Venezuela
Abril 2013
Potencial Agroalimentario de América Latina, Innovación y Tecnología Carlos Buzio Presidente, CropLife Latin America
Contenido Escenario Global, los retos y desafíos de la agricultura ¿Qué se requiere para aumentar la producción de alimentos?
Aportes a la productividad agrícola de la Industria de la Ciencia de los Cultivos
Oportunidades para América Latina
Si esta fuera la tierra
(superficie de 50,9 mil millones de hectáreas)…
…esta sería el área cultivable
Hoy cultivamos 1.500 millones de hectáreas
Rising Global Interest in Farmland, Can it yield sustainable and equitable benefits? Banco Mundial 2010
Los retos para la agricultura a nivel global Creciente población mundial • Aumento de la demanda por alimentos y fibras • Escasez de tierra cultivable
Protección a la salud y al ambiente • Disminución de la huella ambiental • Sostenibilidad y manejo de agua • Alimentos más seguros
Reducir la dependencia de los combustibles fósiles • Creciente demanda por energías renovables y biocombustibles
Cambios climáticos • Pérdidas de rendimiento por condiciones climáticas adversas. • Necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero
El desaf铆o: Producci贸n vs Poblaci贸n Global Meat Consumption
World Population
140000
2050 9.3 billion
120000
(000)MT
100000
2010 6.8 billion
Beef Pork Chicken
80000 60000 40000
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
1960 3.0 billion
2002
20000
Industrial 20% Ag Irrigation 71%
Protein source Chicken Pork Beef Source: USDA
Pounds of feed needed to produce 1 pound of meat
Domestic 9%
2.6 4.5 7.0
Global Water Use
Source: montanawatertrust.org
Clase media: crecimiento proyectado a 2020
China = 234 Millones
Poblaci贸n (millones)
Fuentes: Mike Dwyer USDA; Global Insight, Dow Agrosciences 2013
Mercados emergentes y demanda de proteinas empujan el crecimiento de la agricultura
Crecimiento de la demanda mundial de proteínas [kg per cápita/año]
Fuente: Food and Agricultural Policy Research Institute 2009 and World Agricultural OutLook
Para atender la demanda agrícola, se requiere optimizar las tierras Demanda global por agricultura – Alimento, Ración y Combustibles (bi tons) Población mundial (bi) Personas alimentadas por una hectárea
81% 133%
35% 85% 2010-2050
8,9 5.2
8,3 4.8
7,7
1961-2010
6,9
6,1
5,3
3,6
3.5 Ración
2.8
4,4
3,7
6,7 Combustible
4.1
5,5
9,3
2.1 1.9
1.6 1.2 Alimento
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050 Fuente: FAO
El aumento de la productividad agr铆cola contribuy贸 al descenso de los precios de los alimentos
http://www.farmfoundation.org/news/articlefiles/1725-Fuglie_Global%20Ag%20Productivity.pdf Fuente: Pfaffenzeller, Newbold & Rayner( 2007) updated from International Monetary Fund
La producción no sigue el paso del crecimiento de la demanda mundial, con eso los precios han crecido Reservas mundiales* vs. Producción* months
1,9
18
1,8
1,8 1,7 1,6
16 14
11 meses + 21 días
600 12
+3% crecimiento 500
1,5
10
1,4
8
1,3
6 300
1 mes + 10 días
1,2
4 200 2 100
1,0
0
1981
1991
Producción de commodities (index 1970)
2001
2009
a.a.
400
1,1
1970
Precios de commodities (U$/ton)*
0
1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Stocks (en meses de producción)
*Promedio en Soya, Maíz, Trigo y Arroz Fuentes: FAOSTAT, USDA
Tenemos que aumentar la producci贸n por medio de optimizaci贸n de tierras y productividad Evoluci贸n de la demanda mundial por agricultura y los drivers de crecimiento
Al paso de hoy, el incremento de productividad no es suficiente para atender la demanda existente
3,5
*Crecimiento % a.a.
