Note de conjoncture de l’Artisanat en Poitou-Charentes 2nd semestre 2015 – N°7 – novembre 2015 34 724 entreprises artisanales 2 130 créations ou reprises d’entreprises 38 728 chefs d’entreprise artisanale
Les tendances
61 401 salariés
4 696 apprentis dans les campus des métiers
Evolution générale – Vers une timide reprise Alimentation – Perspectives favorables qui se confirment Bâtiment – Des tensions qui tendent à s’apaiser Production – Indicateurs à la hausse Services – Vers une reprise
Cette note de conjoncture résulte de l’analyse d’une enquête semestrielle menée auprès d’un panel représentatif de plus de 900 chefs d’entreprises artisanales. L’échantillon de répondants a été construit selon la méthode des quotas, avec un souci de représentativité du tissu artisanal en Poitou-Charentes selon les critères suivants : secteur d’activité et département d’implantation.
Evolution générale – Vers une timide reprise Situation générale - Regards relativement favorables sur la situation économique La part des entreprises qui estime la situation très mauvaise ou mauvaise continue de diminuer ce semestre, -13,1 points sur un an. Fin 2015, 17,6% des entreprises jugent la situation bonne ou très bonne (+5,6 points par rapport au semestre précédent). Près d’une entreprise sur 2 estime la situation économique moyenne. En revanche 14% des entreprises interrogées envisagent toujours de cesser leur activité dans les 18 mois à venir, même si cette part d’entreprises diminue de 4 points en 6 mois. Parmi elles, 29% des dirigeants partent à la retraite; 36% des dirigeants envisagent de stopper leurs activités face aux difficultés économiques, 19% sont dans l’incertitude.
Appréciation de la situation économique par les artisans 0,6% 11,4%
1,3%
0,6%
11,4% 12,4%
12,4%
16,3%
0,8%
0,8%
9,5%
15,9%
7,3%
15,9%
30%
11,4%
12,4%
26,2%
26,2%
26,9% 45,6%
0,6%
7,3%
30%
45,6%
1er semestre 1er semestre 2015 2015
30%
46%
2nd semestre 2015
Très mauvaise
Bonne
Mauvaise
Très bonne
49,8%
45,6%
49,8%
1er semestre 2015
Prévisions Prévisions 1er semestre1er semestre 2016 2016
Moyenne
Activité - Une relative amélioration du niveau d’activité Ce semestre confirme les tendances des mois précédents, l’activité montre de timides signes de reprise dans le secteur de l’artisanat. Près d’une entreprise sur deux a une activité stable. Plus d’une entreprise sur cinq a connu une hausse de l’activité. Les entreprises touchées par la baisse d’activité continuent de diminuer, elle représente 31% aujourd’hui contre 43,8% il y a un an. L’alimentation reste le secteur d’activité le plus concerné par cette augmentation d’activité, avec 23,2% de ses entreprises. C’est dans le secteur des services que l’on retrouve le plus d’entreprises touchées par la baisse d’activité, 33% des entreprises sont concernées. Aussi 35,7% des entreprises dans l’artisanat ont pris des mesures particulières pour essayer de consolider leurs activités. Ces actions spécifiques reposent principalement sur la prospection de nouveaux clients pour 90% des entreprises, la limitation des investissements (73%), la diversification de l’activité (55,7%) et l’optimisation de l’organisation du travail (54%).
Niveau d’activité Activité 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2nd semestre 2013
1er semestre 2014 Baisse
Hausse
2nd semestre 2014 Stable
Stable
43,3% des entreprises comptent toujours mettre en place des stratégies particulières pour le semestre à venir. Ces prévisions sont en hausse pour l’ensemble des secteurs. Pour le semestre prochain, l’activité devrait continuer à se stabiliser pour trois entreprises sur cinq.
