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EDITIONS INFODIAGNOSTIQUEUR.COM ETUDE DE MARCHE NATIONALE / DIAGNOSTIC IMMOBILIER Septembre 2011- Septembre2012
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Sommaire Sommaire _____________________________________________________________________________________________________________________ 2
PARTIE 1 : SYNTHESE ETUDE DE MARCHE NATIONALE - FRANCE __________________________________________________________________ 4 Synthèses générales _____________________________________________________________________________________________________________ 5
Le marché ____________________________________________________________________________________________________________________________ La demande ___________________________________________________________________________________________________________________________ L’offre et la concurrence _________________________________________________________________________________________________________________ L’environnement _______________________________________________________________________________________________________________________
5 5 6 6
Synthèse des données principales __________________________________________________________________________________________________ 7
PARTIE 2 : LE MARCHE ____________________________________________________________________________________________________ 8 Les obligations _________________________________________________________________________________________________________________ 9
Diagnostics obligatoires lors des ventes et des locations _______________________________________________________________________________________ 9 Obligations liées aux termites (source FCBA – site www.termites.com.fr) ________________________________________________________________________ 11
Parc de logements français ______________________________________________________________________________________________________ 13
Synthèse ____________________________________________________________________________________________________________________________ Détail du parc de logements et population (source : INSEE) ____________________________________________________________________________________ Nombre de ventes et locations en France __________________________________________________________________________________________________ Nombre de diagnostics unitaires pour la VENTE _____________________________________________________________________________________________ Nombre de diagnostics unitaires pour la LOCATION __________________________________________________________________________________________
13 13 16 17 18
PARTIE 3: LA DEMANDE __________________________________________________________________________________________________ 19 Les prescripteurs immobiliers ____________________________________________________________________________________________________ 20 Attentes générales : notaires, agents immobiliers et administrateurs de biens _____________________________________________________________ 21
Résultats de l’enquête menée auprès de 100 prescripteurs répartis sur l’ensemble du territoire national (source Bilive – janvier 2010) ______________________ 22
Les particuliers en direct ________________________________________________________________________________________________________ 26 ETUDE DE MARCHE NATIONALE FRANCE - Reproduction et diffusion totale ou partielle interdite
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2011 : Les étiquettes énergie changent la relation des diagnostiqueurs avec leurs clients ___________________________________________________________ 26 Le particulier au cœur de la bataille _______________________________________________________________________________________________________ 27
Attentes des particuliers ________________________________________________________________________________________________________ 27
Etude : le marché des particuliers vus par les diagnostiqueurs immobiliers _______________________________________________________________________ 27 Etude : les attentes des particuliers pour trouver un diagnostiqueur immobilier sur internet _________________________________________________________ 31
PARTIE 4: L’OFFRE ______________________________________________________________________________________________________ 32 Structure des cabinets de diagnostic immobilier en France _____________________________________________________________________________ 33
Réseaux de diagnostiqueurs _____________________________________________________________________________________________________________ 33 Profil des sociétés de diagnostic immobilier en France (source : infodiagnostiqueur.com) ___________________________________________________________ 35
Qui-sont les diagnostiqueurs ?____________________________________________________________________________________________________ 37
Formations et certifications» (source : baromètre infodiagnostiqueur.com – avril 2011) ____________________________________________________________ 37 Matériels et logiciels (source : baromètre infodiagnostiqueur.com – janvier 2011) _________________________________________________________________ 45 Commercial et communication (source : baromètre infodiagnostiqueur.com – décembre 2009) ______________________________________________________ 51
Prix moyens des diagnostics pratiqués lors des ventes ________________________________________________________________________________ 55
Prix moyen des diagnostics immobiliers pour un appartement T3 en copropriété __________________________________________________________________ 55 Prix moyen des diagnostics immobiliers pour une maison individuelle de 150 m² __________________________________________________________________ 55
PARTIE 5: ENVIRONNEMENT ______________________________________________________________________________________________ 56 Nouvelle règlementation ________________________________________________________________________________________________________ 57
Assainissement Non Collectif ____________________________________________________________________________________________________________ Amiante nouvelles dispositions __________________________________________________________________________________________________________ DPE et étiquette énergie ________________________________________________________________________________________________________________ Double niveau de certification ___________________________________________________________________________________________________________ Electricité : mise à jour de la norme XP C 16-600 ____________________________________________________________________________________________ ERNT : publication d’un nouvel imprimé ___________________________________________________________________________________________________ Plomb _______________________________________________________________________________________________________________________________
57 57 58 59 60 61 61
Diversifications d’activité par typologie de clients ____________________________________________________________________________________ 62
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PARTIE 1 : SYNTHESE ETUDE DE MARCHE NATIONALE - FRANCE
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Synthèses générales
Le marché Le chiffre d’affaires est de 488 030 540 € HT en France répartis comme suit :
PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION DE L’ETUDE DISPONIBLE • 238 491 584 € HT pour les diagnostics liés à laCOMPLETE vente • 249 538 956 € HT pour les diagnostics liés SUR à la location : • 97 450 € HT par société http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
La demande La répartition nationale des prescripteurs est la suivante : • 8PARTIE 362 notaires VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE • 29 834 agents immobiliers (transactions) SUR : • 8 148 administrateurs de biens
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
De manière générale, il faut insister sur : la rapidité d’intervention, l’assurance, la certification et les tarifs. La disponibilité et le côté sympathique ressortent. Il faut offrir un service de qualité, conforme à la règlementation, avec des prix compétitifs.
