PROFIL COMARCH
Profil firmy
PROFIL PROFIL COMARCH COMARCH GLOBALNY DOSTAWCA USŁUG I SYSTEMÓW IT Klienci w ponad 40 krajach na 5 kontynentach Globalna sieć spółek i oddziałów Lider w międzynarodowych rankingach analityków Gartnera, IDC Najbardziej innowacyjna firma w Europie wg Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Europejskiej
Europa
Polska
Albania: Tirana Belgia: Bruksela Finlandia: Espoo Francja: Grenoble (Mont Bonnot St-Martin),
Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław
Luksemburg: Strassen Rosja: Moskwa Ukraina: Kijów, Lwów Wielka Brytania: Londyn
Ameryka Płn. i Płd.
Kanada: Saint John Panama: Panamá City USA: Chicago
Rejon niemieckojęzyczny
Austria: Innsbruck, Wiedeń Niemcy: Berlin, Brema, Drezno, Düsseldorf, Frankfurt nad Menem, Hamburg, Hanower, Monachium, Münster. Szwajcaria: Arbon, Buchs, Lucerna
Bliski Wschód
Zjednoczone Emiraty Arabskie: Dubaj
Azja
Chiny: Szanghaj Wietnam: Ho Chi Minh City
39 spółek
12 oddziałów
23 kraje
COMARCH JEST FIRMĄ: z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania, realizującą projekty IT dla kluczowych sektorów gospodarki, produkującą większość rozwiązań wewnątrz spółki, o imponujących możliwościach w zakresie ciągłych innowacji, bazującą na rozwijaniu potencjału zasobów ludzkich, opartą na wiedzy. 01
PROFIL COMARCH
DOŚWIADCZENI EKSPERCI Sukces Comarch dziełem 3492 profesjonalistów Współpraca z najlepszymi absolwentami polskich i zagranicznych uczelni Eksperci z dziedziny programowania, informatyki i ekonomii Średnia wieku 30 lat
02
PROFIL COMARCH STABILNY PATRNER BIZNESOWY
PLN 785,7 mln EUR 189,8 mln USD 264,7 mln GBP 165,3 mln
PLN 761,4 mln EUR 190,1 mln PLN 729,4 mln USD 250,4 mln EUR 168,0 mln GBP 162,3 mln PLN 701,0 mln USD 233,5 mln
Sprzedaż 2011 – 785 mln PLN
EUR 198,5 mln USD 290,7 mln GBP 159,6 mln
Wysoki poziom zysku EBITDA
GBP 149,5 mln
PLN 581,0 mln PLN 491,6 mln
2011 – 80 mln PLN
PLN 444,0 mln EUR 110,4 mln USD 136,5 mln GBP 75,4 mln
Własna wartość dodana – 80%
EUR 153,8 mln USD 211,4 mln GBP 105,6 mln
EUR 126,1 mln USD 159,1 mln GBP 85,9 mln
PLN 328,4 mln EUR 72,7 mln USD 90,2 mln GBP 49,4 mln
PLN 256,6 mln
Stabilna sytuacja finansowa
EUR 57,7 mln USD 63,0 mln GBP 40,0 mln
i wzrost gotówki Kilka tysięcy zakończonych sukcesem projektów 2003
2004*
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Na koniec 2011 roku – nadwyżki * Dane po uzgodenieniu do MSSF
gotówki w wysokości 193 mln PLN
i niski poziom zadłużenia (11-procentowy wskaźnik zadłużenia finansowego Revenueaktywów, growth tylko kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie nieruchomości) EUR 189.8 M
USD 264.7 M GBP 165.3 M
