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jul

149

2013 Ano XIII Nº 149 • julho 2013 • R$ 15,00 • www.supervarejo.com.br

CONSUMO EM MOVIMENTO Pesquisa mostra que as transformações na vida do consumidor repercutem na dinâmica de mercado e aponta os principais fornecedores em 134 categorias

CONSUMO EM MOVIMENTO supervarejo

Oportunidade

Em Alta

Prático e rentável

Lucre com base no desempenho sazonal das categorias

Energéticos aumentam mais de 30% em volume

Vendas médias de sucos prontos crescem mais de 11%

thinkstock

Sumário editorial / opinião do leitor

espaço jurídico Roberto Borges

papo de varejo Antônio Sá

222

DESENVOLVIMENTO Abraham Shapiro

230

dinheiro Rodrigo Mariano

236

Neuromarketing Pedro Camargo

240

varejo 2020 Silvio Laban

246

calendário SV Flávio Constant Pires

250

energia Márcio Atalla

256

mercado Capa Cinco Mais

Entrevista Roberto Cardoso A pegadinha do sucesso profissional

A SuperVarejo traz aos leitores o estudo “Cinco Mais”, desenvolvido pela Nielsen, com 134 categorias de produtos, que identifica os cinco principais fornecedores de cada categoria, em lojas de autosserviço alimentar com um ou mais checkouts.

Gestão ESTRATÉGIA Equilíbrio Rentável 224 RH Superinclusão 232

SuperVarejo julho 2013

checkout fique por dentro

ponto extra

food service

destaques no PDV

paulo pepe

A n o X I I I Nº 1 4 9 j u l h o /2 0 1 3 D istrib u i ç ã o Naci o nal rev i s t a@s u p e r va r e j o .c o m.b r w w w . s up e r va r e j o .c o m.b r

Administração: Carlos Corrêa EDITOR ASSISTENTE: Rogério Gatti (rgatti@supervarejo.com.br) REPORTAGEM: Fábio de Lima (flima@supervarejo.com.br) e Nathalie Gutierres (ngutierres@supervarejo.com.br) Aux. DE REDAÇÃO: Sandra Furegato (sandra.furegato@supervarejo.com.br) Fotografia: Eliane Cunha e Paulo Pepe

perfil Aparecido Sasso

238

marketing Fabiano Benedetti (fbenedetti@apas.com.br) Sugestões e críticas revista@supervarejo.com.br Tel.: (11) 3647-5000 Circulação e atendimento ao leitor Lucimar Oliveira circulacao@supervarejo.com.br • Tel.: (11) 3647-5318

série especial AGRONEGÓCIOS

241

raio x Noni

248

CONSELHO EDITORIAL Amauri Pazzini (Banco Safra), Antonio Ferreira de Souza (Futurama), Cácio Machado (professor e consultor), Erlon Ortega (Serve Todos), Fernando Fernandes (Supermercados Kaçula), Fernando Ramos do Nascimento (Federzoni), Henrique Crespi Neto (Perdigão/Elegê), Iva Amoroso (consultora), José Eduardo (Supermercado Violeta), Luis Selmo Scremin (Milênio), Moisés Carlos (Econ Plus), Nadya Molina (consultora), Norberto Pinheiro Pinto Júnior (Merquatro), Placídio Messias Filho (Palmital), Sérgio Caetano Filho (Supermercados Caetano), Sérgio Samano (Recanto), Shirley Castanha (Castanha) e Silvia Ferraz (consultora)

thinkstock

Comercialização e Produção PROMOVISÃO • www.promovisao.com.br Diretores: Romano Pansera e Fabrícia Botelho Diagramação: Paula Valente e Paulo Garcia Revisão: Melina Marin infográficos: Paulo Garcia e Wanslez Quaresma Produção gráfica: Fernanda Pieroni Gerente comercial: Marcio Cicala Executivos DE VENDA: Ana Carolina Pansera, Gabriel Ramponi, Graziella Mantovani, Marcos Santana, Rodrigo Bergantim, Rubens Bernardi e Vanessa Harumi Assistentes: Ana Paula Kulakauskas e Naiara Delfino

PARA ANUNCIAR: (11) 3647-5027 ou comercial@promovisao.com.br

Filiada:

Sócia-Fundadora:

fora da caixa qualidade de vida

252

Natação

livros, cursos e dicas

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IMPRESSÃO: Ibep Gráfica. SuperVarejo é uma publicação mensal da APAS – Associação Paulista de Supermercados, dirigida e distribuída gratuitamente a profissionais ligados ao setor. Os artigos assinados e as entrevistas não refletem, necessariamente, a opinião da revista. Distribuição: Nacional. Tiragem: 36.000 exemplares.

Nossa missão: Oferecer aos interessados no setor supermercadista brasileiro informações atualizadas quanto às melhores práticas desenvolvidas pelos supermercadistas nacionais e internacionais.

julho 2013 SuperVarejo

Editorial

tempos de mudança

aro leitor, o mês de junho entrou para a história do Brasil. O povo tomou as ruas das principais capitais manifestando-se por diferentes motivos, porém com um ponto em comum: a insatisfação. Esse comportamento mostra que o cidadão está mudando. E se está mudando politicamente, com certeza também está evoluindo como consumidor: cada vez mais crítico, consciente e exigente, escolhendo essa ou aquela loja de acordo com suas necessidades e valores. É cada vez mais claro que esse turbilhão de mudanças no comportamento dos consumidores está reinventando o varejo. Cabe a cada empresa, de acordo com seu posicionamento e sua realidade, definir a estratégia para se solidificar num futuro próximo. Em meio a tantas mudanças, é preciso se manter atualizado quanto aos movimentos do mercado. Esta edição especial traz a pesquisa Cinco Mais, realizada em parceria com a Nielsen. Mais do que os fornecedores líderes em 134 categorias, ela traz informações para ajudá-lo no planejamento do seu negócio, pois é possível saber, por exemplo, o quanto cada categoria cresceu e quais áreas impulsionaram esse crescimento, ou, ainda, quais os canais que ganharam força e de quanto foi a evolução das vendas médias. Também é preciso estar atento aos caminhos e anseios do nosso setor. Em junho, representantes de associações supermercadistas participaram de uma Audiência Pública na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na Câmara, em Brasília, para tratar da normatização dos cartões-benefício (vouchers alimentação). As propostas você confere na seção Fique por Dentro. Por fim, na seção Gestão, vale conferir a matéria sobre relacionamento com investidores e como ele pode se tornar uma forte ferramenta de estratégia. Uma reportagem mostrando a inclusão de pessoas com deficiência nos supermercados da região Sul do País também merece destaque. Bons negócios e uma ótima leitura!

Opinião do leitor HISTÓRIA CONTADA

Escrevo para dar os parabéns ao repórter Fábio de Lima pela matéria que conta a história da Mãe Terra na revista SuperVarejo, publicada na seção perfil da edição de maio. Ele conseguiu capturar muito bem nossa essência e desafios. ALEXANDRE BORGES Presidente – Mãe Terra São Paulo (SP)

QUALIDADE DE VIDA

A matéria sobre Quiropraxia, publicada na edição de maio da revista SuperVarejo, ficou muito completa e interessante. As fontes entrevistadas esclareceram bastante as formas que esta profissão da saúde pode beneficiar a saúde. Parabéns para a reportagem e fotos! ANA PAULA DUARTE

Assessora de imprensa – Associação Brasileira de Quiropraxia São Paulo (SP)

RAIO X Ficou muito legal a reportagem sobre a biomassa de banana verde, veiculada na edição de maio da SuperVarejo. O conteúdo foi bem estruturado dentro do espaço da seção, falando um pouco de todos os aspectos do produto. Fiquei muito contente com o resultado e os clientes que leram a matéria também gostaram bastante. Cleonildo Xavier Diretor – Vale Mais Alimentos São Paulo (SP)

O QUE VOCÊ ACHOU? Nós queremos saber a sua opinião sobre as matérias publicadas nesta edição! Envie um e-mail com os seus comentários para revista@supervarejo.com.br e também responda: Qual a importância da Pesquisa Cinco Mais para o seu negócio?

SuperVarejo julho 2013

Mercado checkout [ Por Fábio de Lima

e mais:

Fique por Dentro, Ponto Extra e PDV

flima@supervarejo.com.br ]

São Paulo (SP) | Extra

Orgulho brasileiro

divulgação

A rede Extra, patrocinadora oficial da seleção brasileira de futebol, está com uma campanha de marketing que propõe o movimento “Sou Brasileiro”, convidando todos os clientes a vestirem a camisa e mostrarem o orgulho e amor pela seleção e pelo País. A campanha visa incentivar as pessoas a acrescentarem o “Brasileiro” em seus nomes. O próprio garoto-propaganda, o ex-jogador Ronaldo, se apresenta como Ronaldo Nazário “Brasileiro”. O movimento começou em junho e deve continuar até a Copa do Mundo de futebol, em junho de 2014. As peças de comunicação da campanha serão estreladas por pessoas de diversos Estados, reforçando a ideia de que todos fazem parte da mesma família. Para os clientes entrarem no clima da torcida, serão colocados displays com a foto do Ronaldo em todas as lojas do Extra Hiper e Extra Supermercado. Extra: 0800-115060

juLho 2013 SuperVarejo

Mercado

checkout fotos: divulgação

São Paulo (SP) | Carrefour

Nova Geração O grupo Carrefour expande seu conceito Nova Geração de Hipermercados. Em maio, a rede reinaugurou a loja Imigrantes, na Zona Sul de São Paulo. É a terceira unidade da rede com o novo modelo. A concepção é baseada em extensa pesquisa qualitativa sobre o comportamento do consumidor brasileiro. Além de uma profunda revitalização, com ambientação mais moderna e layout novo, o conceito Nova Geração também destaca a preocupação da rede com sustentabilidade. A nova loja conta com um complexo de reciclagem localizado no estacionamento, e o espaço conta com estações de coleta de recicláveis para plástico, papel, vidro e metal. Outra estação é voltada ao recolhimento de pilhas, baterias e celulares. Para completar, os consumidores podem ainda descartar seu óleo de cozinha usado. Carrefour: 0800-7242822 Jaraguá do Sul (SC) | Breithaupt

Chegou o frio A rede Breithaupt, sediada em Jaraguá do Sul (SC), em parceria com a RBS TV, lançou em maio a 15ª edição da sua tradicional Campanha do Agasalho. Desde sua fundação, a empresa investe anualmente em campanhas sociais, em benefício a comunidades que acercam Jaraguá do Sul e região. Auxiliando aos menos favorecidos, retribui a preferência e confiança depositada no grupo há mais de 86 anos. As roupas de inverno e cobertores podiam ser entregues em todas as lojas, home centers e supermercados da rede. Depois, elas seriam doadas às comunidades. Breithaupt: 0800-475800

SuperVarejo juLho 2013

Americana (SP) | Brait Sempretem

Degustação O supermercado Brait Sempretem, com duas lojas em Americana (SP), realizou em junho uma degustação de vinhos em uma de suas unidades. Foram servidos cinco rótulos — sendo um espumante, um branco e três tintos —, que atraíram mais de 100 pessoas ao evento. Estiveram representadas as marcas Brait SempreTem, Miolo Wine Goup e Bueno Wines, esta última pertencente ao narrador esportivo e também produtor de vinhos, Galvão Bueno (na foto, ao lado do supermercadista Reinaldo Brait). O Brait completou 24 anos e possui no seu mix mais de mil rótulos de vinhos do Brasil e do exterior. Brait Sempretem: (19) 3461-4920

Sertãozinho (SP) | Savegnago

Exposição de vinhos Rede Savegnago, sediada em Sertãozinho (SP), promoveu entre os dias 29 de maio e 31 de julho, nas 30 lojas da rede, a 3ª Expo-Vinho. O evento ofereceu aos clientes degustação, palestras sobre a bebida e vinhos de vários países a preços promocionais. Na edição deste ano, foram 345 rótulos de produtores de países como Argentina, Chile, Uruguai, Itália e Portugal. Além dos vinhos, as lojas da rede colocam em destaque azeites, queijos finos, embutidos, cervejas especiais, geleias e frios, e também recebem uma decoração especial. Savegnago: 0800-166680 julho 2013 SuperVarejo

Mercado

FIQUE POR DENTRO [ Por Nathalie Gutierres

nathalie.gutierres@supervarejo.com.br

]

APAS e ABRAS discutem a normatização do cartão benefício em Brasília Em junho, a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e a Associação Paulista de Supermercados (APAS) participaram de uma Audiência Pública na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na Câmara, em Brasília, para tratar da normatização dos cartões benefício (vouchers alimentação), forma de pagamento que é utilizada com grande frequência no país. A Audiência Pública, que foi resultado da iniciativa dos deputados Guilherme Campos (PSD-SP) e Ângelo Agnolin (PDT-TO), teve a participação de representantes da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e além da ABRAS e APAS, a Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS) também esteve presente para representar o setor supermercadista. De acordo com o presidente da ACAPS, João Carlos Devens, que representou a ABRAS, a normatização para os cartões benefício pelo Governo Federal irá beneficiar o consumidor e diminuirá a inflação. Ele relatou que as vendas por meio dos vouchers respondem por 6,15% do faturamento do setor, o que equivale a R$ 14,9 bilhões. A discussão referente ao voucher acontece devido, entre outros fatores, a alta concentração dos players, às taxas de administração elevadas com prazos de reembolso longos, ao não compartilhamento das redes e taxas negativas em órgãos públicos e prefeituras. Entre as diversas sugestões propostas pela Abras, estão a isenção da taxa de administração cobrada dos estabelecimentos, o que hoje gira em torno de 3% a 7% (com média de 4,4%), a diferenciação do preço por meio de desconto para o consumidor que paga em dinheiro, e a eliminação de intermediários, ou seja, o tíquete-alimentação no contracheque sem o pagamento de encargos sociais.

SuperVarejo juLho 2013

Investimento na Índia No final de maio, a Tetra Pak anunciou a inauguração de uma nova fábrica em Chakan, na Índia. Com investimentos na ordem de € 120 milhões, a planta foi projetada para atender a crescente demanda por soluções de embalagens e processamento na Índia, sul e sudeste Asiático e Oriente Médio. Com 45 hectares, a nova fábrica contará com os mais avançados equipamentos e tecnologias de produção de embalagens do mundo, conforme afirma a empresa, e dobrará a capacidade de produção de embalagens para 8,5 bilhões por ano. A planta terá uma unidade de produção de canudos, uma oficina para equipamentos de processamento e reforma de máquina de envase e uma academia de treinamento técnico, além de abrigar um Centro de Desenvolvimento de Produtos e Inovação.

Vigor inaugura seu maior CD No início de junho, a Vigor Alimentos inaugurou seu Centro de Distribuição em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Considerada a unidade mais moderna da companhia, o novo CD tem o objetivo de prestar suporte logístico para os planos de expansão das atividades, permitindo o acesso a novos mercados, como Paraná e Santa Catarina, além dos atuais mercados de São Paulo e interior do Estado. Com 17,3 mil metros quadrados, torna-se o maior CD da Vigor e conta com área de estocagem para congelados, secos e resfriados, e proporcionará a ampliação da capacidade de entrega e serviço ao cliente.

Mercado

ponto extra [ Por Nathalie Gutierres

nathalie.gutierres@supervarejo.com.br

]

Praticidade e rapidez 3M do Brasil apresenta novas soluções que buscam agilizar a limpeza e deixar mais tempo livre aos consumidores Com o objetivo de proporcionar uma limpeza doméstica mais rápida a 3M do Brasil lança a linha “Panos para Limpeza e Cuidados com o Piso” de Scotch-Brite, com diversos produtos. A nova linha foi desenvolvida com materiais diferenciados, como a fibra de bambu, com extremo poder de absorção e remoção de gorduras, e microfibra, que não risca e não solta pelos, além de absorver mais de seis vezes o seu peso em água. Já a linha Cuidados com o Piso apresenta sete opções de kits com mops, que substituem as tradicionais ferramentas para a limpeza da casa e oferecem mais praticidade.

1. Linha atualizada

A marca de snacks Crocantíssimo apresenta a linha Ondulattas, salgadinho ondulado nas versões Queijo Parmesão Gratinado e Queijo Suíço com Ervas Finas. Disponíveis em embalagens de 45g. 2

2. Nas telonas

Sonho de Valsa anunciou o patrocínio do filme “Odeio o Dia dos Namorados”, que estreou em junho. A iniciativa apresenta o produto ao longo do filme, no próprio enredo, em diversos momentos.

3. Limpeza forte 4 3

A Bombril inova a linha Pratice, incluindo cloro ativo na formulação para reforçar a limpeza, e apresenta dois produtos: Pratice Tira-Limo com Cloro Ativo e Pratice Limpeza Pesada com cloro.

4. Sem gordura

A Casa KM amplia a linha de produtos Casa & Perfume e lança o limpador Multiuso Casa & Perfume, para limpar e desengordurar qualquer superfície de ambientes domésticos. É encontrado em embalagens de 500 ml.

SuperVarejo juLho 2013

Café da manhã saudável Opção de alimento que combina aveia e frutas chega ao mercado A PepsiCo apresenta o Cereal Mix, uma novidade no portfólio de Quaker que inicia um novo segmento para a marca. O produto é uma combinação de aveia com cereal matinal, que traz ainda pedacinhos de frutas, flocos crocantes e aveia. O lançamento está disponível em quatro sabores: Ameixa e Iogurte, Banana e Mel, Chocolate e Frutas Vermelhas com Iogurte. Disponíveis em embalagens de 150g, que trazem cinco porções de 30g, e assim são ideais para o consumo individual.

1. Mantendo a forma

A empresa Midway lança o Diet Way, shake de baixo valor calórico que substitui até duas refeições diárias. Disponível nos sabores baunilha, maçã com canela, mamão papaya, morango e chocolate, em embalagens de 420g.

2. Agora em lata

A Maguary inova seu mix e lança o Néctar em lata nos sabores uva, pêssego, maracujá, manga, tangerina e maçã, no formato de 335 ml, sendo que uva e maracujá também estão disponíveis em latas de 255 ml. Na versão light, são encontrados os sabores uva, manga e pêssego em latas de 255 ml.

3. Chá gelado

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A Bluebev apresenta a linha de chá gelado Lite Ice Tea em cinco versões zero calorias: chá branco de lichia, chá verde nos sabores pêssego e limão e chá preto nos sabores pêssego e limão.

4. Novo sabor

A marca de refrescos em pó Tang traz ao portfólio o sabor Guaraná, que chega às gôndolas dos supermercados de todo o Brasil. juLho 2013 SuperVarejo

Mercado

food service [ Por Nathalie Gutierres

nathalie.gutierres@supervarejo.com.br

]

Padeiros e confeiteiros Condor investe na capacitação de novos profissionais A Escola Técnica Operacional, que integra a estrutura da Universidade Corporativa Condor, dos Supermercados Condor, em parceria com o Grupo Educacional Bagozzi, formou 36 alunos no curso de padaria e confeitaria no início de junho. A iniciativa pretende contribuir com o crescimento profissional dos colaboradores da rede e também proporcionar oportunidade de desenvolvimento para a comunidade em geral. Com 120 horas de duração, o curso foi gratuito e atendeu 22 colaboradores do Condor Super Center, além de 14 pessoas não vinculadas à empresa, mas com interesse de aprender uma nova profissão.

No ponto

Opção de embalagem

A indústria alimentícia Selmi lança o Spaghetti Renata Superiore, tipo Grano Duro, na opção de embalagem de 3 kg. Segundo a empresa, o produto facilita o pré-preparo na cozinha, mantendo a consistência por mais tempo.

A Goiás Verde Alimentos apresenta o ketchup da marca Bonare em embalagem sachê de 1 kg.

Sobremesa em sabores A Festpan Indústria lança a linha de mousse Docefest, composta por seis sabores: cappuccino, chocolate, chocolate branco, frutas vermelhas, limão e maracujá. As sobremesas são vendidas em embalagens kraft contendo cinco sacos plásticos de 1 kg.

SuperVarejo Julho 2013

destaques no pdv fotos: divulgação

Mercado

Título: Barraca de Festa Junina Santa Helena Empresa: Santa Helena Promotor: Celio Barbosa Vendedor: Marcelo Del Bianc Loja: Covabra

* Fotografias cedidas por Edson Souza, diretor do site PDV Ativo (www.pdvativo.com.br)

Local: Itatiba / SP

Título: Ilha Mais Vita Empresa: Yoki Promotor: Thomas Magnum Coordenador: Célio Cabral Loja: Hiper Sena Local: Parauapebas / PA Produto: Suco Soja

SuperVarejo julho 2013

Entrevista

ROBERTO CARDOSO

A pegadinha do sucesso profissional O mundo do trabalho está cheio de armadilhas, algumas delas armadas e mantidas por nós mesmos. Sim, às vezes somos nós os próprios sabotadores de nosso crescimento profissional. Às vezes aquele detalhe sem importância, aquela pequena bobagem, que exigiria de nós um investimento praticamente insignificante, mas que foi continuamente negligenciado, subitamente pode nos levar a esbarrar no “teto profissional”, deixar-nos incapazes de sair do lugar, estagnados na carreira. É como se estivéssemos subindo por uma escada e, de repente, batêssemos a cabeça no teto. Quer um exemplo? O diretor da matriz chega ao Brasil, se encanta com você, quer lhe oferecer um alto cargo nos Estados Unidos e pergunta se você fala e lê em inglês fluentemente. E você, que teve tantas outras coisas mais importantes do que aprender inglês, perde a chance de sua vida. É dessas armadilhas — técnicas, objetivas e subjetivas — que trata esta entrevista com o professor Roberto Cardoso, mestre em Obstetrícia e doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Autor do livro “Tetos profissionais” (Paulinas, 2012) e especializado em gerenciamento de estresse e meditação, em suas palestras ele costuma projetar uma figura muito bonita, em tamanho pequeno. Depois, pouco a pouco, vai aumentando essa figura. Curiosamente, à medida que é ampliada, ela, inicialmente tão bela, vai revelando imperfeições antes imperceptíveis. Na verdade, as imperfeições já estavam ali, porém vão se tornando mais e mais evidentes. Ocorre o mesmo em nossa carreira. Aquelas pequenas limitações, que nunca apareciam aos outros, vão se tornando cada vez mais expostas à medida que somos colocados em evidência. “Quando assumimos um cargo de chefia, por exemplo, ficamos invariavelmente em maior exposição, em constante evidência, e isso acaba mostrando nossos tetos, nossas incompetências profissionais”, diz Dr. Cardoso. Se você acha que não tem tetos, que não tem limitações porque não ocupa cargos de chefia, é porque ainda não foi exigido ou exposto o bastante para que esses tetos apareçam. Se for chefe e acha que está bem na fita, que nada mais o desestabiliza, engano seu! Com certeza suas imperfeições, suas limitações estão escancaradas diante de todos. “Não há carreira bem-sucedida, não há história de êxito, não há trajetória profissional crescente na qual evidência e exigência não estejam presentes.” Aqui, Dr. Roberto Cardoso nos propõe uma reflexão sobre vários aspectos da vida que podem estar impedindo nosso sucesso — e não apenas como profissionais. [ Por Joana Gonçalves

revista@supervarejo.com.br

[ Fotos: Eliane Cunha ]

SuperVarejo julho 2013

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Entrevista ROBERTO CARDOSO

Como você define sucesso profissional? Existem muitas definições para sucesso, todas geralmente relacionadas ao desenvolvimento das potencialidades profissionais. Creio que o maior êxito que qualquer indivíduo pode ter é a completude, ou seja, o encontro da felicidade. Esse encontro se dá em vários terrenos de nossas vidas; o profissional é apenas um deles. Para alcançar essa completude, precisamos gostar do que fazemos, fazê-lo bem-feito e ter instrumentos que nos permitam chegar aonde queremos na carreira. Isso não quer dizer que você precise ser sempre o melhor, o mais brilhante, o mais bem pago, e assim por diante. Como diz Flávio Gikovate, essas são “virtudes não democráticas”. No entanto, podemos querer um bom emprego, um salário que nos propicie uma vida digna e minimamente confortável, uma vida feliz e saudável. Essas, dentre outras, seriam as “virtudes democráticas”. Neste livro, falamos sobre várias qualidades que podem ser trabalhadas. O leitor vai perceber que é um livro que fala não apenas de trabalho, mas de uma forma de viver e aprender.

Quais os principais entraves para se alcançar sucesso na carreira? Geralmente são os mais técnicos, objetivos, ou os mais subjetivos, que têm a ver com comportamentos? Os aspectos técnicos são armadilhas mais frequentes no início da carreira. Quanto mais experiente é o profissional, mais subjetivos são os empecilhos para seu crescimento. Os aspectos emocionais e comportamentais são os grandes responsáveis por derrubar indivíduos promissores que, depois de anos de sucesso, se veem “atolados” na estrada da sua carreira.

“

Creio que o maior êxito que qualquer indivíduo pode ter é a completude. Para alcançar essa completude, precisamos gostar do que fazemos, fazê-lo bem-feito e ter instrumentos que nos permitam chegar aonde queremos na carreira

Pode nos dar um exemplo?

Um exemplo seria o domínio do francês para alguém que está progredindo dentro de uma empresa com sede na França e com seus maiores cargos dependendo do domínio desse idioma. Se o pretendente a esses cargos nunca se atinou de que um dia precisaria falar francês, ele mesmo “criou” para ele um teto profissional. Em poucas palavras, é como se a pessoa estivesse subindo por uma escada e, de repente, batesse a cabeça no teto, se deparasse com algo que a impede de desenvolver plenamente seus talentos e, consequentemente, alcançar um novo patamar na carreira.

Como reconhecer esses tetos e como evitá-los? Chegaram, então, ao que você chama de teto profissional, ou seja, esbarraram nessas limitações comportamentais que costumam sabotar a carreira dos mais experientes? Costumo dizer que teto profissional é uma pegadinha que fazemos com nós mesmos. É algum aspecto do desenvolvimento pessoal que seria necessário um dia, mas que nunca nos preocupamos em desenvolver. Livros antigos falavam do chamado “limiar de incompetência”, um momento do trajeto a partir do qual estaríamos “condenados” a não mais progredir, por não mais dispormos de instrumentos para isso. O conceito de tetos é diferente. Assim como o teto móvel de uma barraca de camping, um teto profissional pode ser “resolvido” se trocarmos a coluna móvel da barraca por outra mais comprida. Quase sempre é algo que nunca nos preocupou antes, no qual pouco ou nada investimos e que, um dia, se mostrou necessário e (sua falta) nos impediu de progredir profissionalmente.

SuperVarejo julho 2013

Como disse, essas aparentes limitações podem ser previstas e resolvidas antes mesmo de se tornarem um empecilho para o crescimento profissional. Basta ficar atento às qualidades necessárias para o futuro profissional que se espera alcançar. Se você, por exemplo, é um trainee e pretende ser contratado em definitivo, pergunte a si mesmo quais seriam as qualidades necessárias para que a empresa o contratasse. A partir daí, trabalhe nelas, desenvolva-se, e com isso tente evitar ser pego de surpresa por um teto profissional. Isso deve ser feito sem angústia, é um trabalho contínuo e, às vezes, um pouco lento, por isso não deve impedi-lo de viver em equilíbrio enquanto busca esses predicados. Naturalmente, tal conselho se aplica quando se tem afinidade com a função para a qual você pode ser promovido. Não adianta insistir em coisas que não combinam em nada com você. Imagine você, vegetariana, insistir em uma vaga em uma empresa de carnes.

Quando um profissional pode se dar conta de que esbarrou no teto profissional?

Por que os tetos comportamentais são mais perigosos que os tetos técnicos?

Dois fatores são o “start”, quer dizer, os disparadores dos tetos profissionais: exigência e evidência. Quase sempre um teto aparece quando a função exige mais de você, ou o coloca em maior evidência. Uma deficiência que não se notava em um estagiário pode ficar “escancarada” em um gerente. Aquilo que não era perceptível à primeira vista, diante de novas funções, deixa de ser pequeno e se torna importantíssimo.

Porque, além de atrapalharem, costumam ficar em nosso “ponto cego de consciência”, ou seja, outros percebem a nossa deficiência comportamental, mas nós próprios não conseguimos enxergá-la. Alguém que tem fama de “estouradinho” pode já ter passado por vários bons cargos, ter perdido ótimas oportunidades, mas só ele não consegue ver essa deficiência. Por isso, nos tetos comportamentais, muitas vezes a ajuda profissional pode ser importante. Nesses casos, uma terapia, por exemplo, seria um investimento tanto pessoal quanto profissional.

Até que ponto o estudo é importante para determinar o sucesso? Por que vemos tantos profissionais que foram ótimos alunos, mas que não são necessariamente bem-sucedidos? Esta foi a pergunta que norteou os estudos de Daniel Goleman, autor do best-seller “Inteligência Emocional”. O que ele descobriu é que, frequentemente, “alunos nota dez” pouco investiam em suas qualidades de adaptação e consciência emocional, e acabavam sendo funcionários dos “alunos nota sete”. A explicação é que esses últimos se adaptavam bem melhor ao meio profissional, que é um meio formado por pessoas, e onde saber lidar com pessoas (e consigo mesmo) é um atributo favorável ao crescimento.

Você cita a ansiedade como um dos principais obstáculos ao sucesso profissional. Pelos seus cálculos, um quinto da população global sofre desse mal. Como ela pode ser prejudicial? A ansiedade é a maior epidemia do planeta, seguida pela depressão. Segundo levantamentos da ISMA-Brasil (International Stress Management Association), aproximadamente 70% dos profissionais brasileiros sofrem de estresse no trabalho, com um quinto chegando ao completo esgotamento (“burnout”). O estresse prejudica a saúde física, compromete o equilíbrio emocional, afeta o raciocínio, aumenta as chances

julho 2013 SuperVarejo

Entrevista ROBERTO CARDOSO

de erro, enfim, é um dos grandes fatores que comprometem o desempenho. Por isso, não saber gerenciar seu estresse é um claro teto profissional.

Em seu livro, você cita a má organização financeira como um importante impeditivo para o sucesso profissional. Como assim? Por melhor preparo técnico que tenha o indivíduo, vida financeira irregular pode, sem dúvida, prejudicar enormemente sua carreira, primeiro pelo “roubo de energia”. Contas em vermelho motivam constante ansiedade. Ao restabelecer o equilíbrio das finanças, tirando esse peso dos ombros, a vida fica um pouco mais leve, a cabeça funciona melhor e até o desempenho profissional pode se elevar. O segundo aspecto é a falta de liberdade que os arrochos financeiros costumam determinar. Gosto de lembrar Roberto Shinyashiki, que diz “não deixe as dívidas decidirem sua carreira.” Eu iria mais longe: “quem tem muitas dívidas não tem carreira”. Como terceira faceta, cito o risco do “nome sujo na praça”, situação que raramente iria referendar a sua escolha em qualquer processo seletivo ou perspectivas de ascensão/promoção. Todos os que conheço que estão em dificuldades financeiras me dizem que precisariam ganhar mais dinheiro. Ao que parece, o problema está muito mais na forma como administram as finanças do que no ganho, pois essa é uma dificuldade que se repete em todas, repito, “todas” as faixas salariais. Há que saber administrar o que ganha, seja quanto for. Como bem diz o consultor financeiro Gustavo Cerbasi, “problemas financeiros são opções pessoais”.

E, por isso, desordem financeira é um teto profissional? E um teto profissional muito mais frequente do que se pensa. Acredito que dificuldades financeiras estão atribuídas a algumas reações como má educação (ser antipático com os colegas), falta de noção de hierarquia (perder facilmente a paciência com o chefe), ou até mesmo falta de competência (não conseguir achar mais soluções para problemas relativamente simples). Além disso, uma falta de organização financeira passa a ser conhecida por todos na empresa muito rapidamente. Um diretor sempre no vermelho passa a ser assunto desde seus pares, passando pelos mensageiros que tentam pagar suas contas em atraso, até as secretárias que controlam as correspondências e os telefonemas indesejados. O fracasso em qualquer terreno da vida, seja financeira, afetiva, social, acaba produzindo uma manchinha de fracasso para sua imagem profissional em geral. E isso, um dia, cobrará seu preço, atuando como teto profissional.

SuperVarejo julho 2013

Por que os profissionais assertivos tendem a ser mais bem-sucedidos? Porque sofrem menos. Sabem dizer o que incomodam sem agredir, mas sem aceitar passivamente um processo incômodo. São bons mediadores de situações difíceis, são bons ouvintes, enfim, acumulam uma série de vantagens comportamentais que os diferenciam no ambiente de trabalho e na vida social.

Por que é tão decisivo para o sucesso usar inteligência emocional no trabalho? Como eu disse acima, o ambiente de trabalho é formado por pessoas. Você senta em cadeiras, utiliza máquinas, mas vai se relacionar com seres humanos. O sucesso é o produto da interação cada vez mais bem-sucedida com o meio, e essa interação envolve aspectos emocionais. Gosto muito da frase de Roberto Tranjan que diz “Mercado são pessoas. Negócios são relacionamentos.”.

Você fala da necessidade da oratória para quem quiser se dar bem no trabalho. Por que ela é tão importante? Podemos pensar em várias situações típicas da utilidade da

“

O ambiente de trabalho é formado por pessoas. Você senta em cadeiras, utiliza máquinas, mas vai se relacionar com seres humanos. O sucesso é o produto da interação cada vez mais bem-sucedida com o meio, e essa interação envolve aspectos emocionais3272 B

básicos dessa qualidade, tamanho o desconhecimento dos profissionais sobre o assunto.

O que acha dos planos de carreira que vemos por aí? O indivíduo é ótimo vendedor, mas não tem a mínima noção do que é ser líder. Promovido ao cargo, facilmente vai esbarrar nesse teto profissional.

Penso que quando alguém é impróprio para uma função, tem no máximo 50% da responsabilidade por essa inadequação. Pelo menos metade da culpa é de quem o promoveu. EmMAGENTA BLACK YELLOW presas com boa políticaCYAN de recursos humanos erram menos, tanto promovendo pessoas certas para as funções adequadas, 3º ANÚNCIO 1/2 PÁGINA DAMAPEL.ai quanto oferecendo oportunidades de aprendizado de novas ZAUBERAS E ASSOCIADOS qualidades àqueles que podem necessitar delasEscala futuramente. (11) 3877 1132 de Cores 04 - Junho - 2013 Operador: Dalvio oratória. O profissional em ascensão precisa participar de Resp. Téc.: Victor reuniões, apresentar produtos e ideias, motivar equipes, de- Você cita duas vertentes a serem evitadas pelo bater posições, dar entrevistas. A oratória é muito útil em profissional que almeja sucesso: a neofobia e todas essas situações. O que acho incrível é como poucos pro- a neofilia. O que vem a ser cada uma e como fissionais investem nesse quesito. Eu organizo uma disciplina interferem na trajetória profissional? de desempenho docente em oratória, na pós-graduação da As duas posturas são armadilhas perigosas especialmente Unifesp, e geralmente precisamos nos ater aos aspectos mais no mundo contemporâneo, em que as coisas mudam tão fre-

julho 2013 SuperVarejo

Entrevista ROBERTO CARDOSO

“

Penso que quando alguém é impróprio para uma função, tem no máximo 50% da responsabilidade por essa inadequação. Pelo menos metade da culpa é de quem o promoveu

quentemente. Ambas levam ao teto profissional. O neófobo odeia o novo, e sempre resiste a qualquer mudança, seja um novo recurso ou um novo conhecimento, coloca empecilhos e só enxerga os possíveis pontos negativos. É um fóssil profissional, tem “pernas curtas”. A falta de capacidade para absorver o novo ceifará seu progresso. Já o neófilo tem perfil oposto: é obcecado pelo novo e perde capacidade crítica para avaliar a utilidade — ou não — de se adotar determinada tecnologia ou processo operacional. Ao optar sempre pelo novo sem ponderar, pode embarcar em muitos “barcos furados”, e isso atrapalhará sua carreira e se tornará um autêntico teto profissional. O profissional equilibrado está sempre aberto ao novo, porém sem perder o bom senso e a capacidade crítica.

Qualquer pessoa em qualquer cargo pode perceber que alcançou o teto profissional, ou ele é visível apenas para os que estão em postos mais elevados? Todos podem perceber que atingiram um teto profissional. Digo mais: feliz daquele que consegue perceber que está atingindo um teto, ou se aproximando dele, pois será premiado pela oportunidade de reverter essa limitação. Os tetos existem em qualquer degrau da trajetória profissional. Nos indivíduos de cargos mais altos, costumam ser mais evidentes, pois não só são percebidos pelo próprio, mas também por todos os que ele lidera. Como eu disse antes, a evidência é um forte acusador de tetos profissionais. A desadaptação da publicitária, que antes passava trancada em uma salinha no canto do andar térreo, se tornou gerente de projetos e depois diretora da agência, vai parecer gigante diante de todos que agora olham para ela.

SuperVarejo julho 2013

De quem é o papel de ajudar os funcionários a descobrirem suas limitações? É do líder ou do RH da empresa? Vejo o líder como o maior responsável por esse processo. Ele convive com sua equipe, conhece o alcance e a limitação de cada um, e pode antever tetos profissionais que se desenham no futuro daqueles que lidera. O RH pode ajudar, e muito, porém, a mais rica fonte de informações para o RH são os próprios líderes. É claro que, antes de todos, nós mesmos somos nossos grandes professores, desde que permaneçamos abertos a aprender com a vida. Isso acontece com certa facilidade no cenário técnico, mas com bastante dificuldade no terreno emocional e comportamental.

