2013 MONOGRAFÍA DE LA CERVEZA MEXICANA Situación actual y oportunidades de exportación a Japón
Universidad Nacional Autónoma de México División de Estudios de Posgrado Comercio Exterior
Alumnos:
Profesor:
Denisse Angélica Rodríguez Matadamas
Dr. Carlos Morales Troncoso
Carlos Christian García Larracilla
10/06/2013
MONOGRAFÍA DE LA CERVEZA MEXICANA
2013
CONTENIDO 1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 3 2. MERCADO DE LA CERVEZA .............................................................................................................. 6 2.1 Definición, características y usos .............................................................................................. 6 2.1.1 Ingredientes y nutrientes ................................................................................................... 7 2.2 Tipos de cerveza ........................................................................................................................ 9 2.2.1 Maridaje de la cerveza con algunos alimentos ................................................................ 10 2.3 Clasificación de la cerveza ....................................................................................................... 10 2.3.1 Por su fermentación ......................................................................................................... 10 2.3.2 Por su contenido alcohólico ............................................................................................. 11 2.3.3 Por su cuerpo ................................................................................................................... 11 2.3.4 Por su amargor ................................................................................................................. 11 2.3.5 Otras ................................................................................................................................. 11 2.4 Estilos clásicos ......................................................................................................................... 12 2.4.1 Lambic .............................................................................................................................. 12 2.4.2 Cervezas de trigo .............................................................................................................. 12 2.4.3 Ale..................................................................................................................................... 13 2.4.4 Stout ................................................................................................................................. 13 2.4.5 Porten ............................................................................................................................... 13 2.4.6 Lager ................................................................................................................................. 13 2.4.7 Cerveza al vapor ............................................................................................................... 14 2.4.8 Cerveza ahumada ............................................................................................................. 14 2.4.9 Cerveza de centeno .......................................................................................................... 14 2.5 Industrialización y proceso de la cerveza ................................................................................ 14 3. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CERVEZA................................................................ 17 3.1 Cerveza y agricultura ............................................................................................................... 17 3.2 Producción de cerveza mundial .............................................................................................. 18 3.3 Comercio Internacional ........................................................................................................... 20 4. SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL .......................................................................................... 25 4.1 Consumo nacional aparente ................................................................................................... 25 1
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4.2 Superficie sembrada de cebada para cerveza, producción y rendimiento ............................. 26 4.3 Producción por entidad federativa y rendimiento ................................................................. 27 4.4 Comercialización ..................................................................................................................... 29 4.4.1 Grupo Modelo .................................................................................................................. 30 4.4.2 Grupo Cuauhtémoc Moctezuma ...................................................................................... 31 4.4.3. Principales cervezas artesanales de México .................................................................. 31 4.4.4. Proceso de Comercialización........................................................................................... 32 4.4.4. Distribución ..................................................................................................................... 34 5. EVOLUCIÓN DE PRECIOS ............................................................................................................... 35 5.1 Precios en zona de producción de cebada maltera ................................................................ 35 5.2 Precios al consumidor de cerveza ........................................................................................... 36 5.3 Precios promedio por mililitro de cerveza .............................................................................. 37 5.4 Precios promedio mínimos y máximos de cerveza ................................................................. 38 6. COMERCIO EXTERIOR Y OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A JAPÓN ....................................... 40 6.1. Liderazgo en exportación mundial ......................................................................................... 40 6.2. Importación de cerveza en México ........................................................................................ 43 6.3. Exportación entre México y Japón: Panorama ...................................................................... 44 6.4. Análisis de Japón como una oportunidad de negocio para la cerveza artesanal mexicana (Doing Business) ............................................................................................................................ 47 6.5. Las cervezas de Japón ............................................................................................................ 49 7. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE APOYO ..................................................................................... 50 7.1. Dependencias públicas ........................................................................................................... 50 7.2. Otras dependencias................................................................................................................ 50 7.2 Normalización ......................................................................................................................... 51 8. CONCLUSIONES PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE LA CERVEZA MEXICANA EN JAPÓN ........................................................................................................................ 52 9. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 55 Libros: ............................................................................................................................................ 55 Texto Electrónico: ......................................................................................................................... 55 10. GLOSARIO: ................................................................................................................................... 57 11. ANEXOS ....................................................................................................................................... 59
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1. ANTECEDENTES
Pocos saben que el origen de la cerveza se remonta a nueve mil años en el Oriente Medio, en la región que hoy ocupa Irak, donde era fabricada por los sumerios 1. A partir de entonces emprendió un largo viaje que, durante varios siglos y numerosos experimentos, la llevarían a perfeccionar su sabor y calidad.
Aunque
la
cerveza
no
necesariamente fue la primera variedad de bebida fermentada que llegó al paladar humano, sin duda fue una de las más antiguas y es, quizá, la más popular del mundo.
Hoy en día, es una de las bebidas
predilectas
a
nivel
mundial, particularmente entre los mexicanos, lo que ha colocado al país entre los primeros 35 países por el gusto de la cerveza aproximadamente 60 litros anuales2.
con un consumo per-cápita de
En el mundo, el principal consumidor de
cerveza es la República Checa con 123 litros per cápita anual, quien ha liderado el consumo por más de 19 años, seguido de Austria y Alemania con 108 litros, Irlanda y Estonia con 101 y 100 litros respectivamente. De los 35 principales países con mayor consumo per cápita, 20 de ellos han incrementado su consumo de 2010 a
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La civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Habitaron las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris en Mesopotamia entre el año 3500 y el 2340 A.C. 2 Fuente: Kirin Institute of Food and Lifestyle Report Vol. 39, 2011
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MONOGRAFÍA DE LA CERVEZA MEXICANA 2011comparados con solo 8 del año anterior.
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En la siguiente tabla se pueden
apreciar los 50 principales países consumidores de cerveza per cápita en el mundo: Consumo de cerveza per cápita por país en 2011
Fuente: Kirin Institute of Food and Lifestyle. www.kirinholdings.co.jp
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Desde su origen el crecimiento de la industria cervecera ha sido considerado como un sector prometedor. Actualmente dos compañías concentran la producción de esta refrescante bebida en nuestro país, generando ganancias de más de 5 mil millones de dólares anuales entre ellas. La primera, la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma S. A. de C. V., antes perteneciente al grupo Fomento Económico Mexicano S. A. (FEMSA)3 con sus marcas como XX Lager, Sol y Tecate, fue adquirida hace poco más de dos años por Heineken Holding NV4. La otra gran cervecera de México, denominada Grupo Modelo S. A. B. de C. V., con sus cervezas como Corona Extra, Modelo Especial y Victoria, fue adquirida en su totalidad el año pasado por el gigante cervecero belga Anheuser-Busch InBev SA5 por un monto de 20 mil 100 millones de dólares. La competencia entre los dos gigantes ahora desnacionalizados, puede favorecer a los micro-cerveceros mexicanos si logran aprovechan la oportunidad de regresar a las bases y ofrecer productos con identidades particulares tanto a mercados nacionales como internacionales. La participación en las exportaciones de cerveza de México para el mundo en el año 2011 fue del 17%6, colocándolo como líder en dicho rubro, seguido de países como Holanda, Alemania y Bélgica. Por otro lado, la exportación de cerveza mexicana al mercado japonés representó en 2011 un 0.3% del total exportado, y un 11% de lo que importa dicho país, superado tan solo por Irlanda con un 25% y la República de Corea con el 17%, lo que nos da ciertas referencias de los gustos japoneses por la cerveza mexicana.
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Empresa regiomontana. La mayor compañía de bebidas en América Latina De acuerdo con lo informado a través de la Bolsa Mexicana de Valores, FEMSA recibirá alrededor de 43 millones de acciones de Heineken Holding NV, y 72 millones de títulos de Heineken NV. 5 La empresa belga Anheuser-Busch InBev SA adquirió el control de la cervecera mexicana Grupo Modelo en una transacción que aumenta considerablemente la magnitud y dominio de la cervecera más grande en el mundo. 6 Fuente: www.trademap.org 4
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2. MERCADO DE LA CERVEZA 2.1 Definición, características y usos
Se denomina cerveza a una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lúpulo. De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama de matices debidos a las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes utilizados. Generalmente presenta un color ambarino con tonos que van del amarillo oro al negro pasando los marrones rojizos. Se la considera "gaseosa" (contiene CO2 disuelto en saturación que se manifiesta en forma de burbujas a la presión ambiente) y suele estar coronada de una espuma más o menos persistente. Su aspecto
puede
ser
cristalino o turbio. Su graduación alcohólica puede 30%
alcanzar vol.,
los
aunque
principalmente se encuentra entre los 3% vol. y 9% vol.
