14º Ciclo • 2016
Quantificação da
FR AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo Português | English
14º Ciclo SQF - 2016 14th Cycle • 2016 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF Fraud Quantification System.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report
É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg. This report, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the written authorisation of CNseg.
Ă?ndice
Table of Contents
4
7
Sumário Executivo Executive Summary
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
9
Todos os Ramos • 2016 All Insurance Lines • 2016
Em relação ao Sinistro Ocorrido In relation to losses Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Losses Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Losses Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premiums
10
Todos os Ramos 2016 • Série Histórica All Insurance Lines 2016 Historical Series •
19
11 12 13 14 15 16 17
Automóvel Motor
21
Representatividade da Pesquisa
Patrimonial Property Pessoas - Coletivo Life and Personal Accident - Group Transportes Cargo (Goods in Transit) Demais Ramos Other Insurance Lines Habitacional Home/Housing Rural Rural
Pesquisa Survey Survey Representativeness
33
Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition
35
Visualização esquemática dos conceitos Schematic view of concepts
Executive Summary The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators. Since 2004, this system, which uses information from insurers in all insurance lines except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, produces insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment. In 2016, CNseg decided to generate fraud indicators on a quarterly basis, making possible to produce the statistics on a less frequent basis, thus favoring the possibility for insurers to verify whether fraud prevention and anti-fraud actions, which were taken previously, were indeed effective or not. Therefore, in the current cycle, data collection was experimentally made by quarters instead of annually. The consolidated results for the first half of 2016 indicate that Losses totaled approximately R$ 14.12 billion. Out of this total, R$ 1.48 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 10.5% of the total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in this period totaled R$ 245 million, which represents 16.6% of Questionable Losses. On the other hand, the 2nd Semester showed an amount of Losses of approximately R$ 14.34 billion. Out of this total, R$ 1.86 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 13% of the total value of Claims. In this same period, the amount of frauds that could be confirmed totaled R$ 274.5 million, which represents 14.7% of the value of Questionable Losses. It is noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behavior, in relation to the total insurance lines collected through this survey, indicates a growth of R$ 29.5 million, which represents an increase of 12%. The overall results for 2016 indicate that the Losses totaled approximately R$ 28.47 billion. Out of this total, R$ 3.35 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 11.8% of the total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in this period totaled R$ 520.2 million, which represents 15.5% of the value of Questionable Losses. When comparing the quotient obtained from Confirmed Fraud in 2016 divided by the value of Total Claims (1.8%) with 2015 (1.8%), there is an apparent relative maintenance, which may indicate that the insurance market, through specific measures developed towards prevention and fraud combating, has achieved a change in the trend experienced in recent years, when these percentages showed constant growth each year. Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective.
4
SQF • Relatório Completo - 2016
Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude. Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais Em 2016, a CNseg entendeu que poderia gerar os indicadores de fraude de forma trimestral, de modo a poder produzir as estatísticas com uma periodicidade menor, favorecendo, portanto, a possibilidade de as seguradoras verificarem se as ações de prevenção e combate à fraude, tomadas anteriormente, foram efetivamente eficazes. Assim, no ciclo atual, foi iniciada, experimentalmente, a coleta dos dados por trimestre em vez de anualmente. Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2016 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 14,12 bilhões. Deste total, R$ 1,48 bilhão foi resultado de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 10,5% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste período somou R$ 245 milhões, o que representa 16,6% do valor dos Sinistros Suspeitos. Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorrido de aproximadamente R$ 14,34 bilhões. Deste total, R$ 1,86 bilhão foi resultado de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13% do valor total dos Sinistros Ocorridos. Neste mesmo período, valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 274,5 milhões, o que representa 14,7% do valor dos Sinistros Suspeitos. Pode-se notar, portanto, que de um semestre a outro, o comportamento da fraude, no consolidado dos ramos desta pesquisa, indica um crescimento R$ 29,5 milhões, o que representa um incremento de 12%. Os resultados consolidados de 2016 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 28,47 bilhões. Deste total, R$ 3,35 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, correspondendo a 11,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste período somou R$ 520,2 milhões, o que representa 15,5% do valor dos Sinistros Suspeitos. Ao comparar o quociente obtido pelo valor das Fraudes Comprovadas em 2016 dividido pelo valor dos Sinistros Ocorridos (1,8%) com ano de 2015 (1,8%), observa-se uma aparente manutenção relativa, podendo indicar que o mercado segurador, por meio das ações desenvolvidas na prevenção e combate à fraude, está promovendo uma mudança na tendência experimentada nos últimos anos, quando estes percentuais apresentavam crescimento constante a cada ano. Atuar na redução das fraudes é agir a favor do Segurado. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.
SQF • Relatório Completo - 2016
5
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
All Lines 2016 The tables below show the 2016 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.