EUR 190.1 M 43,05% akcji Comarch SA i 69,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu w posiadaniu Państwa Filipiaków USD 250.4 M EUR 168.0 M
EUR 198.5 M
USD 290.7 M GBP 159.6 M
USD 233.5 M GBP 149.5 M
GBP 162.3 M
– gwarancją pełnej kontroli nad strategią oraz procesem decyzyjnym grupy kapitałowej EUR 153.8 M
USD 211.4 M GBP 105.6 M
EUR 126.1 M
USD 159.1 M GBP 85.9 M
FILARY STRATEGII
EUR 110.4 M
USD 136.5 M GBP 75.4 M
PLN 80,8 mln
EUR 72.7 M
USD 90.2 M GBP 49.4 M
EUR 19,5 mln USD 27,2 mln GBP 17,0 mln
Inwestowanie w badania i rozwój
EUR 57.7 M
USD 63.0 M GBP 40.0 M
PLN 61,1 mln EUR 16,2 mln PLN 58,3 mln USD 22,2 mln EUR 14,9 mln USD 18,9 mln GBP 10,2 mln
Zatrudnianie profesjonalistów
PLN 66,2 mln
PLN 66,0 mln
EUR 16,5mln USD 21,8 mln GBP 14,1 mln
EUR 18,7 mln USD 27,4 mln GBP 15,0 mln
o najwyższych kwalifikacjach
PLN 56,2 mln
GBP 11,1 mln
EUR 13,0 mln USD 18,0 mln m GBP 11,5 mln
Koncentracja na międzynarodowej 2003
PLN 38,6 mln EUR 9,6 mln USD 11,9 mln GBP 6,6 mln
2004*
2005
2006
sprzedaży
2007
2008
2009
2010
2011
Dbanie o jakość produktów i satysfakcję klientów Stabilny akcjonariat Konserwatywne zarządzanie finansami 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
03
PROFIL COMARCH STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KOMPETENCYJNA Market Sales Structure Q1-Q4 2011
Industry & Utilities
8,1%
Small & Medium-sized enterprises Poland
9,2%
Other
EUR 15.3M USD 21.4M GBP 13.3M
EUR 4.1M USD 5.7M GBP 3.6M
EUR 17.5M USD 24.3M GBP 15.2M
2,2% Telecommunication, Media, IT
26.1%
Trade & Services
10,4%
EUR 19.7M USD 27.4M GBP 17.1M
EUR 49.6M USD 69.2M GBP 43.2M
EUR 189.8M USD 264.7M GBP 165.3M
Public sector
11,5%
EUR 21.9M USD 30.6M GBP 19.1M
Finance & Banking
17,3%
Small & Medium-sized enterprises DACH Europe
EUR 32.9M USD 45.9M GBP 28.6M
EUR 28.8M USD 40.2M STRUKTURA15,2% SPRZEDAŻY GBP 25.1M
Struktura sprzedaży według odbiorców Przemysł & Utilities
8,1%
Małe i średnie przedsiębiorstwa Polska
9,2%
Pozostałe
2,2%
PLN 63,3 mln EUR 15,3 mln USD 21,4 mln GBP 13,3 mln
PLN 16,9 mln EUR 4,1 mln USD 5,7 mln GBP 3,6 mln
PLN 72,3 mln EUR 17,5 mln USD 24,3 mln GBP 15,2 mln
Telekomunikacja, Media, IT
Handel i usługi
10,4%
PLN 785,7 mln EUR 189,8 mln USD 264,7 mln GBP 165,3 mln
PLN 81,4 mln EUR 19,7 mln USD 27,4 mln GBP 17,1 mln
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Sektor publiczny
11,5%
PLN 90,7 mln UR 21,9 mln USD 30,6 mln GBP 19,1 mln
26,1%
PLN 205,4 mln EUR 49,6 mln USD 69,2 mln GBP 43,2 mln
17,3% Małe i średnie przedsiębiorstwa region DACH
15,2%
PLN 119,3 mln EUR 28,8 mln USD 40,2 mln GBP 25,1 mln
04
PLN 136,1 mln EUR 32,9 mln USD 45,9 mln GBP 28,6 mln
PROFIL COMARCH Geograficzna struktura sprzedaży Ameryka Płn. i Płd.
