes y Saltillo con US$3.88/m2/mes.

Ramos Arizpe:

37 mil m� 40%

Disponible para arrendamiento industrial

REYNOSA En la ciudad fronteriza de Reynosa se registró en este 3er trimestre del año una tendencia a la baja que registró 20 mil m2 menos con respecto al trimestre inmediato anterior. Los giros que más predominaron en la ocupación predominaron el médico y el automotriz. Actualmente en el mercado industrial hay más de 58 mil m2 de los cuales el 94% corresponde a edificaciones a la medida y el restante corresponde de expansión de naves industriales. El submercado de mayor demanda en la ciudad es el del Puente Pharr, en donde se concentra el 91.75 de los metros cuadrados comercializados y el corredor Poniente en donde apenas se concentra el restante 8.25% del mismo. Durante este 2016 se registraron al menos quince operaciones inmobiliarias de las cuales 10 son operaciones de arrendamiento, 2 son operaciones BTS y tres corresponden a la expansión de nave. Ahora que si ponemos más énfasis en el sector industrial se observa una concentración del mismo en los corredores Poniente y Puente Pharr, donde el sector

electrónico cuenta con el 28.3% de los espacios, el sector automotriz con el 25.4% y el sector médico con el 22.7%. Por su parte la disponibilidad cerró en el 3er trimestre de 2016 con un 8.3%, lo que representó una baja con respecto al trimestre inmediato anterior, en donde se había registrado un porcentaje de disponibilidad del 9.3. El corredor norte de Reynosa sigue siendo el de mayor disponibilidad con un 20.3% y el corredor de San Fernando con un 4.1%, mientras el corredor de Puente Pharr dispone de un espacio disponible que supera los 130 mil m2. Los precios en promedio se incrementaron ligeramente con respecto el trimestre anterior. En este 3er trimestre el precio alcanzó los US$3.95/m2/mes. El precio más alto se registró en el corredor Poniente con US$4.19/m2/mes y el corredor Norte fue el de los precios menos favorecidos con US$3.29/m2/mes.

Tema Central · 41

TOLUCA La llegada a Toluca de la nave industrial de Verta Park Toluca II representó un incremento del 9% del crecimiento anual y 19 mil m2 netos a la oferta durante el 3er trimestre de 2016. Finalmente el espacio industrial de Toluca ha superado la cifra de 1.5 millones de m2 clase A. Sin embargo, su tasa de disponibilidad al cierre de este 3er trimestre sufrió la baja más importante en los últimos tres años pues llegó a 6.3%, un punto porcentual más bajo que en el mismo periodo del año anterior.

El espacio industrial ha superado la cifra

1.5 millones m� Clase A

El precio del metro cuadrado, a pesar de los vientos cambiantes, se ha colocado en los US$4.88/m2/mes. Eso lo coloca en el margen que va de los 4.74 a los 4.90 que se ha mantenido en los últimos tres años.

PUEBLA En el altiplano del país el estado de Puebla sigue siendo un histórico enclave de la industria automotriz. De la totalidad del espacio industrial en el estado de Puebla el 79% correspondió a espacios BTS y sólo el 21% para el sector especulativo, quedando para el cierre del 3er trimestre de 2016 con una tasa de disponibilidad del 7.4%. Sobre los precios de salida es necesario mencionar que la apertura de nuevas naves industriales en la región de Tlaxcala y la zona limítrofe de Puebla con una oferta a la baja, obligó a que los precios de los espacios en Puebla se depreciaran, llegando al cierre de este 3er trimestre de 2016 a US$3.48/m2/mes. Ello representa una baja de 55 centavos de dólar por cada m2/mes. Por su parte el arribo de la nueva planta de Audi en la zona limítrofe de Puebla y Tlaxcala y sus proveedores generó un crecimiento en la inversión industrial en la zona del 5%.

Generó un crecimiento en la inversión industrial

De la totalidad del espacio industrial:

79%

Correspondiò a espacios Bts

21%

al sector especulativo

42 · Conoce al Comprador

CONOCE AL COMPRADOR PROVEEDORES CONFIABLES: La clave para TOPY FASTENERS MÉXICO

Por: Marylú Vallejo

YUJI YOSHIKAWA

Director General / Topy Fasteners México

Su calidad y metodología de trabajo han hecho que Topy Fasteners México sea un proveedor altamente calificado de autopartes.

Ficha Técnica TOPY FASTENERS MÉXICO Ubicación: Parque Industrial Logistik II, San Luis Potosí

Superficie construida: Terreno 3.03ha, Planta 3,158m�㎡ Productos: Autopartes (Rondana, clip y sujetador metalico)

Por ello, no es coincidencia que estén siempre en búsqueda de proveedores altamente calificados para cumplir con altos estándares de calidad. Esta empresa japonesa fundada en 1974, recientemente abrió su primera planta en el país, específicamente en San Luis Potosí, y nos abrió sus puertas para conocer la manera en la que buscan a sus proveedores. Topy Fasteners México tiene su matriz en Matsumoto-shi, Japón y se ha especializado en realizar sujetadores metálicos industriales.

