Colliers International | Automotive Industry in Bulgaria, Research 2016 | bg

Aвтомобилната индустрия в България Проучване 2016

Съдържание

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

2

Обобщение Прогноза Преглед на автомобилната индустрия в България Кратко изложение Ключови параметри по региони Човешки капитал Инфраструктура Сравнение между разходите Изследване на нагласите Въведение Перспектива пред цялостното развитие на икономиката в България през 2016г. Причини за избиране на България Очаквания по отношение на приходите през 2016 г. Производство за автомобилната индустрия Планове за развитие в средносрочен план (в следващите 3 години) Оценка на фактори, свързани с бизнес средата Бизнес предизвикателства Настоящи проблеми Заети площи Брой на служители Прогноза за растежа на броя на служителите Стратегия за поддържане и повишаване на квалификацията на служителите Планове относно инвестиции в имоти и оборудване до края на 2016 г. Натоварване на производствения капацитет Местоположение на доставчици Надеждност на доставчиците Корупция Електрически автомобили Заключение Разходи за труд Квалификация на работната сила Местоположение на страната Корпоративен данък и данъчни облекчения Класация на държавите Интервю

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

3 3 4 4 6 7 8 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 19

1. Обобщение > АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

> НАСТОЯЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В

»»

БЪЛГАРИЯ

»»

»»

Налице са около 100 големи компании, формиращи автомобилната индустрия в България, произвеждайки компоненти за почти всеки бранд от международната автомобилна индустрия По-голямата част от компаниите са първо, второ и трето ниво доставчици, като в държавата има само един производител със завод за сглобяване. Компаниите за развойна дейност са фокусирани върху подобряването на автоматизацията при производство, както и върху проектирането на съвременни електронни системи. Приходите в индустрията съставляват 3.5% от брутния вътрешен продукт на България.

»»

Повече от 33,000 заети

»»

Автомобилните компании са налице във всички региони на България, като Южен Централен регион на България е най-активен

»»

12 компании имат повече от 1,000 служители

»»

1.55 млрд. евро приходи генерирани през 2015

»»

Почти всяка компания използва много труд и електрическа енергия, като за производство са нужни също големи помещения

»»

Повечето компании прибягват към вътрешни обучения

»» Липса на квалифицирана работна ръка »» Бюрокрация »» Неефективна съдебна система »» Голяма част от доставчиците на компаниите се намират зад граница > ОЧАКВАНИЯ НА БИЗНЕСА »»

По-добро представяне на държавата в макроикономически аспект през 2016 г. в сравнение с 2015 г.

»»

По-високи приходи през 2016 г.

»»

Инвеститорите показват нагласа за разширяване в рамките на текущото местоположение

»»

Работодателите обмислят увеличаване на числеността на персонала

»»

Запазване на нивото на инвестиции в имоти

»»

Повишаване на нивото на инвестиции в оборудване

»»

Позитивно или неутрално влияние на развиването на сегмента с електрически автомобили

> ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ: »»

Ниски разходи за труд

»»

Държава-членка на ЕС

»»

Близост до клиенти и производители

»»

Ниски разходи за недвижими имоти

»»

Ниски разходи за електричество

»»

Данъчни облекчения при развиване на дейност в общини с високо ниво на безработица

2. Прогноза »» Навлизане на нови компании и разрастване на вече съществуващите такива

»» По-тясно връзка между образованието и бизнеса

»» Повече инвестиции в обучение

»» Развитие на инфраструктурата, съответстващо на нуждите на индустрията

3

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

3. Преглед на автомобилната индустрия в България 3.1. Кратко изложение Съставляваща 3.5% от брутния вътрешен продукт на България, автомобилната индустрия заема съществено място в икономиката на страната. Понастоящем около 100 предприятия произвеждат компоненти за глобалната автомобилна индустрия. Компаниите са пръснати по цялата страна, включвайки работна ръка от всяка област. Проучването представя изследване на различни видове разходи, според степента им на важност, дава познания относно човешките ресурси по региони, прави сравнение между държавите от Западна, Централна и Източна Европа по отношение на инфраструктура, корпоративни данъци, разходи за електроенергия и др. Проучването е подкрепено от изследване на нагласите сред компаниите заети в автомобилната индустрия, проведено от Colliers International и Automotive Cluster Bulgaria. Изследването разглежда причините за избирането на България като дестинация за развиване на бизнес и дава детайли относно спецификациите на бизнеса им. Гореспоменатите компании са главно първо, второ и трето ниво доставчици, като част от тях не са посветени единствено

Производствен капацитет

Развоен капацитет

на автомобилната индустрия. Това проучване се базира на два типа компании – компании с предмет на дейност свързана единствено с автомобилната индустрия (основни) и такива произвеждащи за други индустрии, както и за автомобилната (неосновни). До момента е налице само един производител със завод за сглобяване – Great Wall. Неосновните производители са компании от леката промишленост, чиято дейност не е посветена изцяло на автомобилната индустрия. Продуктовият микс, произвеждан от основни и неосновни компании, включва: въздушни възглавници, лагери, уплътнения, кабели, сензори, електроника, осветление, акумулатори, климатици, компоненти за двигатели и др. Независимо дали ще са компоненти за двигателите на Porsche, микрочипове за Volvo, кожена тапицерия за Mini Cooper или алуминиеви панели за новото BMW 7-серия, автомобилният сегмент в България обхваща широк спектър от части и елементи предназначени за финалния продукт. Компаниите от бранша в България произвеждат части за Audi, Mercedes, Volkswagen, Renault, Ford, Lada, Fiat, Porsche, Seat, Skoda, Volvo, Nissan, Mini, General Motors и много други.

Сглобяване на автомобили

Седалки и интериорни компоненти

Задвижващи системи

Заключващи системи

Електроника и компоненти за нея

Климатични системи

Кабелни комплекти

Фарове и аксесоари за осветление

Двигатели и компоненти за тях

Акумулатори и компоненти за електромобили

Софтуер за автомобилна електроника

Проектиране на поддържащи системи

Софтуер за диагностика

Проектиране на производствени системи

Проектиране на електронни системи

Транспортни системи

Проектиране на механични системи

Други

Проектиране на сензори и датчици

4

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

Източник: Automotive Cluster Bulgaria

карта на автомобилната индустрия в българия 2016-2020

Тази карта представя настоящата локация на компаниите от автомобилната индустрия. Както е представено на картата, две са предпочитаните зони за установяване на бизнес – на запад в зоната около София, Перник и Мездра, както и в централната част на страната около Пловдив, Раковски и Пазарджик. Други големи компании се намират също около Русе, Кърджали, Сливен и Ямбол. В следващите редове Ви предоставяме изследване на ключовите фактори, засягащи автомобилната индустрия

5

в България, както и сравнение между разходите в различни държави от Западна, Централна и Източна Европа. След частта с анализа на разходите, можете да намерите резултатите от изследването на нагласите, което проведохме сред автомобилните компании. На база анкетно допитване, изведохме значимостта на отделните фактори от заобикалящата среда на компаниите и съставихме Индекс на привлекателността на отделните държави. Проучването завършва с обобщение и кратка прогноза.

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

3.2. Ключови параметри по региони

Северозападен 2,860 38,500 €302.51 Eлектрически и електронни компоненти 3,473 €152.07 €19.57 6.47%

Югозападен 7,209 71.600 €457.25 Eлектрически и електронни компоненти / Интериор 155,845 €74.10 €20.91 4.57%

Северен-централен 2,180 38,900 €138.22 Двигатели и компонените за тях / Купе и други главни елементи 54,399 €85.51 €26.84 19.42%

Южен-централен 7,759 60,900 €382.07 Двигатели и компонените за тях / Eлектрически и електронни компоненти 53,058 €97.36 €35.71 9.35%

В резултат на активността на всички компании, отдадени на автомобилната индустрия, заетите в цялата страна са около 30,800. Общите приходи и печалба на основните компании възлизат съответно на € 1,360 млн. и € 107 млн. Както бе споменато, проучването се базира на автомобилната индустрия в България, която включва основни (имащи предмет на дейност производство на компоненти за автомобилната индустрия) и неосновни (с производство за други индустрии, освен автомобилната) компании. Поради тази причина се фокусираме върху основните компании, като отчитаме и влиянието на неосновните такива. За да получим по-задълбочени познания за сектора попитахме бизнеса „Каква част от приходите Ви е от производство свързано с автомобилната индустрия?“ в точка 2.5 на настоящото проучване. В резултат на отговорите пресметнахме коригирана стойност на приходите, печалбите, инвестициите, броя на служителите и др. за индустрията като цяло . След като всички параметри биват коригирани, числата за представянето на сектора в България приемат следните стойности: »»

€ 1.55 млрд. приходи

»»

33,000 служители

»»

€ 112 млн. печалба

»»

€ 554 млн. инвестиции

6

енергия. Следващата карта предоставя обобщение на ключови параметри по региони и детайли за присъствието на автомобилните компании на пазара:

Североизточен

723 46,400 €65.45 Купе и други главни елементи 48,352 €63.26 €0.99 1.51%

Югоизточен 12,360 49,000 €203.55 Eлектрически и електронни компоненти / Купе и други главни елементи 19,219 €82.11 €7.96 3.91%

Регион

Тотал

Служители

33,090

Безработни

305,300

Приходи (от търговския регистър) в млн. ¤

¤ 1,549.04

Основно производство в региона Наскоро завършили и текущи студенти

334,346

Инвестиции (в млн. ¤)

¤ 554.42

Печалба/Загуба (в млн. ¤)

¤ 111.98

Марж на печалба

7.2%

Както картата представя, най-висока активност се наблюдава в Югозападния регион, където общите приходи надхвърлят € 450 млн. или 29.5% от приходите за страната. В допълнение, регионът заема второ място, след Южен-централен, по отношение на обща стойност на печалбите. Регионът с най-голям брой абсолвенти е отново Югозападният. Голям принос към региона е столицата – София, която включва 20 от общо 46-те университети в България. През 2015 броят на студентите и абсолвентите в региона е 155,000 души. Второто място се заема от Северен-централен регион или поконкретно област Велико Търново. Броят на опериращите там университети е 5, включващи 54,000 студенти и абсолвенти през изминалата 2015 година.

* Компаниите, които са посочили над 75-процентов дял от приходите, реализиран в следствие на продажба на продукция предназначена за автомобилния сектор, се считат за основни компании. За останалите компании бе пресметната статистическа медиана, която бе впоследствие умножена със съответния индикатор (приходи, печалба, брой служители, инвестиции и тн.)

