Por
Dentro
da
saúde suplementar
Beneficiários de planos de assistência médica e exclusivamente odontológicos Edição Setembro/17
Em sintonia com os sinais de recuperação da atividade econômica, diminui o ritmo de queda no número de beneficiários de planos de assistência médica e o mercado de saúde suplementar deve perder menos beneficiários no ano de 2017.
A saúde suplementar experimentou mais de 11 anos ininterruptos de expansão no número de beneficiários de planos de assistência médica. Antes da atual crise na economia do país, a última vez que o número de beneficiários de planos de assistência médica havia diminuído foi em setembro de 2003. A retração no emprego formal nos diversos segmentos da economia e a queda do rendimento médio real das famílias e empresas afetou negativamente a quantidade de beneficiários, especialmente nos últimos dois anos, quando mais de 2,5 milhões perderam o plano de saúde. Nota-se, no entanto, que o setor de saúde suplementar é mais resiliente às crises econômicas, pois a variação do número de beneficiários, apesar de negativa, foi bem menor que a queda do emprego e do PIB (Gráfico 1).
GRÁFICO
Variação anual – Mar/12 – Mar/17 Assistência médica
Estoque de emprego
PIB
5,0%
Variação em 12 meses (%)
1
Beneficiários de Planos de Assistência Médica, Emprego e PIB
3,0% 1,0% -1,0% -2,0%
-2,3% -2,8%
-3,0% -5,0% mar13/ mar12
mar14/ mar13
mar15/ mar14
mar16/ mar15
mar17/ mar16
Fontes: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 29/8/17. Contas nacionais trimestrais: Indicadores de Volume e Valores Correntes - IBGE – janeiro/março 2017. Ministério do Trabalho e Emprego, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (MTE/CAGED) - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
Em julho, a saúde suplementar totalizou 70,0 milhões de beneficiários E cresceu 1,4% nos doze meses anteriores, segundo dados da ANS. Os planos de assistência médica totalizaram 47,4 milhões de beneficiários (67,7% do total) com redução de 1,4%. Os exclusivamente odontológicos totalizaram 22,6 milhões, com expansão de 7,6% no mesmo período. Trata-se do maior crescimento na segmentação odontológica desde março de 2013. Atualmente representa 32,3% do total de beneficiários do setor (Tabela 1 – Gráfico 3).
70 milhões
47,4 milhões
22,6 milhões
total de beneficiários em Saúde Suplementar. Crescimento de 1,4%
total de beneficiários em planos de assistência médica. Redução de 1,4%
total de beneficiários em planos exclusivamente odontológico. Crescimento de 7,6%
GRÁFICO
Jul/16-Jul/17 Número de beneficiários em milhões
1
Beneficiários de planos de saúde por segmentação assistencial Assistência médica 48,04
47,91
47,85
mil beneficiários
de planos de assistência médica (jul/16 e jul/17)
47,80 47,67 47,43
jul-16
Número de beneficiários em milhões
-653,8
48,04
out-16
47,53 47,38
47,37
jan-17
47,26
47,38
47,36
abr-17
jul-17
Exclusivamente odontológico 22,29
22,17
21,56
21,03
21,22
21,66
21,72
21,82
21,32
22,33
22,51
22,64
21,94
+1.6
milhão de beneficiários
de planos exclusivamente odontológicos (jul/16 e jul/17)
jul-16
out-16
jan-17
abr-17
jul-17
Variação (%)
Mês (Jun-Jul)
0,1
0,6
0,2
Trimestre (Abr-Jul)
0,0
1,6
0,5
Ano (Jan-Jul)
-0,6
4,2
0,9
12 meses (Jul-Jul)
-1,4
7,6
1,4
Variação (Absoluta)
Mês (Jun-Jul)
26.128
133.107
159.235
Trimestre (Abr-Jul)
(2.277)
353.567
351.290
Ano (Jan-Jul)
(287.520)
916.488
628.968
12 meses (Jul-Jul)
(653.767)
1.606.110
952.343
Fontes: ANS – Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
Setor deve perder menos beneficiários nos próximos meses Nos doze meses encerrados em junho de 2016, o setor registrou seu pior desempenho, com a perda de 1,7 milhão de beneficiários. Desde então, o setor vem perdendo menos beneficiários e, nos doze meses encerrados em julho de 2017, 650 mil deixaram o mercado (Gráfico 2). Esse resultado foi semelhante ao observado no início da crise do setor, em setembro de 2015, quando 500 mil beneficiários perderam o plano de saúde. Apesar do cenário ainda obscuro nesse momento, os principais indicadores macroeconômicos indicam que a economia brasileira está em processo de recuperação, embora em ritmo lento, observam-se sinais de melhora no mercado de trabalho e na atividade econômica. GRÁFICO
Beneficiários de Planos de Assistência Médica
2
Variação absoluta em doze meses – Jun/14 – Jul/17
Número de beneficiários em milhões
0,13
-0,51
-0,65 -0,98
-1,15 -1,55
-1,71 -1,68
-1,52
jun15/ set15/ dez15/ mar16/ jun16/ set16/ dez16/ mar17/ jul17/ jun14 set14 dez14 mar15 jun15 set15 dez15 mar16 jul16
Fonte: ANS – Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
Ritmo de desaceleração vem diminuindo Apesar da retração do número de beneficiários de planos de assistência médica observada nos últimos doze meses, a taxa de variação acumulada indica que o ritmo de desaceleração do setor vem diminuindo lentamente. Essa tendência é verificada desde setembro de 2016, quando o setor registrou queda de 3,4%, na comparação com os doze meses imediatamente anteriores. GRÁFICO 3
Beneficiários de Planos de Assistência Médica Taxa acumulada em doze meses 7,7% 7,6% 3,8%
10,00% 8,00% 6,00%
2,2%
4,00% 2,00% 0,00%
-3,4% -3,1%
-2,0%
-1,4%
-2,00% -4,00% -6,00%
mar15/ jun15/ set15/ dez15/ mar16/ jun16/ set16/ dez16/ mar17/ jul17/ mar14 jun14 set14 dez14 mar15 jun15 set15 dez15 mar16 jul16
Assistência médica
Exclusivamente odontológico
Fontes: ANS – Sistema de Informação de Beneficiários SIB/ANS e Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
Número de adesões supera o de cancelamentos e o número de beneficiários de planos de assistência médica volta a crescer Nos últimos dois meses, o número de adesões superou o de cancelamentos e 125 mil novos vínculos foram criados neste tipo de segmentação assistencial (Gráfico 3). A dinâmica do mercado de trabalho é um dos principais impulsionadores do setor de saúde suplementar, situação que tem sido reafirmada, diante da geração de postos de trabalho e redução da taxa de desocupação.
Adesões e Cancelamentos – Beneficiários de planos de assistência médica
GRÁFICO 4
Jul/16-Jul/17 Adesões
Quantidade de beneficiarios
1.400.000
Cancelamentos
1.300.000 1.200.000 1.100.000
Fontes: ANS – Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
1.000.000
ju l-1 7
ju n17
m ai17
ab r-1 7
jan -1 7 fe v17 m ar -1 7
de z16
no v16
se t-1 6 ou t-1 6
ag o16
ju l-1 6
900.000
Apesar do resultado positivo observado nos últimos dois meses, a recuperação do número de beneficiários de planos de assistência médica será gradual e dependerá fundamentalmente do ritmo de crescimento da atividade econômica no país. Nos doze meses encerrados em julho, verifica-se que quantidade de vínculos cancelados supera o de adesões, exceto em quatro meses (Fev, Abr, Jun e Jul/17) (Gráfico 4).
Evolução do saldo mensal – Beneficiários de planos de assistência médica
GRÁFICO 5
Jul/16-Jul/17
Cancelamentos
150.000 50.000 -50.000
-46.607 -60.029
-100.000 -150.000 -250.000
26.128
9.422
5.841
0
-200.000
98.375
92.294
100.000
-130.810
-134.642
-151.155
-126.780
-198.277 -235.804
ju l-1 7
ju n17
m ai17
ab r-1 7
jan -1 7 fe v17 m ar -1 7
de z16
no v16
se t-1 6 ou t-1 6
ag o16
-300.000
ju l-1 6
Saldo - Quantidade de beneficiarios
Adesões
Fontes: ANS – Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
Nos planos exclusivamente odontológicos o saldo é positivo – em todos os meses desde julho de 2016 (Gráfico 5), totalizando 22,6 milhões de beneficiários (32,3% do total), em julho de 2017, com expansão de 7,6% na comparação com igual período do ano anterior. Trata-se da maior taxa de variação registrada nessa desde março de 2013. Esse crescimento pode ser atribuído a uma crescente demanda da população com necessidades odontológicas, frente às dificuldades de acesso aos serviços públicos.
