Proyección Económica |Diciembre 2019 by ConsejoCABA

REVISTA CONSEJO 2019

AUTORIDADES

Presidente Dra. Gabriela V. Russo Vicepresidente 1° Dra. Patricia Sánchez Ruiz Vicepresidente 2° Dra. Miriam S. Roldán Secretario Dr. Julio R. Rotman Tesorero Dr. Oscar Fernández Prosecretario Dr. Alejandro C. Piazza Protesorero Dr. José L. Serpa

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Es una publicación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presidente Dra. Gabriela RUSSO

STAFF Director Editorial Dr. Julio ROTMAN

Producción Comercial Dr. Cristian CABRERA publicidad@consejo.org.ar / 5382-9444

Editores Responsables Dr. Edgardo DEMAESTRI Dr. Gabriel VILCHES

Diseño y Diagramación Voz & Imagen

Coordinación General Dr. Carlos QUARRACINO

Impresión Artes Gráficas Integradas SA

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite ISSN 2250-4540 CPCECABA - Viamonte 1549 - CABA (1055) www.consejo.org.ar Queda permitida la reproducción total o parcial de esta publicación citando la fuente. El contenido de las notas y los comentarios de colaboradores no reflejan necesariamente el pensamiento y filosofía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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DE NUEVO PROYECCIÓN ECONÓMICA Como economista, uno de mis primeros pensamientos luego de ganar las elecciones en el Consejo fue volver a editar la revista “Proyección Económica”, tal como se publicaba hasta el 2013, cuando terminó nuestra anterior gestión en Mesa Directiva. En esa oportunidad, estábamos orgullosos de haber contribuido a fundar lo que se consideraba una de las mejores revistas de economía del país. Era usual que destacados profesionales nos llamaran para publicar en ella. En esta ocasión, y tratando de repetir el éxito apuntado, apelamos a dos Editores Responsables con una importante formación académica, además de vasta experiencia profesional. Se trata del Dr. Edgardo Demaestri, con amplia trayectoria en el Banco Central durante su juventud y luego como funcionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se lo considera un discípulo de Julio H.G. Olivera, con quien estudió en los seminarios del conocido profesor durante varios años. Desarrolló tareas docentes a nivel universitario y actualmente es consultor internacional, especializado en temas de mercados financieros y deuda pública.

Dr. LE Julio R. Rotman T IV F 91 Secretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA

El Dr. Gabriel Vilches, el otro Editor Responsable, tiene experiencia en España como profesor universitario en Alcalá de Henares e investigador en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. Fue funcionario del Banco Nación, consultor, y últimamente actuó como Director General de Relaciones Fiscales en el Gobierno de la Ciudad y como Director de Federalismo Fiscal en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Vuelve a realizar la tarea de diseño Daniel Manarino y su equipo de Voz e Imagen. Una garantía de calidad y compromiso. Nuestro Gerente de Prensa y Comunicación, el Dr. Carlos Quarracino, junto con su equipo realiza las tareas de coordinación; una tarea imprescindible para lograr los objetivos que nos proponemos. Nuestro primer número ya está en la calle y con ansiedad estamos trabajando en los próximos que los matriculados disfrutarán durante el año 2020.

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INTRODUCCIÓN Por los Editores Responsables Dr. Gabriel VILCHES Dr. Edgardo DEMAESTRI

¿Por qué importa analizar el tema del Acuerdo Mercosur – Unión Europea? En esta oportunidad especial, la revista Proyección Económica ha decidido encarar la problemática del Acuerdo Mercosur-Unión Europea (Acuerdo) que se alcanzó recientemente, a mediados de este año 2019. Éste es un acuerdo muy relevante por su amplio alcance, por las oportunidades y riesgos que se abren y por la necesidad de considerar y adoptar impostergables medidas de política. La importancia de la dimensión del Acuerdo se puede apreciar en relación con el número de habitantes y el volumen del producto y comercio internacional involucrados. Cubre una población del orden de 800 millones de personas, casi el 25 % del producto bruto global y aproximadamente un tercio del comercio mundial. Con el Acuerdo se vislumbran numerosas oportunidades para aprovechar la generación de potenciales economías de escala y alcance, las que solo serían capitalizadas si se encaran acciones y reformas para evitar consecuencias indeseadas y para maximizar los impactos positivos de los consensos logrados. Ello implica, imprescindiblemente, la necesidad de tomar decisiones políticas de profunda envergadura y que requerirán tanto firmeza como flexibilidad. Esto es lo que ha llevado a Proyección Económica a ofrecer un análisis del Acuerdo, centrado en las expectativas para la Argentina y también con la mirada puesta en su incidencia en Brasil, socio comercial principal de Argentina, y el conjunto del Mercosur. El objetivo es proveer una serie de elementos que orienten una discusión política y económica enfocada en las decisiones que, ineludiblemente, deben tomarse.

¿En qué consiste el Acuerdo? El Acuerdo alcanzado es más que un acuerdo comercial sobre mercaderías y servicios. También involucra el logro de acuerdos complementarios sobre diálogo político y cooperación, y tiene implicancias centrales sobre decisiones de inversión, en particular de inversión directa. En lo que respecta a la parte comercial, el Acuerdo conlleva un proceso de liberalización de más del 90% de las importaciones de bienes tanto para el Mercosur como para la Unión Europea a ser llevado adelante en un período que brinda, relativamente, mayor flexibilidad al Mercosur. Asimismo, abre la posibilidad al desarrollo de servicios, como ser aquellos relacionados con el conocimiento. Por otro lado, el Acuerdo incluye compromisos en materias tales como propiedad intelectual, desarrollo sostenible y pequeñas y medianas empresas y contempla, también, mecanismos de coope5

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ración en diversos temas como innovación, tecnología, migraciones y protección ambiental. Todos los aspectos señalados podrían tener importantes consecuencias en relación con la toma de decisiones de inversión, en particular de inversión directa extranjera. Los principales aspectos del Acuerdo son considerados en varios de los artículos de este número de la revista. En particular, son analizados en el artículo de García y de Azevedo, quienes hacen hincapié en la importancia estratégica del Acuerdo y en cómo contribuye a generar oportunidades para el Mercosur. Enfatizan en las posibilidades de ampliar los flujos de comercio y diversificar productos en materia agroalimentaria y en aprovechar nichos de competitividad y un mejor acceso a bienes intermedios y de capital en relación con las industrias manufactureras. Los autores identifican un conjunto de reformas que ayudarían a maximizar los beneficios del Acuerdo sobre nuestros países. En su artículo presentan, además, un detalle de los pasos que aún se requieren para su aprobación y entrada en vigencia.

El Acuerdo y la competitividad Las reformas que deben realizarse en materia de competitividad como consecuencia del Acuerdo no son una alternativa, son una necesidad imperiosa reclamada por todos los autores para mitigar los riesgos y aprovechar las ventajas. En particular, Capello y Toselli enfatizan en su artículo la necesidad de contar con un plan integral de mejora en la competitividad de la producción local que incremente las posibilidades argentinas ante la apertura. Tanto reformas estructurales como cambios focalizados deberán acompañar al Acuerdo para que los cambios en la productividad lo consoliden como oportunidad y no como amenaza. Los autores distinguen entre la competitividad cambiaria, cuyos vaivenes están motivados, principalmente, por los cambios en los precios relativos entre bienes transables y no transables, particularmente los salarios, y la competitividad estructural fundamentada, principalmente, en variables institucionales, la innovación tecnológica y el tamaño del mercado. La Argentina se encuentra al momento de publicar este número de la revista en una buena situación de competitividad desde el punto de vista de su actual tipo de cambio. Sin embargo, como, según los autores, los salarios locales explican la mayor parte de las variaciones en el tipo de cambio real, existe un nivel de salario de equilibrio del sector externo del cual es mejor no apartarse. Las reformas laborales encuentran en ello su orientación. Desde el punto de vista estructural, una multiplicidad de factores explica la difícil posición de la industria nacional para enfrentar el reto de la apertura. Estas son las variables relevantes en el mediano y largo plazo y es aquí, entonces, donde deberá realizarse el mayor esfuerzo de adaptación.

El impacto sobre la agroindustria Uno de los sectores sobre los que el Acuerdo impacta en mayor medida es la agroindustria. Desde el punto de vista de los impactos directos es el sector que más se beneficiaría a partir de la imple6

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mentación del Acuerdo pues implica una mayor apertura por parte de los países de la UE a los productos agropecuarios y agroindustriales. Por otro lado, también persisten riesgos y desafíos que el sector deberá seguir enfrentando. Los consensos en esta área han sido de los más difíciles de lograr, dada la marcada resistencia de algunos países de la UE en gran medida impulsados por grupos de interés del sector agrícola. Es posible que esa reticencia continúe durante el período de finalización del Acuerdo. En parte por esas razones, pero también a efectos de lograr un mayor alcance de la apertura del sector frente al mundo y ampliar los beneficios derivados de la diversificación y el aprovechamiento de economías de escala, se requerirá adoptar decisiones estratégicas. Esos temas son considerados y evaluados en el artículo de Cristini. La autora, con el centro de atención en la problemática de la agroindustria, revisa la génesis del Acuerdo, analizando en particular cómo la evolución del comercio internacional y de los acuerdos preferenciales influyeron en el desarrollo del Mercosur y en las negociaciones con la Unión Europea. Estudia la importancia de los productos agroindustriales en la relación entre las dos regiones, analiza en detalle las características de los acuerdos alcanzados en el capítulo agroindustrial y proyecta los resultados que se pueden esperar a partir de su implementación. Asimismo, identifica riesgos y desafíos que pueden surgir y un conjunto de estrategias y acciones que se podrían o deberían encarar. Tal como hace Cristini, deseamos enfatizar que el conocimiento y difusión de los acuerdos alcanzados en la temática agroindustrial, así como el análisis de los potenciales beneficios y riesgos a los que se verán expuestos los productores agropecuarios y empresas de la región serán de gran utilidad a fin de enfrentar los desafíos, mitigar los riesgos y maximizar los beneficios del Acuerdo sobre el sector, tanto durante la próxima etapa de revisión y aprobación de los acuerdos así como durante su eventual implementación.

