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RETROSPECTIVA&PERSPECTIVA

ÍNDICE SUMÁRIO EXECUTIVO

3

REVISTA

24

EDITORIAL

4

OOH

26

GROSS AD VALUE

5

CINEMA

28

O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS EM 2017

6

O DESEMPENHO DE SETORES, CATEGORIAS E ANUNCIANTES

30

TV

9

PRAÇAS

37

JORNAL

17

AGÊNCIAS

39

DIGITAL (DISPLAY E SEARCH)

20

PERSPECTIVAS PARA 2018

41

RÁDIO

22

METODOLOGIA E COBERTURA

42

3

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 10 INSIGHTS PARA VOCÊ SABER COMO FOI A COMPRA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM 2017 1. O crescimento no PIB de 1% e a elevação nos índices de consumo contribuíram para um melhor desempenho na compra de espaço publicitário em 2017.

2. Mais de 84 mil marcas foram expostas em 2017, um crescimento de 1,4% em relação ao volume registrado em 2016.

3. Entre os 10 setores que mais investiram em mídia em 2017, que representam mais de 80% de toda a atividade publicitária no último ano, apenas os setores de Comércio, Automotivo e o de Bebidas apresentaram retração em seus números.

4. Os setores que apresentaram o maior crescimento no período foram o de Administração Pública e Social e o Farmacêutico, com 38% e 22% de variação positiva.

5. Considerando os 10 anunciantes que mais movimentaram verba de mídia no último ano, baseado no espaço ocupado e no preço de venda dos veículos desconsiderando descontos, 4 deles atuam no setor Farmacêutico: Hypermarcas, Genomma, Divcom Pharma Nordeste e Ultrafarma.

6. Ao todo, 61.380 anunciantes marcaram presença nos meios e veículos monitorados pela Kantar IBOPE Media em 2017.

7. O maior anunciante em 2017 foi a Hypermarcas, apresentando 64% de crescimento em 2017.

8. Entre os mercados monitorados, São Paulo segue como líder, absorvendo ¼ de toda a verba destinada para compra de espaço publicitário. Ao lado de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, os três maiores mercados são responsáveis por receber 38% de toda a verba de mídia do país.

9. Em TV aberta no mercado de São Paulo, no último ano 161 anunciantes exploraram o uso de celebridades em suas campanhas. Em 12 meses, 225 celebridades endossaram marcas de 101 categorias de produtos diferentes.

10. A perspectiva de crescimento na economia, a realização de eventos esportivos como o Mundial de Futebol e as Eleições devem movimentar o mercado de mídia em 2018.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

4

2. EDITORIAL DESEMPENHO DO MERCADO PUBLICITÁRIO EM 2017 A publicidade, assim como a economia, dá sinais de recuperação. O PIB com crescimento de 1%, após 2 anos de retração, e a elevação nos índices de consumo, contribuíram para o um melhor desempenho na compra de espaço publicitário em 2017.

Ainda que tenhamos observado uma pequena retração no espaço ocupado em alguns meios no último ano, também constatamos uma maior exposição de marcas na mídia. De acordo com o nosso levantamento, mais de 84 mil marcas foram expostas em 2017, um crescimento de 1,4% em relação ao volume registrado em 2016.

A perspectiva de crescimento na economia, a realização de eventos esportivos como o Mundial de Futebol e as Eleições devem movimentar o mercado de mídia neste ano. Essa mudança no comportamento do mercado pôde ser observada já em 2017, a partir da movimentação de alguns setores e categorias de produtos.

O setor de Serviços ao Consumidor apresentou resultado positivo de 9% em relação ao último ano, com categorias como a de Ensino Escolar e Universitário e Serviços de Saúde apresentando crescimento de 18% cada. Somadas as categorias representaram 30% de todo o investimento realizado pelo setor.

Rita Romero

Diretora de Business Insights and Development

Outro setor com maior movimentação em relação ao último ano foi o da Administração Pública e Social, uma prévia clara dos investimentos que devem ser realizados e potencializados em 2018. A categoria de Campanhas Públicas foi a que mais investiu, apresentando um crescimento de 42% em comparação a 2017.

Em relação ao desempenho dos meios, a TV atraiu a maior parte da verba destinada para a compra de espaço publicitário, absorvendo 72% dos valores publicitários brutos no período, considerando TV aberta, TV por assinatura e merchandising.

Os valores apurados nos formatos Digitais (display e search) seguem em ascensão. O montante destinado para links patrocinados registrou alta de 91% em relação ao ano anterior.

O Out Of Home (OOH) foi outro meio que apresentou crescimento em 2017, registrando alta de 38% em valores publicitários brutos. Contribuiu para esse resultado o aumento que implantamos na cobertura da mídia exterior, que a partir de 2017 passou a contar com o monitoramento da publicidade exibida em aeroportos. Considerando a mesma cobertura, o crescimento foi de 27%.

Outra iniciativa que desenvolvemos recentemente foi a elaboração de um Paper com o objetivo de proporcionar um entendimento mais preciso pelo mercado sobre a metodologia utilizada para cálculo dos valores estimados com compra de espaço publicitário, que passam a ser denominados como “valores publicitários brutos”, representados pelo indicador GAV – Gross Advertising Value. Mais detalhes sobre essa iniciativa você pode conferir a seguir.

Boa leitura!

Retrospectiva & Perspectiva 2017

5

3.

GROSS AD VALUE A MÉTRICA PARA REPRESENTAR OS INVESTIMENTOS DESTINADOS PARA COMPRA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO A Kantar IBOPE Media, por meio de suas soluções de Advertising Intelligence, fornece à indústria de mídia a inteligência necessária para impulsionar a tomada de decisão de agências, anunciantes e proprietários de mídia, que buscam em nossos números compreender o seu desempenho e a sua participação no mercado publicitário, a estratégia dos concorrentes, criar planos de comunicação mais efetivos, ajustar suas campanhas e alavancar suas vendas.

Os valores correspondentes à compra de espaços em mídia divulgados pela Kantar IBOPE Media não são fornecidos pelos anunciantes ou pelos veículos de comunicação. Estes números são calculados a partir de uma metodologia proprietária e com critérios acordados com o mercado local.

A partir do registro das inserções publicitárias exibidas nos principais meios e veículos de comunicação monitorados em cada mercado, e do preço de venda, antes de qualquer redução resultante de descontos negociados, de cada um dos espaços ocupados publicados em tabelas de preço pelos proprietários de mídia, chega-se a uma estimativa do investimento destinado para compra de espaço publicitário por anunciantes, marcas, categorias de produtos e setores econômicos.

Como os valores monetários reportados pela Kantar IBOPE Media são resultados de uma metodologia que não considera preços negociados, informação esta sigilosa e de propriedade exclusiva de anunciantes e veículos de comunicação, os números divulgados neste estudo não representam as despesas ou gastos publicitários reais de agências e anunciantes com a compra de espaços de mídia, da mesma forma que eles não representam o faturamento real obtido pelos proprietários de mídia com a comercialização de seu inventário.

