10 minute read
KONSOLIDOVANI REDOVI, SPREMNI ZA RAST
Osiguranje je u prethodnom periodu uspelo da prevaziđe sve izazove, da se reformiše i očuva zdravo jezgro, i da se na toj zdravoj osnovi, polako, ali stabilno razvija
Za deceniju i po rada po reformisanim propisima tržište osiguranja u Srbiji uspelo je da udvostruči iznos priku pljenih premija. Ipak, postoji još prostora za napredak, ako je sudeći po učesnicima na tržištu osiguranja u Srbiji. Naime, ovde posluje nekoliko osiguravača čija matična društva spadaju u grupu vodećih u svetu, a isto važi i za posrednike u osiguranju. Pored njih, tu su i osiguravajuća društva koja su među prvima u pojedinim razvi jenim zemljama iz EU, ili u regionu. Zatim je i nadzor nad delatnošću osiguranja u Srbiji u osnovi uređen onako kako se to radi u razvijenom svetu i njime rukovodi Narodna banka Srbije (NBS).
Advertisement
Na tržištu osiguranja Srbije u prote kloj godini, prema podacima NBS, poslovalo je 20 društava za osiguranje, što je jedno društvo manje nego u 2018. godini, uz blago povećanje broja zaposlenih na 10.964 (po stopi od 3,5%). Od toga se 16 društava bavi isključivo poslovima osiguranjem, a poslovima reosiguranja četiri društva. Isključivo životnim osiguranjem bave se četiri društva, dok se isključivo neživotnim osiguranjem, odnosno i životnim i neživotnim osiguranjem bavi po šest društava. Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala, od 20 društva za osiguranje/reosiguranje 15 je u većinskom stranom vlasništvu. Društva u stranom vlasništvu beleže preovlađujuće učešće na kraju
trećem delu 2019. godine u: premiji životnih osiguranja sa 89,7%, premiji neživotnih osiguranja sa 64,6%, ukupnoj imovini sa 77,1%, kao i u broju zaposlenih sa 68,2%. Osim društava za osiguranje/reosiguranje na tržištu posluje i: 16 banaka, sedam davaoca finansijskog lizinga i jedan javni poštanski operator, koji su dobili saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, zatim 94 pravna lica (društva za posredovanje u osiguranju i društva za zastupanje u osiguranju), 81 zastupnik u osiguranju (fizičko lice – preduzetnik) i 4.585 aktiv
DOBIT
nih ovlašćenih lica za obavljanje poslova zastupanja, odnosno poslova posredova nja u osiguranju. Prema poslednjim dostupnim podacima NBS, ukupna premija u trećem tromesečju 2019. godine izno sila je 79 milijardi dinara (672 miliona evra), što predstavlja rast od 5,9% u odnosu na isti period lane. U strukturi premije učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 77,6%, dok se učešće životnih na 22,4% što je posledica nižeg nominal nog rasta premije životnih osiguranja u poređenju s rastom premije neživotnih osiguranja. Posmatrano prema vrstama osiguranja, struktura premije u trećem tromesečju prošle godine slična je strukturi u istom periodu 2018, uz beleženje najvećeg učešća osiguranja od odgovor nosti zbog upotrebe motornih vozila u ukupnoj premiji od 33,3%. Zatim slede životna osiguranja sa 22,4%, imovinska osiguranja sa 18,1% i osiguranje motor nih vozila – kasko sa 9,6%. Premija neživotnih osiguranja u trećem tromesečju 2019. godine beleži rast od 6,3% u odnosu na isti period 2018. godine. Premija osi guranja od autoodgovornosti porasla je za 4,1%, premija osiguranja motornih vozila – kasko za 13,3%, premija osigu ranja od posledica nezgode za 11,7%, dok je premija imovinskih osiguranja smanjena za 1,1%. Osiguranje od posledica nezgode koje obuhvata, između ostalih, i obavezna osiguranja kao što su osigu ranje putnika u javnom saobraćaju i osiguranje zaposlenih od povreda na radu i od profesionalnih oboljenja, u trećem tromesečju 2019. godine beleži učešće od 2,9%. Poređenjem učešća premije dobro voljnog zdravstvenog osiguranja uočava se njegov rast sa na 4,7% u trećem kvar talu 2019. godine, uz nominalni rast ove premije od 29,4%. Pritom, dva društva
za osiguranje pokrivaju više od polovine (56,1%) ovog segmenta tržišta.