Actualmente, su cadena de suministros está compuesta por 78 proveedores directos e indirectos. Sus insumos provienen del extranjero en un 30 por ciento, mientras que el 70 por ciento restante es de compras regionales. PERO, ¿QUÉ ES LO QUE BUSCA ESTA TIER 1 EN SUS PROVEEDORES? Yuji Yoshikawa, director general de Topy Fasteners México, comenta que para pertenecer a su cadena de suministros, es importante ser confiable y con alto sentido de urgencia y calidad, además de respetar los tiempos de entrega.

Conoce al Comprador · 43

Para desarrollar a un proveedor, Topy Fasteners México tarda alrededor de un mes para aquellos que son indirectos y de 3 hasta 6 meses, para los directos.

Empresa de origen

Seleccionar a un proveedor potencial para alguno de sus proyectos implica, además, que este cumpla con algunos estándares entre los que destacan QCD (calidad, costo y entrega), el tiempo de respuesta, el crédito, la disponibilidad y diversidad de material, y que pasen la auditoría de su cliente.

Japonés

Sus insumos provienen:

70%

de compras regionales

Cuenta actualmente con:

Provedores Directos e Indirectos

REQUERIMENTOS: Nitro carbonización con gas Tratamiento de fosfato Galvanizado Tratamiento de cobre

Entre sus requerimientos actuales destacan nitro carbonización con gas, tratamiento de fosfato, galvanizado, plateado de cobre, óxido negro y lathe. Como una última recomendación de parte de Yoshikawa, quien es también el encargado de seleccionar su proveeduría, destaca la importancia de ser siempre propositivos y confiables.

Óxido negro Lathe

REPORTAJE EXCLUSIVO

Abre Topy Fasteners México: Su nueva planta en SLP

Por: Marylú Vallejo

on una inversión de 8 millones 670 mil dólares, la empresa japonesa Topy Fasteners México inauguró su primera planta en el país. Ubicada en el parque industrial Logistik II en San Luis Potosí, su nueva fábrica que estará realizando autopartes, contará con una plantilla laboral de 90 personas para julio del 2017. De acuerdo con datos de la compañía, su plan de ventas implica de 80 a 85 millones de piezas, es decir, hasta 10.5 millones de dólares para los próximos 3 años. Yuji Yoshikawa, director general de Topy Fasteners México, explicó que la decisión de instalarse en San Luis Potosí fue principalmente por factores como la respuesta a la demanda de sus clientes, la seguridad y la mano de obra. Sin embargo, detalló que un tema que le preocupa es la rotación a nivel operario.

"Estoy contento de tener mano de obra de alto nivel, sin embargo, aún existe mucha rotación a nivel de operadores. Me imagino que conforme lleguen más empresas, puede dificultarse la contratación de personal".

IZQUIERDA A DERECHA

Lic.Yuji Yoshikawa,Presidente de Topy Fasteners México, S.A. de C.V. Lic. Morio Ota, Presidente de Topy Fasteners, Ltd. Lic. Koichi Maruyama, Presidente de Topy Precision Manufacturing, Inc. Lic. Bernardo López, Managing director del LOGISTIK II

Su principal motivo para contar con una planta en México es la demanda que existe ante la llegada de armadoras y proveeduría al País, así como el interés por absorber la capacidad de producción sobrante de su fábrica en Estados Unidos. Topy Fasteners México tiene presencia en Japón, Estados Unidos, Tailandia y Vietnam, con alrededor de mil empleados a nivel mundial y ventas por 154 millones de dólares anuales.

44 · Nacionales

TOYOTA Y MAZDA ANUNCIAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y CONECTADOS Ambas marcas se han mostrado muy satisfechas con el acuerdo firmado, que asegura, en palabras de los fabricantes, "grandes beneficios para ambas a largo plazo". Este acuerdo es efectivo desde ya, aunque hace un tiempo las dos marcas ya colaboran entre sí en campos como el de la fabricación conjunta. Este acuerdo incluye la colaboración y el desarrollo conjunto de, entre otros, nuevos sistemas de seguridad y nuevas plantas automotrices. De hecho, se sabe que Mazda recibirá tecnología de Toyota en el terreno de la hibridación, mientras que Toyota contará con el buen hacer de Mazda con los motores de combustión interna de la familia Skyactiv. No es la primera vez que Mazda y Toyota colaboran mutuamente, de hecho actualmente se comercializa en EEUU el Toyota Yaris iA, que no es más que un Mazda 2 Sedán con el logotipo de Toyota. En Europa no hay ningún modelo compartido entre ambas marcas, aunque en un futuro es posible que sí lo veamos. A día de hoy la colaboración entre fabricantes está muy extendida. De hecho, la propia Toyota colabora actualmente con BMW, con la que tiene