Com a finalidade de tornar mais claro o entendimento sobre o que este número busca refletir, a Kantar IBOPE Media passa a representar os valores estimados com a compra de mídia como “Valores Publicitários Brutos”, representados pelo indicador GAV - Gross Advertising Value.

Mais detalhes sobre como os investimentos são estimados estão disponíveis no White Paper: Gross Advertising Value – GAV: a métrica para representar os gastos com compra de espaço publicitário em http://www.kantaribopemedia.com/conteudo/artigos-papers/

Retrospectiva & Perspectiva 2017

6

4.

O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS EM 2017 A compra de espaços em mídia nos meios e veículos aferidos pela Kantar IBOPE Media, baseados em seu preço de venda antes de qualquer redução resultante de descontos negociados, movimentou o equivalente a R$134 bilhões em valores publicitários brutos em 2017. Esse montante correspondeu a 3,2% de variação positiva em relação ao ano anterior, porém com a inflação atingindo este mesmo patamar, não se pode afirmar que o mercado de mídia cresceu.

Entretanto, a estabilidade vista com a compra de espaços em mídia em alguns meios no último ano pode ser considerada um fator positivo em tempos de recuperação econômica, já que em 2016 o resultado comparado a 2015 foi negativo.

Quando observado o desempenho de indicadores econômicos nos últimos 10 anos e o crescimento apresentado com a compra de espaço publicitário neste período, nota-se que o mercado de mídia apresentou um comportamento superior ao da economia como um todo. Se considerarmos ainda os anos com realização de Copa do Mundo e de Eleições, a perspectiva de um resultado positivo para esse ano é grande, além de outros fatores que contribuirão para uma presença mais intensa na mídia pelas marcas, como a elevação nos índices de consumo pelas famílias.

CRESCIMENTO INDICADORES ECONÔMICOS VS COMPRA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO 19,1

EVOLUÇÃO PIB

CONSUMO DAS FAMÍLIAS

INFLAÇÃO IPCA

GROSS AD VALUE

18,7 15,8

12,1

10,7

10,1

5,1

7,5

6,5 5,9

4,5 4,3

6,5

6,2 5,9 4,0

5,8

4,8 1,9

7,5

3,5

6,4

5,9 3,0 3,5

9,0

7,6

6,3 3,0 3,2

2,3

1,0 1,0

0,5

-0,1 -3,8 -3,2 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-1,6 -3,6

-4,3 2016

Com o objetivo de colocar os investimentos em mídia sob uma mesma régua, já que as verbas destinadas pelas marcas possuem níveis e patamares diferentes de investimento, iremos analisar o desempenho dos valores publicitários brutos aferidos a partir do seu índice, GAV - Index.

Tendo como base os valores apurados em 2016 (base = 100), valores superiores a 100 ou abaixo de 100 indicam crescimento ou redução em relação ao ano base, respectivamente.

Durante 2017, somente entre os meses de junho, julho e agosto a compra de espaços publicitários foi menor que a registrada durante o mesmo período em 2016. Nos demais meses, o investimento em mídia foi maior, o que resultou no final do ano em valores ligeiramente superiores que o registrado em 2016.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

2017

7

GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016

109

107

100

101

102

99 97

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

107

114

106

104

2017

94

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Leia-se: Em janeiro de 2017, a compra de espaço publicitário atingiu o mesmo patamar do mesmo mês do ano anterior. Em dezembro, os valores publicitários brutos contabilizados neste mês foram 14% superiores que os aferidos em 2016.

No 2º semestre, a compra de espaços em mídia apresentou um crescimento de 16% em relação à primeira metade do ano. Os valores apurados nos últimos 6 meses representaram 54% do investimento realizado durante todo o ano, igualando os percentuais vistos em 2012 e 2013, por exemplo.

Para este ano, com a realização do Mundial de Futebol entre junho e julho, os investimentos realizados em mídia no 1º semestre devem acompanhar a tendência observada em 2014, que contou com uma intensidade maior de compra de espaço publicitário na primeira metade do ano.

PARTICIPAÇÃO POR SEMESTRE GROSS AD VALUE

54%

54%

46%

46%

2012

2013

1º SEMESTRE

50% 50%

2014

2º SEMESTRE

53%

53%

54%

47%

47%

46%

2015

2016

2017

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Ao longo dos próximos meses, os investimentos devem atingir seu pico entre os meses de junho e julho. Entre os meses de agosto e setembro, os espaços publicitários começam a ser ocupados pelas campanhas do período eleitoral, diminuindo a oferta de inventário para os anunciantes privados. A curva de investimento deve voltar a ascender a partir de outubro, quando o consumo fica mais aquecido por conta das festividades de final de ano e mais recursos circulando em virtude do pagamento do 13º salário aos trabalhadores.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

8

EVOLUÇÃO COMPRA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO E PROJEÇÃO 2018

GROSS AD VALUE

LINEAR (GROSS AD VALUE)

COPA DO MUNDO 2018

14.000

COPA DO MUNDO 2014

12.000

10.000

ELEIÇÕES 2018

8.000

ELEIÇÕES 2014

O V/ 16 JA N /1 7 M AR /1 7 M AI /1 7 M AI /1 7 JU L/ 17 SE T/ 17 N O V/ 17 JA N /1 8 M AR /1 8 M AI /1 8 M AI /1 8 JU L/ 18 SE T/ 18 N O V/ 18

N

16

T/ 16

SE

/1 6

L/

JU

/1 6

AI M

/1 6

AI M

/1 6

AR M

O V/ 15

JA N

N

15

T/ 15

SE

L/

/1 5

M

JU

/1 5

AI

/1 5

AI M

/1 5

AR M

O V/ 14

JA N

N

14

T/ 14

SE

/1 4

L/

JU

/1 4

AI M

/1 4

AI M

AR M

JA N

/1 4

6.000

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

PARTICIPAÇÃO DOS MEIOS A divisão da verba publicitária em 2017 acompanhou a distribuição de verba de mídia observada durante os últimos anos, com a TV (aberta + paga + merchandising) sendo o principal destino dos investimentos realizados em mídia, seguido de Jornal, Digital (display + search), Rádio, Revista, OOH e Cinema.

PARTICIPAÇÃO DOS MEIOS GROSS AD VALUE TV ASSINATURA 13%

JORNAL 12%

TV ABERTA 54%

TV MERCHANDISING 6% RADIO 4% REVISTA 3% OOH 3% DISPLAY 3% SEARCH 2% CINEMA 0,4% Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

9

5. TV No último ano a TV concentrou 72% da verba destinada para compra de mídia. Considerando os investimentos realizados em TV aberta, TV por assinatura e merchandising, 74% do montante foi aplicado nas emissoras de sinal aberto, 18% em canais pagos e 8% em ações de merchandising.

