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VIERNES 20.5.2016
PRIMER DIARIO ECONÓMICO, EMPRESARIAL Y FINANCIERO DE COLOMBIA
10 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
EDITORIAL
La meta de convertir la paz en un activo empresarial ¿DE QUÉ SIRVE HACER UNA GRAN DESMOVILIZACIÓN SI QUIENES SE REINSERTAN EN LA SOCIEDAD NO CONSIGUEN UN TRABAJO EN EL CUÁL OCUPARSE? o soy un reinsertado”. Con esa frase nos sorprendió a un amigo y a mí un taxista hace varios años, cuando ninguno sabía cómo se desarrollaría el proceso de paz. Habíamos empezado a discutir sobre la reintegración, y el conductor nos interrumpió y preguntó que si él podía participar. Impulsados más por el miedo que por la voluntad, dijimos que sí. Nos comentó que no le había ido tan bien, que para reintegrarse aceptó un contrato a seis meses eses y que pasado ese tiempo lo desvincularon, pero ero que después había encontrado ese trabajo: el dee taxista. Este caso ilustra uno de los mayores miedos del de Gobierno Nacional, de los actores armados y de la sociedad, pues ¿cuál es el objetivo de lograr una na desmovilizadesmovilizaación cuando las personas reintegradas tiegradas no tie enen en qué ocuparse? Ya hemoss escuchaescuch hado ampliamente cuáles serán án los los dividendos de la paz: el crecimiento ien ento to adicional del PIB de 1,9%; una mejojo-ra en la confianza inversionista sta ta (US$36.000 millones de IED); un ma mayor mayo yorr crecimiento de las regiones; un aumento ume ment nto o en el el consumo de los hogares; una mayor or cobertura cobe co bert rtur uraa edueducativa; el fortalecimiento del sectorr constructor cons co nstr truc ucto torr (4,4 (4,4 puntos de crecimiento adicional), ), y ell crecimiencreciimiento de la presencia del Estado en todo el territorio nacional, pero ¿cuáles serán los beneficios que tendrán las compañías al convertir la paz en un activo empresarial?. Ya varias los están viendo. Y aunque en algunas no le presten mucha atención, como sucedió con el taxista de esta historia, en otras, buscar esos impactos, ya hace parte de su misión. Las empresas han contribuido con más de 8.000 empleos en el país con población en proceso de reitegración. Terpel, Microsoft, Grupo Éxito, Coltabaco, Equión, Cemex, Coca-Cola Femsa, DirecTV, Ecopetrol y Bancamía son algunas de ellas. Estas no solo construyeron modelos para darle trabajo a reinsertados, sino que algunas realizan capacitaciones para apoyar su inclusión en la vida laboral. Ese es el mayor reto, pues para los empresarios, como fórmula para que no haya resistencia hacia los exguerrilleros como mano de obra, se debe trabajar en la profesionalización del capital humano. Que haya más gente en la calle que diga que es reinsertada, pero que sus casos sean de mostrar.
P12
P14
“Y
TATIANA ARANGO
EDITORA DE EMPRESAS
P50
PAZ
La paz aumentará la posibilidad de expansión de las empresas colombianas PAZ
Éxito, Cemex y Terpel, entre las empresas que apoyan la reintegración SECTORES
¿Cuáles son las compañías que más facturan en 16 sectores de la economía? REGIONES
P67
Los grupos EPM, Éxito y Argos fueron las empresas líderes en Antioquia ANÁLISIS
P23
Los consejos para conectar el proceso de paz con los emprendedores ANÁLISIS
P49
El país necesita una mirada empresarial tecnológica en el campo ANÁLISIS
P65
La gran oportunidad del posconflicto estará en el sector del agro
www.fogafin.gov.co
12 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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HACIENDA
La paz como activo para LOS BENEFICIOS QUE LA PAZ TRAERÁ A LOS EMPRESARIOS EL DIVIDENDO DE LA PAZ Inversión extranjera directa - IED
PIB per-cápita Evolución del PIB per-cápita (US$ corrientes)
IED (% PIB)
5.500
4.801
4.500 3.511
3.500 2.500
1.613
1.500 1.492 500 1.237
3
Años antes del acuerdo Con terminación del conflicto (36 países)
2.680
3.650
3,0
3
Año del acuerdo
Con acuerdo de ppaz (31 países)
5
10
Años después del acuerdo Con condiciones de proceso de ppaz similares a Colombia (18 países)
-3,0
3,8 1,7 1,7
3,1
5,1 4,8 4,7
5,0 3,7
3,3
1,4
-0,5 -0,7
0
10
-1,9 , 5
3
Con terminación del conflicto (36 países)
3
Año del acuerdo Con acuerdo de paz (31 países)
5
Años después del acuerdo Con condiciones de proceso de paz similares a Colombiaa (18 países)
Exportaciones
Inversión total (% PIB)
Exportaciones (% PIB)
24,0 21,8 21,8
21,0
21,1
5
3,6 23 2,3 2,6
2.681
Inversión
18,0 17,1 17,0 16,6 15,0
5,5
3.717
2.036
1.669
1.458 5
2.572 2.214
1.158 1.779
1.834 1.824
6,0
17,2 16,2 16,2
21,9 21,7 21,1
23,5 22,4 22,2
17,8 17,8 17,7
3
3 5 10 Año del Años antes del acuerdo acuerdo Años después del acuerdo Con terminación Con acuerdo Con condiciones de proceso del conflicto de paz de paz similares a Colombia (36 países) (31 países) (18 países)
60
56,1
52 44 36 28 20
44,8 42,8 27,1
49,8
50,7
47,0
47,9 34,4
27,7
48,0
49,6
46,9
47,7
32,5
33,3
5 3 3 Año del Años antes del acuerdo acuerdo Con terminación Con acuerdo del conflicto de paz (36 países) (31 países)
5
53,2 35,6
10
Años después del acuerdo Con condiciones de proceso de paz similares a Colombia (18 países)
Fuente: DNP/Sondeo LR/ Gráfico: LR / CG/ AS
LA IED SE PODRÁ MULTIPLICAR POR TRES EN LOS 10 AÑOS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACUERDO EN LA HABANA
BOGOTÁ_
La crisis que se vivió en La Habana, a comienzos de año, y que pareció empantanar el proceso de paz ya se superó y los rumores de una firma final cada vez se escuchan con más fuerza. Los últimos anuncios que se han hecho en Cuba llevan a pensar que empezó el principio del fin de la guerra. Según los cálculos que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pese a los gastos que significará mantener el posconflicto, la paz le generará a la economía un crecimiento adicional de entre 1,1% y 1,9%. El agro, la construcción y la industria verán un impacto positivo sobre sus finanzas y los primeros que podrán capitalizar ese aumento serán los empresarios. El análisis del DNP, revelado a finales del año pasado, muestra una mejora en las condiciones macroeconómicas que impactarán el clima del sector privado. Si se miran los países que tuvieron un proceso similar a Colombia para finalizar sus conflictos, no solo la inflación disminuirá 0,5%, sino que la tasa puede bajar hasta 80% durante
los diez años próximos a la firma final del acuerdo. Pero, además, la Inversión Extranjera Directa se podrá multiplicar por tres durante esa década y crecerá 3,3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). El sector privado también se podrá beneficiar de un aumento de gastos por parte del Gobierno en 17%, cerca de 2,1 puntos porcentuales del PIB. Con la paz, y su consolidación en los territorios, la expansión también estará en la agenda de los empresarios. Grant Harries, presidente de Bavaria, aseguró que un país en paz se convierte en el “escenario perfecto para que las compañías puedan llegar a todos los rincones del país y desarrollar nuevas iniciativas económicas”. El dividendo en el desempleo, según el estudio del Gobierno, ayudará a que la tasa baje 1,3 puntos porcentuales y disminuya 9% en una década. Según Harries, esto se podrá hacer “especialmente en los departamentos más afectados por la violencia, y fomentar la confianza entre todos los actores
económicos, lo cual permitirá reducir los costos transaccionales, estimular la inversión y hacer más eficientes las gestiones empresariales”. Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, añadió que si se logra un acuerdo en La Habana, “seguramente tendremos el reto de que toda nuestra tecnología se convierta en uno de los ejes fundamentales para construir paz y desarrollo en Colombia”. La experiencia de Claro, según Archila, desplegando infraestructura y llevando conectividad a todo el país, podrá ser usada para hacer lo mismo en zonas rurales. “Claro siempre ha participado en la construcción de país a través del despliegue de infraestructura para conectar a los colombianos. Un acuerdo de paz definitivamente hará que los beneficios que reciba el sector sean también para ellos, gracias a que la tecnología permite inversión, desarrollo, competitividad y calidad de vida”, aseguró. Para Ecopetrol, la empresa estatal más grande del país y li-
derada por Juan Carlos Echeverry, el activo empresarial estará en el “aporte al cierre progresivo de las brechas socioeconómicas en los territorios donde operamos, coordinando con las entidades estatales y territoriales”. Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, aseguró que la paz será una oportunidad para que la compañía continúe con el compromiso de “seguir invirtiendo y creciendo en Colombia para contribuir a la construcción de un país más próspero y más equitativo”.’ María Victoria Riaño, CEO de Equión Energy, dijo que su sector se verá beneficiado, pues la actividad petrolera y las regiones donde trabajan han sido las más golpeados durante los años de violencia. El objetivo de la compañía es que, con un escenario de paz, se pueda llegar “a las áreas y encontrar a su gente libre de intimidaciones, recobrando la confianza para entre todos reconstruir tejido social”. La investigación del DNP tuvo más hallazgos que mejoran las condiciones del empresaria-
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
REPÚBLICA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 13
el sector empresarial Las cifras del posconflicto
17.500
desmovilizados se podrían recibir
Hombres en armas
7.500
Milicianos
10.000
La ACR ha desmovilizado
Se ha necesitado
59.000 personas $5,7 millones $17 millones
US$600 millones en 13 años 5,9% 5%
Crecimiento potencial de la economía Vale al año una persona en proceso de desmovilización
Crecimiento sostenido del consumo de hogares PIB Per Cápita
Cuesta una persona en la cárcel anualmente
Tasa de inversión Gasto neto de ingresos
Fondos para el posconflicto
US$12.000 35% del PIB 0,7% del PIB
Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo
US$100 millones
Reino Unido
US$8,5 millones
China
US$8 millones
Paz Colombia
US$450 millones Unión Europea
US$90 millones do. Por ejemplo, la tasa de apertura del comercio se incrementará 21% en 2026, si se logra la firma final este año, y su crecimiento sería de 17,7 puntos porcentuales. Con esto, las exportaciones podrían crecer 12% (6,4 puntos porcentuales del PIB), mientras que las importaciones crecerán 34% (11,2 puntos porcentuales del Producto). En general, la industria tendrá un crecimiento adicional de 20%, representado en un aumento de 0,8 puntos porcentuales. El presidente de Bavaria agregó que el acuerdo en La Habana abrirá la puerta para “llegar de manera directa a más clientes en todo el territorio nacional y promover el desarrollo empresarial”. Para esto, Harries propone continuar con iniciativas como Tiendas de Paz, que ha beneficiado a más de 5.000 desplazados o 4e, Camino al Progreso, con el que se ha capacitado a 6.800 tenderos “para que adopten un mirada empresarial de sus negocios y se conviertan en líderes comunitarios”.
Riaño advirtió que, en una etapa de posconflicto, será clave sacar adelante iniciativas “que ayuden a la industria petrolera a retomar su papel como generador de recursos claves para al desarrollo del país, y a la vez, actuar positivamente sobre temas críticos de los próximos años, como la autosuficiencia de Colombia en materia de hidrocarburos”. Los empresarios también se podrán ver beneficiados, según el DNP, con el aumento del consumo en los hogares, que incrementará 47% en diez años, representados en 0,6 puntos porcentuales del PIB. Siguiendo con la tendencia, el sector agrícola tendría un crecimiento de 22% (1,4 puntos porcentuales) y el de la construcción podría crecer 40% adicional (4,4 puntos porcentuales en crecimiento). Calle recordó que la cobertura de Cemargos cubre casi 100% de los municipios de Colombia y, por esto, “muchas de nuestras plantas operan en territorios complejos a donde hemos llevado presencia institucional, empleo, emprendimiento, inver-
sión social y oportunidades importantes para el desarrollo de las comunidades”. Carlos Alberto Moreno, gerente de Contein, dijo que uno de los enfoques que podría aprovechar el empresariado es que los embajadores se conviertan en los principales agentes comerciales que se producen en Colombia para que haya una capacidad de venta, que se traduzca en producción y esta en empleo para los desmovilizados. Para Moreno, el empresariado tiene que involucrarse en soluciones de largo y permanente plazo. Así, se podrá traer a la mayor cantidad de gente en los procesos de socialización. Pero más allá de eso, como lo dice Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (que es la voz de compañías como Coca-Cola, Chevron o Drummond), el papel del trabajo de las compañías estará en comprometerse con un rol activo y propositivo para la reconstrucción del tejido social. CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO
crodriguez@larepublica.com.co
Entre las Farc y el ELN habría 17.500 desmovilizados
S
egún los cálculos que hizo el presidente Juan Manuel Santos en marzo de este año, de producirse un acuerdo que permita la desmovilización de los miembros de las guerrillas de las Farc y el ELN, se podría recibir cerca de 17.500 personas que busquen reintegrarse a la vida civil. La cifra del primer grupo, según el primer mandatario, sería por 7.500 hombres en armas y unos 10.000 milicianos.
59.000 PERSONAS
ES LA CANTIDAD DE DESMOVILIZADOS QUE HA RECIBIDO EL GOBIERNO.
$5,7
MILLONES ES LO QUE LE CUESTA AL GOBIERNO UNA PERSONA EN PROCESO DE REINSERCIÓN.
14 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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GRUPO ÉXITO
Empleo para 380 desmovilizados
“SE VINCULAN DIRECTAMENTE O BAJO CONTRATO DE APRENDIZAJE EN EL SENA”
BOGOTÁ_ Innumerables veces se ha dicho que cuando se concreten los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla, la inversión extranjera incrementará. Sin embargo, ya hay privados como el Grupo Éxito que antes de que se llegue a la esperada firma han apostado por la reconciliación incluyendo en sus nóminas víctimas de violencia y a los mismos reinsertados. Cerca de 1.295 personas han accedido al programa ‘Atención a la población vulnerable’: 380 desmovilizados, 410 jóvenes en riesgo, 217 víctimas de la violencia, 42 personas en situación de discapacidad física o cognitiva y 246 familiares de alguno de estos grupos. Desde hace 10 años inició este proyecto que tiene cobertura en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y en el cual sus beneficiados acceden a formación y oportunidades de vinculación laboral directa, cumpliendo con los procesos de selección requeridos. Estas personas forman parte de procesos de reintegración y formación académica y sicosocial ofrecidos por la ACR, entidad que preselecciona los candidatos que pueden cumplir con los requisitos y perfiles definidos por el Grupo Éxito y los postula a procesos de selección.
Su vinculación puede darse de manera directa o bajo la figura de contratos de aprendizaje a través del Sena. Además de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Éxito también ha hecho alianzas con la Unidad de Atención a Víctimas y la Cruz Roja. JULIANA RAMÍREZ PRADO
jramirez@larepublica.com.co
Salir de la oscuridad
U
no de los desmovilizados que trabaja actualmente para Grupo Éxito, manifestó que “para mí este proceso ha sido un giro total en mi vida; salir de la oscuridad a la luz; sentir que después de muchos fracasos, ahora encuentro oportunidades. En el Éxito hemos vivido un proceso muy humano, nos acompañan como personas, no solo como trabajadores. Nos ayudan a ser hombres de bien y a incluirnos en la vida y en la sociedad”.
Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito. EL COLOMBIANO
CEMEX
Evolución del concepto de perdón
“HACEMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN SIENDO TESTIGOS ACTIVOS DE UN MOMENTO HISTÓRICO”
Carlos Jacks, CEO de Cemex Latam Holdings. CORTESÍA
BOGOTÁ_ Si hay algo que tiene claro Carlos Jacks, CEO de Cemex Latam Holdings, es que en “Cemex ya evolucionamos del concepto del perdón al de la comprensión, entendiendo las realidades diferentes que marcaron la vida de los colombianos, por esto hoy hacemos parte de la solución siendo testigos activos de un momento histórico para el país”. La empresa dedicada a la creación de soluciones para el desarrollo de la construcción, además de tener entre sus colaboradores a cinco personas que están en proceso de reintegración a la sociedad, también hace parte de la junta directiva de la Corporación Reconciliación Colombia, la cual busca a través del diálogo y la acción colectiva, tener un impacto transformador en el país. Más allá de eso, Cemex apuesta por la construcción de la paz a través de transformaciones diseñadas para generarle bienestar a la gente como lo son los programas ‘Patrimonio Hoy’ y ‘Bloqueras Solidarias’. Dichas iniciativas han beneficiado a más de 20.500 familias en 16 municipios del país. “Al mejorar las condiciones de habitabilidad de familias en condiciones de vulnerabilidad, no solo estamos contribuyendo a
Labor reconocida en más de seis ocasiones
E
ntre los más de seis reconocimientos que ha recibido Cemex por su labor social, se destaca el Premio a la Gestión Socialmente Responsable y Sostenible 20122015 por parte de la Corporación Calidad y el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. El jurado aseguró que “el sistema de Cemex evaluado mediante criterios técnicos , integra direccionamiento estratégico, procesos y cultura organizacional para crear valor en los entornos sociales, económicos y ambientales”.
llevar bienestar, sino a construir hogares dignos y con ellos a mejorar otra serie de aspectos del entorno familiar como el hacinamiento, disminución de los índices de violencia intrafamiliar, la salubridad y posibilidad de generación de ingresos, entre otros”, dijo Mariana Jaramillo, directora de desarrollo sostenible de Cemex. JULIANA RAMÍREZ
jramirez@lrepublica.com.co
16 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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COCA-COLA FEMSA
La reconciliación necesita de todos BOGOTÁ_
COCACOLA FEMSA HA LLEGADO A 26.900 PERSONAS EN MÁS DE 20 CIUDADES DEL PAÍS
La reintegración a la vida civil es la gran apuesta de Coca-Cola Femsa frente a la paz. La empresa tiene en marcha más de cuatro iniciativas que tienen por objetivo, como lo dijo su presidente Gabriel Coindreau, avanzar en el camino de la reconciliación que se han trazado, “así habrá más y mejores posibilidades de bienestar para todos, que se traducirán en progreso sostenible”. Una de las iniciativas es ‘Aportando tiempo’, que se desarrolla desde 2009 en alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y cuyo objetivo es formar a personas en proceso de reintegración a la vida civil en temas de emprendimiento laboral con asesorías brindadas por colaboradores de la organización. Hasta el momento cuentan con 700 personas en proceso de reintegración y más de 370 colaboradores voluntarios, con más de 1.150 horas de trabajo donadas. “La paz en Colombia es un propósito en el que debemos participar todos los sectores de la sociedad y, en este sentido, la contribución de las empresas es fundamental”, dijo Coindreau. ‘Espacios de paz y reconciliación’ es otra de las estrategias que también cuenta con el apoyo de
la ACR. Busca brindar momentos para que las personas desmovilizadas, en cumplimiento de su proceso de reinserción, emprendan un servicio social. Tienen 740 personas en el proceso y 11 ciudades vinculadas. Se cuentan 22.300 personas beneficiadas. MARÍA CAMILA SUÁREZ
msuarez@larepublica.com.co
Centros para el aprendizaje
O
tra de las iniciativas de Coca-Cola Femsa son los Centros Comunitarios de Aprendizaje, en donde otorgan acceso gratuito a más de 80 cursos virtuales tutorados y de autoaprendizaje, dictados por el Tecnológico de Monterrey. En ellos se han beneficiado 2.847 colombianos y más de 300 personas en proceso de reinserción. “Hemos generado una cultura de reconciliación a través de los planes de voluntariado y las distintas herramientas”, resaltó Coindreau.
Gabriel Coindreau, presidente de Coca-Cola Femsa. FELIPE BAYONA/LR
COLTABACO
“No entendemos sociedad sin paz”
EN 2010 LA EMPRESA SE UNIÓ AL FONDO DE INVERSIÓN PARA BENEFICIO SOCIAL
Jorge Lezin, presidente de Coltabaco. CORTESÍA
BOGOTÁ_ “No entendemos una sociedad sin paz. Creemos que existen otras maneras de eliminar la diferencia de pensamiento, más aún en los tiempos en los que vivimos ahora”, con esa frase argumenta Jorge Lezin, presidente de Coltabaco, su apoyo a la paz. Entre las iniciativas que desarrolla esta empresa están ‘La reconstrucción de El Salado’, en la que, junto con otras compañías, realizan una intervención social y económica de una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado en los Montes de María. Y también ‘Microfranquicias’, un programa que genera oportunidades laborales a personas en proceso de reintegración y víctimas del conflicto armado a través de la puesta en marcha de 38 supermercados atendidos por ellos mismos. “Estamos convencidos que el proceso de paz es un trabajo de todos, es un esfuerzo conjunto donde entran las instituciones, entidades públicas, Gobierno, comunidades y sobre todo, las empresas privadas”, dijo Lezin. ‘Edupaz’ es otro de los programas. Por medio de él se financian carreras técnicas y universitarias de personas que han sido parte del conflicto. Y tres más se suman a la lista: ‘Mambrú no va a la guerra’, que bus-
Beneficios para más de 33.000 personas
C
on los proyectos que tiene Coltabaco, se han beneficiado de forma directa más de 33.000 personas y 82.000 más de manera indirecta. “Coltabaco decidió apoyar e invertir en las iniciativas enfocadas a la reintegración de la población desmovilizada a la sociedad civil a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración. En 2010 nos unimos al Fondo de Inversión para Beneficio Social para apoyar el acceso a la educación, el restablecimiento productivo, entre otros”, resaltó Lezin.
ca prevenir el reclutamiento de los niños en entornos vulnerables en Huila; ‘Reconciliación comunitaria’, que genera espacios pacíficos de perdón entre comunidades en Santander; y ‘Familias en su tierra’, que acompaña el proceso de retorno y reubicaciones colectivas en áreas rurales de familias víctimas del conflicto en la Costa. MARÍA CAMILA SUÁREZ
msuarez@larepublica.com.co
18 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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ENERGÍA
Competencias para reinsertados BOGOTÁ_ La reintegración
LA EMPRESA TRABAJA EN PROYECTOS DE CIERRE DE BRECHAS SOCIO ECONÓMICAS
para Ecopetrol se hace viable en el fortalecimiento de proyectos y empresas productivas que se puedan gestionar en las regiones. De esta manera, se busca que esos proyectos favorezcan las condiciones de quienes se reintegran en las zonas donde opera la compañía. En el momento, Ecopetrol está estructurando a gran escala un plan para el posconflicto, ya que ha señalado que “no cumplirá exclusivamente el rol de servir de empleador o contribuyente, pues se espera que las empresas aporten desde las regiones condiciones que permitan la reconstrucción territorial, al tiempo que de forma activa contribuyan a la construcción de una paz sostenible en el desarrollo de iniciativas de reconciliación y de construcción de una cultura de paz”, explicaron. Siendo así, y mientras se termina el plan general, en el momento la petrolera avanza en proyectos de memoria histórica, y hoy se están adelantando iniciativas con diferentes grupos de interés. Según la empresa, estas acciones buscan “contribuir a la construcción de un diálogo de memoria desde distintas perspectivas, para que a partir de
ello, sea posible aportar a la reconstrucción del tejido social”. Adicionalmente, se busca contribuir a una pedagogía para la paz, al buscar despertar la empatía de quienes pudieran ver el dolor de otros como un asunto lejano a sus propias realidades. LILIAN MARIÑO ESPINOSA
lmarino@larepublica.com.co
Memoria en el Magdalena Medio
D
urante 2015, Ecopetrol realizó varios talleres de construcción de memoria histórica en comunidades del Magdalena Medio en conjunto con la USO y el Centro Nacional de Memoria Histórica para complementar el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. “Esta iniciativa busca contribuir a la recuperación de la memoria histórica para la construcción de paz, la promoción de los derechos humanos y la reconstrucción del tejido social”.
Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. LA REPÚBLICA
ENERGÍA
Terpel, una líder en reintegración LA COMPAÑÍA BUSCA LA CREACIÓN DE EMPRESARIOS PARA QUE SEAN PROVEEDORES
Sylvia Escovar, presidente de Terpel. LA REPÚBLICA
BOGOTÁ_ Desde 2013, Terpel está
dentro de las 500 empresas líderes de un programa, que en conjunto con la Agencia Colombiana para la Reintegración, ofrece más de 8.000 empleos formales al año a los reinsertados de grupos al margen de la Ley en el país. Según su presidente, Sylvia Escovar, la organización tiene las puertas abiertas para emplear a personas en igualdad de condiciones, pero señaló en entrevista pasada con LR que el número de reinsertados que ya están trabajando en las compañías es confidencial. Terpel fue de las primeras empresas que trabajó con la ACR y, según expresó Escovar, los resultados en estos tres años solo han sido positivos. “Hemos contratado paramilitares y guerrilleros que hoy trabajan en la organización y nos enseñan qué es reinventarse”, explicó. Ahora, frente a la preparación de la empresa para el posconflicto, según explicó en un diálogo de paz en Rtvc, “hay aún muchos retos, y uno de esos es que los empresarios entiendan que no deber ser espectadores sino protagonistas”. Finalmente, la organización explicó que la reintegración no
Creación de una cadena formal y productiva
P
ara la presidenta de Terpel, la ACR es una herramienta fundamental para apoyar a las empresas que no conocen cómo hacer el proceso. “No es que una persona que salga de la guerra y entre inmediatamente. Ellos hacen todo el trabajo sicológico y de integración”. Además, explicó que otro proyecto en el que trabajan es la formación de empresarios. “Generamos una escuela que enseñe a los reinsertados cómo constituir empresas y prestar servicios para que después sean nuestros proveedores”. ha sido la única ayuda en esta nueva etapa, “sino que había miles de responsabilidades en términos de transparencia, ayudar a la formación de democracia y de meternos en los territorios. El tema urbano tiene problemas, pero lo más importante es la territorialidad en el campo. No estamos listos pero nos estamos preparando”. LILIAN MARIÑO ESPINOSA
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20 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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MICROSOFT
El software para la resocialización BOGOTÁ_ La cuota que aporta Mi-
EL SISTEMA DE REINTEGRACIÓN LLEVA CONTROL Y REGISTRO DEL PROCESO
crosoft a la paz en Colombia no podía estar desligada de sus principales productos: los software y la tecnología. La compañía creó el Sistema de Información para la Reintegración (SIR), una herramienta tecnológica con la que es posible monitorear y controlar el proceso que llevan las personas que han salido de los grupos armados ilegales. Esta plataforma surge de la alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración, funciona con una tecnología llamada Dynamics CRM que facilita seguir cada paso que debe tomar la persona, desde el proceso de desarme hasta la culminación. Este sistema no solo funciona para la ACR, es útil para empresas, entidades del gobierno, académicos e interesados en el tema, ya que una vez hecho el seguimiento de los participantes, es posible obtener análisis, estadísticas y resultados. Al respecto, Microsoft informó que “la tecnología es una herramienta que podrá permitir documentar todo el proceso. Esto es muy importante desde todos los puntos de vista: político, histórico, por motivos de gestión y transparencia, y, claro, un monstruo tan grande
debe poderse administrar de manera eficiente y poder tener todos los datos”. Gracias a esto, las 30.000 personas que están bajo el proceso de reintegración tendrán un aliado con el que no contaban: la tecnología. MELISA ECHEVERRI
mecheverri@larepublica.com.co
Mi llave, un acceso a la tecnología
T
rust for the Americas abrió puertas a las víctimas del conflicto armado para que tengan contacto con la tecnología. Este programa, financiado por Microsoft y apoyado por la Organización de los Estados Americanos, se creó en 2007 y se estrenó en Valledupar y Montería. Hoy está en 11 ciudades del país, con el fin de brindar formación integral a la comunidad en temas de computación. Así se aporta a la inclusión en el mercado laboral, y al desarrollo social y cultural.
Marco Casarin, gerente de Microsoft. LA REPÚBLICA
DIRECTV
Canchas y aulas reemplazan armas ESCUELA + Y PIEDRA, PAPEL Y TIJERA SON LAS APUESTAS DE DIRECTV PARA LA PAZ
Roque Lombardo, presidente de DirecTV. LA REPÚBLICA
BOGOTÁ_
Educación y deporte, esa es la fórmula de DirecTV para aportar a la paz en las zonas vulnerables de Colombia. La empresa lidera los programas Escuela + y Piedra Papel y Tijera. El primero lleva televisión satelital con contenidos educativos a colegios públicos, y el segundo transforma escenarios deportivos para que la comunidad tenga espacios para integrarse. Uno de sus últimos proyectos se realizó en Apartadó, ubicado en Urabá, Antioquia. Esta zona ha sido una de las más golpeadas por el conflicto armado, por lo que la reconstrucción del tejido social es una tarea fundamental. Así, dieron paso a una experiencia educativa diferente, en la que se beneficiaron a más de 1.200 niños y jóvenes con el espacio deportivo, 80 escuelas de la región están conectadas al programa, y más de 29.000 estudiantes pueden disfrutar de los beneficios. Esta ha sido una pequeña parte de una gran iniciativa que hasta el momento ha tenido resultados bastante exitosos. “En este momento tenemos 1.600 colegios conectados con Escuela + y beneficiamos aproximadamente a 160.000
Un esfuerzo conjunto con la ACR por la paz
D
esde 2015, DirecTV ha trabajado de la mano con la Agencia Colombiana para la Reintegración, con el objetivo de que las personas reinsertadas también contribuyan a la reconstrucción de espacios deportivos. El personal es oriundo de los lugares donde se desarrollan las iniciativas, pues se busca que la misma comunidad tenga sentido de pertenencia. “De aquí en adelante se plantean seis proyectos más, y todos contarán con personas del programa”, informó DirecTV.
estudiantes en todo Colombia”, aseguró DirecTV. Si bien las comunidades son las más beneficiadas, los 100 voluntarios que participaron en este proyecto también ganaron. Este grupo involucró a la población local, funcionarios de la compañía, líderes y desmovilizados, quienes hicieron parte de la iniciativa por primera vez. MELISA ECHEVERRI
mecheverri@larepublica.com.co
22 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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EQUIÓN
Listos para asumir el posconflicto
EL PRINCIPAL APORTE ES LLEGAR EN UN AMBIENTE DE PAZ A MÁS REGIONES DEL PAÍS
BOGOTÁ_ Una de las actividades que más sufrió los embates del conflicto armado colombiano fue la industria petrolera. Fueron años enteros en los que atentados a la infraestructura, secuestro de trabajadores, y paros armados afectaron una de las actividades económicas que más pesaron en la balanza comercial del país. Hay que señalar que la inversión extranjera, entre 2006 y 2014 (antes de la caída de los precios del petróleo) representaba más de 60% de los capitales extranjeros que ingresaban al país. Pero ante un eventual acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con el Gobierno Nacional, la visión que se tiene desde Equión Energía Limited es prepararse para el posconflicto. En diálogo con LR, María Victoria Riaño Salgar, presidenta de Equión, señaló que “es clave sacar adelante nuevos proyectos que ayuden a la industria petrolera a retomar su papel como generadora de recursos clave para el desarrollo del país, y a la vez, actuar positivamente sobre temas críticos de los próximos años como la autosuficiencia de Colombia en materia de hidrocarburos”. Y en cuanto al
aporte de paz que hacen desde Equión, dijo que: “trabajamos por una compañía sostenible que sirva a la región donde operamos y al país, como hasta ahora, actuar con respeto por el entorno humano y natural alrededor de la operaciones”. DAVID “CHATO” ROMERO
dromero@larepublica.com.co
Maximizar la exploración del país
U
no de los elementos que resaltan en Equión es que una nación más pacífica puede servir para maximizar en su favor los beneficios de la industria petrolera, como empleo de calidad, desarrollo de proveedores, compra de bienes y servicios, y programas de inversión social. Riaño señaló que están “listos como empresa a sumar voluntades con el Estado y la comunidad para articular respuestas a los desafíos del posconflicto”.
María Victoria Riaño Salgar, presidente de Equión. CORTESÍA
BANCAMÍA
La banca quiere acercarse al campo
SU APUESTA PARA LA PAZ ES TENER EL 40% DE SUS CLIENTES EN EL CAMPO
María Gómez, presidenta de Bancamía. CORTESÍA
BOGOTÁ_ Con 60 años de un conflicto interno en el país, que tuvo origen en las zonas rurales, los esfuerzos deben concentrarse en los territorios que por años vivieron de primera mano los horrores de la guerra. Y en un momento en el que el país busca cerrar el capítulo que ha escrito en ese lapso, las miradas de Bancamía se ponen en los campesinos, víctimas, desmovilizados y reinsertados. La presidenta ejecutiva de la entidad, María Mercedes Gómez, señaló que “estamos trabajando conjuntamente con la Agencia Colombiana para la Reintegración con la que vamos a firmar un convenio donde queremos potencializar el uso del capital semilla que ellos entregan a las personas reinsertadas”. Ese capital semilla tiene como objetivo la vivienda, educación o negocio. Para este último punto, con la Corporación Mundial de la Mujer, que es accionista de Bancamía, se van a apoyar capacitaciones y creación de microempresas. “Nosotros tenemos ya en producción elementos que van a contribuir al desarrollo agropecuario como la creación de un micro seguro que ampare integralmente la actividad rural. Nuestra apuesta, que está apo-
La apuesta por la eliminación de la pobreza rural
L
a guerra ha tenido desde su inicio al campo colombiano. Desde allí, la presidenta de Bancamía considera que se debe construir la paz. Bancamía tiene a la fecha el 40% de sus clientes en el sector rural al igual que el 38% de la cartera. “Toda nuestra estrategia va a estar vinculada en la eliminación de la pobreza en las zonas rurales”, indica. Según cifras de la Superintendencia Financiera, en febrero, Bancamía tenía activos que ascendían a $1,5 billones y resultados de ejercicio que llegaban a $4.321 millones.
yada por el Banco Interamericano de Desarrollo y que la estamos trabajando con una compañía de seguros, busca proteger los emprendimientos”, agregó. Según Gómez, esta iniciativa no busca la apertura de cuentas de ahorro. “La paz, para Bancamía, tiene una naturaleza de desarrollo social. Nuestra línea estratégica es llegar al campo”. DAVID “CHATO” ROMERO
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REPÚBLICA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 23
ANÁLISIS
Proceso de paz, desconectado del espíritu emprendedor
ALEJANDRO CHEYNE G.
