Sector real - 5000 empresas que crecen con Colombia by Diario La República

CON �� CENIA �� E QUECR MB O COL

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100 99 97 95 92 90

Trabajo: 5000 empresas

87 85 83 80 77 75

Plancha No. 1

70 65 60 55

TIRO 1

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2 ��

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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100 99

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Cementos Argos

Bavaria

Suramerica. de Inversión

Comcel

Inversiones Argos

Telefónica Móviles

Almacenes Extio

Grupo Aval

cionando bien. La gran inquietud es que los consumidores colombianos están sub-bancarizados, principalmente porque las tasas de colocación son muy altas. Para el empresario es claro que hay un esfuerzo “casi universal” para estimular la economía con inversión anticíclica y gasto gubernamental.

que se requiere es invertir en infraestructura, incentivar la manufactura local, remover el gran número (aveces escondido) de controles e intervenciones a los precios que causan distorsión, incentivar la competitividad y establecer un comercio más libre. El ejecutivo agrega que los mercados financieros están fun-

El Presidente de Bavaria, Karl Lippert, considera que para que el sector empresarial registre altos crecimientos es necesario promover una mayor establilidad de los precios. En su opinión, el asunto no tiene que ver tanto con la volatilidad de la moneda. Para el presidente de la cervecera más grande del país, lo

KARL LIPPERT

BAVARIA

creció el sector manufacturero al cierre del ejercicio 2008, según la Supersociedades.

POR CIENTO

3,4

Fuente: Supersociedades

3,00

5,41 4,73

6,47

LOS EMPRESARIOS CONSIDERAN QUE LOS EFECTOS DE LA CRISIS INTERNACIONAL NO SE VIERON REFLEJADOS EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL AÑO PASADO.

8,21

[+]

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9,93

9,95

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Billones de pesos

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Las más grandes por activos

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BLOOMBERG

La reducción en el volumen de exportaciones fue una de las razones que motivó un menor dinamismo en los resultados de las industrias.

Analizando las cifras enviadas por las empresas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades se observa que en su conjunto registraron un buen desempeño durante 2008, apenas un poco menor al de 2007, que ha sido el mejor en la presente década, al menos en lo que tiene que ver con los ingresos, que crecieron nominalmente 8,6 por ciento, mientras que en 2007 el aumento fue 12,3 por ciento. El comportamiento de las utilidades netas sí empezó a mostrar señales de debilitamiento, pues en el último año crecieron 8,1 por ciento, mientras que en 2007 lo habían hecho en 18,1 por ciento. Así mismo, durante los años 2006 y 2007 se registró una mayor cantidad de empresas con utilidades netas, cercana a 82 por ciento del total de una muestra homogénea constituida por cerca de 15.000 empresas que han enviado su información en los últimos cuatro años; esta proporción se redujo en 2008, cuando apenas 79 por ciento registró utilidad neta. Sin embargo, es de destacar que a pesar de que aumentó el número de firmas con pérdidas, la rentabilidad de los accionistas medida por la rentabilidad del patrimonio, mejoró levemente en 2008, pasando de 8,2 por ciento a 8,4 por ciento. Ello se explica porque el mayor monto de las utilidades de las empresas que ganaron fue superior al monto de las que registraron pérdidas. Lo que resulta claro es que el manejo de los recursos en el año 2008, de las empresas colombianas en su conjunto, fue más eficiente que en los años anteriores, posiblemente como una respuesta anticipada a las señales de alerta de la recesión financiera internacional que podía afectar la economía nacional.

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Menores utilidades al cierre de 2008

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Superintendente de Sociedades

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HERNANDO RUIZ LÓPEZ

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El buen ritmo evidenciado en el consumo en los últimos años se mantuvo en 2008, a pesar de los indicadores financieros de las compañías del sector real se situaron por debajo de los obtenidos un año atrás. Las cifras manejadas por la Superintendencia de Sociedades indican que los resultados empresariales muestran una correlación positiva del comportamiento de los sectores con el del PIB. El año pasado, la actividad que más creció fue la de explotación de minas con 41,9 por ciento, debido al aumento en la explotación de petróleo y a los altos precios registrados hasta mediados del año. Por su parte, el de menor desempeño fue el manufacturero con 3,4 por ciento, situación generada, entre otras razones, por un menor nivel de demanda interna, además de un ritmo más bajo en el volumen de exportaciones, principalmente, a países como Estados Unidos y Venezuela, principales socios comerciales de los productos nacionales. Los renglones más afectados con esta situación fueron automotor y textiles. Los informes de la entidad de control destacan que uno de los aspectos positivos es que las empresas manejan niveles de deuda bajos, cercanos a 38 por ciento, lo cual les permite tener capacidad de endeudamiento. Según la Supersociedades, a manera de síntesis se puede decir que durante 2008 las empresas supervisadas por la entidad crecieron sus ventas por encima de la inflación; es decir, que “hubo crecimiento real, aunque pequeño, y administraron mejor los recursos, lo cual se refleja en una mayor rentabilidad para los accionistas”.

ANÁLISIS

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solidez en los indicadores

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Sector real

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Cabeza de plancha

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18 DE MAYO DE 2009

219

292

124,9

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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competir con las compañías que se dedican a dicha extracción”, precisó. El futuro de Argos está en la generación de energía, principal componente en el proceso del cemento. Con una inversión de 400 millones de dólares, se dará vida, a finales de este año, a la Zona Franca Argos en Cartagena. 146

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Trabajo: 5000 empresas

La fase expansiva de la economía de Antioquia estuvo sustentada, en gran parte, por la inversión privada: un crecimiento real promedio de 15 por ciento en los últimos ocho años en la capitalización neta en sociedades refleja la confianza y la capacidad productiva de los empresarios de la región. Ese hecho es muestra de solidez para enfrentar la actual desaceleración. La base empresarial del departamento está constituida por pequeñas unidades económicas: 90 por ciento corresponde a microempresas y siete por ciento a pequeñas empresas; las medianas y grandes firmas sólo representan dos por ciento y uno por ciento, respectivamente. Antioquia muestra una actividad económica consolidada en los sectores afines a los clusters estratégicos de la región: Energía Eléctrica; Textil / Confección, Diseño y Moda; Construcción, Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, y Servicios de Medicina y Odontología. El tejido empresarial de esos sectores representa 85 por ciento de los activos de las firmas de Antioquia, tienen una participación de 36 por ciento de las exportaciones totales, aproximadamente 33 por ciento del PIB regional y 40 por ciento del empleo. La orientación productiva de las firmas ha sido pilar en la implementación de la estrategia cluster. El propósito estratégico del fortalecimiento de estas estructuras es elevar la competitividad de las empresas antioqueñas en los mercados globales. De esta forma, la región se proyectará hacia la exportación de servicios como una de las potencialidades de la estrategia cluster, que abre la posibilidad de mejorar el bienestar social mediante la creación de empleo y la generación de ingresos.

Hacia el fortalecimiento de sus empresas Presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín

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Plancha No. 1

Latina y en Estados Unidos. La más importantes es haberse focalizado en la producción de cemento, decisión conexa a la venta de las minas de carbón, ubicadas en departamento de Cesar. “Salimos del negocio del carbón porque no somos carboneros, necesitamos el mineral para las cementeras, no para

POR CIENTO,

0 Inv. en Seguros y Seguridad Social Port. Inver. Suramerican. Almacenes Exito Kimberly Colpapel Col. Cía Col. de Inversión Suramericana de Inver.

291

Grupo Nal. Chocolates

El departamento de Antioquia enfrenta los movimientos de la economía con diversificación en la producción industrial e inversión pública. El café, como principal insumo de la economía departamental, tiene un comportamiento positivo por estos días debido al alza en el precio internacional, hecho que se irriga en el bolsillo de los caficultores de buena parte de los municipios antioqueños. El sector público proyecta invertir este año 11,7 billones de pesos. Empresas Públicas de Medellín (EPM) gastará 6,2 billones de pesos, de los cuales, 975.000 millones de pesos se destinarán para el negocio de energía, cuyo principal proyecto es la hidroeléctrica Porce III con 647.000 millones de pesos. Las obras de infraestructura que buscan elevar el nivel de conectividad de Antioquia con la Costa Caribe, el Río Magdalena, Urabá y el sur occidente del país suman al paquete de inversiones de este año. El presidente de Cementos Argos, José Alberto Vélez, manifestó que la ejecución de los proyectos va a generar una dinámica interesante en el sector de la construcción. Una de las mayores iniciativas en la región es el proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango que ha sido resaltado por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por su impacto en la generación de empleo. La explotación de oro, como actividad representativa de los antioqueños, sigue aportando oportunidades y, en ese mismo sentido, los textiles hacen lo propio, muy a pesar que las exportaciones en este sector han sido golpeadas por la recesión global.

Lina Vélez de Nicholls

ANÁLISIS

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TIRO 2

Sin dejar de pensar en el fantasma de la crisis que ronda al mundo, el presidente de Cementos Argos, José Alberto Vélez, sostuvo que el buen momento que vive esta empresa antioqueña se debe al acierto en decisiones que le han permitido fortalecer su presencia en Colombia, en países de América

JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CEMENTOS ARGOS

la tasa de desocupación de la capital antioqueña, según cifras del Dane.

Fuente: Supersociedades

MEDELLÍN RECIBE POR TRANSFERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN 18,6 POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, FRENTE A 20,2 POR CIENTO DE 2007.

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Mayores Ganancias / Miles mill. de pesos

Empresas de la región

Los planes de inversión de Empresas Públicas de Medellín para 2009 ascienden a 6,2 billones de pesos que, en gran medida, se destinarán al negocio de energía. ARCHIVO

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18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

diversidad productiva

Antioquia

20 15 10 5

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2 100 99

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

2 5 10 15 20 25 30 35 40

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 2

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TIRO 2

45 50 55 60 65

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87 90 92 95 97 99 100

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Cabeza de plancha

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Plancha No. 3

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Trabajo: 5000 empresas

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77 75 70 65 60 55

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25 20 15 10

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Cabeza de plancha

�� 18 DE MAYO DE 2009

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100 99

Petróleo

sigue la exploración de pozos

ARCHIVO

La actividad petrolera y minera se constituye en fuerte jalonadora de la economía.

Extracción de crudo Miles de barriles por día 650,0

582,5

515,0

447,5

380,0

[+] PARA ESTE AÑO SE ESPERA QUE SE MANTENGA LA DINÁMICA EN EL SECTOR PETROLERO, PESE A LA CRISIS ECONÓMICA Y AL DESCENSO DEL CRUDO.

523

El sector petrolero no se ha dejado abatir por la crisis económica y el descenso que han presentado los precios del crudo. De hecho, las cifras del primer trimestre del año sobre exploración del hidrocarburo muestran que ya se han perforado 19 pozos de los 96 previstos para 2009. El ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, informó que de dichos pozos perforados, cinco han resultado productores, siete están en pruebas, ocho en proceso de ser perforados, siete resultaron secos y en tres se movilizan equipos. De los cinco pozos que resultaron productores, hoy se extraen entre 100 y 5.000 barriles por día. Pese a que éstos son considerados como pequeños hallazgos, se mantiene la expectativa por tener un gran descubrimiento en el país. Así mismo, la producción de petróleo ascendió a marzo a 650 mil barriles por día, por lo que ya se sobrepasa la meta fijada para este año por el Gobierno de 565 mil barriles. Entre tanto, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora, espera que la extracción de crudo alcance los 700 mil barriles por día, cifra que consolidaría la tendencia alcista presentada a lo largo del año pasado. “Para 2009 esperamos que se mantenga el dinamismo en producción petrolera, pues las empresas tienen compromisos y obligaciones pactadas”, señaló el funcionario. Asimismo, Zamora aseguró que para este año se tiene un alto potencial de nueva producción petrolera, la cual se espera desarrollar en el transcurso del presente período.

650

Jul./07 Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene./08 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene./09 Feb. Mar.

Fuente: ANH

825.000 BARRILES

es la cifra máxima que se ha presentado en extracción de petróleo en el país.

ECOPETROL

JAVIER GUTIÉRREZ PEMBERTHY Para el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy, la crisis económica mundial y el descenso en los precios del petróleo son dos factores que representan buenas oportunidades de negocio para el sector. “La crisis global abre interesantes posibilidades para comprar a precios bajos compañías loca-

les o extranjeras”, manifestó Gutiérrez. De esta manera, la petrolera ha adelantado este año un agresivo plan de expansión, en el cual se destacan las adquisiciones de empresas como Petro-Tech y Hocol, así como el asumir el control absoluto de la Refinería de Cartagena.

Las compras de la firma están encaminadas a cumplir las metas trazadas para 2015, según los cuales se debe alcanzar una producción diaria de un millón de barriles diarios frente a los casi 460.000 actuales. “Siempre estamos evaluando oportunidades de negocio en el país y en el exterior”, señaló.

97 95 92 90

ANÁLISIS

HERNÁN MARTÍNEZ TORRES Ministro de Minas y Energía

Clave para enfrentar las dificultades

83 80 77 75

El sector de minas y energía puede ser el as bajo la manga de Colombia para hacerle el quite al coletazo de la crisis económica mundial. El crecimiento que ha experimentado en los últimos años, jalonado por el desarrollo de políticas que han atraído la inversión extranjera y el incremento del número de proyectos en los sectores de hidrocarburos, gas, energía y minería, demuestran su solidez. Esta afirmación se basa en cifras concretas, mientras que el PIB del país creció 2,5 por ciento entre 2007 y 2008, el PIB de minas y canteras, que incluye petróleo y minería, creció 7,3 por ciento. Metales preciosos y polimetálicos, como el oro y cobre, tienen excelentes perspectivas. La exploración de títulos mineros como La Colosa, Taraira, Angostura, Gramalote, Mandé y Pantanos – Pegadorcitos, si logran la viabilidad ambiental y étnica necesaria para su desarrollo, harían un importante aporte. No sería exagerado decir que el oro puede tener iguales o mejores perspectivas de crecimiento que el petróleo debido a la actual dinámica de los precios. El sector de minas y energía despierta confianza: de los 10.564 millones de dólares de inversión extranjera directa total en el país durante el 2008, 33,8 por ciento, 3.570 millones de dólares, lo aportó el petróleo, con un crecimiento de 7,1 por ciento en relación con el año anterior. El comportamiento del sector minero es aún más sorprendente y alentador, con un crecimiento del 92,3 por ciento. Un desarrollo responsable de la actividad minera y petrolera en nuestro país ayudará al crecimiento económico y de esta manera a pasar la crisis sin mayores contratiempos.

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

GABRIEL SILVA LUJÁN

FEDERACIÓN DE CAFETEROS los recursos que se destinarán este año para el sector con Agro Ingreso Seguro.

100.000 MILLONES DE PESOS, Fuente: Ministerio de Agricultura

97 95 92 90 87 85

57,5

86,2

115,0

111,9

Cali (Santa Helena) B/manga (Centroabastos) Cúcuta (Cenabastos) Medellín (Coomerca) Cali (Cavasa)

16,6

V/cencio (Llanoabastos) Armenia (Mercar) Pereira (Mercasa) B/quilla (Barranquillita) Bogotá (Las Flores) Neiva (Surabastos)

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1,2

Alimentos / Miles de toneladas

Volumen comercializado (abril)

El Gobierno Nacional ha dispuesto instrumentos para el financiamiento de las actividades, especialmente del pequeño y mediano productor, según el Minagricultura. ARCHIVO

83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

promueven la inversión en el campo

ANÁLISIS

AGRO

15 10 5

64 ��

100

Gerente de Fedearroz

RAFAEL HERNÁNDEZ

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

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No comprar arroz del Ecuador

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, asegura que una de las ventajas que tiene la economía colombiana y que le ha permitido salir a flote en medio de un panorama internacional incierto, son las provisiones que han hecho las compañías del sector.

6,7

9,7

6,8

2,5

3,0 3,7

Así mismo, el dirigente gremial opina que el impacto de la demanda agregada todavía no ha golpeado las instituciones financieras y prueba de ello es que la colocación de créditos continúa creciendo. “Esa es la ventaja que tenemos para poder saltar a una recuperación en 2010”, asegura orgu-

lloso de las empresas que aglutina su gremio. Otro de los puntos a favor de las compañías colombianas tiene que ver con los negocios que se concretaron en el pasado y que hoy las mantiene con altas utilidades. Además de la experiencia ganada en la crisis hipotecaria de 1998 y 1999.

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SERGIO CLAVIJO

ANIF

2009*

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Fuente: Superfinanciera / * acumulado a marzo

0,0

“LOS RESULTADOS HAN SIDO EXCELENTES, POR EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA BOLSA Y EL DE LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA. ESTAMOS SATISFECHOS CON EL ÚLTIMO BALANCE”.

2,4

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4,8

Fondos

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7,2

Sociedades

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9,7

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Billones de pesos

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Resultados del sistema financiero y sus fondos

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generan ganancias en un mundo en crisis

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Financieras

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ARCHIVO

La recuperación de las acciones y la valorización de los títulos de deuda pública han contrarrestado las pérdidas de las instituciones.

La experiencia más reciente que tenemos del impacto de una crisis económica sobre el sistema financiero colombiano fue lo ocurrido en la crisis de finales de los 90. Esta es la coyuntura más próxima para analizar como estaban las condiciones y cual va a ser la probable reacción de los mismos actores ante la coyuntura vivida actualmente. La composición de los activos del sistema muestra cuáles eran las condiciones iniciales y cómo fue la reacción de estos agentes para enfrentar dicha situación adversa. El sistema estaba altamente concentrado en el negocio del crédito. La participación de la cartera sobre los activos totales alcanzó niveles máximos de 66 por ciento, mientras que las inversiones, tenían una participación de 10 por ciento. Pero, ¿qué implicaciones tenía esta composición de los activos? El deterioro de la situación económica de la época, tuvo grandes consecuencias sobre el empleo, por esta vía se vio afectado el ingreso de los hogares y el consumo. Naturalmente, se elevó la moratoria crediticia llevando a la cartera vencida a crecer a tasas cercanas a 90 por ciento y por lo tanto no es sorprendente que un sistema financiero concentrado en este negocio sufra graves consecuencias. La reacción de las entidades fue disminuir sus activos crediticios y aumentar su intervención en el mercado de valores elevando sus inversiones hasta 33 por ciento del total de sus activos. Además, en el balance general hubo una disminución de la cartera a niveles de 50 por ciento, haciendo más equilibrada la exposición a los distintos tipos de riesgo. Ahora, aunque la cartera crediticia creció, el sistema está menos expuesto a los riesgos crediticios.

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Detrás de experiencias en década de los 90

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Camilo Forero Profesionales de Bolsa

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ANÁLISIS

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Como un mástil en medio de una tormenta se encuentra el sector financiero colombiano, porque a pesar de que en otros países del mundo las entidades apenas empiezan a recuperarse después de una debacle, las instituciones locales aún no sienten grandes efectos de la crisis. Así lo demuestran las cifras del primer trimestre cuando la banca acumuló ganancias por 1,6 billones de pesos, los fondos de pensiones por 3,3 billones de pesos, las comisionistas de bolsa por 37.265 millones de pesos y las aseguradoras tuvieron utilidades por 382.918 millones de pesos. En el caso de los fondos de pensiones, el presidente de la asociación de estas empresas, Santiago Montenegro, resaltó que “los resultados han sido excelentes por el comportamiento de la bolsa y el de las inversiones en renta fija, estamos muy satisfechos, pero de todas formas lo que importa es la rentabilidad a largo plazo”. A 31 de marzo, el Índice General de la Bolsa de Colombia (Igbc), que agrupa a las principales acciones del mercado, se había valorizado 6,11 por ciento, luego de cerrar 2008 con caídas causadas por la aversión al riesgo que despertó la quiebra de Lehman Brothers. Pero los fondos no son los únicos beneficiados por la reciente recuperación de los mercados accionarios y por la valorización de los títulos de deuda pública, las comisionistas de bolsa también celebran un buen trimestre, porque frente en los mismos meses de 2008 perdían un monto de 20.037 millones de pesos. “Las firmas han venido mejorando su rendimiento, después de que en 2006 hicieron reestructuración en la administración de sus firmas y en las líneas de acción, para concentrarse en labores de intermediación, dejando muy rezagada la posición propia”, asegura el presidente de Asobolsa, Emilio Archila.

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Cabeza de plancha

28,7

Medellín (CMA) Bogotá (Corabastos)

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

100

0,0

PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR, SE TRABAJA EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MEDIANTE DIVERSOS MECANISMOS.

Las buenas perspectivas en productos como arroz (4,4 por ciento), maíz (5,2 por ciento), palma de aceite (10,4 por ciento), banano (9,2 por ciento), algodón (13,9 por ciento), carne bovina (5,0 por ciento) y avicultura (4,0 por ciento) impulsarán un crecimiento del sector de 3,8 por ciento en 2009, según el Ministerio de Agricultura. La cartera del agro señaló que para enfrentar de mejor manera el contexto internacional se ha dispuesto un conjunto de instrumentos que promueven la inversión en el campo para incentivar la producción y estabilizar el suministro agroalimentario, así como para apoyar la política de reactivación económica del Gobierno mediante la generación de nuevos puestos de trabajo en las actividades rurales. “Esto nos permite ser optimistas frente al crecimiento del sector para este año y trasmitirle al productor un parte de tranquilidad para la toma de sus decisiones de inversión”, manifestó el Ministerio de Agricultura. No obstante, para la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) la baja rentabilidad que viene sufriendo la mayoría de las actividades agropecuarias y las expectativas de una reducción de la demanda interna y externa por productos agropecuarios y agroindustriales está generado una enorme incertidumbre en los productores del campo que permite prever un descenso en las inversiones y por consiguiente un ligero crecimiento en la actividad productiva agropecuaria para 2009. La SAC estima que el crecimiento del sector agropecuario se ubicará entre 2,8 por ciento y tres por ciento.