In relation to Losses Questionable Fraud
Confirmed Fraud
Identified Fraud
1ºSem 10,5%
2ºSem 13,0%
2016 11,8%
1ºSem 2,0%
2ºSem 2,5%
2016 2,3%
1ºSem 1,7%
2ºSem 1,9%
2016 1,8%
1,48
1,87
3,35
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
14,13
14,35
28,48
14,13
14,35
28,48
14,13
14,35
28,48
*Figures in R$ Billion
In relation to Questionable Losses Confirmed Fraud
Identified Fraud 1ºSem 19,5%
2ºSem 19,6%
2016 19,5%
1ºSem 16,6%
2ºSem 14,7%
2016 15,5%
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
1,48
1,87
3,35
1,48
1,87
3,35
*Figures in R$ Billion
In relation to Investigated Losses Confirmed Fraud
Identified Fraud 1ºSem 24,7%
2ºSem 23,8%
2016 24,2%
1ºSem 21,0%
2ºSem 17,9%
2016 19,2%
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
1,17
1,54
2,70
1,17
1,54
2,70
*Figures in R$ Billion
In relation to Earned Premiums Questionable Fraud
Identified Fraud
Confirmed Fraud
1ºSem 5,7%
2ºSem 6,7%
2016 6,2%
1ºSem 1,1%
2ºSem 1,3%
2016 1,2%
1ºSem 0,9%
2ºSem 1,0%
2016 1,0%
1,48
1,87
3,35
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
26,01
27,92
53,94
26,01
27,92
53,94
26,01
27,92
53,94
*Figures in R$ Billion
8
SQF • Relatório Completo - 2016
Todos os Ramos 2016 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2016 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros ocorridos, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.
Em relação ao Sinistro Ocorrido Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
1ºSem 10,5%
2ºSem 13,0%
2016 11,8%
1ºSem 2,0%
2ºSem 2,5%
2016 2,3%
1ºSem 1,7%
2ºSem 1,9%
2016 1,8%
1,48
1,87
3,35
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
14,13
14,35
28,48
14,13
14,35
28,48
14,13
14,35
28,48
Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Suspeito Fraude Comprovada
Fraude Detectada 1ºSem 19,5%
2ºSem 19,6%
2016 19,5%
1ºSem 16,6%
2ºSem 14,7%
2016 15,5%
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
1,48
1,87
3,35
1,48
1,87
3,35
Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Investigado Fraude Comprovada
Fraude Detectada 1ºSem 24,7%
2ºSem 23,8%
2016 24,2%
1ºSem 21,0%
2ºSem 17,9%
2016 19,2%
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
1,17
1,54
2,70
1,17
1,54
2,70
Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Prêmio Ganho Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
1ºSem 5,7%
2ºSem 6,7%
2016 6,2%
1ºSem 1,1%
2ºSem 1,3%
2016 1,2%
1ºSem 0,9%
2ºSem 1,0%
2016 1,0%
1,48
1,87
3,35
0,29
0,37
0,65
0,25
0,27
0,52
26,01
27,92
53,94
26,01
27,92
53,94
26,01
27,92
53,94
Valores em R$ Bilhões
SQF • Relatório Completo - 2016
9
Todos os Ramos 2016 • Série Histórica All Insurance Lines 2016 • Historical Series
>> Por Ano
Per Year todos
Valor de Sinistro Loss Amount
Em % | In % 16
13,70
14
11,76
11,20
12 10 8 6 4
2,60
2,20 1,70
2
2,30 1,83
1,80
0
2015
2014 Suspeita de Fraude
SuspeitaQuestionable de Fraude Fraud Questionable Fraud
2016
Fraude Detectada
Fraude Detectada Identified Fraud Identified Fraud
Quantidade de Sinistro
Fraude Comprovada
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud
Confirmed Fraud
TODOS
Number of Losses
Em % | In % 4,5 4,0
4,00
3,80
3,5
2,80
3,0 2,5 2,0 1,5 1,0
1,00
0,90
0,80
0,70
0,5
0,60 0,50
0,0
2014
2015
SuspeitaSuspeita de Fraude de Fraude Fraude FraudeDetectada Detectada Questionable Questionable Fraud Fraud
IdentifiedFraud Fraud Identified
10
2016 Fraude Comprovada Fraude Comprovada Confirmed Fraud Confirmed Fraud
SQF • A Whole Report - 2016
Ramo a Ramo 2016 • Série Histórica Per Insurance Line 2016 • Historical Series >> Automóvel Motor
auto
auto
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Number of Losses
Em % | In % 15
13,0 12,1
11,2
Em % | In %
4,3
5
10
3,8
3,4
4 3
5
2
1,7 2,4 2,1
1,4 1,7 1,6
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
0 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Identified Fraud
1º Semestre auto 2º Semestre
1 0,8
0,7
1 0
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
10
Em % | In %
3,80
3,5
9,80
Ano 2016
2º Semestre
4,0
12,11
11,70
12
Confirmed Fraud
auto
Em % | In % 14
Fraude Comprovada
Identified Fraud
1º Semestre
Ano 2016
0,6 0,7 0,7
2,90
3,0
2,90
2,5
8
2,0
6
1,5
4 2
1,50 1,10
1,90
2014
2015
1,0
2,10 1,60
1,10
0,5
0
0,50 0,50
0,60
2014
2015
0,80 0,70
0,40
0,0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2016
Fraude Detectada
Suspeita Identified Fraud
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Sinistro Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Suspeita de Fraude
de Fraude Confirmed FraudFraude Detectada
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Identified Fraud
Fraude Comprovada
2ºSem 2,4%
2016 2,1%
1ºSem 1,4%
151,56
233,36
384,92
127,32
8.970,59
9.710,18
18.680,78
8.970,59
1ºSem 11,2%
2ºSem 13,0%
2016 12,1%
1ºSem 1,7%
1.004,47
1.258,05
2.262,53
8.970,59
9.710,18
