Libro pti logistica y comercio exterior by CYTIES INVESTIGACIÓN & DESARROLLO

Página 1 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

EQUIPO DE PROYECTO MG. PM P RAÚL E. CAT ALÁN C ASTRO DIRECTOR DE PROYECTO – PROJECT MANAGEMENT Experto en Comercio Internacional & Proyectos Internacionales. Logística, Mercados & Comercio internacional

MG. OSC AR L ARENAS SAL AS INGENIERO COMERCIAL. Experto en Economía y Sistemas de Gestión. Modelo de Gestión Territorial.

MG. ALVARO LEBLANC T APIA ABOGADO Experto en Derecho Internacional Público y Privado. Logística, Mercados & Comercio internacional

MG. FERNANDO AMBRO SIO M ARTINO CONTADOR Experto en Economía, Infraestructura y Mercadotecnia Internacional. Logística, Mercados & Comercio internacional

ING. MARGARIT A MENESES OSORIO INGENIERO COMERCIAL Investigadora. Experta en Economía Agraria. Logística, Mercados & Comercio internacional

PER. JORG E OC HOA BUG UEÑO PERIODISTA Comunicaciones y Relaciones Públicas Interinstitucionales. Gestión del Conocimiento

MG. PABLO A. APE LAURA INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. Investigador. Experto en Evaluación Integral de Proyectos.

ING. CARLA Q UINTRILEO ESCOBAR INGENIERO COMERCIAL Economía y Desarrollo Económico. Modelo de Gestión Territorial

DIS. DANIEL C ANC INO TOLOSA DISEÑADOR GRÁFICO

Página 2 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

ÍNDICE I.

INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................................................... 6

II.

OBJETIVOS. ............................................................................................................................................................................ 7 2.1. 2.2.

III.

Objetivo General. ......................................................................................................................................................... 7 Objetivos Específicos. .................................................................................................................................................. 7

GESTIÓN METODOLÓGICA Y RESULTADOS SEGÚN FASES. .............................................................................................. 8

3.1.

Caracterización y validación Cadena de Valor Servicios Logísticos Internacionales Región y mercados asociados a CBTC y ZICOSUR ..................................................................................................................................... 9

3.1.1.

Operacionalización de variables: Marco Teórico. ................................................................................. 10

3.1.2.

Relevamiento de Información. .................................................................................................................. 32

3.1.3.

Sistematización de la información. ........................................................................................................... 46

3.1.4.

Resultados sobre la Caracterización de la Cadena de Valor Servicios Logísticos Internacionales de la Región. ................................................................................................................................................. 47

3.2.

Caracterización inicial oferta y demanda potencial de comercio con mercados ZICOSUR y potenciales encadenamientos productivos locales asociados a industria de servicios logísticos internacional desde la Región. ..................................................................................................................................................................... 59

3.2.1.

Exportaciones desde Chile a Argentina. ................................................................................................. 62

3.2.2.

Variación de las exportaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. ..................................... 67

3.2.3.

Exportaciones de Chile a Bolivia. .............................................................................................................. 69

3.2.4.

Variación en exportaciones Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. .................................................... 76

3.2.5.

Exportaciones de Chile a Brasil. ................................................................................................................. 77

3.2.6.

Variación en las exportaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. ..................................... 80

3.2.7.

Exportaciones de Chile a Paraguay. ........................................................................................................ 81

3.2.8.

Variación en exportaciones Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. .................................................... 82

3.2.9.

Exportaciones de Chile a Perú. .................................................................................................................. 83

3.2.10.

Variación en las exportaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. ..................................... 86

3.2.11.

Importaciones a Chile desde Argentina. ................................................................................................. 88 Página 3 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

3.2.12.

Variación en las importaciones periodo enero – julio de 2016 y 2017. ............................................... 91

3.2.13.

Importaciones a Chile desde Bolivia. ....................................................................................................... 92

3.2.14.

Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. ..................................... 93

3.2.15.

Importaciones a Chile desde Brasil. .......................................................................................................... 95

3.2.16.

Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. ................................... 102

3.2.17.

Importaciones a Chile desde Paraguay. ............................................................................................... 104

3.2.18.

Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. ................................... 105

3.2.19.

Importaciones a Chile desde Perú. ......................................................................................................... 106

3.2.20.

Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. ................................... 111

3.3.

Desafíos y Oportunidades de la Logística, el Comercio Exterior y la Internacionalización de la Región de Antofagasta. ............................................................................................................................................................. 113

3.4.

Línea Base de Brechas: Problemas, Nudos Críticos y Necesidades. ............................................................... 119

3.4.1.

Brechas asociadas a la Burocracia. ....................................................................................................... 119

3.4.2.

Brechas en materia de Capital Social Interinstitucional. ..................................................................... 120

3.4.3.

Brechas en la gestión de las Normas para el Comercio Exterior. ...................................................... 121

3.4.4.

Brechas en Materia de Inversión Pública. .............................................................................................. 121

3.4.5.

Brechas en Infraestructura Habilitante para el Desarrollo................................................................... 122

3.4.6.

Brechas en Complejos y Pasos Fronterizos. ............................................................................................ 123

3.4.7.

Brechas en Materia Portuaria y Aeroportuaria. .................................................................................... 124

3.4.8.

Brechas en los Costos de la Logística y del Transporte. ....................................................................... 125

3.4.9.

Brechas en la Gestión Estratégica del Comercio Internacional. ....................................................... 127

3.4.10.

Brechas en Capital Humano. ................................................................................................................... 129

3.4.11.

Brechas asociadas al Cambio Climático. ............................................................................................. 129

3.5.

Relación entre Brechas y Oportunidades de Escalamiento Competitivo...................................................... 131

Página 4 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

3.6.

Plan de Acción de mediano plazo. ...................................................................................................................... 144

3.6.1.

Objetivo General. “Región de Antofagasta: Plataforma Logística para el Comercio Internacional”. ............................................................................................................................................ 145

3.6.2.

Objetivos Específicos. ................................................................................................................................ 145

3.6.3.

Ejes Estratégicos y ámbitos de gestión del PTI. ...................................................................................... 147

3.6.4.

Cartera de Iniciativas de Inversión. ......................................................................................................... 149

3.7.

Mapa de Actores de los Servicios Logísticos y del Comercio Internacional: Gobernanza del PTI. ........... 197

3.8.

Modelo de Gestión Territorial para el PTI “Plataforma logística internacional y de comercio exterior”. .. 199

3.1.1.

Plan de Trabajo de Articulación y Coordinación. ................................................................................ 200

3.1.2.

Modelo de Organización y/o Gobernanza........................................................................................... 207

3.1.3.

Propuesta de Indicadores de Impacto. ................................................................................................. 213

IV.

REGISTRO FOTOGRÁFICO................................................................................................................................................ 219

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS. ................................................................................... 221

VI.

DOCUMENTOS ANEXOS. ................................................................................................................................................. 228

Página 5 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

I. INTRODUCCIÓN. El Informe Final se integra en el marco de la Licitación Privada realizada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, cuyo objetivo es: “Diseñar y validar un Modelo de Gestión Territorial que promueva la articulación y coordinación de la Región de Antofagasta como una Plataforma de Servicios Logísticos Internacionales que potencie las actuales capacidades contribuyendo al escalamiento competitivo de las actuales industrias regionales tractoras, pero preferentemente, incentive el transito trasfronterizo comercial e industrial de nuevas mercancías entre los mercados de la ZICOSUR, Chile y el APEC, propiciando su impacto en la economía regional”. Por otra parte, el informe detalla los resultados obtenidos de la ejecución metodológica y actividades desarrolladas en el periodo que va desde el 26 de octubre al 10 de noviembre de 2017, incluyendo los objetivos, alcances y productos, que permiten valorar el contenido central del proyecto. En este sentido, el informe incorpora el proceso metodológico realizado, el cual incluye los resultados finales de la Fase de Caracterización y Validación Cadena de Valor Servicios Logísticos Internacionales Región y mercados asociados a CBTC y ZICOSUR; así como de la Fase de Caracterización inicial oferta y demanda potencial de comercio con mercados ZICOSUR y potenciales encadenamientos productivos locales asociados a industria de servicios logísticos internacional desde la Región. El informe incorpora los contenidos relativos a la elaboración del Plan de Acción de mediano plazo, que contempla la cartera de iniciativas validadas, que contribuirán al escalamiento competitivo y a la superación de las brechas existentes en la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos de comercio exterior de la Región. Finalmente, se proporciona el diseño del Modelo de Gestión Territorial para el PTI “Plataforma logística internacional y de comercio exterior”, el cual se configura a partir de los aspectos organizaciones tanto de la estructura como de funcionamiento requeridos para la implementación del Plan de Acción, lo cual incluye los indicadores de impacto. Por todo lo anterior, el informe de avance integra los contenidos formales en función de lo establecido en las Bases Administrativas, los Términos Técnicos de Referencia, el Contrato y sus Anexos y la Propuesta adjudicada a la empresa, además de los componentes de innovación en la propuesta que presenta el Equipo Profesional de CYTIES Investigación & Desarrollo, como elementos que permiten valorar el contenido central del proyecto.

Página 6 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

II. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General.

Diseñar y validar un Modelo de Gestión Territorial que promueva la articulación y coordinación de la Región de Antofagasta como una Plataforma de Servicios Logísticos Internacionales que potencie las actuales capacidades contribuyendo al escalamiento competitivo de las actuales industrias regionales tractoras, pero preferentemente, incentive el transito trasfronterizo comercial e industrial de nuevas mercancías entre los mercados de la ZICOSUR, Chile y el APEC, propiciando su impacto en la economía regional.

2.2. Objetivos Específicos. 1. Generar las condiciones operativas, logísticas y técnicas del proyecto, así como de gestión del conocimiento respecto de los contenidos, aspectos organizacionales, metodológicos y técnicos de la propuesta de asesoría y sus ajustes en conjunto con la Contraparte Técnica que garanticen la sostenibilidad y éxito del proyecto. 2. Caracterizar y validar la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales de la Región de Antofagasta y de los mercados internacionales asociados a ésta; con foco preferente, en las oportunidades vinculadas al Corredor Bioceánico del trópico de Capricornio (CBTC) y la ZICOSUR. 3. Caracterización inicial de la oferta y demanda potencial de comercio internacional, de los mercados miembros de la ZICOSUR y de los potenciales encadenamientos productivos, que se podrían generar localmente, en torno a la industria de servicios logísticos internacional desde la Región. 4. Elaboración de un Plan de Acción de mediano plazo, que contemple una cartera de iniciativas validadas, que contribuyan al escalamiento competitivo y a la superación de brechas existentes en la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos de comercio exterior de la Región. 5. Diseñar un Modelo de Gestión Territorial para el PTI “Plataforma logística internacional y de comercio exterior”. 6. Transferir los resultados y productos Metodológico – Técnicos obtenidos en la gestión integral del proyecto a la Contraparte Técnica. Página 7 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

III. GESTIÓN METODOLÓGICA Y RESULTADOS SEGÚN FASES. En términos de la gestión metodológica la ejecución del proyecto ha sido efectuada desde la Gestión Integral Sistémico – Recursiva, la cual configura una visión global, contextual y multidimensional a partir de la integración de cada uno de los objetivos específicos del proyecto y sus relaciones de complementariedad en el diseño y validación del Modelo de Gestión Territorial que promueva la articulación y coordinación de la Región de Antofagasta como Plataforma de Servicios Logísticos Internacionales. Esto implica que cada uno de los diferentes ámbitos de gestión se han ejecutado de manera paralela mediante las acciones suficientes y necesarias para la consecución de los objetivos específicos, conllevando sustanciales aportes complementarios en la generación de productos en la lógica de la gestión integral, sistémica y recursiva, lo cual permite nutrir al proyecto de manera holística, posibilitando la retroalimentación de los contenidos y prácticas en cada ámbito en sí mismo, así como en su conjunto. En este sentido, el conjunto de actividades comparte la complementariedad de retroalimentar cada una de las fases del proceso de gestión, lo cual da por resultado la sinergia entre las acciones y los resultados. De esta manera, los resultados alcanzados en virtud de las acciones desarrolladas según fases metodológicas y operacionales implementadas en la gestión del proyecto durante el periodo del informe, son los siguientes:

Página 8 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

3.1. Caracterización y validación Cadena de Valor Servicios Logísticos Internacionales Región y mercados asociados a CBTC y ZICOSUR El proceso de gestión del proyecto en este ámbito, ha sido realizado desde la perspectiva de la investigación aplicada multimétodo en economía internacional a nivel descriptivo, considerando tanto el Comercio Exterior y la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales, conforme en el proceso se han recolectado antecedentes, realizado entrevistas, grupos de discusión y visitas institucionales de manera de cubrir los diferentes ámbitos, dimensiones y variables en estudio. Este enfoque se fundamenta en la “Triangulación” de métodos, en la cual los datos o antecedentes compilados desde diferentes fuentes (cuantitativas y cualitativas; primarias y secundarias), son combinados y contrastados en un proceso continuo con la finalidad de alcanzar resultados mayormente válidos y confiables. No obstante, cabe destacar que el enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos sobre el Comercio Exterior y la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales, como en este caso, implica la combinación e integración de las lógicas inductiva y deductiva en el proyecto. Este enfoque brinda mayor amplitud, profundidad, rigurosidad metodológica, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento. De allí entonces, que este diseño otorga la misma importancia a ambos tipos de datos, variables o categorías; además, las técnicas de recolección de información, como posteriormente los procedimientos de análisis se realizan de manera simultánea; sus resultados se combinan, comparan y se complementan en la elaboración del capítulo de conclusiones.

Recolección

análisis

Vinculan

Fig. Proceso Metodológico Multimétodo. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo. 2017.

Página 9 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

De esta manera, el objetivo que se persigue con este enfoque, es converger y complementar los resultados del proceso, de tal manera de incrementar la confianza en tales resultados a nivel de entendimiento de la economía internacional a nivel descriptivo y prospectivo del Comercio Exterior y la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales.

3.1.1.

Operacionalización de variables: Marco Teórico.

El proceso de investigación de esta fase de proyecto, se inició a partir de la operacionalización de variables sobre la Logística, la Cadena de Valor, Comercio Internacional, el Corredor Bioceánico del trópico de Capricornio (CBTC) y ZICOSUR, conforme determinar los alcances que permitan obtener con eficacia, los resultados esperados. En este sentido, se elaboró un marco teórico de tipo Conceptual y Referencial, con el objeto de: a. Identificar variables e indicadores. b. Describir teórica y operacionalmente las variables e indicadores. c. Determinar las categorías de variables según enfoque cuantitativo y cualitativo. d. Describir operativamente para los fines de estudio de las variables a estudiar para la confección de los instrumentos. Procedimiento para la Operacionalización de Variables.

Identificación de Variables

Descripción Teórica

Selección de Variables según Enfoque

Descripción Operacional

Confección de Instrumentos

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo. 2017.

Por consiguiente, el resultado de este proceso se estructura en función de los siguientes contenidos, conceptos, variables e indicadores, a saber:

Página 10 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

1. Logística. La logística comprende todos los servicios, procesos, información y documentos necesarios para “movilizar” los bienes y servicios desde su punto de producción hasta el consumidor final. En su acepción internacionalmente reconocida, la logística refiere al “Proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de carga física… y la información relacionada con ella… desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente.” Lo anterior, incluye diversos componentes operacionales como los procedimientos administrativos, de fiscalización y aduaneros, la organización y la gestión del transporte, los servicios de embalaje, almacenamiento e inventario, los servicios de seguimiento y localización, así como el uso de tecnologías de información y comunicación a lo largo del proceso. La logística también incluye elementos de infraestructura, tales como como la infraestructura de transporte, de telecomunicación y de almacenamiento que facilita la conectividad a lo largo de la cadena de distribución. Así, el concepto actual de logística engloba tanto actividades propias del sector privado como la acción del Estado a través de sus políticas públicas de coordinación, diseño, provisión de infraestructura, facilitación, regulación y fiscalización de la actividad, entre otros. 2. Logística Integral. Dicen Bowersox, Closs y Cooper1 que la Logística integral tiene cinco áreas interrelacionadas de trabajo:  Procesamiento de pedidos.  Inventarios.  Transporte.  Almacenamiento, Manejo de materiales y Envasado.  Red de distribución, la que incluye las instalaciones. El costo logístico total incluye los costos de cada una de estas áreas de actividad, incluyendo el poco comprendido costo de mantener inventarios.

1 Véase recurso electrónico: http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=549&tip=11&xit=los-costos-logisticos-poniendo-lospuntos-sobre-las-ies

Página 11 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

3. Cadena de Valor de los Servicios Logísticos. La cadena de valor de los servicios logísticos, alude a la red de alianzas verticales y horizontales entre las que varias empresas de negocios y rubros independientes se relacionan comercial y estratégicamente para manejar un flujo de productos o servicios desde una fuente de origen hasta un destino (Oferta y Demanda). La Logística y su Cadena de Valor.

Fuente: Estudio realizado por KOM Chile para CNIC, 2010.

4. Elementos caracterizadores de un sistema logístico (Macro Variables). a. Sistema de coordinación portuaria (PCS, Port Community System): plataforma electrónica que conecta los múltiples sistemas operados por una variedad de organismos que constituyen la comunidad portuaria. Permite operaciones entre empresas privadas y la administración (B2A) y entre empresas privadas entre sí (B2B) del mismo sector. Beneficios del sistema son la reducción de tiempos y mayor eficiencia en los procesos.

Página 12 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

b. Gestión documental aduanera y de comercio exterior: relacionándose éste a plataformas electrónicas de empresas a organismos fiscalizadores (Business to Administration - B2A). La principal es la ventanilla única de comercio exterior, sistema que permite a los actores de comercio exterior proporcionar información a un solo organismo público, para cumplir con todas las visaciones que se requieren para la tramitación de las destinaciones aduaneras, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias y, también, las que permiten el intercambio de información con el fin de obtener/otorgar un servicio. c. Carga: es el conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Existen dos tipos principales de carga: general y a granel. i.

Carga General: comprende una serie de productos que se transportan en cantidades más pequeñas que aquellas a granel. Dicha carga está compuesta por artículos individuales cuya preparación determina su tipo, a saber: suelta convencional (no unitarizada) y unitarizada.



Suelta (no unitarizada): Este tipo de carga consiste en bienes sueltos o individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc.



Unitarizada: La carga unitarizada está compuesta por artículos individuales, tales como cajas, paquetes, otros elementos desunidos o carga suelta, agrupados en unidades como paletas y contenedores (unitarización), los que están listos para ser transportados. La preparación de la carga permite un manipuleo más rápido, eficiente y seguro, evitando el saqueo, los daños y las pérdidas. Además, este procedimiento protege los productos de la degradación térmica y biológica, el manejo brusco, la lluvia y el agua salada, entre otros agentes.

ii.

Carga a Granel (líquida o sólida): se almacena, por lo general, en tanques o silos y se desplaza por bandas transportadoras o ductos respectivamente; ambos tipos de productos se movilizan por bombeo o succión, cucharones, cucharones de almeja y otros elementos mecánicos. Estos productos no requieren embalaje o unitarización. Las principales cargas a granel que se transportan en el mundo son: aceite, petróleo, minerales, cereales y fertilizantes.

Página 13 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

d. Naturaleza de la Carga: las características de la carga son importantes desde el punto de vista de las tarifas de fletes, en especial en el transporte marítimo, ya que cuando se trata de esta clase de carga, el flete agrega una sobretasa a la tarifa básica. Esta puede ser, perecedera, frágil, peligrosa y de dimensiones y pesos especiales. i.

Carga perecedera: un cierto número de productos, en especial los alimenticios, sufren una degradación normal en sus características físicas, químicas y microbiológicas, como resultado del paso del tiempo y de las condiciones del medioambiente. En la mayoría de los casos se requieren ciertos medios de preservación, como el control de la temperatura, para mantener sus características originales de sabor, gusto, olor, color, etc., de manera que se conserven en buenas condiciones durante la movilización entre el productor y el consumidor. Dentro de los productos perecederos se encuentran las frutas y las verduras, la carne y sus derivados, los pescados y los mariscos, los productos lácteos y las flores frescas, entre otros.

ii.

Carga frágil: el transporte de productos frágiles requiere de un manejo especial. Dadas sus características, toda la operación debe realizarse con extremo cuidado, incluyendo el embalaje, el manipuleo (cargue y descargue) y su traslado. Los tres puntos críticos en el transporte y distribución física de la carga frágil son: el carguío y la descarga, el movimiento en el vehículo de transporte y el almacenamiento y bodegaje.

iii.

Carga peligrosa: se le llama así a aquella carga compuesta por productos peligrosos, es decir, los que, por sus características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas, pueden causar accidentes o daños a otros productos, al vehículo que los moviliza, a las personas o al medioambiente.

iv.

Carga de dimensiones y pesos especiales: con frecuencia las cargas muy voluminosas o pesadas requieren un manejo especial.

Página 14 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

e. Consolidación de carga2: agrupación de cargas de diferentes expedidores con destino a distintos consignatarios. La carga consolidada permite aprovechar el espacio disminuyendo los costes de transporte. Habitualmente el término consolidación se emplea en el transporte marítimo: el operador logístico completa el espacio del contenedor, siempre que las cargas sean compatibles por su naturaleza y destino. Si el contenedor transporta la carga completa de una única empresa, se llama carga completa (Full Container Load FCL). Por el contrario, si varias empresas transportan sus cargas conjuntamente, se utiliza el término carga de grupaje (Less Than a Container Load LCL). f.

Contenedores de Carga: el contenedor facilita el movimiento de mercancías, permite una mayor eficiencia operativa, y proporciona beneficios como la reducción de costos y la vinculación de diversos medios de transporte bajo la coordinación de un solo operador. Técnicamente, el contenedor se describe como una estructura rectangular (similar a una caja) de dimensiones estandarizadas, que se emplea para transportar cargas unitarias, paquetes o carga a granel.

g. Unitarización de cargas: Optimización del contenedor3. La palabra unitarizar o unitizar significa agrupar varios bultos pequeños o medianos, de diferentes formas y tamaños, en unidades de manipuleo más grande, de tal manera de facilitar las cinco operaciones básicas aplicadas en el transporte marítimo internacional embarque, estiba, flete neto, desestiba y desembarque-, utilizando para tales efectos medios mecánicos, haciéndolo más rápido, seguro y económico; disminuyendo los gastos de hurtos y/o pérdidas; y reduciendo los costos operativos tanto para el dueño de la carga como para la compañía naviera. Estos recipientes son provistos por los operadores de contenedores y por las compañías navieras. h. Terminales de Carga: generalmente hacen parte de las instalaciones en las estaciones de transporte terrestre, tanto ferroviario como carretero, puertos o aeropuertos. La infraestructura varía de tamaño de acuerdo con el flujo de carga que se produce en el país o la región donde está situada, y, por consiguiente, se halla en función del volumen de la carga que se moviliza a través de ella.

2 Véase recurso electrónico: http://blogistica.es/glosario/c/consolidacion-de-carga/ 3

Véase

recurso

electrónico:

http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=1568&edi=82&xit=unitarizacion-de-cargas-

optimizacion-del-contenedor

Página 15 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Las terminales de carga cumplen varias funciones, de las cuales las más importantes son: el manipuleo de la carga, las interfases entre los distintos modos de transporte y la consolidación de la carga. Otras de las funciones más importantes que cumplen las terminales de carga es servir de interfase entre los distintos modos de transporte. La zona de influencia de las terminales terrestres, marítimas o aéreas determina el número y el tipo de los modos de transporte que en él convergen por distintas vías (ferroviaria, carretera, acuática y aérea). Los casos más frecuentes de interfases tienen lugar en los puertos, donde convergen compañías ferroviarias o de transporte carretero. En las estaciones ferroviarias se produce la interfase entre el transporte ferroviario y el carretero y, por último, en los aeropuertos se produce la interfase entre el transporte aéreo y el carretero y a veces el ferroviario. i.

Modos de transporte: Transporte terrestre -caminero, ferroviario- sigue siendo el modo de transporte de mercancías principal, tanto para comercio nacional como internacional, para distancias cortas o largas, y sigue siendo el más competitivo en tiempo y costo en el modo terrestre. Complementados por transporte marítimo y aéreo. La elección de un transporte adecuado exige conocer tanto las características del producto como las operaciones de manejo al que será sometido. En este sentido, lo recomendable es contemplar las diferentes opciones de rutas hacia el mercado de destino, como la disponibilidad de cada uno de los medios de transporte (ferroviario, carretero, marítimo o multimodal) y el acceso a los terminales de carga (puertos, aeropuertos, terminales carreteros y estaciones ferroviarias). También es importante conocer el tipo de contratación (transporte exclusivo, arrendado o compartido). i.

Transporte Marítimo: Este tipo de transporte se adapta bien al envío de grandes volúmenes. El transporte marítimo tiene dos grandes especializaciones genéricas: el transporte de cargas fraccionadas y el transporte de cargas masivas. Los buques que transportan carga fraccionada, también denominada carga general, frecuentemente se emplean en transporte de línea regular, y los que transportan cargas masivas suelen emplearse en tráficos ‘errantes’. No obstante, se producen a menudo combinaciones de unos y otros tipos de tráfico.

Página 16 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Además de las diferentes características de las mercaderías transportadas, es diferente la forma de contratación y las normativas aplicables. Respecto a la predisposición de la mercadería para el embarque, es importante tener en cuenta que en el transporte internacional marítimo se utilizan contenedores (conteiner) homologados, con medidas estándar de 20 y 40 pies de largo (6 y 12 metros) ii.

Transporte Ferroviario: este tipo de transporte es adecuado para grandes envíos de vagón completo. Entre sus ventajas, podemos citar:  Permite transportar grandes tonelajes en largos recorridos.  Permite transportar una gran variedad de tipos de mercadería.  Sus servicios son regulares, con itinerarios determinados.  Presenta una facilidad de seguimiento de la carga.  Presenta un bajo índice de siniestralidad.

iii.

Transporte por Carretera: es poco complejo y de fácil acceso para cualquier usuario y es el que permite la existencia del concepto “puerta a puerta”. Las características más destacadas del transporte por carretera son su simplicidad, versatilidad, flexibilidad, pues permite el transporte de prácticamente cualquier tipo de mercadería, desde el lugar de producción o almacenaje, hasta el de producción o consumo, de forma rápida y relativamente económica. Se puede disponer de muchos tipos de vehículos, que se adecuan a las características de la mercadería a transportar y al viaje a realizar

iv.

Transporte Aéreo: en este tipo de transporte las tarifas son más altas que las marítimas, una evaluación general del costo total de distribución puede mostrar, a veces, más conveniencia en la alternativa aérea, especialmente cuando se trata de productos de alto valor agregado. Este tipo de transporte presenta ciertas ventajas:  Ahorro de tiempo en tránsito.  Los servicios regulares y frecuentes reducen la necesidad de almacenaje en ambos extremos de la cadena de distribución.  La respuesta a cambios del mercado puede ser efectuada velozmente.  Menor manipulación general de la mercadería, por lo tanto, reducción del costo de embalaje.  Las primas de seguro son más bajas.  La velocidad del transporte permite incrementar la vida comercial útil de los productos perecederos.  Es un transporte relativamente sencillo de utilizar, con una legislación poco complicada.

Página 17 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

La contratación de la carga aérea, el exportador puede tratar directamente con las compañías aéreas, pero si no se tienen los conocimientos técnicos suficientes sobre carga aérea, es mejor contactar a un agente de carga aérea. v.

Transporte Unimodal: es el efectuado usando un modo de transporte, por uno o más transportadores, los cuales pueden utilizar un solo B/L (siglas en inglés: Bill Lading) para todo el proceso, que es denominado through B/L, o pueden utilizar un B/L para cada tramo de acuerdo al contrato.

vi.

Transporte Multimodal4: es el transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos de transporte diferentes, cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para entrega, situado en un país diferente describe el traslado de mercaderías desde su origen hasta destino combinando distintos medios de transporte (terrestre, marítimo, aéreo). La peculiaridad de este tipo de transporte reside en la posibilidad de realizar todos estos intercambios, sin tener que estipular distintos contratos para cada cambio en el medio de transporte. El transporte internacional multimodal es una consecuencia de los avances tecnológicos en el transporte internacional, principalmente con la utilización de contenedores o vehículos cerrados, capaces de ser transbordados de uno a otro medio de transporte sin necesidad de llevar a cabo manipulación alguna de las mercaderías contenidas en el vehículo o contenedor, los cuales –al estar precintadospermiten el tránsito aduanero por varios países, de manera simple y rápida. La combinación de los diferentes factores que intervienen en la cadena de costos de la logística, da la oportunidad de crear ecuaciones de múltiples variables que involucran a todos los factores que forman parte del proceso (embalaje, fletes, seguros, transacciones bancarias, operaciones de aduana, costos de despacho, entrega, etc.)

Intermodalidad: articulación entre diferentes modos de transporte para hacer más rápido y eficiente las operaciones del transporte de mercancías. Un puerto que esté conectado correctamente con los distintos medios de transporte le permite atender a una mayor variedad de clientes, ofrecer más servicios, por lo que lo hace más competitivo.

4 Véase recurso electrónico: http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdmtconf17_es.pdf

Página 18 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Para poder contar con esta particularidad se requieren de zonas específicas donde coincidan al menos dos modos de transporte y haya espacio suficiente para poder hacer las maniobras de trasvase. k. Partición Modal: indican que en lo que respecta a la elección del modo, los diferentes sectores productivos presentan las siguientes características relevantes: 

Sector Minero. La minería tiene acceso en condiciones económicas a más opciones modales que la gran mayoría de los otros sectores productivos del país. En los tramos terrestres, tiene abierta, además del transporte caminero y el ferrocarril, la opción de los mineroductos en las operaciones de gran volumen. También tiene acceso al cabotaje marítimo para abastecer el mercado interno. La situación de transporte que se describe, aunque válida para la minería metálica, pierde parcialmente su vigencia para la no metálica. Orientada al mercado interno y con opciones modales mucho más restringidas, es fundamentalmente dependiente del transporte caminero.



Sector Agrícola. Las características generales que se observan para los productos de este sector son básicamente: -

La distribución primaria y secundaria de productos agrícolas se realiza fundamentalmente en camiones desde los predios productores hasta los centros de procesamiento.

La fruta se transporta con facilidad y eficiencia en la primera etapa bins/camiones, dentro de restricciones de tiempo específicas. Necesita, normalmente refrigeración.

Finalmente, y al igual que otros rubros del sector agrícola, las hortalizas registran decenas de miles de agentes productores y para su transporte el camión representa la única opción práctica.

Sistema de gestión de flotas: se encarga de la gestión de vehículos de una compañía/organismo, el cual, dependiendo del desarrollo del mismo, puede incluir datos telemáticos del vehículo (rastreo y diagnóstico), gestión del conductor y gestión del combustible.

Página 19 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Se basa en componentes de rastreo situados en el vehículo (GPS generalmente) el cual proporciona ubicación, velocidad y dirección. Además, se puede acompañar de una computadora a bordo para un desarrollo más especializado. Los beneficios del sistema son la mejora de eficiencia, mejores decisiones de inversión en vehículos y reducción de costos. m. Sistemas automáticos de identificación en accesos a terminales: herramientas que permiten la gestión y control de los vehículos y personas en los puntos de accesos, en este caso, de las terminales portuarias. Estos sistemas se apoyan en distintos componentes para la detección e identificación del vehículo y/o personas. Los principales son lectores de control de accesos biométricos, de tarjeta portátil, tarjetas de proximidad, gestión de visitas, lector RFID (Radio Frequency Identification), cortinas/láser, cámaras de vigilancia, barreras vehiculares, tornos, entre otros. Los beneficios del sistema son la mejora de la programación en los puntos de acceso para crear un proceso eficiente y ayuda a la seguridad de la terminal. n. Infraestructura de acceso a los puertos: distribución espacial y modos de uso de las vías de acceso al puerto, por tipo de transporte, número de vías, situación de accesos, entre otros. Ayuda a determinar el desarrollo en infraestructura del recinto portuario y complementa la visión de la logística en el puerto. o. Recursos Humanos: personal técnico, administrativo, de dirección, de operaciones, que hacen que la comunidad logística cuente con procesos eficientes, competitivos y funcionales. Deriva en la necesidad de tener programas de formación y educación continua para que los estándares por adquirir sean alcanzados y los estándares obtenidos sean conservados y mejorados. p. Cuidado del Medioambiente. Reflejado en la medición de impactos en el entorno social, biológico, físico y químico. Incluye la relación puerto-ciudad. 5. Brechas de la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos de comercio exterior. Las brechas en la cadena de valor de los servicios logísticos se entienden como: la diferencia entre una situación futura deseada y el estado o situación actual de la cadena.

Página 20 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

6. Valor agregado en los servicios logísticos. Por valor agregado en los servicios logísticos se entenderá como el ahorro en los costos y en el tiempo en movilizar los bienes, recursos e información. Ahorro con respecto a los que tendría un vendedor o comprador si se ocupasen ellos directamente de movilizar sus cargas; Mayor confianza o seguridad en movilizar carga respecto al uso de la logística. 7. Tendencias logísticas globales. 

Redes inteligentes; Planeación y análisis prescriptivo; Agregación de valor; Sostenibilidad.



Aspectos relevantes en el desarrollo logístico lo constituyen la infraestructura de cada una de los modos de transporte, su interconexión en los puertos marítimos, los puertos propiamente tal, los terminales intermodales y terminales interiores, su capacidad de innovación, su nivel tecnológico, su desempeño operacional, su nivel de competencia y transparencia, el respeto por el medio ambiente, y la calidad y competitividad de los proveedores de servicios logísticos existentes, en términos de predictibilidad, confiabilidad, costos y servicios.

8. Áreas claves para el desarrollo logístico: Identificadas por River Logic (2016). 

Infraestructura “dura”, tales como puertos, aeropuertos, carreteras y redes ferroviarias.



Infraestructura "blanda", tales como la institucionalidad, las regulaciones, las costumbres y procedimientos fronterizos, los acuerdos multilaterales de comercio y el capital humano que sustenta la actividad económica.



Infraestructura digital, necesaria para la interconexión e integración de los modos de transporte, intra e inter modos.



Documentación asociada al intercambio de los productos y servicios.



Coordinación y colaboración, entre el sector público y el privado para un uso inteligente de estas infraestructuras.



Procesos y herramientas de planificación, gestión y optimización de procesos.

Página 21 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Por consiguiente, al desarrollo conceptual surge la pregunta ¿Qué conceptos importa definir?, y la respuesta orienta a determinar aquellos conceptos que están en la estructura de los objetivos y productos del Proyecto. Conceptos Estructurales del Proyecto: 1. Modelo de Gestión Territorial. Un modelo de gestión que es territorial. Gestión es sinónimo, en este contexto, de administración (Management); y, un concepto de gestión que es funcional al caso, es el que se atribuye a Mary Parker Follet: la primera tarea del gerente es auscultar las expectativas que distintos grupos tienen respecto a la organización de la cual es responsable, luego priorizarlas, convertirlas a objetivos a lograr y armar un contrato psicológico coherente para cumplirlas con su trabajo. (El aporte de Mary Parker Follet está bien precisado por David Hampton en su libro “Administración contemporánea”). Claramente, Mary Parker Follet nos modela la gestión: 

una estructura coherente de objetivos a lograr y que reflejan las expectativas de los grupos de interesados;



objetivos a lograr que son coherentes entre sí y con lo prioritario dentro del contexto y situación interna de la organización.



Entre las expectativas también están las del propio gestor o administrador.

Un pequeño detalle, hablamos de modelos de gestión pública territorial. En este sentido, “La perspectiva territorial se refiere a que el servicio con presencia en la región (ya sea concentrado, desconcentrado o descentralizado) realiza una gestión en la provisión de sus productos integrada con los restantes servicios y ministerios públicos de la región, buscando y logrando acuerdos, con el objeto de ofrecer los productos en forma más eficaz y eficiente y lograr el mayor beneficio para los clientes/usuarios/beneficiarios de la región5”. A su vez, para Julián Goñi, la perspectiva territorial aplicada al desarrollo económico 6, implica: 

Relativa coherencia geográfica, social, cultural y productiva, como base para el desarrollo de oportunidades comunes y complementarias.

5 Véase recurso electrónico:www.subdere.cl/sites/default/files/articles-66658_recurso_1.doc. 6

Véase

recurso

electrónico:

http://www.competitividaducar.net/competitividad/wp-content/uploads/2017/05/1-PRESENTACION-J-

GO%C3%91I-ARGENTINA.pdf

Página 22 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl



Masa crítica de actores privados, municipales y públicos, dispuestos a trabajar e invertir para la retención y aprovechamiento de las oportunidades que concuerden desarrollar.

De acuerdo a las definiciones de CORFO en el Manual de Operaciones de los Programas Territoriales Integrados (PTI), define el Modelo de Gestión Territorial7 como: Modelo de implementación de iniciativas y acciones que reconoce como unidad de trabajo (Unidad de Gestión Territorial) a las Cadenas de Valor representativas de las vocaciones productivas de un territorio. Tiene por objetivo coordinar y articular un conjunto de esfuerzos públicos y privados en torno a la implementación de un Plan de Acción que busca impulsar la competitividad de una Cadena de Valor, a través de su escalamiento competitivo y del impacto en la economía regional. Cuenta con un modelo de organización orientado a la acción, el que podrá estar compuesto por: 

Asociados, actores que cofinancian el Programa y que podrán participar de las distintas instancias de coordinación y articulación (en general, organismos públicos y privados).



Participantes, socios cuya participación en las acciones de difusión y coordinación del PTI es considerada crítica. Generalmente son actores que componen la Cadena de Valor y quienes deberán implementar las iniciativas productivas, o bienes y servicios públicos habilitantes para el impulso de la competitividad que se espera obtener con el PTI.



Gerente, quien lidera el equipo de gestión del PTI.

En el mismo Manual de Operaciones de los Programas Territoriales Integrados (PTI), se pasa a precisar lo que entiende por “Vocación Productiva”: Conjunto de actividades de producción de bienes y/o servicios asociada a uno o más sectores económicos, localizadas territorialmente y que da origen a un tejido productivo. Generalmente da cuenta de una historia productiva con fuerte raigambre cultural, a partir de la cual se han asentado un conjunto de conocimientos, los cuales han sido perfeccionados y transmitidos en el tiempo. Sus ventajas comparativas están asociadas a la especificidad de cada territorio. Para efectos de los PTI no se considerarán aquellas vocaciones productivas que cuenten con bajos niveles de encadenamientos, empleos poco calificados, volúmenes de inversiones bajos, infraestructura habilitante limitada y/o carentes de empresas con potencial de tracción e innovación.

7 Véase recurso electrónico: http://www.codesser.cl/bases/PTI001_ManualOperacionesPrograma.pdf

Página 23 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Una vocación productiva se puede expresar en uno o más sectores productivos y, a su vez, en una o más cadenas de valor, dependiendo de las características de sus procesos productivos (producción, transformación y comercialización), objetivos y oportunidades de escalamiento competitivo (productividad, sofisticación, diversificación y sustentabilidad). En el mismo Manual de Operaciones de los Programas Territoriales Integrados (PTI), explica la relevancia del aporte de que los roles de participación (Asociados; Participantes; y Gerente); también el atribuirle un fin o propósito de estos modelos de gestión territorial (impulsar la competitividad de una Cadena de Valor); y un modo o “estrategia” de trabajo con esa cadena de valor: su escalamiento competitivo y del impacto en la economía regional. En suma, Modelo de gestión pública territorial: respecto a un área de responsabilidad pública precisa y concreta, es convertir las expectativas reveladas por los grupos de interesados en el área de responsabilidad institucional y que están presentes en el territorio, a objetivos coherentes entre sí y con la situación de contexto externa y la situación interna de su área de responsabilidad y que actúe en función de su logro dentro de un plazo definido, actuación, además, por el enfoque territorial, en activa interacción con representantes o actores de los grupos interesados presentes en el territorio. Han de haber Expectativas…

De sus Grupos de interesados

Expectativas que han de ser convertidas en… Objetivos a lograr… Con la actuación directiva ejercida en la institución o entidades, logrando la colaboración de cada uno de los integrantes de su organización y entidades asociadas. Actuación directiva ejercida por un Gerente hacia los Participantes y continua negociación con los Asociados. Teniendo como fin el impulsar la competitividad de la cadena de valor de las actividades tractoras presentes en el territorio. Respecto a un Área de responsabilidad, de una o varias entidades…

2. Gobernanza. En el acto de gobernar intervienen los gobernantes y los gobernados. El modo en que ambos se relacionan y participan en la toma de decisiones, se conoce como Gobernanza.

Página 24 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

La Gobernanza se define como8 “las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios”. «... como sabemos, infraestructura no es solo cuestión de carreteras, escuelas y redes de energía. Es, asimismo, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el estado de derecho. Sin transparencia, no solo desde el gobierno hacia el pueblo, sino también entre el propio pueblo, no hay esperanzas de conseguir un Estado democrático viable...» Ban KiMoon, Secretario General de las Naciones Unidas. Observaciones del Consejo de Seguridad sobre Timor-Leste. 19 de febrero de 2009. Aplicado a la plataforma de servicios logísticos internacionales de la región, ha de ser el modo en que se integran actores del sector público y privado con interés a tomar decisiones estratégicas sobre la conformación de dicha plataforma. 3. Articulación y coordinación9. 

Articular es “conectar y organizar los distintos elementos de un todo de manera que quede ordenado y haya transmisión entre sus partes.”



Coordinar: Combinar medios técnicos y personas y dirigir sus trabajos para llevar a cabo una acción común.

4. Plataforma de Servicios Logísticos Internacionales. ¿Qué se entiende por “Logística”? CORFO y el CDPR Antofagasta en el Taller informativo de junio 2017, usó este concepto, como: Proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de carga física… y la información relacionada con ella… desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. (Fuente: The Council of Logistics Management). Para River Logic Chile, en su informe final a CORFO de la “Consultoría para construir la hoja de Ruta del Programa Estratégico - Logística de Exportaciones”, 201610, define logística como: 

todos los servicios, procesos, información y documentos necesarios para “movilizar” los bienes y servicios desde su punto de producción hasta el consumidor final.”

8 Véase recurso electrónico: http://www.territorioindigenaygobernanza.com/gobernanza.html 9 Ambas definiciones en https://es.oxforddictionaries.com/definicion/articular 10 Véase recurso electrónico: http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/4569-abastecimiento-agregando-valor-la-cadena

Página 25 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl



Esto incluye diversos componentes operacionales como los procedimientos administrativos, de fiscalización y aduaneros, la organización y la gestión del transporte, los servicios de embalaje, almacenamiento e inventario, los servicios de seguimiento y localización, así como el uso de tecnologías de información y comunicación a lo largo del proceso.”



…también incluye elementos de infraestructura, tales como como la infraestructura de transporte, de telecomunicación y de almacenamiento que facilita la conectividad a lo largo de la cadena de distribución. Así, el concepto actual de logística engloba tanto actividades propias del sector privado como la acción del Estado a través de sus políticas públicas de coordinación, diseño, provisión de infraestructura, facilitación, regulación y fiscalización de la actividad,



Abastecimiento es una función eminentemente de manejo de información” aseguró por su parte Jesús Campos Cortés, Director Ejecutivo de la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística (APROCAL), destacado organismo mexicano. Y explicó su premisa: esto es porque el abastecimiento parte del entendimiento de lo que el usuario requiere, continúa con la identificación de quién puede satisfacer de la mejor forma este requerimiento y concluye al asegurarse que, por un lado, el usuario quede satisfecho y, por otro, que el proveedor haya cumplido su compromiso y haya recibido su pago.

¿Y plataforma?, esta se define como11 la “Superficie horizontal plana, descubierta y elevada, construida sobre una armazón en el suelo u otra superficie mayor, que sirve de apoyo o base para algo.” En suma, articular y coordinar la Región de Antofagasta como Plataforma de Servicios Logísticos Internacionales es: poner en contacto y dar una organización a los distintos elementos de la Región de Antofagasta que sean funcionales o intervinientes al movilizar bienes y recursos hasta sus destinatarios desde sus fuentes, conduciendo esta vinculación y organización logística hacia el atender necesidades de flujos de recursos y bienes de destinatarios ubicados fuera de Chile (APEC, ZICOSUR, CBTC), desde fuentes de recursos y proveedores de bienes ubicados también fuera de Chile (APEC, ZICOSUR, CBTC). 5. Escalamiento competitivo de industrias regionales tractoras. Este punto lo desarrolla in extenso Codesser. Primero, se parte por precisar lo que se entiende por “industrias tractoras”; luego, escalamiento competitivo.

11 Véase recurso electrónico: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/plataforma

Página 26 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Las industrias tractoras son aquellas que “fomentan el crecimiento y desarrollo económico de su sector, sea a nivel regional, nacional o incluso internacional. Promueven la integración de las redes de valor colaborando con sus clientes, proveedores y la sociedad en general”. Entenderemos como Escalamiento Competitivo, la superación de brechas asociadas al proceso productivo propio de una Cadena de Valor. Dichas brechas pueden clasificarse en:  Productividad, con variables como disminución de costos por producto/servicio, time to market, efectos en la competitividad, etc. 

Diversificación, entendida como la aplicación de factores que incrementen sustancialmente el valor agregado, tales como variables asociadas a la creación y venta de nuevos productos/servicios, variedad de cualificaciones en la empresa, tipo y complejidad de productos/servicios, entre otras.



Sofisticación, cuyas variables dicen relación con personal dedicado a I+D, nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos procesos y tecnologías, generación de conocimiento, etc.



Sustentabilidad, con variables tales como surgimiento de conflictos (ya sean ambientales, sociales o económicos) y densidad institucional.

Las oportunidades de escalamiento competitivo de una Cadena de Valor están dadas por ciertas condiciones de base, tales como: 

Masa crítica de empresas con algún nivel de encadenamiento entre ellas.



Densidad Institucional que establezca condiciones mínimas para implementar iniciativas de coordinación y articulación.



Existencia de oportunidades de mercado efectivas.



Cartera de productos y servicios, actuales o en diseño, reconocidos a nivel regional y nacional.



Oportunidades efectivas de incorporar tecnologías en sus procesos productivos.



Otras condiciones específicas de cada Cadena de Valor, propias de sus componentes territoriales.

Página 27 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

En suma, escalamiento competitivo es entendido como la superación de brechas en cadenas productivas, sea en productividad, complejidad, sustentabilidad o diversificación. 6. Impacto en la Economía Regional: En el mismo informe Codesser, aporta lo que considera como el marco de los Programas Territoriales Integrados (PTI), estableciendo que una Cadena de Valor impacta en la economía regional cuando la generación de valor implica un fortalecimiento del entorno innovador, de la ciencia y tecnología, además del mejoramiento de la productividad. Es decir, cuando se escala competitivamente y se mejoran las condiciones de vida de los habitantes del territorio, permitiendo retener parte de este valor y sostenerlo en el tiempo. Entre los factores que dan cuenta de este impacto encontramos:  Mejoramiento de la inversión y los salarios;  generación de capital social: difusión del conocimiento e información;  volumen/calidad de nuevos emprendimientos;  crecimiento en el stock de capital en el territorio (natural, humano, infraestructura y conocimiento) de forma sostenible, entre otros. Por lo tanto, el impacto en la economía regional, comprendería: 

Generación de valor (innovación, ciencia y tecnologías, productividad de los factores, etc.)



Retención de valor (ingresos e inversión, conocimiento, emprendimiento, etc.)



Sostenibilidad del valor (stock de recursos naturales, recursos humanos, recursos físicos y de conocimiento, etc.)

capital

social,

información

7. Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales de la Región de Antofagasta y de los mercados internacionales asociados a ésta; con foco en las oportunidades vinculadas al CBTC y ZICOSUR. Podemos definir a la “Cadena de Valor12” como la colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los “eslabones” de la cadena. El término “cadena del valor” se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena agroalimentaria. 12 Véase recurso electrónico: http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-cadenasdevalor.pdf

Página 28 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

A strategic alliance can be thought of as a value-added partnership made up of independent companies that, together, manage the flow of goods and services along the entire value-added chain. But being a member of a strategic alliance is more than being just another link in a chain. All good strategic alliances maintain themselves as a network first. In a network, as we have seen, information and services flow in more than one direction and there is the possibility of re-configuring the alliances as opportunities present themselves13. 8. ¿Qué valores agrega la logística? Ha de ser un valor -algo bueno- para clientes…para el caso de los servicios logísticos, sus clientes son empresas, empresas implicadas en movilizar bienes hacia sus respectivos clientes. Y en esto de movilizar cargas, hay tres aspectos primordiales y universales a toda logística: el costo y el tiempo en movilizar, y la confianza o seguridad con que se brindan estos servicios. A su vez, a medida que surgen más alternativas de proveedores de servicios logísticos, aparecen otros aspectos en los que cada oferente de servicios logísticos busca destacar: 

Fluidez (en el movimiento de la carga, según tipo de carga, según origen y destino particular, en la entrega de información y manejo documentario…);



Simplicidad (esencialmente en el manejo documentario, en las revisiones de la carga, en la determinación de normas aplicables, tributación, determinación de costos);



Transparencia (acerca de la participación de entidades o actores en el proceso, respecto al seguimiento y control del movimiento de carga y de la documentación que la respalda, entrega de documentación para fines de cumplimiento de normas y para las contrapartidas financieras al flujo de las cargas);



Sincronía (entre flujos físicos y documentarios, entre actuaciones de los diversos actores intervinientes en el flujo físico y documentario, entre las expectativas que los embarcadores y destinatarios de las cargas tienen respecto a que la logística calce con sus expectativas y decisiones sobre producción, marketing, sustentabilidad, responsabilidad social).

13 Véase recurso electrónico: http://usaskstudies.coop/documents/books,-booklets,-proceedings/Networking%20for%20Success.pdf

Página 29 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

9. Agregación de valor a través de la logística14. En general, las actividades relacionadas con la producción física del producto tienden a concentrar una parte reducida de su valor total (OCDE, 2013); mientras que las actividades de servicios (I+D, logística, servicios posteriores a la venta) aparecen como las principales generadoras de valor. La generación de valor y su aplicación (parcial) en el precio de ventas, se puede lograr a través de la comprensión profunda de la cadena de valor del cliente, determinando aspectos del producto/servicio/solución de exportación, capaces de reducir los costos del cliente (atributos de costos), o aumentar el precio y/o la cantidad vendida por el cliente (atributos de ingresos), o proveerle seguridad / tranquilidad en sus negocios (atributos psicológicos).

10. Indicadores de gestión de la Plataforma logística internacional de Antofagasta. La noción de indicador nace asociada al establecimiento de objetivos. Objetivos asignables a un responsable de su logro y medibles en, precisamente, su logro parcial o avance y en logro final. Un objetivo expresa un cambio deseado en la realidad, y los indicadores evidencian, dan muestras del cambio deseado (o, también, son las señales de la realidad que han llevado a tomar conciencia de la necesidad o conveniencia de cambiar la realidad actual). Entonces, indicadores de gestión de esta Plataforma logística, acordes a los objetivos perseguidos con su implementación serían: 

Número de nuevas mercancías que transitan por el territorio regional de Antofagasta, con destino/origen APEC/ZICOSUR.



