PANORAMA SETORIAL
CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA – Têxtil & Confecção Indústria intensiva em trabalho, sobretudo na confecção, que modernizou suas plantas produtivas. FORMA DE PRODUÇÃO
Cadeia global de valor
ESTRUTURA PRODUTIVA
Densa e diversificada
Tendência de terceirização das fases de produção AGREGAÇÃO DE VALOR
Design
Logística
SUBSTITUIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS
Marketing Algodão
Distribuição Insumos Sintéticos
Inovações intensivas pelos fornecedores de bens de capital e da indústria química Fonte: CARIO, Silvio Antonio Ferraz, et al. Indústria e Arranjos Produtivos Locais em Santa Catarina: Têxtil – Confecção. In: Indústria e Arranjos Produtivos Locais em Santa Catarina: Avaliação e política de desenvolvimento para setores tradicionais. Ed. Blumenau: Editora Nova Letra, Sistema Fiesc, 2013, cap. 5, p. 241-303.
O VALOR QUE VEM DOS SERVIÇOS A POSIÇÃO DO BRASIL
SUPORTE PÓS-VENDA
MARKETING & DISTRIBUIÇÃO
BRANDING
LOGÍSTICA
MONTAGEM
PRODUÇÃO
MATÉRIAS PRIMAS
LOGÍSTICA
DESIGN
P&D
INOVAÇÃO
BRASIL VALOR ADICIONADO
PÓS
Funções concentradas nos países desenvolvidos
PRÉ
2000
1970
Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte Fonte: Industrial Performance Center - MIT; Estudo de Jorge Arbache apresentado na FGV-SP.
ABRANGÊNCIA DO SETOR – Têxtil & Confecção
C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
13.1 – Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 – Tecelagem, exceto malha
13 - Fabricação De Produtos Têxteis
13.3 – Fabricação de tecidos de malha 13.4 – Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
13.5 – Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE 2.0, IBGE.
14.1 – Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 – Fabricação de artigos de malharia e tricotagem.
VISÃO GERAL DO SETOR NO MUNDO – Participação do setor de T&C (em toneladas) 3º PAQUISTÃO
4º EUA 5%
5% 2004
5%
2011
Têxtil
2011
*
2004
2011
4%
4%
3%
3%
2004
2011
2004
2011
Têxtil
Confecção
Confecção
1º CHINA
* Valor não divulgado no ranking.
50% 32%
2º INDIA
47% 29%
5º BRASIL
3%
2%
4%
3%
2004
2011
2004
2011
Têxtil
Confecção
Os 10 países com maior participação no SetorT&C Os 5 países com maior participação no SetorT&C
2004
8%
7%
8%
7%
2004
2011
2004
2011
Têxtil
2011
Têxtil
2004
2011
Confecção
Confecção
Acelerada ampliação da participação chinesa na produção mundial, em detrimento de todos os outros países, inclusive do Brasil. Fontes: IEMI / Fiber Organon. Notas: Calculado com base no consumo industrial de fibras e filamentos. Estimativas IEMI.
VISÃO GERAL DO SETOR NO BRASIL – Número de Estabelecimentos de T&C 2012
RANKING 2012 São Paulo
27%
Santa Catarina
14%
Minas Gerais
Paraná Rio de Janeiro
13%
54% 70%
9% 7%
SC - 2º do ranking, participava com 14% do total de estabelecimentos. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
VISÃO GERAL DO SETOR EM SANTA CATARINA – Têxtil & Confecção NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS - 2012
VALOR ADICIONADO FISCAL - Acumulado 2006 a 2012
RANKING 2012 Vale do Itajaí Sul Catarinense Norte Catarinense Oeste Catarinense Grande Florianópolis Serrana
60% 17% 11% 6% 5% 1%
88%
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
100%
A região Norte catarinense, apesar de não possuir o maior número de estabelecimentos, possui junto com o Vale do Itajaí maior Valor Adicionado Fiscal acumulado no período.
Fonte: SEFAZ, 2012.
PRODUÇÃO
VBPI (R$ Bilhões) – Têxtil & Confecções SANTA CATARINA
BRASIL
6,4% a.a.
3% a.a. 35,3
9,4
34,3 28,7 8,0 -0,6% a.a.
5,5
2,1% a.a. 40,1 35,7
8,0 6,7
5,9
2007
34,5
2010
2013
13 Fabricação de produtos têxteis
2007
2010
2013
Santa Catarina cresceu mais que a média nacional.