18.680,78
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
2016
Confirmed Fraud
2ºSem 1,7%
2016 1,6%
167,90
295,21
9.710,18
18.680,78
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito Questionable Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 15,1% 18,5% 17,0%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 12,7% 13,3% 13,0%
Sinistro Investigado Investigated Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 22,0% 24,1% 23,2%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 18,4% 17,3% 17,8%
151,56
233,36
384,92
127,32
167,90
295,21
151,56
233,36
384,92
127,32
167,90
295,21
1.004,47
1.258,05
2.262,53
1.004,47
1.258,05
2.262,53
690,17
968,27
1.658,44
690,17
968,27
1.658,44
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2016
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
11
Ramo a Ramo 2016 • Série Histórica Per Insurance Line 2016 • Historical Series
>> Patrimonial Property patri
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistropatri
Loss Amount
Number of Losses
Em % | In % 16
13,5
14
2
12
10,1
10
1,3
1,5
7,1
8
1
6 4
1,7
1,1
2 0
Em % | In %
2,3
2,5
1,4
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada Identified Fraud patri 1º Semestre 2º Semestre
Questionable Fraud
1,1
0,9
0,7
0,5
1,0
0,1
0
Fraude Comprovada
0,3
0,2
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada patriFraud Identified 1º Semestre 2º Semestre
Confirmed Fraud
Confirmed Fraud
Ano 2016
Em % | In %
Em % | In % 12
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Ano 2016
0,2 0,2
0,1
1,30
1,4
10,10
1,2
10
1,0
8 6
0,8
4,50
2
0,30 0,20
0,50
0,6
2,90
4
1,40 1,00
0,30 0,20
0,40
0,4 0,2
0
0,10 0,10
0,10 0,10
2014
2015
0,20 0,20
0,0
2015
2014 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2016
2016
Suspeita de Fraude Fraude Detectada Comprovada SuspeitaFraude de Fraude Fraude Detectada Fraude Detectada Fraude Comprovada Identified Fraud Questionable Fraud Confirmed Fraud Identified Fraud
Sinistro Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada
2ºSem 1,7%
2016 1,4%
1ºSem 0,9%
15,75
22,09
37,84
1.468,50
1.307,71
2.776,22
1ºSem 7,1%
2ºSem 13,5%
2016 10,1%
1ºSem 1,1%
103,86
176,24
280,10
1.468,50
1.307,71
2.776,22
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud
Confirmed Fraud
2ºSem 1,1%
2016 1,0%
13,34
14,54
27,88
1.468,50
1.307,71
2.776,22
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito Questionable Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 15,2% 12,5% 13,5%
Sinistro Investigado Investigated Losses
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 12,8% 8,2% 10,0%
Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 16,8% 18,6% 17,8%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 14,2% 12,3% 13,1%
15,75
22,09
37,84
13,34
14,54
27,88
15,75
22,09
37,84
13,34
14,54
27,88
103,86
176,24
280,10
103,86
176,24
280,10
93,96
118,57
212,52
93,96
118,57
212,52
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
12
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • A Whole Report - 2016
Ramo a Ramo 2016 • Série Histórica Per Insurance Line 2016 • Historical Series pessoas
>> Pessoas - Coletivo Life and Personal Accident - Group Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Em % | In %
Number of Losses 4
20
15,5
15
15,1
14,8
pessoas
3,4
3
Em % | In %
3,2
3
2
10
5,4
5 0
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
1º Semestre
4,8
4,2 4,8
2º Semestre
3,6 4,2
1,2 1,1 1,1
0
Fraude Comprovada
Suspeita de Fraude
Confirmed Fraud
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Ano 2016
1º Semestre
1,1
Confirmed Fraud
Ano 2016
2º Semestre pessoas
Em % | In %
Em % | In %
8,0
30
6,80
7,0
23,90
6,0
19,00
20
1
Fraude Comprovada
Identified Fraud
pessoas
25
1,1
1
5,0
15,12
4,10
4,0
15
3,20
3,0
10
5,00
5
4,80 4,60
3,90
2,0
4,79 4,19
1,40 1,30
1,20 1,00
1,0
1,10 1,10
0,0
0
2015
2014 Suspeita de Fraude
2015
2014
2016
2016
Suspeita de FraudeComprovada Fraude Detectada Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada Identified Fraud Questionable Fraud Confirmed Fraud
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud
Em % | In %
Sinistro Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada
1ºSem 15,5%
2ºSem 14,8%
2016 15,1%
1ºSem 5,4%
324,64
359,27
683,91
2.089,30
2.434,96
4.524,26
Identified Fraud
Fraude Comprovada
2ºSem 4,2%
2016 4,8%
1ºSem 4,8%
113,52
103,18
216,70
2.089,30
2.434,96
4.524,26
Confirmed Fraud
2ºSem 3,6%
2016 4,2%
100,81
88,64
189,46
2.089,30
2.434,96
4.524,26
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito Questionable Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 35,0% 28,7% 31,7%
Sinistro Investigado Investigated Losses
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 31,1% 24,7% 27,7%
Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 33,1% 27,2% 30,0%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 29,4% 23,4% 26,2%
