Пазарни проучвания
България | Търговски площи H1 2017
Активен инвестиционен интерес към търговски центрове в страната. Преструктуриране в собствеността на проекти с над 5-годишно развитие на пазара Устойчиви нива на усвояване на площи в моловете* и на главните търговски улици в София Ръст на нивата на заетост във водещите модерни търговски центрове в градовете с над 120,000 души
Боряна Пенева
Стабилно развитие на търговските паркове
Мениджър Търговски площи boryana.peneva@colliers.com
Нови международни марки в сектора на заведенията на главните търговски улици в София
предлагане Търговски площи в модерните търговски центрове* (кв.м.) 795 000
791 760
791 760
791 760
H2 2016
H1 2017
H2 2017
790 000 785 000
783 260
780 000
777 260
775 000
Предлагането на търговски площи в модерните търговски центрове* запазва стойностите си от 791,760 кв.м. за страната и 406,660 кв.м. за София. До края на годината не се очаква откриване на нови проекти.
ПРОГНОЗА
771 260
770 000 765 000 760 000
H1 2015
H2 2015
H1 2016
средни нива на заетост в търговските центрове в градовете в българия с население над 120 000 души****
97 %
90 %
ПЛОВДИВ
ВАРНА
СТ. ЗАГОРА
90 %
88 %
70 %
СОФИЯ
РУСЕ
БУРГАС
2
92 %
Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International
Заетостта на утвърдените проекти в Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора е средно на нива от над 92 %. Предлагането на търговски площи ще се увеличи осезаемо, благодарение на обявените нови откривания на търговски комплекс Plovdiv Plaza, както и Shopping Arena Ruse.
Търсене усвоени търговски площи в София (кв.м.) Активността при усвояването на площи в търговските центрове в София бележи леко повишение – наети и отворени са 16,321 кв.м., ръст от 11 % спрямо усвоените през втората половина на 2016 г.
20000
16 375
16 321 14 835
15000
14 689
Делът на новонаетите площи в утвърдените търговски центрове в София с най-активно търсене е средно 5% от общата отдаваема площ, като в някои от тях заетостта е 100%.
9 790
10000
5000
Най-голям брой новооткрити магазини през периода има в Paradise Center (27), следван от Park Center (10), Serdika Center (8) и The Mall (8).
0
H1 2015
H2 2015
H1 2016
H2 2016
H1 2017
Промени в търговския микс в моловете в София
15
Най-активни в експанзията и откриването на нови точки на продажби остават операторите в сегмента „Супермаркети и хранителни стоки“, следвани от модните оператори.
10
хранителни стоки
мебели
мода
заведения за хранене
техника
здраве и красота
обувки и кожени изделия
стоки за дома
услуги
детска мода
спортни стоки
аксесоари и бижута
25 20
5
0 26 %
23 %
14 %
9%
7%
5%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
търговски паркове в страната Развитието и модернизирането на търговските паркове в страната продължава със стабилни темпове на усвояване на площи и разширяване на микса от оператори. Нивата на свободни площи варират в диапазона 3 - 15%.
Retail Park Sredets 37,000 кв.м.
Jumbo Plaza 30,000 кв.м.
Retail Park Veliko Tarnovo 19,500 кв.м.
Retail Park Plovdiv 21,000 кв.м.
Retail Park Varna 14,870 кв.м.
Обект в търговски парк Jumbo Plaza отвори датската верига за мебели JYSK, а в Търговски парк Велико Търново – мебели Явор и детски магазин Комсед.
“брутна отдаваема площ”
Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International
3
Главни търговски улици в София Регистрира се незначително намаление от 5 % на 3% при движението на наемателите, а за бул. „Витоша“ стойностите се запазват – 3%.
ДВИЖЕНИЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ГЛАВНИ ТЪРГОВСКИ УЛИЦИ В СОФИЯ
Значителен брой свободни търговски площи се отчитат на ул. „Граф Игнатиев“, като това е пряко обвързано с продължителния период на строителство на нов лъч на метрото в района.
6%
5%
3%
H1 2016
H2 2016
H1 2017
Значими нови откривания има в сектора на заведенията. Първи обект в България отвори веригата ресторанти Wagamama, както и испанската верига заведения Hamburguesa Nostra. В столицата стъпва и финландската верига за бързо хранене Hesburger.