Proporción entre magnitud del flujo incorporadas en los últimos dos años al tránsito de carga por la Región, respecto al total del flujo de mercancías. Mercancías con origen/destino en APEC/ZICOSUR.



Balance físico y valorado del flujo de entrada y salida de nuevas mercancías con origen/destino en APEC/ZICOSUR.

14 Consultoría para construir la hoja de Ruta del Programa Estratégico - Logística de Exportaciones”, 2016. Informe Final Etapa II. Hoja de Ruta 2030. River Logic Chile, CORFO.

Página 30 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl



Indicadores de desempeño logístico comparados con economías semejantes (Nueva Zelandia, por ejemplo).



Número de patentes de invención y de modelos de utilidad registrados por actores regionales de la Plataforma Logística Internacional.



Tiempos o plazo de entrega. Unidades de tiempo dentro del cual se entrega una mercancía a su destinatario, una vez confirmada la operación o decisión de envío.



Estimación del tiempo de tránsito. El análisis de la relación costo-tiempo se fundamenta en los tiempos totales involucrados en el tránsito, los cuales corresponden a la sumatoria de los tiempos parciales de todas las operaciones necesarias para lograr la movilización física.

11. Costos de la logística. El estudio de costos de la Distribución Física Internacional para un embarque específico a un mercado específico, detalla los componentes involucrados en el precio del producto en la bodega del comprador en el país de destino, a partir del precio del producto en la puerta de la bodega del vendedor en el país de origen. El costo logístico total incluye los costos de cada una de las áreas de actividad, incluyendo el costo de inventarios. A nivel internacional, existe una pauta de ítems para considerar los costos logísticos involucrados en un proceso de comercio internacional. Para maximizar la rentabilidad y la eficiencia del negocio exportador, hay que tomar en cuenta e identificar las siguientes variables:  la carga a transportar.  los modos de transporte.  las rutas disponibles en cada zona geográfica.  las actividades a realizar. A partir de esta identificación, que se obtiene mediante cotizaciones, debe establecerse el costo de cada uno de los componentes y decidir, al final, cuál se utilizará. Esto por cuanto el empresario importador/exportador, usualmente, toma sus decisiones basado principalmente en los costos del producto y de su transporte y de acuerdo con los servicios disponibles en el país de origen, pero otros costos de la cadena de distribución se omiten o se toman sólo como marginales. Lo óptimo es considerar en la elección final otros parámetros, tales como: el contrato de compra/venta internacional, el factor de estiba de la carga y la relación peso/volumen por modo de transporte, los servicios de transporte disponibles en los países involucrados y el análisis comparativo de costo y tiempo.

Página 31 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

3.1.2.

Relevamiento de Información.

El relevamiento de información desde las perspectivas cualitativas y cuantitativas sobre la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales de la Región de Antofagasta y del mercado asociado a ésta se ha realizado mediante un proceso que aborda tres alcances en la profundidad de la investigación, a saber: 1. Análisis de fuentes secundarias y terciarias oficiales: particularmente con énfasis en el estudio de las instrumentos de planificación del desarrollo, particularmente, la Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2020; el Plan Regional de Gobierno 2014 - 2018; así como, mediante la revisión de otros instrumentos de carácter regional y/o nacional, los que dan cuenta de las orientaciones con las que se ha dotado a la región en la perspectiva de constituirla en una Plataforma Logística para el Comercio Internacional. a. Estrategia Regional de Desarrollo. El Lineamiento Estratégico N° IV se ha constituido en la actual Política de Internacionalización del Gobierno Regional de Antofagasta, encontrando su desarrollo en el Lineamiento N° 4 sobre “Integración e Internacionalización”, y cuyo objetivo estratégico es “Consolidar la Integración y Fortalecer la Internacionalización de la Región de Antofagasta como Plataforma de Negocios para la Provisión e Intercambio de Bienes y Servicios” (ERD 2009 – 2020; pp. 79). Transformar a la Región en un centro de convergencia internacional que integre los corredores bioceánicos y las zonas fronterizas, constituyéndose en un eje dinamizador del desarrollo regional. Aprovechar la experiencia ganada en los procesos de integración y al mismo tiempo fortalecer su inserción internacional. Por su parte, los Objetivos Generales y Líneas de Acción que se establecen, son: 1. Fortalecer a la Región como una plataforma comercial entre las regiones de la ZICOSUR y el Asia-Pacífico, consolidando los corredores bioceánicos y aprovechando las ventajas comerciales de los tratados de libre comercio. i. Elaborar una estrategia de integración comercial que identifique los productos y servicios que demandan los países vecinos y del Asia-Pacífico para fortalecer el comercio de éstos con la Región.

Página 32 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

ii. Desarrollar a la Región como un nodo de negocios, distribución y logística comercial para la ZICOSUR y el Asia-Pacífico. iii. Crear redes de apoyo para pequeños productores que buscan insertarse en los mercados regionales e internacionales. iv. Fortalecer los procesos de posicionamiento internacional de la Región, apoyando las misiones tecnológicas y el intercambio de experiencias con otras regiones del mundo. 2. Impulsar un desarrollo integral y sistémico de infraestructura vial, ferroviaria, de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, que permitan la provisión e intercambio de bienes y servicios para la población y la actividad productiva de la Región. a. Propiciar el desarrollo de un sistema intermodal de transporte que facilite las conexiones intrarregionales, nacionales e internacionales, los pasos fronterizos y que regule las grandes concesiones de las rutas regionales. b. Consolidar las rutas camineras nacionales e internacionales que conectan los asentamientos humanos de la Región con los asentamientos humanos de las regiones y países vecinos (en particular las rutas B385, CH21 y CH23), agilizando los procesos de aduana en los pasos fronterizos. c. Mejorar y modernizar las rutas de acceso a los puertos y aeropuertos regionales, atendiendo a los requerimientos de los asentamientos humanos en donde se insertan y propiciando la conexión de la Región con el mundo. d. Mejorar la infraestructura ferroviaria, resolviendo los conflictos que se producen entre ésta y la infraestructura vial y minimizando los impactos negativos que se generan en sus entornos.

3. Promover el desarrollo de una infraestructura digital acorde con las nuevas demandas de conectividad y comunicaciones. a. Asegurar el acceso a las comunicaciones y la conectividad digital de toda la población de la Región. b. Fomentar e implementar programas de apoyo para el uso y manejo de las TIC’s, especialmente en los territorios más aislados.

Página 33 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Asimismo, el proceso de internacionalización de la región, también se nutre del Lineamiento II de la ERD 2009 – 2020, “Desarrollo Económico Territorial”, cuyo objetivo es “promover la consolidación del complejo productivo minero, industrial y de servicios especializados orientado al desarrollo económico territorial y fortalecer la diversificación de la estructura económica en la Región de Antofagasta”. Se trata de fortalecer el desarrollo económico desde una perspectiva endógena mediante la puesta en valor de sus recursos, lo cual implica el fomento productivo, así como la coordinación interinstitucional, el ordenamiento y planificación del territorio y el asociativismo público-privado con la finalidad de generar las condiciones que permitan la progresiva captación de nuevos mercados.

b. Plan Regional de Gobierno 2014-2018. El Gobierno Regional de Antofagasta en el Plan Regional de Gobierno para el periodo 2014-2018, ha definido a ZICOSUR como cuarto principal desafío regional, incluido en lineamiento estratégico Desarrollo Productivo Sostenible. En su lineamiento Desarrollo territorial, gestión pública e infraestructura estratégica. Se plantea que “La Región de Antofagasta posee la mayor superficie fiscal del país: 17% respecto del territorio nacional, y tiene una disponibilidad respecto del total regional de un 72 %, equivalentes a aproximadamente 12.604.910 hás. Por ello el suelo pasa a ser un recurso estratégico y requiere de una gestión pública que lo potencie como un factor preponderante de su desarrollo estratégico.” En párrafos siguientes se precisa que el enfoque es hacia la urbanización; aunque en párrafo final de este lineamiento se dice: “Se priorizará y complementará la Infraestructura pública básica indispensable, centrada en la Salud, Vivienda, Educación, Medio Ambiente, Integración, Conectividad y Patrimonio.” Y, se incluye dentro de los proyectos inmediatos el “Mejoramiento Pasos Fronterizos Jama, Sico, Hito Cajón y Socompa.” Ahora bien, se indicó en lineamiento estratégico, el requerir una gestión pública que potencie el uso del suelo como factor de desarrollo; y, por otra parte, este Plan expresa un notorio énfasis social; sin embargo, al desarrollar el tema del déficit habitacional, se reconoce la “Falta de acceso a terrenos fiscales por una alta relación burocrática y centralizada de los Ministerios pertinentes.” Por otra parte, dentro de los aspectos sociales del Plan, se incluye al aspecto TIC, y en lo pertinente a logística internacional se declara que “pese a que la región actualmente posee una amplia cobertura móvil, aún quedan lugares y zonas de silencio donde llegar como lo son las rutas hacia los pasos integrados de Jama y SICO.” Lo cual, dificulta sistemas de trazabilidad y monitoreo de cargas. Página 34 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Plan Regional de Gobierno 2014-2018, declara que se gesta en base a lineamientos nacionales definidos por la Presidencia. Se jerarquizaron los lineamientos y establecieron prioridades, en la posición 3 aparece “Optimización de la gestión pública del suelo y del territorio”, en la posición 6 “Mejorar la infraestructura regional”, y en la penúltima prioridad “Potenciar la integración de la Región a ZICOSUR y Asia Pacífico.” Esas prioridades, “Finalmente, para el período comprendido entre el 2014-2018, jerarquizamos su contenido, formulando tres áreas de Desarrollo, cada una conteniendo los distintos sectores, con asignación de responsabilidad de coordinación.” Y, el área “Desarrollo Productivo Sostenible, cuyo principal desafío será la diversificación de su estructura económico-productiva, dependiente de la minería, un recurso finito y con escasa elaboración. Igualmente, le corresponderá gestionar un trabajo de participación, diálogo y cooperación para el desarrollo de grandes ideas, prospectos y proyectos para potenciar el desarrollo productivo de interés regional.” También, en la tercera área “Desarrollo territorial, gestión pública e infraestructura estratégica, cuyo principal desafío será la puesta en valor del suelo fiscal como un recurso estratégico que requiere de una gestión pública que lo potencie como un factor preponderante de su desarrollo estratégico.” Se vuelve a plantear esta gestión pública proactiva en el uso del suelo fiscal. Continuando con la revisión secuencial de este Plan, aparecen los Objetivos de los Lineamientos del Plan, así en Desarrollo productivo sostenible, el objetivo es: “Promover la diversificación de la estructura económico-productiva regional, a través de la puesta en valor de… (entre otros) “ZICOSUR”; teniendo como responsable a SEREMI de Economía. Para el lineamiento 3: Desarrollo territorial e infraestructura estratégica, el objetivo es: “Posesionar (sic) la puesta en valor del suelo fiscal como un recurso estratégico para el desarrollo regional, con un enfoque de funcionalidad…” que no incluye la integración económica. Responsable: SEREMI MINVU y SEREMI de Bienes Nacionales. En punto siguiente del Plan se agrupan “Sectores que forman parte de los lineamientos del Plan”, y la “Integración ZICOSUR Asia Pacífico”, se incluye en Desarrollo territorial e infraestructura estratégica. En circunstancias que anteriormente se incluyó en Desarrollo productivo sostenible; lo cual implica, tener objetivos y responsables distintos. Luego se indican las “Acciones del Plan”, por cada área de desarrollo. Entre las acciones está “Desarrollar Infraestructura Logística Regional Estratégica. (Vial, aéreo, ferroviario, portuaria, polos industriales, tecnológico y multimodal)” incluida en “Desarrollo Productivo Sostenible. Programa Económico” Y en esta misma área, pero en otra sub-área “Infraestructura regional” se incluye “Conservación ruta 23-CH: Socaire - paso Sico.” Y “Pasos Fronterizos de Jama, Sico, Hito cajón, Socompa.” En sub-área “Agricultura”, “En materia de Control fito y zoosanitario, se pondrá en marcha el Segundo Control Fronterizo Integrado de Cabecera Única Paso en el Paso de Sico e Hito Cajón.”

Página 35 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

En el área de Infraestructura y desarrollo territorial. Gestión pública del suelo.” Se declara las acciones: “Reposición del Gobierno Regional respecto de su territorio, complementando el accionar de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Naciones como un actor clave en el Desarrollo Regional., traspasando la ventaja comparativa de esto a todos los habitantes de la Región.”; “Actualizar los instrumentos de planificación territorial a nivel comunal.” En la sub-área: “Potenciar Complejos integrados de cabecera única en Jama y Sico”; “Implementación de la política de Integración e Internacionalización de la Región.”; “Generar cartera de proyectos de inversión en materia internacional.”; “- Reactivación del sistema ferroviario.” Entre los proyectos priorizados, salvo actualización de planes reguladores (intercomunal del borde costero regional y de la comuna de Tocopilla) no hay ningún proyecto relacionado a integración.

2. Relevamiento de Información Cualitativa: particularmente a partir de la aplicación de las técnicas e instrumentos de fuentes primarias de información mediante: Grupos de Discusión y Entrevistas Semiestructuradas. Estas técnicas fueron aplicadas a los actores claves de la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales del sector público, privado, académico y OSC con presencia en la Región de Antofagasta. El objetivo compartido de las técnicas cualitativas, ha sido el “Relevar información subjetiva a nivel de expertos orientada a caracterizar y validar la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos Internacionales de la Región de Antofagasta y de los mercados internacionales asociados a ésta (Corredor Bioceánico del trópico de Capricornio (CBTC) y la ZICOSUR)”. Cabe destacar que previo a la realización de las reuniones para la aplicación de las técnicas, se remitió el Oficio N 186115 de fecha 18 de agosto de 2017, por parte del Sr. Arturo Molina, Intendente de la Región de Antofagasta, en el cual se solicita a los servicios públicos la gestión documental, visita institucional y aplicación de técnicas cualitativas de investigación. Junto con el Oficio, se procedió a enviar correo formal a los actores claves, exponiendo los alcances del proyecto y a la vez solicitando su participación en el proyecto, dada la importancia de este estudio para el desarrollo regional de Antofagasta.

15 Se adjunta Oficio 1861.

Página 36 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Posterior a ello, fue necesario en la mayoría de los casos enviar nuevamente la información a la persona encargada de llevar la agenda del actor clave. Junto con ello, se realizaron llamados telefónicos para apoyar el proceso y corroborar la recepción de la información y agendar las reuniones. En cuanto a la “Pautas o Guías Generales”, esta comprende el siguiente corpus de orientación: Fecha Actividad: Lugar de Ejecución de la Actividad: Hora de Inicio: Hora de Término: ANTECEDENTES DEL ENTREVISTAD@ NOMBRE DEL ENTREVISTAD@ EDAD CÉDULA DE IDENTIDAD INSTITUCIÓN O EMPRESA EN QUE TRABAJA CARGO DE ENTREVISTAD@ NIVEL EDUCACIONAL ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Por su parte, las técnicas de investigación fueron aplicadas a partir del siguiente procedimiento: a. Fase de Inducción En esta fase, el Equipo de Investigación de CYTIES, proporcionó los antecedentes generales, objetivos y alcances del estudio, así como de la aplicación de la técnica, junto a los contenidos temáticos que fueron discutidos y que forman parte de los resultados del enfoque cualitativo. Es decir, esta fase consiste en explicar la Técnica, la importancia de la visión de los temas a tratar, precisando los principios de confidencialidad y el tratamiento de los datos e información de manera agregada, lo que conlleva el resguardo de la identidad del Entrevistad@ o participantes.

Página 37 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

Seguido, se solicita al Entrevistad@ y/o Participante proporcionar los antecedentes generales de identificación y la autorización para grabar la técnica, lo cual ha sido complementado con notas técnicas sobre los contenidos. b. Fase de Aplicación Metodológica. Esta fase estructura el desarrollo de las Técnicas a partir de las preguntas que han guiado el proceso de investigación. Por lo anterior, se ha puesto el acento en aquellas dimensiones y variables y temas de relevancia al entrevistado, así como en aquellos temas y materias en las que la información y contenidos ha presentado mayor nivel de riqueza. En cuanto a la estructura “guía” de contenidos para la aplicación de las técnicas, esta fue la siguiente: PREGUNTAS GUÍAS DE LA ENTREVISTA PREGUNTAS 1. A su juicio, ¿Cuáles son las características que distingue la cadena de valor de servicios logísticos internacionales de la Región y sus mercados?

OBSERVACIONES

2. ¿Cuál es la Situación Actual de los servicios logísticos internacionales de la Región? (Considerando dimensiones políticas, institucionales, económicas, sociales y culturales). 3. ¿Cuáles son los Principales desafíos y oportunidades que presenta el comercio exterior y los servicios logísticos internacionales para la Región?; en particular, las oportunidades vinculadas al Corredor Bioceánico del trópico de Capricornio (CBTC) y la ZICOSUR 4. ¿Cuáles son los Principales Problemas, Nudos Críticos y Necesidades que condicionan el comercio exterior y los servicios logísticos internacionales de la Región? 5. ¿Cuáles son las propuestas, iniciativas y medidas que considera deben ser implementadas como solución frente a los Problemas, Nudos Críticos y Necesidades que ha identificado? Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

c. Cierre de la Técnica Cualitativa. Esta fase corresponde al término de la técnica cualitativa, en la cual se agradece y motiva la participación del Entrevistad@ en el proceso de investigación. Finalmente se completan antecedentes y se realizan las fotografías de respaldo a los participantes. d. Resultados de la aplicación definitiva de las técnicas cualitativas. Los resultados de la aplicación de las técnicas cualitativas son las siguientes:

Página 38 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

     



Se realizaron un total de 32 entrevistas, 15 con el sector público, 13 con el sector privado y 4 con instituciones de conocimiento. Asimismo, se realizaron 14 grupos de discusión de los cuáles 6 han sido con el sector público y 8 con el sector privado. 162 personas han participado del estudio: 69 han participado de entrevistas y 93 de grupos de discusión. Los participantes tienen una edad promedio de 46 años y una antigüedad laboral de 14.6 años de desempeño en la institución. Se ha abarcado las comunas de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla; Sierra Gorda; Calama; Ollagüe; y, San Pedro de Atacama. A nivel internacional han participado actores claves de Argentina, Brasil y Paraguay, Cámara de Comercio Asia Pacífico. Esto en ocasión de las actividades internacionales realizadas en la región. Asimismo, han participado 40 instituciones públicas; 20 empresas privadas; 6 instituciones de conocimiento; y, 10 OSC.

a. Instituciones Públicas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Aduana. Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Aeropuerto Andres Sabella. Armada de Chile - Gobernación Marítima de Antofagasta. Carabineros de Chile. Consejo Regional de Antofagasta. CORFO. CDPR. Dirección de Arquitectura, MOP. Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Dirección de Obras Hidráulicas, MOP. Dirección de Obras Portuarias, MOP. Dirección de Planeamiento, MOP. Dirección de Vialidad, MOP. Dirección General de Aguas, MOP. División Planificación Gobierno Regional. Fomento e Industria, Gobierno Regional. Gobernación Provincial de El Loa. Gobierno Regional Antofagasta. Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán.

22. Ministerio de Relaciones Internacionales de Brasil. 23. Municipalidad de Sierra Gorda. 24. Municipalidad Ollagüe. 25. Policía de Investigaciones, PDI. 26. Presidencia Pro Tempore de ZICOSUR. 27. PROCHILE. 28. Secretaría Pro Tempore de ZICOSUR. 29. Secretaría de Relaciones Internacionales de Salta. 30. Secretaría de Relaciones Internacionales de Jujuy. 31. SERCOTEC. 32. Seremi Bienes Nacionales. 33. Seremi de Agricultura. 34. Seremi de Educación. 35. Seremi de Economía. 36. SERNAPESCA. 37. SERNATUR. 38. Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. 39. Servicio de Impuestos Internos. 40. Unidad Regional de Asuntos Internacionales.

Página 39 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

b. Sector Privado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

ACT Consultores. Ad Infinitum SPA. Agencia Marítima AGENTAL. Antofagasta Terminal Internacional. Aszatrade Servicios Logísticos. ATI S.A. CYM Comercial y Servicios Ltda. CYTIES Investigación & Desarrollo. Empresa Portuaria Antofagasta. Ferrocarril Calama, Antofagasta, Bolívia. FCAB. García y Trench Ltda.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

GEDES. IAN TAYLOR / ASONAVE. IDEAVISUAL SPA. Martino y Consultores Asociados. MOLYNOR. Praxis Gestor. Puerto Angamos. Sociedad Comercial Vega Central Antofagasta Ltda. 20. S.I.T. S.A – SQM.

c. Instituciones de Conocimiento. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

CEDUC - UCN CEIM IDEAR Universidad Católica del Norte Universidad de Antofagasta Universidad Santo Tomás

Página 40 de 228 CYTIES Investigación & Desarrollo Lima 360. Departamento 58, Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 – Fono Celular (+569) 8504 8464 E-mail. cini@cyties.cl / contacto@cyties.cl Sitio Web. www.cyties.cl – www.nodopyme.cl

d. OSC del Sector Privado Empresarial. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Agreducam La Portada. Asociación Comercial e Industrial de Campo Grande – Brasil. Asociación de Industriales de Mejillones. Asociación de PYMES de Calama. Asociación Minera de Calama. Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta. Cámara de Comercio Exterior de Salta – Argentina. Cámara de Comercio y Turismo de Calama. Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS). PROLOA.

En cuanto al detalle de los participantes16, este es el siguiente: FECHA

NOMBRE

INSTITUCIÓN

01/09/2017

Arnaldo Gómez Ruiz

29/08/2017

Ignacio Goycoolea

29/08/2017

Karen Beherens

29/08/2017

Cesar A. Cruzat Zúñiga

29/08/2017 30/08/2017

Seremi Nacionales

CARGO

Bienes

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Seremi

consulta2@mbienes.cl

Carabineros

Jefe de Zona Carabineros

ignacio.villarrubia@carabineros.cl, zona.antofagasta@carabineros.cl

Universidad de Antofagasta Armada de Chile Gobernación Marítima de Antofagasta

Jefa de Departamento Abastecimiento

karen.beherens@uantof.cl

55-2637079

Comandante Naval Gobernador Marítimo

antofagasta@dgtac.cl

55-2630006

Carlos López

Universidad Tomás

Director Industrial

clopezce@santotomas.cl

55-2685980 - 9 79696154

Sebastián Díaz Navea

Sercotec

Villarrubia

30/08/2017

Catalina Gutiérrez

30/08/2017

Jaime Flores

Enrique

Santo

Seremi Agricultura

Civil

Ejecutivo de Fomento

Sercotec Pinto

Ingeniería

Coordinadora Planificación y Operación Seremi Agricultura Antofagasta

31/08/2017

Hugo Rocha Cáceres

Universidad Católica del Norte

Director de Tecnología

Innovación

31/08/2017

Luis Miguel Benito

IDEAR

Investigador

Universidad Católica del Norte Universidad Católica del Norte

Director General Vinculación con el Medio

55-2563918

sebastian.diaz@sercotec.cl

9 56586761

cgutierrez@sercotec.cl

55-2226608

jaime.pinto@minagri.gob.cl

9 52275679

hrocha@ucn.cl

55-2281401 - 55-2651745

lrodrigo@ucn.cl

9 62604127

salfaro@ucn.cl

9 65952708

Académico

hcaceres@ucn.cl

55-2355151

31/08/2017

Sergio Alfaro

31/08/2017

Hernán A. Venegas

31/08/2017

Evans Pool Pérez

Seremi de Educación

Encargado de Reformas

evans.pool@mineduc.cl

9 56893625

31/08/2017

Cesar Benítez Espinoza

MOP

Seremi Obras Públicas

cesar.benitez@mop.gov.cl

9 97434778

31/08/2017

Manuel Cortés

DHO-MOP

Director Obras Hidráulicas

manuel.gutierrez@mop.gov.cl

55-2422017

31/08/2017

Joel Becerra Fuentes

Dirección de Arquitectura, MOP

Director de Arquitectura

joel.becerra@mop.gov.cl

55-2422249

31/08/2017

Sebastián Arce Neira

DIRPLAN, MOP

Analista

sebastian.arce@mop.gov.cl

Nicolás Rodríguez Retamal Dagoberto Illanes Zapata María Soledad Santander Abarza

Dirección Vialidad, MOP

31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017

Cáceres

Gutierrez

DOP, MOP Dirección de Planeamiento, MOP

Jefe Departamento de Proyectos Director Regional Obras Portuarias Directora Regional de Planeamiento

16 Se adjunta base de actores claves participantes en formato digital .xls

nicolas.rodriguez@mop.gov.cl

55-2422048

dagoberto.illanes@mop.gov.cl

55-2422001

soledad.santander@mop.gov.cl

9 84487896

FECHA

NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

01/09/2017

Ana Rojas Peralta

CEIM

Gerente Desarrollo Competencias

01/09/2017

Emily Fuenzalida Bravo

CEIM

01/09/2017

Carlos Herrera Molina

01/09/2017

Leopoldo Ávila

Sánchez

9 97690382

Jefa de Comunicaciones

efuenzalida@ceim.cl

55-2456021

Sernapesca

Director Regional

cherrera@sernapesca.cl

9 79599778

Sernatur

Encargado de Planificación, Productos y Destinos Sustentables

lsanchez@sernatur.cl

9 42209134

Alcalde

joseguerrero@munisg.cl

9 78543157

Profesional Secpla

mconstanzo@munisg.cl

9 61558135

Director de Obras Municipales

aaraya@munisg.cl

55-2641950

Secretaria Municipal

barbarasilval@gmail.com

9 98646838

mcarrasco@munisg.cl

9 44392375

Profesional SECPLA, Arquitecto

jpasten@munisg.cl

9 98364062

Directora Seguridad Pública

porellana@munisg.cl

9 99178777

Jefe División Planificación y Desarrollo Regional

pbarrios@goreantofagasta.cl

9 61918633

Profesional

dvega@goreantofagasta.cl

55-2357515

Coordinador Áreas División

hpizarro@goreantofagasta.cl

55-2357523

Profesional DIPLAR

agarcia@goreantofagasta.cl

9 93965741

Alcalde

alcaldia.ollague@gmail.com, cwreygadas@gmail.com

9 78890387

Administrador Municipal

vitoriocorssi@yahoo.com

9 92185309

Presidente

transportespasten@gmail.com

9 68469030

Encargado de Transporte

malfaro.2030@gmail.com

9 68430058

Secretario

trans.faun@gmail.com

9 98261854

Tesorero

transportes.donmiguel@gmail.com

9 94898482

Gerente General

cwulf@atiport.cl

9 42666825

Jefe Comercial

sespinoza@atiport.cl

55-2432355

Jefe de Gabinete II Dirección Regional

cgarri@sii.cl

55-23957990

Subjefe

mparra@dgtm.cl

9 93192946

Comisario, Jefe Depto. PDI

cdiazn@investigaciones.cl

9 66998573

ilustre Municipalidad de Sierra Gorda Municipalidad de Sierra Gorda

01/09/2017

Ángelo Giovanny Araya Guevara

01/09/2017

Bárbara Silva Leris

01/09/2017

María José Carrasco Norambuena

Municipalidad Sierra Gorda Municipalidad Sierra Gorda Municipalidad Sierra Gorda

01/09/2017

01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017

Juan Ernesto Pastén Godoy Pabla Andrea Orellana Morales Pedro Barrios Castillo

de de de

Municipalidad de Sierra Gorda Municipalidad de Sierra Gorda Gobierno Regional Antofagasta

Hugo Eduardo Pizarro Burett América García González

Gobierno Regional Antofagasta División Planificación Gobierno Regional Gobierno Regional Antofagasta

Carlos William Reygadas Bavestrello Víctor Hugo Ceballos Corssi Juan Moisés Pastén Díaz

Municipalidad Ollagüe Municipalidad Ollagüe Agreducam Portada

04/09/2017

Marcos Antonio Alfaro Aravena

04/09/2017

Pedro Faunder Vega

04/09/2017

José Miguel Toledo

Agreducam Portada Agreducam Portada Agreducam Portada

05/09/2017

Cristian Wulf

05/09/2017

Sebastián Espinoza

05/09/2017

Carlos Javier Mamani

Garri

05/09/2017

Mauricio Arismendi

Parra

05/09/2017

Claudio Esteban Díaz

01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017

Dorys Vega Mancilla

Chávez

TELÉFONO

arojas@ceim.cl

José Guerrero Venegas Mervin Robinson Constanzo Torres

01/09/2017

CORREO ELECTRÓNICO

La La La La

Antofagasta Terminal Internacional Antofagasta Terminal Internacional Servicio de Impuestos Internos Gobernación Marítima Antofagasta Policía

Secretaria Comunal Planificación

Página 42 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

FECHA

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Navarro

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Investigaciones, PDI

Antofagasta

Policía de Investigaciones, PDI

Comisario, Jefe Extranjería PDI

storresf@investigaciones.cl

9 71392586

csaeza@investigaciones.cl, csaez@vrt.net

9 79096928

05/09/2017

Sebastián Torres Flores

05/09/2017

Christian Sáez Aguilera

Policía de Investigaciones, PDI

Jefe Policía Calama PDI

05/09/2017

Gregorio Ildefonso

CORFO-CDPR

Ejecutivo de Negocios CDPR

gregorio.ildefonso@corfo.cl

9 84226356

05/09/2017

Margarita Osorio

Investigador

meneses.osorio.margarita@gmail.com

9 94196378

05/09/2017

Raúl Catalán

Cyties, Investigación y Desarrollo Cyties, Investigación y Desarrollo

Director de Innovación

raulcatalan@cyties.cl

9 85048464

06/09/2017

Mario Acuña Villalobos

Consejo Regional

Presidente Consejo Regional

macri49@hotmail.com

9 98958959

06/09/2017

Braulio Segovia

Aduana

Director Regional de Aduanas

bcubillos@aduana.cl

9 57792192

06/09/2017

Hermán Alberto Cortés

Encargado Regional

hcortes@goreantofagasta.cl

06/09/2017

Cesar Castillo Lilayú

06/09/2017

Claudio Armando Pizarro Barrio

06/09/2017

Leopoldo Ávila

06/09/2017

David Castillo Marín

06/09/2017

Gonzalo Zambra

06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017

Eduardo

CARGO

Meneses

Cubillos

Sánchez

Ibáñez

Melissa Beatriz Gajardo Castillo Héctor Enrique Álvarez Trujillo Sebastián Espinoza Pérez de Tudela Gino Vittorio Mascareño Romina Córdova

Mazzini Marino

Unidad Regional de Asuntos Internacionales Fomento e Industria, Gobierno Regional URAI Gobierno Regional Antofagasta

URAI,

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático Instituto Nacional de Estadísticas, INE

Gobierno

55-2357566 - 9 97811831

Experto

castillo_lilayu@hotmail.com

9 98334466

Coordinador Urai

cpizarro@goreantofagasta.cl

9 94350844

lsanchez@sernatur.cl

9 42204134

david.castillo@ascc.cl

9 95536522

gonzalo.ibanez@ine.cl

55-2269112

Encargado Destinos y Sustentables

Sernatur

Internacional

Planificación, Productos

Secretario Regional Encargado Regionales

Proyectos

Prochile

Ejecutivo Regional

mbgajardo@prochile.gob.cl

9 99647098

S.I.T. S.A - SQM

Jefe Depto. Marítimas

hecto.alvarez.trujillo@sqm.com

991298925

ATI S.A.

Jefe Comercial

sespinoza@atiport.cl

55-2432355

Empresa Portuaria Antofagasta

Encargado de Gestión Operaciones Encargada Comunicaciones y RR.PP

gmanzzini@puertoantofagasta.cl

9 49612869

rmarino@puertoangamos.cl

9 65713054

Puerto Angamos

Operaciones

de de

06/09/2017

Nicolás Mihovilovic

Puerto Angamos

Jefe Asuntos Cooperativos

nmihovilovic@puertoangamos.cl

9 83403302

07/09/2017

Hernán A. Venegas

Cáceres

Universidad Católica del Norte

Académico

hcaceres@ucn.cl

55-2355151

Lisandro Edgardo Roco Fuentes Luis Miguel Rodrigo Benito Juan Alberto Herrera Veas

Universidad Católica del Norte Universidad Católica del Norte

Director Instituto de Economía Aplicada Regional (IDEAR)

lisandro.roco@ucn.cl

55-2355770

Investigador

lrodrigo@ucn.cl

CEDUC - UCN

Subdirector Académico

CEIM

Gerente Desarrollo Competencias

07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017

Ana Rojas Peralta

subdirector.antofagasta@ceduc.cl

9 93960936

arojas@ceim.cl

9 97690382

Página 43 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

FECHA

NOMBRE

INSTITUCIÓN

07/09/2017

Teddy Ortega

Tardones

07/09/2017

Juan Ernesto Godoy

07/09/2017

Ángelo Araya Guevara

07/09/2017

Dagoberto Zapata

07/09/2017

Pastén

Illanes

Agencia AGENTAL

CARGO

Marítima

Municipalidad Sierra Gorda Municipalidad Sierra Gorda

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Agente / Gerente Zona

ttadordone@agental.cl

9 81583426

Profesional SECPLA

jpasten@munisg.cl

9 98364062

aaraya@munisg.cl

9 83531843

Encargado Municipales

Obras

DOP - MOP

Director Regional

dagoberto.illanes@mop.gov.cl

55-2422001

Sebastián Arce Neira

DIRPLAN, MOP

Analista

sebastian.arce@mop.gov.cl

9 44060966

07/09/2017

David Antonio Espinoza Quezada

DGA, MOP

Técnico Litigante

david.castillo@ascc.cl

55-2422268

07/09/2017

Brian Nettle Tastets

IAN TAYLOR ASONAVE

Agente II Región

brian.nettle@iantaylor.com

07/09/2017

Claudia Alejandra Henríquez González

ACT Consultores

Jefe de Proyectos

chenriquez@actconsultores.cl

9 61367445

07/09/2017

Víctor Canales

ACT Consultores

Socio Director

vcanales@actconsultores.cl

9 98843365

Rubén Zamora

Aszatrade Logísticos

Gerente Comercial

ruben.zamora@aszatrade.com

9 71378583

cherman@gedes.cl

55-2897661

08/09/2017

Servicios

13/09/2017

Carlos Alberto Herman

Gedes

Ejecutivo Fomento

13/09/2017

Sergio Maureira

Praxis Gestor

Gerente

gerencia@praxisgestor.cl

9 90014191

13/09/2017

Margarita Osorio

Cyties, Investigación y Desarrollo

Co-Investigador

meneses.osorio.margarita@gmail.com

9 94196378

13/09/2017

Raúl Catalán

Cyties, Investigación y Desarrollo

Director de Investigación

raulcatalan@cyties.cl

9 85048464

13/09/2017

Jorge Molina Barrios

García y Trench Ltda.

Gerente Operaciones

jmolina@garcia-trench.cl

99515 0098

13/09/2017

Jorge Andrés Navarrete Navarrete

Molynor

Gerente de Sustentabilidad y Proyectos

jorge.navarrete@molynor.cl

9 51888832

13/09/2017

Eduardo Villegas Bravo

Gerente General

evillegas@cymcomercial.com

94252 1167

13/09/2017

Paula Navarro Yáñez

Co-Investigadora

paula.navarro@cyties.cl

9 73984955

14/09/2017

Juan Pablo León

Gerente

jpleon@aimejillones.cl

976954018

14/09/2017

Angélica Vivallo Vivallo

Directora Regional

angelica.vivallo@

9 9128 4783

14/09/2017

Andrew Fontanes

Presidente

atrench@garcia-trench.cl

99849 1059

02/10/2017

Constantino Zafiropulos Bussy

Presidente

zafiropulos@gmail.com

997001617

03/10/2017

Nelson Figueroa.

nvenegas@dgac.gob.cl

991581720

03/10/2017

Carlos Morales Ferraro

cmorales@dgac.gob.cl

552269077

jmurgas@dgac.gob.cl

552269077

03/10/2017

Meneses

Trench

Venegas

José Murgas Pozo

CYM Comercial y Servicios Ltda. Cyties, Investigación y Desarrollo Asociación de Industriales de Mejillones Servicio Agrícola y Ganadero, SAG Cámara Chilena de la Construcción Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS) Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Aeronáutica Civil

Innovación

55-2265220 - 9 93232381

Jefe Subdepartamento Zona Aeroportuaria Norte Jefe Aeropuerto Andrés Sabella Encargado Oficina Comercial

Página 44 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

FECHA

NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Dirección General de Aeronáutica Civil

Jefe de la Oficina de Tránsito Aéreo

joyarzun@dgac.gob.cl

Presidente

vegacentral@vegaantofagasta.cl

552269380

Dueño – Importador.

imexa_jrozas@hotmail.com

552221268

552269077 Anexo 1410

03/10/2017

Javier Oyarzun Jara

05/10/2017

Leandro Müller

05/10/2017

Juan Rozas

06/10/2017

Juan Retamales Mura

FCAB Of. Central

Jefe de Desarrollo de Nuevos Negocios

jretamales@fcab.cl

552206200

06/10/2017

Carlos Acuña

FCAB Of. Central

Gerente Comercial

carlosa@fcab.cl

552206250

06/10/2017

Fernando Miguez

Martino y Consultores Asociados

Director

fmartino@lompai.com.ar

552546874

Sociedad Comercial Vega Central Ltda. Sociedad Comercial Vega Central Ltda.

Martino

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Cabe destacar que no se dispone de los antecedentes de todos los participantes en las actividades, así como de las Fichas Técnicas17 debido principalmente a las siguientes razones: 1. Actividades en las cuales las personas se retiraron antes sin completar la ficha. 2. La actividad en la que participó el equipo de CYTIES, fue en calidad de invitado no siendo autorizado más que el listado de asistencia del organizador. Esto sucedió en el caso de la visita a Salta Argentina en el marco de la FERINOA. 3. Se participó en calidad de invitado previo a la reunión de trabajo. Situación ocurrida en Calama en el marco de la Mesa de Logística de Calama, la cual es liderada por el sector empresarial y en la que además participó el Ejecutivo de Negocios de CDPR, Sr. Gregorio Idelfonso.

17 Se adjunta respaldo digital de Fichas Técnicas aplicadas.

Página 45 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3. Relevamiento de Información Cuantitativa. Paralelamente a la recopilación de información cualitativa, se realizó un proceso de recopilación de información del comercio exterior a partir de fuentes estadísticas oficiales de Aduana, INE, MINTTEL, MOP, Puertos, JAC. Junto con lo anterior, se sistematizaron las transacciones comerciales de los países y bloques objeto de investigación, particularmente, del bloque comercial ZICOSUR, que incluye a Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. En términos específicos, el análisis de tipo descriptivo se realizó en función de las Exportación e Importaciones para el año 2016, considerando la comparación del periodo enero a julio de los años 2016 y 2017. Esto se ha realizado mediante la Base de Comercio Exterior del Centro de Inteligencia de Negocios Internacionales de CYTIES Investigación & Desarrollo en base de Datasur en función de las fuentes formales proporcionadas por las Aduanas.

3.1.3.

Sistematización de la información.

En cuanto al proceso de sistematización de la información, se ha procedido a la Transcripción de las técnicas cualitativas, habiendo sido estas grabados en audio, cuyo volumen de contenidos en formato digital, recientemente ha finalizado el procedimiento metodológico de transcripción. No obstante, se dispone de un avance del 85% del total del Análisis Estructural del Contenido Temático, el cual consiste en analizar el contenido de las técnicas con la intencionalidad de relevar temas, categorías y descriptores manifiestos y latentes, previamente definidos, así como de aquellos relevados en el análisis. En tal sentido, la información cualitativa ha sido categorizada mediante el software de Análisis Cualitativo de Datos Textuales MindGenius 5.0, el que permite, sobre otros tipos de softwares, una mayor rapidez en la estructuración de la información, su categorización, así como en la generación del respaldo técnico y documental de las técnicas. Finalmente, se ha elaborado un documento con los resultados del análisis, el cual será proporcionado el informe final del estudio en el mes de noviembre.

Página 46 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Fig. Software de Análisis Estructural del Contenido Temático. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2016.

En cuanto al análisis estadístico de la información compilada, ha sido esencialmente de un nivel de profundidad descriptivo, en función de la desagregación de los datos (Metadatos) y de la calidad en la cual se encuentra estructurada. Esto ha permitido caracterizar las transacciones de comercio internacional de Exportación e Importación relativas a la cadena de valor de la logística.

3.1.4.

Resultados sobre la Caracterización de la Cadena de Valor Servicios Logísticos Internacionales de la Región.

Los resultados obtenidos desde las perspectivas en estudio, permiten estructurar la Caracterización de la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos de Comercio Exterior de la Región. Esto en la perspectiva del proceso metodológico para la construcción del capítulo integrado sobre las brechas, obstáculos y oportunidades actuales en la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos de comercio exterior de la Región a partir de dimensiones, variables e indicadores en estudio. 1. Comercio Internacional en la Región de Antofagasta. Esta fase de ejecución del proyecto, comprende la caracterización del comercio exterior realizado en la Región de Antofagasta a partir del análisis de las exportaciones e importaciones, los servicios transfronterizos autorizados, la recaudación por comercio exterior, el tráfico terrestre aduanero y las estadísticas por Aduanas, información que cubre el periodo 2012 a 2016 y que ha sido elaborada mediante el análisis de los Anuarios Estadísticos del Servicio Nacional de Aduanas.

Página 47 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

A nivel nacional, el movimiento de carga de las exportaciones chilenas por vía de transporte para el año 2016, alcanzó las 63.692.415 de toneladas, lo cual significó un aumento del 1,5% respecto del año 2015 y, que por lo demás, es el de mayor dinamismo en el periodo en estudio. La relevancia de esta información radica en el peso que asume el Transporte Marítimo respecto de las demás vías de transporte a nivel del comercio internacional, más si entendemos que desde la perspectiva de la logística y puntualmente del PTI, lo que se busca es justamente dinamizar el comercio internacional de tipo transfronterizo de salida de mercancías provenientes de los países conectados por el CBTC y ZICOSUR uniendo las cargas, inicialmente de exportación en tránsito hacia el Asia Pacífico, así como de aquellas procedentes de Asia y que ingresadas por los puertos chilenos, transborden hacia los países de la ZICOSUR. Tabla 1. Movimiento de carga de las exportaciones chilenas por vía de transporte, 2012-2016. (En toneladas). Vía de transporte

2012

2013

2014

2015

2016

Participación 2016

Variación 2016/2015

Marítima, Fluvial y Lacustre

53,260,681

56,722,197

63,334,342

60,732,780

61,426,065

96.4%

1.1%

1,367,513

1,361,082

1,335,610

1,318,919

1,223,237

1.9%

-7.3%

Aéreo

706,628

729,659

727,686

720,043

767,215

1.2%

6.6%

Ferroviario

20,568

2,974

0.0%

-15.7%

1,050

274,576

0.4%

544.985,1%

464

255

1,267

0.0%

2.900,1%

55,355,854

58,815,912

65,399,042

62,771,899

63,692,415

100.0%

1.5%

Carretero/Terrestre

Oleoductos, Gasoductos Otra TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, a partir de Anuario Estadístico de Aduanas, año 2016.

Por su parte, respecto de los lugares habilitados para el ingreso/salida del comercio exterior, los embarques de las exportaciones muestran la vocación productiva de las regiones, constatando la naturaleza minera de las regiones del norte de Chile, especialmente de la Región de Antofagasta. Los antecedentes de las exportaciones, muestran el peso de la región respecto del aporte al comercio internacional de Chile, en tanto representa más del 31% del total exportado para el año 2016, inclusive habiendo presentado una disminución de -2% respecto del año 2015.

Página 48 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 2. Principales rubros de exportación por región de embarque, 2015-2016. (En millones de US$ FOB) Cobre

Los demás Productos Mineros

Frutos Frescos

Forestales y sus Derivados

Productos del Mar

Vitivinícola

Otros Alimentos

Resto de los Productos

Total 2016

Participación 2016

Variación 2016/2015

10.5

42.5

13.3

1.8

0.1

38.5

375.2

539.9

0.9%

-29.9%

Tarapacá

2,248.1

216.8

0.2

112.9

2,636.1

4.4%

-3.0%

Antofagasta

15,975.0

1,247.0

5.7

20.3

1,590.5

18,838.6

31.4%

-2.0%

Atacama

931.6

754.9

191.2

0.1

13.4

1,891.3

3.2%

15.3%

Coquimbo

2,318.4

73.8

54.8

0.4

2,447.5

4.1%

-0.9%

Valparaíso

4,425.1

618.5

3,945.7

469.7

591.9

1,818.0

2,483.3

5,106.8

19,459.0

32.5%

-3.3%

Metropolitana

0.0

1,065.7

229.3

2.4

981.4

1.7

32.4

1,330.1

3,643.0

6.1%

6.4%

Biobío

0.0

4.8

351.6

4,557.0

2,091.9

4.3

1,047.5

635.8

8,692.9

14.5%

0.3%

La Araucanía

0.0

0.1

1.1

2.8

384.9

0.2

5.6

7.9

402.7

0.7%

52.1%

Los Ríos

0.0

52.1

2.5

54.6

0.1%

55.8%

Los Lagos

0.0

0.1

49.4

192.7

10.1

30.3

282.5

0.5%

-44.7%

0.0

41.2

0.3

86.6

4.4

132.6

0.2%

89.4%

0.0

19.8

91.3

0.1

0.7

151.2

263.2

0.4%

67.9%

0.0

644.3

1.1%

0.9%

25,908.8

4,100.7

4,816.6

5,147.0

4,428.4

1,824.4

3,696.5

10,005.7

59,928.1

100.0

-1.3%

PARTICIPACIÓN

43.2%

6.8%

8.0%

8.6%

7.4%

3.0%

6.2%

16.7%

100.0%

VARIACIÓN 2016/2015

-8.7%

12.6%

17.2%

-3.2%

9.9%

-0.1%

-8.6%

7.2%

-1.3%

Región

Arica Parinacota

Aysén del General C.I. del Campo Magallanes y la Antártica Chilena Otras Operaciones TOTAL 2016

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, a partir de Anuario Estadístico de Aduanas, año 2016.

Junto con lo anterior, es importante constatar que las exportaciones desde la región hacia los mercados internacionales, son esencialmente mineras, de productos del mar y productos industriales, lo que viene a significar que en la perspectiva del PTI, visto como una iniciativa tendiente a diversificar la matriz productiva regional orientada a facilitar el comercio internacional de las materias primas de los Estados Subnacionales Mediterráneos del CBTC y de ZICOSUR, constituye efectivamente una oportunidad cierta de ampliar las bases del comercio internacional y dinamizar la actividad exportadora de la región hacia productos no tradicionales en la vocación productiva-exportadora de la región. Página 49 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

No obstante, lo anterior, debe tenerse presente que esto requerirá de comprender una cadena de valor de productos Silvoagropecuarios cuyo conocimiento ha de ser complementado con infraestructura física y tecnológica, así como capital humano. Por su parte, al analizar el movimiento de carga de las exportaciones por lugar de salida de la Región de Antofagasta, las estadísticas muestran el peso de la participación de los puertos respecto de las avanzadas transfronterizas. Lo anterior, conlleva dos hipótesis de interés, por una parte, una importante disminución de las exportaciones por Jama hacia los países que comprenden el CBTC; y, la reducción total de los intercambios generados mediante el transporte aéreo. Tabla 3. Movimiento de carga de las exportaciones chilenas por lugar de salida. Región de Antofagasta, 2012-2016. (En toneladas). Lugar de Salida (Puerto, 2012 2013 2014 2015 2016 Aeropuerto, Avanzada)

Variación 2016/2015

Puerto Angamos

1,617,538

1,431,486

1,708,053

2,053,335

2,341,828

14.00%

Caleta Coloso

1,989,617

2,258,618

2,529,394

2,368,806

2,336,942

-1.30%

Tocopilla

1,924,465

1,832,482

2,049,298

1,782,269

2,153,910

20.90%

Antofagasta

1,361,940

1,562,817

1,317,634

1,202,462

1,648,684

37.10%

Michilla

715,506

795,434

793,018

740,304

828,111

11.90%

Ollagüe

63,676

53,051

65,570

57,704

50,310

-12.80%

1,905

54,841

61,969

39,922

-35.60%

Mejillones

58,190

7,810

5,361

19,900

28,182

41.60%

San Pedro de Atacama

88,584

93,785

19,459

11,262

13,825

22.80%

192

-100.00%

7,819,519

8,037,390

8,542,634

8,298,203

9,441,713

13.80%

55,355,855

58,815,912

65,399,041

62,771,900

63,692,416

1.50%

Jama

Aeropuerto Cerro Moreno TOTAL ANTOFAGASTA TOTAL PAIS

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, a partir de Anuario Estadístico de Aduanas, año 2016.

Respecto del movimiento de carga de las importaciones chilenas por lugar de ingreso para el periodo 2012-2016 (En toneladas), la región muestra una importancia significativa respecto del total nacional, representando cerca del 20% del total de importaciones. En tal sentido, la actividad portuaria es la principal vía de acceso de las mercancías importadas destacando la participación de Puerto Angamos, Caleta Coloso y Tocopilla en los movimientos de carga importada con cerca del 90% del total. Página 50 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 4. Movimiento de carga de las importaciones chilenas por lugar de ingreso, 2012-2016. Región de Antofagasta, 2012-2016. (En toneladas). Lugar de Entrada (Puerto, Variación 2012 2013 2014 2015 2016 Aeropuerto, Avanzada) 2016/2015 Puerto Angamos Caleta Coloso Tocopilla

7,519,528 610,238 2,060,816

7,513,321 550,626 2,139,317

7,252,357 617,320 2,043,189

6,239,912 2,022,341 1,607,265

6,164,068 2,064,145 1,972,158

-1% 2% 23%

Antofagasta 1,081,130 944,177 943,424 737,762 751,832 2% Michilla 267,481 245,325 133,660 124,736 192,245 54% Ollagüe 115 4,758 43,479 60,594 51,529 -15% Jama 19,440 17,175 80,800 2,755 594 -78% Mejillones 46,196 54,433 1,563 397 571 44% San Pedro de Atacama 0 0 0 39 0 -100% Aeropuerto Cerro Moreno 119 715 96 982 107 -89% TOTAL ANTOFAGASTA 11,605,064 11,469,846 11,115,886 10,796,783 11,197,249 4% TOTAL PAIS 55,333,903 57,112,333 54,587,782 55,282,248 56,820,964 3% Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, a partir de Anuario Estadístico de Aduanas, año 2016.