Espaço Jurídico Roberto Borges Graduado em Direito e em Administração e pós-graduado em Direito Empresarial, é gerente jurídico da Associação Paulista de Supermercados

Portaria CAT 53/2013 Em 25 de maio de 2013 foi publicada no DOESP a Portaria CAT 53/2013, que disciplina a atribuição, por regime especial, da condição de sujeito passivo por substituição tributária, conforme inciso VI do artigo 264 do RICMS, estabelecendo o cumprimento das obrigações principal e acessórias. Como se sabe, o ciclo econômico das mercadorias tem, geralmente, como partes envolvidas a indústria, o atacadista, o varejista e o consumidor final. O regime jurídico da substituição tributária para a frente do ICMS é o meio legal de recolhimento tributário que considera o ciclo econômico da mercadoria. Tem como característica o fato de um contribuinte chamado substituto — geralmente o industrial, importador que está na ponta inicial do ciclo da mercadoria — responsabilizar-se pelo cálculo e pagamento do ICMS. Nesse sistema, o substituto tributário paga, além do ICMS próprio, o imposto relativo às operações de terceiros, chamados substituídos (geralmente os comerciantes varejistas ou atacadistas), que se presume, irão ocorrer. O substituto não arca com a carga do ICMS dos demais agentes do ciclo da mercadoria, pois ele recebe os valores que antecipou dos substituídos. Admite-se essa sistemática, com base na apuração do imposto no valor presumido no valor que a mercadoria irá ter durante o ciclo. Entretanto, existem situações em que o regime de substituição tributária é extremamente desfavorável ao substituído (atacadista, varejista), pois o ICMS retido, ou parte dele, não é devido. Apenas para ilustrar, temos, por exemplo, quando a saída subsequente é amparada por isenção ou não incidência; ou quando o fato gerador presumido não se realizou (ex. cancelamento da venda), ou no Estado de São Paulo quando há diferença entre o valor que serviu de base à retenção do ICMS/ST e o valor da operação ou prestação realizada com consumidor ou usuário final e, principalmente, quando o substituído revende a mercadoria para comerciantes localizados em outros Estados. Nessas hipóteses, resta ao comerciante substituído o pedido de ressarcimento do valor do ICMS ao Estado de São

SuperVarejo julho 2013

Paulo. Assim, o comerciante substituído primeiro arca com o ônus do imposto e posteriormente se ressarce do valor pago. O objetivo primordial da Portaria CAT 53/2013 é diminuir exatamente os valores de ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária e evitar prejuízos à livre concorrência, possibilitando a qualquer contribuinte, seja ele atacadista ou varejista, inclusive sobre o denominado “regime especial”, o requerimento da atribuição da condição de sujeito passivo por substituição tributária. Nesse intento, para fins de atribuição da condição de sujeito passivo por substituição tributária, o contribuinte interessado deverá solicitar regime especial à Secretaria da Fazenda. A decisão do pedido caberá ao diretor executivo da Administração Tributária, cabendo recurso ao coordenador da Administração Tributária em caso de negativa. O regime especial pode ainda ser instituído de ofício pelo diretor executivo da Administração Tributária, que definirá as mercadorias e os contribuintes remetentes em relação aos quais serão aplicados os seus termos, nos moldes do artigo 489 do RICMS. Deferido o pedido de regime especial, a aplicação da sistemática da substituição tributária será deslocada, ou seja, a mercadoria sairá da indústria ou do importador, ou de outro substituto tributário pelo regime normal de tributação e, ao chegar ao comerciante que teve o regime especial deferido, terá início o regime da substituição tributária. Portanto, quando o comerciante detentor do regime especial adquirir mercadoria de contribuinte substituto tributário — tal qual indústria ou importador — este último fica desobrigado da retenção e do recolhimento do imposto incidente sobre as operações subsequentes, ficando a referida saída subordinada ao regime comum de tributação. A íntegra da Portaria CAT 53/2013, que regulamenta o regime especial e dá orientações quanto aos créditos das mercadorias existentes no estoque anterior à data de início do regime especial e aos procedimentos de controle de estoques, encontra-se disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo <www.fazenda.sp.gov.br>, no seguinte caminho: legislação > tributária > pesquisa.

Capa

Cinco mais

VAREJO E SHOPPER: A CONSTRUÇãO DE UM RELACIONAMENTO Estamos em meio a uma revolução no comportamento de consumo. Sabemos que o entendimento do shopper é o fundamento para os varejistas se diferenciarem e crescerem em um ambiente cada vez mais complexo e com esferas competitivas mais amplas. O cenário se transforma rapidamente e as tendências, por vezes, se concretizam antes do que nos damos conta, tornando necessário refletir sobre como conduzimos nossos negócios e como planejar adequadamente o futuro. [ Por Lenita Vargas Mattar, Gerente de Atendimento ao Varejo da Nielsen ]

SuperVarejo juLho 2013

juLho 2013 SuperVarejo

Capa cinco mais

As mudanças no cenário Muitas são as novas terminologias com que nos deparamos para descrever o ambiente de negócios do consumo e para orientar-nos, profissionais do ramo, a desenvolver melhor nossas soluções — produtos e serviços — para o consumidor desse mundo novo, que se configura a passos largos. Demand chain, channel blurring, omni-channel, showrooming, socialnomics, storytelling, entre outros, são todos conceitos que nos remetem a uma nova realidade em que se inserem os nossos clientes consumidores.

aumentou o poder de ação dos consumidores/shoppers, que detêm hoje o comando na cadeia de consumo. Cada vez mais consumidores querem encontrar soluções rápidas e convenientes para satisfazer suas necessidades. Quando há pouco tempo um varejista estruturava sua estratégia multicanal, por exemplo, estava sim focando em atender às necessidades do consumidor, porém ainda com foco de dentro da empresa para fora. Hoje, quando falamos em omni-channel o foco está mais forte no consumidor. Os canais integrados oferecem o acesso do consumidor à

Demand Chain

Channel Blurring

Socialnomics

Planejar a partir da perspectiva da demanda e não do abastecimento

Canais diferentes passaram a mesclar-se para atender ao shopper multicanal

A influência das redes sociais na decisão e no processo de compra das pessoas é cada vez maior

Esta visão propicia o entendimento das necessidades do shopper

O varejo oferecendo soluções que não levam em consideração a definição de canal, mas sim as necessidades do shopper

Omni-channel

Showrooming

É uma evolução da atuação multicanal, os canais (loja física, internet, mobile etc.) são integrados para melhor atender ao shopper

Lojas funcionando como “vitrine” para demonstração dos produtos

SuperVarejo juLho 2013

Como comunicar da melhor forma o propósito da marca e relacioná-la com a vida das pessoas, criando relacionamento do consumidor com a marca

Concorrência cross-canal: pesquisa off-line e compra on-line

Shopper

Shoppers utilizam loja física para ver/testar o produto e internet para pesquisar preços e outros locais disponíveis para realizar a compra

Pessoa que realiza a compra dos produtos. Não é necessariamente o consumidor final.

É importante conhecer bem todos esses movimentos e seus desdobramentos no mercado; entretanto, esse artigo tem como objetivo estabelecer uma visão em escopo mais macro sobre como as principais transformações na vida dos consumidores geraram essas tendências e sobre como repercutem em nossos negócios. A revolução tecnológica mudou a vida das pessoas de muitas maneiras. No mercado de consumo, o acesso à informação tornou-se amplo e constante e a conectividade

Storytelling

compra da maneira que melhor lhe atender. É como responder ao anseio dele de “quero que você (varejista) esteja onde eu estiver e que você venda da forma que for mais conveniente para mim”. E isso não é concorrência entre os canais, mas coexistência deles. É como o consumidor enxerga o mercado. Claro que cada empresa, de acordo com seu posicionamento e porte de negócios, definirá em que frentes empregará esforços, mas a dica aqui é buscar conhecer as

... no que tem IMAGEM DE CONFIÁVEL

... no que, por necessidade de RELACIONAMENTO, tem que se confiar

RELAÇÃO DE PROXIMIDADE GERA CONFIANÇA

tendências e interpretar corretamente o novo cenário de consumo para adequar as estratégias em prol da construção de um futuro sólido para sua empresa. Esse é o contexto, a complexidade está instaurada. Como bons planejadores de nossos negócios, cabe a nós empregar positivamente o olhar no leque maior de possibilidades de diferenciação e interação com o consumidor que se abre nesse mundo novo e contribuir para o desenvolvimento de nossas empresas e, por conseguinte, do setor.

Relacionamento com o Shopper É sabido que uma revolução no comportamento dos consumidores está acontecendo e que o varejo está sendo reescrito. Em uma pesquisa da Nielsen, realizada esse ano pela divisão Consumer Research, com exclusividade para a Associação Paulista de Supermercados (APAS), constatou-se que o varejo é uma vertente de relacionamento na vida das pessoas e, por isso, elas estabelecem uma relação de confiança com as lojas que frequentam, sobretudo com o varejo supermercadista e farma. Esse é um aspecto bastante positivo e saímos ganhando, como setor, na aproximação com esse consumidor mutante. Sim, o consumidor está mais exigente, mais bem informado e mais atento, mas ele também, como shopper, tem um relacionamento frequente com o varejo que é essencial em sua vida. É através do varejo que ele satisfaz suas necessidades de consumo, desde a alimentação básica de sua família até o acesso a produtos de indulgência, que o deixam feliz e satisfeito em adquirir.

PROXIMIDADE E RELACIONAMENTO FAVORECEM RELAÇÃO DE CONFIANÇA PARA AS PESSOAS PESSOAS CONFIAM... ... no que podem EXPERIMENTAR ... no que possui HISTÓRICO POSITIVO ... no que tem IMAGEM DE CONFIÁVEL

... no que, por necessidade de RELACIONAMENTO, tem que se confiar

RELAÇÃO DE PROXIMIDADE GERA CONFIANÇA

E NO VAREJO, AS PESSOAS CONFIAM? SIM, CONFIAM..

MAS CONFEREM

• Por necessidade de relacionamento • Pelos produtos que abastecem o lar

• Se há higiene e qualidade • Se as promessas estão sendo cumpridas PESQUISA EXPLORATÓRIA SOBRE CONFIANÇA DOS CONSUMIDORES SÃO PAULO – ABRIL 2013 - FONTE: NIELSEN CONSUMER RESEARCH

A grande questão é: o que fará com que o shopper escolha a minha loja para estabelecer esse relacionamento tão precioso? Em um ambiente onde as opções são mais amplas e onde é cada vez mais difícil obter lealdade, o varejista precisa saber o que o shopper valoriza e promover entregas consistentes que o cativem. E para saber o que ele quer e valoriza, é necessário conhecê-lo e entender o seu processo (ou caminho) de compra. De maneira geral, podemos analisar esse processo a partir de três momentos: o planejamento da compra, a realização da compra e a avaliação da compra. Ou seja, para o varejista, a conquista do shopper se inicia antes mesmo que ele entre na loja, pois a loja deverá ser considerada desde o momento em que ele decide onde comprará o produto. Se já existe um relacionamento e o histórico é positivo para o shopper, a chance de ele considerar aquela loja para realizar a compra será, obviamente, maior. Veja que, para o varejista, a conquista do shopper dependerá de alguns fatores básicos: em que extensão a proposta de valor da loja corresponde à sua missão de compra, quão claros estão os atributos dessa proposta de valor (como variedade, promoção etc.) para o shopper, como o varejista exerce influência nas etapas do processo de compra e quão preparada a loja está para proporcionar uma experiência de compra positiva, atendendo às expectativas do shopper e estabelecendo então uma base para construção, ou mesmo manutenção, de um relacionamento. E note que esse é um processo cíclico, contínuo. É para ser parte integrante desse processo de decisão e ação do shopper que o varejista precisa enraizar o entendimento desse novo cenário de consumo e das tendências que se movem a partir das necessidades e desejos dos consumidores. juLho 2013 SuperVarejo

Capa cinco mais

VOCÊ CONHECE O PROCESSO DE COMPRA DO SEU SHOPPER?

37% Regular

33% Reposição

59% Variedade

MISSÃO DE COMPRA

56% Promoção

44% Preço

43%

Conveniência

FATOR ESCOLHA DO CANAL FATORES RELACIONADOS À ÚLTIMA COMPRA – FONTE: NIELSEN CATEGORY SHOPPER FUNDAMENTALS

O planejamento de negócios: um processo colaborativo entre varejo e indústria Não é segredo e nem novidade que a realidade do varejo é bastante complexa, com muitas variáveis para administrar e em um ambiente extremamente dinâmico. Há que se lidar com muitas categorias, diversos setores, múltiplos fornecedores, planejar o abastecimento, garantir a correta execução, atender os clientes; isso para citar somente alguns pontos. Essa seção, é claro, não tem a ambição de tratar do planejamento de maneira tão ampla, mas de provocar reflexões importantes para que os profissionais do setor possam definir os grandes direcionadores de seus negócios.

SuperVarejo juLho 2013

Com a força concentrada no consumidor, faz-se necessário mudar a ótica do mercado para o entendimento da cadeia de demanda. Na prática, para se diferenciar e crescer nesse contexto, a oferta de soluções de compra (produtos e serviços) deve ser estruturada não mais pelo movimento de empurrar as opções ao consumidor, mas entendendo suas necessidades atuais, latentes e emergentes e direcionando a cadeia a partir das mesmas. Em pesquisa realizada pela área de Consumer Research da Nielsen, constatou-se que a imagem que as marcas possuem é um importante gerador de confiança para o consumidor, seja a marca do estabelecimento comercial (varejo), sejam

as marcas comercializadas pelo estabelecimento (indústria). Nesse sentido, por exemplo, uma nova marca de suco pronto se apoderará da confiança que o consumidor tem no local de compra; ou então, uma nova bandeira de supermercado transmitirá mais confiança na percepção de qualidade na medida em que comercializem as marcas em que o consumidor deposita sua confiança. Concluímos então que, na visão do consumidor, em momentos importantes em que ele toma suas decisões no processo de compra, o varejo e a indústria andam juntos. Para se trabalhar melhor sob a ótica da cadeia de demanda, portanto, é importante que o relacionamento e interação entre indústria e varejo sejam pautados por processos colaborativos entre as organizações. A indústria detém o conhecimento mais profundo sobre os consumidores de suas categorias, enquanto o varejo é o ponto de contato com o consumidor. A junção do capital intelectual de indústria e varejo e de esforços em prol do objetivo comum de melhor atender às necessidades do consumidor

INOVE PARA CONQUISTAR

1 ENTENDA o consumidor/shopper 2 ANTECIPE suas necessidades 3 DIFERENCIE-SE para construir uma marca de valor (sua identidade)

4 INFLUENCIE o processo de compra do shopper

5 Entregue o PROMETIDO (consistência na execução)

juLho 2013 SuperVarejo

Capa cinco mais

potencializará a força de ambos os elos dessa cadeia, para que todos saiam ganhando. Como reflexão final, é importante considerar que já não será suficiente apenas inovar em resposta a uma demanda existente dos clientes. Precisamos inovar para antecipar o que os clientes querem. Varejistas de sucesso estarão um passo à frente ao oferecer às pessoas soluções que tornem suas vidas melhores.

O Estudo Desde 2005, a Nielsen realiza, em parceria com a APAS, o ranking das Cinco Mais, elegendo os cinco principais fornecedores em volume de vendas por ano no mercado nacional e nas sete áreas Nielsen (ver metodologia do estudo detalhada ao final deste artigo). O estudo traz informações para ajudá-lo no planejamento de seu negócio, pois, além de pontuar os principais fornecedores em 134 categorias no total do canal alimentar (lojas tradi-

cionais e lojas de autosserviços), traz um cenário do ranking dos fornecedores por porte de loja nesse universo. O estudo também reporta a evolução das categorias de produtos, sendo possível identificar: o quanto cresceu cada categoria; quais áreas impulsionaram esse crescimento; quais os canais que ganharam força e quanto mudou a produtividade por loja — tudo isso através da evolução das vendas médias. A análise das vendas médias por loja, abertas nos bimestres do ano, também auxilia o planejamento de esforços sazonais para as categorias. Esperamos que o estudo Cinco Mais de 2013 seja um guia que fundamente o entendimento da dinâmica do mercado e, desta forma, auxilie em seu planejamento estratégico e na construção de processos de parceria com seus fornecedores para a conquista e retenção dos seus consumidores. Nas próximas páginas, os leitores já poderão refletir e definir que ações tomarem para iniciar a integração com os outros elos da cadeia em busca da diferenciação e maximização dos resultados.

CONSTRUA A SUA MARCA JUNTO AO SHOPPER

LOJA FAVORITA

ENTREGAR O QUE O SHOPPER PRECISA

ATRAIR A CONSIDERAÇÃO

ATENDER ÀS EXPECTATIVAS BÁSICAS

VAREJISTA POUCO CONHECIDO

TORNAR-SE CONHECIDO

SuperVarejo juLho 2013

ANTECIPAR NECESSIDADES EMERGENTES

Cinco Mais 2013: metodologia do estudo O estudo “Cinco Mais”, divulgado anualmente na edição de julho da revista SuperVarejo, foi desenvolvido pela empresa Nielsen com base em 134 categorias de produtos auditados nas lojas do varejo alimentar brasileiro. São 418.003 estabelecimentos comerciais divididos entre os canais Autosserviço e Tradicional: o Autosserviço é composto por lojas onde o consumidor escolhe os produtos sem intermediação de um vendedor ou balconista. Tem como característica fundamental o caixa, ou “checkout”, carrinhos ou cestas à disposição. já o canal Tradicional é composto pelos estabelecimentos onde a venda é realizada por intermédio de um vendedor, como é o caso de Padarias e Mercearias. É importante ressaltar que as vendas realizadas nos canais bar, farmácias, perfumarias e cash & carry (atacarejo) não são consideradas neste estudo.

Os cinco principais fornecedores são obtidos por meio da classificação das vendas em volume (quilos, litros ou unidades) de todos aqueles pertencentes a uma categoria ou segmento durante o ano de 2012 (janeiro a dezembro). Não entram no ranking fabricantes que detêm menos de 1% de participação no mercado. A fim de enriquecer o estudo, foram incluídas informações complementares que possibilitam traçar um panorama de cada categoria, levando em consideração a evolução das vendas, desempenho mensal por loja, alocação nas áreas geográficas e nos canais, até a sazonalidade ao longo do ano. A consolidação do ranking, o desenho e o processamento das informações de categorias foram realizados por André Bruzadin Nunes, Executivo de Atendimento ao Varejo da Nielsen.

Sumário Cinco Mais bebidas alcoólicas .......................................................................................................................................................... 38 bebidas não alcoólicas ........................................................................................................................................................... 49 higiene, saúde e beleza ........................................................................................................................................................................ 66 limpeza caseira ............................................................................................................................................................................... 100 mercearia doce .............................................................................................................................................................................. 129 mercearia salgada ............................................................................................................................................................................ 172 perecíveis ................................................................................................................................................................................................... 196 outros .................................................................................................................................................................................................... 214 juLho 2013 SuperVarejo

BEBIDAS ALCOร LICAS

Universo: autoserviรงo

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviรงo

AGUARDENTE de CANA Principais fornecedores BRASIL

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Müller Tatuzinho 3 Fazendas Pitú

% 5 MAIS

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

GRANDE RIO DE JANEIRO

Pitú

Müller

Paris

Ypióca

Pirassununga

Paris

Missiato

Ypióca

Paris

64,3

82,8

Ypióca Tatuzinho 3 Fazendas

56,8

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Tatuzinho 3 Fazendas Müller

Pitú

Müller Tatuzinho 3 Fazendas Paris

Müller Tatuzinho 3 Fazendas Pirassununga

Ypióca

Pirassununga

Missiato

Missiato Tatuzinho 3 Fazendas Paris

Missiato

Pitú

Missiato

Ypióca

Cereser

83,3

77,3

69,6

73,9

72,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Boituva

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

1º 2º 3º 4º 5º

Müller Tatuzinho 3 Fazendas Pitú

Müller Tatuzinho 3 Fazendas Paris

Ypióca

Paris

Pitú

Paris

Pirassununga

Ypióca

% 5 MAIS

62,6

64,9

69,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-7,7

54.5

51.4

24.6

24.0

22.4 2A4 CHECKOUTS

12.5 6.7

12.5

23.1

+ DE 10 CHECKOUTS

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 1020.8

912.5

932

903.2

896.5

5.9

17.4 16.9

103

9.7

994.8

882.4

866.4

105 101

10.0

21.7 22.7 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.9 6.5

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

25.0 25.5

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

Müller

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-10.6

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS ALCOÓLICAS

APERITIVO ALCOÓLICO Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Bacardi

Campari

Rodrigues e Silva

Bacardi

Campari

Bacardi

Cereser

Casa Di Conti

Bacardi

Rodrigues e Silva

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Campari

Bacardi

Casa Di Conti

Rodrigues e Silva

Mazile

Campari

Casa Di Conti

Cereser

Casa Di Conti

Dubar

Bacardi

Casa Di Conti

Campari Hunderberg Albrecht Casa Di Conti

Cereser

Rodrigues e Silva

Cereser

Rodrigues e Silva

Leão do Norte

Passarin

Cereser

Leão do Norte

% 5 MAIS

60,9

82,1

65,2

79,9

73,3

64,4

55,5

43,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º % 5 MAIS

Rodrigues e Silva Rodrigues e Silva

Campari

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

Bacardi

Rodrigues e Silva

Campari

Rodrigues e Silva

Casa Di Conti

Rodrigues e Silva

Cereser

52,5

57,7

74,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-8,4

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

45.3

44.7

13.5 14.0

31.5

23.2

33.0

22.2 2A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

8.0 19.8

7.5 4.5

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

20.2

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 262.1

239.2

286.9

225.7

221.9

240.1

227.6

232.7

113

14.3 13.9

100 96

21.2 20.2 2011

Universo: autoserviço

+ DE 10 CHECKOUTS

5.7

18.6 18.5

5A9 CHECKOUTS

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-8.8

conhaque Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

Campari

Salton

Campari

Salton

Müller

Campari

Pernod Ricard

Salton

Müller

Tomaz de Aquino

Pernod Ricard

Müller

Tomaz de Aquino

Campari

Pernod Ricard

Tomaz de Aquino

Salton

Pernod Ricard

Müller

Tomaz de Aquino

Salton

Müller

Passarin

Tomaz de Aquino

Passarin

Pernod Ricard

91,8

97,4

93,7

87,5

96,8

90,3

85,5

86,3

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º % 5 MAIS

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

Campari

Müller

Salton

Müller

Pernod Ricard

Tomaz de Aquino

Müller

Pernod Ricard

Tomaz de Aquino

91,5

89,7

93,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-13,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

49.1

48.9

27.0 29.3

29.6 21.5

2A4 CHECKOUTS

12.8 5.5

+ DE 10 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 188

164

13.3

169

143.7

159.4

189.5

163.7

158.4

107

106

101

12.2

96 94

18.8 19.5 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

6.4

16.0 14.8 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.9

30.0

20.9

Universo: autoserviço

6.6 6.0

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-12.8

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS ALCOÓLICAS

cerveja

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Ambev

2º 2º

Petrópolis

Heineken

3º 3º

Heineken

Heineken Petrópolis

Petrópolis

Heineken

4º 4º

–

5º 5º

–

% 5 MAIS

98,2

99,3

99,4

99,8

98,6

97,5

95,8

98,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Ambev

Heineken

Petrópolis

Heineken

1º 2º 3º

Petrópolis

4º

Heineken

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,2

Petrópolis

5º

–

% 5 MAIS

97,8

98,1

97,4

99,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

43.2

43.3

13.2 12.6

19.2

1A4 CHECKOUTS

18.9

5A9 CHECKOUTS

19.0

15.3 8.4

Universo: autoserviço

SuperVarejo julho 2013

18.8

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 10168

9900

7.9

20.8 20.3 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.0

19.2

18.5

Universo: autoserviço

8.0 8.1

2011 2012

11440.8

116

9.8

11477.4

9332.6

8667.7

9100

9381.2

115

9.5

92 88

24.5 25.6 2011

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

OUT/NOV 2012

-2.6

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS ALCOÓLICAS

REFRIGERANTE ALCOÓLICO

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Diageo

Müller

Catuaba

Tomaz de Aquino

Müller

Imperial

–

Tomaz de Aquino

Müller

Pirassununga

–

Müller

Tomaz de Aquino

–

Müller

–

Tatuzinho

Pirassununga

–

Pirassununga

–

79,7

94,8

50,6

54,1

92,1

90,6

86,5

90,7

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º % 5 MAIS

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

Diageo

Müller

Imperial

Pirassununga

Tomaz de Aquino

Pirassununga

Tomaz de Aquino

Pirassununga

–

Imperial

Catuaba

80,1

71,8

81,8

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-5,6

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

53.4

17.3 19.4

56.9

28.8 25.9 17.8 2A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

15.0

9.0 10.3

1157.7

SuperVarejo julho 2013

1137.5

1683

1488.2

980.3

931

826

916.5

131

14.0

123 90

12.7

16.8 15.2 2011

Universo: autoserviço

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

11.6

17.7 16.3 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.8

+ DE 10 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

8.8

17.1

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-1.7

rum

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Pernod Ricard

Bacardi

Pernod Ricard

Bacardi

Pernod Ricard

Bacardi

–

% 5 MAIS

99,4

99,3

99,9

100

99,9

99,1

96,8

99,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

1º 2º 3º 4º 5º

Pernod Ricard

Bacardi

Pernod Ricard

–

% 5 MAIS

99,5

99,1

99,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

26,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

50.9 37.6

36.6

33.5 24.8

2A4 CHECKOUTS

20.3 6.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

24.7

+ DE 10 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 162.7

247.9

15.1

6.5 6.4

287.4

228.9

227.3

110

6.2

241.7

235.4

102

266.9

101 94

7.4 7.6 7.1 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

1.7

46.3

29.9

29.0

1.6

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

52.4

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS ALCOÓLICAS

UÍSQUE

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Diageo

Pernod Ricard

Diageo

Pernod Ricard

Campari

Pernod Ricard

Campari

Grant’s

Campari

Diageo

Cereser

Campari

Grant’s

Cereser

Fante

Campari

Fante

Robert Macnish

Grant’s

Willian Lawson

Brown Forman

Fante

Cereser

Brown Forman

91,1

93,1

95,0

92,5

85,1

87,1

92,0

90,7

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

1º 2º 3º 4º 5º

Pernod Ricard

Diageo

Pernod Ricard

Campari

Cereser

Grant’s

Fante

Cereser

5 mais

95,8

89,7

89,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

8,5

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

58.1

46.4 51.2

53.3 24.0

22.7

22.1 2A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

7.4

3.8 4.1

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 550.2

SuperVarejo julho 2013

649.5

845.1

605.1

549.4

648.4

621.4

627.6

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

121

9.2

100

96 89

8.8 18.7 15.5 2011

Universo: autoserviço

2012

5.1

10.0 9.4 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

6.2

+ DE 10 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

4.1

19.8

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

VERMUTE

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Bacardi

Casa Di Conti

Bacardi

Cereser

Casa Di Conti

Mazile

Casa Di Conti

Bacardi

Casa Di Conti

Bacardi

Cereser

Campari

Passarin

Campari

Passarin

Cereser

Campari

Cereser

Casa Di Conti

Passarin

–

Campari

–

Cereser

–

88,6

99,4

94,5

99,2

98,3

87,2

80,4

98,3

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º % 5 MAIS

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

Bacardi

Casa Di Conti

Cereser

Campari

Mazile

Campari

Cereser

Campari

Passarin

83,4

88,8

97,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-7,9

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

40.5

40.0

15.5 15.5

38.2 21.8

2A4 CHECKOUTS

16.1 6.6

+ DE 10 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 130.9

116.6

13.1

154.9

107.3

105.5

116.4

106.2

109.4

114

12.6

101

24.6 23.5 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

9.0

18.5 18.4 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.6

38.2

21.3

Universo: autoserviço

5.5 5.4

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-10.9

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS ALCOÓLICAS

vodca Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Diageo

Antunes

Pernod Ricard

Diageo

Fante

Diageo

Pernod Ricard

Diageo

Tomaz de Aquino

Pirassununga

Bacardi

Pernod Ricard

Pirassununga

Pernod Ricard

Tomaz de Aquino

Pernod Ricard

Diageo

Pirassununga

Bacardi

Pirassununga

Bacardi

Campari

Walesa

Campari

Fante

Campari

Bacardi

Campari

Bacardi

Pernod Ricard

Bacardi

70.8

88.4

76.2

86.4

84.0

86.3

72.7

80.6

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

AS 2 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS +10 CK

Diageo

1º 2º 3º 4º 5º

Pirassununga

Pernod Ricard

Bacardi

Fante

Bacardi

Pirassununga

Bacardi

Fante

Campari

% 5 MAIS

68,1

67,2

76,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,6

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

52.7

14.6 15.1 22.1

2A4 CHECKOUTS

13.6 7.0

5A9 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

13.0

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 877.8

884

17.2

1001

106

925.3

829.4

104

17.5

855.7

834.5

858

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

0.7

100 97

22.4 21.8 2011

Universo: autoserviço

+ DE 10 CHECKOUTS

7.1

18.8 19.2

21.0

Universo: autoserviço

6.5

53.7

25.4

25.2

6.3

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

Universo: autoserviço

2011

2012

Universo: autoserviço

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

ÁGUA MINERAL Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Indaia/Minalba

Padre Manoel

Pakera

Danone

Coca-Cola

Imperatriz

Indaia/Minalba

Coca-Cola

Santa Clara

Coca-Cola

Indaia/Minalba

Coca-Cola

Danone

Coca-Cola

Danone

Brasil Kirin

Igarape

Nestlé

Indaia/Minalba

Padre Manoel

Fruki

Brasil Kirin

Nestlé

–

Indaia/Minalba

Coca-Cola

Nestlé

Ouro Fino

–

Padre Manoel

–

Coroa

Brasil Kirin

Indaia/Minalba

Fonte Ijui

–

% 5 MAIS

22,7

13,1

30,7

63,9

81,6

57,1

48,1

15,7

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Indaia/Minalba

Padre Manoel

Indaia/Minalba

Danone

Coca-Cola

Indaia/Minalba

Danone

Coca-Cola

Santa Clara

Padre Manoel

Coca-Cola

Indaia/Minalba

Pakera

Danone

Nestlé

Brasil Kirin

Imperatriz

Nestlé

Brasil Kirin

% 5 MAIS

14,1

22,3

46,9

63,1

67,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

56.3 51.0

22.3 25.7

16.7

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

16.8 14.8

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

11.3 12.1

12.1 7.0

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.8

SuperVarejo julho 2013

13.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 1243.3

1364.2

1323.4

1494.2

1310.1

1252.7

1369

109

15.5

101

1435.7

106

14.0 19.1 18.8 2011

Universo: autoserviço

15.5

2011

5,9

12.8 11.8

15.7

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

9.7

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

água de coco Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Pepsico

Gaspar

Pepsico

Ducoco

Polpa De Fruta

Ducoco

Sococo

Ducoco

Sococo

Pepsico

Sococo

Ducoco

Sococo

Do Vale

Sococo

Do Vale

Codap

Do Vale

Gaspar

Ecko's

Globalbev

Do Vale

Santa Ana

Amambi

Alims

Alims do Vale

% 5 MAIS

85.5

54.3

92.5

95.1

87.0

85.8

96.6

94.3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Pepsico

Ducoco

Sococo

Ducoco

Sococo

Ducoco

Sococo

Gaspar

Do Vale

Gaspar

Alims do Vale

Codap

% 5 MAIS

80.9

85.6

84.7

87.9

88.7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

27,7

5.1 5.6

29.3

28.5 24.1 16.8

1A4 CHECKOUTS

13.4

SuperVarejo julho 2013

24.5

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 59.6

70.3

60.1

85.4

73.4

64.2

68.6

121

20.4

106

101

21.5

93 82

27.2 27.2 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

7.7

18.7 19.5 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.5

28.4

17.8

Universo: autoserviço

7.6 7.7

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.7

6.9

2011

2012

Universo: autoserviço

OUT/NOV 2011

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

AGO/SET 2012

17.9

bebida À BASE de SOJA Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Yoki

Nestlé

Yoki

Wow! Nutrition

Yoki

Shefa

Nestlé

Yoki

Nestlé

Yoki

Nestlé

Yoki

Wow! Nutrition

Yoki

Cocamar

Nestlé

Wow! Nutrition

Sococo

Wow! Nutrition

Nestlé

Wow! Nutrition

Yoki

Sococo

Shefa

–

Shefa

Cocamar

Sococo

Wow! Nutrition

90,1

98,3

94,8

95,6

92,1

87,4

84,9

96,7

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Nestlé

Yoki

Wow! Nutrition

Yoki

Nestlé

Wow! Nutrition

Nestlé

1º 2º 3º 4º 5º

Brasil Foods

Wow! Nutrition

Nestlé

Yoki

Wow! Nutrition

Cocamar

Shefa

% 5 MAIS

88,9

90,0

89,4

88,7

93,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,5

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

34.2

10.1 11.8

27.8 21.6 16.3

17.8

1A4 CHECKOUTS

11.3

4.6 16.7

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 463.8

455.4

444

500.1

458.5

418.9

451.6

459.1

109

20.2

104

19.9

98 91

15.2 14.6 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

17.0

21.6 20.7 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.5

33.2

21.0

Universo: autoserviço

4.9

28.0

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-1.8

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

chá mate Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Leão Junior

Marata

Leão Junior

Moinhos Unidos

Leão Junior

Moinhos Unidos

Oetker

Moinhos Unidos

Schuur

Oetker

Schuur

Unilever

Oetker

Vitalis

Schuur

Oetker

Moinhos Unidos

Oetker

Vitalis

Oetker

Moinhos Unidos

Schuur

Oetker

–

Marata

Moinhos Unidos

–

Unilever

Hikari

–

81,6

83,1

94,7

95,3

86,9

89,3

71,9

64,2

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Leão Junior

Moinhos Unidos

Schuur

Moinhos Unidos

Schuur

Moinhos Unidos

Schuur

Oetker

Unilever

Oetker

Schuur

Marata

Unilever

Marata

81,9

77,9

78,8

85,0

87,4

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2,7

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.6

4.9 5.3

29.1 24.9 23.9

1A4 CHECKOUTS

15.2 11.4

5A9 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.8

SuperVarejo julho 2013

22.7

21.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 5.4

5.3

4.7

5.1

5.3

6.2

5.6

116

14.5

105 101

13.1

24.7 25.9 2011

Universo: autoserviço

24.3

10 A 19 CHECKOUTS

11.5

20.3 20.3

23.8

Universo: autoserviço

8.0 9.0

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.1

chá pronto Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Coca-Cola

Wow! Nutrition

Coca-Cola

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nestlé

Coca-Cola

Nestlé

Wow! Nutrition

Ambev

Nestlé

Wow! Nutrition

Nestlé

Ambev

Wow! Nutrition

Ambev

–

% 5 MAIS

96,6

96,2

98,0

98,7

94,4

92,5

98,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Coca-Cola

1º 2º 3º 4º 5º

Nestlé

Wow! Nutrition

Ambev

Wow! Nutrition

–

% 5 MAIS

99,2

98,8

96,5

95,0

94,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

38.3

3.1 2.6 24.1

24.4 20.8 13.1

1A4 CHECKOUTS

9.4

3.0 43.6

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 105.8

117.2

107.2

138.4

126.8

109.8

110.4

110.6

113 103

15.3

101

15.3

17.7 17.5 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

45.3

9.9 7.8 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

8.5

26.1

13.3

Universo: autoserviço

3.0

39.8

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

10.8

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

bebidas energéticas Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

Red Bull

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Globalbev

Imperial

New Age

Capucci e Barra

Refrix

Max Wilhelm

Globalbev

Coca-Cola

Globalbev

Imperial

Coca-Cola

Globalbev

Red Bull

B12

Refrix

Globalbev

Coca-Cola

Vinícola Grassi

Refrix

Globalbev

Refrix

Blue Beverages

Capucci e Barra

Coca-Cola

% 5 MAIS

52,5

74,9

62,2

72,9

62,6

67,3

61,8

Coca-Cola Cervejaria Teresopolis

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Red Bull

Coca-Cola

Globalbev

New Age

Capucci e Barra

Globalbev Max Wilhelm

New Age

Globalbev

Coca-Cola

Capucci e Barra

Refrix

62,5

54,0

45,3

50,6

60,4

% 5 MAIS

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

30,8

Imperial

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

9.6 10.4

47.8 18.3 15.1

1A4 CHECKOUTS

12.6 9.2

14.4

53.6

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

17.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

66.2

74.5

111

12.1

74.6

62.5

59.2

2012

61.6

64.5

112 100 94

10.5

94 89

31.0 31.8 2011

Universo: autoserviço

17.3

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

9.5

15.0 14.6

18.8

16.1

Universo: autoserviço

10.5 8.7

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

49.3

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

78,0

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

Refrix

Imperial

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

23.4

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

bebidas esportivas / isotônicos

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Ambev

Coca-Cola

Ultrapan

Globalbev

–

Globalbev

Ultrapan

–

% 5 MAIS

–

97,3

98,8

98,0

96,1

95,8

97,8

98,8

97,7

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Ambev

Coca-Cola

Ultrapan

Globalbev

–

Globalbev

Ultrapan

–

99,4

99,1

98,1

96,1

95,9

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2,2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