DIR. ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
BOGOTÁ_Los jóvenes en Colombia cada día demuestran un mayor deseo por convertir su sueño emprendedor en una realidad empresarial. El emprendimiento es para todos, sin ningún tipo de discriminación por variables como antecedentes empresariales, género, creencias religiosas o afinidad política, entre otras. Durante la juventud se construyen proyectos de vida empresariales que sin duda representan el futuro socioeconómico de nuestro país. Es cierto que las oportunidades para emprender surgen en todo lugar, incluso en países con problemas económicos complejos, a veces surgen a raíz de diferentes expresiones de violencia como las guerras y el terrorismo. En Colombia, después de varias décadas de conflicto armado, son innegables los beneficios económicos de lograr unas condiciones de paz en términos de crecimiento, competitividad, empleo, inversión, reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. ¿Esperan algo concreto los emprendedores del proceso actual de paz en Colombia? Seguramente en este momento están concentrados en su proyecto empresarial partiendo del supuesto de que nada cambiará como en los procesos anteriores y que la violencia es una externalidad negativa que debe estar incluida en su modelo de negocio. Es indispensable conectar el proceso de paz con los emprendedores, razón por la cual se presenta las siguientes recomendaciones: • Las arengas, declaraciones con buenas intenciones y el show mediático tanto del Gobierno como de los negociadores de las Farc pueden llevar a aumentar el descontento e incredulidad de los emprendedores, ya que ellos son críticos e impacientes y el único discurso válido que esperan de la mesa de negociación es aquel que muestra claramente los resultados concretos de los diálogos de paz y no la angustia de los negociadores por justificar la falta de avance del proceso. • El mar de información disponible en las diferentes redes
sociales y medios de comunicación muestra la verdad de forma inmediata, sin contemplaciones. Los emprendedores tienen gran capacidad de análisis y reflexión, no aceptan las utopías; por tanto, la realidad del proceso de paz y los acuerdos pactados se debe mostrar con rigurosidad, sin ningún tipo de maquillaje político. • Los emprendedores suelen evaluar la viabilidad de sus iniciativas en términos de la relación entre las inversiones requeridas para poner en marcha sus proyectos frente a los ingresos que esperan obtener a cambio, es decir, usan la lógica económica de la relación costo/beneficio. Sin embargo, en el actual proceso de paz no es claro todavía cuáles son los costos en que la sociedad va a incurrir en el corto y en el largo plazo, quién los va a asumir y cómo se van a financiar, lo que genera un clima de incertidumbre y dificulta la proyección de escenarios futuros, tanto para los emprendimientos particulares como para la sociedad colombiana en general. • Un emprendedor está acostumbrado a rendir cuentas permanentemente ante los diferentes grupos de interés, razón por la cual no acepta que la discreción y la prudencia necesarias en el proceso de paz puedan ser utilizadas como disculpa para no hacerlo abiertamente ante la sociedad colombiana. Todos conocemos los antecedentes y responsabilidades tanto de las Farc como del Gobierno, luego es hora de presentar los propósitos e intereses reales de los actores con esta negociación. • La capacidad para organizar equipos de alto rendimiento le permite a los emprendedores enfrentar la incertidumbre tanto en las variables exógenas como endógenas en su proyecto empresarial. Ninguna de las dos partes en la mesa de negociación ha logrado conformar equipos con unidad en la consecución de objetivos. Por el contrario, tanto el Gobierno como las Farc enfrentan luchas de poder internas que los aíslan de la sociedad, cuestionan su autoridad y les impide cumplir su misión en los diálogos de paz.
• Asumir riesgos, aun cuando exista rechazo e ingratitud, es parte de la definición de un emprendedor. Su perseverancia y entusiasmo le permiten aprender incluso del fracaso y de los errores cometidos. Genera desilusión observar cómo los actores de la negociación permiten que su agenda y posiciones en la mesa sean volátiles, como resultado de las encuestas en un acto desesperado de populismo. • Los emprendedores son cada vez más solidarios, más conscientes de su responsabilidad con el bien común, tienen cada día un mayor sentido social que los lleva a desarrollar proyectos generadores de valor compartido, gracias a los cuales obtienen beneficios económicos y al tiempo promueven el bienestar social. ¿Existe un verdadero espíritu de solidaridad en el actual proceso de paz o será un acuerdo fruto solamente de la defensa egoísta de los intereses particulares de cada negociador en donde se imponen
a la fuerza las condiciones de la parte más fuerte?. Sin duda el Gobierno y las Farc, ante un proceso de refrendación popular en camino, deben aprender de los emprendedores a pensar fuera de la caja, es decir, a observar la realidad con perspectivas diferentes. La mesa de negociación está todavía a tiempo de corregir sus errores e intentar sin temor estrategias innovadoras que permitan conectar el proceso de paz con la sociedad. Coletilla. Los emprendedores enfrentan retos de corto y largo plazo para garantizar su competitividad en los mercados. Por tanto, siguen esperando, como lo han solicitado desde hace varios meses diferentes actores de la sociedad, que el Gobierno pueda ‘deshabanizar’ su agenda para incluir temas cruciales para el fortalecimiento del sector empresarial en medio de la incertidumbre causada por la desaceleración económica en Colombia.
“SIN DUDA, EL GOBIERNO Y LAS FARC DEBEN APRENDER DE LOS EMPRENDEDORES A PENSAR FUERA DE LA CAJA”
24 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS JUNTAS DIRECTIVAS
DE LAS 10 PRIMERAS
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
5 Rosario Córdoba
Independiente
Principal
David Bojanini
Independiente
Principal
Carlos Ignacio Gallego
Independiente
Principal
Mario Scarpetta
Independiente
Principal
Ana Cristina Arango
Independiente
Principal
Armando Montenegro
Independiente
Principal
Jorge Uribe
Independiente
Principal
6
1
Salvador Francisco Cortés Gómez Dependiente
Principal
Dependiente
Principal
Mauricio Cárdenas Santamaría
Oscar Von Hauske Solis
Dependiente
Principal
Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra
Independiente
Principal
Carlos García-Moreno Elizondo
Dependiente
Principal
Simón Gaviria
Dependiente
Principal
Andrés Hidalgo Salazar
Independiente
Principal
Jorge Pinzón
Independiente
Principal
Gustavo Alberto Tamayo Arango
Independiente
Principal
Joaquín Moreno
Independiente
Principal
Juan Carlos Archila Cabal
Dependiente
Suplente
Carlos Cure
Independiente
Principal
Hilda María Pardo Hasche
Dependiente
Suplente
Principal
Fernando González Apango
Dependiente
Suplente
Principal
Erick Camilo Castellanos
Dependiente
Suplente
Principal
Carlos Alberto Carvajal
Independiente
Suplente
Independiente
Horacio Ferreira
Independiente
Roberto Steiner
Independiente
Jaime Ardila
2
7
R
Antonio Mario Celia
Independiente
Principal
Lorenzo Gazmuri Schleyer
Dependiente
Principal
Jaime Alberto Palacio
Independiente
Principal
Frederic Christophe Chaveyriat
Dependiente
Suplente
Mauricio Reina
Independiente
Principal
Jorge Andueza Fouque
Dependiente
Principal
David Emilio Bojanini
Independiente
Principal
Eduardo Navarro Beltrán
Dependiente
Suplente
Gonzalo Alberto Páez
Independiente
Principal
Ramiro Méndez Urrutia
Dependiente
Principal
María Clara Aristizábal
Independiente
Principal
Jorge Andres Garcés Jordán
Dependiente
Suplente
Cipriano López
Independiente
Principal
Leonardo Ljubetic Garib
Dependiente
Principal
Rodolfo Castillo García
Dependiente
Suplente
Jorge Alberto Bunster Betteley
Dependiente
Principal
Arturo Natho Gamboa
Dependiente
Suplente
José Óscar Jaramillo Botero
Independiente
Principal
Gabriel Jaramillo
Independiente
Suplente
Andrés Acosta
Presidente
Bernardo Dyner Rezonzow
Independiente
Principal
Fernando Sanabria
Gerente General
Tulio Rabinovich Manevich
Independiente
Suplente
8
9
3
Germán Efromovich
Dependiente
Principal
Roberto Kriete
Dependiente
Principal
José Efromovich
Dependiente
Principal
Alexander Bialer
Dependiente
Principal
Luis Fernando Alarcón
Independiente
Principal
Ana María Ibáñez
Independiente
Principal
Daniel Cortés
Independiente
Principal
Raúl Campos
Independiente
Principal
Dependiente
Principal
Felipe Ayerbe
Isaac Yanovich
Principal
Principal
Yves Desjacques
Patrimonial
Independiente
Álvaro Jaramillo
Independiente
Principal
Hervé Daudin
Patrimonial
Principal
Juan Guillermo Serna
Independiente
Principal
Philippe Alarcón
Patrimonial
Principal
Ramiro Valencia
Independiente
Principal
Matthieu Santon
Patrimonial
Principal
Monica Aparicio Smith
Independiente
Principal
Bernard Petit
Patrimonial
Principal
Óscar Darío Morales
Independiente
Principal
10
4 Federico Gutiérrez Zuluaga
Dependiente
Principal
Beatriz Restrepo Gallego
Independiente
Principal
Andrés Bernal Correa
Independiente
Principal
Manuel Santiago Mejía Correa
Independiente
Principal
Claudia Jiménez Jaramillo
Dependiente
Principal
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy
Independiente
Principal
Gabriel Ricardo Maya Maya
Independiente
Principal
Alberto Arroyave Lema
Independiente
Principal
Elena Rico Villegas
Independiente
Principal
Alejandro Santo Domingo Dávila
Principales
Carlos Alejandro Pérez Dávila
Principales
Karl Lippert
Principales
Jonathan Solesbury
Principales
Juan Carlos García
Principales
Alberto Preciado Arbeláez
Principales
Rudolf Hommes Rodríguez
Principales
Rafael Rivas Mallarino
Principales
Manuel Rodríguez Becerra
Principales
Luis Guillermo Plata
Principales
26 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS
LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS RESULTADOS SIN LAS COMPAÑÍAS FINANCIERAS LOS LISTADOS DE EMPRESAS CONTENIDOS EN ESTA EDICIÓN, INCLUYEN INDICADORES Y RESULTADOS FINANCIEROS BASADOS EN NORMAS CONTABLES NIIF Y COLGAAP. EL ORDENAMIENTO DE LAS MISMAS SE HACE PARA EFECTOS DE REFERENCIA DEL LECTOR, PERO PUEDEN HABER DIFERENCIAS TOMANDO EN CUENTA LO ANTERIOR.
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
RANK. 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
RAZÓN SOCIAL ECOPETROL* ALMACENES ÉXITO * ORGANIZACIÓN TERPEL EPM * GRUPO ARGOS * COMCEL GRUPO NUTRESA * CEMENTOS ARGOS * AVIANCA * BAVARIA * EXXONMOBIL COLOMBIA ISA * OLÍMPICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP ELECTRICARIBE ESP* COLOMBIANA DE COMERCIO DRUMMOND NUEVA EPS PACIFIC RUBIALES OLEODUCTO CENTRAL CENCOSUD COLOMBIA CODENSA ESP* GRUPO EEB* CARBONES DEL CERREJÓN EMGESA ESP* SODIMAC COLOMBIA REFICAR CI PRODECO TELMEX COLOMBIA* ISAGEN ESP* PROMIGAS ESP VALOREM* GENERAL MOTORS-COLMOTORES BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES COLOMBIA MÓVIL S A ESP SOFASA SAMSUNG ELECTRONICS GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES* UNE EPM TELECOM. GAS NATURAL ESP* CERREJÓN ZONA NORTE* ZF NTR METALS COLANTA CEMEX COLOMBIA IND. NAL. DE GASEOSAS SAB COLOMBIA SAS* PROPILCO GRUPO ORBIS* EAAB ESP SALUD TOTAL PACIFIC STRATUS ENERGY EMCALI ESP CAFESALUD EPS ALPINA C.I.J. GUTIÉRREZ Y CIA EPSA ESP PETROMINERALES DISTRACOM Y CIA GEGELCA ESP ALIMENTOS CÁRNICOS FAMISANAR EPS CONTEGRAL COPIDROGAS ETB ESP* FALABELLA COLOMBIA ALMACENES LA 14 SOCIEDADES BOLÍVAR SOLLA BAYER COLOMBINA NESTLÉ COLOMBIA TECNOQUÍMICAS GASEOSAS POSADA TOBÓN QUALA TGI ESP COLGATE PALMOLIVE* HOCOL SAVIA SALUD EPS OCCIDENTAL ANDINA EMSSANAR ESS KOBA COLOMBIA ASMET SALUD COOSALUD ESS CARBONE RODRÍGUEZ METROKIA ABOCOL MAKRO SUPER MAYORISTA ARROZ DIANA AUDIFARMA CERROMATOSO COPSERVIR DINISSAN CONCRETOS ARGOS COLCERÁMICA JOHNSON & JOHNSON COLOMBIA EQUION ENERGÍA ENERTOLIMA ESP MEXICHEM RESINAS OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES OLEODUCTO BICENTENARIO*
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 52.090.927 -21,04 33.402.211 218,58 14.235.502 -5,12 13.896.763 18,12 12.579.678 35,32 11.387.804 0,07 7.945.417 22,58 7.912.003 36,01 7.829.441 26,71 6.512.797 8,58 5.918.141 -5,07 5.270.649 24,97 4.699.416 12,78 4.549.202 -0,13 4.285.653 21,72 4.179.589 18,23 4.163.428 28,86 4.080.680 13,92 4.046.075 -30,97 4.031.897 42,03 3.822.348 0,93 3.688.071 7,36 3.419.610 31,61 3.305.044 14,38 3.268.223 23,8 3.259.887 14,04 3.256.532 -16,75 2.989.892 6,21 2.891.849 13,16 2.844.022 24,89 2.797.280 40,58 2.718.774 64,69 2.658.449 -5,84 2.640.732 9,27 2.566.304 8,87 2.426.679 21,58 2.391.419 25,16 2.372.636 -1,74 2.318.260 4,33 2.169.003 26,26 2.168.918 7,41 2.052.484 258 2.026.549 8,15 1.976.293 0,77 1.926.582 -2,06 1.920.721 13,5 1.819.579 10,98 1.730.411 8,58 1.729.897 6,14 1.700.139 19,52 1.681.778 -23,81 1.670.850 3,85 1.643.708 31,81 1.625.894 7,95 1.600.817 6,99 1.599.745 16,51 1.573.645 -31,27 1.533.371 40,33 1.518.111 11,6 1.506.383 7,53 1.478.648 19,4 1.473.472 19,04 1.466.661 13 1.460.006 3,08 1.444.122 8,08 1.438.120 10,31 1.435.759 -1,25 1.427.554 13,53 1.354.764 57,4 1.347.686 4,59 1.317.132 9,61 1.279.298 10,77 1.262.944 17,64 1.225.211 18,51 1.215.232 26,54 1.200.212 3,88 1.198.962 -33,77 1.190.425 4,02 1.182.176 -17,84 1.169.988 3,8 1.163.381 96,6 1.139.716 17,9 1.125.167 16,94 1.120.836 28,62 1.114.205 3,1 1.113.123 51,81 1.106.509 15,94 1.100.311 30,5 1.099.557 21,83 1.094.755 -16,43 1.093.625 13,46 1.090.810 6,48 1.080.032 10,08 1.072.656 14,59 1.064.703 27,79 1.062.388 -1,88 1.054.051 15,4 1.052.640 9,9 1.049.278 -18,09 1.045.146 30,26
ACTIVOS MILLONES 2015 122.995.950 51.958.453 3.892.848 41.962.074 41.775.013 12.549.181 13.178.052 17.446.998 15.059.808 8.630.049 1.100.354 28.112.870 2.803.589 10.277.362 5.649.949 2.793.675 10.212.633 1.443.036 3.476.034 6.554.127 6.276.520 4.705.344 23.835.359 6.261.119 8.840.010 2.138.240 26.658.301 4.154.234 3.880.076 8.911.052 7.128.050 3.179.690 1.210.339 736.806 2.767.348 677.759 1.017.441 28.580.541 5.408.614 1.553.827 4.256.484 51.283 801.808 3.444.964 1.971.155 6.487.488 1.769.049 1.797.134 11.401.939 565.417 3.024.557 6.859.997 452.419 1.015.699 138.672 4.638.321 2.094.337 618.009 2.769.008 1.750.430 478.504 1.085.457 640.214 4.898.431 850.790 1.757.005 3.893.329 652.429 776.145 1.190.692 884.740 1.427.379 2.447.661 1.072.231 10.196.410 456.058 3.273.698 190.048 2.528.823 271.166 219.504 292.177 282.155 328.796 557.252 959.011 811.771 458.054 818.161 2.940.502 321.393 836.466 677.913 1.271.746 865.719 2.533.181 1.554.981 1.044.584 37.050 3.489.139
VAR. % ‘14-’15 10,97 359,86 9,51 16,84 21,79 6,54 11,51 17,59 42,96 -12,26 6,87 9,76 11,1 15,12 3,14 6,24 27,36 15,74 -55,66 30,91 2,95 1,52 19,24 18,4 6,69 5,85 35,72 22,55 12,25 3 44,83 37,22 16,99 6,87 10,16 19,05 63,14 3,64 14,88 28,76 15,35 349,83 5,63 8,89 16,22 6,81 3,45 -6,57 2,25 14,59 -32,51 11,56 68,87 17,59 35,54 0,27 -38,79 5,22 46,26 7,2 21,9 35,24 13,82 2,33 17,04 4,06 12,04 17,56 27,26 13,46 26,56 10,37 10,64 21,04 83,06 2,39 3,28 -7,98 -22,8 -16,48 93,6 10,83 36,52 5,24 -6,87 29,77 4,92 8,57 31,94 14,38 12,97 -8,22 -36,33 10,98 20,86 -2,49 2,68 11,53 23,45 -3,54
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.455.949 -8,68 1.356.807 98,36 313.652 9,34 2.762.347 8,9 1.224.535 12,27 2.357.519 14,23 782.685 0,14 939.185 16,28 379.767 8,78 2.855.677 -19,28 ND -4,49 2.404.969 9,06 ND 4,61 ND -118,2 219.333 2,38 216.316 5,04 ND 35,87 ND -12,82 ND -79,42 ND 43,15 ND 0,23 988.695 23,38 1.070.860 18,13 ND 12,38 1.560.992 24,34 ND 19,57 ND 59,62 ND 21,2 0 6,11 937.894 -5,08 443.885 57,32 252.180 16,78 ND 23,03 ND 10,67 ND 55 ND 53,25 ND 35,35 2.262.633 2,57 ND -24,76 448.136 59,51 0 27,48 47.854 394,26 ND 18,38 ND 7,41 ND 1,83 0 6,72 ND 36,68 134.316 -1,97 138.259 0,95 ND -12,21 ND -33,2 ND 19,71 ND 90 ND 9,65 ND 29,07 ND 0,75 ND -42,11 ND 10,06 -165.497 24,07 ND 19,34 ND -22,74 ND 51,67 16.094 12,26 ND -19,14 ND 3,67 ND 1,82 ND 12,26 ND -2,38 ND 57,35 ND -1,85 ND -12,93 ND 22,64 ND 6,29 ND 118,58 435.337 73,89 0 -16,22 ND 7,54 ND 111,43 ND -20,79 ND ND -34.558 39,32 ND 163,73 ND 97,34 ND 7,77 ND -14,29 ND -16,61 ND 9,92 29.235 3,87 51.765 1,97 ND 7,18 8.030 14,95 ND -10,14 ND 10,29 ND 14,7 ND 6,56 ND -0,99 143.748 2,82 ND 31,73 ND -11,99 ND 15,58
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -3.082.846 -148,56 572.501 11,81 106.021 -16,46 1.056.129 -58,47 643.155 -30,88 785.988 -45,75 430.819 -26,92 556.322 82,51 -379.796 -215,79 2.025.689 18,36 -1.567 -122,26 701.548 37,64 78.396 18,51 60.458 -91,21 47.535 188,14 133.216 32,51 -495.476 66,18 -85.956 87,76 -3.406.428 < - 500 2.090.916 56,5 10.494 -105,13 520.093 -5,36 1.060.468 23,63 -39.398 -363,54 885.497 -12,84 145.663 29,51 -3.157.196 140,37 -34.628 -117,96 153.560 -42,65 297.382 -17,03 252.509 -31,3 126.970 47,67 63.988 32,83 57.451 151,62 -95.320 < - 500 81.920 30,55 27.221 111,46 2.190.658 -3,43 -273.157 104,68 271.263 3,02 92.199 -21,12 39.378 436,49 11.317 -49,44 232.674 -51,29 33.969 -78,11 1.906.049 12,96 119.143 154,81 70.002 -18,61 236.952 52,71 10.098 -53,29 -1.654.634 < - 500 312.527 120,58 -310.790 > 500 36.908 127,35 18.515 363,4 255.275 -23,29 -1.165.942 444,7 34.731 26,31 -49.853 -144,9 72.079 -57,65 -56.921 < - 500 51.236 202,08 15.376 12,84 -68.659 88,15 7.061 -63,22 25.213 253,43 176.071 -43,28 10.438 -22,24 121.874 279,36 44.243 27,32 59.363 -31,54 127.684 17,47 116.037 -3,08 21.100 -33,87 1.065.241 < - 500 102.468 -0,15 -262.599 < - 500 -109.330 -5,51 -688.648 -386,99 -293.913 > 500 -47.600 6,79 -148.770 91,9 -113 -113,27 18.270 68,9 1.092 -98,69 -76.922 < - 500 25.934 137,43 12.330 0,81 2.511 -14,16 -405.105 266,61 23.277 8,71 -37.201 -397,79 25.138 -419,09 44.642 -12,2 28.572 -75,2 -80.656 -130,3 27.860 92,26 37.875 204,3 1.306 0,64 334.798 38,91
MARGEN EBIT 2015 2,8 4,06 2,2 19,88 9,73 20,7 9,85 11,87 4,85 43,85 ND 45,63 ND ND 5,12 5,18 ND ND ND ND ND 26,81 31,32 ND 47,76 ND ND ND 0 32,98 15,87 9,28 ND ND ND ND ND 95,36 ND 20,66 0 2,33 ND ND ND 0 ND 7,76 7,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND -10,9 ND ND ND 1,1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 35,82 0 ND ND ND ND -2,97 ND ND ND ND ND ND 2,66 4,71 ND 0,73 ND ND ND ND ND 13,64 ND ND ND
ROA % -2,51 1,1 2,72 2,52 1,54 6,26 3,27 3,19 -2,52 23,47 -0,14 2,5 2,8 0,59 0,84 4,77 -4,85 -5,96 -98 31,9 0,17 11,05 4,45 -0,63 10,02 6,81 -11,84 -0,83 3,96 3,34 3,54 3,99 5,29 7,8 -3,44 12,09 2,68 7,66 -5,05 17,46 2,17 76,79 1,41 6,75 1,72 29,38 6,73 3,9 2,08 1,79 -54,71 4,56 -68,7 3,63 13,35 5,5 -55,67 5,62 -1,8 4,12 -11,9 4,72 2,4 -1,4 0,83 1,44 4,52 1,6 15,7 3,72 6,71 8,95 4,74 1,97 10,45 22,47 -8,02 -57,53 -27,23 -108,39 -21,69 -50,92 -0,04 5,56 0,2 -8,02 3,19 2,69 0,31 -13,78 7,24 -4,45 3,71 3,51 3,3 -3,18 1,79 3,63 3,52 9,6
ROE % -6,82 3,62 7,24 5,6 2,81 12,29 5,36 6,37 -26,89 41,27 -0,53 6,16 6,85 28,7 2,31 8,51 -6,48 -109,36 -325,3 63,33 0,23 22,26 9,99 -0,97 24,88 16,36 -34,39 -3,09 5,76 8,59 9,44 8,81 17,62 19,91 -52,79 34,75 26,12 8,08 -12,46 43,56 3,96 99,75 2,53 10,96 3,09 29,44 9,02 9,71 3,48 11,86 -87,42 7,42 47,72 21,34 24,26 8,91 -109,48 10,26 -3 9,41 -104,61 12,58 4,6 -3,01 3,16 3,4 14,41 5,36 36,47 13,6 46,61 15,84 6,82 2,99 26,73 92,39 -11,04 64,5 -38,67 104,81 89,26 62,35 -0,31 14,24 0,42 -34,81 4,44 8,75 1,93 -24,31 15,18 -16,41 9,52 7,82 6,15 -27,64 4,02 6,69 45,72 35,69
DEUDA ACT. % 63,22 69,54 62,39 55,06 45,21 49,03 38,97 49,92 90,62 43,13 72,96 59,47 59,16 97,95 63,51 43,95 25,12 94,55 69,88 49,63 26,4 50,35 55,47 35,29 59,75 58,37 65,57 73,04 31,24 61,17 62,48 54,68 70 60,83 93,47 65,22 89,76 5,14 59,47 59,92 45,34 23,02 44,21 38,37 44,19 0,21 25,34 59,88 40,27 84,94 37,42 38,64 ND 82,97 44,97 38,25 49,15 45,2 40,02 56,24 88,63 62,47 47,75 53,48 73,76 57,83 68,63 70,14 56,94 72,67 85,6 43,53 30,45 34,23 60,92 75,68 27,31 ND 29,57 ND ND ND 87,03 60,99 53,09 76,96 28,05 69,22 84,08 43,33 52,28 72,9 61,06 55,1 46,37 88,48 55,44 45,84 92,29 73,11
28 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
RAZÓN SOCIAL MOLINOS ROA ESS COMPARTA LG ELECTRONICS COLOMBIA CONSTRUCTORA CONCONCRETO DIACO GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA UNILEVER ANDINA COLOMBIA SALUDVIDA EPS OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS APPLE COLOMBIA FARMASÁNITAS PETROBRAS COMBUSTIBLES BELSTAR PRODUCTOS FAMILIA HUAWEI TECHNOLOGIES INCAUCA ESSA ESP RIOPAILA CASTILLA IBM COLOMBIA KIMBERLY COLPAPEL CERVECERÍA DIRECTV COLOMBIA GASES DEL CARIBE ESP PAREX RESOURCES CARTÓN DE COLOMBIA ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES* SIEMENS CEPSA COLOMBIA GUNVOR COLOMBIA CONALVÍAS PROCTER & GAMBLE CERVECERÍA DEL VALLE PRICESMART AVIDESA MAC POLLO EMERALD ENERGY AVON COLOMBIA MANSAROVAR ENERGY FERRASA PEPSICO ALIMENTOS EPS SOS SA ALIMENTOS FINCA MAZDA DE COLOMBIA MOTOCICLETAS YAMAHA TRAFIGURA ENERGY CI CARCAFE HOLCIM COLOMBIA ACERÍAS PAZ DEL RÍO AMARILO SAS HALLIBURTON LATAM TRANSMILENIO HEWLETT PACKARD COLOMBIA HACEB YANBAL COLOMBIA CI RACAFE FULLCARGA COLOMBIA LOUIS DREYFUS WEATHERFORD EPSIFARMA HARINERA DEL VALLE RELIANZ MINING SOLUTIONS SAS CENTELSA ALQUERÍA GYJ FERRETERÍAS CARACOL TELEVISIÓN CASA LUKER CIA NAL DE CHOCOLATES ALTIPAL BOGOTÁ UNILEVER ANDINA COLOMBIA GECOLSA INGREDION COLOMBIA PRODUCTOS ROCHE CALCETINES CRYSTAL CONEXRED CIA DE GALLETAS NOEL COLCAFE INGENIO PROVIDENCIA EXPOCAFE ZF FUNDICIÓN RAMÍREZ DAIMLER FANALCA MANUFACTURAS ELIOT ORACLE COLOMBIA PFIZER TOYOTA COLOMBIA ITALCOL DE OCCIDENTE GESTIÓN ENERGÉTICA ESP MANUELITA CHEC ESP OLEODUCTO DE COLOMBIA PROCAPS MPS MAYORISTA RCN TELEVISIÓN CI DE METALES PRECIOSOS CONSORCIO MINERO UNIDO STUDIO F ÉTICOS SERRANO GÓMEZ CARVAJAL PULPA Y PAPEL BAKER HUGHES ISMOCOL
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.035.516 14,06 1.025.405 6,27 1.017.898 -17,16 1.015.683 17,05 1.015.387 6,09 1.009.651 1,97 1.001.882 4,98 991.364 20,87 990.002 7,59 984.670 36,88 968.952 413,36 948.591 23,06 944.568 -1,03 937.888 -2,99 937.492 14,54 933.482 62,41 927.265 25,9 926.372 8,85 925.074 25,46 920.976 36,16 917.040 10,69 895.459 9,68 889.527 9,45 888.251 29,99 885.595 -19,35 875.559 10,41 865.794 9,47 864.898 30,86 859.318 -26,24 856.357 -27,61 854.190 -12,13 852.831 1,71 849.317 17,35 848.968 77,79 843.397 10,18 839.879 -58,38 820.028 4,69 818.300 -32,63 817.873 8,43 806.455 13,6 793.990 15,28 792.695 24,89 791.741 205,64 786.805 14,64 777.844 ND 772.202 59,58 772.071 9,64 771.341 15,74 762.806 42,78 762.710 -14,98 761.592 6,11 759.914 -18,86 759.246 10,66 752.363 1,15 750.961 19,43 743.780 -11,51 741.993 16,23 740.295 -12,02 733.631 51,2 729.268 18,4 725.960 ND 720.536 15,64 718.920 2,17 716.497 10,16 716.198 -4,75 713.280 2,59 712.126 11,13 699.777 8,77 692.734 395,39 689.741 -45,28 689.477 23,67 683.046 2,57 676.633 5,05 671.188 ND 670.903 12,18 670.666 8,91 668.807 24,87 667.363 47,46 667.064 -0,76 661.332 5,98 657.435 -7,52 637.041 12,33 633.554 49,02 632.221 5,18 626.515 ND 626.052 30,89 620.605 15,02 620.529 24,65 615.138 20,4 604.999 49,45 602.909 27,79 602.709 27,31 596.406 1,79 594.850 28,59 591.272 20,76 590.997 14,16 587.111 12,09 585.337 28,98 583.153 -16,07 580.825 -15,19