Por su parte, en cuanto a la Recaudación Tributaria Nacional del año 2016, por concepto del comercio internacional, esta presentó un aumento del 1,3% en relación al 2015. Mientras que la participación del Servicio Nacional de Aduanas, en la recaudación tributaria del país, alcanzó un 26%, es decir, un 8% menor a lo recaudado en el año anterior. Respecto a la relación con el Producto Interno Bruto, la recaudación del SNA representó un 5,1% durante el año 2015 (último año con información del PIB disponible), y si se considera el total recaudado, este fue de un 17,6% del PIB, con un monto superior a los 42 millones de dólares. Esto es del todo relevante, dado que, si bien no se proporcionan antecedentes desagregados por región, el hecho de representar la Región de Antofagasta el 31% del total del comercio internacional del país conlleva a relevar el importante aporte en materia de la recaudación tributaria, lo que además permite proyectar una relación directamente proporcional respecto de que el aumento en las exportaciones e importaciones deriven en un aumento en el total de recaudación para el país, inclusive a nivel de los Acuerdos Comerciales Regionales.

Página 51 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 5. Recaudación tributaria, 2012-2016. (En millones de US$) 2012

2013

Entidad

Monto

% PIB

SII (2)

31,512

SNA (1) TOTAL

2014

2015

2016

Monto

% PIB

Monto

% PIB

Monto

% PIB

Monto

% PIB

11.90%

31,016

11.20%

28,884

11.20%

30,055

12.50%

31.563

13.00%

15,268

5.80%

15,354

5.50%

14,071

5.50%

12,250

5.10%

11.281

4.70%

46,780

17.7%

46,370

16.7%

42,955

16.7%

42,305

17.6%

42,844

17.7%

(3)

Fuentes: Banco Central de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas (1): Recaudación en Aduanas según cuentas de gravámenes recaudados en las importaciones definitivas. (2): Recaudación total según Informe del SII, convertida a US$ con tasa dólar observado promedio. (3): PIB a precios corrientes según serie del Banco Central, convertida a US$ con tasa dólar observado promedio.

En este sentido, el monto de los gravámenes aduaneros en el año 2016, totalizó 11.281 millones de dólares, cifra 7,9%, menor a la registrada en 2015, implicando con ello una reducción en la recaudación equivalente a 969 millones de dólares, explicada fundamentalmente por la baja en un 6% de las importaciones. El principal gravamen registrado corresponde al IVA con un 88,1% de participación, seguido por el impuesto a los combustibles (6,7%) y el derecho Advalorem (4%). Tabla 6. Recaudación por gravámenes, 2012-2016. (En millones de US$) Participación 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Ítem

DERECHOS ARANCELARIOS

Variación 2016/2015

638.3

602.3

552.3

493.6

457.6

4.1%

-7.3%

3.3

3.9

3.7

3.4

0.0%

-8.6%

Derechos específicos

0.0%

Derechos Advalorem

634.3

598.3

548.3

488.1

452.1

4.0%

-7.4%

0.7

0.1

1.8

2.1

0.0%

19.2%

14,629.8

14,751.3

13,518.8

11,756.3

10,822.2

95.9%

-7.9%

1.3

1.6

1.7

5.6

2.6

0.0%

-53.6%

13,489.3

13,661.0

12,495.0

10,782.1

9,939.0

88.1%

-7.8%

Impuestos Adicionales

53.6

62.3

65.4

79.2

79.8

0.7%

0.8%

Valor Agregado a las importaciones. Pago Letra de Cambio o Pagaré

2.6

2.1

4.6

3.6

3.7

0.0%

3.7%

0.0%

Recargo mercancías usadas

Sobretasa arancelaria derechos compensatorios

IMPUESTOS Retención de anticipo de IVA Impuesto servicios

Impuesto

las

los

ventas

vehículos

Página 52 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Ítem

2012

2013

2014

2015

2016

Participación 2016

Variación 2016/2015

automóviles; conjuntos de partes o pieza Impuesto a los tabacos, cigarros, cigarrillos Impuesto a las gasolinas automotrices

58.1

90.7

47.7

40.8

37.4

0.3%

-8.4%

378.4

306.1

284.3

290

228.2

2.0%

-21.3%

646.5

627.5

620.1

555

531.5

4.7%

-4.2%

0.1

0.2

0.6

0.0%

15,268.1

15,353.7

14,071.3

12,249.9

11,280.4

100.0%

-7.9%

Impuesto al petróleo diésel TASAS TOTAL GRAVÁMENES

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas

Un aspecto interesante de la recaudación tributaria, es aquella que dice relación con los tributos obtenidos por la Ley Corta de Puertos. La Ley N° 20.773 del 15.09.2014 o Ley Corta de Puertos modificó el código del trabajo en materia de trabajo portuario, y creó, entre otros aspectos, el Fondo de Modernización Portuaria con el fin de dar apoyo al mejoramiento institucional del sector portuario público y privado, en aspectos tales como los sistemas de información y estadísticas. Estos recursos son administrados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quien recibirá transferencias desde el Fisco hasta el año 2018 y establece un impuesto tanto a las exportaciones como las importaciones a partir del 1 de enero de 2015, equivalente a US$ 0,2 por tonelada de carga transferida, con un tope de 0,025% del valor CIF por tonelada importada y 0,025% del valor FOB por tonelada exportada. Durante el año 2016, la recaudación de este impuesto ascendió a 10.006.503 dólares, un 3% menor a lo recaudado el año anterior. El 59% de dicho monto se originó por la aplicación de dicho gravamen a las exportaciones. En este sentido, la recaudación realizada en la Región de Antofagasta representó el poco más del 20% del total recaudado a nivel nacional, lo que de tener un criterio de reciprocidad en la redistribución por concepto de brindar apoyo al mejoramiento institucional del sector portuario público y privado en los sistemas de información y estadísticas, conllevaría a que la región pudiera utilizar estos recursos para potenciar la gestión del conocimiento y el big data para la toma de decisiones estratégicas en estas materias.

Página 53 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 7. Recaudación Ley Corta de Puerto, Región de Antofagasta, 2015-2016. (En US$) 2015 Puerto de Ingreso o salida

2016

Exportación

Importación

Total 2015

Exportación

Importación

Total 2016

Variación 2016/2015

Michilla

148,060

2,316

150,376

165,622

2,386

168,008

11.70%

Puerto Angamos

366,474

135,226

501,700

441,175

116,959

558,134

11.20%

Antofagasta

234,647

95,224

329,872

308,555

92,617

401,172

21.60%

Tocopilla

204,176

27,856

232,032

203,428

32,570

235,998

1.70%

Mejillones

186

350,748

350,934

268,143

268,175

-23.60%

473,760

473,763

467,166

-1.40%

TOTAL ANTOFAGASTA

1,427,304

611,373

2,038,677

1,585,978

512,674

2,098,652

2.90%

TOTAL PAIS

5,652,907

4,611,727

10,264,633

5,855,585

4,150,918

10,006,503

-2.50%

Caleta Coloso

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas

En el año 2016, el movimiento en las fronteras terrestres de la región (ingresos) presentó un aumento de 43% en el número de vehículos, totalizando cerca de 10 mil vehículos más que en el año anterior. Asimismo, del total de vehículos, el 80% correspondió a vehículos particulares con patente extranjeras. Respecto al número de viajeros que circuló por las fronteras regionales durante este período, se observó una variación positiva del 34,7%, lo cual significó que en 2016 se atendieron 40 mil de personas más que en el año 2015. Destaca el incremento que presentó la avanzada de Jama y Sico. Tabla 8. Ingreso de vehículos y viajeros según Aduana y Avanzada Fronteriza, 2015-2016 2015 Veh. Particulares

2016

Veh. de Pasajeros

Viajeros

Veh. Particulares

Veh. de Pasajeros

Viajeros

Variación Veh. 2016/2015

Variación Viajeros 2016/2015

Avanzada

Nac.

Extr.

Nac.

Extr.

Nac.

Extr.

Nac.

Extr.

Ollagüe

3,240

583

302

21,218

3,430

653

369

25,727

8.0%

21.3%

352

820

3,285

199

442

1,634

-45.4%

-50.3%

153

182

607

2,354

Jama

2,977

12,486

596

768

90,026

2,853

21,897

494

805

124,810

54.8%

38.6%

TOTAL ANTOFAGASTA

6,583

13,943

602

1,092

114,682

6,664

23,599

504

1,205

154,525

43.9%

34.7%

491,902

675,631

100,061

151,170

6,926,211

478,528

924,550

103,102

163,315

7,921,914

17.7%

14.4%

San Pedro Atacama

Sico

TOTAL PAIS

Fuente: Sistema de Vehículos y Síntesis Mensual de Tráfico Terrestre. Servicio Nacional de Aduanas.

Página 54 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Por su parte, el movimiento en las fronteras terrestres de la región (salidas) presentó un aumento de 41% en el número de vehículos, totalizando cerca de 9 mil vehículos más que en el año anterior. Asimismo, del total de este tipo vehículos, el 80% correspondió a vehículos particulares con patente extranjeras. Respecto al número de viajeros que circuló por las fronteras regionales durante este período, se observó una variación positiva del 32%, lo cual significó que en 2016 se atendieron 37 mil de personas más que en el año 2015. Destaca el incremento que presentó la avanzada de Jama y Ollagüe. Tabla 9. Salida de vehículos y viajeros según Aduana y Avanzada Fronteriza, 2015-2016 2015 Veh. Particulares

2016

Veh. de Pasajeros

Veh. Particulares

Avanzada Ollagüe

Nac.

Extr.

Nac.

Extr.

Viajeros

Variación Veh. 2016/2015

Variación Viajeros 2016/2015

Veh. de Pasajeros

Viajeros Nac.

Extr.

Nac.

Extr.

3,322

525

299

20,300

3,527

505

358

24,365

6.0%

20.0%

San Pedro de Atacama

361

528

2,324

295

338

1,535

-29.5%

-34.0%

Sico

154

182

855

3,138

Jama

3,429

12,178

573

734

92,726

3,112

20,651

496

790

123,776

48.1%

33.5%

TOTAL ANTOFAGASTA

7,124

13,287

578

1,050

115,504

7,116

22,349

505

1,165

152,814

41.3%

32.3%

507,768

661,821

101,376

148,802

6,845,916

489,224

1,048,921

103,998

161,676

7,785,335

27.1%

13.7%

TOTAL PAIS

Fuente: Sistema de Vehículos y Síntesis Mensual de Tráfico Terrestre. Servicio Nacional de Aduanas. Nota 1: Vehículos Particulares, incluye autos, jeep y demás vehículos livianos para el transporte de personas. Nota 2: Vehículos de Pasajeros, corresponde a los buses.

Por otra parte, en cuanto al tráfico de camiones y carga, la cantidad de vehículos de carga (camiones) que ingresaron por los pasos fronterizos de la región en el año 2016, aumentó en 1,1% respecto del período anterior, esto es, alrededor de 200 camiones más. Respecto a la carga movilizada por las fronteras terrestres, la cifra alcanzó las 186 mil toneladas, un 12,5% superior a la registrada en 2015. Por la avanzada de Jama circuló el 75% del total de la carga internacional transportada vía terrestre; la segunda avanzada con mayor movimiento fue Ollagüe, con un 16% del total a nivel regional.

Página 55 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 10. Ingreso de camiones y carga según Aduana y Avanzada Fronteriza, Región de Antofagasta, 2015-2016. 2015

Nac.

Extr.

Nac.

Extr.

Variación camiones 2016/2015

3,002

3,142

14,385

3,152

3,283

29,924

4.5%

108.0%

1,137

1,231

17,538

1,045

1,084

16,699

-11.4%

-4.8%

759

12,220

14,255

133,456

783

12,396

14,611

139,496

1.5%

4.5%

1,932

15,308

18,628

165,378

1,852

15,586

18,978

186,119

1.1%

12.5%

106,376

317,626

448,638

6,599,816

109,973

302,274

434,912

6,555,852

-2.8%

-0.7%

Camiones Avanzada Ollagüe San Pedro Atacama

Jama TOTAL ANTOFAGASTA TOTAL PAIS

2016

Pasajeros

Carga (TN)

Camiones

Pasajeros

Carga (TN)

Variación Carga 2016/2015

Fuentes: Síntesis mensual de tráfico terrestre y Sistema de Registro de Operaciones de Transporte Terrestre. Servicio Nacional de Aduanas

Por otra parte, en cuanto al tráfico de camiones y carga, la cantidad de vehículos de carga (camiones) que salieron por los pasos fronterizos de la región en el año 2016, este disminuyó en -4,8% respecto del período anterior, con alrededor de 600 camiones menos. Respecto a la carga movilizada por las fronteras terrestres, la cifra alcanzó las 242 mil toneladas, un -8,5% inferior a la registrada en 2015. En donde además destaca que las tres avanzadas disminuyeron la carga movilizada. Tabla 11. Salida de camiones y carga según Aduana y Avanzada Fronteriza, 2015-2016 2015 Camiones Avanzada Ollagüe San Pedro Atacama

Jama TOTAL ANTOFAGASTA TOTAL PAIS

2016

Pasajeros

Carga (toneladas)

Camiones

Pasajeros

Carga (toneladas)

Variación camiones 2016/2015

Variación Carga 2016/2015

Nac.

Extr.

Nac.

Extr.

3,041

3,084

63,837

3,053

3,092

54,055

0.0%

-15.3%

1,127

1,160

15,414

1,030

1,046

13,222

-9.7%

-14.2%

1,418

9,933

11,390

186,371

1,168

9,548

10,829

175,681

-5.6%

-5.7%

2,586

13,007

15,634

265,622

2,226

12,618

14,967

242,957

-4.8%

-8.5%

109,008

308,271

437,925

5,062,343

111,381

292,324

426,849

4,998,883

3.3%

1.3%

Fuentes: Síntesis mensual de tráfico terrestre y Sistema de Registro de Operaciones de Transporte Terrestre. Servicio Nacional de Aduanas.

En cuanto a las destinaciones de salida, considerando que, desde el punto de vista aduanero, las destinaciones se desglosan fundamentalmente en exportación, reexportación y salida temporal, de las cuales la principal es la exportación, ya que corresponde a la salida legal de mercancía (nacional o nacionalizada) para su uso o consumo a título definitivo en el extranjero.

Página 56 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Respecto a las exportaciones, la cantidad de declaraciones presentadas en el año 2016 en la región, aumentó un 7,3%, sin embargo, el valor de las mercancías amparadas por dichos documentos disminuyó en 2,5%, respecto al año anterior. Lo que, comparado con la participación a nivel nacional, corresponde al 2,5% del total de documentos y al 30% del valor de las mercancías. Tabla 12. Destinaciones de salida por Aduana de tramitación, 2015.

En Documentos En Millones de US$

Antofagasta

Exportación

Reexportación

Salida Temporal

Total

10,844

444

11,331

Total País

457,093

17,685

3,942

478,720

Antofagasta

18,499.40

513.7

19,015.10

Total País

60,696.90

1,945.00

203.1

62,844.90

Fuente: Declaraciones de Salida (DUS); Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas Tabla 13. Destinaciones de salida por Aduana de tramitación, 2016 Participación Salida Exportación Reexportación Total Exportación Temporal 2016 En Documentos En Millones de US$ (FOB)

Variación Exportación 2016/2015

Antofagasta

11,640

275

11,979

2.5%

7.3%

Total País

473,168

17,984

3,782

494,934

100.0%

3.5%

Antofagasta

18,037.30

548.4

8.9

18,594.70

30.1%

-2.5%

Total País

59,928.10

2,234.60

323.6

62,486.30

100.0%

-1.3%

Fuente: Declaraciones de Salida (DUS); Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas

Las destinaciones aduaneras que amparan el ingreso de mercancías al territorio nacional son las siguientes: importación, almacén particular de importación, admisión temporal, reingreso y admisión temporal para perfeccionamiento activo. La importación a título definitivo permite el ingreso de mercancía extranjera para su libre uso o consumo legal, materializándose en el momento de la presentación de la Declaración de Importación (DIN). En este sentido, menos del 1% de las DIN tramitadas durante el año 2016, se presentaron en las Aduanas de la Región de Antofagasta, representando una disminución del 17%. En tanto, que los montos en valor CIF representaron el 7,2% del total nacional, no obstante, la disminución es del 26%.

Página 57 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 14. Destinaciones de ingreso por Aduana de tramitación, 2015. Importación

Almacén Particular de Importación

Admisión Temporal

Reingreso

Admisión Temporal Perf. Activo

Total

16,268

808

17.202

En Documentos

Antofagasta Total País

1,597,590

14,279

2,184

3,992

517

1,618,562

En Millones de US$ (CIF)

Antofagasta

5,232.90

807.1

6.50

0.00

6,062.5

Total País

57,321.90

5,370.80

489.3

239.20

48.60

63,469.8

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas Tabla 15. Destinaciones de ingreso por Aduana de tramitación, 2016. Importación

Almacén Particular de Importación

Admisión Temporal

Reingreso

Admisión Temporal Perf. Activo

Redestinación a Zona Franca

Total

Participación Importación 2016

13467

722

14356

0.8%

Variación Importación 2016/2015

En Documentos

Antofagasta Total País

1,721,446

13,827

2022

3931

541

1,741,789

100.0%

7.8%

En Millones de US$

Antofagasta

3,870.60

762.70

0.00

4,650.10

7.2%

-26.0%

Total País

53805.7

5,351.70

953

194

155.3

60460.4

100,0%

-6.1%

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas

Página 58 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

-17.2%

3.2. Caracterización inicial oferta y demanda potencial de comercio con mercados ZICOSUR y potenciales encadenamientos productivos locales asociados a industria de servicios logísticos internacional desde la Región. El proceso de gestión del proyecto en este objetivo, ha sido realizado desde la perspectiva de la investigación aplicada multimétodo en economía internacional a nivel descriptivo inicialmente, conforme caracterizar inicialmente el mercado (Importación y Exportación) de comercio internacional de los mercados miembros de la ZICOSUR y de los potenciales encadenamientos productivos locales en torno a la industria de servicios logísticos internacional desde la Región. En este sentido, además de las técnicas, instrumentos y procedimientos de análisis de la Fase 1 del proceso de investigación, se han utilizado las fuentes de información de las transacciones comerciales con los países y bloques (CBTC y ZICOSUR) objeto de investigación mediante la Base de Comercio Exterior del Centro de Inteligencia de Negocios Internacionales de CYTIES Investigación & Desarrollo. En términos de la gestión metodológica y de las actividades fueron desarrolladas para la obtención de las exportaciones e importaciones, estas son las siguientes: a. Recopilación de información: para esto se utilizó la herramienta de inteligencia comercial DATASUR18 del año 2016 y en el periodo de enero a julio 2017 (última actualización). Esta información corresponde a los siguientes países: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Paraguay; Perú. Lo anterior, con un foco desde la Región de Antofagasta. b. Limpieza de la información: la depuración y estandarización de la información se procedió a trabajar en el programa Excel 2010. Lo anterior, y dada la cantidad de información19 se unifico en una sola hoja de cálculo respecto a las exportaciones e importaciones desde y hacia Chile desde Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. c. Estructuración de variables: la estructuración de variables consultó las siguientes: En términos de las variables del análisis del Comercio Exterior, se han incorporado las siguientes:

18 DATASUR, es la herramienta de inteligencia comercial más importante de América. Tiene oficinas de representaciones en 10 paí ses. Además, posee 50 Alianzas Estratégicas en la Región. En ellas existe más de 2.000 usuarios del servicio Datasur.com en los cinco continentes y más de 30.000 visitantes de nuestro amplio y actualizado contenido en línea. 19 Por ejemplo, para el año 2016 en relación a las exportaciones de Chile a Argentina alcanza un total de 38.786 transacciones.

Página 59 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

1. País: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Paraguay; y, Perú. 2. Tipo de Transacción: Importación o Exportación. 3. Años de referencia: Enero a diciembre (2016) y de enero a julio (2017). 4. Meses de referencia: Enero a diciembre y Meses de enero a julio. 5. Producto. Nombre completo del producto: Oficial. 6. Otras variables: a. Vía o Medio de Transporte. b. Aduana de Embarque. c. Aduana de Desembarque. d. País de origen. e. País de adquisición o destino. f. Puerto de Embarque. g. Puerto de Desembarque. h. Cantidad de productos. i. Total US$ FOB. d. Análisis de la información: Para esta actividad se utilizó la función “Tablas Dinámicas20” .de Excel En relación a esta función, se trabajó con la variable filas, la cual, es representada por las Aduanas de la Macrozona Norte (Arica, Iquique, Antofagasta y Atacama). Por otro lado, se utilizó como variable columnas el tipo de vía de transporte (área, carretera, marítima, ferroviaria, oleoductos, tendido eléctrico y otros). Además, la valorización de la información fue trabajada en función a valor FOB ($US) y transacciones comerciales (N° de intercambios).

Tabla Dinámica, es una potente herramienta para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos del programa Excel.

Página 60 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Variable columnas: Vía de transporte

Variable Filas: Aduanas

Valores FOB o N° de Intercambios comerciales

Para la presentación de los análisis de la información de este informe se utilizó los siguientes apartados con el fin de obtener una mejor sistematización de los resultados: 

Exportaciones en el año 2016 (Desde Chile: Macrozona norte hacia los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú).



Importaciones en el año 2016 (Desde Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú hacia Chile: Macrozona norte).

Cabe destacar, que en cada apartado se realiza un análisis de variación entre los periodos desde enero a julio de los años 2016 y 2017. Asimismo, es importante establecer que no todas las bases disponen de idéntico nivel de detalle de la información; existen diferencias relativas a la información provista por la aduana del país de origen de los datos, por lo que la profundidad del análisis dependerá exclusivamente de la disponibilidad de los mismos. No obstante, el flujo de información de los mercados permite relevar valiosa información a nivel de los potenciales encadenamientos productivos, identificando empresas, productos y mercados en relación a la importación y exportación de materias primas.

Página 61 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.2.1.

Exportaciones desde Chile a Argentina.

En el año 2016, las exportaciones desde Chile a Argentina suman un total de 38.786 intercambios que comprenden un monto total de $ 1.623.224.730 (US$ FOB). En esta línea, la Región de Antofagasta representa el 10,33% del total de exportaciones del país, representando sólo el 1.95% del total de los intercambios (758) realizados hacia Argentina. Tabla 16. Exportaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. Chile Exportaciones (US$)

Región de Antofagasta

$ 1.623.224.730

$ 138.788.530

38.786

758

N° Intercambios

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Por su parte, al considerar las exportaciones realizadas desde la Macrozona Norte21 hacia Argentina, el monto de los intercambios asciende a un total de $ 172.721.083 (US$ FOB) para el año 2016, con un total de 791 intercambios comerciales. En relación a las vías de transporte utilizadas para las exportaciones hacia Argentina desde la Macrozona Norte, el 80% de los intercambios son realizados por Carretera, con un total de $ 110.787.004 (US$ FOB) que corresponde al 64% de los montos tranzados. Tabla 17. Macrozona Norte: Exportaciones por vías de transporte, año 2016. ADUANA

AEREO

ANTOFAGASTA CHANARAL $ 12.481

TOCOPILLA TOTAL GENERAL

MARITIMA

$ 106.201.981

ARICA IQUIQUE

CARRETERO

$ 12.481

OLEOD.

OTRO

$ 20.585.831

$ 705.480

TENDIDO ELECTRICO (AEREO,SUBT) $ 11.295.238

Total general $ 138.788.530

$ 62.067

$ 1.322.922

$ 2.798.520

$ 832.100

$ 3.643.101

$ 401.514

$ 28.502.949

$ 28.904.463

$ 110.787.004

$ 29.335.049

$ 20.585.831

$ 705.480

$ 11.295.238

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

21 La Macrozona Norte considera las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Página 62 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

$ 172.721.083

En relación a los productos exportados y que han sido registrados desde la Aduana de Antofagasta (138.788.530 US$ FOB) existe un liderazgo de exportaciones hacia Argentina de los productos energéticos de Gas Natural y Energía Eléctrica, con una participación del 15% y 8% respectivamente; en segundo lugar, se encuentra el Nitrato de Amonio para la utilización de explosivos de uso industrial; otro producto con un leve nivel de exportación son las Bolas de Acero para moliendas de minerales. Esta información se presenta con mayor detalle en la Tabla 18 con respecto a la Aduana de Antofagasta y la Tabla 19 en relación a la Aduana de Tocopilla. Tabla 18. Productos Exportados desde la Aduana de Antofagasta a Argentina, año 2016. PRODUCTOS

CARRETERO

OLEODUC.

OTRO

TENDIDO ELECTRICO (AER.,SUBT)

TOTAL

Gas natural

20.585,8

15%

Energía eléctrica

11.295,2

Nitrato de amonio

8.241,5

Bolas de acero

5.146,3

Lainas

4.861,2

Grúa reticular

3.614,6

Anillos metálicos y similares

3.425,2

Detonador no eléctrico y eléctrico

3.188,3

Sellos metálicos y otros

3.138,0

10. Pernos

3.071,5

11. Cargador frontal

2.983,0

12. Retenes

2.784,3

13. Abrazaderas

2.784,3

14. Tarjeta de circuito

2.463,8

15. Tubo metálico y acero

2.430,6

16. Manguera de goma

2.430,6

17. Pasadores

2.143,4

18. Tuercas

1.856,2

19. Platos retenedores y similares

1.856,2

20. Interruptores

1.822,9

21. Válvulas uso automotriz

1.822,9

22. Bujes

1.789,7

23. Rodamientos

1.756,4

Página 63 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

CARRETERO

OLEODUC.

OTRO

TENDIDO ELECTRICO (AER.,SUBT)

24. Grupo electrógeno

1.627,3

25. Porta carbones

1.535,7

26. Espaciadores

1.535,7

27. Camisas

1.502,5

28. Termostatos

1.502,5

29. Preparación concentrada

1.386,6

30. Tractor agrícola

1.279,0

31. Tractor topadora

1.220,5

32. Resortes metálicos

1.215,3

33. Bombas centrifugas e hidráulicas

1.210,5

34. Golillas

1.182,0

35. Ditiofosfinato de sodio

1.146,5

36. Discos

961,4

37. Tapa de acero

928,1

38. Acoples

894,8

39. Engranajes

894,8

40. Filtros varios

894,8

41. Piñones

894,8

42. Tiende tubos

882,3

43. Iniciador y rompedor cilind.

879,8

44. Motoniveladora

746,7

705,5

46. Kit sellos y rodamientos

695,6

47. Ácido nítrico

694,0

48. Adaptadores

640,9

49. Bulbos

640,9

50. Cubiertas

640,9

51. Fusibles

640,9

52. Resistencias

640,9

53. Válvulas uso industrial y minero

638,2

54. Carcazas

607,6

55. Crucetas

607,6

56. Ejes

607,6

45. Servicios de supervisión y otros

Página 64 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

TOTAL

CARRETERO

OLEODUC.

OTRO

TENDIDO ELECTRICO (AER.,SUBT)

57. Marcador temperatura y otros

607,6

58. Empaquetaduras

574,4

59. Perillas contacto

574,4

60. Topes

574,4

61. Espumante de flotación mineral

515,9

62. Booster cilindro iniciador

396,8

63. Aisladores eléctricos

320,5

64. Ampolleta

320,5

65. Caja de control

320,5

66. Cilindros freno

320,5

67. Diodos

320,5

68. Purificador

320,5

69. Reflectores

320,5

70. Regulador de aire

320,5

71. Sensores

320,5

72. Aspa de ventilador

287,2

73. Base metálica

287,2

74. Caja

287,2

75. Cajas con pernos

287,2

76. Columna de dirección

287,2

77. Escalera

287,2

78. Estructura

287,2

79. Goma de montaje

287,2

80. Inyectores

287,2

81. Plataformas

287,2

82. Protector

287,2

83. Rejillas

287,2

84. Soportes

287,2

85. Softron

236,8

86. Chatarra de aluminio

226,8

87. Cordones detonantes

174,1

88. Explosivos emulsiones

158,3

89. Pentrita

132,3

PRODUCTOS

Página 65 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

TOTAL

CARRETERO

OLEODUC.

OTRO

TENDIDO ELECTRICO (AER.,SUBT)

90. Cloruro y similares

100,0

91. Trinitrotolueno(TNT)

72,0

92. Laminas (geo membranas)

55,8

93. Soldadura

55,8

94. Planta de agua

50,2

95. Excavadora hidráulica

35,1

96. Poliacrilamida

26,7

97. Sulfato

21,1

98. Auto-ch

4,1

99. Mecha de seguridad

3,4

106.202,0

20.585,8

705,5

11.295,2

PRODUCTOS

TOTAL

138.788,5

100%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 19. Productos Exportados desde la Aduana de Tocopilla a Argentina, año 2016. PRODUCTOS EXPORTADOS 1.

Nitrato de sodio

Sulfato

CARRETERO

MARITIMA $ 401.514

TOTAL TOCOPILLA

$ 401.514

TOTAL

$ 28.367.931

$ 28.713.693

$ 135.019

$ 28.502.949

$ 28.848.711

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 66 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.2.2.

Variación de las exportaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017.

Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe una variación negativa en el total de exportaciones hacia Argentina desde la Macrozona Norte, con una disminución del orden del -400%, pasando de un total de US$ 143.360.189 FOB a tan solo US$ 35.548.456 FOB. La mayor reducción se produce a nivel del uso de las vías de transporte de carretera en las Aduanas de Antofagasta, Arica y Chañaral, sin embargo, las Aduanas de Tocopilla e Iquique, presentan un aumento relativo, las cuales ascienden a 13% y 17% respectivamente en el uso de esta vía en relaciones a los intercambios comerciales (Montos US$ FOB) realizados durante el periodo de enero a julio. Particularmente en el caso de Iquique se observa un aumento importante en la participación de las exportaciones vía marítima hacia Argentina en el orden de 375%. Esta comparación se aprecia en la Tabla 20 (año 2016) y 21 (año 2017). Cabe destacar que en términos porcentuales las exportaciones por Carretera, representan el 69% para el año 2016 y 53% para el 2017. Tabla 20. Macrozona Norte: Exportaciones desde enero a Julio de 2016 (US$ FOB). ADUANA ANTOFAGASTA ARICA

CARRETERO

MARITIMA

$ 95.130.050

OLEODUCTOS $ 15.871.560

OTRO $ 337.084

Total general $ 111.338.694

$ 62.067

CHANARAL

$ 1.322.922

IQUIQUE

$ 1.462.659

$ 436.100

$ 1.898.759

$ 234.798

$ 28.502.949

$ 28.737.747

$ 98.212.496

$ 28.939.049

TOCOPILLA TOTAL GENERAL

$ 15.871.560

$ 337.084

$ 143.360.189

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 21. Macrozona Norte: Exportaciones desde enero a Julio de 2017 (US$ FOB). ADUANA ANTOFAGASTA

CARRETERO

TOCOPILLA TOTAL GENERAL

OTRO

$ 17.013.185

CHANARAL IQUIQUE

MARITIMA

$ 930.368

TENDIDO ELECTRICO (AEREO,SUBT) $ 2.015.945

$ 11.852.377 $ 1.711.532

$ 19.959.499 $ 11.852.377

$ 1.162.000

$ 597.876

$ 13.014.377

$ 1.528.244

$ 3.471.408

$ 265.172 $ 18.989.890

Total general

$ 265.172 $ 2.015.945

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 67 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

$ 35.548.456

Al considerar las Tablas 20 y 21, y dada la importancia del transporte por Carretera para las exportaciones realizadas desde la Macrozona Norte, ésta constata una disminución de uso en el periodo de comparación (enero a julio de los años 2016 y 2017), disminución que alcanza el 81% de variación negativa. Por contraposición, la variación nacional alcanzo el año 2017, los US$ 976.590.473 FOB, con un crecimiento de 27% respecto del 2016. Tabla 22. Macrozona Norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017 (%). ADUANA

CARRETERO

ANTOFAGASTA

MARITIMA

OLEODUC.

-82%

OTRO 176%

Total general -82%

ARICA

-100%

CHANARAL

-100%

796%

IQUIQUE

17%

166%

83%

TOCOPILLA

13%

-100%

-99%

-81%

-55%

TOTAL GENERAL

-100%

353%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 68 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

-75%

3.2.3.

Exportaciones de Chile a Bolivia.

En el año 2016, las exportaciones realizadas a Bolivia desde Chile suman un total de 44.313 intercambios que comprenden US$ 2.189.420.877 FOB. Por otra parte, la Región de Antofagasta representa el 2% del monto total de exportaciones hacia Bolivia, con un total de 1.068 intercambios. Tabla 23. Exportaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. Chile

Región de Antofagasta

Exportaciones (US$)

$ 2.189.420.877

$ 53.843.978

N° Intercambios

44.313

1.068

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar la Macrozona Norte, las exportaciones representan un monto de US$1.623.065.654 FOB, con un total de 32.356 intercambios comerciales para el 2016. Es decir, las exportaciones desde la Macrozona Norte hacia Bolivia representan el 73% del total de envío realizados desde Chile. En cuanto a las vías de transporte utilizadas para las exportaciones a Bolivia desde la Macrozona Norte, cerca del 100% de los intercambios comerciales son realizados por Carretera, con un monto de US$ 1.621.341.877 FOB. Tabla 24. Macrozona norte: Exportaciones por vías de transporte, año 2016 (Miles). ADUANA

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

MARITIMA

OTRO

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

52.259,3

409,1

1.175,5

53.844,0

ARICA

1.491.832,8

0,5

1.491.833,3

23,1

77.249,7

115,6

77.388,3

1.621.341,9

409,1

115,6

1.176,0

1.623.065,7

IQUIQUE TOTAL GENERAL

23,1

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a los productos exportados desde la Región de Antofagasta (US$ 53.843.978 FOB) existe un liderazgo de exportaciones a Bolivia en los productos de Petróleo Diésel y, en segundo lugar, Bolas de Acero usado por la minería en la molienda de minerales; así como Neumáticos nuevos de caucho y Nitrato de amonio. Esta información se presenta con mayor detalle en la Tabla 25, respecto a la Aduana de Antofagasta.

Página 69 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 25. Productos Exportados desde la Aduana de Antofagasta a Bolivia, año 2016 (Miles). PRODUCTOS

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL

Petróleo

11.269,5

21%

Bolas de acero

6.801,9

13%

Neumáticos nuevos de caucho

4.627,0

Nitrato de amonio

4.583,7

Tubos polímeros

3.154,8

Calzado para hombre

1.914,2

Ditiofosfinato de sodio

1.719,4

Ácido sulfúrico

1.389,9

Servicios de supervisión

1.118,7

10. Reducción

984,7

11. Cemento asfaltico

768,6

12. Bombas de aire, impulsora, inyectora

768,4

13. Disco uso industrial

663,7

14. Codo

532,7

15. Terminal interior y exterior

529,6

16. Flange

490,2

17. Motor hidráulico, eléctrico y arranque

469,3

18. Tubos acero inoxidable

467,0

19. Válvulas

464,3

20. Impulsor

384,8

21. Adaptador cónico

342,1

22. Salchichas cartuja

307,5

23. Eje de transmisión

307,3

24. Tee

304,8

25. Metil isobutil carbinol

297,7

26. Plancha acero y aleado

297,3

27. Hoja raspador

284,1

28. Lavadora de ropa

271,1

29. Malla modular

265,3

30. Revestimiento de succión

263,1

31. Carcasa completa

257,3

32. Cóncavo

236,3

Página 70 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL

33. Goma

229,7

34. Aros de obturación

226,5

35. Turbocompresor

203,1

36. Reactor completo

195,0

37. Brazo auxiliar y corto

182,3

38. Kit de mantención

181,5

39. Kit de empalme

168,3

40. Anillo uso industrial

166,5

41. Geo membrana

166,2

42. Sensores

166,1

43. Plato granulador y guía

140,1

1,3

138,3

139,6

138,3

46. Camisa

136,9

47. Contactor

133,2

48. Pasador de acero

132,6

49. Tanque

130,0

50. Adhesivo

128,5

51. Corta gotas

127,1

52. Cartucho

123,7

53. Juego de escobillas

123,7

54. Rodillo compactador

120,6

55. Floculante de poliacrilamida

120,1

56. Cama box americano

115,2

57. Pasta adhesiva y epoxica

107,2

58. Barra acero y otras

97,0

59. Arandela

95,9

60. Horno de calcinado

95,0

61. Cubierta

93,0

62. Telas filtrantes

90,7

63. Perno

23,3

66,3

89,7

64. Juego de reparación

88,3

65. Cocina f-2265

86,2

66. Planta de asfalto

85,4

67. Tapas

81,3

44. Tuerca 45. Tirafondos

Página 71 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL

68. Base soldada y otras

74,1

69. Cubetas

67,4

66,3

71. Cristalizador

65,0

72. Enfriadores

65,0

73. Buje

64,3

74. Rotor

62,5

75. Voluta

60,1

76. Placas

56,1

77. Inserto

55,8

78. Refrigerador

53,8

79. Manto

53,1

50,0

81. Botín para hombre

48,2

82. Parches para neumáticos

48,0

83. Brida

46,9

84. Cargador frontal

44,1

85. Caja de perno

43,3

86. Parrilla inferior

43,3

87. Esparrago (perno)

40,6

88. Televisor

39,7

89. Corredor

37,0

90. Seguro

37,0

91. Deposito

36,3

92. Congelador(freezer)

35,9

93. Empaquetadura

34,7

94. Raspador secundario

34,4

95. Coraza alimentación

32,7

96. Sello

32,0

97. Cilindro hidráulicos y de pistón

31,9

98. Juego de segmentos

31,4

99. Variador de frecuencia

30,1

100. Extractor de aire

29,8

101. Campana extractora

29,2

102. Cubo gancho

29,0

70. Golillas

80. Servicio de reparación

Página 72 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL

103. Prensa de estopa

27,4

104. Cuchilla

26,1

105. Plumón cubrecamas

25,8

106. Unidad de control

25,3

107. Cerveza

25,1

108. Leche en polvo

25,1

109. Minicomponente

25,1

110. Agitador

24,9

111. Cepillo giratorio

24,6

112. Grupo generador

23,7

113. Rodamiento

21,6

114. Kit de herramientas

21,3

115. Kit de rescate

21,3

116. Tijera corte

21,3

117. Expulsor

21,2

118. Guardera lateral

20,9

119. Collar

20,4

120. Mortadela fiambrera

18,8

121. Ácido perclórico

18,8

122. Radio control(joystick)

18,7

123. Enganche

18,6

124. Generador

18,5

125. Semirremolque

17,6

126. Cunas de collarín

16,9

127. Arenas naturales

16,7

128. Kit de accesorios

16,2

129. Perfil

15,6

130. Preparación lubricante

15,3

131. Manga

14,9

132. Serv.de revestimiento

14,0

133. Carretilla intermedia

13,9

134. Herrajes

13,9

135. Bloque inferior y otras

13,3

136. Junta de procesadores

12,9

137. Retenes

12,4

Página 73 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL

138. Colector de polvo

11,4

139. Difenil carbazona

11,4

140. Oxido de mercurio

11,4

141. Acoples

10,1

142. Manguera

9,8

143. Módulo de conmutación

9,2

144. Interruptor

8,7

145. Molino de martillo

8,0

146. Tolva de descarga

8,0

147. Vigas

8,0

148. Palanca de bloqueo

8,0

149. Punta adaptadora

7,6

150. Pértiga completa

7,5

151. Motor reductor de velocidad

7,5

152. Joystick de control

6,8

154. Niple

6,8

155. Sulfito de sodio

6,7

156. Cosedora de sacos

6,4

157. Micrómetro

6,1

158. Aparato de comunicación

6,1

159. Porta carbones

6,1

160. Sector stator hoods

5,9

161. Precintos

5,9

162. Accesorios de tubería

5,6

163. Manilla

5,5

164. Hipoclorito de calcio

5,5

165. Unión universal

5,4

166. Transmisor

5,2

167. Maquina extrusora

5,2

168. Soldadura

5,2

169. Filtro de aire

4,5

170. Tarjeta de extensión

4,3

171. Cojinete

4,0

172. Kit de juntas

4,0

153. Servicio de evaluación

Página 74 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL

173. Alambre (relleno)

3,8

174. Controlador

3,3

175. Intercambiador de calor

3,2

176. Cincel pica roca

3,2

177. Acumulador eléctrico

3,2

178. Calibrador

3,1

179. Panel de control

2,9

180. Resistencia de humedad

2,9

181. Sonda de humedad

2,9

182. Ventilador

2,9

183. Copla

2,6

184. Mica protectora

2,6

185. Luminaria led

2,5

186. Kit pantógrafos colectores

2,4

187. Culata

2,4

188. Juego de empaquetadura

2,4

189. Receptor de bujía

2,4

190. Electrodo

2,3

191. Silica

2,0

192. Termostato

1,6

193. Toma de aire

1,6

194. Ácido nítrico

1,4

195. Flotador

1,3

196. Arnés

1,0

197. Escalerilla

0,7

198. Preparación de limpieza

0,6

199. Calefactor

0,3

200. Conector hembra

0,3

201. Rueda de aluminio

0,3

202. Junta de compresión

0,3

203. Manómetro

0,1

204. Varilla

0,0

TOTAL

52.259,3

409,1

1.175,5

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 75 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

53.844,0

100%

3.2.4.

Variación en exportaciones Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017.

Desde los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe una variación positiva en las exportaciones hacia Bolivia, las cuales aumentan en 6.6% en el periodo, siendo las exportaciones realizadas mediante transporte de carretera las de mayor aumento, particularmente, en las Aduanas de Antofagasta, Arica e Iquique. Por su parte, la Aduana de Iquique presenta una disminución en la vía de transporte aérea en el uso de esta vía en relaciones a los intercambios comerciales (Montos US$ FOB) realizados durante el periodo de enero a julio. Esta comparación se aprecia en la Tabla 12 (año 2016) y 13 (año 2017). Además, se agrega que el porcentaje de uso de la vía carretera en el total para el año 2016 y 2017 es de casi el 100%. Tabla 26. Macrozona norte: Exportaciones desde enero a julio de 2016 (US$ Miles FOB). ADUANA

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

28.649,0

265,3

565,9

29.480,3

ARICA

896.641,8

0,5

896.642,3

IQUIQUE TOTAL GENERAL

23,1

31.081,9

31.105,0

23,1

956.372,7

265,3

566,4

957.227,5

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 27. Macrozona norte: Exportaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles FOB). ADUANA

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

Total general

ANTOFAGASTA

37.588,2

16,9

37.605,1

ARICA

927.607,4

8,5

55.818,6

55.827,1

IQUIQUE TOTAL GENERAL

8,5

1.021.014,3

16,9

1.021.039,7

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las Tablas 26 y 27, se releva la importancia de la vía de transporte por carretera en la Macrozona Norte, la cual aumenta en el periodo de comparación en un 6.6%. En este sentido, esta variación se encuentra por debajo de la variación nacional, en tanto alcanzo un monto de US$ 1.231.716.588 US$ FOB, con una variación positiva del 10%.

Página 76 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 28. Macrozona norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017 (%). ADUANA

AEREO

ANTOFAGASTA ARICA

CARRETERO

FERROVIARIO

OTRO

TOTAL GENERAL

31%

-100%

-97%

28%

-100%

IQUIQUE TOTAL GENERAL

-63%

80%

-63%

79% -100%

-97%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

3.2.5.

Exportaciones de Chile a Brasil.

En el año 2016, las exportaciones realizadas a Brasil desde Chile suman un total de 60.529 intercambios que comprenden US$ 4.789.619.688 $ FOB. Por otra parte, la Región de Antofagasta representa el 14% del total de exportaciones de Chile hacia Brasil con un total de 994 intercambios realizados (1,64% del total de intercambios). Tabla 29. Exportaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Exportaciones (US$)

$ 4.789.619.688

$ 653.884.962

N° Intercambios

60.529

994

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a la Macrozona norte, las exportaciones representan un monto de US$761.221.492 FOB en el año 2016, con un total de 1.428 intercambios comerciales. Las exportaciones a Brasil desde la Macrozona norte de Chile son enviadas principalmente por las vías Marítimas, representando el 62% de los intercambios (889). En este sentido, los montos tranzados por esta vía corresponden al 91% con un total de US$ 693.716.324 FOB; principalmente con despachos realizados desde la aduna de Antofagasta y Tocopilla (85% del monto total exportado). Tabla 30. Macrozona Norte: Exportaciones por vías de transporte, año 2016 (Miles). CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

ADUANA

62.473,9

449.147,7

511.621,6

ARICA

4.338,3

46.245,8

50.584,0

693,0

56.059,5

56.752,5

142.263,3

IQUIQUE TOCOPILLA

TOTAL GENERAL 67.505,2 693.716,3 761.221,5 Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017. Página 77 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

En relación a los productos exportados desde la Aduana de Antofagasta (US$ 511.621.633 FOB, existe un liderazgo de exportaciones hacia Brasil de los productos de Cátodos y Concentrado y Ánodos de Cobre, los cuales representan el 77% de los montos transados. En segundo lugar, las exportaciones de Herramientas para Detonación para uso en minería, con 12% de las exportaciones. Esta información se presenta con mayor detalle en la Tabla 31 con respecto a la Aduana de Antofagasta y la Tabla 32 en relación a la Aduana de Tocopilla. Tabla 31. Productos Exportados desde la Aduana de Antofagasta a Brasil, año 2016 (Miles). PRODUCTOS

CARRETERO

MARITIMO

TOTAL

Cátodo, cobre refinado

265.480,9

52%

Concentrado de cobre

76.160,3

15%

Detonador no eléctrico capsula

54.868,8

11%

Ánodo de cobre

51.628,7

10%

Bolas de acero

17.302,7

Yodo

10.185,7

Plomo

5.363,7

Capsula detonante

4.322,5

Concentrado de molibdeno

4.244,7

10. Nitrato

4.137,5

11. Grupo electrógeno

4.136,2

12. Cloruro de potasio

3.107,2

13. Preparado colector

577,4

2.332,0

2.909,3

2.890,2

819,9

16. Herramientas

511,3

17. Máquina de instalación

476,1

18. Martillo

476,1

19. Seleccionadora de áridos

427,1

20. Trinitrotolueno(tnt)

338,6

180,7

14. Ulexita natural 15. Iniciadores cilíndricos

21. Poliacrilamida anionica 22. Ácido bórico

135,5

23. Envases de aluminio

134,1

24. Bobina con cable

128,0

25. Cabestrantes de tiro

128,0

26. Eje con cono

128,0

27. Guía trasluz

128,0

28. Juego de gato hidráulico

128,0

29. Pallets

128,0

30. Rulo de embocadura

128,0

31. Explosivos

78,3

Página 78 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

CARRETERO

MARITIMO

TOTAL

32. Bombas

PRODUCTOS

35,3

33. Cabezal de rotación

35,3

34. Cadenas

35,3

35. Gato hidráulico

35,3

36. Máquina de soldar

35,3

37. Máquina de taladrar

35,3

38. Motor diésel

35,3

39. Orugas

35,3

40. Radiadores

35,3

41. Techo metálico

31,9

42. Compuesto tionocarbamatos

28,5

43. Resina

20,6

11,6

44. Tubos rígidos

TOTAL 62.473,9 449.147,7 511.621,6 Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

100%

Tabla 32. Productos Exportados desde la Aduana de Tocopilla a Brasil, año 2016 (Miles). PRODUCTOS

MARITIMO

TOTAL

Cloruro

111.181,2

78%

Nitrato

20.210,3

14%

Fertilizante mineral

8.256,1

Sulfato

2.615,7

142.263,3

100%

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 79 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.2.6.

Variación en las exportaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017.

Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe una disminución en las exportaciones realizadas desde la Macrozona Norte hacia Brasil, con una variación negativa de -10.2%. En este sentido, las exportaciones realizadas mediante el uso de las vías de transporte en las Aduanas de Antofagasta, Arica y Tocopilla, presentan reducciones, en tanto la Aduana de Iquique presenta un aumento de exportaciones, principalmente en transporte marítimo. Esta comparación se aprecia en la Tabla 33 (año 2016) y 34 (año 2017). Tabla 33. Macrozona norte: Exportaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles FOB). ADUANA

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

30.737,0

286.516,0

317.253,0

ARICA

3.420,5

20.153,9

23.574,4

693,0

18.226,1

18.919,1

93.423,6

34.850,5

418.319,6

453.170,1

IQUIQUE TOCOPILLA TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 34. Macrozona norte: Exportaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles FOB). ADUANA ANTOFAGASTA ARICA

CARRETERO

MARITIMA

OTRO

TOTAL GENERAL

23.332,1

225.004,2

248.336,3

584,7

21.321,3

21.906,0

IQUIQUE

43.326,5

3.039,9

46.366,4

TOCOPILLA

90.427,7

23.916,8

380.079,7

3.039,9

407.036,4

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las Tablas 33 y 34, se releva la importancia del Transporte Marítimo en la Macrozona Norte, el cual aumenta en las aduanas de Arica e Iquique en los periodos de comparación. No obstante, en términos de la zona, se presenta una disminución de 9%. Esta variación está por debajo de la variación nacional, puesto que esta última presentó un alza del 13% con un monto de $1.352.483.012 US$ FOB para el 2017.

Página 80 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 35. Macrozona norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017 (%). ADUANA

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

-24%

-21%

-22%

ARICA

-83%

-7%

IQUIQUE

-100%

138%

145%

-3%

-31%

-9%

-10%

TOCOPILLA TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

3.2.7.

Exportaciones de Chile a Paraguay.

Durante el año 2016, las exportaciones realizadas a Paraguay desde Chile suman un total de 15.712 intercambios que comprenden $ 820.479.523 (US$ FOB). La Región de Antofagasta representa menos del 1% del total de exportaciones hacia Paraguay, registrando sólo un intercambio con un monto total de US$ 31.500 FOB. Tabla 36. Exportaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Exportaciones (US$)

$ 820.479.523

$ 31.500

N° Intercambios

15.712

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las exportaciones realizadas desde la Macrozona Norte hacia Paraguay, estas representan un monto total de US$ 1.037.711 FOB para el año 2016, con un total de 149 intercambios comerciales, en cuyo mercado participan principalmente las regiones de Arica e Iquique. En relación a las vías de transporte utilizadas para las exportaciones a Paraguay desde la Macrozona Norte, el 99% de los intercambios son realizados por vía Carretera (148). En este sentido, los montos tranzados por esta vía corresponden al 86%, con un monto total de US$892.293 FOB. (Véase Tabla 37).

Página 81 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 37. Macrozona norte: Exportaciones por vías de transporte, año 2016 (US$ Miles FOB). ADUANA

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

31,5

ARICA

152,5

IQUIQUE

708,3

145,4

853,7

892,3

145,4

1.037,7

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a los productos exportados desde la Región de Antofagasta (31.500 US$ FOB) hacia Paraguay solo se presenta la exportación de una Retroexcavadora.

3.2.8.

Variación en exportaciones Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017.

Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe una variación negativa en el uso de las vías de transporte de Carretera, principalmente desde Iquique hacia Paraguay. Véanse las tablas 38 (año 2016) y 39 (año 2017). Tabla 38. Macrozona Norte: Exportaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles FOB). ADUANA IQUIQUE TOTAL GENERAL

CARRETERO

TOTAL GENERAL

467,2

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 39. Macrozona Norte: Exportaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles FOB). ADUANA

CARRETERO

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

75,12

ARICA

9,13

198,97

283,22

IQUIQUE TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las Tablas 38 y 39, se releva la importancia del transporte por Carretera en las exportaciones realizadas a través de la Macrozona Norte de Chile, la cual presenta una variación negativa de -39%. En este sentido, la variación nacional para el 2017, alcanzó un valor de US$ 460.387.716 FOB con un crecimiento del orden del 15%.

Página 82 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.2.9.

Exportaciones de Chile a Perú.

En el año 2016, las exportaciones realizadas a Perú desde Chile suman un monto total de 98.308 intercambios que comprenden US$ 6.779.323.453 FOB. La Región de Antofagasta representa el 2,75% del monto total de exportaciones realizadas a Perú con un total de 317 intercambios (0,3%). Tabla 40. Exportaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Exportaciones (US$)

$ 6.779.323.453

$ 186.178.750

N° Intercambios

98.308

317

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las exportaciones desde la Macrozona Norte, estas representan un monto total de US$ 678.467.419 FOB en el año 2016 (10% del monto total de exportaciones de Chile), con un total de 21.859 intercambios comerciales (22% del total de intercambios). En relación a las vías de transporte utilizadas para las exportaciones a Perú desde la Macrozona Norte, el 97% de los intercambios son realizados por Carretera (21.192), con montos tranzados que ascienden a US$ 469.259.715 FOB, que representan el 69% del total exportado desde la Macrozona Norte. Tabla 41. Macrozona norte: Exportaciones por vías de transporte, año 2016. ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTRO

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

42.518,7

15,1

142.533,8

ARICA

450.564,4

3.136,4

453.700,8

32,2

18.695,3

16.863,1

2.997,3

38.587,9

IQUIQUE TOCOPILLA TOTAL

43.644,9

32,2

469.259,7

206.163,1

3.012,5

678.467,4

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a los productos exportados desde la Aduana de Antofagasta (US$ 142.533.802 FOB) existe un liderazgo de las exportaciones hacia Perú de los productos de Nitrato de Amonio para el uso industrial de explosivos; en segundo lugar, las exportaciones de Buque Tanque Cisternas usado para el traslado de agua; y, Bolas de Acero utilizadas para la molienda de minerales. Esta información se presenta con mayor detalle en la Tabla 42, respecto a la Aduana de Antofagasta y Tabla 43, en relación a la Aduana de Tocopilla.

Página 83 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 42. Productos Exportados desde la Aduana de Antofagasta a Perú, año 2016 (US$ Miles FOB). PRODUCTOS

CARRETERO

OTRO

TOTAL

Nitrato de amonio

28.609,5

20%

Buque tanque cisterna

28.000,0

20%

Bolas de acero

17.002,0

12%

Tiende tubos sobre orugas

15.747,2

11%

Concentrado de cobre

13.778,6

10%

Camión

10.400,0

Barco de carga general

9.680,0

Ánodos laminados

4.294,6

Preparado colector

2.315,6

10. Preparación concentrante

1.889,3

11. Perforadora autopropulsada

1.259,0

12. Tractor topadora

1.220,5

13. Moto soldadora

814,7

14. Chasis desnudo sin cabina ni motor

606,8

15. Geo membrana

568,1

16. Camión hidro grúa

564,7

17. Armazón de camión

563,2

18. Tolva para camión minero

535,7

19. Topadora frontal

481,7

20. Torre de iluminación

407,4

21. Preparación extractante

365,1

22. Chasis

350,0

23. Grúa

333,6

24. Polietileno de baja densidad

330,4

25. Base de torre perforadora

314,8

26. Excavadora sobre orugas

282,9

27. Polipropilenglicol

206,9

28. Hidróxido

203,7

29. Estanque de acero

184,0

30. Aceite lubricante terminado

110,1

31. Grasa lubricante

110,1

32. Ácido nítrico

90,0

33. Máquinas de micro filtrado

82,7

Página 84 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

CARRETERO

OTRO

TOTAL

34. Radiador

PRODUCTOS

71,8

35. Chatarra

69,9

36. Agente de floculación

67,0

37. Porta tubo al vacío

64,1

38. Zapata de succión

64,1

39. Colector de mineral sulfurado

59,4

40. Pernos

51,0

41. Rodillos

51,0

42. Tubo

51,0

43. Recorte y despunte

42,7

44. Anillos

25,5

45. Lubricante

25,5

46. Mordazas

25,5

47. Threadolet

25,5

48. Tuercas

25,5

49. Sacos

21,4

15,1

51. Cianuro de sodio

14,3

52. Buje

13,3

53. Carril bastidor

13,3

54. Placa de desgaste

13,3

55. Motor diésel

10,1

56. Cargador frontal

7,2

57. Nutriterra

2,6

58. Caja

1,1

142.518,7

15,1

142.533,8

100%

50. Servicios de ingeniería para instalaciones de la minería

59. Total

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 85 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 43. Productos Exportados desde la Aduana de Tocopilla a Perú, año 2016 (Miles). MARITIMA

TOTAL GENERAL

Nitrato

PRODUCTOS

25.858,0

59%

Sulfato

9.961,5

23%

Cloruro

7.626,4

17%

Mezclas

125,1

Fertilizante mineral abonos minerales

73,9

TOTAL 43.644,9 43.644,9 Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

100%

3.2.10. Variación en las exportaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe un incremento del 29% en las exportaciones realizadas hacia Perú desde la Macrozona Norte. Este sentido, la variación positiva se constata a nivel del uso de las vías de transporte de Carretera en la aduana de Arica. Sin embargo, la Aduana de Iquique ve disminuida notoriamente su participación por esta vía de transporte (-65%). La segunda vía más utilizada es la vía Marítima que a nivel global de la Macrozona Norte tiene un aumento del 65% en el periodo. Esta comparación se aprecia en la Tabla 44 (año 2016) y 45 (año 2017). Tabla 44. Macrozona Norte: Exportaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles FOB). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTRO

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

38.894,1

ARICA

233.696,2

1.861,0

235.557,2

8,5

12.860,0

5.904,5

2.127,2

20.900,3

24.379,0

IQUIQUE TOCOPILLA TOTAL GENERAL

24.379,0

8,5 246.556,2 71.038,6 2.127,2 Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

319.730,6

Tabla 45. Macrozona norte: Exportaciones enero a julio de 2017 (US$ FOB). ADUANA ANTOFAGASTA ARICA IQUIQUE TOCOPILLA TOTAL GENERAL

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTRO

TOTAL GENERAL

76.556

76.576

288.251

1.104

289.355

572

4.547

20.824

2.570

28.513

19.061

592 292.798 117.545 2.570 Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 86 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

19.061 413.505

Al considerar las Tablas 44 y 45, se releva que la vía de transporte más utilizada en la exportación hacia Perú, corresponde a Carretera en primer lugar y Marítima, en segundo lugar. Estos aumentos que corresponden al 19% y 65% de variación respectivamente, presentan una variación positiva muy superior a la variación nacional del año 2017, en tanto alcanzó un monto total de US$ 296.373.973 FOB con una variación positiva del 19% por Carretera y un monto de US$ 3.577.881.275 FOB con un aumento del 7% por vía Marítima. Tabla 46. Macrozona Norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017 (%). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

ANTOFAGASTA ARICA IQUIQUE

6598%

OTRO

97%

23%

-41%

23%

-65%

253%

TOCOPILLA

21%

-22%

TOTAL GENERAL

6832%

TOTAL GENERAL

19%

65%

36% -22%

21%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 87 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

29%

3.2.11. Importaciones a Chile desde Argentina. Las importaciones desde Argentina hacia Chile para el año 2016, suman un total de 116.644 intercambios que comprenden un valor total de US$ 7.183.259.063 CIF. Por otra parte, la Región de Antofagasta representa el 0,5% que comprende un monto total de US$ 38,303,441 CIF de importaciones, con un total de 561 envíos (0,48% del total de intercambios). Tabla 47. Importaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Importaciones (US$)

$ 7.183.259.063

$ 38,303,441

N° Intercambios

116.644

561

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En la Macrozona Norte, las importaciones para el año 2016, representan un monto total que asciende a los US$ 43.584.139 CIF (0,6% del monto total), con un total de 809 intercambios comerciales de importación (0,7% del total de intercambios). En este caso, las principales vías de transporte utilizadas para las importaciones desde Argentina son las Carreteras, con un total de 672 intercambios que representan el 83% del total y con montos tranzados que ascienden a US$ 25.208.480 CIF. Tabla 48. Macrozona Norte: Importaciones por vías de transporte, año 2016. (Miles US$ CIF) ADUANA ANTOFAGASTA ARICA IQUIQUE TOTAL GENERAL

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

862,6

23.307,8

158,7

13.974,3

38.303,4

162,5

3.333,5

3.496,0

14,2

1.738,2

32,3

1.784,7

876,9

25.208,5

158,7

17.340,1

43.584,1

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a los productos importados desde Argentina hacia la Región de Antofagasta (38.303.441 US$ CIF) existe un liderazgo en las importaciones de Sulfhidrato de Sodio (Acido) en disolución acuosa usado en la minería; en segundo lugar, Azúcar Blanca Refinada para consumo humano; y, en tercer lugar, Solventes Alifáticos de uso industrial.

Página 88 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 49. Productos Importados desde la Argentina a la Aduana de Antofagasta, año 2016. PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

Sulfhidrato de sodio

7.172,1

19%

Azúcar blanca refinada

7.098,1

19%

Solvente alifático

52,9

5.758,7

5.811,7

15%

Gas propano licuado

2.716,8

Alimento preparado p/animales

2.479,9

Cinta colectora de finos

2.370,2

Cal viva

1.699,5

158,7

1.858,2

Mezcla gas licuado

1.000,0

Polietileno de baja densidad

896,6

10. Grano de chía

628,5

11. Tubo hueco con costura

591,0

12. Aceite de soja industrial

582,4

13. Prensa hidráulica

372,7

14. Deposito contenedor móviles

338,6

16. Estructura elevada

338,6

17. Tablero

338,6

18. Trommel preclasificación

338,6

19. Carbón vegetal

332,1

20. Aceite vegetal de soya consumo

330,6

21. Ácido sulfúrico

323,4

22. Moto soldadora

204,5

23. Semi remolque cisterna

157,1

24. Glicerina

155,4

15. Depósitos recepción

transportador

25. Carne de ave

84,0

26. Camperas

77,6

27. Biseladora

68,2

28. Grupo electrógeno

68,2

29. Camisas de algodón p/hombres

62,3

30. Remeras (poleras)

62,3

31. Baldosas

61,2

32. Arroz blanco pulido

59,4

56,2

33. Fotografías

Página 89 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

55,6

50,9

36. Buzos p/hombre

47,0

37. Zapatillas

44,2

38. Cinturones de cuero

40,9

39. Pantalones

40,9

40. Conjunto de relleno

36,7

41. Defensas

36,7

42. Husillos grandes

36,7

43. Ventilador

36,7

34. Conector de cobre para minería 35. Transportador de carga de banda

44. Moto compresor de aire

34,1

45. Sombreros de algodón

31,9

46. Soquetes de algodón

31,9

47. Naranjas

31,5

30,7

29,4

50. Sistema de etiquetado

27,6

51. Charlinas de cuello

23,0

52. Corbatas

23,0

53. Bermuda

22,7

54. Mangas

22,5

48. Botines para hombre 49. Diatomita

55. Arcillas

21,3

56. Mochilas

16,6

57. Billeteras de cuero

16,5

58. Calzado con suela de caucho

16,5

59. Bolso de mano de plástico

15,3

60. Calzoncillos

15,3

61. Jean para hombres

15,3

62. Suéteres para hombres

15,3

63. Pañuelos de cuello

13,8

64. Bombas centrifugas

10,4

65. Cadenas metálicas

7,7

66. Medias para hombres

7,7

67. Mitones

7,7

68. Rocas (muestras)

4,0

3,3

69. Eje sinfín

Página 90 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

70. Carbonato de litio

PRODUCTOS

3,0

71. Salmuera de pozo

3,0

72. Cloruro de sodio

2,2

862,6

23.307,8

158,7

13.974,3

38.303,4

100%

73. TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

3.2.12. Variación en las importaciones periodo enero – julio de 2016 y 2017. Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe un aumento en las importaciones desde Argentina hacia la Macrozona Norte, con una variación del 12%. Esta variación positiva se explica en todas las vías de transporte, salvo el Ferroviario, el cual para el año 2017 no ha presentado movimientos comerciales a julio de 2017. Esta comparación se aprecia en la Tabla 50 (año 2016) y 51 (año 2017). Tabla 50. Macrozona Norte: Importaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA ANTOFAGASTA

AEREO

CARRETERO

FERROVIARIO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

392,7

11.871,6

60,4

6.620,0

18.944,7

162,5

2.757,9

2.920,4

ARICA IQUIQUE TOTAL GENERAL

13,2

763,7

32,3

809,2

405,9

12.797,7

60,4

9.410,2

22.674,3

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 51. Macrozona Norte: Importaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles CIF). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

ANTOFAGASTA

432,7

12.123,6

7.047,1

19.603,4

ARICA

497,2

4.516,8

5.014,0

IQUIQUE

42,4

667,8

710,2

475,2

13.288,6

11.563,8

25.327,6

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las Tablas 50 y 51, se observa el aumento positivo del transporte por Carretera de las importaciones hacia la Macrozona Norte, con una variación de 4%, la cual es inferior a la variación nacional para el 2017 con 21% y montos tranzados en el orden de los US$ 3.749.966.825 CIF.

Página 91 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 52. Macrozona Norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017. ADUANA

AEREO

ANTOFAGASTA

10%

TOTAL GENERAL

FERROVIARIO

-100%

TOTAL GENERAL

MARITIMA 6%

206%

64%

72%

221%

-13%

-100%

-12%

17%

23%

12%

ARICA IQUIQUE

CARRETERO

-100%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

3.2.13. Importaciones a Chile desde Bolivia. Las importaciones desde Bolivia hacia Chile suman un total de 5.556 intercambios que comprenden un valor de US$ 169.049.053 CIF. Por otra parte, la Región de Antofagasta representa el 3% del monto total de importaciones desde Bolivia a Chile que contabilizan un total de 26 envíos, representando un monto total de US$ 4.296.569 CIF. Tabla 53. Importaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Importaciones (US$)

$ 169.049.053

$ 4.296.569

N° Intercambios

5.556

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a las importaciones a la Macrozona Norte, estas representan un monto total de US$ 110.493.396 CIF para el año 2016 (65% del total de importaciones) con un total de 4.879 intercambios comerciales (88% del total de importaciones hacia Chile). Por su parte, la principal vía de transporte utilizada para las importaciones desde Bolivia es por Carretera, con montos tranzados de US$ 109.965.055 CIF. Tabla 54. Macrozona Norte: Importaciones por vías de transporte, año 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

4.296,6

ARICA

15,3

103.394,7

510,5

103.920,5

IQUIQUE

2,6

2.273,8

2.276,3

17,8

109.965,1

510,5

110.493,4

ANTOFAGASTA

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 92 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

En relación a los productos importados desde Bolivia (4.296.569 US$ CIF) un 87% de la importación lo constituye el Concentrado de Cobre en su variedad de pulpa espesa. Tabla 55. Productos Importados desde Bolivia a la Aduana de Antofagasta, año 2016 (Miles). PRODUCTOS

CARRETERO

TOTAL GENERAL

Concentrado de cobre

3.724,4

87%

Ácido bórico

384,9

Tanque de almacenaje

108,4

Aceite crudo

42,4

Diluidor

29,0

Trajes completos

7,4

TOTAL 4.296,6 4.296,6 Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

0% 100%

3.2.14. Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe una disminución de 5.4% en el monto total de exportaciones, principalmente a través de la Aduana de Arica mediante el uso de la vía de transporte de carretera. No obstante, las Aduanas de Antofagasta e Iquique constatan una variación positiva del uso de las vías de transporte de carretera en relación a las demás Aduanas que componen la Macrozona Norte. Las cifras muestran un aumento del orden del 6.795% para la aduana de Antofagasta y de un 166% para la aduana de Iquique en este periodo. A nivel nacional se tiene una variación positiva del 4% que asciende a los US$ 76.701.380 CIF para el año 2017. Esta comparación se aprecia en la Tabla 56 (año 2016) y 57 (año 2017). Además, se agrega a esta información que el porcentaje de uso de la vía carretera en el total para el año 2016 y 2017 es cercana al 100%.

Página 93 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 56. Macrozona Norte: Importaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA ANTOFAGASTA ARICA IQUIQUE TOTAL GENERAL

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

223,2

15,3

61.923,9

61.939,2

2,6

1.041,9

1.044,5

17,8

63.189,0

63.206,8

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 57. Macrozona Norte: Importaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles CIF). ADUANA

MARITIMA

TOTAL GENERAL

15.387,1

41.301,3

365,1

41.666,4

2.770,8

59.459,1

365,1

59.824,2

AEREO

CARRETERO

ANTOFAGASTA

ARICA

IQUIQUE TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 94 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.2.15. Importaciones a Chile desde Brasil. Las importaciones realizadas desde Brasil hacia Chile para el año 2016, suman un monto total de 167.288 intercambios que comprenden un valor total de US$ 13.042.958.611 CIF. Por otra parte, la Región de Antofagasta representa el 0,8% del total de montos transados (US$ 110.718.815 CIF), con un total de 960 intercambios (0,6%). Tabla 58. Importaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Importaciones (US$)

$ 13.042.958.611

$ 110.718.815

N° Intercambios

167.288

960

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En la Macrozona Norte, las importaciones para el año 2016, representan el 12% del total con un monto de US$ 138.669.664 CIF y un total de 1.358 intercambios comerciales de importación (0,8%). Las vías de transporte principalmente utilizadas para las importaciones desde Brasil hacia la Macrozona Norte, es mediante Carretera, con 990 intercambios (73%) y con montos tranzados por US$ 87.323.214 CIF. Tabla 59. Macrozona norte: Importaciones por vías de transporte, año 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

705,7

68.673,6

41.323,7

15,8

110.718,8

ARICA

13.626,4

4.299,3

17.925,7

CHANARAL

1.123,4

46,4

3.899,8

4.955,6

8.901,7

752,0

87.323,2

50.578,6

15,8

138.669,7

ANTOFAGASTA

IQUIQUE TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a los productos importados desde Brasil hacia la Región de Antofagasta (110.718.815 US$ CIF) existe un liderazgo de los Alimentos Perecibles: Carne para consumo humano; le siguen los Productos Industriales: Amoniaco; y, en tercer lugar, los Equipos Industriales.

Página 95 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 60. Productos Importados desde la Brasil a la Aduana de Antofagasta, año 2016 (US$ Miles CIF). PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

Carne de vacuno

24.367

22%

Amoniaco

20.159

18%

Conjunto de equipos y maniobra

188

6.070

6.259

Motores

3.098

Estructura metálica

2.695

2.704

Laminas

2.051

2.091

Tambores industriales

2.078

Transformador eléctrico

125

1.867

1.992

Elementos refrigerados

1.909

10. Polietileno

1.870

11. Maquina homogeneizadora

1.864

12. Carne de cerdo

1.832

13. Cargador frontal autopropulsado

1.666

14. Barras

121

1.447

1.568

15. Filtros

1.442

1.513

16. Tubos de acero

954

419

1.380

17. Rotores

1.354

18. Ventilador

1.249

1.318

19. Ascensor de pasajero

1.294

20. Cable eléctrico

1.131

1.178

21. Panel

1.129

1.134

22. Tableros de madera

938

23. Impulsor

889

24. Caja de cojinetes

873

25. Caja de relleno

873

26. Camisas de eje

873

27. Motobombas centrifugas

873

28. Obturadores

873

29. Elemento filtrante

719

30. Asida de plomo

680

31. Neumáticos nuevos

678

32. Carne de ave

630

33. Conjunto de reparación

621

Página 96 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

34. Prensas hidráulicas

PRODUCTOS

587

35. Carcasa

586

36. Planta geotérmica

551

567

37. Cordón detonante

495

38. Trituradora

494

39. Muestreadores

475

40. Eclisas

466

41. Aditivo refrigerante

463

42. Bolsas

428

43. Papel

408

44. Bobinas de reactancia

360

45. Carbonato de potasio

356

46. Equipo manejadora de aire

332

47. Cerámica

331

48. Montaje primar8io principal

329

272

300

50. Maquina frenadora hidráulica

294

51. Maquina tensiona dadora

294

49. Soportes

52. Polímero acrílico

289

53. Módulo básico

264

271

54. Correas industriales

263

55. Recicladora de asfalto

248

56. Emulsificante

235

57. Cementos

231

58. Alabes metálicos

212

59. Tornillos

209

60. Posta paleta

205

61. Carne de bovino

200

62. Bomba centrifuga

198

63. Vibrador para harnero

198

64. Cóncavo

188

65. Mantelería

188

66. Codo

180

67. Transportador de correa

176

68. Agente catiónico de superficie

176

Página 97 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

69. Controlador

PRODUCTOS

171

70. Balcón

169

71. Extrusora

167

72. Sistema receptor

161

73. Caucho mezclado

160

74. Ruedas

147

140

76. Conjunta rueda paleta giratoria

139

77. Tampo (cubiertas)

137

78. Conversor

121

131

79. Pasta soldadora

121

130

80. Distribuidor de base

126

81. Transductor

126

82. Tiras de caucho

117

83. Cable de fibra óptica

117

84. Pernos

111

116

85. Planta de suelo

111

86. Boquilla

111

87. Buje regulador

111

88. Educto

111

89. Conmutador

110

90. Termocupla de inmersión

108

91. Preparación endurecedoras

108

92. Maquina demoledora

105

93. Compactos

105

94. Reactor químico

104

95. Película de plástico

96. Mordaza

97. Molde para metales

98. Poleas

99. Bolas de hierro

100. Generador de hielo en escamas

101. Kit para mantención

102. Sistema alimentador

75. Sistema de maniobras

transmisión

eléctrico

Página 98 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

103. Arandela

PRODUCTOS

104. Ejes

105. Protector

106. Tuercas

107. Caja de protección

108. Manguera

109. Escala

110. Manómetro

111. Pasarela

112. Plataforma lateral

113. Plataforma modular

114. Sensor

115. Sonda de nivel

116. Transmisor de temperatura

117. Unidad hidráulica

118. Válvula

119. Viga

120. Módulo de forno

121. Sales fundentes

122. Pista segmentousipe-f

123. Anillos

124. Guías

125. Puerta única

126. Collar

127. Placa

128. Conjunto soporte

129. Taburete para dentista

130. Unidad dental

131. Bandejas

132. Cajas nemas

133. Cilindro hidráulico

134. Cuchara

135. Módulo de freno

136. Útiles de fresar

137. Parte de bomba

Página 99 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

138. Crisoles

PRODUCTOS

139. Encendedores

140. Moldes y placas

141. Montaje de alimentador

142. Trampa de ondas

143. Pértigas eléctricas

144. Pinzas de auto bloqueo

145. Tecles

146. Tiracables

147. Acoplamiento

148. Engranaje

149. Revestimiento

150. Rodillo

151. Intercambiador de calor

152. Disco tronzador

153. Máquina de aserrar

154. Montaje de tanque

155. Piedra pizarra

156. Ácido nítrico

157. Baldosas de cerámicas m

160. Bandeja radial

161. Pasadores

162. Resorte

163. Sierra circular

164. Conjunto tensor pulverizador

165. Cinta transportadora

166. Broca de acero

167. Garabito

168. Muelas p/esmeriladora

169. Taladradora de carriles

158. Cojinete 159. Juego mecánico

170. Triángulos 171. Juegos correas 172. Armaduras de inducción

Página 100 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

174. Perfiles huecos

175. Rack de montaje

176. Juntas

177. Cadenas de eslabones

178. Capsulas fulminantes

179. Compartimiento

180. Aparato de chorro

181. Preparación biodegradable

182. Empalme

183. Rack

184. Cuerpo de válvula

185. Juegos de reparación

186. Cadenas de oruga

187. Parches

188. Revestimientos cerámicos

189. Compresor

190. Cruceta cardan

191. Dispositivo de corto circuito

192. Ampolletas

193. Cantoneras

194. Clavija

195. Cuna(soporte)

196. Espaciador

197. Fusibles

198. Gomas de ajuste

199. Película de embalaje

200. Retenes

201. Mesa de transferencia

202. Eslabón

203. Rompe olas

204. Café

205. Mochilas

206. Cuna de frenado

207. Kit cemento furan

173. Roldanas

Página 101 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

208. Dispositivo de encendido

PRODUCTOS

209. Buchas

210. Conectores

211. Estabilizador

212. Retentor

213. Almidón

214. Juntas de caucho

706

68.674

41.324

110.719

100%

215. Total

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

3.2.16. Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe un incremento en el total de importaciones realizadas desde Brasil hacia la Macrozona Norte con un 48% de aumento. Esto se explica principalmente a través de las importaciones realizadas mediante el transporte de Carretera hacia las Aduanas de Antofagasta e Iquique; no obstante que la Aduana de Arica presenta una disminución del 33% en el uso de esta vía. Un aspecto del interesante lo constituye el transporte de las importaciones por vía marítima, las cuales aumentan en 89% para el periodo de comparación, ingresando las mercaderías por la Aduana de Antofagasta. Esta comparación se aprecia en la Tabla 61 (año 2016) y 62 (año 2017). Tabla 61. Macrozona norte: Importaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

244

30.448

22.243

52.951

ARICA

5.287

471

5.758

CHANARAL

1.123

2.736

3.628

6.381

261

39.595

26.342

66.213

ANTOFAGASTA

IQUIQUE TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 102 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 62. Macrozona Norte: Importaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles CIF). ADUANA ANTOFAGASTA ARICA IQUIQUE TOTAL GENERAL

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

989

41.669

47.559

90.216

3.568

1.245

4.813

1.700

956

2.671

1.005

46.937

49.759

97.701

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las Tablas 61 y 62, destaca la importancia del transporte por Marítimo y por Carretera en los envíos a la Macrozona Norte, los cuales muestran aumentos en el periodo del orden del 89% y 19% de variación respectivamente. Tabla 63. Macrozona norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017. ADUANA ANTOFAGASTA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

OTROS

TOTAL GENERAL

305%

37%

114%

-100%

70%

-33%

164%

ARICA CHANARAL IQUIQUE TOTAL GENERAL

-16%

-100%

-2%

-38%

-74%

286%

19%

89%

-58% -100%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 103 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

48%

3.2.17. Importaciones a Chile desde Paraguay. Las importaciones realizadas desde Paraguay hacia Chile para el año 2016, suman un total de 5.392 intercambios que comprenden un valor total de US$ 591.539.852 CIF. Por otra parte, la Región de Antofagasta representa el 1% del total de importaciones con un total de 209 intercambios y un monto de US$ 6.259.901 CIF. Tabla 64. Importaciones a nivel nacional y de la Región de Antofagasta, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Importaciones (US$)

$ 591.539.852

$ 6.259.901

N° Intercambios

5.392

209

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En la Macrozona Norte, las importaciones para el año 2016, representan un monto total de US$ 9.674.582 CIF (1.6%), con un total de 362 intercambios comerciales para la importación (6.2%). La comercialización desde Paraguay a la Macrozona Norte se realiza exclusivamente por vía Carretera. Tabla 65. Macrozona norte: Importaciones por vías de transporte, año 2016. (US$ Miles CIF). ADUANA ANTOFAGASTA ARICA IQUIQUE TOTAL

CARRETERO

TOTAL GENERAL

6.259,9

9,6

3.405,1

9.674,6

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a los productos importados desde Paraguay hacia la Región de Antofagasta (6.259.901US$ CIF) existe una demanda de productos Alimenticios. En primer lugar, se ubica la Carne de Vacuno con 60% del total de importaciones; luego le siguen el Carbón Vegetal y el Arroz Blanco con 21% y 13% de las importaciones, respectivamente. (Véase Tabla 66).

Página 104 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 66. Productos Importados desde Paraguay a la Aduana de Antofagasta, año 2016 (US$ Miles CIF). PRODUCTOS

CARRETERO

TOTAL GENERAL

Carne de vacuno

3.773,5

60%

Carbón vegetal

1.315,4

21%

Arroz elaborado blanco

784,1

13%

Grano de chía

386,3

Bolsas

0,5

6.259,9

100%

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

3.2.18. Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, se constata una disminución en las importaciones desde Paraguay a la Macrozona Norte de Chile, del orden del 39%, explicada por la nula importación el 2017 desde Arica y con una baja significativa desde Iquique, con una disminución de 6 veces el valor importado en el año 2016. No obstante, la Aduana de Antofagasta registra una importante variación positiva en las importaciones realizadas mediante las vías de transporte de Carretera. Esta comparación se aprecia en la Tabla 67 (año 2016) y 68 (año 2017). Además, se agrega que el porcentaje de uso de la vía carretera es del 100% de los envíos. Tabla 67. Macrozona norte: Importaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA ANTOFAGASTA ARICA IQUIQUE

CARRETERO

TOTAL GENERAL

2.990

3.041

TOTAL 6.041 6.041 Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 68. Macrozona norte: Importaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles CIF). ADUANA ANTOFAGASTA IQUIQUE TOTAL

CARRETERO

TOTAL GENERAL

3.201

480

3.680

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 105 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

En este sentido, la variación es opuesta a lo acontecido a nivel nacional en donde para el año 2017, alcanzó un valor de intercambio de US$ 1.452.064.911 CIF, con una variación positiva del 556%. Esto se explica por el aumento de las transacciones por la Aduana de Los Andes la cual presentó un incremento de 6 veces el valor de lo importado en el periodo de estudio. Tabla 69. Macrozona norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017. ADUANA

CARRETERO

TOTAL GENERAL

ARICA

-100%

IQUIQUE

-84%

-39%

ANTOFAGASTA

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

3.2.19. Importaciones a Chile desde Perú. Las importaciones desde Perú hacia Chile para el año 2016, suman un total de 58.222 intercambios que comprenden un valor total de US$ 2.409.206.809 CIF. Por otra parte, la Región de Antofagasta representa el 13.4% del total de importaciones con un monto total de US$ 323.341.918 CIF, registrando un total de 923 intercambios comerciales (1,6%). Tabla 70. Macrozona norte: Importaciones por vías de transporte, año 2016. CHILE

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Importaciones (US$)

$ 2.409.206.809

$ 323.341.918

N° Intercambios

58.222

923

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En la Macrozona Norte, las importaciones para el año 2016, representan un monto total de US$ 565.382.066 CIF (23.5%), con un total de 26.203 intercambios comerciales de importación (45%). Las vías de transporte utilizadas para las importaciones desde Perú hacia la Macrozona Norte, es por vía Carretera con un total de 24,754 envíos. No obstante, la vía marítima que representa el 5% (1.439 intercambios), con montos tranzados por un total de US$ 360.395.977 CIF.

Página 106 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 71. Macrozona norte: Importaciones por vías de transporte, año 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

29,4

1.756,8

321.555,7

323.341,9

ARICA

200.712,2

15.256,8

215.969,0

CHANARAL

4.955,7

2,7

2.485,0

18.627,7

21.115,4

32,2

204.953,9

360.396,0

565.382,1

ANTOFAGASTA

IQUIQUE TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

En relación a los productos importados hacia la Aduana de Antofagasta ($ 323.341.918 US$ CIF) existe una demanda de los productos de Concentrado de Cobre (57%); Concentrados de Molibdeno (12%); y Ácido Sulfúrico (17%), los que son enviados por vía marítima principalmente. Tabla 72. Productos Importados desde Perú a la Aduana de Antofagasta, año 2016. (US$ Miles CIF). PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

Concentrado de cobre

184.236

184.238

57%

Ácido sulfúrico

55.435

17%

Concentrado de molibdeno

38.333

12%

Concentrado de plata

13.167

Baldosas

5.633

Zapatas

3.132

Concentrado de oro

2.330

Riel de acero

171

2.116

2.286

Coraza central d/revestimiento

1.300

10. Enrejado

1.153

11. Reductor de engranaje cónico

1.042

12. Bolas de acero

788

13. Soporte

658

14. Cables eléctricos

608

15. Tela sin tejer geotextil

596

16. Polipropileno

581

17. Placas

524

18. Columna

519

19. Botellón de policarbonato

416

438

Página 107 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

20. Bolsas

415

21. Preparaciones lubricantes

355

22. Carbón mineral

346

23. Parque solar fotovoltaico

345

24. Viga dimensionada

344

25. Panel enrejado

329

26. Parrilla dimensionada

329

27. Alimentador de revestimiento

322

28. Máquina perforadora

319

294

311

30. Vasos térmicos

308

31. Caja térmica

290

32. Colorante inorgánico

283

33. Perfiles de cobre

281

34. Continente intermedio flexible

269

35. Paleta levantadora

244

266

36. Film de polietileno

263

37. Piso cerámico

251

38. Maquina empastadora de neumáticos

224

39. Cerveza

220

40. Aceite lubricante terminado

219

41. Envases

217

42. Tapas para vasos

213

43. Sistema de tubos rígidos

193

44. Rodillo vibratorio

185

45. Compuesto de caucho

166

46. Barra de cobre

137

47. Cerámica

121

48. Capsulas plásticas

119

49. Semirremolque

115

50. Hipoclorito de sodio

111

51. Cuchara

110

52. Cargador frontal

110

53. Bolsa de aire

108

54. Desechos

105

29. Caucho

Página 108 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

55. P0lietileno de alta densidad

105

56. Gelatineros

100

57. Taller eléctrico

58. Contenedores big bag de polipropileno

59. Conjunto riel guía

60. Copa

61. Punta

62. Adaptadores

63. Platos

64. Conectors.-f

65. Tubo espaciador

66. Motoniveladora

67. Preparaciones antioxidantes

68. Taponstrobbe-f

69. Bandeja ps ovalada

70. Quik-trol gold

71. Tenedor

72. Revestimiento cerámico

73. Bandeja porta huevos

74. Anillo

75. Conjunto de freno

76. Porta brida

77. Calentador de cuchillos

78. Cordel

79. Funda

80. Mini extrusora

81. Piedra

82. Pinturas

83. Siliconas

84. Tiza blanca

85. Ampolleta led

86. Asiento trébol

87. Estanque trébol

88. Lavatorio trébol

89. Tazatrebol-f

Página 109 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

PRODUCTOS

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

90. Tee hembrastrobbe-f

91. Colchón de resortes

92. Cojinete hidráulico

93. Férula maegafit

94. Kit camlock manija

95. Spigas

96. Unión hembra ntp

97. Cloruro férrico

98. Cementos

99. Hornos para pollos

100. Pedestaltrebol-f

101. Malla (geotextil)

102. Clip de acero

103. Container térmico

104. Mineral de hierro

105. Empalmes

106. Empaquetadura

107. Grasera cincada

108. Manguera espiralada

109. Manómetro

110. O-ring

111. Vacuo metro

112. Válvula hidráulica

113. Balones de rugby

114. Soda caustica

115. Cebollas frescas

116. Manguera hidráulica

117. Bolsos

118. Pastillas de frenos

119. Blusas

120. Sellos

1.757

321.556

323.342

100%

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 110 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.2.20. Variación en las importaciones en el Periodo Enero – Julio de 2016 y 2017. Entre los meses de enero a julio de los años 2016 y 2017, existe una variación negativa en las importaciones del orden del 27%, explicada principalmente por una reducción en los envíos hacia las Aduanas de Arica, Iquique y Antofagasta, no obstante que la Aduana de Chañaral registra un aumento del 35% por la vía marítima, la cual, es la más utilizada en la importación de productos. Esta comparación se aprecia en la Tabla 73 (año 2016) y 74 (año 2017). Además, se agrega que el porcentaje de uso de la vía marítima en el total de la Macrozona norte para el año 2016 es del 61% y para el 2017 es de un 65%. Tabla 73. Macrozona Norte: Importaciones enero a julio de 2016 (US$ Miles CIF). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

1.415

184.817

186.242

ARICA

131.226

7.677

138.903

CHANARAL

1.731

IQUIQUE

1.473

13.166

14.641

134.114

207.391

341.517

ANTOFAGASTA

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Tabla 74. Macrozona Norte: Importaciones enero a julio de 2017 (US$ Miles CIF). ADUANA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

TOTAL GENERAL

273

152.136

152.421

ARICA

85.105

4.249

89.354

CHANARAL

2.329

IQUIQUE

347

4.046

4.393

85.725

162.760

248.497

ANTOFAGASTA

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Al considerar las Tablas 73 y 74, la vía de transporte Marítima en la Macrozona Norte se ha visto disminuida en el periodo de comparación con una variación negativa de -22%. En este sentido, esta disminución es superior a la tendencia que se presenta a nivel nacional, que alcanza una disminución del -4%, representando un monto de $163.916.701 US$ CIF.

Página 111 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 75. Macrozona norte: Variación enero-julio, 2016 y 2017. ADUANA ANTOFAGASTA

AEREO

CARRETERO

MARITIMA

Total general

15%

-81%

-18%

-35%

-45%

-36%

35%

ARICA CHANARAL IQUIQUE TOTAL

-100%

-76%

-69%

-70%

-4%

-36%

-22%

-27%

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, DATASUR 2017.

Página 112 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.3. Desafíos y Oportunidades de la Logística, el Internacionalización de la Región de Antofagasta.

Comercio

Exterior

En términos de los resultados del análisis cualitativo fundado en las entrevistas, grupos focales y grupos de discusión realizados, la percepción de los actores claves se ha estructurado en función de ejes temáticos, dimensiones y categorías discursivas en las que subyacen la constelación de opiniones e imaginario relativo a la logística, comercio exterior e internacionalización de la Región de Antofagasta. En este sentido, los desafíos y oportunidades que representa el desarrollo del comercio exterior e internacionalización de la Región de Antofagasta, se encuentran sostenidas, principalmente, en función de las condiciones estructurales del territorio, las cuales se encuentran dadas, en lo fundamental, por las grandes inversiones en proyectos de infraestructura, así como por los instrumentos de planificación (Estrategias Regionales de Desarrollo desde 1994 a la fecha) y los acuerdos comerciales regionales (ACR) vigentes, los que incluyen los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras que comprenden un criterio de reciprocidad entre dos o más socios y de los cuales Chile dispone a nivel nacional, y que por lo tanto, irradian las opciones reales de la región de poner en valor mediante una gestión estratégico – táctica. Un primer aspecto que destaca es la disponibilidad efectiva de una plataforma logística a nivel de la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria para el comercio internacional, integrada por: a. Dos Aeropuertos Internacionales (Antofagasta y Calama). b. Un Centro Aéreo de Distribución internacional de carga refrigerada (pescados y fruta) – SCL Cargo en Aeropuerto ANF) c. Dos Complejo Portuarios Internacionales estatales de alto estándar con terminales portuarios privados. (Mejillones y Antofagasta). d. Dos Operadores Ferroviarios internacionales de carga (FCAB Y FERRONOR) e. Cinco Pasos Fronterizos: Jama, Sico, Hito Cajón, Ollagüe y Socompa. f. Cuatro Zonas de Apoyo Logístico: ZALP La Negra – EPA; Centro Logístico CPM; Parque Industrial de Baquedano; y, Parque Industrial de Barriles en Tocopilla. En este sentido, el desafío se encuentra en la necesaria Consolidación de la Red de Infraestructura Logística habilitante para el Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio a partir de lo que ha sido la firma de la Declaración de Asunción 2015, la cual constituye el Acuerdo de los 4 estados nacionales que participan en este proyecto multilateral como lo son Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Página 113 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Lo anterior implica la realización de importantes inversiones en infraestructura habilitante para el desarrollo en aquellas zonas que estratégicamente permitan activar la dinámica del comercio exterior de manera efectiva, oportuna, eficiente y segura, como criterios que constituyen estándares deseables de la materialidad de las obras a construir como soporte para el tránsito de las cargas y de sustentabilidad ambiental, social y económica. En esta perspectiva, subyace la visión de un modelo de desarrollo sustentable que complementa el diseño de un modelo de desarrollo territorial endógeno en el que la finalidad es la generación de más y mejores condiciones de desarrollo y oportunidades de progreso con respeto al medioambiente, inclusivo con las comunidades locales que habitan el territorio y que agrega valor a partir de la innovación y el emprendimiento en función de las vocaciones productivas de los territorios propiciando la diversificación de la matriz productiva y la matriz de las exportaciones con valor agregado e incentivando nuevos encadenamientos productivos. De esta manera, la disposición de los pasos fronterizos, representa uno de los fundamentos de las oportunidades que han sido generadas con una visión de largo plazo y desde una visión estratégica que data de hace más de 30 años. Sin embargo, también representan uno de los principales desafíos en la gestión del desarrollo de la logística para el comercio exterior. En este sentido, los Complejos Integrados de Cabecera Única de Jama y Sico, exigen abordar iniciativas de modernización integral que optimicen el acceso y conectividad entre los países y Estados Subnacionales vinculados al CBTC. Para ello, lo primero es reconocer que ambos complejos fronterizos se encuentran localizados en territorio argentino, lo cual presenta un obstáculo a las inversiones que pudiera realizar Chile en éstos, por lo que desde esta condición es el gobierno argentino el que deberá asumir las inversiones y proveer los espacios que hoy se constriñen con numerosas limitaciones y déficits en las condiciones de habitabilidad de los funcionarios, de conectividad física y digital y de infraestructura para la inspección de cargas y el confort de las personas. No obstante, será importante implementar un proyecto de reingeniería de procesos orientado a optimizar los flujos y procedimientos de los servicios que en los complejos son provistos tanto a las personas como a los vehículos, se trate de turistas como del transporte de carga.

Página 114 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Para el caso del aumento de la actividad turística, en el mes de enero se efectuará la visita del Papa Francisco, lo cual conllevará un importante flujo de personas transitando por el Complejo Fronterizo de Jama, que se estima supere las 30.000 personas, significando una sobrecarga de atención en el paso fronterizo. Esto supone además un desafío importante para la región en el entendido de aumentar la captación de turistas a partir de una gestión estratégica a nivel de los complejos fronterizos y controles integrados. Junto con lo anterior, se presenta una complejidad mayor, en tanto la percepción que a nivel nacional el gobierno de Argentina no dispone de los incentivos para potenciar los proyectos transfronterizos con Chile, específicamente con Antofagasta dado que implica la salida de recursos (Divisas) sin tener los retornos esperados en tanto el modelo de negocios no se ha diseñado en ese bidireccionalidad. Lo que sumando a que las acciones han estado sostenidas en gran parte a nivel del sector público de los Estados Subnacionales de los Gobiernos Regionales del Norte de Chile y de los Gobiernos Provinciales del NOA argentino, con participación parcial de los privados. Por consiguiente, los esfuerzos de las acciones han de estar concentrados en la gestión de redes comerciales y de negocios con los productores y empresas, en tanto que el sector público ha de generar las condiciones de articulación, conectividad, infraestructura, tecnología y facilitación del comercio exterior. Por el contrario, hoy el MOP dispone de una cartera de proyectos al 2018, entre cuyos hitos destacan el término de la pavimentación de la Ruta Internacional CH21 camino a Ollagüe en el mes de septiembre de 2017. Ruta que en su recorrido de 196,3 km une Calama con el paso fronterizo Salar de Ollagüe, a metros de la localidad homónima, en el límite con Bolivia. Ollagüe se caracteriza por tener una vocación estratégica a nivel geopolítico; turística a nivel del ingreso de turistas internacionales, principalmente europeos que visitan los salares (Uyuni); así como logística a partir del transporte de carga. Esto último si bien ha disminuido por el cese del transporte ferroviario, puede activarse a partir de la gestión de negocios entre el sector privado. En este punto se encuentra la aduana de control fronterizo de Ollagüe, la cual dispone de todos los servicios controladores. Luego la carretera continúa en el país vecino como ruta 5 con opción de traslado hacia Uyuni y Oruro. Este hecho ha generado la expectativa de aumentar de manera significativa la cantidad de turistas y del transporte de carga al estar habilitado el camino internacional. Carga que principalmente se realiza por transporte de carretera y cuyo producto es el concentrado de plomo y minerales peligrosos procedentes desde Bolivia, lo cual trae aparejado, riesgos medioambientales, considerando que actualmente los camiones no trasladan las cargas en carros herméticos como lo señalaría la norma. Actualmente transitarían entre 12 a 15 camiones diarios. Página 115 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Por otra parte, se requiere avanzar en la implementación efectiva del Sistema Integrado de Comercio Exterior, SICEX a nivel de la gestión logística, representa un desafío que de ser abordado permitirá facilitar, reducir y optimizar los tiempos y los costos de las transacciones del comercio exterior, especialmente de los procedimientos que, a nivel de los Indicadores de Desempeño Logístico, representan los menores resultados exhibidos por el país en su conjunto, pero además tendrá efectos directos con la reducción de los costes del transporte de carga en tanto disminuye los tiempos de espera en la fiscalización documental y física. Junto con ello, se ha de implementar un proceso de modernización de la gestión de las instituciones públicas que participan en labores del comercio exterior, como lo son ADUANA, SAG y la PDI, así como también de aquellas que dicen relación con el ámbito marítimo y portuario, lo que conllevaría un aumento en la eficiencia de los puertos y los operadores logísticos. Este conjunto de condiciones supone la configuración de ventajas competitivas sostenibles que vendrían a poner en valor las ventajas comparativas regionales que dispone la Macrozona Norte, en particular, la Región de Antofagasta. Sin embargo, existe un desafío importante en torno a incorporar en la gestión y en la inversión, la conformación de una cadena logística y de comercio efectivo para el sector agroindustrial que integra el CBTC y la ZICOSUR. En este sentido, los postulados orientan a que la infraestructura física y tecnológica de soporte de la actividad comercial, debe ser acorde a la carga (Tipo, Volumen e Intensidad) e ir aumentando en función de ello. En este sentido, el desafío del intercambio comercial de importación y exportación de nuevas mercancías silvoagropecuarias desde los territorios que estructuran el CBTC y que configuran las oportunidades de escalamiento competitivo de la cadena de valor de los servicios logísticos y de comercio exterior de la Región de Antofagasta, orientan una serie de escenarios de intercambios comerciales y de negocios internacionales, a saber: 1. Importación a distribuir en el mercado interno macro regional, lo cual implica la gestión comercial y de negocios con el tejido empresarial regional de la zona norte de Chile. 2. Exportación en tránsito a terceros mercados, principalmente con foco en Asia Pacífico, sumando en la región capacidades para la provisión de bienes y servicios logísticos y de comercio internacional.

Página 116 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Este punto ha sido ratificado en la visita en el mes de agosto, de la Delegación de Campo Grande Du Sol, en tanto se expuso que la visión estratégica de los empresarios brasileños del sector logístico y de transportes es la de utilizar los puertos de la Región de Antofagasta para la Exportación de sus mercaderías al Asia Pacífico. El interés del grupo de empresarios de Brasil, radica en activar, potenciar y dinamizar el Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio – Asia Pacífico. Lo cual conllevaría menores tiempos en ruta y menores costos directos asociados al transporte por las distancias de trayecto desde la zona de Matto Grosso Du Sol hacia los Puertos de Iquique y Antofagasta. 3. Agregación de valor mediante el procesamiento de las materias primas silvoagropecuarias en la Región a las que se les implemente además la denominación de origen “Made in Chile” (Cambio de Origen), apalancando el uso de los Acuerdos Comerciales Regionales Bi y Multilaterales con los mercados de la APEC. En este sentido, las oportunidades orientan a generar un impulso sustantivo respecto de nuevos negocios entre bloques económicos Sudamericanos y del Asia Pacífico, que sin duda hoy existen de manera efectiva, pero cuyos volúmenes son marginales respecto de la producción y reservas productivas que pudieran ser transadas en los mercados. Los que además utilizan cadenas logísticas y de transporte internacional que a las partes del CBTC generan mayores costos de eficiencia y eficacia en materia de comercio exterior. Por lo que asumir de manera estratégica el comercio exterior conlleva la promesa de ganar eficiencia en las redes de logística para el intercambio de productos. Desde esta perspectiva, se debe tener presente que para el caso de la Región de Antofagasta, este conjunto de condiciones y oportunidades, que no son producto del azar ni de la fortuna, sino de una gestión intencionada de múltiples agentes del desarrollo, conlleva subsidiariamente un desafío mayor, cual es la generación de capacidades y competencias en el ámbito de la dinámica del desarrollo del comercio, que es justamente donde menor densidad de inversiones se ha tenido y donde la intensidad de la estrategia ha estado mayormente ausente. En esto además se debe reconocer que la vocación productiva regional es esencialmente minera e industrial, pero también abierta a la provisión de servicios con el conocimiento y la especialización y que constituye el principal activo del territorio, sus empresas y el capital humano que en ella se desempeña.

Página 117 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

En este sentido, existe un potencial exportador en la región, que no ha sido desarrollado, y que dice relación con los productos silvoagropecuarios provenientes de la ZICOSUR. De allí entonces que la logística del sector agroindustrial se constituiría en la base del emprendimiento competitivo de la región y de la diversificación de la matriz productiva regional. Puesto se trata de implementar una nueva cadena de servicios logísticos internacionales al comercio exterior apalancado por el CBTC, la ZICOSUR y la APEC. De acuerdo a lo anterior, dos desafíos surgen como los más importantes, el primero dice relación con la difusión, promoción y transferencia de las normas fitozoosanitarias chilenas a los proveedores de productos silvoagropecuarios, conforme las implementen de manera efectiva en pro de la activación del comercio internacional. Lo segundo, dice relación con la localización de empresas industriales del sector alimentos en la región. Para ello deben generarse las condiciones que permitan ubicar a estas empresas sus fábricas, además de negociar la generación de puestos de trabajo de operadores, técnicos y profesionales de la región. Cabe destacar que actualmente en la región existe un total de 13 solicitudes de parques industriales que se encuentran siendo tramitadas en Bienes Nacionales. Complementariamente dos condiciones constituyen los desafíos más urgentes para la integración y desarrollo del comercio exterior desde la región. El primero, dice relación con el liderazgo y voluntad política que provea de la generación de una visión estratégica priorizada de esta oportunidad de desarrollo que conlleve a la financiación de proyectos de inversión; el segundo, establece un requisito interinstitucional de coordinación a nivel público y privado en las materias y temáticas más sensibles del proceso de internacionalización regional. Por consiguiente, el PTI debe constituirse en una de las iniciativas más importantes de la región en materia de logística para el comercio internacional, en tanto articulación y coordinación interinstitucional, con una gestión de las iniciativas de inversión acordes al alcance, objetivos y expectativas de su incidencia regional en esta materia, teniendo claro que se trata de un programa y que, por lo tanto, no es la Estrategia Regional de Desarrollo.

Página 118 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.4. Línea Base de Brechas: Problemas, Nudos Críticos y Necesidades. Los problemas, nudos críticos y necesidades, en definitiva, las brechas de la logística y el comercio exterior de la Región de Antofagasta, han sido elaboradas en función de la sistematización de los insumos de información generada en el proceso metodológico de investigación a partir de las dimensiones, variables e indicadores en estudio. Cabe destacar que los problemas en materia de logística y comercio internacional tienen una concatenación directa de múltiples factores, por lo que se trata de problemas complejos de tipo multidimensional. De esta manera, la estructura de contenidos adscribe a los aspectos propios del estudio de la logística y del comercio internacional, conforme facilitar el entendimiento y la planificación de las iniciativas de inversión y su incidencia en función de las mismas. 3.4.1.

