HTZ Glasnik - Pregled stanja na emitivnim tržištima 2009, 2010, 2011. by Croatian National Tourist Board

FOT FOTO FO OT GRAF O RAF R RA A :D DAMIR IIR R FA FABI FAB F ABI AB A BIIJ B JANI JAN JA ANI AN A NIIΔ N

kulturnih, prirodnih i nematerijalnih dobara

Hrvatska

pod zaštitom UNESCO-a

Tako lijepa, tako naπa www.hr vatska.hr

1244 otoka 2786 sunËanih sati godiπnje

Hrvatska. Jednostavno previše za jedan oglas. Sasvim dovoljno za savršen odmor.

uvodnik Poštovani Ëitatelji,

Nakladnik Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/4 10 000 Zagreb Hrvatska Tel: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 E-mail: glasnik@htz.hr Za nakladnika mr. sc. Niko Bulić Tekstove priredili direktori i voditelji predstavniπtva i ispostava HTZ-a u inozemstvu Urednik Igor Borojević Dizajn Ivana Ivanković PrliÊ Nenad Vujošević

peto posebno izdanje HTZ Glasnika, jednako kao i prethodnih sezona donosi koncizan pregled relevantnih informacija s emitivnih tržišta na kojima djeluju predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice, zanimljivih za poslovanje hrvatskih turističkih subjekata. Obzirom da je 2009. godina i službeno (sukladno podacima Svjetske turističke organizacije) donijela negativne pokazatelje većini turističkih odredišta svijeta, pred sve turističke djelatnike postavljen je zahtjevan zadatak zaustavljanja nepovoljnih trendova i upravljanja vlastitim poslovanjem u kriznom okruženju narušenih odnosa između ponude i potražnje. Naravno, sve svjetske regije nisu u podjednakoj mjeri osjetile efekte krize, jednako kao i pojedina odredišta u okviru širih regionalnih cjelina. Činjenica je kako je Europa, kao najjača receptivna turistička regija, zajedno s regijom Bliskog Istoka ponijela neslavnu titulu vodećeg „turističkog gubitnika“ (-5,6% u turističkim dolascima na godišnjoj razini), dok je „pozitivno poslovala“ jedino regija Afrike (+5,1% u turističkim dolascima na godišnjoj razini). Rezultati koje je u takvim okolnostima realizirala Hrvatska (-3% u turističkim dolascima te -1% u turističkim noćenjima) bolji su od europskog prosjeka, kao i od prosjeka regije Južnog Mediterana (-5% u turističkim dolascima), što je rezultat koji raduje, ali ujedno i obvezuje na dodatni napor u pripremi i planiranju ovogodišnje i narednih turističkih sezona. U promidžbenom pogledu, Hrvatska turistička zajednica odradila je dosad najsnažniju promidžbenu kampanju na emitivnim tržištima, s posebnim naglaskom na udružene poticaje organiziranim turističkim dolascima, putem kojih je u okviru devet natječajnih modela ugovorena vrijednost kandidatura u ukupnom iznosu od gotovo 130 milijuna kuna. Informacije s tržišta govore i o vrlo promišljenoj cjenovnoj politici koju je za 2010. godinu primijenila većina hrvatskih hotelskih poduzeća, na zadovoljstvo inozemnih partnera i konačnih kupaca. Svakako će upravo sinergija napora i aktivnosti privatnog i javnog sektora, u pogledu pažljivog planiranja i udruživanja pri nastupu na tržištima i u narednima godinama predstavljati jedan od ključnih elemenata turističkog uspjeha Hrvatske, tj. njenog pozicioniranja kao kvalitetnog odredišta životnog sila. Ovo godišnje izdanje predstavlja dopunu redovnim izdanjima HTZ Glasnika, za koji vjerujemo da predstavlja sada već široko prihvaćen kvalitetan izvor „turističkih informacija“. I nadalje ćemo nastojati biti aktualni i putem svojih izdanja pružati informacijsku potporu procesima analize i planiranja, relevantnim za budućnost hrvatskog turističkog sektora. Uz želje svim hrvatskim turističkim djelatnicima za ostvarenjem još jedne pozitivne i uspješne sezone, s poštovanjem,

Fotograﬁje Ivo Pervan Damir Fabijanić Arhiva HTZ-a Tisak AKD

mr. sc. Niko Bulić direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice

sadržaj

Uvodnik

− Austrija

− Belgija

− »eπka

− Francuska

− Italija

− Japan

113

− Mađarska

134

− Nizozemska

150

− Njemačka

164

− Poljska

197

− Rusija

211

− SAD i Kanada

224

− Skandinavija

243

− Slovačka

275

− Slovenija

289

− ©panjolska

312

− Švicarska

349

− Velika Britanija i Irska

385

UVOD Sukladno svim očekivanjima, 2009. godina je donijela pad turističkog prometa na svjetskoj razini i to u visini od 4% - ostvareno je 880 milijuna turističkih dolazaka, naprema 920 milijuna u 2008.

Negativni trend je trajao čak 14 mjeseci, započeo je već u kolovozu 2008. te trajao sve do listopada 2009., kada su ponovo zabilježeni pozitivni pokazatelji.

Krivulja trenda kretanja prometa po mjesecima pokazuje da je sezonalna distribucija ostala nepromijenjena, osim činjenice da se promet odvijao na nižoj razini ukupnog volumena nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama.

Dok na svjetskoj razini govorimo o padu prometa od 4,3%, pad po regijama varira u rasponu rasta od 5,1% koji je zabilježila Afrika, pa do -5,6% zabilježen u Europi i na Bliskom Istoku.

Regija Europe zabilježila je pad od 27 milijuna turističkih dolazaka.

Za razliku od podataka na svjetskoj razini, koji govore da je listopad nakon četrnaest mjeseci donio pozitivne pokazatelje, na razini Europe je pad, koji je započeo u kolovozu 2008., trajao tijekom čitave 2009. godine.

Europljani su skratili trajanje svojih odmorišnih putovanja (osim rijetkih izuzetaka) te da su bili skloniji odmore provesti u vlastitoj zemlji.

Sagledamo li usporedne rezultate za duže vremensko razdoblje, razvidno je da je 2009. godina europskim državama donijela pokazatelje lošije od onih iz 2006. kada su u pitanju noćenja rezidenata, dok su rezultati, kada su u pitanju nerezidenti, čak lošiji od pokazatelja iz 2005. godine. Jedino razdoblje u kojem je zabilježen mali rast prometa je svibanj-kolovoz i to samo u kategoriji prometa rezidenata.

Prosječna turistička potrošnja po putovanju također je doživjela pad – iznosila je 394 EUR, što je 1,8% manje nego prethodne godine, a pad je značajnije pogodio duža putovanja nego li ona kraća, dok su, kada su u pitanju domaća putovanja, Europljani trošili čak i više nego li prethodne godine. 6

Sukladno posljednjem istraživanju Gallup-a pod nazivom „Istraživanje stavova Europljana prema turizmu“, naručenom za potrebe Europske komisije, u mogućnosti smo preciznije identificirati neke od trendova ponašanja potrošača u turizmu za koje je vjerojatno da će u većoj ili manjoj mjeri determinirati ovogodišnje turističke tijekove. Istraživanje je provedeno tijekom veljače 2010., na uzorku od 30.000 ispitanika iz svih zemalja Europske unije, s dodatkom ispitanika iz Hrvatske, Turske, Norveške, Makedonije i Islanda. Načelni zaključci su sljedeći: 1. točan broj Europljana koji će u 2010. godini realizirati odmorišna putovanja teško je precizno utvrditi – čak 28% ispitanika izjavilo je da još uvijek nije po tom pitanju u mogućnosti donijeti konačnu odluku; 2. U trenutku izrade istraživanja, 21% ispitanika izjavilo je kako sigurno neće putovati, što je značajno manji postotak od stvarnog udjela onih koji nisu putovali u 2009. godini (33%); 3. Postotak onih koji su sigurni da neće putovati najveći je u Turskoj (44%), potom u Mađarskoj (40%), Slovačkoj (36%), Italiji i Malti (po 35% u obje zemlje). Najveći udjel „neodlučnih“ zabilježen je u Italiji i Portugalu (po 35%); 4. Europljani koji će svakako realizirati odmorišna putovanja (njih 49%), u najvećem će se postotku odlučiti za odmor u trajanju od 4-13 noćenja (19%), dok ih 15% planira odmor u trajanju dužem od 14 noćenja. Kratki odmori, do 3 noćenja, opcija su za 7% ispitanika, dok njih 8% planira kombinaciju kratkog i dugog odmora; 5. Čak 32% ispitanika planira odmor provesti u vlastitoj zemlji. Njih 15% planira odmor izvan Unije (20% u 2009. godini). U većini slučajeva, razlog za suzdržavanje od realizacije odmorišnog putovanja leži u financijama. Nedostatak novca predstavlja razlog za odustajanja od odmora za 65% Bugara, 62% Rumunja te za 61% Mađara i Makedonaca. U globalu, percepcija Europljana je da će se njihovi ovogodišnji budžeti za putovanja djelomično popraviti – 46% onih koji namjeravaju provesti odmor izvan stalnog mjesta boravka izjavljuje da raspolaže adekvatnim financijskim sredstvima (taj je postotak u 2009. iznosio 41%). Ipak, 39% Europljana smatra da će morati dodatno štedjeti kako bi bili u mogućnosti realizirati odmor, dok ih 10% izražava bojazan da bi im financijski razlozi značajno mogli narušiti planove za odmor. U Mađarskoj, Latviji, Litvi, Bugarskoj i Rumunjskoj manje od 25% ispitanika smatra da će sredstva za provođenje godišnjeg odmora osigurati bez ikakvog problema. Na pitanje u kojem su segmentu prilikom provođenja odmora najspremniji uštedjeti, odgovori su na wellness i tretmanima ljepote (24%) te na shoppingu (21%). Najviše Europljana kao primarni motiv za provođenje godišnjeg odmora navodi „odmor i rekreaciju“ (37%), njih 19% navodi „sunce i more“, a 17% posjete rodbini i prijateljima. Većina ispitanika sklona je „tradicionalnim“ turističkim odredištima. Postotak onih koji izražavaju želju za posjetom „novim i neotkrivenim“ odredištima najveći je u Latviji, Danskoj, Norveškoj, Sloveniji, Islandu, Švedskoj i Hrvatskoj (37%-39%). Među onima koji su skloni nekonvencionalnim odredištima, kao najsnažniji motivacijski faktor navodi se „upoznavanje lokalne kulture i životnog stila“ (45%) te niže cijene (12%). Kao ključni čimbenik u procesu donošenja odluke ističe se „sveukupna atraktivnost odredišta“ (32%), kulturno nasljeđe (25%) te opcije za zabavu (16%). 48% ispitanika za odlazak na odmor namjerava koristiti osobni automobil (ili motocikl), dok ih 35% namjerava koristiti zrakoplov.

Gotovo u svim zemljama, preko 50% ispitanika namjerava samostalno organizirati odmor. Najveći udjel onih koji će otputovati u vlastitoj organizaciji zabilježen je kod ispitanika u Hrvatskoj (83%), Turskoj (82%) i Mađarskoj (80%). 21% Europljana odabrao je paket aranžman ili all inclusive odmor, koji će u 11% slučajeva bukirati putem Interneta ili u 10% slučajeva putem agencije. Čak 58% ispitanika izjavljuje da su im preporuke prijatelja ili rodbine glavni motiv odabira pojedinog odredišta, dok je Internet glavni izvor informacija za 42% ispitanika. Na preporuku se manje oslanjaju oni ispitanici koji su zainteresirani za odmor s naglaskom na kulturu – vodiči i magazini njihov su glavni izvor informacija. Kao izvor informacija koji je najviše dobio na relevantnosti u ovoj se godini ističe Internet – dok ga je u prošloj godini kao vrlo značajnog u procesu donošenja odluke istaknulo 39% ispitanika, njihov se udjel u ovoj godini penje čak na 51%. Naravno, riječ je o pokazateljima koji tek ukazuju na namjere i planove ispitanika kada su u pitanju godišnji odmori, dok će realan rasplet zbivanja zasigurno donijeti i neke promjene, koje će ovisiti o velikom broju čimbenika, poput volumena i cjenovne atraktivnosti last minute ponuda, vremenskim prilikama na odredištu, eventualnim sigurnosnim ili drugim pitanjima s potencijalnom širom aktualnošću, ali je vrlo vjerojatno da će najznačajniji element odluke predstavljati upravo ekonomski parametri, tj. sredstva koja će građani imati na raspolaganju za provođenje odmora, ali i njihov „potrošački optimizam“, tj. spremnost na potrošnju. Početni rezultati prodaje za Hrvatsku na većini tržišta ukazuju na umjereni optimizam s kojim ulazimo u razdoblje glavne sezone. Naravno, rezultati individualaca još uvijek su nepoznanica, ali s obzirom na činjenicu da je Hrvatska tradicionalno poželjno odredište za individualce automobiliste te da posjeduje velik broj komparativnih prednosti koje je čine atraktivnom upravo za taj segment gostiju, vjerujemo kako ćemo postići željeni rezultat i ostvariti zacrtani plan ponavljanja prošlogodišnjeg turističkog rezultata.

AUSTRIJA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje Austrija je parlamentarna republika u čijem je sastavu 9 pokrajina, a svakom pokrajinom upravlja vlastita pokrajinska vlada (Landesregierung) na čijem je čelu pokrajinski predsjednik (Landeshauptmann). Najviši predstavnik države je savezni predsjednik, čiji mandat traje šest godina, a njegova uloga je de facto ograničena na predstavljanje države. Istog bira izravno narod, a reizbor je moguć samo jedanput. Aktualni predsjednik je gospodin dr. Heinz Fischer (SPÖ) koji je po prvi puta izabran u travnju 2004. godine, predsjedničku dužnost preuzeo je 8. srpnja 2004. godine, a po drugi je put mandat osvojio u travnju 2010. godine.

Zakonodavna vlast pripada parlamentu (Bundesversammlung) koji se sastoji od dva doma: 1. Nationalrat (Narodno vijeće) – donosi savezne zakone, ima 183 člana i bira se na četiri godine. 2. Bundesrat (Savezno vijeće) – predstavlja interese pokrajina, ima 64 člana • savezne pokrajine su zastupljene prema broju stanovnika • zakone prihvaćene u oba doma parlamenta potvrđuje predsjednik. Izvršna vlast je u rukama Savezne vlade (Bundesregierung), na čelu je savezni kancelar. „Crnocrvena“ koalicija, koja je na čelu imala kancelara Guzenbauera, nije se uspjela održati u cijelom svom mandatu, pa su prošle godine održani prijevremeni izbori. Opet su najviše glasova dobili socijalisti i narodnjaci, no treba istaknuti i da je ekstremna desnica polučila dobar rezultat. Uz toličila se nova koalicija, na čelu sa socijalistom Wernerom Faymanom, kao kancelarom i zamjenikom, Josefom Pröllom, koja za sada dobro funkcionira. Površina: 83.871 km2

Savezne države, glavni gradovi, broj stanovnika i površina:

• • • • • • • • •

Beč: 1.539.848, 415 km² Niederösterreich (Donja Austrija), St. Pölten: 1.473.813, 19.174 km² Oberösterreich (Gornja Austrija), Linz: 1.333.480, 11.980 km² Steiermark (Štajerska), Graz: 1.184.720, 16.388 km² Tirol (Tirol), Innsbruck: 631.410, 12.648 km² Kärnten(Koruška), Klagenfurt: 547.798, 9.533 km² Salzburg(Salzburg), Salzburg: 482.365, 7.154 km² Voralberg (Voralberg), Bregenz: 331.472, 2.601 km² Burgenland (Burgenland), Eisenstadt: 270.880, 3.965 km²

Opće karakteristike gospodarstva Austrija je u 2009. godini zbog svjetske krize, ostvarila negativnu trgovinsku bilancu, a austrijsko gospodarstvo se polagano oporavlja od najdublje recesije od razdoblja Drugog svjetskog rata. Nakon pada 3,5% u 2009. godini, u idućim godinama očekuje se povratak pozitivnim stopama rasta. Utjecaj krize na gospodarstvo bio je kompenziran ekspanzivnom fiskalnom politikom, za koju se očekuje da će donijeti rast BDP-a u 2010. godini. Stopa inflacije je u 2009. godini iznosila 0,5%, a stopa nezaposlenosti porasla je na 4,7%. Proračunski deficit je povećan te je u 2009. iznosio 4,2% BDP, a u 2010. očekuje se deficit od 5,6%. Udio javnog duga u BDP u 2009. narastao je na 68,9%, a u 2010. doseći će razinu od 73,6%. Pad izvoza i opća nesigurnost tijekom krize te pogoršanje uvjeta za financiranje su u 2009. doveli do jakog pada investicija (-12,4%). Važan faktor austrijskog izvoza čine tržišta istočne Europe, na koja otpada oko 20% ukupnog izvoza.

BDP aktualno stanje, usporedba s prethodnim godinama i prognoza za naredne godine Gospodarski pokazatelji BDP (nominalni u mlrd. eura)

2006. 256,58

Promjena u odnosu na prethodnu godinu % BDP nominalni BDP realni

5,3 3,2

2007. 268,74

2008. 281,87

4,1 3,1

-1,7 2,0

2009.

-3,4

Nakon pada od 3,5%, u 2009. godini., Austrijska narodna banka (ÖNB) očekuje u idućim godinama povratak pozitivnim stopama rasta. Očekivan rast za 2010. i 2011. trebao bi iznositi 1,2% odnosno 1,6%. BDP po glavi stanovnika (EUR): 33.800 EUR (2008.) Postotak nezaposlenosti u 2009. i 2010. godini Stopa nezaposlenosti porasla je s 3,9% u 2008. godini na 4,7% u 2009. te na 5,3% u 2010., a u 2011. računa se s porastom nezaposlenosti od 5,4%.

Prosječna plaća (Euro) Prosječna plaća: bruto godišnja plaća 24.257 (2008.), a neto godišnja plaća 17.759 EUR (2008.).

Stopa inflacije (%) Stopa inflacije u 2009. iznosila je 0,5%, dok će se u 2010. povećati na 1,5%, a u 2011. čak na 1,6%.

Vanjskotrgovinska bilanca Austrijska trgovinska razmjena u 2008. ostvarila je porast i u uvozu i u izvozu. Uvoz je bio veći za 4,7% i dosegao je iznos od 119,57 mlrd EUR, dok je izvoz porastao za 2,5% te ostvario 117,53 mlrd EUR. Taj se razvoj odnosio i na trgovinu s trećim državama i na trgovinu unutar partnerskih zemalja EU (27). Pozitivna trgovinska bilanca iz 2007. (+0,43 mlrd EUR) je tako u 2008. ostvarila negativni saldo od 2,04 mlrd EUR. Time je pokrivenost uvoza izvozom pala sa 100,4% (2007) na 98,3% (2008). Iznadprosječno je rastao izvoz u istočnu Europu, pa je u 2008. činio 19,8% ukupnog austrijskog izvoza. Tablica 1: Trgovinska razmjena Republike Austrije s inozemstvom u 2008.(u mil. EUR)

EU-27 MOEL (17) Ostalo UKUPNO:

IZVOZ 84.799 23.272 9.454 117.525

% 72,2 19,8 8,8 100,0

UVOZ 88.018 15.681 15.869 119.568

% 73,6 13,1 13,3 100,0

MOEL= zemlje srednje i istočne Europe (Estonija, Latvija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Albanija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija).

Stanovništvo Stanovništvo Austrije je prema podacima iz zadnjeg popisa stanovništva (2008.) sljedeće dobne strukture: 0 – 5 godina

396.727

5 – 10 godina

451.151

10 – 15 godina

485.627

15 – 20 godina

481.293

20 – 25 godina

503.338

25 – 30 godina

511.109

30 – 35 godina

625.096

35 – 40 godina

707.678

40 – 45 godina

669.485

45 – 50 godina

564.636

50 – 55 godina

501.705

55 – 60 godina

459.769

60 – 65 godina

503.143

65 – 70 godina

326.708

70 – 75 godina

321.271

75 – 80 godina

282.639

80 – 85 godina

199.317

85 – 90 godina

77.450

90 – 95 godina

41.581

95 i više godina

8.031

Ukupno 8.336.549 osoba, od čega muškaraca 4.058.635 (48,68%) i žena 4.277.914 (51,32%).

Starost populacije • • •

1.269.556 (0-14 god.) 5.629.109 (15-64 god) 1.437.884 (65 i više)

- 9,1% populacije Austrije čine stranci - na jugu i istoku Austrije žive pripadnici 6 manjina priznatih u Austriji: Gradišćanski Hrvati, Romi, Slovaci, Česi i Mađari. Gustoća stanovnika: 93 stanovnika/km² (60% stanovništva živi u gradovima). Stopa rasta stanovništva: 0,3% godišnje

Podjela stanovništva prema vjeroispovijesti: • • • •

80% 5% 6% 9%

rimokatolici protestanti ateisti ostali

Izvor podataka: Statistički godišnjak (2008.)

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno gospodarstvo Austrijsko gospodarstvo će se polagano oporavljati od posljedica najdublje recesije od razdoblja Drugog svjetskog rata. Tek krajem 2011. godine očekuje se približavanje razini gospodarske aktivnosti iz vremena prije izbijanja krize, a izvozu i ulaganjima će trebati i duže da dosegnu ranije rezultate. Globalna recesija je pogodila u prvom redu izvoz, koji je od jeseni 2008. u snažnom padu. Oporavak svjetske trgovine koji je započeo u ljeti 2009. doveo je i do porasta austrijskog izvoza, no u 2009. njegov ukupan pad ipak iznosi 12,9%. Za 2010. predviđa se rast izvoza od 2,8%, a za 2011. rast od 3,9%.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Dnevne novine:

• • • • • • • • • • •

Neue Kronen Zeitung pokriva cijelu Austriju, naklada od 1 do 1,65 milijuna primjeraka; Kleine Zeitung pokriva cijelu Austriju, naklada 260.000 primjeraka; Der Standard pokriva cijelu Austriju, naklada 100.000 primjeraka; Oberösterreichische Nachrichten pokriva cijelu Austriju, naklada 140.000 do 160.000 primjeraka; Die Presse pokriva cijelu Austriju, naklada 155.000 primjeraka; Tiroler Tageszeitung pokriva cijelu Austriju, naklada 125.000 primjeraka; Heute pokriva cijelu Austriju, naklada 200.000 primjeraka; Kurier pokriva cijelu Austriju, naklada od 220.000 do 350.000 primjeraka; Salzburger Nachrichten pokriva cijelu Austriju, naklada 85.000 do 130.000 primjeraka; Wirtschaftsblatt pokriva cijelu Austriju, naklada 40.000 primjeraka; Österreich sa nakladom od 500.000 primjeraka pokriva cijelu Austriji.

Časopisi:

• • • 12

Profil, s nakladom od 90.000 primjeraka; Format, s nakladom od 60.000 primjeraka; News, s nakladom od 310.000 primjeraka;

• • •

Trend, s nakladom od 91.000 primjeraka; Gewinn, s nakladom od 110.000 primjeraka; Reisemagazin, s nakladom od 45.000 primjeraka.

Stručni turistički časopisi:

• • • • •

TAI Austria, s tjednom nakladom od 12.400 primjeraka; TIP, s tjednom nakladom od 10.800 primjeraka; Traveller, s tjednom nakladom od 8.500 primjeraka; Travel Express, s mjesečnom nakladom od 10.300 primjeraka; Hotel&Touristik, s mjesečnom nakladom od 20.000 primjeraka.

Agencija za tisak:

• •

APA – Austrian Presseagentur pressetext Nachrichtenagentur GmbH

Radio i TV: Službena nacionalna kuća za radio i TV-emitiranje je ORF, a na raspolaganju su dva programa (ORF 1 i ORF 2). U sklopu ORF-a ide i poseban kanal SPORT PLUS. Privatne i inozemne stanice emitiraju preko kabelskih i satelitskih kanala (TW1), a na teletextu se redovito pojavljuju vijesti iz politike, gospodarstva, turizma, kulture i sporta. Radio ORF emitira 24 sata programe na Ö 1, Ö 3 i FM 4 za cijelu Austriji, a svaka od devet »zemalja« emitira i vlastite radio programe. Postoje i brojne privatne radiostanice. Radio Wien je jedan od najslušanijih privatnih radio postaja. Na Internetu, ORF djeluje sa stalno rastućim programom ORF ON Network.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. GODINI Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor Službeni podaci koje je prezentirala mjerodavna agencija, Bundesanstalt Statistik Österreich, kazuje kako je u 2009. godini 76,1% austrijske populacije starije od 15 godina ostvarilo barem jedno turističko putovanje. Ostvareno je 17,2 milijuna turističkih putovanja, što u odnosu na 2008. predstavlja povećanje od 11,5%. 9,3 milijuna noćenja otpada na putovanja koja traju 4 ili više noćenja, dok 7,9 milijuna noćenja otpada na kratka putovanja koja traju od jednog do tri noćenja.

Broj stanovnika koji su na odmor otputovali u inozemstvo/odmor proveli u vlastitoj zemlji Najtraženije turističko odredište Austrijanaca je vlastita zemlja. 52,4% Austrijanaca ili 13,3% više u odnosu na prošlu godinu, provelo je godišnji odmor u Austriji. Pritom su tvz. kratka putovanja porasla za 20,6% što znači da je ukupno ostvareno 5,7 milijuna noćenja. 73% Austrijanaca, godišnje odmore u trajanju preko 4 noćenja ostvarilo je u inozemstvu. Realizirano je 8,2 milijuna noćenja što predstavlja povećanje od 2,7%.

Redoslijed najomiljenijih odredišta u 2009. Najomiljenija odredišta su: • • •

Italija Hrvatska Njemačka

(20,0%) (12,1%) (8,6%) 13

• • •

Španjolska (6,7%) Grčka (6,4%) Turska, Egipat, Francuska, Mađarska i USA sa manjim indeksnim pokazateljima.

Italija je zadnjih četrdeset godina lider na austrijskom tržištu, no treba napomenuti kako se sudjelovanje sa nekadašnjih 40% sada svelo na 20%, što ukazuje da se njihov turistički proizvod lagano istrošio, a da Hrvatska svoje učešće konstantno uspješno održava. Zemlje u trendu u zadnje dvije godine su Turska i Egipat.

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta Omjer je sljedeći: 67% individualni promet, 33% organizirani promet.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta Prepoznatljiv proizvod, a uz to i blizina odredišta, velika sigurnost i ljubaznost te adekvatna protuvrijednost za pruženu uslugu naše su najjače komparativne prednosti. Što se tiče drugih odredišta, Italija već četrdeset godina drži primat na austrijskom tržištu, no taj udjel se iz godine u godinu smanjuje prvenstveno zbog pomalo već zastarjelog i neadekvatnog turističkog proizvoda. Zemlje koje se nameću u zadnjih par godina su one koje svoju ponudu baziraju na kvalitetnoj «all inclusive» ponudi, prije svega Turska i Egipat. Bez obzira na veliku konkurenciju kada se radi o avio odredištima, ponude tih zemalja su zbog svoje atraktivne cijene sve traženije. Naravno jak je trend korištenja godišnjeg odmora u vlastitoj zemlji, što rado čine i Austrijanci (52,4%). Interes se iskazuje i za ponudom Njemačke, ne samo u poslovnoj sferi već i u ponudi kulturnog segmenta.

Koju vrstu transporta su u 2009. preferirali austrijski turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? 54,5% svih putovanja ostvareno je vlastitim prijevozom, tj. osobnim automobilom, 28,7% koristilo je avion, vlak se traži sve manje i njega je koristilo 7,8% turista, a 9% koristilo je autobusne usluge.

Koji način organiziranja odmora/rezervacija su u 2009. preferirali austrijski turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? 72,1% realiziranih godišnjih odmora je u vlastitoj organizaciji, dok na usluge turoperatora i turističkih agencija otpada 27,9%. No treba napomenuti da se udio bukiranja preko turoperatora povećava na 39,5% kada se radi o dalekim putovanjima. Online pri bukiranju ima učešće od 23%. Preko interneta informaciju traži 66% Austrijanaca.

Preferencije turista s obzirom na vrstu smještaja Hotelski smještaj i mali pansioni su i dalje najtraženiji i to s udjelom od 52,4%. Interesantan je podatak da u prosjeku svako četvrto putovanje Austrijanci realiziraju kod prijatelja, poznanika ili u vlastitim vikendicama, što ukazuje da je 23,5% svih ostvarenih noćenja besplatno.

Razrada tržišta s obzirom na motiv putovanja Osnovni motivi za glavna putovanja (preko 4 noći) u zemlji i u inozemstvu su već niz godina plaža i čisto more, aktivni odmor i regenerirajući odmor. Ipak, treba istaknuti da glavni motiv, „plaža i sunce“, gubi na važnosti (u 1987. godini 37,9%; u 2009. 18,1% ukupnog volumena putovanja). Navedeni trend veliko je upozorenje i našim turističkim djelatnicima da ponudu trebaju prilagoditi novoj potražnji. Evidentno je da se studijska putovanja, kulturna (povijesna) putovanja, posjet velikim gradovima te posjet egzotičnim zemljama sve više traže. 14

Koliko puta godišnje Austrijanci putuju na odmor u inozemstvo i koliko je prosječno trajanje pojedinog putovanja Istakli smo da je 76,1% Austrijanaca starijih od 15 godina realiziralo barem jedno putovanje u 2009. godini. Putovanje u inozemstvo kod tzv. glavnih putovanja, koja traju preko četiri noćenja, realiziralo je 73% Austrijanaca. Prije četrdeset godina polovica glavnih putovanja trajala je između tjedna i dva, da bi njihovo učešće u 2009. spalo na 35,1%. Prosječno trajanje jednog godišnjeg odmora (preko 4 noćenja) iznosi u prosjeku pet do sedam dana. Ova dužina trajanja godišnjeg u 1969. godini imala je učešće od svega 11,7%, da bi u 2009. godini dosegla učešće od 49,7%.

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju Statistička istraživanja ukazuju da 37% Austrijanaca za godišnji odmor po osobi troši do 1.000,00 EUR, 35% između 1.000,00 – 2.000,00 EUR, dok 9% troši iznad 3.000,00 EUR. 8% spada u kategoriju onih koji se ne izjašnjavaju. Izdatak se odnosi na sve troškove, od smještaja do prijevoza te drugih izdataka. Izvor: Karmasin Motivforschung 2010

Pregled organizatora putovanja na tržištu 679 registriranih organizatora putovanja, turističkih agencija i autobusera u Austriji, često strukturno i vlasnički povezanih, ozbiljnije se bavi plasmanom odmorišnih putovanja za Hrvatsku: a) stalnim programima većeg obujma: • TERRA REISEN, Salzburg, u vlasništvu TUI Njemačka; • GRUBER REISEN, Graz, u austrijskom privatnom vlasništvu; • ADRIA REISEN, Wien, u hrvatskom privatnom vlasništvu; • SPRINGER REISEN, Klagenfurt, u austrijskom privatnom vlasništvu; • ITS BILLA, Wien, u njemačkom vlasništvu; • BLAGUSS, Wien, u austrijskom privatnom vlasništvu; • NOVASOL, Innsbruck, u danskom vlasništvu; • INTERHOME, Innsbruck, u švicarskom vlasništvu; • SABTOURS RAML, Linz, u austrijskom privatnom vlasništvu; • FTI Touristik, u austrijskom privatnom vlasništvu. b) povremenim i manjim programima: • Christophorus Mayrhofen u austrijskom privatnom vlasništvu; • Vordereger Busreisen Zell am See u austrijskom privatnom vlasništvu; • Sommereger Reisen Klagenfurt u austrijskom privatnom vlasništvu; • Neckermann Reisen Wien u njemačkom vlasništvu; • Österreichisches Verkehrsbüro Wien u austrijskom vlasništvu; • Rail Tours Austria Wien u austrijskom vlasništvu; • Ruefa Reisen Wien u austrijskom vlasništvu; • TUI Austria Wien u njemačkom vlasništvu; • Wintereder Busreisen Vöcklabruk u austrijskom privatnom vlasništvu; • Gegg Reisen u austrijskom privatnom vlasništvu; • Kratschmar Reisen u austrijskom privatnom vlasništvu; • Otto Reisen u austrijskom privatnom vlasništvu; • Seiner Reisen u austrijskom privatnom vlasništvu; • Jöbstl Reisen u austrijskom privatnom vlasništvu.

Lideri na tržištu su svakako TUI i Thomas Cook, a specijalisti za Hrvatsku su: Terra Reisen Salzburg, Gruber Reisen Graz, Adria Reisen Wien, Springer Reisen Klagenfurt, Sabtours Linz , dok su Novasol i Interhome najveći specijalisti za privatni smještaj.

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU 2009. GODINE Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj U 2009. godini je prema hrvatskoj državnoj statistici iz Austrije ostvareno 881.846 dolazaka (indeks 108 u odnosu na 2008.) te je ostvareno 4.514.902 noćenja (indeks 108 u odnosu na 2008. godinu). Učešće noćenja Austrijanaca na nacionalnoj razini iznosilo je 8,9%, a Austrija se uspjela pozicionirati na izvrsnom četvrtom mjestu, odmah iza Njemačke, Slovenije i Italije.

Promet austrijskih turista u Hrvatskoj od 1990. do 2009. godine

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

426.745 54.008 164.124 248.988 362.458 193.082 342.000 447.437 456.899 374.276 640.199 686.844 690.366 708.506 740.960 742.498 790.083 839.717 813.728 881.846

IZVOR: DZS

Dolasci 1990.=100 indeks 100 13 13 304 38 152 58 146 85 53 45 177 80 131 105 102 107 82 88 171 150 107 161 101 162 103 166 105 174 100 174 106 185 106 197 97 191 108 207

2.975.349 303.144 1.014.203 1.594.904 2.406.360 1.254.548 2.165.000 2.836.888 2.871.271 2.377.516 3.358.250 3.600.881 3.543.456 3.585.371 3.638.005 3.756.535 4.069.302 4.244.607 4.164.793 4.514.902

Noćenja indeks 1990.=100 100 10 10 335 34 157 54 151 81 52 42 173 73 131 95 101 97 83 80 141 113 107 121 98 119 101 121 101 122 103 126 108 137 104 143 98 140 108 152

DOLASCI I NOĆENJA AUSTRIJSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000

Dolasci

2.000.000

Noćenja

1.500.000 1.000.000 500.000

20 08 .

20 06 .

20 04 .

20 02 .

20 00 .

19 98 .

19 96 .

19 94 .

19 92 .

19 90 .

Sezonalna distribucija turističkog prometa s austrijskog tržišta DOLASCI AUSTRIJSKIH TURISTA PO MJESECIMA 250000

200000 2004. 2005.

150000

2006. 2007. 100000

2008. 2009.

50000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

Sr pa nj Ko lo vo z

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka Austrijanaca u Hrvatsku Omjer organiziranih i individualnih dolazaka Austrijanaca i dalje ostaje u omjeru 65% individualnih dolazaka naspram 35% organiziranih dolazaka.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2009. godini Zastupljenost Hrvatske kod organizatora putovanja i u 2009. godini bila je izuzetno dobra. Uz njih i trgovački lanci ulaze u organiziranu prodaju - uz već dobru znanu ITS Bilu, uključuje se i HOFER koji bilježi sve bolje rezultate. Uz specijaliste za Hrvatsku kao što su TERRA REISEN, ADRIA REISEN, 17

GRUBER REISEN te SPRINGER REISEN, SABTOURS tu su i specijalisti za privatni smještaj NOVASOL i INTERHOME. Novost u odnosu na prošlu godinu je jaki ulazak FTI s novim katalogom te novi charter program od Innsbrucka za Mali Lošinj, koji je uveo Ideal Tours.

Obujam organiziranog prometa u 2009. U 2009. godini organizatori putovanja iz Austrije su, prema vlastitim izjavama, ostvarili sljedeće rezultate u organiziranom prometu za Hrvatsku:

• • • • •

Terra Reisen Salzburg Gruber Reisen Graz Adria Reisen Wien Springer Reisen Klagenfurt ITS BILLA Wien

(individualci i grupe) (individualci i avio gosti) (individualci i grupe)

101.000 pax 28.500 pax 17.000 pax 15.000 pax 16.000 pax

Za Novasol i Interhom nemamo točne pokazatelje, no oni kao najveći specijalisti za privatni smještaj, apartmane te ekskluzivne vile, ostvarenjem sezone bili su više nego zadovoljni.

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Evidentno je da se Hrvatska kod organizatora putovanja prodaje kao kvalitetna i lako dostupna odredišta. Pritom, sve značajniju ulogu ima naša dobra cestovna infrastruktura i njena dobra povezanost s ostatkom Europe. Interesantan je podatak da smo mi preko turoperatora u 2009. podijelili preko 50.000 auto karata. Velika zamjerka bila je upućena našim hotelijerima zbog nerealnog podizanja cijena i nefleksibilne ponude, te nedostatka «all inclusive» ponude. Uz to, smatra se da i popusti za djecu moraju biti izraženiji. Stoga, dolazimo do činjenice kako se hotelski smještaj ipak lošije prodavao u odnosu na sve traženiji privatni smještaj i kampove.

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske Sve naše turističke regije bile su zastupljene u ponudi organizatora putovanja za 2009. godinu. Veliko je zadovoljstvo što su sve naše turističke regije ostvarile pozitivni rezultat. U izvrsnim rezultatima prednjačila je Istra, što i ne začuđuje obzirom na njihov sve bolji turistički proizvod, a uz to i njihova struktura smještaja u privatnom djelu kao i u kampovima bio je proizvod koji se najviše tražio.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Prema podacima iskazanih od strane ARBÖ i ÖAMTC-a preko 60% Austrijanaca u Hrvatsku dolaze vlastitim prijevozom. Neznatni broj koristi usluge avio prijevoza, a zastupljenost autobusnog prijevoza kreće se između 10-15%. Prijevoz vlakom rijetko se koristi.

Zrakoplovni charteri u 2009.

• • •

Gruber Reisen, Graz - charter veze za Brač, Dubrovnik i Split. Letjeli su iz Graza, Beča i Linza. Nacionalna kompanija Croatia Airlines imala je redovne linije iz Beča za Split, Dubrovnik i Zagreb. Intersky Europa – charteri iz Beča za Split i Dubrovnik.

Autobuseri u 2009. Posebne ponude autobusnih putovanja cijele sezone nude sljedeći organizatori putovanja: • • • • •

Terra Reisen, Salzburg; Gruber Reisen, Graz; Springer Reisen, Klagenfurt; Sabtours Raml, Linz; Blaguss Reisen, Wien.

Nešto manje su zastupljeni: • • • • • • • • • •

Christophorus, Mayrhofen; Kneissl Touristik, Lambach; Ruefa Reisen, Wien; Winterreder Busreisen, Voecklabruck; Vordereger Reisen, Zell am See; Alpenland i Otto Reisen, Graz; Fuchs Reisen, Hartber; Gegg Reisen i Allerstorfer Reisen, Linz; Dobler Reisebüro, Reisebüro Weiermair i Jöbstl, Graz; Busreisen und Reisebüro Gerhard Seiner, Liesebrücke.

Prednosti i nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnih gostiju Profesor Peter Zellmann iz Instituta für Freizeit und Tourismusforschung (IFT) Wien 2010., podastro je analizu koja ukazuje što gosti najviše traže pri odabiru svojeg godišnjeg odmora. Iz navedenog proizlazi da se traži upravo ono što naši individualni gosti smatraju prednošću hrvatske turističke ponude, a to su prije svega: prekrasne plaže, sunce čisto more, blizina odredišta i sigurnost. Za 39% ispitanika to su još uvijek najznačajniji kriteriji. 23% ih dolazi radi oporavka (tu treba uključiti i wellness ponudu), dok ih 21% odlazi na odmor s obitelji. Zatim slijede one grupe turista koje traže aktivni odmor, kroz sport, pješačenje, uživanje u prirodi (u tim su segmentima u zadnjih par godina u Hrvatskoj učinjeni veliki pozitivni pomaci). Glavnim nedostacima se smatra nedovoljna zastupljenost »all inclusive« ponude, nedostatak klubova, posebno za djecu te neadekvatna cijena za uslugu koja se pruža.

Vrsta smještaja koju su Austrijanci koristili u Hrvatskoj Djelomično zbog financijske krize, a djelomično zbog nerealnog podizanja cijena u hotelskom smještaju, u 2009. godini najtraženiji su bili smještaji u kampovima te u apartmanima, privatnim sobama i vilama. Uz to, smještaj u tim jedinicama je iz godine u godinu sve bolji, u njega se sve više ulaže, što naši gosti itekako dobro prihvaćaju.

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti austrijski gosti u Hrvatskoj najčešće konzumiraju? Aktivni odmor uzima sve veći značaj, stoga su sportski sadržaji itekako traženi (biciklističke ture te staze za pješačenje). Traženi su i lokaliteti za ronjenje kao i za aktivno penjanje i planinarenje. Što se sadržaja tiče, nedostatkom se smatra nedovoljna zabavna animacija te nedostatak manifestacija i kulturnih priredbi.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. GODINI Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini (analiza emitivnog potencijala tržišta u kontekstu recesije i globalne gospodarske krize) Određeni optimizam, barem kada su u pitanju putovanja se vratio, a uz to je u zadnjem kvartalu 2009. zabilježen i gospodarski rast, što zasigurno daje određenu nadu u pozitivni turistički rezultat. Posljednja studija Karmasin Motivforschung-a, provedena na 1000 ispitanika, daje sljedeće odgovore: 54% Austrijanaca će ove godine putovati na godišnji odmor, 46% je već bukiralo svoj godišnji odmor dok se njih 54% sprema to učiniti.

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Iz ankete proizlazi sljedeći redoslijed najomiljenijih odredišta: • • • •

Italija Grčka Hrvatska Španjolska

(21%) - najtraženija (12%) (10%) (10%) 19

• • • • • •

Njemačka Turska USA Francuska Egipat Engleska

(8%) (7%) (6%) (5%) (4%) (3%)

Razlozi (eventualne) promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta Neki većih promjena u redoslijedu najomiljenijih odredišta nema. Možda je malo iznenađenje relativno visok interes za Grčkom, no još jednom treba napomenuti da su upravo Grčka, Španjolska, Turska, Egipat i Tunis u 2010. godini snizili cijene u prosjeku između 7%-9%.

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu u 2010. godini Svi najveći organizatori putovanja i dalje imaju Hrvatsku u svojim katalozima. Veseli veliki ulazak FTI Touristika, te novi katalog privatnog smještaja Novasola tiskan na impozantnih 400 stranica.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU - 2010. GODINE Aktualni imidž Hrvatske Prema provedenim anketama, referentnih institucija te po medijskim analizama Hrvatska bi i u 2010. godini trebala biti među tri najtraženija turistička odredišta.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2010. godini Ponoviti odličan rezultat iz 2009. godine zasigurno neće biti lako, no prošlogodišnju razinu prometa postavili smo kao cilj za 2010. godinu.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatskoj u 2010. godini Ne očekuje se veće odstupanje u odnosu na omjer organiziranog i individualnog prometa (65%:35% u korist individualaca).

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Hrvatska turistička ponuda zastupljena je kod svih najvećih organizatora putovanja. Zastupljenost bila bi i veća da posjedujemo veći broj kvalitetnih hotelskih kreveta (naravno, tržištu ponuđenih po primjerenoj, konkurentnoj cijeni), budući za tim segmentom ponude iskazuje se sve veći interes.

Prognoza rezultata u 2010. po svakom praćenom organizatoru putovanja Ulazak u novu turističku godinu obilježen je kod svih organizatora putovanja pozitivnim indeksnim pokazateljima. Razlog tome su i iskustva koji su naši hotelijeri stekli prethodne godine (primjeri nerealnog podizanja cijena tržište je negativno percipiralo) i ponuda novih paketa (sadržavali su niz dodatnih pogodnosti) što se odmah odrazilo i na pozitivni buking. Najveći organizator putovanja za Hrvatsku, Terra Reisen, bilježi u prosjeku povećanje prodaje od cca. 10%. U nekim regijama kao što je Dalmacija, dosegli su brojke iz najuspješnije 2008. godine. Kod Gruber Reisena za sada slabije ide prodaja chartera. Springer bilježi odličnu realizaciju grupa. Najjači ponuđači privatnog smještaja, apartmana i vila, Novasol i Interhome, više su nego zadovoljni stanjem prodaje.

Zrakoplovni charteri u 2010. Uz Grubera, charter letove imaju od ove godine i Ideal Tours, koji leti iz Innsbrucka za Mali Lošinj te Intersky koji leti za Pulu, što značajnim pozitivnim pomakom.

Autobuseri u 2010. Bilježe odličnu realizaciju grupnih aranžmana u predsezoni. Veliki broj autobusera, (Seiner Reisen, Springer, Vordereger, Jöbstl) već su realizirali svoje grupe na Kvarneru, Istri i Dalmaciji. Sve naznake ukazuju da će autobuseri i u posezoni ostvariti veliki broj grupnih aranžmana, a veseli i podatak da se dobri pokazatelji odnose na sve naše turističke regije.

Individualni promet u 2010. Obzirom na sve bolju cestovnu infrastrukturu i laku i brzu dostupnost Hrvatske, može se očekivati i povećanje individualnog prometa.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Mjere koje poduzima austrijska Vlada imaju pozitivne učinke na rast BDP-a, što kod Austrijanaca ulijeva optimizam, a samim time i pojačava njihovu želju za korištenjem godišnjih odmora. Vjerujemo kako će 2011. godina donijeti pozitivne pomake u pogledu turističkih putovanja Austrijanaca.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011. Anketa provedena od strane Karmasin Mitivforschung govori kako sljedeće dvije to tri godine neće doći do bitnih promjena u redoslijedu najomiljenijih odredišta. Italija, Hrvatska, Grčka, Njemačka, Španjolska, Turska i Egipat ostaju u vrhu najtraženijih zemalja za odmor.

Prognoze organizatora putovanja za 2011. godinu Klasični organizatori putovanja zasigurno će i dalje voditi veliku bitku sa sve izraženijim bukingom putem Interneta. Stoga, veliku pažnju pridaju edukaciji svojih kadrova te na animaciju potencijalnih kupaca. Dugoročne prognoze se nerado daju.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2011. godini Ukazali smo, a to su pokazale i provedene ankete, da je Hrvatska uspješna konstanta koja traje na austrijskom tržištu, stoga je za očekivati da se dobri turistički rezultati nastave i u 2011. godini.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja Naša zastupljenost ovisi najviše o nama samima. Koliko kvalitetno budemo radili na kvaliteti ponude i smještaja, toliko možemo očekivati i daljnji interes organizatora putovanja za kataloškom prodajom naše ponude. Najbitnije je istaknuti da će svi veliki i dalje biti prisutni, a nove ćemo pridobiti ispunjenjem navedenog.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja su:

• • • • •

Intenzivirati «all inclusive» ponudu; Otvaranje klubova sa različitom i bogatom ponudom; Davanje popusta za sve dječje uzraste; Uravnotežiti kvalitetni odnos cijene i usluge; Biti maksimalno oprezan pri formiranju cijena pogotovo hotelskih, uz to ponude trebaju sadržavati niz dodatnih pogodnosti (to već niz godina radi naša turistička konkurencija);

• •

Naglasakirati se na ponudu hotela sa tri i četiri zvjezdice (nažalost hoteli sa pet zvjezdica sve se teže prodaju); I dalje inzistirati na edukaciji radne snage te na kvaliteti ophođenja i to na svim razinama.

Izvori podataka:

• • • • •

Jahresbuch 2010 Statistik Austria Strategie Österreich Werbung WIFO – Institut Institut für freizeit und Tourismusforschung (IFT) Wien 2010 Karmasin Motivforschung

BELGIJA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje Kraljevina Belgija je ustavna monarhija, parlamentarne demokracije. Od 1980. godine uređena je kao federalna zajednica Valonije, Flandrije i regije Bruxelles Capital. Osim političke teritorijalne raspodjele po federalnim jedinicama, Belgija je podijeljena i na tri jezična dijela: frankofonski dio u Valoniji, flamanski u Flandriji, obvezno dvojezični u federalnoj jedinici Bruxelles Capital te njemački u Istočnom departmanu. Na federalnoj razini postoji Vlada i Parlament, sastavljen od Zastupničkog doma (150 članova) i Senata, čija je nadležnost ograničena i poglavito se odnosi na arbitražu revizije Ustava Kraljevine Belgije. Vlade i Parlamenti regija imaju velike ovlasti u koje spada i samostalno zaključivanje međunarodnih sporazuma. Glasovanje je obvezno u Kraljevini Belgiji za sve stanovnike koji su navršili 18 godina. Posljednji regionalni izbori održani su 8. listopada 2006., a federalni 11. lipnja 2007. godine. Nemogućnost sastavljanja Vlade izazvala je političku krizu koja je trajala do 23. ožujka 2008., kad je formirana Vlada Y. Letermea koja je morala odstupiti već u prosincu 2008. godine zbog skandala uplitanjem u sudske odluke. Shvaćajući krizno vrijeme nova Vlada Van Rompuy potvrđena je početkom siječnja 2009. godine. Njegovim izborom za predsjednika Vijeća EU uz malu rekonstrukciju formirana je Valda Yves Leterme II koja je zbog nesuglasja između nerlandofonske većine i frankofoskog dijela stanovništva oko problema BHV demisionirala 23. travnja 2010. (dva mjeseca prije belgijskog preuzimanja predsjedanja EU za drugo polugodište 2010.). Belgija je ušla u konstitucionalnu krizu kojoj je teško predvidjeti rasplet.

Površina Površina Belgije iznosi 32.545 km2. Svojom površinom ubraja se među manje europske i svjetske države. Relativno je guz to naseljena (319 stanovnika/km2).

Najveći gradovi • • • • •

Bruxelles Anvers Gand Liège Charleroi

(1.006.749); (470.319); (231.671); (186.196); (201.433).

Bruxelles, glavni grad Belgije i sjedište svih federalnih institucija, ujedno je i glavni grad Flandrije i flamanske jezične zajednice u Belgiji. Glavni grad Valonije je Namur, a sjedište frankofonske jezične zajednice je u Bruxellesu. Belgija je podijeljena u 16 regija od kojih svaka ima svoje regionalne sjedište: Aalst, Brugge, GenkHasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselaere, Sint-Niklaas, Turnhout, Verviers, Arlon, La Louvière, Mons, Namur, Tournai.

Opće karakteristike gospodarstva Odlike gospodarstva možemo promotriti kroz dvije osnovne komponente: slobodno tržište s jedne strane te veoma jako, razvijeno i utjecajno socijalno partnerstvo i institucije civilnoga društva s druge strane - komponente koje su u stalnom pregovaračkom odnosu. Glavne gospodarske grane vezane su za izvoz, posebno u pogranične države i EU. Nakon slabljenja značaja i uloge velikih metalurških centara i zatvaranja ugljenokopa u Valoniji, od 70-ih godina dolazi do osiromašenja i gubitka značaja spomenute regije unutar Belgije. Istodobno, Flandrija je u stalnom gospodarskom i društvenom usponu. Već od 60-ih godina razvija gospodarstvo temeljeno na suvremenim tehnologijama u malim, usko specijaliziranim tvrtkama. Zahvaljujući tercijarizaciji ukupnog gospodarstva i stalnom prilagođavanju kretanjima i promjenama, ne samo na europskom nego i na svjetskom tržištu, Belgija, jedna od najrazvijenijih zemalja EU, uspijeva održati konkurentnost svog izvozno orijentiranog gospodarstva u odnosu na američku i kinesku konkurenciju, zadržavajući ujedno visoki standard života svojih građana.

BDP aktualno stanje, usporedba s prethodnom godinom BDP je 2009. godine iznosio 337,75 milijardi €, temeljem procjena Centralne Banke Belgije, što je 3% manje u odnosu na prošlu godinu. BDP po glavi stanovnika je u 2009. godini iznosio 27.200 €, što je u odnosu na 2008. godinu stagnacija.

Postotak nezaposlenosti U prvom tromjesečju 2010. godine iznosio je 8,0%. Prosječna plaća je u 2009. godini iznosila 2.980 € bruto (1.490€ neto). Stopa inflacije je u 2009. godini pala na nulu što je jedina dobra vijesti u ekonomskom smislu. U srpnju 2008. godine iznosila je 5,9%, da bi u srpnju 2009. pala na 1,7%. Vanjskotrgovinska bilanca: 260,8 milijardi € izvoza i 265,4 milijarde € uvoza u 2009. godini.

Stanovništvo Stanovništvo broji ukupno 10.750.000 osoba (privremeni broj jer točne statistike nisu još izašle) od čega 51,6% otpada na žensku populaciju. Dobna struktura stanovništva pokazuje znatno starenje populacije.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Total

10.263.414

10.309.725

10.355.844

10.396.421

10.445.852

10.511.382

10.584.534

10.666.866

10.750.000

0-19 godina

2.412.224

2.408.943

2.407.368

2.408.456

2.414.041

2.428.706

2.441.129

2.452.770

20-64 godine

6.121.455

6.154.390

6.186.086

6.207.845

6.232.311

6.273.659

6.333.343

6.394.370

65 godina i vise

1.729.735

1.746.392

1.762.390

1.780.120

1.799.500

1.809.017

1.810.062

1.819.726

Muškarci

5.018.019

5.042.288

5.066.885

5.087.176

5.111.325

5.143.821

5.181.408

5.224.309

0-19 godina

1.233.250

1.231.221

1.230.382

1.230.570

1.233.688

1.241.251

1.246.988

1.252.956

20-64 godine

3.077.631

3.094.653

3.110.779

3.120.599

3.131.390

3.150.333

3.180.037

3.210.419

65 godina i više

707.138

716.414

725.724

736.007

746.247

752.237

754.383

760.934

Žene

5.245.395

5.267.437

5.288.959

5.309.245

5.334.527

5.367.561

5.403.126

5.442.557

0-19 godina

1.178.974

1.177.722

1.176.986

1.177.886

1.180.353

1.187.455

1.194.141

1.199.814

20-64 godine

3.043.824

3.059.737

3.075.307

3.087.246

3.100.921

3.123.326

3.153.306

3.183.951

65 i više

1.022.597

1.029.978

1.036.666

1.044.113

1.053.253

1.056.780

1.055.679

1.058.792

Izvor: SPF Économie - Direction générale Statistique et Information économique, Service Démographie. Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=fr&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1)

Utjecaj gospodarske krize i recesije na belgijsko gospodarstvo Kriza se u Belgiji počela osjećati tek u posljednjem kvartalu 2008. godine i to posebno u financijskom sektoru. Prvi značajan potres doživio se slomom vodeće belgijske banke Fortis. U 2009. godini Belgijanci nisu izbjegavali banke već su činili suprotno onome što se moglo očekivati - štednja je porasla i ulaganje se usmjerilo prema manje rentabilnim, ali znatno stabilnijim valutama.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija Belgijsko medijsko tržište uključuje: Televiziju Dnevne listove Časopise Radio Plakate Kino Internet

43,9% 18,5% 8,7% 11,4% 10,2% 0,8% 6,5%

Zastupljenost medija Televizija Regionalna pokrivenost na jugu zemlje (rujan 2008.): RTBF 1 RTBF 2 RTL-TVI Club RTL Plug TV AB3 AB4 Be TV TF1 FR 2 FR 3 Drugi TOTAL

4,2% 1,4% 7,0% 1,6% 0,4% 1,4% 0,5% 0,1% 4,6% 2,5% 1,6% 6,6% 31,9% 25

Medijska pokrivenost na sjeveru zemlje (rujan 2008.): VTM Ka 2 VT4 Vijf TV Eén Canvas Ned 1 Ned 2 Vitaya Drugi TOTAL

9,3% 2,2% 2,1% 1,6% 9,8% 2,3% 0,7% 0,3% 1,2% 4,5% 34,0%

Dnevni listovi Na nizozemskom jeziku

Naklada

Laatste Nieuws + Nieuwe gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro vl Gazet van Antwerpen Belang van Limburg De Standaard Het Volk De Morgen De Tijd

340.899 240.856 128.262 127.960 112.617 102.280 70.852 70.965 46.178

Na francuskom jeziku

Naklada

Le Soir La Libre Belgique + Gazette de Liège Metro fr La dernière Heure Sud presse Vers l’avenir L’écho

112.265 56.808 120.379 110.124 122.453 110.536 24.696

Na njemačkom jeziku

Naklada

Grenz-Echo

13.558

Časopisi Kategorija

Naslov

Naklada

Televizija

Télémoustique Ciné Télé Revue Humo Télépocket Télépro Téléstar Teveblad Be TV Mag.

139.238 418.187 285.000 60.733 160.768 132.923 189.979 155.375

Ekonomija

Trends/Tendances Bizz fr+nl Industrie

56.400 39.517 29.556

Ženski

Femmes aujourd’ Flair vl Flair fr Gael Elle Belgique Feeling Libelle Marie Claire fr Marie Claire nl VrouwenWereld

Obiteljski

Ma santé Top santé

Opći

Dag allemaal L’événement Knack Le vif/L’express

Sport/Putovanja

Autogids Autowereld Moniteur auto Grande Voyages

127.552 177.921 62.954 78.862 77.646 123.540 266.432 40.122 20.050 104.700 30.944 80.466 437.708 18.000 142.067 97.045 68.547 29.660 68.547 52.362 16.978

Osim navedenih medija za branšu bitni su specijalizirani turistički časopisi: Voyage/Voyage, Elders & Anders, Grande, Genieten, Uit, Kreo, Travel Magazine, Travel Express i Travel 12.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. GODINI Ukupan broj stanovnika Belgije koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor Ukupan broj Belgijanaca koji su tijekom 2009. otputovali na odmor iznosio je 8.500.000 osoba, od čega 57% žena. Putovalo je 64% Flamanaca, 44% Valonaca i 62% stanovnika Bruxelles-Capitala. Oni su ukupno realizirali 12.700.000 putovanja, što je predstavljalo pad od 0,95% u odnosu na 2008. godinu. Prosječna duljina putovanja iznosila je 2,62 dana.

Broj stanovnika koji su na odmor otputovali u inozemstvo/odmor proveli u vlastitoj zemlji I u 2009. godini ¾ putovanja, ili 75,7% realizirano je u inozemstvu, a ¼ (24,3%) realizirana je unutar Belgije.

Redoslijed najomiljenijih inozemnih odredišta Belgijanaca u 2009. godini I dalje je na prvom mjestu Francuska (25,0%), slijede Španjolska (10,0%), Italija (7,5%), Turska (5,1%), Grčka (3,3%), Austrija (2,9%), Njemačka (2,0%), Maroko (1,9%), Nizozemska (1,8%), Tunis (1,8%), Portugal (1,1%), Švicarska (1,3%) i na trinaestom mjestu Hrvatska (1,1%).

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta Omjer organiziranog i individualnog prometa značajno varira, ovisno o odredištu. Jasno je kako su putovanja u Tursku, Grčku i Maroko najvećim dijelom organizirana posredstvom agencija i turoperatora (88% za Tursku), dok je taj udio u putovanjima za Francusku svega 5%. U okviru organiziranog prometa važno je naglasiti niz promjena, posebno prodaju preko Interneta utrostručenu posljednje tri godine.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta Komparativne prednosti u najomiljenijim odredištima za turoperatore su mogućnosti koje im posebno pružaju charter odredišta (Turska, Grčka, Maroko, Tunis, Egipat) jer mogu uključiti u ukupnu cijenu značajni dio dodatnih aktivnosti. Za belgijske turiste, prednosti najomiljenijih odredišta su sigurnost, blizina i dostupnost vlastitim automobilom. Glede nedostataka, turoperatori u najomiljenijim odredištima imaju problema s visokim cijenama, a turisti s kvalitetom usluge, koja je često manja od očekivane.

Vrsta transporta koju su u 2009. preferirali belgijski turisti prilikom odlaska na godišnji odmor I u 2009. godini najveći broj turista koristio je osobni automobil (60%), avion (29%), autobus (5,7%) i vlak (4,3%). Bitne promjene nastale su u zrakoplovnom prijevozu gdje opada udio chartera a znatnom porastu je prijevoz low-cost letovima. Belgijanci su za turistička putovanja manje koristili autobus u 2009. u odnosu na prethodnu 2008. godinu, ali više vlak i brod.

Način organiziranja odmora/koji su u 2009. preferirali belgijski turisti prilikom odlaska na godišnji odmor Nakon 2008. godine u kojoj je nastavljen porast prodaje paket aranžmana turoperatora i to za 12,3%, u 2009. godini pad je bio preko 5%. U 2009. 73% rezervira se i organizira individualno, dok 27% turista traži posrednika. Oko 21% su paket aranžmani turoperatora, 5% traži kod agencija isključivo rezervaciju smještaja, a 1% samo prijevoz. Rezervacije preko Interneta se udvostručuju iz godine u godinu te u posljednje tri godine predstavljaju 35% ukupnih rezervacija, od čega je 38,5% prijevoz, 18,5% smještaj, a 43% kupnja paket aranžmana turoperatora. Odmori se sve kasnije prodaju, te je za prošlu sezonu 4,7% prodano krajem 2008., a narednih 35% u prva tri mjeseca 2009. godine. Glavna prodaja je realizirana u travnju i svibnju.

Preferencije belgijskih turista s obzirom na vrstu smještaja Navike Belgijskih turista su jasno definirane i utjecaj krize ih nije bitno promijenio. Uglavnom su neizmijenjene u odnosu na 2008. godinu kao i ranije godine, a kako anketa WES još nije izrađena za 2009. godinu kao orijentir dostavljamo podatke iz 2008. godine.

Izabrani smještaj

Hotelski smještaj Ukopno iznajmljivanje apartman, vila, studio seosko gospodarstvo, farma Privatni smještaji, sobe sa bed & breakfast Turistički centri (kompleksi) Kampovi Kamp-kućica, auto-kamp šator Iznajmljena fiksna prikolica, Koliba Socijalni Turizam Kamp Privatni centri, hosteli centar za socijalni turizam Prijatelji, rodbina, poznanstva Obiteljska vikendica Krstarenje, brod Ostali Total Ukupni broj anketiranih turista

Ljeto 2004 Procijenjen i broj % turista (x1.000) 36.6 2.861 25.4 1.986 17.2 1.345 3.0 235 2.0 156 3.2 250 11.5 899 4.2 328 4.1 321 3.2 250 6.1 477 3.2 250 94 1.2 133 1.7 1.165 14.9 328 4.2 47 0.6 63 0.8

Ljeto 2006 Ljeto 2008 Procijenj Procijenj eni broj eni broj % % turista turista (x1.000) (x1.000) 3.252 3.115 37.8 37.8 2.480 2.282 27.7 28.8 1.710 1.533 18.6 19.9 236 231 2.8 2.7 228 198 2.4 2.6 307 321 3.9 3.6 765 882 10.7 8.9 390 412 5.0 4.5 229 354 4.3 2.7 145 115 1.4 1.7 456 445 5.4 5.3 3.3 272 3.8 323 1.3 107 1.0 86 0.8 66 0.5 46 12.2 1.005 12.1 1.040 5.0 412 5.1 439 0.6 49 0.6 50 0.6 49 1.4 126

7.818

8.239

100.0 3.839

100.0 8.608 4.074

100.0 4.050

Izvor: Wes, Comportement touristique des belges en 2008, rapport intermédiaire pour la période avril-septembre 2008dem

Razrada tržišta s obzirom na motiv putovanja

Vrsta odmora Opuštanje, šetnje Biti s obitelji, paziti na djecu Aktivni i sportski vid Kultura Uživanje Otkriće Izlasci, zabavljanje Avantura Upoznati druge ljude Gastronomija Ostali Total Broj turista obuhvaćenih anketom

Ljeto 2004 Ljeto 2006 Ljeto 2008 Procijenjeni Procijenjeni Procijenjeni broj turista % broj turista % broj turista % (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) 1.571 24.8 2.087 30.6 2.217 31.1 1.349 21.4 1.487 21.8 1.575 22.1 602 9.6 594 8.7 741 10.4 513 8.1 648 9.5 699 9.8 1.077 16.7 682 10.0 692 9.7 380 6.0 416 6.1 520 7.3 437 6.9 471 6.9 385 5.4 139 2.2 239 3.5 143 2.0 95 1.5 55 0.8 64 0.9 89 1.4 48 0.7 50 0.7 81 1.3 95 1.4 43 0.6 6.325 100.0 6.822 100.0 7.129 100.0 3.093

3.355

3.350

Izvor: Idem

Vidljivo je kako među Belgijancima sve više raste popularnost kulturnih putovanja te kraćih, vrlo često vikend putovanja. S obzirom na vrlo visok udio treće dobi u ukupnoj strukturi stanovništva Belgije, jasno je kako su moguća višekratna putovanja tijekom cijele godine. Kraća i vikend putovanja, posebno u pogranične zemlje, organiziraju se individualno (najčešće posjete velikim izložbama ili značajnijim kulturnim događanjima, ali vrlo često i gastronomski izleti vezani uz pojedine kulinarske specijalitete: mjeseci kvalitetne kamenice ili sezonskog povrća koje se u pojedinim regijama Nizozemske, Francuske i Njemačke priprema na specifične načine). 29

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju Prosječna potrošnja po putovanju Belgijanaca je dosta niska, jer realiziraju 52% svojih putovanja u jednodnevnim ili dvodnevnim putovanjima van zemlje, a prema raznim procjenama kretala se u 2009. godini između 500 i 600 €.

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu Veliki broj turoperatora nestao je u posljednjih sedam godina s belgijskoga tržišta. Formirale su se dvije snažne grupacije, pravi industrijski giganti, vezani uz svoje njemačke tvrtke. To su grupacija Thomas Cook i TUI koje drže preko 87% tržišta organiziranih putovanja u Belgiji. Svaka grupacija ima po nekoliko više-manje specijaliziranih programa, turističkih agencija ili drugih prodajnih mjesta, zrakoplovnu tvrtku i hotelske lance. Ostali akteri na tržištu su turoperatori specijalizirani za pojedine djelatnosti ili tržišne segmente: Expair (mediteranske zemlje), Best Tours (prekomorska odredišta), Coonections (studenti i omladina), Mediterra (Bliski Istok), Lauwers (autobusi), Joker (jeftina putovanja), Club Med (klupska formula turističkih naselja). Među 1.800 putničkih agencija, 250 kontrolira grupacija Thomas Cook i TUI, a oko 70 pripada grupaciji Carlson Wagonlit. Velike grupe nezavisnih agencija su: Flash Travel, Generaltour, Selectair i Travelcoop.

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU 2009. GODINE

Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj Dolasci indeks 1990. 99.967 6.730 1991. 6.140 1992. 8.842 1993. 14.475 1994. 12.260 1995. 19.000 1996. 31.025 1997. 27.069 1998. 16.159 1999. 40.902 2000. 47.556 2001. 60.194 2002. 72.989 2003. 81.456 2004. 91.925 2005. 92.041 2006. 99.181 2007. 97.765 2008. 99.460 2009. IZVOR: DZS

7 91 144 164 85 155 163 87 60 253 116 127 121 112 113 100 108 99 102

Noćenja 1990.=100 100 7 6 9 14 12 19 31 27 16 41 48 60 73 81 92 92 99 98 99

indeks 774.175 41.800 40.122 66.396 119.833 82.307 114.000 215.332 188.274 109.307 292.374 331.777 384.753 433.873 441.259 492.681 471.986 509.013 513.743 520.136

5 96 165 180 69 139 189 87 58 267 113 116 113 102 112 96 108 101 101

1990.=100 100 5 5 9 15 11 15 28 24 14 38 43 50 56 57 64 61 66 66 67

Grafički prikaz dolazaka i noćenja s belgijskog tržišta

DOLASCI I NOĆENJA BELGIJSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 Dolasci 400.000

Noćenja

300.000 200.000 100.000

19 90 19 . 91 . 19 92 . 19 93 . 19 94 . 19 95 . 19 96 . 19 97 . 19 98 . 19 99 . 20 00 20 . 01 . 20 02 20 . 03 . 20 04 20 . 05 . 20 06 20 . 07 . 20 08 20 . 09 .

Sezonalna distribucija prometa belgijskih turista u Hrvatskoj DOLASCI BELGIJSKIH TURISTA PO MJESECIMA 40000 35000 30000

2004.

25000

2005. 2006.

20000

2007.

15000

2008. 2009.

10000 5000

an to pa d St ud en i Pr os in ac Li s

Ru j

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Omjer individualnih i organiziranih dolazaka u Hrvatsku znatno je promijenjen u posljednjih sedam godina. Dok je 2000. godine u Hrvatsku 78% Belgijanaca dolazilo organizirano (poglavito charterima u Dubrovnik), u 2009. je preko turoperatora našu zemlju posjetilo svega 24% belgijskih turista.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2009. godini bila je veoma dobra. Hrvatska odredišta nalazila su se u gotovo svim programima za Mediteran. 31

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. godine U odnosu na 2008. godinu znatno je porasla prisutnost ID Rive iz Rotterdama u Flandriji. Veoma dobro je napredovao program Expairtours-a a dobro je i realiziran program Exclusive Destination. Na ovaj način nadoknađen je nedostatak specijaliziranih programa za RH, koji je još 2003. godine uočen na belgijskom tržištu.

Obujam organiziranog prometa u 2009. po svakom praćenom organizatoru putovanja Glavni organizatori putovanja za hrvatska odredišta ostvarili su u 2009. godini sljedeće rezultate: Grupacija TUI Airtours VIP Travel Sunjet Airtour auto

1800 putnika 205 putnika 900 putnika 3100 putnika

(-5% u odnosu na 2008.) (+3% u odnosu na 2008.) (-5% u odnosu na 2008.) (-5% u odnosu na 2008.)

1709 putnika 210 putnika 1500 putnika 4105 putnika

(-4% u odnosu na 2008.) (+4% u odnosu na 2008.) (- 1% u odnosu na 2008.) (+7% u odnosu na 2008.)

ID Riva

2601 putnik

(+35% u odnosu na 2008.)

Bemex

15 putnika

Grupacija Thomas Cook Neckermman Pegaz Thomas Cook Auto

Expairtours

1600 putnika

(-3% u odnosu na 2008.) (+42% u odnosu na 2008.)

Interhome Horizon 2000

800 putnika 640 putnika

Travel Europe

1900 putnika

(+11% u odnosu na 2008.)

400 putnika

(-20% u odnosu na 2008.)

1546 putnika

(+9% u odnosu na 2008.)

Lauwers

364 putnika

(+2% u odnosu na 2008.)

Herman&Vandamme

470 putnika

(+ 5% u odnosu na 2008.)

Carolus/Primatours

591 putnika

(+10% u odnosu na 2008.)

Deltour Autocars

200 putnika

(+/- O% u odnosu na 2008.)

Naturclam

93 putnika

(+ 1 % u odnosu na 2008.)

Anders Reizen

76 putnika

(+/- O% u odnosu na 2008.)

Leonard All dream holiday

(-1% u odnosu na 2008.) (-2% u odnosu na 2008.)

Prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Osnovne prednosti hrvatskih odredišta su lijepa i očuvana priroda te bogatstvo kulturnih i prirodnih spomenika i znamenitosti. Zahvaljujući spomenutom, razvio se značajan promet u tržišnom segmentu kulturnog turizma. Ovo je pridonijelo ukupnoj promjeni strukture belgijskih turista u odnosu na razdoblje prije Domovinskoga rata, premda je još uvijek najveći udio kupališno-obiteljskog segmenta.

Glavni nedostatak hrvatske ponude na belgijskom tržištu je neadekvatna zrakoplovna povezanost. K tome je neophodno nadodati nedostatan broj hotela s pet zvjezdica i njihov disperziran razmještaj, diljem hrvatske obale. Nedostaju i „charme“ ili „boutique“ hoteli, koje sve više traži publika danas zainteresirana za Hrvatsku. Za belgijsko tržište je posebno važna obnova hotela u Dubrovniku jer turoperatori ne mogu dobiti nove kapacitete, posebno u hotelima s tri zvjezdice, kao ni dovoljan kapacitet hotela «all inclusive» ponude.

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske Hrvatsku i dalje posjećuje znatno veći broj Flamanaca (64%) nego Valonaca. Najomiljenije odredište je i dalje Dubrovnik, ali se u 2008. promet iz Belgije značajno preraspodjeljuje na Istru, Kvarner i Dalmaciju, čemu je bitno pomogla promidžba Predstavništva i ukazivanje na nove mogućnosti prometa otvaranjem autoceste do Splita. Otvorenje nove linije od lowcost kompanije RyanAir iz Brussels South (Carleroi) za Zadar u travnju 2010. daje nove mogućnosti belgijskim turistima i regiji Zadra te Šibenika.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Turisti koji odlaze u Hrvatsku najviše koriste prijevoz vlastitim automobilom, a ukupna struktura prijevoza je uglavnom slična onoj na nacionalnoj razini. Promatrano po regijama, situacija je sasvim drugačija: u Dubrovniku je 90% zastupljen prijevoz zrakoplovima, a u Istri i Kvarneru 80% vlastitim automobilom te 20% autobusom.

Zrakoplovni charteri Charter lanci su organizirani za zračnu luku Dubrovnik i Split: grupacija TUI ima nalet Bruxelles – Dubrovnik od 23. travnja do 8. listopada, a na relaciji Bruxelles - Split od 8. svibnja do 2. listopada. Grupacija Thomas Cook ima lanac samo na liniji Bruxelles – Dubrovnik od 16. travnja do 15. listopada.

Autobuseri u 2009. Autobuseri su bili u relativnoj stagnaciji što je i normalno obzirom na segment tržišta kojem pripada njihova publika a koja je posebno označen u novonastaloj gosparskoj situaciji.

Prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Osnovne prednosti Hrvatske su u već navedenom očuvanom prirodnom okolišu, te brojnim kulturnim i prirodnim spomenicima i znamenitostima, a u datim okolnostima u relativnoj blizini i kulturnopovijesnom identitetu. Već je napomenuta turizmu neadekvatna politika Croatia Airlinesa (nema direktnog leta za Dubrovnik i na relaciji Zagreb - Bruxelles lete mali avioni što izaziva sok kod svih turista). Premda nema posebnih pritužbi, osjeća se nezadovoljstvo visokim cijenama, poglavito vanpansionske ponude, ali i samih hotelskih usluga, nedostatak odgovarajućih kapaciteta u Dubrovniku te se napominje kako nismo posebno gostoljubivo odredište.

Vrsta smještaja koju su Belgijanci koristili u Hrvatskoj Belgijanci pretežito koriste hotelski smještaj. Raspoređeno po regijama, u Dubrovniku je gotovo 100% korišten hotelski smještaj, dok su u Istri značajno korišteni kampovi (52%), a na Kvarneru se promet raspodjeljuje između hotela (55%), privatnog smještaja (20%) i kampova (20%).

Dodatni sadržaji/aktivnosti koje u Hrvatskoj belgijski gosti najčešće konzumiraju Belgijanci su veoma zainteresirani za upoznavanje ljudi i mjesta u koja putuju. Najveći broj gostiju koristi izlete i smatraju ih veoma dobro organiziranim. Veći broj primjedbi odnosi se na nedostatak ili neodgovarajuću ponudu kulturnih i športskih programa i mogućnosti te kasnu objavu kalendara priredbi.

PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA U 2010. GODINI Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini Nakon nekoliko godina zastoja, od 2005. do 2007. godine osjetio se porast turističkog emitivnog sektora, a u 2009. godini nastavila se stagnacija iz 2008 godine. U 2009. godini promet je pao za 4%. Izvjesno je već danas da će organizirani promet i 2010. bilježiti daljnji pad.

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010.

Izvor : Wes, Comportement touristique des belges en 2008, rapport intermmédiaire pour la période avril-septembre 2008

Razlozi promjene u rasporedu najomiljenijih odredišta – u kontekstu gospodarske krize Do promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta nije došlo, već samo do promjene obujma prometa pojedinih odredišta. Porasle su Francuska, Švicarska, Austrija i Hrvatska a u padu su Turska, Egipat, Tunis, Maroko i prekomorska odredišta.

Organizatori putovanja u 2010. godini Među organizatorima putovanja u Belgiji neće biti značajnijih promjena, budući da su snaga i obujam poslovanja dviju glavnih grupacija dominantni. Do stanovitog pomaka moglo bi doći jedino u odnosima među dvjema glavnim grupacijama. Naime, nekadašnji lider na tržištu – grupacija TUI, imala je blaži porast prometa od grupacije Thomas Cook te je Thomas Cook od 2007. godine osigurao izjednačenje položaja s grupacijom TUI, a od 2008. godine postao je tržišni lider.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU 2010. GODINE Aktualni imidž Hrvatske Hrvatska je na belgijskom tržištu percipirana kao europsko i mediteransko odredište bogato brojnim kulturnim i prirodnim spomenicima i znamenitostima, očuvanog krajolika i kulturne baštine. Hrvatska se također doživljava kao sigurno i blisko odredište, posebno po završetku autocesta prema Rijeci i Splitu.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2010. godini Ohrabrujuće je što Belgijanci, za sada relativno dobro odolijevaju krizi. «Salon des vacances» u Bruxellesu ove je godine imao 10% posjetitelja (112.213) više nego prošle, 2009. godine.

Razvidno je kako situacija na belgijskom tržištu još uvijek nije "tragična", što ulijeva nadu da bismo odgovarajućim nastupom mogli ponoviti rezultate turističkog prometa iz 2009. godine. Osnovni problem su organizirana putovanja putem turoperatora. Posebice je dobro što su Ministarstvo turizma i HTZ osigurali dodatna sredstva za udruženu promidžbu. Osiguranjem promidžbe svog “proizvoda” ili odredišta dobiva se dvostruka vrijednost promidžbe u odnosu na uložena sredstva. Trenutačno su u najtežem položaju turoperatori, koji ujedno imaju i najmanji „manevarski prostor“. Dva oslonca na kojima je počivala filozofija njihove opstojnosti: charter (koji im je omogućavao niske cijene prijevoza) i alotmanski ugovor (koji im je jamčio i do 50% niže hotelske cijene od cijena za individualce), uzdrmani su, ako ne i eliminirani razvojem niskotarifnih zračnih prijevoznika i internetskom prodajom. Ukratko, turoperatori trebaju pomoć. Nastavi li se trend knjiženja iz prvog tromjesečja 2010. godine kod turoperatora će pad biti i do 20%, ali ako je suditi po upitima individualaca mogli bismo realizirati kao i prošle godine oko 100.000 posjetitelja (+/- 5%) i preko pola milijuna noćenja s belgijskoga tržišta u 2010. godini.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku iz Belgije vjerojatno će nastaviti tendenciju iz prošlih triju godina, što znači smanjenje organiziranog prometa i povećanje broja individualaca. Ovo ujedno znači i daljnje ujednačenije korištenje odredišta u Istri, Kvarneru i Sjevernoj Dalmaciji u odnosu na Dubrovnik.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Zastupljenost hrvatskih odredišta u programima belgijskih turoperatora za sezonu 2010. značajnija je od dosadašnjih godina. Prošireno je programiranje kod VIP Travela i Pegaza, elitnih programa grupacija TUI i Thomas Cook i po prvi put u 2010. godini Caractere i Novasol reklamiraju/promoviraju Hrvatsku. Negativni element u odnosu na 2009. godinu je neadekvatna politika redovnih zrakoplovnih prijevoznika prema turoperatora i daljnje poskupljenje aranžmana za hrvatska odredišta, čime smo se našli u skupini skupljih turističkih zemalja.

Prognoza rezultata u 2010. po svakom praćenom organizatoru putovanja Prognoza rezultata organiziranog turističkoga prometa, temeljena na prodaji u prvom tromjesečju 2010. godine, mogla bi iznositi: Grupacija TUI Grupacija Thomas Cook ID Riva Expertours Interhome Horizon 2000 Travel Europe Leonard All Dream Holiday

6700 putnika 7400 putnika 2900 putnika 1900 putnika 1000 putnika 1000 putnika 2300 putnika 550 putnika 1200 putnika

ili -10% ili -5% ili +/-0% ili +10% ili +/- 0% ili +/- 0% ili + 10% ili -5% ili +/- 0%

U okviru dviju glavnih grupacija, iznadprosječne rezultate bilježit će skupi i elitni programi VIPtravela i Pegaza, Exclusive Destination i Caractere koji će imati preko 10% porasta, ali će klasični paket aranžmani biti u padu i do 15%.

Zrakoplovni charteri u 2010. Charter program 2010. je izmijenjen u odnosu na 2009. godinu. Produžene su rotacije dvaju sezonskih lanaca, programirane od travnja do početka listopada 2010. godine.

Autobuseri u 2010. Klasični autobusni programi (Lauwers, C&P, Zigeuner, Naturclam i Vakantiegenoegens) su u stagnaciji. Međutim, Travel Europe, koji je zapravo grosistička organizacija preko koje niz malih autobusera realizira svoje programe za Hrvatsku, imat će porast i do 5 %.

Individualni promet u 2010. godini Individualni promet u ovoj sezoni je još uvijek nepoznanica. Interes na sajmu u Antwerpenu je bio na razini prošle godine, u Bruxellesu 10% bolji od 2009. godine, a u Liegeu 10% slabiji. Ponderiramo li značaj ovih regija te uzmemo li u obzir upite u Predstavništvu trebali bismo zaključiti da bi moglo biti i do 5% više individualaca nego prošle godine. Radi sigurnije prognoze individualnog prometa bilo bi neophodno vratiti sudjelovanje Hrvatske na sajmovima u Luxembourgu i Charleroi.

TURISTIČKA SEZONA 2011. Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Prema predviđanjima jedne grupacije eksperata (WES) očekuje se oporavak tržišta te da bi 2011. mogla nadoknaditi eventualne padove u 2010. godini. Međutim, druga grupacija analitičara je uvjerena da u turizmu kriza dolazi sa zadrškom te da će se najveće poteškoće osjetiti tek u 2011. godini.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011. Procjenjuje se da neće biti bitnih promjena u redoslijedu najomiljenijih odredišta. Zasigurno je da će porasti kraća putovanja te da će brže rasti promet u susjednim zemljama i bližim odredištima.

Prognoze organizatora putovanja za 2011. Organizatori neće napustiti daleka putovanja, ali će naglasak biti na Mediteranu i boljem upoznavanju među članicama EU. Pojedini analitičari upozoravaju na neizvjesnost sudbine velikih grupacija, smatrajući da im je glomazna struktura neprilagođena kriznoj situaciji.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja s belgijskog tržišta u 2011. godini Nerealno bi bilo očekivati veći rast od 5% u odnosu na realizaciju iz 2010. godine. Usprkos oprečnim predviđanjima dvaju grupa eksperata, ako hrvatska odredišta u 2010. ponove rezultate 2009. ili ostvare rast, bit će jasno kako je nova hrvatska turistička ponuda, koja je u zadnjih nekoliko godina u grupi skupljih mediteranskih odredišta stabilizirana i prihvaćena na belgijskom tržištu.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2011. godini Nijedan turoperator još nije počeo planiranje programa za 2011. godinu i sveukupni napori su usmjereni na „rješavanje“ 2010. godine. Hrvatska će i dalje biti zastupljena u programima svih turoperatora koji nude mediteranska odredišta.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja -

Poboljšati redovne zrakoplovne veze; Nastaviti promotivne aktivnosti u suradnji s turoperatorima; Nastaviti podržavati turoperatorske programe bazirane i na zrakoplovima i na autobusnim aranžmanima u pred i pod sezoni; Bitno se okrenuti tržišnom segmentu treće dobi (koji jedini imaju sigurne i stalne prihode – mirovine) i programirati razdoblja van glavne sezone (preduvjet odgovarajuće cijene i programi boravka); Intenzivirati internet prodaju, umreživši ponudu i osigurati plasman preko najmanje 3 najznačajnija portala i na belgijskom tržištu od siječnja do svibnja 2011. godine.

ČEŠKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje • • • • • • • •

• • • •

parlamentarna demokracija 13 županija neovisnost od 1. siječnja 1993.g. Dan državnosti 28. listopada predsjednik ČR: Václav Klaus predsjednički izbori održani u veljači 2008. • parlamentarni izbori: kraj svibnja 2010. jezik: češki religija: katolici 39,2% protestanti 4,6% pravoslavci 3% ostali 13,4% ateisti 39,8% diplomatski odnosi s RH uspostavljeni 1. siječnja 1993. veleposlanik RH u Češkoj Republici: Frane Krnić veleposlanik Češkoj Republici u HR: Karel Kůhnl glavni grad: Prag

Površina • •

78.866 km² državne granice duge 2.303 km; graniči s Njemačkom (646 km), Poljskom (658 km), Austrijom (362 km) te Slovačkom (215 km). 37

Najveći gradovi • • • • • • • • •

Prag Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ustí nad Labem -

1,2 milijuna stanovnika 379.793 319.238 166.475 103.299 99.909 99.105 98.292 96.552

Opće karakteristike gospodarstva Češko gospodarstvo je 90-ih godina prolazilo teško razdoblje prelaska na slobodno tržište i restrukturiranja gospodarskih temelja. Nakon raspada Sovjetskog saveza došlo je do pada proizvodnje u praktički svim gospodarskim granama. Danas je Češka Republika ekonomski snažna država. U okviru bivšeg „komunističkog bloka“, gospodarski je najrazvijenija država. Najveći dio BDPa čini sektor usluga. Industrija tradicionalno čini glavni dio gospodarstva Češke Republike. Njezino sadašnje stanje je rezultat više od dva stoljeća razvoja. Uz tradicionalno snažnu prehrambenu industriju postupno je ojačalo i strojarstvo, kemijska industrija, porasla je proizvodnja električne energije, ugljena željeza i čelika. Značajno mjesto zauzima industrija energenata. U proizvodnji koksa Češka spada u sam vrh. Dovršetkom nuklearne elektrane Temelin porastao je udjel nuklearne energije u proizvodnji električne energije. Zahvaljujući stranim investicijama, posljednjih se godina naglo promijenila struktura industrije. Veliki dio proizvodnje čine moderni uređaji i industrijske komponente, namijenjene prije svega zapadnoj Europi i razvijenim državama svijeta. Među najveće češke firme spada Škoda, koja čini značajni dio češkog izvoza. S gledišta prodaje, na drugom mjestu je koncern kemijskih tvrtki Unipetrol. Zahvaljujući modernim industrijskim strojevima i uređajima te orijentaciji na razvijena tržišta Češka republika je postala najrazvijenijom državom u srednjoj i istočnoj Europi. Poljoprivreda je u padu i zapošljava svega 4% ekonomski aktivnog stanovništva. Usprkos tome i dalje je vrlo značajna gospodarska grana. Uloga poljoprivrede nije samo u proizvodnji zdrave hrane već i u funkciji zaštite okoliša. Osnovna poljoprivredna grana je biljna proizvodnja. Na 50% obradivih površina se uzgajaju žitarice, nakon čega slijedi uzgoj šećerne repe i krumpira. U uzgoju životinja dominira uzgoj svinja i goveda. Tradicionalno je jak uzgoj slatkovodnih riba, prije svega šarana, a zatim lov divljači. U uzgoju slatkovodnih riba, Češka spada u europske velesile. Trećinu područja češke pokrivaju šume te je stoga ovdje razvijena i drvoprerađivačka industrija, a drvo se jednim dijelom prerađuje i za izvoz. Prometni sustav u Češkoj je kombinacija željezničkog i cestovnog prometa, kojom se ukupno prevozi oko 99% putnika i 98% roba. Češka željeznička mreža je jedna od najgušćih u svijetu, iako promet mnogim lokalnim prugama bilježi gubitak. Posljednjih godina značajan porast zabilježila je izgradnja auto cesta. Od 2007. godine Češke željeznice su značajno poboljšale brzinu i komfor time što su uvele luksuzne i brze vlakove PENDOLINO i to na relacijama Prag-Brno-Ostrava i Prag-Brno-Beč. Vanjska trgovina je sastavni dio gospodarstva svake države. Za Češku Republiku koja je država sa nedostatkom određenih sirovina i široko razvijenom industrijom, ona ima iznimno veliki značaj. U uvozu prevladavaju goriva, strojevi i prometna sredstva, a u izvozu prevladavaju različiti industrijski proizvodi te također strojevi. Agencija Czech Trade za potporu trgovine bavi se potporom izvoza i povećanjem konkurentnosti čeških firmi i poduzetnika u inozemstvu.

CzechInvest je agencija za potporu poduzetništva i investicija. Ovdje se zapravo radi o koraku prema „sistemu jednih vrata“ tj. one-stop-shop za domaće i strane tvrtke - jedan centralni izvor informacija, savjetovanja i ujedno posrednik prilikom traženja (financijske) potpore iz EU fondova.

BDP Prema podacima za 2009. godinu iznosio je 3.630,40 milijardi CZK Izvor: CZSO za 2009.g.

BDP po glavi stanovništva •

345.516,00 CZK Izvor: CZSO za 2009.g.

Stopa nezaposlenosti U 2008. iznosila je 4,4%, dok je u 2009. narasla na 6,7%. Najniža je u Pragu i Mladoj Boleslavi, a najviša u Mostu. Bez posla je oko 385.000 građana, a u 2006. godini taj broj je iznosio 450.000 građana. Predviđa se da će stopa nezaposlenosti u 2010. biti 6,5% do 7,00%. Izvor: CZSO za 2009.g. + predviđanja

Prosječna plaća Prosječna plaća u 2009. iznosila je 23.598,00 CZK. Izvor: CZSO za 2009.g.

Stopa inflacije Stopa inflacije u 2009. godini iznosila je 1,0%, dok je 2008. godini iznosila 6,8%. Podaci: CZSO za 2009.g.

Vanjskotrgovinska bilanca Vanjskotrgovinski suficit u 2009. godini iznosio je 153,2 milijardi CZK ili 5,9 milijardi EUR (tečaj: 1 EUR= 25,95 CZK). Izvoz se u 2009. godini snizio za 14,1% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 2.125,1 milijardi CZK. Češka je u izvozu dostigla Veliku Britaniju, a prestigla Španjolsku, Portugal i Grčku. Češki udio u ukupnoj svjetskoj vanjskotrgovinskoj razmjeni u posljednjih 10 godina povećan je na 0,7%. Povećan je izvoz i u zemlje EU. Najbolji češki trgovinski partner i dalje je Njemačka, sa 32,2% ukupne razmjene, a slijede Slovačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Austrija itd. Povećao se udio Kine i Ruske Federacije. Veliki izazov za češke izvoznike su tržišta nekih zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. • • •

Dug države u 2009. godini (31.12) iznosio je 1.178,00 milijardi CZK. Deficit državnoga proračuna je u 2008. godini iznosio 77,2 milijardi CZK, odnosno 2% BDP-a. Tečaj 01.12.2009.: 1 EUR= 25,95 CZK Izvor: CZSO za 2009.

Stanovništvo 31. 12. 2009. godine Češka Republika je brojila 10,506 milijuna stanovnika od čega je 5,406 milijuna žena i 5,10 milijuna muškaraca. Prosječna guz toća naseljenosti iznosi 131,7 stanovnika/km². Urbana populacija čini 73,6% ukupnog stanovništva. Prosječna životna dob je 73,7 godina za muškarce i 79,9 za žene. Prirodni prirast na 1000 stanovnika je 1,0. Ekonomski (radno aktivni) dio stanovništva iznosi 6,069 milijuna.

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno stanovništvo Nalazimo se u situaciji kada banke nisu spremne posuđivati novac, poduzeća sve teže investiraju, a potrošači sve suzdržanije troše. Naravno, radi se o krizi koja može dovesti do urušavanja bankarskog sustava, ugroziti funkcioniranje svjetskog financijskog sustava i pogubno djelovati na ukupnu realnu ekonomiju te zahvatiti i političku sferu. Protekle dvije godine, od početka hipotekarne krize u SAD-u, svjedoci smo brojnih političkih i ekonomskih analiza, aktivnosti pa i pokušaja da se kriza, koja se proširila po cijelom svijetu, zaustavi. Većina prognoza, usprkos svim nastojanjima, najavljuje da će 2010. godina biti teška ali s blagim oporavkom. Počevši kao kriza samo financijskog tržišta, ista je prerasla u široku ekonomsku krizu, prvo u SAD-u. Smanjenje potrošnje američkih domaćinstava odrazilo se i na potrošnju uvoznih roba. U zemljama koje imaju snažne trgovinske veze sa SAD-om javili su se problemi u izvoznim poduzećima. Do usporavanja ekonomskog rasta došlo je i u eurozoni, kao i u ostatku Europe, Rusiji te Kini, pa je Međunarodni monetarni fond (MMF) snizio predviđenu procjenu rasta svjetske ekonomije u narednom razdoblju. Nezapamćene mjere liberalizacije monetarne politike nisu pomogle da se odstrani loša struktura kapitala kao posljedica pogrešnih investicija posljednjih godina. Na red sada dolaze fiskalne mjere (Obama, Barroso, Darling - Velika Britanija, Kina). Pretpostavimo li da će Vlade biti sposobne usmjeriti sredstava u optimalnom pravcu, fiskalna politika bi se mogla pokazati kao učinkovito oruđe.

Kriza u Češkoj Češke financijske institucije nisu direktno zahvaćene krizom, pa ipak, obzirom na globalnu povezanost financijskih tržišta, dolazi do snažnog posrednog utjecaja i na njihovu realnu ekonomiju. Prašku burzu su u 2009. godini zahvatili valovi rasprodaja. Kretanja na financijskim tržištima snažno utječu na profitabilnost čeških mirovinskih fondova i fondova kolektivnog investiranja. Ekonomski problemi u zemljama članicama EU, koje su i glavni trgovinski partneri Češke, odrazili su se na smanjenje potražnje uvoznih roba. Predviđanja ekonomskog rasta u 2010. godini su 1,00 do 1,30%. Sa strožim uvjetima i skupljim bankarskim kreditima teško se nose developerske i građevinske firme, a kriza se osjeća i u, za češku značajnoj, automobilskoj industriji.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA ČEŠKOM TRŽIŠTU Televizija Državna televizija emitira na dva kanala ČT1 i ČT2. U 2009. ČT1 je emitirala preko 9.000 sati programa, od čega 50% zabavnog, 15% informativnog, dok je na kanalu ČT2 emitirala isto toliko sati programa od čega 40% zabavnog i 25% informativnog programa. Uz državnu televiziju djeluju i dvije privatne televizije – TV NOVA i TV PRIMA. TV NOVA ne daje podatke o emitiranju dok je TV Prima imala oko 8.000 sati programa od čega preko 60% zabavnog. Najveću gledanost doseže TV NOVA oko 30%, ČT1 i ČT2 oko 46% i TV PRIMA oko 18%, dok se ostalo, tj. 6% odnosi na male lokalne televizije. Pokrivenost oglašavanja je također najveća kod TV NOVA-e, preko 65%, TV PRIMA 22%, ČT1 i ČT2 oko 12 % (zbog ograničenja - državna televizija). Pored navedenih televizija postoje i lokalne te nekoliko kabelskih programa koji sa svoji programima i obimom oglašavanja sve više konkuriraju privatnim i javnim TV postajama.

Radio Postoje javne i privatne radiopostaje (60 vlasnika). Državno-pravni Český rozhlas ima nekoliko postaja (Rádiožurnal, Praha, Vltava, ČRO 6) te regionalne postaje. Radio IMPULS je jedan od najpopularnijih radiopostaja.

Tisak Prema podacima Češkog statističkog ureda u Češkoj redovno izlazi 3.372 tiskanih naslova od čega 96 dnevnika, 92 tjednika, 722 dvotjednika ili mjesečnika te preko 2.500 ostalih vrsta časopisa. Od toga su najpoznatiji, najčitaniji i imaju najveću nakladu: Dnevnici

MF DNES BLESK PRÁVO LIDOVÉ NOVINY HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

Naklada 300.000 270.000 250.000 80.000 65.000

Prema najnovijim istraživanjima najčitaniji dnevnik, MF DNES, dnevno čita 1,5 milijun čitatelja Ostali časopisi

BLESK MAGAZIN MAGAZIN MF DNES MAGAZIN PRÁVA REFLEX TÝDEN ELLE MLADÝ SVĚT KVĚTY STORY VLASTA RYTMUS ŽIVOTA

Naklada 300.000 320.000 300.000 75.000 75.000 54.000 40.000 420.000 230.000 410.000 280.000

Stručni tisak – turizam

COT BUSINESS TTG KOKTEJL NATIONAL GEOGRAFIC HOTEL REVUE 100 + 1 zahraničnÍ zajmavosti PRAGUE CLUB MAGAZINE

Naklada 40.000 30.000 40.000 50.000 25.000 45.000 25.000

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su 2009. godine otputovali na odmor s češkog tržišta U 2009. godini građani Češke ostvarili su 9.910.000 putovanja, odnosno nešto više nego prethodne godine.

Broj stanovnika koji su na odmor otputovali u inozemstvo U inozemstvo je u 2009. godini otputovalo 4.567.700 građana Češke. Omjer ostvarenih putovanja u vlastitoj zemlji/inozemstvu iznosi 49,7%:50,3%.

Redoslijed najomiljenijih odredišta koje su u 2009. posjetili turisti iz Češke (statistika o odlascima u inozemstvo) 814.000 662.000 553.000 393.000 257.000 184.000 177.000 145.000 145.700 118.000 98.000 85.000 83.000 853.000

Hrvatska Slovačka Italija Grčka Austrija Francuska Egipat Velika Britanija Mađarska Španjolska Bugarska Tunis Turska Ostale zemlje

17,8% 14,4% 12,0% 8,6% 5,6% 4,0% 3,9% 3,2% 3,2% 2,6% 2,1% 1,6% 1,5% 19,5%

Omjer organizirani/individualni promet Na putovanja u inozemstvo 58% građana odlazi individualno, 35% organizirano, tj. posredstvom turoperatora ili agencija, a 7% na neki drugi način/liječenje, službeni put, stručno putovanje i sl.. S razvojem modernih sredstava komunikacije, sve veći broj građana organizira svoje putovanje individualno, iako dobar dio tržišta i dalje ostaje vjeran turoperatorima. Omjer individualnih putovanja je sve veći i zbog blizine nekih omiljenih odredišta, npr. Slovačke, Austrije, a i Hrvatske te svakako zbog rezervacija putem interneta. Kao što se vidi iz navedenog redoslijeda, Hrvatska bez konkurencije zadržava primat na ljestvici inozemnih odredišta u koje češki turisti najradije putuju. U tijeku 2009. godine češki građani su u svoje omiljeno odredište, Hrvatsku, putovali nešto manje nego prethodne godine. Postoji više razloga, ali svakako jedan od bitnih je različitost i bogatstvo ponude inozemnih putovanja na češkom tržištu, posebno za Grčku, Bugarsku, Egipat, Tunis i Tursku. Također je zabilježen porast zanimanja za dalekim i egzotičnim zemljama (Tajland, Kuba itd.).

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju na češkom tržištu Prednosti Hrvatske su očuvanost prirode, bogata kulturna baština te svakako odnos čeških turista prema Hrvatskoj kao prema tradicionalno najomiljenijem odredištu, odnosno percepcija hrvatskog Jadrana kao „češkog mora“, naravno u pozitivnom smislu te svakako relativno mala jezična barijera. Danas se kao velika prednost pokazuju dobre autoceste te sve bolja i brža povezanost Jadrana s ostalim dijelom Europe. Nedostaci su još uvijek u našem pogledu na češke turiste kao na "turiste drugog reda", kao nekada u socijalizmu, premda su Česi danas ravnopravni članovi EU sa sve višim standardom i sa sve većim mogućnostima putovanja u druga odredišta s povoljnim uvjetima odmora. Profiliranje Hrvatske u sve kvalitetnije turističko odredište, što znači i sve više cijene koje ovo tržište ne može tako lako prihvatiti također se smatra nedostatkom.

Koju vrstu transporta su Česi preferirali prilikom odlaska na odmor u 2009. godini? Češki turisti najčešće su putovali u inozemstvo: a) b) 42

autobusom vlastitim automobilom

35% 43%

c) d)

zrakoplovom vlakom itd.

18% 4%

4% 18% 43%

35%

vlastiti automobil

autobus

zrakoplov

vlak i dr.

Koji način organiziranja/bukinga u 2009. su Česi preferirali prilikom odlaska na odmor? Česi su u 2009. godini najčešće za organizaciju svojih putovanja u inozemstvo koristili: e) f) g) h)

individualnu organizaciju putovanja organizirano putovanje preko turoperatora i agencija samo boravak ili putovanje preko turoperatora/agencija ostali oblik (rekreacija putovanja, liječenje itd.)

57% 37% 4% 2%

37%

57%

individualna organizacija putovanja

organizirana putovanja putem TO/agencija

samo boravak/putovanje putem TO/agencije

ostali oblici/rekreacijska putovanja/liječenje

Smještaj koji češki turisti najčešće koriste Češki turisti za svoja putovanja u inozemstvo koriste: a) hotele i privatni smještaj b) kamp i druge slične vrste smještaja c) ostali oblici smještaja (brodovi itd.)

70% 21% 9%

Razrada češkog tržišta s obzirom na motive putovanja Prema motivu putovanja Česi na odmor u inozemstvo najradije putuju: a) zbog sporta i rekreacije b) posjet rodbini u stranim zemljama

69% 10% 43

c) na kružna putovanja da bi upoznali zemlju d) zbog zdravstvenih razloga e) ostali razlozi

13% 3% 5%

5% 10%

13%

69%

sport i rekreacija

kružna putovanja

posjet rodbini

ostali razlozi

zdravstveni razlozi

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju Prosječni trošak pojedinog putovanja u inozemstvo iznosi 14.840 CZK.

Globalni pregled organizatora putovanja u Češkoj Deset najvećih turoperatora u Češkoj po broju putnika u 2009. godini: 1.

ČEDOK

406.000

EXIM Tours

238.000

FIRO tour

145.000

SUNNY DAYS

114.000

BLUE STYLE

92.000

CK NEW DAMA

92.000

ALEXANDRIA

79.400

KOMPAS

77.000

B&K TOUR

60.185

10.

INGTOURS

58.974

NAPOMENA •

Danas su financijski najsnažniji organizatori putovanja (koji imaju Hrvatsku u svojim programima): Čedok, Firo tour, Alexandria, Vitkovice tours i Victoria.

•

U Češkoj je registrirano (do kraja 2008. godine imalo je koncesiju) preko 850 turoperatora i više od 5.000 agencija. Od tog broja 72 turoperatora ima više od 20 zaposlenih, a svega osam zapošljava više od 100 djelatnika. Prema novom izmijenjenom i usvojenom zakonu Trades Licensing Act, samo se vrši monitoring za ovih 72 TO/TA, odnosno onih koji imaju preko 20 zaposlenih.

•

Prema podacima dvaje čeških udruženja turoperatora, ACKČR (Asociace cestovníh kanceláří České republiky) 64 članice u svojim programima imaju Hrvatsku, a AČCKA govori o 98 članica. To je ukupno 162 turoperatora s hrvatskim programima, s tim da velik broj turoperatora nije član niti jedne od asocijacija.

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj s češkog tržišta Hrvatsku je u 2009. godini posjetilo 607.421 čeških turista, koji su ostvarili 4.020.096 noćenja.

Dolasci

1989.* 1990.* 1991.* 1992.* 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

apsol. 192.680 171.349 12.322 107.755 238.252 435.168 119.104 346.000 579.061 498.538 415.295 697.521 742.485 697.902 699.473 663.794 615.535 593.276 669.132 622.620 607.421

indeks 89 7 874 221 183 27 291 167 86 83 168 106 94 100 95 93 96 113 93 98

Noćenja 1989=100 100 89 6 56 124 226 62 180 301 259 216 362 385 362 363 345 319 308 347 323 315

apsol. 1.893.043 1.524.570 82.493 806.176 1.711.914 3.301.374 889.496 2.432.000 4.166.446 3.527.934 2.844.657 4.713.186 4.921.354 4.560.486 4.554.400 4.172.787 4.051.780 3.921.345 4.394.711 4.122.460 4.020.096

indeks 81 5 977 212 193 27 273 171 85 81 166 104 93 100 92 97 97 112 94 98

1989=100 100 81 4 43 90 174 47 128 220 186 150 249 260 241 241 220 214 207 232 218 212

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA ČEŠKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1989. - 2009. 6.000.000

Dolasci 5.000.000

Noćenja

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

20 09 .

20 07 .

20 05 .

20 03 .

20 01 .

19 99 .

19 97 .

19 95 .

19 93 .

19 91 .*

19 89 .*

Sezonalna distribucija dolazaka čeških turista u Hrvatsku DOLASCI ČEŠKIH TURISTA PO MJESECIMA 250000

200000 2004. 2005.

150000

2006. 2007. 100000

2008. 2009.

50000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

Sr pa nj Ko lo vo z

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka čeških turista u Hrvatsku Oko 72% turista iz Češke u Hrvatsku dolazi individualno, a 28% organizirano. Automobil je glavno prijevozno sredstvo Čeha koji dolaze na odmor u našu zemlju (69%), 11% dolazi s kamp prikolicom ili mobile home-om, autobusom 15%, vlakom 3% te zrakoplovom 2%.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Turoperatora (specijalista) za Hrvatsku na češkom tržištu ima desetak – od većih (s ponudom do 100 stranica kataloga) do onih manjih koji nude samo nekoliko odredišta. U katalozima najvećih leadera na tržištu (ČEDOK, FIROtour, ALEXANDRIA), čiji katalozi u prosjeku imaju 500 i više stranica, Hrvatska je zastupljena najviše do 20%. Hrvatska je u programima dva najveća turoperatora, VITKOVICE i 46

VICTORIA, u katalogu zastupljena sa preko 80%. Niz malih i srednjih turoperatora nudi isključivo Hrvatsku (npr. 101 ZEMEK tours, GOLDEN CITY tours i MEDITERAN Travel). Organizirani promet u 2009. godini bio je uglavnom na razini 2008., a brojke su se kretale od oko 42.000 putnika za VICTORIA, 32.000 VITKOVICE, 20.000 ČEDOK, 18.000 FIRO, a sa po 10.000 do 15.000 putnika GOLDEN CITY TOURS, ZEMEK, TIPA TOURS i MEDITERAN TRAVEL.

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organiziranih putovanja 2009. u odnosu na 2008. Posebnih novosti nema, osim što sve više turoperatora u svojim katalozima ima sve veću ponudu drugih odredišta, a posebno onih koji su isključivo bazirana na avio prijevozu. Hrvatska je u ovoj godini bila nešto bolje zastupljena u katalozima turoperatora u odnosu na 2008. g., ali sve manje na bazi avio-prijevoza.

Obujam organizatora prometa u 2009. po praćenom turoperatoru VICTORIA VITKOVICE tours ČEDOK FIRO TOUR GOLDEN CITY TOUR TIPA tour 101 CK ZEMEK MEDITERAN Travel FORLINE KOMPAS ALEXANDRIA

45.000 32.000 25.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.000 7.000 5.000

Prednosti i nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Turoperatorima, kao posljedica sustavnog povećanja cijena hotelskog smještaja na pojedinim lokacijama, uglavnom nakon rekonstrukcija hotela ili promjena vlasnika, cijene djeluju nerazmjerno u usporedbi s drugim odredištima (Tunis, Egipat, Bugarska i Turska). Hrvatskim domaćinima se često prigovara da za češke goste koji su u nekim područjima po broju na prvome mjestu među stranim gostima, ne čine dovoljno te se Česi još uvijek na nekim mjestima osjećaju „gostima drugog reda“. Prigovori se odnose i na poslovanje „na crno“ koje u Hrvatskoj prakticiraju neke češke agencije, a koje se, kako tvrde, tolerira. Također, ima mnogo prigovora na veliki broj privatnih iznajmljivača koji direktnom ponudom i cijenama koje nisu navedene niti u jednome službenome cjeniku, preuzimaju goste. Diskretno upozoravaju na nedovoljnu promidžbenu zastupljenost u odnosu na druga tržišta, a posebno na sve veću agresivnost drugih, nama konkurentnih turističkih odredišta koja sve više ulažu u promidžbu.

Prednosti hrvatske turističke ponude U prvom redu očuvana priroda te čisto more koje Česi često nazivaju „ češko more ili češki Jadran“, ali sve u pozitivnom smislu. Gostoljubivost domaćina te lako komuniciranje i vjernost u pogledu dolazaka u Hrvatsku postala je tradicija te je Hrvatska i dalje uvjerljivo na prvom mjestu po broju odlazaka čeških turista u inozemstvo i vjerojatno će tako ostati i ubuduće.

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske tijekom 2009. Splitsko-dalmatinska županija: Ukupno 207.445 dolazaka i 1.494.676 ostvarenih noćenja - 3% manje noćenja nego u 2008. godini.

Dubrovačko-neretvanska županija: Ukupno 28.465 dolazaka i 208.588 ostvarenih noćenja - 15% manje noćenja nego 2008. godine. Šibensko-kninska županija: Ukupno 76.752 dolazaka i 480.805 ostvarenih noćenja - na razini 2008. Zadarska županija: Ukupno 79.216 dolazaka i 544.424 ostvarenih noćenja - na razini 2008. Primorsko-goranska županija: Ukupno 88.896 dolazaka i 577.602 ostvarenih noćenja - 4% manje noćenja nego u 2008. godini. Istarska županija: Ukupno 97.649 dolazaka i 635.708 ostvarenih noćenja - 3,5% manje noćenja nego u 2008. godini. Ostatak Hrvatske: Ukupno 28.998 dolazaka i 78.293 ostvarenih noćenja - 12% manje noćenja nego u 2008. godini.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Najviše čeških turista u Hrvatsku putuje osobnim automobilom 65%, na drugom mjestu je autobus 16%, oko 14% ih dolazi automobilom s kamp prikolicom ili mobile home-om. 3% turista dolazi vlakom, a 2% zrakoplovom.

Zrakoplovni charteri u 2009. Chartere su u 2009. godini imali iz Praga za Split: EDOK, KOMPAS, GLOBTOUR i VITKOVICE tours od početka lipnja do polovice rujna s tjednom rotacijom (186 sjedišta). Iz Praga za Dubrovnik: VITKOVICE tours i ČEDOK od početka lipnja do polovice rujna s tjednom rotacijom (115 avio sjedišta). Iz Ostrave za Split: VITKOVICE tours od kraja travnja do kraja rujna s tjednom rotacijom (130 avio sjedišta).

Autobuseri Redovne autobusne ture organiziralo je preko 200 čeških agencija/turoperatora.

Prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog češkog gosta Najveće prednosti Hrvatske kao turističkog odredišta čeških turista su prirodne ljepote i zemljopisna blizina, a samim tim i brza i laka dostupnost svim prijevoznim sredstvima. Također čistoća i urednost mjesta, gostoljubivost te vrijednost za novac. Osjećaj sigurnosti je vrlo važan, kao i ekološka očuvanost. Ugostiteljska ponuda je dobila „prolaznu ocjenu“, dok je raznolikost ocijenjena lošije. Također, ima prigovora na shopping ponudu koja je najmanje prihvatljiva, a posebno sa stajališta cijena. Najveći nedostaci su način na koji se percipira češkog gosta u odnosu na druge goste.

Vrsta smještaja koju su Česi koristili u Hrvatskoj Češki turisti u Hrvatskoj najviše koriste privatni smještaj i apartmane, zatim hotelski smještaj (paket aranžmani) te kampove.

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj češki gosti najčešće konzumiraju Od dodatnih sadržaja, Česi su veliki "potrošači" izleta, sportskih aktivnosti te razgledavanja kulturnih znamenitosti. Iako ponekad u nečemu štedljivi, nikada im nije problem platiti za ulaznicu u nacionalni park za cijelu obitelj ili za neki atraktivni izlet.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka Čeha na godišnji odmor U 2010. godini broj putovanja građana Češke u inozemstvo mogao bi dosegnuti prošlogodišnju razinu, tj. Česi bi sukladno tome ostvarili približno 4,5 milijuna putovanja u inozemstvo.

Redoslijed najomiljenijih odredišta - procjena za sezonu 2010. HRVATSKA SLOVAČKA ITALIJA GRČKA AUSTRIJA EGIPAT FRANCUSKA VELIKA BRITANIJA ŠPANJOLSKA BUGARSKA TUNIS TURSKA

850.000 700.000 580.000 400.000 250.000 200.000 190.000 145.000 120.000 105.000 100.000 95.000

Razlozi promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta Grčka i Egipat bilježe stalni porast broja dolazaka čeških turista. Bugarska je tijekom 2009. pretekla Tunis, dok ostalo ostaje nepromijenjeno, uz napomenu da trenutačno u 2010. najbolje „kotiraju“ Italija, Grčka, Egipat i Tunis. Razlozi su isključivo u agresivnoj promidžbi i povoljnim cijenama, kao i last minute bukingu i low cost tarifama u zračnom prometu, dok se kod Španjolske i Grčke radi o atraktivnosti putovanja i činjenici da su to za mnoge još uvijek turistički nedovoljno poznata odredišta. Hrvatska i dalje ostaje najomiljenije odredište za Čehe.

Ukupni pregled organizatora putovanja iz Češke U tijeku 2009. došlo je do značajnih promjena kod turoperatora i to do promjena vlasništva kod ČEDOKA i FIRO toura te bankrota TOMY toura. Svi ostali turoperatori su nastavili s aranžmanima za Hrvatsku.

Vodeći turoperatori u Češkoj prema broju gostiju u 2009. 450 000 400 000

ČEDOK

410.000

350 000

EXIM TOURS

250.000

FIRO tour SUNNY DAYS

175.000 125.000

BLUE STYLE

95.000

CK NEW DAMA

95.000

ALEXANDRIA

90.000

KOMPAS

70.000

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

M DR IA

ČE

Vodeći turoperatori s programima za Hrvatsku u 2009. prema broju gostiju VICTORIA VITKOVICE tours ČEDOK FIRO tour GOLDEN CITY TOURS TIPA tours 101 CK ZEMEK MEDITERAN Travel FORLINE KOMPAS ALEXANDRIA

45.000 32.000 25.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.000 7.000 5.000

PROCJENA UDJELA ČEŠKOG TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske na češkom tržištu Hrvatska će i dalje zadržati poziciju tržišnog lidera na češkom tržištu, sa skoro dvostruko većim brojem turista u odnosu na drugo najomiljenije odredište, Slovačku. U cjelini gledano, Hrvatska je dobro pozicionirana na češkom tržištu, ima dobar imidž i sigurno će i u budućnosti biti u vrhu po broju dolazaka čeških gostiju. Ipak, moramo se naviknuti na činjenicu da gosti iz Češke ne dolaze „sami po sebi“, kako je to uvriježeno mišljenje, čak i kod ljudi iz struke. Zato je naša poruka da ovom tržištu treba pristupati kao i svakom drugom, a ulagati bar približno onoliko koliko i sudjeluje u ukupnom turističkom kolaču Hrvatske.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka u Hrvatsku sa češkog tržišta u 2010. godini Očekujemo broj dolazaka i noćenja na razini 2009. godine. Ukupna realizacija prodaje za Hrvatsku kod većine organizatora putovanja, osim za par iznimaka, je na razini 2009. godine ili čak nešto bolja, s tim da se broj individualnih aranžmana predviđa na razini prošle godine. Sve ovo uz pretpostavku da u sljedećim mjesecima, odnosno do početka glavne turističke sezone, neće biti većih negativnih napisa u tiskanim i elektronskim medijima i da će se percepcija prema Česima u Hrvatskoj mijenjati u pozitivnom smislu te posebno ističemo refleksiju ekonomske krize za koju vjerujemo da neće eskalirati u povećanju broja nezaposlenih i da će češka kruna u odnosu na EUR i nadalje biti stabilna.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku s češkog tržišta u 2010. godini Bilježi se stalno povećanje u korist individualnih dolazaka, odnos je 70%:30%. Razlozi su u tome što sve više čeških građana koristi rezervacije putem interneta. Blizina odredišta u tome ima sve veću ulogu, a posebno nakon poboljšanja cestovne infrastrukture u Hrvatskoj. Također, napominjemo da Česi sve više koriste „stare kanale“, tj. ljetuju kod već ustaljenih domaćina ili uvažavaju preporuke prijatelja.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. U 2010. zastupljenost organizatora putovanja se nije znatnije mijenjala u odnosu na 2009. godinu. Primjerice, kod ČEDOK-a zastupljenost iznosi svega 3% u katalogu za putovanja zrakoplovom, a 40% u katalogu na bazi autobusa i osobnih automobila. Valja spomenuti da Vitkovice tours i Victoria, kao najveći turoperatori za Hrvatsku u svojim katalozima imaju 90% hrvatske ponude. Kod ostalih većih turoperatora, Hrvatska je u katalozima zastupljena s udjelom od 15% do 20%. Postoji veći broj malih i srednjih i vrlo solidnih turoperatora (u pogledu plaćanja i odnosa prema Hrvatskoj), koji u svojim programima imaju isključivo Hrvatsku, kao npr. ZEMEK, GOLDEN CITY TOURS, MEDITERAN itd.

Prognoze rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Uglavnom su umjereni optimisti, prodaja je na razini 2009. godine.

Zrakoplovni charteri u 2010. Obzirom na blizinu odredišta, zrakoplovni charteri su ograničeni te se više koriste druga prijevozna sredstva. Za 2010. godinu uspostavljeni su sljedeći charter letovi: •

Prag – Split Čedok, Firo tour,CK Mile i CK World Travel, Vitkovice tours. Svake subote od O5.06. do 18.09. s ukupno 186 avio sjedišta /ČSA/. 51

•

Prag – Dubrovnik Vitkovice tours Svake nedjelje od 02.06 do 12.09. /ČSA/.

•

Ostrava – Split Vitkovice tours Srijedom od 16.06 do 08.09. sa 135 avio sjedišta/ EUROVIA AIR/.

Autobuseri u 2010. Kao i u 2009. godini preko 200 čeških turoperatora organizira autobusne ture za Hrvatsku.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI U 2011. godini očekuje se povećanje broja čeških turista koji putuju u inozemstvo do 3%, tj. ostvarenje približno 4.700.000 putovanja. Prema predviđanjima, Hrvatska će i dalje biti broj jedan odredište za češke turiste i redoslijed najomiljenijih odredišta se neće mnogo mijenjati, osim što će dolaziti do povećanja broja odlazaka u Grčku, Egipat, Tunis i Tursku, zbog povoljnijih uvjeta aranžmana te Bugarsku koja se na ovom tržištu sve više profilira kao ozbiljno odredište. Prognoze turoperatora su dosta realne i ne očekuju neke veće pomake u 2011. godini.

TURISTIČKA SEZONA 2011. - HRVATSKA Hrvatska je bila i ostala najomiljenije odredište za češke turiste i to će zasigurno ostati i u 2011. godini. Svakako moramo imati u vidu da su Česi u najtežim i najproblematičnijim godinama za naš turizam bili vjerni i da nas nisu napustili te smo i uz njihovu pomoć dostigli poziciju koju danas imamo na turističkom tržištu. Nije realno očekivati značajnije povećanje prometa s ovoga tržišta (koje trenutačno zauzima peto mjesto među svim inozemnim tržištima), obzirom na relativno mali broj stanovnika te sve veće otvaranje prema drugim odredištima, cjenovno i/ili klimatski povoljnijim. Također, treba imati na umu da se Češka u zadnjih 10 do 15 godina značajno promijenila. Zbog toga je bitno da se percepcija prema Česima kao "rezervnim gostima" napusti. Češka je članica EZ i NATO-a, standard se povećao, otvorene su nove „green field“ investicije te su danas u Češkoj nazočne sve značajnije inozemne tvrtke, među kojima i svi svjetski hotelski lanci. Češka je danas i turistička velesila, a sam Prag je postao jedan od najznačajnijih kongresnih centara u Europi, dok zračna luka ima sve veću ulogu u zračnom prometu. Da bi se broj dolazaka čeških turista u Hrvatsku zadržao na ovoj razini, u 2011. potrebno je uložiti još više napora nego do sada i time ponovno „probuditi“ ovo tržište. Valja imati na umu da dolaze nove generacije turista, odrasle u drugačijem okruženju, s drugačijim navikama i mogućnostima. Grčka, Italija i Egipat ulažu značajna sredstva u promidžbu i rezultat toga je da samo u ove tri zemlje odlazi na ljetovanje preko milijun Čeha te da preuzimaju sve veći dio „kolača“ s tržišta češke, koje očito cijene. Stoga ponavljamo našu stalnu poruku - mijenjajmo percepciju prema češkim turistima i češkom tržištu ako i dalje želimo da nam budu jedni od najbrojnijih gostiju.

FRANCUSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje Republika Francuska (Ustav 04. 10. 1958.) Izvršna vlast: Predsjednik izabran na pet godina, Nicolas Sarkozy (UMP) Premjer François Fillon (UMP) Zakonodavna vlast: Dvodomni parlament Narodna skupština: 577 članova izabranih 10. i 17. lipnja 2007. (na pet godina) Senat: 330 člana (izabrani na 6 godina) Površina: 552.000 km²

Najveći gradovi • • • • • • • • • • • • • •

Paris Lyon Marseille Lille Toulouse Bordeaux Nantes Strasbourg Nice Grenoble Rennes Orléans Le Havre Brest

11,7 mil šire područje, 2,2 mil. sam grad Pariz; 1,6 mil.; 1,35 mil.; 1,11 mil.; 0,92 mil.; 0,88 mil.; 0,67mil.; 0,56 mil.; 0,56 mil.; 0,50 mil.; 0,48 mil.; 0,32 mil.; 0,29 mil.; 0,27 mil. 53

Opće karakteristike gospodarstva • • • • • • •

Deficit 2009.: Stopa rasta 2009.: Potrošnja domaćinstava 2009: Javni dug 2009.:

144,8 milijardi eura - 2,2 % + 1% 1489 milijardi eura, više od 24.800 eura po stanovniku Proračunski deficit u 2009.: 8% BDP Stopa zaduženosti domaćinstava u 2009.: 75% Stopa štednje domaćinstava u 2009.: 16,8%

Unatoč eksploziji proračunskog deficita i nezaposlenosti, Francuska ima bolje izglede u odnosu na krizu nego neke druge europske zemlje ili SAD. Razlozi bi bili sljedeći: energetska nezavisnost, jaka poljoprivreda, veliki turistički potencijal, moderna mreža transporta, jaka atraktivnost za investitore, jaka produkcija u segmentu luksuza, jaki segment obiteljskih poduzeća, snažan socijalni sistem, relativno visoki natalitet, zaduženost domaćinstava je razumna u odnosu na SAD, a stopa štednje značajna. Francuska je jedna od zemalja Europe s najvišom stopom poreza na dobit od 35,4%, i veoma velikim izdvajanjima poslodavaca (43,7%). Istovremeno, to je zemlja s najkraćim radnim tjednom u Europi, u kojoj se najranije ide u mirovinu, u kojoj su među najmanjima izdvajanja zaposlenih za socijalno i mirovinsko osiguranje i porez na prihod.

BDP aktualno stanje, usporedba s prethodnim godinama i prognoza za naredne godine Državni zavod za statistiku, INSEE, je za 2009. objavio stopu rasta od -2,2%, a za 2010. predviđa se +1%. 2002.: 1,1%; 2003: 0,5%; 2004: 2,3%; 2005: 2,8%; 2006: 2,1%; 2007: 1,90%; 2008.: 1.8%; 2009: 2,2% Stopa rasta Bruto domaćeg proizvoda – 2010 (Eurostat estimacija)

BDP »per capita« 24.426 Eura ($ 32 800)

Postotak nezaposlenosti u 2009. godini – aktualno stanje i procjena trenda Broj nezaposlenih u Francuskoj je u porastu: +18,2% u odnosu na prethodnu godinu. Osobni dohoci su blokirani za cijelu 2010. godinu.

Prosječna plaća – aktualni podaci Prosječna mjesečna neto plaća u Francuskoj iznosi 2.060 €; SMIC, minimalna mjesečna plaća u Francuskoj iznosi 1.337 € (minimalna satnica iznosi 8,82 € u 2009., 8,86 € od siječnja 2010.).

Stopa inflacije Stopa inflacije u 2009. je 0,1 %

Vanjskotrgovinska bilanca – trend U 2009. trgovinski deficit se bitno smanjio, da bi došao na razinu od 43 milijarde eura naspram 55,4 milijarde eura u 2008. godini. Ovaj pad je rezultat pada „energetske bilance“, nastavno na pad cijene nafte u odnosu na prethodnu godinu.

Stanovništvo S 1. siječnjem 2010., u Francuskoj živi 64,7 milijuna osoba. U odnosu na podatke iz prethodne godine, francusko stanovništvo se povećalo za 346.000 osoba, tj. 0,5%, što je nešto manje u odnosu na prethodne godine: +0,7% u 2006. i +0,6% u 2007. i 2008. godini. Izvor: «Bilan démographique 2009», Nacionalni Institut Insee U 2009. godini registrirano je 821.000 novorođenih beba, dok je 546.000 osoba preminulo. Prirodni prirast iznosi dakle 275.000 osoba. U 2008., radilo se o +286.000 osoba. Ovaj saldo se smanjuje zbog porasta broja preminulih (+3.500 u odnosu na 2008., tj + 0,6%), ali i zbog laganog pada broja rođenih (- 7.500, tj - 0,9%). U 2009. migracijski saldo Francuske predstavlja +71.000 osoba. S 1. siječnjem 2010., 24,7% stanovnika ima manje od 20 godina. Udio stanovništva starijeg od 60 godina i dalje raste i dosegao je 22,6%. Po prvi put, s 1. siječnjem 2010., stanovništvo 27 zemalja europske unije prešlo je 500 milijuna stanovnika. U Francuskoj živi 13% europskog stanovništva te je ona druga zemlja po redu iza Njemačke i ispred Velike Britanije. Ovi pokazatelji potiču razmišljanja o budućim generacijama, o ravnoteži između aktivnog stanovništva i umirovljenika te financiranju mirovina.

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno gospodarstvo Svjetsko ekonomsko okruženje u 2009. Prošla, 2009. godina bila je obilježena snažnom financijskom i gospodarskom krizom koja je počela u četvrtom tromjesečju 2008. i pogodila direktno i indirektno sve zemlje Europe i svijeta. Dolar je značajno pao, dok su yen i funta, u usporedbi sa zabilježenim padom u 2008., ostali na približno istoj razini. 55

Rezultati prvog tromjesečja 2009. ukazuju na pad BDP-a svih jačih svjetskih gospodarskih velesila. Zahvaljujući državnim mjerama ekonomske pomoći, gospodarstvo se pomalo vraća u shemu rasta na kraju drugog tromjesečja. 2009. će u povijesti ostati obilježena dubokom svjetskom gospodarskom krizom koje je prouzrokovala pad svjetskog BDP-a od 2% te korjenite promjene u poduzećima diljem svijeta.

Gospodarska situacija u Francuskoj u 2010. 2010. će za samu Francusku biti godina oporavka, sa slabim gospodarskim rastom koji se procjenjuje na +1%.