El impacto sobre la industria manufacturera Otro sector sobre el que el Acuerdo impacta con fuerza es la industria manufacturera. Por una parte, tendrá efectos directos positivos por la importación a menores costos de bienes intermedios y de capital. Por otro lado, como contrapartida, se abrirá la importación de bienes manufacturados finales. En este sentido, y ante la presencia de economías de escala, podrían esperarse nuevas disminuciones de costos unitarios como consecuencia de la ampliación del mercado: una motivación y desafío adicional para mejorar la productividad. Lucángeli, en su artículo, alerta sobre la posibilidad de que las economías de escala den lugar a conductas monopólicas por parte de las empresas para lo cual propone utilizar el Arancel Externo Común a fin de mitigar los riesgos derivados de esa eventual situación. Lo anteriormente señalado es particularmente relevante para la industria automotriz, la cual no tiene posibilidades de desarrollo encapsulada en el mercado local. Nuevamente el autor analiza una salida: una vez en marcha el Acuerdo, las firmas, particularmente las filiales locales, deberían integrarse a las cadenas globales de 7

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valor europeas aprovechando las cadenas de producción y los procesos innovativos.

Implicancias político – institucionales La consideración del Acuerdo tiene implicancias políticas. La implementación requiere en una primera etapa que se redacten los textos finales. Luego se requerirá la aprobación por los parlamentos de los diferentes países. La eventual implementación, para ser exitosa, deberá contar con la voluntad de los gobiernos y con consensos necesarios de alcanzar dentro de los países. El Acuerdo también tendrá repercusiones sobre la institucionalidad en los países; es decir, sobre las reglas de funcionamiento de las economías, sobre legislaciones y normas y sobre las mismas instituciones involucradas con la temática. Asimismo, la implementación del Acuerdo también impactará sobre el funcionamiento del Mercosur. El artículo de de Santibañes enfatiza en los aspectos políticos e institucionales del Acuerdo. El autor analiza su carácter estratégico, contribuye con una explicación de las razones que posibilitaron alcanzarlo en las actuales circunstancias e identifica áreas en las que deberían concentrarse los esfuerzos de Argentina para lograr un mayor beneficio de la situación. En lo que hace a los aspectos estratégicos, el autor considera el potencial beneficio económico sobre Argentina y Brasil, al tener estos dos países economías muy cerradas. Asimismo, destaca las posibilidades de que aumenten las inversiones europeas en la región. Entre los factores que explican el logro del Acuerdo, enfatiza en las posiciones políticas de los gobiernos de los principales países involucrados y en las facilidades de tiempo otorgadas a las industrias del Mercosur para el ajuste. También es muy interesante el análisis del autor sobre la relativa fragilidad del Acuerdo y sobre los riesgos que esa fragilidad conlleva. Otros riesgos del Acuerdo, y de la apertura comercial en general, son analizados, así como las acciones que deberían encararse para mitigarlos, enfrentar los desafíos y tratar de lograr el mayor beneficio posible.

El Acuerdo desde una perspectiva brasileña Sin duda alguna, Brasil es el principal socio de Argentina dentro del Mercosur. Por ello, la relación bilateral entre ambos países es importante en sí misma. Entender las ventajas y desafíos que implica el Acuerdo para Brasil es esencial para el análisis y la toma de decisiones. En ese sentido, Valls Pereira recorre transversalmente varios de los temas considerados por otros autores desde la perspectiva de Brasil. Llega a conclusiones en cuanto a riesgos, desafíos, ventajas previsibles y acciones a tomar desde la propia realidad brasileña. La evolución de los procesos actuales en el Brasil deriva en cuestiones propias de ese país que están interrelacionadas y sobre las cuales deberá expedirse con prontitud. Como particularidad, Valls Pereira resalta dos cuestiones de alta sensibilidad para Brasil: el in8

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greso a la OCDE y las decisiones sobre el Amazonas. La autora formula una serie de preguntas que, necesariamente, deberán llevar a todos, propios y ajenos, a una reflexión profunda: ¿los acuerdos en que participe Brasil sólo se enfocarán en la liberalización del comercio?, ¿cuál es el margen de compromiso que Brasil quiere tener en asuntos regulatorios que impactan las reglas nacionales? Aquí quedan contenidas la cuestión ambiental y la protección de los pueblos indígenas. Todo el proceso de integración de Brasil con el mundo implica evaluar la postura brasileña sobre esos temas. El análisis del Acuerdo que Valls Pereira realiza desde una perspectiva brasileña complementa en muchos aspectos lo contemplado en los restantes artículos de la revista. Sin duda, tener en cuenta los intereses y motivaciones políticas y económicas, tanto gubernamentales como de los sectores público y privado brasileños, resulta imprescindible para llevar adelante el análisis de la problemática, la discusión política y la consiguiente adopción de decisiones por parte de Argentina y del Mercosur como organismo institucional.

Elementos para la discusión política y la toma de decisiones Todos los autores, de una manera u otra, independientemente del sector o del subsector en el cual centren su análisis, consideran que se abren riesgos, que debe haber un proceso de adaptación a los cambios y que en ello es muy importante la acción pública. Sin embargo, debe también enfatizarse que resulta particularmente relevante la respuesta del sector privado a tal acción. ¿Confiará el sector privado en las políticas que se implementen, las considerará estables en el tiempo e independientes de los cambios políticos? La pérdida de competitividad argentina reconoce orígenes y connotaciones estructurales. Ha faltado innovación tecnológica en los procesos productivos e inversión debido a la reticencia a querer arriesgar ante tanta incertidumbre acumulada. ¿Qué harán esta vez los empresarios?, ¿abrirá el Acuerdo consensos sobre políticas de estado?, ¿confiarán los agentes económicos en las acciones y políticas públicas o se refugiarán en sectores menos abiertos? Europa, desde el inicio de la Comunidad Europea, viene preparándose para competir. El Mercosur se ha venido cerrando cada vez más. Las conductas de nuestros países han evolucionado en sentido distinto de la problemática que ahora se debe enfrentar. Esperamos que los artículos de esta edición de la revista contribuyan a brindar una adecuada perspectiva de los beneficios y desafíos que el Acuerdo implica. Asimismo, esperamos que se brinden elementos que sean útiles para facilitar el debate y una discusión política y para una toma de decisiones que sea relativamente más y mejor informada.

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ÍNDICE Las oportunidades del acuerdo con Unión Europea

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: Un acicate para la competitividad argentina

Acuerdo con la Unión Europea – Mercosur: Oportunidades y riesgos para el sector agroindustrial.

El acuerdo Mercosur - Unión Europea: Algunas reflexiones con énfasis en el impacto sobre el sector manufacturero

Reflexiones sobre el acuerdo Mercosur – Unión Europea

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: Reflexiones a partir de una perspectiva brasileña

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Las oportunidades del acuerdo con Unión Europea Pablo García1 y Belisario de Azevedo2

Director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-INTAL)

Consultor del BID-INTAL

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RESUMEN EJECUTIVO

El 28 de junio de 2019, después de 20 años de negociaciones, el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) acordaron una asociación que marca una nueva era en las relaciones entre ambos bloques. El Acuerdo, histórico por su tamaño, amplitud temática y significado político, incluye compromisos sobre comercio, cooperación y diálogo político y crea un mercado de 778 millones de habitantes. En el plano comercial, la UE se compromete a liberalizar 92% de las importaciones provenientes del MERCOSUR, mientras el bloque sudamericano liberará 91% de las importaciones europeas. Con la entrada en vigor del Acuerdo, el MERCOSUR pasará a tener tratados de libre comercio con países cuyas economías representan 23,5% del Producto Interno Bruto (PIB) global (vs. tan solo 1,4% hoy en día). Los plazos acordados para la desgravación contemplan tiempos sustancialmente más cortos para la liberalización en la UE y una transición más gradual para el MERCOSUR. En 4 años la UE estará aplicando la mitad del arancel promedio actual, mientras que el MERCOSUR reducirá su arancel promedio a la mitad recién en 9 años. En parte, esto se explica por las grandes diferencias entre las estructuras arancelarias aplicadas actualmente en ambas regiones. El Acuerdo abre oportunidades para mejorar el acceso al cerrado mercado europeo de bienes agroalimentarios, y podría contribuir a fortalecer las cadenas de valor y aumentar la competitividad de las economías del MERCOSUR. También busca estimular el desarrollo de sectores como servicios basados en conocimiento, donde el MERCOSUR ya es un exportador competitivo. Pero más allá de las mejoras de acceso, cuyo impacto aún es difícil de estimar al no contar con las listas completas de desgravación, el Acuerdo tiene potencial para generar beneficios en términos institucionales, aumentando el atractivo de los países miembros del MERCOSUR como destino para la Inversión Extranjera Directa (IED). Por otro lado, es importante considerar que el MERCOSUR otorgó acceso libre de aranceles en 90% de las importaciones industriales desde la UE, incluyendo sectores tradicionalmente protegidos. Esto pondrá presión sobre las empresas del MERCOSUR para competir en el mercado regional con las empresas europeas, tanto por los posibles impactos a nivel nacional como por los desvíos de comercio que podrían generarse.