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG. Anos 2012 e 2013 estimados pela PIM.
VBPI (R$ Bilhões) – Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA
BRASIL 0,7% a.a.
5,3% a.a.
11,1
1,8 3,9% a.a.
1,1 0,8
1,2
1,2 2,1
1,5
6,5% a.a.
2,0 -4,3% a.a.
2,2% a.a.
9,3
1,0
2,3 3,8
1,7
13,2
3,0 5,1
9,7
2,5% a.a. -1,6% a.a.
13,6
2,6 4,4 12,0
2,2
-3,4% a.a.
1,6 2,8% a.a.
0,7
0,8
0,8
2007
2010
2013
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
7,2
7,2
2007
2010
5,8 2013
Dados estimados para 2013 apontam reversão do crescimento observado entre 2007 e 2010 para todos os segmentos têxteis, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG. Anos 2012 e 2013 estimados pela PIM.
VBPI (R$ Bilhões) – Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios SANTA CATARINA
BRASIL
0,9% a.a.
4,5% a.a.
0,1
1,4
1,3
0,1 1,0 6,5% a.a.
0,1
3% a.a.
9,3 7,9
33,9
33,0
2010
2013
27,7 5,5
2007
2010
2013
2007
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Ainda que as receitas tenham crescido até 2011, os dados 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem estimados para 2013 sugerem queda da produção catarinense, inclusive, de maneira mais abrupta do que no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG. Anos 2012 e 2013 estimados pela PIM.
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ Mil/Trabalhador) – Têxtil & Confecções SANTA CATARINA
BRASIL 50,2
46,4
47,9
49,6
46,7
32,6
31,3 24,4
2007
2011
13 Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
2007
2011
A produtividade do trabalho cresce em Santa Catarina e no Brasil. Em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios cresceu mais em SC que no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) – Têxtil & Confecções SANTA CATARINA
58%
BRASIL 53%
51% 45%
2007
47% 42%
2011
13 Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
40%
39%
2007
2011
Setor têxtil com menor adensamento produtivo, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES – Têxtil & Confecção 38%
SANTA CATARINA
24%
25%
2007
2009
2011
13 Fabricação de produtos têxteis
38%
BRASIL 26%
26%
2007
2009
Em Têxteis, há uma maior participação das importações tanto no mercado interno Brasil, quanto em Santa Catarina.
17% 4% 2007
8%
2009
2011
2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
7%
9%
2007
2009
13%
2011
Em Confecções, há uma maior tendência de crescimento da participação das importações no mercado interno. Santa Catarina possui valor acima da média nacional. Fonte: MDIC – Sistema Alice, 2011. IBGE-PIA, 2011.
MARKET SHARE DO CONSUMO INTERNO – Têxtil & Confecção de Santa Catarina TÊXTIL
CONFECÇÃO
18%
19%
2007
2009
19%
16%
16%
2007
19%
2009
2011
2011
Em Têxteis, Santa Catarina participou em 2011 com 16% do mercado interno e em Confecções com 19%. Fonte: MDIC –Sistema Alice, 2014. IBGE-PIA, 2011.
SÍNTESE – Faturamento e Produção – 2007 a 2011 INDICADOR Faturamento* VBPI (vendas) Produtividade do trabalho Custo Unitário do Trabalho Grau de industrialização Coeficiente de Penetração das Importações
Melhor
SETOR
SC
BR
Têxtil
4% a.a.
0,3% a.a.
Confecção
11% a.a.
8% a.a.
Têxtil
2% a.a.
-1% a.a.
Confecção
6% a.a.
3% a.a.
Têxtil
2% a.a.
2% a.a.
Confecção
10% a.a.
6% a.a.
Têxtil
+5 p.p.
-4 p.p.
Confecção
-14 p.p.
+6 p.p.
Têxtil
-3 p.p.
+1 p.p.
Confecção
+7 p.p.
+6 p.p.
Têxtil
+2 p.p.
+3 p.p.
Confecção
+8 p.p.
+3 p.p.
Pior * Faturamento ver no
COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÃO CATARINENSE – Municípios exportadores de Fabricação de Produtos Têxteis 2013
2007
RANKING 2013 Piçarras
25%
Blumenau
No período ocorreu um decréscimo no volume financeiro das exportações. Piçarras e Blumenau correspondem a 48% do total de exportações em Têxteis.
