Rapport annuel 2013 de CTC by CTC Groupe

2013 Rapport Annuel GROUPE CTC

2013 Rapport Annuel

missions de CTC

présentation de CTC

sommaire

Édito.......................................................................................... 1 Mieux connaître CTC ................................................. 2 Vos contacts directs à CTC ................................... 6 Conseil d'Administration......................................... 7

Anticiper les évolutions........................................... 8 Normalisation Accompagner l’innovation.................................. 10 Innovation & Expertise industrielle Informer en temps réel.......................................... 12 Intelligence Économique Développer les compétences.......................... 14 Gestion des Savoir-faire

L’année 2013 a été marquée par la réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des Entreprises Membres à laquelle vous avez été nombreux à répondre.

Lyon qui vont doter la profession d’un outil remarquable, à la hauteur des enjeux de la filière, avec des plate-formes technologiques et des laboratoires plus vastes et mieux équipés.

Elle a fait ressortir que vous êtes 77% à avoir une bonne image de CTC et que 78% d’entre vous sont très attachés aux avantages qui vous sont accordés sur le plan des prestations exclusives, il en est ainsi de la participation aux travaux d’innovation ou de normalisation, de même que du dispositif d’information, avec ses publications, séminaires et sites internet. Les 4,5 millions d’euros de subventions qui sont attribuées aux opérateurs de la filière cuir, dans le cadre de 121 opérations collectives, notamment pour la participation aux salons, ainsi que les remises accordées sur les prestations commerciales, telles que la formation ou les prestations de laboratoire, sont également très appréciés.

Sur le plan de l’activité commerciale, votre Conseil a également approuvé en décembre le plan de développement à trois ans présenté par la Direction afin de renforcer les ressources propres de CTC et de réduire sa dépendance vis-à-vis des incertitudes administratives !

L’année fut par ailleurs, comme les précédentes, perturbée par de nombreuses missions administratives auxquelles CTC a dû se soumettre. Elles se situent dans la droite ligne de la politique d’ingérence mise en place fin 2011 lors de l’instauration d’un plafonnement qui limite à 12,5 millions euros le montant de la taxe fiscale disponible pour les actions menées au profit des entreprises, l’excédent de 0,3 million d’euros ayant été reversé au Trésor Public. 2014 ne se présente pas sous de meilleurs auspices malgré l’énergie déployée par votre Conseil d’Administration pour témoigner de l’intérêt de notre Comité Professionnel de Développement Économique.

Jean-Pierre Gualino

Yves Morin Directeur Général

Magali Bornard Directeur Administratif et Financier

Jean-Claude Cannot Directeur Technique Normalisation et Qualité

Jean-Luc Chaverot Directeur Développement et International

Françoise Nicolas Directeur Innovation et Expertise Industrielle

Olivia Seward Directeur Marketing et Communication

Valérie Tran Directeur Taxe et Subventions

Bénédicte Vermerie Directeur Prospective Mode et Promotion Filière

Thierry Voisin Directeur Gestion des Savoir-faire et Intelligence Économique

comité de direction

Les dates clés - 2013.................................28

Merci à tous,

Progression et développement

direction générale

rapport annuel

Rapport financier.........................................25

Je sais pouvoir compter sur le personnel, le Conseil d’Administration, le Bureau et Yves Morin pour réaliser nos objectifs en 2014.

ÉDITO / J.P. Gualino Président du Conseil d’Administration

Favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs du Cuir............................................ 18 Aide à la Création

Rapport social...............................................24

Les perspectives sont donc comme chaque année mitigées, des incertitudes sur le plan des décisions politiques, mais aussi des projets ambitieux afin d’apporter, quoi qu’il advienne, un service de qualité aux entreprises de la filière.

Pour autant, CTC continue à avancer avec en tout premier lieu les travaux d’extension des locaux de

Anticiper les courants de mode..................... 16 Prospective Mode & Design

Valoriser la filière........................................................ 20 Rayonner à l’international.........................23 Promotion filière

CTC a démontré par le passé sa capacité à se développer et les résultats enregistrés en 2013 en témoignent avec un chiffre d’affaires de 13,1 millions d’euros lequel représente la principale ressource de l’entreprise et enregistre une progression de + 9%. L’ouverture en 2014 d’un nouveau laboratoire en Inde, à New Delhi, ainsi que de nouvelles agences contribueront à renforcer ce développement notamment à l’international.

Rapport Annuel CTC - 2013 /3

de Taxe fiscale

commissions

millions d’euros

Fotolia © Pressmaster

12,8 4,5 13,1 Mieux connaître

Vue sur l'Attique, nouvelle extension du bâtiment CTC

millions d’euros de subventions accordées

de CA

Gouvernance

commissions permanentes composées d’industriels, d’experts, d’administrateurs et de représentants des fédérations professionnelles. - Commissions techniques sectorielles dédiées à chacun des cinq secteurs industriels, (peau brute, tannerie et mégisserie, chaussure, maroquinerie, ganterie), elles définissent les programmes d’études technologiques, de recherche et d’innovation.

millions d’euros

En tant que Comité Professionnel de Développement Économique (CPDE), CTC est une organisation professionnelle de droit privé, au service des industriels des secteurs peau brute, tannerie, mégisserie, chaussure, maroquinerie et ganterie.

CTC organise diverses

CTC

- Commissions transversales organisées pour traiter des thèmes concernant l’ensemble de la filière : la qualité des peaux, la Responsabilité Sociétale des Entreprises, ... - Commissions spécifiques à un marché : les séniors, le cuir dans la décoration (Intérieurs Cuir), les équipements de protection individuelle (EPI), le cuir automobile, ...

Les contacts continus des collaborateurs de CTC avec les entreprises, ainsi que ce dispositif de concertation, permettent d’orienter les travaux de CTC afin de répondre au mieux aux besoins des professionnels.

CTC est administré par diverses instances permettant à la fois la représentation des entreprises et de leurs fédérations, ainsi que leur implication dans les processus de décision.

Conseil d’Administration

Bureau

Il est composé de 26 administrateurs et se réunit au moins deux fois par an pour définir la stratégie, valider le budget et approuver les comptes annuels de CTC.

Au sein du Conseil d’Administration, 6 administrateurs sont élus par leurs pairs pour composer le Bureau qui comprend le Président du Conseil d’Administration, le premier VicePrésident et quatre Vice-Présidents.

- 12 administrateurs représentent les six fédérations professionnelles industrielles :

 Conseil National du Cuir (CNC) ;  Syndicat Général des Cuirs et Peaux (SGCP) ;  Fédération Française de la Tannerie Mégisserie (FFTM) ;  Fédération Française de la Chaussure (FFC) ;  Fédération Française de la Maroquinerie (FFM) ;  Fédération Française de la Ganterie (FFG).

- 2 administrateurs représentent les fédérations professionnelles de la distribution :

 Fédération des Enseignes de la Chaussure (FEC) ;  U nion Française des Distributeurs Grossistes et Importateurs en Chaussures (UDIC).

- 5 administrateurs siègent au titre des représentants des syndicats du personnel technique de la filière cuir :  CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO. Enfin, 7 administrateurs sont choisis directement par le ministre de l'Économie, du Redressement Productif et du Numérique en tant que personnalités compétentes.

4 / Rapport Annuel CTC - 2013

Commission de Développement Économique (CDE) Cette commission est également composée d’administrateurs. Elle comprend 11 membres élus parmi les 14 représentants des fédérations professionnelles. Elle se réunit au moins deux fois par an et élit un Président et un Vice-Président. Cette commission a la responsabilité de la gestion de la taxe fiscale affectée ainsi que de l’attribution des subventions octroyées aux entreprises, en coopération étroite avec les fédérations professionnelles et la Direction Taxe et Subventions de CTC. Ces trois instances (Conseil d’Administration, Bureau et Commission de Développement Économique) se réunissent en présence des représentants du ministère de l'Économie, du Redressement Productif et du Numérique et du ministère des Finances et des Comptes Publics.

Rapport Annuel CTC - 2013 /5

Signature du Contrat de Performance CTC en présence du Ministre M. Arnaud Montebourg. Paris. 17 septembre 2013.

Le nouveau bâtiment CTC en cours de construction

Mieux connaître CTC Services Entreprises Membres missions au profit des Entreprises Membres (contacts directs en page 6)

Stratégie collective

Les entreprises industrielles de la filière versent une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé lors de la commercialisation des articles en cuir, définis par l’article 71-B de la Loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003. La taxe perçue à ce titre en 2013 a été de 7,9 millions d’euros, soit 61 % du total. Simultanément, les importations en provenance d’autres pays que ceux de l’Union Européenne, effectuées par les entreprises industrielles, mais aussi par les entreprises de distribution, sont soumises à la même taxe sur ces articles. La taxe perçue au titre des importations a été de 4,9 millions d’euros en 2013, soit 39 % du total.

Produire : pour certaines de ses missions, CTC est « opérateur » et produit directement ses travaux et études en coopération avec les fédérations professionnelles et les entreprises. C’est le cas par exemple de la politique de normalisation ou des projets d’innovation conduits avec la participation d’industriels associés. Subventionner : CTC est dans d’autres cas « financeur » d’opérations collectives. Il attribue alors des subventions, présentées par les fédérations professionnelles et les entreprises et validées par la Commission de Développement Économique (CDE).

Le « Contrat de performance » signé tous les quatre ans avec les Pouvoirs Publics est validé par le Conseil d’Administration. C’est l’outil principal de mise en œuvre de la stratégie collective de CTC. Il décrit les enjeux des divers secteurs industriels et présente les actions à entreprendre en s’appuyant sur les missions de CTC, telles que définies dans ses statuts.

Financement par la taxe fiscale affectée

MODE D’INTERVENTION

Informer par la diffusion des résultats des études et travaux. : CTC publie différents supports d’information (publications, ouvrages, revues) et anime plusieurs sites internet (www.ctc-services. org, www.ctc.fr, etc.). Les sessions de formation continue, les actions régionales, les séminaires sectoriels ou intersectoriels sur les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux, les réglementations, les normes, la mode ou sur le financement de l’innovation, constituent également un puissant levier de diffusion d’informations.

Services privatifs prestations de services spécialisées dans le contrôle qualité (contacts directs en page 6)

Prestations collectives : les missions de CTC Les prestations collectives de CTC, accessibles exclusivement aux Entreprises Membres, sont regroupées autour de sept missions principales, orientées vers l’amélioration de la compétitivité des entreprises. Elles sont présentées en détail dans la suite de ce rapport :

      

Normalisation ; Innovation & Expertise Industrielle ; Intelligence Économique ; Gestion des Savoir-faire ; Prospective Mode & Design ; Aide à la création d’entreprise ; Promotion filière (France et international).

Cette activité, exercée dans le cadre de l’application de référentiels internationaux (ISO, CEN), est accréditée par des organismes indépendants (COFRAC, Hoklas, CNAS… ) et se décline en sept prestations principales : - Audits d’usine, audits techniques, audits sociaux et audits de laboratoire ; - Inspections de matières premières (cuir, textiles et composants) et de produits finis, réalisées soit avant la fabrication, soit en cours de fabrication ou bien avant la livraison, ces inspections étant pratiquées sur les lieux de production ; - Essais physiques et biomécaniques sur les matières premières ou les produits finis ; - Analyses chimiques : soit en vue d’évaluer l’innocuité des matières premières et des produits finis, soit pour analyser les process industriels (prélèvements, analyses d’eau, d’air et de sols) ; - Marquage CE : certification d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) chaussures, gants et vêtements ;

6 / Rapport Annuel CTC - 2013

Il en est ainsi pour les opérations de promotion de la filière en France ou d’accompagnement des entreprises à l’international.

- Formation soit en entreprise au poste de travail pour le personnel de production, soit en stage inter-entreprises, soit auprès des écoles et établissements de formation initiale. - Conseil dans les domaines de la conception de produits, de la production ou du développement durable. En 2013, CTC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,1 millions d’euros, principalement en Europe et en Asie. Le Comité de Direction de CTC dirige l’entreprise au moyen d’indicateurs de performance conformes à la norme ISO 9001 et mesurant l’amélioration de la qualité de service apportée à ses clients et aux Entreprises Membres. En tant que prestataire de services, CTC place la politique de ressources humaines au cœur de son plan de développement. Ainsi, la politique de formation continue, dont bénéficie l’ensemble du personnel de CTC, permet de maintenir un haut niveau d’expertise et d’assurer une parfaite intégration des collaborateurs de l’entreprise dans la filière cuir.

Rapport Annuel CTC - 2013 /7

Vos contacts directs à CTC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADMINISTRATION & FINANCES Magali Bornard Stéphane Brousse

ctctaxe@ctcgroupe.com 01 58 36 40 70 Dominique Millet Subventions

Martine Cravedi

Prospective Mode & promotion filiÈre (Paris) Bénédicte Vermerie

Contrôle de gestion

Claire Dillon Corneck

Comptabilité

Service Clients

Marketing & Communication Olivia Seward

modetendances@ctcgroupe.com 01 44 71 71 81

Christophe Broquet Responsable Marketing & Communication Web

GESTION DES SAVOIR-FAIRE & INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE Thierry Voisin

Sarah Simone

Service Clients

Olivier Tournaire

entreprises membres

PAO

SERVICE ENTREPRISES MEMBRES Françoise Nicolas Catherine Dodet Service Entreprises Membres

Charlotte Veyssier Service Clients

serviceclientprocess@ctcgroupe.com 04 72 76 10 15

contactinformation@ctcgroupe.com 04 72 76 10 10 Marie-Claire Laplane Gestion des Savoir-faire

Aude Catinot Administration des ventes

contactadv@ctcgroupe.com 04 72 76 14 86 Karine Bouvard, Bernard Champiré, Bernard Duperron, Frédéric Rohou Commerciaux

Benoît Dumeix, Valérie Ladavière Support technique

Environnement ctcenvironnement@ctcgroupe.com 04 72 76 10 05 Formation Thierry Voisin

Documentation & Gestion des Connaissances

Service Clients

NORMALISATION Jean-Claude Cannot Nathalie Perez

Karine Lio

qualité

contactclient@ctcgroupe.com 04 72 76 14 82

Christine Leung-Tack Nathalie Oassel

contactdirtech@ctcgroupe.com 04 72 76 10 10 QUALITÉ Jean-Claude Cannot

Développement de méthodes

Didier Guisado

innovation & expertise industrielle Françoise Nicolas

Nathalie Perez

Chine

Service Clients

Agathe Chauplannaz

Service Clients

Management Qualité

Adeline Beslay

PRODUCTION Jean-Claude Cannot Karine Lio Nathalie Perez contactdirtech@ctcgroupe.com 04 72 76 10 10 Cédric Gout Prélèvements & Mesures Laboratoires Analyses Chimiques

Maryse Garceau Didier Guisado

Maroquinerie & Ganterie

Jérôme Issartel

CTC Indonesia (Surabaya) Thomas Yong Mevel ctcindonesia@ctcgroupe.com +62 31 28 99 72 01

Nathalie Humbert

serviceclientprocess@ctcgroupe.com 04 72 76 10 15

Régis Léty

Développement international

Laboratoires Essais Physiques

CTC Vietnam (Ho Chi Minh City) Thomas Yong Mevel ctcvietnam@ctcgroupe.com +84 8 38 27 44 65

Audits & Métrologie Laboratoires

Lionel Gaudillère Certification - Marquage CE

CTC USA ctcusa@ctcgroupe.com +1 617 576 2005

- Au titre des représentants des personnalités proposées par les syndicats professionnels Paul Batigne (Conseil National du Cuir), Frank Boehly (Fédération des Enseignes de la Chaussure), Henri Cadene (Cadene), Jacques Charignon (représentant la CFDT), Michel Hervy (Hervy Mercier Trading), Pierre Humeau (SA Humeau Beaupreau), Dominique Jeanneteau (représentant la CFTC), Cécile Laval (Groupe Fleurus), Emmanuel Mathieu (Louis Vuitton Malletier), Patrice Mignon (Fédération Française de la Maroquinerie), Philippe Piet (représentant la CGC), Jean-Pierre Renaudin (Fédération Française de la Chaussure), Frédéric Rondinaud (Rondinaud SA), Christophe Rohart (représentant l’Union FO), Jacques Royer (Groupe Royer), Bertrand Sauve (Tannerie Arnal), Jean Strazzeri (Fédération Française de la Ganterie), Hubert de Tinguy (Hides and Skins Holding MCO Group), Stéphane Vidal (représentant la CGT). - Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence Hélène Baillon (Ubifrance), Yves Berger (Interbev), Hervé Descottes (Le Tanneur), Olivier Fournier (Pôle Artisanal Hermès Maroquinerie Sellerie), Jean-Pierre Gallet (ITECH-Lyon), Isabelle Gleize (Village des Créateurs), Jean-Pierre Gualino (ATC).

Président

Jean-Pierre Gualino (ATC)

Premier Vice-Président

Emmanuel Mathieu (Louis Vuitton Malletier) Paul Batigne (Conseil National du Cuir), Henri Cadene (Cadene), Michel Hervy (Hervy Mercier Trading), Jean-Pierre Renaudin (Fédération Française de la Chaussure)

Développement Économique Président

Michel Hervy (Hervy Mercier Trading)

Vice-Président

Pierre Humeau (SA Humeau Beaupreau)

MEMBREs Paul Batigne (Conseil National du Cuir), Frank Boehly (Fédération des Enseignes de la Chaussure), Cécile Laval (Groupe Fleurus), Patrice Mignon (Fédération Française de la Maroquinerie), Jean-Pierre Renaudin (Fédération Française de la Chaussure), Jacques Royer (Groupe Royer), Bertrand Sauve (Tannerie Arnal), Jean Strazzeri (Fédération Française de la Ganterie), Hubert de Tinguy (Hides and Skins Holding MCO Group).

Service Clients

Chaussure

CTC Xiamen ctcxiamen@ctcgroupe.com +86 59 25 09 20 26

Administrateurs

Vice-Présidents

CTC Wenzhou ctcwenzhou@ctcgroupe.com +86 577 28 80 10 88

CTC India (New Delhi - Chennai) Puneet Singh Pierre-Marie Plouhinec ctcindia@ctcgroupe.com +91 12 04 87 11 00

04 72 76 10 10

Christophe Cumin

CTC Asia (Hong Kong) Leo Tom ctcasia@ctcgroupe.com +852 24 29 70 22

Pierre Beaupoil

Charlotte Veyssier

Cuir & Tannerie

CTC Dongguan Antoine Barbar ctcdongguan@ctcgroupe.com +86 769 23 03 77 70

contactformation@ctcgroupe.com 04 72 76 10 02

Assistante Qualité

René Liauzon

CTC Shanghai Arnaud Dyduck ctcshanghai@ctcgroupe.com +86 21 68 55 50 32

conseil d’administration

Ressources humaines

Service Clients

bureau

Anne-Marie Rollin

Catherine Guyot

INTERNATIONAL Jean-Luc Chaverot Arnaud Dyduck

commission

Assistante de direction

COMMERCIAL Jean-Luc Chaverot Pierre Beaupoil

participants

Alexandra Faivre-Trouillet

Taxe & Subventions (Paris) Valérie Tran

activité privative

DIRECTION GÉNÉRALE Yves Morin

services collectifs

direction et administration

ORGANIGRAMME

Ils participent au Conseil d’Administration, au Bureau et à la Commission de Développement Économique Ministère de l'Économie, du Redressement Productif et du Numérique Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) Christophe Lerouge (Commissaire du Gouvernement), Benjamin Leperchey (Sous-Directeur du luxe, de la mode, des biens de consommation et du design), Bruno Geeraert (Chef du Bureau du textile, de la mode et du luxe), Marie-Noëlle Berbille (Chargée de mission). Ministère des Finances et des Comptes Publics (Contrôle Général Économique et Financier) Jean Brunel (Chef de Mission), Marcel Tran (Contrôleur Général).

Commissaire aux comptes Antoine de Gabory (Cabinet Mazars)

Innovation Technologique

Thierry Poncet Développement Durable

8 / Rapport Annuel CTC - 2013

Rapport Annuel CTC - 2013 /9

commission

10 6

normes EPI

8050

heures consacrées

à la mission normalisation

à noter...

normes cuir

normes applicables à la filière Cuir

Journée de la Chaussure EPI 2013

Anticiper les évolutions «

R&D-INNOVATION NORMALISATION

En 2013, L’activité normative a retrouvé un rythme « classique ». Le gros du travail a porté sur les évolutions à venir en 2014, notamment pour les gants de sécurité.

Dans un environnement concurrentiel où la capacité d’innovation est La normalisation, entreprises,lesgarantit des conditions essentielle différencier stratégique les produits,pour CTCles accompagne entreprises équitables d’accès au marché. Elle tient compte des contraintes sur des solutions innovantes et adaptées aux contraintes économiques des entreprises et des réalités du marché. de laurtechnico-économiques secteur.

CTC a atteint un nouveau cap symbolique, en franchissant le nombre de 20 000 attestations délivrées depuis 1992, confortant une place de leader dans le domaine du marquage CE des EPI. »

quantitative du diméthylformamide (XP CEN ISO/TS 16189) ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques (XP CEN ISO/ TS 16190). Les HAP ont été introduits dans l’annexe XVII de REACh en 2013 et leur présence dans les chaussures devra être analysée en 2015.

de protection contre les produits chimiques et les microorganismes (EN 374 - Partie 1) et sur les gants de protection contre les risques mécaniques (EN 388). L’analyse du diméthylformamide sera également étudiée en 2014.

Jean-Claude Cannot, Directeur Normalisation

L’évaluation des systèmes de fermeture (à glissière, autoagrippante), derniers composants de chaussure à être testés, est en cours d’acceptation.

- Perméation et risques chimiques

PEAUX BRUTES

Enfin, en vue de dédoublonner, simplifier et mettre à jour les normes, la révision de méthodes d’essais physiques a été lancée, avec la fusion de normes EN et ISO en normes EN ISO.

Le groupe de travail ISO TC 120 SC1, le plus actif, poursuit son travail de normalisation sur les peaux brutes et la France assure un simple suivi de l’évolution des travaux. Le SC1 travaille notamment sur les questions de classification et conservation des peaux d’ovins et de bovins. À noter la parution de la norme ISO 5433 sur les spécifications du wet-blue de bovin.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE - Chaussure

CUIR Le comité technique CEN TC 289 Cuir a « toiletté » plusieurs normes. La norme EN ISO 17502 permet d’évaluer le confort thermique, intéressant pour l’automobile ou le vêtement. L’analyse de colorants azoïques dans des cuirs teints pouvant libérer des amines aromatiques est en révision avec la norme EN ISO 17234-1. Au niveau innocuité, d’autres projets ont démarré, notamment sur les nonylphénols et les chloroalcanes.

CHAUSSURE Le rythme redevient « normal » avec quelques nouveautés sur l’activité antibactérienne (EN ISO 16187) et la détermination

10 / Rapport Annuel CTC - 2013

Plusieurs évolutions sont intervenues sur des méthodes spécifiques : résistance aux coupures de scie à chaîne, protection des motocyclistes et protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu. Le nouveau rapport technique CEN ISO TR 18690 informe sur les chaussures de protection et de loisirs. Enfin, la révision de la méthode d’essai sur l’évaluation de la perforation pour les inserts non-métalliques, sur initiative française, se poursuit. - Gant 2013 a été l’année des prises de décisions. La norme EN 407 pour les gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) devrait évoluer, ainsi que celle sur les gants

Le travail de révision des méthodes d’essais de perméation pour le gant, la chaussure et le vêtement se poursuit. La norme ISO 6529 sur la résistance des vêtements de protection à la perméation par des liquides et des gaz s’installe comme une norme dédiée au développement avec des paramètres très flexibles. En parallèle, les deux parties du projet de norme « unifiée » prEN 16523 dans des conditions de contact continu sont en phase d’enquête publique. - EPI La révision de la directive 89-686 servant de cadre réglementaire européen pour les équipements de protection individuelle devrait enfin démarrer au second semestre 2014, avec en ligne de mire la révision de la « Directive EPI » pour 2016. L’objectif serait double : faire coller les textes européens avec les normes actuelles et améliorer la qualification de certains EPI, notamment pour ceux protégeant des risques mortels ou irréversibles.

contacts

normes chaussure

nouvelles normes

Shutterstock © Andreas Gradin

3 7

Commission Spécifique Sécurité Président : Hugues Mille [Mille SAS] Jean-Claude Jegou [FFC - Groupe Caoutchouc Plastique] Antoine Fabre [SYNAMAP]

CTC, LEADER DU MARQUAGE CE DES EPI En 2013, CTC a franchi deux caps importants. La 20 000e attestation d’examen CE de type (AET) a été délivrée au fabricant Annick MTS pour une chaussure de sécurité. En parallèle, l’équipe Marquage CE a remis au fabricant chinois Nantong Henghui la 1000e AET de base 2013.

Direction Normalisation : Jean-Claude Cannot Service Clients : Nathalie Perez 04 72 76 10 10 Veille réglementaire permanente sur : ctc-services.org/normalisation

(EN 1621-4). Cette dernière est très fortement contestée par la France, le texte n’étant pas appliqué dans le pays.

AUTRES - Textile Dans les modifications pouvant impacter la chaussure, on note plusieurs mises à jour de normes : ISO 13934-1 sur l’élongation à la rupture, la EN ISO 105-B02 sur la solidité des coloris au xénotest et la méthode EN ISO 105-E01 sur la stabilité des coloris à l’eau, E02 à l’eau de mer et E04 à la sueur. - REACh Fin 2013, la liste des substances candidates à autorisation (SVHC), ou Annexe XIV de REACh compte 151 substances, avec 13 nouvelles substances par rapport à 2012. Une modification de la restriction concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l’annexe XVII est intervenue, avec en particulier la mention explicite des chaussures et des gants. Sur ce même document, la procédure visant à l’inclusion du chrome hexavalent (Cr VI) n’est pas remise en cause et se poursuit logiquement. La publication devrait intervenir au premier trimestre 2015.

- EPI sportif - Moto Les travaux se poursuivent sur les équipements de protection pour les motocyclistes, principalement sur les méthodes d’essais d’abrasion par impact, actuellement inadaptées aux besoins. En 2013, deux nouvelles normes ont été publiées sur les protecteurs (EN 1621-1) et sur les protecteurs gonflables

Rapport Annuel CTC - 2013 /11

subventions ctc

projets menés partenaires

industriels

participations

d’entreprises à des séminaires et commissions

Démonstration du gant de mesure de pressions sur le poste d'assistance au filetage lors de la Commission Sectorielle Maroquinerie

Film sur la dépouille

Accompagner l’innovation «

En 2013, CTC a intensifié ses actions auprès des entreprises et notamment le nombre de séminaires en région. En parallèle, la participation aux commissions sectorielles s’est accrue, permettant d’impliquer toujours plus de membres. Sur ses actions en R&D, CTC couvre l’ensemble de la filière sur des sujets porteurs pour l’innovation des entreprises : développement durable, conception produit, performance industrielle, qualité des peaux, normalisation et gestion des savoir-faire. » Françoise Nicolas, Directeur Innovation & Expertise Industrielle

PROMOUVOIR L’INNOVATION SUR LE TERRAIN Pour répondre aux besoins de la filière, composée d’entreprises de toutes tailles et réparties sur tout le territoire, CTC a déployé sur 2013, un vaste programme de séminaires technologiques. Proposés dans plus de 10 villes, sur des thèmes d’actualité tant d’un point de vue technologique que réglementaire, ce nouveau dispositif a permis à plus de 190 participants d’accéder à des informations capitales pour piloter, au quotidien, leurs projets d’innovation.

UN OUTIL DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES INDUSTRIELS En 2013, 73 entreprises de tous les secteurs ont collaboré aux projets d’innovation menés par CTC. Cette participation de TPE ou de grands groupes internationaux, en augmentation depuis deux ans, démontre la capacité de CTC à concilier innovation,

12 / Rapport Annuel CTC - 2013

INNOVATION & EXPERTISE INDUSTRIELLE pragmatisme industriel et mise sur le marché à court terme. À la demande des industriels ou des fédérations professionnelles, des commissions spécifiques sont régulièrement constituées sur des sujets tels que l’ergonomie, la chaussure senior, l’innocuité, les nouveaux matériaux, le collage ou encore la traçabilité.

UNE VISION GLOBALE DE L’INNOVATION L’innovation n’est pas uniquement technologique. Aussi, CTC a initié une démarche particulièrement novatrice autour de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans la filière cuir. Une commission transversale associant professionnels et fédérations travaille sur cette approche et met au point des outils pour les entreprises. La forte mobilisation de tous les acteurs confirme le potentiel majeur d’innovation de ce thème.

DE NOMBREUX SAVOIR-FAIRE POUR ACCOMPAGNER LA FILIÈRE Le large champ d’intervention de CTC, depuis la peau brute jusqu’aux produits finis, combiné à un accès aux réseaux internationaux scientifiques et techniques reconnus, nous permet de proposer des actions adaptées à des publics riches par leurs contrastes et exigeants par leurs besoins. L’accompagnement se prolonge sur toute la durée du projet avec un véritable service d’aide à l’innovation : recherche des solutions matérielles les plus adaptées, information sur les meilleures protections des innovations, les marques, les dessins et modèles. Toute l’expertise de CTC se personnalise pour chaque demande.

Dans un environnement concurrentiel où la capacité d’innovation est essentielle pour différencier les produits, CTC accompagne les entreprises sur des solutions innovantes et adaptées aux contraintes économiques de leur secteur.

227 23

Lutte contre le varron en zone frontalière participation

commissions

technologiques

subventions ke

Amélioration de la dépouille

Amélioration de la qualité des cuirs (sensibilisation des éleveurs aux défauts mécaniques et à la vaccination contre la teigne)

185

Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE)

Commissions Sectorielles Peau Brute Président : Michel Peslier [Châteauneuf Cuir SAS] Tannerie Mégisserie Président : Benjamin Desaymard [Tanneries du Puy] Chaussure Président : Hugues Mille [Mille SAS] Maroquinerie Président : Patrice Mignon [Fédération Française de la Maroquinerie]

UN RÉSEAU GLOBAL AU NIVEAU INTERNATIONAL

Ganterie Président : Jean Strazzeri [Lesdiguières-Barnier]

CTC s’appuie depuis de nombreuses années sur de multiples réseaux d’expertise, notamment l’Union Internationale des Techniciens de l’Industrie de la Chaussure (UITIC), dont Yves Morin a pris la présidence en 2010, et l’Union Internationale des Sociétés de Techniciens et Chimistes du Cuir (IULTCS) dont Thierry Poncet a pris la présidence de la commission Environnement.

Commissions Transversales Qualité des Peaux : Interbev, Syndicat de la Vitellerie Française (SDVF), FranceAgriMer, APROV, Fédération National Bovine (FNB), Syndicat Général des Cuirs et Peaux, Fédération Française de la Tannerie Mégisserie, Fédération Française de la Chaussure, Fédération Française de la Maroquinerie, Conseil National du Cuir

Deux temps forts en 2013, avec le XXXIIe congrès de l’IULTCS à Istanbul et surtout le XVIIIe congrès de l’UITIC, organisé pour la première fois en Chine, à Guangzhou. Cet événement majeur a réuni 300 personnes autour d’un sujet stratégique pour notre filière : la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Responsabilité Sociétale des Entreprises : Créations Perrin, Espuna, Fédération Française de la Chaussure, Fédération Française de la Maroquinerie, Fédération Française de la Tannerie Mégisserie, Le Tanneur, Sportfabric, Tannerie Arnal...

En complément des actions conjointes menées avec les organisations professionnelles de la filière cuir française, CTC fait également le lien entre les entreprises et les différents acteurs intervenant dans le monde de la recherche : - partenariats avec des écoles ou universités de renommée internationale (ENPC, INSA, CNRS, LSA-UCBL Lyon I, UST Lille I, Aix-Marseille II) ; - partenariats financiers avec les Régions, les associations professionnelles, les ministères, l’ADEME, l’Union européenne, l’ANRT ; - partenariats avec les pôles et clusters (Sporaltec, Axelera, Techtera et Nova CHILD) ; - partenariats scientifiques avec des réseaux de centres de compétences (Réseau CTI, ACTRA).

Direction R&D - Innovation : Françoise Nicolas

contacts

séminaires

Opérations

Fotolia © Aerogondo

33 73 102 33

En 2013, 10,1 % du budget des subventions a été consacré à cette mission, pour un montant de 459 K€. Elle a principalement porté sur la qualité des peaux réparties sur deux grands axes : l’amélioration de la dépouille, pilotée par le Syndicat Général des Cuirs et Peaux et l’amélioration de la qualité des cuirs, menée également avec la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie avec une action de sensibilisation en élevage pour réduire les défauts de la peau (219 interventions dans les élevages). En 2013, s’est également poursuivie l’opération collective de Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) pour le secteur de la Tannerie Mégisserie, qui se prolonge sur 2014.

Service Clients : Charlotte Veyssier 04 72 76 10 15 serviceclientprocess@ctcgroupe.com Retrouvez notre programme collectif et les travaux des commissions sectorielles sur : ctc-services.org/rd Rapport Annuel CTC - 2013 /13

par le Centre de documentation

Opérations

visiteurs accueillis pour des recherches d’information au Centre de documentation (professionnels & étudiants)

Thierry Voisin, Directeur Intelligence Économique

DE NOUVEAUX SUPPORTS DE DIFFUSION D’INFORMATIONS Présente sur le web depuis 1999, l’activité de veille et de partage des connaissances s’est concentrée cette année sur les nouveaux outils, réseaux sociaux et plates-formes collaboratives. Pour relayer les flux d’informations et les rendre accessibles sur les supports mobiles, CTC a démarré l’utilisation du service Scoop.it : à partir de www.scoop.it/u/ctc, des fils de news sont diffusés en continu, offrant des veilles. Succès rapide pour les thèmes « Veille sur l’impression 3D » et « Actualité de la filière cuir » qui sont rentrés en seulement quatre mois dans les flux les plus intéressants dans leurs catégories ! Et les autres fils, « Innovation dans la filière cuir », « Métiers, formations et traditions dans la filière cuir », « Tendances mode & création » et « Customisation industrielle » sont en bonne voie pour atteindre ce succès ! Prochaine étape : le lancement d’une newsletter thématique qui permettra aux entreprises de recevoir les informations en « push » ! En parallèle, le système interne de veille et de gestion des connaissances de CTC teste un réseau social d’entreprise, qui doit permettre d’accélérer la diffusion et le partage d’informations, ainsi que l’enrichissement des connaissances à l’aide d’outils collaboratifs.

14 / Rapport Annuel CTC - 2013

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Dans un environnement concurrentiel la capacité d’innovation estmilliers L’origine de CTC s’inscrit dans le où « faire savoir »… collecter des essentielle différencier produits, CTC les entreprises d’informations et les de données, géreraccompagne les connaissances et les transmettre. sur desPlus solutions innovantes et adaptées auxdecontraintes que jamais, les nouveaux enjeux mobilité etéconomiques de travail collaboratif de laurfondent secteur.notre action en direction des entreprises.

Valorisation de la filière Cuir

105

Observatoire Économique de la filière

307

Études et contrats de veille Chaussure

367 4

Étude pour la sauvegarde des savoir-faire en Ganterie

Matinée débat sur le commerce de demain

Étude sur les arbitrages des choix d'achats - Chaussure

Étude sur la faisabilité de fonds de garantie pour les TPE

CTC relÈVE LE DÉFI Permettre aux entreprises d’accéder aux informations dont elles ont besoin est un défi permanent : face à « l’infobésité » et à la mobilité, dans un monde toujours plus connecté, les services de veille doivent s’adapter en continu. La cellule de veille de CTC relève ce défi et déploie toute son expertise et de nouveaux moyens « 2.0 ».

UNE APPROCHE « MÉTIERS » UNIQUE

DES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Pour répondre aux besoins précis des entreprises, de nombreuses expertises peuvent être mobilisées à CTC. La complémentarité des ressources et des compétences internes permet d’offrir des outils adaptés.

La parution, fin 2012, de « The Multiple facets of Leather », version anglaise du best-seller « Le Cuir dans tous ses états », a entraîné des ventes encourageantes pour un ouvrage dans une langue étrangère.

Ainsi, pour répondre à la préoccupation des consommateurs sur l’innocuité des produits, des industriels choletais de la chaussure et le Groupement Régional de la Chaussure des Paysde-la-Loire ont développé la Charte INNOSHOE, engagement défini par un cahier des charges précis. Pour permettre à ses membres d’effectuer une veille réglementaire sur les substances contrôlées ou interditeset d’assurer une traçabilité des analyses chimiques des collections, les experts CTC aidés du service Web ont développé une base de données « métiers », apportant une réponse innovante et adaptée en cas de procédure de rappel de produits. Autre action, la sauvegarde des savoir-faire : dans le cadre des actions collectives menées par notre Centre de formation en ganterie, en chaussure et en maroquinerie, l’expertise en gestion des connaissances de CTC trouve un intérêt décisif. Lors de nombreux reportages réalisés tout au long de l’année, des phases de process de production sont conservées en vidéo, pour assurer la pérennisation des gestes et des techniques. La connaissance des métiers, des produits et des entreprises est indiscutablement un élément majeur dans cette action.

Pour autant, l’année 2013 a été particulièrement importante pour CTC en tant qu’éditeur, l’autre ouvrage à succès, « La Chaussure sous toutes ses coutures », a été traduit en anglais. L’impression et la mise en pages sont programmées pour 2014. En parallèle, la réédition du réputé « Dictionnaire technique de la maroquinerie », en rupture de stock, a été lancée.

Direction Intelligence Économique : Thierry Voisin

contact

En 2013, la diffusion d’informations technologiques, économiques, tendances et réglementaires s’est accélérée, principalement sur les supports numériques. En parallèle, de nouveaux outils collaboratifs ont été testés en interne, afin d’accroître la capitalisation des savoirs et le partage des connaissances, mais également de proposer de nouveaux services de veille. »

temps réel

subventions ke

Étude Maroquinerie

à noter...

K€ de CA en 2013

Informer en «

subventions ctc

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normes détenues

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3000 167 36

Dans le cadre de sa mission Intelligence Économique, CTC finance chaque année l’Observatoire Économique et la réalisation d’études sectorielles menées pour la filière ainsi que des actions telles que la valorisation de la Filière Cuir, action très importante en 2013 compte tenu du contexte. En 2013, les subventions accordées ont représenté 864 K€, soit 19 % du budget des subventions.

Service Clients : 04 72 76 10 10 contactinformation@ctcgroupe.com Retrouvez la boîte à outils sur : ctc-services.org/bao

DES RESSOURCES STATISTIQUES UNIQUES POUR LES ENTREPRISES CTC subventionne plusieurs activités permettant d’informer sur l’industrie et les marchés. L’Observatoire Économique, un service du CNC, mène de nombreuses études statistiques et publie rapports, synthèses de marchés et autres monographies sur l’activité en France mais également sur les échanges avec de nombreux pays partenaires de la France et sur les échanges mondiaux de la filière cuir. Des aides financières sont apportées par CTC pour des études réalisées ou initiées par les fédérations et syndicats professionnels. Ces études portent aussi bien sur des évolutions sectorielles nationales, que sur des contrats de veille pays ou encore des études sur la transmission de savoir-faire.

Rapport Annuel CTC - 2013 /15

1551 139 611 93 Développer les co mpétences stagiaires

entreprises clientes

Formation Chaussure Piquage machine à coudre

Formation ASV

subventions ctc

Prototypage maroquinerie/coupe-main

Formation ADC

En 2013, outre les actions de formation et les projets d’études liés à la formation, CTC a consacré 27 K€ de subventions (0,60 % du budget) pour des aides permettant aux étudiants de la filière de mieux connaître nos professions : octroi de bourses d’excellence sur des cycles de formation cuir, approfondissement de connaissances cuir à l’étranger, approches des salons et des entreprises.

Opérations

subventions ke

Bourse d’excellence ITECH pour étudiants de la filière

élèves

formés de 10 établissements

% de formations

Voyage d’étude à l’Université de Northampton

Approche de salons professionnels filière par les étudiants

Approche des entreprises par les étudiants

sur mesure

Mission collective démontrant tout le potentiel de CTC, la formation est un puissant levier à disposition des entreprises. En 2013, le Centre de formation a bénéficié d’une forte demande des entreprises pour des projets toujours plus élaborés. Dès lors, l’expertise multiple de CTC sur les métiers, les produits et les matériaux, associée aux compétences en ingénierie pédagogique et à l’amélioration permanente des formateurs par leurs activités de R&D et innovation offre une réponse adaptée et évolutive. » Thierry Voisin, Directeur Gestion des Savoir-faire

SOUTENIR LES PROJETS STRUCTURANTS DES ENTREPRISES L’activité du Centre de formation s’est maintenue à un haut niveau en 2013 en atteignant un chiffre d’affaires de 1 109 K€, dépassant ainsi le budget prévisionnel. En 2013, l’élément marquant a été le rééquilibrage intervenu entre les interventions en maroquinerie et chaussure. Autre fait notable, le contenu des programmes, à la demande des entreprises, associe davantage culture générale du métier et pratique professionnelle. CTC a confirmé sa capacité d’accompagnement des entreprises dans toutes les étapes de leurs projets de développement des compétences : depuis la réalisation de diagnostics des besoins, pendant la mise en œuvre du projet, par des actions de professionnalisation des équipes de formateurs internes et de l’encadrement technique intermédiaire et de production. Dans le cadre du dispositif au-delà du cuir – ADC, CTC a continué de former les nouveaux créateurs intégrant ce parcours d’accompagnement proposé par la filière cuir.

16 / Rapport Annuel CTC - 2013

GESTION DES SAVOIR-FAIRE DÉVELOPPER LA CERTIFICATION DE COMPÉTENCES Le secteur de la formation continue de s’orienter de plus en plus vers de la formation certifiante et la filière cuir suit logiquement cette évolution. Depuis 2010, CTC conduit des actions de positionnement pour des CQP et des CQPI dans la branche Chaussure : les interventions pour ce secteur ont porté sur 36 salariés issus de 3 entreprises. Nouveauté en 2013, le secteur de la Maroquinerie a habilité CTC pour intervenir sur un CQP « Coupeur/se ». En Tannerie-Mégisserie, le cursus labellisé, déployé par CTC et l’ITECH et reconnu par la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie et OPCALIA TMC, a permis de reconnaître les compétences de 19 salariés provenant de 10 entreprises, sur les deux spécialités « fabrication stain » et « finissage ». Enfin, pour préserver les savoir-faire stratégiques de l’entreprise, CTC est habilité à intervenir depuis fin 2013 sur le nouveaux cursus « savoir-faire ». Ce parcours de formation vise l’autonomie des salariés détenteurs d’un savoir-faire stratégique, avec deux modules indépendants et complémentaires : « Sauvegarde », permettant de cibler et formaliser les savoirfaire à sauvegarder au sein de l’entreprise, « Transmission », qui a pour objectif l’acquisition des principes de base de la formation pour adultes et la maîtrise des outils de transmission des savoir-faire.

Le développement des compétences des salariés, ainsi que la pérennisation des savoir-faire stratégiques, sont des facteurs-clés de succès pour le développement des entreprises. De même, l’attractivité des métiers auprès des jeunes doit être une action concertée de tous les acteurs de la filière.

contacts

Direction Gestion des Savoir-faire : Thierry Voisin Service Clients : Christine Leung-Tack Nathalie Oassel 04 72 76 10 02 contactformation@ctcgroupe.com Retrouvez le catalogue formation de CTC sur : ctcformation.com

L’ENJEU DE LA FORMATION INITIALE

PORTER DES PROJETS

Les relations de CTC avec les établissements de formation initiale se développent et CTC collabore désormais avec 10 écoles en France. Ainsi, dans le domaine du sport, CTC accompagne l’IUT d’Annecy et OSV (Outdoor Sports Valley), consortium de marques de sportswear, pour sa licence professionnelle Sciences Technologies Santé, Habillement Mode et Textile, Spécialité Textiles techniques et accessoires pour l’industrie du sport.

Projet « phare » actuellement, le lancement du Pôle d’excellence des métiers du cuir et du luxe en Dordogne, tourné vers la formation aux métiers de la chaussure et de la maroquinerie. CTC est un acteur majeur de ce projet et a mené une action décisive en intervenant aussi bien sur l’étude de faisabilité, le montage du dossier, le pilotage opérationnel, l’implantation et l’équipement des plates-formes. De plus en plus, les entreprises souhaitent internaliser la fonction formation par la mise en place d’équipes de formateurs internes et/ou de structures dédiées. CTC accompagne les entreprises de la filière dans ces démarches. Les entreprises de production et de distribution sollicitent également CTC pour ses compétences en ingénierie pédagogique afin de développer des modules sur mesure pour des collaborateurs non-techniciens.

Nouveauté pour CTC, des collaborations dans le domaine du design, avec un parcours « accessoires de mode » développé pour l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). Ce module s’inscrit dans la lignée des actions mises en œuvre pour l’ENSAIT de Roubaix (École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles) en 2012. Les partenariats « historiques » se poursuivent avec l’Institut Colbert-CNAM de Cholet, ITECH-Lyon, les Universités de Savoie et de Saint-Étienne, Mod’Art International, ESMOD et l’Institut Français de la Mode. Enfin, le Centre de formation accueille tout au long de l’année à CTC, de nombreuses écoles pour la visite des laboratoires et plates-formes technologiques. Ces derniers mois, les formateurs-experts CTC ont ainsi reçu les lycées Louise Labbé (Lyon), du Dauphiné (Romans), de Montbard, ou encore les Compagnons du Devoir (Sellerie et Botterie - Cordonnerie) ainsi que la prestigieuse ENSAM Arts et Métiers de Cluny !

Rapport Annuel CTC - 2013 /17

25 239 423 100

séminaires Entreprises Membres présentes participants

% de satisfaction Matériauthèque CTC

Anticiper les courants de mode

Bénédicte Vermerie, Directeur Prospective Mode & Design En 2013, le département Prospective Mode a développé plusieurs outils et services style en exclusivité pour les Entreprises Membres CTC. Les informations tendances diffusées gratuitement chaque saison proposent une analyse claire et synthétique des courants de mode à venir.

18 / Rapport Annuel CTC - 2013

PROSPECTIVE MODE & DESIGN 25 séminaires tendances et 12 dossiers Impulsions couvrant 7 secteurs différents (tannerie / mégisserie, maroquinerie / ganterie, chaussure homme & femme, chaussure enfant / bébé et bagages scolaire, chaussant, espadrille et décoration) ont ainsi été élaborés en 2013 à l’intention des industriels, membres de CTC.

LA GAMME DE COLORIS CUIR Construite en concertation avec différents spécialistes de la couleur, la gamme cuir CTC est aujourd’hui un outil de référence reconnu. Disponible deux fois par an, très en amont de la saison, sous forme d’échantillons cuir ou d’un nuancier papier, cette gamme est transmise à l’ensemble des tanneurs mégissiers et à tous les industriels chaussure, maroquinerie, ganterie. Une interface créative, riche en couleurs, pour les Entreprises Membres de CTC !

LES SÉMINAIRES CRÉATIFS Paris – Angoulême – Cholet – Graulhet – Lyon – Mauléon – Millau – St-Junien Un concentré d’influences de mode largement commenté par une équipe de stylistes et un sociologue maîtrisant parfaitement l’univers du cuir : harmonies coloristiques, actualité produits, paroles d’experts, inspirations thématiques, attentes de consommation, deux heures pour s’immerger dans la future saison et trouver l’impulsion ! Ces réunions collectives se développent avec succès. En 2013, CTC a animé 25 séminaires tendances (9 sur Paris et 16 en région), 239 Entreprises Membres y ont participé. Une fréquentation en hausse et un taux de satisfaction proche de 100 %.

Fréquentation des séminaires tendances en nombre de participants par secteur Comparatif 2012 / 2013

LA COLLECTION IMPULSIONS Couleurs Matières – Univers Enfant – Chaussant – Chaussure Homme & Femme – Espadrille – Maroquinerie Ganterie Homme & Femme – Déco-Cuir. Relookée graphiquement en 2013 pour plus de modernité et de lisibilité, cette collection comporte cinq éditions par saison, complétées sur l’année de deux dossiers spécifiques : Impulsions Déco-Cuir et Espadrille, soit au total 12 éditions. Ces cahiers prospectifs, ciblés par secteur et réservés à l’usage unique des Entreprises Membres, offrent une lecture synthétique et concrète des tendances produits à venir. En 2013, 1066 dossiers ont ainsi été distribués par CTC.

LES FLASHS INFOS MODE Complément idéal des dossiers Impulsions, les flashs infos assurent au fil de l’eau le reporting d’une trentaine de salons européens de mode et de design, ils présentent aussi l’actu des marques, les nouveaux lieux et expos à ne pas manquer. En 2013, 51 Flashs Infos ont été ainsi mis en ligne via le portail www.ctc-services.org pour les Entreprises Membres.

LA MATÉRIAUTHÈQUE CTC L’équipe style CTC se démarque par sa double connaissance des matériaux cuirs et textiles. La matériauthèque CTC basée sur Paris est actualisée en continu. Elle met à disposition des entreprises une large sélection d’échantillons nécessaires au processus de création. Cette base de données, spécifique à nos métiers, est relayée lors des séminaires en région par la présentation de liasses matières « nomades » organisées par marché. Un outil précieux à une époque où matériaux et innovation sont indissociables du processus de création.

Direction Prospective Mode & Design : Bénédicte Vermerie

contacts

De par sa maîtrise du marché des accessoires, mais aussi de par ses liens privilégiés avec les principaux acteurs de la filière mode, textile et habillement, CTC est au cœur des tendances. Son approche unique des métiers du cuir étoffée d’une participation active à de multiples conférences et concertations concernant l’univers de la couleur, de la mode et du design, ainsi qu’une réflexion pertinente sur les nouvelles attentes de consommation induit une série d’outils prospectifs qui inspirent toute la chaîne de création.»

Face à un monde en pleine mutation, les consommateurs n’ont plus les mêmes attentes. Cette (r)évolution touche tous les secteurs du cuir. Dans ce contexte complexe et toujours en mouvement, il faut aujourd’hui imaginer de nouvelles manières de penser la création pour mettre sur le marché des produits à forte valeur ajoutée émotionnelle ou technique qui peuvent ainsi mieux challenger face à une offre internationale très largement développée !

Service Clients : Claire Dillon-Corneck 01 44 71 71 81 modetendances@ctcgroupe.com Retrouvez les calendriers des séminaires tendances et consultez les flashs infos mode sur : ctc-services.org/mode Rapport Annuel CTC - 2013 /19

subventions ctc

Les entrepreneurs ADC sur la plate-forme de CTC

coachés

nouveaux entrants

Jean-Pierre Renaudin, Président de l’Association adc. En 2013, sous le pilotage de sa Directrice, Mme Perrine Houdoux-Stoclet, l’Association ADC a confirmé son envol. Le succès du dispositif repose autant sur les aides techniques et financières apportées aux entrepreneurs, que sur le dynamisme mis en œuvre pour développer leur activité. L’accompagnement se concrétise par une mise en réseau immédiate, un accès facilité aux salons, des sessions de formation pertinentes et des liens privilégiés avec différents organismes, institutions et ateliers de production.

UN SITE WEB DEDIÉ Lancé début janvier 2013, le site www.audeladucuir.com présente le dispositif, les partenaires qui l’accompagnent, le profil des entrepreneurs, ainsi que les événements concernant l’Association. Il permet aussi aux porteurs de projets de candidater auprès du Comité d’Engagement, qui sélectionne les nouveaux entrants deux à trois fois par an.

DOUZE NOUVEAUX ENTRANTS La période d’accompagnement d’ADC s’étend sur un à trois ans. De fait, il existe un flux permanent de nouveaux entrants et d’entreprises qui quittent le dispositif. Cinq marques ont ainsi intégré l’Association en janvier et sept en octobre portant à 24 le nombre de projets coachés par ADC sur 2013. Ces entrepreneurs développent tous des concepts en lien avec la chaussure ou la maroquinerie, avec une vision résolument moderne et créative de nos professions.

20 / Rapport Annuel CTC - 2013

AIDE À LA CRÉATION

395

Les Membres du bureau ADC Président : Jean-Pierre Renaudin (Président FFC) Trésorier : Frank Boehly (Représentant le CNC) Trésorier adjoint : Patrice Mignon (Président FFM) Secrétaire : Hervé Descottes (Président d’Honneur - Le Tanneur) Secrétaire adjoint : Yves Morin (Directeur Général CTC)

L’aide à la création d’entreprises fait partie des missions induites de CTC. L’objectif est de soutenir les meilleurs projets de création d’entreprises, afin de dynamiser le tissu industriel de nos métiers, mais aussi d’entretenir un vivier de savoir-faire précieux. C’est ainsi que CTC, de par son rôle et son expertise unique, est membre de droit de l’Association Au-delà du Cuir, et qu’en synergie avec les principaux acteurs de la filière cuir, CTC soutient les ambitions du dispositif ADC.

Les Membres du Comité d’Engagement ADC Président : Hervé Descottes (Président d’Honneur - Le Tanneur) Frank Boehly (Président Salamander)

Les entreprises accompagnées : 1789 CALA/ Adieu/ Alix de la Forest/ Amélie Pichard/ Apologie / Clotaire/ Entre 2 Rétros/Kart / La Charentaise Tcha / La Contrie/ Laëma/ Maison Thomas. Les entreprises sortantes : Deux filles en fil/ Eugène Riconneaus/ Florian Wernert/ Kirsten/ Koryom/ Les Cireurs.

LES SALONS PROFESSIONNELS : UN TREMPLIN PUISSANT Il est primordial pour de jeunes marques d’être confrontées à la concurrence. ADC leur en donne l’occasion par une présence « encadrée » sur différents salons professionnels. Fin janvier, ADC était présent sur Première Classe/ Porte de Versailles, via deux stands collectifs où se côtoyaient les marques FLORIAN WERNERT, TANYA HEATH PARIS, KIRSTEN, TUSSOR et VALERY DAMNON. LAËMA et YVONNE YVONNE optaient pour des stands individuels personnalisés. FLORIAN WERNERT testait le salon Tranoï. Par ailleurs, une collaboration entre Première Classe et ADC a permis au concept de service LES CIREURS d’être installé au Leather Lab, espace dédié aux savoir-faire cuir. Dans le même temps, Maison & Objet accueillait : DEUX FILLES EN FIL, KORYOM et MANUFACTURE DES RIGOLES. En mars, les entreprises ADC étaient de nouveau au rendezvous sur Première Classe/ Tuileries. Et enfin, pour boucler la boucle, les entrepreneurs ADC exposaient en nombre sur les salons de septembre : 12 exposants sur Première Classe/ Porte de Versailles, 2 sur Maison & Objet et 5 sur Première Classe/ Tuileries. Et comme l’an passé, Cuir À Paris accueillait ADC sur un spacieux stand de 39 m2. L’occasion pour Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif, de porter une écoute attentive aux problématiques rencontrées par ces toutes jeunes entités.

Danielle Desguees (Directrice Générale du BJE-PaRIF)

UNE PALETTE D’EXPERTS DE HAUTE COMPÉTENCE Coaching d’expérience

Isabelle Gleize (Directrice Village des Créateurs Lyon)

Toutes les six semaines, les entrepreneurs ADC ont rendez-vous avec Xavier Chantepy, qui intervient depuis 1996 sur de l’accompagnement entreprenarial.

Claude-Éric Paquin (Président & Directeur Général JB Martin) Sylvie Pourrat (Directrice Accessoires Salon Who’s Next PAP)

Nouvelle passerelle avec l’Institut Français de la Mode (IFM) Le rapprochement avec l’IFM, centre de formation reconnu, s’est logiquement imposé pour les marques ADC positionnées dans le luxe, qui ont ainsi pu bénéficier de conférences et de coachings dédiés.

Bénédicte Vermerie (Directrice Prospective Mode & Promotion filière CTC)

Formation commerciale & partenariat INPI Une formation commerciale s’est tenue mi-mai. Conq marques sont allées à la découverte des techniques les plus pertinentes pour « accrocher » des clients et passer à l’acte de commande. Profitant de la convention nationale de partenariat signée entre CTC et l’INPI, elles ont également bénéficié d’une sensibilisation à la Propriété Industrielle. Expertise cuir, chaussure, maroquinerie CTC En juin 2013, la nouvelle promotion des entrepreneurs d’ADC est venue à CTC Lyon pour se former auprès des experts du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie. Deux journées denses où l’enseignement de haut niveau a captivé l’auditoire.

DÉJÀ À L’ÉTUDE SUR 2013 POUR 2014 L’association ADC bénéfice d’une subvention de BPIfrance, depuis fin 2012, pour une période de trois ans. Destinée à accompagner les jeunes créateurs elle va permettre de développer le réseau de partenaires ADC, en contribuant ainsi au maintien des ateliers de la filière cuir et à leurs savoir-faire.

Laurence Zebus Jones (Directrice de PIE Paris Initiative Entreprise)

Direction Aide à la Création : Bénédicte Vermerie

contacts

Nous savons combien il est difficile de créer, d’entreprendre, de risquer… C’est pour cela que la filière a mis en place cette structure d’accompagnement de jeunes créateurs qui, nous en sommes sûrs, sauront devenir les "porte-drapeaux" d’une profession réinventée. »

du Cuir

subvention ke

Association Au-delà du Cuir

membres ADC

Favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs

site dédié

Opération

24 12 1

entrepreneurs

CTC a consacré 395 K€, soit 8,7% du budget en 2013 à l’aide aux créateurs d’entreprises de la filière cuir, en participant au financement de l’association Au-delà du cuir. Mise en place fin 2011, reprenant le dispositif Cuir & Création de CTC, cette structure d’accompagnement a pour objectif de proposer des actions de soutien encore plus importantes pour l’aide à la création d’entreprise.

Service Clients : Claire Dillon-Corneck 01 44 71 71 81 modetendances@ctcgroupe.com Direction ADC : Perrine Houdoux-Stoclet phoudoux@audeladucuir.com

L’ouverture d’un showroom collectif situé 76, rue Quincampoix - 75003 Paris. La mise en place d’un fonds de garantie doté d’un million d’euros. La rigueur des critères de sélection du dispositif et la réputation d’excellence qu’offre aujourd’hui l’accompagnement ADC, constituent pour les nouveaux entrants dans notre filière, un label précieux !

Rapport Annuel CTC - 2013 /21

subventions ctc

opérations

k€

357

Tannerie Mégisserie

203

3 433

Tout au long de l’année, CTC joue un rôle d’interface collective au service de la filière cuir en favorisant les échanges entre le milieu éducatif et scolaire, les associations professionnelles, les fédérations, les différents acteurs de l’interprofession et certaines structures-relais en lien avec la création d’entreprise, l’innovation, la mode et le design. En 2013, CTC s’est rapproché des Compagnons du Devoir dans le cadre du Défi Innover Ensemble, de la Maison du Savoir-Faire & de la Création, du R3ILab, du Village des Créateurs à Lyon. CTC a aussi participé en qualité de sponsor au 50e anniversaire d’Intercolor, toujours avec la même approche, valoriser les métiers du cuir et leur expertise unique. Dans cette lignée, CTC a également soutenu de nombreuses actions de promotion pilotées par le CNC et les fédérations professionnelles, en France comme à l’international.

1 246 4 895

116

Service Clients : Claire Dillon-Corneck modetendances@ctcgroupe.com 01 44 71 71 81

Salon Aventure des Métiers. Paris. 21-24 novembre

Bénédicte Vermerie, Directeur Promotion Filière

87 290

Direction Promotion filière : Bénédicte Vermerie

de subventions accordées en 2013

C’est une action majeure de valorisation des différents secteurs et métiers du cuir, qui se traduit pour CTC par une position de conseil, mais aussi une contribution humaine, opérationnelle et financière aux événements professionnels ou grand public organisés en France comme à l’international par le Conseil National du Cuir, les différentes fédérations et associations professionnelles. »

STAND m2

Cuirs et Peaux Brutes

Ganterie

collectives

La mission Promotion Filière représente une part importante du budget de CTC, plus de 34 %.

22 / Rapport Annuel CTC - 2013

participations d’entreprises

Chaussure

Valoriser la filière «

salons et missions

Maroquinerie

PROMOTION FILIÈRE CARREFOUR DE L’ORIENTATION, DES MÉTIERS ET DE L’ENTREPRISE 17, 18 et 19 janvier 2013 – Cholet La Communauté d’Agglomération du Choletais a organisé les 17, 18 et 19 janvier 2013 la 6e édition du Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise. La réunion des acteurs de l’orientation, de la formation, de l’emploi, des métiers et de l’entreprise sur un même lieu font de cette manifestation un événement unique. Cette spécificité marque la différence avec les salons organisés dans l’Hexagone, qui ne traitent, en général que d’une thématique, à savoir la formation ou les métiers. De ce fait, le Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise ne s’adresse pas seulement aux collégiens, lycéens et étudiants mais aussi à des demandeurs d’emploi ou à des actifs en quête d’évolution ou de reconversion professionnelle. C’est une manifestation au rayonnement régional, qui a attiré près de 55 000 visiteurs en 2013. CTC était présent pour représenter et faire mieux connaître l’attractivité et les débouchés des professions du cuir.

LES PORTES DU CUIR 28 et 29 septembre 2013 - Nontron Fortes d’un patrimoine cuir chargé d’histoire et porteur d’excellence, qui réunit l’ensemble des acteurs de la filière cuir dont les éleveurs (premier maillon de la chaîne), les communes de Montbron, Nontron, Saint-Junien, Saint-Yrieix et le parc naturel régional Périgord-Limousin ont créé en 2013 l’Association « Les Portes du Cuir » avec pour objectif la mise en œuvre d’une manifestation annuelle, à vocation économique,

En tant que « guichet unique » de la filière cuir, CTC accompagne les actions de promotion collective déployées par les organisations professionnelles, en France et à l’international, auprès du grand public, des étudiants, des médias et des Pouvoirs Publics.

touristique et culturelle, destinée à promouvoir et valoriser la filière cuir en Charente et Périgord-Limousin. C’est dans ce contexte que le premier salon du cuir a ouvert ses portes les 28 et 29 septembre 2013 à Nontron. Le CNC, en partenariat avec CTC, y a représenté les différentes institutions de la filière cuir.

L’AVENTURE DES MÉTIERS 21 au 24 novembre 2013, Paris - Porte de Versailles La présence d’un stand « Les Métiers du Cuir » lors du salonL’Aventure des Métiers dans le cadre du Salon Européen de l’Étudiant, est devenue un rendez-vous annuel incontournable. L’objectif est de promouvoir l’attractivité des métiers du cuir auprès des jeunes et de leurs parents. Cette action de promotion collective, initiée en 2011, est pilotée par le CNC avec le soutien de CTC et la participation active d’organismes de formation et d’écoles présentes pour faire connaître leurs cursus et réaliser des démonstrations sous forme d’animations : couture sellier en maroquinerie pour les Ateliers Grégoire, préparation de gabarits et coupe sur petite maroquinerie pour le Lycée Turquetil, patine sur chaussures pour les Compagnons du Devoir, présentation de prototypes chaussures pour le Lycée d’Alembert, démonstration de couture d’une trépointe en cordonnerie par Le Campus des Métiers de Bobigny. Des vitrines organisées par thématiques de mode présentent une sélection d’accessoires, témoignant de la créativité et des savoir-faire spécifiques des entreprises françaises. Cette année, tablettes numériques et écrans vidéo ont optimisé la diffusion de l’information, proposant une lecture interactive du guide des métiers, outil d’orientation édité par le CNC

contacts

95 2792

En 2013, CTC a financé 95 opérations collectives de promotion filière, soit à l’occasion des salons professionnels, soit par des actions plus spécifiques, pour un total de subventions de 2 792 K€ soit 62 % des subventions et 34 % de la mission).

Direction Taxe et Subventions : Valérie Tran Service Clients : Catherine Guyot ctctaxe@ctcgroupe.com 01 58 36 40 70 Retrouvez tous les évenements de la filière sur : ctc-services.org/filiere

en collaboration avec les fédérations professionnelles et la Direction Gestion des Savoir-Faire/ Intelligence Économique de CTC. Ce document recense 74 diplômes issus de 175 formations en France. Il est disponible sur : www.lemondeducuir.org/guide.

INTÉRIEURS CUIR - Acte 3 INTÉRIEURS CUIR est une opération de promotion des cuirs français initiée en 2008 par la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie. À travers ses évènements successifs, INTÉRIEURS CUIR met en lumière les savoir-faire des tanneurs mégissiers et suggère des pistes d’applications nouvelles pour le matériau cuir, dans les domaines du design et de l’habitat. En 2013, INTÉRIEURS CUIR - Acte 3, avec l’appui de la FFTM, des industriels partenaires* et de CTC, a conduit plusieurs actions d’envergure : - une sensibilisation cuir dans plusieurs écoles de design début 2013 animées par un intervenant CTC et les tanneurs mégissiers partenaires ; - un concours sur le thème du « cuir décontexté » ouvert aux étudiants de sept écoles françaises de design et d’architecture d’intérieur avec un jury de professionnels de la décoration, présidé par l’architecte-esigner Patrick Nadeau ; - une campagne de communication nationale via la médiatisation des résultats du concours. Avec trois temps forts : une exposition INTÉRIEURS CUIR durant la 3e édition de Paris Design Week /un stand INTÉRIEURS CUIR présentant prototypes des lauréats et maquettes des 17 finalistes du concours sur Cuir À Paris de septembre 2013 /Un Design Tour d’un mois et demi, rythmé par des escales à Bordeaux, Nantes, Lyon, Montpellier et Marseille, qui

Rapport Annuel CTC - 2013 /23

Inauguration de l'exposition "La chaussure, une passion française" par Alain Juppé. Bordeaux. 24 octobre 2014.

La notoriété des marques et du savoir-faire français étant un atout majeur pour soutenir le développement des entreprises à l’international, CTC subventionne les opérations de promotion menées par les fédérations et les syndicats, en grande partie via la participation aux salons français et internationaux. Cette année encore, de nouveaux salons sont venus enrichir le panel existant afin de renforcer l’efficacité de ces actions et de répondre aux besoins des entreprises de la filière. »

Intérieurs Cuir-Acte 3. Projet Leatherize, Prix Spécial des Tanneurs Mégissiers.

Valérie Tran, Direction Taxe & Subventions

Valoriser la filière

60 4 636 10 047

salons

internationaux

missions collectives

participations d’entreprises

m²

de surface globale de stands

Rayonner à l’international

PROMOTION FILIÈRE

PROMOTION FILIÈRE Opérations internationales accompagnées par CTC en 2013

a recensé 14 000 visiteurs et 40 000 connexions sur www.designtour.fr. L’événement, relayé par une campagne de Relations Presse et sur le site www.interieurscuir.com a offert une belle visibilité à la profession et à la matière cuir ! * Tanneurs et Mégissiers partenaires de l’opération INTÉRIEURS CUIR - Acte 3 : Tannerie Mégisserie Alran Sas / Tannerie Arnal / Mégisserie Bodin Joyeux / Tanneries Rémy Carriat / Tannerie Degermann / Tanneries Dupire / Tanneries du Puy / Mégisserie Guyard Chesneau (Relma) / Tanneries Haas / HCP (Gordon Choisy - TCIM) / Hervy Mercier Trading / Mégisserie Jullien / Mégisserie Lauret / Tanneries Roux / Tannerie Sovos Grosjean

La chaussure, une passion française Imaginée par la Fédération Française de la Chaussure, l’exposition « la Chaussure, une passion française » après avoir remporté un franc succès à Paris fin 2012, se déplace en région : au Musée International de la Chaussure de Romans du 28 mars au 15 septembre 2013, puis à Bordeaux du 24 octobre au 7 novembre 2013. Cet évènement collectif, qui fédère 135 entreprises françaises, est soutenu par CTC. Ces expositions itinérantes ont pour but de faire partager cette passion, de valoriser un secteur à travers ses acteurs, ses modèles cultes, ses nouveautés, ses savoir-faire, qui loin d’être figés se tournent vers l’avenir. Au fil d’une scénographie pédagogique et inventive, les visiteurs ont pu s’initier de façon concrète aux matières, aux différentes techniques de fabrication et découvrir les dernières innovations développées dans le sport, prouvant là encore que l’univers de la chaussure est un secteur novateur, où design et technologie sont de plus en plus présents. Plus de 21 500 visiteurs ont fréquenté l’exposition en 2013.

LA GALERIE HANDS UP

Salons hors Europe

Salons en Europe

Toujours soucieuse de promouvoir l’image du gant français sur la scène française et internationale, la Fédération Française de la Ganterie imagine chaque année des actions de communication, qui mettent l’accent sur la mode, la création et le savoir-faire unique des gantiers français. En septembre 2013, la Fédération avec le soutien financier de CTC a mis en scène sur le salon MODAMONT, dans la cadre de Première Vision Pluriel, une exposition-galerie présentant une sélection de gants haut de gamme. Une belle visibilité pour les gantiers français participant à l’opération, quand on sait que le salon, leader international pour les achats de composants, a accueilli plus de 26 000 visiteurs en trois jours. Pour mieux se faire connaître, la Fédération s’est également dotée d’un nouveau site gantdefrance.fr qui témoigne de la capacité des entreprises de ce secteur à s’adapter aux nouvelles technologies et à restituer l’image d’une filière dynamique. Pour ce projet, la FFG a travaillé en étroite collaboration avec CTC afin de sélectionner les meilleurs prestataires.

Brésil : 1 salon • Salon Fimec à Novo Hamburgo Nouveau

Allemagne : 6 salons • Salon A+A à Düsseldorf • Salon BREAD AND BUTTER à Berlin (2 sessions) Nouveau • Salon GDS à Düsseldorf (2 sessions) • Salon IWA & OUTDOOR à Nuremberg

Chine : 6 salons • Salon ACLE à Shanghai • Salon APLF à Hong-Kong • Salon CHIC à Pékin • Salon LINEAPELLE à Canton • Salon MICAM à Shanghai (2 sessions) Nouveau États-Unis : 4 salons • Salon des DESIGNERS & AGENTS à New York (2 sessions) • Salon TREND SELECTION à New York (2 sessions) Inde : 1 foire • Foire IILF à Chennai Japon : 3 salons et 2 expositions • Salon ISF à Tokyo (2 sessions) • Leather Fair à Tokyo Nouveau • Exposition Mode in France à Tokyo (2 sessions)

France : 10 salons • Salon International du CHEVAL à Paris • Salon CUIR À PARIS à Villepinte (2 sessions) • Salon de la LINGERIE à Paris • Salon PREMIÈRE CLASSE – WHO’S NEXT à Paris - PAP (2 sessions) • Salon PREMIÈRE CLASSE - TUILERIES à Paris (2 sessions) • Salon PREVENTICA à Lille et Strasbourg (2 sessions)

24 / Rapport Annuel CTC - 2013

Suisse : 2 salons • Salon BASELWORD à Bâle • Salon EPHJ à Genève Quatre missions de prospection collective réalisées en 2013 • 2 missions en Chine pour les cuirs bruts • 1 mission au Vietnam pour les cuirs bruts • 1 mission aux États-Unis pour la chaussure

Grande-Bretagne

France États-Unis Espagne

Turquie : 2 salons • Salon LEATHER FAIR à Istanbul (2 sessions) Exposition "Gants de France" sur le salon Modamont

Italie : 13 salons • Salon ANTEPRIMA à Milan • Salon EXPO RIVA SCHUH à Riva Del Garda (2 sessions) • Salon LINEAPELLE à Bologne (2 sessions) • Salon MICAM à Milan (2 sessions) • Salon PITTI UOMO à Florence (2 sessions) • Salon VICENZAORO à Vicenza (3 sessions) • Salon ZOOMARK à Bologne

Espagne : 3 salons • Salon IBERZOO à Saragosse • Salon MODACALZADO à Madrid (2 sessions)

Ukraine : 1 salon • Salon FASHION à Kiev Nouveau Russie : 4 salons • Salon CPM à Moscou (1 session) • Salon MOSSHOES à Moscou (2 sessions) • The SHOW EXHIBITION à Moscou

Grande-Bretagne : 2 salons • Salon PURE à Londres (2 sessions)

Ukraine

Russie

Allemagne Suisse Italie

Japon Turquie

Inde

Chine Vietnam

Brésil

Rapport Annuel CTC - 2013 /25

Fotolia © Kirill Kedrinski Les équipes CTC en Chine

Équilibre et dynamisme RAPPORT SOCIAL

RAPPORT FINANCIER

EFFECTIF GROUPE CTC

RÉPARTITION PAR TRANCHEs D’ÂGE

Au 31 décembre 2013

BILAN CONSOLIDÉ CTC GROUPE En KE au 31 décembre 2013 ACTIF

CTC France

136

Actif Immobilisé

Total effectif France

136

Immobilisations incorporelles

CTC Asia

CTC Shanghai

CTC Dongguan

CTC Vietnam

CTC Inde

Total effectif International Total effectif du Groupe CTC

• amortissements des immos incorporelles

Immobilisations corporelles

• amortissements des immos corporelles

Immobilisations financières nettes

Stocks nets

160

Créances clients et autres créances

296

Trésorerie active

Total Actif

Au 31 décembre 2013

RÉPARTITION CADRES - ETAM Au 31 décembre 2013

31.12.13

Var. 2012-2013

1 189,2

1 331,5

142,3

12,0 %

-897,1

-1 076,1

-179,0

20,0 %

17 658,8

21 682,9

4 024,1

22,8 %

-12 545,7

-13 644,9

-1 099,2

8,8 %

28,4

29,0

0,6

1,9 %

Actif circulant

Comptes de régularisation actif

RÉPARTITION HOMMEs - FEMMEs

31.12.12

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉS Au 31 décembre 2013

PASSIF

131,1

199,7

68,6

52,3 %

4 569,8

3 662,3

-907,5

-19,9 %

13 966,5

12 763,5

-1 203,0

-8,6 %

0,0

24 101,2

24 947,9

846,7

3,5 %

31.12.12

31.12.13

Var. 2012-2013

Capitaux propres Capital Réserves (y c. écarts de conversion) Résultat de l'exercice (part du Groupe)

0,0

0,0 %

16 679,3

17 724,5

1 045,2

6,3 %

1 100,1

2 034,4

934,3

84,9 %

750,2

0,0

-750,1

-100,0 %

55,7

0,0

-55,7

-100,0 %

46,4

69,9

23,4

50,4%

Intérêts Minoritaires

• Dans les réserves

• Sur le résultat

Provisions pour risques & charges Dettes Emprunts et dettes financières divers Dettes d'exploitation Comptes de régularisation passif Total Passif

26 / Rapport Annuel CTC - 2013

0,0

5 250,9

4 901,1

-349,8

-6,7%

218,6

218,1

-0,5

-0,2%

24 101,2

24 947,9

846,7

3,5%

Rapport Annuel CTC - 2013 /27

Équilibre et dynamisme

ÉVOLUTION DES RESSOURCES CONSOLIDÉES En KE au 31 décembre 2013

RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ CTC GROUPE En KE au 31 décembre 2013

CHIFFRE D'AFFAIRES TAXE FISCALE ENCAISSÉE Écrêtement plafonnement TFA Retour à la masse de subentions sur opérations de l'année antérieure

31.12.12 12 081,4 12 506,5

31.12.13 13 151,3 12 874,4

1 069,9 367,9

-270,0

Var. 2012-2013 9% 3%

17,3

80,7

63,4

367%

149,4

22,3

-127,1

-85%

24 754,6

25 858,8

1 104,2

Subventions sur opérations collectives

4 891,2

4 536,8

-354,4

-7%

Frais variables

4 499,8

4 733,6

233,8

Sous-traitance

912,4

889,4

-23,0

-3%

1 317,0

1 337,6

20,6

241,3

168,3

-73,0

-30%

S/TOTAL CHARGES EXTERNES

11 861,7

11 665,7

-196,0

-2%

Frais de personnel

10 059,3

10 445,5

386,2

CHARGES D'EXPLOITATION

21 921,0

22 111,2

190,2

2 833,6

3 747,6

914,0

32%

Autres produits d'exploitation TOTAL RESSOURCES

Frais fixes Impôts et taxes

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITation Dotations aux amortissements - fonctionnement

904,5

939,9

35,4

Dotations aux amortissements - recherche

462,3

565,5

103,2

22%

Dotations aux provisions

54,7

89,2

34,5

63%

Reprises de provisions et transfert de charges

95,1

132,6

37,5

39%

1 507,2

2 285,6

778,4

52%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION Produits financiers

248,0

386,5

138,5

56%

Charges financières

176,4

240,7

64,3

36%

RÉSULTAT FINANCIER RÉSULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges et provisions exceptionnelles Intéressement Impôt sur les bénéfices RÉSULTAT NET Résultat net (minoritaires) Résultat net (part du Groupe)

28 / Rapport Annuel CTC - 2013

CHARGES CONSOLIDÉES PAR NATURE Au 31 décembre 2013

71,6

145,8

74,2

104%

1 578,8

2 431,4

852,6

54%

ALLOCATION DES RESSOURCES PAR MISSIONS COLLECTIVES

43,0

50,4

7,4

17%

Au 31 décembre 2013

8,3

23,0

14,7

177%

359,8

132,5

-227,3

-63%

97,9

291,9

194,0

198%

1 155,8

2 034,4

878,6

76%

-55,7

55,7

-100%

1 100,1

2 034,4

934,3

85%

Rapport Annuel CTC - 2013 /29

04 Séminaire Impulsions Maroquinerie/ Ganterie H&F. Paris. 15 janvier.

du 04 au 05 du 05 au 06

L e s d a te s c l é s . . .

du 06 au 07

2013

22 23 24

26 29

du 29 au 30 31

Saint-Étienne - CA de SPORALTEC Lyon - Audit AFAQ ISO 9001 aris - Séminaire Impulsions P Maroquinerie Ganterie H&F - P/E 2014 Séminaire Impulsions Chaussure H&F - P/E 2014 Séminaire Impulsions Univers Enfant - P/E 2014 Paris - Réunion EUROGIP Moto holet - Participation au C Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise aris - Veille sur salon Maison P & Objet et salon Who’s Next aris - Réunion Comité P Stratégique Mode Luxe à Bercy holet - Séminaire Impulsions C Univers Enfant - P/E 2014 Séminaire Impulsions Chaussure H&F - P/E 2014 Paris - Participation au Jury de l’école Lisaa Séminaire crédit d’impôts

07 du 12 au 14 13

du 14 au 15 15 20

Graulhet - Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie H&F - P/E 2014 Le Roullet - Séminaire cuir Paris - Groupe français Chaussures risques électriques Rendez-vous Compagnons du Devoir « Défi Innover Ensemble 2013 » Paris - Veille mode sur salon Playtime Paris - Réunion affichage environnemental

Lyon - Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie Chaussure H&F - P/E 2014 Bruxelles - CEN TC 162 WG 13 Réunion Gant - Perméation/ sécurité Graulhet - Séminaire crédit d’impôts Cholet - Séminaire pénibilité Angoulême - Séminaire Impulsions Chaussant - P/E 2014

30 / Rapport Annuel CTC - 2013

du 21 au 22

27 28

Cholet - Réunion de bureau Nova CHILD Séminaire crédit d’impôts Saint-Junien - Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie Chaussure - P/E 2014 Mauléon - Séminaire Impulsions Espadrille - P/E 2014 Le Roullet - Séminaire crédit d’impôts Paris - Participation au salon Le Cuir à Paris Paris - SYNAMAP - Commission Vêtement Réunion perméation au Ministère du Travail Paris - CEN TC 162 WG 8 Réunion Gant - EPI Paris - Commission Recherche & Innovation Réseau CTI Paris - FFTM Réunion Intérieurs Cuir avec les industriels partenaires Saint-Étienne - Assemblée Générale SPORALTEC (projet SN2C Simulation Semelle) Lyon - Réunion groupe de travail COEF (Contrat Objectif Emploi Formation en Rhône-Alpes) Cholet - Commission de Suivi INNOSHOE

01 04

07 11 12 du 12 au 13 13 15 18

19 21 22 du 25 au 27

Paris - Commission transversale RSE Londres - CENELEC TC 78 WG 5 Réunion Chaussures - risques électriques Paris - Concertation couleurs Première Vision A/H 2014/2015 Paris - Réunion avec des députés à l’Assemblée Nationale

26 29

Paris - Forum Entreprise École de Condé Veille mode sur salon Playtime

du 29 au 30 31

Paris - Conférence DGCIS « 1er rendez-vous du design »

Paris - Veille mode sur salon Première Classe Tuileries et The Box Exposition « Paris Haute Couture »

Cholet - Réunion de bureau Nova CHILD Lyon - Visite délégation du Pays de Montbéliard à CTC Cholet - Séminaire cuir

Milan - CEN TC 289 Cuir Besançon - Séminaire pénibilité Lyon - Journée Chaussures de sécurité avec FFC et SYNAMAP

du 10 au 11 11

Paris - DGCIS « Les valeurs associées au fabriqué en France »

Chemillé - Inauguration Ateliers Louis Felix Cholet - CA eMODE Paris - Rendez-vous Maison du Savoir-Faire & de la Création

Lyon - Commission technique de l’AFICTIC

17 18

Hong Kong - Participation au salon APLF Paris - Séminaire crédit d’impôts

Le Roullet - Séminaire cuir Paris - Groupe français Chaussures risques électriques Rendez-vous Compagnons du Devoir « Défi Innover Ensemble 2013 »

Paris - Veille mode sur salon Playtime

Paris - Réunion affichage environnemental

Lyon - Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie Chaussure H&F - P/E 2014 Bruxelles - CEN TC 162 WG 13 Réunion Gant - perméation / sécurité

Graulhet - Séminaire crédit d’impôts Cholet - Séminaire pénibilité Angoulême - Séminaire Impulsions Chaussant - P/E 2014

Nantes - Réception du pôle Mode Ouest au CETIM Technocampus Bologne - Veille mode sur salon Lineapelle Paris - Colloque DGCIS « Recherche de l’excellence opérationnelle, outil au service de la compétitivité des entreprises » Paris - Réunion du Comité Stratégique filière Mode Luxe en présence du Ministre M. Arnaud Montebourg

Assemblée Générale de la FFC Paris - Visite du Salon Made in France Lyon - Réunion FFTM-CTC « Prévention Pénibilité » Londres - CEN TC 309 WG2 Chaussures - innocuité Paris - Veille sur Salon des Seniors FFM Réunion Promotion Filière Paris - Réunion de travail SGCP - FFTM Comité de suivi ADOCS à la FFC Paris - Réunion REACh au Réseau CTI Bordeaux - Comité de Pilotage de restitution de l'étude pour la création d'un pôle d'excellence cuir et luxe au Conseil Régional d’Aquitaine Bordeaux - AG0 AFTIC et visite de Repetto Paris - FFG Assemblée Générale & Réunion Promotion Filière Paris - FFC Réunion projet exercice de style ADOCS avec les industriels

du 22 au 23 23 24 27 28

du 29 au 31 30

mai - mai - mai - mai - mai - mai - mai - mai - mai - mai - mai

avril - avril - avril avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril - avril

Lyon - Rencontre ACTRA/ARDI

mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars - mars

aris - Réunion du groupe de P travail « Ovins »

février - février - février - février - février - février - février - février - février - février

janvier - janvier - janvier - janvier - janvier - janvier - janvier - janvier - janvier - janvier - janvier - janvier

Saint-Étienne - CA SPORALTEC

Tunis - Concours Créatif organisé par le CNCC Cholet - Comité de pilotage Pôle Mode Ouest Lyon - Commission Sectorielle Tannerie/Mégisserie

13 14

Paris - Bureau de CTC

Helsinki - CEN TC 161 WG1 + 2 + 3 Chaussures de sécurité

Paris - FFTM Participation au Jury + réunion Intérieurs Cuir Acte 3

Dordogne - FFC Visite entreprises projet ADOCS Paris - Réunion ID CUIR

Lyon - Comité de pilotage COEF Le Mans - FFC Visite entreprise projet ADOCS

Paris - Séminaire Impulsions Couleurs / Matières Décès de Marie-Claude Gazarossian

du 20 au 21

Istanbul - Participation au Congrès de la IULTCS

Choletais - FFC Visite entreprises projet ADOCS Paris - Séminaire crédit d’impôts

Le Roullet - Séminaire cuir

Excideuil - Visite Repetto AFTIC Paris - Présentation de CTC à l’ENSAD

du 25 au 26

Paris - Comité Coproduits France Agrimer

Réunion de la Commission de Développement Economique CTC

Paris - Comité Français de la Couleur : Atelier P/E 2015 Lyon - Visite de la Maison du Savoir-Faire & de la Création Cholet - CA du Groupement Régional de la Chaussure Lyon - Réception d’une délégation Camerounaise

juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin - juin

2013

Jury Concours Interieurs Cuir acte 3. Paris. 23 mai.

Paris - DGCIS réunion ADOCS Participation au Jury ESMOD cursus Accessoires AGO Fédération Française de la Maroquinerie Millau - Séminaire Impulsions Couleurs / Matières Saint-Augustin - CEN TC 162 WG 8 Réunion Gant - EPI Cholet - Réunion de clôture INNOSHOE Paris - Conférence et dîner de Gala 50ème anniversaire 50 ans d’Intercolor Lyon - Réception délégation Itech Nontron - Présentation de l'étude pour la création d'un pôle d'excellence des métiers du cuir et du luxe Paris - Comité d’engagement ADC Conseil d’Administration CTC Cholet - Séminaire conception chaussures Lyon - CNC - Réunion Promotion Filière AGO STR France SAS Paris - Défilé Istituto Marangoni Lyon - Commission Technique Maroquinerie Paris - Réunion Ministère de la consommation et DGCCRF sur innocuité chaussure Cholet - Comité des Financeurs INNOSHOE Paris - Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie H & F Séminaire Impulsions Chaussure H&F Séminaire Impulsions Univers Enfant Pays de Montbéliard 6 visites des entreprises et écoles régionales Le Roullet - Séminaire conception chaussures Lyon - CENELEC TC 78 WG 5 Réunion Chaussures - risques électriques Paris - Comité Stratégique de la Commission Innovation & Développement à la FFC Cholet - CA eMODE Paris - Séminaire collage Paris

DGCIS « Les valeurs associées au fabriqué en France » 2ème volet FFM réunion Promotion Filière Lyon - Formation des créateurs d’ADC Lyon - Réception délégation tanneurs italiens de Santa Croce Cholet - Séminaire collage Paris - Réunion REACh au Réseau CTI Lyon - Jury de la 5éme promotion du cursus labellisé Tannerie/ Mégisserie, option Stain Paris - ADOCS - Comité de Pilotage à la FFC Rapport Annuel CTC - 2013 /31

Visite à CTC Lyon du réseau APORA. Lyon. 15 octobre.

18ème Congrès de l’UITIC Guangzhou. 13-16 novembre

L e s d a te s c l é s . . .

Participation au Salon Aventure des Métiers. Paris. 21-24 novembre.

Commission Sectorielle Maroquinerie. Lyon. 5 décembre.

10 11

12 18

Paris - FFTM - Réunion Intérieurs Cuir/Agence 14 septembre

Lyon - Réception délégation PFI Turquie

Paris - Réunion du Groupe TC 161 Chaussures - perforation Réunion commission transversale qualité des peaux à Bercy

Cholet - AG du Groupement

Paris - Commission accréditation au COFRAC

Castagnède - Séminaire conception chaussures Saint-Étienne - CA SPORALTEC Lyon - FFTM réunion Intérieurs Cuir/Agence 14 septembre Paris - FFM rendez-vous Who’s Next Séminaire éclairage Saint-Junien - Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie Chaussure H&F - A/H 2014/2015 Paris - Commission transversale RSE Cholet - Séminaire logiciel de costing Lyon - Jury de la 5éme promotion du cursus labellisé Tannerie/Mégisserie, option Finissage Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie Chaussure H&F Romans - Réunion COEF Paris - CNC / Réunion Promotion Filière - Salon Aventure des Métiers

du 17 au 19

18 19

20 23 24

du 24 au 25 27

du 30 au 01 31

Paris - Conférence DGCIS « 1er rendez-vous du design » Angoulême - Édition dossier / PPT Impulsions Chaussant

Paris - Veille sur salon Maison & Objet

Paris - FFTM - Remise des prix du concours Intérieurs Cuir Acte 3 Paris Design Week CNC - Réunion Les Portes du Cuir Saint-Étienne - Commission Innovation SPORALTEC Paris - Réunion au Ministère du Travail Conférence « Gathering P/E 2015 » - Agence Trend Union

du 16 au 17 17

Paris - Participation au salon Le Cuir et signature du contrat de performance CTC en présence du Ministre M. Arnaud Montebourg Paris - FFM - FFG Réunion Promotion Filière

Hahn - CEN TC 162 Réunion sur les gants et vêtements de sécurité Paris - Réunion coopération CTC, CNCC et INESCOP

du 21 au 23 22 23

Lyon - Réception délégation de tanneurs turcs

Milan - CEN TC 289 WG 1 + 2 + 3 Réunion cuir Paris - Commission transversale Qualité des peaux à Bercy Colloque ADOCS Veille mode sur salon Tec

Saint-Augustin - CEN TC 162 WG 8 Réunion Gant de sécurité Paris - Commission accréditation au COFRAC Concertation couleurs Première Vision - P/E 2015 Paris - Veille mode sur salon Première Classe Tuileries

Cholet - Comité Exécutif d’INNOSHOE Bruxelles - CEN TC 162 WG 13 Perméation EPI Graulhet - Séminaire crédit d’impôts

Vienne - CEN TC 161 Groupe Chaussures de fonderie Bologne - Veille mode sur salon Lineapelle Paris - Séminaire traçabilité Commission AFNOR 6624 Chaussure et cuir

du 05 au 08 07

Pirmasens - Groupe Innocuité Chaussures allemandes CADS Paris - DGCIS/Ministère du Redressement Productif « 2ème rendez-vous du Design »

Lyon - Visite à CTC Lyon du réseau APORA

Commission transversale RSE Milan - CENT TC 309 Chaussures

du 09 au 12

Romans - Séminaire Traçabilité

Paris - Séminaire logiciel de costing Restitution de l’étude « Recensement et cartographie des savoir-faire des industries de la mode et du luxe » Lyon - Audit COFRAC des laboratoires de CTC

du 13 au 16 13 14

Paris - Comité Engagement ADC Paris - Comité Français de la Couleur : Atelier A/H 2015/2016 FFM/FFG Réunion Promotion Filière Réunion de Commission de Développement Économique CTC

Paris - Comité d’Orientation de l’Institut des Matériaux Souples - Les Compagnons du Devoir

Lyon - Jury de la 6éme promotion du cursus labellisé Tannerie /Mégisserie, option Stain

21 21/24 22

Paris - FFM/FFG Rendez-vous avec Who’s Next pour l’exposition « la Main dans le Sac » Cholet - Séminaire traçabilité Paris - R3iLab Conférence sur les fibres connectées

Düsseldorf - Participation au salon A+A Paris - Commission Innovation & Développement Lyon - Jury de la 6ème promotion du cursus labellisé Tannerie/ Mégisserie, option Finissage Dordogne - Présentation de l'étude pour la création d'un pôle d'excellence des métiers du cuir et du luxe dans le cadre des Universités Rurales Européennes

03 04 06

Chengdu (Chine) - Voyage AFTIC

du 04 au 05

Saint-Étienne CA de SPORALTEC

Le Roullet - Séminaire innocuité

Guangzhou - 18ème Congrès de l’UITIC Paris - Réunion ID CUIR

Paris - Séminaire conception chaussures

Romans - Séminaire ergonomie Paris - Bureau de CTC Lyon - Commission Sectorielle Tannerie/Mégisserie Paris - Participation au Salon Aventure des Métiers

Cholet - CA eMODE Paris - Séminaire innocuité Séminaire phtalates Paris - Commission AFNOR S73A Chaussures de sécurité Participation de CTC à la commission Paritaire National de l’emploi et de la Formation Professionnelle Cuirs et Peaux (CPNEFP)

du 16 au 18 19

d é ce m b re - d é ce m b re - d é ce m b re - d é ce m b re - d é ce m b re

Cholet - Séminaire Impulsions Chaussure H&F Séminaire Impulsions Univers Enfant

Paris - FFG - Rendez-vous agence Metropolitan

novembre - novembre - novembre - novembre - novembre - novembre - novembre - novembre

Shanghai - Participation au Salon Moda Shanghai

octobre - octobre - octobre - octobre - octobre - octobre - octobre octobre - octobre - octobre

Graulhet - Séminaire Impulsions Maroquinerie Ganterie H & F

septembre - septembre - septembre - septebre - septembre - septembre - septebre - septembre - septembre

du 04 au 06

Paris - Veille mode sur salons Capsule / Tranoï

août - août

juillet - juillet - juillet - juillet - juillet - juillet - juillet - juillet - juillet - juillet - juillet - juillet

2013

Cholet - Séminaire éclairage Le Roullet - Séminaire seniors Séminaire phtalates Paris - Achat des actions de STR France SAS à UL Bruxelles - CEN TC 161 Réunion Chaussures de sécurité Lyon - Commission Sectorielle Maroquinerie Paris - Séminaire seniors Lyon - Conseil d’Administration de CTC Paris - Séminaire ergonomie Paris - Participation de CTC à la commission Paritaire National de l'emploi et de la Formation Professionnelle Chaussure (CPNEFP) Graulhet - Séminaire Impulsions Déco Cuir 2015 Séminaire Impulsions Couleurs/ Matières - P/E 2015 Paris - FFC - Restitution de l’exercice de style ADOCS aux industriels Réunion d’avancement ADOCS Gent - CEN TC 162 WG 8 Réunion Gant de sécurité Lyon - Séminaire chaussure enfant

Paris - FFTM - Bilan Réunion Intérieurs Cuir Acte 3 avec les industriels Séminaire Impulsions Déco Cuir 2015 Séminaire Impulsions Couleurs/ Matières - P/E 2015 Réunion REACh au Réseau CTI

Cholet - Séminaire pénibilité Angoulême - Séminaire Impulsions Chaussant - P/E 2014

32 / Rapport Annuel CTC - 2013

Rapport Annuel CTC - 2013 /33

N OT E S

4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 ctclyon@ctcgroupe.com

CTC Shanghai Shanghai - Chine Tél. : +86 21 68 55 50 32 ctcshanghai@ctcgroupe.com CTC Dongguan

CTC Paris

Dongguan - Chine Tél. : + 86 769 23 03 77 70 ctcdongguan@ctcgroupe.com

Taxe et Subventions 105, rue du Faubourg Saint-Honoré 75373 Paris cedex 08 Tél. : +33 (0)1 58 36 40 70 ctctaxe@ctcgroupe.com

Amerique du Nord

Asie

France

CTC Lyon

CTC USA Cambridge (MA) - USA Tél. : +1 617 576 2005 ctcusa@ctcgroupe.com

CTC Asia Hong Kong - Chine Tél. : +852 24 29 70 22 ctcasia@ctcgroupe.com

CTC Paris Prospective Mode & Promotion Filière 51, rue de Miromesnil 75008 Paris Tél. : +33 (0)1 44 71 71 81 modetendances@ctcgroupe.com

CTC Wenzhou Wenzhou - Chine Tél. : +86 577 28 80 10 88 ctcwenzhou@ctcgroupe.com

CTC Cholet

CTC Xiamen

5, boulevard Pierre Lecoq BP 30228 49302 Cholet cedex Tél. : +33 (0)2 41 65 29 65 ctccholet@ctcgroupe.com

Xiamen - Chine Tél. : +86 59 25 09 20 26 ctcxiamen@ctcgroupe.com CTC India

CTC Spain Barcelone - Espagne Tél. : +34 93 481 68 68 ctcspain@ctcgroupe.com

Europe & Afrique

New Delhi - Inde Tél. : +91 12 04 87 11 00 ctcindia@ctcgroupe.com CTC Indonesia Surabaya - Indonesie Tél. : +62 31 28 99 72 01 ctcindonesia@ctcgroupe.com

CTC Portugal Porto - Portugal Tél. : +351 22 605 15 00 ctcportugal@ctcgroupe.com

CTC Vietnam Ho Chi Minh Ville - Vietnam Tél. : +84 8 38 27 44 65 ctcvietnam@ctcgroupe.com

CTC Tunisia Mégrine - Tunisie Tél. : +216 71 432 255/432 311 ctctunisia@ctcgroupe.com

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