Los colombianos hemos sufrido de mala memoria cuando se trata de recordar los ingratos pasajes de la historia con nuestros vecinos. En 2008, cuando el país registraba inventarios muy bajos de arroz, recurrimos al canal de comercio creado con nuestros hermanos arroceros de Ecuador. De forma inusual, el Ministerio de Agricultura de ese país ordenó cerrar el comercio con Colombia y prefirió negociar el producto con sus aliados socialistas de Venezuela. Hoy cuando en Ecuador están almacenados 700 mil quintales y los productores sufren las consecuencias de una sobreoferta ven en este momento a sus Hermanos Socios y Amigos en Colombia. Tendremos que anteponer, al oportunismo de un puñado de comerciantes que se beneficiarían de esta coyuntura, la dignidad de un pueblo que a pesar de las diferencias políticas siempre ha extendido la mano a los vecinos. Todo tiene su límite y creemos que es hora de hacer cumplir la promesa de nuestro gobierno para proteger a nuestros agricultores y ofrecerles un mercado independiente de la politiquería. Colombia está suficientemente abastecida de arroz para todo el año, gracias a la política desarrollada por el Gobierno y la confianza depositada por el gremio en esa política. Prueba fehaciente de este hecho es el crecimiento del área sembrada y el descenso pronunciado de precios nacionales. No necesitamos ni un solo grano de arroz importado, no podemos ser solidarios con un gobierno que incumple acuerdos contraídos en la CAN. Confiamos en el irrestricto apoyo que nos ha brindado el Gobierno del presidente Alvaro Uribe para mantener los ingresos del sector, la paz de Colombia a través del empleo honrado que proporciona el laboreo de nuestro terruño.

Trabajo: 5000 empresas

el segundo semestre de 2009. Lo anterior teniendo en cuenta que se ha afectado por el invierno y el plan de renovación de cultivos. Dentro de los planes de Silva se encuentra el avance en las negociaciones para que la agremiación ingrese como socio de la multinacional Starbucks.

Plancha No. 4

TIRO 2

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Gabriel Silva, manifestó que el sector pasa por un buen momento, debido a los precios internos y externos del producto. Para el representante de las tiendas Juan Valdez, esta situación preservará cuatro millones de empleos que genera la acti-

18 DE MAYO DE 2009

53,25

71,00

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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proyectos para 2009. “El primero es una refineria nueva que duplica nuestra capacidad de produccion y baja a la mitad los consumos de vapor y un proyecto de autogeneracion que nos hace totalmente autossuficientes en materia de energía electrica”, aseguró el directivo. 35,50

14,05

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONFIGURA LA SÉPTIMA REGIÓN MÁS COMPETITIVA DEL PAÍS. LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO APUNTAN AL MERCADO EXTERNO.

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Trabajo: 5000 empresas

17,75

Utilidad operacional

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Plancha No. 5

área de influencia. Para proyectarse mas allá, las compañías de Cundinamarca deben contar con buenas vías, que les garanticen acceso a todo el mercado nacional a costos razonables y la llegada a los principales puertos, tanto para comprar materias primas como para exportar producto. Brinsa tiene dos Fuente: Supersociedades

0,00 Mincivil CSS Constructores Alqueria Clariant Colombia Brinsa Yambal Colombia Metrokia

71,7

Belstar

Centro-oriente / Miles de millones de pesos

se proyecta al mercado internacional

Cundinamarca Una de las actividades con mayor dinamismo en Boyacá y Cundinamarca es la agricultura, reglón que aporta en generación de empleo e inversión. CAMILO ARANGUREN / COLPRENSA

La consolidación del sector empresarial en Cundinamarca soporta de manera significativa el desarrollo económico y la política de empleo. Su peso en la producción nacional y su participación en las exportaciones hacen de ésta una de las regiones más dinámicas del país. En los últimos años se han generado una serie de proyectos, desarrollos industriales y relocalización de empresas en el Departamento, con los cuales se fortalecen los procesos de atracción de inversión, desarrollo tecnológico y generación de empleo. Sin embargo, este nuevo escenario exige una respuesta importante en especial en términos de formación de capital humano, investigación, infraestructura y telecomunicaciones. Son muchas las ventajas competitivas que ofrece el departamento y que apuntan, de manera directa, a fortalecer el impulso empresarial. La posición geográfica estratégica, su diversidad productiva, la especialización regional, el desarrollo de proyectos de infraestructura, la cercanía con el principal centro de consumo del país y la presencia en la región de Universidades y Centros de investigación, contribuyen a consolidar los procesos de producción y comercialización tanto interna como externa y generan un escenario sostenible que atrae la inversión y fortalece el desarrollo. Con el propósito de potencializar éstas y otras ventajas competitivas la política departamental se orienta hacia la promoción y gestión de iniciativas que articulen esfuerzos de los sectores público y privado, la academia y la comunidad, en torno a factores estructurantes de competitividad como la especialización productiva subregional, a través de planes sectoriales de competitividad y áreas de servicios especializados, entre otras iniciativas.

Región dinámica y productiva Gobernación de Cundinamarca

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA

ANÁLISIS

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TIRO 2

El gerente de Brinsa, Andrés Restrepo, señala que por su cercanía al principal mercado del país, las empresas de Cundinamarca tienen una ventaja importante. Bogotá como mercado ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años y aporta a escala a las operaciones de las empresas de su

ANDRÉS RESTREPO BRINSA S.A.

La cercanía que tiene Cundinamrca con la capital colombiana favorece el crecimiento y desarrollo de su economía y del sector productivo, en general. En esta misma zona del país se encuentra Boyacá, que también realiza un aporte significativo a la economía del país. Las 200 compañías más grandes de estos dos departamentos, principales jugadores de la zona centro oriental del país, obtuvieron el año pasado ganancias por un monto superior a los 500.000 millones de pesos, mientras que los ingresos operacionales de la misma muestra superaron los nueve billones de pesos. Estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá indican que en Cundinamarca los servicios representan 44 por ciento de la producción y la agricultura aporta 18,7 por ciento. En esta región se encuentra 25 por ciento de la población colombiana, sin embargo, al igual que en otras regiones del pais la tasa de desempleo ha venido en aumento y en 2008 se situó en 10,1 por ciento. El agro y la industria se constituyen en las actividades que más mueven su economía. La mayoría de la inversiones extranjeras directas se dirigieron a la industria (49 por ciento) y al sector servicios (45 por ciento), particularmente a renglones como el transporte y el comercio. La mayor orientación de la inversión extranjera es hacia los servicios y la industria. Si bien los resultados son positivos, al comparar la Región con otras, es evidente que se encuentra rezagada, según el Observatorio Económico de la entidad. Ante esta situación, los empresarios consideran que es prioritario trabajar en la promoción internacional de los productos y de los sectores que tienen potencialidades y oportunidades de inversión. El comercio exterior se constituye en uno de los principales objetivos de las firmas de Boyacá y Cundinamarca. En 2008, las ventas al exterior alcanzaron 5.994 millones de dólares.

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18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 100 99 97 95 92 90 87 85

CÁLCULOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA MUESTRAN QUE LOS PRODUCTOS DE CARNE BOVINA Y AVICULTURA CRECERÁN CINCO POR CIENTO Y CUATRO POR CIENTO, RESPECTIVAMENTE.

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34 3 45 3 65

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Ganado vacuno M

de cabezas

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Producc ón de carne

baja rentabilidad afecta desempeño del sector

Pecuario

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Las ac v dades que eg s a on e mayo d nam smo du an e 2008 ue on a av cu u a y a ganade a bov na compo am en o que se espe a pe s s a es e año ARCH VO

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Gracias al buen desempeño de las actividades pecuarias (especialmente de la avicultura y la ganadería bovina) y al incremento en la producción de alimentos, el Ministerio de Agricultura espera alcanzar este año 4,9 millones de hectáreas cultivadas. De esta manera, las perspectivas del sector son positivas. Por ejemp o a Federac ón Co omb ana de Ganaderos est ma que en 2009 a oferta de carne de res crecerá tres por c ento o cua se suma a d nam smo presentado por e sector desde hace c nco años S n embargo para este año se t ene en cuenta un factor Venezue a “Aunque es un buen mercado e comerc o con e vec no pa s es comp e o” seña ó e grem o La Soc edad de Agr cu tores de Coomb a (SAC) resa tó que as act v dades con mayor d nam smo en e sector pecuar o durante 2008 fueron a av cu tura para a que se est ma un crec m ento de orden de 10 por c ento en huevo y de 9 5 por c ento en po o y a ganader a bov na que estar a crec endo a rededor de se s por c ento en e subsector de a carne y en cuatro por c ento en eche Con re ac ón a a porc cu tura a SAC est ma un descenso en a act v dad product va de subsector cercano a tres por c ento No obstante e grem o adv rt ó que a ba a rentab dad que sufren a mayor a de as act v dades agropecuar as y as expectat vas de una reducc ón de a demanda nterna y externa está generado una enorme ncert dumbre en os prodcutores de campo En efecto aseguró que a ba a rentab dad que v ene afectando a mayor a de as act v dades agropecuar as como consecuenc a de desmed do aumento en os prec os nternac ona es y nac onaes de os nsumos agr co as y pecuar os se const tuye en un factor que aumenta a probab dad de un ba o desempeño en e crec m ento de sector

Vamos a buen paso JOSÉ FÉL X LAFAUR E R VERA P es den e de Fedegan

ANÁLISIS

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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18 DE MAYO DE 2009

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Trabajo: 5000 empresas

FREDDY VELÁSQUEZ

Pese a a desace erac ón económ ca y a a advers dad de c ma 2008 fue un año bueno para a ganader a bov na Este año se presenta gua mente con buenas perspect vas pese a mpacto de a cr s s sobre Venezuea Tamb én trae como gran not c a a coronac ón de os esfuerzos de a campaña para errad car a f ebre aftosa que n c ará Fedegan cuando seamos cert f cados por OIE como pa s bre de aftosa con vacunac ón Es un desempeño que me atrever a a denom nar ca cu ado Hace cuatro años a producc ón de carne fue a rededor de 800 000 tone adas y en 2008 a canzó 911 m tone adas La mayor oferta se ha ogrado med ante a reducc ón de a edad de sacr f c o de os an ma es ncrementos en a nata dad y a mayor part c pac ón de os machos en e sacr f c o Hace tres años abogábamos por m tar e sacr f c o de hembras y eso está arro ando frutos E ba ance ganadero sorprendente en med o de not c as negat vas aunque debemos advert r que estamos en e m te de empezar a afectar e tamaño de nventar o y hay que poner e cu dado a as hembras Indudab emente a gran cond c ón cr t ca en 2009 es Venezuea Durante 2008 se exportó hac a ese pa s cerca de 755 m ones de dó ares en carne y 72 m ones en eche Creemos que ese r tmo se mantendrá o se a uste evemente a a ba a con una tasa de crec m ento cercana a cuatro por c ento Respecto a ácteos 2008 f na zó b en en térm nos de producc ón pero muy ma en prec os Este es e año para ntroduc r reformas E prob ema rad ca en que produc mos más de 6 500 m ones de tros a año y a ndustr a acop a menos de 3 000 y só o cubre os estratos med o ba o y ba o Una de as n c at vas de Fedegán es atender e mercado as stenc a y estab zar prec os dest nando una parte de prec o de venta para a mentar un fondo para adqu r r eche con dest no a a pob ac ón nfant

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Plancha No. 6

m ones de pesos Ap ox ma damen e son 580 m ones de pesos d a os que e g em o ha ven do pe d endo po es a cau sa As m smo a sec o e a ec ó e hecho de que a v us e denom na an en un p nc p o g pe po c na E g em o gene a 90 m emp eos en e d ec os e nd ec os

TIRO 2

e ac onado con a ansm s ón de agen e causa de v us” asegu ó Ve ásquez Lo an e o en endo en cuen a e p onunc am en o de a O ga n zac ón be oame cana de a Po c cu u a Las pé d das po a d sm nuc ón de a demanda de ca ne de ce do g an a ededo de os 3 000

Cabeza de plancha

E p es den e de a Jun a D ec va de a Asoc ac ón Co omb ana de Po c cu o es F eddy Ve ás quez exp có a s uac ón ac ua de sec o en endo en cuen a e v us AH1N1 “Ex s e o a consenso en a co mun dad c en ca mund a de que e consumo de a ca ne de ce do y sus de vados no es á

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07 2008

LA CAPITAL ES UNO DE LOS MERCADOS MÁS ATRACTIVOS PARA LOS EJECUTIVOS DE AMÉRICA EN SU PROPÓSITO DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

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Trabajo: 5000 empresas

financiera es mejor ser cauteloso a la hora de realizar inversiones esto, según el directivo, para salvaguardar la posición de la empresa. “Hay que aceptar la recesión de una forma moderada” y comentó que frente a estas situaciones es necesario tener optimismo y tratar de sacarles provecho.

60.855 SOCIEDADES 2000

1.764 3.539

5.994

ARCHIVO

Plancha No. 7

sarial, apesar de la desaceleración en las ventas. Además, que ofrece grandes oportunidades para el desarrollo y el crecimiento. Sugirió que las compañías deben tener como política empresarial complacer al consumidor y mantener la calidad de sus productos con precios justos. Afirmó que por la situación

se crearon en 2008, el resultado fue positivo porque superó el promedio de 60.000. Fuente: Dane

500 1.873 3.247 4.621 5.995

Millones de dólares

Exportaciones Bogotá - C/marca

Es la ciudad con mayor contribución al PIB. En 2008 aportó 43.246 millones de dólares y en Latinoamérica es la octava economía más grande.

Bogotá es el principal centro económico y empresarial del país, donde se concentra la mayor cantidad de actividades empresariales, comerciales y de servicios. Es igualmente el principal centro de población, el mayor mercado de trabajo y la Región con más proyección internacional del país. En las ciudades y regiones la información y el conocimiento sobre los resultados y las condiciones para desarrollar las actividades productivas, son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y privadas en la perspectiva de lograr mejores resultados en el crecimiento económico y en la calidad de vida. Con este propósito distintas ciudades y regiones cuentan con sistemas de información y análisis sobre su situación y perspectivas que les sirven para posicionarse con mayor facilidad como lugares atractivos para vivir y hacer negocios, por tal razón la Cámara de Comercio de Bogotá, muestra a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones, el Observatorio de Bogotá, con el propósito de contribuir a ampliar la información y el conocimiento sobre la Región y las políticas y acciones que se requieren para consolidar su desarrollo. Bogotá es el centro empresarial del país y la región con el mayor número de empresas; representa el doble de las de Antioquia y Valle del Cauca juntas. Además, concentra 65,3 por ciento del valor de la inversión empresarial nacional. De las 543 mil empresas registradas en el nivel nacional, en Bogotá se encuentra el 36por ciento, 78 por ciento de las empresas grandes, 71 por ciento de las pequeñas, 34 por ciento de la microempresa y 40,17 por ciento de comercio.

La zona con más concentración

TIRO 2

El gerente de Quala, Andrés González, aseguró que Bogotá es un lugar estratégico para crear empresa, no sólo por su posición geográfica, sino porque es una de las ciudades “favoritas” de los inversionistas extranjeros. Aseguró que la región está en una posición sólida en el contexto empresarial empre-

ANDRÉS GONZÁLEZ QUALA S.A.

El número de empresas que se localizan y crean en una región es un indicador de su fortaleza económica y un factor determinante para ampliar la capacidad de crecer, generar empleo e ingresos. En Bogotá se localiza el mayor número de empresas del país, más de 286 mil compañías e igualmente es en donde se crean más compañías cada año con un número cercano a las 60 mil entre sociedades y personas naturales. La estructura económica de la capital es la más diversa del país, con alta participación de las actividades de servicios. En estos renglones se genera 67,1 por ciento de la producción de la Región, en particular, en servicios empresariales y personales, comercio, actividad inmobiliaria y de alquiler, mientras la industria, la construcción y la actividad agropecuaria representan 23,2 por ciento. En la capital los servicios representan 71,9 por ciento de la producción. El crecimiento que se registró en la economía bogotana contribuyó al aumento de la ocupación en la ciudad. Aunque se prevé un menor crecimiento en 2009 (3,5 por ciento ), se espera que la ciudad siga creando fuentes de empleo. En total el número de ocupados llega a 4,2 millones de personas, es decir, una cifra similar al total de los ocupados de Antioquia, Atlántico, Bolívar y Quindío. La Región también es el principal destino de Inversión Extranjera Directa.. El año pasado llegaron 2.364 millones de dólares, por lo que Bogotá se ha convertido en la ciudad más atractiva en Colombia para localizar empresas con capital extranjero.

Directora de la Cámara de Comercio de Bogotá

María Fernanda Campo

el mayor centro productivo del país

ANÁLISIS

Bogotá

REGIONES

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

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BLOOMBERG

Los esfuerzos de los gremios de la industria y el Gobierno no parecen suficientes para que Colombia llegue a ser un jugador mundial en el área del software.

Informática

se abre espacio en mercado latinoamericano

[+] LAS ESTRATEGIAS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR SE CONCENTRAN EN REALIZAR UN MODELO DE COSTOS, TENER DIFERENCIACIÓN Y ESPECIALIZARSE EN UN ÁREA O SERVICIO DETERMINADO.

Importadores de software Datos porcentuales Ecuador EE.UU. Costa Rica Venezuela Perú Chile México Guatemala Honduras El Salvador R. Dominicana España

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Fuente: Fedesoft

El sector informático presenta oportunidades y potencialidades de desarrollo frente a los desafíos que ofrece el mundo de hoy, según lo considera el presidente de la junta directiva de Fedesoft, Alberto Pradilla. El directivo comentó que el sector se ha desarrollado gracias a las medidas que ha tomado el gobierno nacional con miras a incentivar la inversión extranjera, pero aclaró que es necesario inyectar capital e invertir en capacitación del recurso humano. El sector de tecnologías de la información esta compuesto por diversas ramas que comprenden industria, comercio y servicios relacionados como la fabricación, distribución, instalación y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el desarrollo y la comercialización de software. Son 2.800 empresas que trabajan en el sector, las ventas totales de 2008 sumaron 2.340 millones de dólares, el número de empleos entre directos e indirectos es de 34.000, mientras que las compañías de software totalizan 700. Las exportaciones ascendieron a 33 millones de dólares, según cifras de la Federación Colombiana de la industria del Software y Tecnologías realacionadas (Fedesoft). El Gerente de Tecnología de Mtbase, Diego Cardona, dijo que el sector tiene un retraso natural ante los países desarrollados, pero afirma que hay un interés en América Latina por ser más competitiva en esta área, y aseguró que en Colombia hay un crecimiento gradual que depende de lo que demande el consumidor. “En la medida que haya más demanda habrá un evidente crecimiento y se formarán ventajas competitivas”. Por su parte, el gerente de Vaits, Eduardo Franco, aclaró que aunque hay cierto posicionamiento también existe mucho campo por mejorar y desarrollar, porque, a su juicio, hay carencia de compañías tecnológicas con mayor tamaño, inversión y cobertura.

COMPUTEC S.A.

JUAN MANUEL VILLAVECES HOLLMAN El sector informático en Colombia está bien dentro de lo posible. Es un área muy vibrante y dinámico, pero un negocio muy difícil, porque cualquier persona con ideas puede ingresar, aunque el que tenga éxito es más complejo. En general, lo que brinda potencial de crecimiento es la aplicación de la tecnología

a las soluciones concretas de negocios de los clientes. En el pais se han visto dos niveles de valor agregado. Primero el software y segundo, los servicios asociados a la instalación de ese software que es al que pertenece la mayoría de la industria. Sin embargo la industria de la tecnología no se ve muy pro-

metedora, porque en Colombia no hay base científica ni de capital que permita un desarrollo permante, según informó el Presidente de Computec, Juan Manuel Villaveces. Esta compañía se ubica en el primer lugar del ranking de las empresas del sector por volumen de utilidades netas.

ANÁLISIS JORGE SILVA

Gerente de Microsoft Colombia

La tecnología como factor de competitividad En los últimos años el Gobierno ha venido trabajando fuertemente en recuperar terreno con respecto al tema tecnológico en el país, lo ha hecho con mucho éxito entendido que sólo disminuyendo la brecha digital en todas las instancias, revolucionando la educación y asegurando la infraestructura tecnológica se logrará el nivel de competitividad necesario en este nuevo mundo del siglo XXI. Un mundo globalizado que es digital y que no tiene camino de regreso. Por eso es importante señalar que estos esfuerzos, muy importantes y conscientes, han estado impulsados desde varios ministerios, en hora buena. Ya existe también un plan concertado de Tecnología de Informacion y Comunicaciones (TIC), el cual es indispensable tanto para comapñías como para personas del común, por lo que hay que tener una carta de navegación y ponerla en práctica para avanzar más en la tarea. Todo esto en combinación con la definición de la industria del software como un sector estratégico, y un énfasis en promover la adopción de la tecnología en las pymes, permite ser muy optimista con respecto al impacto de la tecnología en el país. La preocupación más grande sigue siendo que Colombia en términos prácticos es un país pyme y sólo hasta que las pequeñas y medianas empresas vean la tecnología como una inversión y no como un gasto, lograremos el objetivo. Una de las tareas pendientes para llegar a ser competitivos es el desarrollo de mejores contenidos, impulsar el bilingüismo para aprovechar los recursos existentes globalmente y facilitar un poco más el acceso a la tecnología al sector empresarial, ya que los vectores de crecimiento más importante han sido el del hogar, y el de la educación.

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renglón que no será golpeado y, por el contrario, se beneficiará, pues se convierte cada día en una necesidad para las personas. Panesso señala que una ventaja de este negocio es que sus precios han disminuido y las personas primero dejan de comprar electrodomésticos que pagar la cuenta de Internet.

19,52

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“apenas bajaron 0,2 por ciento en el primer trimestre, frente al año anterior y, curiosamente, las utilidades crecieron casi 20 por ciento, además se están vendiendo 1.200 planes de banda ancha. Podemos ver que hay demanda”. En cuanto a las telecomunicaciones, considera que es un 0 Perú Venezuela Chile Colombia Argentina México

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Brasil

América Latina / Datos porcentuales BLOOMBERG

Las telecomunicaciones en Colombia se han constituido en un sector transversal y estratégico para el desarrollo social y económico del país. Mediante las diferentes políticas trazadas por el Gobierno Nacional y el desarrollo de proyectos e iniciativas regulatorias a cargo de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), se pretende que el sector siga contribuyendo a la productividad y competitividad del país. Desde la perspectiva regulatoria es innegable el crecimiento de los servicios de telefonía móvil y de acceso a Internet, en el primer caso se ha reconocido la presión competitiva que tales servicios ejercen sobre la telefonía fija y, respecto al segundo, los importantes indicadores de crecimiento se derivan de las estrategias y ofertas comerciales de los operadores y de las nuevas exigencias de los usuarios por mayor velocidad de acceso. En este contexto, la adaptación del marco regulatorio a la convergencia se ha convertido en uno de los pilares de las actividades regulatorias de la CRT durante el último año. Para tal efecto, ha desarrollado el proyecto de mercados relevantes con el objeto de establecer medidas legales. Todo deberá ser afianzado con el proceso de adaptación del marco legal que el Gobierno ha liderando para dotar al sector de un marco por principios, convergente y acorde con la realidad de los mercados de telecomunicaciones en el país, para lo cual resulta fundamental la aprobación del proyecto de Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en trámite actualmente en la Comisión VI del Senado de la República y respecto del cual existe consenso entre los diferentes agentes del sector.

