13º Ciclo • 2015
Quantificação da
FR AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo Português | English
Realização
Production CNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Insurance Confederation
Coordenação
Coordination Central de Serviços e Proteção ao Seguro Insurance Services & Fraud Protection Unit
Versão em Inglês Sandra Mathias Maia
Translation
Criação
Design Larissa Medeiros | CNseg
Diagramação
Editing Superintendência de Comunicação CNseg
Revisão
Updating Equipe da Gerência de Prevenção e Combate à Fraude Fraud Prevention Team
13º Ciclo
•
2015
13rd Cycle • 2015 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude. The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF Fraud Quantification System.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report
Índice
Table of Contents
É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg. This report, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the written authorisation of CNseg.
5 Introdução Introduction
7
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
9
Todos os Ramos 2015 •
All Insurance Lines 2015 •
Em relação ao Sinistro In relation to losses
Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Losses
Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Losses
Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premiums
Todos os Ramos 2015 Série Histórica
10
•
All Insurance Lines 2015 Historical Series •
11
Ramo a Ramo Série Histórica e 2015 •
Per Insurance Line Historical Series and the year 2015 •
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Automóvel Motor DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property Pessoas Life and Personal Accident - Group Transportes Cargo (Goods in Transit) Demais Ramos Other Insurance Lines Habitacional Home/Housing Responsabilidades Liabilities Rural Rural Riscos Financeiros Financial Risks
23 Pesquisa Survey
25
Representatividade da Pesquisa
31
Indicadores da Fraude
35
Ramos Pesquisados
Survey Representativeness
Fraud Indicators Composition Insurance Lines Surveyed
Introduction SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators. Since 2004, this system, which uses information from insurers in all insurance lines except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, produces insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences. Results from the 13th SQF Cycle (2015) indicate that the claims incurred amounted to approximately R$ 33 billion in 2015. Out of this total, R$ 4.5 billion were classed as Questionable Claims, corresponding to 13.7% of the total value of claims. The total amount that proved to be fraudulent was a little more than R$ 600 million, which stands for 13.4% of the value of questionable losses. Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective. The full results of the 13th cycle can also be obtained from the Complete Report and the Quick Reference Guide, available for free download:
• Via IOS Apple Store Type: CNseg
• Via Android Play Store Type: CNseg
• Via Windows Mobile Market Place Type: CNseg
4
SQF • A Whole Report
Introdução O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para coleta e compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude. Por intermédio deste Sistema, alimentado pelas seguradoras em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004, são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências. Os resultados consolidados do 13º Ciclo do SQF (2015) apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 33 bilhões em 2015. Deste total, R$ 4,5 bilhões foram de Sinistros Suspeitos, o correspondente a 13,7% do valor total dos sinistros. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou cerca de R$ 600 milhões, o que representa 13,4% do valor dos sinistros suspeitos. Atuar na redução das fraudes é agir a favor do segurado. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido. A íntegra dos resultados do 13º Ciclo também pode ser obtida no Relatório Completo e no Guia de Consulta Rápida, disponíveis para download gratuito:
• Baixe via IOS Através da Apple Store Digite: CNseg
• Baixe via Android Através da Play Store Digite: CNseg
• Baixe via Windows Mobile Através do Market Place Digite: CNseg
SQF • Relatório Completo
5
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
All Lines 2015 The tables below show the 2015 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.
In relation to Losses 13.7%
Questionable Fraud
2.6%
Identified Fraud
1.8%
Confirmed Fraud
4.50
Questionable Losses
0.85
0.60
32.79
All Losses
32.79
Losses with Identified Fraud
Losses with Confirmed Fraud
All Losses
32.79
All Losses *Figures in R$ Billion
In relation to Questionable Losses 18.9%
Identified Fraud
13.4%
Confirmed Fraud
0.85
Losses with Identified Fraud
0.60
Losses with Confirmed Fraud
4.50
Questionable Losses
4.50
Questionable Losses *Figures in R$ Billion
In relation to Investigated Losses 28.9%
Identified Fraud
20.5%
Confirmed Fraud
0.85
Losses with Identified Fraud
0.60
Losses with Confirmed Fraud
2.95
Investigated Losses
2.95
Investigated Losses *Figures in R$ Billion
In relation to Earned Premiums 7.4%
Questionable Fraud
1.4%
Identified Fraud
1.0%
Confirmed Fraud
4.50
Questionable Losses
0.85
0.60
60.68
Earned Premiums
60.68
Losses with Identified Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Earned Premiums
60.68
Earned Premiums *Figures in R$ Billion
8
SQF • A Whole Report
Todos os Ramos 2015 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2015 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros ocorridos, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.