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En este contexto, será clave que los países del bloque actúen de manera decidida para implementar políticas que permitan maximizar las oportunidades del Acuerdo y afrontar con éxito los desafíos que éste implica. A continuación, se realiza un análisis preliminar de los principales puntos del Acuerdo, con especial énfasis en las oportunidades que éste abre para el MERCOSUR3. En primer lugar, se realiza un breve resumen del Acuerdo, seguido por un análisis de su importancia estratégica, especialmente para los miembros del bloque sudamericano. A continuación, se analizan en detalle los principales beneficios que el Acuerdo podría traer a la región. Finalmente, se detallan los pasos y tiempos requeridos para su aprobación y entrada en vigor, antes de concluir sobre la agenda de reformas que permitirá maximizar los beneficios del Acuerdo para el MERCOSUR.

El Acuerdo es de carácter amplio y abarca dos partes, una sobre temas de diálogo político y cooperación y otra relacionada al comercio.

DIÁLOGO POLÍTICO y COOPERACIÓN:

comprende compromisos y posiciones comunes en ámbitos de democracia, derechos humanos, medio ambiente, lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y lavado de dinero, entre otros. Establece mecanismos de intercambio fluidos y transparentes entre las partes en cada una de estas áreas. Con relación a los aspectos de cooperación, el Acuerdo establece mecanismos de cooperación en áreas como ciencia, tecnología e innovación, educación, economía digital, migraciones, responsabilidad social y empresarial, y protección ambiental, entre otras.

COMERCIO: I. SOBRE EL ACUERDO El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el MERCOSUR es un hito en la historia de la diplomacia y del comercio internacional para la región. Consiste en un marco de asociación amplio que presenta grandes oportunidades para ambos bloques y que permitirá la integración de dos mercados que conjuntamente representan más de un tercio del comercio global, 30% de los flujos de IED y un mercado de 778 millones de habitantes. El análisis está basado en una reciente publicación del BID-INTAL: Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, Julio 2019, disponible en: https://publications.iadb.org/es/ acuerdo-de-asociacion-mercosur-union-europea

En el marco del acuerdo comercial, se incluyen capítulos sobre: aranceles, reglas de origen, barreras técnicas (con un anexo especial para el sector automotor), medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, antifraude, salvaguardias bilaterales, defensa de la competencia, cooperación aduanera, facilitación de comercio, servicios, compras gubernamentales, solución de controversias, empresas estatales, subsidios y anexos sobre vinos y destilados, temas institucionales, legales y horizontales como desarrollo sustentable y PyMEs.

A través del Acuerdo ambos bloques se propusieron eliminar restricciones al comercio entre sí respecto de casi la totalidad de los sectores productivos, tanto del conjunto europeo como de la subregión latinoamericana. A su vez, el tratado es el de mayor profundidad para el MERCOSUR, incluyendo temas que van más allá de las tradicionales cuestiones arancelarias, por ejemplo, comercio de servicios y radicación de empresas, propiedad intelectual, facilitación de comercio, compras públicas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

cubre un amplio abanico de temas económicos con el objetivo de potenciar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre los bloques4. En términos arancelarios, el 100% de las exportaciones industriales de MERCOSUR ingresarán a la UE sin arancel; 80% se reducirán inmediatamente después de la entrada en vigor del Acuerdo y el resto lo hará gradualmente en un período que llega hasta los 10 años, mientras que el bloque sudamericano liberalizará un 90% en un plazo que llega hasta los 15 años para un conjunto de productos sensibles. Para los productos agrícolas, la UE otorgará preferencias para el 99% del comercio con el MERCOSUR, eliminando aranceles para el 84% de las importaciones y para el resto a través de cuotas o precios de entrada. En tanto, el MERCOSUR liberalizará el 88% del comercio de este tipo de productos. Para el MERCOSUR, el Acuerdo contempla un esquema de liberalización gradual de los sectores más vulnerables del MERCOSUR, con hasta 15 años de plazo para la eliminación total de aranceles. Estos tiempos

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EL PRINCIPAL ARGUMENTO PARA DEFENDER UNA APERTURA COMERCIAL CONSISTE EN QUE LA ARGENTINA Y BRASIL SON DOS DE LAS ECONOMÍAS MÁS CERRADAS DEL MUNDO.

otorgan un período necesario para que los complejos productivos del bloque sudamericano puedan adaptarse a las nuevas reglas y hacer frente a la mayor competencia externa. Se contempla asimismo la importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que representan gran parte del entramado productivo de la región, a partir de disposiciones específicas tendientes a facilitar su integración en las cadenas globales de valor, especialmente a través de la reducción de las barreras de información y asistencia técnica, protegiendo su participación en las contrataciones públicas e impulsando mayor cooperación en medidas de facilitación de comercio que generen impacto en las empresas de menor porte. En temas no arancelarios, se incorporan disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos para dar mayor previsibilidad y transparencia al comercio. Asimismo, se incluyen temas de frontera como las disciplinas regulatorias para sectores específicos de servicios (postal, courrier, telecomunicaciones y servicios financieros), compras gubernamentales, compromisos generales sobre comercio electrónico, propiedad intelectual, desarrollo sustentable, entre otros.

II. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL ACUERDO El Acuerdo es uno de los más importantes del mundo por su alcance, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los recientes acuerdos de asociación entre la UE-Japón y la UE-Canadá. En términos económicos, el PIB de los miembros del Acuerdo alcanza casi una cuarta parte del total mundial. Ambos bloques explican conjuntamente 37% del comercio mundial de bienes y servicios, 29% de los flujos de IED mundial y 34% del stock de IED. La UE es el primer inversor global, con un stock de inversiones que supera el 30% del total mundial y es el mayor inversor extranjero en el MERCOSUR. En 2017, el

stock de inversiones de la UE en el MERCOSUR alcanzó los 433 mil millones de dólares5. Hasta el momento, el MERCOSUR tenía acuerdos de libre comercio con países que representan tan solo 1,4% del PIB mundial; con este acuerdo, se alcanza el 23,5%. En términos de acceso a mercado, el salto es aún mayor, ya que la UE representa casi 33% de las importaciones globales de bienes, con lo cual el acceso en términos preferenciales pasará de 1,5% a 34% del total de las compras mundiales (Cuadro 1). Más allá del tamaño del Acuerdo, para el MERCOSUR significa un paso clave en su agenda externa, que mostraba un importante letargo, otorgando renovada credibilidad al MERCOSUR en sus negociaciones en curso con Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), República de Corea y Singapur. A su vez, simplificará algunos aspectos de esas negociaciones, toda vez que ya se ha dado el paso de acordar normas más modernas que las que el MERCOSUR venía aceptando hasta el momento. Es probable también que los entendimientos logrados birregionalmente impacten en cambios en las reglas intra-MERCOSUR, por ejemplo, las que regulan el comercio automotriz o el intercambio de servicios.

En base a datos de Eurostat.

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% DE IMPORTACIÓN GLOBAL DE BIENES

Israel

0,4%

TLCS VIGENTES

Egipto

0,3%

0,4%

Perú

0,3%

0,2%

Bolivia

0,0%

0,1%

Chile Total vigentes

0,4% 1,4%

0,4% 1,5%

UE-28 EFTA

22,1% 1,4%

32,6% 1,9%

Total vigentes+negociados

24,9%

36,0%

Corea del Sur

1,9%

2,7%

Singapur

0,4%

1,9%

Canadá

2,0%

2,3%

Total vigentes+negociados+ en negociación

29,3%

42,9%

EN NEGOCIACIÓN

% DEL PBI GLOBAL

NEGOCIADO

Cuadro 1: Acuerdos de Libre Comercio del MERCOSUR

Fuente: Elaboración propia en base a Fondo Monetario Internacional y Trade Map

Por último, es de esperar que el Acuerdo no solo renueve el dinamismo del MERCOSUR en su agenda externa e interna, sino que también empuje a otros bloques regionales a avanzar en sus agendas pendientes. Por ejemplo, en el caso de la Alianza del Pacífico, cuyos países ya cuentan con acuerdos preferenciales con la UE, esos países verán licuarse sus preferencias relativas en la UE, lo que debería despertar la necesidad de avanzar en sus agendas de reforma para no perder competitividad.