Se están modificando las reglas Director Ejecutivo de la CRT

Cristhian Lizcano Ortiz

ANÁLISIS

El presidente de la Compañía de Telecomunicaciones de Bogotá, Fernando Panesso, considera que en las circunstancias económicas actuales, hay un sentimiento de preocupación, pero el país no va a tener los efectos negativos que mucha gente ha supuesto y asegura que los ingresos de la ETB

FERNANDO PANESSO SERNA

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ los ingresos del sector en 2008. Se incrementaron 10 por ciento frente a 2007.

21.923 BILLONES DE PESOS, Fuente: CRT

LAS PERSPECTIVAS PARA LOS SERVICIOS MÓVILES MUESTRAN QUE 2009 SERÁ EL AÑO EN EL CUAL LOS OPERADORES DARÁN EL SALTO AL MERCADO MASIVO DE INTERNET.

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Suscriptores de Internet

Durante el año 2008, el sector de telecomunicaciones en Colombia continuó mostrando una dinámica especial y las proyecciones para este año aún son positivas.

El sector de las telecomunicaciones se ha consolidado como uno de los renglones más importantes para el desarrollo de la economía del país. Según datos recopilados por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), el sector alcanzó, en 2008, ingresos por 21, 923 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 10 por ciento frente a 2007. El segmento que obtuvo mayores ingresos fue el de la telefonía móvil con 8,923 billones de pesos, un incremento de seis por ciento frente al año anterior. Los servicios de valor agregado ascendieron a 3,5 billones de pesos y la telefonía fija a 4,987 billones de pesos. La telefonía móvil registró en el último trimestre de 2008, 41,3 millones de abonados. Comcel alcanzó la mayor participación en el mercado con 66,2 por ciento; Movistar cuenta con 24,8 por ciento y, Tigo reportó una disminución de 1,7 por ciento entre el segundo y el cuarto trimestre del año, pasando de 11,4 por ciento a 9,7 por ciento. En cuanto a la telefonía fija, las cifras indican que el año cerró con 7.950.845 líneas en servicio, lo que representa un crecimiento de 0,3 por ciento. La inversión extranjera sectorial creció 72 por ciento frente al año anterior y representó 6,1 por ciento (648 millones de dólares) del total de los 10.564 millones de dólares que entraron al país por ese concepto. Se espera que este año se inviertan 800 millones de dólares, de los que según el presidente de Telefónica Colombia, Alfonso Gómez Palacio, en 2009 inyectarán 1,2 billones de pesos.

consolidan servicios de internet y móvil

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 8

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México

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Brasil

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América Latina / Datos porcentuales

Suscriptores de Internet

Durante el año 2008, el sector de telecomunicaciones en Colombia continuó mostrando una dinámica especial y las proyecciones para este año aún son positivas. BLOOMBERG

consolidan servicios de internet y móvil

Se están modificando las reglas Director Ejecutivo de la CRT

Cristhian Lizcano Ortiz

ANÁLISIS

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LAS PERSPECTIVAS PARA LOS SERVICIOS MÓVILES MUESTRAN QUE 2009 SERÁ EL AÑO EN EL CUAL LOS OPERADORES DARÁN EL SALTO AL MERCADO MASIVO DE INTERNET.

Fuente: CRT

21.923 BILLONES DE PESOS,

los ingresos del sector en 2008. Se incrementaron 10 por ciento frente a 2007.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ

FERNANDO PANESSO SERNA

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5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 8

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Cabeza de plancha

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ANDRÉS GONZÁLEZ QUALA S.A. 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

07 2008

LA CAPITAL ES UNO DE LOS MERCADOS MÁS ATRACTIVOS PARA LOS EJECUTIVOS DE AMÉRICA EN SU PROPÓSITO DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

1.873

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Millones de dólares

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Exportaciones Bogotá - C/marca

Es la ciudad con mayor contribución al PIB. En 2008 aportó 43.246 millones de dólares y en Latinoamérica es la octava economía más grande. ARCHIVO

La zona con más concentración Directora de la Cámara de Comercio de Bogotá

María Fernanda Campo

el mayor centro productivo del país

ANÁLISIS

Bogotá

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REGIONES

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5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

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Fuente: Dane

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60.855 SOCIEDADES

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El sector informático en Colombia está bien dentro de lo posible. Es un área muy vibrante y dinámico, pero un negocio muy difícil, porque cualquier persona con ideas puede ingresar, aunque el que tenga éxito es más complejo. En general, lo que brinda potencial de crecimiento es la aplicación de la tecnología

JUAN MANUEL VILLAVECES HOLLMAN

COMPUTEC S.A.

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Fuente: Fedesoft

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LAS ESTRATEGIAS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR SE CONCENTRAN EN REALIZAR UN MODELO DE COSTOS, TENER DIFERENCIACIÓN Y ESPECIALIZARSE EN UN ÁREA O SERVICIO DETERMINADO.

Ecuador EE.UU. Costa Rica Venezuela Perú Chile México Guatemala Honduras El Salvador R. Dominicana España

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Datos porcentuales

En los últimos años el Gobierno ha venido trabajando fuertemente en recuperar terreno con respecto al tema tecnológico en el país, lo ha hecho con mucho éxito entendido que sólo disminuyendo la brecha digital en todas las instancias, revolucionando la educación y asegurando la infraestructura tecnológica se logrará el nivel de competitividad necesario en este nuevo mundo del siglo XXI. Un mundo globalizado que es digital y que no tiene camino de regreso. Por eso es importante señalar que estos esfuerzos, muy importantes y conscientes, han estado impulsados desde varios ministerios, en hora buena. Ya existe también un plan concertado de Tecnología de Informacion y Comunicaciones (TIC), el cual es indispensable tanto para comapñías como para personas del común, por lo que hay que tener una carta de navegación y ponerla en práctica para avanzar más en la tarea. Todo esto en combinación con la definición de la industria del software como un sector estratégico, y un énfasis en promover la adopción de la tecnología en las pymes, permite ser muy optimista con respecto al impacto de la tecnología en el país. La preocupación más grande sigue siendo que Colombia en términos prácticos es un país pyme y sólo hasta que las pequeñas y medianas empresas vean la tecnología como una inversión y no como un gasto, lograremos el objetivo. Una de las tareas pendientes para llegar a ser competitivos es el desarrollo de mejores contenidos, impulsar el bilingüismo para aprovechar los recursos existentes globalmente y facilitar un poco más el acceso a la tecnología al sector empresarial, ya que los vectores de crecimiento más importante han sido el del hogar, y el de la educación.

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Importadores de software

La tecnología como factor de competitividad

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se abre espacio en mercado latinoamericano

JORGE SILVA

Gerente de Microsoft Colombia

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Informática

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BLOOMBERG

Los esfuerzos de los gremios de la industria y el Gobierno no parecen suficientes para que Colombia llegue a ser un jugador mundial en el área del software.

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 7

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Trabajo: 5000 empresas

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Vamos a buen paso JOSÉ FÉL X LAFAUR E R VERA P es den e de Fedegan

ANÁLISIS

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Plancha No. 6

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Ganado vacuno M

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FREDDY VELÁSQUEZ

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES CÁLCULOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA MUESTRAN QUE LOS PRODUCTOS DE CARNE BOVINA Y AVICULTURA CRECERÁN CINCO POR CIENTO Y CUATRO POR CIENTO, RESPECTIVAMENTE.

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Producc ón de carne

baja rentabilidad afecta desempeño del sector

Pecuario

Las ac v dades que eg s a on e mayo d nam smo du an e 2008 ue on a av cu u a y a ganade a bov na compo am en o que se espe a pe s s a es e año

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18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

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2 100 99

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

BRINSA S.A. 100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONFIGURA LA SÉPTIMA REGIÓN MÁS COMPETITIVA DEL PAÍS. LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO APUNTAN AL MERCADO EXTERNO.

Fuente: Supersociedades

0,00 Mincivil

17,75

35,50

53,25

71,00

14,05

CSS Constructores Alqueria Clariant Colombia Brinsa Yambal Colombia Metrokia Belstar

71,7

[+]

Centro-oriente / Miles de millones de pesos

Utilidad operacional

se proyecta al mercado internacional

Cundinamarca Una de las actividades con mayor dinamismo en Boyacá y Cundinamarca es la agricultura, reglón que aporta en generación de empleo e inversión. CAMILO ARANGUREN / COLPRENSA

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Región dinámica y productiva Gobernación de Cundinamarca

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA

ANÁLISIS

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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18 DE MAYO DE 2009

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100

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Trabajo: 5000 empresas

ANDRÉS RESTREPO

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Plancha No. 5

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TIRO 2

Cabeza de plancha

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86,2

115,0

111,9

Trabajo: 5000 empresas

28,7

16,6

Plancha No. 4

vidad, lo cual también contribuirá a reducir entre un punto y punto y medio la tasa nacional de desocupación en el país. Como se sabe, la libra de café se ha elevado a precios alrededor de dos dólares. Así mismo, Silva estima que la producción cafetera entrará en un proceso de recuperación en 0,0 Medellín (CMA) Bogotá (Corabastos) Cali (Santa Helena) B/manga (Centroabastos) Cúcuta (Cenabastos) Medellín (Coomerca) Cali (Cavasa) V/cencio (Llanoabastos) Armenia (Mercar) Pereira (Mercasa) B/quilla (Barranquillita)

1,2

Alimentos / Miles de toneladas ARCHIVO

No comprar arroz del Ecuador

TIRO 2

GABRIEL SILVA LUJÁN

FEDERACIÓN DE CAFETEROS los recursos que se destinarán este año para el sector con Agro Ingreso Seguro.

100.000 MILLONES DE PESOS, Fuente: Ministerio de Agricultura

PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR, SE TRABAJA EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MEDIANTE DIVERSOS MECANISMOS.

Bogotá (Las Flores) Neiva (Surabastos)

[+]

Volumen comercializado (abril)

El Gobierno Nacional ha dispuesto instrumentos para el financiamiento de las actividades, especialmente del pequeño y mediano productor, según el Minagricultura.

promueven la inversión en el campo

Gerente de Fedearroz

RAFAEL HERNÁNDEZ

ANÁLISIS

AGRO

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

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ARCHIVO

La recuperación de las acciones y la valorización de los títulos de deuda pública han contrarrestado las pérdidas de las instituciones.

Financieras generan ganancias en un mundo en crisis

Resultados del sistema financiero y sus fondos Billones de pesos 9,7

7,2

4,8

Sociedades

3,0 3,7

6,8

9,7

2,4

0,0

2003

2004

Fondos

6,7 2,5

Cabeza de plancha

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

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2 100 99

2005

2006

2007

2008

2009*

Fuente: Superfinanciera / * acumulado a marzo

[+] “LOS RESULTADOS HAN SIDO EXCELENTES, POR EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA BOLSA Y EL DE LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA. ESTAMOS SATISFECHOS CON EL ÚLTIMO BALANCE”.

ANIF

SERGIO CLAVIJO El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, asegura que una de las ventajas que tiene la economía colombiana y que le ha permitido salir a flote en medio de un panorama internacional incierto, son las provisiones que han hecho las compañías del sector.

ANÁLISIS Camilo Forero Profesionales de Bolsa

Detrás de experiencias en década de los 90 La experiencia más reciente que tenemos del impacto de una crisis económica sobre el sistema financiero colombiano fue lo ocurrido en la crisis de finales de los 90. Esta es la coyuntura más próxima para analizar como estaban las condiciones y cual va a ser la probable reacción de los mismos actores ante la coyuntura vivida actualmente. La composición de los activos del sistema muestra cuáles eran las condiciones iniciales y cómo fue la reacción de estos agentes para enfrentar dicha situación adversa. El sistema estaba altamente concentrado en el negocio del crédito. La participación de la cartera sobre los activos totales alcanzó niveles máximos de 66 por ciento, mientras que las inversiones, tenían una participación de 10 por ciento. Pero, ¿qué implicaciones tenía esta composición de los activos? El deterioro de la situación económica de la época, tuvo grandes consecuencias sobre el empleo, por esta vía se vio afectado el ingreso de los hogares y el consumo. Naturalmente, se elevó la moratoria crediticia llevando a la cartera vencida a crecer a tasas cercanas a 90 por ciento y por lo tanto no es sorprendente que un sistema financiero concentrado en este negocio sufra graves consecuencias. La reacción de las entidades fue disminuir sus activos crediticios y aumentar su intervención en el mercado de valores elevando sus inversiones hasta 33 por ciento del total de sus activos. Además, en el balance general hubo una disminución de la cartera a niveles de 50 por ciento, haciendo más equilibrada la exposición a los distintos tipos de riesgo. Ahora, aunque la cartera crediticia creció, el sistema está menos expuesto a los riesgos crediticios.

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

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77 75

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Plancha No. 3

Trabajo: 5000 empresas

90 65 60 55

TIRO 2

50 45 40 35 30

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25 20 15 10

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

100 99

Petróleo

97 95 92

650

523 Jul./07 Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene./08 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene./09 Feb. Mar.

Para el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy, la crisis económica mundial y el descenso en los precios del petróleo son dos factores que representan buenas oportunidades de negocio para el sector. “La crisis global abre interesantes posibilidades para comprar a precios bajos compañías loca-

JAVIER GUTIÉRREZ PEMBERTHY

ECOPETROL

es la cifra máxima que se ha presentado en extracción de petróleo en el país.

825.000 BARRILES

Fuente: ANH

380,0

447,5

515,0

PARA ESTE AÑO SE ESPERA QUE SE MANTENGA LA DINÁMICA EN EL SECTOR PETROLERO, PESE A LA CRISIS ECONÓMICA Y AL DESCENSO DEL CRUDO.

582,5

[+]

650,0

Miles de barriles por día

Extracción de crudo

ARCHIVO

La actividad petrolera y minera se constituye en fuerte jalonadora de la economía.

Clave para enfrentar las dificultades

Ministro de Minas y Energía

HERNÁN MARTÍNEZ TORRES

ANÁLISIS

sigue la exploración de pozos

Cabeza de plancha

18 DE MAYO DE 2009

2 5 10 15 20 25 30 35 40

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70 75 77 80 83

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85 87 90

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5 10 15 20

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25 30

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35 40

60 65 70

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85 87

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90 92 95 97

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99 100

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 2

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TIRO 2

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100

Cabeza de plancha

JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CEMENTOS ARGOS

la tasa de desocupación de la capital antioqueña, según cifras del Dane.

POR CIENTO,

Fuente: Supersociedades

99 97 95 92 90 87 85

Inv. en Seguros y Seguridad Social

146

219

292

124,9

Port. Inver. Suramerican. Almacenes Exito Kimberly Colpapel Col. Cía Col. de Inversión Suramericana de Inver.

[+]

Grupo Nal. Chocolates

291

Mayores Ganancias / Miles mill. de pesos

Empresas de la región

Los planes de inversión de Empresas Públicas de Medellín para 2009 ascienden a 6,2 billones de pesos que, en gran medida, se destinarán al negocio de energía. ARCHIVO

83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

Lina Vélez de Nicholls

diversidad productiva

ANÁLISIS

Antioquia

20 15 10 5

76 ��

100

Presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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18 DE MAYO DE 2009

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Hacia el fortalecimiento de sus empresas

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100

MEDELLÍN RECIBE POR TRANSFERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN 18,6 POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, FRENTE A 20,2 POR CIENTO DE 2007.

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99 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 1

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TIRO 2

Cabeza de plancha

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13,7

20,6

27,5

LA ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES HACE QUE LAS PERSPECTIVAS PARA ESTE AÑO SEAN DE OPTIMISMO MODERADO EN EL SECTOR.

Trabajo: 5000 empresas

histórico y reiniciará una recuperación antes de mediados de 2010. El momento en que esta recuperación se dé, depende no sólo del comportamiento de la economía, sino de la dinámica de la demanda de vivienda. La compañía preparó planes de contingencia para adaptar su capacidad productiva y de gestión.

5,2 POR CIENTO 6,8

0,2

Vivienda

[+]

BLOOMBERG

Plancha No. 1

de 2008. Los planes de remodelación continuarán a niveles similares a los del año pasado, limitando su crecimiento por la contracción del consumo producida por el desempleo y la restricción de crédito debido al endeudamiento de los hogares. La construcción en los Estados Unidos ha llegado a su punto mínimo

representa el sector de la construcción en el Producto Interno Bruto del país. Fuente: DNP

0,0 Educación Distritos de riego Agua Telecomunicaciones Transporte Urbano Transporte

27,3

Minas y Energía

Total 2009 / Billones de pesos

Inversión en infraestructura

Según el informe económico de Camacol, el total de inversión presupuestada para 2009 asciende a 55 billones de pesos en obras de infraestructura.

La cadena de valor de la construcción de edificaciones enfrenta enormes retos y oportunidades en 2009. Luego de un prolongado período de auge, la economía colombiana atraviesa por un proceso de desaceleración desde 2008, principalmente, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Los efectos ésta se han transmitido a nuestro país de diversas formas entre las que se encuentran el debilitamiento de la demanda interna y su incidencia en un menor ritmo de actividad edificadora en comparación con los años recientes. Sin embargo, las dificultades coyunturales no significan parálisis ni estancamiento. El sector de la construcción representó 5,1 por ciento del PIB nacional en 2008. A pesar del sensible deterioro de la economía, el renglón constructor creció a una tasa anual de 2,8 por ciento, cerca de 0,3 puntos porcentualespor encima de la tasa a la que creció el PIB total. La construcción continúa siendo un importante generador de puestos de trabajo y, en la actualidad, representa 5 por ciento de la fuerza laboral en el país. El indicador adelantador de la actividad constructora, las licencias de construcción, sugiere que en los próximos trimestres no se observarán los picos registrados en 2007 como resultado de la sana respuesta de los constructores ante el ciclo económico actual. Camacol estima que para agosto de 2009, el total de metraje aprobado acumulado doce meses se reducirá a un ritmo anual de -16 por ciento con lo cual la actividad edificadora estaría registrando un nivel absoluto de actividad similar a 2006. En ningún caso, esto significa que la construcción dejará de dinamizar la actividad económica. Por el contrario, el Gobierno ha resaltado la importancia del renglón edificador en la actual coyuntura.

Debilitamiento de la demanda interna

TIRO 3

Frente al panorama actual la industria de la construcción en Colombia, el presidente de la Organización Corona, Francisco Diaz, considera que se contraerá entre 25 por ciento y 30 por ciento, afectando los productos y materiales para terminados, especialmente en el segundo trimestre por el rezago de los proyectos

FRANCISCO DÍAZ

PRESIDENTE ORGANIZACIÓN CORONA Según el informe de estudios económicos de Camacol sobre los nuevos mecanismos para impulsar la actividad edificadora en el país (edificaciones y obras civiles), se evidencia una importante pérdida de dinamismo en el último año. Si bien la actividad económica de la construcción completó ocho años de expansión con un ritmo de crecimiento anual promedio de 9,2 por ciento en términos reales, se espera una reducción en la edificación de vivienda para el resto del año. Para la gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Sandra Forero, la actividad no ha sido ajena al comportamiento externo. “En comparación al primer trimestre de 2008 las ventas han bajado 30 por ciento en el mismo período de 2009, pero si lo miramos frente al último tramo del año anterior la demanda en vivienda ha subido 15 por ciento mostrando un repunte importante”. Por su parte, el presidente de la Organización Corona, Francisco Díaz señaló que el mayor desafío actual es el exceso de capacidad instalada que ha generado la contracción generalizada de la demanda mundial del sector. Esta situación está siendo parcialmente apagada y colocada de manera desordenada en los mercados mundiales, dificultando una clara visión de la evolución de las participaciones del mercado y la planeación estratégica de los mismos. La gerente de gestión de helios y Yomasa, Sandra Pava, indicó que la caída en la construcción está prolongando la crisis en el sector, los constructores están frenando los proyectos reduciendo la demanda en materiales para la construcción.

Presidente ejecutivo de Camacol

Álvaro Hernán Vélez Trujillo

exceso de capacidad instalada

ANÁLISIS

Construcción

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

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100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2 100 99

Metalmecánica

baja demanda de productos locales

BLOOMBERG

En contraste con el panorama mundial, China sigue como el primer productor mundial de acero, registrando un crecimiento de 2,6 por ciento durante 2008.

[+]

LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DEL ACERO SEÑALA QUE, EL AÑO PASADO, LA PRODUCCIÓN DE ESTA MATERIA PRIMA CAYÓ 1,2 POR CIENTO CON RESPECTO A 2007.

Destino de exportaciones Metalmecánicas / Agosto de 2008 Miles de toneladas 100 75 50 25 0

Chile

Panamá

Brasil

México

China

Costa Rica

Perú

Ecuador

EE.UU.

Venezuela

Fuente: Dian

13,68 POR CIENTO,

la participación de la cadena siderúrgica y metalmecánica en la generación de empleo del país.

Considerada como una de las cadenas más grandes y de mayor aporte al crecimiento del país con 12,23 por ciento al PIB industrial, la cadena siderúrgica y metalmecánica no ha sido ajena a la crisis y registró, para fines de 2008, disminuciones en la producción, ventas y generación de empleo, situación que se ha mantenido durante los primeros meses de 2009. Los resultados de la Muestra Mensual Manufacturera del Dane muestran que la variación anual, 2008 – 2007, de la producción de esta cadena diminuyó, en términos reales, 3,08 por ciento. Los mayores descensos se presentaron en la fabricación de productos elaborados de metal (-6,9%), maquinaria de uso general (-13,37%) y aparatos domésticos (-7,28%). La disminución se debe a la poca demanda y a las importaciones a bajos precios. Por otro lado, registraron mejores resultados el segmento de maquinaria de uso especial, que creció a 10,6 por ciento y el de equipos y aparatos eléctricos, que sumentó a 3,57 por ciento. Según el gerente General de Industrias Ceno, Carlos Eduardo Isaza, aún cuando la situación sí ha cambiado por la crisis, el sector “está fortalecido en comparación con fines de los años 90. Se han hecho importantes inversiones en tecnología y mejoras en la competitividad, lo que permite afrontar con los actuales retos”. Se espera que renglones como el petroquímico, minero y cementero, entre otros, jalonen el crecimiento de la cadena con la ejecución de estructuras metálicas, infraestructura industrial y sistemas para conducción de energía.