Em relação ao Sinistro Ocorrido 13,7%
Suspeita de Fraude
2,6%
Fraude Detectada
1,8%
Fraude Comprovada
4,50
Sinistro Suspeito
0,85
32,79
Sinistro Ocorrido
32,79
Sinistro com Fraude Detectada
0,60 32,79
Sinistro com Fraude Comprovada
Sinistro Ocorrido
Sinistro Ocorrido *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Suspeito 18,9%
Fraude Detectada
0,85
Sinistro com Fraude Detectada
4,50
13,4% Fraude Comprovada 0,60 4,50
Sinistro Suspeito
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Suspeito *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Investigado 28,9%
Fraude Detectada
0,85
Sinistro com Fraude Detectada
2,95
20,5% Fraude Comprovada 0,60 2,95
Sinistro Investigado
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Investigado *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Prêmio Ganho 7,4%
Suspeita de Fraude
1,4%
Fraude Detectada
1,0%
Fraude Comprovada
4,50
Sinistro Suspeito
0,85
0,60
60,68
Prêmio Ganho
60,68
Sinistro com Fraude Detectada
Sinistro com Fraude Comprovada
Prêmio Ganho
60,68
Prêmio Ganho *Valores em R$ Bilhões
SQF • Relatório Completo
9
Todos os Ramos 2015 • Série Histórica All Insurance Lines 2015 • Historical Series >> Por Ano
Per Year
Valor de Sinistro
todos
Loss Amount
Em % | In %
15
13,70 11,20
12
9
9,00
6
3
2,20
1,80 1,50
2,60
1,70
1,80
0
Quantidade de Sinistro Number of Losses
todos Em % | In %
10
8
6
4,30
4,00
4
3,80
2
0,90 0,80
1,00 0,80
0,90 0,70
2014
2015
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
10
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Automóvel
Motor
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
auto
Loss Amount
Em % | In %
15
9
8
9,80
8,90
6
6
4
3
1,90
1,50 1,10
1,40 1,20
3,20
2,90
2,90
2
1,10
0,60 0,50
0,50 0,50
0,60 0,40
2014
2015
0
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Em % | In %
10
11,70
12
auto
Number of Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
11,7%
Suspeita de Fraude
1,9%
Fraude Detectada
2.324,1 19.926,5
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
382,8 19.926,5
Sinistro com Fraude Detectada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
1,1%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
com Fraude Comprovada 216,3 Sinistro Losses with Confirmed Fraud 19.926,5 Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 16,5% 382,8 2.324,1
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
9,3% 216,3 2.324,1
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 21,2% 382,8 1.801,8
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
12,0% 216,3 1.801,8
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo
11
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> DPVAT
DPVAT
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
dpvat
Loss Amount 18
10
16,0
16
dpvat
Number of Losses
8,80 7,50
8
12
Em % | In %
9,30
6
9,90
9,40
8
4
3,70
4
2,20
1,60 1,40
1,40
2
2,70
0
2,00 1,70
2,70
2,30
0
2014 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
2,00
1,50
Fraude Detectada Identified Fraud
2015
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
16,0%
Suspeita de Fraude
3,7%
Fraude Detectada
2,7%
Fraude Comprovada
598,5 3.740,8
Sinistro Suspeito Questionable Losses Sinistro All Losses
137,5 3.740,8
Sinistro com Fraude Detectada
101,0 3.740,8
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 23,0% 137,5 598,5
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
16,9% 101,0 598,5
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 91,1% 137,5 150,9
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
66,9% 101,0 150,9
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
12
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Patrimonial
Property
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
patri
Loss Amount
patri
Number of Losses Em % | In %
10
Em % | In %
10
8
8
6
6
4,50 4
4
2,90
2,60 2
2
0,30 0,30
0,30 0,20
0
0,50
0,30 0,20
0
0,10 0,10
0,50
0,10 0,10 2014
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,40
0,10 0,10
2015
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
4,5%
Suspeita de Fraude
0,3%
Fraude Detectada
0,2%
Fraude Comprovada
132,5 2.943,9
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
9,1 2.943,9
Sinistro com Fraude Detectada
6,7 2.943,9
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 6,9% 9,1 132,5
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
5,0% 6,7 132,5
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 9,3% 9,1 98,1
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
6,8% 6,7 98,1
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo
13
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Pessoas - Coletivo Valor de Sinistro
Life and Personal Accident - Group
Quantidade de Sinistropessoas
pessoas
Loss Amount
Number of Losses Em % | In %
23,90
25
19,00
20
Em % | In %
10
8
6,80 6
15
12,00 4
10
5
5,00
4,00 4,00
4,80 4,60
3,90
2
1,30 1,30