La cerveza es una bebida milenaria originaria de la cultura mediterránea clásica, vinculada desde la antigüedad a fines terapéuticos. En cuanto al proceso de elaboración, desde los orígenes han intervenido ingredientes naturales como el agua, la cebada, la levadura y el lúpulo. Este último se añadió en el siglo IX debido a sus propiedades antisépticas y además, es el principal responsable del sabor amargo característico de esta bebida. De hecho, existen referencias muy precisas sobre el 6
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empleo del lúpulo en la medicina tradicional para tratar distintas dolencias y enfermedades, gracias a su acción antibacteriana, su poder antiinflamatorio e incluso sus propiedades sedantes.
La malta resulta de la transformación de los duros y vítreos granos del cereal en cebada disgregada y triturable, gracias al proceso de malteado. Esta etapa tiene como objetivo extraer de la malta las partes útiles para que la levadura pueda fermentar el mosto. Una vez que se ha molido la malta, se mezcla con agua caliente (aproximadamente a 75ºC) en una caldera de cobre, de forma que los almidones contenidos en el cereal se disuelvan en el agua.
En último lugar, la cerveza se enfría a cero grados en unos grandes recipientes; y, dependiendo del tiempo, se obtienen distintos tipos de cerveza. Tras el filtrado y almacenamiento en recipientes para su trasiego y estabilización, la cerveza es finalmente envasada y preparada para su consumo7.
2.1.1 Ingredientes y nutrientes Vitaminas. La cerveza contiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B:
tiamina,
riboflavina,
ácido
pantoténico,
piridoxina,
biotina,
mesoinisitol,
cianocobalamina y niacina. Ácido fólico. El consumo diario de cerveza podría cubrir las necesidades diarias de
folatos, que proceden de la malta, incrementándose en la germinación de la cebada y sobreviviendo al tostado. El Ácido fólico es una vitamina del grupo B esencial para el mantenimiento de la vida celular, para el crecimiento, formación de nuevos tejidos y para la prevención de los defectos del tubo neural.. Esta vitamina se encuentra en la cerveza en cantidades comprendidas entre 5-10 microgramos/100 ml. La ingesta
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Fuente: Centro de Información Cerveza y Salud (CICS)
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recomendada para la población de Ácido fólico oscila entre los 180-200 microgramos/día. Polifenoles. El consumo de cerveza también aporta a la dieta polifenoles que,
como antioxidantes naturales, participan en la protección contra enfermedades cardiovasculares y en la reducción de los fenómenos oxidativos, responsables del envejecimiento del organismo. Fibra. La fibra soluble contenida en la cerveza evita el estreñimiento y contribuye
a la disminución de la hipercolesterolemia. La ingesta normal recomendada de fibra dietética es de 30gr/día, de los que un tercio debe ser fibra soluble. El consumo moderado de cerveza sin alcohol supone un 17% de la ingesta de la fibra soluble en la dieta, siendo así la bebida de mayor aporte de fibra en nuestra dieta. Minerales. El consumo moderado de cerveza aporta a la dieta minerales como el
silicio, un elemento que favorece los procesos de formación ósea. La cerveza contiene aproximadamente 36 mg/l de silicio biodisponible. Otros minerales que contiene son magnesio, potasio y muy poco sodio. Silicio. La cerveza contiene aproximadamente 36 mg/l de silicio biodisponible,
elemento esencial que participa en los procesos de calcificación y, posiblemente, en el tejido conectivo. De hecho, el silicio no sólo inhibe la pérdida de hueso, sino que además incrementa la densidad ósea promoviendo la formación de colágeno. Además, algunas investigaciones científicas sugieren que silicio es capaz de interferir en la cinética del aluminio, un metal que posee efectos oxidativos sobre el cerebro. Concretamente, el silicio podría ayudar a prevenir la absorción del aluminio a nivel gastrointestinal y a limitar su reabsorción a nivel renal. Alcohol etílico. Si bien es sabido que el consumo abusivo de alcohol puede tener
efectos nocivos sobre la salud, el riesgo de sufrir un infarto puede ser entre un 40% y un 50% más bajo en aquellas personas que beben alcohol de forma moderada 8
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siempre que se trate de individuos adultos, sanos, y que no consuman fármacos con los que el alcohol pueda interferir-, que en aquellas personas cuyo consumo es cero.
Concretamente, en los bebedores moderados la incidencia de la cardiopatía isquémica (angina de pecho e infarto), hipertensión arterial, accidente vascular cerebral y diabetes mellitus es inferior. Además, el alcohol, en cantidades moderadas, aumenta el colesterol asociado a las lipoproteínas de alta densidad (HDL) en relación al nivel habitual que se da en personas abstemias. Este aumento del “colesterol bueno” reduce los riesgos de enfermedades y accidentes cardiovasculares. Malto dextrinas. La cerveza contiene malto dextrinas naturales, carbohidratos
complejos de absorción lenta, que se metabolizan liberando progresivamente unidades de glucosa, lo que ayuda a evitar hiperglucemias e hipoglucemias reactivas, aspecto muy interesante en el caso de las embarazadas. En nutrición deportiva, las malto dextrinas facilitan una adecuada hidratación en competiciones de larga duración.
Por lo anterior, se puede concluir que la cerveza es un alimento rico en nutrientes pero se debe recordar que el consumo debe ser moderado. La cerveza no sustituye a ningún alimento ni tratamiento médico, sino que complementa una dieta balanceada
2.2 Tipos de cerveza Aunque no existe una tipificación estricta, la cerveza puede clasificarse en función de su grado de fermentación, por su porcentaje de extracto y otros criterios. Las cervezas de baja fermentación o Lager suelen ser espumosas y suaves y pueden clasificarse, a su vez, en Pilsen, Especial y Extra, con colores y sabores diversos.
Las cervezas de alta fermentación o Ale, son el resultado de una fermentación a mayor temperatura, de sabores complejos y paladar afrutado. Son muy aromáticas, 9
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con cuerpo y sabor muy marcado; persistente y con sabor a lúpulo. Entre ellas contamos algunos tipos como la Ale, de Abadía o Stout.
Por su parte, las cervezas de fermentación espontánea, de poco gas y poca espuma, están elaboradas con levaduras salvajes. Por otro lado, cabe destacar otras cervezas, como las de bajo contenido alcohólico, las cervezas sin alcohol o las elaboradas a base de otros cereales.
2.2.1 Maridaje de la cerveza con algunos alimentos
La cerveza encuentra en los ácidos maridajes de gran interés gastronómico: los platos aliñados con vinagre, tomate, salsas ácidas, así como ciertas verduras o los platos escabechados. Los picantes y las especias también se llevan con la cerveza a la perfección, pues la cerveza alivia la sensación de agobio que produce esta clase de condimentos.
2.3 Clasificación de la cerveza Las cervezas se clasifican en función de la proporción y calidad de los ingredientes básicos, las técnicas de elaboración y factores relacionados con el malteado, fermentación, maduración, selección de levaduras y añadido de hierbas o especias.
2.3.1 Por su fermentación
Si es de alta fermentación tales como la Ales, Porter, Burton o bien las de baja fermentación que son las comúnmente fabricadas en Latinoamérica. Las más conocidas Lager y Pilsen; su principal característica es la de ser relativamente más clara por la variedad de malta usada en su elaboración, así como por disponer de mayor tiempo de maduración del sabor. 10
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2.3.2 Por su contenido alcohólico
La mayoría tiene un nivel inferior al 6%, considerándose como moderado.
2.3.3 Por su cuerpo
Éste depende principalmente de la cantidad de material fermentable contenido en el mosto que también influye en el nivel final de alcohol; sin embargo, los Maestros Cerveceros pueden regular el nivel de fermentación final de la cerveza, razón por la cual una cerveza con mucho cuerpo, no necesariamente contiene mayor grado de alcohol.
2.3.4 Por su amargor
Se determina por la cantidad de lúpulo utilizado en la fabricación del mosto; no afecta ninguna de las características antes mencionadas.