COMPRA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM TV GROSS AD VALUE

TV ABERTA

TV ASSINATURA

74%

0%

10%

20%

30%

TV MERCHANDISING

18%

40%

50%

60%

70%

8%

80%

90% 100%

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

TV ABERTA Em valores publicitários brutos, o montante destinado para TV aberta teve um pequeno acréscimo em 2017, entretanto o volume de inserções e o espaço ocupado neste meio foram menores que o aferido em 2016, com queda de 8% e 6% respectivamente, indicando que o preço previsto em tabela dos espaços comerciais em TV atingiram um patamar mais elevado que o de 2016.

TV ABERTA - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

98

112

109

100

2016

101

101 94

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

90

JUL

98

102

2017

113 101

90

AGO

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

10

TV ABERTA - INSERÇÕES

2016

2017

1.700.000

1.500.000

1.300.000

1.100.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

TV ABERTA - SECUNDAGEM

2016

2017

41.100.000

31.100.000

21.100.000

11.100.000

1.100.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram recursos de mídia neste meio foram a Campanhas Públicas, seguida pela de Lojas de Departamento, Super Hipermercados e Atacadistas, Títulos de Capitalização e Institucional do Mercado Financeiro. As cinco categorias foram responsáveis por 23% de todo o investimento realizado em TV aberta, em valores publicitários brutos.

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM TV ABERTA GROSS AD VALUE R$ (000) CAMPANHAS PÚBLICAS

R$ 4.941.180

LOJAS DE DEPARTAMENTO

SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

INSTITUC MERCADO FINANCEIRO

R$ 3.851.789

R$ 2.725.650

R$ 2.617.491

R$ 2.432.685

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

DEZ

11

Os gêneros de programas que mais receberam verba de mídia dos anunciantes foram o Jornalismo, Novela, Auditório, Reality Show e Show. Os cinco gêneros foram responsáveis por 76% de todo o investimento realizado em programas de TV aberta, em valores publicitários brutos.

TOP 5 GÊNEROS DE PROGRAMAS EM TV ABERTA GROSS AD VALUE R$ (000) JORNALISMO

R$ 19.588.313

NOVELA

R$ 18.636.465

R$ 9.779.801

AUDITÓRIO

R$ 3.517.694

REALITY SHOW

SHOW

R$ 3.170.558

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

PARTICIPAÇÃO DE CELEBRIDADES EM COMERCIAIS DE TV ABERTA Em TV aberta no mercado de São Paulo, no último ano 161 anunciantes exploraram o uso de celebridades em suas campanhas. Em 12 meses, 225 celebridades endossaram marcas de 101 categorias de produtos diferentes.

Entre as celebridades com maior número de aparições no período, estão a dupla Zezé di Camargo e Luciano, o ator José Loreto, o jogador Neymar Jr, o comediante Fábio Porchat, o ator Bruno Gagliasso, a apresentadora Ana Maria Braga, a modelo Gisele Bundchen, os apresentadores Luciano Huck e Celso Portiolli e a atriz Giovanna Antonelli.

RAN

CELEBRIDADES

APARIÇÕES#

1

ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO

5.587

2

JOSÉ LORETO

4.760

3

NEYMAR JR

2.022

4

FÁBIO PORCHAT

1.834

5

BRUNO GAGLIASSO

1.455

6

ANA MARIA BRAGA

1.371

7

GISELE BUNDCHEN

1.286

8

LUCIANO HUCK

1.247

9

CELSO PORTIOLLI

1.230

10

GIOVANNA ANTONELLI

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

1.175

12

Entre as categorias de produtos que mais se valeram da utilização de celebridades em suas campanhas, estão a de Tônicos, Fortificantes e Vitaminas, Varejo Telecomunicações Móvel, Linha Higiene Pessoal e Beleza, Institucional Telecomunicação Física, Títulos de Capitalização, Lojas de Departamento, Colônias e Perfumes, Campanhas Públicas, Higiene e Beleza Capilar e a de Outros Medicamentos.

RAN

CATEGORIAS

CELEBRIDADES#

1

TÔNICO FORTIFICANTE E VITAMINA

18

2

VAREJO TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL

16

3

LINHA HIGIENE PESSOAL E BELEZA

15

4

INSTITUCIONAL TELECOM FÍSICA

15

5

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

14

6

LOJAS DE DEPARTAMENTO

13

7

COLÔNIAS E PERFUMES

13

8

CAMPANHAS PÚBLICAS

12

9

HIGIENE E BELEZA CAPILAR

12

10

OUTROS MEDICAMENTOS

11

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence.

TV POR ASSINATURA Os valores publicitários brutos apurados em TV por assinatura em 2017 tiveram um crescimento de 8% em relação a 2016. Já o volume de inserções e o espaço ocupado neste meio mantiveram o mesmo patamar que o monitorado em 2016.

TV POR ASSINATURA GROSS AD VALUE INDEX (2016 = 100)

2016

2017

115

113 110

110 107 103

108

111

112 108

105

103 98

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

13

2016

TV POR ASSINATURA - INSERÇÕES

2017

400.000

300.000

200.000

100.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

TV POR ASSINATURA - SECUNDAGEM

2016

2017

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em TV por assinatura foram a de Vitrines Virtuais, Excursões e Viagens, Institucional do Mercado Financeiro, Serviços de Educação Complementar e Veículos Utilitários. As cinco categorias foram responsáveis por 21% de todo o investimento realizado em TV por assinatura, em valores publicitários brutos.

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM TV POR ASSINATURA GROSS AD VALUE R$ (000) VITRINES VIRTUAIS

EXCURSÕES E VIAGENS

INSTITUC MERCADO FINANCEIRO

SERVIÇOS EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

VEÍCULOS UTILITÁRIOS

R$ 1.377.306

R$ 646.364

R$ 625.120

R$ 562.953

R$ 512.287

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

DEZ

14

Os gêneros de programas que mais receberam verba de mídia dos anunciantes em TV por assinatura foram em Filmes, Séries, Reality Shows, Esporte e Infantil. Os cinco gêneros foram responsáveis por 82% de todo o investimento realizado em programas de TV paga, em valores publicitários brutos.

TOP 5 GÊNEROS DE PROGRAMA EM TV POR ASSINATURA GROSS AD VALUE R$ (000) FILME

R$ 5.125.862

SÉRIE

R$ 3.965.193

R$ 2.311.494

REALITY SHOW

R$ 1.633.532

ESPORTE

R$ 1.467.862

INFANTIL

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

MERCHANDISING EM TV Em 2017, mais de 15 mil ações de merchandising foram executadas em TV aberta. Os valores publicitários apurados para execução das ações de merchandising apresentaram uma retração de 6% no último ano.

TV MERCHANDISING – GROSS AD VALUE INDEX (2016 = 100)

99

99

106

2016

105 86

87

96

91

101

2017

107 90

94

71

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

15

TV MERCHANDISING - AÇÕES

2016

2017

2.500 2.000 1.500 1.000 500

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Dentre os formatos de merchandising, o preferido continua sendo as ações comerciais (testemunhal). Este modelo foi responsável por 53% de todas as ações executadas em TV aberta.

