MONTERREY www.datoz.com
DE OFICINAS
4Q 2020
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 3 cuidades del segmento comercial. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
01 | 4Q 2020 Monterrey
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Índice
02 | 4Q 2020 Monterrey
Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q 2020
Perspectiva económica Durante 2020 se perdieron 647,710 empleos formales y eventuales. Sin embargo, hubo una ligera alza con la creación de 555,610 puestos de trabajo entre agosto y noviembre, según cifras del IMSS.
En octubre de 2020 el consumo privado registró una caída de 10.3% anual, según datos del INEGI.
La inflación cerró diciembre de 2020 con un alza de 3.15% anual, impulsada por el incremento en los precios de algunos productos alimenticios, de acuerdo con el INEGI.
La actividad industrial cayó 3.3% anualmente en noviembre de 2020, con lo que sumó 21 meses en terreno negativo de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La construcción y manufactura tuvieron disminuciones de 7.8% y 2.1%, respectivamente. Sin embargo, el indicador avanzó 1.1% a tasa mensual. Analistas de Grupo Financiero Monex señalaron que la industria mostró resiliencia ante el rebrote de Covid-19, pero adelantaron que la reactivación industrial en los próximos meses será uno de los mayores retos para la economía.
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Ubicación
MONTERREY
CORREDORES Apodaca-Miguel Alemán Carretera Nacional Centro Contry Margáin-Gómez Morín Obispado Santa Catarina San Francisco San Jerónimo Santa María Valle Valle Oriente Valle Poniente Distrito UNI
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3Q 2020 Monterrey
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INVENTARIO 4Q 2020
Inventario El mercado de oficinas de Monterrey cerró el 4Q-2020 con un inventario existente de 1.7 millones m2, lo que significó un crecimiento de 9.26% contra el último cuarto de 2019.
Valle Oriente es el corredor más grande con inventario de 569,848 m2, seguido por Margáin-Gómez Morín con 293,628 m2. Valle Oriente
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
05 |
4Q 2020 Monterrey
CORREDORES
INVENTARIO
Valle Oriente
569,848
Margáin-Gómez Morín
293,628
Centro
233,690
Santa María
141,793
Obispado
81,851
San Jerónimo
78,027
Valle
73,915
Santa Catarina
70,669
Contry
49,267
San Francisco
26,745
3% Contry
Apodaca-Miguel Alemán
21,408
2% San Fco.
Carretera Nacional
17,450
1% Apodaca Miguel Alemán
Valle Poniente
11,558
1% Carretera Nacional
Distrito UNI
-
Total
1,669,849
18% 34%
14% 8%
Margáin Gómez Morín
Centro
Santa María
5% Obispado 5% San Jerónimo 4% Valle 4% Santa Catarina
1% Valle Poniente
*m2
**Monterrey
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© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q 2020
Tasa de disponibilidad
Monterrey finalizó el 4Q-2020 con una tasa de disponibilidad de 16.78%, equivalente a 254,356 m2 de ANR disponible existente y 65,812 m2 en construcción, por lo que fue 317 puntos base superior en comparación con el año previo. Este incremento en la tasa fue impulsada por mayor disponibilidad de inventario existente, desocupaciones y menor absorción. La tasa de disponibilidad de Margáin-Gómez Morín se ubicó en 19.52%, mientras que la tasa de Valle Oriente fue de 15.94%.
CORREDORES Valle Poniente Apodaca-Miguel Alemán
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta y el inventario.
