PORTAL TRANSACCIONAL
MANUAL DE USUARIO
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TABLA DE CONTENIDO
1.
GENERACIÓN PRIMERA CLAVE: ........................................................................................................3
2.
GENERACIÓN SEGUNDA CLAVE. .......................................................................................................9
3.
GENERACIÓN DE TRANSACCIONES. ..............................................................................................14
4.
INSCRIPCIÓN DE CUENTAS / PRODUCTOS. .................................................................................22
5.
GENERACIÓN DE CONSULTAS. .......................................................................................................25
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Señor(a) Usuario(a) antes de iniciar con el proceso de generación de primera y segunda clave a través de la Sucursal virtual Coofinep, lea atentamente las instrucciones consignadas en el presente manual. Si tiene alguna inquietud o requiere mayor información con gusto lo atenderemos en nuestra Coofilinea 3697323, o a nivel nacional al 018000518666, la cual estará habilitada de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m a 6:00 p.m y sábados de 8:30 a.m a 12 a.m. o ingrese a nuestra página www.Coofinep.com.
1. GENERACIÓN PRIMERA CLAVE:
Ingresar al LINK www.coofinep.co. Dar clic en la opción “Generar su clave personal”
IMAGEN Nº1
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Seleccionar el tipo de documento teniendo en cuenta las siguientes características: o
Si su número de identificación tienen ocho (8) o menos dígitos, seleccionar la opción “Cédula de Ciudadanía”.
IMAGEN Nº2 o
Si su número de identificación tiene diez (10) o mas dígitos seleccionar la opción “NUIP”.
IMAGEN Nº3
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Ingresar el número de identificación en el campo “Documento de Identificación” Darle clic en la opción “Enviar”
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IMAGEN Nº4 Leer las políticas de uso que aparecen en la siguiente pantalla, en caso de estar de acuerdo, seleccionar la opción “1. ¿Acepta las políticas de Uso?” y dar clic en enviar.
IMAGEN Nº5
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Ingresar en el campo “Digite su Nombre de Usuario” el nombre de usuario que se desee registrar. o
Tener en cuenta que el sistema diferencia mayúsculas de minúsculas.
Ingresar en el campo “Por Favor digite su Clave” el número que se desea asignar como contraseña. o
Tener en cuenta que esta clave debe digitarse desde el teclado virtual y debe tener cuatro (4) dígitos.
Ingresar nuevamente en el campo “Confirme la nueva clave”, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo “Clave” Dar clic en la opción “Enviar” para que sistema genere la primera clave. o
Tener en cuenta que la Primer Clave sólo sirve para consulta de productos y expira o finaliza cada mes, es decir se debe cambiar de acuerdo a este periodo de tiempo.
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IMAGEN Nº6
Diligenciar las respuestas asociadas a las preguntas de Seguridad. o
Tener en cuenta que estas respuestas deben ser de fácil recordación, ya que el sistema las utiliza como mecanismo de validación, siempre que usted vaya a realizar una transacción.
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Dar clic en la opción “Enviar”
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IMAGEN Nº7
El sistema le dará la posibilidad de activar inmediatamente la segunda clave, dando clic en la opción “Si”, de lo contrario dar clic en “No” Nota: La segunda clave es necesaria para poder realizar transacciones, en caso de no tenerla el sistema solicitara el registro de segunda clave, en el momento de realizar alguna transacción.
IMAGEN Nº8 En caso de haber seleccionado la opción “Si” se deben seguir los siguientes pasos: El sistema lhabilita las opciones para crear la segunda Clave, (el número que desea asignar como clave para realizar transacciones) Ingresar en el campo “Por favor digite su segunda clave” el número que se desea asignar como contraseña.
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o
Tener en cuenta que esta clave debe digitarse desde el teclado virtual y debe tener cuatro (4) dígitos. DIFERENTE a la primera clave.
Ingresar en el campo “Confirme la segunda clave”, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo “Por favor digite su segunda clave”. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº9 El sistema genera una pantalla informativa indicando el número de contacto en Coofinep y código de activación de la primera clave. Nota: El código que aparece en la pantalla informativa (imagen Nº 10), se debe tener en cuenta para la activación, el cual se debe anotar o memorizar debido a que es requerido para la activación de la cuenta al contactarse con la Coofilinea, o si se desea se puede imprimir. Dar clic en la opción Imprimir si desea generar el PDF con la información y el código de activación. Comunicarse con la Coofilinea en el 3697323, o a nivel nacional al 018000518666, para activar la cuenta.
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IMAGEN Nยบ10 NOTA: Una vez activado el cรณdigo como usuario de la sucursal virtual, puede ingresar nuevamente con el usuario y las claves asignadas. GENERACION DE LA SEGUNDA CLAVE EN CASO DE NO HABERLA INGRESADO EN EL MOMENTO DEL REGISTRO.
IMAGEN Nยบ11 2. GENERACIร N SEGUNDA CLAVE. Ingresar al portal transaccional, digitando el nombre de usuario y la clave, con el teclado virtual y dar clic en ingresar.