Povijesno najjača kriza Francuska je, dakle, bila snažno pogođena krizom, a pad BDP-a od 2,2% predstavlja povijesni rekord. Međutim, recesija za cijelu euro zonu (-4%) bila je skoro dva puta jača nego za samu Francusku. Ovo možemo objasniti činjenicom da je slab udio vanjske trgovine u francuskoj ekonomiji poštedio Francusku od većih šokova. Naime, udio izvoza je u francuskom gospodarstvu znatno slabiji nego u drugim zemljama euro zone. U 2008. udio izvoza dosegao je tek 30% dok je isti u Njemačkoj bio 51%. Tome treba dodati i činjenicu da je potrošnja u Francuskoj bila jača nego u drugim europskim zemljama, što je bitno amortiziralo udar. Izlazak iz krize trebao bi biti relativno spor i postepen. Nezaposlenost nažalost ne jenjava, što se loše odražava na moral domaćinstava i njihovu potrošnju. Unatoč činjenici da je kriza prošla, njezini se utjecaji i dalje osjećaju, posebice na domaćoj potražnji sa stopom nezaposlenosti koja će preći prag od 10% aktivnog stanovništva. Ova situacija bi, nažalost trebala potrajati nekoliko mjeseci što predstavlja ozbiljnu hipoteku nad izlaskom iz krize. «Radi se o konvalescentnom periodu od otprilike godinu dana, periodu u kojem bi se negativni efekti krize trebali pomalo reducirati, a predviđena stopa rasta bi se trebala limitirati na +1%» komentirala je Karine Berger, direktorica marketing sektora grupe Euler Hermes, prva svjetska grupacija osiguranja kredita.

Situacija u poduzećima je teška, unatoč mjerama državne potpore Bilanca 2009. u francuskim poduzećima je porazna. Niti jedan sektor, niti jedna regija, niti jedan profil poduzeća nije bio pošteđen krizom. Zabilježeno je 64.661 stečaja francuskih poduzeća, što se približava rekordu zabilježenom 1993. godine. Međutim, ako usporedimo recesiju 2009. (-2,2%) sa onom iz 1993. (-0,9%), rezultati su mogli biti još i gori. Ali, brojne mjere potpore poduzećima koje je francuska država poduzela za spašavanja gospodarstva već od kraja 2008. te tijekom čitave 2009. omogućile su tisućama francuskih poduzeća da prežive u ovim teškim uvjetima.

Kupovna moć je ozbiljno "načeta" Ne postoje nikakve pozitivne naznake povećanja prihoda do kraja ove godine. Napredovanje nezaposlenosti i slabo indeksiranje plaća ostaju aktualni i za 2010. godinu. Jedino je lagani pad cijena u 2009. omogućio očuvanje kupovne moći, no ovaj izlaz je provizornog karaktera. Pad ukupne platne mase je do sada neviđen, a slična konfiguracija se dogodila davnih 80-ih godina; ovo ukazuje na snagu udarca koju je pretopilo tržište radne snage. 599.500 radnih mjesta ukinuto je u periodu prvo tromjesečje 2008./četvrto tromjesečje 2009.. Eksplozija nezaposlenosti (+18,2% za cijelu 2009.) radikalno modificira odnos snaga u poduzećima u korist poslodavca; plaće su blokirane za cijelu 2010. godinu. Kupovna moć u 2010: najznačajniji pad u zadnjih 27 godina

Potrošnja i dalje u krizi Pad potrošnje različit je od stavke do stavke: • • •

Fiksni troškovi (osiguranje, itd.) i/ili ugovorni (telefonske pretplate, internet, itd.) su teško promjenljivi u kratkoročnom periodu te će logično odoljeti u 2010.; Segment opremanja stanova simptomatičan je za ponašanje potrošača u kriznom periodu i jedan je od prvih koji podliježe smanjenju za razliku od proizvoda nove tehnologije za internet i komunikaciju (NTIC), koji su postali sastavni i neophodni novom načinu življenja; Odbaciti sve što nije neophodno i usredotočiti se na ono što je bitno, nova je formula potrošača. Jedna od prvih žrtava ovog načina razmišljanja su restorani. Kada je u pitanju automobil, on će postepeno izgubiti ulogu socijalnog markera, a automobilska industrija će ponovno biti pogođena čim se obustavi program potpore koji je artificijelno održavao potrošnju u ovom segmentu. Potrošnja domaćinstava: prvi pad od 1993. Pregled segmenata potrošnje

Kraj recesije ne znači i završetak krize te se predviđa da će se deficiti dodatno produbiti. Javni dug će se povećati ove godine, a najvjerojatnije i sljedeće

Reforma sustava mirovinskog osiguranja iz 2003. već pokazuje slabosti. Ona je, naime bila bazirana na razini zaposlenosti koja nije dostignuta. Gubici Fonda mirovinskog osiguranja u 2007. dosežu čak 3,5 milijardi EUR-a. U Francuskoj je zaposleno samo 38% populacije u dobi između 55 i 64 godine, u odnosu na europski prosjek od 41%. Danas je u Francuskoj 14 milijuna umirovljenika, a procjenjuje se da će ih u 2050. biti 21,5 milijuna. Ako se ne provede reforma mirovinskog sustava, procjenjuje se da bi javni dug sa 66% porastao na preko 200% BDP do 2020. godine. Ukupan deficit sustava socijalnog osiguranja u Francuskoj u 2009. iznosi 10 milijardi eura. Francuska raspolaže visoko školovanom i visoko produktivnom populacijom. Ukupna infrastruktura Francuske (prometna, telekomunikacijska, ekološka i ostale) sigurno je među najboljima u svijetu. Francuska ima i jaku poljoprivredu. Ona je prvi svjetski proizvođač prehrambenih proizvoda, mlijeka i vina. Francuskoj poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenoj industriji odgovaraju mjere politike Politique Agricole Commune européenne, temelja europske konstrukcije, koje su na snazi do 2012. godine, što joj omogućuje pozitivnu vanjskotrgovinsku bilancu u ovom sektoru. Unatoč ovom pozitivnom efektu ova grana je zabilježila pad u 2009. od 7,9%. Proizvodnja električne energije, većinom nuklearne, čini je uvjerljivo vodećom u Europi i među najjačima na svijetu. Francuska je izuzetno jaka u proizvodnji automobila, zračnom i svemirskom programu te vojnoj industriji. Francuske tvrtke su svjetski lideri u proizvodnji kozmetike, javnih radova, proizvodnji građevinskih materijala, distribuciji i tretmanu vode, zračnom prometu, proizvodnji nuklearne energije, automobilskih guma, stakala za naočale. One su među vodećima na svijetu u distribuciji roba široke potrošnje, kolektivnoj restauraciji i osiguranjima. 58

Turizam kao gospodarska grana Francuska je prvo svjetsko turističko odredište i raspolaže izuzetno bogatom i raznolikom turističkom ponudom u svim segmentima. Možda je i to razlog velike zahtjevnosti francuskog gosta, a interes koji već godinama pokazuju za Hrvatsku predstavlja veliki kompliment onome što mi možemo ponuditi.

Francuski turizam u brojkama 2008. • • • • • •

Francuska: prvo odredište u svijetu 80 milijuna dolazaka u 2008. 6,2 % BDP-a 198 milijuna noćenja u hotelima 99 milijuna noćenja u kampingu 2 milijuna zaposlenih u sektoru turizma

Strategija francuskog Ministarstva turizma Turizam je najvažniji sektor francuskog gospodarstva koji broji 235.000 poduzeća, 1 milijun zaposlenih, te predstavlja 6,2% francuskog BDP-a. Budžet francuskog ministarstva turizma za 2008. iznosio je 89 milijuna eura (+3,5% u odnosu na 2007.). Ministarstvo radi na jačanju atraktivnosti Francuske, koja je prvo svjetsko turističko odredište te na adaptaciji turističke ponude u smislu poboljšanja kvalitete. Turizam predstavlja jednu od važnijih pozitivnih stavki platne bilance. Kada je u pitanju turistička potrošnja, Francuska je treća po redu među svjetskim odredištima, a po broju dolazaka prva sa 75 milijuna turista godišnje. U kontekstu svjetske konkurencije i predviđenih turističkih kretanja u sljedećem desetljeću Francuska je pokrenula izradu strateškog plana s ciljem razvitka i modernizacije ove djelatnosti. Projekt "Destination France 2020", prezentiran u siječnju 2008., ima ambiciju povećati ove brojke, ne samo kada su u pitanju dolasci nego i financijski parametri. U tome se oslanjaju na prognoze WTO-a koje govore o povećanju od 80% u turističkim kretanjima u razdoblju od 2008. do 2020. na svjetskoj razini. Francuska kao odredište „cilja“ na 100 mil. inozemnih posjetitelja do 2015. godine. Namjera je prijeći iz "sheme 1-3-9 na shemu 1-2-3", što znači očuvati 1. mjesto po dolascima, postići 2. mjesto po globalnoj turističkoj potrošnji te skočiti sa 9. na 3. mjesto po prosječnoj potrošnji/turistu. U lipnju 2009. kreirana je struktura «Atout France», agencija za turistički razvitak Francuske. Agencija je proizašla iz spajanja organizacije ODIT France, koja se bavila strukturiranjem turističke ponude povezujući javne i privatne interese te organizacije Maison de la France, koja je promovirala Francusku u inozemstvu.

Rezultati francuskog turizma u 2009. Broj dolazaka inozemnih turista u Francusku, prema rezultatima ankete EVE i Barometra TNS Sofres, pada za 6% u 2009. te bi trebao doseći 74 milijuna. Najveći pad inozemnih gostiju odnosi se na europske zemlje, globalno -7%. Britanci i Španjolci su u padu čak za 10,2%, Belgijanci -7,7%, Nizozemci -7,5%, Talijani samo -2,8%, dok su Nijemci u porastu za +1,7% kao i Švicarci (+7%). Gosti sa američkog kontinenta su također u padu, dok oni iz Azije i Oceanije ostaju stabilni. Dolasci sa afričkog kontinenta su lagano uznapredovali. Prema podacima francuske banke Banque de France, pozitivan saldo u segmentu putovanja iznosi 7,4 milijardi eura u 2009., znači nešto manje u odnosu na prethodnu godinu (8,5 milijardi eura). U 2009., broj domaćih dolazaka u Francuskoj također je u padu za -3,2% dok je broj noćenja pao za 1,8%.

Popunjenost francuskih turističkih kapaciteta u 2009. Hotelijerska industrija bilježi također lošije rezultate u odnosu na prethodnu godinu. Francuski su hoteli zabilježili 188 milijuna noćenja u 2009., tj 4,9% manje nego u 2008. (-1,4% kada je su pitanju sami 59

Francuzi, -11% kada su u pitanju inozemni gosti). Noćenja europskih gostiju u padu su pak za 13%. Sve kategorije hotela bilježe pad stope zauzetosti u 2009. godini. Npr. stopa zauzetosti hotela 3* iznosi 58,1%, što predstavlja pad od 3,3% u odnosu na 2008. godinu. Međutim najviše su pogođeni hoteli više kategorije 4* i 5*, tim više što je u toj kategoriji zabilježen i porast kapaciteta. Hotelski kapaciteti na otvorenom zabilježili su pak dobre rezultate te sa 103 milijuna noćenja u periodu svibanj/rujan realizirali porast od 4,2% u odnosu na isti period 2008. godine. Ovo se uglavnom odnosi na kapacitete tipa mobile-home (+6,2%). Odlični rezultati kampinga uglavnom su postignuti zahvaljujući francuskoj klijenteli u porastu za 7,2%, dok su inozemni gosti u padu za 1,1%. Najveći broj gostiju dolazi iz Nizozemske te predstavlja čak 43% inozemnih noćenja, a slijede ih Britanci (14%) i Nijemci (+4,1%).

Turizam u svijetu u 2009. Nakon 2008. koja je, obzirom na početak krize u drugom polugodištu, bila obilježena skromnim rastom međunarodnih dolazaka od 2%, međunarodni turizam je teško poremećen u 2009. kada je zabilježen pad od 4,3%. Pad međunarodnih dolazaka za tri tromjesečja 2009. bio je 10%, 7% i 2%. Zadnje tromjesečje 2009., nakon 14 mjeseci negativnih rezultata, nagovještava porast broja međunarodnih dolazaka zahvaljujući uglavnom Aziji, Pacifiku i Srednjem Istoku. Europa, najvažnije svjetsko odredište, koje predstavlja čak 50% svih međunarodnih dolazaka zabilježilo je pad od 6% u 2009. (-10% u prvom semestru). Najjače su pogođene Sjeverna, Srednja i Istočna Europa (-8%). Azija i Pacifik bilježe pad od 2% za cijelu 2009., čak -7% za prvo polugodište da bi u drugom nadoknadili pad sa +3% te na taj način pozitivno izbalansirali rezultat. Jedina regija u svijetu koja je u 2009. zabilježila pozitivan rezultat je Afrika, sa čak 48 milijuna međunarodnih dolazaka što predstavlja porast od 5%. Najdinamičnije odredište je Maroko koji bilježi porast od 7%, dok Tunis bilježi pad od 3%. Sjeverna Amerika bilježi pad u dolascima od 5% u 2009., dok se Karibi vraćaju dinamici rasta u zadnjem tromjesečju. Povrh efekata ekonomske krize negativno je utjecala i epidemija gripe A. Odredišta Južne Amerike su zabilježila pad od samo 3%. Srednji Istok, nakon značajnog rasta u 2008. (+18%) bilježi pad u dolascima od 6% u 2009. ali se vraća rastu u drugom polugodištu.

Avio promet u Francuskoj u 2009. Avio promet u francuskim zračnim lukama pao je za 4% u 2009. u odnosu na 2008. godinu. Najlošiji rezultati su zabilježeni na pariškim aerodromima (-4,5%) dok su u drugim francuskim gradovima rezultati nešto bolji (-3,5%). Potrebno je naglasiti da se iz ovih rezultata treba izuzeti "low cost" kompanije čiji je promet globalno u porastu sa 3,3% i 5,3% za regionalne zračne luke.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija po segmentima Televizija • • •

TF1 - Prva generalistička privatna televizija. Obiteljski kanal, veliki događaji i direkti; 5.426 gledatelja dnevno France 2/France 3/France 5 - Javna televizija (prva audiovizualna grupacija); 2.214.440 gledatelja dnevno/3.754.920 gledatelja dnevno/5.054.700 gledatelja dnevno Canal+ - 10,6 milijuna pretplatnika; 529.540 gledatelja dnevno

Drugi (TNT + regionalni kanali) • • •

Rekordna gledanost zadnjih mjeseci 7.285.000 osoba, 12,7% ekipiranih domaćinstava Udio gledanosti se utrostručio u zadnje dvije godine (sa 5,9% u 2007. na 11,1% u 2008. i 17,8 u 2010. )

Tematske, regionalne i lokalne postaje također dobro napreduju te predstavljaju 12,6% u 2008. godini. • • •

TV5: 2ème chaîne la + distribuée dans le monde / 816.000 téléspectateurs en France Public à fort pouvoir d’achat ; CSP + ; leader d’opinion Arte: 577.680 gledatelja dnevno M6: 2.070.020 gledatelja dnevno

Tisak Broj osoba koje su u kontaktu s tiskom u Francuskoj izuzetno je velik. 48,6 milijuna Francuza, tj. 97% stanovništva čita tisak barem jednom mjesečno. Francuska je svjetski prvak u čitanju časopisa. Zanimljivo je konstatirati da korisnici interneta ne zapostavljaju tisak. Čitanost dnevnog tiska je u porastu; dnevno 24,3 milijuna osoba čita najmanje jedan dnevni list, što predstavlja 48,6% stanovništva iznad 15 godina. U 2008. sve kategorije tiskovina u Francuskoj su zabilježile pozitivan trend u čitanosti. U istom periodu, dnevni tisak je privukao 1,5 milijuna čitatelja više. Tjednici TV Magazine Version Femina Femme actuelle Télé 7 jours Télé Z Télé Loisirs Télé Star TV Hebdo Voici Paris Match L’Equipe Magazine Maxi Nouvel Observateur Gala

broj čitatelja 14.179.000 ex 10.348.000 ex 7.370.000 ex 7.205.000 ex 6.654.000 ex 5.820.000 ex 5.886.000 ex 5.820.000 ex 4.221.000 ex 4.204.000 ex 3.788.000 ex (časopis specijaliziran za sport i turizam) 2.925.000 ex 2.584.000 ex (vrlo efikasan za turističko oglašavanje) 2.387.000 ex 61

Elle Ici Paris France Dimanche Figaro Magazine L’Express Nous Deux Le Point Madame Figaro

2.206.000 ex (ciljna skupina: žene koje najčešće odlučuju o putovanjima, referenca za trendove) 2.064.000 ex 2.059.000 ex 2.003.000 ex (referenca među tjednicima za turizam) 1.994.000 ex (vrlo efikasan za turističko oglašavanje) 1.798.000 ex 1.613.000 ex 1.451.000 ex

Mjesečnici

broj čitatelja:

Plus, časopis TV Canal Plus Canal Satellite Magazine Santé Magazine Entrevue Top Santé Télé 7 Jeux

10.460.000 ex 7.561.000 ex 5.133.000 ex 5.079.000 ex 4.590.000 ex 4.287.000 ex

Dnevne novine

broj čitatelja

Le Monde Le Parisien Le Figaro Libération Les Echos Aujourd'hui en France La Tribune France Soir La Croix L’Humanité Le Journal du Dimanche

458.382 ex 413.272 ex 422.072 ex 185.632 ex 171.157 ex 280.967 ex 117.103 ex 78.339 ex 121.193 ex 75.089 ex 363.825 ex

Tematski časopisi

broj čitatelja

Geo National Geographic Vacances Pratiques Holiday's Terre Sauvage Grands Reportages Ulysse Voyages d’Affaires L’Officiel Voyage

440.430 ex 252.150 ex 210.000 ex 120.000 ex 105.170 ex 84.224 ex 66.214 ex 48.755 ex 50.000 ex

Stručni tisak

broj čitatelja

Quotidien du Tourisme (dnevnik) Echo Touristique (tjednik) Voyages et Stratégie Tour Hebdo (tjednik) Univers des voyages (mjesečnik)

10.205 ex 15.326 ex 15.000 ex 9.989 ex 8.568 ex

Čitatelji – ciljna skupina: „decision makeri“ u turizmu, klijenti, turoperatori.

Internet • •

• • •

Tourmag.com 245.556 posjetitelja mjesečno Pros-du-tourisme.com (Tour Hebo/Icotour/Bus & Car) 20.000 pretplaćenih 79.722 posjetitelja dnevno 227.000 „klikova“ EchoTouristique.com 28.342 mjesečno Quotidiendutourisme.com 57.171 posjetitelja dnevno Vacancespratiques.com 41.100 pretplaćenih

http://www.linternaute.com - L'Internaute Magazine je prvi francuski web časopis koji broji 4,8 milijuna čitatelja i 128 milijuna pročitanih stranica mjesečno.

Radio Grupacija Radio France Radio France je prva radio grupacija u Francuskoj, s udjelom od 20,3%. Njihove dvije postaje su među 4 najslušanije francuske postaje. • • • • •

France Inter: 5,06 milijuna slušatelja dnevno/10,1% PDA; postaja više socio-ekonomske kategorije CSP+ France Info: 4,5 milijuna slušatelja dnevno/ 8,9% PDA; četvrta Francuska postaja; ciljna skupina su bitni ekonomski akteri France Bleu: 3,35 milijuna slušatelja dnevno/6,6% PDA; regionalne postaje; aktivno stanovništvo 35-59 godina France culture: 660.000 milijuna slušatelja dnevno/ 1,3% PDA (+50% u 5 godina) Le Mouv: 503.000 milijuna slušatelja dnevno/1% PDA

RTL 1. NRJ Europe 1 Nostalgie Skyrock Fun Radio Chérie FM Europe 2 RFM RMC RMC RTL 2 Rires & chansons Radio Classique MFM

12,7% (slušanost) – 6 milijuna slušatelja dnevno 9,8% PDA – 5.838.895 milijuna slušatelja dnevno 9,9% PDA – 4.518.797 milijuna slušatelja dnevno 4.061.840 milijuna slušatelja dnevno 7,5% PDA – 3.858.748 milijuna slušatelja dnevno 3.249.472 milijuna slušatelja dnevno 2.995.607 milijuna slušatelja dnevno 2.792.515 milijuna slušatelja dnevno 2.690.969 milijuna slušatelja dnevno 6,8% PDA 2.538.650 milijuna slušatelja dnevno 2.437.104 milijuna slušatelja dnevno 1.827.828 milijuna slušatelja dnevno 863.141 milijuna slušatelja dnevno 710.822 milijuna slušatelja dnevno

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA Trendovi na tržištu Broj putovanja Francuza u inozemstvo narastao je sa 16 milijuna u 1999. na 20 milijuna u 2007. (162 milijuna noćenja). Najomiljenija odredišta Francuza ostaju Španjolska, Italija, Velika Britanija, Belgija, Njemačka i Maroko. Među mediteranskim odredištima Hrvatska zauzima važno mjesto. Seniori (64 godina i više) realiziraju 18% putovanja (27% noćenja) u samoj Francuskoj i 22% putovanja (24% noćenja) u inozemstvu. Dobne kategorije 54 godina i više te mladi od 15 do 23 godine ostvaruju najduži boravak u inozemstvu.

Kućanstva od dvije osobe putuju češće od drugih te na taj način realiziraju dvije trećine putovanja u Francuskoj i tri četvrtine putovanja u inozemstvu. 57% putovanja realiziraju bračni parovi, a samo 21% samci. Najviše putuju stanovnici urbanih sredina. Više od polovice putovanja odnosi se na gradove koji broje više od 100.000 stanovnika. Među njima su najmobilniji stanovnici pariške regije, sa stopom putovanja od 85% naspram 69% za aglomeracije s manje od 20.000 stanovnika. Stanovnici pariške regije realiziraju 6,4 putovanja godišnje (prosjek je 4,3) i na taj način realiziraju 24% ukupnog broja putovanja. Velika proporcija urbanog stanovništva u ukupnom broju putovanja tumači se većom gospodarskom koncentracijom i kupovnom moći. Umirovljenici realiziraju najduži boravak u inozemstvu: prosječno realiziraju 6,7 noćenja u Francuskoj i 8,7 noćenja u inozemstvu. Studenti ostaju najkraće u samoj Francuskoj (4,3 noćenja u prosjeku), ali najduže u inozemstvu (10 noćenja u prosjeku).

Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2008. godine otputovali na odmor Francuzi su realizirali ukupno 234,3 mil. putovanja (-6%) i 1,439 mil. noćenja (-5%) u 2008. godini. Od toga su realizirali 24,4 mil. putovanja (-6%) i 230,8 mil. noćenja (-3%) u inozemstvo što je predstavljalo 10,4% ukupnog broja putovanja i 16,0% ukupnog broja noćenja. 73,6% putovanja u inozemstvo odnosi se na Europu, što predstavlja 14,7 mil. putnika. Ovaj rezultat potvrđuje činjenicu da europska odredišta još uvijek privlače većinu Francuza. Broj putovanja u inozemstvo koja su Francuzi realizirali u 2008. predstavljala su 10,4% od ukupnog broja putovanja nasuprot 10,8%, razine na kojoj su ista bila stabilizirana u periodu 2004./2006. godine. Ovaj se pad odnosi kako na kraća tako i na duža putovanja. Kada su u pitanju noćenja realizirana u inozemstvu, njihov udio u ukupnom broju noćenja se također smanjio (16,0%).

Godina 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.* 2006.* 2007.* 2008.*

Evolucija putovanja Francuza u inozemstvo (000) (1999. – 2008.) Broj putovanja evolucija 15.70 16.40 15.90 17.100 17.36 19,10 20,92 20,91 20,84 20.04

+4,4% - 2.6% + 6.7% + 1,8% +10,02% +9.5% -0,1% -0,4% -4%

Izvor: Secrétariat d’Etat au Tourisme

*N.B. počevši sa 2008. promijenjene su metode statističkih izračuna što je dovelo do promjene statističkih rezultata. Ova nova metoda je retroprojicirana do 2005. To je razlog da su se neki podaci promijenili u odnosu na prethodna izdanja

Prema podacima francuskog Ministarstva turizma, u 2008. registriran je pad u broju putovanja u inozemstvo od 4% (-12% kada se uključe DOM-TOM regije – francuski prekomorski departmani). Erozija putovanja u inozemstvo počela je već u 2006. godini.

Broj stanovnika koji su odmor proveli u inozemstvu/odmor proveli u vlastitoj zemlji Stopa odlaska Francuza na odmor je više-manje stabilna u 2008., sa 79,90% naspram 80,80% u 2007.; 64,50% za Francusku, 22,40% za inozemstvo, dok je u 2007. stopa bila neznatno viša za Francusku, sa 64,60% i nešto niža za inozemstvo, 21,30%. U 2008. godini, 26,20% Francuza (stariji od 15 godina; privatno/poslovno putovanje) otputovalo je u inozemstvo, dok je stopa u 2007. bila 25,50% (putovanja u inozemstvo predstavljala su oko 10,4% ukupnih putovanja). Francuzi su na ovaj način realizirali oko 24,4 mil. putovanja i 230,8 mil. noćenja. Omjer putovanja u Francuskoj i u inozemstvu je stabilan u zadnje tri godine. Prosječna dužina boravka u inozemstvu je 10,0 noćenja, a u Francuskoj 5,9 za privatna putovanja.

Redoslijed najomiljenijih odredišta koja su u 2008. posjetili turisti iz Francuske 2008. je bila obilježena koncentracijom interesa na mediteranska odredišta, povratak Egipta (+26,40%) i Turske (+14%) na scenu te Tunisa koji je obogatio svoju ponudu brojnim centrima talasoterapije, koji su kvalitetnije pozicionirali odredište. Unatoč pozitivnom pomaku, Tunis (+4,50%) još uvijek zaostaje za Marokom koji već duže vrijeme odlično kotira (+6,30%). Španjolska je najomiljenije odredište Francuza, slijede Italija i Velika Britanija. Portugal, Maroko i Tunis su najposjećenija (4., 5. i 6. mjesto) mediteranska odredišta iza Španjolske i Italije. Grčka i Hrvatska su na 11., odnosno 17. mjestu. Hrvatska se s 33. mjesta na ljestvici odredišta u 2002. popela na 17. mjesto u 2008. godini. Više od polovice Francuza koji putuju u inozemstvo odlučuju se za mediteranska odredišta (Španjolsku, Italiju, Portugal, Tunis, Maroko, Grčku, Hrvatsku). Europska odredišta predstavljaju više od dvije trećine odlazaka u inozemstvo, makar su daleka odredišta kao SAD (+24,70%), Egipat (+26,40%) i Kanada (+12,30%) imala odlične rezultate. Prema podacima stručnog časopisa L’Echo Touristique: „Palmarès 2008” koji predstavlja rezultate za 100 najomiljenijih odredišta Francuza, Hrvatska se u 2008. plasirala na 17. mjesto. Ako izuzmemo odredišta u koja Francuzi putuju najviše iz poslovnih razloga deset najomiljenijih odredišta Francuza.

Hrvatska ostaje u top

26 najomiljenijih odredišta Francuza u 2008. ZEMLJA 1. Španjolska 2. Italija 3. Velika Britanija 4. Portugal

francuski

turisti

8.190.131 4.820.493 3.528.000 1.859.000

Evolucija 2007./2008. -9% 0.3% 3.60% NC

5. Maroko 6. Tunis 7. SAD 8. Njemačka 9. Belgija 10. Turska 11. Grčka 12. Martinique Guadeloupe 13. Švicarska 14. Egipat 15. Nizozemska 16. Austrija 17. Hrvatska 18. Kina 19. Kanada 20. Irska 21. Tajland 22. Réunion 23. Baleari 24. Dominikanska republika 25. Švedska 26. Israel

1.707.055 1.395.255 1.243.942 1.220.138 1.079.638 834.388 756.105 753.184 670.663 586.861 574.800 473.039 439.095 429.967 420.895 412.000 374.792 337.404 317.309 291.466 290.312 264 000

6.30% 4.50% 24.70% 3% 4.50% 14% NC -0.90% 5.70% 26.40% - 6.20% 1.70% - 7.40% -7.30% 12.30% 4.60% 6.60% 6% 21.10% 1.40% 12.20% 9%

Omjer organiziranog/individualnog prometa za najomiljenija odredišta Točni podaci su nedostupni. Međutim, možemo procijeniti kako je individualna publika više okrenuta europskim, pristupačnim odredištima (Italija, Belgija, Njemačka...), dok su odredišta poput Maroka i Tunisa te Turske gotovo u cijelosti orijentirana na organizirani promet.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju Nekoliko primjera: • • • • • •

Španjolska i Italija: blizina, bogata turistička ponuda Portugal: odličan odnos kvaliteta cijena Maroko i Tunis: odličan odnos kvaliteta cijena, frankofonsko područje Grčka: dobro pozicioniranje, prepoznatljivost i imidž Egipat: velika sredstva uložena u komunikaciju SAD: pozitivni efekti deviznih razlika (euro/dolar)

Koju vrstu transporta preferiraju turisti s francuskog tržišta prilikom odlaska na godišnji odmor? Korištenje privatnog automobila je u porastu - u 2008. korišten je za 163,5 mil. putovanja. Slijedi vlak s 27,6 mil. putovanja. Avion je na trećem mjestu s 13,4 milijuna putovanja. Privatni automobil je korišten u 82% slučajeva kada je u pitanju sama Francuska, a u 29,6% kada je u pitanju inozemstvo. Avion se koristi u 1,4% slučajeva za samu Francusku, 52,2% za inozemstvo. Vlak se koristi u 13,5% slučajeva za samu Francusku i 8,3% za inozemstvo. Francuzi koriste autobus samo u 1,2% slučajeva za samu Francusku a 7,0% za inozemstvo.

Koji način organiziranja odmora/bukiranja su u 2008./09. preferirali francuski gosti? 50% Francuza koji putuju u inozemstvo rezerviraju preko agencije ili turoperatora. Sve više ih rezervira preko interneta (34,5% u 2009.), dok ostali putuju u vlastitoj organizaciji.

Internet nastavlja svoj progres kada je u pitanju priprema i rezervacija putovanja. 14,7 milijuna Francuza pripremilo je svoje putovanje preko interneta u 2009., a čak 10,2 milijuna je na isti način izvršilo rezervaciju. Ovo predstavlja 34,5% ukupnog broja Francuza koji su putovali. 69% Francuza koji su pripremili svoje putovanje preko interneta su i rezervirali na isti način. Na ovaj način se broj osoba koje su u 2009. rezervirale preko interneta povećao za 1 milijun u odnosu na 2008. (+11%). Jedan od osnovnih motiva je mogućnost kompariranja ponuda i cijena te pronalaženje popusta i dobrih prilika za jeftina putovanja. Internet je promijenio ponašanje potrošača koji sve više uspoređuju ponude i rezerviraju sve kasnije. Turistički profesionalci se teško prilagođavaju novonastaloj situaciji. Većina korisnika uspijeva realizirati velike uštede preko rezervacija u zadnji čas. U 2009. godini, 60% paket aranžmana bilo je kupljeno mjesec dana prije odlaska, dok se prethodnih godina radilo o samo 30%. „Prije 2009. nikada nismo prodali putovanje od 2.500 eura mjesec dana prije odlaska“, izjavio je Jean-François Rial, predsjednik turoperatora Voyageurs du Monde. „ Prošle godine čak 10% ovakvih putovanja bilo je rezervirano nekoliko tjedana prije polaska. Ovo je ozbiljan problem jer je nemoguće išta predvidjeti ili planirati.“

Značajan porast u segmentu e-turizma u 2008. i 2009. Povećanje broja korisnika interneta, sve veća sigurnost plaćanja putem interneta i razvitak «brzog interneta» na internet stranicama posvećenim putovanjima omogućili su rekordni porast prometa na internetu. Internet više nije namijenjen isključivo mladim ljudima koji žive u urbanim sredinama i koji imaju iznadprosječna primanja. Internet danas koriste sva kućanstva, posebice žene ili umirovljenicii koji su sve češći korisnici. Povećanje udjela kraćih putovanja i nova sredstva informiranja favoriziraju direktne rezervacije transporta i smještaja. Francuzi iz godine u godinu sve više pripremaju svoja putovanja preko interneta. Francuska broji više od 35 milijuna korisnika interneta, a trgovina na internetu uzima sve više maha. U zadnju godinu dana broj osoba koje kupuju preko interneta u znatnom je porastu - u zadnjem tromjesečju 2009. radilo se čak o 24,4 milijuna osoba. Velike online agencije nastavljaju svoju diversifikaciju; turoperatori otvaraju nove mogućnosti prema prodajnim mrežama, a neki čak otvaraju i klasične, fizički dostupne agencije. Konkurencija je velika na internet tržištu hotelskih rezervacija a privatni smještaj se također razvija u tom smjeru. Prema podacima Fevad, tijekom 4. tromjesečja 2009. više od 10 milijuna korisnika interneta konzultiralo je najmanje jednom mjesečno jednu od pet najvažnijih online agencija. Voyages-sncf.com zauzima prvo mjesto sa 7.082 milijuna posjetitelja mjesečno (uglavnom za informacije i kupovinu karata za vlak), slijedi Promovacances (2.785 milijuna), Voyageprivé.com (1.951 milijuna), Lastminute.com (1.935 milijuna) i Opodo (1.644 milijuna). Ukupno gledajući 3 od 10 korisnika (tj. 28,6% ukupnog broja korisnika) konzultiralo je jednu od pet online agencija. Jedna od inovacija zadnjih godina su i dinamični paket aranžmani. Oni omogućuju korisnicima da sami osmisle svoje putovanje kao što bi napravila putnička agencija i to na bazi različitih ponuda turoperatora. Korisnici interneta postaju utjecajni jer imaju mogućnost svjedočiti o svojim iskustvima i na taj način orijentirati druge korisnike. Novi internet fenomen su blogovi na kojima korisnici ostavljaju komentare i svjedočenja o svojim iskustvima. Velik broj Francuza konzultira blogove prije izvršenja rezervacije na internetu, tražeći subjektivno mišljenje o mjestu koje namjeravaju posjetiti. Ova praksa otvara mogućnost još boljeg protoka informacija i pozitivne promidžbe koja bi iz toga mogla rezultirati ukoliko je gost zadovoljan. Razvoj Interneta favorizira trend češćih, ali kraćih putovanja te sve kasnijih rezervacija. "Kasne rezervacije" se najviše odnose na parove bez djece (starosne dobi ispod 50 godina) i kraće vikend programe.

Preferencije turista s francuskog tržišta obzirom na vrstu smještaja Francuski turisti koji putuju u inozemstvo (posebno u europska odredišta) opredjeljuju se za hotel u 51,6% slučajeva, za kamp u 2,7% slučajeva te za privatni smještaj u 9,7% slučajeva.

Razrada tržišta obzirom na motiv putovanja Manji dio Francuza odabire isključivo koncept more/sunce, dok većina preferira kulturnu i prirodnu baštinu. Sve više raste interes za sportske sadržaje i avanturističke programe. Iako neće uvijek biti u mogućnosti potpuno realizirati sve predložene aktivnosti, važno im je imati mogućnost odabira. Za sportske i avanturističke sadržaje se opredjeljuju većinom mladi do 35 godina, dok se dob 50-64 većinom opredjeljuje za prirodne i kulturne sadržaje. Velika većina aktivnog stanovništva želi provesti odmor u otkrivanju odredišta i opuštanju od stresa. Francuzi prigodom putovanja traže prije svega mogućnost opuštanja; 1/4 privilegira kulturne sadržaje, 15% se želi dobro odmoriti, 8% stavlja naglasak na gastronomiju, a 2% razmišlja o shoppingu. Čak 30% Francuza priželjkuje aktivan odmor.

Razrada odmorišnog segmenta u 2007. Activités pratiquées suivant le type d’espace en 2007 (en % du nombre de séjours) Station de ski Montagne Littoral Rural 29,7 4,1 å å Alpine skiing 2,7 å å å Cross-country skiing 3,2 å å å Snowboard 4,8 1 å å Snowshoeing 4,5 1 å å Other winter sports Mountaineering, canyoning, climbing, caving, via ferrata Sailing boat, dinghy, catamaran, windsurfing Motorboat, jetski, water ski Kayaking, rafting, whitewater other sport Surfing, sea kayaking and other water sports Scuba-Diving Tennis Equestrian activities Golf Hiking Jogging Bike, mountain bike Team sports Other physical activity and sport Festivals, concerts, theater, cultural event City Tour Visit market, fair, flea market Visit of sites and natural areas Visit museums, exhibitions, monuments, historic sites Industrial tourism Other cultural activities Swimming, beach Walking Shopping Hunting Fishing Thalasso-spa, thermalism 68

Urbain å å å å å

Total 2,2 0,2 0,3 0,4 0,4

1,8

0,2

0,4

1,2

0,5

0,3

å å å å 24,7 1,2 1,9 å 2,6

å å å å 15,5 å 2,7 å 2,8

å å å å 6,7 1,6 5,3 å 3,1

å å å å 5,1 1,1 2,7 å 2,1

å å å å 2,1 å 1,5 å 1,8

0,3 0,5 0,2 0,3 6,7 1,1 2,9 0,5 2,5

1,3

2,5

2,4

4,7

10,3 3,9 10,6

13,7 5,7 14,1

18,9 8,1 11,7

11,6 6,8 7,9

17,7 4,4 4,1

18,7 6,3 10,8

3,8

8,1

7,1

6,8

9,9

10,4

å å 3,9 24,1 5,9 å å 1,7

å 1,7 5,8 28,4 4,6 å 1 1,6

å 1,2 29 35,6 11,8 å 2,4 1,3

å 1,7 6,1 23,4 7,6 å 1 å

å 2,4 2,8 16,2 14,2 å å å

0,6 1,8 12,5 24,5 10,5 0,3 1,1 1

Casinos Oenology (visiting wineries, tasting) Gastronomy Amusement parks, zoos Creative activities (painting, crafts) DIY, gardening Other

å å 3 1 å 4 8,4

å å 4,8 1,5 å 8,4 15,4

å å 4,8 3,1 å 5,6 11,1

å å 4,8 2,1 å 9,9 19,1

å å 5,3 4,2 å 4,1 20,6

0,4 0,5 4,7 2,9 0,4 6,1 15,3

å : manje od 1%

Očekivanja francuskih gostiju Francuzi vole dati smisao svojim putovanjima i traže kvalitetu. Masovna potrošnja više nije dominirajući model i pojedinac se nastoji udaljiti od koncepta potrošačkog društva. Devastacije u pojedinim odredištima prouzrokovane masovnim turizmom i nekontroliranom izgradnjom koja nanosi štetu krajoliku i stanovništvu, definitivno su postale primjer koji se ne smije slijediti. Turizam je danas međuovisan sa ekologijom i njegov daljnji razvoj se mora promišljati prije svega kao održivi razvoj. Dakle, dugoročni i održivi razvitak turizma sa naglašenim moralnim i etičkim imperativima u središtu je razmišljanja. Valorizacija ekološki očuvanih odredišta, porast interesa za kulturnom ponudom i kvalitetom, trendovi su koji u velikoj mjeri određuju ponašanje potrošača. Segmentiranje turističke ponude je sve prisutnije, specifični programi „po mjeri“, s viškom dodane vrijednosti prilagođeni su sve većoj zahtjevnosti potrošača koji traže posebnu uslugu i sadržaj. Radi se o alternativnim putovanjima „koja imaju smisao“ - turoperatori predlažu programe u koje unose spiritualnu, avanturističku ili pak kulturnu dimenziju. Jaki trend u ovom trenutku su i programi koji sadrže dimenziju održivog rasta i turizma, posebice seoski i kontinentalni turizam. Svijest o očuvanju okoliša sve je više u središtu kriterija odabira. Sve više turista želi putovati u skladu s poštivanjem okoliša, živjeti u harmoniji s prirodom, vratiti se korijenima, miru i izvornosti. Turoperaor Pauli npr. izdaje novu brošuru «Voyages en écologie» sa 70 ekoloških proizvoda: zeleni turizam, biološka kuhinja, ekološki smještaj i ture u prirodi. U 2008. godini čak 7% Francuza je realiziralo jedno „ekološko“ putovanje. Glavne tematike su pješačenje, putovanja u prirodi i na otvorenom, smještajne strukture koje vode računa o okolišu, odnosno jednom riječju, kako putovati bez narušavanja prirode i generirati korisne učinke za stanovništvo tj. postići ravnotežu ekosustava i ljudske djelatnosti. Velika većina Francuza se odlučuje za kulturni turizam, za otkrivanje baštine, tj. prirodnih i spomeničkih znamenitosti (57%), a samo 24% odabire isključivo koncept more/sunce. Hrvatska se kao turističko odredište uklapa u ove trendove, ne samo sadržajem svoje turističke ponude nego i sviješću o važnosti njezinog očuvanja i valorizacije te pravilnog korištenja resursa u turizmu. Integrirati kulturni sektor u turistički proizvod ili pak staviti težište na proizvode koji sadrže dimenziju održivog razvitka postaje prioritet te omogućuje pozicioniranje odredišta na još višoj kvalitativnoj razini.

Evolucija prema segmentima u 2009. Grupna putovanja Segment grupnih putovanja je u porastu. Jedan od razloga je sve veća potreba seniora da organiziraju slobodno vrijeme - potreba za sigurnim kontekstom i ugodnim druženjem. Demografsko starenje stanovništva (predviđa se utrostručenje stanovništva starosne dobi 65+ godina do 2020.) favorizira ovaj trend. Seniori (starosna dob 50+ godina) su sve brojniji, predstavljaju čak 35% francuskog stanovništva te postaju "metom" turoperatora. 70% grupnih putovanja otpada na seniore. Kategorija starosne dobi 50-65 godina ujedno predstavlja i najbogatiji segment stanovništva. Europa također broji sve veći broj "mladih umirovljenika" visoke platežne moći.

U kategoriji grupnih putovanja razlikujemo i grupe konstituirane od individualaca (GIR) koje predstavljaju 24% prometa u ovom segmentu, 20% se odnosi na školske grupe a samo 10% na aktivno stanovništvo. Kada je u pitanju sezonalnost 50% grupnih putovanja se realizira na proljeće, a 30% na jesen, što otvara mogućnost bolje sezonske raspoređenosti kapaciteta. 82% grupnih putovanja organizirano je autobusom, 15% avionom i samo 3% vlakom. U 2008. godini 5,5 milijuna Francuza putovalo je najmanje jedanput u okviru grupnog putovanja; približno 50% pripada dobnoj kategoriji od 50 godina (22% u Francuskoj i 78% u inozemstvo). U grupnim putovanjima sudjeluju: - žene (58%); - parovi (47%); - umirovljenici (48%); - osobe čiji je prihod iznad prosjeka; - osobe koje žive u gradovima od više od 100.000 stanovnika Važan segment grupnih putovanja su, također i visokokvalitetna putovanja „po mjeri“, koja nisu vezana za godišnje odmore tj. segment kongresnog turizma (incentive, kongresi, seminari). Nasuprot putovanja u grupi, profilira se i trend putovanja za samce, segment u kojem turoperatori imaju sve bogatiju i raznovrsniju ponudu. Francuzi vole "all inclusive" programe, zbog jednostavnosti rezervacija i mogućnosti predviđanja svih troškova tijekom boravka. Ovaj tip boravka se ustalio u Francuskoj i odnosi se ne samo na obitelji s djecom nego i na umirovljenike, mladež ili samce. S druge strane, profiliraju se programi “po mjeri” prilagođeni individualnim potrebama obitelji i sl.

Krstarenja Već nekoliko godina krstarenja su u velikom porastu u Francuskoj (+12% u 2009.). Ponuda postoji za sve budžete i sve ukuse. Brodovi se diversificiraju, predlažu sve više aktivnosti na samom brodu što privlači i mlađu publiku koja se počinje interesirati za koncept „plovećih hotela”.

Wellness i thalasso therapia Turizam vezan za vodu/more je također u trendu - thalasso, spa, wellness. Kozmetički tretmani su tematike novog vala interesa koja je povukla čak i mušku publiku. Ova ponuda je postala dostupna svim kategorijama stanovništva, a vezana je za određenu egzotiku ili posebne tematike što je siguran adut za neko turističko mjesto. Klijentela za wellness je sve manje ograničena na umirovljenike te sve više privlači mlade između 30 i 40 godina. Klijentela je obazriva kada je u pitanju cijena ali isto tako spremna potrošiti kako bi si ugodila. Zanimljivo je da je ovaj segment najbolje odolio krizi u 2008. i 2009. godini. Budućnost je u vrlo personaliziranim i složenim programima. Obzirom na starenje stanovništva i sve veću potrebu i želju seniora da sačuvaju formu, ovaj segment ima dobru perspektivu.

Medeni mjesec Novi tip zahtjevne klijentele su mladenci u potrazi za idealnim medenim mjesecom. Unatoč padu broja vjenčanja turoperatori realiziraju sve više bračnih putovanja, romantičnih iskustava na egzotičnim otocima: Karibi, Pacifik, Indijski ocean i Afrika, ali i po Mediteranu za manje budžete.

Službena putovanja Segment službenih putovanja je u padu za 2008. i 2009. godinu, najviše zbog ekonomske krize i restrikcija u budžetima poduzeća. Redukcija troškova putovanja se nameće kao prva mjera uštede u kriznom periodu. Profil turista koji putuje službeno promijenio se zadnjih godina. On je mlad, ovisan o novim tehnologijama i vrlo znatiželjan kada je u pitanju odredište u koje putuje. U odnosu na svoje europske susjede troši više turističkih usluga tijekom svog službenog putovanja. Jako je preokupiran ekološkim razmišljanjima. Prosječna dob se smanjila; sa 49 godina u 2002. na 41 godinu u 2008. Proporcija žena je sa četvrtine porasla na trećinu u razdoblju 2002./2008. 70

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju U 2007. prosječan godišnji budžet francuskog kućanstva u svrhu putovanja iznosio je 2.006 eura, u 2008. 1.934 eura (-4%). U 2009. 21% Francuza je smanjilo budžet za putovanje, za 65% budžet je ostao isti, a samo za 14% se povećao. Europski prosjek iznosi pak 2.206 eura. Financijski aspekt postaje jako važan, budući da je budžet rezerviran za putovanja uvjetovan ostalim fiksnim troškovima koji su u konstantnom porastu, stoga Francuzi traže mogućnosti putovanja po nižoj cijeni. Usprkos zahtjevnosti po kriteriju cijene, oni ne odustaju od kriterija kvalitete. Francuzi su u usporedbi s drugim europskim stanovnicima najštedljiviji kada su u pitanju troškovi hotela. Međutim kada su u pitanju „skupa, elitna” odredišta i hoteli koje oni posebno cijene, u stanju su potrošiti više. Turizam visoke kategorije ima dobru perspektivu i u porastu je za 10 do 20% ovisno o odredištima. U 2008. godini, kada su u pitanju putovanja, najjače su bili pogođeni prihodi niže kategorije; 41% osoba čiji prihod varira između 900 do 1.500 €/mjesečno. Međutim, čak i kada se radi o visokim prihodima 27% zainteresiranih smanjilo je budžet predviđen za putovanje. Procjenjuje se da je u 2008. 2/5 osoba koje su planirale putovanje odustalo zbog pomanjkanja novaca.

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu Francuske Distribucijske i prodajne mreže se u Francuskoj organiziraju putem: 1. Klasičnih putničkih agencija: integrirane kompanije, distribucijske mreže, nezavisne agencije; 2. Velikih supermarketa; 3. Prodaje putem interneta; 4. Direktne prodaje preko turoperatora.

1. Klasične putničke agencije: Integrirane kompanije: • • • •

Fram Agences: 255,7 mil. eura (+1,4%), 61 prodajnih punktova, 355 zaposlenih Club Med Voyages: 252,4 mil. eura (+20,1%), 39 prodajnih punktova, 161 zaposlenih Voyageurs du Monde: 244,8 mil. eura (+10,7%), 6 prodajnih punktova, 760 zaposlenih Salaun Holidays: 60,7 mil. eura (+14%), 37 prodajnih punktova, 47 zaposlenih

Distribucijske mreže: • • • • • •

Carlson Wagonlit Travel: 2.599 mil. eura (+2%), 3.304 zaposlenih American Express Voyages d’Affaires: 2.116 mil. eura (+9,3%), 77 prodajnih punktova, 2.200 zaposlenih Selectour: 1.550 mil. eura (+3,2%), 533 prodajnih punktova, 2.400 zaposlenih Tourcom: 1.500 mil. eura (0%), 530 prodajnih punktova, 1.650 zaposlenih Manor: 1.450 mil. eura (+2,1%), 410 prodajnih punktova, 1.650 zaposlenih Afat Voyages: 1.430 mil. eura (+0,7%), 625 prodajnih punktova, 1.800 zaposlenih

2. Veliki supermarketi: • • • • •

E. Leclerc Voyages: 416 mil. eura (+5,9%), 165 prodajnih punktova, 649 zaposlenih Voyages Carrefour: 241 mil. eura (+3,8%), 101 prodajnih punktova, 573 zaposlenih Voyages Auchan: 26,9 mil. eura (+6,3%), 6 prodajna punkta, 42 zaposlenih Casino Vacances: NC, 1 prodajni punkt, NC Cora Voyages: 16,3 mil. eura (+15,3%), 15 prodajnih punkta, 43 zaposlenih

3. Prodaja putem Interneta: • •

Voyages-sncf.com: 2.230 mil. eura (+16,6%), 1 prodajni punkt, 260 zaposlenih Opodo : 500 mil. eura (+24%), 1 prodajni punkt, 29 zaposlenih 71

• •

Plusvoyages (Promovols/Promosejours): 70.7 mil. eura (+24%), 3 prodajna punkta, 47 zaposlenih Bourse des Voyages: 45 mil. eura (+28.9%), 1 prodajni punkt, 17 zaposlenih

4. Direktno preko turoperatora: Podaci za 10 najvažnijih turoperatora u 2009: • • • • • • • • • •

Club Méditerranée: 1.494 mil. eura (+5,96%), 1.400.000 pax, 15.000 zaposlenih Groupe Nouvelles Frontières: 1.090 mil. eura (-0,50%), 1.400.000 pax Go Voyages: 694,08 mil. eura (+27,94%), 1.700.120 pax, 308 zaposlenih Eurodisney Vacances SAS: 614 mil. eura (+15,98%), 924.227 pax Pierre & Vacances: 540,40 mil. eura (+7,65%), 3.864.631 pax, 9.500 zaposlenih Groupe Marmara: 534,51 mil.eura (+11,48%), 1.073.000 pax, 200 zaposlenih Groupe Fram: 489 mil.eura (+2,39%), 525.000 pax, 450 zaposlenih Groupe Kuoni France: 260,50 mil. eura (+3,62%), 106.000 pax, 451 zaposlenih Jet Tours: 256,90 mil. eura (-11,20%), NC pax, 349 zaposlenih Groupe Voyageurs: 244,80 mil. eura (+12,04%)

Najvažniji francuski turoperatori po prometu i broju putnika Podaci za 10 najvažnijih turoperatora u 2009. (promet u 000 eura) 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 Série1

800 000 600 000 400 000 200 000

ou rs Vo ya ge ur s

Ku on i

Je tT

G ro up e

No uv el

le s

Cl u

b M ed Fr on tiè re G s o Vo ya ge s Eu ro Pi di er sn re ey & Va c a G nc ro es up e M ar m ar G a ro up e Fr am

Podaci za 10 najvažnijih turoperatora u 2009. (broj putnika) 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 Série1 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000

Ku on i

Fr on tiè re s G o Vo ya ge s

Eu ro di sn er ey re & Va ca nc G es ro up e M ar m ar a G ro up e Fr am Pi

No uv el

le s

Cl u

Rezultati francuskih turoperatora u 2008. i 2009. Razdoblje 2008.-2009. Godišnje izvješće Udruge francuskih turoperatora, CETO, već treću godinu za redom pruža rezultate koji ukazuju na stagnaciju prodaje paket aranžmana. Ukupni realizirani promet (sami let + paket aranžmani), zabilježio je porast (+8,2% u odnosu na 2007. – 5,773 milijardi eura) i to zbog rasta cijena (veći udio skupljih aranžmana) usluga i rasta cijena goriva. Međutim, rentabilnost turističkog sektora je degradirala u 2008. te ugrozila brojne turoperatore. Čista dobit turoperatora bila je 76,1 milijuna eura, tj. 10 milijuna eura manja u odnosu na 2007. godinu. Razdoblje 2009.-2010. Prema Barometru udruge turoperatora CETO, za period 1. studeni 2008. do 31. listopada 2009., broj putovanja ja pao za 2,8% u odnosu na prethodni period. Broj putnika koji uzimaju samo uslugu leta je bitno porastao (6,6%), dok su paket aranžmani zabilježili pad od čak 7,2%. Ukupan promet također globalno pada za 7%, posebice kada su u pitanju paket aranžmani (-9,5%), dok su rezultati za same letove u porastu za 6,4%. Sve geografske zone bilježe pad aktivnosti: -3,5% za srednje udaljena odredišta i -1,2% za samu Francusku. Promet putničkih agencija i turoperatora

Rezultati turoperatora za 2009. Broj putnika

Indeks 2008./2009.

Financijski rezultat M€

Indeks 2008./2009.

Sjeverna Europa

74.717

-7,10%

64,1

-8,00%

Južna Europa

634.382

-7,80%

536,9

-8,60%

Istočna Europa

46.217

-18,80%

-14,30%

Bliski Istok

207.903

-5,70%

206,3

-9,80%

Sjeverna Afrika

484.460

-5,60%

370,4

-10,60%

SAD (+Meksiko)

100.080

-18,40%

126,9

-30,40%

Karaibi

63.450

-7,40%

84,3

-14,70%

Južna Amerika

6.574

-27,30%

-21,30%

Afrika

45.496

-5,60%

88,2

-7,80%

Azija

38.538

-11,90%

81,3

-11,30%

Pacifik

4.071

-18,30%

17,5

-21,40%

Francuski turoperatori su u zadnjih nekoliko godina "destabilizirani" najezdom ponude na internetu. Morali su biti originalni kada su u pitanju programi, konkurentni kada su u pitanju cijene te voditi računa o prezentaciji i atraktivnosti brošura. S napretkom interneta, izgledalo je da su klasične brošure osuđene na nestajanje, međutim iste nikada nisu bile ljepše, bogatije, reflektirajući precizno strategiju komunikacije turoperatora. «Yield management» tj. varijacije tarifa u odnosu na datum rezervacije postaje sve češća praksa, što omogućuje bolje upravljanje zalihama te konkurentnost u odnosu na 73

agencije online poslovanja. Turoperatori su prisiljeni prikazati «dodanu vrijednost» kako bi opravdali svoju uslugu prema klijentu, a iz ovog logično proizlazi da je najveći broj rezervacija za ture i kombinirane boravke.

Rezultati putničkih agencija za 2008. i 2009. 2008. je bila godina velikih previranja. Prvo polugodište je slijedilo pozitivnu dinamiku iz 2007. godine. Ukupan promet agencija u segmentu avio prometa porastao je za 3,4%, a broj izdanih karata za 4,9% u odnosu na prvi semestar 2007. godine. Pad aktivnosti počeo je već u lipnju (-3,6%) da bi se potvrdio u srpnju (-2,3%) i ubrzao u kolovozu (-12,8%). Usprkos ovom negativnom trendu e-turizam je zabilježio pozitivne rezultate u 2008. sa porastom ukupnog prometa od 16%. Široka distribucija u odličnoj formi u 2007. također je doživjela poremećaj u 2008. te zabilježila usporavanje pozitivnih trendova. U 2009., prema indikatorima Insee, promet agencija pao je za 11,6% u odnosu na prethodnu godinu, pad je započeo u listopadu. Evolucija prometa agencija 1995./2007. 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1%

-3%

07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19

-1%

UDIO FRANCUSKOG TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU - 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj Tijekom 2009. u Hrvatskoj je registrirano 406.037 dolazaka Francuza, koji su realizirali 1.532.973 noćenja, što predstavlja pad u dolascima od 8% te pad u noćenjima od 6%. Prvi konkurent Hrvatske prošle godine bila je sama Francuska. Francuzi su, naime, u velikom broju ostali kod kuće, čak 85% Francuza koji su otišli na godišnji odmor u srpnju i kolovozu ostali su u vlastitoj zemlji. Ovo je dijelom kompenziralo značajan pad u inozemnim dolascima i na taj način „spasilo“ sezonu u Francuskoj koja je, u konačnici bila prihvatljiva. Trend ostajanja u Francuskoj se negativno odrazio na putovanja u inozemstvo. Prema podacima francuskog ministarstva turizma, već u 2008. godini pad u putovanjima u inozemstvo bio je značajan, a taj isti se nastavio i u 2009. pogotovo nakon reakcije tržišta na krizu i zaoštravanja pada kupovne moći. Ponašanje potrošača uvjetovano krizom:

•

40% Francuza je smanjilo budžet za putovanja u 2009. ali usprkos tome nisu odustali od odlaska na odmor - Francuzi su svjetski prvaci u dužini godišnjeg odmora i slobodnih dana;

•

Manje su putovali u inozemstvo, a više ostajali kod kuće u Francuskoj;

•

Prema podacima francuskog Ministarstva turizma, već u 2008. godini pad putovanja u inozemstvo (ako se uključe i francuski prekomorski teritoriji) iznosi 12%. Isti trend se nastavio i u 2009. te se konačan rezultat kada su u pitanju putovanja Francuza u inozemstvo oko -10%;

•

Francuzi pažljivo planiraju i traže najbolji odnos kvaliteta – cijena;

•

Rezervacije preko interneta su „eksplodirale“ (+10% u 2009.). Internet omogućuje atraktivne cijene i mogućnost uspoređivanja.

•

Internet je najučinkovitiji medij za prikupljanje informacija o putovanju - 77% francuskih turista prikuplja informacije na internetu.

apsol. 199.865 181.233 37.297 15.989 19.910 27.261 18.788 27.000 34.647 41.914 31.646 57.193 74.719 134.708 220.636 392.911 591.098 505.139 473.806 439.095 406.037

1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Dolasci 1989.=100 indeks 100 91 91 21 19 43 8 125 10 137 14 69 9 144 14 128 17 121 21 76 16 181 29 131 37 180 67 164 110 178 197 150 296 85 253 94 237 93 220 92 203

apsol. 901.070 765.644 149.989 54.593 86.295 138.760 75.562 71.000 110.470 144.867 87.818 180.449 224.510 418.172 688.715 1.241.729 1.920.288 1.707.718 1.664.973 1.635.494 1.532.973

Noćenja 1989.=100 indeks 100 85 85 20 17 36 6 158 10 161 15 54 8 94 8 156 12 131 16 61 10 205 20 124 25 186 46 165 76 180 138 155 213 89 190 97 185 98 182 94 170

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA FRANCUSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1989. - 2009. 2.500.000

2.000.000

1.500.000

Dolasci Noćenja 1.000.000

500.000

20 09 .

20 07 .

20 05 .

20 03 .

20 01 .

19 99 .

19 97 .

19 95 .

19 93 .

19 91 .

19 89 .

Sezonalna distribucija dolazaka Francuza u Hrvatsku DOLASCI FRANCUSKIH TURISTA PO MJESECIMA 160000 140000 120000 2004. 100000

2005. 2006.

80000

2007. 2008.

60000

2009. 40000 20000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z

U 2009. predsezona i posezona bile su loše zbog ekonomske krize koja je uzrokovala značajan zastoj u grupnim putovanjima. Ponašanje Francuza bilo je određeno ekonomskom krizom, što se direktno odrazilo na budžet putovanja. Kriza je bila strukturalna i duboka te se nije moglo očekivati brzo rješenje – nametnula se štednja. Poduzeća su racionalizirala poslovanje, društvo se dodatno raslojilo, a kriza je najviše pogodila niže i srednje slojeve, tj. one koji su ciljna grupa većine turoperatora. Međutim, unatoč krizi Francuzi su i dalje putovali, no pri tome su smanjili troškove. Restrikcija za stavku putovanja bila je na trećem mjestu (iza restorana i informatičkog materijala). Mjere štednje su se odnosile na sljedeće aspekte: • • •

Odabir odredišta: kompromis Francuska/inozemstvo ili odabir jeftinijeg odredišta Kalendar: „timing“ rezerviranja (rane rezervacije) ili datum putovanja (van sezone) ili dužina boravka (skraćenje) Cijena: odabir paket aranžmana, cjenjkanje, odabir niskotarifnih letova, rezervacije u zadnji čas po sniženoj cijeni

Najčešći kompromisi su bili: odabir Francuske kao zemlje za odmor naspram putovanja u inozemstvo (39%), putovanje izvan glavne sezone (33%), odabir jeftinijeg odredišta (25%), odabir bližeg odredišta (22%). Međutim, ne smijemo zaboraviti da turistička potrošnja nije samo ekonomski čin, ona prije svega predstavlja individualno, sociološko i kulturološko djelovanje te kao takva nije uvijek u potpunosti predvidljiva. Putovanja i godišnji odmori su uvijek bili neprikosnoveni za Francuze koji su nerado smanjivali ili rezali ovu stavku u budžetu domaćinstva. Kriza se bitno osjetila i u segmentu kongresnog i incentive turizma, što je logično, obzirom da su klijenti ovog segmenta poduzeća. Poduzeća, pod pritiskom ekonomskih zbivanja, drastično smanjuju troškove za putovanja i manje se „razbacuju“ sredstvima. 67% tvrtki namjerava smanjiti budžet za profesionalne manifestacije, a u slučaju da ih programiraju smanjuju pretenzije i troškove. Ovaj trend će negativno utjecati na tržišni segment grupa koje su za Hrvatsku važne u pred i posezoni. Unatoč poteškoćama, kada su u pitanju komunikacija i oglašavanje, turoperatori nisu odustali od predviđenih akcija jer su smatrali da je više nego ikada važno ostati vidljiv kako bi se motivirala potražnja. Novonastala krizna situacija obvezala je touroperatore na inventivnost i racionalnije upravljanje; brošure za ljetnu sezonu izašle su ranije nego uobičajeno, a politika cijena bila je u središtu razmišljanja. Veliki broj turoperatora je odlučio suprotstaviti se krizi strategijom spuštanja cijena - radilo se možda o kratkoročnoj politici koja sadrži određeni rizik, ali održava koliko toliko ravnotežu tržišta. Rokovi rezervacija bili su ili vrlo kratki ili vrlo dugi. Ovaj trend se profilirao uslijed sve većeg broja ponuda po sniženim cijenama, gdje klijent čeka sve duže jer prilike ne manjkaju. U ovoj situaciji turoperatori su nudili "early booking", s ciljem boljeg vladanja zalihama. Turoperatori su nastojali očuvati svoje marže i privući klijente na sve moguće načine: inovacijom u smislu bogatije i raznovrsnije ponude, većom konkurentnošću i dodatnim komuniciranjem. Cjenovna reaktivnost bila je imperativ uspješnog poslovanja i većina aktera razvijala je "‘yield management". Turoperator koji je prodavao skuplje morao je jasno izdiferencirati proizvod. Suočen s ogromnom ponudom, klijent je tražio pravi orijentir. Turoperatori su se morali jasno pozicionirati, biti transparentni i stajati iza onoga što obećaju. Globalno gledajući, mali i srednji turoperatori su najviše ugroženi krizom, što je za njih moglo rezultirati storniranjem chartera za sezonu. Budući da su se rezervacije radile gotovo u cijelosti u zadnji trenutak, to je dovelo do pomanjkanja zaliha u trenutku kada je potražnja bila efektivna (npr. Promovacances). Veliki turoperatori koji su mogli podnijeti rizik bolje su odolijevali krizi jer su uračunali nove parametre te čekali da se klijenti odluče. 77

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku s francuskog tržišta Organizirana putovanja s francuskog tržišta u 2009. Slijedom cjenovnih promjena nastalih u Hrvatskoj i reakcije tržišta, dolazi do prestrukturiranja gostiju i programa turoperatora. Pojedine regije, s hotelskom infrastrukturom koja se globalno sve više profilira na razini 4 i 5 zvjezdica, postaju sve skuplje za francusko tržište organiziranog putovanja. S jedne strane ovaj trend koči prodaju angažmana turoperatora koji se baziraju na nižoj kategoriji usluga i cijena, a s druge strane favorizira proizvode više cjenovne kategorije i individualnih putovanja. Rezultati udruge francuskih turoperatora – CETO za 2009. Financijska kriza je ozbiljno pogodila segment organiziranog putovanja u Francuskoj u 2009. godini. Kada su u pitanju putovanja u inozemstvo, za francuske turoperatore sezona je globalno bila negativna, kako po broju putnika tako i po realiziranom prometu, što je logično proizašlo iz reduciranja angažmana na početku godine, s ciljem smanjenja rizika. Mali i srednji turoperatori, najsnažnije pogođeni krizom, morali su smanjiti broj charter letova na početku sezone što je rezultiralo pomanjkanjem zaliha u trenutku kada je potražnja bila efektivna. Sezona se, naime, odigrala u zadnji čas i to preko interneta - 75% putnika je tijekom ljetne sezone koristilo internet u pripremi putovanja. Financijski rezultat u turizmu je u većem gubitku nego sami dolasci. Naime, u kriznom razdoblju potrošači kupuju manje, ostaju više kod kuće te putuju kraće. Prema estimacijama WTO-a , financijska dobit u međunarodnom turizmu je manja za 9% do 10% tijekom prvih šest mjeseci 2009., što predstavlja 1 do 2% manje nego u broju međunarodnih dolazaka (-8%). Izvješće udruge francuskih turoperatora (CETO) za period studeni 2008. – listopad 2009. ukazuje na rezultate koji su značajno lošiji u odnosu na isti period prošle godine. Globalan pad prometa tijekom 2009. zahvatio je i Hrvatsku i to u sličnim razmjerima. CETO je objavio pad za mediteranska odredišta od 10% (po broju putnika i po financijskom rezultatu). Kada je u pitanju Hrvatska pad je 13% po broju putnika i po financijskom rezultatu. Potrebno je naglasiti da francusko Ministarstvo turizma predviđa da će se ukupan broj odlazaka u inozemstvo, za 2009., smanjiti za 10%. Dolasci francuskih turista (CETO - udruga francuskih turoperatora) -13%

Hrvatska

-4,20% Balearski otoci -20,40%

Kontinentalna Italija

-5,40% Kontinentalna Grcka -24,00%

Kanarski otoci Kreta / Rhodos

7,70%

-14,00% Kontinentalna Spanjolska -53,00%

Cipar

-17 00%

-7,60%

Egipat

-9%

Moroko Malta

Statistike CETO-a ukazuju na činjenicu da su konkurenti Hrvatske također zabilježili pad. Sva odredišta su bila negativna, osim Krete i Rodosa koje je turoperator Marmara lansirao ove godine. Načelno gledajući, zemlje koje su bile cjenovno pristupačnije i reaktivnije na evoluciju tržišta (Moroko, Egipat) su se bolje prodale. Ukupan rezultat s francuskog tržišta u Hrvatskoj (-8% u dolascima i -5% u noćenjima), nešto je bolji od pokazatelja CETO-a. Zaključujemo, dakle, da su ove godine individualni gosti u Hrvatskoj, unatoč nedostatku low cost letova, donekle kompenzirali pad u organiziranom putovanju posebice u segmentu „grupa“ koje dolaze većinom u pred i posezoni. 78

Turoperatori su međutim bilježili veliko zaostajanje u rezervacijama - prodaja je lagano krenula tek polovicom lipnja. Kako bi prodali kapacitete i amortizirali rizik, turoperatori su bili prisiljeni drastično rušiti cijene za sva odredišta, posebice mediteranskog područja (Maroko, Tunis, Kreta, Turska, Španjolska) budući da se drugačije ništa nije prodavalo. Na taj način su reducirali marže s ciljem minimalnog pokrivanja troškova. Popusti su u nekim slučajevima dosezali do -70% početne cijene. Gotovo je sigurno da se u 2009. nijedno putovanje nije prodalo po cijenama iz kataloga. Jasno proizlazi da je, u konačnici, podbačaj u financijskom rezultatu bio još veći nego pad u broju rezervacija. Do sada smo konstatirali da je udio organiziranog prometa u ukupnom rezultatu relativno stabilan; oscilirao je između 32% (u 2005.) i 38% (2006. i 2007.). Ovo proizlazi dijelom iz specifičnosti francuskog gosta koji je u osnovi individualac te više voli putovati u vlastitoj i po mogućnosti slobodnoj organizaciji. Veliki broj Francuza putuje osobnim automobilom, brodom ili autobusom. Međutim, ovaj omjer se u 2008. bitno mijenja, da bi organizirana putovanja predstavljala čak 43% ukupnog broja dolazaka, a u 2009. 40%. Ako uzmemo u obzir pad u prometu turoperatora (-13%) i pad (-7%) u ukupno realiziranom broju dolazaka, iz toga jasno proizlazi da su u 2009. individualci više putovali u Hrvatsku u vlastitom aranžmanu misleći da će na taj način uštedjeti. Pozicioniranje Dubrovnika na višoj cjenovnoj razini prouzrokovalo je bitne promjene kada je u pitanju promet s francuskog tržišta. Jedna od prepreka za razvijanje ovog segmenta s francuskog tržišta je bila nedostatak „low cost“ letova, što se ove godine s novim letovima mijenja. U ovom kontekstu treba naglasiti da je u srpnju otvoren novi „low cost“ let (Easy jet) za Dubrovnik, koji je omogućio dolazak individualnih gostiju iz Francuske po povoljnim cijenama. Postojanje ovakvih letova je presudno za promet individualnih gostiju iz Francuske za Dubrovnik što potvrđuju i rezultati tržišta koja raspolažu sa ovakvim letovima.

Evolucija segmenta organiziranih putovanja u razdoblju 2001.-2009.: 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

19.914 pax 44.719 pax 62.564 pax 129.683 pax 186.571 pax 177.747 pax 179.325 pax 188 172 pax 163 709 pax

(+125%) (+40%) (+107%) (+44%) (-4,7%) (+1%) (+4,9%) (-13%)

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja U posljednjih nekoliko godina, Hrvatska je postala jedno od bitnih turističkih odredišta u Francuskoj i rijetki su turoperatori koji je ne promovirajuu (više od 100 turoperatora). Uspjeh i dinamika napredovanja odredišta prethodnih sezona potakli su veliki interes profesionalaca za Hrvatskom. U 2004. segment organiziranih putovanja se udvostručio (grupe u pred i posezoni te charter programi) zahvaljujući povratku tržišnih leadera koji su postavili charter letove iz Pariza i provincijskih gradova, a u 2005. porastao je za čak 48% da bi predstavljao 1/3 ukupnih putovanja. Hrvatska je bila prisutna i u brošurama svih tržišnih lidera poput: Marsans, Top of Travel, Visit Europe, Thomas Cook/Jet Tours, Nouvelles Frontières, Fram/Plein Vent, Look Voyages, Kuoni, Prodintour, Tour Indicom, Crystal TO, Ailleurs.... Veliki broj specijalista za kulturne programe, za avanturističke i sportske sadržaje, specijalisti za grupe, krstarenja, nautičari, autobuseri, valoriziraju izuzetno bogatu i raznovrsnu turističku ponudu Hrvatske. Bilježili smo, također, porast weekend programa, koji su bili povezani sa mogućnostima letova Croatia Airlines-a za Dubrovnik, Pulu, Split i Zagreb. Pojedini turoperatori postavljaju specijalne letove u određenim prilikama (Uskrs, Nova Godina, Riječki karneval…).

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. godine u usporedbi s prethodnom godinom Grupacija Thomas Cook (Thomas Cook/Jet Tours/Aquatour) je u 2008. zabilježila porast za Hrvatsku od 10% pa je za 2009. planirala zakup većeg broja avionskih sjedišta za čitavu grupaciju. Jet tours je za 2008. realizirao porast od čak 29% s proizvodima u regiji Dubrovnika, a u 2009. je lansirao regiju Split. Za 2009. grupacija Thomas Cook/Jet tours/Aquatour bilježila je značajno povećanje kapaciteta kako slijedi: • • •

U regiji Dubrovnika Thomas Cook ima programe s 8 novih hotela, Jet tours 6 hotela, a Aquatour 3 hotela U regiji Splita Thomas Cook ima programe s 17 hotela, od kojih 3 superjeftina, Jet tours 2 hotela, a Aquatour 5 hotela Polazišta za Hrvatsku: Paris, Lille, Nantes, Lyon.

Grupacija TUI/Nouvelles Frontières je zadnjih godina popustila u koncentraciji programa prema Hrvatskoj te u 2009. htjela vratiti svoju poziciju. Cilj je bio 6.000 putnika u 2009. i 10.000 u 2010. Za sezonu 2009. su programirali: 1 hotel u regiji Dubrovnika, 1 u Šibeniku i 2 u regiji Splita. Ovome treba dodati i niz tura po cijeloj Hrvatskoj (od kojih napominjemo turu po Slavoniji i Zagorju). Svi polasci se rade iz Pariza. Promovacances/Karavel, (najvažniji turoperator za prodaju paket aranžmana na internetu) ima polaske iz Pariza i Lyona na Istru i Dubrovnik. u 2009. se proširio na Kvarner. Marsans je po prvi put u svom programu imao Istru. Croisieurope je lansirao krstarenje (2 rotacije) po Dunavu i Savi i povećava kapacitete. Easyjet je lansirao po prvi put let Pariz-Dubrovnik tijekom ljetne sezone (srpanj i kolovoz) i tako postaje prva „low cost” aviokompanija prema Hrvatskoj. Homair Vacances, leader u segmentu kampinga, u 2009. nudi dva nova proizvoda u Poreču i Biogradu uz već programirane - Pula, Pag i Zadar. Travel Europe je u 2009. predvidio 3 nove ture i nove hotele u Opatiji te na Makarskoj rivijeri, što stavlja Hrvatsku na prvo mjestu među njegovim odredištima. Njegovi klijenti su autobuseri, turoperatori i agencije specijalizirane za grupe te individualci. Za sezonu proljeće/ljeto 2009. predstavljena je nova brošura - best-selleri kružnih putovanja Travel Europe-a po Hrvatskoj i Srednjoj Europi, namijenjena individualnoj klijenteli i distribuirana u maloprodajnim mrežama. Comptoir de Voyages, dio ekskluzivnog turoperatora Voyageurs du Monde, koji programira programe «sur mesure et à tous les prix», lansira Hrvatsku kao novi proizvod u 2009. s programima u Dalmaciji, Istri i Kvarneru. Hrvatska za njih predstavlja alternativno odredište Italiji, za koju su specijalisti i koja postaje preskupa. Novost za 2009. su bili i novi programi za kontinentalnu Hrvatsku npr. ture autobusera i krstarenje po Dunavu i Savi turoperatora Croisieurope te programi "à la carte" u ovim regijama kod svih specijalista. Segment "incentive" putovanja se sve više razvija i to osobito u regiji Dubrovnika, što je rezultat sve kvalitetnije hotelske ponude. Primjećujemo skraćenje jesenske sezone što direktno proizlazi iz ukidanja subvencija. Zanimljivo je analizirati raskorak između planiranih programa i stvarne realizacije u 2009. koja je bila negativno korigirana krizom. Gledajući inicijalne programe turoperatora za Hrvatsku krajem 2008. godine, prognoza je bila vrlo pozitivna i da nije došlo do krize, najvjerojatnije bi rezultati za 2009. godinu sa francuskog tržišta bili pozitivni.

Obujam organiziranog prometa po svakom praćenom organizatoru putovanja Nakon pozitivne sezone 2008. (+4,9% u segmentu organiziranog putovanja) u Hrvatskoj, francuski turoperatori su najprije povećali kapacitete za 2009. da bi ih bitno smanjili zbog ekonomske krize. 80

Prognoze su, naime, bile vrlo pozitivne gledajući inicijalne programe turoperatora nakon ljeta 2008. godine, ali na jesen kada je započela kriza, puno njih je smanjilo kapacitete. U konačnici, svi francuski turoperatori su zabilježili negativne rezultate u 2009. i to mahom za sva odredišta, što znači i za Hrvatsku. S obzirom da je situacija bila izuzetna, pad od manje od 10% smatrao se kao dobar rezultat. Turoperatori niže cjenovne kategorije (Fram, Tour Indicom, Visit Europe, Top of Travel, Crystal, Marsans, Nouvelles Frontieres) zabilježili su najveći pad, obzirom da njihova ciljna grupa spada u segment stanovništva koji je pad kupovne moći najviše pogodio. Pozitivne rezultate zabilježili su Thomas Cook/Jet Tours, Look Voyages i Plein Vent iako je financijska marža bila puno manja. Kada je u pitanju problematika odredišta, komentari turoperatora koji u svojim programima imaju Hrvatsku mogu se rezimirati na sljedeći način: -

Ͳ Ͳ

Klijent danas odabire po kriteriju cijene; Hrvatska spada u skuplje odredište. Prosječna cijena po osobi za Hrvatsku u 2009. bila je 809€, dok je prosječna cijena za mediteranska odredišta bila 780€; Hrvatski hotelijeri nisu dovoljno fleksibilni, cijene su «volatilne» - u slučaju dobre sezone cijene rastu nezavisno od eventualnih ulaganja u kvalitetu. Ukidanje subvencija koje su favorizirale avio promet i preuzimanje rizika u pred i posezoni Mjestimice loša kvaliteta usluga (npr. hotel delokalizira uslugu čišćenja koje se svodi na jednom tjedno + loše educirano osoblje) Manjak prijaznosti, smješka i ljubaznosti te znanja jezika Slaba animacija u hotelima (npr. nedostatak frankofonskih kadrova / zakonske restrikcije za dovođenje kvalificiranih animatora iz Francuske) Monotona hrana u hotelima Cijene taksija Budući da su na početku sezone kašnjenja u rezervacijama dosezala do -20%, neki turoperatori su smanjili kapacitete za Hrvatsku što su požalili jer je prodaja krenula u zadnji čas, kada je nedostajalo kapaciteta.

Nakon teške krizne godine, gdje su svi turoperatori imali negativne rezultate, u 2010. najavljuju se pozitivniji i konstatiramo novu dinamiku odredišta, posebice segmenta grupnih putovanja.

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Prednosti Hrvatska objedinjuje sve kriterije koji opredjeljuju Francuze u odabiru odredišta: autentičnost, kulturnu baštinu, prirodne ljepote i ekološku očuvanost. Francuzi putuju više i češće, a novi trendovi potrošača - interes za okoliš, potražnja za autentičnim proizvodima, veća potražnja za kulturnim sadržajima – valoriziraju Hrvatsku kao zemlju za odmor.

Nedostaci Povećanje cijena koje je narušilo odnos kvaliteta/cijena, pomanjkanje adekvatnih hotelskih kapaciteta u pojedinim regijama, pomanjkanje ljubaznosti smatraju se glavnim nedostacima hrvatske turističke ponude. Hrvatska turistička ponuda na francuskom tržištu nalazi se u izrazito konkurentnom okružju, gdje cijene aranžmana za Hrvatsku nadilaze većinu najposjećenijih odmorišta Francuza. Cijene su se znatno povećale zadnjih nekoliko godina te danas spadamo u skupinu skupljih mediteranskih odredišta. Turoperatori smatraju da porast cijena usmjerava Hrvatsku na razvijanje visoko kvalitetnog turizma za koji je potrebno njegovati neophodne pretpostavke, odnosno i dalje obogaćivati i podizati kvalitetu turističke ponude. S druge strane, većina francuskih turoperatora u svojim programima ima hotele s 3, najviše 4 zvjezdice, a oni sa pet više odgovaraju individualnoj klijenteli. Većina turoperatora nam zamjera nedovoljan broj hotela s tri zvjezdice. Situaciju su iskoristila odredišta koja su predlagala dobar odnos kvaliteta/cijena, jer reakcija na cijenu nikada nije bila toliko izražena. Međutim, čak i oni klijenti koji su odabrali nisku cijenu, bili su zahtjevni i nisu se odrekli kvalitete.

Kriza je najprije pogodila kategoriju niže kupovne moći, međutim sve više je pogođena i kategorija više platežne moći. Cijena je postala odlučujući čimbenik, važniji od samog odredišta, a potrošači su se sve više orijentirali na internet kada je riječ o pripremi i realizacije putovanja. Agencije na internetu preuzimaju sve veći udio tržišta. Više nego ikada, za Hrvatsku će biti važno imati dobar odnos kvaliteta/cijena, kako bi mogla preuzeti udio tržišta konkurentnim odredištima.

Razrada dolazaka i noćenja po regijama Pad prometa u 2009. se različito odrazio u svakoj od regija: Regija

Dolasci 2009.

Noćenja 2009.

% 09/08 dolasci

%09/08 noćenja

TZZ Dubrovnik TZZ Split TZZ Kvarner TZZ Zadar TZZ Sibenik TZZ Istrie Ostale regije Total

98.583 74.123 43.269 41.429 37.112 56.036 55.485 406.037

433.277 331.065 123.882 152.650 173.456 265.758 52.885 1.532.973

-7 -16% -3% -9% -9% 3% -5% -8%

-4% -14% -3% -7% -4% 3% -25% -6%

Osim već afirmirane Dalmacije (pogotovo Dubrovnika i Splita), u regijama Kvarnera i Istre je porast francuskih gostiju. Posebno su zastupljeni autobuseri (bilo da stižu avionom ili autobusom), ali i programi s klasičnim alotmanima (Rabac, Krk..). Dubrovnik i Split predstavljaju još uvijek privilegirana odredišta Francuza sa 43% (46% u 2008.), no zahvaljujući strategiji komunikacije i ciljanoj promidžbi, interes Francuza se sve više širi i na ostale regije, pogotovo grad Zagreb i Slavonija na koje smo usmjerili jedan dio naših akcija 2008. i 2009. godine.

Regija Dubrovnik Split Kvarner Zadar Šibenik Istra Ostali TOTAL

Raspodjela dolazaka i noćenja po regijama za 2009. DOLASCI NOĆENJA 2009. 2008. 2009./2008. 2009. 2008. 98.583 106.378 -7% 433.277 449.824 74.123 88.492 -16% 331.065 384.764 43.269 44.579 -3% 123.882 128.026 41.429 45.452 -9% 152.650 164.215 37.112 40.995 -9% 173.456 181.201 56.036 54.190 3% 265.758 256.797 55.485 59.009 -5% 52.885 70.667 406.037 439.095 -8% 1.532.973 1.635.494

2009./2008. -4% -14% -3% -7% -4% 3% -25% -6

Kada su u pitanju analize rezultata dolaska i noćenja po regijama za 2009. godinu, proizlazi da broj dolaska i broj noćenja pada u svim regijama osim u Istri. Zadnjih nekoliko godina sudjelujemo, naime, postepenom preusmjeravanju turoperatora na sjeverni Jadran i Istru. Pozitivni rezultati Istre su rezultat porasta organiziranog prometa u ovoj regiji, s postavljanjem charter lanaca turoperatora Promovacances i Top of Travel-a. Porast prometa Francuza u Istri potenciran je također kroz uvođenje dva direktna leta tjedno za Pulu od Croatia Airlines-a. Otvaranje šest punktova rezidencija Odalys i Air France-ovog leta Pariz-Trst u 2008. godini su sigurno isto zaslužni za uspjeh regije tijekom krizne godine. Rezultati regija Dubrovnika i Splita bitno utječu na ukupan rezultat jer ove regije, unatoč postepenom preusmjeravanju francuskog tržišta na druge dijelove zemlje, još uvijek predstavljaju 43% ukupnog prometa. Uvođenje novih nisko tarifnih letova u 2010. bi trebalo pozitivno utjecati na porast prometa u ovim regijama. 82

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Hrvatska je za Francuze pristupačno odredište te je posjećuju kako avionom, tako i privatnim automobilom (često u kombinaciji s trajektom). Francuzi vole putovati vlakom i traže mogućnost dolaska u Hrvatsku željezničkim transportom, međutim ove veze između Hrvatske i Francuske nisu dobre.

Zrakoplovni charteri u 2009. Broj turoperatora koji u svojim programima imaju charter letove se globalno smanjio u odnosu na 2008. godinu. Međutim, to ne znači da su se ukupni kapaciteti smanjili jer je povećan broj rotacija iz nekih polazišta. Iz Pariza su organizirani polasci za Dubrovnik, Split i Pulu. Iz provincijskih gradova očekujemo 21 let za Dubrovnik (26 prošle godine), 16 za Pulu (20 prošle godine), 14 za Split (18 prošle godine). Broj polazaka iz provincijskih gradova se također smanjio u odnosu na 2008. kao i broj turoperatora koji zakupljuju sjedišta. U 2008. ih je bilo 16 koji su letjeli za Dubrovnik, dok ih ove godine bilježimo 15. Broj turoperatora koji lete za Pulu i Split se također smanjio, a letovi za Zadar nisu u programu ove godine. Easyjet tako lansira po prvi puta let Pariz-Dubrovnik tijekom ljetne sezone (srpanj i kolovoz).

Polasci iz Pariza: ● Dubrovnik: Croisieurope - Euro Pauli – Fram – Thomas Cook/Jet Tours - Karavel/Promovacances – Marsans – Nouvelles Frontières – Prodintour – Salaun Holidays - Sept et demi - Tour Indicom – Top of Travel – Travel Europe ● Split: Aerosun - Crystal TO - Look Voyages - Nouvelles Frontières - Prodintour – Thomas Cook/Jet Tours – Top of Travel ● Pula: Karavel/Promovacances – Top of Travel - Travel Europe - Tour Indicom - Marsans

Polasci iz provincije: Za Dubrovnik: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● • • ●

Bordeaux: Travel Europe - Top of Travel – Fram – Euro Pauli - Salaun Holidays Brest: Salaun Holidays - Travel Europe Cherbourg: Top of Travel Clermont Ferrand: Top of Travel – Travel Europe Deauville: Salaun Holidays - Top of Travel – Travel Europe Dijon: Top of Travel – Travel Europe Lille: Travel Europe Limoges: Salaun Holidays - Travel Europe Lyon: Croisieurope - Euro Pauli - Fram – Karavel/Promovacances - Marsans - Tour Indicom - Travel Europe – Top of Travel – Philibert – Salaun Holidays Marseille: Croisieurope - Euro Pauli - Fram - Marsans – Top of Travel - Tour Indicom - Travel Europe Metz/Nancy: Travel Europe – Top of Travel – Salaun Holidays Montpellier: Top of Travel Mulhouse: Travel Europe – Salaun Holidays Nantes: Croisieurope - Euro Pauli – Marsans - Salaun Holidays - Top of Travel - Tour Indicom – Travel Europe – Fram – Prodintour Nice: Croisieurope – Top of Travel Pau: Top of Travel Rennes: Salaun Holidays - Top of Travel – Travel Europe Saint Brieuc: Salaun Holidays - Travel Europe Strasbourg: Croisieurope Tours: Salaun Holidays - Travel Europe Toulouse: Euro Pauli – Fram – Top of Travel - Tour Indicom - Travel Europe – Verdié Voyages – Marsans – Salaun Holidays

Za Split: • • • ● • ● ● ● • o • ● ● ●

Bordeaux: Top of Travel Cherbourg: Top of Travel Clermont Ferrand: Plein Vent - Top of Travel Deauville: Top of Travel Dijon: Top of Travel Lille: Aquatour – Thomas Cook/Jet Tours Lyon: Aerosun – Ailleurs Voyages - Look Voyages – Thomas Cook/Jet Tours – Plein Vent – – Prodintour Marseille: Plein Vent Metz: Top of Travel Montpellier: Top of Travel Mulhouse: Top of Travel – Starter – Tourivac/Plein Vent Pau: Top of Travel Nantes: Look Voyages – Thomas Cook/Jet Tours Rennes: Top of Travel

Za Pulu: ● ● ● ● • ● ● ● ● ● ● • • ● •

Bordeaux: Travel Europe – Salaun Holidays Brest: Travel Europe – Salaun Holidays Clermont Ferrand: Travel Europe Deauville: Travel Europe – Salaun Holidays Dijon: Travel Europe Lille: Travel Europe Limoges: Travel Europe – Salaun Holidays Lyon: Karavel/Promovacances – Tour Indicom - Travel Europe – Philibert – Salaun Holidays Marseille: Tour Indicom - Travel Europe Metz/Nancy: Travel Europe – Salaun Holidays Mulhouse: Travel Europe – Salaun Holidays Nantes: Salaun Holidays – Tour Indicom - Travel Europe – Top of Travel Rennes: Salaun Holidays – Travel Europe Saint Brieuc: Salaun Holidays – Travel Europe Toulouse: Tour Indicom - Travel Europe – Salaun Holidays Tours: Salaun Holidays – Travel Europe

Autobuseri u 2009. Kada je u pitanju segment autobusera, slijedom dobrih rezultata iz prethodnih sezona broj autobusera se povećao u odnosu na 2008.. Radi se o vrlo stabilnom segmentu čiji razvitak slijedi uzlaznu liniju. Autobuseri su vrlo bitni za razvitak odredišta jer omogućavaju produženje turističke sezone. Top of Travel i Travel Europe su i dalje najvažniji turoperatori za boravak i ture po Hrvatskoj sa istim odnosno većim angažmanima za 2009. • • • • • • • • • • • • • • 84

AEROSUN VOYAGES: Klasičan boravak i tura s polaskom iz Lyon-a i Pariza AILLEURS: Klasičan boravak i tura s polaskom iz Lyon-a i Pariza: Istra, Dalmacija ANTONI VOYAGES: polazak iz Alsace regije, tura i boravak CARRE VOYAGES: velika tura po Hrvatskoj CARS DE VERSAILLES: DESTINATOURS: velika tura po Hrvatskoj (Istria, Dalmacija) EUROLINES TRAVEL: transport i smještaj (Zagreb, Šibenik, Split) EUROPA BARROS: velika tura po Hrvatskoj EUROPATOURS-SCHMITTOURS: Istra s polaskom iz regija Alsace FAURE TOURISME: tura po kontinentalnoj Hrvatskoj, Istri i Kvarneru FRAM: kombinirana tura Italija i Hrvatska FROSSARD: tura po Istri i Kvarneru GIRARDOT VOYAGES: polazak iz Dijon-a, velika tura po Hrvatskoj GIRON VOYAGES: polazak iz Clermont Ferrand-a, tura i boravak

• • • • • • • • • • • • •

MIDI LIBRE VOYAGES: tura po Dalmaciji MASSY VOYAGES: polazak iz Limoges-a, velika tura po Hrvatskoj NATIONAL TOUR: tura i boravak PATRICK THELLIER VOYAGES: tura s vodičem za kampere PHILIBERT VOYAGES: polazak iz Lyon-a, tura po cijeloj obali PHOCEENS VOYAGES: polazak iz Nice, tura i boravak RICHOU: polazak iz regije Nantes-a, tura i boravak SALAUN HOLIDAYS: polazak iz regije Bretagne, tura i boravak SABARDU VOYAGES: polazak iz regije Marseille-a, tura po Istri i Kvarneru TERRIEN: kombinirana tura Istra/Slovenija s polaskom iz Nantes-a TOP OF TRAVEL: veliki izbor tura po obali TOURISME VERNEY: polazak iz Lyon-a za Opatiju i otoke Kvarnera TRAVEL EUROPE: veliki izbor tura po obali

Individualci u 2009. – prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualaca na francuskom tržištu Francuze fascinira povijesna baština, prirodne ljepote, ekologija okoliša, a to je upravo ono što Hrvatska nudi. Hrvatska je, u očima Francuza odredište s bogatom turističkom ponudom, za sada pošteđena od negativnih efekata masovnog turizma; jednom riječju odredište u trendu. Hrvatska gradi svoj turistički uzlet na održivom razvitku i idealnoj kombinaciji prirodne i kulturne baštine. Hrvatsku smo predstavili francuskoj publici kao autentično, očuvano odredište. Imidž koji smo izgradili počiva upravo na vrijednostima koje su u ovom trenutku u središtu interesa potrošača. Danas pravi luksuz ne čine samo hoteli s pet zvjezdica, već ono što postaje rijetkost: vrijeme, prostor i očuvani okoliš. Gosti se vraćaju iz Hrvatske zadovoljni jer su doživjeli ono što smo im obećali. Reklamacije gostiju su najčešće vezane za pomanjkanje ljubaznosti, "rezervirani" prijem te mjestimični manjak kvalitete usluge - osjećaj da turistički djelatnici ponekad žele maksimalno "iskoristiti" gosta. Cijene su također negativno komentirane.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini (usporedba s 2009. godinom) Francuzi bi trebali putovati više u 2010. Prema informacijama na web stranicama Travelzoo (3,5 milijuna korisnika u Europi) 42% anketiranih namjerava više putovati u 2010. u odnosu na prethodnu godinu. Samo 25% izjavljuje da će putovati jednako kao i u 2009. godini. Francuzi također izjavljuju da će putovati više (22%) u 2010., ali i da će potrošiti više; 730 milijuna eura za putovanja do lipnja 2010. naspram 600 milijuna eura u istom periodu 2009. godine. 74% namjerava realizirati 1 do 2 putovanja, a 15% ispitanih čak 3 putovanja u 2010. godini. 53% ispitanih namjerava otputovati na kraći vikend u periodu siječanj/svibanj 2010. 33% ovih putovanja je planirano u samoj Francuskoj, dok je 28% planirano u ostalim europskim zemljama. Prema barometru Observatoire Cetelem-Ifop, objavljenom u tjedniku Journal du dimanche, Francuzi nemaju namjeru žrtvovati svoj godišnji odmor. Ovaj mjesečni barometar koji prati raspoloženje Francuza je pozitivan za turizam. Naime, više nego za bilo koji drugi segmenti potrošnje (kao npr. tekstil, nekretnine, prehrana, automobil…), budžet predviđen za putovanje izgleda zaštićen, a 24% ispitanih ga namjerava i povećati. Na pitanje kako bi upotrijebili sredstva u slučaju da se poveća kupovna moć, odgovor je putovanje. Dobna kategorija 35-64 najviše putuje u inozemstvo i to najviše u regijama Ile-de-France (pariška regija) i sjeverozapadni dio Francuske. Prosječan budžet predviđen za putovanje za jednu obitelj se procjenjuje na 1.376 eura. 85

Anketa „Vacances d'été 2010“ agencije Benchmark Group realizirana je u siječnju 2010. na uzorku od 1.661 osoba (reprezentativna je kada je u pitanju francusko stanovništvo) te se odnosi na period od 1. lipnja do 30. rujna 2010.

Iz ove ankete proizlaze sljedeći trendovi: a) Francuzi će ovog ljeta putovati duže Nakon tmurne 2009., Francuzi ponovno kreću na putovanja i to sa namjerom da ostanu duže u odredištu. Svaki drugi Francuz bi trebao putovati između jednog i dva tjedna, dok je u 2009. samo 23% putovalo sedam dana. 14% predviđa putovati samo na kratko. Samo 2% namjerava putovati manje od sedam dana naspram 7% prošle godine. Više od jedne četvrtine Francuza namjerava putovati dva do tri tjedna.

b) Francuzi ne žele žrtvovati svoj budžet za putovanja 82% Francuza predviđa potrošiti najmanje kao i prošle godine za svoj godišnji odmor. 25% Francuza predviđa potrošiti 10% više od prošle godine. Prema svemu možemo zaključiti da su Francuzi srednje i više kategorije kupovne moći ponovno spremni za turističku potrošnju.

c) Francuzi nisu spremni trošiti više u restoranima 70% Francuza nije spremno potrošiti više u restoranima, niti općenito za vanpansionsku potrošnju ili pak dodatne troškove u koje spadaju npr. muzeji i suveniri.

d) Većina Francuza želi putovati na more Bez velikog iznenađenja većina Francuza otputovat će na more. Kada je u pitanju domaći turizam više će odabirati Atlantsku obalu nego Azurnu koja je postala preskupa. Većina Francuza putovat će u južnoeuropska odredišta (44%), najviše u Španjolsku.

e) Kamping u trendu ove sezone Većina Francuza se u 2010. orijentira na iznajmljivanje (59%). U ovom okviru spominje se i kamping za koji bi se trebalo odlučiti čak 42% Francuza što će ići na uštrb hotela. Izuzetno popularan prošle godine, kamping je omogućio uštedu Francuzima s malim budžetima. Analiza rezultata prošle sezone ukazuje na rastući interes Francuza za kamping i privatni smještaj, posebice u ljetnoj sezoni. Struktura korištenja raznih vrsta smještaja pokazuje da 25% otpada na kampove, a 31% na privatni smještaj. Samo 27% otpada na hotelski i apartmanski smještaj i 5% na resort naselja. Zanimljivo je napomenuti da kampovi sve više privlače i kategorije više kupovne moći. Iz istraživanja Travelzoo, Société media Internet internationale, na temelju 800.000 pretplaćenih korisnika na tjedni newsletter proizlaze sljedeći trendovi:

2010. - NOVI NAČIN PRIPREMANJA PUTOVANJA Ponašanje potrošača nastavlja svoju transformaciju i u 2010. godini porastom broja rezervacija u zadnji čas (uspoređivanje ponuda na Internetu, potraga za informacijama itd.). Potraga za pravom informacijom i najboljim odnosom kvaliteta/cijena.

2010. - RAST U SEGMENTU KRSTARENJA Krstarenja već nekoliko godina evoluiraju pozitivno. Ona su se „demokratizirala“ i nude konkurentan odnos kvalitete i cijene. Klijent danas preferira all inclusive ponudu, mogućnost otkrivanja više odredišta tijekom istog putovanja (bez promjene hotela), te izuzetan komfor koji se nudi na ovakvim plovećim hotelima.

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Francuska će najvjerojatnije ostati i u 2010. omiljeno odredište Francuza posebice jugoistočne regije PACA i Languedoc, te Korzike i Bretanje. Velike europske metropole poput Londona, Berlina i Barcelone će također privući veliki broj turista. Tradicionalna frankofonska odredišta (Maroko i Tunis) i dalje su u trendu, osobito u zimskom periodu kada Francuzi traže toplija podneblja. Od udaljenih odredišta najtraženija su: SAD i Tajland ili pak Južna Afrika zbog Svjetskog nogometnog prvenstva.

Gdje Francuzi žele provesti svoj godišnji odmor?

Prema podacima udruge francuskih turoperatora, CETO, na početku ove sezone naznake su pozitivne. Globalno gledajući, tržište putovanja na početku 2010. kreće se pozitivnim trendom. Kada su u pitanju paket aranžmani za odredišta Južne i Zapadne Europe podaci ukazuju na globalan porast od +1,2%. Negativni su: Španjolska/Baleari (-13%), Sicilija (-20%), Grčka/Kreta/Rodos (-15%), kontinentalni Portugal (-19%), Portugal/Madera (-40%), Maroko (-1,0%). Pozitivni su: Kanari (+40%), kontinentalna Španjolska (+18%), kontinentalna Grčka (+9%), Tunis (+5%) i Hrvatska (+5).

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske – hrvatski turizam u kontekstu gospodarske krize/recesije Hrvatska se u nekoliko godina na francuskom tržištu pozicionirala kao odredište s prepoznatljivim i kvalitetnim imidžom te je postala nezaobilazna za široku publiku i turoperatore. Hrvatska se istaknula na francuskom tržištu kao jedna od najupečatljivijih "priča o uspjehu" na području turizma. Podloga ovom uspjehu bila je temeljita i sustavna obrada tržišta, a putanja rasta koju je Hrvatska kao odredište realizirala na francuskom tržištu danas predstavlja primjer uspješnog marketinga. Razlozi su bili višestruki: povratak odredišta na međunarodnu turističku scenu, kvaliteta hrvatske turističke ponude, međunarodna konjunktura itd. Hrvatska se, kao turističko odredište, savršeno uklapa u nove trendove, ne samo sadržajem svoje turističke ponude, nego i sviješću o važnosti njezinog očuvanja i valorizacije te pravilnog korištenja resursa u turizmu. Integrirati kulturni sektor u turistički proizvod ili pak staviti težište na proizvode koji sadrže dimenziju održivog razvitka postaje prioritet te omogućuje pozicioniranje odredišta na još višoj kvalitativnoj razini. Unatoč poteškoćama koje su turoperatori susreli prošle godine, nisu smanjili kapacitete za 2010. u Hrvatskoj 87

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku u 2010. godini Prema prvim statistikama za period siječanj/ožujak bilježimo pad od 6% u noćenjima i 13% u dolascima, što odudara od rezultata za ožujak gdje bilježimo porast od 11% u noćenjima i 7% u dolascima. Ovo možemo objasniti činjenicom da francuski turoperatori počinju sa programima tek u ožujku. Posebno dobar rezultat bilježimo na području Dubrovačko-neretvanske županije gdje bilježimo značajan porast kako za sam ožujak tako i za period siječanj/ožujak (+58% u dolascima/ +59% u noćenjima za ožujak; +46% u dolascima i +69% u noćenjima za period siječanj/ožujak). Statistike CETO-a odnose se na period studeni 2009./ ožujak 2010., tj. sam početak sezone i bilježe broj efektivnih rezervacija (a ne dolazaka) za 2010. Prema prvim podacima index za Hrvatsku je 104,5 kada su u pitanju paket aranžmani i 127,7 kada su u pitanju sami letovi, što znači da je porast rezervacija do kraja siječnja za aranžmane +4,5%, a za same letove +27,7%. Informacije koje dobivamo direktno od turoperatora su također globalno pozitivne. Obzirom na objektivne parametre na tržištu, možemo očekivati dobre rezultate.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini Moglo bi doći do porasta u individualnom prometu zbog sve većeg prometa na internetu te interesu Francuza za kampove i privatni smještaj. Isto tako, novi niskotarifni letovi koji su neophodni za razvitak individualnog prometa i savršeno se nadovezuju i kombiniraju s evolucijom interneta, imat će najvjerojatnije pozitivan utjecaj na individualni promet. Dosada ova vrsta prijevoza nije funkcionirala sa francuskog tržišta prema Hrvatskoj, a prvi probni letovi su funkcionirali u srpnju i kolovozu 2009. na Dubrovnik, što se odmah pozitivno odrazilo na broj dolazaka i noćenja.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Pozitivne naznake za 2010.:

Novi proizvod krstarenja Look Voyages (jedan od najvažnijih francuskih turoperatora) Promovacances povećava svoju ponudu u Hrvatskoj JLL Travel: novi turoperator sa novom ponudom za odredište Plein Vent: vraća se u regiju Dubrovnika preko turoperatora Fram s kojim je fuzionirao

VISIT EUROPE Povrh dvije brošure za Francusku, turoperator je lansirao šest novih brošura od kojih se jedna odnosi na Hrvatsku (doduše sa Slovenijom i Crnom Gorom). Visit Europe počinje 2010. s vrlo agresivnom politikom cijena, što vrijedi i za Hrvatsku. U svibnju 2009. Visit Europe je postao francuska filijala turoperatora Travel Europe, što je omogućilo snižavanje cijena posebice za odredišta Madeiru i Hrvatsku. MARSANS Turoperator je lansirao posebnu brošuru na 28 stranica na temu krstarenja, katamarana i «goélettes», što bi trebalo omogućiti turoperatoru realizaciju 3.000 novih klijenata. U brošuri je i krstarenje po hrvatskim otocima te dva nova proizvoda (Gradac i Trpanj). Međutim, ovaj turoperator je upravo najavio stečaj i pitanje je tko će preuzeti njegove proizvode. SEPT ET DEMI Sept et Demi, koji već dugi niz godina ima Hrvatsku u programu, proširit će, unatoč krizi, svoju ponudu za Hrvatsku i općenito. Direktor Dominique Friedman je najavio formiranje sektora »Sept et Demi events« koji će nuditi poduzećima putovanja na temu kulture i sporta.

COMPTOIR DES VOYAGES Ovaj turoperator je specijaliziran za putovanja «à la carte », ponukan otvaranjem muzeja suvremene umjetnosti nudi novi turistički proizvod, vikend u Zagrebu sa zanimljivim kulturnim programom. NOVASOL Novi turoperator, specijaliziran za iznajmljivanje privatnih kuća i apartmana lansirao je Hrvatsku sa značajnom ponudom i brošurom na 600 stranica. NOMADE AVENTURE Specijalist za avanturističke programe, u brošuri 2010. (320 putovanja od kojih 54 novih) inovira sa novim programima u Hrvatskoj, Norveškoj i Tibetu. PLEIN VENT Novi programi iz sjeverne Francuske (uzletište Lille-Lesquin) iz kojeg će letjeti skoro svi prekomorski letovi - Brazil, Kanada, Južna Afrika, Meksiko, Tajland, kao i neke od bližih odredište - Španjolska, Grčka, Tunis, Hrvatska, Maroko…). LOCASUN Online agencija Locasun, specijalizirana za iznajmljivanje koja programira i Hrvatsku lansirala je nedavno internet stranicu Locasun-VP za „private sales“ koja je za deset dana registrirala 10.000 rezervacija. Cilj je realizirati ukupan promet od 2 milijuna eura u 2010. godini. TERRES D'AVENTURE: Ova agencija predviđa za 2010. tri nova proizvoda u Hrvatskoj od kojih vrlo zanimljiv program od 12 dana "Montagnes Croates, mer adriatique et Istrie" (Hrvatske planine, Jadransko more i Istra). CLUB AVENTURE Club Aventure lansira četiri nova proizvoda za 2010. od kojih je vrlo zanimljiv 8 dana biciklom od Splita do Dubrovnika "De Split à Dubrovnik en liberté" i 8 dana kombinirano pješačenje i krstarenje "Randocroisière en Croatie“.

Zrakoplovni charteri u 2010. Broj polazaka iz provincijskih gradova je ostao isti u odnosu na 2009. godinu, ali sa neznatno smanjenim kapacitetom (stop-over letovi). Broj turoperatora koji zakupljuju sjedišta je ostao stabilan. U 2009. ih je bilo 16 koji su letjeli za Dubrovnik, a ove godine bilježimo isti broj. Broj turoperatora koji lete za Pulu (6) i Split (9) je ostao stabilan, a letovi za Zadar više nisu programirani od prošle godine. Iz Pariza su organizirani polasci za Dubrovnik, Split i Pulu. Iz provincijskih gradova očekujemo 22 leta za Dubrovnik (21 prošle godine), 15 za Pulu (16 prošle godine), 13 za Split (14 prošle godine). Prethodno navedeno ne znači da su se ukupni kapaciteti smanjili jer je povećan broj rotacija iz nekih polazišta.

Autobuseri u 2010. Kada je u pitanju segment autobusera, dobri rezultati iz prethodnih sezona su rezultirali u povećanju broja autobusera iz godine u godinu. U odnosu na 2009. broj autobusera koji programiraju Hrvatsku ostao je stabilan. Radi se o vrlo stabilnom segmentu čiji razvitak slijedi uzlaznu liniju. Autobuseri su vrlo bitni za razvitak odredišta jer omogućavaju produžavanje turističke sezone i dinamiziraju grupna putovanja. Isto tako pokazali su se neophodni u kriznim situacijama kao što je nedavna erupcija Islandskog vulkana.

Individualni promet u 2010. Pozitivne naznake za porast individualnog prometa proizlaze s jedne strane zbog sve većeg interesa Francuza za kamping, a s druge zbog otvaranja novih niskotarifnih letova: •

Easyjet

Novi program letova za ljeto 2010. − Iz Bâle-Mulhouse za Split (26. lipnja) − Iz Paris Charles de Gaulle za Split (10. srpnja) Letovi iz Pariza su predviđeni tri puta tjedno (utorkom, srijedom i subotom). •

Ryan Air - pokreće letove za Zadar iz Charleroi (Belgija) početkom travnja 2010.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena turističkog tržišta/ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Pretpostavlja se da će Francuzi unatoč poteškoćama i dalje nastaviti putovati u 2011., ali je moguće da će sve više ostajati u Francuskoj. Turoperatori ostaju vrlo oprezni kada su u pitanju prognoze za 2010., a posebice kada je u pitanju 2011. Još je prerano za projekcije kada je u pitanju evolucija francuskog tržišta u broju dolazaka i noćenja za putovanja u inozemstvo. Prema mišljenju organizatora putovanja odredišta bi trebala još bolje kontrolirati odnos kvaliteta/cijena turističkog proizvoda, kako bi očuvala konkurentnost. U protivnom će se potražnja smanjiti, kao i angažmani turoperatora. Prema predviđanjima WTO-a , trebat će pričekati 2011. da bi se stvarno osjetio kraj krize. Turistički segment bi sljedećih deset godina trebao rasti prosječnom stopom od 4,4% godišnje. Za 2020. WTO predviđa više od 300 milijuna zaposlenih u ovom sektoru tj. 9,2% zaposlenih čitave planete te 6 milijardi međunarodnih turističkih dolazaka.

Prognoze organizatora putovanja za 2011. Za sada je prerano davati prognoze za 2011. godinu, a turoperatori su zaokupljeni ovogodišnjom sezonom. Jedini koji je već otisnuo brošuru za grupna putovanja za 2011. je Visit Europe, koju su svi mediji ocijenili kao vrlo ambicioznom. Turoperator za ljeto 2011. ima u programu, 387 letova za Madeiru, Hrvatsku, Istočnu i Srednju Europu te Portugal s polaskom iz sljedećih gradova: Pariz, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Metz, Clermont-Ferrand, Dijon i Limoges. Također u programu ima posebne vikend letove za Prag, Dubrovnik, Bec i Lisabon iz nekoliko francuskih gradova. Tri nove ture "De l'Adriatique à la Mer Egée", "Grandes étapes de l'histoire" (Berlin, Varšava, Krakow, Budapest) i "Circuits des parcs nationaux croates" i kombinirani inclusive 5 dana u Dubrovniku/5 dana u Crnoj Gori. 90

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u RH u 2011. godini Načelno gledajući, francusko tržište bi se trebalo stabilizirati na postignutim rezultatima. Ipak, može se konstatirati da uz primjerenu politiku cijena imamo prostora za ekspanziju. Ona se može realizirati širenjem interesa Francuza na nove regije koje tradicionalno nisu bile usmjerene na ovo tržište, posebice kontinentalnu Hrvatsku.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja Uslijed potreba ekspanzije tržišta i pronalaženja novih kapaciteta, očekuje se širenje programa na cijelu obalu i postepeno na kontinentalnu Hrvatsku. Ovaj razvitak počiva također na rezultatima promidžbe (oglašavanje i PR aktivnosti) koja je Francuzima omogućila da upoznaju sve hrvatske regije.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja Vidjeli smo već ove godine na koji način Francuzi uspoređuju ponude te odlučuju o odredištima. Više nego ikada, za Hrvatsku će biti važno imati dobar odnos kvaliteta/cijena, kako bismo mogli preuzeti udio tržišta konkurentnim odredištima. Istina je da visoko kvalitetni programi za klijente visoke platežne moći odolijevaju krizi, ali ovaj segment ne realizira veliki broj putnika. U situaciji kada se kriterij vrednovanja uspješnosti ogledava u broju dolazaka i noćenja ovaj model poslovanja ne može biti globalno rješenje. Također je neophodno ojačati prepoznatljivost i ne posustajati u oglašavanju, racionalizirati investiciju i usredotočiti se što je moguće više na adekvatne ciljne grupe. Hrvatska je izgradila kvalitetan imidž, ona se i dalje mora kvalitativno pozicionirati i njegovati određenu ekskluzivnost, ali je mora učiniti pristupačnom. Cijena sama nije dovoljna, ali predstavlja prednost ako je imidž dobar. U kontekstu zaoštrene konkurencije neophodno je, dakle, istaknuti se i pozicionirati što ciljanije - u našem slučaju kvalitativno. Pod kvalitetom podrazumijevamo autentičnost i očuvanost tj. ono što Hrvatsku najbolje karakterizira. Teme vezane za očuvanost prirodne baštine, kulturne baštine i tradicija te ravnoteža eko sustava i ljudske djelatnosti temelj su naše komunikacije. U ovom kontekstu promidžba kontinentalne Hrvatske i selektivnih oblika turizma zauzima važno mjesto. Ova problematika u ovom kriznom periodu poprima posebno značenje.

Nekoliko konkretnih prijedloga za razmišljanje: • Pozicioniranje na temu održivog razvitka i turizma Održivi razvitak i ekologija su postali jedna od prioritetnih preokupacija Francuza i sastavni dio razmišljanja i življenja. Neophodno je razvijati održivi turizam. • Produženje sezone Produženje sezone se uklapa u strategiju održivog razvitka: optimalna raspodjela dolazaka tijekom čitave godine omogućuje dobru raspodjelu resursa i umjereniji utjecaj na okoliš i prirodne resurse. Na taj način prihodi od turizma postaju raspoređeni kroz cijelu godinu. Stoga je neophodno promovirati sve turističke proizvode koji su vezani uz kulturu, ruralni i agroturizam, sportske i pješačke programe i slično. • Valorizirati komparativne prednosti Valorizirati prednosti koje nedostaju konkurentnim odredištima: npr. Maroko i Tunis nemaju razrađenu ponudu festivala niti bogatu ponudu za provod, Grčka nema toliko nacionalnih parkova niti različitosti pejzaža nadohvat obale i plaža. Hrvatska povrh toga ima odličnu infrastrukturu za kamping i idealne mogućnosti razvijanja obiteljskog turizma za razliku od Turske itd. • Poboljšati odnos kvaliteta/cijena Obzirom na konstantnu eroziju kupovne moći i novog načina uspoređivanja i odabira odredišta preko interneta, dobar odnos kvaliteta/cijena je nezaobilazan čimbenik za razvijanje odredišta. Internet također otvara mogućnost za negativan publicitet jer se eventualni komentari nezadovoljnog gosta brzo šire. 91

• Poboljšati kvalitetu usluge i prijema gostiju Ovo je od izuzetnog značaja za francuskog gosta, kojemu je prijem u hotelima i restoranima uvjet bez kojeg ne može zamisliti zadovoljavajući godišnji odmor. • Promovirati i usavršavati ponudu u kampingu Veliki uspjeh ovog turističkog segmenta u Francuskoj ukazuje na važnost koju ovaj vid turizma poprima kod Francuza koji se sve više žele približiti prirodi i pravim vrijednostima. Francuski profesionalci su puno radili na kvalitativnom usavršavanju njihove kamping infrastrukture kako bi osmislili bogatu i raznovrsnu ponudu po atraktivnim cijenama. Na ovaj način je kvaliteta francuskih kampova bitno uznapredovala, kako bi danas kategorija 3* i 4* (+15% u zadnjih 10 godina) predstavljala čak 60% cjelokupne ponude. Ova ponuda odgovara očekivanjima nove, zahtjevnije klijentele kampinga više kupovne moći koji se interesiraju za novi način putovanja koji omogućuje neposredniji kontakt sa prirodom. Ovaj turistički segment je u Francuskoj postigao odlične rezultate u 2009. unatoč krizi.

ITALIJA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje: Demokratska i parlamentarna republika Površina: 301.336 km², 196 osobe/km², 60.250.535 stanovnika Izvor: Demo Istat, agosto 2009

Najveći gradovi • •

Glavni grad Rim (2.705.603 stanovnika) ostali veliki gradovi: Milano (1.303.437), Napoli (975.139), Torino (900.569), Palermo (666.552), Genova (615.686), Bologna (373.026), Firenze (365.966), Bari (325.052), Catania (301.564) itd.

Opće karakteristike gospodarstva Orijentacija gospodarstva je usmjerena prema postindustrijskom razvoju tj. razvoju tercijarnih djelatnosti, koje predstavljaju 70,9% gospodarstva, dok primarne djelatnosti predstavljaju 2,3%, a sekundarne 26,8%. Porast tercijarnih djelatnosti vezan je uz porast usluga poduzetništva i raznih drugih profesionalnih usluga. Tercijarne usluge su: trgovina na veliko, trgovačko posredništvo, održavanja i popravak prijevoznih sredstava, sve vrste prometa, poštanske usluge, telekomunikacije, informatika i ostale. U sekundarne usluge spadaju: proizvodnja automobila i ostalih mehaničkih strojeva, proizvodnja kemijskih i farmaceutskih proizvoda, proizvodnja metala i metalnih proizvoda, proizvodnja tehnologije za informacije i telekomunikacije, proizvodnja tkanina i odjeće, duhanska proizvodnja, proizvodnja namještaja, nakita i ostalo.

BDP Ukupni BDP za 2009 godinu: 1.212 milijardi € 2009. godina je završena s BDP-om u padu od 5,1% u odnosu na 2008., a 2010. očekuje se -4,1%. To je ujedno i najgori ekonomski rezultat od 1971. godine. KRETANJE BDP-a PO GODINAMA

Izvor: Istat

BDP »per capita« (vrijednosti izražene u američkim dolarima)

Izvor: World economic outlook database

Postotak nezaposlenosti u 2009. godini i predviđanja za 2010.

Prosječna plaća U tablici je prikazana razina godišnje prosječne plaće po zaposlenom bez obiteljskih opterećenja. Vrijednost je izražena u dolarima, s istom razinom kupovne moći. 1.

Koreja

39.931

Velika Britanija

38.147

Švicarska

36.063

Luxemburg

36.035

Japan

34.445

Norveška

33.413

Australija

31.726

Irska

31.337

Nizozemska

30.796

10.

SAD

30.774

11.

Njemačka

29.570

12.

Austrija

28.996

13.

Švedska

27.581

14.

Kanada

26.994

15.

Grčka

26.512

16.

Belgija

26.311

17.

Francuska

26.010

18.

Finska

25.911

19.

Island

25.134

20.

Španjolska

24.632

21.

Danska

24.531

22.

Novi Zeland

23.650

23.

ITALIJA

31.374

24.

Portugal

19.150

25.

Češka

14.540

26.

Turska

13.849

27.

Poljska

13.010

28.

Slovačka

11.716

29.

Mađarska

10.332

30.

Meksiko

9.716

Prosjek OCSE

25.739

Prosjek UE-15

27.793

Prosjek UE-19

24.552

IZVOR: OCSE, RAPPORTO SUL PRELIEVO FISCALE SUI SALARI

Stopa inflacije – aktualni podaci

Stanovništvo (po dobi i spolu) Starost

Muškarci

Žene

Ukupno

0-9

2.900.308

2.743.337

5.643.645

10-19

2.967.099

2.798.002

5.765.101

20-29

3.383.630

3.288.130

6.671.760

30-39

4.630.563

4.556.779

9.187.432

40-49

4.719.671

4.737.286

9.456.957

50-59

3.753.517

3.911.800

7.665.317

60-69

3.256.674

3.561.425

6.818.099

70-79

2.397.247

3.066.795

5.464.042

80-89

1.031.682

1.894.592

2.926.274

90 i više

111.942

334.499

446.441

Ukupno

2.152.423

30.892.645

Izvor: Istat, demografske statistike, 01/01/2009

60.045.068

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija TV Talijanska zemaljska televizijska ponuda dijeli se prvenstveno na državne kanale RAI, privatnu televizijsku kuću Mediaset te u manjem obliku televizijsku grupu La7/Mtv. Satelitska ponuda je u rukama televizijske kuće Sky. U Italiji postoji i veliki broj lokalnih televizijskih postotaka koji uglavnom ne utječu na „share“ glavnih televizija, osim što se tiče informativnih programa. RAI - Rai Uno - Rai Due - Rai Tre - Brojni manji kanali specifičnog sadržaja u sklopu ponude MEDIASET - Canale 5 - Italia 1 - Rete 4 - Manji broj programa specifičnog sadržaja LA7/MTV - La 7 - MTV Italia

Gledanost po TV kućama

Gledanost po kanalima

Ϯϱ ϮϬ ϭϱ ϭϬ ϱ Ϭ

ϮϮ

Ϯϭ ϭϭ

ϭϭ

ϴ ϯ

ZĂŝhŶŽ ZĂŝ ƵĞ ZĂŝdƌĞ ĂŶĂůĞϱ /ƚĂůŝĂϭ ZĞƚĞϰ

>Ăϳ

^ŬǇ

KƐƚĂůŽ

TISAK Dnevni listovi L’Avvenire Corriere della Sera Corriere dello Sport–Stadio La Gazzetta del Mezzogiorno La Gazzetta dello Sport La Gazzetta del Sud Il Gazzettino Il Giornale Il Giornale di Sicilia Il Giorno Il Manifesto Il Mattino Il Messaggero La Nazione La Repubblica Il Resto del Carlino Il Secolo XIX La Sicilia Il Sole 24 Ore La Stampa Il Tirreno Tuttosport L’Unità TJEDNI TISAK A-Anna Chi Cioè Confidenze Dipiù TV Diva e Donna Donna Moderna L’Espresso Famiglia Cristiana Gente Gioia & Co. Grazia Guida Tv Nuova Intimità Novella 2000 Oggi Panorama Settimanale Dipiù Sorrisi e Canzoni Tv Telepiù Telesette Topolino Tu Style Vanity Fair Vero Vivere Sani & Belli Dodaci Corriere Sera Magazine D-La Repubblica Donne Io Donna 98

Prosječno tiskano siječanj - prosinac 2009. 146.661 687.879 332.039 58.712 477.798 65.338 110.430 289.377 82.018 96.593 74.932 104.691 282.655 164.057 620.810 196.048 117.046 77.067 358.081 412.603 100.360 184.078 127.007 Prosječno tiskano siječanj – prosinac 2009. 257.215 485.656 115.179 174.778 643.582 298.385 509.671 456.663 661.789 454.705 254.085 254.225 320.555 351.308 194.142 705.547 497.035 913.712 1.083.524 295.626 527.609 261.304 263.042 338.471 463.082 181.089 679.390 507.026 555.508

Sport Week Il Venerdì di Repubblica

427.389 645.391

MJESECNI TISAK AD Architectural Digest Airone Amica Auto Bimbi Sani & Belli Brava Casa Capital Casa Facile Casaviva Cose di Casa Cosmopolitan La Cucina Italiana Cucina Moderna Cucinare Bene Dove Elle Flair Focus Gente Motori Geo Glamour GQ In Sella Insieme Io e il mio bambino Marie Claire Max Men’s Health Messaggero di S.Antonio National Geographic It. Natural Style Panorama Travel Quattroruote Qui Touring Sale & Pepe Silhouette Donna Starbene Top Girl Al Volante

161.918 117.668 227.080 137.980 102.956 266.768 127.193 265.284 259.547 502.246 211.492 140.700 407.533 174.603 148.749 216.804 209.331 633.050 270.917 131.989 331.960 150.936 230.598 137.733 238.708 109.567 244.783 183.101 515.555 137.912 143.653 75.430 463.457 302.219 170.165 404.348 299.781 127.135 544.581

Izvor: ADS – Accertamenti Diffusione Stampa, Milano.

Turističke revije: Airone, Bell’Europa, Bell’Italia, Dove, Gente Viaggi, Gulliver, In Viaggio, Itinerari e Luoghi, L’Orso, Meridiani, National Geographic, Panorama Travel, Partiamo, Qui Touring, Traveller, Tuttoturismo, Viaggi e Sapori, Vie del Guz to.

Sportske revije: Controcampo, Guerin Sportivo, L’Informatore Sportivo, Sport Week, Cavallo Magazine, Farevela, Superbike, Quattroruote, Al volante, Autosprint, Gente motori, Pescare, Pescare Mare, La Rivista del Trekking

Političke revije: L’Espresso, Panorama, Specchio, Class, Diario della settimana, Milano Finanza, Borsa&Finanza, Il Fisco

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor

sij.ožu. tra.lip. srp.ru. lis.pro.

Kratki odmor 2008 Broj % (000)

Kratki odmor 2009 Broj % (000)

8.092

13,7

6.035

9.686

16,4

8.466 8.531

Dugi odmor 2008

Dugi odmor 2009

UKUPNO 2008

UKUPNO 2009

Broj (000)

10,1

6.870

11,6

5.077

8,5

13.089

22,2

10.088

16,9

9.665

16,2

6.995

11,8

7.490

12,6

14.586

24,6

15.327

25,7

14,3

8.811

14,8

24.482

41,3

24.148

40,4

28.580

48,2

27.938

46,8

14,4

7.080

11,8

4.516

7,6

3.313

5,5

11.748

19,8

9.507

15,9

Izvor: ISTAT, Indagine trimestrale “Viaggi e Vacanze in Italia e all’estero 2009” 17/02/20010-dati 2009 provvisori.

Broj stanovnika koji su na odmor otputovali u inozemstvo 2008. 2009. INDEX 09./08.

ITALIJA 70.936.000 71.709.000 101

INOZEMSTVO 22.531.000 22.509.000 99,9

UKUPNO 93.467.000 94.234.000 100,8

Izvor: Isnart-Unioncamere

Redoslijed omiljenih odredišta Putovanja po dužini i odredištu u 2009. (%)

Italija Sjeverna Italija Srednja Italija Južna Italija Inozemstvo EU Ostala Eu. odredišta Ostala vaneuropska odredišta UKUPNO

Kratki odmor

Dugi odmor

91,8 46,5 24,5 20,8 8,2 6,5 1,7 -

74,6 31,3 14,7 28,6 25,4 15,3 3,8 6,3

Ukupno odmor 83,3 39,0 19,6 24,7 16,7 10,9 2,7 3,1

100,0

Zbog posla

Ukupno

70,9 36,5 25,6 16,9 21,0 13,8 2,6 4,6

82,7 38,7 20,4 23,6 17,3 11,3 2,7 3,3

100,0

Izvor: ISTAT, Indagine trimestrale “Viaggi e Vacanze in Italia e all’estero 2009” 17/02/2010-dati provvisori.

U drugom semestru 2009. 69,3% Talijana izabralo je Italiju kao odredište za svoj godišnji odmor, dok je 30,7% izabralo odredišta izvan Italije.

100

Korištenje godišnjeg odmora u II. semestru izvan Italije (Europa)

Izvor: Isnart, indagine quantitativa sui comportamenti turistici degli italiani,II semestre 2009, ozujak 2010

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta Organizacija putovanja Direktna rezervacija Internet rezervacija Preko agencije / TO Bez rezervacije Ne zna / bez odgovora UKUPNO

2007. 40,8 18,8 12,5 45,1 1,6 100,0

2008. 40,7 21,4 10,4 46,7 2,2 100,0

2009. 40,7 21,4 10,4 46,7 2,2 100,0

Izvor: ISTAT, Indagine trimestrale “Viaggi e Vacanze in Italia e all’estero 2009” 17/02/2010-dati provvisori.

Vrste transporta Transportno sredstvo Zrakoplov Vlak Brod Automobil Autobus Kamper, autokaravan Ostalo UKUPNO

2007. 14,5 8,8 3,5 65,4 4,9 2,2 0,7 100,0

2008. /2009. 15,6 8,8 3,9 63,6 5,3 2,2 0,5 100,0

Izvor: ISTAT, “Viaggi e Vacanze in Italia e all’estero 2009”, 17/02/2010.

Preferencije talijanskog tržišta s obzirom na vrstu smještaja Vrsta smještaja Hoteli Naselja, kamping, seoska domaćinstva… Stanovi u najmu i B&B Vlastiti stanovi Smještaj kod prijatelja/obitelji Ostali privatni smještaj UKUPNO

2006. 38,7 10,5 7,4 10,9 30,3 2,2 100,0

2007. 38,9 11,7 8,2 11,1 28,4 1,7 100,0

2008./2009. 35,4 10,3 8,3 11,4 32,4 2,2 100,0

Izvor: ISTAT, Indagine trimestrale “Viaggi e Vacanze in Italia e all estero 2009”, 17/02/2010

101

Razrada tržišta s obzirom na motiv putovanja

Izvor: Istat, “Viaggi e Vacanze in Italia e all’estero 2009”, 17/02/2010-dati provvisori

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu TUROPERATORI 2009. I 2010.

TUROPERATORI 2008.