U ovom periodu nije došlo ni do promena na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje, posmatrano prema visini ukupne premije i premije neživot nih osiguranja, koja u navedenim premijama svih društava za osiguranje učestvuju sa 77,4% i 79,2%, respektivno. Međutim, došlo je do promene u rangu pet najvećih društava za osiguranje, posmatrano prema visini premije životnih osiguranja, koja u ukupnoj premiji ovog segmenta tržišta učestvuju sa 83,1%. U strukturi aktive društava za osiguranje i društava za reosiguranje, sa stanjem do 30. septembra 2019. godine, najveći deo odnosio se na dužničke hartije od vred nosti, i to dužničke hartije od vrednosti: raspoložive za prodaju (46,8%), s fiksnim prinosom (11,2%) i koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0,6%), iza kojih su sledili: tehničke rezerve koje padaju na teret saosiguravača, reosigu ravača i retrocesionara (9,5%), gotovina i kratkoročni depoziti (8,5%), potraživanja (6,9%), nekretnine, postrojenja i oprema (6,8%), vlasničke hartije od vrednosti (0,6%) i ostalo. Kako se navodi u izveštaju NBS, u poređenju sa stanjem na isti dan prethodne godine može se zaključiti da, s jedne strane, dužničke hartije od vred nosti, iako smanjuju, zadržavaju pretežno učešće sa 58,6%, dok, s druge strane, tehničke rezerve koje padaju na teret
BROJKE
saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara povećale su svoje učešće, što je posledica velike imovinske štete saosigurane kod dvaju društava za osiguranje i reosigurane kod dvaju društava za reosiguranje.
Na profitabilnost društava za osigura nje ukazuje vrednost kombinovanog racija
u samopridržaju (odnos zbira merodav nih šteta i troškova sprovođenja osiguranja, u samopridržaju prema merodavnoj premiji u samopridržaju). Vrednost ovog racija ispod 100% ukazuje na sposobnost društava za osiguranje da iz prikupljene premije isplate štete i pokriju nastale troškove, dok se za vrednosti ovog po kazatelja iznad 100% pretpostavlja da društva pri određivanju visine premije uzimaju u obzir i potencijalne prihode od investiranja na finansijskom tržištu i tržištu nepokretnosti, što ih izlaže tržišnim rizicima. Na povoljno kretanje ovog racija uticao je veći rast merodavne premije u samopridržaju u odnosu na rast zbira merodavnih šteta i troškova sprovođenja osiguranja, u samopridržaju – kao posledice pada troškova sprovođenja osiguranja neživotnih osiguranja, što je značajan pokazatelj rezultata preduzetih aktivnosti Narodne banke Srbije na unapređenju tržišta osiguranja. Pokazatelj usklađenosti likvidne aktive i obaveza u sektoru osiguranja koji je u trećem tromesečju 2019. iznosio 146,7%, govori u prilog dovoljnosti likvidnih sred stava za izmirenje kratkoročnih obaveza u sektoru osiguranja.