III. OPORTUNIDADES PARA EL MERCOSUR a) Acceso a mercado de bienes El Acuerdo mejora el acceso del MERCOSUR a un mercado clave. La UE es un mercado de casi 20 billones de dólares, un PIB per cápita de 34.000 dólares y comprende más de un tercio de la demanda mundial de bienes y servicios. A pesar de aplicar un arancel promedio bajo, con acceso libre de aranceles en alrededor de 30% de las líneas arancelarias, la UE protege fuertemente el sector agroalimentario, con picos arancelarios para algunos alimentos y productos 18

agrícolas que superan 100%, y una serie de contingentes arancelarios o cuotas que restringen significativamente el volumen importado (Cuadro 2). En este sentido, la UE es un mercado con enorme potencial para el MERCOSUR, no solo por las oportunidades de ampliar los flujos agroalimentarios existentes, sino también diversificar hacia productos que actualmente no se exportan a este mercado debido a aranceles demasiado altos u otras barreras prohibitivas. De hecho, el MERCOSUR participa en menos del 4% del mercado agroalimentario de la UE, que es el mercado más grande del mundo para estos productos, mientras que dicha participación en el mundo es más del doble (Cuadro 3). Existe por lo tanto un potencial sustancial para expandir la participación de la región en este mercado. Aunque se desconocen aún las listas detalladas de desgravación y, por lo tanto, no es posible realizar un análisis detallado de los beneficios obtenidos por acceso a los mercados de bienes, se cuenta con información agregada sobre las ofertas de ambas regiones y algunos detalles que surgen de documentos oficiales7.

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En términos de las canastas de desgravación publicadas (Cuadro 4), se refleja una notable diferencia entre los plazos acordados para la desgravación, con tiempos sustancialmente más cortos para la liberalización en la UE y una transición más gradual para el MERCOSUR. Sin embargo, es importante aclarar que 64% de las exportaciones del MERCOSUR a la UE ya entran al mercado europeo sin pagar arancel, y un 15% adicional paga aranceles iguales o menores al 5%. Es decir que gran parte de los productos incluidos dentro de la oferta de la UE como desgravación inmediata ya están de hecho desgravados o enfrentan aranceles muy bajos.

Cuadro 2: Estructura arancelaria de MERCOSUR y UE6

MERCOSUR (promedio simple)

Unión Europea

10,3

11,8

5,2

10,0

9,9

10,1

12,0

13,9

9,7

10,4

12,1

4,2

0,0

3,9

0,0

0,2

0,0

0,1

13,5

Argentina

Brasil

Paraguay Uruguay

Arancel NMF aplicado, promedio simple (%)

13,6

13,4

9,8

Arancel NMF aplicado en productos agrícolas, promedio simple (%)

10,3

10,1

Arancel NMF aplicado en productos no agrícolas, promedio simple (%)

14,2

Arancel >50%, productos agrícolas (% de líneas arancelarias) Contingentes arancelarios (% de líneas arancelarias agrícolas)

Fuente: Elaboración propia en base a OMC Nota: Arancel NMF se refiere al Arancel Nación Más Favorecida Cuadro 3: Participación del MERCOSUR en mercado agroalimentario europeo y global, 2017

Tamaño mercado agroalimentario (Mill. USD)

Mundo

Africa

América Asia en Latina y Caribe desarrollo

Resto del Mundo

1.765.652

89.845

90.316

556.847

645.309

383.335

Tamaño mercado agroalimentario (en % del mundo)

100%

32%

37%

22%

Exportaciones agroalimentarias del MERCOSUR (Mill. USD)

135.396

12.052

15.525

66.553

23.895

17.372

7,7%

13,4%

17,2%

12,0%

3,7%

4,5%

Participación de MERCOSUR en mercado agroalimentario (%)

En el caso de la UE, el arancel es común a todos los miembros. “Acuerdo de asociación estratégica MERCOSUR-UE”, presentación del Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina, julio 2019; “El acuerdo en principio (texto explicativo por capítulo)”, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, disponible en: https://cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue; “ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA”, Gobierno de Brasil, 4 de julio de 2019, disponible en: http://www.itamaraty. gov.br/images/2019/2019_07_03_-_ Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf; “ACUERDO DE ASOCIACIÓN MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA: SÍNTESIS DEL ACUERDO”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/sites/ministerio-relaciones-exteriores/files/inline-files/ SINTESIS%20DEL%20ACUERDO%20 DE%20ASOCIACION%20MERCOSUR%20Y%20UNION%20EUROOPEA.pdf

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD

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Cuadro 4: Canastas de desgravación acordadas

Canasta

MERCOSUR

DESGRAVACIÓN INMEDIATA

14,1%

74.0%

4 años

10,3%

7,4%

7/8 años

5,0%

5,5%

10 años

42,4%

5,0%

HASTA 10 AÑOS

71,8%

91,9%

15 años

15,5%

0,0%

15 años con gracia

3,2%

0,0%

HASTA 15 AÑOS (1)

90,5%

91,9%

Precio de entrada

0,1%

0,7%

P r e f e r e n c i a s fi j a s

0,0%

Cuotas

0,2%

7,1%

ACCESO PARCIAL (2)

0,3%

7,8%

EXCLUSIONES (3)

9,2%

0,3%

100%

TOTAL (1)+(2)+(3)

Fuente: Elaboración propia en base a información oficial

En el caso de los bienes agroalimentarios, donde se concentró gran parte del interés del MERCOSUR, la UE se compromete a eliminar aranceles sobre el 82% de las importaciones. En tanto que para la mayor parte de lo restante ofrecerá cuotas o preferencias fijas, excluyendo en torno a 100 productos. Entre los bienes agroalimentarios que serán liberalizados en forma completa, se destacan algunos productos importantes de la canasta exportadora regional. A continuación, se detallan los más relevantes; mientras que algunos serán liberalizados en forma inmediata, otros serán liberalizados en un periodo de 4 a 10 años: • Productos cuyo arancel estará en 0% a la entrada en vigor del Acuerdo: harina de soja, despojos comestibles de la especie bovina, porcina y ovina, otros productos de origen animal, uvas de mesa, manzanas, peras, cerezas y ciruelas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, té, productos de la pesca: merluza, vieiras y calamares, entre otros. A modo de ejemplo, las uvas de mesa ingresan actualmente con un arancel de 11,5%, las cerezas 12%, los productos de la pesca entre 8 y 15%, las peras y manzanas entre 4 y 29%. • Productos que entran en canastas de desgravación de 4 a 10 años: productos de la pesca (por ejemplo, langostinos) y conservas de pescado, hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios; frutas cítricas (limo20

nes, naranjas y mandarinas), paltas, limas, melones, sandías, frutas finas (arándanos, frutillas), harina de maíz, almidón, arroz partido, aceites vegetales (soja, girasol y maíz), biodiesel, preparaciones alimenticias y pastas, golosinas, mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas, hortalizas en conserva, helados, alimento para mascotas, café tostado y soluble, tabaco manufacturado y no manufacturado, entre otros. A modo de ejemplo, los langostinos pagan actualmente entre 12 y 18%, café tostado 7,5%, limones, naranjas y mandarinas entre 6 y 26%, melones y sandías 8,8%, frutillas 11,2%, harina de maíz 19,6%, arroz partido 18%, mermeladas entre 22 y 29%. Otros productos de gran interés para el MERCOSUR tendrán preferencias parciales, principalmente a través de cuotas. Este es el caso de las cuotas otorgadas por la UE para productos clave de la oferta exportadora regional, como carnes, maíz, etanol, azúcar, vinos y quesos. A pesar de que, en varios casos, las cuotas son pequeñas en relación tanto con la oferta del MERCOSUR como el tamaño del mercado europeo (en carne congelada por ejemplo), ofrecen una mejora de acceso efectiva y ahorros en el pago de aranceles, otorgando a los exportadores del bloque condiciones de acceso privilegiadas frente a otros proveedores relevantes, como EE. UU.

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Cuadro 5: Cuotas ofrecidas por la UE

EN TONELADAS

ARANCEL INTRA CUOTA

OBSERVACIONES

AZÚCAR ORGÁNICA

10.000

0,0%

Solo para Paraguay

AZÚCAR CONVENCIONAL

180.000

0,0%

Cuota OMC

ARG 29.500; BRA 10.000; PAR 1.000; URU 6.376

0,0%

Cuota Hilton, se reduce arancel

FRESCA

55.450

7,5%

En peso eq carcasa

CONGELADA

44.550

7,5%

En peso eq carcasa

SIN HUESO Y PREPARACIONES

90.000

0,0%

Volumen total en 5 años

CON HUESO

90.000

0,0%

Volumen total en 5 años

CARNE PORCINA

25.000

83 euros/Tn

ARROZ

60.000

0,0%

Volumen total en 5 años

MAÍZ

1.000.000

0,0%

Volumen total en 5 años

MAÍZ DULCE

1.000

0,0%

Volumen total en 5 años

MIEL

45.000

0,0%

Volumen total en 5 años

USO INDUSTRIAL

450.000

0,0%

USO NO INDUSTRIAL

200.000

3,4-6,4%

Volumen total en 5 años

NMF

Liberalización en 8 años

NMF

Precio de entrada por 12 años, luego liberalización

CARNE VACUNA HILTON

intra cuota de 20% a 0%

CARNE DE AVES

ETANOL

VINOS EMBOTELLADOS Y CHAMPAGNE <2 LTS

ESPUMANTES HASTA 8USD X LITRO PRODUCTOS LÁCTEOS LECHE EN POLVO

10.000

0,0%

Volumen total en 10 años

FÓRMULA

5.000

0,0%

Volumen total en 10 años

QUESOS, EXCEP. MUZARELA

30.000

NMF

Volumen total y arancel intra cuota 0% en 10 años

TOMATE ENLATADO

7.500

NMF

Liberalización luego de 10 años

AJO

20.000

NMF

Preferencia fija de 30% Se liberaliza cuota en 7 años Fuente: Elaboración propia en base a información oficial

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Fuente: Elaboración propia en base a OCDE

Para el sector industrial del MERCOSUR la clave pasará por lograr aprovechar nichos de mercado en donde la región puede ser competitiva, como por ejemplo artículos de cuero, indumentaria de diseño o biotecnología.