1er semestre 2015 Hausse
Baisse
2nd semestre 2015
Evolution générale - Vers une timide reprise Trésorerie – Une inversion des tendances Les courbes s’inversent ce semestre. L’évolution positive de l’activité depuis un an semble avoir un effet direct sur la trésorerie des entreprises artisanales. Près de 10% des entreprises ont connu une amélioration de leur trésorerie le semestre dernier (+3,2 points en un an). La part des entreprises avec une trésorerie stable est supérieure à celle des entreprises avec une trésorerie en baisse. Cette tendance pourrait se confirmer début 2016, selon les prévisions des dirigeants. Les raisons principales indiquées par les artisans qui connaissent une dégradation de leur trésorerie ce semestre sont l’augmentation des charges pour 72,5% d’entre eux, la diminution de l’activité (60,7%), la hausse du coût des matières premières (35%) et l’accroissement des délais de paiement des clients (28%). En conséquence, les entreprises envisagent principalement de limiter leurs investissements, diminuer leurs prélèvements et les salaires. 12,6% des dirigeants ne savent pas quelles solutions envisager.
Solutions envisagées Solutions envisagées
Trésorerie
Trésorerie
Limitation des investissements
Limitation des investissements Diminution des prélèvements/
60,0%
Diminution des salaires personnels prélèvements/salaires personnels Négociations d'échéanciers d’échéanciers Négociations
6%
50,0%
11,3%
40,0% 30,0%
29,7%
Apport personnel personnel en Apport entrésorerie trésorerie
5,8%
20,0%
Solutions bancaires (découverts, Solutions bancaires (découverts, emprunts...) emprunts...) Licenciements Licenciements
11,5%
10,0% 0,0% 2nd semestre 2013
1er semestre 2014 Baisse
Hausse
2nd semestre 2014
1er semestre 2015
Stable
Stable
Hausse
2nd semestre 2015
17,7%
11,2%
Ne Nesait saitpas pas
6,8%
Baisse
Autre Autre
Investissement - Tendance à la stabilité Sur ces deux dernières années, l’investissement évolue de façon similaire pour les entreprises de l’artisanat. Près d’une entreprise sur trois investit chaque semestre. 44,2% ont investi entre 1 000 et 10 000€, 36,7% plus de 10 000€. Ces investissements concernent essentiellement l’achat de nouveaux équipements (28,6%), le renouvellement du matériel (19%) et l’acquisition ou le renouvellement de véhicule(s). 26,4% des dirigeants envisagent d’investir durant le prochain semestre, prévision la plus haute depuis ces deux dernières années. Ils prévoient d’investir de façon supérieure pour 42,4% d’entre eux.
Investissement
Investissements
35%
31,1%
31,3%
30%
33,3%
29,8%
29,8%
25% 24%
20% 15%
26,4% 21,8%
22,5%
21,2%
10% 5% 0% 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre 1er semestre 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Prévisions Tendances TendancesPrévisions
Emploi salarié - Une stabilité qui s’inscrit dans le tempsHausse L'emploi salarié
Stable
L’emploi salarié 100% 6,8%
7,6%
4,8%
76,3%
80%
81,5%
16,9%
12,4%
13,7%
80%
60%
40%
20%
0% 1er semestre 2015
2nd semestre 2015
Hausse
Prévisions 1er semestre 2016
Stable
Baisse
La tendance à une stabilité des emplois se confirme dans l’artisanat. 12,4% Baisse des entreprises ont diminué leurs effectifs, contre 18,1% il y a un an. Quatre entreprises sur cinq ont un effectif salarié stable. 18,6% des entreprises ont cherché à recruter au cours des six derniers mois (+2,7 points par rapport au semestre précédent) et ce, particulièrement pour les secteurs de l’alimentation et de la production (respectivement 33,7% et 22,3% des entreprises). Les difficultés de recrutement sont persistantes pour 63% des entreprises. Les principales raisons sont un défaut de candidature pour 54,8% des dirigeants, un personnel non qualifié pour 52%, confirmées par l’inadéquation entre l’offre et le besoin (42%). 32,7% des entreprises du secteur des métiers confirment toujours leurs souhaits de recruter, notamment dans le secteur de la production (51,7%).
Alimentation - Perspectives favorables qui se confirment 50%
Activité
45%
Niveau d’activité
40%
L’activité du secteur de l’alimentation continue de se stabiliser au second semestre 2015 avec 45,3% des chefs d’entreprise qui déclarent un maintien de leur activité. C’est le secteur de l’artisanat qui connaît la plus forte hausse du nombre d’entreprises avec une activité en hausse, soit près d’une entreprise sur quatre. Les filières de la viande et de plats à emporter sont les premières concernées. 31,6% des entreprises connaissent toujours une baisse de leur activité (-12,2 points sur un an). Les principaux métiers concernés par la baisse de l’activité sont ceux de la filière alimentation traditionnelle (restauration). Plus d’une entreprise sur quatre constate une fréquentation de son établissement en hausse.