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L’offre et la concurrence 5 008 cabinets diagnostic immobilier exercent surCOMPLETE la France. PARTIEde VISIBLE DANS LA VERSION DE L’ETUDE DISPONIBLE En France, le chiffre d’affaires annuel par cabinetSUR est de: 97 450 € HT. Le prix moyen des expertises pour les ventes est de : 312 € HT pour les appartements (T3) http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 364 € HT pour les maisons individuelles (150 m²)
L’environnement Le marché du diagnostic devrait être stable sur l’année à venir suivant la conjoncture du marché de l’immobilier. L’accroissement du nombre de diagnostiqueurs devrait se maintenir à un niveau élevé (+10 % par an).
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Synthèse des données principales
DONNEES NATIONALES FRANCE Nombre
Logements
Nombre de diagnostics unitaires Prescripteurs Sociétés de diagnostiqueurs
Logements Logements individuels Logements collectifs Construits avant 1949 Logements propriétaires Locations non HLM Locations HLM Ventes Locations Notaires Agents immobiliers Administrateurs de biens Nombre
CA en €HT par société/an
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32 579 466 18 315 905 13 833 941 7 887 822 15 683 681 6 835 276 3 995 810 3 711 184 3 711 184 8 362 29 834 8 148 5 008 97 450 Source : INSEE / BILIVE
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PARTIE 2 : LE MARCHE
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Les obligations Diagnostics obligatoires lors des ventes et des locations Diagnostics
Locaux visités
Durée de validité
Réglementation
Vente/location
Constat amiante
Permis de Construire délivré avant 01/07/1997
Pas de limite si absence
Code de la santé publique, article L1334-13
VENTE
VENTE LOCATION
Constat des Risques d’Exposition au Plomb (CREP)
Construction avant le 01/01/1949
Pas de limite si absence
Code de la Santé publique, articles L. 1334-5 et L. 1334-6 et R 1334-10 à R 133113
Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Tous les Immeubles existants quelle que soit leur affectation
10 ans
CCH, articles L et R 134-1 à 134-5
VENTE LOCATION
Etat Relatif à la Présence de Termites (si bâtiment situé en zone contaminée)
Tous sauf agricoles, artisanaux, industriels et monuments historiques
6 mois
CCH, articles L. 133-6
VENTE
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Etat des Installations Intérieures de Gaz
Installations réalisées depuis plus de 15 ans
3 ans
CCH, article L. 134-6
VENTE
Etat des Installations Intérieures Electriques
Installations réalisées depuis plus de 15 ans
3 ans
CCH, article L134-7
VENTE
Etat des Risques Naturels et Technologiques
Zones de sismicité ou couvertes par un plan de prévention des risques
6 mois
Code de l’environnement, article L. 125-5, I
VENTE LOCATION
Mesurage loi Carrez
Tout lot de copropriété
Pas de limite
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996
VENTE
Pas de limite
Article 76 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, article R111-2 du code de la construction, article 3 de la loi n°89-462
LOCATION
3 ans
Code de la Santé publique, article L. 1331-11-1
VENTE
Mesurage loi Boutin
Logements habitables objet du bail
Contrôle des installations d’assainissement non collectif
Habitations non raccordées au réseau public de collecte des eaux usées
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Obligations liées aux termites (source FCBA – site www.termites.com.fr) L'état relatif à la présence de termites dépend de la localisation du bien expertisé. Il est obligatoire pour toute vente d'un bien situé dans une zone à risques délimitée par un arrêté préfectoral, sa durée de validité est de 6 mois depuis le 23 décembre 2006.
On recense, à l'heure actuelle, 54 départements infestés par les termites en métropole.
Les principales régions concernées sont : le Sud-ouest ; les départements des côtes atlantique et méditerranéenne ; les départements bordant les vallées du Rhône, de la Garonne et de la Loire ; l'Ile-de-France.
Niveaux d'infestation par département, © CTBA % des communes infestées par département
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Niveaux d'arrêtés par département, © FCBA
La liste des arrêtés préfectoraux est informative. Elle synthétise l'information au niveau national dans la limite de nos connaissances. L'information des mairies et des préfectures reste la référence officielle.