Ver por ejemplo: Yeyati, Stein y Daude (2003), “Regional Integration and the Location of FDI”, IADB Draft; Velde y Bezemer (2004), “Regional Integration and Foreign Direct Investment In Developing Countries”, Working Paper (Overseas Development Institute, London); Kang y Park (2004), “Korea-U.S. FTA: Trade and Investment Creation Effects and Trade Structure”, Policy Analysis 04–12, Korea Institute for International Economic Policy; Medvedev (2006), “Beyond Trade: The Impact of Preferential Trade Agreements on Foreign Direct Investments Inflows”, World Bank Policy Research Working Paper 4065, The World Bank; Baltagi, Egger y Pfaffermayr (2007), “Estimating Regional Trade Agreement Effects on FDI in an Interdependent World”, CPR Working Paper Series No.100, Center for Policy Research, Maxwell School, Syracuse University; Feils y Rahman (2008), “Regional Economic Integration and Foreign Direct Investment: The Case of NAFTA”, Management International Review, 48, 2, 143–63; Hikari (2017), Multilevel Analysis of Free Trade Agreements and Foreign Direct Investment in the Asia Pacific Region, RIETI Discussion Paper Series 17-E-012. 9 Braconier, Norback y Urban (2005), “Multinational enterprises and wage costs: vertical FDI revisited”, Journal of International Economics, 2005, vol. 67, issue 2, 446-470. 8

Por otro lado, el acceso a insumos tecnológicos y bienes de capital a precios más competitivos, sumado a reglas de acumulación de origen – reglas que permitirán que un bien final pueda ser considerado como producido en el bloque y acceda a las preferencias arancelarias incluso cuando sus insumos y su producción se hayan distribuido entre el MERCOSUR y la UE –, podrían contribuir a fortalecer las cadenas de valor y a aumentar la competitividad de las economías del bloque sudamericano. En el Anexo se analiza en detalle el intercambio comercial entre la UE y el MERCOSUR, así como las principales oportunidades que abre el Acuerdo para los socios del bloque sudamericano. b) Inversiones La experiencia internacional y la literatura muestran que los Tratados de Libre Comercio (TLC) en general llevan a aumentos de IED en los países que forman parte de este tipo de acuerdos, siendo el impacto mayor cuando se asegura el acceso a un mercado de gran tamaño y cuando el acuerdo incluye países desarrollados y en desarrollo8. De hecho, al estudiar la evolución de la IED de la UE en los países en desarrollo

con los cuales firmó acuerdos comerciales se observa en la mayoría de los casos un importante crecimiento en el período posterior al acuerdo, multiplicando por cuatro o más veces el stock previo y con un plus de crecimiento sustancial respecto a la IED de otros orígenes. Sin embargo, en línea con Braconier, Norback y Urban (2005)9, los impactos también dependerán de si la IED es de naturaleza principalmente vertical u horizontal. La IED vertical se produce cuando la multinacional fragmenta el proceso de producción a nivel internacional, ubicando cada etapa de producción en distintos países en base a diferencias en los costos de los factores. La IED horizontal ocurre cuando la multinacional realiza similares actividades de producción en varios países. Mientras que un TLC probablemente tenga un impacto positivo en la IED vertical, por ejemplo, en inversiones en los primeros eslabones de la cadena alimenticia, podría tener un impacto negativo en la IED horizontal, sobre todo si la motivación de la IED es “saltar” los aranceles, como es el caso de gran parte de la inversión europea en el sector automotriz del MERCOSUR. De todas maneras, más allá del impacto sobre los flujos de IED en el corto a mediano plazo, el Acuerdo establece un marco de reglas que contribuirá a fortalecer la institucionalidad de los países del MERCOSUR y a mejorar el ambiente de negocios. Debe destacarse que, en general, asumir compromisos internacionales de esta índole ofrece mayor firmeza y garantías de sostenibilidad

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en el tiempo a las reformas institucionales, contribuyendo a aislarlas del ámbito de discusión política doméstica. En particular, el Acuerdo allanaría el camino hacia una política comercial esencialmente diferente en el MERCOSUR, aceptando de hecho un mayor nivel de apertura comercial y limitando los vaivenes entre aperturismo y proteccionismo que ha enfrentado el bloque desde su creación. Este potencial impacto en términos de certidumbre y mejora general del clima de negocios en la región podría resultar sustancial en el largo plazo para atraer inversiones aún en mayor medida, no solo de Europa sino del resto del mundo. c) Comercio de servicios El Acuerdo contempla, para los sectores alcanzados, el acceso al mercado de la contraparte para las empresas de servicios en las mismas condiciones que los nacionales. En este sentido, brindará nuevas oportunidades para la exportación de servicios en sectores como servicios basados en el conocimiento, donde el MERCOSUR es un exportador competitivo. La UE es el principal importador de servicios del mundo y en 2017 importó solo 12 mil millones de dólares de servicios del MERCOSUR (sobre un total de 1980 mil millones). A su vez, el Acuerdo podría estimular la radicación de inversiones en el sector de servicios para exportar al mercado del continente americano desde la región (nearshore). En términos más generales, constituye una herramienta para otorgar previsibilidad y transparencia a las condiciones que rigen el intercambio de servicios entre ambos bloques. También podría contribuir a reactivar las negociaciones de servicios en el propio MERCOSUR. d) Diálogo político y Cooperación El componente de Diálogo político del Acuerdo también contribuirá a fortalecer las capacidades de los países del Mercosur en materias como medio ambiente, lucha contra el tráfico de drogas, terrorismo y la-

vado de dinero, y a dar mayor seguridad y previsibilidad a su entorno político, lo que también podría tener un impacto favorable en su capacidad de atraer inversión extranjera. Por último, el Acuerdo prevé instancias para profundizar la cooperación entre las partes en áreas como ciencia, tecnología e innovación, educación, economía digital, migraciones, responsabilidad social y empresarial, y protección ambiental, entre otras. Existirá además un acuerdo conexo que abriría oportunidades para asistencia financiera para la cooperación internacional. En términos generales, esto podría permitir al MERCOSUR beneficiarse de transferencia de tecnología y mejores prácticas y acceder a nuevos recursos para financiar su adecuación a los términos del Acuerdo y a su impacto económico y comercial.

IV. PROCESO GENERAL PARA LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO Una vez culminada la negociación del Acuerdo, la puesta en vigor del mismo no se produce de manera inmediata, requiere de una serie ulterior de pasos que deberán llevar adelante ambos bloques. En primer lugar, durante el segundo semestre de 2019 se debería elaborar el texto consolidado de la negociación, llevar a cabo la revisión técnica y jurídica y la traducción a los idiomas oficiales y, por último, la firma por todas las partes. A continuación, el Acuerdo deberá ser sometido a los procesos de aprobación domésticos previos a su ratificación. En el caso de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros deberán aprobar el Acuerdo. Para los temas que no son de naturaleza económica-comercial (diálogo político y cooperación) se requerirá adicionalmente la aprobación de los parlamentos nacionales. En el MERCOSUR, la aprobación deberá ser dada por el Poder Legislativo de los so23

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EL EJEMPLO DE UE-JAPÓN. La negociación entre UE y Japón finalizó formalmente en diciembre de 2017. Un año más tarde, en diciembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo de Partenariado Económico UE-Japón y el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón. El primero de ellos, que contiene la mayor parte de los compromisos en materia económica, entró en vigor en febrero de 2019, tan solo catorce meses después de la finalización de las negociaciones, al no requerir aprobación de los parlamentos nacionales europeos. El segundo, que incluye asuntos de cooperación política y sectorial, que exceden las competencias de la Comisión Europea, sólo entró en vigor en parte, a la espera la aprobación de los parlamentos nacionales de Europa.

cios. En caso de aprobación por parte de la UE, el Acuerdo podría entrar en vigor entre la UE y el primer país del MERCOSUR que haya completado sus procedimientos legislativos internos, lo que agilizaría los tiempos de implementación para el país que haya cumplido con la aprobación, a la vez que representaría un incentivo para acelerar la aprobación en los demás miembros del MERCOSUR. Es importante notar que la entrada en vigor de los capítulos económico-comerciales podrá ser independiente de la entrada en vigor del resto del Acuerdo, tal como sucedió con el reciente Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón. La Ilustración 1 resume el camino sinuoso que han recorrido las negociaciones entre la UE y MERCOSUR, así como los pasos que aún restan realizar para su aprobación y entrada en vigor.