Brechas asociadas a la Burocracia.

1. No hay una institucionalidad única en Chile que regule, articule y coordine la cadena de valor del sector logístico y del comercio exterior. Intervienen múltiples actores públicos y privados cada uno regido por sus propias normas específicas a los temas de la cadena de valor, los cuales en algunos casos se superponen y colisionan respecto de ciertas materias relativas a la regulación. 2. Gestión pública centralizada, departamentalizada, inmanente & burocrática. Existe un exceso de formularios en la actividad de comercio exterior de exportación e importación. Se destaca que cada uno de las instituciones públicas involucradas tiene sus propios documentos y, por lo tanto, no existe un formulario único, que podría venir a simplificar los procedimientos. 3. En esta perspectiva, la centralización y concentración de Chile condiciona las opciones de gestión pro desarrollo del comercio exterior de la Macrozona Norte. 4. Deficiente comunicación, coordinación y gestión conjunta entre las aduanas: esto implica desfases de tiempo y retrasos en la entrega del producto al cliente. (Por Ej. Certificado de Origen). 5. Diferenciación y duplicación de trámites entre las aduanas. Lo cual conlleva un aumento en los tiempos de respuesta y en la gestión documental del proceso de exportación y de importación. Página 119 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

6. Tramitación de la exportación de servicios no dispone de procedimientos expeditos ni de sistemas de registros específicos. (Se percibe desconocimiento de la exportación de servicios por parte de la Aduana Antofagasta). 7. Déficit en la dotación de profesionales y técnicos de los servicios contralores en los pasos fronterizos, conlleva un aumento en los tiempos de gestión y tramitación. 8. En Argentina se releva un mayor número de procedimientos y participación de instancias contraloras en Rosario (Precio) y en Mendoza (Calidad) en el proceso de exportación del rubro agroalimentario.

3.4.2.

Brechas en materia de Capital Social Interinstitucional.

1. Existen fallas de coordinación a nivel de los actores claves del sistema logístico y de comercio internacional en la región que hacen prioritaria la conformación de una gobernanza para la gobernabilidad del desarrollo logístico hacia el comercio internacional. 2. La desconfianza es una constante transversal a nivel interempresarial y con el sector público para el establecimiento de relaciones económicas efectivas, de largo plazo y sostenidas en el marco del CBTC y de ZICOSUR. 3. Un problema serio es la coordinación interinstitucional Chile - Argentina. se han generado todas las condiciones para trabajar las materias de interés común que tienen tanto Jujuy como Antofagasta por el paso Jama, así como con Salta se han visto todos los pormenores del paso de Sico, sin embargo hay consensos y acuerdos que se han adoptado en los Comités de Integración; en los Encuentros y Reuniones ZICOSUR, así como en reuniones especificas entre las partes, en las que los compromisos no han sido concretados por parte de las autoridades de las provincias argentinas. 4. Ausencia de redes de cooperación a nivel empresarial e institucional del sector público. 5. Invisibilidad de actores institucionales claves en la participación del comercio internacional. Por ej. Prochile; Prosalta; Projujuy; Cámaras de Comercio Exterior; etc…

Página 120 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

6. Bajo nivel asociativo y precaria intensidad de la participación interinstitucional en el sector público y en el empresariado del Norte Grande de Chile. 7. Ausencia de redes de cooperación a nivel territorial, sectorial y estratégico: Estructuras de Interfaz.

3.4.3.

Brechas en la gestión de las Normas para el Comercio Exterior.

1. Inexistencia de información comparada respecto de las estructuras políticas, administrativas, legales, normativas, tributarias, aduaneras y contraloras, logísticos y económicas respecto de los países, regiones y provincias que forman parte del CBTC y de la ZICOSUR. 2. Las Normas Fitozoosanitarias constituirán una barrera proteccionista en los intercambios comerciales potenciales hacia la región desde los territorios colindantes del CBTC y ZICOSUR. 3. Inexistencia de normas homologas y procesos de certificación de productores por parte de Chile. Asimismo, se percibe la incapacidad en el cumplimiento de las Normas Fitozoosanitarias por parte de los productores y del empresariado MYPE argentino. 4. Existe la percepción sobre la discrecionalidad y variabilidad en la aplicación de las Normas Fitozoosanitarias por parte de los funcionarios públicos, especialmente de quienes se desempeñan en el Complejo Fronterizo de Jama. 5. Un problema estructural en Argentina lo constituye el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que considera un plazo de 180 días corridos, contados a partir de la fecha de la aprobación de la importación hacia Argentina.

3.4.4.

Brechas en Materia de Inversión Pública.

1. En materia de inversión pública existen proyectos que se han visto condicionados a su materialización optima en función de las prerrogativas y normas que regulan el SIN a nivel de las metodologías que deben ser utilizadas y los criterios para determinar la rentabilidad social de la iniciativa.

Página 121 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

2. Estos criterios de inversión se encuentran asociados a demografía y pobreza (Densidad); así como a la distancia con el centro del país; los cuales condicionan a la región en sectores y territorios en los cuales la densidad poblacional es insignificante y, por lo tanto, no es posible con las actuales metodologías del Sistema Nacional de Inversiones, financiar proyectos que para la región resultan estratégicos. 3. En este sentido, la estrategia para resolver esta situación, ha sido implementar la Metodología de proyectos de pavimentación básica (Pavimentos menores a 140 millones), en rutas que son internacionales y que, al aumentar el flujo de vehículos, principalmente de carga, conllevarán un rápido deterioro de los mismos. 4. El depósito y almacén franco que dispone Paraguay, en toda su historia nunca ha tenido uso, y hoy que además se ha entregado un lugar en el sector del Parque Logístico La Negra, tampoco se ha visto ningún movimiento de tipo comercial. Se trata de un elefante blanco que requiere ser gerenciado para dinamizar la actividad económica regional de nivel internacional con Paraguay.

3.4.5.

Brechas en Infraestructura Habilitante para el Desarrollo.

1. Si bien se dispone de infraestructura que se encuentra configurada por un entramado de flujos que conforman lo que podría denominarse como la plataforma logística regional, la capacidad instalada en carreteras, pasos fronterizos, ferrovías, aeropuertos y puertos ha sido construida sobre la base de una vocación productiva de tipo minero - industrial y no silvoagropecuaria, por lo que dicha capacidad requiere de infraestructura habilitante e inteligente de tipo complementaria en el caso de que la carga silvoagropecuaria aumente de manera creciente. 2. Ausencia de plataformas de servicios integrales para el empresariado que reúna los datos, antecedentes, información y competencias del proceso de exportación e importación. 3. Disparidad, desaprovechamiento y mal uso de las TIC’S para el proceso y en las operaciones logísticas de comercio internacional, aun disponiendo del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), el cual no ha sido del todo implementado ni difundido a nivel de las empresas y actores claves del sector privado que participan en los mercados internacionales de la región. Página 122 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

4. Importantes déficits en materia de la infraestructura de soporte en las carreteras, señalizaciones, zonas de apoyo logístico y centros de asistencia, así como de áreas de descanso y servicios. Actualmente no existen condiciones a nivel de la infraestructura para aumentar los volúmenes e intensidad del tránsito de carga por carretera, tanto de personas como de vehículos. Se requiere de la implementación de lugares de estacionamientos, servicios básicos para las personas y servicios asociados a los vehículos. 5. Las señaléticas informativas, de tránsito y seguridad vial además de escazas presentan déficits en contenidos que no cumplen con criterios internacionales de seguridad vial. 6. Precario nivel de planificación en las mantenciones de las rutas viales y de comunicación para la conectividad internacional, persisten zonas de silencio comunicacional, lo que dificulta la conectividad y el nivel de respuesta frente a emergencias.

3.4.6.

Brechas en Complejos y Pasos Fronterizos.

1. Complejos fronterizos no disponen de red de servicios complementarios, conexos (Funcionarios) ni básicos (Usuarios). 2. La condición de habitabilidad del Complejo Integrado de Cabecera Única de Jama restringe la posibilidad de disponer de una mayor dotación de personal de PDI. 3. Aumento de carga y tránsito de pasajeros, si bien esperado, conlleva problemáticas como la congestión en el complejo Jama. No existe infraestructura que permita efectuar la fiscalización de pasajeros ni menos de carga frente a potenciales aumento. Es decir, el aumento del comercio y de los flujos de cargas y pasajeros generarían una imposibilidad de las operaciones del paso Jama, lo cual se prevé ocurra con la visita del Papa en el mes de enero de 2018, en donde más de 30 mil visitantes argentinos accederán a Iquique vía Paso de Jama.

Página 123 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

4. Las actuales instalaciones de los Controles Integrados de Cabecera Única de los Pasos de Jama y de Sico, ubicados en las Provincias de Jujuy y de Salta, respectivamente, serán insuficientes -en lo inmediato y a mediano plazo- para atender adecuadamente el creciente flujo de pasajeros y de cargas que demandan sus servicios. 5. A lo anterior se suma la deficiente conectividad satelital y de internet para las operaciones aduaneras y contraloras en el paso Jama. En términos concreto la disponibilidad de 2 megabytes es insuficiente para atender la demanda de pasajeros que transita por el paso, con un tiempo de respuesta por flujo de atención de alrededor de 6 minutos/persona y 25 minutos/carga. 6. Potencial abandono en el uso del control fronterizo localizado en San Pedro de Atacama, opción de transformarlo como Centro de Información Turística. 7. El control fronterizo de Socompa se encuentra quemado desde hace más de una década y actualmente se controla en Augusta Victoria. 8. Innumerables pasos fronterizos ilícitos a nivel de la región y de la Macrozona Norte que son utilizados para el tráfico de drogas, personas, bienes robados y armas.

3.4.7.

Brechas en Materia Portuaria y Aeroportuaria.

1. En puertos de la región no existe carga Refeer (contenedor refrigerado), utilizado en las exportaciones de fruta fresca. 2. Pérdida de competitividad se debe a las altas tarifas portuarias; el precio de los combustibles; la inexistencia de Almacenes y Zonas de Apoyo Logístico. Todos factores que han de ser desarrollados a fin factibilizar la plataforma logística. 3. En los aeropuertos, tanto el SAG como Aduanas no disponen de un escáner para la fiscalización de vehículos de carga, lo que implica realizar un control de tipo artesanal con una revisión de tipo manual. 4. Ausencia de oferta de vuelos directos al NOA argentino, lo que implica en el mejor de los casos, el desplazamiento y espera por un importante número de horas, en espera de llegar a destino.

Página 124 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

5. Los aeropuertos de la región no disponen de las condiciones estructurales para recibir Aviones de Gran tamaño (Capacidad), han sido diseñados en su origen como aeropuertos de pasajeros, por lo que tendrían que modificar su uso actual y especializar en solo el transporte de cargas para atender el comercio exterior. 6. Otra condición limitante es la demora en la carga de combustible y la frecuencia del tráfico de personas. En este sentido, el tiempo máximo que un avión se encuentra en la loza son 45 minutos, periodo que bajan pasajeros, maletas, carga combustible, suben pasajeros y maletas. 7. La rentabilidad en los vuelos de pasajeros es el tiempo de permanencia en vuelo. En el caso de aviones de carga es el alto valor de carga (productos perecibles, proyectos). Ejemplo: aeropuerto El dorado de Colombia, especialista en la exportación de flores. 8. Existe un frigorífico (Packing) de la empresa SCL Cargo, se encuentra sin uso al costado norte del aeropuerto fue pensado en el proyecto de exportación de Arándanos y Primores cítricos provenientes del NOA, actualmente no se realiza ninguna exportación y uso del frigorífico.

3.4.8.

Brechas en los Costos de la Logística y del Transporte.

1. Un problema relevante es el guarda relación con las estadísticas del sector portuario, las cuales no se encuentran disponibles ni actualizadas a nivel de las plataformas digitales, son de difícil acceso en los puertos y, por lo tanto, conllevan a que los costos sean desconocidos y se mantengan herméticos. 2. Este desconocimiento de los costos de la logística y el transporte portuario y aeroportuario, no provee las bases de la toma de decisiones y de las estrategias de promoción en los mercados internacionales. Esto se realiza a nivel de supuestos en función de distancias lineales que pudieran variar por las condiciones del transporte. 3. En el Norte Grande de Chile, los costos derivados de la importación de productos desde la zona central del país, genera un aumento estimado del 30% del valor real por concepto de Transporte; Peajes; e Impuestos.

Página 125 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

4. Argentina presenta altos costos en la cadena de suministros y de la logística del proceso de importación. Esto conlleva pérdidas de competitividad del mercado. En materia de transporte por vía terrestre a nivel interno, la tramitación de las exportaciones de productos agropecuarios exige trasladar a Rosario y Mendoza los productos para la determinación del precio y de la calidad de despacho de los productos, respectivamente, lo cual genera sobrecostos para el empresariado argentino. 5. Doble Flete del transporte terrestre en tanto ausencia de carga de regreso por el CBTC y ZICOSUR, si bien eso hoy está en duda, debería tender a resolverse con los productos de importación de los países vecinos realizado por los puertos de la región. 6. Altos costos de los terrenos en la Región de Antofagasta y la escasa urbanización de los terrenos, configuran barreras de entrada a la localización de empresas nacionales y extranjeras. 7. Altos costos de los terrenos en la Región de Antofagasta, configura barrera a la localización de empresas y la generación de proyectos empresariales de diverso tipo asociados a la logística y el comercio internacional. 8. Barreras arancelarias y paraarancelarias imponen condiciones de pagos con alto nivel de variabilidad e inestabilidad en los mercados. La diferencias y problemas se presentan a nivel de la volatilidad de las Tasas y los Tipos de Cambio susceptibles a la variación del dólar y a la política nacional de los Bancos Centrales. 9. En transporte aéreo, las líneas aéreas deben pagar en Argentina una tasa impositiva elevada en comparación a Chile. Esto en una relación de US$ 100 dólares por pasajero en Argentina. esta sería una de las razones que explica la inexistencia de vuelos directos, dado que aplica como un desincentivo.

Página 126 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.4.9.

Brechas en la Gestión Estratégica del Comercio Internacional.

1. La ERD es una declaración de intenciones relativas al desarrollo de la estructura y dinámica del comercio internacional. La inexistencia de una Política Pública Regional condiciona las acciones, gestión e iniciativas en esta materia a la dispersión institucional y a un desarrollo más intuitivo que proyectado del potencial de la región en el comercio exterior. 2. La ERD desde el año 90 con énfasis en ZICOSUR ha materializado precarios resultados en términos económicos y comerciales. El mayor problema es que disponiendo de la infraestructura, los negocios no han conllevado al intercambio efectivo de productos silvoagropecuarios en el mercado regional y cuando lo han hecho, han sido esporádicos, uniproducto y con un alto costo para el consumidor final. 3. De allí entonces, la inexistencia de un modelo de gestión del comercio internacional y de participación de las PYMES en los negocios internacionales. 4. En esta perspectiva, la vocación productiva de la región y la gestión empresarial de la Región de Antofagasta condiciona el desarrollo de proyectos silvoagropecuarios. La condición de ser exportadores de commodities y la imposibilidad histórica de haber desarrollado una industria fabricante de bienes secundarios que utilizasen el Cobre como insumo de la producción ha venido a generar una economía de tipo extractivista que cede a terceros mercados la agregación del valor de nuevos productos. 5. Ausencia de instrumento de oferta exportable y de la matriz de las exportaciones e importaciones de la región sobre todo de aquellos productos que no forman parte de la producción minera. Así como la Inexistencia de un catastro de empresas, productos y servicios exportados según sectores económicos y actividades productivas. 6. Ausencia de análisis de la oferta, demanda, mercados, clientes, proveedores, costos, la logística y de los factores dinámicos de las relaciones.

Página 127 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

7. Concentración multisectorial de los negocios internacionales en pocas empresas, principalmente, de mayor tamaño y de capitales internacionales, cuya toma de decisiones se encuentra centralizada en la capital nacional o en el extranjero. En este sentido, el intercambio comercial se produciría a nivel de relaciones de asimetría y desequilibrio en las economías regionales y entre las empresas. 8. Bajo nivel de participación y diversidad de PYMES exportadoras, que sumado a un incipiente nivel de inversión pública y creciente nivel de complejidad para los proyectos generadores de procesos de internacionalización empresarial de las PYMES, con programas de fomento empresarial de corto plazo, específicos y con imposición de resultados inmediatos, constriñen el rango de opciones de las PYMES de incorporarse a participar de negocios internacionales y del comercio exterior en función del nivel de profundidad de la fase de desarrollo del empresariado en el comercio internacional: Pre internacionalización; Prospección; Inserción; Posicionamiento; Comercialización y Ventas; Profundización. 9. A nivel de promoción turística, no existen acciones de promoción, difusión y marketing a nivel de los complejos fronterizos. Esto deriva a que quienes ingresen a la región transiten de manera directa a Iquique como destino turístico, invisibilizando la región y su oferta turística. 10. Desconocimiento de las ventajas del comercio internacional de la puesta en valor de los Acuerdos Comerciales Regionales Bi y Multilaterales de Chile (TLC, ACE, ACC), en función de la Certificación de Origen de productos silvoagropecuarios y su exportación a terceros mercados. 11. El mercado de la Región de Antofagasta presenta una baja demanda de productos silvoagropecuarios para consumo interno. Por ejemplo, las Naranjas demoran 40 días en ser comercializadas. 12. La gran brecha es la falta de información a los privados, promocionar y dar asesoría a los grandes comerciantes del sector industrial, agrícola y manufactura. Las iniciativas deben estar dirigidas a lograr comunicar información contundente; Datos, estadísticas, tiempo, costos. 13. Los Empresarios agricultores de Perú y Bolivia, trabajan de manera informal y con poca seriedad, lo cual no permite la vinculación en términos comerciales de mediano y largo plazo. Página 128 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.4.10. Brechas en Capital Humano. 1. Inexistencia de carreras profesionales o técnicas en materia de Logística y Comercio Internacional, se requieren acciones conjuntas tanto del gobierno como de las instituciones educativas y de la propia iniciativa privada a través de sus áreas de recursos humanos. 2. Inexistencia de formación académica en economía, derecho, comercio exterior, relaciones internacionales, idiomas, cultura, etc. 3. Nula oferta de capacitación y perfeccionamiento para el empresariado y para funcionarios públicos. 4. Déficit de mano de obra especializada en temas aduaneros: despachantes de aduanas, Agentes de transporte aduanero y Agentes aduaneros. 5. La gestión de los agentes de aduana en la región también representa una condicionante, esto porque solo dos son los agentes certificados por la Dirección Nacional de Aduanas. Si bien operan otros de nivel nacional en la región, estos se encuentran concentrados en el sector minero e industrial y, además, en negocios de grandes volúmenes, por lo que el sector silvoagropecuario viene a ser algo nuevo que podría tener opciones en la medida que los volúmenes del comercio generen ingresos similares al del sector minero. 6. Ausencia de personal calificado en economía internacional, comercio exterior, logística, y sistemas contralores y aduaneros.

3.4.11. Brechas asociadas al Cambio Climático. 1. Un problema que se ha venido a presentar y hacer más evidente en los últimos años en la región es el que dice relación con el cambio climático. Fenómeno que ha venido a significar una serie de eventos naturales que han condicionado el desempeño y operaciones en los pasos fronterizos, con el cierre de carreteras internacionales y caminos interurbanos y en los puertos. Esto obviamente condiciona el comercio internacional restando competitividad y encareciendo los costos desde la región, así como constriñe la inversión privada.

Página 129 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

2. El fenómeno de cambio climático está presentando problemas importantes a nivel de la actividad portuaria, principalmente en el Puerto de Antofagasta, el que presenta un cese de 1/3 de cierre del puerto por parte de la autoridad marítima. 3. Pensar en fortalecer la región como plataforma logística, exige replantearse el desarrollo de las ciudades puertos conforme prever los efectos y externalidades negativas que esto conllevará a nivel de las ciudades. Los temas medio ambientales, de contaminación y congestión serán críticos de no soportar en su diseño, las directrices a implementar en estas materias. 4. Asimismo, la congestión vehicular en la ciudad de Antofagasta por el paso del ferrocarril y de vehículos de transporte de carga, hacen imprescindible pensar el desarrollo logístico en la perspectiva del desarrollo de las ciudades puertos, de otra manera el modelo de desarrollo económico enfrentará la resistencia de la sociedad civil organizada como ha sucedido con otras iniciativas. El crecimiento económico exige el desarrollo territorial para ser sustentable en una relación de equilibrio dinámico entre el medioambiente, la economía y la sociedad. 5. Otra materia relevante, es la contaminación ocasionada por los residuos sólidos domésticos e industriales que se encuentran distribuidos en la Ruta Internacional CH-27 San Pedro de Atacama – Jama.

Página 130 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.5. Relación entre Brechas y Oportunidades de Escalamiento Competitivo. Este apartado representa un valor agregado en términos de establecer la relación que existe entre las brechas que han sido diagnosticadas y que vienen a establecer los problemas, nudos críticos y necesidades de la región para avanzar en la consolidación efectiva de la plataforma logística para el comercio internacional y las oportunidades de negocios para el escalamiento competitivo de la cadena de valor de los servicios logísticos y de comercio exterior de la Región de Antofagasta. De esta manera, el acápite estructura una síntesis de la relación y de la forma en que las brechas condicionan las oportunidades de escalamiento competitivo, lo cual será un insumo importante, además, para establecer la relación de las brechas y oportunidades de negocios con las iniciativas de inversión que han sido identificadas en el proceso de validación del Programa Territorial Integrado en la perspectiva de incorporar en la gestión y en la inversión, la conformación de una cadena logística y de comercio efectivo para el sector agroindustrial como base del emprendimiento competitivo de la región y de la diversificación de la matriz productiva y exportadora regional y su participación en la cadena de servicios logísticos internacionales apalancado por el CBTC, la ZICOSUR y la APEC. De esta manera, cabe recordar que las oportunidades de escalamiento competitivo de la cadena de valor de los servicios logísticos y de comercio exterior de la Región de Antofagasta, que han sido identificadas, son: 1. Importación a distribuir en el mercado interno macro regional, lo cual implica la gestión comercial y de negocios con el tejido empresarial regional de la zona norte de Chile. 2. Exportación en tránsito a terceros mercados, principalmente con foco en Asia Pacífico, sumando en la región capacidades para la provisión de bienes y servicios logísticos y de comercio internacional. 3. Agregación de valor mediante el procesamiento de las materias primas silvoagropecuarias en la Región a las que se les implemente además la denominación de origen “Made in Chile” (Cambio de Origen), apalancando el uso de los Acuerdos Comerciales Regionales Bi y Multilaterales con los mercados de la APEC.

Página 131 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 76. Relación entre Burocracia y Oportunidades de Escalamiento Competitivo. BRECHAS

BUROCRACIA

OPORTUNIDADES EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

No hay una institucionalidad única en Chile que regule, articule y coordine la cadena de valor del sector logístico y del comercio exterior. Intervienen múltiples actores públicos y privados cada uno regido por sus propias normas específicas a los temas de la cadena de valor.

Gestión pública centralizada, departamentalizada, inmanente & burocrática. Existe un exceso de formularios en la actividad de comercio exterior de exportación e importación.

La centralización y concentración de Chile condiciona las opciones de gestión pro desarrollo del comercio exterior de la Macrozona Norte.

Deficiente comunicación, coordinación y gestión conjunta entre las aduanas: esto implica desfases de tiempo y retrasos en la entrega del producto al cliente. (Por Ej. Certificado de Origen).

Diferenciación y duplicación de trámites entre las aduanas. Lo cual conlleva un aumento en los tiempos de respuesta y en la gestión documental del proceso de exportación y de importación.

Tramitación de la exportación de servicios no dispone de procedimientos expeditos ni de sistemas de registros específicos.

Déficit en la dotación de profesionales y técnicos de los servicios contralores en los pasos fronterizos, conlleva un aumento en los tiempos de gestión y tramitación. 8.

En Argentina se releva un mayor número de procedimientos y participación de instancias contraloras en Rosario (Precio) y en Mendoza (Calidad) en el proceso de exportación del rubro agroalimentario. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 132 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 77. Relación entre Brechas de Capital Social Interinstitucional y Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

CAPITAL SOCIAL INTERINSTITUCIONAL

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

Existen fallas de sistema logístico hacen prioritaria gobernabilidad internacional.

coordinación a nivel de los actores claves del y de comercio internacional en la región que la conformación de una gobernanza para la del desarrollo logístico hacia el comercio

La desconfianza es una constante transversal a nivel interempresarial y con el sector público para el establecimiento de relaciones económicas efectivas, de largo plazo y sostenidas en el marco del CBTC y de ZICOSUR.

Consensos y acuerdos que se han adoptado en los Comités de Integración; en los Encuentros y Reuniones ZICOSUR, así como en reuniones especificas entre las partes, en las que los compromisos no han sido concretados por parte de las autoridades de las provincias argentinas.

Ausencia de redes de cooperación a nivel empresarial e institucional del sector público.

Invisibilidad de actores institucionales claves en la participación del comercio internacional. Por ej. Prochile; Prosalta; Projujuy; Cámaras de Comercio Exterior; etc…

Bajo nivel asociativo y precaria intensidad de la participación interinsti tucional en el sector público y en el empresariado del Norte Grande de Chile.

Ausencia de redes de cooperación a nivel territorial, sectorial y estratégico: Estructuras de Interfaz. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 133 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 78. Relación entre Brechas de Gestión de Normas para el Comercio Exterior y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

GESTIÓN DE LAS NORMAS PARA EL COMERCIO EXTERIOR

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

Inexistencia de información comparada respecto de las estructuras políticas, administrativas, legales, normativas, tributarias, aduaneras y contraloras, logísticas y económicas respecto de los países, regiones y provincias que forman parte del CBTC y de la ZICOSUR.

Las Normas Fitozoosanitarias constituirán una barrera proteccionista en los intercambios comerciales potenciales hacia la región desde los territorios colindantes del CBTC y ZICOSUR.

Inexistencia de normas homologas y procesos de certificación de productores por parte de Chile. Asimismo, se percibe la incapacidad en el cumplimiento de las Normas Fitozoosanitarias por parte de los productores y del empresariado MYPE argentino.

Existe la percepción sobre la discrecionalidad y variabilidad en la aplicación de las Normas Fitozoosanitarias por parte de los funcionarios públicos, especialmente de quienes se desempeñan en el Complejo Fronterizo de Jama.

Un problema estructural en Argentina lo constituye el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que considera un plazo de 180 días corridos, contados a partir de la fecha de la aprobación de la importación hacia Argentina.

Las Normas Fitozoosanitarias constituirán una barrera proteccionista en los intercambios comerciales potenciales hacia la región desde los territorios colindantes del CBTC y ZICOSUR.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 134 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 79. Relación entre Brechas de Inversión Pública y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

INVERSIÓN PÚBLICA

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

En materia de inversión pública existen proyectos que se han visto condicionados a su materialización optima en función de las prerrogativas y normas que regulan el SIN a nivel de las metodologías que deben ser utilizadas y los criterios para determinar la rentabilidad social de la iniciativa.

Estos criterios de inversión se encuentran asociados a demografía y pobreza (Densidad); así como a la distancia con el centro del país; los cuales condicionan a la región en sectores y territorios en los cuales la densidad poblacional es insignificante y, por lo tanto, no es posible con las actuales metodologías del Sistema Nacional de Inversiones, financiar proyectos que para la región resultan estratégicos.

En este sentido, la estrategia para resolver esta situación, ha sido implementar la Metodología de proyectos de pavimentación básica (Pavimentos menores a 140 millones), en rutas que son internacionales y que, al aumentar el flujo de vehículos, principalmente de carga, conllevarán un rápido deterioro de los mismos.

El depósito y almacén franco que dispone Paraguay, en toda su historia nunca ha tenido uso, y hoy que además se ha entregado un lugar en el sector del Parque Logístico La Negra, tampoco se ha visto ningún movimiento de tipo comercial. Se trata de un elefante blanco que requiere ser gerenciado para dinamizar la actividad económica regional de nivel internacional con Paraguay. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 135 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 80. Relación entre Brechas en Infraestructura Habilitante para el Desarrollo y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

INFRAESTRUCTURA HABILITANTE PARA EL DESARROLLO

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

Se dispone de infraestructura que se encuentra configurada por un entramado de flujos que conforman lo que podría denominarse como la plataforma logística regional, la capacidad instalada en carreteras, pasos fronterizos, ferrovías, aeropuertos y puertos ha sido construida sobre la base de una vocación productiva de tipo minero - industrial y no silvoagropecuaria, por lo que dicha capacidad requiere de infraestructura habilitante e inteligente de tipo complementaria en el caso de que la carga silvoagropecuaria aumente de manera creciente.

Ausencia de plataformas de servicios integrales para el empresariado que reúna los datos, antecedentes, información y competencias del proceso de exportación e importación.

Disparidad, desaprovechamiento y mal uso de las TIC’S para el proceso y en las operaciones logísticas de comercio internacional, aun disponiendo del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), el cual no ha sido del todo implementado ni difundido a nivel de las empresas y actores claves del sector privado que participan en los mercados internacionales de la región.

Importantes déficits en materia de la infraestructura de soporte en las carreteras, señalizaciones, zonas de apoyo logístico y centros de asistencia, así como de áreas de descanso y servicios.

Las señaléticas informativas, de tránsito y seguridad vial además de escazas presentan déficits en contenidos que no cumplen con criterios internacionales de seguridad vial.

Precario nivel de planificación en las mantenciones de las rutas viales y de comunicación para la conectividad internacional, persisten zonas de silencio comunicacional, lo que dificulta la conectividad y el nivel de respuesta frente a emergencias. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 136 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 81. Relación entre Brechas en Complejos y Pasos Fronterizos y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

COMPLEJOS Y PASOS FRONTERIZOS

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

Complejos fronterizos no disponen de red de servicios complementarios, conexos (Funcionarios) ni básicos (Usuarios).

La condición de habitabilidad del Complejo Integrado de Cabecera Única de Jama restringe la posibilidad de disponer de una mayor dotación de personal de PDI.

Aumento de carga y tránsito de pasajeros, si bien esperado, conlleva problemáticas como la congestión en el complejo Jama. No existe infraestructura que permita efectuar la fiscalización de pasajeros ni menos de carga frente a potenciales aumento. Es decir, el aumento del comercio y de los flujos de cargas y pasajeros generarían una imposibilidad de las operaciones del paso Jama, lo cual se prevé ocurra con la visita del Papa en el mes de enero de 2018, en donde más de 30 mil visitantes argentinos accederán a Iquique vía Paso de Jama.

Las actuales instalaciones de los Controles Integrados de Cabecera Única de los Pasos de Jama y de Sico, ubicados en las Provincias de Jujuy y de Salta, respectivamente, serán insuficientes -en lo inmediato y a mediano plazo- para atender adecuadamente el creciente flujo de pasajeros y de cargas que demandan sus servicios.

Deficiente conectividad satelital y de internet para las operaciones aduaneras y contraloras en el paso Jama. En términos concreto la disponibilidad de 2 megabytes es insuficiente para atender la demanda de pasajeros que transita por el paso, con un tiempo de respuesta por flujo de atención de alrededor de 6 minutos/persona y 25 minutos/carga. 6.

Potencial abandono en el uso del control fronterizo localizado en San Pedro de Atacama, opción de transformarlo como Centro de Información Turística.

El control fronterizo de Socompa se encuentra quemado desde hace más de una década y actualmente se controla en Augusta Victoria.

Innumerables pasos fronterizos ilícitos a nivel de la región y de la Macrozona Norte que son utilizados para el tráfico de drogas, personas, bienes robados y armas. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 137 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 82. Relación entre Brechas Portuarias y Aeroportuarias y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

PORTUARIA Y AEROPORTUARIA

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

En puertos de la región no existe carga Refeer (contenedor refrigerado), utilizado en las exportaciones d e fruta fresca.

Pérdida de competitividad se debe a las altas tarifas portuarias; el precio de los combustibles; la inexistencia de Almacenes y Zonas de Apoyo Logístico. Todos factores que han de ser desarrollados a fin factibilizar la plataforma logística.

En los aeropuertos, tanto el SAG como Aduanas no disponen de un escáner para la fiscalización de vehículos de carga, lo que implica realizar un control de tipo artesanal con una revisión de tipo manual.

Ausencia de oferta de vuelos directos al NOA argentino, lo que implica en el mejor de los casos, el desplazamiento y espera por un importante número de horas, en espera de llegar a destino.

Los aeropuertos de la región no disponen de las condiciones estructurales para recibir Aviones de Gran tama ño (Capacidad), han sido diseñados en su origen como aeropuertos de pasajeros, por lo que tendrían que modificar su uso actual y especializar en solo el transporte de cargas para atender el comercio exterior.

6. Otra condición limitante es la demora en la carga de combustible y la frecuencia del tráfico de personas. En este sentido, el tiempo máximo que un avión se encuentra en la loza son 45 minutos, periodo que bajan pasajeros, maletas, carga combustible, suben pasajeros y maletas.

La rentabilidad en los vuelos de pasajeros es el tiempo de permanencia en vuelo. En el caso de aviones de carga es el alto valor de carga (productos perecibles, proyectos). Ejemplo: aeropuerto El dorado de Colombia, especialista en la exportación de flores.

Existe un frigorífico (Packing) de la empresa SCL Cargo, se encuentra sin uso al costado norte del aeropuerto fue pensado en el proyecto de exportación de Arándanos y Primores cítricos provenientes del NOA, actualmente no se realiza ninguna exportación y uso del frigorífico. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 138 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 83. Relación entre Brechas en Costos Logísticos y del Transporte y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

COSTOS DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

Un problema relevante es el guarda relación con las estadísticas del sector portuario, las cuales no se encuentran disponibles ni actualizadas a nivel de las plataformas digitales, son de difícil acceso en los puertos y, por lo tanto, conllevan a que los costos sean desconocidos y se mantengan herméticos.

Este desconocimiento de los costos de la logística y el transporte portuario y aeroportuario, no provee las bases de la toma de decisiones y de las estrategias de promoción en los mercados internacionales. Esto se realiza a nivel de supuestos en función de distancias lineales que pudieran variar por las condiciones del transporte.

En el Norte Grande de Chile, los costos derivados de la importación de productos desde la zona central del país, genera un aumento estimado del 30% del valor real por concepto de Transporte; Peajes; e Impuestos. Argentina presenta altos costos en la cadena de suministros y de la logística del proceso de importación. Esto conlleva pérdidas de competitividad del mercado. En materia de transporte por vía terrestre a nivel interno, la tramitación de las exportaciones de productos agropecuarios exige trasladar a Rosario y Mendoza los productos para la determinación del precio y de la calidad de despacho de los productos.

Doble Flete del transporte terrestre en tanto ausencia de carga de regreso por el CBTC y ZICOSUR, si bien eso hoy está en duda, debería tender a resolverse con los productos de importación de los países vecinos realizado por los puertos de la región.

Altos costos de los terrenos en la Región de Antofagasta y la escasa urbanización de los terrenos, configuran barreras de entrada a la localización de empresas nacionales y extranjeras. Altos costos de los terrenos en la Región de Antofagasta, configura barrera a la localización de empresas y la generación de proyectos empresariales de diverso tipo asociados a la logística y el comercio internacional.

Barreras arancelarias y paraarancelarias imponen condiciones de pagos con alto nivel de variabilidad e inestabilidad en los mercados. La diferencias y problemas se presentan a nivel de la volatilidad de las Tasas y los Tipos de Cambio susceptibles a la variación del dólar y a la política nacional de los Bancos Centrales.

En transporte aéreo, las líneas aéreas deben pagar en Argentina una tasa impositiva elevada en comparación a Chile. Esto en una relación de US$ 100 dólares por pasajero en Argentina. esta sería una de las razones que explica la inexistencia de vuelos directos, dado que aplica como un desincentivo. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 139 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 84. Relación entre Brechas en la Gestión Estratégica del Comercio Internacional y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

BRECHAS

OPORTUNIDADES IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A MERCADO INTERNO MACRO PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA TERCEROS MERCADOS. REGIONAL SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN. 1. La inexistencia de una Política Pública Regional condiciona las acciones, gestión e iniciativas en esta materia a la dispersión institucional y a un desarrollo más intuitivo que proyectado del potencial de la región en el comercio exterior. 2. El mayor problema es que disponiendo de la infraestructura, los negocios no han conllevado al intercambio efectivo de productos silvoagropecuarios en el mercado regional y cuando lo han hecho, han sido esporádicos, uniproducto y con un alto costo para el consumidor final. 3.

De allí entonces, la inexistencia de un modelo de gestión del comercio internacional y de participación de las PYMES en los negocios internacionales.

En esta perspectiva, la vocación productiva de la región y la gestión empresarial de la Región de Antofagasta condiciona el desarrollo de proyectos silvoagropecuarios. La condición de ser exportadores de commodities y la imposibilidad histórica de haber desarrollado una industria fabricante de bienes secundarios que utilizasen el Cobre como insumo de la producción ha venido a generar una economía de tipo extractivista que cede a terceros mercados la agregación del valor de nuevos productos. Ausencia de instrumento de oferta exportable y de la matriz de las exportaciones e importaciones de la región sobre todo de aquellos productos que no forman parte de la producción minera. Así como la Inexistencia de un catastro de empresas, productos y servicios exportados según sectores económi cos y actividades productivas.

Ausencia de análisis de la oferta, demanda, mercados, clientes, proveedores, costos, la logística y de los factores dinámicos de las relaciones.

Concentración multisectorial de los negocios internacionales en pocas empresas, principalmente, de mayor tamaño y de capitales internacionales, cuya toma de decisiones se encuentra centralizada en la capital nacional o en el extranjero. En este sentido, el intercambio comercial se produciría a nivel de relaciones de asimetría y desequilibrio en las economías regionales y entre las empresas. 8. Bajo nivel de participación y diversidad de PYMES exportadoras, que sumado a un incipiente nivel de inversión pública y creciente nivel de complejidad para los proyectos generadores de procesos de internacionalización empresarial de las PYMES, con programas de fomento empresarial de corto plazo, específicos y con imposición de resultados inmediatos, constriñen el rango de opciones de las PYMES de incorporarse a participar de negocios internacionales y del comercio exterior en función del nivel de profundidad de la fase de desarrollo del empresariado en el comercio internacional: Pre internacionalización; Prospección; Inserción; Posicionamiento; Comercialización y Ventas; Profundización. 9. A nivel de promoción turística, no existen acciones de promoción, difusión y marketing a nivel de los complejos fronterizos. Esto deriva a que quienes ingresen a la región transiten de manera directa a Iquique como destino turístico, invisibilizando la región y su oferta turística. 10. Desconocimiento de las ventajas del comercio internacional de la puesta en valor de los Acuerdos Comerciales Regionales Bi y Multilaterales de Chile (TLC, ACE, ACC), en función de la Certificación de Origen de productos silvoagropecuarios y su exportación a terceros mercados. 11. El mercado de la Región de Antofagasta presenta una baja demanda de productos silvoagropecuarios para consumo interno. Por ejemplo, las Naranjas demoran 40 días en ser comercializadas. 12. La gran brecha es la falta de información a los privados, promocionar y dar asesoría a los grandes comerciantes del sector industrial, agrícola y manufactura. Las iniciativas deben estar dirigidas a lograr comunicar información contundente; Datos, estadísticas, tiempo, costos. 13. Los Empresarios agricultores de Perú y Bolivia, trabajan de manera informal y con poca seriedad, lo cual no permite la vinculación en términos comerciales de mediano y largo plazo. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017. Página 140 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 85. Relación entre Brechas en Capital Humano y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES

CAPITAL HUMANO

BRECHAS

IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

Inexistencia de carreras profesionales o técnicas en materia de Logística y Comercio Internacional, se requieren acciones conjuntas tanto del gobierno como de las instituciones educativas y de la propia iniciativa privada a través de sus áreas de recursos humanos.

Inexistencia de formación académica internacionales, idiomas, cultura, etc.

Nula oferta de capacitación y perfeccionamiento para el empresariado y para funcionarios públicos.

Déficit de mano de obra especializada en temas aduaneros: despachantes de aduanas, Agentes de transporte aduanero y Agentes aduaneros.

La gestión de los agentes de aduana en la región también representa una condicionante, esto porque solo dos son los agentes certificados por la Dirección Nacional de Aduanas. Si bien operan otros de nivel nacional en la región, estos se encuentran concentrados en el sector minero e industrial y, además, en negocios de grandes volúmenes, por lo que el sector silvoagropecuario viene a ser algo nuevo que podría tener opciones en la medida que los volúmenes del comercio generen ingresos similares al del sector minero.

Ausencia de personal calificado en economía internacional, comercio exterior, logística, y sistemas contralores y aduaneros. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

economía,

derecho,

comercio

Página 141 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

exterior,

relaciones

Tabla 86. Relación entre Brechas en Cambio Climático y las Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES IMPORTACIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL

BRECHAS 1.

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

Un problema que se ha venido a presentar y hacer más evidente en los últimos años en la región es el que dice relación con el cambio climático. Fenómeno que ha venido a significar una serie de eventos naturales que han condicionado el desempeño y operaciones en los pasos fronterizos, con el cierre de carreteras internacionales y caminos interurbanos y en los puertos. 2.

CAMBIO CLIMÁTICO

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

El fenómeno de cambio climático está presentando problemas importantes a nivel de la actividad portuaria, principalmente en el Puerto de Antofagasta, el que presenta un cese de 1/3 de cierre del puerto por parte de la autoridad marítima.

Pensar en fortalecer la región como plataforma logística, exige replantearse el desarrollo de las ciudades puertos conforme prever los efectos y externalidades negativas que esto conllevará a nivel de las ciudades. Los temas medio ambientales, de contaminación y congestión serán críticos de no soportar en su diseño, las directrices a implementar en estas materias.

Asimismo, la congestión vehicular en la ciudad de Antofagasta por el paso del ferrocarril y de vehículos de transporte de carga, hacen imprescindible pensar el desarrollo logístico en la perspectiva del desarrollo de las ciudades puertos, de otra manera el modelo de desarrollo económico enfrentará la resis tencia de la sociedad civil organizada como ha sucedido con otras iniciativas. El crecimiento económico exige el desarrollo territorial para ser sustentable en una relación de equilibrio dinámico entre el medioambiente, la economía y la sociedad.

La contaminación ocasionada por los residuos sólidos domésticos e industriales que se encuentran distribuidos en la Ruta Internacional CH-27 San Pedro de Atacama – Jama. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 142 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

En síntesis, la distribución esquemática de las brechas según las oportunidades de negocios de escalamiento competitivo se distribuye de la siguiente forma: Tabla 87. Síntesis de la Relación en Brechas y Oportunidades de Escalamiento Competitivo. OPORTUNIDADES BRECHAS

PRODUCCIÓN A DISTRIBUIR EN EL MERCADO INTERNO MACRO REGIONAL.

EXPORTACIONES EN TRÁNSITO A TERCEROS MERCADOS.

AGREGACIÓN DE VALOR MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SILVOAGROPECUARIA DE LA REGIÓN.

Burocracia

1; 2; 3; 4;5; 7; 8

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

1; 3; 4; 5; 8

Capital Social Interinstitucional

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

4; 5; 6; 7

Gestión de las Normas para el Comercio Exterior

1; 2; 3; 4; 5

1; 3; 4; 5

1; 2; 3; 4; 5

1; 2; 3; 4

1; 2; 3

1; 2; 3; 4; 5; 6

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

1; 2; 5; 8

Inversión Pública

Infraestructura Habilitante para Desarrollo y

Complejos Fronterizos

Pasos

Portuaria Aeroportuaria

Costos de la Logística y del Transporte

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

1; 2; 4; 5; 8; 9

1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Gestión Estratégica del Comercio Internacional

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13

1; 2; 3; 4; 5; 6

1; 3; 4; 5

1; 2; 3; 4; 5

10. Capital Humano

11. Cambio Climático

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 143 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.6. Plan de Acción de mediano plazo. La elaboración del Plan de Acción de mediano plazo que contribuya al escalamiento competitivo y a la superación de brechas en la Cadena de Valor de los Servicios Logísticos de comercio exterior de la Región, ha sido efectuado mediante la sistematización de los insumos de información generada en el proceso de investigación de las Fases 1 y 2 del proyecto. El Plan de Acción se estructura en sus contenidos mediante los siguientes componentes: 1. Objetivo General: determinado en función de los alcances del diseño del Plan de Acción a partir de los ámbitos estratégicos que han sido analizados en conjunto con los actores claves de la cadena de valor de la logística y el comercio internacional. 2. Objetivos Específicos: constituyen el cómo, es decir el conjunto de procedimientos operativos del Plan y de los procesos que incluyen las técnicas e instrumentos de dinamización del instrumento de planificación. 3. Cartera de Iniciativas de Inversión: Estructura el conjunto de programas, proyectos y estudios a nivel territorial y sectorial para el periodo de vigencia del PTI en función de los Objetivos que se han definido los que a su vez dicen relación con las brechas y oportunidades de escalamiento competitivo de la cadena de valor de la logística para el comercio exterior. En este sentido, se ha construido una Matriz de Iniciativas de Inversión en Plantilla Electrónica en Formato Excel ® 2010 a nivel de Programas, Proyectos y Estudios para la postulación a diferentes fuentes de financiamiento en el mediano plazo. En concreto esta Matriz identifica a nivel de perfil los siguientes campos, a saber: a. Nombre de la Iniciativa. h. Año de la Inversión. b. Descripción. i. Periodicidad de la Iniciativa. c. Eje Estratégico. j. Monto Estimado de la d. Tipo de Iniciativa. Inversión (M$). e. Etapa/Fase. k. Institución Coordinadora de la f. Duración. Iniciativa. g. Unidad de Tiempo. Cabe destacar que las iniciativas fueron co-construidas y validadas en función de los resultados del estudio, así como del análisis del Banco Integrado de Proyecto del Sistema Nacional de Inversiones y del Panel de expertos Temáticos de CYTIES. Página 144 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.6.1.

Objetivo General. “Región de Antofagasta: Plataforma Logística para el Comercio Internacional”.

El Objetivo General del Programa (PTI), es: “Potenciar el escalamiento competitivo de la cadena de valor de los servicios logísticos y de comercio exterior de la Región de Antofagasta, de manera tal que, potencie las actuales capacidades vinculadas a los sectores Industrial y Minero; pero que por sobre todo, incentive el intercambio comercial de nuevas mercancías Silvoagropecuarias para su distribución en la Macrozona Norte de Chile, en tránsito hacia terceros países y/o de productos procesados localmente para acceder a los mercados de la ZICOSUR y del APEC”. Desde esta perspectiva la visión estratégica de largo plazo compartida por los actores claves de la región dice relación con Contribuir al proceso de Integración comercial internacional de la Región de Antofagasta, a través de procesos de diversificación de la matriz productiva regional conforme facilitar el comercio internacional de materias primas de los Estados Subnacionales Mediterráneos del CBTC y de ZICOSUR, mediante el fortalecimiento de la industria regional de Servicios Logísticos y de Comercio Internacional. Por consiguiente, subyace en la visión un modelo de desarrollo territorial endógeno y sustentable en el que la finalidad es la generación de más y mejores condiciones de desarrollo y oportunidades de progreso con respeto al medioambiente, inclusivo con las comunidades locales que habitan el territorio y que agrega valor a partir de la innovación y el emprendimiento en función de las vocaciones productivas de los territorios de la región, propiciando la diversificación de la matriz productiva y la matriz de las exportaciones con valor agregado incentivando nuevos encadenamientos productivos.

3.6.2.

Objetivos Específicos.

1. Construir capital social y redes de cooperación interinstitucionales mediante la articulación y coordinación público – privada para la sustentabilidad del modelo de desarrollo. 2. Activar, potenciar, dinamizar y consolidar la Red de Infraestructura Logística habilitante para el Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio poniendo en valor la Declaración de Asunción 2015. 3. Gerenciar procesos de gestión del conocimiento mediante la creación, difusión y uso de la información para la toma de decisiones estratégicas en la competitividad de la Página 145 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

cadena logística y el comercio internacional (Costos, tiempo, trazabilidad y tecnologías). 4. Promover la generación de una masa crítica de técnicos y profesionales calificados y certificados mediante la implementación de programas formativos, de perfeccionamiento y especialización del capital humano regional en materias de logística, gestión y comercio internacional. 5. Desarrollar el potencial y capacidad exportadora de las PYMES de base regional en la cadena de valor de la logística y los negocios internacionales conforme aumentar su participación en el comercio internacional. 6. Desarrollar una industria de servicios logísticos sustentables en equilibrio dinámico con el medioambiente, inclusivo con las comunidades locales que habitan el territorio y que agrega valor a partir de la innovación y el emprendimiento. 7. Diversificar la matriz productiva y de exportación regional, rompiendo la vocación mono exportadora de la Región (Minería Metálica y No Metálica) e incentivando nuevos encadenamientos productivos con valor agregado mediante el procesamiento de materias primas silvoagropecuarias y de sectores emergentes22. 8. Impulsar nuevos negocios entre los bloques económicos de Asia Pacífico y los mercados de la ZICOSUR (Atracción de Inversiones).

22 Los sectores emergentes se delimitan como ámbitos de actividad económica en los que se espera mayor crecimiento futuro. Puede n contar con características muy distintas entre ellos, pero siempre compartiendo en común el importante potencial d e futuro y, por tanto, unas expectativas elevadas de demandas de empleo, innovaciones y cualificación. En la economía regional se pueden considerar los Servicios, el Turismo, la Energía, la Biotecnología, la Acuicultura y la Cultura.

Página 146 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.6.3.

Ejes Estratégicos y ámbitos de gestión del PTI.

Derivado de los objetivos específicos surge la identificación de los siguientes ejes estratégicos para el desarrollo de la gestión del PTI, estos son: Tabla 88. Ejes Estratégicos y Ámbitos de Gestión del PTI. EJES ESTRATÉGICOS

ÁMBITOS DE GESTIÓN

CAPITAL INTERINSTITUCIONAL

SOCIAL

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO HABILITANTE

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD

Generación de Confianzas. Visión Estratégica. Comunicación. Relaciones Públicas. Participación. Asociatividad. Articulación y coordinación público – privada. Redes de cooperación. Gobernanza. Integración e Internacionalización. Normas, Procesos y Procedimientos. Descentralización. Comités de Integración. Comisiones Temáticas. Red de Infraestructura Logística. Complejos Fronterizos. Vialidad. Aeropuertos. Complejo Portuarios. Ferrocarriles. Centros de Distribución de Carga. Zonas de Apoyo Logístico. Centros Logísticos. Parques Industriales. Inversión. Sistema Nacional de Inversiones. Banco Integrado de Proyectos. Información Estadística y Cualitativa. Cadena Logística. Comercio Internacional. Costos. Tiempo. Trazabilidad. Tecnologías. Innovación. Estructuras de Interfaz. Capacidad de Absorción.