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

Source: Colliers’ research

Въпреки различията между основни и неосновни компании, всички споделят общи бизнес специфики като висок интензитет на ръчен труд и ползване на електрическа

3.3. Човешки капитал Поради високата трудоемкост на индустрията, задълбочени познания, по отношение на спецификите на човешките ресурси на пазара трябва да бъдат придобити, за да е възможно разкриването на потенциала на изследваната държава. Колкото по-висока е текущата безработица и по-голям брой завършили технически университет студенти се наблюдават в една държава, толкова тя е по-атрактивна пред инвеститорите. Следващите редове описват ситуацията на българския пазар на труда и дават детайли, засягащи висшето образование в България по региони и специалности.

заетост - автомобилен сегмент в българия (в хил.)

30 25 20 15 10 5 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Следващата графика представя броя на студентите и абсолвентите (Бакалавърска- и Магистърска образователноквалификационна степен на обучени), както и безработицата по региони:

Студенти, абсолвенти и ниво на безработица по региони за 2015 г. (в хил.)

160

14%

140

12%

120

10%

100

8%

80

4%

40

2%

20 Северозапад Студенти

Северен централен

Североизточен Югозападен

Завършили

2014

2015 2016

Следващата таблица представя общия брой на завършилите по тесни области на образованието и образователноквалификационна степен по време на 2015 г. Таблицата предоставя само набор от всички тесни области на образованието, имащи връзка с индустрията. В таблицата се включват студенти от цялата страна. Тя описва броя абсолвенти по тесни области на образованието през изминалата 2015 година. Областта с най-голям брой завършили е „Стопански науки и администрация“, но наред с нея са налице много абсолвенти и от техническите науки. Делът на завършилите „Стопански науки и администрация“ от общия брой завършили е 65%, докато дяловете на „Технически науки и технически професии“ и „Информатика“ са съответно 23% и 7%.

6%

60

Южен централен

Югоизточен

0%

Коефициент на безработица *дясна скала

Източник: Национален Статистически Институт

Най-висока безработица се наблюдава в областите Силистра (21.8%), Шумен (19.7%) и Видин (18.8%) през изминалата 2015 година. И трите области се намират в северната част на страната. В областите, в които пребивава по-голяма част от студентите и завършилите висше образование, се наблюдава по-ниска безработица – София (4.3%), Варна (5.7%) и Пловдив (9.6%). Важно е да се отбележи, че са налице определени данъчни облекчения в общини с висока безработица. Повече детайли относно облекченията може да намерите в част 3.4 от настоящото проучване.

7

2012 2013

Източник Automotive Cluster Bulgaria

Заетост

0

2011

Образователно-квалификационна степен Тесни области на образованието

Професионален бакалавър

Бакалавър

Магистър

Доктор

Стопански науки и администрация

644

9,084

8,785

119

Природни науки

-

232

203

83

Физически и химически науки

-

408

330

94

Математика и статистика

-

59

28

14

Информатика

58

1,199

703

36

Технически науки и технически професии

411

3,754

2,426

166

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

Източник: Национален Статистически Институт

3.4. Инфраструктура Една от основните движещи сили за развитието на индустрията е инфраструктурата и достъпът до главни пътища и железопътни линии. Общата дължина на автомагистралите и железопътните линии в България са съответно 776 километра и 4,070 километра.

‘000 км

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

от Европа и Турция. През 2003 общата дължина на автомагистралите в България е 328 километра, а през 2016 година магистралите в експлоатация достигат 776 километра. За 13 години се отбелязва увеличение с приблизително 137%. От другата страна, дължината на железопътните линии отбелязва спад от 4,316 километра през 2,003 до 4,070 километра в сегашни дни. Понастоящем има 5 проекта за автомагистрали, като се очаква до края на 2022 г, общата дължина на магистралите в страната да достигне 1,300 км. Обща дължина на автомагистрали (в километри) Обща дължина на железопътни линии (в километри)

Изрочник: Eurostat Германия Франция Обединеното Испания кралство

Италия

Полша

Унгария

Чехия

Румъния

България

Турция

Следващата графика представя общата дължина на железопътните линии и автомагистралите на 10 държави

3.5. Сравнение между разходите България е известна със своята специфична бизнес среда включваща ниски разходи за персонал, 10% плосък данък, данъчни облекчения при развиване на бизнес в община с

Средногодишни разходи за заплата (в хиляди €) 80

Разходи за строеж (€/кв.м.)

* Представените разходи се отнасят към 12 метрови складове

700

71.2

70 55.7

60

висока безработица и др. За да сравним спецификите с условията в другите държави, направихме графики, обобщаващи основните разходи на фирмите в сектора:

50

600

50

536

500

43.2 41.4

400

40

405

380

19

14.6 17.2

20

350

300

300

30

350

300

250

260

200

9.8

10

5.1

100

0

35

0.25 0.20 0.15

0.12

33.3

0.14 0.11

0.09

ия

я Бъ

Ру

лг

ар

ни

хи я

мъ

Че

Ун г

ар

ия

а

20

20 0.11

лш

25

25

0.10

По

31.4

30 29.7

0.19

0.18

ал ия

Корпоративен данък

*С включени данъци и такси

0.20

Ит

Ге

Бъ

лг

ар

рм ан ия Ф ра нц Об ия ед кр ине ал но ст то во Ис па ни я

ия

ия

я

ън

Че хи

Ру м

я ри га Ун

ия По лш а

Об

Ит ал

нц ия ед кр ине ал но ст то во Ис па ни я

ра Ф

Ге

рм

ан ия

0

Цена за киловатчас електроенергия за индустриални потребители

0.10

0.08

19

19

16

15

10

10

10

0.05

5

Об

я ар и

я ни мъ

лг Бъ

я хи Ру

Че

я га ри Ун

а лш По

я Ит ал и

Ге рм

ан и

я

ия

Бъ лг

ар

я мъ ни

я Ру

хи Че

а

ри я га Ун

лш По

ия ал Ит

ци ед я кр ине ал но ст то во Ис па ни я

Об

Ф

ра н

ия ан рм Ге

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

Ф ра нц ия ед и кр не ал но ст то во Ис па ни я

0

0.00

8

650

Източници: Евростат, KPMG, проучване на Colliers, Световната банка

Средногодишните разходи за работна заплата в сектора са най-ниски в България, в сравнение с другите държави-членки на ЕС. Разходите за работна заплата в България са 14 пъти по-ниски от разходите за същото в Германия. Предоставените разходи за заплати се отнасят за автомобилната индустрия. В България средният дял на заплатите от себестойността на продукта е 10.9%. Себестойността на продукта включва всеки разход, свързан с производството на крайния продукт. Освен със заплащането на труда, България изпъква и с цената за киловатчас електроенергия за индустриални потребители - €0,083/киловатчас. Цените на електричеството включват всички данъци и такси. По отношение на корпоративния данък, единствено Унгария е възприела същата стойност от 10%, като трябва да се отбележи, че при приходи над 500,000,000 унгарски форинта (€ 1,613,285) се заплаща данък в размер на 19% от надхвърлящата стойност. В България разходите за строеж на склад, направен от стоманобетон, са приблизително € 260/кв.м. В държавите от Западна и Централна Европа същите разходи варират между € 300/кв.м. в Испания до € 650/кв.м във Франция. В Полша цените за този тип строителство са най-ниски, като средната цена е € 250/кв.м.

9

Налице е само една европейска държава, предлагаща конкурентни цени на техните български аналози – Сърбия. Средногодишните разходи за заплата в Сърбия са около € 6,600 годишно. Цената на електричеството за средни по големина индустриални компании е около € 0.059 за киловатчас. От 1-ви Януари 2013 г. корпоративният данък в Сърбия се равнява на 15% от коригираната печалба на компанията . За построяването на склад с 12 метра височина трябва да се заплати средно по € 350/кв.м. Въпреки сходните цени между двете държави, Сърбия не е държава-членка на Европейския съюз. Произведената в Сърбия готова продукция трябва да премине през процедура по обмитяване, преди да навлезе в пределите на икономическия съюз. Както автомобилните компании в България споделят, членството на дадена държава в ЕС е от решаващо значение за бизнеса им.

* Облагаемата печалба се изчислява чрез коригиране на печалбата/загубата на компанията от Отчета за приходите и разходите в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане в Сърбия. Корекциите се отнасят към определени непозволени разходи, промени по някои приходи, трансферно ценообразуване, както и амортизация

Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

4. Изследване на нагласите 4.1. Въведение През пролетта на 2016, в партньорство с Automotive Cluster Bulgaria, бе проведено допитване сред големите производители на автомобилни компоненти в България.

Целта бе да се получат задълбочени познания във връзка с избирането на България като дестинация за установяване на бизнес.

4.2. Перспектива пред цялостното развитие на икономиката в България през 2016г. На въпросът „Според Вас, каква е перспективата пред цялостното развитие на икономиката в България през 2016 г.?“ повече от половината респонденти очакват по-добра година спрямо предходната. Едва 9% са на мнение, че състоянието на икономиката ще се влоши. Останалата част не очакват съществени промени спрямо 2015г. Следващата графика представя дотук споменатите очаквания:

Според Вас, каква е перспективата пред цялостното развитие на икономиката в България през 2016 г.? Позитивна, в сравнение с 2015 г.

59%

32% 9%

Същата, като през 2015 г. Негативна, в сравнение с 2015 г.

4.3. Причини за избиране на България Най-съществената причина е цената на труда. Половината от респондентите избират фактора за решаващ при избор на страна за техния бизнес. На второ и трето място се нареждат респективно членството на България в Европейския Съюз, в който е членка от 1-ви Януари 2007 г., и близостта на страната до клиенти и производители с по 45%. Четвъртото място се заема от данъците и таксите, като са го посочили 36% от участващите в запитването. Следващата графика показва главните фактори за избора на България:

Кои са причините, поради които избрахте България, за да развивате Вашия бизнес? Цена на работна сила

50%

Европейски съюз

45%

Географско местоположение – близост до клиенти, производители

45%

Данъци и такси

36%

Валутен борд Цена на електрическа енергия

14%

Достъпност на работна сила

14%

Компетентност/ качество на работна сила

10 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

23%

9%

4.4. Очаквания по отношение на приходите през 2016 г. Очакванията за приходите следват модела на очакванията за цялостната перспектива за развитието на икономиката.

64% от анкетираните очакват по-добри резултати спрямо предходната година. От останалите, 23% са на мнение, че компанията им няма да покаже повишаване на приходите, а 14% считат, че представянето им от тази година ще е послабо спрямо миналогодишното.