23%
Indaial Joinville São Bento do Sul
61%
13% 11%
78%
6% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
EXPORTAÇÃO CATARINENSE – Municípios Exportadores de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 2013 2007
RANKING 2013 Blumenau
Pomerode
No período ocorreu um decréscimo no volume financeiro das exportações. Blumenau corresponde a 58% do total de exportações em Confecção.
58% 11%
Apiuna
7%
Joinville
5%
Jaraguá da Sul
5%
76% 86%
Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
EXPORTAÇÃO CATARINENSE – Destino das Exportações de T&C 2007
No período, Santa Catarina mudou o foco para o Mercosul, que absorve 49% das exportações do setor.
2013
RANKING 2013 Paraguai Argentina Uruguai
20% 17% 12%
México
9%
Estados unidos
8%
49% 66%
Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
IMPORTAÇÃO CATARINENSE – Municípios importadores de Fabricação de Produtos Têxteis 2013
2007
RANKING 2013 Itajaí
As importações de produtos têxteis se intensificaram em diversos municípios, Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul, Pomerode, Joinville, entre outros.
Blumenau
41% 10%
Pomerode
7%
Jaraguá do Sul
6%
Guabiruba
6%
58% 70%
Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
IMPORTAÇÃO CATARINENSE – Municípios importadores de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 2013 2007
RANKING 2013 As importações de produtos de confecções se intensificaram não apenas do Vale do Itajaí, mas na Grande Florianópolis, onde não há aglomeração produtiva. A demanda nacional, crescente no período, comportou o crescimento do setor de Confecções no Brasil com aumento das importações.
Itajaí
18%
Palhoça
16%
Blumenau Florianópolis São Francisco do Sul
49%
15% 11%
69%
9% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
IMPORTAÇÃO CATARINENSE – Origem das importações de T&C 2007
84% do valor das importações do setor em Santa Catarina vieram da Ásia, com destaque a China com mais da metade deste valor.
2013
RANKING 2013 China
Indonésia
57% 13%
Índia
6%
Bangladesh
5%
Turquia
3%
76% 84%
Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2014.
PRODUTORES MUNDIAIS DE MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS – Origem das importações para T&C de Santa Catarina TÊXTIL RANKING 2013 Alemanha
CONFECÇÃO
36%
Suíça
10%
Itália
10%
Coreia do sul
7%
China
6%
56% 69%
Países desenvolvidos da Europa Ocidental mantém competitividade em um dos elos da cadeia que mais agrega valor à produção. Mas a China já aparece como um importante provedor de M&E. China Itália
56% 13%
Alemanha
8%
Japão
5%
Coreia do sul
4%
77% 86%
Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
SALDO COMERCIAL DE T&C – (US$ milhão) TÊXTIL
393
-118 -995
-1.377 2007
2008
2009 Têxtil Brasil
CONFECÇÃO
2010
2011
2012
2013
Têxtil Santa Catarina
Tendência de uma balança comercial deficitária crescente no período.
42 -150 -705 -2.209 2007
2008
2009
Confecção Brasil
2010
2011
2012
2013
Confecção Santa Catarina Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
SÍNTESE – Comércio Exterior – 2007 a 2013
INDICADOR
SETOR
SC
BR
Têxtil
-9% a.a.
-1% a.a.
Confecção
-12% a.a.
-8% a.a.
Têxtil
22% a.a.
13% a.a.
Confecção
54% a.a.
31% a.a.
Têxtil
US$ -995 mi
US$ -1,4 bi
Confecção
US$ -705 mi
US$ -2,2 bi
Exportações
Importações
Balança Comercial (2013)
Melhor
Pior
MERCADO DE TRABALHO
DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE – Fabricação De Produtos Têxteis
2007
SANTA CATARINA 36%
6%
30% 14%
13%
2012 7%
13%
42%
FUNDAMENTAL
0%
5%
34%
44% 37%
ANALFABETO
0%
49%
Escolaridade Básica passou de 36% para 44% (+ 8 p.p.).
BRASIL 39%
47%
Escolaridade Básica passou de 39% para 50% (+ 11 p.p.).
0%
50% 44%
13%
MÉDIO INCOMPLETO
6%
0%
37%
MÉDIO COMPLETO
SUPERIOR
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE – Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
2007
SANTA CATARINA 35%
BRASIL 37%
5% 0%
30%
34%
15%
15%
49%
Escolaridade Básica passou de 35% para 49% (+ 14 p.p.).