Página 147 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

EJES ESTRATÉGICOS

ÁMBITOS DE GESTIÓN

CAPITAL HUMANO.

FOMENTO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS

Masa crítica. Técnicos. Profesionales. Postgrados. Calificación. Certificación. Formación. Capacitación. Perfeccionamiento. Especialización. Aranceles. Acuerdos Comerciales Regionales. Certificación de Origen. Potencial y Capacidad Exportadora. PYMES. Cadena de valor Logística. Negocios Internacionales. Comercio Internacional. Vocación Productiva. Escalamiento Competitivo (Oportunidades de Negocios). Diversificación. Matriz de Exportaciones e Importaciones. Oferta Exportable. Promoción y Marketing. Sectores Productivos. Industrias Tractoras. Innovación. Emprendimiento. Matriz Productiva. Materias Primas. Localización de Empresas. Encadenamientos Productivos. Sectores emergentes. Atracción de Inversiones. Bloques Económicos. Asia Pacífico. CBTC. ZICOSUR.

Página 148 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

EJES ESTRATÉGICOS

ÁMBITOS DE GESTIÓN

Servicios logísticos sustentables. Equilibrio dinámico. Medioambiente. Comunidades Locales. Territorio. Recursos Naturales. SUSTENTABILIDAD Ciudades Puerto. Residuos Sólidos Domésticos e Industriales. Innovación. Emprendimiento. Contaminación. Congestión. Cambio Climático. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

3.6.4.

Cartera de Iniciativas de Inversión.

La definición de las iniciativas de inversión implica la formulación de una serie de estudios, proyectos y programas que dicen relación con un ámbito de intervención particular que brinda respuesta a los contenidos centrales de una determinada dimensión del PTI. La definición de los Estudios, Programas y Proyectos tienen sus fundamentos en los contenidos relevados durante el proceso de investigación multimétodo, en la línea de base, en los problemas y necesidades identificadas, así como en los objetivos específicos y ejes estratégicos que se han explicitado. 1. Criterios para la Formulación de las Iniciativas de Inversión: Cartera de Inversiones. La formulación de las Iniciativas de Inversión se sostiene en un conjunto de criterios que fueron elaborados en función del proceso metodológico realizado para la confección del PTI, esto a fin de que el conjunto de iniciativas integre en todo y en parte, las características esenciales del programa para el periodo 2018 – 2020. En tal sentido, tenemos entre estos criterios los siguientes: a. Las iniciativas consideran cada uno de los Objetivos Específicos y Ejes Estratégicos del PTI.

Página 149 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

b. Énfasis en la promoción del Desarrollo Territorial Endógeno Sustentable. Las iniciativas propuestas buscan establecer una coordinación y redes de cooperación para la integración e internacionalización de la región y su relación con los instrumentos de planificación regional, especialmente con la ERD 2009 – 2020. c. Las iniciativas de inversión están circunscritas a sectores o áreas relevantes de la cadena de valor de la logística y el comercio internacional como base del proceso de diversificación productiva. d. La formulación de las iniciativas, traducidas en estudios, programas y proyectos se especifican en una Cartera de Inversiones que se sustenta en sus contenidos en el Sistema Nacional de Inversiones. 2. Procedimiento Metodológico para la confección de la Cartera de Inversiones. El procedimiento metodológico para la elaboración de la Cartera de Inversiones, conllevó la realización de una serie de actividades de carácter técnico, en conjunto con el Equipo de Investigación y la Contraparte Técnica, junto a ello se utilizó la información recopilada a partir de la aplicación del conjunto de técnicas de investigación multimétodo (Análisis Estadístico, Entrevistas, Grupos de Discusión) realizados en las etapas anteriores. La confección de la Cartera de Inversiones integra el conjunto de programas, estudios y proyectos que ha de gestionar el PTI para el periodo 2018 – 2020, esto en función de un Método por Escalonamiento de los Objetivos Específicos según Ejes Estratégicos. Posteriormente, se realizó el diseño de la Cartera de Inversiones confeccionada en una Plantilla Electrónica en Formato Excel ® 2010, incorporándoseles una tipología de iniciativas a nivel de Programas, Proyectos y Estudios para su potencial postulación a fuentes de financiamiento de inversión pública en el corto y mediano plazo. Realizado este procedimiento el siguiente paso fue la identificación de las Dimensiones y/o componentes de la Cartera de Inversiones, para posteriormente determinar las dimensiones y variables, con la matriz confeccionada, se procedió a su llenado secuencial a través de la transcripción de las Iniciativas relevadas en el paso anterior y de la completación de las dimensiones y variables que configuran la Cartera de Inversiones.

Página 150 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Respecto de la determinación de la Periodicidad, así como de la estimación de los Recursos (RRHH – Equipos – Insumos, Materiales y Operación - Adm. & Utilidades), estas se elaboraron utilizando la Metodología PMP, por analogía y juicio de expertos, la cual consiste en consultar iniciativas de inversión similares, en el caso de la primera; y de consulta a especialistas, en el caso de la segunda técnica; dando por resultado la completitud del total de las iniciativas. Cabe destacar que el caso de los recursos y su distribución, lo primero que se hizo fue establecer el monto total estimado y a partir de ello, y aplicadas las técnicas PMP citadas, se procedió a realizar la distribución porcentual de los mismos según las tres categorías en cuestión. Para el caso de la determinación de las Fuentes de Financiación, se utilizó la lógica tradicional de inversión de las iniciativas de los Gobiernos Regionales, además de las Fuentes Sectoriales, aun cuando la dificultad de estimar la inversión sectorial tanto de asignación regional, ISAR; o la Inversión Regional de Asignación Local, IRAL; son del todo complejas e imprecisas, en tanto estas se encuentran indeterminadas y aluden a aspectos generales que constituyendo opciones potenciales, deberán ser convenidas a través de la gestión regional que la materialice en función de Convenios de Programación con otras instituciones públicas. 3. Descripción General de las Iniciativas de Inversión. La Cartera de Inversiones contempla un total de ochenta y cinco (85) iniciativas a desarrollar, de las cuales se seleccionaron un total de catorce (14) configuran la Hoja de Ruta del PTI para el periodo 2018 – 2020, considerando que algunas de ellas presentan una periodicidad anual, bianual y trianual, por lo que constituyen un número mayor de iniciativas que representan el potencial de la inversión, las cuales son valorizadas en términos monetarios. Cabe destacar que las iniciativas se encuentran en un nivel desarrollo descriptivo por lo cual necesariamente deberán ser desarrolladas en extenso en el proceso de implementación del PTI. En este apartado se presenta una descripción general del total de iniciativas de inversión, desagregadas por Eje Estratégico del PTI de Logística y Comercio Internacional de la Región de Antofagasta.

Página 151 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

a. Iniciativas de Inversión de la Hoja de Ruta Priorizadas: NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA

DISEÑO DE OFERTA EXPORTABLE Y MATRIZ IMPORTACIONES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP

EXPORTACIONES

Este proyecto tiene por objetivo determinar la oferta exportable regional que, incluyendo los sectores tradicionales y emergentes, determine los productos, empresas, competidores, precios, cantidad, volumen y mercados actuales y potenciales de destino de la producción regional con fines de exportación. En términos metodológicos se sugiere que el estudio se realice desde una perspectiva multimétodo que incorpore análisis estadísticos y entrevistas con actores claves. Los resultados serán utilizados con fines de gestión comercial, productiva e institucional a nivel público, privado, académico y gremial. Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Estudio Ejecución 6 Meses Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo 2018 Bianual

RRHH $ 90,000 EQUIPOS $ 36,000 INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN $ 36,000 ADM. & UTILIDADES $ 18,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 180,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA GORE - CDPR Antofagasta - CORFO - URAI INICIATIVA CAMARAS DE COMERCIO - AG Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

- ADUANAS - PROCHILE -

DIAGNÓSTICO DE POTENCIALIDADES DE COMERCIO INTERNACIONAL POR LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA MEDIANTE TREN ELÉCTRICO PARA EL TRASLADO DE CARGAS. El proyecto consiste en determinar las potencialidades del comercio internacional mediante la realizar los estudios de factibilidad de la implementación de un Tren Eléctrico de Transporte de Cargas en el CBTC conforme provea las bases de la dinamización de los volúmenes y densidad de carga del sector silvoagropecuario e industrial e intensidad de los intercambios de exportación e importación. Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Proyecto Factibilidad 10 Meses Transporte; Comunicaciones; Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Intersubsectorial Transporte; Intersubsectorial Comunicaciones; Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo Página 152 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo

Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA RRHH EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN ADM. & UTILIDADES

2018 Una vez $ 156,000 $ 58,500 $ 136,500 $ 39,000

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 390,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA MOP - GORE - CDPR Antofagasta - CORFO - SEREMITT INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA RRHH EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL COMPLEJO FRONTERIZO DE JAMA POR EL INCREMENTO DE CARGA Y DE PASAJEROS. Este proyecto tiene por objetivo optimizar la accesibilidad y conectividad del complejo fronterizo mediante la implementación de infraestructura física y tecnológica que posibilite un aumento del nivel de respuesta sostenido frente al potencial aumento de los intercambios entre los países y Estados Subnacionales vinculados al CBTC. Para ello se realizará el diagnóstico de la infraestructura física, tecnológica y del capital humano, el que servirá de insumo para el diseño del Plan de Inversiones el cual deberá gestionarse en conjunto y con una alta participación del gobierno provincial de Jujuy de la República de Argentina. Infraestructura y Equipamiento Habilitante Proyecto Diseño y ejecución 1 año Transporte; Comunicaciones; Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Intersubsectorial Transporte; Intersubsectorial Comunicaciones; Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo 2019 Anual $ 42,000 $ 36,000 $ 30,000

ADM. & UTILIDADES $ 12,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 120,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA MOP - GORE - CDPR Antofagasta - CORFO - SEREMITT - SAG - PDI - ADUANAS INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 153 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN

URBANIZACIÓN Y HABILITACIÓN PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL CAPRICORNIO – MOCTEZUMA, EX PARQUE INDUSTRIAL LIMÓN VERDE CALAMA. Se trata de un Centro Multimodal de Transferencia de Cargas y Logística consolidación de mercancías a granel o en contenedores para luego enviar a puertos para su exportación, generando eficiencia en las operaciones de distribución; maniobras de carga y descarga de mercadería, su redistribución, almacenamiento y otros servicios vinculados con la logística del transporte. Infraestructura y Equipamiento Habilitante Proyecto Diseño y ejecución 1 año Transporte, Comunicaciones, Silvoagropecuario, Industria, Comercio, Finanzas y Turismo.

SECTOR SNIP

Intersubsectorial Transporte, Intersubsectorial Comunicaciones, Intersubsectorial Silvoagropecuario, Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo AÑO DE LA INVERSIÓN. 2020 PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA Una vez RRHH $ 200,000 EQUIPOS $ 1,400,000 INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN $ 200,000 ADM. & UTILIDADES $ 200,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 2,000,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA MOP - SEREMITT - GORE - CDPR Antofagasta - CORFO - SAG - ADUANAS INICIATIVA Municipalidad de Calama - BBNN Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017. SUBSECTOR SNIP

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TERMINAL INTERMODAL - PUERTO TERRESTRE INTERNACIONAL DE ANTOFAGASTA (PTIRA), LOCALIDAD DE BAQUEDANO, COMUNA SIERRA GORDA. Esta iniciativa tiene por objetivo desarrollar actividades logísticas y comerciales que se vinculan al tránsito de carga mediante la construcción de una zona exclusiva, con accesos y vías de transporte directos desde y hacia los puertos regionales y operativamente independientes, separados de las áreas pobladas o de expansión urbana. Se trata de dotar a la región de una ZAL que provea de una actividad comercial más ágil, flexible, fiable y eficiente el flujo de insumos, maquinaria y equipos. Esta área destinada a actividades productivas vendría a potencia la diversificación productiva regional, complementando la zona de actividades económicas mediante la habilitación de oficinas, servicios, talleres e industrias de bajo impacto, con zona de extensión urbana para almacenamiento y bodegaje que albergaría el Polo Logístico de Baquedano. Infraestructura y Equipamiento Habilitante Proyecto Página 154 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo

Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

ETAPA/FASE DURACIÓN

Diseño y ejecución 2 año Transporte, Comunicaciones, Silvoagropecuario, Industria, Comercio, Finanzas y Turismo. Intersubsectorial Transporte, Intersubsectorial Comunicaciones, Intersubsectorial Silvoagropecuario, Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo 2019 Una vez

SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA

RRHH $ 220,000 EQUIPOS $ 1,540,000 INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN $ 220,000 ADM. & UTILIDADES $ 220,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 2,200,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA MOP - SEREMITT - GORE - CDPR Antofagasta - CORFO - SAG - ADUANAS INICIATIVA Municipalidad de Sierra Gorda - BBNN Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP AÑO DE LA INVERSIÓN.

ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO DEL TRÓPICO DE CAPRICORNIO – ASIA PACÍFICO. El objetivo general del estudio identificar, cuantificar y diagnosticar las potencialidades de comercio internacional del CBTC - Asia Pacífico que permita materializar los negocios internacionales a través de la Región de Antofagasta según el Tipo, volumen e intensidad de los intercambios de exportación e importación. Gestión del Conocimiento para la Competitividad Estudio Ejecución 8 meses Transporte, Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Intersubsectorial Transporte, Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo 2019

PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA Una vez RRHH $ 135,000 EQUIPOS $ 40,500 INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN $ 67,500 ADM. & UTILIDADES $ 27,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 270,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA CDPR - CORFO - INE - PROCHILE INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 155 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP

ESTUDIO COMPARADO DE COSTOS LOGÍSTICOS Y EFICIENCIA PORTUARIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR EN EL CBTC Estudio multifactorial comparado de costos de carga de origen y destino desde los puertos de la región con los puertos del atlántico (ZICOSUR) con el objetivo de posicionar de manera efectiva a la Región de Antofagasta como una plataforma de negocios, logística y comercial de la Zona de Integración del Cono Sur, ampliando su potencial a nivel de América Latina y el Asia Pacífico, considera la ejecución de seminario regional de socialización y propuesta de Plan de Difusión a nivel internacional. El objetivo es proveer las bases de información para la toma de decisiones de inversión y de estrategias de promoción en mercados internacionales considerando el análisis de la eficiencia portuaria como ventaja competitiva respecto de los puertos del atlántico Gestión del Conocimiento para la Competitividad Estudio Ejecución 8 meses Industria, Comercio, Finanzas y Turismo

SUBSECTOR SNIP Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo AÑO DE LA INVERSIÓN. 2018 PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA Una vez RRHH $ 190,000 EQUIPOS $ 57,000 INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN $ 95,000 ADM. & UTILIDADES $ 38,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 380,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA CDPR - CORFO - INE - PROCHILE INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP

PROMOCIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS EN MATERIA DE LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN Y EL PAÍS. Este programa consiste en promocionar con las universidades, institutos y centros de formación técnica la apertura de carreras profesionales y técnicas en materias esenciales a la generación de capital humano regional que aborde los complejos desafíos de la logística y el comercio internacional. Capital Humano Programa Diseño y ejecución 1 año Industria, Comercio, Finanzas y Turismo, Multisectorial Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo. Capacitación Multisector (Multisectorial) Página 156 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo

Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA RRHH EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN ADM. & UTILIDADES

2019 Anual $ 37,500 $ 15,000 $ 15,000 $ 7,500

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 75,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA GORE - CDPR - CORFO - UNIVERSIDADES - CFT INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA RRHH EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR AGROALIMENTOS EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. PARQUE AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. Este proyecto consiste en la atracción de empresas industriales del sector de agroalimentos de nivel internacional conforme proveer las bases de la efectiva agregación de valor de insumos, materias primas y productos en la región conforme apalancar los encadenamientos productivos con empresas regionales que conlleven procesos crecientes de transformación productiva y diversificación de la matriz de exportaciones a partir de la conformación de un Parque Agroindustrial en la Región de Antofagasta. Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Proyecto Diseño y ejecución 1 año Silvoagropecuario, Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Intersubsectorial Silvoagropecuario, Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo 2019 Una Vez $ 125,000 $ 50,000 $ 50,000

ADM. & UTILIDADES $ 25,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 250,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA GORE - CDPR Antofagasta - CORFO - ADUANAS - SAG - PROCHILE - CAMARAS INICIATIVA DE COMERCIO - BBNN - Privados Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 157 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN AGENCIAS DE COMERCIO Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS INTERNACIONALES EN EL CBTC Este proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar Agencias de Comercio y de Gerenciamiento de Proyectos Internacionales sustentada en la metodología Project Management cuya finalidad sea la gestión de iniciativas de inversión públicas y privadas para la internacionalización regional con énfasis territoriales y sectoriales en los mercados del CBTC, ZICOSUR y APEC. La oficina establecerá en su funcionamiento un conjunto de procesos de gestión estables, predecibles, repetibles, reusables y confiables a partir del uso de técnicas e instrumentos metodológicos especializados de reconocido nivel internacional teniendo como productos los siguientes: 1. Confeccionar un Mapa de Oportunidades de fuentes y fondos Internacionales para viabilizar las Iniciativas Públicas y la Oferta Exportable de las PYMES de la Región de Antofagasta (Oferta pública y privada) a partir de la Metodología del Banco Mundial. 2. Implementar una estrategia de participación y asociatividad de las PYMES de la Región de Antofagasta. 3. Brindar Asesoría metodológico - técnica para la formulación de Modelos de Negocios, Planes y Proyectos Internacionales. 4. Gerenciar proyectos internacionales Bi y Multilaterales desde el sector público y privado en función del Mapa de Oportunidades. Esto incluye la captación de fuentes de financiación internacional. 5. Gestionar el capital social empresarial a partir de la generación de redes de contacto, cooperación y apertura de medios de comercialización de productos. Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Programa Diseño y ejecución 2 año Multisectorial

SUBSECTOR SNIP Intersubsectorial Multisector (Multisectorial) AÑO DE LA INVERSIÓN. 2020 PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA Anual RRHH $ 216,000 EQUIPOS $ 18,000 INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN $ 90,000 ADM. & UTILIDADES $ 36,000 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 360,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA CDPR - CORFO - PROCHILE - CAMARAS - AG INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 158 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP

PROGRAMA DE AGREGACIÓN DE VALOR PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS SILVOAGROPECUARIAS E IMPLEMENTACIÓN DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN “MADE IN CHILE” (CAMBIO DE ORIGEN). Este proyecto consiste en la efectiva agregación de valor de insumos, materias primas y productos en la región conforme apalancar los encadenamientos productivos con empresas regionales que conlleven procesos crecientes de transformación productiva que permitan la denominación de origen y con ello, la implementación de las ventajas competitivas otorgadas en el marco de los Acuerdos Comerciales Regionales Bi y Multilaterales actualmente vigentes entre Chile y sus contrapartes comerciales a nivel internacional. Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Programa Diseño y ejecución 1 año Silvoagropecuario, Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Intersubsectorial Silvoagropecuario, Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo 2020 Anual $ 180,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 36,000 $ 360,000

SUBSECTOR SNIP

AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA RRHH EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN ADM. & UTILIDADES MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA GORE - CDPR - CORFO - ADUANAS - SAG - PROCHILE - CAMARAS - AG INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO ÚNICO “PORT COMMUNITY SYSTEM” EN LOS PUERTOS DE LA REGIÓN El objetivo de este proyecto es facilitar el tránsito y comercialización entre actores de la cadena logística. Orientado a integrar un sistema de información disponible para todos los actores del sistema logístico portuario, que optimiza las operaciones y potencia la eficiencia y competitividad. Infraestructura y Equipamiento Habilitante Proyecto Diseño y ejecución 8 meses Comunicaciones, Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Intersubsectorial Comunicaciones, Intersubsectorial Industria, Comercio y Turismo 2019 Una vez Página 159 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo

Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

RRHH EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN ADM. & UTILIDADES MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) INSTITUCIONES COORDINADORAS DE INICIATIVA

$ 120,000 $ 48,000 $ 48,000 $ 24,000 $ 240,000 GORE - CDPR - CORFO - ADUANAS - SAG - PROCHILE - SEREMITT - PUERTOS AEROPUERTOS - CAMARAS - AG

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

CONSTRUCCIÓN ANTOFAGASTA.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

PLATAFORMA

LOGÍSTICA

NEGRA

PUERTO

EJE ESTRATÉGICO

El proyecto contempla la construcción de una plataforma logística en el barrio industrial la negra, para esto se proyectan realizar obras en urbanización tales como, cierros perimetrales, luminarias, pavimentación de accesos, líneas de agua potable y alcantarillado entre otros. Considera la provisión de servicios de Carga Importación y Exportación; Zona Franca Paraguaya; Zona Integración ZICOSUR; Servicios Logísticos: Cross Docking, Fraccionamiento de Cargas, Consolidación de cargas en contenedores, Recepción, almacenamiento y despacho de cargas, Transporte y distribución a puntos de consumo, Servicios Comunes: orientados a proporcionar servicios de apoyo a prestadores de servicios, clientes, y usuarios de este centro logístico Infraestructura y Equipamiento Habilitante

TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP SUBSECTOR SNIP AÑO DE LA INVERSIÓN. PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA RRHH EQUIPOS INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN ADM. & UTILIDADES MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

Proyecto Ejecución 4 años Transportes Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre 2018 Una vez $ 690,000 $ 575,000 $ 920,000 $ 115,000 $ 2,300,001

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

INSTITUCIONES INICIATIVA

COORDINADORAS

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA - CDPR

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 160 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN EJE ESTRATÉGICO TIPO DE INICIATIVA ETAPA/FASE DURACIÓN SECTOR SNIP

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE MEJILLONES Esta plataforma se emplazará en Mejillones en un terreno de más de 100 hectáreas y contará con tres áreas: Centro Integrado de Servicios; Parque Logístico; Proyectos Logísticos Especializados. Se espera que el inicio de la primera fase (de un total de tres) sea a fines de 2019. Infraestructura y Equipamiento Habilitante Proyecto Ejecución 3 años Transportes

SUBSECTOR SNIP Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre AÑO DE LA INVERSIÓN. 2018 PERIODICIDAD DE LA INICIATIVA Una vez RRHH $ 2,679,600 EQUIPOS $ 2,233,000 INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN $ 3,572,800 ADM. & UTILIDADES $ 446,600 MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$) $ 8,932,000 INSTITUCIONES COORDINADORAS DE LA COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES - MEJIPORT INICIATIVA Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 161 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

b. Iniciativas de Inversión Eje Estratégico: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HABILITANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR

Implementación efectiva del Sistema Integrado de Comercio Exterior, SICEX a nivel de la gestión logística con el objetivo de facilitar, reducir y optimizar los tiempos y los costos de las transacciones del comercio exterior.

DETERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS CONEXOS HABILITANTES COMPLEMENTARIAPARA EL COMERCIO INTERNACIONAL TRANSFRONTERIZO.

El objetivo de este estudio es determinar la infraestructura física, tecnológica y de servicios conexos habilitantes -complementariapara el comercio internacional transfronterizo que incorpore y proponga mejoras en los distintos ámbitos que son propios de los controles fronterizos y por medio de este estudio se potencie la capacidad de acceso y a las distintas actividades relevantes del comercio internacional.

PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE COMPLEJOS FRONTERIZOS: JAMA; SICO; HITO CAJÓN; OLLAGÜE.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ORUGA PARA EL DESPEJE DE NIEVE EN COMPLEJO FRONTERIZO JAMA.

El objetivo de este programa es el de realizar un programa de mantenciones en los Complejos Fronterizos de: Jama; Sico; Hito Cajón; Ollagüe. Para este programa se consideran las siguientes actividades de mantención: 1. Edificio de Control de vehículos. 2. Edificio de Alojamiento para funcionarios chilenos y argentinos. 3. Edificio de subcomisaria de Carabineros de Chile. 4. Instalaciones de apoyo. 5. Instalaciones sanitarias de agua potable. 6. Instalaciones sanitarias de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas. 7. Incluye saneamiento de las aguas lluvia superficial. 8. Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado. 9. Instalaciones de combustibles de gas y petróleo. 10. Vialidad interior, exterior y empalmes. 11. Estacionamientos vehiculares. 12. Otras obras complementarias, tales como: paisajismo, cierros, drenajes, saneamiento, circulación peatonal, demolición de construcciones existentes, señalética, entre otras. 13. Provisión e instalación de mobiliario y equipos estándar. El objetivo de este proyecto es la realización de la compra de un vehículo oruga para el despeje de nieve en Complejo Fronterizo Jama, el cual, debe asegurar el mejor rendimiento en la nieve helada y/o prensada. Debe permitir al operario quitar nieve tanto marcha atrás como marcha adelante, bajando y subiendo la cuchilla de forma automática seleccionando la modalidad de trabajo deseada. Además, debe disponer de un sistema de auto diagnóstico mediante luces de colores que identifica de forma rápida y sencilla el problema eléctrico que afecta al funcionamiento de la cuchilla.

Página 162 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE RAYOS X PARA FISCALIZACIÓN DE PERSONAS EN COMPLEJO INTEGRADO DE CABECERA ÚNICA DE JAMA.

Esta iniciativa tiene por objetivo determinar la compra de una máquina de rayos x para fiscalización de personas en Complejo Integrado de Cabecera Única de Jama. La cual, debe contener las siguientes descripciones: 1. Imágenes de ultra alta resolución. 2. En tiempo real de almacenamiento de gran capacidad. 3. Fácil manejo simple. 4. Sistema de mantenimiento de la detección automática de errores. 5. Un control clave apagado. 6. La solución de procesamiento única a la humedad problemas. 7. Rayos fugas de radiación, alarma excesiva (opcional). 8. El procesamiento de imágenes. 9. Almacenamiento de imagen guardar cualquier imagen en tiempo real, y puede ser cualquier procesamiento de imágenes, el trabajo continuo para ahorrar. 10. Funciones de procesamiento de imagen realce de bordes, imagen inversa, tire hacia atrás, mejora de la penetración.

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE RAYOS X PARA FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA EN COMPLEJO INTEGRADO DE CABECERA ÚNICA DE JAMA

HABILITACIÓN DE IMPORTACIÓN EN FRONTERIZO JAMA.

SITIOS DE COMPLEJO

CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE ESPERA FRENTE A EMERGENCIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO JAMA.

Esta iniciativa tiene por objetivo determinar la compra de una máquina de rayos x para fiscalización de transporte de carga en Complejo Integrado de Cabecera Única de Jama. La cual, debe contener las siguientes descripciones: 1. Imágenes de ultra alta resolución. 2. En tiempo real de almacenamiento de gran capacidad. 3. Fácil manejo simple. 4. Sistema de mantenimiento de la detección automática de errores. 5. Un control clave apagado. 6. La solución de procesamiento única a la humedad problemas. 7. Rayos fugas de radiación, alarma excesiva (opcional). 8. El procesamiento de imágenes. 9. Almacenamiento de imagen guardar cualquier imagen en tiempo real, y puede ser cualquier procesamiento de imágenes, el trabajo continuo para ahorrar. 10. Funciones de procesamiento de imagen realce de bordes, imagen inversa, tire hacia atrás, mejora de la penetración. Esta iniciativa tiene por objetivo determinar los sitios de importación en Complejo Fronterizo Jama. Los cuales, deben contener las siguientes descripciones: 1. Especificaciones técnicas. 2. Generalidades. 3. Aseo de obra. 4. Trabajos preliminares. 5. Obras de construcción. 6. Terminaciones. 7. Especialidades. 8. Varios. Esta iniciativa tiene por objetivo determinar las zonas de espera frente a emergencias en el Complejo Fronterizo Jama. Los cual, deben contener las siguientes descripciones: 1. Especificaciones técnicas. 2. Generalidades. 3. Aseo de obra. 4. Trabajos preliminares. 5. Obras de construcción. 6. Terminaciones. 7. Especialidades. 8. Varios.

Página 163 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS CANINAS PARA REVISIÓN DE TRANSPORTE Y TURISTAS.

Esta iniciativa tiene por objetivo el de implementación de brigadas caninas para revisión de transporte y turistas en los controles fronterizos según sus necesidades y condiciones geográficas. Estas brigadas caninas tendrán la misión de trabajar en los controles fronterizos ayudando a hacer cada vez más eficiente la inspección de personas y vehículos que ingresan al país. El adiestramiento de estos canes está basado en enseñarles a identificar productos de origen animal y vegetal, que regularmente son interceptados a los pasajeros y medios de transporte que ingresan a Chile, como frutas, lácteo y cecinas.

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA DIGITAL DE INFORMACIÓN DE PASOS FRONTERIZOS CONTROL DE FRONTERA QUE SE ENCUENTRA EN SAN PEDRO DE ATACAMA.

Este proyecto consiste en la implementación de señalética informativa digital de información de pasos fronterizos control de frontera que se encuentra en San Pedro de Atacama. Esta señalética de transito debe tener las medidas y diseños aprobadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que son necesarias para el desarrollo de este tipo de proyectos.

HABILITACIÓN DE COMPLEJO FRONTERIZO EN SOCOMPA.

CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE EMERGENCIAS EN RUTA INTERNACIONAL CH-27 SAN PEDRO DE ATACAMA - JAMA.

LOCALIZACIÓN DE UNA ZONA DE APOYO LOGÍSTICO: CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN SAN PEDRO DE ATACAMA.

Este proyecto consiste en habilitar y dejar operativo el Complejo Fronterizo en Socompa, para lo cual se contemplan como mínimo las siguientes partidas: 1. Trabajos previos (instalaciones provisorias, letrero, etc.). 2. Obra gruesa (fundaciones, compactaciones, estructuras metálicas, excavaciones, hormigón, radier, pintura, etc.). 3. Terminación. 4. Carpintería. 5. Implementación. Este proyecto consiste en la construcción de un refugio de emergencias en la Ruta Internacional CH-27 San Pedro de Atacama - Jama, para lo cual se contemplan como mínimo las siguientes partidas: 1. Trabajos previos (instalaciones provisorias, letrero, etc.). 2. Obra gruesa (fundaciones, compactaciones, estructuras metálicas, excavaciones, hormigón, radier, pintura, etc.). 3. Terminación. 4. Carpintería. 5. Implementación. Esta iniciativa tiene por objetivo determinar la localización de una Zona de Apoyo Logístico: Centro de Abastecimiento y Servicios en San Pedro de Atacama, la cual, busca hacer más eficientes las cadenas logísticas en el abastecimiento y servicios de apoyo en el tránsito de mercancías desde y hacia la Región de Antofagasta, elevando de esta forma la competitividad y mejorando la calidad actual y futura de servicio que se otorga. Además, debe disponer de infraestructura de primer nivel para la realización de la fiscalización de cargas por parte de los organismos del estado y de ofrecer una serie de servicios a las cargas transferidas hacia los puertos de la Región. Para este estudio se considera: 1. Caracterización y análisis situación en cuanto al trazado, capacidad y características actuales del territorio, estado del suelo y diagnósticos de las condiciones actuales en correspondencia con la demanda actual y proyectada. 2. Análisis de los elementos que regulan el uso de uso como: planes reguladores y seccionales vigentes. 3. Determinar y caracterizar los niveles de demanda actuales y proyectados, simulando el comportamiento de los intercambios comerciales (exportaciones e importaciones) desde y hacia la Región de Antofagasta, incorporando un análisis de estacionalidad. 4. Analizar los aspectos de seguridad vial, recopilando información de accidentes de tránsito en el territorio.

Página 164 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

PLATAFORMA MEJILLONES

LOGÍSTICA

MEJORAMIENTO PUERTO SECO DE CALAMA. INCLUYE SECTOR DE ANTEPUERTO Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS.

HABILITACIÓN DE BALANZA DE ALTA PRECISIÓN PARA EL PESAJE DE CAMIONES DE TRANSPORTE DE CARGA.

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EVENTOS EMPRESARIALES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

NORMALIZACIÓN ADUANA PASO JAMA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 5. Generación de alternativas de solución orientadas a resolver problemas detectados, tanto para vehículos livianos, de carga (camiones y ferrocarril) y otros. 6. Realizar la evaluación económica de las distintas alternativas de proyecto que se analicen en el estudio, para recomendar la ejecución de aquellas que resulten más convenientes. 7. Desarrollar anteproyecto de las alternativas seleccionadas. 8. Estudiar y analizar las características ambientales y territoriales del área en que se inserta la Zona de Apoyo Logístico considerando a esto instancias participativas de los actores claves. Se trata de un Centro Integrado de Servicios como Proyecto logístico especializado. Ecosistema de negocios internacionales al 2019. 100 hectáreas. Solicitud de arriendo ingresada a bienes nacionales. Originalmente se solicitó compra. Localización se encuentra a 1 km al noroeste del puerto. Considera 100 hectáreas en total: primera etapa 40 hectáreas. Abarca todas las opciones: Truck center: servicios; Áreas de consolidación; Terminación de productos; Almacenes: argentinos y brasileños; Modelo comercial se realizaría en base a concesiones. Este proyecto consiste en el mejoramiento Puerto Seco de Calama que además incluye el sector del antepuerto y cámaras frigoríficas, para lo cual, se contemplan como mínimo las siguientes partidas: 1. Trabajos previos (instalación de faenas, instalaciones provisorias, letrero indicativo, ensayos y muestreos, etc.). 2. Obra de construcción (contenedor oficina, fundaciones, compactaciones, estructuras metálicas, excavaciones, hormigón, radier, pintura, etc.). 3. Terminación. 4. Carpintería. 5. Implementación. El proyecto tiene como objetivo diseñar y ejecutar la habilitación de una Balanza de Alta Precisión para el Pesaje de Camiones de Transporte de Carga, la cual, debe operar con celdas de carga digitales o celdas de carga analógicas. La plataforma deberá estar conformada por módulos de hormigón armado y cabezales metálicos que le otorgan gran rigidez estructural, un simple mantenimiento y bajo costo en transporte. Además, debe poseer estabilidad para no sufrir una variación y/o degradación en el trayecto que separa las celdas del indicador digital de peso y perturbaciones producidos por descargas atmosféricas. El proyecto tiene por objetivo la construcción de un centro de convenciones y congresos, el cual, está compuesto por la planta baja y planta alta. En cada una de las plantas existirán salones principales y salas de reuniones para congresos y/o convenciones de escala regional, nacional e internacional. Cada uno de estos espacios cuenta con galería y patios asociadas, además de terrazas exteriores, sanitarios y jardines para recepciones. Para lograr la finalidad de este proyecto se tiene las siguientes actividades: 1. Instalación de faena. 2. Obra gruesa. 3. Terminaciones (muebles, puertas, ventanas, pinturas, etc.). 4. Obras exteriores. 5. Instalaciones (sanitarias, eléctricas, calefacción, etc.). Nivelar el estándar de atención para los usuarios, en términos de infraestructura, equipamiento y servicios. La metodología utilizada en este proyecto está basada en un levantamiento de información del estado del arte de los componentes de la Aduana Paso Jama.

Página 165 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA SERVICIOS TRANSPORTE MAYOR SAN PEDRO

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA SERVICIOS TRANSPORTE MAYOR OLLAGÜE

NORMALIZACIÓN ADUANA PASO FRONTERIZO OLLAGÜE

CONSTRUCCIÓN BY MONTECRISTO - RUTA 5

PASS

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Contar con capacidad de recepción y atención para el transporte de carga mayor de carácter internacional que mejore los actuales y futuros patrones de intercambio comercial que soporten los servicios logísticos de un transporte mayor. La construcción debe contener las siguientes partidas: 1. Especificaciones técnicas. 2. Generalidades. 3. Aseo de obra. 4. Trabajos preliminares. 5. Obras de construcción. 6. Terminaciones. 7. Especialidades. 8. Varios. Contar con capacidad de recepción y atención para el transporte de carga mayor de carácter internacional que mejore los actuales y futuros patrones de intercambio comercial que soporten los servicios logísticos de un transporte mayor. Para el logro de este proyecto se debe tener en cuenta las siguientes partidas: 1. Especificaciones técnicas. 2. Generalidades. 3. Aseo de obra. 4. Trabajos preliminares. 5. Obras de construcción. 6. Terminaciones. 7. Especialidades. 8. Varios. Nivelar el estándar de atención para los usuarios, en términos de infraestructura, equipamiento y servicios. La metodología utilizada en este proyecto está basada en un levantamiento de información del estado del arte de los componentes de la Aduana Paso Fronterizo Ollagüe. Mejorar los niveles de seguridad y eficiencia del transporte internacional de carga mayor, orientado a los puertos de Tocopilla e Iquique (Ruta 5). Se contemplan como mínimo las siguientes partidas: 1. Trabajos previos (instalación de faenas, instalaciones provisorias, letrero indicativo, ensayos y muestreos, etc.). 2. Obra de construcción (contenedor oficina, fundaciones, compactaciones, estructuras metálicas, excavaciones, hormigón, radier, pintura, etc.). 3. Terminaciones. 4. Especialidades. 5. Varios.

TRANSFERENCIA TENENCIA TERRENOS PUERTO SECO CALAMA

Favorecer y respaldar los negocios existentes y potenciales de los pequeños y medianos empresarios de Calama, a favor del desarrollo competitivo de la plataforma de comercio internacional Calama.

HABILITACIÓN URBANIZACIÓN SECTOR PUERTO SECO CALAMA

Favorecer y respaldar los negocios existentes y potenciales de los pequeños y medianos empresarios de Calama, a favor del desarrollo competitivo de la plataforma de comercio internacional Calama.

AMPLIACIÓN OPERACIONAL CIUDAD DE CALAMA

Favorecer, respaldar y viabilizar los negocios existentes y potenciales de los pequeños y medianos empresarios de Calama y , a favor del desarrollo competitivo de la plataforma de comercio internacional Calama.

LÍMITE SANITARIA

Página 166 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN APLICADA CALAMA

NORMALIZACIÓN ADUANA SAN PEDRO

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA LIMÓN VERDE

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTANQUES E INFRAESTRUCTURA DE GRANEL EN PUERTO MEJILLONES

PROYECTO PARQUE LOGÍSTICO VEGA CENTRAL DE ANTOFAGASTA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Dotar a las Provincias de El Loa y Tocopilla de una plataforma que otorgue el potencial concreto para el desarrollo territorial permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación del Centro Tecnológico y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones regional y de la ZICOSUR. Se contemplan como mínimo las siguientes partidas: 1. Especificaciones técnicas. 2. Generalidades. 3. Aseo de obra. 4. Trabajos preliminares. 5. Obras de construcción. 6. Terminaciones. 7. Especialidades. 8. Varios. Nivelar el estándar de atención para los usuarios, en términos de infraestructura, equipamiento y servicios. La metodología utilizada en este proyecto está basada en un levantamiento de información del estado del arte de los componentes de la Aduana San Pedro. Dotar a la ciudad de Calama de infraestructura para la recepción de comercio internacional de mayor volumen. El proyecto de factibilidad debe contener como mínimo las siguientes partidas: 1. Especificaciones técnicas. 2. Generalidades. 3. Aseo de obra. 4. Trabajos preliminares. 5. Obras de construcción. 6. Terminaciones. 7. Especialidades. 8. Varios. El proyecto considera la construcción de un terminal para recepción, embarque, depósito y manejo de gráneles líquidos en Mejillones, entre ellos, eventualmente combustibles. Con esto, sigue en desarrollo la competencia por proveer de energía y otros insumos a la creciente actividad minera de la Segunda Región. El proyecto maestro considera una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 78.600 metros cúbicos distribuidos en 56 estanques de diversas capacidades, que serán construidos en etapas, de acuerdo con la demanda del mercado. La iniciativa responde a un análisis de mercado realizado por la firma, que señala un aumento en la demanda por el servicio de manejo de productos líquidos a granel en puerto (carga/descarga de naves, almacenamiento en estanques y carga/descarga de camiones) en la zona norte del país. Proyecto que considera un total aprox. 54.000 m2; Vega minoristas considera 144 locales de 20 metros cuadrados de local más 20 metros cuadrados de bodega. Área boulevard que contempla 12 locales de 128 metros cuadrados y 20 locales de 64 metros cuadrados. Vega mayorista totaliza 112 puestos de 110 metros cuadrados, con 52 locales permanentes, 60 puestos en tránsito, y una calle central de 30 metros con estacionamientos para clientes mayoristas. Área de bodegaje dispone de 10.340 metros cúbicos de capacidad repartidos en 20 bodegas de 2 niveles cada una. Zona de aparcamiento para 60 camiones en tránsito, con área de hospedaje y casino. Granja educativa. Capilla. Zona extensión canchas, hospedaje. Área 1.109 estacionamiento para clientes.

Página 167 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

El proyecto contempla la pavimentación de la carpeta de rodado de un tramo de la ruta que inicia desde ruta b-385 (bifurcación b-255) hasta el acceso a sociedad chilena del litio y luego ingresa a la ruta b-367 y finaliza tomando la ruta b-355 hasta la MEJORAMIENTO RUTA B-385, B- localidad de peine, tramo con una longitud aproximada de 110 kilómetros, que 367 Y B-355 HASTA PEINE. actualmente corresponden a una carpeta de bischofita y tierra. Además, considera de obras de saneamiento, ampliación de plataforma, sistemas de drenaje, seguridad vial y el mejoramiento del trazado de las curvas más restrictivas presente en el trazado permitiendo disminuir la sinuosidad del camino en ciertos tramos. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 168 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

c. Iniciativas de Inversión Eje Estratégico: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD. NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

ENCUESTA ANUAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. (A NIVEL USUARIO)

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE NEGOCIOS SILVOAGROPECUARIOS ENTRE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA CON LAS PROVINCIAS DEL NOA ARGENTINA, PARAGUAY Y CAMPO GRANDE BRASIL.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN La aplicación de este instrumento de medición tiene por objetivo relevar de manera anual el estado actual de la logística y comercio internacional de la región conforme a definir a partir de sus resultados los procesos de planificación a los diferentes actores claves del territorio (PROCHILE, ADUANAS, PDI, SAG, etc.). En su diseño, los resultados de este instrumento se constituyen en un bien público regional que permiten efectuar un proceso de gestión del conocimiento de tipo longitudinal en la comparación interanual de la medición. Estos son los principales objetivos que busca alcanzar la encuesta: 1. Identificar, entender las necesidades y brechas existentes. 2. Obtener la información necesaria para mantener una alta satisfacción en los procesos de logística y comercio internacional. 3. Detectar áreas de mejora concretas. 4. Comprender los factores que fortalecen la relación usuario servicio. 5. Entender y comprender los puntos fuertes y los puntos débiles y con ello obtener la información descriptiva de los necesidades. El estudio tiene por objetivo realizar una evaluación del potencial de negocios silvoagropecuarios entre la Región de Antofagasta con las Provincias del NOA Argentina, Paraguay y Campo Grande Brasil. Para ello se considera: 1. Caracterizar la industria silvoagropecuaria entre los subterritorios ( Región de Antofagasta con las Provincias del NOA Argentina, Paraguay y Campo Grande Brasil) a fin de identificar los actuales intercambios silvoagropecuarios (Productos) con los potenciales procesos de desarrollo en un corto y mediano plazo (35 años). 2. Detectar tendencias, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que la Región de Antofagasta presenta para el desarrollo de esta industria silvoagropecuaria. 3. Realizar el calce entre las ventajas competitivas y comparativas que posee la Región de Antofagasta con las oportunidades de inversión extranjera existentes en la industria silvoagropecuaria. 4. Determinar la posición competitiva de la Región de Antofagasta en la industria con foco en aquellos productos silvoagropecuarios identificados anteriormente, basado en datos, tendencias y estadísticas. 5. Identificar y describir las empresas que producen estos productos silvoagropecuarios. 6. Diseñar un Plan de Acción de superación de brechas con los resultados obtenidos.

Página 169 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

ESTUDIO DE IMPACTOS VIALES DEL PROYECTO PLATAFORMA INTERMODAL COMUNA DE SIERRA GORDA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA “PLATAFORMA MULTIMODAL B-400”.

TÉCNICO LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN El estudio tiene por objetivo realizar un estudio de impactos viales del proyecto plataforma intermodal comuna de Sierra Gorda. Para ello se considera: 1. Determinar las definiciones del territorio (área de influencia, periodización y corte temporal). 2. Caracterización de la situación actual, tanto operativas (regulación de intersecciones, sentidos de circulación, señalización y demarcación, medición de flujos por tipo de transporte de: camiones, vehículos, ferrocarril. Tasas de ocupación y de carga, para los períodos que corresponda y otros antecedentes operativos relevantes para el estudio) y físicas (perfil de las vías en cuanto a su ancho de calzada, Nº de pistas, bandejones, aceras, pendiente aproximada de las vías, longitud de vías o ejes entre líneas de detención, localización de paraderos de transporte público y otros antecedentes físicos relevantes para el estudio). 3. Estimación de la demanda de transporte. Esto significa que se deberán estimar los viajes totales a partir de los submodelos de generación y atracción de viajes, calibrados en el contexto de la Plataforma intermodal. Deberá contener dos escenarios: un escenario base y un escenario con la Plataforma intermodal. 4. Definición de la oferta vial y de transporte. Deberá contener dos escenarios: un escenario base y un escenario con la Plataforma intermodal. 5. Modelación y simulación. Deberá contener dos escenarios: un escenario base y un escenario con la Plataforma intermodal. 6. Proposición de medidas de mitigación. 7. Evaluación de alternativas. 8. Esquema Físico y Operativo. Esta iniciativa tiene por objetivo determinar un análisis de la factibilidad técnico-económico de las alternativas que permitan hacer más eficientes las cadenas logísticas para todos los terminales portuarios de Mejillones y Antofagasta, elevando la competitividad y mejorando la calidad actual y futura de servicio que se otorga. Además, se espera que esta plataforma llegue a convertirse en un polo logístico que opere como puerta de entrada y salida para las cargas del Corredor Bioceánico del trópico de Capricornio (CBTC). Esta Plataforma, implicará el desarrollo de un Centro Integrado de Servicios con estacionamientos para camiones, centro de negocios, espacios para los organismos públicos. Además, deberá contar con un Parque Logístico equipado con zonas de bodegas y centros de distribución. Para este estudio se considera: 1. Caracterización y análisis situación en cuanto al trazado, capacidad y características actuales del territorio, estado del suelo y diagnósticos de las condiciones actuales en correspondencia con la demanda actual y proyectada. 2. Análisis de los elementos que regulan el uso de uso como: planes reguladores y seccionales vigentes. 3. Determinar y caracterizar los niveles de demanda actuales y proyectados, simulando el comportamiento de los intercambios comerciales (exportaciones e importaciones) desde y hacia la Región de Antofagasta, incorporando un análisis de estacionalidad. Página 170 de 228

CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA O DISEÑO PLATAFORMA INTERMODAL COMUNA DE SIERRA GORDA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 4. Analizar los aspectos de seguridad vial, recopilando información de accidentes de tránsito en el territorio. 5. Generación de alternativas de solución orientadas a resolver problemas detectados, tanto para vehículos livianos, de carga (camiones y ferrocarril) y otros. 6. Realizar la evaluación económica de las distintas alternativas de proyecto que se analicen en el estudio, para recomendar la ejecución de aquellas que resulten más convenientes. 7. Desarrollar anteproyecto de las alternativas seleccionadas. 8. Estudiar y analizar las características ambientales y territoriales del área en que se inserta la Plataforma Logística considerando a esto instancias participativas de los actores claves. Esta iniciativa tiene por objetivo determinar un análisis de la factibilidad técnico-económico de las alternativas que permitan desarrollar todas las actividades fiscalizadoras logísticas y comerciales vinculadas al tráfico terrestre de productos de los puertos de Antofagasta y Mejillones principalmente. Esta Plataforma intermodal considera áreas para el transporte, la logística y la distribución de bienes, entre otras para la cadena de valor logística que tendrá a su disposición de instalaciones para servicios, andenes granel, carga lateral, edificios de carga peligrosa y estacionamiento para camiones. La infraestructura implicada en esta Plataforma son la construcción de un edificio administrativo con oficinas para organismos públicos (MOP, SNA, SAG, Aduana y organismos de Salud), además de los transportistas y operadores courrier. Para este estudio se considera: 1. Caracterización y análisis situación en cuanto al trazado, capacidad y características actuales del territorio, estado del suelo y diagnósticos de las condiciones actuales en correspondencia con la demanda actual y proyectada. 2. Análisis de los elementos que regulan el uso de uso como: planes reguladores y seccionales vigentes. 3. Determinar y caracterizar los niveles de demanda actuales y proyectados, simulando el comportamiento de los intercambios comerciales (exportaciones e importaciones) desde y hacia la Región de Antofagasta, incorporando un análisis de estacionalidad. 4. Analizar los aspectos de seguridad vial, recopilando información de accidentes de tránsito en el territorio. 5. Generación de alternativas de solución orientadas a resolver problemas detectados, tanto para vehículos livianos, de carga (camiones y ferrocarril) y otros. 6. Realizar la evaluación económica de las distintas alternativas de proyecto que se analicen en el estudio, para recomendar la ejecución de aquellas que resulten más convenientes. 7. Desarrollar anteproyecto de las alternativas seleccionadas. 8. Estudiar y analizar las características ambientales y territoriales del área en que se inserta la Plataforma Logística considerando a esto instancias participativas de los actores claves.

Página 171 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS Y DINÁMICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DESDE Y HACIA EL CBTC.

ESTUDIO - MODELO DE GESTIÓN (REINGENIERÍA) COMPLEJO INTEGRADOR DE CABECERA ÚNICA DE JAMA

ESTUDIO COMPARADO DE LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, LEGALES, NORMATIVAS, TRIBUTARIAS, ADUANERAS Y CONTRALORAS, LOGÍSTICOS Y ECONÓMICAS DE LOS PAÍSES, REGIONES Y PROVINCIAS QUE FORMAN PARTE DEL CBTC Y DE LA ZICOSUR.