ACTIVOS MILLONES 2015 742.817 157.289 324.049 2.738.720 1.213.269 23.944.310 703.603 367.160 2.620.445 881.711 186.415 472.147 171.333 576.353 1.970.151 805.845 2.269.759 1.201.667 1.215.285 1.414.564 1.764.781 1.002.428 733.008 1.386.131 1.553.574 2.127.120 2.982.823 579.073 2.958.178 139.871 1.425.492 396.076 1.010.062 506.570 358.590 1.700.469 329.992 2.779.837 767.281 417.371 88.098 449.207 212.117 498.259 303.289 287.741 653.326 2.035.684 1.564.275 578.859 972.923 269.535 827.260 393.657 324.113 18.863 341.245 768.874 501.822 1.252.942 565.094 610.624 609.219 535.736 1.050.261 531.169 1.604.850 224.196 446.489 661.125 490.360 487.840 743.190 66.915 2.007.222 1.378.407 1.125.608 201.652 32.148 605.291 792.094 735.346 440.457 407.755 121.920 191.108 750.225 1.107.665 991.961 638.943 917.021 226.399 986.003 39.486 901.833 378.441 291.515 771.426 444.720 427.712
VAR. % ‘14-’15 9,06 -3,86 -24,58 12,7 -3,78 8,04 -12,22 48,51 16,93 20,23 -7,24 27 -5,01 -8,66 17,16 39,64 6,94 2,95 5,39 38,01 14,55 1,3 26,35 20,8 78,68 8,17 87,96 12,68 -19,39 50,24 -1,21 -9,31 5,38 2,07 8,52 0,74 -13,62 18,83 9,55 34,67 -20,95 28,37 92,99 2,95 162,21 14,45 -10,87 -0,54 27,3 -20,41 -11,43 -41,26 12,09 5,16 0,6 -3,99 -26,61 -16,25 60,34 2,54 37,59 24,21 73,2 11,24 7,31 7,1 14,26 2,23 23,09 4,29 19,71 14,81 10,15 102,69 38,19 35,65 5,99 13,06 43,26 1,26 21,05 -0,74 83,41 23,95 203,21 28,64 22,1 3,78 4,49 10,5 24,68 33,9 10,47 4,42 53,51 11,1 9,62 5,45 -23,42 -7,64
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 31.446 -0,41 ND -165,97 ND 104,6 ND 39,57 ND -7,48 ND 3,8 ND -13,99 ND 261,13 ND 11,02 ND 12,31 ND -172,66 ND 5,13 ND -9,35 ND 7,74 ND 16,56 ND -116,93 ND -5,28 ND 4,52 ND 0 ND 57,02 ND 13,91 ND -3,77 ND 56,13 106.021 17,19 ND 244,74 ND 5,23 287.746 33,9 ND -1,11 ND -15,4 22.057 ND ND -25,04 ND -7,8 ND 8,69 ND 104,37 28.083 9,37 69.589 3,65 79.526 19,09 ND 17,64 ND 22,14 ND 1,4 ND 55,31 ND 14,6 81.089 224,56 ND 2,7 61.920 -107,8 ND 199,41 ND -13,94 ND -2,8 ND 30,57 -21.967 -15,26 ND -8,41 ND -123,46 ND 5,48 ND -4,65 ND 5,35 5.949 10,48 ND -97,46 ND -8,08 -12.985 144,69 ND -2,3 ND 41,78 ND 18,63 ND 58,42 ND 30,17 ND 0,27 8.009 10,25 ND 13,85 -14.779 11,31 ND -103,5 ND 14,62 ND 13,25 ND 8,03 25.774 1,72 8.794 53,11 ND 22,2 ND 11,64 ND 3,4 ND 15,6 ND 80,11 ND -27,68 ND 4,75 ND -16,7 ND 14,45 ND 6,14 -3.013 ND ND 10,57 19.332 33,3 ND -1,47 ND 7,29 ND 2,5 ND 67,36 ND 82,97 ND 3,98 ND 18,28 ND 78,53 ND 13,83 8.689 8,75 ND 6,04 ND 92,65 27.609 11,74
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -11.220 -122,3 -17.031 < - 500 14.388 -150,43 93.515 143,01 -39.928 -9,83 723.988 -16,29 -8.298 -122,76 -184.436 93,74 304.350 17 44.783 125,05 11.516 -170,17 12.230 -31,72 -1.454 -119,16 24.050 -50,86 202.555 29,06 -43.885 < - 500 60.521 -263,96 62.145 -15,85 8.557 -46,23 58.434 101,42 -73.183 -82,97 231.539 -9,67 -172.858 242,96 118.050 -6,51 -110.672 -4,16 100.502 104,08 192.653 36,1 -1.594 -139,8 -710.469 < - 500 2.285 > 500 -151.190 -474,32 31.282 -39,98 454.905 10,26 -31.066 73,99 24.282 -32,56 -154.654 -284,02 30.708 -47,33 -20.331 -107,2 -26.362 > 500 2.154 -92,43 -92.516 131,6 32.703 245,34 22.662 95,27 26.750 -44,17 6.629 -200,64 21.404 > 500 79.284 -23,26 -35.021 -72,33 47.466 -14,99 17.594 -74,84 -16.215 25,17 -64.727 < - 500 20.015 229,34 55.880 -4,25 2.890 -74,05 735 -72,73 112.534 -353,32 50.083 -28,87 2.039 -16,84 24.208 97,24 24.952 ND 5.189 -147,95 9.352 -49,09 2.104 -74,42 55.144 -29,24 4.791 -46,91 52.731 -27,66 5.014 76,14 -14.519 > 500 -24.606 -198,26 39.424 88,85 18.357 -17,94 8.493 11,88 3.035 34,11 111.873 -14,55 53.078 -45,22 71.316 98,74 13.866 66,33 8.753 40,46 -21.667 -321,1 23.557 61,79 2.948 278,25 7.396 -75,33 9.292 -63,1 -6.454 > 500 9.958 -31,47 10.030 -2,88 9.064 -19,96 42.671 -37,9 243.996 92,3 4.732 -20,41 10.292 < - 500 10.889 35,17 2.790 29,45 88.833 91,16 13.621 -24,35 6.008 13,09 54.182 145,03 37.300 -3,83 34.328 -49,5
MARGEN EBIT 2015 3,04 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 11,94 ND ND 33,23 ND ND 2,58 ND ND ND ND 3,33 8,29 9,7 ND ND ND ND ND 10,24 ND 7,96 ND ND ND ND -2,88 ND ND ND ND ND 0,8 ND ND -1,77 ND ND ND ND ND ND 1,12 ND -2,11 ND ND ND ND 3,81 1,31 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND -0,48 ND 3,11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,48 ND ND 4,75
ROA % -1,51 -10,83 4,44 3,41 -3,29 3,02 -1,18 -50,23 11,61 5,08 6,18 2,59 -0,85 4,17 10,28 -5,45 2,67 5,17 0,7 4,13 -4,15 23,1 -23,58 8,52 -7,12 4,72 6,46 -0,28 -24,02 1,63 -10,61 7,9 45,04 -6,13 6,77 -9,09 9,31 -0,73 -3,44 0,52 -105,01 7,28 10,68 5,37 2,19 7,44 12,14 -1,72 3,03 3,04 -1,67 -24,01 2,42 14,2 0,89 3,9 32,98 6,51 0,41 1,93 4,42 0,85 1,54 0,39 5,25 0,9 3,29 2,24 -3,25 -3,72 8,04 3,76 1,14 4,54 5,57 3,85 6,34 6,88 27,23 -3,58 2,97 0,4 1,68 2,28 -5,29 5,21 1,34 0,82 4,3 38,19 0,52 4,55 1,1 7,07 9,85 3,6 2,06 7,02 8,39 8,03
ROE % -2,3 301,52 51,12 7,4 -8,05 3,37 -4,52 88,75 25,3 9,81 97,17 8,49 -1,33 12,51 14,46 ND 4,92 11,04 1,87 36,59 -5,95 36,35 -73,03 24,11 -10,49 7,82 19,78 -1,22 -49,86 83,75 -36,52 15,88 59,68 -8,22 9,8 -11,99 34,31 -1,02 -6,77 1,38 57,21 14,31 44,49 7,5 ND 49,86 21,93 -3,9 23,15 4,14 -2,41 ND 9,87 48,4 2,95 9,49 ND 8,15 9,94 2,87 13,73 3,09 5,88 1,14 9,04 1,63 5,14 12,08 ND -10,97 11,81 7,43 2,45 34,69 9,68 8,24 11,41 22,61 44,46 -38,28 7,64 1,04 8,53 5,91 125,52 11,74 2,18 1,48 9,31 64,42 2,91 45,35 1,91 26,31 33,68 12,14 7,35 12,39 11,74 11,88
DEUDA ACT. % 34,19 ND 91,32 53,84 59,14 10,17 73,9 ND 54,09 48,25 93,64 69,51 36,35 66,65 28,9 ND 45,82 53,14 62,27 88,71 30,26 36,45 67,71 64,68 32,09 39,62 67,35 77,36 51,83 98,05 70,96 50,26 24,53 25,39 30,89 24,13 72,88 28,1 49,26 62,67 ND 49,12 75,99 28,38 99,84 85,08 44,66 55,84 86,89 26,65 30,73 ND 75,49 70,67 69,82 58,93 ND 20,12 95,91 32,7 67,84 72,5 73,9 65,51 41,91 44,72 36,07 81,48 ND 66,08 31,9 49,35 53,36 86,92 42,43 53,28 44,45 69,59 38,77 90,65 61,08 61,56 80,32 61,45 ND 55,62 38,77 44,61 53,79 40,72 82,3 89,97 42,29 73,14 70,76 70,35 71,95 43,31 28,54 32,46
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
REPÚBLICA
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
RAZÓN SOCIAL ZF ARGOS LAFRANCOL AJECOLOMBIA ACEGRASAS MINCIVIL TECNI ÓPTICA PRINCIPAL OCCIDENTAL COLOMBIA GASEOSAS LUX IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA BAXTER ACESCO CASA TORO AMBUQ ARS MAYAGUEZ DOW AGROSCIENCES MEXICHEM COLOMBIA MONTAJES MORELCO PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA ABBOTT LABORATORIES POLLOS EL BUCANERO PELDAR NEXSYS COLOMBIA C I ACEPALMA KUEHNE & NAGEL CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR SANOFI - AVENTIS PHARMA CSS CONSTRUCTORES BIOFILM MABE COLOMBIA ARTURO CALLE APUESTAS EN LÍNEA ALMACENES FLAMINGO PIMPOLLO SAS DETERGENTES ADIDAS COLOMBIA BIMBO DE COLOMBIA ZEUSS PETROLEUM INDUMIL CONSORCIO EXPRESS SAS PETROBRAS COLOMBIA AVIDESA DE OCCIDENTE NOVARTIS COLOMBIA CONSTRUCTORA COLPATRIA SODEXHO FAMILIA DEL PACÍFICO ADMINEGOCIOS & CIA** COLTABACO ACTIVOS PRACO DIDACOL GASEOSAS COLOMBIANAS CBI COLOMBIANA BRINSA CIA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL SAP COLOMBIA EL ZUQUE** GENERARCO ESP EFECTIVO PINTUCO CRUZ BLANCA EPS URBANIZADORA MARIN VALENCIA ACCIÓN CASA EDITORIAL EL TIEMPO EMBOSA SAS COMER. INTL. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA TUBOS DEL CARIBE MEALS S K N CARIBECAFE CINE COLOMBIA EFICACIA TECNOGLASS CI ENERGÍA SOLAR ES WINDOWS ORG. CLÍNICA GENERAL DEL NORTE COOPERAN ELECTROHUILA ESP COSMITET LTDA VALORCON CI LEONISA DIAGEO COLOMBIA ASEA BROWN BOVERI CAFIHUILA NOKIA SIEMENS COLOMBIA ALFAGRES PORSCHE COLOMBIA EMPRESA URRA ESP COÉXITO AUTOGERMANA ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA GRAN TIERRA ENERGY GASEOSAS HIPINTO ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN GRUPO EDS AUTOGAS INTL. DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA UNIÓN DE DROGISTAS MARKETING PERSONAL GENFAR PETROLÍFERA PETROLEUM BIO D SIDENAL COMERCIAL NUTRESA POINTPAY COLOMBIA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 29
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 577.952 49,94 574.430 19,24 570.034 10,4 566.340 3,05 564.066 35,76 561.451 105,91 560.864 -13,02 551.028 13,44 548.791 6,08 548.428 -7,86 547.975 8,28 546.360 16,52 545.890 16,37 538.587 23,05 537.776 22,04 537.752 24,74 537.522 -3,11 537.468 -0,9 533.241 18,89 531.416 16,86 530.753 -9,8 522.406 39,37 521.553 33,47 521.240 17,9 519.087 30,77 516.718 10,51 513.397 -4,89 505.987 23,99 504.977 8,03 499.876 7,67 497.497 2,93 496.210 14,42 494.632 7,12 492.097 14,5 484.493 16,32 478.075 13,13 476.087 16,42 467.789 5,36 466.689 59,54 466.421 -56,18 463.399 12,86 459.390 1,4 459.060 126,31 454.437 -5,54 453.776 24,24 453.300 -4,02 452.892 0,35 452.101 2,45 450.337 0,74 449.638 13,21 445.085 -61,55 444.625 7,37 443.099 24,66 442.277 39,22 440.727 99,64 439.665 0,35 439.344 63,87 438.476 9,32 436.738 5,59 436.546 49,91 435.114 -1,3 434.252 -9,13 432.522 ND 429.460 -7,73 429.193 46,1 427.157 5,19 425.320 21,43 425.117 31,69 424.779 -4,22 424.689 73,1 424.147 65,23 423.320 3,34 423.253 73,67 419.484 13,1 416.841 2,53 416.606 34,28 416.239 13,51 414.713 9,39 412.349 13,5 411.373 40,65 408.939 33,93 406.481 2,2 404.486 22,23 403.123 56,44 402.812 8,34 402.404 -2,61 402.374 75,41 401.895 -37,89 400.139 10,28 399.246 91,19 398.748 8,35 397.765 31,09 397.164 20,06 393.791 30,62 393.136 24,45 392.778 -37,84 391.748 18,43 391.714 3,63 391.657 10,92 391.449 18,93
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.557.671 4,77 406.291 28,36 339.350 12,38 582.921 31,28 1.036.229 25,97 137.077 67 750.406 -5,65 612.148 14,23 354.968 22,56 726.601 2,43 584.118 -2,32 293.607 -5,85 96.101 -16,32 1.426.208 7,27 486.542 30,34 593.034 27,31 503.019 42,63 742.274 26,65 913.502 128,82 370.750 19,63 824.091 -9,35 281.291 19,01 193.079 48,84 125.695 8,86 1.503.533 28,38 461.640 17,94 1.249.201 -16,22 939.332 23,28 330.630 22,66 288.500 23,45 115.094 26,59 572.173 26,28 428.322 2,27 517.741 6,58 332.765 25,77 396.633 28,6 97.756 24,92 884.385 2,99 1.400.818 24,17 416.315 -35,84 200.303 23,95 348.398 6,72 1.245.309 35,32 97.636 -19,61 450.524 35,56 10.186.094 -0,89 531.874 10,94 83.402 19,19 359.056 -11,7 470.604 9,52 367.922 -16,61 684.698 10,78 134.514 39,27 381.309 42,02 4.528.768 -15,58 88.222 4,43 183.859 22,93 764.237 17,1 80.723 -15,39 878.137 83 146.618 12,33 498.845 3,69 552.258 232,3 401.011 -34,52 1.252.770 31,97 753.315 42,22 169.112 16,01 609.512 3,82 68.116 -5,96 577.523 80,83 492.404 60,71 412.674 23,34 228.236 47,68 747.124 13,59 407.018 9,29 691.329 -1,53 493.362 -11,76 194.611 25,17 320.389 4,64 96.399 97,42 321.121 21,51 561.742 0,66 232.763 89,03 2.033.201 1,11 206.424 0,83 290.155 -19,94 136.748 21,88 1.024.460 9,3 526.888 7,76 395.676 35,83 106.736 2,58 148.560 43,64 178.589 19,64 172.635 33,6 402.063 18,12 630.006 8,06 265.513 23,76 333.838 18,86 256.183 16,42 9.301 -21,21
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 5,81 ND 16,92 ND -27,3 -5.288 0 59.480 28,39 ND 35,9 ND -14,3 ND 7,55 ND 15,29 ND 3,37 ND -4,47 ND 18,08 ND 31,7 ND -6,28 ND 58,14 ND 39,61 17.731 -11,78 21.004 28,98 ND 19,03 ND 15,94 ND -4,67 ND 8,92 20.543 23,34 ND 13,52 ND 12,74 ND 4,43 64.319 -16,96 ND 38,01 ND 1,74 ND 56,95 ND 27,35 -6.309 -6,76 ND -0,4 ND -9,78 ND -131,49 ND 7,17 18.099 19,83 ND 3,5 ND 100,65 ND -40,71 16.631 8,52 ND -20,97 ND 33,9 ND -55,17 ND 36,4 0 2,92 10.051 15,17 10.491 10,12 ND 6,51 ND 11,74 ND 56,42 ND 16,62 ND 7,95 ND -8,53 0 -15,59 272 19,95 41.223 48,75 ND 4,32 ND 280,72 42.469 275,8 7.743 6,34 ND -4,99 ND ND ND 10,06 ND 11,47 ND -1,2 ND 28,59 ND 3,43 ND -20,19 ND 49,22 ND 101,66 ND 15,94 545 27,01 58.509 8,37 ND 6,16 50.164 4,66 49.033 -0,82 ND 253,47 ND 4,77 1.703 17,75 ND 145,6 ND -6,24 ND 305,67 96.493 4,42 ND 8,98 ND 9,31 ND 2,84 120.809 24,46 ND 5,2 14.528 27,82 5.723 10,34 69.658 49,75 7.196 50,27 10.511 12,49 ND 33,06 114.837 19,45 ND 17,41 37.634 0,11 ND 4,66 503 -106,91
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 159.229 98,62 22.771 -43,21 -14.252 -26,76 1.309 -49,22 194.024 258,77 3.570 8,94 88.460 -62,51 25.385 3,92 11.948 171,94 56.769 28,06 -7.935 -33,6 37.328 57,91 5.775 > 500 31.267 -40,14 60.824 66,11 38.492 60,72 -1.754 -102,72 35.188 -10,21 40.974 91,77 16.412 0,62 75.807 -16,07 2.704 -19,18 11.765 139,95 4.696 3,68 148.621 170,19 9.801 -66,17 74.446 2,49 -10.709 -232,75 4.002 26,75 29.593 4,31 20.877 -6,96 -14.118 -234,42 -23.558 266,69 14.779 -60,83 24.722 -159,4 15.564 -15,72 2.952 -13,98 25.845 -14,67 -83.382 232,96 13.457 -60,38 12.971 -42,48 -24.749 215,22 109.844 154,77 6.613 -66,08 93.913 7,37 327.570 -8,79 -7.548 -165,84 2.547 16,84 12.077 87,5 38.070 34,8 -33.079 -33,94 33.153 -1,9 2.956 -48,06 -69.128 21,89 584.883 165,26 1.089 -25,17 19.921 27,59 26.949 -29,72 -185.501 > 500 26.773 101,1 2.093 8,68 -2.913 -127,83 56.733 < - 500 8.762 121,44 -19.672 -70,8 14.302 23,58 6.393 75,47 50.229 23,41 1.311 -55,65 33.417 158,99 55.955 85,76 31.672 0,57 1.342 5,73 62.644 32,44 34.698 -29,29 15.732 -50,54 2.214 -94,14 23.672 -261,54 3.751 1,18 2.412 108,25 59.894 281,59 -19.212 -5,28 -1.259 -283,34 71.069 388,11 9.814 32,77 4.756 -437,95 1.724 -27,76 93.254 -54,66 20.436 -31,89 50.139 291,01 4.844 141,87 38.863 111,7 8.232 112,93 3.620 -70,31 35.194 5,39 69.837 -53,27 16.656 -10,05 24.536 45,4 1.559 -162,58 -2.313 -36,78
MARGEN EBIT 2015 ND ND ND -0,93 10,54 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3,3 3,91 ND ND ND ND 3,94 ND ND ND 12,53 ND ND ND ND -1,27 ND ND ND ND 3,8 ND ND ND 3,59 ND ND ND ND 0 2,22 2,32 ND ND ND ND ND ND 0 0,06 9,38 ND ND 9,73 1,78 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,13 13,95 ND 12,04 11,78 ND ND 0,41 ND ND ND 23,94 ND ND ND 30,06 ND 3,64 1,44 17,51 1,81 2,67 ND 29,24 ND 9,61 ND 0,13
ROA % 10,22 5,6 -4,2 0,22 18,72 2,6 11,79 4,15 3,37 7,81 -1,36 12,71 6,01 2,19 12,5 6,49 -0,35 4,74 4,49 4,43 9,2 0,96 6,09 3,74 9,88 2,12 5,96 -1,14 1,21 10,26 18,14 -2,47 -5,5 2,85 7,43 3,92 3,02 2,92 -5,95 3,23 6,48 -7,1 8,82 6,77 20,85 3,22 -1,42 3,05 3,36 8,09 -8,99 4,84 2,2 -18,13 12,91 1,23 10,84 3,53 -229,8 3,05 1,43 -0,58 10,27 2,19 -1,57 1,9 3,78 8,24 1,93 5,79 11,36 7,67 0,59 8,38 8,52 2,28 0,45 12,16 1,17 2,5 18,65 -3,42 -0,54 3,5 4,75 1,64 1,26 9,1 3,88 12,67 4,54 26,16 4,61 2,1 8,75 11,09 6,27 7,35 0,61 -24,87
ROE % 10,99 14,62 -37,55 0,67 23,7 23,75 18,27 7,02 14,38 11,7 -3,43 23,84 25,39 7,21 34,77 9,14 -1,11 6,19 15,99 16,95 15,37 6,12 27,55 11,91 19,86 4,13 10,06 -2,89 2,9 18,16 36,88 -6,91 -16,34 7,27 274,44 8,29 8,86 4,88 -49,07 5,2 11,51 -26,53 20,27 66,14 27,26 3,47 -4,47 9,94 6,99 10,55 36,07 11,95 11,17 ND 12,92 17,25 41,4 8,57 74,5 6,04 6,2 -1,22 94,57 7,67 -6,16 5,43 22,02 13,27 10,04 23,56 28,93 12,24 1,51 11,9 13,29 4,96 0,76 71,71 5,95 6,86 59,28 -6,66 -1,87 5,12 11,19 7,31 4,08 13,05 5 22,36 11,81 68,29 10,02 11,77 24,85 17,25 14,91 10,55 6,09 ND
DEUDA ACT. % 6,96 61,66 88,81 66,72 21,01 89,03 35,48 40,97 76,6 33,23 60,43 46,68 76,33 69,58 64,05 29 68,63 23,36 71,94 73,88 40,14 84,3 77,88 68,63 50,22 48,64 40,75 60,5 58,24 43,51 50,82 64,29 66,34 60,75 97,29 52,65 65,92 40,12 87,87 37,9 43,75 73,23 56,49 89,76 23,54 7,4 68,23 69,27 51,87 23,33 ND 59,49 80,32 ND 0,02 92,85 73,83 58,86 ND 49,56 76,97 52,05 89,14 71,52 74,51 65,04 82,83 37,9 80,82 75,44 60,72 37,29 61,11 29,53 35,83 54,09 40,76 83,04 80,32 63,53 68,54 48,63 71,08 31,74 57,51 77,57 69,09 30,22 22,5 43,33 61,56 61,7 53,98 82,19 64,77 35,73 57,92 30,36 90 ND
30 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
RAZÓN SOCIAL BRITISH AMERICAN TOBACCO JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA SAS DOW QUÍMICA BASF QUÍMICA NOVAVENTA ACEITES MANUELITA CI BANACOL CADBURY ADAMS LEVAPAN ELECTRIFICADORA DEL META ESP FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL KMA CONSTRUCCIONES CI BIOCOSTA MERCK NALSANI NABORS DRILLING METRO DE MEDELLÍN CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL ECODIESEL ALMACENES MÁXIMO HEUREUX COL SURENTING MERCK SHARP & DOHME EMTELCO SUZUKI MOTOR FABRICATO BRENNTAG COLOMBIA DERCO COLOMBIA GEOPARK COMER. GIRALDO Y GÓMEZ Y CIA MULTIDIMENSIONALES ENKA DE COLOMBIA THE ELITE FLOWER PROCABLES SEATECHN INTL. OUTSPAN COLOMBIA GASEOSAS DE CÓRDOBA CIA CAFETERA LA MESETA MINEROS SA CARBONES DE LA JAGUA COSMÉTICOS VOTRE PASSION CI TÉCNICAS BALTIME GNE SOLUCIONES GRASAS SA CAJACOPI B/QUILLA IMPRESISTEM TECNOSUR INDEPENDENCE DRILLING MADECENTRO COLOMBIA H A BICICLETAS RTMX ALCANOS DE COLOMBIA ESP NORBERTO ODEBRECHT ULTRACEM SAS ASSENDA INGENIO LA CABAÑA AMERICAS STYRENICS DISTOYOTA MAC - JOHNSON CONTROLS CI MILPA SOCINEG* JANSSEN CILAG SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE 3M COLOMBIA SIKA COLOMBIA INGENIERÍA DE VÍAS INVERCOMER DEL CARIBE HENKEL COLOMBIANA PAPELES NACIONALES MECÁNICOS ASOCIADOS ANDERCOL SA CEDENAR ESP SUCROAL INGENIO RISARALDA GLAXOSMITHKLINE EFIGAS GAS NATURAL ESP HAMBURGESAS EL CORRAL CORP. HOSPITALARIA JUAN CIUDAD SOBERANA FORD MOTOR COLOMBIA COLSUBSIDIO PRODUCTOS RAMO AR CONSTRUCCIONES CIA DE INV. TEXTILES DE MODA TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL LINDE COLOMBIA PASH SAS ALIMENTOS POLAR MANISOL SA CUEROS VÉLEZ CONTINENTAL AUTOMOTORA PEPSI COLA COLOMBIA MULTIENLACE ALGARRA INCUBADORA SANTANDER TOTAL E&P COLOMBIE ZANDOR CAPITAL MARVAL LEVEL 3 COLOMBIA CHALLENGER
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 391.444 9,93 390.770 118,53 390.716 21,14 390.522 2,26 389.213 21,97 388.195 12,49 388.116 37,51 388.000 -6,7 387.606 15,02 385.094 12,11 384.846 7,88 384.508 31,61 384.336 44,75 383.414 25,68 383.129 10,49 382.763 67,73 381.888 15,01 381.204 -8,04 380.366 25,79 379.747 28,35 373.275 0,36 372.928 18,48 372.042 -2,53 371.874 13,15 369.922 11,07 366.231 10,7 363.465 12 363.056 7,63 362.250 -26,42 359.676 -65,94 359.002 11,74 357.889 10,02 356.497 28,56 355.086 17,87 355.055 20,74 355.019 16,95 353.813 11,31 352.805 36,67 352.704 16,67 350.045 -10,66 349.194 6,75 348.886 45,84 347.556 4,96 347.009 10,11 346.895 17,9 337.365 13,43 336.318 9,08 334.480 -15,16 334.054 19,7 333.964 32,05 331.817 26,66 330.776 1,49 330.452 -26,97 328.146 56,11 326.835 -16,41 326.791 17,1 326.145 -6,07 325.617 -50,95 325.560 7,81 325.438 -4,79 322.933 93,06 322.384 17,02 320.519 23,22 320.326 14,47 319.722 4,7 319.202 19,56 318.366 22,96 317.862 14,69 317.754 7,09 317.581 -17,56 315.819 19,38 315.635 6,66 315.378 28,25 314.888 20,46 314.719 29,52 314.318 27,1 314.086 4,46 311.796 3,7 311.717 20,7 311.246 -67,55 310.476 11,57 307.842 11,88 307.244 89,56 307.157 29,22 306.701 2,36 305.775 7,27 303.612 26,59 303.065 5,57 302.451 11,5 300.242 20,09 299.675 -18,43 298.006 20,08 297.196 15 297.092 63,52 296.783 -0,37 294.814 371,84 293.184 57,92 292.924 -5,56 292.636 18,66 291.358 8,06
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.015.893 -8,35 359.427 85,25 297.356 19,88 268.035 10,12 167.645 17,91 450.417 -0,8 473.689 3,94 286.269 7,01 318.311 16,51 580.539 6,99 450.539 19,16 465.924 20,64 63.659 6,55 153.724 5,42 330.048 4,07 845.300 330,59 4.208.052 8,35 107.836 13,7 141.332 3,9 287.085 2,02 23.802 -4,27 1.112.093 11,87 213.855 -18,59 172.561 32,75 433.944 5,58 849.794 1,58 256.420 13,79 242.228 12,53 482.044 -23,78 485.570 69,27 384.729 7,65 550.556 -3,98 176.608 14,5 200.131 4,48 280.383 -1,78 125.292 19,52 494.926 7,1 51.971 67,24 859.130 0,5 963.693 35,05 31.956 4,35 146.668 20,67 82.572 -3,68 254.904 -2,53 59.575 15,81 103.639 26,98 313.391 8,98 591.875 28,94 170.110 3,64 251.133 30,65 194.679 26,27 729.670 5,58 313.674 -8,01 290.299 46,37 264.571 -7,32 904.893 0,79 197.137 -6,68 301.263 -7,39 333.363 26,84 311.512 12,84 3.452.346 -15,06 148.068 27,61 217.141 36,5 210.901 1,53 183.438 6,76 273.584 15,58 52.344 48,34 219.324 19,34 410.078 10,1 313.667 26,5 318.345 19,5 562.812 4,26 319.491 19,07 482.815 11,08 228.499 -10,48 424.729 11,39 130.325 -10,33 326.365 10,04 108.444 18,95 46.659 -72,81 172.353 11,05 278.808 13,85 457.001 0,18 159.069 62,64 522.526 1,85 446.730 10,56 154.983 11,46 213.654 7,7 152.227 2,16 248.323 15,79 210.589 4,76 133.340 8,96 425.012 40,69 296.033 19,71 351.196 17,18 305.284 4,15 352.630 -24,07 878.310 32,15 369.998 16,44 402.227 6,45
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 134,42 ND -37,1 ND -50,8 ND -49,52 ND 26,02 ND 13,62 ND 9,53 ND -474,63 13.308 12,79 104.155 1,54 ND 9,17 108.136 63,9 ND 125 ND -65,58 ND 11,84 88.808 433,13 ND -12,99 ND 124,84 ND 24,49 ND -9,21 3.533 17,24 ND 42,07 ND -4,21 ND 8,38 ND 3,24 ND 6,29 ND 39,13 ND ND ND -35,94 311.038 93,31 ND 3,58 ND -0,86 ND 33,68 ND -9,1 ND 12,34 ND -281,44 ND 5,24 ND 29,37 ND 8,32 ND 17,07 9.427 110,72 ND 17,19 ND 4,06 22.935 0,58 ND -145,87 ND 0,41 ND 0,25 ND 124,82 ND 19,52 ND 18,83 ND 37,36 31.624 14,75 ND 20,06 42.289 19,44 ND -1,07 ND 4,77 ND 14,61 ND 5,52 ND 22,77 ND 3,43 0 -14,84 ND 24,22 38.440 47,42 ND 13,29 ND -9,1 34.047 6,92 -11.287 106,73 ND 19,69 ND -4,04 ND 75,11 ND 18,62 19.669 1,02 ND -1,57 ND 8,23 ND -22,27 53.203 14,14 16.918 1,05 ND 31,72 ND 8,81 13.975 352,77 ND 11,21 ND 8,56 ND 0,88 ND 56,76 ND 14,85 ND 0,03 11.919 2,41 15.121 17,5 ND 6,22 20.049 10,67 -66 16,79 ND -27,53 ND 6,44 ND 26,9 ND 1,31 265.715 123,94 ND -30,2 20.784 176,11 ND 10,38 ND 22,32
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -19.993 -74,62 -153.534 34,65 -34.822 > 500 -15.519 -208,05 19.966 -11,47 30.281 268,8 15.090 -251,74 -175.538 415,84 13.888 32,24 46.970 12,05 11.806 -32,12 126.897 244,35 1.356 > 500 -16.940 -159,43 3.361 -117,25 75.594 201,01 -203.059 2,96 43.753 -36,5 27.088 43,25 -500 -109,66 1.152 -65,56 73.501 97,36 -4.820 -119,29 7.056 -38,82 20.078 -23,38 33.942 -203,61 -2.654 -44,32 -16.822 128,28 -104.488 -244,72 282.306 64,94 -1.361 -136,83 -9.792 0,59 11.321 229,45 -9.735 291,42 72.784 > 500 -9.023 > 500 20.308 -17,82 624 -27,33 72.817 95,56 -15.857 -75,81 1.845 355,99 5.689 -184,99 1.694 -391,86 13.782 -4,14 -16.297 < - 500 2.073 -31,57 30.229 -13,39 -61.330 116,57 14.073 47,32 29.008 8,72 43.240 59,68 52.442 -8,22 28.616 -48,4 9.984 -26,37 17.687 -42,02 29.265 479,87 -13.951 -239,85 11.456 -59,93 49.092 0,1 -5.135 93,91 430.018 156,38 24.416 35,29 20.183 89,53 8.863 -61,43 33.546 -18,39 14.087 -29,42 1.377 -2,4 19.891 287,73 -9.188 > 500 23.177 > 500 22.382 150,15 12.021 6,33 17.572 > 500 25.711 82,03 6.599 -85,45 47.152 14,61 4.854 91,62 19.865 17,92 2.479 -58,8 -1.394 -86,06 7.620 95,16 -597 -94,32 6.376 153,02 24.771 94,49 44.289 398,05 320 -96,15 3.659 37,59 5.919 -10,35 12.330 12,4 10.694 89,76 -448 -110,28 -15.225 -479,03 28.324 90,94 -4.761 -189,14 6.001 -67,55 252.891 < - 500 -73.617 19,58 106.796 334,64 21.210 -29,63 17.896 -3,94
MARGEN EBIT 2015 ND ND ND ND ND ND ND ND 3,43 27,05 ND 28,12 ND ND ND 23,2 ND ND ND ND 0,95 ND ND ND ND ND ND ND ND 86,48 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2,7 ND ND 6,61 ND ND ND ND ND ND ND 9,56 ND 12,89 ND ND ND ND ND ND 0 ND 11,99 ND ND 10,67 -3,55 ND ND ND ND 6,23 ND ND ND 16,93 5,39 ND ND 4,49 ND ND ND ND ND ND 3,93 4,99 ND 6,68 -0,02 ND ND ND ND 90,13 ND 7,1 ND ND
ROA % -1,97 -42,72 -11,71 -5,79 11,91 6,72 3,19 -61,32 4,36 8,09 2,62 27,24 2,13 -11,02 1,02 8,94 -4,83 40,57 19,17 -0,17 4,84 6,61 -2,25 4,09 4,63 3,99 -1,04 -6,94 -21,68 58,14 -0,35 -1,78 6,41 -4,86 25,96 -7,2 4,1 1,2 8,48 -1,65 5,77 3,88 2,05 5,41 -27,36 2 9,65 -10,36 8,27 11,55 22,21 7,19 9,12 3,44 6,69 3,23 -7,08 3,8 14,73 -1,65 12,46 16,49 9,29 4,2 18,29 5,15 2,63 9,07 -2,24 7,39 7,03 2,14 5,5 5,33 2,89 11,1 3,72 6,09 2,29 -2,99 4,42 -0,21 1,4 15,57 8,48 0,07 2,36 2,77 8,1 4,31 -0,21 -11,42 6,66 -1,61 1,71 82,84 -20,88 12,16 5,73 4,45
ROE % -5,08 176,28 -105,44 -62,83 21,36 14,46 8,7 126,69 7,74 14,69 9,34 44,43 12,06 -67,48 10,59 9,85 11,92 55,52 36,42 -0,65 14,71 26,8 -4,47 7,73 5,41 6,1 -3,07 -125,23 -50,35 70,19 -2 -2,82 16,24 -16,14 58,45 155,11 5,05 6,58 12,25 -5,17 52,54 8,31 3,9 11,33 318,02 11,54 13,2 -38,33 25,24 15,84 74,72 12,27 15,34 16,28 10,5 6,32 -9,28 5,47 18,03 -3,85 12,46 28,75 15,12 13,88 42,25 9,1 8,96 16,39 -5,4 26,78 13,38 3,1 11,2 13,5 5,01 21,71 23,76 13,14 10,02 8,47 5,76 -0,36 15,19 52,8 13 0,12 3,46 5,73 12,83 10,02 -0,4 -37,99 10,57 -3,7 3,88 93,29 -42,17 19,63 9,4 7,27