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Ilustraciรณn: El sinuoso camino del Acuerdo

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CONCLUSIÓN: LO MÁS IMPORTANTE ES LO QUE SIGUE En definitiva, el Acuerdo abre una oportunidad para que los complejos productivos y de servicios del MERCOSUR transiten un camino arduo pero ineludible hacia la integración global. Concentrarse sólo en los mercados domésticos o cautivos dentro de la región ya no es una opción. Los tiempos negociados son amplios para desarrollar y llevar adelante una agenda de aprovechamiento del Acuerdo. Para que los países del bloque puedan maximizar las oportunidades que el mismo brinda y afrontar con éxito los desafíos que traerá aparejado será necesario incentivar un cambio de paradigma en las empresas de la región, ayudar a generar las condiciones propicias para que incorporen nuevas tecnologías, mejoren sus capacidades de gerenciamiento, impulsen procesos de innovación, se adecúen a las mejores prácticas internacionales de producción y adopten estándares internacionales de sostenibilidad ambiental y social. Esto se debe complementar con inversiones que permitan que estas empresas operen en un entorno más eficiente. Se torna prioritario entonces encarar con decisión reformas para optimizar la logística del comercio exterior, adoptar los mejores estándares internacionales en materia de facilitación comercial, mejorar las capacidades regionales de promoción, implementar programas de transformación productiva para asistir en la transición a los sectores más afectados y generar incentivos y marcos regulatorios apropiados para impulsar a los sectores competitivos, reduciendo así la brecha de productividad con las economías europeas. Son estos aspectos, mucho más que los detalles finales del texto acordado, los que serán relevantes a la hora de hacer un balance del Acuerdo en el futuro.

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Anexo BALANZA COMERCIAL MERCOSUR-UE • El comercio total entre el MERCOSUR y la UE alcanzó 95 mil millones de dólares en 2018, el doble que hace 20 años. • En los últimos tres años el comercio ha sido equilibrado a nivel regional, aunque esto responde al superávit de Brasil que es contrarrestado por el déficit de los restantes socios del MERCOSUR. • Composición del comercio con la UE (promedio 2016-2018): o Las exportaciones del MERCOSUR a la UE se encuentran relativamente concentradas en productos del sector agropecuario y algunas manufacturas. o Las importaciones se encuentran más diversificadas y son principalmente manufacturas, aunque el petróleo también tiene un peso relevante. Los medicamentos, los vehículos y sus partes, los motores eléctricos, y algunos químicos se encuentran entre los más relevantes.

Exportaciones Partida

Descripción

Participación

Acumulado

2304

Tortas y demás residuos sólidos del aceite de soja

13%

2601

Minerales de hierro y sus concentrados

19%

0901

Café

24%

1201

Porotos de soja

29%

4703

Pasta química de madera

34%

2603

Minerales de cobre y sus concentrados.

38%

2709

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

41%

8905

Barcos, diques, plataformas de perforación o explotación

45%

2009

Jugos de frutas

48%

8307

Tubos flexibles de metal

51%

Resto

49%

100%

Importaciones Partida

Descripción

Participación

Acumulado

2710

Aceites de petróleo, excepto crudos

8708

Partes y accesorios de vehículos automóviles

11%

3004

Medicamentos

16%

3002

Sangre humana, animal, para uso terapéutico, profiláctico o de diagnóstico…

21%

2933

Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno

23%

8703

Automóviles para transporte de personas

25%

3808

Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, …

27%

8503

Partes de máquinas

29%

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia

30%

8483

Árboles de transmisión y manivelas, etc.

31%

Resto

69%

100%

10 En este anexo, se utilizan los datos de UE-27, excluyendo al Reino Unido.

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ARGENTINA • En 2018, las exportaciones ascendieron a 8,4 miles de millones de dólares, contra 10,7 miles de millones de dólares de importaciones. Como resultado el déficit fue de 2,3 miles de millones de dólares. El comercio con la UE ha sido deficitario para Argentina desde 2012. • Composición del comercio con la UE: o Las exportaciones de Argentina están concentradas en productos agropecuarios y minerales. Un tercio corresponde a torta de soja. o Las importaciones están más diversificadas, aunque los automóviles y sus partes, y los productos relacionados con la salud, tienen gran importancia. • Oportunidades con el Acuerdo: o Desde 2014 Argentina ya no es parte del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)11 afectando a las ventas de biodiesel, aceite de soja, langostinos, uvas frescas, naranjas, mandarinas, aceite de girasol, carne caballar, pescado, calabaza y tabaco. Entre 2012 y 2013 el valor exportado a la UE por estos bienes había sido del orden del 18% de los envíos totales (alrededor de 2 mil millones de dólares). o Para vinos, además de la eliminación del arancel se reconocieron 140 IG y expresiones como “reserva” y “gran reserva” e importantes regulaciones nacionales (prácticas enológicas, etiquetado, entre otras).

ARGENTINA Exportaciones Partida

Descripción

Participación

Acumulado

2304

Tortas y demás residuos sólidos del aceite de soja

33%

0306

Crustáceos

41%

0201

Carne bovina, fresca o refrigerada

47%

3826

Biodiesel

53%

2008

Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados

57%

2603

Minerales de cobre y sus concentrados

61%

0805

Cítricos, frescos o secos

64%

8708

Partes y accesorios de vehículos automóviles

66%

1202

Maníes

68%

2204

Vino de uva

70%

Resto

30%

100%

Resto

49%

100%

Partida

Descripción

Participación

Acumulado

8708

Partes y accesorios de vehículos automóviles

3004

Medicamentos

12%

8503

Partes de máquinas

17%

3002

Sangre humana o animal, para uso terapéutico, profiláctico o de diagnóstico

22%

2710

Aceites de petróleo, excepto crudos

26%

8703

Automóviles para el transporte de personas

29%

8408

Motores diesel o semidiesel

31%

8422

Máquinas para lavar vajilla, limpiar, llenar, cerrar, etiquetar botellas, latas, cajas, etc.

33%

8517

Teléfonos, incluidos móviles

34%

8421

Centrifugadoras

35%

Resto

65%

100%

Resto

69%

100%

Importaciones

Es un sistema que otorga aranceles cero o preferencias a las importaciones de los países beneficiarios del mismo (países vulnerables). Los países en desarrollo son beneficiarios si el Banco Mundial los clasifica como países por debajo del nivel de medio-alto ingreso, sumado a ratificar 27 convenciones internacionales para tener SGP+. 11

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BRASIL • Comercio con UE: En 2018, alcanzó 71,7 miles de millones, con un superávit de 6,6 miles de millones de dólares. • Composición del comercio con la UE: o La soja, el mineral de hierro, el café, la pasta de madera y el petróleo suman 40% de las exportaciones de Brasil a la UE. o Las máquinas y sus partes, automóviles y algunos químicos se encuentran entre las principales importaciones. También son importantes las compras de derivados del petróleo. • Oportunidades con el Acuerdo: o Sólo 24% de las líneas arancelarias exportadas por Brasil a la UE entran sin arancel a la UE, con el Acuerdo el número crecerá a más del 90%. Por ejemplo, se eliminan los aranceles en productos como jugo de naranja, frutas (melones, sandías, naranjas, limones, entre otros), café soluble, pescado, crustáceos y aceites vegetales. Se obtiene acceso preferencial a carne bovina, de cerdo y pollo, azúcar, etanol, arroz, huevos y miel. o Estimaciones de impacto: un incremento del PIB de 23 mil millones de dólares en 15 años, pudiendo llegar a 32 mil millones de dólares si son consideradas las reducciones de las barreras no-tarifarias y el incremento esperado en la productividad total de los factores de producción. El aumento de las inversiones en Brasil, en el mismo período, será del orden de 113 mil millones de dólares. Con relación al comercio bilateral, las exportaciones brasileñas a la UE representarán casi 100.000 millones de dólares de ganancias hasta 203512.

BRASIL Exportaciones Partida

Descripción

Participación

Acumulado

2304

Tortas y demás residuos sólidos del aceite de soja

2601

Minerales de hierro y sus concentrados

16%

0901

Café

23%

4703

Pasta de madera

29%

1201

Porotos de soja

34%

2709

Aceites de petróleo, crudos

39%

8905

Barcos, diques, plataformas de perforación o explotación

43%

2603

Minerales de cobre y sus concentrados

47%

2009

Jugos de frutas

51%

8307

Tubos flexibles de metal

54%

Resto

46%

100%

Partida

Descripción

Participación

Acumulado

2710

Aceites de petróleo, excepto crudos

8708

Partes y accesorios de vehículos automóviles

11%

3004

Medicamentos

16%

3002

Sangre humana o animal, para uso terapéutico, profiláctico o de diagnóstico

21%

2933

Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno

24%

3808

Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, …

26%

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia

28%

8703

Automóviles para el transporte de personas

29%

8483

Árboles de transmisión y manivelas, etc.