Bliski Wschód
3,4%
Europa – pozostałe kraje
0,3%
PLN 26,6 mln EUR 6,4 mln USD 9,0 mln GBP 5,6 mln
PLN 2,5 mln EUR 0,6 mln USD 0,9 mln GBP 0,5 mln
18,3%
Pozostałe kraje
0,2% PLN 1,9 mln EUR 0,5 mln USD 0,6 mln GBP 0,4 mln
PLN 143,9 mln EUR 34,8 mln USD 48,5 mln GBP 30,2 mln
Polska
53,9%
PLN 785,7 mln EUR 189,8 mln USD 264,7 mln GBP 165,3 mln
PLN 423,3 mln EUR 102,2 mln USD 142,6 mln GBP 89,0 mln
Rejon DACH
23,9% PLN 187,4 mln EUR 45,3 mln USD 63,1 mln GBP 39,4 mln
HISTORIA COMARCH
Geographical sales structure Q1-Q4 2011 Centrum Medycznego iMed24 Otwarcie
Logo Comarch na koszulkach francuskiej drużyny AC Nancy Middle East
Americas
3,4%
Przejęcie szwajcarskiej spółki A-MEA Informatik AG
0,3%
Otwarcie spółki w Londynie
EUR 6.4M USD 9.0M Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie GBP 5.6M
EUR 0.6M 0.9M producenta oprogramowania medycznego Esaprojekt USDPrzejęcie Other GBP 0.5M
0,2%
Comarch i RMF FM twórcami portalu Interia.pl Europe-other
18,3%
EUR 34.8M USD 48.5M Oficjalna data założenia Comarch GBP 30.2M
1993
1994 1995
1996
1997
1998
1999
Comarch głównym sponsorem bawarskiej EUR 0.5M drużyny TSV 1860 w sezonie 2010/2011
USD 0.6M
GBP 0.4M Otwarcie Comarch Innovation Lab na Uniwersytecie w Innsbrucku
MKS Cracovia SSA w Grupie Kapitałowej Comarch
2000
2001
EUR 189.8M USD 264.7M GBP 165.3M
2002
2003
DACH
Poland
53,9% EUR 102.2M
2004
2005
2006
142.6M 2007USD 2008 2009 GBP 89.0M
2010
2011
2012
23,9% EUR 45.3M Comarch pierwszym polskim partnerem Oracle
Przejęcie SoftM Software und Beratung AG, niemieckiego producenta oprogramowania MSP, działającego w regionie DACH
USD 63.1M
Pierwsze w Polsce AutoryzowaneGBP Centrum Java 39.4M (projekt SunMicrosystem i Comarch)
Przyznanie przez Światowe Forum Gospodarcze w Davos tytułu „Technology Pionier”
Działalność pierwszej spółki Comarch Corporate Finance FIZ dedykowanej telemedycynie iMed24 SA
Otwarcie oddziału w Niemczech we Frankfurcie nad Menem Zakup spółki CDN – producenta oprogramowania dla MSP Rozpoczęcie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie
05
Research & Development expenditure
PROFIL COMARCH
ZRÓWNOWAŻONY BIZNES Wartości
Wizja
Misja
Unowocześnienie kluczowychOMARCH SA Tworzenie najwyższej jakości
Troska o spełnienie wysokich
sektorów gospodarki
produktów i usług
oczekiwań klientów z rynku
informatycznych dla firm
krajowego i międzynarodowego
aktywów informacyjnych,
Rozszerzanie zasięgu
Ciągłe prace nad doskonaleniem
środowisko naturalne oraz
na rynku globalnym
i rozwojem Systemu
C
Dbanie o bezpieczeństwo
bezpieczeństwo2003 pracowników 2004
2005
2006
EUR 6.2 M
EUR 9.7 M
EUR 11.7 M
EUR 13.2 M
EUR 25.6 M EUR 26.3 M EUR 11.8 M
USD 7.1 M GBP 4.3 M
USD 12.1 M GBP 6.6 M
USD 14.4 M GBP 8.0 M
USD 16.7 M GBP 9.0 M
USD 35.1 M GBP 17.6 M
2007
2008 USD 38.5 M GBP 21.2 M
Zarządzania 2010 2011Jakością
2009 USD 16.4 M GBP 10.5 M
EUR 15.5 M
EUR 16.2 M
USD 20.4 M GBP 13.2 M
USD 22.6 M GBP 14.1 M
BADANIA, ROZWÓJ, INNOWACYJNOŚĆ Nakłady na badania i rozwój w latach 2003-2011 Comarch Grupa Kapitałowa PLN 103,3 mln PLN 92,8 mln
EUR 24,9 mln USD 34,8 mln GBP 21,7 mln
EUR 23,2 mln USD 30,5 mln GBP 19,8 mln