DEUDA ACT. % 61,22 ND 88,89 90,78 44,25 53,5 63,38 ND 43,64 44,93 71,95 38,7 82,33 83,67 90,38 9,22 ND 26,93 47,37 73,12 67,09 75,34 49,54 47,11 14,54 34,48 66,24 94,45 56,95 17,17 82,28 36,82 60,54 69,86 55,59 ND 18,75 81,74 30,8 68,17 89,01 53,35 47,41 52,3 ND 82,66 26,93 72,96 67,23 27,1 70,28 41,45 40,54 78,87 36,35 48,86 23,77 30,46 18,32 57,17 0,02 42,64 38,52 69,71 56,71 43,42 70,65 44,66 58,49 72,41 47,44 31 50,9 60,55 42,38 48,86 84,32 53,68 77,18 ND 23,28 41,12 90,81 70,51 34,8 41,37 31,86 51,66 36,88 57,03 46,8 69,95 36,96 56,56 55,95 11,2 50,49 38,05 39,03 38,79
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LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 443 442 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
RAZÓN SOCIAL FUND. MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL SA INVERSIONES EURO AVÍCOLA EL MADRONO SIDERÚRGICA DE CALDAS AIA DHL GLOBAL FWD COLOMBIA CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES EMDISALUD ESS COLOMBIAN COMMODITY GROUP SCHNEIDER ELECTRIC COLOMBIA GRUPO C & C ENERGÍA AUTOADHESIVOS ARCLAD TUBOS COLMENA SUMICOL UCC SYNGENTA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA MERCANTIL COLPATRIA JOHN RESTREPO A Y CIA DISPAPELES C I YUMBO COMPASS GROUP SERVICES CONEQUIPOS SOLETANCHE BACHY CIMAS M.J SA OLEOFLORES INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SHELL COLOMBIA ALMACENES CORONA CIPA SA ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL * PRECISAGRO MÉDICOS ASOCIADOS SERVICIOS POSTALES NACIONALES CREPES Y WAFFLES COMFANDI CALI CHM MINERÍA SAS ZF PEPSICO ALIMENTOS DELL COLOMBIA SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES CI BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA FRISBY TELEPERFORMANCE COLOMBIA CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA ARCOS DORADOS COLOMBIA LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES MERCADO ZAPATOCA CI TEQUENDAMA CI ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES ELI LILLY INTERAMERICA AUTONIZA CI SUNSHINE BOUQUET CLÍNICA MEDILASER CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI TERMOVALLE ESP DISTRIBUIDORA AVÍCOLA COCA COLA SERVICIOS CAFAM SKBERGE COLOMBIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO ICOLLANTAS PARMALAT COLOMBIA ACTIUNIDOS DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SUPERTIENDAS CAÑAVERAL ABBVIE SAS ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE FLEXO SPRING AMINVERSIONES ADECCO COLOMBIA UNIÓN DE ARROCEROS LA VICTORIA ESP LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED INGENIO PICHICHI MELEXA V D EL MUNDO A SUS PIES OPTICA SANTA LUCIA S A COMER. CARBONES Y COQUES UNIÓN ELÉCTRICA CASALIMPIA CAFICAUCA COLTEJER TRANSELCA ESP CREDIVALORES-CREDISERVICIOS PAPELES DEL CAUCA MOVILWAY COLOMBIA DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS POS AGOFER CARTONES AMÉRICA SAN ANTONIO INTL. INPROQUIM COLOMBINA DEL CAUCA SUPPLA AVANTEL RECKITT BENCKISER COLOMBIA MEICO HOTELES ESTELAR INTERASEO ESP LA RIVIERA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 31
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 290.900 13,81 290.478 27,46 290.442 4,78 289.903 4,94 289.579 27,36 289.127 16,39 289.070 313,96 288.707 1,01 287.717 1,95 287.232 10,73 285.355 -63,5 285.073 34,52 284.687 13,56 282.713 13,93 281.573 -0,87 281.158 -0,45 280.253 0,99 280.080 -63,64 277.605 5,35 276.881 23,83 276.859 11,09 276.722 19,26 276.259 -2,03 276.060 85,07 275.809 -8,27 275.482 9,76 275.333 -6,08 274.437 24,96 273.608 74,54 273.561 14,09 273.313 44,46 271.237 -11,26 269.827 30,13 269.402 -0,74 268.878 2,89 268.823 9,88 268.654 17,32 267.976 63,98 267.400 20,81 267.326 16,08 265.941 66,77 265.186 39,63 265.186 18,96 265.159 16,59 264.999 15,6 263.931 9,76 263.624 7,83 263.076 11,62 261.205 11,09 261.204 -26,4 261.078 74,8 259.566 -12,61 259.451 32,3 258.533 10,96 258.131 3,32 255.991 7,64 253.781 4,59 253.519 -15,94 252.785 12,01 252.492 -13,6 251.746 10,15 251.563 1,66 250.842 -2,79 249.749 6 249.465 60,92 249.372 28,97 248.806 14,68 248.713 14,79 248.393 14,24 247.501 282,18 246.725 14,27 246.715 38,18 246.397 2,63 244.775 78,56 243.640 20 243.588 15,98 243.581 -12,86 241.932 ND 241.610 -12,67 239.922 1,34 238.873 3,71 236.166 14,32 236.155 -1,92 235.593 9,44 235.290 38,81 235.245 -1,73 234.799 51,91 234.073 18,59 234.019 4,8 233.823 9,06 233.557 -35,35 232.847 12,98 232.091 4,09 231.916 0,74 231.250 38,97 231.111 6,08 229.849 23,09 229.237 9,66 228.205 10,46 228.033 19,44
ACTIVOS MILLONES 2015 261.875 90.703 132.914 309.473 279.206 75.658 309.576 140.061 105.777 203.354 543.257 323.485 243.651 301.906 590.826 233.045 111.007 4.402.786 144.645 246.925 172.042 115.122 239.654 223.971 129.603 266.161 105.538 146.705 117.449 91.963 103.460 630.897 189.440 196.377 327.154 165.284 234.450 204.625 277.346 147.575 269.209 56.560 86.850 304.903 209.462 246.369 212.124 48.456 355.450 10.017 197.005 157.236 147.639 273.298 593.812 628.388 169.123 158.941 200.922 94.017 135.915 177.465 76.907 6.329.123 181.922 70.534 254.129 222.192 227.942 2.825.574 41.270 137.782 152.243 129.684 371.913 130.992 246.643 32.375 307.000 201.419 47.413 33.735 909.799 1.386.434 1.129.463 465.951 4.083 112.670 172.484 386.696 371.561 87.616 187.787 224.224 454.660 131.846 122.001 543.120 312.035 383.765
VAR. % ‘14-’15 15,97 22,01 12,2 28,02 -1,91 29,46 -2,31 2,91 -41,57 8,94 -28,32 30,86 6,12 6,84 22,4 6,3 13,2 15,34 5,01 14,05 9,93 21,23 3,77 35,13 -2,06 16,41 15,1 20,27 45,1 0,74 37,49 45,09 27,88 6,52 -2,7 6,75 -5,29 15,85 42,38 12,57 16,1 22,56 3,65 8,24 -7,24 -2,68 18,22 -13,66 -6,77 -12,84 59,48 1,81 4,8 46,86 18,49 71,9 -9,09 30,28 -9,63 -7,75 33,73 -11,37 -4,62 -13,05 23,78 7,47 20,59 20,71 6,83 -14,3 8,4 14,61 18,95 34,68 3,22 28,19 -0,65 108,62 3,24 5,91 2,1 15,89 2,78 2,8 39,69 8,39 144,84 23,68 -2,86 -12,37 0,07 31,19 11,78 7,59 38,59 5,78 23,02 7,66 16,17 2,59
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 33,51 5.281 -3,88 4.679 -0,26 ND 35,18 9.575 -2,36 ND 5,73 ND 37,92 ND -23,38 ND 335,04 ND 4,14 ND -114,56 ND 10,66 ND 8,63 ND 7,39 5.582 32,43 ND 8,45 5.318 8,01 ND 18,78 ND -3,04 ND 1,85 6.616 -6,79 ND -5,39 22.587 15,9 ND 70,34 16.835 41,06 15.886 40,58 -5.358 20,31 16.792 15,42 ND -53,04 ND 17,9 ND 15,17 0 87,62 ND -49,36 ND 93,63 ND 0,95 31.950 -6,29 ND 0,44 ND 32,14 ND 49,39 ND 100,07 7.959 2,1 ND 68,06 8.300 7,69 ND 16,85 ND 37,88 ND -53,34 19.465 11,13 3.935 -51,94 ND -15,87 11.248 23,96 ND 37,1 456 2,06 ND 55,72 ND 112,03 ND 8,09 -63.886 79,34 ND 32,24 45.317 168,35 ND -80,54 ND 21,65 ND 48,97 ND -17,63 ND -29,35 ND -13,04 12.386 70,44 4.981 25,01 ND 4,52 20.475 10,5 ND 4,08 ND -14,31 ND 4 22.242 12,37 ND 7,36 ND 193,84 26.907 -7,56 ND -262,09 ND 15,71 ND 302,98 ND 0,31 ND 37,79 4.431 -7,72 3.155 14,04 ND 1,47 ND 22,58 ND 28,31 ND 6,17 -418 75,38 14.455 19,05 ND 22,13 ND -36,31 ND 32,77 ND 22,06 ND -6,06 ND 12,03 ND -187,89 ND 20,94 6.037 16,55 ND 7,94 -9.530 25,28 ND 5,59
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 14.663 197,86 204 -97,2 264 -78,62 4.132 -278,37 4.013 -106,5 510 -65,65 -112.199 -10,07 6.705 > 500 -9.789 > 500 603 -104,75 -330.133 < - 500 16.730 77,01 -13.712 -486,3 14.635 5 1.114 71,04 7.886 > 500 2.524 75,11 299.172 -34,51 -939 -86,28 2.340 -9,72 1 9,3 -2.429 -248,49 12.622 -4,13 3.916 < - 500 3.417 -15,64 3.865 35,62 1.170 -38,55 9.375 -2,43 -14.944 < - 500 3.565 -18,34 1.983 9,18 41.060 -42,06 -5.792 -12,22 1.098 -101,07 11.549 8,96 20.570 19,16 795 -62,77 32.113 107,99 38.868 -34,98 1.829 -187,23 1.778 -69,32 2.129 25,14 6.945 29,87 13.759 45,77 11.862 -3,74 -62.717 37,37 12.040 28,38 1.776 -58,59 -20.165 -147,75 379 184,09 9.742 -383,44 3.684 -25,64 6.480 > 500 29.617 17,4 5.412 -45,1 -105.203 -315,91 -7.502 425,08 22.251 > 500 2.277 331,73 4.052 -71,11 4.585 -6,72 -10.043 < - 500 -12.520 204,43 315.639 8,42 2.898 139,37 2.215 -5,03 13.245 93,51 5.044 -0,46 5.459 < - 500 436.224 245,88 2.844 -13,88 8.494 91,9 6.018 22,72 -38.989 268,08 -18.474 293,31 7.001 < - 500 -2.161 -378,55 1.345 9,91 629 -102,21 5.131 < - 500 1.786 -58,14 3.762 83,89 7.583 -129,46 95.820 25,48 33.925 4,89 19.346 -15,55 -265 484,25 7.674 41,87 -573 -22,28 10.382 -66,7 -8.236 -36,64 4.354 89,09 24.427 -28,3 -818 -187,06 -252.951 274,22 28.319 2,12 2.885 66,23 18.654 365,74 11.430 40,92 13.612 61,1
MARGEN EBIT 2015 ND 1,82 1,61 ND 3,31 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,98 ND 1,9 ND ND ND 2,39 ND 8,18 ND 6,1 5,77 -1,95 6,12 ND ND ND 0 ND ND ND 11,89 ND ND ND ND 2,99 ND 3,13 ND ND ND 7,38 1,5 ND 4,31 ND 0,18 ND ND ND -24,96 ND 17,88 ND ND ND ND ND ND 4,97 2 ND 8,23 ND ND ND 9,02 ND ND 11,04 ND ND ND ND ND 1,86 1,34 ND ND ND ND -0,18 6,18 ND ND ND ND ND ND ND ND 2,63 ND -4,18 ND
ROA % 5,6 0,22 0,2 1,34 1,44 0,67 -36,24 4,79 -9,25 0,3 -60,77 5,17 -5,63 4,85 0,19 3,38 2,27 6,8 -0,65 0,95 0 -2,11 5,27 1,75 2,64 1,45 1,11 6,39 -12,72 3,88 1,92 6,51 -3,06 0,56 3,53 12,45 0,34 15,69 14,01 1,24 0,66 3,76 8 4,51 5,66 -25,46 5,68 3,67 -5,67 3,78 4,95 2,34 4,39 10,84 0,91 -16,74 -4,44 14 1,13 4,31 3,37 -5,66 -16,28 4,99 1,59 3,14 5,21 2,27 2,39 15,44 6,89 6,17 3,95 -30,06 -4,97 5,34 -0,88 4,15 0,2 2,55 3,77 11,15 0,83 6,91 3 4,15 -6,5 6,81 -0,33 2,68 -2,22 4,97 13,01 -0,36 -55,64 21,48 2,36 3,43 3,66 3,55
ROE % 17,91 0,73 0,65 2,29 13,69 5,42 31,85 -22,1 -137,08 3,98 ND 14,04 -17,61 10,47 0,36 8,03 3,75 6,88 -3,27 2,59 0,01 -5,7 13,8 11,86 9,97 2,89 4,76 16,13 -85,31 18,76 15,01 10,71 -97,48 2,97 5,43 21,09 1,1 30,35 33,06 29,79 2,05 27,55 18,67 6,39 27,47 -115,97 12,67 32,78 -13,97 19,33 7,11 4,43 20,35 18,75 2,59 -41,67 -16,9 59,4 -85,16 17,8 9,07 -21,02 -41,54 4,99 13,03 14,36 10 6,74 4,19 15,44 12,95 15,33 5,67 65,97 -8,3 158,61 -8,05 5,21 0,3 22,38 9,39 15,36 1,37 13,33 19,28 5,81 -44,32 25,76 -2,17 10,47 -4,69 18,57 28,9 -0,92 334,04 58,74 11,42 6,38 7,04 5,3
DEUDA ACT. % 68,74 69,13 69,28 41,6 89,5 87,57 ND ND 93,25 92,55 ND 63,17 68,04 53,7 47,98 57,85 39,43 1,17 80,17 63,48 89,93 62,96 61,82 85,25 73,56 49,8 76,71 60,38 85,09 79,33 87,23 39,23 96,86 81,16 34,95 40,98 69,28 48,3 57,61 95,84 67,86 86,34 57,17 29,33 79,39 78,05 55,19 88,82 59,4 80,45 30,46 47,11 78,43 42,2 64,83 59,83 73,75 76,43 ND 75,78 62,81 73,07 60,81 0,1 87,77 78,13 47,87 66,34 42,79 0,02 46,81 59,79 30,26 ND 40,13 96,63 89,11 20,29 31,55 88,62 59,9 27,41 39,01 48,15 84,42 28,51 85,34 73,56 84,67 74,35 52,7 73,24 54,99 60,38 ND 63,44 79,28 46,12 47,99 33,03
32 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
RAZÓN SOCIAL FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ARQUITECTURA Y CONCRETO SA QBCO WOOD GROUP COLOMBIA MAKRO COMPUTO SED INTERNATIONAL AGRUPACIÓN GUINOVART C.I. EMP. COL. DE SERVICIOS PETROLERO P V C GERFOR SANAUTOS VIRGIN MOBILE EDATEL EPS PREPARACIONES DE BELLEZA CARACOL RADIO FARMATODO COLOMBIA DUMIAN MEDICAL S.A.S PROQUINAL ZF COLMOTORES CYRGO AGUAS DE CARTAGENA ESP DISTRI. LOS COCHES LA SABANA DISTRIBUIDORA DE ABONOS DISTRIBUIDORA PASTEUR P1 ENERGY CORP A LAUMAYER Y CIA COMPAÑÍA DSIERRA HUILA TEXTILES LAFAYETTE DISTRIBUIDORA COLOMBINA SONY COLOMBIA CLARIANT COLOMBIA WHIRLPOOL COLOMBIA CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZFE ECOOPSOS ESS EPS-S IPG MEDIABRANDS MEDPLUS MP PROCAFECOL PREMEX CONINSA RAMON H. EEP ESP PROFICOL ANDINA B V PGI COLOMBIA AGROPECUARIA ALIAR MEDICARTE SA IDIME SA PERENCO COLOMBIA BIENAGRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA CONMIL ECOFERTIL NALCO COLOMBIA CARVAJAL EDUCACION NESTLÉ PURINA PET CARE MANPOWER PROFESSIONAL E2 ENERGÍA EFICIENTE ESP STECKERL ACEROS SAS AUTOLARTE MEYAN GRASCO CASS CONSTRUCTORES & CIA SCA MANUF. Y PROCESOS INDUSTRIALES INDUSTRIAS INCA ZF AURUM DEPÓSITO PRINCIPAL DE DROGAS VILLEGAS Y CIA CONTROLES EMPRESARIALES CONFIPETROL DISTRI. PASTOR JULIO DELGADO Y CIA AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA CI SÚPER DE ALIMENTOS NEC COLOMBIA CI HERMECO PANASONIC COLOMBIA PLASTILENE KELLOGG COLOMBIA BOEHRINGER INGELHEIM REPRESENTACIONES CONTINENTAL THOMAS GREG & SONS FINANCIERA COMULTRASAN AGROAVÍCOLA SAN MARINO MERCAMIO SA CROWN COLOMBIANA EVE DISTRIBUCIONES DRAGADOS IBE COLOMBIA CARVAJAL EMPAQUES AMWAY COLOMBIA AUTO STOK MANPOWER COLOMBIA ERICSSON COLOMBIA VIDRIO ANDINO SATENA FUREL SA CUSEZAR SA COTECAFE CIA INTL. DE ALIMENTOS ATC SITIOS DE COLOMBIA OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES COMERCIO ONLY COOMEVA CI JEANS
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 227.081 4,58 226.574 46,05 225.853 -0,69 225.830 28,01 225.025 18,66 224.677 9,43 224.584 165,32 224.476 2,87 223.523 19,04 223.443 5,52 223.181 36,14 222.500 8,48 222.132 17,31 222.026 2,45 221.383 14,5 221.253 8,99 221.139 27,54 220.257 92,52 219.520 23,51 219.468 11,68 219.441 -7,4 219.038 9,1 217.567 15,89 217.312 -3,83 215.753 27,32 215.506 119,41 215.447 16,9 214.854 13,8 214.209 -41,99 213.787 25,65 212.908 16,5 212.616 20,15 212.514 18,37 212.404 81,31 212.289 5,95 212.055 26,9 211.882 29,96 211.672 -9,44 211.032 12,81 210.789 15,48 210.647 14,55 210.365 45,72 210.251 16,14 210.000 9,95 209.440 -51,83 208.698 8,39 208.219 7,77 207.447 14,14 207.209 -6,53 207.160 39,94 207.072 6,37 207.008 8,44 206.991 24,61 205.155 14,08 203.927 42,68 203.746 34,69 203.691 -1,41 203.533 -5,49 203.497 13,09 203.415 -27,59 203.197 7,65 202.036 9,89 202.022 36,4 201.721 9,91 201.589 35,66 201.567 21,39 200.892 18,03 200.098 16,29 199.671 77,37 199.352 17,99 199.189 27,43 198.901 15,11 198.467 -23,87 198.175 18,33 198.119 3,59 197.993 11,37 197.943 7,49 197.845 -21,2 196.550 14,05 196.425 11,61 196.109 27,22 196.062 56,45 195.890 18,93 195.695 48,64 195.481 26,74 195.229 11,32 195.066 14,8 194.395 7,97 194.113 -6,54 194.072 28,29 193.682 6 193.436 12,99 193.321 84,96 192.129 -23,17 191.163 8,49 191.115 20,43 190.917 -5,76 190.857 12,12 190.359 14,67 190.107 44,03
ACTIVOS MILLONES 2015 316.722 753.945 150.955 111.261 116.473 88.403 88.567 26.827 191.345 78.857 66.687 550.664 155.853 207.110 89.672 206.933 245.083 158.812 56.037 276.802 256.543 109.433 94.065 268.654 99.510 105.321 268.232 60.570 75.451 155.125 129.506 129.868 63.902 135.611 140.771 122.262 140.855 403.200 293.768 248.165 276.330 564.634 76.667 319.500 365.289 7.093 324.534 72.812 353.162 122.328 118.926 318.581 143.529 43.122 35.117 149.227 118.869 191.616 592.343 406.576 85.331 119.386 6.753 81.686 87.340 75.938 113.505 76.365 143.222 156.221 244.647 99.569 74.510 207.923 148.975 98.993 154.154 280.972 1.077.843 146.025 46.148 153.308 70.364 267.298 809.128 59.780 87.793 29.652 163.946 404.240 139.132 137.616 322.158 13.295 102.267 893.411 69.015 128.820 2.875.777 89.894
VAR. % ‘14-’15 13,43 35,87 21,97 11,38 11,23 10,29 118,64 -5,86 -28,55 28,94 143,9 7,86 13,12 14,07 8,39 28,64 27,32 14,44 -10,98 39,94 2,29 -1,74 1,21 -14,25 10,21 119,85 10,42 21,46 -44,82 40,59 42,35 22,56 -11,25 54,95 15,8 15,12 18,98 3,26 -15,97 33,73 17,78 23,12 39,09 38,06 -26,14 -12,55 69,65 18,08 51,84 26,69 16,38 15,89 57,08 -1,55 4,06 24,81 12,77 13,48 4,9 31,46 8,98 4,34 -13,84 7,81 61,09 36,77 12,22 13,45 53,41 -2,2 14,88 -0,8 -27,12 10,67 8,97 21,64 13,68 0,99 5,18 10,79 12,19 19,48 1,25 106,31 18,47 -0,13 39,09 -6,76 -13,45 -4,73 -2,98 24,68 -2,04 446,97 9,94 6,39 -45,5 4,25 7,64 22,57
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 15,47 60.678 37,77 ND -5,15 ND 15,74 ND 10,83 ND -30,43 ND 38,95 5.831 3,29 33.669 -33,09 8.835 21,14 20.383 -36,44 ND 6,56 356 -3,54 ND 8,56 -26.212 22,87 ND 41,57 ND 27,97 ND 14 ND -306,12 20.234 5,62 ND -4,02 6.682 10,61 -12.305 9 ND -12,52 ND 14,28 6.988 132,5 ND 5,05 ND -0,96 ND -53,47 ND 40,51 ND -86,59 ND 16,12 ND ND -3.821 -17,48 ND 13,59 ND 16,72 ND 1,48 17.896 4,08 ND -14,78 ND 32,01 ND 26,25 ND 17,7 ND 15,84 ND 7,15 ND -9,3 123 9,21 ND 11,29 4.097 34,94 14.982 67,71 ND 22,64 43.026 9,27 ND 18,23 ND -1,12 10.507 32,32 8.281 46,49 ND ND -13.565 3,97 14.815 14,24 ND -11,63 ND 17,19 10.523 -0,02 ND 31,64 -973 -90,91 21 17,39 9.102 93,98 4.913 18,29 18.372 25,2 -1.915 28,76 15.718 28,79 20.674 7,56 ND -13,13 14.725 7,35 ND -29,7 ND 11,78 17.155 6,58 ND -77,59 ND 3,46 ND 14,42 21.751 12,54 5.075 0,4 -1.793 9,22 ND 8,12 916 14,98 ND 201,25 ND 35,47 ND -160,29 5.163 97,26 2.824 8,2 ND -27,39 ND -2,07 ND ND 16.019 24,08 39.758 -2,65 600 -101,6 ND 23,55 ND ND -19.553 -150,16 3.438 5,14 31.991 7,39 ND 1,37
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 52.850 217,16 45.566 > 500 -15.905 53,12 5.392 -236,6 1.084 -23,46 885 -45,59 5.320 -42,91 193 4,8 14.228 120,89 3.499 111,31 -1.465 -93,22 19.979 -11,94 -3.095 > 500 52.036 5,8 -7.491 -61,04 38.405 12,6 3.775 -30,99 14.912 59,93 -1.565 -27,24 18.086 4,07 -24.935 15,16 4.063 -6,83 6.419 43,96 10.138 -74,9 2.905 -49,2 1.864 97,26 8.468 -14,59 51 -86,07 -693 -79,46 34.363 205,24 -14.638 218,91 26.799 144,49 -60.962 < - 500 -2.808 188,78 14.564 62,32 8.024 > 500 584 -80,09 8.436 -28,23 6.602 -52,15 26.593 134,61 33.757 295,39 4.327 -7,87 3.203 -13,26 26.803 -23,17 -28.604 60,14 90 32,79 12.502 12,51 936 0,9 11.363 -15,9 12.781 69,85 25.460 2,35 10.881 -255,07 11.638 -10,02 4.818 -8,13 8.371 46,49 -7.132 -23,16 2.392 -14,36 14.991 33,85 -36.343 1,38 11.989 -41,05 3.578 -34,64 0 ND -1.863 -232,1 1.465 30,59 1.296 6,61 5.088 -28,55 9.576 -2,19 4.530 56,02 8.276 324,22 5.069 > 500 -8.972 -359,26 1.468 -184,02 -2.216 -158,08 5.720 > 500 134 -98,6 -1.786 -120,14 12.433 11,35 13.094 -5,67 20.944 146,37 523 -51,94 2.022 164,91 6.227 > 500 4.493 -26,8 -33.270 161,41 42.510 < - 500 -25.355 < - 500 805 30,93 1.219 0,34 -9.489 -284,65 -4.272 -68,31 -46.050 165,21 8.076 45,36 24.071 54,81 -152 -132,96 8.236 87,47 -103.828 8,76 -38.466 < - 500 8.601 200,44 35.857 39,56 358 -107,58
MARGEN EBIT 2015 ND 26,78 ND ND ND ND ND 2,6 15,06 3,95 9,13 ND 0,16 ND -11,84 ND ND ND ND 9,22 ND 3,05 -5,66 ND ND 3,24 ND ND ND ND ND ND ND -1,8 ND ND ND 8,45 ND ND ND ND ND ND ND 0,06 ND 1,97 7,23 ND 20,78 ND ND 5,12 4,06 ND -6,66 7,28 ND ND 5,18 ND -0,48 0,01 4,52 2,44 9,15 -0,96 7,87 10,37 ND 7,4 ND ND 8,66 ND ND ND 11,07 2,58 -0,91 ND 0,47 ND ND ND 2,65 1,45 ND ND ND 8,28 20,57 0,31 ND ND -10,24 1,8 16,81 ND
ROA % 16,69 6,04 -10,54 4,85 0,93 1 6,01 0,72 7,44 4,44 -2,2 3,63 -1,99 25,12 -8,35 18,56 1,54 9,39 -2,79 6,53 -9,72 3,71 6,82 3,77 2,92 1,77 3,16 0,08 -0,92 22,15 -11,3 20,64 -95,4 -2,07 10,35 6,56 0,41 2,09 2,25 10,72 12,22 0,77 4,18 8,39 -7,83 1,26 3,85 1,28 3,22 10,45 21,41 3,42 8,11 11,17 23,84 -4,78 2,01 7,82 -6,14 2,95 4,19 0 -27,59 1,79 1,48 6,7 8,44 5,93 5,78 3,24 -3,67 1,47 -2,97 2,75 0,09 -1,8 8,07 4,66 1,94 0,36 4,38 4,06 6,39 -12,45 5,25 -42,41 0,92 4,11 -5,79 -1,06 -33,1 5,87 7,47 -1,15 8,05 -11,62 -55,74 6,68 1,25 0,4
ROE % 31,36 11,18 -64,82 13,6 9,83 6,9 28,03 3,18 13,56 17,99 8,1 6,06 -3,67 39,79 -15,93 29,26 2,75 12,28 148,52 21,59 -29,53 9,59 11,55 5,51 9,2 10,2 5,02 0,35 74,1 39,45 ND 45,33 91,02 -21,26 33,55 12,9 1,46 5,18 3,07 24,25 16,94 3,12 27,2 20,31 -20,11 12,9 9,36 4,18 14,84 18,76 43,79 22 28,49 24,42 100 -25,01 3,83 13,28 -13,15 8,35 11,6 0 -296,34 17,81 4,96 21,92 20,12 13,14 23,21 7,76 -15,12 6,05 -42,24 7,23 0,18 -54,86 18,86 8,36 5,79 0,69 8,45 10,11 13,91 -35,46 10,47 266,76 4,26 7,59 -37,72 -2,11 117,73 16,95 12,87 ND 26,92 -96,99 143,77 13,28 4,21 1,35
DEUDA ACT. % 46,79 45,94 83,75 64,37 90,54 85,48 78,57 77,45 45,14 75,33 ND 40,14 45,88 36,86 47,58 36,58 44 23,56 ND 69,74 67,08 61,27 40,92 31,5 68,28 82,66 37,14 76,05 ND 43,85 98,23 54,48 ND 90,26 69,16 49,14 71,53 59,59 26,74 55,8 27,89 75,47 84,64 58,69 61,06 90,22 58,85 69,29 78,32 44,32 51,11 84,47 71,54 54,25 76,16 80,89 47,4 41,08 53,34 64,7 63,85 60,59 90,69 89,93 70,06 69,44 58,08 54,86 75,11 58,2 75,74 75,64 92,96 61,96 49,94 96,71 57,23 44,29 66,42 48,07 48,17 59,82 54,08 64,9 49,83 ND 78,46 45,85 84,65 50,01 ND 65,37 41,96 ND 70,08 88,02 ND 49,71 70,42 70,51
34 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
RAZÓN SOCIAL MOTOVALLE COOLECHERA PTS COLOMBIA POLLO FIESTA COENERSA ESP QUIMPAC COLOMBIA MEDTRONIC LATAM EXTRAS OXÍGENOS COLOMBIA CI DISAN IND. CANNON COLOMBIA PETROWORKS LABORATORIOS LA SANTE COOCENTRAL NEXANS COLOMBIA CAMAGUEY FRESKALECHE ZULUAGA & SOTO KENWORTH DE LA MONTAÑA CCA COLOMBIT AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA NEW GRANADA ENERGY HMV INGENIEROS ETERNIT COLOMBIANA ORBITEL DRUMMOND COAL MINING DUPONT COLOMBIA COMERCIALIZADORA FLORALIA COMERTEX POLLOS SAVICOL JGB SA CI GRODCO INGENIEROS CIVILES FIRMENICH SOLARTE NACIONAL CONSTRUCCIONES CARBOQUÍMICA MONTECZ SA VENTAS Y MARCAS INDUPALMA CONTAC CENTER AMÉRICAS AVIATUR NATURA COSMÉTICOS TECNOFARMA VATIA ESP JORGE CORTES MORA Y CIA ATENTO COLOMBIA PROING SA SERV. TEMP. Y PROFESIONALES BOGOTÁ CLÍNICA MEDELLÍN S.A VETRA E Y P SAS YOKOMOTOR SUPERPOLO SAS ALAMBRES Y MALLAS ELECTROJAPONESA CORPACERO ENERGÍA DEL CAFÉ ESP CASA BRITANICA PROMOTORA MEDICA LAS AMÉRICAS CIA DE EMPAQUES LEGRAND COLOMBIA LADRILLERA SANTAFE RADIO CADENA NACIONAL INDRA COLOMBIA TINTAS SA DIMANTEC CEPAIN EPS TABLEMAC MDF SP INGENIEROS IND. INV. Y SERVICIOS DEL RÍO SOENERGY INTL. COCTEMAR CI FLORES IPANEMA EMP. DE ENERGÍA DE CASANARE SA ESP PROTELA HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA TECNOFAR TQ* MELCO COLOMBIA CONVEL SAS SCHRADER CAMARGO ALICO SA E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA CONSTRUCTORA LAS GALIAS JOHN URIBE E HIJOS MONTAJES JM POLLO ANDINO AZUL K SA IPS ESIMED CRISTAR SAS PETROLATINA ENERGY EDUARDONO LOGYTECH MOBILE SAS QMAX SOLUTIONS COLOMBIA COUNTRY MOTORS INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN FERRETERIA MULTIALAMBRES CONSTRUCTORA ARIGUANI AMAREY NOVA MEDICAL HUPECOL OPERATING CO DISTRIBUCIONES AXA CASA MOTOR
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(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 189.731 5,82 189.722 -4,52 189.543 -10,89 188.556 8,37 188.121 35,33 188.061 22,67 187.937 11,52 187.854 -4,44 187.643 5,16 187.466 20,3 187.322 34,8 187.158 -41,41 186.774 25 186.754 32,19 186.619 30,42 186.061 26,29 185.523 0,86 185.455 -4,13 185.253 -38,31 185.136 26,96 184.536 16,36 183.390 24,45 183.101 -58,04 183.088 3,7 182.793 72,36 181.766 6,52 181.531 24,06 181.162 6,86 181.011 11,88 180.698 13,87 180.672 3,23 180.589 6,98 180.432 16,36 179.965 43,33 179.856 8,22 179.660 0,98 179.454 42,17 179.431 3,61 179.276 30,91 179.190 -10,49 179.050 13,51 178.594 32,04 178.403 9,91 178.328 -1,69 178.300 -8,63 178.142 21,33 177.792 35,4 177.703 4,37 177.317 4,53 177.059 -24,95 176.431 -12,08 176.033 -14,26 175.952 7,31 175.943 19,75 175.936 23,26 175.648 16,36 175.629 9,24 175.132 8,6 174.975 22,54 174.789 14,62 174.646 13,2 174.278 -2,56 174.039 41,1 173.921 20,55 173.165 9,35 173.146 ND 172.926 44,33 172.755 7,53 172.441 -2,15 172.220 327,81 171.948 -27,51 171.510 16,23 171.465 18,71 171.352 1,42 170.907 33,53 170.780 -9,77 170.375 22,42 170.287 25,76 169.051 -4,42 168.997 25,05 168.728 17,67 168.521 188,3 168.471 -1,75 168.292 -61,38 168.003 1,71 167.992 16,88 167.741 274,38 167.525 10,39 167.508 54,64 167.084 9,18 166.772 19,14 166.755 -23,67 166.730 7,58 166.723 -6,42 166.462 22,95 165.852 -37,32 164.936 10,31 164.917 -22,14 164.565 17,77 164.545 -5