35% 50% 30% 45% 25% 40% 20% 35%
Baisse
Stable
15% 30% 10% 25%
Hauss Baisse
5% 20% 0% 15%
Stable 2nd semestre 2013
10% 5% 0%
1er semestre 2014
Hausse 1er 2nd semestre semestre 2014 2013
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
Stable 1er 2nd semestre semestre 2015 2014
Baisse 2nd
2nd semestre 2014
semestre 2015
Trésorerie
Investissement
La trésorerie continue de s’améliorer dans le secteur de l’alimentation, notamment pour 14,7% des entreprises. C’est le secteur de l’artisanat qui connaît la plus forte hausse de trésorerie. La part des entreprises qui connaît une dégradation de trésorerie continue de diminuer (-5,7 points en un an). Les professionnels de ce secteur expliquent toujours leurs difficultés par l’augmentation des charges (31%), la diminution de leurs activités (20%) et la hausse du prix des matières premières (18%).
La part des entreprises qui investit continue d’augmenter depuis 2 ans (+10,4 points), les prévisions des entreprises confirment cette tendance. L’alimentation est le secteur qui investit le plus en part d’entreprises. Les deux premiers postes d’investissements sont le renouvellement du matériel et l’achat de nouveaux équipements. Près d’une entreprise sur deux (49%) a investi plus 50% de 10 000€ au cours du 2nd semestre 2015.
70%
Hausse
60%
Stable
50%
Baisse
40%
Baisse
30% 20%
Stable
10%
Hausse
0% 1er semestre 2014
2nd semestre 2013
2nd semestre 2014
Investissement
24%
2nd semestre 2015
Prévisions
25% 40% 20% 35%
Tendances Prévisions
15% 30% 10% 25%
Tendances Prévisions
10%
Négociations d’échéanciers
13,3%
22,6%
14,7%
Tendances
5% 20% 0% 15%
Diminution des prélèvements/ salaires personnels
6,7%
6,7%
35% 50% 30% 45%
1er 2e 1er 2nd 1er 2nd semestre semestre semestre semestre semestre semestre 5% 2016 2015 2015 2014 2014 2013 0% 1er 2e 1er 2nd 1er 2nd investissements Nature des Nature des investissements semestre semestre Limitation des investissements semestre semestre semestre semestre Autre 100% 2016 2015 2015 2014 2014 2013
1er semestre 2015
Solutions envisagées 5,3%
45% 40%
Trésorerie
Hauss
Apport personnel en trésorerie
60%
Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
40%
Licenciements
6,7%
80%
12,4%
Autre
10,8% 5,0% 7,4%
publicité sur(plaquette, véhicules...) site web, publicité...) Stratégieweb, commerciale Informatique/bureautique Informatique/bureautique Acquisition ou renouvellement de véhicule(s) Acquisition ou renouvellement de véhicules Renouvellement du matériel Renouvellement de matériel Acquisition ou agencement de locaux Acquisition ou aménagement de locaux Mise aux normes Mises aux normes Nouveaux équipements Nouveaux équipements
22,3%
20%
Ne sait pas
11,6% 10,7% 19,8%
0%
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site
Emploi Nature des investissements Emploi Le niveau des effectifs salariés continue de gagner en stabilité ce semestre. 90% 1,2% Près de 3 entreprises sur 4 connaissent un effectif stable. L’alimentation est le secteur qui 80% Autre 11,7% a connu la plus forte augmentation d’emplois, 14,7% des entreprises sont concernées.6,8% 70% Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité...) 1 entreprise sur 3 a cherché à recruter ces six derniers mois, particulièrement dans la6,2% 60% Informatique/bureautique 50% 18,5% filière de l’alimentation traditionnelle (boulangerie, charcuterie…). Baisse Difficultés à recruter
Raisons des difficultés
Raisons des difficultés 23,9%
34,4%
23,9%
65,6%
17,4%
Non
13,0%
Personnel non Inadéquation entre le besoin et la qualifié demande 30,9% Difficultés à trouver où s’adresser
30,4%
Oui
Personnel non qualifié
11,7%
4,3%
Inadéquation Défaut candidature entredevotre besoin et l'offre Autre
40% Acquisition ou renouvellement de véhicules 30% 20% 10%
Renouvellement de matériel
Hausse
Acquisition ou aménagement de locaux
0% Mises aux normes 2nd 1er 2nd Nouveaux équipements semestre semestre semestre 2014 2014 2013
Hausse
1er semestre 2015
Stable
Stable
2e semestre 2015
Baisse
Bâtiment – Des tensions qui tendent à s’apaiser Activité
Niveau d’activité
Le bâtiment est le secteur de l’artisanat dont la part des entreprises avec une activité stable est la plus forte. Cela concerne plus d’une entreprise sur deux. 30,5% des entreprises connaissent une diminution de leurs activités (-13 points par rapport au 1er semestre 2015). 42% des chefs d’entreprise ont mis en place des plans d’actions spécifiques reposant sur la diminution des investissements pour 69% d’entre elles, mais aussi sur la prospection de nouveaux clients pour 67% d’entre elles.
