Llegadas de turistas no residentes por vía aérea En miles de turistas y variación i.a. en %. 2017: 2,6 M (var i.a. +7,4%)
2018 9m: 1.956 mil
(var i.a. +6,3%)
Anticipo
2016: 2,4 M (var i.a.: -1,5%)
Fuente: SecTur en base a INDEC
1° mes de crecimiento de dos dígitos en todas las vías (+11%) desde octubre de 2014 Fuente: SecTur en base a INDEC y Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.
SEPTIEMBRE – 2018 Mercados
Total septiembre
%
Vía Aérea
%
Total Brasil Chile Uruguay EE.UU. Perú España Colombia Italia México Francia Alemania Ecuador R. Unido Australia Canadá Israel P. Bajos Suiza
543.142 114.967 99.695 85.818 22.644 14.870 13.339 12.837 8.578 6.831 6.254 6.001 5.969 4.539 3.237 2.492 2.285 1.566 1.295
10% 1% 30% 22% 18% 12% 8% 18% 4% 3% 14% 7% 23% 13% 10% 46% 52% 11% 9%
226.627 70.082 34.842 5.517 19.155 10.307 9.999 8.663 6.951 5.168 3.534 3.700 4.178 2.696 2.112 2.043 1.440 998 767
12% 7% 32% -6% 17% 14% 7% 19% 5% 8% 5% 6% 23% 10% 12% 46% 28% 10% 4%
MERCADOS DESTACADOS: • Chile (+30%) • Uruguay (+22%) • EE.UU (+18%) • Canadá (46%) • Perú (+12%) • Colombia (+18%) • España (+8%) • Israel (+52%) • Reino Unido (+13%) VOLVIERON A CRECER: • Israel (+52%) • Francia (+14%) • Australia (+10%) • Uruguay (+22%) • Italia (+4%) • México (+3%) • Países Bajos (+11%)
• ✓
✓
CONTINÚA LA DESACELERACIÓN DE LAS SALIDAS AL EXTERIOR, CON UNA CAÍDA FUERTE A PARTIR DE JUNIO Salidas de turistas residentes por todas las vías En miles de turistas y variación i.a. en %. 2017: 12,3 M (var i.a. +17%)
2018 9m: 9,3 M
(var i.a. -3,7%)
Anticipo
2016: 10,4 M (var i.a.: +33%)
Fuente: SGTur en base a INDEC
EMISIVO POR VÍA 9 MESES 2018
Fuente: SecTur en base a INDEC
¿CÓMO ESTÁ LA COMPETITIVIDAD CAMBIARIA ARGENTINA HOY? (MEDIDA EN $ DE OCT-18) $ 60 $ 55 $ 50
Salida de la convertibilidad Promedio presidencia Kirchner (2003-2007): $42,5 Promedio 1ra presidencia CFK (Jun-2002): $53,4 Bce. turístico prom: 830 m (2008-2011): $34,5 Bce. turístico prom: 783 m
“Dólar informal” (2012-2015): $38,8 “Dólar implícito” (2012-2015): $35,3 Promedio 2016: $25,7 Bce. turístico: -3,8 M
$ 45
al 24/Oct. $38,2
$ 40
AGOSTO '18 $31
$ 35 $ 30 $ 25
Promedio 2da presidencia CFK (2012-2015): $26,3 Bce. turístico prom: -399 m
Fin de la convertibilidad (Dic-2001): $22,3
$ 15
Promedio 2017: $24,1 Bce. turístico: -5,6 M
Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep
$ 20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Dólar equivalente
2008
2009
2010
"Dólar implícito"
2011
2012
2013
2014
"Dólar informal"
2015
2016
2017
2018
¿QUÉ SE ESPERA A FUTURO PARA LA COMPETITIVIDAD CAMBIARIA LUEGO DE LA FUERTE DEVALUACIÓN DE AGOSTO? Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral Turístico (Base IV 2015=100)
Promedio implícito 2015: 147,9 Promedio 2018: 140,8 Promedio 2016: 118,5 Promedio 2017: 111,4
PROYECCIÓN
Viajes de turismo interno –Grandes aglomerados urbanos (63% de la población) Turistas (en millones) y var. i.a. en %
2015: 27,2 M
(var i.a.: -6,1%)
2016: 25,6 M
(var i.a.: -5,9%)
Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) – SecTur
2017: 30,4 M
(var i.a.: +18,8%)
Viajeros transportados por vuelos comerciales de cabotaje. 2015 a 2018 En miles.
✓ ✓ ✓
Fuente: MinTur en base a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Fuente: MinTur en base a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Variación i.a. e incidencia por aerolínea. Septiembre 2018 En % y en pp .
Fuente: MinTur en base a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
VIAJEROS HOSPEDADOS EN HOTELES: MÁXIMO HISTÓRICO EN PRIMEROS 8 MESES DE 2018.
viajeros hospedados (13,8 millones)
pernoctaciones (33,1 millones)
habitaciones vendidas
Viajeros hospedados (total país - acumulado a agosto de cada año) En miles de turistas
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – INDEC-SecTur.
(15,7 millones.)