ACTIVOS MILLONES 2015 94.772 109.135 196.865 79.991 106.484 252.867 223.406 24.869 341.229 237.929 220.671 321.435 330.908 37.419 90.544 139.099 99.740 52.147 284.099 50.016 171.899 219.242 689.464 173.426 339.366 56.116 531.030 154.834 31.725 142.962 85.947 107.005 350.998 110.829 233.174 194.966 254.158 67.836 634.110 73.079 95.235 86.338 152.824 153.832 67.760 100.616 114.669 17.812 239.221 533.352 71.378 160.865 192.152 123.686 433.634 23.616 120.258 360.781 325.752 176.996 445.731 477.377 100.563 175.731 36.763 88.928 198.867 231.754 63.666 169.690 323.695 142.905 205.815 363.766 124.519 173.174 148.734 69.706 259.371 154.599 261.052 677.080 116.484 257.463 95.383 108.399 133.629 261.863 213.242 240.815 70.699 84.936 75.444 369.238 90.041 215.730 148.697 89.157 55.424 104.963
VAR. % ‘14-’15 -2,94 -5,48 -13,5 14,27 155,47 3,59 24,21 -22,77 -2,88 84,19 53,16 -10,34 25,76 22,5 20,51 8,71 24,76 -18,57 -22,03 25,2 10,15 10,51 -10,81 -0,97 76,77 -0,88 49,07 19,35 6,63 18,77 14,81 7,01 21,7 30,4 6,93 -3,54 14,46 1,03 -1,36 -18,98 12,72 26,04 10,69 6,56 -4,42 5,85 42,39 -10,67 9,87 9,62 -11,95 -11,28 -2,83 9,36 1,85 102,84 99,81 9,68 9,72 15,86 3,1 4,49 38,33 15,41 46,31 779,14 6,53 11,57 -22,3 126,7 9,05 17,26 51,2 17,79 -19,14 17,87 4,9 51,09 60,14 30,65 6,39 50,36 0,53 -24,87 11,75 16,62 917,1 6,53 45,47 11,75 10,18 -39,88 17,88 -10,19 22,29 18,69 3,58 -22,79 8,07 0,48
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.144 3,25 774 2,55 ND 11,1 2.473 14,08 2.507 16,64 ND 20,91 ND -83,41 ND 7,34 32.031 1,35 ND -0,37 ND 2,99 ND 6,69 ND 56,66 50 8,33 ND 8,3 6.022 7,78 13.953 -10,96 1.962 10,61 ND 52,18 812 13,49 ND 20,79 ND 11,79 ND -10,79 ND 23,41 ND 78,28 ND 121,65 ND -38,4 ND 4,76 -1.199 2,69 ND -4,39 3.400 6,89 14.076 0,75 391 13,82 ND 76,97 5.806 -4,93 ND 24,96 6.258 17,66 -819 7,11 ND -2,19 ND 0,56 7.170 14,28 ND -13,82 ND ND 9.098 16,23 4.028 10,25 ND 9,94 12.899 13 1.951 -9,87 ND 4,41 ND -36,02 4.498 -0,47 ND 5,18 ND 23,62 3.740 11,8 ND -39,07 318 8,1 2.831 204,76 ND 20,26 ND 7,28 ND 10,16 19.037 11,42 ND 6,83 ND 35,5 ND 37,92 -11.304 30,64 ND ND ND 22,22 14.366 23,35 ND -20,48 38.966 289,05 ND 2,63 ND -7,24 529 178,39 ND 22,98 ND 94,08 ND 233,28 ND -7,48 ND 10,56 ND -9,42 ND 10,83 ND 6,95 118.629 460,14 5.623 -18,08 30.625 -11,23 -1.660 4,12 12.049 17,21 ND 19,31 ND 5,23 ND 31,34 10.745 12,42 ND 13,63 ND -44,39 3.850 3,81 18.134 -11,28 ND 3,47 ND 406,42 ND -5,8 44.471 -22,1 3.936 -9,95 1.636 5,34
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -1.908 -47,31 163 15,9 9.524 > 500 466 -80,27 1.220 -16,73 12.191 241,37 -24.374 < - 500 569 -74,88 8.590 -65,36 2.135 24,85 3.329 < - 500 -7.772 < - 500 39.983 90,55 952 -5,46 3.130 16,87 8.616 46,37 5.429 -40 1.151 -0,7 8.374 -497,38 1.503 > 500 11.340 164,43 24.538 169,7 -48.268 -150,42 13.767 73,93 31.003 87,95 16.585 32,56 -28.073 216,17 3.902 208,51 3.020 10,02 40 -98,01 1.316 -83,11 3.509 62,6 18.945 99,33 19.049 65,44 3.989 -72,52 -1.285 -79,21 16.939 142,97 3.086 80,41 -8.571 -124,22 11.339 -46,67 4.128 215,86 -4.191 -31,52 -7.586 -14,03 2.504 -22,08 2.779 -16,89 3.531 -48,83 7.358 10,31 265 -39,66 -4.383 20,44 9.228 -75,58 4.942 49,97 9.567 -14,54 -5.875 > 500 2.356 128,12 -34.892 -23,4 337 -64 37.239 > 500 7.275 76,78 20.454 > 500 37.098 25,94 16.381 -5,31 24.014 23,69 4.575 112,95 7.163 43,5 -4.177 -69,73 2.001 > 500 30.647 92,35 8.424 16,51 12.902 -43,09 16.126 -192,58 5.200 -13,15 8.113 -44,44 1.341 177,14 4.167 -13,45 20.809 > 500 78.557 -13,43 6.387 -31,81 2.729 370,18 -6.668 -70,55 4.651 6,7 16.057 32,2 44.929 79,38 -6.720 13,03 15.924 -69,34 -1.847 -136,14 195 6,11 884 > 500 27.966 13,86 23.259 -25,12 20.522 > 500 480 -89,74 231 -97,99 1.004 -50,63 46.046 223,37 1.796 -6,44 5.325 431,57 11.172 170,57 31.904 -16,95 2.629 13,1 126 -95,2
MARGEN EBIT 2015 0,6 0,41 ND 1,31 1,33 ND ND ND 17,07 ND ND ND ND 0,03 ND 3,24 7,52 1,06 ND 0,44 ND ND ND ND ND ND ND ND -0,66 ND 1,88 7,79 0,22 ND 3,23 ND 3,49 -0,46 ND ND 4 ND ND 5,1 2,26 ND 7,26 1,1 ND ND 2,55 ND ND 2,13 ND 0,18 1,61 ND ND ND 10,9 ND ND ND -6,53 ND ND 8,32 ND 22,63 ND ND 0,31 ND ND ND ND ND ND ND ND 70,39 3,34 18,2 -0,99 7,17 ND ND ND 6,43 ND ND 2,31 10,88 ND ND ND 26,97 2,39 0,99
ROA % -2,01 0,15 4,84 0,58 1,15 4,82 -10,91 2,29 2,52 0,9 1,51 -2,42 12,08 2,54 3,46 6,19 5,44 2,21 2,95 3,01 6,6 11,19 -7 7,94 9,14 29,56 -5,29 2,52 9,52 0,03 1,53 3,28 5,4 17,19 1,71 -0,66 6,66 4,55 -1,35 15,52 4,33 -4,85 -4,96 1,63 4,1 3,51 6,42 1,49 -1,83 1,73 6,92 5,95 -3,06 1,91 -8,05 1,43 30,97 2,02 6,28 20,96 3,68 5,03 4,55 4,08 -11,36 2,25 15,41 3,63 20,27 9,5 1,61 5,68 0,65 1,15 16,71 45,36 4,29 3,92 -2,57 3,01 6,15 6,64 -5,77 6,18 -1,94 0,18 0,66 10,68 10,91 8,52 0,68 0,27 1,33 12,47 1,99 2,47 7,51 35,78 4,74 0,12
ROE % -6,33 0,24 10,12 0,92 16 11,44 ND 5,84 3,45 8,08 3,76 -11,19 30,6 6,75 7,66 8,23 13,37 9,59 9,11 4,64 17,21 15,44 -8,64 21,77 13,72 54,88 -38,27 4,68 16,05 0,07 2,15 5,39 12,14 43,49 5,04 -1,34 15,01 13,28 -2,73 21,68 30,46 -16,03 -85,12 7,37 9,3 9,04 14,45 4,19 -4,56 15,99 17,82 11,1 -7,41 11,22 -63,33 8,44 67,93 4,44 10,44 29,83 4,1 5,77 11,33 11,27 23,34 95,22 18,18 4,54 26,91 40,54 2,42 23,98 1,2 1,82 59,01 70,21 12,41 10,81 -11,3 9,04 6,5 10,82 -22,07 11,68 -2,6 0,69 13,87 13,76 24,88 16,58 4,26 0,46 4,86 18,25 6,65 80,25 14,97 68,58 18,95 0,3
DEUDA ACT. % 68,18 37,1 52,21 36,87 92,84 57,87 97,6 60,82 27,05 88,89 59,83 78,38 60,52 62,29 54,88 24,75 59,3 76,98 67,66 35,23 61,68 27,49 19 63,54 33,43 46,15 86,19 46,11 40,68 62,64 28,74 39,18 55,55 60,48 66,06 50,75 55,6 65,73 50,43 28,43 85,77 69,72 94,17 77,91 55,88 61,17 55,6 64,45 59,83 89,18 61,15 46,43 58,76 83,03 87,29 83,08 54,42 54,58 39,85 29,72 10,44 12,84 59,86 63,83 ND 97,64 15,23 19,96 24,69 76,56 33,72 76,32 45,69 37,1 71,68 35,39 65,41 63,79 77,25 66,73 5,32 38,65 73,86 47,06 25,65 73,87 95,23 22,37 56,17 48,59 84,09 41,2 72,64 31,65 70,02 96,92 49,8 47,82 74,97 59,31
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LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
RAZÓN SOCIAL PAPELES Y CARTONES AVESCO I SHOP COLOMBIA VENTAS Y SERVICIOS TEXCOMERCIAL - TEXCO SAS HL COMBUSTIBLES CINEMARK COLOMBIA EXPERIAN COMPUTEC FEDCO SA MOTORES Y MAQUINAS SA DRYPERS ANDINA SOLIDDA GROUP S C JOHNSON Y SON COLOMBIA CGG SERVICES COLOMBIA SERDAN TORRECAFE AGUILA ROJA CI IBLU SAS HLF COLOMBIA COMESTIBLES ALDOR COOPMANIZALES ORGANIZACIÓN CÁRDENAS GASES INDUSTRIALES COLOMBIA DECORCERAMICA CI FARMACAPSULAS PROALCO SAS PLÁSTICOS RIMAX UNIPLES ANTIOQUENA DE PORCINOS EPSON COLOMBIA AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA CONTINENTE SA BREASCOL ACCIONES Y SERVICIOS MECANELECTRO AGRÍCOLA SARA PALMA ALDIA CELTA SAS CERDOS DEL VALLE BRIDGESTONE COLOMBIA HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL HOJALATA Y LAMINADOS ADECCO SERVICIOS COLOMBIA CARVAJAL SA* AVÍCOLA LOS CAMBULOS BLACK Y DECKER COLOMBIA PETROSANTANDER A CONSTRUIR SA PIZANO SA COMPUREDES RECAMIER AUTOMOTORA NACIONAL LAMITECH VITROFARMA AMERISUR EXPLORACIÓN CANAL DIGITAL S.A. ADAMA COLOMBIAS HELPHARMA S.A. H B ESTRUCTURAS METÁLICAS INVEQUÍMICA -INVESA TIPIEL SA PROD. DE TEXTILES DE TOCANCIPA WORLD FUEL SERVICES FABILU LTDA - CLÍNICA COLOMBIA ES CIA DE FRESCOS GÓMEZ GIRALDO SAS CHILCO DISTRI. DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP COMPUFÁCIL SAS AGUAS DE BOGOTÁ BIOTOSCANA FARMA BUSCAR COLOMBIA EL ARROZAL Y CIA INGENIO CARMELITA DIGITEX INTERNACIONAL CI CONSULTORES MINEROS SAS BTG PACTUAL COMMODITIES TECNOMÓVIL PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS VEHICOSTA ALMOTORES COMER. BALDINI DIDETEXCO COMEXTUN COMPAÑÍA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS COMBUSTIBLES H&R PROCOPAL FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN RESTRUCTURACIÓN EMPAQUES FLEXA MERCADEO Y MODA LABORATORIOS BIOPAS COMESTIBLES RICOS PRODUCTORES DE LUBRICANTES BELLEZA EXPRESS CLÍNICA DE MARLY ALIMENTOS DEL VALLE BP SANTIAGO OIL COMPANY CEMENTOS TEQUENDAMA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ INDRA SISTEMAS COLOMBIA INGENIO SANCARLOS CI SIGRA SA CHANEME COMERCIAL
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 35
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 164.315 10,76 164.168 3,22 163.765 26,28 163.720 59,8 163.714 31,39 163.550 7,81 163.478 28,59 163.310 11,5 163.282 10,19 163.167 -4,26 162.791 1,75 162.561 -44,71 162.036 27,02 161.762 ND 161.574 54,45 161.049 1,98 160.985 -21,21 160.874 -13,9 160.714 12,04 160.690 20,96 160.650 6,26 160.272 -2,17 159.809 21,31 159.660 24,15 159.612 16,7 159.345 10,03 159.287 54,54 159.055 1,12 158.904 6,79 158.687 33,72 158.654 -27,94 158.420 5,35 157.878 10,48 157.751 5,18 157.640 83,68 157.335 7,22 157.115 17,98 157.017 12,8 156.397 -5,36 156.350 2,79 156.137 -11,76 155.913 9,4 155.631 98,38 155.194 26 154.421 31,67 153.876 -24,46 153.346 121,94 152.876 -31,52 152.703 15,41 152.633 14,52 152.327 -32,98 152.116 19,73 152.011 -2,78 152.001 -54,62 151.633 5,27 151.068 ND 150.915 25,53 150.898 0,45 150.676 14,49 150.553 7,64 150.550 -3,23 150.461 -16,57 150.219 99,72 150.012 ND 149.849 10,41 149.845 33,11 149.842 29,12 149.836 -18,22 149.535 -29,27 148.971 4,11 148.666 30,95 148.607 32,71 148.321 14,05 147.981 ND 147.731 5,11 147.049 18,88 146.749 13,64 146.638 13,88 146.633 14,33 146.398 -18,79 146.169 -9,95 145.922 ND 145.660 9,75 145.318 -17,43 145.210 -3,2 145.077 20,39 145.056 -9,94 144.837 19,87 144.630 11,72 144.523 36,84 144.486 20,13 144.462 13,93 144.365 -0,38 144.003 -10,14 143.939 28,8 143.680 -0,87 143.585 1,75 143.558 60,66 143.169 11,48 143.010 -15,68
ACTIVOS MILLONES 2015 218.647 86.635 46.977 72.339 63.868 78.150 133.759 722.058 540.232 164.614 189.412 17.686 97.205 24.374 91.136 208.399 195.176 30.765 185.740 57.093 90.262 240.478 101.275 237.629 115.095 163.731 27.020 212.566 87.898 103.826 161.327 28.953 62.283 164.792 290.181 147.377 91.645 80.313 142.430 121.947 222.475 39.527 1.305.414 64.346 196.991 248.408 98.284 307.198 78.179 132.705 91.844 288.078 214.773 386.375 37.233 121.279 26.938 215.066 143.374 128.456 183.524 81.618 96.154 30.015 191.580 62.714 39.405 429.633 181.453 36.531 197.521 84.251 76.510 44.173 12.754 276.952 81.983 42.801 72.604 207.665 95.359 189.846 33.436 185.543 285.189 158.858 138.922 97.576 90.416 101.873 105.065 244.872 68.073 140.213 515.688 151.379 107.012 620.189 93.314 240.980
VAR. % ‘14-’15 6,93 31,28 21,61 13,44 5,99 18,42 16,62 1,92 6,31 31,06 29,2 -47,07 27,48 384,4 12,53 -26,46 -7,45 -27,84 11,37 48,13 0,89 -7,61 39,53 14,43 -2,48 11,56 34,63 14,34 -7,83 56,08 1,14 13,67 14,79 24,66 6,05 2,8 12,99 45,96 -3,21 -4,52 2,17 10,98 1,3 36,77 -6,97 -0,65 51,72 -7 3,11 18,91 2,02 5,53 25,36 26,07 -20,48 1443,41 39,21 11,17 -2,45 -29,96 9,75 25,5 80,42 257,14 -0,02 96,53 -14,16 84,16 36,39 38,98 7,98 55,23 43,82 148,34 12,66 1,72 47,99 12,96 12,44 -0,69 -15,8 -13,6 42,34 -1,67 8,16 8,52 24,88 7,42 5,95 3,36 20,81 8,73 -5,36 -41,79 14,31 4,49 14,18 53,64 2,44 -2,25
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 5,31 -4.653 78,25 ND 295,61 ND 29,72 ND 14,53 4.402 19,11 ND 11,16 ND 4,15 ND 3,36 ND -11,15 ND ND -5.013 -128,19 ND -11,65 ND ND 4.333 2,97 29.176 14,83 ND -12,06 ND -42,37 ND 15,58 602 59,53 3.621 -6,68 ND -0,33 ND 129,81 ND 9,81 ND 12,68 10.846 2,62 9.288 18,33 14.479 -1,56 ND 224,4 7.832 24,97 ND 18,41 1.662 0,65 3.301 3,69 ND 7,55 ND 14,44 3.291 -3,81 ND 37,16 5.804 9,18 ND -31,76 ND 4,16 ND 16,32 ND 17,78 ND 5,3 2.073 16,55 ND 14,58 76.441 3,23 12.341 41,04 ND -11,23 ND 23,1 12.595 21,05 -726 32,61 ND 8,95 ND 0,09 ND 68,56 ND 45,59 14.429 217,41 ND 14,26 ND 31,21 ND -3,4 ND -48,5 ND -6,59 2.239 20,09 ND 56,92 -303 -88,51 13.000 1,98 529 10,57 ND 30,13 ND 7,29 10.042 -2,8 1.334 17,11 19.723 -2,49 ND 14,96 ND 267,7 ND 16,06 1.210 6,91 5.067 -1,06 2.718 17,04 1.562 13,39 11.521 5,54 ND 1,11 ND 232,5 ND -54,87 2.860 98,7 17.797 4,94 ND 9,56 ND 8,48 ND -13,37 ND 4,04 6.482 12,75 -7.338 -20,84 23.724 37,15 ND 10,19 4.597 3,13 ND -48,13 21.470 26,84 ND 8,7 ND -13,35 24.348 59,88 9.031 -1,71 ND 7,34
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 16.083 -15,59 -8.673 -42,95 8.283 < - 500 1.680 -35,83 2.690 132,49 3.157 -16,46 9.480 -13,77 5.036 -154,3 7.344 21,42 11.218 6,51 -30.605 63,03 -7.603 156,2 1.244 -63,01 4.545 -250,53 1.646 33,77 21.644 -6,05 4.461 136,82 1.445 79,53 -1.726 -130,13 1.620 131,36 -1.419 -240,02 -551 -102,81 2.833 > 500 10.219 > 500 3.152 -190,82 2.273 -15,93 5.221 70,52 3.016 -51,46 -6.984 110,71 4.120 143,62 1.289 -29,5 2.089 0,79 501 76,5 3.956 -40,73 23.511 > 500 204 -44,65 8.746 38,26 938 10,23 -15.114 > 500 14.197 229,35 9.219 25,1 5.864 -1,81 108.540 127,58 655 -55,4 19.559 -8,79 47.776 -50,9 6.338 70,82 -18.765 -39,94 4.170 49,88 6.447 6,93 634 -54,67 7.118 -217,62 7.989 -53,07 -59.108 -194,52 2.692 71,35 3.849 < - 500 1.748 33,28 8.412 95,74 4.939 -23,85 303 -97,02 4.423 124,56 7.897 26,2 9.935 122,11 -690 -346,74 1.954 -264,17 1.617 12,36 2.974 67,43 7.895 -68,45 5.753 -72,05 838 -45,48 1.456 -63,24 2.601 82,07 1.631 -169,38 1.526 -390,23 819 15,56 3.305 -64,11 690 100,75 1.296 -9,97 6.595 13,99 1.801 -70,68 594 -290,04 -31.422 > 500 960 180,71 10.270 117,62 2.399 228,02 5.184 > 500 581 -84,29 -5.604 -401,62 2.641 140,44 -17.603 126,91 5.528 25,34 20.003 23,89 339 -55,53 29.827 -50,15 -16.692 -43,75 6.303 -1,65 -5.269 -37,09 14.826 -295,51 4.970 36,26 3.724 -135,8
MARGEN EBIT 2015 ND -2,83 ND ND ND 2,69 ND ND ND ND ND -3,08 ND ND 2,68 18,12 ND ND ND 0,37 2,25 ND ND ND ND 6,81 5,83 9,1 ND 4,94 ND 1,05 2,09 ND ND 2,09 ND 3,7 ND ND ND ND ND 1,34 ND 49,68 8,05 ND ND 8,25 -0,48 ND ND ND ND 9,55 ND ND ND ND ND 1,49 ND -0,2 8,68 0,35 ND ND 6,72 0,9 13,27 ND ND ND 0,82 3,45 1,85 1,07 7,86 ND ND ND 1,96 12,25 ND ND ND ND 4,48 -5,08 16,42 ND 3,18 ND 14,92 ND ND 16,96 6,31 ND
ROA % 7,36 -10,01 17,63 2,32 4,21 4,04 7,09 0,7 1,36 6,81 -16,16 -42,99 1,28 18,65 1,81 10,39 2,29 4,7 -0,93 2,84 -1,57 -0,23 2,8 4,3 2,74 1,39 19,32 1,42 -7,95 3,97 0,8 7,22 0,8 2,4 8,1 0,14 9,54 1,17 -10,61 11,64 4,14 14,83 8,31 1,02 9,93 19,23 6,45 -6,11 5,33 4,86 0,69 2,47 3,72 -15,3 7,23 3,17 6,49 3,91 3,44 0,24 2,41 9,68 10,33 -2,3 1,02 2,58 7,55 1,84 3,17 2,29 0,74 3,09 2,13 3,46 6,42 1,19 0,84 3,03 9,08 0,87 0,62 -16,55 2,87 5,54 0,84 3,26 0,42 -5,74 2,92 -17,28 5,26 8,17 0,5 21,27 -3,24 4,16 -4,92 2,39 5,33 1,55
ROE % 9,5 -47,08 75,26 6,67 12,91 16,04 11 3,98 3,16 16,31 -374,76 262,91 4,83 37,46 4,45 11,87 20,72 30,17 -3,06 3,65 -6,34 -0,33 9,49 9,35 11,25 2,91 25,8 3,22 69,17 20,64 2,18 11,11 3,7 6,62 12,86 2,37 14,9 8,01 -46,55 21,39 5,24 33,78 16,04 2,31 12,72 32,56 11,61 -12,83 18,77 15,83 1,55 5,84 11,78 -20,33 24,44 68,5 51,86 6,44 4,35 0,49 7,19 16,73 51,94 ND 2,87 19,04 23,15 7,49 13,28 7,18 1,12 13,01 15,61 13,84 29,21 1,36 3,34 11,81 35,26 1,09 68,8 -121,6 8,09 8,21 0,94 7,82 4,29 -13,69 5,04 -52,78 25,17 10,36 0,68 69,64 -7,29 7,76 -15,4 2,82 7,1 6,31
DEUDA ACT. % 22,55 78,74 76,57 65,16 67,38 74,82 35,58 82,48 56,97 58,21 95,69 ND 73,52 50,23 59,46 12,51 88,97 84,42 69,65 22,16 75,2 30,87 70,53 54,02 75,66 52,37 25,1 55,89 ND 80,77 63,27 35,05 78,22 63,73 37,02 94,16 35,96 85,43 77,2 45,57 20,95 56,08 48,15 55,85 21,97 40,94 44,44 52,39 71,58 69,31 55,5 57,69 68,42 24,74 70,41 95,37 87,49 39,23 20,8 51,49 66,49 42,17 80,11 99,7 64,43 86,46 67,4 75,46 76,12 68,08 34,14 76,28 86,34 75,04 78 12,16 74,81 74,36 74,24 20,54 99,09 86,39 64,52 32,58 10,74 58,27 90,25 58,03 42 67,26 79,1 21,15 26,14 69,45 55,59 46,36 68,03 15,23 24,97 75,51
36 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
RAZÓN SOCIAL SURTIFAMILIAR SA TENNIS SA ARME SA COMER. HOMAZ SI SA HL INGENIEROS CIAC SA CI DE LLANTAS COMFAMIL. CARTAGENA CONGELAGRO CONQUÍMICA SERVIOLA ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA “PROFAMILIA” ABASTECEMOS DE OCCIDENTE LOREAL COLOMBIA CONSTRUCTORA BOLÍVAR BOGOTÁ MOLINOS DEL ATLÁNTICO LITOPLAS HUNTSMAN COLOMBIA ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORÍAS RUQUIM COLTEMPORA CIA DE INGENIERÍA NEGOCIOS Y SERVICIOS CIA IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS SERVICOPAVA COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA THOMAS GREG AND SONS GRANOS Y CEREALES DE COL. ORICA COLOMBIA INVERSIONES PLAS ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE S.A MICROSOFT COLOMBIA COOPCAFER COVAL COMERCIAL COMERCIALIZADORA MERCALDAS TETRA PAK ARMETALES INVERSIONES LIGOL TERRANUM CORPORATIVO MINEROIL COMBUSTIBLES ASTRAZENECA COLOMBIA BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** CLÍNICA DE OCCIDENTE E.P.S. INDÍGENA MANEXKA CENTRO AUTOMOTOR DIESEL COOMULTRASAN DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ PROCESADORA DE LECHES JANNA MOTORS CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ AUTOPACÍFICO RESTCAFE OMA AGRÍCOLA EL RETIRO SA GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO FRIOMIX DEL CAUCA FINANZAUTO ERAZO VALENCIA PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ ARROCERA LA ESMERALDA DON POLLO BLU LOGISTICS COLOMBIA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SCANDINAVIA PHARMA AVÍCOLA TRIPLE A JIRO SA TELECENTER PANAMERICANA BRISTOL MYERS SQUIBB COLOMBIA HELMERICH & PAYNE TAPON CORONA DE COLOMBIA SUMMAR TEMPORALES CI TOYOTA TSUSHO COPEANCAFE SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGÁN RENDIFIN SA RODRÍGUEZ Y LONDOÑO GASES DEL LLANO ESP E.P.S.I. ASOCIACIÓN DEL CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA VEHÍCULOS DEL CAMINO UNISYS COLOMBIA ACI PROYECTOS COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE AUTOCOM IMOCOM SERVIOPTICA MINIPAK SAS ALIANZA MAYORISTA CARVAL DE COLOMBIA CACHARRERÍA MUNDIAL ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REP. BATERÍAS WILLARD INTERQUIM ESTUDIO DE MODA GENERAL ELECTRIC INTL. EMP TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA SUPERMERCADOS MÁS POR MENOS SA GENOMMA LAB COLOMBIA POLUX SUMINISTROS LOCERÍA COLOMBIANA INVERSIONES GAMESA
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 142.842 23,98 142.842 16,22 142.792 8,09 142.663 13 142.453 10,28 142.359 -5,91 141.932 34,21 141.930 -0,21 141.655 3,96 141.587 5,89 141.375 11,18 141.149 7,88 140.914 -3,08 140.865 21,46 140.433 11,3 140.284 11,98 140.006 -2,05 139.987 33,32 139.924 32,96 139.456 13,86 139.445 8,62 139.268 -17,67 139.159 153,01 139.124 14,3 138.917 17,72 138.553 83,88 138.110 40,15 137.995 56,23 137.320 4,32 136.927 28,12 136.720 15,89 136.629 9,82 136.515 16,3 136.219 30,86 136.136 22,64 135.962 16,95 135.935 71,01 135.831 23,32 135.669 0,58 135.619 -8,83 135.585 8,79 135.476 31,52 135.402 7,06 135.337 17,77 135.269 3,72 135.167 3,39 135.136 4,82 135.120 -2,54 135.113 0 135.082 12,18 134.934 -23,49 134.847 3,1 134.533 14,52 134.481 49,39 134.434 -19,37 133.728 6,85 133.602 11,85 133.392 -16,82 133.134 13,3 133.132 38,64 132.937 26,64 132.565 -1,05 132.388 384,25 132.282 18,79 132.200 8,29 132.073 20,29 131.850 15,05 131.761 14,05 131.436 -19,76 131.203 6,07 131.055 7,12 130.996 8,98 130.949 34,9 130.920 19,4 130.893 8,71 130.712 13,63 130.705 8,16 130.674 2,5 130.614 8,82 130.543 6,63 130.304 -0,38 130.300 86,63 130.286 -27,42 130.075 11,43 130.053 25,12 130.011 22,5 129.945 -1,61 129.622 22,28 129.539 9,28 129.335 -8,22 129.104 37,13 128.966 -4,65 128.961 20,55 128.920 0,41 128.835 2 128.780 22,71 128.732 61,49 128.408 -4,56 127.958 12,19 127.902 -0,32
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 34.009 11,67 237.220 22,54 81.784 -12,83 58.005 3,96 99.453 7,25 134.350 31,53 117.218 16,39 115.717 4,19 51.527 5,12 81.789 4,65 55.133 19,25 21.372 -9,99 120.266 12,67 46.214 21,96 276.789 8,96 1.341.670 29,99 115.206 -9,64 127.043 6,97 112.274 1,15 21.713 6,48 31.572 26,34 36.793 -11,94 75.192 26,75 313.528 4,55 22.036 4,95 466.224 9,96 167.849 32,85 78.672 30,16 112.506 19,23 166.794 92,96 125.524 19,31 58.163 0,99 45.088 24,18 46.318 33,97 67.056 45,88 160.941 30,74 47.142 65,59 27.027 25,89 803.450 21,28 35.604 23,45 92.992 6,8 122.662 78,99 290.661 1,35 156.883 11,66 19.429 1,65 116.647 23,42 138.117 8,2 30.051 22,13 106.184 0,38 98.230 28,77 444.646 31,56 66.232 26,54 116.139 33,25 245.059 2,25 107.092 3,69 127.179 17,98 717.969 7,92 202.757 5,11 176.058 2,05 62.656 21,4 63.134 33,12 109.909 10,87 48.901 18,34 123.194 42,73 193.315 4,84 16.335 22,72 196.873 36,02 104.252 50,62 241.006 7,42 104.917 1,15 20.120 12,97 58.362 90,44 4.712 -17,86 94.281 21,27 3.852.189 -13,11 90.707 -4,12 211.271 0,22 11.631 19,26 29.379 24,24 97.102 17,64 53.397 -16,79 35.178 41,84 253.425 22,23 181.119 8,42 83.176 17,02 178.321 12,7 76.553 -59,29 177.241 6,74 104.200 8,24 84.168 22,38 101.993 22,35 80.906 5,66 112.940 24,19 199.770 56,01 563.313 0,87 58.138 32,13 53.975 41,22 45.949 -2 130.087 6,05 2.018.683 4,32
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 2.379 28,93 ND 14,04 ND 3,27 309 15,01 ND -1,37 8.476 30,36 ND 21,2 ND 17,43 ND 37,1 ND 5,32 7.058 3,92 2.662 5,6 ND 11,63 -1.737 9,74 ND 1,01 ND 5,05 ND 8,44 6.485 -0,49 ND 34,1 2.337 8,41 1.089 18,02 4.343 33,37 10.252 42,57 ND 12,62 746 11,4 ND 82,26 ND 14,06 10.870 20,82 ND 15,64 ND 100,98 ND -15,41 22.196 -9,01 678 15,98 3.271 29,49 3.397 6,74 ND -3,91 3.805 47,63 1.722 56,33 ND 81,57 -12.555 214,19 ND -18,8 -5.787 209,75 0 2,76 ND 12,7 ND 24,44 2.507 13,71 2.062 9,54 2.703 80,71 ND -7,12 3.122 22,51 71.709 23,07 5.054 17,86 ND 11,45 ND 19,55 ND 12,14 ND 20,82 ND 30,33 ND 20,11 ND 22,85 10.687 33,31 ND 16,92 -434 40,66 2.365 -45,54 ND 16,84 ND -16,48 1.139 17,49 ND 35,8 ND -12,76 37.595 12,78 ND 12,94 ND 8,32 ND 0,47 850 21,17 ND -13,21 ND -21,24 13.982 1,65 12.298 6,82 ND -10,69 1.025 1,72 ND -41,96 ND 10,36 4.887 32,29 ND 216,51 ND -9 ND 11,01 15.723 19,27 7.800 26,21 ND 0,06 ND 3,32 3.849 33,36 20.290 15,54 ND 8,8 ND 96,19 18.956 37,86 ND 2,68 4.376 3,39 ND 37,89 ND -6,39 ND 3,55 ND 3,9
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.654 44,09 1.415 -128,81 1.414 -9,05 1.372 190,04 4.896 61,96 5.876 268,56 9.302 -8,39 1.135 -220,51 -29.001 -36,09 2.729 -71,09 2.530 39,15 593 28,98 295 -40,43 664 66,35 4.953 -68,32 45.707 -3,64 3.285 -64,35 242 209,33 2.245 71,02 1.420 -10,37 1.805 22,97 934 -50,19 5.310 -5,69 23.157 142,79 298 6,35 -66.094 109,13 2.519 -188,14 5.648 98,91 11.745 8,57 3.518 < - 500 15.868 -6,61 12.311 -12,97 1.200 225,77 3.025 74,35 1.950 9,3 1.145 > 500 1.980 45,2 1.915 26,65 -83.794 149,44 -19.269 418,5 -2.124 -150,39 -28.896 113,17 69.834 121,44 8.840 80,16 744 -63,52 20.103 > 500 4.128 -78,39 679 136,48 -5.525 37,86 1.927 84,36 64.622 75,16 2.577 74,18 3.960 84,37 23.738 < - 500 -2.954 100,33 16.806 -12,85 38.416 23,76 3.579 -84,05 28.743 -6,03 5.360 139,84 1.279 34,36 1.547 -8,23 886 -18,63 6.621 -0,88 -11.473 217,39 559 6,06 22.448 58,91 -7.258 -192,19 25.922 -4,35 6.741 -31,56 348 -17,7 2.633 > 500 67 5,88 1.618 -343,33 190.268 36,53 237 -20,58 11.904 57,18 2.625 -129,46 530 30,74 -8.565 82,48 4.299 94,84 2.851 99,61 -41.855 < - 500 -11.879 -0,94 4.234 -27,96 5.593 373,59 2.119 -20,9 3.694 -15,68 2.741 -191,19 1.289 -28,47 11.713 87,32 8.928 59,53 -3.214 208,71 6.860 -427,84 15.822 -5,17 659 17,31 23.121 42,76 -337 -158,84 3.170 -19,56 107.698 -7,21
MARGEN EBIT 2015 1,67 ND ND 0,22 ND 5,95 ND ND ND ND 4,99 1,89 ND -1,23 ND ND ND 4,63 ND 1,68 0,78 3,12 7,37 ND 0,54 ND ND 7,88 ND ND ND 16,25 0,5 2,4 2,5 ND 2,8 1,27 ND -9,26 ND -4,27 0 ND ND 1,85 1,53 2 ND 2,31 53,14 3,75 ND ND ND ND ND ND ND 8,03 ND -0,33 1,79 ND ND 0,86 ND ND 28,6 ND ND ND 0,65 ND ND 10,7 9,41 ND 0,78 ND ND 3,75 ND ND ND 12,09 6 ND ND 2,98 15,72 ND ND 14,7 ND 3,4 ND ND ND ND