3
Demanda
Index
2,5
2
Productividad
1,5
1
Hect谩reas
0,5
0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs, FAPRI, Syngenta, FAO Terrastat, Rabobank, IGC
Cambio climรกtico El aumento de las temperaturas fomenta la propagaciรณn de plagas hacia nuevas zonas, y vuelve algunas plantas mรกs susceptibles a sus efectos.
Fuente: The Economist, 2012.
Cambios climáticos se vienen acentuando… Período [año] …
Intervalo medio entre los acontecimientos [años]
Fenómeno “El Niño” 1877 1888 1896 1899
1900
1902 1911 1918 1925 1939
1950
1951 1963 1972 1979 1990
2000
7 años
1905 1913 1923 1932 1946 1953 1965
1976 1982
4 años
1957 1968
1977
2 años
1986
1994
1997 2002 hasta 2007 2009 hasta 2012
~Anualmente
Fuente: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration, United States Department of Commerce
Inseguridad alimentaria en el mundo 2012 23,7 %
13,9 %
14,6 %
8,3 %
En LatinoamĂŠrica 49 millones de personas pasan hambre
Fuentes: Estado de la Inseguridad alimentaria en el mundo 2012. FAO
Alimentos para 9.150 millones en 2050 La agricultura deberá suministrar un 80% de los alimentos Exigirá producir un 60 % más alimentos que hoy en día.
Producir más con menos
Fuente: FAO, 2012
¿Qué se requiere para aumentar la producción de alimentos?
El uso de tecnologĂas existentes y el desarrollo de nuevas herramientas es fundamental para aumentar la productividad agrĂcola
Logros Revolución Verde 1960
1970
1980
1990
2000
5 4,5 4
Rendimientos Cereales (ton X ha)
3,5
3 2,5 2 1,5 1
América Latina y El Caribe Asia Oriental y Pacífico Europa y Asia Central
Inversión en I&D • Variedades mejoradas • Mejor irrigación • Protección de Cultivos • Fertilización Entre 1980 y 2004 el PIB Agrícola creció a nivel mundial 2% por año; más que el crecimiento de la población: 1,6%
Fuente: Banco Mundial 2008 Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008
Las tecnologías han aumentado la productividad Área de expansión vs productividad 1990 - 2007
El incremento de la productividad agrícola entre 1961 y 2005 se debe a:
Productividad Área
70% Rendimientos 23% Expansión
%
8% Intensificación Rising Global Interest in Farmland, Can it yield sustainable and equitable benefits? Banco Mundial 2010
Productividad máxima teórica
La Protección de cultivos es indispensable para una mayor productividad agrícola Pérdidas remanentes por malezas, enfermedades y plagas Rendimientos extra con plaguicidas + 40% + 120%
Rendimiento sin protección con + 80%
plaguicidas
+ 170%
Fuentes: Crop Losses to Pests – Oerke (2005), International Monetary Fund, FAPRI, Syngenta
Aportes a la productividad agrĂcola de la Industria de la Ciencia de los Cultivos
La alternativa es producir más alimento con menos: ...pero eso requiere desarrollo de nuevas tecnologías por medio de inversiones en I&D
Nuestra industria ha aumentado consistentemente éstas inversiones para producir más con menos
Inversión en Investigación y Desarrollo de la Industria de la Ciencia de los Cultivos: US$ 7.300 mill Gastos de la industria en I&D [% ventas]
Farmacéutico
15,1%
Agroquímicos y biotecnologia
8,7%
Software
8,0%
Médica
6,1%
Electrónica
5,1%
Automovilística Alimentaria
4,3% 1,6%
Fuente: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi
Los productores han aumentado sus ingresos netos en los últimos diez años, reduciendo el costo de agroquímicos y semillas de 4,3% en 2002 al 2,7% en 2012
- 5% a.a.