Grad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A.GE.CO. TURS AG Vacanze Agestea Alpitour Amatori – Cutty Sark American Group Travel Aternum Viaggi Aurora Viaggi Aviomar Avvenire Viaggi Bed & Go T.O. srl

Palermo Pomezia Bari Cuneo Ancona Roma Pescara Trieste Milano Maiori Roma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Agestea Alpitour Amatori Aternum Viaggi Aurora Viaggi Aviomar Bed& Go TO srl Beverly Vacanze Boscolo Tours Brevivet Brixia Viaggi

Beltour

Cosenza

Caldana

13 14 15

Blue Sky – Magico Sud Brevivet Caravantours

S.Giorgio d.Sannio Milano Rimini

13 14 15

Caravantours Charming Experience Ciao Ragazzi

16 17

Charming House Ciao Ragazzi srl

Pompei Napoli

16 17

Cluana Viaggi Condor

Rimini Pompei Napoli Civitanova Marche Rimini

18 19 20 21 22 23 24

Cluana Viaggi Columbus Condor srl Cosmos Travel CTS Domina Travel Eden Viaggi

Civitanova Marche Genova Rimini Bari Roma Milano Pesaro

18 19 20 21 22 23 24

Cosmos Travel CTS Domina Travel Eden Viaggi Eirene Travel TO by Kinos Executive Travel Service Firmatour

Bari Roma Milano Pesaro Palermo Sorrento Rimini

25 26 27 28

Eirene Travel TO by Kinos Elle World Eteria Viaggi Euromond

Palermo Bergamo Fidenza Milano

25 26 27 28

Frase Viaggi Gazton Travel Grizzly Viaggi Guiness Travel

Castelli Caleppio Mirano Belluno Campobasso

102

Grad Bari Cuneo Ancona Pescara Trieste Milano Roma Roma Milano Milano Brescia Toscolano Maderno

Eurotravel

Quart

Hassiten Viaggi

Ancona

30 31 32 33 34

Executive Travel Service Extempore Viaggi Firmatour Foschilandia Four Season Travel

30 31 32 33 34

Hot Wings I Viaggi delle Pleiadi I Viaggi di Miriana I Vostri Viaggi - SIVET Il Cerchio Viaggi

Dogana Imperia Francofonte Palermo Roma

Frase Viaggi

Sorrento Firenze Rimini Rimini Roma Castelli Calepio

Il Piccolo Tiglio

Vigevano

36 37 38 39 40 41 42 43 44

Gazton Travel T.O. Grizzly Viaggi Guiness Travel Hassiten Viaggi Hot Wings I Viaggi delle Pleiadi I Viaggi di Miriana I Vostri Viaggi - SIVET I.C.I. International

Mirano Belluno Campobasso Ancona Dogana Imperia Francofonte Palermo Roma

36 37 38 39 40 41 42 43 44

Inicom Viaggi – Croatia Experience Itermar Jet Travel Service Kompas Libarna Viaggi L'Isola del Viaggio Logitour Lolimar Lorusso

45 46 47 48 49 50 51 52 53

Il Cerchio Viaggi Il Piccolo Tiglio Il Tuareg Itermar Jet Travel Service Kompas Libarna Viaggi L'Isola del Viaggio Logitour

Roma Vigevano Palermo Cattolica Siracusa Venezia Busalla Sestu Terni

45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55

Lolimar Lorusso

Roma Bari

54 55

Sky Blue– Magico Sud Mata Vacanze by Mata srl Mimmostile Viaggi Mondo Viaggi Novasol - Cuendet & Cie Nuovagondola by Larviaggi Oby Whan Oltre Ogni Meta Pentatur Pianet a Croazia Mauro Group Pianet a Terra

Mata Vacanze by Mata srl

Podium T.O.

Dogana – S. Marino

Mimandi Viaggi

Prismatour

Ancona

58 59

Mimmostile Viaggi Mondo Viaggi

Catania Costa Volpino S. M. La Carità Pesaro

58 59

Prospettive 2000 Ruggieri Vacanze

60 61 62

My Sun Sea T.O. Nobiltour Non Solo Europa T.O.

Zola Predosa Treviso Pesaro

60 61 62

San Marino T.O. Solo Croazia Spaziani Viaggi

Bari Marsala Dogana – S. Marino Milano Frosinone

Novasol - Cuendet & Cie

Monteriggioni

Sunnytravels

Roma

64 65 66

Nuovagondola by Larviaggi Oby Whan Oltre Ogni Meta

Mestre Catania Lecco

64 65 66

Superadria Tecnoturism Think Away T.O.

Bibione Portorecanati Valmontone

Pentatur

Pescara

Tiva Viaggi

Amelia

68 69

Pianeta Croazia Mauro Group Pianeta Terra

Ancona Milano

68 69

Top Viaggi Turnaround di Delfina Viaggi

Acireale Napoli

70 71

Podium T.O. Prestige One

Dogana – S. Marino Alcamo

70 71

Variant Viaggi Viaggi & Miti T.O.

Catania Palermo

Loreto Cattolica Siracusa Venezia Busalla Sestu Terni Roma Bari S.Giorgio d.Sannio Catania S. M. La Carità Pesaro Monteriggioni Mestre Catania Lecco Pescara Ancona Milano

103

72 73 74 75 76 77

Prismatour Promozione Vacanze Prospettive 2000 Rosso Pompeiano Ruggieri Vacanze Rusconi Viaggi

Ancona Palermo Bari Pompei Marsala Lecco

72 73 74 75 76 77

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

San Marino T.O. Solo Croazia Spaziani Viaggi Superadria Tecnoturism Teorema Tour Terremobili by GH Think Away T.O. Tiva Viaggi Top Viaggi

Dogana – S. Marino Milano Frosinone Bibione Portorecanati Milano Bologna Valmontone Amelia Acireale

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95

Turnaround di Delfina Viaggi Variant Viaggi Viaggi & Miti T.O. Viaggi Conchiglia Viaggi Oggi Viloratour Virtus Viaggi Visual Viaggi

Napoli Catania Palermo Prato Roma Roma Palermo Roma

88 89 90 91 92 93 94 95

96 97

NOVI TUROPERATORI 2008. Avec T.O. Beverly Vacanze

Roma Roma

96 97

NOVI TUROPERATORI 2009. I 2010. Abaco Viaggi Codriopo Gaia World Affi

Caldana T.O.

Toscolano Maderno

I Viaggi di Alice

Chianciano

99 100 101

Canel Travel Elite Tour I Viaggi nel Marsupio

Napoli Napoli Roma

99 100 101

Mara & Co Marevero Mediviaggi

Carità di Villorba Milano Palermo

102

Inicom Viaggi Croatia Exp.

Parma

102

Morfimare Viaggi

Bari

103

Mediviaggi T.O.

Palermo

103

Present Viaggi

Sant’Ana Arresi

104

Raggiungere T.O.

Torino

104

105 106

Shardana Tours Simuntrend T.O.

Alghero Palermo

105 106

107 108 109 110

Sunnytravels Tour Blu Yalta T.O. Zainetto Viaggi

107 108 109 110

111

Zangardi Tours

Roma Catania Perugia Pisa Rodi Garganico

104

111

Viaggi Oggi Viagginbus Virtus Viaggi Visual Viaggi Zainetto Viaggi Zangardi Tours

Sea Voyager Yachting & Travel Suegiuperilmondo by I Viaggi del Leone The One Vie dei Canti Viaggi – Croazia Travel Welltour

Roma Torino Palermo Roma Pisa Rodi Garganico

Cesenatico Napoli Falciano Forlì Genova

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja u Hrvatskoj s talijanskog tržišta u 2009. S talijanskog je tržišta u 2009. ostvareno 1.200.126 dolazaka i 5.135.275 noćenja, što predstavlja 3% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na sezonu 2008.

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

1.048.390 145.722 239.081 258.190 356.954 193.827 467.000 688.041 750.809 538.347 1.011.634 1.059.810 1.099.427 1.205.532 1.231.901 1.252.684 1.235.413 1.249.343 1.167.646 1.200.126

Dolasci 1990.=100 indeks 100 14 14 164 23 108 25 138 34 54 18 241 45 147 66 109 72 72 51 188 96 105 101 104 105 110 115 102 118 102 119 99 118 101 119 93 111 103 114

Noćenja 1990.=100 indeks 100 11 11 191 21 112 24 140 33 45 15 281 42 148 62 110 68 70 48 176 84 104 88 103 91 109 99 101 100 106 106 96 102 100 102 93 94 101 96

5.364.901 601.295 1.149.196 1.282.930 1.790.909 797.725 2.241.000 3.327.067 3.669.780 2.577.648 4.526.444 4.724.313 4.883.496 5.323.234 5.374.998 5.698.791 5.474.456 5.451.968 5.069.287 5.135.275

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA TALIJANSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 6.000.000 5.000.000 4.000.000

3.000.000

Dolasci Noćenja

2.000.000 1.000.000

08 20

. 07 20

05 20

. 04

03 20

. 02

01 20

. 00

99 19

. 98 19

97 19

95 19

. 94

93 19

. 92 19

91 19

105

Sezonska distribucija turističkih dolazaka iz Italije DOLASCI TALIJANSKIH TURISTA PO MJESECIMA 700000 600000 2004.

500000

2005. 400000

2006.

300000

2007. 2008.

200000

2009.

100000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z

Ëa O žu ja k Tr av an j Sv ib an j

lja Ve

Ëa

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Omjer je sljedeći: 85% individualci : 15% organizirani dolasci.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja U 2009. Hrvatska je bila zastupljena u preko 90 kataloga putničkih agencija Italije.

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. u usporedbi s prethodnom godinom U 2009. Hrvatsku kao odredište uvrstilo je u programe 9 novih organizatora putovanja. Svake godine raste broj organizatora koji uvrštavaju Hrvatsku u svoje kataloge. Ako to rade manji organizatori prijeti opasnost da im poslovanje za Hrvatsku bude nerentabilno pa njihov katalog nestaje s tržišta i zbog toga se struktura svake godine mijenja.

Obujam organiziranog prometa u 2009. po svakom praćenom organizatoru putovanja

AGESTEA

Bari

Indeks 09/08 28

AMATORI - CUTTY SARK

Ancona

112

ATERNUM VIAGGI

Pescara

AURORA VIAGGI

Trieste

AVIOMAR

Milano

162

BELTOUR

Cosenza

100

CARAVANTOURS

Rimini

114

CIAO RAGAZZI srl

Napoli

CHARMING HOUSE

Pompei

TOUROPERATOR

106

Grad

Prov.

COSMOS TRAVEL

Bari

100

EDEN VIAGGI

Pesaro

141

EXECUTIVE Travel Service

Roma

EXTEMPORE VIAGGI

Firenze

FIRMATOUR

Rimini

FRASE VIAGGI

Castelli Caleppio

102

GUINESS TRAVEL

Campobasso

181

HASSITEN VIAGGI T.O.

Ancona

HOT WINGS

Dogana

RSM

124

I VIAGGI DELLE PLEIADI

Imperia

I VIAGGI DI MIRIANA-jet travel service I VOSTRI VIAGGI - SIVET

Francoforte

666

Palermo

KOMPAS

Venezia

LORUSSO

Bari

102

MAGICO SUD/BLUE SKY

400

MONDO VIAGGI

San Giorgio del Sannio Pesaro

NOVASOL

Pescara

OBY WHAN

Catania

PENTATUR

Pescara

215

Pianeta Croazia-Mauro Group

Ancona

495

PIANETA TERRA

Milano

PRISMATOUR

Ancona

117

PROSPETTIVE 2000

Bari

319

RUGGIERI VACANZE

Marsala

SAN MARINO T.O.

San Marino

RSM

SOLO CROAZIA

Milano

297

SUNNYTRAVELS

Roma

SUPERADRIA

Bibione

TECNOTURISM

Portorecanati

TERREMOBILI

Bologna

TIVA VIAGGI

Amelia

158

TOP VIAGGI

Acireale

VISUAL VIAGGI

Roma

UKUPNO

TO ČIJE PODATKE IMAMO SAMO ZA 2008 ILI SAMO ZA 2009 BED & GO T.O. **

Roma

CALDANA **

CLUANA VIAGGI

Toscolano Maderno Civitanova Marche

CTS

Roma

CONDOR

Rimini

107

COLUMBUS

Genova

EIRENE TRAVEL

Palermo

ELITE TOUR **

Napoli

GRIZZLY VIAGGI

Belluno

IL PICCOLO TIGLIO

Vigevano

LOGITOUR

Terni

LOLIMAR

Roma

MATA VACANZE by Mata **

Catania

MEDIVIAGGI TOUR OPERATOR Nuova Gondola by Larviaggi

Palermo

Mestre

PRESENT VIAGGI

Sant’Anna Arresi

SPAZIANI VIAGGI

Frosinone

VARIANT VIAGGI sas **

Catania

VIAGGINBUS

Torino

VIAGGI CONCHIGLIA

Prato

VIRTUS VIAGGI

Palermo

BEVERLY VACANZE

Roma

DOMINA TRAVEL

Milano

IL CERCHIO VIAGGI

Roma

JET TRAVEL SERVICE

Siracusa

L'ISOLA DEL VIAGGIO

Quartu

MIMMOSTILE VIAGGI **

S. Maria La Carità

THINK AWAY T.O.

Valmontone

TURNAROUND di Delfina Viaggi

Napoli

VIAGGI & MITI T.O.

Palermo

ZAINETTO VIAGGI

Pisa

ZANGARDI TOURS **

Rodi Garganico

ABACO VIAGGI

Codriopo

BOSCOLO TOURS

Padova

BRIXIA VIAGGI

Brescia

CROATIA EXPERIENCE BY INICOM VIAGGI GAIA WORLD

Loreto

AFFI

I VIAGGI DI ALICE

Chianciano Terme

MARA & CO

Carità di Villorba

OLD MAP TRAVEL

Riccione

VIE DEI CANTI VIAGGI

Forlì

AVVENIRE VIAGGI

Maiori

TO BEZ BOOKINGA

NOVI TUROPERATOR

108

BREVIVET

Milano

ELLEWORLD

Bergamo

ETERIA VIAGGI

Fidenza

GAZTON TRAVEL

Mirano

ITERMAR

Cattolica

L'ISOLA DEL VIAGGIO

Quartu

LIBARNA VIAGGI

Busalla

PODIUM T.O.

Dogana

RSM

RAGGIUNGERE TO

Torino

RIVIERA INCOMING T.O

Pesaro

ROSSO POMPEIANO

Pompei

VIAGGI OGGI

Roma

*ND - podaci nisu dostavljeni

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske S talijanskog tržišta 40% dolazaka ostvaruje se u Istri, 20% dolazaka na Kvarneru, 30% dolazaka u Dalmaciji i 10% u ostalim dijelovima zemlje.

Način prijevoza korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Talijanski gosti u Hrvatsku dolaze 96% vlastitim automobilima, 2% autobusima, 1% brodovima i 1% zrakoplovom. Povezanost: charter, redoviti letovi, morski i cestovni promet

Zrakoplovi Charter letovi: - Iz gradova Palermo, Catania, Cagliari, ljeti za Split i Dubrovnik - Novogodišnji letovi iz gradova Rim, Palermo i Catania za Zagreb - Uskrsni letovi iz gradova Catania i Palermo za Zagreb - Prvosvibanjski letovi iz gradova Catania i Palermo za Zagreb Redovite Linije: - Croatia Airlines: cjelogodišnji letovi Rim-Split/Dubrovnik/Zagreb - Ryanair: lowcost letovi Pisa-Zadar (ožujak-listopad) - Easy Jet: ljetni low cost letovi iz Milana za Split i Dubrovnik

Morski prijevoz Jadrolinija: - Cjelogodišnje: Bari-Dubrovnik, Ancona-Split/Zadar - Ljeti: Ancona-Stari Grad-Split Blue Line: - Cjelogodišnje: Ancona-Split - Ljeti: Ancona-Stari Grad-Split, Ancona-Vis-Split Snav: - Ljeti: Pescara- Stari Grad/Split, Ancona-Split

109

Emilia Romagna Lines: - Ljeti: Cesenatico/Rimini/Pesaro/Ravenna-Rovinj/Mali Lošinj/Rab/Zadar Venezia Lines: - Ljeti: Venezia-Poreč/Pula/Rabac/Rovinj/Mali Lošinj Azzura Lines: - Ljeti: Bari –Dubrovnik

Autobusni prijevoz - Cjelogodišnje vožnje (svake subote): Rim-Zagreb, Milano-Zagreb - Eurolines: Venezia/Mestre/Palmanova/Trst-Buzet/Pazin/Žminj/Vodnjan/Pula/Medulin - Cuzzoni & Gilona: ljeti Milano-Pula - Autobusni kolodvor u Trstu: svakodnevni polasci za Hrvatsku svaki dan tijekom cijele godine (Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik)

Individualci u 2009. – prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude Kao što je vidljivo iz već iznesenih podataka, individualni gosti predstavljaju cca. 85% dolazaka s tog tržišta. Možemo govoriti da je talijansko tržište pretežno tržište individualaca. Oni ističu sljedeće prednosti i nedostatke našeg proizvoda: Prednosti: blizina, sigurnost, ekološka očuvanost, prihvatljive cijene u glavnoj sezoni, prekrasna obala za nautičare. Nedostaci: nedovoljna čistoća plaža i smještajnih kapaciteta, nedovoljno sadržaja u periodima izvan glavne sezone, previsoke cijene smještaja izvan glavne sezone.

Vrsta smještaja koji su koristili u Hrvatskoj Talijanski gosti u Hrvatskoj borave najviše u kampovima i privatnom smještaju.

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti iz Italije najčešće konzumiraju? Prema mišljenjima putničkih agencija i individualnih gostiju koji posjećuju našu obalu, Talijani su relativno zadovoljni smještajem i hranom. Još uvijek ima primjedbi da naš pansionski meniji oskudijevaju sa namirnicama na bazi tjestenine. Primjedbe se odnose i na lošiju kvalitetu noćne zabave (posebno za mlade).

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor s talijanskog tržišta u 2010. i usporedba s 2009. Sva statistička istraživanja predviđaju da će na godišnji odmor u 2010. otputovati isti ili tek nešto veći broj Talijana kao u 2009.. U 2009. godini je otputovalo oko 49 milijuna Talijana, a u 2010. se očekuje blago povećanje na 50 milijuna.

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Na prvom mjestu su Francuska i Korzika, a slijede Španjolska, Hrvatska, Grčka, Egipat, a zatim Turska i Tunis. Za 2010. procjenjuje se da bi i redoslijed i ukupna realizacija dolazaka mogla ostati na istoj razini kao u 2009., s blagim porastima.

110

Razlozi (eventualne) promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta Redoslijed koji smo iznijeli u prethodnom poglavlju realan je ukoliko se razmatraju odredišta na Mediteranu i odlasci na godišnji odmor. Talijani mnogo putuju u Veliku Britaniju, Njemačku i Austriju, ali su ta putovanja vezana i za druge motive ne samo za godišnji odmor i zato nisu za usporedbu s mediteranskim odredištima. Do promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta u 2010. ne bi trebalo doći. Promjenu mogu izazvati: - veliki porast nezaposlenosti u Italiji - veliki porast cijena koji može prouzročiti pad životnog standarda - značajnije opredjeljenje talijanskih gostiju za domaća odredišta - loše vremenske prilike u kolovozu

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske na talijanskom tržištu Hrvatska kao turističko odredište na talijanskom tržištu uživa imidž: - odredišta u susjedstvu; - ekološki očuvane; - prihvatljivih cijena; - sigurne; - čistog mora i prirode; - raja za nautičare.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku u 2010. Predviđamo realizaciju do cca. 1.200.000 dolazaka i preko 5.500.000 noćenja u 2010. godini.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. Omjer između organiziranih i individualnih je već godinama isti tj. 85% organiziranih i 15% individualnih gostiju. S obzirom da nema značajnijeg rasta u broju programa za Hrvatsku i u 2010. odnos bi trebao ostati isti.

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Svi prognoziraju otprilike sličan buking kao u 2009., s blagim povećanjem na sjeveru zemlje.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u 2011. Procjenjujemo da bi u 2011. na godišnji odmor moglo otputovati oko 50.000.000 Talijana. Na pomolu je konsolidacija gospodarstva i povećanje gospodarskog rasta.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011. Talijani su tradicionalno vezani za najbliže turistička odredišta kao što su Francuska, Španjolska, Hrvatska, Grčka, Austrija i Švicarska, a osnovni je razlog što na godišnje odmore putuju svojim automobilima. Arapska odredišta su u porastu, ali ne mogu ugroziti interes Talijana za bližim odredištima.

111

Prognoze organizatora putovanja za 2011. Organizatori putovanja u Italiji prognoziraju da bi u 2011. moglo doći do blagog porasta ukupnog broja gostiju koji će ići na godišnje odmore i otputovati u inozemstvo. Osnovni razlog vide u obećanim promjenama u vođenju gospodarstva nove Vlade te u sistemu oporezivanja koji bi mogao povećati životni standard građana.

TURISTIČKA SEZONA 2011. - HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2011. Procjenjujemo da će u 2011. u Hrvatskoj boraviti više od 1.250.000 Talijana koji će u toj godini ostvariti preko 5.600.000 noćenja.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja Ukoliko ne dođe do drastičnih porasta cijena koje će se u 2010. ugovarati sa organizatorima putovanja, neće doći do većih promjena u broju programa za Hrvatsku. Vjerojatno će koji manji odustati i neki novi napraviti program ali do promjene u broju od cca. 90 programa neće doći ni u 2011. godini.

Mjere koje bi u 2011. Hrvatska trebala poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja • • • • • • • •

112

Poboljšati čistoću plaža i kapaciteta za smještaj (posebno u privatnom smještaju); Poboljšati menije u pansionskim restoranima, uz bolju prilagodbu Talijanima (s više tjestenine); Povećati broj vožnji trajekata na linijama za otoke; Veći red na plažama, posebno u periodu glavne sezone; Zadržavanje postojećih nivoa cijena u periodima glavne sezone i smanjivanje cijena za grupe u periodima izvan glavne sezone; Bolja briga o kulturno-povijesnim spomenicima; Više sportskih usluga u turističkim naseljima; Više večernje zabave.

JAPAN

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje:

Demokratska parlamentarna monarhija

Naziv zemlje:

Nihon ili Nippon

Glavni grad:

Tokijo

Poglavar:

Car Akihito od 7. siječnja 1989. Godine

Premijer:

Kunio Hatoyama

Konstitucija:

od 3. svibnja 1947.

Nacionalni budžet:

92.299 milijarde 192 milijuna JPY.

Religija:

šintoizam i budizam

Površina:

377.915 km2 Područje Japan Hokkaido Honshu Shikoku Kyushu Okinawa

km2 377.923 83.456 231.105 18.790 42.178 2.275

% 100,00 22,08 61,15 4,97 11,16 0,60

113

Najveće prefekture Prefektura Hokkaido Iwate Fukushima Nagano Akita

Površina (km²) 83.457 15.279 13.783 13.105 11.434

Najveći gradovi Najnaseljeniji gradovi u 2009. Grad

Stanovništvo

Tokyo Yokohama Osaka Nagoya Sapporo

6.230.681 1.812.986 1.233.851 1.079.367 888.900

Prefektura

Stanovništvo

Tokyo Kanagawa Osaka

12.868.000 8.943.000 8.801.000

Aichi Saitama

7.418.000 7.130.000

Najnaseljenije prefekture u 2009.

Opće karakteristike gospodarstva U 2009. godini nezaposlenost u Japanu je naglo narasla, što je svakako pokazatelj lošeg gospodarskog stanja. Prema podacima Ministarstva ekonomije, gospodarstva i industrije, do početka druge polovice 2009. godine ponuda radnih mjesta bila je veća od potražnje, no druga polovica godine donijela je obrnutu situaciju. Uvoz i izvoz također bilježe velik pad u 2009. (25% pada uvoza i 17,1% pada izvoza). Razlog tako velikom padu izvoza je globalna gospodarska kriza koja se najviše osjetila u automobilskoj industriji (vodeća industrija japanskog gospodarstva). Početak 2010. godine nagovještava dugo očekivani oporavak. Povećanje izvoza, uvoza i smanjenje broja nezaposlenih pokazatelji su početka oporavka. Potrošnja japanskih domaćinstava se početkom godine vratila na nivo koji je posljednji put zabilježen u prvoj polovici 2008. godine, prije početka svjetske gospodarske krize. Gotovo u istom vremenskom razdoblju bilježi se povratak japanske dioničarske vrijednosti Nikkei.

BDP - aktualno stanje, usporedba s prethodnim godinama i prognoza za naredne godine Tijekom 2009. godine Japan je zabilježio BDP od 5.073 milijarde USD, što je druga nominalna pozicija u svjetskom poretku. Prema paritetu kupovne moći zabilježeno je 4.141 milijarde USD i time je na trećem mjestu svjetskog poretka.

BDP »per capita« 2009: 39.573 USD (nominalno: 23) 2009: 32.817 USD (Paritet kupovne moći: 24)

114

Postotak nezaposlenosti u 2009. godini, aktualno stanje u 2010. i procjena trenda.

Utjecaj globalne gospodarske krize koja je zahvatila Japan, doveo je do velikog povećanja nezaposlenosti japanskih radnika. Japan, koji je godinama bio poznat kao zemlja koja ima vrlo mali postotak nezaposlenosti, tijekom 2009. godine bilježi stopu nezaposlenosti koja iznosi 5,6% ukupne radne snage. 2010. godina počela je s manje od 5% nezaposlenih (4,9%) i vjeruje se da će doći do daljnjeg smanjenja. Iz priložene tablice vidljivo je kako su Japan i Koreja 2010. godinu započeli s vrlo malim postotkom nezaposlenosti (u usporedbi s ostalim zemljama), iako je i takav rezultat za Japan vrlo loš.

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 01.2010.

Japan 4.7 4.4 4.1 3.9 4.0 5.1 4.9

SAD 5.5 5.1 4.6 4.6 5.8 9.3 9.7

Njemacka 10.6 11.7 10.8 9.0 7.8 8.2 8.2

Francuska 9.2 9.3 9.2 8.3 7.9 9.4 10.1

UK 4.8 4.8 5.4 5.4 5.6 7.5 -

Euro Regija 9.0 9.0 8.3 7.5 7.5 9.4 9.9

EU 9.1 8.9 8.2 7.1 7.0 8.9 9.5

Rusija 8.3 7.7 7.1 6.2 6.4 8.4 9.2

Koreja 3.7 3.7 3.5 3.3 3.2 3.7 4.8

02.2010.

9.7

9.9

Izvor: Eurostat, Datastream

Prosječna plaća – aktualni podaci

Izvor: Japanski zavod za statistiku

115

Iz tablice je vidljivo kolika je potrošnja prosječnog domaćinstva u Japanu. Najviše se troši za hranu, za „ostale troškove“ i prijevoz. Prosječna bruto plaća je 464.866 JPY dok je neto plaća 391.042 JPY.

Stopa inflacije - aktualni podaci

2003.

▲ 0.3

2.3

0.9

2.1

1.4

Euro Regija 2.1

2004.

0.0

2.7

1.7

2.1

1.4

2.1

2.0

10.8

3.9

3.6

3.8

2005.

▲ 0.3

3.4

1.5

1.7

2.1

2.2

12.7

1.8

2.8

3.9

2006.

0.3

3.2

1.6

1.7

2.3

2.2

9.7

1.5

2.2

4.2

2007.

0.0

2.9

2.3

1.5

2.4

2.1

2.3

9.0

4.8

2.5

6.8

Japan

SAD

Njemacka

Francuska

Rusija

Kina

Koreja

Indija

2.0

13.7

1.2

3.5

4.1

2008.

1.4

3.8

2.6

2.8

3.7

3.3

3.7

14.1

5.9

4.7

6.2

2009.

▲1.4

▲0.4

0.4

0.1

2.2

0.3

1.0

11.7

▲0.7

2.8

9.1

01.2010.

▲1.3

2.6

0.8

1.1

3.5

1.0

1.7

8.0

1.5

3.1

16.1

02.2010.

0.4

7.2

2.7

Izvor: Eurostat, Datastream

Inflacija u Japanu nikada nije bila visoka, dapače poznata je kao jedna od najstabilnijih u svijetu. Iz priložene tablice vidljivo je da je u Japanu godinama bila negativna ili na nuli, (0,0-0,3%) i da se u 2008. godini popela na 1,4%. Očekuje se da će se tijekom 2010. godine ponovo približiti nuli.

Vanjskotrgovinska bilanca – aktualni podaci i trend UVOZ 2009. - Najznačajniji partneri Zemlja

1000 JPY

China U.S.A. Australia Saudi Arabia United Arab emirates Korea, Rep of Indonesia China (Taiwan) Germany Malaysia Thailand

122.545.120 59.044.361 34.779.869 29.203.199 22.727.249 21.996.783 21.824.757 18.338.752 16.775.282 16.755.371 16.035.952

Izvor: JETRO 2010

IZVOZ 2009 - Najznačajniji partneri

116

Zemlja

1000 JPY

China

109.630.428

U.S.A. Korea ,Rep of China (Taiwan) China (Hong Kong) Thailand Singapore

93.653.317 47.247.528 36.426.005 31.867.550 22.253.584 20.696.420

Germany Netherlands Malaysia

16.658.427 13.518.064 12.862.667

Izvor: JETRO 2010

Vanjskotrgovinska bilanca za 2009. godinu pokazuje da je izvoz pao za 17,2% dok je uvoz pao za 25,2%. Prva tri mjeseca 2010. godine donose pozitivne rezultate i oba segmenta, izvoz je u prvom tromjesečju narastao više od 40% dok uvoz bilježi rast od gotovo 20%.

Stanovništvo (po dobi, po spolu) Ukupno Muškarci Žene

127.510.000 62.130.000 65.380.000

Japansko stanovništvo nalazi se u situaciji karakterističnoj razvijenim zemljama - smanjuje se broj novorođene djece. Japansko stanovništvo je doživjelo „baby boom“ u 50-im godinama 20. stoljeća i to su osobe koje u današnje vrijeme imaju između 50 i 60 godina. Ukoliko se nastavi smanjenje djece, smanjit će se i broj radno sposobnih osoba, a kako je Japan zemlja najdužeg životnog vijeka na svijetu, postoji mogućnost da će se Japan naći u nimalo zavidnoj situaciji u kojoj se povećava broj osoba starijih od 70 godina, a smanjuje broj djece, što će dovesti do potrebe velikih promjena kako bi se gospodarstvo moglo održati.

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno gospodarstvo Globalna gospodarska kriza i recesija su u 2009. godini imali jako loš utjecaj na japansko gospodarstvo, koje je velikim djelom bazirano na izvozu. Automobilska industrija je doživjela strahovite gubitke i ako se uzme u obzir da je tvrtka Toyota, najznačajniji japanski proizvođač automobila zbog otkrivenih tehničkih nedostataka morala zaustaviti ili obnoviti proizvodnju koja je bila u padu zbog svjetske gospodarske krize, može se reći da japansko gospodarstvo nije imalo sretnu 2009. godinu. Nakon 2009., koja je donijela povećanje nezaposlenosti, smanjenje prosječne plaće, smanjenje potrošnje japanskih domaćinstava, 2010. godina već u prvom tromjesečju pokazuje pozitivne rezultate i vjeruje se da će, ako ne dođe do novih gospodarskih 117

poteškoća svjetskih razmjera poput nedavno aktiviranog vulkana na Islandu, japansko gospodarstvo na kraju 2010. godine doći na razinu koju je imao prije tri godine.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija Televizija Nacionalna (6): • FNN Fuji network 28 (EX:Fuji) • ANN TV Asahi network 24 (EX* TV Asahi) • JNN TBS network 26 (EX*TBS) • TXN TV Tokyo network 5 (EX*TV Tokyo) • NNN Nippon TV networks 27 EX: Nippon TV) • NHK Nippon Hoso Kyokai network 12 (Japan National Broad Cast) Nezavisne TV stanice: 14 Digitalne TV stanice: 10 Lokalne nezavisne TV stanice: 4 TV programi putovanja ‫ޚ‬ ‫ޚ‬

o 118

Naziv programa Asada Nama desu Tabi-Salad Railway Story Kojo no Manazashi Sekai no Shasou kara Suteki na Uchusen Chikyugo Sekai Ururun Taizaiki THE World Heritage Tanken Roman Sekai Isan ‫ ޚ‬Sekai Fureai Machiaruki Sekai Dangan Sekai no Hate made itteQ Chikyu Kenbunroku Sekai Kaido Ohshu Tetsudo no Tabi ‫ ޚ‬Kanpeki Map Chikyu Kaido Seimei no Houko Sekai Isan Aratanaru Tabi he Chikyu Yumeno Rakuen Kikou Sekai Yume Ressha ni Notte Hi Vision Kiko Sekai no Funatabi Europe Mizu Kiko II Europe Mizu Kiko III ‫ ޚ‬Travelix III Kusatsu Kiko Ohshu Seikatsu Shokuzai Kiko Hrvatska je predstavljena

TV stanica Asahi Wow Wow Wow Wow Asahi Asahi TBS TBS NHK NHK TV nippon TV nippon TV tokyo TV tokyo BS FUJI BS FUJI BS JAPAN BS Japan BS Japan BS i BS i BS asahi BS Asahi BS TV Nippon BS TV Nippon BS TV Nippon NHK HiVision NHK HiVision NHK HiVision

Novine Nacionalne Jutarnje Yomiuri Shimbun 10.050.000 Asahi Shimbun 8.252.000 Mainichi Shimbun 3.990.000 Nihon Keizai Shimbun 2.869.000 Sankei Shimbun 1.922.000 Regionalne novine: Lokalne novine: Dječje novine: Novine na engleskom jeziku: Industrijske novine: Sport:

Večernje 4.416.000 4.398.000 1.908.000 1.631.000 967.000 6 213 13 5 62 13

Časopisi Podaci broja tiskanja časopisa Kategorija Ukupno Novine/knjige Opće Filozofija Vjera Povijest/Zemljopis Politika Događaji/manifestacije Pravo Ekonomija Društvo Posao Obrazovanje Porez Prirodne znanosti Medicina Proizvodnja Kućanska ekonomija Business Poljoprivreda Prijevoz/Komunikacija Umjetnost Glazba/ples Kazalište/Film Sport Zabava Japanski jezik Engleski jezik Ostali jezici Literatura Poezija Tanka Haiku Priče Ženski Mladi Dečki/djevojčice Studiji

Godišnje Mjesečno 4.540 2.671 97 64 75 43 26 11 82 52 128 45 60 37 41 18 52 33 173 110 147 64 79 25 163 110 20 3 58 37 464 249 464 249 276 152 84 62 102 62 191 123 102 37 101 66 61 36 296 173 180 89 20 6 16 8 8 4 91 24 15 5 23 21 33 31 516 334 77 60 3 3 189 141 10 8 119

Lista nekoliko turističkih časopisa Naziv Sarai Rakuda Gogyan Oz magazine Crea Traveller Aruku Chizucho Tabi no Techo Fune no tabi Figaro Japon Hanako

Izdavačka kuća Shogaku kan Shogaku kan Tokyo News Tsushin Starts Shuppan Bungei shunju Yama to Keikoku Kotsu shinbunsha Tokyo News Tsushin Hankyu communications Magazine house

Naklada 215.500 48.666 80.000 73.638 59.000 80.000 180.000 85.000 90.000 90.000

Naklade, regionalna pokrivenost, čitanost. Najbolje rangirane televizijske stanice Golden time 19:00ޯ ޯ22:00 Prime Time 19:00ޯ ޯ23:00 All day 06:00ޯ ޯ23:00

Kanto regija Kansai regija Nagoya regija Kanto regija Kansai regija Nagoya regija Kanto regija Kansai regija Nagoya regija

Turistički vodiči - inozemstvo ○

Tabi Meijin Books

○

Chikyu no Arukikata PIA MAP Crea Due Traveller Blur Guide Series National Geographic Mapple Magazine Lonely Planet Kojin Ryoko

○

Rurubu JTB Pocket Guide VISITA

○

TABI World Culture Guide o Hrvatska je predstavljena

120

Fuji TV Kansai TV Tokai TV Fuji TV Asahi Hoso Tokai TV Fuji TV ABC Tokai TV

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor (% ukupnog broja stanovnika) U 2009. godini inozemna odredišta posjetilo je 15.445.530 osoba, što je 12,11% ukupnog stanovništva.

Broj stanovnika koji su odmor otputovali u inozemstvo/odmor proveli u vlastitoj zemlji - omjer Odredište Japan Inozemstvo

Broj 292.950.000 15.445.530

Redoslijed najomiljenijih odredišta u 2009. (apsolutne brojke za svako od odredišta) TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zemlja Kina USA Koreja Hong Kong Hawaii Tailand Taivan Guam Singapur Australija

2009. 3.317.500 3.053.311 1.204.490 1.117.159 1.000.661 825.129 489.940 355.400

2008. 3.446.117 3.249.578 2.235.963 1.324.797 1.175.199 1.146.633 1.086.691 850.034 571.020 457.232

Tijekom 2009. godine broj odlazaka u inozemstvo smanjio se za oko pola milijuna, što je utjecalo na pad rezultata gotovo svih odredišta. Među dostupnim podacima, jedino odredište koja je zabilježilo veliko povećanje je Južna Koreja koja je, zbog pada tečaja nacionalne valute za 50%, postala vrlo jeftino odredište za japanske turiste.

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta Može se reći da je japansko turističko tržište orijentirano najviše na organizirana putovanja, stoga su i u najomiljenijim odredištima omjeri organiziranih putovanja veći od individualnih. Za cjelokupno japansko tržište predviđa se omjer organiziranih/individualnih putovanja.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju Kina je za Japance najposjećenije odredište, a zastupljeni su svi oblici putovanja - organizirana, poslovna, individualna i dr. Kina je zbog blizine vrlo atraktivna japanskim turistima, no prehrambeni problemi i neispravnosti koje se događaju u proizvodnji, znaju negativno utjecati na dolaske japanskih gostiju. Kina je Japan ujedno i jedan od glavnih gospodarskih partnera. Južna Koreja je zbog pada nacionalne valute od 50% zabilježila rast broja dolazaka japanskih turista, koji najčešće posjećuju Seoul, zbog gastronomske ponude i shoppinga, koji je inače jeftiniji od japanskog - tim više otkako japanski jen ima vrlo visoku vrijednost na svjetskom tržištu. Tajvan je „stabilno“ japansko odredište i ne očekuje se da će bilježiti veće promjene. Tajvan je 50-ak godina bio japanski teritorij i tijekom tog razdoblja stvorene su mnoge poveznice između dvije zemlje. Tajvansko stanovništvo pozitivno doživljava Japan, koji im je omogućio brz tehnološki i infrastrukturni napredak, koji traje i danas. Nedavno je japanski Shinkansen (Bullet train) vlak službeno pušten u promet na Tajvanu.

121

Koju vrstu transporta su u 2009. preferirali turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? S obzirom da Japan otočna zemlja, gotovo 100% turista koristi zračni promet prilikom posjeta inozemnim odredištima.

Koji način organiziranja odmora/bukiranja su u 2009. preferirali turisti prilikom odlaska na godišnji odmor?

Internet je daleko najkorišteniji način rezerviranja putovanja. Nakon toga dolaze turistički vodiči i specijalizirani časopisi.

Preferencije turista s obzirom na vrstu smještaja Japanski turisti su poznati po tome da skoro uvijek noće u hotelima visoke kategorije. Ima više razloga tome, no najbitniji je da japansko stanovništvo u prosjeku radi puno više od 8 radih sati dnevno te kada odlaze na godišnji odmor žele u najboljim uvjetima provesti slobodno vrijeme, stoga najčešće rezerviraju cijelo putovanje prije polaska i biraju najbolji i najugodniji program koji odgovara njihovim prohtjevima. Moglo bi se reći da više od 90% japanskih turista bira hotele s četiri ili pet zvjezdica. Vrlo mali dio turista bira sobe ili B&B smještaj. Najčešće je riječ o studentima ili mladim ljudima, koji još nemaju dovoljno visoke dohotke da si priušte luksuznije putovanje.

Razrada tržišta s obzirom na motiv putovanja i posebnom razradom odmorišnog segmenta Među mnogim turističkim analizama koju su napravili djelatnici tvrtke Tonashiba, vrlo je zanimljiva lista motiva putovanja japanskih turista. Analiza je podijeljena na dvije skupine - osobe starosti od 20 do 30 godina i osobe od 40 do 50 godina. Na prvom mjestu za obje skupine nalaze se povijesne građevine i turistički obilazak, dok su na drugom mjestu za mlađe generacije prirodne ljepote, a za osobe zrele dobi gastronomija. Zanimljivo je vidjeti da su se obje skupine odlučile za shopping kao treći motiv odlazaka na putovanje. Od četvrtog do desetog mjesta izbor je isti no redoslijed je drugačiji (ovisno o skupini). Nabrojani su odnosi s obitelji, njega tijela i lica, prijateljstvo, skijanje-snowboarding i morski sportovi, umjetnost i tematski parkovi. 122

Iz analize koju je napravila tvrtka Tonashiba, zanimljivo je vidjeti da među deset motiva ne nalazimo kupanje ili sunčanje, što je jedan od glavnih motiva za europske turiste kada je u pitanju naša zemlja, što ipak ne znači da japanski turisti nisu zadovoljni hrvatskom ponudom. Dapače, hrvatska turistička ponuda obiluje povijesnim i kulturnim spomenicima, bogatom gastronomijom i prekrasnom prirodnom, koja objedinjuje tri najznačajnija razloga prilikom odluke putovanja.

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju

Iz grafa je vidljivo da su cijene inozemnih putovanja od 1997. do 10. mjeseca 2009. godine zabilježile značajan pad. Između 2005. i 2006. godine došlo je do naglog povećanja cijena, koje se nastavilo do 11. mjeseca 2008. godine. Možda je jedan od razloga smanjenje broja inozemnih putovanja u protekle dvije godine leži i u cijenama organiziranih putovanja. Udruga japanskih turističkih agencija objavila je u travnju 2010. godine prosjek cijene putovanja unutar Japana. Analiza je napravljena sukladno cijeni putovanja za jednu, do pet i više osoba. Najvišu prosječnu cijenu putovanja imala su putovanja jedne osobe - 59.000 JPY, dok putovanja na koja idu pet i više osoba, po osobi koštaju 29.000 JPY.

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu JTB >30% svih putovanja (domaća i inozemna) Budžet: 2.304.000.000 JPY Dozvoljen budžet: 3.200.000.000 JPY Godišnji promet: 1.187.651.000.000 JPY Zaposlenih: 28.777 (09. 2009) Hankyu Travel Budžet: 100.000.000 JPY Godišnji promet: 454.700.000.000 (2008.) Zaposlenih: 1.738 (03. 2009) Kinki Nippon Tourist Group (KNT) KNT posluje omjerom 61% domaćih i 39% inozemnih putovanja. Budžet: 7.579.374.270 JPY Godišnji promet: 386.645.000.000 JPY Zaposlenih: 3.537 (03. 2010.) Nippon Express Nippon Express se bavi prijevozom i posjeduje poslovnice u 210 gradova i 37 zemalja. Imaju odjel koji se bavi organiziranjem domaćih i inozemnih putovanja. Poznati su kao organizatori tematskih tura: sport, kulturni događaji i dr. 123

Budžet: 70.175.000.000 JPY Godišnji promet turističkog sektora: 6.640.000.000 JPY (2008.) Zaposlenih: 38.984 Nippon Travel Agency Co., Ltd Budžet: 4.000.000.000 JPY Godišnji promet: 473,900,000,000 JPY Zaposlenih: 3.322 U Japanu ima više od deset tisuća turističkih agencija, koje su posljednje u četiri kategorije. Agencije 1. kategorije mogu organizirati domaća i inozemna putovanja i ne trebaju usluge turoperatora. Sve druge agencije moraju zatražiti usluge turoperatora ako žele organizirati inozemna putovanja. 1.

Ukupno TA

Prijelazne

Ukupno

2005.

781

2.727

6.179

9.687

1.015

10.702

2006.

817

2.757

6.088

9.662

959

10.621

2007.

808

2.793

6.153

9.754

930

10.684

2008.

812

2.804

6.098

9.714

892

10.606

2009.

791

2.787

5.957

9.535

901

10.436

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj U usporedbi s 2008. godinom, broj dolazaka japanskih turista se povećao za 14% dok su se noćenja povećala za 10%.

1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

1.791 1.150 3.000 4.310 7.560 6.375 10.933 12.565 15.340 16.040 22.932 32.748 64.751 86.404 143.704 163.400

IZVOR: DZS

124

Dolasci 1994.=100 indeks 100 64 64 261 168 144 241 175 422 84 356 171 610 115 702 122 857 105 896 143 1280 143 1828 198 3615 133 4824 166 8024 114 9123

5.113 2.874 5.000 9.145 13.412 12.360 20.148 23.806 27.222 29.766 39.805 53.721 99.410 131.129 201.299 221.541

Noćenja 1994.=100 indeks 100 100 56 56 174 98 183 179 147 262 92 242 163 394 118 466 114 532 109 582 134 779 135 1051 185 1944 132 2565 154 3937 110 4333

DOLASCI I NOĆENJA JAPANSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1994. - 2009. 250.000 200.000 150.000 Dolasci 100.000

Noćenja

50.000

09 20

07 20

06 20

05 20

03 20

01 20

00 20

. 19

97 19

96 19

Sezonalna distribucija dolazaka Japanaca u Hrvatsku DOLASCI JAPANSKIH TURISTA PO MJESECIMA 30000 25000 2004. 20000

2005. 2006.

15000

2007. 2008.

10000

2009. 5000 0 a

č lja Ve

O žu ja k Tr av an j Sv ib an j Li pa nj Sr pa n Ko j lo vo z Ru ja n Li st op ad St ud en i Pr os in ac

j an

č je Si

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Iako je Hrvatska i dalje najatraktivnija japanskim turistima koji dolaze organizirano, postepeno se povećava broj individualnih turista, što se najbolje može po vidjeti zahtjevima za informacijama koje Predstavništvo HTZ-a u Japanu svakodnevno prima e-mailom, telefonom, faksom i izravnim posjetima. Pretpostavlja se da je omjer organiziranih putovanja i individualnih dolazaka 90%:10%.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Hrvatska je i dalje odlično zastupljena u programima organizatora putovanja. Registrirano je oko dvjesto turističkih agencija koje nude Hrvatsku, a još uvijek prevladavaju organizirana putovanja na relacijama Zagreb-Plitvička jezera-Split-Dubrovnik ili gotovo ista ruta u kombinaciji sa Slovenijom gdje je Zagreb zamijenjen Ljubljanom. Jednodnevni izleti u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru također su zanimljivi japanskim turistima koji žele posjetiti mnogo zemalja i odredišta u kratkom vremenu.

125

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. godine U 2009. godini pojava specijaliziranih programa agencija, poput planinarenja, ronjenja i dr. pokazuje da japansko tržište postepeno otkriva raznolikost hrvatske turističke ponude, što je odlična vijest, budući da su na japanskom tržištu vrlo često specijalizirane agencije pokretači dugoročne promidžbe odredišta. Novost su putovanja koja povezuju hrvatsku i talijansku južnu obalu i posjet svjetskim spomenicima UNESCO baštine. Isto tako, zapaženo je povećanje programa u kojima je Hrvatska povezana s Venecijom. Projekt „Pearl Road“ obuhvaća Hrvatsku, Sloveniju i Mađarsku, a nakon prezentacije održane krajem 2008. godine, u 2009. godini organizirano je studijsko putovanje turističkih agenata i novinara. Tijekom 2009. godine nekoliko turističkih agencija nudilo je organizirana putovanja „Pearl Road“, koji imaju za cilj predstavljanje Slavonije i središnje Hrvatske japanskim posjetiteljima. Dubrovnik i dalje ostaje najpopularnije odredište i pojavljuju se programi sa šest noćenja u Dubrovniku.

Obujam organiziranog prometa u 2009. po svakom praćenom organizatoru putovanja TURISTIČKA AGENCIJA CLUB TOURISM GLOBAL YOUTH BUREAU HANKYU NIKKO TRAVEL WORLD AIR SERVICE

OBUJAM ORGANIZIRANOG PROMETA 7.500 (300 TURA) 225 (18 TURA) 8.000 (250 TURA) 89 (5 tura) 600 (40 tura)

Mnoge turističke agencije nemaju odvojene podatke za Hrvatsku, već za cijelu regiju srednje Europe. Vjeruje se da će se, ako se popularnost Hrvatske u Japanu nastavi razvijati postojećim ritmom, sve više turističkih agencija opredijeliti za bilježenje selektivnih podataka za Hrvatsku.

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja? PREDNOSTI Ljepota prirode i pejzaža UNESCO svjetska baština Gostoprimstvo Gastronomija Lijepi i očuvani gradovi Sigurnost Jadransko more Nema lose slike

NEDOSTACI Nedostatak turist. vodiča na japanskom jeziku Nemogućnost dobivanja istih soba Nedostatak javnih zahoda Nedovoljno mjenjačnica za JPY Previše ljudi za vrijeme visoke sezone Osim aerodroma nema Duty Free Shop

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske ŽUPANIJA Zagrebačka Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka Karlovačka Varaždinska Koprivničko-križevačka Bjelovarsko-bilogorska Primorsko-goranska Virovitičko-podravska Požeško-slavonska Brodsko-posavska 126

DOLAZAK

NOĆENJE

31 5 20 1.805 34 6 3 29.246 3 16 8

38 5 61 1.888 115 8 10 32.444 4 21 10

PROSJEČNA DUŽINA BORAVKA 1,2 1,0 3,1 1,0 3,4 1,3 3,3 1,1 1,3 1,3 1,3

STRUKTURA NOĆENJA U % 0,1 0,0 0,3 0,9 0,4 0,1 0,1 2,3 0,1 0,6 0,1

Zadarska Osječko-baranjska Šibensko-kninska Vukovarsko-srijemska Splitsko-dalmatinska Istarska Dubrovačko-neretvanska Međimurska Grad Zagreb UKUPNO

1.614 45 4.763 3 33.865 3.542 40.347 24 25.507 163.400

2.473 99 5.092 5 40.043 5.359 77.121 129 31.911 221.541

1,5 2,2 1,1 1,7 1,2 1,5 1,9 5,4 1,3 1,4

0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,0 1,9 0,7 4,2 0,4

Iz priložene tablice vidljivo je da u najpopularnijim odredištima boravak traje kraće od 2 dana, dok se u županijama koje još uvijek nisu često zastupljene u japanskim organiziranim putovanjima boravi duže. Međimurska županija zabilježila je najduži prosjek boravka sa 5,4%.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Svi japanski turisti pri dolasku u Hrvatsku koriste zračni prijevoz. Najčešće su korištene zrakoplovne tvrtke Lufthansa i Austrian Airlines. Iz Japana se može doći preko Pariza, Londona, Frankfurta, Munchena, Beča, Rima, Istanbula i drugih europskih gradova.

Zrakoplovni charteri u 2009.– broj, trajanje rotacija; polazišta-odredišta Agencija

Look JTB

Hankyu

Broj

Grad

Tokyo

Osaka

Fukuoka Sapporo

Osaka

Nagoya

Hiroshima Sendai Sapporo

Club Tourism

Tokyo

TAB'X JAPAN

Nagoya

Datum 29.08 5.09 10.09 17.09 22.08 29.08 4.09 10.09 4.06 11.06 18.06 25.06 11.06 18.06

Polazak Tokyo Dubrovnik Tokyo Dubrovnik Osaka Ljubljana Fukuoka Ljubljana Osaka Dubrovnik Osaka Dubrovnik Nagoya Zagreb

Dolazak Ljubljana Tokyo Ljubljana Tokyo Dubrovnik Osaka Dubrovnik Fukuoka Zagreb Osaka Zagreb Osaka Dubrovnik Nagoya

25.06

Hiroshima-Sapporo

Dubrovnik

2.07

Zagreb

Sapporo-Hiroshima

15.08 22.08 12.08 18.08

Tokyo Dubrovnik Nagoya Dubrovnik via Zurich

Zagreb Tokyo Zagreb via Zurich Nagoya

Charter letovi iz Japana za Hrvatsku i ove su godine pridonijeli promidžbi Hrvatske u Japanu. Sve turističke agencije koje su organizirale charter letove koristile su usluge Japan Air Linesa. U 2009. godini po prvi put su organizirani letovi iz gotovo svih najvećih japanskih gradova. Turističke agencije JTB, Hankyu i Club Tourism imali su letove prema i iz Hrvatske, dok je TAB'X JAPAN reklamirao charter let koji je letio iz Japana preko Zuricha. 127

Individualci u 2009.- prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta PREDNOSTI Ljepota prirode i pejzaža UNESCO svjetska baština Gostoprimstvo Gastronomija Lijepi i očuvani gradovi Sigurnost Jadransko more Nema loše slike

NEDOSTACI Nedostatak turist. vodiča na japanskom jeziku Nedostatak javnih zahoda Poteškoće povrata PDV-a Nema vremena za shopping Nema menija na japanskom jeziku Nedovoljno signalizacija (autobusne stanice i dr.)

ZAŠTO NE PUTOVATI U INOZEMSTVO Ne vidim što time dobivam Teško privikavanje na novo okruženje Ne znam povijest, zemljopis i kulturu Ima dovoljno informacija na internetu Zanimljivije je putovati u Japanu Ako imam vremena, rade se odmaram Dosadno je planirati s skupljati informacije Radije trošim novac na druge vrstu zabave Jednostavno nezainteresiran Koeficijent korelacije

RAZLOZI NEZADOVOLJSTVA PRILIKOM ŽELJE ZA INOZ. PUTOVA. Nemam budžet ili je preskupo Cijena putovanja je nejasna Nema tura koje me zanimaju

Izvor: “Mišljenje mladih protiv inozemnih putovanja” JATA (10. 2008) Koeficijent korelacije iznad 0,5 je izostavljen iz ankete

Koeficijent korelacije

Iz priložena dva grafa vidljivo je zašto se u Japanu smanjuje broj putovanja mladih osoba. Osim činjenice da inozemna putovanja posljednjih godina nisu više popularna kao prije, pojava mnogih novih tehnologija (mobitel, video igre i dr.) smanjuju budžet rezerviran za putovanja. Anketa koju je napravila JATA odličan je pokazatelj da japanske turističke agencije nemaju brošure i programe organiziranih putovanja prikladno koncipirane prohtjevima sadašnje klijentele, već se koriste istim formatima predstavljanja odredišta koja su se koristila prije 30 godina. Još jedan nedostatak japanskih turističkih brošura je da su sva odredišta predstavljena na isti način, tako da kada se gleda brošura uvijek se vidi isti format, samo se mijenjaju slike, imena zemalja i mjesta, što zasigurno nije dovoljno u današnja moderna vremena, kada je tehnologija toliko napredovala i kada se ulažu veliki napori kako bi se originalnošću i inovacijom privukla pažnja mušterija.

128

Vrsta smještaja koji su koristili u Hrvatskoj Prilikom organiziranih putovanja u Hrvatsku, uvijek se koriste hoteli od 3 do 5 zvjezdica. Japanski standard u cijelom svijetu su hoteli sa 4 i 5 zvjezdica i činjenica da ima sve više visokokvalitetnih hotela u Hrvatskoj ide u prilog japanskim turističkim navikama i potrebama. Iako se većina individualnih turista opredjeljuju za hotelski smještaj, osobe tridesetih godina koje imaju iskustva u inozemnim putovanjima često biraju sobe, što zbog prihvatljivijih cijena što zbog mogućnosti direktnog kontakta s lokalnim stanovništvom.

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti najčešće konzumiraju; kojima su zadovoljni, a koje smatraju nedostatnima ili neadekvatnima? Japanski turisti su uglavnom zadovoljni hrvatskom turističkom ponudom. Oduševljeni su prirodnim ljepotama nacionalnih i prirodnih parkova, bistrinom jadranskog mora, raznolikošću pejzaža koji se prostiru cijelim teritorijem. Sigurnost koju osjećaju prilikom boravka u Hrvatskoj jedan je od osnovnih razloga nagle popularnosti Hrvatske u Japanu. Gostoprimstvo hrvatskih domaćina vrlo često pozitivno iznenađuje i uz odličnu gastronomiju koju nudi kontinentalna i priobalna Hrvatska, japanski turisti se gotovo uvijek vraćaju u Japan puni pozitivnih dojmova. Vrlo često se može čuti da u Hrvatskoj nedostaje turističkih vodiča koji govore japanski jezik, jer svi Japanci nažalost ne govore engleski jezik, što umanjuje doživljaj Hrvatske prilikom posjeta spomenika kulture i tradicije. Javni toaleti su u velikom broju nedovoljni za japanske navike. Iako se u bankama mogu mijenjati japanski jeni, još uvijek je mnogo mjenjačnica koje ne pružaju tu uslugu, a turistima je nepraktična i neprofitabilna činjenica da moraju mijenjati japanske jene u eure pa u kune.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini Visit World Campaign ured osnovan je početkom 2008. godine a ima za cilj u 2010. godini povećati broj odlazaka u inozemstvo na dvadeset milijuna. Projekt se činio ambicioznim, ali i izvedivim, budući da je u 2007. godini ostvareno 17.298.000 odlazaka u inozemstvo. Ipak, već tijekom 2008. godine došlo je do velikog pada i godina se završila s manje od šesnaest milijuna inozemnih putovanja. 2009. godina donijela je daljnji pad i završila s 15.445.000 odlazaka. Kako bi se program realizirao, potrebno je povećanje od 29,5% u usporedbi s 2009. godinom, što je gotovo nemoguće. Objektivno se govori tek o blagom povećanju u usporedbi s prethodnom godinom i vjeruje se da će u 2010. godini biti ostvareno 16.500.000 inozemnih putovanja. U 2010. godini očekuje se da će japansko gospodarstvo doživjeti oporavak od recesije te se očekuje da će i putovanja, nakon dvije uzastopne godine pada broja odlazaka u inozemstvo, krenuti uzlazno. 2010. godina je značajna za japansko turističko tržište jer se otvaraju novi aerodromi ili proširuju postojeći. 11. ožujka službeno je otvoren aerodrom u Ibaragiju, a najbliži tokijski aerodrom Haneda od početka godine ima inozemne letove za Seoul, Shanghai i Beijing. U listopadu ove godine planira se proširenje međunarodnog terminala Haneda, koje će zasigurno pozitivno utjecati na putovanja u inozemstvo jer će se iz Tokija do aerodroma stizati za 30 minuta, dok je od Narita aerodroma potrebno 60-90 minuta. Pojava niskotarifnih zračnih linija u Japanu zabilježena je po prvi puta tijekom 2009. - u 2010. godini očekuju se mnogobrojni letovi u azijskim i pacifičkim odredištima. Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. TOP 1 2 3 4 5 6

Zemlja Kina USA Koreja Hong Kong Hawaii Tailand

Procjena 3.400.000 3.300.000 3.000.000 1.350.000 1.100.000 1.050.000 129

7 8 9 10

Taivan Guam Singapur Australija

1.000.000 830.000 500.000 350.000

Expo, izložba koja se održava u Shanghaiju (od 1. svibnja) i traje šest mjeseci zasigurno će povećati broj japanskih turista u Kini u 2010. godini. S poslovne strane, oporavak gospodarske situacije će generirati povećanje broja poslovnih putovanja u Kinu i za očekivati je da će Kina i na kraju 2010. godine biti na vrhu ljestvice posjeta japanskih turista. Hong Kong posljednje dvije godine ulaže velika sredstva u promidžbu MICE turizma i osim mnogobrojnih organiziranih i individualnih posjeta japanskih turista očekuje povećanje kongresnih i insentiv putovanja.

Razlozi promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta u kontekstu gospodarske krize Ne bi trebalo doći do velikih promjena najomiljenijih odredišta u 2010. godini. Zemlje azijskog kontinenta će zbog blizine i povoljnih cijena biti u vrhu tablice, a s jačanjem japanskog gospodarstva može se očekivati povećanje broja odlazaka u SAD. Vjeruje se da će pojava niskotarifnih LCC (Low Cost Carrier) letova omogućiti daljnji rast inozemnog prometa. Tvrtka Jet Star ulaže velika sredstva u promidžbi LCC letova za Australiju i očekuje se da će se mnogi mladi turisti opredijeliti za tu zemlju prilikom odabira odredišta za odmor.

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu u 2010. (grupacije, tržišni lideri, specijalisti) U 2010. godini se ne očekuju promjene u postojećem poretku tržišnih lidera na japanskom turističkom tržištu.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA Aktualni imidž Hrvatske – hrvatski turizam u kontekstu gospodarske krize/recesije Hrvatska je u 2009. godini ostvarila porast broja prometa japanskih turista i zabilježila više od 163.000 dolazaka. Pozitivni rezultati su tim značajniji, ako se uzme u obzir da su gotovo sva ostala odredišta ostvarila pad, a japansko tržište zabilježilo smanjenje od više od 500.000 odlazaka u inozemstvo. Iako je Hrvatska i dalje nedovoljno poznata u Japanu, promidžbenim se aktivnostima navedena činjenica mijenja. Popularnost Hrvatske raste (u sedam godina udeseterostručen je broj dolazaka turista iz Japana) zbog prekrasne prirode, Jadranskog mora, UNESCO baštine, gastronomije i hrvatskog gostoprimstva. Japanski turisti koji su posjetili Hrvatsku, velikom brzinom šire poruku o ljepoti „zemlje Marka Pola“ i izuzev shoppinga ne nalaze veće nedostatke hrvatske turističke ponude. Sigurnost je jedna od osnovnih i prvih stvari koju japanski turisti provjeravaju prilikom posjeta inozemnom odredištu i sigurnost i svakako predstavlja jedan od aduta naše zemlje. Prilagodba hrvatske turističke ponude običajima japanskih turista i japanskog tržišta gotovo sigurno će donijeti još bolje rezultate. Kako bi se japanskim turistima dopustio lakši pristup hrvatskoj ponudi, potrebno je povećati broj turističkih vodiča koji govore japanski jezik, povećati broj javnih zahoda, organizirati seminare o japanskim turističkim običajima i navikama za hrvatske agente, hotelijere, restoratere i dr.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku u 2010. godini Ako Hrvatska zadrži status odredišta „u modi“, očekuje se 165.000 dolazaka i 230.000 noćenja. U slučaju da se u 2010. godini pojavi novo odredište „u trendu“, može se očekivati smanjenje od 2030%.

130

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini U protekle dvije godine sve je više informacija o Hrvatskoj na japanskom jeziku i u japanskim medijima i može se očekivati da će se povećati broj individualnih putovanja u 2010. godini. U usporedbi s 2009. godinom, predviđa se omjer organiziranih putovanja i individualnih dolazaka u omjeru 87%:13%.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. godini U 2010. godini Hrvatska je i dalje popularna, no može se primijetiti da se razdoblje „mode“ stišava i da pozicija Hrvatska postaje identična onoj ostalih europskih odredišta.

Prognoza rezultata 2010. godine od strane organizatora putovanja Organizatori putovanja s japanskog tržišta očekuju da će Hrvatska sljedeće dvije do tri godine zadržati popularnost, s tendencijom pada u brojevima, ali povećanjem u kvaliteti programa. Zaključak organizatora putovanje je kako zima nije najbolja sezona za putovanja u Hrvatsku te će se programi uglavnom koncentrirati na razdoblje godine s ljepšim vremenom.

Zrakoplovni charteri u 2010. – broj, trajanje rotacija; polazišta-odredišta Agencija

Look JTB

Broj

Grad

Tokyo

Osaka

Fukuoka Sapporo

Osaka

Hiroshima Nagoya

Fukuoka Sapporo

Tokyo

Hankyu

Club Tourism

Datum

Polazak

Dolazak

4. 9

Tokyo

Ljubljana

11. 9

Dubrovnik

Tokyo

21. 8

Osaka

Ljubljana

28. 8

Dubrovnik

Osaka

28. 8

Fukuoka

Dubrovnik

4. 9 5. 6 12. 6 19. 6 26. 6 12. 6 19. 6 26. 6 3. 7 7. 8

Ljubljana Osaka Dubrovnik Osaka Dubrovnik Hiroshima Zagreb Fukuoka Zagreb Tokyo

Fukuoka Zagreb Osaka Zagreb Osaka Dubrovnik Hiroshima Dubrovnik Fukuoka Zagreb

14. 8

Dubrovnik

Tokyo

14. 8

Tokyo

Dubrovnik

21. 8

Ljubljana

Tokyo

Individualni promet u 2010. Zahvaljujući većem protoku informacija, novim publikacijama na japanskom jeziku koje predstavljaju Hrvatsku te televizijskim programima, očekuje se da će se u 2010. godini povećati broj individualnih turista koji će posjetiti Hrvatsku. Predviđa se povećanje od 3% u broju individualaca, u usporedbi s prethodnom godinom. Od 2008. godine, svaka hrvatska županija već je ugostila japanske turiste i zahvaljujući individualnim turistima postoji nada da se pozitivan trend u broju dolazaka nastavi.

131

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena turističkog tržišta/ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Zahvaljujući velikoj „inbound“ kampanji koju uz potporu udruženja japanskih turističkih agencija (JATA) provodi Agencija za turizam japanske vlade i Japanska turistička zajednica (JNTO), očekuje se da će se povećati broj stranih turista koji će posjetiti Japan u 2011. godini. Ipak, očekuje se i povećanje broja odlazaka u inozemstvo. Oporavak od gospodarske krize u Japanu pretpostavlja i nastavak trenda snažnijeg odlaska u inozemstvo. Odličnim rezultatom bi se smatralo kada bi 2011. godina završila s 18 milijuna odlazaka u inozemstvo.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011., uz usporedbu s 2010. godinom TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zemlja Kina USA Koreja Hong Kong Hawaii Tailand Taivan Guam Singapur Australija

Procjene za 2011. godinu ne uključuju promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta. Može se očekivati povećanje broja turista u azijskim odredištima, uz povećanje broja niskobudžetnih zračnih letova.

Prognoze organizatora putovanja za 2011. (promjene u odnosu na 2010. – razlozi pozitivni/negativni) Organizatori putovanja nadaju se da će 2011. godina donijeti nastavak pozitivnih kretanja. Službeno otvaranje proširenih međunarodnih terminala na dva tokijska aerodroma, Haneda i Narita, omogućit će veći broj letova prema inozemnim odredištima.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u RH u 2011. godini Procjenjuje se da će se iz Japana u Hrvatsku ostvariti 165.000 dolazaka i 230.000 noćenja.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja (promjene u odnosu na 2010. – razlozi pozitivni/negativni) Promidžbene aktivnosti koje su predviđene za 2010. godinu trebale bi dodatno potaknuti popularnost Hrvatske u Japanu. Hrvatska polagano ali sigurno etablira kao atraktivno europsko odredište na Mediteranu, što je dobra osnova za rast prometa s japanskog tržišta.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti, prema mišljenju organizatora putovanja Nakon tri godine djelovanja predstavništva HTZ-a u Japanu i promidžbenih aktivnosti koje su organizirane tijekom spomenutog razdoblja, potrebno je snažnije poticati nove vidove suradnje. 132

Japanska vlada ulaže velike napore u „Two Way Tourism“ projekt i bilo bi odlično kada bi vlade Hrvatske i Japana započele sporazum o međudržavnim turističkim aktivnostima, što bi pomoglo cijelom turističkom tržištu da se još više angažira u promidžbi na relaciji Hrvatske i Japana. Povećanje broja turističkih vodiča koji govore japanski jezik vrlo je vjerojatno najbitniji segment koji će utjecati organizirani promet iz Japana. Osim turističkih vodiča, savjetuje se da sve hrvatske županije, gradovi i mjesta prevedu barem dio internet stranica na japanski jezik te tiskaju brošure na japanskom jeziku.

133

MAĐARSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje Mađarska je republika s jednodomnim parlamentom. Od 25. travnja 2010. godine na vlasti je stranka FIDESZ (stranka desnog centra) koja je na izborima osvojila 2/3 većinu. Od 1. svibnja 2004. Mađarska je punopravna članica EU. Nacionalna valuta je forinta (HUF), 1 EUR=264.30 HUF (srednji tečaj dne 21.04.2010.). Datum uvođenja EUR-a još nije određen i najvjerojatnije to neće biti prije 2014. godine Predsjednik republike - László Sólyom (od 7. lipnja 2005. godine) Predsjednik Vlade – Orban Viktor Nacionalni praznici – 15. ožujka (revolucija 1848.), 20. kolovoza (Sv. Stjepan - prvi mađarski kralj), 23. listopada (revolucija 1956.). Površina: 93.030 km²

Najveći gradovi Mađarska je podijeljena na 19 županija: Bács-Kiskun (administrativno središte Kecskemét), Baranya (Pécs), Békés (Békéscsaba), BorsodAbaúj-Zemplén (Miskolc), Csongrád (Szeged), Fejér (Székesfehérvár), Győr-Moson-Sopron (Győr), Hajdu-Bihar (Debrecen), Heves (Eger), Jász-Nagykun-Szolnok (Szolnok), Komárom-Esztergom (Tatabánya), Nógrád (Salgótarján), Pest (Budapest), Somogy (Kaposvár), Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyíregyháza), Tolna (Szekszárd), Vas (Szombathely), Veszprém (Veszprém), Zala (Zalaegerszeg) i Glavni grad: Budimpešta (23 okruga, 1.712.210 stanovnika)

134

Najveći gradovi: • • • • • • • •

DEBRECEN MISKOLC SZEGED PÉCS GYŐR NYÍREGYHÁZA KECSKEMÉT SZÉKESFEHÉRVÁR

(206.225 stanovnika) (170.234 stanovnika) (169.030 stanovnika) (156.974 stanovnika) (130.476 stanovnika) (117.597 stanovnika) (111.428 stanovnika) (102.035 stanovnika)

Ukupno 328 naselja ima status grada, gdje živi 6.866.000 stanovnika u 2.843.000 stanova. U Mađarskoj ima ukupno 2.824 općina.

Opće karakteristike gospodarstva Gospodarstvo je skoro 90% privatizirano i temelji se na proizvodnji hrane, farmaceutskoj industriji, građevinarstvu, tekstilu, proizvodnji automobila. Ukupno je 3.781.900 zaposlenih: 6% u poljoprivredi, 31% u industriji i 63% u uslugama (podaci iz 2006.). Najnoviji podaci govore da je u turizmu posredno 4% (152.800 zaposlenih) ili neposredno 11,8% (338.000 zaposlenih). Privatni sektor proizvodi oko 80% GDP-a, a u njegovu stvaranju poljoprivreda sudjeluje s 4,3%, industrija s 32,4% i usluge 64,2% - turizam sudjeluje s 8,5%. Direktna strana ulaganja (FDI) od tranzicije do kraja 2009. godine iznose oko 64,2 mlrd. EUR-a, od čega je tijekom 2009. godine uloženo oko 2,751 mlrd. EUR-a. Za 2010. predviđaju 2,5 mlrd. EUR-a. Gospodarske teškoće su se povećale i Mađarska je bila prisiljena tijekom 2009. godine zadužiti se za oko 20 milijardi EUR-a od europskih i svjetskih novčarskih institucija.

BDP aktualno stanje, usporedba s prethodnim godinama i prognoza za naredne godine – Volumenindex GDP - indeks (%)

2006. 104,1

2007. 101,1

2008. 100,6

2009. 93,7

2010. prognoza 100

U 2009. nominalna vrijednost BDP-a iznosila je 93 mlrd. Eura.

BDP »per capita« •

9.280, 00 eura (2009.)

Postotak nezaposlenosti u 2009. godini, aktualno stanje i procjena trenda Postotak nezaposlenosti u 2009. godini iznosio je 10%. Broj nezaposlenih u 2009. iznosio je cca. 412.000 osoba. Broj zaposlenih u 2009. iznosio je 2.661.000 građana, što je 3,4% manje nego u 2008. godini. Za 2010. predviđa se brojka od 2.634.000 zaposlenih, što je -1,0% u odnosu na 2009. godinu.

Prosječna plaća – aktualni podaci (siječanj-veljača 2010.) Prosječna neto plaća u prva dva mjeseca 2010. godine iznosi 131.600 HUF (unutar toga, fizičkih djelatnika 95.200 HUF, a intelektualnih djelatnika 168.400 HUF). Prosječna bruto plaća u prva dva mjeseca 2010. godine iznosi 200.200 HUF. Prema procjenama za 2010. predviđa se prosječna bruto plaća od 207.766 HUF. • • •

Index bruto plaće 2009./2008. iznosi 0,5% Prosječna bruto plaća 2008.= 198.942.- HUF Prosječna bruto plaća 2009.= 199.775.- HUF

135

Stopa inflacije - aktualni podaci Prognoza za 2010. - osciliranje između 4,2% i 4,3% Aktualno (2010. ožujak, KSH): 5,9%

Vanjskotrgovinska bilanca – aktualni podaci i trend Vanjskotrgovinska bilanca (mlrd. eura)

2006. -2,4

2007. -0,1

2008. -0,2

2009. 2,0

Stanovništvo (prema dobi i spolu) 2009. godine zabilježeno je 10.030.975 stanovnika (muških 4.763.050 i ženskih 5.267.925) koji žive u 4.302.827 stanova. U 2009. nastavio se negativni prirast pučanstva te je tako i u 2009. godini, u odnosu na 2008. godinu u Mađarskoj oko 0,2% stanovnika manje. Procjena za 2010.: 10.013.000 stanovnika (muških 4.754.000 i ženskih 5.259.000). Gustoća naseljenosti: 107,8 osoba/km² Muških 47,5% i ženskih 52,5% ili na 1.000 muških 1.106 ženskih Po dobi: 0 -14 god. 15 - 64 god. iznad 65 god. • • • •

15,3 % 69,3 % 15,4 %

7,7% pučanstva živi u manjim mjestima – manjim od 1.000 stanovnika 33,6% živi u malim mjestima – između 1.000 – 9.999 stanovnika 30,4% živi u naseljima srednje veličine – između 10.000 – 99.999 stanovnika 28,3% živi u velikim naseljima – iznad 100.000 stanovnika

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija Tiraže, regionalna pokrivenost, čitanost praćenja za medije Televizije

136

•

Javne televizije; «mtv» www.mtv.hu (prosječna gledanost: 14,4%) i «m2» www.mtv.hu (prosječna gledanost: 1,5%), javna televizija «Duna TV» www.dunatv.hu (prosječna gledanost: 1,3%).

•

Komercijalne televizije; «TV2» www.tv2.hu (prosječna gledanost: 28,1%) i «RTL klub» www.rtlklub.hu , (prosječna gledanost: 29,5%) «Viasat 3» www.viasat3.hu (prosječna gledanost: 3,8%) te komercijalna televizija vijesti «HIR TV» www.hirtv.net (prosječna gledanost: 0,8%).

•

Kablovske televizije; «Filmmúzeum» www.filmmuzeum.hu (prosječna gledanost: 0,2%), «Hálózat» www.halozat.tv (prosječna gledanost: 1,1%), «Magyar ATV» www.atv.hu (prosječna gledanost: 0,3%), «Spektrum» www.spektrumtv.hu (prosječna gledanost: 0,8%), «Sport 1» www.sport1tv.hu (prosječna gledanost: 0,6%) i «Sport 2».

•

**Echo Tv** www.echotv.hu ( broj priključenih domaćinstava: 1,5 milijuna).

Radio •

Javne radio postaje; «MR1 Kossuth» www.radio.hu (prosječna slušanost: 29%), «MR2 Petőfi» www.radio.hu (prosječna slušanost: 20%) i «MR3 Bartók» www.radio.hu (prosječna slušanost: 3%).

•

Komercijalne; Neo FM www.neofm.hu (od 18. siječnja 2010.), «Sláger rádio» www.slagerradio.hu (prosječna slušanost: 39%), «Juventus rádio» www.juventus.hu (prosječna slušanost: 15%), «Radio 1» www.radio1.hu n.p., «Sztár FM» www.sztarfm.hu, «Roxy» www.roxy.hu, n.p. „Klubrádió“ www.klubradio.hu n.p., „Lánchíd Rádió“ www.lanchidradio.hu n.p., „Inforadio“ www.inforadio.hu (slušanost, budimpeštanska županija – oko 160.000), „Jazzy“ www.jazzy.hu n.p., „Gazdasági rádió” www.gazdasagiradio.hu n.p., Class FM www.classfm.hu , Radio Café www.radiocafe.hu .

Dnevne novine •

Političke; «Népszabadság» www.nepszabadsag.hu (prosječna čitanost: 650.000), «Magyar Nemzet» www.mn.hu (prosječna čitanost: 215.000), «Magyar Hirlap» www.magyarhirlap.hu (prosječna čitanost: 89.000), «Népszava» www.nepszava.hu (prosječna čitanost: 87.000), «Metropol» (do kolovoza 2008. bio je Metro) www.metropol.hu (prosječna čitanost: 800.000).

•

Športske; «Nemzeti sport» www.nemzetisport.hu (prosječna čitanost: 200.000).

•

Gospodarske; «Világgazdaság» www.vilaggazdasag.hu (prosječna čitanost: 420.000), «Napi gazdaság» www.napi.hu.

•

Tabloidi: «Blikk» www.blikk.hu (prosječna čitanost: 800.000), “Bors” www.borsonline.hu.

Tjednici •

Politički; «Heti Válasz» www.hetivalasz.hu (prosječna čitanost: 200.000), «Magyar Demokrata» www.demokrata.hu (prosječna čitanost: 170.000), «168 óra» www.168ora.hu (prosječna čitanost: 180.000).

•

Ženski; «Nők Lapja» www.noklapja.hu (prosječna čitanost: 1.000.000), «Hölgyvilág» www.holgyvilag.hu (prosječna čitanost: 200.000)., «Kiskegyed» www.kiskegyed.hu (prosječna čitanost: 700.000), «Tina» www.pink.hu/tina (prosječna čitanost: 280.000), «Story» www.story.hu (prosječna čitanost: 1.500.000), «Best» www.magazin.best.hu (prosječna čitanost: 500.000), «Maxima» www.maximanet.hu (prosječna čitanost 256.000), „Gyöngy” www.gyongy.hu (prosječna čitanost 83.731)

•

Gospodarski; «HVG» www.hvg.hu (prosječna čitanost: 300.000) , «Figyelő» www.fn.hu (prosječna čitanost: 66.000), **Hetek**, www.hetek.hu (prosječna čitanost: 160.000)

•

Sportski; “Képes Sport” www.nemzetisport.hu/kepes_sport

Magazini •

Ženski; «Cosmopolitan» www.cosmopolitan.hu (prosječna čitanost: 150.000), «Elle» www.elle.hu (prosječna čitanost: 130.000), **JOY** www.joy.hu, **Glamour** www.glamouronline.hu ,**Marie Claire** www.marieclaire.hu, “Éva Magazin” www.evamagazin.hu, “InStyle” www.instyle.hu.

•

Muški; «Mister» www.mister.hu (prosječna čitanost: 50.000), «Men'shealth» www.menshealth.hu (prosječna čitanost: 100.000), «Playboy» www.playboy.hu (prosječna čitanost: 100.000), «Diplomatic Magazine» www.diplomatamagazin.hu ( prosječna čitanost 62.500).

137

•

Gastronomski; «Recept klub» (prosječna čitanost: 75.000), «Magyar Konyha Magazin» www.konyhamagazin.hu (prosječna čitanost: 75.000), «Guz to» www.guz to.hu (prosječna čitanost: 75.000), «Borbarát» www.borbarat.com (prosječna čitanost: 10.000), «Decanter» www.decanter.hu, «Konyhaművészet» www.konyhamuveszet.hu (prosječna čitanost 37.500 )

•

**Fakanál**, www.fakanal.hu (prosječna čitanost: 50.000)

•

Gospodarski; «Manager Magazin» www.managermagazin.hu (prosječna čitanost: 50.000)

Turistički – stručni magazini • •

• • • •

«Turizmus Panoráma» www.turizmus.com (prosječna čitanost: 15.000), «Turizmus Trend» www.ttrend.hu (prosječna čitanost: 15.000), «Világjaró» www.vilagjaromagazin.hu (prosječna čitanost: 50.000), «Az Utazó» www.azutazo.hu (prosječna čitanost: 50.000) «Aqua» www.aquamagazin.hu (prosječna čitanost: 70.000), «Yacht» www.yachtmagazin.hu (prosječna čitanost: 70.000), «Hajó Magazin» www.hajomagazin.hu (prosječna čitanost: 30.000), «Magyar Turista» www.magyarturista.hu, Sporthorgász www.sport-horgasz.hu (prosječna čitanost: 200.000), «Submarine» www.submarine.hu (prosječna čitanost: 25.000) **Go Utazás**, www.goutazas.hu (prosječna čitanost: 50.000), **A Földgömb**, www.afoldgomb.hu (prosječna čitanost: 12.000) **Chili**, www.chilimagazin.hu **The Explorer**, www.theexplorer.hu

Navedeni mediji su mediji dostupni u cijeloj državi, no tiskovine se uglavnom najviše prodaju u Budimpešti. Najposjećeniji Internet portali u 2009. godini: 1. www.google.co.hu (2,9 milijuna posjetitelja) 2. www.iwiw.hu, 3. www.youtube.com 4. www.google.com 5. Origo - www.freemail.hu 6. www.facebook.com 7. www.origo.hu 8. www.t-online.hu 9. www.myvip.com 10. www.index.hu Najpoznatiji turistički Internet portali: 1. www.hurranyaralunk.hu (71%) 2. www.lastminute.hu (51%) 3. www.budavartours.hu (47%) 4. www.vendegvaro.hu (47%) 5. www.nagyutazas.hu (32%) 6. www.go.hu (29%) 7. www.travelport.hu (26%) 8. www.vilaglato.hu (18%) 9. www.nettravel.hu (13) i 10. www.nu.hu (8%) 11. www.globaltraveller.hu Posebni Internet portali o Hrvatskoj (na mađarskim stranicama i na mađarskom jeziku) U "mađarskom Internet prostoru" mogu se pronaći, posjetiti i koristiti brojni portali, uglavnom za bukiranje, ali i s obiljem korisnih informacija. Navodimo samo nekoliko zanimljivih i korisnih adresa: www.vista.hu/tudta-e-erdekessegek-horvatorszagrol.html http://adriakalauz.hu/ 138

www.horvatorszaginfo.hu www.adriatica.hu www.kekadria.hu www.adrialin.hu www.horvatorszag.lap.hu (u okviru portala www.startlap.hu), www.horvatorszag-utazas.lap.hu www.horvathotel.lap.hu www.horvatkemping.lap.hu www.horvatapartman.lap.hu www.horvatszigetek.lap.hu www.horvatorszag-nemzetiparkok.lap.hu www.pliticeitavak.lap.hu www.kornati-szigetcsoport.lap.hu www.pag.lap.hu www.dugi-otok.lap.hu www.krk.lap.hu www.vir.lap.hu www.mljet.lap.hu www.porec.lap.hu www.vodice.lap.hu www.zadar.lap.hu www.sibenik.lap.hu www.split.lap.hu www.dubrovnik.lap.hu www.peljesac.lap.hu www.trogir.lap.hu www.kvarner.lap.hu www.crikvenica.lap.hu www.rab-sziget.lap.hu www.hvar.lap.hu

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor (% ukupnog broja stanovnika) s mađarskog tržišta Mađarski državni statistički ured za 2009. godinu donosi sljedeće podatke (razlikuju se od podataka Mađarske turističke zajednice): •

U inozemstvo putovalo

16.905.000 građana – pad od 8 %

•

Jedan dan boravilo u inozemstvu

10.981.000 građana – pad od

•

Više dana boravilo u inozemstvu

5.924.000 građana – pad od 8%

139

Putovanja mađarskih građana u inozemstvo tijekom godine

Putovanja mađarskih turista tijekom godine (u postotcima) ϯϲ͕ϰ

ϰϬ ϯϱ ϯϬ

Ϯϱ͕ϴ

Ϯϱ

Ϯϴ͕ϱ

ϮϬ

Ϯϭ͕ϴ

ϭϱ ϭϬ ϱ

ϭ͕ϵ ϭ͕ϰ Ϯ͕ϭ

ϯ͕ϭ ϯ͕ϯ

ϰ͕ϵ ϭ͕ϳ ϰ͕ϲ ϱ͕ϳ

WƵƚŽǀĂŶũĂ

ϳ͕ϱ

ϴ͕Ϯ

ϵ͕Ϯ

'ůĂǀŶĂ ƉƵƚŽǀĂŶũĂ Ϯ͕ϲ Ϯ͕ϴ

ϯ͕ϴ ϰ͕ϲ ϯ͕ϯ

Iz priloženog se može zaključiti kako mađarski građani svoja putovanja u inozemstvo realiziraju uglavnom tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna (67,7%), dok na glavna putovanja u inozemstvo otpada 77,7%.

Broj stanovnika koji su na odmor otputovali u inozemstvo/odmor proveli u vlastitoj zemlji – omjer Unazad nekoliko godina prosječno 62,5% građana odmor provodi u vlastitoj zemlji, 18,5% putuje u inozemstvo, dok 19% kombinira (putuje i u inozemstvo i u vlastitoj zemlji).

Redoslijed najomiljenijih odredišta koje su u 2009. posjetili mađarski turisti U posljednjih nekoliko godina mađarski Državni zavod za statistiku ne prati putovanja mađarskih građana u inozemstvo, tako da nemamo točne podatke po odredištima. U mađarskoj javnosti i u stručnim krugovima govori se o Hrvatskoj kao najtraženijem inozemnom odredištu kada su u pitanju putovanja na godišnje odmore – u Mađarskoj je Hrvatska praktično sinonim za inozemstvo.

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta Prema podacima našeg i mađarskog statističkog ureda unazad nekoliko godina, može se ustvrditi kako mađarski turisti u Hrvatsku najviše dolaze individualno (između 75% i 80%), dok preko putničkih agencija dolazi tek negdje između 20% i 25%.

Koju vrstu transporta su u 2009. preferirali mađarski turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? Mađarski turisti, ukoliko se radi o obiteljima, u inozemstvo najradije putuju osobnim automobilom, no za udaljenija odredišta prisiljeni su koristiti zrakoplove. Ipak, budući da se radi o tržištu gdje se u prošlosti manje koristio avio prijevoz, još uvijek je atraktivno putovati avionom. Također, važno je naglasiti kako su izuzetno traženi i low cost avio programi gdje se "opet otkriva Europa". Općenito, mađarski građani na glavno godišnje putovanje najviše putuju svojim osobnim autima 43,2%, zatim autobusima 21,5% i avionima 22,5%. Budući iz Mađarske za Hrvatsku nema chartera, k nama avionom putuju rijetko.

Koji način organiziranja odmora/bukiranja su u 2009. preferirali Mađari prilikom odlaska na godišnji odmor? Organizaciju glavnih putovanja mađarski građani u cijelosti prepuštaju putničkim agencijama u 20% slučajeva, 53,2% samostalno organizira svoje putovanje, dok u 37,1% putovanja dijelom sudjeluje putnička agencija, a u 9,7% slučajeva uključene su ostale institucije (škole, klubovi i sl.). 140

Kada se govori o organiziranom prometu, može se uočiti značajni porast bukinga preko Interneta. Također se može uočiti da mađarski građani i dalje gube povjerenje u domaće turoperatore i sve češće se odlučuju za poznate brandove kao što su Neckermann, Tui i OTP Travel.

Preferencije mađarskih turista s obzirom na vrstu smještaja Posljednje istraživanje pokazuje kako je u inozemnim hotelima boravilo 29,5% mađarskih građana, u apartmanima 17,7%, kod rodbine i prijatelja 16,6%, pansionima 8,5%, u privatnom smještaju 7,8%, u youth i omladinskim hotelima 5,9%, u kampovima 2,8%. Međutim, slika je glede Hrvatske nešto drugačija; organizirano se najviše traži hotelski smještaj, zatim apartmani i privatni smještaj, dok individualni putnici preferiraju privatni smještaj.

Razrada tržišta obzirom na motiv putovanja UDIO (OD 100%) 41,6 6,0 47,6 1,3 33,2 16,8 1,2 100

MOTIVACIJA Odmorišni turizam Poslovni turizam Turistička motivacija SVEUKUPNO Studije Shopping Posao Ostalo Sveukupno

Izvor: KSH – Mađarski zavod za statistiku

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju

MOTIVACIJA Odmorišni turizam Poslovni turizam Turistička motivacija SVEUKUPNO Studije Shopping Posao Ostalo Sveukupno

POTROŠNJA (MILIJUN FORINTI) 340.097 98.314 438.412 20.474 74.728 234.455 3.511 771.579

UDIO (OD 100%) 44,1 12,7 56,8 2,7 9,7 30,4 0,5 100

Izvor: KSH – Mađarski zavod za statistiku

Neke karakteristike mađarskih turista koji dolaze u Hrvatsku (prema anketi TOMAS) • • • • • •

mađarski turisti u Hrvatskoj u prosjeku troše 46,57 € dnevno dolaze pretežno individualni gosti i to vlastitim automobilom osnovni motiv dolaska je odmor i relaksacija rjeđe od prosječnog turista idu u restoran, a češće od prosječnog pripremaju samostalno sve obroke veoma mali udio gostiju starijih od 50 godina dobro poznavanje hrvatskih prilika bilo je presudno da osobna sigurnost bude ocjenjena vrlo često visokim ocjenama

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu Udruga mađarskih putničkih agencija, MUISZ, okuplja oko 250 putničkih agencija (od 1.150 koliko ih je u Mađarskoj registrirano). Predsjednica udruge je gđa. Gabriella Molnar (molnar@blaguss.hu). 141

Turoperatori (specijalisti za Hrvatsku), turoperatori sa dominantnom hrvatskom ponudom i turoperatori sa značajnije zastupljenom hrvatskom ponudom: NAZIV 5 Kontinens Utazási Iroda Adriatica Net Specijalist za Hrvatsku Andora Utazási Iroda Autóklubtravel Blaguss Utazási Iroda Kft. Campus Club Car Tour Dominiraju programi

hrvatski

DIREKTOR/KONTAKT www.5kontinens.hu 5kontinens@5kontinens.hu www.adriatica.net info@adritica.net www.andoratura.hu andoratura@t-online.hu www.autoklub.hu nora.kalocsay@autoclubtravel.hu www.blaguss.hu molnar@blaguss.hu www.campusclub.hu adria@campusclub.hu peter.dalibor@t-email.hu www.car-tour.hu info@car-tour.hu seresgabor@cartour.hu www.fehervartravel.hu

Guest Utazási Iroda GO4 Travel Ibusz Intersí Utazási Iroda Istria '94 Tours Adriatica Kft. Isztria Tours Specijalist za Hrvatsku Kisalföld Volántourist

OTP Travel Quaestor Travel Szervíz Iroda Tensí Holiday Magyar TUI

142

Gđa Samija Zitouni Mr. Andras Szűcs Mr. Miklós Czeiszing Ms. Nóra Kalocsay Ms. Gabriella Molnár Gosp. Peter Dalibor Mr. Gabor Bajnai Mr. Gabor Seres

fehervartravel@hu.inter.net www.guest.hu guestzrt@guest.hu www.go4.hu zsolt.benson@go4.hu www.ibusz.hu outgoing@ibusz.hu www.intersi.hu katalin@intersi.hu www.istria.hu istria@istria.hu www.isztria-pecs.hu info@isztria-pecs.hu www.volantourist.hu kovese@kisalfoldvolan.hu

Mr.György Badacsonyi Mr. Zsolt Benson Gđa.Dimitrula Ziszidisz Ms. Katalin Klein Gđa Aniko Straub Gda. Ana Katics Mr. Vilmos Horváth Ms. Éva Köves

hrvatski

www.kompas.hu zseljko.balazs@kompas.hu

Gosp. Zseljko Balazs

hrvatski

www.lagrotta.hu snjezi@lagrotta.hu

Gda.Snjezana Perusic Ms.Mariann Bányász

Márton Utazási Iroda Neckermann

Ms. Anikó Németh

Mr. Péter Ribi

Fehérvár Travel

Kompas Dominiraju programi La Grotta Dominiraju programi

INTERNET/E-MAIL

www.martontravel.hu marton@t-online.hu www.neckermann.hu veronika.bekefi@neckermann.hu toth.szilvia@neckermann.hu www.otptravel.hu info@otptravel.hu www.quaestor.hu balazs.vegh@quaestor.hu www.szervizoroda.hu i.bardos@szerviziroda.hu www.tensi.hu kjaki@tensi.hu www.tui.hu ester.rajkay@tui.hu

Ms.Mária Boóz Ms.Dr.Veronika Bekeffy Ms. Szilvia Tóth Gđa Judit Molnar

Mr. Balázs Végh Mr. István Bárdos Ms. Krisztina Jáki Mr. Csaba Csakany Ms. Rajkay Eszter

Unitravel

www.unitravel.hu

Utas Tours Specijalist za Hrvatsku

www.utastours.hu utastours@utastours.hu

Vista Travel

www.vista.hu info@vista.hu

Ms. Ágnes Ungor Mr. Gábor Urbantsok Mr. Érdi Gábor Mr. János Kurucz Ms. Ingrid Fehérvári

Mađarski propisi obvezuju organizatore putovanja na polaganje kaucije, sukladno planiranom prometu u tekućoj godini i to u dvije kategorije: 12% za organizatore putovanja koji u ponudi nemaju chartere i 20% za one koji imaju. Podatak o položenoj kauciji govori o obujmu poslovanja pojedinog organizatora putovanja.

Popis mađarskih Turoperatora/Turističkih agencija prema aktualnom iznosu obvezatne kaucije za 2010. godinu: 1. kategorija – 20% za one koji organiziraju chartere: • • • • •

Neckermann TUI /Hungary/ IBUSZ OTP Travel GO4 Travel

2.029.152.000,00 HUF 938.455.600,00 HUF 800.000.000,00 HUF 514.000.000,00 HUF 36.000.000,00 HUF

2. kategorija – 12%; za one koji ne organiziraju chartere; • • • • • • • • • •

Quaestor Travel Car-Tour International VISTA La Grotta Utas Tours Kompas Guest Utazási Iroda Magyar Autóklub Istria 94. Tours Isztria Tours

263.000.000,00 HUF 228.000.000,00 HUF 186.000.000,00 HUF 70.678.000,00 HUF 39.600.000,00 HUF 27.600.000,00 HUF 19.800.000,00 HUF 18.575.000,00 HUF 5.000.000,00 HUF 5.000.000,00 HUF

143

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj Dolasci apsol. 117.369 72.807 6.971 43.160 90.730 128.817 34.080 85.000 126.688 137.670 141.413 238.774 279.825 318.015 356.139 403.443 453.395 402.782 381.202 370.392 323.368

1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

indeks 62 10 619 210 142 26 249 149 109 103 169 117 114 112 113 112 89 95 97 87

1989.=100 100 62 6 37 77 110 29 72 108 117 120 203 238 271 303 344 386 343 325 316 276

Noćenja apsol. 749.647 516.900 63.670 286.290 625.145 900.243 217.421 523.000 759.289 805.238 813.403 1.403.295 1.553.600 1.732.576 1.905.285 2.092.449 2.405.145 2.196.365 1.984.644 1.933.978 1.644.280

indeks 69 12 450 218 144 24 241 145 106 101 173 111 112 110 110 115 91 90 97 85

1989.=100 100 69 8 38 83 120 29 70 101 107 109 187 207 231 254 279 321 293 265 258 219

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA MAĐARSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1989. - 2009. 3.000.000

Dolasci Noćenja

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

144

20 09 .

20 07 .

20 05 .

20 03 .

20 01 .

19 99 .

19 97 .

19 95 .

19 93 .

19 91 .

19 89 .

Sezonalna distribucija dolazaka mađarskih turista u Hrvatsku DOLASCI MAĐARSKIH TURISTA PO MJESECIMA 180000 160000 140000 2004. 120000

2005.

100000

2006.

80000

2007. 2008.

60000

2009. 40000 20000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

Sr pa nj Ko lo vo z

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Prema podacima našeg i mađarskog statističkog ureda unazad nekoliko godina može se ustvrditi kako mađarski turisti u Hrvatsku najviše dolaze individualno, u 75% - 80% slučajeva, dok preko putničkih agencija dolazi u 20% - 25% slučajeva.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Hrvatska je u odnosu na prethodnu godinu u programima mađarskih turoperatora bila snažnije zastupljena.

Obujam organiziranog prometa u 2009. po svakom praćenom organizatoru putovanja Magyar TUI Adriatica.net La Grotta Neckermann Utas Tours Istria 94 Guest Autoclub Travel

10.560 pax 6.305 pax 8.980 pax 4.082 pax 3.577 pax 1.824 pax 910 pax 368 pax

(44%) (46%) (14%) (40%) (41%) (23% - ujedinili se sa Adriatica Kft) (23%) (-5%)

Ostali ne dostavljaju svoje podatke (Vista, OTP Travel, Car Tour).

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja? Organizatori putovanja kao prednosti hrvatske turističke ponude navode uglavnom blizinu, dok najčešće i gotovo redovito, kada je Hrvatska u pitanju, govore o visokim cijenama hrvatskih hotela kao glavnom nedostatku.

145

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske

Dolasci po clusterima I-XII 2005/2006/2007/2008/2009.

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

140

120 110

100

95 92

I-XII. I-XII. I-XII. I-XII. I-XII.

- 10%

Tisuća

-6%

76 71

68 -6%

65 63

- 11% 57

63 58 57

- 10% -4%

- 8% -3% 48

48 45 43 - 26% 37 -6%

23 23

21 19 16

0% -7%

13 0%

13 12

13 9,7 8,8

-7%

8,9 9

+0,3% - 9%

0 Primorsko-

Splitsko-

goranska

dalmatinska

Istarska

Zadarska

Šibensko-kninska

Dubrovačka-

Ličko-senjska

Grad Zagreb

neretvanska

2006. - Dalmacija 206.392 (52,4%) dolazaka

2007. – Dalmacija 192.712 (52,6%) dolazaka

Noćenja po clusterima I-XII 2005/2006/2007/2008/2009. 700

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

600 605

500

542 - 12%

501

500

I-XII. I-XII. I-XII. I-XII. I-XII.

478

Tisuća

418

400

-12%

446

434 421

404 - 11%

348

394 378

373 356 303

-9%

300

- 12%

342 326

334 287

-5% - 9% -5%

266 268 +0,6% 219

200

192 211

-8%

100

84 119 120

108

+ 1%

101

49 51 45

14,9 14,9

49 + 3% -10% 52

15,9- 6% 0% 16

16 -10%

0 Primorsko-

Splitsko-

goranska

dalmatinska

2006. Dalmacija 1.162.008 (53%) noćenja

Istarska

Zadarska

Šibensko-kninska

Dubrovačka-

Ličko-senjska

Grad Zagreb

neretvanska

2007. Dalmacija 1.091.039 (54,4%) noćenja

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Kao i svih proteklih godina i tijekom 2009. godine mađarski turisti u Hrvatsku su uglavnom putovali osobnim automobilima i autobusima, rjeđe vlakom, a najmanje zrakoplovima, budući da nikad do sada nije bilo chartera.

Autobuseri u 2009. Klasičnih autobusera za Hrvatsku, koji bi i sami organizirali putovanja, u Mađarskoj i nema. Uglavnom turoperatori angažiraju autobusere, sukladno svojim planovima i potrebama.

Individualci u 2009. - prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Individualci uglavnom kao našu prednost naglašavaju prirodne ljepote, vrijedne kulturne i povijesne spomenike, atraktivne programe na odredištima. Naročito naglašavaju naše kvalitetne autoceste i laganu dostupnost hrvatske obale. Glavni nedostaci su porast cijena, napose omjera „kvaliteta usluga/njezina cijena“.

146

Vrsta smještaja koji su Mađari koristili u Hrvatskoj MAĐARSKI TURISTI U OBJEKTIMA ZA SMJEŠTAJ 2009. MAĐARSKA

INDEKS 2008./2007.

UKUPNO STRANI

OBJEKTI TURISTI

NOĆENJA

TURISTI

NOĆENJA

TURISTI

NOĆENJA

UDJEL MAĐARSKE UKUPNO U STRANIM (%) TURISTI

NOĆENJA

HOTELI

66.344

268.355

87,70

82,62

3.925. 372

14.176.461

1,69

1,89

APARTHOTELI

673

2.545

124,17

96,22

26.489

141.204

2,54

1,80

TURISTIČKA NASELJA

15.142

90.999

71,28

69,38

435.819

2.833.101

3,47

3,21

APARTMANI

10.452

66.772

93,87

92,87

143.630

988.333

7,28

6,76

KAMPOVI I 47.713 KAMPIRALIŠTA

249.962

99,71

96,29

1.987.851

13.741.739

2,40

1,82

HOSTELI

1.941

5.564

176,45

211,96

123.128

379.829

1,58

1,46

25.009

49.486

77,22

79,34

663.984

1.311.215

3,77

135.458

803.256

85,12

82,97

2.545.517

18.408.178

5,32

4,36

20.636

107.341

96,70

96,94

1.082.684

4.319.587

1,91

2,48

323.368

1.644.280

87,30

85,02

10.934.474

56.299.647

2,96

2,92

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA PRIVATNE SOBE OSTALI OBJEKTI UKUPNO

Izvor: Državni zavod za statistiku

Mađarski turisti u Republici Hrvatskoj u prosjeku borave 5,1 dan. 2009. godine Hrvatsku je posredstvom putničkih agencija posjetilo 72 tisuće turista (pad od 22%), koji su ostvarili 405 tisuća noćenja (pad od 29% u odnosu na 2008. godinu).

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj mađarski gosti najčešće konzumiraju kojima su zadovoljni, a koje smatraju nedostatnima ili neadekvatnima? Mađarski turisti najviše konzumiraju izlete brodom, obilaske nacionalnih parkova, kulturnih znamenitosti, a rado se pojavljuju i na atrakcijama koje se organiziraju u odredištima. Svakako barem jednom tijekom sedam dana s obitelji objeduju u restoranima, gdje je i najviše primjedaba na odnos cijene i kvalitete.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini (usporedba s 2009. godinom) Obzirom na tešku gospodarsku situaciju, teško se može očekivati porast broja putovanja na godišnje odmore. Prema provedenim anketama većina građana još uvijek ne planira dulja putovanja u inozemstvo. Odluke će se donositi u posljednji trenutak, čemu doprinose i "last minute ponude" organizatora putovanja.

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Sva istraživanja (uglavnom ankete) pokazuju kako će Hrvatska za mađarske građane i ove godine biti najtraženije inozemno odredište kada su u pitanju putovanja na godišnji odmor u inozemstvo.

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu u 2010. - promjene u odnosu na 2009. godinu U 2010. godini, zbog opće krize u gospodarstvu i nastavku negativnih trendova, mogući su stečajevi te zatvaranje određenog broja mađarskih agencija. 147

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske Već dugi niz godina, Hrvatska je za mađarske građane najvažnije inozemno odredište, a rezultati svih dosadašnjih istraživanja govore da će tako i ostati, što je potvrđeno i na nedavno održanom sajmu turizma u Budimpešti „UTAZAS 2010“. Imidž Hrvatske u Mađarskoj nije se značajnije promijenio u odnosu na 2009. godinu - prelijepa, atraktivna, zanimljiva, poznata, susjedna, lako dostupna, prijateljska, gostoljubiva, te kao i u 2009. godini skuplje odredište u odnosu na prethodnu godinu. Ova percepcija ne mora značiti kako se radi o osjetnom porastu cijena kod nas (cijene jesu nešto više), nego je posljedica i stanja u mađarskom gospodarstvu, gdje građanima ostaje manje novaca na putovanja u inozemstvo.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku u 2010. godini U 2010. godini bi se mogao ostvariti porast broja dolazaka i noćenja. Naime, provedeni su državni izbori, a pobjednici su osvojili 2/3 mandata, što je činjenica koja bi mogla doprinijeti određenom „opuštanju“ kada su u pitanju putovanja u inozemstvo. Za očekivati je kako će se dio poduzetnika i građana, zadovoljnih izbornom pobjedom, osjećati sigurnije te s više optimizma gledati u budućnost, kako u pogledu svojega poslovanja, tako i opće gospodarske situacije.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini Za očekivati je kako će se omjer individualnih i organiziranih putovanja neznatno promijeniti u korist individualnih putovanja, a glavni razlog je u većim troškovima života i daljnjem porastu korištenja Interneta.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. Veći organizatori putovanja su u svojim katalozima proširili ponudu za Hrvatsku – očekuje se repozicioniranje na tržištu i porast trenda putovanja prema bližim odredištima.

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Organizatori putovanja očekuju daljnji pad ili zaustavljanje pada broja putovanja.

Zrakoplovni charteri u 2010. Niti ove godine se ne očekuje pokretanja chartera.

Autobuseri u 2010. godini Najavljuje se pokretanje novih linija na relaciji Mađarska – hrvatska obala. Nova linija: Orange Ways, www.orangeways.com - u ljetnoj sezoni od 11. lipnja 2010. za Istru, Kvarner i Dalmaciju.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Nažalost, kako je prisutna velika neizvjesnost u svezi kretanja u 2010. godini, o 2011. godini nitko niti ne razmišlja.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011., uz usporedbu s 2010. godinom Realno je za očekivati kako će i u 2011. godini najtraženija inozemna odredišta za mađarske građane ostati Hrvatska (dobro poznati i lako dostupni susjedi, gdje se nalaze i najbliža morska odredišta). 148

Prognoze organizatora putovanja za 2011. (promjene u odnosu na 2010. – razlozi pozitivni/negativni) Za sada nema prognoze, ali i sami organizatori putovanja ne žele (i ne mogu) prognozirati dok se gospodarska situacija u Mađarskoj ne stabilizira.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2011. godini Teško je bilo što predvidjeti, budući da sve ovisi o gospodarskoj situaciji i mjerama nove Vlade u svezi oporavka mađarskog gospodarstva.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja Za sada nema najava, čekaju se rezultati za 2010. godinu, ali ponajviše se čeka što će poduzeti nova Vlada stranke desnog centra (koja je na vlast došla 2/3 većinom, nakon 8 godine vladavine socijalista), kakve gospodarske mjere će se donijeti i što će biti sa nacionalnom valutom.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja Utjecati na hotelijere da ne podižu cijene bez opravdanih razloga i motiva, najčešći je savjet mađarskih turoperatora.

149

NIZOZEMSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje: konstitutivna monarhija Ukupna površina: Kopna: Mora i voda:

41.526 km² 33.883 km² 7.643 km²

Najveći gradovi: Amsterdam: Rotterdam: Den Haag: Utrecht: Eindhoven: Tilburg: Almere:

767.333 603.425 489.375 306.731 214.036 203.487 188.209

Glavni grad Kraljevine Nizozemske je Amsterdam, dok se sjedište Vlade nalazi u Hagu.

Opće karakteristike gospodarstva Nizozemsku odlikuje prosperitetna i otvorena ekonomija koja u velikoj mjeri ovisi o vanjskoj trgovini. Obilježja nizozemske ekonomije su stabilni industrijski odnosi, umjerena nezaposlenost i niska inflacija (prosječna inflacija u 2009. iznosila je 1,2%, a 2008. 2,5%) te važna uloga Nizozemske kao transportne države (morem, zrakom i kopnom). I dalje je među vodećim europskim zemljama u privlačenju izravnih stranih ulaganja – naročito iz Belgije, Njemačke, Francuske, Engleske i SAD-a. 150

Najznačajnije industrijske grane su prerada prehrambenih proizvoda, kemijska industrija, prerada naftnih derivata i proizvodnja elektronike. Kao i većina zapadno-europskih zemalja i Nizozemska u posljednjih nekoliko godina bilježi usporavanje gospodarskog rasta.

BDP – aktualno stanje Prema podacima Nizozemskog statističkog zavoda BDP je u 2009. iznosio € 570,2 milijardi. Stopa BDP-a je u 2008. bila 2%, 1% manje nego godinu dana ranije. Trend pada uzrokovan krizom i padom izvoza se nastavio te je tako stopa BDP-a u 2009. godini iznosila zabrinjavajućih -4%.

Postotak nezaposlenosti U 2009. godini nezaposleno je bilo 379.000 ljudi (4,9%). Početkom 2010. taj je broj narastao na 441.000, što je 5,7% radnog stanovništva.

Prosječne plaće Prosječni osobni dohoci zaposlenika iznosili su u 2009. godini € 32.500 godišnje (bruto godišnja plaća s regresom za godišnji odmor), što je 4,5% više nego godinu dana ranije. Očekuje se da plaće u 2010. godini neće rasti. Propisani minimalni osobni dohodak za osobu stariju od 23 godine u 2009. godini iznosio je € 1.381 mjesečno (neto € 1.167).

Stopa inflacije Stopa inflacije je u 2009. godini iznosila 1,2%, duplo manje nego godinu dana ranije (2,5 % u 2008. godini).

Inflacija 2007. - 2009. Izvor: Nizozemski statistički zavod

Vanjskotrgovinska bilanca Ukupna vanjskotrgovinska bilanca bila je prošle godine € 33,7 milijardi. Iznos prema Europskoj uniji je znatno veći i iznosio je 77,4 milijarde uz negativni balans prema zemljama izvan EU (-43,7 milijardi).

151

Vanjskotrgovinska bilanca u 2008.-2009. (balans - ukupno i prema EU) Izvor: Nizozemski statistički zavod

Stanovništvo Prema procjenama Nizozemskog statističkog zavoda s početka 2010. godine, stanovništvo broji 16.577.612 osoba (8.372.169 žena i 8.205.443 muškaraca) i to: • • • • •

0-20 godina: 20-40 godina: 40-65 godina: 65-80 godina: 80 + godina:

23,7% 25,3% 35,7% 11,4% 3,9%

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno gospodarstvo Kao i sve druge zemlje i Nizozemsku je zahvatila gospodarska kriza. Budžetski deficit iznosi oko 5% dok nezaposlenost još uvijek lagano raste. Osjetan je pad kupovne moći stanovništva, ali više nema masovnih otpuštanja radnika kao prošle godine. Ekonomski stručnjaci očekuju izlaženje iz krize u trećem kvartalu ove godine. Buking je jako spor a turoperatori nude mnoštvo specijalnih ponuda. Cijela turistička sezona je obilježena last minute bukingom.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU TV postaje Državna televizija: * Nederland 1 * Nederland 2 * Nederland 3 Komercijalni TV programi: * RTL 4 * RTL 5 * RTL 7 * RTL 8 * Veronica * Nickelodeon * SBS 6 * Net 5 152

Dnevni tisak – nacionalna izdanja: * De Telegraaf * Volkskrant * Algemeen Dagblad * NCR Handelsblad * Trouw * NRC.Next

naklada: 775.000 naklada: 320.000 naklada: 300.000 naklada: 260.000 naklada: 115.000 naklada: 85.000

Besplatne dnevne novine – distribuiraju se u sredstvima javnog prijevoza: * * *

Spits Metro De Pers

naklada: 350.000 naklada: 775.000 naklada: 500.000

Najvažniji izdavači regionalnih dnevnih novina: * GPD naklada svih izdanja: 2.000.000 * Wegener naklada svih izdanja: 1.200.000 * Boom Uitgevers naklada svih izdanja: 400.000

Najznačajniji izdavač tjednog tiska: *

Wegener

naklada svih izdanja: 7.200.000

Najznačajniji magazini s turističkom tematikom: * Trips & Travels 135.000 * Samen op Vakantie 99.000 * National Geographic Traveler 60.000 * Meridian 18.000 * Over de Wereld 10.000

izlazi 2 puta godišnje izlazi 2 puta godišnje izlazi dvomjesečno izlazi dvomjesečno mjesečnik

Najznačajniji izdavač tiska s turističkom tematikom je ANWB media s izdanjima: * Kampioen 3.800.000 mjesečnik * Op Pad 64.000 izlazi 9 puta godišnje * Reizen 60.000 mjesečnik * ANWB Familia 60.000 izlazi 8 puta godišnje * Waterkampioen 60.000 izlazi 2 puta godišnje * Kampeer & Caravan Kampioen 137.000 mjesečnik Najznačajnije internet stranice s turističkom tematikom: * www.reisradar.nl * www.opreisgids.nl * www.anwb.nl * www.oppad.nl * www.reizen.nl * www.columbusmagazine.nl * www.volkskrant.nl / www.volkskrantreizen.nl * www.topvakanties.nl * www.inpakkenenwegwezen.nl * www.vakantie.nl * www.elsevier.nl * www.ad.nl/reizen * www.telegraaf.nl/reiskrant/

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor U 2009. godini, barem jednom, je na godišnji odmor otputovalo 12,6 milijuna Nizozemaca - 81% sveukupnog stanovništva (2008. je putovalo 82% stanovništva). Prosječni broj putovanja u toj grupi je 2,88. Najviše su putovali stanovnici iz dobne skupine od 55 do 64 godine. U toj je dobnoj skupini zabilježen i najveći porast putovanja u odnosu na prošla razdoblja. S više od 6 milijuna putovanja, ostvareno je milijun putovanja više nego prošlih godina. 153

Broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali u inozemstvo/odmor proveli u zemlji Ukupan broj realiziranih putovanja iznosio je 36,3 milijuna, od toga 18,4 milijuna u inozemstvo (50,7%). Odmor u vlastitoj zemlji provelo je 3% više Nizozemaca nego godinu dana ranije (njih 17,9 milijuna).

Redoslijed najomiljenijih odredišta u 2009. godini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Odredište Njemačka Francuska Belgija Španjolska Austrija Italija Velika Britanija/Irska Turska Grčka SAD Ostale zemlje

Br. dolazaka 3.517.000 2.824.000 1.990.000 1.555.000 1.202.000 992.000 810.000 680.000 625.000 407.000

2009. / % 19 15 11 8 7 5 4 4 3 2 22

2008. / % 16 16 11 10 6 5 4 4 4 2 22

Velika Britanija se popela za dva mjesta (iznad Turske i Grčke), a Češka (koja je prošle godine bila na 10 mjestu) se spustila na 13 mjesto, ispod Švicarske i Portugala.

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta 70% putovanja je organizirano, od toga je u 23% slučajeva organizirano cjelokupno putovanje, a u 25% putovanja samo smještaj. Kod 30% individualnog prometa, 12% gostiju unaprijed rezervira smještaj, a njih 18% planira smještaj naći na licu mjesta (porast u odnosu na prošle godine). Uzrok tog porasta je činjenica da više ljudi odlazi na odmor automobilom, a manje avionom.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju Komparativne prednosti najomiljenijih odredišta su bogatstvo i raznolikost ponude koju pružaju svojim gostim iz Nizozemske, uz odličnu prometnu povezanost svim vrstama prijevoznih sredstava. Sve zemlje u gore prikazanoj tablici imaju stabilne i uhodane kanale prodaje putem cijele mrežu nizozemskih turoperatora. Niti jedna od gore navedenih zemalja nije zabilježila značajnije ekonomske ili političke potrese, što bi kod Nizozemaca stvorilo dodatni osjećaj nesigurnosti i neprivlačnosti odredišta. Nedostatak Turske ili Grčke odražava se u tome što su obje izrazito avio-odredišta, no uvođenjem mnogobrojnih charter linija, otvaranjem neba za low cost kompanije, povoljnim cijenama paketa koji u sebi sadržavaju i avio let te snažnoj promidžbi problem udaljenosti se riješio.

Koju vrstu transporta su u 2009. preferirali Nizozemci prilikom odlaska na godišnji odmor? Za sva putovanja u inozemstvo automobil i je dalje (i sve više) najomiljenije prijevozno sredstvo: prošle godine ostvareno je 10,1 milijuna putovanja automobilom (57%), gotovo 400.000 više nego u 2008. godini. I za putovanja u Hrvatsku osobni automobil ostaje bez konkurencije. Autobusom je na odmor otputovalo 5%, a vlakom 4% Nizozemaca. Broj putovanja avionom i dalje ima trend pada koji je započeo krajem 2008. godine. Dok je 2008. ostvareno 6,3 milijuna avionskih putovanja, u 2009. ih je bilo 5,9 milijuna (34% sveukupnih odlazaka na odmor).

Koji način organiziranja odmora/bukiranja su u 2009. preferirali Nizozemci prilikom odlaska na godišnji odmor ? U posljednjih nekoliko godina buking putem interneta je u velikom porastu. Bukiranje putovanja zrakoplovom u 74% slučajeva odvija se preko interneta. Internetski bukinzi su u omjeru 56% samo letovi, 44% organizirana putovanja zrakoplovom.

154

Preferencije turista obzirom na vrstu smještaja Nizozemci su se odlučivali za sljedeće smještajne kapacitete: • • • • • • • •

Hotel/motel Kamp Bungalov, privatna kuća Apartman Smještaj kod rodbine/prijatelja Privatni smještaj Bed & Breakfast pansioni Ostalo (brod i sl.)

39% 17% 15% 11% 8% 4% 3% 3%

Postotak smještaja u hotelima je ovako visok zbog Turske, Grčke i drugih dalekih odredišta, jer se avio prijevoz uglavnom kombinira s boravkom u hotelima. Ovako visok interes za hotele ne utječe na odluke Nizozemaca za ljetovanje u našoj zemlji i na smjer promidžbe Hrvatske jer Nizozemci u Hrvatsku idu prvenstveno zbog smještaja u kampovima, mobilnim kućicama i apartmanima, a tek onda zbog hotela. 69% svih Nizozemaca koji posjete Hrvatsku odsjeda u kampovima.

Razrada tržišta obzirom na motiv putovanja • • • • • • • • •

More, sunce i plaže City trips Upoznavanje prirodnih ljepota Aktivni odmor Posjeta rodbini, prijateljima Kružna putovanja Opuštanje (wellness) Zimski odmor (skijanje, snijeg) Kulturne znamenitosti i događanja

18% 16% 11% 7% 7% 7% 7% 7% 4%

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju Prosječni budžet za putovanja po osobi tijekom jednog odmora je neznatno opao s € 680 u 2008. na € 669 u 2009. godini.

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu Najznačajniji turoperator na tržištu je TUI, s brandovima Holland International i Arke i financijskim potencijalom od €1.300.000.000 EUR. Slijedi OAD Reizen, s financijskim potencijalom od 900.000.000 EUR. Na trećem je mjestu Thomas Cook, s brandovima Neckermann i Vrij Uit i financijskim potencijalom od € 700.000.000. Kras BV je jedan od najznačajnijih ponuđača turističkih aranžmana u kanalima direktne prodaje poput posebnih ponuda u tisku te preko Interneta, a ponudu plasira kroz brandove Kras Stervakanties, Sterproducties i 55+ reizen.

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj s nizozemskog tržišta (DZS) Dolasci i noćenja nizozemskih turista u Hrvatskoj u neprekidnom su uzlaznom trendu od 1996. godine (s izuzetkom 1999. – Kosovska kriza). Brojka od 100.000 nizozemskih posjetitelja po prvi puta premašena je 2000. godine, a u narednim sezonama stopa rasta prometa s ovog tržišta u pravilu je dvoznamenkasta. Sezona 2009. je po broju dolazaka bila ne samo 4% bolja nego 2009. godina već je i premašen rekordni broj od 299.343 dolazaka, ostvaren 1990. godine. Ovaj rezultat je vrijedan zbog toga što pokazuje kontinuirani interes nizozemskih turista za odlazak u Hrvatsku i u godini koja je obilježena ekonomskom krizom kada se putuje manje nego prijašnjih godina. 155

Dolasci apsol. 299.343 19.786 11.917 16.965 29.809 25.341 42.000 64.964 88.286 72.551 103.595 125.087 148.140 179.483 212.090 243.651 241.856 264.664 297.318 307.850

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

index 7 60 142 176 85 166 155 136 82 143 121 118 121 118 115 99 109 112 104

1990.=100 100 7 4 6 10 8 14 22 29 24 35 42 49 60 71 81 81 88 99 103

Noćenja apsol. 2.465.385 143.505 105.158 158.681 284.178 234.153 377.000 610.936 696.097 592.192 900.542 1.058.838 1.204.240 1.496.973 1.690.241 1.910.080 1.938.295 2.030.442 2.334.993 2.446.431

index 6 73 151 179 82 161 162 114 85 152 118 114 124 113 113 101 105 115 105

1990.=100 100 6 4 6 12 9 15 25 28 24 37 43 49 61 69 77 79 82 95 99

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA NIZOZEMSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 3.000.000

2.500.000

2.000.000

Dolasci

1.500.000

Noćenja

1.000.000

500.000

156

20 08 .

20 06 .

20 04 .

20 02 .

20 00 .

19 98 .

19 96 .

19 94 .

19 92 .

19 90 .

Sezonalna distribucija dolazaka Nizozemaca u Hrvatsku DOLASCI NIZOZEMSKIH TURISTA PO MJESECIMA 160000 140000 120000

2004.

100000

2005. 2006.

80000

2007.

60000

2008.

40000

2009.

20000 0 O žu ja k Tr av an Sv j ib an j Li pa nj Sr pa n Ko j lo vo z Ru ja n Li st op ad St ud en i Pr os in ac

j ča an č lja je e i V S

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Za Hrvatsku ne postoje točni podaci o omjeru organiziranih i individualnih dolazaka iz Nizozemske, iako je za pretpostaviti, na temelju razgovora s turoperatorima, da se taj omjer kreće u odnosu 60% : 40% u korist individualnih putovanja.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Nakon što je duže vremena I.D. Riva Tours bila jedini turoperator sa zasebnom brošurom za Hrvatsku, OAD Reizen je učinio isto u 2003. godini, ponudivši automobilske, autobusne i zrakoplovne aranžmane. Njihov primjer u 2004. slijede De Jong Intra, Vrij Uit i Holland International. Također, većina ostalih turoperatora proširuje svoje ponude za Hrvatsku u okviru skupih kataloga. I.D. Riva Tours svake godine izdaje najveći i najbogatiji katalog posvećen samo Hrvatskoj. Isto čini i OAD Reizen tiskajući odličan katalog samo na dvostruko manje stranica. De Jong Intra Vakanties, Vrij Uit i Holland International imaju kataloge u kojima su zastupljene Hrvatska i Slovenija zajedno, dok razni drugi (Cycletours, Happy Home, Kras, Sunair, Kristal Reizen, Internatuur, Tent Travel/Euronature, Pharos Reizen…) nude Hrvatsku u okviru drugih europskih zemalja, ali zastupljenost Hrvatske je na samo par stranica. Uz gore navedene turoperatore i čitav niz manjih turoperatora počinje nuditi programe za posebne ciljane skupine gostiju. Do sada već imamo ponude vezane za aktivni odmor, sportski ribolov, biciklističke ture, otoke, zdravstveni i omladinski turizam. Internetska prodaja aranžmana je jako zastupljena u Nizozemskoj i svi turoperatori i putničke agencije imaju mogućnost direktnog bukinga preko interneta.

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. godine, u usporedbi s prethodnom godinom U 2009. godini svi turoperatori koji su Hrvatsku već imali uvrštenu u svojoj ponudi, povećali su broj stranica u odnosu na 2008. godinu. Ponuda se iz Istre (gdje se nalazi većina zakupljenih kapaciteta) proširila prema Kvarneru i Dalmaciji. Znatno se povećao broj autobusnih tura i to prema Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Dalmaciji sve do Dubrovnika. Boravak na otocima se nudi u daleko većem broju 157

nego prijašnjih godina. Ponuda Gorskog Kotara i istarskih ruralnih vila raste. Pojavljuju se posebni programi za mlade u kojima Pag figurira kao hit odredište.

Obujam organiziranog prometa u 2009. godini po svakom praćenom organizatoru putovanja Rezultati pojedinih turoperatora u prodaji Hrvatske tijekom 2009. godine bili su sljedeći: • • • • • • • • • • •

I.D. Riva Tours imao je nešto slabije rezultate nego 2008. godine; OAD Reizen je bio jako zadovoljan ostvarenim rezultatima; Vri Uit je bilježio rast u odnosu na 2008. godinu; Vital 2000 je i 2009. imao rast 10%; De Jong Intra Vakantie - imali su bolje rezultate nego 2008. godine; VacanceSelect su ponovo bilježili rast od preko 10%; TUI je i u 2009. godini imao porast gostiju i prometa; KRAS je imao 15% više putnika; Vacancesoleil je ponovo bilježio rast; Pharos Reizen - imali su 5% više putnika nego 2008. godine; Sunweb Vakanties B.V. - imali su iste rezultate kao i 2008. godine.

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja S gledišta organizatora putovanja i gostiju s nizozemskog tržišta komparativne prednosti hrvatskog tržišta su: * Autentičnost doživljaja * Prirodne ljepote i zaštićeni okoliš * Kulturna baština * Veliki broj kampova raznih vrsta * Jak nautički potencijal * Bogata i raznovrsna gastro ponuda * Osjećaj sigurnosti * Prijateljska atmosfera Nedostaci koji se spominju su: * Pomanjkanje obnovljenih smještajnih kapaciteta * Još uvijek relativno niski standard sadržaja u kampovima * Neujednačena kvaliteta infrastrukture i usluge * Udaljenost od Nizozemske * Previsoke cijene hotelskog smještaja * Nedovoljno zabave i sadržaja za obitelji s djecom * Visoke cijene avio prijevoza ograničavaju ponudu „last minuta“

Razrada dolazaka i noćenja s nizozemskog tržišta po županijama Županija Istarska Primorsko - goranska Zadarska Šibensko - kninska Splitsko - dalmatinska Dubrovačko - neretvanska Ličko - senjska

2009. 150.964 41.554 26.420 15.794 21.769 12.646 11.300

Dolasci 2008. 145.855 40.739 25.620 15.222 21.057 12.434 9.281 Izvor: HTZ

158

index 104 102 103 104 103 102 122

2009. 1.665.352 232.318 277.353 86.570 113.042 50.449 48.333

Noćenja 2008. 1.585.626 240.847 208.929 75.005 105.068 47.760 39.704

index 105 96 109 115 108 106 122

Sve županije bilježe povećan broj dolazaka i noćenja osim Primorsko-goranske županije koja bilježi nešto manji broj noćenja.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Prodaja zrakoplovnih aranžmana bila je u velikom padu u odnosu na 2008. godinu, puno veća nego kod konkurencije. Prodaja autobusnih aranžmana se također snizila, ali je zato prodaja aranžmana koji su se realizirali osobnim automobilima porasla, što se posebno osjetilo u kampovima. Hrvatska - vrste prijevoza tijekom ljetne sezone 2009 - u postocima Srpanj Kolovoz Rujan Zrakoplov -30,55 -29,2 -30,7 Autobusni aranžmani -13,35 -5,5 -5,5 Automobil +9,7 +14,6 +15,6

Listopad -30,8 -5,5 +15,5

Istovremeno, rezultati konkurenata bili su sljedeći:

Zrakoplov Autobusni aranžmani Automobil

Italija -14,6 -1,8 -1,9

Francuska -13,8 -9,6 -4,0

Španjolska -13,9 +8,1 -8,7

Turska -3,2 x x

Grčka -16,1 X X

Zrakoplovni charteri u 2009. Grupacija Sundio, koja okuplja nekoliko nizozemskih turoperatora (Go Go tours, Sunweb) u suradnji sa zrakoplovnom tvrtkom Transavia u srpnju i kolovozu letjela je za Zadar i Pulu. To je u 2009. godini bila jedina charter linija koja je povezivala Nizozemsku i Hrvatsku.