113,52
103,18
216,70
100,81
88,64
189,46
113,52
103,18
216,70
100,81
88,64
189,46
324,64
359,27
683,91
324,64
359,27
683,91
343,43
379,63
723,06
343,43
379,63
723,06
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2016
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
13
Ramo a Ramo 2016 • Série Histórica Per Insurance Line 2016 • Historical Series
>> Transportes Cargo transp Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro transp
Loss Amount
Number of Losses
Em % | In %
Em % | In %
23,5
25
3
17,3
20 15
1,8
2
11,6
1,2
1,5
10
1
5 0
2,5
2,5
1,9 Suspeita de Fraude
1,1
0,3
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
1º Semestre
2º Semestre
transp
1,1
0,3
0,7
0,5 0
Fraude Comprovada
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Confirmed Fraud
Ano 2016
0,02 0,09 0,05
0,02 0,09 0,05
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Identified Fraud
1º Semestre
Confirmed Fraud
Ano 2016
2º Semestre transp
Em % | In %
Em % | In % 35
2,00
32,40
30,90
1,80
1,80
30
1,60
1,40
1,40
25
1,20
17,30
20
0,90
1,00
15
0,80 0,60
10
4,50 4,50
3,80 3,50
5
0,40
0,40
1,10 0,71
0,20
0,20
0,20
0,10
0,05 0,05
0,00
0
2015
2014 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2016
2015
2014
2016
Suspeita de Fraude FraudeComprovada Fraude DetectadaSuspeita Fraude Comprovada de Fraude Fraude Detectada Fraude Detectada Identified Fraud Confirmed Fraud Identified Fraud Questionable Fraud
Sinistro Losses
Suspeita de Fraude
Confirmed Fraud
Fraude Detectada
Questionable Fraud
1ºSem 11,6%
2ºSem 23,5%
2016 17,3%
1ºSem 1,9%
31,31
58,03
89,34
269,60
247,11
516,71
Fraude Comprovada
Identified Fraud
Fraude Comprovada
2ºSem 0,3%
2016 1,1%
1ºSem 1,1%
5,10
0,79
5,89
269,60
247,11
516,71
Confirmed Fraud
2ºSem 0,3%
2016 0,7%
2,88
0,79
3,68
269,60
247,11
516,71
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito Questionable Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 16,3% 1,4% 6,6%
Sinistro Investigado Investigated Losses
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 9,2% 1,4% 4,1%
Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 17,5% 1,4% 6,8%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 9,9% 1,4% 4,2%
5,10
0,79
5,89
2,88
0,79
3,68
5,10
0,79
5,89
2,88
0,79
3,68
31,31
58,03
89,34
31,31
58,03
89,34
29,17
58,03
87,20
29,17
58,03
87,20
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
14
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • A Whole Report - 2016
Ramo a Ramo 2016 • Série Histórica Per Insurance Line 2016 • Historical Series >> Demais Ramos* Other Lines d ramos
d ramos
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Number of Losses
Em % | In %
Em % | In %
2,7
3,0
0,035
0,03 0,03
0,03
2,5
0,025
1,7
2,0 1,5
1,0
1,0
0,015
0,4
0,2
0,5 0,0
0,02
0,02
1,3
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,1
Fraude Detectada
0,01 0,01 0,01
0,2
0
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud d ramos2º Semestre 1º Semestre
Ano 2016
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano 2016 Em % | In %
Em % | In % 9,00
25,00
7,00
6,00
6,00
13,20
15,00
7,80
8,00
19,50
20,00
0,005
0,004
0,005
Confirmed Fraud
2º Semestre
0,01
0,01
Fraude Comprovada
Identified Fraud d ramos
1º Semestre
0,4
5,00 4,00
10,00
6,30
4,50
3,70 3,30
5,00 0,00
2015
2014 Suspeita de Fraude
3,00
1,70
1,30 1,20
1,40 1,10
2014
2015
2,00 1,00
0,40 0,20
0,00
2016
2016
de Fraude Fraude Detectada Fraude Detectada Comprovada Suspeita deFraude Fraude Fraude DetectadaSuspeita Fraude Comprovada Identified FraudQuestionable Fraud Confirmed Fraud Identified Fraud
Questionable Fraud
Sinistro Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2ºSem 2,7%
2016 1,7%
1ºSem 0,2%
16,75
17,61
33,46
1.331,22
645,92
1.977,14
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud
Fraude Detectada
1ºSem 1,3%
0,03 0,01 0,005
Identified Fraud
Fraude Comprovada
2ºSem 1,0%
2016 0,4%
1ºSem 0,1%
2,38
6,30
8,68
1.331,22
645,92
1.977,14
Confirmed Fraud
2ºSem 0,4%
2016 0,2%
1,38
2,68
4,06
1.331,22
645,92
1.977,14
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito Questionable Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 14,2% 35,8% 25,9%
Sinistro Investigado Investigated Losses
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 8,2% 15,2% 12,1%
Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 20,3% 53,6% 38,4%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 11,7% 22,8% 18,0%
2,38
6,30
8,68
1,38
2,68
4,06
2,38
6,30
8,68
1,38
2,68
4,06
16,75
17,61
33,46
16,75
17,61
33,46
11,73
11,75
22,58
11,73
11,75
22,58
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
OBS: O resultado do ano de 2016 foi inferior aos dos anos anteriores dada a baixa representatividade da pesquisa no ramo habitacional.