60% 50% 40% Baisse
30%
Stable
20%
Hausse
10% 0% 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre 2013 2014 2014 2015 2015
Hausse
Stable
Baisse
Trésorerie
Investissement
Le bâtiment reste le secteur de l’artisanat qui connaît le plus de difficultés de trésorerie. 45% des entreprises sont encore aujourd’hui confrontées à une baisse de trésorerie. Les principales filières concernées par ces difficultés de trésorerie sont le terrassement, la maçonnerie et l’installation électrique. Les artisans de ce secteur expliquent ces difficultés par l’augmentation des charges et la diminution de leurs activités. Aussi 47,5% des entreprises déclarent une trésorerie stable (+4,7 points en 6 mois) et seulement 7,5% une légère hausse de leur trésorerie.
Le bâtiment connaît un regain des investissements depuis un an. 37,7% des entreprises déclarent avoir investi sur le 2nd semestre 2015 (augmentation de 12,2 points sur un an). 39% des entreprises ont investi plus de 10 000€. Cette progression semble se confirmer pour les mois à venir puisque 1 dirigeant sur 4 envisage investir pour le prochain semestre, dont 39% de façon supérieure. 40% 35%
Tendances
Trésorerie 60%
Prévisions
Hausse
50% 40%
Stable
30%
Baisse Baisse
20%
Stable
10%
Hausse
0% 2nd semestre 2013
2nd semestre 2014
1er semestre 2014
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
Solutions envisagées Solutions envisagées 12,9%
Limitation desdes investissements Limitation investissements
3,7% 34,7%
5,2%
Diminution prélèvements/salaires personnels Diminution desdes prélèvements/salaires personnels Négociations d’échéanciers Négociations d'échéanciers Apportpersonnel personnel en trésorerie Apport en trésorerie
11,3% 9,8% 5,5%
16,9%
Te
Pré
Te
Pré
1er 2nd 1er 2nd 1er 2nd 5% semestre semestre semestre semestre semestre semestre 2016 2015 2015 2014 2014 2013 0% 1er 2nd 1er 2nd 1er Nature des investissements 2nd semestre semestre semestre semestre semestre semestre 100% 2,2% 2016 2015 2015 2014 2014 2013 13,6% Autre
80%
60%
Solutions bancaires (découverts, emprunts...) Solutions bancaires (découverts, emprunts...) Licenciements Licenciements Ne sait pas Ne sait pas Autre Autre
Investissement
30% 40% 25% 35% 20% 30% 15% 25% 10% 20% 5% 15% 0% 10%
8,9%
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité...)