Autobuseri u 2009. Najznačajniji autobuseri u 2009. godini bili su: I.D. Riva Tours, OAD Reizen, De Jong Intra Vakanties, Kras, SolMar i TUI. Uz njih se pojavljuju i novi manji poput OTC Tours-a i Govinda. Sve su im ture postavljene u pred i posezoni. Prevladavaju klasični autobusni programi koji u većini slučajeva uključuju Istru i Kvarner ali počeli su se širiti i prema Dalmaciji.

Individualci u 2009. – prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Prednosti: * Odlična klima * Bogatstvo sadržaja koji se nude * Odlične ceste i prometna povezanost * Ljubaznost i stručnost bijelog osoblja * Ljubaznost i gostoljubivost naroda * Sigurnost Nedostaci: * Kvaliteta smještaja * Nedovoljna prometna povezanost između otoka * Nedostatak zabavnog života za mlade * Nedostatak kampova u kontinentalnoj Hrvatskoj (Slavoniji i Baranji)

Vrsta smještaja koju su koristili u Hrvatskoj Smještaj u hrvatskim kampovima prednjači po popularnosti smještaja među nizozemskim turistima. U kampovima je ostvareno 1.692.438 noćenja što ukupno čini 69,2% svih ostvarenih noćenja Nizozemaca u Hrvatskoj. 159

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti najčešće konzumiraju; kojima su zadovoljni, a koje smatraju nedostatnima ili neadekvatnima? Nizozemski gosti za vrijeme svog boravka u Hrvatskoj najčešće koriste sljedeće sadržaje/aktivnosti: * Plivanje i kupanje * Odlazak u restorane * Odlazak u shopping * Odlazak u slastičarnice, kafiće i slično * Razgledavanje znamenitosti * Šetnje u prirodi * Samostalni izleti * Ništa ne rade, uživaju u pasivnom odmoru * Noćni život * Izlet u nacionalne parkove * Posjet lokalnim zabavama * Vožnja čamcem * Vožnja biciklom * Posjet muzejima i izložbama * Posjet koncertima * Organizirani izleti * Tenis * Ronjenje * Jedrenje Sa svim gore navedenim sadržajima gosti su zadovoljni. Nizozemci su gosti skromnih zahtjeva i jako im je važno gostoprimstvo i komunikacija s lokalnim stanovništvom. Navikli su pronaći zamjenu za ono što nedostaje kako bi zadovoljili svoje želje i prohtjeve.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini (usporedba s 2009. godinom) – analiza emitivnog potencijala tržišta u kontekstu recesije i globalne gospodarske krize Posljednje GFK statistike iz travnja, koje prate ukupnu prodaju turoperatora kao i prodaju prema pojedinim odredištima, pokazuju sljedeće: • • •

Do početka travnja buking avio aranžmana bilježi pad od 24,6%, nešto više nego prošle godine u isto vrijeme; Autobusne ture se prodaju 20% slabije; Dolasci osobnim automobilima također bilježe pad od 16,8% što za nas nije dobro jer preko 80% Nizozemaca u Hrvatsku dolazi osobnim automobilima.

Nama konkurentne zemlje (Italija, Španjolska, Francuska i Grčka) bilježe pad avio gostiju u prosjeku od 4% dok Turska ostvaruje 14% povećanja avio gostiju, što za njih svakako znači izvlačenje iz krize u koju su upali prije 3 godine. Što se tiče autobusnih tura, konkurentske zemlje bilježe lošije rezultate od Hrvatske. Italija ostvaruje minus od 37,3%, Francuska čak -44,6% a Španjolska, koja je lani bilježila 14% povećanje autobusnih tura, ove godine bilježi minus od 30,8%. U dolascima osobnim automobilima, Italija ostvaruje minus od 6,7%, Francuska minus od 3,8% i Španjolska minus od 9,8%, što je nešto bolji rezultat nego prošle godine. Opći je dojam da će ova godina biti u znaku last minute bukinga.

160

Ukupno turoperatori na nivou zemlje bilježe sljedeće: Ukupno Avioni Bus ture Bus transferi Osobni automobil Vlakovi

+1,8 % +5,4 % -5,4 % -32 % -1,0 % -3,8 %

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Ne bi trebalo doći do promjene u redoslijedu najomiljenijih europskih odredišta. Statistički podaci pokazuju da se Turska oporavila od krize koju je bilježila 2006. i 2007. godine, ali i da gospodarska kriza još uvijek usporava turistički rast.

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu u 2010. (grupacije, tržišni lideri, specijalisti) - promjene u odnosu na 2009. godinu U odnosu na 2009. godinu što se tiče tržišnih lidera i novih specijalista nema nikakvih promjena. Pojavilo se kao i svake godine nekoliko novih manjih turističkih agencija koje će ove godine svoju ponudu obogatiti hrvatskim odredištima, ali se nije pojavio niti jedan veliki igrač europskog ili svjetskog formata.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske - hrvatski turizam u kontekstu gospodarske krize/recesije Nizozemsko tržište je postalo svjesno da je Hrvatska prelijepa i zanimljiva zemlja u kojoj ima još puno toga za otkrivanje. Naše promidžbene poruke su ciljane i jasne. Svi mediji pišu izuzetno povoljno o kulturi i prirodnoj baštini. Neprekidno "hrane" tržište novim zanimljivim temama, a mi se trudimo usmjeriti ih u sve dijelove zemlje. Turoperatori su sve zadovoljniji ostvarenim rezultatima, a akcijama poput Buy Croatia još ih više vezujemo za zemlju. Usprkos recesiji Hrvatska se izborila za svoju stabilnu poziciju na nizozemskom turističkom nebu.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku u 2010. godini Procjena za 2010. godinu je da će biti 1% više dolazaka i 2% više noćenja nego u 2009. godini. 2009.

2010.

Dolasci

306.417

309.481

Noćenja

2.473.728

2.523.202

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u 2010. godini neće se značajnije promijeniti. Kretati će se na nivou 35-40% organiziranih odnosno 60-65% individualnih gostiju.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. I u 2010. godini samo dva turoperatora nude Hrvatsku u posebnim brošurama. „Top katalog“ hrvatske turističke ponude je onaj I.D. Riva Tours-a, a slijedi ga katalog OAD Reizena. Svi ostali nude Hrvatsku zajedno sa Slovenijom ili mnogim drugim zemljama. De Jong Intravakantie proširuje ponudu petnaestodnevnom autobusnom turom kojom promovira Srednju i Južnu Dalmaciju. Obogaćuje i ponudu malih i obiteljskih hotela. Beter Uit ove godine nudi mnogo više smještaja na otocima. Happy Home našu ponudu stavlja na početne stranice brošure i na 161

taj način povećava važnost odredišta. Pharos Reizen širi ponudu do Zadra. Senior Vakantie Plan leti na Pulu i nudi Istru u pred i posezoni. Suncamp Holidays u svojoj brošuri kampova sa prijašnjih 17 stranica sada nudi kampove na 21 stranici. Maaskrant Reizen uvodi dalmatinsku autobusnu turu. Neckermann širi ponudu u Sjevernoj i Srednjoj Dalmaciji. OAD Reizen proširuje ponudu u Srednjoj i Južnoj Dalmaciji. Kras u svoju ponudu uvrštava Krk i Zadar. Solmar Tour koji je prošle godine nudio Hrvatsku i Sloveniju zajedno ove godine tiska poseban katalog samo za Hrvatsku. Thomas Cook u ponudi ima više otoka te nudi smještaj u Sjevernoj i Srednjoj Dalmaciji. Eurocult Lito su Hrvatsku uključili u svoju Balkansku turu vlakom. Svi turoperatori nude i bukiraju Hrvatsku preko interneta. Ponuda je u 2010. znatno proširena prema Kvarneru, Dalmaciji i otocima. Obogaćena je ponuda privatnog smještaja i malih obiteljskih hotela. Autobuseri su ponovo u programe uvrstili nove kružne ture koje se spuštaju sve južnije.

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Turoperatori naglašavaju neizvjesnost ishodom sezone 2010. Izjave o rezultatima bukinga su šarolike, ali je jasno da je buking usporen i da će biti u znaku last minuta.

Zrakoplovni charteri u 2010. - broj, trajanje rotacija; polazišta-odredišta Sundio grupacija organizira chartere u srpnju i kolovozu za Pulu i Zadar. Ove godine low coast prijevoznik EasyJet po prvi put uvodi liniju Amsterdam – Split, tri puta tjedno u srpnju i kolovozu. Prema dostupnim podacima, nizozemski gosti često u Hrvatsku putuju Ryanairom, s aerodroma Wezze pokraj Dusseldorfa u Njemačkoj i aerodroma Charlesroi u Belgiji.

Autobuseri u 2010. Najznačajniji autobuseri i dalje su: I.D. Riva Tours, OAD Reizen, De Jong Intra Vakanties, Kras, TUI, Solmar Tours i Bolderman. U 2010. godini svi uvode po još nekoliko novih tura po Hrvatskoj.

Individualni promet u 2010. Individualni promet je nepredvidiv jer ovisi o nizu čimbenika: vremenskoj prognozi, medijskim napisima, političkim događanjima, gledanosti TV spotova, on-line i tiskovnom oglašavanju i drugim čimbenicima. Međutim, sudeći prema zahtjevima za slanje raznih brošura, telefonskim pozivima u Predstavništvo, posjećenosti naših web stranica, posjetima klijenata u uredu te reakcijama ljudi u neposrednom kontaktu kroz razgovor, zaključuje se da će i ove godine dosta individualaca otputovati u Hrvatsku. Uz to TV i cjelokupna oglasna kampanja ove godine je jako dobro prihvaćena u cijeloj zemlji, a sam timing je bio odlično pogođen. Za brojne individualce i ove godine ćemo ostati jedno od najomiljenijih kamping odredišta.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Prema procjenama stručnjaka, zbog gospodarske krize i recesije očekuje se da će u 2011. godini na odmor otputovati 2% manje Nizozemaca i da će se ukupna potrošnja na putovanjima još smanjiti u odnosu na 2010. godinu.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011., uz usporedbu s 2010. godinom U 2011. godini neće biti značajnijih promjena vezanih uz redoslijed najomiljenijih odredišta. Francuska i Njemačka će se kao i do sada boriti za prvo mjesto. Putovanja prema udaljenim odredištima će se smanjiti s izuzetkom Afrike. Više će se putovati prema zemljama u kojima je valuta oslabila u odnosu na euro jer su Nizozemci jako racionalni turisti.

162

Prognoze organizatora putovanja za 2011. Organizatori putovanja smatraju da će se i u 2011. godini pad odlazaka na odmore smanjiti, ali da će još uvijek velika većina stanovništva koristiti jedan veliki godišnji odmor. Putovati će se u zemlje koje su blizu Nizozemske, a mediteranske zemlje će se trebati dobro namučiti kako bi Nizozemci donijeli odluku da godišnji odmor provedu baš kod njih. U 2011. stručnjaci predviđaju da bi Portugal mogao biti hit odredište.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u RH u 2011. godini Svake godine hrvatska turistička ponuda bogatija je novim i obnovljenim smještajnim kapacitetima, raznovrsnim turističkim atrakcijama i gastronomskim adutima. Kontinentalni dio zemlje napravio je veliki iskorak što se tiče turističke ponude i smještaja, tako da će se i taj dio Hrvatske u 2010. naći u ponudi nizozemskih turoperatora. Postojeći turoperatori koji niz godina djeluju u Hrvatskoj u 2011. godini će povećati broj zakupljenih kapaciteta i nastaviti će trend širenja prema jugu zemlje ali i prema kontinentalnoj Hrvatskoj. Očekuje se pojava novih, specijaliziranih turoperatora i agencija (kao i u 2010. godini), koji će još više nuditi posebne aktivne programe poput ribolova, bird watchinga, wellnessa, ronjenja. Broj nautičara, kao i onih koji će odsjedati u privatnom smještaju sigurno će rasti. Postoje realni izgledi da se poveća i broj kampista, dok će posjećenost skupljih hotelskih smještaja stagnirati. Zbog stabilizacije gospodarske krize i svijesti o prisutnim negativnim posljedicama iste, Nizozemci će nešto manje putovati, što će se odraziti i na smanjenje trenda dolazaka i noćenja u našu zemlju. Ipak, usprkos krizi koja je, nadamo se, na izmaku, možemo očekivati povećanje dolazaka 2% i noćenja 3% u odnosu na 2010. godinu. 2010.

2011.

Dolasci

309.481

315.671

Noćenja

2.523.202

2.598.898

Najave zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja U 2010. godini osjeća se kriza autobusnih putovanja, ne samo kod nas nego i u konkurentnim zemljama. Međutim, kako se povećava broj osoba starije dobi koje imaju dosta slobodnog vremena i novca, za očekivati je da taj segment u 2011. godini počne jačati. Turoperatori će toj skupini ljudi kreirati posebne programe. Ponuda kontinentalne Hrvatske će se povećati kod nekoliko turoperatora, što je direktna posljedica raznih studijskih putovanja organiziranih u tom dijelu zemlje. Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja Prema mišljenju organizatora putovanja svakako bi trebalo poduzeti sljedeće mjere: • • • • • • •

Uvesti više charter letova i low cost letova kojih još uvijek nema dovoljno; Uvesti brodske linije koje od otoka do otoka. Na taj način dobiti ćemo novu turističku atrakciju i omogućiti bolju popunjenost otočnih smještajnih kapaciteta; Još više raditi na ponudi aktivnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj; Nastaviti s organizacijom studijskih putovanja i specijaliziranih poslovnih radionica Buy Croatia u Hrvatskoj; Stalno raditi na podizanju kvalitete proizvoda i usluga; Nastaviti s organizacijom poslovnih radionica u Nizozemskoj i povećati broj specijaliziranih prezentacija TZ županija i gradova za novinare i turističke specijaliste. Smatramo da bi za udruženo oglašavanje trebalo izdvojiti još više sredstava. Novu proceduru dobivanja sredstava i povećanje istih u 2009. i 2010. godini svi su turoperatori pozdravili s velikim odobravanjem. 163

NJEMAČKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje Političko uređenje: Glavni grad: Uprava: Ustav: Predsjednik: Parlament: Predsjednik vlade: Nacionalni praznik

Demokratska-parlamentarna država od 1949. Berlin Federacija 16 Saveznih država Ustavni zakon (GG) od 1949. (sa izmjenama) Prof. Dr. Horst Köhler Bundestag, 622 članova, Bundesrat, 69 članova Kanzelarka Angela Merkel 3. listopad

Površina Površina Njemačke iznosi 357.111, 91 km²

Najveći gradovi Deset najvećih gradova u Njemačkoj/ broj stanovnika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 164

Berlin Hamburg München Köln Frankfurt am Main Stuttgart

3.443.570 1.780.748 13.326.807 995.420 667.330 600.068

7. 8. 9. 10.

Dortmund Essen Düsseldorf Bremen

584.412 579.759 584.217 547.360

Opće karakteristike gospodarstva Valuta: Brutto nacionalni prihod 2009: BDP-stopa rasta za 2009: Izvoz 2009.: Uvoz 2009.: Važni izvozni proizvodi:

1 Euro = 100 Cent 2.450,40 Mlrd. Euro + 1,6% (2007: 2,5%, 2006: 3,0%) 808 155 mil. Euro 673 963 mil. Euro aktualisiert 23.02.2010 Automobili i auto djelovi, strojevi, kemijski proizvodi

Stopa nezaposlenosti 3.406.344 mil., stopa: 8,1%. (4/2010.)

BDP »per capita« BDP po stanovniku iznosi 29.410 €

Prosječna plaća Namještenik dobiva prosječnu mjesečnu plaću u visini od 3.141 Euro brutto.

Stopa inflacije Stopa inflacije 2009. godine iznosila je 0,4%. Međunarodni monetarni fond procjenjuje gospodarski pad u 2009. na -1,1% te gubitak od oko 81 tisuću radnih mjesta (porast broja nezaposlenih na oko 3,3 milijuna).

Stanovništvo Broj stanovnika Od toga Nijemci: Stranci: Žensko stanovništvo: Muško stanovništvo: Samci: Oženjeni: Rastavljeni/udovci: Naseljenost stanovništva: Vjerska pripadnost:

82.002.356 (Stanje: 31. 12. 2008.) ca. 74.816.400 ca. 7.185.900 ca. 41.818.073 ca. 40.184.283 ca. 33.954.200 ca. 35.612.400 ca. 12.187.100 230 stanovnika po km² Kršćani 61,2% (Katolici 31,0%, Protestanti 30,2%) Muslimani 4,26%, bez konfesije 31,9%)

Starost: 0 - 6 godina 6 -15 15 - 25 25 - 45 45 - 65 65 i stariji

4.154.100 6.985.000 9.379.500 22.353.300 22.401.500 16.729.000

165

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Navedena tabela daje pregled njemačkih vodećih medija po nakladama i njihov doseg. Mediji su podijeljeni kako slijedi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. • • • •

TV-postaje Radio Dnevne novine Informativne agencije Tjedne novine i časopisi (magazini) Stručni magazini (po segmentima:) Gospodarstvo Politika Sport Turizam

TV-postaje Mediji 3SAT ARD ARTE BERLIN BLOOM BR BRALPHA CNBC Europe CNN DSF DW E-NEWS ESP HR HH1 KABEL 1 KIKA MDR MTV MÜNCH N24 NBC NDR NRW N-TV OF PHOENIX PRO7 R.TVKA R.TVSTU RBB RM RNF RTL RTL2 SAT1 SR SUPRTL SWR 166

Opis Gemeinschaftssender ARD/ZDF Arbeitsgemeinschaft Rundfunkanstalten DE Gemeinschaftssender Deutschland/ Frankreich Lokalsender Berlin Bloomberg TV Bayerischer Rundfunk (Bayern 3) Bildungsfernsehen des Bayerischen Rundfunks Wirtschaftsfernsehen Cable News Network Deutsches Sportfernsehen Deutsche Welle TV Euronews Eurosport Hessischer Rundfunk (Hessen 3) TV-Hamburg Lokalsender Kabelkanal 1 Kinderkanal (Sendung Logo) Mitteldeutscher Rundfunk Musiksender Lokalsender München N24 Nachrichtensender NBC-Giga Norddeutscher Rundfunk (N3) Ballungsraum Ruhrgebiet n-tv Nachrichtensender Oberfranken Phoenix Gemeinschaftsprogramm von ARD/ZDF Regionalsender Karlsruhe Regionalsender Stuttgart Berlin und Brandenburg Ballungsraumsender Rhein-Main Rhein-Neckar Fernsehen

Saarländischer Rundfunk Super RTL Südwest Rundfunk

Karakteristika Spezialprogramm ö/r Öffentlich-rechtlich Spezialprogramm ö/r Privatsender Privatsender ARD 3. Programm Spezialprogramm ö/r Privatsender Privatsender Privatsender Spezialprogramm ö/r Privatsender Privatsender ARD 3. Programm Privatsender Privatsender Spezialprogramm ö/r ARD 3. Programm Privatsender Privatsender Privatsender Privatsender ARD 3. Programm Privatsender Privatsender Privates Regionalprogramm Spezialprogramm ö/r Privatsender Regionalprogramm Regionalprogramm ARD 3. Programm Privatsender Privates Regionalprogramm Privatsender Privatsender Privatsender ARD 3. Programm Privatsender ARD 3. Programm

TELE5 TOUR VIVA VOX WDR XXP ZDF

Westdeutscher Rundfunk NRW Spiegel TV Zweites Deutsches Fernsehen

Privatsender Privates Regionalprogramm Privatsender Privatsender ARD 3. Programm Privatsender Öffentlich-rechtlich

Opis Antenne Brandenburg Antenne Bayern Bayerischer Rundfunk (Programme 1, 2, 3 und 5) Deutschlandradio Berlin Deutschlandradio Köln Deutsche Welle Radio Hit Radio FFH Radio FFH Nordhessen Hessischer Rundfunk (Programme 1, 2, 3 und 4) Hess. Rundfunk 4 - Radio Frankfurt Hessischer Rundfunk Inforadio Info Radio Berlin Klassik-Radio MDR Figaro Mitteldeutscher Rundfunk Info Norddeutscher Rundfunk (Programm 2) Norddeutscher Rundfunk Info Nordwestradio Radio Eins (SFB/ORB) Radio Regenbogen Mittelbaden/Südpfalz Radio Berlin Brandenburg Hitradio rpr1 Saarländischer Rundfunk (Programme 1 und 2) Südwest Rundfunk (Programme 1, 2, 3 und 4) Südwest Rundfunk ContentRadio Westdeutscher Rundfunk (Programme 2, 3, 4, 5)

Karakteristika öffentlich-rechtlich Privatsender öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich Privatsender Privatsender öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich Privatsender öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich Privatsender öffentlich-rechtlich Privatsender öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich öffentlich-rechtlich

Touring/ Franken Musiksender

Radio Mediji ANTBR ANTBY BR DLRBER DLRKÖL DW FFH FFHNHE HR HR4RF HRINFO INFORA KLASS MDRFIO MDRINF NDR NDRINF NWR RADIO1 RAREG RBB 88,8 RPR1 SR SWR SWRCON WDR

Dnevne novine Nacionalni/višeregionalni Mediji BILD-Zeitung Börsen-Zeitung Der Tagesspiegel Die Tageszeitung (taz) Die Welt Financial Times Deutschland Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung

Grad Hamburg Frankfurt Berlin Berlin Berlin Hamburg Frankfurt Frankfurt Düsseldorf München

Naklada 300.843 k. A. 139.528 59.894 221.207 93.931 388.507 182.051 146.571 437.124

Doseg international k. A. national national national national international national international national

167

Regionalni (samo glavno izdanje) Mediji Aachener Nachrichten Aachener Zeitung Abendzeitung Ärzte Zeitung Allgäuer Zeitung Altmark-Zeitung / Salzwedeler Nachrichten Allgemeine Zeitung Augsburger Allgemeine B.Z. Badische Neueste Nachrichten Badische Zeitung Badisches Tagblatt Berliner Kurier Berliner Morgenpost Berliner Zeitung Braunschweiger Zeitung Cellesche Zeitung Darmstädter Echo Deister- und Weserzeitung Der Neue Tag Die Abendzeitung Die Glocke Die Kitzinger Die Rheinpfalz Dithmarscher Landeszeitung Donau Kurier Dresdner Morgenpost Emder Zeitung Esslinger Zeitung Express Flensburger Tageblatt Frankenpost Frankfurter Neue Presse Frankfurter Rundschau Fränkischer Tag Freie Presse Freies Wort Fuldaer Zeitung Generalanzeiger Gießener Allgemeine Hamburger Abendblatt Hamburger Morgenpost Hanauer Anzeiger Hannoversche Allgemeine Zeitung Harburger Anzeigen und Nachrichten Heilbronner Stimme HNA Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung Kieler Nachrichten Kölner Stadt-Anzeiger Kölnische Rundschau Kreiszeitung Syker Zeitung Landeszeitung für die Lüneburger 168

Grad Aachen Aachen München Neu-Isenburg Kempten Salzwedel

Naklada 57.409 93.562 165.836 68.407 113.382 25.274

Doseg Aachen u. Umgeb. Aachen u. Umgeb. München, Bayern regional regional Altmarkkreis

Mainz Augsburg Berlin Karlsruhe Freiburg Baden-Baden Berlin Berlin Berlin Braunschweig Celle Darmstadt Hameln Weiden München Oelde Kitzingen Ludwigshafen Heide Ingolstadt Dresden Emden Esslingen Köln Flensburg Hof Frankfurt Frankfurt Bamberg Chemnitz Suhl Fulda Bonn Gießen Hamburg Hamburg Hanau Hannover Hamburg

59.952 356.287 233.375 151.378 154.897 38.749 136.542 152.257 192.176 180.628 32.372 102.392 35.363 84.637 165.836 61.459 6.126 246.575 25.110 87.479 70.911 11.057 45.848 242.322 163.586 71.495 199.157 182.051 73.796 366.674 102.999 59.538 86.938 61.493 283.383 109.945 19.837 221.862 20.126

regional regional Berlin + Umland regional regional Baden-Baden Berlin/Brandenburg Berlin + Umland Berlin/Brandenburg Südostniedersachsen Stadt/Landkreis Celle regional Hameln/Pyrmont regional München/Bayern regional Stadt/Landkreis Kitzingen regional Kreis Dithmarscher regional Dresden, Leipzig, Halle Emden + Umkreis Kreis Esslingen regional regional regional regional regional regional Westsachsen regional Kreis Fulda regional regional regional Hamburg + Umgebung regional regional Hamburg, Harburg

Heilbronn Kassel Iserlohn Kiel Köln Köln Syke Lüneburg

99.174 252.368 27.643 149.495 387.310 386.298 77.509 34.350

Stadt + Landk. Heilbronn regional regional regional regional NRW Diepholz, Verden, Haya Stadt/Landk. Lüneburg

Heide Lausitzer Rundschau Leipziger Volkszeitung Lübecker Nachrichten Ludwigsburger Kreiszeitung Main-Echo Mainpost Mannheimer Morgen Märkische Allgemeine Märkische Oderzeitung Mindener Tageblatt Mittelbayerische Zeitung Mitteldeutsche Zeitung Münchner Merkur Münstersche Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Neue Presse Neue Westfälische / Bielefelder Tageblatt Neues Deutschland Nordkurier Nordsee-Zeitung Nordwest Zeitung NRZ Neue Ruhr Zeitung Nürnberger Nachrichten Nürnberger Zeitung Oberbayerisches Volksblatt Oberhessische Presse Offenbach Post Offenburger Tageblatt Oldenburgische Volkszeitung Oranienburger Generalanzeiger Ostsee-Zeitung Ostthüringer Zeitung Passauer Neue Presse Pfälzischer Merkur Pforzheimer Zeitung Pinneberger Tageblatt Pirmasenser Zeitung Recklinghäuser Zeitung Reutlinger Generalanzeiger Rhein-Main-Zeitung (FAZ) Rhein-Neckar-Zeitung Rhein-Zeitung Rheinische Post Ruhr Nachrichten Saale-Zeitung Saarbrücker Zeitung Sächsische Zeitung Schwäbische Zeitung Schwarzwälder Bote Schweriner Volkszeitung Siegener Zeitung Straubinger Tagblatt Stuttgarter Nachrichten Stuttgarter Zeitung Südthüringer Zeitung

Lausitz Leipzig Lübeck Ludwigsburg Aschaffenburg Würzburg Mannheim Potsdam Frankfurt (Oder) Minden Regensburg Halle München Münster Osnabrück Coburg Hannover Bielefeld

131.215 282.875 115.531 45.793 87.436 147.332 93.269 183.927 109.282 36.807 131.665 305.783 203.999 36.246 303.707 28.532 70.000 253.027

Brandenburg, Sachsen regional regional Stadt/Landk. Ludwigsburg Westliches Unterfranken regional regional Land Brandenburg regional Altkreis Minden Randlagen regional Sachsen-Anhalt regional regional regional regional regional Ostwestfalen/Lippe

Berlin Neubrandenburg Bremerhaven Oldenburg Essen Nürnberg Nürnberg Rosenheim Marburg Offenbach Offenburg Vechta Oranienburg Rostock Gera Passau Zweibrücken Pforzheim Pinneberg Pirmasens Marl Reutlingen Frankfurt Heidelberg Koblenz Düsseldorf Dortmund Bad Kissingen Saarbrücken Dresden Leutkirch Oberndorf Schwerin Siegen Straubing Stuttgart Stuttgart Bad Salzungen

51.587 107.973 69.874 306.986 1.027.143 315.475 29.793 73.710 31.472 47.391 55.054 23.711 28.859 173.787 407.868 177.282 9.531 43.263 19.101 13.882 69.188 43.975 91.623 100.975 228.603 412.418 159.918 15.932 171.292 310.159 186.743 149.053 120.125 59.849 132.383 200.802 206.209 19.330

Berlin Brandenburg regional regional regional regional regional regional Rosenheim/Mühldorf Ldk. Marburg/Biedenkopf regional regional Landkreis Vechta Altkreise Oranienburg Mecklenburg Vorpommern regional regional regional Stadt Pforzheim Kreis Pinneberg Stadt Pirmasens regional regional regional regional regional regional regional regional Saarland Regierungsbezirk Dresden regional regional regional Siegerland Wittgenstein regional Region Stuttgart Baden Württemberg Bad Salzungen 169

Südkurier Südwest Presse Tagespost Thüringer Allgemeine

Konstanz Ulm Würzburg Erfurt

143.939 63.113 13.621 409.690

Thüringische Landeszeitung Traunsteiner Tagblatt Trierischer Volksfreund Trostberger Tagblatt TZ Volksblatt Waldeckische Landeszeitung WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) Weser Kurier Westfalen-Blatt Westfälische Nachrichten Westfälische Rundschau Westfälischer Anzeiger Wetzlarer Neue Zeitung Wiesbadener Kurier WP Westfalenpost WZ Westdeutsche Zeitung

Weimar Traunstein Trier Trostberg München Würzburg Korbach Essen

407.868 15.755 100.254 19.048 154.695 144.822 26.995 1.055.246

Bremen Bielefeld Münster Dortmund Hamm Wetzlar Wiesbaden Hagen Düsseldorf

182.412 131.909 221.338 1.027.143 45.418 80.235 75.989 1.024.345 153.179

regional regional regional Mittel, West, NordThüringen Land Thüringen regional regional regional Region München regional Kreis Waldeck-Frankenberg regional regional Ostwestfalen/Lippe regional regional regional regional regional regional Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal

Informativne agencije Medij afp Nachrichtendienst CID Computer-Informations-Dienst ddp Nachrichtenagentur dpa dpa-afx Internet-News FID Flug-Informationsdienst MID Motor-Informations-Dienst gms-Themendienst News aktuell Originaltextservice (dpa) Reuters German News Service vwd Geld-/Kreditwirtschaft WEN Wirtschafts-Informations-Dienst Energie WID Wirtschafts-Informations-Dienst

Tjedne novine i časopisi (magazini) Gospodarstvo/politika/opće Medij Bayerische Staatszeitung Bayernkurier Berliner Kurier am Sonntag Bild am Sonntag Brand eins BZ am Sonntag Capital Der Spiegel Die Allgemeine Sonntagszeitung Die Zeit 170

Izlazi tjedno tjedno tjedno tjedno 10 x godišnje tjedno 2x mjesečno tjedno tjedno tjedno

Naklada 21.084 68.828 190.377 2.036.054 116.333 128.410 269.833 1.373.976 14.840 451.945

Doseg Bayern Bayern Berlin/Brandenburg nacionalno nacionalno Berlin/Brandenburg nacionalno nacionalno nacionalno internacionalno

Euro am Sonntag Focus Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Freitag HNA Sonntagszeit Karriere (Handelsblatt) Kurier am Sonntag Manager Magazin Rheinischer Merkur Sonntag Aktuell Stern VDI Nachrichten Welt am Sonntag Wirtschaftswoche

tjedno tjedno tjedno

174.528 1.007.044 281.965

nacionalno nacionalno nacionalno

tjedno tjedno mjesečno tjedno mjesečno tjedno tjedno tjedno tjedno tjedno tjedno

13.023 185.748 150.000 194.417 168.322 105.534 1.001.891 1.385.187 280.000 401.744 247.923

nacionalno Hessen/Niedersachsen nacionalno nacionalno nacionalno nacionalno nacionalno nacionalno nacionalno nacionalno

Stručne novine Gospodarstvo Medij Absatzwirtschaft Akademie Bank Magazin Banken und Sparkassen Börse Online Börsen Berater Cash. CIO IT-Strategie für Manager Consultant Creditreform Cybiz Der Fonds Der Selbständige Die Aktiengesellschaft Die Bank Ebanker Effecten-Spiegel Finanzen Investmentfonds Gi-Geldinstitute GoingPublic Handwerk magazin Horizont Impulse Kapitalforum Kurs Managerseminare Platow Börse Platow Brief, Der Platow Derivate Sesselwechsel Versicherungsmagazin Versicherungswirtschaft Wirtschaftsjournalist Wirtschafts-Kurier Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen ZFV - Zeitschrift für Versicherungswesen

Izlazi 14 x godišnje 4 x godišnje 12 x godišnje 6 x godišnje tjedno 13 x godišnje Nema podataka. 10 x godišnje 8 x godišnje 11 x godišnje 8 x godišnje 4 x godišnje 5 x godišnje 12 x godišnje 12 x godišnje 6 x godišnje 50 x godišnje 52 x godišnje 6 x godišnje 12 x godišnje 12 x godišnje 50 x godišnje Nema podataka. 10 x godišnje 12 x godišnje 10 x godišnje Nema podataka Nema podataka Nema podataka 12 x godišnje 12 x godišnje 24 x godišnje 6 x godišnje 12 x godišnje 24 x godišnje 24 x godišnje

Naklada 32.492 17.900 12.575 8.000 142.466 11.167 Nema podataka. 36.950 3.200 129.087 20.400 65.000 62.000 2.643 7.500 60.000 100.000 2.000 6.000 5.200 81.000 18.918 276.642 8.400 17.583 25.333 Nema podataka Nema podataka Nema podataka. 4.000 18.504 9.120 5.150 58.831 3.270 6.000 171

Sport Medij aktiv sportmagazin Alpin Auto motor und sport Bergsteiger Bike DAV Panorama Fit for fun Flug Journal Flugrevue Golf aktuell Golf Journal Golf Magazin Golf Style Golf Time Kicker Mountain Bike Outdoor Reiter Revue Segler-Zeitung Snow - Das Magazin für Snowboarder Snowboarder Monster Backside Magazin Sport & Fitness Sport Bild Sportrevue Tennis Magazin Tour Trekkers World Yacht

Izlazi 11 x godišnje Mjesečno 2 x mjesečno Mjesečno 12 x godišnje 6 x godišnje Mjesečno 4 x godišnje Mjesečno 6 x godišnje 12 x godišnje Mjesečno 4 x godišnje 6 x godišnje 2 x tjedno Mjesečno Mjesečno Mjesečno Mjesečno 3 x godišnje 8 x godišnje 6 x godišnje Tjedno Mjesečno Mjesečno Mjesečno 6 x godišnje Svakih 14 dana

Naklada 218.500 46.067 654.025 37.490 126.033 449.400 412.064 220.550 65.557 65.000 58.700 53.150 76.000 120.000 378.721 106.592 53.630 65.297 26.500 50.000 74.000 60.000 468.090 34.900 52.887 134.266 45.000 100.483

Turizam Medij Abenteuer und Reisen ADAC motorwelt America Journal An Bord Brt travel Business Traveller Clever reisen! - fliegen & sparen freizeit & reisen FVW International GeoSaison LTU-Magazin Lufthansa Magazin Nordis Reise und Preise Reisefieber Touristik aktuell Touristik R.E.P.O.R.T. Tours Travel One Travel Talk Travel Tribune

172

Izlazi Mjesečno Mjesečno 6 x godišnje 6 x godišnje 6x godišnje 4 x godišnje 4 x godišnje 6 x godišnje 31 x godišnje 10 x godišnje 4 x godišnje Mjesečno Nema podataka 4 x godišnje 6 x godišnje 47 x godišnje 28 x godišnje Nema podataka 48 x godišnje 50 x godišnje 52 x godišnje

Naklada 127.954 13.518.920 42.000 52.000 k. A. 317.833 51.100 32.500 34.717 197.012 350.000 299.237 38.000 127.940 60.000 30.860 34.219 Nema podataka 25.760 35.560 1.900

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. U 2009. godini je 49 milijuna Nijemaca starijih od 14 godina otišlo na barem jedno putovanje duže od 5 dana (ukupna populacija te dobi u Njemačkoj broji 64,8 milijuna). Tako je u odnosu na 2008. gotovo 400.000 Nijemaca manje putovalo na odmor. Ukupan broj putovanja u 2009. godini iznosio je 64,8 milijuna – 800.000 više nego godinu dana ranije (Izvor: Reiseanalyse 2010). Institut F.U.R bilježi 111 milijuna kratkih putovanja (do 5 dana). Time se potencijal rasta volumena putovanja vidi baš u tim kratkim putovanjima, tj. drugim i trećim putovanjima i vikend putovanjima, dok je volumen glavnih putovanja više manje konstantan. Neovisno o godišnjim rezultatima, njemačko se tržište može opisati kao tržište u rastu. Ta dinamika proizlazi iz promjena u tržišnim strukturama: kružna putovanja, daleka putovanja, low cost avio prijevoznici, internet bukiranje. Istraživanja potvrđuju da intenzitet putovanja, broj osoba i duljina putovanja ovise o socijalnom statusu (prihod, obrazovanje, zanimanje) tj. u recipročnom su odnosu. Grupu “čestih putnika” s najmanje dva dulja i jednim kraćim putovanjem godišnje tvori do 50% ljudi s višim socijalnim statusom. U tu skupinu spada 6 milijuna Nijemaca, od kojih 62% koriste usluge agencije za bukiranje odmora. Zanimljivo je da je ista skupina najčešći kupac low-cost karata kao i last minute ponuda. Seniori su bili glavni kotač razvoja inbound i outbound tržišta, ostvarivši u 2009. godini čak 1/3 (21 milijun) svih dužih putovanja. Zajedno s ciljnim skupinama parova bez djece, obitelji s odraslom djecom kao i „empty nesters“-ima, seniori se ubrajaju među najčešće putnike. Različiti instituti se slažu u predviđanjima da će seniori i u budućnosti potvrditi svoju ulogu pokretača razvoja tržišta. Zadnjih godina definirana je i nova ciljna skupina tzv. „premium putnik“, tj. kupci luksuznih putovanja koji po danu troše minimalno 130 €. Skupina se u većem dijelu sastoji od generacije 50+ „Best Ager“ (44%) te uspješnih „mladih odraslih“ (20-34 godine) s visokim stupnjem obrazovanja, koji nisu tako materijalno osjetljivi. „Premium putnik“ trenutno čini 1/10 tržišta i dominira segmentima kao što su kružna putovanja, golf ture, studijska putovanja i shopping putovanja. Vidljive su razlike kod pojedinih socijalnih skupina koje putuju na odmor. Tako je skoro 80% činovnika putovalo na odmor, za razliku od 41% ukupno zaposlenih. Putovanja je poduzelo 74% obitelji s višim obiteljskim netto dohotkom (onim iznad 3.500 €), što si nije moglo priuštiti 80% obitelji s dohotkom ispod 1.000 €.

Potrošnja na putovanju Nijemci su i dalje prvaci u potrošnji na odmoru. U 2009. godini potrošili su 59,9 milijardi € (procjena Commerzbank). U prosjeku Nijemci su u 2009. izdvojili ukupno 1.038 € po putovanju (po osobi). Prema analizi potrošnje na odmoru i trajanja odmora po demografskim skupinama možemo zaključiti da: • • •

Umirovljenici ostaju najdulje na odmoru, tj. 14 dana i po osobi potroše 1.095€; Mladi odrasli (do 25) ostaju samo 10,6 dana i imaju samo 790€ na raspolaganju; Parovi bez djece potroše najviše (1.198€) i ostaju 13,2 dana na odmoru.

Trajanje odmora Trend za smanjenjem trajanja glavnog godišnjeg odmora uz povećanje broja kraćih putovanja (putovanja kraćih od 5 dana) je na kratko zaustavljen u 2007. godini kada je odmor u prosjeku trajao 13,2 dana. Kako bilježi F.U.R institut, u 2009. se ponovno bilježi smanjenje trajanja te se na odmoru ostalo svega 12,2 dana, što je najkraće u zadnjih 10 godina. Napomenimo da je 1980. u prosjeku putovanje godine trajalo 18,2 dana. Trend kraćih putovanja se nastavlja te postavlja rekorde u 2008. godini: 29,4% svih putnika poduzelo je putovanje u trajanju od pet do sedam dana. Trajanje putovanja je također ovisno o vrsti putovanja. Tako su najdulja putovanja ona koja vode u daleka odredišta, također zbog dugog trajanja leta do odredišta. Uz to putovanja u odredišta na Sredozemlju (13,8 dana) i glavni godišnji odmori u pravilu traju dva tjedna. Također su putovanja u samostalnoj organizaciji nešto dulja od prosjeka dok su najkraća putovanja bus ture (10,3) i putovanja koje vode u Alpe.

173

Omiljena odredišta Većina Nijemaca već tradicionalno provodi svoj glavni odmor u nekom od odredišta u Europi. 1/3 svih Nijemaca provode godišnji u Njemačkoj. Na liste najomiljenijih domaćih odredišta u 2009. vodeće mjesto je zauzeo Bayern, slijedi Mecklenburg-Vorpommern, dok je na trećem mjestu SchleswigHolstein. U poretku omiljenih receptivnih odredišta Nijemaca nema većih promjena. Tako svako osmo outbound putovanje vodi u Španjolsku dok 7,9% Nijemaca odlučuje provesti odmor u Italiji. Slijede Austrija, Turska, Francuska i Grčka. Hrvatska je i dalje na 7. mjestu najomiljenijih odredišta s udjelom od 2,0%. Hrvatska zauzima oko 2,0% tržišnog udjela Njemačke te se nalazi na sedmom mjestu najtraženijih i najomiljenijih inozemnih receptivnih odredišta njemačkih turista.

Udio na tržištu 12,80% 7,90% 5,90% 5,70% 3,10% 2,50% 2,00% 2,00% 1,80% 1,70% 1,60% 6,20%

Zemlja Španjolska Italija Austrija Turska Francuska Grčka Hrvatska Nizozemska Poljska Danska Švicarska Daleka putovanja

Izvor: F.U.R. Reiseanalyse 2010

Daleka putovanja broje 2% manje putnika nego u 2008. godini. Tako je samo 1,5% Nijemaca u 2009. godini posjetilo neko od dalekih odredišta (Tajland, Indiju, Kinu). Sezona je bila pozitivna za srednje daleka odredišta (3,7%) zbog povoljnih paušalnih ponuda za Egipt, Tunis i Maroko.

Oblici odmora – trendovi All-inclusive

37 35

Odmorišni turizam

Privatni smještaj - apartmani, kuće za odmor

Daleka putovanja

20 19

City -Break Kružna putovanja

Club- odmor

12 12 11 10 10 10

Bus ture Aktivni odmor Trekking i planinarenje Camping Zdravstveni turizam, Wellness Kulturni turizam

9 9

Caravning Agroturizam

7 7

Odmor u tematskim parkovima Event putovanja

Biciklizam

3 3

Backpack putovanja Hodočasni turizam Virtualna putovanja

Izvor: BAT analiza (Reprezentativni uzork od 4.000 ispitanika iznad 14 godina; Rezultati - broj zainteresiranih za pojedini oblik putovanja od 100 ispitanika) Daljnja analiza odabira pojedinih oblika odmora prema demografskim skupinama kazuje: • • 174

Slobodni mladi pokazuju visok interes za city-break (22%) i kulturnim turizmom (16%) Best-Ageri (50-64) rado odabiru zdravstveni turizam (15%) i planinarenje (15%)

• • • •

Mladi se interesiraju za putovanja kamp kućicom (23%) i žele kampirati (31%) Odrasli žele provesti odmor aktivno (32%) Bus ture su popularne među umirovljenicima (27%) Obitelji pokazuju visoki interes za privatnim smještajem tj. kućama za odmor (48%)

Organizatori putovanja Prošlu, 2009. godinu možemo okarakterizirati kao godinu potrošača, koji su bili „bombardirani“ popustima sa svih strana. S druge strane, organizatori putovanja se ne mogu pohvaliti dobrim rezultatima. Kako izvještava stručni časopis Fvw, najvažnija 62 organizatora putovanja ukupno su ostvarila profit od 16,7 milijardi Eura, što je u usporedbi s rezultatom u 2008. godini 2,2% manje. Bilježi se i smanjenje u ukupnom broju putnika od 5,9% (na 32,5 milijuna). I dok divovi TUI i Thomas Cook ostvaruju znatne minuse, srednje veliki organizatori putovanja bilježe poraste prometa. Tako prema istoj analizi Fvw-a, uz izuzetak 7 najvećih na tržištu, ostalih 55 turoperatora ostvaruje čak 7,2% više prometa. U segmentu paušalnih putovanja zrakoplovom, 2009. godina zaključena je s velikim minusom od 4,9%. Ovaj pad je još značajniji u svjetlu činjenice da je u istom segmentu 2008. zabilježen porast od čak 4,4%. U avio-programu na kratkim i srednjim relacijama bilježi se 3,7% manji promet. Najveći gubici se očekivano bilježe u segmentu dalekih putovanja (-5,3%). Trend potražnje za kružnim putovanjima se nastavio unatoč krizi. Tržište bilježi dojmljiv porast profita od 13,5%, tj. postotno isti porast kao i u 2008. godini. Najbolje bilance bilježe Aida Cruises, MSC Cruising, Nicko Tours i riječni cruiser Arosa. Sve navedene kompanije su svoju flotu proširile u pripremi za 2009. godinu. Na „suhom“ situacija nije tako idealna – auto segment bilježi minus od 1%. Podsjetimo, u istom segmentu 2008. ostvareno je 3,3% više prometa. Kako je prije već spomenuto, godina nije bila najbolja za tržišne leadere TUI i Thomas Cook. Tako TUI bilježi minuse od 10,3% prometa te 15,5% manje putnika. Zbog loše bilance TUI je smanjio flotu TUIFly za 6 zrakoplova te je samim time izgubio oko 1,5 milijuna putnika. I Thomas Cook se ubraja među gubitnike sezone sa 8,5% manje prometa te 12,1% manje putnika. Time je Thomas Cook izgubio svoje drugo mjesto na rang ljestvici. REWE Group se smjestila na mjesto Thomas Cooka. Svoje dobre rezultate zahvaljuju proširenju kapaciteta koji su dobro došli u ljetnim mjesecima kada je potražnja bila visoka.

TUI; 20,4

Ostali; 34,9

REWE Group; 13,8

Öger Group; 3,3

FTI ; 5,7

Alltours; 5,9

Aida Cruises; 3,5

Branša se slaže s procjenom da niti jedna godina nije donijela toliko neizvjesnosti kao 2010. godina. Turoperatori su optimistični te najavljuju u prosjeku 7,1% veći promet i 6,8% više gostiju. Analitičari nisu toliko optimistični te najavljuju rezultate na razini 2009. godine, uz smanjenje prometa zbog nužnih smanjenja cijena letova i hotela. Da bi se održala stabilna bilanca, logično je da se uz smanjenje cijena pojedinačnih paketa mora povećati i broj ukupno prodanih paketa, što REWE Chef Michael Frese ocjenjuje kao glavni izazov za svakog turoperatora u 2010. godini. Jasno je da će i sljedeće godine 175

cijena još uvijek biti odlučujući faktor pri odabiru odredišta. Također je vrlo vjerojatno da će se nastaviti megatrend last minute bukinga koji je započet u 2009. Kupci će očekivati da i u ovoj godini turoperatora nude opciju povrata novaca u slučaju gubitka zaposlenja. Ovo je jedna od mjera koju su turoperatori premijerno uveli u recesijskoj 2009. godini.

UDIO NJEMAČKOG TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU U 2009. GODINI Njemački su turisti u 2009. godini ostvarili 1.579.610 dolazaka i 11.450.766 noćenja. Time su njemački gosti ostvarili 22,7% ukupnih noćenja stranih turista u Hrvatskoj i prosječno boravili 7,2 dana. Istraživanje F.Ü.R. Instituta pokazuje pozitivan trend potražnje za Hrvatskom. Tako se vidljivo povećao broj onih koji su proveli odmor u Hrvatskoj (u zadnje 3 godine) i onih koji planiraju u sljedeće tri godine posjetiti Hrvatsku.

4,9 2,9

3,3

3,4

3,3

5,4

5,6

6,2 5,2

3,7 2,0

Podze to putov a nje u Hrv a tsk u (u za dnje 3 god.)

2,1

2,0

2,6

Pla nira putov a nje u RH (u slije de će 3 god.)

Izra zio inte re s za putov a nje m u RH (dola zi u obzir)

* vrijednosti u mil.

Promet njemačkih turista u Hrvatskoj u razdoblju 1990. do 2009. Dolasci indeks 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. IZVOR: DZS

176

1.445.905 150.883 148.408 194.318 355.716 210.968 449.000 640.031 720.569 531.259 1.048.275 1.299.729 1.481.659 1.551.844 1.580.244 1.572.090 1.544.801 1.554.794 1.545.735 1.579.610

10 98 131 183 59 213 143 113 74 197 124 114 105 102 99 98 101 99 102

1990.=100 100 10 10 13 25 15 31 44 50 37 72 90 102 107 109 109 107 108 107 109

11.943.840 984.021 1.159.476 1.740.658 3.014.113 1.914.656 3.744.000 5.403.249 5.933.641 4.514.765 7.804.139 9.685.991 10.789.069 11.056.130 10.887.638 11.001.142 10.986.866 10.848.939 10.982.654 11.450.766

Noćenja indeks 1990.=100 100 8 8 118 10 150 15 173 25 64 16 196 31 144 45 110 50 76 38 173 65 124 81 111 90 102 93 98 91 101 92 100 92 99 91 101 92 104 96

DOLASCI I NOĆENJA NJEMAČKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000

Dolasci

7.000.000

Noćenja

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

20 0

19 9

Sezonalna distribucija dolazaka njemačkih turista u Hrvatsku DOLASCI NJEMAČKIH TURISTA PO MJESECIMA 600000 500000 2004. 400000

2005. 2006.

300000

2007. 2008.

200000

2009. 100000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z

Zrakoplovni prijevoz Croatia Airlines je u 2009. godini organizirala charter letove u Hrvatsku za sve veće turoperatore koji imaju Hrvatsku u ponudi: TUI, Thomas Cook, REWE Touristik, FTI, Alltours, Riva, Misir itd. Letjeli su iz sljedećih zračnih luka u Njemačkoj: München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Hannover, Berlin/Schönefeld i Hamburg. Low Cost avio kompanije povećale su broj naleta na hrvatske zračne luke. One su povezivale Stuttgart (Germanwings i TUIFly), München (TUIFly), Hannover (TUIFly), Köln/Bonn (Germanwings, TUIFly), Düsseldorf (LTU), Leipzig/Halle (TUIFly), Berlin/Schönefeld (Germanwings) i Hamburg (Germanwings) s hrvatskim zračnim lukama. 177

Autobusni prijevoz Sve većim brojem veza zračni promet dobiva na značaju. Automobil je i nadalje najčešće prijevozno sredstvo Nijemaca, budući da je cestovna infrastruktura u Hrvatskoj sve bolja. Gotovo dvije trećine gostiju (61%) iz Njemačke dolazi autom u Hrvatsku, a svaki šesti gost koristi autobus (16%). Za 8 i pol sati se može iz Münchena u Zagreb doći Eurocity vlakom. Auto-vlak osim toga omogućava i prijevoz osobnih vozila. Nijemci koriste i trajektni prijevoz iz Italije do Hrvatske. Njemački autobuseri su 2009. godine ostvarili 5,7 mil. putovanja dužih od 5 dana, 12 milijuna kratkih putovanja odnosno putovanja u trajanju od 2 do 4 dana te 100 milijuna jednodnevnih putovanja, izleta te školskih putovanja. U prošloj, 2009. godini autobusno putovanje je u prosijeku trajalo 9,8 dana dok je prosječna cijena po putovanju je iznosila 989 Eura. Ponuda autobusnih putovanja 2009. godine je znatno unaprijeđena odnosno prilagođena tržišnoj situaciji i interesu kupca: • • • • • •

program putovanja je fleksibilniji i manje prenatrpan; grupna putovanja kombiniraju djelomično autobusom i avionom; ponude su specijalizirane po ciljnim grupama; potražnja za kombiniranom ponudom: putovanja autobus-brod su i nadalje tražena i stabilna; i dalje se nastavlja veći interes za putovanja u gradove i kružnim putovanjima; pojačani interes za aktivnim putovanjima u kombinaciji npr. pješačenje i biciklističke ture.

Klasična putovanja su u međuvremenu zamijenjena s više kraćih putovanja, posebice putovanja u gradove, putovanja s naglaskom na kulturne sadržaje (ovakva putovanja sa zahtjevnijim kulturnim sadržajem trenutno dominiraju na tržištu). Inovacijska snaga autobusera je zadnjih godina znatno unaprijedila programe putovanja autobusom. U svakom slučaju to više nije jeftino izletničko zadovoljstvo koje kupuje starija populacija. Zahvaljujući poboljšanoj ponudi, a naročito u pogledu udobnosti te pozitivne promjene imidža putovanja autobusom sve više cijene i mladi. 18,3% putovanja još uvijek koristi generacija 60+ dok je udjel mlađih od 20 godina dosegao 11,8%. Hrvatska je na 7. mjestu najposjećenijih autobusnih odredišta Nijemaca u Europi. Najvažnija autobusna odredišta u inozemstvu (izraženo u %) Italija Austrija Poljska Španjolska Francuska Češka Hrvatska Švicarska V. Britanija Skandinavija

13,2 8,4 6,7 6,2 4,2 4,0 3,9 2,0 1,9 1,4

Izvor: RDA - Reiseanalyse 2009.

Na tržištu u Njemačkoj djeluje 5.500 autobusera, a od toga oko 1.200 ih djeluje kao samostalni organizator putovanja.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA 2010. Procjena ukupnih dolazaka na godišnji odmor iz Njemačke u inozemstvo u 2010. Nijemci će ponovno u 2010. godini potvrditi svoje mjesto kao prvaci u putovanjima. 42% je već odlučilo poduzeti barem jedno putovanje u 2010. godini, a čak 11% tj. svaki deveti Nijemac planira dva ili više putovanja. Konstantna je i brojka onih koji se još nisu odlučili hoće li ove godine otputovati na odmor (35%). 178

Omiljena odredišta u 2010. Svaki četvrti Nijemac već planira provesti odmor u Njemačkoj, a 33% želi provesti u nekom od europskih odredišta. Više od 1/3 onih koji su čvrsto odlučili otputovati na odmor još nisu odabrali odredište. Predviđa se da će Španjolska i dalje ostati na prvom mjestu omiljenih odredišta, dok se Turska može nadati da će potisnuti Italiju na treće mjesto rang ljestvice. Odredišta sjeverne Afrike (Egipat, Tunis i Maroko) se također mogu nadati dobroj sezoni dok će Austrija i Grčka biti manje tražene.

Njemački turoperatori Tablica u nastavku daje prikaz njemačkih turoperatora i njihovu ponudu abecednim redom. Pregled touoperatora 123-lastminute 5 vor Flug A A Tours A.N.U.-Touristik AAR Abenteuer & Co Abenteuer Alaska Abenteuer Anden Abenteuer Reisen Afrika

Last-Minute Last-Minute Abenteuerreisen/ Avantura Indonezija Putovanja po cijelom svijetu Adventure-Reisen nach Nordamerika, Skandinavien, Australien Kanu- und Trekkingreisen nach Alaska Touren durch die Anden in Ecuador Abenteuer- und Erlebnisreisen nach Afrika

Abenteuer Südafrika Abenteuer.net Abenteuer-Reisen Abenteuersport ABeR - Alternativ Bus Reisen GmbH Action & Funtours

Urlaub in Südafrika Abenteuerreisen und Aktivurlaub Erlebnis- und Adventure-Reisen Aktivurlaub in Österreich Busreisen jeder Art

Activ Reisen Hans Kerschreiter Active Tours Activida Tours

Sportreisen

Sport- und Outdoorreisen in Tirol, Südfrankreich, Münchner Umland

Experte für Asien und Südamerika Trekking-, Kultur- und Individualreisen in Ecuador, Dom. Rep., Trekkingund Aktivreisen auf den Kanaren und Balearen Adriaurlaub Urlaub rund um das Mittelmeer Adventours Abenteuer- und Sportreisen, Outdoortraining Adventure 4 U Abenteuer- und Gruppenreisen speziell für junge Leute Adventuretours Outdoorreisen Aegyptus Intertravel Spezialist für Ihre Ägyptenreise Aero Lloyd Fluggesellschaft African Bikers Rad- und Wanderreisen, Safaris in Südafrika African Extravaganza Spezialist für Namibia und Safaris Africon Tours GmbH Gruppen- und Individualreisen nach Westafrika, Ostafrika und in die Sahara Agentur für Erlebnisreisen Sub-Orbitalflüge in den Weltraum, Kosmonautentraining, Polar- und Vulkanreisen, Tiefsee- Tauchbootfahren AILS Englischkurse in England und den USA Air 6 Weltweite Reiseangebote Air-Berlin GmbH Fluggesellschaft (Mittelmeer, Kanaren, Nordafrika) air-bus-reisen Spezialist für Fernreisen und Kreuzfahrten Air France Fluggesellschaft Air Madagascar Fluggesellschaft Air Marin Weltweite Urlaube 179

Air Service Berlin CFH Rundflüge mit Flugzeugen oder Ballonfahrten GmbH Air Seychelles Fluggesellschaft Airways-Travel GmbH Asienreisen Akademischer Reisedienstweltweite Studienreisen, Erlebnisreisen und Kulturreisen Akzente Reisen Gruppenreisen für Kirchen, Vereine, Schulen und Verbände Alaadins Reisen Tauchreisen zum Roten Meer Albatours Studienfahrten für Schulen und Universitäten, thematische Fahrten, Jugendferien Albatros Reisen Schul-, Camping,- Fern-, Wein- und Tagesreisen, Busreisen Albatros Urlaub Spezialgebiete: Südafrika, Safaris, Camping-Safaris Alfa Sprachreisen Sprachreisen Mit Geländebus durch die Sahara oder andere Einöden Allradbus-ExpeditionsCharter Alltour Reisen Pauschalreisen und Flüge in alle Welt Alltours Reisecenter Reisen weltweit Alpinschule Oase-Alpin Berg- und Winterurlaub Alternativ Bus Reisen GmbH Alpin Sport TS

Europa und Übersee, Busreisen Eisklettern, geführte Bergtouren (auch 4.000er) Skiund Snowboardfreeride Rund- und Aktivreisen in/nach Costa Rica Experte für Schweden Reisen durch Venezuela Reisen in die USA, Kanada, Karibik Abenteuerurlaub in Amerika Bahnreisen Tauchreisen und Individualreisen, Badeurlaub in Ägypten Spezialist für Urlaub auf Madeira

Amadeus Travel Amaroq - Tours AmazoniA American Tours Amerik Aventure Ameropa Amin Reisen GmbH AMP, Madeira-Portugal Travel Andersreisen Reisen abseits des Massentourismus Andes-Amazon Travel Erlebnisreisen in die Anden und nach Amazonien Anglo European Sprachreisen nach England für Jugendliche Connections ANKA Ungarnreisen Reisen nach Ungarn Englischsprachkurse und akademische Studiengänge in den USA APEX Studienberatung USA app GmbH Abenteuer in Österreich Aqua aktiv Kanutouren für Gruppen Aqua Tours Int. Angelreisen, Reisebüro Aquarius TauchreisenTauchreisen nach Asien, Mittelmeer und Rotes Meer GmbH Arab-isch arabische Sprachreisen Arabella Reisen Kreuzfahrten, Golfreisen, Businessreisen Aratours Abenteuer- und Survivalurlaub in Guyana und Surinam Argoreisen Reisen durch Europa AS Adventure Service Tauchreisen, Wracktauchen ASC Afrian Safari Club AGKreuzfahrten im Indischen Ozean und auf dem Nil, Urlaub in Kenia und Ägypten ASPECT Sprachreisen nach Kanada, USA, England, Irland, Australien AST Touren in Süd- und Ostafrika Aster Reiseservice Reiseanbieter für Studenten ATI Reisen nach Thailand, Bali, Malaysia, Kenia und Mauritius Atlantic Language Galway Englischsprachreisen nach Irland

180

aTours ATS Berlin Attika Reisen Auf und davon Reisen

Abenteuerreisen und Erlebnisreisen Nordamerika-, Südostasien-, Europareisen Reiseanbieter für Griechenland Allerlei Reisemöglichkeiten nach Tibet, Nepal, Indien, Pakistan, Bhutan und Thailand Augustuz tours Städtereisen Dresden und Umgebung Australien Reiseanbieter für Australien Austrian Airlines Fluggesellschaft Autobusbetrieb Gottlieb Individuelle Reisen für Gruppen, Vereine und Schüler, Busreisen Aventoura Ecuador, Belize/Guatemala, Cuba Aventura Action Company Canyoning, Rafting, Outdooraktivitäten in Italien, Österreich und Spanien Avianca B Bako-Special-Tours Balisafari Baumeler Reisen AG Bawa tours&travel GmbH Beach-Bus Touristik GmbH & Co. KG Beetle Alternativ Reisen

Fluggesellschaft Rund um den Niederrhein Motorradtouren, Segeltörns auf und um Bali Aktiv- und Kreativreisen Ausgefallene Individual- und Gruppenreisen nach Java, Bali und Lombok Busreisen nach Italien, Spanien, Kroatien, Ungarn Sportreisen und Kameltouren durch den Sinai, Sprachreisen Arabisch

Beim Swiss-Canadian English Center Belize Bendis Travel BEOconcept Berge & Meer Best Ticket Service&Reisen GmbH BesttravelCanada BETZ travel service BFR Berliner Flug Ring

Reisen ins Reich der Maya Einzel- und Gruppenreisen in die Türkei Kletterurlaub für Kleingruppen Reisen allgemein Eintrittskarten und Reisen zu Sport- und Kulturveranstaltungen, auch international Kanadareisen Reisen und Flüge Pauschal- und Flugreisen, Gruppenreisen

BG Tours BI-Reisen Biblische Reisen GmbH Big Blue Tours Binder-Reisen BKJ-Reisen

Reisen nach Bulgarien Reisen in alle Welt Reisen in die biblischen Länder und zu christlichen Stätten Sprachreisen und Urlaub jeglicher Art Busreisen jeder Art Reisen für Familien, Behinderte, Gruppen, Schüler und Jugendliche

Englischsprachreisen nach Kanada

BL-Reisen Fernreisen und Sprachreisen BLAGUSS Irlandreisen Experte für Irlandreisen Blue Diamond Travel Flugsafaris und Motorradtouren in Australien und Neuseeland Blue Planet ErlebnisreisenAbenteuerreisen in Namibia GmbH Bohr Touristik Service Reisen nach Island Bottrop-Travel Reisen in alle Welt BREMA-Agentur Schüler- und Gruppenreisen in Deutschland, Schweiz, Italien, Österreich und Ungarn brtours Jamaika und Karibik, Kreuzfahrten Brasil Spezialist für Südamerika und Karibik Brehm und Müller Busreisen, Tagesausflüge, Auslandsreisen Brittish Airways Fluggesellschaft Buchenundweg.de Reisen aller Art Bucher Reisen Last-Minute-Reisen 181

Büssemeier Bus GmbH Busreisen jeder Art Bus Touristik OrganisationReisen nach England, Schottland, Griechenland, Holland und Irland Buz touristik.com Busreisen, Sprachreisen, Kreuzfahrten Bus Kollektiv Unterwegs Gruppenreisen, Busreisen Buy.Bye BWT Reiseservice C Caissa Touristic GmbH Calac Sprachreisen Calypso-Sprachreisen Calypso Tours Camps International Campus Sprachreisen Canada Reisedienst Canada Sprachreisen Canada Tours Canadian College of English Language Canusa Touristik GmbH Co. Cape Studies Carl Duisberg Centren

Last-Minute-Reisen, Reisen allgemein Fidschi-Inseln Städte-, Studien-, Individual-, Gruppenreisen nach China Englischkurse für Schüler und Erwachsene in England und Wales Sprachreisen Studien- und Gruppenreisen nach Lateinamerika und in die Karibik Feriencamps in Deutschland und England sowie Highschool-Aufenthalte in den USA Sprachreisen für Schüler nach USA, Kanada, England Reisen nach Kanada, USA, Alaska, Aktivurlaub auf einer Ranch Englisch-Sprachreise für 13-25-Jährige nach Ottawa Reisen nach Kanada Sprachurlaub in Kanada +Kreuzfahrten USA, Kanada, Hawaii, Bermudas - Städte- und Busreisen Camping Sprachreise Englisch nach Kapstadt Sprachreisen

Carpe diem Sprachreisen Sprachreisen Cathay Pacific Check In Check in Reisen GmbH

Fluggesellschaft Urlaub in Portugal, auf den Azoren und Madeira Reisen aller Art und Wellnessangebote

Chenthaytravel Chile - Angeltouren China-Reisen Chinareise.com CIE Tours Cirrus Airlines Cit-Reisen CITS Guilin Classic Asia Tours Clever Reisen Club Aktiv Rafting&Sport

Experte für seriöse Reisen nach Thailand Angeltouren zu den schönsten Lodges Chiles Reisen nach China Urlaub in China Spezialist für Großbritannien Fluggesellschaft (innerhalb Deutschlands) Hotels und Feriendörfer in Italien Reiseveranstalter für individuelle Chinareisen Gruppenreisen nach Thailand Last-Minute-Reisen Outdoor, Canyoning, Rafting, Hochseilgarten in Bayern

compact-tours COMTOUR.de Condor Flugdienst Consul Weltreisen Conti-Reisen GmbH Continental Reiseagentur Corfelios-Reisen

Reisen in alle Welt Spezialist für Reisen nach Indien Fluggesellschaft Weltreisen Experte für Kunst-, Studien- und Naturreisen spezialisiert auf Mexiko und Lateinamerika Reisen auf die Halbinsel Chalkidiki (Griechenland) und Griechenland allgemein Naturreisen nach Cornwall Rundreisen, Natur- und Erlebnisreisen, Trekking- und Regenwaldtouren in Costa Rica Tourenveranstalter in Costa Rica

Cornwall-Reisen Costa Rica Costa Rica Info Center

CRD International GmbH Experte für Reisen nach Kanada, Alaska und USA 182

Cuba Reisen Reiseveranstalter für Kuba Cuchi-Cuchi Expeditionen Natur- und Abenteuerreisen in Venezuela CVJM-Reisedienst Czech Airlines (CSA) D Dänemark Danex-Umag Därr, Klaus Das Baltikum-Reisebüro David Glesinger - Israel DCE Sprachreisen DCS Touristik Dehn Reisen Delphin Reisen Dertour Desert-Fox DESR Sprachreisen Dialog Sprachkurse Die Reisemanufaktur

Reisen von und nach Russland Fluggesellschaft Hausbooturlaub, Angeltouren in Dänemark Experte für Istrien und Kroatien Expeditionen durch Afrika und die Sahara Für Ihren Urlaub in Estland, Lettland, Litauen Touren durch Israel Sprachaufenthalte in Bournemouth (Südengland) Reisen aller Art Busreisen, Kurz- und Städtereisen, Flugreisen, Kultur- und Musicalreisen Reisebüro mit Preisvergleichsystem Stellen Sie sich Ihren Traumurlaub selbst zusammen Motorradreisen in Nordafrika Sprachreisen Nizza Sprachreisen in vielen Ländern der Erde Spezial-Veranstalter für abenteuerliche Firmenreisen / Incentives

Direkt Sprachreisen Sprach- und Rundreisen Dive Travel Tauchreisen zum Roten Meer, in die Karibik, zum Pazifik Divecenter Kaktus Tauch- und Segelurlaub in Kroatien Diversion Dive Travel & Tauchreisen in Australien und Papua-Neuguinea Training Sprachreisen in die USA und den Rest der Welt Dr. Frank Sprache & Reisen Dr. Steinfels Sprachreisen Sprachreisen in aller Welt Dragontours DSAR Deutsch Südafrikanischer Reisedienst Dschungel & Meer E Eastline Easy Tours EBOOKERS.com Edelweiss Bike Travel EF Sprachreisen EFA Sprachreisen GmbH

Studienreisen nach Nepal und Tibet Reisen in das südliche Afrika

Fernreisen Kultur- und Konzertreisen nach Osteuropa Radferien auf Mallorca Last-Minute-Reisen, Reisen allgemein weltweite Motorradtouren Sprachreisen Sprachreisen

El-Hann Abenteuerreisen geführte Abenteuer in Südafrika Elsta-Sprachreisen Sprachreisen Elzenary-Tours Reisen in alle Welt Emirates Fluggesellschaft Endurotouren Motorradreisen auf den Kanaren ENS-Studienreisen Studienreisen Enzian Reisen Busreisen aller Art ESE Europäische Studien-Kunst, Kultur und Erholung in Ihrem Urlaub und Erlebnisreisen Etours Reiseziele rund um den Globus Euro Partner Sprachreisen Eurobus Busreisen innerhalb Europas Eurosian-Reisen Asien und Südostasien 183

Europrise Young Events EuroproLanguage Eurosites Eurosprachreisen Eurowings Luftverkehrs AG Every Day Holiday Exklusiv Studien-Reisen

Urlaub für junge Leute, Klassenfahrten Sprachreisen Englisch für alle Altersstufen Auto- und Campingurlaub in Europa Sprachreisen in Europa Fluggesellschaft

Expedia Expressions Extratour aktiv reisen GmbH Extraweit-Sportreisen Extremsport F Fahr mit Reisen Fairflight Farohu Adventure-Tours Faszinatour GmbH Fee Sprachreisen Fener Reisen Feria Reiseveranstalter

Last-Minute-Reisen, Reisen allgemein Snowboarden, Surfen, Klettern Städtetrips, Rundreisen mit Van und Zelt

Ferien AG FHC Sprachreisen Firststudy Fischle-Reisen Fishermen Travel Club/FTC AG FJORDTRA Reisebüro GmbH Flamenco Sprachreisen Florida Travel Flug.de Flugauktion.net Flug-Discounter Flugreisen Nillies Fly Girl Fly-Tours Fly & Travel Service FP-Sportreisen Freeway Tours Frosch-Busreisen FSTS Sprachreisen FT-Reiseservice FTI-Ferienwelt Fussballferiencamp g.e.o. ballooning G Galka Golden Tours Garuda Indonesia Geissberger AG, CarReisen

184

Abenteuerurlaub in Laos, Burma, Südchina, Nordthailand Studienreisen

Kajak-, Kanu-, Wandertouren, Klassenfahrten, Betriebsausflüge Reisen für Extremsportler Busreisen jeder Art Flüge und Pauschalreisen Adventure Reisen in Nordafrika Outdoor-Spezialist für Events, Trainings und Erlebnisse Englischkurse in Nordamerika und Europa Reisen abseits des Massentourismus Tauchreisen, Spezialist für Reisen in den Indischen Ozean, Asien, Afrika, Weltreisen Last-Minute-Reisen Englisch für junge Leute in England und Florida Englischkurse im Ausland Busreisen jeder Art Luxus- und Abenteuerreisen, Hochseefischen, Yachtkreuzfahrten, Sportund Tauchreisen in Florida, Bahamas und Mittelamerika Spezialist für Reisen nach Norwegen Internationale Sprachurlaube Alles für den Urlaub in Florida Onlinebuchung von Flügen Flüge buchen Reisen allgemein Club- und Flugreisen nach Mallorca Tauchreisen auf Cozumel (Karibik) Sprachreisen Schwerpunkte: Asien/ Pazifik, Karibik und Europa Sport-, Erlebnis-, Gruppen- und Firmenreisen Motorradreisen durch den Süden der USA Busreisen, Gruppenreisen Studien- und Sprachreisen Reisen in alle Welt Urlaub für jedermann Jungen und Mädchen von 7-17 Jahren trainieren altersgerecht in Deutschland oder Dänemark Ballonfahrten und Ballonreisen Individualreisen nach Afrika, Asien und Lateinamerika indonesische Fluggesellschaft Vereins- und Firmenausflüge, Hochzeitsreisen, Schulreisen, Busreisen

Geo-Tours GeoTours Africa

Trekking, Kameltouren, Wissenschaftliche Exkursionen Experte für Bildungsreisen nach Südafrika. Schwerpunkte: Geologie, Paläontologie, Paläoanthropologie Gerken Reisen Busreisen jeder Art GIJK-Sprachreisen Sprachreisen Glanzmann Tours Reisen nach Yukon/Kanada Globostudy Sprachreisen Sprachaufenthalte für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch GLS-Sprachreisen Go Ahead Travel Go East Reisen Go Globe Goldsuchen Grasmann GREEN-TRACKS GTN Gullivers H H2O-Tours Hajö! - Lambo-Tours

Auslandspraktika, Schulaufenthalte im Ausland, Sprachreisen Hundeschlittenreisen in Kanada und Skandinavien Urlaub im Osten - Wohnen in Gastfamilien Studienreisen Fahren Sie zum Goldschürfen Busreisen jeder Art Reisen ins Pantanal in Brasilien Individualreisen nach Indochina, Thailand, Hongkong, Sri Lanka, Myanmar Städte- und Fernreisen

Sporturlaube Abenteuerreisen nach Südafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia und Malaga Halkosaari Abenteuerreisen nach Finnland und Irland Hannes Hawaii Tours Reisen zu Triathlon-Veranstaltungen Hapag-Lloyd AG Fluggesellschaft Harley-Davidson Tours - Harley Touren in den USA USA Hartmann Reisen Spezialist für Malediven und Sri Lanka Hausbootferien Ferien auf einem Hausboot in Schottland Heimatreisen Busreisen jeder Art, Spezialist für Berlin Hin und Weg Last-Minute-Reisen HM Touristik Australien, Neuseeland, Südafrika HKS Reisen Reisen in alle Welt Hoika Reiseagentur Erlebnisreisen, Safaris, Seereisen, Last-Minute Hunau Reisen Busreisen jeder Art Hundeschlittentouren Urlaub oder Trainingslager für Huskies in Alaska Hungaro Kur Kuraufenthalte in Ungarn Huskyfarm Björkilsätern Sommer und Winteraktivitäten in Südschweden I Iberia Ikarus Tours GmbH IndienTouristik

Fluggesellschaft Studienreisen in alle Länder der Erde Rundreisen und Reisen nach Indien, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Malediven und Iran Ingo's Busfahrten Sportreisen, Busreisen Inselhüpfen Mit Schiff und Fahrrad über die Inseln der Adria Inside World Tauchreisen in aller Welt International Adventures Kultur-, Abenteuer-, Erlebnisreisen, Wildwasserrafting, Trekking, Treks & Expeditions Expeditionen, Tier- und Dschungelsafaris in Nepal, Bhutan, Tibet und Sikkim IPS Reise-Service Reisen aller Art, Last-Minute-Reisen Iran Touristik Studien-, Erlebnis- und Gruppenreisen in den Iran ISI Sprachreisen Sprachkurse, Sprachreisen ISKA Sprachreisen Sprachreisen in alle Welt Island Erlebnisreisen Experte für den Norden: Island, Grönland, Färöer Inseln Isolde-Reisen Urlaub in Griechenland 185

iSt Sprachreisen, Aupair Italianissimo Sprachreisen Sprachreisen its.purespace Iwanowski's Individuelles Reisen J Jahn Reisen Jaltour Online Jann's Adventure Lofoten

Reisen allgemein Touren und Safaris nach Südafrika

Reisen aller Art Reisen allgemein Aktivurlaub in Norwegen

Jeep und Enduroreisen Jet-Fly Job-Tours Joker Travels Jomon Japan Reisen Jung Busreisen K Kalahari 4x4 Kami Travel-World Kanada Kanada Reisen Kanada-Travel Kanadaspezialist Kanu-Aktiv-Tours Kanu- & Reisezentrale

Touren durch Südafrika Rafting und Canyoning in Tirol Reisen und Touren in Kanada, Tipps und Infos zum Land Alles für Ihren Urlaub in Kanada Spezial- und Sportreisen nach Kanada Urlaub in Kanada Kanu Tour auf der Elbe Abenteuertouren in Deutschland und Skandinavien

Karawane Reisen Karibik Reisen Karibu-Adventure Karstadt Kassandria Reisen Kästner Kolleg Sprachen Katla Travel GmbH Kellners Reisen Keniaferien Keniareisen Kent School of English King de la Piste King Orlo Klassenfahrten.de KLM Royal Dutch Airlines

weltweite Studien- und Erlebnisreisen Reisen in die Karibik Abenteuer- und Erlebnisreisen für Kleingruppen Last-Minute-Reisen, Reisen allgemein Spezialist für Griechenland Sprachreisen weltweit Island für professionell Reisende Jagdreisen Reisen nach Kenia Badeurlaub und Individualreisen in Kenia Sprachferien für 12-19-Jährige in England Urlaub in Madagaskar Erlebnis- und Abenteuerurlaub in Thailand Klassenfahrten Fluggesellschaft

Kluth-Reisen Kompass Sprachreisen

Club- und Ausflugsfahrten, Busreisen Sprachreisen und Schulaufenthalte im Ausland

Kraus-Reisen Kreisel Outdoor's Kreutzer Reisen Krüger Touristik GmbH

Regionale und individuelle Busreisen Abenteuerurlaub in der sächsischen Schweiz Busreisen zu Musicals, Opern und Theatern Busreisen, Firmenveranstaltungen

Kultur & Wein GmbH Kuwait Airways L L'Evasion Tours La Paloma Ladakh Travel LAL Sprachreisen

Kulturveranstaltungen bei erlesenen Speisen und Weinen Fluggesellschaft

186

in Asien und Australien Flugreisen, Fernreisen, Exklusivreisen – spezielle Tarife für Studenten Städtereisen Sprachreisen Reisen nach Japan, das Land der aufgehenden Sonne Städte-, Urlaubs-, Musikreisen und Tagesfahrten

Reiseanbieter für Marokko und Korsika Reisen nach La Gomera / Kanaren Reisen nach Ladakh (ehem. Königreich im indischen Himalaja Sprach- und Bildungsreisen

Lastminute.com Lastminute.de Lastminuteangebote 24

Last-Minute-Reisen Last-Minute-Reisen Last-Minute-Reisen

Last Minute Man Last Minute Portal Lauda Air Fluggesellschaft Launer Reisen Busreisen in ganz Europa LCR-Reisen Urlaub weltweit, Asien-Specials Lengua Sprachreisen Lenux Reisen nach China und Tibet LFW-Studienreisen Gruppenreisen mit anspruchsvollem Bildungsprogramm LH-Tours Abenteuerreisen nach Schweden und Lappland Liburan Adventure DivingTauchkreuzfahrten im indonesischen Nord-Sulawesi Tours Limits Reisen Abenteuerreisen für Gruppen Lisa Reisen Sprachreisen LK Reisen Wander-, Kamel- und Jeeptouren in Tunesien und Marokko LMT-Indonesien-Travel Reiseangebote und -informationen rund um Indonesien und Vietnam Logophon LehrmittelverlagSprach- und Studienreisen nach China und Bildungsreisen GmbH LPR Bike and More L'TUR LTU Lucky Tours Co. Ludwig-Tours Lufthansa AG M Mach's Madagaskar-Travel Malreisen 2000

Motorradreisen und Freizeitrallyes Last-Minute-Reisen Fluggesellschaft Bergwandern, Mountainbiking Busreisen jeder Art Fluggesellschaft

Kanutouren Spezialist für Madagaskar Kurse für Landschaftsmalerei und Aktzeichnen in Deutschland, Griechenland, Italien und Spanien MAP Sprachreisen GmbH Schüleraustausch in den USA, Sprachreisen Marco Polo Reisen GmbH Studien- und Erlebnisreisen Marokko 4 U Infos über und Reisen nach Marokko Martin Moxter TauchreisenTauchreisen - Ziele: Philippinen, Borneo, Malediven, Mikronesien Martin Peters Sprachentraining Matthes, Jürgen Mauritius Maya-Travels McFlight Meditour Reisen Meer-Reisen Mekkawy Abenteuer und Kultur Meier's Weltreisen Merkel Reisen Metris Weltreisen Millennium Travel Prag Mohr & Associated Mondo Abenteuerreisen

Sprachreisen für Erwachsene und Schüler Schülersprachreisen, Klassenfahrten nach Eastbourne, ein Schuljahr im Ausland Spezialist für Reisen nach Mauritius Reisen nach Südostasien Flugvermittlung Spezialisiert auf Türkei, Kreta, Korfu, Ägypten, Zypern und Last Minute Reisen Trekking Touren in Ägypten und Mauretanien Weltreisen, Rundreisen Tagesreisen, Charter, Busreisen Weltreisen Reisen in die tschechische Republik Sprachreisen nach Kanada Abenteuerurlaub auf der ganzen Welt

187

Moser Abenteuer & Kultur Reisen in die weiße Wüste Ägyptens Mosstours Sportreisen nach Südafrika Moto-Afrika Abenteuer und Safaris in Afrika Mountain Adventures Abenteuerreisen Muotathal Muratti Adventures Erlebnisreisen und Aktivurlaube M. Unger Outdoor Team Aktivreisen für jeden GbR N Natours Reisen GmbH Natur- und Aktivreisen Nature Trails WanderreitenWanderritte in den Rocky Mountains und in Neuseeland Naturprogramme Nautilus Tauchreisen Navyo Nepal Neckermann-Urlaubswelt Nepal Trekking Nepal Trekking Heinz Schauer Nessy-Tours Neues Reisen New York Artlife Der Niederlausitzer Nies-Reisen Nirvana-Reisen Nomad-Reisen Nora Tours Nord Süd Erlebnisreisen

Tauchreisen Kunst- und sozialgeschichtliche Studienreisen Kulturreise durch New York City Reisebüro Günther Pietsch - Busreisen jeder Art Busausflüge, Charter, Klassen- und Sprachreisen, Zubringerdienst Spezialist für Ihren Indienurlaub Abenteuer- und Erlebnisreisen in Arabien und Afrika Abenteuerreisen in aller Welt Wildwasserfahrten, Segeltouren (auch als Klassenfahrten)

Norden Reisebüro Nordland Reisestudio

Reisen nach Skandinavien Erlebnisreisen nach Europa

Nordlicht-Reisen Nordische Abenteuer O Octopus-Garden Odin Travel Oeger Tours OK-Reisen Kleinhenz GmbH OLIMAR Reisen Omnibus Höher Omnibus Nees KG Omnibus Püttner Ondabrasil Onka Tours GmbH Online to Sunshine Online-Traveller Orca Orient-Reisen Ost-West-Reisen Ostermann Busreisen Otto Outdoor Trekking Tours

Erlebnis- und Aktivreisen in Großbritannien Angel- und Kanureisen, Survival in Lappland und Norwegen

Rund um den Urlaub Busreisen für Vereine und Betriebe Busreisen jeder Art Busreisen jeder Art Amazonas Touren in Brasilien Buz touren Reisen aller Art Reisen in alle Welt Tauchreisen Urlaub im Orient Reiseanbieter für Russland und Osteuropa Busreisen für Schulen, Vereine, Gruppen Last-Minute-Reisen, Reisen allgemein Rumänienreisen

P Palatia Travel

Reisen in alle Welt

188

Abenteuer- und Naturprogramme in der Eifel und in Tansania, Safaris Tauchreisen in die Karibik Touren und Abenteuerreisen im Himalaja, Nepal, Tibet, Bhutan Last-Minute-Reisen, sonstige Reisen Kultur, Bergsteigen und Trekking in Nepal Trekkings in Nepal

Reisen zur Tauchbasis am Meer von Qawra, St. Paul's Bay (Malta) Kultur-, Wein-, und Kreativurlaub in der Provence Reiseziele in der ganzen Welt Busfahrten jeder Art

Para Tours Paradise-Touristik

Reisen durch die Wildnis von Alaska und Kanada Gruppen- und Individualreisen – spezialisiert auf Reisen und Segeltörns nach Marokko park sleep and fly Hoteldatenbank mit auf Flugreiseverkehr abgestimmten Angeboten Pauschal-Reisen Online-Katalog für Reisen aller Art P.A.T.H. Tours Australien abseits der Touristenpfade Pelka-Reisen Städtereisen in Europa, Busreisen Perestroika Tours Fahrten für Reisemobile, Off-Road, Abenteurer in Osteuropa, Asien und Nordafrika Petra Tours Studienreisen Studienreisen nach Jordanien und Syrien GmbH Petros-Reisen Spezialist für Griechenland Pfadt-Busreisen Gruppenreisen, Rundreisen, Tagesfahrten Pflüger Klassenfahrten, Ausflugsfahrten, Busreisen Philippinen Reisen auf die Philippinen Phoenix Chinareisen Badeurlaub oder Trekkingtouren in China Planetlingua Sprachreisen, Sprachaufenthalte Poppe & Co. Aktivsportreisen, Reisen zu internationalen Sportereignissen preiswert-urlaub.de Reisen aller Art, Ferienwohnungen Profi-Reisen Reisen aller Art Pro Linguis Sprachreisen weltweit Pure New Zealand Reiseveranstalter für Neuseeland Sprachreisen in 48 Länder Purple Green Sprachreisen R Rabattreisen Reiseanbieter Radsportferien.com Radsportferien auf Mallorca mit Radcross-Weltmeister Albert Zweifel Für Aktiv-Urlauber, Hobbyfahrer und Amateursportler. Rainbow Tours Flug- und Busreisen in Europa, Sommer- und Wintercamps Regenthal-Kanu Kanuverleih und -touren an Regen und Naab, Kanuwandern mit Rückholservice Reiseagentur Bär Spezialisiert auf Norwegen Urlaub in Skandinavien Reiseagentur Reiner Mergenthaler Reisebüro Marco Lang Flüge weltweit. Spezialisiert auf Kroatien, Bosnien, Mazedonien Reisecenter Piding Reisegalerie Reisekaufhaus Reiselust China Reisemanager Reisemarkt GmbH Birgit Zimmermann Reisen.de Reisen in die Geschichte Reisenetz Reisen Faszination Reisering ZimmermannReisen Reiseservice Graw Reiseservice Schafnitzel Reiseunion Rene Johansen's Reisestudien Rethen

Reisen aller Art. Spezialität sind Golfreisen Reisen nach Brasilien, Kuba, Costa Rica und Honduras Last Minute-, Individual- und Pauschalreisen Fach- und Bildungsreisen sowie Gruppenreisen nach China Reisen in alle Welt und Länderinfos Reisen in alle Welt Reisen aller Art geschichtliche Studienreisen Last-Minute-Reisen Gruppenreisen in Europa Busreisen jeder Art, Reisebüro Reisen aller Art in alle Welt Spezialisiert auf Mauritius, Seychellen und Arabien Reisen rund um die Welt Gartenreisen in Europa, weltweite Kulturreisen Last-Minute- und Pauschalreisen, auch Spezialangebote 189

Rist-Reisen Rodenwaldt

Studienreisen, USA, Busreisen Ausflüge per Kanu, Kutsche oder Drachenboot in Norddeutschland

Roll On Travel Roman-Reisen Römer Reisen KG Rotel Tours RR Tours RS-Touristik Rucksack-Reisen Rumänien Reisen Ryanair.com S Saale Tours Saarreisen Sabia Travel Sagarmatha-Trekking Sahara Tours Salve Floresta Salzkammergut.at Sandveld Tours Sauerland-Reisen GmbH Saxoncollege Schnieder Reisen Schöner Tauchen Schönherr-Reisen Schottlandfreunde.de Schwedisch Lappland Sema Sprachreisen SeVGI SFA-Sprachreisen Siam-Thai Sichuan New Oriental International Travel Co., Ltd SI Group Reisen Sivalitour Shambhala Tours & Meditation Skandinaviencenter Röxe Skandinavien Direkt Skandinavische Reiseagentur Skantur Sky Train Weltreisen Skyship Cruise Ltd. Somerset Language School South Coast College Siegfrieds FiskeCamp

Behindertengerechte Reisen nach Asien Abenteuerrundreisen in Nicaragua Busreisen jeder Art Erlebnis-, Studien-, Expeditionsreisen mit dem Bus Reisen nach Madeira sehr breites Angebot Abenteuer- und Aktivurlaub in Europa und Kanada Spezialist für Ihren Urlaub in Rumänien Fluggesellschaft

Space Tourismus

Kanu-, Fahrrad- und Wandertouren im Salle-Unstrut-Tal Weltreisen und sonstige Reisen Spezialisiert auf Reisen in den Pantanal, Brasilien Bergreisen nach Nepal, Indien und Bhutan Touren durch Nord- und Westafrika mit Auto oder Motorrad Reisen zur Mata Atlantika in Brasilien Reiseangebote für das Salzkammergut/Österreich Reisen allgemein Busreisen jeder Art Sprachreisen Englisch Reisen in die baltischen Staaten Tauchreisen - Ziele: Indonesien, Malaysia, Karibik, Mittelmeer Gruppenreisen nach London Reisen nach Schottland mit Touren durch die Highlands Blockhäuser, Kanutouren u. v. m. in Schwedisch-Lappland Sprachreisen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch Reiseangebote für junge Leute Sprachreisen Reisen nach Thailand und Sri Lanka Natur und Kultur in China erleben

Anbieter von Gruppen-,Sport- und Kulturreisen in die Türkei Meditation in Thailand, Reisen nach Süd- und Südostasien buddhistische Seminare und Reisen mit spirituellem und meditativen Charakter nach Tibet, Zanskar und Mustang Anbieter für Reisen nach Skandinavien Urlaub im Norden Europas - Skandinavien Ferienhäuser und Reisen nach Skandinavien Spezialist für Skandinavien Weltreisen Fluggesellschaft, die mit Zeppelinen fliegt Sprachferien für Jugendliche in England Schülersprachreisen nach Poole (Südengland) geführte Wandertouren, Schlauchbootfahrten, Angelausflüge in Schweden und Norwegen Buchen Sie Ihren Flug in den Weltraum besser einige Jahre im Voraus

Sperlings Kleinbusfahrten Kurreisen, Busreisen nach Tschechien und Polen Spiering-Reisen Busreisen jeder Art

190

Sport & Fitness Team H. wie H. Sport Touristik Sport-Tours Berlin Sportagentur Strobl Sport-Scheck Reisen

Aktivurlaub/Trainingscamps in Spanien und an der Ostsee Tauchreisen - Ziele: Ägypten, Malediven, Karibik, Asien, Australien Reisen allgemein, Busreisen Abenteuer- und Outdoorreisen in Österreich Experte für Sportreisen

Sprachaktiv Sprachreisen Sprachcaffe Sprachferien in Neuseeland Sprachreisen Malaga Sprachreisen Russland Sprachreisen und Sprachkurse Sprachschule SriLankan Airlines

Sprachreisen, Bildungsurlaub Sprachreisen, Schülersprachreisen Sprachkurse in Neuseeland, auch mit Urlaub oder sportlichen Aktivitäten

Sprachreisen nach Spanien fliegt von Frankfurt, München und Berlin nach Colombo (Sri Lanka)

Start Storm-Chaser Stormride STA Travel STS Sprachreisen Studienreisen Studiosus Reisen GmbH

Last-Minute-Reisen Jagen Sie Tornados nach Extremsport-Events, Offroadtouren für 4 und 2 Räder Angebote weltweit mit speziellen Tarifen für Studenten und Jugendliche Highschool-Aufenthalte im Ausland für 14-18-Jährige Sprach- und Studienreisen, Bildungsurlaub Studienreisen

Sprachreisen nach Malaga Sprachreisen und -kurse in Russland, Reisen mit der Transsib Sprachkurse und maßgeschneiderte Sprachreisen für Firmengruppen

Subex Reiseservice AG weltweite Tauchreisen Südafrika Reisen Safaris, Geländewagentouren, Abenteuerurlaub in Südafrika Sun and Fun Sportreisen Experte für Sportreisen Sunteam Supertramp Surtrek Swissair SWR Weltreisen T Tangotours Tanzania-Special-Tours TAP Air Portugal Tauch All In Service (TAIS) GbR Tauchclub Galiote Tauchreisen Roscher Team Aktiv team! Sprachen und Reisen GmbH Tenafricatours.com TerraMar Terre des Langues Thaba Tours Thai Airways Thailand Tours Tibetreisen.com Tibet-Tours

Kanureisen in Schweden City-Reisen und Sprachurlaube Spezialist für Ecuador und Südamerika - Urlaub im Einklang mit der Natur und der Bevölkerung Fluggesellschaft Weltreisen Tangoworkshops und Reisen für Tangotänzer nach Italien, Frankreich und Argentinien Individualreisen nach Tansania Fluggesellschaft Tauchausbildung Tauchkreuzfahrten im Süden von Korsika weltweite Tauchreisen High Rope Parcours-, Ski-, Kletter- und Canyoningtouren Sprachreisen Abenteuer- und Safarireisen in Südafrika mit persönlicher Note Erholungs- oder Sportreisen in alle Welt Sprachreisen und Schuljahresaufenthalte im Ausland Abenteuerreisen in Südafrika & Lesotho Fluggesellschaft Touren durch Thailand und viele Infos dazu Aktivurlaube, Trekkingtouren in Tibet Kultur- und Naturreisen, Abenteuer- und Trekkingtouren für Gruppen in Tibet 191

Tide Rip Tours TIGA-Tours Tiscover TKTravel.de TMG Travel-Service TMS-Reisen Tommy Trips & Travel Toscanissima Toucan Südafrika Tourcenter Tourconsult

Natururlaub in Kanada - Fahren Sie zu den Grizzlys Pauschal- und Individualreisen, Last-Minute-Angebote Urlaub in der Schweiz Reisen aller Art Weltweite Angebote und Reiseinformationen Gruppenreisen und Themenorientierte Reisen Schul- und Klassenfahrten ins Ausland Kulturausflüge und Sprachkurse im Eratal (Toskana, Italien) Reisen in Südafrika abseits vom Massentourismus - auch Safaris Reisen aller Art Spezialisiert auf Australien, Neuseeland, Südsee und Südafrika

Touristik Center Urlaub in ganz Europa Tourismus Schiegg Spezialist für Nord-, Mittel-, und Südamerika Traum- & Weltreisen Weltreisen Travel Club Urlaub in der ganzen Welt Travel Good Pauschal- und Individualreisen in alle Welt Travel Overland Kombinieren Sie die Angebote zu einem Urlaub Travel24.com Last-Minute-Reisen, sonstige Reisen Travel Service Australien Reisen nach Australien und Neuseeland Travel Service Kern Tauchreisen und -kreuzfahrten, Safaris Travel Service Mauritius Luxus-, Sport-, Wellnessreisen nach Mauritius Travel Trends & more Experte für Sportreisen Travel-Village Reisen nach Ägypten, Oman, Kolumbien und Mauritius Travelchannel Last-Minute-Reisen Travelclub Reisen in alle Welt Travelin Maldives Pte. Ltd.Kreuz- und Tauchfahrten, Segeltörns bei den Malediven Travelocity Last-Minute-Reisen Travelprice Reiseveranstalter Travelshop Reisen Travelshop 2000 Flugreisen, Reisen allgemein Travlang Sprachreisen Treasure Tours of Nevada Reisen nach Las Vegas Troll-Tours Bus- und Seniorenreisen, Flughafentransfers TrueBlue Tauchreisen der besonderen Art Tucka Spezialist für Tschechien TUI Reisen Tyrolean Airways Fluggesellschaft U Uni Travel Reisen in die Ukraine United Airlines tägliche Verbindung Deutschland - USA Unitours Touristik GmbH Städte- und Urlaubsreisen mit dem Bus Urania Tours Reisen allgemein UrlaubsMaster.de Reisen allgemein USA West Tours Spezialist für USA- und Kanadareisen V Vamos Sprachreisen Sprachreisen Van + Sun Alpintouristik Bergwandern, Ski- und Snowboardreisen Varig brasilianische Fluggesellschaft Verreisen.de Rund um den Urlaub Viajes El Toro Reise nach Andalusien, Granada Viva Sprachreisen Sprachreisen englisch, französisch, italienisch, spanisch Volker Maas Sport- und Aktiv-Sommerreisen, Heliskiing im Kaukasus oder in Kanada, Ski- und Erlebnisreisen Snowboardreisen nach Kanada und in die Alpen VÖS-Sprachreisen Verband österreichischer Studien- und Sprachreisenveranstalter 192

VOSTOK Reisen VPI-Bonn W Wasgau Kletterschule

Experte für Russland, Ukraine, Baltikum Bildungsurlaub, Studien- und Sprachreisen, Klassenfahrten

Kletterkurse, Aktivreisen in der Südpfalz und in den Nordvogesen von Frankreich Waschbär-Reisen GmbH Reisen allgemein Weber Reisen Spezialist für Kanada und USA Weber-Travel Bildung-, Gruppen- und Erlebnisreisen Weltreisen.de Weltreisen Wembacher Reisen Gruppen- und Studienreisen Wendy-Pampa-Tours Erleben Sie Südamerika Westkanada Direkt ReisenWestkanada Wikinger Reisen weltweite Wander- und Trekkingreisen Windrose Fernreisen Studien- und Erlebnisreisen Touristik GmbH Wolters Flugreisen, Busreisen Wolters Reisen Reisen in den Norden Europas Studium, Sprachreisen und Praktika in China Worldlink Education Deutschland Wracktauchen Wracktauchen im Mittelmeer www.gutereise.ch Schweizer Reiseanbieter Y Yachtcharter Barbarella Reiseveranstalter für Karibikreisen Yemen Airways Fluggesellschaft Yeti-Reisen Sport- und Aktivreisen, Erlebnis- und Abenteuerurlaub Youth Educational Travel USA Reisen mit Begleitung für Teenager Yukon Wild Ltd. Z Zebra Tours Zwerger&Raab GmbH

Abenteuerurlaub am Yukon (Kanada) Reisen nach Südafrika Abenteuer- und Naturerlebnisreisen, Schwarzwaldsurvival

PROCJENA UDJELA NJEMAČKOG TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatski imidž na njemačkom tržištu je u globalu pozitivan, štoviše određene prednosti značajno dolaze do izražaja, poput blizine tržišta i dobrog odnosa cijene i usluge. Pored sigurnosti odredišta to su dva ključna čimbenika koji će utjecati na odluke o godišnjem odmoru u 2010. godini. Nijemci, pritisnuti recesijom će se u ovoj godini odlučivati za kupnju prema kriteriju cijene, a ne proizvoda. Nijemci vole gostoljubivost, kuhinju, dobar odnos cijene i usluge i blizinu Hrvatske. Čisto more privlači sve više onih koji provode odmor na obali/plaži i nautičare. Sljedeći strateški marketinški plan hrvatskog turizma, poduzeli smo marketinške mjere i akcije kojima smo željeli Hrvatsku i njenu turističku ponudu promovirati onakvom kakvom ona uistinu jest i kakva će ubuduće biti. Hrvatska je danas, osim u stručnim magazinima i časopisima za putovanje, sve češća tema lifestyle i high-end časopisa, časopisa za žene, gourmet magazina, izdanjima za golfere i nautičare. Sve veću pristutnost kako u print tako i u elektronskim medijima (tv, radio i internet) potvrđuje i rastuće vrijednosti press clippinga.

Procjena turističkih brojki iz Njemačke Vjerujemo da ćemo u 2010. godini, sa svim mjerama i aktivnostima koje smo poduzeli u pripremi ove sezone te u sinergiji s turističkim sektorom u Hrvatskoj, postići rezultat koji će biti zadovoljavajući kada ga stavimo u odnos sa objektivnim poteškoćama na tržištu. 193

Odnos individualnih i organiziranih putovanja U Njemačkoj se nastavlja trend individualnog turizma. Istovremeno se i povećava ponuda paušalnih putovanja u Hrvatsku. Stoga, treba računati s tim da će odnos individualnih i paušalnih putovanja ostati 2:1, a obzirom na krizu može se očekivati i rast individualnih dolazaka.

Hrvatska u programima organizatora putovanja Hrvatska je zastupljena kod svih velikih organizatora putovanja. I mnogi ponuđači/organizatori specijalnih programa uvrstili su Hrvatsku u svoje programe.

Prognoza rezultata od strane turoperatora Njemački turoperatori zadovoljni su dosadašnjim tijekom prodaje za Hrvatsku te bilježe čak i bolji buking nego prošle godine i to pogotovo za razdoblje pred i posezone. Možemo zaključiti da Nijemci i ove godine čekaju povoljnije last minute ponude koje sasvim sigurno ni ove godine neće manjkati. Rewe izdvaja da je prošle godine Italija privlačila njemačke goste, dok se ove godine situacija okrenula te Hrvatska kotira bolje, dok buking za Italiju stagnira. Kao jedini problem vide još uvijek u prekratkoj turističkoj sezoni, budući da se većina hotela otvara tek oko svibnja. I ostali turoperatori ističu sezonalnost kao problem, ali je buking bolji nego prošle godine. TUI je zadovoljan prodajom te ukupnim bukingom za Hrvatsku u 2009. godini (povećani interes za jadranskim ljetovalištima). Očekuju nastavak trenda „last-minute“ bukinga i u 2010. godini. Također spominju da je potražnja za avio segmentom u padu, dok su sve popularnija putovanja automobilom. Thomas Cook spominje više rezervacija za Hrvatsku nego lani. Od regija se najbolje prodaje Istra, pojedine dalmatinske županije su također u plusu, a potražnja raste i za krajnjim jugom. Nadaju se da će hrvatski hotelijeri ubuduće biti malo fleksibilniji s terminima te ne inzistirati na aranžmanima od subote do subote i nuditi bolje ponude samo „unutar tjedna“. Za razliku od ostalih turoperatora koji dosada imaju bolju popunjenost u pred i po sezoni, FTI priopćava da su im najtraženiji mjeseci srpanj i kolovoz. Zadovoljni su dosadašnjim tijekom bukinga. Misir prošlu godinu ocjenjuje kao odličnu i zadovoljan je bukingom za 2010. koji je u laganom plusu. Rujan i listopad su u usporedbi s istim razdobljem prošle godine već u plusu, dok su lipanj, srpanj i kolovoz i dalje upitni. Svi turoperatori najavljuju da će, ako je suditi po dosadašnjem bukingu, pobjednica sezone biti Turska, dok se nadaju da će Hrvatska ostvariti prošlogodišnji rezultat.

Charter letovi Croatie Airlines u 2010. Dan letenja PREDSEZONA (27.03.-25.04.) Subota

Nedjelja SEZONA (Svibanj – Listopad) Srijeda

Petak

194

Relacija

Düsseldorf ↔ Split *zakup na liniji Frankfurt ↔ Split *zakup na liniji München ↔ Split*zakup na liniji Frankfurt ↔ Dubrovnik *zakup na liniji Düsseldorf ↔ Split *zakup na liniji Frankfurt ↔ Split *zakup na liniji München ↔ Split*zakup na liniji Frankfurt ↔ Dubrovnik *zakup na liniji

Subota

Dresden ↔ Split Düsseldorf ↔ Split Düsseldorf ↔ Split *zakup na liniji Frankfurt ↔ Split *zakup na liniji Hannover ↔ Split Leipzig ↔ Split München ↔ Split*zakup na liniji Berlin/Schönenfeld ↔ Split

Nedjelja

Düsseldorf ↔ Dubrovnik *zakup na liniji Frankfurt ↔ Dubrovnik *zakup na liniji Leipzig ↔ Dubrovnik Belin /Schönenfeld↔ Dubrovnik

Germanwings

U nastavku pregled relacija prema ljetnom planu letenja (23.03.-30.10.2010.) Relacija

Učestalost letova

BERLIN/SCHÖNEFELD ↔ Dubrovnik ↔ Split ↔ Zagreb ↔ Zadar ↔ Pula

ned pon, ut, sri, čet, sub ut, čet, ned sub ut, sub

KÖLN/BONN ↔ Dubrovnik ↔ Split ↔ Zadar ↔ Zagreb ↔ Pula

ut, čet, ned 1 x dnevno ut, čet, sub 1x dnevno 1x dnevno

HAMBURG ↔ Dubrovnik ↔ Split ↔ Pula

ned sri, sub pon, sub

STUTTGART ↔ Split ↔ Zadar ↔ Zagreb

pon,ut,sri,čet,sub,ned pon,pet,sub pon,sri,čet,pet,ned

DORTMUND ↔ Split ↔ Pula

ut, sub ut, sub

Nove linije tijekom 2010.: • Hannover: Zadar, Zagreb, Split, Dubrovnik • Hamburg: Dubrovnik Ostale informacije i detaljan pregled reda letenja kao i svih mogućnosti presjedanja dostupan je na www.germanwings.com Air Berlin www.airberlin.com

195

Direktni letovi: • Köln – Rijeka • München – Dubrovnik • Nürnberg- Split • Stuttgart- Dubrovnik und Rijeka • Münster/Osnabrück - Dubrovnik Intersky www.intersky.biz Friedrichshafen - Pula, Zadar,Split Ryanair Frankfurt Hahn – Zadar

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Gospodarstvo u Njemačkoj pokazuje znakove oporavka, a vlada je svojim paketima pomoći uspjela zaustaviti negativne trendove. I nezaposlenost se u travnju smanjila, čak i nešto više nego se očekivalo. Savezni ured za rad priopćio je da je prema sezonski prilagođenim podacima ukupan broj ljudi bez posla u travnju smanjen za 68.000, na 3,285 milijuna, nakon što se u ožujku smanjio za dodatnu 31.000. Analitičari su prognozirali pad broja nezaposlenih za skromnijih 10.000 u prošlom mjesecu. Prema politički osjetljivijim sezonski neusklađenim podacima, broj nezaposlenih smanjio se za 162.000 na 3,406 milijuna. Time se stopa nezaposlenosti s 8,5% u ožujku spustila na 8,1% u travnju. „Tržište rada pokazalo je neočekivano jaki skok“, prokomentirao je situaciju čelnik ureda za rad g. Frank Juergan Weise. Potrošačke cijene u Njemačkoj u travnju bile su za 1% više u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Njemački savezni ured za statistiku objavio je da se povećanje potrošačkih cijena u najvećoj mjeri pripisuje višim cijenama energenata, posebice naftnih proizvoda. Stopa inflacije bila bi samo 0,3%, kada bismo isključili rast cijena nafte, tumače dalje u statističkom uredu. Agencija sa sjedištem u Wiesbadenu objavila je također da je u ožujku rast cijena, mjeren indeksom potrošačkih cijena, na godišnjoj razini iznosio sličnih 1,1%. Dodali su i da zbog toga stopa inflacije u najvećem europskom gospodarstvu čvrsto ostaje ispod granice 2%, koja je od izuzetne važnosti za monetarnu politiku. Druga velika tema koja u zadnje vrijeme zaokuplja Nijemace je pomoć savezne Vlade Grčkoj. Mišljenja su dakako podijeljena no unatoč tome Vlada je odobrila paket pomoći u visini 22 mlrd. eura na sljedeće tri godine. Ova odluka uslijedila je nakon odluke grčkog parlamenta o prihvaćanju masivnih mjera štednje. Još se bura nije ni stišala a Vlada je donijela novu odluku o pomoći u obliku uplate u fond za pomoć zemljama s budžetskim deficitima u euro zoni i to u visini 123 mlrd. eura. Obje odluke Vlada obrazlaže prije svega spašavanjem i stabiliziranjem euro zone, što je Njemačkoj, čije je gospodarstvo u Europi najjače i najviše izvozno orijentirano, od presudne važnosti. Sve ove činjenice unose laganu dozu optimizma i u turističku branšu. Nije realno očekivati velike promjene u trendovima pa je u takvoj situaciji najvažnije zadržati stabilnu poziciju i iskoristiti naše komparativne prednosti.

196

POLJSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Službeni naziv zemlje: Republika Poljska Službeni jezik: poljski Političko uređenje: Republika s parlamentarnom demokracijom Glavni grad: Warszawa (2 milijuna stanovnika) Ostali veći gradovi: Lodz, Krakow, Katowice, Gdansk, Poznan, Wroclaw

Administrativna podjela Poljske: 16 regija (wojewodztwa, jednina - wojewodztwo); Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Lubelskie, Lubuskie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Dan nezavisnosti: 11. studeni (11. studenog 1918. proglašena nezavisnost Republike Poljske) Praznik rada: 1. svibanj Dan konstitucije: 3. svibanj Predsjednik države: Tragična smrt Predsjednika države Lecha Kaczynskog 10. travnja 2010. godine. – očekuju se novi izbori 20. lipnja 2010. godine. Predsjednik Parlamenta: Bronisław Komorowski, prema poljskom Ustavu privremeni predsjednik. Predsjednik Vlade: Donald Tusk (16. studeni 2007.) Dva doma parlamenta: Senat, 100 senatora i Sejm, 460 poslanika (zastupnici za Senat i Sejm, izabrani 21. listopada 2007.)

197

Zemljopisne karakteristike Položaj: Srednja Europa Zemljopisne koordinate: 52 00 sjever, 20 00 istok Površina (ukupno): 312.685 km² Površina kopna: 304.465 km² Vodena površina: 8.220 km² Ukupna dužina granice: 2.788 km Zemlje s kojim graniči Poljska: Bjelorusija 407 km, Češka 658 km, Njemačka 456 km, Litva 91 km, Rusija (district Kaliningrad ) 206 km, Slovačka 444 km, Ukrajina 526 km Dužina morske obale: 491 km Reljefne karakteristike: Prevladava ravan teren osim na jugu Poljske gdje su prisutni planinski masivi

Socio-demografske karakteristike Broj stanovnika: 38.482.919 (Izvor: CIA Fact Book; procjena za srpanj za 2009.)

Dobna struktura: • 0-14 godina 15,5% (M 2.964.995, Ž 2.802.808) • 15-64 godina: 71,6% (M 13.713.078, Ž 13.845.251) • 65 godina i više: 13,3% (M 1.966.406, Ž 3.190.911) (Izvor: CIA Fact Book, procjena 2009.) Prosječna starost stanovništva: 37,9 godina M: 36,1 godina Ž: 39,7 godina Stopa prirasta stanovništva: -0.047% Natalitet: 10.1 rođenih na 1.000 stanovnika Mortalitet: 9.97 umrlih na 1.000 stanovnika Stopa smrtnosti novorođenih: Ukupno: 6,8 umrlih na 1.000 rođenih M: 7,52 umrlih na 1.000 rođenih Ž: 6,03 umrlih na 1.000 rođenih Prosječan životni vijek: 75,63 godine M: 71,65 godina Ž: 79,85 godina Etnička podjela: • Poljaci 96,7%, Nijemci 0,4%, Bjelorusi 0,1%, Ukrajinci 0,1%, ostali 2,7% Vjeroispovijest: • Rimokatolici 89,8 (oko 75% praktičnih), pravoslavni 1,3 protestanti 0,3, neizjašnjenih

ostali 0,3 i 8,3

(Izvor: CIA Fact Book, 2009.- procjena)

Gospodarska kretanja u Poljskoj i glavni gospodarski pokazatelji u 2009. godini Poljska je jedina zemlja Europske unije koja je u 2009. godini zabilježila pozitivan rast BDP-a (+1,7%). Nezaposlenost je u 12. mjesecu 2009. godine iznosila 11,9%. Inflacija je u 12. mjesecu 2009. godine iznosila prihvatljivih 3,5%. U kontekstu opće gospodarske krize koja je obilježila 2009. godinu, može se reći kako je Poljska jedna od rijetkih zemalja koja je uspješno prebrodila recesiju te da njezini građani nisu imali većih poteškoća s gubitkom posla, a i standard života i potrošnja bili su na razini 2008. godine.

198

Prema GUS-u (Državni zavod za statistiku Republike Poljske) prodaja na malo u prosincu 2009. godine povećana je za 21,1% u odnosu na prethodni mjesec, dok je na godišnjoj razini imala povećanje od 7,2%.

Procjena gospodarskih kretanja za 2010. godinu U 2010. godini, prema procjenama GUS-a, BDP će rasti za cca. 1,9%, te bi nezaposlenost na kraju 2010. godine trebala iznositi prihvatljivih 12%, a inflacija biti na granici od 3%.

Politička situacija u Poljskoj Najveća poslijeratna (mirnodopska) tragedija u Poljskoj dogodila se 10. travnja 2010. godine. U zrakoplovnoj nesreći kod Smoleńska u Rusiji poginulo je 96 osoba; Predsjednik države sa suprugom, njegovi najbliži suradnici, cjelokupni vojni vrh, najviši politički predstavnici raznih stranaka te posada zrakoplova, drugim riječima cijela politička i društvena elita Poljske. Prema poljskom Ustavu raspisani su izvanredni predsjednički izbori, predviđeni za 20. lipnja 2010. godine. Funkciju Predsjednika države prema poljskom Ustavu obnaša Predsjednik parlamenta, Bronisław Komorowski, koji je ujedno jedan od kandidata na izborima. Najveći rival bit će mu brat poginulog Predsjednika Poljske, Jarosław Kaczyński. Iako je velika tragedija pružila šansu da se u velikom bolu i nevjerici Poljaci ujedine i zaborave međusobne političke i povijesne razlike u društvu, pred Poljskom je razdoblje velike političke neizvjesnosti, nastavak podjela na „prave” i „manje prave” Poljake. Velika je sreća da gospodarska situacija nastavlja pozitivan trend, a kako izjavljuju neki Poljaci, patriotizam se ne mjeri demagoškim floskulama nego poduzetničkim duhom i vjerom u gospodarski prosperitet zemlje.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Dnevni listovi Fakt Gazeta Wyborcza Super Express Dziennik Sportowy (Przegląd Sportowy & Tempo) Rzeczpospolita Gazeta Prawna Puls Biznesu Dziennik Izvor: SMG/KRC

Tjednici Newsweek Polska Wprost Angora Polityka Przekrój

Izvor: SMG/KRC

Mjesečnici

Turistički mjesečnici

Claudia Olivia Twój Styl Focus Poradnik Domowy CKM Glamour Cosmopolitan Playboy

National Geographic Polska National Geographic Traveler Podróże Poznaj Świat Voyage Obieżyświat

Poljski radio programi

Poljski TV programi

RMF FM Radio Zet Program I PR

TVP 1 TVP 2 TVN 199

Program III PR Radio Maryja Radiostacja Radio Wawa Program II PR Polskie Radio Bis Radio Tok FM Antyradio Radio PIN

POLSAT TVP 3 TV4 TVN 24 Polonia Puls Tele 5 TV Trwam

IT portali Onet.pl Gazeta.pl Wirtualna Polska Interia Allegro Alert 24 Izvor: SMG/KRC Izvor: Wirtualne media

Analiza i karakteristike poljskog turističkog tržišta u 2009. godini Prema podacima Instituta za turizam Republike Poljske, u prvih osam mjeseci 2009. godine zabilježeno je 4,25 mil. turističkih putovanja poljskih građana u inozemstvo. U usporedbi s prvih osam mjeseci 2008. godine to je pad od 11%. Riječ je o putovanjima sa najmanje jednim noćenjem u inozemstvu. U tom razdoblju zabilježen je trend povećanja kraćih te smanjenja dužih putovanja u inozemstvo.

Ciljevi putovanja u inozemstvo U prvih osam mjeseci 2009. godine za 3% su rasla turistička putovanja, što se može objasniti time da su pozitivni trendovi u gospodarstvu očuvali nivo životnog standarda. Do velikog pada došlo je samo u putovanjima koja imaju službeni karakter. Ciljevi putovanja u inozemstvo %

I-VIII 2008.

I-VIII 2009.

Turistička putovanja

Posjete rodbini i prijateljima

Službena putovanja

Školovanje

Hodočasnički turizam

Zdravstveni turizam

Ostalo

Izvor: Instytut Turystyki RP

Način organizacije putovanja u inozemstvo I u prvih osam mjeseci 2009. godine obilježen je dvotrećinski udio prilikom individualnog načina organiziranja turističkih putovanja u inozemstvo. To se objašnjava mentalitetom Poljaka koji se na putovanja odlučuju u zadnji tren. Vole putovati automobilima a sve veći broj mladih ljudi putem Interneta na jednostavan i brz način samostalno organiziraju svoja putovanja. Jedna petina Poljaka u cijelosti je koristila usluge turističkih agencija tijekom prvih mjeseci 2009. godine. Iako je takav način organizacije putovanja u blagom rastu te se iz godine u godinu povećava

200

kvaliteta ponude putovanja preko agencija, takav način organiziranja putovanja u budućnosti neće bilježiti veće stope rasta. Razlog leži u već spomenutom mentalitetu Poljaka koji vole samostalno organizirati putovanja te mladim generacijama koje uopće ne trebaju posredništvo agencija nego svoja putovanja organiziraju putem interneta.

Način organizacije inozemnih putovanja %

I-VIII I-VIII 2008. 2009.

U cijelosti preko agencije

Djelomično preko agencije

U cijelosti preko sindikata ili organizacije firme u kojoj je zaposlen(a )

Djelomično preko sindikata ili organizacije firme u kojoj je zaposlen(a )

Samostalno

Izvor:InstytutTurystykiRP

Top odredišta u Poljskoj u 2009. godini U donjoj tablici prikazane su najposjećenija odredišta od strane poljskih turista u 2009. godini. Kao izvor za izradu tabele korištene su informacije od drugih nacionalnih turističkih predstavništva u Poljskoj, Instituta za turizam Republike Poljske te izvori iz različitih turističkih publikacija.

Top destinacije u 2009.g.

450 000 445 000

Italija Hrvatska Francuska Turska Španjolska Egipat Grcka

350 000 350 000 300 000 300 000 250 000

Izuzev Grčke, sva odredišta u gornjoj tablici zabilježili su pozitivne stope rasta, odnosno dolazaka i noćenja poljskih turista. I u 2009. godini najveća potražnja za putovanjima bila je prema Egiptu, Turskoj i Hrvatskoj. I u 2009. godini spomenuta dva odredišta ostvarila su najdužu sezonalnost, Egipat gotovo tijekom cijele godine, a Turska gotovo osam mjeseci. Cijena i „magija Orienta“, odnosno Istoka glavni su aduti koji su privlačili poljske turiste u navedena odredišta. Prema Turskoj i Egiptu letjelo se sa svih poljskih aerodroma, a oba odredišta imala su visokobudžetne i vrlo agresivne reklamne kampanje. Hrvatska je najomiljenije odredište za individualne goste i odlično se nosi s konkurencijom. Italija bilježi visoki broj dolazaka poljskih turista u 2009. godini, koji se neće bitno mijenjati narednim godinama. Glavni motivi odlaska u Italiju su odlasci u Rim i Vatikan te odlazak na zimovanje u Italiju. U 2009. godini, a tako je i u prvoj polovici 2010. godine, Maroko postaje ozbiljan konkurent Tunisu, Egiptu i Turskoj. Ostala odredišta poput Portugala, Cipra i Malte zabilježila su u 2009. godini pozitivan rast, no još uvijek njihova ponuda nije toliko bogata i narednih pet godina neće predstavljati ozbiljne konkurente vodećim odredištima.

201

Daleka odredišta zabilježile su i u 2009. godini veliki interes i pozitivne trendove, no njihova ponuda još je uvijek mala a za masovni odlazak za većinu je prosječnih Poljaka još uvijek preskupa. Susjedne zemlje, poput Slovačke, Češke i Austrije, odnosno Mađarske također su zabilježile pozitivne rezultate u 2009. godini.

Pregled većih organizatora putovanja u Poljskoj u 2009. godini Naziv organizatora putovanja Orbis Triada Alfa Star TUI

Neckermann GTI ScanHoliday Itaka Rainbow Oasis Ecco Holiday Sigma Travel Logos TOUR Selectours Almatour

Odredišta Španjolska, Tunis, Egipat, Grčka, Tajland, Kuba, Maroko, Portugal, Cipar, Bugarska Egipat, Italija, Tunis, Maroko, Italija, Kuba, Portugal, Španjolska, Bugarska Bugarska, Egipat, Turska, Tunis Španjolska, Tunis, Egipat, Grčka, Maroko, Hrvatska, Tajland Kuba Dominikanska R.Portugal, Cipar Španjolska, Tunis, Egipat, Grčka, Maroko, Hrvatska, Kuba, Dominikanska R. Portugal, Bugarska, Cipar Turska Španjolska, Tunis, Egipat, Grčka Grčka, Bugarska, Španjolska, Turska Hrvatska, Tunis, Maroko, Bugarska Španjolska, Tunis, Egipat Grčka Hrvatska, Maroko, Portugal, Cipar, Bugarska, Crna Gora Egipat, Tunis, Turska, Grčka, Španjolska, daleke odredišta Daleka odredišta Daleka odredišta, Slovačka i Hrvatska Egipat, Cipar, Španjolska Grčka, Španjolska, Hrvatska

U nastavku je pregled najznačajnijih organizatora putovanja na poljskom tržištu koji imaju Hrvatsku u svojoj ponudi. ADRIATYK ul. Puławska 182 02-670 Warszawa tel.: +48 22 244 80 00 fax: +48 22 244 80 50 www.adriatyk.com.pl e-mail: adriatyk@adriatyk.com.pl BHU DALMACJA J. Dąbrowskiego 83 lok. 34 02-503 Warszawa tel: +48 22 845 33 72 fax: +48 22 845 33 72 www.bhudalmacja.republika.pl e-mail: bhudalmacja@poczta.onet.pl

BIKERSHOP ul. Czarnowiejska 6 31-126 Kraków tel.: +48 12 633 74 94 fax: +48 12 623 76 70 www.travel.bikershop.pl e-mail: travel@bikershopkrk.pl

CHARTER.PL Piotr Kowalski Piłsudskiego 42/2 43-300 Bielsko-Biała tel: +48 33 497 10 57 fax: +48 33 818 39 87 www.charter.pl e-mail: info@charter.pl

CROATIA ul.Gliwicka 12 44-200 Rybnik tel.: +48 32 42 35 112 fax:. +48 32 42 23 466 www.croatia.com.pl e-mail: biuro@croatia.com.pl

202

ALMATUR ul. 3 Maja 7 40-096 Katowice tel.: +48 32 259 88 58 fax: +48 32 258 97 82 www.almatur.com.pl

ALPEN TOUR ul. Kazimierzowska 52 02-562 Warszawa tel.: +48 22 425 92 26 fax: +48 22 425 92 27 www.alpentour.pl e-mail: info@aplentour.pl Camping Europa Sp. z o.o. pl. Wolności 7 50-071 Wrocław tel.: +48 71 793 22 22 fax: +48 71 793 22 20 www.eurocamp.pl e-mail: info@eurocamp.pl DELTA TRAVEL ul. Dietla 37 31-062 Kraków tel.: +48 12 422 27 40 fax: +48 12 422 81 30 www.delta-travel.pl e-mail: delta@delta-travel.pl

ECO TOUR ul. Jedności Narodowej 52 50-258 Wrocław tel.: +48 71 372 12 60 fax: +48 71 372 12 60 www.ecotour.com.pl e-mail: info@ecotour.com.pl

FLY AWAY TRAVEL LTD Przylecka 26 02-402 Warszawa tel: + 48 22 332 77 30 fax: +48 22 332 77 88 www.flyaway.pl e-mail: incentive@flyaway.pl

FRATER ul. Dworcowa 19 85-009 Bydgoszcz tel.: +48 52 322 35 67 fax: +48 52 322 48 39 www.frater.pl e-mail: bydgoszcz@frater.pl

GANDALF TRAVEL ul. Piotrkowska 193 90-447 Łódź tel.: +48 42 639 80 99 fax: +48 42 639 71 58 www.gandalftravel.com e-mail: info@gandalftravel.com

GLOB TOURIST ul. Wojska Polskiego 28A 78-100 Kołobrzeg tel.: +48 94 354 54 19 fax: +48 94 354 26 77 www.gobtourist.pl e-mail: info@globtourist.pl

GROMADA ul. Cicha 7 00-353 Warszawa tel.: +48 22 827 49 60 fax: +48 22 828 24 27 www.gromada.pl e-mail: zarzad@gromada.pl

HEINZ REISEN ul. Toszecka 16 44-100 Gliwice tel.: +48 32 235 86 38 www.hrbus.pl e-mail: heinzsm@tlen.pl

INTERHOME POLSKA St. Kostki Potockiego 24 B 02-958 Warszawa tel.: +48 22 642 23 84 fax: +48 22 651 72 81 www.interhome.pl e-mail: info@interhome.pl JUVENTUR ul. Słowackiego 103 97-300 Piotrków Tryb. tel.: +48 44 646 87 13 fax: +48 44 646 87 14 www.juventurpiotrkow.pl e-mail: turystyka@juventurpiotrkow.pl

ITAKA ul.Ozimska 9-11 45-057 Opole tel.: +48 77 4429 202 fax:. +48 77 4429 203 www.itaka.pl e-mail: info@itaka.pl KOMPAS POLAND ul. Willowa 8/10 lok. 2 00-790 Warszawa tel.: +48 22 862 90 20 fax: +48 22 632 21 13 www.kompas-poland.pl e-mail: kompas@kompas-poland.pl

KONTYENTY ul.Widok 18 00-023Warszawa tel.: +48 22 828 11 88 fax: +48 22 828 14 46 www.kontynenty.com.pl e-mail: biuro@kontynenty.com.pl MAESTRAL ul. Stawowa 7 40-095 Katowice tel: +48 32 781 82 85 fax: +48 32 781 82 85 www.maestral.pl e-mail: maestral@maestral.pl

LIDO ul. Piłsudskiego 102 50-024 Wrocław tel.: +48 71 343 65 88 fax: +48 71 344 51 51 www.lido.com.pl

LOGOS TOUR ul.Długosza 61 33-300 Nowy Sącz tel.: +48 18 44 35 850 fax: +48 18 44 38 490 www.logos-tour.pl e-mail: biuro@logos-tour.pl MASTER YACHTING ul. Frascati 1/28 00-492 Warszawa tel: +48 22 628 40 04 fax: +48 22 621 37 21 www.masteryachting.pl e-mail: info@masteryachting.pl

MICHALSKA-TRAVEL ul.Łosia 11 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 758 92 56 fax: +48 22 758 92 56 www.michalskatravel.com.pl e-mail: biuro@michalskatravel.com.pl NECKERMANN Polska ul.Dubois 9 00-182Warszawa tel.: +48 22 536 98 71 fax: +48 22 635 96 94 www.neckermann.pl

NAUTICA ul. Toruńska 5 30-056 Kraków tel.: +48 12 626 00 19 fax: +48 12 626 00 36 www.nautica.com.pl e-mail:biuro@nautica.pl

JANTER Widok 19/205 00-026 Warszawa tel.: +48 22 828 38 31 fax: +48 22 828 38 32 www.janter.com.pl e-mail: janter@janter.com.pl

MARCO ul. Szkolna 1/B 43-300 Bielsko Biała tel.: +48 33 811 04 54 fax: +48 33 818 91 93 www.bpmarco.pl e-mail: biuro@bpmarco.pl

NOVASOL ul. Mickiewicza 12/3 70-384 Szczecin tel.: +48 91 812 16 45 fax: +48 91 484 19 69 www.novasol.pl e-mail: novasol@novasol.p

NAUTILUS ul. Konfederacka 14 30-306 Kraków tel.: +4812 266 02 02 fax: +4812 266 28 98 www.nautilus.com.pl e-mail: office@nautilus.com.pl OK SERVICES ul. Barlickiego 7 43-300 Bielsko Biała tel.:+48 33 828 19 80 fax: +48 33 822 70 89 www.okservices.pl e-mail: biuro@okservices.pl 203

ORBIS – OLSZTYN ul.Dąbrowszczaków 1 10-538 Olsztyn tel.: +48 89 522 06 13 fax: +48 89 527 02 48 www.pbp.com.pl e-mail: orbis.olsztyn@pbp.com.pl

OSKAR pl.Wolności 2/7 61-738 Poznań tel.: +48 61 852 45 72 fax: +48 61 850 48 61 www.oskar.com.pl email: info@oskar.com.pl

PROFES ul. Świeża 8 54-060 Wrocław tel.: +48 71 354 00 02 fax: +48 71 354 00 02 e-mail: profeswroc@poczta.fm

PUNT ul. Stryjeńskich 10, lok. A-2 02-791 Warszawa tel.: +48 22 446 83 80 fax: +48 22 446 83 81 www.punt.pl e-mail: punt@punt.com.pl RETMAN ul. Reymonta 51 45-072 Opole tel.: +48 77 4547 535 fax: +48 77 4544 768 www.retman.pl

REGO-BIS ul. 3 Maja 21 40-096 Katowice tel.: +48 32 253 88 48 fax: +48 32 720 26 58 www.rego-bis.pl e-mail: rego-bis@rego-bis.pl SINDBAD ul. Rynek 8 45-015 Opole tel.: +48 77 402 15 20 fax: +48 77 402 15 25 www.sindbad.pl e-mail: sekretariat@sindbad.pl SUMADA TRAVEL ul. Krakowska 83 E 34-120 Andrychów tel: +48 33 875 17 31 fax: +48 33 875 83 91 www.sumada.com.pl e-mail: sumada@sumada.com.pl

SKARPA Rynek Główny 28 31-010 Kraków tel.: +48 12 421 56 35 fax: +48 12 431 04 37 www.skarpa.com.pl e-mail: skarpa@skarpa.com.pl SUN YACHY CHARTER ul. Batorego 20 02-591 Warszawa tel.: +48 22 423 50 71 fax: +48 22 875 90 99 www.sunyacht.pl e-mail: biuro@sunyacht.pl

TOP SKI Janusz Szopf św. Antoniego 14 50-073 Wrocław tel.: +48 71 342 08 19 fax: +48 71 341 77 49 www.top-ski.com.pl e-mail: info@top-ski.com.pl

TRAPER ul. Danuty 9 61-054 Poznań tel.: +48 61 876 88 94 fax: +48 61 876 88 94 www.traper.poznan.pl e-mail: info@traper.poznan.pl VACANSOLEIL ul. Jana Sawy 6/05 20-632 Lublin tel.: +48 81 44 444 81 fax: +48 81 44 240 40 www.vacansoleil.com e-mail: info@vacansoleil.pl

TUI Polska Dyrekcja ul.Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel.: +48 22 874 54 47 fax: +48 22 874 36 93 www.tui.pl

POLAN TRAVEL ul. 11 Listopada 60/62 43-300 Bieslo Biała tel.: +48 33 811 95 50-52 fax: +48 33 811 95 50-52 www.polan-travel.com.pl e-mail: biuropodrozy@polantravel.com.pl RAINBOW TOURS ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź tel.: +48 42 680 38 51 fax: +48 42 630 64 80 www.rainbowtours.pl SAILOR Madalińskiego 3/8 30-303 Kraków tel.: +48 12 267 35 37 fax: +48 12 267 00 60 www.sailor.pl e-mail: sailor@sailor.pl SKY&SEA ul. Sportowa 50 75-503 Koszalin tel.: +48 94 345 20 90 fax: +48 94 345 20 90 www.skyandsea.pl e-mail: orfice@skyandsea.pl SYLWETKA ul. Puławska 140 02-624 Warszawa tel.: +48 22 854 00 00 fax: +48 22 844 18 59 www.chorwacja.net.pl e-mail: biuro@chorwacja.net.pl 24 TRAVELS.COM ul. Olszówka 15 b 43-309 Bielsko Biała tel.: +48 33 829 86 93 fax: +48 33 816 10 42 www.24travels.com e-mail: pytania@24travels.com WYGODA TRAVEL ul. Grodzka 60 31-044 Kraków tel.: +48 12 430 30 48 fax: +48 12 431 03 88 www.wygodatravel.pl e-mail: info@wygodatravel.pl

U 2009. godini procjenjujemo da je od ukupnog broja poljskih turista, koji su posjetili Hrvatsku, oko 15% svoj boravak realiziralo putem agencija. Procjenjujemo da je sve veća potražnja poljskih klijenata usmjerena prema smještaju višeg standarda, da je povećana potražnja za jedrenjem, ronjenjem te kulturnim sadržajima.