2.3.5 Otras
En ciertos países también se clasifican en "Comunes y Especiales" siendo estas últimas de mayor contenido de alcohol, son más amargas y tienen un proceso de fermentación más largo. También pueden diferenciarse las materias primas, si utilizan sólo malta, si agregan adjuntos como arroz, azúcar, harina de maíz o trigo; si es fabricada a partir de mosto de alta concentración para posterior dilución; todas estas características también inciden en el sabor y aroma de la cerveza. Finalmente, podemos clasificarla según la presentación al consumidor en sifones, botellas y/o latas.
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La cerveza de sifón constituye la presentación más fiel del sabor original de la cerveza, así como la garantía de su frescura, debido a que no puede ser almacenada por mucho tiempo.
2.4 Estilos clásicos Entre las variedades clásicas de cerveza, los expertos distinguen diversos tipos en razón del lugar de origen, la elaboración y los ingredientes añadidos.
2.4.1 Lambic
Originarias de la zona flamenca del río Zenne (Bélgica), se fabrican a partir de cebada malteada y trigo crudo y utilizan cepas salvajes de levadura, lo cual provoca una fermentación espontánea. Tienen poco gas y por tanto, poca espuma. Entre sus variedades se encuentran las "gueze" de carácter achampañado; las "faro", endulzadas con azúcar cande; las "mars", versión diluida de la anterior; la "kriek lambic", elaborada con cerezas, y la "frambozen", con frambuesas.
2.4.2 Cervezas de trigo
Son muy refrescantes y tienen una elevada proporción de trigo añadida a la cebada. De fermentación alta, son conocidas como "blancas" porque producen una espuma muy pálida durante la fermentación. El estilo más difundido, elaborado en el sur de Alemania, es denominado en unas ocasiones "wezenbier" (cerveza de trigo) y en otras, "weissebier" (cerveza blanca). Las levaduras utilizadas en su elaboración le aportan un toque aromático balsámico y resinoso, que aumenta su efecto refrescante.
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2.4.3 Ale
Tradicionalmente ligada a las Islas Británicas, es una cerveza de fermentación alta en caliente (de 15 a 25 grados), que proporciona al producto aromas afrutados y gran variedad de tonos y sabores. Destacan la "mild", ligera, muy pálida, con bajo contenido alcohólico; la "bitter", servida de barril, seca y Iupulizada; la "pale ale", traslúcida, de color bronce o rojo ambarino además de la "india pale ale", la "brown ale", la "old ale" y las "ale" escocesas, irlandesas y belgas.
2.4.4 Stout
Cervezas de fermentación alta, muy oscuras y cremosas. El término "stout" (robusto) define su carácter, con acusado aroma lupulizado y acidez afrutada. Entre las "stouts" secas más populares del mundo, se encuentra la Guinnes, originaria de Dublín, con quince fábricas repartidas por todo el mundo.
2.4.5 Porten
Su nombre procede de un pub de Londres donde se fabricaba una cerveza muy tostada y amarga, más ligera de cuerpo que la "stout". Se sirve a temperatura ambiente y su contenido alcohólico supera los cinco grados.
2.4.6 Lager
Cerveza de baja fermentación, guardada a una temperatura cercana a los cero grados durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible.
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2.4.7 Cerveza al vapor
Se conoce así una variante de "lager" californiana, en cuya elaboración se utilizan tanques de fermentación poco profundos, con lo que se logra un rápido enfriamiento del mosto al estar más en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta proporción carbónica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaña y California.
2.4.8 Cerveza ahumada
Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradición en Escocia, Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de elaboración se le introducen piedras candentes en el mosto.
2.4.9 Cerveza de centeno
Originaria de los países Bálticos, es elaborada con centeno, rico en calcio, hierro y vitamina E.
2.5 Industrialización y proceso de la cerveza La fabricación de la cerveza es una industria muy antigua que usa el grano de cereales (cebada, avena, centeno, maíz, o de arroz) como materia prima.
El proceso de elaboración industrial es el siguiente: Molienda de malta: En esta etapa se tritura la malta para poder extraer los
compuestos contenidos en su interior. Es importante que la cascarilla quede lo más entera posible para evitar extraer sustancias indeseables para el proceso, por lo cual se utilizan molinos especiales. 14
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Maceración: La maceración consiste en mezclar la malta molida y los adjuntos con
agua a temperatura y tiempos específicos, con la finalidad de permitir que las enzimas presentes en la malta transformen los almidones en azúcares. De esta mezcla se obtiene un líquido dulce color ámbar que contiene azúcares, proteínas, vitaminas y minerales, al cual se le conoce como mosto. Filtración de mosto: Una vez obtenido el mosto en el macerador es necesario
separarle la cascarilla. Esto se logra mediante filtros especialmente diseñados para esta operación. Los filtros más comúnmente utilizados son los que cuentan con un falso fondo que tiene pequeñas ranuras por donde pasa el mosto filtrado. Ebullición de mosto: La ebullición del mosto en la olla de cocción se logra
mediante un sistema de calentamiento a base de vapor. Durante la ebullición se adiciona el lúpulo que impartirá el amargor característico a la cerveza. Esta etapa del proceso influye definitivamente en la estabilidad del sabor de la cerveza. Separación de trub: Al terminar la ebullición del mosto es necesario separar el
trub a fin de evitar turbidez en el producto final. El trub es una masa de partículas de proteína coagulada. Esto se realiza en un tanque de mosto caliente. El mosto entra al recipiente de manera tangencial con lo que se logra que gire el líquido y las partículas se vayan sedimentando en el centro del recipiente. Este efecto físico se debe a las fuerzas que intervienen en el movimiento de líquido y las partículas. Enfriamiento de mosto: Este proceso se lleva a cabo con un enfriador provisto de
unas placas de acero inoxidable con canales, que hacen posible la transferencia de calor entre el refrigerante y el mosto. El mosto clarificado debe enfriarse para inyectarle la levadura que será la responsable de transformar el mosto en cerveza. Fermentación: La fermentación es llevada a cabo por las células de levadura para
transformar el mosto en cerveza. La levadura es un organismo unicelular que para 15
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reproducirse se alimenta de sustancias contenidas en el mosto, como: azúcares, aminoácidos y minerales. Al realizar su metabolismo los subproductos principales que excretan son alcohol y CO2. Una vez consumidos los nutrientes contenidos en el mosto, las células de levadura se agrupan y sedimentan para posteriormente separarse de la cerveza. La temperatura de fermentación es un factor definitivo en el aroma y sabor de la cerveza, por lo que los tanques modernos cuentan con sistemas de alta tecnología para el control de la temperatura. Proceso de Elaboración de la Cerveza Diagrama de Flujo
Fuente: Beertec.galeon.com
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Maduración de la cerveza: Durante la maduración de la cerveza se adquiere el
sabor definitivo del producto. Ésta se lleva a cabo a temperaturas muy frías cerca de los 0° C. Después de algunas semanas en reposo se logra la maduración del sabor y la cerveza está lista para la última etapa del proceso. Filtración de cerveza: Una vez que la cerveza termina su maduración, se filtra. Al
pasar por el filtro la cerveza adquiere una brillantez adecuada para envasarse. Envasado: La cerveza después de ser filtrada se encuentra lista para ser envasada.
Este proceso consta de siete pasos:
1.
Desempacado de botella
2.
Lavado de botella
3.
Llenado y coronado
4.
Pasteurización
5.
Etiquetado (si es necesario)
6.
Empacado
7.
Almacenado y embarque
3. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CERVEZA
3.1 Cerveza y agricultura Existe una teoría de que el hombre se volvió sedentario y agricultor hace unos 10 mil años, dando pie a la llamada revolución del neolítico, para beber cerveza y embriagarse y no con el fin prioritario de mejorar o asegurar su alimentación. Así lo afirma el biólogo e historiador natural alemán Josef H. Reichholf, quien explica las
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causas de la revolución que dió lugar a la formación de pueblos y religiones (Reichholf,2009).
El catedrático de la Universidad Técnica de Munich considera totalmente errónea la teoría de que la humanidad empezó a cultivar plantas, abandonó la vida nómada y se estableció de manera permanente en un lugar determinado para alimentarse mejor.
Esa visión confunde causas y consecuencias. Cuando los cazadores y recolectores abandonaron su forma de vida y alimentación tradicional tuvo que darse alguna ventaja inicial, y explica el historiador que el cultivo de plantas no trajo consigo ninguna ventaja sobresaliente para la supervivencia.