36.7

5.2 5.6

38.4 26.2 20.8 16.7

1A4 CHECKOUTS

18.5 9.0

SuperVarejo julho 2013

24.8

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 79.8

77.8

94.5

77.4

64.7

121

15.0

105

100

100 91

14.4

20.0 21.6 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

9.9

25.9 24.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

18.0

21.0

16.4

Universo: autoserviço

6.5 6.7

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.6

SUCO pronto

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Coca-Cola

Wow! Nutrition

Brasil Kirin

Belo Horizonte

Ebba

Wow! Nutrition

Macropack

Grupo Imperial

Ebba

Marata

Tial

Wow! Nutrition

Ebba

Wow! Nutrition

Tampico

Wow! Nutrition

Jandaia

Pomar

Tampico

Cocamar

Wow! Nutrition

Brasil Kirin

Indaiá

Ebba

Brasil Kirin

Ebba

62,2

72,7

74,5

66,0

73,7

62,7

80,8

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Coca-Cola

Tampico

Wow! Nutrition

Ebba

Brasil Kirin

Grupo Imperial

Ebba

Wow! Nutrition

Tampico

Belo Horizonte

Brasil Kirin

Indaiá

Ebba

Tampico

Pomar

Marata

69,2

66,2

62,8

60,5

65,2

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

15,3

27.9

26.2 21.6

1A4 CHECKOUTS

17.4

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 466

521

500.4

543.2

511.7

486.3

524.2

9.4

15.3 14.7 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

18.1

25.0

21.0

Universo: autoserviço

14.6 9.1

28.1

26.0 24.4

14.5

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

10.9 11.0

16.2

101

100 94

16.6

559.9

107

105 94

16.6 15.7 2011

Universo: autoserviço

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

11.8

julho 2013 SuperVarejo

REFRIGERANTE + BEBIDA MISTA GASEIFICADA

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Coca-Cola

Ambev

4º 4º 5º 5º

–

Frevo

Ajegroup

–

% 5 MAIS

82,0

87,8

75,2

84,8

83,7

77,1

86,6

81,7

1º 1º 2º 2º 3º 3º

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Coca-Cola

Ambev

4º 5º

–

% 5 MAIS

77,6

81,2

82,4

86,4

92,9

1º 2º

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,6

3º

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

47.3

11.9 11.9

48.7 19.7

1A4 CHECKOUTS

15.2 7.7

5A9 CHECKOUTS

17.1

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.7

19525.8

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

16.0

15.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

18914.7

21594.4

2012

20598.1

18523.9

16761.9

17618

18391.8

114

10.5

109 98

10.5

97 93 89

26.9 27.3 2011

Universo: autoserviço

16.7

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

7.8

19.2 18.7

19.2

Universo: autoserviço

8.4 8.1

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-3.1

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

SUCO CONCENTRADO

Principais fornecedores 1º 1º

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

Ebba

Asa

2º 2º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Ebba

Vieira Sampaio

Jandaia Vieira Sampaio

3º 3º

Imbiara

Jandaia

Imbiara

Global Bebidas

Imbiara

4º 4º

Jandaia

Vieira Sampaio

Jandaia

Imbamara

Superbom

Imbiara

Global Bebidas

5º 5º

Imbamara

–

Imbamara

Jandaia

Global Bebidas

–

% 5 MAIS

74,8

88,5

83,1

72,6

81,0

80,9

94,8

79,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Ebba

2º

Imbiara

3º 4º 5º

Jandaia

Imbiara

Imbamara

Asa

Jandaia

Vieira Sampaio

Asa

Vieira Sampaio

Imbiara

% 5 MAIS

83,0

83,6

72,2

79,4

70,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,9

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

27.6 25.9

5.5 5.5

24.8

25.4 22.2

1A4 CHECKOUTS

21.2

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

31.3

6.9 30.5

775.6

SuperVarejo julho 2013

761.1

747.4

851.3

784.2

701.4

732.7

749.8

113

7.3

101

101 92

7.3

4.2 4.4 2011

Universo: autoserviço

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

32.1

14.1 13.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

30.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

7.1

27.1

25.9

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-1.9

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

SUCO EM PÓ

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º

Mondelez

Ajinomoto

Marata

Domingos Costa

3 Corações

Ajinomoto

Parati

GSA

Parati

3 Corações

Sukest

General Brands

Brassuco

Ajinomoto

4º 4º

3 Corações

Ajinomoto

Nestlé

Sukest

5º 5º

Sukest

Docile

Parati

Sukest

Parati

MAIS SABOR PARA A SUA CASA

% 5 MAIS

69,5

82,9

90,4

86,7

80,4

65,0

86,9

MAIS SABOR PARA A SUA CASA

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

3 Corações Nutrimental

74,0

MAIS SABOR PARA A SUA CASA

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Mondelez

Sukest

Ajinomoto

Marata

1º 2º 3º 4º 5º

Parati

3 Corações

Parati

Nestlé

Docile

3 Corações

Yoki

3 Corações

General Brands

Domingos Costa

Parati

Nestlé

3 Corações

% 5 MAIS

74,1

65,6

71,7

79,9

88,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,9

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

42.4

11.2 10.8

44.1 24.2

23.2 18.1

18.1 15.3

1A4 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

7.7 18.6

8.3 4.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.9

SuperVarejo julho 2013

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 2963.7

2935.4

2971.3

3577.8

2964.4

2521.1

2651.8

2925.7

123

11.6

102

100

11.9

99 86

25.8 26.5 2011

Universo: autoserviço

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

4.5

20.4 20.2

5A9 CHECKOUTS

14.6

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-1

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

higiene, saúde e beleza

Universo: autoserviço

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

absorventes higiênicos EXTERNOS Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Kimberly-Clark

P&G

Santher

P&G

Kimberly-Clark

P&G

Johnson & Johnson

Kimberly-Clark

P&G

Johnson & Johnson Kimberly-Clark

P&G

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Johnson & Johnson

P&G

Santher

Johnson & Johnson

Santher

Mili

Ever Green

Mili

–

Mili

–

87,9

80,2

93,8

81,9

94,5

93,9

90,3

91,3

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Kimberly-Clark

P&G

1º 2º 3º 4º 5º

Johnson & Johnson

P&G

Kimberly-Clark

Santher

Sergyene

Mili

–

% 5 MAIS

82,9

88,6

89,7

88,5

90,5

P&G

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Johnson & Johnson

-4,2

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

39.1 36.9

23.6 25.1

21.1

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

15.6

8.5 6.2

21.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 3004.9

2785.5

2856.3

6.6

18.0 16.7 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.1

21.5 20.2

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

8.4

102

11.2

2890.4

2850

103

2786.5

100

2719.4

2610.4

11.0

17.1 17.1 2011

Universo: autoserviço

20.5

19.6

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-7.3

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

ABSORVENTeS HIGIênicos internos

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

BRASIL

Universo: varejo alimentar GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Kimberly-Clark

P&G

–

% 5 MAIS

–

100

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

INTERIOR DE SÃO PAULO

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Kimberly-Clark

Johnson & Johnson

Kimberly-Clark

P&G

–

100

92,4

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

40.5

7.9 8.7 15.9

17.7

1A4 CHECKOUTS

15.7

13.3

9.4 7.4

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

2011

SuperVarejo julho 2013

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 219.1

215.1

251

235.7

210

199.6

194

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

200.5

108

16.6

102

16.0

100

25.0 24.9 2011

Universo: autoserviço

+ DE 20 CHECKOUTS

7.8

20.9 19.3 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

13.9

28.7

15.0

Universo: autoserviço

8.9

28.0

38.6

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-1.8

ANTISSÉPTICO BUCAL

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

BRASIL

Universo: varejo alimentar GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Johnson & Johnson Colgate-Palmolive Johnson & Johnson Colgate-Palmolive Johnson & Johnson Johnson & Johnson Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive Johnson & Johnson Colgate-Palmolive Johnson & Johnson Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Johnson & Johnson Johnson & Johnson

P&G

Hypermarcas

P&G

Sanofi Aventis

P&G

Sanofi Aventis

GlaxoSmithKline

P&G

Sanofi Aventis

P&G

Hypermarcas

GlaxoSmithKline

Sanofi Aventis

GlaxoSmithKline

Sanofi Aventis

88,7

89,0

92,8

92,4

88,1

83,7

91,7

93,5

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Johnson & Johnson

Colgate-Palmolive

Johnson & Johnson

P&G

Hypermarcas

P&G

Hypermarcas

P&G

Sanofi Aventis

GlaxoSmithKline

Sanofi Aventis

Hypermarcas

GlaxoSmithKline

Sanofi Aventis

% 5 MAIS

81,1

80,8

82,6

93,8

93,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

6,8

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

43.8

20.4 21.8

25.6 14.5

16.1

1A4 CHECKOUTS

11.0

6.0 7.8

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 17.8

18.5

19.1

18.3

18.2

8.9

19.9 17.9 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

10.9

25.3

16.0

Universo: autoserviço

5.6

19.3

17.8

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

105

17.0

102 99 96

16.5 18.2 17.9 2011

Universo: autoserviço

16.8

41.8

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

3.7

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

Bronzeador Principais fornecedores BRASIL

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Nivea

Red Apple

Hypermarcas

L’Oreal

Hypermarcas

L’Oreal

Hypermarcas

Nivea

L’Oreal

Hypermarcas

L’Oreal

Hypermarcas

L’Oreal

Energizer

Red Apple

Msd Alimentos

Red Apple

Energizer

Red Apple

Hypermarcas

90,0

89,5

87,6

94,3

94,8

96,3

88,6

82,9

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Johnson & Johnson

Energizer

Red Apple

Nivea

Hypermarcas

Nivea

L’Oreal

Red Apple

Energizer

% 5 MAIS

76,4

79,1

93,1

93,4

93,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

6,4

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

52.3

18.5 20.0 21.3 16.3

1A4 CHECKOUTS

12.6 6.6

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.4

2.3

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

2.2

5.1

1.8

0.9

1.2

1.5

2.9

227

15.2 14.4

143 81

20.1 20.8

38 2011

Universo: autoserviço

+ DE 20 CHECKOUTS

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

6.9

18.1 18.1

10.8

Universo: autoserviço

7.4

22.6

15.2 10.2

8.9

51.4

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-3.3

DEPILATÓRIO Principais fornecedores BRASIL

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

GRANDE RIO DE JANEIRO

Devintex

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

Devintex

Reckitt Benckiser

Devintex

Reckitt Benckiser

Bioclean

Neorly

–

Depilsam

Neorly

Bioclean

Depilart

Neorly

Depilart

–

Depilsam

–

Depilart

–

Bioclean

–

91,8

95,2

79,5

99,5

98,8

99,5

97,8

63,4

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

GRANDE SÃO PAULO

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Devintex

Reckitt Benckiser

Devintex

Depilart

Bioclean

Depilart

Neorly

–

Bioclean

Depilart

Neorly

–

Depilsam

Bioclean

–

95,9

72,3

91,5

90,3

97,6

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,1

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

49.8

16.3 17.4

29.7 11.2

14.3 9.3

1A4 CHECKOUTS

12.3

11.1 7.0

14.1

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

13.4

14.4

12.1

12.6

13.2

13.8

121

16.1

107 101

14.3

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

21.9 25.4 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

7.2

14.5 12.8 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.8

29.5

9.7

Universo: autoserviço

11.9

46.6

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-5.2

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

CREME de barbear

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

2º 2º

P&G

3º 3º

Nivea

1º 1º

4º 4º

Nivea

5º 5º

–

Perfumes Dana

–

% 5 MAIS

98,7

99,6

97,4

99,7

98,1

98,4

97,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR TRADICIONAL

1º

AS 1 A 4 CK

Universo: varejo alimentar

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

P&G

2º

P&G

3º

P&G

Nivea

4º

Nivea

5º

–

% 5 MAIS

99,2

99,0

98,3

98,1

99,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

-4

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

31.5

15.5 16.7

26.3

28.4 24.0 18.3

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

11.6

6.6 6.2

Universo: autoserviço

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 17,2

15,9

17,1

15,8

16,1

15,9

14,9

6.5

20.9 19.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.6

23.2

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.4

18.4

30.1

103

13.4 13.1

99 97

26.0 26.3

2011

102 100

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-7,2

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

CREME DENTAL Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Colgate-Palmolive

2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Unilever

P&G

Raymundo da Fonte

P&G

Raymundo da Fonte

P&G

–

GlaxoSmithKline

–

% 5 MAIS

–

97,5

98,1

99,0

97,8

96,5

97,1

98,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Colgate-Palmolive

2º 3º 4º 5º

Unilever

P&G

Raymundo da Fonte Raymundo da Fonte Raymundo da Fonte Raymundo da Fonte

% 5 MAIS

-4,3

GlaxoSmithKline

–

GlaxoSmithKline

–

98,2

97,0

97,1

98,9

98,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.3

19.3 19.6

31.3 23.8

23.4 22.3

1A4 CHECKOUTS

17.7 8.3

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.4

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

23.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

22.2

22.8

102

22.8

103

22.6

2012

21.4

21.5

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

102

11.7

11.6 17.3 17.9 2011

Universo: autoserviço

23.0

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

8.4

18.3 17.4

5A9 CHECKOUTS

22.6

Universo: autoserviço

7.4 7.6

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-7.7

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

CREME PARA PELE Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

Nivea

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Davene

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Nivea

Master Line

Johnson & Johnson

Unilever

Master Line

Unilever

Master Line

Unilever

Master Line

Davene

Unilever

Davene

Unilever

92,8

96,1

93,0

96,6

95,6

92,2

92,9

96,6

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

Universo: varejo alimentar

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Nivea

Master Line

3º 4º 5º

Davene Nivea

Nivea

Master Line

Unilever

Johnson & Johnson

Davene

Master Line

Davene

% 5 MAIS

98,2

96,0

91,5

93,0

94,3

Master Line

-1,3

2º

Nivea

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Johnson & Johnson

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

32.2

20.2 22.6

32.3 27.3 18.2

1A4 CHECKOUTS

17.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

16.9

13.8 6.0

11.2

SuperVarejo julho 2013

11.1

11.4

10.7

10.6

11.6

10.5

110

11.5

102

101 96

11.2

11.9 11.9 2011

Universo: autoserviço

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

6.8

19.3 17.4 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

14.1

22.2

27.4

22.6

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-0.9

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

DESODORANTE aerosol Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Nivea

P&G

Nivea

L’Oreal

Nivea

L’Oreal

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

P&G

L’Oreal

P&G

Hypermarcas

P&G

Hypermarcas

Niely

Hypermarcas

P&G

Hypermarcas

% 5 MAIS

96,5

97,8

95,7

94,1

96,9

96,4

97,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Nivea

L’Oreal

P&G

1º 2º 3º 4º 5º

P&G

Hypermarcas

L’Oreal

Hypermarcas

P&G

Hypermarcas

% 5 MAIS

96,5

97,0

96,0

96,7

96,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

37.2

26.6 26.3

24.3 21.3

21.4

1A4 CHECKOUTS

12.2 10.2

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.9

16.5

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 16.7

17.4

17.7

18.2

17.1

15.7

17.2

18.4

110

12.0

101

104 97

97 92

11.5 16.3 16.2 2011

Universo: autoserviço

37.7

24.5

11.4

16.1 15.2

17.2

Universo: autoserviço

7.0 7.2

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

3.9

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

desodorante para os pés Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Chimica Baruel

Barla

Chimica Baruel

Barla

Chimica Baruel

Barla

Chimica Baruel

Casa Granado

Unilever

Barla

Chimica Baruel

Unilever

Casa Granado

Unilever

Brotoejol

–

Barla

Dana

Barla

Dana

–

Unilever

–

Dana

Pelotense

Dana

% 5 MAIS

94,0

95,8

93,4

97,4

95,7

97,4

87,4

97,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Chimica Baruel

Barla

Casa Granado

Unilever

Dana

Unilever

Barla

Dana

Unilever

Dana

Brotoejol

% 5 MAIS

96,9

92,6

95,0

95,3

94,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

3,9

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

32.1

16.1 17.1

32.7 25.8 20.8

1A4 CHECKOUTS

18.5 9.6

5A9 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.5

SuperVarejo julho 2013

20.8

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 2.2

2.2

2.1

10.3

2.3

2.2

104

106

104

10.5

18.9 19.5 2011

Universo: autoserviço

25.4

9.7

19.0 17.6

21.1

21.3

Universo: autoserviço

7.7 8.2

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

0.4

desodorante roll-on Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Nivea

L’Oreal

P&G

L’Oreal

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

P&G

Hypermarcas

L’Oreal

P&G

Johnson & Johnson

Hypermarcas

P&G

Niely

Hypermarcas

P&G

Johnson & Johnson

% 5 MAIS

87,7

91,9

86,3

89,6

89,5

87,9

85,4

83,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Nivea

L’Oreal

1º 2º 3º 4º 5º

P&G

Hypermarcas

P&G

Hypermarcas

Johnson & Johnson

P&G

Hypermarcas

% 5 MAIS

85,0

86,0

85,2

89,7

93,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,6

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

33.6

22.5 23.2

35.3 25.0 21.0

1A4 CHECKOUTS

14.6 6.0

5A9 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.5

20.8

10 A 19 CHECKOUTS

23.5

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 6.1

5.9

6.2

6.1

104

5.7

5.4

5.7

6.1

6.3

20.1 18.4 12.2

104 98

97 93

9.9 18.1 18.9 2011

Universo: autoserviço

20.5

20.4

Universo: autoserviço

8.5 8.8

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-4.5

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

DESODORANTE spray Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Hypermarcas

Memphis

Hypermarcas

Memphis

Hypermarcas

Memphis

Hypermarcas

Nivea

Memphis

Hypermarcas

Memphis

Unilever

Nivea

Memphis

Nivea

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nivea

Unilever

Perfumes Dana

Coty

Casa Granado

Perfumes Dana

% 5 MAIS

84,3

80,2

85,8

86,0

88,0

89,0

94,9

87,8

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Hypermarcas

Memphis

Hypermarcas

Memphis

Hypermarcas

Memphis

Nivea

Unilever

Nivea

Memphis

1º 2º 3º 4º 5º

Nivea

Unilever

Perfumes Dana

Casa Granado

Perfumes Dana

% 5 MAIS

83,3

82,5

86,4

88,5

83,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-15,2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

47.5

33.2 33.3

48.9

23.2

23.3 16.5

1A4 CHECKOUTS

18.2 12.5

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

18.7

SuperVarejo julho 2013

12.8

10 A 19 CHECKOUTS

11.1

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 4.5

3.8

7.9

4.2

4.1

107

3.9

3.6

103 95

7.8 7.6 8.3 2011

Universo: autoserviço

16.7

12.2

17.1 15.6

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

3.6 4.1

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-15.3

ESCOVA DENTAL Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Colgate-Palmolive

P&G

Condor

P&G

Jade

P&G

Johnson & Johnson

Condor

Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Condor

Hypermarcas

Jade

Hypermarcas

Johnson & Johnson

Rabbit

Hypermarcas

Jade

Condor

72,5

70,0

74,0

77,3

78,4

84,1

73,2

74,8

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Johnson & JohnsonJohnson & Johnson

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Colgate-Palmolive

Condor

Johnson & Johnson

Jade

P&G

Jade

Johnson & Johnson

P&G

Condor

Hypermarcas

Condor

Hypermarcas

53,6

64,8

75,4

81,8

84,1

% 5 MAIS

Jade

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.2

19.0 19.8

26.8

28.1 24.3 19.6

1A4 CHECKOUTS

15.5 6.3

197.2

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

183.8

198.5

180.9

184.2

100

186.5

177.2

175.6

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

106 103

11.8 11.5 20.2 20.3 2011

Universo: autoserviço

23.7

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

6.9

18.5 16.9 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.5

28.6

19.6

Universo: autoserviço

8.7 9.1

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-6.8

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

ESMALTE PARA UNHAS

Principais fornecedores BRASIL

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

1º 1º 2º 2º

Colorama

3º 3º

Avamiller

Betulla

Avamiller

4º 4º 5º 5º

Betulla

Futurama

Betulla

Bony Plus

Avamiller

% 5 MAIS

90,1

87,8

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

Colorama

Avamiller

AS 1 A 4 CK

1º

DF, GO e MS

Colorama

Avamiller

Bony Plus

–

Betulla

Bony Plus

–

Aeger

–

Aeger

Betulla

–

88,9

93,8

92,1

94,2

92,9

92,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR TRADICIONAL

PR, SC e RS

Universo: varejo alimentar

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

Colorama

AS 20+ CK

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Colorama

2º

Colorama

3º 4º 5º

Avamiller

Futurama

Bony Plus

Betulla

–

Betulla

Bony Plus

Aeger

–

% 5 MAIS

78,8

91,1

94,0

95,3

91,0

-1,1

Colorama

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

42.9 40.5

26.7 28.7

22.8 17.2 1A4 CHECKOUTS

13.6

12.5 3.7

79.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

74.8

79.2

73.4

71.2

71.3

74.5

7.3

79.1

107

106 100

6.8

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

21.9 20.1 2011

Universo: autoserviço

21.9

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

3.9

16.0 14.7 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

13.4

18.7

16.5

Universo: autoserviço

10.9

19.5

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-6.2

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

FIO / FITA DENTAL Principais fornecedores BRASIL

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

Sanifil

Johnson & Johnson Johnson & Johnson

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Hillo

Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive

Sanifil

Johnson & Johnson

Sanifil

Colgate-Palmolive

Hillo

Sanifil

Fio Dent

P&G

Colgate-Palmolive

P&G

–

Hillo

P&G

67,0

68,3

75,7

85,1

66,0

59,7

62,7

72,5

% 5 MAIS

Hillo

Sanifil

Johnson & Johnson Colgate-Palmolive Fio Dent

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

INTERIOR DE SÃO PAULO

P&G

Sanifil

Colgate-Palmolive

Sanifil

P&G

Colgate-Palmolive

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Hillo

Johnson & Johnson

Hillo

Sanifil

Colgate-Palmolive

Sanifil

Fio Dent

Sanifil

Hillo

Sanifil

Colgate-Palmolive

Hillo

P&G

Sanifil

Fio Dent

P&G

Fio Dent

54,1

62,4

61,7

77,3

70,9

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

32.0

12.5 13.7 24.1

24.7

24.5 19.4

1A4 CHECKOUTS

19.5

13.2 5.5

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

19.2

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 2239.3

2158.9

2248.1

2122.1

2177.2

2124.4

2167.4

2114.1

100

101

100

101

11.1 101

11.7

19.2 18.5 2011

Universo: autoserviço

+ DE 20 CHECKOUTS

5.5

20.2 18.1

18.8

Universo: autoserviço

12.1

31.3

25.1

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-3.6

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

FRALDA DESCARTÁVEL Principais fornecedores MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Kimberly-Clark

P&G

Kimberly-Clark

P&G

Kimberly-Clark

P&G

NORDESTE (Exceto PI e MA)

BRASIL

1º 1º

P&G

2º 2º

Kimberly-Clark

3º 3º

Universo: varejo alimentar

P&G Kimberly-Clark

Santher

4º 4º

Mili

Tecnicare

Aloés

5º 5º

Santher

Asa

Santher

% 5 MAIS

78,4

80,6

68,3

Aloés

Mili

Aloés

Ever Green

Aloés

Midiz

92,1

92,6

86,1

76,7

74,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

1º

Mili Santher

Universo: varejo alimentar

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Kimberly-Clark

P&G

Kimberly-Clark

2º

P&G

Kimberly-Clark

3º

Kimberly-Clark

P&G

4º 5º

Aloés

Mili

Aloés

Santher

Mili

Santher

Aloés

Santher

Aloés

% 5 MAIS

66,0

65,5

72,7

84,7

92,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

37.3

25.3 26.4

24.0

24.1 21.3 17.4

1A4 CHECKOUTS

16.0 8.5

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 4350.3

4105.8

4107.6

4025.8

4164.6

11.0

4279

4031

4026.9

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

104 100

11.0

101 98

15.4 15.0 2011

Universo: autoserviço

22.0

9.3

15.9 14.8 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.6

36.5

17.4

Universo: autoserviço

7.9 7.9

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-5.6

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

lâmina para barbear Principais fornecedores 1º 1º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

P&G

2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Fiat Lux

Schick

–

Hypermarcas

Schick

Fiat Lux

Hypermarcas

Fiat Lux

–

Fiat Lux

Hypermarcas

% 5 MAIS

91,9

Schick

Hypermarcas

–

Schick

Fiat Lux

–

90,3

87,0

90,8

93,6

94,5

95,1

90,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

P&G

3º 4º 5º

Fiat Lux

Hypermarcas

Schick

Fiat Lux

–

% 5 MAIS

86,4

93,9

93,1

95,5

91,5

1º

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,8

2º

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

44.7

24.7 26.4

46.8

18.7

19.5 17.9 17.1

1A4 CHECKOUTS

8.0 16.1 4.1

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.9

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 507.7

480.7

8.5

487.9

486.1

480.7

101

100

487.5

478.7

463.4

102 99

8.3 20.5 20.0 2011

Universo: autoserviço

18.1

17.3

4.9

18.2 16.0

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

8.6

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-5.3

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

LENÇO UMEDECIDO Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Kimberly-Clark

Johnson & JohnsonJohnson & Johnson

Clin Off

Johnson & Johnson Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonJohnson & Johnson

Opus

Johnson & Johnson

P&G

Opus

Johnson & Johnson

P&G

Clin Off

P&G

–

Opus

Clin Off

P&G

Clin Off

P&G

–

P&G

–

33,3

31,0

27,1

36,7

48,1

40,0

21,6

41,0

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Kimberly-Clark

Clin Off

Opus

Johnson & Johnson

P&G

–

Johnson & Johnson

Clin Off

Opus

–

P&G

Clin Off

–

% 5 MAIS

16,0

19,3

31,9

38,9

40,2

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

4,6

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

39.0

13.7 15.9 21.3

23.6

23.5 16.2

1A4 CHECKOUTS

15.3

5.5 6.8

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 4323.7

4477.2

4188.9

4234

4705

4822

4539.9

4373.3

107 103

15.0 14.9

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

101

25.0 24.2 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

6.7

18.7 17.5 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.4

24.1

15.9

Universo: autoserviço

5.4

36.5

2011

2012

Universo: autoserviço

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

3.6

PÓS-XAMPU Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

L’Oreal

SNC

P&G

L’Oreal

Master Line

L’Oreal

Master Line

P&G

Flora

Master Line

L’Oreal

P&G

L’Oreal

Colgate-Palmolive

L’Oreal

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Master Line

Colgate-Palmolive

L’Oreal

Niely

Colgate-Palmolive

P&G

SNC

Colgate-Palmolive

Niely

Colgate-Palmolive

Embelleze

Niely

Colgate-Palmolive

Master Line

P&G

% 5 MAIS

64,2

61,2

73,2

78,6

72,0

63,4

70,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Master Line

L’Oreal

P&G

Flora

SNC

Master Line

P&G

L’Oreal

SNC

L’Oreal

Colgate-Palmolive

Niely

L’Oreal

Colgate-Palmolive

Niely

Colgate-Palmolive

68,6

64,2

61,0

71,0

80,5

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

36.8

22.4 22.9

35.7

20.7

1A4 CHECKOUTS

17.4 7.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.5

22.6

23.8

20.0

19.6

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 96.8

93.7

8.7

17.0 15.6

97.9

104

98.4

89.8

92.1

94.4

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

105

7.8

98 95

8.3 19.2 19.3 2011

Universo: autoserviço

20.9

Universo: autoserviço

8.2 8.7

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-3.2

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

preservativos masculinos Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Hypermarcas

Dkt do Brasil

Hypermarcas

Dkt do Brasil

2º 2º

Dkt do Brasil

Blowtex

Hypermarcas

Blowtex

Dkt do Brasil

Hypermarcas

3º 3º 4º 4º 5º 5º

Blowtex

Eros

Blowtex

Dkt do Brasil

Blowtex

Benfan

Dkt do Brasil

Benfan

–

Benfan

–

Eros

Benfan

–

Blausiegel

–

% 5 MAIS

97,2

94,2

96,4

99,3

99,9

98,8

98,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR TRADICIONAL

1º

Universo: varejo alimentar

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Dkt do Brasil

Blowtex

Dkt do Brasil

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Dkt do Brasil

2º 3º 4º 5º

Blowtex

Dkt do Brasil

Blowtex

Eros

Benfan

–

Eros

Blausiegel

% 5 MAIS

93,4

96,9

98,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

-4,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

46.9

19.9 18.3

46.0

15.6 1A4 CHECKOUTS

17.9 2.0

5A9 CHECKOUTS

14.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.3

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

23.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 71.4

69.1

9.1

73.1

68.3

102

66.8

67.1

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

70.6

101

100

9.2 27.0 28.7 2011

Universo: autoserviço

15.6

22.7

1.7

14.7 13.0

14.7

Universo: autoserviço

9.5 11.8

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-3.2

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

PROTETOR DIário Principais fornecedores BRASIL

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Kimberly-Clark

P&G

Santher

York

Santher

York

Santher

Mili

Santher

York

Santher

Mili

Santher

York

Santher

Mili

York

94,8

92,9

96,3

99,0

95,2

94,2

96,2

99,1

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Johnson & Johnson

Kimberly-Clark

Santher

P&G

York

Mili

Santher

York

P&G

Mili

York

Santher

% 5 MAIS

91,9

90,7

91,8

97,4

98,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,8

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

37.7

22.8 23.7 19.1

17.4

1A4 CHECKOUTS

8.8

7.0 5.6

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

2011

SuperVarejo julho 2013

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 1610.6

1516.3

1546.5

1502.2

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

1516.1

1559.2

1490.6

1483.2

100

101

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

16.2 16.1 22.0 22.6 2011

Universo: autoserviço

+ DE 20 CHECKOUTS

6.5

17.5 16.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

8.0

26.2

17.1

Universo: autoserviço

7.0

25.9

19.6

37.1

2011

2012

Universo: autoserviço

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-5.9

sabonetes Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Colgate-Palmolive

Unilever

Flora

Raymundo da Fonte

Flora

Nivea

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Química Amparo Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

% 5 MAIS

Nivea

Memphis

Johnson & Johnson

Química Amparo

Nivea

Fontana

Química Amparo

77,1

82,4

83,2

79,1

83,4

81,6

77,6

82,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Colgate-Palmolive

Unilever

Colgate-Palmolive

Unilever

Colgate-Palmolive

Flora

Johnson & Johnson

Raymundo da Fonte

Johnson & Johnson

Nivea

Flora

79,4

83,0

Memphis

Raymundo da Fonte Raymundo da Fonte

82,9

% 5 MAIS

75,9

74,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-2,7

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.8

16.7 16.5

24.7 23.0

22.4

22.0

1A4 CHECKOUTS

18.0 8.6

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.9

24.9

23.4

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 183.8

173.7

178.3

178.2

102

103

171.3

170.7

171.3

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

172.6

8.9

19.1 18.2 12.4

100

12.7 17.8 17.9 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

7.4 7.9

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-5.5

julho 2013 SuperVarejo

Cinco Mais higiene, saúde e beleza

TINTURA PARA CABELO Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

L’Oreal

Niely

Embelleze

L’Oreal

Niely

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Niely

Embelleze

L’Oreal

Niely

P&G

Niely

L’Oreal

Embelleze

L’Oreal

Niely

P&G

Niely

P&G

Bony Plus

L’Oreal

P&G

Embelleze Márcia Cosméticos

Hypermarcas

Bony Plus

Embelleze

P&G

Embelleze

Hypermarcas

P&G

Hypermarcas

% 5 MAIS

81,6

P&G Márcia Cosméticos

96,0

86,7

86,3

87,2

Bony Plus

Hypermarcas

89,0

76,3

92,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Embelleze

L’Oreal

1º 2º 3º 4º 5º

Niely

P&G

Márcia Cosméticos

Bony Plus

Embelleze

Niely

Bony Plus

L’Oreal

P&G

Embelleze

Hypermarcas

L’Oreal

Márcia Cosméticos

Bony Plus

Hypermarcas

Embelleze

% 5 MAIS

85,1

79,9

87,7

90,5

94,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

31.6

26.9 28.7

34.9 31.1 22.9 14.5

1A4 CHECKOUTS

15.7 7.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 65

63.9

64.6

62.9

59.3

63.3

64.1

69.1

109

7.8

99 96

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

100

7.5 16.8 17.1 2011

Universo: autoserviço

22.6

7.2

16.1 16.0 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.7

28.0

14.5

Universo: autoserviço

8.8 8.7

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-1.7

xampu Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Colgate-Palmolive

P&G

L’Oreal

Colgate-Palmolive

L’Oreal

Colgate-Palmolive

L’Oreal

P&G

Colgate-Palmolive

P&G

Hypermarcas

Niely

Johnson & Johnson

Hypermarcas

Niely

83,5

83,2

83,4

87,6

83,4

82,0

84,8

86,5

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Colgate-Palmolive

P&G

L’Oreal

Hypermarcas

P&G

Colgate-Palmolive

P&G

Hypermarcas

Niely

Hypermarcas

Niely

83,3

83,0

81,2

83,7

86,1

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,7

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.5

18.2 18.4

30.6 26.8 20.5

1A4 CHECKOUTS

13.4 6.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

13.1

27.7

22.5

19.2

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 92.7

90.6

7.7

18.9 17.8

96.2

94.4

104

103

87.6

11.0

86.8

88.1

90.4

100

11.2 24.4 24.1 2011

Universo: autoserviço

22.2

Universo: autoserviço

7.1 7.7

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-2.3

julho 2013 SuperVarejo

limpeza caseira

Universo: autoserviรงo

100

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviรงo

Álcool Principais fornecedores BRASIL

Universo: varejo alimentar

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

CNA

Santa Cruz

Minasçucar

Montenegro

CNA

Da Ilha

CNA

Da Ilha

Raymundo da Fonte

Rezende

Iplasa

Minasçucar

CNA

Minasçucar

CNA

Minasçucar

Iplasa

Centuria S. A.

Iplasa

Rezende

Montenegro

Lavy Flowers

Centuria S. A.

Santa Cruz

Da Ilha

Minasçucar

Centuria S. A.