ROA % 4,86 0,6 1,73 2,37 4,92 4,37 7,94 0,98 -56,28 3,34 4,59 2,77 0,25 1,44 1,79 3,41 2,85 0,19 2 6,54 5,72 2,54 7,06 7,39 1,35 -14,18 1,5 7,18 10,44 2,11 12,64 21,17 2,66 6,53 2,91 0,71 4,2 7,08 -10,43 -54,12 -2,28 -23,56 24,03 5,63 3,83 17,23 2,99 2,26 -5,2 1,96 14,53 3,89 3,41 9,69 -2,76 13,21 5,35 1,77 16,33 8,55 2,03 1,41 1,81 5,37 -5,93 3,42 11,4 -6,96 10,76 6,43 1,73 4,51 1,42 1,72 4,94 0,26 5,63 22,57 1,8 -8,82 8,05 8,1 -16,52 -6,56 5,09 3,14 2,77 2,08 2,63 1,53 11,48 11,03 -2,85 3,43 2,81 1,13 42,84 -0,73 2,44 5,34
ROE % 18,99 1,76 5,33 6,1 11,24 14,5 15,73 3,09 27,06 5,05 25,66 5,9 0,36 2,52 2,42 12,43 4,14 0,51 3,05 16,43 15,71 5,5 29,86 11,21 5,21 -29,58 4,79 15,09 13,52 17,55 39,01 58,95 4,69 29,89 7,98 4,59 12,59 14,9 -20,24 -67,91 -23,16 67,72 52,07 10,28 8,95 28,88 3,94 8,64 -7,65 4,04 46,22 9,64 10,27 16,35 -9,6 16,26 12,84 2,96 19,42 21,95 14,47 5,81 75,9 14,41 -19,47 8,26 13,96 -14,62 12,24 11,5 12,84 15,69 27,86 4,29 5,52 1,62 9,07 -10,75 11,25 -72,3 25,51 17,36 -107,23 -29,28 9,92 5,14 20,77 5,85 4,54 2,66 22,49 22,23 -32,03 5,38 4,13 3,28 91,3 -6,83 5,61 5,38
DEUDA ACT. % 74,4 66,1 67,55 61,21 56,2 69,85 49,54 68,27 ND 33,97 82,12 52,97 31,48 43,12 26,06 72,59 31,05 62,9 34,46 60,22 63,62 53,81 76,35 34,11 74,08 52,07 68,66 52,43 22,8 87,98 67,6 64,09 43,22 78,15 63,54 84,48 66,63 52,44 48,48 20,3 90,13 ND 53,86 45,19 57,25 40,31 24,17 73,87 32,01 51,48 68,56 59,65 66,82 40,76 71,25 18,74 58,34 40,31 15,95 61,03 86 75,79 97,61 62,71 69,52 58,54 18,32 52,39 12,15 44,12 86,52 71,24 94,9 59,95 10,56 83,88 37,9 ND 83,97 87,8 68,44 53,31 84,6 77,6 48,68 38,96 86,67 64,34 42,12 42,42 48,94 50,36 91,12 36,15 31,96 65,38 53,09 89,26 56,56 0,76
38 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
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(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 127.845 19,1 127.788 10,94 127.772 -23,21 127.737 -9,77 127.007 56,29 126.902 13,56 126.803 -10,36 126.768 8,35 126.659 11,34 126.591 -28,93 126.478 34,28 126.476 10,93 126.457 38,88 126.353 34,83 126.204 9,34 126.045 67,06 126.018 3,92 125.990 30,01 125.744 -6,47 125.701 11,69 125.646 3,77 125.574 17,44 125.501 52,45 125.402 20,35 125.383 15,09 125.203 39,33 124.855 27,83 124.663 4,17 124.315 10,79 124.132 31,62 123.808 4,93 123.750 32,06 123.615 32,88 123.591 24,13 123.572 33,88 123.494 1,86 123.472 -3,71 123.399 35,32 123.380 16,3 123.277 -7,61 123.275 38,09 123.151 13,38 123.133 23,02 123.122 25,48 123.070 -7,34 123.034 51,48 122.931 29,58 122.850 6,53 122.772 18,45 122.728 21,63 122.572 -42,38 122.314 6,87 122.074 8,39 121.791 57,47 121.769 36,79 121.651 29,8 121.489 37,01 121.081 15,08 121.061 4,85 120.938 19,95 120.907 10,72 120.870 1,69 120.673 29,01 120.562 17,03 120.458 17,88 120.385 -4,39 120.296 48,1 120.078 11,95 120.010 6,51 119.859 -18,28 119.823 59,38 119.821 -51,04 119.360 27,77 119.049 5,93 119.022 12,94 118.924 21 118.692 16,26 118.441 23,71 118.127 15,69 118.085 6,9 118.004 10,96 117.777 -31,49 117.772 -3,53 117.475 29,13 117.290 11,9 117.203 18,58 117.074 3,03 116.986 -19,09 116.904 26,67 116.873 16,14 116.797 ND 116.702 65,83 116.606 19,49 116.571 32,64 116.517 6,58 116.508 23,2 116.252 21,57 116.224 46,46 116.153 18,18 116.119 11,9
ACTIVOS MILLONES 2015 30.400 110.142 1.653.086 58.655 62.055 142.211 2.579.217 165.844 20.592 137.913 94.131 59.083 136.171 209.819 58.866 634.316 66.877 80.363 61.621 48.541 920.823 88.704 9.263 31.818 127.807 167.274 115.939 113.669 114.927 61.080 32.236 106.295 40.990 147.261 47.817 84.449 288.381 101.295 109.861 101.170 74.097 39.498 87.424 54.808 88.055 78.656 54.287 67.909 37.379 189.326 495.262 1.837.104 117.835 127.488 99.834 1.261.694 83.438 127.141 56.916 43.829 335.432 60.745 218.707 59.410 66.216 151.440 61.691 444.623 147.050 48.983 25.785 877.015 120.053 598.035 534.325 55.014 88.490 117.189 28.440 429.553 113.759 229.193 148.837 17.994 55.443 85.157 130.943 364.737 57.313 97.936 47.135 145.967 113.784 43.939 46.717 132.792 73.501 200.091 64.953 63.257
VAR. % ‘14-’15 81,18 30,62 0,14 20,41 62,84 3,12 3,31 15,69 -1,07 -3,63 13,73 19,87 107,57 12,68 2,7 25,53 0,83 35,41 22,84 -52,36 16,03 14,59 7,39 51,51 25,85 -2,42 21,65 19,58 24,34 31,55 -2,59 36,59 57,87 -0,97 56,49 8,5 5,82 26,99 7,31 12,14 22,34 -7,82 1,49 16,59 11,96 35,77 18,1 -12,06 5,89 -4,83 17,14 4,05 7,03 45,58 26,64 14,19 78,6 20,93 6,39 -25,61 5,54 5,78 52,12 4,91 15,46 11,86 48,06 11,34 7,55 20,58 34,88 -12,98 35,3 25,77 3,83 -3,51 2,61 29,4 3,59 3,88 -9,82 -14,92 3,59 -6,49 4,51 9,06 5,61 46,4 26,62 18,19 1603,31 12,86 17,9 37,91 12,7 -7,3 70,25 12,34 17,88 15,74
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 3.897 43,68 ND 15,17 ND 0,14 1.748 -6,13 ND -67,18 6.631 -0,54 ND 3,3 7.082 59,33 -2.459 -3,98 12.481 3,45 3.856 5,36 2.489 14,93 -161 -7,23 15.079 14,69 4.665 1,07 ND 10,57 ND 25,09 ND 25,86 641 3,99 ND -16,04 ND 16,64 ND 53,14 1.744 -19 3.100 49,72 ND 5,54 ND -26,94 9.713 12,14 ND 5,18 9.101 2,21 ND -6,88 3.031 2,57 ND 3,53 ND 32,02 ND 45,98 189 35,21 ND 21,42 12.839 24,49 ND 140,65 8.100 14,36 1.707 -2,37 ND ND 2.917 6,24 ND 12,22 8.112 50,52 ND 67,87 ND 33,19 5.995 23,43 ND 320,54 6.462 30,21 ND 31,32 ND 14,82 ND 4,92 22.236 57,38 10.835 13,68 ND 60,11 ND 16,87 ND 84,56 ND 2,31 18.835 -2,71 16.561 81,91 ND 1,21 1.338 55,95 16.694 41,19 8.921 3,81 ND -4,62 ND 2,1 8.199 26,42 ND 11,99 ND -46,87 2.533 20,84 ND 87,94 ND -12,11 ND -8,36 10.864 36,72 ND 4,45 ND 38,13 ND -5,05 ND 29,31 -1.421 5,78 ND 3,85 ND -6,76 ND -9,42 ND -20,36 3.873 14,85 11.426 37,91 ND -9,56 ND 4,91 39.490 4,16 14.392 -13,03 9.674 15,62 20.329 249,64 ND 17,7 ND 17,51 -122 20,1 5.450 1,1 ND 24,55 ND 41,68 ND -8,49 11.902 17,84 5.717 14,28
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.565 18,04 6.963 2,92 126.545 -23,56 368 -14,46 -2.527 20,02 1.430 -90,43 124.550 -11,64 -1.170 -280,07 2.165 17,25 1.283 -8,22 1.945 14,96 1.785 -0,86 -1.677 < - 500 11.612 138,58 1.322 -20,61 -119.085 > 500 3.961 > 500 1.448 -40,12 1.227 -5,18 -1.699 < - 500 125.221 4,62 4.205 338,02 939 -13,19 1.306 -21,42 3.334 17,83 3.831 231,96 5.254 -58,55 1.924 27,07 3.589 -38,92 6.886 125,03 255 -19,55 2.156 23,9 1.734 > 500 24.443 24,97 1.085 257,02 10.562 5,29 6.406 -3,63 7.350 158,3 1.320 > 500 4.824 -22,09 -13.204 < - 500 455 3,99 2.758 424,37 4.473 27,32 33.313 144,84 10.635 80,11 2.095 30,28 10.002 369,64 3.963 85,84 15.562 41,23 -33.901 > 500 116.475 5,24 6.473 470,52 5.940 52,76 16.091 155,44 85.143 -0,53 325 -55,52 1.733 -112,83 15.063 -35,99 9.389 178,25 17.438 -7,95 -56 -124,12 8.157 32,8 6.479 -15,88 -881 -28 1.811 58 4.550 63,91 37.296 83,36 1.642 -135,98 1.366 -65,79 7.021 87,64 -384.426 485,95 -4.639 -349,02 6.808 25,69 32.087 15,64 3.412 3,39 5.642 -471,87 9.966 -42,09 206 -78,81 6.502 -18,04 -5.861 -258,63 -53.825 -308,71 -18.952 5,67 1.215 -42,7 6.179 66,36 14.220 -36,92 1.535 -113,65 10.988 -1,38 10.200 25,71 13.156 87,42 5.172 > 500 13.382 142,62 2.100 -12,39 2.041 9,47 126 -38,98 -20.639 51,6 5.232 > 500 30.208 46,75 5.515 -12,26 2.126 19,52
MARGEN EBIT 2015 3,05 ND ND 1,37 ND 5,23 ND 5,59 -1,94 9,86 3,05 1,97 -0,13 11,93 3,7 ND ND ND 0,51 ND ND ND 1,39 2,47 ND ND 7,78 ND 7,32 ND 2,45 ND ND ND 0,15 ND 10,4 ND 6,56 1,38 ND 2,37 ND 6,59 ND ND 4,88 ND 5,26 ND ND ND 18,22 8,9 ND ND ND ND 15,56 13,69 ND 1,11 13,83 7,4 ND ND 6,82 ND ND 2,11 ND ND ND 9,13 ND ND ND ND -1,2 ND ND ND ND 3,3 9,74 ND ND 33,76 12,31 8,28 17,41 ND ND -0,11 4,68 ND ND ND 10,25 4,92
ROA % 5,15 6,32 7,66 0,63 -4,07 1,01 4,83 -0,71 10,51 0,93 2,07 3,02 -1,23 5,53 2,24 -18,77 5,92 1,8 1,99 -3,5 13,6 4,74 10,13 4,11 2,61 2,29 4,53 1,69 3,12 11,27 0,79 2,03 4,23 16,6 2,27 12,51 2,22 7,26 1,2 4,77 -17,82 1,15 3,15 8,16 37,83 13,52 3,86 14,73 10,6 8,22 -6,85 6,34 5,49 4,66 16,12 6,75 0,39 1,36 26,47 21,42 5,2 -0,09 3,73 10,91 -1,33 1,2 7,38 8,39 1,12 2,79 27,23 -43,83 -3,86 1,14 6,01 6,2 6,38 8,5 0,73 1,51 -5,15 -23,48 -12,73 6,75 11,14 16,7 1,17 3,01 17,8 13,43 10,97 9,17 1,85 4,65 0,27 -15,54 7,12 15,1 8,49 3,36
ROE % 13,46 13,17 7,66 2,39 -204,73 1,46 4,83 -1,75 13,28 2,88 3,1 5,19 -8,06 7,89 12,28 -153,15 14,24 18,54 5,21 -19,11 14,12 19,46 42,31 10,09 5,24 4,94 6,99 5,72 8,7 77,74 2,51 4,65 25,41 31,5 4,64 17,64 9,2 26,76 7,5 9,96 123,43 6,17 10,89 25,16 58,64 40,92 18,98 120,44 32,79 23,85 -7,95 6,34 14,88 9,21 36,41 6,86 1,12 3,41 56,34 58,96 9,12 -0,13 7,1 13,09 -5,08 3,96 16,04 10,71 10,42 8,87 99,48 -50,47 -9,12 5,06 6,97 77,85 11,69 22,66 5,75 3,06 -7,25 -36,43 -25,57 12,93 28,22 26,06 3,58 33,68 57,98 18,99 69,26 15,04 6,63 17,92 1,09 -39,95 29,42 52,69 21,17 15,78
DEUDA ACT. % 61,76 52 0 73,79 98,01 31,21 0,01 59,77 20,84 67,7 33,37 41,8 84,72 29,89 81,72 87,74 58,42 90,28 61,8 81,68 3,69 75,64 76,05 59,31 50,19 53,63 35,13 70,43 64,09 85,5 68,41 56,41 83,35 47,3 51,16 29,1 75,84 72,89 83,98 52,13 ND 81,33 71,03 67,56 35,48 66,96 79,67 87,77 67,67 65,54 13,87 0,05 63,09 49,41 55,74 1,66 65,29 60,06 53,03 63,67 42,97 30,5 47,49 16,7 73,81 69,8 54,02 21,67 89,28 68,57 72,63 13,15 57,65 77,52 13,81 92,03 45,47 62,48 87,38 50,57 28,95 35,54 50,2 47,78 60,51 35,91 67,24 91,05 69,3 29,28 84,16 39,03 72,16 74,07 75,08 61,1 75,8 71,35 59,89 78,7
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REPÚBLICA
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
RAZÓN SOCIAL CERÁMICA SAN LORENZO CROYDON COLOMBIA SUMINISTROS Y DOTACIONES PERMANENTES DE LA COSTA ATLÁNTICA ROCKWELL COLOMBIA ACUEDUCTO METROPOLITANO DE B/MANGA ESP PAVIMENTOS COLOMBIA CI INVERMEC REFORESTADORA DE LA COSTA ALMACENES PARAÍSO HILANDERÍAS UNIVERSAL UNIHILO LABORATORIOS SYNTHESIS INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA CONSTRUCTORA VALDERRAMA UNIPHOS COLOMBIA E.P.S.I. ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AMTEX DSM NUTRITIONAL EMPOLLADORA COLOMBIANA COAGRONORTE PROCESS CONSULTANTS CI EL GRAN LANGOSTINO DISTRIBUIDORA ANDINA DE LICORES VITALIS SA MEAD JOHNSON NUTRITION PRABYC INGENIEROS CONSUMO LISTOS SAS CI DUGOTEX AMALFI LUDESA DE COLOMBIA PLASTIQUÍMICA CIPLAS CARIBE SA AGAVAL INGRAM MICRO C I IMPORTEX OSTER DE COLOMBIA CLÍNICA LA ESTANCIA S. A. INDUSTRIAS SPRING RAVENBIRD MARPICO CIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS CURTIEMBRES BUFALO CONALVÍAS EQUIPOS PLÁSTICOS ESPECIALES CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO CLÍNICA SANTA MARÍA RAPIMERCAR MATERIALES EMO PIONEER COLOMBIA LÁCTEOS BETANIA PAVCO DE OCCIDENTE COOPROLÁCTEOS OCUPAR TEMPORALES DELOITTE & TOUCHE * PROTISA COLOMBIA FUNDACIÓN FOSUNAB CI COINDEX SA REDES Y EDIFICACIONES PRODUCTORES DE ENVASES FARMACÉUTICOS S PROENFAR S ALCATEL LUCENT COLOMBIA VENUS COLOMBIANA SA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS SIDA SA MAC CENTER COLOMBIA INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASFALTOS CIA INTL DE SOLUCIONES CREATIVAS AUTOSUPERIOR SAS TALENTUM TEMPORAL C & F INTL. VISION SOFTWARE CI ADM COLOMBIA ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA CARVAJAL SOL. DE COMUNICACIÓN SYMRISE SERVINCLUIDOS COMWARE INVERSIONES MERCA Z SA COHAN EMC INFORMATION SYSTEMS QUAD GRAPHICS COLOMBIA CI METALES LA UNIÓN DATECSA EMP. DE TELECOM. DE PEREIRA PPG INDUSTRIES COLOMBIA INTEGRAL SANTAFE DUTY FREE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA CARVAJAL ESPACIOS PROMOTORA MONTECARLO VÍAS AGROPAISA MASTERFOODS COLOMBIA AMCOR RIGID PLASTICS IBG SA AUTOSERVICIO LA QUINTA CADENA SA PAYLESS SHOESOURCE MORPHO CARDS CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A. MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 39
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 115.931 27,35 115.657 1,45 115.544 20,97 115.510 5,86 115.226 4,61 115.211 -48,34 115.033 26,04 114.865 72,44 114.641 19,27 114.564 12,32 114.468 4,14 114.400 31,67 114.398 3,02 114.383 91,48 114.241 25,44 113.681 -11,62 113.630 4,04 113.531 32,64 113.506 10,84 113.500 48,83 113.391 8,47 113.108 50,68 113.079 59,32 113.009 30,08 112.890 25,6 112.855 150,26 112.567 -31,87 112.544 -2,33 112.343 -6,39 112.186 29,15 112.140 -5,9 112.122 9,39 112.042 26,75 112.023 20,26 111.921 7,67 111.778 290,33 111.685 2,44 111.454 23,44 111.364 7,79 111.090 22,01 110.926 -66,5 110.762 9,85 110.755 52,33 110.686 23,05 110.579 -41,67 110.454 20,59 110.452 -5,06 110.448 25,57 110.148 7,19 110.021 -41,79 109.928 14,03 109.879 16,52 109.814 8,29 109.699 8,07 109.689 3,69 109.641 15,07 109.539 409,21 109.220 228,44 108.855 38,81 108.552 16,21 108.469 -16,78 108.456 0,6 108.437 54,56 108.351 -16,42 108.280 11,87 108.259 -3,88 108.198 9,47 108.129 17,08 108.016 -2,91 107.930 16,51 107.783 20,54 107.621 25,24 107.457 77,46 107.230 -2,4 107.181 23,46 107.160 15,79 107.158 35,61 107.146 30,36 107.068 15,1 106.998 42,54 106.951 8,03 106.937 34,21 106.926 6,65 106.805 1,5 106.753 -3,8 106.496 31,98 105.922 16,78 105.894 2,58 105.844 -10,23 105.485 12,84 105.479 23,48 105.445 4,88 105.149 7,7 105.004 2,01 104.874 9,75 104.873 3,66 104.741 12,48 104.584 33,39 104.487 5,29 104.345 38,11
ACTIVOS MILLONES 2015 169.991 69.146 89.816 60.021 1.012.610 1.010.699 80.413 174.282 39.297 192.944 97.478 102.160 298.088 125.460 126.824 58.740 182.168 75.127 43.976 57.523 58.753 36.650 51.575 86.035 61.493 393.391 93.760 19.476 167.954 2.306.468 48.277 140.477 54.016 29.320 92.696 55.463 25.040 62.431 122.357 117.866 20.621 112.597 23.538 152.429 65.543 168.797 105.236 29.647 85.175 170.047 17.574 160.499 51.994 21.795 58.913 338.821 321.648 10.450 61.089 209.286 116.386 84.863 434.880 37.688 40.843 51.540 50.401 52.709 21.173 91.800 43.372 41.242 66.049 104.257 97.457 129.108 42.064 24.430 72.193 91.289 99.197 15.763 90.837 195.935 100.646 211.110 57.863 112.497 72.028 164.586 48.631 80.725 109.979 43.244 22.880 112.782 43.321 118.344 100.902 59.902
VAR. % ‘14-’15 -2,36 -5,15 16,4 7,88 3,73 18,07 27,78 21,51 53,06 7,99 10,9 35,7 8,91 19,83 31,23 5,42 12,44 25,97 15 21,38 37,51 68,09 0,92 34,59 -0,3 16,38 -28,89 8,87 1,67 -9,7 -3,92 -0,9 -9,83 76,91 13,73 123,36 4,73 51,23 21,51 25,82 -5,12 3,49 49,38 61,03 1,22 13,19 27,72 20,85 18,39 -47,32 19,77 1,95 3,2 38,77 20,1 17,63 11,79 255,65 42,01 35,34 2,51 2,25 30,85 -1,69 -12,45 0,79 10,37 14,97 16,66 51,85 -7,87 7,43 6,44 -2,37 -8,84 24,44 -7,7 23,79 62,41 51,21 1,22 18,4 30,38 -3,83 -0,61 116,9 5,67 30,4 -5,93 -4,05 27,36 19,82 10 -2,34 44,71 4,77 -2,41 13,09 21,09 31,61
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND -7,18 8.776 2,26 5.590 10,94 ND 10,3 13.336 4,17 ND 1,88 ND 6,61 ND 22,58 5.160 46,47 7.972 3,14 ND -3,85 ND 2,18 ND 4,2 9.291 54,84 ND 95,94 ND 4,83 ND 13,27 ND -2,71 12.068 -12,72 997 8,31 13.151 41,81 8.320 75,63 3.459 138,32 ND 66,05 ND -17,05 ND 225,05 -10.526 -28,21 2.808 14,09 ND -7,27 ND -10,43 1.035 -10,78 ND 9,96 -1.267 -25,29 1.510 94,7 4.529 9,81 13.304 181,75 4.848 14,33 ND 39,57 ND 17,84 6.389 35,42 ND -5,13 ND 16,54 ND 42,73 ND 9,85 ND -39,04 ND 11,93 ND 6,89 1.321 18,42 ND 5,98 -90.946 -45,82 3.038 37,08 ND 66,64 1.428 4,38 281 48,09 ND 20,46 ND 166,39 ND -79,93 -1.143 17,84 8.774 31,12 ND 29,54 ND 40,64 ND 5,87 ND 21,7 3.094 8,3 ND -38,81 5.727 -23,25 ND -28,24 ND 7,38 3.099 22,27 1.641 97,02 ND 20,2 -5.162 102,07 ND -13,38 ND -73,17 ND -15,24 ND 23,17 4.872 18,27 1.631 12,86 674 32,88 ND 89,6 ND -124,47 -1.949 58,67 ND 6,32 ND -11,26 ND 24,93 ND 273,95 ND -5,06 11.501 43,49 ND -63,98 11.638 8,2 1.848 113,15 ND -32,45 ND -31,17 4.974 3,79 297 105,4 4.236 2,9 ND 13,83 ND 12,54 ND 14,18 5.907 63,05
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -3.505 -66,4 1.231 9,94 3.655 -15,54 1.643 -79,6 24.297 15,09 23.455 -34,39 4.632 77,27 18.214 14,38 2.923 36,64 3.032 10,45 -2.288 < - 500 224 -90,9 22.353 -10,02 5.598 242,74 13.282 > 500 -330 -85,08 14.295 36,49 -958 -202,21 5.895 -23,18 760 31,14 8.947 -10,91 2.913 85,15 1.619 5,56 16.236 57,69 -4.414 < - 500 78.158 > 500 5.095 -207,15 1.276 -28,65 -7.872 -291,03 72.448 19,93 -1.311 -146,85 152 -56,48 -476 -90,48 1.079 24,82 3.150 -13,52 5.139 -295,65 1.211 -25,14 0 ND 7.053 38,22 956 -351,85 -1.114 47,67 9.560 -10,34 1.767 33,11 -4.993 -17,7 -5.147 < - 500 217 -136,79 3.554 61,93 1.008 20,62 2.406 -6,64 -88.265 < - 500 1.286 12,19 635 -116,99 1.302 6,46 139 -93,83 8.512 -28,47 -31.392 115,82 -13.544 67,74 95 2,93 3.582 25,37 7.978 < - 500 1.953 187,05 85 -106,62 61.169 73,27 1.132 -13,27 -2.413 -471,48 1.595 -67,05 -3.705 -264,14 1.037 204,6 911 23,04 157 -103,83 1.793 1,55 -5.524 33,13 -3.962 9,19 -7.394 -144,78 20.826 31,79 4.898 -14,22 3.101 36,8 912 95,89 665 83,35 19.487 > 500 -25.922 23,64 662 -0,25 3.443 < - 500 812 -114,36 2.027 -47,89 113.607 > 500 -1.299 -77,49 4.212 38,94 -15.782 > 500 3.907 351,68 1.850 29,79 -11.184 > 500 -8.071 -460,97 4.704 -22,24 5.433 75,78 1.339 21,69 -21.669 31,63 14.964 41,89 8.003 15,15 4.220 61,27
MARGEN EBIT 2015 ND 7,59 4,84 ND 11,57 ND ND ND 4,5 6,96 ND ND ND 8,12 ND ND ND ND 10,63 0,88 11,6 7,36 3,06 ND ND ND -9,35 2,49 ND ND 0,92 ND -1,13 1,35 4,05 11,9 4,34 ND ND 5,75 ND ND ND ND ND ND ND 1,2 ND -82,66 2,76 ND 1,3 0,26 ND ND ND -1,05 8,06 ND ND ND ND 2,86 ND 5,29 ND ND 2,87 1,52 ND -4,8 ND ND ND ND 4,55 1,52 0,63 ND ND -1,82 ND ND ND ND ND 10,86 ND 11,03 1,75 ND ND 4,74 0,28 4,04 ND ND ND 5,66
ROA % -2,06 1,78 4,07 2,74 2,4 2,32 5,76 10,45 7,44 1,57 -2,35 0,22 7,5 4,46 10,47 -0,56 7,85 -1,28 13,41 1,32 15,23 7,95 3,14 18,87 -7,18 19,87 5,43 6,55 -4,69 3,14 -2,71 0,11 -0,88 3,68 3,4 9,27 4,84 0 5,76 0,81 -5,4 8,49 7,51 -3,28 -7,85 0,13 3,38 3,4 2,83 -51,91 7,32 0,4 2,5 0,64 14,45 -9,27 -4,21 0,9 5,86 3,81 1,68 0,1 14,07 3 -5,91 3,09 -7,35 1,97 4,3 0,17 4,13 -13,39 -6 -7,09 21,37 3,79 7,37 3,73 0,92 21,35 -26,13 4,2 3,79 0,41 2,01 53,81 -2,24 3,74 -21,91 2,37 3,8 -13,86 -7,34 10,88 23,74 1,19 -50,02 12,64 7,93 7,04
ROE % -7,73 4,36 9,86 9,34 3,28 5,2 14,71 12,63 21,34 2,61 -4,01 2 8,93 10,86 37,16 -3,82 12,11 -5,72 48,3 3,08 21,68 43,06 13,65 35,42 -19,05 66,1 7,66 17,39 -19,78 3,28 -12,08 0,27 -2,98 13,43 9,87 64,51 13,67 0 11,95 1,08 -5,41 12,43 29,6 -15,86 -64,05 0,25 6,44 15,91 8,65 -56,39 27,05 0,97 4,03 1,25 36,95 -22,15 -398,35 15,4 16,64 7,19 28,9 0,32 20,65 6,97 -62,66 10,43 -37,72 6,87 12,81 0,5 17,14 50,51 -15,48 -288,09 31,87 18,86 16,4 12,98 3,66 47,26 508,59 14,28 27,97 0,73 7,92 76,16 -5,33 10,04 -186,13 7,57 14,6 -48,04 -45,29 14,21 39,39 2,92 -134,82 19,9 12,96 26,31
DEUDA ACT. % 73,34 59,16 58,72 70,7 26,75 55,4 60,84 17,28 65,15 39,9 41,41 89,08 15,99 58,91 71,81 85,3 35,21 77,7 72,25 57,04 29,75 81,54 77 46,73 62,32 69,94 29,04 62,31 76,31 4,21 77,53 60,19 70,44 72,61 65,56 85,64 64,61 33,45 51,77 25,22 0,17 31,67 74,64 79,35 87,74 48,07 47,59 78,62 67,32 7,96 72,95 59,39 37,82 48,84 60,9 58,17 98,94 94,13 64,77 47,02 94,19 68,7 31,9 56,92 90,57 70,33 80,51 71,37 66,41 65,78 75,89 ND 61,25 97,54 32,94 79,88 55,05 71,23 74,84 54,83 ND 70,6 86,45 43,48 74,56 29,34 57,91 62,71 88,23 68,66 73,95 71,16 83,8 23,44 39,73 59,34 62,9 36,47 38,82 73,22
40 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1143 1142 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200
RAZÓN SOCIAL COM AUTOMOTRIZ CAMILO ALBERTO MEJÍA Y CIA MISIÓN EMPRESARIAL SISTEMAS Y COMPUTADORES HYUNDAI ENGINEERING CI PROCAPS EXCAVACIONES Y PROYECTOS PIRELLI DE COLOMBIA COMESTIBLES DAN FRESENIUS KABI COLOMBIA FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL ACEROS CORTADOS FORSA SA AUTOMOTORES DEL LITORAL VISIÓN & MARKETING INNOVA QUALITY SAS PALMAR DE ALTAMIRA MILLENIUM PHONE CENTER SOFTWAREONE CARVAJAL INFORMACIÓN MINAS PAZ DEL RÍO COOMULPINORT CARBONES ANDINOS SAS CI FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES INVERSIONES CUSEZAR AVNET TECHNOLOGY COORATIENDAS MEDIA COMMERCE PARTNERS INVERCOLSA* ACEBEDO SILVA AVAYA COMMNUNICATION AGROEXPORT COLOMBIA BEIERSDORF CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS AGROPECUARIA SAN FERNANDO CPO SA INMOBILIARIA CARBONE & ASOC. LABORATORIOS CHALVER TECNICONTROL METALPAR INMEL INGENIERÍA DISTRIKIA PERFILAMOS DEL CAUCA IPS CLÍNICA DE HEMATO - ONCOLOGÍA BONNADONA LTDA DAR AYUDA TEMPORAL COMERCIAL ALLAN S AS CIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL ESP INDUSTRIAS PUROPOLLO ALIANZA TEMPORALES VITOL COLOMBIA EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES GRANITOS Y MARMOLES ERNST & YOUNG AUDIT FRUTICOLA CIAL PANAMERICANA EQUIRENT SUMIMAS SAS LABORATORIOS ALCON TEMPO GRIFFITH COLOMBIA COMODIN SAS NTS NATIONAL TRUCK SERVICE CUMMINS DE LONDES MOLINO EL LOBO OFIXPRES MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN INVERSIONES MEGGIDO CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON SEAPTO S.A.- TOLIMA MEGALÍNEA** CONSTRUCTORA FG NAFTALINA MINERA EL ROBLE DISTRINAL COOP. MULTIACTIVA AUTOTROPICAL HOGAR Y MODA LEN IMPORTACIONES RIVERCOL DIEBOLD COLOMBIA ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS TEXART JARAMILLO MORA SEMPERTEX DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES LA NIEVE VENTANAR PALMAS DEL CESAR ENERGÍA DE ARAUCA C I VANOIL SOCIEDAD CFC S G S COLOMBIA MULTIEMPLEOS COMAPAN TEXTILES MIRATEX CENTRO ACEROS DEL CARIBE FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE TRANSMERQUIM DE COLOMBIA SUPER POLLOS DEL GALPÓN TUGO SAS TIEMPOS SA COMFAMILIAR RISARALDA HB FULLER COLOMBIA
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 104.252 3,26 104.079 34,42 104.005 1,03 103.982 14,8 103.953 4,46 103.949 78,59 103.920 2,61 103.832 19,64 103.758 2,67 103.611 22,08 103.496 13,52 103.492 39,53 103.415 40,27 103.378 0,93 103.107 -10,38 102.972 16,87 102.822 354 102.791 104,47 102.779 42,65 102.434 -15,76 102.350 23,09 101.925 62,85 101.699 13,52 101.677 ND 101.549 286,36 101.544 60,57 101.511 0,68 101.419 22,64 101.080 -16,15 101.064 -0,56 101.056 32,01 100.799 40,58 100.579 15,01 100.521 12,75 100.491 15,98 100.415 4,24 100.415 12,01 100.318 23,83 100.268 -21,03 100.260 87,16 100.193 31,97 100.090 3,04 100.090 19,32 99.929 9,88 99.925 3,13 99.915 10,78 99.888 -2,17 99.593 6,13 99.590 53,95 99.381 ND 99.264 9,27 99.251 9,31 99.247 12,84 99.107 27,67 99.080 -1,75 99.044 53,01 98.852 14,29 98.824 6,42 98.717 14,46 98.672 1,51 98.583 6,67 98.557 19,2 98.519 4,43 98.489 -6,93 98.245 4,91 98.229 286,11 98.164 -51,89 98.129 5,77 97.701 3,87 97.638 119,97 97.586 21,61 97.535 92,37 97.510 18,46 97.294 -6,68 97.252 21,37 97.150 8,37 97.046 3,09 97.033 27,25 96.979 0,45 96.929 30,18 96.732 -8,97 96.562 16,39 96.512 25,2 96.436 26,34 96.414 4,54 96.406 4,16 96.200 -47,43 96.138 14,63 95.934 11,58 95.866 9,89 95.663 4,89 95.654 1,32 95.648 10,8 95.391 9,01 95.382 4,26 95.365 20,76 95.249 10,88 95.229 -11,95 95.215 13,84 95.068 32,27
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 38.740 -0,59 130.659 25,01 7.979 -6,08 121.216 12,3 54.542 -11,86 115.259 31,29 75.308 4,71 61.750 -0,93 60.380 13,79 101.454 25,98 116.503 8,33 81.213 12,99 86.540 23,49 43.153 20,22 28.488 -7,08 130.508 35,31 196.131 5,98 42.805 106,46 74.788 85,31 188.647 -15,34 457.290 -2,91 5.425 40,63 74.804 19,17 32.963 469,73 712.431 10,07 86.293 128,58 44.477 1,32 118.102 4,59 675.457 18,13 60.061 4,12 94.320 11,19 52.386 7,28 67.038 -6,11 222.565 83,41 125.484 47,4 120.081 6,72 231.873 -1,65 112.842 19,9 65.825 -14,32 44.910 25,88 47.586 34,18 33.630 18,78 74.765 -0,87 138.513 38,16 17.493 23,07 50.644 22,93 63.191 9,05 95.860 6,2 14.222 74,73 358.866 7114,66 81.951 10,18 100.084 1,75 56.985 14,94 17.211 -17,81 311.898 14,62 39.625 19,22 105.865 27,36 16.773 -6,24 62.157 23,34 77.665 11,88 70.202 -8,93 72.777 1,79 98.862 34,88 56.786 -2,85 60.338 -0,6 706.269 12,76 181.027 14,15 40.419 -6,22 14.955 6,41 74.902 33,89 72.141 31,92 89.004 9,57 24.863 19,56 48.233 12,47 32.949 41 83.073 2,33 20.440 -23,11 139.824 12,76 143.297 27,73 57.057 84,4 285.951 20,35 73.205 14,21 43.440 4,13 92.701 25,13 122.309 2,9 94.785 11,57 95.288 20,03 59.304 -3,69 154.414 8,82 18.719 17,38 57.335 36,14 152.242 10,41 61.394 3,87 75.005 8,64 53.086 -6,03 43.668 5,43 53.999 9,49 11.571 -16,67 98.723 2,47 80.190 29,86
