Reporte por Suscripción Microfinanzas en el Perú Alcances y Contenido
Alcances y Contenido
Reporte por Suscripción Microfinanzas en el Perú
1. Presentación El Reporte Microfinanzas en el Perú reúne información estratégica presentada de forma ejecutiva, aportando valor en la toma de decisiones, con énfasis en la planificación estratégica, inteligencia comercial, riesgos, investigación y desarrollo, diagnósticos de mercado, inversión y fondeo. Hoy en día llega a cerca de medio centenar de entidades microfinancieras, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, COFIDE, el Banco de la Nación, redes y federaciones de IMFs, además de acreedores e inversionistas locales y del exterior, y organismos de cooperación internacional. Asimismo, es difundido en eventos internacionales como el FOROMIC, Microcredit Summit, entre otros eventos locales y regionales de microfinanzas. Esta publicación permite: Realizar permanente seguimiento al mercado microfinanciero y su entorno Identificar y evaluar tendencias y señales de alerta Seguir la evolución por segmentos de mercado y sus riesgos Comparar la performance de las instituciones presentes en el mercado Conocer el entorno microfinanciero en las regiones. Sus valores diferenciales: Monitoreo de cifras e indicadores claves Análisis a nivel sectorial, de mercados e instituciones Evaluación de puntos críticos de éxito Informes especiales Presentación ejecutiva 2. Periodicidad y Entregables Periodicidad Publicación Trimestral (cuatro veces al año) Entregables En físico Envío a nivel nacional de 5 ejemplares impresos por cada edición 1 N° de páginas 140‐148 aproximadamente hormiga 1
Condiciones del envío: - El envío a nivel nacional (de los cinco ejemplares por cada entrega) está comprendido en el pago de la suscripción y se realizará solamente a una dirección que proporcione el suscriptor. - El suscriptor puede optar por el envío de un número menor a cinco ejemplares. Un menor número de ejemplares (a los cinco establecidos) no implicará la reducción y/o descuentos en el monto de la suscripción; en tanto, ejemplares adicionales a lo establecido comprenderán un recargo en función a los mismos (a coordinar con COPEME Microfinanzas). - Si el suscriptor desea recibir los cinco ejemplares (que le corresponde por cada edición) en más de un punto de recepción (previa coordinación con COPEME-Microfinanzas), se le recargará el costo de cada envío adicional a la dirección señalada. - No comprende envíos internacionales. Envíos fuera de Perú podrán ser coordinados con COPEME Microfinanzas, y se les recargará el costo por el envío correspondiente. 1
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3. Contenido El Reporte presenta, de manera trimestral, información estratégica distribuida en 5 bloques: Bloque 1: Informes Especiales Temas variables y de trascendencia, ofrece diagnósticos, señala perspectivas e identifica retos en aspectos muy puntuales del sector, respaldado con comentarios y/o el análisis de COPEME Microfinanzas y/o reconocidos invitados. A continuación se presentan los Informes Especiales abordados en las ocho últimas ediciones del reporte: Edición 27
- Radar 2016 de las Microfinanzas y Exposición al Niño Costero 2017 (COPEME) - Ampliando la Cobertura de Servicios Financieros en el Perú (MIX)
Edición 26
- Demanda de Financiamiento de las Pulperías, y Fusiones y Adquisiciones en Microfinanzas (EY Perú)
Edición 25
- Perfil de Riesgo de Entidades Financieras que Cerraron en América Latina: Lecciones Aprendidas (MicroRate)
Edición 24
- Análisis de los Resultados y la Rentabilidad en las Microfinanzas (COPEME)
Edición 23
- Diagnóstico de la Morosidad en las Regiones (COPEME) Artículos adicionales: “Estudio Salarial del Sector Microfinanciero en el Perú” (COPEME); “¿Cómo ha Evolucionado la Gestión de Crédito a través de los Años?” (EQUIFAX); e “Impulso al Mercado de Calentadores Solares de Agua de IMFs” (EnDev)
Edición 22
- Compra‐Venta y Fusiones por Absorción en las Microfinanzas Peruanas (COPEME)
Edición 21
- Análisis de la Productividad en las Microfinanzas (COPEME)
Edición 20
- Los Costos Operativos en las Microfinanzas (COPEME)
Asimismo, se tiene en cartera temas como: “Financiamiento en Áreas Rurales”; “Avances en Inclusión Financiera”, “Radiografía del Crédito Pequeña Empresa”, “Bancarización Microempresa Reciente”, “Uso de la Tecnología en las Microfinanzas”, “Benchmarking Internacional de Indicadores Clave”, “Fuentes de Fondeo: Situación Actual y Perspectivas”, “Depósitos: Actores, Productos, Tasas”, entre otros.