Desde la Antigüedad el hombre hizo uno de los descubrimientos más importantes que ha perdurado hasta nuestros días: la elaboración de bebidas alcohólicas. Con base en diferentes experimentos comprobaron que cuanto más grano malteado existe en el caldo original y más tiempo se deja fermentar, más fuerte es la cerveza. También descubrieron que cuando hay más malta significa más azúcar y una fermentación más larga significa que una mayor cantidad de ese azúcar se convierte en alcohol (Reyna, Krammer, 2012).
3.2 Producción de cerveza mundial En cuanto a la producción de cerveza se refiere, encontramos que en el año 2011, México produjo 8 millones 150 mil toneladas ubicándolo en el sexto lugar a nivel mundial, superado por China, con casi 50 millones, Estados Unidos con 22.5 millones, Brasil con 13.3 millones, Rusia con 9.8 millones y Alemania con 9.5 millones de toneladas como se muestra en la siguiente gráfica:
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Producción de los 5 principales productores de cerveza en el mundo (2011)
Fuente: FAOSTAT. www.faostat.fao.org
Las principales marcas y países que figuran en la producción de cerveza en el mundo en el año 2011 son en primer lugar AB INBev de Bélgica con un porcentaje de 18.6% del mercado mundial, SAB Miller del Reino Unido en segundo plano con el 9.3%, Heineken de Holanda en tercer lugar con 8.5%, Carlsberg de Dinamarca en cuarto con 6.2% y China Resource Brewery LTd. de China con el 5.4% en la quinta posición. Cabe mencionar que la empresa Grupo Modelo figura en séptimo lugar con un porcentaje del 2.9%, esto antes de la unión con AB InBev. En la siguiente tabla se muestran las empresas cerveceras más importantes del mundo, así como el volumen de producción que manejan y el porcentaje que representan de ella con relación al mercado mundial:
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Líderes mundiales productores de cerveza (2011)
Beer Production, Market Leaders and their Challengers in the Top 40 Countries in 2011 Fuente: Barth-Haas Group and Germain Hansmaennel. www.barthhaasgroup.com
3.3 Comercio Internacional En el año 2012 las importaciones mundiales de cerveza de malta ascendieron a más de 12,354,753 (valor en miles de USD) de los cuales los principales países importadores fueron los Estados Unidos en primer lugar con 3,917,068, seguido por Francia con un monto de 706,437, Reino Unido con 676,348, Italia con 628,959 y Canadá con 594,121 (valor en miles de USD) como se muestra en la siguiente gráfica:
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Principales países importadores de cerveza de malta (2012)
3,917,068
Valor importada en 2012 (miles de USD)
EUA
706,437
676,348
628,959
594,121
Francia
RU
Italia
Canadá
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
La importación de México de este producto apenas alcanzó la cifra de 129,947 (valor en miles de USD), ocupando el lugar número 17 en el ranking de importadores de cerveza a nivel mundial por debajo de China ubicada en el lugar 16.
Países como Alemania, Bélgica, España, Australia y Holanda también se encuentran ubicadas en un ranking más alto que el nuestro, lo que hace ver que las principales potencias mundiales importan grandes cantidades cerveza de malta a sus territorios.
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Participación de los países en las importaciones mundiales de cerveza de malta en 2012 (%)
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
Tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual de las importaciones en valor entre el año 2011 y 2012, se aprecia que Estados Unidos aumentó en un 3% su crecimiento, Francia un 10%, el Reino Unido disminuyó 10% al igual que Italia en un 6% y Canadá aumentó 6% como abajo se muestra: Tasa de crecimiento anual en los países importadores de cerveza de malta entre 2011-2012 (%)
Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre. www.trademap.org
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Por otro lado, con relación a las exportaciones de cerveza de malta en el mundo en el año 2012, estás ascendieron a 12,497,502 (valor en miles de USD), en donde México se muestra en el primer sitio con 2,121,906 (valor en miles de USD), seguido en segundo lugar por Holanda con 1,935,883, Alemania en tercer lugar con 1,362,491, Bélgica con 1,354,929 y el Reino Unido en quinto 896,736 (valor en miles de USD) en exportaciones de este producto agro alimentario. Países como Francia y Estados Unidos manejan cifras de exportación de entre los 452,500 y los 449,000 (valor en miles de USD).
La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de las exportaciones a nivel mundial de cerveza de malta, con los principales países que participan en ellas:
Principales países exportadores de cerveza de malta (2012)
2,121,906
1,935,883
Valor exportada en 2012 (miles de USD) 1,362,491
1,354,929 896,736
México
Países Bajos (Holanda)
Alemania
Bélgica
Reino Unido
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
En la siguiente gráfica podemos apreciar el porcentaje de participación en las exportaciones mundiales de las principales potencias con relación a al resto del mundo:
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Participación de los países en las importaciones mundiales de cerveza de malta en 2012 (%)
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
En cuanto a la tasa de crecimiento anual en las exportaciones de cerveza de malta entre el año 2011 y 2012, podemos notar que tanto México como Holanda, tuvieron un crecimiento del 5 y 3% respectivamente, Alemania bajó en un 1%, Bélgica alcanzó un crecimiento destacado de 24% y el Reino Unido disminuyó en 1% también. En la siguiente gráfica se aprecia los datos anteriores: Tasa de crecimiento anual en los países exportadores de cerveza de malta entre 2011 y 2012 (%)
Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre. www.trademap.org
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4. SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL
4.1 Consumo nacional aparente El Consumo nacional aparente (CNA) es una forma de medir la cantidad de producto de que dispone un país para su consumo. En la siguiente estimación se considera la producción nacional de cerveza de malta que al año 2011 generó 8 millones 150 mil toneladas de este producto, con 132 mil 934 toneladas en importaciones, así como 2 millones 148 mil 331 toneladas en exportaciones generando un CNA de 6 millones 134 mil 603 toneladas en dicho año, que resulta de restarle a la producción las exportaciones y sumarle lo importado.
A continuación se muestra la tabla de estimación del CNA y la gráfica de la producción, importación y exportación de cerveza de malta en los periodos comprendidos entre 2008 y 2011 respectivamente: Cerveza de Malta (2008-2011) Toneladas
Composición en volumen (toneladas) Año 2008 2009 2010 2011
Composición Porcentual
Producción Importaciones Exportaciones CNA Producción* Importaciones Total 8,234,300 14,895 2,026,872 6,222,323 99.96 0.04 100 8,232,500 131,716 1,646,096 6,718,120 99.96 0.04 100 7,988,900 129,012 1,794,857 6,323,055 99.96 0.04 100 8,150,000 132,934 2,148,331 6,134,603 99.96 0.04 100 Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org; FAOSTAT. www.faostat.fao.org
Producción*: Para la estimación de la Composición Porcentual del CNA, a la producción nacional se le restan las exportaciones
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Producción, importación y exportación de Cerveza de Malta (2008-2011) (toneladas)
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org; FAOSTAT. www.faostat.fao.org
4.2 Superficie sembrada de cebada para cerveza, producción y rendimiento La cebada es un producto estratégico y materia prima indispensable para la elaboración de la cerveza. El país cuenta con una superficie establecida de más de 218 mil hectáreas de cebada cosechada y una producción aproximada de 487 mil toneladas anuales. En la cadena agroalimentaria de la cebada participan 55 mil productores que, en su conjunto, generan una producción con un valor de más de un mil 750 millones de pesos anuales. La siguiente tabla refleja tanto la superficie sembrada, cosechada y siniestrada en el periodo comprendido entre 2008 y 2011, así como el rendimiento que han generado tomando en cuenta las toneladas producidas entre las hectáreas cosechadas, lo que nos permite ver que ha tenido ciertas variaciones en estos últimos años:
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Producción Agrícola Nacional de Cebada de Grano (2008-2011) Modalidad: Riego +Temporal
Año Cultivo
Sup. Sup. Sup. Producción Rendimiento Sembrada Cosechada Siniestrada (Ha)
2011 334,065.39 Cebada 2010 308,998.39 de 2009 329,853.43 grano 2008 322,696.05
(Ha)
(Ha)
(Ton)
(Ton/Ha)
218,344.21 115,721.18 487,448.05 267,668.21 41,330.18 672,366.54 239,055.90 90,797.53 518,849.96 310,770.16 11,925.89 781,179.33
2.23 2.51 2.17 2.51
PMR ($/Ton) 3,591.94 3,115.69 3,197.29 3,260.73
Valor Producción (Miles de Pesos) 1,750,884.75 2,094,884.92 1,658,912.51 2,547,212.43
Fuente: SAGARPA, www.siap.gob.mx
4.3 Producción por entidad federativa y rendimiento Cerca del 90 por ciento de la superficie de cultivo de cebada para elaborar la cerveza se concentra en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Michoacán, en donde el primero de ellos, obtiene una producción de casi 600% más que el segundo, tomando en cuenta también que maneja un rendimiento superior a todos los estados con un 5.9%. Producción Agrícola por Estado de Cebada de Grano (2011) Modalidad: Riego +Temporal
Fuente: SAGARPA, www.siap.gob.mx
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Realizando el análisis correspondiente tenemos que el Estado de Guanajuato teniendo inclusive menor superficie cosechada en el año 2011, produce 302,098 toneladas en comparación con las 58,520 del estado de Hidalgo, por lo que se convierte en el principal productor del grano de cebada para la producción de cerveza en el país, como se puede ver en la siguiente gráfica: Superficie Cosechada y Producción Agrícola por Estado de Cebada de Grano (2011) Modalidad: Riego +Temporal
Fuente: SAGARPA, www.siap.gob.mx
Las principales unidades económicas productoras de cebada se encuentran distribuidas de la siguiente forma dentro del país, como se muestra en el siguiente esquema:
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La industria cervecera en México: Producción de cebada y unidades económicas (2011)
Fuente: INEGI, www.inegi.org.mx
4.4 Comercialización La preferencia por el consumo de cerveza mexicana, se traduce en una importante contribución a la economía mexicana. Cada año, la industria cervecera aporta aproximadamente 20,000 millones de dólares derivados de las ventas de sus productos y de los ingresos de las actividades empresariales que se le vinculan directamente.
