ETTA –ESCI Hacia la construcción de una nueva cultura de los negocios internacionales en México”. Riviera Maya, 21-23 de noviembre de 2014
Competitividad: el caso del sector hortofrutícola mexicano Dr. Carlos Morales Troncoso www.morales-troncoso.com cmoralestroncoso@gmail.com http://issuu.com/angiecmt/docs/exportaci__n_para_pymes_versi__n_el/0
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ALGUNOS MITOS POPULARES: MÉXICO ES EXPORTADOR DE MATERIAS PRIMAS Y PETRÓLEO
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ALGUNOS MITOS POPULARES: MÉXICO DEFICITARIO EN SU COMERCIO CON LOS EEUU
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ALGUNOS MITOS POPULARES: LAS PYMES SON MUY IMPORTANTES……SÍ, PERO NO A NIVEL INTERNACIONAL
La era de la productividad: cómo transformar las economías desde sus cimientos. Desarrollo en las Américas (DIA) 2010
-8-
Estructura exportadora mexicana (excluyendo petr贸leo)
Fuente: ProM茅xico, Prioridades de Promoci贸n Internacional 2010, p谩g. 20
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EL MITO QUE NOS OCUPA HOY: DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TLCAN, EL CAMPO SE HA DESCUIDADO….. NO, YA LO ESTABA DESDE MUCHO ANTES
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 El campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad, no es incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos naturales • En 1950, la participación del PIB primario en el PIB nacional era de 16.1% y en el 2012 del 3.4%. • Productividad estancada (60 mil pesos por trabajador) • Campo bipolar 5.3 millones de unidades económicas rurales;
3.9 millones (73%) son de subsistencia con ingresos anuales menores a 17 mil pesos. Otras 442 mil (8.3% del total) se encuentran en transición, con ventas anuales promedio de 74 mil pesos. El 9.9% , 528 mil, tienen actividad empresarial con rentabilidad frágil e ingresos por ventas de 152 mil pesos. Otras 448 mil unidades, 8.4%, desarrollan una actividad empresarial pujante con ingresos anuales superiores a 562 mil pesos y únicamente 18 mil unidades (0.3% del total) pertenecen a un estrato empresarial de grandes dimensiones.
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 • Minifundio y baja escala productiva (80% de quienes producen en el campo poseen predios menores a cinco hectáreas, por ello no cuentan con escala productiva teniendo además problemas de organización que limitan en gran medida su productividad y competitividad) • Agua y riego (74% de la superficie agrícola se cultiva en temporal, más expuesta a sequías, inundaciones, heladas, entre otros; solo el 26% de la superficie cultivada, cuenta con riego y estas áreas son cuatro veces más productivas que las de temporal en términos de valor) • Pobreza rural
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 • Financiamiento escaso y caro (únicamente el 1.5% del financiamiento total de la economía se canaliza al sector rural. Solo el 6% de las unidades de producción agropecuaria tienen acceso al crédito institucional) • Vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado • Desequilibrio en el desarrollo regional (Entre 2004 y 2010 el PIB de las actividades primarias creció 2.5% en el norte, 1.3% en el centro y 0.1% en el sur) • Degradación de los recursos naturales • Marco jurídico institucional del sector conformado por 15 leyes, sus reglamentos, 137 normas, 18 acuerdos y 9 decretos, será revisado con el fin de simplificar y ordenar la legislación, armonizando los conceptos para conformar un “Código Alimentario”.
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UN EJEMPLO: LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Concepto cambiante • En los años setenta, se identificaba con el manejo de los inventarios de alimentos. • En los ochenta, el concepto se centraba más en la autosuficiencia, • A partir de los noventa, se reconoce que el problema no debe reducirse a la disponibilidad de alimentos sino al acceso a los mismos. • Es por ello, que, según la FAO: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996).
Definición legal en México • La Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.” (Artículo 4), así como que “...el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.” (Artículo 27, fracción XX). • La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de esa fracción XX, define la seguridad alimentaria como: “El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población.” • Dadas las características de volatilidad de precios y abasto del mercado mundial de granos básicos y oleaginosas que aumentan la vulnerabilidad y dependencia del exterior, se plantea como meta, para el 2018, producir el 75% de la oferta total de los granos básicos y oleaginosas (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz y soya).