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Bloque 2: Contexto Macroeconómico y Sistema Financiero Seguimiento de los principales indicadores macroeconómicos y del sistema financiero. Revisión de principales acontecimientos, dando énfasis al análisis de su impacto en las microfinanzas. Cifras Contexto - Resumen Cifras Claves: PBI Global, Demanda Interna (consumo, Macroeconómico inversión), Comercio Exterior (exportación, importación), Sector Público y Vulnerabilidad Externa (resultado fiscal, deuda pública, deuda pública externa, reservas internacionales), Inflación, Tipo de Cambio. - Colocaciones y Calidad de Cartera (a nivel agregado, por grupos de Cifras Contexto instituciones y por tipos de créditos) Sistema - Depósitos (a nivel agregado, por grupos de instituciones y por Financiero modalidades) - Tasas de interés Activas - Tasas de interés Pasivas Bloque 3: Sistema Microfinanzas Tendencias y perspectivas de las microfinanzas; Benchmarking sobre el desempeño de los respectivos actores en términos de alcance, participación y dinamismo. Abarca tanto al Sistema Regulado (Bancos y Financieras especializadas en Microfinanzas, Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes) y al Sistema No Regulado (ONG y Cooperativas). Cifras Sistema - Indicadores de performance (de cobertura, cartera y financieros) a nivel Microfinanzas agregado y por tipos de IMF - N° Agencias y Entidades - Colocaciones, Calidad de Cartera (a nivel agregado y por tipos de créditos) - Créditos Castigados (a nivel agregado y por tipos de créditos) - Ránking Instituciones: Total Colocaciones y por tipos de créditos - Ránking Instituciones: Cartera en Riesgo Total y por tipos de créditos - Depósitos (a nivel agregado y por modalidad) - Ránking Instituciones: Total Depósitos y por modalidades - Ránking Instituciones: Utilidades y rentabilidad (desde edición 28) - Tasas de interés promedio por grupos de entidades para créditos microempresa, pequeña empresa y consumo - Tasas de Interés promedio para créditos microempresa por tipos de entidades y según plazos (hasta 360 días y más de 360 días)
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Bloque 4: Clientes Exclusivos y Compartidos en las IMF Identificación de posibles riesgos de sobreendeudamiento en las microfinancieras a partir del seguimiento de información sobre clientes exclusivos y compartidos con otras instituciones del sistema financiero; tanto para la cartera total, microempresa y consumo. Incorpora información sobre la calificación de los préstamos por tipos de cliente (Exclusivos y Compartidos) con relación al sistema financiero peruano. Cifras Cartera TOTAL
- Clientes exclusivos y compartidos por entidades (N° Clientes y Saldo de Cartera) - Ranking de entidades (N° Clientes Excl. y Comp. y Saldo Cartera) - Calificación de los préstamos por tipos de cliente
Cifras Cartera Microempresa
- Clientes exclusivos y compartidos por entidades (N° Clientes y Saldo de Cartera) - Ranking de entidades (N° Clientes Excl. y Comp. y Saldo Cartera) - Calificación de los préstamos por tipos de cliente
Cifras Cartera Consumo
- Clientes exclusivos y compartidos por entidades (N° Clientes y Saldo de Cartera) - Ranking de entidades (N° Clientes Excl. y Comp. y Saldo Cartera) - Calificación de los préstamos por tipos de cliente
Bloque 5: Entorno de las Microfinanzas en las Regiones Presenta la situación de la competencia financiera en las regiones, complementada con el seguimiento de información que permite dar alertas de riesgos sobre el entorno económico y financiero: Indicadores para las 24 regiones del país, agrupadas según zonas geográficas (Norte, Sur, Oriente, Centro y Lima) Para el caso de Lima se establecen 6 áreas (Lima Cono Este, Lima Centro Antiguo, Lima Centro Moderno, Lima Cono Norte, Lima Cono Sur, Provincias Norte Chico, Provincias Sur Chico). Información presentada a través de infografías, incluyéndose en ellas cifras de cobertura de las microfinanzas en conjunto y su representatividad respecto al sistema financiero. Presencia de entidades microfinancieras reguladas, ya sea por grupos e individualmente, presentándose indicadores que explican su cobertura física y participación de mercado. Se hace seguimiento de variables regionales como crecimiento económico por sectores, morosidad, inflación, dinamismo de colocaciones, entre otros.
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