204

Kronologija turističkog prometa na poljskom tržištu od 1990. do 2009. godine. Poljska je prva od bivših zemalja „Istočnog bloka“ koja je započela s političkim transformacijom i jedna od prvih zemalja u kojoj su započele tranzicijske promjene i preobrazba prema modernom gospodarstvu. Do 90-tih godina, dakle, u razdoblju komunističke vlasti, Poljaci su bili ograničeni na putovanja u zemlje bivših članica Varšavskog pakta. Od početka 90-tih godina Poljaci su počeli sve više putovati i sve se više otvarati prema svijetu. U početku putovanja u druge zemlje, prije svega zapadne Europe, imala su ekonomski karakter. U to vrijeme pa sve do ulaska Poljske u Europsku uniju, a zbog nasljeđene komunističke birokracije, teško su se dobivale putovnice. Od početka političkih promjena, početkom 90-tih bila je vrlo slaba turistička ponuda inozemnih odredišta, nije postojala navika putovanja u turističke svrhe u inozemstvo, a nizak standard života, mala primanja prosječnog Poljaka nisu omoguvaćali ozbiljniji razvoj turističkog prometa. Tih godina Poljaci su tradicionalno u turističke svrhe putovali do turističkih odredišta u Poljskoj (Baltik, Tatre). Putovanja su uglavnom bila organizirana putem sindikalnih produžnica te je stoga individualan način organiziranja putovanja bio zanemariv, a turistička usluga bila je na vrlo niskoj razini. U drugoj polovici 90-tih godina 20. stoljeća počinje se popravljati gospodarska situacija, postupno raste kupovna moć poljskih građana te se pojavljuju prvi oblici organizirane turističke ponude u inozemstvu. Tih godina najpopularnije odredište bila je Španjolska, gdje se uglavnom putovalo autobusima i noćilo u hotelima s 2 , a najviše s 3 zvjezdice. Većini poljskih turista koji su putovali u Španjolsku naporna putovanja autobusom te niska kvaliteta pansionske usluge nisu predstavljala veću prepreku. Motivi su bili prije svega otputovati u toplije južnije dijelove Europe i osjetiti „čaroliju” zapada. Sljedeća odredišta koja su imala gotovo identičan način transporta, zatim razinu usluge bile su Italija i Hrvatska, a u to vrijeme kao najegzotičnije odredište do koje se moglo otputovati zrakoplovom za relativnu pristupačnu cijenu pojavljuje se Tunis. Rastom plaća (riječ je o kasnim 90-tim godnama), postepeno se povećava broj zainteresiranih za putovanja u inozemstvo, količinski se povećava ponuda inozemnih paket aranžmana, ali ona su još uvijek na vrlo niskoj kvalitativnoj razini. Postupno povećanje životnog standarda odrazilo se i na povećanu kupovinu sve luksuznijih automobila, te Poljaci počinju sve više organizirati svoja turistička putovanja u vlastitom aranžmanu. Između 2000. i 2002. godine povećava se i broj turističkih organiziranih putovanja zrakoplovom, a prednjače Španjolska i Tunis. Do Hrvatske se tih godina uglavnom putovalo autobusima. Putovanja su bila naporna, a trajala su prosječno 20 sati u jednom pravcu. Razdoblje 2002.-2004. godine obilježava gospodarska stagnacija te znatno poboljšanje socijalne situacije u Poljskoj, ne otvaraju se nova radna mjesta, nezaposlenost prelazi 20%, pada kupovna moć, slabi domaća valuta u odnosu na uvedeni EUR i USD. Takva situacija negativno se odražava na potražnju za turističkim putovanjima uopće, a naročito prema inozemstvu. 2002. godinu obilježavaju bankroti brojnih poljskih turoperatora, koji su pogođeni gospodarskom krizom, ali lošim poslovnim potezima u želji za brzom zaradom. Tih godina putovanja u inozemstvo prodavala su se jedino pod uvjetom niske cijene i iza takvih cijena, koje puno puta nisu bile realne, krile su se brojne prijevare. Sva odredišta u 2002. i u 2003. godini bilježe pad dolazaka iz Poljske koji se kretao između 30% i 60%. Upravo 2003. godine na poljskom se tržištu pojavljuju ozbiljnije ponude iz Turske i Egipta. Njihove ponude imali su atribut egzotike koji je odgovarao potrebama, a cjenovno su bile povoljnije od tradicionalnih inozemnih odredišta. U vrijeme pojavljivanja Turske i Egipta dolazi i do postupnog slabljenja američke valute prema EUR, ali i prema poljskoj zloti. Upravo odredišta koja su imala ponudu u američkim dolarima omogućila su ponovni oporavak organiziranog turističkog prometa u Poljskoj, koji je po cijenama odgovarao tadašnjoj kupovnoj moći prosječnog Poljaka. Kraj 2003. godine te početak 2004. godine dolazi do deregulacije neba nad Poljskom i velike ekspanzije niskotarifnih avioprijevoznika, koje po izuzetno niskim cijenama omogućuju Poljacima letove prema Europi sa gotovo svih poljskih aerodroma. Od 2004. godine, Poljska je nakon Kine zemlja s najvećom stopom rasta u zračnom civilnom prometu. 205

Motivi uvođenja niskotarifnih letova nisu imali samo turistički karakter, nego su bili najava boljeg i jeftinog povezivanja i putovanja poljske radne snage prema članicama Europske unije, budući da je Poljska od 1. svibnja 2004. godine postala punopravni član Europske unije. 2004. godinu obilježava masovni egzodus Poljaka prema Europi u potrazi za boljom zaradom i zaustavljanje negativnih gospodarskih i socijalnih trendova u zemlji. Odredišta poput Španjolske, Turske, Tunisa i Grčke u 2004. godini doživljavaju početak postupnog oporavka i rasta turističkog prometa. Od 2004. godine dolazi do smanjenja nezaposlenosti na podnošljivih 10%, povećava se društveni bruto proizvod, postupno se povećava kupovna moć, a domaća valuta postupno aprecira prema euru i američkom dolaru. Sve do 2008. godine zbog gospodarskog "booma" mijenja se socijalna slika Poljske, koja sve više počinje sličiti na moderne razvijene europske demokracije. Navedene godine, a naročito 2008., smatraju se najboljim godinama od pada komunizma, gdje su prosječni Poljaci osjetili povećanje životnog standarda i uvelike promijenili svoje životne navike. Poljska postaje moderno potrošačko društvo, gdje se sve više cijeni kvaliteta proizvoda i usluga koja se može platiti. U turističkom sektoru sva odredišta doživljaju veliki oporavak. Sve je veća potražnja za hotelima i smještajem s 3 ili 4 zvjezdice, povećava se broj atraktivnih putovanja s različitim turističkim programima, egzotična odredišta postaju pravi hit i putuje se preko cijele godine. U 2009. godini recesija se nije osjetila kada su u pitanju putovanja prema većini odredišta.

Kronologija putovanja poljskih turista u Hrvatsku

1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

apsol. 46.331 39.530 3.957 5.511 6.578 17.892 10.227 36.000 97.765 131.049 104.893 284.783 391.809 358.065 237.968 240.654 241.868 275.845 322.890 417.211 454.407

IZVOR: DZS

206

Dolasci 1989.=100 indeks 100 85 85 10 9 139 12 119 14 272 39 57 22 352 78 272 211 134 283 80 226 271 615 138 846 91 773 66 514 101 519 101 522 114 595 117 697 129 901 109 981

apsol. 307.110 231.952 16.655 33.732 46.903 133.013 68.530 248.000 702.941 899.876 679.487 1.818.026 2.514.311 2.185.814 1.330.517 1.285.529 1.374.595 1.612.013 1.833.961 2.511.568 2.737.609

Noćenja 1989.=100 indeks 100 76 76 7 5 203 11 139 15 284 43 52 22 362 81 283 229 128 293 76 221 268 592 138 819 87 712 61 433 97 419 107 448 45 525 300 597 137 818 109 891

DOLASCI I NOĆENJA POLJSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1989. - 2009. 3.000.000

2.500.000

Dolasci

2.000.000

Noćenja 1.500.000

1.000.000

500.000

19 89 . 19 90 19 . 91 . 19 92 . 19 93 . 19 94 19 . 95 . 19 96 . 19 97 . 19 98 . 19 99 20 . 00 . 20 01 . 20 02 . 20 03 20 04 . 20 05 . 20 06 . 20 07 . 20 08 . 20 09 .

Sezonalna distribucija dolazaka poljskih gostiju u Hrvatsku DOLASCI POLJSKIH TURISTA PO MJESECIMA 160000 140000 120000

2004.

100000

2005. 2006.

80000

2007.

60000

2008.

40000

2009.

20000 0 a

č lja Ve

O žu ja k Tr av an Sv j ib an j Li pa nj Sr pa n Ko j lo vo z Ru ja n Li st op ad St ud en i Pr os in ac

j an

č je Si

Dolasci i noćenja poljskih turista u razdoblju od 1989. do 2009. godine mogu se podijeliti u tri etape: • • •

razdoblje od 1989. do 2001. godine razdoblje od 2002. do 2003. godine razdoblje od 2004. do 2009. godine

Prvo razdoblje obilježilo je desetostruki rast dolazaka i noćenja poljskih turista u usporedbi s drugim emitivnim tržištima (10 najvažnijih tržišta) - slobodno se može utvrditi da je riječ o spektakularnom i netipičnom rastu. Poljski turisti koji su u tom razdoblju dolazili u Hrvatsku imali su obilježje većine poljskih turista koji su u to vrijeme putovali u inozemstvo. Putovalo se uglavnom autobusima. Putovanja su bila naporna i neudobna, a smještaj je bio u nerenoviranim hotelima s 2 i 3 zvjezdice. Preko 80% dolazaka u tom razdoblju predstavljaju organizirani dolasci putem poljskih turoperatora za kojih je to zlatno razdoblje razvoja i zarade. Postojala je cjenovna atraktivnost paket aranžmana, budući da je u to vrijeme Ministarstvo turizma Republike Hrvatske subvencioniralo organizirane 207

dolaske prema Hrvatskoj. No, takvim mjerama stvorena je percepcija kod poljskih turoperatora i poljskih gostiju da je Hrvatska jeftino i nekvalitetno odredište. U navedenom razdoblju u Poljskoj nije postojala organizirana, sustavna promidžbena aktivnost Hrvatske turističke zajednice. Druga etapa, koja je na sreću trajala samo dvije godine, obilježena je dramatičnim padom dolazaka i noćenja poljskih turista. Ovaj pad bio je prouzrokovan pogoršanjem gospodarske i socijalne situacije u Poljskoj, ukidanjem subvencija te uvođenjem EUR-a. Također, u to vrijeme Hrvatskoj, ali i drugim inozemnim odredištima koja su bilježile negativne trendove, ozbiljno su počele konkurirati Turska, Egipat i djelomično Bugarska. U te dvije godine jedan dio poljskih turoperatora kompletno se povlači iz Hrvatske i Hrvatska se doživljava kao skupo i neatraktivno odredište, s lošom ponudom. Ipak, dolazi do promjene strukture poljskih turista koji dolaze u Hrvatsku. Privatni smještaj svojom cijenom i percepcijom istinskog doživljaja Mediterana postepeno preuzima sve veći udio u strukturi dolazaka i noćenja poljskih turista u Hrvatsku. U 2003. godini dolazi do ekspanzije u ponudi paket aranžmana koji uključuju prijevoz zrakoplovom, dok u isto vrijeme prema Hrvatskoj nije postojao niti jedan paket aranžman sa zrakoplovom. Unatoč organiziranoj promidžbi koja je počela otvaranjem predstavništva HTZ-a i sustavnim ulaganjem u brojne aktivnosti, negativni trendovi u ove dvije godine prema Hrvatskoj (kao i prema nekim drugim odredištima) nisu se mogli izbjeći. Treće razdoblje počelo je s 2004. godinom. Karakteriziraju ga ulazak Poljske u Europsku uniju, postupni oporavak gospodarstva, smanjenje nezaposlenosti, poboljšanje socijalnih prilika, povećanje plaća, jačanje domaće valute u odnosu na EUR i USD. U 2004. godini zaustavljeni su negativni trendovi kada je riječ o dolascima i noćenjima poljskih turista u Hrvatsku. Narednih godina, od 2005. pa do 2009. godine, proporcionalno pozitivnim pokretanjima u Poljskoj, povećanju standarda, bilježi se povratak poljskih turista u našu zemlju. U potpunosti se promijenila i struktura gostiju. Prevladavaju individualni dolasci, smještaj kod domaćina, a Poljaci zauzimaju sve veći udio u ukupnoj strukturi inozemnih dolazaka i noćenja. U 2005. godini Poljska je bila na 9. mjestu po broju dolazaka i noćenja inozemnih turista, a u 2009. godini zauzela je 6. mjesto. Od 2007. godine, polako počinju letjeti prvi zrakoplovi (Sky Europe) prema Hrvatskoj, da bi u 2008. i 2009. godini uz niskotarifne prijevoznike i poljski turoperatori počeli nuditi pakete sa zračnim prijevozom. Veliki impuls u promjeni strukture gostiju u korist individualaca, kao i u korist ukupnog povećanja prometa odigrala su dva dodatna čimbenika: izgradnja autocesta u Hrvatskoj te sustavno i višegodišnje investiranje u promidžbu na poljskom tržištu i djelovanje i aktivnosti predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj. Svoj opstanak i razvoj na hrvatskom tržištu poljski turoperatori morat će tražiti u boljoj procjeni socijalnih i gospodarskih kretanja u Poljskoj i prilagođavanju trendovima i potrebama poljskih klijenata. Prosječan poljski turist sve je bolje materijalno situiran, nude mu se sve atraktivniji turistički sadržaji. Jedan dio poljskih turoperatora koji prodaje Hrvatsku, zbog nedostatka poslovne strategije, slabo educirane radne snage i slabog financijskog potencijala i dalje nudi Hrvatsku na tradicionalan način, koji bez obzira na atraktivnost i popularnost Hrvatske u Poljskoj nema perspektive. Sve više turoperatora, koji prodaju Hrvatsku u svojoj ponudi, nudi hotele više kategorije te uključuje prijevoz zrakoplovom. Dodatni problem sa kojim će se suočiti organizirani promet prema Hrvatskoj predstavlja i predstavljat će individualni gosti koji sa nekoliko „klikova“, putem interneta brzo i jeftino izaberu ono što je za njih cjenovno i sadržajno najatraktivnije.

Pozicija Hrvatske na poljskom tržištu u 2009. godini • • • • •

Hrvatska je jedno od najpopularnijih odredišta u Poljskoj uopće; Bez konkurencije, vodeće je odredište za turiste koji na odmor odlaze automobilom; Veliko je povećanje potražnje za drugim turističkim proizvodima (nautički turizam, ronjenje); Uspješna besplatna promidžba - veliki broj Poljaka u 2009. godini iz Hrvatske se vratio zadovoljan, što je najbolja preporuka te garancija da će ponoviti svoj dolazak; Povećanje potražnje za kupovinom nekretnina i zemlje u Hrvatskoj. Prednosti:

• 208

Hrvatska godinama uživa ugled sigurnog odredišta (slobodnog kretanja);

• • • • •

Izgradnja cestovne infrastrukture u Hrvatskoj - siguran, komforan i brzi način putovanja postali su jedan od osnovnih aduta na poljskom tržištu, koji će doprinijeti daljnjem povećanju prometa individualnih gostiju i povećati ugled Hrvatske u Poljskoj; Velika raznolikost i kontrasti kulturnog naslijeđa i sačuvane prirode visoko kotiraju kod poljskih turista; Pozitivan odnos domaćina prema poljskim gostima dobro su poznati i prihvaćeni od strane poljskih turista, što je uvelike pridonijelo popularnosti privatnog smještaja i specifičnog mediteranskog načina života; Srodne slavenske duše (povijesne veze, sličnost jezika, zajednički korijeni te identična vjeroispovijest veliki su plus Hrvatske na poljskom tržištu); Polako ali sigurno mijenja se percepcija o Hrvatskoj kao jeftinom odredištu u korist percepcije da je Hrvatska kvalitetno odredište. Nedostaci:

•

Još uvijek slab interes poljskih i hrvatskih poslovnih subjekata za turističku suradnju.

Pregledi i prognoze turističkog prometa za razdoblje 2001.-2013.

Izvor: Institut turizma Republike Poljske (XII.2009.)

Institut za turizam Republike Poljske je u prosincu 2009. godine objavio je novu procjenu turističkog prometa za razdoblje do 2013. godine. Prema procjeni Instituta za turizam u 2009. godini došlo je do 8% pada turističkog prometa prema inozemnim odredištima (crvena krivulja). U 2009. godini došlo je do blagog povećanja kratkih putovanja (2-4 dana) i dugih putovanja (5 dana i više). Na blago povećanje putovanja bez obzira na broj dana utjecalo je povećanje broja putovanja Poljaka unutar vlastite zemlje. Karakteristike putovanja u inozemstvo u 2009. godini bile su slične kao i u protekle 3 godine. Usprkos općem padu broja putovanja u inozemstvo, nastavlja se trend rasta putovanja zrakoplovima, povećao se trend putovanja u egzotična odredišta, tražila se viša kategorija smještaja i sve izraženiji je trend organiziranja putovanja individualno, putem interneta. Glavna, odnosno najpopularnija odredišta u inozemstvu zadržale su pozitivne trendove i u 2009. godini (Turska, Egipat, Hrvatska), dok je za Grčku i neke susjedne zemlje (Ukrajina, Litva) zabilježen pad putovanja. Može se zaključiti da je gospodarska kriza koja je pogodila svijet u 2009. godini imala relativno mali utjecaj na turistička putovanja Poljaka u inozemstvo. Procjene putovanja u inozemstvo za razdoblje od 2010. do 2013. godine su u proporcionalnoj korelaciji s procjenama rasta gospodarstva i blagostanja poljskog društva. U promatranom razdoblju, a na godišnjoj razini, stopa rasta putovanja u inozemstvo u turističke svrhe iznosit će između 2 i 5%. Promatrano razdoblje obilježit će 3 trenda: povećanje online bukinga na štetu tradicionalnog načina rezerviranja putovanja i smještaja te povećanje broja putovanja zrakoplovima. Treća značajka, koja će obilježiti putovanja u narednom razdoblju je povećanje potražnje za višom kvalitetom sadržaja i usluga, koji će prosječan Poljak zbog povećanja svojih osobnih primanja moći platiti. 209

I u 2009. godini Hrvatska je ostala jedna od najpopularnijih i najtraženijih turističkih odredišta. Ni gospodarske poteškoće koje su djelomično zahvatile Poljsku u 2009. godini nisu imale negativnog utjecaja kada je riječ o Hrvatskoj. Očito je da Hrvatska kao odredište te njen turistički proizvod imaju svoje brojne pristaše u Poljskoj. Hrvatska u odnosu na neka druga odredišta koja se prezentiraju i nude svoj turistički proizvod posjeduje neke prednosti koje su bez premca. Prije svega, Hrvatska je odredište bez premca za individualne i motorizirane goste, odredište u kojem se Poljaci osjećaju sigurno, gdje su im domaćini skloni, lako se mogu sporazumjeti i sve ih se više cijeni. Takav trend i takva percepcija razvijaju se posljednjih godina, a tako će vjerojatno ostati i ubuduće. U 2009. i 2010. godini prema Hrvatskoj prometuje sve veći broj zrakoplova, što daje novu dimenziju u kontekstu načina putovanja. Kao i u 2009. godini, odluke o putovanjima donosit će se vrlo kasno. Takav način donošenja odluka, koji u velikoj mjeri može frustrirati hotelijere i vlasnike apartmana je realnost, ali trajat će i idućih godina te će biti važno prilagoditi se postojećoj situaciji.

210

RUSIJA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Ruska Federacija, zemlja nastala nakon raspada Sovjetskog Saveza, danas je prostorno jedna od najvećih u svijetu te se proteže na 17.000.000 kvadratnih kilometara. Po broju stanovnika (150.000.000) zauzima sedmo mjesto u svijetu, iza Kine, Indije, SAD-a, Indonezije, Brazila i Pakistana. Danas Rusija ima jednu od najdinamičnijih privreda u svijetu, čiji je razvoj temeljen na bogatim prirodnim resursima - raspolaže naftom i plinom. Premda ne spada u red ekonomski bogatijih država u svijetu, njezin dinamičan razvoj ukazuje na to da će ova zemlja biti vrlo brzo značajna ekonomska sila. Glavne karakteristike Rusije: • • • • • • • •

Prostorno velika zemlja prirodna bogatstva mlada demokracija određene slabosti iz starog sustava još uvijek u većini nizak standard hladna sjeverna klima privreda u tranziciji visoka stopa ekonomskog rasta,

Državu karakterizira hladna sjeverna kontinentalna klima, s dugim zimama, osobito u pojedinim azijskim dijelovima Ruske Federacija. Uglavnom zbog dugog perioda komunističkog sustava, kada ruskim građanima nije bilo dopušteno putovati u većinu zemalja svijeta te oštre klime bez mnogo sunčanih dana, putovanja iz ove zemlje su u posljednje vrijeme sve su brojnija, mada ih je još uvijek vrlo malo u odnosu na broj stanovnika. Srednji sloj ruskog stanovništva još nije na razini standarda europskih zemalja i nema materijalnu snagu koja bi mu omogućila da putuje više.

211

Političko uređenje:

Federativna Republika, podijeljena na 89 subjekata Federacije 21 republika 6 pokrajina 50 oblasti 2 grada - Moskva i St. Petersburg 10 autonomnih pokrajina

Površina: 17.000.000 km² Broj stanovnika: 150.000.000 Prema broju stanovnika, Ruska Federacija zauzima sedmo mjesto u svijetu, iza Kine, Indije, SAD, Indonezije, Brazila i Pakistana. Gotovo petina stanovništva Ruske Federacije živi u 13 milijunskih gradova. Najveći gradovi (prema službenim podacima registriranih građana): • • • • • • • • • • • • •

Moskva St. Petersburg Novosibirsk N. Novgorod Ekaterinburg Samara Omsk Kazan Celjabinsk Rostov na Donu Ufa Volgograd Perm

20.000.000 ljudi (glavni grad Ruske Federacije) 6.000.000 2.500.000 1.500.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.400.000 1.100.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000 1.200.000

Glavni grad Rusije, Moskva, po broju stanovnika ulazi u red dvadeset najvećih gradova svijeta. U Ruskoj Federaciji u strukturi stanovništva prevladavaju žene (83.600.000) nad muškarcima (67.600.000)

Opće karakteristike gospodarstva BDP u 2009.: 2.490.000.000,000 dolara BDP po glavi stanovnika: 9.100 dolara Trgovinski partneri u izvozu: primarno Europa Trgovinski partneri u izvozu: primarno Europa, Sjeverna Amerika, Japan, Kuba Postotak nezaposlenosti u 2009. godini: 14% Prosječna plača u 2009. godini: 500 dolara Stopa inflacije u 2009.: 17%

Vanjskotrgovinska bilanca Saldo vanjskotrgovinske bilance u 2009. godini bio je pozitivan - iznosio je 3 milijarde dolara, u usporedbi s 2008. godinom, kada je pozitivan saldo vanjskotrgovinske bilance iznosio 18 milijardi.

Stanovništvo prema dobi Broj ljudi u radnoj dobi: Broj ljudi ispod 16 godina: Broj ljudi stariji od 50 godina:

212

muškarci 16-59, žene 16-5 (89.000.000 ili 61%) 26.300.000 (ili 18%) 35.800.000 (ili 21%)

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor (% ukupnog broja stanovnika) U 2009. godini na odmor je putovalo 12.000.140 građana Rusije (statistika Rusturizma - putovanja isključivo turističkog karaktera), što je bilo 3% manje nego u 2008. godini. Samo inozemnih putovanja iz Rusije bilo je 16% manje nego godinu dana prije, dok je ukupnu situaciju popravio domaći turizam. Postotak stanovnika koji putuje na odmor je relativno malen u odnosu na ukupni broj građana - svega 8% ruskih građana putovalo je i odmaralo u inozemstvu. Ako se pretpostavi da je jedan dio njih putovao i po nekoliko puta, onda brojka u postotku nije veća od 5-7% od ukupnog broja stanovnika koji su u 2009. godini odmarali u inozemstvu. Potrošačke navike (zahtjevi) ruskih turista: • • • • • • • •

All - inclusive ponuda smještaja; visoka kategorija hotelskog smještaja; kvalitetna vanpansionska potrošnja; vrlo kvalitetan i raznovrstan zabavni život; raznolikost izletničkih programa; obale s pješčanim plažama; ljetna klima sa velikim brojem sunčanih dana; široki izbor usluga - sklonost trošenju za vrijeme odmora

Broj stanovnika koji su odmor otputovali u inozemstvo/odmor proveli u vlastitoj zemlji - omjer

U 2009. godini, zbog poznate ekonomske situacije i krize koja je vladala i u Rusiji, smanjen je broj turista koji su putovali u inozemstvo, dok se povećao broj onih koji su odmarali u domaćim turističkim mjestima. Pad vrijednosti rublje tako se direktno reflektirao na smanjenje broja putovanja u inozemstvo, što je bila očekivana i logična posljedica.

Redoslijed najomiljenijih odredišta u 2009. Iz podataka koje možemo dobiti od Rus turizma, jasno je da je naša zemlja po broju dolazaka ruskih turista u prošloj godini izgubila 2 mjesta na listi najposjećenijih zemalja. Vidljivo je da je Hrvatska u 2009. godini bila na 15. mjestu po broju ruskih turista koji su u 2009. godini odmarali u inozemstvu, dok je ranije zauzimala 13. poziciju.

213

INOZEMNA PUTOVANJA IZ RUSIJE 2000000 1800000

Br oj put ovanja

1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000

HRVATSKA 15

400000 200000

7kijh _`W

°[§a W

dZ JW_bW

aW >hlW ji

Jkd_i

9_fW h

Ykia <hWd

;c_h W

W =hÑa

ÑaW

8k] Whi

D`[c W

?jWb_`W

`ebia fWd

<_di

W Feb`i a

j ;]_f W

A_dW

Jkhi

Ze ml j e

Bitnije promjene među vodećim inozemnim odredištima nije bilo. Turska je, unatoč predviđanjima da će doći do smanjenja broja putnika koji iz Rusije putuju u tu zemlju, bitno povećala broj ruskih gostiju.

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta U 2009. godini, preko 90% ruskih turista doputovalo je u Hrvatsku charter programima. Ovo pokazuje da je broj organiziranih dolazaka turista u prošloj godini bio u porastu, što je donekle i normalno kada se radilo o kriznoj godini, u kojoj su turoperatori masovno spuštali cijene i u kojoj je bilo jako mnogo last - minute bukinga.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju Fenomen Turske i njenog rezultata na ruskom emitivnom turističkom tržištu ponavlja se već nekoliko godina za redom. Razloga tome je mnogo, ali u prvom redu radi se o vrlo kvalitetnim programima putovanja u te zemlje. Turska i Egipat imaju nadasve lijepe pješčane plaže i dugi period ljeta, koji ruskim turistima omogućuje odmaranje na suncu. I u slučaju Turske i Egipta, riječ je o strategiji kvalitetnog masovnog turizma, koja je dala rezultate. Prednosti tih odredišta očituju se u pripremljenom modelu ponude koji je specifično okrenut ruskom potrošaču - all inclusive ponuda, sjajna hotelska infrastruktura, vrlo dobar zabavni i noćni život, vrlo jeftina vanpansionska potrošnja. Ako se tome pridoda činjenica da su mnogi lanci hotela u Turskoj i Egiptu istovremeno i vlasnici glavnih turoperatora u Rusiji koji prodaju turističke proizvode tih zemalja, onda je očita lakoća i efikasnost prodaje paket aranžmana u Rusiji. Njihova prodajna politika je takva da se na početku sezone sedmodnevni boravak prodaje po vrlo niskim cijenama, koje uglavnom pokrivaju trošak aviona, a hotel zarađuje od vanpansionske potrošnje gostiju koji u njemu borave. Kad krene snažniji promet, cijene se povećavaju te se sve propušteno nadoknađuje u vrhuncu sezone. Nakon Egipta i Turske dolazi na red grupa zemalja među kojima se nalazi i Hrvatska, koja je nažalost u sezoni 2009. godini zabilježila ozbiljan pad turističkog prometa (-23%). U njoj se nalaze europska odredišta: Grčka, Italija, Francuska, Španjolska, Cipar, ali i neke jugoistočna odredišta kao Tajland, Dubai, pa čak i Kina, gdje se ljetovalište Hainan sve više nameće kao popularno, posebno za građane koji žive u azijskom dijelu Rusije.

Koju vrstu transporta su u 2009. preferirali ruski turisti Avio putovanja su i dalje najbrojnija. U 2009. godini njih je biralo gotovo 96% ruskih građana. 88% od ukupnog broja putovanja su charter programi, a ostatak regularni letovi. Vrlo je jasna potreba stanovništva da putuje avionima, zbog velike prostorne udaljenosti Rusije i pojedinih njenih regija. Napominjemo, danas nema zemlje u koju ne putuju ruski građani, za razliku od vremena kada su na ovim prostorima postojala razna ograničenja u pogledu putovanja. Ruske avio kompanije su modernizirale svoje vozne parkove. Avioni ruske proizvodnje su još prije deset godina činili bazu ruske flote, dok su danas baza američki Boeinzi ili europski Airbusevi. 214

Koji način organiziranja odmora/bukinga preferiraju turisti prilikom odlaska na godišnji odmor Internet prodaja paket aranžmana i on-line rezervacije u 2009. godini nastavljaju bilježiti snažan rast u odnosu na druge načine kupnje aranžmana. Kada se tome doda da se manje više radi o "last-minute" prodaji, što je također vrlo rasprostranjeno u Rusiji, onda je sasvim jasno da je internet poslovanje polako dobiva na značaju. Naravno još je uvijek ipak najrasprostranjenija neposredna prodaja putem turističkih agencija.

Preferencije turista s obzirom na vrstu smještaja U prošloj godini u velikom je porastu bilo korištenje smještaja u vilama i apartmanima. Ovaj trend bilježe gotovo sva svjetska turistička odredišta - direktno bukiranje najviše je bilo povezano s prodajom vila i apartmana. Nije bio rijedak slučaj da su one zakupljivane i na rok od 5-6 mjeseci. Kod putovanja ruski turisti ipak u najviše slučajeva traže hotelski smještaj i to najviše kategorije, što znači da manje-više odsjedaju u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica. Pri tom je all - inclusive ponuda vrlo tražena. Dužina boravka ruskih turista u odredištima je u prošloj godini nešto skraćena. Prilikom odmaranja, ruski turisti dugo ostaju na jednom mjestu, a uz dobre hotele jako im je važno da se hotel objekt nalazi na samom moru, s dobrim bazenima i ugostiteljskom strukturom. Svugdje se ruski turisti prepoznaju kao odlični potrošači - novac koji sa sobom nose ne vole vraćati nazad.

Razrada tržišta obzirom na motiv putovanja s posebnom razradom odmorišnog segmenta Analiza dosadašnjih ostvarenih putovanja ruskih turista pokazuje sljedeće: • • •

Karakteristike odmora ruskih turista u Hrvatskoj ostaju gotovo nepromijenjene. Na prvom mjestu kod putovanja u inozemna turistička odredišta kao razlog se pojavljuje sunčanje i kupanje; Ruskim turistima je kod odabira putovanja vrlo važna lijepa priroda, sunčana obala, čisto more s pješčanim plažama; Činjenica da se u pojedine zemlje iz Rusije putuje bez viza, na osnovu samo turističkog vaučera ili uopće bez njega, pokazala se vrlo važnom (što uključuje i našu zemlju).

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju Dnevna potrošnja ruskih turista se kreće na razini oko 80-100 eura po osobi.

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu (grupacije, tržišni lideri, financijska snaga, specijalisti) Na emitivnom turističkom tržištu Rusije prodajnu politiku prema inozemstvu diktiraju veliki turoperatori. Danas su to Natali tours, Tez tour, VKO, Rosa Vetrov, Megapolus, tours Capital tours , Luzniki, Dzet travel , Ascent, Paks, Neva. Tržište je podijeljeno na način da nekoliko velikih turoperatora (4-5) rade pojedino odredište, organiziraju charter programe, drže u svojim rukama zakupe aviona na charter letovima i daju svim ostalima, prvenstveno manjim turoperatorima, zakup manjeg broja sjedala na avionima. U svakom slučaju, gotovo u potpunosti kontroliraju tržište i nameću odgovarajuće uvjete poslovanja.

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj Iz Rusije u Hrvatsku u 2009. godini doputovalo je 24% manje turista nego u 2010. Dakle, dogodilo se po prvi puta da je došlo do pada prometa prema našoj zemlji, a razloga je mnogo. U prvom redu, „krivac“ su financijske i ekonomske poteškoće koje su se osjećale u Rusiji kroz pad društvenog proizvoda, manju zaposlenost, veliku devalvaciju ruske rublje u nekoliko mjeseci, što je rezultiralo 215

padom broja putovanja prema inozemstvu. Ruskim građanima je u pravilu bilo skupo putovati i odmarati u inozemstvu, što se osjetilo i u padu potražnje za odmorom u Hrvatskoj. Ruski turoperatori su već na proljeće, poučeni velikim minusima u prometu iz zimskog perioda, kod zakupa avio sjedala na charter letovima predvidjeli pad potražnje na tržištu i za trećinu smanjili zakupljena mjesta na avionima. Takva strategija se ipak pokazala tek djelomično uspješnom, budući da se u tijeku odvijanja turističke sezone često osjećala nestašica mjesta na charter letovima te se nedostatak mjesta na letovima pokazao kao limit boljim rezultatima. Međutim, činjenica da često nije bilo raspoloživih avio karata na letovima za Hrvatsku, turoperatorima je omogućila više cijene i zaradu. Ipak, ukupno gledano, turoperatori su nudili veliki broj smještajnih mogućnosti i različitih programa odmora u našoj zemlji. Hotelijeri u Hrvatskoj tek su početkom lipnja počeli davati specijalne ponude i popuste ruskim turoperatorima, kako bi se stimulirao promet. Međutim, činjenica je da je takva ponuda došla relativno kasno te nije imala adekvatan pozitivni učinak - cjenovna politika hrvatske turističke ponude nije mogla biti faktor prednosti u odnosu na konkurenciju. Istovremeno je naša konkurencija na Mediteranu (Italija, Grčka, Španjolska, Tunis, Cipar, Portugal) vrlo naglašeno nudila daleko niže cijene od onih dogovorenih u prošloj godini. Kao rezultat toga došlo je do snažnijeg preusmjeravanja charter programa prema tim zemljama, čak i kod turoperatora (specijalista) za poslovanje s našom zemljom.

Dolasci 1990.=100 indeks 1990. (SSSR) 1991. (SSSR) 1992. (SSSR) 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. IZVOR: DZS

216

95.829

Noćenja 1990.=100 indeks

100

382.419

100

8.998

48.133

7.099

38.630

10.399 13.216 7.652 12.000 17.286 18.516 9.001 28.414 46.238 55.479 56.972 67.696 80.335 108.672 157.259 175.135 133.113

146 127 58 157 144 107 49 316 163 120 103 119 119 135 145 111 76

11 14 8 13 18 19 9 30 48 58 59 71 84 113 164 183 139

77.808 93.278 37.985 76.000 128.759 150.510 51.793 227.555 406.744 503.822 510.098 605.285 695.201 936.639 1.288.828 1.446.776 1.068.295

201 120 41 200 169 117 34 439 179 124 101 119 115 135 138 112 74

20 24 10 20 34 39 14 60 106 132 133 158 182 245 337 378 279

DOLASCI I NOĆENJA RUSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 Dolasci

800.000

Noćenja

600.000 400.000 200.000

19 90 . 19 (S S 91 S . ( R) 19 S S 92 S . ( R) S SS R ) 19 93 . 19 94 . 19 95 . 19 96 . 19 97 . 19 98 . 19 99 . 20 00 . 20 01 . 20 02 . 20 03 . 20 04 . 20 05 . 20 06 . 20 07 . 20 08 . 20 09 .

Sezonalna distribucija dolazaka ruskih turista u Hrvatsku DOLASCI RUSKIH TURISTA PO MJESECIMA 60000 50000 2004.

40000

2005. 2006.

30000

2007. 2008.

20000

2009.

10000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

Sr pa nj Ko lo vo z

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Preko 90% ukupnog broja putovanja odvijalo se u organizaciji ruskih turoperatora.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Hrvatska je u 2009. godini bila više nego vrlo dobro zastupljena u programima putovanja turoperatora, a ponude je bila vrlo raznovrsna i detaljna. S te strane zaista se ne može dati niti jedan prigovor. Druga je činjenica da još uvijek jedan dio turoperatora ne ulazi u poslovanje s našom zemljom, a tržište je podijeljeno između „velikih igrača“.

217

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2008. godine, u usporedbi s prethodnom godinom Danas preko 25 vrlo moćnih ruskih turoperatora organizira paket aranžmane za Hrvatsku. Među njima se ističu svakako: • • • • • • • • • • •

Ascent travel Paks VKO Amigo Neva Megapolus tours Kapital tours Adriatic tours Interunion Luzniki Dzet travel

Teško je procijeniti tko je i koliko snažan, međutim, kao konsolidatori charter letova i kao zakupci mjesta i avio sjedala na avionima pojavljuju se svi s liste spomenutih. Tek s manjim brojem zakupljenih mjesta na avionima pojavljuju se ostali turoperatori.

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Moskvi već šestu godinu za redom prati rezultate i radi brojne analize ukupnih prednosti i nedostataka naše ponude u odnosu na konkurenciju. Prednosti Hrvatske pred konkurencijom su uistinu brojne, što pokazuje i naredna tablica.

Lijepa priroda

u 2004. 45%

u 2005. 49%

u 2006. 51%

u 2007. 53%

u 2008. 51%

u 2009. 53

Promjena +/-09/08 +

Vrlo povoljna klima

21%

18%

16%

14%

Sigurna i ugodna zemlja

17%

24%

23%

24%

6% 2% 100%

3% 2% 100%

2% 0 100%

+ 0

Raznovrsnost sadržaja Kvalitetna kuhinja Ostalo Ukupno

100%

Slabosti hrvatske turističke ponude ipak su prisutne.

Visoke cijene vanpansionske potrošnje Nedovoljni zabavno-animacijski sadržaji Nedovoljno usmjerena i segmentirana ponuda Nedovoljna kvaliteta i ujednačenost servisa

218

u 2004.

u 2005.

u 2006.

u 2007.

u 2008.

U 2009.

Promj.

51%

59%

61%

45%

49%

17%

20%

23%

24%

29%

12%

Pasivnost nosioca turističke ponude i nepovoljni komercijalni uvjeti poslovanja Ukupno

11% 100%

10% 100%

4% 100%

0 100%

20% 100%

20 100%

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske Istra i dalje privlači preko 50% ukupnih putovanja ruskih građana u Hrvatsku. Međutim, u ozbiljnom je porastu učešće Srednje Dalmacije u ukupnom prometu. Razlozi tome ponajviše leže u činjenici da je ovo područje popravilo smještajnu strukturu. Jug Hrvatske i dalje stagnira, dok je učešće kontinentalne Hrvatske u ukupnom prometu i dalje zanemarivo.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Avio promet korišten je u preko 90% turističkih prema Hrvatskoj. U posljednje vrijeme u laganom je porastu broj dolazaka automobilima i autobusnim programima.

Zrakoplovni charteri u 2009.– broj, trajanje rotacija; polazišta-odredišta U 2009. godini iz Rusije je u Hrvatsku pokrenuto preko 480 raznih rotacija, charter programima iz 8 gradova Ruske Federacije: -

Moskva St. Petersburg Ekaterinburg N. Novgorod Kazan Voronjez Rostov na donu Kaliningrad

75% 9% 6% 3% 3% 2% 2% 1%

Bitno je uočiti da je broj zakupljenih sjedala, tj. avio programa u 2009. godini, već u travnju prošle godine bio znatno ispod broja ugovorenih kapaciteta iz 2008. (-20%). Turoperatori su se zbog ozbiljne krize, koja je uoči sezone bila na vrhuncu, pobojali zakupa većeg broja sjedala na avionima.

Autobuseri u 2009. Autobusni programi prema Hrvatskoj u vrlo malom broju uglavnom su i dalje organizirani s prostora juga Ruske Federacije. 219

Individualci u 2009. - prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Individualni promet iz Rusije vrlo je skroman, pa se u tom pogledu ne mogu izvući relevantni zaključci.

Vrsta smještaja koju su koristili u Hrvatskoj Hotelski smještaj je najtraženiji kada je u pitanju Hrvatska. Međutim, porasla je i potražnja za vilama i apartmanima.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Po prvi puta tijekom 2009. realizirana su zajednička ulaganja u oglašavanje HTZ-a i turoperatora, a promidžbene aktivnosti Predstavništva HTZ-a odvijaju se u više dimenzija. TV kanali koji su u Rusiji svakodnevno prikazivali TV spotove HTZ-a: • • • • • • •

Novosibirsk: Domasnij, TV 3, 49 kanal, Kemerevo: Domasnij , c Ekaterinburg: 1 kanal, CTC, 4 kanal, Rostov: CTC, MTV, Mus TV Voronjez: Ren TV Kazan: Russia, Pervij, 5 kanal,MusTV St. Petersburg: 5 kanal, Domasnij, DTV, Sport

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini U 2010. godini očekujemo određeni oporavak tržišta te porast broja putovanja ruskih turista u inozemstvo. Koliki će biti porast broja putovanja s ruskog tržišta još je nepoznato, ali je isti vjerojatan.

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2009. Turska i dalje ostaje odredište broj 1 za putovanja ruskih turista u 2010. godini. Egipat čvrsto drži drugo mjesto. Zatim dolazi grupa, uglavnom mediteranskih zemalja, među kojima se nalazi Hrvatska, Italija, Španjolska, Francuska, Portugal, Cipar, Grčka i dr. Naravno, tu su i zemlje jugoistočne Azije, koje su posljednjih godina postale vrlo popularne.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU 2010. GODINE Tržište će u određenoj mjeri i dalje biti pod udarom ekonomske krize, koja unatoč optimističnim procjenama ruske vlade i premijera Putina ne jenjava onakvim tempom kakvim bi mnogi željeli. Hrvatska nudi sve kvalitetniji proizvod odmora i ljetovanja, posebno u primorskom dijelu, ali u posljednje vrijeme i u regijama kontinentalnog turizma. Nažalost, devizni tečaj ne pogoduje većoj realizaciji potencijalne potražnje na ruskom tržištu - Hrvatska je za većinu ruskih turista skupo odredište, ne toliko bolje od drugih da bi razlika u kvaliteti prevagnula u našu korist. U nemilosrdnom konkurentskom okruženju, bitno je povratiti i zadržati rastuće stope rasta dolaska ruskih turista u Hrvatsku, uz nadu da se neće ponoviti pogreške koje su učinili neki hrvatski hotelijeri i ruski turoperatori koji se nisu dobro i na vrijeme snašli u krizi. Naše analize cjenovne konkurentnosti po prvi puta ukazuju na činjenicu da je Italija u ponudi na ruskom tržištu u prosjeku 10-15% jeftinija od naše turističke ponude. Španjolska, u želji da ne izgubi rusko tržište, još je prošle godine snažno snizila cijene (i do 30%), što Španjolsku u Rusiji svrstava u red jeftinijih odredišta za odmor. To su činjenice koje su prisutne i u ovoj poslovnoj godini. 220

Aktualni imidž Hrvatske Nema sumnje da turistička ponuda naše zemlje čini značajne napore da ruski turisti, koji su u međuvremenu postali vrlo omiljeni među našim građanima i koji se dobro osjećaju odmarajući u Hrvatskoj, u većem broju dolaze u Hrvatsku, što Rusi cijene. Donesene su određene mjere koje bi trebale pridonijeti boljem turističkom rezultatu i vraćanju na stare stope rasta prometa iz Rusije, među kojima se najbolje percipira sljedeće: • • • •

Znatna sredstava u ovoj poslovnoj godini direktno odobrena za udruženo oglašavanje s turoperatorima; Poticaji za organizirana putovanja u pred i posezoni; Suspenzija viznog režima za putovanja iz Rusije; Povećana sredstva za reklamu.

U Hrvatskoj je u posljednjih godinu dana stavljena u funkciju dodatna nova i kvalitetna hotelska baza, što je posebno važno za rusko tržište, naviklo na takav vid ponude u drugim zemljama. Sve to značit da će uz standardne prednosti hrvatske turističke ponude (izvanredna i očuvana priroda, atraktivni izletnički programi, čisto i plavo more itd.), dobra hotelska baza zaista postati jedna od aduta naše ponude. Ipak, mjestimično visoke cijene, kako pansionske tako i vanpansionske, spominju se kao razlog ograničenja prometa iz Rusije prema Hrvatskoj.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku u 2010. godini Na temelju dostupnih podataka, realno je očekivati u 2010. godini povećanje prometa između 15 i 20% u odnosu na prošlu godinu. Povećan je broj avio charter programa i zakupljenih mjesta na avionima, a u poslove s Hrvatskom ušlo je nekoliko novih turoperatora - R tours (autori crnogorskog turističkog čuda na ruskom tržištu), BSI - jedan od najvećih ruskih turoperatora i drugi. Prednosti i nedostaci naše ponude u 2010. godini ostaju gotovo nepromijenjeni:

+ + + + + HRVATSKE U ODNOSU NA KRETANJA U PROSLOJ GODINI I PREMA KONKURENCIJI u 2009 2009.

Promjena +/+/-

Relativna blizina destinacije

33%

Povoljni klimatski uvjeti u ljetnom periodu

23%

Bezvizni (jos uvijek) rezim putovanja

21%

Dobra i kvalitetna turisticka ponuda i servis

11%

Stabilne (niske) cijene avio aranzmana i hotelske ponude (cijene nepromijenjene) u odnosu na proslu godinu

Ostalo

Ukupno

100%

221

- - - - - HRVATSKE U ODNOSU NA KRETANJA U PROSLOJ GODINI I PREMA KONKURENCIJI u 2009 2009.

promjena

Slozena ekonomska situacija u Rusiji

35%

Skupa vanpansionska potrosnja u Hrvatskoj

24%

16%

Veliko snizavanje cijena konkurencije

15%

Bankrot nekoliko krupnih turoteratora u Rusiji (medju njima 3 specijalita i za nasu zemlju)

Ostalo

Ukupno

100%

Veliki broj nepotpisanih ugovora touroperatora s hrvatskim hoteljerima

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Turoperatori su kao i uvijek vrlo oprezni u davanju prognoza za tekuću godinu. Optimizam temelje na činjenica raste kako se popravlja ekonomska situacija, što znači da postoje svi uvjeti za nagovještaj dobre poslovne godine.

Zrakoplovni charteri u 2010. – broj, trajanje rotacija; polazišta-odredišta I dalje su najbrojniji charter programi koji se organiziraju iz glavnog grada Rusije, a lete na četiri aerodroma u Hrvatskoj: Dubrovnik, Split, Zadar i Pulu. Ove godine nešto je više letova iz drugih regija. Leti se za Hrvatsku iz istih gradova kao i u prošloj godini ali s više rotacija: iz Voronjeza, Nižnjeg Novgoroda, Kazana, Ekaterinburga, Novosibirska i St. Petersburga te Moskve.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini / preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011. Sve analize nedvojbeno ukazuju da će 2011. godina biti vrlo neizvjesna, ali vjeruje se s pozitivnim predznakom turističkog prometa prema inozemstvu. Procjene ukazuju da će u 2011. godini oko 13.000.000 ruskih građana putovati i odmarati u inozemstvu, što će u odnosu na 2010. značiti rast od oko 4-5%. Turska i Egipat iz godine u godinu povećavaju svoj udjel na tržištu, što će se vjerojatno nastaviti i tijekom 2011. godine. Moguće je da se među prvih deset najpopularnijih odredišta uvrste i neka ljetna odredišta koja su do sada bila lošije plasirana, u prvom redu Portugal te Crna Gora. Očekuje se i da će rast turističkog prometa doživjeti i nova odredišta jugoistočne Azije. Pitanje je ipak koliko će nestabilna politička situacija u Tajlandu ugroziti perspektivu i ostalih odredišta s ovog područja. Italija, Španjolska i Grčka će zadržati svoje pozicije, a za našu zemlju vidimo u prostoru koji se pojavljuje u neispunjenim očekivanjima i prometu prema Tunisu, Maroku i Malti.

Prognoze organizatora putovanja za 2011. Još je rano govoriti o ozbiljnijim procjenama turoperatora o turističkim rezultatima u 2011. godini. Naime rusko tržište nije slično tržištu Velike Britanije, gdje se i dvije godine ranije može znati i procjenjivati situacija. U Rusiji se priprema i realizacija sezone događanja svega nekoliko mjeseci prije njenog početka. 222

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2011. godini Hrvatska će u godinama koje su pred nama na ruskom emitivnom turističkom tržištu biti jedno od nezaobilaznih turističkih odredišta. Razloga tome primarno je sjajna promidžba, koja je našu zemlju učinila prepoznatljivom. Nadalje, velik broj turista koji su se odmarali u našoj zemlji, vratio se kući zadovoljan odmorom i širi pozitivne preporuke. Realno je ponovo očekivati relativno visoke stope rasta prometa iz Rusije u godinama koje slijede.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja (promjene u odnosu na 2011. – razlozi pozitivni/negativni) Pred nama je razdoblje kada će sve više novih turoperatora ulaziti u poslovanje s našom zemljom. Nažalost, tome se opiru (ponekad i na neprofesionalan način) neki od lidera, no proces je neminovan.

Mjere koje bi trebalo poduzeti u sezoni 2011. •

Hrvatska turistička privreda konačno treba snažnije profilirati svoju politiku prema turističkom tržištu Rusije;

•

Ponudu treba koncentrirati, na način da se prodaju regije, a ne samo pojedinačni proizvodi/ mjesta;

•

Temeljito pripremiti diplomatska predstavništva za brzo i efikasno izdavanje viza pri budućem i očekivanom uvođenju novog viznog kontrolnog sustava unutar EU;

223

SAD I KANADA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIJALNO-DEMOGRAFSKI EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje: Ustavna Savezna Republika sa snažnom demokratskom tradicijom

Površina

Ukupno: 9.826,63km2 Kopnena površina: 9.161,923 km2 Vodena površina: 664.707 km2 Izvor: CIA “The World Factbook,” United States

Najveći gradovi: New York, Los Angeles, Chicago, IL, Houston, , Philadelphia, San Diego, Detroit, Dallas, Boston Izvor: U.S. Census Bureau, “Population Division”

Opće karakteristike gospodarstva Još uvijek se ekonomija SAD-a smatra najvećom i tehnološki najnaprednijom u svijetu. Ekonomska kriza koja je započela tijekom 2008. nastavila se i u 2009. godini te je doprinijela degradaciji američke ekonomije u cjelini. Polagani rast nastupio je početkom 2010. godine, uz smanjenje nezaposlenosti u ožujku. SAD su još uvijek jedna od vodećih država u tehnološkim dostignućima, posebno u kompjuterskoj, medicinskoj, zračnoj i vojnoj opremi. 2009. je obilježila početak investiranja u „zelenu industriju“, odnosno ekološku i prirodnu proizvodnju, s naglaskom na vjetro i hidroelektrane te sunčanu energiju. Razvoj tehnologije je doprinio razvoju “two-tier” radnog tržišta, u kojemu se godišnje plaće dijele na dva segmenta: seniore i početnike, a po tom se standardu mjeri i profesionalno/tehničko znanje kompenzacije, zdravstvena osiguranja i ostale beneficije. Trenutni problem u SAD-u čine neadekvatna ulaganja u infrastrukturu, velik porast zdravstvenih i umirovljeničkih troškova većine stanovništva koje stari (baby boomers), popriličan trgovinski deficit i stagnacija obiteljskog dohotka nižih ekonomskih grupa. Kraj 2008. i početak 2009. godine su obilježili 224

problemi najjačih banaka te mešetarskih, investicijskih kompanija nad kojima je država preuzela većinsko vlasništvo, stvorila bankovne grupacije te pokrenula postupak strogog federalnog nadzora. Primjeri su Bank of America, CitiGroup, JPMorganChase. Država je tijekom 2009. provela paket mjera u iznosu od 787 milijardi dolara za pomoć financijskom sektoru te još jedan paket od 800 milijardi za državljane koji su znatno izgubili na tržištu nekretnina. Svakom građaninu koji je uložio u nekretninu, a potom imao poteškoća platiti dug, država je poklonila 8.000 dolara. U ožujku 2010. Predsjednik Obama proveo je zdravstvenu reformu u iznosu od 900 milijardi dolara unutar 10 godina koja će stupiti na snagu početkom 2011. godine. Dolar je nastavio slabiti i u 2009. godini te dosegao najnižu cijenu u prosincu (euro prema dolaru 1:1.51). Početkom 2010. valuta se povećala u vrijednosti i dosegla promjer od euro : dolar 1:1.33 u travnju. Najveći razlog pojačanja valute je grčka ekonomska kriza i nesuglasice unutar Europske unije u vezi rješenja za Grčku. Cijena goriva po barelu varirala je u velikim promjerima. U lipnju 2008. cijena goriva bila je 165 dolara po

barelu, a u prosincu 57 dolara. U siječnju 2009. cijena je bila 40 dolara, a u prosincu 75 dolara. Iako je u 2010. godini cijena po barelu ostala između 75 i 85 dolara, predviđa se da će i dalje rasti tijekom 2010. godine. Iako privatne tvrtke u SAD-u uživaju znatno veću fleksibilnost nego njihovi konkurenti, zemlje Zapadne Europe i Japan u odlukama o ekspanziji firme otpuštanju radnika i odustaju od razvijanja novih proizvoda. SAD se istovremena suočava s težim uvjetima proboja na strana tržišta zbog porasta životnog standarda u Kini, Brazilu, Indiji i Rusiji. Te su zemlje bile izvor jeftinog rada i jeftinih proizvoda za SAD ali Kina je trenutno financijski puno jača od SAD-a.

BDP aktualno stanje, usporedba s prethodnim godinama i prognoza za naredne godine Bruto domaći proizvod, izražen u trilijunima dolara:

BDP

2007.

2008.

2009.

13.843,000

14.330,000

14.260,000

2010. (procjena) 14.911,000

Nakon dugo vremena, SAD je vidio pad u BDP-u u 2009. godini i to za 70 milijardi dolara. Financijski kolaps je stvorio domino efekt u pogledu radnih mjesta, nekretnina, cijene goriva, školstva, oglašavanja i marketinga te pada valute, uz smanjenje izvoza američkih proizvoda i skuplji uvoz inozemnih dobara.

225

Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce

BDP per capita • • •

$46,300 (2009) $47,701.806 (2010 est.) $49,158.596 (2011 est.) Izvor:CIA “The World Factbook;” United States International Monetary Fund

Postotak nezaposlenosti u 2009. godini – aktualno stanje u 2009. i procjena trenda Stopa nezaposlenosti

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

9.7%

9.4%

7.1%

4.6%

4.8%

2009. je donijela porast stope nezaposlenosti sa 7,1% u 2008. na 9,4%, a u 2010. nezaposlenost je i dalje rasla sve do 9,7%, unatoč 162.000 novih radnih mjesta otvorenih u ožujku iste godine. 4,1 milijuna Amerikanaca je izgubilo posao u 2009. godini. Prema očekivanjima ekonomskih stručnjaka, nezaposlenost bi se u drugoj polovici 2010. trebala smanjiti, premda se očekuje da će oscilirati na razini oko 9% sve do 2011. godine. Izvor:U.S Bureau of Labor Statistics, International Monetary Fund

Prosječna plaća – aktualni podaci • •

$40,166 (2008) $39,138 (2009) – kontrakcija dohotka Izvor:U.S. Department of Commerce

Stopa inflacije – aktualni podaci • • • •

3,8% (2008.) -0,4% (2009.) 2,3% (ožujak 2010.) 0,9% do 1,7% (listopad 2011., procjena) Izvor: CIA “The World Factbook” United States US Infation Calculator

226

Vanjskotrgovinska bilanca – aktualni podaci i trend Internacionalni deficit SAD-a u razmjeni dobara i usluga iznosio je 378,6 milijardi dolara u razdoblju od siječnja do prosinca 2009., što je znatno manje od 696 milijardi u 2008. godini. Deficit je do travnja 2010. dostigao 121 milijardu dolara. Zatvaranje mnogih kompanija i tvornica, banaka, auto industrije, odnosno veliko smanjenje proizvodnje u 2008. jedan je od glavnih razloga negativnog trenda međunarodne trgovine dobrima i uslugama SAD-a u 2009. pa i dalje. Uz domaće gospodarstvene probleme, SAD se suočava sa sve skupljim uvoznim stranim dobrima, onima pogotovo iz Kine gdje je cijena proizvodnje porasla.

Stanovništvo (po dobi, po spolu) 308.400,408 (prosinac 2009.) – 2,6 milijuna više od 2008. (porast od 0,9%) • • •

0-14 godina: 20,2% (muškarci 31.639,127/žene 30.305,704) 15-64 godina: 67% (muškarci 102.665,043/žene 103.129,321) 65 godina i više: 12,8% (muškarci 16.901,232/žene 22.571,696) (2009 est.) Izvor: CIA “The World Factbook” United States

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno gospodarstvo 2009. godina je bila godina u kojoj su Amerikanci „na vlastitoj koži“ osjetili recesiju. Iako su 2009. uspoređivali s "velikom depresijom" tridesetih godina prošlog stoljeća zbog velikog gubitka poslova i drastične rekonstrukcije glavnih industrija, SAD se polako oporavlja, s optimističnim pogledom na 2011.-2012. Stimulativni paket od 878 milijardi kojeg je proveo predsjednik Obama i koji je usvojen od strane američkog Senata u veljači 2009. pomogao je ekonomiji u svim njezinim problematičnim segmentima - od auto industrije, tržišta nekretnina, porezne politike i pada najvećih Wall Street investicijskih kompanija, ali se rezultati tek moraju vidjeti. Iako stručnjaci polemiziraju da su te institucije trebale propasti da bi se napravilo mjesta novim, jačim kompanijama, ispostavilo se da su one bile okosnica američkog društva i izvor zaposlenja. Detroit, glavni grad autoindustrije je naime izgubio 70% svojeg stanovništva i zatvorio 29 škola. Stimulativni paket je poslužio Obami da se preživjele investicijske kompanije dignu na noge, dok su banke preuzete s državne strane putem većinskog vlasništva. Isto tako, smijenjeni su svi direktori tih institucija u svrhu rekonstrukcije organizacijskog sistema. Bez obzira na rekonstrukcije i reforme, broj nezaposlenih je i dalje rastao, a to se vidjelo u svim segmentima. Ukupno je u 2009. propalo 140 banaka, a preko 20 milijuna Amerikanaca izgubilo je posao između 2008. i kraja 2009. Potrošači su se okrenuli štednji, a ekonomija je znatno patila. Poboljšanja su se vidjela tek početkom 2010. Dana 21. ožujka provedena je zdravstvena reforma u vrijednost 600 milijardi dolara, koja će unutar 10 godina otvoriti tisuće novih radnih mjesta i ostvariti veća pokrivenost građana SAD-a zdravstvenim osiguranjem, a tog istog mjeseca otvoreno je preko 160.000 radnih mjesta, pogotovo u javnoj upravi. 2010. godina je i označena početkom jačanja potrošnje i potrošačkog ”samopouzdanja,” tzv. ”consumer confidence” te povećanja broja školskih upisa na fakultete.

227

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija SAD Dnevni listovi

Magazini Gastronomski Savoy Saveur Bon Appetite Food & Arts Food & Wine Wine Enthusiast Gourmet*

Kulturni Art News ART America AARP Crain’s Atlantic AFAR Magazine New Yorker

USA Today The Wall Street Journal New York Times Daily News Los Angeles Times Boston Globe San Francisco Chronicle Chicago Tribune Bergen Record Miami Herald Arizona Sun Oregon Sun New Orleans Times Houz ton Chronicle Dallas News 24 Hours Sportski Outside Sports Illustrated Golf Go Nomad Men’s Health Women’s Health ESPN Magazine Runner’s World Sail Magazine Field and Stream Magazine

TV programi CBS ABC CNN Bloomberg TV NBC FOX News ESPN ESPN2 MTV BET Network PBS Wealth TV ...i druge kablovske TV postaje

Turistički Magazini Stručni JAX FAX Travel Marketing Travel Agent Travel Agent @ Home Home Based Agent Recommend Mag Travel Weekly Travel Trade* Travel Age West Travel Professional Business Traveler Global Traveler Corporate Meetings and Incentives Financial and Insurance Meetings Meeting News Successful Meetings Virtuoso Life Beyond Borders UZ TOA Magazin NTO Magazin Real Simple Travel Cruise Trade Courier

Potrošački Travel + Leisure Conde Nast National Geo National Geo Traveler National Geo Adventure* Smithsonian Budget Travel Sherman’s Travel Travel Girl Explore In Style Town and Country Gentlemen Quarterly Nikki Elite Traveler Opera News Vanity Fair Cruising World Flying Adventures

KANADA Dnevni listovi

Toronto Star Globe and Mail Windsor News Vancouver Sun

Potrošački magazini Where Canada Beautiul British Columbia Canadian Geographic Outpost Dreamscapes Espaces Power Trips

Stručni magazini Canadian Travel Week Canadian Traevl Weekly Buxter News Canadian Travel Press

*Novine I magazini koji su prestali s nakladom

U 2009. propalo je najmanje 105 nakladnika, a najviše su stradale lokalne novine, iako su dijelom bile u velikim tiskovnim konglomeratima poput Gannett Inc., Gatehouse Media, The Sun-Times Media Group i The Journal Register Company. Najveći razlog njihova stečaja je pad od 30% volumenu marketinga i reklamiranja te ukupan pad čitanosti od 7% do 20%. Čitatelji su se okrenuli virtualnim novinskim stranicama, blogovima i kolumnama.

228

Što se tiče magazina, 428 izdanja je nestalo s tržišta, ali je isto tako u 2010. godini izašlo 75 novih magazina. Među poznatim ukinutim izdanjima nalaze se: Opći (preko 400 izdanja) Fortune Small Biz Country Home i Metropolitan Home Modern Bride I Elegant Bride TIME Style and Design Gourmet

Turistički (18 brojeva) Culture + Travel National Geographic Adventure Conde Nast Porfolio Travel + Leisure Golf Travel Trade

Naklade, regionalna pokrivenost, čitanost, praćenje medija (B1) TV Najutjecajniji nacionalni TV mediji su i dalje CBS, NBC, ABC, CNN, FOX i PBS. Weather Channel Accu Weather i drugi. CBS – najgledaniji broadcast TV program kojeg emitira više od 200 lokalnih TV postaja i kojeg gleda više od 11,80 milijuna ljudi. CBS je u vlasništvu medijske kuće Viacom, zajedno sa MTV, BET, UPN, Showtime i Infinity Broadcasting koji ima 183 radijske postaje diljem zemlje. NBC – broadcast TV program kojeg emitira više od 200 lokanih TV postaja. NBC je u vlasništvu medijske kuće NBC-Universal, zajedno se Telemundo (najveća američka TV postaja na Španjolskom jeziku) te kablovski TV programi CNBC, MSNBC, Bravo i USA Network. ABC – broadcast TV program koji je u vlasništvu Disney Internet Group i kojeg prosječno gleda 9 milijuna Amerikanaca. CNN – najveći TV program posvećen vijestima. U vlasništvu Time-Warner Company. FOX – najpopularniji TV program za mlade, u vlasništvu News Corporation kojeg gleda 9,8 milijuna Amerikanaca, a najpopularniji TV show je “American Idol,” kojeg gleda 35 milijuna ljudi u prosjeku. PBS – privatna, neprofitna organizacija u vlasništvu 349 lokalnih televizijskih postaja koje emitiraju PBS program. BLOOMBERG Radio i TV – prati sva gospodarska događanja u Americi i svijetu.

Glavni magazini Jax Fax Travel Marketing Magazine - mjesečni časopis, osnovan prije 34 godine kao “clearing kuća” za charter letove. Tijekom godina je prerastao u vodeću mjesečnu stručnu publikaciju za turizam, koju prima preko 90% američkih putničkih agencija (28.000 primjeraka), a razlog je velika pokrivenost i ponuda paketa, itinerera i letova u 180 svjetskih odredišta. 121.000 putničkih agenata svaki dan koristi Jax Fax tijekom cijelog mjeseca. Hrvatska u njemu redovito oglašava svake godine, a često je prikazana na naslovnicama, popraćena intervjuima, oglasima i člancima. Travel Agent – vodeći dvotjednik za putničke agente, jedini nacionalni tjednik u turističkoj industriji. Zadatak mu je da prati i analizira novosti, trendove i probleme na tržištu, kako bi se vlasnicima/menadžerima i vodećim agentima omogućilo da posluju na najbolji mogući način. U 2009. godini naglasak je bio na štedljivom, ali atraktivnom putovanju. Travel Agent Magazine ima najveću čitanost među agentima, kao i najbolje tekstove i online portal. Zbog takve reputacije u branši, Travel Agent Magazine je postao publikacija broj 1 za agente širom Amerike, jednako kao i njegove dodatne publikacije: Luxury Travel Adviser, Home Based Travel Agent, Official Travel Industry Directory, Hotel & Motel Management, Premier Hotels & Resorts and Premier Spas & Romance. Naklada: 51.500 primjeraka tjedno. Travel Age West - dvotjednik, pokriva informacije vezane uz zapadno-američko turističko tržište. 2009. Travel Age West proglasio je Hrvatsku top destinacijom pod ”Best Vacation Value for Europe,” u konkurenciji sa Španjolskom, Turskom i Češkom te joj dala WAVE nagradu za najboljeg partnera prema odabiru turističkih agenata i čitatelja. 229

Travel Weekly - vodeća stručna publikacija, uz travelweekly.com za sve B2B potrebe u turističkoj industriji. Naklada je 44.000. Odličan je izvor podataka za agente širom Amerike, a razlikuje se u tome što pokriva ne samo turističku industriju nego i sve ostale popratne industrije koje direktno utječu na turizam, poput avio i autoindustrije, tržišta nekretninama, političkog i ekonomskog stanja i dr.

Novine Slijedi spisak 50 najčitanijih novina u SAD-u za 2009. godinu.

1 2 3 4

Novine The Wall Street Journal USA Today The New York Times Los Angeles Times

5 The Washington Post 6 7 8 9

Grad New York McLean New York Los Angeles Washington

Daily News New York New York Post New York Chicago Tribune Chicago Houz ton Chronicle Houz ton The Philadelphia Inquirer/ 10 Philadelphia Philadelphia Daily News 11 Newsday Melville 12 The Denver Post Denver 13 The Arizona Republic Phoenix 14 Star Tribune Minneapolis 15 Chicago Sun-Times Chicago 16 The Plain Dealer Cleveland 17 Detroit Free Press Detroit 18 The Boston Globe Boston 19 The Dallas Morning News Dallas 20 The Seattle Times Seattle 21 San Francisco Chronicle San Francisco 22 The Oregonian Portland 23 The Star-Ledger Newark 24 The San Diego Union-Tribune San Diego 25 St. Petersburg Times St. Petersburg 26 San Jose Mercury News San Jose 27 The Sacramento Bee Sacramento 28 The Kansas City Star Kansas City 29 St. Louis Post-Dispatch St. Louis 30 The Orange County Register Santa Ana 31 The Atlanta Journal-Constitution Atlanta 32 The Indianapolis Star Indianapolis 33 Milwaukee Journal Sentinel Milwaukee 34 The Sun Baltimore 35 St. Paul Pioneer Press St. Paul 36 Pittsburgh Post-Gazette Pittsburgh 37 The Columbus Dispatch Columbus 38 Orlando Sentinel Orlando 39 The Courier-Journal Louisville 40 Las Vegas Review-Journal Las Vegas 41 Contra Costa Times Walnut Creek 230

Država New York Virginia New York California District of Columbia New York New York Illinois Texas

Dnevna naklada 2.024,269 1.900,116 927.851 657.467

Pennsylvania

361.480

New York Colorado Arizona Minnesota Illinois Ohio Michigan Massachusetts Texas Washington California Oregon New Jersey California Florida California California Missouri Missouri California Georgia Indiana Wisconsin Maryland Minnesota Pennsylvania Ohio Florida Kentucky Nevada California

357.124 340.949 316.874 304.543 275.641 271.180 269.729 264.105 263.810 263.588 251.782 249.163 246.006 242.705 240.147 225.175 217.545 216.226 213.472 212.293 211.420 201.823 190.841 186.639 185.220 184.234 183.742 181.090 176.638 175.841 174.852

582.844 544.167 508.042 465.892 384.419

42 Arkansas Democrat-Gazette 43 The Cincinnati Enquirer 44 Pittsburgh Tribune-Review 45 The Detroit News 46 The Charlotte Observer 47 Fort Worth Star-Telegram 48 The Buffalo News 49 The Virginian-Pilot 50 Miami Herald

Little Rock Cincinnati Greensburg Detroit Charlotte Fort Worth Buffalo Norfolk Miami

Arkansas Ohio Pennsylvania Michigan North Carolina Texas New York Virginia Florida

169.458 168.511 168.218 167.849 167.585 167.364 165.511 164.454 162.260

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor Ukupan broj stanovnika: 308.400,408 Broj stanovnika koji je otputovao na odmor 2008.: 63.502,000 Broj stanovnika koji je otputovao na odmor 2009.: 38.700,000 Postotak stanovnika koji je otputovao na odmor 2009.: 12% Iako je broj stanovnika narastao za 1%, broj onih koji su otputovali van zemlje je pao s 20% na 12% (najveći pad od napada na WTC).

Broj stanovnika koji su 2009. za odmor otputovali u inozemstvo/odmor proveli u vlastitoj zemlji Broj stanovnika koji su na odmor otputovali u inozemstvo: 30.188,973 Broj stanovnika koji su proveli odmor u vlastitoj zemlji: 1.905,700 Broj stanovnika koji su proveli odmor u Kanadi i Meksiku: 8.530,000 Omjer: 95,1% stanovnika koji su otputovali na odmor u inozemstvo (uključujući Kanadu i Meksiko), 4,9% stanovnika koji su odmor proveli u vlastitoj zemlji. Izvor: US Travel, www.ustravel.org; ITA – Office of Travel and Tourism Industries

Redoslijed najomiljenijih odredišta u 2009. i promjene u redoslijedu u odnosu na prethodnu godinu

Europe

Ukupno 2009. 11.929,977

% promjena od 2008. -4,0%

Mexico

5.249,810

-10,5%

SAD Odredišta

231

Asia

5.265,778

-4,0%

Caribbean

5.515,526

-2,1%

Canada

3.280,508

-8,6%

Central America

2.524,852

-1,6%

South America

2.566,726

1,2%

Middle East

1.204,885

41,4%

Oceania

784.025

2,6%

Africa

397.204

25,2%

Europa je i dalje bila najpopularnije odredište, a vodeće zemlje unutar nje bile su Francuska, Italija, Grčka i Engleska. Meksiko i Kanada su najbliže i najposjećenije zemlje nakon Europe. Azija je i dalje popularno odredište zbog više razloga: jeftinija ponuda turističkih usluga (Vijetnam, Tajland, Južna Koreja, Kina), odredišta koja privlače medicinski/spiritualni turizam (Indija, Tibet) te povratak ili posjeta rodbini (Kina, Japan, Koreje). Promet prema Istoku se povećao i zbog vojnih potreba slanja novih vojnika u Irak i Afganistan (statistika je bazirana na avio promet, “outbound travel”). Afrika i Južna Amerika su povećale promet zbog novouvedenih i češćih direktnih letova (Nigerija, Brazil). 2009. je bila godina u kojoj je cjelokupan turistički promet pao. Najznačajnije promjene odnose se na Meksiko i Europu. Promet prema Meksiku i Europi pao je prvenstveno zbog H1B1 virusa (svinjske gripe) i upozorenja da se Španjolska I Meksiko ne posjećuju. Europa je 2010., a biti će i 2011., glavna odredišta za “Meetings and Incentive” konvencije (71% i 73%, usporedno) Izvor: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism Industries

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta U Europu, prema statistici ETC-a putuje više od 13,5 milijuna Amerikanaca te je Europa i dalje najpopularnije odredište. Većina turista u navedena odredišta putuje individualno, dok za Meksiko dominiraju organizirane ture, zbog školskih putovanja i praznika, organiziranih tura kruzerima te zbog sigurnosti. Meksiko nudi uglavnom ”all inclusive” aranžmane u resortima. Organizirana putovanja, “escorted tours” imaju udjel od 35% u ukupnim putovanjima. Internet rezervacije prisutne su u 20-25% slučajeva.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju Najomiljenija odredišta za Amerikance u 2009. su bile Kanada, Meksiko, Velika Britanija, Japan i Njemačka. Najomiljenija odredišta ipak postaju sve skuplja za Amerikance, prvenstveno zbog jakog eura i sve slabijeg dolara. Udruženje američkih turoperatora UZ TOA uključuje najjače američke TO koji rade specijalizirane ture s naglaskom na kulturu, gastronomiju i prirodu. Novi interesi su tzv. ”Voluntourism” u kojem sudionici aktivno pridonose autohtonoj ekonomiji i razvoju. Tako je npr. Lošinj ugostio ”the Adriatic Dolphin Project” u kojem su studenti pratili i bilježili populaciju delfina u Jadranskom moru. Interesantan je i filmski turizam u kojem turisti razgledavaju gradove i prate trag filmskih i književnih junaka, poput Sherlocka Holmesa (London), Julie Child (Pariz) i djevojke sa zmijskom tetovažom (Stockholm). Naposljetku, Europa je najpopularnije odredište za ”povratak korijenima”, gdje Amerikanci rado dolaze vidjeti zemlju svojih predaka. Naime, i to je jedan od razloga zbog kojeg su Amerikanci zainteresirani za Hrvatsku.

Koju vrstu transporta su u 2009. preferirali turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? Avio transport je još uvijek najčešće korišteni način prijevoza, a odmah za njim slijede kruzeri. Kružna putovanja Mediteranom i Dalekim Istokom (Kinom, Tajlandom) pružaju Amerikancima idealan spoj aktivnog odmora i egzotike. Tijekom 2009. pojavio se interes za putovanja manjim, sezonskim brodovima te se povećao broj iznajmljenih brodica i jahti, od prosječnih do luksuznih.

232

Europa je postala popularno odredište i za željeznički prijevoz, zbog mreža poput Rail Europe i Eurorail te se sve više unutar Europe putuje brzim i komfornim vlakovima. Priključenje Hrvatske europskoj mreži vlakova također je jako značajno za turiste s ovog tržišta jer im omogućava brzi, lakši i jeftiniji pristup našoj zemlji iz poznatih europskih turističkih odredišta. Europa je idealna i za iznajmljivanje automobila unutar Hrvatske ili nastavno na daljnji put u neku od europskih zemalja i regija (Italija, Slovenija, Mađarska, Hercegovina i Makedonija).

Koji način organiziranja odmora/bukiranja su u 2009. preferirali turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? Način bukiranja odmora Putnička agencija Osobni kompjuter Zrakoplovna kompanija Putnički odjel kompanije

60% 32% 5% 3%

Preferencije turista s obzirom na vrstu smještaja Vrsta smještaja: Hotel, Motel Prosječan broj noćenja Privatni smještaj Prosječan broj noćenja

64% 9,3 30% 8,1

Razrada tržišta obzirom na motiv putovanja Glavni motiv putovanja‫٭‬: Odmor/Rekreacija /Praznik Posjet rodbini i prijateljima Posao Učenje/podučavanje Konferencije

67% 18% 10% 3% 2%

Odmor/Rekreativne aktivnosti*: Posjete restoranima Kupovina Posjet povijesnim mjestima Razgledavanje gradova Posjet malim gradovima/selima Razgledavanje ruralnih dijelova Razgledavanje spomenika kulturnog nasljeđa Broj međunarodnih putovanja u 12 mjeseci‫٭‬: Prosječni srednji broj putovanja Noćenja izvan SAD-a‫ ٭‬: Prosječni srednji broj noćenja

85% 60% 70% 60% 42% 30% 25% 1.6 1.6 12.0

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju Prosječna potrošnja na putovanju izvan SAD-a‫٭‬: Po grupi $1,600 Po posjetitelju $1,150 Dnevni trošak po posjetitelju $70-$100

233

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu • • • • • • • • • •

UZ TOA - US Touroperator Association: okuplja 830 najjačih američkih turoperatora. ATS - American Tourism Society NTO - National Tour Organization NRTA - National Retail Travel Agencies ASTA – American Society of Travel Agents SKÅL “Tourism Cares for Tomorrow,” - zaštita spomenika svjetskog značenja Virtuoso World Monument Fund (očuvanje baštine) Tauck, Trafalgar, Central Holidays, Academic Travel Abroad, Vintage Travel, Picasso, American Express Travel, Grand Circle, CIE Tours, Homeric, Isram.

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU 2009.

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

apsol. 141.449 17.645 6.965 12.969 16.264 17.421 58.000 47.717 41.054 36.060 52.654 52.446 58.529 65.430 97.564 115.289 154.065 181.381 158.140 124.047

IZVOR: DZS

234

Dolasci 1990.=100 indeks 100 12 12 39 5 186 9 125 11 107 12 333 41 82 34 86 29 88 25 146 37 100 37 112 41 112 46 149 69 118 82 134 109 118 128 87 112 78 88

apsol. 315.790 40.752 28.136 43.245 47.515 49.079 159.000 127.475 110.973 97.333 146.675 144.276 159.617 176.692 254.109 291.747 383.817 453.106 397.433 322.806

Noćenja 1990.=100 indeks 100 13 13 69 9 154 14 110 15 103 16 324 50 80 40 87 35 88 31 151 46 98 46 111 51 111 56 144 80 115 92 132 122 118 143 88 126 81 102

Grafički prikaz dolazaka i noćenja u Hrvatsku DOLASCI I NOĆENJA TURISTA IZ SAD-A U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 Dolasci

250.000

Noćenja

200.000 150.000 100.000 50.000

20 08

20 06

. 20 04

. 20 02

20 00

. 19 98

. 19 96

19 94

. 19 92

19 90

Sezonalna distribucija dolazaka turista iz SAD-a u Hrvatsku DOLASCI TURISTA IZ SAD-A PO MJESECIMA 35000 30000 2004.

25000

2005. 20000

2006.

15000

2007. 2008.

10000

2009.

5000

S tu de ni P ro si na c

R uj an Li st op ad

S rp an j K ol ov oz

č lja Ve

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j S vi ba nj Li pa nj

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Otprilike 65% dolazaka s ovog tržišta je organizirano preko turoperatora i kruzera, a preostalih 35% je organizirano u individualnom aranžmanu.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Oko 170 različitih turoperatora, kompanija za kružna putovanja i agencija nude Hrvatsku u svojim programima u SAD-u i Kanadi.

235

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. godine u usporedbi s prethodnom godinom U 2009. dodano je otprilike još desetak novih turoperatora, a mnogi imaju uže interese poput sportskog turizma. Naime, dvije su agencije dodale Hrvatsku u svoju biciklističku turu po Istri i otocima u Dalmaciji. Ostale agencije su uglavnom usredotočene na Dubrovnik i Split, dok se popularnost u krstarenju povećala.

Obujam organiziranog prometa u 2009. po svakom praćenom organizatoru putovanja (65% USA prometa) US AND CANADA TOUROPERATORS 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABERCOMBIE & KENT INTL. ADRIATIC TOURS ADVENTURES ABROAD WORLDWIDE TRAVEL BRENDAN TOURS CENTRAL HOLIDAYS CONTINENTAL JOURNEYS CTH TRAVEL EARTHBOUND EXPEDITIONS INC. EC TOURS, INC. EDUCATIONAL TRAVEL FRANKA TRAVEL G.KELLY TOURS & PROGRAMS GATE 1 TRAVEL GENERAL TOURS GLOBAL QUEST TRAVEL GRAND CIRCLE TRAVEL HOLIDAY TRAVEL WORLD HOMERIC TOURS IN QUEST OF THE CLASSICS INCURSION VOYAGES ISRAM WORLD TRAVEL ITS TOURS & TRAVEL KOLLANDER WORLD TRAVEL KOMPAS HOLIDAYS KUTRUBES TRAVEL LIFEJACKET, KAYAK ADVEN. MOSAIC TOUR CONSULTANT ODYSSEYS UNLIMITED PAN ADRIATIC PAT AND MIKES TRAVEL

2500 90 70 200 180 400 60 950

33 35 36 37 38 39 41

REMOTE ODYSSEYS WORLDWIDE SLOVENIA TRAVEL SMARTOURS STERLING VACATIONS SUNNY LAND TOURS TASTEFUL JOURNEYS TRAFALGAR TOURS

140 300 350 250 100 1800

236

900 800 125 4500 650 900 925 35 250 700 1500 170 150 400 150

42 43 44 45 46

TRAVEL EMPORIUM TRAVEL TIME VANTAGE TRAVEL VEGA TRAVEL VIDOVIC TRAVEL SERV. TOTAL:

800 2400 150 200 21,095

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AIRLINE CONSOLIDATING AGENCIES USA ADRIATIC SUNSHINE TRAVEL ADRIATIC TRAVEL, INC. ADVANCE TRAVEL AND TOURS CARLSON TRAVEL AGENCY CROATIA TOURS CROATIA TRAVEL CROATIA TRAVEL INTL. EXPRESS TRAVEL LOUIS TRAVEL MICHELIN TRAVEL BUREAU PAN ADRIATIC TRAVEL TIME TOTAL:

850 1800 7500 1000 850 600 5500 800 18,000

1 2 3 4 5 6 7 8

TOUR OPERATORS SPECIALIZED IN RELIGIOUS TOURS 206 TOURS ADRIATIC PILGRIMIDŽS BMV PILGRIMIDŽS CROATIA TRAVEL ITS INTERNATIONAL TOURS PEACE CENTER TOURS REGINA TOURS SELECT INTERNATIONAL TOTAL:

2000 600 550 100 850 1000 5,100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIRLINE CONSOLIDATING AGENCIES CANADA ADRIA TRAVEL SERVICE ASTRO INTL. TRAVEL BEACON TRAVEL SERVICE COSULICH TRAVEL CTH TRAVEL GENERALTURIST SAKIC’S TRAVEL CENTRE SENA TRAVEL SKYLINK TORONTO TRAVEL SERVICE TOTAL:

350 420 250 1500 800 1200 1200 5,720

CRUISE LINES AND YACHT CHARTERING AGENCIES 1

ADRIATIC TOURS

CAROL KENT YACHT CHARTERS

CELEBRITY CRUISE LINE

CHARTER YACHT TRAVEL

2000 85

237

CLASSICAL CRUISES

COSTA CRUISE LINE

30000

CRYSTAL CRUISES

10000

CUNARD, Inc.

GPSC YACHT CHARTERS

400

HOLLAND AMERICA LINE

30000

INTERPAC YACHTS, INC.

MSC CRUISES

NORWEGIAN CRUISE LINE

OCEANIA CRUISES

3000

POSEIDON CHARTERS

300

PRINCESS CRUISES

RADISSON SEVEN SEAS

4000

ROYAL OLYMPIC CRUISES

8500

SEABOURN CRUISES

1000

SEACLOUD CRUISES

2000

SILVERSEA CRUISES

2000

UNIQUE WORLD CRUISES

250

WINDSTAR CRUISES

YARA’S YACHTING TOTAL:

15000

108,700

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja? Prednosti su raznovrsnost ponude, kulturna baština, očuvana i prostrana priroda, eko turizam, agroturizam i relativno niže cijene u usporedbi s ostalim svjetskim odredištima. Najveći nedostaci odnose se na nedostatak direktnih letova za Hrvatsku, a spominju se i cijene hotela i ostalih usluga vezanih uz prijevoz, poput taksija. Slijedi i nezadovoljavajući stupanj usluge i informacija u javnom transportu (autobusi i trajektne linije), kao i relativno siromašna ponuda rasporeda istih.

Zrakoplovni charteri u 2009. – broj, trajanje rotacija; polazišta – odredišta Nažalost, još nema direktnog, „non-stop“ leta s ovog tržišta za Hrvatsku, kao ni chartera iz Kanade.

Individualci u 2009. – prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta U 2009. je zabilježen snažan interes za individualno i spontano organiziranje putovanja te je povećan interes za korištenjem rent-a-cara. Umjesto „klasičnih“ hotelskih lanaca, individualni gosti su sve više zainteresirani za boutique ponudu malih hotela i privatnog smještaja. Putem interneta ti gosti se “naoružavaju” informacijama i sve više bukiraju izlete i smještaj koristeći internet. Prednosti Hrvatske na ovom tržištu su: bogata ponuda kulturne baštine i gastro ponuda, autentičnost hrvatskih gradova i sela, autohtona, prostrana i netaknuta prirodna baština, kristalno čisto more s pristupačnim plažama, znatno manje gužve nego u ostalim svjetskim odredištima i još uvijek relativno pristupačne cijene.

238

Nedostaci hrvatske turističke ponude su manjak direktnih avio-linija s Amerikom, siromašna ponuda informacija vezanih za javni prijevoz – i u printanom i u internet formatu, rijetki i nepravilni rasporedi autobusnih i trajektnih linija te slaba komunikacija s prijevoznim kompanijama u susjednim državama.

Vrsta smještaja koju su koristili u Hrvatskoj 1. Hoteli 2. Privatni smještaj 3. Kod prijatelja i rodbine

(60%) (30%) (10%)

Dolasci u Hrvatsku prema starosnoj dobi gostiju Većina ljudi s ovog tržišta koji posjećuju Hrvatsku za odmor u sklopu europskih odredišta obično spadaju u dvije skupine: 1. Seasoned Travelers: 48–65 godina 2. Adventure Seekers, Students, Youth: 22–32 godine

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti najčešće konzumiraju; kojima su zadovoljni, a koje smatraju nedostatnima ili neadekvatnima? Najčešće se traži ponuda kulturnih zbivanja, pogotovo lokalnih i autohtonih festivala kao što su Rapska Fjera, Dubrovačke ljetne igre, Varaždinske barokne večeri. Gosti vole aktivan odmor, pa je i ponuda u hotelima jako važna (aerobik, tenis, odbojka na pijesku, ples uz lokalnu muziku). Sve više interesa postoji za lokalnim izletima, pogotovo za kružna putovanja manjim brodovima. Gosti su zadovoljni kulturnom ponudom - posjećuju se razne izložbe, koncerti, kazališta, galerije, dobri restorani s visokokvalitetnom i maštovitom gurmanskom ponudom, velik je interes za autohtonu hranu pojedinog područja. 2009. je bila godina u kojoj su se otvorili poznati hoteli s 5 zvjezdica – Kempinski u Umagu, Monte Mulini u Rovinju te razni visokokvalitetni wellness centri u srednjoj i zapadnoj Hrvatskoj. Gosti često prigovaraju da restorani i ostali ugostiteljski objekti rano zatvaraju te da iza 23.00 sata „više ništa ne radi“. Pritužba je bila da puno dućana i centara ne radi vikendom i praznicima, što je Amerikancima gotovo neshvatljivo ako se radi o turističkom mjestu/gradu. Budući da dolaze na odmor na kratko vrijeme, ti su gosti specifični u tome što žele “maksimizirati” svoje slobodne dane. Gosti se također žale da hoteli visoke kategorije ne nude svoje takozvane “shuttles,” tj. male autobuse u vlasništvu hotela za potrebe gostiju.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini Dolasci SAD Kanada Ukupno dolazaka Ukupno noćenja

2009. 123.945 39.073 163.008 453.877

2008. 159.691 38.005 197.696 517.040

U 2010. se očekuje stagnacija i mali pomak u broju ostvarenih dolazaka i noćenja u odnosu na ostvarene rezultate u 2009. godini. Zbog kontinuirane svjetske krize i recesije, turisti s ovog tržišta manje će putovati na odmor, što će se posebno odraziti na udaljenija odredišta (trans-atlantic putovanja). U modi je ”last minute buking”, pa je za vjerovati da će Hrvatska i dalje biti popularna za američke turiste koji će planirati svoja putovanja u zadnji čas.

239

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Prema statistici UZ TOA:

Kina Hrvatska Francuska Mexico Tajland

Najomiljenija odredišta 2008. Francuska SAD Španjolska Kina Italija

2009.

U 2010.-oj godini “Up and Coming” odredišta su Južna Amerika, Egipat te Galapagos otoci (Ekvador). Hrvatska je često bila nominirana za tu poziciju, ali u 2010. nije više “Up and Coming,” već je uvrštena i promovirana u lokacije koje su već tražene (destinations that “made it”). Do promjena u odabiru odredišta će svakako doći zbog globalne gospodarske krize i recesije koja je zahvatila sjevernoameričko emitivno tržište kao i ostala svjetska tržišta, birat će se bliža i manje skupa mjesta za odmor.

Razlozi promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta – promjene u kriterijima odabira u kontekstu gospodarske krize Udaljena trans-atlantska odredišta pasti će s vodećih mjesta prema broju posjeta, dok će bliža odredišta, kao što su Meksiko, Kanada (za USA tržište), USA (za američko tržište), a poneka Karipska odredišta izbiti će na više pozicije.

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu u 2010. Vodeći američki i kanadski turoperatori se nadaju da će ovogodišnja sezona biti nešto bolja od lanjske. Rezervacije su i dalje u tijeku, a dosad je bilo tek ponešto otkazivanja za proljetno razdoblje zbog prirodne katastrofe na Islandu (vulkanska erupcija). Svi su i dalje rezervirani u davanju prognoza te očekuju da se situacija neće puno promijeniti u odnosu na 2009. Očekuje se manji pad putovanja, na razini do 5%. Specijalizirane ture – sportski i aktivni odmor (biciklizam, kulturna putovanja, gastronomija te zdravstveni turizam privlače sve veću pozornost i potražnja za takvim putovanjima sve je veća. Iako zbog bukinga brojčano nisu veliki, američki i kanadski turoperatori zadovoljni su interesom za Hrvatsku.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. godina Aktualni imidž hrvatske – hrvatski turizam u kontekstu gospodarske krize/recesije Prema izvještaju European Travel Commission, Hrvatska i dalje ostaje popularna odredišta, zbog relativno dobrog odnosa cijene i kvalitete u usporedbi s ostatkom svijeta i Europe. Velika medijska zastupljenost kroz TV reportaže o Hrvatskoj te radio emisije, pridonijelo je pozitivnom imidžu naše zemlje na ovom tržištu i interesu za Hrvatskom kao hit odredištem. Velik broj objavljenih članaka u stručnim i u komercijalnim publikacijama priča o Hrvatskoj kao “novoj francuskoj rivijeri” (Bridal Guide) i promovira hrvatsku obalu kao odredište za krstarenja, bračna putovanja, idealno mjesto za aktivan odmor kao i zemlju bogatu kulturnim i povijesnim blagom. Hrvatska se i dalje smatra „neotkrivenim“ europskim odredištem. Međutim, kriza i recesija imaju utjecaj i na putovanja u Hrvatsku, pa se prema procjenama turoperatora i agenata očekuje pad bukinga, no ne toliki kao što je to slučaj s nekim drugim europskim tržištima.

240

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatskoj u 2010. godini Očekuje se smanjenje od 3-5% u dolascima u odnosu na 2009. godinu. Broj putnika na kruzerima teško je mjeriti - pretpostavlja se da će biti ostvareno 350-450.000 dolazaka, nešto manje nego lani. Kruzeri će, prema procjenama turoperatora i agencija specijaliziranih za tu vrstu putovanja, jedini zabilježiti rast od 5%, zahvaljujući turistima veće platežne moći.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini Individualni dolasci su u porastu za otprilike 10% u odnosu na prošlu godinu. Razlog je ušteda pri individualnom bukiranju preko interneta i korištenja konsolidatora i udruženih stranica poput Orbitz-a, Travelocity-ja, cheaptickets.com i statravel.com, koje pronalaze najjeftinije ponude koje su puno jeftinije od ponude klasičnih agencija. Turisti koji preferiraju organizirana putovanja su uglavnom gosti kruzera, stariji gosti te turisti veće platežne moći. Popularno je korištenje međunarodnih linija vlakova, iznajmljivanje automobila te putovanja niskobudžetnim kompanijama, poput Ryan-Air-a. Turističke agencije nadomještaju manjak organiziranih rezervacija (escorted tours) specijaliziranim itinerarima poput agroturizma, wellness tura, biciklističkih tura, posjeta vinarijama.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. godini Hrvatska je i dalje dobro zastupljena u programima turoperatora za 2010./2011. godinu - turisti zainteresirani za naša odredišta. Internet ponuda je puno bolja od lanjske. Putovanja kruzerima dobro se prodaju i tijekom 2010., što znači velik broj prometa/turista u hrvatskim lukama/gradovima.

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Organizatori putovanja uglavnom očekuju određeni pad bukinga za sva odredišta, pa tako i za Hrvatsku, iako podaci o prodaji nisu loši. Dapače, u određenim slučajevima ima i pozitivnih pomaka, tj. rezultati nadmašuju očekivanja.

Zrakoplovni charteri u 2010. Nažalost, niti nadalje nema najave chartera i direktnog leta za Hrvatsku. Timm Grupacija iz New Yorka i dalje radi s investitorima na realizaciji direktne linije New York – Zagreb -Dubrovnik, ali za sada još nema potvrde da će to biti ostvareno.

Individualni promet u 2010. Očekuje se povećanje individualnog prometa u 2010., upravo zbog sve manje potrebe za korištenjem usluga turoperatora, u kontekstu mogućnosti koje pruža internet.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena turističkog tržišta/ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Iako se prema općim pokazateljima stanja na ovom tržištu očekuje jačanje gospodarstva te usporavanja recesije. Godina 2011. će donijeti, vjeruje se, mali porast broja putovanja. Američki turisti uvijek traže nova i interesantna odredišta, a Europa ostaje u vrhu interesa.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011., uz usporedbu s 2010. godinom U 2011. godini, turisti sa sjevernoameričkog tržišta će se u većoj mjeri odlučivati za bliža, jeftinija odredišta, zbog uštede i praktičnosti (Kanada, Meksiko, Karibi). Puno se Amerikanaca opredijelilo za odlazak u vlastita odredišta, poput Floride, Kalifornije i obje Karoline. Za duža putovanja, Europa je i dalje najomiljenije odredište, iako su sve popularnije zemlje Dalekog Istoka, kao i Afrika (Svjetsko nogometno prvenstvo) i Južna Amerika. 241

Prognoze organizatora putovanja za 2011. (promjene u odnosu na 2010. – razlozi pozitivni/negativni) Vodeći turoperatori s ovog tržišta suzdržani su u procjenama putovanja za 2010., ali s optimizmom govore o 2011. godini. Očekuje se postepeni prestanak krize i recesije, veći interes za putovanjima i lagano povećanje broja dolazaka i noćenja u inozemnim turističkim odredištima. Što se tiče Europe i Hrvatske, očekuje se otprilike isti broj posjetitelja, uz jačanje segmenta individualaca. 2011. godina donosi povratak većine organiziranih programa i veću potrošnju za marketing i oglašavanje.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u RH u 2011. godini Broj dolazaka u 2011. u Hrvatsku ovisit će o više faktora. Najprije, važno je da Amerika izađe iz recesije, kako bi se kupovna moć građana povećala te da se poveća potrošnja u svim segmentima uključujući i turizam. Također, (ne) postojanje direktne non-stop linije iz Amerike za Hrvatsku znatno će utjecati na broj dolazaka, kao i pojava novih “hot” odredišta za 2011., što može staviti Hrvatsku u drugi plan. Ipak, s obzirom na prisutnost Hrvatske u svim vrstama medija, blizina Italije (za Amerikance jednog od najatraktivnijih odredišta) i sve veći interes za hrvatska turistička odredišta nadamo se da će broj dolazaka u 2011. porasti za barem 5% u odnosu na 2010., uz stagnaciju organiziranog segmenta i jačanje segmenta individualaca.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja (promjene u odnosu na 2010. – razlozi pozitivni/negativni) Tijekom 2010. godine na našu listu turoperatora s hrvatskim programima dodano je 10 novih imena, među kojima i par agencija specijaliziranih za sportske programe. U 2011. očekujemo porast ponude programa krstarenja i programa za specijalne interese.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja Turoperatori podržavaju organizaciju studijskih putovanja, tzv. ”FAM trips” za turoperatore i putničke agente (”Buy Croatia” se pokazao vrlo pozitivnim). Ukazuju i na potrebu značajnije prisutnosti ponuda smještaja i informacija vezanih uz konkretne mogućnosti za turiste tijekom boravka u Hrvatskoj na internetu. S obzirom da Hrvatska ima veliki potencijal u svim segmentima turističke ponude, važno je zadržati prisutnost na tzv. ”incentive” tržištu (promidžba zdravstvenog i wellness turizma, gastronomske ponude, investiranje u “high-end” segment ponude, boutique hotele, “upscale” restorane, te mogućnost “shoppinga”).

242

SKANDINAVIJA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIJALNO-DEMOGRAFSKI EKONOMSKI POKAZATELJI Dio sjeverne Europe gdje su smještene Danska, Švedska, Norveška i Finska najčešće se obuhvaća pojmom Skandinavija. Ispravni pojmovi su Nordijske zemlje u koje spadaju Norveška, Švedska i Finska, a Skandinavija obuhvaća Norvešku, Švedsku, Dansku i Island. Geografski položaj utječe na mnoge elemente poslovnog života, između ostalog i na posebnu poslovnu kulturu koja se često razlikuje od one u zemljama južne Europe.

Skandinavija - najkompetitivnija regija EU Posebna studija EU pokazala je da je Skandinavije najkompetitivnija regija Europe, a ti su rezultati bazirani na indikatorima kao što su ekonomski rast, produktivnost, ulaganja u istraživanja i razvoj, stopa nezaposlenosti i sl. Sjeverne zemlje su najjače u Europi na području inovacija, zahvaljujući agresivnom prihvaćanju novih tehnologija od strane kompanija, kao i njihovog ulaganja u istraživanja i razvoj i visokog stupnja suradnje između univerziteta i privatnog sektora u istraživanjima. Te zemlje bilježe najveći broj patenata po stanovniku, a ostvaren je i visok stupanj uključivanja žena u gospodarske procese. Skandinavske zemlje razvile su visoko sposobnu radnu snagu putem obrazovnog sistema i jakih trening programa za pojedine vrste posla. Popis kompetitivnosti članica EU: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Švedska Finska Danska Nizozemska Luksemburg Njemačka Austrija Francuska Velika Britanija Belgija 243

Prva tri mjesta zauzimaju zemlje Skandinavije (Norveška nije uključena budući da nije članica EU). Pored toga Švedska je utvrđena kao zemlja s najmanjom korupcijom, najvećih ekonomskih sloboda i među prvima u ekonomskoj logistici (povezivanje proizvođača i potrošača s međunarodnim tržištem). Na visoke pozicije skandinavskih zemalja utjecala je i poslovna kultura.

Upravljanje Švedski menadžment temelji se na zamisli da djelatnik želi i može dobro obaviti posao. Menadžer je više trener, a manje naredbodavac. Zaposlenici na svim nivoima imaju slobodu donošenja odluka i rješavanja neočekivanih problema bez pitanja za dozvolu nadređenom rukovoditelju. Dobar menadžer je osoba koja koristi prirodnu kreativnost i motivaciju svojih suradnika, a vodi ih se principom suradnje i dogovaranja, a ne snagom formalne pozicije. Dobar je slušatelj, a emotivnost u diskusiji nije primjerena.

Power distance Osobni status ima mali značaj u švedskom poslovnom životu. Menadžeri rijetko pokazuju znakove osobnog statusa, a zaposlenici se ne osjećaju inferiorno. Menadžer je specijalist u vođenju kompanije i zato nije superioran podređenom u bilo kojem drugom području. Dodatni znak skromne hijerarhijske strukture je i činjenica da se Šveđani na poslu oslovljavaju imenom.

Organizacija Švedske organizacije su manje rigidne u odnosu na strane firme. Problemi se rješavaju neformalno i pragmatično uz ideju da se odluke donose radi rješenja problema, a ne demonstriranja pozicije.

Rizici i odlučivanje Švedski menadžeri su spremniji riskirati u usporedbi s kolegama u drugim zemljama, ali se ipak odluke donose temeljem detaljnog razmatranja problema i uz konsenzus i suglasnost u poduzeću. Temperamentne debate su vrlo rijetke na poslovnim sastancima, kritike su uglavnom neosobne i iznose se diplomatski, a kompromis je često rješenje.

Točnost Točnost je znak poštovanja i efikasnosti i švedski poslovni ljudi ne prihvaćaju kulturne varijacije na tu temu. Često se utvrđuje ”krajnji rok” za izvršenje posla ili donošenje odluke. Točnost je pravilo i u dnevnom životu.

Poslovni kontakti Izravan pristup problemu smatra se znakom efikasnosti, bez želje da se nekorisno troši tuđe vrijeme.

Skandinavsko turističko tržište Stanovnici skandinavskih zemalja intenzivni su putnici zbog nekoliko faktora: Ͳ relativno visoka primanja Ͳ duži godišnji odmor Ͳ klimatski uvjeti koji ne osiguravaju dovoljno topline Klimatski uvjeti Sjeverne Europe, s hladnim zimskim razdobljem bez dovoljno svjetla, uz kratko i često kišovito ljeto, bitno određuju ponašanje stanovnika Skandinavije. Kao jedna od istaknutih egzistencijalnih potreba, javlja se potreba za suncem i toplinom što postaje ključni poticajni element turističkih kretanja. Relativno visok standard i godišnji odmori od 5 tjedana s jedne strane i velika ponuda turističkih receptivnih odredišta s druge strane, omogućavaju većem broju stanovnika ispunjenje potrebe za suncem i svjetlom.

244

Snažno izražena potreba za putovanjima praćena je značajnim obujmom ponude koja je zahvaljujući visokoj konkurenciji između nositelja ponude (receptivna odredišta, avio prijevoznici, turoperatori) svedena na prihvatljivu razinu cijena. Time je Skandinavija pretvorena u jednu od najjačih emitivnih turističkih regija Europe. Putovanja Skandinavaca mogu se grupirati u nekoliko karakterističnih skupina: • • • • •

Putovanja unutar Skandinavije; Putovanja u toplije krajeve; Poslovna putovanja; Putovanja posebnih segmenata tržišta (umirovljenici, nautičari, zdravstvo, sport); Putovanja u velike gradove.

Putovanja unutar Skandinavije daleko su najbrojnija, traju 1-4 dana, a motivi su uglavnom posjet rodbini i prijateljima, kraći odmori, posjeti zabavnim parkovima, krstarenja brodovima, kulturne priredbe. Ovakva putovanja zadovoljavaju potrebu za promjenom mjesta boravka i ostvarenjem doživljaja u sredini koja je poznata sa standardom ponude i usluga koje se ne razlikuju od onih koje putnici imaju u mjestu stalnog boravka. Sva putovanja u okviru Skandinavije, a izvan domicilne države, statistički predstavljaju putovanje u inozemstvo. Putovanje u toplije krajeve ispunjava potrebu za doživljajem topline i svjetla koje spada u primarne fizičke potrebe. Takva putovanja u pravilu traju više od 4 dana, a ostvaruju se avio charterom, automobilom ili autobusnim turama. Poslovna putovanja unutar i izvan Skandinavije imaju sve veći udio u ukupnim putovanjima i dostižu razinu od 20%, što predstavlja cca. 6,1 milijun godišnje. Poslovna putovanja u pravilu traju kraće, ali je dnevna potrošnja oko 4 puta veća od potrošnje na odmoru. Putovanja posebnih segmenata tržišta manje su podložna sezonskim oscilacijama, a više su uvjetovana posebnim interesima određenih ciljnih skupina. Putovanja u velike gradove, u pravilu su vikend putovanja, a njihov trend je u porastu, prije svega zahvaljujući ponudama jeftinijeg zrakoplovnog prijevoza. Ovakvim putovanjima ispunjavaju se potrebe za promjenom sredine, kulturne potrebe te potrebe za zabavom. Putovanja unutar Skandinavije, poslovna putovanja i putovanja u velike gradove ostvaruju se tijekom cijele godine. Putovanja u toplije krajeve realiziraju se u dva godišnja razdoblja - zimskom i ljetnom. Zimi se putuje u toplije krajeve radi prekida razdoblja hladnoće i mraka, a omiljena odredišta su Kanarski otoci i Tajland. Ljeti se putuje prema južnim krajevima radi tradicionalnog odmora - sunčanja i kupanja. Organizirani promet, prema informacijama turoperatora, bilježi izjednačavanje broja putnika u zimskom i ljetnom razdoblju. Dok je ranije odnos između broja prodanih ljetnih i zimskih putovanja bio 60:40, posljednjih se godina taj odnos približava odnosu 50:50.

245

Dolasci i noćenja turista iz zemalja Skandinavije u Hrvatsku u razdoblju 1989.-2009.

apsol. 154.764 125.817 8.954 14.985 19.608 22.607 17.171 28.000 37.654 40.465 34.922 55.251 68.682 84.901 129.598 195.091 289.268 297.363 305.853 319.753 299.662

1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Dolasci indeks 1989.=100 100 81 81 7 6 167 10 131 13 115 15 76 11 163 18 134 24 107 26 86 23 158 36 124 44 124 55 153 84 151 126 148 187 103 192 103 198 105 207 94 194

apsol. 1.087.845 863.563 45.540 59.740 78.731 93.180 67.165 105.000 171.768 189.282 163.376 277.815 366.961 444.832 718.718 1.111.007 1.507.053 1.742.665 1.740.970 1.855.094 1.703.457

Noćenja indeks 1989.=100 100 79 79 5 4 131 5 132 7 118 9 72 6 156 10 164 16 110 17 86 15 170 26 132 34 121 41 162 66 155 102 136 139 116 160 100 160 107 171 92 157

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA SKANDINAVSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1989. - 2009. 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000

Dolasci

600.000

Noćenja

400.000 200.000

19 89 19 . 90 19 . 91 19 . 92 19 . 93 19 . 94 19 . 95 19 . 96 19 . 97 19 . 98 19 . 99 20 . 00 20 . 01 20 . 02 20 . 03 20 . 04 20 . 05 20 . 06 20 . 07 20 . 08 20 . 09 .

246

Sezonalna distribucija dolazaka DOLASCI SKANDINAVSKIH TURISTA PO MJESECIMA 160000 140000 120000

2004. 2005.

100000

2006.

80000

2007. 2008.

60000

2009.

40000 20000

S tu de ni P ro si na c

R uj an Li st op ad

č lja Ve

O žu ja k Tr av an j S vi ba nj Li pa nj

j an

č je Si

S rp an j K ol ov oz

Tendencije Jedna od novijih pojava je sve veći interes za samostalnim kreiranjem aranžmana na način da se osigura avio prijevoz, a zatim slobodno planira boravak u odredištu. Niža cijena letova omogućila je takav razvoj tržišta, tako da već i specijalisti za automobilske programe šire ponudu s avio prijevozom do odredišta i omogućavaju iznajmljivanje automobila u mjestu odmora.

247

DANSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIJALNO-DEMOGRAFSKI EKONOMSKI POKAZATELJI Ankete objavljene nakon istraživanja života stanovnika pojedinih zemalja, pokazale su da su Danci na prvom mjestu po zadovoljstvu životom u svojoj zemlji. Danska je skandinavska zemlja, visokog standarda, visoke socijalne sigurnosti, dobre organizacije obrazovanja itd.

Opći podaci Površina: 43.098 km² Stanovništvo: 5.470.000 Glavni grad: Copenhagen Ostali veći gradovi: Ålborg, Århus, Fredericia, Odense

Povijest Do 11. stoljeća Danci su bili poznati kao Vikinzi koji su zajedno s Norvežanima i Šveđanima kolonizirali, napadali i trgovali u svim dijelovima Europe. U različitim dobima kralj Danske je vladao dijelovima Engleske i Irske, Norveškom, Švedskom, Finskom, Islandom, Francuskom, naročito Normandijom i dijelovima Djevičanskih otoka, Trankebarom u Indiji, dijelovima obala Baltičkog mora i današnjom sjevernom Njemačkom. Južne pokrajine Švedske su većim dijelom njene rane povijesti bili dijelovi Danske, ali su potpali pod švedsku vlast 1658. godine. Savez s Norveškom raskinut je 1814. godine kada je Norveška ušla u novi savez sa Švedskom (do 1905.). Danski liberalni i nacionalni pokret postao je značajan 1830.-ih godina i poslije europskih revolucija 1848. godine. Danska postaje ustavna monarhija 5. lipnja 1849. Usprkos neutralnosti Danska je napadnuta od strane Njemačke (Operacija Weserübung) 9. travnja 1940. godine. Iako u početku sa samostalnom vlašću (koja je završila 1943. zbog rastućeg otpora), Danska je ostala okupirana tijekom cijelog Drugog svjetskog rata. Poslije rata Danska je postala jedan od osnivača NATO-a i 1973. godine pridružila se EEZ-u (kasnije EU).

248

Državno ustrojstvo: Ustavna monarhija Vlada: Kraljica Margareta II Predsjednik Vlade: Lars Løkke Rasmussen, koalicija ljevice i konzervativne narodne stranke Novac: Danska kruna (DKK), GDP po stanovniku: GDP PPP (purchasing power parity):

1 eur = 7,5 dkk 56.115 $ 35.757 $

Jezik: danski Religija: 84,3% stanovnika pripada Danskoj Narodnoj Crkvi (Den Danske Folkekirke) koja je jedan od oblika Luteranske Crkve Obrazovanje: osnovnoškolsko obrazovanje srednjoškolsko: Državni praznici:

Školski praznici :

9 godina 3 godina

Nova godina 1. siječnja Veliki četvrtak 1. travnja Veliki petak 2. travnja Uskršnji ponedjeljak 5. travnja Duhovi 30. travnja Uzašašće Gospodinovo 13. svibnja Whit Monday 24. svibnja Dan državnosti 5. lipnja Badnjak 24. prosinca Božić 25. prosinca Sveti Stjepan 26. prosinca 26.6. - 08. 8. (u 2009.)

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU

TV programi Postoci gledanosti pojedinih TV kanala Channels DR1 DR2 TV 2 TV 2 Charlie TV 2 Film TV 2 News Viasat Sport/TV 2 Sport TV3 TV3+ TVDanmark 2/Kanal 4 TVDanmark 1/Kanal 5

2008 24.6% 4.1% 31.2% 2.4% 1.1% 1.8%

2009* 24.9% 4.5% 31.4% 2.1% 1.2% 2.2%

1.1%

0.9%

4.9% 3.6% 1.7% 2.9%

4.5% 2.6% 1.7% 2.6%

249

Internet *internet stranice većih listova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

dr.dk windowslive.dk tv2.dk krak.dk msn.dk ekstrabladet.dk dba.dk degulesider.dk dmi.dk Windows_Live_Messenger eniro.dk bt.dk politiken.dk jp.dk rejseplanen.dk jubii.dk tdconline.dk euroinvestor.dk epn.dk berlingske.dk

Broj posjetitelja 1.817.453 1.723.826 1.639.160 1.583.982 1.467.464 1.369.094 1.124.676 1.058.498 1.047.681 1.010.741 974.204 911.483 727.193 654.105 624.782 600.933 591.875 532.785 502.969 476.919

Broj posjeta mjesečno 20.092.512 45.951.691 23.353.937 8.831.584 36.819.426 31.892.643 8.873.208 4.427.816 14.841.801 42.994.212 12.464.610 15.957.465 9.445.038 1.054.4347 2.516.691 7.185.351 10.244.856 5.201.118 4.686.323 4.836.000

Novine

Broj primjeraka

Jyllands-Posten, Morgenavisen

116.595

Politiken

104.427

Berlingske Tidende

103.221

Ekstra Bladet

83.423

B.T.

74.330

Børsen

72.490

Magazini Vagabond I pored porasta, Hrvatska na danskom tržištu nije dostigla broj noćenja i dolazaka iz razdoblja 80-ih godina. Osnovni preduvjet rasta je daljnje prilagođavanje odnosa proizvod/cijena u čemu su konkurentske zemlje (Italija, Francuska, Španjolska) uspjele.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U normalnoj poslovnoj godini, građani Danske (starosti 16-79 godina) obave 7.600.000 putovanja u inozemstvo radi odmora i zabave. Od toga su žene 56%, a muškarci 44%. Avionom putuje 35% osoba (2.660.000 putnika), a ostala sredstva korištena su za 4.940.000 putovanja.

Preferirana odredišta 1. Švedska 2. Njemačka 250

3. Francuska 4. Španjolska 5. Velika Britanija Ekspanzija ”low cost” avio prometa, smanjenje cijena redovnih letova, korištenje interneta za kreiranje putovanja, obavlja značajni pritisak na klasične charter turoperatore.

Karakteristike potražnje • • • • • • • • • •

dva su osnovna motiva za putovanje: bijeg od klime i bijeg od svakodnevnice; ”vrijednost za novac” je kriterij odlučivanja kod izbora odredišta (ne samo cijena); popularni turistički proizvodi: sunce i more, fly & drive s kulturnom motivacijom; smještaj: kvalitetni hoteli, bed&breakfast, sve vrste “self catering” smještaja; razdoblje: vrhunac odmora je krajem lipnja i u prvoj polovini srpnja; izvor informacija: osnovni izvori informacija nalaze se on-line, što umanjuje značaj kataloga turoperatora; potreba za indivualizacijom doživljaja putovanja i odmora upućuje na afirmaciju nekad marginalnih segmenata: biciklizam, trekking, golf, jahanje, orijentacija u prirodi…; povećava se postotak onih koji koriste odmor u svibnju ili rujnu; povećava se broj putovanja umirovljenika; povećava se broj onih koji odmor koriste sami, bez obitelji.

Hrvatska na tržištu Danske U razdoblju 2004.-2008. zabilježen je sljedeći broj dolazaka i noćenja: Dolasci 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

60.000 Index 100 83.000 79.000 76.000 81.500 76.132 Index 127 (09/04)

Noćenja 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

434.000 Index 100 625.000 574.000 559.000 595.000 572.499 Index 132 (09/04)

Napomena: Danska je jedina skandinavska zemlja u kojoj nisu dostignuti rezultati iz razdoblja 80-ih godina, odnosno 1986. kad je u Hrvatskoj zabilježen broj dolazaka 110.000 i broj noćenja od 792.000.

Organizatori putovanja (turoperatori) •

KUONI Ͳ Apollo, www.apollorejser.dk www.apollorejser.dk +45 70 13 33 00 pgn@apollorejser.dk

•

THOMAS COOK Ͳ Spies, www.spies.dk Tjaereborg, www.tjaereborg.dk Skibby MyTravel Tango

251

•

TUI Nordic Ͳ Star tour, www.startour.dk +45 70 10 10 50 Kenneth.hansen@startour.dk

•

TEMA Rejser (Star Tour) Ͳ www.temarejser.dk Ͳ +45 70 10 10 50 Ͳ info@temarejser.dk

•

Balkan Holidays Ͳ www.balkan-holidays.dk Ͳ +45 33 12 35 10 / +45 75 84 05 22 Ͳ balkanholidays@balkanholidays.dk Ͳ Preben Hansen

•

Best Travel Ͳ www.besttravel.dk Ͳ +45 70 20 98 99 Ͳ best@besttravel.dk Ͳ pr@besttravel.dk Ͳ Peter Ronhold

•

Senior Rejser Ͳ www.senior-rejser.dk Ͳ +45 33 93 88 00 Ͳ sr@senior-rejser.dk Ͳ jeso@profil-special.dk Ͳ liro@senior-rejser.dk Ͳ Lise Rosenmeier

•

Sun Tours www.suntours.dk Ͳ Ͳ +45 70 23 07 20 Ͳ info@suntours.dk Ͳ Lars Jensen

•

Bravo tours Ͳ Tlf.: 70 10 10 77 Ͳ Fax: 97 21 61 01 Ͳ bravo@bravotours.dk Ͳ Mr. Sorensen

•

Falk Lauritsen Ͳ Søndergade 10-14, 7400 Herning Ͳ sb@falk-lauritsen.dk Ͳ www.falk-lauritsen.dk

Autobuseri •

Tiger Rejser Ͳ www.tigerrejser.dk Ͳ +45 70 22 22 56 Ͳ info@tigerrejser.dk Ͳ Hanne Kudsk

•

Gislev Rejser Ͳ www.gislev-rejser.dk Ͳ +45 62 29 12 10 / +45 66 12 44 62 / +45 62 21 57 27

252

Ͳ Ͳ Ͳ

gislev@gislev-rejser.dk lr@gislev-rejser.dk Leif Roos

•

Felix Rejser Ͳ www.felixrejser.dk Ͳ +45 75 92 20 22 Ͳ fxr@imh.dk Ͳ Henrik Klitlund Nielsen

•

65-Ferie Ͳ www.65-ferie.dk Ͳ +45 33 14 65 66 Ͳ operations@65-ferie.dk Ͳ lasse@65-ferie.dk Ͳ Heidi Maak

•

Riis Rejser Ͳ www.riisrejser.dk Ͳ +45 96 64 00 46 Ͳ riis@riisrejser.dk Ͳ Soeren.riis@riisrejser.dk Ͳ Soeren Riis

•

Hanstholm rejser Ͳ Tlf. 97 96 10 68 Fax: 97 96 29 68 Mail: info@hanstholm-rejser.dk Ͳ Else Marie Vestergaard

•

Panter rejser Ͳ Tlf +45 7585 7333 Panter@PanterRejser.dk Ͳ Dorthe Buchwald Olsen

•

Risskov Rejser Ͳ www.risskov.com Ͳ +45 70 22 77 17 Ͳ susanne@risskov.com Ͳ info@risskov.com

Agencije •

Dansk Bilferie Ͳ www.danskbilferie.dk Ͳ +45 70 10 43 43 Ͳ lh@danskbilferie.dk Ͳ ck@danskbilferie.dk

•

Dansk Fri Ferie Ͳ www.friferie.dk Ͳ +45 70 15 41 41 Ͳ dansk@friferie.dk

•

DSB Rejsebureau Ͳ www.dsb.dk Ͳ +45 70 13 14 18 Ͳ sen@dsb.dk Ͳ nicri@dsb.dk 253

•

DTF Travel Ͳ www.dtf-travel.dk Ͳ +45 70 23 14 10 Ͳ gije@dtf-travel.dk

•

Easycamp Ͳ www.easycamp-holidays.dk Ͳ +45 70 28 73 00 Ͳ info@easycamp-holidays.dk

•

Eurocamp Ͳ www.eurocamp.dk Ͳ +45 70 28 71 00 Ͳ Jennifer.greve@eurocamp.com

•

Fbc (Ferieboligcentret) Ͳ www.fbc.dk Ͳ +45 70 10 20 24 Ͳ geoff@fbc.dk

•

FDM Ͳ www.fdm-travel.dk Ͳ +45 70 11 60 11 Ͳ rejs@fdm.dk Ͳ jme@fdm.dk Ͳ Jonathan Meisner

•

Fremadrejser Ͳ www.fremadrejser.dk Ͳ +45 33 22 04 04 Ͳ sales@fremadrejser.dk Ͳ F. Mogensen

•

Happydays Ͳ www.happydays.nu Ͳ +45 70 20 34 48 Ͳ mi@happydays.nu

•

Keycamp Ͳ www.keycamp.dk Ͳ +45 70 28 72 00 Ͳ info@keycamp.dk

•

NOVASOL Ͳ www.novasol.dk Ͳ +45 70 42 44 24 Ͳ Steffen.gerlach@novasol.com Ͳ Hanne.grue@novasol.com Ͳ Steffen Gerlach

•

Oscar Holidays Ͳ (new website under construction) Ͳ +45 70 25 10 25 Ͳ gregers@oscarholidays.dk

•

Rassol Travel Ͳ www.rassol.dk Ͳ +45 70 23 57 77 Ͳ mail@rassol.dk

254

•

Skan Rejser Ͳ www.skanrejser.dk Ͳ +45 33 13 23 50 Ͳ info@skanrejser.dk

•

Spa Tours Ͳ www.spa-tours.dk Ͳ +45 87 38 11 00 Ͳ kontakt@spa-tours.dk Ͳ Jarl Lindholdt

•

Unitas Rejser Ͳ www.unitasrejser.dk Ͳ +45 86 82 56 11 Ͳ info@unitas.dk

•

Vacansoleil Ͳ www.vacansoleil.dk Ͳ +45 55 56 35 66 Ͳ mklinteby@vacansoleil.dk Ͳ Michael Kli

•

Vagabond Tours Ͳ www.vagabondtours.dk Ͳ +45 33 33 00 40 Ͳ erhverv@vagabondtours.dk

•

Diana Hunting Tours Ͳ www.diana.dk Ͳ +45 62 23 11 10 / +45 46 35 11 11 Ͳ diana@diana.dk Ͳ Charlotte Rhod

•

Sun-Way Ͳ www.sun-way.dk Ͳ +45 86 34 00 10 Ͳ mads@sun-way.dk Ͳ info@sun-way.dk

•

Topas Travel Ͳ www.topas.dk Ͳ +45 86 89 36 22 Ͳ info@topas.dk Ͳ Jorgen Nielsen

•

SIM Yachting Ͳ www.simyacht.dk Ͳ +45 54 78 13 02 Ͳ sejl@simyacht.dk Ͳ Ib Frederiksen

•

Penguin Travel Ͳ www.penguin.dk Ͳ +45 33 21 51 00 Ͳ dimo@penguin.dk Ͳ Dimiter Popov

•

Navigare Yachting Ͳ www.navigare-yachting.dk Ͳ +45 40 46 63 50 Ͳ claus@navigare-yachting.dk Ͳ Claus Sillehoved 255

FINSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIJALNO-DEMOGRAFSKI EKONOMSKI POKAZATELJI Površina: Stanovništvo: Glavni grad: Ostali veći gradovi:

338.145 km² 5.300.000 Helsinki Espoo, Tampere, Vantaa, Turku

Povijest Finci su narod Ugro-finskog porijekla. Šveđani su ih pokorili i politički prisvojili cijelu Finsku, koja je bila njihov posjed sve do 1809. godine. Dva plemena Finci i Hemejci prihvatili su rimokatoličku vjeru, a Karelijci grčko-istočnu od Rusa. Poslije 1809. godine Finska potpada pod Rusku vlast sve do 1917. godine. U tom razdoblju, 1906. godine, Finska je promijenila izborni zakon i postala prva zemlja na svijetu koja je dala ženama pravo glasa i pravo da budu birane. Po proglašenju Lenjinovih socijalističkih naroda o samoopredjeljenju naroda Rusije, Finci su iskoristili trenutak i postali samostalna država. Finska je tijekom Drugog svjetskog rata napadnuta od tadašnjeg SSSR-a te je morala ustupiti SSSR-u dio Karelije s gradom Viborgom, cijelu obalu Ladoškog jezera i zaljev Petsamo na obali Barentsovog mora, te je tako Finska svedena na današnji prostor. Konačan mirovni sporazum sa Sovjetima potpisan je 1947. godine. Naknada štete u obliku roba široke potrošnje je isplaćena u potpunosti 1952. godine. Novi odnosi sa SSSR-om doveli su do sporazuma o prijateljskoj, suradnji i obostranoj pomoći, što je značajno pridonijelo ekonomskom rastu Finske u razdoblju od 50ih do 80-ih godina.