* O item “Demais Ramos” engloba os ramos Cascos, Crédito, Responsabilidades, Riscos Especiais, Rural e Riscos Financeiros, mas devido à baixa representatividade de alguns destes ramos, esta seção apresenta apenas as estatísticas dos ramos Habitacional e Rural.
SQF • Relatório Completo - 2016
15
Ramo a Ramo 2016 • Série Histórica Per Insurance Line 2016 • Historical Series
hab
hab >> Habitacional Home/Housing
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount 14,0
10,4
12,0
Number of Losses
Em % | In %
3
11,9 11,3
10,5
10,0
1,8
2
6,7
8,0
2,6
2,5
8,8 3,8 3,5 3,6
4,0
1,7
1,4
1,3
1,5
6,0
Em % | In %
1,7
1,5
1,2
0,9
1 0,5
2,0 0,0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
1º Semestre
2º Semestre hab
0
Fraude Comprovada
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
1º Semestre
Ano 2016
Fraude Comprovada
Identified Fraud
Confirmed Fraud
Ano 2016
2º Semestre hab
Em % | In %
Em % | In %
82,80
90
40
80 70 60
36,00
35 30
57,80
22,60
25
50
20
40 30
26,90 18,90
18,10 16,00
20
15
11,29
8,83
10
10
6,60
5,50 5,10
5,00
5
3,60
1,80 1,50 1,20
0
0
2015
2014 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2015
2014
2016
2016
Suspeita Fraude de Fraude Fraude Detectada Suspeita de Fraude Fraude Detectada Comprovada Fraude Detectada Fraude Comprovada Questionable Fraud Identified Fraud Identified Fraud Confirmed Fraud
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud
Sinistro Losses Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
1ºSem 10,4%
2ºSem 11,9%
2016 11,3%
1ºSem 6,7%
3,52
5,27
8,79
33,66
44,14
77,80
Identified Fraud
Fraude Comprovada
2ºSem 10,5%
2016 8,8%
1ºSem 3,8%
2,25
4,62
6,87
33,66
44,14
77,80
Confirmed Fraud
2ºSem 3,5%
2016 3,6%
1,29
1,54
2,83
33,66
44,14
77,80
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito Questionable Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 64,0% 87,7% 78,2%
Sinistro Investigado Investigated Losses
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 36,7% 29,2% 32,2%
Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 64,0% 87,7% 78,2%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 36,7% 29,2% 32,2%
2,25
4,62
6,87
1,29
1,54
2,83
2,25
4,62
6,87
1,29
1,54
2,83
3,52
5,27
8,79
3,52
5,27
8,79
3,52
5,27
8,79
3,52
5,27
8,79
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
OBS: O resultado do ano de 2016 foi inferior aos dos anos anteriores devido à baixa representatividade do ramo neste ciclo.
16
SQF • A Whole Report - 2016
mprovada
Ramo a Ramo 2016 • Série Histórica Per Insurance Line 2016 • Historical Series >> Rural Rural
rural
rural
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Number of Losses
Em % | In % 2,0
Em % | In %
1,7
0,6
1,41
1,3
1,5
0,50
0,5 0,4
1,0
0,30
0,3
0,4
0,5
0,13
0,0 0,0
Suspeita de Fraude 1º Semestre
0
Fraude Comprovada
Identified Fraud
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Confirmed Fraud
Ano 2016
2º Semestre
0,06 0,04 0,05
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Identified Fraud
1º Semestre
2º Semestre
Confirmed Fraud
Ano 2016
rural
rural
Em % | In %
3,30
3,50
0,07 0,05 0,05
0,04
0,1
0,09
0,0
Fraude Detectada
Questionable Fraud
0,2
0,3
Em % | In % 1,00
0,90
0,90
3,00
0,80
2,50
0,70 0,60
2,00
1,41
1,50
0,50 0,40
1,00
0,30
0,50
0,10 0,10
0,00
2015
2014 Suspeita de Fraude
Suspeita Identified Fraud
Fraude Comprovada
Suspeita de Fraude
1ºSem 1,3%
2ºSem 1,7%
Identified Fraud
1ºSem 0,0%
2016
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud
Fraude Detectada
2016 1,4%
0,04 0,05 0,05 0,00 0,00
2015
Suspeita de Fraude
de Fraude Fraude Detectada Confirmed Fraud
Sinistro Losses
0,01
2014
Questionable Fraud
Questionable Fraud
0,02 0,01
0,10 0,00
2016
Fraude Detectada
Questionable Fraud
0,20
0,13 0,09
0,05 0,01 0,00
Identified Fraud
2ºSem 0,4%
Fraude Comprovada
2016 0,1%
1ºSem 0,0%
Confirmed Fraud
2ºSem 0,3%
2016 0,1%
13,17
6,52
19,69
0,12
1,66
1,78
0,09
1,12
1,20
1.022,70
374,32
1.397,02
1.022,70
374,32
1.397,02
1.022,70
374,32
1.397,02
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
Sinistro Suspeito Questionable Losses Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 0,9% 25,4% 9,0%
Sinistro Investigado Investigated Losses
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 0,7% 17,1% 6,1%
Fraude Detectada
Identified Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 1,5% 31,2% 13,2%
Fraude Comprovada
Confirmed Fraud 1ºSem 2ºSem 2016 1,1% 21,1% 9,0%
0,12
1,66
1,78
0,09
1,12
1,20
0,12
1,66
1,78
0,09
1,12
1,20
13,17
6,52
19,69
13,17
6,52
19,69
8,15
5,30
13,45
8,15
5,30
13,45
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2016
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Million
17
Pesquisa Survey
Survey The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
>> Invited Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
>> Participating Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
Survey Apportionment Apportionment - 1st Semester / 2016 120 100
100 97
91
99
95
85
100
96
88
80
65 60
100
97
90
89 87
68 58
56 52
50 53
40
51
50