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Parc de logements français Synthèse • 56,2 % des logements sont des maisons individuelles • 28,9 % des logements ont été construits avant 1949 et sont donc concernés par le plomb • 35,2 % des logements ont 5 pièces ou plus.
Détail du parc de logements et population (source : INSEE)
Dont Dont
Types de logements
Nombre
%
Ensemble des logements
32 579 466
100
27 270 707 3 126 540 2 182 219 18 315 905 13 833 941
83,7 9,6 6,7 56,2 42,5
Résidences principales Résidences secondaires et occasionnelles Logements vacants Logements individuels Logements dans un immeuble collectif
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Résidences principales selon le statut d’occupation Logements Nombre
%
Ensemble résidence principales
27 270 707 100,0 Propriétaires 15 683 681 57,5 Dont Locataires 10 831 086 39,7 non HLM 6 835 276 25,0 Dont PARTIE VISIBLE DANSLogements LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE locataires Logements HLM 3 995 810 14,6 DISPONIBLE SUR : Logés gratuitement 755 941 2,8
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 Nombre de pièces Nombre Ensemble résidences principales 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus
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%
27 270 707
100,0
1 581 313 3 369 461 5 726 812 6 989 654 9 603 467
5,8 12,3 21,0 25,6 35,2
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Epoque d’achèvement Ensemble résidences principales Avant 1949 1949 à 1974 1975 à 1989 1990 ou après
Nombre
%
27 270 707
100,0
7 887 822 7 794 717 6 131 872 4 640 763
28,9 28,6 22,5 17,0
Les prix de vente moyens en France sont les suivants (pour une mission comprenant plusieurs diagnostics unitaires) :
VISIBLE LA Appartement VERSION COMPLETE PARTIE Panier moyen lors DANS des ventes = 312 € HT DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : = 364 € HT Panier moyen lors des ventes Maison Individuelle Panier moyen lors des locations non HLM = 220 € HT Panier moyen lors des locations HLM = 120 € HT http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
Ces paniers moyens sont calculés à partir des prix moyens pratiqués en France (source : Bilive).
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ďƒ˜Nombre de ventes et locations en France VENTES Appartements Maisons individuelles Total
Nombre de logements 13 833 941
Taux de rotation
Nombre de ventes
2,17 %
300 197
18 315 905
2,17 %
397 455
-
-
697 652
LOCATIONS
NON HLM
Nombre de logements 6 835 276
HLM
3 995 810
5,0 %
199 791
Total
-
-
1 225 082
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Taux de rotation
Nombre de locations
15,0 %
1 025 291
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Nombre de diagnostics unitaires pour la VENTE VENTES Nombre de ventes Termites
Métrage
Amiante
Plomb
DPE
Gaz
Electricité
ERNT
TOTAL
Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total Appartements Maisons individuelles Total
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% dans la zone
Total
300 197 100 300 197 397 455 100 397 455 697 652 697 652 300 197 100 300 197 397 455 0 0 697 652 300 197 300 197 90 270 177 397 455 357 710 PARTIE VISIBLE90DANS LA VERSION 697 652 627 886 COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE 300 197 28,9 86 829SUR 397 455 28,9 114 961 697 652 201 790 300 197 100 300 197 http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 397 455 100 397 455 697 652 697 652 300 197 35 105 069 397 455 35 139 109 697 652 244 178 300 197 100 300 197 397 455 100 397 455 697 652 697 652 300 197 35 105 069 397 455 35 139 109 697 652 244 178 300 197 1 767 930 397 455 1 943 254 697 652 3 711 184
:
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Nombre de diagnostics unitaires pour la LOCATION LOCATIONS DPE
Plomb
ERNT
Mesurage
TOTAL
Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total Non HLM HLM Total
Nombre de locations % dans la zone Total 1 025 291 50 512 646 199 791 100 199 791 1 225 082 712 436 28,9/2 1 025 291 148 278 28,9 199 791 57 788 1 225 082 206 066 PARTIE VISIBLE -DANS LA VERSION 1 025 291 35 179 426 COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR 199 791 35 69 927 1 225 082 249 353 1 025 291 50 512 646 http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 199 791 100 199 791 1 225 082 712 436 1 025 291 1 352 996 199 791 527 295 1 225 082 1 880 291
:
Remarques importantes Dans le tableau ci-dessus, nous avons minoré les potentiels sur les diagnostics lors des locations pour le non HLM, ce qui explique que nous retrouvions 50 % du potentiel pour le DPE, le mesurage et le plomb. En effet, le constat est que seulement 50 % des propriétaires bailleurs privés font réaliser ces diagnostics.