CH SA COMAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PLN 27,7* mln PLN 43,9 mln PLN 46,9 mln PLN 51,5 mln PLN 96,6 mln PLN 92,9 mln PLN 51,3 mln PLN 62,1 mln PLN 67,0 mln EUR 6,2 mln USD 7,1 mln GBP 4,3 mln
EUR 9,7 mln USD 12,1 mln GBP 6,6 mln
EUR 11,7 mln USD 14,4 mln GBP 8,0 mln
EUR 13,2 mln USD 16,7 mln GBP 9,0 mln
EUR 25,6 mln USD 35,1 mln GBP 17,6 mln
EUR 26,3 mln USD 38,5 mln GBP 21,2 mln
EUR 11,8 mln USD 16,4 mln GBP 10,5 mln
EUR 15,5 mln USD 20,4 mln GBP 13,2 mln
EUR 16,2 mln USD 22,6 mln GBP 14,1 mln
Rozwój nowych produktów i usług informatycznych kluczową strategią firmy Duże inwestycje na działalność badawczo-rozwojową (ponad 13% dochodów ze sprzedaży) Aktywne pozyskanie funduszy europejskich na innowacyjne projekty Centra produkcji i rozwoju oprogramowania w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz we Francji
06
PROFIL COMARCH
OBSZARY DZIAŁAŃ COMARCH Branże Administracja publiczna Bankowość Biura rachunkowe E-commerce Farmacja FMCG Handel detaliczny Handel i dystrybucja
Logistyka Motoryzacja Paliwa Placówki medyczne Produkcja Produkcja przemysłowa Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Rynek kapitałowy Serwis i usługi Telekomunikacja Transport i turystyka Ubezpieczenia Usługi finansowe Wyższe uczelnie
Finansowanie Integracja IT Konsulting Managed Services Outsourcing
Szkolenia Transformacje BSS/OSS Usługi analityczne Usługi księgowe
Oferta sprzętowosoftware’owa – ZOC Sprzedaż internetowa Wsparcie działań marketingowych Wsparcie sprzedaży Zarządzanie biurem rachunkowym Zarządzanie dokumentami i procesami Zarządzanie infrastrukturą IT
Zarządzanie lojalnością klientów Zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie placówką medyczną Zarządzanie przedsiębiorstwem – ERP Zarządzanie siecią
Usługi Audyty IT Ciągłość biznesu Cloud Computing Data Center Edukacja
Produkty Analityka biznesowa – BI Aplikacje mobilne Archiwizacja i kopia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo IT Billing i fakturowanie BSS/OSS dla telekomunikacji CRM Elektroniczna Wymiana Danych Fakturowanie M2M
07
PROFIL COMARCH
WYBRANI KLIENCI* ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PRZEMYSŁ, SAMORZĄDY UNIKALNE ROZWIĄZANIA DLA INSTYTUCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SAMORZĄDOWEJ, UCZELNI WYŻSZYCH, SŁUŻBY ZDROWIA ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z SZEROKO ROZUMIANEJ BRANŻY UTILITIES.
Karpacka Spółka Gazownictwa KRUS Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji Ministerstwo Finansów Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Narodowy Bank Polski Najwyższa Izba Kontroli
e-Zdrowie PROJEKTY POŚWIĘCONE TELEMEDYCYNIE W CENTRACH BIZNESOWYCH: CENTRUM MEDYCZNE IMED24, OPROGRAMOWANIE optimed24, Comarch Teleradiologia, Comarch Aparatura Medyczna.
Centrum Dermatologiczno-Alergologiczne Derm-Al Centrum Kardiologiczne AMICOR Centrum Medyczne iMed24 Centrum Medyczne Larmed Centrum Medyczne SIGNAL IDUNA Grupa Avimed
JBM GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o. Korporacja Medyczna KMK NZOZ Euroklinika Przychodnia Lekarska Lege Artis Specjalistyczne Centrum Medyczne Novomed Vertebralia Polska Sp. z o.o.
Klienci, którzy wyrazili zgodę na publikację informacji o współpracy z Comarch.