MERCHANDISING POR TIPO DE FORMATO GROSS AD VALUE VINHETA INTEGRADA 0,3% AÇÃO COMERCIAL 53%

INSERT DE VÍDEO 4%

ESTÍMULO VISUAL 2%

AÇÃO INTEGRADA 41%

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em merchandising na TV foram a de Tônicos, Fortificantes e Vitaminas, Linha Higiene Pessoal e Beleza, Comércio de Vestuário, Calçados e Acessórios, Lojas de Departamento e a de Outros Medicamentos. As cinco categorias foram responsáveis por 23% de todo o investimento realizado em merchandising, em valores publicitários brutos.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

DEZ

16

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM TV MERCHANDISING GROSS AD VALUE R$ (000) TÔNICO FORTIFICANTE E VITAMINA

R$ 596.055

LINHA HIGIENE PESSOAL E BELEZA

R$ 336.337

R$ 279.164

COM VESTUÁRIO CALÇADOS E ACESSÓRIOS

R$ 267.871

LOJAS DE DEPARTAMENTO

R$ 241.857

OUTROS MEDICAMENTOS

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Os gêneros de programas que mais receberam verba de mídia dos anunciantes para execução das ações de merchandising foram o Auditório, Reality Show, Show, Game Show e o Esporte.

Os cinco gêneros foram responsáveis por 90% de todo o investimento realizado com ações de merchandising, em valores publicitários brutos.

TOP 5 GÊNEROS DE PROGRAMA EM TV MERCHANDISING GROSS AD VALUE R$ (000) AUDITÓRIO

R$ 4.473.647

REALITY SHOW

SHOW

GAME SHOW

ESPORTE

R$ 793.553

R$ 639.488

R$ 460.060

R$ 318.467

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

17

6. JORNAL Em valores publicitários brutos, o meio Jornal foi responsável por 12% da verba publicitária no último ano. O meio apresentou 2% de crescimento nos valores apurados em 2017, entretanto o volume de inserções e o espaço ocupado neste meio foram menores que o aferido em 2016, com queda de 4% e 5% respectivamente.

JORNAL- GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016

111

110 106

100

2017

104

102

101

98

100

98

102

98 94

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

ANO

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

JORNAL- INSERÇÕES

2016

2017

40.000

30.000

20.000

10.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

18

JORNAL - ÁREA (CMCOL)

2016

2017

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Dentre os formatos monitorados, os anúncios em jornal concentram-se no seu formato mais tradicional, absorvendo 89% da verba destinada para o meio. Outros formatos utilização são o de Grandes Classificados, com 7% de representatividade e o Informe Publicitário, com 4%. No último ano, as verbas destinadas para informes publicitários em jornal tiveram uma alta de 60%.

JORNAL POR TIPO DE FORMATO GROSS AD VALUE GD CLASSIF 7% NORMAL 89%

INFORME PUBLICITÁRIO 4%

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em Jornal foram a de Super Hipermercados e Atacadistas, Construção e Incorporação, Auto, Revendas e Concessionárias, Eventos Sociais e Culturais e a de Ensino Escolar e Universitário. As cinco categorias foram responsáveis por 39% de todo o investimento realizado em jornal, em valores publicitários brutos.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

DEZ

19

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM JORNAL GROSS AD VALUE R$ (000) SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA

R$ 1.955.623

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

R$ 1.411.130

R$ 1.267.248

AUTO REVENDAS CONCESSIONÁRIAS

EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO

R$ 736.501

R$ 674.918

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

20

7. DIGITAL (DISPLAY E SEARCH) Os valores contabilizados para o Digital em 2017, considerando os formatos Display e Search, superaram em 9% o montante aferido em 2016. O aumento foi impulsionado, principalmente, pelo montante destinado aos links patrocinados, que registrou alta de 91% em relação ao ano anterior.

DIGITAL (DISPLAY + SEARCH) - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016 172

2017

174 161

160

147

109

104 85

87

83

82

71

JAN

66

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

ANO

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Considerando os dois formatos monitorados, 63% dos valores publicitários foram destinados para Display, enquanto que os investimentos aplicados em links patrocinados foram responsáveis por 37% da verba destinada para o Digital.

DIGITAL POR TIPO DE FORMATO GROSS AD VALUE

DISPLAY

63%

0%

10%

20%

SEARCH

37%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em Display foram a de Lojas de Departamento, Construção e Incorporação, Mídia Impressa, Serviços de Educação Complementar e Vitrines Virtuais. As cinco categorias foram responsáveis por 23% de todo o investimento realizado em formatos Display, em valores publicitários brutos.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

90% 100%

21

TOP 5 CATEGORIAS EM DISPLAY GROSS AD VALUE R$ (000)

JAN A DEZ/2017 SHARE (%)

LOJAS DE DEPARTAMENTO

5%

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

5%

MÍDIA IMPRESSA

5%

SERVIÇOS EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

4%

VITRINES VIRTUAIS

4%

Já em Search, as categorias de produtos que mais investiram neste formato foram a de Lojas de Departamento, Vitrines Virtuais, Multi Categorias, Excursões e Viagens e a de Super Hipermercados e Atacadistas. As cinco categorias foram responsáveis por 44% de todo o investimento realizado em links patrocinados.

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM SEARCH GROSS AD VALUE R$ (000) LOJAS DE DEPARTAMENTO

R$ 634.977

VITRINES VIRTUAIS

MULTI CATEGORIAS

EXCURSÕES E VIAGENS

SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA

R$ 322.581

R$ 220.545

R$ 184.644

R$ 169.308

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

22

8. RÁDIO No último ano, o Rádio concentrou 4% da verba destinada para compra de mídia. Em 2017, o meio passou a contar com uma nova cobertura, a partir da inclusão de Florianópolis, Goiânia e Vitória nas praças aferidas, e teve seu período de monitoramento diário ampliado de 12 para 16 horas por dia, que contribuiu para um crescimento de 24%. A contribuição dos novos mercados e a ampliação no período de coleta representam 19% do crescimento total.

RÁDIO - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016 133

124

117

130

JAN

FEV

121

120

110

MAR

ABR

MAI

JUN

122

JUL

121

AGO

135

127

SET

124

122

OUT

2017

NOV

ANO

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

RÁDIO - INSERÇÕES

2016

2017

800.000

600.000

400.000

200.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

23

RÁDIO - SECUNDAGEM

2016

2017

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em Rádio foram a de Eventos Sociais e Culturais, Campanhas Públicas, Super Hipermercados e Atacadistas, Ensino Escolar e Universitário e Outros Serviços ao Consumidor. As cinco categorias foram responsáveis por 25% de todo o investimento realizado em Rádio, em valores publicitários brutos.