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND -73,42 7.535 0,14 1.350 17,39 40.131 19,01 ND 116,97 ND 56,01 ND 5,62 ND -438,92 7.850 27,84 ND 45,64 12.512 12,25 ND -1,92 ND 7,7 3.071 6,35 1.110 -4,05 3.587 22,11 ND -9,6 13.526 54,41 ND 284,28 ND -16,46 ND -17,81 -246 24 ND 57,82 76 405,2 98.264 10,1 ND -0,77 -434 9,1 19.415 24,9 ND 18,14 3.482 13,34 ND -41,13 1.204 -0,05 ND -10,4 ND 138,56 17.613 77,13 ND 3,76 7.534 8,46 ND 7,63 ND -18,59 10.051 123,58 4.531 18,9 1.545 -6,83 ND 15,53 ND 30,19 1.848 3,74 7.069 164,6 ND 9 3.970 -5,61 1.850 -14,81 -6.656 331,43 5.737 29,32 ND 0,18 16.954 7,5 ND -225,78 ND 12,85 4.941 14,74 ND 21,16 2.328 -2,52 8.192 11,13 4.198 9,42 868 -7,83 8.914 8,18 ND 10,45 ND 1,14 ND 42,24 94.375 11,09 ND -342,57 ND -4,78 0 35,73 6.664 12,38 ND -36,96 ND 29,15 500 11,83 4.698 2,75 3.456 58,61 ND 13,11 8.005 7,07 ND 28,56 20.308 22,72 ND 18,63 28.075 19,31 ND 12,14 1.937 27,19 6.889 61,47 1.349 25,93 -70 1,14 ND 7,46 2.112 -21,03 ND 16,05 1.874 0,97 8.643 -5,6 ND 0,17 5.769 7,6 ND -1,68 ND 9,27 ND -34,95 ND -15,78 -153 -25,32 ND -3,87 ND 0,51
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -1.633 76,84 2.333 -24,77 516 -17,94 22.387 -10,43 -79.246 < - 500 1.235 -153,07 2.199 -44,67 -15.622 331,49 -369 -381,34 -26.678 165,96 3.497 98,28 -743 -74,05 1.035 488,12 1.043 -214,28 313 -84,95 2.465 31,55 -8.478 -55,32 8.485 39,86 2.010 104,5 4.369 -75,83 -33.688 < - 500 109 -0,7 3.334 -457,64 642 46,79 98.273 350,74 -82 -45,56 664 > 500 11.963 149,64 92.621 6,69 4.830 -42,29 9.603 -22,52 323 -17,52 2.161 -79,81 10.000 81,77 11.368 20,34 14.675 31,91 6.010 -51,41 3.700 172,63 -875 -108,49 7.801 240,75 3.750 153,11 688 -37,19 -4.786 -2,25 21.304 11,66 248 -46,38 5.314 379,34 7.643 -17,29 514 -89,37 84 -65,83 210 -51,65 2.920 -10,26 -364 -149,41 9.039 -39,62 -12.120 284,59 15.693 -30,81 3.187 -15,46 2.601 -186,61 550 -10,68 3.048 -21,98 1.184 -31,71 1.007 -59,62 1.110 63,51 6.345 1,59 342 -121,34 -7.231 < - 500 94.387 349,64 -27.555 287,31 6.707 -3,25 867 > 500 5.015 50,94 -2.074 < - 500 4.618 1,61 130 27,27 335 -82,33 3.134 67,38 6.282 37,55 4.293 5,95 25.616 17,35 10.068 35,38 5.691 -12,82 20.225 163,12 5.496 -6,3 1.674 27,33 9.357 87,83 1.015 -164,72 501 -111,6 111 -94,38 409 -197,86 -13.811 -368,75 262 0,87 1.600 -21,61 -1.627 -54,71 3.535 17,67 63 -99,3 1.429 -19,97 -5.456 < - 500 -1.099 < - 500 128 -22,46 2.939 162,04 17.301 65,72
MARGEN EBIT 2015 ND 7,24 1,3 38,59 ND ND ND ND 7,57 ND 12,09 ND ND 2,97 1,08 3,48 ND 13,16 ND ND ND -0,24 ND 0,07 96,76 ND -0,43 19,14 ND 3,45 ND 1,19 ND ND 17,53 ND 7,5 ND ND 10,03 4,52 1,54 ND ND 1,85 7,07 ND 3,99 1,86 -6,7 5,78 ND 17,08 ND ND 4,99 ND 2,36 8,3 4,25 0,88 9,04 ND ND ND 96,08 ND ND 0 6,83 ND ND 0,51 4,83 3,55 ND 8,25 ND 20,94 ND 29,02 ND 2,01 7,14 1,4 -0,07 ND 2,2 ND 1,96 9,04 ND 6,03 ND ND ND ND -0,16 ND ND
ROA % -4,22 1,79 6,47 18,47 -145,29 1,07 2,92 -25,3 -0,61 -26,3 3 -0,91 1,2 2,42 1,1 1,89 -4,32 19,82 2,69 2,32 -7,37 2 4,46 1,95 13,79 -0,09 1,49 10,13 13,71 8,04 10,18 0,62 3,22 4,49 9,06 12,22 2,59 3,28 -1,33 17,37 7,88 2,04 -6,4 15,38 1,42 10,49 12,09 0,54 0,59 0,06 3,56 -0,36 15,86 -70,42 5,03 8,04 2,46 3,28 4,9 1,52 1,44 1,53 6,42 0,6 -11,98 13,36 -15,22 16,59 5,8 6,7 -2,88 5,19 0,52 0,69 9,51 7,56 21 18,32 7,03 9,97 7,07 7,51 3,85 10,09 0,83 0,53 0,12 0,69 -8,94 1,4 2,79 -1,07 5,76 0,08 2,69 -12,49 -2,04 1,11 2,98 21,58
ROE % -276,16 3,98 14,81 21,65 ND 35,31 8,53 129,51 -1,37 -57,34 4,8 -3,47 7,15 8,03 5,47 75,5 -9,53 43,49 9,02 8,81 -21,68 16,27 12,66 13,5 13,8 -0,78 3,96 19,2 13,73 16,31 43,9 1,16 5,6 5,87 13,85 18,6 4,3 7,09 -2,32 55,27 22,51 16,77 -12,15 33,75 3,6 41,26 21,58 1,16 10,63 5,15 8,41 -0,75 24,31 -411,58 11,48 15,83 17,47 21,59 8,41 8,59 3,61 7,56 13,2 1,13 -36,18 13,58 141,22 27,65 26,79 15,27 -58,73 9,8 13,84 2,37 32,26 11,54 53,36 29,68 12,06 50,34 22,93 19,99 21,68 16,89 1,24 1,13 0,48 2,37 -20,3 8,88 7,78 -2,61 11,76 0,44 8,49 -47,68 -19,98 4,73 5,25 43,96
DEUDA ACT. % 98,47 55,14 56,35 14,7 87,89 96,97 65,75 ND 55,36 54,14 37,45 73,65 83,27 69,9 79,93 97,5 54,64 54,42 70,21 73,72 66,01 87,69 64,79 85,57 0,02 87,86 62,25 47,24 0,1 50,69 76,81 46,8 42,42 23,52 34,61 34,29 39,72 53,78 42,8 68,57 64,99 87,81 47,34 54,42 60,61 74,57 43,94 53,89 94,44 98,87 57,64 51,61 34,74 82,89 56,19 49,2 85,93 84,8 41,68 82,27 60,2 79,82 51,37 46,59 66,88 1,58 ND 39,98 78,35 56,15 95,1 47,06 96,21 70,71 70,52 34,49 60,64 38,27 41,74 80,19 69,15 62,44 82,22 40,25 33,25 53,15 75,65 70,93 55,94 84,24 64,14 59,13 51,04 80,87 68,27 73,8 89,81 76,58 43,29 50,92
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LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
RAZÓN SOCIAL CEMENTOS SAN MARCOS SEALED AIR COLOMBIA GUAICARAMO CORPORACIÓN IPS COMFAMILIAR CAMACOL COODAN SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA ETERNA JMV CONSTRUKTORA MEJÍA Y CIA PANAMERICANA DE ALIMENTOS IG SERVICES S ZTE SUCURSAL COLOMBIA ING. CONSUL. CIVILES Y ELECTRICOS ASHE Y CIA INVERSIONES ALCABAMA CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI METAZA ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE S.A. DISTRIBUCIONES HERNANDEZ VELASQUEZ OIL BUSINESS SERVICES ALEMAUTOS CAFISUR AVÍCOLA NACIONAL ELECTROCAQUETA ESP GRAINGER COLOMBIA BORETS INTL LTD ARROZ FEDERAL INDUSTRIAS ALIADAS PETREX COLOMBIA SUCAMPO CLÍNICA MÉDICOS S.A. INCOLBESTOS OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA FARMA DE COLOMBIA DYNA Y CIA CONSTRUCCIONES MARVAL PRODUCTOS QUÍMICO ANDINOS PQA ITS INFOCOMUNICACION TCS SOLUTION CENTER DANONE ALQUERÍA TRAFIGURA COAL COLOMBIA REDES ELÉCTRICAS PRICE WATERHOUSE OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA AGRÍCOLA SANTAMARIA ATLAS COPCO COLOMBIA COMPLEMENTOS HUMANOS CIA GENERAL DE ACEROS GANO EXCEL SCANIA COLOMBIA COOP AGRÍCOLA Y CAFETERA DEL VALLE B BRAUN MEDICAL J.E. JAIMES INGENIEROS TOXEMENT SIMONIZ INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A. CLÍNICA LAS VEGAS PLUSPETROL COLOMBIA PROMIGAS TELECOMUNICACIONES HADA SA PC SMART COOR. DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO HAVELLS SYLVANIA COLOMBIA CI DISTRIHOGAR CONCRETOS Y ASFALTOS CONASFALTOS FRANQUICIA Y CONCESIONES LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA LABORATORIOS SIEGFRIED ALKHORAYEF PETROLEUM ALIANZA MOTOR ARMOTOR DISTRIBUIDORA KIRAMAR CREDITÍTULOS ONCOMÉDICA REDES HUMANAS PRODENVASES GEOFUNDACIONES ICOGROUP SUCURSAL AUTOMOTORES LLANO GRANDE GRUPO C B C COMERCIALIZADORA CALYPSO EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES INVERSIONES ELDORADO BOSTON SCIENTIFIC FERRETERÍA TUBOLAMINAS SUPERTEX HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION INFRAESTRUCTURA CELULAR COL. SA ESP NOVAMED ALAMEDA COLOMBIA STEPAN COLOMBIA DEPÓSITO SAN PÍO SERVICIOS DE MINERÍA Y DRAGADOS IBEROMODA AXIONLOG SAS OPTIMUS CONSTRUCCIONES TALLERES AUTORIZADOS SOLDADURAS WEST ARCO EL COLOMBIANO Y CIA QUÍMICA INTERNACIONAL SGS COLOMBIA HOLDING QUEST
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 41
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 94.908 34,99 94.884 19,57 94.770 16,1 94.749 72,32 94.708 5,02 94.649 -0,68 94.490 395,18 94.426 9,59 94.394 9,27 94.372 17,07 94.218 63,72 94.192 -3,58 94.190 31,75 94.155 -31,55 94.106 33,94 94.003 14,09 93.940 -18,88 93.872 2,83 93.813 84,21 93.754 49,54 93.683 -0,35 93.578 18 93.555 12,91 93.467 10,39 93.450 19,36 93.370 49,99 93.299 85,56 92.879 -40,51 92.783 21,55 92.782 17,97 92.662 9,14 92.606 8,12 92.588 20,88 92.524 20,4 92.440 36,67 92.433 44,52 92.360 179,64 92.356 28,53 92.350 3,59 92.259 0 92.251 10,12 92.061 -0,15 91.987 292,16 91.893 47,54 91.868 18,52 91.857 30,16 91.798 -0,02 91.717 58,24 91.657 29,09 91.557 2,73 91.447 16,31 91.416 -0,21 91.368 24,34 91.161 66,87 90.970 1,19 90.913 ND 90.845 26,14 90.838 -5,31 90.781 23,65 90.779 20,21 90.627 17,39 90.591 -1,56 90.523 10,3 90.510 7,86 90.509 4,85 90.475 -10,07 90.375 10,03 90.089 61,53 90.061 6,37 90.057 10,94 90.043 -6,01 89.975 -41,61 89.908 47,83 89.759 19 89.744 31,11 89.741 313,54 89.721 -9,88 89.669 0,98 89.295 76,85 89.165 35,46 89.033 14,44 88.908 7,55 88.808 22,79 88.734 42,23 88.670 68,26 88.549 -7,51 88.510 22,45 88.477 -1,14 88.423 30,99 88.355 24,34 88.269 -7,1 88.259 30,95 88.195 34,8 88.163 ND 88.013 -9,7 88.004 -1,66 87.949 -6,48 87.797 -19,18 87.679 52,02 87.574 23,82
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 180.802 29,19 83.399 32,86 307.141 15,9 40.465 91,7 21.409 22,59 146.905 33,2 21.821 86,15 60.815 14,01 70.200 4,92 91.945 36,19 63.098 -11,23 47.039 -0,76 44.389 33,97 248.214 15,71 249.138 -1,13 63.272 9,15 135.825 12,97 21.926 27,2 105.318 33,75 39.287 107,12 28.918 25,75 112.960 3,53 112.654 -1,9 131.232 0,89 73.711 6,28 29.827 93,15 100.390 26,05 374.399 0,07 60.779 -1,32 84.276 39,68 109.869 16,74 138.105 21,3 54.379 48,18 63.755 -9,14 443.054 87,42 78.011 24,04 38.466 42,81 67.018 -4,26 104.749 16,25 26.433 0 75.185 19,73 53.053 21,81 103.715 7,58 149.073 -4,55 58.987 -5,56 9.763 30,24 137.283 6,26 17.758 85,32 108.025 151,63 1.718 102,91 74.190 9 47.587 -12,14 78.607 27,04 57.488 -7,67 107.868 11,01 74.940 53,5 331.950 7,75 85.799 -5,36 40.322 42,96 36.424 13,99 92.190 10,66 65.724 25,27 327.594 3,81 87.490 9,22 51.857 13,68 209.029 2,61 91.726 43,47 34.292 40,65 27.225 2,88 41.188 13,36 138.978 10,05 93.457 -39,92 20.309 30,97 96.967 7 98.620 34,2 9.807 -19,38 77.576 5,43 61.726 27,96 37.983 79,97 55.467 -7,78 77.681 9,6 83.922 19,75 36.667 7,2 67.403 21,01 104.058 37,71 154.079 10,76 41.575 21,3 54.636 7,67 57.197 15,74 37.386 47,13 100.273 158,12 56.566 102,39 64.907 60,12 22.732 -71,24 56.623 4,11 89.115 1,64 145.519 6,71 306.900 5,45 68.242 77,28 52.148 37,62
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 29.046 17,96 ND 33,45 9.318 27,4 ND 31,5 692 24,1 ND 75,08 8.172 181,23 ND 4,59 1.675 -1,07 6.892 41,7 ND -12,03 5.078 19,87 2.691 7,26 14.732 16,99 ND 15,84 ND 14,41 ND 11,43 1.979 52,97 7.659 28,81 2.518 150,08 499 13,43 8.691 4,35 1.062 -7,08 -8.488 -5,97 ND 51,72 3.986 100,42 ND 16,98 ND 449,5 3.773 3,06 ND 16,91 ND -0,3 2.694 50,53 ND 9,23 2.037 -4,88 7.100 111,33 ND 16,44 6.630 62,25 -19.854 122,02 ND -37,67 -1.120 0 1.388 -2,72 8.406 6,39 ND 43,83 16.277 0,64 ND -55,46 1.943 20,88 ND 8,39 -5.665 -163,95 ND ND 394 -49,38 ND -33,95 5.099 2,94 12.862 64,83 ND 39,07 ND 10,69 ND 43,18 ND -6,26 6.821 8,84 ND 52,99 12.194 61,94 ND 5,85 ND 2,04 ND 3,68 ND 209,8 ND 65,11 ND 20,05 ND 90,36 2.114 18,86 1.966 -7,86 2.047 29,59 10.915 2,73 ND -40,42 3.645 44,84 ND 14,14 ND ND 11.193 ND 1.402 3,64 994 33,04 ND 70,47 ND -3,93 5.182 5,49 ND 1,47 3.806 9,76 ND 27,18 ND -194,39 ND 22,56 ND 17,42 1.639 -112,82 ND 24,22 -391 72,55 3.160 36,78 ND 17,07 ND 8,82 7.197 ND ND 6,77 ND 0,84 3.874 14,14 ND -25,6 6.926 186,33 6.554 61
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 16.063 96,22 15.699 45,79 16.070 430,72 1.042 84,77 604 17,89 1.577 -42,6 4.772 248,68 1.883 > 500 410 -81,34 1.014 -52,87 -1.382 -176,71 3.175 -48,18 1.092 260,91 16.263 -32,54 10.069 -53,3 141 -63,07 3.511 -25,03 800 183,92 14.238 8,68 3.750 298,77 1.182 13,95 4.502 1,78 2.882 44,89 -16.164 -19,03 -12.996 -5,89 1.316 40,43 11.782 167,52 -77.177 141,53 2.660 86,24 7.355 -7,18 4.398 108,67 1.901 -73,85 8.895 18,07 11.493 408,5 4.387 27,76 3.910 155,85 2.420 > 500 -33.926 2,82 -20.512 42,13 451 0 2.079 -21,03 5.474 -7,4 6.370 -2,28 5.080 < - 500 -2.258 -53,17 632 -14,18 3.874 -300,2 -4.419 414,79 2.061 -170,46 34 -33,61 -12.237 73,39 2.142 0,76 8.251 8,82 2.962 -1,56 1.767 -62,83 -34.744 -60,17 -2.439 -133,42 8.000 > 500 1.163 26,92 619 26,41 5.027 -362,24 1.960 -32,78 12.584 38 -12.125 64,31 154 -94,42 5.718 26,93 5.423 110,87 1.200 13,5 801 -9,74 2.967 57,05 1.213 -20,02 5.175 -41,51 1.349 56,73 4.508 > 500 -602 -90,14 4.832 > 500 395 -72,41 957 -30,44 3.116 153,5 630 -80,1 2.373 -45,49 1.349 -70,39 2.363 26,93 468 < - 500 17.021 > 500 18.920 1,34 5.525 43,52 -4.201 -319,36 10.193 282,29 1.583 -7,12 4.384 15,78 6.675 18,89 3.445 -13,81 3.352 < - 500 6.687 0,48 3.908 -45,25 6.129 -53,32 -27.810 52,46 6.640 -24,22 2.027 45,53
MARGEN EBIT 2015 30,6 ND 9,83 ND 0,73 ND 8,65 ND 1,77 7,3 ND 5,39 2,86 15,65 ND ND ND 2,11 8,16 2,69 0,53 9,29 1,13 -9,08 ND 4,27 ND ND 4,07 ND ND 2,91 ND 2,2 7,68 ND 7,18 -21,5 ND -1,21 1,51 9,13 ND 17,71 ND 2,12 ND -6,18 ND 0,43 ND 5,58 14,08 ND ND ND ND 7,51 ND 13,43 ND ND ND ND ND ND ND 2,35 2,18 2,27 12,12 ND 4,05 ND ND 12,47 1,56 1,11 ND ND 5,82 ND 4,29 ND ND ND ND 1,85 ND -0,44 3,58 ND ND 8,16 ND ND 4,4 ND 7,9 7,48
ROA % 8,88 18,82 5,23 2,58 2,82 1,07 21,87 3,1 0,58 1,1 -2,19 6,75 2,46 6,55 4,04 0,22 2,59 3,65 13,52 9,55 4,09 3,99 2,56 -12,32 -17,63 4,41 11,74 -20,61 4,38 8,73 4 1,38 16,36 18,03 0,99 5,01 6,29 -50,62 -19,58 1,71 2,77 10,32 6,14 3,41 -3,83 6,47 2,82 -24,89 1,91 1,98 -16,49 4,5 10,5 5,15 1,64 -46,36 -0,73 9,32 2,88 1,7 5,45 2,98 3,84 -13,86 0,3 2,74 5,91 3,5 2,94 7,2 0,87 5,54 6,64 4,65 -0,61 49,27 0,51 1,55 8,2 1,14 3,05 1,61 6,44 0,69 16,36 12,28 13,29 -7,69 17,82 4,24 4,37 11,8 5,31 14,75 11,81 4,38 4,21 -9,06 9,73 3,89
ROE % 22,29 25,07 8,77 22,38 10,2 1,66 76,92 4,84 0,87 3,54 -13,75 16,57 11,78 13,32 15,95 0,66 4,82 7,76 21,71 77,3 8,66 5,83 4,13 -28 99,36 17,28 15,17 349,78 8,49 23,45 9,79 1,84 31,09 34,62 2,15 14,95 38,37 131,13 -156,48 59,97 8,63 24,6 30,47 4,46 -80,21 26,11 5,36 ND 10,4 44,78 -51,32 10,44 14,41 26,76 3,1 -58,97 -6,68 18,2 7,69 5,41 8,69 8,83 5,35 -40,59 0,68 5,21 23,76 10,12 16,07 23,45 2,23 9,33 21,43 11,79 -2,07 95,71 0,85 2,09 15,2 5,01 5,18 3,73 11,33 2,76 376,06 18,4 30,66 519,17 33,02 18,95 26,89 53,2 10,57 90,62 16,62 5,83 5,32 -34,4 26,41 8,22
DEUDA ACT. % 60,14 24,91 40,31 88,49 72,34 35,42 71,57 35,97 32,86 68,85 84,06 59,27 79,12 50,82 74,65 66,12 46,34 53 37,72 87,65 52,82 31,59 38 56,01 ND 74,47 22,66 ND 48,42 62,79 59,09 25,25 47,39 47,94 53,99 66,48 83,6 ND 87,49 97,15 67,95 58,06 79,84 23,56 95,23 75,22 47,33 ND 81,65 95,57 67,86 56,87 27,16 80,75 47,12 21,38 89,01 48,77 62,51 68,59 37,22 66,22 28,16 65,86 56,23 47,49 75,11 65,4 81,68 69,29 60,86 40,66 69 60,57 70,47 48,52 40,42 25,96 46,04 77,34 40,99 56,93 43,14 74,81 95,65 33,28 56,66 ND 46,03 77,65 83,74 77,82 49,76 83,73 28,95 24,78 20,87 73,66 63,16 52,69
42 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
RAZÓN SOCIAL IECSA SA ZRII LLC CENTURY SPORTS SAS BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA EFECTIMEDIOS MAGNETRON ZONA FRANCA SOLUCIONES INMEDIATAS LA CASA DE LOS TENDEROS SURTIFRUVER DE LA SABANA G4S SECURE DATA SOLUTIOONS COLOMBIA COLTOLIMA AMBEV COLOMBIA GENZYME DE COLOMBIA GATE GOURMET COLOMBIA SOC. INV. DE LA COSTA PACÍFICA ALEXCAFE AUTOS MARCALI BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SERVICIO TÉCNICO PALAS HIDRÁULICAS YANACONAS MOTOR PUBLICACIONES SEMANA DIESEL ANDINO CONG. DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRES. DE LA SANTÍSIMA VIRGEN EMP. COL. DE SOPLADO E INYECCIÓN CEMEX PREMEZCLADOS CONSTRUCCIÓNES DISEÑOS ESTUDIOS SA LUCTA GRANCOLOMBIANA ALIMENTOS ZENU LABORATORIOS BUSSIE COOPECAFE DUQUESA PEREZ Y CARDONA CAFENORTE AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA INPESCAR OMA CI METAL TRADE METALOC SAS EMPAQUETADOS EL TRECE DISTRI DEL PACÍFICO SA ESP MCCANN ERICKSON CORPORATION SERVIPARAMO FLORA L ACAO INFORMATICA BRASIL COLOMBIA STORK TECHNICAL SERVICES SURTIVENTAS GABRICA INGENIERÍA Y VÍAS MULTIDROGAS DEL CARIBE FÁBRICA NACIONAL DE GRASAS FOX TELECOLOMBIA CENTRAL LECHERA DE MANIZALES AUTO UNIÓN SA PRINTER COLOMBIANA SERVICIOS ONLINE SAS LAB. RETY DE COLOMBIA INVESAKK GABRIEL DE COLOMBIA CO & TEX OMYA ANDINA GONVARRI MS COLOMBIA INTER RAPIDÍSIMO CI EXCOMIN SAS CARNES CASA BLANCA QUICENO & CIA SCA ORIFLAME DE COLOMBIA ALLERGAN DE COLOMBIA COOPVENCEDOR YAZAKI CIEMEL METECNO DE COLOMBIA JUANAUTOS EL CERRO MATTEL COLOMBIA KNIGHT SAS AUTOMOTORES SAN JORGE AUTOMOTORA NORTE Y SUR PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS ZF YAZAKI CIEMEL CORRUGADOS DEL DARIÉN AGROCAMPOS CI MEXICHEM COMPUESTOS ROBERT BOSCH REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS MAGNETRÓN HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA ACCIONA INFRAESTRUCTURAS ASSALUD IPS PROTEÍNAS Y ENERGÉTICOS DE COLOMBIA R DORON & CIA SCA INCOCO LAGOBO DISTRIBUCIONES LGB MADIAUTOS DISTRICOL DE SENTIMIENTOS DE BELLEZA TECNAS CLÍNICA DE LA COSTA LTDA TERMOMORICHAL INDUCOL DE PERFILES METALICOS SOLETANCHE BACHY INTL. MASISA COLOMBIA AMGEN BIOTECNOLOGÍA FERROSVEL
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 87.502 ND 87.412 40,55 87.389 20,05 87.285 29,7 87.234 4,36 87.219 21,46 87.186 -19 87.138 15,04 87.132 -2,71 86.906 18,79 86.881 16,12 86.807 0 86.687 24,4 86.685 18,17 86.594 2,51 86.464 12,09 86.447 -8,97 86.414 14,19 86.306 64,69 86.256 -9,08 86.228 -7,66 86.100 27,59 86.062 12,05 85.987 4,36 85.861 28,86 85.776 84,8 85.644 13,72 85.545 55,46 85.480 18,94 85.470 40,27 85.435 7,24 85.356 13,85 85.347 -20,95 85.330 30,09 85.176 13,85 85.161 35,53 85.159 27,96 85.111 34,29 85.083 12,91 85.058 23,4 84.876 24,77 84.858 2,16 84.770 -14,23 84.724 28,53 84.711 11,56 84.688 38,32 84.661 -4,56 84.564 16,28 84.458 17,61 84.398 7,28 84.293 13,5 84.189 -9,83 84.146 -2,78 84.082 41,34 84.014 14,26 83.946 34,36 83.710 -23,06 83.699 11,12 83.450 14,35 83.359 43,94 83.351 13,76 83.329 13,12 83.328 33,93 83.243 27,07 83.176 8,85 83.168 15,16 83.163 4,78 83.104 -7,33 83.079 26,18 83.061 -4,81 83.016 8,13 82.989 13,5 82.933 -13,67 82.865 -3,77 82.413 -30,43 82.315 9,93 82.259 54,3 82.228 9,96 82.219 -1,37 82.130 15,43 82.048 7,04 81.945 12,37 81.918 12,84 81.893 13,34 81.547 33,76 81.514 -1,68 81.446 39,73 81.409 8,65 81.383 14,5 81.373 14,99 81.323 14,75 81.237 22,86 81.227 16,04 81.099 38,17 80.968 161,38 80.946 16,23 80.889 269,36 80.880 7,46 80.847 62,83 80.722 10,07
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 221.227 2,64 45.184 61,33 73.099 52,52 97.674 6,62 50.168 4,13 58.258 48,37 10.102 -26,7 9.399 16,27 135.378 -2,67 51.025 16,38 37.175 36,2 133.206 0 44.657 22,64 32.826 16,4 77.828 11,35 19.230 -13,7 45.236 23 52.699 -1,04 78.840 150,25 54.355 11,57 122.795 -10,44 46.052 -0,69 78.061 41,54 67.429 7,03 13.106 8,24 36.364 69,66 90.642 13,34 368.019 -10,71 88.552 26,14 19.945 26,34 45.545 -5,65 84.938 33,39 9.629 0,89 47.350 2,32 15.633 32,68 8.360 7,42 7.599 4,7 16.402 19,55 196.324 1,55 85.653 27,07 59.593 27,36 46.565 61,97 64.715 27,86 50.559 49 21.877 4,12 33.728 40,34 91.094 57,96 24.301 4,72 59.160 -7,67 43.434 18,8 36.472 22,57 117.388 5,92 77.542 -5,24 51.680 19,4 71.830 2,55 67.120 10,16 61.303 18,08 32.038 5,94 166.446 19,28 103.578 41,12 26.347 -2,39 18.852 -3,86 36.340 -12,74 13.523 41,35 24.368 7,19 60.038 45,82 47.200 14,6 100.122 -0,35 113.095 0,2 25.282 6,99 96.823 43,54 65.179 8,69 38.061 2,64 19.419 27,84 50.801 -25,22 73.756 8,97 126.655 7,74 57.580 73,18 94.616 13,41 73.036 5,15 51.293 7,55 100.187 21,09 89.290 7,7 117.474 25,54 70.987 10,73 37.061 28,02 80.308 37,37 76.041 14,88 69.622 11,13 61.054 15,61 31.994 -67,78 28.384 97,95 48.928 9,86 46.510 45,44 216.931 -5,34 129.674 52,85 36.565 -28,51 74.847 8,98 57.362 1,22 32.199 31,26
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -7.222 11,62 15.668 43,62 ND -103,37 ND 1,23 12.227 16,9 ND 67,59 ND -51,1 -394 2,88 -1.482 13,62 4.915 -12,55 2.358 60,63 -27.314 0 ND 34,81 ND 8,66 2.569 2,14 703 125,44 -4.657 3 27.264 -14,28 ND -66,25 2.343 10,37 ND -10,04 1.874 46,98 ND 104,01 ND 9,54 ND 35,28 6.165 57,63 ND 52,35 ND 9,31 ND 5,76 1.168 94,22 -527 -10,61 2.860 55,83 1.007 13,6 -1.072 1,29 4.924 30,83 618 -1,45 1.550 34,7 2.171 60,1 918 0,46 3.836 26,98 2.889 21,66 ND -6,66 ND -29,99 ND 30,05 425 7,91 ND 22,24 5.602 73,92 955 24,76 -1.257 -73,23 6.835 7,22 4.235 9,35 -1.191 29,34 ND 8,7 2.938 -33,87 5.888 7,95 7.406 8,93 ND -24,15 12.886 6,8 ND 15,94 ND 34,98 4.833 3,72 1.814 -14,47 3.471 -41,71 -496 20,27 ND -75,65 ND -3,05 1.036 -4,84 ND 1,01 ND -10,68 2.088 17,06 ND -11,09 ND 35,1 1.489 1,65 -679 17,82 ND 24,63 ND 7,24 ND 6,27 4.353 313,46 ND 22,57 ND -65,51 ND 1,78 24.308 18,44 ND 12,91 ND -33,69 ND 32,24 ND 33,87 17.115 68,76 -1.865 -10,67 3.403 -2,14 2.064 0,54 1.498 -79,82 3.130 21,2 ND 14,97 ND 21,04 49.848 ND ND -4,84 ND ND ND ND 4.913 -5,57 882 1,14
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -613 < - 500 2.113 -50,28 -11.411 282,35 714 60,59 8.452 0,46 12.288 100,48 296 -78,5 208 33,09 11.450 > 500 450 -88,03 1.088 15,67 -29.425 0 3.034 271,76 11.613 8,48 1.921 40,85 237 > 500 763 > 500 14.068 -16,82 -8.403 437,51 117 -69,71 19.587 20,92 784 46,58 250 -109,54 3.221 4,14 -24 -112,41 2.973 55,97 19.540 25,36 19.429 > 500 2.575 167,32 529 23,38 -2.856 > 500 1.198 16,68 1.185 -19,21 672 18,49 2.085 7,4 228 -38,38 209 110,14 829 173,45 786 -56,4 899 -72,29 950 4,63 -219 -81,84 -1.594 181,93 4.470 78,41 1.898 -14,54 7.395 0,68 2.918 -53,94 2.299 31,16 -6.416 280,55 5.236 28,12 1.027 36,83 850 -29,29 1.026 -114,56 -18.583 32,81 2.957 -4,92 2.723 40,34 2.705 -22,25 7.018 14,11 10.191 83,12 -4.094 -300,77 2.401 -23,92 1.435 -19,5 1.450 352,41 781 38,2 -4.378 -423,29 -1.005 -189,1 10 -99,06 10.430 17,18 -5.334 -230,4 982 -5,94 -4.900 < - 500 -4.461 -25,35 145 -63,84 1.263 62,76 4.926 -40,21 11.843 60,75 5.020 < - 500 2.115 6,26 -2.122 -171,93 -9.311 469,65 345 -82,69 14.572 144,62 336 -40,31 -9.612 109,89 7.571 -220,29 4.025 11,13 9.399 53,65 -2.603 > 500 819 56,55 2.116 19,39 209 -48,74 1.456 145,74 2.380 119,59 5.107 31,71 -9.827 -66,86 -2.783 -267,17 5.282 27,37 -7.213 -39,24 -762 -93,59 59 -233,36
MARGEN EBIT 2015 -8,25 17,92 ND ND 14,02 ND ND -0,45 -1,7 5,66 2,71 -31,47 ND ND 2,97 0,81 -5,39 31,55 ND 2,72 ND 2,18 ND ND ND 7,19 ND ND ND 1,37 -0,62 3,35 1,18 -1,26 5,78 0,73 1,82 2,55 1,08 4,51 3,4 ND ND ND 0,5 ND 6,62 1,13 -1,49 8,1 5,02 -1,41 ND 3,49 7,01 8,82 ND 15,4 ND ND 5,8 2,18 4,16 -0,6 ND ND 1,25 ND ND 2,51 ND ND 1,8 -0,82 ND ND ND 5,29 ND ND ND 29,66 ND ND ND ND 21,01 -2,29 4,18 2,54 1,84 3,85 ND ND 61,57 ND ND ND 6,08 1,09
ROA % -0,28 4,68 -15,61 0,73 16,85 21,09 2,93 2,21 8,46 0,88 2,93 -22,09 6,79 35,38 2,47 1,23 1,69 26,69 -10,66 0,21 15,95 1,7 0,32 4,78 -0,19 8,18 21,56 5,28 2,91 2,65 -6,27 1,41 12,31 1,42 13,34 2,72 2,75 5,05 0,4 1,05 1,59 -0,47 -2,46 8,84 8,67 21,93 3,2 9,46 -10,84 12,06 2,82 0,72 1,32 -35,96 4,12 4,06 4,41 21,91 6,12 -3,95 9,11 7,61 3,99 5,78 -17,97 -1,67 0,02 10,42 -4,72 3,88 -5,06 -6,84 0,38 6,5 9,7 16,06 3,96 3,67 -2,24 -12,75 0,67 14,54 0,38 -8,18 10,67 10,86 11,7 -3,42 1,18 3,47 0,65 5,13 4,86 10,98 -4,53 -2,15 14,45 -9,64 -1,33 0,18
ROE % -45,05 25,89 ND 3,22 26,67 44,98 8,09 11,28 11,99 1,8 5,78 119,12 25,82 91,36 6,72 4,18 4,37 82,42 -196,33 0,52 21 4,16 0,74 7,72 -6,07 20,23 34,93 9,3 5,45 3,69 -10,71 2,25 15,03 9,55 23,56 17,35 25,76 37,54 0,46 2,12 5,17 -7,13 -28,28 23,11 10,79 34,44 7,99 19,84 -47,67 30,69 8,87 1,01 2,67 259,21 8,38 8,2 26,56 54,13 13,75 -8,78 12,89 19,14 19,29 16,86 -310,66 -3,14 0,04 13,53 -11,96 14,57 -12,49 -29,42 1,12 18,86 12,71 19,75 5,9 7,6 -3,02 -189,91 1,75 20,85 0,74 -55,31 16,99 25,3 19 -10,52 4,24 14,05 1,27 30,47 17,67 18,26 100,9 -7,18 87,96 -15,1 -5,9 1,28
DEUDA ACT. % 99,38 81,94 ND 77,31 36,83 53,11 63,77 80,36 29,44 50,9 49,37 ND 73,69 61,28 63,26 70,58 61,37 67,61 94,57 58,61 24,03 59,05 56,77 38,11 96,95 59,59 38,29 43,23 46,62 28,17 41,44 37,41 18,11 85,14 43,4 84,3 89,34 86,53 12,28 50,47 69,13 93,4 91,29 61,73 19,58 36,34 59,92 52,32 77,25 60,72 68,26 28,03 50,38 ND 50,91 50,51 83,39 59,53 55,46 54,99 29,31 60,24 79,32 65,73 94,22 46,75 47,1 23,03 60,55 73,35 59,48 76,74 66,01 65,51 23,73 18,68 32,82 51,67 25,79 93,29 61,51 30,25 48,84 85,21 37,21 57,07 38,42 67,46 72,25 75,33 48,69 83,16 72,46 39,87 ND 70,13 83,58 36,19 77,49 85,67