INDUSTRIAS CENO S.A.

CARLOS EDUARDO ISAZA El gerente General de Industrias Ceno S.A., considera que esta cadena productiva es básica en el desarrollo de la infraestructura. Además, señala que es importante darse cuenta del papel que tienen las empresas del sector en los países desarrollados. “Prueba de esto es que compañías de todo el mundo están in-

virtiendo y existen proyectos siderúrgicos que permitirán un mayor autoabastecimiento y, por ende, competitividad. A pesar de la coyuntura económica, hay un gran optimismo y se ven muchas oportunidades hacia el futuro. Los empresarios del sector tenemos claro que las herramientas para enfrentar el

momento son el incremento de la productividad empresarial, la innovación permanente y la creación de alternativas para generar empleo. Se espera que para el segundo semestre de 2009, la producción de la cadena siderúrgica y metalmecánica presente un leve aumento o que sea constante con respecto a 2008.

ANÁLISIS JUAN MANUEL LESMES PATIÑO

Director Ejecutivo de la Cámara Fedemetal, Andi

Continúa dinamismo y alta productividad La cadena siderúrgica y metalmecánica está conformada por las empresas productoras de acero y de metales no ferrosos (cobre y aluminio). En su conjunto, representa 12,23 por ciento del PIB industrial. La conforman 1.100 establecimientos, sin contar con la cadena de distribución, compuesta por las ferreterías. Ofrece 70.600 empleos directos y casi tres veces más en indirectos, además que aporta $11 billones al ingreso nacional. Luego de 2007, quizá el mejor año en décadas, la desaceleración de la economía se sintió a fines de 2008 con un descenso en la actividad. No obstante esta caída, el sector continuó con su dinamismo y con importantes niveles de producción. Mientras toda la industria manufacturera cayó en 2008, con respecto a 2007, en promedio en 3,5 por ciento, la metalmecánica lo hizo 3,08 por ciento, cifras que se reflejan en las ventas y el empleo. Con respecto a la producción de acero, la siderúrgica descendió 10 por ciento debido a la baja demanda de la construcción. El primer bimestre del año se mantuvo la baja porcentual de producción y ventas. Sin embargo, la industria de maquinaria de uso especializado ha mostrado, en términos reales, un aumento en las ventas, así como el sector de maquinaria y aparatos eléctricos. Las empresas siderúrgicas y metalmecánicas han decidido “no tomar parte en la crisis” y conseguir la rápida recuperación. Con el anuncio del gobierno de aplicar política keynesiana enfocada a las obras públicas y solicitando una política clara de “compre nacional”, esta cadena podrá producir y generar empleo y valor agregado que la saque de la desaceleración y la vuelva a poner en la senda del crecimiento.

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

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CARLOS GONZÁLEZ VEGA PAVCO S.A 100 99 97 95

EL CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE MATERIAS PLÁSTICAS EN EL PAÍS ES DEL ORDEN DE 19,7 KILOGRAMOS POR HABITANTE, SEGÚN PROYECCIONES DEL RECIENTE CENSO DEL DANE.

87 80 77 75

3,9

7,8

11,7

15,6

7,6

Goodyear Col. Pavco Espumados Plásticos Rimax Guala Closures de Col. Flowtite Andercol Pavco de Occidente

15,6

Utilidad operacional / Miles mill. de pesos

Cifras de la industria

desestímulo en las ventas al exterior

90 83

0,0 Riduco

[+]

92 85

Fuente: Supersociedades

PLÁSTICOS Colombia exportó en 2008 cerca de 1.135 millones de dólares en productos plásticos, 11 por ciento más que en 2007, según datos de Proexport. ARCHIVO

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

De la situación financiera no se escapa ningún sector y el de los plásticos no es la excepción. En el entorno internacional hay que destacar el alza en los precios del petróleo, los alimentos y otros productos básicos, que han conducido también a un aumento de la inflación y al debilitamiento de la actividad económica en la mayoría de pases del mundo. Según expertos de Acoplásticos, la contracción de la demanda de bienes industriales se refleja en presiones a la baja de los precios, crecimiento de sus inventarios, menores pedidos y disminución de la fabricación. Los costos de producción para las empresas son crecientes y reducen los márgenes de rentabilidad y desincentivan las nuevas inversiones. Según su informe 2008-2009, el efecto de los altos precios de las materias primas fue mitigado por la apreciación del peso frente al dólar, pero al mismo tiempo se produjo un incentivo para la importación y se desestimularon las ventas externas, lo que afectó la producción local por tener que capotear la competencia en los mercados tanto nacional como externo. De la producción nacional de materias plásticas, la mitad tiene como destino los mercados externos. “La crisis nos ha afectado como a todos. Hemos tenido que reducir gastos y negociar con los clientes para aumentar los volúmenes de ventas. La compañía, por ejemplo, exporta 50 por ciento de empaques para alimentos que fabrica. El tema del dólar ha ayudado, pero los clientes en el exterior han bajado las compras porque son países que están recesión, sostiene un representante de ventas de Minipack. De otro lado, según Ricardo Vallejo, vicepresidente de Exportaciones de Proexport, al cierre de 2008 Colombia exportó 1.135 millones de dólares, superando en 11 por ciento el resultado de 2007. En enero de 2008, la cifra alcanzó 181,2 millones de dólares y este año, llegó solo a 128,4 millones de dólares.

En los últimos años, la industria del plástico creció con gran vigor, en buena parte porque logró sustituir una demanda que era atendida por productos de vidrio y de cartón. Los usos del plástico son cada vez más amplios y esto permite una gran diversificación de artículos, generando gran dinamismo al sector. Las exportaciones de plástico en Colombia entre 2004 y 2008 presentan un crecimiento sostenido en valor pasando de 677 millones de dólares en 2004 a 1.153 millones de dólares en 2008, lo que significa un crecimiento de 14,25 por ciento. En peso, pasaron de 603 mil toneladas en 2004 a 635 toneladas en 2008, un ritmo fundamentado en la capacidad de producción de las principales empresas de plásticos como Propilco y Petco, que ha estado por encima de 90 por ciento. En estos últimos cinco años, el crecimiento ha sido de 1,29 por ciento. En el periodo corrido enero - febrero de 2009, las exportaciones de plástico presentan una caída en valor de 14 por ciento, pasando de 131 millones de dólares a 112 millones de dólares, fundamentado principalmente en la baja de los precios del petróleo. Sin embargo, el sector presenta un crecimiento en producción de 69,30 por ciento en el mismo período, por el incremento en las ventas de Petco y Propilco. Lo cierto es que se trata de un sector fundamental para la economía mundial, ya que el plástico es un componente indispensable en la vida diaria de cada ser humano. Sin embargo, a nivel empresarial las estructuras son diferentes considerando también el gran tamaño de las compañías que cubren sus riesgos en contratos de largo plazo con los proveedores de los monómeros.

Trabajo: 5000 empresas

2009, González dice que esperan crecer cinco por ciento. “Fueron 36 millones de dólares los que invirtió Pavco en innovación tecnológica, para convertirse en una empresa pionera en Latinoamérica con un sistema de rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado que no requiere abrir zanja”.

Plancha No. 2

de baldosas de vinilo y luego introdujo al mercado las tuberías y accesorios en PVC. Según González, Pavco registró en 2008 ventas superiores a los 188 millones de dólares y un Ebitda de 40 millones de dólares. “Fue un año con excelentes resultados y el de mayor inversión en la historia de Pavco”. En

Un sector esencial para la economía

TIRO 3

Este ingeniero civil de la Universidad de los Andes cuenta con más de 20 años de experiencia en el área comercial. Fue gerente general en Pavco Venezuela en 2007 y, actualmente, es el presidente de Pavco en Colombia. La compañía, fundada en 1962 en Bogotá, empezó con la producción y comercialización

Vicepresidente de ERxportaciones de Proexport

RICARDO VALLEJO

ANÁLISIS

5 18 DE MAYO DE 2009

Focalizar la compañía para salir de frente al mercado mediante asociaciones con profesionales, es la clave del éxito que según Renato Minuzzo, es lo que ha mantenido a Makro en uno de los primeros puestos en el ranking de empresas del sector del comercio. Para este brasileño presidente de este hiper-

mercado, “es importante contar con buenos empleados, nuestro equipo de ventas tiene relación directa con nuestros clientes”, dijo el directivo. Otro aspecto que resalta es el trabajo con los proveedores con los que acuerda precios que le permiten obtener ganancias y manejar asequibilidad del pú-

blico. Aunque en los últimos meses del año. En la actualidad, Makro comercializa 1.200 productos de marcas propias, que se mantienen por su precio competitivo. Ccontrolar los costos es un punto clave y trabajar con productos que generen ganancias y buena demanda.

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RENATO MINUZZO

MAKRO

45,0

33,7

22,5

11,2

Fuente: Fenalco, Dane

2008 2009

0,0

3,4 -0,6

Textiles y prendas de vestir

Ferretería, vidrios y pinturas

Electrodomésticos y muebles hogar

Aseo personal, cosméticos

17,1 POR CIENTO, EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA A FEBRERO DE 2009, SITUÁNDOSE COMO UNO DE LOS DE MAYOR AUMENTO, JUNTO CON CALZADO QUE SUBIÓ 12,2 POR CIENTO.

Calzado, artículos de cuero

[+]

44,8

17,1

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Muebles, equipos de oficina, computadores

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Variación (%) año corrido

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Ventas enero - febrero 2009

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perspectivas se centran en último trimestre

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Comercio:

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ARCHIVO

El sector de cosméticos y aseo personal incrementó cinco por ciento las ventas, según estadísticas de la Federación de Comerciantes.

A medida que transcurren las semanas se confirma la pérdida de dinamismo de la economía. Es como la crónica de una desaceleración anunciada. En el caso del comercio, las ventas muestran un desempeño que a estas alturas ya puede calificarse de crítico. De acuerdo con nuestra encuesta de opinión, en abril 22 por ciento de los comerciantes logró incrementar sus ventas reales en comparación con igual mes del año pasado, en tanto que 35 por ciento experimentó disminución. En el sector de vehículos las ventas descendieron significamente. Un grupo de comerciantes mayoristas expresó su preocupación por una disminución en los pedidos por parte de su clientela habitual. Los distribuidores del canal tiendas sugieren que sus ventas en lo corrido de este año no han sido satisfactorias. El mal comportamiento de abarrotes en los canales modernos del comercio se estaría trasladando a los tenderos. Entre los sectores más afectados figuran los vehículos, repuestos y lubricantes y abarrotes. Voceros de los supermercados reconocen la formación de un caos logístico los fines de semana en Bogotá, debido a que los consumidores concentran aún más sus compras los sábados y domingos ante las enormes dificultades para movilizarse.En esos dos días se concentra cada vez más la actividad del comercio, provocando en muchos casos descomunales congestiones en el punto de venta. Las expectativas de los comerciantes también han sufrido un considerable deterioro. El segundo trimestre no arrancó para nada bien. Vale la pena mencionar que países como Colombia tienen que otorgar un apoyo adicional al sector privado para mantener a sus economías operando.

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Preguntamos: ¿cuánto tardará la recuperación?

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GUILLERMO BOTERO

PRESIDENTE DE FENALCO NACIONAL

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ANÁLISIS

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Las cifras del comercio en Colombia marcan las tendencias sobre la verdadera situación económica que vive el país y el mundo. Según el presidente de Fenalco Naciona, Guillermo Botero, esta actividad no se encuentra tan afectada como sucede con otros renglones, pues aunque la desaceleración es inminente, los empresarios muestran un optimismo tal, que permite que las soluciones estén al alcance de las manos. La minería y el sector financiero evidencian cifras positivas, destacándose de la industria que está duramente golpeada sobre todo con el segmento de vehículos, el cual ha registrado una reducción en ventas de 20.000 unidades en lo coorrido del año,lo que significa un descenso de 25 por ciento. En materia de confecciones, también se vislumbra un panorama de desaceleración. Para Fenalco, es urgente restaurar la demanda agregada, pues su contracción asestará un golpe directo al desempleo. “Lo bueno o lo malo de una crisis surge de cómo se está preparado para soportar sus consecuencias o para aprovechar las oportunidades”, señaló Botero. Para el investigador de Anif, Germán Montoya, el comercio registró crecimiento por oferta de 1,3 por ciento en 2008 y se proyecta para el presente año en -0,4 por ciento. Sin embargo, señaló que se prevé una recuperación, sobre todo en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Cifras del gremio destacan que en el segundo semestre del año la situación mejora, pues 40 por ciento de las ventas para algunos sectores, se realizan en el último trimestre. Por ejemplo, el segmento de joyería comercializa 25 por ciento de sus productos en esta época. El presidente de Raddar, Camilo Herrera, consideró que el consumo de los hogares se incrementa a partir de julio y agosto, pues comienzan los aniversarios y promociones en las grandes cadenas.

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Cabeza de plancha

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5.000 Empresas que crecen con Colombia ��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

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18 DE MAYO DE 2009

CARLOS GONZÁLEZ VEGA PAVCO S.A 100 99 97 95

EL CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE MATERIAS PLÁSTICAS EN EL PAÍS ES DEL ORDEN DE 19,7 KILOGRAMOS POR HABITANTE, SEGÚN PROYECCIONES DEL RECIENTE CENSO DEL DANE.

87 80 77 75

3,9

7,8

11,7

15,6

7,6

Goodyear Col. Pavco Espumados Plásticos Rimax Guala Closures de Col. Flowtite Andercol Pavco de Occidente

15,6

Utilidad operacional / Miles mill. de pesos

Cifras de la industria

desestímulo en las ventas al exterior

90 83

0,0 Riduco

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92 85

Fuente: Supersociedades

PLÁSTICOS Colombia exportó en 2008 cerca de 1.135 millones de dólares en productos plásticos, 11 por ciento más que en 2007, según datos de Proexport. ARCHIVO

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 2

Un sector esencial para la economía

TIRO 3

Vicepresidente de ERxportaciones de Proexport

RICARDO VALLEJO

ANÁLISIS

5 18 DE MAYO DE 2009

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RENATO MINUZZO

MAKRO

45,0

33,7

22,5

11,2

Fuente: Fenalco, Dane

2008 2009

0,0

3,4 -0,6

Textiles y prendas de vestir

Ferretería, vidrios y pinturas

Electrodomésticos y muebles hogar

Aseo personal, cosméticos

17,1 POR CIENTO, EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA A FEBRERO DE 2009, SITUÁNDOSE COMO UNO DE LOS DE MAYOR AUMENTO, JUNTO CON CALZADO QUE SUBIÓ 12,2 POR CIENTO.

Calzado, artículos de cuero

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44,8

17,1

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Muebles, equipos de oficina, computadores

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Variación (%) año corrido

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Ventas enero - febrero 2009

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perspectivas se centran en último trimestre

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Comercio:

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ARCHIVO

El sector de cosméticos y aseo personal incrementó cinco por ciento las ventas, según estadísticas de la Federación de Comerciantes.

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Preguntamos: ¿cuánto tardará la recuperación?

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GUILLERMO BOTERO

PRESIDENTE DE FENALCO NACIONAL

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ANÁLISIS

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Cabeza de plancha

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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18 DE MAYO DE 2009

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18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

5 10 15 20 25 30 35 40

60 65 70 75

80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

Luís Fernando Muñoz

Vicepresidente Banca Hipotecaria

La banca, soporte para el dinamismo

BLOOMBERG.

Las compañías europeas ven en Latinoamérica una oportunidad de crecimiento y de salida a la baja demanda que se registra en ese Continente.

Maquinaria

tasa de cambio frena proyectos de importación Fabric. de maquinaria y equipos Ingresos operativos / Millones de pesos

1.215

Siemens Mabe Colombia Industrias Haceb MAC Asea Brown Boveri Legrand Colombia Challenger

88,2

Areva T&D 0

303

Fuente: Supersociedades

607

911

1.215

[+] EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 EL VALOR DE LAS COMPRAS EXTERNAS DEL PAÍS CAYÓ 10,2 POR CIENTO A 7.972 MILLONES DE DÓLARES DESDE 8.882 MILLONES DE DÓLARES EN EL MISMO PERÍODO DE 2008.

GECOLSA

EDGAR SÁNCHEZ RUEDA En lo corrido del presente año se ha notado una desaceleración en el ingreso de maquinaria para construcción. Comparado con el año 2008, el total de la industria (incluido Caterpillar y otros fabricantes como Komatsu, Case y John Deere, entre otros) durante el primer trimestre de 2008 vendieron en

Colombia cerca de 520 unidades de equipo , para el presente año ese mismo trimestre arroja unas ventas de 390 equipos, lo que refleja un descenso de 25 por ciento. “Esta baja obedece a varias causas. Fundamentalmente encontramos que los macroproyectos de infraestructura que ha

venido adelantado el Gobierno nacional mediante el Invías o el Inco han venido teniendo tropiezos de índole legal o técnico que han motivado que los cronogramas previstos hayan sufrido retrasos. Ejemplos típicos de esta situación son los corredores arteriales de competitividad”, dijo el directivo..

Si enfocamos todas las esperanzas en la reactivación económica del país en los proyectos de infraestructura para el sector no podemos dejar de lado al sector bancario. “La construcción en el país ha venido desacelerando su actividad debido a la baja en las licencias de construcción y a las altas tasas de interés registradas. El año pasado las ventas cayeron, el sector se contrajo en una cifra cercana a 30 por ciento. Con este panorama se preveía que este año la construcción volvería a caer 10 por ciento, pero por fortuna, a partir de febrero de este año, la situación presenta cambios muy favorables. Por un lado, los bancos empezaron a rebajar las tasas de interés para el crédito de largo plazo respondiendo así, a la baja de tasas de los TES y de la de intervención del Banco de la Republica. Bancolombia en el período febrero-mayo ha bajado la tasa para crédito de vivienda en pesos a tasas fija y cuota fija en 250 puntos básicos, reflejándose esto inmediatamente en un aumento de solicitudes, aprobaciones y desembolsos. Adicionalmente, el Gobierno introdujo como medida anticíclica un subsidio a la tasa de interés para viviendas nuevas con costo menor a 164.5 millones de pesos, esto tiene un efecto inmediato en el aumento de la venta de vivienda nueva de este segmento en un monto cercano a 20 por ciento, lo que contribuye a la generación de empleo. Para este año esperamos que al sector le mejoren sus cifras y se convierta en jalonador de la economía. Con estos dos eventos favorables los consumidores vuelven a encontrar que es un muy buen momento para comprar vivienda con financiación en pesos o en UVR. Este año Bancolombia espera conseguir al menos 30 por ciento de los créditos que se generen en el país”.

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Trabajo: 5000 empresas

ANÁLISIS

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Plancha No. 3

Los planes de desarrollo vial y de infraestructura del gobierno están generando un impulso en el negocio de maquinarias y equipos con un repunte económico. Los sistemas de transporte masivo, la construcción de puertos, la modernización de terminales aéreas y la intervención de vias de doble calzada hacen que esta actividad tenga una visión prometedora en materia financiera. El director de Mercadeo para Vansolix (subsidiaria de Hilti), Edgar García, dijo que la oferta se ha reducido debido a los pronósticos sombríos en el área de la construcción y que las esperanzas están puestas en la activación de estos macroproyectos. El gerente de Mercadeo de Gecolsa (distribuidor de Caterpillar), Edgar Sánchez Rueda, indicó que la baja en las ventas obedece a varias causas. Una de ellas es que estos equipos son importados y se encuentran ligados a la fluctuación del dólar lo que hace que algunos proyectos de inversión se frenen esperando tener niveles de tasa de cambio más favorables. De igual manera, la disminución que ha tenido la construcción de vivienda arroja como resultado que se haya disminuido también la adquisición de maquinaria para este tipo de obras. Para el gerente de Rodríguez y Londoño (distribuidores de New Holland), Juan Carlos Londoño, año tras año se ven crecimientos fuertes en el sector y en 2009 se divisa un panorama optimista ya que en Colombia está todo por hacer en infraestructura vial. Londoño señaló que las ventas están igual o mejor que el año anterior. “Las empresas europeas están mirando a Latinoamérica. Estas firmas respiran en la actualidad vientos de crisis por la frenética caída en los mercados estadounidenses, pero para ellos América latina se ha convertido en la salida del stock y en la búsqueda de nuevos mercados, agregó Londoño.

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TIRO 3

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Cabeza de plancha

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2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 77

28400

21300

automotor en Colombia es sólido y se encuentra en una buena posición para sortear el impacto que pueda tener la crisis. En cuanto a los resultados del mercado automotor para el año 2009, Peña es optimista y asegura que las ventas se ubicarán entre las 190 mil y las 200 mil unidades. 14200

7100

28.275 2008 2009

JULIANA RICO OSPINA

gún Iván Peña, gerente General de la compañía, la meta de ventas de vehículos de esa marca para 2009, a pesar de la caída que ha enfrentado el mercado en el primer cuatrimestre, es semejante a la de 2008, cuando se comercializaron 10.200 unidades en el país. Según el ejecutivo, el sector 0

23.228

Automóviles Taxis Furgonetas Picks - ups Camperos Comerciales carga Comerciales pasajeros

Acumulado a marzo / Unidades CHRISTIAN CASTILLO/COLPRENSA

El sector automotor es reconocido como la “punta de lanza” del desarrollo económico y social, por sus efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. La producción de vehículos genera la fabricación de componentes, subconjuntos y conjuntos, íntimamente vinculados a la industria, además de sus aportes a los procesos de desarrollo, transferencia y asimilación de tecnología, y a la generación de mano de obra calificada. En el corto plazo después de una mejora de los indicadores durante el período 2003-2007, en 2008 se produjo un deterioro y no se prevé una mejor situación en 2009. El año pasado el mercado doméstico se redujo 15 por ciento. La restricción de matriculas de camiones redujo el mercado del segmento de camiones, en 40 por ciento. La participación de la industria en el mercado pasó de 41,5 por ciento en 2007, a 36,4 por ciento en 2008, perdiendo estos últimos más de cinco puntos de participación. A lo anterior se sumaron las consecuencias de las medidas de restricción a las importaciones de vehículos adoptadas por Venezuela, lo que generó una reducción de las exportaciones en 64 por ciento. Lo que conllevó a que la producción colombiana disminuyera en las ventas totales en 41 por ciento. Para 2009, la situación de las exportaciones con Venezuela y Ecuador parece no mejorar y, teniendo en cuenta que estos países son los destinos principales de las exportaciones de vehículos colombianos, se espera una caída de 18 por ciento en el mercado de comercialización, con respecto a 2008, el cual alcanzaría las 180.000 unidades, según cálculos realizados por Econometría S.A.