Las industrias cervecera y de la malta, contribuyen con cerca del 2% del valor que genera la industria manufacturera mexicana y le aporta un 0.3% al Producto Interno Bruto nacional.
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Sus aportaciones económicas se extienden de modo significativo a todo el país cuando se vinculan al resto de las actividades, ya que demanda insumos del sector agrícola, industrial, comercial y de servicios. Con 17 plantas en 11 estados de la República Mexicana, genera 88 mil empleos directos y casi 800 mil indirectos.
La comercialización de la cerveza se da principalmente por dos grandes empresas que manejan el mercado en México:
4.4.1 Grupo Modelo
Fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México. Cuenta con una capacidad instalada de 71.5 millones de hectolitros anuales de cerveza. Actualmente tiene catorce marcas, entre las que destacan Corona Extra, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. Exporta siete marcas y tiene presencia en 180 países. Es el importador en México de las marcas Budweiser y Bud Light, y de la cerveza sin alcohol O'Doul's, producidas por Anheuser-Busch InBev. Además, importa la cerveza china Tsingtao y la danesa Carlsberg.
A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María y Nestlé Pureza Vital, entre otras. Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GMODELOC.
Adicionalmente, cotiza como Certificados de Depósito Americanos (ADR) bajo la clave GPMCY en los mercados OTC de Estados Unidos y en Latibex, en España, bajo el símbolo XGMD.
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4.4.2 Grupo Cuauhtémoc Moctezuma
Cuauhtémoc Moctezuma es un grupo cervecero que opera 6 plantas, en donde laboran más de 18,000 trabajadores. A diciembre de 2009 tuvo ventas por $46,336 millones de pesos, incluyendo sus ventas en México y Brasil, así como exportaciones.
En Septiembre de 2008, se inició la
construcción de dos nuevas plantas; una productora de cerveza y otra de envases de vidrio, en Meoqui, Chihuahua, México, la cual le permite atender la demanda futura de las operaciones de cerveza en México y de exportación.
El 11 de enero de 2010, se anunció la fusión de las operaciones del grupo con la holandesa Heineken, esto mediante un intercambio accionario donde Cuauhtémoc Moctezuma se hace acreedora a un 20% del grupo holandés.
4.4.3. Principales cervezas artesanales de México
A continuación se enlistan las 10 principales empresas micro cerveceras en México, las cuales se están abriendo mercado a partir de el año 2005, por competir de manera nacional e internacional con los grandes monstruos cerveceros de México:
Minerva Colonial: es una cerveza Kolsch hecha en Guadalajara, es ligera con un
toque suave de cereal y notas de lúpulo. Baja Black: Viene de Baja California, es suave con notas de maltas oscuras. Bayernbrau Weiss: es una cerveza de estilo alemán, producida en Puebla. Tempus Albier: se fermenta en Guadalajara, también es estilo alemán. 31
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Catrina: se produce en Hidalgo, es una cerveza roja. 7 barrios amber: se elabora en San Luis Potosí, muy artesanal, no filtrada. Poe: se fermenta en Guadalajara, es una brown ale, un estilo inglés. Chupacabras: llega de Mexicali, una de las ciudades más consumidora de
cerveza en México Házmela Rusa: se fermenta en Guadalajara, es una imperial stout, de estilo inglés.
Cerveza oscura con cuerpo, se produce con tres tipos distintos de chiles y cacao criollo orgánico del estado de Tabasco. Calavera Dubbel: se elabora en el Estado de México.
4.4.4. Proceso de Comercialización
El proceso de comercialización de la cerveza está compuesto por un flujo en el cual se involucran diferentes áreas. Como ejemplo se puede mencionar la logística implementada por el Grupo Modelo, el cual cuenta con una distribución que llega hasta el rincón más alejado de la República Mexicana, gracias a una sólida red de distribución
e
infraestructura
que
incluye
recursos
económicos,
bodegas,
instalaciones y vehículos propios para atender al mercado doméstico. Para su correcta comercialización, existen diferentes factores a tomar en cuenta, entre ellos se encuentra el envasado y el embalaje.
Según la norma NMX-EE-148-1982, con la finalidad de establecer los términos básicos, equipos y procesos empleados en la industria de envase y embalaje se define al envase como cualquier recipiente que se encuentra en contacto con el producto, para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, transporte, almacenaje y distribución.
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En el caso de las cervezas, el vidrio y aluminio son los materiales más utilizados para los envases ya que no afectan la composición ni el aroma del producto. Como empaque secundario se utiliza, principalmente el cartón reciclado. Ahora bien, los tipos de envase que se usan en esta industria se pueden clasificar en: Envases retornables. Contenedores diseñados para ser devueltos al envasador,
para que sea esterilizado y vuelto a llenar con el mismo producto. Envases no retornables. Contenedores diseñados para un solo uso, por lo que será
desechado o reciclado después de su primera utilización. Envases desechables. Contenedores específicamente diseñados para un solo uso y
para no ser llenado nuevamente, como lo son las envolturas y las latas.
Las presentaciones de botellas de uso más frecuente son de 190, 355, 990 mililitros y el tipo de embalaje puede ser: • Caja de 24 botellas de 190 ml.
• Six Packs de botellas de 355 ml.
• Caja de 20 botellas de 355 ml.
• Caja de 12 botellas de 990 ml
En el caso de embalaje para exportación, se agrupan cajas de 20 botellas de 355 mililitros que disponen de un dispositivo amortiguador. Otros elementos importantes son los espaciadores internos de cartón que son interiores corrugados, que van dentro de la caja con el fin de proteger cada botella para que no haya choque entre ellas, lo que puede dañar el producto, además que permite espaciar el producto dentro de la caja para que tenga un margen controlado de movimiento sin que sean dañadas las botellas.
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4.4.4. Distribución
En cuanto a la distribución del producto en el país, la industria cervecera cuenta con una logística que rebasa fronteras y no hay zona del territorio nacional al que no lleguen este tipo de bebidas. Con 37 unidades económicas establecidas a lo largo del país, cada cervecera tiene su propia red de distribución que permite llevar el producto a los diferentes puntos de ventas; las distribuidoras compran de manera directa el producto a las distintas plantas, dependiendo de la ubicación geográfica. Las distribuidoras se encargan de manera particular en su región de realizar la entrega a los distintos puntos de venta, ya sea sub-agencias que se encargan de distribuir la cerveza a los respectivos clientes.
Algunos de los canales que se utilizan para
distribuir la cerveza son los siguientes puntos de venta: Detallistas: Tiendas de abarrotes que cuentan con equipo eléctrico de refrigeración
que son propiedad de las distribuidoras. Modelorama, Extra: Establecimientos comerciales, cuyo giro principal es la venta
de cerveza. Tiendas de vinos y licores: Son comercios especializados en bebidas alcohólicas. Autoservicios y Mini súper: Pertenecen a cadenas comerciales con cobertura
regional o nacional, con exhibición de estanterías. Hoteles y restaurantes: Son ventas de consumo inmediato. Mayoristas: Llega principalmente a rancherías y poblaciones muy alejadas a las
cuales se tienen dificultades de acceso. Pedidos a domicilio: Servicio de ventas especial para el hogar 34
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.