1,20 1,00
1,40 1,30
2014
2015
0
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
4,10 3,20
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
23,9%
Suspeita de Fraude
4,8%
Fraude Detectada
4,6%
Fraude Comprovada
891,5 3.735,6
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
178,4 3.735,6
Sinistro com Fraude Detectada
170,4 3.735,6
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 20,01% 178,4 891,5
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
19,11% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
170,4 891,5
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 43,3% 178,4 411,9
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
41,4% 170,4 411,9
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
14
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica
Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Transportes
Cargo
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro transp
transp
Loss Amount
Number of Losses Em % | In %
35
Em % | In %
10
32,40
30,90
8
28
23,32 21
6
14
4
3,40
9,44 7
2
4,50 4,50
3,80 3,50
3,74
0
0
0,20 0,10
0,90
0,20 0,10 2014
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,90
0,40 0,20 2015
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
32,4%
Suspeita de Fraude
4,5%
Fraude Detectada
4,5%
Fraude Comprovada
195,4 602,6
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
27,4 602,6
Sinistro com Fraude Detectada
27,1 602,6
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 14,0% 27,4 195,4
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
13,9% 27,1 195,4
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 21,3% 27,4 128,8
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
21,1% 27,1 128,8
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo
15
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica Per Insurance Line 2015 • Historical Series
>> Demais Ramos
Other Lines
Valor de Sinistro
d ramos
Quantidade de Sinistrod ramos
Loss Amount
Number of Losses
Em % | In %
19,50
20
Em % | In %
10
16
7,80
8
13,20 12
6,00
6
7,53
8
4
6,30
2,50
4,50
3,70 3,30
4
2
1,31 1,10
1,30 1,20
1,40
2014
2015
0,30 0,30
0
1,10
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
19,5%
Suspeita de Fraude
6,3%
Fraude Detectada
4,5%
Fraude Comprovada
358,4 1.838,7
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
116,4 1.838,7
Sinistro com Fraude Detectada
81,8 1.838,7
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 32,5% 116,4 358,4
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
22,8% 81,8 358,4
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 32,5% 116,4 358,4
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
22,8% 81,8 358,4
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
16
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica
Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Habitacional
Home/Housing
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
hab
Loss Amount
Number of Losses
Em % | In %
100
24
22,60
16
40
20
36,00
32
57,80
60
Em % | In %
40
82,80
80
hab
26,90 18,90
18,10 16,00
11,49 3,94 3,22
8
0
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
4,50
5,50 5,10
6,60
2014
2015
5,00
1,10 1,00
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
82,8%
Suspeita de Fraude
26,9%
Fraude Detectada
18,9%
Fraude Comprovada
357,68 432,1
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
116,3 432,1
Sinistro com Fraude Detectada
81,7 432,1
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 32,4% 116,3 357,7
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
22,8% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
81,7 357,7
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 32,4% 116,3 357,7
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
22,8% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
81,7 357,7
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo
17
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Responsabilidades
Liabilities
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro resp
resp
Loss Amount
Number of Losses Em % | In %
5
4
Em % | In %
5
4
3,76
3
3
2
2
2,60
1,30 1
1
0,28 0
0,10
0,40
0,10 0,01
0,12 0,12 0,12
0
0,10 0,10
0,20 0,20 2014
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,00 0,00 0,00 2015
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
0,12%
Suspeita de Fraude
0,12%
Fraude Detectada
0,12%
Fraude Comprovada
0,10 78,7
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
0,10 78,7
Sinistro com Fraude Detectada
0,10 78,7
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 100,0% 0,10 0,10
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
100,0% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
0,10 0,10
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 100,0% 0,10 0,10
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
100,0% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