256

Državno ustrojstvo: republika Vlada: • Predsjednik: Tanja Halonen • Predsjednik Vlade: Matti Vanhanen, koalicija stranke centra, konzervativne i zelenih Novac: euro BDP po stanovniku: BDP PPP (purchasing power parity): Jezik: Religija: Obrazovanje:

44.491 $ 33.556 $

finski ( 92%), švedski (5,6%) protestantsko-lutheranska (83,1%) osnovnoškolsko obrazovanje: 9 godina, srednjoškolsko: 3 godine

Državni praznici 2010: • • • • • • • • • • •

1. siječnja 6. siječnja 2.-5. travnja - Uskrs 1. svibnja 13. svibnja 23. svibnja 26. lipnja 6. studenog 6. prosinca – Dan nezavisnosti 25. prosinca – Božić 26. prosinca

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Sajmovi Sajam turizma ”Matka” je po broju posjetitelja najveći sajam u Skandinaviji. Karakterističan je po tome što su prisutni svi veliki turoperatori i avio prijevoznici koji publici predstavljaju posebne ponude i popuste za buking na licu mjesta (oko 30% posjetitelja sajma bukira ljetovanje). Sajam se održava sredinom siječnja svake godine. Internet Tjedni podaci Broj posjetitelja

Broj posjeta

Broj posjećenih stranica

Iltalehti

2.054.103

10.515.364

53.194.179

Ilta-Sanomat

1.734.216

8.173.510

30.385.784

MTV3

1.612.946

7.294.420

40.913.165

YLE

1.422.102

5.207.046

30.077.276

Suomi24.fi

1.233.104

3.804.878

31.461.143

Helsingin Sanomat

1.195.361

4.308.784

15.705.754

MSN.fi

1.107.589

4.583.837

10.380.380

257

Dnevne novine Finland

Naklada

Helsingin Sanomat

397.838

Ilta-Sanomat

152.948

Aamulehti

135.293

Iltalehti

112.778

Turun Sanomat

109.504

Kaleva

80.826

Kauppalehti

78.731

Keskisuomalainen

71.777

Savon Sanomat

64.113

Magazini ET-lehti 7 päivää TV-Maailma2 Gloria Matkaopas Matkalehti Mondo Moottori Seura

Family Celebrity gossip & TV guide TV guide ženski magazin turizam-putovanja turizam-putovanja putovanja za mlade automobili obiteljski magazin

259.300 246.800 229.900 66.500 42.600 27.800 22.500 85.000 189.600

TV MTV3 YLE TV1 YLE TV2 Nelonen Subtv Ostali kanali Total

Private Public Public Private Private

23% 22% 18% 10% 7% 20% 100%

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Visoki standard omogućava putovanje na odmor svim socijalno-društvenim segmentima Finske. Publika je vrlo selektivna, a cijena je samo jedna od komponenti kod izbora odredišta za odmor. Finski turist je po primanjima i nivou kulture iznad europskog prosjeka što utječe na način putovanja. Osnovni motivi za putovanje u inozemstvo su kao i kod svih nordijskih zemalja: 1. Bijeg od klime; 2. Bijeg od svakodnevice - želja za otkrivanjem novih odredišta, individualno stjecanje iskustva, potraga za ugodnim životom izvan uobičajenih svakodnevnih okvira. Svako putovanje temelji se na više motivacija, a faktor cijene ima značaj kao mjerilo ”vrijednost za novac”. Potrošač se sve više orijentira prema posebnim segmentima turizma: sport, biciklizam, trekking, kanuing, orijentacija u prirodi, golf, jahanje. Omiljeni turistički proizvodi su Fly&drive, sunce i more te kultura.

258

Preferirani smještaj 1. kvalitetni hoteli; 2. Bed&breakfast; 3. smještaj ”self catering” tipa Razdoblje putovanja: Vrhunac sezone putovanja odnosi se na drugu dekadu lipnja do druge dekade srpnja.

Izvori informacija 1. Internet 2. Katalozi 3. Putničke agencije

54% 36% 32%

Način kupovine 1. Putničke agencije 2. Internet - kod lokalnih operatera 3. Internet – izravno kod nositelja ponude (avio karte, smještaj) Korištenje interneta za rezervaciju avio karata i smještaja, promijenilo je ulogu putničkih agencija koje se sve više orijentiraju prema ”cus tom made” ponudi. Glavnu ulogu u donošenju odluka o izboru odredišta za sebe odnosno za cijelu obitelj ima ženska populacija okarakterizirana i kao ”smart users” interneta. On-line shopping odmor, last minute buking, potraga za najpovoljnijim cijenama u Finskoj uglavnom postaje zadatak žena. Žene putuju više od muškaraca i prosječni odmor traje duže. Finci raspolažu s 25 radnih dana za odmor i tom razdoblju u godini daju visok značaj, a sve se više ti dani dijele na 3 ili 4 kraćih odmora. U Finskoj ima 1,25 milijuna umirovljenika zainteresiranih za aktivni odmor, zdravstvenu ponudu, posjete gradovima.

Nova tipologija potrošača • • • • •

Putnici 50+ – više slobodnog vremena, solidna primanja, interes za kulturu i istraživanje odredišta; Putnici DINKS - 20-39 godina bez djece; Putnici ”empty nesters” – individualci bez obitelji koji organiziraju odmor nekoliko puta godišnje; ”green widows” – singl žene, angažirane u karijeri, visoka primanja, utjecajne-trend leaders; Putnici “cosmopolitan” – u potrazi za luksuzom kao potvrdom za osobni uspjeh.

Statistika U normalnoj poslovnoj godini ukupni broj putovanja u inozemstvo s najmanje jednim noćenjem, kreće se oko 3.110.000. Putovanja u inozemstvo s najmanje 4 noćenja iznose oko 1.960.000 od kojih 47% apsorbiraju Skandinavija, Baltik i Rusija: 1. 2. 3. 4. 5.

Rusija i Baltik Švedska Zapadna Europa Španjolska Grčka

34% 13% 13% 11% 4%

Od ukupnog broja putovanja na odmor (1.960.000) 63% ili 1.235.000 realizirano je putem posrednika, a 37% ili 725.000 spada u FIT (free and independent travelling). 60% putnika koristi zračni prijevoz.

259

Hrvatska na finskom tržištu 2004.-2008. U petogodišnjem razdoblju od 2004.-2008. bilježi se rast broja dolazaka i noćenja s izuzetkom 2006. godine: Dolasci: 2004. = 15.000 Index 100 2005. = 20.000 2006. = 18.500 2007. = 24.500 2008. = 25.500 2009.= 26.736 Index 178 (09/04) Noćenja: 2004. = 59.000 Index 100 2005. = 84.000 2006. = 71.000 2007. = 99.600 2008. = 111.000 2009.= 102.522 Index 174 (09/04) 2008. godine broj noćenja je po prvi put premašio rezultate iz 80-ih godina (1985. ostvareno je 105.000 finskih noćenja u Hrvatskoj).

ORGANIZATORI PUTOVANJA 1. Aurinkomatkat Adresa: Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00101 Helsinki www. aurinkomatakat.fi tel. centrala: + 358 10 446 441 kontakt osoba: Tuomo Meretniemi 2. Finnmatakat (Tui Nordic) Adresa: Linnoitustie 4B, 02600 Espoo www.finnmatkat.fi tel.centrala: + 358 303 60 300 kontakt osoba: Peik Martin 3. Tjäreborg (Thomas Cook) www.tjareborg.fi Adresa: Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki Tel.centrala:+ 358 9 123 71 kontakt osoba: Jan Wedin 4. Matka vekka/Lomamatkat www.matka-vekka.fi Adresa: Asemapäällikönkatu 7 B, 00520 Helsinki Tel.centrala: +358 20 120 4040 kontakt osoba: Maija Boshkov 5. Finland Travel Bureau www.smt.fi Adresa: Kaivokatu 10A, 00101 Helsinki Tel.centrala: + 358 10 8261 kontakt osoba: Anne Relander, Rauni Vesterinen 6. Area Adresa: Mannerheimintie 102, 00251 Helsinki www.area.fi Tel.centrala: + 358 10 818 9000 260

7. Matka Mieli Adresa: Iso Robertinkatu 33, 00120 Helsinki www.matkamieli.fi Tel.centrala: + 358 9 5840 0420 Kontakt osoba: Esko Honkanen 8. Kaleva Travel www.kalevatravel.fi Adresa: Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki Tel.centrala: + 358 205 615 615 Kontakt osoba: Anu Autio 9. VL matkat www.vihdinliikenne.fi Adresa: Albertinkatu 22-24 A2, 00120 Helsinki Tel.centrala: + 358 9 444 774 Kontakt osoba: Tuulikki Lehtimäki 10. OK matkat www.okmatkat.fi Adresa: Pieni Roobertinkatu 13B, 00130 Helsinki Tel.centrala: + 358 9 615 555 Kontakt osoba: Vlasta Sipponen 11. Citymatkat www.citymatkat.fi Adresa: Kasarmikatu 34, 00130 Helsinki Tel.centrala. +358 9 68 412 446 Kontakt osoba: Sinikka Soini 12. Alma Tour Kaisaniemenkatu 4, 00100 Helsinki www.almatour.fi info@almatour.fi 13. EU Matkat www.eutravel.fi Adresa: Abrahaminkatu 6, 00180 Helsinki Tel.centrala: + 358 9 680 1717 Kontakt osoba: Liisa Huhtala 14. Matka Seniorit www.matkaseniorit.fi Adresa: Suurlohjankatu 4-8, 08100 Lohja Tel.centrala: + 358 19 33 33 00 Kontakt osoba: Sini Linnavirta Finska je emitivno odredište za charter i FIT putovanja, a položaj Hrvatske na tom tržištu može se značajno promijeniti usklađenim angažiranjem svih instrumenata marketinga, posebno cijena i promidžbe.

261

NORVEŠKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIJALNO-DEMOGRAFSKI EKONOMSKI POKAZATELJI Površina: Stanovništvo: Glavni grad: Ostali veći gradovi:

386.985 km² 4.795.508 Oslo Bergen, Stavanger, Trondhim, Fredrikstad

Povijest Vikinzi su pljačkali i palili Europom dok nisu prihvatili kršćanstvo 994., za vladavine Olafa Tryggvasona. 1397. Norveška je ušla u uniju s Danskom i u tom savezu ostala sljedećih 400 godina. Godine 1814. Norveška je prepuštena Švedskoj ali Norvežani su proglasili neovisnost i donijeli svoj ustav. Šveđani su tada okupirali Norvešku vojnom silom, ali su ipak dopustili da zadrže svoj ustav pod uvjetom da ostane u uniji pod švedskom krunom. 1905. godine Norveška je mirnim putem, referendumom, izborila neovisnost. Iako je bila neutralna tijekom prvog svjetskog rata, ipak je pretrpjela znatne gubitke u brodovlju i indirektne gospodarske štete. Norveška je javno proglasila neutralnost na samom početku 2. svjetskog rata, pa ipak ju je nacistička Njemačka okupirala punih pet godina. Danas je zahvaljujući prije svega nafti, jedna od najbogatijih zemalja Europe. Državno ustrojstvo: parlamentarna monarhija Državni poglavar: kralj Harald V Predsjednik Vlade: Jens Stoltenberg, koalicija radničke stranke, socijalističke lijeve i stranke centra

262

Novac: norveška kruna (NOK) GDP po stanovniku: GDP PPP (purchasing power parity): Jezik: Religija: Obrazovanje:

1 NOK= 0,92 kn 79.085 $ 52.561 $

norveški (Bokmål i Nynorsk) protestantsko-luteranska 83% osnovnoškolsko obrazovanje: 7 godina + 2 godine niže srednjoškolsko, srednjoškolsko: 2 godina

Državni praznici 2010.: 1. siječnja 1. travnja 2. travnja 5. travnja 1. svibnja 13. svibnja 17. svibnja 24. svibnja 25.-26. prosinca

New Year's Day Holy Thursday Good Friday Easter Monday May Day Ascension Constitution Day Whit Monday Christmas

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Motivacija Osnovni motivi putovanja na odmor u inozemstvo, za sve skandinavske zemlje, pa tako i za Norvešku su isti: - promjena sredine zbog klime - bijeg od svakodnevice Individualizacija iskustva putovanja, afirmacija posebnih segmenata kao što su golf, biciklizam, trekking, jahanje, traženje alternativnih odredišta, interes za prirodu, umjetnost i eno-gastronomiju pojedine su niše potražnje koje postaju sve manje marginalne.

Klasifikacija motiva putovanja • • • • •

odmor radi sunčanja i kupanja obiteljski odmor posjeta rodbini i prijateljima kružna putovanja putovanja vezana za kulturu

Preferirani proizvodi: fly & drive Smještaj: kvalitetni hoteli, bed & breakfast, apartmani Pored mogućnosti sunčanja i kupanja važni faktori kod donošenja odluka su hrana i piće, priroda, plaže, dječje aktivnosti, shopping te kultura. Razdoblje putovanja: ljeto 65%, zima 25%, jesen i proljeće 10%

Profil turističke potražnje: Individualac • Aktivni odmor, sport, istraživanje područja • Precizan • Traži ”value for money” • Traži opuštanje, toplu klimu, čisto more • Obrazovan - zainteresiran za kulturni aspekt putovanja 263

Novi potrošači: • Povećava se broj putovanja u svibnju i rujnu • Povećava se broj putovanja umirovljenika • Raste broj singl putnika • Raste broj poslova gdje odmor nije vezan za razdoblje srpanj-kolovoz

Statistika Stanovnici Norveške obave 5.900.000 putovanja radi odmora i zabave. Oko 50% putovanja je ostvareno u zemlji, a od inozemnih odredišta najpopularnija su Španjolska, Danska, Švedska i Francuska. Od toga su 56% žene i 44% muškarci. Žene putuju više od muškaraca, a njihov odmor je prosječno duži. Putovanja zrakoplovom: 46% od ukupnog broja, a čak 74% od svih putovanja u inozemstvo.

Hrvatska na norveškom tržištu 2004.-2008. U petogodišnjem razdoblju 2004.-2008. bilježi se rast broja dolazaka i noćenja, zahvaljujući prije svega brojnim avio linijama koje su povezale norveške emitivne centre (Oslo, Stavanger, Bergen, Trondhaim) s našim turističkim regijama. Broj dolazaka 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

33.000 58.000 69.700 74.000 76.700 73.414

Index = 100

Broj noćenja 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

160.000 325.000 379.000 413.000 435.000 418.403

Index = 100

Index = 222

Index = 261

U usporedbi s najuspješnijom godinom iz razdoblja 80-ih godina, Norveška je značajno premašila broj noćenja: 1986.= 207.000 norveških noćenja u Hrvatskoj, 2008.= 423.000.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Internet Broj stranica/tjedno VG Nett www.vg.no MSN www.msn.no NRK.no www.nrk.no Startsiden www.startsiden.no Dagbladet.no www.dagbladet.no Finn.no www.finn.no SOL www.sol.no Aftenposten.no www.aftenposten.no Nettavisen www.nettavisen.no

1.159.672 892.655 691.112 666.793 653.293 631.886 312.989 305.547 301.635

Dnevne novine VG - VERDENS GANG AFTENPOSTEN, morgen AFTENPOSTEN, aften DAGBLADET 264

Naklada 262.374 243.188 111.566 105.255

Posjetitelji 20.322.671 10.935.096 6.503.339 5.307.098 5.123.350 26.107.232 2.764.996 2.582.189 2.070.078

Bergens Tidene Dagens Nearingsliv Adresseavisen Stavanger Aftenblad

83.086 79.628 75.835 65.298

Magazini Hemmets Journal Se og Hor Her og Nå Familien Norsk Ukeblad

184.678 174.552 135.002 111.448 102.347

Turistički magazini Rejser og ferie, Vagabond, Zine travel

TV NRK1 TV2 TVNorge TV3 NRK2 Ostali kanali Total

Public Private Private Private Public

32% 22% 8% 7% 4% 27% 100%

Sajam turizma U prvoj polovini siječnja u mjestu Lilleström u blizini Osla, održao se najveći norveški turistički sajam ”Reiseliv”, značajan u profesionalnom dijelu kao i po broju posjetitelja.

ORGANIZATORI PUTOVANJA Tri velika turoperatora, Star Tour (Tui Nordic), Ving (Thomas Cook) i Apollo (Kuoni), apsorbiraju najveći dio avio charter tržišta. Apollo reiser Norge As ( KUONI ) P.O. Box 399, 0101 Oslo www.apollo.no, leo.berbu@apollo.no

Orkla reiser Sandenveien 5, Br&#229;dshaug, 7300 Orkanger www.orklareiser.no, geir@orklareiser.no

Active travel Norway AS Storgata 32, 0184 Oslo www.atn.no, jan.sveen@atn.no Atlantic Reiser AS Box 123, N-6447 Elnesv&#229;gen Telefon: 71 26 88 90 magne@atlantic-as.no

Berg Hansen Kirkegaten15 Postboks 465 Sentrum, 0105 Oslo Peer Gynt Tours Skippergata 31, 0154 Oslo jan.heider@peergynt.com

Sabra tours P.O.Box 8897, 0028 Oslo www.sabratours.no

Star Tour (TUI Nordic ) Övre Slottsgate 8, 0157 Oslo jorn.kristiansen@startour.no

Sor-vest reiser Torgveien 15c, 4016 Stavanger sorvestreiser@sorvestreiser.no

TG reiser Lille Fjelldal g&#229;rd 3721 Skien Tema reiser AS Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

265

Travelnet Norge Stortingsgt. 30, 0161 Oslo www.travelnet.no

VIA Feriverden Grensen 15, 0159 Oslo www.ferieverden.no

Via Tours Postboks 0113 Vika, 0254 Oslo www.via.no

Vidy Reiser AS Postbox 427, 4002 Stavanger vidy@vidyreiser.no

Viking Reiser Grensen 9a, 0159 Oslo reidar@vikingreiser.no

VING NORGE ( Thomas COOK ) Chr. Frederiks Plass4, 0103 Oslo christian.gronli@ving.no

Navigare Consult Gamle Enebakkvei 75D 1188 Oslo navsail@online.no

Metro Tours as Damsgårdsveien 165 5162 Laksevåg post@metro-tours.no www.metro-tours.no

Oliven reiser Byfogd Pausgt 10 A, 3717 Skien Tlf: 35 50 27 30 | Faks 35519005 info@olivenreiser.no Mercur reiser Industrigt 6A, 4632 Kristiansand post@mercur-reiser.no www.mercur-reiser.no

ALFA TRAVEL AS Postboks 12 3301 Hokksund post @ alfatravel.no www.alfatravel.no

Od svih skandinavskih zemalja, Norveška je dostigla relativno najbolje rezultate iako je pretežno vezana za avio promet. Aktivnosti avio kompanije Norwegian koja u ljetnom razdoblju povezuje Norvešku i hrvatsku obalu s 24 zrakoplova tjedno, najviše su tome doprinijele.

266

ŠVEDSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIJALNO-DEMOGRAFSKI EKONOMSKI POKAZATELJI Švedska je parlamentarna monarhija, smještena na skandinavskom poluotoku, a graniči s Finskom, Norveškom i Danskom na kopnu, a na moru pored spomenutih zemalja još i s Estonijom, Latvijom, Litvom, Rusijom (Kaliningrad), Poljskom i Njemačkom. Švedska se razvijala u miru od 1814. godine kad je oduzela Norvešku Danskoj, što je ujedno i njena posljednja ratna aktivnost. 1905. Norveška se bez sukoba odvojila od Švedske i od tada na poluotoku vlada stabilnost koja je doprinijela ekonomskom rastu svih država.

Opći podaci Naziv: Kraljevina Švedska Površina: 450.000 km² (za usporedbu: površina Italije je 380.000 km²) Stanovništvo: 9,2 milijuna Glavni grad: Stockholm (sa širom okolinom 1,8 milijuna stanovnika) Ostali veći gradovi: Göteborg (510.000) Malmö (260.000) Uppsala (128.000) Parlament i vlada: koalicija desnog centra Predsjednik: kralj Karl Gustav XVI Premijer: Fredrik Reinfeldt 267

Valuta: švedska kruna (sek)/ 1 eur = 10,4 sek (ožujak 2010.) Inflacija: -0,3% GDP po stanovniku: 43.986 $ GDP PPP (purchasing power parity): 35.965$ Jezik: švedski (engleski) Religija: protestantsko-luteranska (87%) Važne gospodarske grane: šumarstvo, Hi Tech proizvodnja, telekomunikacije, drvna industrija, automobilska industrija Članica EU Nije članica NATO Glavni vanjskotrgovinski partneri: USA, Njemačka, Norveška, Velika Britanija, Danska Školski praznici: od sredine lipnja do sredine kolovoza

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Sajmovi Najznačajniji sajam u Skandinaviji po broju izlagača je TUR – Göteborg, koji se održava redovito svake godine u drugoj polovini ožujka.

TV U Švedskoj se tri kanala mogu gledati u cijeloj zemlji uz mjesečnu TV pretplatu i oni imaju najviše gledatelja: • SVT 1 (bez reklamnih spotova) • SVT 2 (bez reklamnih spotova) • TV 4 (komercijalna TV, prikazuje reklamne spotove) Pored toga djeluju brojni kabelski programi uz posebnu naplatu, a najjači su TV3 i TV5. Način oglašavanja je specifičan: naručitelj ne plaća iznos po prikazanom spotu, već ugovara garantirani broj gledatelja koji će spot vidjeti, a broj prikazivanja može varirati.

Tisak Dnevnici jutarnji • Dagens nyheter • Svenska dagbladet • Göteborgs posten • Sydsvenska dagbladet • Dagens industri

316.200 primjeraka 196.900 ” 236.400 ” 121.200 ” 102.200 ”

večernji • Aftonbladet • Expressen

358.600 291.000

specijalizirani turistički magazini • •

268

Vagabond Alt om resor

” ”

Internet Tjedni pregled posjećenosti internet stranica :

MSN Hotmail Aftonbladet * Blocket.se Eniro.se Expressen.se *

Broj posjetitelja

Broj posjeta

9.415.184 5.351.765 5.149.048 3.843.982 3.377.826 2.192.620

52.106.828 23.920.870 24.023.921 11.907.604 6.321.941 7.538.910

Napomena: *stranice dnevnih listova, pogodne za internet oglašavanje

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Motivacija Osnovni motivi putovanja na odmor u inozemstvo su: - ”klimatska evazija”– potreba za udaljavanjem od rigidne skandinavske klime; - ”bijeg od rutine” – potreba za upoznavanjem novih odredišta, potraga za ugodnim životom izvan svakodnevnih okvira. Razlozi putovanja: • posjeta prijatelja i rodbine • promjena sredine • sunčanje i kupanje • mir i opuštanje • zadovoljstvo i zabava • hrana i piće • shopping • kultura, otkrivanje novih zemalja • posjeta atrakcijama

26,15% 24,2% 23,0% 18,8% 18,1% 8,7% 6,6% 6,2% 5,7%

Poslovna putovanja • Individualna poslovna putovanja u inozemstvo • Individualna poslovna putovanja u zemlji • Konferencije, seminari • Posao na dugoj lokaciji • Studijska putovanja • Sajmovi • Incentive/nagradna putovanja

28,2% 27,8% 21,1% 15,1% 4,5% 2,5% 0,8%

Preferirani turistički proizvodi: • sunce i more • fly & drive • daleka odredišta

Razdoblje Najveći broj putovanja koncentriran je u razdoblju školskih praznika s vrhuncem krajem lipnja i prvoj polovini srpnja. Sve veći broj putovanja ostvaruje se zimi, u potrazi za svjetlom i toplinom.

269

Internet Postaje osnovni izvor informacija u fazi izbora odredišta, a postaje i osnovni kanal za buking putovanja. Kupovina putem interneta uobičajena je u sektoru ”putovanje i odmor”, kako za kratka putovanja tako i za charter putovanja. Online rezervacija pogoduje i izboru najpovoljnije cijene, FIT (Free and Independent Travelling) je segment u stalnom porastu. Internet je utjecao na promjenu uloge putničkih agencija, od agencije koja ostvaruje prihode od provizija (avio karte, charter aranžmani) u agencije koje prihode ostvaruju od usluge putnicima (rezervacija smještaja, automobila, ponuda posebnih programa). Novi trendovi • raste postotak osoba koje odmor koriste u svibnju i rujnu; • raste broj putovanja segmenta umirovljenika; • sve se češće koristi ”mini odmor” od nekoliko dana; • raste broj osoba koje ljetuju same. Nova tipologija potrošača: • putnici 50+: solidna primanja, više slobodnog vremena; • putnici DINKS (Double Income No Kids): starost 20-39 godina putuju sami ili u grupi s prijateljima; • putnici “cosmopolitan”: viših prihoda u potrazi za luksuzom kao potvrdom za osobni uspjeh; • putnici “high income villa”: obitelj, više obitelji, grupe prijatelja, odmor provode u zatvorenom ambijentu.

Statistika U normalnoj poslovnoj godini broj putovanja u inozemstvo za osobe od 16-79 godina iznosi 12.500.000 od kojih su: • 10.300.000 putovanja “odmor i zabava” • 2.200.000 poslovna putovanja (uključena najbrojnija putovanja u susjedne skandinavske zemlje) Od ukupnog broja putnika 56% su žene, a 44% muškarci. Korištenje zrakoplova za putovanja u inozemstvo: • •

75% od ukupnih poslovnih putovanja 52% od ukupnih putovanja radi odmora i zabave

Putovanja u inozemstvo- odredišta: 1. Danska 2. Norveška 3. Španjolska 4. Finska 5. Njemačka

Hrvatska na švedskom tržištu 2004.-2008. U petogodišnjem razdoblju od 2004. -2008. bilježi se rast broja dolazaka i noćenja s izuzetkom 2007. godine: Dolasci: 2004. = 88.000 2005.= 125.000 2006.= 127.000 2007.= 126.000 2008.= 133.000 2009.= 123.553 270

Index 100

Index 140 (09/04)

Noćenja: 2004.= 457.000 2005.= 690.000 2006.= 721.048 2007.= 671.000 2008.= 728.000 2009.= 666.623

Index 100

Index 146 (09/04)

Najveći broj noćenja turista iz Švedske zabilježen je 1988. godine, 568.000, i tako su 2008. za 28% premašene brojke iz razdoblja 80-ih godina. Hrvatska je afirmirana kao odredište prirodnih ljepota, ljubaznih domaćina i prihvatljivih cijena.

ORGANIZATORI PUTOVANJA Osnovna karakteristika švedskog tržišta jest visoka koncentracija i dominacija manjeg broja turoperatora. Najveći turoperatori svoje ”proizvode” plasiraju putem mreže retailera, vlastitih prodajnih mjesta i sve više putem interneta. Glavni turoperatori u Švedskoj pokrivaju 81% avio charter tržišta od ukupno 1.650.000 paketa ponuđenih tržištu (u normalnim poslovnim godinama): • • • •

Thomas Cook – Ving TUI Nordic – Fritidsresor Kuoni-Apollo Ostali

34% (561.000) 25% (412.500) 22% (363.000) 19% (313.500)

(Napomena: cca 45% od ukupnih charter putovanja ostvaruje se u zimskom razdoblju kad se putuje uglavnom u toplije krajeve).

Turoperatori: Thomas Cook- Ving (charter) Adresa: Rålambsvägen 17 105 20 Stockholm www.ving.se tel.centrala: + 46 8 555 13000 kontakt osoba: Åke Björk (product manager) TUI Nordic – Fritidsresor (charter) Adresa: Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm www.fritidsresor.se e-mail: webmaster@fritidsresor.se tel. centrala: + 46 8 720 72 00 kontakt osoba. Johanna Strand (product manager) Kuoni – Apollo (charter) Adresa: Yngligagatan 2 113 47 Stockholm www.apollo.se e-mail: grupp@apollo.se tel.centrala: + 46 8 673 84 00 kontakt osoba: Lisa Gusevik (product manager) Solresor (charter) Adresa: Djäknegatan 31 203 01 Malmö www.solresor.se e-mail: info@solresor.se tel.centrala: 0 46 40 660 95 kontakt osoba: Louise Andersson (product manager)

271

Kroatien specialisten (charter) Adresa: Holländargatan 9A 111 36 Stockholm www.kroatiens.nu e-mail: info@kroatiens.nu tel.centrala: + 46 8 20 78 80 kontakt osoba: Mario Hadjija Sembo (auto program) Adresa: Box 132 251 13 Helsingborg www.sembo.se e-mail: sembo@sembo.se tel.centrala: + 46 42 37 85 00 kontakt osoba: Rok Pogacnik Novasol (apartmani) Adresa: Vallgatan 15 401 20 Göteborg www.novasol.se e-mail: novasol@novasol.se tel.centrala: + 46 31 10 58 70 kontakt osoba: Torbjörn Fredman Rese-konsulterna (autobusni program) Adresa: Vallgatan 411 16Göteborg www.resekonsulterna.se e-mail: info@resek.se tel.centrala: + 46 31 758 31 00 kontakt osoba: Gunilla Nyberg GoStay Travel (charter) Adresa: Sveavägen 53 113 59 Stockholm www.gostay.se e-mail: info@gostay.se tel.centrala: + 46 8 31 04 10 kontakt osoba: Annelie Rundfelt Wahlberg Grand Tours (seniori) Adresa: Drottninggatan 92-94 103 69 Stockholm www.grandtours.se e-mail: info@grandtours.se tel.centrala: + 46 8 24 15 25 kontakt osoba: Tuwe Arvidson DETUR Regeringsgatan 20 111 53 Stockholm www.detur.se info@detur.se FELXTOURS BIG TRAVEL Box 4146, 203 12 Malmö www.flextours.se, www.bigtravel.se malmo@flextours.se

272

Ostali organizatori putovanja: Resemakar´n - autobuser www.resemakarn.nu e-mail: info@resemakarn.nu Ölvemarks – autobuser www.olvemarks.se e-mail: info@olvemarks.se Scandorama – autobuser www.scandorama.se e-mail: info@scandorama.se Hyllingebuss- autobuser www.hyllingebuss.se e-mail: info@hyllingebuss.se VL –Buss-autobuser www.vl-buss.se e-mail: info@vl-buss.se Resfeber –internet agencija www.resfeber.se e-mail: tarja@resfeber.se Scandworld Travelpartner- internet agencija www.travelpartner.se e-mail: resor@travelpartner.se Gotogate – internet agencija www.gotogate.se e-mail: kundservice@gotogate.se Hansen Conference & Event – konferencije, incentive www.hansen.se e-mail: Stockholm@hansen.se HRG Nordic – konferencije, incentive www.hrgworldwide.com e-mail: supplier.relations.nordic@hrgworldwide.com IM Specialresor – konferencije, incentive www.imspecialresor.se e-mail: info@imspecialresor.se JB Travel – konferencije, incentive www.jbtravel.se e-mail: info@jbtravel.se VIA Travel – grupn i individualna putovanja www.viatravel.se e-mail: info@viatravel.se Carlson Wagonlit Travel Gustavlundsvägen 145,6tr 167 15 Bromma www.carlsonwagonlit.se info@carlsonwagonlit.se

273

Lime travel Birger Jarlsgatan 76, 114 20 Stockholm info@limetravel.se www.limetravel.se SELECT travel Norrlandsgatan 18, 103 94 Stockholm info@selecttravel.se www.selecttravel.se VEGA RESOR Vesa Hauaniemi Tullegatan 53, 113 53 Stockholm info@vegaresor.se www.vegaresor.se Tour Adria Ante Barac Viktoriagatan 4, 411 25 Göteborg info@touradria.com www.touradria.com Prima travel Gibraltargatan 17, 412 58 Göteborg info@primatravel.com www.primatravel.com Favorit resor Tulegatan 39, 104 32 Stockholm info@favoritresor.se www.favoritresor.se KA resor Svamvägen 5, 761 63 Norrtälje www.karesor.se info@karesor.se Švedsko emitivno turističko tržište i pored dostignutih rezultata pruža još velike mogućnosti za osvajanje većeg tržišnog udjela. Hrvatska je afirmirano odredište, visoko ocijenjena od strane švedskih turista i pravilnim aktiviranjem instrumenata marketinga može u budućnosti ostvariti i značajno veći broj dolazaka i noćenja.

274

SLOVAČKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIJALNO-DEMOGRAFSKI EKONOMSKI POKAZATELJI Republika Slovačka, mala srednjoeuropska zemlja, koja se uspješno uključila u strukture Europske unije (1. svibnja 2004. godine Slovačka je postala članicom Europske unije; dana 21. prosinca 2007. članicom šengenskog prostora, a 1. siječnja 2009. godine Republika Slovačka ušla je u zonu EUR-a).

Političko uređenje – – –

državno uređenje – republika politički sistem – parlamentarna demokracija teritorijalno-upravna podjela: 8 regija (Bratislavska, Trnavska, Nitrianska, Trenčianska Žilinska, Banskobistrička, Prešovska, Košička)

Susjedne zemlje: Republika Češka, Republika Poljska, Ukrajina, Republika Mađarska i Austrija Površina: 49.035 km2

Najveći gradovi Bratislava - 428.672 stanovnika (glavni grad) Glavni gradovi regija: Košice (235.281), Prešov (91.205), Žilina (85.425), Nitra (84.786), Banská Bystrica (81.281), Trnava (67.878), Trenčín (57.000).

Opće karakteristike gospodarstva Republike Slovačke Glavne proizvodne grane su automobilska, kemijska i strojarska industrija te poljoprivreda. Do pojave svjetske gospodarske krize, Slovačka se smatrala jednom od zemalja s najdinamičnijim rastom gospodarstva u srednjoeuropskom prostoru.

275

BDP u 2009. godini iznosio je 63.331,6 mil. EUR, a u usporedbi s 2008. godinom bruto domaći proizvod bio je niži u stalnim cijenama za 4,7% (prema tekućim cijenama je pao za 5,8%). 2010. godina bi za slovačko gospodarstvo mogla biti godina oporavka. Prema najnovijim prognozama (Ministarstva financija RS) pretpostavlja se da bi rast BDP mogao doći do razine od 2%. BDP „per capita“ - 11.674,20 EUR

Postotak nezaposlenosti u 2009. U 2009. prosječna stopa nezaposlenosti pala je na 12,1%. Stopa nezaposlenosti u siječnju 2010. godine iznosila je 12,9%, a u veljači 2010. godine gotovo 13,0%. Prosječna mjesečna plaća – 2009. godine se prosječna nominalna mjesečna plaća zaposlenika u gospodarstvu u odnosu na prethodnu godinu povećala za 3% (744,50 EUR). Realna plaća se povećala za 1,4%. Nominalni rast plaća u 2010. godini se očekuje na nivou od 1,6%.

Stopa inflacije Prosječna međugodišnja stopa inflacije u 2009. godini iznosila je 1,6%. Prognoza inflacije za 2010. godinu je +1,7%.

Vanjskotrgovinska bilanca u 2009. godini • •

Izvoz u vrijednosti od 39.715,6 mil. EUR. - u usporedbi s 2008. godinom ukupan se izvoz smanjio za 19,8%; Uvoz u vrijednosti od 38.528,7 mil. EUR, u usporedbi s prethodnom godinom pada za 23,4%. Saldo vanjske trgovine za 2009. godinu bio je pozitivan u iznosu od 1.186,8 mil. EUR. Očekivani trend je porast izvoza za 3-5% u 2010. godini te za oko 7% u 2011. godini. Pozitivnu bilancu u robnoj razmjeni Slovačka ima prvenstveno s Njemačkom, Francuskom i Austrijom.

Stanovništvo je temeljem popisa na dan 31.12.2009. godine brojilo 5.424.925 građana. Prema popisu stanovništva od 31. 12. 2008. (5.412.254 stanovnika) broj žena u ukupnom stanovništvu iznosi 2.782.450, a muškaraca 2.629.804. Izvor: Zavod za statistiku Republike Slovačke, 2008.

Stanovništvo po dobi: - od 0-14 godina 15,76 % - od 15-64 god. 72,27 % - od 65 godina više 11,97 %

ukupno 851.000 stanovnika ukupno 3.903.000 stanovnika ukupno 647.000 stanovnika

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno gospodarstvo Kao što je već spomenuto, do pojave svjetske gospodarske krize Slovačka se smatrala jednom od zemalja s najdinamičnijim rastom gospodarstva u srednjoeuropskom prostoru i to uglavnom zahvaljujući rezultatima automobilske industrije (u 2007. godini je Republika Slovačka bila najveći svjetski proizvođač automobila po glavi stanovnika). Svjetska gospodarska kriza je ukazala na dvije neuralgične točke gospodarstva Republike Slovačke – visoku ovisnost Slovačke o automobilskoj industriji, kao i činjenicu da slovačka privreda u velikoj mjeri ovisi o inozemnoj potražnji, prvenstveno o Njemačkoj, koja sudjeluje u slovačkoj vanjskoj trgovini s više od 20%). Prema mišljenju stručnjaka, 2010. za slovačko gospodarstvo neće biti godina značajnijeg rasta, ali naznake oporavka gospodarstva već se mogu uočiti. Spomenuti oporavak gospodarstva zasad se još uvijek ne očituje u smanjenju nezaposlenosti (stopa nezaposlenosti se trenutno kreće na razini od cca. 12,9 %, što je najlošije stanje u posljednjih pet godina). Do kraja godine očekuje se stabilizacija na razini od 12,7%, a u 2011. pad na razinu od 12,5%. Mogući problemi proizlaze i iz sve veće zaduženosti zemlje i potrebe refinanciranja u visokom obujmu, zbog „paketa za spašavanje gospodarstva“ i pada poreznih prihoda. Očekuje se i negativan razvoj potražnje domaćinstava i povećanje štednje. Navedene činjenice utječu i na turizam. Blage naznake 276

gospodarskog oporavka zasad nisu dovele do povratka uobičajenom ponašanju potrošača u pogledu kupovine godišnjeg odmora.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Glavni mediji Televizija STV 1 – Slovačka državna televizija – gledanost 36%, pokrivenost - cijela Slovačka STV 2 – Slovačka državna televizija (2. kanal) – gledanost 18%, pokrivenost - cijela Slovačka TV Markíza – privatna televizija – gledanost 50%, najgledanija TV u Republici Slovačkoj, pokrivenost cijela Slovačka TV JOJ – privatna televizija – gledanost 40%, pokrivenost - cijela Slovačka TA 3 – privatna televizija (slovačka CNN) – gledanost 10%, pokrivenost - cijela Slovačka

Radio Radio Slovensko 1 – slovački državni radio – slušanost 16,8 %, pokrivenost - cijela Slovačka Radio Regina – slovački državni radio 2, slušanost 6,8 %, pokrivenost - cijela Slovačka Radio Expres – privatni radio, slušanost 21,2 %, pokrivenost - cijela Slovačka Radio Jemné melódie ("Dojmljive melodije") – privatni radio, slušanost 8,2%, pokrivenost - cijela Slovačka Fun Radio – privatni radio, slušanost 13,3 %, pokrivenost - cijela Slovačka Radio Okey – privatni radio, slušanost 6,3%, pokrivenost - cijela Slovačka Radio Viva – privatni radio, slušanost 3,8%, pokrivenost - cijela Slovačka + Prag

Tisak Dnevni listovi: Nový čas – naklada 360.000 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka Plus 1 deň – naklada 100.000 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka SME – naklada 103.000 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka Pravda – naklada 80.000 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka Hospodárske noviny – naklada 28.500 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka Új Szó – (novine mađarske nacionalne manjine) naklada 35.000 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka Šport – naklada 75.000 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka Korzár – naklada 50.000 primjeraka, pokrivenost - istočna Slovačka (Prema istraživanjima najčitaniji dnevni list Nový čas dnevno čita 1.128.000 čitatelja) Časopisi: Plus 7 dní – tjednik, naklada 230.000, pokrivenost - cijela Slovačka Život – tjednik, naklada 181.000, pokrivenost - cijela Slovačka Nový Čas za žene – tjednik, naklada 226.668, pokrivenost - cijela Slovačka Báječná žena Markíza – tjednik, naklada 129.000, pokrivenost - cijela Slovačka Slovenka – tjednik, naklada 85.000, pokrivenost - cijela Slovačka Šarm – tjednik, naklada 100.000, pokrivenost - cijela Slovačka Profit – tjednik, naklada 40.000, pokrivenost - cijela Slovačka Trend – tjednik, naklada 20.000, pokrivenost - cijela Slovačka Eva – mjesečnik, naklada 80.000, pokrivenost - cijela Slovačka Moderná žena – naklada 95.000, pokrivenost - cijela Slovačka Emma – mjesečnik, naklada 100.000, pokrivenost - cijela Slovačka Miau – mjesečnik, naklada 18.000, pokrivenost - cijela Slovačka Golf revue – mjesečnik, naklada 10.000, pokrivenost - cijela Slovačka Golf sk – mjesečnik, naklada 5.000, pokrivenost - cijela Slovačka 277

Specijalizirani tisak – turizam: Cestovateľ (Putnik) – mjesečnik, naklada 35.000, pokrivenost - cijela Slovačka Travel In – tromjesečnik, naklada 25.000, pokrivenost - cijela Slovačka GEO – mjesečnik, naklada 23.000, pokrivenost - cijela Slovačka H2O – tromjesečnik, naklada 6.500 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka (specijalizirani časopis za nautičare i privrženike vodenih sportova) VOYAGE magazín – 2-mjesečnik, naklada 15.000 primjeraka, pokrivenost - cijela Slovačka

Pregled najposjećenijih web stranica: www.azet.sk/pokec.sk/ www.zoznam.sk www.sme.sk www.atlas.sk www.topky.sk www.aktuality.sk www.centrum.sk www.markíza.sk www.aktuality.sk www.cestovanie.sk www.dovolenka24.sk www.dobrodruh.sk

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. godini Može se procijeniti da na godišnji odmor putuje približno 30% građana Republike Slovačke. Moguće je da će se taj udjel u 2010. godini smanjiti, pod utjecajem gospodarske i ekonomske krize. Dvije trećine od tog broja putuje u inozemstvo, a ostatak u okviru Republike Slovačke. Organizirano u inozemstvo putuje približno 11% ukupnog broja stanovnika. Broj individualnih turista raste iz godine u godinu. Redoslijed najomiljenijih odredišta u 2009. godini ostaje bez većih promjena u odnosu na prethodnu godinu - to su već tradicionalno odredišta koje imaju more. Među najposjećenije spadaju Hrvatska i Grčka, a prošle godine i Turska. Prema preliminarnim procjenama za organizirani promet, redoslijed je sljedeći: 1. Hrvatska 2. Grčka 3. Turska 4. Egipat

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta U 2008. godini je organizirano na odmor u inozemstvo putovalo ukupno 630.931 slovačkih turista (broj noćenja 5.670.423, a prosječan broj noćenja 9,0) index 109 u dolascima, 112 u noćenjima. Izvor: Državni zavodu za statistiku Republike Slovačke

1. HRVATSKA 2. Grčka 3. Egipat 4. Bugarska 5. Italija 6. Turska 7. Tunis 8. Španjolska *prosječno trajanje boravka

278

138.461 turista 109 282 turista 73.119 turista 51.318 turista 49.518 turista 48.597 turista 42.120 turista 20.408 turista

(1.195.598 noćenja) (1.151.057 noćenja) (755.239 noćenja) (501.624 noćenja) (380. 687 noćenja) (518.678 noćenja) (428.280 noćenja) (191.477 noćenja)

*8,6 *10,5 *10,3 *9,8 *7,7 *10,7 *10,2 *9,4

• •

index dolasci 2008./2007. index noćenja 2008./2007.

112,7 116,9

Najveći porast u 2008. godini zabilježila je Turska: • •

index dolasci 2008./2007. index noćenja 2008/2007.

178,8 182,9

Broj slovačkih turista u Hrvatskoj (koji su u inozemstvo putovali organizirano) predstavlja 22% od ukupnog broja slovačkih turista koji su u inozemstvo putovali organizirano. Ovdje je opet potrebno napomenuti da većinu odredišta (osim Hrvatske) slovački turisti posjećuju gotovo isključivo putem turističkih agencija (udaljenija zrakoplovna odredišta, npr. Grčka, Egipat, Bugarska, Tunis, Turska, Španjolska, gdje je malo individualaca). Navedene zemlje, praktično su vezane uz charter prijevoz, što utječe na nešto viši prosječan broj noćenja. Znatno raste interes slovačke klijentele za Tursku, što turoperatori pripisuju dobrom odnosu cijene i kvalitete usluge, kao i tome da se radi o odredištu sa stabilnim sunčanim vremenom. Odnos organiziranog i individualnog segmenta je sljedeći: • • • • • • • • • •

Hrvatska Grčka Bugarska Češka Italija Mađarska Španjolska Tunis Turska Egipat

46,3% organizirani / 53,7% individualni promet 73% organizirani / 27% individualni promet 82% organizirani / 18% individualni promet 38% organizirani / 62% individualni promet 68% organizirani / 32% individualni promet 14% organizirani / 86% individualni promet 85% organizirani / 15% individualni promet 98% organizirani / 2% individualni promet 88% organizirani / 12% individualni promet 99% organizirani / 1% individualni promet

Komparativne prednosti/nedostatci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju Ljetni godišnji odmori već godinama se uglavnom provode na morskim odredištima. Prednost Hrvatske je prvenstveno dugoročna tradicija, ali i jako dobro poznavanje naše zemlje od strane slovačkih turista - Hrvatska je na slovačkom tržištu generacijski omiljeno odmorišno odredište te je već niz godina za redom turističko odredište broj 1. za provođenje obiteljskog odmora, ali i najomiljenije odredište slovačkih nautičara. Bitna je i dobra cestovna pristupačnost iz Republike Slovačke, odlični ekološki i prirodni resursi, razvedena obala na kojoj se još uvijek mogu naći ne previše pretrpane plaže, ali najpozitivnije se percipira moderna mreža autocesta u Hrvatskoj, koja je značajno ubrzala dolazak i do udaljenijih odredišta. Dvosmjerni promet u tunelima Sveti Rok i Mala Kapela pridonio je još većoj omiljenosti hrvatskih odredišta (s obzirom na još bolju i bržu pristupačnost). Nedostatkom hrvatskih turističkih odredišta i nadalje se smatra u nekim slučajevima nepovoljan omjer između cijene i kvalitete usluga, ali isto tako i činjenica što hrvatska turistička odredišta na slovačkom tržištu još uvijek spadaju u krug najskupljih zemalja Mediterana. Ipak, glavnim nedostatkom hrvatskih turističkih odredišta s gledišta slovačkog gosta (iako se radi o okolnostima „vis major“) ostaju vremenske prilike. U usporedbi s južnijim mediteranskim zemljama (odredištima s većom garancijom lijepog vremena, kao što su Egipat, Turska, Tunis) u Hrvatskoj nema velike „garancije“ lijepog vremena, ponekada niti u glavnim ljetnim mjesecima (srpanj – kolovoz). Grčka i nadalje predstavlja najveću konkurenciju hrvatskim turističkim odredištima. S obzirom na veću udaljenost, u Grčku se u pravilu putuje zrakoplovom. Nedostatak Grčke, prvenstveno za individualce koji putuju osobnim automobilom, je udaljenost, a potom slijedi relativno visoka cijena vanpansionske potrošnje, a sada i gospodarska i politička nestabilnost, koje ostavljaju dojam nesigurnog odredišta.

279

Italija za slovačke turiste predstavlja tradicionalno odredište, privlačno za kulturni turizam, ali i za ljetni godišnji odmor. Pozitivno se ocjenjuje i široka ponuda aranžmana različite orijentacije (npr. aquaparkovi na moru, koje posjećuje uglavnom klijentela s djecom). Kao nedostatak talijanskih odredišta ističu se pretrpane plaže, u mnogim slučajevima bez „zelenila“ te prometni zastoji na autocestama u glavnoj turističkoj sezoni. Bugarska – pozitivno se percipiraju cijene, a nedostatak udaljenost - prijevoz autobusima i automobilima je neugodan. Prednosti Češke uglavnom su dobri odnosi stanovnika Republike Češke i Republike Slovačke, obiteljske veze, izvanredno dobro poznavanje zemlje od strane građana Republike Slovačke i nepostojeća jezična barijera. Nedostatak je u tome što nemaju dovoljno vodenih površina za odmor. Mađarska – prednost je mala udaljenost i pristupačnost, a nedostatak su relativno visoke cijene smještaja i vanpansionske potrošnje. Relativno visoke cijene su pak djelomično kompenzirane slabijim tečajem forinte u odnosu na euro. S gledišta slovačkih turista, postoji interes za toplice, wellness i „gastronomski turizam“ u Mađarskoj. Po pitanju Egipta, Tunisa i Turske najveće su prednosti povoljne cijene i duga ljetna sezona, s garancijom lijepog vremena. Nedostatak navedenih zemalja je i nadalje skup zračni prijevoz, loša higijena i često niska kvaliteta usluga (uglavnom u nižim kategorijama smještaja). U sezoni 2010. turoperatori najavljuju pojačan interes za ove odredišta, osobito za Tursku.

Koju vrstu transporta su u 2009. godini preferirali turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? Prilikom odlaska na godišnji odmor turisti sa slovačkog tržišta preferirali su i dalje prijevoz autobusom (cca. 30%), automobilom (cca. 33%), zrakoplovom (cca. 32%), vlakom (cca. 5%). Najraširenije prijevozno sredstvo za Slovake koji putuju u Hrvatsku ostaje automobil. U svezi sa zračnim prijevozom, možemo reći da se na slovačkom tržištu interes za ovu vrstu prijevoza zadnjih godina povećavao. Ipak, u Hrvatsku se s obzirom na malu udaljenost uglavnom ne organiziraju čarter letovi.

Koji način organiziranja odmora/bukinga su u 2009. godini preferirali turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? Odnosi su sljedeći - bukiranje putem agencija 59%, individualno 33%, 8% putem interneta. Kada je u pitanju Hrvatska, odnosi su sljedeći – putem turističkih agencija 23%, individualno 64%, putem interneta 13%.

Preferencije turista s obzirom na vrstu smještaja S obzirom na vrstu smještaja, kada su u pitanju godišnji odmori u inozemstvu, preferencije su sljedeće: hoteli – 56%, privatni smještaj – 37%, kamp – 6%. Svake godine se povećava zanimanje klijentele za hotele više kategorije. Interes za privatni smještaj u Hrvatskoj i dalje je visok.

Razrada s obzirom na motiv putovanja Godišnji odmori se prosječno realiziraju u trajanju od 8 do 14 dana, uglavnom tijekom razdoblja srpanj – kolovoz (60%), tj. tijekom školskih praznika. Najtraženiji je „klasični“ odmor na moru. Klijentela se sve više odlučuje za dva kraća odmora godišnje, nauštrb jednog dužeg odmora, što znači da putuje kraće, bliže i jeftinije. Postoji interes i za sportske aktivnosti, kulturni turizam, povijesnu baštinu, vikend izlete u europske metropole te za kulturne manifestacije. Zadnjih se godina povećavao interes slovačke klijentele i za odmor u egzotičnim zemljama, uglavnom tijekom zimske sezone.

Prosječni budžet/potrošnja na putovanju Troškovi koje Slovaci ostvaruju radi kupovine godišnjeg odmora, po putovanju i po osobi iznose prosječno 500 – 550 eur.

280

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu Broj turista u inozemstvu, prihodi (u tisućama slovačkih kruna - podaci za 2008. godinu): • • • • • • • • • •

SATUR Travel – 81.200 klijenata; prihodi 1.517.248 SKK; www.satur.sk (najznačajnije odredište – Hrvatska) LIMBA - 67.094 klijenata; prihodi 319.954 SKK; www.limba.sk (najznačajnije odredište Grčka) AEOLUS – 53.016 klijenata; 645.587 SKK; www.aeolus.sk (najznačajnije odredište Grčka) TIP TRAVEL - Tatraour – 43.202 klijenata; prihodi 766.379 SKK; www.tiptravel.sk (najznačajnija odredište – Turska, Rodos) GLOBTOUR Group – 49.500 klijenata; prihodi 570.000 SKK; www.globtour.sk (najznačajnije odredište – Hrvatska) KOALA TOURS – 24.872 klijenata; prihodi 404.567 tis. SKK; www.koala.sk (najznačajnije odredište – Hrvatska) HYDROTOUR – 26.316 klijenata; prihodi 751.256 SKK; www.hydrotour.sk (najznačajnije odredište – Tunis) KARTAGO TOURS – 44.843 klijenata; prihodi 868.979 SKK; www.kartago.sk (najznačajnije odredište – Tunis) CK FIFO – 29.892 klijenata; prihodi 264.720 SKK; www.fifo.sk (najznačajnije odredište – Hrvatska) TURANCAR – 25.017 klijenata; prihodi 421.720 SKK; www.turancar.sk (najznačajnije odredište – Grčka)

Osim već spomenutih TO, na slovačkom tržištu postoje i TO koji se specijaliziraju za Hrvatsku, a to su uglavnom: • • • • • • • • • • • • • • • •

CK AQUAMARIN – www.aquamarin.sk INTERMEDIAL – www.intermedial.sk N.I.K. Slovakia – www.nik-slovakia.sk CK MORE – www.more.sk KVALITATOUR – www.kvalitatour.sk PEGAS TOUR – www.pegastour.sk RIA TOUR – www.riatourck.sk SUN TRAVEL – www.suntravel.sk TRGOTURS – www.trgoturs.sk FERROTOUR – www.ferrotour.sk CK MAY WAY – www.myway.sk CK ATLAS ADRIA – www.atlas-adria.sk CK FRANKA – www.ckfranka.sk MAESTRAL TRAVEL – www.maestraltravel.sk BARCA TOURS – www.barcatours.sk VÍTKOVICE TOURS.SK – www.ckvt.sk

Drugi specijalisti na slovačkom tržištu za: - putovanje omladine do 26. godina – CKM 2000 Travel - nautički turizam – CK MY WAY, TATRAMARINE TRAVEL, INTER SEA, FELYMA YACHT, MAXO YACHTING; - egzotiku, turistička putovanja – CK BUBO - ronjenje – PRO DIVE - vjerski turizam – PAX TOUR - dječje kampove – CK MAJÁČIK, CK ÚSMEV, CEVARM - sportske manifestacije – SUPER MARS - automobiliste – CK AUTO TOUR - za putovanja omladine, jezične tečajeve – CKM 2000 Travel

281

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU U 2009. GODINI

Dolasci apsol. indeks 192.680 171.349 89 12.322 7 107.755 874 23.327 22 59.048 253 27.071 46 84.000 310 153.930 183 161.664 105 107.629 67 187.344 174 202.905 108 191.176 94 187.955 98 176.294 94 184.891 105 217.986 118 280.586 129 299.318 107 306.741 102

Godina 1989.* 1990.* 1991.* 1992.* 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

1989.=100 100 89 6 56 12 31 14 44 80 84 56 97 105 99 98 91 96 127 146 155 159

Noćenja apsol. indeks 1.893.043 1.524.570 81 82.493 5 806.176 977 161.472 20 417.948 259 200.228 48 600.000 300 1.119.837 187 1.142.600 102 723.090 63 1.249.188 173 1.335.005 107 1.223.480 92 1.204.963 98 1.100.947 91 1.183.499 107 1.428.346 121 1.831.655 128 1.927.093 105 2.000.420 104

1989.=100 100 81 4 43 9 22 11 32 59 60 38 66 71 65 64 58 63 94 97 102 106

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA SLOVAČKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1989. - 2009. 2.500.000

2.000.000

1.500.000 Dolasci Noćenja 1.000.000

500.000

19 89 19 .* 90 . 19 * 91 19 .* 92 .* 19 93 . 19 94 . 19 95 . 19 96 . 19 97 . 19 98 19 . 99 20 . 00 . 20 01 20 . 02 . 20 03 20 . 04 . 20 05 20 . 06 20 . 07 . 20 08 20 . 09 .

282

Sezonalna distribucija dolazaka slovačkih turista u Hrvatsku DOLASCI SLOVAČKIH TURISTA PO MJESECIMA 140000 120000 100000

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

80000 60000 40000 20000 0

č lja Ve

O žu ja k Tr av an j Sv ib an j Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z Ru ja n Li st op ad St ud en i Pr os in ac

j an

č je Si

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Velika većina slovačkih turoperatora i turističkih agencija ima u svom programu hrvatska odredišta: SATUR Travel, GLOBTOUR Group, TIP TRAVEL, KOALA TOURS, TATRATOUR, TIP TOUR, AQUAMARIN, BARCA TOURS, INTERMEDIAL, N.I.K. Slovakia, CK FIFO, PEGAS TOUR, CK MY WAY, FERROTOUR, SUN TRAVEL, CK MADO, KVALITA TOURS, CK MORE, TRGOTURS, AUTOTOUR, AEOLUS, SELINAN, CK FIRO TOUR, TERRATRAVEL, TATRA MARINE TRAVEL, PRO DIVE, RIA TOUR, HECHTER SLOVAKIA, NECKERMAN Slovakia, SENECA TOURS, ELIT TRAVEL, SOLARTOUR, MAJÁČIK, CK TOP TREND, AVE TOURS, TURANCAR, CS TOURS, CERES, ERTOUR, FELYMA YACHT, ATLAS ADRIA, RUFA REISEN SK, MAXO YACHTING, FRANKA TOUR, MAESTRAL TRAVEL, PROMO TRAVEL, AFRODITA. Najveći TO imaju u ponudi praktično cijelu hrvatsku obalu i otoke. Osim toga, na slovačkom tržištu posluju i češke turističke agencije (VÍTKOVICE TOURS i ČEDOK SLOVAKIA – najveći češki TO za hrvatska odredišta), kao i druge inozemne turističke tvrtke (Neckerman, TUI, Gulet i sl.).

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. godine u usporedbi s prethodnom godinom Ponuda je tradicionalno široka. U ponudi hrvatskih odredišta se i nadalje povećava udjel odmora na iznajmljenim jahtama, ali i otočnih odredišta, boravaka orijentiranih prema sportu i wellnessu. Također, i nadalje se povećava zanimanje klijentele za hotele više kategorije.

Obujam organiziranog prometa u 2009. godini za Hrvatsku Turoperator Globtour Bratislava SATUR Tip Tour Koala Tours N.I.K Slovakia ATLAS ADRIA Aquamarin

Broj turista 26.525 10.632 3.995 6.509 10.450 1.074 7.221

Turoperator CK More Kvalita Tour Pegas Tour Elit travel Barca Tours CK FIFO RIA TOUR

Broj turista 2.928 2.544 2.400 800 2.950 6.750 1.973

283

Ferrotour Intermedial Sun Travel Tip Travel CK FRANKA

1.836 2.100 1.360 11.834 1.950

CK My Way Turancar CK Lipa Vítkovice Tours Trgoturs

1.455 2.923 6.285 2.915 1.820

Ukupno: 121.229 paxa

U sezoni 2009. organizirani segment ostvario je pad u odnosu na turističku sezonu 2008., dok je promet individualaca (barem kada je u pitanju Hrvatska), narastao.

Koje su prednosti/nedostatci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Organizatori putovanja smatraju da su, već tradicionalno, glavne prednosti hrvatske turističke ponude: - optimalna prometna pristupačnost; - dobri uvjeti za realizaciju obiteljskog odmora (što je i najtraženiji oblik odmora u hrvatskim odredištima); - dugoročna tradicija; - čistoća mora; - zelena i razvedena obala; - mala jezična barijera; - sigurnost. Glavni nedostatak (u mnogim slučajevima) je nekonkurentnost cijena hrvatske turističke ponude u usporedbi s konkurencijom. Najbitnija mjera, koju bi s gledišta turoperatora trebalo poduzeti je nastojati da kvaliteta pružanih usluga odgovara cijenama (što podrazumijeva sva područja direktno ili indirektno vezana uz turizam). Između ostalog, potrebno je spomenuti i malu garanciju lijepog vremena, čak i u mjesecima glavne sezone.

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske Županija Istarska županija Primorsko-goranska županija Zadarska županija Šibensko-kninska županija Splitsko-dalmatinska županija Dubrovačko-neretvanska županija

Dolasci 32.621 56.077 49.766 52.359 91.442 12.117

Indeks 2009./2008. 107 110 103 107 94 91

Noćenja 206.246 345.770 345.234 340.869 651.876 82.660

Indeks 2009./2008. 107 113 104 114 96 91

Najposjećenije hrvatsko turističko odredište za slovačke turiste bila je i u 2009. godini (već tradicionalno) Splitsko-dalmatinska županija. Najznačajniji rast zabilježen je u Primorsko-goranskoj županiji.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Slovački turisti prilikom dolaska u Hrvatsku koriste sljedeća prijevozna sredstva: autobus (29%), automobil (61%), zrakoplov (10%).

Zrakoplovni čarter letovi u 2009. godini Na slovačkom tržištu i dalje ne postoji šira ponuda zrakoplovnih aranžmana za Hrvatsku temeljena na čarter letovima - bili bi nerentabilni s obzirom na udaljenost, ali i dobru i brzu pristupačnost autocestom. U sezoni 2009. čarter letove realizirala je samo agencija Trgoturs Košice (Istočna Slovačka) na relaciji Košice – Krk.

284

Zračni prijevoz iz Slovačke u RH je u sezoni 2009. (direktne sezonske letove, planirane za razdoblje lipanj – rujan) osiguravala niskotarifna zrakoplovna kompanija SKY EUROPE AIRLINES, na relaciji Bratislava – Split, Bratislava – Dubrovnik. SKY EUROPE AIRLINES je u kolovozu 2009. obustavila redovne sezonske zrakoplovne linije nakon bankrota kompanije.

Autobuseri u 2009. godini Sa slovačkog tržišta, prema Hrvatsku pojedini organizatori putovanja već tradicionalno organiziraju redovne sedmodnevne ture, uglavnom prema Sjevernoj i Srednjoj Dalmaciji. Navedenim autobusnim linijama koriste se i individualni turisti. Na relativnu stagnaciju autobusnog prijevoza znatno utječe povećano korištenje automobilskog prijevoza (s obzirom na veliko poboljšanje hrvatske mreže autocesta). Autobusni prijevoz iz Slovačke dopunjuje i sezonski turistički vlak. U sezoni 2009. prometovao je dnevno (u razdoblju lipanj – rujan) na liniji Bratislava – Split, uz mogućnost prijevoza bicikala.

Individualci u 2009. godini – prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Pozitivni elementi su: - dobro poznavanje pojedinih odredišta; - odlična cestovna dostupnost - otvaranje tunela Sv. Rok i Mala Kapela za dvosmjerni promet; - čisto more, ekološki očuvana priroda, „zelene“ plaže; - mala jezična barijera; - sigurnost; - kvalitetne informacije o Hrvatskoj na internetu i širok izbor promidžbenog materijala Hrvatkse turističke zajednice; - široka ponuda privatnog smještaja na internetu (kao i katalog privatnog smještaja Hrvatske turističke zajednice), koji najviše traže upravo individualni turisti. Nedostatkom se općenito smatra: - Hrvatska je jedna od skupljih mediteranskih odredišta na slovačkom tržištu; - zasad nepostojeća povezanost autocestom na relaciji Split – Dubrovnik - relativno kratko ljeto i manja vjerojatnost lijepog vremena u pred i posezoni (ali i u glavnoj sezoni) u usporedbi s konkurencijom.

Vrsta smještaja koju su slovački turisti koristili u Hrvatskoj Vrsta smještaja može se podijeliti kako slijedi: • • •

hoteli i hotelski apartmani privatni smještaj kampovi

48% 46% 6%.

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti najčešće konzumiraju Od dodatnih aktivnosti slovački gosti najčešće konzumiraju sportske aktivnosti svake vrste (ronjenje, jahting, biciklizam i sl.). Za slovačke klijente Hrvatska je primarno odredište za provođenje obiteljskog odmora ili aktivni odmor. Hrvatska kao turističko odredište na slovačkom tržištu ima dobar imidž, što dokazuje i činjenica da je već godinama najomiljenije inozemno turističko odredište. Dio klijentele kao nedostatak u ponudi vidi nepostojanje aquaparkova (kao npr. u talijanskom Cesenaticu).

285

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. godini Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini (usporedba s 2009.) Čimbenik koji će u odlučujućoj mjeri utjecati na interes slovačkih turista za provođenjem godišnjeg odmora u inozemstvu u 2010. godini nedvojbeno će biti daljnji razvoj ekonomske i gospodarske krize i njezin utjecaj na kupovnu moć stanovništva. Prema mišljenju stručnjaka, 2010. za slovačko gospodarstvo još uvijek neće predstavljati godinu značajnijeg rasta. Blage naznake ekonomskog oporavka zasad nisu dovele do povratka uobičajenom obrascu ponašanju potrošača u pogledu kupovine godišnjeg odmora, stoga su svi oprezni u prognozama za turističku sezonu 2010. Sigurno je da će ljudi i dalje putovati, a nepredvidivo je kamo, na koliko dugo i s kojom potrošnjom. Turoperatori se trude klijentelu motivirati sniženjem cijena aranžmana u odnosu na prethodnu godinu (za oko 10%), produženjem roka "first minute" ponude te specijalnim popustima. Očekuje se ponavljanje situacije iz prošle godine, što znači da će se većina klijenata odlučiti za odmor u zadnjem trenutku, primjereno svojoj financijskoj situaciji.

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Ne očekuje se nikakav dramatičan porast interesa za pojedina odredišta, niti suštinska promjene u strukturi turističke ponude u usporedbi sa sezonom 2009. Navodi se da će hit sezone biti Turska, Hrvatska, Sicilija i Grčka. Interes se povećao i za Egipat. Općenito ne očekuje se porast broja turista koji će putovati u inozemstvo (u odnosu na 2009. godinu).

Razlozi promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta u kontekstu gospodarske krize Ne očekuju se suštinske promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta. Na eventualne izmjene moglo bi utjecati jedino izvanredno znatno sniženje cijena u nekim odredištima. Moguća je eventualna promjena apsolutnih ostvarenja pojedinih turističkih odredišta, s obzirom na krizu (npr. nemiri u Grčkoj, povećanje PDV-a).

Ukupni pregled organizatora putovanja na slovačkom tržištu u 2010. godini U odnosu na prethodnu godinu, nema značajnijih promjena. Slovačko turističko tržište se zadnjih godina profiliralo, ima svoje specijaliste za pojedina odredišta, stabilnu klijentelu (većina odmorišnih odredišta ima „svoje“ tradicionalne posjetitelje).

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske Za hrvatski turizam Slovačka predstavlja tradicionalno izdašno tržište. Očekuje se da će i u kriznoj situaciji Hrvatska ostati vodeće inozemno odredište za Slovake.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatskoj u 2010. godini Interes za odmorišne boravke proporcionalan je standardu stanovništva. Očekuje se da će se klijentela u velikoj mjeri za Hrvatsku (i druga odredišta) odlučivati u zadnjem trenutku, primjereno momentalnoj financijskoj situaciji. S obzirom na tradiciju provođenja obiteljskog odmora u Hrvatskoj, pretpostavka je da rezultati neće biti lošiji od prošlogodišnjih.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u RH u 2010. godini Očekuje se daljnje jačanje individualnog segmenta.

286

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. godini Svi značajniji turoperatori nude široki spektar hrvatskih odredišta i programa. Hrvatska turistička ponuda u katalozima turoperatora i putničkih agencija i dalje dominira. Osim „klasičnih“ odmorišnih boravka i ove godine je prisutna ponuda yacht chartera, aranžmana za žene, „fit boravci“, boravci s jogom, ali i široka ponuda izleta. Pozitivnom se može ocijeniti i sve šira ponuda wellness aranžmana (u pred i posezonskom razdoblju).

Prognoza rezultata za 2010. godinu od strane organizatora putovanja Slovački stručnjaci s područja turizma oprezni su u prognozama za turističku sezonu 2010. Općenito se ne očekuje porast broja turista koji će putovati u inozemstvo.

Zrakoplovni čarteri u 2010. godini I u sezoni 2010. jedini charter ostaje onaj iz Košica na otok Krk koji realizira, isto kao i prošle godine, agencija Trgoturs Košice (istočna Slovačka). Redovne sezonske linije na relaciji Bratislava – Split, Bratislava – Zadar, Košice – Rijeka će u sezoni 2010. osiguravati isključivo niskotarifni slovački zračni prijevoznik DANUBE WINGS (nakon bankrota niskotarifnog prijevoznika SKY EUROPE AIRLINES u kolovozu 2009.) Nažalost, u odnosu na ponudu bivše Sky EuropeAirlines, Danube Wings nema u ponudi letove za Dubrovnik. S obzirom na navedenu činjenicu, najudaljenije hrvatsko turističko odredište ostaje bez direktne sezonske zrakoplovne linije iz Republike Slovačke. Veza će biti moguća samo na relaciji BečDubrovnik, ali ne s niskotarifnim prijevoznikom.

Autobuseri u 2010. godini Očekuje se da će autobusni prijevoz, barem onaj koji iz Republike Slovačke osiguravaju organizatori putovanja, u sezoni 2010. približno na nivou prošle godine. Na stagnaciju autobusnog prijevoza i nadalje značajno utječe jačanje automobilskog prijevoza prema Hrvatskoj.

Individualni promet u 2010. godini Individualni promet sa slovačkog tržišta prema Hrvatskoj, raste iz godine u godinu – pretpostavka je da će se taj trend nastaviti i u 2010. godini.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena turističkog tržišta/ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Za pretpostaviti je da će daljnji razvoj svjetske gospodarske i ekonomske krize te njezin utjecaj na kupovnu moć stanovništva primarno određivati broj ukupnih odlazaka na godišnji odmor. Prema mišljenju dijela ekonomskih stručnjaka, u 2011. godini očekuje se određeni gospodarski oporavak, pa postoji i pretpostavka ponovnog povećanja potražnje slovačkih turista za odmorima u inozemstvu.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011. godini u usporedbi s 2010. godinom Ne očekuje da bi se redoslijed najomiljenijih odredišta mogao značajno promijeniti. Hrvatska će zadržati svoju dominantnu poziciju, a od ostalih odredišta interes će biti usmjeren uglavnom na Grčku, Bugarsku, Italiju, Španjolsku, Tursku, Tunis i Egipat.

Prognoze organizatora putovanja za 2011. godinu (promjene u odnosu na 2010.) Većina odredišta ima svoje "vjerne" turiste i ne očekuje se nikakav dramatičan porast interesa za neko određeno turističko odredište, niti značajne promjene u strukturi turističke ponude (ako se ne dogodi ništa nepredviđeno). 287

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u RH u 2011. godini S obzirom na poziciju Hrvatske i prognoze stručnjaka s područja turizma, u Hrvatskoj je moguće očekivati oko 270.000 prijavljenih slovačkih turista s 1.800.000 ostvarenih noćenja. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se radi o relativno malom tržištu na kojem nema prostora za drastičnije povećanje prometa prema našoj zemlji.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja (promjene u odnosu na 2010. godinu – razlozi pozitivni/negativni) Ukoliko se ne dogodi ništa nepredviđeno, zastupljenost Hrvatske će u programima organizatora putovanja i u 2011. godini ostati minimalno na današnjoj razini. Svi značajniji turoperatori i dalje žele u svojim programima imati širok spektar hrvatskih odredišta i aranžmana.

Mjere koje bi se u 2011. godini trebale poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja Organizatori putovanja smatraju da je jedan od glavnih uvjeta za uspjeh hrvatske turističke ponude u 2011. godini daljnje unapređivanje usluga, infrastrukture, prilagođavanje cijena realnoj vrijednosti usluga i tržišnim okolnostima.

288

SLOVENIJA

OPĆI POKAZATELJI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje: parlamentarna republika. Površina: 20.273 km² Najveći gradovi: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper i Novo mesto. U tih sedam najvećih gradova Slovenije živi gotovo četvrtina svih stanovnika.

Opće karakteristike gospodarstva u Sloveniji U posljednjem desetljeću karakteristike gospodarstva su se značajno mijenjale, tako da je udio industrije kao sekundarne djelatnosti u ukupnoj gospodarskoj aktivnosti pao ispod 30%. Glavna proizvodna područja Slovenije su kemijski proizvodi, električna i strojna oprema, automobilski proizvodi, tekstilni proizvodi, papirni i drvni proizvodi te odjeća. Industrijska proizvodnja je prilično jednolična, dok je proizvodne specijalizacije premalo. Opseg industrijske proizvodnje se nakon osamostaljenja smanjio posebno u tekstilnoj i kožnoj industriji, papirnoj i prehrambenoj industriji te u preradi željeza i čelika. Jedna od najuspješnijih djelatnosti u Sloveniji je farmaceutska industrija proizvoda (Lek, Krka) koja zahvaljujući 75% udjelu u prodaji i izvozu spada među najveće u srednjoj Europi.

289

BDP aktualno stanje, usporedba s prethodnim godinama i prognoza za naredne godine U Sloveniji je 2009. godine bruto domaći proizvod (BDP) iznosio 34.894 milijuna EUR, uz realni pad gospodarstva od 7,8%.

2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999.

mio EUR

Realan rast u %

34.894 37.126 34.471 31.013 28.704 27.162 25.752 24.500 22.790 21.600 20.801

-7,8 3,5 6,8 5,9 4,3 4,3 2,8 4 2,8 4,4 5,4

Kretanje BDP-a u proteklih 10 godina Tekuće mio EUR 2009., IV 2009., III 2009., II 2009., I 2008., IV 2008., III 2008., II 2008., I

Realan rast u %,

Realna rast u %,

č / č-4

č/č-1 (desez.) 0,1 0,6 0,3 -6,8 -3 0,3 0,7 1,6

8.758 8.921 8.928 8.287 9.195 9.656 9.592 8.692

-5,5 -8,3 -9,2 -8,2 -0,8 3,6 5,4 6

Izvor: Statistički ured

BDP se u četvrtom tromjesečju 2009. godine realno povećao za 0,1% uspoređujemo li ga s trećim tromjesečjem iste godine, dok pad u usporedbi s istim razdobljem godinu ranije (4. tromjesečje 2008.) iznosi 5,5%. Nakon 8,2 postotnog pada u prvom tromjesečju 2009. godine, taj se postotak malo smanjio tek u četvrtom tromjesečju (na -5,5%). Najava za 2010. godinu je u danim uvjetima skromna te iznosi 0,6%. č /

BDP per capita 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000.

BDP na stanovnika u EUR 17,085 18,367 17,123 15,467 14,369 13,599 12,9 12,281 11,441 10,858

BDP na stanovnika u USD 23,800 27,014 23,467 19,400 17,869 16,885 14,556 11,564 10,236 9,997

Izvor: Ured za makroekonomska pitanja RS

Aktualno je stanje slovenskog BDP per capita 17,085 EUR po stanovniku (podaci za 2009. godinu).

290

Postotak nezaposlenosti u 2009. godini, aktualno stanje u 2010. i procjena trenda Postotak registrirane nezaposlenosti 9,1 6,7 7,7 9,4 10,2 10,3 10,9

2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003.

Izvor: Statistički ured RS

Pad zaposlenosti koji je započeo krajem 2008. godine nastavio se u čitavoj 2009. godini. Neki podaci pokazuju da se pad krajem 2009. godine umanjio, no još je uvijek visok. Prosječan broj formalno radno aktivnog stanovništva se u 2009. godini se u odnosu na godinu ranije smanjilo za 2,4%.

Aktivno stanovništvo, podaci o nezaposlenosti (siječanj 2010.) Aktivno stanovništvo

Ukupno Muški Ženske

935.672 521.682 413.990

Radno aktivno stanovništvo

ukupno 836.081 469.320 366.761

Registrirane nezaposlene osobe

Radno aktivno stanovništvo samozaposlene zaposlene osobe osobe 749.697 86.384 407.175 62.145 342.522 24.239

99.591 52.362 47.229

Izvor: Statistički ured RS

Postotak registrirane nezaposlenosti (siječanj 2010.) XII 2009.

I 2010. %

Ukupno

10,3

10,6

Muški

9,6

Ženske

11,2

11,4

Izvor: Statistički ured RS

U prosincu 2009. godine je u Sloveniji bilo registrirano 10,3% nezaposlenog stanovništva (9,6% muškaraca i 11,2% žena). U siječnju 2010. godine nezaposlenost se povećala za 0,3% u odnosu na 12. mjesec 2009. godine.

Prosječna plaća – aktualni podaci Prosječne mjesečne plaće i nominalni indeksi prosječnih mjesečnih plaća pravnih osoba (veljača 2010.) EUR Indeksi II 10 II 10 Ø I-II 10 II 10 II 10 Ø I - II 10 Ø XII 09-II 10 I 10 II 09 Ø I-II 09 Ø 09 Bruto 1.431,45 1.439,79 1.456,01 98,8 103,6 102,9 99,5 plača Neto 930,01 933,39 941,35 99,3 103,5 102,8 100 plača Izvor: Statistički ured RS

291

U veljači 2010. godine prosječna plaća u Sloveniji iznosila je 1.431,45 EUR bruto, odnosno 930,01 EUR neto. U 2009. godini nominalna rast plaća prilagođavala se stanju u gospodarstvu te je zbog toga rast ukupne bruto plaće bila znatno niža od one 2008. godine. U 2009. godini bruto plaća se nominalno povećala za 3,4 % što je bitno manje nego 2008. godine (8,3%). Stopa inflacije

Ožujak 10 Veljača 10 Siječanj 10 Prosinac 09 Studeni 09 Listopad 09 Rujan 09 Kolovoz 09 Srpanj 09 Lipanj 09 Svibanj 09 Travanj 09 Ožujak 09 Veljača 09 Siječanj 09

Mjesečni indeks 101,1 100,4 99,2 99,5 100,9 100,1 99,8 100 99,1 100,5 100,6 100,1 101 100,5 99,6

Prosječni godišnji indeks 101,4 101,4 101,5 100,9 100,8 100,7 100,8 100,9 101 101,3 101,5 101,7 101,8 101,9 101,6

Godišnji indeks 101,4 101,3 101,5 101,8 101,6 100 99,9 100 99,4 100,3 100,7 101,1 101,8 102,1 101,6 Izvor: Statistički ured RS

Inflacija se u Sloveniji tijekom cijele 2009. godine ublažavala, iako je kao takva još uvijek bila među najvišima na području euro zone. S najviše točke (u posljednjih 7 godina) koju je dostigla u lipnju 2008. godine (7,0%), gotovo se čitavo vrijeme smanjivala, sve do lipnja 2009. godine. Tada je mirovala do studenog 2009. kada je ponajviše zbog rasta cijene nafte došlo do njezina rasta te je iznosila 1,8%. U 2010. godini očekuje se inflacija od 1,3%.

Vanjskotrgovinska bilanca Izvoz i uvoz robe u 1000 EUR, prosinac 2009. XI 09 Izvoz EU-27 države nečlanice EU Uvoz EU-27 države nečlanice EU Saldo izmjene Pokrivenost uvoza sa izvozom u %

1.464.187 1.040.135 424.052 1.542.568 1.203.902 338.666 -78.381 94,9

XII 09 1000 EUR 1.225.630 815.414 410.216 1.362.345 1.087.228 275.117 -136.714

I-XII 09 16.039.924 11.204.794 4.835.130 16.958.572 13.319.085 3.639.487 -918.648

XII 09 I-XII 09 XII 08 I-XII 08 indeksi 103,1 81 104,1 81,9 101,3 78,8 89,4 73,6 96,1 74,2 70,3 71,3

94,6

Izvor: Statistički ured RS

Izvoz u 2009. godini u usporedbi sa 2008. godinom je bio manji za 19,0%, a uvoz za 26,4%. Pokrivenost uvoza sa izvozom bila je 94,6 postotna. U 2009. godini Slovenija je izvela robe u vrijednosti od 16.039,9 milijuna eura (19,0% manje nego u 2008. godini), a uvezla robe u vrijednosti od 16.958,6 milijuna eura (za 26,4% manje nego u 2008. godini).

292

Prvo tromjesečje 2009. godine Što se uvoza tiče, prosječne su se vrijednosti u prvom kvartalu 2009. godine u usporedbi sa istim razdobljem 2008. godine smanjile kod svih vrsta roba. Izvoz i uvoz su se u prvom kvartalu 2009. godine u usporedbi sa godinom ranije realno smanjili – izvoz za 21,2%, a uvoz za 22,2%. Indeksi prosječnih vrijednosti izvoza po sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 1. tromjesečje 2009. I-III 09/I-III 08

I-III 09/I-XII 08

SKUPAJ

98,5

98,7

0 Namirnice i žive životinje

94,3

95,9

1 Piće i duhan

102,0

99,3

2 neobrađeni materijali, osim goriva

83,9

95,5

3 Mineralna goriva i maziva

87,3

82,1

4 životinjska i biljna ulja i masti

95,3

83,8

5 Kemijski proiz vodi

103,0

105,2

6Proizvodi, klasificirani po materijalu

95,8

94,4

7 Strojevi i transportna sredstva

101,0

100,5

8 Razni konačni proizvodi

98,9

100,9

Indeksi prosječne vrijednosti uvoza po sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 1. tromjesečje 2009. I-III 09/I-III 08

I-III 09/I-XII 08

SKUPAJ

94,0

93,0

0 Namirnice i žive životinje

96,4

98,7

1 Piće i duhan

97,8

96,7

2 neobrađeni materijali, osim goriva

85,1

84,8

3 Mineralna goriva i maziva

76,1

70,3

4 životinjska i biljna ulja i masti

86,8

83,8

5 Kemijski proizvodi

98,8

98,1

6 6Proizvodi, klasificirani po materijalu

96,9

94,3

7 Strojevi i transportna sre dstva

98,8

99,6

8 Razni konačni proizvodi

99,8

103,2

Izvor: Statistički ured RS

Drugo tromjesečje 2009. godine Prosječne vrijednosti i na uvoznoj i na izvoznoj strani su se u drugom kvartalu 2009. godine u usporedbi sa istim razdobljem 2008. godine povećale samo u skupini pića i duhana (100,8 i izvoz i uvoz). Izvoz i uvoz su se u drugom kvartalu 2009. godine u usporedbi sa istim iz 2008. godine realno smanjili (izvoz za 18,8%, a uvoz za 24,7%).

293

Indeksi prosječne vrijednosti izvoza po sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 2. tromjesečje 2009. I-VI 09/I-VI 08

IV-VI 09/I-XII 08

IV-VI 09/IV-VI 08

SKUPAJ

96,1

93,1

94,0

0 Namirnice i žive životinje

92,8

92,7

92,3

1 Piće i duhan

101,5

102,7

100,8

2 neobrađeni materijali, osim goriva

82,7

94,7

82,2

3 Mineralna goriva i maziva

80,1

73,8

73,5

4 životinjska i biljna ulja i masti

86,6

80,9

80,1

5 Kemijski proizvodi

95,2

82,4

90,5

6 Proizvodi, klasificirani po materijalu

92,7

90,0

90,1

7 Strojevi i transportna sredstva

100,5

99,5

99,3

8 Razni konačni proizvodi

99,3

98,3

99,2

Indeksi prosječne vrijednosti uvoza po sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 2. tromjesečje 2009. I-VI 09/I-VI 08

IV-VI 09/I-XII 08

IV-VI 09/IV-VI 08

SKUPAJ

91,5

90,1

88,8

0 Namirnice i žive životinje

96,9

99,4

97,6

1 Piće i duhan

99,6

101,1

100,8

2 neobrađeni materijali, osim goriva

83,8

81,6

80,2

3 Mineralna goriva i maziva

69,4

68,2

62,8

4 životinjska i biljna ulja i masti

81,8

80,1

75,9

5 Kemijski proizvodi

97,7

96,5

96,7

6 6Proizvodi, klasificirani po materijalu

92,9

90,3

89,8

7 Strojevi i transportna sre dstva

97,2

96,4

95,1

8 Razni konačni proizvodi

100,6

96,4

100,6

Izvor: Statistički ured RS

Treće tromjesečje 2009. godine U trećem su se kvartalu 2009. godine u usporedbi sa istim razdobljem 2008. godine na izvoznoj strani povećale samo u skupini pića i duhana (102,3), a na uvoznoj strani samo u skupini raznih konačnih proizvoda (100,2). Izvoz i uvoz su se trećem kvartalu u odnosu na isti iz 2008. godine realno smanjili i to izvoz za 16,5%, a uvoz za 18,8%.

294

Indeksi prosječnih vrijednosti uvoza po sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 3. tromjesečje 2009. Indeksi prosječnih vrijednosti izvoza po sektorima Standardne međunarodne trgovinske I-IX 09/I-IX 08 VII-IX 09/I-XII 08 VII-IX 09/VII-IX 08 klasifikacije, Slovenija, 3. tromjesečje 2009. SKUPAJ 90,3 08 87,8 I-IX 09/I-IX VII-IX 91,3 09/I-XII 08 VII-IX 09/VII-IX 08 0 Namirnice i žive životinje SKUPAJ

96,1 95,4

96,2 97,3

94,5 94,7

1 i duhan 0 Piće Namirnice i žive životinje

98,1 92,9

97,1 93,8

97,4 92,6

2 neobrađeni 1 Piće i duhanmaterijali, osim goriva

82,2 101,8

82,9 105,4

80,5 102,3

3 i maziva 2 Mineralna neobrađenigoriva materijali, osim goriva

67,0 93,4

72,6 101,3

64,0 95,5

4 i biljnai maziva ulja i masti 3 životinjska Mineralna goriva

79,6 76,3

79,4 81,5

75,8 71,5

5 proizvodi 4 Kemijski životinjska i biljna ulja i masti

96,3 83,3

97,0 81,8

93,6 75,9

6 klasificirani po materijalu 5 6Proizvodi, Kemijski proizvodi

90,6 95,8

89,0 105,3

86,3 99,7

7 Strojevi i transportna 6 6Proizvodi, klasificiranisredstva po materijalu

98,2 91,0

98,8 89,4

98,3 87,6

8 konačni proizvodi 7 Razni Strojevi i transportna sredstva

100,4 99,9

102,4 101,2

100,2 100,4

8 Razni konačni proizvodi

96,3

96,4

95,1

Izvor: Statistički ured RS

Četvrto tromjesečje 2009. godine Prosječne su se vrijednosti na izvoznoj strani u četvrtom tromjesečju u usporedbi sa istim iz razdobljem 2008. godine povećale jedino u skupini neobrađenih materijala, osim goriva (indeks 109,6). Na uvoznoj strani u istom razdoblju su se smanjile u svim skupinama, najmanje pri pićima i duhanu (indeks 99,0). Izvoz i uvoz u četvrtom tromjesečju 2009. godine su se u usporedbi sa istim razdobljem 2008. godine realno smanjili za 0,2% (izvoz) a uvoz za (9,4%). Indeksi prosječnih vrijednosti izvoza po sektorima Standardne međ unarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 4. tromjesečje 2009. I-XII 09/I-XII 08

X-XII 09/I-XII 08

X-XII 09/X-XII 08

SKUPAJ

93,9

93,4

93,1

0 Namirnice i žive životinje

93,7

94,7

93,8

1 Piće i duhan

103,3

104,6

106,4

2 neobrađeni materijali, osim goriva

99,1

103,3

109,6

3 Mineralna goriva i maziva

80,3

83,0

90,2

4 životinjska i biljna ulja i masti

81,5

80,0

78,9

5 Kemijski proizvodi

85,1

81,1

78,0

6 Proizvodi, klasificirani po materijalu

90,7

90,6

90,4

7 Strojevi i transportna sredstva

99,9

100,1

100,0

8 Razni konačni proizvodi

96,1

94,9

93,2

295

Indeksi prosječnih vrijednosti uvoza po sekto rima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 4. tromjesečje 2009. I-XII 09/I-XII 08

X-XII 09/I-XII 08

X-XII 09/X-XII 08

SKUPAJ

91,0

91,3

92,9

0 Namirnice i žive životinje

96,6

95,6

97,7

1 Piće i duhan

98,4

100,5

99,0

2 neobrađeni materijali, osim goriva

84,7

86,2

94,7

3 Mineralna goriva i maziva

71,7

75,1

84,5

4 životinjska i biljna ulja i masti

80,2

76,2

80,8

5 Kemijski proizvodi

95,6

94,4

94,6

6 6Proizvodi, klasificirani po materijalu

90,2

89,4

89,0

7 Strojevi i transportna sredstva

97,6

98,0

96,4

8 Razni konačni proizvodi

99,9

99,7

98,1

Izvor: Statistički ured RS

Stanovništvo U lipnju 2009. godine je u Republici Sloveniji živjelo 2.042.335 stanovnika, odnosno 9.973 (0,5%) više nego na kraju 2008. godine. Od toga je 1.011.767 muškaraca i 1.030.568 žena. Krajem rujna 2009. godine je u Republici Sloveniji živio 2.045.901 stanovnik. Broj državljana Republike Slovenije se od kraja prosinca 2008. godine povećao za 1.041 odnosno za 0,1%. Stanovništvo po skupinama i spolu, Slovenija, 30. rujan 2009. 30. 6. 2009

30. 9. 2009

Stanovništvo ukupno

2 042 335

2 045 901

muški

1 011 767

1 013 871

ženske

1 030 568

1 032 030

Ukupno

1 962 680

1 964 062

muški

952 669

953 491

1 010 011

1 010 571

Ukupno

79 655

81 839

muški

59 098

60 380

ženske

20 557

21 459

Ukupno

1 994 989

1 996 389

muški

969 162

969 984

1 025 827

1 026 405

Državljani Republike Slovenije, stanovništvo Slovenije

ženske Stranci, stanovništvo Slovenije

Državljani Republike Slovenije

ženske

296

Indeksi broja stanovništva po skupinama, Slovenija, 30. rujan 2009 IX 09 XII 08

IX 09 III 09

IX 09 VI 09

Stanovništvo

100,7

100,4

100,2

Državljani Republike Slovenije, stanovništvo Slovenije

100,1

Stranci, stanovništvo Slovenije

115,7

106,2

102,7

Državljani Republike Slovenije

100,1

Izvor: Statistički ured RS

Starost po dobi U prvoj polovici 2009. godine indeks starenja je (odnos između broja osoba starijih od 65 godina i više i broja osoba mlađih od 15 godina) narastao za 0,4 točke i iznosio je 118,0. Prosječna starost stanovnika Slovenije bila je 41,4 godine (30. lipnja). Muškarci su bili prosječno stari 39,7 godina, a žene 43 godine. Prosječna starost stanovništva u prvoj polovici 2009. godini smanjila se u 27 općina, nepromijenjena je ostala u 56, a povećala se je u 127 općina.

Starost Ukupno 0 - 14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90 -100+

Ukupno 2.042.335 285.509 391.923 460.386 460.461 293.720 143.709 6.627

muški 1.011.767 146.833 205.254 239.472 235.512 136.074 47.291 1.331

ženske 1.030.568 138.676 186.669 220.914 224.949 157.646 96.418 5.296

Izvor: Statistički ured RS

Utjecaj gospodarske krize i recesije na domicilno gospodarstvo: U Sloveniji je tijekom 2009. godine bruto domaći proizvod (BDP) iznosio 34.894 milijuna EUR, uz realni pad gospodarstva od 7,8%, a najviše pod utjecajem globalne gospodarske i financijske krize. Najveći pad zabilježile su investicijske aktivnosti, slijedile su građevinske investicije koje su do krize rasle velikom brzinom, ali su se uslijed krize zaustavile ili usporile. Slovenija je zabilježila i izvoz manji za skoro 16% te pad osobne potrošnje. Smanjile su se i zalihe, što je pad BDP-a dodatno povećalo za 3,5%. Veću potrošnju zabilježila je samo državna potrošnja, koja je u zadnjem kvartalu 2009. godine bila niža od istog razdoblja 2008. godine. Prognoza za 2010. godinu jest rast BDP-ja od 0,6% čiju realizaciju ohrabruju pozitivni impulsi iz međunarodne zajednice gdje su poboljšanja već vidljiva. Situacija na financijskom tržištu je bolja od one 2008. godine, a glavni izazov pak ostaje oživljavanje kreditne aktivnosti. Gospodarski rast će tako u ovoj 2010. godini ovisiti ponajviše o inozemnoj potražnji, a očekivanja su da će se izvoz povećati za 4,3%. Domaća potražnja u ovoj će godini biti malo veća od onog 2009. godine i iznositi će 0,5%. Rast državne potrošnje biti će skromna (0,6%) i niža nego lani, što je posljedica predviđenog restriktivnog zapošljavanja u javnom sektoru. Potrošnja kućanstva se ove godine neće povećati (-0,5%), jer se zbog lošijih uvjeta na tržištu rada očekuje pad dohodaka s kojim bi mogli raspolagati, a s tim povezana nesigurnost sigurno će utjecati na ponašanje potrošača.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Glavni televizijski mediji u Sloveniji su: RTV Slovenija, POP TV i Kanal A, TV 3, Info TV, TV KoparCapodistria, TV Paprika, Prva TV, Net-TV, TV Pika, Šport TV, Čarli TV i MTV Adria. Najvišu gledanost ima POP TV kojeg dnevno gleda 665 ljudi približno 83 min na dan što je po NRB-jevnom (Nacionalna raziskava branosti/ nacionalno istraživanje čitanosti) u usporedbi sa 2006. godinom za 2% tj. 12 min manje. 297

Glavni radijski mediji u Sloveniji su: Radio Slovenija 1 (drugi po slušanosti), Val 202 (prvi po slušanosti), ARS, Radio Center, Radio 1 (treći po slušanosti), Radio Glas Ljubljane, Radio Hit, Radio Antena, Zeleni val. Radio je medij koji u Sloveniji konstantno drži svoj 60% dnevni doseg još od 2002. pa skoro 2/3 stanovništva barem 15 min dnevno sluša neki od radio programa.

Dnevni listovi i magazini Čitanost se po najnovijim podacima nacionalnog istraživanja čitanosti (NRB 2009) smanjuje, pa tako je pad čitanosti u 2009. godini u odnosu na onu iz 2008. doživio pad od 3,2%. Tiskanim medijima pridružile su se internetska izdanja dnevnih novina, te udio interneta kao „lokacije“ čitanja iz godine u godinu raste: Delo (+4,7%), Dnevnik(+4,1%), Večer (+2,9%) i Finace (+34,2%). •

Delo – glavni dnevni list u Sloveniji, tiska se u 75.000-80.000 primjeraka, treći po čitanosti (7,9 % čitalaca); Dnevnik – dnevni list sa nakladom od cca. 65.000 primjeraka, peti po čitanosti (6,5% čitalaca); Slovenske novice – najčitaniji dnevni list s nakladom od 100.000 primjeraka (18,6% čitalaca); Večer – glavni tiskani medij na području regija sjeverne Slovenije (7,2% čitalaca); Primorske novice – dnevni list Primorske regije u Sloveniji s nakladom 103.000 primjeraka; Finance – jedini poslovni dnevnik u Sloveniji; čitanost 2,8%, od kojih je 10% studenata, a među čitaocima prevladavaju 30-godišnjaci; Ekipa – sportski dnevni list (2,2 % čitalaca); Mladina – tjednik o aktualnim političkim, društvenim i kulturnim događajima i pojavama; naklada je 17.000 do 20.000 primjeraka, a čitanost 69.000 čitalaca od 10. do 75. godine starosti; Žurnal24 – jedini besplatni i drugi po čitanosti dnevni časopis u Sloveniji; ima vrlo visok doseg (15,2%). Turistički časopisi su Horizont (sa nakladom od 7 000) te Potovanja in stil (naklada 6.000).

• • • • • • • • •

DNEVNE NOVINE U SLOVENIJI – PODACI O ČITANOSTI

DELO DNEVNIK EKIPA FINANCE PRIMORSKE NOVICE SLOVENSKE NOVICE VEČER ŽURNAL24

doseg enega izida VALUTA 7,9 6,5 2,2 2,8 3,5 18,6 7,2 15,2

v 000 134 111 38 48 61 318 123 259

statistički značajna rast čitanosti glede na prethodno valutno razdoblje

statistički značajan pad čitanosti glede na prethodno valutno razdoblje

Prazan prostor

razlika čitanosti nije statistički značajna Izvor: Nacionalno istraživanje čitanosti 2009.

298

značilnost razlike glede na 08II-09I

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor (% ukupnog broja stanovnika) 1. tromjesečje 2009.: 24,0 % stanovnika Slovenije starijih od 15 godina otputovalo je na oko 844 tisuća turističkih putovanja, bilo privatnih, bilo poslovnih. Od toga je 21,0% stanovnika Slovenije otišlo na oko 709.000 privatnih putovanja, od kojih je 65,0% bilo realiziranih u Sloveniji a 35,0% u inozemstvu. Većina privatnih (96,00%) i poslovnih putovanja (93,0%) u inozemstvo bila je realizirana u Europi. 2. tromjesečje 2009.: 32,0 % stanovnika Slovenije starijeg od 15 godina otputovalo je na oko 1.160,000 turističkih putovanja (privatnih i poslovnih). Od toga je 29,0% stanovnika Slovenije otišlo na 987.000 privatnih putovanja, od kojih je 38,0% bilo realiziranih u Sloveniji, a 54,0% u inozemstvu, 9% pak u inozemstvu i Sloveniji. Većina privatnih (95,0%) i poslovnih putovanja (98,0% ) u inozemstvo bilo je realizirano u Europi. 3. tromjesečje 2009.: 54,00% stanovnika Slovenije starijih od 15 godina otputovalo je na oko 2.121.000 turističkih putovanja (privatnih i poslovnih). Od toga je 53,00% stanovnika Slovenije otišlo na 1.959.000 privatnih putovanja, od kojih je 41,00% bilo realizirano u Sloveniji, a 59,00% u inozemstvu. Većina privatnih (96,00%) i poslovnih putovanja (99,6%) u inozemstvo bilo je realizirano u Europi. 4. tromjesečje 2009.: 25,00% stanovnika Slovenije starijih od 15 godina otputovalo je na oko 825.000 turističkih putovanja (privatnih i poslovnih). Od toga je 22,00% stanovnika Slovenije otišlo na 677.000 privatnih putovanja, od kojih je 52,00% realizirano u Sloveniji, a 38,00% u inozemstvu te 10% i u Sloveniji i u inozemstvu. Velika većina privatnih (94,00%) i poslovnih putovanja (97,00 %) u inozemstvo bilo je realizirano u Europi.

Redoslijed najomiljenijih odredišta koje su u 2009. posjetili slovenski turisti 1. tromjesečje 2009.: Cilj 29,00% privatnih putovanja po Europi bila je Hrvatska, slijedi Austrija (20,00 %), Italija (20,00 %), Srbija (6,00%) i Njemačka (6,00%). Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja bile su Njemačka (21,00%), Italija (12,00%) i Austrija (10%). 2. tromjesečje 2009.: Cilj ukupno 55,00% privatnih putovanja po Europi bila je Hrvatska, slijede Bosna i Hercegovina (9 %), Italija (7,00 %), Njemačka (3,00 %), i Češka (3,00%). Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja bile su Hrvatska (19,00%), Italija (17,00%) i Austrija (9,00%). 3. tromjesečje 2009.: Cilj 73,0% privatnih putovanja po Europi bila je Hrvatska, Italija (4,0%), Srbija, Grčka te Bosna i Hercegovina po (3,0%). Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja bile su Njemačka (21,0 %), Srbija (10%) i Hrvatska (10,0%). 4. tromjesečje 2009.: Cilj 29,0% privatnih putovanja bila je Hrvatska, zatim Bosna i Hercegovina (15,0%), Italija (14,0%), Austrija (12,0%) i Njemačka (6,0%). Najčešće ciljne države europskih poslovnih putovanja bile su Njemačka (20,0%), Italija (13,0%) i Hrvatska (13,0%).

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta 1. tromjesečje 2009. - 9,00% privatnih putovanja bilo je organizirano posredstvom turističke agencije. 2. tromjesečje 2009. - 13,00% privatnih putovanja bilo je organizirano posredstvom turističke agencije. 3. tromjesečje 2009. - 11,00% privatnih putovanja bilo je organizirano posredstvom turističke agencije. 4. tromjesečje 2009. - 11,00% privatnih putovanja bilo je organizirano posredstvom turističkih agencija.

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta s gledišta organizatora putovanja/gostiju na dotičnom tržištu Organizatori putovanja su svjesni visokog afiniteta slovenskih gostiju prema Hrvatskoj i nastoje pratiti njihovo raspoloženje. Naravno, pokušavaju i usmjeravati dio putnika prema ostatku Mediterana, a naročito onda kada je to vezano na zakup zračnog prijevoza jer nastoje smanjiti troškove i što više 299

animirati tržište. No to im previše ne uspijeva i radi brojnih poznatih okolnosti slovenski gosti se uvijek vraćaju Hrvatskoj, što ne znači da ne moramo vrlo pažljivo unapređivati ponudu, kvalitetu i cjenovnu politiku te vrlo dobro pratiti poteze mediteranske konkurencije – Grčke, Turske, Tunisa, Egipta, Malte.

Vrsta transporta koji su slovenskih turisti koristili u 2009. godini 1. tromjesečje 2009. Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je automobil, s udjelom od 87,0%, a pri kraćim privatnim putovanjima u Sloveniji čak u 95,0% putovanja. Drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo bio je autobus s udjelom od 5,0%, a treće zrakoplov 4,0%. 2. tromjesečje 2009. Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima je bio automobil, s udjelom od 81,0% a pri kraćim privatnim putovanjima po Sloveniji čak u 92,0% putovanja. Drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je autobus s udjelom od 7,0% a treće zrakoplov s udjelom od 5,0%. 3. tromjesečje 2009. Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je automobil s udjelom od 86,0%, dok kod kraćih putovanja po Sloveniji automobil je korišten čak kod 98,0% putovanja. Drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je zrakoplov 5,0%, a nakon zrakoplova, autobus s udjelom od 5,0%. 4. tromjesečje 2009. Najčešće korišteno prijevozno sredstvo na svim privatnim putovanjima bio je automobil, s udjelom od 84,0%, na kraćim putovanjima u Sloveniji čak 94%. Drugo najčešće korišteno prijevozno sredstvo bio je autobus s udjelom od 8,0%. Treća najčešće korištena vrsta prijevoza bio je zrakoplovni prijevoz 5,0% i željeznički prijevoz s udjelom od 3,0%.

Koji način organiziranja odmora/bukinga su u 2009. preferirali slovenski turisti prilikom odlaska na godišnji odmor? 1. tromjesečje 2009. U prvom tromjesečju su 91,0% svih privatnih putovanja turisti organizirali bez posredovanja turističke agencije. Kod kraćih putovanja ta brojka je dosegla čak 98,0%. Na 72,0% od individualnih privatnih putovanja Slovenci su otišli bez rezervacije, dok su za 26,0% individualnih privatnih putovanja noćenje rezervirali neposredno u smještajnom objektu. Turisti su koristili Internet prilikom pripreme na 25,0% privatnih putovanja. U većini slučajeva koristili su ga pri organiziranju dužih privatnih putovanja u inozemstvo (57,0%). Internet su koristili prije svega kao izvor informacija (54,0%) i za rezervaciju smještaja (24,0%), dok je za 11,0% privatnih putovanja na taj način izvršeno plaćanje smještaja. Privatna putovanja realizirana putem turističke agencije su organizirana kao noćenja (57%) ili u obliku putničkih aranžmana (40,0%). 2. tromjesečje 2009. U drugom tromjesečju 86,0% svih privatnih putovanja turisti su organizirali bez posredovanja turističke agencije. Kod kraćih putovanja u Sloveniji je ta brojka dosegla čak 97,0%. Na 74,0% individualnih privatnih putovanja Slovenci su otišli bez rezervacije, dok ih je 20,0% noćenje organiziralo neposredno u smještajnom objektu. Turisti su koristili Internet prilikom pripreme na 26,0% privatnih putovanja. U većini slučajeva koristili su ga pri organiziranju dužih privatnih putovanja u inozemstvo (46,0%). Internet su koristili prije svega kao izvor informacija (59,0 %) i za rezervaciju smještaja (22,0 %), dok je za 10,0% privatnih putovanja na taj način izvršeno plaćanje smještaja. Privatna putovanja realizirana putem turističke agencije su u 58,0% bila organizirana u obliku putničkih aranžmana. 3. tromjesečje 2009. U trećem tromjesečju 88,0% svih privatnih putovanja turisti su organizirali bez posredovanja turističke agencije. Kod kraćih putovanja po Sloveniji je ta brojka dosegla čak 99,0%. Na 67,0% individualnih privatnih putovanja Slovenci su otišli bez rezervacije dok ih je 28,0% noćenje organiziralo neposredno u smještajnom objektu. Turisti su koristili internet prilikom pripreme za 32,0% privatnih putovanja. U većini slučajeva koristili su ga pri organizaciji dužih privatnih putovanja u inozemstvo (44,0%). Internet su koristili prije svega kao izvor informacija (62,0%) i za rezervaciju smještaja (18,0%), dok je za 8,0% privatnih putovanja na taj način bio rezerviran prijevoz. Privatna putovanja realizirana putem turističke agencije su u 57,0% bila organizirana u obliku putničkih aranžmana.

300

4. tromjesečje 2009. U četvrtom tromjesečju su 89,0% svih privatnih putovanja turisti organizirali bez posredovanja turističke agencije. Kod kraćih putovanja po Sloveniji je ta brojka dosegla čak 96,0%. Na 66,0% individualnih privatnih putovanja su Slovenci otišli bez rezervacije dok ih je 29,0% noćenje rezerviralo neposredno u smještajnom objektu. Turisti su koristili internet prilikom organiziranja 32,0% privatnih putovanja. U većini slučajeva koristili su ga za duža privatna putovanja u inozemstvo (66,0%). Internet su koristili prije svega kao izvor informacija (58,0%) i za rezervaciju smještaja (21,0%), dok je za 8,0% privatnih putovanja putem interneta izvršeno i plaćanje smještaja. Privatna putovanja realizirana putem turističke agencije su u 63,0 % bila organizirana u obliku putničkih aranžmana a 34,0% u obliku organizacije noćenja.

Preferirana vrsta smještaja 1. tromjesečje 2009. Kod 21,0% privatnih putovanja turisti su koristili hotelski smještaj, dok su kod 10,0% privatnih putovanja koristili druge smještajne objekte. Od toga najčešće u turističkim naseljima (79%). Kod 69,0% privatnih putovanja turisti su boravili u privatnom smještaju – od toga 62,0% kod rodbine i prijatelja i u vlastitim objektima za odmor (28,0%). 2. tromjesečje 2009. Kod 22,0% privatnih putovanja turisti su koristili hotelski smještaj, dok su kod 6,0% privatnih putovanja koristili apartmane u turističkim naseljima. Kod 32,0% putovanja boravili su kod rodbine i prijatelja te u vlastitim objektima za odmor (26,0%). 3. tromjesečje 2009. Kod 16,0% privatnih putovanja turisti su koristili hotelski smještaj, dok su kod 14,0% privatnih putovanja koristili privatne sobe dok su 12,0% putovanja boravili u kampu. Kod 21% privatnih putovanja boravili su kod rodbine i prijatelja i u vlastitim apartmanima i kućama za odmor (22,0%). 4. tromjesečje 2009. Kod 23,0% privatnih putovanja turisti su boravili u hotelskim objektima, dok su kod 7,0% privatnih putovanja koristili apartmane u turističkim naseljima. Kod 37,0% privatnih putovanja turisti su boravili kod rodbine i prijatelja i u vlastitim apartmanima i kućama za odmor (19,0%).

Razrada tržišta s obzirom na motiv putovanja (posao, posjet rodbini, odmor i dr.) i posebnom razradom odmorišnog segmenta 1. tromjesečje 2009. U prvom tromjesečju slovenski turisti su otputovali na oko 709.000 privatnih putovanja, od kojih je 73,0% bilo kraćih (74,0% u Sloveniji) te 82.000 poslovnih putovanja. Slovenci su za 78,0% privatnih putovanja kao glavni razlog odlaska na putovanje naveli provođenje slobodnog vremena (odmor, godišnji odmor, putovanje) a za 22,0% privatnih putovanja glavni razlog bio je posjet rodbini i prijateljima. Kao glavnu aktivnost na privatnim putovanjima naveli su opuštanje, odmor, zabavu (74,0%), rekreativne aktivnosti (20,0%) i razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti (3,0%). 2. tromjesečje 2009. U drugom tromjesečju slovenski turisti otputovali su na oko 987.000 privatnih putovanja, od kojih je 70,0% bilo kraćih (68,0% u Sloveniji) te 94.000 poslovnih putovanja. Slovenci su za 83,0% privatnih putovanja kao glavni razlog odlaska na putovanje naveli provođenje slobodnog vremena (odmor, godišnji, putovanje), a za 17,0% privatnih putovanja glavni razlog bio je posjet rodbini i prijateljima. Kao glavnu aktivnost na privatnim putovanjima naveli su opuštanje, odmor, zabavu (80,0%), rekreativne aktivnosti (7,0%) i razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti (7,0%). 3. tromjesečje 2009. U trećem tromjesečju slovenski turisti otputovali su na 1.959.000 milijuna privatnih putovanja, od kojih je 47,0% bilo kraćih (59,0% u Sloveniji) te 77.000 poslovnih putovanja. Slovenci su za 88,0% privatnih putovanja kao glavni razlog odlaska na putovanje naveli provođenje slobodnog vremena (odmor, godišnji, putovanje), a za 12,0% privatnih putovanja glavni razlog bio je posjet rodbini i prijateljima. Kao glavnu aktivnost na privatnim putovanjima naveli su opuštanje, odmor, zabava (81,0%), rekreativne aktivnosti (10,0%) i razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti (6,0%). 4. tromjesečje 2009. U četvrtom tromjesečju slovenski turisti otputovali su na 677.000 privatnih putovanja, od kojih je 76,0% bilo kraćih (70,0% u Sloveniji) te 98.000 poslovnih putovanja. Slovenci su za 76,0% privatnih putovanja kao glavni razlog odlaska na putovanje naveli provođenje slobodnog 301

vremena (odmor, godišnji, putovanje), a za 24,0% privatnih putovanja je glavni razlog bio posjet rodbini i prijateljima. Kao glavnu aktivnost na privatnim putovanjima naveli su opuštanje, odmor, zabavu (71,0%), rekreativne aktivnosti (14,0%) i razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti (8,0%).

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju 1. tromjesečje 2009. Slovenski turisti su na privatnim putovanjima (u inozemstvo i po domovini), koja su u prosjeku trajala 3,7 noćenja, potrošili prosječno 180 EUR ili u prosjeku 48 EUR na dan. Najviše su trošili turisti od 15 do 24 godine starosti (59 EUR), a najmanje turisti stari 65 godina i više (35 EUR). Na privatnom putovanju u Sloveniji turisti su potrošili prosječno 32 EUR dnevno, a u inozemstvu 62 EUR na dan. Turisti koji su otišli na putovanje iz razloga opuštanja, odmora i zabave, trošili su u prosjeku 40 EUR dnevno, dok su turisti koji su otišli na odmor zbog rekreativnih aktivnosti potrošili u prosjeku 66 EUR na dan. Turist koji je boravio u vlastitom apartmanu ili kući za odmor trošio je prosječno 20 EUR dnevno. Turist koji je prenoćio kod rodbine ili prijatelja trošio je prosječno 33 EUR na dan. Turist u apartmanu potrošio je u prosjeku 60 EUR dnevno, dok je turist u hotelu ili motelu potrošio približno 88 EUR dnevno. Turisti na privatnom putovanju u Hrvatskoj prosječno su trošili 27 EUR, u Austriji 75 EUR, u Italiji oko 90 EUR, u Srbiji oko 57 EUR, u Njemačkoj 58 EUR. Poslovno putovanje koštalo je u prosjeku 506 EUR, u Sloveniji oko 169 EUR, u inozemstvu oko 645 EUR. Poslovni turisti prosječno su na dan trošili 197 EUR. 2. tromjesečje 2009. Slovenski turisti su na privatnim putovanjima (u inozemstvo i po domovini), koja su u prosjeku trajala 3,3 noćenja, potrošili prosječno 176 EUR ili u prosjeku 53 EUR dnevno. Najviše su trošili turisti od 45 do 64 godine starosti, a najmanje turisti stari 65 godina i više. Na privatnom putovanju u Sloveniji turisti su potrošili prosječno 36 EUR dnevno, a u inozemstvu 65 EUR na dan. Turisti koji su na godišnji odmor otišli radi razgledavanja prirodnih i kulturnih znamenitosti, dnevno su prosječno trošili oko 103 EUR, a oni koji su otišli na putovanje iz razloga opuštanja, odmora i zabave, trošili su u prosjeku 50 EUR dnevno, dok su turisti koji su otišli na odmor zbog rekreativnih aktivnosti potrošili u prosjeku 54 EUR na dan. Turist koji je boravio u vlastitom apartmanu ili kući za odmor trošio je prosječno 27 EUR dnevno. Turist koji je prenoćio kod rodbine ili prijatelja trošio je prosječno 34 EUR na dan. Turist u turističkom apartmanu je potrošio u prosjeku 39 EUR dnevno, dok je turist u hotelu ili motelu potrošio približno 88 EUR dnevno. Turisti na privatnom putovanju u Hrvatskoj prosječno su trošili 42 EUR, Bosni i Hercegovini 43 EUR, u Italiji oko 95 EUR, u Njemačkoj oko 37 EUR te u Češkoj oko 66 EUR. Poslovno putovanje koštalo je oko 532 EUR, u Sloveniji oko 248 EUR, u inozemstvu oko 600 EUR. Poslovni turisti prosječno su trošili oko 149 EUR dnevno. 3. tromjesečje 2009. Slovenski turisti su na privatnim putovanjima (u inozemstvo i po domovini), koja su u prosjeku trajala 5,8 noćenja, potrošili prosječno 265 EUR ili u prosjeku 46 EUR na dan. Najviše su trošili turisti od 15 do 24 godine starosti (52 EUR), najmanje pak turisti stari 65 godina i više (33 EUR). Na privatnom putovanju u Sloveniji turisti su potrošili prosječno 37 EUR dnevno, a u inozemstvu 49 EUR na dan. Turisti koji su na godišnji odmor otišli radi razgledavanja prirodnih i kulturnih znamenitosti, dnevno su prosječno trošili gotovo 101 EUR, oni koji su otišli na putovanje iz razloga opuštanja, odmora i zabave, trošili su u prosjeku 43 EUR dnevno, dok su turisti koji su otišli na odmor zbog rekreativnih aktivnosti potrošili u prosjeku 46 EUR na dan. Turist koji je boravio u vlastitom apartmanu ili kući za odmor trošio je prosječno 23 EUR dnevno. Turist koji je prenoćio kod rodbine ili prijatelja trošio je prosječno 30 EUR na dan. Turist u kampu je potrošio u prosjeku 39 EUR dnevno, dok je turist u hotelu ili motelu potrošio približno 93 EUR dnevno. Turisti na privatnom putovanju u Hrvatskoj prosječno su trošili 36 EUR, u Italiji oko 83 EUR, u Srbiji oko 35 EUR, u Grkoj 122 EUR, te u Bosni i Hercegovini 18 EUR. Poslovno putovanje je koštalo u prosjeku 484 EUR, u Sloveniji oko 278 EUR, u inozemstvu oko 513 EUR. Poslovni turisti prosječno su na dan trošili 181 EUR. 4. tromjesečje 2009. Slovenski turisti su na privatnim putovanjima (u inozemstvo i doma), koji su u prosjeku trajala 3,1 noćenja, potrošili prosječno 174 EUR ili 56 EUR dnevno. Najmanje su trošili turisti od 65 godina i više, oko 44 EUR, dok su najviše trošili turisti u starosnoj skupini 25-44, oko 65 EUR. Na privatnom putovanju u Sloveniji turisti su potrošili prosječno 35 EUR dnevno, a u inozemstvu 77 EUR na dan.

302

Turisti koji su na godišnji odmor otišli radi razgledavanja prirodnih i kulturnih znamenitosti, dnevno su prosječno trošili gotovo 103 EUR, oni koji su otišli na putovanje iz razloga opuštanja, odmora i zabave, trošili su u prosjeku 52 EUR dnevno, te zbog rekreacije 56 EUR. Turist koji je boravio u vlastitom apartmanu ili kući za odmor trošio je prosječno 27 EUR dnevno. Turist koji je prenoćio kod rodbine ili prijatelja trošio je prosječno 32 EUR na dan. Turist u turističkom apartmanu je potrošio u prosjeku 41 EUR dnevno, dok je turist u hotelu ili motelu potrošio približno 92 EUR dnevno. Turisti na privatnom putovanju u Hrvatskoj su prosječno trošili 42 EUR, u Italiji oko 87 EUR, u Austriji oko 81 EUR, u Bosni i Hercegovini 34 EUR, u Njemačkoj 66 EUR. Poslovno putovanje je koštalo oko 392 EUR, u Sloveniji oko 228 EUR, u inozemstvu oko 456 EUR. Poslovni turisti prosječno su trošili 148 EUR dnevno.

Organizatori putovanja za Hrvatsku IME AGENCIJE

ULICA

KRAJ

A-DMC NIKAIA d.o.o.

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

ADRIA HOLIDAYS, ADRIA PLUS

Podbevškova 13

8000 Novo Mesto

ADRIATICA.NET

Pražakova 4

1000 Ljubljana

AGENCIJA AB

Šaleška 19a

3320 Velenje

AGENCIJA GRAD - POTOVANJA PIRC

Svetozarska 14

2000 Maribor

ALPETOUR, PA d.d.

Mirka Vadnova 8

4000 Kranj

AVANTURA

Slovenska cesta 40

1000 Ljubljana

BOOM

Hočevarjev trg 3

8271 Krško

BONUS

Trg Borisa Kidriča 2

2000 Maribor

BLEDTOURS

Bled

CAVALLO TRAVEL

Cankarjeva ulica 6

2000 Maribor

CENTER

Kocljeva 12 b

9000 Murska Sobota

CETERA D.O.O.

Brilejeva 21

1000 Ljubljana

CLUB BURIN

Rojčeva 26

1000 Ljubljana

COLLEGIUM

Kersnikova 3-5

1000 Ljubljana

CONDOR TRAVEL

Mariborska cesta 212

3211 Škofja vas, Celje

EURO-TOURS

Dolenjska cesta 43

1000 Ljubljana

EUROVAL D.O.O.

Ulica heroja Bračiča 6

2000 Maribor

EXPLORA

Kidričeva ulica 20

5000 Nova Gorica

FIBULA

Gorenjska cesta 24

4240 Radovljica

FORTUNA TRAVEL

Milke Kerinove 5

1000 Ljubljana

GRUBER

Prešernova ulica 10

2000 Maribor

GRADTUR d.o.o.

Gola Loka 14,

Ljubljana

ILIRIKA TURIZEM

Dunajska c. 22

1000 Ljubljana

INTELEKTA

Prežihova ulica 5

9000 Murska Sobota

INTOURS

Dalmatinova 3

1000 Ljubljana

IZLETNIKOVA TURISTIČNA AGENCIJA

Aškerčeva ulica 20

3000 Celje

KAŽIPOT

Čopova ulica 5a

1000 Ljubljana

KLAS AVTOBUSNI PROMET

Bakovska 29A

9000 Murska Sobota

KOMPAS

Pražakova 5

1000 Ljubljana

KOMPAS NM

Novi trg 10 Cesta Staneta Žagarja 32

8000 Novo Mesto

IRV TRAVEL

LINDA

4000 Kranj 303

LEZE, TA Lešnik in Zemljič d. o.o o.

Kraigherjeva 4

2230 Lenart

LIBERTY SLOVENIJA

Robbova 2

1000 Ljubljana

LIFETREK

Partizanska 18

4000 Kranj

MANAGER

Šaleška 20

3320 Velenje

M&M TURIST

Cankarjevo nabrežje 3

1000 Ljubljana

MEDITERANA Promarine d.o.o.

STEGNE 21 c

STEGNE

MONDIAL TRAVEL

Kersnikova 3-5

1000 Ljubljana

ODISEJ

Maistrov trg 2

4000 Kranj

OKLOP.com

Reteče 12

OJLA d.o.o.

Petrov trg 2

4220 Škofja Loka 3311 Šempeter v Savinjski dolini

PALMA

Lilekova 5

3000 Celje

PANORAMIC TRAVEL DMC

Stegne 11a

1000 Ljubljana

POTEPUH M. B. DOLINAR D.O.O.

Trg celjanskih knezov 9

3000 Celje

POTOVANJA PISANEC

Stara Loka 115

4221 Škofja Loka

PUTRA

Cvetkova ul. 2

9000 Murska Sobota

PROMET T&T

Celovška 73

1000 Ljubljana

PTUJSKE VEDUTE D.O.O.

Na gradu 1

2250 Ptuj

RAZISKUJMO SVET D.O.O.

Glavni trg 17 b

2000 Maribor

RELAX

Meža 10

2370 Dravograd

SAJKO

Celovška 73

1000 Ljubljana

SONČEK

Glavni trg 19c

2000 Maribor

SUN HOLIDAYS

Kopališka 4

1000 Ljubljana

TAO - T&T

Petkovškovo nabrežje 5

1000 Ljubljana

TENTOURS

Ljubljanska 85

1230 Domažale

ŽIDANA MARELA

Vodnikova cesta 2

1000 Ljubljana

STILBI

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU - 2009. GODINA Broj dolazaka i noćenja slovenskih turista ostvarenih u Hrvatskoj sa slovenskog tržišta Hrvatska kao turističko odredište ima i dalje neprikosnovenu poziciju na slovenskom tržištu, što je bez obzira na otežane okolnosti u 2009. godini rezultiralo sa 5,6 milijuna noćenja slovenskih turista.

Hrvatska ostaje siguran i stabilan cilj slovenskih gostiju u narednom razdoblju, ali bez obzira na to treba imati na umu mediteransku konkurenciju koja vrlo povoljnim ponudama i pojačanom promocijom ipak odvlači dio tržišta. Zbog toga se i hrvatska turistička ponuda mora ozbiljno i dinamično proširivati, poboljšavati i promovirati predsezonske i posezonske termine, ali i dizati kvalitetu kompletne usluge. Potrebno je, posebno od strane dalmatinskih regija, pojačati nastup na tržištu na efektan način, promovirajući konkretnu, zanimljivu, autohtonu ponudu, posebno u vansezonskim razdobljima.

304

apsol. 306.170 229.660 294.438 299.908 438.000 577.920 637.662 689.851 848.888 876.987 869.000 918.462 884.273 878.882 913.072 1.015.379 1.042.666 1.012.743

1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Dolasci indeks 75 128 102 146 132 110 108 123 103 99 106 96 99 104 111 103 97

1992.=100 100 75 96 98 143 189 208 225 277 286 284 300 289 383 310 339 341 331

apsol. 2.088.897 1.494.457 2.065.931 2.059.840 2.862.000 3.735.047 4.035.713 4.237.203 5.015.481 5.119.205 4.993.371 5.207.786 5.032.470 5.099.116 5.245.881 5.689.746 5.802.277 5.635.477

Noćenja indeks 72 138 100 139 131 108 105 118 102 98 104 97 101 103 108 102 97

1992.=100 100 72 99 99 137 179 193 203 240 245 239 249 241 341 254 276 278 270

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA SLOVENSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1992. - 2009. 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000

Dolasci 3.000.000

Noćenja

2.000.000 1.000.000

19 92 19 . 93 19 . 94 19 . 95 19 . 96 19 . 97 19 . 98 19 . 99 20 . 00 20 . 01 20 . 02 20 . 03 20 . 04 20 . 05 20 . 06 20 . 07 20 . 08 20 . 09 .

305

Sezonalna distribucija dolazaka slovenskih turista u Hrvatsku DOLASCI SLOVENSKIH TURISTA PO MJESECIMA 400000 350000 300000 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

250000 200000 150000 100000 50000 0 a

č lja Ve

O žu ja k Tr av an Sv j ib an j Li pa nj Sr pa n Ko j lo vo z Ru ja n Li st op ad St ud en i Pr os in ac

j an

č je Si

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatskoj sa slovenskog tržišta Slovensko tržište je tipično individualno tržište, zbog blizine i vrlo dobrog poznavanja naše domovine, kao i mogućnosti praćenja hrvatskih medija. Procjenjuje se da do 15% slovenskih turista dolazi organizirano, posredstvom turističkih agencija, dok si ostali sami organiziraju boravak.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Hrvatska je kao turističko odredište zastupljena u programima sljedećih organizatora putovanja: • • • • • • • • • • • • • •

KOMPAS RELAX PALMA D.O.O BURIN A-DMC NIKAIA SONČEK SAJKO TURIZEM D. O. O. OJLA D. O. O. PANORAMIC TRAVEL ILIRIKA TURIZEM ALPETOUR TENTOURS BONUS ODISEJ

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. godine, u usporedbi s prethodnom godinom U programima organizatora putovanja u turističkoj ponudi Hrvatske prisutni su dodatni sadržaji orijentirani na razdoblje predsezone i posezone – posebni katalozi koji sadrže aktualne programe za

306

npr. mjesec svibanj (prvosvibanjski praznici), za rujan - listopad (aktivni sadržajni odmor – branje maslina, mandarina, ljekovitog bilja).

Obujam organiziranog prometa u 2009. godini po svakom praćenom organizatoru putovanja Najveći broj putnika realizirali su Kompas i Relax, kao najveći turoperatori za putovanja u hrvatska odredišta. Kompas je, prema dostupnim podacima realizirao oko 40.000 putnika iz Slovenije, dok od Relaxa nije bilo moguće dobiti relevantne podatke, a sami pretendiraju da šalju mnogo više. Ostali turoperatori (Burin, Tentours i Bonus) kretali su se u rasponu od 8.000 do 12.000 putnika.

Prednosti i nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Osnovne primjedbe organizatora putovanja odnose se na nedostatak kvalitetnih vanpansionskih zabavnih, kulturnih i sportskih sadržaja te neinventivnost i jednoličnost ponude. Također, primjedbe se odnose na nerealno i neprimjereno dizanje cijena pojedinih kategorija ponude na određenim odredištima, mjestimičnu nedovoljnu čistoću i higijenu smještajnih i javnih prostora, nedovoljnu profesionalnost osoblja u objektima, kao i u javnim službama te probleme s objektima i javnim prostorima u predsezoni (građevinski radovi u blizini i na putu do smještajnih i ostalih objekata). Organizatori putovanja u Sloveniji očekuju više standarde u kvaliteti usluge, ponudu raznovrsnih atraktivnih i sadržajnijih programa zabave, sporta, rekreacije, autohtone gastronomije. Također, očekuju čistiji i ekološki bolje očuvan prostor odnosno pridavanje veće pažnje održivom razvoju.

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske Ostvarena noćenja slovenskih gostiju po regijama I-XII 2009. NOĆENJA 2008

NOĆENJA 2009

Indeks

Postotak

2.190.871 1.607.528 904.420 522.563 297.603 244.246

2.470.583 1.564.822 870.760 433.116 269.760 206.569

1,127671597 0,973433744 0,962782778 0,828830208 0,906442475 0,845741588

42,481924 26,907272 14,972806 7,4474733 4,6385504 3,5519748

ISTRA KVARNER ZADAR SPLIT ŠIBENIK DUBROVNIK

Noćenja slovenskih turista po regijama 2009. DUBROVNIK 4% ŠIBENIK 5% SPLIT 7% ISTRA 42%

ZADAR 15%

ISTRA KVARNER ZADAR SPLIT ŠIBENIK DUBROVNIK

KVARNER 27%

Slovenski gosti zastupljeni su izuzetno dobro u svim regijama, ali zbog blizine i dostupnosti najveći dio otpada na Istru i to oko 42%, Kvarner posjećuje oko 26,9% slovenskih gostiju, a ostatak otpada na dalmatinske županije.

307

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Najčešći način transporta prilikom dolaska u Hrvatsku je, zbog blizine i poznavanja odredišta, prijevoz automobilom, budući da 80% slovenskih turista dolazi u individualnom aranžmanu. Osim prijevoza automobilom prisutan je i prijevoz autobusom, avionom, vlakom i brodom, ali u zanemarivoj mjeri u odnosu na osobne automobile.