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – INDEC-SGTur. ago-18
jul-18
-4% -7% -7% -8% -10%
jun-18
0%
may-18
1% 2%
abr-18
mar-18
feb-18
2%
ene-18
dic-17
5% 4% 6%
nov-17
-1%0%
oct-17
sep-17
6%
ago-17
1,22 1,87 1,60
2,22 2,06 1,87
1,71
1,90
1,81
1,56 1,36
2,02
2,20
1,98
1,70
1,61
1,34
1,33
1,56
1,69
1,64
1,76
1,77
22%
jul-17
9%
jun-17
11% 9% 8% 7%
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
1,89
1,61
1,54
1,26
1,23
2,02
2,5
ene-17
9%
dic-16
8%
nov-16
1,0
oct-16
1%
sep-16
0,0
ago-16
3%
jul-16
0,5
jun-16
may-16
1,56 1,28
1,5
abr-16
-1,0
mar-16
-0,5
1,83
2,0
feb-16
ene-16
Millones
Viajeros hospedados (total país)
En millones y variación i.a. en %. 25%
11%
8% 5% -1%
-5%
-8%
-1,5 20%
15%
10%
5%
2% 0%
-5%
-10%
-15%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – INDEC-SGTur.
-1,3%
-10%
-15%
ago-18
jun-18 -9,2%-5,2% -5,6% jul-18 -3,7%
may-18
-5%
-0,8%
2,6%
3,6% 0,8%
8,2%
24,2%
Residentes
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17
oct-17
sep-17
ago-17
jul-17
jun-17
14,8%
9,6% 5,5% 6,3% 7,1% 3,8% 10,3% 4,9% 1,9% 4,9% 9,1% 1,5% 3,6% 8,5% 6,7% 3,9% 7,8% 1,1% 2,0% 1,0% 5,8% 11,4% 9,9%
9,3%
13,0%
25%
may-17
4,1%
1,5%
30%
abr-17
5%
mar-17
10%
10,0%
15%
4,5%
20%
feb-17
ene-17
Viajeros hospedados por condición de residencia (total país)
Variación i.a. en %.
Acumulado enero-agosto 2018
No Residentes Variación i.a. en %.
3,1 %
0%
0,2 %ago-18
Viajes de turismo interno –Grandes aglomerados urbanos (63% de la población) Turistas (en millones) y var. i.a. en %
2015: 27,2 M
(var i.a.: -6,1%)
2016: 25,6 M
(var i.a.: -5,9%)
Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) – SecTur
2017: 30,4 M
(var i.a.: +18,8%)
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) Nivel General y sector de actividad “Hoteles y Restaurantes” Variación i.a. en %. 8% 6% 4% 2%
3%
2% 1%
0%
3% 2% 1% 1% 2% 1% 1%
2% 1% 0%
5% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 3%
1% 1%
0%
5%
2%
5%
6%
4%
4% 2% 1% 1%
3% 3%
2%
0%
-1%
-2%
-2%
-5%
0%
-2% -3%
-4%
1%
-5%
-3%
-4%
-2% -3%
-5%
-6%
-7%
Total de la economía Fuente: SGT en base a datos de INDEC.
Hoteles y restaurantes
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17
oct-17
sep-17
ago-17
jul-17
jun-17
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
-8%
Cantidad de trabajadores privados registrados del sector Hoteles y Restaurantes (HyR) y total SIPA.
250
100
1,0%
50
-0,1%0,0% -0,3%
0,8%
1,0%
0,7%
0,9%
-0,2% -0,3% -0,6%
1,1% 0,6%
2,0% 0,9%
1,1% 1,1% 1,1%
1,3% 1,3%
1,4% 1,4%
2,2% 1,3%
2,4%
1,1%
266
263
270
265
2,6%
277
287
292
279
274
270
265
266
2,6%
2,8% 2,7%
2,2%
3%
2%
1,4% 1,4% 0,9%
1%
0,6%
0,3% 0,3%
0,1% 0,0%
0%
0,1%
Hoteles y restaurantes
Var% i.a. Total
Var% i.a. HyR
jul-17
jul-18
Var. abs.
Var. %
Total de la economĂa
6.202.014
6.211.274
9.260
0,1%
jul-18 vs. dic-15 (desestacionalizado) 0,4%
Hoteles y Restaurantes
265.277
266.013
736
0,3%
2,9%
Fuente: SGT en base a Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic 17
nov 17
oct 17
sep 17
ago 17
jul-17
jun-17
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
-2%
nov-16
-200
oct-16
-1%
sep-16
-1,1% -1,4%-1,4% -150 -1,4%
ago-16
-100
VariaciĂłn i.a.
Miles de asalariados
2,6% 2,7%
1,7%
150
-50
265
2,4%
200
0
261
262
265
271
281
286
272
266
262
260
300
258
En miles de asalariados y var. i.a. en %.
Cantidad de trabajadores privados registrados por sector Variación i.a. Julio en %
Variación i.a. acumulada en % Construcción
6,7%
Construcción
2,4%
Servicios sociales
2,4%
Servicios sociales
1,9%
Electricidad, gas y agua
2,3%
Electricidad, gas y agua
1,9%
Minería
1,9%
Minería
Enseñanza
1,7%
Enseñanza
Hoteles y restaurantes
1,6%
Hoteles y restaurantes
Inmobiliaria
1,3%
Inmobiliaria
4,8% 1,4% 0,3% 0,9%
Total
0,9%
Total
0,1%
Comercio
0,9%
Comercio
0,1%
Servicios comunitarios
0,7%
Servicios comunitarios
0,3% 0,4%
Agro
0,4%
Agro
Pesca
0,4%
Pesca
Transporte
0,2%
Transporte
-0,3%
Intermediación Fciera.
-0,3%
Intermediación Fciera. Industria
0,0% -1,6%
Fuente: SGT en base a Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
2,0%
Industria -2,3%