06 |
4Q 2020 Monterrey
2019
2020
Carretera Nacional
78.67% 64.38%
Obispado
41.04%
San Francisco
36.24%
Santa María
26.44% 29.27%
Centro
Contry
20.84% 33.82%
Valle
San Jerónimo
15.14%
18.47%
Santa Catarina
Margáin-Gómez Morín
13.67%
19.52%
Valle Oriente
Valle Oriente
12.82%
15.94%
Valle
12.26%
10.26%
Centro
9.40%
9.61%
Santa Catarina
7.75%
12.14%
Obispado
6.52%
7.08%
Carretera Nacional
-
0.86%
Distrito UNI
-
99.89%
San Francisco
-
9.55%
Promedio
13.61%
16.78%
*Monterrey © Fuente: Datoz
San Jerónimo Margaín-Gómez Morín Santa María Contry Apodaca-Miguel Alemán Valle Poniente Distrito UNI 0%
20%
40%
2019
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60%
80%
2020
100%
ABSORCIÓN BRUTA
4Q 2020
Absorción bruta
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
07 |
4Q 2020 Monterrey
De enero a diembre, Monterrey acumuló una absorción bruta de 19,572 m2, impulsado por el corredor Margáin-Gómez Morín con 6,332 m2, pero ésta fue 61.13% menos que en 2019. Durante el 4Q-2020 el mercado tuvo una absorción bruta de 2,031 m2, 82.09% menos que el mismo lapso de 2019. Valle Oriente fue el corredor con mayor absorción bruta al sumar 904 m2 en tres operaciones de renta, dos de ellas en la Torre Comercial América.
CORREDORES
4Q 2020
Valle Oriente
904
Contry
800
San Jerónimo
327
Carretera Nacional
-
Distrito UNI
-
Santa Catarina
-
Centro
-
Santa María
-
Valle
-
Margáin-Gómez Morín
-
Valle Poniente
-
Obispado
-
Apodaca-Miguel Alemán
-
San Francisco
-
Total
2,031
Valle Oriente Contry San Jerónimo
0
200 *m2
400 **Monterrey
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600
800
© Fuente: Datoz
1,000
PRECIO DE SALIDA
4Q 2020
08 | 4Q 2020 Monterrey
$326.97
Contry
$306.44
Santa Catarina
$288.39
San Francisco
$280.43
Valle Poniente
$280.00
Distrito UNI
$280.00
Apodaca-Miguel Alemán
$263.96
San Jerónimo
$252.11
Centro
$244.96
Promedio
$318.79
*MXN/m2/mes **Monterrey
$400 $300 $200 $100 $0
© Fuente: Datoz
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Centro
Obispado
$500
San Jerónimo
$331.62
Apodaca-Miguel Alemán
Carretera Nacional
Distrito UNI
$334.91
Valle Poniente
Santa María
San Francisco
$363.82
Santa Catarina
Valle
El corredor Margáin-Gómez Morín tuvo el precio de salida más elevado del mercado, al cotizarse en $485.60 MXN/m2/mes, mientras que el corredor Centro tuvo el precio más bajo con $244.96 MXN/m2/mes.
Contry
$423.81
Obispado
Valle Oriente
Santa María
$485.60
Valle
Margáin-Gómez Morín
Valle Oriente
PRECIO
Carretera Nacional
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
CORREDORES
Margáin-Gómez Morín
Precio de salida
En el 4Q-2020, el mercado de oficinas de Monterrey registró un precio de salida promedio de $318.79 MXN/m2/mes.
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
4Q 2020
Edificios en construcción
Durante el último trimestre de 2020, Monterrey registró 29 edificios en construcción que sumaron 238,077 m2, un decremento anual de 20.28%. San Francisco fue el corredor con más edificios en construcción, con 57,449 m2 en ocho proyectos.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
09 |
4Q 2020 Monterrey
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
Constitución 999 (Sohl)
25,000
Usos mixtos
A+
Centro
Proyectos 9
Lola Torre Loma Larga
42,126
Usos mixtos
A+
San Francisco
Proyectos 9
Ikon Tower
19,000
Usos mixtos
A+
Valle Oriente
Visa Desarrollos
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Monterrey
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CONCLUSIONES
4Q 2020
Conclusiones El mercado de oficinas de Monterrey cerró el 4Q-2020 con un inventario total de 1.7 millones m2, 9.26% más que el mismo periodo de 2019. Monterrey tuvo una tasa de disponibilidad de 16.78%, equivalente a 254,356 m2 de ANR disponible existente y 65,812 m2 en construcción. De enero a diciembre, Monterrey acumuló una absorción bruta de 19,572 m2. Durante el 4Q-2020 sumó 2,031 m2. El precio de salida del mercado fue de $318.79 MXN/m2/mes. Este mercado registró 238,077 m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
4Q 2020
Glosario Inventario (m2): El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción bruta (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
4Q 2020
Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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