*
08
PROFIL COMARCH
WYBRANI KLIENCI* erp PROGRAMY FINANSOWO-KSIĘGOWE ORAZ SYSTEMY KLASY ERP I BUSINESS INTELLIGENCE DLA MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW. NOWOCZESNE, BEZPIECZNE I ŁATWE W OBSŁUDZE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄ DZIAŁALNOŚĆ FIRM W SEKTORZE HANDLOWYM, USŁUGOWYMI PRODUKCYJNYM.
Atlantic Auchan Telecom (Francja) Bank BnB NORD BP Cersanit De Heus (Azja, RPA, Rosja, Polska) Donegal
Kupiec PKM DUDA SG Dynamo Dresden (Niemcy) Skagen Funds (Norwegia) Stock Polska TAURON Polska Energia Torf Corporation Fabryka Leków
ERP – REGION NIEMCY, AUSTRIA, SZWAJCARIA LINIA SYSTEMÓW ZARÓWNO DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP ORAZ OPROGRAMOWANIA FINANSOWOKSIĘGOWEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
Adelholzener Blizzard Blume2000 BP
Dallmayr FALKE Finanz Informatik Meggle
Klienci, którzy wyrazili zgodę na publikację informacji o współpracy z Comarch.
*
09
Metro O2 Sonax T-Mobile
PROFIL COMARCH
WYBRANI KLIENCI* FINANSE, BANKOWOŚĆ i UBEZPIECZENIA ROZWIĄZANIA DLA BANKÓW, DOMÓW MAKLERSKICH, FIRM ASSET MANAGEMENT, PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I EMERYTALNYMI, TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH, FIRM LEASINGOWYCH ORAZ INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH.
AEGON Alior Bank SA (Carlo Tassara Group) Allianz Group Amplico Life SA Aviva AXA Bank BGŻ (Rabobank)
Bank BPH (GE Capital Group) Bank DnB NORD Polska SA Bank PEKAO SA (UniCredit Group) BZ WBK (AIB) CitiFinancial (Citigroup) Deutsche Bank Group Dom Maklerski BOŚ SA
USŁUGI PROJEKTOWANIE I INTEGRACJA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO OBSŁUGI PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, WYMIANY ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW, ZARZĄDZANIA PROCESAMI SPRZEDAŻY, ZAKUPU, ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI , USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT
Akzo Nobel Alma Auchan BP Carlsberg Carrefour
Colgate Palmolive Diageo Esselte Eurocash Grupa Żywiec Hortex
Klienci, którzy wyrazili zgodę na publikację informacji o współpracy z Comarch.
*
10
JetBlue Airways Leroy Merlin LOT Nestle Waters
PROFIL COMARCH
WYBRANI KLIENCI* TELEKOMUNIKACJA PRODUKTY I USŁUGI I ARCHITEKTURY IT DLA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ DO OBSZARÓW: BILING, CRM, ZARZĄDZANIE PRODUKTEM, ROZLICZENIA MIĘDZYOPERATORSKIE CZY ZARZĄDZANIE SIECIĄ, ZASOBAMI I JAKOŚCIĄ USŁUG
BICS – Belgacom International Carrier Services (Belgia) E-Plus Gruppe (Niemcy) KPN (Holandia) MTS (Rosja) Netia (Polska) OnePhone Deutschland (Niemcy)
O2 (Niemcy) Orange (Polska) Polkomtel (Polska) T-Mobile (Austria) T-Mobile / PTC (Polska) Telekom Deutschland (Niemcy) Vectra (Polska)
Klienci, którzy wyrazili zgodę na publikację informacji o współpracy z Comarch.
*
11
PROFIL COMARCH
Comarch na świecie
Comarch w Polsce
Albania Austria Belgia Chiny Finlandia Francja Kanada Luksemburg Niemcy Panama
Kraków – siedziba główna | Bielsko-Biała | Gdańsk | Katowice | Lublin | Łódź | Poznań | Warszawa | Wrocław
Polska Rosja Słowacja Szwajcaria Ukraina USA Wielka Brytania Wietnam Zjednoczone Emiraty Arabskie
Comarch al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków Tel. +48 (12) 64 61 000 E-Mail: info@comarch.pl E-Mail: investor@comarch.pl www.comarch.pl www.comarch.com Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.051.637,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677 – 00 – 65 – 406 Copyright © Comarch 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.