% 5 MAIS

60,0

74,9

36,6

Santa Cruz

Iplasa

73,6

69,1

90,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

76,1

60,7

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

CNA

Minasçucar

Da Ilha

Minasçucar

Montenegro

Rezende

Minasçucar

Da Ilha

Santa Cruz

Rezende

Minasçucar

Da Ilha

Rezende

Iplasa

Santa Cruz

55,6

62,0

63,9

68,0

58,2

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

36.6

6.7 7.2

37.5 22.8

22.5 21.4

22.1

18.8 18.3

1A4 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.3 15.4

6.3 6.3

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 71.8

71.3

73.2

71.8

102

71.9

101

69.8

68.8

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

6.8

22.1 19.8 13.2 13.5 29.9 31.2

2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-0.7

101

Cinco Mais limpeza caseira

ÁGUA SANITÁRIA e alvejantes com e sem cloro

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Anhembi

Raymundo da Fonte

Anhembi

2º 2º

Raymundo da Fonte

Raymundo da Fonte Interlandia

Super Globo

Unilever

3º 3º

Interlandia

Jangada

Unilever

Reckitt Benckiser

4º 4º

Reckitt Benckiser

Anhembi

5º 5º

Unilever

% 5 MAIS

47,6

Reckitt Benckiser Química Amparo Unilever

Reckitt Benckiser Química Amparo

80,9

32,0

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

Total Química

Unilever

Química Amparo

Unilever

–

61,4

46,4

35,7

53,0

57,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Química Amparo Química Amparo

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Raymundo da Fonte

Anhembi

2º

Anhembi

3º

Interlandia

Jangada

Reckitt Benckiser

4º

Jangada

Interlandia

Química Amparo

Unilever

5º

Química Amparo

Unilever

Química Amparo

Super Globo

% 5 MAIS

62,6

49,0

44,7

48,1

45,9

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-0,1

Raymundo da Fonte Raymundo da Fonte Raymundo da Fonte Raymundo da Fonte

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

35.1

21.5 22.4

36.1 23.2

22.3

21.5 20.6

1A4 CHECKOUTS

12.0 5.7

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.0

21.2 20.2

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 570.3

549.6

563.8

559.7

553.4

542.9

535.6

542

5.7

19.1 17.6

101

12.9

102

101 99

13.0

21.6 22.1 2011

Universo: autoserviço

102

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

7.2 7.3

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-3.6

Amaciante de ROUPAS Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Química Amparo

Unilever

Química Amparo

Unilever

Scarlat

Girando Sol

Química Amparo

2º 2º

Unilever

Raymundo da Fonte

Scarlat

Química Amparo

Unilever

3º 3º

Scarlat

Química Amparo

Unilever

Scarlat

Química Amparo

Unilever

Flora

4º 4º

Bombril

K&M

Bombril

Scarlat

Bombril

5º 5º

Girando Sol

Flora

Bombril

Plush

P&G

K&M

Bombril

Scarlat

% 5 MAIS

64,0

70,8

72,9

68,1

78,1

66,8

67,6

74,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Química Amparo Química Amparo

Unilever

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Química Amparo

Unilever

2º

Scarlat

3º

Unilever

Química Amparo

4º

Bombril

Girando Sol

Bombril

5º

Raymundo da Fonte

Bombril

Flora

% 5 MAIS

63,5

62,9

60,6

67,1

70,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,5

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

32.1

10.0 10.4

30.5 23.8 22.8

1A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

22.9

16.3

9.9 7.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 561.3

527

533.1

538.2

526.6

534.7

515.6

514

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

7.4

20.7 19.2 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.7

22.1

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

9.2

13.8 101

13.2

102 100

101

22.9 23.3 2011

Universo: autoserviço

22.7

23.1

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-6.1

103

Cinco Mais limpeza caseira

CERA PARA PISO

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Cera Ingleza

K&M

Reckitt Benckiser

K&M

Politriz

K&M

Politriz

K&M

Reckitt Benckiser

K&M

Cera Ingleza

Reckitt Benckiser

Cera Ingleza

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

Ki Joia

Ceras Johnson

Cera Ingleza

Ceras Johnson

Cera Ingleza

Zuppani

–

MA Fermino

Melyane

Ceras Johnson

99,1

91,6

73,1

82,9

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

4º 4º

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

K&M

Ceras Johnson

85,4

93,1

5º 5º 83,1

% 5 MAIS

97,5

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Cera Ingleza

Reckitt Benckiser

K&M

Reckitt Benckiser

Cera Ingleza

Ceras Johnson

2º 3º

K&M

4º

Reckitt Benckiser

5º

Ki Joia

Ceras Johnson

% 5 MAIS

83,3

78,2

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-8,1

– 83,5

91,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

2011 2012

93,1 Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

49.5 48.0

8.0 7.6

22.8

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

17.0

25.6

6.1 5.4

45.5

41.4

43.3

105

104

40.5

26.2 27.3

SuperVarejo julho 2013

2012

40.4

40.7

40.4

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

100

6.9

2011

11.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

6.4

Universo: autoserviço

12.3

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

5.6

12.1 13.0 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

24.9

17.2

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.9

104

21.5

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-9

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

105

Cinco Mais limpeza caseira

CONCENTRADO de LIMPEZA Principais fornecedores BRASIL

1º 1º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

2º 2º

K&M

Comolimpa

K&M

Colgate-Palmolive

K&M

Colgate-Palmolive

3º 3º

Colgate-Palmolive

K&M

Cera Ingleza

K&M

Colgate-Palmolive

K&M

Cera Ingleza

4º 4º

Cera Ingleza

Raymundo da Fonte

Química Amparo

Bombril

Cera Ingleza

K&M

5º 5º

Química Amparo Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive

80,8

% 5 MAIS

79,3

88,2

Cera Ingleza

85,8

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º

Química Amparo Química Amparo Colgate-Palmolive

84,4

85,4

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Reckitt Benckiser

K&M

Colgate-Palmolive

Cera Ingleza

Colgate-Palmolive

Cera Ingleza

Colgate-Palmolive

Cera Ingleza

K&M

Química Amparo

Bombril

81,0

83,3

81,7

5º

Cera Ingleza

% 5 MAIS

86,3

77,6

80,9

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

4º

78,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

4,3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

27.9

8.9 10.0

26.1

27.0 24.1 21.9

1A4 CHECKOUTS

17.8

9.0 10.8

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 179.7

181.8

179.6

15.1

181.9

100

182.1

182.3

181.8

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

101

183.2

101

14.9 19.9 20.7 2011

Universo: autoserviço

106

5A9 CHECKOUTS

11.2

18.7 16.7 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.4

24.6

21.0

Universo: autoserviço

8.8

27.4

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

1.1

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

107

Cinco Mais limpeza caseira

DESINFETANTE Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

1º 1º

Colgate-Palmolive

Bombril

2º 2º

Bombril

Colgate-Palmolive

Bombril

3º 3º

Química Amparo

Cera Ingleza

Flora

4º 4º

Flora

Gtex Brasil

Flora

Sabão Mauá

5º 5º

Búfalo

Comolimpa

% 5 MAIS

52,0

57,7

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Girando Sol

Zuppani

Búfalo

Colgate-Palmolive

Bombril

Búfalo

Bombril

Colgate-Palmolive

Total Química

Gtex Brasil

Química Amparo

Flora

Scarlat

Total Química

Búfalo

Química Amparo

73,7

60,7

63,4

59,4

Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive

Química Amparo Química Amparo

59,1

66,5

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Colgate-Palmolive

Bombril

Colgate-Palmolive

1º 2º 3º 4º 5º

Bombril

Colgate-Palmolive

Bombril

Química Amparo

Búfalo

Cera Ingleza

Girando Sol

Búfalo

Flora

Química Amparo

Flora

Gtex Brasil

Flora

Búfalo

Total Química

% 5 MAIS

54,3

47,4

55,0

56,7

61,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

-2,7

38.7

40.1 23.3

1A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

22.4

5A9 CHECKOUTS

20.5

18.0 7.0

17.5

17.0

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 216.6

204.6

6.8

16.4 15.0 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.8

20.5

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

9.2 9.4

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

21.3 22.2

213.4

209.6

203.3

198.4

199.6

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

203.6

104 102

8.6

100

8.8

19.5 20.2 2011

Universo: autoserviço

108

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-5.5

INSETICIDA (AEROSOL) Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

% 5 MAIS

Ceras Johnson

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Bombril

Flora

Bombril

Flora

–

Flora

–

Flora

Jimo

–

Bombril

–

96,4

97,7

96,4

91,5

97,3

97,5

98,4

95,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Bombril

Flora

–

% 5 MAIS

98,1

96,6

95,8

96,9

95,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.9

19.3 19.2

31.5 27.7 22.3 20.1

1A4 CHECKOUTS

14.3 14.3

21.8

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 27

25.7

31.3

33.2

25.4

19.9

18.9

25.4

132

9.8

123 101 97

9.5

76 71

18.1 19.6 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

14.4

18.8 16.4 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.2

26.8

19.8

Universo: autoserviço

5.3 5.6

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.8

julho 2013 SuperVarejo

109

Cinco Mais limpeza caseira

DETERGENTE LÍQUIDO Principais fornecedores BRASIL

1º 1º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

Química Amparo Química Amparo Química Amparo

Bombril

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Química Amparo Química Amparo Química Amparo Química Amparo

2º 2º

Bombril

Química Amparo

Bombril

Flora

Bombril

3º 3º

Flora

Bombril

Flora

4º 4º

GR Grupo

Asa

GR Grupo

–

Girando Sol

–

5º 5º

–

Raymundo da Fonte

–

% 5 MAIS

87,0

80,7

92,1

92,6

94,5

95,2

86,9

83,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Química Amparo

2º

Bombril

3º

Flora

4º

Asa

Girando Sol

GR Grupo

5º

–

Girando Sol

Asa

Raymundo da Fonte

% 5 MAIS

87,7

87,6

87,1

88,7

89,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

53,9

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

31.9

11.8 12.8

33.4 24.1

23.0 22.1

1A4 CHECKOUTS

16.7 8.5

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.5

22.7 21.9

10 A 19 CHECKOUTS

20.9

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 435.1

427.4

425.4

428.4

428.7

100

418.6

431.4

431.8

101

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

8.7

21.3 19.5 13.1

13.0 21.7 22.8 2011

Universo: autoserviço

110

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.8 6.7

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-1.8

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

111

Cinco Mais limpeza caseira

ESPONJA SINTÉTICA Principais fornecedores NORDESTE (Exceto PI e MA)

BRASIL

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

Limppano

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Limppano

Bombril

–

Hypermarcas

–

% 5 MAIS

81,8

83,5

81,4

87,6

3M 3M

1º 2º 3º 4º 5º

AS 1 A 4 CK

Limppano

Bombril

–

85,9

80,2

Química Amparo Química Amparo

76,4

79,6

Universo: varejo alimentar

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Limppano

Hypermarcas

Bombril

–

82,4

80,5

78,1

83,8

84,7

% 5 MAIS

DF, GO e MS

Bombril

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR TRADICIONAL

PR, SC e RS

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Limppano

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

-1,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.4

29.5

16.2 16.9

25.8 23.3 21.5 1A4 CHECKOUTS

15.9 8.8

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 415.7

400.6

12.5

403.8

400.4

400.3

406

407.1

100

101

102

386.4

12.0 21.6 20.9 2011

Universo: autoserviço

112

23.4

9.7

17.1 15.6 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.2

26.1

21.1

Universo: autoserviço

8.0 8.7

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-3.6

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

113

Cinco Mais limpeza caseira

LIMPA-VIDROS Principais fornecedores BRASIL

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

PR, SC e RS

Raymundo da Fonte

Bombril

Unilever

Ceras Johnson

Unilever

Cera Ingleza

Bombril

Ceras Johnson

Gtex Brasil

Ceras Johnson

–

Ceras Johnson

Unilever

Start Química

78,1

86,0

85,8

81,9

82,8

74,9

74,6

81,8

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Reckitt benckiser

Cera ingleza

Raymundo da fonte

Bombril

Gtex brasil

Raymundo da fonte

Cera ingleza

Raymundo da fonte

Bombril

Cera ingleza

Ceras johnson

Búfalo

Gtex brasil

Unilever

Cera ingleza

83,7

76,0

81,9

79,9

% 5 MAIS

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1

Raymundo da fonte Raymundo da fonte

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

30.3 24.0

27.0

1A4 CHECKOUTS

13.9 9.6

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 11.4

11.1

10.9

11.8

10.7

11.3

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

11.1

10.9

10.2

12.2 10.4 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.8

27.4

18.4

Universo: autoserviço

6.5

30.7

23.5 18.7

6.7

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

16.4 18.8

16.6

100

101

100

102

16.8 24.6 24.3 2011

Universo: autoserviço

114

DF, GO e MS

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Raymundo da Bombril Cera Ingleza Bombril Bombril Bombril Bombril Cera Ingleza Fonte Cera Ingleza Cera Ingleza Start Química Raymundo da Fonte Unilever Cera Ingleza Ceras Johnson Zuppani

% 5 MAIS

1º 2º 3º 4º 5º

INTERIOR DE SÃO PAULO

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-2.5

LUSTRA-MÓVEIS Principais fornecedores BRASIL

Universo: varejo alimentar

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Reckitt Benckiser

King

Reckitt Benckiser

King

Reckitt Benckiser

King

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

King

Ceras Johnson

Cera Ingleza

Ceras Johnson

King

Ceras Johnson

King

Cera Ingleza

Ceras Johnson

Cera Ingleza

–

Cera Ingleza

–

Polwax

–

% 5 MAIS

88,0

86,0

90,6

96,9

90,9

87,3

79,8

81,8

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Reckitt Benckiser

King

Cera Ingleza

Ceras Johnson

Cera Ingleza

–

% 5 MAIS

82,8

86,0

87,0

91,3

89,8

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-10,7

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

27.9

15.1 16.5

28.4 27.6 24.3 20.2

1A4 CHECKOUTS

15.0 12.2

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 11.2

9.9

16.3

10.1

10.4

104

103

9.8

9.9

9.7

9.9

100

16.6

15.7 15.9 2011

Universo: autoserviço

24.6

13.1

21.6 18.9 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.0

27.4

19.6

Universo: autoserviço

4.1 4.0

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-11.1

115

Cinco Mais limpeza caseira

PAPEL HIGIÊNICO

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

1º 1º

Santher

Ondunorte

Santher

Carta Fabril

Kimberly-Clark

2º 2º 3º 3º

Kimberly-Clark

Facepa

Milli

Kimberly-Clark

Santher

Milli

Kimberly-Clark

Milli

Santher

Copapa

CMPC

Milli

Santher

Carta Fabril

4º 4º

CMPC

Milli

Kimberly-Clark

Santher

Kimberly-Clark

Milli

Kimberly-Clark

CVG

Copapa

Damapel

CMPC

CVG

67,5

66,7

87,7

65,9

62,3

64,6

5º 5º 55,6

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º

Santher

Milli

Kimberly-Clark

Ondunorte

Milli

Santher

Copapa

Kimberly-Clark

Milli

CMPC

4º

Kimberly-Clark

CMPC

Carta Fabril

52,0

63,5

66,7

45,3

50,9

Santher

74,2

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,4

CMPC

% 5 MAIS

DF, GO e MS

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

5º

PR, SC e RS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

31.6

12.2 13.0

31.7 24.3 23.0 20.8

1A4 CHECKOUTS

6.5 15.6 9.0

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.0

22.0

10 A 19 CHECKOUTS

23.3

23.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 4894.4

4537.4

4560.2

4475.4

100

4624.6

4586.1

102

101

4506.6

4471.4

8.9

19.9 18.6 15.0 15.4 21.8 22.4

2011

Universo: autoserviço

116

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.7

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-7.3

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

117

Cinco Mais limpeza caseira

PANO de LIMPEZA Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Kimberly-Clark

Pano de Prato

Limppano

Kimberly-Clark

Limppano

Kimberly-Clark

Limppano

Pano de Prato

Schwanke

Pano de Prato

Ober

Schwanke

Limppano

Schwanke

Limppano

Schwanke

Pano de Prato

Schwanke

Limppano

Bettanin

Química Amparo

Bettanin

% 5 MAIS

63,1

51,6

59,6

83,1

73,0

62,2

58,6

61,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Pano de Prato

Kimberly-Clark

Química Amparo

Limppano

Schwanke

Bettanin

Kimberly-Clark

Pano de Prato

Schwanke

Limppano

Bettanin

Pano de Prato

Schwanke

Química Amparo

Schwanke

Ober

37,3

46,4

58,2

68,7

80,1

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

10,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

40.0

13.6 14.9 24.7

19.2 16.7

1A4 CHECKOUTS

14.5

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.1

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 277.8

301.5

307.9

280.3

299.3

298.9

299.6

18.3

15.2 13.7

323

107

15.9

102 93

18.3

101

100

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

15.1 15.1 2011

Universo: autoserviço

118

17.2

Universo: autoserviço

5.6 20.1

36.6

27.0 18.5

5.6

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

8.6

produtos para limpeza de banheiro Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

INTERIOR DE SÃO PAULO

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

1º 1º

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

2º 2º

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

3º 3º

Unilever

Cera Ingleza

Unilever

Química Amparo

Unilever

4º 4º

Cera Ingleza

Raymundo da Fonte

Unilever

Química Amparo

Bombril

Unilever

Cera Ingleza

Química Amparo

5º 5º

Química Amparo

Unilever

Química Amparo

Bombril

Química Amparo

Cera Ingleza

Química Amparo

Bombril

% 5 MAIS

91,9

95,5

95,0

96,5

91,2

89,0

92,6

91,0

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Reckitt Benckiser

2º

Ceras Johnson

3º

Cera Ingleza

Unilever

Cera Ingleza

4º

Química Amparo

Cera Ingleza

Unilever

5º

–

Unilever

Cera Ingleza

Química Amparo

Bombril

% 5 MAIS

97,3

87,1

87,6

93,6

95,1

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

4,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

39.9

7.3 8.6 27.5 15.7

15.1

1A4 CHECKOUTS

12.1 15.3

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.6

27.4

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 26.2

25.4

23.3

23.7

24.7

26.1

28.1

26.5

16.4

17.8 15.9

107 104

23.0

22.6

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

102

18.9 19.3 2011

Universo: autoserviço

16.9

40.4

17.1

Universo: autoserviço

5.5 5.6

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-3.2

119

Cinco Mais limpeza caseira

SABÃO EM BARRA Principais fornecedores 1º 1º

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

BRASIL

Universo: varejo alimentar GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

Química Amparo Química Amparo Química Amparo

UFE

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Química Amparo Química Amparo Química Amparo Química Amparo

2º 2º

Flora

GR Grupo

Flora

Fontana

Flora

3º 3º

Asa

Razzo

Química Amparo

UFE

Flora

–

4º 4º

UFE

P&G

UFE

Flora

P&G

Melyane

–

5º 5º

P&G

GR Grupo

C.pereira

Razzo

–

% 5 MAIS

61,2

51,8

85,4

85,5

77,2

88,6

64,8

68,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Química Amparo

2º

Flora

3º

Asa

UFE

Asa

UFE

4º

UFE

Razzo

Fontana

GR Grupo

P&G

5º

Razzo

Fontana

UFE

Asa

GR Grupo

% 5 MAIS

57,2

59,0

65,7

68,4

70,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-10,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

45.1

32.4 33.9

46.3 23.4

22.2 18.1

1A4 CHECKOUTS

16.5 4.1

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.0

18.5 13.4

10 A 19 CHECKOUTS

13.0

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 189

164.4

4.2

15.8 14.4

174.9

171.6

106

105

166.3

101

5.6

160.3

157.3

156.1

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

5.7 16.9 16.9 2011

Universo: autoserviço

120

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

8.7 8.8

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-13

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

121

Cinco Mais limpeza caseira

SABÃO EM PÓ Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Unilever

2º 2º

Química Amparo

Asa

Química Amparo

P&G

3º 3º

P&G

Química Amparo

P&G

4º 4º

Asa

P&G

Flora

Asa

5º 5º

Flora

Asa

% 5 MAIS

95,9

95,5

96,2

Química Amparo Química Amparo Química Amparo

Química Amparo Química Amparo

P&G

Flora

Girando Sol

P&G

Flora

Bombril

–

Flora

–

99,2

97,8

96,7

96,8

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Unilever

2º

Química Amparo

P&G

3º

Asa

P&G

Química Amparo

4º

P&G

Flora

Asa

Flora

5º

Flora

Asa

Flora

Asa

% 5 MAIS

96,1

93,6

94,9

97,5

98,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,1

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.3

14.7 15.3

32.0 25.4 22.4

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

15.5

8.4 11.0

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 788.2

766.8

746.5

732

751.8

780.8

772.8

102

101

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

816.8

11.8

18.1 16.3 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.1

24.7

22.0

21.3

Universo: autoserviço

7.8

12.8

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

106

11.8 20.2 20.3 2011

Universo: autoserviço

122

23.0

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

MAI/JUN 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-2.7

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

123

Cinco Mais limpeza caseira

TOALHAS de PAPEL Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

1º 1º

Santher

Facepa

Santher

CMPC

2º 2º 3º 3º

CMPC

Santher

CMPC

Santher

CMPC

Mili

Kimberly-Clark

Mili

Sol Clean

Mili

Sol Clean

Carta Fabril

4º 4º

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Mili

Santher

Kimberly-Clark

Santher

CMPC

Sepac

Mili

Kimberly-Clark

Mili

CVG

Sol Clean

5º 5º

Kimberly-Clark

CMPC

CVG

Mili

Kimberly-Clark

CMPC

% 5 MAIS

55,4

65,9

71,5

79,0

60,6

56,6

70,8

75,1

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º

Santher

Mili

Santher

Sol Clean

Mili

Santher

CMPC

3º

Kimberly-Clark

CMPC

4º

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,4

Carta Fabril

Kimberly-Clark

Mili

Kimberly-Clark

5º

Mili

CVG

Kimberly-Clark

CVG

% 5 MAIS

60,2

59,1

54,8

60,7

52,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

32.3

7.5 8.1 22.2 20.7

1A4 CHECKOUTS

25.0

15.0

4.6 15.2

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 352.1

344.5

350.2

344.4

100

15.4

20.1 18.2 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.1

25.3

21.8

Universo: autoserviço

4.3

19.4

350.3

353.6

103

337.8

330.4

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

20.1 18.5 19.5 2011

Universo: autoserviço

124

22.1

30.7

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.2

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

125

Cinco Mais limpeza caseira

vassoura Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Bettanin

Condor

2º 2º

Condor

Vassouras Rossi

Condor

Santa Maria

Condor

Bettanin

3º 3º 4º 4º 5º 5º

Condor

Vassouras Rossi

Santa Maria

Condor

Santa Maria

Mazzaferro

Santa Maria

–

Lorenzon

Vassouras Rossi

Santa Maria

–

% 5 MAIS

38,8

32,2

26,7

25,3

59,8

41,5

70,1

33,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

2º

Condor

3º 4º 5º

Condor

Santa Maria

Mazzaferro

Vassouras Rossi

Santa Maria

–

Santa Maria

Vassouras Rossi

% 5 MAIS

13,4

34,7

57,5

69,3

78,1

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1º

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

-4,9

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

51.2

21.6 22.0

50.6

18.3

18.5 14.9

1A4 CHECKOUTS

18.4 4.4

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.4

15.3

10 A 19 CHECKOUTS

15.6

15.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 40.3

36.7

37.8

38.4

102

103

36.7

36.5

101

100

35.7

34.9

4.9

17.2 16.2 6.1

6.0

22.8 23.5 2011

Universo: autoserviço

126

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

9.5 10.1

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-8.9

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

127

Cinco Mais limpeza caseira

PURIFICADOR de AR Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Bombril

Bombril

–

P&g

–

Sim

–

97,1

96,3

98,0

98,9

98,8

97,6

96,6

98,4

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Reckitt Benckiser

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Bombril

–

P&G

–

% 5 MAIS

96,6

95,8

96,5

97,3

98,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

3,7

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

44.8

13.6 13.9

13.8

14.7

1A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

15.3

5A9 CHECKOUTS

11.8

6.6 14.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 60

58.2

15.4

16.6 16.3 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.8

26.5

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.0

62.2

59.4

57.4

56.3

57.8

56.1

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

106 101

16.9 15.9 20.4 20.1 2011

Universo: autoserviço

128

15.1

26.3

43.6

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-3.1

mercearia doce

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

129

Cinco Mais mercearia doce

ACHOCOLATADO / CHOCOLATE EM PÓ Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º

Nestlé

Pepsico

Nestlé

Pepsico

Nestlé

Pepsico

Nestlé

3º 3º

AB Brasil

3 Corações

AB Brasil

Camil

Bretzke

AB Brasil

–

Camil

Bretzke

–

4º 4º

AB Brasil

Savon

5º 5º

Bretzke

–

Bretzke

–

Savon

AB Brasil

–

% 5 MAIS

83,8

85,9

83,6

89,4

88,6

85,6

82,1

89,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Pepsico

Camil

AB Brasil

Bretzke

Camil

–

Bretzke

–

87,8

88,2

3º 4º

3 Corações

Bretzke

5º

Bretzke

3 Corações

% 5 MAIS

84,4

79,8

81,8

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-2,4

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

30.4 28.4

10.2 10.3

24.1

1A4 CHECKOUTS

24.5 23.3

5A9 CHECKOUTS

23.0

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

19.0 8.6

166.8

158.7

154.7

154.3

155.6

164.9

104

13.1

163.4

102

159.1

12.7 19.1 19.8 2011

Universo: autoserviço

130

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

8.6

22.4 21.0 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

19.2

23.5

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

7.5 8.4

22.8

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.9

AÇÚCAR CRISTAL Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Tavares de Melo

Carlos Lyra

Camil

Guarani

Tavares de Melo

2º 2º

Carlos Lyra

Tavares de Melo

Minasçucar

Guarani

3º 3º

Usina Alto Alegre

–

Itaiquara

Usina Colombo

Camil

Minasçucar

Cereais Ponto

4º 4º

Minasçucar

–

Itaiquara

Minasçucar

Camil

–

5º 5º

Guarani

–

% 5 MAIS

25,1

7,2

28,5

54,3

35,5

31,2

55,7

41,9

Usina Alto Alegre Usina Alto Alegre Usina Alto Alegre

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Pérola

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Carlos Lyra

Tavares de Melo

Carlos Lyra

2º

Tavares de Melo

Carlos Lyra

Usina Alto Alegre

Tavares de Melo

3º

Usina Alto Alegre

Tavares de Melo

Minasçucar

4º

Minasçucar

Guarani

Minasçucar

Guarani

Camil

5º

–

Pérola

Camil

Minasçucar

Pérola

% 5 MAIS

13,9

20,6

36,7

35,3

34,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-6,5

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

53.7

30.2 31.0

53.8 23.9

23.3 15.1

15.2 7.7

7.3 1A4 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

24.4

12.6 0.3

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 1401.8

1298.2

1283.9

1367.6

1334.8

1328.5

103

102

1272.2

1202.5

0.3

15.6 14.2 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

23.6

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

11.1

106

0.7

100

0.7

17.6 17.7 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-7.4

julho 2013 SuperVarejo

131

Cinco Mais mercearia doce

AÇÚCAR REFINADO

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º

Camil

Usina Olho D’água

Camil

Usina Colombo

Tavares de Melo

Usina Cerradinho

Usina Colombo

Usina Alto Alegre

Cereais Ponto

3º 3º

Usina Alto Alegre

Camil

Usina Colombo

–

Usina Cerradinho

–

79,1

86,8

90,7

4º 4º

Usina Alto Alegre Usina Alto Alegre

–

Usina Colombo

Usina Cerradinho Usina Cerradinho

5º 5º

Usina Cerradinho

–

Minasçucar

–

% 5 MAIS

79,8

23,5

95,9

97,7

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

78,8 Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º

Camil

Usina Colombo

Usina Alto Alegre

Usina Colombo

3º

Usina Alto Alegre

Usina Colombo

Usina Alto Alegre

4º

Usina Cerradinho

5º

Usina Olho D’água Usina Cerradinho

71,4

% 5 MAIS

Usina Cerradinho

77,2

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-15,6

Usina Alto Alegre Usina Olho D’água

78,4

87,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

81,0 Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.3

6.3 7.4

29.5 28.3 25.0

24.0 22.8 19.6 1A4 CHECKOUTS

15.2

0.6 15.0

16.1

21.5

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 1088.4

889.5

896.8

911.6

912.4

915.9

101

102

866.5

833.4

16.3

21.6 18.4 18.5

102

104

18.3

22.8 22.8 2011

Universo: autoserviço

132

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

0.6

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-18.3

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

133

Cinco Mais mercearia doce

adoçante Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Gold Nutrition

Lowçucar

Gold Nutrition

Lowçucar

Gold Nutrition

Lowçucar

EIC do Brasil

Lowçucar

Camil

Gold Nutrition

Lowçucar

Camil

Lowçucar

Camil

Gold Nutrition

EIC do Brasil

Lowçucar

Camil

EIC do Brasil

–

EIC do Brasil

Lowçucar

EIC do Brasil

Camil

% 5 MAIS

96,1

94,1

97,1

97,7

95,1

96,6

97,2

96,3

1º 1º

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

2º 3º 4º 5º

Gold Nutrition

Lowçucar

–

Camil

–

EIC do Brasil

% 5 MAIS

97,7

96,9

94,8

95,6

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1º

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

0,2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.5

19.5 21.2

30.9

22.1

1A4 CHECKOUTS

17.2 11.3

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.6

24.6

24.7 23.1

21.4

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 21835.3

21268.1

20869.6

21061.5

11.6

17.5 16.3

21315.6

22237.9

21638.3

20486

104 100

12.9

101

100

13.3 17.5 16.9 2011

Universo: autoserviço

134

23.6

Universo: autoserviço

4.1 4.0

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-2.6

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

135

Cinco Mais mercearia doce

BISCOITO água e sal / CREAM CRACKER

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

M. Dias Branco

Bagley

M. Dias Branco

Bagley

M. Dias Branco

Bagley

J. Macedo

M. Dias Branco

Piraquê

Bagley

Marilan

Parati

Cipa/Mabel

Marilan

Bauducco

Nestlé

M. Dias Branco

J. Macedo

Grupo Dallas

Piraquê

Pelaggio Oliveira

Piraquê

Bagley

Bauducco

Todeschini

J. Macedo

Cipa/Mabel

Cipan

Cipa/Mabel

Marilan

Piraquê

Nestlé

Marilan

Liane

% 5 MAIS

71,4

92,0

70,4

89,5

74,4

64,0

60,7

79,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

M. Dias Branco

Piraquê

J. Macedo

Bagley

Marilan

J. Macedo

Marilan

Piraquê

Cipa/Mabel

Bauducco

% 5 MAIS

79,7

67,5

71,8

76,8

81,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-0,9

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

38.7

24.9 35.2

39.7 25.7

1A4 CHECKOUTS

17.1 9.1

5A9 CHECKOUTS

20.1

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.5

19.8

10 A 19 CHECKOUTS

15.5

15.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 163

156

157.2

158.3

157.2

158.1

101

102

155.4

149.7

9.0

11.8 10.9 8.3

100 95

8.2 11.8 12.0 2011

Universo: autoserviço

136

25.2

Universo: autoserviço

7.0 7.3

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-4.3

BISCOITO recheado Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

M. Dias Branco

Bagley

Mondelez

Nestlé

Piraquê

Nestlé

M. Dias Branco

Mondelez

Cipa/Mabel

Mondelez

Bauducco

Piraquê

M. Dias Branco

Mondelez

M. Dias Branco

Mondelez

Bagley

Pelaggio Oliveira

Mondelez

Nestlé

Bauducco

Parati

Bauducco

Marilan

M. Dias Branco

Bauducco

Bagley

Bauducco

M. Dias Branco

% 5 MAIS

75,7

85,5

68,5

89,9

91,5

81,5

80,7

72,1

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

M. Dias Branco

Nestlé

M. Dias Branco

Mondelez

Piraquê

Mondelez

M. Dias Branco

Bagley

Bauducco

Mondelez

Bauducco

Bagley

% 5 MAIS

76,1

70,1

78,0

82,3

85,8

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-5,2

36.3

36.9 23.8

23.0 20.3

1A4 CHECKOUTS

15.1 9.8

15.4

20.5

19.6

19.5

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 195.6

180.4

176.4

173.4

183.6

185.4

189.4

103

174.2

10.1

18.4 17.0 12.3

101 99

11.8

17.1 17.0 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.4 7.7

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

20.9 22.2

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

DF, GO e MS

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-7.8

137

Cinco Mais mercearia doce

BISCOITO SALGADO Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Mondelez

M. Dias Branco

Mondelez

M. Dias Branco

Mondelez

Bagley

Piraquê

Lua Nova

M. Dias Branco

Marilan

Irmãos Ruivo

Cipa/Mabel

Piraquê

Pelaggio Oliveira

Piraquê

Pepsico

Piraquê

Nestlé

Parati

Nestlé

Lua Nova

Nestlé

Lua Nova

Nestlé

Piraquê

Marilan

Bagley

65,5

58,5

85,1

92,1

87,1

85,3

67,4

82,3

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

M. Dias Branco

Mondelez

Piraquê

M. Dias Branco

Marilan

Mondelez

Lua Nova

M. Dias Branco

Lua Nova

Piraquê

Bagley

Marilan

Lua Nova

Piraquê

Pepsico

Lua Nova

Bagley

M. Dias Branco

Nestlé

% 5 MAIS

60,8

58,4

70,2

71,6

80,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,3

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

35.0

20.8 21.0

35.5 22.5 21.3

1A4 CHECKOUTS

16.2 8.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.2

22.1 20.6

10 A 19 CHECKOUTS

21.1

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 67.6

66.5

64.6

66.2

9.4

16.4 15.2

100

10.6

68.5

67.8

68.5

102

103

63.1

10.5 21.3 21.7 2011

Universo: autoserviço

138

5A9 CHECKOUTS

21.9

Universo: autoserviço

5.8 5.9

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-1.6

BISCOITO seco / doce especiais Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

M. Dias Branco

Marilan

Piraquê

Nestlé

Marilan

M. Dias Branco

Cipa/Mabel

Marilan

Cipan

Bagley

Nestlé

Marilan

Nestlé

Parati

Marilan

Nestlé

Marilan

Piraquê

Cipa/Mabel

Marilan

Nestlé

Cipa/Mabel

Marilan

Bauducco

M. Dias Branco

Irmãos Ruivo

Bauducco

Piraquê

Nestlé

Parati

Bagley

Nestlé

Liane

% 5 MAIS

44,4

46,1

58,7

81,8

62,5

64,1

41,1

68,7

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

M. Dias Branco

Marilan

Piraquê

Marilan

M. Dias Branco

Cipa/Mabel

Nestlé

Cipa/Mabel

Nestlé

Bagley

Nestlé

Cipa/Mabel

Bauducco

Cipan

Bauducco

M. Dias Branco

% 5 MAIS

39,0

37,1

47,2

58,7

66,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-5,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

45.3

31.0 31.2

45.5 24.1

1A4 CHECKOUTS

14.9 4.6

5A9 CHECKOUTS

17.0

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.5

17.6

13.7

13.6

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 122.8

112.2

112.5

111.4

100

116.5

116.4

104

112.1

104.2

4.5

13.6 13.1 6.6

100 93

6.6 24.6 24.9 2011

Universo: autoserviço

23.1

Universo: autoserviço

4.8 5.2

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-8.7

139

Cinco Mais mercearia doce

BOLO E ROCAMBOle Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Bimbo

Bauducco

Bimbo

Bauducco

2º 2º

Bauducco

M. Dias Branco

Bimbo

Bauducco

Bimbo

3º 3º

Panco

Bimbo

Panco

Selmi

4º 4º

Selmi

Seven Boys

Selmi

Wickbold

Selmi

Tauge

Wickbold

5º 5º

Wickbold

Pane Vita

Wickbold

Parmalat

Wickbold

Seven Boys

% 5 MAIS

88,8

94,5

90,5

95,9

93,2

91,9

82,0

95,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Bimbo

2º

Panco

Bauducco

3º

Bauducco

Panco

Wickbold

4º

M. Dias Branco

Selmi

Wickbold

Panco

5º

Selmi

M. Dias Branco

Wickbold

Selmi

% 5 MAIS

85,2

86,2

88,5

90,4

94,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

11,3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

34.1

16.4 17.2

35.3 25.1

24.6 20.9 19.9

1A4 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

20.9

11.1 6.9

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 325.6

364.1

312.5

348.7

374.6

377.1

412.1

359.7

7.0

18.5 17.5 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

20.8

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

10.7

112

9.8

103

105 98

9.5

16.8 16.9 2011

Universo: autoserviço

140

5A9 CHECKOUTS

20.2

19.9

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

11.8

café em pó

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Demb

3 Corações

Demb

Melitta

Sítio

3 Corações

Marata

Demb

3 Corações

Melitta

Demb

3 Corações

Melitta

Demb

Icatril

Melitta

3 Corações

Mitsui

Marata

São Braz

Cafuso

Bom Dia

Cacique

Canecão

Itamaraty

Demb

Cacique

Petinho

Toko

Cacique

Mitsui

Alvorada

Bambino

53,1

75,1

43,2

91,3

89,1

39,2

71,0

33,1

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

3 Corações

Demb

3 Corações

Marata

Melitta

São Braz

Marata

Cacique

Bom Dia

Melitta

Cacique

Mitsui

Marata

Mitsui

% 5 MAIS

50,4

40,6

51,2

65,1

74,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-2,2

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

36.4 34.5

13.3 13.8

25.5

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

21.9

20.5

8.4 7.8

18.1

17.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 338.8

321.3

310.4

316.9

335.8

336.1

104

322.4

306.1

7.6

22.3 20.5 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

21.0

21.4

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

8.0

12.7

100

12.6

98 95

15.5 16.1 2011

Universo: autoserviço

24.9

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-5.2

141

Cinco Mais mercearia doce

CAFÉ CAPPUCCINO

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nestlé

Cacique

Nestlé

Iguaçu

Nestlé

Iguaçu

São Braz

Icatril

Cacique

Nestlé

Cacique

Nestlé

Sítio

Cacique

Marata

Demb

Melitta

Iguaçu

Melitta

Demb

Buaiz

Demb

Utam

Cacique

Itamaraty

80,4

95,1

85,0

94,8

82,4

71,8

89,5

78,7

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º % 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

São Braz

Iguaçu

Cacique

Demb

Cacique

Melitta

Iguaçu

Melitta

Cacique

Melitta

Demb

81,3

73,9

75,1

84,5

84,8

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1º 2º 3º 4º 5º % 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

-3,4

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

33.1

15.7 17.1

30.1

17.4

18.5

1A4 CHECKOUTS

15.7 6.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

7.1

6.7

6.6

8.3

117

8.3

7.2

5.6

119 106

16.4 17.3

SuperVarejo julho 2013

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

13.8

2011

31.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

15.3

Universo: autoserviço

30.7

19.5

6.9

18.7 18.1

142

19.3

Universo: autoserviço

11.3 11.1

2011 2012

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-11.5

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

143

Cinco Mais mercearia doce

café solúvel

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nestlé

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Iguaçu

3 Corações

Iguaçu

Melitta

Iguaçu

3 Corações

Petinho

Demb

Cacique

Iguaçu

Melitta

Mitsui

Melitta

Marata

Melitta

Demb

3 Corações

Cacique

Melitta

Petinho

São Braz

Cacique

Melitta

Demb

Cacique

3 Corações

Demb

% 5 MAIS

88,4

96,8

96,5

98,6

87,8

86,6

96,4

96,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

3 Corações

Iguaçu

Petinho

3 Corações

Marata

Melitta

Iguaçu

Cacique

Petinho

Demb

91,9

90,2

89,4

89,6

89,8

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

41.8 39.9

25.9 26.8

22.6

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

20.4

3.2

2.2 3.4

17.0

16.5

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 11.1

10.4

9.9

10.1

11.2

3.4

7.1 6.6 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

3.3

20.3

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

2.2

107

8.4

7.8

11.4

10.5

9.2

109 101

49.9 49.9 2011

Universo: autoserviço

144

21.4

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-6.3

CEREAL MATINAL

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Kellogg's

Nestlé

Kellogg's

Nestlé

Kellogg's

Nestlé

Kellogg's

Nestlé

Graciosa

Nutrifoods

Kobber

Jasmine

Kobber

Nutrifoods

Jasmine

Graciosa

Jasmine

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Jasmine

Kellogg's Tia Sônia Alimentos Kobber

Graciosa

São Braz

Alca Foods

Kobber

Alca Foods

Nutrifoods

Kobber

Alca Foods

% 5 MAIS

77,0

80,9

79,3

88,2

80,3

77,6

79,2

72,7

Kobber

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Kellogg's

1º 2º 3º 4º 5º

Kellogg's

Nestlé

Alca Foods

Jasmine

Kobber

Graciosa

Tia Sônia Alimentos

Graciosa

Kobber

Jasmine

São Braz

Graciosa

Kobber

Graciosa

% 5 MAIS

83,7

69,7

73,4

80,1

81,1

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

4,2

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

37.9

12.7 13.3

26.6 16.8

17.2

1A4 CHECKOUTS

18.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

11.3

7.6 8.3

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 43.2

43.1

39.7

44.5

44.6

43.1

8.9

20.1 18.6 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

7.5

44.4

42.3

106

21.8

101

21.3

103

101 99

18.3 18.6 2011

Universo: autoserviço

18.8

37.4

26.8

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-0.3

julho 2013 SuperVarejo

145

Cinco Mais mercearia doce

CEREAL EM BARRA

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Nutrimental

United Mills

Ritter

Nutrimental

United Mills

Ritter

Nutrimental

2º 2º

United Mills

Nutrimental

United Mills

Nutrimental

United Mills

3º 3º

Ritter

Nestlé

Ritter

Nutrimental

Pepsico

United Mills

Nestlé

4º 4º

Nestlé

Pepsico

Nestlé

General Mills

Nestlé

Pepsico

5º 5º

Pepsico

Ritter

Pepsico

Nestlé

General Mills

Ritter

Pepsico

Ritter

% 5 MAIS

72,7

75,1

79,0

82,7

59,3

64,7

78,8

67,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

United Mills

Nutrimental

United Mills

Nutrimental

2º

Pepsico

Ritter

United Mills

Nutrimental

United Mills

3º

Nutrimental

United Mills

Ritter

4º

Ritter

Pepsico

Nestlé

5º

Nestlé

Pepsico

% 5 MAIS

80,2

73,7

72,0

72,3

72,1

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2,3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