5. EVOLUCIÓN DE PRECIOS
5.1 Precios en zona de producción de cebada maltera El precio que se paga a los productores de cebada maltera en México ha crecido de 2167.92 ($/Ton.) en el 2007 a 3591.94 ($/Ton.) en 2011, este precio se incrementó considerablemente del año 2007 al año 2008, manteniendo un promedio constante a partir de este año y hasta 2011 de acuerdo al Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON), manteniendo una tasa media anual de crecimiento (TMAC) del 15.3% en el periodo 2007-2011.
Precio medio rural de cebada maltera Peso/Tonelada (2007-2011)
Fuente: SIACON. www.siap.gob.mx
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La cebada maltera, representa en promedio 300 mil hectáreas de siembra a nivel nacional, alrededor de 50 mil jornales, integrados más de 20 mil productores, lo que se traduce en 600 mil toneladas al año que se comercializa al 100 por ciento, bajo contrato con la industria, con una derrama económica de dos mil 500 millones de pesos anuales.
5.2 Precios al consumidor de cerveza Con relación al incremento general de precios al consumidor, este se encuentra en línea ascendente como se observa en la gráfica siguiente, fluctuando y aumentando de manera similar al Índice General Nacional, colocándose por encima en los periodos de 2000 a 2002 y de 2010 a la fecha, lo que ha generado el aumento en el precio de los productos al consumidor.
Índice Nacional de Precios al Consumidor - General y cerveza (Ene 2000 – Abr 2013)
Fuente: INEGI. www.inegi.org.mx
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5.3 Precios promedio por mililitro de cerveza Los precios de la cerveza son muchos y pueden ser también muy variados, según la marca y presentación del producto. Para poder comparar los precios entre las distintas presentaciones y ver con claridad el precio real del producto, se calcula el precio de la cerveza por mililitro.
De 10 cervezas seleccionadas y mostradas en la siguiente tabla, la de marca Victoria en botella retornable de 1.2 litros registra el precio promedio por mililitro más económico ($0.021), mientras que el más elevado se observa en la cerveza Bohemia de botella no retornable de 355 ml. ($0.038). Si se elige beber esta última, se pagará 78% más que la primera.
Si se analiza el precio de la cerveza por contenido neto se observa que hay una mayor variedad de marcas en la presentación de botella de 355 ml, de las cuales resulta 11% más económico consumir la cerveza Sol que la Corona Extra. De igual manera si se decide consumir una Negra Modelo, se pagará 38% más que la primera, como se aprecia a continuación:
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Precios promedio por mililitro de cerveza en la Ciudad de México y Área Metropolitana
Fuente: Quién es quién en los precios, del 4 al 8 de marzo de 2013
5.4 Precios promedio mínimos y máximos de cerveza Después de una evaluación de los precios de las distintas presentaciones y marcas por mililitro, a continuación se muestra el precio más bajo y el más alto de cada uno de estos productos, así como el lugar de compra en el que se ha encontrado.
En los establecimientos donde se comercializan las distintas marcas de cerveza seleccionadas, se encuentran diferencias de precios con un rango de 0% hasta un 38
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30%. Por ejemplo, la marca Dos Equis Lager Especial no registra diferencia de precios entre cadenas comerciales, debido a que en todos los establecimientos se vende el producto al mismo precio, mientras que la mayor variación de ellos se observa en la cerveza Negra Modelo, lo que equivale a un gasto extra de $18, como se aprecia en la siguiente tabla:
Precios promedio mínimos y máximos de cerveza en la Ciudad de México y Área Metropolitana Precio mín. Cadena Marca / Presentación Paquete con 6 botellas de 325 ml. No retornable
Barrilito
$53.90
Chedraui
Bodega Comercial Mexicana Paquete con 6 botellas de 355 ml. No retornable Victoria
$55.65
Negra Modelo
$60.00
Corona Extra Indio
$60.03 $56.75
Bodega Aurrerá Express
Mega Comercial Mexicana ISSSTE Bodega Comercial Sol $54.36 Mexicana Bohemia $80.48 Mega Comercial Mexicana Bodega Aurrerá Express / Bodega Aurrerá / Bodega Comercial Mexicana / Chedraui / City Market / Dos Equis Lager Comercial Mexicana / $71.00 Especial Mega Comercial Mexicana / Mercado Soriana / Soriana Plus / Soriana / Soriana Súper / Sumesa / Superama / Walmart Botella de 940 ml. Retornable familiar Corona $20.20 Bodega Aurrerá Express Botella de 1.2 lt. Retornable Victoria $23.90 Bodega Aurrerá Express
Precio máx.
$56.00
$58.00
Cadena Bodega Comercial Mexicana / City Market / Mercado Soriana / Soriana Plus / Soriana / Soriana Súper / Súper Chedraui / Superama City Market / Soriana Plus/ Superama
Dif. en $
Dif. en %
$2.10
4%
$2.35
4%
$18.00
30%
$4.64 $3.40
8% 6%
$64.67 $60.15
Bodega Comercial Mexicana / City Market / Comercial Mexicana / Mega Comercial Mexicana / Mercado Soriana / Soriana Súper / Sumesa Superama City Market
$56.75
ISSSTE
$2.40
4%
$81.15
Comercial Mexicana
$0.66
1%
-
-
$78.00
-
-
$23.20
Sumesa
$3.00
15%
$27.47
Superama
$3.57
15%
Fuente: Quién es quién en los precios, del 4 al 8 de marzo de 2013
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6. COMERCIO EXTERIOR Y OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A JAPÓN
6.1. Liderazgo en exportación mundial En el marco de la comercialización es importante señalar los principales actores en el comercio exterior de la cerveza. Los cinco principales países importadores son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, y Canadá; en tanto que los principales exportadores son: México, Países Bajos (Holanda), Alemania, Bélgica y Reino Unido. Este liderazgo de México en la exportación de cerveza es relativamente reciente ya que fue a partir del año 2010 cuando su valor exportado fue superior al de Países Bajos (Holanda) por solo 60 millones de dólares.
El crecimiento de las exportaciones de México ante sus competidores se muestra con mayor claridad en la siguiente gráfica: Comportamiento de las exportaciones de la cerveza de malta en los principales exportadores mundiales (2008-2012) 2,500,000
Valor en miles de dólares
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
2008
2009
2010
2011
2012
México
1,790,932
1,790,500
1,876,384
2,022,124
2,121,906
Países Bajos (Holanda)
2,092,671
1,923,148
1,817,824
1,910,915
1,929,853
Alemania
1,363,786
1,162,270
1,252,838
1,380,354
1,355,477
Bélgica
918,954
968,726
972,738
1,089,796
1,352,160
Reino Unido
709,583
726,537
837,055
907,067
899,598
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
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México exportó en el año 2012 alrededor del 33% de su producción total, principalmente a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.
En cuanto a términos arancelarios, México actualmente no paga aranceles sobre la exportación de cerveza en sus principales países importadores, los cuales son en primer lugar Estados Unidos con un monto de 1,670,793 (valor en miles de USD), Australia con 118,247, Canadá con 59,635, Reino Unido con 54,642 y Chile con 40,466 (valor en miles USD) como se muestran a continuación: Comportamiento de las exportaciones de la cerveza de malta en los principales exportadores mundiales (2008-2012)
Valor exportada en 2012 (miles de USD)
Chile
40,466
Reino Unido
54,642
Canadá
59,635
Australia
118,247
Estados Unidos de América
1,670,973
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
La participación en porcentaje en las exportaciones de México para el mundo en el año 2012 se puede apreciar en la siguiente gráfica:
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MONOGRAFÍA DE LA CERVEZA MEXICANA
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Participación en porcentaje de exportaciones de México de cerveza de malta (2012)
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
Por otro lado, la tasa de crecimiento de los valores exportados entre 2011 y 2012 de los principales importadores de cerveza de malta para México así como su posición relativa como países importadores mundiales denotan que Estados Unidos creció 4 puntos porcentuales, Australia 18 puntos en una notable ascendencia, Canadá 4 puntos, Reino Unido descendió drásticamente en 17 puntos y Chile aumentó de manera muy importante al crecer 53 puntos porcentuales en los valores exportados. En términos de posiciones de cada país con respecto a importaciones en general con México, estos países ocupan el primer lugar con Estados Unidos, el noveno con Australia, el quinto con Canadá, el tercero con Reino Unido y el veintidosavo con Chile, como se muestra en la siguiente tabla:
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Participación en porcentaje de exportaciones de México de cerveza de malta (2012)
Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre. www.trademap.org
6.2. Importación de cerveza en México
México importa tan solo 25 (valor en miles de USD) de cerveza japonesa ocupando Japón el lugar número 19 de un total de importación nacional de 129,947 (valor en miles de USD), lo que permite saber que México es un país consolidado como exportador en este sector.