* Para Maíz, Trigo, Arroz y Soya ** Mercado total anual en Protección de Cultivos Renta de los Productores: Producción global de cultivos x precio promedio anual
Inversión en nuevos productos que contribuyen a la productividad agrícola en un marco de sostenibilidad Más de 30 nuevos ingredientes activos serán lanzados en los próximos 5-10 años Fungicidas: 10
Hambra
Insecticidas: 10
Fluopicolide
Sulfoxaflor Metaflumizone Spirotetramat
Ametoctradin
Chlorantraniliprole
Fluopyram
Flubendiamide
Bixafen
Herbicidas: 10
Saflufenazile Thiencarbazone Pyroxsulam Bicyclopyrone Tembotrione
Fuente Phillip McDougall 2012
Mas de 80 nuevos eventos de biotecnología serán lanzados la próxima década Rendimiento y Stress:
Tolerancia a la sequía Tolerancia a la salinidad Uso eficiente del Nitrógeno Alto rendimiento en canola y maíz
Valor agregado:
Aceites con mayor contenido de Omega 3 Arroces fortificados con vitamina A
Fuente ISAAA 2011 / IICA La agrobiotecnología en las Américas 2009
Algunas innovaciones premiadas DuPont:
“Mejor innovación en formulación” Segunda generación de herbicidas líquidos para maíz (sulfonilureas): Mayor estabilidad de mezcla Mayor eficacia en el control de malezas Mayor resistencia a lluvias
“Mejor
innovación
Química”
Fungicida Oxathiapiprolin principalmente para papa y uva con menor impacto en el ambiente y en la salud de los trabajadores.
"Mejor
estrategia de un producto fitosanitario fuera de patente“ Sistema PrecisionPac™, dispensador para herbicidas. Cantidad exacta de producto de acuerdo al tamaño de cultivo, adaptándose a las necesidades especificas en el control de las malezas.
Algunas innovaciones premiadas II BASF:
“Mejor Innovación en Productos para la Protección de Cultivos” Fungicida Initium® contra tizón tardío y mildeos. Fungicida altamente selectivo en aplicaciones preventivas contra el tizón tardío y mildeos polvosos en una amplia gama de cultivos. Cuenta con niveles bajos de eco-toxicidad.
Cultivos biotecnológicos 2012
Superficie mundial (30 países)
América Latina: 66 millones de hectáreas
Fuente ISAAA 2012
Participación de cultivos biotecnológicos en LATAM 2012 #16 México: 0.2 millones hectáreas (Soya y algodón)
#20 Honduras: <0.05 millones hectáreas (Maíz)
#2
#19 Colombia: <0.1 millón de hectáreas (Algodón) #2 Brasil: 36.6 millones hectáreas (Soya, maíz y algodón) #11 Bolivia: 1 millón hectáreas (Soya)
#26 Costa Rica: <0.05 millones hectáreas (Algodón y soya) #18 Chile: 0.1 millón de hectáreas (Soya, canola y maíz)
#7 Paraguay: 3.4 millones hectáreas (Soya, maíz y algodón) #10 Uruguay: 1.4 millones hectáreas (Soya y maíz)
#3 Argentina: 23.9 millones hectáreas (Soya, algodón y maíz)
Fuente: ISAAA, 2012.
Compromiso e Inversi贸n en programas que contribuyen a la sostenibilidad agr铆cola
Inversi贸n 2012 18 M US$
2 M US$
www.croplifela.org
Recolección 2012 de envases vacíos de productos fitosanitarios en América Latina Venezuela 57 ton de plástico fueron procesadas en 2012 por
1.505 toneladas más que en 2011 Fuente: CropLife Latin America 2013
Recolección 2012 de envases vacíos de productos fitosanitarios en América Latina
Fuente: CropLife Latin America 2013
En 2012 mas de 142 mil agricultores entrenados
En Venezuela 20 mil personas fueron capacitadas en el 2012 por
Fuente: CropLife Latin America 2013
Oportunidades para AmĂŠrica Latina
América Latina y África son las regiones con mayor potencial para la expansión de tierras 37%
agrícolas
36%
17% 9% 1% África
América Latina
Europa del Este y Asia Central
Resto del mundo
Asia Este y Sur
Rising Global Interest in Farmland, Can it yield sustainable and equitable benefits? Banco Mundial 2010
Disponibilidad de tierra cultivable en algunos paĂses de AmĂŠrica Latina (M Ha) 393 En uso