Какви са Вашите очаквания по отношение на приходите на фирмата през 2016 г.?

Ще остане без промяна

23% 64% 14%

Ще се подобри

Ще се влоши

Каква част от приходите Ви от производство са свързани с автомобилната индустрия?

4.5. Производство за автомобилната индустрия

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Друг значим индикатор, по отношение на бизнеса на компаниите от сектора, е делът на приходите, реализирани вследствие продажбата на готова продукция, предназначена за автомобилната индустрия. Повече от една трета (36%) от запитаните посочват, че 75% или повече от производствените им мощности са предназначени за индустрията. От оставащите, 48% посочват, че делът на приходите свързани с автомобилната индустрия е под 30%, а 14% посочват стойности между 30% и 75%.

48% 38%

14%

Над 75%

Между 30% и 50%

Без отговор

4.6. Планове за развитие в средносрочен план (в следващите 3 години) Над 60% от отговорилите обмислят разширяване в рамките на настоящата локация. Едно предприятие от четири

няма планове за промяна. Едва 9% обмислят свиване на дейността, а 5% отправят поглед към други локации.

Какви са Вашите планове за развитие на бизнеса Ви в средносрочен план (в следващите 3 години)? Да се разширите в рамките на сегашната си локация

64% 23%

Без планове за промяна 9%

Да свиете дейността си Да се разширите и в други населени места

5%

11 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

4.7. Оценка на фактори, свързани с бизнес средата Следващата графика представя степента на важност и нивото на удовлетвореност от 10 фактора, свързани с

бизнеса на респондентите. Скалата варира от 1 до 6:

Оценка на факторите, характерни за бизнес средата Инфраструктура 6

Цена на работната сила

5 4.7

4

Правна система

3.2

3

Квалификация на работната сила

2.9

2 4.1

3.2

Данъчна система

1

Степен на важност за вашия бизнес

0

Наличност на специализирана работна сила

2.6

Степен на удоволетвореност

2.6

Публичната администрация

2.5 3,4

Субсидии/ държавни стимули и облекчения

Политическа стабилност

4.1

Цена на ел. енергия

4.8. Бизнес предизвикателства Големите затруднения, с които повечето бизнеси се сблъскват при установяването на бизнеса им в България, са квалификацията на работната сила и публичната администрация със съответно 35% и 22%.

Други предизвикателства като правната система, липсата на бизнес среда и корупцията се нареждат като второстепенни такива

Какви са трудностите при развитие на бизнеса Ви в България? Квалифицирана работна сила

35%

Публична администрация

22%

Правна система

13%

Липса на бизнес среда

9%

Конкурентни доставчици

9%

Корупция

4%

Малък пазар - недостиг на големи клиенти

4%

Високи такси за износ

4%

4.9. Настоящи проблеми Най-големият проблем, с който компаниите все още изпитват затруднение, е откриването на квалифицирана работна ръка. Поради ниското заплащане в страната, много квалифицирани и опитни служители избират живота в друга държава, получавайки по-високо възнаграждение и стандарт на живот. Както се вижда в раздел „Човешки

капитал“ и в изводите в следващите страници, всяка година около 60,000 студенти, учещи в български университети, взимат дипломи за различни специалности. Други предизвикателства като бюрокрация, неефективна съдебна система и липса на бизнес среда оказват малко влияние върху компаниите от извадката.

Кои са проблемите от Вашата дейност, на които до момента не сте намерили разрешение? Квалифицирана работна сила

23%

Липса на бизнес среда

5%

Ограничена възможност за участие в държавна поръчка

5%

Складиране на производствени отпадъци

5%

Подобряване на оборудването

5%

Остаряла правна система

5%

Публична администрация

5%

Високо пптребление на електричество

5%

12 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

4.10. Заети площи За да се разбере секторът в детайл, е важно да се разкрие типа на сградите, в които се произвеждат компонентите. Следователно следващият въпрос се отнася към типа на сградите – собствени /реновирани, наети, строени по поръчка, притежавани или строени по поръчка, наети.

Повече от половината запитани се помещават в собствени/ реновирани фабрики. Една пета от анкетираните използват притежавани, строени по поръчка сгради.

Вашето производство в какъв тип площи се развива?

Без отговор Строени по поръчка, 5% под наем 5%

Наети

55%

15%

Собствени / реновирани производствени бази

18% Строени по поръчка, притежавани

4.11. Брой на служители Този раздел се фокусира върху големината на компаниите по отношение на броя служители. Една от четири компании от извадката има над 1,000 назначени. 18% отчитат между 251 и 1,000 служители, а други 18% отбелязаха в анкетата

брой на служителите между 51 и 250 души. Предоставената във въведението карта посочва точната локация на компаниите включващи повече от 1,000 служители. Последните са представени със средни и големи кръгове.

какъв е броят на служителите във вашата компания към момента?

5%

< 10 служители

18%

251 - 1,000 служители

23%

11 - 50 служители

18%

51 - 250 служители

14%

9%

1,001 - 2,000 служители

> 2,000 служители

13 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

4.12. Прогноза за растежа на броя на служителите Повече от 40% от мениджърите отчетоха желание да увеличат броя на служителите до края на 2016 г. От оставащите, 36% смятат да запазят сегашното равнище, а 23% не предоставиха отговор на въпроса.