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM RÁDIO GROSS AD VALUE R$ (000) EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

R$ 344.015

CAMPANHAS PÚBLICAS

R$ 343.345

R$ 332.312

SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA

R$ 300.560

ENSINO ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOR

R$ 205.822

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

DEZ

24

9. REVISTA Em valores publicitários brutos, os investimentos destinados para Revista mantiveram o mesmo patamar que o aferido em 2016. Em volume de inserções e espaço ocupado, os valores foram 8% e 7% inferiores que a quantidade monitorada em 2016.

REVISTA - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

105

101

2016

102

103

103 99

94

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

93

89

JUL

AGO

SET

95

OUT

2017

110

103

100

NOV

ANO

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

REVISTA - INSERÇÕES

2016

2017

6.000

4.000

2.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

25

REVISTA - PÁGINAS

2016

2017

6.000

4.000

2.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Os gêneros de revistas que mais receberam verba de mídia dos anunciantes foram as de Atualidade, Economia e Finanças, TV e Celebridade, Femininas e Encartadas. Os cinco gêneros foram responsáveis por 69% de todo o investimento realizado em revistas, em valores publicitários brutos.

TOP 5 GÊNEROS EM REVISTA GROSS AD VALUE R$ (000) ATUALIDADE

R$ 1.718.788

ECONOMIA E FINANÇAS

R$ 575.434

R$ 395.573

TV E CELEBRIDADE

FEMININO

ENCARTADO

R$ 363.775

R$ 227.146

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em Revista foram a de Institucional Mídia, Institucional de Vestuário e Acessórios, Mídia Impressa, Institucional do Mercado Financeiro e Acessório para Adultos. As cinco categorias foram responsáveis por 19% de todo o investimento realizado em Revista, em valores publicitários brutos.

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM REVISTA GROSS AD VALUE R$ (000) INSTITUC MÍDIA

INSTITUC VESTUÁRIO E ACES

MÍDIA IMPRESSA

INSTITUC MERCADO FINANCEIRO

ACESSÓRIOS ADULTO

R$ 229.569

R$ 177.947

R$ 171.291

R$ 164.209

R$ 153.548

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

DEZ

26

10. OOH O Out Of Home (OOH) obteve em 2017 3% de representatividade na divisão da verba publicitária, registrando uma alta de 38% em valores publicitários brutos. O monitoramento da publicidade em aeroportos a partir do último ano contribuiu com 11% do aumento em OOH. Em volume de faces/telas exibidas, o montante foi 18% superior que o aferido em 2016.

OOH - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016

164

161 145 131

127

124

143

144

155

145

138 115

103

JAN

FEV

MAR

2017

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

ANO

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

OOH - FACES / TELAS

2016

2017

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

27

Considerando os setores de exibição monitorados, 52% dos valores publicitários foram destinados para mobiliário urbano, 16% em transportes, 15% em edifícios, 8% em aeroportos, 6% em estabelecimentos comerciais e 4% em grandes formatos (outdoor).

OOH POR SETOR DE EXIBIÇÃO GROSS AD VALUE

AEROPORTOS

EDIFÍCIOS

ESTAB. COMERCIAIS

GRANDES FORMATOS

MOBILIÁRIO URBANO

TRANSPORTES

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

8%

15%

0%

10%

6%

20%

4%

52%

30%

40%

50%

16%

60%

70%

80%

90% 100%

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em OOH foram a de Ensino Escolar e Universitário, Refeições Rápidas, Institucional de Serviços ao Consumidor, Serviços de Saúde e de Mídia Eletrônica. As cinco categorias foram responsáveis por 25% de todo o investimento realizado em OOH, em valores publicitários brutos.

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM OOH GROSS AD VALUE R$ (000) ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO

R$ 356.029

REFEIÇÕES RÁPIDAS

INSTITUC SERVIÇOS CONSUMIDOR

SERVIÇOS SAÚDE

MÍDIA ELETRÔNICA

R$ 211.245

R$ 164.801

R$ 147.270

R$ 139.174

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

28

11. CINEMA O Cinema apresentou em 2017 2% de crescimento em valores publicitários brutos. O volume de inserções executadas no meio foi 10% superior e o espaço ocupado 10% inferior que o aferido em 2016.

CINEMA - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016

2017

159 140

138

136

123

104 93 60

102 84

80

96

54

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

ANO

DEZ

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

CINEMA - INSERÇÕES

2016

2017

400.000

300.000

200.000

100.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

29

CINEMA - SECUNDAGEM

2016

2017

15.000.000

10.000.000

5.000.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

As categorias de produtos que mais investiram em Cinema foram a de Refrigerantes, Institucional do Mercado Financeiro, Mídia Eletrônica, Serviços de Saúde e Cartões de Crédito e Débito. As cinco categorias foram responsáveis por 45% de todo o investimento realizado em Cinema, em valores publicitários brutos.

TOP 5 CATEGORIAS DE PRODUTO EM CINEMA GROSS AD VALUE R$ (000)

REFRIGERANTES

R$ 71.594

INSTITUC MERCADO FINANCEIRO

R$ 44.932

MÍDIA ELETRÔNICA

R$ 44.220

R$ 41.893

SERVIÇOS SAÚDE

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

R$ 32.176

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

DEZ

30

12. O DESEMPENHO DE SETORES, CATEGORIAS E ANUNCIANTES A retomada no crescimento econômico com o avanço de 1% no Produto Interno Bruto (PIB) e a elevação nos índices de consumo das famílias refletiu no desempenho em mídia de alguns setores e categorias de produtos no último ano.

De acordo com levantamento da Kantar Wordpanel, itens como manteiga, batata congelada, requeijão e azeite, por exemplo, voltaram para a cesta de compras dos consumidores em 2017.

Outros itens como massa fresca, adoçante, água mineral, escova dental e shampoo também registraram índices positivos.

Em compra de espaço publicitário, no setor de Alimentos, as categorias de Açúcares e Adoçantes, Massas Alimentícias e Refrigeradas e a de Óleos e Azeites apresentaram um crescimento de 204%, 64% e 110%, nessa ordem.

Em Bebidas, a categoria de Água Mineral apresentou crescimento de 51% em valores publicitários brutos, enquanto que no setor de Higiene Pessoal e Beleza, as categorias de Higiene Bucal e de Shampoo e Condicionador aumentaram seus investimentos em mídia em 44% e 26%, respectivamente.

COMPRA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO DE CATEGORIAS GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016

2017

304

210 164

151

ÁGUA MINERAL

AÇÚCARES E ADOÇANTES

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

MASSAS ALIMENTÍCIAS E REFRIGERADAS

144

ÓLEOS E AZEITES

HIGIENE BUCAL

126

SHAMPOO E CONDICIONADOR

Entre os 10 setores que mais investiram em mídia em 2017, que representam mais de 80% de toda a atividade publicitária no último ano, apenas os setores de Comércio, Automotivo e o de Bebidas apresentaram retração em seus números, de 1%, 10% e 4% respectivamente.

A liderança entre os setores continua sendo ocupada pelo setor de Comércio, que representa 18% do total da compra de espaço publicitário realizada no Brasil em 2017.