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PARTIE 3: LA DEMANDE
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Les prescripteurs immobiliers Pour progresser sur le marché du diagnostic immobilier, il est indispensable de connaître les différents acteurs et leurs activités. Voici une présentation de ces acteurs, la répartition de leurs activités et leur présence en nombre.
Nombre en France Notaires
8 362
Agents immobiliers Syndics de copropriété Administrateurs de biens
29 834
Diagnostiqueurs immobiliers
5 008
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8 148
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Attentes générales : notaires, agents immobiliers et administrateurs de biens Les notaires : • Sont moins démarchés • Proposent une liste de diagnostiqueurs Les agents immobiliers : • Sont très démarchés • Travaillent avec plusieurs diagnostiqueurs Les administrateurs de biens : • Sont peu démarchés • S’occupent de la commande De manière générale, il faut insister sur : • La rapidité d’intervention • L’assurance • La certification • Les tarifs Il ne faut pas forcément chercher à prendre la place du leader mais plutôt à s’imposer comme bon numéro 2 pour ensuite prendre la place du leader. Les prescripteurs immobiliers sont prêts à travailler avec un nouvel arrivant.
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Résultats de l’enquête menée auprès de 100 prescripteurs répartis sur l’ensemble du territoire national (source Bilive – janvier 2010) A quelle fréquence êtes-vous démarché par de nouveaux diagnostiqueurs ? 82%
moins de 1 fois par semaine de 4 à 5 fois par semaine
1 fois par semaine plus de 5 fois par semaine
12%
2% 0%
de 2 à 3 fois par semaine
Comment percevez-vous la démarche commerciale des diagnostiqueurs ? PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : 65%
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 professionnelle
de qualité moyenne
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maladroite
30%
3%0%
très mauvaise
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Comment percevez-vous l’animation commerciale des diagnostiqueurs que vous connaissez? PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : 72% 20%
3%0%
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 professionnelle
de qualité moyenne
maladroite
très mauvaise
Quelle relation avez-vous avec les diagnostiqueurs ? PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : 47%
27% http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
vous vous occupez de faire la commande vous fournissez une liste à vos clients
45%
8%
vous fournissez un nom à vos clients vous ne vous en occupez pas
Combien de diagnostiqueurs interviennent régulièrement pour vous ? PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : 0%
37%
27%
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 aucun
un
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deux
trois
27%
10%
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Feriez-vous confiance à un nouveau diagnostiqueur qui s’installe ? PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : 30%
52% http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
Oui, certainement
Oui, peut-être
Non, probablement pas
17%
2%
Non, certainement pas
Que pensez-vous des programmes de fidélité ? (remises volume, cadeaux, commissionnement, PARTIE VISIBLE DANSchèques LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDEetc.) DISPONIBLE SUR : 63%
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 C’est normal dans une relation d’apport d’affaires
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33%
Vous y êtes opposé
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Selon vous, quels sont les critères de choix du diagnostiqueur ? Un diagnostiqueur ayant plusieurs salariés Les références du diagnostiqueur
PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE L’information (newsletter, formation) et le service SUR : L’assurance et la certification
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251Les rapports lisibles Le tarif Le bon contact commercial La rapidité d’intervention
Remarque Le plus grand représente le critère le plus important.
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Les particuliers en direct La tendance actuelle est de proposer l’offre directement aux particuliers, la demande de ces derniers étant de plus en plus forte. L’année 2011 constitue une transition forte dans le rapport des diagnostiqueurs immobiliers avec leur clientèle historique que sont les notaires et les agents immobiliers, les particuliers deviennent l’objet de toutes les batailles pour bon nombre d’acteurs.
2011 : Les étiquettes énergie changent la relation des diagnostiqueurs avec leurs clients Pour l’ensemble de la profession le début de l’année 2011 a commencé en fanfare grâce à l’obligation d’afficher les étiquettes énergie dans les annonces immobilières. De ce fait, les « sites de petites annonces » (type Seloger, Logic-immo, PAP…) proposent désormais ce service directement à leurs clients (agences immobilières ou particuliers). Ils sont donc apporteurs d’affaire pour les PARTIEimmobiliers. VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : diagnostiqueurs Ces « sites de petites annonces http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 » ont mis en œuvre des plateformes du type de la CNEM (Filiale de l’administrateur de biens : Foncia) : les agents immobiliers comme les particuliers font une commande de diagnostic en ligne parmi une sélection de diagnostiqueurs sur leur secteur. Le risque pour le diagnostiqueur immobilier qui avait établi une relation commerciale forte avec son agent immobilier est de perdre une partie substantielle de son activité, le système internet des « sites de petites annonces » proposant d’autres diagnostiqueurs. Pour les autres diagnostiqueurs immobiliers, cela sera une opportunité !