Un año de retos para la industria de autos Directora de la Cámara de la Industria Automotriz - Andi

ANÁLISIS

Buenos diseños, tecnologías de última generación, precios asequibles y productos económicos en consumo de combustible, ha sido la apuesta de Metrokia, segunda empresa en el ranking del sector de comercialización de vehículos, para enfrentar la crisis económica con resultados positivos. Se-

IVÁN PEÑA METROKIA

participación de la industria local en 2008, frente a 41,5 por ciento en 2007.

36,4 POR CIENTO,

Fuente: Econometría

EL MERCADO AUTOMOTOR COLOMBIANO MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN DE 17,54 POR CIENTO EN LAS VENTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009, CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2008.

[+]

Ventas en el mercado automotor

La industria de carros en el país y, particularmente, en Bogotá se ha visto afectada por factores como el Pico y Placa, dicen los empresarios.

El sector automotor ha sido uno de los más afectados internacionalmente por la crisis económica. Sin embargo, como lo afirma el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, esta situación no ha tocado a la industria de vehículos colombiana, y desde ya, se vislumbra un panorama positivo para la comercialización de unidades en 2009, a pesar de la caída que ha sufrido el mercado desde 2007. Para este año se esperan ventas cercanas a las 200 mil unidades, frente a las 219 mil vendidas en 2008. Para Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco y encargado del sector automotor, la industria de vehículos en el país presenta una buena oferta que incluye productos de todas las gamas, que compiten en precio y calidad, y es gracias a ese factor que la crisis no se ha sentido aún. No obstante, señala que la inseguridad jurídica a la que el gobierno tiene sometido al sector puede resultar perjudicial para los resultados futuros. Reglamentaciones relacionadas con los camiones y el decreto sobre el uso de 85 por ciento de etanol, son factores que generan incertidumbre en la industria. Y aunque el objetivo es mantener ventas similares a las de 2008, que se ubicaron en 3.970 millones de dólares, según cálculos de la Andi para 2009 se espera una reducción de 38 por ciento en la producción y una caída de 18 por ciento en la comercialización. Para Zuloaga, la caída en las ventas obedece, más que a la crisis, a medidas como el Pico y Placa y al cierre de los créditos de consumo en los bacnos, lo que ha generado inconvenientes en la financiación.

a vender 200 mil unidades

92 95 97 99

5.000 Empresas que crecen con Colombia

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18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

Químicos

10 15 20 25

preocupa la recuperación de cartera

30 35 40

Mexichem Resinas Col.

240

452 480

720

960

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ANÁLISIS Cámara Cosmética y de Aseo de la Andi

Una actividad diversa en producción El sector de cosmética y aseo se caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño de las empresas, la composición del capital, las características tecnoproductivas y la diversificación en las líneas de producción. Se calcula que existen aproximadamente 300 sociedades en esta industria, por los últimos datos presentados por el Invima. Sin embargo, existe un alto índice de concentración, ya que 10 firmas generan 65 por ciento de la producción. En este campo, las empresas se enfrentan a diversos problemas, uno de los más graves es el esquema de comercialización, porque se debe tener en cuenta el contenido técnico y científico de los artículos, la moda y la competencia internacional, lo que hace que los ejecutivos se basen en estrategias como las promociones y lanzamientos de nuevos productos con planes de distribución, fabricación y aprovisionamiento de materias primas para no inventarios. Otros problemas que afectan a las pyme son la dificultad para acceder a nuevas tecnologías, la capacitación en métodos de gestión y el bajo nivel de calificación de la mano de obra en áreas como desarrollo de nuevos productos y procesos, la falta de laboratorios y centros de investigación, entre otros. Además, la legislación sanitaria es rígida, lo que no contribuye a la disminución de los problemas sanitarios que se generan en el sector. Aún así es un sector en constante crecimiento. Mientras las exportaciones en 2000 alcanzaron 113,8 millones de dólares, en 2008 llegaron a 738,5 millones de dólares, de las cuales 426,2 millones correspondieron a cosméticos, 82,6 a productos de aseo y 229,6 a productos absorbentes de higiene personal.

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Trabajo: 5000 empresas

959

Manómeros Col.-Venez.

Belstar Laboratorios Baxter Abonos Colombianos

siones que mejoren la infraestructura, pues las firmas no pueden actuar aisladas de las políticas gubernamentales. Las inversiones de la compañía se enfocan en fortalecer tecnologías que reduzcan costos y aumenten la capacidad. Pero existe una dilatación en el plan de inversiones propuesto.

Plancha No. 4

ARCHIVO

Los empresarios del sector se han visto afectados por volatilidad de la tasa de cambio y la recuperación de cartera, más que por la turbulencia económica.

Los más grandes Por activos / Miles millones de pesos Propilco

LAS 200 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR QUÍMICO OBTUVIERON VENTAS POR 18,5 BILLONES DE PESOS EN 2008 Y GENERARON UTILIDADES POR $1,3 BILLONES.

Pintuco Colgate Palmolive Fuente: Supersociedades

10 FIRMAS

generan 65 por ciento de la producción química del mercado nacional.

dera que la mejor estrategia es estar cerca de los clientes y entender como están siendo afectados. “No es el momento de desarrollar un nuevo producto o mercado, pero si es oportuno investigar las opciones que se pueden llevar a cabo en el futuro. Para el directivo, el Estado podría contribuir haciendo inver-

TIRO 3

45 50 55 60 65 70 75 77 80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

Las ventas de las 200 empresas más grandes del sector químico que reportan sus cifras a la Supersociedades ascendieron en 2008 a 18,5 billones de pesos, teniendo gran peso los laboratorios, las firmas de cosmética y los productores de materias primas e insumos para la industria y el campo. Cada uno de los subsectores se ha visto afectado por la desaceleración, de acuerdo con el desarrollo de su cadena de valor. En el caso de los proveedores de servicios de salud, ellos argumentan que les impacta la ausencia de flujo de dinero en el Sistema General de Participaciones, lo que impide que se recupere la cartera en un plazo razonable. Para empresas como Baxter, los resultados del primer trimestre del año muestran un crecimiento sostenible, afectado por la tasa de cambio, los precios y la recuperación de cartera. Según directivos de esta firma, es clave definir políticas de ahorro y uso eficiente de los recursos, así como enfoques en el posicionamiento de marca. En el área cosmética y de aseo, las firmas han registrado en los últimos años crecimientos significativos por encima del total de la industria, pero este año se espera una corrección del mercado y se teme que al final de 2009 no haya incremento en las ventas. Sin embargo, los empresarios dicen que la baja en la demanda no es tan profunda porque se trata de productos que hacen parte de la canasta familiar y son artículos que continúan consumiéndose. Las inversiones tampoco se detienen y continúan proyectos de zonas francas y nuevas plantas en Bogotá.

SUCROMILES

JAIME COLMENARES La industria química del país no ha sentido, en términos globales, la crisis que sí presentan algunas empresas en Estados Unidos, pero la reducción de ventas es evidente y los efectos dependen de la cadena de valor. Así analiza la situación del sector el gerente de Sucromiles, Jaime Colmenares, quien consi-

Cabeza de plancha

Vehículos,

18 DE MAYO DE 2009 ��

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Plancha No. 5

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Para muchos industriales de la gastronomía este tiempo es de oportunidades. Como dice el chef del grupo de restaurantes Criterión, Mark Rausch,“el panorama es muy interesante, lo que está pasando es que hay un “boom gastronómico” que ha venido avanzando en cantidad de restaurantes pero al mismo tiempo en alta calidad”. A su juicio, Bogotá se ha convertido en un destino gastronómico que representa la llegada de mucho extranjero. “Eso no quiere decir que estamos en la cúspide, eso significa que estamos explorando un mundo de posibilidades que se presta para que exista un crecimiento en la industria”agregó Rausch. El empuje empresarial del restaurante Andrés Carne de Res, que genera más de 750 empleos directos y cerca de 220 indirectos, lleva abrir nuevos proyectos en Bogotá.“De la misma crisis salen ideas, de los fondos que tenemos y de préstamos que gestionamos se financiará el proyecto del restaurante en Bogotá que se convertirá en una opción para los citadinos y generará más empleo”, señaló Andrés Jaramillo, fundador de esta compañía. Estadísticas manejadas por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), muestran una baja en las ventas de los restaurantes en los centros comerciales. La directora, Claudia Hernández, señaló que estas empresas gastronómicas han disminuido cerca de 25 por ciento su ingresos debido a las medidas tomadas por la Alcaldía con respeto al Pico y Placa. El Grupo CBC (Cali Mio, Brasa Roja. y Cali Vea), precisó que están en el desarrollo de nuevos mercados y estrategias. “Esto representa abrir la posibilidad a la contratación de personal”, dijo el gerente de recursos humanos de la firma, Juan Manuel Posada. Para McDonald’s este es es un período de crecimiento. Esto se verá reflejado en el número de clientes, en las ventas y en la inversión de la compañía, dijo el gerente de Mercadeo de la multinacional, Gabriel Alarcón.

ANÁLISIS Jorge Rausch

Chef ejecutivo del restaurante Criterión

Vale la pena mantener inversiones

ARCHIVO

La capital del país se ha convertido en un destino gastronómico que posibilita la llegada de un número significativo de turistas extranjeros.

Gastronomía menor demanda en centros comerciales

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Empr. de bebidas y restaurantes Ganancias / Millones de pesos Sodexho Colombia

2.742

MCDONALD´S TIENE UN PLAN DE INVERSIÓN PARA ABRIR 12 RESTAURANTES EN 2009 Y MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTERNA, BRINDARÁ PRECIOS COMPETITIVOS A LOS CLIENTES.

Pesquera Jaramillo Frisby Alimen. Familiar Balanc. Estrada Navarro y Cía. Kata Migro Master Services 0

444 686

1.372

2.058

2.745

Fuente: Supersociedades

ANDRÉS CARNE DE RES

ANDRÉS JARAMILLO El ejecutivo Andrés Jaramillo conserva la intuición y el convencimiento de hacer las cosas bien y de trabajar en el mejoramiento de los procesos, innovar permanentemente en el campo del entretenimiento y le apunta a vender la sensación de felicidad dijo Andrés Jaramillo fundador del restaurante. Jaramillo señaló que en

estos meses de 2009 se venía percibiendo un crecimiento fuerte en la clientela extranjera. “En un fin de semana fueron 300 venezolanos que es una suma interesante entre 8.000 visitantes que significa el cuatro por ciento”, dijo. Sin embargo, manifestó que ese número se ha visto disminuido por el mismo ambiente de in-

certidumbre que ronda el turismo. El restaurante en su volumen de ventas va creciendo en lo proyectado para 2009. “El gaviero” como es llamado en la empresa ,indicó que a partir de septiembre abre puertas en Bogotá. “La idea es que este proyecto nos ayude a repartir las cargar de costos de mano de obra”.

En un año coyuntural como el que estamos viviendo vale la pena andar con pie firme en todo lo que corresponde a nuevas inversiones y emprendimientos. En el sector de restarurantes, como en cualquier otro es muy importante mirar muy bien los números antes de empezar a girar platica. Lógicamente lo primero que hay que hacer si queremos montar un nuevo restaurante es tener un concepto novedoso, mucha pasión y conocimiento en el tema. Posteriormente, debemos tener un esquema de precios y el número de mesas que vamos a manejar ya que podemos sentar dos personas en una mesa de cuatro y esta estará ocupada dejando dos puestos sin utilizar por varias horas. Con lo anterior podremos calcular un presupuesto de operación y un flujo de caja que deben ser conservadores. Una vez que hemos definido el tipo de restaurante que vamos a montar con un presupuesto de gastos y venta aproximada hay varios factores que debemos considerar. El primero es si compramos o arrendamos el local. Si arrendamos tenemos que asegurarnos el valor del arriendo nunca sea mayor a 10 por ciento de la venta después de impuestos, si compramos tenemos que ponerle al local un arriendo que sea de uno por ciento mensual y hacer la misma cuenta anterior. Lo segundo es el costo de venta, este puede variar según el tipo de restaurante pero generalmente debe estar entre 30 por ciento y 40 por ciento, más alto es inmanejable. Tercero, la utilidad neta del restaurante debe estar entre 10 por ciento y 20 por ciento dependiendo de endeudamiento financiero que manejemos. Cuarto, por ser este un negocio con un riesgo medio alto ya que depende de modas y tendencias se debe poder recuperar la inversión entre dos a cuatro años, máximo.

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 6

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TIRO 3

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Cabeza de plancha

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-93,2

Ecuador

Bélgica

Francia

Japón

Perú

Venezuela

EE.UU.

Trabajo: 5000 empresas

de “Proexport juega un papel fundamental al conectar a las pyme con los mercados internacionales”. Finalmente, aunque manifiesta que la volatilidad de la tasa de cambio no ayuda al sector, con un papel más activo del Gobierno y los empresarios, considera posible enfrentar la coyuntura.

Plancha No. 7

to”, afirma el ejecutivo, quien agrega que en la mesura de una buena planeación y las ideas frescas puede estar la clave para capturar nuevas oportunidades de negocio. El directivo destaca que uno de los mercados por explorar es el de la Unión Europea gracias al Tratado de Libre Comercio, don-100 -75 -50 -25 0

Ene. - Feb./09 - Comportamiento (%)

El Gobierno Nacional medianteel Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lidera el proyecto de Transformación Productiva para impulsar ciertos sectores con potencial de destacarse en el mundo. Con este objetivo, el Ministerio en mención y el sector privado contrataron a la firma de consultoría Mckinsey & Company para orientar y coordinar un Plan de Negocios que permita disminuir la brecha que tenemos con las industrias que competimos. Se estima que cuando finalicen, en cerca de dos semanas, entreguen cerca de 20 iniciativas para estimular la cadena textil-confección-diseño-moda de manera conjunta con el Gobierno Nacional, lo que permitirá dar un salto hacia la producción de clase mundial. En el estudio de lo necesario para el Plan, ha sido consistente la aparición de problemas como el narcocontrabando, pues se estima que alrededor de 30 por ciento de las ventas nacionales no pagan ningún tipo de impuesto o es subfacturado, por lo que estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares perdidos. Ante esto es necesario que el país decida terminar con este flagelo que tanto daño hace a la economía. De la misma manera, se observa con preocupación el alto costo de los servicios públicos, en especial la energía eléctrica y el agua, recursos fundamentales para la competitividad de esta industria. En lo que tiene que ver con la responsabilidad de la clase empresarial, la apuesta está en el desarrollo, producción y comercialización de productos con alto valor agregado que incorporen el diseño y la entrega oportuna como hechos diferenciadores, gracias a lo que se pueda competir en un mercado lleno de desafíos y oportunidades.

Estimular la cadena textil, de diseño y moda

TIRO 3

El gerente de Ventas de Confort Jeans, una de las principales exportadoras del producto en Colombia, Félix Villegas, lo que requiere el país en el sector de textiles y confecciones es el desarrollo sostenible de nuevos mercados. “Si no diversifica los escenarios comerciales será imposible mantener el crecimien-

FÉLIX VILLEGAS CONFORT JEANS

en el período enero-febrero de 2009 al situarse en 206,3 millones de dólares.

20% BAJARON LAS EXPORTACIONES Fuente: Dane

LAS VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES, EN EL PRIMER BIMESTRE DE ESTE AÑO, SE REDUJERON 30,7 POR CIENTO, MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN SE CONTRAJO 25,7 POR CIENTO.

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Exportación de confecciones

Cotton USA desarrolla en Colombia actividades que ayudan a fortalecer la industria de la confección, pues proporcionan información sobre el comportamiento del consumidor en sus hábitos de consumo y decisiones de compra.

Director ejecutivo de Inexmoda

Carlos Eduardo Botero Hoyos

ANÁLISIS

5.000 Empresas que crecen con Colombia

Cabeza de plancha

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El sector de las confecciones se enfrenta en 2009 a dos escenarios. El primero es la contracción de la industria en el ámbito local como resultado de una baja en la producción y las ventas. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Productores Textiles (Ascoltex), Iván Amaya, “desde finales 2007 la muestra manufacturera mensual deja ver una desaceleración en las ventas y producción y como lo previó Ascoltex el sector entró en una contracción desde octubre del año pasado”. Ante una baja en la demanda, Amaya señala que las medidas anticíclicas son claves para reactivar el sector. “Si el Gobierno actúa con medidas anticíclicas y se logra restaurar el poder adquisitivo del consumidor final, volvemos a tener alguna normalidad en la demanda de las confecciones y los tejidos”, explica. El segundo escenario es la actual coyuntura económica en el mercado internacional. Según el Dane, durante los dos primeros meses del año, las exportaciones del sector han caído principalmente a Francia, Venezuela y Bélgica. Sin embargo, Amaya dice que de ser aprobado el TLC con EE.UU. más rápido de lo previsto, el mercado sentiría el efecto de inmediato y se reanimaría. En cuanto al balance por ingresos operacionales, las tres primeras firmas en 2007 fueron Vestimundo con 261.554 millones de pesos, seguido de Leonisa con 258.606 millones de pesos y Permoda con 194.680 millones de pesos, mientras que en 2008, la misma compañía encabezó la lista en 2008 con ventas por 273.230 millones de pesos seguida de Leonisa con 263.248 millones de pesos.

a reactivar la demanda

Confecciones,

20 15 10 5 2

18 DE MAYO DE 2009 18 DE MAYO DE 2009

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100 99

Hotelería

exportaciones favorecen el balance Se dice que la situación económica mundial afectará a los bienes y servicios que no son de primera necesidad. En esa medida, el panorama para el turismo y la hotelería, durante el tiempo de turbulencia, no será prometedor. Sin embargo, los resultados de 200 firmas hoteleras muestran que el sector está en desarrollo y que factores como la llegada de visitantes extranjeros y la inversión en infraestructura lo ayudarán a enfrentar las vicisitudes. Si bien la caída en las cifras de ocupación genera preocupación, dado que en 2008 hubo un descenso de tres por ciento y en el primer trimestre de 2009 se presentó una disminución de 5,5 puntos porcentuales, con respecto al mismo periodo del año pasado; es claro que no se compara con la que refieren otros sectores, como la construcción y el comercio. Sin embargo, y aunque se teme por los números del consumo de servicios turísticos, otro índices le permiten creer a los empresarios que la turbulencia no será devastadora. Por ejemplo, según cifras del Banco de la República, el turismo es el tercer renglón exportador del país por las divisas que dejan los viajeros extranjeros cuando compran servicios, que pasó de 2.262 millones de dólares en 2007 a 2.499 millones de dólares en 2008. La llegada de pasajeros internacionales creció, según el Dane, 14,4 por ciento en el primer trimestre del año, con respecto al mismo lapso de 2008. Finalmente, la inversión en infraestructura hotelera pasó de 3,5 millones de dólares en 2002 a 550 millones de dólares en 2008, y se proyecta que la cifra en 2009 ascienda a 700 millones de dólares.

CORTESÍA

La Sociedad Hotelera Tequendama fue la compañía con mayores utilidades netas en 2008, según cifras de la Supersociedades, con 11.420 millones de pesos.

Ocupación por regiones 2009 Primer trimestre / Datos porcentuales Antioquia Atlántico Bogotá

58,3

Boyacá Zona cafetera Cartagena

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San Andrés Santa Marta Valle 0,0

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LA LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 CRECIÓ 14,4 POR CIENTO FRENTE AL MISMO PERÍODO DE 2008, SEGÚN DATOS DEL DANE.

Fuente: Cotelco

2.499 MILLONES DE DÓLARES,

Las exportaciones de la actividad turística en 2008, según cifras del Banrepública.

HOTELES ESTELAR S.A.

MIGUEL DIEZ TRUJILLO El presidente de la cadena hotelera Estelar, que cuenta con más de 20 establecimientos en Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, Miguel Diez, manifiesta que la estrategia para afrontar la crisis que, asegura, sí afecta de manera importante al sector, está en la innovación, en ofrecer servicios integrales que satisfa-

gan las necesidades de los clientes y en tener una estricta política de control de gastos que les permite, entre otras cosas, no eliminar puestos de trabajo, que hoy suman 1.949, en toda la compañía.. “En la turbulencia económica, lo primero que reducen las empresas son los costos de viajes, por eso nos

hemos visto perjudicados. Sin embargo, la firma se ha consolidado en el mercado nacional y eso permite tener una fuerza de ventas que ha mantenido nuestra solidez”, asegura. La cadena Estelar tiene proyectada la apertura de dos hoteles en Medellín para 2009 y cuenta con cinco establecimientos en obra.

97 95 92 90

ANÁLISIS

Jaime Alberto Cabal Presidente de Cotelco

En el sector, unas de cal y otras de arena

83 80 77 75

En principio, es pertinente decir que veníamos de años con excelente comportamiento en el clima de los negocios y, en el sector, traíamos un crecimiento constante con indicadores al alza como la ocupación, la inversión y la llegada de pasajeros. De un momento a otro, llegó la crisis económica, que trajo una alarma para la hotelería, por la baja en la demanda de estos servicios. Sin embargo, y aunque ya se sienten los efectos de la turbulencia, estamos convencidos de que la hotelería y el turismo serán los sectores menos afectados por la crisis. ¿Por qué lo decimos? Basta ver las proyecciones de otras actividades económicas que prevén caídas de doble dígito. Si bien es cierto que la ocupación ha caído, es claro que ésta es una industria que ha madurado y que se ha preparado para afrontar las dificultades. Contamos con ventajas como la llegada de viajeros extranjeros y el consecuente incremento en las divisas. Colombia es un país de moda en el turismo mundial por las campañas de promoción, el incremento en la conectividad y la diversificación del producto hace que el territorio nacional sea un destino que no se agote, como le está sucediendo a otros de la Región. Registramos un crecimiento geométrico en inversión en hotelería. En esto influye, sin duda, el mejoramiento de la percepción de confianza, tanto en seguridad como en la economía del país. Sabemos que la crisis no va a frenar esta capitalización puesto que los proyectos hoteleros son planes a largo plazo. Esos factores nos muestran que, si bien no estamos blindados, tenemos con qué hacer frente a los índices negativos y que en el turismo en 2009 unas serán de cal y otras de arena.