No setor de Serviços ao Consumidor, com 9% de crescimento no período, destaque para o desempenho das categorias de Ensino Escolar e Universitário, Vitrines Virtuais e de Serviços de Saúde.

Em Higiene Pessoal e Beleza, além das categorias de Higiene Bucal e de Shampoo e Condicionador, a de Colônias e Perfumes também apresentou um crescimento expressivo no período, de 31% em valores publicitários brutos.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

31

TOP 10 SETORES ECONÔMICOS - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016

COMÉRCIO

2017

99

SERVIÇOS AO CONSUMIDOR

109

HIGIENE PESSOAL E BELEZA

104

FINANCEIRO E SECURITÁRIO

106

FARMACÊUTICO

122

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL

138

CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO

107

MÍDIA

101

AUTOMOTIVO

90

BEBIDAS

96

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Os setores que apresentaram o maior crescimento no período foram o de Administração Pública e Social e o Farmacêutico, com 38% e 22% de variação positiva, nessa ordem.

Com a proximidade do período eleitoral, a categoria de Campanhas Públicas apresentou um crescimento de 41% em relação a 2016. Analisando a evolução de seus investimentos, observase que em dezembro/17 a compra de espaço publicitário pela categoria atingiu seu maior nível, considerando os últimos 24 meses.

EVOLUÇÃO DA CATEGORIA CAMPANHAS PÚBLICAS GROSS AD VALUE - R$(000) 800.000

600.000

400.000

200.000

JAN/16 FEV/16 MAR/16 ABR/16 MAI/16 JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/ 16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17

Retrospectiva & Perspectiva 2017

32

No setor Farmacêutico, destaque para a categoria de Medicamento para Gripe e Resfriado, que registrou alta de 106% em valores publicitários brutos. Nos últimos anos, anunciantes deste setor têm marcado presença no ranking dos maiores anunciantes do país.

Considerando os 10 anunciantes que mais movimentaram verba de mídia no último ano, baseado no espaço ocupado e no preço de venda dos veículos, desconsiderando descontos e negociações, 4 deles atuam no setor Farmacêutico: Hypermarcas, Genomma, Divcom Pharma Nordeste e Ultrafarma.

O maior anunciante em 2017 foi a Hypermarcas, apresentando 64% de crescimento em 2017. O laboratório Gennoma, segundo maior anunciante no período, seguido pela Unilever, apresentaram retração na compra de espaço publicitário de 9% e 35%, respectivamente.

Entre os 30 maiores anunciantes no período, 7 não figuravam entre os maiores no ano de 2016: Hyundai Caoa figurou na 14ª posição no ranking de 2017, Mc Donald’s (20ª), Lojas Marabraz (21ª), Colgate Palmolive (22ª), Sky Brasil (25ª), Chimica Baruel (27ª) e Magazine Luiza (30ª).

TOP 10 ANUNCIANTES - GROSS AD VALUE INDEX INDEX (2016 = 100)

2016

HYPERMARCAS

164

GENOMMA

UNILEVER BRASIL

91

65

AMBEV

106

PROCTER & GAMBLE

129

98

DIVCOM PHARMA NORDESTE

142

CLARO

CAIXA (GFC)

2017

154

85

TRIVAGO

119

ULTRAFARMA

150

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Ao todo, 61.380 anunciantes marcaram presença nos meios e veículos monitorados pela Kantar IBOPE Media em 2017. O meio que contou com a maior base de anunciantes no último ano foi a TV aberta, com 19.825 anunciantes, sendo 63% deles exclusivos, ou seja, não dividiram sua verba com outras plataformas de comunicação.

Outro meio que contabilizou uma fatia alta de anunciantes exclusivos foi a o Search, onde 63% dos anunciantes presentes no meio também não investiram em outros formatos ou mídias.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

33

PRESENÇA DE ANUNCIANTES POR MEIO

TOTAL

19.825

TV ABERTA

12.526 15.849

JORNAL

8.355 11.332

DISPLAY

5.099 10.378

RÁDIO

6.524 6.573

SEARCH

6.524 6.573

OOH

2.683 6.477

REVISTA

TV MERCHANDISING

TV ASSINATURA

CINEMA

2.952 1.370 624 1.056 109 591 60

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

EXCLUSIVOS

34

RANKING DE SETORES ECONÔMICOS EM 2017

SETOR ECONÔMICO

Jan a Dez/2017

Jan a Dez/2016

GROSS AD VALUE* R$ (000)

(%)

GROSS AD VALUE* (%) R$ (000)

134.089.406

100

129.984.446 100

COMÉRCIO

23.470.479

17,5

23.650.438

18

SERVIÇOS AO CONSUMIDOR

16.077.695

12,0

14.712.939

11

HIGIENE PESSOAL E BELEZA

12.878.998

9,6

12.433.978

10

FINANCEIRO E SECURITÁRIO

10.937.640

8,2

10.277.405

8

FARMACÊUTICO

10.303.070

7,7

8.414.838

6

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL

9.067.737

6,8

6.569.822

5

CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO

8.341.910

6,2

7.788.699

6

MÍDIA

6.459.295

4,8

6.424.302

5

AUTOMOTIVO

6.138.549

4,6

6.791.435

5

BEBIDAS

5.526.828

4,1

5.757.165

4

TELECOMUNICAÇÕES

5.398.305

4,0

5.633.380

4

ALIMENTOS

5.251.614

3,9

6.907.547

5

IMOBILIÁRIO

2.525.363

1,9

2.557.279

2

VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

1.921.666

1,4

1.907.316

1

JOGOS E APOSTAS

1.847.583

1,4

1.314.402

1

ELETROS E INFORMÁTICA

1.753.332

1,3

1.618.657

1

HIGIENE DOMÉSTICA

1.735.170

1,3

2.469.163

2

BRINQUEDOS

1.262.216

0,9

1.262.807

1

PETROLEIRO E COMBUSTÍVEIS

1.222.118

0,9

1.147.940

1

CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

525.164

0,4

564.718

0

MULTI SETORIAL

476.991

0,4

723.361

1

CASA E DECORAÇÃO

369.642

0,3

335.593

0

BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS

251.818

0,2

289.515

0

PET

121.259

0,1

226.561

0

ESCRITÓRIO E PAPELARIA

118.973

0,1

102.281

0,1

AGROPECUÁRIA

105.991

0,1

102.905

0,1

Total

Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution - ME1712TOTALPTVSH - Período: de Jan/2017 a Dez/2017 *Valores publicitários brutos (GAV - Gross Advertising Value), desconsiderando descontos e negociações.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

35

RANKING DE CATEGORIAS DE PRODUTOS EM 2017

CATEGORIAS

Jan a Dez/2017

Jan a Dez/2016

GROSS AD VALUE* R$ (000)

(%)

GROSS AD VALUE* (%) R$ (000)