41%

36%

Да се увеличи

Да се запази

4.13. Стратегия за поддържане и повишаване на квалификацията на служителите Предизвикателство № 1, по отговори на респондентите в точка 2.8 „Бизнес предизвикателства“, е липсата на

квалифицирана работна ръка. Ето как компаниите овладяват проблема:

каква е стратегията ви за поддържане и повишаване квалификацията на вашите служители?

77%

Вътрешно-фирмено обучение

9%

14%

Собствен център за обучение извън България

Държавни училища, специализирани учебни заведения и университети

4.14. Планове относно инвестиции в имоти и оборудване до края на 2016 г. Компаниите показващи желание да инвестират в нови сгради или в подобрението на настоящата такава са 27%, докато 50% не обмислят увеличение на инвестициите в сгради към момента. Останалите 23% не са предоставили отговор.

При инвестициите в оборудване се наблюдава друга тенденция. Повечето компании показват инвестиционен апетит, като 59% от запитаните възнамеряват да увеличат своите инвестиции, а едва 18% посочват желание да запасят сегашните нива на инвестиции.

ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ

Да се увеличат 27%

Да се запазят 50%

14 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДВАНЕ

Да се увеличат 59%

Да се запазят 18%

4.15. Натоварване на производствения капацитет Натоварването на производствения капацитет е показател, използван за измерване на степента на достигане на потенциалните изходни нива. По-голямата част от запитаните отбелязват стойности на коефициента между 75% и 90%.

Какво е натоварването на производствения Ви капацитет? Над 90%

14%

Между 75% и 90%

36% 18%

Между 50% и 75% До 50%

5%

Без отговор

27%

4.16. Местоположение на доставчици Резултатът от анкетата показва, че по-голямата част от доставчиците на компаниите, заети в сектора, се намират извън националните граници. Повечето доставчици се намират в държави с традиции в индустрията като Германия, Италия, Франция и др. Това може да се счита

като друго предизвикателство пред бизнеса. Трябва да се отбележи, че България е държава-членка на ЕС, което позволява безмитна търговия и свободно движение на стоки и капитали в границите на икономическия съюз.

mнозинството от вашите доставчици в българия ли се базират?

Не 45% Да 32%

4.17. Надеждност на доставчиците На въпросът „Как оценявате надеждността на работата с доставчиците си (като баланс между срок за изпълнение и качество)?“ 59% отговарят, че са удовлетворени, 18% са нито

удовлетворени, нито неудовлетворени от доставчиците им, а 23% не са предоставили отговор.

Как оценявате надеждността на работата с доставчиците? (като баланс между срок за изпълнение и качество)?

Добра 59%

Средна 18%

15 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

Без отговор 23%

4.18. Корупция В изследването мениджърите биват анкетирани по отношение на влиянието на корупцията върху бизнеса им. Резултатите са представени на следващата графика:

Корупцията в България оказва ли влияние върху бизнеса Ви?

Да 41% 36% 23%

Не

Без отговор

4.19. Електрически автомобили В близко бъдеще все повече автомобили се очаква да бъдат електрически и екологични. Този тип автомобили е изграден от компоненти, различаващи се от тези на автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Всеки четвърти отговорил на анкетата счита, че това развитие

ще способства разрастването на бизнеса му. 36% са на мнение, че няма да бъде оказано влияние върху дейността им, а едва 5% го възприемат като заплаха. Следващата графика представя тези очаквания:

Какво въздействие ще има върху бизнеса Ви, ако електрическите автомобили разширят значително дела си от общите продажби в глобален аспект? Ще помогне за разрастването му

27%

Няма да има въздействие Ще намали/свие бизнеса ни Не се знае

36% 5% 9%

Без отговор

16 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

23%

5. Заключение В резултат от запитването, проведено от Colliers International и Automotive Cluster Bulgaria, няколко теми са изведени в следващите редове: • Разходи за труд • Квалификация на работната сила • Местоположение на държавата • Корпоративни данъци и данъчни облекчения

5.1. Разходи за труд Според проведеното изследване, цената на труда е найголямото преимущество на България при избор на държава за правене на бизнес. Този фактор бе избран от половината респонденти като ключов при вземане на решения от подобно естество. Въпреки това, цената на труда не е единственият критерий, отнасящ се към човешкия капитал. Страната е добре позната с големия набор от умения на съществена част от работната сила. В днешни дни България се превръща в популярна дестинация, поради факта че служителите говорят свободно много езици и имат добри познания по математика и инженерни науки. Поради религиозната и културна кохерентност на страната (>90% православни християни), служителите показват лоялност в работата им, което е особено ценено от работодателите. По отношение на математическите и инженерните познания, България взима участие и често печели медали, в много международни научни състезания и олимпиади.

В частта „Сравнение между разходите“, сравнихме позицията на България сред други европейски държави по отношение на цената на труда. Средната годишна работна заплата на заетите в автомобилната индустрия, както е показано в Евростат, е около € 5,100 годишно. Всяка друга държава в извадката (10 държави от Европа и Турция) има по-високи разходи за труд, поради по-висока минимална заплата, по-голям относителен дял от брутната заплата, отнесен за социални осигуровки, или поради по-висок стандарт на живот. В момента минималната заплата в България е 420 лв. (€ 215). Социалните разходи представляват 18.1% за трета категория труд от брутната работна заплата, а коефициента за стандарт на живот в София, присъден от Numbeo, е 38.21, като градът е на 290 място от 372 града от целия свят. За сравнение, коефициентът на Хамбург в Германия е 75.42 (79-та позиция), а на Париж във Франция е 83.89 (30-та позиция).