17,7%
Informatique/bureautique Acquisition ou renouvellement de véhicules
18,1%
40%
Renouvellement de matériel
4,8% 3%
Acquisition ou aménagement de locaux
20%
Mises aux normes
31,7%
Nouveaux équipements
0%
Emploi Même si le bâtiment est toujours le secteur qui connaît la plus forte perte d’emplois salariés ce semestre, il tend vers une stabilité de ses effectifs pour 79,6% des entreprises interrogées. 7% des entreprises déclarent une hausse (+2 points en un an). Sur les 15,5% entreprises qui ont cherché à recruter durant les 6 derniers mois, 38,3% ont connu des difficultés, principalement dans les métiers de couverture, plomberie, chauffage. Difficultés à recruter
Raisons des difficultés
Emploi 90% 80% 70% 60% 50%
Baisse
40%
Stable
30%
Hausse
20% 4,7%
Personnel non qualifié
38,3%
32,8% 61,7%
31,3%
Inadéquation entre le besoin et la demande
10% 0% 2nd semestre 2013
1er semestre 2014
2nd semestre 2014
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
Difficultés à trouver où s’adresser
Oui Non
6,2%
25%
Défaut de candidature Autre
Hausse
Stable
Baisse
Production – Indicateurs à la hausse Activité
60%
La part des entreprises connaissant une diminution de leurs activités diminue de 13 points par rapport au semestre précédent. La part des entreprises avec une activité stable augmente de 10,3 points. Ainsi c’est dans le secteur de la production que l’on retrouve le moins d’entreprises touchées par une baisse d’activité. En revanche, 2 entreprises sur 5 ont toujours un carnet de commandes inférieur à 2 semaines (-10 points). Enfin, 27% des entreprises ont mis en place des mesures particulières visant à consolider leurs activités de production.
40% 50%
Niveau d’activité
50% 60%
30% 40%
Baiss
20% 30%
Stabl Baiss Haus Stabl
10% 20%
Haus
0% 10%
1er 2nd semestre semestre 1er 2nd 2014 2013 semestre semestre Hausse 2014 2013
0%
2nd semestre 2nd 2014 semestre Stable 2014
2nd 1er semestre semestre 2nd 1er 2015 2015 semestre semestre Baisse 2015 2015
Trésorerie
Investissement
Après un dernier semestre synonyme de dégradation, la trésorerie du secteur de la production semble s’améliorer ce semestre. En effet, 41,5% des entreprises déclarent une baisse, soit 7,1 points de moins qu’au 1er semestre 2015. 45,4% déclarent avoir connu une stabilité de leur trésorerie, et 13% une hausse, contre 7,8% le semestre dernier. Comme pour les autres secteurs, la baisse de trésorerie a pour causes principales une diminution de l’activité (62,9%) et l’augmentation des charges (59,2%).
Après une année 2014 faible en investissements, le secteur de la production semble se remobiliser depuis début 2015. Les investissements ont augmenté de 14,6 points en un an. Ce sont les filières de la fabrication d’articles divers et du textile, habillement, cuir qui ont le plus investi ce semestre. La part la plus importante de leurs investissements concerne 45% l’achat de nouveaux équipements. 40% 36,2% envisagent d’investir au 1er semestre 2016, dont 42,5% 35% de façon supérieure. 30%
Trésorerie
Investissement
45% 25%
60% 50%
Hausse
40%
Stable
40% 20%
Ten
35% 15%
Pré
30% 10%
30%
Baisse
20%
Stable
25% 5%
10%
Hausse
20% 0%
Baisse
1er 2nd 1er 2nd 1er 2nd semestre semestre semestre semestre semestre semestre 10% 2016 2015 2015 2014 2014 2013 5% 15%
0% 2nd semestre 2013
1er semestre 2014
2nd semestre 2014
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
Solutions envisagées
7,7%
100%
Diminution des prélèvements/salaires personnels 25%
Solutions bancaires (découverts, emprunts...) 14,4%
15,4% 9,6%
10,6%
2,2% 13,6%
80%
Négociations d’échéanciers Apport personnel en trésorerie
6,7%
Prévisions
1er 2nd 1er 2nd 1er semestre semestre semestre semestre semestre semestre 2016 2015 2015 2014 2014 2013
2nd Nature des investissements
Limitation des investissements 10,6%
Tendances
0%
Ten
Pré
Licenciements
60%
8,9% 17,7%
18,1%
40%
4,8% 3%
Ne sait pas 20%
Autre
31,7%
0%
Autre