ESTUDIO DE CONECTIVIDAD SATELITAL Y DE INTERNET PARA OPERACIONES ADUANERAS Y CONTRALORAS EN PASO JAMA.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Este estudio multimétodo tiene por finalidad generar información que permita evaluar los cambios actuales y proyectados en el nivel de estructuras y dinámicas del comercio internacional de la Región de Antofagasta desde y hacia el Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio. Lo anterior, permite conocer la evolución del comercio internacional en el desarrollo de la Región y en el diseño de acciones orientadas a potenciar los efectos e impactos positivos en la sociedad y su participación en el proceso de desarrollo. Consiste en la implementación de un proceso de análisis de los procesos y procedimientos implementados actualmente por los servicios aduaneros, contralores y sanitarios que permitan el diseño e implementación de acciones orientadas al mejor desempeño y optimización de los flujos y procedimientos de los servicios de atención de pasajeros y de las cargas. Este estudio busca recabar información sobre las estructuras políticas, administrativas, legales, normativas, tributarias, aduaneras y contraloras, logísticos y económicas de los países, regiones y provincias que forman parte del CBTC y de la ZICOSUR. Para ello, se analizará fuentes cuantitativas y cualitativas oficiales. Para este estudio se considera: 1. Realizar un análisis documental comparado de las estructuras políticas, administrativas, legales, normativas, tributarias, aduaneras y contraloras, logísticos y económicas (por país, características principales, actores claves a cargo, institucionalidad normativa y contenido estratégico). 2. Elaborar un informe con los resultados de análisis documental comparados (sistematización de información y cuadro resumen). 3. Elaborar un informe con recomendaciones, el cual este considerado las limitaciones y posibilidades de su factibilidad. Este estudio tiene el objetivo de determinar la conectividad satelital y de internet para operaciones aduaneras y contraloras en el Paso Jama con un medio efectivo y competitivo para contribuir a incrementar la conectividad digital en el Paso fronterizo. La primera parte de este estudio debe contener el estado del arte tecnológico y de mercado de los servicios satelitales de banda ancha basados en los satélites de nueva generación de alta eficiencia, que deber garantizar posibilidades de ancho de banda acordes al nivel de uso, como resultado final se obtendrá una serie de recomendaciones referente a las regulaciones y políticas relacionadas con la banda ancha. En segundo lugar, el estudio deberá analizar la conveniencia y la aportación de la banda ancha satelital frente al resto de tecnologías de acceso de banda ancha, identificando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. A continuación, tras definir el entorno más adecuado para el uso de la banda ancha satelital según el geotipo, esto es, la realidad geográfica, poblacional y demográfica y la presencia de otras redes, se definirá el escenario de penetración del acceso de banda ancha satelital. De este objetivo se obtendrá el impacto socio-económico del despliegue de la banda ancha satelital.

Página 172 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

SISTEMATIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES BI Y MULTILATERALES DE CHILE (TLC, ACE, ACC).

ESTUDIO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS Y EXPORTACIÓN A TERCEROS MERCADOS.

SISTEMA DINÁMICO DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICAS TERRITORIALES Y SECTORIALES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Este estudio tiene por objetivo la sistematización y la puesta en valor de los Acuerdos Comerciales Regionales Bi y Multilaterales de Chile (TLC, ACE, ACC) con los países, regiones y provincias que forman parte del CBTC y de la ZICOSUR. Para ello, se analizará fuentes cuantitativas y cualitativas oficiales. Para este estudio se considera: 1. Realizar un análisis documental comparado de los Acuerdos Comerciales que tiene Chile con los subterritorios nacionales (por país, características principales, actores claves, institucionalidad normativa y contenido estratégico económico y por productos estratégicos). 2. Elaborar un informe con los resultados de análisis documental comparados (sistematización de información y cuadro resumen). 3. Elaborar un informe con recomendaciones, el cual este considerado las limitaciones y posibilidades de su factibilidad por medio de una estrategia competitiva. Este estudio tiene por objetivo la sistematización de los procesos, procedimientos y requisitos para la Certificación de Origen de productos silvoagropecuarios y exportación a terceros mercados desde la Región de Antofagasta con el fin de acreditar el origen nacional de un producto que se destina a la exportación, de acuerdo con las Normas de Origen pactadas en los respectivos Acuerdos Comerciales y con ello, poder acogerse a las preferencias arancelarias que se han alcanzado. Para este estudio se considera: 1. Los servicios en línea disponibles. 2. Entidades certificadoras. 3. Tarifas. 4. Formularios. 5. Normas de origen. 6. Nomenclaturas. 7. Guías para certificados de origen. 8. Circulares. Este estudio multimétodo tiene por finalidad ser un instrumento en la toma de decisiones en el entorno territorial y sectorial mediante el monitoreo y seguimiento. Su elaboración consiste en un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca del comercio internacional de la Región de Antofagasta desde y hacia el Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio. Asimismo, considera el desarrollo de acciones orientadas a potenciar este ámbito.

Página 173 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Esta iniciativa tiene por objetivo implementar una instancia de cooperación interinstitucional a partir de la celebración un Convenio de Programación entre Aduanas, INE, CDPR, CORFO y el Gobierno Regional de Antofagasta, conforme atienda en su desempeño, la generación de información estadística y cualitativa para la toma de decisiones; los procesos de planificación del territorio; el diseño de propuestas e iniciativas de inversión; la evaluación de los efectos e impactos del OBSERVATORIO REGIONAL DE LOGÍSTICA Y instrumento de planificación y de las acciones implementadas COMERCIO INTERNACIONAL en materia de comercio exterior. Las principales actividades que tendrá a cabo el observatorio son: 1. Generación de información estadística y cualitativa para la toma de decisiones; 2. Procesos de planificación del comercio internacional; 3. Diseño de propuestas e iniciativas de inversión; 4. Seguimiento y evaluación de los efectos e impactos del comercio internacional. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

d. Iniciativas de Inversión Eje Estratégico: CAPITAL HUMANO. NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN PROMOCIÓN E INSTALACIÓN DE OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS (OEA).

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

CREACIÓN DE LA ESPECIALIZADOS INTERNACIONAL.

RED EN

MENTORES COMERCIO

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Este programa busca sistematizar el conocimiento sobre los Operador Económico Autorizado (OEA) como instrumento de mejora de la seguridad de la cadena logística, de promoción de la facilitación del comercio y de integración en los mercados regionales y globales. Este programa tiene por objetivo desarrollar las capacidades y competencias en el sector transporte de los servicios logísticos con el fin de diagnosticar las brechas y realizar un mejoramiento en sus procesos, estandarización de procedimientos y organización. El programa considera un total de 160 horas de capacitación presencial, incorporando tópicos relativos a logística, planificación y gestión de almacenes, cadena de suministros, aspectos medioambientales, seguridad vial. Este programa tiene como objetivo la creación de una red de mentores especializados en comercio internacional con el fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de exportación e importación, desarrollo e innovación en los procesos de las empresas, con la incorporación de un capital humano avanzado que potencie el escalamiento competitivo, el desarrollo empresarial, gestión tecnológica, la productividad de la empresa y la capacidad de transferencia tecnológica en comercio internacional.

Página 174 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Duración 3 días; lugar, Antofagasta. Este proyecto tiene por objetivo generar un espacio de interlocución e intercambio de experiencias entre empresarios ligados al área logística y comercio exterior de la ZICOSUR - Asia Pacífico conforme a promover la generación de redes empresariales y encadenamientos productivos; gestionar el conocimiento de la oferta exportable de la región; y, propiciar la CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE generación de nuevos negocios entre los participantes asociados a la LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR ZICOSUR especialización y mejores prácticas en el ámbito de la logística y - ASIA PACÍFICO. comercio exterior. Se considera la participación de a lo menos 200 empresas que en un periodo de 3 días tendrán la opción de ampliar sus redes de contacto, negocios e información. En cuanto a la logística se considera la ejecución de la actividad en múltiples salones disponiendo de tiempo para exposición, reuniones específicas y charlas temáticas especializadas. La propuesta considera su realización en el mes de marzo y/o abril de cada año. Este estudio busca identificar las necesidades de formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano según la ESTUDIO DE CAPITAL HUMANO Y cadena de valor de la logística y comercio exterior, las cuales, afectan NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL al aumento del intercambio comercial de la Región de Antofagasta. SECTOR PRIVADO DE LA REGIÓN DE Además, permitirá no sólo identificar las acciones formativas a realizar y ANTOFAGASTA. la priorización/urgencia de las mismas, sino que estará ayudando al enfoque del contenido, definición del perfil de los destinatarios, elección de metodologías, etc. Este programa tiene como objetivo la atracción de capital humano avanzado especializados en comercio internacional con el fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de exportación e PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE CAPITAL importación, desarrollo con esto nuevos negocios para las empresas, HUMANO AVANZADO EN MATERIA DE innovación en los procesos de las empresas, un escalamiento COMERCIO INTERNACIONAL. competitivo, el desarrollo empresarial, gestión tecnológica, la productividad de la empresa y la capacidad de transferencia tecnológica en comercio internacional. Este estudio busca convertirse en un instrumento de medición para la toma de decisiones en cuanto a las necesidades de capacitación de funcionarios del sector público en el comercio exterior, las variables ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE abordadas por el estudio son el identificar las necesidades de NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE formación, capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA públicos según su rol en la cadena de valor de la logística y comercio EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA exterior, las cuales, debiesen potenciar el aumento del intercambio REGIÓN DE ANTOFAGASTA. comercial de la Región de Antofagasta. Además, permitirá no sólo identificar las acciones formativas a realizar y la priorización/urgencia de las mismas, sino que estará ayudando al enfoque del comercio exterior en la Región de Antofagasta. Este programa tiene por objetivo desarrollar las capacidades de formación y perfeccionamiento de los funcionarios públicos ligados al comercio internacional. La finalidad de este programa es el de PROGRAMA DE FORMACIÓN Y diagnosticar las brechas y realizar un mejoramiento en sus procesos, PERFECCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO estandarización de procedimientos y organización. El programa PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL. considera un total de 160 horas de capacitación presencial, incorporando tópicos relativos a logística, planificación y gestión de almacenes, cadena de suministros, aspectos medioambientales, seguridad vial. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 175 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

e. Iniciativas de Inversión Eje Estratégico: FOMENTO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS. NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA ON LINE DE COMERCIO INTERNACIONAL

DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y DE PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Este proyecto tiene por objetivo principal la construcción de una Plataforma On Line de Comercio Internacional basada en Ecommerce, el cual busca ser agente activo de marketing y con ello potenciar las ventas y disminuir los costos. Los tópicos que deberá contener esta plataforma como mínimo son: Información de las empresas. Áreas de capacitación. Redes de Cooperación. Mercados y Oportunidades de Negocios. Tratados de Libre Comercio e Instrumentos de Cooperación Internacional. Fuentes de Financiamiento, Programas y Concursos Nacionales e Internacionales para las PYMES. Este estudio tiene como objetivo el diseño de modelo de gestión del comercio internacional y de participación de las PYMES en los negocios internacionales mediante la asesoría de un especialista en modelos de gestión de comercio exterior que colabore con el fortalecimiento del modelo actual, a través de su revisión, perfeccionamiento y documentación. Además deberá diseñar, proponer e implementar, en conjunto con las empresas PYMES en negocios internacionales, los proyectos que se definan en el Plan de Mejoras para esta gobernanza, lo anterior considerando la retroalimentación de actores públicos, privados y de la academia. Este proyecto tiene como objetivo la planificación territorial para la localización de Parques Empresariales, Comerciales e Industriales en la Región de Antofagasta. Lo anterior, con el fin de desarrollar propuestas e iniciativas estratégicas en la Región de Antofagasta. Se busca promover una relación armónica del desarrollo logístico y de comercio exterior, los valores territoriales y el resguardo ambiental y social de la Región. Este proyecto debe contener como mínimo los siguientes alcances: 1. Consolidar un análisis prospectivo logístico-territorial, a partir de una fase de diagnóstico regional, que permite profundizar sobre las variables político-estratégicas, sociales, territoriales y ambientales claves que influyen en la planificación territorial. 2. Desarrollar un proceso de planificación territorial que estructure los componentes o segmentos que fueron detectados y las variables o condicionantes territoriales de la Región. 3. Desarrollar y ejecutar actividades participativas y de difusión (talleres, reuniones y entrevistas), con actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, que permitan difundir y retroalimentar los procesos de construcción de las propuestas de planificación territorial enfocados a la logística y comercio exterior.

Página 176 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

CATASTRO DE EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXPORTADOS SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, TRANSPORTE, EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LAS PYMES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

PROGRAMA DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIA Y DE CONSORCIOS EXPORTADORES.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN La finalidad de este estudio, radica en conocer y cuantificar un catastro de empresas, productos y servicios exportados según sectores económicos y actividades productivas de la Región de Antofagasta. Los resultados de este estudio convertirán en una potente herramienta digital, la cual, permitirá contar con información online sobre la localización, cantidad, volúmenes de mercancías exportadas, dimensión, productos estratégicos, rubro, países de destino, etc. La metodológica utilizada para el estudio consiste en 3 etapas. La primera etapa consiste en elaborar un informe descriptivo y multivariables de las empresas con énfasis en el tejido empresarial existente. La segunda etapa corresponde a la transferencia de información a los actores claves de la logística y comercio exterior (organismos públicos, privados, académicos y sociales). La última etapa consiste en traspasar los resultados del estudio a una plataforma online y gratuita convirtiendo esto último en un bien público. Esta iniciativa tiene por objetivo relevar información estructural de las empresas de servicios logísticos, transporte, exportadoras e importadoras de la Región de Antofagasta conforme dotar de valor estratégico al registro, así como promover la actividad empresarial de las unidades productivas que presentan mejores condiciones en función de los requerimientos establecidos en el registro, asimismo incluye la promoción de los procesos de certificación en calidad de estas empresas. Junto con lo anterior se incorpora la publicación impresa y en digital de este registro mediante una guía de empresas logísticos y de comercio exterior, la cual estructure procesos de difusión a nivel de las empresas, asociaciones gremiales, municipios e instituciones públicas de la región, del país e internacional. La finalidad de este programa es el de generar un espacio de encuentro entre las empresas del comercio internacional y servicios logísticos de la Región de Antofagasta para la generación de redes de trabajo empresarial y/o encadenamientos productivos, la difusión y transferencia de información comercial y conocimientos relevantes para los empresarios, a través de encuentros empresariales. Se deberá contar con una metodología de trabajo consistente con las características particulares del desarrollo regional orientadas a la implementación según los siguientes tópico mediante talleres de: Pre internacionalización; Prospección; Inserción; Posicionamiento; Comercialización y Ventas; Profundización. Además, la metodología de este programa debe contar con a lo manos menos 5 encuentros presenciales para los empresarios PYMES. Este programa consiste en la conformación y gestión de redes empresariales de exportadores con actores claves de la cadena del comercio internacional (públicos y privados), lo cual considera la vinculación con actores claves de la cadena de valor de los mercados de potencial exportación. Se trata de desarrollar procesos de generación de capital social interempresarial que graviten en la conformación de consorcios exportadores y de la implementación de la coopetencia empresaria, así como de redes abiertas de cooperación, la gestión de información e intercambio de experiencias, la generación de oportunidades de negocios y/o la apertura de mercados que pudieran conllevar la generación de sinergias a través de negocios complementarios, así como la diversificación de la oferta productiva, procesos de innovación y de competitividad empresarial a partir de encadenamientos productivos. Página 177 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo

Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN COMERCIO INTERNACIONAL PARA LAS PYMES.

DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIO, ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE LAS PYMES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE REDES COMERCIALES Y DE NEGOCIOS CON PRODUCTORES Y EMPRESAS DEL CBTC, FOCO BRASIL.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN TURÍSTICA REGIONAL EN COMPLEJOS FRONTERIZOS Y CONTROLES INTEGRADOS.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL DEL CBTC, ZICOSUR – ASIA PACÍFICO.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Este programa tiene por objetivo brindar a los empresarios de la región una asistencia técnica especializada en materia de comercio internacional que permita resolver las problemáticas del proceso de importación y exportación de bienes y servicios, conectar con redes interinstitucionales de la cadena de valor del comercio a nivel público y privado, así como proveer de todos los antecedentes que permitan a las PYMES aumentar su participación en los negocios internacionales. El proyecto consiste en el diseño de Planes de Negocios, Estrategias Comerciales y de Promoción para la Internacionalización de las PYMES los que permitirán confeccionar la Oferta Exportable de las PYMES de la región a partir del despliegue de procesos metodológicos, técnicas e instrumentos ad hoc y recurriendo, a aquellos, de los cuales actualmente PROCHILE implementa en su gestión con las PYMES. Esto considera la aplicación de un proceso de asesoría y acompañamiento individual a cada una de las PYMES mediante un proceso metodológico que incluye aspectos estructurales, organizacionales y de gestión obtenidos en el proceso diagnóstico (Línea de Base) y complementado con técnicas de planificación y del Project Management, así como también con la intervención en ámbitos y factores estratégicos, técnicos y logísticos para la inserción de las PYMES en el comercio internacional. Este proceso dará por resultado la estructuración de Planes de Internacionalización, Modelo de Negocios de Exportación y la confección de la Oferta Exportable de las PYMES. El programa consiste en la generación de oportunidades de negocios mediante la Gestión del Conocimiento, el Business Intelligence y el Networking Empresarial de productores y empresas del CBTC con foco en Brasil, conforme aumentar el dinamismo de la actividad comercial a través del diseño de una oferta de bienes y servicios conjunta (Encadenamiento Productivo) entre los empresarios conforme esta oferta sea posteriormente puesta en valor a nivel internacional para los mercados del APEC. Este programa tiene por objetivo desarrollar las acciones suficientes y necesarias para aumentar la captación de turistas en los complejos fronterizos de la región a partir de la implementación de un proceso de promoción y marketing estratégico. Este proyecto tiene por objetivo generar un espacio de interlocución e intercambio de experiencias entre empresarios de la cadena de valor de la logística y el comercio internacional del CBTC, ZICOSUR y Asia Pacífico conforme promover la generación de redes empresariales y encadenamientos productivos; gestionar el conocimiento de la oferta exportable; y, propiciar la generación de nuevos negocios entre las empresas participantes. Se considera la participación de a lo menos 250 empresas que en un periodo de 3 días tendrán la opción de ampliar sus redes de contacto, negocios e información. En cuanto a la logística se considera la ejecución de la actividad en múltiples salones diferenciados según la cadena de valor de interés disponiendo de tiempo para exposición, reuniones específicas y charlas temáticas especializadas. La propuesta considera su realización en el mes de noviembre y/o diciembre de cada año.

Página 178 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Este programa está orientado a generar las capacidades, competencias y la calidad en la provisión de bienes y prestación de servicios logísticos de las empresas (PYMES) de la región conforme apalancar su real inserción en las cadenas de valor de la logística y el PROGRAMA DE DESARROLLO DE comercio internacional como base del escalamiento competitivo PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS empresarial que contribuya a fortalecer las relaciones interempresarial LOGÍSTICOS. de nivel internacional con proveedores regionales configurando un ecosistema de generación de valor a lo largo de la cadena de suministro (Inicialmente) y avanzando hacia niveles más avanzados de desempeño logístico y comercio internacional. Este programa tiene por objetivo generar instancias de encuentro para la difusión, promoción y certificación con el sector privado del CBTC, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y conforme socializar las normas y los procesos de certificación de TRANSFERENCIA DE NORMAS productos silvoagropecuarios que amplíen las posibilidades de FITOZOOSANITARIAS CHILENAS A importación de productos alimenticios hacia la Región de Antofagasta, PROVEEDORES DE PRODUCTOS considerando el actual estado del conocimiento, de las condiciones y SILVOAGROPECUARIOS DEL CBTC. perspectivas de comprensión del sistema normativo chileno y su grado de aplicabilidad en materias fitozoosanitarias por proveedores extranjeros. Esta iniciativa consiste en gerenciar negocios que pongan en valor el depósito y almacén franco paraguayo que se encuentra localizado en el Parque Logístico la Negra a partir de la gestión pública y privada con GERENCIAMIENTO DE NEGOCIOS el gobierno paraguayo conforme incorporar dinámica de los negocios DEPÓSITO Y ALMACÉN FRANCO internacionales de exportación de productos silvoagropecuarios desde PARAGUAY EN EL SECTOR DEL PARQUE este país a la región. Para ello se ha de desarrollar un proceso de LOGÍSTICO LA NEGRA. inteligencia comercial que provea de los antecedentes del potencial mercado de consumo, tránsito y agregación de valor; la modelación de los posibles negocios; y, la gestión comercial efectiva de esta instancia de comercio internacional. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 179 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Iniciativas de Inversión Eje Estratégico: SUSTENTABILIDAD.

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

El objetivo de esta iniciativa es diseñar un Programa intercomunal de desarrollo de las ciudades puertos de la Región de Antofagasta, conforme coordinar las acciones públicas-privadas que vallan en virtud de la necesidad de compatibilizar las actividades logísticos-portuarias con los usos urbanos de las ciudades. Para este estudio se considera las siguientes variables: 1. Ámbito urbanístico (combinar funciones urbanas y portuarias en sectores mixtos, tratamiento adecuado de áreas de transición, revitalizar la actividad urbana del borde costero y salvaguardar y valorizar el patrimonio DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN arquitectónico portuario). DEL PROGRAMA 2. Ámbito laboral y de enseñanza (impulsar clústeres logísticos que generen INTERCOMUNAL DE competitividad a la ciudad-puerto e impulsar programas de formación DESARROLLO DE CIUDADES adaptados a las necesidades de cada ciudad). PUERTOS. 3. Ámbito de planificación (creación de herramientas comunes para el desarrollo de proyectos armónicos, armonizar las necesidades de expansión del puerto con las de la ciudad portuaria y crear estructuras de diálogo). 4. Ámbito de participación y comunicación (integrar la definición de proyectos mediante estrategias de comunicación proactivas, fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de proyectos portuarios, impulsar la participación activa del puerto en la vida de la ciudad y dar a conocer la actividad portuaria mediante jornadas o Port Center). Este proyecto consiste en la certificación por un organismo calificado de los embarques de concentrado conforme proveer las garantías de seguridad del CERTIFICACIÓN DE transporte del concentrado disminuyendo los riesgos de contaminación en su EMBARQUES DE trayecto y la optimización del transporte de concentrado de cobre desde el CONCENTRADO DE COBRE origen hacia el destino, lo que además conllevará el aumento de la competitividad del sector. El proyecto consiste en la certificación de la Norma ISO 28000 en empresas de transporte, logística y del sector industrial de la región conforme dotar a la industria del transporte y de la logística de un sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro que permita la evaluación de los riesgos CERTIFICACIÓN EN LA NORMA de seguridad, la implementación de los controles y disposiciones mitigadoras ISO 28.000:2007; LA SEGURIDAD con el fin de controlar las amenazas potenciales de seguridad y los impactos EN LA CADENA DE SUMINISTRO. de la cadena de suministro, así como dotar de calidad, seguridad y satisfacción a los clientes mediante este sistema de gestión que incluye la financiación, fabricación, gestión de información, instalaciones para envasado, almacenamiento y transferencia de bienes que media entre los vehículos de carga y los lugares. Este proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar el Plan Estratégico del sector Transportes de la región conforme organizar las acciones conjuntas de ELABORACIÓN DEL PLAN todo el sector con el fin de alcanzar su modernización y posicionamiento ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES competitivo, así como de protección del entorno natural y social en el que se DE LA REGIÓN DE desarrolla la actividad del sector, el cual incluye el transporte vial, ferroviario, ANTOFAGASTA. aéreo y marítimo. Esto en el entendido que este instrumento permitirá organizar la actividad y el aumento del tránsito con el menor impacto ambiental y en la calidad de vida de las comunidades que residen en la región. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 180 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

4. Resultados Planificación de las Inversiones Hoja de Ruta PTI periodo 2018 – 2020. Este punto tiene por objetivo informar en términos cuantitativos los resultados generales de la planificación de las inversiones del PTI de Logística y Comercio Internacional para el periodo 2018 – 2020. El Plan de Inversiones contempla un total de 14 iniciativas priorizadas para su desarrollo desde la gestión del PTI que consideran un monto total de $18.057.001.000 (dieciocho mil cincuenta y siete millones un mil pesos) y un total de 71 iniciativas que conforman el levantamiento resultante del proceso de validación estratégica. En este sentido, se debe considerar que algunas de las iniciativas presentan una periodicidad anual, bianual o trianual, por lo que constituyen un número mayor de iniciativas que representan el potencial de la inversión, las cuales son valorizadas en términos monetarios. De esta manera, tenemos que la distribución de las iniciativas según su relación con los Ejes Estratégicos del PTI, es el siguiente: Tabla 89. Resultados Plan de Inversiones según Ejes Estratégicos del PTI. EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI

N° DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN ($M)

Capital Humano

$75,000

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios

$1,540,000

Gestión del Competitividad

$650,000

Infraestructura y Equipamiento Habilitante

$15,792,001

$18,057,001

Conocimiento

para

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

En términos de su distribución según tipo de iniciativa de inversión de la Hoja de Ruta del PTI, el resultado es el siguiente:

Página 181 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 90. Resultados Plan de Inversiones del PTI según Tipo de Iniciativa. ESTUDIO EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI 1.

Capital Humano

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Gestión del Conocimiento para la Competitividad Infraestructura y Equipamiento Habilitante

TOTAL GENERAL

PROGRAMA

MONTO ESTIMADO (M$)

$ 180.000

$ 650.000

$ 830.000

PROYECTO

MONTO ESTIMADO (M$)

$ 75.000

$ 720.000

MONTO ESTIMADO (M$)

$ 795.000

TOTAL IDIS

Monto Estimado de la Inversión (M$)

$ 75.000

$ 1.540.000

$ 650.000

$ 640.000

$ 15,792,001

$ 16,432,001

$ 18,057,001

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

En cuanto a la distribución de las iniciativas de inversión de la Hoja de Ruta del PTI según Sector, el resultado es el siguiente: Tabla 91. Resultados Plan de Inversiones del PTI según Sector. Capital Humano SECTORES SNIP

MONTO (M$)

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios MONTO N (M$)

Gestión del Conocimiento para la Competitividad N

MONTO (M$)

Comunicaciones Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Multisectorial Multisectorial Silvoagropecuario Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Transporte Comunicaciones Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Transporte Comunicaciones Silvoagropecuario Industria, Comercio, Finanzas y Turismo

1 1

$ 180,000

Infraestructura y Equipamiento Habilitante N

MONTO (M$)

$ 240,000

$ 380,000

$ 75,000

TOTAL IDIS

Monto Estimado de la Inversión (M$)

$ 240,000

$ 560,000

$ 75,000

$ 360,000

$ 610,000

$ 390,000

$ 120,000

$ 510,000

$ 4,200,000

Página 182 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Capital Humano SECTORES SNIP

MONTO (M$)

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios MONTO N (M$)

Transporte Industria, Comercio, Finanzas y Turismo

Gestión del Conocimiento para la Competitividad N

MONTO (M$)

$ 270,000

Transportes TOTAL GENERAL

$ 75,000

$ 1,540,000

$ 650,000

Infraestructura y Equipamiento Habilitante N

TOTAL IDIS

Monto Estimado de la Inversión (M$)

$ 270,000

MONTO (M$)

$ 11,232,001

$ 15,792,001

$ 18,057,001

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

En cuanto a la distribución de las iniciativas de inversión de la Hoja de Ruta del PTI según Año de Inicio de la inversión, el resultado es el siguiente: Tabla 92. Resultados Plan de Inversiones del PTI según Año de Inicio de la Inversión. N

EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI

Capital Humano

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Gestión del Conocimiento para la Competitividad Infraestructura y Equipamiento Habilitante

3. 4.

TOTAL GENERAL

2018 MONTO (M$)

2019 MONTO (M$)

$ 75,000

2020 MONTO (M$)

$ 720,000

TOTAL IDIS

Monto Estimado de la Inversión (M$)

$ 75,000

$ 1,540,000

$ 650,000

$ 570,000

$ 250,000

$ 380,000

$ 270,000

$ 11,232,001

$ 2,560,000

$ 2,000,000

$ 15,792,001

$ 12,182,001

$ 3,155,000

$ 2,720,000

$ 18,057,001

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

En cuanto a la distribución de las iniciativas de inversión de la Hoja de Ruta del PTI según Monto de la inversión, el resultado es el siguiente: Tabla 93. Resultados Plan de Inversiones del PTI según Monto de la inversión. EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI

MONTO RRHH (M$)

MONTO DE EQUIPOS (M$)

MONTO DE INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN (M$)

MONTO DE ADM. & UTILIDADES (M$)

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

Capital Humano

$37,500

$15,000

$7,500

$75,000

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios

$767,000

$234,500

$384,500

$154,000

$1,540,000

Gestión del Conocimiento para la Competitividad

$325,000

$97,500

$162,500

$65,000

$650,000

Infraestructura Habilitante

$3,951,600

$5,832,000

$4,990,800

$1,017,600

$15,792,001

$5,081,100

$6,179,000

$5,552,800

$1,244,100

$18,057,001

Equipamiento

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 183 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

5. Resultados General de la Planificación de las Inversiones periodo 2018 – 2020. En cuanto al resultado general de la planificación de las inversiones para el periodo 2018 – 2020, el plan de inversiones integra un total de 71 iniciativas que consideran un monto total de inversión de $84.201.382.000 (Ochenta y cuatro mil doscientos un millones trescientos ochenta y dos mil pesos). De esta manera, tenemos que la distribución de las iniciativas según su relación con los Ejes Estratégicos del PTI, es el siguiente: Tabla 94. Resultados Plan de Inversiones según Monto de la inversión. EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI

N° DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN ($M)

Capital Humano

$1,425,000

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios

$1,815,000

Gestión del Competitividad

$2,250,000

Infraestructura y Equipamiento Habilitante

$77,621,382

Sustentabilidad

$1,090,000

$84,201,382

Conocimiento

para

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

En términos de la distribución según tipo de iniciativa de inversión, el resultado es el siguiente: Tabla 95. Resultados Plan de Inversiones según Tipo de Iniciativa. ESTUDIO

PROGRAMA

PROYECTO TOTAL IDIS

Monto Estimado de la Inversión (M$)

$80,000

$1,425,000

$955,000

$1,815,000

$2,250,000

$77,216,382

$77,621,382

$240,000

$1,090,000

$78,491,382

$84,201,382

EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI

MONTO ESTIMADO (M$)

Capital Humano

$90,000

$1,255,000

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios Gestión del Conocimiento para la Competitividad Infraestructura y Equipamiento Habilitante

$110,000

$750,000

$1,710,000

$540,000

$200,000

$205,000

Sustentabilidad

$150,000

$700,000

$2,260,000

$3,450,000

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 184 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

En cuanto a la distribución de las iniciativas de inversión según Sector, el resultado es el siguiente: Tabla 96. Resultados Plan de Inversiones según Sector. CAPITAL HUMANO

Sectores SNIP

Agua Potable y Alcantarillado Comunicaciones Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Edificación Pública Educación, Cultura y Patrimonio Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Multisectorial Macro Infraestructura Urbana

MONTO ESTIMADO (M$)

FOMENTO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS MONTO N ESTIMADO (M$)

$ 500,000

$ 1,175,000

Silvoagropecuario

MONTO ESTIMADO (M$)

$ 5,000

SUSTENTABILIDAD

MONTO ESTIMADO (M$)

$ 100,000

$ 930,000

$ 80,000

$ 60,000

TOTAL IDIS

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

$ 5,000

$ 600,000

$ 90,000

$ 45,000

$ 7,300,000

$ 10,345,000

$ 1,425,000

$ 2,465,000

$ 860,000

$ 80,000

$ 140,000

2 3

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HABILITANTE

$ 940,000

$ 1,425,000

Multisectorial Multisectorial Industria, Comercio, Finanzas Turismo Multisectorial

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD MONTO N ESTIMADO (M$)

$ 2,465,000

$ 860,000

$ 80,000

Silvoagropecuario Industria, Comercio, Finanzas y Turismo

$ 1,200,000

Transporte

$ 324,100

Transporte Comunicaciones Industria, Comercio, Finanzas y Turismo

$ 250,000

Página 185 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

CAPITAL HUMANO

Sectores SNIP

MONTO ESTIMADO (M$)

FOMENTO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS MONTO N ESTIMADO (M$)

Transporte Comunicaciones Silvoagropecuario Industria, Comercio, Finanzas y Turismo Transporte Industria, Comercio, Finanzas y Turismo

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD MONTO N ESTIMADO (M$)

$ 280,000

Transportes TOTAL GENERAL

$ 1,425,000

$ 1,815,000

$ 2,250,000

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HABILITANTE N

MONTO ESTIMADO (M$)

$ 8,590,000

$ 1,110,000

$ 56,242,282

$ 77,621,382

SUSTENTABILIDAD MONTO ESTIMADO (M$)

TOTAL IDIS

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

$ 8,590,000

$ 1,540,000

$ 56,242,282

$ 84,201,382

$ 150,000

$ 1,090,000

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

En cuanto a la distribución de las iniciativas de inversión según Año de Inicio de la inversión, el resultado es el siguiente: Tabla 97. Resultados Plan de Inversiones según Año de Inicio de la Inversión. EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI

2018 MONTO (M$)

2019 MONTO (M$)

2020 MONTO (M$)

TOTAL IDIS

Monto Estimado de la Inversión (M$)

$1,075,000

$1,425,000

$15

$1,815,000

Capital Humano

$350,000

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios

$540,000

$1,275,000

Gestión del Conocimiento para la Competitividad

$1,370,000

$650,000

$230,000

$13

$2,250,000

Infraestructura y Equipamiento Habilitante

$52,172,282

$24,249,100

$1,200,000

$31

$77,621,382

Sustentabilidad

$80,000

$310,000

$700,000

$1,090,000

$54,512,282

$26,484,100

$3,205,000

$71

$84,201,382

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 186 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

En cuanto a la distribución de las iniciativas de inversión según Monto de la inversión, el resultado es el siguiente: Tabla 98. Resultados Plan de Inversiones según Monto de la inversión. EJES ESTRATÉGICOS DEL PTI

MONTO RRHH (M$)

MONTO DE EQUIPOS (M$)

MONTO DE INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN (M$)

MONTO DE ADM. & UTILIDADES (M$)

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

Capital Humano

$712,500

$285,000

$142,500

$1,425,000

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios

$907,500

$363,000

$181,500

$1,815,000

Gestión del Conocimiento para la Competitividad

$1,110,000

$325,500

$589,500

$225,000

$2,250,000

Infraestructura Habilitante

$21,604,735

$24,446,191

$26,945,433

$4,625,024

$77,621,382

Sustentabilidad

$440,000

$288,000

$253,000

$109,000

$1,090,000

$24,774,735

$25,707,691

$28,435,933

$5,283,024

$84,201,382

Equipamiento

TOTAL GENERAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Finalmente, en cuanto a la distribución de los Montos de la inversión según iniciativa, el resultado es el siguiente: Tabla 99. Distribución Montos de la Inversión según Iniciativa. NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 1.

RRHH

EQUIPOS

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

Encuesta Anual de Logística y Comercio Internacional de la Región de Antofagasta. (a nivel usuario)

150,000

45,000

75,000

30,000

300,000

Evaluación del potencial de negocios silvoagropecuarios entre la Región de Antofagasta con las Provincias del NOA Argentina, Paraguay y Campo Grande Brasil.

100,000

30,000

50,000

20,000

200,000

Estudio de impactos proyecto plataforma comuna de Sierra Gorda

100,000

30,000

50,000

20,000

200,000

Estudio de factibilidad técnico económica “Plataforma Logística Multimodal B-400”.

75,000

22,500

37,500

15,000

150,000

Estudio de factibilidad técnico económica o Diseño plataforma intermodal comuna de Sierra Gorda

85,000

25,500

42,500

17,000

170,000

viales del intermodal

Página 187 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 6.

RRHH

EQUIPOS

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

Estudio sobre las estructuras y dinámicas del comercio internacional desde y hacia el CBTC.

75,000

22,500

37,500

15,000

150,000

Implementación efectiva del Sistema Integrado de Comercio Exterior

75,000

22,500

37,500

15,000

150,000

Estudio modelo de gestión (Reingeniería) Complejo Integrador de Cabecera Única de Jama

40,000

12,000

20,000

8,000

80,000

Estudio comparado de las estructuras políticas, administrativas, legales, normativas, tributarias, aduaneras y contraloras, logísticos y económicas de los países, regiones y provincias que forman parte del CBTC y de la ZICOSUR.

40,000

12,000

20,000

8,000

80,000

10. Estudio de conectividad satelital y de internet para operaciones aduaneras y contraloras en paso Jama.

35,000

30,000

25,000

10,000

100,000

25,000

7,500

12,500

5,000

50,000

40,000

12,000

20,000

8,000

80,000

245,000

210,000

175,000

70,000

700,000

75,000

22,500

37,500

15,000

150,000

17,500

15,000

12,500

5,000

50,000

70,000

60,000

50,000

20,000

200,000

11. Sistematización y puesta en valor de los Acuerdos Comerciales Regionales Bi y Multilaterales de Chile (TLC, ACE, ACC). 12. Estudio de los procesos, procedimientos y requisitos para la Certificación de Origen de productos silvoagropecuarios y exportación a terceros mercados. 13. Diseño e implementación del Programa intercomunal de desarrollo de ciudades puertos. 14. Sistema Dinámico de Información de Estadísticas Territoriales y Sectoriales de monitoreo y seguimiento del comercio internacional. 15. Determinación de la infraestructura física, tecnológica y de servicios conexos habilitantes complementariapara el comercio internacional transfronterizo. 16. Programa de Mantención de Complejos Fronterizos: Jama; Sico; Hito Cajón; Ollagüe.

Página 188 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 17. Adquisición de Vehículo Oruga para el despeje de nieve en Complejo Fronterizo Jama.

RRHH

EQUIPOS

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

6,000

42,000

6,000

60,000

50,000

350,000

50,000

500,000

70,000

490,000

70,000

700,000

20. Habilitación de sitios de importación en Complejo Fronterizo Jama.

12,000

84,000

12,000

120,000

21. Construcción de zona de espera frente a emergencias en Complejo Fronterizo Jama.

15,000

105,000

15,000

150,000

22. Implementación de brigadas caninas para revisión de transporte y turistas.

4,000

28,000

4,000

40,000

23. Implementación de señalética informativa digital de información de pasos fronterizos control de frontera que se encuentra en San Pedro de Atacama.

60,000

420,000

60,000

600,000

24. Habilitación de Complejo Fronterizo en Socompa.

120,000

840,000

120,000

1,200,000

25. Construcción de refugio de emergencias en Ruta Internacional CH-27 San Pedro de Atacama - Jama.

8,000

56,000

8,000

80,000

26. Localización de una Zona de Apoyo Logístico: Centro de Abastecimiento y Servicios en San Pedro de Atacama.

200,000

$ 1,400,000

200,000

2,000,000

27. Plataforma Logística de Mejillones

300,000

$ 2,100,000

300,000

3,000,000

28. Mejoramiento Puerto Seco de Calama. Incluye sector de antepuerto y cámaras frigoríficas.

200,000

$ 1,400,000

200,000

2,000,000

18. Adquisición de máquina de rayos x para fiscalización de personas en Complejo Integrado de Cabecera Única de Jama. 19. Adquisición de máquina de rayos x para fiscalización de transporte de carga en Complejo Integrado de Cabecera Única de Jama

Página 189 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

RRHH

EQUIPOS

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

29. Habilitación de Balanza de Alta Precisión para el Pesaje de Camiones de Transporte de Carga.

30,000

210,000

30,000

300,000

30. Construcción centro de eventos empresariales de la Región de Antofagasta.

80,000

560,000

80,000

800,000

31. Promoción e instalación de Operadores Económicos Autorizados (OEA).

62,500

25,000

12,500

125,000

32. Programa de capacitación y certificación de transportistas de la Región de Antofagasta.

45,000

18,000

9,000

90,000

33. Creación de la red de mentores especializados en comercio internacional.

25,000

10,000

5,000

50,000

34. Normalización Aduana Paso Jama

15,000

6,000

3,000

30,000

35. Construcción Plataforma Servicios Transporte Mayor San Pedro

25,000

10,000

5,000

50,000

36. Construcción Plataforma Transporte Mayor Ollagüe

25,000

10,000

5,000

50,000

37. Normalización Aduana Paso Fronterizo Ollagüe

15,000

6,000

3,000

30,000

38. Construcción By Pass Montecristo Ruta 5

88,550

35,420

17,710

177,100

39. Transferencia tenencia terrenos Puerto Seco Calama

2,500

1,000

500

5,000

40. Habilitación Urbanización Puerto Seco Calama

1,230,000

492,000

246,000

2,460,000

41. Ampliación límite operacional Sanitaria Ciudad de Calama

2,500

1,000

500

5,000

42. Construcción Centro de Desarrollo Tecnológico e Investigación Aplicada Calama

22,500

9,000

4,500

45,000

Servicios

Sector

Página 190 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

RRHH

EQUIPOS

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

43. Observatorio Regional de Logística y Comercio Internacional

270,000

54,000

162,000

54,000

540,000

44. Normalización Aduana San Pedro

15,000

3,000

9,000

3,000

30,000

45. Construcción Limón Verde

23,500

4,700

14,100

4,700

47,000

46. Congreso Internacional sobre Logística y Comercio Exterior ZICOSUR - Asia Pacífico.

40,000

16,000

8,000

80,000

47. Estudio de capital humano y necesidades de capacitación del sector privado de la Región de Antofagasta.

25,000

10,000

5,000

50,000

48. Programa de atracción de capital humano avanzado en materia de comercio internacional.

450,000

180,000

90,000

900,000

49. Estudio de determinación de necesidades de capacitación de funcionarios del Sector Público para el comercio internacional de la Región de Antofagasta.

20,000

8,000

4,000

40,000

50. Programa de Formación y Perfeccionamiento del Sector Público para el comercio internacional.

45,000

18,000

9,000

90,000

51. Construcción Plataforma On Line de Comercio Internacional

250,000

100,000

50,000

500,000

30,000

12,000

6,000

60,000

40,000

16,000

8,000

80,000

25,000

10,000

5,000

50,000

40,000

16,000

8,000

80,000

Plataforma

Logística

52. Diseño de modelo de gestión del comercio internacional y de participación de las PYMES en los negocios internacionales. 53. Planificación Territorial para la localización de Parques Empresariales, Comerciales e Industriales en la Región de Antofagasta. 54. Catastro de empresas, productos y servicios exportados según sectores económicos y actividades productivas. 55. Registro de Empresas de Servicios Logísticos, Transporte, Exportadoras e Importadoras de la Región de Antofagasta.

Página 191 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

RRHH

EQUIPOS

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

56. Programa de promoción del comercio internacional y encadenamientos productivos para las PYMES de la región de Antofagasta

40,000

16,000

8,000

80,000

57. Programa de Asociatividad Empresaria y de Consorcios Exportadores.

30,000

12,000

6,000

60,000

58. Programa de Asistencia Técnica Especializada en Comercio Internacional para las PYMES.

60,000

24,000

12,000

120,000

42,500

17,000

8,500

85,000

50,000

20,000

10,000

100,000

61. Programa de difusión turística regional en complejos fronterizos y controles integrados.

30,000

12,000

6,000

60,000

62. Encuentro Internacional de Logística y Comercio Internacional del CBTC, ZICOSUR – Asia Pacífico.

45,000

18,000

9,000

90,000

63. Certificación de Embarques Concentrado de Cobre

40,000

16,000

8,000

80,000

64. Programa de desarrollo de proveedores de bienes y servicios logísticos.

135,000

54,000

27,000

270,000

65. Certificación en la norma ISO 28.000:2007; La Seguridad en la Cadena de Suministro.

80,000

32,000

16,000

160,000

66. Elaboración del Plan Estratégico de Transportes de la Región de Antofagasta.

75,000

30,000

15,000

150,000

67. Difusión, promoción y transferencia de normas fitozoosanitarias chilenas a proveedores de productos silvoagropecuarios del CBTC.

30,000

12,000

6,000

60,000

59. Diseño de planes de negocio, estrategias de comercialización y promoción para la internacionalización empresarial de las PYMES de la Región de Antofagasta. 60. Programa de gestión de redes comerciales y de negocios con productores y empresas del CBTC, foco Brasil.

Página 192 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN

RRHH

68. Gerenciamiento de negocios depósito y almacén franco Paraguay en el sector del Parque Logístico La Negra.

60,000

69. Construcción y operación de estanques e infraestructura de granel en Puerto Mejillones

70. Proyecto Parque Logístico Central de Antofagasta

Vega

71. Mejoramiento Ruta B-385, B-367 y B355 hasta Peine. TOTAL

EQUIPOS

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

24,000

12,000

120,000

4,785,000

$ 3,987,500

6,380,000

797,500

15,950,000

1,950,000

$ 1,625,000

2,600,000

325,000

6,500,000

12,087,685

$10,073,071

$ 16,116,913

2,014,614

40,292,282

$25,707,691

$28,435,933

$24,774,735

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

$5,283,024

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 193 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

$84,201,382

6. Síntesis Integrada de Recursos para la Financiación de las Iniciativas de Inversión En cuanto a los recursos para la financiación de las IDIS de la Hoja de Ruta del PTI y de las Iniciativas Generales, estas ascienden a M $ 102,258,383 (Ciento dos mil doscientos cincuenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil pesos). Cabe destacar que los dos (2) proyectos correspondientes a la Construcción Plataforma Logística La Negra Puerto de Antofagasta y a la Plataforma Logística de Mejillones comprenden entre ambos $ 11,232,001 (Once mil doscientos treinta y dos millones un mil pesos). De ese total, 18 mil millones corresponden a financiamiento basal o presupuesto directo del PTI, que han de provenir desde presupuestos permanentes o desde fondos Ad Hoc. El remanente, equivalente al 82% del total, corresponde a apalancamiento de recursos desde otras fuentes como el sector privado, fondos concursables u otros fondos públicos. Con todo, los recursos se distribuyen según ítem presupuestario, de la siguiente manera: Tabla 100. Montos de la Inversión (M$). RRHH

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

EQUIPOS

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

HOJA DE RUTA PTI

5,081,100

6,179,000

5,552,800

1,244,100

18,057,001

IDIS GENERALES

24,774,735

25,707,691

28,435,933

5,283,024

84,201,382

29,855,835

31,886,691

33,988,733

6,527,124

102,258,383

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 194 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Gráfico 1. Distribución Montos de la Inversión (M$). $35,000,000 $28,435,933

$30,000,000 $25,707,691

$24,774,735

$25,000,000 $20,000,000

$15,000,000 $10,000,000 $5,000,000

$6,179,000

$5,081,100

$5,552,800

$5,283,024 $1,244,100

RRHH

EQUIPOS

HOJA DE RUTA PTI

IDIS GENERALES

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN Lineal (HOJA DE RUTA PTI)

ADM. & UTILIDADES Lineal (IDIS GENERALES)

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

En cuanto a la distribución porcentual de los montos de inversión, este es el siguiente: Tabla 101. Montos de la Inversión (M$). RRHH

EQUIPOS

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN

ADM. & UTILIDADES

MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN (M$)

HOJA DE RUTA PTI

28.14

34.22

30.75

6.89

100.00

IDIS GENERALES

29.42

30.53

33.77

6.27

100.00

29.20

31.18

33.24

6.38

100.00

TOTAL

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 195 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Gráfico 2. Distribución Montos de la Inversión (%). 40 34.22

35 30

33.77 30.53

29.42

28.14

30.75

20 15 10

6.89

6.27

5 0 RRHH

EQUIPOS HOJA DE RUTA PTI

INSUMOS, MATERIALES Y OPERACIÓN IDIS GENERALES

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, noviembre de 2017.

Página 196 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

ADM. & UTILIDADES

3.7. Mapa de Actores de los Servicios Logísticos y del Comercio Internacional: Gobernanza del PTI. SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

Agencia de Sustentabilidad Cambio Climático

ACT Consultores

INSTITUCIONES DE CONOCIMIENTO CYTIES Investigación y Desarrollo Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte Centro de Entrenamiento Industrial y Minero

Armada de Chile - Gobernación Marítima de Antofagasta

AES GENER

Bienes Nacionales

Agencia AGENTAL

Carabineros de Chile.

Agreducam La Portada

IDEAR

Chile Valora

AGUNSA

Universidad Católica del Norte

Comité de Desarrollo Productivo Antofagasta

Antofagasta Internacional

Terminal

Consejo Antofagasta

Antofagasta Internacional.

Terminal

Coordinación de Concesiones del MOP Corporación de Fomento de la Producción Dirección de Aeropuertos del MOP Dirección de Arquitectura del MOP.

Aszatrade Logísticos Autopistas S.A.

Servicios

Dirección de Obras Hidráulicas del MOP.

CYM Comercial y Servicios Ltda.

Dirección de Obras Portuarias del MOP. Dirección de Planeamiento del MOP.

Empresa Portuaria Antofagasta.

Dirección de Vialidad del MOP.

ENAEX

Regional

Dirección General de Aguas del MOP. División de Fomento e Industria, Gobierno Regional División Planificación Gobierno Regional

Marítima

Universidad Antofagasta

Universidad Santo Tomás

Antofagasta

CODELCO Chile. Compañías Minera Cristóbal (Boliviana)

San

OSC Asociación de Industriales de Antofagasta. Asociación de Empresas Exportadoras de la Región de Antofagasta. Asociación de Industriales de Mejillones Asociación de Empresas de Muellaje, ASONAVE. Cámara Chilena de la Construcción Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Calama. Comunidad Portuaria de Antofagasta Comunidad Portuaria de Mejillones(MEJIPORT) Federación de Trabajadores Portuarios Agreducam La Portada Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS) Sociedad Comercial Vega Central Ltda.

Empresas Pesqueras

FCAB Ferronor S.A. García y Trench Ltda.

Gobierno Regional Antofagasta

GEDES

INDAP

GNLN

Página 197 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Instituto Nacional de Estadísticas, INE

IAN TAYLOR / ASONAVE Latam

Municipalidad de Antofagasta

Línea Aérea (Boliviana)

Municipalidad de Mejillones

Línea Aérea DAP

Municipalidad de Ollagüe

MOLYB

Municipalidad de Sierra Gorda

MOLYCOP

Municipalidad de Tocopilla

MOLYNOR

Policía Chile.

Investigaciones

Amazonas

Praxis Gestor

PROCHILE

Puerto Angamos.

SENCE

Puerto Coloso (Minera Escondida Ltda.).

SERCOTEC

Puerto Mejillones – Engie

Seremi de Agricultura

S.I.T. S.A - SQM

Seremi de Educación

Servicios Raul Zamora

SEREMI de Medio Ambiente

Sky Airlines

SEREMI de Transporte Telecomunicaciones

Servicio Agrícola Ganadero, SAG. Servicio de Impuestos Internos

SQM Terminal de Gráneles del Norte - (TGN) Mejillones Terminal Electroandina – Tocopilla

Servicio Nacional de Aduanas.