134.089.406

100

129.984.446 100

6.191.642

4,6

4.370.442

3,4

LOJAS DE DEPARTAMENTO

5.750.470

4,3

7.172.625

5,5

SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA

5.563.195

4,1

5.155.013

4,0

INSTITUC MERCADO FINANCEIRO

4.201.188

3,1

4.279.004

3,3

3.306.036

2,5

3.228.761

2,5

ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO

2.936.222

2,2

2.487.829

1,9

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

2.667.748

2,0

2.397.097

1,8

CERVEJAS

2.641.272

2,0

2.639.173

2,0

EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

2.418.192

1,8

2.136.119

1,6

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

2.405.758

1,8

2.406.047

1,9

VITRINES VIRTUAIS

2.399.589

1,8

2.051.524

1,6

COLÔNIAS E PERFUMES

2.289.075

1,7

1.754.320

1,3

VAREJO TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL

2.280.276

1,7

2.338.981

1,8

SERVIÇOS SAÚDE

2.025.653

1,5

1.710.503

1,3

AUTO REVENDAS CONCESSIONÁRIAS

1.976.337

1,5

2.044.637

1,6

VAREJO MONTADORA

1.923.986

1,4

2.278.387

1,8

TÔNICO FORTIFICANTE E VITAMINA

1.878.788

1,4

2.098.685

1,6

OUTROS MEDICAMENTOS

1.834.126

1,4

1.465.806

1,1

COM. PRODUTOS CASA E DECORAÇÃO

1.779.742

1,3

1.517.322

1,2

TELECOM FIXA FÍSICA

1.758.733

1,3

1.821.902

1,4

REFRIGERANTES

1.709.152

1,3

1.864.165

1,4

LINHA HIGIENE PESSOAL E BELEZA

1.658.130

1,2

1.439.381

1,1

EXCURSÕES E VIAGENS

1.646.543

1,2

1.356.118

1,0

CARNETS E CARTELAS

1.612.730

1,2

#

#

MEDICAMENTO APARELHO DIGESTIVO

1.545.550

1,2

#

#

CRÉDITOS

1.520.882

1,1

1.320.463

1,0

1.520.811

1,1

#

#

ASSOCIACOES DE CLASSE

1.505.296

1,1

#

#

TRATAMENTO PARA PELE DO ROSTO

1.445.392

1,1

1.451.094

1,1

MEDICAMENTO DORES EM GERAL

1.403.970

1,0

1.332.753

1,0

60.292.921

45,0

65.866.295

50,7

Total CAMPANHAS PÚBLICAS

MÍDIA ELETRÔNICA

MEDICAMENTO GRIPE E RESFRIADO

OUTRAS CATEGORIAS

Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution - ME1712TOTALPTVSH - Período: de Jan/2017 a Dez/2017 *Valores publicitários brutos (GAV - Gross Advertising Value), desconsiderando descontos e negociações.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

36

RANKING DE ANUNCIANTES EM 2017

ANUNCIANTES

GROSS AD VALUE* R$ (000) JAN A DEZ/2017

JAN A DEZ/2016

3.737.886

2.285.532

GENOMMA

3.124.415

3.448.412

UNILEVER BRASIL

1.825.553

2.793.305

AMBEV

1.560.647

1.207.439

PROCTER E GAMBLE

1.559.122

1.586.902

DIVCOM PHARMA NORDESTE

1.494.931

1.051.632

CLARO

1.476.975

957.245

CAIXA (GFC)

1.443.029

1.704.645

TRIVAGO

1.340.302

1.122.876

ULTRAFARMA

1.256.023

835.913

VIA VAREJO

1.179.943

3.219.919

ITAU

1.144.041

972.088

TELEFONICA

1.022.342

1.158.684

HYUNDAI CAOA

975.569

#

O BOTICARIO

971.452

913.401

SUPERMERCADO GUANABARA

952.467

969.652

BRADESCO

899.333

925.841

BCO DO BRASIL (GFC)

876.936

974.870

COCA COLA

872.301

985.284

MC DONALD S

831.786

#

LOJAS MARABRAZ

830.362

#

COLGATE PALMOLIVE

782.832

#

TIM BRASIL

769.941

818.061

CARREFOUR

757.818

809.764

SKY BRASIL

755.809

#

PETROBRAS (GFC)

735.605

839.045

CHIMICA BARUEL

722.201

#

RECKITT BENCKISER

720.079

743.179

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

702.971

712.697

MAGAZINE LUIZA

681.828

#

HYPERMARCAS

Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution - ME1712TOTALPTVSH - Período: de Jan/2017 a Dez/2017 *Valores publicitários brutos (GAV - Gross Advertising Value), desconsiderando descontos e negociações. # Anunciantes que não constavam no ranking anual de 2016

Retrospectiva & Perspectiva 2017

37

13. PRAÇAS Entre os mercados monitorados, São Paulo segue como líder, absorvendo ¼ de toda a verba destinada para compra de espaço publicitário. Ao lado de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, os três maiores mercados são responsáveis por receber 38% de toda a verba de mídia do país.

Quando considerada a origem da autorização da verba de mídia aplicada nestes mercados, 75% dos investimentos realizados em São Paulo foram de anunciantes que autorizaram a partir da capital.

Manaus e Fortaleza são outros mercados que possuem uma participação elevada de verba de mídia autorizada a partir de anunciantes locais. Na capital do Amazonas, 42% da verba de mídia monitorada no último ano foi autorizada a partir de anunciantes da própria cidade. Em Fortaleza, a participação de anunciantes locais nos investimentos realizados na praça foi de 41%.

ORIGEM DA VERBA - GROSS AD VALUE

AUTORIZAÇÃO LOCAL

SÃO PAULO

75%

MANAUS

164

42%

FORTALEZA

41%

BELÉM

34%

RIO DE JANEIRO

32%

VITÓRIA

29%

PORTO ALEGRE

28%

26%

BELO HORIZONTE

CURITIBA

25%

BRASÍLIA

25%

GOIÂNIA

23%

RECIFE

23%

CAMPINAS

20%

SALVADOR

20%

FLORIANÓPOLIS

OUTRAS CIDADES

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence

Retrospectiva & Perspectiva 2017

38

RANKING DE PRAÇAS EM 2017

PRAÇAS

Jan a Dez/2017

Jan a Dez/2016

GROSS AD VALUE* R$ (000)

(%)

GROSS AD VALUE* (%) R$ (000)

134.089.406

100

129.984.446 100

32.933.895

24,6

31.037.847

23,9

RIO DE JANEIRO

13.023.115

9,7

12.873.684

9,9

BELO HORIZONTE

5.109.755

3,8

5.176.847

4,0

PORTO ALEGRE

4.234.691

3,2

4.253.776

3,3

CURITIBA

3.184.349

2,4

3.101.653

2,4

FORTALEZA

2.802.251

2,1

2.885.796

2,2

SALVADOR

2.721.038

2,0

2.920.398

2,2

BRASÍLIA

2.620.158

2,0

2.564.833

2,0

RECIFE

2.552.452

1,9

2.677.239

2,1

CAMPINAS

2.397.214

1,8

2.441.362

1,9

FLORIANÓPOLIS

2.199.426

1,6

2.170.760

1,7

BELÉM

2.143.216

1,6

1.886.578

1,5

GOIÂNIA

1.748.785

1,3

1.644.602

1,3

SANTOS

1.588.725

1,2

1.525.481

1,2

VITÓRIA

1.517.439

1,1

1.459.199

1,1

Total SÃO PAULO

Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution - ME1712TOTALPTVSH - Período: de Jan/2017 a Dez/2017 *Valores publicitários brutos (GAV - Gross Advertising Value), desconsiderando descontos e negociações.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

39

14. AGÊNCIAS Entre as 50 maiores agências de publicidade do Brasil em 2017, de acordo com a compra de espaços publicitários realizados pelos anunciantes atendidos pelas respectivas agências, a Y&R foi responsável por 3% de toda a atividade publicitária monitorada no ano anterior, em valores publicitários brutos. Em seguida, aparecem My Agência, Publicis PBC Comunicação, África e Talent Marcel.