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité...) Informatique/bureautique Acquisition ou renouvellement de véhicules Renouvellement de matériel Acquisition ou aménagement de locaux Mises aux normes Nouveaux équipements
Emploi Aujourd’hui, 4 entreprises sur 5 déclarent maintenir leurs emplois. Avec 10% qui déclarent une baisse de leurs effectifs, la production est le secteur qui connaît le moins de difficultés. Parmi les 22,3% des entreprises qui ont cherché à recruter, 65,5% ont connu des difficultés à recruter un salarié et 52% cherchent toujours à recruter. Difficultés à recruter
Emploi 90% 80% 70% 60% 50%
Bais
40%
Raisons des difficultés
Stab
30%
Hau
20% 7,2% 34,5% 65,5%
25%
Personnel non qualifié 28,6%
Inadéquation entre le besoin et la demande Difficultés à trouver où s’adresser
Oui Non
7,1%
31,1%
Défaut de candidature Autre
10% 0% 2nd semestre 2013
1er semestre 2014
Hausse
2nd semestre 2014
Stable
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
Baisse
Services – Vers une reprise Activité
Niveau d’activité 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Le niveau d’activité des entreprises du secteur des services continue de s’améliorer au cours de ce semestre. Cette progression positive depuis un an se traduit par une augmentation par 3 de la part des entreprises en hausse d’activité. Cependant, 34% des entreprises interrogées relèvent toujours une baisse d’activité. Plus d’une entreprise sur deux déclare la fréquentation de son établissement stable. Enfin, 36% des dirigeants ont mis des mesures particulières en place, comme la prospection de nouveaux clients pour 87% des entreprises, la diminution des investissements (62%) et la diversification de l’activité (61%).
Baiss
Stab
Haus
2nd semestre 2014
1er semestre 2014
2nd semestre 2013
Hausse
2nd semestre 2015
1er semestre 2015
Stable
Baisse
Trésorerie
Investissement
Après des difficultés de trésorerie ressenties depuis 2 ans, le secteur des services semble respirer à nouveau. Plus d’une entreprise sur deux connaît une trésorerie stable ce semestre (+9,5 points en un an). Il faut noter que 39,9% des dirigeants connaissent toujours des problèmes de trésorerie. Les métiers du transport, de la coiffure et de la photographie sont les plus concernés par ce constat. Les causes identifiées restent principalement l’augmentation des charges (74,7%) et la diminution de l’activité (60,8%).
L’investissement semble bien repartir à la hausse dans ce secteur. La part des entreprises ayant investi a augmenté de 4,4 points en deux ans. Cependant, les prévisions demeurent pessimistes. Notons que seuls 22,1% envisagent investir le semestre prochain, dont 73% de façon 40% égale ou supérieure. 48,8% des chefs d’entreprise déclarent ne pas avoir le projet d’investir en raison 35% d’une trésorerie insuffisante. 30% 25%
Trésorerie 60%
Hausse
50%
Stable
40%
Tendances
40% 20%
Prévisions
35% 15%
Baisse
30% 20%
Stable
10%
Hausse
15%
2nd 1er 2nd 1er 2nd 1er semestre semestre semestre semestre semestre semestre 2013 2014 2014 2015 2015 2016 10%
0% 2nd semestre 2014
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
0%
100%
Limitation des investissements Diminution des prélèvements/salaires
26,8%
11,4% 5,3%
personnels des prélèvements/salaires personnels Diminution Négociations d'échéanciers
Négociations d’échéanciers Apport personnel en trésorerie
80%
60%
Apport personnel en trésorerie Solutions bancaires (découverts, emprunts...)
Solutions bancaires (découverts, emprunts...) Licenciements
10,1% 18,4% 12,7%
7%
Prév
Nature des investissements 2nd
Limitation des investissements
8,3%
Ten
5%
Solutions envisagées Solutions envisagées 6,6%
Prév
30% 10%
20% 0%
1er semestre 2014
Ten
25% 5%
Baisse
2nd semestre 2013
Investissement
Licenciements Ne sait pas
40%
3% 13,6%
1er 2nd 1er 2nd 1er semestre semestre semestre semestre semestre semestre 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Autre
12,1%
Stratégie commerciale (plaquette, site web, publicité...)