Terminal GNL Mejillones

Servicio Nacional de Pesca

Terminal Interacid

Servicio Nacional de Turismo

Terminal SQM – Tocopilla

Unidad Regional de Asuntos Internacionales Dirección General de Aeronáutica Civil

INSTITUCIONES DE CONOCIMIENTO

Transportes Géminis ULTRAPORT FCAB Of. Central Martino y Consultores Asociados Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Página 198 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

OSC

3.8. Modelo de Gestión Territorial para el PTI “Plataforma logística internacional y de comercio exterior”. El proceso de diseño del Modelo de Gestión Territorial23 para el PTI “Plataforma logística internacional y de comercio exterior”, se ha estructurado a partir de los aspectos organizacionales tanto de la estructura como del funcionamiento requeridos para la implementación del Plan de Acción. Por consiguiente, el Modelo de Gestión Territorial, consta de tres componentes: 1. Plan de Trabajo de Articulación y Coordinación: comprende la formulación y validación con los actores relevantes de la cadena de valor del PTI que han sido identificados en los Mapas de Stakeholders. Este plan representa el conjunto de las actividades y acciones de coordinación y articulación que factibilizan la implementación efectiva de la cartera de iniciativas de escalamiento competitivo. 2. Modelo de Organización y/o Gobernanza: considera el modelo de gobernabilidad que permitirá el cumplimiento de dos objetivos: a. Articular eficientemente el PTI y la creación y desarrollo de Valor Colaborativo (Redes, Articulación, Aprendizaje) de los escalamientos productivos obtenidos durante el desarrollo del Programa. b. Determinación de las acciones críticas para la implementación del Plan de Acción. c. Implementar la cartera de iniciativas de escalamiento competitivo. 3. Propuesta de Indicadores de Impacto: en base a la tipología de los indicadores establecidos por la Gerencia de Desarrollo Competitivo de CORFO, se procederá a construir y validar indicadores, conforme evidenciar el impacto del PTI a mediano y largo plazo. Por consiguiente, en el presenta acápite se desarrollan estos contenidos:

23 Se entiende por Modelo de Gestión Territorial, al instrumento que factibiliza la articulación y coordinación en el territorio, de los actores relevantes de la cadena de valor de la industria de servicios logísticos de exportación de la Región de Antofagasta y de sus servicios conexos

Página 199 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.1.1.

Plan de Trabajo de Articulación y Coordinación.

En el diseño del Modelo de Gestión Territorial del PTI, incorpora el énfasis de los Ejes Estratégicos, los Objetivos Específicos y de las Iniciativas de Inversión para “Potenciar el escalamiento competitivo de la cadena de valor de los servicios logísticos y de comercio exterior de la Región de Antofagasta, de manera tal que, potencie las actuales capacidades vinculadas a los sectores Industrial y Minero; pero que por sobre todo, incentive el intercambio comercial de nuevas mercancías Silvoagropecuarias para su distribución en la Macrozona Norte de Chile, en tránsito hacia terceros países y/o de productos procesados localmente para acceder a los mercados de la ZICOSUR y del APEC”. En este sentido, el PTO resulta estratégico en términos de intensificar la dinámica del desarrollo regional a partir de una gestión interinstitucional de nivel regional, nacional e internacional, generando lazos permanentes y sostenidos de integración con el mundo, particularmente con los países y Estados Subnacionales que conforman el CBTC, así como consolidar la red de infraestructura logística habilitante poniendo en valor la Declaración de Asunción 2015, que conlleven mejores condiciones y oportunidades de crecimiento material y desarrollo humano que impacte de manera efectiva y sostenible en la competitividad regional sistémica. El modelo además destaca la complejidad sistémica y funcional de las relaciones interinstitucionales y de los procesos de integración e internacionalización, los cuales se construyen sobre contextos de escenarios múltiples y de factores diversos con expresiones locales, nacionales y mundiales, muchos de los cuales dicen relación con ámbitos de carácter económicos, políticos, institucionales, culturales, científicos-tecnológicos, públicos-privados y de muchas otras naturalezas. En lo fundamental, la implementación del PTI en consonancia con este Modelo de Gestión Territorial, tiene por finalidad activar la dinámica de una gestión interinstitucional pública y privada que mediante la puesta en valor de la cadena de los servicios logísticos active los intercambios e integración comercial internacional de la Región con especial énfasis en el CBTC, la ZICOSUR y el APEC, esto conforme generar las condiciones basales de la diversificación de la matriz productiva y exportadora regional. En tanto el objetivo radica en coordinar y articular un conjunto de esfuerzos públicos y privados en torno a la implementación de un Plan de Acción que busca impulsar la competitividad de una Cadena de Valor, a través de su escalamiento competitivo y del impacto en la economía regional. Página 200 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Por lo anterior, el potenciar una coordinación interinstitucional a partir de una gestión integrada y planificada de manera estratégica permitirá dinamizar este liderazgo del sector público, específicamente del PTI en conjunto con el Comité de Desarrollo Productivo Regional y el Gobierno Regional de Antofagasta, lo cual resulta esencial para el éxito del programa. Una institucionalidad fortalecida es imprescindible para profundizar su posicionamiento, injerencia y compromiso con el proceso de desarrollo desde la perspectiva de la logística para el comercio internacional desde la región. Sin embargo, siendo estas prerrogativas necesarias no son suficientes para llevar a cabo la implementación del PTI. De allí entonces que, reconociendo la importancia de la gestión internacional, el Modelo de Gestión Territorial exige de la creación, activación y fortalecimiento de las redes de coordinación y complementación con el sector privado, académico y de la sociedad civil organizada. Esto resulta fundamental para la generación y fortalecimiento de la gestión internacional del PTI conforme impulsar la generación de lazos de confianza, asociatividad y articulación como elementos necesarios para una gestión eficaz. Es decir, de lo que se trata es de implementar el Eje Estratégico de Capital Social Interinstitucional, considerando los ámbitos de gestión que le configuran: ÁMBITOS DE GESTIÓN

Confianza.

Comunicación.

Relaciones Públicas.

BREVE DESCRIPCIÓN Este es un ámbito prioritario de la gestión del PTI, en tanto factor crítico de éxito. Para ello deberá generar muestras tempranas de resultados que permitan a los actores claves valorar, con cierto grado de predictibilidad, que el programa busca alcanzar efectos e impactos efectivos en una gestión interinstitucional. Este ámbito resulta esencial en la perspectiva del establecimiento de las relaciones de intercambio reciproco de contenidos relativos al programa, el plan de acción y la cartera de inversiones, pero en lo sustancial y primario, en cuanto a la difusión, promoción y entrega de información oportuna sobre las diversas materias que estructuran el PTI, la logística y el comercio internacional. Será esencial contar con una gestión de las comunicaciones multimedial y multicanal. Relacionado con lo anterior, se ha de impulsar de manera activa el establecimiento y desarrollo de RR.PP teniendo presente los niveles institucionales, así como los sectores con los cuales se vincula y, por sobre esto, el objeto de las relaciones públicas para la consecución de los objetivos del PTI.

Página 201 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

ÁMBITOS DE GESTIÓN

Participación.

Asociatividad.

Articulación y público – privada.

BREVE DESCRIPCIÓN

coordinación

Desde este ámbito de gestión, el PTI ha de elaborar una Estrategia de Participación de los Actores Claves, que formando parte o no de la gobernanza del programa, diferencie las acciones, técnicas y métodos de convocatoria, instancias de encuentro, sistemas de registros y estandarice los formatos de resultados para el feedback de los mismos. Se trata de considerar la intensidad de la participación y los niveles de injerencia de la misma para con la gestión del PTI. En esto la participación puede pasar de informativa, a consultiva, instrumental, decisoria y, en el nivel más elevado, a la CoGestión. En directa relación con la participación, la asociatividad constituye el ámbito de gestión resultante de las instancias generadora de intercambios que ha de implementar el PTI. Desde este ámbito lo que interesa es fortalecer la trama asociativa que en el periodo de implementación del PTI se vaya generando. En definitiva, es la densidad del tejido asociativo regional la que proveerá las bases de sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo y posterior a su término. Sin duda alguna, esta será el principal ámbito de gestión del PTI, particularmente en donde han de estar centrados sus esfuerzos en el primer año, ya que como se ha relevado en las brechas es donde mayores falencias y debilidades se encuentran a nivel de la gestión colaborativa. Para ello el PTI, habiendo diseñado la Estrategia de Participación de los Actores Claves, ha de implementar las acciones necesarias considerando la gestión por Objetivo Específico, Eje Estratégico e IDIS Priorizadas. En este sentido, preliminarmente ha de considerar a los actores claves que han participado de la fase de validación, pero tener presente la importancia de ampliar la cobertura de actores claves en el programa y asegurar la continuidad de los roles estratégicos. Asimismo, la Gerencia del PTI deberá tener especial consideración con los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de las instancias establecidas de cooperación internacional; las agendas bi y multilaterales del CBTC, APEC, LATAM; los programas de integración vecinal fronteriza; las reuniones de frontera común; los comités técnicos bilaterales; los encuentros ordinarios y extraordinarios de la ZICOSUR; las ferias, exposiciones y ruedas de negocios internacionales; la recepción

Página 202 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

ÁMBITOS DE GESTIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN y ejecución de misiones; las reuniones especiales de las comisiones temáticas de la ZICOSUR; y, cualesquiera otra instancia pública, privada o de la sociedad civil en la cual pueda formar parte o sea pertinente y conveniente integrar en la gestión estratégica del programa.

Redes de cooperación.

El proceso de articulación y coordinación público – privada constituyen la base de la construcción de las redes de cooperación que es en donde se generará la orgánica de gestión del PTI mediante el modelo de Triple Hélice. Es en este ámbito de gestión que el programa ha de constituir “Comités Técnicos de Gestión”, los cuales han de actuar, preliminarmente, en función de los Ejes Estratégicos, por lo que en principio se constituirían los siguientes comités: 1. Infraestructura y Equipamiento Habilitante. 2. Gestión del Conocimiento para la Competitividad. 3. Capital Humano. 4. Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios. 5. Sustentabilidad.

Gobernanza.

Este ámbito avanzado de la gestión del PTI, considera los modos en que se relacionan y participan los actores claves organizados del sector público y privado en los Comités Técnicos de Gestión para apoyar las decisiones estratégicas del programa, la consecución de los objetivos y de la gestión de inversiones de las IDIS. Este ámbito de gestión ha de considerar el diseño y aplicación de métodos, técnicas, instrumentos, normas, procesos y procedimientos formales respecto de los procesos de toma de decisiones, pero en idéntica importancia, de las formas documentales de esas decisiones como medios de verificación de acuerdos, compromisos y resultados. En este punto, será muy relevante considerar la instancia pública de gestión que representa el Gabinete Regional de Integración del GORE, en la perspectiva de brindar ejecución, sistematización, seguimiento y evaluación a los acuerdos y compromisos, suscritos en el seno del PTI, así como a través de reuniones bilaterales y multilaterales internacionales. Además de tener una relación estratégica con la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales del Consejo Regional, particularmente en lo que dice relación con la captación de recursos regionales. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Página 203 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Lo expuesto implica la gestión de un circuito virtuoso que se inicia con la instalación y generación de capacidades en la gestión pública, avanzando progresivamente hacia mayores niveles de complejidad en la gestión del Capital Social Interinstitucional regional, así como la comprensión de los problemas y oportunidades y sobre las estrategias de intervención para la creación, activación y desarrollo de las redes de cooperación y gobernanza del programa. De esta manera, el Modelo de Gestión sugerido para la implementación del PTI se estructura a partir de un Modelo de Intervención en Red. Para el PTI, en lo operativo, la implementación del Plan de Acción requiere en una primera etapa, e insoslayablemente, de dos grandes esfuerzos simultáneos; el primero dirigido a la activación del sector público y, un segundo esfuerzo, dirigido a generar niveles óptimos de coordinación estratégica entre las distintas instancias públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil organizada que desde la óptica sectorial participan de la logística y el comercio internacional de la Región (Modelo Triple Hélice). Esto último dice relación con la generación de alianzas, compromisos y la conformación de redes de cooperación que conllevan el fortalecimiento de la trama asociativa y del modelo de organización y/o gobernanza. Es en definitiva la institucionalidad pública regional la que viabilizará la ejecución del PTI en el periodo de su planificación, no sólo ni exclusivamente en función de la factibilidad financiera de las iniciativas de inversión, sino particularmente, en la perspectiva de garante del bien público que configura el programa. En este sentido, la institucionalidad pública mediante una gestión interinstitucional articulada y coordinada se constituye en el actor clave y líder fundamental del proceso del PTI. Por consiguiente, resalta la conformación de una institucionalidad y el establecimiento de relaciones internacionales de cooperación horizontal constituida por diferentes actores con una connotación multisectorial que instale una gestión internacional a partir de la generación sinérgica de capacidades, intercambios, así como la constitución de redes de coordinación y cooperación interinstitucionales regional. Estas son condiciones necesarias para superar los problemas y obstáculos, reducir las asimetrías y brechas territoriales y sectoriales que se visualizan en las distintas dimensiones de la logística y el comercio internacional y promover un aumento sostenible en la competitividad sistémica, particularmente de la diversificación de la matriz productiva y de exportaciones mediante las tres (3) oportunidades de negocios relevadas en el proceso de validación del PTI (Importación; Tránsito; Agregación de Valor). Página 204 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Avanzar al cumplimiento de los objetivos del PTI constituirá un desafío permanente en su periodo de implementación 2018 – 2020, puesto que es un programa clave para dinamizar el crecimiento, desarrollo y la competitividad sistémica de la Región de Antofagasta. En cualquier caso, el modelo de gestión deberá considerar en el diseño definitivo para su implementación, los siguientes aspectos, a saber: a. El hecho de que la gestión pública, por regla general, exige de un proceso coordinación interinstitucional en red. De allí que se requiera una alta capacidad de gestión del PTI con el sector público, considerando que será el PTI la instancia en la cual recaerá la responsabilidad de liderar la activación de las demás instancias gubernamentales para el establecimiento de gestión interinstitucional, específicamente, el Gabinete Regional de Integración. b. La implementación del PTI, debe considerar relación con los Instrumentos del Sistema Regional Planificación, de tal forma de potenciar la coherencia interna y con los demás instrumentos de planificación. La coherencia interna considera el grado de consistencia lógica entre los objetivos y los instrumentos de intervención, la cartera de proyectos y los ejes estratégicos. La coherencia externa se refiere al grado de compatibilidad del programa en relación a otros instrumentos de planificación, con los que se puedan generar sinergias o complementariedades nivel local, regional, nacional e internacional. c. La implementación del PTI, debe incorporar la trayectoria de la gestión internacional de la región. Esto resulta clave en términos de la experiencia ganada, las redes de cooperación construidas y las posibilidades de inserción con otros actores. El modelo requiere incluir los diferentes ámbitos de trabajo en los cuales la región participa a nivel internacional y, desde estas dimensiones, establecer estrategias de actuación específicas que amplifiquen la generación de efectos sinérgicos en los ámbitos de gestión del programa, así como impacten de manera positiva en el aumento de la competitividad regional desde una perspectiva sistémica. Particularmente se ha de considerar la gestión en la ZICOSUR, en el NOA Norte Grande, así como la puesta en valor de los lazos de amistad y confraternidad.

Página 205 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

d. Las iniciativas, esto es programas, proyectos y estudios, deben obedecer al Modelo de Intervención en Red contextualizado a la configuración espacial del territorio regional. Se espera que instituciones flexiblemente interconectadas que mantienen un intercambio dinámico y que presentan una organización y funcionamiento en torno a la visión, ejes estratégicos y objetivos compartidos, garanticen acciones integrales y mayores niveles de eficacia y eficiencia en la operatividad. En esta lógica, se busca fortalecer la articulación y coordinación con instituciones y actores claves de nivel regional, nacional e internacional para avanzar en el desarrollo de capacidades para enfrentar con éxito los problemas y aprovechar las oportunidades que presenta la logística y el comercio internacional para el desarrollo regional. Particularmente, el modelo de gestión ha de considerar los siguientes niveles de coordinación a partir de cinco (5) líneas programáticas: 1. Capital Social Regional a nivel público, privado, Académico y con OSC's. 2. Capital Social Interinstitucional a nivel de la Macrozona Norte del País. 3. Capital Social Empresarial, con énfasis en las PYMES. 4. Capital Social con los Gobiernos Locales (Municipios). 5. Capital Social Internacional con Organismos Multilaterales. e. El reconocimiento de que existen áreas en las cuales el PTI no podrá intervenir a nivel de la ejecución de las iniciativas de inversión. Esto por que supera las atribuciones del programa, así como por constituir materias de índole nacional. Por ejemplo, a nivel del ordenamiento jurídico. f.

El programa requiere de un proceso de implementación creativo, flexible y realista. Si bien las iniciativas deben perseguir el producto objetivado de un determinado estudio, proyecto o programa, es susceptible de modificaciones y cambios, sea del nivel de prioridad de sus iniciativas, así como de la reestructuración de sus objetivos y ejes estratégicos.

g. Los Objetivos y Ejes Estratégicos del PTI son transversales a la logística y comercio internacional. Esta transversalidad confiere a los objetivos y ejes estratégicos la capacidad de abordar más de un ámbito o dimensión de la cadena logística y del comercio internacional teniendo impactos de manera directa en ellos, o siendo complementarios en la consecución de otros ámbitos o dimensiones.

Página 206 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

3.1.2.

Modelo de Organización y/o Gobernanza.

En términos del modelo de organización y/o gobernanza para concretar la ejecución del PTI, se ha propone el diseño de una estructura organizacional que otorgue institucionalidad y gobernanza a partir de un modelo de gobernabilidad que permita el cumplimiento de dos objetivos: a. Articular eficientemente el PTI y la creación y desarrollo de Valor Colaborativo (Redes, Articulación, Aprendizaje). b. Implementar la cartera de iniciativas de escalamiento competitivo. En cuanto a la organización propiamente tal, esta se encuentra compuesta según se muestra en el siguiente organigrama: Fig. 1. Organigrama Propuesto PTI Logística y Comercio Internacional. Gabinete Regional de Integración

Consejo Directivo CDPR

Gerente del PTI Asesor Jurídico Secretaria PTI Comités Técnicos de Gestión Infraestructura y Equipamiento Habilitante.

Unidad de Comunicaciones y RR.PP.

Unidad de Estudios y Desarrollo.

Unidad de Inversión y Proyectos.

Unidad de Capital Social.

Gestión del Conocimiento para la Competitividad.

Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios.

Red de mentores Especializados en Comercio Internacional

Capital Humano.

Sustentabilidad.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Las funciones que deben cumplir los diferentes miembros de la organización indicados en la figura, durante la etapa de implementación y actualización de la Hoja de Ruta son las que se detallan a continuación:

Página 207 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

ÁREAS Y UNIDADES FUNCIONALES

CONSEJO DIRECTIVO CDPR

GABINETE INTEGRACIÓN

REGIONAL

GERENTE DEL PTI

UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RRPP

DESCRIPCIÓN Conformada por los actuales y futuros integrantes, tendrá por función analizar, validar y/o formular observaciones respecto de la propuesta de Plan Anual de Ejecución de la Hoja de Ruta, analizando la pertinencia de cambios estratégicos o tácticos en cuanto a las IDIS (añadir, posponer o eliminar), plazos de implementación y las fuentes de financiamiento. Asimismo, deberá brindar orientaciones respecto de la implementación de la Hoja de Ruta y de la gestión del PTI. Conformada oficialmente por los integrantes designados en virtud de la Res. Ex. 775 del 25 de agosto de 2014 del Gobierno Regional de Antofagasta, tendrá por función Brindar apoyo institucional a la ejecución, sistematización, seguimiento y evaluación de los acuerdos y compromisos, suscritos en el seno del PTI. Asimismo, potenciar la participación del PTI en reuniones bilaterales y multilaterales de nivel nacional e internacional. Promover y apalancar la captación de recursos regionales y nacionales para la financiación de las IDIS. Lidera el equipo de gestión del PTI. Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades del PTI. Diseñar e implementar el Plan Anual de Ejecución de la Hoja de Ruta en conjunto con el Consejo Directivo del Programa, definiendo plazos, costos, y actores relevantes, entre otros. Presentar el plan anual al Consejo Directivo del programa para su validación. Incorporar las recomendaciones de mejora y perfeccionamiento del plan entregadas por el Consejo Directivo del CDPR, en caso de existir. Para la actualización periódica de la Hoja de Ruta, proponer cambios estratégicos al Directorio e implementar los cambios tácticos que emanen de las actualizaciones. Implementar el sistema de seguimiento de los indicadores. Elaborar informes periódicos relativos al estado de avance del PTI, identificando principales problemáticas en la gestión, particularmente de las IDIS. Tendrá a su cargo la difusión, promoción y entrega de información oportuna sobre las diversas materias que estructuran el PTI, la logística y el comercio internacional. Asimismo, las relaciones de intercambio reciproco de contenidos relativos al programa, el plan de acción y la cartera de inversiones. Finalmente, tendrá a su cargo el diseño e implementación e implementación de una Estrategia Comunicacional y un Plan de Difusión con una gestión de las comunicaciones multimedial y multicanal. Apoya los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de las instancias establecidas de cooperación internacional. Todas las demás que le solicite el Gerente del PTI.

Página 208 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

ÁREAS Y UNIDADES FUNCIONALES

UNIDAD DE ESTUDIOS Y DESARROLLO

UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROYECTOS

UNIDAD DE CAPITAL SOCIAL.

DESCRIPCIÓN Sistematizar la información estadística y antecedentes relativos a la logística y comercio internacional desde y hacia la región. Proveer información actualizada de fuentes oficiales y académicas de importancia para el mejor desempeño del PTI. Confeccionar base de datos bibliográfica, documental y estadística relativa a la logística y el comercio internacional. Implementa sistemas de seguimiento de los indicadores de efectos e impacto del PTI en la logística y el comercio internacional de la región. Implementar el seguimiento y evaluación de resultados periódicos de la gestión de indicadores de efectos e impactos del PTI. Confeccionar presentaciones que sistematizan resultados, estadísticas y antecedentes competitivos para la gestión del PTI. Efectúa el modelamiento de negocios y de los potenciales encadenamientos productivos con los mercados de CBTC, ZICOSUR y APEC. Todas las demás que le solicite el Gerente del PTI. Liderar la ejecución y avance de los proyectos, tanto en la ejecución de actividades como en la ejecución presupuestaria. Organizar actividades a ejecutar velando por su realización en conjunto con el Comité Gestor de las respectivas iniciativas. Formular, Planificar, Evaluar y Ejecutar las IDIS. Elaborar los TDR de las Licitaciones a que dieran lugar la Hoja de Ruta, si las hubiere. Implementa sistemas de seguimiento físico y documental de los proyectos en ejecución. Reporta los estados de avance de las IDIS. Proponer mejoras y acciones que permitan corregir desviaciones. Sistematiza fuentes de financiamiento regional, nacional e internacional. Todas las demás que le solicite el Gerente del PTI. Desde su ámbito de gestión ha de diseñar e implementar la Estrategia de Participación de los Actores Claves, que formando parte o no de la gobernanza del programa, diferencie las acciones, técnicas y métodos de convocatoria, instancias de encuentro, sistemas de registros y estandarice los formatos de resultados para el feedback de los mismos. Responsable de la articulación y coordinación público – privada del PTI y de los Comités Técnicos de Gestión. A cargo de los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de las instancias establecidas de cooperación internacional. Constituye los “Comités Técnicos de Gestión”. Fortalecer la trama asociativa en la implementación del PTI. En esto ha de identificar claramente los énfasis y tipos de participación según niveles de actuación, las que pueden ser informativa, consultiva, instrumental, decisoria y, de Co-Gestión. Todas las demás que le solicite el Gerente del PTI.

Página 209 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

ÁREAS Y UNIDADES FUNCIONALES

SECRETARIA PTI

ASESOR JURÍDICO

COMITÉS TÉCNICOS DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN Planifica agendas y coordina viajes y actividades. Administra la documentación del PTI. Lleva a cargo la agenda de actividades del PTI. Apoya la organización, producción y logística de las actividades. Confecciona y actualiza periódicamente base de datos de actores claves de la región, el norte de Chile, el CBTC, la ZICOSUR y el APEC. Todas las demás que le solicite el Gerente del PTI. Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas relativas a la gestión del PTI. Negocia y redacta contratos, convenios y otros documentos legales. Asesora en materia fiscal, preparando todo tipo de declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias, en particular aquellas que dicen relación con las IDIS. Actúa como Ministro de Fe en aquellas materias que sea requerido por el Gerente del PTI. Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial del PTI o que ha sido generada en función de la gestión del PTI. Asesora en materia de derecho internacional público y privado. Todas las demás que le solicite el Gerente del PTI. Constituidos por actores claves del mundo público, privado, académico y de las OSC, trabajarán coordinadamente con el Gerente del Programa, teniendo por función la promoción, gestión y apalancamiento de las decisiones estratégicas del programa, las IDIS y de todas las acciones orientadas a lograr los objetivos del PTI.

Éstos apoyan la gestión de los Comités Técnicos de Gestión, Empresarios y Profesionales en materia de información, negocios y antecedentes RED DE MENTORES ESPECIALIZADOS relativos a la logística, el comercio internacional, encadenamientos y las EN COMERCIO INTERNACIONAL inversiones dada su amplia trayectoria, experiencia y conocimientos conforme desarrollar y potenciar los efectos e impactos efectivos del PTI. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Finalmente, en materia de la gestión del PTI, será muy importante considerar las acciones críticas para la implementación del Plan de Acción, entre las que se destacan: 1. Generación de condiciones, capacidades y oportunidades que aumenten la efectividad, eficiencia, eficacia y oportunidad de la gestión e inversión, sus efectos e impacto en el proceso de implementación del PTI. 2. El compromiso de las autoridades del sector publico regional y la participación del sector privado, académico y de las OSC. 3. Conformación de alianzas interinstitucionales del sector público regional en función de procesos de diferenciación sistémica y especialización funcional que potencien Página 210 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

la complementariedad de la gestión y de la inversión. Particularmente a partir de la celebración de Convenios de Programación. 4. Optimización de las fuentes de financiación en una lógica estratégica y de economía de escalas constituyendo bienes y servicios de carácter público a partir del establecimiento de compromisos de gestión. 5. Diseñar procedimientos formales que contemplen la definición de productos, sistemas de monitorización, sistemas de información expeditos y transparentes. Para ello será importante operativizar el uso de la Cartera de Inversiones a partir de su constitución como instrumento de gestión pública y de la inversión regional. 6. Generar acuerdos vinculantes y aportes de información, conocimiento y recursos a través de la institucionalidad pública regional a partir de los instrumentos de planificación del desarrollo regional. 7. Articulación, coordinación y asociatividad interinstitucional e intersectorial. En esto la identificación de los actores claves por área temática resulta primordial para la sostenibilidad de las iniciativas de inversión como para la sustentabilidad del PTI en una perspectiva de mediano y largo plazo. 8. Complementariamente dos condiciones constituyen los desafíos más urgentes para la integración y desarrollo del comercio exterior desde la región. El primero, dice relación con el liderazgo y voluntad política que provea de la generación de una visión estratégica priorizada de esta oportunidad de desarrollo que conlleve a la financiación de proyectos de inversión; el segundo, establece un requisito interinstitucional de constituir al PTI en una de las iniciativas más importantes de la región en materia de logística para el comercio internacional, en tanto articulación y coordinación interinstitucional, con una gestión de las iniciativas de inversión acordes al alcance, objetivos y expectativas de su incidencia regional, teniendo claro que se trata de un programa y que, por lo tanto, no es la Estrategia Regional de Desarrollo.

Página 211 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Fig. 2. Síntesis del Modelo de Gestión del PTI.

+ 2020

2020 2019 2018 2018 2017-2018 Generación de Condiciones Previas • Conformación Equipo PTI. • Difusión y Promoción PTI. • Redes de Cooperación y Capital Social.

Diseño y Gestión de IDIS Hoja de Ruta.

Gestión del Conocimiento y del Capital Humano.

Desarrollo de Negocios entre bloques económicos de Asia Pacífico y los mercados de la ZICOSUR (Atracción de Inversiones)

Encadenamientos Productivos. Desarrollo del potencial y de la capacidad exportadora de las PYMES.

• TDR de IDIS. • Gestión de Convenios de Programación. • Licitaciones.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Página 212 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Diversificación de la matriz Productiva y de Exportación Regional.

3.1.3.

Propuesta de Indicadores de Impacto.

En base a la tipología de los indicadores establecidos por la Gerencia de Desarrollo Competitivo de CORFO, se ha procedido a construir y validar indicadores, conforme evidenciar el impacto del desempeño del PTI a mediano y largo plazo. La noción de indicador nace asociada al establecimiento de objetivos. Objetivos asignables a un responsable de su logro y medibles en, precisamente, su logro parcial o avance y en el logro final. Un objetivo expresa un cambio deseado en la realidad, y los indicadores evidencian, dan muestras del cambio deseado (o, también, son las señales de la realidad que han llevado a tomar conciencia de la necesidad o conveniencia de cambiar la realidad actual). Los componentes estructurales del modelo de gestión se encuentran enlazados con los objetivos y las actividades que se llevaran a cabo en el desarrollo del PTI y el cumplimiento a cabalidad de estos. En ese sentido, los objetivos de este programa pueden dar un seguimiento mediante los indicadores de impacto a partir del desempeño del PTI, como medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el resultado de cada objetivo. Es indispensable el desarrollo de habilidades alrededor del manejo de los indicadores de gestión, con el fin de poder utilizar la información resultante de manera oportuna (toma de decisiones). Por consiguiente, estos indicadores, que integran criterios y/o principios esenciales del sistema logístico están orientados a un aprendizaje interinstitucional a partir de lo realizado en este programa. Por lo tanto, el diseño de los indicadores ha sido realizado en función de las áreas claves de intervención que abordan las iniciativas de inversión en tanto relevan los componentes del Programa Territorial Integrado, los cuales son: 1. Infraestructura y Equipamiento Habilitante: Se trata de controlar y evaluar los efectos e impacto del programa en la infraestructura habilitante para el desarrollo logístico. Para ello se han considerado indicadores/metas a nivel de la construcción, habilitación e implementación de infraestructura durante el período de ejecución del programa.

Página 213 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

2. Gestión del Conocimiento para la Competitividad: Tiene el objetivo de controlar y evaluar los efectos e impactos del programa en la generación, sistematización y uso de los datos, la información y la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo logístico. Para ello se han considerado indicadores/metas durante el periodo de ejecución del programa orientados a determinar los costos y tiempos logísticos para el comercio internacional desde y hacia la Región de Antofagasta. 3. Capital Humano: Se trata de controlar y evaluar los efectos e impacto del programa en la generación de capacidades y competencias en los actores claves que se desempeñan en el sector, así como quienes, en el futuro, y con ocasión del programa, se desempeñarán en sector a nivel profesional y/o técnico. Para ello se han considerado indicadores/metas en materia del fomento a través de la promoción en formación, capacitación y perfeccionamiento. 4. Fomento, Gestión Empresarial y de Negocios: Este indicador tiene por objetivo controlar y evaluar el efecto e impacto del fomento, gestión empresarial en la realización y concreción de negocios e instancias para el desarrollo de estos. 5. Grado de Avance en las etapas de formalización de la gobernanza: Este indicador tiene por objetivo controlar el proceso de avance en las etapas de formalización de la gobernanza del programa. Esto último con el fin de que los actores claves dentro de esta gobernanza estén a cargo de la toma de decisiones y del proceso por el que estas son implementadas. El análisis de la gobernanza se centra en los actores, formales e informales, que estarán involucrados en el proceso de toma de decisiones y en la implementación del PTI, así como en las estructuras, formales e informales, para implementar las decisiones. 6. Volúmenes de mercancías silvoagropecuarias y procesadas localmente: Tiene el objetivo de controlar y evaluar los efectos e impactos del programa en los volúmenes de producción a distribuir en el mercado interno macro regional, las exportaciones en tránsito a terceros mercados y de los productos exportados de origen silvoagropecuarios que son procesados en la región. 7. Nivel de internacionalización de la actividad económica regional: Se trata de controlar y evaluar los efectos e impactos del programa en la cantidad de empresas regionales y montos económicos vendidos con potencial exportador mediante el uso de productos de origen silvoagropecuarios y procesados, así como también, de aquellos producidos en sectores emergentes. Página 214 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Tabla 102. indicadores de Impacto a partir del Desempeño del PTI. INDICADOR

DESCRIPCIÓN Porcentaje de metros cuadrados construidos para la infraestructura y equipamiento habilitante de la logística en el periodo del PTI. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: 20% de avance en infraestructura y equipamiento habilitante en el periodo del PTI en la construcción de 100 M 2 para un Centro Integrado de Servicios logísticos. Porcentaje de montos ejecutados en Inversión de infraestructura logística. La fórmula de este indicador es:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HABILITANTE

Ejemplo: 50% de los montos destinados a infraestructura y equipamiento habilitante ejecutados con una valorización de $100.000.000 pesos. Porcentaje de volúmenes de almacenamientos destinados al tipo de carga (general, granel sólido, granel líquido o gaseoso, frigorizados, electricidad) de mercancías de mercados emergentes. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: 20% de almacenamiento de la carga es de tipo granel proveniente de mercados emergentes. Tasas de reducción de brechas (tiempo y costo) por el incremento del tipo de flujos (carga y pasajeros) logísticas después de la puesta en marcha de las iniciativas de inversión en infraestructura logística. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: Reducción de la tasa de tiempo de espera desde 1 hora por cada 10 personas a 30 minutos en los controles fronterizos. Número de participantes en las actividades e instancias de promoción de carreras logísticas. La fórmula de este indicador es:

CAPITAL HUMANO Ejemplo: 20% de la población objetivo ha participado en actividades e instancias de promoción sobre carreras logísticas.

Página 215 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

INDICADOR

DESCRIPCIÓN Número de actividades de promoción. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: 50% de las actividades e instancias de promoción sobre carreras logísticas han sido ejecutadas en el primer año del PTI. Variables logísticas cuantificadas y comparadas en cuanto al Costo y Tiempo en relación al tipo de transporte (aéreo, marítimo, ferrovial, vial y fluvial). Las fórmulas de estos indicadores son: Costo

Ejemplo: El traslado de 1 tonelada de soja desde los puertos secos del NOA argentino hacia los puertos secos de la región de Antofagasta por transporte ferrovial es de 1.000 $ US. Tiempo

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Ejemplo: El traslado de 1 tonelada de cítricos desde el Puerto Murtinho hacia los puertos secos de la región de Antofagasta por los transportes fluviales y ferroviales tiene una duración de 30 horas. Ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comerciales. La fórmula de este indicador es:

Dónde: EXi = Exportaciones del producto i realizadas por la R. de Antofagasta al mercado i. EXiO = Exportaciones del producto i realizadas por la R. de Antofagasta al mundo. IMi = Importaciones del producto i realizadas por la R. de Antofagasta desde el mercado i. IMiO = Importaciones del producto i realizadas por la R. de Antofagasta desde el mundo. i = Productos (silvoagropecuarios y/o procesados). Ejemplo: Existe una ventaja comparativa de productos cítricos procesados desde la Región de Antofagasta hacia los mercados procesados de cítricos en el Asia Pacifico. Número de actores logísticos actuales y potenciales con participación en actividades participativas y metodológicas de fomento. La fórmula de este indicador es: FOMENTO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS Ejemplo: En el diseño de oferta exportable y matriz de exportaciones e importaciones de la Región de Antofagasta participaron el 95% del sector de transportes en metodologías de entrevistas, grupos focales y talleres participativos con un total de 200 participantes.

Página 216 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

INDICADOR

DESCRIPCIÓN Número de empleos generados por las empresas de servicios logísticos en la región. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: Durante las iniciativas de fomento, gestión empresarial y de negocios del PTI aumento el 10% de empleos en el sector de transportes viales. Nuevos negocios empresariales y encadenamientos productivos en la Región de Antofagasta creados durante las iniciativas de fomento del PTI. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: Durante las iniciativas de fomento, gestión empresarial y de negocios del PTI aumento el 10% del número de negocios en el sector ferrovial y vial. Validación (Directorio, modo de funcionamiento y plan de trabajo) del PTI. La fórmula de este indicador es:

GRADO DE AVANCE EN LAS ETAPAS DE FORMALIZACIÓN DE LA GOBERNANZA

Ejemplo: Durante el primer año del PTI existe un avance del 50% en la validación de la gobernanza del PTI. Listado de proyectos priorizados ejecutados durante el PTI. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: Durante el segundo año del PTI existe un avance del 40% en la ejecución de los proyectos priorizados por el PTI. Producción a distribuir de la Región de Antofagasta en el mercado interno macro regional desde los estados Subnacionales de la ZICOSUR. La fórmula de este indicador es:

VOLÚMENES DE MERCANCÍAS SILVOAGROPECUARIAS Y PROCESADOS DESDE Y HACIA LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Ejemplo: Posterior al 3 año del PTI, aumento en un 30% de los montos de mercancías de carne de vacuno a distribuir de la Región de Antofagasta en el mercado interno macro regional desde el NOA Argentino. Exportaciones en tránsito a terceros mercados. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: Posterior al 3 año del PTI, aumento un 50% de los montos de mercancías de soja brasileña por el Puerto de Antofagasta con destino al Asia Pacifico. Página 217 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

INDICADOR

DESCRIPCIÓN Productos exportados de origen silvoagropecuarios procesados en la región. La fórmula de este indicador es:

Ejemplo: Posterior al 3 año del PTI, aumento un 90% de los montos de mercancías exportadas de origen silvoagropecuarios que fueron procesadas en la Región de Antofagasta con destino al Asia Pacifico.

Número de empresas regionales con potencial exportador de mercancías de sectores emergentes. La fórmula de este indicador es: NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL Ejemplo: Posterior al 1 año del PTI, existe un porcentaje del 10% de las empresas de la Región de Antofagasta que posee un potencial exportador de productos cítricos procesados con destino al mercado chino. Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Página 218 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

IV.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Jornada de Trabajo Equipo CYTIES. Visita de Fernando Martino.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Entrega primer informe de avance viernes 22/09/2017.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Página 219 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Entrevista en Capital Minera por ATV, el lunes 4 de septiembre.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Publicación en RRSS.

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, 2017.

Página 220 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS.

1. AEDO Finlez Carlos (2004). “Democratización del Estado y sus Instituciones”, Memoria de Grado. Santiago de Chile, noviembre de 2004. 2. AGCI, Balance Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Gobierno Presidenta Michelle Bachelet 2006-2010, Ministerio Relaciones Exteriores, Chile. 3. AGCI, Dimensión Internacional de los Ministerios de Chile y sus Organismos Dependientes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile. 4. Agulló, Carlos (1999), Cambios significativos en el mundo empresarial, España, 8 páginas. 5. Alancay, M. d. (s.f.). Zona Libre de Importación de Alimentos para Consumo. Salta. 6. AMORÓS, C. (1994). “Feminismo: igualdad y diferencia”. México: Colección de Libros del Pueg. 7. BARDIN Laurence, Análisis de Contenido, Ediciones AKAL S.A, Madrid, 2002. 8. Belgrano Cargas y Logística. (s.f.). Corredor Binacional. Argentina: Belgrano Cargas y Logística. 9. Biblioteca del Congreso Nacional. 27 de mayo de 2008 “Modernización del Estado: más que luchar contra la corrupción. Recuperado desde: http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/modernización-estado-mas-quecorrupción 10. BOURDIEU, Pierre. (2001). “Las estructuras sociales de la economía”. Bs. Aires, Manantial. 11. BRUNNER, José Joaquín y ELACQUA, Gregory. (2003). “Capital Humano en Chile”. Informe final. Escuela de Gobierno. Universidad Adolfo Ibáñez. 12. CADEMARTORI, Jan José (2011). El Desarrollo Económico y Social de la Región de Antofagasta (Chile) Historia y Perspectiva. ORDHUM, Departamento de Economía, Universidad Católica del Norte, Antofagasta Chile. Página 221 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

13. Cámara Chilena de la Construcción. (2016). Infraestructura Crítica para el Desarrollo, Bases para un Chile Sostenible 2016-2025. Santiago: Gerencia de Estudios CChC. 14. Centro de Investigación Marítimo Portuario (2016). PROGRAMA ESTRATÉGICO MESO REGIONAL PEM LOGISTICO MAULE – LOS LAGOS. HOJA DE RUTA 14PEDN-38502. CORFO. 15. Comité de Integración Fronteriza NOA-Norte Grande (2014), Acta Final, Argentina, 15 páginas. 16. Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (2015), Logística y Puertos: Una Plataforma Estratégica de Desarrollo para Chile. Santiago. 17. Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. (2010). “Agenda de Innovación y Competitividad 2010 – 2020”. Santiago de Chile. 18. CONICYT. (2010). “Modelo de Gestión para Centros Regionales de Ciencia y Tecnología. Guía de Buenas Prácticas y Recomendaciones Operativas”. Programa Regional de CONICYT. Área de Centros Regionales. Versión: 2. Santiago de Chile. 19. CYTIES Investigación y Desarrollo EIRL (2013), Plan Estratégico de Desarrollo Organizacional, Unidad Regional de Asuntos Internacionales URAI-Antofagasta. Antofagasta: URAI. 20. CYTIES Investigación y desarrollo EIRL (2013), Propuesta Política Regional de Integración e Internacionalización de la Región de Antofagasta. Antofagasta: URAI. 21. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio RREE, 2008, Encadenamientos Productivos, Chile, 127 páginas. 22. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio RREE y ProChile (2011), Análisis del comercio exterior de la macro zona norte 2006 – 2010, Chile, 41 páginas. 23. DURSTON, John. 1999. “Construyendo Capital Social Comunitario”, en Revista de la CEPAL, no. 69. CEPAL. Santiago de Chile. 24. EVERIS (2016), Programa Estratégico Meso Regional de Especialización Inteligente para la Competitividad – Diseño LOGÍSTICO ZONA CENTRO SUR. CODESSER. Página 222 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

25. Ferronor (s.f.), El Trasandino del Norte, los Rieles de la Integración. 26. FRIEDMANN, R., La Gestión Pública en el Siglo XXI, Anticipando los Cambios que Vienen. Hacia un Sector Público Inteligente y en Constante Aprendizaje, Documentos de Facultad, Instituto de Estudios y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Central de Chile, 2003. 27. GOBIERNO DE CHILE (2017), TRANSFORMA LOGÍSTICA. Santiago: GOBIERNO DE CHILE. 28. Gobiernos de Chile y Argentina (2002), Reglamento del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre controles integrados de frontera, Chile y Argentina, 11 páginas. 29. Gobierno Regional de Antofagasta. (1997), I Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Secretaría Regional de Integración. 30. Gobierno Regional de Antofagasta. (1999), II Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Secretaría Regional de Integración. 31. Gobierno Regional de Antofagasta. (1999), III Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Secretaría Regional de Integración. 32. Gobierno Regional de Antofagasta. (2001), IV Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Secretaría Regional de Integración. 33. Gobierno Regional de Antofagasta. (2002), V Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Secretaría Regional de Integración. 34. Gobierno Regional de Antofagasta. (2003), VI Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Secretaría Regional de Integración. 35. Gobierno Regional de Antofagasta. (2005), VII Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Secretaría Regional de Integración. 36. Gobierno Regional de Antofagasta. (2004), Encuentro Internacional Extraordinario ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Unidad Regional de Asuntos Internacionales. 37. Gobierno Regional de Antofagasta. (2005), VIII Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Unidad Regional de Asuntos Internacionales. Página 223 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

38. Gobierno Regional de Antofagasta. (2007), IX Reunión Ordinaria Santa Cruz – Bolivia, Antofagasta, Unidad Regional de Asuntos Internacionales. 39. Gobierno Regional de Antofagasta, (2006), Encuentro Extraordinario ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Unidad Regional de Asuntos Internacionales. 40. Gobierno Regional de Antofagasta, (2008), X Encuentro Internacional ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Unidad Regional de Asuntos Internacionales. 41. Gobierno Regional de Antofagasta, (2008), Encuentro Extraordinario ZICOSUR – Asia Pacífico, Antofagasta, Unidad Regional de Asuntos Internacionales. 42. Gobierno Regional de Antofagasta. (2011). “Política Regional para la activación del Capital Social en la Región de Antofagasta” (Unidad de Estudios para el Desarrollo, Univ. Central. 2011). 43. GODINEZ, V., y DEL HUERTO, M., Tejiendo Lazos Entre Territorios. La Cooperación Descentralizada Local Unión Europea – América Latina, Municipalidad de Valparaíso y Diputación Barcelona, 2004. 44. HAGEMEISTER, M., Las estrategias de la gestión internacional: el conocimiento como componente clave para su clasificación, Cuadernos de Gestión Vol. 7. N º 2 (Año 2007), Universidad del País Vasco. 45. Junta de Comercio y Desarrollo de la ONU (2014), El papel del comercio internacional en la agenda para el desarrollo después de 2015, 15 páginas. 46. LÓPEZ G. Ana M.; MÉNDEZ A. Juan José; DONES T. Milagros. (2009). “Factores Clave de la Competitividad Regional: Innovación e Intangibles”. Revista ICE. Aspectos Territoriales del Desarrollo: Presente y Futuro. Mayo-junio 2009. N.º 848. 47. MOSANGINI, G., Evaluación de Iniciativas de Cooperación Internacional Públicas, Oficina de Coordinación y Orientación del Programa URB-AL III, Barcelona, 2012. 48. NOVACOVSKY, IRENE (2000) “Capital Social y ética aplicada en proyectos de desarrollo”. BID – CAF, Buenos Aires. 49. OECD (2004), Statistics, knowledge and policy, Italia, 15 páginas. Página 224 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

50. ODEPA del Ministerio de Agricultura (2011), Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC, Chile, 2 páginas. 51. PELUFFO, Martha Beatriz, (2006). “Diseño Estratégico para el Desarrollo Endógeno de una Región, Centrado en el Conocimiento como un Recurso”, publicada XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7 - 10 nov. 2006. 52. PELUFFO, M. B. y CATALÁN, E. (2002). “Gestión del Conocimiento Aplicado al Sector Público”, Capitulo 1, Manual Nro.22, Publicaciones CEPAL ILPES, Santiago de Chile. 53. PNUD y AGCI, Buenas Prácticas en Cooperación Sur - Sur Triangular De Chile: Análisis De Casos, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, mayo 2012. 54. PNUD y AGCI, La Cooperación Triangular de Chile; 1998-2010. Características, Fondos e Instrumentos, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, mayo 2012. 55. PNUD y AGCI, La Cooperación Triangular en América Latina y Chile; 2006-2010. Tendencias, Actores y Prioridades, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, mayo 2012. 56. POWERCO SERVICES (s.f.). GRANÉLES POR OCEANO PACÍFICO. Argentina: POWERCO SERVICES. 57. Puerto Mejillones (s.f.), Presentación comercial, Chile, 17 páginas. 58. RIVERLOGIC CHILE (2016), INFORME FINAL ETAPA I: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y LEVANTAMIENTO DE BRECHAS, PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL: "LOGÍSTICA PARA EXPORTACIONES". Santiago: CORFO. 59. RIVERLOGIC CHILE (2016), Programa Estratégico Nacional. CORFO. 60. RODRIGUEZ, H. (Edit.), Una Aproximación a las Relaciones Internacionales Subnacionales, Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, Año 1, Número 1, diciembre 2011, Buenos Aires, Argentina. 61. RODRÍGUEZ, Manuel Luis. (2010), “La agenda de modernización del Estado en Chile: balance y perspectivas”. Gobierno y Administración, espacio académico virtual de Página 225 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

estudio y reflexión sobre gestiones políticas. Recuperado http://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2010/05/23/la-agenda-demodernizacion-del-estado-en-chile-balances-y-perspectivas

desde:

62. Salta La Provincia que Amamos (s.f.), Ampliación de Complejo Integrado de Frontera, de Cabecera única. Salta. 63. SUBDERE, Sistema de Mejora Continua a la Gestión de los Gobiernos Regionales. En el camino hacia la gestión de excelencia, Documento de Trabajo N°1, Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional en Chile (AGES), División Desarrollo Regional, SUBDERE, Ministerio del Interior de Chile, 2011. 64. Subsecretaría de Transportes (2011), Análisis del Transporte Ferroviario de Carga, 274 páginas. 65. Subsecretaría de Transportes (2012), Plataforma Logística Antofagasta: Intendencia de la Región de Antofagasta.

Multimodal

B-400.

66. Tapia, Carlos (2016), Estudio y análisis de las etapas y procesos de la cadena de suministro óptima para la exportación de productos e internacionalización de emprendimientos, caso aplicado, Ecuador, 89 páginas. 67. TAPIA, J., Globalización, Descentralización y Paradiplomacia. La Actividad Internacional de las Regiones, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XXIII, Valparaíso, Chile, 2002. 68. TAPIA, J., La Macroregión del Centro – Oeste y el Pacífico de América del Sur (Mercopas) y el APEC. 69. Todo Logística y Comercio Exterior (2016), Guía Logística y de Comercio Exterior 2016, España, 648 páginas. 70. UNASUR (s.f.), Los corredores bioceánicos ejes de integración y desarrollo, 14 páginas. 71. Wen, Jiabao (2015), Crear juntos un nuevo porvenir de la asociación de cooperación integral entre China y América Latina y el Caribe, China, 17 páginas. 72. ZICOSUR (2015), Estudio Prefactibilidad Tren Eléctrico TTR, varios, 46 páginas. Página 226 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

Sitios Webs de Referencia. 1.

Sitio del Banco Interamericano del Desarrollo: http://www.iadb.org/etica/

Sitio del Banco Mundial: http://www.socialcapital.org

Sitio del Banco Mundial: http://www.worldbank.org/poverty/health/library/technote3a.pdf

Sitio de la CEPAL: http://www.eclac.cl

Sitio de la ZICOSUR: http://www.zicosur.org

http://blogistica.es/glosario/c/consolidacion-de-carga/

http://www.codesser.cl/bases/PTI001_ManualOperacionesPrograma.pdf

http://www.competitividaducar.net/competitividad/wp-content/uploads/2017/05/1PRESENTACION-J-GO%C3%91I-ARGENTINA.pdf

http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=5&edi=1&xit=como-es-su-logistica-paraun-proceso-de-exportacion

10. http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=549&tip=11&xit=los-costos-logisticosponiendo-los-puntos-sobre-las-ies 11. http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=1568&edi=82&xit=unitarizacion-decargas-optimizacion-del-contenedor 12. https://es.oxforddictionaries.com/definicion/plataforma 13. http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-cadenasdevalor.pdf 14. http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/4569-abastecimiento-agregando-valor-la-cadena 15. http://www.territorioindigenaygobernanza.com/gobernanza.html 16. http://www.un.org/es/globalissues/governance/

17. http://usaskstudies.coop/documents/books,-booklets,proceedings/Networking%20for%20Success.pdf

Página 227 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl

VI.

DOCUMENTOS ANEXOS.

1. Documento: 3° Sesión Directorio - PTI “Antofagasta: Plataforma Logística y de Comercio Exterior”. 2. Carta de Adjudicación de Proyecto. 3. Contrato PTI Logístico Antofagasta GEDES & CYTIES. 4. Ord. 1861-Programa Territorial Integrado. CDPR 21 agosto. 5. Base de actores claves participantes: Tabulación Fichas. En formato digital .xls 6. Presentación Propuesta Metodológica en formato digital .ppt 7. Informe de Avance N° 1. en formato digital .ppt 8. Informe de Avance N° 2. en formato digital .ppt 9. Presentación Informe de Avance N° 1 en formato digital .ppt 10. Presentación Informe de Avance N° 2 en formato digital .ppt 11. Carpeta digital Bibliográfica. 12. Carpeta digital Archivo Fotográfico.

Página 228 de 228 CYTIES In vestigaci ón & Desarrollo Lima 360 Depto. 58 Edificio Los Sauces. Antofagasta – Chile. Fono Oficina (56) (55) 254 6874 Fono Celular (+569) 8504 8464 zicosur@cyties.cl / contact o@cyties.cl www.cyties.cl www.n odopyme.cl