ANALFABETO
2012
49% 7%
42% 14%
3% 0%
Escolaridade Básica passou de 37% para 52% (+ 15 p.p.).
0%
37%
FUNDAMENTAL
47%
5%
47%
14%
MÉDIO INCOMPLETO
52%
MÉDIO COMPLETO
0%
34%
SUPERIOR
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
MERCADO DE TRABALHO – Remuneração Real Média (em R$) SANTA CATARINA
BRASIL 1.449
1.326 1.186 1.004
970 871
772 656
2007
2012
14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
2007
2012
Salário médio pago em Santa Catarina é superior à média nacional. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012. Nota: Valores deflacionados pelo IPCA
ENSINO E PESQUISA
CURSOS TÉCNICOS – Número de Cursos Técnicos do setor T&C SANTA CATARINA
2012
5
2
2
6
16
15 37
Produção de Moda
Vestuário
Modelagem de vestuário
Têxtil
Eixo produção industrial
Eixo controle e processo industrial
Cursos predominantemente voltados a Confecção de Artigos Do Vestuário e Acessórios (37 que representa 80% dos cursos técnicos).
Fonte: MEC - Censo da Educação Básica 2012.
CURSOS DE GRADUAÇÃO – Número de cursos de graduação do setor de T&C SANTA CATARINA
BRASIL
2012
0 1
3
1 4
9 4
1
3
38
28 9
105
4 121 9
Cursos voltados para a Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (16 que são 53% do total), e para Química em geral (11 que são 37% do total), sendo que somente 10% são voltados para Fabricação de Produtos Têxteis.
Design de Moda Produção Têxtil
Engenharia Química Química Industrial
Cursos voltados para a Confecção de Artigos Do Vestuário e Acessórios (142 que são 46% do total), e para Química em geral (160 que são 52% do total) , sendo que somente 2% são voltados para Fabricação de Produtos Têxteis.
Moda Química Tecnológica
Produção de Vestuário Engenharia Têxtil
Fonte: MEC - Censo de Educação Superior 2012.
*Não foi considerado o curso de Engenharia Têxtil que iniciou em 2014 no campus UFSC Blumenau.
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E GRUPOS DE PESQUISA 2013 GRUPOS DE PESQUISA
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
1
1 2
2 4
3
1
Engenharia Química
Desenho Industrial
Desenho Industrial
Educação
Processos Industriais de Engenharia Química
Engenharia Química História
Cursos de pós-graduação e grupos de pesquisa voltados para a área transversal, principalmente na área de Engenharia Química.
Fonte: MEC - Diretório de Grupos de Pesquisa 2013.
PD&I
VALOR INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO (R$ Milhões) SANTA CATARINA
BRASIL
700
102
93 178 122
2005
601
318 79 950
971 720
114
2008
2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
2005
2008
2011
Existe um decréscimo tanto em Fabricação de Produtos Têxteis quanto em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: PINTEC/IBGE
EMPRESAS QUE REALIZARAM INOVAÇÃO DE PRODUTOS E/OU PROCESSO E MUDANÇAS ESTRATÉGICAS E ORGANIZACIONAIS SANTA CATARINA
BRASIL
1 019 7592 738
651
6236 5935
598 3403
236
217 Produto e/ou processo
145 Estratégicas e organizacionais
123 Produto e/ou processo
2005
Estratégicas e organizacionais 2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
1713
1382 Produto e/ou processo
Estratégicas e organizacionais
2005
1054
1033
Produto e/ou processo
Estratégicas e organizacionais
2011
Em Fabricação de Produtos Têxteis os números mostram um decréscimo e em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios um crescimento em inovação. A exceção está em Santa Catarina em Produto e/ou Processos que aumentou em Têxtil e diminuiu em Confecção. Fonte: PINTEC/IBGE
PARTICIPAÇÃO EM INOVAÇÕES NA RECEITA LÍQUIDA SANTA CATARINA
BRASIL
2,9% 3,0%
1,6%
1,6% 1,2%
2,8%
1,6%
2005
2008
0,9% 1,7%
1,7%
2011
2005
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
2,5% 2,0%
2008
2011
Houve um decréscimo em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios, e em Fabricação de Produtos Têxteis um leve crescimento. Fonte: PINTEC/IBGE
INTRODUÇÃO DAS INOVAÇÕES NO MERCADO (R$ Milhões) SANTA CATARINA
BRASIL 37 1 058
35 967
22 418 4 11 6 5
9
2005
2008
14 2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
2005
2008
2011
Existe um crescimento do setor de Têxtil & Confecção, com exceção para Confecção em Santa Catarina, percebendo-se que o número de inovações no estado é muito baixo. Fonte: PINTEC/IBGE
INOVAÇÕES EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS (R$ Milhões) SANTA CATARINA
BRASIL
343 478
201
828 93
88
86
0,2
0,2
0,9
2005
2008
2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
840
573
2005
2008
2011
Em Santa Catarina, no setor de Fabricação de Produtos Têxteis, as inovações em máquinas e equipamentos é praticamente inexistente. Fonte: PINTEC/IBGE
INVESTIMENTOS
LINHAS DE APOIO FINANCEIRO – Disponíveis para a indústria T&C SANTA CATARINA
Fevereiro - 2014
44%
13%
18%
23%
Incentivos e desonerações
Apoio técnico
2%
Apoio financeiro
Apoio à inovação
Apoio à exportação
A principal linha de apoio é financeira (44%). Fonte: Guia ABDI, fevereiro 2014.
NÚMERO DE LINHAS DE APOIO FINANCEIRO – Por agente ou instituição disponíveis para T&C SANTA CATARINA
Fevereiro - 2014
58% 6% 4% 6%
3%
BADESC
BB
BNDES
BRDE
7%
4%
CAIXA
CNPQ
2%
FINEP
SDS-SC
O principal agente de apoio é o BNDES (58%). Fonte: Guia ABDI, fevereiro 2014.
INVESTIMENTOS T&C (R$ Milhões) – BNDES SANTA CATARINA
BRASIL 528
336 566 6,3
197
15,0 3,5 0,5 0,3 2008
4,7
6,9
1,2
6,3
2009
2010
2011
2012
13 Fabricação de produtos têxteis
124
64 172
226
249
2008
2009
2010
315
2011
2012
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
O Montante de recursos liberado pelo BNDES cresceu, tanto para Santa Catarina quanto para o Brasil. O setor Têxtil catarinense respondeu por 1,9% do montante total de recursos liberados pelo BNDES para o Brasil no setor. Enquanto o setor de Confecção catarinense respondeu por 1,3% do montante total de recursos liberados pelo BNDES para o Brasil no setor.
Fonte: BRASIL, BNDES
SÍNTESE – PD&I e Investimentos (2005 – 2011) INDICADOR Nº empresas realizam inovação
Inovações em produtos e/ou processos Inovações estratégicas e organizacionais
Valor investido na inovação Participação dos gastos em inovação na receita líquida Pessoal ocupado em inovação Atividades internas em P&D Aquisição externa de P&D Introdução das inovações no mercado Inovações em máquinas, equipamentos e outros Participação dos apoios do governo nas inovações realizadas Recursos liberados pelo BNDES (2008 - 2012)
SETOR
SC
BR
Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção Têxtil Confecção
0% a.a. +2% a.a. +1% a.a. -1% a.a. -3% a.a. +6% a.a. -1% a.a. -3% a.a. +0,1 p.p. +0,3 p.p. +3% a.a. +1% a.a. +53% a.a. -7% a.a. 0% a.a. -1% a.a. +18% a.a. -7% a.a. +25% a.a. +1% a.a. +13 p.p. 0 p.p. +268% a.a. +133% a.a.
+1% a.a. +17% a.a. -4% a.a. +10% a.a. -8% a.a. +3% a.a. -5% a.a. +11% a.a. +0,3 p.p. -1,4 p.p. +4% a.a. 0% a.a. +4% a.a. +10% a.a. +10% a.a. +37% a.a. +15% a.a. +8% a.a. -6% a.a. +16% a.a. -3 p.p. +12 p.p. +22% a.a. +42% a.a.
Melhor
Pior
Coordenação Técnica Sistema FIESC Coordenadoria de Planejamento e Controle da Gestão (COPLAC) Carlos Henrique Ramos Fonseca
FIESC Ana Cristina Gomes Sidnei Manoel Rodrigues Juliano Anderson Pacheco Diego de Castro Vieira Gabriela Del Rio Wellington Luiz de Souza Brocardo Pedro Henrique Simm
FIESC Adilson Giovanini Amanda Maciel Carolina Cândido Edilene Cavalcanti dos Anjos Fernanda Steiner Perin Flávia Souza Hermano Caixeta
UFSC Sílvio Antônio Ferraz Cario Pablo Felipe Bittencourt
PANORAMA SETORIAL
CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE T&C FIBRAS E FILAMENTOS Naturais
Químicas
TÊXTIL Insumos Químicos
Máquinas e Equipamentos
Fiação Tecelagem
Malharia
Aviamentos
Beneficiamento
CONFECÇÃO Centros de Pesquisa e Desenvolvimento
Escolas Técnicas e Universidades
Vestuário
Linha Lar
Técnicos DISTRIBUIÇÃO
Exportação
Varejo Físico
Vendas por Catalogo CONSUMIDORES
Vendas Eletrônicas
Fonte: IEMI, Brasil Têxtil, 2013.
ABRANGÊNCIA DO SETOR – Fabricação de Produtos Têxteis
13.59-6 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
13.14-6 Fabricação de linhas para costurar e bordar 13.13-8 Fiação de fibras artificiais e sintéticas
13.23-5 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
13.12-0 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão
13.22-7 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão
13.11-1 Preparação e fiação de fibras de algodão
13.21-9 Tecelagem de fios de algodão
13.1 – Preparação e fiação de fibras têxteis
13.54-5 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
13.2 – Tecelagem, exceto malha
13.53-7 Fabricação de artefatos de cordoaria 13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria 13.30-8 Fabricação de tecidos de malha
13.40-5 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
13.51-1 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
13.3 – Fabricação de tecidos de malha
13.4 – Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
13.5 – Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
13 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas ∕CNAE 2.0, IBGE.
ABRANGÊNCIA DO SETOR – Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 14.14-2 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
14.13-4 Confecção de roupas profissionais
14.12-6 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.22-3 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
14.11-8 Confecção de roupas íntimas
14.21-5 Fabricação de meias
14.1 – Confecção de artigos do vestuário e acessórios
14.2 – Fabricação de artigos de malharia e tricotagem.
14 - CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas ∕CNAE 2.0, IBGE.
PRODUÇÃO
RECEITA (R$ Bilhões) – Têxtil & Confecções SANTA CATARINA
8 % a.a.
BRASIL 11% a.a.
39,2 32,8
8,6 28,8 6,4 5,6
0,3% a.a.
4% a.a.
7,0
6,7
2009
2011
34,6
35,4
35,1
2007
2009
2011
5,8
2007
13 Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Confecções cresce no período todo. Têxtil há reversão dessa tendência pós 2009. Fonte: IBGE - PIA, 2007-2011. Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
RECEITA (R$ Bilhões) – Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA
BRASIL 2% a.a.
10% a.a.
1,4 1,1 0,7
9,1
1,6
9,9
10,1 4% a.a.
0,9
11% a.a.
2,0 3,3
0,9
1,8
1,1 2,2
9% a.a.
-5% a.a.
2,1
1,7
13,5
2,3 4,6
5% a.a.
2,5
-1% a.a.
4,2
12,7
1,8
12,7
-3% a.a.
3% a.a.
0,6
0,7
0,7
2007
2009
2011
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
6,7
5,9
5,6
2007
2009
2011
A reversão do crescimento da receita no pós 2009 atingiu especialmente os elos à montante (para trás) da cadeia de produção, acompanhando movimento do Brasil. Único segmento com crescimento pós 2009 foi o de “fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário”, tanto em Santa Catarina como no Brasil.
Fonte: IBGE - PIA, 2007-2011. Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
RECEITA (R$ Bilhões) – Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios SANTA CATARINA
BRASIL
1% a.a.
9% a.a.
1,5
0,1 1,2
0,1 0,1
1,0 8% a.a.
12% a.a.
37,8
8,5 31,6
6,3 27,8
5,5
2007
2009
2011
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem
2007
2009
2011
Receita setor confecções SC cresce acima da brasileira 54% contra 36%. Fonte: IBGE - PIA, 2007-2011. Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ Mil/Trabalhador) – Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA 63,4
BRASIL 64
62,4
59,1 54,4 46,0
43,9
55,1 55,3
53,2 47,8
46,5 42,9
39,3
49,1
47,7
41,9 37,2
31,4
2007 2011 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
28,8
2007
2011
A produtividade cresceu em todos os segmentos, com exceção da Fabricação de tecidos de malha. Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ Mil/Trabalhador) – Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
SANTA CATARINA
BRASIL
48,0 40,7 32,6
38,7 34,6 31,0
29,8 24,1
2007
2011
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem
2007
2011
A produtividade cresceu nos dois segmentos de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) – Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA 52%
BRASIL
59%
55%
58% 53%
48% 44%
44% 32%
43%
41%
39%
34%
34%
39% 32%
39% 36%
32%
27%
2007
2011
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
2007
2011
O indicador sugere que o desadensamento ocorreu especialmente em elos à montante da cadeia de produção (Preparação e fiação de fibras têxteis e de Fabricação de tecidos de malha). Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) – Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios SANTA CATARINA
BRASIL
58%
59%
56%
51%
52%
53%
47%
32%
2007
2011
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem
2007
2011
Em Santa Catarina, a Confecção de artigos do vestuário e acessórios possui maior adensamento industrial do que a média nacional. Fonte: IBGE - PIA, 2011. Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.
TAXA DE CRESCIMENTO DO CUSTO UNITÁRIO DO TRABALHO – Têxtil & Confecções TÊXTIL
CONFECÇÃO
5,7% 3,8%
1,3%
4,8%
4,2%
4,5%
1,8%
1,8% -1,5% -3,6%
-4,4%
-8,5%
2007
2010 SC
2013
2007
BRASIL
Crescimento dos salários incrementa os custos ao setor desde 2007. Desoneração pode ter tido maior impacto ao setor de confecções.
2010 SC
2013
BRASIL
Fonte: IBGE - PIM, PIMES, 2007-2013
COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÃO MUNDIAL – Países exportadores de T&C
2012
RANKING 2012 China
33%
Itália
5%
Alemanha
4%
Índia
4%
Hong Kong
4%
China 33% das Exportações com foco mundial; EUA e Europa 20% com foco, intensamente entre eles; Brasil apenas 0,5%, com foco no Mercosul. Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2012.
EXPORTAÇÃO NACIONAL – Estados exportadores de T&C 2013
2007
RANKING 2013 MATO GROSSO
No período ocorreu um decréscimo das exportações em Santa Catarina, sendo que o estado representa 9% do total de exportações do setor.
33%
BAHIA SÃO PAULO SANTA CATARINA MINAS GERAIS
19% 15% 9% 4%
Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
IMPORTAÇÃO MUNDIAL – Países importadores de T&C 2012
RANKING 2012 EUA
16%
Alemanha
7%
Japão
6%
China
6%
Reino Unido
4%
Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2012.
IMPORTAÇÃO NACIONAL – Estados Importadores de T&C 2013
2007
RANKING 2013 SANTA CATARINA
31%
SÃO PAULO
31% 11%
ESPÍRITO SANTO MATO GROSSO DO SUL RIO DE JANEIRO
5% 4% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.
CINCO MAIORES INVESTIDORES MUNDIAIS – Consumo de rotores para fios têxteis 2012
81%
2,5%
Fonte: ITMF, 2012.
MERCADO DE TRABALHO
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS – Fabricação de Produtos Têxteis 2007
2012
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS – Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2007
2012
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS – Fabricação de Produtos Têxteis 2007
2012
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS – Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2007
2012
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO DO GÊNERO – Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA
BRASIL
38%
40%
62%
60%
2007
2012 Masculino
36%
39%
64%
61%
2007
2012
Feminino
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO DO GÊNERO – Confecção de artigos do vestuário e acessórios SANTA CATARINA
BRASIL
79%
78%
21%
22%
2007
2012 Masculino
74%
75%
26%
25%
2007
2012
Feminino
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO DA FAIXA ETÁRIA – Fabricação De Produtos Têxteis
2007
SANTA CATARINA 20%
BRASIL 20%
3%
5%
27%
8%
29%
1% 23%
27%
19%
18%
21%
2012 9%
22%
3%
11%
2%
27%
23%
28%
21%
16%
16%
10 a 17 * 10 a 17 anos está incluso o jovem aprendiz.
18 a 24
25 a 29
30 a 39
40 a 49
50 ou +
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO DA FAIXA ETÁRIA – Confecção de artigos do vestuário e acessórios
2007
SANTA CATARINA
6%
19%
BRASIL
5%
19% 28%
8%
27%
2% 25%
26% 18%
17%
20%
2012
4%
9%
26%
20%
25%
28%
11%
2% 23%
16%
17%
10 a 17 * 10 a 17 anos está incluso o jovem aprendiz.
18 a 24
25 a 29
30 a 39
40 a 49
50 ou +
Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
ENSINO E PESQUISA
CURSOS DE GRADUAÇÃO – Alunos matriculados (graduandos) e concluintes em T&C SANTA CATARINA
2012 1.844
1.239
740
253 120
Têxtil
Concluintes
Têxtil
3%
4%
Confecção
51%
61%
Geral
46%
35%
Predominância de alunos no setor de Confecção.
147
31
Produção Têxtil Design de Moda
Matrículas
Moda
234
178
Produção de Vestuário
Confecção
Matrículas
84
62 Engenharia Química
17
Química Industrial
22
12
Química Tecnológica
Geral
Concluintes
Fonte: MEC - Censo de Educação Superior 2012.
PD&I
NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZARAM INOVAÇÃO SANTA CATARINA
BRASIL
2% a.a.
17% a.a.
488
4953 3879
441 382
0% a.a.
1912
1% a.a.
194
116 2005
2008
807
2011
2005
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
1156
116
2008
847 2011
Em média o Brasil inovou mais que Santa Catarina. Em Fabricação de Produtos Têxteis os números se mantiveram, destaca-se no Brasil o setor de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios com 17% a.a., enquanto Santa Catarina cresceu apenas 2% a.a. Fonte: PINTEC/IBGE
PESSOAL OCUPADO EM INOVAÇÃO SANTA CATARINA
BRASIL
594 372
400
385
592
641
728 570
562
2005
2008
209 170
139
2005
2008
2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
2011
Existe um crescimento em Fabricação de Produtos Têxteis e também em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: PINTEC/IBGE
ATIVIDADES INTERNAS DE P&D (R$ Milhões) SANTA CATARINA
BRASIL
61
34 27 71
24
12
16
12
16
16
2005
2008
2011
2005
92
64
2008
2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
Houve crescimento em Fabricação de Produtos Têxteis e também em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: PINTEC/IBGE
AQUISIÇÃO EXTERNA DE P&D (R$ Milhões) SANTA CATARINA
BRASIL
887 1,5
1,4 609
2,7
2,6
0,5 137
1,0
2005
2008
2011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
20
10
2005
2008
35 2011
No Brasil existe um crescimento em Fabricação de Produtos Têxteis e também em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Em Santa Catarina os números em 2011 retornam ao patamar de 2005. Fonte: PINTEC/IBGE
PARTICIPAÇÃO DOS APOIOS DO GOVERNO NAS INOVAÇÕES REALIZADAS SANTA CATARINA
BRASIL 21% 28%
21% 16%
34%
20%
21% 23%
21%
20%
14% 8% 2 005
2 008
2 011
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis
2 005
2 008
2 011
Em Santa Catarina, o apoio no setor de Fabricação de Produtos Têxteis cresceu, enquanto em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios se manteve. Fonte: PINTEC/IBGE
INVESTIMENTOS
DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS DE APOIO – Programas disponíveis por porte de empresa T&C SANTA CATARINA 35
35 31
27 24 20 21
20
20 19
16
14
23
18 18
18 18
15 12
10
2
2 Até R$ 360 mil
2
Até R$ 3,6 milhões
Incentivo e Desonerações
2
Até R$ 90 milhões
Apoio à Inovação
2
Até R$ 300 milhões
Apoio à Exportação
Apoio Técnico
Acima de R$ 300 milhões Apoio Financeiro
Fonte: ABDI, 2014. Disponível em www.guia.abdi.com.br
RECURSOS LIBERADOS PELO FINEP (R$ Milhões) – Têxtil & Confecções SANTA CATARINA 1 39
22 15
2008
2009 Demanda expontanea
2011 Juro zero Fonte: Finep
Coordenação Técnica Sistema FIESC Coordenadoria de Planejamento e Controle da Gestão (COPLAC) Carlos Henrique Ramos Fonseca
FIESC Ana Cristina Gomes Sidnei Manoel Rodrigues Juliano Anderson Pacheco Diego de Castro Vieira Gabriela Del Rio Wellington Luiz de Souza Brocardo Pedro Henrique Simm
FIESC Adilson Giovanini Amanda Maciel Carolina Cândido Edilene Cavalcanti dos Anjos Fernanda Steiner Perin Flávia Souza Hermano Caixeta
UFSC Sílvio Antônio Ferraz Cario Pablo Felipe Bittencourt