52
50
45
37
29
19
20
12
24
17 5
0 Other Lines
Life and Personal Accident - Group
Pessoas Coletivo
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
Transportes
Demais Ramos
Liabilities Riscos Riscos Figures in % regarding to the industry’s earned premium, inRural the period. Habitacional Responsab. Financeiros Especiais
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
20
Seguradoras Consideradas Considered Insurance Companies
SQF • A Whole Report - 2016
Pesquisa Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
>> Seguradoras Participantes Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Repostas Consideradas (válidas) Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes
Representatividade da Pesquisa Representatividade 1º Semestre de 2016
Representatividade - 1° Semestre de 2016 120 100
100 97
91
99
95
85
100
96
88
80
65 60
100
97
90
89 87
68 58
56 52
50 53
40
51
50
52
50
45
37
29
19
20
12
24
17 5
0 Pessoas Coletivo
Transportes
Demais Ramos
Habitacional
Responsab.
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Invited
Insurance Companies Participating
Considered Answers
SQF • Relatório Completo - 2016
21
>> Survey Apportionment
Apportionment - 2nd Semester / 2016 120 100 80
100 96
95
98
97
96
91
95
91 68
60
100
96
89
86 77
62
58 56
56 55
51
40
31
50
48
48 27
20
38
33 22
22
14
16
7
0 Pessoas Life and Personal Accident - Group Coletivo
Transportes
Demais
Other Lines Ramos
Habitacional
Responsab. Liabilities
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Figures in % regarding to the industry’s earned premium, in the period.
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
Seguradoras Consideradas Considered Insurance Companies
Representatividade 2016
Apportionment - 2016 120 100
100 93
96
99
95
88
100
96
90
87
80
67 60
100
97
89 73
61
56
53
54
57
50
50
67 50
42
41
40
31
30
21
20
13
23
16 6
0 Pessoas Coletivo
Demais Ramos
Transportes
Habitacional
Responsab.
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Figures in % regarding to the industry’s earned premium, in the period.
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
22
Seguradoras Consideradas Considered Insurance Companies
SQF • A Whole Report - 2016
>> Representatividade da Pesquisa
Representatividade - 2° Semestre de 2016 120 100 80
100 96
95
98
97
96
91
95
91 68
60
100
96
89
86 77
62
58 56
56 55
51
40
50
48
48 31
38
33
27
22
20
22
14
16
7
0 Pessoas Coletivo
Transportes
Demais Ramos
Habitacional
Responsab.
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Invited
Insurance Companies Participating
Considered Answers
Representatividade 2016
Representatividade - 2016 120 100
100 93
96
99
95
88
100
96
90
87
80
67 60
100
97
89 73
61
56
54
53
57
50
50
67 50
42
41
40
31
30
21
20
13
23
16 6
0 Pessoas Coletivo
Transportes
Demais Ramos
Habitacional
Responsab.
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Invited
Insurance Companies Participating
Considered Answers
SQF • Relatório Completo - 2016
23
Representativeness Detailing >> Detailing • 1st Semester / 2016 Participating Insurance Companies
Invited Insurance Companies
Earned Relation with Earned Relation with Number of Premium in Industry Earned Number of Premium in Industry Earned Companies Companies the Period* Premium the Period* Premium
Considered Answers Earned Relation with Premium in Industry Earned the Period* Premium
All Insurance Lines
80
40,69 40.69
91%
33
28.89
65%
26,01 26.01
58%
Motor
32
16.29
100%
20
15.77
97%
13.85
85%
DPVAT
0
0.00
0%
0
0.00
0%
0.00
0%
Property
49
6.48
99%
21
3.67
56%
3.40
52%
Life
54
11.30
95%
20
5.89
50%
6.30
53%
Cargo
27
1,28
88%
15
0.72
50%
0.42
29%
Other Lines
-
5.33
96%
-
2.84
51%
2.04
37%
Home/Housing
17
1.69
100%
10
0.33
19%
0.20
12%
Liability
35
0.67
90%
16
0.37
50%
0.13
17%
Special Risks
10
0.20
68%
5
0.16
52%
0.02
5%
Financial Risks
34
1.12
97%
13
0.52
45%
0.28
24%
Rural
29
1.63
100%
13
1.46
89%
1.42
87% *Figures in R$ Billion
>> Detailing • 2nd Semester / 2016 Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Earned Earned Relation with Relation with Number of Premium in Industry Earned Number of Premium in Industry Earned Companies Companies the Period* the Period* Premium Premium
Considered Answers Earned Relation with Premium in Industry Earned the Period* Premium
All Insurance Lines
80
41.49
95%
33
29.95
68%
27.92
62%
Motor
31
16.32
100%
19
15.65
96%
14.90
91%
DPVAT
0
0.00
0%
0
0.00
0%
0.00
0%
Property
49
6.60
98%
19
3.78
56%
3.66
55%
Life
53
11.38
97%
20
6.83
58%
7.26
56%
Cargo
25
1.30
91%
13
0.72
51%
0.45
31%
Other Lines
-
5.90
96%
-
2.96
48%
1.65
27%
Home/Housing
17
1.75
95%
9
0.40
22%
0,26
14%
Liability
34
0.71
89%
13
0.26
33%
0.12
16%
Special Risks
10
0.26
77%
5
0.16
48%
0.02
7%
Financial Risks
34
1.20
96%
12
0.48
38%
0.27
22%
Rural
28
1.93
100%
11
1.65
86%
0.96
50% *Figures in R$ Billion
24
SQF • A Whole Report - 2016
Detalhamento da Representatividade Detalhamento • 1º Semestre 2016
>> Detalhamento • 1° Semestre de 2016
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Qtde.