30%

8803

Partes de aparatos

31%

Resto

69%

100%

Importaciones

12 Estimaciones del Ministerio de Economía de Brasil. Disponibles en http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ notas-a-imprensa/20560-conclusao-das-negociacoes-do-acordo-entre-o-mercosul-e-a-uniao-europeia-nota-conjunta-dos-ministerios-das-relacoes-exteriores-da-economia-e-da-agricultura-pecuaria-eabastecimento-bruxelas-27-e-28-dejunho-de-2019

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PARAGUAY • En 2018 Paraguay exportó 640 millones de dólares a la UE e importó 1.436 millones de dólares, resultando en un déficit de 795 millones de dólares. La balanza comercial había resultado superavitaria para Paraguay entre 2007 y 2016 y se revirtió en 2017 por el fuerte incremento en las importaciones de petróleo. • Composición del comercio con la UE o La soja (porotos y torta) representan casi la totalidad de los envíos de Paraguay a la UE.

o Un cuarto de las importaciones está compuesto por derivados del petróleo, y le siguen manufacturas.

• Oportunidades con el Acuerdo: o Una parte importante de las expectativas de ganancias de acceso a mercado para Paraguay se centra en las cuotas de carnes y azúcar. o A su vez, a partir del 1 de enero de 2019 dejó de estar beneficiado por las preferencias del SGP+ de UE y empezó a pagar los aranceles completos. Si bien el peso de los productos exportados bajo SGP era bajo, se trata de productos no tradicionales y por tanto importantes en términos de diversificación exportadora para el país como los jugos de frutas. El incremento del arancel por salir del SGP+ y empezar a pagar los aranceles NMF para los 30 principales productos de exportación hacia la UE será en promedio de 11,3%13. El aceite, manufacturas de cuero y jugos de frutas son los productos más afectados por la salida del SGP+ y explicaron el 8% de las exportaciones del país entre 2016 y 2018.

PARAGUAY Exportaciones Partida

Descripción

Participación

Acumulado

1201

Porotos de soja

39%

2304

Tortas y demás residuos sólidos del aceite de soja

29%

68%

4104

Cueros y pieles curtidos

74%

1507

Aceite de soja

78%

0201

Carne bovina, fresca o refrigerada

80%

1701

Azúcar

83%

7108

Oro

85%

1207

Otras semillas y frutos oleaginosos

87%

4402

Carbón vegetal

88%

0504

Tripas, vejigas y estómagos de animales

90%

Resto

10%

100%

Partida

Descripción

Participación

Acumulado

2710

Aceites de petróleo, excepto crudos

23%

3303

Perfumes y agua de tocador

28%

8703

Automóviles para el transporte de personas

34%

3004

Medicamentos

37%

3808

Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, …

40%

8701

Tractores

42%

3002

Sangre humana o animal, para uso terapéutico, profiláctico o de diagnóstico

44%

4810

Papel y cartón

46%

8705

Vehículos automóviles para usos especiales

48%

Importaciones

2203

13 Rojas y Arce (2019). Del Sistema Generalizado de Preferencias al Acuerdo de Asociación. Paraguay y la Unión Europea. CADEP

Cerveza de malta

49%

Resto

51%

100%

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URUGUAY • En 2018 Uruguay exportó 777 millones de dólares a la UE e importó 1.054 millones de dólares, resultando en un déficit de 278 millones de dólares. Desde 2010 el comercio con la UE es deficitario para Uruguay. • Composición del comercio con la UE: o La carne bovina es el principal producto de exportación de Uruguay a la UE. o Entre las importaciones se encuentran, además de manufacturas, algunos productos agropecuarios y derivados del petróleo. • Oportunidades con el Acuerdo: o La inclusión de nuevas cuotas de exportación de carnes en el acuerdo comercial impactará en el desempeño exportador uruguayo, que además se beneficiará de la administración compartida de los contingentes. Uruguay es un exportador bien posicionado de carne bovina lo que le permite acceder a mercados exigentes. o La Unión Europea es el segundo destino donde Uruguay paga mayores montos en concepto de aranceles. Casi el 40% de los aranceles que se pagaron en 2016 fue por el ingreso de productos del país en la UE. Si bien el promedio arancelario en ese destino es de alrededor del 6%, existen crestas en lácteos y algunos subproductos cárnicos. Esta situación mejoraría sustancialmente con el acuerdo . o La carne bovina explicó el 84% de los aranceles pagados en 2016 a la UE, donde accede a través de cuotas de ingreso. Lo restante se explica especialmente por los cueros que se exportan para la industria automotriz de la UE, el arroz, la miel, las frutas cítricas y las lanas y tejidos. Varios de estos productos están dentro de los cronogramas de liberalización o reducción de aranceles en el acuerdo comercial. o En promedio (2007-2010), 35% de las exportaciones de Uruguay a la UE era bajo SGP y eran principalmente cítricos, carnes y pescados. En 2014 fue excluido por lo que desde entonces el acceso a preferencias en la UE depende de las preferencias del acuerdo en el marco del MERCOSUR. URUGUAY Exportaciones Partida

Descripción

Participación

Acumulado

0201

Carne bovina, fresca o refrigerada

30%

0202

Carne bovina, congelada

12%

42%

4401

Leña, madera en placas o partículas, desperdicios, etc.

10%

52%

5105

Lana, cardada o peinada

59%

4104

Cueros y pieles curtidos

64%

1201

Porotos de soja

69%

1006

Arroz

72%

4107

Cueros preparados, después del curtido o secado

76%

0805

Cítricos, frescos o secos

78%

0205

Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada.

81%

Resto

19%

100%

Partida

Descripción

Participación

Acumulado

8502

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

2710

Aceites de petróleo, excepto crudos

16%

3004

Medicamentos

20%

8703

Automóviles para el transporte de personas

23%

8708

Partes y accesorios de vehículos automóviles

26%

3002

Sangre humana o animal, para uso terapéutico, profiláctico o de diagnóstico

29%

Importaciones

1515

Grasas y aceites vegetales fijos

31%

1511

Aceite de palma y sus fracciones

32%

8517

Teléfonos, incluidos móviles

33%

8422

Máquinas para lavar vajilla, limpiar, llenar, cerrar, etiquetar botellas, latas, cajas, etc.

35%

Resto

65%

100% 31

REVISTA CONSEJO 2019

Acuerdo Mercosur - Uniรณn Europea: Un acicate para la competitividad argentina Marcelo Capello y Vanessa Toselli1

Economistas de IERAL

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El acuerdo entre los países del Mercosur y la Unión Europea, en caso de ser ratificado, plantea pautas específicas para el comercio internacional, entre ambos grupos económicos, que hacen referencia tanto al comercio de bienes y servicios (acceso a los mercados, disciplinas, cuotas), las reglas de origen entre las partes, compromisos de facilitación del comercio, medidas de defensa comercial, pautas sanitarias y fitosanitarias, como así también pautas vinculadas a las compras públicas, empresas del Estado, entre otras. Todas estas pautas, al menos preliminarmente, dejan en evidencia una lista de desafíos y oportunidades claves para el desarrollo de la economía de nuestro país. Por un lado, la liberalización arancelaria – si bien será escalonada en los próximos 10 a 15 años – permite ampliar significativamente el mercado de nuestras exportaciones agropecuarias, generando expectativas favorables en esa dirección. Por otro lado, el panorama no se encuentra tan claro para el sector industrial, puesto que – de concretarse las negociaciones actuales – en el mediano plazo, las industrias locales competirán con las firmas europeas, que, en muchos ámbitos, poseen mejores condiciones de competitividad y entorno de negocios que las propias. El balance general del sector servicios queda aún incierto. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, el acuerdo preliminar establece beneficios específicos que buscan impulsar su presencia activa en el comercio birregional y mundial a través de programas que facilitan su integración en cadenas globales de valor, asistencia técnica, participación en compras gubernamentales, joint ventures, partenships, bussines networks, transferencia de know how y asistencia financiera; si bien falta avanzar en sus precisiones. Así las cosas, el mencionado acuerdo estratégico acelera la necesidad de contar con un plan integral de mejora en la competitividad de la producción local, y abre la agenda diplomática hacia nuevas negociaciones (como, por ejemplo, con Estados Unidos, México, Canadá, entre otros). Para que dichos acuerdos se consoliden como oportunidad, y no sólo como amenaza para el sector industrial local, deben ir acompañados por la aprobación de reformas estructurales y otros cambios focalizados que permitan mejorar drásticamente los alicaídos índices de competitividad argentina. Por supuesto, una de dichas reformas estructurales necesarias es la laboral, además de la tributaria y de gasto público, entre otras.

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Competitividad cambiaria Cuando se discute sobre competitividad puede dividirse el análisis en la Competitividad Cambiaria, ligada a la evolución del tipo de cambio real entre dos monedas, o canasta de monedas, y la Competitividad Estructural de un país, que se halla relacionada a decenas de factores cuya determinación sólo se puede modificar a mediano o largo plazo. Dado que los bienes transables (se comercializan con el exterior) no tienen diferencias importantes de precios entre países, los vaivenes en el tipo de cambio real de un país se deben principalmente a modificaciones relativas entre países en los precios de los bienes no transables. Y uno de los principales precios de no transables es el salario que se paga en una economía. Así planteada, la competitividad cambiaria y, por ende, el costo salarial, ha influido en forma importante sobre la evolución del empleo en Argentina, especialmente el empleo industrial. Tal como se puede observar en los Gráficos 1 y 2, cuando el costo salarial, medido en moneda dura, se ubicó en niveles muy bajos en 2002, permitió en años subsiguientes que subas salariales mejoraran el nivel de actividad en el mercado interno, sin poner inicialmente en riesgo la competitividad industrial (exportaciones y sustitutos de importaciones). Cuando el salario sobrepasó el nivel de finales del Plan de Convertibilidad2, se estancó la creación de empleo industrial. Cuando el salario superó notablemente dichos niveles, el empleo industrial directamente cayó, porque lo que se ganaba de actividad en el mercado interno más que se compensaba por la caída en el empleo ligado a las exportaciones industriales, y a los sustitutos de importaciones. El Plan de Convertibilidad designa al programa de medidas económicas adoptadas durante el gobierno de Carlos Menem para combatir la inflación. Se fijaba, entre ellas, la libre convertibilidad entre el peso y el dólar estadounidense a una tasa de cambio de 1 peso=1 dólar. 3 Canitrot, Adolfo (1983), El salario real y la restricción externa de la economía, Desarrollo Económico, 23 (91), pp. 423-427. 2

La suba de salarios en moneda dura visualizada entre 2003 y 2015 fue posible no sólo porque se partió de salarios absolutamente licuados tras la devaluación del peso de 2002, sino también porque en ese período los precios de las commodities alcanzaron niveles récord.