5.2. Квалификация на работната сила Често се приема, че държави с ниско заплащане на труда предлагат предимно неквалифицирана работна ръка. Както се вижда в частта „Бизнес Предизвикателства“ един на трима от запитаните мениджъри се сблъскват със същия проблем. Въпреки това за последните 5 години 310,800 души са завършилите висше образование (Бакалавърска

или Магистърска степен), според НСИ. Междувременно приблизително 270,000 са в образователната система всяка година. Тези 2 числа представляват 8% от населението на страната. Като заключение, нови кадри ще се присъединят на пазара на труда и ще дадат своя принос за справянето с липсата на неквалифицирана работна ръка.

5.3. Местоположение на страната 45% са отбелязалите локацията като съществена причина при избора на България за развитието на бизнеса им. Повечето компании са първо и второ ниво доставчици и близостта им до производителите на автомобили е решаваща за техния бизнес. Локацията прави България разумен избор, поради членството на страната в ЕС

(свободно движение на стоки в границите на съюза) и близостта й до големи европейски държави с традиции в индустрията. Гореспоменатото членство позволява безмитно движение на продукция в рамките на икономическия съюз.

17 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

5.4. Корпоративен данък и данъчни облекчения Единственият конкурент на българската данъчна система е тази на Унгария. Трябва да се спомене обаче, че при приходи над 500,000,000 унгарски форинта (€ 1,613,285) се заплаща данък в размер на 19% от надхвърлящата стойност. От извадката ни от около 100 компании, 73 компании реализират приходи по-високи от € 1,600,000.

Законът за корпоративното подоходно облагане позволява 100-процентово данъчно облекчение при развиване на дейност в общини с коефициент на безработица по-висок с 25% от националния среден такъв. Тези общини са показани със син цвят на следващата карта:

ниво на безработицата по общини Видин - Областен град

Novo Selo Bregovo

Vidin

Boinitza

Лом - Община

Kula Lom

Chuprene

Valchedrum

Medkovez

Montana

Yakimovo Hairedin

Yablanitza

Pordim

Polski Trambesh Pavlikeni

Letnitza

Lovech Ugarchin

Suhindol Sevlievo

Sofia region

Pravetz Etropole

Troyan

Gorna Chelopech Anton Zlatitza Malina Pirdop Mirkovo Elin Pelin Chavdar Koprivshtitza Ihtiman

Panagyurishte

Popovo Strajitza

Targovishte Antonovo

Lyaskovetz Zlataritza

Kazanluk

Sopot Pavel Bnya

Gurkovo

Kaspichan

Hisarya

Vetrino

Suvorovo

Var na

Beloslav Avren

Dalgopol Dolni Chiflik Ruen

Sungurlare

Byala Pomorie

Aitos

Sliven

Kavarna

Aksakovo

Devnya

Smyadovo

Kotel

Shabla Balchik

Vulchi Dol

Provadia

Omurtag

Nesebar

Karnobat Straldja

Nova Zagora

Burgas

Yambol

Brezovo Stara Zagora Strelcha Kaloyanovo Bratya Samokov Kostenetz Bobov Sapareva Tundja Daskalovi Lesichevo Radnevo Dolna Saedinenie Dol Banya Kyustend Rakovski Bania Septemvri Dupnitza Churpan Opan il Maritza Boboshevo Elhovo Pazardjik Belovo Galabovo Rila Plovdiv Sadovo Kocherinovo Topolovgrad Perushtitza Nevestino Peshtera Dimitrovgrad Yakoruda Krichim Simeonovgrad Rakitovo Parvomai Kuklen Blagoevgrad Bratzigovo Velingrad Mineralni Rodopi Harmanli Asenovgrad Belitza bani Razlog Simitly Haskovo Svilengrad Sarnitsa Batak Devin Lyubimetz Laki Bansko Stambolovo Chernoochene Chepelare Kresna Garmen Madjarovo Goze Borino Banite Kurdjali Satovcha Delchev Ardino Strumyane Smolyan Dospat Momchilgrad Sandanski Madan Djebel Ivailovgrad Hadjidimovo Nedelino Rudozem Petrich Zlatograd Krumovgrad Kirkovo Radomir