36.5 33.0

14.6 16.9 17.0 13.6

13.7

1A4 CHECKOUTS

11.1

7.5 10.4

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 12

11.6

11.2

11.7

11.3

12.8

11.2

108 102

15.1

14.7

100 97

26.0 25.1 2011

Universo: autoserviço

146

5A9 CHECKOUTS

11.2

15.3 13.7 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

10.8

32.9

16.9

Universo: autoserviço

7.6

36.5

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-3.1

CHOCOLATE (BOMBOM)

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Garoto

Mondelez

Nestlé

Mondelez

2º 2º

Mondelez

Nestlé

Mondelez

Nestlé

3º 3º

Nestlé

Mondelez

Garoto

4º 4º

Arcor

Ferrero

Arcor

Neugebauer

Arcor

5º 5º

Ferrero

–

Ferrero

Arcor

Ferrero

Arcor

Ferrero

% 5 MAIS

97,0

98,2

98,0

97,7

98,7

96,5

99,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Garoto

Mondelez

Garoto

2º

Mondelez

Nestlé

3º

Nestlé

Garoto

Mondelez

4º

Arcor

Neugebauer

Arcor

Ferrero

5º

–

Arcor

Neugebauer

Ferrero

Arcor

% 5 MAIS

96,7

97,9

97,0

97,2

97,8

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.8

13.6 13.8 24.2

25.1 24.1 20.9

1A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

15.0

8.4 8.1

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 76.9

76.8

86.1

60.3

129.8

65.7

60.4

58.3

172

12.1 11.7

110 85

25.3 26.5 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

8.3

17.4 16.6 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.9

24.6

21.1

Universo: autoserviço

8.4

29.2

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-0.2

julho 2013 SuperVarejo

147

Cinco Mais mercearia doce

CHOCOLATE (CONFEITO) Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Mars

Dori Alimentos

Mars

Dori Alimentos

2º 2º

Dori Alimentos

Mars

Mondelez

Neugebauer

Mondelez

3º 3º

Mondelez

Dori Alimentos

Nestlé

Dori Alimentos

Mars

4º 4º

Nestlé

Dori Alimentos

Nestlé

Mondelez

Nestlé

5º 5º

Neugebauer

Arcor

Neugebauer

Arcor

% 5 MAIS

88,9

94,8

93,4

92,3

92,6

90,5

88,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Dori Alimentos

Mars

2º

Mars

Mondelez

3º

Nestlé

Mondelez

Dori Alimentos

4º

Arcor

Neugebauer

Nestlé

5º

Mondelez

Nestlé

Neugebauer

% 5 MAIS

86,2

87,2

88,2

91,1

92,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

28.6

8.9 9.9

27.2

25.6 20.2

1A4 CHECKOUTS

11.2 7.2

5A9 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

10.6

28.5

25.2

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 5.3

5.1

4.8

5.1

7.2

19.1 19.1

101

17.0

102

5.3

104

98 94

17.8 29.3 28.2 2011

Universo: autoserviço

148

20.7

24.1

Universo: autoserviço

7.4 7.2

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-5.0

CHOCOLATE (TABLETE) Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Mondelez

Garoto

Mondelez

2º 2º

Garoto

Mondelez

Garoto

Nestlé

3º 3º

Nestlé

Garoto

4º 4º

Hershey's

Arcor

Hershey's

Arcor

Hershey's

5º 5º

Arcor

Hershey's

Arcor

Hershey's

Arcor

% 5 MAIS

94,8

96,0

96,8

98,0

94,3

95,8

92,3

94,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Mondelez

2º

Nestlé

Garoto

3º

Garoto

Nestlé

4º

Arcor

Hershey's

5º

Hershey's

Arcor

% 5 MAIS

93,0

91,5

93,6

96,4

97,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

5,2

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.7

8.9 9.7 20.9

28.4 20.2

1A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

20.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

11.3

6.3 7.9

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 61.5

62.8

60.4

54.1

8.8

19.4 18.8 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

6.1

67.4

108

16.0

107

62.1

15.7

30.4 28.4 2011

Universo: autoserviço

20.0

30.6

28.5

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

2.2

julho 2013 SuperVarejo

149

Cinco Mais mercearia doce

CHOCOLATE (BARRA RECHEADa)

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nestlé

Mars

Ferrero

Mars

Ferrero

Mondelez

Mars

Ferrero

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Mondelez

Garoto

Mondelez

Hershey's

Garoto

Hershey's

Neugebauer

Hershey's

% 5 MAIS

93,9

91,5

97,0

91,6

96,6

93,6

98,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Mondelez

Mars

Ferrero

Mars

Mondelez

–

Hershey's

90,5

94,7

95,5

94,4

97,6

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

3,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

44.3

11.3 13.1

40.7 22.2 15.8

1A4 CHECKOUTS

8.0 6.2

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

9.3

20.4

21.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 4.8

4.8

4.6

4.8

4.7

6.8

18.2 17.5

4.9

107 101

101

13.8

14.7 35.7 31.5 2011

Universo: autoserviço

150

15.4

19.4

Universo: autoserviço

6.8 7.1

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-0.6

COMPLEMENTO ALIMENTAr Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nestlé

Unilever

Pepsico

Nutrimental

Pepsico

Nutrimental

Multdia

Pepsico

Multdia

Yoki

Nutrimental

Multdia

Nutrimental

Yoki

Nutrimental

Yoki

84,7

92,3

86,0

89,4

85,4

80,6

69,5

84,7

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

1º 2º 3º 4º 5º

Unilever

Nutrimental

Pepsico

Nutrimental

Yoki

Multdia

Yoki

Nutrimental

Multdia

% 5 MAIS

92,2

84,2

82,3

84,8

85,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-0,8

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

39.4 38.0

35.5 37.6

23.1

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

19.8

15.2

5.8 10.2

19.1

18.6

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 92.3

88.9

87.3

10.0

11.7 10.4 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS Universo: varejo alimentar

14.9

19.7

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.6

Universo: autoserviço

22.3

90.3

90.2

87.7

103

9.1

101 99

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

8.6 12.6 12.8 2011

2011

2012

Universo: autoserviço

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-3.7

julho 2013 SuperVarejo

151

Cinco Mais mercearia doce

creme de chocolate / amendoim Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nucita

Ferrero

Hershey's

Nucita

Doces Jazam

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Ferrero

Doces Jazam

Ferrero

Hershey's

Ferrero

Doces Jazam

Nucita

Doces Jazam

Hershey's

Fugini

Ferrero

Hershey's

Ferrero

Fugini

AB Brasil

Doces Jazam

Hershey's

Fugini

–

General Brands

Quality

AB Brasil

Dia Brasil

Fugini

% 5 MAIS

93,9

98,0

95,1

90,2

87,2

91,1

95,2

94,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º % 5 MAIS

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nucita

Ferrero

Doces Jazam

Hershey's

Doces Jazam

Fugini

AB Brasil

Ferrero

Dia Brasil

AB Brasil

Fugini

–

Fugini

AB Brasil

Barion

–

99,5

96,5

94,5

91,0

76,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

7,4

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

37.3

5.7 6.1

25.3 20.2

1A4 CHECKOUTS

8.0 6.8

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 7.6

6.9

7.6

8.8

111

8.8

113

26.0

106 90

25.3

21.1 19.9 2011

2011

152

5A9 CHECKOUTS

8.2

27.0 25.7 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

9.2

24.8

17.2

Universo: autoserviço

5.3

39.5

18.6 17.2

5.5

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

5.7

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

153

Cinco Mais mercearia doce

CREME de LEITE

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Nestlé

Itambé

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

2º 2º

Itambé

Nestlé

Parmalat

Itambé

Nestlé

Parmalat

Itambé

Bom Gosto

3º 3º

Itambé

4º 4º

Parmalat

Bom Gosto

5º 5º

Brasil Foods

Leitbom

% 5 MAIS

52,0

67,4

Brasil Foods

Parmalat Brasil Foods

57,4

73,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Leitbom

68,8

60,1

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Itambé

Parmalat

Brasil Foods

Parmalat

Itambé

Bom Gosto

Brasil Foods

2º 3º

Itambé

4º

41,1

5º

Brasil Foods

Parmalat

Brasil Foods

% 5 MAIS

56,3

50,3

50,8

55,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

3,2

60,1

31.2

32.4 24.1 22.5

1A4 CHECKOUTS

15.6 9.5

15.5

22.7 22.1

10 A 19 CHECKOUTS

22.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 121.9

122.9

10.2

16.2 14.8

129.8

117.8

118.6

123

126.5

121.6

106 102

10.6

100

10.6

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

26.2 26.6 2011

Universo: autoserviço

154

5A9 CHECKOUTS

22.5

Universo: autoserviço

7.4 7.5

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

14.5 14.7

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

77,9

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

1º

Itambé

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

0.8

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

155

Cinco Mais mercearia doce

DROPES, CARAMELOS E PASTILHAS Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Mondelez

Ferrero

Riclan

Ferrero

Perfetti - Van Melle

Ferrero

Riclan

Ferrero

Riclan

Garoto

Riclan

Ferrero

Perfetti - Van Melle

Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle

Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle

Riclan

Garoto

Riclan

Perfetti - Van Melle

Riclan

Garoto

Cory

Garoto

Riclan

Arcor

Docile

91,9

84,5

94,3

94,1

95,8

96,3

92,1

91,7

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Mondelez

Riclan

Ferrero

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-5,1

Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle

% 5 MAIS

Ferrero

Riclan

Arcor

Garoto

91,2

94,6

95,4

98,9

99,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

52.2

15.4 15.2

53.6

16.8 15.5 1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

10.0

8.2 5.0

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 349.2

319

324.3

313.1

309.8

324.8

328.8

103

104

313.2

5.1

19.3 19.2 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

10.5

16.3

15.3

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

7.9

12.2

102

12.3

30.2 29.5 2011

Universo: autoserviço

156

14.8

15.5

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-8.7

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

157

Cinco Mais mercearia doce

FÓRMULA INFANTIL / LEITE EM PÓ Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nestlé

Danone

–

Mead Johnson

–

99,6

99,8

99,9

99,8

99,4

99,6

99,9

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

–

Nestlé

–

Danone

–

% 5 MAIS

0,0

100

99,9

99,1

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

35.8

24.0 28.2

24.6

1A4 CHECKOUTS

20.8

5A9 CHECKOUTS

9.6 3.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 15.9

16.1

15.9

16.2

15.7

16.1

16.8

15.9

3.1

21.6 19.8 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

9.9

32.8

21.8

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.7

21.0

101

100

102

100

20.2 13.7 12.1 2011

Universo: autoserviço

158

23.3 20.6

20.4

6.8

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

1.2

GOMA de MASCAR (BOLA) Principais fornecedores BRASIL

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

NORDESTE (Exceto PI e MA)

GRANDE SÃO PAULO

GRANDE RIO DE JANEIRO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Arcor

Riclan

Arcor

Riclan

Arcor

Riclan

Mondelez

Arcor

Riclan

Mondelez

Riclan

Arcor

Riclan

Mondelez

General Brands

Sukest

–

Sukest

–

General Brands

–

General Brands

73,2

79,7

67,7

62,3

80,6

76,5

66,5

74,4

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

INTERIOR DE SÃO PAULO

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Arcor

Mondelez

Riclan

Mondelez

Arcor

Mondelez

Riclan

–

General Brands

–

Sukest

–

74,9

76,8

45,1

34,2

43,6

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-6,8

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

79.9

15.4 14.0

77.4 9.0 6.9

7.0

7.3 6.6

5.9 1A4 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

13.6 13.2

15.4 2.0

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 0.8

0.7

0.8

0.7

2.2

14.5 12.9

107

6.0

102

102 97

6.5

35.4 34.7 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-6.9

julho 2013 SuperVarejo

159

Cinco Mais mercearia doce

GOMA de MASCAR (PASTILHA) Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Mondelez

Arcor

Mondelez

2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Arcor

Mondelez

Perfetti - Van Melle

Arcor

Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle

–

% 5 MAIS

–

Arcor

Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle

–

96,4

96,5

98,5

99,1

98,8

98,9

93,5

96,1

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Mondelez

Perfetti - Van Melle

2º

Arcor

3º 4º 5º

Perfetti - Van Melle

Arcor

–

% 5 MAIS

96,8

95,2

98,2

97,1

96,6

Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle Perfetti - Van Melle

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,9

Mondelez

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

65.5

11.7 11.8

68.5

13.4 11.6 9.6 1A4 CHECKOUTS

7.8 4.2

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

7.5

5A9 CHECKOUTS

11.9

10.7

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 0.5

0.4

3.8

16.2 13.0

0.5

0.4

111 108

10.9

102 94

10.3

42.8 47.1 2011

Universo: autoserviço

160

9.0

Universo: autoserviço

6.5 6.5

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.9

LEITE DESNATADO

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

1º 1º

Brasil Foods

CBL

Brasil Foods

LBR

2º 2º

LBR

Brasil Foods

Cemil

LBR

3º 3º

Nestlé

LBR

Itambé

Nestlé

Ilpisa

LBR

Barbosa & Marques

Danone

4º 4º 5º 5º

Tirol

Barbosa & Marques

Leopoldina

% 5 MAIS

43,1

76,8

49,2

Brasil Foods

LBR

Shefa

Tirol

Morrinho

Nestlé

Nova Petrópolis

Brasil Foods

76,6

65,7

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Itambé

47,5

53,4

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º

Brasil Foods

LBR

CBL

LBR

Brasil Foods

3º

LBR

Nestlé

4º

Ilpisa

Cemil

Itambé

5º

Itambé

Cosuel

Itambé

% 5 MAIS

46,1

33,2

41,1

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,8

Danone

46,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

27.7 22.7 21.5

1A4 CHECKOUTS

22.3

16.0 8.7

17.5

27.4

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

22.3

5A9 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 670.4

652.1

610.4

657.9

668.1

8.9

19.0 17.6

28.5 27.5

Universo: autoserviço

6.0 6.2

2011 2012

55,9

8.4 9.0

671.7

104

17.6

101

659.3

645.5

103 99

16.8 24.3 23.9 2011

Universo: autoserviço

79,3

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

DF, GO e MS

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.7

julho 2013 SuperVarejo

161

Cinco Mais mercearia doce

LEITE CONDENSADO

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Itambé

Nestlé

Itambé

Nestlé

Itambé

3º 3º

Itambé

Embaré

4º 4º

Embaré

NORDESTE (Exceto PI e MA)

BRASIL

1º 1º

Nestlé

2º 2º

Itambé

5º 5º

Embaré

Ilpisa

% 5 MAIS

69,6

80,3

Mococa

76,0

81,9

Mococa Parmalat

Brasil Foods

Itambé

Mococa

58,7

76,2

78,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

80,0

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Itambé

Mococa

Embaré

1º 2º 3º

Itambé

Nestlé

Itambé

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,5

4º 5º

Embaré

Mococa

% 5 MAIS

71,6

69,1

66,7

Parmalat

73,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

74,9 Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

27.9

12.8 13.3

29.0 24.4 22.6

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

23.4

24.2

17.1

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 219.5

204.5

12.4

19.5 17.9 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.8

24.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

11.0

221.3

191.8

195.5

208.1

208.2

202.3

102

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-6.8

108

11.8

12.0 21.1 20.8 2011

Universo: autoserviço

162

24.2

10 A 19 CHECKOUTS

6.7 6.8

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

163

Cinco Mais mercearia doce

LEITE INTEGRAL

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

LBR

Brasil Foods

LBR

Tirol

Morrinho

2º 2º

Brasil Foods

LBR

CBL

Itambé

Ilpisa

Cemil

3º 3º 4º 4º

Tirol

5º 5º

Brasil Foods

Lacel

42,9

% 5 MAIS

78,8

50,7

Shefa

Conaprole

Danone

Cosuel

Nestlé

Brasil Foods

Vompar

Lacel

69,5

50,6

46,0

53,8

83,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Nova Petrópolis

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Brasil Foods

LBR

2º

LBR

Brasil Foods

3º

Tirol

4º Itambé

% 5 MAIS

43,7

35,9

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,8

Brasil Foods

Tirol

5º

Brasil Foods

39,5

Tirol

Shefa

Nestlé

45,4

54,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

26.2

4.3 4.3 25.1

24.1

1A4 CHECKOUTS

16.6

7.6 7.9

5A9 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.2

24.9

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 2909.8

2879.1

2676.6

2745

2904.1

8.1

23.8 21.8

3127.4

108 101

15.1

2956.3

103

2865.2

14.5 25.8 26.4

Universo: autoserviço

164

24.0

24.5

Universo: autoserviço

5.6

25.8

25.3

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-1.1

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

165

Cinco Mais mercearia doce

MISTURA PARA BOLO Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

1º 1º 2º 2º

J. Macedo

Vilma

J. Macedo

AB Brasil

Motrisa

J. Macedo

Buaiz

AB Brasil

3º 3º

Vilma

Asa

AB Brasil

4º 4º

Selmi

São Braz

Buaiz

AB Brasil

85,8

5º 5º 63,9

% 5 MAIS

PR, SC e RS

DF, GO e MS

J. Macedo

AB Brasil

J. Macedo

AB Brasil

J. Macedo

AB Brasil

Selmi

Tondo

Selmi

Oetker

Paulista

Selmi

Emegê

AB Brasil

Oetker

Yoki

Oetker

88,3

89,9

76,7

75,9

59,8

67,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Vilma

J. Macedo

AB Brasil

Vilma

Oetker

3º 4º

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3

Buaiz

5º

AB Brasil

% 5 MAIS

74,2

Buaiz

61,1

58,3

67,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

2011 2012

75,4 Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

35.3 34.1

11.7 11.5

25.1

24.6 20.9 19.9

1A4 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

8.1 24.3

8.6 8.5

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

23.7

75.6

71.1

67.7

69.3

74.3

71.6

105 101

21.3 22.1

SuperVarejo julho 2013

75.5

107

11.6

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

11.9

Universo: autoserviço

20.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

8.6

14.2 13.8

166

5A9 CHECKOUTS

19.9

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

OUT/NOV 2012

-6.0

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

167

Cinco Mais mercearia doce

MISTURA PARA GELATINAS e SOBREMESAS

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Mondelez

Oetker

Mondelez

APTI

J. Macedo

2º 2º

Oetker

Mondelez

Oetker

Mondelez

Oetker

3º 3º

APTI

J. Macedo

APTI

J. Macedo

Oetker

Mondelez

4º 4º

J. Macedo

APTI

J. Macedo

Bretzke

APTI

Bretzke

Ducoco

5º 5º

Bretzke

Ducoco

Bretzke

APTI

Bretzke

Ducoco

J. Macedo

APTI

% 5 MAIS

77,8

92,0

73,5

92,7

80,2

79,4

72,2

84,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Mondelez

APTI

Mondelez

APTI

Mondelez

Oetker

APTI

J. Macedo

APTI

Bretzke

70,0

69,5

73,3

84,9

90,8

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

33.2 32.2

4.5 4.5

23.4

23.7

23.5 21.0

1A4 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.9 17.1

5.8 10.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.5

22.1

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 15.9

10.9

17.3 16.1

17.6

118

17.4

14.2

12.7

13.8

14.6

117

13.3

96 90

13.0

31.0 33.2 2011

Universo: autoserviço

168

5A9 CHECKOUTS

21.0

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-5.2

LEITE EM PÓ Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nestlé

Itambé

Embaré

Itambé

Brasil Foods

Itambé

Brasil Foods

Itambé

Embaré

Itambé

Brasil Foods

Itambé

Leite Sol

Itambé

– –

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Leite Sol

Embaré

Brasil Foods

LBR

Leite Sol

Brasil Foods

Ilpisa

Nutril

LBR

–

LBR

–

% 5 MAIS

86,0

88,0

80,4

82,9

94,9

91,9

70,6

88,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Itambé

Embaré

Itambé

Embaré

Itambé

Embaré

Brasil Foods

1º 2º 3º 4º 5º

Leite Sol

Embaré

Brasil Foods

Leite Sol

% 5 MAIS

82,0

79,2

89,4

91,0

90,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.6

58.4 61.1

31.3 24.7

24.7

24.0 20.7

1A4 CHECKOUTS

9.3 11.4

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

8.8

23.2

20.7

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 164.3

156.3

151.9

154.2

154.3

159.6

159.8

158.1

103

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.9

10.4

7.4 6.5 5.2 4.9

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

101

5.4 5.3 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

3.0 2.9

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

julho 2013 SuperVarejo

169

Cinco Mais mercearia doce

sopinhas e papinhas para bebê

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nestlé

–

% 5 MAIS

99,8

99,9

100

99,9

99,8

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

–

Nestlé

–

% 5 MAIS

0.0

100

99,7

99,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2,3

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

39.4

18.4 20.3 25.8 17.2

20.3

1A4 CHECKOUTS

6.9

8.3 10.8

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 96.9

90.5

11.0

17.5 16.6 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

6.5

24.9

16.9

Universo: autoserviço

8.0

97.1

87.7

87.4

90.9

107 101

24.0

100 96

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

23.1

101

14.4 14.3 2011

Universo: autoserviço

170

17.6

38.0

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-6.6

sorvete Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Nestlé

Zecas

Nestlé

Creme Mel

Jundiá

Nestlé

Tarumã

Jundiá

Pavinato e Filhos

Nestlé

Creme Mel

–

Creme Mel

Suples

Saint Luiger

Kascão

Sorvelandia

–

Zecas

–

Ice Bom

Tarumã

General Mills

–

62,6

55,3

82,8

86,0

72,5

63,6

51,6

81,2

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Nestlé

Jundiá

Creme Mel

Jundiá

Creme Mel

Jundiá

Creme Mel

Zecas

Kascão

Pavinato e Filhos

Tarumã

Creme Mel

72,5

54,9

59,2

67,0

73,5

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-2,2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.9

10.1 11.4

31.5 25.9

18.6 1A4 CHECKOUTS

11.6 10.9

25.5

24.2

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 495.5

484.4

593.8

714.5

417.5

296.8

399.3

484.8

148

15.0

123

14.9

101

80 61

20.7 21.5 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

10.3

21.4 19.9 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.6

25.5

18.8

Universo: autoserviço

10.3 10.5

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.2

julho 2013 SuperVarejo

171

mercearia salgada

Universo: autoserviรงo

172

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviรงo

AZEITE

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Cargill

Sovena

Borges

Sovena

Borges

Sovena

Borges

Molinos

Manuel Serra

Molinos

Manuel Serra

Carbonell

Borges

Carbonell

Molinos

Manuel Serra

Molinos

Khamel

Manuel Serra

Borges

54,9

61,6

54,8

56,1

60,9

57,2

44,9

60,0

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Cargill

Sovena

Khamel

Borges

Vida Alimentos

Molinos

Manuel Serra

Carbonell

Manuel Serra

Molinos

Carbonell

Molinos

Manuel Serra

Molinos

52,9

54,4

46,7

56,5

58,8

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

15,7

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

42.6

10.4 11.2

28.8

11.6

12.9

1A4 CHECKOUTS

16.3

5.9 22.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 58.4

62.9

57.7

22.8

16.1 15.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.4

28.3

17.4

Universo: autoserviço

6.0

68.2

65.4

59.9

61.6

64.7

108 104

102

19.8

19.3

8.7 9.3 2011

Universo: autoserviço

16.9

41.4

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

7.7

173

Cinco Mais mercearia salgada

atum e bonito Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Camil

Beira Mar

Femepe

Beira Mar

Femepe

Rubi

Femepe

CPC

Beira Mar

Femepe

CPC

Femepe

Rubi

Femepe

–

82,6

85,3

89,9

95,2

77,8

76,5

80,9

85,7

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º % 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Camil

Femepe

Beira Mar

Femepe

Rubi

CPC

93,3

77,1

75,8

87,0

85,6

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1º 2º 3º 4º 5º % 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

5,1

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

38.4

9.2 9.8 18.7

25.5 18.6 17.4

1A4 CHECKOUTS

14.6

5.3 11.4

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 19.5

19.8

24.0

19.8

20.9

106

18.1

19.4

19.3

100 98

24.7

97 93

16.4 16.4 2011

Universo: autoserviço

174

5A9 CHECKOUTS

12.9

19.6 18.2 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.8

26.3

18.2

Universo: autoserviço

4.8

36.9

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

1.3

caldo

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Nestlé

Unilever

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nestlé

Unilever

Nestlé

Ajinomoto

Yoki

Ajinomoto

Yoki

Ajinomoto

Yoki

Ajinomoto

–

Hypermarcas

–

% 5 MAIS

95,9

97,2

95,9

98,5

97,5

91,5

98,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Nestlé

Yoki

Ajinomoto

Yoki

Ajinomoto

1º 2º 3º 4º 5º

Ajinomoto

Yoki

Ajinomoto

Yoki

Hypermarcas

–

% 5 MAIS

93,9

94,3

96,2

98,0

98,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-2,6

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

34.2 33.3

21.2 21.5

24.9

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

22.2

20.1

6.1 9.6

19.6

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 1584.1

1506.8

1491.8

1471.6

1496.1

1616.1

1527.6

1437.7

9.7

14.0 13.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

20.5

22.1

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.9

108

10.9

102 100

10.6

98 95

18.2 18.4 2011

Universo: autoserviço

24.1

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.9

julho 2013 SuperVarejo

175

Cinco Mais mercearia salgada

EXTRATO / CONCENTRADO de TOMATE

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Cargill

Coniexpress

Cargill

2º 2º

Coniexpress

Cargill

Colonial

Predilecta

Coniexpress

Bunge

Goialli Alim

3º 3º

Bunge

Asa Indústria

Coniexpress

Olé

Predilecta

Coniexpress

4º 4º

Predilecta

Tambaú

Olé

Coniexpress

Bunge

Olé

Hypermarcas

Olé

5º 5º

Olé

Brasfrigo

Predilecta

Bunge

Predilecta

Bunge

Predilecta

% 5 MAIS

67,9

76,1

79,8

63,7

81,8

84,8

77,9

83,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Cargill

Coniexpress

Predilecta

Olé

Bunge

Predilecta

Coniexpress

Predilecta

Goialli Alim

Predilecta

Colonial

Bunge

Colonial

Hypermarcas

Olé

Asa Indústria

67,7

69,6

68,7

69,2

67,6

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

42.7

19.7 19.8

45.2 25.2

1A4 CHECKOUTS

18.3 9.1

5A9 CHECKOUTS

17.2

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

18.7

16.2

10 A 19 CHECKOUTS

14.9

14.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 101.7

95.5

96.2

97.4

102

96.8

94.6

100

9.0

13.1 11.6

101

3.7

3.6 25.6 26.4 2011

Universo: autoserviço

176

24.3

Universo: autoserviço

10.3 11.0

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-6

FARINHA de TRIGO Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

J. Macedo

Anaconda

J. Macedo

Cruzeiro do Sul

M. Dias Branco

Cruzeiro do Sul

Paulista

J. Macedo

Emegê

Anaconda

Motrisa

Paulista

–

Anaconda

Cruzeiro do Sul

Nordeste

Cruzeiro do Sul

Paulista

Cruzeiro do Sul

–

Paulista

Anaconda

Tondo

Paulista

Nordeste

Cearense

–

Cruzeiro do Sul

–

46,9

94,9

49,5

78,2

71,2

62,4

39,4

37,2

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

J. Macedo

Cruzeiro do Sul

M. Dias Branco

Anaconda

Paulista

Tondo

Paulista

Nordeste

Tondo

Paulista

54,7

41,5

43,6

54,9

62,5

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-7,6

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

43.2

10.7 10.7

44.3 27.4

27.1 16.6

1A4 CHECKOUTS

14.4 4.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.3

16.8 12.9

10 A 19 CHECKOUTS

11.8

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 523.6

473.3

476.1

472.5

488.5

487.4

101

102

468.5

446.8

4.9

13.8 13.7 5.3

99 95

5.4 45.2 24.8 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.6 6.1

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-9.6

julho 2013 SuperVarejo

177

Cinco Mais mercearia salgada

FERMENTO QUÍMICO

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Kraft Foods

2º 2º

Dr. Oetker

J. Macedo

Dr. Oetker

3º 3º

J. Macedo

Dr. Oetker

J. Macedo

AB Brasil

4º 4º

AB Brasil

Itaiquara

AB Brasil

Monopol

Itaiquara

5º 5º

Monopol

–

AB Brasil

–

J. Macedo

–

% 5 MAIS

92,0

92,9

92,8

96,4

93,4

90,7

91,0

96,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Kraft Foods

2º

Dr. Oetker

3º

J. Macedo

AB Brasil

J. Macedo

4º

Monopol

J. Macedo

AB Brasil

5º

Itaiquara

Monopol

–

% 5 MAIS

91,7

90,4

88,3

94,3

96,3

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

38.1

4.4 4.9

38.4 23.8

24.5 20.4

1A4 CHECKOUTS

17.9 7.0

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.5

20.1

10 A 19 CHECKOUTS

17.7

17.0

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 8.5

7.8

7.6

8.1

6.9

21.8 21.4

8.3

8.2

7.8

105 103

10.3

10.4

100

30.4 30.2 2011

Universo: autoserviço

178

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

8.2 8.7

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-6.2

maionese Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Unilever

Bunge

Coniexpress

Cargill

Bunge

Cargill

Bunge

Coniexpress

Cargill

Bunge

Cargill

Bunge

Oderich

Bunge

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Oderich

Coniexpress

JBS

Cargill

Coniexpress

Cargill

JBS

–

Cocamar

JBS

% 5 MAIS

90,9

91,2

90,1

96,9

95,6

92,8

94,5

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Unilever

Cargill

Bunge

Cargill

Bunge

Cargill

Bunge

Cargill

Coniexpress

Oderich

Cocamar

JBS

Oderich

Coniexpress

JBS

–

86,8

88,6

88,8

94,5

96,1

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,3

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

29.9

8.0 8.1

31.1 24.9

23.9 22.2

1A4 CHECKOUTS

16.8 9.1

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.6

22.4

10 A 19 CHECKOUTS

23.0

22.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 110.5

105.8

9.9

20.5 18.6

117.5

105

105.2

102.3

103.2

101.8

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.3

111

11.8 12.2 28.7 29.4 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.1 5.2

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

julho 2013 SuperVarejo

179

Cinco Mais mercearia salgada

MARGARINA REGULAR Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Brasil Foods

Bunge

Brasil Foods

Bunge

Brasil Foods

Bunge

Unilever

M. Dias Branco

Unilever

JBS

Unilever

JBS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

JBS

Unilever

JBS

Unilever

JBS

Unilever

M. Dias Branco

JBS

Nova Seara

Piraquê

Nova Seara

–

% 5 MAIS

96,6

99,6

99,2

99,9

99,5

95,7

98,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Brasil Foods

1º 2º 3º 4º 5º

Bunge

M. Dias Branco

JBS

Unilever

JBS

M. Dias Branco

JBS

Unilever

Nova Seara

% 5 MAIS

98,0

96,4

96,5

98,4

98,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,3

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

32.5

23.1 23.3

33.6 25.8

24.3

22.3

21.8 19.4

1A4 CHECKOUTS

14.6 11.1

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.6

20.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 316.6

299

294.9

301.8

301.4

101

307.5

299.9

288.6

11.2

17.0 15.5 12.2

103 100

12.2

16.2 16.1 2011

Universo: autoserviço

180

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.8 6.1

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-5.6

MARGARINA DIET / LIGHT Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Brasil Foods