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Le particulier au cœur de la bataille Le particulier qui réalise son diagnostic immobilier est donc l’objet de toutes les attentions : des « sites de petites annonces », des fournisseurs d’énergie, des banquiers… et surement bientôt de biens d’autres. Car qui dit étiquette énergie, dit prochaine vente ou location… De plus, la part des recherches (par internet) directes par les particuliers d’un diagnostiqueur devrait encore se renforcer dans les années à venir (cf. notre étude de marché – www.boutique.bilive.fr). Pour toutes ces raisons, les diagnostiqueurs immobiliers doivent aller à la rencontre de ces particuliers au plus tôt, notamment grâce à internet.
Attentes des particuliers Etude : le marché des particuliers vus par les diagnostiqueurs immobiliers L’étude s’est déroulée du 1er au 31 juillet 2010 par Web auprès d’un échantillon de 3 859 diagnostiqueurs immobiliers (inscrits et non-inscrits au site www.infodiagnostiqueur.com). Nous avons obtenu 314 réponses et retenu pour cette étude 204 réponses (établissement du panel).
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Actuellement quelle part de votre chiffre d'affaires est représentée par les particuliers en direct ? 45% 40% 35% Moins de 20 %
30% 25%
20 % à 40 %
20%
40 % à 60 %
15%
60 % à 80 %
10%
Plus de 80 %
Les particuliers en direct représentent plus de 40 % de l’activité pour plus de 43 % des diagnostiqueurs immobiliers
5% 0% Particuliers direct
A l’avenir, concernant la clientèle de particuliers, quel axe commercial souhaitez-vous privilégier ? 2 1,9 1,8
Les particuliers en direct sont un axe de développement privilégié par les diagnostiqueurs immobiliers
1,7 Importance 1,6 1,5 1,4 Notaires (prescription)
Agents immobiliers (prescription)
Particuliers en direct
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Actuellement, concernant les particuliers en direct, quel est le canal de contact ? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Les diagnostiqueurs immobiliers sont majoritairement sur de l’appel entrant Plus de 80 % PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE DISPONIBLE pourL’ETUDE les particuliers en direct. SUR : Entre 60 % et 80 % Entre 40 % et 60 % Entre 20 % et 40 %
Moins de 20 % Appels entrants
Votre site internet
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
Rencontre salons…
Courtiers internet
A l’avenir, concernant les particuliers en direct, quel canal de contact souhaitez vous privilégier ? 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
Les diagnostiqueurs immobiliers vont privilégier les appels entrantsSUR ainsi :que PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE leur site internet. Importance Appels entrants
Votre site internet
Rencontre sur Achat de des salons, demandes de conférences… devis auprès de prestataires de services (courtiers)
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Selon vous, quels sont les facteurs de succès pour développer sa clientèle de particuliers en direct ?
La présence d'une vitrine
La notoriété de la société
Une communication de qualité (site internet, plaquette commerciale, flyer…)
Le tarif le moins cher
La notoriété et la communication PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : apparaissent comme facteur de succès avant le prix. Une force commerciale efficace
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
Importance
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Quelles sont les attentes des particuliers vis-à-vis des points suivants ? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Les attentes des particuliers sont très PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE au L’ETUDE DISPONIBLE SUR : fortes niveau du devis et des délais Faible d’intervention. Moyenne Très faible
Forte Très forte
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Etude : les attentes des particuliers pour trouver un diagnostiqueur immobilier sur internet L’étude s’est déroulée du 1er juin au 9 septembre 2010 par Web auprès d’un échantillon de 4 000 particuliers. Le panel de réponses sélectionnées est de 148 particuliers. L’étude porte sur les particuliers ayant fait une recherche de diagnostiqueur immobilier à partir d’internet.
Votre bien est-il inscrit dans une agence immobilière ?
5% 32% NC
63 % des particuliers faisant une démarche par internet n’ont pas confié leur bien à une agence immobilière.
Non Oui 63%
Pour retrouver tous les chiffres de cette enquête, consultez notre étude Développer son activité auprès des particuliers (étude nationale).