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde.
80
40,69
91%
33
28,89
Automóvel
32
16,29
100%
20
DPVAT
0
0,00
0%
Patrimonial
49
6,48
Pessoas - Coletivo
54
Transportes
Prêmio Relação com Ganho no Prêmio Ganho Período* do Mercado
Respostas Consideradas Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
65%
26,01
58%
15,77
97%
13,85
85%
0
0,00
0%
0,00
0%
99%
21
3,67
56%
3,40
52%
11,30
95%
20
5,89
50%
6,30
53%
27
1,28
88%
15
0,72
50%
0,42
29%
Demais Ramos
-
5,33
96%
-
2,84
51%
2,04
37%
Habitacional
17
1,69
100%
10
0,33
19%
0,20
12%
Responsabilidades
35
0,67
90%
16
0,37
50%
0,13
17%
Riscos Especiais
10
0,20
68%
5
0,16
52%
0,02
5%
Riscos Financeiros
34
1,12
97%
13
0,52
45%
0,28
24%
Rural
29
1,63
100%
13
1,46
89%
1,42
87%
* Valores em R$ Bilhões
>> Detalhamento • 2° Semestre de 2016 Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Qtde.
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde.
Todos os Ramos
80
41,49
95%
33
29,95
Automóvel
31
16,32
100%
19
DPVAT
0
0,00
0%
Patrimonial
49
6,60
Pessoas - Coletivo
53
Transportes
Prêmio Relação com Ganho no Prêmio Ganho Período* do Mercado
Respostas Consideradas Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
68%
27,92
62%
15,65
96%
14,90
91%
0
0,00
0%
0,00
0%
98%
19
3,78
56%
3,66
55%
11,38
97%
20
6,83
58%
7,26
56%
25
1,30
91%
13
0,72
51%
0,45
31%
Demais Ramos
-
5,90
96%
-
2,96
48%
1,65
27%
Habitacional
17
1,75
95%
9
0,40
22%
0,26
14%
Responsabilidades
34
0,71
89%
13
0,26
33%
0,12
16%
Riscos Especiais
10
0,26
77%
5
0,16
48%
0,02
7%
Riscos Financeiros
34
1,20
96%
12
0,48
38%
0,27
22%
Rural
28
1,93
100%
11
1,65
86%
0,96
50%
* Valores em R$ Bilhões
SQF • Relatório Completo - 2016
25
Representativeness Detailing >> Detailing • 2016 Participating Insurance Companies
Invited Insurance Companies
Considered Answers
Earned Earned Relation with Relation with Number of Premium in Industry Earned Number of Premium in Industry Earned Companies the Period* Companies the Period* Premium Premium
Earned Relation with Premium in Industry Earned the Period* Premium
80
81.95
93%
33
58.85
67%
53.94
62%
Motor
31
32.58
100%
20
31.42
96%
28.76
88%
DPVAT
0
0.00
0%
0
0.00
0%
0.00
0%
Property
49
13.09
99%
20
7.45
56%
7.07
53%
Life
54
22.42
95%
20
12.73
54%
13.56
57%
Cargo
26
2.58
90%
14
1.45
50%
0.87
30%
Other Lines
-
11.28
96%
-
5.80
50%
3.69
31%
Home/Housing
17
3.52
100%
10
0.73
21%
0.46
13%
Liability
34
1.38
89%
15
0.64
41%
0.25
16%
Special Risks
10
0.47
73%
5
0.32
50%
0.04
6%
Financial Risks
34
2.31
97%
12
1.00
42%
0.55
23%
Rural
28
3.56
100%
12
3.11
87%
2.38
67%
All Insurance Lines
* Valores em R$ Bilhões
Representativeness Apportionment >> 1st Semester / 2016 > > Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers.
3.3%
12.4%
> > Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry.
36.6%
1.6%
7.8% 53.3%
24.2%
26.7%
13.1%
14.7%
Motor
Property
Life
26
Cargo
Other Lines
SQF • A Whole Report - 2016
Detalhamento da Representatividade >> Detalhamento • 2016 Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Qtde.