un acuerdo firmado a largo plazo, en el que se incluye el lanzamiento de modelos conjuntos. El primero de ellos será el Z5, un deportivo biplaza que sustituirá al ya extinto Z4. Mazda no ofrece modelos híbridos en su actual gama, ya que se ha centrado en el desarrollo de una familia de motores -Skyactiv- con unas características muy especiales que los hacen muy eficientes. Sin embargo, la fiscalidad a nivel mundial en el terreno del automóvil hará casi obligatorio la hibridación de los vehículos, algo en lo que Toyota tiene mucho que decir al ser uno de los fabricantes con más experiencia en este campo, no en vano hace más de 20 años que comercializa de forma ininterrumpida vehículos híbridos. Por su parte, Toyota adolece en la actualidad de una gama de motores térmicos algo limitada, con tecnologías que, si bien son actuales, no son punteras. Para solucionar este aspecto, Mazda parece ser una de las candidatas ideales. ¿A quién no le gustaría ver un deportivo con motor rotativo y sistema híbrido? FUENTE: Daniel Valdivielso

NacionalesÂˇ 45

46 · Noticias Internacionales

CRISIS AUTOMOTRIZ: 3 mil despidos y anuncian ARGENTINA otros 3 mil en febrero Unos 3.000 trabajadores de planta permanente fueron despedidos este año por las terminales automotrices que producen en el país. El Sindicato de Mecánicos (SMATA) prevé que habrá otras 3.000 cesantías en febrero. Además de la caída de ventas en el mercado interno por la recesión económica, el sector registra un incremento exponencial en la penetración de unidades importadas tanto desde el Mercosur como extrazona. Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA, dijo que 2016 cerrará con unos 440.000 autos fabricados en la Argentina y una comercialización en el mercado interno de alrededor de 700.000, por lo que la diferencia, unos 260.000 son importados. La mayoría de los vehículos que ingresan al país provienen de Brasil: son modelos inferiores a los locales porque el país vecino produce vehículos de menor costo; también está ingresando extrazona, que son los de alta gama. El pico productivo de la industria automotriz de la Argentina fue alcanzado en 2013, cuando las terminales llegaron a las 840.000 unidades en un mercado que comercializó 940.000 unidades en total. Los números indican que la penetración de autos importados en la Argentina respecto de los coches nacionales alcanzará este año el 37,14% cuando en el 2013, año récord para las fábricas, fue de 10,64%. "Eso era sustentable. Habíamos soñado con llegar a fabricar un millón de vehículos. Las proyecciones indicaban que al 2020 llegábamos a las 1.100.000 coches", dijo el sindicalista al expresar su preocupación por la situación.

Indicó también que otro problema grave para la industria es el bajo nivel de componente nacional que tiene mientras importa la mayor cantidad de autopartes, lo que significa "una bandada de dólares que se van del país" sin valor agregado. Pignanelli opinó en declaraciones a Radio 10 que el país necesita una "fuerte decisión política que regule. No regular el mercado porque sí. Pero tiene que existir un equilibrio porque si no se cae en que el año que viene se comienza a perder masivamente puestos de trabajo".

3.000 puestos directos de

trabajo se perdieron en las "Hay otros 3.000 empleos amenazados para terminales en un mercado febrero y marzo", por lo que -consideró el sindicalista- tendrá que haber una "fuerte laboral de 90.000 empleos decisión política porque si no se va a perjudicar mucho toda la actividad". En ese sentido, Pignanelli destacó que el Congreso debería dar curso a la Ley para el Fortalecimiento del Autopartismo Argentino que prevé beneficios sobre el valor de compra de las autopartes locales.ha incrementado 800% en estos siete años. En el caso de Perú, el Tratado de Libre Comercio se firmó en el 2011. En los primeros tres años, el comercio ha crecido 20% anual, para los bienes agropecuarios el incremento asciende a 220 por ciento. FUENTE: El destape

NOTAS B R E V E S

CENTRO CONTINENTAL LLEGARÁ A QUERÉTARO El centro queretano se especializará en sistemas embebidos en vehículos autónomos y se estima que desde esta entidad se generen patentes para la industria. El director del Centro de Investigación y Desarrollo de Continental México, Jorge Vázquez Murillo, explicó que el desarrollo de tecnología se sustentará en tres ejes: seguridad, sustentabilidad e inteligencia. Planteó que a través de este espacio se buscará la vinculación con centros de investigación, universidades y demás instituciones académicas. La ubicación del centro aún está en fase de análisis, aunque ya se ha presentado en proyecto en el estado, tras haber analizado 16 ciudades del país.