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PARTIE 4: L’OFFRE
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Structure des cabinets de diagnostic immobilier en France Réseaux de diagnostiqueurs
FEDERATIONS
Nombre de diagnostiqueurs
FIDI
1 200
FNAIM
670 Source : infodiagnostiqueur.com
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POPULATION Répartition des 7000 diagnostiqueurs
Réseaux nationaux
Nombre de diagnostiqueurs
Aadena (33 cabinets)
75
AC2i
35
Alliance Sud Expertises (22 agences)
30
Allodiagnostic (180 salariés)
105
Agenda (203 agences)
300
Arliane (24 agences)
30
CTH-Multicontrôle-Qualigaz (32 agences)
70
Dep Environnement (4 agences)
140
Diagamter (130 agences)
250
Ex’Im (60 cabinets)
126
Foncier Diagnostics (48 agences)
106
PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE Defim (54 agences) 90 L’ETUDE DISPONIBLE SUR :
Norisko (20 agences) 140 http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 Omega Expertise (39 agences)
44
Qualiconsult Immobilier (26 agences)
60
Autres bureaux de contrôle
150
Réseaux régionaux
ARI(28), CRD, ABP, ACDI, Atlantic Contrôle(4/18)
940
Indépendants
Indépendants
7 500
Source : infodiagnostiqueur.com ETUDE DE MARCHE NATIONALE FRANCE - Reproduction et diffusion totale ou partielle interdite
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Profil des sociétés de diagnostic immobilier en France (source : infodiagnostiqueur.com) Effectif par société
France
1
77 %
PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE 2à3 14 % DISPONIBLE SUR : 4à5 3% http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 6à8 Plus de 8
2% 4%
Nombre de diagnostiqueurs par société
France
1
83 %
PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : 2à3 13 % 4à5 2% http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 6à8 Plus de 8
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1% 1%
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Ancienneté des sociétés de diagnostic
France
Création en 2011 9% PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE Création entre 2009 à 2010 36 % DISPONIBLE SUR : Création entre 2005 à 2008 39 % http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 Création en 2004 et avant 16 %
Indépendant ou en réseau
France
Indépendant de tout réseau
85 %
PARTIE VISIBLE DANS LA Réseau VERSION COMPLETE DE L’ETUDE national 13 %DISPONIBLE SUR : Réseau régional 2% http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
Fonction occupée
France
Dirigeant
90 %
PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION TechniqueCOMPLETE DE L’ETUDE 8 % DISPONIBLE SUR : Commercial 1% http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 Administratif
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1%
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Qui-sont les diagnostiqueurs ? Formations et certifications» (source : baromètre infodiagnostiqueur.com – avril 2011) Quel est votre niveau d’études ?
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Dans quel domaine principal avez-vous fait vos études ?
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Pour quelle(s) spécialité(s) êtes-vous certifié ? Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions
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Pour quelles raisons n’êtes-vous pas certifié pour toutes ces prestations du diagnostic immobilier ? Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions
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Quelle sont vos organismes de formation technique ? Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions
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Quels sont vos organismes de certification ? Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions
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Quelle(s) formation(s) comptez-vous suivre cette année ? Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions
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Quel budget comptez-vous consacrer à votre formation cette année ?
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Matériels et logiciels (source : baromètre infodiagnostiqueur.com – janvier 2011) Êtes-vous déjà équipé d'un analyseur plomb ?
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Pour les analyseurs plomb, quel est votre fournisseur ?
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Pour les autres matériels, quel est votre fournisseur principal ?
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Pour la réalisation des rapports, vous utilisez les logiciels : Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions.
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Vous n'avez pas de logiciel spécialisé, comptez-vous vous équiper d'un logiciel de réalisation de rapports ?
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Êtes-vous équipé de tablettes PC ?
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Dans ce cas, que comptez-vous faire cette année ?
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Quel est votre budget d'investissement en matériel pour cette année ?
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Comptez-vous financer cet investissement (crédit, location financière...) ?
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Qu'attendez-vous de ces investissements ? Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions.
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Commercial et communication (source : baromètre infodiagnostiqueur.com – décembre 2009)
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Prix moyens des diagnostics pratiqués lors des ventes
Prix moyen des diagnostics immobiliers pour un appartement T3 en copropriété • 312PARTIE € HT VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE o Type de bien : appartement de 3 pièces principales, en copropriété (situé sur la commune de la préfecture), construit SUR : avant 1949 avec des installations électriques et de gaz de plus de 15 ans. o Diagnostics immobiliers demandés : état parasitaire (si obligatoire sur la zone), mesurage, recherche d'amiante, recherche de plomb, DPE, contrôle gaz, contrôle électricité, Etat des Risques Naturels et Technologiques.
http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251
Prix moyen des diagnostics immobiliers pour une maison individuelle de 150 m² • 364 € HT o Type de bien : maison de 150 m² environ (située sur la commune de la préfecture), construite avant 1949 avec des installations électriques et de gaz de plus de 15 ans. o Pour les diagnostics immobiliers suivants : état parasitaire (si obligatoire sur la zone), recherche d'amiante, recherche de plomb, DPE, contrôle gaz, contrôle électricité, Etat des Risques Naturels et Technologiques.
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PARTIE 5: ENVIRONNEMENT
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Nouvelle règlementation Assainissement Non Collectif Le diagnostic d'assainissement non collectif fait partie des certificats du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) selon la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (article 46) et l'article L1331-11-1 du CodePARTIE de la Santé PubliqueDANS relatif àLA la salubrité desCOMPLETE immeubles et des VISIBLE VERSION DE agglomérations. L’ETUDE DISPONIBLE SUR : Il sera obligatoire à la vente à partir du 1er janvier 2013 pour tout propriétaire d'une habitation non raccordée au http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 réseau public de collecte des eaux usées, et les maires ont l'obligation d'effectuer avant le 31 décembre 2012 un contrôle du bon fonctionnement de toutes ces installations situées sur leur commune.