0,10 0,10
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
18
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica
Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Rural
Rural
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro rural
rural
Loss Amount
Number of Losses Em % | In %
10
Em % | In %
5
8,56 8
4
6
3
4
2
3,30
2
2,70
0,90
1
0,50 0,50 0,10 0,10
0
0,05 0,01 0,00
0
0,10 0,10
0,02 0,01 2014
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,01 0,00 0,00 2015
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
0,05%
Suspeita de Fraude
0,01%
Fraude Detectada
0,00%
Fraude Comprovada
0,53 1.178,8
Questionable Losses
Sinistro Suspeito
0,16 1.178,8
Sinistro com Fraude Detectada
0,0 1.178,8
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro All Losses
Identified Fraud
Losses with Identified Fraud Sinistro All Losses
Confirmed Fraud
Losses with Confirmed Fraud
Sinistro All Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 29,9% 0,16 0,53
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses
0,00% 0,0 0,53
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito
Questionable Losses Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 29,90% 0,16 0,53
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Losses with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
0,00% 0,0 0,53
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Losses with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Losses
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo
19
Ramo a Ramo 2015 • Série Histórica Per Insurance Line 2015 • Historical Series >> Riscos Financeiros Valor de Sinistro
Financial Risks
Quantidade de Sinistro riscos fin
riscos fin
Loss Amount
Number of Losses Em % | In %
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Sinistro
0,30 0,30
0,12 0,12 0,02
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Em % | In %
5
0
Fraude Detectada Identified Fraud
0,60 0,60 0,00
0,00 0,00 0,00
0,10
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Losses
0,06%
Suspeita de Fraude
0,06%
Fraude Detectada
0,02%
Fraude Comprovada
0,114 196,9
Sinistro Suspeito
0,114 196,9
Sinistro com Fraude Detectada
0,036 196,9
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito 100,0% 0,114 0,114
Questionable Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
31,5% 0,036 0,114
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Investigado 100,0% 0,114 0,114
Investigated Losses
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
31,5% 0,036 0,114
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
20
SQF • A Whole Report
SQF โ ข Relatรณrio Completo
Pesquisa Survey
Survey Representativeness The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
>> Invited Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
>> Participating Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
> > Apportionment 2015 120 100 80 60
100 98 98
97 77
71
100100100
99
93
100 88
87
53
53
53
48
52 44
35
40
88
84
84
82
76
68
65
63
83 81
48 38 22
20
11
11
0 Life and Personal Accident - Group
Other Lines
Liabilities
Figures in % regarding to the industry’s earned premium, in the period.
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
24
Seguradoras Consideradas Considered Insurance Companies
SQF • A Whole Report
Representatividade da Pesquisa Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg.
>> Seguradoras Participantes Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
> > Representatividade 2015 120 100 80 60
100 98 98
97 77
71
100100100
100
99
93
88
87
53
53
53
48
52 44
35
40
88
84
84
82
76
68
65
63
83 81
48 38 22
20
11
11
0 Pessoas Coletivo
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
SQF • Relatório Completo
25
Seguradoras Consideradas Considered Insurance Companies
Survey Representativeness >> Detailing 2015 Invited Insurance Companies Earned Relation with Number of Premium in Industry Earned Companies the Períod* Premium
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Earned Number of Premium in Companies. the Períod*
Earned Relation with Premium in Industry Earned the Períod* Premium
Relation with Industry Earned Premium
All Insurance Lines
89
83.30
97%
41
65.80
77%
60.68
71%
Motor
62
32.91
100%
20
32.37
98%
32.19
98%
DPVAT
1
4.33
100%
1
4.33
100%
4.33
100%
Property Life and Personal Accident - Group Cargo
70
11.79
93%
24
7.94
63%
6.74
53%
77
23.07
99%
33
12.43
53%
11.14
48%
62
2.48
87%
17
1.92
68%
1.00
35%
Other Lines
-
8.73
88%
-
6.81
68%
5.30
53%
Home/Housing
52
3.00
100%
10
2.49
83%
2.44
81%
Liabilities
64
1.18
84%
17
0.73
52%
0.15
11%
Special Risks
58
0.26
44%
6
0.23
38%
0.07
11%
Financial Risks
66
1.71
84%
16
0.96
48%
0.45
22%
Rural
61
2.55
88%
13
2.37
82%
2.19
76% *Figures in R$ Billion
>> Representativeness Apportionment 2015 > > Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers.
> > Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry.
1.6% 8.7% 18.4%
3%
53.0%
12%
38%
27%
11.1%
15%
7.1% Motor
DPVAT
Property
Life and Personal Accident - Group
26
Cargo
SQF • A Whole Report
Other Lines
5%
Representatividade da Pesquisa >> Detalhamento 2015 Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Qtde.
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde.
Todos os Ramos
89
83,30
97%
41
65,80
Automóvel
62
32,91
100%
20
DPVAT
1
4,33
100%
Patrimonial
70
11,79
Pessoas - Coletivo
77
Transportes
Prêmio Relação com Ganho no Prêmio Ganho Período* do Mercado
Respostas Consideradas Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
77%
60,68
71%
32,37
98%
32,19
98%
1
4,33
100%
4,33
100%
93%
24
7,94
63%
6,74
53%
23,07
99%
33
12,43
53%
11,14
48%
62
2,48
87%
17
1,92
68%
1,00
35%
Demais Ramos
-
8,73
88%
-
6,81
68%
5,30
53%
Habitacional
52
3,00
100%
10
2,49
83%
2,44
81%
Responsabilidades
64
1,18
84%
17
0,73
52%
0,15
11%
Riscos Especiais
58
0,26
44%
6
0,23
38%
0,07
11%
Riscos Financeiros
66
1,71
84%
16
0,96
48%
0,45
22%
Rural
61
2,55
88%
13
2,37
82%
2,19
76%
*Valores em R$ Bilhões
>> Distribuição da Representatividade 2015 > > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas
> > Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.
1,6% 8,7%
3%
18,4%
12%
38%
53,0%
27%
11,1%
15%
7,1% Automóvel
DPVAT
Patrimonial
Pessoas Coletivo
SQF • Relatório Completo
27
Transportes
Demais Ramos
5%
Survey Representativeness > > Representatividade • Série Histórica
Representativeness • Historical Series
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, por ramo e período. Figures in % regarding to the industry’s earned premium, by insurance line and period.
>> Todo os Ramos All Insurance Lines 100
80
96
97
96 78
76
77
67
71
65
60 todos 40
20
0
2014
>> Automóvel Motor 100
100 98 97
2015
>> DPVAT DPVAT 100
100 98 98
94
80
100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
2014
2015
80
76
60
60 dpvat
auto 40
40
20
20
0
0
2014 Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
2015 Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
28
Seguradoras Consideradas Considered Insurance Companies
SQF • A Whole Report
Representatividade da Pesquisa
>> Patrimonial Property 100
98
80
>> Pessoas - Coletivo Life and Personal Accident - Group
94
70
100
93
80
71
64
63
60
60
62 53
48
pes
40
40
20
20
0
53
45
48
0
2014
2015
2014
>> Transporte Cargo
100
86
87
84
90
80
80
68 58
2015
>> Demais Ramos Other Insurance Lines
100
58
60
88
84 72
72
53
49
40
35
30
68
57
transp 40
58
60
patri
60
99
96
93
22
20
20
0
0
2014
2014
2015
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
SQF • Relatório Completo
29
2015
Seguradoras Consideradas Considered Insurance Companies
Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud >> Occurred Losses
Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
>> Questionable Losses*
Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
>> Investigated Losses* Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example. >> Identified Fraudulent Losses
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to: >> Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses. <<
>> Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
>> NOT Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
>> Earned Premiums
Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF provided by participating Insurance Companies.