GORDANA BUKUMIRIĆ
Predsednica Izvršnog odbora UNIQA osiguranja
UNIQA se od dolaska na srpsko tržište nalazi među pet vodećih osiguravajućih kompanija u Srbiji VERUJEMO DA ĆE TRŽIŠTE NASTAVITI SA RASTOM
Ostanju na srpskom tržištu osiguranja, daljim projekcijama i planovima razgovarali smo sa Gordanom Bu kumirić, predsednicom Izvršnog odbora UNIQA osiguranja
Kako ocenjujete stanje u sektoru tržišta osiguranja? — Sektor osiguranja u Srbiji je nastavio trend možda ne toliko brzog, koliko sigur nog i zdravog rasta. Kretanje je u skladu sa rastom BDP-a i nema promene, ni velikih dešavanja u odnosu na prethodne godine. Ako pogledate podatke, videćete da premija osiguranja u našoj zemlji čini oko dva odsto bruto društvenog pro izvoda, dok u državama Evropske unije iznosi oko sedam. Kod nas se za osiguranje, po glavi stanovnika, izdvaja oko 120, u susednoj Hrvatskoj 280, a u Sloveniji gotovo 1.000 evra godišnje. Međutim, ako ovoj statistici priđete sa uverenjem da je čaša napola puna, spoznaćete izu zetan potencijal za dalji rast i razvoj osiguranja. Poreski podsticaji pozitivno su uticali na rast premije osiguranja. To se najbolje vidi na primeru privatnog zdravstvenog osiguranja, koje beleži dinamičan rast od gotovo 30 odsto.
Prema vašoj oceni, u kom pravcu će tržište osiguranja ići u narednom periodu? — Potrebe klijenata značajno su se promenile u odnosu na period od pre samo nekoliko godina. Danas, u samom vrhu liste njihovih prioriteta nalaze se vreme i komfor. Jasno je da svaka uspešna kom panija mora pažljivo da prati i osluškuje novonastale potrebe, a zatim i usklađuje svoje poslovanje sa njima. Za nas je izazov i imperativ da u procesu digitalizacije, pra ćenja i kreiranja trendova očuvamo besprekoran kvalitet usluge. Ova vizija povezuje naš tim, i zbog toga smo u svakom trenut ku motivisani da klijentima obezbedimo komfor koji sa pravom očekuju, budemo dostupni 24/7 i spremni da odgovorimo na svaki njihov zahtev. Potrebe korisnika za nas su putokaz i inspiracija za razvoj novih i inovativnih servisa, funkcionalnosti i proizvoda. U zavisnosti od generacijskih
potreba i navika, potencijal za rast imaju i tradicionalni i internet korisnici. I dalje imamo visok procenat onih građana koji više vole živu reč i odlazak u poslovnicu da bi zaključili osiguranje, dok je sve više onih koji to vole da završe online. Neve zano od starosne grupe klijenata, potencijal za rast leži u imovinskim osiguranjima, osiguranju malih i srednjih preduzeća, kao i osiguranju domaćinstva i privatnom zdravstvenom osiguranju, za koje građani iskazuju sve veću potrebu i interesovanje.
Gde vidite poziciju UNIQA osiguranja na tržištu Srbije? — UNIQA se od dolaska na srpsko tržište nalazi među pet vodećih osiguravajućih kompanija u Srbiji. Tu planiramo i da osta nemo. Za nepune dve decenije poslovanja izdvojili smo se po inovativnom i moder nom pristupu osiguranju koji je doprineo da se promeni slika o osiguranju kao kon zervativnoj delatnosti. Nastavljamo sa kreiranjem novih trendova stavljajući klijente i njihove potrebe ispred svega. Za nas su dobra reputacija i poverenje klijenata najvažniji – jer osiguranje kao industrija počiva na poverenju. Zadržavamo našu liderski poziciju na polju putnog osiguranja, individualnog zdravstvenog i bankoosiguranja, kao i ekspanzivan rast online prodaje. Ostajemo dosledni našem inovativnom imidžu i pripremamo velike novine u oblasti servisiranja klijenata i otvaranje novih kanala prodaje.