Zrakoplovni charteri – broj, trajanje avio linija; polazišta – odredišta Avionski prijevoz je uslijed izgradnje cesta prema Dalmaciji postao nerentabilan i većina slovenskih turoperatora je odustala od te vrste prijevoza. Od strane turističke agencije Relax najavljen je charter let iz Ljubljane za Dubrovnik.

Autobuseri Najveći turoperatori imaju svoje autobuse, a od klasičnih autobusera tu su Alpetour Škofja Loka, Izletnik Celje te Pohorje tours.

Individualci u 2009. – prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Prednosti Hrvatske kao turističkog odredišta su za slovenskog gosta znatne, prije svega zbog njenih prirodnih bogatstava, kulturno-povijesnih znamenitosti, specifičnosti mora i obale, očuvanog i čistog mediteranskog ambijenta. Primjedbe slovenskog gosta ipak su prisutne, a odnose se najviše na nedovoljnu gostoljubivost i profesionalnost u pojedinim segmentima turističke ponude (ugostiteljstvo, nautički turizam...). Prisutne su i primjedbe o osjećaju zapostavljenosti i neravnopravnom tretmanu slovenskih gostiju u odnosu na zapadnoeuropske – Nijemce, Talijane, Austrijance. Slovenski gost u budućnosti očekuje veće uvažavanje slovenskih gostiju od strane domaćina, gostoljubivost i profesionalnost, osmijeh dobrodošlice te poneku riječ na slovenskom jeziku.

Vrsta smještaja koje su koristili u Hrvatskoj Najzastupljeniji oblik smještaja kojeg koriste slovenski turisti su apartmani u privatnom smještaju. Pored njih popularan je smještaj u autokampovima i u hotelima. Osim toga, slovenski turisti koriste i apartmane u privatnom vlasništvu te kuće za odmor.

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti najviše konzumiraju; kojima su zadovoljni, a koje smatraju nedostatnima ili neadekvatnima? Nameće se potreba razmišljanja o novim, mlađim generacijama slovenskih gostiju koji nemaju tradicionalne i povijesne veze s Hrvatskom, bar ne u mjeri kao što imaju njihovi roditelji te se shodno tome od njih ne može očekivati niti poznavanje hrvatskog jezika niti posebna naklonost našem mentalitetu. U vezi s tim, hrvatska turistička ponuda mora se prilagođavati navedenim činjenicama, izbjegavati stereotipe, jednoličnost i neinventivnost, svoje prirodne i kulturne vrijednosti oblikovati i ponuditi na moderan, atraktivan način te voditi računa da visokim ekološkim standardima sačuva svoje neprocjenjivo prirodno naslijeđe. Osim toga, od iznimne je važnosti i ulaganje u kadrove koji će osigurati visok nivo i profesionalnost turističke usluge te kontrolirati kvalitetu usluga. Za slovenskog gosta potrebno je posebno u predsezoni i posezoni osmisliti atraktivne programske pakete (vikendi, praznici, školski praznici) koji će sadržavati mogućnosti za uživanje u prirodi sa zabavnim i sportskim programima (šetnje, biciklizam, ribarenje, ronjenje), gastronomskim specijalitetima te kulturno-povijesnim znamenitostima koje su u Sloveniji još uvijek nedovoljno poznate. Pored navedenog, hrvatski bi turistički djelatnici morali u potpunosti uvažavati i prihvaćati slovenske goste kao i sve ostale strane goste, ne podrazumijevajući više njihovo razumijevanje hrvatskog jezika. Odlični rezultati hrvatskog turizma koji se ostvaruju na ovom tržištu zaslužuju da se slovenskom gostu u Hrvatskoj pokaže uvažavanje kako promidžbenim materijalima na njihovom jeziku, tako i u svim ostalim elementima turističke i medijske komunikacije.

308

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. GODINI Procjena ukupnih odlazaka na godišnjih odmor u inozemstvo u 2010. godini - analiza emitivnog potencijala tržišta u kontekstu recesije i globalne gospodarske krize Procjenjuje se rast ukupnog prometa sa slovenskog tržišta na nivou do 2-3%.

Redosljed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. • • • • • • •

Lošinj Poreč Umag Krk Brač Šibenik Pag

Ocjena najomiljenijih odredišta ovisi o raspoloživom kapacitetu odredišta, tako da bi za objektivnu procjenu trebalo analizirati relativan udio u ukupno ostvarenom prometu.

Razlozi (eventualne) promjene u redoslijedu najomiljenijih odredišta - promjene u kriterijima odabira u kontekstu gospodarske krize. Obzirom na gospodarsku krizu te sve veće "ekonomiziranje" troškovima transporta vjerojatno će se veći broj gostiju odlučivati za bliža odredišta, pa bi u tom kontekstu mogle profitirati regije Istre i Kvarnera.

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu – promjene u odnosu na 2010. godinu • • • • • • • • • • • • •

KOMPAS RELAX PALMA D.O.O. BURIN A-DMC NIKAIA SONČEK SAJKO TURIZEM D. O. O. OJLA D. O. O. PANORAMIC TRAVEL ILIRIKA TURIZEM ALPETOUR TENTOURS BONUS

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske – hrvatski turizam u kontekstu gospodarske krize /recesije Aktualni imidž Hrvatske kao turističkog odredišta je vrlo dobar. Hrvatska je kao turističko odredište i dalje vodeće na slovenskom tržištu. U predstavništvu Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji bilježimo veliko zanimanje i interes među slovenskim gostima. Imidž Hrvatske na visokom nivou drže bogatstva prirodne i kulturne baštine, kvaliteta i čistoća mora, konfiguracija jadranske obale, očuvano mediteransko ozračja itd. Osim toga, očekujemo povoljan odjek promidžbene kampanje na internetu, autobusima, sustavu multikina, tisku, radiju i televiziji koja poziva Slovence u Hrvatsku. Činjenica je, međutim, da gospodarska kriza uzima svoj danak. Svakodnevno se zatvaraju velike tvrtke koje su zapošljavale veliki broj ljudi. Svi ekonomski pokazatelji su u negativnom trendu te vlada neizvjesnost oko očuvanja radnih mjesta. Međutim, vrlo pozitivno su odjeknuli pregovori o arbitraži 309

granica te ukupnog približavanja Hrvatske i Slovenije, tako da po toj osnovi možemo očekivati veći dolazak slovenskih gostiju. Ipak, Hrvatska je najbliže i najdostupnije odredište prema kojoj slovenski gosti imaju visoki afinitet. Osim toga, pruža najbolje uvjete za brzu prilagodbu u smještajnom i cjenovnom smislu. Zbog svega toga očekujemo ipak lagani rast u odnosu na pretprošlu, rekordnu godinu, na nivou od 2-3%. Prodaja aranžmana za prvomajske blagdane koje su svi turoperatori ponudili u posebnim katalozima je malo ispod prošlogodišnjeg nivoa, zbog lošeg padanja praznika ali se popravlja dok su turoperatori uglavnom zadovoljni bukingom glavne sezone.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku 2010. Preliminarna procjena broja dolazaka kreće se oko 1 milijun dolazaka, dok broj noćenja procjenjujemo na nivou od 6 milijuna.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini (promjene u odnosu na 2009. – razlozi) Omjer organiziranih i individualnih dolazaka je 20:80 u korist individualnih i u zadnjem razdoblju se još više povećava u korist istih. Razlog je veća dostupnost informacija i olakšanje u direktnim i online rezervacijama.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. godini (promjene u odnosu na 2009. godinu – pozitivni i negativni razlozi) Hrvatska je kod glavnih turoperatora, zbog velikog interesa, najzastupljenija u katalozima. Na samom tržištu događa se restrukturiranje temeljem integracijskih povezivanja stoga tek sljedeća sezona treba pokazati kako će i koji turoperatori ostati stabilni na tržištu dok je vrlo vjerojatno da će neki manji gubiti svoje pozicije u nemogućnosti da konkuriraju velikima.

Avionski charteri u 2010. godini – broj, trajanje avio linija; polazišta – odredišta U tijeku su pregovori o namjeri Relaxa da uspostavi charter Ljubljana – Dubrovnik. Za sada nema konačne potvrde.

Autobuseri u 2010. godini Izletnik Celje, Alpetour Škofja Loka, Pohorje tours te ostali manji autobuseri.

Individualni promet u 2010. Individualni promet u 2010. godini ostati će na vrlo visokom nivou od oko 80% ukupnog prometa.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih dolazaka na godišnji odmor sa slovenskog tržišta u inozemstvo u 2011. godini Ovisno o kretanju gospodarske krize i njenim utjecajima na slovensko tržište, predviđamo ostanak na nivou prometa iz 2010. godine.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011. godini, uz usporedbu s 2010. godinom Predviđeni redoslijed najomiljenijih odredišta u 2011. godini: Hrvatska, Grčka, Turska, Tunis, Egipat.

310

Prognoze organizatora putovanja za 2011. (promjene u odnosu na 2010. – razlozi pozitivni/negativni) Organizatori putovanja za 2011. godinu sugeriraju vrlo opreznu politiku cijena, odnosno zadržavanje na istom nivou uz dodatne besplatne sadržaje kao i proširenje turističke ponude te dodatnih turističkih sadržaja kao i same kvalitete što će implicirati porast putovanja.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja sa slovenskog tržišta u 2011. godini Za 2010. godinu procjenjuju se dolasci sa slovenskog tržišta u broju od 1 milijun te ostvareni broj noćenja od 6 milijuna.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja (promjene u odnosu na 2010. – razlozi pozitivni/negativni) Najavljena je i veća zastupljenost Hrvatske u programima putovanja naročito na području ruralne ponude što je aktualni trend. Obogaćivanje agencijske turističke ponude ponudom agroturizma (seoskih domaćinstava), ruralnih kuća za odmor kao i hotelskih objekata i objekata privatnog smještaja više kategorije. Mjere koje bi u 2011. godini trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja Prema mišljenju organizatora putovanja, u 2011. godini bilo bi potrebno podići kvalitetu cjelokupne turističke ponude – od smještaja do vanpansionskih usluga, proširiti i obogatiti postojeće turističke sadržaje, uskladiti cjenovnu politiku po sistemu vrijednost za novac (cijena usluge bi trebala što vjernije odražavati kvalitativnu i kvantitativnu vrijednost turističke usluge), voditi brigu o zadovoljavanju visokih ekoloških standarda te o očuvanju čistoće prirodnog okoliša. Turoperatori smatraju da treba uvesti što više all inclusive ponude što njihovi gosti traže i postaje turistički trend.

311

ŠPANJOLSKA

OPĆI POKAZATELJI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Službeno ime: Kraljevina Španjolska Glavni grad: Madrid (3.238.208) Političko uređenje: Parlamentarna monarhija Državni poglavar: Kralj Juan Carlos I (od 22.11.1975.) Predsjednik vlade: Jose Luis Rodríguez Zapatero (od 09.03.2008.) Površina: 506.013 km2 Stanovništvo: 46.745.807 Uprava: Španjolska je podijeljena na 17 autonomnih pokrajina: Andaluzija, Aragon, Asturias, Balearsko otočje, Baskija, Extremadura, Galicija, Kanarsko otočje, Kantabrija, Kastilja-La Mancha, Kastilja i Leon, Katalonija, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencija te 2 autonomna grada na afričkom području - Ceuta i Melilla. NAJVEĆI ŠPANJOLSKI GRADOVI Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Málaga Murcia Las Palmas Palma de Mallorca Bilbao

312

BROJ STANOVNIKA 3.255.944 1.621.537 814.208 703.206 674.317 568.305 436.870 381.847 401.270 354.860

Stanovništvo U Španjolskoj živi 46.745.807 stanovnika prema popisu 1. siječnja 2009. godine. Muškarci 22.672.288

Ukupno

Žene 23.311.076

* Do 1. prosinca 2009. Izvor: Španjolski zavod za statistiku

ŠPANJOLSKO GOSPODARSTVO U 2009. Stanje u španjolskom gospodarstvu Prema podacima Eurostat-a, španjolsko gospodarstvo nalazi se i dalje u dubokoj recesiji, s padom BDP-a od 4% u 2009. godini naprema 1,8% u 2008. godini. U posljednjih 12 mjeseci, stopa nezaposlenosti u Španjolskoj porasla je s 9,3% u 2008. godini na 15,9% u 2009., što predstavlja dvostruko višu stopu od prosječne u Europskoj uniji (7,9%). Europski povjerenik za monetarna i gospodarska pitanja, Joaquin Almunia, predviđa dramatičan rast nezaposlenosti na 20% do kraja 2010. godine. Ukupan broj nezaposlenih, najveći u povijesti, premašio je 4,3 milijuna osoba, dok je u 27 zemalja članica porastao na 22,9 milijuna, naprema 19,2 milijuna u 2008. godini. Tijekom 2009. godine, više od 1,1 milijun građana izgubilo je posao, što je rekord bez presedana u španjolskom gospodarstvu. Inflacija je porasla za 0,8% u 2009. godini, naprema stopi od 5,3% u 2008. godini. S ciljem ublažavanja negativnih učinka svjetske globalne krize na sveukupno gospodarstvo, španjolska vlada donijela je plan za poticaj gospodarstva i zaposlenosti –PLAN E, koji uključuje modernizaciju turističkih infrastruktura, potpore gospodarskim aktivnostima i omogućavanje trajnog rasta. Početni iznos od 400 milijuna eura namijenjen Planu „Renove“ u turizmu za 2009. godinu, potrošen je tijekom prvog mjeseca primjenjivanja plana te je odobren dodatan iznos od 600 milijuna eura u svrhu povećanja kakvoće turističkih infrastruktura. Među korisnicima kredita u okviru Plana Renove za turizam valja spomenuti ulagače u infrastrukturi i opremi, poboljšanje pristupa za invalide, reforme za poticanje energetske štednje, nove tehnologije, sportske dvorane, popratne ponude razonode, usluge za zdravstvo, osnivanje i poboljšanje kongresnih i poslovnih centara, parking itd. Osim turizma, Plan Renove uključuje davanja financijske potpore poduzećima i u drugim sektorima kao što su automobilski sektor, graditeljstvo i sve popratne industrije. Za automobilski sektor Vlada je odobrila pomoć u iznosu od 800 milijuna eura, budući isti zapošljava 300.000 osoba i predstavlja glavnu granu izvoza za Španjolsku (20%). U 2009. godini, proizvodnja automobilske industrije pala je za 14,6%. Glede fiskalne politike, u svrhu oslobođenja financijskih resursa za poduzeća, posebno mala i srednja, PLAN E uključuje sljedeće mjere: mjesečni povrat PDV-a, fleksibilnost u plaćanju poreza na društva (plaćanje u više rata) i odgoda plaćanja kredita dobivenih putem vladinog programa ICOPYME. Turizam je i dalje ključni sektor u društveno-gospodarskom razvoju, a prihodi od turizma čine 11% BDP-a i zapošljava 2,7 milijuna osoba. Osim velikog sektorskog značaja, ima i multiplikacijski učinak u ostalim strateškim sektorima Španjolske, kao što su graditeljstvo, zdravstvo i ostali. Kako bi i dalje imao važnu ulogu kao pokretač bogatstva, potrebno je da turistički sektor poveća ponudu na međunarodnoj sceni, da ispuni zahtjeve potražnje koja je svaki dan više segmentirana, da pronađe nove kanale promidžbe i komercijalizacije te da postigne fleksibilnost u strukturi troškova. Tijekom 2009. godine Španjolsku je posjetilo 52,2 milijuna turista, što je 8,7% manje nego u 2008. godini. U usporedbi s 2008. godinom, najveći pad dogodio se kod turista iz Velike Britanije. Broj turista iz Francuske pao je za 2,8%, dok je broj turista iz Njemačke pao 11%. Glede ostalih zemalja, povećao se broj dolaska turista iz daljih odredišta, poput SAD-a, Latinske Amerike i dr. Od bliskih tržišta, pokazatelji su veći jedino kada su u pitanju Talijani. Smanjenje financijskih mogućnosti turista dovelo je do promjena u turističkim navikama, na način da su Španjolci više koristili privatni smještaj, kamping i apartmane nego hotelski smještaj. Jedna od poduzetih mjera na području turizma je produženje turističke sezone putem veće ponude i povoljnijih cijena, posebno za osobe starije od 55 godina. 313

Bilateralni gospodarski odnosi Prema objavljenim privremenim podacima DZS-a, ukupni izvoz hrvatskih proizvoda u Španjolsku u čitavoj 2009. godini dosegao je iznos od 49,88 milijuna €, što predstavlja pad od 6,8% u odnosu na 2008. godini. Istodobno je u RH uvezeno španjolskih proizvoda u vrijednosti od 246,28 milijuna € što predstavlja pad od 22,2% u odnosu na 2008. godinu (prema trenutno raspoloživim podacima). Tijekom 2009. godine pokazalo se znatno povećanje interesa španjolskih tvrtki za RH. Španjolska tvrtka Acciona Energia dobila je koncesiju za 13 vjetro-parkova u RH i očekuje se realizacija projekata, a postoji interes i drugih španjolskih tvrtki iz sektora obnovljivih izvora energije za hrvatskim tržištem. Tehnika Reunida zainteresirana je za sisačku rafineriju i uključivanje u izgradnju LNG terminala na Krku. Španjolska tvrtka INDRA predstavila je pilot-projekt za nadzor granica (postavljen na prijelazu RH-Srbija). Isto tako, pokazan je interes za sudjelovanjem u projektu rekonstrukcije Zračne luke Zagreb. Organizirano je 20 gospodarskih misija u RH i nekoliko vrlo uspješnih gospodarskih posjeta hrvatskih tvrtki Španjolskoj (drvna industrija, izdavaštvo, željeznice, prehrambena industrija). Prema informacijama Španjolskog Veleposlanstva, 18 španjolskih tvrtki trenutno posluje u RH, a nekoliko većih kompanija „čeka“ s ulaskom na hrvatsko tržište (energetika, turizam, graditeljstvo). Prema mišljenju europskog povjerenika za gospodarska pitanja, Joaquina Almuniae, Španjolska se još nije uključila u proces gospodarskog oporavka EU zbog duboke krize u građevinarstvu, gubitka ravnoteže u vanjskom sektoru, visokog zaduženja španjolskih obitelji te visokog rasta nezaposlenosti, koja će i dalje rasti u 2010. godini. Među najtežim zadacima u svrhu oporavka gospodarske krize nužno je kroz društveni dijalog povratiti povjerenje između sindikata, poduzetnika i vlade. Glavni faktor dugotrajnog oporavka gospodarstva bit će uspostavljenje nove ravnoteže između svih sektora. U okviru duboke recesije i velikog porasta nezaposlenosti, očekuje se da će vanjska trgovina igrati važnu ulogu. Brži oporavak susjednih zemalja, koje su najvažniji trgovački partneri (uvoznici), reflektirat će se i na španjolsko gospodarstvo i omogućiti njegov brži oporavak.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija Tisak Deset najčitanijih dnevnih listova Naziv El País El Mundo ABC La Vanguardia El Periódico La Razón El Correo La Voz de Galicia Marca (sport) Mundo Deportivo (sport) As (sport) Naziv Pronto Hola Que me dices Diez Minutos Cuore Lecturas Mía 314

Naklada Broj prodanih primjeraka 524.507 401.392 408.736 309.995 343.640 257.018 235.361 200.982 281.499 217.607 192.393 140.324 135.512 113.421 118.421 101.452 413.252 287.641 156.308 100.737 319.777 217.263 Deset najčitanijih tjednih časopisa Naklada Broj prodanih primjeraka 1.091.186 963.230 639.221 503.913 395.260 269.862 477.779 337.672 313.242 220.433 304.014 183.608 229.058 142.175

Semana Interviú

294.585 173.151

189.899 85.656

Deset najčitanijih mjesečnih časopisa Naziv Glamour Muy Interesante Cosmopolitan Clara El Mueble Cosas de Casa Nacional Geographic Quo Casa Diez La Revista de Ana Rosa

Naklada Broj prodanih primjeraka 392.782 232.244 321.458 220.597 247.370 134.890 212.348 130.894 278.777 130.758 269.039 149.468 256.570 202.297 203.128 115.479 174.475 113.723 193.625 105.977 Časopisi specijalizirani za turizam

Naziv Hola Viajes Viajes Nac. Geographic Rutas del Mundo Viajar De Viajes Conde Nast Traveler Mucho Viaje Viajeros por Tierra Mar y Aire Lonely Planet Magazine Altair

Naklada 115.543 83.276 79.000 78.000 57.875 61.647 42.127 35.617 35.000 34.266

Broj prodanih primjeraka 66.901 56.638 35.000 35.000 31.699 30.000 20.001 13.188 16.875 14.776

Televizija

Gledanost po TV kanalima Nacionalni programi TVE 1 Telecinco Antena 3 La Sexta La Cuatro Temáticas Temáticas sa placanjem Canal Sur (Andaluzija) TV3 (Katalunja) La 2

20% 17,1% 16,8% 7,4% 7% 6,3% 4,7% 4,1% 3% 2,5%

Izvor: EGM, Grupo Corporación Multimedia (televizija)

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor U 2009. godini Španjolci su ostvarili 171.903.646 milijuna putovanja (-0,2%) od čega je 159.047.824 bilo unutar Španjolske (-0,6%), a 12.855.822, tj. 7,5% je otputovalo u inozemstvo što predstavlja porast od 5,6%. Dužina boravka je 8,4 dana, pretežno u hotelima u inozemstvu (25,89%). Glavni motiv putovanja u inozemstvo je i dalje zabava i odmor (51,2%) a slijede ga službena putovanja (25,2%). Glavni period putovanja u inozemstvo su ljetni mjeseci (27%), a većina inozemnih putovanja realizirana je u okviru Europe. 315

Total outbound trips Europe France Portugal Italy Great Britain Andorra

Numer of trips 12.855.822 9.872.799 2.896.891 1.409.543 1.196.844 890.430 770.036

America South America North America Afria Asia

Variation 5,6 5 9,5 -6,9 10,1 11,6 -2,6

Vertical % 100% 77% 23% 11% 9% 7% 6%

15,6 18,7 6,8 6,1 -13

12% 9% 3% 9% 3%

1.535.767 1.161.242 374.520 1.109.490 333.442

Izvor: Turespaña, www.iet.tourspain.es

Broj putovanja po mjesecima i periodima

171,903,646

6,021,489

Summer Holidays 20,808,964

January 2009

12,029,581

2,101,372

5,543,736

NaN

4,355,212

-1.1

February 2009

10,938,643

6,600,402

NaN

4,254,212

-3.7

Total Total

Easter

Christmas Holidays 4,403,866

82,975,872

Long Weekend 7,082,770

50,610,684

Weekend

Other *

Index -0.2

March 2009

13,114,012

7,360,775

914,717

4,838,519

-25.0

April 2009

16,155,884

6,021,489

5,407,614

NaN

4,636,205

39.9

may-09

14,944,289

8,213,595

1,879,823

4,850,871

3.1

June 2009

14,590,423

1,296,099

8,793,086

167,651

4,333,587

1.2

July 2009

17,178,567

4,696,065

8,815,700

NaN

3,659,137

-1.9

August 2009

22,497,144

11,584,119

7,506,127

203,52

3,203,377

4.8

September 2009

13,657,680

3,106,238

7,049,294

124,358

3,377,790

4.7

October 2009

13,079,289

126,444

6,483,213

1,587,189

4,882,443

4.0

November 2009

11,211,683

6,610,696

460,436

4,140,551

-9.0

December 2009

12,506,454

2,302,494

4,591,634

1,533,544

4,078,781

-9.5

Periodi putovanja, emitivne regije i odredišta Total

Easter

Summer Holidays

Christmas Holidays

Weekend

Long Weekend

Other *

Index

Total

171,903,646

6,021,489

20,808,964

4,403,866

82,975,872

7,082,770

50,610,684

-0.2

Domestic Tourism Andalucía

159,047,824

5,590,581

17,392,731

3,946,260

81,158,626

6,516,002

44,443,624

-0.6

29,285,636

1,020,143

3,706,231

703,413

14,215,822

1,124,639

8,515,389

0.9

Aragón

7,202,520

271,192

608,744

265,29

3,689,727

356,206

2,011,361

-7.9

Asturias (Principado ) Illes Balears

4,468,889

147,572

615,22

134,12

2,475,488

169,481

927,008

1.4

2,747,174

NaN

680,699

NaN

1,062,193

NaN

794,596

-5.9

Canarias

5,152,764

138,498

974,258

143,251

2,230,049

153,496

1,513,212

14.6

Cantabria

3,352,274

125,317

557,757

NaN

1,763,642

162,956

682,853

-0.1

Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña

11,912,428

517,487

662,375

378,538

7,539,080

514,242

2,300,706

-8.6

16,892,308

755,012

1,266,761

514,595

9,213,202

976,251

4,166,488

-0.5

23,047,717

824,629

2,185,284

416,488

13,489,102

721,859

5,410,356

0.1

C.Valenciana

18,161,240

682,5

3,094,858

331,531

9,384,033

810,82

3,857,497

2.1

Extremadura

5,009,779

199,276

447,871

210,243

1,923,994

292,742

1,935,654

-1.5

Galicia Madrid (Comunidad) Murcia (Región) Navarra País Vasco

316

8,687,215

203,128

1,090,920

180,278

3,695,343

242,404

3,275,142

2.5

11,023,097

271,245

399,065

270,766

4,356,203

464,389

5,261,430

-4.1

3,664,367

122,631

525,569

NaN

1,813,242

NaN

1,015,998

1.1

3,069,861

66,236

177,354

79,404

1,795,249

105,424

846,193

0.3

3,672,009

NaN

254,224

122,478

1,525,080

125,347

1,538,213

-1.1

Rioja Ceuta And Melilla Outbound Tourism Germany

1,527,471

NaN

123,797

NaN

981,007

99,32

258,979

-0.3

171,076

NaN

-7.0

12,855,822

430,908

3,416,234

457,606

1,817,246

566,768

6,167,060

5.6 8.0

663,065

NaN

128,292

NaN

423,643

France

2,896,890

NaN

512,438

NaN

604,085

118,494

1,461,233

9.5

Portugal

1,409,542

NaN

354,075

NaN

328,87

178,676

414,455

-6.9

890,429

NaN

178,631

NaN

491,138

11.6

8,430,156

334,796

2,027,284

308,732

1,349,154

446,87

3,963,320

6.3

1,442,643

NaN

296,284

NaN

333,581

NaN

631,192

-2.0

9,872,799

United Kingdom European Union Rest Of Europe Europe

376,975

2,323,568

365,042

1,682,735

529,967

4,594,512

5.0

North America South America America

374,522

NaN

199,014

NaN

154,674

6.8

1,161,244

NaN

335,329

NaN

765,809

18.7

1,535,766

NaN

534,343

NaN

920,482

15.6

Africa

1,109,491

NaN

437,829

NaN

132,975

NaN

445,877

6.1

333,442

NaN

120,493

NaN

201,865

-13.0

Asia

Total Total Domestic Outbound

100% 92.5 % 7.5 %

Total Total Domestic Outbound

100% 100% 100%

Easter 100% 92.8 % 7.2 %

Easter 3.5 % 3.5 % 3.4 %

Summer Holidays 100% 83.6 % 16.4 %

Christmas Holidays 100% 89.6 % 10.4 %

Summer Holidays 12.1 % 10.9 % 26.6 %

Christmas Holidays 2.6 % 2.5 % 3.6 %

Weekend 100% 97.8 % 2.2 %

Weekend 48.3 % 51% 14.1 %

Long Weekend 100% 92% 8%

Long Weekend 4.1 % 4.1 % 4.4 %

Other * 100% 87.8 % 12.2 %

Other * 29.4 % 27.9 % 48%

Kada je u pitanju motiv, prisutno je povećanje broja putovanja sa svrhom odmora i rekreacije (+2,4%).

Total Work/Business

Total Domestic Tourism Outbound Tourism 171.903.646 159.047.824 12.855.822 25.898.502

22.768.778

3.129.724

Visit To Families Or Friends

41.081.098

38.477.299

2.603.799

Leisure, Recreation, Holidays

92.618.823

86.034.796

6.584.026

Other *

12.305.223

11.766.952

538.272

Ukupno povećanje broja putovanja sa svrhom odmora i rekreacije zabilježeno je unutar Španjolske, dok se u istom segmentu bilježi pad od 0,6% kada su u pitanju putovanja u inozemstvo.

317

Total

Domestic Tourism Outbound Tourism -0,6 5,6

Total

-0,2

Work/Business

-5,7

-8,7

Visit To Families Or Friends

-0,1

-0,3

3,0

2,4

2,7

-0,6

-6,8

-7,2

3,0

Leisure, Recreation, Holidays Other *

25,2

Prosječna dužina boravka Average Stay Days 4.6

Total Outbound Tourism

8.4

Domestic Tourism

4.3

Broj putovanja prema načinu bukiranja ukazuje na smanjenje broja organiziranih putovanja u inozemstvo (-15,1%) i povećanje putovanja bez rezervacija (+10,5%). Total Total

171,903,646

Booked

159,047,824

35,690,438

5.4

4,554,274

-13.2

135,891,371

-1.5

No Response

Outbound Tourism

Variation

-0.2

Complete (Package Tour) * Without Booking

Domestic Tourism

Variation

-0.6

12,855,822

27,964,954

6.2

7,725,484

2.8

2,829,750

-11.9

1,724,524

-15.1

130,842,516

-1.9

5,048,855

10.5

321,836

240,354

5.6

NaN

Total

792,064,813

0.1

Domestic Tourism 684,574,730

0.0

Outbound Tourism 107,490,082

Booked

220,633,488

0.3

147,379,565

2.3

73,253,923

-3.4

32,731,626

-13.0

18,962,842

-14.6

13,768,784

-10.8

569,395,391

0.0

535,893,092

-0.6

33,502,299

10.2

Total

Complete (Package Tour) * Without Booking No Response

Variation

2,035,933

1,302,073

2.3

33.2 %

-3.4

57.9 %

-14.6

42.1 %

-10.8

94.1 %

-0.6

5.9 %

10.2

0.3

100%

-13.0

Without Booking

100%

0.0

No Response

100%

Booked Complete (Package Tour) *

NaN

66.8 %

100%

0.7

0.0

0.1

Total

Variation

Outbound Tourism 13.6 %

Domestic Tourism 86.4 %

Total

Variation

64%

Variation 0.7

NaN

Primjetan je pad broja noćenja u hotelima na inozemnim putovanjima i povećanje najma apartmana i korištenja privatnog smještaja (+17,9%). Index Total Total

Domestic Tourism

Outbound Tourism

Total

Domestic Outbound Tourism Tourism

792.064.813

684.574.730

107.490.082

0,1

0,0

0,7

146.792.775

108.784.066

38.008.710

-2,2

-1,4

-4,3

Owned/Time Share Dwelling

201.144.368

194.466.685

6.677.683

-1,2

-0,6

-15,9

Housing In Rent *

104.078.540

98.516.391

5.562.149

2,9

2,1

17,9

Dwelling Of Family Or Friends (Free)

266.256.740

221.874.548

44.382.192

0,8

0,4

2,9

73.792.390

60.933.040

12.859.349

2,1

-0,3

14,9

Hotels/Similar Establishments And Resorts

Other *

318

Outbound Tourism 13,57%

100,%

Domestic Tourism 86,43%

Hotels/Similar Establishments And Resorts

100,%

74,11%

25,89%

Owned/Time Share Dwelling

100,%

96,68%

3,32%

Housing In Rent *

100,%

94,66%

5,34%

Dwelling Of Family Or Friends (Free)

100,%

83,33%

16,67%

Other *

100,%

82,57%

17,43%

Total Total

Prema vrsti prijevoznog sredstva korištenog za inozemna putovanja razvidno je povećanje broja autobusnih putovanja. INDEX Domestic Tourism

Total Total

171,903,646

159,047,824

Outbound Tourism 12,855,822

Domestic Outbound Tourism Tourism

Total -0.2

-0.6

5.6

Car

135,730,817

131,727,789

4,003,028

-0.4

-0.5

2.8

Bus

10,431,544

9,699,488

732,056

-3.3

-4.5

16.5

Flight

15,206,459

8,183,955

7,022,504

-3.6

-7.9

1.9

Other *

10,534,826

9,436,593

1,098,233

11.8

8.9

44.6

Za inozemna putovanja i dalje koriste uglavnom avion. Domestic Tourism

Total

Outbound Tourism

Total

100%

Car

79%

82.8 %

31.1 %

Bus

6.1 %

5.7 %

Flight

8.8 %

5.1 %

54.6 %

Other *

6.1 %

5.9 %

8.5 %

U nastavku slijedi statistika broja noćenja prema vrsti prijevoza, koje potvrđuje povećanje udjela autobusnih tura.

Total

792,064,813

Car

554,939,408

529,128,061

25,811,346

-0.7

-0.9

3.8

Bus

59,795,666

54,555,314

5,240,352

2.7

2.0

11.4

118,942,109

50,671,093

68,271,016

-1.9

-3.4

-0.7

58,387,630

50,220,261

8,167,368

10.0

12.3

-2.5

Total

Flight Other *

Outbound Tourism 107,490,082

INDEKS Domestic Outbound Tourism Tourism 0.0 0.7

Domestic Tourism 684,574,730

Total 0.1

I dalje se pretežni broj noćenja u inozemstvu ostvaruje u avio putovanjima. 319

Domestic Tourism

Total Total

Outbound Tourism

100%

Car

70.1 %

77.3 %

100% 24%

Bus

7.5 %

4.9 %

Flight

15%

7.4 %

63.5 %

Other *

NaN

Profil putnika za Hrvatsku Profil putnika u organiziranom prometu Većina Dob 35-60 godina, srednje/više platežne moći, većina putuje u paru, a neki s prijateljima. Nemaju puno iskustva s putovanjima u inozemstvo, traže kulturne sadržaje te se ravnaju prema preporukama prijatelja/rodbine koji su bili u Hrvatskoj. Pridaju važnost gastronomiji, imaju poteškoće sa stranim jezicima, biraju poznate organizatore putovanja te se uzdaju u svoju turističku agenciju. Prihvaćaju charter letove jer su glavna opcija direktnog leta, žele smještaj u hotelima, traže informaciju o odredištu u časopisima za putovanja, a djelomično uočavaju reklame/bannere.

Manji broj Dob 30-45 godina, srednje/više platežne moći, putuju s obitelji (djecom) traže odmor na plaži sa sadržajima za djecu te kulturne sadržaje za odrasle. Biraju Hrvatsku radi blizine i atraktivnosti novih odredišta, imaju određeno iskustvo u putovanju u inozemstvo te se ravnaju prema preporukama prijatelja/rodbine koji su bili u Hrvatskoj. Pridaju važnost gastronomiji, jezik im nije prepreka, a sigurnost odredišta je bitna. Biraju poznate organizatore putovanja, prihvaćaju čarter letove, žele smještaj u hotelima, traže informaciju o odredištu u časopisima za putovanja te uočavaju reklame/bannere.

Profil putnika u individualnom prometu Dob 20-55 godina, srednje/više platežne moći, putuje u paru ili u grupi prijatelja (4-6 osoba) a manji dio s djecom. Imaju određenog iskustva s putovanjima u inozemstvo, traže mješavinu kulture/prirode/zabave/odmora/aktivnosti, pridaju važnost gastronomiji. Nepoznavanje jezika im nije prepreka, traže informaciju na internetu/časopisima te žele upoznati odredište svojim ritmom. Traže povoljne cijene te im je privatan smještaj atraktivan a ujedno pruža mogućnost približavanja kulturi. Uzimaju u obzir pozitivne komentare prijatelja/rodbine te uočavaju reklame/bannere. Obzirom na uvođenje novih redovnih direktnih letova u 2008. godini (Clickair i Iberia za Dubrovnik) individualni gosti su tražili alternativne aranžmane preko interneta i kod turističkih agencija. Ima i onih koji dolaze u Hrvatsku preko Milana, Venecije i (te traže mogućnosti prijevoza do Hrvatske) Ljubljane. Nešto manje ih ide preko Rima (te idu trajektom za ZAD/SPU) iz Trsta. Drugi pronalaze kombinacije low cost kompanija te lete preko Velike Britanije u Zadar i Pulu te preko Njemačke u Split i sl. Postotak turista koji putuje vlastitim autom/autom je mali.

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju Ukupni trošak* Ukupno Organizirano putovanje Vlastiti aranžman

Prosječni trošak pp

Prosječni dnevni trošak

Prosječni boravak

mil. Eur

% Var

Eur

% Var

Eur

% Var

Noćenja

% Var

51.897

0,8

907

3,7

95,5

0,8

9,5

2,9

16.318

0,4

1.049

3,2

118

1,6

1,5

35.579

0,9

854

3,9

0,5

3,3

Izvor: Instituto Español de Turismo, IET (Drzavni institut za turizam) - www.iet.tourspain.es

320

PROSJECNI BUDZET / POTROSNJA PO PUTOVANJU

1.200 1.000 800

Prosjecni trosak po osobi u EUR Prosjecni dnevni trosak u EUR

600 400 200 0 Organizirano

Vlastiti aranzman

Ukupni trošak* mil. Eur % Var Ukupno Odmor / zabava Posao Studij Osobno Drugi

51.897,24 41.810 5.723 1.144 2.200 1.020

0,76 0,9 -3,1 39,5 -3,5 -3,4

Prosječni po osobi Prosječni dnevni Eur % Var Eur % Var 907,27 894 1.082 2.156 669 760

3,69 3,5 -3,5 14,1 9,1 8,3

95,50 96 126 52 69 99

0,79 1,7 -2,2 -7,3 4,9 4,0

Prosječni boravak Días % Var 9,50 9 9 41 10 8

2,87 1,7 -1,3 23,1 3,9 4,1

Izvor: Instituto Español de Turismo, IET (Drzavni institut za turizam) - www.iet.tourspain.es

UKUPNI TROSAK PO MOTIVU PUTOVANJA (U M. EUR) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

r mo d O

va ba za

sa Po

ij ud St

no ob s O

i ug Dr

Španjolski turist troši u prosjeku 95,5 € na dan na svojim putovanjima. Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu 2009. Španjolski turistički sektor broji oko 3.500 turističkih tvrtki (retaileri, turoperatori i retaileri s licencom za organiziranje putovanja), što predstavlja najveći broj turističkih agencija po stanovniku u Europi. Organizacija i prodaja aranžmana odvija se preko 300 većih i srednje velikih tradicionalnih turoperatora različitih specijalnosti te čitavog niza agencija, uglavnom manjih, koje imaju licencu poslovanja kao retaileri i organizatori putovanja. Te tvrtke imaju veliku fleksibilnost poslovanja, uvode i izbacuju iz programa odredišta, zavisno od trendova na tržištu ili interesa vlastitih stalnih gostiju. 321

U turističkom sektoru prevladavaju četiri velike turističke grupacije: • • • •

Grupo Globalia Orizonia Grupo Marsans – koja je u financijskim poteškoćama Barceló

Na čelu, po obujmu prodaje je grupa Viajes El Corte Inglés, s vlastitim touroperatorom Tourmundial, čiji proizvodi se prodaju isključivo unutar lanca agencija Viajes El Corte Ingles. Viajes El Corte Ingles spada u komercijalni holding «El Corte Ingles» te se njihovi financijski podaci samo djelomično uključuju u ranking turističkih grupacija.

Kanali distribucije Broj turističkih agencija se u 2009. godini smanjio no i dalje se održava na skoro 10.000 prodajnih mjesta.

Retaileri Obzirom na kontinuirano otvaranje/zatvaranje prodajnih punktova te akvizicije i spajanja, nema preciznih podatka o broju prodajnih mjesta, stoga se navedeni podaci trebaju smatrati okvirnima.

GRUPACIJA

Prodajna mjesta

Viajes el Corte Inglés Viajes Marsans Viajes Halcon / Ecuador Viajes Iberia Carlson Wagon Lits Viajes Barceló

766 (71 u inozemstvu) 650 1.253 u Španjolskoj + 136 u Portugalu + on-line 700 31 BTC + 86 inplants + 17 franšiza 296 u Španjolskoj (505 ostali dio svijeta) 230 u Španjolskoj + 21 centrale B2B + 7 inplants (ukupno u Europi 700) 126 franšiza 170

Viajes Eroski RACC Viajes Crisol Viajes

TUROPERATORI Španjolsko tržište organiziranog putovanja je koncentrirano u pet velikih organizatora putovanja: Viajes El Corte Ingles, Grupo Globalia, Grupo Orizonia, Grupo Marsans i Grupo Barceló. Viajes El Corte Ingles: Touroperator: Tourmundial Turističke agencije: Viajes El Corte Ingles (oko 700; obzirom da Viajes El Corte Ingles priprada grupi El Corte Ingles, nije moguće doći do točnih podataka). Grupo Globalia: Turoperatori: Travelplan, Touring Club, Iberrail Turističke agencije: Viajes Halcon, Viajes Ecuador (oko 1.400 u Španjolskoj i Portugalu) Avio kompanija: Air Europa, Flying Blue, Skyteam Zračni handling: Groundforce Hotelski lanac: Oasis Hotels & Resort Drugo: Pepe-car (low cost rent a car), Geomoon (luksuzna putovanja) Online: Tubillete.com

322

Grupo Orizonia: Turoperatori: Iberojet, Vivatours, Solplan, Condor Vacaciones, Turavia, Kirunna Travel, Vivatours, Viamed, Iberski Turističke agencije: Viajes Iberia, D-Viagem, 7 Travel Network Avio kompanija: Iberworld Eurojet, Aerobalear Hoteli: Luabay, Orbest Krstarenja: Iberocruceros Online: Viajar.com, Rumbo.com, Orbest Drugo: Emprender, Rumbo, Negocios, Smilo Grupo Marsans: Turoperatori: Mundicolor, Trapsatur Turističke agencije: Viajes Marsans Avio kompanija: Air Comet Autobusne kompanije: Trapsa i Travel Bus Ova grupacija je velikim financijskim teškoćama, tj. stečaju – ishod je neizvjestan. Avio kompanije Air Comet je bankrotirala u prosincu 2009. Grupo Barcelo (Piñeiro) Touroperator: Soltour, BP USA (MIAMI) Turističke agencije: Viajes Barcelo (preko 500 od kojih 374 u Španjolskoj) Hotelske kuće: Komplex Bahía Príncipe i Hoteli Piñero (hoteli 4 i 5 * na Karibima i na Kanarskim otocima) Drugo: građevinarstvo Struktura španjolskog turističkog profesionalnog sektora ne može se usko podijeliti na turističke agencije i touroperatore, budući da postoji značajan broj agencija koje djeluju kao turoperatori i posrednici i imaju važnu ulogu u sektoru. Uz to, prisutno je oko 2.000 malih, individualnih i nezavisnih agencija, kojima je pristup u velike franšize preskup i koje pojedinačno nemaju kupovnu moć, nalaze se «na milosti» komercijalnih dobavljača usluga te su se uključile u neku od turističkih grupacija. Konkurencija među agencijama je izuzetno oštra i prisiljava na uvođenje inovativnih rješenja i novih izvora prihoda (najam izložbenog prostora za promidžbu, itd). Glavne grupacije turističkih agencija su: • Grupa Airmet: 1.200 poslovnica i 2.000 prodajnih mjesta • Grupa Gea: 915 prodajnih mjesta u Španjolskoj, ukupno 1.300 kad se dodaju uredi u Portugalu i Argentini. • Grupa Gebta: 18 agencija / tvrtki sa 850 prodajnih mjesta. Trenutno imaju 34% kvote tržišta poslovnih putovanja. Viajes Eroski je član te grupe. • Grupa Zafiro Tours: 752 prodajnih mjesta • Grupa Sercom: Objedinjuje 450 agencija pod nazivom „Sercom Plus“ i „Viajes Sercom“ • Grupa Europa: 403 poslovnica • Grupa Unida: 143 agencija / 226 prodajnih mjesta • Grupa Star: 225 prodajnih mjesta • Grupa Over: 201 agencija u Španjolskoj i Južnoj Americi Prodaja organiziranih putovanja vrši se uglavnom preko turističkih agencija, ali određeni turoperatori prodaju direktno (npr. Catai Tours te mali i srednji turoperatori).

Porast prodaje preko Interneta Online prodaja je porasla za 11% u 2009., a glavni porast bilježi turistički sektor koji predstavlja oko 32% ukupnog online prometa. Redoslijed glavnih portala za putovanja nije bitno varirao u odnosu na prošlu godinu i na prvom mjestu je i dalje Edreams, s ostvarenih 650 milijuna prometa, što je povećanje od 7% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni redoslijed prema broju posjetitelja/korisnika je: • • • •

Edreams Rumbo Atrapalo Priceline 323

• • •

Muchoviaje Logitravel Lastminute

Procjenjuje se da u Španjolskoj ima više od 28 milijuna korisnika interneta, tj. skoro 60% stanovništva ima redovni pristup web-u. To se odražava i na prodaju turističkih usluga na internetu, koje u Španjolskoj kao i u drugim zemljama, zauzimaju sam vrh internetskih financijskih transakcija. Stoga, turoperatori objavljuju aranžmane na vlastitim web stranicama. Kod većine klasičnih turoperatora se u toku online bukinga upućuje na popis tradicionalnih turističkih agencija za realizaciju kupnje, ali i na portale on-line agencija s kojima imaju ugovore. Porast korisnika interneta u Španjolskoj te rastući volumen prometa potiče online agencije iz drugih dijelova Europe da otvore podružnice u Španjolskoj. Primjeri su nedavni ulazak Expedia-e, Supersavers, Logitravel, Sunweb (koji je uveo čarter letove za Hrvatsku i o čemu će kasnije biti riječ, EasyViajar itd.

324

UDIO TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2009. GODINA

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Dolasci 1990.=100 indeks 100 3 3 103 4 167 6 138 8 116 9 171 16 131 21 106 23 87 20 230 45 79 36 132 47 168 79 130 103 148 152 136 206 135 278 109 304 109 331

55.339 1.902 1.967 3.286 4.534 5.251 9.000 11.807 12.535 10.879 25.022 19.692 26.022 43.791 56.907 84.183 114.188 153.826 168.249 183.002

Noćenja 1990.=100 indeks 100 5 5 140 8 139 11 107 11 140 16 114 18 155 28 87 25 94 23 194 45 119 53 117 62 140 87 122 107 137 146 136 199 132 263 112 294 107 315

115.924 6.286 8.814 12.286 13.108 18.354 21.000 32.510 28.423 26.604 51.604 61.623 72.240 101.176 123.753 169.701 230.384 305.210 340.550 364.672

IZVOR: DZS

DOLASCI I NOĆENJA ŠPANJOLSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 400.000 350.000 300.000 250.000 Dolasci

200.000

Noćenja

150.000 100.000 50.000

. 09

08 20

06 20

05 20

02 20

. 01

99 19

97 19

95 19

94 19

. 92

91 19

325

Sezonalna distribucija prometa španjolskih turista u Hrvatskoj

DOLASCI ŠPANJOLSKIH TURISTA PO MJESECIMA 80000 70000 60000

2004.

50000

2005. 2006.

40000

2007.

30000

2008.

20000

2009.

10000

St ud en i Pr os in ac

to pa d

Li s

Ru j

č lja e V

O žu ja k Tr av an

j an

č je Si

j Sv ib an j Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Procjenjujemo da je omjer organiziranih i individualnih dolazaka Španjolaca u 2009. godini bio oko 70/30 u korist organiziranih putovanja, tj. da Španjolci u većini (70%) dolaze u okviru paket aranžmana, a 30% u samostalnoj organizaciji. Razlika u omjeru je još uvijek velika zbog: -

ograničenog poznavanja Hrvatske ograničenog broja direktnih letova za Hrvatsku relativno skupih avio karata.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Na španjolskom tržištu djeluje oko 50-ak jačih turoperatora, od kojih skoro svi koji rade Europu imaju Hrvatsku u svojim programima. Tome treba dodati i dio turističkog profesionalnog sektora, tj. agencija koje djeluju kao turoperatori i posrednici. Ako uzmemo u obzir i taj segment, možemo zaključiti da je Hrvatska prisutna u preko 60% ponuda turoperatora. Potvrda uzlaznog trenda prodaje Hrvatske u Španjolskoj se očituje i u povećanju broja organizatora putovanja za Hrvatsku: u 2006. ih je bilo 30tak, a u 2009. preko 150. Hrvatska je bila zastupljena s oko 3,3% u europskim brošurama turoperatora. U većini brošura Hrvatska se pojavila u kombinaciji sa Slovenijom, (čemu je vjerujemo pridonijela i jaka prisutnost kružnih putovanja u općoj ponudi organiziranih putovanja te direktni letovi za Ljubljanu, ali i prisutnost i aktivno djelovanje Kompas agencije u Barceloni), ali i Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Što se samih programa tiče, u 2009. godini je bilo više raznovrsnosti u katalozima turoperatora te specijaliziranih putovanja, pogotovo u domeni aktivnog turizma i nautike.

PROGRAMI ZA HRVATSKU U BROŠURAMA ŠPANJOLSKIH TUROPERATORA U 2009. Ponuda organiziranih putovanja za Hrvatsku u 2009. godini bila je, kao i ranije, prvenstveno bazirana na autobusnim kružnim turama, fly & drive, a novost je sve veće uvođenje krstarenja uz obalu te sve više ponuda aktivnog odmora i nautika.

326

Glavni turoperatori s vlastitim čarter letovima IBEROJET PANAVISION

www.iberojet.es www.panavision-tours.es

POLITOURS

www.politours.com

Glavni turoperatori koji koriste redovne zračne linije, zakupljuju dio čartera od Traveleurope (wholesaler) ili imaju sjedala na redovnim letovima 5 ESTRELLASCLUB AMBASSADOR TOURS AVIOTEL

www.5estrellasclub.com

CATAI TOURS CLUB MARCO POLO CONDOR VACACIONES EUROPAMUNDO EUROVOLTA

www.catai.es

GENERAL TOURS

www.generaltours.es

ICU MAPA TOURS

www.icu.es www.mapatours.com

www.ambassadortours.es www.aviotel.com

www.clubmarcopolo.es www.condor.es www.europamundo.com www.eurovolta.com

MUEVETE CON VENTAJAS

www.mueveteconventajas.com

NOBEL TOURS PILMAN SENDAS DE EUROPA TF TOURIST FORUM

www.nobel-tours.com www.pilman.com

TRANSRUTAS TRAVELIDER TRAVELPLAN VIAJES CONTINENTAL VIAJES EL CORTE INGLES VIVATOURS

www.transrutas.com www.travelider.com www.travelplan.es

www.sendaseuropa.com www.touristforum.net

www.viajescontinental.es www.viajeseci.es www.vivatours.es

On-line portali za putovanja, letove, smještaj, rent-a-car ATRAPALO E DREAMS LASTMINUTE LOGITRAVEL

www.atrapalo.com www.edreams.es www.lastminute.com www.logitravel.com

MUCHO VIAJE RUMBO TERRA VIAJAR.COM

www.muchoviaje.com www.rumbo.es www.terra.es www.viajar.com

Drugi turoperatori i putničke agencije koje povremeno organiziraju specijalizirana putovanja u Hrvatskoj (incentive grupe, itd.) 7 DE SIETE

www.7desiete.com

GRUPO AMELIE ESPAÑA

www.amelie.es

A PASEO TRAVEL EXP.

www.apaseo.net

GRUPO BARCELÓ

www.barceloviajes.com

ABA TRAVEL

www.abatravel.es

GRUPO BEST TOURS

www.grupobesttours.es

www.abramar.com

GRUPO EROSKI

www.viajeseroski.es

www.adrianoviajes.com

GRUPO IBERIA

www.viajesiberia.com

www.advanceviajes.com

GRUPO MARSANS

www.marsans.es

ABRAMAR (LH CITY CENTER) ADRIANO VIAJES ADVANCE VIAJES CORP. AIM

www.aimspain.es

AIRA VIAJES

www.viajesaira.com

ALIGUER VIAJES www-v-aliguer.com ALISTRAVEL www.alistravel.com VIATGES ALMEIDA VIAJES www.almeidaviajes.com ALLTRAVEL

www.altravel.es

AMAIA VIAJES

www.viajesamaia.com

ANDROMEDA VIAJES

www.viajesandromeda.es

HALCÓN www.halcon-viajes.com INCENTIVOS HAT TRICK www.hat-trick.es ICON CORPORATE www.iconmc.net S.L. IDEAS EN ACCIÓN

www.ideasenaccion.com

IMPULSA INNOVADORES Y CREATIVOS INTERNATIONAL MEETINGS

www.impulsa.es www.viajesinnovadoresycreati vos.com

ITC

www.itcviajes.com

www.inter-meetings.com

327

AÑOS LUZ APROACHE ARE TOURS ATENEO VIAJES

www.aluz.com www.aproache.com www.aretour.com www.ateneo.es

ATICA TOURING

www.aticatouring.com

ATLANTA VIAJES ATLANTIDA VIATGES BAC BAIXAS VIAJES BAMBARA, S.L

www.atlantaviajes.es

BANOA VIAJES

www.banoa.com

BARAKA BARCELO BUSINESS / AMEX BCD TRAVEL BIDON 5 / ARAWAK BILBAO EXPRESS VIAJES BLAU MARI TRAVEL SERVICES BOX DE IDEAS BIKE SPAIN TOURS BRAVO BIKE VIAJES C&C VIAJES CONV. CONG. CENTRAL DE VIAJES CIRCULO DE VIAJES COLUMBIA TOURS VIAJES CONGRES CLUB CONSULTIA TRAVEL CONTINENTAL VIAJES COPOS EVENTS CRISOL CWT DIA D DIMENSION GLOBAL

www.baraka.es

JTB - Japan Travel Bureau KETCHUM S.E.I.S. KUONI LEPANTO VIAJES LINKS INCENTIVES MACGUFFIN MARITZ INCENTIVE HOUSE GRUPO MARSANS MCI GROUP MEET & FORUM META CONSULTORÍA MIZAR TRAVEL

www.amexbarcelo.com

MOANA TOUR

www.moana-to.com

www.bcdtravel.es

MT GLOBAL

www.mt-global.com

www.bidon5.es

MUNDIRAMA

www.mundirama.com

www.viajesbilbaoexpress.com

MUNDITRAVEL

www.munditravel.es

www.blaumaritravel.net

NECOTUR CONGRESOS

www.necotur.com

DOCTAFORUM

www.doctaforum.com

DRAFT FCB

www.draftfcb.com

DUBLIN VIAJES

www.viajesdublin.com

DURANTE ORGANIZATION DYNAMIC & PARTNERS EBENT COMUNC. INT. E-IMAGINA

328

www.atlantidaviatges.com www.bac-es.com www.viajesbaixas.es www.viatgesbambara.es

www.boxdeideas.com

www.jtb-europe.com www.ketchum.com www.kuoni.es www.ccilepanto.com www.linksincentives.com www.macguffin.es www.grg.com www.marsans.es www.mci-group.com www.meetandforum.com www.meta.org.es www.mizar-travel.com

NUBA OMNI PREX INTERNATIONAL ORIENTA VIAJES Y EVENTOS PACÍFICO MEETINGS

www.nuba.net

www.centralvia.es

PILMAN

www.pilman.com

www.circulodeviajes.es

PRESSTOUR

www.presstourplus.com

www.bikespain.info www.bravobike.com www.convencionesycongresos.com

ww.omniprex.com www.viajesorienta.com www.pacifico-meetings.com

www.grupoeuropa.com

PRIORITY Business www.prioritysl.es & Travel PROVIAS VIAJES www,viajes-provias.com

www.consultiatravel.es

QUALITY TRAVEL

www.quality-travel.net

www.viajescontinental.es

REMO D6

www.dseis.es

www.coposevents.com www.viajescrisol.com www.carlsonwagonlit.com www.diadmarketing.com

ROMOTUR RUTH TRAVEL SANKARA SAVITUR SBD TRAVEL SERVICE SELECCIO MUNDIAL SENDA TOURS SITTIS INCENTIVE HOUSE SKYLINE EVENTOS

www.romotur.com www.ruthtravel.es www.sankara.es www.savitur.com

www.dynamic-partners.es

SPAIN EVENTS

www.spainevents.com

www.ebent.es

SPECIAL TOURS

www.specialtours.com

www.e-imagina.com

TALISMAN INCENTIVOS

www.viajestalisman.com

www.viajescolumbia.com

www.dimension-global.com

www.duranteorganizacion.com

www.sbdtravel.com www.selecciomundial.com www.sendatours.com www.sittis.es www.skylineeventos.com

EL CORTE INGLÉS INC. EUROCLUB INCENTIVES EXCELLENCE TOURS

www.viajeseci.es

THINK SMART

www.thinksmart.es

www.euroclubtours.com

TIERRA VIVA VIAJES

www.tierraviva.com

www.excellentours.com

TILESA

www.tilesa.es

TRAVEL PARTNERS

www.travelpartners.es

www.ferrerysaret.com

TRAVELOTECA

www.traveloteca.com

www.furitravel.com

TRIADA EVENTOS

www.triadaeventos.com

www.gabinetedeviajes.es

TURINTER S.A.

www.turintersa.es

GEOGRAPHICA

www.geographica.es

ULTRAMAR EXPRESS

www.ultramarexpress.com

GEOLAND (Mayorista Iberplan)

www.iberplan.com

VIACLUB

www.viaclub.es

GRASS ROOTS

www.grg.com

GROUP TEAM

www.group-team.com

EXODE VIATGES www.exode.es FERRER Y SARET FURITRAVEL GABINETE DE VIAJES

GRUPO 7 VIAJES www.grupo7viajes.com

VIAJES Y CONGRESOS VICMAG Representaciones VINCIT VIAJES

www.viajesycongresos.com www.vicmagre.com www.vincitviajes.com

Nezavisne grupacije putničkih agencija AVASA OVER

www.avasa.com www.over.es

UNIDA

www.unida.com

www.over.es www.grupoqualitas.com

www.grupoairmet.com

GRUPO OVER S.A. GRUPO QUALITAS GRUPO STAR VIAJES GRUPO UNIDA

www.avantours.es

GRUPO CRT

www.crtgestion.com

www.avasa.com

GRUPO LINEA TOURS

www.lineatours.com

Grupacije turističkih agencija ¿Y SI VIAJAS? GRUPO A.V.A. GRUPO AB CLUB DEL V. GRUPO AIRMET GRUPO AVANTOURS S.L. GRUPO AVASA S.L. GRUPO CYBAS TURISMO

www.ysiviajas.es www.grupoava.com

www.cyberagencias.com

GRUPO SERCOM

www.gruposercom.com

GRUPO EDENIA

www.edeniagrupo.com

GRUPO ZAFIRO TOURS

www.zafirotours.es

GRUPO ITC

www.itcgroup.es

GRUPO RET

www.gruporet.com

TEAM GROUP

www.group-team.com

TRAVEL ADVISORS

www.grupotag.com

www.abclubdelviaje.es

GRUPO EUROPA www.grupoeuropa.com VIAJES GRUPO GEA www.grupogea.com GRUPO GEBTA www.gebta.es ESPAÑA GRUPO L&T

www.grupolt.com

www.grupostar.com www.unida.com

Novosti s gledišta uvrštenosti Hrvatske u programe organizatora putovanja tijekom 2009. Popis turoperatora koji su uvrstili Hrvatsku u programe u 2009. godini ili imaju namjeru proširenja programa u 2010. godini. ABANDO DIVE BARAKA BIKE SPAIN TOURS

www.abandodive.com www.baraka.es

MUNDICOLOR www.mundicolor.es RUTAS MÁGICAS www.rutasmagicas.com

www.bikespain.info

RUTH TRAVEL

www.ruthtravel.es 329

BRAVO BIKE VIAJES GEOGRAPHICA KIRUNNA MOANA TOUR

www.bravobike.com

SPECIAL TOURS www.specialtours.com

www.geographica.es www.kirunna.es www.moana-to.com

TARANNA TRAVELBOAT VIAVINUM

www.taranna www.travelboat.es www.viavinumtours.com

Pojavljuje se sve veći broj specijaliziranih agencija/srednjih i manjih turoperatora koji žele nuditi nove programe za Hrvatsku te je kontakt s odgovarajućim partnerima u Hrvatskoj odlučan.

Obujam organiziranog prometa u 2009. po svakom praćenom organizatoru putovanja Iberojet je u 2009. imao čarter letove i sjedišta na direktnim letovima. Povećao je za oko 10% obujam putnika u odnosu na 2008. godinu. Nudi «sun & beach» proizvod, baziran na hotelima Iberostar u Cavtatu, kružne ture, fly & drive, ali ima i vlastite kruzere koji dolaze u Dubrovnik. Iberojet prodaje preko svoje mreže agencija “Viajes Iberia”, ali i svih ostalih grupacija TA. Hrvatska se u Iberojetovim katalozima pojavljuje u dva opća i jednom posebnom katalogu za Europu. Politours prodaje aranžmane za Hrvatsku od 80-tih godina. Bazira programaciju na kružnim turama i vlastitim charter letovima. Uz poseban katalog o Hrvatskoj, Politours je nudio svojim gostima i specijalno izrađeni „priručnik o odredištu“ (ujedno sadržava i informacije o Sloveniji.) Politours prodaje svoje aranžmane preko svih nacionalnih turističkih agencija i sustava mreža. U 2009. godini je održao nepromijenjeni obujam prodaje. Panavision je počeo ozbiljno raditi s Hrvatskom u 2006., kada je uveo i prvi charter let. Ima specijalni katalog za Hrvatsku, Sloveniju i BiH (500.000 primjeraka) te dio programa u sklopu općeg kataloga. Imali su 2 chartera tjedno iz Madrida i Valencije, kombinirajući sa Zagrebom i Dubrovnikom. Najviše se prodaju ture te Fly&Drive. Condor Vacaciones, u okviru grupacije Orizonia, prodavao je putem lanca turističkih agencija, ali je i postigao dogovor s grupom Viajes El Corte Ingles te su oni prodavali dio njihovih tura. Obujam prodaje u 2009. godini održao se na nivou 2008. Nude programe bazirane na letovima i uslugama TravelEurope (wholesale touroperator iz Austrije). Viajes El Corte Ingles / Tourmundial je proširio ponudu za Hrvatsku te su imali u 2009. povećanje od oko 25% prodaje aranžmana. Imaju veliki potencijal rasta i zavise prvenstveno od raspoloživih direktnih letova, ne samo u sezoni već cijele godine. Sunweb, turistička agencija iz Nizozemske počela je raditi u Španjolskoj 2007. godine, sa strategijom prodaje putem interneta. U 2009. godini bazirali su programe na letovima Vuelinga.

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja? Prema mišljenju glavnih turoperatora, možemo istaknuti da su najviše vrednovani: bogatstvo kulturne i prirodne baštine, očuvana priroda, čisto i bistro more, ljepota obale i otoka, Dubrovnik kao grad – spomenik, ugodna klima, novo atraktivno odredište, pozitivna usmena preporuka. Kao nedostaci navode se još uvijek ograničena i skupa hotelska infrastruktura, relativno visoke cijene u usporedbi s drugim odredištima na Mediteranu, ograničene direktne zračne veze, kratka sezona direktnih letova, nedovoljno poznavanje Hrvatske kod turističkih agencija, nedostatak inovativnih aranžmana, gužve u Dubrovniku izazvane dolascima kruzera, „omasovljenje“ Plitvica, ograničena prisutnost španjolskog jezika u glavnim turističkim centrima.

Konkurentsko okružje Potrebno je analizirati različite segmente ponude kako bi se dobio pravi uvid u konkurentsko okružje Hrvatske kao odredišta.

330

• • • • • •

• •

SUN & BEACH – Najveća konkurencija je zapravo sama Španjolska. Slijede zemlje Centralne Amerike i Karibi te Turska, Grčka, Malta, Sicilija i zemlje Sjeverne Afrike. KRUŽNE TURE – Zemlje nove Europe: Slovenija, Rumunjska, Rusija, Češka, Austrija, Mađarska, Italija, Crna Gora, Bugarska, Turska, Egipat. NOVA EUROPA, prvenstveno: Slovenija, Crna Gora, zatim Češka, Rumunjska, Bugarska, Latvija, Litva, Estonija. KULTURNA PUTOVANJA – zemlje nove Europe, Velika Britanija, Italija, posebice Egipat, ali i daleka odredišta poput Meksika i Južne Amerike općenito. AKTIVNI TURIZAM – Bogata ponuda u Španjolskoj, Turskoj i Egiptu. INCENTIVE TRAVEL – U dijelu regionalnih putovanja općenito zemlje Nove Europe (Češka, Slovenija, Latvija). Slijede odredišta u sjevernoj Africi (Tunis, Maroko – koje zavise od geopolitičke situacije), zatim Južna i Srednja Amerika kao i Južna Afrika u dalekim odredištima, a u manjoj mjeri Azija. NAUTIKA – Prvenstveno sama Španjolska, a onda Turska, Grčka, Malta, Sicilija. CITY BREAKS/INDIVIDUALNA PUTOVANJA – Svi europski gradovi i regije s dobrim zračnim vezama prema Španjolskoj, bogatom tematskom ponudom i raznolikošću smještaja.

Razrada dolazaka po regijama Hrvatske Dolasci i noćenja Španjolaca po županijama za razdoblje siječanj – prosinac 2009. 2009

DUBROVAČKONERETVANSKA SPLITSKODALMATINSKA ZAGREB KVARNER LIČKO SENJSKA ISTRA ŠIBENSKO KNINSKA ZADARSKA

2008

Indeksi

dolasci

noćenja

% noćenja

52.249

146.199

3,20

53.344

147.427

3,26

21.997 25.588 24.427

45.690 40.013 41.820

0,50 3,95 0,42

22.547 19.154 23.446

41.689 28.413 39.923

0,44 2,50 0,41

98 134 104

110 141 105

14.527 11.074

17.218 26.439

1,13 0,14

12.867 10.142

15.015 23.995

1,06 0,13

113 109

115 110

9.100 15.930

17.695 24.539

0,42 0,34

7.688 13.005

16.458 20.923

0,39 0,29

118 122

108 117

dolasci

noćenja

% noćenja

dolasci

noćenja

160

TZ DUBROVAČKO NERETVANSKA

140

TZ SPLITSKO DALMATINSKA

120 TZ ZAGREB

100 80

TZ KVARNER

60 TZ LIČKO SENJSKA

40 20

TZ ISTRA

0 dolasci

noćenja Indeksi

TZ ŠIBENSKO KNINSKA TZ ZADARSKA

331

DUBROVAČKO –NERET. SPLITSKO DALMATINSKA ZAGREB KVARNER LIČKO SENJSKA ISTRA ŠIBENSKO KNINSKA ZADARSKA

2006. dolasci noćenja

2007. dolasci noćenja

2008. dolasci noćenja

2009. dolasci noćenja

27.888

81.009

44.427

123.987

53.344

147.427

52.249

146.199

12.935 14.348 13.609

24.800 20.899 23.598

20.670 20.578 22.128

36.676 31.120 37.620

22.547 19.154 23.446

41.689 28.413 39.923

21.997 25.588 24.427

45.690 40.013 41.820

9.715 6.828

11.628 19.258

n/a 9.557

n/a 23.275

12.867 10.142

15.015 23.995

14.527 11.074

17.218 26.439

5.319 6.565

9.214 10.507

5.259 11.537

9.341 17.361

7.688 13.005

16.458 20.923

9.100 15.930

17.695 24.539

Kao što je vidljivo iz tablice, gotovo se u svim regijama osjetio porast u dolascima španjolskih gostiju. I u drugim regijama se vidi porast, osim Dubrovnika koji je u jeku najave krize bilježio manji broj dolazaka Španjolaca tijekom Uskrsa 2009. godine.

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku 2009. Hrvatska je za Španjolce uglavnom „zračno odredište“, što uvjetuje mjesta koja posjećuju, kao i rast prometa. U 2009. je bilo nekoliko zračnih prijevoznika s direktnim letovima za Hrvatsku u sezoni, što je dovelo i do smanjenja broja charter letova. Glavni prijevoznici su bili: Croatia Airlines, Vueling, Iberia, Iberia Regional. U manjoj mjeri se letilo preko drugih europskih odredišta s Lufthansom, Czech Airlines, Austrian Airlines i Malevom, prvenstveno za Split. Osim toga, koriste se redovne linije Adria Airways (Barcelona i Madrid - Ljubljana) te letovi za Italiju – prvenstveno Veneciju, ali i Milano, a u manjoj mjeri i Trst. Dobra novost u 2009. godini bio je nastavak prometovanja direktne linije low cost kompanije CLICKAIR (koja je u toku 2009. pripojena kompaniji Vueling) iz Barcelone i Valencije za Dubrovnik, ali i uvođenje redovnih letova Iberije iz Madrida. Doznajemo da su u slučaju oba prijevoznika rute za Hrvatsku bile visoke rentabilnosti. Ulazak Croatia Airlines-a na tržište također je bio velika novost. Uz to, treba dodati i direktne charter letove turoperatora (Politours, Iberojet, Panavision) te letove Travel Europe, koje koriste razni turoperatori.

Autobuseri u 2009. Španjolski autobusni turoperatori nemaju Hrvatsku uključenu u svoj redovni program.

Individualci u 2009. Španjolski turist u prosjeku zna vrlo malo o Hrvatskoj, ali je radoznao i želi upoznati kulturnu i prirodnu baštinu o kojoj je čuo/čitao ili je vidio u programima na televiziji. Uz promidžbu koju radi predstavništvo HTZ-a u Madridu, znamo da je jedan od motivirajućih faktora za putovanje u Hrvatsku pozitivna usmena preporuka prijatelja/rodbine/kolega koji su već bili u Hrvatskoj (bilo na turi ili krstarenju). Najpoželjnija odredišta su: Dubrovnik, Plitvička Jezera, Opatija, Split, Zagreb, Istra (Poreč). Obzirom da na prosječnom putovanju od 8-10 dana žele vidjeti što više toga, dužina boravka u pojedinim mjestima je kratka (1-3 dana), bilo da idu u organiziranoj kružnoj turi ili da iznajme auto i sami voze. Njihova percepcija Hrvatske može se sažeti na sljedeći način: Prednosti • Izuzetno bogata prirodna i kulturna baština • Vrlo povoljna klima • Blizina • Čisto more • Bogata gastronomija i enologija • Dobre preporuke prijatelja koji su posjetili Hrvatsku te prenose izuzetno pozitivan imidž

332

Nedostaci • Nedovoljno informacija na španjolskom jeziku • Nedostaju direktne redovne avio linije • Loša željeznička povezanost • Nedovoljno poznavanje Hrvatske u turističkim agencijama čime ih se ne može dobro savjetovati pri kupnji i organizaciji putovanja

Vrsta smještaja koju su koristili u Hrvatskoj Kod organiziranih putovanja Španjolci koriste hotelski smještaj i to uglavnom s kategorijom od 3* i 4*. Kod individualnih putovanja većina ih koristi privatni smještaj, dok mladi turisti uglavnom koriste hostele i kamping.

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti najčešće konzumiraju Turisti na organiziranim putovanjima uglavnom idu na kružne autobusne ture na kojima se obilazi cijela dalmatinska obala i Opatija te Plitvice i Zagreb. Od dodatnih aktivnosti prevladavaju jednodnevni izleti. Individualni gosti koji putuju u vlastitom aranžmanu koriste uglavnom usluge najma vozila i privatni smještaj. Visoko cijene gastronomiju.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2010. godini Prognoze za ovu godinu su nešto bolje nego lani. Očekuje se porast prodaje aranžmana, ali se nitko ne nada povećaju prihoda. Puni oporavak (na nivo zarade iz 2007. godine) očekuje se tek u 2012. godini. Činjenica je da je turizam veoma osjetljiv sektor na kojem se odražava kako kupovna moć stanovništva tako i raspoloženje i kolektivna psihoza. Svjetska gospodarska recesija pogodila je sve zemlje u različitoj mjeri, a događanja kao «svinjska gripa», vulkani i ostalo dodatno pogađaju sektor putovanja. Određeni optimizam je baziran na rekordnoj prodaji skijaških aranžmana u Španjolskoj ove godine; prodaja paketa za Uskrs je bila do zadnjeg časa spora, radi lošeg vremena, ali je na kraju obujam prodaje bio sličan onom iz 2009. godine. Nažalost ove godine nije bilo „svibanjskog mosta“, a prodaja ljetnih aranžmana je značajnije zastala zbog kaosa u zračnom prometu uvjetovane pojavom vulkanskog oblaka, što je stvorilo novu dozu nesigurnosti. Tradicionalna odredišta Španjolaca su: Italija, Francuska, Njemačka (dobro se prodaju). Daleka odredišta u Aziji još uvijek imaju niski buking, dok će Afrika radi Svjetskog nogometnog prvenstva ove godine doživjeti „boom“. Srednja Amerika i Karibi su i dalje atraktivna odredišta, posebno zbog konkurentnih cijena i istog govornog područja. Turoperatori navode kako je interes za Hrvatsku velik i da je prodaja u ovom trenutku bolja nego prošle godine u isto vrijeme. Ove godine imamo dodatna avio sjedišta iz Španjolske za Hrvatsku no ponuda je još uvijek ograničena, kako vremenski tako i po pitanju odredišta u Hrvatskoj. I dalje postoje letovi samo za Zagreb i Dubrovnik, što su turoperatori iskoristili te zakupili sjedišta za svoje autobusne kružne ture, a otkazali charter letove, što znači da je broj preostalih zračnih mjesta ograničen, a cijene su visoke. Prosječna cijena avio karata u sezoni je preko EUR 350.- (trenutno) dok druga odredišta (Grčka, Turska, Tunis) imaju mnoštvo direktnih letova i cijene avio karata u sezoni su od EUR 170.- na dalje. Ukoliko se poveća broj direktnih letova za Hrvatsku, povećati će se i konkurencija te se može očekivati smanjenje cijena avio karata, što će se odraziti na povećanje dolazaka individualaca. Uz to, većina dodatnih letova je s polazištem iz Barcelone, što za putnike iz Madrida znači bar jedno presjedanje, čime se gubi atraktivnost, pogotovo za osmodnevni odmor (ponavljamo, putnici iz Madrida su upućeni na Iberiju i skoro da nema raspoloživih mjesta za individualce) a cijene su npr. 333

Madrid-Dubrovnik u sezoni od 470 eur. Stoga, vidimo da putnici iz Madrida sve više koriste direktne letove za Veneciju te odatle pokušavaju doći do Hrvatske. Hrvatska je u Španjolskoj još uvijek relativno „egzotična“ odredišta, na 2 sata leta i s veoma dobrim usmenim preporukama. Jaka prisutnost Hrvatske u medijima (reportaže, dokumentarni filmovi, oglašavanje) održavaju interes za odredište.

Redosljed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Veći dio Španjolaca će i ove godine provesti godišnji odmor u vlastitoj zemlji. Putnici koji inače idu na daleka putovanja orijentirat će se na bliža odredišta. Cijena će biti važan faktor pri izboru odredišta i dužine godišnjeg odmora. Za očekivati je da će redoslijed omiljenih odredišta biti u principu sličan kao ranijih godina, tj. da će najveći broj inozemnih putovanja biti realiziran u susjednim europskim zemljama, uključujući i zemlje «Nove Europe», među kojima je i Hrvatska. Izvan Europe glavna odredišta su Andora, sjeverna Afrika (Tunis, Maroko), Turska i Egipat, a na dalekim odredištima to su Srednja Amerika, Azija te Afrika u manjoj mjeri.

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu u 2010. Sektorom i dalje vlada pet vodećih grupacija: Viajes El Corte Ingles, Globalia, Barceló i Orizonia Corporation. Grupa Marsans je trenutno u stečaju - očekuje se rasplet. Svi veći turoperatori imaju Hrvatsku u svojim programima, a uz njih je i drugih 130-ak srednjih i manjih turoperatora specijaliziranih za razne segmente te 20-ak firmi specijaliziranih za nautički charter. Dodatna avio sjedišta na direktnim letovima za Hrvatsku ove godine omogućila su većem broju turoperatora ponudu bez preuzimanja rizika charter letova, ali je ograničilo i broj mjesta za individualna putovanja. Direktni letovi su također omogućili raznolikost proizvoda, što je posebno dobro, jer su do sada svi programi bili slični, no nažalost većina letova kreće iz Barcelone, što isključuje 40 milijuna Španjolaca koji su stoga prisiljeni presjedati barem jedanput ako žele ići u Hrvatsku. U 2010. se ne očekuju veće promjene u ponudi organiziranih putovanja, a u nastavku navodimo pregled ponude organiziranih putovanja iz brošura glavnih turoperatora u 2009. godini.

334

5 ESTRELLAS CLUB Tour Operator Francisco Alonso Tel: 0034 976482525 falonso@5estrellasclub.com

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

World

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.5estrellasclub.com

2 brochures including Croatia: Europa 2009 (68 pages / 3 pages for Croatia) // Circuitos 2009 (58 pages / 6 pages for Croatia) Flying to: Pula - Dubrovnik // Dubrovnik - Dubrovnik. Charter (contracting allotments) and regular flights. 5 programmes: Bus and combined bus + cruise tours. 8 d. / 7 n. Year of Number of Foundation Employees

AMBASSADOR Tour Operator Joan Marc Parellada (Product Manager Asia & Europe) Tel: 0034 934827100 jmparellada@ambassadortours.es

1972

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

World

Yes

DMC specialized in the Spanish speaking market and FITS, counting on Spanish speaking guides on regular tours for min. 2 pax and guaranteed departures.

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.ambassadortours.es

1 brochure including Croatia: Nueva Europa 2009 - 2010 (52 pages / 5 pages for Croatia) Flying to: Pula - Dubrovnik, contracting allotments on charter flights. 8 programmes: Bus and combined bus + cruise tours. 8 d. / 7 n. Year of Number of Foundation Employees

AÑOS LUZ Tour Operator Mar Sanz Tel: 0034 902101202 mars@aluz.com

1981

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

World

Yes

Incoming agencies specialized in FITs and alternatives programmes (trekking, adventure in general)

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.aluz.com

2 brochures including Croatia: Grupos 2009 (78 pages / 1 page for Croatia) // A tu aire 2009 (16 pages / 1 page for Croatia) Flying to: Zagreb - Dubrovnik on regular flights. 2 programmes: Bus tours including flights 8 d / 7 n + fly&drive without flights from 8 to 10 days.

ARAWAK VIAJES - BIDÓN 5 Tour Operator Javier Martínez Loriga (Manager) Tel: 0034 914742524 Ana Gete (Product Manager) Tel: 0034 915476126 info@arawakviajes.com www.arawakviajes.com www.bidon5.es

ARGENTINA ABIERTA Tour Operator Elsa Cañete Tel: 0034 918502861 argen_abierta@terra.es

Year of Number of Foundation Employees 1992

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

World

Yes

Incoming travel agencies with trekking and nature programmes

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

Web including Croatia: Flying to: Dubrovnik - Dubrovnik // Dubrovnik - Pula contracting allotmentes on regular and charter flights. 2 programmes: Bus tours including flights + bus tours combined with cruise 8 d / 7 n Tailor-made trips and adventure proposals. Year of Number of Foundation Employees 2001

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

TO Argentina

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

Main activity: Argentinian TO with delegation in Madrid. They are building their product (including Croatia) in order to offer it to the Argentinian market.

335

AVIOTEL Tour Operator Daniel Tejedor (Manager) Tel: 0034 933011784 daniel@aviotel.com

Year of Number of Foundation Employees 1980

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

World

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

HR+ALB

Do you want a Which Croatian partner profiles are Croatian incoming you interested in? partner? Working already with a n/a Croatian DMC OTHER PRODUCTS CRUISE FLY&DRIVE SUN&BEACH (Gulets or similar)

www.aviotel.com

BRAVO BIKE SPAIN Tour Operator - Adventure Kaspar Winteler (Manager) Tel: 0034 915595523 kaspar@bravobike.com

Year of Number of Foundation Employees 2009

Areas Covered

Incoming Business?

Europe and Spain

Yes

Do you want a Croatian incoming partner? Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? DMC with bike tours and cruises OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.bravobike.com

Web: 1 programm: Ship and bike 8 d / 7 n. No flights included. Specilist on bike tours

BARAKA Tour Operator - Adventure Óscar Herencia Tel: 0034 933435200 info@baraka.es

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

n/a

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.baraka.es

No programmes to Croatia this year. Specialist on long-haul trips and adventure options. Year of Number of Foundation Employees

BRUNO PEREGRIN TOURS Tour Operator Enrique Ortiz Álvarez (Manager) Tel: 0034 915425177 info@brunoperegrin.es

2004

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Greece, Chipre, Croatia, Poland, Israel and Jordan

Yes

n/a

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.brunoperegrin.es

Web: Wholeshaler for Travel agencies offering closed programmes, tailor made trips and pillgrimate programmes. Flying to: Zagreb - Dubrovnik contracting allotments on regular flights. Austrian Airlines as preference option. 2 programmes: guaranteed departures. Bus tours + Cruise 8 d. / 7 n.

CATAI Tour Operator Francisco López (Product Manager) Tel: 0034 914091125 franciscolopez@catai.es

Year of Number of Foundation Employees 1981

180

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

World

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? Incoming agencies OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

www.catai.es

2 brochures including Croatia: Europa Secreta 2009 (91 pages / 6 pages for Croatia) Escapadas Extraordinarias 2009 (67 pages / 2 pages for Croatia) Flying to: Zagreb - Dubrovnik on regular flights seat by seat. 8 programmes: Bus tours and fly&drive 8 d / 7 n or 12 d / 13 n + Sun&Beach 5 d. Cultural programmes offered this year with a guaranteed departure to the Rijeka's Carnival.

336

CRUISE (Gulets or similar)

CELLAR TOURS Tour Operator - Gastronomy Genevieve Mc Carthy (Manager) Tel: 0034 911829790 gen@cellartours.com

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

n/a

HR+ALB

FLY&DRIVE

Spain, Portugal, Italy and Ireland BUS TOURS

OTHER PRODUCTS

HR+BIH HR+CG

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.cellartours.com

No programmes to Croacia. They are specilist on enology and culunary tours and its offer covers Spain, Portugal, Italy and Ireland by the time.

CLUB DEL VIAJERO Tour Operator Javier Ruiz (Comercial) Tel: 0034 902410110 comercial@clubdelviajero.com

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+BIH HR+CG

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.clubdelviajero.com

Web site: 1 programme: Bus tour combined with a short cruise with guaranteed departure from / to Spain. Specilist on bus tours chartered from Spain.

CONDOR VACACIONES Tour Operator Carlos Florido (Product Manager) Tel: 0034 915674206 dirproducto@condorv.es

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+BIH HR+CG

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

HR+ALB

FLY&DRIVE

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Worldwide

Yes

Incoming agencies specialized in tailor made trips for FITs and small groups, luxury hotels and cruises

HR+ALB

FLY&DRIVE

www.condorv.es

1 brochure including Croatia: Europa 2009 (204 pages / 4 pages for Croatia) flying to: Pula - Dubrovnik on charter flights. 4 programmes: bus tours + cruises. 8 d. / 7 n.

Year of Number of Foundation Employees

ENCLAVES DE LUJO Tour Operator Mar铆a Dolores G贸mez Tel: 0034 912960400 info@enclaves.com

2006

HR+SLO

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.enclaves.com

Web including Croatia. Tour operator specialized in FITs and small groups, luxury proposals and cruises. 1 programme: no flights included. Bus tours 8 d / 7 n

EUROPAMUNDO Tour Operator Luis Garc铆a Codr贸n Tel: 0034 917589200 l.garcia.com@europamundo.com

Year of Number of Foundation Employees 1997

Areas Covered

Incoming Business?

Europe

Yes

Do you want a Croatian incoming partner? n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.europamundo.com

1 brochure including Croatia: Circuitos 2009 (98 pages / 2 pages for Croatia) TO for the Spanish and Latin-American market. Represented by Calima Tours in Spain. Guaranteed bus tours in Europe combining Croatia with other countries outside of the balkans. No flights included.

337

EXIT TOURS - TOURIST FORUM Tour Operator Eva Montanera Tel: 0034 932268630 eva@exit-tours.com

Year of Number of Foundation Employees 1996

Areas Covered

Incoming Business?

World

Do you want a Croatian incoming partner? Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.exit-tours.com

1 brochure including Croatia: Circuitos 2009 (131 pages / 2 pages for Croatia) Flying to: Zagreb - Dubrovnik // Zagreb - Zagreb, seat by seat on regular flights from MAD and BCN. 2 programmes: Fly&Drive tours.

Year of Number of Areas Covered GENERAL TOURS Foundation Employees Tour Operator n/a n/a n/a Pablo Charrabe BUS TOURS Tel: 0034 914486963 pablocharrabe.madrid@generaltours HR HR+SLO HR+BIH HR+CG .es www.generaltours.es

Incoming Business? n/a

Do you want a Croatian incoming partner? n/a

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Worldwide

Not still

Yes

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

No programmes to Croatia this year.

GEOGRAPHICA Tour Operator - Adventure José Luis Álvarez (Director) Tel: 0034 915358425 jlalvarez@geographica.es

Year of Number of Foundation Employees 2004

HR+SLO

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? DMC, hotels, transfer services, Spanishspeaking guides… OTHER PRODUCTS CRUISE SUN&BEACH (Gulets or similar)

www.geographica.es

Flying to: Venice. Regular flights seat by seat. Web: 1 trekking programme based on privat minibus, ferry and public transport. Specialized on trekking and adventure product.

HOT DOG HOLIDAYS Tour Operator Rody Van Egmond Mònica Selrà Tel: 0034 972636360 rody@hotdogholidays.com

Year of Number of Foundation Employees 2002

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Europe

Yes

n/a

Croatian Incoming Agencies with tourist rentals "self catering"

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.hotdogholidays.xom

Hot Dog Holidays provides houses and appartments rentals ("self-catering" accommodation) to families travelling with pets, working from Cataluña for all Europe. Year of Number of Foundation Employees IBEROJET Tour Operator Amadeo Martínez Tel: 0034 971076606 amadeo.martinez@iberojet.es

n/a

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Europe, Caribe and North of Africa

n/a

Do you want a Croatian incoming partner? Already working with Croatian DMCs

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a

OTHER PRODUCTS HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.iberojet.es

1 brochure including Croatia: Europa Mediterréna 2009 (260 pages / 22 pages for Croatia) Europa Circuitos 2009 (140 pages / 4 pages for Croatia) Flying to: Dubrovnik - Dubrovnik // Pula - Dubrovnik // Dubrovnik - Pula, regular and charter flights 7 programmes: Scapes to Dubrovnik 5 days offering optional excursions and car rental + bus tours 8 d. / 7 n.

338

ICU VIAJES Tour Operator Verónica Gómez Tel: 0034 916511015 infoeuropa@icu.es

Year of Number of Foundation Employees 1989

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

East Europe and Asia

n/a

Business and Tailor made product

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.icu.es

1 brochure including Croatia: Rusia 09 (25 pages / 3 pages for Croatia) Flying to: Zagreb - Zagreb // Dubrovnik - Dubrovnik, seat by seat on regular flights from MAD and BCN. 3 programmes: Bus Tours + Cruise. 8 d / 7 n + 9 d /7 n

MAPA TOURS Tour Operator Alberto Díaz Tel: 0034 915594892 albertodiaz@mapatours.com

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

n/a

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.mapatours.com

1 brochure including Croatia: Verano 2009 (100 pages / 6 pages for Croatia) Flying to: Dubrovnik - Dubrovnik // Dubrovnik - Pula // Pula - Dubrovnik, regular with Iberia and charter flights. 5 programmes: Bus Tours + Cruise. 8 d / 7 n

MOANA TOUR Tour Operador César Sánchez (Director) Tel: 0034 911295627 csanchez@grupo7viajes.com

Year of Number of Foundation Employees 2008

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Worldwide

Not still

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? DMC's with luxury product and OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.moana-to.com

Web: 1 programme from Zagreb to Dubrovnik 9 d / 7 n offering extensions to Montenegro.

MUNDICOLOR Tour Operator Juan Carlos Rivero (Product Manager) Tel: 0034 914568700 juancarlos.rivero@mundicolor.es

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

n/a

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.mundicolor.es

No programmes to Croacia. They are on including Croatia in the next brochures and participated in Buy Croacia Split 2009.

MUNDOAMIGO Tour Operator Mikel González (Product Manager) Tel: 0034 915249210 mikel.gonzalez@mundoamigo.es

Year of Number of Foundation Employees 1999

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Worldwide

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? DMC with cultural proposals. OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.mundoamigo.es

No programmes to Croacia. They are on including Croatia in the next brochures and participated in Buy Croacia Split 2009. They are specilized on tailor made trips for clients with a high economical possibilities and interest on cultural itineraries.

339

NOBEL TOURS Tour Operator Óscar Salamanca (Product Manager Europe) Tel: 0034 913727900 oscar@nobeltur.com

Year of Number of Foundation Employees 1984

80 apeox.

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Worldwide

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? Incoming agencies OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.nobeltours.es

Brochure including Croatia: Europa 09-10 (65 pages / 2 pages for Croatia) Flying to: Dubronik - Dubrovnik // Dubrovnik - Zagreb on regular flights seat by seat

PANAVISIÓN Tour Operator Gabriel Costa (Deputy Director) Tel: 0034 915860800 gcosta@panavision-tours.es

27 www.panavision-tours.es

Year of Number of Foundation Employees 1981

Aprox 60

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Europe, Asia, EEUU, Canada

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? Incoming agencies OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

3 brochures including Croatia: Croacia 2009 (41 pages / Monographic) // Circuitos Europa 2009 (213 pages / 4 pages for Croatia) Cruceros 2009 (75 pages / 2 pages for Croatia) Flying to: Zagreb - Dubrovnik // Dubrovnik - Zagreb, regular with Iberia + charter flights. Programmes: 1 flight + hotel in DBV 3 days + 2 programmes fly and drive and hotel in DBV 7 days + 20 Bus Tours + Various cruises. 8 d / 7 n and 9 d / 7 n

PLATINUM TRAVEL Tour Operator Carmen Cases Tel: 0034 915420191 platinum@platinumtravel.com

Year of Number of Foundation Employees 2000

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Europe and Middle East

Yes

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.platinumtravel.com

1 brochure including Croatia: Europa 2009 (83 pages / 2 pages for Croatia) Departures from Ljubjana to Dubrovnik // Ljubljana to Tirana. No flights included. Tailor made trips 2 programmes: Bus Tours 8 d / 7 n + 12 d / 11 n

POLITOURS Tour Operator Jesús Callejas (Product Manager Europe) Tel: 0034 915417803 jcallejas@politours.es

Year of Number of Foundation Employees 1981

200

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Only for Europe, Middle East, Latinamerican Canada and USA clients BUS TOURS HR+BIH HR+CG

HR+ALB

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Already working with a Croatian DMC

Not interested by the time

OTHER PRODUCTS FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.politours.es

3 brochures including Croatia: Croacia & Slovenia 2009 (23 pages / Monographic) Los Mejores Tours y Cruceros Fluviales 2009 (258 pages / 4 pages for Croatia) Europa 2009 (155 pages / 8 pages for Croatia) Flying to: Dubrovnik - Dubrovnik // Zagreb - Dubrovnik // Zagreb - Zagreb, regular + charter flights. Programmes: Fly&Drive + stays in Dubrovnik and Opatija + flight + 8 Bus Tours + Various cruises. 8 d / 7 n

RUTAS MÁGICAS Tour Operator Tel: 0034 972113955 Mov: 0034 655593767 anna@rutasmagicas.es

Year of Number of Foundation Employees 2008

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Europe & Asia

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

www.rutasmagicas.es

"Trekking in freedom" with lugagge transfer, enology tours and wellness holidays.

340

Which Croatian partner profiles are you interested in?

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

SELECCIÓ MUNDIAL Tour Operator Jordi Torrent i Orús (Product Manager) Tel: 0034 934439965 jtorrent@selecciomundial.com

Year of Number of Foundation Employees 1984

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Europe

Yes

DMCs

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.selecciomundial.com

1 brochure including Croatia: Circuitos 2009 (135 pages / 2 pages for Croatia) Flights to: Pula - Dubrovnik, contracting allotments on charter flights. 2 programmes: Bus Tour + combined bus-cruise tour. 8 d / 7 n

SENDAS DE EUROPA Tour Operator Miguel Ángel Muñoz Muñoz Tel: 0034 915178697 info@sendaseuropa.com

Year of Number of Foundation Employees 2000

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Europe, Middle East and America

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.sendaseuropa.com

1 brochure including Croatia: Sales Manual - Sendas de Europa Grupos 2009 - Net Fares - (91 pages / 3 pages for Croatia) Flights to: Venice - Venice, regular flights / groups request. TO specialized on groups. 3 programmes: Bus Tours 8 d / 7 n + 10 d / 9 n + 11 d / 10 n Year of Number of Foundation Employees

SPECIAL TOURS Tour Operator María del Mar San Martín (Product Manager Tel: 0034 917581408 producto@specialtours.com

1986

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Europa, far and Middle East

Yes

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.specialtours.com

1 brochure including Croacia. Circuitos 2009 - (2 pages for Croatia) Flights to: Pula - Dubrovnik / Special Tours commercialize 2 programmes of Condor Vacaciones in Latin-America. Charter flights. 2 programmes: Bus tours + tailor made trips - FITs + Groups Year of Number of Foundation Employees

SUNWEB Tour Operator Juan Martín del Hoyo Tel: 0034 937629929 jm.delhoyo@sunweb.es

2006

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Spain, Europe, Egypt, Morroco, Italy

Yes

Tour operators specilialized in groups

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.sunweb.es

Web: Flights to: Dubrovnik - Dubrovnik, regular flights 3 programmes: 1 cruise 8 d / 7 n + Fly&Drive 8 d / 7 n + Sun&Beach in Dubrovnik 6 d / 5 n

TARANNA CLUB DE VIATGES Tour Operator Gonzalo Aláez Tel: 0034 934118373 gonzalo-tn@taranna.com

Year of Number of Foundation Employees 1993

Areas Covered

Incoming Business?

World

Do you want a Croatian incoming partner? Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.taranna.com

2009: No Brochures or website including Croatia.

341

Year of Number of Foundation Employees TOURMUNDIAL Tour Operator Ana Ugena Tel: 0034 913298157 tourmundial_europa@viajeseci.es

1969

4.400

HR+SLO

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

World

Yes

DMC, familiar with Spanish requirements & high quality of standars

HR+ALB

FLY&DRIVE

BUS TOURS HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.viajeseci.es

2 brochures including Croatia: Circuitos 2009 (218 pages / 4 pages Croatia) – Including tours of Panavisión for their exclusive sale Europa Verano 2009 (483 pages / 13 pages for Croatia) Flying to: Pula – Dubrovnik // Zagreb – Dubrovnik // Zagreb – Zagreb // Dubrovnik – Dubrovnik, contracting directly allotments on regular flights and charter flights individual seats offered by TO’s together with land packages.. 9 Programmes: Bus tours and combined bus + cruise tours 8 d / 7 n + Sun&Beach + Fly&Drive

TRANSHOTEL Tour Operator Rafael Villar (Product Manager) Tel: 0034 917242406 rvillar@transhotel.com

Year of Number of Foundation Employees 1994

1200

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Woldwide

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? Hotels and incoming OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.transhotel.com

2009: No Brochures or website including Croatia.

TRAPSATUR Tour Operator Marcos de las Heras Lacal (Manager) Tel: 0034 915426666 ml.heras@trapsatur.com

Year of Number of Foundation Employees 1972

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Europe and Middle East

Yes. 70% of the business

Yes

DMC with own regular tours.

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.trapsatur.com

Web including accommodation and ground services in Croatia

Year of Number of Foundation Employees

TRAVELBOAT Tour Operator - Nautica Diego Lugo Tel: 0034 620638805 diego.lugo@travelboat.es

2008

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

Europe and Africa

No still

Yes

Tour operator specialized in the nautical segment, cruises and charter of whort lenght boats.

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.travelboat.es

Web including tours and every option of nautical activities (chartering gulets, yachts, catamarans... For groups). Travelboat began its activity in October 2008 and covers the nautical offer including also bus tours into their programmes.

TRAVELPLAN Tour Operator Susana Reoyo (Marketing Dir) Tel: 0034 915406030 sreoyo@travelplan.es

Year of Number of Foundation Employees n/a

n/a

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? n/a OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

www.travelplan.es

2 brochures including Croatia: Circuitos Europa - (148 pages / 2 pages for Croatia) Mediterráneo - (120 pages / 12 pages for Croatia) Flights to: Pula - Dubrovnik, charter with contracted allotments and regular flights. 4 programmes: Bus Tours 8 d / 7 n + fly&drive + Sun&Beach staying in Dubrovnik.

342

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

TRIP ROAD Tour Operator Francisco Javier Gutiérrez (Director General) Tel: 0034 914008865 fgutierrez@triproad.net

Year of Number of Foundation Employees 2006

Areas Covered

Incoming Business?

Europe

Not still

Do you want a Croatian incoming partner? Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? DMC specialized on groups OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.triproad.net

2009: No Brochures or website including Croatia.

VIAJES A MEDIDA Tour Operator Michel Vervoort (Contracting Manager) Tel: 0034 914490851 // 49 michel@v-amedida.es

Year of Number of Foundation Employees 2008

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Europe

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? Hotels OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.v-amedida.es

Tour operator specilized in special groups all over Europe. Tailor made trips.

VILLAS Y VACACIONES Tour Operator - Houses José Benegas Recio (Director General) Marta Recio Tel: 0034 918595849 marta@villasyvacaciones.com

Year of Number of Foundation Employees 1989

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Europe

Yes

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

Which Croatian partner profiles are you interested in? Fit Services OTHER PRODUCTS

HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.villasyvacaciones.com

Web including Croatia. Tour operator and travel agency specilized on the rent of houses and combined tours including regular flights, car and house rental.

Year of Number of Foundation Employees

VIVATOURS Tour Operator Francisco Pezuela (Manager European Product Dpt) Tel: 0034 913297501 paco.pezuela@vivatours.es

n/a

2400 (Orizonia Corporation)

Areas Covered

Incoming Business?

Do you want a Croatian incoming partner?

Which Croatian partner profiles are you interested in?

n/a

BUS TOURS HR

HR+SLO

HR+BIH HR+CG

OTHER PRODUCTS HR+ALB

FLY&DRIVE

SUN&BEACH

CRUISE (Gulets or similar)

www.vivatours.es

1 brochure including Croatia: Europa 2009 - (276 pages / 6 pages for Croatia) Flights to: Dubrovnik - Dubrovnik, regular flights. 2 programmes: Bus Tours 8 d / 7 n + Sun&Beach staying in Dubrovnik.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske SWOT ANALIZA Prednosti Veliko prirodno i kulturno bogatstvo Mogućnost kombiniranja kulturnog i odmorišnog turizma Postupan rast interesa hrvatskih agencija za španjolsko tržište (veći interes – veća ponuda)

343

Ograničenja Odredište još uvijek relativno nepoznato na tržištu Ograničene avio veze sa Španjolskom (postojeće redovne linije lete samo za Dubrovnik i Zagreb) te je većina letova iz Barcelone što znači bar jedno presjedanje za putnike Nedovoljna hotelska infrastruktura, manjak hotela visoke kategorije Informacije na internetu na španjolskom Relativno visoke cijene Ograničena željeznička infrastruktura Masovni turizam u razdoblju od druge polovice srpnja do kraja kolovoza Nedovoljno poznavanje bogate gastronomske i enološke ponude Mogućnosti Porast putovanja u zemlje „Nove Europe“, interes za otkrivanjem novih zemalja i kultura, budi znatiželju zbog dobrih iskustava turista koji su posjetili Hrvatsku, element „tajanstvenosti“. Turoperatori su spremni ulagati u odredište (charter letovi, ulaganje u oglašavanje, novi turoperatori uključuju Hrvatsku u svoju ponudu i sl). Značajan porast incentive putovanja, što znači veću potrošnju po turistu Proširiti i diverzificirati ponudu u Hrvatskoj po segmentima: kultura, kulturna zbivanja, priroda, nautika, aktivni odmor, gastronomija itd. Opasnosti Nedostatak inovativnih ponuda organiziranog putovanja za „stare goste“ Ograničene direktne zračne veze i skupe avio karte Izrazito konkurentno okruženje Nedostatak fleksibilnosti sa cijenama u odredištu Nedostatak auta za najam pri dolasku u Hrvatsku

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatsku u 2010. godini Hrvatska će i u 2010. biti tražena na španjolskom tržištu. Sve je veći interes španjolskih turoperatora i putničkih agencija, a time i broj potencijalnih turista. Velik je i interes medija te očekujemo brojne reportaže o Hrvatskoj u sljedećim mjesecima, što će zasigurno dati potporu prodaji. Uvođenjem novih redovnih linija već od 29. ožujka na relaciji Barcelona-Dubrovnik, tri puta tjedno te povećanjem rotacija na dnevne letove u sezoni i uz redovne letove iz Madrida za Zagreb i Dubrovnik, iz Barcelone za Zagreb te iz Valencije i Bilbaoa za Dubrovnik povećat će se donekle i broj individualnih putovanja, pogotovo iz Katalonije. Turoperatori zadržavaju određeni broj tjednih charter letova u sezoni pa je tako ove godine predviđeno ukupno 10-tak chartera, što je određeno smanjenje u odnosu na ranije godine. Povećanje broja putovanja će biti vidljivo prvenstveno u segmentu organiziranog prometa, ali i individualnih putovanja autima, kojih je već bilo prošle godine. Vjerujemo da bi ove godine moglo doći do povećanja od 5-8% dolazaka u odnosu na 2009. godinu. Ono što je vidljivo je da će dolasci u Hrvatsku, upravo radi direktnih letova, biti koncentrirani na Dubrovačkoneretvansku županiju, gdje očekujemo najveći porast, ali će „profitirati“ i druge regije, radi letova Croatia Airlines i Spanair-a na relaciji Barcelona – Zagreb. Sjedišta na relaciji Madrid – Zagreb i Madrid – Dubrovnik su uglavnom pod zakupom turoperatora (barem što se Iberijinih letova tiče). Cijene letova iz Madrida su relativno visoke te ćemo još vidjeti kako će tržište reagirati. Vjerujemo da će se povećani broj dolazaka primijetiti i u cijeloj zemlji, ne samo u Dalmaciji. Vidljivo je i povećanje interesa za Istru te vjerujemo da će turisti nastaviti dolaziti preko Venecije. Broj dolazaka u Kvarner i kontinentalnu Hrvatsku te Slavoniju bi mogao bilježiti blagi porast radi ukupnog povećanog interesa za odredište općenito.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. godini Vjerujemo da će 2010. godina zabilježiti porast u broju individualnih putovanja, s obzirom na nove direktne avio linije iz Barcelone i Madrida za Zagreb te iz Barcelone, Madrida, Valencije i Bilbaoa za Dubrovnik, što će omogućiti individualne aranžmane. Ipak, organizirana putovanja i dalje će prevladavati. 344

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2010. Svi koji su ranije radili Hrvatsku, u 2010. nastavljaju s programima, a njima se pridružuje i veliki touroperator Mundicolor. Jednako kao i prošle godine, svi nude kružne ture, fly & drive, a nekolicina ima ponude krstarenja te aktivni odmor. Uvođenje redovnih linija je omogućilo specijaliziranim agencijama organiziranje grupnih putovanja u Hrvatsku u 2010. u pred i posezoni te se nadamo da će osnovom dobrih iskustava i ubuduće raditi s Hrvatskom. Vjerujemo da će postupno rasti i broj incentive putovanja.

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Ove se godine očekuje postupan izlazak iz krize i povećanje broja prodanih putovanja, ali ne i zarade. No na ovom tržištu postoji određena doza optimizma po pitanju prodaje aranžmana za Hrvatsku - ne očekuje se pad u odnosu na prošlu godinu, ali će puno toga ovisiti o cijenama te sposobnosti turoperatora. Iberojet je za 2010. povećao kapacitete u Hrvatskoj i ponovo uvrstio Crnu Goru u programe. Politours je proširio ponudu aranžmana i očekuje nešto manju prodaju nego prošle godine. Ukinuli su charter letove iz Madrida (imaju sjedišta na letovima Iberije), ali su proširili ponude charter letova iz drugih španjolskih gradova – ukupno 12 polazaka. Panavision – snažnije ulaze u odredište te vjeruju u rast. Zadržavaju charter iz Bilbaoa (preko Valencije). Condor Vacaciones - predviđa porast prodaje za Hrvatsku do 20%. El Corte Ingles je za 2010. godinu povećao broj stranica s ponudom Hrvatske u svom katalogu i općenito se nada zadržati barem prošlogodišnji obujma prodaje. Sunweb, koji je u 2010. letio sa Vuelingom iz Barcelone, nastavlja sa zakupom alotmana te očekuje prodaju sličnu prošlogodišnjoj.

Zračna povezanost tijekom 2010. Povećani interes za Hrvatsku te uvjerenje u potencijal rasta Hrvatske kao odredišta vidi se po povećanom broju zračnih linija ove godine. Ove godine ima čak 5 avio kompanija koje lete za Hrvatsku (3 su uglavnom u grupi Iberije, koja i dalje ima neprikosnoveni monopol nad španjolskim zračnim prostorom: IBERIA, Vueling i Iberia Regional), Croatia Airlines (zadržala je rutu Barcelona – Zagreb, a velika novost je uvođenje direktnih linija Spanair-a na relaciji Barcelona-Zagreb i Barcelona-Dubrovnik). To će svakako povećati privlačnost Hrvatske i olakšati individualna putovanja. U nastavku prikaz direktnih letova za Hrvatsku ove godine (prema trenutnim informacijama):

www.iberia.com FECHAS 2010 20.06 – 29.09

DÍAS DE VUELO

Martes / Sábado / Domingo Martes / Jueves / Sábado / 01.07 – 29.08 Domingo FECHAS 2010 03.07 – 19.09

MADRID – DUBROVNIK

DUBROVNIK – MADRID

Los horarios varían dependiendo del día y la fecha Los horarios varían dependiendo del día y la fecha

DÍAS DE VUELO

MADRID – ZAGREB

ZAGREB – MADRID

Sábado

12:25 – 15:00

15:50 – 18:35

Domingo

10:25 – 13:00

13:50 – 16:35 345

FECHAS 2010 03.07 – 24.07 – 25.07 – FECHAS 2010 27.07 – 03.07 – 25.07 –

DÍAS DE VUELO

BILBAO – DUBROVNIK

DUBROVNIK - BILBAO

Sábado Martes / Sábado Domingo

14:20 – 17:05 14:20 – 17:05 16:50 – 19:35

10:40 – 13:40 10:40 – 13:40 13:10 – 16:10

DÍAS DE VUELO Martes Sábado Domingo

VALENCIA – DUBROVNIK 07:30 – 10:00 07:30 – 10:00 10:00 – 12:30

DUBROVNIK – VALENCIA 17:45 – 20:25 17:45 – 20:25 20:15 – 22:55

www.croatiaairlines.com FECHAS 2010

DÍAS DE VUELO

Desde 28.03 Martes / Jueves / Domingo:

BARCELONA ZAGREB

ZAGREB - BARCELONA

18:10 – 20:05

15:10 – 17:15

www.spanair.com FECHAS 2010 Desde 19.04 FECHAS 2010 28.06 – 26.09 26.07 –

DÍAS DE VUELO Lunes / Miércoles / Viernes DÍAS DE VUELO Lunes Viernes Miércoles

BARCELONA – ZAGREB 12:15 – 14:20 BARCELONA – DUBROVNIK 12:20 – 14:25 11:35 – 13:40 11:00 – 13:00

ZAGREB - BARCELONA 15:05 – 17:10 DUBROVNIK BARCELONA 15:00 – 17:15 14:15 – 16:30 13:40 – 15:55

www.vueling.com FECHAS 2010 Desde 28.03 24.06 -

DÍAS DE VUELO Martes / Viernes: Domingo: Todos los días

BARCELONA DUBROVNIK 12:20 – 14:25 10:00 – 12:05 11:05 – 13:10

DUBROVNIK BARCELONA 15:05 – 17:15 12:45 – 14:55 13:50 – 16:00

Uz to, postoje i letovi za Ljubljanu koje koriste turoperatori za kombinirana putovanja u Sloveniju i Hrvatsku: • • •

ADRIA AIRWAYS, 1 x tjedno BCN-LJU od 22. 4.-31. 10. 2010. ADRIA AIRWAYS: 1 x tjedno, MAD-LJU od 25. 4.-31. 10. 2010. Letovi Vuelinga, Barcelona – Ljubljana, 2 x tjedno u sezoni.

Dodatni avio kapaciteti za Hrvatsku u 2010. godini mogu pomoći turoperatorima da zadrže Hrvatsku u programima i da ujedno smanje rizik charter letova. Uz to, svakako pruža mogućnost povećanja broja individualnih putovanja.

346

Autobuseri u 2010. Glavni španjolski autobuseri ne nude redovna putovanja za Hrvatsku.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2011. godini Potrošnja za putovanjima će zavisiti od gospodarske situacije. U Španjolskoj je sve više prihvaćen stav da su putovanja i godišnji odmor dio redovnih troškova, a ne luksuz te je za očekivati da će tako i ostati. Ipak, visoka zaduženost španjolskih obitelji stambenim kreditima te gospodarska neizvjesnost radi sporog izlaska Španjolske iz recesije, čine prognozu za 2011. godinu neizvjesnom. Španjolska je duboko pogođena krizom - u zemlji još nije nađen model gospodarskog rasta koji će stvarati nova radna mjesta te smanjiti nezaposlenost.

Preliminarna procjena redoslijeda najomiljenijih odredišta u 2011. Izbor odredišta će vjerojatno velikim dijelom zavisiti o cijenama te zračnoj povezanosti i dostupnim informacijama na španjolskom jeziku. Mogući je nastavak trenda putovanja u zemlje „Nove Europe“, iako će i dalje prevladavati vodeća odredišta (uglavnom susjedne europske zemlje). Segment «City Break», i „mostovi", su najosjetljivije na gospodarsku situaciju.

Prognoze organizatora putovanja za 2011. Očekuje se postepeno poboljšanje gospodarske situacije, a time i povećanje potrošnje, uključujući ona za putovanja. Karakteristike turističkog tržišta: • • • • • •

last minute buking je u porastu; potrebno je što više segmentirati ponudu; potrebno je diverzificirati ponudu, kao bi se izbjegli ratovi cijenama; segment krstarenja je u usponu; putnici sve više sami organiziraju putovanja putem interneta; turističke agencije morat će se reorganizirati, ukoliko žele opstati na tržištu.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2011. godini Zadržavamo umjereni optimizam te očekujemo da će brojevi dolazaka i noćenja nastaviti rast. Najbitnije je zadržati konkurentnost ponude razumnim cijenama te uvođenjem novih zračnih linija.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja Nadamo se da će pozitivna iskustva srednjih i specijaliziranih agencija, a pogotovo incentive agencija, povezanih s novim dodatnim avio linijama i odredištima u Hrvatskoj, dovesti do uvođenja Hrvatske u programe novih turoperatora.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja -

Povećati volumen hotelskih kapaciteta više kvalitete (4* i 5*); Zadržati razumne cijene; Nastaviti unapređenje infrastrukture; Povećati broj direktnih zračnih linija te dužinu sezone letova; 347

Povećati broj sletnih odredišta u Hrvatskoj; Osigurati izletničku ponudu s vođenjem na španjolskom jeziku; Osigurati dovoljno informacija o Hrvatskoj na španjolskom jeziku; Nastaviti promidžbu Hrvatske kao atraktivnog i sigurnog odredišta u medijima; Proširiti i diverzificirati ponudu organiziranih putovanja u Hrvatskoj po segmentima/regijama, kako bismo privukli onaj dio putnika koji sami organiziraju putovanja.

Ukoliko redovni letovi Vueling-a, Iberije, Croatia Airlines-a te Spanair-a ove godine daju dobre financijske rezultate, možemo očekivati da će se broj letova u 2011. povećati i da će se uvesti nova odredišta u Hrvatskoj. Zavisno od gospodarskih predviđanja u zemlji, turoperatori će smanjiti broj čarter letova i zakupiti sjedišta na redovnim linijama, ali će ipak ostati prostora za povećanje broja individualnih putovanja.

348

ŠVICARSKA

OPĆI POKAZATELJI O TRŽIŠTU – ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJ Političko uređenje: Glavni grad: Ukupna površina: Stanovništvo:

federativna republika Bern 41.290 km² (sastoji se od 26 kantona) 7.701.900 2008

Ständige Wohnbevölkerung am Jahresende (in 1000)

7701.9

Frauen (in %)

50.8

Männer (in %)

49.2

Altersgruppen (in %) 0-19 Jahre

21.2

20-39 Jahre

26.8

40-64 Jahre

35.4

65 Jahre und älter

16.6

Ausländische Staatsangehörige (in %) Bevölkerungswachstum (in %) Anzahl Kinder je Frau

21.7 1.4 1.48

Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) Männer

79.7

Frauen

84.4

Scheidungen je 100 Heiraten

47 349

Haushalte Einpersonenhaushalte (in 1000)

1246.7

Familienhaushalte mit Kindern (in 1000)

1086.3

Durchschnittliche Anzahl Personen je Privathaushalt

2.20

Izvor: ESPOP, BEVNAT, PETRA, SCENARIO

Stranci u Švicarskoj

Najveći gradovi: Zürich, Bern, Ženeva, Basel, Lausanne

Službeni jezici:

Izvor: Eidgenössische Volkszählung, BFS

Ekonomski pokazatelji Opće karakteristike gospodarstva Švicarska je zemlja visoko razvijene industrije, koja je ujedno i nositelj snažnog švicarskog izvoza. Predvode je stalno rastuća kemijska i farmaceutska industrija te elektronika i elektrotehnika, metaloprerađivačka industrija, strojarstvo, proizvodnja vozila i precizna mehanika. Gospodarsku snagu Švicarske čini i snažan sektor usluga (60% BDP-a), posebice sektor financijskih usluga, koji sam generira 11% švicarskog BDP-a. Prema dostupnim pokazateljima te raspoloženju i kupovnoj moći, Švicarci s optimizmom gledaju u 2010. godinu, koja za njih znači izlazak iz recesije. Prema objavljenom izvješću Državnog zavoda za gospodarstvo (SECCO) Švicarske, predviđanja za 2010. godinu kreću se od opreznih +0,7% (SECCO) do optimističnih +2% što predviđa bankarski sustav.

350

U prvom kvartalu 2010. Credit Swiss zabilježila je 2,1 mlrd. profita na investment banking-u, a u prvom kvartalu dobili su nove klijente koji su u tu banku uložili 26 mlrd. CHF. U ožujku je BDP porastao za 1,4% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Međutim, upravo se zbrajaju negativne posljedice prouzročene blokadom zračnih luka, posebno one u Zürichu. Ako bi se problem s vulkanom nastavio to bi sigurno imalo negativne posljedice po švicarsko gospodarstvo i turizam uopće.

Brutto domaći proizvod u Švicarskoj u 2009. godini iznosio je 64.024.- CHF (42.682.- EUR) po glavi stanovnika. Promjene brutto domaćeg proizvoda po godinama u %

Uvoz/Izvoz Najvažnije zemlje izvoza: 1. Njemačka 21,2% 2. SAD 8,7% 3. Francuska 8,2% 4. Italija 7,9% 5 . Austrija 4,5% Najvažnije zemlje uvoza: 1. Njemačka 27,7% 2. SAD 10,6% 3. Italija 10,3% 4. Francuska 8,4% 351

5. Rusija 6. Velika Britanija

4,4% 4%

Prosječna plaća U Švicarskoj ne postoji jedinstvena prosječna plaća već se prosjek izračunava za svaki pojedini sektor rada.

Prosječne plaće s obzirom na sektore rada 2. Quartal 2009, Ständige Wohnbevölkerung, Zentralwert (3) in Franken Vollzeit

Teilzeit

(90% und mehr)

(weniger als 90%)

Total

Männer

Frauen

Männer

Frauen

80.000

59.300

36.000

25.000

62.900

55.900

(40.000)

18.000

19.000

29.000

Arbeitnehmende

85.000

68.400

44.200

32.400

67.200

Führungskräfte

121.500

96.200

81.000

46.000

107.000

Akademische Berufe

110.700

90.000

68.700

50.000

90.000

96.000

74.800

46.800

40.500

71.600

74.600

68.900

32.500

35.000

56.300

72.900

52.000

21.600

21.100

42.500

65.000

(47.500)

(11.300)

18.400

50.700

71.500

52.000

38.700

26.000

68.300

72.000

49.400

33.700

28.600

67.600

67.500

47.300

15.600

12.900

29.300

Selbständige (4)

Mitarbeitende Familienmitglieder

Techniker und gleichrangige Berufe Bürokräfte, kaufm. Angestellte Dienstleistungs- und Verkaufsberufe Fachkräfte in der Landwirtschaft Handwerks- und verwandte Berufe Anlagen- und Maschinenbediener Hilfsarbeitskräfte (1)

Das jährliche Einkommen wird auf der Basis von 12 Monatsbeträgen berechnet und ein oder zwei Monatsbeträge hinzugefügt, sofern ein 13. oder 14. Lohn ausbezahlt wird. Für Prämien oder Gratifikationen wird ein halber Monatsbetrag

(2)

addiert.

(3)

International Standard Classification of Occupations, Variante der EU. Zentralwert (Median): Für die eine Hälfte der Erwerstätigen liegt der standardisierte

(4)

Lohn über, für die andere Hälfte dagegen unter dem ausgewiesenen Zentralwert (Median). Inklusive Arbeitnehmende im eigenen Betrieb. Izvor: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung

352

Stopa nezaposlenosti Prema podacima Državnog zavoda za gospodarstvo – SECCO, u ožujku 2010. zabilježeno je 166.032 nezaposlenih osoba, što je 6.697 osoba manje nego u veljači 2010. Time se postotak nezaposlenosti u ožujku smanjio sa 4,4% na 4,2%. Međutim, u usporedbi s istim razdobljem 2009. nezaposlenost je porasla za 23,2% ili za 31.319 osoba. Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Geschlecht Jahresdurchschnittswerte, Wohnbevölkerung Registrierte Arbeitslose Total Männer Frauen 1999 98.602 52.631 45.971 2000 71.987 37.772 34.216 2001 67.197 35.437 31.760 2002 100.504 55.861 44.644 2003 148.537 81.651 64.036 2004 153.091 83.551 69.541 2005 148.537 78.824 69.713 2006 131.532 68.136 63.396 2007 109.189 56.276 52.913 2008 101.725 53.454 48.272 2009 146.089 82.224 63.865

Arbeitslosenquote in % Total Männer Frauen 2.7 2.4 3.3 1.8 1.7 2.0 1.7 1.6 1.8 2.5 2.5 2.6 3.7 3.7 3.7 3.9 3.8 4.0 3.8 3.6 4.0 3.3 3.1 3.6 2.8 2.6 3.0 2.6 2.4 2.8 3.7 3.7 3.7

Izvor: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Arbeitslosenstatistik

MEDIJI I OGLAŠAVANJA NA TRŽIŠTU TISAK Stručni turistički časopisi Schweizer Touristik (26 x god.) Travel Inside (50 x god.)

naklada naklada

10.901 10.664

naklada naklada naklada naklada naklada naklada naklada naklada naklada naklada naklada

329.424 100.763 165.700 275.275 210.692 58.117 134.526 146.729 108.004 236.229 190.098

naklada naklada naklada

69.350 86.153 62.003

Dnevne novine - njemački 20 Minuten (pon – pet) Basler Zeitung (pon – sub) Berner Zeitung (pon – sub) Blick (pon – sub) Blick am Abend(pon – pet) Der Bund (pon – pet) Neue Luzerner Zeitung (pon – sub) Neue Züricher Zeitung (pon – sub) St. Galler Tagblatt (pon – sub) Tages Anzeiger (pon – sub) Mittelland Zeitung (pon – sub) Dnevne novine - francuski Le Matin (pon – ned) 24heurs (pon – sub) Tribune de Genève (pon – pet)

353

Dnevne novine - talijanski Corriere del Ticino La Regione Ticino Giornale del Popolo

naklada naklada naklada

37.142 32.555 16.497

naklada naklada naklada naklada naklada naklada naklada

297.295 203.087 126.371 1.529.169 1.549.788 261.411 310.173

Tjedni - njemački Schweizer Familie (cet) Schweizer Illustrierte (pon)

naklada naklada

165.064 255.777

Tjedni francuski Lillustré (sri)

naklada

94.376

Mjesečni njemački Reise Blick (8 x god.)

naklada

262.200

Mjesečni - talijanski Illustrazione Ticinese

naklada

130.465

Lifestyle Annabelle Lounge & Lounge Men (n/f) Trend Magazine (n) Femina (f) 30 Degres (n/f) Paris Match Suisse

naklada naklada naklada naklada naklada naklada

70.214 45.000 40.000 194.116 150.000 50.000

Tjednik Sonntags Blick (ned) Sonntags Zeitung (ned) NZZ am Sonntag (ned) Coop Zeitung Migros Magazin K-Tipp Beobachter

ČASOPISI

TV Nacionalna TV Schweizer Fernsehen DRS SF1 SF2 3+

72%

Télevisione Suisse Romande TSR1

50%

Televisione svizzera di lingua italiana TSI1

55%

Regionalne TV Canal 9 Canal Alpha Canal Nord Vaudois ICI TV Leman Bleu Television Tele Basel 354

Tele Bärn Tele M1 Tele Ostschweiz Tele Tell Tele Ticino Tele Top Tele Züri TV Region Lausannoise

RADIO DRS (D) La Première (F) Rete Uno (I)

2.000.000 slušatelja 41% slušatelja 50% slušatelja

TELETEXT SWISS TXT SWISS TXT na www.teletext.ch registriraju dnevno 1.000.000 ulaza

WEB • • • • • • • • • • • •

www.blick.ch www.search.ch www.ricardo.ch www.bluemail.ch www.tillate.ch www.comparis.ch www.autoscout.ch www.romanie.ch www.lematin.ch www.30degree.ch www.ebookers.ch www.nzz.ch

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2009. Od 2003. godine, Državni zavod za statistiku Švicarske (skraćeno BFS) ne provodi sustavno praćenje statistike sektora turizma. U 2008. proveli su studiju o “Reiseverhalten der Schweizer” koju smo koristili u ovom izvješću. Osim te studije također smo koristili podatke godišnjeg istraživanja osiguravajuće kuće “Mondial Elvia Reiseverischerung” (skraćeno Elvia).

Ukupan broj stanovnika koji su tijekom 2009. godine otputovali na odmor Prema priopćenju za medije BFS od 20. 11. 2009. Švicarci su u 2008. godini poduzeli 100 milijuna putovanja. Od toga, veći dio otpada na dnevna putovanja. Svaki Švicarac ostvario je u 2008. godini 12,7 dnevnih putovanja, što na godišnjoj razini iznosi 97.790.000. putovanja. Švicarci su u 2008. poduzeli 20.574.400 turističkih putovanja od čega 11.418.792 u inozemstvo (Hrvatska čini 1,2% ukupnih turističkih putovanja u inozemstvo). Od inozemnih putovanja 9.589.000 se odnosi na privatna, a 2.258.000 na poslovna putovanja. Prema istraživanju osiguravajuće kuće Elvia u 2009. godini u prosjeku su ostvarena 2,3 turistička putovanja po stanovniku (7.700.200 stanovnika), što ukupno iznosi oko 17.000.000 turističkih putovanja. To predstavlja značajan pad (oko 3 milijuna manje) u odnosu na 2008. godinu kada su u prosjeku ostvarena 3,2 turistička putovanja po stanovniku. Zbog toga možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatima Hrvatske na švicarskom tržištu - porast dolazaka od +4% i porast noćenja od +1%. Ovi podaci odnose se isključivo na Švicarce. Oko 19% stanovnika (1.500.000 stanovnika) čine stranci koji u Švicarskoj imaju stalno boravište ali ne i švicarsku putovnicu te je naš rezultat sigurno i bolji, ali se on ne vidi jer se stranci koji žive u Švicarskoj pri dolasku u Hrvatsku registriraju kao druge nacionalnosti. Najviše je Talijana, Nijemaca, Portugalaca itd.

355

Broj ostvarenih putovanja tijekom godine

U 2009. smanjio se broj dnevnih i poslovnih putovanja u Švicarsku i inozemstvo te putovanja u trajanju od 2 tjedna, a povećao se broj kraćih putovanja (1-3 dana) te putovanja koja traju duže od 14 dana.

Broj stanovnika koji su na odmor otputovali u inozemstvo/odmor proveli u vlastitoj zemlji – omjer

Izvor: Bundesamt für Statistik

356

Redosljed najomiljenijih odredišta

Izvor: Bundesamt für Statistik

Omjer organizirani/individualni promet za najomiljenija odredišta Oko 34% ispitanih bukiralo je godišnji odmor u agenciji dok je 66% organiziralo odmor u vlastitom aranžmanu. Prva četiri najomiljenija odredišta (Njemačka, Austrija, Italija i Francuska te Španjolska koja je peta) nalaze se u geografski neposrednom okruženju Švicarske. To su odredišta koje Švicarci dobro poznaju, pa većinom putuju u individualnom aranžmanu. Organizirani način putovanja uglavnom koriste za komplicirana putovanja i udaljenija odredišta. Internet je i dalje na prvom mjestu kao kanal donošenja odluke o odabiru odredišta. Na drugom mjestu nalazi se preporuka prijatelja, a tek na trećem mjestu katalozi turoperatora.

357

Kanali bukinga

Internet je na prvom mjestu kao sredstvo bukinga. 34% ispitanih izjavilo je da bukiraju odmor putem Interneta (u 2007. 27%), a svega 22% koriste usluge agencije. Internet preferiraju uglavnom mlađe dobne skupine (od 15 do 25 godina), dok stariji (65-74) još uvijek radije koriste usluge agencije. U Švicarskoj 94% stanovništva koristi Internet pa ne čudi sve veći trend korištenja Interneta i u turizmu.

358

Pri odabiru agencije, cijena igra gotovo odlučujuću ulogu. Kada bukiraju odmor u agenciji, važne su im sljedeće usluge:

359

Komparativne prednosti/nedostaci najomiljenijih odredišta Komparativne prednosti Njemačke, Italije, Francuske i Austrije su geografska blizina, široki asortiman ponude, dobro poznavanje odredišta te zajednički jezik, zbog kojeg se Švicarci u tim zemljama osjećaju kao kod kuće. Također veliku ulogu igra bogata kulturna baština i brojna događanja, prirodna baština, noćni život i shopping te brojne mogućnosti za aktivni odmor. Nedostatak je što se ta odredišta nalaze u eurozoni, pa su osjetno skuplja od odredišta izvan eurozone. Međutim ta činjenica neće ove godine imati većeg utjecaja jer je švicarski franak jako ojačao u odnosu na EURO pa je kupovna moć Švicaraca značajno veća.

Koju vrstu transporta Švicarci najčešće preferiraju

360

U posljednjih 35 godina značajno je poraslo korištenje zrakoplova, a od 1998. low cost avioprijevoznika. Zrakoplov koriste uglavnom za inozemna putovanja, a osobne automobile (MIV) koriste u Švicarskoj i za obližnja odredišta.

Način dolaska u Hrvatsku

Koji način organiziranja odmora preferiraju Švicarci?