Evolução do saldo mensal – Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos
GRÁFICO
Saldo - Quantidade de beneficiarios
6
Jul/16-Jul/17 250.000
235.873
226.685
189.655
200.000
174.016
150.000
121.450 98.456
100.000
98.894
133.107
119.709
95.077 66.744
Fontes: ANS – Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
46.444
50.000 1.022
ju l-1 7
ju n17
m ai17
ab r-1 7
jan -1 7 fe v17 m ar -1 7
de z16
no v16
se t-1 6 ou t-1 6
ag o16
ju l-1 6
0
A recuperação do mercado formal de trabalho se refletiu, especialmente, no aumento do número de beneficiário de planos coletivos empresariais. Nos últimos dois meses esse tipo de contratação contabilizou 185 mil novos vínculos, enquanto o estoque de emprego formal no Brasil apresentou expansão de 45,7 mil postos de trabalho de acordo com o CAGED1 (Gráfico 6). Por outro lado, os planos coletivos por adesão perderam 46 mil e os individuais 35 mil beneficiários, no último trimestre (Tabela 2).
Evolução do saldo de emprego celetista e do número de beneficiários de planos coletivos empresariais
GRÁFICO 7
Jul/16 – Jul/17 128
113
Valores por mil
56
(34) (95) (139)
36
3 (39)
(75) (106)
60
(18) (117)
(41) (98)
21 34
(64) (122)
10
36 57
(101)
(193)
Saldo emprego normal Saldo coletivo empresarial
1
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED
ju l-1 7
ju n17
m ai17
ab r-1 7
jan -1 7 fe v17 m ar -1 7
de z16
no v16
se t-1 6 ou t-1 6
ag o16
ju l-1 6
(462)
Fontes: Fontes: ANS – Sala de Situação Extraído em 29/8/17. CAGED - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
TABELA 1
Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação Jul/16 -Jul/17
Competência
Coletivo empresarial
jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17
Coletivo por adesão
Individual ou familiar
31,4 31,5 31,4 31,4 31,3 31,4 31,5
6,5 6,4 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4
9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2
0,2 0,3 -0,3 -0,8
-0,3 -0,7 -0,9 -1,9
-0,1 -0,4 -1,3 -2,5
57.130 84.228 (96.276) (258.676)
(16.123) (46.087) (55.364) (125.706)
(13.424) (35.040) (122.853) (241.328)
Variação (%)
Mês (Jun-Jul) Trimestre (Abr-Jul) Ano (Jan-Jul) 12 meses (Jul-Jul) Variação (Absoluta)
Mês (Jun-Jul) Trimestre (Abr-Jul) Ano (Jan-Jul) 12 meses (Jul-Jul)
Fontes: ANS – Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
Cresce o número de beneficiários com idade entre 34 e 43 anos, e com 59 anos ou mais de idade, nos planos de assistência médica. Nos últimos doze meses, houve aumento de 262 mil beneficiários nessas 3 faixas etárias. Esse crescimento frente ao número maior de cancelamentos é explicado pela transição de beneficiários entre as faixas etárias. Ressalta-se que a redução verificada no número de beneficiários se deu, principalmente, na faixa etária compreendida entre 0 e 33 anos, menos 809 mil beneficiários. Essa redução do número de beneficiários jovens compromete um dos princípios fundamentais que constitui a base para operação dos planos e seguros de saúde no país - mutualismo com solidariedade intergeracional2. TABELA 2
Beneficiários de planos de assistência médica por faixa etária Jul/16 -Jul/17
Faixa etária
jul/17
jul/16
00 a 18 anos 19 a 23 anos 24 a 28 anos 29 a 33 anos 34 a 38 anos 39 a 43 anos 44 a 48 anos 49 a 53 anos 54 a 58 anos 59 ou mais Total
11.363.804 3.195.652 3.917.669 4.789.242 4.982.654 3.908.837 3.185.895 2.893.408 2.470.619 6.672.914 47.381.410
11.613.099 3.337.951 4.162.106 4.962.424 4.942.899 3.837.016 3.212.474 2.965.771 2.477.578 6.522.423 48.035.177
Fontes: ANS – Sala de Situação - Extraído em 29/8/17. Elaboração: FenaSaúde.
∆ (absoluta) jul16/jul17
∆ (%) jul16/jul17
(249.295) (142.299) (244.437) (173.182) 39.755 71.821 (26.579) (72.363) (6.959) 150.491 (653.767)
-2,1% -4,3% -5,9% -3,5% 0,8% 1,9% -0,8% -2,4% -0,3% 2,3% -1,4%
http://fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes/boletim-da-saudesuplementar/beneficiarios-de-planos-e-seguros-privados-de-saude.html
2
Conheça as ações da FenaSaúde em www.fenasaude.org.br