Tal como se planteaba en debates de tempo atrás3, existe un salario de equilibrio para el sector externo de la economía. Cuando se intenta sobrepasar dicho nivel (que depende también de los términos de intercambio externos y otros factores), se generan pérdidas de competitividad que terminan llevando a una crisis externa, que normalmente termina con una devaluación de la moneda local (reduce el costo salarial), y permite revertir temporalmente las cuentas externas (por mayores exportaciones, pero especialmente por menores importaciones). La experiencia de las últimas décadas en materia de competitividad cambiaria, costos salariales y empleo industrial, llevan a concluir que la política de salarios y tipo de cambio deberían calibrarse para evitar situaciones insostenibles que lleven a crisis que derivan luego en caída de salarios y mayor tasa de pobreza. Las negociaciones salariales en los sectores transables de producción no deberían desarrollarse sin tener en cuenta lo que ocurre en materia de costos salariales en países con los que Argentina compite. Se requiere una nueva visión en las negociaciones salariales, la de un país que no está sólo en el mundo, que debe contemplar la existencia de la competencia externa, máxime en el nuevo contexto de mayor inserción internacional. No subirán los salarios a largo plazo, ni bajará en forma sostenida la tasa de pobreza, si Argentina no genera una economía competitiva que haga crecer fuertemente sus exportaciones, evitando las periódicas crisis por escasez de reservas. Con ese fin, la apertura de la economía debería ser un objetivo a alcanzar, y el acuerdo UE – Mercosur coadyuva en tal sentido.

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Gráfico1: Salarios medidos en Euros en Industria Manufacturera (1994 – 2019)

600

1,776 1,479 1,118 843

1,510

501 546 610

655

500 400

1,198

1,095 1,033

947

826

1,658 1,491

1,255

1,238

370 385 428

739

300 200 100

Salario industrial en euros

Sep 19

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

Precio FOB Soja en euros (eje secundario)

Gráfico2: Variación % en estimador de actividad industrial

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Producción y Trabajo e INDEC. Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Producción y Trabajo e INDEC.

Otra forma de chequear la competitividad cambiaria de un país, que no sea simplemente seguir la evolución del tipo de cambio real, surge de comparar directamente precios entre países, en una moneda común. A este respecto, se realizó una comparación entre 15 países (entre los que se cuenta Argentina) y 16 precios de bienes y servicios, para los años 2017 y 2019. En las tablas 1 y 2, el color verde implica que Argentina resulta más barata en ese bien o servicio, mientras el color rojo la inversa (amarillo significa precios iguales). Así, mientras en el año 2017 los precios en Argentina eran superiores en el 56% de

los casos analizados, las modificaciones en el tipo de cambio ocurridas en 2018 y 2019, alteraron los precios relativos, haciendo a nuestro país, más competitivo. Se observa ahora que, en octubre del corriente año, sólo en el 8% de los casos analizados, Argentina resulta más cara que el resto de los países bajo análisis. De mantenerse un tipo de cambio real como el de octubre 2019, Argentina tendrá ventajas de precios relativos respecto a muchos países del mundo, asimilando una situación de mayor competitividad cambiaria, que resultaría una buena plataforma inicial para ingresar a un acuerdo UE – Mercosur.

Tabla 1: Comparativo internacional de precios para bienes y servicios seleccionados (en US$) Marzo 2017

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea con base en Numbeo y Precios Mundi. Nota: Recuadros en rojo implican que Argentina presenta precios mayores para ese bien en relación al país correspondiente (fila). Celdas en verde se corresponden con bienes relativamente más baratos en Argentina comparados al país definido.

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Tabla 2: Comparativo internacional de precios para bienes y servicios seleccionados (en US$) Octubre 2019

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Competitividad estructural Pero la competitividad no es sólo un tema cambiario, sino que a mediano y largo plazo lo importante es resultar competitivos a nivel estructural . Para trazar un plan integral de competitividad, se necesita un diagnóstico también integral, para definir prioridades. Dicho diagnóstico inicial en buena medida ya está realizado. Existen organismos internacionales y entidades académicas que intentan ponerle números a los diferentes componentes de la competitividad estructural. Un caso emblemático es el Índice de Competitividad que construye anualmente el Foro Económico Mundial. Consta de doce capítulos o categorías, y de un índice general. Además, existen decenas de indicadores individuales que se consolidan para formar un capítulo, y éstos para consolidar el índice general. En las tablas 3 y 4 se expone la posición de Argentina y restante países del Mercosur, así como de algunos países de la Unión Europea, de ingresos más altos (Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Italia, España) e ingresos más bajos (República Checa, Hungría), estos últimos integrantes de Europa del Este . Por último, para cada uno de los indicadores bajo análisis, se incorpora la posición de Estados Unidos de América. En lo que refiere al indicador recientemente publicado para el año 2019, Argentina se ubica en la posición 83° en el ranking general de competitividad del World Economic Forum (WEF) (Tabla 3), entre 141 países. Brasil (71°) y Uruguay (54°) resultan mejor ubicados y Paraguay en peor posición (97°). Los Países Bajos se ubican en el 4° lugar, Alemania en el 7°, España es 23° y Hungría 47°. Esto es, Argentina se encuentra por debajo de varios países de la UE que pertenecen a Europa del Este. Por capítulos (Tabla 3.1 a Tabla 3.8), la peor posición de Argentina se encuentra en “Estabilidad Macroeconómica”, en la posición 139°. También se halla muy mal ubicada en las condiciones del “Mercado de productos” (120°) y en el “Mercado del Trabajo” (117°). Tampoco es buena la ubicación en el ranking en capítulos de “Sistema 38

Financiero” (105°), “Dinamismo Comercial” (80°), “Instituciones” (88°) e “Infraestructura” (68°). Se halla mejor ubicada en “Salud” (53°), “Recursos Humanos” (31°) y “Tamaño del Mercado” (34°). Argentina se halla mejor ubicada que Brasil en “Dinamismo Comercial”, “Instituciones”, “Tecnología”, “Infraestructura”, “Salud” y “Recursos Humanos”. Hungría se posiciona mejor que Argentina en todos los capítulos, salvo en “Salud” y “Tamaño del Mercado”. En los indicadores individuales, las peores posiciones de Argentina están dadas en los siguientes: • Prácticas de contratación y despido (139°) • Inflación (139°) • Flexibilidad en la determinación de los salarios (138°) • Importaciones (136°) • Efectos distorsivos de impuestos y subsidios (133°) • Financiamiento a PyMEs (132°) • Crédito doméstico al sector privado (128°) • Orientación a futuro del gobierno (125°) • Costos de redundancia (125°) • Tarifas al comercio (124°) En el ranking de Doing Business del Banco Mundial (Tabla 4), las peores posiciones de Argentina entre más de 190 países son las siguientes: • • • • • •

Permisos de la construcción (174°) Pago de impuestos (169°) Iniciar un negocio (128°) Comercio extra fronterizo (125°) Facilidad para hacer negocios (119°) Registro de la propiedad (119°)

También en dichos indicadores del Banco Mundial Argentina se halla peor ubicada inclusive que los países de la UE que pertenecen a la Europa del Este. Resulta claro que debe definirse un Plan General de Competitividad, como política de estado, que se fije metas de mejoras en el tiempo, con responsabilidades en las distintas esferas del gobierno, en los tres niveles de gobierno y con participación y control de los representantes del sector privado.

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Argentina tendrá una nueva oportunidad para generar un modelo económico con crecimiento equilibrado entre mercado interno y externo, que no derive en sesgo anti-exportador, y que dé lugar a una expansión sostenida de la economía argentina. Para lograrlo se necesitarán reformas estructurales en materia fiscal (impuestos y gasto) y laboral, y asegurar una economía competitiva, tanto en lo cambiario como

en lo estructural. El acuerdo UE-Mercosur requerirá también priorizar esta estrategia, para que sea mejor aprovechado por la producción local de bienes y servicios. Es probable que ello vaya acompañado de una recuperación lenta de la actividad, pero sobre cimientos más sólidos, que permitan sostener un crecimiento a más largo plazo en la producción y el empleo.

Indicadores de competitividad Tabla 3: Índice de Competitividad – WEF - Países seleccionados de Mercosur y UE. Por Capítulos o categorías. Año 2019