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde.
Todos os Ramos
80
81,95
93%
33
58,85
Automóvel
31
32,58
100%
20
DPVAT
0
0,00
0%
Patrimonial
49
13,09
Pessoas - Coletivo
54
Transportes
Prêmio Relação com Ganho no Prêmio Ganho Período* do Mercado
Respostas Consideradas Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
67%
53,94
62%
31,42
96%
28,76
88%
0
0,00
0%
0,00
0%
99%
20
7,45
56%
7,07
53%
22,42
95%
20
12,73
54%
13,56
57%
26
2,58
90%
14
1,45
50%
0,87
30%
Demais Ramos
-
11,28
96%
-
5,80
50%
3,69
31%
Habitacional
17
3,52
100%
10
0,73
21%
0,46
13%
Responsabilidades
34
1,38
89%
15
0,64
41%
0,25
16%
Riscos Especiais
10
0,47
73%
5
0,32
50%
0,04
6%
Riscos Financeiros
34
2,31
97%
12
1,00
42%
0,55
23%
Rural
28
3,56
100%
12
3,11
87%
2,38
67%
* Valores em R$ Bilhões
Distribuição da Representatividade >> 1° Semestre de 2016 > > Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado
3,3%
> > Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas
36,6%
12,4%
1,6%
7,8% 53,3%
24,2%
26,7%
13,1%
14,7%
Automóvel
Patrimonial
Pessoas Coletivo
SQF • Relatório Completo - 2016
27
Transportes
Demais Ramos
Representativeness Apportionment >> 2nd Semester / 2016 > > Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers.
14.0%
> > Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry.
1.6%
37.1%
3.3%
5.9%
26.0%
53.4%
26.8% 13.1%
15.3%
Motor
Property
Life
Other Lines
Cargo
>> Total 2016 > > Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers.
13.2%
> > Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry.
36.9%
1.6%
3.3%
6.8%
25.1%
26.8%
13.1%
15.0%
Motor
Property
Life
28
Cargo
Other Lines
SQF • A Whole Report - 2016
53.3%
Distribuição da Representatividade >> 2° Semestre de 2016 > > Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado
14,0%
37,1%
3,3%
> > Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas
1,6%
5,9%
26,0%
53,4%
26,8% 13,1%
15,3%
Automóvel
Patrimonial
Pessoas Coletivo
Transportes
Demais Ramos
>> Total 2016 > > Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado
13,2%
> > Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas
36,9%
3,3%
1,6%
6,8%
25,1%
26,8%
13,1%
15,0%
Automóvel
Patrimonial
Pessoas Coletivo
SQF • Relatório Completo - 2016
29
Transportes
Demais Ramos
53,3%
Representativeness - Historical Series > > Todos os Ramos
All Lines
120
97
96
100
93
78
80
77 65
71
67
61
60 40 20 0
2015
2014
2016
Automรณvel
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Invited
Insurance Companies Participating
Considered Answers
> > Automรณvel
Motor
120
100
100
100
94
98
98
100
96
88
76
80 60 40 20 0
2015
2014 Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
> > Patrimonial
2016
Patromonial Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Participating
Considered Answers
Property
120 100 80
94
99
93 71
63
60
60
56
53
53
40 20 0
2015
2014
2016
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Invited
Insurance Companies Participating
Considered Answers
30
SQF โ ข A Whole Report - 2016
Representatividade - Série Histórica Anual Pessoas Coletivo > > Pessoas Coletivo
Life
120
99
96
100 80
62
58
60
95
53
57
54
48
40 20 0
2015
2014 Seguradoras Convidadas
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Participating
Considered Answers
Transportes
Insurance Companies Invited
> > Transporte
Cargo
68 58
50 35
30
22
2015
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
> > Demais 120 Ramos 80
90
87
84
2014
100
2016
2016
Demais Ramos Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Participating
Considered Answers
Other LInes
96
88
84 72
68 53
49
60
50 31
40 20 0
2015
2014
2016
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Seguradoras Consideradas
Insurance Companies Invited
Insurance Companies Participating
Considered Answers
SQF • Relatório Completo - 2016
31
Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud >>
Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
>>
Questionable Losses* Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
>> Investigated Losses* Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example. >>
Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to: >> Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses. <<
>>
Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
>>
NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
>>
Earned Premiums Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
32
SQF • A Whole Report - 2016
Indicadores de Fraude > > Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude >> Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: >> sinistro com Fraude Comprovada + sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<
>> Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
SQF • Relatório Completo - 2016
33
Fraud Indicators >> Schematic visualization of the concepts previously described: >> Losses Adjustment Process To
Questionable Losses*
Not Investigated Losses
Losses with No Indentified Elements of Fraud*
Investigated Losses*
Losses with Identified Elements of Fraud
NOT Confirmed Fraudulent Losses* Confirmed Fraudulent Losses*
>> Questionable Losses* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
>> Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
>> Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
* Information collected through the SQF.
34
SQF • A Whole Report - 2016
Indicadores da Fraude >> Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: >> Processo de Regulação de Sinistros
Sinistros não Investigados
Sinistros com Fraude não Detectada*
Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Sinistros com Fraude Detectada
Fraude não Comprovada*
Fraude Comprovada*
>> Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
* Informações coletadas no SQF
SQF • Relatório Completo - 2016
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