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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ANÁLISIS Mo sés Me o

P es den e Cáma a Co omb ana de L b o

Optimismo por mejores índices de lectura

169 5

En 2005 en e estud o de Háb tos de Lectura rea zado por e Dane se pub có un cuadro en e que se comparaban os porcenta es de pob ac ón que e a a menos un bro a año en d st ntos pa ses de Ibero Amér ca Co omb a ten a una part c pac ón de 37 por c ento e porcenta e más ba o entre os pa ses de rank ng y que se comparaba ma sobre todo con pa ses donde más de 50 por c ento de a pob ac ón e a mpresos Pero o peor era que comparando esos resu tados con os de a m sma nvest gac ón rea zada c nco años atrás se ve a una ca da progres vo Muchos otros nd cadores mostraban e hecho de que sa vo por as exportac ones e mercado se estaba deter orando Por eso no es de extrañar que en a p aneac ón estratég ca a Cámara def n era como su pr mera pr or dad rea zar acc ones que contr buyeran a a amp ac ón de mercado A com enzos de este año se pub caron os resu tados de un estud o de Dane sobre práct cas de consumo cu tura en Co omb a en a que hay muy buenas not c as La pr mera es que e promed o de bros e dos pasó a dos o que s gn f ca un crec m ento de 20por c ento en tres años Otro dato mportante es que 52 4 por c ento de os nac ona es eyeron bros en 2008 y entre e os 63 0 por c ento eyó a menos una vez a a semana Y un dato más mportante aún en os n ños entre c nco y 11 años eyeron bros 57 07 por c ento y 72 06 por c ento o h c eron a menos una vez a a semana En esa med da esos desarro os y os de comerc o exter or e han perm t do a sector afrontar a cr s s aunque este año se perc ben sus efectos negat vos

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Trabajo: 5000 empresas

Compañ as de mpres ón m m P P

D C

d o a a ndus a e come c o y a consum do ” sos uvo De o o ado e d ec vo de Le g s en a zó que a es a eg a de a emp esa es e anza p oduc os n o má cos p oyec o que espe an que con buya a so ea a ac ua coyun u a econó m ca y ga an ce os ng esos de a ma en e p esen e año

Plancha No. 8

REUTERS

Las ed o a es un ve s a as de pa s uv e on en 2008 un año de c ec m en o a pesa de os v en os de eces ón S n emba go hay nce dumb e po e ba ance de 2009

Editoriales

faltan políticas de gobierno para el sector

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Mayo es ven as M es m ones de pesos C P M

14 MILLONES DE EJEMPLARES SE OBTENÍAN POR LAS VENTAS DE TEXTOS ESCOLARES HACE DIEZ AÑOS. SIN EMBARGO, HOY LA CIFRA ES INFERIOR A SIETE MILLONES, SEGÚN EDICIONES SM.

59 7

M F

ag egó odav a conse va pa e de su d nam smo “E p me semes e va a con nua s endo comp e o po o que espe amos una ecupe a c ón pa a e ú mo mes e de es e año Den o de es e p oce so es mpo an e a pos c ón que ome a banca en e sen do que con núe apoyando con c é

TIRO 3

45 50 55 60 65 70 75 77 80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

S b en e sector ed tor a y de mpres ón es sens b e a as cr s s e ba ance de 2008 perm te estab ecer que os v entos de reces ón no sop aron tan fuertes en este reng ón Pese a que este año as ed tor a es s enten una d sm nuc ón en e r tmo de as ventas as c fras de a Super ntendenc a de Soc edades reve an que as 200 empresas de sector que más ganaron en 2008 tota zaron ut dades netas por 174 558 m ones de pesos y act vos por cerca de 2 7 b ones de pesos Y aunque en térm nos genera es as empresas de sector ed tor a y de mpresos han res st do a as cr s s y a sus eternos enem gos ( a p rater a y os a tos costos de os nsumos) os empresar os marchan en med o de opt m smo y e pes m smo E gerente de Ed c ones SM S A Ne son Muskus Sánchez d o que en efecto ve a s tuac ón con ncert dumbre pues aunque e n ve de ectura de os co omb anos ha aumentado as c fras de texto esco ar se derrumban aún s n tener en cuenta a cr s s “Hemos pasado de más de 14 m ones de e emp ares hace d ez años a menos de s ete m ones” sostuvo Muskus Sánchez cuenta que uno de os ma es de sector es a nex stenc a de una po t ca nac ona de dotac ón de bros como ocurre en a mayor a de pa ses de Amér ca Lat na S n embargo hay qu enes ven e panorama con me ores o os E pres dente de a Asoc ac ón de Ed tor a es Un vers tar as de Co omb a Juan Fe pe Córdoba seña ó que as ed tor a es un vers tar as tuv eron un crec m ento en e número de pub cac ones en 2008 Reconoce que as ventas en 2009 han ba ado pero rat f ca que a s tuac ón no es para a armarse “Hay productos que se s guen consum endo aún con cr s s S b en hay menos ventas tampoco hemos parado” enfat zó

LEGIS

ALFREDO MOTTA E p es den e de a compañ a bogo ana Leg s A edo Mo a man es ó que e en o no eco nóm co ya a ec ó a os sec o es ed o a y de mp esos y en mayo p opo c ón a es os ú mos po a desace e ac ón n e na de a manu ac u a y a ca da en as expo ac ones Pese a e o e eng ón ed o a

Cabeza de plancha

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08 2009

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del entorno y del cliente. El tamaño del mercado es altamente competido y fraccionado. Participan cinco compañías multinacionales, siete nacionales y más de 16 empresas locales, que en 2008 registraron ingresos operacionales por 745 mil millones de pesos y utilidades mayores a 6 mil millones de pesos. 05

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2000 01

0,32

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Carlos Manuel Rebolledo

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vital contar con un aliado estratégico comprometido con servicios de calidad de vida, que garantice estándares internacionales en la preparación segura de alimentos, contribuya con una alimentación balanceada, promueva programas y hábitos nutricionales y adapte sus productos y servicios a las expectativas Fuente: Dane

0,15 0,40 0,65

1,0 0,90 1,15

Abril / Datos porcentuales BLOOMBERG

Las noticias se centran en aspectos dramáticos, crisis, desaceleración, frenazo del consumo, de las compras, de las visitas a comercio, sin embargo y a pesar que las estadísticas del gobierno muestran una caída en la dinámica de compras y ventas, cuando se miran en detalle cuales son las categorías que caen y la razón de ser de este comportamiento, se encuentran detalles coincidentes entre cada una de estas, y se resumen en un racional completamente contundente expresado desde la voz cotidiana del consumidor. Cuando llega el momento de hablar de alimentos nos encontramos en una de aquellas categorías denominadas de alta necesidad, que cubren las necesidades fundamentales, las mas primarias, pero adicionalmente con una combinación costo-beneficio mucho mas entendible, mas del día a día; así mismo encontramos que no todos los alimentos están exactamente en la misma posición mental o nivel de necesidad o requerimiento alimenticio/nutricional, etc; muchos de estos tienen una altura totalmente diferente en esa pirámide jerárquica de satisfacciones, que va pasando de ser alimentos para mantener la hemostasis para pasar a ser alimentos que generan bienestar, placer y “dan status”.De hecho en una investigación reciente cuando se comparo en países latinoamericanos el cambio % de las ventas en valor de 2 grupos de alimentos, por un lado los productos básicos (de canasta familiar, los convencionalmente conocidos y usados: leche, arroz, azúcar, atún, etc) y por otro lado los productos de mayor valor agregado o no incorporados en estas canastas; los primeros presentaron un decrecimiento de -4.1% mientras los segundos crecían +2,3%, hay razones muy numerosas para analizar esta situación.

Estrategias en períodos críticos Gerente de Mercadeo Seguros Bolivar

ANÁLISIS

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La actividad de la alimentación institucional atiende la demanda de estos servicios en sectores tales como empresas, educación y salud así como en sitios remotos. En ellos, las empresas benefician a sus empleados mediante subsidios, favoreciendo, de esta manera, tanto la eficiencia como la productividad. Es

JUAN CAMILO CHÁVES SODEXO S.A.

EMPRESAS TRABAJAN EN INNOVACIÓN, DESARROLLO, FLEXIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD CON MIRAS A OFRECERLE A LOS CLIENTES MEJORES SERVICIOS Y MAYOR VALOR AGREGADO.

[+]

Variación del IPC

estarán bajo la presión de factores externos

Alimentos

El sector agroindustrial ha tenido ganancias por la evolución mundial en el precio de los alimentos, pero ha sufrido por el encarecimiento del petróleo en las épocas de liquidez.

La inflación en Colombia para el cuarto mes del año, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se situó en 0,32 por ciento, presionada por las alzas en los precios de las comunicaciones, los alimentos, la salud y la vivienda. El año pasado, el sector de alimentos en el país se enfrentó a un largo período de invierno que afectó las cosechas y provocando el aumento en los precios de los insumos dijo el director de mercadeo de Surtifruver de la sabana, Freddy Orjuela. El empresario señaló que para el segundo semestre se espera que no cambie el panorama debido a dos factores; uno, la inestabilidad que tiene el precio del crudo, indicador para la cotización de los alimentos, y segundo, que la cantidad de lluvias afectará la tierra para el cultivo. Para el gerente general de Sodexo, Juan Camilo Cháves, esta es una época de grandes oportunidades. Significa estar cerca de la realidad del mercado y de las expectativas del cliente. Supone enfrentar el desafío de la crisis con innovación, flexibilidad, competitividad y eficiencia, ofreciendo servicios de valor agregado. Dijó que para 2009 se presenta una tendencia inflacionaria a la baja así como una desaceleración de los precios de los alimentos. Por su parte, el presidente de Makro para Colombia, Renatto Minnuzzo, señaló que se espera un crecimiento para este año y que descartan una contracción en las ventas de alimentos. Esperan crear más empleo y generar nuevas rutas para atraer más clientela. El comportamiento de precios en el primer trimestre ha sido muy normal señaló el gerente de Corabastos, José Gonzalo Romero. Lo que hemos visto es un pequeño problema para el abastecimiento de las grandes superficies en gran parte por el tema de pico y placa para Bogotá, agregó Romero. Para la organización Exito la inversión será prudente, llegarán a 190 millones de pesos en 2009. En 2008 fueron 500 mil millones.

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18 DE MAYO DE 2009

2000 01

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Abril / Datos porcentuales

Variación del IPC

estarán bajo la presión de factores externos

Alimentos

El sector agroindustrial ha tenido ganancias por la evolución mundial en el precio de los alimentos, pero ha sufrido por el encarecimiento del petróleo en las épocas de liquidez. BLOOMBERG

Estrategias en períodos críticos Gerente de Mercadeo Seguros Bolivar

Carlos Manuel Rebolledo

ANÁLISIS

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18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

DE MAYO DE

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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Mo sés Me o

P es den e Cáma a Co omb ana de L b o

Optimismo por mejores índices de lectura

REUTERS

Las ed o a es un ve s a as de pa s uv e on en 2008 un año de c ec m en o a pesa de os v en os de eces ón S n emba go hay nce dumb e po e ba ance de 2009

Editoriales

faltan políticas de gobierno para el sector Compañ as de mpres ón Mayo es ven as M es m ones de pesos C P M

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[+] 14 MILLONES DE EJEMPLARES SE OBTENÍAN POR LAS VENTAS DE TEXTOS ESCOLARES HACE DIEZ AÑOS. SIN EMBARGO, HOY LA CIFRA ES INFERIOR A SIETE MILLONES, SEGÚN EDICIONES SM.

LEGIS

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Trabajo: 5000 empresas

ANÁLISIS

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Plancha No. 8

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Cabeza de plancha

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Fuente: Dane

EMPRESAS TRABAJAN EN INNOVACIÓN, DESARROLLO, FLEXIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD CON MIRAS A OFRECERLE A LOS CLIENTES MEJORES SERVICIOS Y MAYOR VALOR AGREGADO.

SODEXO S.A.

JUAN CAMILO CHÁVES

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FÉLIX VILLEGAS CONFORT JEANS

en el período enero-febrero de 2009 al situarse en 206,3 millones de dólares.

20% BAJARON LAS EXPORTACIONES Fuente: Dane

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Ene. - Feb./09 - Comportamiento (%)

Exportación de confecciones

83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

a reactivar la demanda

Director ejecutivo de Inexmoda

Carlos Eduardo Botero Hoyos

ANÁLISIS

Confecciones,

20 15 10 5 2

Estimular la cadena textil, de diseño y moda

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100 99

Hotelería

97 95 92

Las exportaciones de la actividad turística en 2008, según cifras del Banrepública.

HOTELES ESTELAR S.A.

2.499 MILLONES DE DÓLARES,

66,0

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33,0

16,5

0,0 Fuente: Cotelco

Valle

65,5

Santa Marta

Cartagena San Andrés

Boyacá Zona cafetera

LA LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 CRECIÓ 14,4 POR CIENTO FRENTE AL MISMO PERÍODO DE 2008, SEGÚN DATOS DEL DANE.

58,3

Bogotá

Atlántico

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Antioquia

Primer trimestre / Datos porcentuales

Ocupación por regiones 2009

CORTESÍA

La Sociedad Hotelera Tequendama fue la compañía con mayores utilidades netas en 2008, según cifras de la Supersociedades, con 11.420 millones de pesos.

En el sector, unas de cal y otras de arena

Presidente de Cotelco

Jaime Alberto Cabal

Se dice que la situación económica mundial afectará a los bienes y servicios que no son de primera necesidad. En esa medida, el panorama para el turismo y la hotelería, durante el tiempo de turbulencia, no será prometedor. Sin embargo, los resultados de 200 firmas hoteleras muestran que el sector está en desarrollo y que factores como la llegada de visitantes extranjeros y la inversión en infraestructura lo ayudarán a enfrentar las vicisitudes. Si bien la caída en las cifras de ocupación genera preocupación, dado que en 2008 hubo un descenso de tres por ciento y en el primer trimestre de 2009 se presentó una disminución de 5,5 puntos porcentuales, con respecto al mismo periodo del año pasado; es claro que no se compara con la que refieren otros sectores, como la construcción y el comercio. Sin embargo, y aunque se teme por los números del consumo de servicios turísticos, otro índices le permiten creer a los empresarios que la turbulencia no será devastadora. Por ejemplo, según cifras del Banco de la República, el turismo es el tercer renglón exportador del país por las divisas que dejan los viajeros extranjeros cuando compran servicios, que pasó de 2.262 millones de dólares en 2007 a 2.499 millones de dólares en 2008. La llegada de pasajeros internacionales creció, según el Dane, 14,4 por ciento en el primer trimestre del año, con respecto al mismo lapso de 2008. Finalmente, la inversión en infraestructura hotelera pasó de 3,5 millones de dólares en 2002 a 550 millones de dólares en 2008, y se proyecta que la cifra en 2009 ascienda a 700 millones de dólares.

ANÁLISIS

exportaciones favorecen el balance

Cabeza de plancha

100

LAS VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES, EN EL PRIMER BIMESTRE DE ESTE AÑO, SE REDUJERON 30,7 POR CIENTO, MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN SE CONTRAJO 25,7 POR CIENTO.

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 7

Venezuela

Perú

Japón

Francia

TIRO 3

-93,2 Bélgica

Ecuador

18 DE MAYO DE 2009

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 6

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TIRO 3

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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ANDRÉS CARNE DE RES

2.745

2.058

1.372

Fuente: Supersociedades

686

444

Master Services

Kata Migro

Estrada Navarro y Cía.

Alimen. Familiar Balanc.

MCDONALD´S TIENE UN PLAN DE INVERSIÓN PARA ABRIR 12 RESTAURANTES EN 2009 Y MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTERNA, BRINDARÁ PRECIOS COMPETITIVOS A LOS CLIENTES.

Frisby

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Pesquera Jaramillo

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2.742

Sodexho Colombia

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Ganancias / Millones de pesos

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Empr. de bebidas y restaurantes

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menor demanda en centros comerciales

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Gastronomía

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ARCHIVO

La capital del país se ha convertido en un destino gastronómico que posibilita la llegada de un número significativo de turistas extranjeros.

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Vale la pena mantener inversiones

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Jorge Rausch

Chef ejecutivo del restaurante Criterión

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ANÁLISIS

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 5

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Cabeza de plancha

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TIRO 3

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18 DE MAYO DE 2009

Camperos Comerciales carga Comerciales pasajeros

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2008 2009

Acumulado a marzo / Unidades

Ventas en el mercado automotor

La industria de carros en el país y, particularmente, en Bogotá se ha visto afectada por factores como el Pico y Placa, dicen los empresarios. CHRISTIAN CASTILLO/COLPRENSA

Un año de retos para la industria de autos Directora de la Cámara de la Industria Automotriz - Andi

JULIANA RICO OSPINA

a vender 200 mil unidades

ANÁLISIS

Picks - ups

Furgonetas

Taxis

28.275

28400

23.228

21300

14200

7100

Automóviles

EL MERCADO AUTOMOTOR COLOMBIANO MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN DE 17,54 POR CIENTO EN LAS VENTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009, CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2008.

Fuente: Econometría

36,4 POR CIENTO,

participación de la industria local en 2008, frente a 41,5 por ciento en 2007.

METROKIA

IVÁN PEÑA

95 97 99

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

18 DE MAYO DE 2009

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Químicos

10 15

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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preocupa la recuperación de cartera

30 35 40

60 65 70 75

80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

Una actividad diversa en producción

ARCHIVO

Los empresarios del sector se han visto afectados por volatilidad de la tasa de cambio y la recuperación de cartera, más que por la turbulencia económica.

Los más grandes Por activos / Miles millones de pesos

959

Propilco Manómeros Col.-Venez. Mexichem Resinas Col. Belstar Laboratorios Baxter Abonos Colombianos Pintuco

452

Colgate Palmolive 0

240

480

720

960

[+]

LAS 200 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR QUÍMICO OBTUVIERON VENTAS POR 18,5 BILLONES DE PESOS EN 2008 Y GENERARON UTILIDADES POR $1,3 BILLONES.

Fuente: Supersociedades

10 FIRMAS

generan 65 por ciento de la producción química del mercado nacional.

SUCROMILES

El sector de cosmética y aseo se caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño de las empresas, la composición del capital, las características tecnoproductivas y la diversificación en las líneas de producción. Se calcula que existen aproximadamente 300 sociedades en esta industria, por los últimos datos presentados por el Invima. Sin embargo, existe un alto índice de concentración, ya que 10 firmas generan 65 por ciento de la producción. En este campo, las empresas se enfrentan a diversos problemas, uno de los más graves es el esquema de comercialización, porque se debe tener en cuenta el contenido técnico y científico de los artículos, la moda y la competencia internacional, lo que hace que los ejecutivos se basen en estrategias como las promociones y lanzamientos de nuevos productos con planes de distribución, fabricación y aprovisionamiento de materias primas para no inventarios. Otros problemas que afectan a las pyme son la dificultad para acceder a nuevas tecnologías, la capacitación en métodos de gestión y el bajo nivel de calificación de la mano de obra en áreas como desarrollo de nuevos productos y procesos, la falta de laboratorios y centros de investigación, entre otros. Además, la legislación sanitaria es rígida, lo que no contribuye a la disminución de los problemas sanitarios que se generan en el sector. Aún así es un sector en constante crecimiento. Mientras las exportaciones en 2000 alcanzaron 113,8 millones de dólares, en 2008 llegaron a 738,5 millones de dólares, de las cuales 426,2 millones correspondieron a cosméticos, 82,6 a productos de aseo y 229,6 a productos absorbentes de higiene personal.

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Trabajo: 5000 empresas

de la Andi

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Plancha No. 4

Cámara Cosmética y de Aseo

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TIRO 3

ANÁLISIS

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100

Cabeza de plancha

Vehículos,

2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

99 100

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18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

5 10 15 20 25 30 35 40

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ANÁLISIS Luís Fernando Muñoz

Vicepresidente Banca Hipotecaria

La banca, soporte para el dinamismo

MAC

Legrand Colombia

607

911

1.215

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Trabajo: 5000 empresas

Fabric. de maquinaria y equipos

Mabe Colombia Industrias Haceb

Asea Brown Boveri

88,2 303

Plancha No. 3

BLOOMBERG.

Las compañías europeas ven en Latinoamérica una oportunidad de crecimiento y de salida a la baja demanda que se registra en ese Continente.

Maquinaria

tasa de cambio frena proyectos de importación

[+]

Ingresos operativos / Millones de pesos

1.215

Siemens

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 EL VALOR DE LAS COMPRAS EXTERNAS DEL PAÍS CAYÓ 10,2 POR CIENTO A 7.972 MILLONES DE DÓLARES DESDE 8.882 MILLONES DE DÓLARES EN EL MISMO PERÍODO DE 2008.

Challenger Areva T&D 0 Fuente: Supersociedades

TIRO 3

45 50 55 60 65 70 75 77 80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

GECOLSA

Cabeza de plancha

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3,9

11,7

15,6

7,6

15,6

Trabajo: 5000 empresas

0,0 Riduco Goodyear Col. Pavco Espumados Plásticos Rimax Guala Closures de Col. Flowtite Andercol Pavco de Occidente

Utilidad operacional / Miles mill. de pesos ARCHIVO

Un sector esencial para la economía

Plancha No. 2

CARLOS GONZÁLEZ VEGA PAVCO S.A

EL CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE MATERIAS PLÁSTICAS EN EL PAÍS ES DEL ORDEN DE 19,7 KILOGRAMOS POR HABITANTE, SEGÚN PROYECCIONES DEL RECIENTE CENSO DEL DANE.

[+]

Cifras de la industria

desestímulo en las ventas al exterior

PLÁSTICOS Colombia exportó en 2008 cerca de 1.135 millones de dólares en productos plásticos, 11 por ciento más que en 2007, según datos de Proexport.

TIRO 3

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Vicepresidente de ERxportaciones de Proexport

RICARDO VALLEJO

ANÁLISIS

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

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2 100 99

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ARCHIVO

El sector de cosméticos y aseo personal incrementó cinco por ciento las ventas, según estadísticas de la Federación de Comerciantes.

Comercio:

perspectivas se centran en último trimestre Ventas enero - febrero 2009 Variación (%) año corrido Muebles, equipos de oficina, computadores

17,1

44,8

Calzado, artículos de cuero Aseo personal, cosméticos Electrodomésticos y muebles hogar Ferretería, vidrios y pinturas Textiles y prendas de vestir 0,0

3,4 -0,6 11,2

2008 2009 22,5

33,7

45,0

Fuente: Fenalco, Dane

[+] 17,1 POR CIENTO, EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA A FEBRERO DE 2009, SITUÁNDOSE COMO UNO DE LOS DE MAYOR AUMENTO, JUNTO CON CALZADO QUE SUBIÓ 12,2 POR CIENTO.

MAKRO

RENATO MINUZZO Focalizar la compañía para salir de frente al mercado mediante asociaciones con profesionales, es la clave del éxito que según Renato Minuzzo, es lo que ha mantenido a Makro en uno de los primeros puestos en el ranking de empresas del sector del comercio. Para este brasileño presidente de este hiper-

ANÁLISIS GUILLERMO BOTERO

PRESIDENTE DE FENALCO NACIONAL

Preguntamos: ¿cuánto tardará la recuperación? A medida que transcurren las semanas se confirma la pérdida de dinamismo de la economía. Es como la crónica de una desaceleración anunciada. En el caso del comercio, las ventas muestran un desempeño que a estas alturas ya puede calificarse de crítico. De acuerdo con nuestra encuesta de opinión, en abril 22 por ciento de los comerciantes logró incrementar sus ventas reales en comparación con igual mes del año pasado, en tanto que 35 por ciento experimentó disminución. En el sector de vehículos las ventas descendieron significamente. Un grupo de comerciantes mayoristas expresó su preocupación por una disminución en los pedidos por parte de su clientela habitual. Los distribuidores del canal tiendas sugieren que sus ventas en lo corrido de este año no han sido satisfactorias. El mal comportamiento de abarrotes en los canales modernos del comercio se estaría trasladando a los tenderos. Entre los sectores más afectados figuran los vehículos, repuestos y lubricantes y abarrotes. Voceros de los supermercados reconocen la formación de un caos logístico los fines de semana en Bogotá, debido a que los consumidores concentran aún más sus compras los sábados y domingos ante las enormes dificultades para movilizarse.En esos dos días se concentra cada vez más la actividad del comercio, provocando en muchos casos descomunales congestiones en el punto de venta. Las expectativas de los comerciantes también han sufrido un considerable deterioro. El segundo trimestre no arrancó para nada bien. Vale la pena mencionar que países como Colombia tienen que otorgar un apoyo adicional al sector privado para mantener a sus economías operando.

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

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FRANCISCO DÍAZ

PRESIDENTE ORGANIZACIÓN CORONA 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

6,8

13,7

20,6

27,5

LA ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES HACE QUE LAS PERSPECTIVAS PARA ESTE AÑO SEAN DE OPTIMISMO MODERADO EN EL SECTOR.

0,2

Distritos de riego Agua Telecomunicaciones Transporte Urbano Transporte Vivienda Minas y Energía

[+]

27,3

Total 2009 / Billones de pesos

Inversión en infraestructura

Según el informe económico de Camacol, el total de inversión presupuestada para 2009 asciende a 55 billones de pesos en obras de infraestructura. BLOOMBERG

Debilitamiento de la demanda interna Presidente ejecutivo de Camacol

Álvaro Hernán Vélez Trujillo

exceso de capacidad instalada

ANÁLISIS

Construcción

20 15 10 5

60 ��

100

0,0 Educación

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

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Fuente: DNP

TIRO 3

5,2 POR CIENTO

EE.UU.

Venezuela

Ecuador

Perú

China

México

Costa Rica

Brasil

Panamá

Chile

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El gerente General de Industrias Ceno S.A., considera que esta cadena productiva es básica en el desarrollo de la infraestructura. Además, señala que es importante darse cuenta del papel que tienen las empresas del sector en los países desarrollados. “Prueba de esto es que compañías de todo el mundo están in-

CARLOS EDUARDO ISAZA

INDUSTRIAS CENO S.A.

la participación de la cadena siderúrgica y metalmecánica en la generación de empleo del país.

13,68 POR CIENTO,

Fuente: Dian

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LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DEL ACERO SEÑALA QUE, EL AÑO PASADO, LA PRODUCCIÓN DE ESTA MATERIA PRIMA CAYÓ 1,2 POR CIENTO CON RESPECTO A 2007.

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100

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Miles de toneladas

La cadena siderúrgica y metalmecánica está conformada por las empresas productoras de acero y de metales no ferrosos (cobre y aluminio). En su conjunto, representa 12,23 por ciento del PIB industrial. La conforman 1.100 establecimientos, sin contar con la cadena de distribución, compuesta por las ferreterías. Ofrece 70.600 empleos directos y casi tres veces más en indirectos, además que aporta $11 billones al ingreso nacional. Luego de 2007, quizá el mejor año en décadas, la desaceleración de la economía se sintió a fines de 2008 con un descenso en la actividad. No obstante esta caída, el sector continuó con su dinamismo y con importantes niveles de producción. Mientras toda la industria manufacturera cayó en 2008, con respecto a 2007, en promedio en 3,5 por ciento, la metalmecánica lo hizo 3,08 por ciento, cifras que se reflejan en las ventas y el empleo. Con respecto a la producción de acero, la siderúrgica descendió 10 por ciento debido a la baja demanda de la construcción. El primer bimestre del año se mantuvo la baja porcentual de producción y ventas. Sin embargo, la industria de maquinaria de uso especializado ha mostrado, en términos reales, un aumento en las ventas, así como el sector de maquinaria y aparatos eléctricos. Las empresas siderúrgicas y metalmecánicas han decidido “no tomar parte en la crisis” y conseguir la rápida recuperación. Con el anuncio del gobierno de aplicar política keynesiana enfocada a las obras públicas y solicitando una política clara de “compre nacional”, esta cadena podrá producir y generar empleo y valor agregado que la saque de la desaceleración y la vuelva a poner en la senda del crecimiento.

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Metalmecánicas / Agosto de 2008

Continúa dinamismo y alta productividad

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[+]

Destino de exportaciones

JUAN MANUEL LESMES PATIÑO

Director Ejecutivo de la Cámara Fedemetal, Andi

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BLOOMBERG

En contraste con el panorama mundial, China sigue como el primer productor mundial de acero, registrando un crecimiento de 2,6 por ciento durante 2008.

ANÁLISIS

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baja demanda de productos locales

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Metalmecánica

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Cabeza de plancha

representa el sector de la construcción en el Producto Interno Bruto del país.

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

100

Según el informe de estudios económicos de Camacol sobre los nuevos mecanismos para impulsar la actividad edificadora en el país (edificaciones y obras civiles), se evidencia una importante pérdida de dinamismo en el último año. Si bien la actividad económica de la construcción completó ocho años de expansión con un ritmo de crecimiento anual promedio de 9,2 por ciento en términos reales, se espera una reducción en la edificación de vivienda para el resto del año. Para la gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Sandra Forero, la actividad no ha sido ajena al comportamiento externo. “En comparación al primer trimestre de 2008 las ventas han bajado 30 por ciento en el mismo período de 2009, pero si lo miramos frente al último tramo del año anterior la demanda en vivienda ha subido 15 por ciento mostrando un repunte importante”. Por su parte, el presidente de la Organización Corona, Francisco Díaz señaló que el mayor desafío actual es el exceso de capacidad instalada que ha generado la contracción generalizada de la demanda mundial del sector. Esta situación está siendo parcialmente apagada y colocada de manera desordenada en los mercados mundiales, dificultando una clara visión de la evolución de las participaciones del mercado y la planeación estratégica de los mismos. La gerente de gestión de helios y Yomasa, Sandra Pava, indicó que la caída en la construcción está prolongando la crisis en el sector, los constructores están frenando los proyectos reduciendo la demanda en materiales para la construcción.

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 1

18 DE MAYO DE 2009

FRANCISCO DÍAZ

PRESIDENTE ORGANIZACIÓN CORONA 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

6,8

13,7

20,6

27,5

LA ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES HACE QUE LAS PERSPECTIVAS PARA ESTE AÑO SEAN DE OPTIMISMO MODERADO EN EL SECTOR.

0,2

Distritos de riego Agua Telecomunicaciones Transporte Urbano Transporte Vivienda Minas y Energía

[+]

27,3

Total 2009 / Billones de pesos

Inversión en infraestructura

Según el informe económico de Camacol, el total de inversión presupuestada para 2009 asciende a 55 billones de pesos en obras de infraestructura. BLOOMBERG

Debilitamiento de la demanda interna Presidente ejecutivo de Camacol

Álvaro Hernán Vélez Trujillo

exceso de capacidad instalada

ANÁLISIS

Construcción

20 15 10 5

60 ��

100

0,0 Educación

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

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Fuente: DNP

TIRO 3

5,2 POR CIENTO

EE.UU.

Venezuela

Ecuador

Perú

China

México

Costa Rica

Brasil

Panamá

Chile

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CARLOS EDUARDO ISAZA

INDUSTRIAS CENO S.A.

la participación de la cadena siderúrgica y metalmecánica en la generación de empleo del país.

13,68 POR CIENTO,

Fuente: Dian

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LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DEL ACERO SEÑALA QUE, EL AÑO PASADO, LA PRODUCCIÓN DE ESTA MATERIA PRIMA CAYÓ 1,2 POR CIENTO CON RESPECTO A 2007.

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100

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Miles de toneladas

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Metalmecánicas / Agosto de 2008

Continúa dinamismo y alta productividad

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[+]

Destino de exportaciones

JUAN MANUEL LESMES PATIÑO

Director Ejecutivo de la Cámara Fedemetal, Andi

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BLOOMBERG

En contraste con el panorama mundial, China sigue como el primer productor mundial de acero, registrando un crecimiento de 2,6 por ciento durante 2008.

ANÁLISIS

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baja demanda de productos locales

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Metalmecánica

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Cabeza de plancha

representa el sector de la construcción en el Producto Interno Bruto del país.

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

100

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 1

18 DE MAYO DE 2009

3,9

11,7

15,6

7,6

15,6

Trabajo: 5000 empresas

0,0 Riduco Goodyear Col. Pavco Espumados Plásticos Rimax Guala Closures de Col. Flowtite Andercol Pavco de Occidente

Utilidad operacional / Miles mill. de pesos ARCHIVO

Un sector esencial para la economía

Plancha No. 2

CARLOS GONZÁLEZ VEGA PAVCO S.A

EL CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE MATERIAS PLÁSTICAS EN EL PAÍS ES DEL ORDEN DE 19,7 KILOGRAMOS POR HABITANTE, SEGÚN PROYECCIONES DEL RECIENTE CENSO DEL DANE.

[+]

Cifras de la industria

desestímulo en las ventas al exterior

PLÁSTICOS Colombia exportó en 2008 cerca de 1.135 millones de dólares en productos plásticos, 11 por ciento más que en 2007, según datos de Proexport.

TIRO 3

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Vicepresidente de ERxportaciones de Proexport

RICARDO VALLEJO

ANÁLISIS

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

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2 100 99

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ARCHIVO

El sector de cosméticos y aseo personal incrementó cinco por ciento las ventas, según estadísticas de la Federación de Comerciantes.

Comercio:

perspectivas se centran en último trimestre Ventas enero - febrero 2009 Variación (%) año corrido Muebles, equipos de oficina, computadores

17,1

44,8

Calzado, artículos de cuero Aseo personal, cosméticos Electrodomésticos y muebles hogar Ferretería, vidrios y pinturas Textiles y prendas de vestir 0,0

3,4 -0,6 11,2

2008 2009 22,5

33,7

45,0

Fuente: Fenalco, Dane

[+] 17,1 POR CIENTO, EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA A FEBRERO DE 2009, SITUÁNDOSE COMO UNO DE LOS DE MAYOR AUMENTO, JUNTO CON CALZADO QUE SUBIÓ 12,2 POR CIENTO.

MAKRO

ANÁLISIS GUILLERMO BOTERO

PRESIDENTE DE FENALCO NACIONAL

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

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2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

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18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

5 10 15 20 25 30 35 40

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ANÁLISIS Luís Fernando Muñoz

Vicepresidente Banca Hipotecaria

La banca, soporte para el dinamismo

MAC

Legrand Colombia

607

911

1.215

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Trabajo: 5000 empresas

Fabric. de maquinaria y equipos

Mabe Colombia Industrias Haceb

Asea Brown Boveri

88,2 303

Plancha No. 3

BLOOMBERG.

Las compañías europeas ven en Latinoamérica una oportunidad de crecimiento y de salida a la baja demanda que se registra en ese Continente.

Maquinaria

tasa de cambio frena proyectos de importación

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Ingresos operativos / Millones de pesos

1.215

Siemens

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 EL VALOR DE LAS COMPRAS EXTERNAS DEL PAÍS CAYÓ 10,2 POR CIENTO A 7.972 MILLONES DE DÓLARES DESDE 8.882 MILLONES DE DÓLARES EN EL MISMO PERÍODO DE 2008.

Challenger Areva T&D 0 Fuente: Supersociedades

TIRO 3

45 50 55 60 65 70 75 77 80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

GECOLSA

Cabeza de plancha

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Camperos Comerciales carga Comerciales pasajeros

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2008 2009

Acumulado a marzo / Unidades

Ventas en el mercado automotor

La industria de carros en el país y, particularmente, en Bogotá se ha visto afectada por factores como el Pico y Placa, dicen los empresarios. CHRISTIAN CASTILLO/COLPRENSA

Un año de retos para la industria de autos Directora de la Cámara de la Industria Automotriz - Andi

JULIANA RICO OSPINA

a vender 200 mil unidades

ANÁLISIS

Picks - ups

Furgonetas

Taxis

28.275

28400

23.228

21300

14200

7100

Automóviles

EL MERCADO AUTOMOTOR COLOMBIANO MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN DE 17,54 POR CIENTO EN LAS VENTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009, CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2008.

Fuente: Econometría

36,4 POR CIENTO,

participación de la industria local en 2008, frente a 41,5 por ciento en 2007.

METROKIA

IVÁN PEÑA

95 97 99

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

18 DE MAYO DE 2009

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Químicos

10 15

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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preocupa la recuperación de cartera

30 35 40

60 65 70 75

80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

Una actividad diversa en producción

ARCHIVO

Los empresarios del sector se han visto afectados por volatilidad de la tasa de cambio y la recuperación de cartera, más que por la turbulencia económica.

Los más grandes Por activos / Miles millones de pesos

959

Propilco Manómeros Col.-Venez. Mexichem Resinas Col. Belstar Laboratorios Baxter Abonos Colombianos Pintuco

452

Colgate Palmolive 0

240

480

720

960

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LAS 200 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR QUÍMICO OBTUVIERON VENTAS POR 18,5 BILLONES DE PESOS EN 2008 Y GENERARON UTILIDADES POR $1,3 BILLONES.

Fuente: Supersociedades

10 FIRMAS

generan 65 por ciento de la producción química del mercado nacional.

SUCROMILES

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Trabajo: 5000 empresas

de la Andi

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Plancha No. 4

Cámara Cosmética y de Aseo

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TIRO 3

ANÁLISIS

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100

Cabeza de plancha

Vehículos,

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90 87 85 83

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30 25 20 15 10

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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100

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ANDRÉS CARNE DE RES

2.745

2.058

1.372

Fuente: Supersociedades

686

444

Master Services

Kata Migro

Estrada Navarro y Cía.

Alimen. Familiar Balanc.

MCDONALD´S TIENE UN PLAN DE INVERSIÓN PARA ABRIR 12 RESTAURANTES EN 2009 Y MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTERNA, BRINDARÁ PRECIOS COMPETITIVOS A LOS CLIENTES.

Frisby

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Pesquera Jaramillo

[+]

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2.742

Sodexho Colombia

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Ganancias / Millones de pesos

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Empr. de bebidas y restaurantes

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menor demanda en centros comerciales

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Gastronomía

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ARCHIVO

La capital del país se ha convertido en un destino gastronómico que posibilita la llegada de un número significativo de turistas extranjeros.

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Vale la pena mantener inversiones

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Jorge Rausch

Chef ejecutivo del restaurante Criterión

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ANÁLISIS

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 5

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Cabeza de plancha

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TIRO 3

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18 DE MAYO DE 2009

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 6

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TIRO 3

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Cabeza de plancha

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FÉLIX VILLEGAS CONFORT JEANS

en el período enero-febrero de 2009 al situarse en 206,3 millones de dólares.

20% BAJARON LAS EXPORTACIONES Fuente: Dane

99 97 95 92 90 87 85

[+]

-100 -75 -50 -25 0

Ene. - Feb./09 - Comportamiento (%)

Exportación de confecciones

83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

a reactivar la demanda

Director ejecutivo de Inexmoda

Carlos Eduardo Botero Hoyos

ANÁLISIS

Confecciones,

20 15 10 5 2

Estimular la cadena textil, de diseño y moda

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100 99

Hotelería

97 95 92

Las exportaciones de la actividad turística en 2008, según cifras del Banrepública.

HOTELES ESTELAR S.A.

2.499 MILLONES DE DÓLARES,

66,0

49,5

33,0

16,5

0,0 Fuente: Cotelco

Valle

65,5

Santa Marta

Cartagena San Andrés

Boyacá Zona cafetera

LA LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 CRECIÓ 14,4 POR CIENTO FRENTE AL MISMO PERÍODO DE 2008, SEGÚN DATOS DEL DANE.

58,3

Bogotá

Atlántico

[+]

Antioquia

Primer trimestre / Datos porcentuales

Ocupación por regiones 2009

CORTESÍA

La Sociedad Hotelera Tequendama fue la compañía con mayores utilidades netas en 2008, según cifras de la Supersociedades, con 11.420 millones de pesos.

En el sector, unas de cal y otras de arena

Presidente de Cotelco

Jaime Alberto Cabal

ANÁLISIS

exportaciones favorecen el balance

Cabeza de plancha

100

LAS VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES, EN EL PRIMER BIMESTRE DE ESTE AÑO, SE REDUJERON 30,7 POR CIENTO, MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN SE CONTRAJO 25,7 POR CIENTO.

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 7

Venezuela

Perú

Japón

Francia

TIRO 3

-93,2 Bélgica

Ecuador

18 DE MAYO DE 2009

2000 01

08 2009

0,32

0,40 0,65 0,90

[+]

1,15

1,0

1,15

Abril / Datos porcentuales

Variación del IPC

estarán bajo la presión de factores externos

Alimentos

El sector agroindustrial ha tenido ganancias por la evolución mundial en el precio de los alimentos, pero ha sufrido por el encarecimiento del petróleo en las épocas de liquidez. BLOOMBERG

Estrategias en períodos críticos Gerente de Mercadeo Seguros Bolivar

Carlos Manuel Rebolledo

ANÁLISIS

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18 DE MAYO DE 2009

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

DE MAYO DE

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

5 10 15 20 25 30 35 40

60 65 70 75

80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

Mo sés Me o

P es den e Cáma a Co omb ana de L b o

Optimismo por mejores índices de lectura

REUTERS

Las ed o a es un ve s a as de pa s uv e on en 2008 un año de c ec m en o a pesa de os v en os de eces ón S n emba go hay nce dumb e po e ba ance de 2009

Editoriales

faltan políticas de gobierno para el sector Compañ as de mpres ón Mayo es ven as M es m ones de pesos C P M

169 5

m m P

m D C

59 7

M F

[+] 14 MILLONES DE EJEMPLARES SE OBTENÍAN POR LAS VENTAS DE TEXTOS ESCOLARES HACE DIEZ AÑOS. SIN EMBARGO, HOY LA CIFRA ES INFERIOR A SIETE MILLONES, SEGÚN EDICIONES SM.

LEGIS

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Trabajo: 5000 empresas

ANÁLISIS

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Plancha No. 8

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TIRO 3

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100

Cabeza de plancha

0,15

Fuente: Dane

EMPRESAS TRABAJAN EN INNOVACIÓN, DESARROLLO, FLEXIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD CON MIRAS A OFRECERLE A LOS CLIENTES MEJORES SERVICIOS Y MAYOR VALOR AGREGADO.

SODEXO S.A.

JUAN CAMILO CHÁVES

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2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

��

99 100

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

DE MAYO DE

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

5 10 15 20 25 30 35 40

��

ANÁLISIS Mo sés Me o

P es den e Cáma a Co omb ana de L b o

Optimismo por mejores índices de lectura

169 5

��

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� � � � � � � � � � ��

��

� � � ��

Trabajo: 5000 empresas

Compañ as de mpres ón m m P P

D C

Plancha No. 8

REUTERS

Las ed o a es un ve s a as de pa s uv e on en 2008 un año de c ec m en o a pesa de os v en os de eces ón S n emba go hay nce dumb e po e ba ance de 2009

Editoriales

faltan políticas de gobierno para el sector

[+]

Mayo es ven as M es m ones de pesos C P M

14 MILLONES DE EJEMPLARES SE OBTENÍAN POR LAS VENTAS DE TEXTOS ESCOLARES HACE DIEZ AÑOS. SIN EMBARGO, HOY LA CIFRA ES INFERIOR A SIETE MILLONES, SEGÚN EDICIONES SM.

59 7

M F

TIRO 3

45 50 55 60 65 70 75 77 80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

LEGIS

Cabeza de plancha

��

08 2009

��

� ��

��

2000 01

0,32

1,15

Carlos Manuel Rebolledo

��

0,15 0,40 0,65

1,0 0,90 1,15

Abril / Datos porcentuales BLOOMBERG

Estrategias en períodos críticos Gerente de Mercadeo Seguros Bolivar

ANÁLISIS

� � � � � � � � � � ��

��

JUAN CAMILO CHÁVES SODEXO S.A.