Los principales países proveedores de cerveza de malta importados por México en 2012 son Estados Unidos en primer lugar con 113,506 (valor en miles de USD), en segundo lugar Guatemala con 7,589, Alemania en tercer lugar con 1,998, Holanda en cuarto con 1,911 y ocupando el quinto sitio Bélgica con 1,181 (valor en milles de USD) como se aprecia a continuación:
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Lista de los principales mercados proveedores de cerveza de malta importados por México (2012)
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
6.3. Exportación entre México y Japón: Panorama Las relaciones de comercio exterior entre México y Japón se han ido consolidando en diferentes rubros con el paso del tiempo. En las estadísticas de comercio relacionadas con la cerveza que se manejan en Japón en 2012, podemos apreciar que de las importaciones de esta bebida en dicho país, como proveedor, México ocupa el cuarto lugar con un monto 6,973 (valor en miles de USD), en donde el primer lugar se le asigna a Irlanda con 16.699 (valor en miles de USD), el segundo lugar lo presenta Bélgica con 9,143, el tercer lugar lo maneja la República de Corea con 7,551 y el quinto lugar Alemania con 5,870 de valor total del mercado de 68,813 (valor en miles de USD) como se aprecia en la evolución de la siguiente gráfica a partir de 2008:
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Lista de principales países proveedores para la cerveza de malta importada por Japón (2008-2012)
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
Las importaciones de Japón representan 0,56% de las importaciones mundiales de cerveza. En su posición relativa mundial es el lugar número 28. El porcentaje de participación que ocupa México con relación a la importación de cerveza de malta en Japón es del 10.10%. Comercio actual y comercial entre Japón y México 2012
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
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Como se puede apreciar en la siguiente gráfica de las Exportaciones vs Importaciones de cerveza en Japón con una perspectiva de 4 años hasta 2012, se confirma que Japón independientemente de que tiene marcas nacionales de cerveza, es un gran importador de ella, lo que permite saber que existen grandes oportunidades de ampliar el comercio del sector agroalimentario de la cerveza de malta entre México y este país: Exportaciones vs Importaciones de Cerveza de malta en Japón (2008-2012)
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
Aunque los niveles de exportación de cerveza de México hacia Japón han tenido tendencia a la baja en los últimos 3 años, el comercio potencial indicativo ha ido en aumento de 60,715 en 2011 a 61,840 (valor en miles de USD) en 2012, lo que permite saber que el mercado está creciendo y las oportunidades se pueden aprovechar.
Comercio actual y comercial entre Japón y México 2012
Fuente: International Trade Centre. www.trademap.org
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6.4. Análisis de Japón como una oportunidad de negocio para la cerveza artesanal mexicana (Doing Business) El Proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 185 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional. Comenzó en 2002 con el objetivo de analizar y comparar las normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida.
Las economías están clasificadas en términos de su facilidad para hacer negocios, de 1 a 185, de mejor a peor. Un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial. Este índice corresponde al promedio de las clasificaciones percentiles de un país en 10 temas, constituidos por una serie de indicadores, asignándose la misma ponderación a cada tema. Los temas evaluados son los siguientes:
1.
Apertura de un negocio
6.
Protección de inversores
2.
Manejo de permisos de
7.
Pago de impuestos
construcción
8.
Comercio transfronterizo
3.
Obtención de electricidad
9.
Cumplimiento de
4.
Registro de propiedades
5.
Obtención de crédito
contratos 10.
Resolución de la insolvencia
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Perspectivas generales de los países
Región Categoría de Ingreso Población Ingreso per cápita (US$) Doing Business 2013 Clasificación Doing Business 2012 Cambio
Japón OCDE Ingreso Alto 45.180 24
México América Latina y el Caribe Ingreso alto medio 114.793.341 9.240 48
20 -4
53 5
127.817.277
El siguiente recuadro muestra las posiciones que ocupan tanto México como Japón en el 2013.
Clasificación de Japón y México con respecto a las categorías de evaluación de Doing Business 2013
Clasificación de la categoría Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de inversores Pago de impuestos Comercio transfonterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia
Japón 114
México 36
72
36
27 64 23 19 127 19 35 1
130 141 40 49 107 61 76 26
En la parte de ANEXOS se detalla cada una de las categorías así como los indicadores que se toman en cuenta para esta evaluación, por lo que se concluye que Japón es un país confiable en que se pueden realizar negocios y que está mejor posicionado que nuestro país.
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6.5. Las cervezas de Japón
Japón cuanta con producción en serie y artesanal de cerveza. Algunas de sus principales marcas son: Asahi Breweries Kirin Holdings Sapporo Suntory
La producción artesanal está creciendo, y como representante principal se tiene a: Kiuchi Brewery
Las empresas artesanales productoras de cerveza en Japón más exitosas han tenido un crecimiento de hasta 40%, frente a un descenso largo y lento por parte del sake, bebida típica y tradicional de Japón. Según el Japan Beer Times, 2012 es el año de la cerveza artesanal en Japón, además se está viendo una explosión de más de 100 bares y restaurantes de cervecerías artesanales en Tokio. La cerveza artesanal sigue siendo un rincón micro del mercado cervecero japonés, y con precios cercanos a los US$ 9 por una botella de una sola porción, están fuera del rango de precios de muchos de los grandes consumidores.
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7. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE APOYO
7.1. Dependencias públicas
Está constituida por las organizaciones públicas, privadas y sociales relacionadas con la producción, comercialización, industrialización y exportación del sector agro alimentario de la cerveza de malta.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Salud (SS), Comisión Nacional de Alimentación (CONAL), AGROASEMEX, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Secretaría de Economía (SE), Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), son algunas de las dependencias más importantes involucradas en el sector de la cerveza de malta.
7.2. Otras dependencias Otras dependencias importantes para el sector son la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (CANICERM), la Asociación de Cerveceros de la República Mexicana (ACERMEX), el Banco de México (BM), el Instituto Nacional de la Nutrición (INN), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Fondo de Garantía para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Servicio de Información y
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Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y el Sistema Nacional de Salud (SNS).
7.2 Normalización Esta normatividad se referencia de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-117-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica.
NOM-120-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano- límites
permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. NOM-002-SCFI-1993 Productos pre envasados. Contenido neto, tolerancias y
métodos de prueba. NOM-030-SCFI-1993 Información comercial. Declaración de cantidad en la
etiqueta- Especificaciones.
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8. CONCLUSIONES PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE LA CERVEZA MEXICANA EN JAPÓN
La cerveza mexicana es por tradición una de las preferidas del mundo, desde hace ya algunas décadas. Con la incursión internacional de Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc - Moctezuma, se aperturó el mercado internacional en gran medida. En particular con la marca Corona Extra, Grupo Modelo ha logrado niveles internacionales de mercado, que difícilmente podrán ser alcanzados por alguna otra marca de México.
Sin embargo, ante los últimos cambios en la industria nacional, en donde estas dos principales representantes, han dejado de ser de capital mexicano, podemos decir que se genera una brecha importante para todas aquellas micro empresas cerveceras que hoy en día buscan abrirse camino en un mercado tanto nacional como internacional.
Con la creciente tendencia por consumir cerveza artesanal, y ante varias definiciones que nos hemos encontrado, tenemos que es aquella cerveza que en su fabricación no utiliza aditivos químicos y que es elaborada mediante un método que a pesar de tener algunas máquinas y filtros- contempla varias tareas manuales, tales como la adición de grano, lúpulo y agua; además del lavado de los instrumentos que se usan en este proceso.