30
SQF • A Whole Report
Indicadores de Fraude > > Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude >> Sinistro Ocorrido
Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito*
Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: >> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<
>> Sinistro com Fraude Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho
Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo seguradoras participantes.
SQF • Relatório Completo
31
Fraud Indicators > > Schematic visualization of the concepts previously described: >> Losses Adjustment Process To
Questionable Losses*
Not Investigated Losses
Losses with No Indentified Elements of Fraud*
Investigated Losses*
Losses with Identified Elements of Fraud
NOT Confirmed Fraudulent Losses* Confirmed Fraudulent Losses*
>> Questionable Losses*
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
>> Investigated Losses*
Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
>> Identified Fraudulent Losses
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
* Information collected through the SQF.
32
SQF • A Whole Report
Indicadores da Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: >> Processo de Regulação de Sinistros
Sinistros não Investigados
Sinistros com Fraude não Detectada*
Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Sinistros com Fraude Detectada
Fraude não Comprovada*
Fraude Comprovada*
>> Sinistros Suspeitos*
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
* Informações coletadas pelo SQF.
SQF • Relatório Completo
33
Surveyed Insurance Lines The 13 th cycle’s results regarding to the data collected through the SQF – Fraud Quantification System has included all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds, according to the following grouping: Cargo (Goods In Transit) (Cont.)
Motor 20 Private Passenger Auto Insurance 24 Extended Guatantee - Motor Insurance 25
Carta Verde (Auto Liability Compulsory Insurance Within Mercosul)
26 Microinsurance - AUTO
54 Civil Liability of the Road Carrier - Cargo 55 Civil Liability - Cargo Deviation 56 Civil Liability - Shipowner 58
Civil Liability of the Operator in the Multimodal Transport Life And Personal Accident
31 Vehicles 42 Assistance and other coverages 53 Auto Civil Liability - Facultative DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) 88 DPVAT All Categories 89 DPVAT Run Off Property 11 Fire 12 Assistance - General Properties 14 Homeowner 15 Burglary and Theft 16 Condominium Multiple Peril 18 Commercial Multiple Peril 41 Loss of Profit
96 Specified And All Risks Cargo (Goods In Transit) 21 National Transport 22 International Transport
45 Guarantee Insurance - Public Obligations 46 Rental Surety Insurance 47 Guarantee Insurance - Public Concessions 48 Domestic Credit Insurance (RUN OFF) 49 Export Credit Insurance (RUN OFF)
69 Travel Insurance 77 Credit Life Insurance
50 Third-Party Coverage
80 Educational Insurance 81 Personal Accidents - Individual
75 Guarantee (RUN OFF) 76 Guarantee Insurance - Private Sector Rural
82 Personal Accidents - Group 83 Life Annuity
Crop Insurance (without Rural Insurance 01 Stability Fund coverage
84 Terminal Illness and Critical Illness 86 Pure Life Annuity
02 Crop Insurance (with Rural Insurance Stability Fund coverage
87 Unemployment/loss of income 90 Random Events
03 Cattle Insurance (without Rural Insurance Stability Fund coverage)
91 Life - Individual 93 Life - Group
04 Cattle Insurance (with Rural Insurance Stability Fund coverage)
Other Lines Home/housing
71 Multiple Peril 95 Extended Guarantee – Property
40 Guarantee Insurance - Private Obligations 43 Stop Loss
29 Funeral Assistance 36 P.C.H.V (Pilot's License Loss)
67 Engineering Risks 73 Bank Insurance
Other Lines (Cont.) Financial Risks
05
Fish Insurance (without Rural Insurance Stability Fund coverage) Fish Insurance (with Rural Insurance Stability Fund coverage
61
Mortgage Insurance (out of the Housing Finance System) - Credit Life
06
65
Mortgage Insurance (out of the Housing Finance System) - Other Covers
07 Forest Insurance (without Rural Insurance Stability Fund coverage)
66
Mortgage Insurance (within the Housing Finance System)
08
Liability
Forest Insurance (with Rural Insurance Stability Fund coverage)