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EL TEMA CENTRAL: LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y EL DESEMPEﾃ前 EXPORTADOR
Capítulos del SA con más de 100 millones de dólares de exportación en 2012 (miles de dólares) y tasas medias de crecimiento anual, TMCA, (%) Capítulo SA y descripción
X 1994
01 Animales vivos 362,552 02 Carnes y despojos comestibles 41,357 03 Pescados, crustáceos, moluscos acuáticos 408,261 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural 40,508 07 Legumbres y hortalizas 1,316,061 08 Frutos comestibles 511,615 09 Café, té, yerba mate y especias 424,770 10 Cereales 18,927 11 Productos de la molinería 23,507 12 Semillas y frutos oleaginosos 42,026 15 Grasas y aceites animales o vegetales 50,294 16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos 49,542 17 Azúcares y artículos de confitería 91,693 18 Cacao y sus preparaciones 24,183 19 Preparaciones a base de cereales 94,836 20 Preparaciones de legumbres 219,060 21 Preparaciones alimenticias diversas 106,522 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 423,858 23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias 10,633 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 56,260 TOTAL CAPÍTULOS 01 AL-24 4,408,367
Saldo 1994 163,470 -830,847 341,861 -504,710 1,176,096 176,637 365,146 -1,067,624 -88,787 -924,166 -496,109 -127,342 -51,134 -78,495 -138,548 28,705 -169,073 86,183 -312,649 38,212 -2,483,552
X 2012 698,840 1,240,961 832,930 229,009 5,012,523 3,102,408 833,000 439,558 146,836 138,958 247,514 115,001 1,444,401 626,762 1,369,711 1,009,627 854,168 3,426,101 227,327 317,437 22,526,922
Saldo 2012 547,346 -2,306,955 314,855 -1,410,725 4,486,373 2,132,204 613,833 -5,002,331 -322,276 -3,573,817 -1,421,024 -225,908 184,938 93,096 793,632 407,608 -320,456 2,462,587 -1,328,095 182,808 -3,959,523
Fuente: elaboración propia con base en datos de COMTRADE http://comtrade.un.org/db; recuperados el 11 de septiembre de 2013
TMCA
X 3.7 20.8 4.0 10.1 7.7 10.5 3.8 19.1 10.7 6.9 9.3 4.8 16.6 19.8 16.0 8.9 12.3 12.3 18.5 10.1 9.5
Competitividad • La competitividad en su acepción gramatical es, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la “capacidad de competir” o bien, la “rivalidad para la consecución de un fin” Por su parte, el adjetivo competitivo denota lo perteneciente o relativo a la competición y significa “capaz de competir” (REA, 2006) • Ambas palabras, sustantivo y adjetivo, existen mucho antes de que se les adjudicara una significación especial dentro del ámbito de los negocios y de la economía.
Algunos enfoques de la competitividad • Empresa – Porter (Cadena de valor; Estrategias Genéricas; Cinco fuerzas)
• País región ciudad – – – – – –
Porter (Diamante de la competitividad) FEM Davos IMD IMCO Esser (Competitividad sistémica) Clusters
• Productos genéricos – Morales Troncoso
La cadena de valor
Las cinco fuerzas que determinan la competitividad Amenaza de nuevos competidores
Poder de negociaci贸n de los proveedores
Fuente: M. E Porter
Rivalidad entre competidores actuales
Amenaza de nuevos productos o servicios
Poder de negociaci贸n de los compradores
Diamante de la competitividad
12 pilares de la competitividad FEM Requerimientos básicos • Instituciones • Infraestructura • Estabilidad macroeconómica • Salud y educación primaria
Mejoradores de eficiencia • Educación superior y entrenamiento • Eficiencia del mercado de bienes • Eficiencia del mercado laboral • Sofisticación de mercados financieros • Destreza tecnológica • Tamaño del mercado Factores de innovación y sofisticación • Sofisticación de los negocios • Innovación
Clave para las economías centradas en factores México 55 de 148
Clave para las economías centradas en eficiencia Clave para las economías centradas en innovación
World Competitiveness Yearbook IMD
MĂŠxico aparece en el lugar 46
Instituto Mexicano de la competitividad IMCO • Aportar información para diseñar, priorizar y dar seguimiento a las políticas púbicas que promuevan la competitividad de México. • Análisis de 48 países y 32 entidades federativas entorno a 10 factores: 1. Sistema de derecho confiable y objetivo 2. Manejo sustentable del medio ambiente 3. Sociedad incluyente, preparada y sana 4. Macroeconomía estable 5. Sistema político estable y funcional 6. Mercados de factores eficientes 7. Sectores precursores de clase mundial 8. Gobiernos eficientes y eficaces 9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 10. Sectores económicos en vigorosa competencia
Competitividad sistémica • Nivel Meta – Orientación para el desarrollo de la sociedad. – Patrones de competitividad de las organizaciones económicas. – Aprendizaje y cambio; valores y actitudes sociales. – Habilidad para formular estrategias y políticas. – Memoria colectiva. – Cohesión social.