Shumen Veliki Preslav

Tvarditza

Maglij Nikolaevo

Dobrich

Novi Pazar

Varbitza Elena

Dobrich region

Kaolinovo Nikola Venetz Kozlevo

Hitrino

Loznitza

Tryavna

Apriltzi

Karlovo

Veliko Tarnovo

Gabrovo

Tet even

Razgrad

General Toshevo

Tervel

Isperih Samuil

Opaka

Gorna Oryahovitza

Dryanovo

Botevgrad

Kovachevtzi Trekliano

Pleven

Lukovit

Roman

Sofia -city Pernik

Dolnu Dabnik

Cherven Bryag

Dve Mogili

Byala

Krushari

Dulovo Zavet

Tzar Kaloyan

Tzenovo

Levski

Alfatar

Kubrat Vyatovo

Borovo Svishtov

Nikopol

Kneja

Mezdra

Kostinbrod Slivnitza Bojurishte

Breznik

Dolna Iskar Mitropolia

Byala Slatina

Vratza

Svoge

Guliantzi Belene

Krivodol

Godech

Zemen

Oryahovo

Borovan

Chiprovtzi

Dragoman

Mizia

Boichinovtzi

Berkovitza Georgi Damianovo Varshetz

Trun

Ivanovo

Kozlodui

Brusartzi

Ruzhentzi

Koinardja

Sitovo Glavinitza

Ruse

Gramada Makresh Dimovo Belogradchik

Silistra

Tutrakan

Slivo Pole

Kameno

Sredetz

Sozopol Primorsk o Malko Tarnovo

Bolyarovo

Tzarevo

Oбщини с ниво на безработица по-ниско от средното за страната Общини с ниво на безработица равно на или по-високо от средното за страната (чл.3, ал.8 ППЗНИ) Общини с ниво на безработица в 25% по-високо от средното за страната (чл.183, ал.1 ЗКПО; чл.3, ал.8 ППЗНИ)

5.5. Класация на държавите В допълнение към всички значими фактори, свързани с автомобилната индустрия, създадохме класация на държавите, споменати в частта „Сравнение между разходите“. Страните са подредени спрямо индекс, състоящ се от претеглените позиции на всяка държава от списъка. Теглата на всеки фактор са определени на база отговорите в частта „Причини за избиране на България“. След определянето на теглата на факторите, същите се умножават по респективната позиция на държавата по отношение на дадения фактор. Имайте предвид, че не всеки разход е отразен в проучването. Подреждането зависи изцяло от изследваните разходи. Колкото е помалък индекса, толкова по-добри условия предоставя съответната страна. За да улесним разбирането на индекса Ви предоставяме следния пример: Полша – трета позиция по отношение на цена на труда, която позиция умножаваме по теглото на фактора „Цена на труда“ (0.21) и получаваме стойността 0.63. Полша заема пето място по цена на ел. енергия, което е умножено по теглото на този фактор 0.06, за да се получи 0.28. Полша е пета също по размер

Държава

Без отговор

Rank

Без отговор

0.42

1

Romania

1.04

2

Hungary

1.36

3

Poland

1.66

4

Czech Republic

1.75

5

Spain

2.91

6

United Kingdom

3.02

7

Italy

3.11

8

France

3.72

9

Germany

3.85

10

на корпоративния данък, което се умножава по теглото на този фактор 0.15 и е равно на 0.75. Крайният индекс е сбор на теглата (0.63 + 0.28 + 0.75 = 1.66).

18 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

6. Интервю Ивайло Петров Управител Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД

В: България е единствената ви локация на Балканите, какви са причините да изберете нашата страна? (подредете ги по важност) О:Общата тенденция на изместване на веригата на доставки на югоизток. Членство в ЕС: Очаквания за политическа стабилност и надеждна и предсказуема данъчна рамка. Разходи Традиции в производството В: Кои са останалите държави, с които България се е състезавала? О: Румъния, Украйна, Словакия, Полша. В: Как оценявате бизнес климата в страната? О: За големите компании е много добър. В: След доста години на местния пазар (от 2007 г. – бивш ixetic, после придобит от Magna през 2012 г.) идентифицирали ли сте конкурентните предимства за вашия бизнес, които не сте очаквали, когато сте навлизали на пазара? О: Не си спомням да е имало неочаквани предимства. В: Какво се е подобрило и какво има нужда да се подобри в България за инвеститори като вас?

мени в бизнес средата, преди да се направи анализ на риска от последствията. Например, изказванията за промяна на данъчната рамка от лица, които нямат достатъчно експертиза в тази област, се приемат за опасен сигнал от потенциалните инвеститори. Надеждността на страната трябва да се подобри като цяло. Затова политиците следва да обмислят внимателно изявленията и действията си. Образователната система, по мое мнение, е най-важният фактор за бъдещето на България, който трябва да бъде ориентиран повече към ценностите. Дуалната система е добро начало. Приоритет на всяка образователна система трябва да бъде да формира ценности и етични принципи в съзнанието на младите хора. Това би допринесло позитивно и за следващата точка. Съдебната и изпълнителната власт са друг приоритет. Ако те не функционират както трябва, България никога няма да се превърне в държавата, която иска да бъде. Нищо от гореспоменатото няма да се случи, ако правилните хора не управляват държавата. За съжаление аз не съм голям оптимист по този въпрос. Това, което се е подобрило, е отзивчивостта от страна на правителството. Разбирането и вслушването в съветите на бизнеса също отбелязва прогрес. В: Какви са бизнес плановете Ви за следващите 3 години в страната? О: Растеж, не мога да споделя повече за момента.

О: Има място за подобрение на политическо ниво. Необходимо е да се спре да се говори за определени про-

19 Aвтомобилната индустрия в България | Проучване, 2016

554 офиса в 66 страни на 6 континента

Colliers International | София Европейски Търговски Център бул. Цариградско шосе 115К сгр. Б, ет. 7 | 1784 София тел. +359 2 976 9 976

Америка: 153 Канада: 34 Латинска Америка: 24 Азия: 225 ЕМЕА: 112

€2.3 млрд. годишни приходи

185 млн. кв.м. площи под управление

16,000 експерти по света

За Colliers International Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,000 служители в над 554 офиса в 66 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни имоти. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”. През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

colliers.com Bсички права запазени © 2016 Colliers International Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.

Accelerating success.