сегменти 111 120
120
84
100
100
56
80 60
60
40
40
20
20
0
0 BILLA
LIDL
69
80
KAUFLAND
DM
61
LILLY
БРОЙ ФУНКЦИОНИРАЩИ МАГАЗИНИ
4
Хранителни вериги
Дрогерии
Обзавеждане и DIY
Започналото през изминалия период преструктуриране в сегмента на хранителните вериги продължава, в резултат на което се запазва и широкият диапазон при процента на незаети площи в търговските центрове в София – между 2 – 23%. Експанзията си развиват както доминиращите в сегмента международни вериги Kaufland, Billa и Lidl, така и местни. Billa отвори втория си обект в мол в София - в Serdika Center и обяви планове за следващи – в Park Center и в Mall of Sofia. На мястото на Carrefour в Bulgaria Mall вече работи „ABO Market“ – с концепция, базирана на бизнес модела „магазин в магазина“. В същия сегмент, но при „big box“ форматите, Lidl oтвори обект в Балчик, а Kaufland в София. Фантастико е с нов магазин в Елин Пелин.
Новооткрити обекти през първото полугодие на 2017 г. имат и дрогериите, като част от сегмента на бързооборотните стоки - Lilly (5), dm (3).
Като част от дългосрочна стратегия за обновяване на магазините си, Praktiker отвори обекти в Бургас и Ямбол. Освен в търговски парк Jumbo Plaza, JYSK откри още два обекта в София и един в Пазарджик.
Мода В сектора на модните стоки своята експанзия продължават международните брандове LC Waikiki с нови магазини в Bulgaria Mall, Mega Mall и S mall Sliven, както и Forever 21 – в Serdika Center. Електроника Нови обекти в сегмент „Електроника“ откриват Техномаркет (София) и Зора (Велико Търново).
Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International
Онлайн търговия Онлайн търговията затвърждава развитието си в България. След Decathlon, H&M, Zara и CCC, още един голям оператор стартира онлайн платформа на български език – Deichmann.
Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International
5
6
Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International
наемни нива наемни нива в търговски центрове в българия (евро/кв.м.)
Наемните нива на първокласни локации** в търговските центрове в страната регистрират леко покачване на стойностите.
38 30
35 26 25
15
27 26
25
Наемните нива в търговските паркове за текущия период са със стойности 7-10 евро/ кв.м.***
24
18
19
БУРГАС
РУСЕ
СТ. ЗАГОРА
0
СОФИЯ
ПЛОВДИВ
ВАРНА
2016
2017
прогноза
Повишен инвестиционен интерес към модерни търговски проекти. Нови инвестиционни сделки и смяна на собствеността на търговски центрове. Активно навлизане и управленски политики на новите собственици на пазара на модерни търговски площи. Стабилни нива на търсене, устойчиво догонващи предлагането. Активна, но премерена експанзия на търговците.
дефиниции * В анализа са включени търговски центрове над 10,000 кв.м. **Наемните нива представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 100 кв.м. (чиста използваема площ) с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.
***Наемните нива в търговските паркове представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 1 000 кв.м. (чиста използваема площ) за ключов наемател, с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.
****Площите на търговски комплекс Plovdiv Plaza и Shopping Arena Ruse не се включват в посочените данни.
Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International
7
554 офиса в 68 страни на 6 континента €2.3 млрд. годишни приходи
Боряна Пенева Мениджър | Търговски площи тел. +359 2 976 9 976 boryana.peneva@colliers.com Камелия Радова Специалист пазарни проучвания тел. +359 2 976 9 976 kamelia.radova@colliers.com
Colliers International | София Европейски Търговски Център бул. Цариградско шосе 115К сгр. Б, ет. 7 | 1784 София тел. +359 2 976 9 976
180 млн. кв.м. площи под управление
15,000 експерти по света
За Colliers International Colliers International е една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти с 15,000 служители в над 396 офиса в 68 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на недвижимите имоти - включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични, индустриални и жилищни площи. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”. През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.
colliers.com
Bсички права запазени © 2017 Colliers International Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.
Accelerating success.