I ovdje vidimo da internet sve više dobiva na značaju. U 2009. svega je 22% Švicaraca bukiralo odmor putem agencije (-7% u odnosu na 2008).

361

Preferencije švicarskih turista s obzirom na vrstu smještaja

Pri putovanju u inozemstvo Švicarci najviše traže hotelski smještaj.

Vrsta smještaja koji su koristili u Hrvatskoj

Pri putovanjima u inozemstvo i u Hrvatsku, Švicarci najviše traže hotele.

Razrada tržišta s obzirom na motiv putovanja

Od oko 20 milijuna putovanja u 2008. godini oko 2 milijuna otpada na poslovna putovanja.

362

Prosječni budžet/potrošnja na putovanju

Durchschnittliche Reiseausgaben 1) nach Reisetyp und Destinationen, 2008 Reiseverhalten 2008 Durchschnittliche Ausgaben pro Reise und Person - in CHF Privatausflüge 2) Geschäftsreisen ohne Übernachtung Private Reisen mit Übernachtungen 3) kurze Reisen lange Reisen Geschäftsreisen mit Übernachtungen

Alle Reisen 55.1

In der Schweiz 49.1

Im Ausland 128.9

175.2

154.4

(333.5)

745.7 290.0 1'278.8

313.5 186.2 630.4

1'118.8 454.4 1'541.2

1'149.6

544.1

1'423.4

Izvor: SECO

U 2008. Švicarci su u prosjeku za privatna putovanja u inozemstvo dnevno trošili 181 CHF (cca. 120 EUR), a za poslovna putovanja bez noćenja 333,5 CHF (222 EUR). U prosjeku su po poslovnom putovanju potrošili 1.423,4 CHF (949 EUR).

Globalni pregled organizatora putovanja na tržištu u 2009. Od oko 361 registriranih organizatora putovanja u 2009. godini u Švicarskoj, njih 65 ima Hrvatsku u svojoj ponudi. Lista najznačajnijih turoperatora u Švicarskoj: •

Kuoni Reisen AG – najznačajniji je turoperator u Švicarskoj, a nalazi se među prvih 5 u cijeloj Europi. Tržišni je lider na području “leisure” i destinacijskog menadžmenta. Kuoni je u posljednje vrijeme učvrstio svoju poziciju i izvan Europe. Ima oko 10.000 zaposlenih širom svijeta. Unatoč tome 20% prometa Kuoni ostvaruje u Švicarskoj.

•

U nastavku turoperatori koji se nalaze u vlasništvu Kuonia: ACS Reisen, Cotravel, Direkt Reisen, Dorado Latin Tours, Frantour, Helvetic Tours, Intens Travel, Kontiki-Sage Reisen, Kuoni Reisen, lastminute.ch, Manta Reisen, Pink Cloud Travel Service, Private Safaris, Railtour Suisse, Rotonda Tours, Unique Travel

•

M-Travel Switzerland (MTCH AG) – nastao je fuzijom Hotelplana i Travelhouse AG. M-Travel Switzerland posluje u sljedećim segmentima: “Longhaul/Europe/Cruises”, “Beach Holiday Shorthaul” und “Specialist” (Individualreisen). M-Travel Switezrland pripada Hotelplan grupi koja ukupno zapošljava 2.900 osoba. U njihovom vlasništvu nalaze se sljedeći turoperatori: bta First Travel AG, Denner Reisen, Globus Reisen, Hotelplan, Migros Ferien, Tourimsme pour tous, Travelhouse. U Hotelplan Group spadaju: Interhome, Travelwindow, M-Travel Switzerland.

•

TUI Suisse Ltd. nalazi se u vlasništvu TUI AG, Hannover iz Njemačke. TUI Suisse generira oko 48% svog profita na paket aranžmanima 27% mit Modularreisen (tailor made putovanja) i oko 25% u direktnoj prodaji. U Švicarskoj TUI zapošljava oko 560 osoba. U njihovom vlasništvu nalaze se ovi turoperatori: Club Magic Life, Flex Travel, Robinson Club, TUI Sports, TUI/TUI ReiseCenter, Vögele Reisen, 1-2-Fly. 363

Ovo su najveći, najvažniji i najutjecajniji turoperatori Švicarske. Pored njih postoji veliki broj manjih turoperatora koji su uglavnom specijalisti u pojedinom segmentu: • • • • • • •

Knecht Reisen Kira Reisen STA-Travel Eurotrek Univair ITS Coop Travel Baumeler Reisen

UDIO ŠVICARSKOG TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU Broj dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj sa švicarskog tržišta

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

56.904 13.524 7.418 9.702 17.630 12.405 20.000 26.677 28.758 24.227 36.223 46.026 60.607 82.883 103.686 113.909 129.737 134.312 132.736 137.991

IZVOR: DZS

364

Dolasci 1990.=100 indeks 100 24 24 55 13 131 17 182 31 70 22 161 35 133 47 108 51 84 43 150 64 127 81 132 107 137 146 125 182 110 200 114 228 104 236 99 233 104 242

310.108 40.811 30.700 46.245 81.639 50.080 81.000 123.811 126.588 98.366 154.107 202.057 251.907 340.144 412.054 473.309 544.208 563.905 557.968 565.781

Noćenja 1990.=100 indeks 100 13 13 75 10 151 15 177 26 61 16 162 26 153 40 102 41 78 32 157 50 131 65 125 81 135 110 121 133 115 153 115 175 104 182 99 180 101 182

DOLASCI I NOĆENJA ŠVICARSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1990. - 2009. 600.000

500.000

400.000 Dolasci

300.000

Noćenja

200.000

100.000

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

1993.

1992.

1991.

1990.

Sezonalna distribucija dolazaka Švicaraca u Hrvatsku DOLASCI ŠVICARSKIH TURISTA PO MJESECIMA 45000 40000 35000 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 a

č lja Ve

O žu ja k Tr av an j Sv ib an j Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z Ru ja n Li st op ad St ud en i Pr os in ac

j an

č je Si

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku Omjer će se i dalje kretati u korist individualnog prometa. S jedne strane trend u Švicarskoj je ka individualnom i Švicarci sve više koriste internet kao sredstvo informiranja i bukinga. S druge strane sve veći broj turoperatora prodaje Hrvatsku.

365

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Interes za Hrvatskom raste što pokazuje i sve veći broj organizatora putovanja uključuju Hrvatsku u svoje programe. • U 2006. godini Hrvatsku su prodavala 42 turoperatora • U 2007. godini Hrvatsku je prodavalo 57 turoperatora • U 2008. godini Hrvatsku je prodavao 61 turoperator • U 2009. godini Hrvatsku je prodavalo 65 turoperatora • U 2010. godini Hrvatsku prodaju 84 turoperatora od čega 14 on-line Valja naglasiti da je Hrvatska zastupljena kod svih važnih organizatora putovanja.

Obujam organiziranog prometa u 2009. po svakom praćenom organizatoru putovanja Na upit o sezoni 2009. i planovima za 2010. godinu dobili smo sljedeće odgovore turoperatora: Croaticum – Hrvatska je glavno odredište sa srednjim potencijalom rasta u ponudi ovog turoperatora. U 2010. širi programe za ljeto za 20% kružnih putovanja, fly&drive, autobusnih tura i krstarenja. Oko 60% prodaje čine paket aranžmani, 20% samo hoteli i 20% fly & drive. U 40% slučajeva njihovi su kupci gornja srednja klasa, po 20% otpada na budžet i luksuznu klasu, a 10% na srednju klasu. U ponudi imaju cijelu Hrvatsku, osim Slavonije i Središnje Hrvatske. Oko 45% kapaciteta prodali su za ljeto, po 20% otpada na proljeće i jesen, a 5% na zimu. Ostvarili su porast od 20% u odnosu na 2008. godinu. U 2010. godini dignuti će charter iz Züricha za Split. Misle da je loš odnos vrijednost za novac na Hvaru i u dubrovačkoj regiji. Direkt Reisen AG – Hrvatsku imaju u ponudi kao srednje jako odredište, sa srednjim potencijalom rasta. U 2010. prodaju samo aranžmane za ljeto. U ovoj godini najviše su prodavali aranžmane za srednju klasu s uključenim prijevozom: 80% zrakoplovom te 20% autobusom. Ovogodišnji program uključivao je Istru, zadarsko, splitsko i dubrovačko područje. Oko 40% klijenata Direkt Reisen-a putuje u ljetnom periodu, a po 30% otpada na putovanja u proljeće i jesen. Bilježe pad prodaje od 15%. Kao prednost Hrvatske navode čisto more i dobre avio - veze, a kao nedostatak lošu kvalitetu usluge u odnosu na cijenu i kategoriju u Istri i splitskoj regiji te nedostatak dobro uređenih plaža. Mišljenja su da su hoteli i izleti preskupi. Kad je odnos vrijednost-novac u pitanju Hrvatska nije u prednosti u odnosu na konkurenciju na Mediteranu. Razlog zašto njihovi klijenti ponovo biraju Hrvatsku kao svoje odredište je prekrasna priroda i čisto more. Epicro – nudi Hrvatsku kao glavno odredište sa srednjim potencijalom rasta. Ponudu za 2010. šire kulturnim turama, sportskim programima i krstarenjima. Oko 40% prodaje odnosi se na paket aranžmane, 40% na hotele te 5% na Fly&drive. Oko 40% klijenata pripada višoj srednjoj klasi, 30% srednjoj klasi, 20% nižoj klasi a 10% se odnosi na luksuzna putovanja. Oko 70% klijenata putuje ljeti, a po 15% u proljeće i jesen. Najviše pritužbi dobili su za lošu uslugu i hranu u splitskoj regiji. Skupe avio karte prepreka su većem rastu organiziranog prometa, sustavno treba provoditi kategorizaciju hotela i apartmana te u ponudi imati više golfa i welnessa. FTI Touristik AG – u njihovoj ponudi Hrvatska je malo odredište sa srednjim potencijalom rasta. Klijentima nude isključivo hotelski smještaj na Kvarneru, u Istri, te zadarskoj, šibenskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji. U odnosu na 2008. godinu bilježe mali porast prodaje. Za bolju prodaju smatraju da je potrebna kvalitetnija usluga, konkretne akcije i više marketinškog promoviranja. Program za 2010. godinu ostaje isti kao i ove godine. Napominju da su klijenti spremni platiti visoku cijenu za ljetovanje u Hrvatskoj, ali da im se zato treba ponuditi kvaliteta i dobra usluga. Po njima, Hrvatska je preskupa za kvalitetu koju nudi. MTCH AG Hotelplan - u ponudi imaju Istru, Kvarner i zadarsku regiju i to isključivo hotelski smještaj i vile. Hrvatsku programiraju kao malo odredište, sa srednjim potencijalom rasta. Najviše prodaje bilježe u ljetnom periodu (70%), a ostalo na proljeće i jesen. Prodaja je u odnosu na prošlu godinu pala za 20%. Kao nedostatak navode premalo pješčanih plaža, lošu zračnu povezanosti i visoke hotelske cijene. Kao prednost navode lijepu prirodu, prekrasne gradove, čisto more i povoljne vanpasionske cijene. U 2010. godini smanjuju program za 10%.

366

NOVASOL – ovaj najveći ponuđač kuća za odmor i apartmana ima Hrvatsku u svojoj ponudi kao veliko odredište s velikim potencijalom rasta. Osim ljetovanja u Srednjoj Hrvatskoj, Kvarneru, Istri, zadarskoj, šibenskoj i dubrovačkoj regiji, klijentima nude i kulturne ture. Smatraju da je privatni smještaj relativno skup u odnosu na neke južnoeuropske zemlje te da Hrvatska ima premalo pješčanih plaža. Švicarski klijenti vraćaju se uglavnom zadovoljni. Ugodno iznenađeni ljubaznošću domaćina i činjenicom da mnogi govore njemački, rado preporučuju Hrvatsku prijateljima i poznanicima. Trebalo bi nuditi više golf igrališta, nogometnih kampova, avanturističkih programa i ostalih sportskih sadržaja. Imaju oko 15-20% ponavljača. Iduće godine planiraju proširiti ponudu za 15-20%. SÄGESSER REISEN AG - Hrvatska je srednje odredište sa srednjim potencijalom rasta. Prodaju isključivo paket aranžmane za višu srednju klasu na području Kvarnera i u dubrovačkoj regiji. Smatraju da se mnogi hoteli trebaju renovirati i da je cijena u odnosu na uslugu i ponudu narijetko previsoka. U 2010. godini šire ponudu za 20-40%. STA Travel – Hrvatska je srednje odredište s velikim potencijalom rasta. U ponudi imaju paket aranžmane za ljetovanje i kulturne ture. Najviše prodaju jednostavnu i srednju klasu hotelskog i privatnog smještaja u Istri. Kao nedostatak Hrvatske navode premalo pješčanih i uređenih plaža te slabu i skupu zračnu povezanost, a kao prednost čisto more i blizinu. Klijenti se vraćaju zadovoljni smještajem i uslugom. Oko 60% programa prodaju za ljeto, a po 20% za proljeće i jesen. Ne povećavaju ponudu u 2010. godini. TUI Suisse – u ponudi imaju Hrvatsku kao manje odredište sa srednjim potencijalom rasta. Najviše prodaju (80%) hotelski smještaj srednje klase u Kvarneru, Istri, zadarskoj, šibenskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji. Kao prednost Hrvatske navode lijepe uvale i čisto more, a negativno je to što neki Hrvatsku još uvijek povezuju s bivšom Jugoslavijom. Bilježe pad prodaje od 10%, dijelom i zbog činjenice da ove godine nisu imali zakupljena fiksna mjesta na avionima. U 2010. neće proširivati svoju ponudu. Klijenti se u pravilu vraćaju jako zadovoljni (Hrvatska je premašila njihova očekivanja), međutim na nekim mjestima nedostaje wellness i golf ponuda. UNIQUE TRAVEL- u 2010. godini planira smanjiti ponudu i katalog. Ostat će u ponudi samo najkvalitetniji hoteli u kojima će zakupiti veće kapacitete. Proširit će ponudu krstarenja, a novost u ponudi je golf s Kempinskim. U ovoj godini ostvarili su isti broj putnika i imali bolju klijentelu, međutim zarada je u odnosu na 2008. pala za 4%.

Koje su prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja Prednosti: • Prekrasna priroda • Izvrsna hrana • Još uvijek zadovoljavajući odnos vrijednost/novac (nije u eurozoni) • Brojne mogućnosti za aktivni odmor • Pogodna za obitelji • Bogata kulturna baština • Ugodna klima • Hrvatska je još uvijek za mnoge Švicarce nepoznato odredište • Prekrasne plaže i uvale • Čistoća • Sigurna zemlja Slabosti: • Nedovoljna uslužnost u hotelima – OSMJEH! • Kvaliteta i raznovrsnost hrane u nekim hotelima je neadekvatna • Neki hoteli ne odgovaraju švicarskim standardima čistoće • Mnoge plaže nisu dovoljno dobro organizirane/treba poboljšati uslugu i čistoću • U nekim regijama odnos vrijednost/novac je loš • Relativno skupe trajektne karte 367

• • •

Poboljšati dodatne usluge: lokalni prijevoz, označavanje i interpretiranje lokalnih kulturnopovijesnih znamenitosti i atrakcija Hrvatska polako postaje preskupa za ono što nudi Neljubaznost šalterskog osoblja u zračnim lukama Split i Zagreb

Prijetnje: • Podizanje cijena • Pretvaranje nekih odredišta u odredišta masovnog turizma • Pad standarda kvalitete u hotelima • Nedostatak pristojno uređenih hotela niže kategorije (*3) • Nedostatak dobro uređenih i održavanih obiteljskih hotela s 3* • Odnos prema gostu i uslužnosti • Zaštita okoliša • Negativan trend odnosa vrijednost/novac • Prirodne katastrofe

Razrada dolazaka i noćenja u Hrvatsku po regijama

Županije Istarska Primorskogoranska Ličko-senjska Zadarska Šibenskokninska Splitskodalmatinska Dubrovačkoneretvanska Grad Zagreb UKUPNO

SIJEČANJ-PROSINAC 2009 dolasci noćenja 9.310 64.872

SIJEČANJ-PROSINAC 2008 indeks 2009/08 dolasci noćenja dolasci noćenja 10.515 73.551 89 88

26.481

119.556

24.188

106.276

109

112

4.737 8.505

8.069 39.431

4.337 8.383

8.080 39.169

109 101

100 101

9.484

34.708

10.250

33.081

105

7.611

29.624

8.500

31.629

8.273

25.681

7.586

25.613

109

5.742

10.439

5.553

10.487

103

100

80.143

332.380

79.312

327.886

101

Izvor: TZ županija

Način transporta korišten prilikom dolaska u Hrvatsku Švicarci preferiraju zrakoplov osim za bliža odredišta - Istru i Kvarner.

368

Zrakoplovni charteri u 2009. godini Dubrovnik Airlines Zračna Luka Dubrovnik Mr. Singer Zeno Tel. 00385 20 773 700 Fax 00385 20 773 780 E-Mail: info@dubrovnikairline.com www.dubrovnikairline.com Web:

za Split sub – iz ZRH od 27. 6. do 15. 8.

Darwin Airlines Genève Tel. 0041 22 799 38 36 E-Mail: francois.mattey@darwinairline.com www.darwinairline.com Web:

za Split sub – iz GVA

Easy Jet Route de l’Aéroport 5 1215 Genéve 15 Tel. 0041 84 888 82 22 Fax 0041 22 788 27 00 Web: www.easyjet.ch

za Split iz GVA uto i čet (30. 6. – 3. 9.) pet (10. 7. – 4. 9.), sub (od 13.6.) za Dubrovnik iz GVA pon (6. 7.– 31. 8.), cet (9.7.–3. 9.)

Hello Postfach 238 4030 Basel-Flughafen Tel. 0041 61 325 36 00 Fax 0041 61 325 35 99 E-Mail: info@hello.ch Web: www.hello.ch

za Split sub – iz BSL od 18. 4. do 10. 10.

InterSky Bahnhofstrasse 10 A-6900 Bregenz Tel. 00 800 488 000 00 Fax 0043 5574 435 26 E-Mail: ireservation@intersky.biz Web: www.intersky.biz

za Zadar iz Friedrichshafen (D) čet – od 20. 5. do 27. 9. sub – od 4. 4. do 10. 10. za Pulu iz Friedrichchafen (D) sub od 2. 5. do 3. 10. za Split iz Friedrichshafen (D) sub od 2. 5. do 3. 10.

Autobuseri u 2009. godini Franz Dähler

Wartstrasse 3a 9244 Niederuzwil Tel. 071 955 04 08 Fax 071 955 04 18 www.daehler-reisen.ch info@daehler-reisen.ch

Car Rouge Ferienverein

Industriestrasse 20 3210 Kerzers Tel. 031 750 70 70 Fax. 031 750 70 71 www.car-rouge.ch office@car-rouge.ch

Ebneter Car

Seeweg 3 9403 Goldach Tel. 071 841 01 76 Fax 071 841 02 18 info@ebneter-carreisen.ch 369

Ernst Gerber Reisen AG

Mumenthalstrasse 5 4914 Roggwil Tel. 062 916 50 50 www.gerber-reisen.ch info@gerber-reisen.ch

Eurobus

Hauserstrasse 65 5210 Windisch Tel. 056 461 61 61 Fax 056 461 67 95 www.eurobus.ch info@eurobus.ch

Flück Reisen AG

Hauptstrasse 121 3855 Brienz Tel. 033 952 15 45 Fax 033 952 15 46 www.flueck-reisen.ch info@flueck-reisen.ch

Gloor Carreisen GmbH

Pfalzstrasse 29 5106 Veltheim Tel. 056 443 29 08 Fax 056 443 28 08 www.willy-gloor.ch info@willy-gloor.ch

Gössi Carreisen AG

Buhölzli 2 6048 Horw Tel. 041 340 30 55 Fax 041 340 56 85 www.goessi-carreisen.ch info@goessi-carreisen.ch

Heusser Touristik

Usterstrasse 64 8620 Wetzikon Tel. 044 931 12 31 Fax 044 931 12 39 www.heusser-touristik.ch info@heusser-touristik.ch

Hofmann Reisen

Wilenstrasse 11c 9322 Egnach Tel. 071 298 09 19 Fax 071 298 11 12 www.hofmann-reisen.ch info@hofmann-reisen.ch

Sägesser Reisen AG

Blumattstrasse 9 4421 Wintersingen Tel. 061 975 80 90 Fax 061 975 80 91 www.saegesser-reisen.ch info@saegesser-reisen.ch

Surprise Reisen

Hauptstrasse 33 8580 Sommeri Tel. 071 414 50 80 Fax 071 414 50 81 www.surprise-reisen.ch info@surprise-reisen.ch

370

Twerenbold Reisen AG

Im Steiacher 1 5406 Baden-Rütihof Tel. 056 484 84 84 www.twerenbold.ch info@twerenbold.ch

Walliser Reisen

Hintermühlenstr. 6 8409 Winterthur Tel. 052 245 17 77 Fax 052 245 17 79 www.walliserreisen.ch walliser@clinch.ch

Prednosti i nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Kao prednosti navode se blizina, ljepote mora, gostoljubivost domaćina, očuvan okoliš, mediteranska, sredozemna klima te sve moderniji auto putevi i bolja povezanost te još uvijek korektan odnos vrijednost za novac. Nedostatak je nedovoljan broj garaža i parkirališnih mjesta u odredištu te loša organizacija i signalizacija lokalnog autobusnog i željezničkog prometa u Hrvatskoj. Informacijske table na lokalnim autobusnim i željezničkim postajama uglavnom su samo na hrvatskom jeziku što strancima otežava snalaženje.

Koje dodatne sadržaje gosti najčešće konzumiraju? Gosti su najčešće zainteresirani za izlete u okolicu, kulturna zbivanja te aktivne oblike odmora kao npr: jedrenje, pješačenje, biciklizam, surfanje, rafting, kajak, penjanje i ronjenje. Uglavnom su zadovoljni ponudom aktivnog odmora posebno sada kada možemo ponuditi i golf.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA U 2010.

Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u 2010. Prema istraživanju kojega je nedavno proveo Kuoni, 95% Švicaraca izjavilo je da se neće odreći godišnjeg odmora. Prema istraživanju, gospodarska kriza imati će mali ili nikakav utjecaj na budžet za godišnji odmor. Većina ispitanih izjavila je da će radije štedjeti na nečem drugom. Gospodarska situacija je stabilna, a raspoloženje Švicaraca za putovanja dobro. Vjerujemo da će u 2010. ostvariti oko 17 milijuna turističkih putovanja od čega oko 9 milijuna u inozemstvo.

371

Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2010. Redoslijed najomiljenijih odredišta neće se značajnije mijenjati, što znači da će prvih pet mjesta zauzeti Njemačka, Austrija, Francuska, Italija i Španjolska. U nastavku donosimo rang listu najomiljenijih odredišta u 2008. godini (za 2009. nema podataka). 1. Francuska (1) 2. Njemačka (2) 3. Italija (3) 4. Španjolska(4) 5. Austrija (5) 6. Velika Britanija (6) 7. SAD (7) 8. Turska (8) 9. Egipat (11) 10. Grčka (9) 11. Tajland (10) 12. Hrvatska (12) 13. Portugal (14) 14. Tunis (13) 15. Kanada (15) 16. Češka (16) 17. Poljska (20) 18. Singapur (-) 19. Kina (18) 20. Brazil (17) Izvor: Travel Inside

Ukupni pregled organizatora putovanja na tržištu Od ukupno 347 turoperatora registriranih u Swiss Travel Handbook u 2010., 84 turoperatora prodaje Hrvatsku (od toga 14 on-line). U nastavku donosimo listu turoperatora za 2010. godinu: RB

372

TUROPERATORI

1-2-Fly (TUI Suisse) www.1-2-fly.ch Tel. 0848 121 221

Ackermann Tours (Kuoni grupa) www.ackermanntours.ch info@ackermanntours.ch Tel. 0848 878 871 Arcatour SA www.arcatour.ch arcatour@arcatour.ch Tel: 041 729 14 20

PONUDA

PUTNO OSIGUR.

SMJEŠTAJ (H) - Istra (Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Duga Uvala, Rabac) - Kvarner (Krk, Rab) - Dalmacija (Biograd, Pakoštane, Seget Donji, Omiš, Brela, Podgora, Korčula, Orebić, Trpanj) PIRATENTÖRNS: - od RIjeke (Krk-Rab-Dugi Otok-NP Kornati-LošinjCres-Rijeka) - od Zadra (Prvić-Vodice-Šibenik-Skradin-NP KrkaTrogir-Vis-Hvar-Primošten-Kornati-DUgi Otok-Zadar) - od Trogira (CIovo-Makarska-Brac-Peljesac-MljetDubrovnik-Slano-Sipan-Korcula-Hvar-Trogir)

SMJEŠTAJ: Istra (Umag, Poreč) AVION: Helvetic Airways ZRH-PULA

KRUŽNO PUTOVANJE (autobus, vlak): Zagreb-NP Lonjsko Polje-Čigoč-NP Plitvička jezera-OpatijaMoščenićka Draga-Učka-Labin (samo u svibnju)

Balkan Holidays www.balkan-holidays.ch balkan@active.ch Tel. 044 362 80 70

Baumeler Reisen www.baumeler.ch info@baumeler.ch Tel. 041 418 65 65

Bike Adventure Tours GmbH (Kuoni grupa) www.bikereisen.ch daniela@bikeadventuretours.ch Tel. 044 761 37 65 Castell Reisen AG www.castell.ch reisen@castell.ch Tel. 055 618 42 93 Car Rouge Ferienverein www.car-rouge.ch office@car-rouge.ch Tel. 031 750 70 70 Chiappa Travel / Oböna www.oboena.de info@chiappa.ch Tel. 01 700 04 92

Croaticum GmbH Glattalstr.104g Tel. 043 443 97 22 Fax 043 443 97 23 info@croaticum.ch www.croaticum.ch

SMJEŠTAJ (H): Dubrovnik, Korčula, Hvar, Vodice, Primošten, Šibenik, Veli Lošinj, Selce, Poreč, Rovinj KRSTARENJE: - Kvarner (Opatija-Krk-Rab-Zadar-Morat ili Olib-LošinjCres-Opatija) - Dalmacija (Split-Makarska-Mljet-DubrovnikSipan/Trstenik-Korcula-Hvar-Bol-Split) - Dubrovnik i okolica (Dubrovnik-Korčula-HvarTrstenik-Mljet-Sipan-Dubrovnik) KRUŽNO PUTOVANJE (Bus): - Dubrovnik-Mostar-Sarajevo-Osijek-Zagreb-NP Plitvička jezera-Zadar-Split-Dubrovnik KRSTARENJE I BICIKLISTICKE TURE PO OTOCIMA: kroz Kvarner; kroz Dalmaciju AVION Croatia Airlines ZRH-ZAG 2x dnevno; ZRH-SPU-pon, sri, sub; ZRH-DBV- pon, pet PJEŠAČENJE: Dalmacija (Trogir-Split- PrimoštenDrvenik Veli-Brač- Mosor-Šolta) ; Istra(Moščenićka Draga-Cres-Labin-NP Brijuni-Opatija-LovranMošćenice) KRSTARENJE I BICIKLISTIČKE TURE: - Dalmacija ruta 1(Trogir- Split- Omiš-Brač-PelješacMljet- Korčula- Hvar- Šolta-Trogir) - Dalmacija ruta 2 (Trogir-Šibenik-NP Krka-MurterPašman-Ugljan-Zadar-Dugi otok-NP KornatiPrimošten-Trogir) - Kvarner (Omišalj-Cres-Mali Lošinj-Molat-Dugi OtokPag-Rab-Krk) AVION: Croatia Airlines ZRH-SPU - Pon, Sri, Sub

ISLAND HOPPING BICIKLOM (Bus, Auto) - Omišalj, Krk, Rab, Pag, Lošinj, Cres, Opatija i južna Dalmacija

KRUŽNO PUTOVANJE BUSOM(H): Novigrad ISLAND HOPPING (Bus): Krk-Cres-Lošinj-KrkJablanac-Rab-Krk

KRUŽNO PUTOVANJE BUSOM (H): Ljubljana-NP Plitvička jezera-Tucepi-Mostar-Dubrovnik-KotorMakarska-Tucepi-Split-Opatija

FKK: Medulin, Poreč, Rovinj, Vrsar

SMJEŠTAJ (HT): cijela Istra, Kvarner, Dalmacija, Zagreb KRSTARENJE: Split-Makarska-Mljet-DubrovnikSipan/Trstenik-Korcula-Hvar-Bol-Split FLY & DRIVE: CHARTER Dubrovnik Airline ZRH-DBVPon, Pet AVION: Croatia Airlines ZRH-SPU - Pon, Sri, Sub ZRH-DBV - Pon, Pet ZRH-ZAG – dnevno Intersky FDE-ZAD - Cet, Sub FDE-SPU - Sub

373

Direkt Reisen (Kuoni grupa) www.direktreisen.ch info@direktreisen.ch Tel. 0848 995 995 Dive & Travel www.diveandtravel.ch mail@diveandtravel.ch Tel: 031 744 15 15

SMJEŠTAJ: Istra (Umag, Poreč) AVION: Helvetic Airways ZRH-PULA

RONJENJE I HOTELSKI SMJEŠTAJ: Murter KRUŽNO PUTOVANJE (Bus) I HOTELSKI SMJEŠTAJ: Šibenik-Zadar-NP Krka-Split-Trogir KULTURNA PUTOVANJA: Slovenija-Zagreb-NP Plitvička jezera-Šibenik-Sinj-Split-Trogir-Vodice-ZadarOpatija-Istra SMJEŠTAJ (H,Pr): cijela Istra, Kvarner, Dalmacija KAMPING / FKK: cijela Istra, Kvarner, Dalmacija AKTIV. ODMOR -Biking, Pješačenje, Penjanje, Ronjenje, Yachtcharter KRUŽ. PUT. (Bus) - Istra, Kvarner, Zadar, Split KRSTARENJE - Rijeka-Zadar-Trogir-Dubrovnik - Talija-Hrvatska-Crna Gora-Slovenija - Hrvatska-Grčka - Talija-Grčka-Hrvatska

Ebneter Carreisen www.ebneter-carreisen.ch info@ebneter-carreisen.ch Tel. 071 841 01 76

Epicro info@epicro.ch www.epicro.ch Tel. 041 261 03 80

Ernst Gerber Reisen AG www.gerber-reisen.ch info@gerber-reisen.ch Tel. 062 916 50 50

SMJEŠTAJ (HT): Istra (Vrsar, Umag, Poreč) Dolazak autobusom

Ernst Marti AG www.marti.ch marti@marti.ch Tel. 032 391 01 11

KRUŽNO PUTOVANJE AUTOBUSOM: - Portorož, Pula, Piran, Lippiza / Postojna, Opatija - Krk-Košljun-NP Plitvička jezera-Cres-Mali Lošinj - Lovran-NP Plitvička jezera-Dubrovnik-Trogir-ŠibenikNP Krka-Zadar-Krk

KRUŽNO PUTOVANJE AUTOBUSOM: - Obilazak Istre-Motovun-Opatija-Rijeka-Krk - Koper- NP Plitvička jezera-Mostar-Neum-DubrovnikSplit-Šibenik-NP Krka-Šibenik-Zadar-Koper

Eurobus www.eurobus.ch info@eurobus.ch Tel. 056 461 61 61

Eurotrek www.eurotrek.ch eurotrek@eurotrek.ch Tel. 044 295 59 59

Flück Reisen AG www.flueck-reisen.ch info@flueck-reisen.ch Tel. 033 952 15 45 Fax 033 952 15 46

374

KRUŽ. PUT. / ISLAND HOPPING: - Omišalj-Cres-Lošinj-Molat-Dugi Otok-Pag-Rab-Krk - Trogir-Split-Omis-Cetina-Brac-Korcula-Peljesac-MljetKorcula-Hvar-Solta - Trogir-Rogoznica-Primoste-Skradin-Murter-SlanicaBiograd-Pasman-Ugljan-Zadar-Dugi Otok-NP Telašćica-Zlarin - Pula-Medulin-Uvala Banjola-VrsarPorec-Groznjan-Umag-Savudrija-Novigrad-RovinjPalud-Barbariga-Fazana-NP Brijuni JEDRENJE - Istra-Kvarnerski otoci-Kornati

KRSTARENJE (Bus): Krk-NP Plitvička jezera-PulaCres-Lošinj

FTI Touristik www.fti.ch info@fti.ch Tel: 061 325 15 05

Globus Reisen (Hotelplan) www.globusreisen.ch info@globusreisen.ch Tel. 043 211 87 65 Gössi Carreisen AG www.goessi-carreisen.ch marco@goessicarreisen.ch Tel. 041 340 30 55 Helvetic Tours (Kuoni grupa) www.helvetictours.ch Tel. 044 277 41 41 Hofmann Reisen www.hofmann-reisen.ch info@hofmann-reisen.ch Tel. 071 298 09 19

SMJEŠTAJ (HT i Privatni): NP Plitvička jezera, Istra, Kvarner i Dalmacija KRSTARENJE: - Rijeka-Krk-Rab-Dugi Otok- Kornati-Mana-Zadar-Mali Lošinj-Cres - Zadar-Žirje/Prvić-Vodice- ŠibenikSkradin- Zlarin-Trogir-Vis-Hvar-Primošten/RogoznicaKornati-Dugi Otok - Trogir-ČiovoBrela/Baska Voda- Makarska-Peljesac-Mljet-PomenaDubrovnik-Elafiti-Slano/Sipan-Korcula-Hvar-Brac AVION: Pula, Rijeka, Zadar, SPlit, Dubrovnik

SMJEŠTAJ (H) - Hvar AVION: Croatia Airlines ZRH-SPU: Pon, Sri, Sub Easy Jet GVA-SPU: Uto, Sri, Sub

SMJEŠTAJ (H): Istra - Poreč, Rabac, Novigrad Putovanje autobusom do otoka Krka KRUZNO PUTOVANJE S AUTOBUSOM: Kranjska Gora-Zagreb-Sinj-Dubrovnik-Vodice-opatija-Bled

SMJEŠTAJ (HT): Umag, Poreč, Rovinj, Mali Lošinj, Baska, Novi Vinodolski, Hvar, Brač, Brela, zadar, Dubrovnik, Orebić, Cavtat

KRUŽ. PUT. BUS. / SMJEŠTAJ (H) - Lošinj

Hotelplan Autoplanwww.hotelplan.c SMJEŠTAJ (H, Pr) - Umag, Poreč, Vrsar, Rovinj, hinternetFazana, Pula, Medulin, Rabac, Krk, Opatija, Selce, travelshop@hotelplan.chT Zadar el. 043 211 81 11Fax 043 211 81 81 KRSTARENJE: Zadar-Korčula-Dubrovnik.Split Hotelplan SA KRUŽNO PUTOVANJE S AUTOBUSOM: Pula-RovinjTourisme puor tous NP Plitvička jezera- Zadar-Šibenik-Trogir-Splitwww.tpt.ch Dubrovnik groups@tpt.ch PJEŠAČENJE: Split-Korčula-Mljet-Pelješac Tel. 021 341 10 80 AVION: Croatia Airlines ZRH-PULA i ZRH-DBV ICS Internautic Cruise Service AG www.internautic.ch KRSTARENJE SREDOZEMLJEM (Split, Dubrovnik) icsinfo@internautic.ch Tel. 044 844 40 44 Fax 044 844 39 25 BICIKLISTIČKO KRUŽNO PUTOVANJE / ISLAND Imbach Reisen AG HOPPING:Rijeka-Krk-Vrbnik-Rab-Pag-Lošinj-Mali info@imbach.ch Lošinj-Cres-Rijeka www.imbach.ch PJEŠAČENJE: Dubrovnik-Cavtat-Ćilipi-Mljet-PelješacTel. 041 418 00 00 Ston-Konavle; Rovinj-Grožnjan-Pula-Poreč Interhome AG ( Hotelplan) www.interhome.ch SMJEŠTAJ (Pr): cijela Istra, Kvarner, Dalmacija info@interhome.ch Tel. 043 211 77 77

375

376

ITS Coop Travel www.itscoop.ch service@itscoop.ch Tel. 044 908 28 28 Fax 044 908 28 30

SMJEŠTAJ (H): Umag, Novigrad, Poreč, Rabac, Crikvenica, Novi Vinodolski, Zadar, Šibenik, Starigrad, Baska Voda, Podgora, Hvar, Makarska

Kompas Travel www.kompastravel.ch mail@kompastravel.ch Tel. 041 418 80 30

SMJEŠTAJ (H): cijela Istra, Kvarner, Dalmacija AUTOBUS:polazi iz svih većih gradova u Švicarskoj AVION Croatia Airlines ZRH-SPU: Sub, Pon, Sri ZRH-DBV: Pon, Pet ZRH-ZAG: dnevno Hello BSL-SPU: Sub Malev ZRH / GVA-Budapest-SPU: Pon, Sri, Sub ZRH / GVA-Budapest-DBV: Pon, Sri, Sub Adria Airways ZRH-LJU: dnevno

CITY TRIP: Dubrovnik AVION: Croatia Airlines ZRH-DBV: Pon, Pet Lufthansa ZRH/BSL/GVA-DBV: Austrian Airlines ZRH/BSL/GVA/ACH-DBV:

SMJEŠTAJ: - Dalmacija (Zadar, Zaton, Biograd, Šibenik, Omiš, Petrčane, Insel Ugljan, Insel Korčula, Dubrovnik) - Kvarner (Novi Vinodolski); Istrien (Umag, Pula

KRSTARENJE: Dubrovnik- Mljet-Korčula-ŠibenikTrogir-Split-Vis-Hvar-Kotor-Dubrovnik

YACHTCHARTER: Dubrovnik, Kremik(Primošten)

Kuoni Travel Ltd. www.kuoni.ch communications@kuoni.c h Tel. 044 277 44 44 Lagrange Vacances Sélections SA www.lagrangevacances.com Tel: 022 329 30 50 Mittelthurgau Reisebüro ( Knecht) www.mittelthurgau.ch info@mittelthurgau.ch Tel: 071 626 85 85 Moorings www.moorings.com yachting@fert.ch; moorings@fert.ch Tel. 022 730 47 81 Fax 022 733 19 50 Neckermann Reisen www.neckermannreisen.ch info@neckermannreisen.ch Tel. 055 415 86 86 Net Tours www.net-tours.ch reservation@net-tours.ch Tel. 043 211 63 73 Novasol www.novasol.ch novasol@novasol.ch sales@novasol.ch Tel. 044 838 96 60 Railtour Suisse SA (Kuoni grupa) www.railtour.ch info@railtour.ch Tel: 031 378 01 11 Reka CH-Reisekasse www.reka.ch ferien@reka.ch Tel. 031 329 66 33

SMJEŠTAJ (HT): Dalmacija

KRUŽNO PUTOVANJE S AUTOBUSOM: - Duborvnik-Orebić-Korčula-Mostar-Pag-NP Plitvička jezera-Trogir-SPlit AVION Croatia Airlines ZRH-DBV

SMJEŠTAJ (Pr): cijela Istra, Kvarner, Dalmacija i unutrašnjost Hrvatske

CITY TRIP:Zagreb Dolazak vlakom iz cijele Švicarske AVION: Croatia Airlines

SMJEŠTAJ (H, Pr): Istra, Kvarner, Dalmacija KAMPING: Istra i Dalmacija

Sägesser Reisen AG www.saegesser-reisen.ch info@saegesser-reisen.ch Tel. 061 975 80 90 Schneider Reisen (Carreisen) www.schneider-reisen.ch info@schneider-reisen.ch Tel. 032 618 11 55 Fax 032 618 29 89 Suncamp holidays www.suncamp.ch Sunsail - Alcor Yachting S.A. www.sunsail.com sunsail.swiss@sunsail.co m Tel. 022 827 30 40 Fax 022 827 30 50

Surprise Reisen AG www.surprise-reisen.ch info@surprise-reisen.ch Tel: 071 414 50 80

TUI Suisse www.tui.ch Tel. 044 455 44 44 Fax 044 455 44 19

Twerenbold Reisen www.twerenbold.ch info@twerenbold.ch Tel. 056 484 84 84

KRUŽNO PUTOVANJE AUTOBUSOM: - Krk (kupanje), Plitvice ISLAND HOPPING: Krk-Kloster-Vrbnik-Cres-Mali Lošinj-NP Plitvička jezera-Rab

SMJEŠTAJ (H): - Istra (Novigrad, Poreč) - Krk (Njivice)

KAMPING: Istra, Kvarner i Dalmacija

YACHTCHARTER - Kremik, Dubrovnik

SMJEŠTAJ ( dolazak autobusom): Rab, Poreč NORDIC WALKING: Rab PLES: Poreč JEDRENJE: cijela obala ISLAND HOPPING: -Rijeka-Krk-Rab-Pag-Lošinj-Cres - Trogir-Brač-Hvar-VIs-Korčula-Omiš-Šolta KRUŽ. PUT. (Bus): - Primošten-Krka-Šibenik-Zadar-Opatija-Poreč-PulaZagreb-Plitvice-Split BICIKL. KRUZNO PUT. / ISLAND HOPPING: - Trogir-Brač-Hvar-Vis-Korčula-Omiš-Šolta - Trogir-Brač-Pelješac-Ston-Sipan-Mljet-Korčula-HvarŠolta KRSTARENJE (Motorna jedrilica): - Dubrovnik- Mljet-Korčula-Šipan-Lopud-CavtatLokrum-Koločep-Dubrovnik - Trogir-Šibenik-Krka-Skradin-Zadar-Kornati-ZlarinSplit - Brač-Vis-Hvar-Šolta-SPlit-Trogir PIRATSKO KRSTARENJE: Rijeka – Krk – Rab – Dugi otok – Kornati-Inseln – Lošinj – Cres - Zadar – Vodice – Krka – Trogir – Vis – Rogoznica/Primošten – Kornati-Inseln - Trogir – Brač – Korčula – Lastovo – Vis – Biševo – Hvar – Šolta - Trogir – Pelješac – Mljet – Dubrovnik – Korčula – Hvar – Šolta - Dubrovnik – Korčula – Ploče – Mostar – Pelješac – Korčula – Lastovo – Mljet - Dubrovnik – Korčula – Mljet SMJESTAJ (H): cijela Istra, Kvarner, Dalmacija i Zagreb AVION: Croatia Airlines ZRH-ZAG, ZRH-SPU, ZRHDBV KRUŽNO PUTOVANJE S AUTOBUSOM - Umag-Poreč-Rovinj-Buje-Grožnjan-Motovun-PulaOpatija-Mošćenice - Plitvice-Brela-Makarska-Split-Šibenik-Vodice-ZadarOpatija

377

SMJEŠTAJ (H, Pr): cijela Istra, Kvarner, Dalmacija, Zagreb KRUŽNO PUTOVANJE S AUTOBUSOM.:Zagreb – Plitvice – Trilj – Dubrovnik – Split – Trogir – Zadar – Zagreb KRSTARENJE: Dubrovnik – Mljet – Korčula – Šibenik – Trogir – Split – Vis – Hvar – Kotor – Dubrovnik - Koper – Zadar – Ploče – Korčula – Kotor – Durres – Dubrovnik – Split – Koper - Trogir – Split – Cetina Canyon – Brač – Korčula – Pelješac – Mljet – Hvar – Brač – Trogir ISLAND HOPPING S BICIKLOM + KRSTARENJE: - Pula – Medulin – Banjole – Vrsar – Poreč – Grožnjan – Umag – Savudrija – Umag – Novigrad – Poreč – Unique Travel (Kuoni Vrsar – Rovinj – Palud – Barbariga – Fazana – Brijuni grupa) – Pula - Omišalj – Cres www.uniquetravel.ch – Lošinj – Molat – Dugi Otok – Pag – Rab – Krk – welcome@uniquetravel.ch Omišalj Tel. 043 344 32 32 - Split – Cetina Canyon – Brač – Pelješac – Mljet – Korčula – Hvar – Šolta – Trogir - Trogir – Rogoznica – Skradin – Murter – Slanica – Biograd – Pašman – Ugljan – Zadar – Dugi Otok – Kornaten – Zlarin – Trogir - Dubrovnik – Sipan – Mljet – Korčula – Lastovo – Vis – Hvar – Korčula – Pelješac – Slano – Dubrovnik - Omišalj – Cres – Lošinj – Molat – Dugi Otok – Pag – Rab – Krk – Omišalj AVION: Croatia Airlines ZRH-SPU - Pon, Sri, Sub ZRH-DBV - Pon, Pet ZRH-ZAG - dnevno Helvetic Airways ZRH-RIJEKA ZRH-PULA SMJEŠTAJ (H): cijela Dalmacija KRUŽNO PUTOVANJE (Auto): - Korčula-Dubrovnik-SPlit-Trogir - Brač-Hvar-Korčula-Dubrovnik-Trogir-SPlit KRSTARENJE (motorna jedrilica): - Split- Makarska-Mljet- Dubrovnik-Sipan-PelješacKorčula-Hvar-Brač-Split AKTIVNI ODMOR (PR+bicikl): Korčula, Mljet PJEŠAČENJE (Pr): Korčula, Dubrovnik, Mljet i SPlit AVION: DARWIN AIRLINE: GVA-SPU Sub

Univair Voyages SA www.univair.ch info@univair.ch Tel. 022 731 22 55

Via Verde Reisen (VCS) www.via-verde-reisen.ch info@via-verde-reisen.ch Tel: 0848 823 823

ISLAND HOPPING BICIKLOM (Bus, brod) - Krk- Rab- Pag-Lošinj- Cres-Rijeka

Walliser Reisen www.walliserreisen.ch walliser@clinch.ch Tel. 052 245 17 77

AUTOBUS: iz svih većih gradova u Švicarskoj KRUŽNO PUTOVANJE S AUTOBUSOM (HT): Kvarner + Plitvice (Krk – Plitvička jezera – Senj – Velebit ) Kvarner + Dalmacija i otoci (Krk – Split - Vis – Hvar – Korčula – Pelješac – Mljet – Zadar – Plitvice), Istra (Umag – Limfjord – Rovinj – Grožnjan – Motovun – Višnjan) ISLAND HOPPING: Krk – Split – Supetar – Hvar – Peljesac – Korčula – Mljet – Zadar – Plitvice TENNISCAMP: Poreč, Rovinj, Pula SMJEŠTAJ (H): Istra, Kvarner, Dalmacija WELLNESS: Istarske Toplice (Sv. Stjepan)

4-Oceans GmbH www.4-oceans.ch

378

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

74 75 76 77 78

Acapa Tours GmbH www.acapa.ch Franz Dähler AG www.daehler-reisen.ch Harry Suter Ferienreisen GmbH www.suter-reisen.ch Heusser Touristik www.heusser-touristik.ch Kroatien Travel www.kroatien-travel.ch Kroatische Segel www.kroatischesegel.com Rattin AG www.rattin.ch Valentinos www.valentinos.ch Vögele Reisen www.voegele-reisen.ch Cosulich AG Schiffsreisen www.cosulich.ch TCS Reisen www.reisen-tcs.ch Holiday home www.holiday-home.com Rubi Reisen Interlaken www.rubi-reisen.ch Costa Kreuzfahrten www.costakreuzfahrten.ch MSC Kreuzfahrten www.msckreuzfahrten.ch The Cruise Line AG www.cruiseline.ch STA Travel www.statravel.ch Adria Tours www.adriatours.ch Estour Voyages SA www.estour.ch Holiday Yachting GmbH www.holiday-yachting.ch R.T.S. Reisen International www.rts-reiseninternation.ch schoenes-dalmatien.ch www.schoenesdalmatien.ch Stellamaris Travel GmbH www.stellamaris-travel.ch Travel.ch (Hotelplan) www.travel.ch Reisen.ch www.reisen.ch Velotouren Kroatien www.velotourenkroatien.ch

DA DA DA NE NE NE DA DA DA DA DA DA DA DA DA NE DA NE DA NE

NE DA DA NE DA

379

79 80 81 82 83 84

e-domizil.ch www.e-domizil.ch ferien.ch www.ferien.ch ebookers www.ebookers.ch L'tur www.ltur.ch e-holidayhome.ch www.e-holidahome.ch Crotravel GmbH www.crotravel.ch * Direktna prodaja / Online

NE DA DA DA NE NE

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU – 2010. GODINA Aktualni imidž Hrvatske na švicarskom tržištu Aktualni imidž Hrvatske sve je bolji i možemo reći da smo postali zemlja u trendu.

Preliminarna procjena ukupnog broja noćenja i dolazaka u 2010. godini Ako se dosadašnji trend nastavi, realno je očekivati porast od 4% dolazaka i noćenja. U apsolutnim brojkama to je oko 143.500 dolazaka i oko 588.000 noćenja.

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2010. Očekujemo da će individualna putovanja i dalje predstavljati većinu ukupnih dolazaka u Hrvatsku. Međutim, ove godine imamo veliki broj turoperator koji su pripremili brojne pogodnosti da bi privukli klijente, a i na posljednjem primjeru blokade letova zbog vulkana vidjelo se da su bolje prošli putnici koji su putovanja organizirali putem ozbiljnih turoperatora.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Možemo biti zadovoljni zastupljenošću Hrvatske u programima organizatora putovanja. Svake godine sve veći broj njih uključuje Hrvatsku u svoje programe, a postojeći proširuju programe i dižu vlastite chartere što je dobar znak. Hrvatska na švicarskom tržištu sve više postaje zemlja u trendu, što znači da smo naše marketinške aktivnosti dobro usmjerili.

Prognoza rezultata od strane organizatora putovanja Turoperatori ne žele davati prognoze. Zadovoljni su bukingom u prvom dijelu godine. Rezultati bukinga turoperatora kreću se od 0 do +30%. Također je važno napomenuti da su švicarske MICE agencije krenule prema Hrvatskoj.

Zrakoplovni charteri u 2010. godini CROATIA AIRLINES ZAGREB

14 x tjedno 01. 01.-31. 12.

svakodnevno OU 461 ZRH ZAG 11:45 13:05 OU 460 ZAG ZRH 09:20 10:55

380

OU 465 ZRH ZAG 20:05 21:25 OU 464 ZAG ZRH 17:45 19:20

SPLIT

4 x tjedno 29. 3.-23. 10.

Pon, Sub OU 463 ZRH SPU 10:05 11:50 OU 462 SPU ZRH 07:25 09.20 DUBROVNIK

Sri, Pet (09. 6.-23. 10.) OU 463 ZRH SPU 10:05 11:50 OU 462 SPU ZRH 07:25 09.20

3 x tjedno 02. 4.-25. 10.

Pon, Pet OU 4467 ZRH DBV 15:25 17:15 OU 4466 DBV ZRH 12:40 14.45

Sri (02. 6.-29. 9.) OU 4467 ZRH DBV 15:25 17:15 OU 4466 DBV ZRH 12:40 14.45

DUBROVNIK AIRLINES DUBROVNIK Pon ZRH DBV ujutro DBV ZRH podne SPLIT

2 x tjedno 07. 6.-25. 10. Pon BSL DBV ujutro DBV BSL podne 1 x tjedno 19. 6.-14. 8.

Sub DBK 257 ZRH SPU 11:40 13:10 DBK 256 SPU ZRH 09:00 10.40

EDELWEISS AIR / SWISS SPLIT

1 x tjedno 15. 5.-16. 10.

Sub WK 448 ZRH SPU 13:00 14:30 WK 449 SPU ZRH 15:10 16.40

EASY JET SPLIT

3 x tjedno iz Ženeve 22. 6.-31. 8. Uto, Čet Sub (24. 4.-30. 10.) U2 1315 GVA SPU 06:10 07:45 U2 1317 GVA SPU 18:05 19:40 U2 1316 SPU GVA 08:15 09.50 U2 1318 SPU GVA 19:45 21.20 3 x tjedno iz Bazela 26. 6.-26. 9. Sri Sub Ned (19. 9.-24.10.) U2 1039 BSL SPU 17:45 19:25 U2 1037 BSL SPU 06:05 07:45 U2 1037 BSL SPU 08:10 09:50 U2 1040 SPU BSL 19:55 21.35 U2 1038 SPU BSL 08:15 09.55 U2 1038 SPU BSL 10:20 12.00 DUBROVNIK

3 x tjedno 18. 6.-25. 9. Pon Pet Sub U2 1325 GVA DBV 13:20 15:05 U2 1323 GVA DBV 09:55 11:40 U2 1323 GVA DBV 06:25 08:10 U2 1326 DBV GVA 15:35 17.20 U2 1324 DBV GVA 12:10 13.55 U2 1324 DBV GVA 08:40 10.25

FLY BABOO SPLIT

1 x tjedno 03. 7.-28. 8.

Sub F7 GVA SPU 12:35 14:30 F7 SPU GVA 15:05 17.00 381

HELVETIC AIRWAYS PULA

1 x tjedno 04. 7.-12. 9.

Ned 2L 122 ZRH PUY 09:05 11:20 2L 123 PUY ZRH 12:00 13.15 RIJEKA

1 x tjedno 04. 7.-12. 9.

Ned 2L 122 ZRH RJK 09:05 10:15 2L 123 RJK ZRH 10:55 13.15

INTERSKY PULA

1 x tjedno 01. 5.-02. 10.

Sub 3L 634 FDH PUY 16:40 17:55 3L 635 PUY FDH 18:25 19.40 ZADAR

2 x tjedno 24. 4.-16. 10.

Čet 3L 6520 FDH ZAD 10:25 12:05 3L 6530 ZAD FDH 12:35 14.15 SPLIT

Sub 3L 654 FDH ZAD 15:00 16:40 3L 655 ZAD FDH 17:10 18.50

1 x tjedno 27. 3.-16. 10.

Sub 3L 602 FDH SPU 11:35 13:35 3L 603 SPU FDH 14:05 16.05

Autobuseri u 2010. godini Castell Reisen

Am Linthli 24a Postfach 425 CH 8752 Näfels Tel. 055 618 42 93 Fax 055 618 42 95 www.castell.ch reisen@castell.ch

Car Rouge Ferienverein

Industriestrasse 20 3210 Kerzers Tel. 031 750 70 70 Fax. 031 750 70 71 www.car-rouge.ch office@car-rouge.ch

Ebneter Car

Seeweg 3 9403 Goldach Tel. 071 841 01 76 Fax 071 841 02 18 info@ebneter-carreisen.ch

382

Ernst Gerber Reisen AG

Mumenthalstrasse 5 4914 Roggwil Tel. 062 916 50 50 www.gerber-reisen.ch info@gerber-reisen.ch

Ernst Marti AG

Brühl 11 3283 Kallnach Tel. 032 391 01 11 Fax 032 391 03 61 www.marti.ch

Eurobus

Hauserstrasse 65 5210 Windisch Tel. 056 461 61 61 Fax 056 461 67 95 www.eurobus.ch info@eurobus.ch

Flück Reisen AG

Hauptstrasse 121 3855 Brienz Tel. 033 952 15 45 Fax 033 952 15 46 www.flueck-reisen.ch info@flueck-reisen.ch

Gössi Carreisen AG

Buhölzli 2 6048 Horw Tel. 041 340 30 55 Fax 041 340 56 85 www.goessi-carreisen.ch info@goessi-carreisen.ch

Hofmann Reisen

Wilenstrasse 11c 9322 Egnach Tel. 071 298 09 19 Fax 071 298 11 12 www.hofmann-reisen.ch info@hofmann-reisen.ch

Sägesser Reisen AG

Blumattstrasse 9 4421 Wintersingen Tel. 061 975 80 90 Fax 061 975 80 91 www.saegesser-reisen.ch info@saegesser-reisen.ch

Schneider Reisen

Industriestrasse 1 4513 Langendorf Tel. 032 618 11 55 Fax 032 618 29 89 www.schneider-reisen.ch schneider-reisen@bluewin.ch

Surprise Reisen

Hauptstrasse 33 8580 Sommeri Tel. 071 414 50 80 Fax 071 414 50 81 www.surprise-reisen.ch info@surprise-reisen.ch 383

Twerenbold Reisen AG

Im Steiacher 1 5406 Baden-Rütihof Tel. 056 484 84 84 www.twerenbold.ch info@twerenbold.ch

Walliser Reisen

Hintermühlenstr. 6 8409 Winterthur Tel. 052 245 17 77 Fax 052 245 17 79 www.walliserreisen.ch walliser@clinch.ch

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Redoslijed najomiljenijih odredišta – procjena za sezonu 2011. godinu Redoslijed najomiljenijih odredišta vjerojatno se neće bitnije mijenjati. Teško je procijeniti poziciju Hrvatske za 2011. godinu. Ona će uvelike ovisiti o tome hoće li se Švicarci u 2010. iz naše zemlje vratiti zadovoljni.

Prognoza za 2011. od strane organizatora putovanja Za sada organizatori putovanja nisu spremni dati nikakve prognoze za 2011.

TURISTIČKA SEZONA 2011. - HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja za 2011. godinu Ukoliko se ove godine Švicarci iz naše zemlje vrate zadovoljni, ako ne bude prirodnih katastrofa ili novih udara recesije, zasigurno možemo očekivati porast broja dolazaka i noćenja i u 2011. godini.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema miljenju organizatora putovanja Prema mišljenju organizatora putovanja trebalo bi: • • • • • •

384

voditi računa o cijenama, posebice onima koje se daju organizatorima putovanja osnažiti marketing putem medija, zajedničkim nastupima, organiziranjem prezentacija, workshopa i studijskih putovanja agenata te zajedničkim oglašavanjem u medijima posebno dnevnim listovima; poboljšati kvalitetu i razinu usluge; jako voditi računa o odnosu vrijednost za novac; voditi računa o ljubaznosti prema gostima; u svrhu produljenja turističke sezone treba poraditi na nedostacima (kulturna događanja, noćni život i shopping u pred i posezoni) te snažnije poticati wellness, agroturizam, aktivni odmor i special interest programe (tjedan joge, mršavljenja i sl.), osmisliti kampove za pripremu sportaša (nogomet, rukomet, tenis).

VELIKA BRITANIJA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje: Ustavna monarhija, vladar države: Kraljica Elizabeta II od 1952. godine Predsjednik vlade: David Cameron Glavni grad: London Administrativna podjela: Engleska, Škotska, Wales i Sjeverna Irska Nacionalni praznik: UK nema određeni nacionalni praznik Glavne političke stranke: laburistička, konzervativna, liberalna Površina: 244.820 km² kopno: 241.590 km² voda: 3.230 km² Broj stanovnika: Engleska Wales Škotska Sjeverna Irska Religija:

62,041,708 mil. 83,8% 4,9% 8,5% 2,9%

kršćani (anglikanci, rimokatolici, prezbiterijanci, metodisti) muslimani hindu ateisti

71,6% 2,7% 1% 24,7%

Jezici: engleski (službeni), velški, škotski Valuta: britanska funta (GBP) Najveći gradovi: London, Birmingham, Manchester, Glasgow, Cardiff, Bristol, Liverpool, Newcastle, Nottingham, Sheffield

385

Gospodarska situacija Valuta Trgovinske organizacije

britanska funta (GBP)(£) EU, BCN, WTO and OECD

STATISTIČKI PODACI GDP (PPP) GDP stopa rasta GDP per capita Stopa inflacije Stopa siromaštva Radna snaga Prosjecna tjedna placa, sijecanj 2010. Radna snaga po sektorima

Stopa nezaposlenosti STANOVNIŠTVO: Dobna struktura:

2,646 bilijuna $ -1.5% 35 400 $ 3,0% 22% 28,8 milijuna £426 Uslužna djelatnost (81%) industrija (18%) poljoprivreda (1%) 8% 62,041,708 MIL • • •

Prosječna starosna dob:

Stopa rasta populacije: Glavne industrijske grane:

• • • •

0-14 god, 16.7% (5.2 mil muškaraca, 4.9 mil žena) 15-64 god, 67% ( 20.6 mil muškaraca/20.1 mil žena) 65 + god, 16.2% (4.2 mil muškaraca/ 5.6 mil žena) 40.2 godina muškarci: 39.1 godina žene: 41.3 godina 0.279%

Strojogradnja, industrijska oprema, znanstvena oprema, brodogradnja, zrakoplovstvo, motorna vozila i dijelovi, elektronika, računala, metalurgija, kemijska industrija, rudarstvo, nafta, tekstil, …

TRGOVINA IZVOZ Glavne zemlje partneri:

$351,3 milijardi SAD 13,8%, Njemačka 11,5%, Nizozemska 7,8%, Francuska 7,6%, Irska 7,5%, Belgija 5,3%, Španjolska 4.1% $473,6 milijardi

UVOZ Glavne zemlje partneri:

Njemačka 13%, SAD 8.7%, Kina 7.5%, Nizozemska 7,4%, Francuska 6.8%, -122,3 milijardi $

Vanjsko-trgovinska bilanca DRZAVNE FINANCIJE Javni dug

68,5% GDP-a 2009

Velika Britanija šesta je zemlja na svijetu po gospodarskoj veličini i druga u Europi dok je London, njezin glavni grad, jedan od tri najjača svjetska financijska centra (uz New York i Tokio). Na listi zemalja s najvećim brojem vodećih svjetskih tvrtki UK je treća, iza SAD-a i Kine. Kao drugi najveći svjetski izvoznik komercijalnih usluga te šesta zemlja na svijetu po uvozu roba, Velika Britanija je vodeća svjetska trgovinska sila. Jedna je od najkonkurentnijih europskih zemalja za pokretanje posla, a do recesije je imala najnižu stopu nezaposlenosti u Europi. Unatoč recesiji, Velika

386

Britanija je i prošle godine bila vodeća europska zemlja po broju i vrijednosti stranih ulaganja (FDI – Foreign Direct Investment) i projekata, ukupne vrijednosti 883 bilijuna USD. Financijska kriza započela je početkom 2008. godine, najprije na tržištu nekretnina te u bankovnom sektoru. Kontinuirani pad cijena nekretnina, kao i slabljenje nacionalne valute (najveći u posljednje 24 godine), pad kupovne moći građana, stečajevi tvrtki u različitim gospodarskim djelatnostima, porast stope nezaposlenosti, odveli su Veliku Britaniju po prvi puta nakon 1991. godine u recesiju. Stopa nezaposlenosti dosegla je najvišu razinu u posljednjih deset godina te je iznosila gotovo 3 milijuna ljudi. Sektor u kojem je kriza počela, ipak je počeo pokazivati znakove oporavka te je u prosincu 2009. godine broj prodanih nekretnina prešao najvišu posljednju razinu prodaje iz 2007. godine, iako se predviđa da 2010. godina neće donijeti značajniji rast u odnosu na prethodnu godinu. Budući da su posljednja dva kvartala uzastopno donijela pozitivan BDP, britansko gospodarstvo, posljednje od značajnijih svjetskih, službeno je izašlo iz recesije. Iako se stopa PDV-a, kako je bilo i najavljeno prilikom smanjenja, vratila 1. siječnja na 17,5%, s najavom rasta sljedeće godine na 20%, Bank of England dodatno je smanjila kamatnu stopu u prosincu 2009. na 0,5%, što je najniža povijesna razina i tako ostaje do daljnjega. Uz velike potencijale prirodnih resursa (ugljen, plin, nafta) Britanija ima i vrlo razvijenu poljoprivredu koja zadovoljava više od 60% domaćih potreba za hranom uz korištenje svega 2% radne snage. U strukturi BDP najveći udjel imaju usluge (bankarstvo, osiguranje), dok udio industrije konstantno opada.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija U Velikoj Britaniji postoji: • • • • • • •

228 TV postaja 653 radio postaje 9.600 tiskovina 9,3 milijuna internet domena više od 400 internet poslužitelja cca 48,7 milijuna internet korisnika (77% ukupnog broja stanovništva) 60% odrasle britanske populacije pristupilo je internetu posljednjih mjeseci a 79% njih kupuje preko interneta

Priložena tablica prikazuje oglašavanje po medijima i potrošnju po mjesecima. Ukupno je tijekom 2009. godine u UK utrošeno na oglašavanje cca 132 milijuna GBP, što je gotovo 30 milijuna funti manje nego godinu ranije. Najskuplji medij s najvećim udjelom potrošnje je TV dok je najzastupljeniji medij za oglašavanje tisak, čak 48%, dok na TV oglašavanje otpada 23% oglasa, a direct mail 17%.

387

Naklada dnevnih novina u UK NASLOV The Sun Daily Mail Daily Mirror Daily Star Daily Telegraph Daily Express The Times Financial Times Daily Record The Guardian Evening Standard The Independent IRSKA: Irish Sunday Independent ŠKOTSKA: Scotsman on Sunday

NAKLADA 3,006,565 2,120,347 1,218,425 779,376 691,128 674,640 508,250 390,315 323,831 302,285 237,403 185,815 291.036 81.196

Naklada nedjeljnih / vikend izdanja NASLOV News of the World The Mail on Sunday The Sunday Times Sunday Mirror Sunday Express The People The Sunday Telegraph Sunday Mail Daily Star Sunday The Observer Sunday Post Independent on Sunday

NAKLADA 2.984.469 2.048.008 1.144.929 1.124.620 585.023 532.975 527.742 395.126 358.814 354.565 337.398 153.975

Regionalni tisak u Velikoj Britaniji je vrlo razvijen (1.301 naslov) i posebno značajan za proširenje programa letenja za Hrvatsku sa regionalnih aerodroma kao što su Manchester, Birmingham, Glasgow, Bristol, Norwich, Dublin i dr. Nastavno na uspješan koncept oglašavanja u 2009. godini, u 2010. godini djelomično smo izmijenili koncept oglašavanja te smo plakatiranje uz prometnice zamijenili novim radiom. Uz radio, oglašavanje provodimo u vikend izdanjima najznačajnijih britanskih tiskovina i specijaliziranim magazinima, online te plakatima na poznatim londonskim autobusima. Cilj kampanje je informirati, privući i podsjetiti dosadašnje i buduće klijente na Hrvatsku kao turističko odredište.

Oglasna kampanja 2010. Tiskani mediji o o o o o o o o o 388

Mail on Sunday Saturday Telegraph Sunday Telegraph Daily Express Sunday Express Times Magazine Observer Sunday Times Magazine Conde Nast Traveller

o o o

Sunday Times Travel magazine Food & Travel Saga Magazine

Plakatiranje o o

250 autobusa na kat u centralnom Londonu 120 autobusa South East

Magic Radio London, 2 tjedna

www.lastminute.com, 3 mjeseca

Radio Online Konkurentske zemlje izuzetno puno ulažu u oglašavanje na britanskom tržištu ZEMLJA ŠPANJOLSKA CIPAR ITALIJA TURSKA MAROKO TUNIS HRVATSKA

PRORAČUN (GBP) 3,6 mil 1,9 mil 1,2 mil 1,1 mil 1,1 mil 1,1 mil 300.000

PROFIL BRITANSKOG EMITIVNOG TRŽIŠTA Glavne značajke britanskog turizma u 2009. godini: • • • • • • • • • • • • •

58,4 milijuna putovanja Britanaca u inozemstvo u 2009. 25% Britanaca nije putovalo na odmor u 2009. 30% ih je putovalo izvan EU 18% ih putuje u Španjolsku i Francusku 15% manje putovanja u inozemstvo 2009. 3% više noćenja Britanaca u Hrvatskoj u 2009. 2,3% udio britanskog tržišta u hrvatskom turističkom prometu 0,4% od ukupnog broja putovanja Britanaca odnosi se na Hrvatsku 32% svih dolazaka je u Dubrovnik 4,9 dana je prosječni boravak Britanaca u Hrvatskoj 10 dana je prosječni boravak Britanaca u inozemstvu 21,4% svih putovanja čini dobna skupina 35-44 52 GBP prosječna je potrošnja Britanaca u inozemstvu

Turizam je jedna od najvećih britanskih gospodarskih grana, s udjelom od 3,5% u britanskom gospodarstvu odnosno cca. 85 milijardi GBP prihoda. Preko 2 milijuna ljudi zaposleno je u turističkoj industriji u UK, direktno ili indirektno, odnosno oko 5% od ukupnog broja zaposlenih radi u turizmu. Čak 52% svih dolazaka stranaca u Velikoj Britaniji odnosi se na London, a 36% na ostatak Engleske (ne Velike Britanije). Osnove su tri kategorije britanske turističke industrije: • • •

inozemni turizam (Britanci koji putuju izvan UK) ► 58,4 mil. putovanja (-15%) receptivni turizam ( strani gosti koji dolaze u UK) ►29,6 mil. posjeta (-6%) domaći turizam kojeg ostvaruju Britanci u svojoj zemlji ► 126 mil. (+7%)

389

Omjer inozemnih i domaćih putovanja Inozemstvo: 58,4 mil. putovanja (-15%) Putovanja u UK: 126 mil. putovanja (+7%)

Domaći turizam u UK • • • • • •

126 milijuna putovanja unutar UK od čega 18,2 mil. otpada na poslovna putovanja, 44,1 mil. na posjet rodbini i prijateljima te 52 mil. na odmor; Britanci su u zemlji potrošili 21,8 milijardu GBP; 174 GBP prosječna potrošnja po putovanju/55 GBP po danu; Prosječni boravak 3,1 dan; Motivi putovanja: povijest, kultura, shopping, sport, događanja; Vodeći gradovi po posjećenosti: London, Edinburgh, Manchester, Glasgow, Birmingham.

DOMAĆA PUTOVANJA PO MJESECIMA, 2005. – 2009.:

Izvor: VisitBritain

390

Izvor: VisitBritain

Financijska kriza, kontinuirani pad vrijednosti funte, pad kupovne moći građana i porast nezaposlenosti odrazili su se značajno i na trendove i navike Britanaca u protekle dvije godine. U kontekstu turizma i putovanja značilo je to porast prodaje odredišta izvan euro zone, ponajprije Turske i Egipta, dok su neke od najpopularnijih britanskih odmorišnih odredišta, poput Španjolske i Grčke, imale po milijun do dva Britanaca manje. Kriza je povećala online kupovinu odmora, odgodila odluku o putovanju i kupnju uopće pa je 2009. godinu obilježio trend kasnog bukinga, pomaknutog do travnja/svibnja, perioda kada britanski turoperatori već imaju definiranu strategiju sljedeće turističke godine no lani su se u to vrijeme još uvijek bavili tj. spašavali tekuću godinu. Što zbog krize što zbog najava vrućeg ljeta, veliki broj Britanaca ostao u britanskim ljetovalištima, koja su bilježila dvoznamenkasti porast broja gostiju. Kako se 'barbecue summer' ipak nije ostvario, ankete pokazuju da se Britanci ove godine nikako neće odreći sunčanog i toplog ljetnog odmora izvan svoje zemlje. Kako je to slikovito u naslovu svoje kolumne napisao glavni urednik GQ-a, Dylan Jones: “Holiday in the UK? Get away…”, ironično se osvrnuvši na hvalospjeve domaćim ljetovalištima odnosno ‘kampanju’ tzv. ‘staycation’ gdje se Britance poziva da ostanu doma jer tu je u najmanju ruku jednako lijepo i toplo kao na Maldivima, Floridi ili Azurnoj obali. Prema istraživanju Eurobarometer-a proizlazi da: • 25% Britanaca nije uopće otišlo na odmor u 2009. • 23% ih je bilo na odmoru u UK • 34% ih je putovalo u EU • 30% Britanaca je putovalo izvan EU • 13% ih je posjetilo Španjolsku a 5% Francusku Najbitniji čimbenici za Britance pri odabiru odredišta u 2009. godini, prema istom izvoru, bili su: • Vrijednost za novac 47% • Cijena 30% • Kulturne atrakcije 29% POSJETI, NOĆENJA I POTROŠNJA BRITANACA U INOZEMSTVU, 1983. – 2009.

1983. 1993. 2003. 2008. 2009.

POSJET (milijuna) 20,9 mil 36,7 61,4 69 58,4

NOĆENJA (milijuna) 264,4 427,7 618 703 611,3

POTROŠNJA (milijarde GBP) 4 12,9 28,5 36,8 31,7

U gornjoj tablici dali smo desetogodišnji prikaz putovanja Britanaca u inozemstvo koji oslikava trend ali i moć tržišta u svjetskim okvirima. Inače godišnji rast posjeta u periodu od 1983. do 2008. godine iznosi 4,9% noćenja su rasla za 4% a potrošnja za 9,2% godišnje. 391

Lista TOP 10 britanskih receptivnih zemalja godinama je neizmijenjena, a najnovija istraživanja pokazuju da se ni do 2014. godine neće bitnije mijenjati. Izmjene se događaju na začelju liste gdje je 2008. Turska s 1,9 milijuna Britanaca potisnula Belgiju i tako ušla u TOP 10. TOP 10 BRITANSKIH ODREDIŠTA (posjeti u mil.)

ŠPANJOLSKA FRANCUSKA SAD IRSKA ITALIJA GRČKA NJEMAČKA NIZOZEMSKA PORTUGAL BELGIJA TURSKA

2005. 13,8 11,1 4,2 4,2 3,3 2,4 2,4 2,1 1,7 1,7

2006. 14,4 10,8 3,9 4,6 3,3 2,4 2,6 2,4 1,9 1,8

2007. 13,8 11,2 3,9 4,2 3,5 2,5 2,6 2,2 2,1 1,8

2008. 13,8 10,8 4 3,9 3,3 2 2,7 2 2,5 1,7 1,9

2009. 11,6 9,8 3,6 3,5 2,6 1,8 2,1 1,8 1,8 1,4 1,5

Izvor: National Statistics UK

Redosljed najomiljenijih odredišta u 2009. U zadnjem kvartalu 2009. godine Britanci su ostvarili 7% manje putovanja u inozemstvo u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a isto je iznosio pad potrošnje u inozemstvu. Posjeti u Europu tijekom 2009. godine, koja je i dalje najpopularnije odredište britanskih turista, pali su za 16% a u Sjevernu Ameriku čak 20%. Trend pada posjeta u UK i Britanaca u inozemstvo, koji je u značajnijim brojkama započeo u zadnjem kvartalu 2008. godine, nastavio se i u 2009. godini. Tijekom protekle godine Britanci su ostvarili 15% manje putovanja u inozemstvo u odnosu na 2008. godinu, točnije sa 69 na 58,4 milijun ili 11 milijuna putovanja manje. Gledano po kvartalima, najveći je pad putovanja zabilježen u prvom kvartalu, čak 21% dok je u istom kvartalu pad putovanja u Sjevernu Ameriku iznosio 32%. U drugom i trećem kvartalu minus je bio manji te je u trećem kvartalu iznosio 12,7% manje putovanja, a jednako toliko manje putovanja bilo je u Europu koja inače čini preko 70% svih britanskih putovanja. Prema razlogu putovanja i kvartalima, u prvom kvartalu najveći pad bilježe odmorišna putovanja a druga dva kvartala bilježe pad poslovnih putovanja kojih je tijekom 2009. godine bilo 22% manje i općenito su bili najugroženiji segment putovanja. Sva odredišta zabilježila su značajan pad britanskih gostiju pa je tako samo u trećem kvartalu, dakle periodu najvećeg broja putovanja, u Španjolskoj bilo 2,2 milijuna putovanja britanskih gostiju manje, a ukupno je u prva tri kvartala 2009. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno 16% manje britanskih gostiju u Španjolskoj. Ipak Španjolska i Francuska i dalje uvjerljivo ostaju primarna odredišta Britanaca.

DESTINACIJA GLAVNOG ODMORA 2009.

23% UK SPANJOLSKA 59%

13% 5%

Izvor: Flash Eurobarometar

392

FRANCUSKA OSTALO

Irska, Francuska, Španjolska i Poljska najposjećenije su zemlje prema vrsti putovanja (posjet rodbini i prijateljima). Zbog poslovnih putovanja najposjećenije su Francuska, Njemačka, SAD i Irska, a zbog odmora Španjolska i Francuska.

Vrijeme putovanja na godišnji odmor u 2009. godini

Izvor: UK National Statistics

Omjer organizirani/individualni promet Trend samostalnog kreiranja odmora nastavio se i tijekom 2009., ovaj put s ciljem maksimalne štednje, iako su i turoperatori bilježili stabilnu prodaju posebno all inclusive aranžmana. Stečajevi niskotarifnih avio kompanija te mnoštvo putnika koji su ostali bez svog odmora u cijelosti ili u odredištu bez mogućnosti povratka (odnosno jedina mogućnost je bila kupnja nove avio karte), dovela je u drugoj polovici godine do laganog porasta kupnje odmora kod licenciranih agenata te se nastavila i početkom prodaje u 2009. godini. Britanci koji putuju u inozemstvo češće se odlučuju za paket aranžmane od stranih turista koji putuju u Britaniju. • • •

Organizirani promet Individualni promet Ostalo

46% 44% 10%

Postotak organiziranog prometa je viši kod neeuropskih odredišta 56% i nešto niži kod putovanja u Sjevernu Ameriku 35%. Značajni porast putovanja u inozemstvo od 2000. godine velikim je dijelom temeljen na porastu niskobudžetnih avio kompanija od kojih neke godišnje otvaraju i po 10 novih odredišta. Iako je od toga rasta profitirala avio industrija, velike gubitke pretrpjeli su ostali oblici transporta uključujući trajektni prijevoz, Eurotunel i Eurostar. U nesmiljenoj bitci za putnike i oni su pribjegli snižavanju cijena pa danas postoje i ‚low cost ferry’. Štoviše, posljednja izvješća pokazuju da Eurostar od kraja prošle godine bilježi porast putnika i prihoda jer je sve više putnika koji žele putovati željeznicom. Tome je značajno sada pridonijela i kriza ‘zatvorenog’ neba zbog vulkana te su brodovi i željeznice zabilježili enormni rast.

393

Koju vrstu transporta su u 2009. preferirali britanski turisti prilikom odlaska na godišnji odmor?

NAČIN PUTOVANJA NA ODMOR

OSTALO AUTO ZRAKOPLOV

20%

40%

60%

80%

M A H N S E C TA G A H TH A ES N TW ST R TE O I E C W R D K

ZRAČNA LUKA

Putovanja prema zračnoj luci

SVIJET EUROPA

MIL.

Budući da je Velika Britanija otočna zemlja, zrakoplovni promet najčešći je oblik putovanja u inozemstvo ali i u tuzemstvo. Razlog tome je velika ponuda avio prijevoznika unutar zemlje, ali i prema inozemstvu. Velika Britanija povezana je direktnim letovima sa 118 zemalja i 393 grada.

Koji način organiziranja odmora/bukiranja su u 2009. preferirali turisti s britanskog tržišta prilikom odlaska na godišnji odmor? • • •

44% turista organiziralo je odmor individualno 28% kupilo je paket aranžman preko agencije ili turoperatora 18% kupilo je paket aranžman putem interneta

Shodno rastućem trendu on-line bukinga i najveći organizatori putovanja prilagodili su svoje ponude upravo tom načinu bukinga – moguće je odabrati paket aranžman, samo smještaj ili samo let. Najveći dio njihove marketinške kampanje odvija se upravo na vlastitim web stranicama koje postaju prava virtualna turistička odredišta.

Koji izvor preporuke britanski turisti koriste prilikom konačnog izbora odredišta za sljedeći odmor? • Preporuka rodbine/prijatelja koji su ranije bili u odredištu 35% • Osobno iskustvo 30% 394

• Internet 27% • Putnička agencija 8%

Preferencije britanskih turista s obzirom na vrstu smještaja Najtraženiji je hotelski smještaj, ali vile/apartmani i mali obiteljski hoteli sve su traženiji u kategoriji dobrostojeće i obiteljske klijentele, koja ne želi biti klasificirana u kategoriju “paket aranžmana” ili boraviti u velikim hotelima s mnoštvom ljudi.

Razrada tržišta s obzirom na motiv putovanja Ukupan broj britanskih putovanja razdijeljen je između tri osnovne vrste putovanja: • • •

Odmor/rekreacija Sunce/plaža Posjet rodbini i prijateljima

36% 27% 21%

Koliko puta godišnje Britanci putuju na odmor u inozemstvo i koliko je prosječno trajanje pojedinačnog putovanja? Posljednjih 10 godina značajno se smanjila duljina prosječnog boravka na putovanjima u inozemstvu i dok taj broj na razini svijeta iznosi 10 noći u Europi je on 8 dana. Razlog tome je trend korištenja većeg broja kraćih odmora (short breaks) tijekom godine ili korištenje najmanje dva duža boravka (u inozemstvu i kod kuće). Samo jedan odmor godišnje Dva odmora godišnje Tri i više odmora godišnje Išli na odmor tijekom 2009.

42% 26% 15% 72%

Od 2002. godine bilježi se lagani, ali konstantan rast boravaka od 1 do 3 noći ili 4 do 13 noći te opadanje broja boravaka s 14 do 27 noćenja. Prosječno trajanje odmora ovisi o udaljenosti i praktičnosti transporta prema pojedinim odredištima pa varira od daleke Kine s prosjekom od 20 noćenja preko Grčke s prosjekom od 10 noćenja do bliže Belgije i Nizozemske s prosječna 3 noćenja.

Prosječni boravak, potrošnja po boravku, danu i vrsti putovanja u GBP POSLOVNA PUTOVANJA

ODMOR B 10 14 5 3

P 51 70 74 80

B 5 9 3 2

P 90 128 100 155

TURSKA 11 SVIJET 10 B = boravak u noćima P = potrošnja u GBP

45 57

6 5

98 115

ŠPANJOLSKA SAD IRSKA BELGIJA

POSJET RODBINI I PRIJATELJIMA B P 10 27 18 31 6 33 6 33 22 15

21 26

UKUPNO B 10 14 5 3

P 49 67 57 94

12 10

43 52

U tradicionalnim odmorišnim odredištima poput Španjolske, Francuske, Grčke prosječna potrošnja na odmoru kreće se oko 50 do 54 GBP po osobi/danu. Od tog prosjeka značajnije odskaču Italija s 77 i Irska s 73 GBP po osobi/danu. Britanci na odmoru najviše troše u Finskoj (114 GBP pp/d) te Islandu (112 GBP pp/d.) U nama susjednoj Sloveniji Britanci su 2008. godine prosječno boravili 8 dana te dnevno trošili 86 GBP.

395

Globalni pregled organizatora putovanja Tijekom protekle godine nisu se dogodile značajnije promjene kod vodećih lidera na tržištu nakon umrežavanja i preslagivanja proteklih godina. Thomson UK i Thomas Cook i dalje su dominantni turoperatori na britanskom turističkom tržištu, već više od 20 godina. U organiziranom prometu pokrivaju sve glavne aspekte turističkog putovanja: touroperatorstvo, vlastite zrakoplovne kompanije i vlastitu maloprodajnu agentsku mrežu. Niskotarifni prijevoznici, nastavili su s ukidanjem odnosno reduciranjem nekih neprofitabilnih linija. U sezonu su međutim ipak ušli s jakom ponudom odredišta i cijena, a u povećanju nije izostavljena ni Hrvatska – Easyjet je uveo letove za Dubrovnik i Split sa London Stansteda, Jet2 iz Mancestera za Split i Dubrovnik te bmibaby s East Midlands za Dubrovnik. Najznačajnije promjene za Hrvatsku, nažalost negativne, dogodile su se krajem 2009. godine. Sredinom studenog objavljen je stečaj najvećeg specijaliziranog turoperatora za Hrvatsku, Holiday Optionsa koji je godišnje u Hrvatsku dovodio 12.000 putnika. Potom je bankrotirao i škotski niskotarifni avioprijevoznik Flyglobespan koji je trebao ove godine letjeti iz Aberdeena za Dubrovnik, a u siječnju je s radom prestao i Bond Tours, također agent specijaliziran za Hrvatsku. Thomas Cook je pak povukao letove za Split, ali je zadržao Hrvatsku u programu a Croatia Airlines je ukinula letove iz Londona za Pulu, Rijeku i Dubrovnik. British Airways je sredinom veljače smanjio broj tjednih letova iz Londona za Dubrovnik s 11 na 7. Na britanskom tržištu djeluje 11 vodećih turoperatora (inače udruženih u FTO – Federation of Touroperators), te cca. 6.300 turističkih agenata od kojih je većina udružena u ABTA-u. Inače prije dvije godine ABTA i FTO su se umrežili i time postali najjače turističko udruženje u Velikoj Britaniji. On-line prodajna mreža rastući je segment tržišta. Brojni on-line agenti poput lastminute.com, ebookers, Opodo, Octupus do Teletexta promoviraju i prodaju turističke aranžmane. Slijedom toga i sami agenti i turoperatori sve više promoviraju i prodaju svoje proizvode i pakete putem vlastitih web stranica što im je zapravo postala glavna baza prodaje i promidžbe.

Vodeći britanski turoperatori: 1. 2. 3. 4. 5.

THOMSON/TUI & FIRST CHOICE THOMAS COOK & MYTRAVEL MONARCH HOLIDAYS EXCEL AIRWAYS GROUP EXPEDIA GROUP

ABERCROMBIE & KENT

Signature Croatia tour including Zagreb, Split and Dubrovnik.

www.abercrombiekent.co.uk T. 0845 618 2200

Hotel holidays: The Regent Esplanade and The Westin in Zagreb, Le Meridien Lav in Split, Excelsior and Pucić Palace in Dubrovnik, Hotel Adriana in Hvar.

ALBATROSS TRAVEL www.albatross-tours.com T.0173 287 9100

396

Opatija, Dubrovnik, Poreč

BALKAN HOLIDAYS www.balkanholidays.co.uk T. 020 7543 5596/82

BRITISH AIRWAY HOLIDAYS www.ba.com Tel. 0844 493 0787

CADOGAN HOLIDAYS www.cadoganholidays.com T. 08445 615 4390

CROATIAN AFFAIR www.croatianaffair.com T. 020 7385 7111

Istria/Kvarner: Pula, Rovinj, Poreč, Vrsar, Novigrad, Umag, Opatija, Lovran; central Dalmatia: Split, Trogir, Vodice, Makarska, Brela, Baska Voda, Podgora, Primosten, Hvar, Stari Grad, Jelsa, Postira, Bol, Supetar; Dubrovnik Riviera: Dubrovnik, Mlini, Plat, Orebić, Cavtat, Orašac, Slano, Tučepi, Postira, Mali Losinj, Mljet, Korcula, Lumbarda. Grand Tour of Croatia. Dalmatian Cruises. Tailor-made holidays and City breaks. Spa & Wellness holidays to Dubrovnik and Cavtat. Dubrovnik and Dalmatia Riviera.

Tailor-made luxury holidays. Sailing holidays. Hotels in Rovinj, Umag, Savudrija, Porec, Rabac, Split, Hvar, Dubrovnik, Cavtat.

Villas and boutique hotels. From small stone cottages in delightful locations to modern villas with private pools. Istria coast and rural, Kvarner riviera and islands, Dalmatia, Dubrovnik riviera and islands.Walking, wildlife, food and wine, sailing holidays. Tailor-made holidays.

DIRECT HOLIDAYS www.directholidays.co.uk Tel. 0871 664 7985

Poreč, Rovinj, Umag.

GRAND UK HOLIDAYS www.grandukholidays.com Tel. 01603 619 933

Istrain Peninsula: Rabac Hotel Flower Complex. Coach tour: A Croatian Adventure - Istrian Riviera

HIDDEN CROATIA

www.hiddencroatia.com T. 020 7385 7111

INGHAMS TRAVEL www.inghams.co.uk T. 020 8780 6680

Villas in the Istrian countryside. Hotels, apartments, guesthouses in Split, Trogir,islands of Brač, Hvar and Korčula, Slano and Makarska riviera. Dubrovnik Riviera with Dubrovnik and Elafiti islands. Land/sailing combination holidays out of Kastela Marina yach base in Split. Adventure holidays in Plitvice Lakes, Krka River and Dubrovnik Riviera. City breaks in Split, Zagreb and Dubrovnik.

Rovinj, Opatija, Dubrovnik, Mlini, Cavtat

397

KUONI Travel www.kuoni.co.uk T. 01 306 747 002

MONARCH HOLIDAYS (COSMOS) www.cosmos.co.uk T. 0871 423 8568

OLYMPIC HOLIDAYS www.olympicholidays.com T.0800 093 3322 PORTLAND DIRECT www.portlandholidays.co.uk Tel. 0871 231 4889

SAGA HOLIDAYS

www.saga.co.uk T. 0800 069 0074

THOMAS COOK www.thomascook.com T. 0871 895 0055

THOMSON HOLIDAYS www.thomson.co.uk T. 0871 231 4664

Luxury Croatia hotels: Monte Mulini Rovinj, Kempinski Hotel Adriatic Savudrija, The Pucic Palace Dubrovnik, Hotel Excelsior Dubrovnik, Adriana Hvar Marina Hotel & Spa, Amfora Hvar Grand Beach Resort.

Istrian Riviera: Novigrad, Poreč, Rovinj; Dalmatian Coast: Dubrovnik, Slano, Plat, Orebic, Mlini, Cavtat, Korcula. Twin centre holidays: Korčula and Dubrovnik Riviera, Croatia and Montenegro.

Istrian Riviera: Poreč, Rovinj, Umag. Dubrovnik, Cavtat, Mlini and Plat.

Poreč, Rovinj, Dubrovnik, Cavtat

Poreč, Rovinj, Lovran, Supetar, Brac, Brela, Tucepi, Makarska, Mlini. Two centre holidays with Slovenia and Umag, Poreč, Rovinj, Bol Brač, Brela, Tučepi, Makarska, Podgora, Drvenik. Vintage boat cruise Dalmatian coast, Dubrovnik Riviera and islands.

Umag, Poreč, Rovinj, Bol Brač, Brela, Tučepi, Makarska, Podgora, Drvenik. Vintage boat cruise Dalmatian coast, Dubrovnik Riviera and islands.

Umag, Poreč, Rovinj, Rabac, Opatija, Lopud, Dubrovnik, Mlini, Cavtat, Orašac, Orebić, Trsteno.

UDIO BRITANSKOG TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU 2009. GODINE Unatoč lošijoj prodaji, kasnom bukingu, recesiji i svinjskoj gripi (dakle ključnim čimbenicima koji su utjecali na ponašanje kupaca), proteklu smo godinu završili s 3% više noćenja u odnosu na godinu ranije što je prvi rast s tržišta nakon dvije godine. Rezultat je tim značajniji kada ga usporedimo s općim trendom pada putovanja Britanaca u inozemstvo. Dok je organizirani promet cijelu sezonu bilježio minuse u prodaji, konačni plus definitivno su nam donijeli individualni gosti prvenstveno slijedom novih odnosno pojačanih avio linija iz UK za Hrvatsku. 398

Za razliku od 2008. godine kada smo prvih šest mjeseci iz mjeseca u mjesec bilježili lagani rast broja britanskih gostiju, a porastom cijena (visoka sezona) te sve većim odrazom krize na tržištu, od srpnja do kraja godine imali kontinuirani pad broja gostiju i noćenja, 2009. je imala upravo suprotni trend. Prva polovica godine nije bila nimalo obećavajuća i minus je rastao iz mjeseca u mjesec, no srpanj je donio prvi značajan rast koji se nastavio do kraja godine. Posljedica je to očito kasnijeg bukinga. Porast broja gostiju zadržale su tri dalmatinske županije (Zadar, Split i Dubrovnik) koje nažalost nisu mogle nadoknaditi značajan pad Istre i Kvarnera.

1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

apsol. 457.287 470.989 65.909 8.848 17.833 22.384 23.119 31.000 50.565 68.288 50.890 84.549 106.960 132.160 152.519 208.359 255.500 268.777 267.159 261.070 249.009

Dolasci indeks 1989.=100 100 103 103 14 14 13 2 202 4 126 5 103 5 134 7 163 11 135 15 75 11 166 18 127 23 124 29 115 33 137 46 123 56 105 57 99 58 98 57 95 54

apsol. 4.448.160 4.521.750 581.997 39.089 78.190 113.935 108.201 133.000 317.731 410.053 269.814 409.961 542.096 660.725 721.321 1.015.029 1.348.574 1.366.266 1.275.609 1.223.226 1.229.126

Noćenja indeks 1989.=100 100 102 102 13 13 7 1 200 2 146 3 95 2 123 3 239 7 129 9 66 6 152 9 132 12 122 15 109 16 141 23 133 30 101 31 93 29 96 27 100 28

IZVOR: DZS

399

DOLASCI I NOĆENJA BRITANSKIH TURISTA U RAZDOBLJU 1989. - 2009. 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 Dolasci

2.500.000

Noćenja

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

1993.

1992.

1991.

1990.

1989.

Sezonalna distribucija dolazaka Britanaca u Hrvatsku DOLASCI BRITANSKIH TURISTA PO MJESECIMA 60000 50000 2004. 40000

2005. 2006.

30000

2007. 2008.

20000

2009. 10000

400

to pa d St ud en i Pr os in ac

Li s

Ru j

č lja e V

O žu ja k Tr av an j Sv ib an j Li pa nj Sr pa nj Ko lo vo z

j an

č je Si

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka Način putovanja

Organizirani dolasci

Individualni dolasci

UK ► Hrvatska

49%

51%

UK ► sva inozemna odredišta

46%

44%

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja Hrvatska je u programima organizatora putovanja predstavljena kao kvalitetno odredište te shodno zahtjevima klijentele, agenti sve više proširuju svoju ponudu na male obiteljske hotele, boutique hotele i ville. Pravi hit na tržištu postala su krstarenja Jadranom, a pojedine agencije imale su rasprodane ljetne programe 2010. već u studenom 2009. godine. Veliki turoperatori (Thomson, Thomas Cook), koji imaju vlastite avione, charter letove i dovode volumenski najveći broj putnika u Hrvatsku, i dalje nemaju dominantnu ulogu koju imaju u nekim drugim odredištima. Za kvalitetne krevete u Hrvatskoj moraju se natjecati s velikim brojem specijalista i poduzetno nezavisnih turoperatora, što zapravo upućuje na nedostatak kreveta.

Novosti s gledišta uključenosti Hrvatske u programe turoperatora 2009. Ukupan broj turoperatora koji je 2009. godine imao Hrvatsku u svojim programima bio je 140: • • • •

Klasični paket aranžmani: 23 turoperatora Vile/apartmani, kulturne, eno-gastro ture, avanturizam: 77 turoperatora Autobuseri: 11 turoperatora Nautički i cruising sektor: 29 turoperatora

Prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta organizatora putovanja SWOT ANALIZA Prednosti • • • • • • • • • •

kratko vrijeme putovanja do odredišta očuvanost prirodne i kulturne baštine široka ponuda smještaja od all incluisve hotela do luksuznih vila odličan medijski publicitet u UK relativno očuvana autohtonost odredišta Nedostaci nedostatak kvalitetnih kreveta nedostatak kvalitetnih 3* hotela nedovoljna ponuda obiteljskih hotela u odnosu na ostala mediteranska odredišta paket aranžmani skuplji u odnosu na većinu mediteranskih odredišta cjenovna precijenjenost hotela 4* i 5*

• • • •

• • •

Mogućnosti pozicioniranje Hrvatske kao short break odredišta proširenje ponude boutique hotela i kvalitetnih hotela s obiteljskim sadržajima diversifikacija ponude turizam doživljaja temeljen i prilagođen autohtonim resursima Opasnosti

konstantan rast cijena gubitak ‘vrijednosti za novac’ nedostatak avio linija

401

Razrada po regijama sa britanskog tržišta DOLASCI I NOĆENJA PO REGIJAMA 2005 - 2009 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

ISTRA KVARNER ZADAR

2005

2006

2007

2008

NOCENJA

DOLASCI

NOCENJA

DOLASCI

NOCENJA

DOLASCI

NOCENJA

DOLASCI

NOCENJA

DOLASCI

SIBENIK SPLIT DUBROVNIK

2009

Izvor:DZS DOLASCI IZ UK PO REGIJAMA 2009

10%

16%

6% 5%

ISTRA KVARNER DALMACIJA DUBROVNIK ZAGREB OSTATAK

32% 31%

Izvor: DZS

Kvarner već nekoliko godina također bilježi negativan trend, čemu je glavni razlog loša zračna povezanost s Velikom Britanijom, a ove je godine nažalost ukinuta i jedina postojeća linija Croatia Airlinesa za Rijeku, što je Kvarner učinilo jedinom hrvatskom primorskom regijom odnosno i hrvatskom regijom bez izravnih veza s UK. Zadar i Šibenik dvije su regije koje posljednje tri godine bilježe kontinuirani rast dolazaka i noćenja (posebno Zadar) britanskih gostiju, zahvaljujući letovima niskotarifne avio kompanije Ryanaira. Nažalost turoperatori još uvijek nemaju ove dvije regije u svojim programima, unatoč blizini splitske zračne luke. Tek djelomično je zastupljena šibenska regija. Snažan rast noćenja prošle godine ostvarila je Splitsko-dalmatinska županija pa je ove godine realno bilo za očekivati približavanje brojkama iz najuspješnije sezone, 2006. godine. Nažalost zbog propadanja Holiday Optionsa, koji je uz dubrovačku regiju najveći broj gostiju imao upravo u ovoj regiji te ukidanje letova Thomas Cooka, teško je gotovo samo s individualnim gostima očekivati značajnije pomake. „Perjanica“ na britanskom tržištu i dalje ostaje Dubrovnik, jedina regija (uz Zadar) s dvoznamenkastim rastom dolazaka i noćenja s britanskog tržišta koja uostalom akumulira 31% svih britanskih dolazaka u Hrvatsku. Unatoč nestanku značajnog turoperatora, ali zbog prisutstva drugih jakih turoperatora, ponajprije Thomsona te očito visokom udjelu individualnih gostiju očekujemo daljnji rast britanskih gostiju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

402

Izvor: DZS

Prosječni boravak britanskih gostiju u Hrvatskoj znatno je ispod njihovog svjetskog prosjeka. Najviše se zadržavaju u Dubrovniku – 8,7 dana i Istri – 7,2 dana, a najmanje u Zagrebu - 2,1 dan, što je i razumljivo s obzirom da je Zagreb „short break“ odredište. Ipak, ukupni boravak na razini Hrvatske iznosi tek 4,9 dana. Zanimljivo je ipak istaknuti da su sva odredišta zabilježila porast prosječnog boravka britanskih gostiju u prošloj godini u odnosu na 2008. godinu.

Način transporta prilikom dolaska u Hrvatsku • •

Zrakoplov Autobus/automobil

96% 4%

Zrakoplovni charteri iz Velike Britanije u Hrvatsku u 2009. U protekloj sezoni zabilježen je značajan porast broja letova prema Hrvatskoj u svim kategorijama te je broj letova iznosio 50 tjedno s 18 britanskih zračnih luka. • • • •

British Airways je povećao broj letova za Dubrovnik na 11 puta tjedno Easyjet je uveo letove s London Gatwicka za Dubrovnik 4 puta tjedno Ryanair je povećao broj letova za Zadar na 5 u sezoni Jet2 je uveo letove iz Newcastle-a za Split

Autobuseri u 2009. godini Programe je realiziralo ukupno 10 turoperatora s direktnim linijama za Hrvatsku te kombinacija zrakoplova i autobusne ture.

Vrsta smještaja koju su Britanci koristili u Hrvatskoj • • • •

Hoteli Ville/apartmani Yachting Camping

60% 25% 10% 5%

Prednosti/nedostaci hrvatske turističke ponude s gledišta individualnog gosta Broj individualnih gostiju svake je godine u porastu s obzirom na kontinuirano povećanje zračnih linija prema Hrvatskoj. Većina njih svoje putovanje rezervira preko Interneta, iako pojedini turoperatori u svojim programima prodaje bilježe sve veći postotak kupnje samo leta ili samo smještaja.

403

Prednosti: • • • • • •

gostoljubivost domaćina/kvaliteta usluge; široka ponuda privatnog smještaja a shodno tome i cijena ljepota prirode, očuvanost okoliša; idealno odredište za otkrivanje mjesta, gradova, ljudi i običaja gastronomija; pozitivan medijski publicitet.

Nedostaci: • • •

Slaba prometna povezanost unutar Hrvatske, ponajprije brodska, posebno među otocima ali i neodgovarajući željeznički prijevoz koji je u njihovoj zemlji vrlo razvijen i uobičajeno sredstvo prijevoza; Nedostatak pješčanih plaža; Slaba ponuda hrvatskih hotela na rezervacijskim online portalima (expedia, hrs i sl.).

Koje dodatne sadržaje/aktivnosti u Hrvatskoj gosti najčešće konzumiraju? Britanski gosti u samom su vrhu svjetskih potrošača na putovanjima te većinu zarade troše na dokolicu i putovanja, odnosno 25% svojih prihoda, dok je prije 50 godina taj udio bio tek 50%. Financijska kriza ipak se odrazila na njihovu potrošnju u inozemstvu prošle godine no taj je iznos i dalje iznimno visok. Shodno tome, najviše troše na gastronomiju, izlete i posjete kulturnoj/prirodnoj baštini Hrvatske te domaće hrvatske proizvode. Traže domaće specijalitete, autohtonu glazbu i ples, kako bi doživjeli tradicionalnu mediteransku atmosferu te autohtonost proizvoda. Inače istraživanja pokazuju kako 42% britanskih putnika pri odabiru "netradicionalnih i novih odredišta", očekuju i cijene, lokalnu kulturu i običaje, a 25% njih očekuje bolju vrijednost za novac u odnosu na odredišta u koja inače putuju u većem broju. U tom smislu mogućnosti obogaćivanja ponude leže u specifičnim sadržajima poput vinskih tura, agro turizma i sličnim oblicima turizma koji su najviše razrađeni u Istri, a manje u ostalim dijelovima Hrvatske od kojih pojedini imaju bogatu tradicijsku baštinu i resurse koji bi se na kvalitetan način mogli turistički valorizirati.

PROFIL BRITANSKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u 2010. godini Na rezultate u 2010. godini i svaku realnu procjenu i očekivanja osim otegotnih okolnosti koje su se dogodile krajem prošle godine (stečaj najvećeg specijaliziranog turoperatora za Hrvatsku te slijedom toga niz ukinutih avio linija prema Hrvatskoj), definitivno će utjecati i erupcija vulkana na Islandu. Stotine tisuća britanskih turista su tijekom praznika u travnju ostale na odredištima diljem svijeta i bile u nemogućnosti vratiti se kući. Iz Španjolske i Francuske prebacivani su u Veliku Britaniju autobusima, trajektima, kruzerima pa čak i brodom ratne mornarice. Prebacivanje Britanaca iz Francuske uspoređeno je čak s onim od prije 70 godina, kada su brodicama odlazili na obale Francuske po engleske ranjenike iz II. Svjetskog rata. Britanski zračni prostor bio je zatvoren punih 6 dana, avio komapnije, turoperatori i zračne luke pretrpjeli su milijunsku štetu koju još zbrajaju, a nebo nad Velikom Britanijom otvoreno je zahvaljujući pritisku British Airways koji je uputio 26 aviona s prekooceanskim odredištima prema Velikoj Britaniji te samo obavijestio Vladu da očekuju da će svi avioni sletjeti u London. Rute i visine koje su do tog trenutka bile rizične i zatvorene za promet odjednom su postale sigurne i otvorene. Vulkanska situacija svakako će imati odraz na putovanja avionom, a u kolikoj mjeri znat ćemo kako sezona bude odmicala.

404

Uzimajući u obzir veličinu i značaj tržišta, koje je uostalom i prema Strateškom marketing planu Hrvatske 2010.-2014., proglašeno jednim od najvažnijih, sve aktivnosti Predstavništva i dalje će biti usmjerene na zadržavanje i daljnju izgradnju pozitivnog imidža Hrvatske. Kvalitetni ovogodišnji pomaci, unatoč krizi, dokazuju da ima puno prostora i neiskorištenih mogućnosti na tržištu. Ne očekujemo naravno da ćemo postati odredište masovnih dolazaka britanskih gostiju, ali uz pozitivne gospodarske okolnosti te kvalitetnu "vrijednost za novac" ponudu u Hrvatskoj, realno je očekivati postepeni rast dolazaka iz Velike Britanije. Kroz promotivne aktivnosti na tržištu i svakodnevne kontakte s individualnim klijentima, novinarima i turoperatorima, usmjereni smo na daljnje jačanje svjesnosti o odredištu, afirmaciju Hrvatske kao mediteranske zemlje s raznovrsnom i segmentiranom turističkom ponudom (agroturizam, vile, obiteljski i boutique hoteli, selektivni oblici turizma) s ciljem održanja i poboljšanja turističkog prometa. Cilj nam je također potaknuti čim više i hrvatske turističke subjekte na kvalitetniju prezentaciju na britanskom tržištu. Uz sve otegotne okolnosti koje su označile početak 2010. godine, trenutno stanje prodaje jednako je lanjskoj razini. Thomson UK uvrstio nas je na listu TOP 10 svjetskih odredišta. ABTA magazine uvrstio je Dubrovnik na listu deset HOTSPOTS 2010. i to na visoko šesto mjesto, ispred Maldiva i New Yorka, a www.cheapflights.co.uk objavljuje da je početkom siječnja potražnja za letovima za Dubrovnik 100% veća nego u istom periodu godinu ranije. Prema istraživanjima konzultantske tvrtke Finaccord zamjetan je porast tzv. „DIY leisure” tj. samostalne, individualne organizacije i kupovine odmora koja negativno utječe na poslovanje i prodaju agenata i turoperatora. Ipak, prodaja kod britanskih turoperatora općenito bila je u prosincu 2009. godine u porastu za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je bio treći mjesec uzastopno s pozitivnim trendom prodaje. Britansko tržište dobilo je i najviše financijskih sredstava kroz modele udruženog oglašavanja te vjerujemo da će i to značajno pridonijeti promidžbi ali i boljoj prodaji hrvatskih odredišta na britanskom tržištu.

405

Što utječe na odabir odredišta za odmor? • • •

Kulturno nasljeđe Zabava Zaštita okoliša

30% 24% 15%

Redoslijed najpopularnijih odredišta neće se značajnije promijeniti u odnosu na 2009. godinu, ali bi u donjem dijelu tablice, nastavno već na proteklu sezonu, moglo doći do promjena s prevagom dolarskih odredišta, obzirom na daljnji trend slabljenja funte u odnosu na euro. Španjolska je već ove godine zabilježila 15% Britanaca manje, Grčka i Francuska također su zabilježile pad, dok Turska, Egipat i SAD očekuju daljnji rast.

Pregled organizatora putovanja na tržištu u 2010. godini Za sada nema naznaka da bi moglo doći do značajnijih promjena u odnosu na tržišne lidere. Budući da je organizirani promet u drugoj polovici prošle i početkom ove godine zadržao stabilnu poziciju, ali i s obzirom na to da su uslijed vulkanske krize nezbrinuti na odredištima ostali isključivo individualni putnici očekuje se porast organiziranog prometa. Turoperatori: 1. TUI Thomson Group (+ First Choice) 2. Thomas Cook Group (+MyTravel) 3. Monarch Holidays 4. Excel Airways Group 5. Expedia Group

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULATATU 2010. GODINE Aktualni imidž Hrvatske na britanskom tržištu Hrvatska ima imidž kvalitetnog ali sve skupljeg mediteranskog odredišta. Iako turoperatori uključuju Hrvatsku u svoje programe, nijedan od vodećih 10 ne odskače značajnije po broju putnika. Štoviše, specijalisti koji su u periodu 2000.-2005. ostvarivali najveće brojke bilježe pad posljednjih godina, što zbog osipanja kapaciteta tj. njihove podjele između većeg broja turoperatora, a značajnijeg broja novih kapaciteta nije bilo, što zbog konstantnog povećavanja cijena hotelskog smještaja i smanjenog broja avio rotacija. Ovogodišnji model potpora za organizirani zračni promet djelomično je uspio zbog izostanka značajnije podrške u pojedinim regijama.

Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja s britanskog tržišta u 2010. godini S obzirom na sve ranije navedeno, još uvijek prisutni utjecaj financijske krize, probleme u zračnom prometu, opći trend pada broja dolazaka te kontinuirano padanje vrijednosti funte u odnosu na euro i manji broj letova prema pojedinim odredištima, realno je očekivati pad 5 do 7% u odnosu na prošlu godinu. 406

Omjer organiziranih i individualnih dolazaka u 2010. godini Budući da je smanjen broj organiziranih avio programa a povećan onaj niskotarifnih avio kompanija, za očekivati je prevagu na individualnoj strani.

Zastupljenost Hrvatske u programima turoperatora u 2010. godini Hrvatska je zastupljena u programima 140 britanskih turoperatora i to prema sljedećim kategorijama: • • • •

klasični turoperatori: 23 ville/apartmani, posebni interesi, specijalizirani programi: 77 autobuseri:11 nautika: 29

Novi u 2010. godini bili su Robert Broad Travel, Sunshine Travel, Classic Collection Holidays, Eden Collection, Season in Style.

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja: Prodaja se razlikuje od odredišta do odredišta i po turoperatorima. Do sada najveći po broju putnika koje dovode u Hrvatsku, imaju rezultate na razini prošlogodišnjih ili nešto slabije, pa se u tom pravcu kreću i oprezne prognoze i očekivanja konačnih rezultata sezone 2010.

Zrakoplovni charteri iz Velike Britanije za Hrvatsku u 2010. Nakon Istre, Thomas Cook je ukinuo i letove za Split u 2010. godini. Croatia Airlines je ukinula letove iz Londona za Pulu, Rijeku i Dubrovnik. Monarch je prestao letjeti za Hrvatsku, a Flyglobespan je bankrotirao. Ipak, Jet2 je uveo letove iz Manchestera za Split i Dubrovnik, Easyjet je uveo letove s London Stansteda za Split i Dubrovnik, a bmibaby je uveo letove s Nottingham-East Midlands za Dubrovnik. • • • • •

Za ZAGREB lete Croatia Airlines i Wizzair (London Gatwick & Heathrow & Luton) Za PULU lete Ryanair i Thomson Airways is Londona Stansted-a odnosno London Gatwicka, Birminghama, Manchestera i Bristola Za ZADAR leti Ryanair s London Stansteda i Edinburgha te iz Dublina Za SPLIT lete Croatia Airlines, Easyjet, FlyBe, Jet2 iz London Gatwick&Heathrow&Stansted, Bristola, Southamptona, Birminghama, Manchestera i Newcastlea te Aer Lingus i Dubrovnik Airline iz Dublina, Corka, Shanona, Belfasta i Knocka Za DUBROVNIK lete British Airways s LGW, Thomson Airways iz LGW, Manchestera, Birminghama, Exetera, FlyBe iz Birminghama, Exetera i Southamptona, Jet2 iz Leeds/Bradforda, Edinburgha, Manchestera i Belfasta, bmibaby iz Nottingham-Easte Midlands, Easyjet s London Gatwick&Stansted te Liverpoola te Aer Lingus i Dubrovnik Airline iz Dublina, Corka, Shannona, Belfasta i Knocka

Autobuseri u 2010. godini Programe je realiziralo ukupno 11 turoperatora s direktnim linijama za Hrvatsku te kombinacija zrakoplov+autobusne ture.

Individualni promet u 2010. Prošla godina najbolje je pokazala značaj i snagu ovoga segmenta, budući da rast koji smo ostvarili ponajprije dugujemo upravo individualnim gostima. Hoće li oni međutim ove godine uspjeti nadoknaditi manjak gostiju u organiziranom prometu, hoće li ustrajati u putovanjima mogućim unatoč problemima (vulkan efekt), hoće li ostati vjerni odredištu iako su neke niskotarifne avio kompanije značajno reducirale svoje programe u predsezoni, pitanja su na koja u ovom trenutku odgovora nema.

407

TURISTIČKA SEZONA 2011. – OPĆI POKAZATELJI Preliminarna procjena ukupnih odlazaka na godišnje odmore u 2011. Ova je sezona trebala označiti oporavak tržišta, buking je dobro krenuo, stanje se polako stabiliziralo, i dalje su najtraženija bila odredišta izvan euro zone zbog slabe funte, ali jedna erupcija vulkana mogla bi značajno utjecati na tijek sezone tj. odabir odredišta. Profitirat će svakako dva ionako najjača britanska odredišta, Španjolska i Francuska ali izgubit će svakako sva ostala odredišta. Redoslijed omiljenih odredišta neće se značajnije mijenjati te će u odnosu na sezonu 2009. ostati podjednak: 1. 2. 3. 4.

Španjolska Francuska SAD Italija

Organizatori putovanja s pažnjom će sigurno pripremati sljedeću sezonu i s obzirom na gubitke koje su pretrpjeli tijekom zatvorenosti europskog zračnog prostora, količina kapaciteta u 2011. bit će pažljivo odmjerena.

TURISTIČKA SEZONA 2011. – HRVATSKA Procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u 2011. O konačnom odrazu i posljedicama utjecaja problema u zračnom prometu nakon vulkanske erupcije na sezonu 2010. uvelike će ovisiti sljedeća sezona. Također ukoliko ne dođe do novih, značajnijih podizanja cijena smještaja i ako se ponuda dodatno obogati, a idealno bi bilo nastaviti s ovogodišnjim modelom poticaja za pred/posezonu ali isključivo uz jači angažman regija, mogli bismo očekivati s obzirom na opći trend, manji pad. Hrvatska doista uživa ugled i imidž kvalitetnog odredišta, ali cijena je ta koja diktira konačni odabir odredišta, a britansko je tržište zatrpano mnogobrojnim ponudama svih svjetskih odredišta pa shodno tome i klijenti i turoperatori biraju najbolju vrijednost za novac.

Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja Uz ranije navedene preduvjete očekuje se daljnji porast potražnje Hrvatske na britanskom tržištu u smislu proširenja programa postojećih te uvrštenja u programe novih turoperatora. Opasnost koja se već sada pojavila za sljedeću sezonu je najava mogućeg ukidanja programa za Istru kod većine turoperatora zbog nedostatka letova.

Mjere koje bi u 2011. trebalo poduzeti prema mišljenju organizatora putovanja Iako je britansko tržište ostvarilo značajne poticaje kroz mjere udruženog oglašavanja, nažalost bilo je i značajnih primjedbi. Najbitniji model za ovo tržište, onaj poticajni za organizirani avio promet u pred/posezoni, pojedine županije uopće nisu podržale niti prepoznale njegovu važnost za očuvanje tržišta. Shodno tome i nedostatku letova moglo bi se dogoditi da gotovo svi britanski turoperatori sljedeće godine potpuno odustanu od Istre. S druge pak strane, oni koji razmišljaju o otvaranju novih odredišta, već sada traže informaciju i garanciju da ćemo ih podržati i u sljedećoj godini. Jedna od glavnih primjedbi odnosi se i na vrijeme objave ovih mjera, za britansko tržište kraj godine je prekasno jer se sljedeća sezona definira sada te bi bilo poželjno imati informaciju najkasnije do srpnja. Ono što tržište i organizatori putovanja u sljedećoj godini svakako neće tolerirati je daljnje podizanje cijena, jer sada više nego ikada to je ključno mjerilo odabira odredišta. U duhu novih trendova na tržištu (‘body, mind&soul experience’ te ‘cheaper, shorter, faster’) i hrvatska turistička ponuda trebala bi se dodatno obogatiti u segmentu specijalnih interesa (eno-gastro turizam, biciklističke i šetačke ture, promatranje flore i faune, agroturizam…) odnosno turizma doživljaja posebno izvan glavne turističke sezone.

408

IRSKA

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU - ZEMLJOPISNI, SOCIO-DEMOGRAFSKI I EKONOMSKI POKAZATELJI Političko uređenje: Republika, parlamentarna demokracija Predsjednica države: Mary McAleese Predsjednik Vlade: Brian Cowen Glavni grad: Dublin Administrativna podjela: 26 pokrajina Nacionalni praznik: Sv. Patrik, 17. ožujak Glavne političke stranke: Fianna Fail, Fine Gael Površina: 70.280 km² Broj stanovnika: 4.2 mil. Religija: kršćani 88,4%, Etničke skupine: Kelti, Englezi Jezici: engleski (službeni), irski Valuta: euro

409

Gospodarska situacija Irsko gospodarstvo orijentirano je na trgovinu, s prosječnim godišnjim rastom od 6% od 1995. do 2007. godine. Međutim, kao i u ostatku svijeta gospodarska aktivnost u 2008. godini naglo je pala te je i Irska kao prva zemlja eurozone ušla u recesiju u rujnu 2008. godine. Poljoprivredu, nekad najvažniji sektor, zasjenili su industrija i usluge. Cijene nekretnina do 2006. godine u Irskoj su znatno više i brže rasle nego bilo gdje drugdje na svijetu, ali je njihova vrijednost tijekom 2008. godine pala za čak 50%. Prošlu su godinu u Irskoj obilježili prosvjedi građana, bankroti, rast stope nezaposlenosti (koja je u siječnju prošle godine dosegla službenu brojku od 326.000, najvišu ikada), nacionalizacija i dokapitalizacija banaka. GDP je u 2008. godini pao za 3% a prošle godine za 8,5%, dok je stopa nezaposlenosti iznosila 8,75%. STATISTIČKI PODACI GDP (PPP) GDP stopa rasta GDP per capita Stopa inflacije Stopa siromastva Radna snaga Radna snaga po sektorima

Stopa nezaposlenosti STANOVNISTVO:

176,9 MILIJARDI $ -7,5% (2008) 42 200$ 1,70% 4,20% 2.2 milijuna Uslužna djelatnost (67%) industrija (27%) poljoprivreda (6%) 12% (2009) 4.203.200 MIL

Dobna struktura:

0-14 god, 20.9% 15-64 god, 67,1% 65 + god, 12%

Prosječna starosna dob:

muškarci: 34,2 godina žene: 35,7 godina

Stopa rasta populacije:

1.12%

Glavne industrijske grane:

Metalurgija, prehrana, tekstil, kemijska industrija, strojogradnja, brodogradnja, informatika, turizam…

TRGOVINA IZVOZ Glavne zemlje partneri:

UVOZ Glavne zemlje partneri: Vanjsko-trgovinska bilanca DRZAVNE FINANCIJE Javni dug

410

$107,3 milijardi SAD 18,9%, UK 18,4%, Belgija 14,6%, Njemačka 6,9%, Francuska 5,8% $64,9 milijardi UK 37,6%, SAD 11,5%, Njemačka 8,6%, Nizozemska 5,6% -5,3 milijardi $ 63,7 % GDP-a 2009.

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU Prikaz glavnih medija • • • • •

4 nacionalne TV postaje 4 privatne TV postaje + britanski TV kanali, posebno u Sjevernoj Irskoj 115 radio postaja, cca. 1,5 milijuna internet korisnika najznačajniji tiskani mediji: o The Irish Indenpendent o The Irish Examiner o The Irish Times o Irish Daily Star o Evening Herald o Sunday Indenpendent o The Sunday Tribune o The Sunday Business Post o Ireland on Sunday o Sunday World

Oglašavanje irske turističke zajednice: -

50 mil. €, trogodišnji budžet TV kampanje s pokrićem cca. 200 milijuna ljudi u svijetu 13 milijuna EUR-a utrošeno u oglašavanje u periodu rujan – prosinac 2009. godine sudjelovanje na 180 turističkih sajmova ostali oblici oglašavanja i promidžbe: radio, dirketni marketing, e-marketing, PR

PROFIL IRSKOG EMITIVNOG TRŽIŠTA Glavne značajke irskog turizma u 2009.: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6,9 mil. putovanja u inozemstvo ili -12% u odnosu na godinu ranije 3,2 miijuna putovanja Veliku Britaniju 890.000 u SAD 3 milijuna putovanja odnosilo se na odmor 2,2 milijuna putovanja bio je posjet rodbini i prijateljima 1 milijun poslovnih putovanja 7,6 milijuna putovanja stranih gostiju u Irsku (-12%) 4,78 milijarde EUR-a potrošili stranci u Irskoj (-13%) 6,1 milijardi EUR-a potrošili Irci u inozemstvu (-12%) 3,3 noćenja prosječni boravak u zemlji 8,1 noćenja prosječni boravak Iraca u inozemstvu 10,5 noćenja prosječni boravak Iraca na odmoru Najveći broj putovanja ukupno u periodu srpanj – rujan Pojedinačno po mjesecima najveći broj putovanja u 2009. bio u siječnju, travnju i studenom 45% putovanja bukirano je individualno 43% putovanja bukirano je organizirano trećinu putnika čini dobna skupina 40-59 godina glavni motivi pri odabiru odredišta su zabava (29%) i kultura (27%) 15% planira kupiti odmor u trajanju +13 dana u 2010. godini 23% planira kupiti odmor u trajanju +4 dana u 2010. godini 11% planira kombinirati jedan duži i više kraćih odmora u 2010. godini 16% odabrat će Španjolsku kao odredište glavnog odmora u 2010. godini 14% odmarat će se u Irskoj 9% odabrat će SAD 0,6% irskih putovanja bilo je u Hrvatskoj

411

Globalni pregled organizatora putovanja Hrvatska je zastupljena u programima 15 irskih turoperatora/agenta. Niskotarifni prijevoznici koji su zadnjih godina velikim turoperatorima oduzeli značajan dio tržišta i ovdje uzimaju sve veći dio tržišta (uostalom najveći svjetski niskobudžetni avio prijevoznik Ryanair je upravo iz Irske). Sve značajniji udio bukinga zauzima i online buking odnosno samostalno kreiranje i rezerviranje odmora putem interneta. Vodeći irski turoperatori: 6. 7. 8. 9. 10.

CONCORDE TRAVEL CROATIA TOURS SUNWAY HOLIDAYS TOPFLIGHT CRYSTAL HOLIDAYS

UDIO IRSKOG TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU 2009. GODINE Novosti s gledišta uključenosti Hrvatske u programe turoperatora 2009. Ukupan broj turoperatora koji je 2009. godine imao Hrvatsku u svojim programima bio je 15: • • •

Klasični paket aranžmani: 7 turoperatora Vile/apartmani, kulturne, eno-gastro ture, avanturizam, short breaks: 5 turoperatora Autobuseri: 3 turoperatora

Razrada prometa s irskog tržišta po regijama ŽUPANIJA Istarska Primorskogoranska Zadarska Splitskodalmatinska Dubrovačkoneretvanska HRVATSKA

412

12.778 2.870

INDEX 2009./08. dolasci 105 78

INDEX 2009./08. noćenja 103 69

3.541 5.004

11.632 21.297

114 77

114 70

16.439

80.884

32.015

139.702

DOLASCI

NOĆENJA

2.316 922

DOLASCI PO REGIJAMA 2009/08. 25000 20000

15000

2009 2008

10000

5000 0 ISTRA

KVARNER

DALMACIJA

DUBROVNIK

Izvor: DZS

DOLASCI I NOĆENJA PO REGIJAMA 2009. 90000 80000 70000 60000 50000

DOLASCI

40000

NOĆENJA

30000 20000 10000 0 ISTRA

KVARNER

DALMACIJA

DUBROVNIK

Izvor:DZS DOLASCI 2009.

8% 3%

ISTRA KVARNER 30% 59%

DALMACIJA DUBROVNIK

Izvor:DZS

Redovne zrakoplovne linije iz Irske u Hrvatsku u 2009. • •

Aer Lingus je letio iz Dublina za Dubrovnik 4 puta tjedno Ryanair Dublin – Zadar, 2 puta tjedno

413

PROFIL IRSKOG TRŽIŠTA U 2010. Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u 2010. godini S obzirom na izrazito loše rezultate tržišta u cijelosti te sporijoj prodaji i ove godine, nažalost ne možemo očekivati porast gostiju s irskog tržišta. Do rasta će opet doći u regijama poput Zadra i Šibenika, zahvaljujući letovima Ryanaira, ali budući da je riječ o malim baznim brojkama to nažalost neće moći bitnije utjecati na ukupni rezultat ukoliko Split i Dubrovnik, kao tradicionalno najjače irske regije, ne zadrže ili poboljšaju lanjske rezultate. Trend manjeg broja putovanja Iraca u inozemstvo zadržao se i u prvim mjesecima ove godine.

Prognoza rezultata u 2010. od strane organizatora putovanja Irski turoperatori iskazali su usporenu prodaju na koju sada utječe i situacija oko vulkanskog oblaka koji od travnja povremeno zatvara zračni prostor Irske. Vjeruju da će se stanje donekle popraviti iako je s obzirom na gubitke teško očekivati pozitivne rezultate. Najpopularnije hrvatsko odredište je Dubrovnik, koji već od Uskrsa ima direktnu vezu s Dublinom, dok charteri za Split kreću kasnije, u srpnju, pa će i to naravno značajno utjecati na konačne brojke.

Zrakoplovne linije iz Irske za Hrvatsku u 2010. • • • •

414

Aer Lingus Dublin – Dubrovnik 4 puta tjedno Ryanair Dublin – Zadar 2 puta tjedno Croatia Tours dva leta tjedno iz Dublina te jedan iz Corka prema Dubrovniku i po jedan let tjedno za Split Concorde Travel jedan let tjedno iz Dublina, Corka i Belfasta za Dubrovnik te po 1 let iz Dublina i Knocka za Split

biljeĎ&#x20AC;ke

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB HRVATSKA Tel.: +385 1 46 99 333 Faks: +385 1 45 57 827 Internet: www.hrvatska.hr E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien Am Hof 13 Österreich Tel.: +43 1 585 38 84 Faks: +43 1 585 38 84 20 E-mail: ofﬁce@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus 60313 Frankfurt Hochstr. 43 Deutschland Tel.: +49 69 23 85 350 Faks: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de

Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München Rumfordstrasse 7 Deutschland Tel.: +49 89 22 33 44 Faks: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano Piazzetta Pattari 1/3 Italia Tel.: +39 02 86 45 44 97 Faks: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava Trenčianska 5 Slovakia Tel.: +421 2 55 562 054 Faks: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1054 Budapest Akademia u. 1 Magyarország Tel.: +36 1 267 55 88 Faks: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme 75116 Paris 48, avenue Victor Hugo France Tel.: +33 1 45 00 99 55 Faks: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office London W6 9ER 2 Lanchesters 162-164 Fulham Palace Road United Kingdom Tel.: +44 208 563 79 79 Faks: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji IPC Business Center ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 828 51 93 Faks: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma Via Dell’oca 48 Italia Tel.: +39 06 32 11 0396 Faks: +39 06 32 11 1462 E-mail: ofﬁceroma@enteturismocroato.it

Oficina de turismo de Croacia 28001 Madrid, Espana Calle Claudio Coello, esc. B 1°C Tel.: +34 91 781 5514 Faks: +34 91 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1 Krakovská 25 Česká republika Tel.: +420 2 2221 1812 Faks: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz; info@htz.cz

Croatian National Tourist Office New York 10118 350 Fifth Avenue, Suite 4003 U.S.A. Tel.: +1 212 279 8672 Faks: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm Kungsgatan 24, Sverige Tel.: +46 853 482 080 Faks: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam Nijenburg 2F, Netherlands Tel.: +31 20 661 64 22 Faks: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles Vieille Halle aux Bles 38, Belgique Tel.: +32 255 018 88 Faks: +32 251 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be

123610 Moscow Krasnopresnenskaya nab. 12 ofﬁce 1502, Russia Tel.: +7 495 258 15 07 Faks: +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana Gosposvetska 2, Slovenija Tel.: +386 1 23 07 400 Faks: +386 1 230 74 04 E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich Badenerstrasse 332, Switzerland Tel.: + 41 43 336 20 30 Faks: +41 43 336 20 39 E-mail: info@kroatien-tourismus.ch Danska Kroatiens Turistkontor, Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark Tel.: +45 70 266 860 Faks: +45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk

䞈䟆䝻䞚䝻‫נݭ‬啯δұ Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Tel.: +81 03 6234 0711 Faks: +81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp