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DONNEES ET ANALYSE DEPARTEMENTALE - SPECIMEN CHIFFRES FICTIFS
Loire-Atlantique
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Synthèses générales du département Le marché du département Le chiffre d’affaires pour le département se réparti comme suit : • pour les diagnostics liés à la vente • pour les diagnostics liés à la location
12 526 103 € HT 5 931 101 € HT 6 595 001 € HT
La demande du département La répartition des prescripteurs est la suivante : • notaires comparés à la moyenne nationale de 84 notaires / département
174
• agents immobiliers (transactions) comparés à la moyenne nationale de 300 691 agents immobiliers (transactions) / département • administrateurs de biens comparés à la moyenne nationale de 81 166 administrateurs de biens / département De manière générale, il faut insister sur : la rapidité d’intervention, l’assurance, la certification et les tarifs. La disponibilité et le côté sympathique ressortent. Il faut offrir un service de qualité, conforme à la règlementation, avec des prix compétitifs.
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L’offre et la concurrence du département Nombre de cabinets de diagnostic immobilier qui exercent sur le département : Sur le département, le chiffre d’affaires annuel par cabinet est de : Comparé à la moyenne nationale annuelle : Le prix moyen des expertises pour les ventes est de : • pour les appartements (T3) • pour les maisons individuelles (150 m²)
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113 110 850 € HT 97 450 € HT 460 € HT 615 € HT
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Synthèse des données principales du département DONNEES DU DEPARTEMENT
Logements Diagnostics
Logements
Nombre 736 478
Logements individuels Logements collectifs
473 208 254 824
Construits avant 1949 Logements propriétaires Locations non HLM Locations HLM Ventes Locations Notaires Agents immobiliers Administrateurs de biens
186 197
Prescripteurs Sociétés de diagnostiqueurs Nombre CA par société/an
352 339 186 499 73 423 15 798 31 646 174 691 166
113 110 850 Source : INSEE RP08 / BILIVE
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Obligations liées aux termites (source FCBA – site www.termites.com.fr) Concernant l’état relatif à la présence de termites sur le département, la règlementation applicable est la suivante : Arrêté portant sur l'ensemble du département
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Parc de logements du département Synthèse 64,25% • des logements sont des maisons individuelles • des logements ont été construits avant 1949 et sont donc concernés par le plomb 35,32% • des logements ont 5 pièces ou plus.
29,57%
Détail du parc de logements et population (source : INSEE) Types de logements Ensemble des logements Résidences principales Résidences secondaires et occasionnelles Logements vacants Dont Logements individuels Logements dans un immeuble collectif Dont
Nombre 736 478
% 100
629 706
86%
64 571 42 201
9% 6%
473 208
64%
254 824
35%
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Résidences principales selon le statut d’occupation Logements Ensemble résidence principales Propriétaires Locataires Dont Logements non HLM Logements HLM Dont locataires Logés gratuitement
Nombre
%
629 706 352 339 259 922 186 499 73 423 17 445
100 56,0% 41,3% 29,6% 11,7% 2,8%
Nombre de pièces
Nombre
%
Ensemble résidences principales 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus
629 706 41 469 73 834 121 404 170 610 222 388
100 6,6% 11,7% 19,3% 27,1% 35,3%
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Epoque d’achèvement
Nombre
%
Ensemble résidences principales Avant 1949 1949 à 1974 1975 à 1989 1990 à 2005 depuis 2006
629 706 186 197 142 990 151 939 123 564 25 016
100 29,6% 22,7% 24,1% 19,6% 4,0%
ntes, locations et chiffres d’affaires du département Méthode de calculs Nous faisons les calculs à partir des hypothèses suivantes : la part des logements par époque d’achèvement est uniforme sur l’ensemble du département et par type de biens. Nous appliquons la méthode de calculs basée sur le taux de rotation annuel moyen des logements français pour les ventes et les locations. Ces taux sont appliqués au nombre de logements du département par catégorie (pour les ventes : logements individuels, logements dans un immeuble collectif et pour les locations : nombre de logements non HLM et nombre de logements HLM). Les taux de rotation sont remis à jour tous les ans à partir de l’estimation du nombre de ventes et de locations annuelles. Nous prenons comme hypothèses de base : • 687 652 ventes annuelles en France • 1 225 082 locations annuelles en France • Un chiffre d’affaires annuel de 488 000 000 €HT en France ETUDE DE MARCHE DEPARTEMENTALE - Reproduction et diffusion totale ou partielle interdite
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Synthèse Pour le département, les potentiels annuels sont : 15 798 • ventes • locations 31 646 Les prix de vente moyens sur le département sont les suivants (pour une mission comprenant plusieurs diagnostics unitaires) : • Panier moyen lors des ventes Appartement 460 € HT • Panier moyen lors des ventes Maison Individuelle 615 € HT • Panier moyen lors des locations non HLM 220 € HT • Panier moyen lors des locations HLM 120 € HT Ces paniers moyens sont calculés à partir des prix moyens pratiqués sur le département (source : Bilive). Nous obtenons un CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL SUR LE DEPARTEMENT DE
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12 526 103 € HT
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Nombre de ventes et locations du dĂŠpartement VENTES Nombre de logements Appartements Maisons individuelles Total
473 208
Taux de rotation 2,17%
Nombre de ventes 5 530
2,17% -
15 798
Taux de rotation 15,00% 5,00% -
Nombre de locations 27 975 3 671 31 646
254 824
-
10 269
LOCATIONS Nombre de logements NON HLM HLM Total
186 499 73 423
-
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Nombre de diagnostics unitaires pour la VENTE VENTES Appartements Maisons individuelles Termites
Total Appartements Maisons individuelles
MĂŠtrage
Total Appartements Maisons individuelles
Amiante
Total Appartements Maisons individuelles
Plomb
DPE
Total Appartements
Nombre de ventes
% dans la zone
Total
5 530 10 269
100% 100% 0 100% 0 0 90% 90% 0 30% 30% 0 100% 100% 0
5 530 10 269 15 798 5 530 0 5 530 4 977 9 242 14 218 1 635 3 036 4 671 5 530 10 269 15 798
15 798 5 530 10 269
15 798 5 530 10 269
15 798 5 530 10 269
15 798
Maisons individuelles
5 530 10 269
Total
15 798
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Appartements Maisons individuelles Gaz
Total Appartements Maisons individuelles
ElectricitĂŠ
Total Appartements Maisons individuelles
ERNT
TOTAL
Total Appartements
5 530 10 269
15 798 5 530 10 269
15 798 5 530 10 269
15 798
Maisons individuelles
5 530 10 269
Total
15 798
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35% 35% 0 100% 100% 0 35% 35% 0
1 935 3 594 5 529 5 530 10 269 15 798 1 935 3 594 5 529 32 601 50 272 82 873
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Nombre de diagnostics unitaires pour la LOCATION LOCATIONS
DPE
Plomb
ERNT
Mesurage
TOTAL
Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total
Nombre de locations 27 975 3 671 31 646 27 975 3 671 31 646 27 975 3 671 31 646 27 975 3 671 31 646 27 975 3 671 31 646
% dans la zone 50% 100%
30% 30% 35% 35% 50% 100%
Total
13 987 3 671 17 659 8 272 1 086 9 357 9 791 1 285 11 076 13 987 3 671 17 659 110 172 113 914 224 086
Remarques importantes Dans le tableau ci-dessus, nous avons minoré les potentiels sur les diagnostics lors des locations pour le non HLM, ce qui explique que nous retrouvions 50 % du potentiel pour le DPE, le mesurage et le plomb. En effet, le constat est que seulement 50 % des propriétaires bailleurs privés font réaliser ces diagnostics.
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Les prescripteurs immobiliers du département Détail des prescripteurs immobiliers sur le département Nombre dans le département
Moyenne nationale par département
Notaires
174
84
Comparaison par rapport à la moyenne nationale 107%
Agents immobiliers Administrateurs de biens Diagnostiqueurs immobiliers
260
300
130%
166
81
105%
113
50
126%
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Structure des cabinets de diagnostic immobilier en France et sur le département Profil des sociétés de diagnostic immobilier sur le département et comparaison avec la France (source : infodiagnostiqueur.com) Effectif par société
Département
France
1 2à3 4à5 6à8 Plus de 8
83% 13% 2% 0% 2%
77% 13% 3% 2% 4%
Nombre de diagnostiqueurs par société
Département
France
1 2à3 4à5 6à8 Plus de 8
87% 12% 0% 0% 1%
83% 13% 2% 1% 1%
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Ancienneté des sociétés de diagnostic Création en 2011 (janvier à septembre) Création entre 2009 et 2010 Création entre 2005 à 2008 Création en 2004 et avant
Département
France
10%
9%
37%
36%
38%
39%
15%
16%
Potentiel par diagnostiqueur sur le département Synthèse D’un point de vue chiffre d’affaires annuel, par la méthode des paniers moyens par acte (vente ou location), le chiffre d’affaires par cabinet s’établit à : • par an au niveau national • par an sur le département
97 450 € HT 110 850 € HT
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Comparaison des données par zone géographique France
Logements Diagnostics
Prescripteurs Société de diagnostiqueurs
Département
Logements
Nombre 32 579 466
736 478
% France 100
Logements individuels Logements collectifs
18 315 905 13 833 941
473 208 254 824
114% 81%
Construits avant 1949 Logements propriétaires Locations non HLM Locations HLM Ventes Locations Notaires Agents immobiliers Administrateurs de biens
7 887 822
186 197
104%
15 683 681 6 835 276 3 995 810 697 652 1 225 082 8 362 29 834
352 339 186 499 73 423 15 798 31 646 174 691
99% 121% 81% 100% 114% 92% 102%
8 148
166
90%
5 008 97 450
113 110 850
100% 47%
Nombre
CA par société/an
Nombre
Remarque : Le pourcentage permet de comparer le département par rapport à la moyenne nationale en fonction du nombre total de logements qui correspond à 100 %. Autrement dit : 1) quand la valeur est supérieure à 100 %, cela correspond à une proportion de la donnée supérieure à la moyenne nationale - par rapport au nombre de logements du département 2) quand la valeur est inférieure à 100 %, cela correspond à une proportion de la donnée inférieure à la moyenne nationale - par rapport au nombre de logements du département ETUDE DE MARCHE DEPARTEMENTALE - Reproduction et diffusion totale ou partielle interdite
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