Potencial
% de tierra cultivable en uso
146
71 16%
48
33%
46 38
45%
4%
8%
7%
* Does not consider preservation and built areas Source: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAOTerrastat
Rendimientos en América Latina, principales cultivos [ton/ha] 1960
2011 Maíz
Soya
Trigo
1.4
1.1
1.1
Arroz 1.8
Caña de azúcar
49
3.9 (~2.8x)
2.9 (~2.3x)
3.4 (~2.4x)
5.1 (~2.6x)
74 (~1.5x)
Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research. FAPRI, Syngenta
América Latina deberá producir el 50% del aumento de la demanda global (2020) La producción latinoamericana como porcentaje de la agricultura mundial Demanda Global Δ = 1,2 bi toneladas
Mundial [ton/ha] LATAM [porcentaje]
23% 21% 19% 15% (0,9 bi)
16% (1,0 bi)
17%
(2,0 bi)
(1,7 bi)
(1,4 bi)
(1,2 bi)
La mitad del crecimiento de la demanda mundial será proporcionada por el crecimiento de la producción LATAM
Δ = 0,6 bi toneladas Producción LATAM
Fuentes: FAOStat,, “World Agriculture: towards 2015/2030”
Latinoam茅rica tiene diferentes necesidades de importaci贸n de alimentos MEX
33,1% VEN
Import Dependency Ratio (IDR*) 0% - 25%
55,2%
PAN
69,4% COL
58,5%
25% - 50% >50% Pa铆s Costa Rica Honduras El Salvador Peru Guatemala Ecuador Nicaragua Guyana Paraguay Suriname Belize Bolivia
IDR 91,4% 56,0% 49,9% 46,7% 46,4% 36,0% 35,2% 35,0% 31,2% 30,6% 27,6% 25,7%
BRA
14,4% CHI
47,7%
URU
0,5% 18,4% ARG
Fuente: FAOStat *IDR: Porcentaje de importaci贸n para atender la demanda interna de cereales en 2009
Pero algunos países producen más alimentos de los que son necesarios para el consumo interno, suficiente para exportar MEX
Superávit*
-3bi VEN
Déficit*
-6bi COL
País Chile Paraguay Ecuador Uruguay Costa Rica Guatemala Nicaragua Bolivia Honduras Peru Belize Guyana Suriname El Salvador Panama
Saldo comercial ($ bi) +4,7 +2,6 +2,5 +2,4 +2,1 +2,0 +0,7 +0,6 +0,4 +0,07 +0,02 -0,03 -0,2 -0,5 -0,7
2bi
BRA
53bi ARG
31bi
Fuente: FAOStat *Diferencia entre la exportación e importación para la agricultura en 2010
América Latina, alimentos para el mundo (% participación mundial) 42% soya 44% carne 45% caña de azúcar
45% café 80% banano exportable
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2012
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido
Hasta el 2050, la demanda global por agricultura crecerá a una tasa anual de 1,6% a.a; Fuente: USDA y FAO *Incrementos agregados en productividad y área cultivada
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido
Y la producción global crecerá a una tasa anual de 1,2% a.a; Fuente: USDA y FAO *Incrementos agregados en productividad y área cultivada
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido
0,4% a.a.
Creando un déficit de 0,4% a.a. entre oferta y demanda globalmente. Fuente: USDA y FAO *Incrementos agregados en productividad y área cultivada
Conclusión: tenemos que producir más y más rápido en forma sostenible
Gobierno Desarrollar nuevos programas que apoyen la productividad
Industria de CP + SE + Biotecnología Intensificar innovación para aumentar productividad
Universidades ONGs Prensa Trabajar con la sociedad sobre los desafíos de alimentar el mundo
La perspectiva del consumidor Más de dos tercios de los consumidores confían en los alimentos que adquieren. Sólo el 2% percibe a la biotecnología como una preocupación.
El 66% de los consumidores están satisfechos con las etiquetas de los alimentos y confían en las autoridades. Para 69% de los consumidores en EEUU, los alimentos deben ser producidos sosteniblemente. Este porcentaje ha ido en aumento: 41% en 2008, 30% en 2007.
Fuente: International Food Information Council 2012 “Consumer Perceptions of Food Technology” Encuesta
La oportunidad estĂĄ presente AmĂŠrica Latina tiene que aprovecharla Gracias