IMAGEN Nยบ12
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Dar clic en la opción Administración. Dar clic en la opción Segunda Clave. Inscribir Segunda Clave. Seleccionar la opción Inscribir segunda clave.
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IMAGEN Nº13 Ingresar en el campo “Segunda clave” el número que se desea asignar como contraseña. o
Tener en cuenta que esta segunda clave debe ser DIFERENTE a la primera clave, debe digitarse desde el teclado virtual y tener cuatro (4) dígitos.
Ingresar nuevamente en el campo “Confirmación segunda clave”, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo “Segunda Clave”. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº14
Se genera realizado.
una pantalla informativa indicando que la inscripción de la segunda clave fue
Dar clic en la opción “Cerrar”.
IMAGEN Nº15
Cambiar Clave. Dar clic en la opción Administración Dar clic en la opción Cambiar clave.
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IMAGEN Nº16
Seleccionar en el campo “Clave a modificar” el tipo de clave que se desea cambiar.
IMAGEN Nº17
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Ingresar en el campo “Clave antigua” el mismo número que tenía según la clave que seleccionó para modificar. Ingresar en el campo “Clave nueva” un número DIFERENTE a la clave inicial, debe digitarse desde el teclado virtual y tener cuatro (4) dígitos. Ingresar en el campo “Confirmación clave nueva”, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo anterior “Clave nueva”. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº18 Se genera una pantalla informativa indicando que el cambio de clave fue realizado. Dar clic en la opción “Cerrar”.
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IMAGEN Nº19
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3. GENERACIÓN DE TRANSACCIONES.
Dar clic en la opción Transacciones.
IMAGEN Nº20
Transferencia entre Cuentas de Ahorro. Seleccionar la opción Transferencias e indicar “Transferencia entre Cuentas de Ahorro” Ingresar en el campo “Segunda clave” el número de la segunda clave, debe digitarse desde el teclado virtual y tener cuatro (4) dígitos. Dar clic en la opción “Aceptar”.
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IMAGEN Nº21 El sistema genera automáticamente la fecha de la transacción. Ingresar en el campo “Número Cuenta Origen” y seleccionar el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito o retiro para la transacción.
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IMAGEN Nº22 Seleccionar en el campo “Número Cuenta Destino” la cuenta o el producto al cual se le va a realizar el abono o transacción.
IMAGEN Nº23
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Ingresar en el campo “Valor de Transacción” el valor o la cantidad del dinero a transferir. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº24 El sistema genera un pantallazo “Transacción Exitosa” con toda la información de la transacción realizada. Dar clic en la opción “Imprimir” si se desea tener el soporte físico.
IMAGEN Nº25
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Pago Crédito con Cargo a Cuenta de Ahorro. Seleccionar la opción Transferencia. Indicar “Pago crédito con cargo a cuenta de ahorro”, el sistema genera automáticamente la fecha de la transacción. Seleccionar el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito para el pago del crédito en la opción “Número Cuenta Origen”. Seleccionar el número del crédito al cual se va a realizar el abono del dinero o pago del crédito en la opción “Número Cuenta Destino” Ingresar en el campo “Valor de Transacción” el valor o la cantidad de dinero a transferir. El sistema trae por defecto el valor pendiente de pago, el cual se puede modificar y abonar lo que se desee. El sistema genera un pantallazo con toda la información de la cuota del crédito, el saldo pendiente, el saldo total adeudado, la fecha del próximo pago y el valor de la transacción. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº26 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la cuota del crédito, el saldo pendiente, el saldo total adeudado, la fecha del próximo pago y el valor de la transacción. Dar clic en la opción “Imprimir” si se desea tener el soporte físico .
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IMAGEN Nº27
Transferencia a Cuenta de Ahorro Tercero. Nota: Para realizar transferencias a terceros primero se debe hacer inscripción de cuentas. Seleccionar la opción Transferencias e indicar “Transferencia a Cuenta de Ahorro Tercero”, el sistema genera automáticamente la fecha de la transacción. Seleccionar el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito o pago al tercero en el campo “Número Cuenta Origen”. Seleccionar el número de la cuenta a donde se va a realizar el abono o pago al tercero en el campo “Número Cuenta Destino”. La cuenta debe estar antes matriculada. Ingresar en el campo “Valor de Transacción” el valor o la cantidad del dinero a transferir. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº 28 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la transacción realizada. Dar clic en la opción “Imprimir” si se desea tener el soporte físico.
IMAGEN Nº29
Pago Crédito Tercero con Cargo a Cuenta. Nota: Para realizar transferencias a terceros primero se debe hacer inscripción de cuentas. El sistema genera automáticamente la fecha de la transacción.