Bunge

Piraquê

Bunge

Nova Seara

M. Dias Branco

Piraquê

Bunge

Nova Seara

JBS

Piraquê

JBS

Nova Seara

JBS

Nova Seara

JBS

Nova Seara

–

Nova Seara

–

% 5 MAIS

98,2

100

99,0

100

99,8

97,0

99,0

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Brasil Foods

Bunge

Piraquê

Nova Seara

Piraquê

JBS

M. Dias Branco

Piraquê

Nova Seara

Piraquê

Nova Seara

–

JBS

Nova Seara

99,7

97,7

97,6

98,0

99,2

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-10,2

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

28.5

9.5 10.6

30.8 25.9 24.8

1A4 CHECKOUTS

13.5 7.0

10 A 19 CHECKOUTS

19.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 30.8

27.6

28.7

28.2

28.5

25.8

109

9.1

103

101

8.3

94 90

36.0 35.0 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

20.8

6.8

18.6 17.9 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.8

25.7

23.9

Universo: autoserviço

6.2 6.6

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-12.5

julho 2013 SuperVarejo

181

Cinco Mais mercearia salgada

MASSA ALIMENTÍcia

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Piraquê

M. Dias Branco

Selmi

Emegê

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

1º 1º

M. Dias Branco

2º 2º 3º 3º

Selmi

J. Macedo

Vilma

Cadore

J. Macedo

Selmi

M. Dias Branco

Liane

J. Macedo

Vilma

Piraquê

M. Dias Branco

Selmi

J. Macedo

Parati

Selmi

Técnica

Selmi

Barilla

Orsi

Todeschini

4º 4º 5º 5º

Piraquê

Selmi

J. Macedo

Scala

% 5 MAIS

60,4

73,9

79,1

87,4

82,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

82,9

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º

M. Dias Branco

Vilma

Selmi

3º

Piraquê

J. Macedo

4º

J. Macedo

69,0

% 5 MAIS

M. Dias Branco

53,5

57,7

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

5º

Tondo

J. Macedo

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-1,3

Piraquê

Vilma

Piraquê

54,8

63,6

65,0

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

70,8 Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

39.4

23.0 24.3

23.9

23.4 19.9

1A4 CHECKOUTS

18.1 8.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.3

20.6 16.8

10 A 19 CHECKOUTS

16.6

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 491.1

469.7

464.6

467.9

483.9

479.5

460.8

461.3

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

8.9

15.2 13.7 8.6

103 99

8.7

101

100

20.8 21.5 2011

Universo: autoserviço

182

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.4 5.6

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.4

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

183

Cinco Mais mercearia salgada

MASSA INSTANTÂNEA

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Nissin

2º 2º

Nestlé

Piraquê

Panco

Nestlé

Selmi

Nestlé

Panco

Nestlé

3º 3º 4º 4º

M. Dias Branco

Nestlé

Cadore

J. Macedo

Vilma

Nestlé

5º 5º

Nestlé

– 83,3

% 5 MAIS

93,5

86,1

M. Dias Branco

Floriani

–

89,3

88,0

86,6

84,2

94,4

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º

Nissin

Nestlé

3º

M. Dias Branco

Selmi

4º

Piraquê

Selmi

M. Dias Branco

Panco

79,3

% 5 MAIS

81,1

GSA

M. Dias Branco

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

5º

M. Dias Branco

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2,3

Cadore M. Dias Branco

M. Dias Branco

87,8

89,7

82,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

34.5

14.1 14.9

23.7

22.7 21.4

1A4 CHECKOUTS

17.7 8.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

13.4

21.8 20.4

10 A 19 CHECKOUTS

21.0

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 88.6

88.9

86.6

89.4

94.2

91.7

88.6

82.9

9.1

18.3 16.8

105

12.2

101

103 100

12.2

25.9 26.6 2011

Universo: autoserviço

184

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

7.0 7.1

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

0.3

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

185

MOLHO PRONTO / DESIDRATADO

Cinco Mais mercearia salgada

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Cargill

Heinz Company

Cargill

Predilecta

Cargill

Fugini

Heinz Company

Cargill

2º 2º

Fugini

Cargill

Fugini

Cargill

Fugini

Cargill

Fugini

Heinz Company

3º 3º

Heinz Company

Fugini

Heinz Company

Fugini

Heinz Company

Cargill

Fugini

4º 4º

Predilecta

Heinz Company

Bunge

Predilecta

5º 5º

Bunge

Goias Verde

Bunge

Olé

Hypermarcas

Bunge

Goias Verde

% 5 MAIS

76,3

71,7

77,2

76,5

77,5

79,5

71,7

85,2

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Cargill

Heinz Company

Fugini

Cargill

2º

Heinz Company

Cargill

Fugini

Predilecta

3º

Fugini

Heinz Company

Fugini

4º

Predilecta

Heinz Company

5º

Bunge

% 5 MAIS

80,4

77,4

74,8

78,3

72,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,8

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

28.2 26.6

9.0 10.2

24.4

1A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

15.1

5.5 10.2

24.6

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

24.3

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 238.6

232.4

229.7

233.7

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

237.1

233.6

232.8

101

102

101

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

227.3

10.5

27.5 23.9 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.9

24.7

22.9

Universo: autoserviço

5.1

20.2

20.0 12.8 14.0 2011

Universo: autoserviço

186

24.5

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.6

peixe enlatado

Principais fornecedores 1º 1º

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

Camil

% 5 MAIS

GRANDE RIO DE JANEIRO

Camil

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Camil

Femepe

Rubi

Femepe

Beira Mar

Rubi

Femepe

Beira Mar

Rubi

Beira Mar

Rubi

Beira Mar

Rubi

Beira Mar

Rubi

Beira Mar

Femepe

Beira Mar

Rubi

Femepe

Sta Iria + Piracema

Femepe

93,7

91,7

95,0

95,5

97,1

91,3

93,1

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

Camil

1º

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Camil

2º 3º 4º 5º

GRANDE SÃO PAULO

Camil

2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

MG, ES e INTERIOR RJ

Rubi

Femepe

Beira Mar

Femepe

Rubi

Beira Mar

Femepe

Beira Mar

Rubi

95,6

94,7

93,9

Sta Iria + Piracema Sta Iria + Piracema

92,2

% 5 MAIS

93,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-2,4

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

37.1

23.4 24.7

38.0 22.2

1A4 CHECKOUTS

15.1 8.3

5A9 CHECKOUTS

20.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.5

21.0 19.9

10 A 19 CHECKOUTS

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 28.6

27.3

27.1

27.9

30.7

26.4

25.3

26.4

112 103

10.8

96 93

10.2 19.0 18.4

2011

19.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

8.6

17.2 15.9

Universo: autoserviço

21.6

Universo: autoserviço

6.2 6.7

2011 2012

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.7

julho 2013 SuperVarejo

187

Cinco Mais mercearia salgada

pães Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Bimbo

Panco

Bimbo

Panco

Pane Vita

Wickbold

Bimbo

Seven Boys

Wickbold

–

Seven Boys

Golden Vital

Wickbold

Farias

Wickbold

Seven Boys

–

Panco

Kim

Hostin

Di Napoli

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Golden Vital

–

Danubio

–

Juliana

–

Wickbold

Panco

% 5 MAIS

68,2

33,3

70,5

92,9

87,7

85,2

74,5

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Panco

Bimbo

Panco

Wickbold

Seven Boys

Wickbold

Panco

Seven Boys

Wickbold

Seven Boys

Farias

Golden Vital

54,7

66,4

79,6

84,1

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,5

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

26.4 25.6

6.5 6.7

25.5 24.9

1A4 CHECKOUTS

14.9

5.6 12.7

5A9 CHECKOUTS

24.0

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.8

23.5

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 1053

1034.2

1021.1

1054.7

1052.9

1015.5

1046.4

1014.9

12.5

20.7 19.8 19.3

102

19.7

100

101 99

100 98

20.8 20.9 2011

Universo: autoserviço

188

24.7

Universo: autoserviço

5.2

25.4

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-1.8

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

189

Cinco Mais mercearia salgada

ÓLEO COMESTÍVEL

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º

Bunge

Cargill

Bunge

Cargill

Adm

Imcopa

Bunge

Imcopa

Adm

3º 3º

Adm

Bunge

Imcopa

Cocamar

4º 4º

Imcopa

Caramuru

Adm

5º 5º 73,5

% 5 MAIS

Siol

Imcopa

Cocamar

79,6

87,3

89,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Bunge

Cargill

Adm

Cargill

Bunge

Cargill

Adm

Imcopa

Adm

4º

75,3

% 5 MAIS

Caramuru

Imcopa

Cargill

Coop. Mixta

74,5

77,1

80,7

Universo: varejo alimentar

AS 1 A 4 CK

5º

Cocamar

83,4

TRADICIONAL

1º 2º 3º

Cargill

Imcopa

Cocamar

69,3

72,5

78,5

82,5

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,7

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

35.2 33.7

12.0 12.8

25.7

24.7 20.5

1A4 CHECKOUTS

20.3

9.5 6.8

19.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 133.8

120.4

1065.7

1091.4

100

101

1133.1

1108.8

1077.7

1025.8

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

7.0

19.7 17.4 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

19.7

20.1

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

9.5

9.9

105

102

9.7 21.7 23.9 2011

Universo: autoserviço

190

5A9 CHECKOUTS

20.7

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-10

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

191

Cinco Mais mercearia salgada

PURÊ E POLPA de TOMATE Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Heinz Company

Cargill

Heinz Company

Cargill

Olé

Predilecta

Cargill

Olé

Cargill

Olé

Cargill

Olé

Predilecta

Cargill

Predilecta

Asa Indústria

Predilecta

Heinz Company

Brasfrigo

Olé

Fugini

Predilecta

Fugini

–

Fugini

Predilecta

Brasfrigo

% 5 MAIS

70,2

79,1

74,6

74,9

66,8

75,5

62,9

49,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Heinz Company

Cargill

Predilecta

Olé

Cargill

Heinz Company

Predilecta

Olé

Predilecta

Brasfrigo

Asa Indústria

Fugini

Brasfrigo

% 5 MAIS

81,5

83,6

73,4

61,6

66,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-12,8

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

28.2

12.9 13.8 20.7

20.7

1A4 CHECKOUTS

13.6 14.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

11.9

28.6

28.1

28.2

22.5

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 50.7

45.8

43.4

101

102

46.7

48.6

46.9

101

102

16.5

17.4 17.3 26.5

26.4 12.0 11.2 2011

Universo: autoserviço

192

23.0

Universo: autoserviço

2.9 2.9

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-9.7

sopa Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nestlé

Unilever

Nestlé

Unilever

Nestlé

Unilever

Yoki

Ajinomoto

Yoki

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Ajinomoto

Yoki

Ajinomoto

Liotécnica

–

Liotécnica

–

% 5 MAIS

93,0

95,3

90,8

97,5

91,5

90,2

93,3

93,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Unilever

Yoki

Ajinomoto

Liotécnica

Ajinomoto

Yoki

Ajinomoto

Liotécnica

90,3

91,9

93,7

94,4

93,9

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-6,6

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.1

13.6 13.6

32.6 23.9 20.9

1A4 CHECKOUTS

11.4 7.7

23.8

23.1

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 139.4

127

112.7

107.4

135.4

165.1

131.5

109.6

132

16.7

106 88

15.7

105 88

25.0 25.4 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

7.6

19.5 18.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

13.1

25.1

20.5

Universo: autoserviço

6.2 6.5

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-8.9

julho 2013 SuperVarejo

193

Cinco Mais mercearia salgada

tempero Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Ajinomoto

Unilever

Pirata

Unilever

Yoki

Unilever

Yoki

Nestlé

Yoki

Nestlé

Azevedo Bento

Nestlé

Pirata

–

Nestlé

Silma

–

Nestlé

–

% 5 MAIS

54,5

39,2

59,2

71,4

65,3

58,8

52,7

59,6

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Ajinomoto

Unilever

Pirata

Yoki

Nestlé

Yoki

–

Pirata

% 5 MAIS

39,7

51,0

58,5

61,1

62,8

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

3,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

39.3

15.5 17.0

42.0 24.6

23.2 18.7

1A4 CHECKOUTS

18.0 6.1

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.5

18.9 17.3

10 A 19 CHECKOUTS

15.9

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 70.9

71.5

69.1

100

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

71.1

5.9

18.8 18.2 10.0

100

73.5

103

72.5

100

9.8 22.1 21.8 2011

Universo: autoserviço

194

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

9.4 9.7

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

0.9

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

195

PERECร VEIS

Universo: autoserviรงo

196

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviรงo

FRIOS E EMBUTIDOS

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º

Brasil Foods

Nova Seara

Pif Paf

Nova Seara

Aurora

Nova Seara

Aurora

Nova Seara

Aurora

Marba

Nova Seara

Aurora

Copacol

4º 4º

Pif Paf

Doux

Aurora

Império

Nova Seara

Marba

–

Marba

–

Ceratti

79,9

73,2

85,9

92,3

5º 5º 74,2

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Aurora

81,1

Doux

66,9

66,8

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º

Brasil Foods

Aurora

Nova Seara

Marba

Nova Seara

Aurora

4º

Nova Seara

5º

Pif Paf

% 5 MAIS

74,3

67,4

74,7

81,3

85,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-9,3

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

33.0

11.7 12.1

34.3 26.3

24.7

22.9

22.8 17.8

1A4 CHECKOUTS

16.0 8.5

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

941.6

839.5

905.6

2012

870.6

877.9

826.3

787.2

769.6

109 105

11.3

103 98

11.3

23.6 22.9 2011

2011

18.3

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.)

9.7

22.1 20.8

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.8 6.9

2011 2012

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-10.8

197

Cinco Mais perecíveis

BATATA CONGELADA

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Mccain

Brasil Foods

Reginaves

Mccain

Brasil Foods

2º 2º

Brasil Foods

Mccain

Brasil Foods

3º 3º

Mccain

Lar

4º 4º

Reginaves

Vanden Broeke Lutosa

Brasil Foods

Lar

5º 5º

Lar

–

Lar

Brasil Foods

Pratigel

% 5 MAIS

67,8

73,9

63,2

74,8

65,5

Vanden Broeke Lutosa

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Lar Vanden Broeke Lutosa

70,9

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

–

Mccain

2º

–

Brasil Foods

3º

–

Reginaves

4º

–

5º

–

% 5 MAIS

0,0

72,0

75,5

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

Brasil Foods

5,1

Reginaves

Brasil Foods

Reginaves

Lar

62,1

70,0

73,6

64,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

4.0 5.5 22.5

23.8

1A4 CHECKOUTS

24.1

25.0

5A9 CHECKOUTS

26.1

25.1 15.8

24.0

27.3 25.1

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

Universo: autoserviço

4.1

2011 2012

26.1

10 A 19 CHECKOUTS

3.5

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 85.1

79.1

80.1

83.2

79.5

103

73.2

78.8

16.1

15.9 14.8 13.6

101

12.7

22.1 22.9

Universo: autoserviço

2011

2012

2011

2012

Universo: autoserviço

198

Nova Seara

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

Mccain

SuperVarejo julho 2013

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-7.0

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

199

Cinco Mais perecíveis

IOGURTE (BRANCO)

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º

Danone

Nestlé

Itambé

Danone

JBS

Nestlé

Danone

Nestlé

Lebom

Danone

Nestlé

Danone

JBS

Brasil Foods

Nestlé

JBS

CBL

Nestlé

Itambé

Nestlé

Danone

Nestlé

Itambé

4º 4º

Brasil Foods

Danone

Brasil Foods

JBS

Brasil Foods

5º 5º

Itambé

Belo Vale

JBS

Brasil Foods

–

Itambé

JBS

% 5 MAIS

74,3

75,4

79,6

94,7

80,7

81,1

86,3

72,8

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nestlé

Danone

JBS

Nestlé

Danone

JBS

Belo Vale

Brasil Foods

Itambé

Brasil Foods

Itambé

Brasil Foods

Itambé

49,0

63,0

71,4

77,3

82,6

% 5 MAIS

Brasil Foods

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

6,9

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.8

15.2 15.3 14.5

15.3

23.3 14.0

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

7.6

6.6 7.3

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 70

74.1

137.6

159

154.3

142

151.5

145.3

107

29.8

104

102 98

29.4

11.3 11.6 2011

Universo: autoserviço

+ DE 20 CHECKOUTS

8.0

22.2 20.8 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

8.4

13.0

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.5

200

22.8

29.0

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

5.9

IOGURTE (PEDAÇOS de FRUTA) Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Brasil Foods

Danone

Brasil Foods

Danone

Itambé

Brasil Foods

Danone

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

Piá

Itambé

Piá

–

Nestlé

Itambé

–

Nestlé

Itambé

–

% 5 MAIS

98,3

100

94,3

99,8

99,7

99,9

97,1

99,8

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Brasil Foods

Danone

Nestlé

Piá

Nestlé

Piá

Nestlé

Piá

Itambé

Piá

% 5 MAIS

87,3

94,4

96,3

98,7

99,9

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

37,7

20.2

18.6 14.5

9.6

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

5.6 12.4

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 22.1

24.4

43.3

46.7

40.3

45.3

52.1

65.3

9.8

16.4 14.0 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.0

15.4

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço Universo: autoserviço

9.0

40.8

35.6

9.3

6.5

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

7.7 6.5

158

19.5

121 87 75

18.4

29.4 32.6 2011

Universo: autoserviço

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

10.6

julho 2013 SuperVarejo

201

Cinco Mais perecíveis

IOGURTE (líquido) Principais fornecedores BRASIL

Universo: varejo alimentar

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º

Danone

Piá

Danone

Piá

Belo Vale

Itambé

Nestlé

JBS

Danone

Itambé

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

4º 4º

Brasil Foods

CBL

Brasil Foods

Itambé

Nestlé

Brasil Foods

5º 5º

JBS

Ilpisa

–

JBS

–

Nestlé

JBS

% 5 MAIS

43,8

50,8

39,1

58,9

67,1

47,4

49,4

59,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Belo Vale

Danone

Piá

Nestlé

Brasil Foods

CBL

Belo Vale

Nestlé

JBS

Nestlé

JBS

Brasil Foods

Nestlé

Piá

Brasil Foods

Piá

% 5 MAIS

30,6

36,9

42,3

54,3

67,2

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

4,9

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

27.4

17.4 19.2

29.1 26.7

26.5 22.5 10.4

1A4 CHECKOUTS

12.9

5.9 7.6

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 220.4

224.8

439.4

8.0

17.8 16.1 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.8

9.0

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.1

486.5

450.4

424.1

446

451.3

108 100

13.1

101

13.0 25.0 25.0 2011

Universo: autoserviço

202

5A9 CHECKOUTS

18.9

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

203

Cinco Mais perecíveis

IOGURTE (POLPA de FRUTA)

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Danone

Nestlé

Danone

Nestlé

Danone

Itambé

Brasil Foods

JBS

Nestlé

Brasil Foods

Itambé

Brasil Foods

Nestlé

Itambé

Brasil Foods

Piá

Nestlé

Itambé

CBL

Brasil Foods

Nestlé

JBS

Nestlé

Brasil Foods

5º 5º

JBS

Ilpisa

–

JBS

LBR

Itambé

% 5 MAIS

80,6

87,3

78,6

96,1

89,3

88,3

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

JBS

80,6

84,3

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Danone

1º 2º 3º 4º 5º

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

CBL

Itambé

JBS

Itambé

Piá

JBS

Itambé

% 5 MAIS

75,7

73,7

77,4

84,5

90,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-0,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

28.5

16.7 16.9

24.1

25.3

27.7 19.9 10.4

1A4 CHECKOUTS

18.9 9.3

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

19.6

19.5

10.8

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 179

174.1

351.5

8.8

15.1 14.1

376.7

344.8

337.9

341.1

337.6

109

10.1

101

9.8 19.8 20.4 2011

Universo: autoserviço

204

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

10.0 10.4

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-2.7

LEITE COM SABOR

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º

Nestlé

Ambev

Nestlé

3º 3º

Brasil Foods

JBS

Brasil Foods

Ilpisa

Itambé

Danone

Parmalat

Itambé

4º 4º 5º 5º

Danone

CBL

Cemil

Coca-Cola

Brasil Foods

Melitta

LBR

% 5 MAIS

65,3

80,1

66,7

86,2

68,6

58,9

68,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º

Nestlé

Ambev

Nestlé

3º

Brasil Foods

4º

Coca-Cola

Itambé

Danone

5º

Danone Brasil Foods

Itambé

63,9

64,9

65,9

% 5 MAIS

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

4,9

JBS

66,1

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

74,7 Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

34.1

30.5 30.3

37.0 21.4

1A4 CHECKOUTS

14.5 6.7

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

14.3

21.5

22.4 21.0

20.6

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 183.8

188.2

179.9

195.7

185.5

184.9

191.5

191.6

6.6

13.4 11.9

Universo: autoserviço

22.1

Universo: autoserviço

7.8 8.3

2011 2012

103

10.3 9.7

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

101

16.8 19.0

2011

103

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

2.4

julho 2013 SuperVarejo

205

Cinco Mais perecíveis

LEITE FERMENTADO Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Yakult

Nestlé

Danone

Nestlé

Yakult

Brasil Foods

Nestlé

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

Yakult

Danone

Brasil Foods

Danone

Yakult

Danone

Brasil Foods

Nestlé

Yakult

Danone

Yakult

Brasil Foods

Yakult

Danone

Brasil Foods

Itambé

LBR

Itambé

JBS

Itambé

% 5 MAIS

93,9

98,9

95,6

95,7

97,3

95,3

98,4

95,5

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Yakult

Brasil Foods

Nestlé

Danone

Brasil Foods

Nestlé

Yakult

Brasil Foods

Nestlé

Yakult

Brasil Foods

Yakult

Brasil Foods

Danone

–

Itambé

JBS

95,9

93,2

92,2

94,1

96,3

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

5,4

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

10.7 13.3

25.9

16.3

27.3

17.1

1A4 CHECKOUTS

17.5 7.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.2

11.4

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 121.9

126.4

119.2

129.7

125.2

119.8

129.7

7.8

25.5 23.9

103

16.4

16.0

134.8

105

16.1 16.6 2011

Universo: autoserviço

206

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

6.1

27.6

25.2

10.9

6.2

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

3.7

pizza congelada Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º

Brasil Foods

2º 2º

Pif Paf

Oetker

Pif Paf

Napolés

Massa Leve

Mezzani

Nova Seara

3º 3º

Oetker

Pif Paf

Nova Seara

Oetker

Massa Leve

Oetker

Pif Paf

4º 4º

Nova Seara

Massa Leve

Pif Paf

Pastitex

Oetker

Romanha

Mezzani

5º 5º

Massa Leve

Nova Seara

Joselito

Oetker

Nova Seara

–

Oetker

% 5 MAIS

66,8

77,9

72,2

82,9

73,7

59,4

60,8

79,5

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º

Brasil Foods

2º

Pif Paf

Oetker

3º

Massa Leve

Nova Seara

Oetker

Nova Seara

4º

Oetker

Romanha

Massa Leve

Nova Seara

Pif Paf

5º

Romanha

Massa Leve

Oetker

Massa Leve

% 5 MAIS

41,3

49,2

63,4

76,8

78,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-8,1

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

30.2

10.6 11.1 23.2

25.3

24.8 21.4

1A4 CHECKOUTS Universo: autoserviço

15.6

5.1 9.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.9

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 73.3

63.3

67.8

65.4

64.4

64.1

60.7

57.7

10.2

10.3 9.8

104

7.5

102

104 101

9.0 41.1 38.8 2011

Universo: autoserviço

19.6

Universo: autoserviço

5.2

30.1

25.5

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

NOV/DEZ 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

julho 2013 SuperVarejo

-13.6

207

Cinco Mais perecíveis

prato pronto congelado Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Brasil Foods

Nova Seara

Pif Paf

Nova Seara

Pif Paf

Massa Leve

Nova Seara

Massa Leve

Pif Paf

Massa Leve

Pif Paf

Aurora

–

Aurora

–

Pif Paf

% 5 MAIS

95,6

96,3

96,0

98,7

93,3

94,6

92,4

95,3

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Brasil Foods

% 5 MAIS

Pif Paf

Nova Seara

Pif Paf

Massa Leve

Aurora

Massa Leve

Pif Paf

–

Aurora

96,9

94,8

95,1

96,2

95,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

3,2

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

35.3

7.4 8.2

29.1 19.2 16.4

17.1

1A4 CHECKOUTS

16.3

6.9 19.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

16.2

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 126.5

116.2

120.1

124.4

115.4

114.7

112.9

109.8

20.1

14.3 13.3 15.4

101

104 100

15.2 20.0 20.2 2011

Universo: autoserviço

208

18.9

Universo: autoserviço

7.0

34.5

29.5

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-8.1

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

209

Cinco Mais perecíveis

PETIT SUISSE Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Danone

Nestlé

Danone

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nestlé

Danone

Itambé

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

Brasil Foods

Itambé

Brasil Foods

Nestlé

Itambé

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

Itambé

JBS

Brasil Foods

JBS

Piá

Brasil Foods

JBS

CBL

JBS

–

Itambé

JBS

% 5 MAIS

90,1

94,5

87,2

94,5

92,5

90,6

91,0

89,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Danone

1º 2º 3º 4º 5º

Nestlé

Brasil Foods

Itambé

JBS

Belo Vale

JBS

Itambé

% 5 MAIS

86,0

83,8

87,9

92,9

96,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

13.5 14.3

23.8

25.1

25.8

25.3

24.7

23.6 10.1

1A4 CHECKOUTS

17.6 8.8

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.4

10 A 19 CHECKOUTS

SuperVarejo julho 2013

+ DE 20 CHECKOUTS

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 77.9

72.3

77.3

105

15.1

77.6

69.5

68.2

69.7

71.4

107 97

15.2

17.0 17.6 2011

Universo: autoserviço

10.1

2011

8.8

19.7 18.0

210

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

8.4 8.6

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-7.2

QUEIJO CREMOSO Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Mondelez

JBS

Polenghi

Tirolez

Polenghi

Tirolez

Polenghi

LBR

Tirolez

JBS

LBR

% 5 MAIS

78,3

79,7

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Mondelez

Tirolez

Mondelez

JBS

Mondelez

JBS

Polenghi

JBS

Polenghi

JBS

Tirolez

Polenghi

Tirolez

LBR

Tirolez

Quatá

LBR

87,5

80,3

89,0

94,8

57,1

75,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Mondelez

% 5 MAIS

Polenghi

JBS

Polenghi

–

Tirolez

Polenghi

Tirolez

–

Polenghi

Tirolez

JBS

–

LBR

Quatá

78,8

72,6

71,7

78,8

81,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

1,9

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

41.0

6.0 7.4

35.1

7.4

16.5

7.4 17.7

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

7.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 26

25.1

24.9

26.6

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

25.5

23.1

103

102

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-3.5

18.4

15.3 15.3 30.6

26.1 18.9 19.8 2011

Universo: autoserviço

18.3

Universo: autoserviço

5.3

34.7

7.0

1A4 CHECKOUTS

4.0

40.1

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

julho 2013 SuperVarejo

211

Cinco Mais perecíveis

REQUEIJÃO

Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

JBS

Nestlé

Itambé

JBS

LBR

JBS

Brasil Foods

Itambé

LBR

JBS

LBR

Itambé

JBS

LBR

JBS

Catupiry

LBR

Catupiry

Brasil Foods

Catupiry

JBS

LBR

Brasil Foods

Polenghi

JBS

Catupiry

Polenghi

Crioulo

Nestlé

Itambé

Brasil Foods

Polenghi

Crioulo

Nestlé

Catupiry

Brasil Foods

46,4

46,3

27,7

64,5

70,2

57,6

43,8

56,8

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Crioulo

JBS

Brasil Foods

LBR

Itambé

Catupiry

Brasil Foods

Itambé

Brasil Foods

Itambé

Crioulo

Catupiry

Polenghi

41,6

36,3

41,9

49,7

58,8

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

2,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

28.3

9.7 9.6 23.3 19.8

17.6 13.0

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 82.1

78.7

17.4

79.8

78.2

76.2

101

100

101

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-4.2

17.2 14.5 15.4 2011

Universo: autoserviço

212

5A9 CHECKOUTS

13.1

20.8 19.6 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

17.6

28.5

23.1

Universo: autoserviço

7.1

28.5 27.8

20.7

1A4 CHECKOUTS

7.6

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

SOBREMESA PRONTA GELIFICADA

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Danone

Nestlé

Danone

Brasil Foods

Danone

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nestlé

Danone

Nestlé

Danone

Nestlé

Brasil Foods

Nestlé

Brasil Foods

JBS

–

Lebom

Yakult

–

% 5 MAIS

99,1

100

99,7

99,9

97,6

100

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Danone

1º 2º 3º 4º 5º

Nestlé

Brasil Foods

JBS

–

% 5 MAIS

98,7

97,6

99,5

99,2

99,6

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

0,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

8.8 9.5

24.5 18.8

19.1

1A4 CHECKOUTS

23.3

12.1 10.0

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

12.0

10.9

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 52.4

52.2

51.9

10.3

24.5 22.2

53.6

103

18.6

52.3

53.9

51.2

102

103

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-0.4

100

18.6 20.3 21.4 2011

Universo: autoserviço

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

5.8

28.6

27.4

10.1

6.0

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

julho 2013 SuperVarejo

213

outros

Universo: autoserviรงo

214

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviรงo

ALIMENTO PARA CÃES Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Nutriara

Mars

Nutriara

Nestlé

Mars

Nutriara

Mogiana

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Mars

Mogiana

Mars

Nestlé

Nutriara

Alisul

Mars

Mogiana

Nestlé

Mars

Nutriara

Mogiana

Mars

Nutriara

Nestlé

Nutriara

Nestlé

Mogiana

Nutriara

Nestlé

Alisul

Total

Gran

Kelco

Total

Mogiana

Alisul

% 5 MAIS

62,3

79,9

62,9

82,4

82,6

74,2

49,9

54,5

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Nutriara

Mars

Mogiana

Mars

Mogiana

Nestlé

Mars

Mogiana

Nutriara

Mogiana

Dumilho

Alisul

Nestlé

Nutriara

Total

Vick

Nestlé

Alisul

54,9

44,1

71,1

76,0

78,1

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,1

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

37.9

6.9 7.5

36.7

27.1 17.9

1A4 CHECKOUTS

23.6 6.9

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

22.8

26.7

18.2 17.1

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 332.7

314.5

307.8

300

320.1

327.2

331.6

300.4

6.8

14.4 13.3 7.9

104

103

101

100 97

7.4

32.5 34.1 2011

Universo: autoserviço

18.4

Universo: autoserviço

7.7 8.1

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-5.5

julho 2013 SuperVarejo

215

Cinco Mais outros

ALIMENTO PARA gatos Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Mars

Nutriara

Mars

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Nestlé

Mogiana

Mars

Nestlé

Nutriara

Mogiana

Nestlé

Mogiana

Nestlé

Nutriara

Nestlé

–

Nutriara

Alisul

Nestlé

Alisul

–

Total

–

Mogiana

Alisul

% 5 MAIS

79,1

86,1

67,6

85,5

91,2

84,2

66,3

88,4

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º 3º 4º 5º

Mogiana

Mars

Nutriara

Nestlé

Nutriara

Mogiana

–

Alisul

Nutriara

–

Nestlé

Alisul

–

% 5 MAIS

72,6

59,3

80,3

91,6

93,4

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

6,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

33.2

13.9 15.3

32.7

32.6

14.5

1A4 CHECKOUTS

8.1 10.0

5A9 CHECKOUTS

19.7

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

7.1

32.3

20.3

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 51.1

50.6

48.7

54.7

49.5

50.9

10.3

15.8 14.9 13.8

102 92

13.4

104

51.6

106 103

32.2 32.8 2011

Universo: autoserviço

216

14.8

Universo: autoserviço

6.1 6.1

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-0.2

cigarro Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Souza Cruz

Philip Morris

Cibahia

Philip Morris

Phoenix

Ficet

Sulamericana

Rei

–

Phoenix

Sulamericana

Phoenix

Sulamericana

–

Cibahia

Sulamericana

Ficet

Cibahia

Sulamericana

–

96,6

95,9

97,0

97,6

98,5

96,5

96,3

96,4

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Souza Cruz

–

Philip Morris

–

Phoenix

Sulamericana

–

Sulamericana

Phoenix

–

Cibahia

–

95,8

97,2

99,4

0,0

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-6,5

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

79.9

79.8

9.4 8.8

11.2 8.9 2A4 CHECKOUTS

9.6 3.7

5A9 CHECKOUTS

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

9.1

10.5

+ DE 10 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 33840.9

31160

32835.7

32381.5

105

32171.5

30380.5

29564.5

29626.3

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-7.9

3.4

23.3 23.1 11.0

103 97

10.7 34.1 35.3 2011

Universo: autoserviço

9.7

Universo: autoserviço

9.0 9.7

2011 2012

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

julho 2013 SuperVarejo

217

Cinco Mais outros

cola

Principais fornecedores

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

1º 1º 2º 2º

Henkel/Loctite

Three Bond

3º 3º

Pulvitec

Maxi Cola

–

4º 4º

3M Maxi Cola

5º 5º

Maxi Cola

–

Pulvitec

Maxi Cola

% 5 MAIS

80,5

75,0

75,5

83,1

90,5

87,0

82,9

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

1º 2º

Henkel/Loctite

Three Bond

3º

Pulvitec

4º 5º

Maxi Cola

Three Bond

–

Maxi Cola

Faber Castell

% 5 MAIS

75,0

84,1

89,7

84,3

84,7

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-3,9

63.8 61.5 15.4

15.0 11.4

1A4 CHECKOUTS

17.9 2.5

18.2

10.8

10 A 19 CHECKOUTS

11.8

10.5

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 38.6

36.5

2.5

19.1 16.9

40.7

37.3

36.3

35.4

34.4

111

6.0

103

100 97

6.1

24.6 26.0 2011

Universo: autoserviço

218

5A9 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

10.2 11.0

2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

19.8 19.4

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

87,0

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

JAN/FEV 2012

MAR/ABR 2012

MAI/JUN 2012

JUL/AGO 2012

SET/OUT 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

NOV/DEZ 2012

-5.5

Universo: autoserviรงo

2011

2012

Universo: autoserviรงo

julho 2013 SuperVarejo

219

Cinco Mais outros

filtro de papel Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Melitta

3 Corações

Melitta

3 Corações

Melitta

3 Corações

Método

3 Corações

Sara Lee

3 Corações

Sara Lee

São Braz

Sara Lee

Método

3 Corações

Sara Lee

Itamaraty

Método

Sara Lee

Itamaraty

Sara Lee

Método

3 Corações

Brasileiro

Itamaraty

Método

Bom Dia

Itamaraty

–

Itamaraty

–

Sara Lee

91,0

84,5

87,7

96,6

90,9

91,2

96,7

90,5

% 5 MAIS

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Melitta

3 Corações

Método

Sara Lee

3 Corações

Itamaraty

Método

Sara Lee

São Braz

Método

Itamaraty

–

92,8

90,1

89,8

92,8

91,9

% 5 MAIS

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-5,9

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

26.7

6.0 7.0

28.0 26.6 24.6 20.7

1A4 CHECKOUTS

15.0 10.3

10 A 19 CHECKOUTS

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 4275.3

3911.6

3854.3

3728.1

3836.2

18.1

4123.5

4027.8

3899.7

106

18.0

102

100

23.9 23.2 2011

Universo: autoserviço

220

5A9 CHECKOUTS

10.6

22.1 21.5 NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.1

26.3

25.0

22.1

Universo: autoserviço

4.5 4.5

2011 2012

SuperVarejo julho 2013

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-8.5

repelentes de insetos Principais fornecedores 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º

Universo: varejo alimentar

BRASIL

NORDESTE (Exceto PI e MA)

MG, ES e INTERIOR RJ

GRANDE RIO DE JANEIRO

GRANDE SÃO PAULO

INTERIOR DE SÃO PAULO

PR, SC e RS

DF, GO e MS

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson

% 5 MAIS

Johnson & Johnson

–

95,1

94,8

96,5

95,4

95,0

94,8

95,8

97,1

Universo: varejo alimentar

TRADICIONAL

AS 1 A 4 CK

AS 5 A 9 CK

AS 10 A 19 CK

AS 20+ CK

Ceras Johnson

Reckitt Benckiser

–

Hypermarcas

Johnson & Johnson Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

–

98,9

96,4

94,8

94,6

94,5

% 5 MAIS

Hypermarcas

–

REPRESENTA O VAREJO ALIMENTAR 1º 2º 3º 4º 5º

Ceras Johnson

Importância das regiões para o volume de vendas da categoria (em %)

VARIAÇÃO da categoria em VOLUMe

-4,4

% 2011 2012

Importância dos formatos para o volume de vendas da categoria (em %)

34.0

33.5

20.5 19.4 25.1

24.2

23.9 17.8

1A4 CHECKOUTS

5A9 CHECKOUTS

10 A 19 CHECKOUTS

Universo: autoserviço

7.0 16.2

8.3 10.7

NORDESTE (Exceto PI e MA) MG, ES e INTERIOR RJ GRANDE RIO DE JANEIRO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO PR, SC e RS DF, GO e MS

15.7

+ DE 20 CHECKOUTS

2011

2012

Vendas médias em volume, por loja / por mês (Kg / L / Unid.) 12.6

11.7

14.9

10.5

18.0 17.1

11.1

8.6

9.1

11.2

JUN/JUL 2012

AGO/SET 2012

OUT/NOV 2012

VAR% VENDAS MÉDIAS

-7.5

149 132

8.3

8.2

19.3 20.8 2011

Universo: autoserviço

18.5

23.1

2011

2012

Universo: autoserviço

DEZ/JAN 2012

FEV/MAR 2012

ABR/MAI 2012

julho 2013 SuperVarejo

221

Papo de Varejo Antônio Sá Professor de Marketing e Varejo em cursos de MBA e Pós-Graduação da FGV, FAAP e FIA

É nóis! Nos últimos dias, tenho ouvido alguns empresários

a certos comportamentos equivocados, deixam de agir

que conheço falarem sobre a grande dificuldade que eles

dessa forma quando passam a morar em outros países.

têm tido de contratar e reter bons funcionários em suas

Certamente, as pessoas tendem a se moldar ao meio em

lojas e restaurantes. Deles ouvi de tudo: “Essa gente não

que vivem, e isso pode ser um sinal relevante para nos-

quer saber de trabalhar”, “Eles se organizam pra colocar

sas empresas. Se criarmos um ambiente de respeito, de

a empresa na justiça do trabalho”, “Eles não têm educação

princípios, de retidão de conduta no nosso negócio, as

e só querem roubar a gente”, e muitas outras alegações

pessoas tenderão a se moldar ao meio, absorvendo os

que reduzem essas pessoas a indivíduos de uma segunda

mesmos valores.

categoria, uniformizando-os em um nível baixo de desempenho e caráter.

Eu acredito que as pessoas são boas. Já tive algumas decepções na vida, é verdade, mas conheci e trabalhei com

Não consigo acreditar e nunca vi evidência alguma

uma quantidade esmagadoramente maior de pessoas com

de que pessoas no Brasil, de classes sociais mais baixas,

ótimos princípios. Tive minha própria loja, um empório de

possuam maiores desvios de conduta que de classes mais

produtos orgânicos, que me deu a felicidade de me apro-

altas, ou que tenham menor predisposição para o traba-

ximar de ótimos funcionários que viraram meus amigos.

lho. O que percebo, de fato, é que a sociedade brasileira é

Há uma grande deficiência em educação no nosso Pa-

mais tolerante a desvios éticos. Parece-me que é um fator

ís, daí a existência de pessoas que mal sabem se expres-

cultural, principalmente quando comparo a outros países

sar, por vezes sem as noções elementares de higiene, e

do primeiro mundo, ou mesmo a outros subdesenvolvidos.

que falam errado: “Nós vai”, “É nóis”. É o retrato de um

As pessoas tomam como aceitável a realização de coisas

País pobre, com inúmeras deficiências. É nesse momen-

erradas, às vezes por assistir a várias outras fazerem o

to que o papel das empresas se torna mais importante,

mesmo com frequência, como se legitimassem o fato co-

como pequenas sociedades que ajudam na formação e

mo correto. A ética por aqui é elástica, é turva, e “é para

educação de seus funcionários. Portanto, se as empresas

o outro, e não para mim”.

não estão conseguindo desempenhar esse papel, vejo

Basta observarmos o nosso dia a dia para vermos quan-

uma enorme deficiência de seus gestores na difícil mis-

tas situações comuns realizadas por atores das classes

são de saber se relacionar e construir um ambiente de

mais altas carecem de valores morais: o carro que quer

respeito mútuo.

sair do trânsito na estrada e se utiliza do acostamento,

Antes, portanto, de um gestor culpar os funcionários

pois dessa forma vai conseguir “chegar antes de todos”,

por seu comportamento, cabe uma importante reflexão

aqueles que compram ingressos de cambistas para não

sobre a empresa estar conseguindo ou não semear bons

pegar fila, e alguns outros que tentam burlar o fisco. É

valores. Sobre esse tema, eu sou realmente teimoso: eu

interessante perceber que os brasileiros, acostumados

acredito nas pessoas.