10%
Informatique/bureautique
17,6%
Acquisition ou renouvellement de véhicules
10,1% 6%
20%
NeAutre sait pas
27,6%
Autre
0%
Renouvellement de matériel Acquisition ou aménagement de locaux Mises aux normes Nouveaux équipements
Emploi Le secteur des services est celui qui connaît la plus grande stabilité de ses effectifs salariés depuis un an, avec 82% des entreprises ce semestre. Mais c’est aussi le secteur le moins créateur d’emplois avec 5,2% de ses entreprises au 2nd semestre 2015. 15,3% des chefs d’entreprise ont cherché à recruter avec pour 61%, des difficultés.
Emploi 90% 80% 70% 60% 50%
Bais
40%
Difficultés à recruter
38,6%
Inadéquation entre le besoin et la demande
61,4 %
28,6%
32,7%
Oui Non
Difficultés à trouver où s’adresser 22,4%
Hau
20%
Personnel non qualifié
10,2%
Stab
30%
Raisons des difficultés
Défaut de candidature
6,1% Autre
10% 0% 2nd semestre 2013
1er semestre 2014
Hausse
2nd semestre 2014
1er semestre 2015
Stable
2nd semestre 2015
Baisse
Evolution de l’Artisanat en Poitou-Charentes au cours des 5 dernières années Evolution des entreprises artisanales par NAR4 Services
16 000 14 000
Production
Bâtiment
13 925
13 345
+13% pour les Services +10% pour la Production +9% pour l’Alimentation +7% pour le Bâtiment
Alimentation
14 044
14 307
9 775
9 986
12 000 10 000
9 261
8 843
8 000 6 000 4 000
4 922
5 029
5 240
5 413
4 167
4 343
4 364
4 539
31-déc.-11
31-déc.-12
31-déc.-13
31-déc.-14
Evolution des entreprises artisanales en Poitou-Charentes
2 000 0
4000
4000 627
3500 3000
2487
568 2500
Solde qui tend à se stabiliser depuis 2013 Part des reprises qui diminue dans les immatriculations, au profit des créations
661
493
3325
2748
2500 2000
3205
3252
1500
3120
1000
1000
500
500 0 31-déc.-10
31-déc.-11 Radiations
31-déc.-12 Créations
31-déc.-13 Reprises
31-déc.-14 Solde
Evolution des entreprises sous régime micro-social/micro-fiscal
1800 1600 1400
+ de 46% des immatriculations sont sous régime micro-social/micro-fiscal en 2014 16% des entreprises artisanales sont des micro entreprises
1200 1000 800 600 400 200 0 31-déc.-11
31-déc.-12 Immatriculations
31-déc.-13 Radiations
31-déc.-14
Evolution de l'emploi salarié dans l'Artisanat picto-charentais
Solde 70 000
60 000
66 492
67 070
65 493 61 150
14 123
14 300
60 570
14 179 13 377
13 449
13 400
13 249
22 690
22 194
11 678
50 000 14 686
14 521
13 885
40 000
30 000
Baisse annuelle moyenne de 1,8% des effectifs salariés depuis 2012
1500
2459
0
2000
3500 3000
2880
2518
2282
2000
450
25 377
26 010
25 164
12 306
12 239
12 265
11 683
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2013
20 000
10 000
0 Charente
Charente-Maritime
CMA 16
CMA 17
CMA 79
CMA 86
68, avenue Gambetta 16021 Angoulême Cedex Tél. 05 45 90 47 00 Fax : 05 45 90 47 29 cma16@cma-charente.fr www.cma-charente.fr
107, avenue Michel Crépeau 17024 La Rochelle Cedex 1 Tél. 05 46 50 00 00 Fax : 05 46 50 00 09 contact@cm-larochelle.fr www.cm-larochelle.fr
22, rue des Herbillaux BP 1089 - 79010 Niort Cedex 9 Tél. 05 49 77 22 00 Fax : 05 49 77 22 19 cma79@cma-niort.fr www.cma-niort.fr
19, rue Salvador Allende BP 409 - 86010 Poitiers Cedex Tél. 05 49 88 13 01 Fax : 05 49 88 34 60 info@cm-86.fr www.cm-86.fr
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Deux-Sèvres
Vienne
01/01/2014 Régional