09 Rural Bond Insurance
23 Civil Liability of the International and Interstate Road Carrier
10 Directors And Officers Civil Liability (D&O)
26 Microinsurance - AUTO
13 Environmental Risk Liability
27 Civil Liability of the Intermodal Carrier
51 General Liability
62 Rural Pledge Insurance - Private Financial Institutions
78 Professional Liability (E&O)
63 Rural Pledge Insurance - Public Financial Institutions
32
Civil Liability of the Carrier in International Transport - Cargo
Special Risks
38 Civil Liability of the Rail Carrier - Cargo
34 Petroleum Risks
42 Assistance and other covers
72 Nuclear Risks 74 Satellite Insurance
44
Carta Azul (Auto liability compulsory insurance within Mercosul - Passengers and Cargo)
52 Civil Liability of the Air Carrier - Cargo
30
64 Livestock (Cattle) Insurance 98 Life Insurance for Rural Producers Others Risks Abroad
Financial Risks
79 99 Branches Abroad
39 Guarantee Insurance - Financial Obligations
34
Farmowners Multiple Peril (Includes Farming and Cattle Products)
SQF • A Whole Report
Ramos Pesquisados Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: Automóvel 20 Acidentes Pessoais de Passageiros
Transportes (Continuação)
Demais Ramos (Continuação) 45 Garantia de Obrigações Públicas
24 Extensão de Garantia – Automóvel
Responsabilidade Civil do 54 Transportador Rodoviário Carga
25 Carta Verde 26 Seguro Popular de Automóvel Usado
55 Responsabilidade Civil Desvio de Carga 56 Responsabilidade Civil Armador
47 Garantia de Concessões Públicas 48 Crédito Interno
31 Automóveis
58 Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal
42 Assistência e Outras Coberturas - Auto 53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT
Pessoas 36 P.C.H.V.
89 DPVAT Run Off
69 Turístico Patrimonial
Rural 01 Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR
77 Prestamista
11 Incêndio Tradicional
80 Seguro Educacional
12 Assistência - Bens em Geral
81 Acidentes Pessoais - Individual
14 Compreensivo Residencial
82 Acidentes Pessoais - Coletivo
15 Roubo
83 Dotal Misto
16 Compreensivo Condomínio
84 Doenças Graves ou Doença Terminal
18 Compreensivo Empresarial 41 Lucros Cessantes
86 Dotal Puro 87 Desemprego/Perda de Renda
67 Riscos de Engenharia
90 Renda de Eventos Aleatórios
71 Riscos Diversos
91 Vida Individual
73 Global de Bancos
93 Vida em Grupo
95 Extensão de Garantia - Patrimonial 96 Riscos Nomeados e Operacionais
49 Crédito à Exportação 50 Garantia Judicial 75 Garantia 76 Garantia - Setor Privado
29 Auxílio Funeral
88 DPVAT Todas as Categorias
46 Fiança Locatícia
02 Seguro Agrícola com Cobertura do FESR 03 Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR 04 Seguro Pecuário com Cobertura do FESR 05
Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR
06
Seguro Aquícola com Cobertura do FESR
Demais Ramos
07 Seguro Florestas sem Cobertura do FESR
Habitacional 61 Seg. Habit. Apól. Merc. - Prestamista
08 Seguro Florestas com Cobertura do FESR 09 Seguro da Cédula do Produto Rural
21 Transporte Nacional
65 Seg. Habit. Apól. Merc. - Demais Coberturas
30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários
22 Transporte Internacional
66 Habitacional - SFH Responsabilidades
62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada 63 Penhor Rural Instituição Financeira Pública
Responsabilidade Civil de 10 Administradores e Diretores (D&O)
64 Animais
Transportes
23 Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional 26 Seguro Popular de Automóvel Usado 27
Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal
13 RC. Riscos Ambientais
98 Seguro de Vida do Produtor Rural Outros
51 Responsabilidade Civil Geral
79 Seguros no Exterior
Responsabilidade Civil do Transporte 32 Viagem Internacional Carga
78 Responsabilidade Civil Profissional
99 Sucursais no Exterior
Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga
34 Riscos de Petróleo
42 Assistência e Outras Coberturas - Auto 44
Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais
52
Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga
Riscos Especiais 72 Riscos Nucleares 74 Satélites Riscos Financeiros 39 Garantia Financeira 40 Garantia de Obrigações Privadas 43 Stop Loss
SQF • Relatório Completo
35
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