• Nivel Macro – Macroeconomía estable, marco político y jurídico. – Política competitiva. – Política monetaria. – Política de divisas. – Política presupuestaria – Política fiscal – Política de comercio
Nivel Meso Políticas selectivas para fortalecer la competitividad de ciertos sectores. Estructura industrial. Importaciones y exportaciones. Infraestructura regional. Ambiente tecnológico. Ambiente educativo. Ambiente laboral. Nivel Micro Innovación social, tecnológica y organizacional. Ingeniería simultanea. Firmas eficientes. Eficiencia colectiva Redes de innovación.
Clusters (Porter) • Concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas en un campo particular • Porter argumenta que la intensidad de las interacciones dentro del diamante de competitividad es estimulada si las firmas están localizadas en una estrecha proximidad geográfica. • Señala que las concentraciones geográficas de firmas de la misma industria son muy comunes alrededor del mundo y sugiere que la competitividad global de la industria de las naciones está conformada por clusters.
Competitividad de productos genéricos Morales Troncoso • 30 parámetros, clasificados en cinco grupos, enfatizando que el fin último objetivo de la competitividad debiera ser: impactar positivamente los niveles de ingreso y bienestar de los habitantes de un país, región o ciudad. • Los cinco grupos comprenden criterios relativos a: – El desempeño exportador global del producto – La identificación de la posición que ocupa el país bajo estudio en el panorama mundial del producto de interés – La situación prevaleciente en el mercado doméstico del producto estudiado en el país productor/exportador – El desempeño exportador en cada uno de los mercados específicos que se desee analizar (al menos los diez principales países importadores) – El impacto positivo del buen desempeño exportador en los niveles de ingreso y bienestar de los productores
Competitividad según el Programa Sectorial 2012-2018 • Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos y tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con respecto a otros productores internos o externos de bienes o servicios con igual calidad.
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CENTREMOS NUESTRA ATENCIÓN AHORA EN EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
Clasificación (SA) y breve descripción de productos
Lugar mundial
% de México en la exportación mundial
Principal país de destino (%)
1,702.9
2
21.0
US 96.9
070310 cebollas y chalotes
332.1
2
12.6
US 86.1
070410 coliflores y brécoles
101.9
4
9.7
US 86.8
27.2
2
21.6
US 99.6
411.6
3
18.2
US 99.7
48.3 12.7
7 1
5.7 15.3
US 99.4 US 99.3
070920 espárragos
222.2
2
21.9
US 99.9
070930 berenjenas
63.7
3
14.3
US 99.7
070940 apio
15.4
3
7.1
US 98.7
070960 pimientos géneros capsicum o pimenta
804.5
3
18.1
US 91.5
071320 garbanzos secos
266.2
2
17.1
DZ 22.8 ES 16.7
TOTAL 19 PRODUCTOS
4,008.7
TOTAL CAPÍTULO 07
5,012.5
070200 tomates
070420 coles de Bruselas 070700 pepinos y pepinillos 070820 frijoles, alubias y ejotes 070890 demás hortalizas de vaina
Exportación mexicana 2012 (millones USD)
80.0%
Clasificación (SA) y descripción productos
Exportación mexicana (millones USD)
Lugar mundial
% de México en la exportación mundial
Principal país de destino (%)
080231 nueces con cáscara
96.1
3
10.8
US 81.7
080232 nueces sin cáscara
160.5
2
10.3
US 99.9
080440 aguacates (paltas)
892.9
1
45.2
US 75.1
080450 mangos y guayabas
255.1
1
16.3
US 86.7
080550 limones y limas
274.4
2
13.4
US 75.5
080711 sandías
283.7
1
23.9
US 99.9
080719 melones
90.2
6
6.2
US 65.2
080720 papayas
63.7
1
30.1
US 99.8
081010 fresas frescas
211.0
4
9.0
US 99.9
081020 frambuesas, zarzamoras y moras
149.9
3
18.3
US 88.6
081110 fresas congeladas
123.8
3
13.3
US 91.2
081400 cortezas de agrios
26.6
1
33.5
DK 27.6 CZ 27.2
TOTAL 12 PRODUCTOS
2,627.9
TOTAL CAPÍTULO 08
3,102.4
84.7%
Los diez principales importadores, 2012 País
Valor (miles dls)
Volumen (miles tons)
% del valor mundial
Incremento Volumen en volumen importado (2008-2012) de México
% de México Principales países en valor competidores
US
913,732
502.5
42.3
9
431.3
87.1
CL, PE, DO
FR
200,210
94.6
9.3
1
1.9
1.9
ES, PE, IL, ZA, CL, KE
NE JA
188,224 161,804