222

SuperVarejo juLho 2013

Estratégia

Gestão

Equilíbrio

rentável

Conseguir uma boa relação com os fornecedores é uma eficaz estratégia para aumentar vendas, acertar o mix e fidelizar o consumidor [ Por Rodrigo Brasil

revista@supervarejo.com.br ]

relação com os fornecedores é uma ferramenta fundamental para o varejo estabelecer estratégias de gestão e aumentar sua participação no mercado. A construção de um relacionamento saudável nessa cadeia de valor pode trazer vantagens para todos os seus elos, do produtor ao consumidor final, e proporcionar aos varejistas um mix de produtos mais diversificados, melhores preços e maior lucratividade. A relação entre compradores e fornecedores tem suscitado reações de amor e ódio. Embora um não viva sem o outro, a indústria reclama da pressão e das exigências feitas pelo varejo, que por sua vez se queixa das condições impostas pela indústria. “A relação pode ser melhor para ambas as partes, e este processo pode se tornar mais confiável. O interesse é mútuo, já que existe uma grande interdependência do varejo e da indústria, ambos exercem papéis complementares” afirma Eugênio Foganholo, da Mixxer Consultoria. A facilidade para monitorar o com-

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portamento do consumidor, devido à sua proximidade com ele, permite ao varejo identificar oportunidades para planejar suas compras com maior precisão e ter maior poder de negociação. Com a formação de grandes empresas varejistas, os preços dos produtos não são mais fixados pela indústria, como acontecia anteriormente, mas pelos grandes grupos varejistas, com base, principalmente, numa ampla coleta de preços. “Nas circunstâncias em que o fornecedor é efetivamente um parceiro de negócios, é possível descobrir uma forma de negociar melhorias no processo de abastecimento, compatibilizando o giro dos estoques às condições comerciais e/ ou desenvolvendo promoções conjuntas de forma a estimular a demanda. Em negociações ganha-ganha, é possível discutir metas em conjunto para aumentar as vendas — e consequentemente melhorar o giro — das categorias atendidas pelo fornecedor”, avalia o sócio diretor da GS&MD, Alexandre Horta. Segundo o consultor da Cordovil Consultores Associados, Domingos Carva-

lho Cordovil, as vantagens e desvantagens decorrentes da relação entre varejo e indústria vão depender basicamente de três fatores: preços competitivos, serviços oferecidos pela indústria e demanda do consumidor por uma variedade de marcas no mix de produtos. “Comprar diretamente da indústria para obter melhores preços é uma busca incansável dos varejistas e uma estratégia correta. O que os varejistas devem avaliar é se têm uma demanda de volume significativa que justifique a compra direta. Se houver essa demanda, com certeza, é um bom negócio. Porém, se não houver, essa compra pode significar capital parado em estoque, sem girar”, observa. Em busca de bons contratos, o varejista por vezes abre exclusividade para determinados fornecedores da indústria, tendo como contrapartida atendimento diferenciado, preços vantajosos, prestação de serviços, campanhas de marketing e promoções. Por outro lado, pode se tornar refém de exigências impostas pelos fornecedores. “Cabe ao

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Gestão estratégia

repositor do fornecedor arruma mercadorias. Bom relacionamento e parceria evitam ruptura.

varejista colocar na balança para ver se vale a pena”, resume o consultor da 7Varejo Consultoria e Treinamento em Supermercados, Fernando Silva. Porém, se as grandes redes conseguem vantagens nessas negociações, a situação se mostra cada vez mais difícil para pequenos e médios varejistas. A forte concorrência, o crescimento do varejo de descontos em larga escala e os elevados investimentos nos serviços agregados fazem com que as margens operacionais e de negociação do varejo fiquem cada vez mais apertadas.

Compras mais eficientes Para escolher um bom fornecedor, o varejista deve ter um bom planejamento de demanda, ou seja, quantificar o que comprará ao longo do ano, de modo a oferecer aos clientes um mix de produtos e serviços com qualidade, contemplando consumidores com poder de compra e também de diferentes classes sociais. Deve-se de todo modo evitar rupturas, que podem ser causadas tanto pelo mau planejamento do varejo quanto por falhas na entrega dos produtos. O cliente que procura um item no supermercado e não encontra fica insatisfeito a ponto de abandonar seu carrinho e trocar de loja. Ainda assim, essa situação é bastante comum. Um estudo da Nielsen, realizado em 2011, aponta que o Índice de Ruptura e do Estoque Virtual (EV) chega a 10,2%

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de índice de ruptura no estoque físico e 5,6% no estoque virtual. O índice de cobertura dos estoques deve ser calculado não com base em média de vendas passadas, sujeitas às variações sazonais, mas com base em um planejamento das vendas futuras e em pesquisas de mercado. “Toda compra é mais que mera atividade de reposição de mercadoria. O varejo precisa criar estratégias eficientes para formar mix de produtos que atendam público-alvo. O primeiro passo é conhecer a demanda de seus clientes, saber o que querem e não querem em termos de produto e preço para conseguir negociar com o fornecedor de forma mais efetiva”, afirma Foganholo. “Outro grande desafio é fazer com que o “sell in” (venda ao consumidor final) e o “sell out” (venda ao canal de distribuição) funcionem concomitantemente”, completa. Segundo Cordovil, todos os canais de compra, seja indústria, atacado ou distribuidor, são estratégicos: “a diferença é a composição, ou seja, quanto comprar de cada canal e quando. O varejista deve gerir esses canais para saber qual ca-

tegoria comprar por canal, para que as lojas possam atender melhor os clientes e vender mais.” O comprador precisa, ainda, planejar ações promocionais e de merchandising em parceria com o fornecedor. Deve, porém, levar em conta que as promoções poderão interferir na demanda de consumo dos próximos meses. Dependendo do produto em promoção, o cliente estará apenas antecipando a compra do mês seguinte, com margem de lucro bem menor para o supermercadista. Segundo Cordovil, é necessário evitar a emoção na hora da compra, não se deixar levar pelas seduções dos brindes, degustações e verbas para as lojas, mas se concentrar em fatores mais técnicos, utilizando as informações dos sistemas de modo estratégico. Como é dito nas grandes redes, o varejista deve procurar ao máximo ‘trabalhar com o capital de giro do fornecedor’, ou seja, comprar um produto de alto giro com prazo de 30 dias para pagar, por exemplo. “É lógico que não conseguimos fazer isso com a loja toda, mas devemos tentar”, diz o consultor.

O sortimento do mix de produtos geralmente é pensado pelo varejista, mas a gestão de compras no setor ainda é deficitária. São frequentes os problemas de reposição nos estoques, que muitas vezes não gira porque o produto não está exposto na loja, o preço está errado ou o layout da loja está inadequado. Outras vezes, os varejistas compram vários produtos do mesmo segmento, mas de fornecedoras diferentes. Isso acontece principalmente entre pequenos varejistas, que não têm tanta tecnologia na gestão. Para evitar ruptura de produtos, é preciso adotar ações como revisão do cadastro de produtos, alinhamento com fornecedores, plano de contingência para falta de insumos, treinamentos, planos de manutenção preventiva, inventários, revisão de planogramas de exposição, etc. Na hora da compra, todos os canais são importantes, cabendo ao comprador escolher o mais adequado para suas necessidades naquele momento. “De forma genérica, comprar diretamente da indústria nos asseguraria um nível de atendimento mais direto e um maior volume de serviços (trade marketing, marketing cooperado, logística, etc.), com contrapartidas de maiores volumes negociados, enquanto o distribuidor e o atacado prestariam menor escopo de serviços, porém teriam condições de atender lotes de compra menores”, analisa Horta, da GS&MD. Entretanto, continua o consultor, a realidade possui muitos tons de cinza, pois em determinadas regiões, onde a indústria não está estruturada para prestar o adequado atendimento, isso sairia proibitivo, face aos volumes de compra de seus produtos e seu valor agregado. “Nesse caso, ela pode considerar prestar o serviço por meio de

distribuidores que, paulatinamente, vão incrementando estrutura e competências, para prestar determinados serviços importantes, tais como a organização do espaço de vendas, o ajuste ao planograma, a entrega e fixação de material de PDV, treinamento, etc.”, informa Horta. “Também é verdade que a compra via um atacadista pode ser necessária para categorias de produtos com relativo baixo giro no supermercadista, para evitar a compra de lotes mínimos muito superiores ao necessário”, completa o consultor.

Monopólios Por deter poder de compra e uma participação significativa no mercado, os grandes varejistas tornam-se capazes de inf luenciar deliberadamente as decisões do fornecedor. “As

gôndolas dos supermercados às vezes ficam concentradas numa indústria só, e esta ganha poder de negociação para ditar o preço e volume de mercado, o que também prejudica o consumidor final. O monopólio de grandes fornecedores é péssimo para o varejista, pois a gestão dos negócios fica concentrada na indústria, e o varejo, naturalmente, perde poder de barganha”, observa Fernando Silva, da 7Varejo. A tendência é que a indústria procure reduzir a dependência com relação às grandes redes varejistas, e que haja uma pulverização dos pontos de venda. Além disso, mudanças no próprio perfil do consumidor contribuem para uma descentralização. Segundo pesquisa internacional sobre as tendências do varejo global, Retail Trend 2012, realizada pelo The Future Laboratory, “o consumidor está buscando uma vida com menos es-

Vantagens e desvantagens dos canais de compra e distribuição INDÚSTRIA Vantagens: melhores preços, boa prestação de serviços, troca de produtos. Desvantagens: venda em grandes volumes, problemas com entrega e ruptura.

ATACADO Vantagens: bons preços, agilidade na entrega, volumes menores que os da indústria e dos distribuidores. Desvantagens: pouca variedade, não presta serviços.

DISTRIBUIDOR Vantagens: oferta de volumes menores, preços melhores que de atacado, serviços promocionais, ações de merchandising, eficiência na entrega, bom mix de produtos, serviços de estocagem, promoção e transporte. Desvantagens: Divisão de ganhos, variedade limitada, pouco conhecimento sobre cliente final.

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Gestão estratégia

tresse e estímulos. Ele procura a super conveniência. As pessoas não querem mais, por exemplo, ir ao supermercado, mas sim à lojinha de bairro, sem pegar trânsito”, explica o diretor geral da agência Voltage, representante do estudo no Brasil, Paulo Al-Assal. Nesse contexto, o supermercado de vizinhança cada vez mais faz parte do cotidiano das pessoas, e as compras de mês perdem espaço para visitas mais frequentes ao ponto de venda e compras menores. Como resultado, o varejo independente ganha espaço frente aos super e hipermercados. Também interessa ao atacado distribuidor ajudar o pequeno varejo a procurar alternativas que lhe permitam manter-se competitivo frente à concorrência acirrada das grandes redes.

Marcas próprias Algumas redes de supermercados utilizam marcas próprias como um recurso para conseguir preços mais competitivos e aumentar a fidelização dos clientes. Essa prática ainda é incipiente no Brasil, em comparação aos Estados Unidos e à Europa. Foi somente no final dos anos 1980 que a empresa Carrefour, dispondo da experiência bem-sucedida de sua empresa-sede na França, estabeleceu as bases para o desenvolvimento dessa categoria de produtos. Essa estratégia é usada principalmente por grandes redes, como Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart, Panvel e Makro, que lideraram o desenvolvimento de novos produtos e marcas. Segundo levantamento da Kantar Worldpanel, 60% das classes A e B adquiriram algum produto dessa linha em 2012, enquanto a classe C registrou 52% e as classes D e E, 49%. “As marcas próprias são uma grande tendência, que deve ser fortale-

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cida ainda mais no varejo. Além de oferecer aos varejistas melhores margens de lucratividade, representa um produto de fidelização, pois se o cliente gostar da marca só vai encontrar nessa loja ou rede. Por ter suas marcas estampadas nas embalagens na casa do consumidor, os varejistas serão sempre lembrados”, comenta Cordovil. Ao oferecer produtos de cesta básica a um custo mais baixo ao consumidor, o varejista passa a ter sua marca associada a uma imagem de preços baixos. Outra tendência das marcas próprias é oferecer produtos de maior valor agregado, como vinhos, espumantes e molhos nobres. A intenção, neste caso, é gerar diferenciação e fidelizar o cliente. A marca própria também pode ser vista como um mecanismo para ter maior independência com relação à indústria. “Muitas vezes, o varejo atenta mais para a marca própria como um mecanismo de negociação e pressão com a indústria e os fornecedores”, comenta Foganholo. A produção dos produtos de marca própria geralmente é terceirizada pela indústria e implica investimento do varejo em controle de qualidade, precificação, comunicação e apresentação do produto. “Praticamente todas as marcas próprias dos varejistas são terceirizadas. Elas são uma ferramenta do varejo e uma necessidade da indústria, pois assimilam os excedentes de sua produção”, comenta Silva, consultor da 7Varejo.

Centrais de negócios Sem contar com os mesmos recursos dos grandes para lançar marcas próprias, os pequenos e médios varejistas buscam soluções conjuntas para aumentar sua competitividade em relação aos grandes grupos, como a formação de centrais de negócios. Segundo o Sebrae,

Foganholo, da Mixxer: varejo precisa criar estratégias eficientes para formar mix que atenda público-alvo.

esse grupo de varejistas pode ser assim definido: uma entidade de base associativa formada por empresas ou empreendedores independentes e voltada para a busca de soluções conjuntas de interesse econômico, com foco no mercado em que atuam. As centrais de negócios possibilitam acesso a mais fornecedores, aumento do portfólio de produtos, melhores preços e prazos de pagamento, garantia de fornecimento, redução da falta de produtos nas prateleiras, entre outros benefícios. “Centrais de negócios representam uma estratégia interessante. Mas não adianta basearem suas estratégias só na compra de produtos de alta rotatividade; é preciso adquirir também produtos de curva B e C para compor um mix de produtos mais completo, com mais chance de impactar o consumidor. Não basta trabalhar apenas com arroz, Omo e Coca-Cola”, observa Foganholo. Fontes desta matéria 7Varejo: www.7varejo.com.br Cordovil: (85) 3099-3208 GS&MD: (11) 3405-6666 Mixxer Consultoria: (11) 3666-1131

Desenvolvimento Abraham Shapiro É consultor e coach de líderes. Sua filosofia de trabalho, em uma só palavra, é a simplicidade. É autor do livro Torta de chocolate não mata a fome – Inspirações para a vida, o trabalho e os relacionamentos, Editora nVersos, 2012.

Mais um pouco sobre emoções nos negócios Falarei de mais uma lição que aprendi na vida real. Toda vez que alguém frisa demais uma virtude pessoal, deve ter problemas nessa área. O funcionário que se diz honesto, o marido que insiste em sua fidelidade e o patrão que se gaba dos bons tratos aos colaboradores podem estar aliviando suas dores de consciência ou encobrindo áreas questionáveis de sua conduta. A sabedoria diz: “Quem é não precisa dizer!”. E o povo completa: “Abacaxi na cabeça não faz ninguém melhor!” Autoafirmação é uma das explicações para esse comportamento. Se você o adota, corrija-se. Se o vê em alguém próximo, abra os olhos. A personalidade mais fácil de manipular é aquela em que predominam as emoções. Um patrão sentimental terá à volta funcionários que passam grande parte do tempo planejando como alcançar ambições pessoais usando a empresa. E para não levantar suspeitas, eles repetem lindas frases ao patrão porque ele se comove com elas.

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Eu vi funcionários afastarem líderes e diretores com esse jogo sujo. Um deles disse ao chefe: “Estamos todos perdendo o amor pela empresa”. O patrão, temendo perdê-los, rompeu uma auditoria dos desvios e fraudes que enriqueciam vários deles. Quando esses “falsos comprometidos” empregados souberam que estavam prestes a ser pegos, começaram uma chantagem coletiva junto ao patrão, com discursos sobre sua paixão pela empresa e ameaças de desligamento por ressentimento. O patrão, fragilizado, optou por ceder a esse típico “canto de sereia”. Agora paga o preço da tolice, refém de uma quadrilha de experts que o roubam, mas o fazem sentir-se bem com palavras doces e agradáveis. Emoção confunde. Causa perda de rumo nos negócios. Só não direi isso ao cantor Roberto Carlos que, ao abrir seus shows com o mantra “São tantas emoções”, tem sido recorde de vendas de CDs por décadas. Talvez seja ele a única exceção à regra.

recursos humanos

Gestão

Superinclusão Redes da Região Sul avançam na oferta de oportunidades a portadores de deficiência [ Por João Guedes

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uncionário de uma unidade da rede Bistek na Grande Florianópolis, o repositor de loja Mauro Sizisnande passa todo o expediente sem pronunciar uma única palavra, mas não sem se comunicar com seus colegas de loja. Deficiente auditivo, ele faz uso de gestos para ser entendido por colegas e para compreender as orientações de seus superiores, sem prejuízo para o exercício da sua atividade. Atento, dedicado e engajado, Mauro é considerado um colaborador exemplar na empresa, tanto que ostenta o status de instrutor da função para outros de-

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ficientes auditivos que ingressam na companhia, mantendo-se, assim, um ativo programa de inclusão de pessoas com deficiência. São aproximadamente 150 funcionários com algum tipo de limitação física ou mental atuando nas 15 lojas da empresa, que tem um total de 2,8 mil funcionários. A presença das pessoas com deficiência garante à organização o cumprimento da Lei de Cotas — que obriga empresas com mais de 100 funcionários a ter pelo menos 2% de pessoas com deficiência (PCDs) em seus quadros. Mas a preocupação com os funcionários especiais vai além da ob-

servação do número mínimo, segundo Candice Schürhaus, gerente de Recursos Humanos da rede Bistek. Cada unidade da empresa tem um profissional de RH que, além de cuidar das contratações da loja, também tem foco na inclusão. Cabe a esse colaborador monitorar a integração dos trabalhadores especiais e identificar, por exemplo, a necessidade de solicitar acompanhamento por alguma instituição especializada. Além disso, a área de Recursos Humanos também faz um trabalho constante de sensibilização de líderes sobre a importância da inclusão e como ela

deve ser feita. A medida busca vencer a resistência de alguns coordenadores de área a receberem pessoas com deficiência em suas equipes. Quase toda vaga de trabalho ofertada pelo Bistek está disponível para candidatos com deficiência, mas, para reforçar a atração desses trabalhadores, a rede também faz anúncios de emprego periódicos voltados apenas para PCDs. Então, quando chegam os currículos, um dos primeiros passos é analisar a adequação da deficiência do candidato às características de acessibilidade do local de trabalho e da própria função. “Não se pode ter alguém com baixa visão lidando com faca na padaria, por exemplo”, diz Candice. Para recrutar PCDs, a empresa também se vale de parcerias com instituições locais de apoio, estratégia que também é adotada pela rede de Supermercados Imperatriz, também de Santa Catarina. “Entregamos cartas nas instituições e entidades que assistem às PCDs, informando as vagas disponíveis. Constam nas cartas as vagas das lojas, com informações de cargo, atividades e horário de trabalho. As instituições nos respondem e encaminham candidatos”, conta o analista de Recursos Humanos do Supermercados Imperatriz, Márcio Poeta. Foi por indicação de uma dessas instituições, a Fundação Catarinense de Educação Especial, que o auxiliar de produção Sergio Antonio Oliveira, 41 anos, ingressou no Imperatriz, há sete anos, como auxiliar de produção do setor de frios. Surdo, ele conta que se adaptou ao ambiente de trabalho principalmente por meio da observação do serviço na loja e exalta o relacionamento com os colegas. “O convívio é muito bom, só que com um pouco de dificuldades na comunicação”, pondera.

Para Poeta, um dos pontos mais importantes da inclusão é fazer com que o tratamento dado à PCD seja o mais próximo possível daquele dado aos funcionários sem deficiência. Ao ingressar na empresa, por exemplo, eles passam pelos mesmos treinamentos e palestras dos demais colaboradores. Todos participam dos processos de integração até a aplicação de manuais de procedimentos (dentro da limitação de cada PCD). “Em alguns casos, a própria família acompanha esse trabalho para que entenda e possa nos ajudar a repassar as informações a eles, para que não se sintam excluídos das atividades da empresa”, acrescenta o analista de RH da Imperatriz, que emprega 92 PCDs. A contratação de trabalhadores como o auxiliar de produção Denatos

Marcelino de Jesus, também surdo, exige uma série de cuidados especiais por parte da rede, que já realizou cursos de Libras (a Língua Brasileira de Sinais) para formar gerentes e líderes de setores que trabalham com deficientes auditivos. Além da preparação de chefes e de colegas, às vezes a contratação de uma PCD exige adaptações físicas na loja. Um exemplo disso também ocorreu no Supermercado Imperatriz. Para contratar uma operadora de caixa com deficiência física, foi necessário adquirir uma cadeira especial para a adaptação da trabalhadora à atividade. Mas não é apenas nas lojas que as PCDs estão presentes. Também é comum a atuação desses trabalhadores nas áreas administrativas dos

Poeta, do Imperatriz: buscamos parcerias com associações e entidades, informando nossas vagas para PCDs.

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Gestão recursos humanos

O que diz a Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991) As empresas com 100 ou mais empregados devem preencher parte de seus cargos com pessoas com deficiência. A quantidade mínima de colaboradores com deficiência varia conforme o número geral de empregados na organização:

Na loja e no escritório: o deficiente auditivo Sizisnande trabalha como repositor no Bistek, de Florianópolis. Já Neusa é auxiliar administrativa do Walmart em Porto Alegre.

supermercados, como a auxiliar administrativa Neusa Aparecida Nunes, que trabalha no setor de manutenção no escritório de Porto Alegre do Walmart Brasil. “Aqui temos muitas oportunidades, a gente tem de investir”, comenta Neusa. Na mesma empresa, em uma loja do hipermercado da bandeira BIG, na capital gaúcha, uma deficiente visual atua no atendimento ao público, prestando informações e lacrando volumes. A oportunidade na companhia garantiu a Elis Regina Machado seu primeiro emprego, aos 36 anos. Foram cinco anos buscando oportunidades depois de completar o Ensino Médio, aos 31 anos. “Para mim foi bastante positi-

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Funcionários

Cota de PCDs

de 100 a 200

de 201 a 500

de 501 a 1.000

a partir de 1.001

Fonte: Cartilha A Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, Secretaria de Fiscalização do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego.

vo. Gosto do que faço e espero crescer na empresa. Para isso, estou fazendo curso de informática e vou ingressar no de auxiliar administrativo”, relata. A evolução profissional das pessoas com deficiência é um dos alvos do Comitê de Diversidade e Inclusão que está sendo criado pelo Walmart Brasil, segundo a psicóloga gerente sênior de Desenvolvimento Organizacional, Cultura e Diversidade & Inclusão, Cleide Nakashima. “O Comitê terá um grupo de trabalho voltado para as pessoas com deficiência. Esse grupo, liderado por executivos da companhia, irá propor ações e projetos para a valorização e desenvolvimento dessas pessoas”, conta Cleide.

Além de oferecer oportunidades às PCDs, Cleide acredita que a inclusão também traz benefícios aos demais colaboradores e à organização como um todo. “Uma força de trabalho diversa favorece o clima positivo no ambiente de trabalho e, além disso, traz resultados interessantes. Equipes formadas por pessoas com diferentes características e ideias são criativas e desenvolvem trabalhos bastante satisfatórios”, analisa. A psicóloga do Walmart sustenta que os quadros de funcionários das empresas devem refletir a diversidade da população, fazendo com que a sua atuação no dia a dia seja fruto da contribuição, dos talentos, das capacidades e das

visões de mundo de cada colaborador. “Nosso cliente é diverso e nosso fornecedor é diverso. Como dialogar e contribuir para a qualidade de vida desses públicos sem representar também essa diversidade?”, questiona Cleide. Candice, do Bistek, destaca que a inclusão das PCDs no ambiente de trabalho ajuda a desmitificar o que é a vida dessas pessoas e a combater o preconceito que ainda existe na sociedade. Poeta, do Imperatriz, exalta o desempenho positivo desses trabalhadores, que acabam se destacando como funcionários responsáveis, com baixos índices de absenteísmo. “E a maior lição é perceber que os nossos problemas não são tão grandes quanto imaginamos, existem dif iculdades bem maiores do que as que enfrentamos no dia a dia quando vimos PCDs trabalhando com profissionalismo e motivação superior à média da equipe”, completa. As redes que adotam programas de inclusão figuram como exemplos de cumprimento de uma lei ainda pouco respeitada no Brasil. Criada em 1991, a lei 8.213 obriga empresas com mais de 100 funcionários a manter pessoas com deficiência entre seus colaboradores. Levantamento do Espaço da Cidadania, instituição paulista dedicada a estudos e promoção da inclusão, indica que, se todas as empresas cumprissem a norma corretamente, seriam abertas pelo menos 930 mil vagas de trabalho

para PCDs e reabilitados — pessoas que retornam ao mercado após recuperação de acidente de trabalho — em todo o Brasil. No entanto, apenas 27% desses postos estão preenchidos, de acordo com a pesquisa, que se refere ao ano de 2011 e tem como base dados do Ministério do Trabalho. Na teoria, não falta gente para preen-

cher essas vagas. No Brasil, 23,9% da população tem pelo menos algum tipo de deficiência física ou mental, o equivalente a 45,6 milhões de pessoas, de acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, pelo menos 10 milhões têm mais de 15 anos e ensino médio ou superior completo. Para tentar reverter esse quadro, o Ministério do Trabalho publicou em agosto do ano passado uma nova Instrução Normativa, a IN 98, que es-

tabeleceu para os auditores do órgão novos procedimentos específicos para a fiscalização da Lei de Cotas. O reforço no monitoramento do cumprimento da lei veio poucos meses antes do início de 2013, escolhido como o “Ano Ibero-americano para Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”, durante a 22ª Cúpula Ibero-americana, realizada em Cádiz, na Espanha, em novembro. Se a promoção da inclusão é um desafio para os fiscais do Ministério, também é para as próprias empresas, que têm de garantir a acessibilidade nos locais de trabalho, cuidar apropriadamente da segurança das PCDs e desenvolver estratégias para promover a inserção dessas pessoas nos ambientes de trabalho. Para Poeta, mesmo com o grande número de PCDs na população, um dos maiores desafios ainda é conseguir preencher a s vaga s. “Faltam candidatos com formação, com capacitação ou mesmo condições mínimas para serem inseridas no mercado de trabalho. Muitos não possuem estudos necessários para desenvolverem atividades simples do varejo, como empacotamento de mercadorias nos caixas”, argumenta.

Fontes desta matéria Bistek: 0800 6431223 Supermercados Imperatriz: 0800 488080 Walmart: 0800 7055050

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Dinheiro Rodrigo Mariano Graduado em Economia, Pós-Graduado em Análise Econômica e Mestre em Economia, é Gerente de Economia e Pesquisa da Associação Paulista de Supermercados

Confiança: elemento central para a economia brasileira Diversos indicadores de confiança realizados por instituições distintas apontam uma redução do otimismo do brasileiro em relação à economia. Mas, muito além de olhar apenas o dado geral, vale analisar de maneira mais detalhista o que os demais dados e informações apontam e sinalizam como tendência. Nesse sentido, é verdade que a confiança em relação à economia está abalada, sobretudo quando se trata da situação econômica atual. Mas, quando analisadas a perspectiva e a expectativa com relação à situação econômica no futuro, aponta-se um otimismo mais elevado. Isso talvez seja explicado em parte pela característica intrínseca ao brasileiro de ser confiante, ou ainda, pelos resquícios dos pensamentos de mais longa data de que somos um “país do futuro” e, portanto, tudo o que há de bom está por vir. Vale se atentar que as crises econômicas e financeiras recentes na economia mundial são decorrentes da desconfiança gerada entre os agentes econômicos, ou seja, entre as empresas, os consumidores, e outros. Assim, para que a economia mundial possa funcionar em ambiente favorável, a confiança deve existir tanto no setor financeiro e nas empresas em geral, quanto nos consumidores. E em se tratando de Brasil, a deterioração da confiança dos consumidores em relação à economia está diretamente relacionada aos equívocos na condução da política macroeconômica adotada desde 2012, que vem se refletindo no dia a dia da população. A mudança no rumo da política econômica não surtiu o efeito desejado, já que o PIB não apresentou crescimento diante da redução dos juros, a liquidez internacional não foi canalizada para investimentos produtivos no País, a inflação brasileira persistiu mesmo diante de um cenário desinflacionário no mundo, e as contas públicas se deterioraram diante da gestão pouco eficiente dos recursos. Diante desses resultados, o governo, ao não admitir que se equivocou na condução da política econômica, tentou efetuar ajustes pontuais na busca do incentivo ao consumo; exemplos disso foram as intervenções relacionadas à política fiscal, como a redução de impostos. E é sabido que os gastos

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do governo pressionam a inflação e dificultam ainda mais os resultados esperados pela política monetária. Nesse sentido, o cenário atual é marcado por medidas de estímulo ao consumo, aumento do crédito, deterioração das contas públicas pelo aumento do gasto público, desvalorização do real frente ao dólar, taxa de juros em tendência de alta. A conjunção dos resultados inesperados culminou em perda de credibilidade e previsibilidade da política econômica, o que afeta diretamente o investimento produtivo, já que a confiança na economia se perde em um contexto como o atual momento. Ou seja, a confiança foi prejudicada e o reflexo disso é um menor grau de otimismo dos consumidores e dos empresários de modo geral. A condução da política econômica tem sido marcada por improvisos e tomada de decisões pontuais, sem uma análise de médio e longo prazo e sem se levar em consideração a recuperação da confiança, que é o elemento central para o bom funcionamento da economia. Assim, se faz necessário, antes de qualquer coisa, admitir a substituição dos experimentos realizados até então por uma política econômica que reestabeleça a confiança. O tripé em que se baseia a política econômica brasileira com câmbio flutuante, meta de inflação e responsabilidade fiscal se mostrou um instrumento que traz estabilidade e confiança para a economia, portanto, deve ser seguida de maneira consistente ao longo do tempo, já que alcançou avanços consideráveis em termos de estabilidade econômica, que é condição essencial para um crescimento econômico sustentável. E o otimismo se elevará na medida em que a confiança na condução da política econômica do governo federal for reconquistada junto às empresas e aos consumidores. E esse momento de retomada da economia dos EUA, mesmo em ritmo ainda imprevisível, deve ser aproveitado, pois irão gerar externalidades positivas as demais economias do mundo, incluindo o Brasil. Portanto, deixar a casa arrumada para este momento é fundamental para a retomada do crescimento em ritmo maior do que o verificado nos últimos anos.

APARECIDO SASSO

Perfil

Apaixonado pelo que faz

Encarregado de mercearia constrói carreira no setor com orgulho de trabalhar em supermercado e contribuir para a satisfação do cliente [ Por Fábio de Lima

flima@supervarejo.com.br

parecido Sasso tem 49 anos de idade e há 20 é funcionário do Futurama Supermercados, rede sediada na capital paulista. Atualmente, ele é encarregado de mercearia, mas no setor já fez de tudo e orgulha-se da história que vem construindo. Sasso começou com 13 anos como empacotador em outra grande rede supermercadista e dedicou sua vida a aprender no chão de loja. “Eu comecei tão novo em supermercado, que meu pai teve de assinar os documentos para eu poder trabalhar”, comenta Sasso. Ele lembra a principal motivação para um começo profissional precoce: “foi para ajudar em casa. Minha família era humilde e todos tinham que trabalhar mesmo”, enfatiza.

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Sasso lembra que, no tempo que trabalhou como empacotador, os clientes davam pouca gorjeta, e isso desanimava os outros garotos, mas com ele foi diferente. Com a seriedade que havia aprendido com os pais, tratou de fazer o melhor e teve o seu trabalho logo reconhecido. “Em seis meses eu saí do pacote e fui para a reposição”, conta. Embora tenha se dedicado à reposição em boa parte da carreira, Sasso conta que acabou por trabalhar em muitos dos setores do supermercado. Depois de três anos de muito trabalho, mudou de rede em busca de novas oportunidades. Algumas coisas não saíram como ele planejou e, depois de outros três anos, mudou novamente de rede. “Foi aí que entrei num supermercado menor, que

hoje nem existe mais, mas cujas oportunidades de crescimento me pareciam maiores. E por lá fiquei 13 anos, aprendendo tudo o que podia no dia a dia de uma loja”, orgulha-se. O trabalho de Sasso havia sido reconhecido. Mas a venda desse pequeno supermercado onde trabalhava poderia ter mudado os rumos da vida dele. E mudou mesmo. O novo dono era da família que criou a rede Futurama e, na primeira loja da rede, Sasso se tornou encarregado de reposição. “Foi uma mudança na minha vida, porque passei a ter 14 pessoas sob minhas orientações. Percebi que fazer o trabalho é uma coisa e pedir para que as pessoas façam igual ou melhor ao que você faria é outra totalmente diferente”, compara.

APARECIDO SASSO ENCARREGADO DE MERCEARIA IDADE 49 anos CARREIRA Começou como empacotador, tornou-se repositor e, depois, encarregado de reposição. Hoje, é encarregado de mercearia FORMAÇÃO Ensino médio completo E o estilo que Sasso encontrou para comandar sua equipe foi nunca deixar de colocar a mão na massa. Ele sempre fez questão de mostrar como se faz, compartilhar sua experiência e não ficar apenas dando ordens. Foi dessa forma que sempre teve a confiança de sua equipe e sempre conseguiu tirar o máximo esforço de cada um. “Um líder tem que ajudar a sua equipe. Todo mundo tem que trabalhar. Nunca achei que por ser encarregado eu não tinha que ajudar”, conta Sasso, mostrando as mãos calejadas e orgulhando-se de não ficar trancado numa sala dizendo o que sua equipe deve fazer no chão de loja. Atualmente, Sasso é encarregado de mercearia, mas já cobriu férias de sub-

leadmart.com.br

gerente e sonha em ter a oportunidade de assumir um novo desafio. “Eu tenho muita experiência, uma história bonita aqui na rede e acredito ter a confiança dos diretores. Tenho trabalhado duro para que novas oportunidades apareçam”, garante. Na vida pessoal, Sasso também garante ser um homem feliz. Casado e pai de um casal de filhos. “Meu rapaz de 21 anos, eu nem acompanhei direito o crescimento. Trabalhava sábado, domingo e feriado. Já para a menina de 15 anos eu consigo dar mais atenção”, explica Sasso. Como encarregado de setor, ele conta que consegue descansar aos finais de semana e que no Futurama todo bom funcionário é tratado como se fosse da família, com respeito e carinho. E é com esses valores que Sasso também atende ao cliente na loja. Mas, ele salienta que não basta um ou outro funcionário atender bem ao cliente; esse estilo tem que ser adotado por todos. “Se eu atender um cliente bem e outros atenderem mal, talvez aquele cliente não volte mais à loja”, analisa. Por fim, Sasso lamenta também que os jovens, maioria da mão de obra supermercadista, não queiram mais trabalhar com o comércio. Ele diz que o comprometimento desses jovens é quase nenhum. “Tem gente que é contratado e trabalha um dia ou dois e não volta mais. Eu já vi caso de jovem que veio no primeiro dia, ganhou uniforme, e no segundo dia não apareceu nem para devolver a roupa”, lamenta. E ainda destaca a diferença de gerações: “A minha geração pensava diferente. Eu, por exemplo, me adapto a qualquer situação. Não tenho medo de trabalho”.

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Neuromarketing Pedro Camargo É consultor, conferencista e professor de pós-graduação em Neuromarketing e Biologia do Comportamento do Consumidor.

O homem é menos compulsivo nas compras? O homem se GABA de ser menos compulsivo nas com-

altura foram convidadas a caminhar por uma ponte de

pras. Que mentira! GABA é um aminoácido que atua

pedestre estreita, alguns deles tomaram doses de GABA

como neurotransmissor, isto é, leva informação de um

e outras tomaram placebos para ver qual o efeito desta

neurônio para o outro, atuando como um inibidor de

química no comportamento de medo e fobia de altura.

transmissão de impulsos nervosos entre as células. Ele

Sabe o que aconteceu? Os sujeitos que tomaram GABA

desempenha um papel importante na regulação da exci-

tiveram seus níveis de ansiedade baixos e os que toma-

tabilidade neuronal ao longo de todo o sistema nervoso.

ram o placebo continuaram ansiosos ao extremo porque

Essa química cerebral atua sobre seu cérebro, espe-

o nível do neurotransmissor continuou baixo.

cialmente no sistema límbico que é o centro do prazer,

Pois é, mas o que isso tem a ver com o comportamento de

da paixão, do amor, mas também do ódio, do medo e da

consumo das pessoas, principalmente dos homens? Tudo!

agressão, e baixos níveis dele, segundo pesquisas médi-

Primeiro que nos mostra claramente que não é so-

cas, estão associados a depressão e ansiedade.

mente a mulher que pode ser compulsiva nas compras.

O aminoácido GABA desempenha um papel muito

Homem também, só que ele justifica melhor: é o tal do

importante na resposta ao estresse porque tem efeito an-

“custo-benefício” ou “é necessário na minha profissão”

tiansiedade quando em níveis mais altos no cérebro, pois

e também “é para o trabalho”, e aí sai comprando carros

relaxa as ondas cerebrais. Numa pesquisa feita pelo PhD

caros, roupas caras, tecnologias de última geração e por

Frederic Boy, foram convidadas pessoas impulsivas que

aí vai. Segundo, imagine só o sujeito com pouco desse

respondiam a um questionário que avaliava os diversos

neurotransmissor em uma crise que se vive. O estresse se

aspectos da impulsividade. Em seguida, essas pessoas

pronuncia e vem o consumo por baixos níveis de GABA.

foram submetidas a uma técnica de imageamento ce-

Conheço um sujeito que se GABA por ser um indi-

rebral chamada espectroscopia por ressonância mag-

víduo racional e econômico. Inclusive sua esposa fala

nética, para que pudesse ser medida a quantidade do

para todo mundo que ele é um exemplo de racionalidade

neurotransmissor em certas áreas cerebrais.

econômica: calcula tudo e só compra quando há o maior

Descobriu-se que homens com níveis altos de GABA

custo-benefício. Um exemplo para todo mundo, amigos

em seu córtex pré-frontal dorsolateral têm menos impul-

e família. Pois é, só que esse mesmo sujeito compra

sividade, o que os cientistas chamam de “sentimento de

20 relógios baratos por mês e outras bugigangas na

urgência”, e os homens que, ao contrário, possuem níveis

internet! Isso é comportamento compulsivo ou não? É

mais baixos desta química cerebral tendem a ter mais

irracional ou não?

pronunciado esse tal sentido de urgência ou impulsividade em resposta à angústia e outras emoções fortes. Em outro estudo, as pessoas que tinham medo de

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SuperVarejo juLho 2013

Portanto, saiba que o homem também tem suas disfunções químicas cerebrais que o levam a ser um consumidor compulsivo.

Agronegócios Série Especial | Parte 9

tomate

Ambiente Protegido O consumidor brasileiro começa a valorizar os tomates especiais e os produtores veem no cultivo em estufa o futuro do setor [ Por Fábio de Lima

flima@supervarejo.com.br ]

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Agronegócios

Brasil ocupa o modesto nono lugar no ranking mundial de produção de tomates, com 4,3 milhões de toneladas ao ano. Quase 10% do total da líder China, que produz 45 milhões de toneladas ao ano. Os números nacionais também ficam consideravelmente distantes de países como Estados Unidos e Índia, com produções de 14 milhões e 11 milhões de toneladas, respectivamente. Ainda assim, diversos tipos de tomate estão presentes na mesa e nas receitas do brasileiro. Estima-se que o consumo anual per capita de tomate pelo brasileiro não ultrapasse ainda os 5 kg. Se levado em conta tomates e atomatados, o consumo pode chegar a 18 quilos ao ano, segundo análise dos próprios produtores.

Do campo para a cidade A Trebeschi, com sede em Araguari (MG), é uma das principais produtoras de tomates do Brasil. Desde 1998, quatro anos após a fundação, a empresa investe em produção própria. Técnicas e tecnologias vindas de outros países ajudaram no aumento da qualidade do tomate produzido. “A irrigação por gotejamento, criada em Israel, e a aquisição de máquinas classificadoras do tomate por cor, tamanho e peso foram determinantes para a profissionalização e para o nosso crescimento”, explica o presidente da empresa, Edson Trebeschi. “Quando começamos, eram pouco mais de 300 mil plantas por ano. Atualmente, temos mais de 4,5 milhões”, compara Trebeschi. A empresa se destaca também por ter 100% de seus produtos com rastreabilidade, por meio de código de barras. “Com um produto embalado manualmente, o consumidor tem condições de pesquisar pela internet a origem daquele item”, comenta.

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Atualmente, a Trebeschi tem plantações em Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e São Paulo e administra ao menos 70% da produção. Os outros 30% são geridos por parceiros, mas com um acompanhamento técnico de profissionais da empresa. “As parcerias são boas por vários motivos, mas o principal é termos plantações em diferentes lugares. Isso não nos deixa reféns de um problema climático, por exemplo”, diz Trebeschi. A Trebeschi tem 95% de sua produção em campo aberto. Os 5% restantes são distribuídos em 25 estufas de 2 mil metros quadrados cada, onde são plantados os tomates especiais, como aiko e grape. “Eles têm valor agregado e, apesar de corresponderem a apenas 5% da produção, já respondem por 12% do faturamento”, conta o presidente. A empresa produz algumas variedades do fruto, como o padrão salada e o italiano, entre outros. A distribuição é repartida em 40% para lojas de varejo e 60% para atacadistas. “O Estado de São Paulo fica com 40% da produção voltada aos varejistas. São essas lojas que comercializam nossos tomates especiais”, diz Trebechi. “Nas lojas, sempre que possível, colocamos uma promotora para mostrar ao consumidor o que diferencia um tomate do outro”, completa. Cyro Abumussi é um pequeno produtor rural de Salto, interior paulista. Em uma área de 3,5 mil metros quadrados, ele conta com 10 estufas para produzir cerca de 10 tipos de tomates especiais, sendo 40% da produção destinada ao grape. “Essa variedade deu ao tomate, que já é um fruto, a característica de fruta por ser docinho e de baixa acidez. A criançada adora e come até mesmo como snack”, comenta. Apesar de produtor rural de larga experiência, Abumussi defende que o Bra-

sil precisa menos de produtores rurais e mais de empresários agrícolas. “Eu diria que 99% dos produtores rurais nacionais não vendem, mas entregam o que produzem”, diz. E acrescenta: “O que quero dizer? Eles não sabem valorizar o próprio produto”, critica. “Já os empresários agrícolas desde o início analisam as oportunidades e riscos. Eles sabem do que o mercado precisa e quer. Consequentemente, sabem o preço que esse mercado pode e deseja pagar pelo que eles produzem”, define. Abumussi sabe o que está falando. Ele começou a plantar nos anos 1990, ainda muito jovem, na fazenda de sua família. Em poucos anos, pesquisando técnicas agrícolas de vários países, passou a produzir legumes especiais para um mercado gourmet que ainda engatinhava no Brasil. “Apostei num mercado que ninguém investia até então. Mas apostei porque tinha analisado a fundo e sabia que o crescimento estava por vir”, garante. Atualmente, Abumussi planta apenas tomate e comercializa o seu produto com as marcas Tomate Super e Top Chef, a primeira com supermercados. A segunda com alguns dos mais famosos restaurantes e buffets de São Paulo. Sua produção é feita em estufas. “Plantando nesse formato, você consegue reduzir em até 80% o uso de produto químico na hora do combate às pragas”, alerta Abumussi. E ainda acrescenta. “Sem contar que, dessa forma, consigo um fruto mais bonito, dentro de uma padronização”, complementa. A sua plantação rende frutos o ano inteiro, chegando a colher mais de 100 toneladas ao ano. “Eu tenho um aproveitamento de 95% do meu produto”, afirma. Ele enfatiza, também, que o produtor deve se colocar no lugar do consumidor. “Em relação ao agrotóxico, por exemplo, o produtor deve se perguntar se o que ele

divulgação

tomate

está colhendo serviria para seus filhos”, alerta Abumussi, que não planta tomates orgânicos, mesmo que, pelas condições naturais em que são tratados, cheguem próximos a esse conceito. A Mallmann é outra grande produtora brasileira de tomates. Está sediada em Mogi Guaçu (SP), mas nasceu no Sul do País, em meados dos anos 1990. Foi no final daquela década, quando veio para São Paulo, que a empresa se desenvolveu. No início, comprando e revendendo tomate e, posteriormente, em 2001, iniciando a produção. “Não havia no mercado um tomate que atendesse à nossa necessidade de qualidade e padronização. Então, resolvemos produzir o que precisávamos”, explica o sócio-proprietário da empresa, Nelson Mallmann.

Mallmann relata que no passado o produtor pensava apenas no preço. “Não importava se ele estava verde ainda ou se já estava maduro demais; se o preço convinha, o tomate era colhido”, lamenta. E foi assim que, quase simultaneamente ao início de sua plantação de tomate, a Mallmann trouxe do exterior uma máquina classificadora. “Depois da classificação, os nossos clientes não quiseram mais tomates que não tivessem um padrão”, atenta Mallmann. A empresa planta em mais de 400 hectares e deve fechar o ano de 2013 com mais de 30 mil toneladas do fruto. As principais variedades são longa vida e italiano. Há três anos a empresa plantava 80% do que comercializava; no ano passado pulou para 95%. A busca por um tomate de mais qualidade tem

em ambiente protegido, o tomate fica mais resistente aos efeitos do clima feito cair a compra de terceiros. “Com nossa plantação, temos total controle do tratamento que damos ao fruto. Já estudamos a possibilidade de, no ano que vem, produzir 100% do tomate que comercializamos”, comenta Mallmann. Apesar dos avanços da Mallmann e de outras empresas na padronização do tomate e, por consequência, na entrega de um produto com mais qualidade para os atacadistas e varejistas, o empresário analisa que o setor ainda está longe dessa realidade. “O tomate é muito vendido a granel. Nós mesmos temos 90% da produção comercializada assim”, lamenta Mallmann. Segundo ele, além

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paulo pepe

Agronegócios que todos plantem em estufas, independentemente da variedade do tomate.

O setor

Nelson Mallman: 40 mil metros quadrados de estufa para cultivo de tomates especiais do número baixo de produtores que entregam um produto padronizado, ainda há varejos que misturam o tomate de um produtor com o de outro, fazendo com que o produto perca sua referência. “A nossa maior qualidade não é visível. Entregamos um tomate bonito, mas nossa maior preocupação é a segurança alimentar. Sempre investimos muito no combate às pragas por meio de produtos biológicos, em vez de químicos”, defende Mallmann. Ele enfatiza isso

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para dizer que um tomate bonito nem sempre é saudável e, por isso, misturar tomates de diferentes produtores é como misturar o joio ao trigo. A Mallmann também tem investido em tomates especiais. Ela possui 40 mil metros quadrados de estufas. A espécie grape tem atraído a atenção da empresa, embora apenas 1% de sua produção seja voltada para essa variedade. “Clima é algo fundamental na cultura do tomate. Por isso, as estufas são tão importantes. Mas elas são caras. O grape paga esse investimento”, explica Mallmann, afirmando que, em alguns países, o governo subsidia em 80% a produção para

Marcelo Pacotte é secretário executivo da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM). Segundo ele, o produtor de tomate no Brasil apresenta diferentes perfis, dependendo da região, e podem variar de 1 a 350 hectares, em tamanho. “Um produtor com 80 hectares é considerado enorme no sistema produtivo do tomate”, comenta. O secretário da ABCSEM constata que a tecnologia, hoje em dia, já está disponível para diferentes perfis de produtores de tomate, sejam eles grandes, médios ou pequenos. Mas, fora do Brasil o cultivo a céu aberto já se tornou raro. “Em muitos países, a adoção do cultivo protegido tem ajudado a diminuir riscos e tornar mais sustentável a atividade”, afirma Pacotte. Por fim, o produtor e desenvolvedor de espécies de tomate, Jorge Hasegawa, parceiro da ABCSEM, também opina que as tendências do setor envolvem aumento na eficiência produtiva do tomate, com a utilização de recursos de maneira mais eficiente, tanto naturais, como o solo e a água, quanto insumos. Além de pessoas, tecnologia e capital. O especialista defende que as estufas se mostram como o futuro do setor de tomate no País, e a adoção do cultivo em ambiente protegido é a grande tendência. Fontes desta matéria ABCSEM: (19) 3243-6472 Mallmann: (19) 3861-0120 Tomate Super: (11) 4028-7009 Trebeschi: (34) 2109-9000

Esta é a nona reportagem de uma série sobre agronegócios.

Varejo 2020 Silvio A. Laban Neto É coordenador geral dos programas de MBA do Insper, Instituto de Ensino e Pesquisa, professor de Marketing e consultor

As mobilizações de junho e o varejo Junho de 2013 ficará marcado como o mês em que mobilizações populares se multiplicaram por todo o Brasil. Inicialmente, e aparentemente motivadas pelo reajuste das tarifas do transporte público, desembocaram num movimento crescente em cobertura geográfica, número de participantes e pauta de reinvindicação. Mas o que essas coisas têm a ver com o varejo? NADA, se considerarmos efeitos diretos e de curto prazo, excetuando eventuais impactos imediatos em vendas (para cima ou para baixo) ou no patrimônio das aglomerações em lojas próximas. TUDO, se olharmos a longo e médio prazo. Sem entrar em discussões de juízo de valor quanto à oportunidade e forma da reinvindicação e também sem tentar propor explicar um fenômeno que está desa-

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fiando autoridades, sociólogos, antropólogos e pesquisadores, podemos considerar alguns elementos dessas mobilizações para pensar no varejo em médio e longo prazo. São eles: 4 A influência do jovem: apesar do predomínio de jovens na faixa etária de 17 a 25 anos, os movimentos vêm sendo engrossados por pessoas de todas as idades. Além disso, uma observação das manifestações nas redes sociais permite encontrar inúmeros simpatizantes em todas as faixas etárias. Em outras palavras, a juventude, com sua energia, motivação e pureza de propósitos, estimula e incentiva outros grupos mais jovens ou mais velhos, influenciando seus comportamentos. 4 A tecnologia como aliada: computadores, redes sociais, dispositivos móveis, Internet e televisão são

valiosos instrumentos de comunicação, troca de informações, colaboração e suporte à tomada de decisão em tempo real. Trata-se de um público que tem na tecnologia uma poderosa aliada e algo que faz parte do seu cotidiano e estilo de vida. 4 O poder do boca a boca: novamente, a tecnologia possibilita de forma impressionante a propagação de informações, mobilizando multidões a baixo custo e conferindo credibilidade a fatos e situações, em função do indivíduo que tenha originado a mensagem. Nesse sentido, as versões oficiais e institucionais parecem ter pouco ou nenhum valor. 4 A organização em rede: a velocidade de mobilização e a aceleração das adesões ao movimento impressionam por sua agilidade e alcance. A tecnologia permite que os indivíduos conectem-se, colaborem e mobilizem-se com enorme velocidade, tempo de reação e consistência. Trata-se, portanto, de uma organização pouco formal, pouco burocrática e, sobretudo, ágil e instantânea. 4 A negação do controle: a inexistência de líderes, a tecnologia e a organização em rede levam a um contexto no qual o controle é muito f luído e difuso, reforçando as dificuldades de gerenciar, controlar e mobilizar esses indivíduos por meio dos instrumentos a que estamos acostumados em nossas organizações do presente. 4 Liderando sem líderes: para muitos de nós, acostumados a estruturas hierárquicas, uma estrutura sem um líder, um gestor ou um responsável é difícil de imaginar. No entanto, essa parece ser a tônica dessas mobilizações e, portanto, um modelo orgânico

natural para os indivíduos, que são ou serão consumidores e/ou recursos humanos disponíveis para o varejo. Essa lista não tem a pretensão de ser completa, porém permite propor algumas questões para reflexão sobre o varejo no futuro e o futuro do varejo, uma vez que esses indivíduos já são nossos consumidores e colaboradores! Vejamos: 4 Como o varejo está se organizando e estruturando para lidar com consumidores com essas características: conectados, críticos, pouco influenciados por estruturas tradicionais e altamente influenciáveis por seus pares? 4 O que precisa ser feito para promover uma experiência de compra ajustada a esse perfil? O que precisa mudar no ponto de venda, na exposição, na comunicação? 4 E quanto a colaboradores com as mesmas características? 4 O que pode ser feito em termos de política de atração, retenção, promoção e desenvolvimento? O que precisa ser feito para que eles nutram e desenvolvam pelas empresas de varejo uma paixão e dedicação semelhantes à demonstrada nas manifestações? Assim como as manifestações a que assistimos, essas perguntas representam apenas uma reflexão inicial para discussão e que permite pensarmos no que podemos fazer hoje para entender, aprender e operar com sucesso nesse contexto. Cada empresa pode ter uma resposta diferente e, certamente, as questões propostas não esgotam o assunto. Pelo contrário, assim como a pauta das manifestações, trata-se de um processo em construção, dinâmico, complexo e surpreendente.

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NONI

Raio X

Saudável,

sim! Gostoso, nem tanto... Com aparência, sabor e cheiro característicos, fruta ganha fama como funcional na solução para diversos problemas de saúde [ Por Nathalie Gutierres

nathalie.gutierres@supervarejo.com.br

roveniente do sudeste asiático, sendo que o Taiti é um dos lugares que concentram a produção, o noni ganhou fama nas regiões Norte e Nordeste brasileiras e começa a ser conhecido em outras partes do País. A sua popularidade tem se disseminado entre as pessoas como um fruto milagroso, que cura as mais diversas doenças e até combate o câncer. O cultivo do noni se adaptou bem ao Brasil, principalmente nos estados mais quentes. Na fase madura, por ser leitosa, sua aparência não é daquelas que chamam a atenção. E o forte cheiro que exala em nada se assemelha com frutas comumente consideradas saborosas. Pelo fato de o sabor não ser agradável ao paladar dos brasileiros, o suco é a forma mais utilizada de consumo, combinado ainda com outras frutas pa-

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]

ra mascarar o sabor — a uva é a mais escolhida neste caso. No entanto, já surgiram diversos produtos derivados do noni no País, tanto nacionais como importados, como sucos prontos para o consumo. Vale ressaltar que a Anvisa ainda não autoriza a comercialização de qualquer derivado da fruta. Apesar de não despertar interesse pelo aspecto, sabor e aroma, a popularidade que o fruto ganhou faz com que a sua procura só aumente. Contudo, ainda não são comprovados cientificamente tais benefícios, ou seja, os “milagres” que a fruta faz se encontram até o presente apenas no boca a boca da população. “O noni se encaixaria bem como alimento funcional, pois, além de suas características nutricionais convencionais, ainda apresenta diversos outros benefícios à saúde, a exemplo do seu alto

teor de antioxidantes”, explica a nutricionista clínica funcional da NC Nutre, Natália Colombo. No entanto, ela diz que ainda não existe um número suficiente de estudos científicos que comprovem seus benefícios e informem a dosagem que deve ser consumida para alcançar tais benefícios. “Também não há estudos que comprovem sua segurança, ou seja, que identifiquem que não cause nenhum tipo de toxicidade”, descreve a nutricionista. Com boa concentração de vitamina C (50mg por 100g de polpa) e de antioxidantes, possui em sua composição substâncias com ação antifúngica, antibacteriana e anti-inflamatória, assim como substâncias que auxiliam na vasodilatação, segundo aponta Natália. “Tais substâncias atuam na prevenção do envelhecimento precoce e do câncer.

Os terpenos que apresenta já foram relacionados com atividade antitumoral importante. Os esteróis (sitoesterol, estigmasterol e campestol) inibem o aumento dos níveis de colesterol, assim como a oxidação do LDL, o colesterol ruim”, destaca.

Da produção ao ponto de venda O noni é o fruto da árvore Morinda Citrifolia, tropical e de fácil cultivo, que germina rapidamente e cresce sob qualquer situação. Ela se desenvolve ao sol e não tolera fortes geadas, por isso se adaptou bem ao Brasil. Como a árvore não exige cuidados diferenciados para o cultivo, no Estado do Pará, por exemplo, muitas pessoas já têm no quintal da própria casa a sua produção particular da fruta. Dessa forma, em regiões onde o fruto tem a fama consolidada, o seu cultivo caseiro tornou-se prática comum entre a população. “A árvore do noni é de fácil cultivo e dentro de um a dois anos já está produzindo. É classificada como uma arvoreta, árvore de pequeno porte, que atinge em média dois a quatro metros de altura”, conta o engenheiro agrônomo e botânico Harri Lorenzi, que descreveu o noni em seu livro Frutas brasileiras e exóticas cultivadas, da editora Plantarum. Lorenzi, que é fundador e diretor do Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa, interior paulista, conta que há dúvidas se o noni é uma fruta ou legume. Ele explica que a definição de fruta afirma que o alimento deve ser consumido in natura ou como suco. “Em primeiro lugar, o noni não é consumido in natura porque o sabor é horrível e ninguém consegue comê-lo puro”, descreve o engenheiro, que no momento se dedica à elaboração de uma geleia com o fruto.

O noni tem shelf life de 10 a 15 dias, como explica o sócio-gerente da Frutícola Trindade, Makoto Aoki, que distribui a fruta na Ceagesp, em São Paulo. “Os frutos chegam para nós rapidamente, no dia seguinte à colheita, e a sua validade irá depender do grau de maturação de quando foi colhido”, conta. Ele diz que, quanto mais maduro estiver, o fruto irá apresentar a aparência mais leitosa e o seu cheiro forte passará a exalar. Diferente de outras frutas, o noni não pode ser refrigerado para conservação. “Se for armazenado em baixas temperaturas, o noni tem a sua aparência influenciada, pois queima e fica com coloração diferente, escura”, explica o diretor comercial da empresa de agricultura Seko, Eduardo Seko, que cultiva o noni desde 2006. A Seko, que distribui o noni in natura para os Estados do Amapá, Minas Gerais, São Paulo e Bahia, além do Pará, também produz e comercializa três produtos derivados da fruta: o noni desidratado em rodelas, chá de noni e o noni concentrado em pó. “Aqui no Pará, por exemplo, chegou um momento que ficou difícil trabalhar com o fruto, pois muitas pessoas passaram a cultivá-lo

em casa, e então os produtos derivados começaram a fazer mais sucesso que a fruta”, conta Seko. “A diferença da fruta in natura para os produtos derivados dela é o shelf life, que passa de aproximadamente 15 dias para dois anos”, descreve Seko. Apesar de a Anvisa não autorizar a comercialização de derivados da fruta, o diretor comercial da empresa explica que todos os produtos são classificados como chá, e esta categoria é isenta de registro pela Agência. O noni in natura produzido pela Seko é disponibilizado em bandejas de isopor com filme plástico, que reveste o fruto e o prato, com peso líquido de 200g. “As bandejas já são distribuídas prontas para a comercialização ao consumidor final e trazem um rótulo explicativo sobre o modo de preparo do suco de noni, a forma mais comum de ingestão da fruta”, descreve o porta-voz da empresa. Seko explica que as bandejas de noni devem estar em lugar de destaque na seção de hortifrúti para que as pessoas sejam apresentadas ao produto. Uma boa sugestão é a exposição nas pontas de gôndolas.

Fontes desta matéria Frutícola Trindade: (11) 3643-8776 Jardim Botânico Plantarum: www.plantarum.org.br NC Nutre: (11) 3083-4559 SEKO: (91) 8818-3160

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Calendário SV Flávio Constant Pires Diretor-geral da Pró Super Consultoria de Supermercados

Uma nova ideia: a integração das promoções nos supermercados As promoções de vendas têm-se mostrado a mais valiosa ferramenta comercial utilizada por quase 100% das empresas supermercadistas em todo o nosso País. E merece uma atenção especial por parte dos dirigentes responsáveis pelo marketing das empresas, que necessita do planejamento na maioria de suas ações comerciais. O planejamento é a ferramenta mais poderosa de qualquer organização para obter resultados crescentes por meio do seu processo de decisão! E não é diferente quando falamos no tema desta nossa matéria. E para falarmos sobre isso, vamos relembrar o conceito de marketing: Marketing é um processo que busca. A adaptação permanente de uma empresa ao seu mercado consumidor, com responsabilidade social. O objetivo do planejamento das promoções é obter os melhores resultados com a satisfação dos consumidores. Estamos insistindo na ação promocional planejada com pelo menos três meses de antecedência, dentro de

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um critério de tempo móvel, para que as promoções sejam reavaliadas a cada mês até que chegue o seu momento de execução. Dentro do plano promocional, nossa sugestão é que seja criado um elo entre as promoções de modo que haja interação ente elas, ou seja, os clientes, ao participarem de uma promoção, deverão sentir antecipadamente uma expectativa da promoção seguinte. As promoções são uma ação única de marketing que devem ter relação constante entre si, seja por meio do tema, do mecanismo de fidelização, do modo de premiação cumulativa e até mesmo de uma pontuação de descontos que se acumula a cada uma delas. O planejamento promocional deve envolver diretamente fornecedores, colaboradores da empresa, profissionais da área de compras e área operacional e, é claro, os clientes da organização, criando uma ampla rede social que vai desenvolver a imagem do supermercado. Pensem nisto!

qualidade de vida

Fora da Caixa

NA RAIA DO

BEM-ESTAR Natação auxilia tanto nos aspectos físicos quanto mentais. Quem experimenta, aprova e não abandona [ Por Nathalie Gutierres

nathalie.gutierres@supervarejo.com.br ]

raticada e incentivada em todas as faixas etárias, a natação é considerada um dos esportes mais completos, pois combina desenvolvimento físico e mental. A prática proporciona a melhoria do condicionamento por meio de estímulo dos sistemas cardiovascular e respiratório e resulta na melhoria do raciocínio. Segundo alguns médicos, é também uma ótima ferramenta para o envelhecimento saudável. “A natação é uma atividade aeróbica por excelência, trabalha com eficiência o sistema cardiovascular e muscular. Cada nado estimula e trabalha a musculatura de forma diferenciada, e por isso é importante o aprendizado dos quatro nados (crawl, costas, peito e borboleta), fortalecendo todos os músculos”, conta o campeão olímpico e empresário Gustavo Borges. O gerontologista e coordenador do Núcleo de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês, Wilson Jacob Filho, diz que a natação movimenta os músculos das pernas, pescoço, cintura,

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braços, quadris. “A classificação de que a natação é um esporte completo é correta, porque exercita praticamente todas as partes do corpo, e pode ser feita pelo recém-nascido e pelas pessoas com idade mais avançada, porque não provoca impacto, a articulação funciona sem trauma, de forma homogênea”, descreve. O médico explica que a natação, assim como todas as atividades físicas, contrai os músculos, leva a um aumento do sistema cardiocirculatório, que é estimulado a atender a essas novas demandas, e por isso melhora as funções desse sistema, como também traz benefícios ao sistema cardiovascular. “Para o coração, a atividade promove maior proliferação dos vasos sanguíneos para que o sangue atinja as diversas partes do corpo. E promove a adaptação do sistema cardiorrespiratório devido à exigência da atividade”, descreve Jacob Filho. Ele diz que, de forma geral, a atividade física promove a saúde e é um tratamento complementar para qualquer tipo de doença.

De crianças até a melhor idade O campeão olímpico Gustavo Borges discorre que a natação auxilia também no desenvolvimento motor, sendo que o desenvolvimento da coordenação e da lateralidade ocorre desde o início do aprendizado das habilidades aquáticas e dos nados, um trabalho que já pode ser iniciado desde a infância. “As crianças a partir de 3 anos já aprendem a coordenar os músculos maiores por meio de atividades repetidas. Entre 4 e 5 anos, os movimentos já estão mais coordenados e a criança consegue realizar de forma global e rudimentar os nados crawl, costas e peito. A partir dos 6 anos, a coordenação fina está mais presente e a criança consegue caracterizar melhor alguns gestos específicos dos nados”, avalia Borges. Além da parte física, a natação pode ser uma importante aliada para o desenvolvimento das crianças, como descreve o educador físico e sócio-proprietário da Escola de Natação

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Mori, Flavio da Silva Mori, que indica a natação para as crianças a partir de dois anos e meio de idade, assim que deixam de usar fraldas. “É uma ótima opção para as crianças que são muito tímidas e inseguras, porque a partir do momento que começam a nadar, demonstram mais segurança fora da piscina, porque a natação melhora a autoestima e torna a criança mais extrovertida”, conta Mori, dizendo ainda que como há um gasto de energia com a natação, a criança passa a ter o apetite estimulado. Segundo o doutor em cardiologia e médico supervisor da divisão clínica do Incor, do Hospital das Clínicas FMUSP, Roque Marcos Savioli, a atividade física melhora a sobrevida e diminui os riscos de doença cardiovascular, assim como melhora o organismo em geral, fazendo com que radicais livres sejam eliminados. “Sou também cardiogeriatra e sempre indico a natação aos meus pacientes, por ser uma atividade feita na água e não causar impacto”. Dessa forma, ele defende que a

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Fora da Caixa qualidade de vida

Luciano Finotti

Eliane Cunha

natação é uma das melhores atividades físicas, inclusive para a terceira idade. Jacob Filho, do Hospital Sírio-Libanês, diz que é possível prevenir e tratar doenças no início de diagnóstico — a exemplo de AVCs e do Mal de Alzheimer — por meio da atividade física, e a natação é uma boa alternativa para isso. E Savioli completa: “Todas as demências relacionadas ao envelhecimento retardam através da atividade física, e a natação é a opção que considero melhor para isso”. Contudo, Savioli deixa o alerta para quem tem mais de 40 anos de idade antes de dar as primeiras braçadas na água. “A partir dessa faixa etária, é obrigatório realizar o teste de esforço, que irá verificar a frequência cardíaca e colocar o limite de esforço de cada pessoa, com a finalidade de evitar problemas cardíacos”. A sensação de bem-estar que a natação proporciona independe da idade. “É uma atividade muito relaxante, na qual a pessoa se exercita e, ao mesmo tempo, recebe uma massagem da água, medita na atenção a cada braçada; é um relaxamento físico que passa para a parte mental”, avalia Mori, que indica que o ideal é a prática de duas a três vezes por semana.

Experiência aprovada A analista de sistemas Lilian Pires Pracidelli, 30, começou a nadar em novembro de 2010 por recomendação médica, para melhorar um problema na coluna, e não abandonou mais as piscinas. Ela nada por uma hora duas vezes por semana. Quando possível, ultrapassa essa média, frequentando as aulas também aos finais de semana. “Me sinto mais relaxada com a natação, com mais disposição para

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O ex-nadador Gustavo Borges (acima) criou metodologia para escolas de natação. Mori (à direita) diz que a sensação de bem-estar pela prática desse esporte vale para todas as idades.

Eliane Cunha

Doutor Savioli: quem tem mais de 40 anos deve fazer testes de esforço antes de cair na piscina.

Metodologia Gustavo Borges Iniciada em 2007, a Metodologia Gustavo Borges (MGB) surgiu da necessidade de uma metodologia própria para ser aplicada nas academias Gustavo Borges, e atualmente encontra-se em 22 Estados e 120 cidades do Brasil, totalizando 250 instituições credenciadas, divididas entre academias, clubes e prefeituras. “A Metodologia consiste no desenvolvimento das habilidades aquáticas e no aprendizado dos nados de forma consistente e prazerosa, respeitando a individualidade e focando no bem-estar e desenvolvimento global do aluno”, explica o próprio Gustavo Borges. A MGB é direcionada a todas as faixas etárias, respeitando a idade e habilidade de cada aluno, e o aprendizado irá variar de acordo com a pessoa, como descreve Borges. “O tempo para aprender a nadar dependerá das experiências anteriores do aluno com a água e da sua idade. Um adulto com habilidade aquática em seis meses já está conseguindo desenvolver os nados crawl e costas”.

as atividades diárias, e sinto menos dores musculares. Após a natação, percebi que a musculatura está mais definida e, como tenho problemas alérgicos, também tive melhora na qualidade de vida, com a redução das crises”, relata Lilian. Ela conta que nadar já faz parte da sua rotina. “Sou uma pessoa muito estressada pelo meu trabalho e geralmente, quando vou à natação, tenho dias mais tranquilos, com melhor qualidade no

sono. É interessante como muitas vezes estou cansada mentalmente e, quando saio da natação, estou com mais energia e com forças renovadas”, diz, ressaltando a necessidade de uma avaliação médica para praticar o esporte. A dona de casa Terezinha Ferreira Jorge, 63, aluna da Escola de Natação Mori, compartilha a mesma opinião de Lilian, e diz que fica muito ansiosa quando não consegue ir à aula de natação. “Faz 25 anos que nado. Comecei junto com meus filhos pequenos. Hoje eles são adultos, já pararam, e eu ainda continuo”, orgulha-se. Para Terezinha, que nada três vezes por semana e também faz hidro, a

natação é um exercício de prazer. “Se nado pela manhã, por exemplo, tenho a sensação de que estou preparada para enfrentar o dia. Saio da piscina relaxada, satisfeita. Se surge alguma dor por causa da idade, percebo que a natação faz melhorar”. Outro exemplo é o engenheiro Sergio Rancevas, 64, que pratica o esporte há quase três décadas. “Tinha a necessidade de praticar uma atividade física e, na época de estudante, tinha problema de estafa. Comecei primeiro com corrida e, depois, passei para o nado. Com o tempo continuei apenas com a natação, porque é um esporte completo e não causa lesão”. O engenheiro classifica a natação como um “certo vício” em busca pelo bem-estar. “Proporciona uma disposição muito grande, porque você entra de um jeito na piscina e sai de outro. No inverno, por exemplo, dá uma preguiça até entrar na água, mas quando saio, vejo que valeu a pena”. Na piscina três vezes por semana, Rancevas aconselha natação como atividade para se praticar a vida inteira. “A natação é para todas as faixas etárias, é o tipo de esporte que acompanha a sua existência, até a pessoa não apresentar uma limitação definitiva”. Fontes desta matéria Escola de Natação Mori: (11) 5051-5726 Hospital Sírio-Libanês: (11) 3155-0200 Incor: (11) 3069-5000 Metodologia Gustavo Borges: (11) 5051-8009

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Os benefícios da corrida e os principais cuidados A corrida é, junto com a caminhada, sem dúvida, a

progressivas, começa a segunda fase do programa, que

mais barata e prática de todas as atividades que promo-

deve incluir um programa moderado de corridas com in-

vem benefícios físicos. Isso porque basta um par de tênis

tervalos, que são corridas que variam os estímulos for-

e disposição para começar. Mas, como em qualquer ativi-

tes com descanso. Nessa fase, o ideal é que o atleta faça

dade física, algumas recomendações devem ser seguidas

treinos intervalados alternados com treinos contínuos.

para evitar lesões e torná-la ainda mais eficiente. Para

Durante a corrida, cuide de seu estilo. Os atletas

tanto, é muito importante começar com um treinamento

experientes se movem com graça e economizam mo-

constante e programado de acordo com as condições de

vimentos. Um estilo incorreto pode ocasionar tensões

cada um, além de seguir algumas regras de ouro de trei-

desnecessárias e lesões. Não caia sobre os calcanhares

namento do atletismo.

nem sobre os dedos. O ideal é correr apoiando todo o

Para os iniciantes, é importante praticar corridas em

pé. Mantenha os joelhos um pouco dobrados, de modo

ritmo lento, com distâncias progressivamente maiores,

que o impacto seja parcialmente absorvido, e incline-se

como preparação para posteriores práticas de treinamen-

um pouco para frente para que o peso do corpo recaia

to e esforços competitivos. O ideal é que, antes de se lançar

sobre o pé que se adianta. Procure fazer com que suas

em um treinamento de moderado a intenso, o atleta se

passadas não sejam exageradas e mantenha os braços

prepare durante um período mínimo de 10 a 12 semanas

em um ângulo de 90 graus e mais próximos do corpo.

em corridas de maior distância.

Acostume-se a relaxar a mandíbula, os ombros e as

Depois da adaptação em ritmo lento e de distâncias

mãos. Corra relaxado.

Dicas importantes 4

Submeta-se a um bom exame médico antes de iniciar o programa.

Estabeleça uma série progressiva de objetivos e os cumpra em seu próprio ritmo.

Observe os períodos de aquecimento e desaquecimento antes e depois de seu exercício, respectivamente.

Inclua em seu programa exercícios que atuem sobre o resto do corpo, como treino de resistência muscular.

Assegure-se de que os tênis se adaptam devidamente aos seus pés. Não se esqueça de procurar por um modelo

específico para corrida e que tenha amortecimento. 4

Vista roupas adequadas, que permitam que o suor evapore do seu corpo; dessa fora a sua temperatura cor-

poral se manterá normalizada. 4

Evite superfícies duras — concreto, asfalto — sempre que possível.

Não se esqueça da hidratação e ingira líquido antes e depois da corrida. Água e isotônicos são recomendados.

Evite correr logo após uma refeição. Barriga nem muito cheia, nem muito vazia para praticar o exercício.

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SuperVarejo julho 2013

Fora da caixa [ Por Fábio de Lima

flima@supervarejo.com.br

Livros, cursos e dicas culturais

]

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SV indica

Rotina de criação A intenção do autor é mostrar como as grandes visões criativas se traduzem em pequenos incrementos diários. Ele defende que uma rotina bem estruturada gera um recanto para armazenar as energias mentais e ajuda a afastar a tirania dos altos e baixos do estado de espírito de qualquer artista. No livro, ele faz o leitor conhecer um pouco da rotina de artistas como Van Gogh, Woody Allen, Beethoven, Pablo Picasso, entre outros. OS SEGREDOS DOS GRANDES ARTISTAS Editora Campus Elsevier, Mason Currey

Música especial A cantora e compositora Paula Fernandes lança seu EP, uma espécie de miniálbum, com a música “Um ser amor”, que até então só estava disponível para venda no iTunes. O sucesso da música que embala o casal protagonista da novela “Amor à vida”, da Rede Globo, fez com que a cantora reunisse quatro faixas românticas nesse projeto, que chegou às lojas no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Além da música que dá nome ao EP, também é possível ouvir “Apenas flor”, música inédita, “Céu vermelho” e “Além da vida”, que já estavam no disco “Meus encantos” da cantora.

Um ser Amor Universal Music, Paula Fernandes

A banda paulistana Vespas Mandarinas lança novo vídeo de seu primeiro álbum “Animal nacional”. Depois do clipe de “Cobra de vidro”, dirigido pelo cineasta Ivan Cardoso, agora ela disponibiliza na internet um lyric vídeo de “Não sei o que fazer comigo”, versão da banda para a música “Ya no sé qué hacer conmigo”, do grupo uruguaio El Cuarteto de Nos.

SuperVarejo julho 2013

…UM LIVRO > Este livro retrata a vida no Polo Norte. Baseado em fatos antropológicos reais, descreve um povo que, para manter sua identidade e aliança com a natureza, afastou-se para regiões mais distantes NO PAÍS DAS SOMBRAS LONGAS, Hans Ruesch, Editora após a chegada do homem branco. Record, 1996, 208 páginas Esse filme conta a história real de determinação e fé de Chris Gardner, que luta para sobreviver e sustentar seu filho de cinco anos sob as mais árduas situações, chegando a ter que dormir em banheiro público. O filme é inspirador, À PROCURA DA FELICIDADE (The Pursuit of Happiness) mostrando a confiança e a passagem de vaDireção: Gabriele Muccino lores de pai para filho, numa impressionante história de superação.

…UM FILME >

Novo Clipe

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Rômulo Sepulveda é sócio-diretor do Supermercado Farturão, em Piabetá (RJ)

…UM SITE > Neste site, um talentoso grupo de humoristas apresenta seus vídeos de sátiras sobre temas cotidianos com a qualidade da TV e a liberdade editorial da internet.