Amiante nouvelles dispositions Le constat amiante est obligatoire pour la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, ainsi que des parties communes. Il est également requis sous une forme plus complète avant travaux ou démolition où il nécessite souvent des sondages destructifs (à la différence de la vente). Le diagnostic amiante dispose d'une validité illimitée, cependant la loi ayant été modifiée par décret le 3 juin 2011, PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : tout certificat de conformité délivré avant le 1er février 2012 nécessitera une mise à jour et donc un nouveau diagnostic. http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 Le nouveau texte entre en vigueur le 1er février 2012, date à laquelle le dossier technique amiante doit inclure les toitures et bardages ; et la recherche des flocages et des calorifugeages s'impose aux bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 30 juin 1997. ETUDE DE MARCHE NATIONALE FRANCE - Reproduction et diffusion totale ou partielle interdite
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Les matériaux contenant de l'amiante et devant être diagnostiqués sont désormais regroupés dans la nouvelle annexe 13-9 du CSP sous 3 listes : la liste A pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds ; la B pour les matériaux examinés dans le cadre du DTA ; la C pour ceux recherchés dans le cadre du diagnostic avant PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : démolition. Les listes A et C ne changent pas. En revanche, une différence notoire est à noter pour le DTA : les toitures, les bardages, les façades légères ainsi que les conduits en toiture et façade doivent être examinés, ce qui n'etait pas http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 imposé avant. Voir également « Double niveau de certification ».
DPE et étiquette énergie Les articles L134-1 à L134-5 du CCH définissent les règles d’application du DPE. Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour toute vente et pour toute location et doit être à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. Pour toute construction le maître de l'ouvrage fait établir ce diagnostic, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment et le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : de l'immeuble. Dans certaines catégories de bâtiments (type ERP), un DPE valide doit être affiché à l'intention du public. Il doit également être réalisé pour les bâtiments http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement er dans un délai de cinq ans à compter du 1 janvier 2012, à l’exception des bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001. Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé.
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Depuis le 1er janvier 2011, l’affichage de l’étiquette énergie est obligatoire dans les annonces relatives à la vente ou la location (papier, vitrines, internet…).
VISIBLE LA VERSION COMPLETE DE àL’ETUDE SUR : Le décretPARTIE du 13 avril 2011 fixeDANS officiellement la durée de validité du DPE 10 ans (R.DISPONIBLE 134-4-2 du CCH). Il abroge également l'article R. 134-4-3 du CCH qui organisait la remise d'un DPE allégé dans le cadre des locations http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 saisonnières. Ces dernières ne sont donc désormais plus soumises à l’obligation de produire un DPE. Voir également « Double niveau de certification ».
Double niveau de certification En vue d’assurer une montée en compétence des professionnels, les pouvoirs publics semblent vouloir distinguer 2 niveaux de compétences en ce qui concerne le DPE, l’amiante et le plomb. Voici les mises à jour a priori prévues pour 2012 : DPE : il s’agit de distinguer les niveaux de compétences des professionnels amenés à réaliser les DPE des maisons individuelles et les appartements, de ceux qui s’essayeront aux bâtiments tertiaires et aux DPE « faits à l’immeuble ». Ces derniers devront être titulaires de la mention correspondante. La mesure ne fait plus débat, mais il reste encore àPARTIE en définirVISIBLE précisément les modalités. DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : Amiante : il s’agira de distinguer les missions du DDT (constats avant-vente) et celles, plus complexes, des repérages avant-travaux, avant-démolition et du DTA.
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Plomb : il s’agira de distinguer les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures (Dripp) et les contrôles après-travaux (CAT) jusqu’alors soumis à agrément préfectoral. Les diagnostiqueurs candidats devront être titulaires de la certification plomb et de la mention spécifique qui leur sera attribuée à l’issue d’un contrôle « in situ ».