EMPRESAS TRABAJAN EN INNOVACIÓN, DESARROLLO, FLEXIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD CON MIRAS A OFRECERLE A LOS CLIENTES MEJORES SERVICIOS Y MAYOR VALOR AGREGADO.

[+]

Variación del IPC

estarán bajo la presión de factores externos

Alimentos

El sector agroindustrial ha tenido ganancias por la evolución mundial en el precio de los alimentos, pero ha sufrido por el encarecimiento del petróleo en las épocas de liquidez.

��

18 DE MAYO DE 2009

-93,2

Ecuador

Bélgica

Francia

Japón

Perú

Venezuela

EE.UU.

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 7

Ene. - Feb./09 - Comportamiento (%)

Estimular la cadena textil, de diseño y moda

TIRO 3

FÉLIX VILLEGAS CONFORT JEANS

en el período enero-febrero de 2009 al situarse en 206,3 millones de dólares.

20% BAJARON LAS EXPORTACIONES Fuente: Dane

LAS VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES, EN EL PRIMER BIMESTRE DE ESTE AÑO, SE REDUJERON 30,7 POR CIENTO, MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN SE CONTRAJO 25,7 POR CIENTO.

[+]

Exportación de confecciones

Director ejecutivo de Inexmoda

Carlos Eduardo Botero Hoyos

ANÁLISIS

5.000 Empresas que crecen con Colombia

Cabeza de plancha

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35

a reactivar la demanda

Confecciones,

20 15 10 5 2

18 DE MAYO DE 2009 18 DE MAYO DE 2009

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100 99

Hotelería

CORTESÍA

La Sociedad Hotelera Tequendama fue la compañía con mayores utilidades netas en 2008, según cifras de la Supersociedades, con 11.420 millones de pesos.

Ocupación por regiones 2009 Primer trimestre / Datos porcentuales Antioquia Atlántico Bogotá

58,3

Boyacá Zona cafetera Cartagena

65,5

San Andrés Santa Marta Valle 0,0

16,5

33,0

49,5

66,0

[+]

LA LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 CRECIÓ 14,4 POR CIENTO FRENTE AL MISMO PERÍODO DE 2008, SEGÚN DATOS DEL DANE.

Fuente: Cotelco

2.499 MILLONES DE DÓLARES,

Las exportaciones de la actividad turística en 2008, según cifras del Banrepública.

HOTELES ESTELAR S.A.

97 95 92 90

ANÁLISIS

Jaime Alberto Cabal Presidente de Cotelco

En el sector, unas de cal y otras de arena

83 80 77 75

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

�� 100 99 97 95

��

92 90 87 85 83

��

80 77 75 70 65 60 55 50

��

45 40

��

35 30 25 20 100

��

99 ��

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 6

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TIRO 3

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Cabeza de plancha

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��

Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 5

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TIRO 3

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��

18 DE MAYO DE 2009

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

��

Cabeza de plancha

� �� 100 99 97 95 92 90 87 85 83 80

��

77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

��

2 100 99

��

ANÁLISIS Jorge Rausch

Chef ejecutivo del restaurante Criterión

Vale la pena mantener inversiones

ARCHIVO

La capital del país se ha convertido en un destino gastronómico que posibilita la llegada de un número significativo de turistas extranjeros.

Gastronomía menor demanda en centros comerciales

[+]

Empr. de bebidas y restaurantes Ganancias / Millones de pesos Sodexho Colombia

2.742

MCDONALD´S TIENE UN PLAN DE INVERSIÓN PARA ABRIR 12 RESTAURANTES EN 2009 Y MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTERNA, BRINDARÁ PRECIOS COMPETITIVOS A LOS CLIENTES.

Pesquera Jaramillo Frisby Alimen. Familiar Balanc. Estrada Navarro y Cía. Kata Migro Master Services 0

444 686

1.372

2.058

2.745

Fuente: Supersociedades

ANDRÉS CARNE DE RES

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��

97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 77

28400

21300

7100

28.275 2008 2009

JULIANA RICO OSPINA

23.228

Automóviles Taxis Furgonetas Picks - ups Camperos Comerciales carga Comerciales pasajeros

Acumulado a marzo / Unidades CHRISTIAN CASTILLO/COLPRENSA

Un año de retos para la industria de autos Directora de la Cámara de la Industria Automotriz - Andi

ANÁLISIS

IVÁN PEÑA METROKIA

participación de la industria local en 2008, frente a 41,5 por ciento en 2007.

36,4 POR CIENTO,

Fuente: Econometría

EL MERCADO AUTOMOTOR COLOMBIANO MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN DE 17,54 POR CIENTO EN LAS VENTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009, CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2008.

[+]

Ventas en el mercado automotor

La industria de carros en el país y, particularmente, en Bogotá se ha visto afectada por factores como el Pico y Placa, dicen los empresarios.

a vender 200 mil unidades

92 95 97 99

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100

18 DE MAYO DE 2009

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

Químicos

10 15 20 25

preocupa la recuperación de cartera

30 35 40

Mexichem Resinas Col.

240

452 480

720

960

[+]

ANÁLISIS Cámara Cosmética y de Aseo de la Andi

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Trabajo: 5000 empresas

959

Manómeros Col.-Venez.

Belstar Laboratorios Baxter Abonos Colombianos

Plancha No. 4

ARCHIVO

Los empresarios del sector se han visto afectados por volatilidad de la tasa de cambio y la recuperación de cartera, más que por la turbulencia económica.

Los más grandes Por activos / Miles millones de pesos Propilco

LAS 200 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR QUÍMICO OBTUVIERON VENTAS POR 18,5 BILLONES DE PESOS EN 2008 Y GENERARON UTILIDADES POR $1,3 BILLONES.

Pintuco Colgate Palmolive Fuente: Supersociedades

10 FIRMAS

generan 65 por ciento de la producción química del mercado nacional.

TIRO 3

45 50 55 60 65 70 75 77 80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

SUCROMILES

Cabeza de plancha

Vehículos,

18 DE MAYO DE 2009 ��

��

18 DE MAYO DE 2009

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

5 10 15 20 25 30 35 40

60 65 70 75

80 83 85 87 90 92 95 97 99 100

Luís Fernando Muñoz

Vicepresidente Banca Hipotecaria

La banca, soporte para el dinamismo

BLOOMBERG.

Las compañías europeas ven en Latinoamérica una oportunidad de crecimiento y de salida a la baja demanda que se registra en ese Continente.

Maquinaria

tasa de cambio frena proyectos de importación Fabric. de maquinaria y equipos Ingresos operativos / Millones de pesos

1.215

Siemens Mabe Colombia Industrias Haceb MAC Asea Brown Boveri Legrand Colombia Challenger

88,2

Areva T&D 0

303

Fuente: Supersociedades

607

911

1.215

[+] EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 EL VALOR DE LAS COMPRAS EXTERNAS DEL PAÍS CAYÓ 10,2 POR CIENTO A 7.972 MILLONES DE DÓLARES DESDE 8.882 MILLONES DE DÓLARES EN EL MISMO PERÍODO DE 2008.

GECOLSA

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Trabajo: 5000 empresas

ANÁLISIS

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Plancha No. 3

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TIRO 3

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100

Cabeza de plancha

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� 70

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� � 55

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��

JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CEMENTOS ARGOS

la tasa de desocupación de la capital antioqueña, según cifras del Dane.

POR CIENTO,

Fuente: Supersociedades

99 97 95 92 90 87 85

Inv. en Seguros y Seguridad Social

146

219

292

124,9

Port. Inver. Suramerican. Almacenes Exito Kimberly Colpapel Col. Cía Col. de Inversión Suramericana de Inver.

[+]

Grupo Nal. Chocolates

291

Mayores Ganancias / Miles mill. de pesos

Empresas de la región

Los planes de inversión de Empresas Públicas de Medellín para 2009 ascienden a 6,2 billones de pesos que, en gran medida, se destinarán al negocio de energía. ARCHIVO

83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

Lina Vélez de Nicholls

diversidad productiva

ANÁLISIS

Antioquia

20 15 10 5

76 ��

100

Presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín

��

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��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

��

18 DE MAYO DE 2009

��

Hacia el fortalecimiento de sus empresas

��

100

MEDELLÍN RECIBE POR TRANSFERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN 18,6 POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, FRENTE A 20,2 POR CIENTO DE 2007.

��

99 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

��

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��

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��

Trabajo: 5000 empresas

��

Plancha No. 1

��

TIRO 2

Cabeza de plancha

��

13,7

20,6

27,5

LA ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES HACE QUE LAS PERSPECTIVAS PARA ESTE AÑO SEAN DE OPTIMISMO MODERADO EN EL SECTOR.

Trabajo: 5000 empresas

5,2 POR CIENTO 6,8

0,2

Vivienda

[+]

BLOOMBERG

Plancha No. 1

representa el sector de la construcción en el Producto Interno Bruto del país. Fuente: DNP

0,0 Educación Distritos de riego Agua Telecomunicaciones Transporte Urbano Transporte

27,3

Minas y Energía

Total 2009 / Billones de pesos

Inversión en infraestructura

Según el informe económico de Camacol, el total de inversión presupuestada para 2009 asciende a 55 billones de pesos en obras de infraestructura.

Debilitamiento de la demanda interna

TIRO 3

FRANCISCO DÍAZ

Presidente ejecutivo de Camacol

Álvaro Hernán Vélez Trujillo

exceso de capacidad instalada

ANÁLISIS

Construcción

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

��

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2 100 99

Metalmecánica

baja demanda de productos locales

BLOOMBERG

En contraste con el panorama mundial, China sigue como el primer productor mundial de acero, registrando un crecimiento de 2,6 por ciento durante 2008.

[+]

LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DEL ACERO SEÑALA QUE, EL AÑO PASADO, LA PRODUCCIÓN DE ESTA MATERIA PRIMA CAYÓ 1,2 POR CIENTO CON RESPECTO A 2007.

Destino de exportaciones Metalmecánicas / Agosto de 2008 Miles de toneladas 100 75 50 25 0

Chile

Panamá

Brasil

México

China

Costa Rica

Perú

Ecuador

EE.UU.

Venezuela

Fuente: Dian

13,68 POR CIENTO,

la participación de la cadena siderúrgica y metalmecánica en la generación de empleo del país.

INDUSTRIAS CENO S.A.

ANÁLISIS JUAN MANUEL LESMES PATIÑO

Director Ejecutivo de la Cámara Fedemetal, Andi

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

��

CARLOS GONZÁLEZ VEGA PAVCO S.A 100 99 97 95

EL CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE MATERIAS PLÁSTICAS EN EL PAÍS ES DEL ORDEN DE 19,7 KILOGRAMOS POR HABITANTE, SEGÚN PROYECCIONES DEL RECIENTE CENSO DEL DANE.

87 80 77 75

3,9

7,8

11,7

15,6

7,6

Goodyear Col. Pavco Espumados Plásticos Rimax Guala Closures de Col. Flowtite Andercol Pavco de Occidente

15,6

Utilidad operacional / Miles mill. de pesos

Cifras de la industria

desestímulo en las ventas al exterior

90 83

0,0 Riduco

[+]

92 85

Fuente: Supersociedades

PLÁSTICOS Colombia exportó en 2008 cerca de 1.135 millones de dólares en productos plásticos, 11 por ciento más que en 2007, según datos de Proexport. ARCHIVO

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 2

Un sector esencial para la economía

TIRO 3

Vicepresidente de ERxportaciones de Proexport

RICARDO VALLEJO

ANÁLISIS

5 18 DE MAYO DE 2009

��

RENATO MINUZZO

MAKRO

45,0

33,7

22,5

11,2

Fuente: Fenalco, Dane

2008 2009

0,0

3,4 -0,6

Textiles y prendas de vestir

Ferretería, vidrios y pinturas

Electrodomésticos y muebles hogar

Aseo personal, cosméticos

17,1 POR CIENTO, EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA A FEBRERO DE 2009, SITUÁNDOSE COMO UNO DE LOS DE MAYOR AUMENTO, JUNTO CON CALZADO QUE SUBIÓ 12,2 POR CIENTO.

Calzado, artículos de cuero

[+]

44,8

17,1

��

Muebles, equipos de oficina, computadores

��

Variación (%) año corrido

��

Ventas enero - febrero 2009

��

perspectivas se centran en último trimestre

��

Comercio:

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ARCHIVO

El sector de cosméticos y aseo personal incrementó cinco por ciento las ventas, según estadísticas de la Federación de Comerciantes.

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Preguntamos: ¿cuánto tardará la recuperación?

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GUILLERMO BOTERO

PRESIDENTE DE FENALCO NACIONAL

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ANÁLISIS

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��

Cabeza de plancha

��

100

5.000 Empresas que crecen con Colombia ��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

��

18 DE MAYO DE 2009

2 5 10 15 20 25 30 35 40

��

70 75 77 80 83

��

85 87 90

��

5 10 15 20

��

25 30

��

35 40

60 65 70

��

85 87

��

90 92 95 97

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99 100

��

Trabajo: 5000 empresas

��

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Plancha No. 2

��

TIRO 2

��

100

Cabeza de plancha

��

�� 100 99 97 95 92

��

77 75

��

Plancha No. 3

Trabajo: 5000 empresas

90 65 60 55

TIRO 2

50 45 40 35 30

��

25 20 15 10

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100 99

Petróleo

97 95 92

650

523 Jul./07 Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene./08 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene./09 Feb. Mar.

JAVIER GUTIÉRREZ PEMBERTHY

ECOPETROL

es la cifra máxima que se ha presentado en extracción de petróleo en el país.

825.000 BARRILES

Fuente: ANH

380,0

447,5

515,0

PARA ESTE AÑO SE ESPERA QUE SE MANTENGA LA DINÁMICA EN EL SECTOR PETROLERO, PESE A LA CRISIS ECONÓMICA Y AL DESCENSO DEL CRUDO.

582,5

[+]

650,0

Miles de barriles por día

Extracción de crudo

ARCHIVO

La actividad petrolera y minera se constituye en fuerte jalonadora de la economía.

Clave para enfrentar las dificultades

Ministro de Minas y Energía

HERNÁN MARTÍNEZ TORRES

ANÁLISIS

sigue la exploración de pozos

Cabeza de plancha

18 DE MAYO DE 2009

86,2

115,0

111,9

Trabajo: 5000 empresas

28,7

16,6

Plancha No. 4

1,2

Alimentos / Miles de toneladas ARCHIVO

No comprar arroz del Ecuador

TIRO 2

GABRIEL SILVA LUJÁN

FEDERACIÓN DE CAFETEROS los recursos que se destinarán este año para el sector con Agro Ingreso Seguro.

100.000 MILLONES DE PESOS, Fuente: Ministerio de Agricultura

PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR, SE TRABAJA EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MEDIANTE DIVERSOS MECANISMOS.

Bogotá (Las Flores) Neiva (Surabastos)

[+]

Volumen comercializado (abril)

El Gobierno Nacional ha dispuesto instrumentos para el financiamiento de las actividades, especialmente del pequeño y mediano productor, según el Minagricultura.

promueven la inversión en el campo

Gerente de Fedearroz

RAFAEL HERNÁNDEZ

ANÁLISIS

AGRO

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

��

5.000 Empresas que crecen con Colombia

18 DE MAYO DE 2009

��

ARCHIVO

La recuperación de las acciones y la valorización de los títulos de deuda pública han contrarrestado las pérdidas de las instituciones.

Financieras generan ganancias en un mundo en crisis

Resultados del sistema financiero y sus fondos Billones de pesos 9,7

7,2

4,8

Sociedades

3,0 3,7

6,8

9,7

2,4

0,0

2003

2004

Fondos

6,7 2,5

Cabeza de plancha

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

��

2 100 99

2005

2006

2007

2008

2009*

Fuente: Superfinanciera / * acumulado a marzo

[+] “LOS RESULTADOS HAN SIDO EXCELENTES, POR EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA BOLSA Y EL DE LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA. ESTAMOS SATISFECHOS CON EL ÚLTIMO BALANCE”.

ANIF

ANÁLISIS Camilo Forero Profesionales de Bolsa

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

��

BRINSA S.A. 100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONFIGURA LA SÉPTIMA REGIÓN MÁS COMPETITIVA DEL PAÍS. LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO APUNTAN AL MERCADO EXTERNO.

Fuente: Supersociedades

0,00 Mincivil

17,75

35,50

53,25

71,00

14,05

CSS Constructores Alqueria Clariant Colombia Brinsa Yambal Colombia Metrokia Belstar

71,7

[+]

Centro-oriente / Miles de millones de pesos

Utilidad operacional

se proyecta al mercado internacional

Cundinamarca Una de las actividades con mayor dinamismo en Boyacá y Cundinamarca es la agricultura, reglón que aporta en generación de empleo e inversión. CAMILO ARANGUREN / COLPRENSA

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Región dinámica y productiva Gobernación de Cundinamarca

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA

ANÁLISIS

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

��

18 DE MAYO DE 2009

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100

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Trabajo: 5000 empresas

ANDRÉS RESTREPO

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Plancha No. 5

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TIRO 2

Cabeza de plancha

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

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4 05

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Trabajo: 5000 empresas

34 3 82 de cabezas

Vamos a buen paso JOSÉ FÉL X LAFAUR E R VERA P es den e de Fedegan

ANÁLISIS

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Plancha No. 6

3 25 3 45 3 65 3 85 4 05

Ganado vacuno M

ARCH VO

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TIRO 2

FREDDY VELÁSQUEZ

[+]

Producc ón de carne

baja rentabilidad afecta desempeño del sector

Pecuario

Las ac v dades que eg s a on e mayo d nam smo du an e 2008 ue on a av cu u a y a ganade a bov na compo am en o que se espe a pe s s a es e año

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18 DE MAYO DE 2009

Cabeza de plancha

100 99 97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

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2 100 99

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97 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2

ANDRÉS GONZÁLEZ QUALA S.A. 95 92 90 87 85 83 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

07 2008

LA CAPITAL ES UNO DE LOS MERCADOS MÁS ATRACTIVOS PARA LOS EJECUTIVOS DE AMÉRICA EN SU PROPÓSITO DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

1.873

1.764 3.247

3.539 4.621

[+]

5.995

Millones de dólares

5.994

Exportaciones Bogotá - C/marca

Es la ciudad con mayor contribución al PIB. En 2008 aportó 43.246 millones de dólares y en Latinoamérica es la octava economía más grande. ARCHIVO

La zona con más concentración Directora de la Cámara de Comercio de Bogotá

María Fernanda Campo

el mayor centro productivo del país

ANÁLISIS

Bogotá

20 15 10 5

REGIONES

70 ��

100

2000 500

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

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Fuente: Dane

TIRO 2

60.855 SOCIEDADES

99 25 20 15 10 5 2

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JUAN MANUEL VILLAVECES HOLLMAN

COMPUTEC S.A.

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Fuente: Fedesoft

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8 0

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LAS ESTRATEGIAS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR SE CONCENTRAN EN REALIZAR UN MODELO DE COSTOS, TENER DIFERENCIACIÓN Y ESPECIALIZARSE EN UN ÁREA O SERVICIO DETERMINADO.

Ecuador EE.UU. Costa Rica Venezuela Perú Chile México Guatemala Honduras El Salvador R. Dominicana España

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Datos porcentuales

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[+]

Importadores de software

La tecnología como factor de competitividad

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se abre espacio en mercado latinoamericano

JORGE SILVA

Gerente de Microsoft Colombia

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Informática

ANÁLISIS

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BLOOMBERG

Los esfuerzos de los gremios de la industria y el Gobierno no parecen suficientes para que Colombia llegue a ser un jugador mundial en el área del software.

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Cabeza de plancha

se crearon en 2008, el resultado fue positivo porque superó el promedio de 60.000.

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5.000 Empresas que crecen con Colombia

100

Trabajo: 5000 empresas

Plancha No. 7

18 DE MAYO DE 2009

México

[+]

Brasil

39,01

América Latina / Datos porcentuales

Suscriptores de Internet

Durante el año 2008, el sector de telecomunicaciones en Colombia continuó mostrando una dinámica especial y las proyecciones para este año aún son positivas. BLOOMBERG

consolidan servicios de internet y móvil

Se están modificando las reglas Director Ejecutivo de la CRT

Cristhian Lizcano Ortiz

ANÁLISIS

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

2,79

Perú

39,05

29,28

19,52

9,76

LAS PERSPECTIVAS PARA LOS SERVICIOS MÓVILES MUESTRAN QUE 2009 SERÁ EL AÑO EN EL CUAL LOS OPERADORES DARÁN EL SALTO AL MERCADO MASIVO DE INTERNET.

Fuente: CRT

21.923 BILLONES DE PESOS,

los ingresos del sector en 2008. Se incrementaron 10 por ciento frente a 2007.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ

FERNANDO PANESSO SERNA

95 97 99

5.000 Empresas que crecen con Colombia 18 DE MAYO DE 2009

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5 10 15 20

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25 30 35

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60 65 70

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75 77

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87 90 92 95 97

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99 100

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 8

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TIRO 2

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100

Cabeza de plancha

Comunicaciones

2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 77

39,05

29,28

19,52

9,76

2,79

39,01

Brasil

América Latina / Datos porcentuales BLOOMBERG

Se están modificando las reglas Director Ejecutivo de la CRT

Cristhian Lizcano Ortiz

ANÁLISIS

FERNANDO PANESSO SERNA

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ los ingresos del sector en 2008. Se incrementaron 10 por ciento frente a 2007.

21.923 BILLONES DE PESOS, Fuente: CRT

LAS PERSPECTIVAS PARA LOS SERVICIOS MÓVILES MUESTRAN QUE 2009 SERÁ EL AÑO EN EL CUAL LOS OPERADORES DARÁN EL SALTO AL MERCADO MASIVO DE INTERNET.

[+]

Suscriptores de Internet

Durante el año 2008, el sector de telecomunicaciones en Colombia continuó mostrando una dinámica especial y las proyecciones para este año aún son positivas.

consolidan servicios de internet y móvil

92 95 97 99

5.000 Empresas que crecen con Colombia

100

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5 10 15 20

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25 30 35

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Trabajo: 5000 empresas

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Plancha No. 8

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TIRO 2

45 50 55 60 65 70

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75 77

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87 90 92 95 97 99 100

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Cabeza de plancha

Comunicaciones

18 DE MAYO DE 2009 ��