POSIÇÃO

AGÊNCIAS

GROSS AD VALUE*

2017

JAN A DEZ/2017

1

YR

3.962.862

2

MY AGENCIA

3.741.039

3

PUBLICIS PBC COMUNICACAO

3.500.105

4

AFRICA

2.968.079

5

TALENT MARCEL

2.898.238

6

OGILVY E MATHER BRASIL

2.817.920

7

ALMAP BBDO

2.561.163

8

LEO BURNETT TAILOR MADE

9

Z MAIS

2.342.252

10

WMCCANN

2.217.693

11

ARTPLAN

2.122.196

12

DPZ E T

2.106.349

13

ESCALA COMUNICACAO

2.071.480

14

FCB BRASIL

1.945.479

15

HAVAS WORLDWIDE

1.828.524

16

JWT

1.755.801

17

LEW LARA TBWA

1.715.015

18

DM9DDB

1.530.451

19

AGENCIA WE

1.437.852

20

RINO COM

1.430.148

21

F NAZCA S E S

1.416.501

22

GREY

1.412.236

23

PROPEG

1.376.946

2.444.309

Retrospectiva & Perspectiva 2017

40

POSIÇÃO

AGÊNCIAS

GROSS AD VALUE*

2017

JAN A DEZ/2017

24

MULTI SOLUTION

1.302.691

25

ALTERNATIVA PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.262.926

26

MULLEN LOWE BRASIL

1.240.541

27

BETC

1.229.700

28

NBS

1.173.871

29

HEADS PROPAGANDA

1.108.067

30

E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING

1.056.007

31

NEOGAMA

32

FULLPACK COMUNICACAO

953.701

33

SALVE TRIBAL WORLDWIDE

899.073

34

DAVID BRASIL

841.573

35

REF MAIS

793.519

36

MESTICA PROPAGANDA

714.011

37

WIEDEN KENNEDY

686.742

38

NOVA SB

673.449

39

FISCHER

628.511

40

GOTCHA COMUNICACAO E PARTICIPACOES

584.441

41

MOMA PROPAGANDA

553.063

42

MASTER PUBLICIDADE

488.627

43

PANDA AGENCIA

477.794

44

RAI COMUNICACAO

469.889

45

3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA

439.619

46

AMPLA COMUNICACAO

380.371

47

OPUSMULTIPLA COMUNICACAO

368.884

48

JOTA COM

363.198

49

DENTSU

349.934

50

FBIZ

345.192

1.009.611

Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution - ME1712TOTALPTVSH - Período: de Jan/2017 a Dez/2017 *Valores publicitários brutos (GAV - Gross Advertising Value), desconsiderando descontos e negociações.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

41

15. PERSPECTIVAS PARA 2018 ESTRATÉGIAS PARA UM NOVO CENÁRIO No ano de 2017 as marcas intensificaram seus investimentos em comunicação, que somado a recuperação da economia, impulsionaram o consumo.

Para que o mercado tenha condições de continuar acompanhando essa nova dinâmica no comportamento dos investimentos aplicados em mídia, a Kantar IBOPE Media têm investido continuamente no aprimoramento de sua cobertura e na oferta de soluções para monitoramento da atividade publicitária.

Para este ano, em nossa cobertura do Digital, teremos um incremento em mais de 100% na quantidade de sites monitorados, saltando de 124 para cerca de 250 veículos online. Também estamos trabalhando para incluir campanhas programáticas e novas plataformas e formatos em nossa nova oferta para análise de mídia digital, como mobile, vídeos e apps.

Em Out Of Home, incluímos recentemente o monitoramento de Aeroportos, e em Cinema, promoveremos ainda em 2018 um incremento substancial na quantidade de praças e salas monitoradas a partir de uma ação conjunta com as redes Flix Media, Kinomaxx e Preshow.

Melissa Vogel

Essas iniciativas, e outras que estão por vir, continuarão a proporcionar ao mercado um retrato representativo das estratégias de marcas, agências e veículos de comunicação em mídia.

Retrospectiva & Perspectiva 2017

CEO Brasil

42

16. METODOLOGIA E COBERTURA A Kantar IBOPE Media monitora os investimentos das marcas aplicados nos principais veículos de comunicação do país, disponibilizando o total das verbas destinadas à publicidade em TV aberta, TV por assinatura, rádio, cinema, revista, jornal, out-of-home, e formatos display e search de internet.

São registradas todas as peças encontradas nos meios monitorados. Os valores publicitários reportados tem como base a tabela de preço dos veículos presentes na cobertura, desconsiderando descontos ou qualquer negociação envolvida entre as partes.

COBERTURA

TV ABERTA

TV POR ASSINATURA

TV MERCHANDISING

40 mercados e 139 emissoras

Nacional (46 canais)

5 redes

RÁDIO

DISPLAY

SEARCH

13 mercados e 105 emissoras

Nacional (124 sites)

Nacional (3 buscadores)

JORNAL

REVISTA

CINEMA

31 mercados e 74 títulos

Aproximadamente 150 revistas

14 mercados e 560 salas

OOH 59 mercados

Retrospectiva & Perspectiva 2017

SOBRE A KANTAR IBOPE MEDIA

SOBRE A KANTAR MEDIA

A Kantar IBOPE Media é a divisão latinoamericana da Kantar Media, líder global em inteligência de mídia. A empresa oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de decisão.

A Kantar Media é líder global em inteligência de mídia, fornecendo aos clientes dados que precisam para tomar decisões informadas sobre todos os aspectos da medição, monitoramento e planejamento de mídia. Parte da Kantar, braço da WPP de gestão de investimentos de dados, a Kantar Media fornece informações abrangentes e precisas sobre o consumo, desempenho e investimento em mídia.

Parte do grupo Kantar - braço do Grupo WPP responsável pela gestão de informação - a Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.

Para mais informações, visite o site www. kantarmedia.com

Acesse www.kantaribopemedia.com para mais informações.

@K_IBOPEMedia Kantar IBOPE Media company/Kantar IBOPE @KantarMedia