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Electricité : mise à jour de la norme XP C 16-600 Depuis le 1er septembre 2011, la norme XP C 16-600 d'août 2007, servant de référence à la réalisation du diagnostic dit « état des installations intérieures d'électricité », a été remplacée par sa version actualisée en février 2011. Les modifications sur le plan technique reste mineure : les sept secteurs d'investigation précisés en annexe I de l'arrêté du 8 juillet 2008 demeurent identiques. Il s’agit plutôt de préciser ce qui doit être contrôlé et ce qui ne doit pas l’être. La grande nouveauté pour l’acquéreur, et les intermédiaires immobiliers, réside dans une meilleure lisibilité du rapport. Il doit être clairement indiqué s’il s’agit de contrôles visuels, d’essais ou tests, ou de mesurages. De plus, le PARTIE VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : libellé des mesures compensatoires mises en œuvre pour limiter tout risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons économiques, techniques ou administratives, apparait désormais dans le rapport de diagnostic. Le diagnostic se fait uniquement sur l'ensemble de l'installation à basse tension située en aval de l'appareil général http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne ni les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur (panneaux photovoltaïques, groupe électrogène, microéolienne…) jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Désormais, le diagnostiqueur procède à un examen des constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Il ne doit y avoir aucun déplacement de meubles, ni de démontage de l'installation électrique (hormis celui des capots des tableaux électriques si cela est possible), ni de destruction des isolants des câbles. Certains éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot, les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou ETUDE DE MARCHE NATIONALE FRANCE - Reproduction et diffusion totale ou partielle interdite
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nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)…
ERNT : publication d’un nouvel imprimé Un arrêté du 13 avril 2011 annonçait l’arrivée d'un nouveau modèle d'imprimé pour l'établissement de l'ERNT. La PARTIE LA en VERSION L’ETUDE SUR : version 2011 de ceVISIBLE formulaireDANS est entrée vigueur leCOMPLETE 1er mai 2011. IlDE tient compte duDISPONIBLE nouveau zonage de sismicité mis en place : désormais, au regard des risques sismiques, les communes sont classées en zones 1 (très faible), 2 http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 (faible), 3 (modérée), 4 (moyenne) ou 5 (forte). Seuls les biens situés en zones 2 à 5 doivent faire l'objet d'une information au titre de l'ERNT (C. envir., art. R. 563-4 et annexes et art. D. 563-8-1).
Plomb Deux arrêtés du 19 août 2011 fixent les nouveaux protocoles de réalisation du diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), prévus respectivement aux articles L. 1334-1 et L. 1334-5DANS du code deVERSION la santé publique. PARTIE VISIBLE LA COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE SUR : Ces textes entre en vigueur le 1er janvier 2012 et remplace alors les deux arrêtés du 25 avril 2006 ayant défini les http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 précédentes méthodologies. Les modifications apportées aux deux protocoles sont mineures et ne devraient donc pas révolutionner la pratique des professionnels. Les seuils réglementaires de concentration en plomb des revêtements pouvant, le cas échéant, provoquer le déclenchement de travaux demeurent ainsi identiques. Il faut cependant signaler une nouveauté : l'obligation pour le diagnostiqueur d'être en possession d'une attestation du fabricant de l'appareil à fluorescence X servant aux repérages, qui indique la durée de vie maximale de la source radioactive au-delà de laquelle l'appareil ne peut plus être utilisé. Voir également « Double niveau de certification ». ETUDE DE MARCHE NATIONALE FRANCE - Reproduction et diffusion totale ou partielle interdite
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Diversifications d’activité par typologie de clients
Le tableau ci-dessous présente les diversifications possibles pour les diagnostiqueurs immobiliers et des cibles de clients potentiels.
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Promoteurs, constructeurs
Entreprises (type PME)
Négociants en matériaux
DDASS, DRASS
Offices HLM, SA HLM
Collectivités locales et territoriales
ADEME
ANAH, ANIL
Professions médicales
Professionnels du bâtiment
Géomètres
Administrateurs judiciaires
x
x
Huissiers de justice
x
Conseillers financiers
x
Banques
Administrateurs de biens
x
Agents immobiliers
Diagnostics règlementaires lors des locations Diagnostics règlementaires lors des ventes Prêt à taux zéro Etat des lieux locatif PARTIE Plan Assainissement non collectif Accessibilité handicapés Piscine Logement décent De Robien Analyse du béton durci Acoustique PCR Médical Diagnostic Technique Avant Mise en Copropriété Conseil en économie d’énergie et
Notaires
Particuliers
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Négociant s en matériaux
DDASS, DRASS
Offices HLM, SA HLM
Collectivités locales et territoriales
ADEME
ANAH, ANIL
Professions médicales
Professionnels du bâtiment
Géomètres
Administrateurs judiciaires
Huissiers de justice
Conseillers financiers
Banques
Administrateurs de biens
Agents immobiliers
Notaires
Particuliers
confort Millième / règlement de copropriété x x x x x x Légionelles x x x x x Radon x x x x Expertise technique du bâtiment x x x x x (désordre, malfaçon,PARTIE etc.) VISIBLE DANS LA VERSION COMPLETE DE L’ETUDE DISPONIBLE Qualité de l'air intérieur x x x x SUR : Installation électrique tertiaire Document unique d'évaluation des x x x x risques Ascenseur x x x http://boutique.bilive.fr/index.php?cPath=251 Amiante Démolition et travaux x x x Plomb Démolition et travaux x x x DRIPP x Incendie x x Certificat d'urbanisme x x
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