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Seleccionar en el campo “Número Cuenta Origen” el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito o pago al crédito del tercero. Seleccionar en el campo “Número Cuenta Destino” el crédito del tercero al que se le desea hacer el abono o el pago de la cuota del crédito, el sistema por defecto genera el valor de la cuota del crédito a abonar. Ingresar en el campo “Valor de Transacción” el valor o la cantidad del dinero a transferir ya sea todo el valor de la cuota o un valor parcial. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº 30 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la transacción realizada. Dar clic en la opción “Imprimir” si se desea tener el soporte .
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IMAGEN Nº31
4. INSCRIPCIÓN DE CUENTAS / PRODUCTOS.
Administración de Productos. Seleccionar la opción Productos e indicar “Administración de productos” Seleccionar en el campo “Tipo de documento del titular de la cuenta a inscribir” el tipo del documento que tiene la persona dueña de la cuenta a inscribir aplica para titulares de productos en Coofinep.
Recordar, si su número de identificación tienen ocho (8) o menos dígitos, seleccionar la opción “Cédula de Ciudadanía “o seleccionar la opción “NUIP” en caso de ser diez (10) o mas dígitos.
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IMAGEN Nº32
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Seleccionar en el campo “Tipo de Acción” Inactivación de Producto.
la
acción que se desea
realizar Inscripción o
IMAGEN Nº33 Seleccionar el campo “Número Documento del Titular de la cuenta a Inscribir” y digitar el número de documento de identidad del tercero.
IMAGEN Nº34
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Seleccionar en el campo “Categoría producto a Inscribir” el tipo de producto. Ingresar el número de cuenta del tercero o el número del crédito. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nº35 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la transacción realizada e indica que el estado del producto está ACTIVO. Dar clic en la opción “Cerrar”.
IMAGEN Nº36
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NOTA: Cuando se ingresan datos errados el sistema saca un mensaje de Tarea Fallida, dar clic en la opción “Cerrar” y realizar el registro nuevamente.
IMAGEN Nº37 5. GENERACIÓN DE CONSULTAS.
Seleccionar la opción “Consultas” En esta opción se puede elegir los tipos de consultas que se pueden realizar ya sea para Ahorros o para Crédito.
IMAGEN Nº38
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Ahorros Dar clic en la opción “Ahorros”.
IMAGEN Nº39
a. Estado de cuentas Dar clic en la opción “Estado de Cuentas”, en la cual se pueden visualizar todos los productos que tiene el titular con sus respectivos números de cuenta y sus saldos.
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IMAGEN Nº 40
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b. Detalle de cuenta. Dar clic en la opción “Ahorros”. Dar clic en la opción “Detalle de Cuenta” Seleccionar el campo “Número de cuenta” el producto a visualizar en detalle.
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IMAGEN Nº 41 Dar clic en la opción “Enviar”. El sistema genera un pantallazo con toda la información del Detalle de Cuenta del producto seleccionado.
IMAGEN Nº 42
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c. Movimiento de Cuentas. Dar clic en la opción “Ahorros”. Dar clic en la opción “Movimiento de Cuentas” Seleccionar el campo “Número de cuenta” el producto a visualizar en detalle.
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IMAGEN Nº 43
Seleccionar el campo “Movimiento de Cuenta desde la Fecha” digitar la fecha desde la que desea que se genere el movimiento de la cuenta del producto seleccionado. Seleccionar el campo “Movimiento de Cuenta Hasta la Fecha” digitar la fecha hasta la que desea que se genere el movimiento de la cuenta del producto seleccionado. Dar clic en la opción “Enviar”.
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IMAGEN Nยบ 44 El sistema genera un pantallazo con toda la informaciรณn y el Movimiento de Cuentas del detalle del producto seleccionado.
IMAGEN Nยบ 45
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Créditos Dar clic en la opción “Consultas” y clic en “Créditos.
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IMAGEN Nº 46 a. Movimiento de crédito. Seleccionar la opción movimiento de crédito. Seleccionar el campo “Número de Crédito” y elegir el número del crédito que se desea visualizar en detalle. Seleccionar el campo “Movimiento de Crédito desde la Fecha” digitar la fecha desde la que desea que se genere el movimiento del crédito. Seleccionar el campo “Movimiento de Crédito Hasta la Fecha” desea que se genere el movimiento del crédito.
digitar la fecha hasta la que
Dar clic en la opción “enviar”, El sistema genera el movimiento del crédito.
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IMAGEN Nº 47
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b. Estado de crédito. Dar clic en la opción “Estado de Crédito”. El sistema genera el Estado actual del crédito con toda la información de saldo total y saldo en mora si lo hay.
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. IMAGEN Nº48 c. Detalle de cuenta de crédito. Dar clic en la opción “Detalle de Cuenta de Crédito”. Seleccionar el campo “Número de Crédito” y elegir el número del crédito que se desea visualizar en detalle.
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IMAGEN Nº 49
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El sistema genera el Detalle de Cuenta de crédito con toda la información incluyendo fecha de desembolso, fecha de vencimiento, fecha próximo pago, fecha último pago, forma de pago, saldo en mora si lo hay, cuota del crédito y días de mora si los hay.
IMAGEN Nº 50