30 MILLONES DE EUROS INVERSIÓN

5 AÑOS

EL PLAZO

1100 EMPLEOS

“Dos terceras partes del negocio (de Continental) pertenecen a la unidad que tiene que ver con la inteligencia automotriz. Somos una empresa líder alemana, aquí en México, con 18 plantas de manufactura, un centro financiero, un centro de investigación y desarrollo, más el nuevo que tendremos en Querétaro” declaró el directivo. Centro Jalisco A este centro le antecede el que la firma estableció en Guadalajara, Jalisco, donde anualmente generan 40 patentes, contribuyendo a que la compañía se consolide como la empresa líder en generación de tecnología para la industria. En el centro jalisciense emplean a 1,500 ingenieros.

“En Querétaro vamos a tener una operación de innovación, ciencia, tecnología y desarrollo en colaboración con las universidades, con los centros de investigación, que va a tener cerca de 1,000 ingenieros trabajando aquí y una inversión de 30 millones de euros, esto en los siguientes cinco años”, agregó. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, señaló la relevancia del establecimiento del nuevo centro de investigación para la industria automotriz. “La llegada a Querétaro del centro de investigación y desarrollo representa un antes y un después para nuestro sector automotriz. Fija el mundo de la evolución automotriz” añadió. El valor de la industria automotriz (hasta agoto) es de 69,686 millones de pesos en el estado, representado un alza de 11% en relación con el año pasado, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero. El gobernador agregó que representa 42.6% de la producción manufacturera; mientras que contribuye en 28.5% de las exportaciones. Desarrollo en ciencia y tecnología Querétaro se sitúa como el segundo estado con mayor personal docente de investigación (3,000 investigadores) y el mismo lugar en inversión de ciencia, tecnología e innovación; en tanto que es la tercera entidad en el ranking de ciencia y tecnología, por debajo de Ciudad de México y Nuevo León. FUENTE: Viviana Estrella

Noticias Internacionales · 47

48 · Noticias Internacionales

DEBEMOS RETOMAR

CAMINO PARA

UN TLC

En total AMBOS han hecho inversiones por

14,000 millones de dólares en el 2015

Chun Beeho, embajador de Corea del Sur en México

"Los dos países (México y Corea del Sur) estamos en el centro de grandes redes de comercio mundial. México podría diversificar su comercio y ganar competitividad en sectores claves”.

En total han hecho inversiones por 5,600 millones de dólares y el comercio entre ambos países llegó a 14,000 millones de dólares en el 2015, con un crecimiento de 1.7 por ciento.

“Tengo dos propuestas y una sugerencia que hacer”, dijo Chun Beeho, embajador de Corea del Sur en México: “mis propuestas son que a principios del 2017 retomemos las conversaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio entre México y Corea del Sur y que se haga todo para tener un vuelo directo entre México y Corea... mi sugerencia es que el presidente Peña Nieto haga una visita a Corea el año próximo”.

“México es el primer socio comercial de Corea del Sur en América Latina, ya rebasó a Brasil. Corea del Sur es el sexto país más importante en el comercio con México. “Podríamos hacer mucho más con un Tratado de Libre Comercio. México tiene 15 tratados con 45 países; Corea del Sur tiene 15 tratados con 52 países. Los dos estamos en el centro de grandes redes de comercio mundial. México podría diversificar su comercio y ganar competitividad en sectores claves”, dijo el embajador.

El embajador encabezó la Segunda Conferencia de Cooperación Económica entre México y Corea del Sur. Fue muy directo en su planteamiento e hizo un poco de historia “en el 2008 se suspendieron las negociaciones del TLC entre nuestros países porque había oposición de los sectores automotriz y acerero, desde entonces muchas cosas han cambiado. Son muy importantes las inversiones de KIA y Hyundai y las de sus proveedores... Hay mejores condiciones para intentarlo de nuevo”. La inversión de KIA en Pesquería, Nuevo León, significó un total de 1,000 millones de dólares; mientras que los proveedores han hecho inversiones por 2,000 millones. Se han generado 14,000 empleos. Estos dos ejemplos son parte de una corriente importante. Hay 1,800 empresas coreanas en México.

A manera de comparación, el diplomático coreano se refirió a la relación que su país tiene con otros dos países de América Latina, Chile y Perú. Con Chile, se firmó un Tratado de Libre Comercio en el 2008. Desde entonces el comercio bilateral ha crecido a una tasa anual promedio de 16%, pero el comercio agropecuario se ha incrementado 800% en estos siete años. En el caso de Perú, el Tratado de Libre Comercio se firmó en el 2011. En los primeros tres años, el comercio ha crecido 20% anual, para los bienes agropecuarios el incremento asciende a 220 por ciento. continúa leyendo el articulo en: www.clusterindustrial.com.mx FUENTE: Luis Miguel González

Proveedores Destacados · 49

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