95.7 58.6
8.7 7.5
17 22
1.8 52.6
1.9 88.3
ZA, CL, PE, ES, IL, FR, UK, KE US, NZ, CL
CA
122,514
48.8
5.7
17
39.0
79.7
US, PE, CL
UK
74,550
37.7
3.5
-1
0.2
0.8
ES
67,818
33.9
3.1
5
3.1
4.6
DE
67,398
26.7
3.1
12
0.2
1.0
46,380 38,282 1,880,912 278,174 2,159,086
18.8 10.7 928.0 164.5 1,092.5
2.1 1.8 87.1 12.9 100
13 8
0.0 0.0 343,5
SE AU SUMA RESTO
TOTAL
http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
0 0
ZA, CL, ES, IL, PE, NL, DE, KE PE, CL, FR, KE, ZA, NE ES, ZA, PE, NE, CL, IL, BR NE, ES, FR, UK, IL NZ
Los importadores más dinámicos, 2012 millones de dólares, miles de toneladas y TMCA 2008-2012 en % $
Tons
%
$
Letonia
2.5
3.1
58
Japón
Lituania
13.2
5.7
40
Argentina
13.6
9.2
Hong Kong
6.2
Eslovenia Ucrania
Tons
%
161.8
58.6
22
Finlandia
6.1
2.2
22
34
Kuwait
1.2
0.6
20
3.2
29
Noruega
26.3
7.1
19
1.7
0.7
27
Canadá
122.5
48.8
17
3.3
1.6
26
Costa Rica
20.0
13,7
17
Fed. Rusa
19.4
11.2
24
Guatemala
2.0
3.3
17
Singapur
6.1
1.7
23
Holanda
188.2
95.7
17
20.2
12.5
23
Totales
748.4
282.0
Bélgica
Fuente: Elaboración propia con base en Trade Map
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LOS PRODUCTORES DEL CAMPO; DE SIMPLES PROVEEDORES, A EMPRENDEDORES EMPRESARIOS INTERNACIONALIZADOS
Estrategias de diversificaci贸n Igor Ansoff, Strategies for Diversification Harvard Business Review, Sep-Oct 1957
Productos existentes
Nuevos productos
Mercados existentes
1. Penetraci贸n mercados
3. Desarrollo de productos
Nuevos mercados
2. Desarrollo de mercados
4. Diversificaci贸n
Pensando estratégicamente, las tres grandes preguntas son: 1.
¿Cuál es la situación actual de la empresa? a)
2.
3.
En qué mercados participa y cuál es su penetración en cada uno
¿Hacia dónde desea ir ahora? a.
Negocios y/o mercados en los que se quiere estar presente y posiciones por lograr en ellos
b.
Definición de segmentos de mercado por atender (necesidades de los nuevos clientes y consumidores)
¿Cómo llegar allí?
La respuesta de la empresa a esta interrogante es su estrategia
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LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO
El mercado domĂŠstico
Principales socios comerciales de México comercio agropecuario 2013 (millones dólares) País EEUU
Comercio total
Exportación
Importación
Saldo
22,281
10,545
11,736
-1,191
1,816
252
1,563
-1,311
Japón
665
663
2
661
Chile
278
3
275
-272
Venezuela
236
229
7
222
Brasil
233
10
223
-213
Argentina
160
3
157
-154
Países Bajos
154
92
62
30
Francia
129
38
91
-53
China
122
9
113
-104
Alemania
115
94
22
72
Otros
2,124
963
1,174
Total
28,313
12,901
15,412
Canadá
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía
-2,511
Los mercados norteamericanos
Los mercados europeos
Los mercados de la Unión Europea, 2012 503.3 millones de habitantes
1957* (6) Alemania Bélgica Francia Italia Luxemburgo Países Bajos
* Tratado de Roma CEE
1973 (3)
1981 (1)
Dinamarca Grecia Irlanda Reino Unido
1986 (2) España Portugal
1995 (3) Austria Finlandia Suecia
2004 (10) Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Eslovaquia
2007 (2) Bulgaria Rumania
En 2013, se sumó Croacia con 4.3 millones de habitantes. En nov. 2013 se continuaron negociaciones para la posible futura entrada de Ucrania, Moldavia y Bielorrusia
Los mercados asiรกticos
Los mercados centroamericanos
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COMENTARIOS CONCLUYENTES
Si el fin de la competitividad es el impactar positivamente los niveles de ingreso y bienestar de los habitantes de un país, región o ciudad , el involucramiento de los pequeños y medianos productores a los sistemas de comercialización internacional es fundamental para lograr un verdadero cambio en el sector agrícola mexicano
Las reglas del juego en la globalización • Cadenas globales de mercancias • Certificaciones; – – – –
Sanitarias Orgánicos Comercio justo México calidad suprema
• Marcas colectivas • Variedades para nichos gourmet; no sólo frescos sino procesados • Pasar de simples proveedores a empresarios capaces de detectar, analizar y planear negocios de exportación
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
Dr. Carlos Morales Troncoso cmtroncoso@prodigy.net.mx www.morales-troncoso.com
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