Kako ste zadovoljni poslovnim rezultatima za 2019. godinu? — Nastavili smo rast, dodatno poboljšali poslovni rezultat i upisali još jednu izuzetno dobru godinu kako po poslovnom rezultatu i broju novih klijenata, tako i po rastu pojedinih vrsta osiguranja. Rezultat toga je i ukupna dobit koja samo u 2018. godini iznosi 308,2 miliona dinara, od čega je 126 miliona ostvareno u život nom osiguranju. Fokus naših aktivnosti ostao je usmeren na klijente, usled čega smo radili na unapređenju naših usluga, internih servisa i procesa, kreiranju novih digitalnih rešenja i daljoj profesionalizaciji poslovanja. Nas portfolio online servisa dopunili smo i novinama kada je u pitanju privatno zdravstveno osiguranje kreiranjem posebnog mikrosajta na kom su dostupne sve informacije i usluge koje klijentima daju mogućnost izračunavanja i premije osiguranja. Ipak, posebno se ističe naš novi i jedinstveni servis – video-procena šteta, koji je kao velika inovacija u poslovanju pre poznat i van granica naše zemlje. Prvi smo u regionu svojim klijentima omogućili da procenu štete na imovini ili vozilu obave u potpunosti online tokom samo jednog video-poziva, zbog čega proces isplate šteta traje do 48 sati.
Kakva su vam očekivanja od 2020. godine? — Dočekali smo je sa puno optimizma! Verujemo da će tržište nastaviti sa rastom. Da bismo to ostvarili, očekujemo i veća ulaganja u promociju i unaprekao i na prisutnosti svuda gde to klijen ti od nas očekuju. U osiguranju se zaista pokazalo kao najtačnije da je zadovoljan klijent najbolja preporuka. Zbog toga su besprekoran servis klijenata, želja da im uvek budemo na korak bliže, na svakom mestu u svako vreme naši prioriteti u radu. Ponosni smo što su klijenti to prepoznali, kao i na brojna priznanja. Poslednje u nizu je zlatna medalja „Customers’ Friend“, koju smo za izvrstan odnos prema klijentima dobili od prestižne or ganizacije ICERTIAS.
PROCENTI
đenje servisa ka klijentima. Informisanje građana je izuzetno važno kako bi razu meli i prepoznali sve prednosti posedovanja polise osiguranja. Zbog toga nastavljamo da istražujemo njihove potrebe kako bismo ih prepoznali i na njih adekvatno odgovorili. Paralelno sa spoljnim aktivnostima, pripremamo se i iznutra, kako bi svi delovi kompanije bolje prepoznali potrebe klijenata i unapredili međusob no razumevanje. Ukoliko ste orijentisani na klijenta, neophodno je da stalno radite na unapređenju kvaliteta servisa,
Koje su komparativne prednosti UNIQA osiguranja u odnosu na konkurenciju? — Zahvaljujući dobroj strategiji, u proteklim godinama beležimo konstantan rast u segmentima koji obezbeđuju stabilnost kako za klijente, tako i za poslovne par tnere. Prepoznati kao moderna kompanija koja ide u korak sa najnovijim trendovima, postavljamo standarde u inovacijama i usluzi prema klijentima. U prilog našoj pouzdanosti i beskompromisnom stavu – da uvek održimo reč – najbolje govori činjenica da smo od osnivanja do danas na ime odštetnih zahteva isplatili blizu 26 milijardi dinara. Liderska pozicija ostva rena je u oblasti bankoosiguranja i individualnog zdravstvenog osiguranja, gde UNIQA raspolaže najvećom mrežom od preko 800 specijalističkih ordinacija, poliklinika, domova zdravlja i bolnica širom Srbije. Korisnicima nudi različite pakete osiguranja, pri čemu sami biraju termin, ustanovu, kao i lekara u okviru nje, a pri likom dolaska na zakazani pregled čekaju najviše 15 minuta, a na raspolaganju su im i lekari MedUNIQA kontakt centra, 24/7. Naša online prodaja svake godine beleži rast veći od 30%, a sa UNIQA polisom putnog osiguranja prošlog leta putovalo je više od 300.000 građana.