Este proceso más bien manual que involucra la cerveza permite dos cosas:
Primero, que cada "maestro cervecero" puede -gracias a la selección y combinación de ingredientes- buscar producir un tipo de cerveza con características particulares, que se diferencian claramente de su eventual competencia. Y segundo, la cerveza artesanal se emparenta un poco con el vino, en el sentido que las partidas de 52
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producción pueden diferir en cuanto a calidad y sabor, lo que origina mejores lotes que otros.
Para ello, estas empresas micro cerveceras productoras de producto artesanal, deben demostrar innovación en un mercado muy competido, contemplando aquellos mercados que permitan de manera permanente su expansión y crecimiento.
En este caso, visualizando a Japón como uno de esos mercados, al analizar los datos presentados anteriormente, podemos convenir que las oportunidades de exportar la cerveza de estas micro industrias cerveceras, puede ser factible por varias razones: -
Los aranceles de este producto a dicho país son nulos
-
La cerveza mexicana como tal, tiene ya un renombre en el mercado japonés
-
Existe hoy en día “boom” por las cervezas artesanales en Japón, inclusive por arriba de su bebida tradicional denominada “sake”
-
Las relaciones comerciales entre los dos países se encuentran en un buen momento para emprender negocios, prueba de ello es el incremento en un 72% en el intercambio comercial entre ambos países entre 2004 y 2012, a raíz de un Acuerdo de Asociación Económica
-
Las negociaciones en la región Asia – Pacífico podrían permitir que se convirtiera en la zona de libre comercio más grande del mundo
-
La innovación y segmentación del sector mexicano micro cervecero pueden permitir una mayor penetración de los productos en Japón
-
Existen diversas ferias internacionales de la cerveza en Japón en las que es posible promocionar y dar a conocer los productos mexicanos 53
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Aunque Japón no es de los principales países clientes para el mercado exportador mexicano, las oportunidades de hacerlo crecer son muchas, se pueden aprovechar los tiempos actuales en términos de comercio exterior entre las dos naciones y generar una mayor apertura de negocios con relación al sector de la cerveza artesanal mexicana en el país asiático.
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9. BIBLIOGRAFÍA Libros:
-
REYNA, María del Carmen, KRAMMER, Jean-Paul, Apuntes para la historia de la cerveza en México, México, INAH, 2012
-
REICHHOLF, Joseph, La invención de la Agricultura. Porqué el hombre se hizo sedentario, España, Crítica, 2009
-
GARCILAZO LAGUNES, Sergio, Caso para la enseñanza. La cerveza mexicana que está conquistando el mundo, México, FCA UNAM, 2012
-
VERHOEF, Berry, La enciclopedia de la cerveza, España, Edimat Libros, 2004
-
BARBADO, José Luis, Secretos de la cerveza casera, México, Albatros, 2003
Texto Electrónico:
-
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), www.sagarpa.gob.mx
-
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), www.inegi.org.mx
-
Estadísticas de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas (TRADEMAP), www.trademap.org
-
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), www.faostat.org
-
Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (CANICERM), www.canicerm.org.mx
-
Centro de Información Cerveza y Salud (CICS), www.cervezaysalud.es
-
Kirin Institute of Food and Lifestyle, www.kirinholdings.co.jp
-
El Economista, www.eleconomista.com.mx 55
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Secretaría de Salud, www.salud.gob.mx
-
Soy Entrepreneur.com www.soyentrepreneur.com
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10. GLOSARIO: Ácido pantoténico: La vitamina B5 o ácido pantoténico es una vitamina
hidrosoluble necesaria para la vida (nutriente esencial). Biotina: La biotina, vitamina H, vitamina B7 y a veces también llamada vitamina
B8, es una vitamina estable al calor, soluble en agua y alcohol, y susceptible a la oxidación que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, aminoácidos y purinas. Cianocobalamina: La cianocobalamina o vitamina B12 es un complejo
hexacoordinado de cobalto. Cuatro posiciones de coordinación están ocupadas por un macrociclo de corrina. Una de las posiciones axiales se completa con un grupo cianuro (CN-). Hipercolesterolemia: La hipercolesterolemia (literalmente: colesterol elevado de
la sangre) es la presencia de niveles elevados de colesterol en la sangre. Mesoinositol: Vitamina B7, Bios I. Factor del grupo vitamínico B identificado con el éster hexafosfórico del inositol. Está muy extendido en los alimentos de origen vegetal o animal y posee una acción lipotropa. Maceración: Ablandamiento de una sustancia sólida golpeándola o sumergiéndola
en un líquido: Mosto: Zumo exprimido sin fermentar. Niacina: La vitamina B3, niacina, ácido nicotínico o vitamina PP, con fórmula
química C6H5NO2 es una vitamina hidrosoluble, es decir, soluble en agua. Actúa en el metabolismo celular como grupo prostético de coenzimas o precursora de ellas. Es absorbida por difusión pasiva, no se almacena y los excedentes se eliminan en la 57
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orina. Sus derivados, NADH y NAD+, y NADPH y NADP+, son esenciales en el metabolismo energético de la célula y en la reparación del ADN. Piridoxina: La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble, esto implica que se
elimina a través de la orina, y se ha de reponer diariamente con la dieta. Se encuentra en el germen de trigo, carne, huevos, pescado y verduras, legumbres, nueces, alimentos ricos en granos integrales, al igual que en los panes y cereales enriquecidos. Riboflavina: La vitamina B2, llamada así en primera instancia, contenía sin duda
una mezcla de factores promotores del desarrollo, uno de los cuales fue aislado y resultó ser un pigmento amarillo que ahora se conoce como riboflavina. La riboflavina sigue denominándose a veces con el nombre de vitamina B2. La riboflavina pertenece al grupo de pigmentos amarillos fluorescentes llamados flavinas. Tiamina: La vitamina B1, también conocida como tiamina, es una molécula que
consta de 2 estructuras cíclicas orgánicas interconectadas: un anillo pirimidina con un grupo amino y un anillo tiazol azufrado unido a la pirimidina por un puente metileno. Es soluble en agua e insoluble en alcohol.
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11. ANEXOS
Economías Japón México
Apertura de un negocio Procedimientos Tiempo Costo (% de Requisito de capital mínimo Clasificación (número) (días) ingreso per cápita) pagado (% de ingreso per cápita) 114 36
8 6
23 9
7,5 10,1
0,0 0,0
Manejo de permisos de construcción Economías
Clasificación
Japón México
Procedimientos Tiempo Costo (% de ingreso per cápita) (número) (días)
72 36
14 10
193 69
28,5 322,7
Obtención de electricidad Economías Japón México
Clasificación 27 130
Procedimientos Tiempo Costo (% de (número) (días) ingreso per cápita) 3 7
105 95
0,0 382,8
Registro de propiedades Economías Procedimientos Tiempo Clasificación Costo (% del valor de la propiedad) (número) (días) Japón 64 6 14 5,8 México 141 7 74 5,3
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Economías Japón México
Economías Japón México
Japón México
Economías Japón México
Obtención de crédito Índice de fortaleza de los Índice de alcance de la Cobertura de registros Cobertura de organismos Clasificación derechos legales (0-10) información crediticia (0-6) publicos (% de adultos) privados (% de adultos) 23 7 6 0,0 100,0 40 6 6 0,0 99,2
Clasificación 19 49
Economías
2013
Protección de los inversores Índice de grado de Indice de responsabilidad del Índice de facilidad Índice de fortaleza transparencia (0-10) los directores (0-10) para juicios de de protección de 7 6 8 7,0 8 5 5 6,0
Pago de impuestos Pagos (numero Tiempo Impuesto a las Impuestos laborales y Otros impuestos Tasa de impuestos total Clasificación por año) (horas ganancias (%) contribuciones (%) (%) (% de ganancia) 127 14 330 26,9 17,4 5,6 50,0 107 6 337 24,6 26,5 1,4 52,5
Comercio transfronterizo Documentos para Tiempo para Costo de exportación Documentos para Tiempo para Costo de importación Clasificación exportar exportar (US$ por contenedor) importar (numero) importar (dias) (US$ por contenedor) 19 3 10 880 5 11 970 61 5 12 1.45 4 12 1.78
Economías Japón México
Clasificación 35 76
Cumplimiento de contratos Tiempo Costo (% de cantidad Procedimientos (días) demandada) (número) 360 32,2 30 415 31,0 38
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Resolución de la insolvencia Economías Japón México
Clasificación Tiempo (años) Costo (% de los bienes) Tasa de recuperación (centavos por dólar) 1 26
0,6 1,8
4 18
92,8 67,3
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