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LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1464 1463 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1496 1495 1497 1498 1499 1500
RAZÓN SOCIAL INVERSIONES LA 14 RIDUCO SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A. LEGISLACIÓN ECONÓMICA MM PACKAGING ESTILO INGENIERÍA COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA ESPUMAS PLÁSTICAS SOCIEDAD MÉDICA ANTIOQUEÑA S.A. SOMA GRUPO DISTRICOMER EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES SANCHO BBDO WORLDWIDE INC RED CÁRNICA PALMERAS DE LA COSTA COATS CADENA ANDINA ALTAMIRA SUPREMO INVISTA COLOMBIA SA C.I.LCC.SAS EMP. ACUED. Y ALCANT. PEREIRA ESP MICROPLAST ANTONIO PALACIO & CIA PETROELECTRICA DE LOS LLANOS FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS GRUPO SEVIMUR ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERÍA INGEOMEGA CIA ENVASADORA DEL ATLÁNTICO PHARMETIQUE INTL ELEVATOR INC MOVILGAS SOCIEDAD DE CI S & JIL SAS NACIONAL DE ELECTRICOS H H COMER. LUHOMAR GEMALTO COLOMBIA INVERSIONES DROPOPULAR OBRAS Y DISEÑOS SA CONSTRUVÍAS COLOMBIA MINEROS NACIONALES COLOMBIANA DE HILADOS LTD AXIN & CIA * AXESAT DATA TOOLS PALMACEITE SA COMFACHOCO CIA INTL. CIALTA DUFLO “SERVICIOS PETROLEROS” MONTEBRANDONI SAS C Y P RISARALDA SA ARAMARK COLOMBIA SAS CONSULTORIA COLOMBIANA CI ANTILLANA VALCO CONSTRUCTORES ALCIAUTOS CAJA DE COMPENSACIÓN DE LA GUAJIRA MERCADOS Y CARNES OR MANUCHAR COLOMBIA FERRETERÍA MAPA GISAICO SA OIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES CIA NACIONAL DEL CAFÉ DISTRIBUIDORA TROPICANA CABOT COLOMBIANA WKENZO JEANS TREFILADOS DE COLOMBIA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA STANTON PREFLEX H Y R DISTRIBUCIONES RECAUDO BOGOTÁ SAS MACROSERVICIOS INTEGRALES IMP., MAQ. Y EQUIPOS DE COL. GIVAUDAN COLOMBIA FILMTEX CLÍNICA CHICAMOCHA S.A AUTONORTE SONDA DE COLOMBIA PRODUCTORA DE INSUMOGROPECUARIOS SOMEX PROC. Y DIST. DE PAPELES ENERGIZAR SA RYMEL INGENIERÍA ELECTRICA CARVAJAL EL ROBLE MOTOR ENVASES DE TOCANCIPÁ PALMERAS DE PUERTO WILCHES ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT SAS EMPRENDER CONSTRUCTORA TÚNEL DEL ORIENTE DISAN AGRO SAS COOCAFEQ SUCAFE MARKETMEDIOS COMUNICACIONES EMPAQUES IND. DE COL CREZCAMOS SA FLOWSERVE COLOMBIA AUTOMOTORES FUJIYAMA NUEVO HORIZONTE DUANA Y CIA LTDA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN CRISALLTEX SATOR
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 43
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 80.680 6,79 80.655 27,39 80.622 55,31 80.541 -14,86 80.513 -2,22 80.508 23,7 80.403 39,88 80.385 5,98 80.354 3,33 80.353 14,14 80.339 6,41 80.325 11,04 80.323 509,28 80.321 12,43 80.269 9,6 80.263 40,5 80.199 30,05 80.195 307,42 80.160 8,63 80.093 3,19 80.041 27,48 80.037 12,92 80.024 -7,81 79.950 -30,5 79.895 -2,17 79.834 59,38 79.830 13,09 79.830 84,5 79.676 -4,73 79.607 -64,84 79.453 17,54 79.435 98,2 79.376 11,94 79.330 3,44 79.294 21,91 79.250 -42,12 79.201 37,43 79.079 12 79.078 9,03 79.039 10,33 78.952 0,48 78.877 61,76 78.863 85,93 78.828 -2,7 78.825 -60,67 78.813 456,87 78.802 17,69 78.751 -6,68 78.709 27,94 78.706 -3,48 78.602 63,81 78.576 12,66 78.566 12,72 78.541 10,36 78.510 8,53 78.412 23,63 78.404 12,61 78.388 2,59 78.298 -8,49 78.250 -4,6 78.243 -28,45 78.237 28,2 78.128 6,94 78.128 18,52 78.074 -0,81 78.055 31,43 78.028 67,47 77.979 0,95 77.968 16,58 77.949 18,08 77.682 33,97 77.672 21,03 77.460 29,38 77.415 -11,39 77.410 -4,52 77.349 4,58 77.273 10,89 77.261 -33,96 77.209 56,62 77.205 -4,77 77.027 -18,39 76.884 ND 76.881 33,15 76.787 26,7 76.763 8,54 76.739 ND 76.688 73,26 76.395 -2,66 76.373 11,14 76.326 -9,87 76.325 10,2 76.281 19,04 76.084 25,02 76.063 -6,77 76.028 73,53 76.028 -31,96 75.908 17,23 75.893 25,75 75.841 13,28 75.721 33,82
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.798.531 5,42 88.441 -1,05 50.454 22,47 59.782 -12,03 76.476 -14,59 105.994 45,43 60.220 26,56 109.143 9,77 115.427 14,2 60.586 34,51 107.376 6,89 56.806 15,52 90.843 205,97 162.683 0,58 53.539 9,56 21.876 60,7 46.533 15,76 44.370 880,08 736.883 0,75 99.065 2,65 398.836 -13,34 141.510 33,45 35.124 -9,5 78.905 -43,16 19.717 13,46 69.877 18,03 138.955 12,69 39.294 55,27 32.596 7,86 5.259 -72,92 46.918 30,53 41.037 31,01 32.220 -7,35 41.129 -5,04 51.463 -0,02 182.648 -9,98 52.681 31,1 66.975 5,5 265.825 4 90.047 15,51 45.710 44,59 37.478 7,71 6.870 21,9 50.190 -4,8 82.542 -23,86 25.886 -48,79 92.233 12,55 30.268 15,89 84.489 -7,89 48.429 8,39 163.023 53,02 47.735 -16,75 7.990 -45,89 7.284 18,02 81.469 24,2 48.084 -11,64 67.499 17,17 133.026 36,78 12.563 -13,22 23.470 -3,71 95.002 -6,5 36.525 -17 42.725 -3,67 178.068 12,42 131.121 7,91 54.485 -1,44 18.038 -15,56 647.547 46,26 12.410 40,42 71.330 48,06 44.360 16,78 126.603 -16,19 71.180 22,06 28.454 -15,12 74.157 -3,8 56.933 38,24 67.612 39,24 58.371 -13,4 86.154 38,83 519.116 -4,46 15.214 20,74 135.064 552,12 50.646 14,96 77.088 18,24 17.252 9,71 107.663 31,7 83.240 149,03 20.738 24,27 17.005 3,63 34.489 9,3 105.344 29,02 203.401 18,14 98.046 29,96 28.099 2,74 85.206 -4,63 101.757 10,74 1.642.527 -13,55 57.785 2,65 90.095 6,35 112.012 -5,45
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 6,74 11.719 21,95 ND 5,36 1.769 86,1 ND -15,16 ND 24,84 3.593 5,5 15.981 13,85 ND -0,31 5.564 1,52 ND 13,81 ND 18 -5.946 ND -634 -2,62 ND 5,17 1.204 102,65 ND -26,09 1.034 -155,07 13.697 3,67 3.591 -1,16 ND -90,66 ND 27,86 -4.820 -11,09 ND -43,62 5.910 1,24 ND 48,43 ND 15,7 ND -28,39 1.353 8,99 1.286 19,25 232 12,67 1.559 ND 6.112 13,29 1.436 0,35 1.058 -40,98 2.882 0,77 ND 33,69 14.806 2,62 ND 4,4 ND 7,13 7.088 15,24 2.870 10,41 ND -343,41 2.527 5,81 ND -18,76 9.149 350,5 7.212 1,22 ND 80,13 3.975 -3,6 1.932 -5,44 7.796 105 2.003 4,93 ND -408,96 508 34,1 ND 166,09 ND 0,95 6.601 9,91 4.183 15,74 4.306 4,39 -317 7,32 ND -11,34 9.587 -18,25 3.998 10,49 ND 8,57 5.884 14,18 ND 7,04 1.684 39,04 ND -11,7 1.298 57,3 ND 41,32 ND 21,05 ND 5,08 ND 30,95 -1.338 1,48 ND 2,16 6.469 -2,4 ND 22,01 5.356 2,1 ND 27,16 ND 54,05 1.201 19,83 ND ND 2.860 4,38 ND 12,09 23 2,89 7.976 26,44 3.062 25,16 250 15,9 690 -3,87 3.257 13,49 -6.523 1,05 13.504 14,18 ND -12,15 1.751 19,66 8.980 45,16 ND 4,11 ND 0,95 ND -0,6 12.767 9,49 ND 36,51
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 47.383 109,56 7.231 140,14 1.172 -17,09 10.434 -409,45 -8.053 -41,2 4.375 -31,66 78 -92,58 10.103 -0,06 1.527 -31,3 125 -72,74 2.334 -204,94 11.015 15,09 -5.183 103,36 10.039 -54,48 6.348 -27,58 71 7,19 -2.966 22,06 466 -178,56 1.746 10,56 1.927 -47,29 -124.030 174,9 395 -35,2 -3.345 -421,83 -33.831 > 500 3.268 6,13 16.636 85,71 10.452 > 500 -1.182 -303,5 1.159 -34,88 149 -60,14 3.143 -4,79 560 -23,92 838 -13,07 303 -9,93 -3.477 > 500 3.260 10,59 8.919 47,55 13.467 228,39 76.623 8,35 4.264 -65,91 2.734 -55,76 1.558 53,35 -7.713 < - 500 593 -23,48 -13.158 -134,89 3.306 337,1 3.988 16,27 -3.591 < - 500 5.974 278,07 -1.449 -13,41 3.792 118,45 1.001 2,83 -25.660 < - 500 1.024 -10,76 4.493 -178,84 1.847 -34,99 6.003 -1,28 4.008 -8,3 1.259 -0,68 610 7,2 -6.482 -9,81 3.017 79,56 799 -1,24 9.510 -5,29 1.872 -53,32 2.355 19,58 2.417 68,89 16.334 < - 500 372 307,28 412 -71,17 2.901 100,71 -5.539 -60,16 1.901 127,31 779 101,49 1.736 -80,02 351 -62,52 3.292 16,79 341 -84,03 10.118 181,23 -9.789 58,43 1.145 -34,58 7.636 < - 500 2.045 95,38 4.847 -2,85 1.276 7,27 5.478 > 500 1.505 -263,43 441 29,13 59 -382,04 2.049 -48,79 -17.036 163,67 7.595 0,01 4.245 -40,54 826 -26,37 7.110 1,23 5.477 -55,83 6.441 -88,19 4.553 -13,64 4.307 -8,97 7.281 -231,19
MARGEN EBIT 2015 ND 14,53 ND 2,2 ND ND 4,47 19,88 ND 6,93 ND ND -7,4 -0,79 ND 1,5 ND 1,29 17,09 4,48 ND ND -6,02 ND 7,4 ND ND ND 1,7 1,62 0,29 1,96 7,7 1,81 1,33 3,64 ND 18,72 ND ND 8,98 3,64 ND 3,21 ND 11,61 9,15 ND 5,05 2,46 9,92 2,55 ND 0,65 ND ND 8,42 5,34 5,5 -0,4 ND 12,25 5,12 ND 7,54 ND 2,16 ND 1,66 ND ND ND ND -1,73 ND 8,36 ND 6,93 ND ND 1,56 ND 3,72 ND 0,03 10,39 3,99 0,33 0,9 4,27 -8,55 17,7 ND 2,3 11,81 ND ND ND 16,83 ND
ROA % 2,63 8,18 2,32 17,45 -10,53 4,13 0,13 9,26 1,32 0,21 2,17 19,39 -5,71 6,17 11,86 0,32 -6,37 1,05 0,24 1,95 -31,1 0,28 -9,52 -42,88 16,57 23,81 7,52 -3,01 3,55 2,84 6,7 1,36 2,6 0,74 -6,76 1,78 16,93 20,11 28,82 4,74 5,98 4,16 -112,28 1,18 -15,94 12,77 4,32 -11,86 7,07 -2,99 2,33 2,1 -321,14 14,06 5,52 3,84 8,89 3,01 10,02 2,6 -6,82 8,26 1,87 5,34 1,43 4,32 13,4 2,52 3 0,58 6,54 -4,37 2,67 2,74 2,34 0,62 4,87 0,58 11,74 -1,89 7,53 5,65 4,04 6,29 7,4 5,09 1,81 2,13 0,35 5,94 -16,17 3,73 4,33 2,94 8,34 5,38 0,39 7,88 4,78 6,5
ROE % 6,31 12,88 9 58,11 -17,04 19,9 0,31 10,26 2,57 1,49 3,94 35,89 -8,14 8,53 22,21 0,66 -32,23 281,57 0,36 2,88 ND 0,4 -9,8 -57 32,64 41,39 13,57 -39,64 8,24 16,14 12,18 2,74 11,73 1,9 -69,42 3,03 25,31 22,2 28,9 18,48 12,92 7,35 148,6 3,25 -22,29 77,8 8,73 -32,71 13,41 -8,68 4,27 4,01 154,5 21,23 27,74 5,2 11,81 12,27 17,87 5,37 -12,79 23,62 9,5 7,45 2,14 9,15 28,08 44,48 36,43 2,42 17,39 -10,11 7,47 12,25 3,84 2,13 18,78 1,53 21,36 -21,11 16,97 56,83 7,4 10,79 15,97 20,91 20,1 2,76 2,01 13,93 -127,8 15,55 14,14 16,43 21,15 6,91 1,16 11,71 8,67 26,24
DEUDA ACT. % 58,26 36,53 74,17 69,97 38,21 79,26 57,66 9,77 48,52 86,17 44,88 45,97 29,89 27,65 46,62 51,47 80,22 99,63 34,46 32,37 97,95 29,96 2,84 24,77 49,21 42,48 44,57 92,41 56,89 82,43 45 50,16 77,83 61,29 90,27 41,01 33,11 9,43 0,26 74,37 53,72 43,39 ND 63,61 28,48 83,58 50,45 63,73 47,26 65,53 45,52 47,65 ND 33,75 80,12 26,16 24,7 75,45 43,94 51,63 46,66 65,03 80,31 28,28 33,4 52,78 52,28 94,33 91,78 76,13 62,39 56,74 64,26 77,64 39,09 71,05 74,08 61,82 45,03 91,07 55,65 90,05 45,44 41,71 53,68 75,67 91,01 23,01 82,72 57,34 87,35 75,99 69,39 82,1 60,55 22,07 66,05 32,74 44,86 75,22
44 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600
RAZÓN SOCIAL CIA DE PRODUCTOS VETERINARIOS ARCHIE’S COLOMBIA GE OIL & GAS ESP PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA CARTONERA NACIONAL MAYORAUTOS CLÍNICA SAN JUAN BAUTISTA S.A.S. JUEGOS Y APUESTAS LA PERLA CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS EVEREADY COLOMBIA CONSULTEC INTERNATIONAL FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO INVERSIONES ESCORIAL URBANSA S.A IKE ASISTENCIA COLOMBIA SUTEX ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ DISPRESCO CONCRESCOL STEWART & STEVENSON AD ELECTRONICS S A S POLLO OLÍMPICO MOLINOS SANTA MARTA IMC AIRPORT SHOPPES ATB RIVA CALZONI COLOMBIA AUTOMOTORES LA FLORESTA GRUPO LITORAL BLUE ROCK INVESTMENTS APOSTADORES DE RISARALDA S.A POLYBOL ESPUMADOS SA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA COBO Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE ANDIASISTENCIA JUAN NEUSTADTEL AVÍCOLA COLOMBIANA LAB. PROFESIONAL FARMACEÚTICO ITELCA SAS SOC ACUED. Y ALCANT. VALLE DEL CAUCA ESP INVERSIONES SUPERVAQUITA LA 33 SAS DANNY VENTA DIRECTA SITEL DE COLOMBIA AIG SERVICES LATIN AMERICA COMPUNET SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE FERROVIAL AGROMAN ESPECIALISTAS EN SALUD ESENSA S A S CIA AGRÍCOLA SAS AUTO GRANDE CALYPSO DEL CARIBE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUCURSAL COLOMBIA LAB. COFARMA UNIFUND SAS AMERICANA DE ENERGÍA ESP COOMEVA SERV. ADMINISTRATIVOS CIFIN TECNITANQUES INGENIEROS SAS CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA CES INVERSIONE S AVANADE Y CIA TOTAL COLOMBIA LUPATECH OFS SAS FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS DROSAN ATLETICO NACIONAL SA DISTRIBUIDORA TROPIPASTO GRUPO ANDINO MARIN VALENCIA ASISFARMA S.A. ELECTRODOMÉSTICOS MANSIÓN TECNOLOGÍA EN CUBRIMIENTO CREDIJAMAR MOLINOS EL YOPAL SANTA REYES PROMOTORA TURISTICA DEL CARIBE ALCANTARA ASOCIADOS HACIENDA LA CABAÑA WIN SPORTS SAS DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES * COMFAORIENTE I.P.S. PAN PA YA SAN VALENTINO SAS IVANAGRO CARGILL TRADING COLOMBIA PETRÓLEOS SUD AMERICANOS AGROINTEGRAL ANDINA CLÍNICA CENTRO SA MCKINSEY Y COMPANY IBANEZ CASTILLA Y CIA AUTOGALIAS CENTROMÉDICO CRECER LTDA DIMEL INGENIERÍA FCC CONTRUCCION SA COVINOC PLAZA MAYOR DE MEDELLÍN CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO FUNDACIÓN AMIGOS DE LA SALUD GYPLAC SA RICOH COLOMBIA COOPERATIVA SEAS COMESTIBLES ITALO VTU DE COLOMBIA
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 75.683 14,76 75.609 6,19 75.511 -33,02 75.487 27,45 75.376 6,56 75.222 21,66 75.213 21,16 75.202 2,36 75.125 15,53 74.947 -23,4 74.769 -11,82 74.720 14,63 74.695 4,78 74.653 90,27 74.640 1,84 74.446 -7,25 74.440 5,13 74.324 -1,26 74.318 30,67 74.270 11,46 74.189 14,33 74.083 0,76 74.082 8,93 73.905 10,52 73.878 -0,61 73.823 8,05 73.767 17,54 73.742 -68,61 73.726 3,02 73.670 42,58 73.631 -0,7 73.494 -0,84 73.397 8,52 73.379 43,54 73.346 57,35 73.259 18,23 73.155 29,02 73.130 91,94 73.113 4,94 73.042 35,18 73.017 -13,57 72.880 6,62 72.877 86,38 72.863 -5,91 72.808 19,8 72.789 129,22 72.744 31,51 72.626 -5,54 72.624 11,66 72.512 62,79 72.503 -0,35 72.377 23,83 72.357 65,02 72.346 217,58 72.306 16,7 72.273 14,13 72.251 -21,19 72.247 -3,79 72.240 116,19 72.227 31,74 72.210 -13,69 72.175 28,31 72.157 4,17 72.138 26,02 72.078 20,68 72.057 -2,91 72.044 34,79 72.039 1,82 71.998 24,84 71.998 5,01 71.951 31,32 71.889 12,98 71.874 5,23 71.809 18,62 71.738 16,67 71.684 76,45 71.666 18,06 71.657 1,35 71.504 4,37 71.496 25,98 71.457 15,26 71.457 21,53 71.395 14,68 71.334 19,82 71.296 3,88 71.226 -10,32 71.204 18,89 71.201 12,12 71.154 117,11 70.998 39,7 70.959 21,28 70.834 4,26 70.774 46,92 70.761 12,63 70.736 55,61 70.731 6,33 70.677 -1,21 70.597 -7,03 70.527 10,74 70.527 ND
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 302.350 5,61 22.732 -4,2 122.190 -21,25 41.522 9,77 58.225 4,68 25.450 -0,77 93.179 57,97 25.672 2,02 244.348 21,48 31.466 -23,76 22.338 -46,32 130.876 75,74 1.513.275 -11,66 245.745 31,43 23.482 30,12 97.095 -1,76 72.241 16,38 34.983 -60,16 34.980 1,23 48.147 11,58 42.817 14,1 60.614 17,28 99.648 -1,04 67.013 -4,74 57.528 -7,45 43.159 25,22 38.831 0,58 30.416 -6,9 23.136 -1,95 88.792 22,89 77.215 1,16 87.329 13,59 29.746 16,07 38.557 36,2 45.960 23 93.799 19,56 63.625 47,95 29.371 11,56 435.019 -0,94 9.804 14,92 37.648 -20,37 40.786 19,82 45.852 48,66 36.114 6,37 8.890 29,39 85.450 71,53 102.966 14,57 173.872 14,9 47.409 16,46 21.546 117,75 140.247 58,5 39.251 33,53 14.817 241,41 31.628 109,66 25.220 -2,57 66.941 11,41 53.352 2,18 156.244 100,46 123.722 21,73 33.218 28,2 94.280 -2,26 28.735 22,76 31.052 15,91 52.688 -11,96 15.747 9,71 204.317 11,63 57.415 32,26 21.749 -17,71 77.577 9,7 290.369 5,36 31.447 19,25 81.534 11,35 214.207 60,86 80.734 9,26 257.689 3,43 38.133 85,28 34.786 26,98 11.603 -24,59 32.835 34,53 28.691 43,3 28.690 45,81 43.230 -19,64 321.111 14,07 60.482 11,26 60.262 34,43 55.548 -19,09 41.429 58,6 19.045 16,56 34.256 9,47 54.009 30,14 19.933 28,75 86.900 -6,63 336.864 0,64 57.237 19,92 83.609 144,4 99.521 3,59 60.478 -0,1 26.516 -13,86 101.974 6,68 19.458 -1,43
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 14.350 5,9 -1.829 -215,93 ND -34,8 ND 11,01 ND -9,34 1.992 7,04 ND 150,39 ND 8,07 18.104 0,16 ND 5,24 4.481 -11,69 ND 96,68 ND -11,68 15.289 17,32 4.693 -17,12 ND -5,44 ND 3,31 10.964 22,84 2.793 15,61 3.399 5,55 4.703 -10,1 2.681 16,56 ND 0,09 ND 28,27 ND -37,91 -566 7,48 1.529 -2,03 ND -6,81 ND -7,57 11.589 8,76 6.159 6,08 ND 9,46 4.188 20,31 ND -409,53 ND 52,96 ND 12,46 13.138 45,76 ND 15,15 913 1,04 552 14,69 -7.739 -52,71 ND 22,58 ND 22,66 4.580 34,16 818 16,43 ND 238,6 ND -160,35 ND 0,01 -1.634 80,69 6.194 20,97 10.745 ND 13.974 46,69 1.877 97,34 864 11,24 ND 1,82 25.596 27,79 4.044 7,63 ND 121,97 438 14,81 ND -35,5 ND 10,34 8.976 34,94 10.621 23,37 ND -7,04 2.728 21,62 3.141 2,87 ND 13,79 1.149 -11,37 10.285 18,99 12.315 38,62 3.971 13,86 4.484 2,48 10.749 59,17 1.894 16,16 5.767 2,29 -42.312 -29,49 ND 43,72 ND -30,72 1.899 5,39 86 ND 2.280 99,16 ND 10,88 ND -10,72 4.021 56,52 6.666 42,29 10.918 58,43 -244 163,93 1.766 6,78 ND 1,22 6.442 12,29 6.565 86,41 10.648 -1,87 -13.928 2,52 4.137 2,48 ND 113,07 ND -12,83 ND -55,61 4.354 -1,9 ND -3,15 -10.544 16,91
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 12.842 -7,62 -4.698 97,87 -17.074 116,32 3.375 305,48 -2.317 -167,32 820 31,36 6.680 19,53 4.408 20,7 9.141 -8,69 1.631 -39,7 3.659 114,75 7.098 14,24 73.813 4,76 13.817 15,87 1.399 -27,5 -1.715 -19,21 1.264 -61,44 3.641 19,09 2.852 -32,66 1.149 343,03 -183 -119,32 1.516 -43,74 670 -66,52 4.247 -21,07 -3.207 < - 500 1.833 1,56 2.188 42,74 -2.223 > 500 4.163 -5,32 299 -116,73 3.321 -7,68 1.859 -29,88 3.947 41,88 -11.510 -64,01 6.407 160,8 5.940 85,93 218 -106,84 158 0,19 3.578 -46,79 1.530 13,49 -8.272 97,65 6.060 -30,58 4.470 < - 500 888 73,72 327 -8,81 -7.157 -6,54 -39.426 245,45 5 -99,91 -771 -11,2 1.692 23,97 17.240 -255,84 6.281 45,59 1.587 -382,28 1.057 36,49 498 103,01 16.308 12,71 2.272 60,07 3.967 -37,31 -927 -163,55 -1.508 -43,03 4.765 -12,17 5.010 -45,86 5.907 104,69 -1.757 -182,85 2.076 51,92 1.306 3,54 1.186 -44,3 498 145,31 6.083 -125,54 1.102 -41,66 1.562 > 500 767 288,28 13.595 282,85 6.029 68,56 -2.614 331,4 -41.938 -20,27 4.909 > 500 40 -88,58 1.547 -20,73 888 > 500 3.106 > 500 1.331 404,94 -17.097 -481,92 2.388 -426,59 4.922 10,15 9.454 -16,9 905 19,44 1.340 -0,22 478 -84,15 4.081 32,32 3.264 -7,38 3.663 21,52 -10.123 < - 500 1.212 -32,54 986 -6,44 -8.725 < - 500 -7.289 < - 500 69 -72,62 -1.303 -236,11 -11.650 9,32
MARGEN EBIT 2015 18,96 -2,42 ND ND ND 2,65 ND ND 24,1 ND 5,99 ND ND 20,48 6,29 ND ND 14,75 3,76 4,58 6,34 3,62 ND ND ND -0,77 2,07 ND ND 15,73 8,36 ND 5,71 ND ND ND 17,96 ND 1,25 0,76 -10,6 ND ND 6,29 1,12 ND ND ND -2,25 8,54 14,82 19,31 2,59 1,19 ND 35,42 5,6 ND 0,61 ND ND 12,44 14,72 ND 3,78 4,36 ND 1,59 14,28 17,11 5,52 6,24 14,95 2,64 8,04 -59,03 ND ND 2,66 0,12 3,19 ND ND 5,64 9,35 15,33 -0,34 2,48 ND 9,07 9,25 15,03 -19,68 5,85 ND ND ND 6,17 ND -14,95
ROA % 4,25 -20,67 -13,97 8,13 -3,98 3,22 7,17 17,17 3,74 5,18 16,38 5,42 4,88 5,62 5,96 -1,77 1,75 10,41 8,15 2,39 -0,43 2,5 0,67 6,34 -5,57 4,25 5,63 -7,31 17,99 0,34 4,3 2,13 13,27 -29,85 13,94 6,33 0,34 0,54 0,82 15,6 -21,97 14,86 9,75 2,46 3,68 -8,38 -38,29 0 -1,63 7,85 12,29 16 10,71 3,34 1,97 24,36 4,26 2,54 -0,75 -4,54 5,05 17,44 19,02 -3,33 13,18 0,64 2,07 2,29 7,84 0,38 4,97 0,94 6,35 7,47 -1,01 -109,98 14,11 0,35 4,71 3,09 10,83 3,08 -5,32 3,95 8,17 17,02 2,18 7,04 1,4 7,56 16,38 4,22 -3,01 2,12 1,18 -8,77 -12,05 0,26 -1,28 -59,87
ROE % 4,6 186,26 -30,03 31,4 -7,2 6,57 17,75 29,36 11,23 8,01 53,03 8,2 4,88 16,02 54,44 -7,05 3,36 19,39 14,06 5,26 -11,24 3,38 0,89 22,04 -61,14 7,12 7,64 -7,31 30,1 0,76 5,3 2,7 30,02 -329,5 35,31 8,7 1,82 0,77 1,04 71,83 -63,74 18,94 18,48 25,2 21,09 70,47 271,21 0,01 -3,99 35,53 49,32 32,31 49,33 10,37 6,29 35,31 7,09 2,87 -1,16 -55,04 9,37 25,89 33,19 -7,58 21,91 2,02 12,12 21,19 12,44 0,8 17,09 2,42 11,95 14,87 -1,43 ND 35,91 -0,56 22,2 23,79 21,66 9,81 -12 21,04 24,7 36,44 6,85 27,69 4,84 15,94 46,35 8,84 -3,42 6,12 1,71 -14,71 -62,88 4,01 -1,82 -195,66
DEUDA ACT. % 7,73 ND 53,46 74,11 44,72 50,96 59,61 41,51 66,7 35,29 69,11 33,87 0,02 64,9 89,06 74,95 47,94 46,32 42,01 54,61 96,19 25,96 24,52 71,25 90,88 40,34 26,29 0 40,23 55,65 18,78 21,1 55,8 90,94 60,52 27,19 81,18 29,93 20,54 78,28 65,53 21,54 47,23 90,25 82,56 ND ND 72,58 59,21 77,9 75,08 50,47 78,29 67,75 68,65 31 39,96 11,48 35,27 91,75 46,04 32,66 42,69 55,99 39,83 68,42 82,94 89,19 36,95 52,61 70,94 61,19 46,89 49,77 29,3 83,87 60,7 ND 78,77 87 50,02 68,63 55,64 81,23 66,93 53,29 68,09 74,58 71,19 52,61 64,67 52,29 12,25 65,42 30,94 40,41 80,83 93,49 29,88 69,4
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LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1631 1630 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
RAZÓN SOCIAL CHEVYPLAN CONSTRUCTORA LHS PARKO SERVICES FIGURAS INFORMALES CONSTRUCTORA ESPARTA B T LATAM COLOMBIA MARROCAR PANALPINA CLÍNICA SAN JOSÉ DE CÚCUTA SA ORGANIZACIÓN SÁNITAS INTL TRIADA SAS MARISCOS ATLANTIC ROYAL FILMS SAS FRIGORÍFICO DEL SINÚ CI EXPOFARO SICTE DESTILERÍA RIOPAILA DELTAVALLE COMFABOY PAM COLOMBIA INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS INDUSEL EMP ACUED. Y ALCANT. V/CIO ESP TCRP TELECOMUNICACIONES EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO ESP GLOBAL OPERADORA HOTELERA LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA SISTEMAS COLOMBIA CELSA PROSERVIS GRUPO ODINSA* CLÍNICA DE TRAUMAS Y FRACTURAS ULISES HERRERA SÁNCHEZ ESPECIALISTA ASOCIADOS GAS NATURAL SERVICIOS BSN MEDICAL AZTECA COMUNICACIONES PROALIMENTOS LIBER SAS COMFACUNDI SALAMANCA ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL FIBERGLASS COLOMBIA TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA INDUSTRIAS ESTRA GALANTE SA DISTRIBUIDORA SUPER 80 BAM SA GRASAS Y DERIVADOS STIHL SAS INDUSTRIAS NORTECAUCANAS EXTRACTORA FRUPALMA TRILLADORA LA MONTAÑA PROD. Y COMER. ODONTOLÓGICA NEW STETIC PIC COLOMBIA SEABOARD OVERSEAS AUTOPISTA RÍO MAGDALENA TYCO ELECTRONICS COLOMBIA UPSISTEMAS SA TELCOS INGENIERÍA INTERMARCALI CONSTRUCTORA MORICHAL DAMCO COLOMBIA OMNILIFE DE COLOMBIA INVERSIONES MOLINO COLOMBIA COMPUMAX COMPUTER SAS PONQUE RAMO DE ANTIOQUIA BAKER & MCKENZIE SAS ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN- COMERCIAL COMFASUCRE NUTRICIÓN DE PLANTAS TERMORUBIALES SOC PROD DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROV. ESP EXTRACTORA EL ROBLE ESTRUMETAL PETROLABIN COOP AGROPECUARIA Y CAFETERA RECUPERAR SAS COMBUSTIBLES DEL CESAR Y CIA FOX CHANNELS COLOMBIA EL EDEN COOP. LAO KAO ANGELCOM GRUPO PREMIER MOTORES BRITÁNICOS CONSTRUCCIÓNES Y TRACTORES CI BELLOTA COLOMBIA LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INVERSIONES TQ* DISTRIBUIDORA SANTA MARTA TRANSPORTE INCORPORADO INVERSIONES LACHE Y CIA ASIC OMNILIFE MANUFACTURA REX INGENIERÍA SA DEMCAUTOS COOEMSSANAR SF COLOMBIANA FLEXOGRAFICA DE PLÁSTICOS CLÍNICA BLAS DE LEZO S.A. SONOCO DE COLOMBIA CASTRO TCHERASSI NASES EST COOP INDUSTRIAL LECHERA DE COLOMBIA AGROINSUMOS ESPUMADOS DEL LITORAL INVERSIONES JV LIMITADA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 45
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 70.524 15,88 70.475 -44,79 70.452 -22,74 70.446 20,8 70.402 420,45 70.393 1,89 70.330 14,68 70.311 12,03 70.289 -10,71 70.270 -20,88 70.223 ND 70.220 30,05 70.166 46,28 70.137 -4,54 70.065 15,62 69.988 15,93 69.870 ND 69.868 7,22 69.852 -0,94 69.846 10,69 69.825 38,76 69.797 13,41 69.770 294,86 69.726 13,24 69.716 11,68 69.590 -43,2 69.559 117,14 69.520 39,29 69.466 -8,71 69.412 3 69.412 -8,64 69.173 13,89 69.163 12,1 69.118 333,01 69.116 2,65 69.102 10,59 69.086 12,59 69.048 10,59 69.019 -12,31 68.998 -5,14 68.963 -14,67 68.876 8,28 68.796 19,52 68.776 -18,18 68.766 42,96 68.704 39,77 68.642 10,11 68.619 31,96 68.603 18,1 68.525 -1,35 68.437 61,57 68.384 ND 68.366 -15,29 68.314 31,85 68.244 2,62 68.213 8,44 68.208 113,69 68.207 17,35 68.173 8,97 68.059 38,23 68.022 6,18 67.969 15,02 67.937 31,52 67.855 29,26 67.839 13,37 67.829 300,35 67.755 33,45 67.737 12,63 67.715 16,74 67.714 1,65 67.691 17,85 67.643 234,28 67.623 30,34 67.596 -24,42 67.584 35,11 67.505 44,63 67.471 22,98 67.468 7,3 67.340 -10,15 67.330 134,61 67.329 12,7 67.321 4,71 67.313 -3,63 67.271 26,71 67.205 78,76 67.056 37,89 66.885 6,14 66.841 29,43 66.767 53,28 66.753 -15,12 66.662 8,15 66.512 11,88 66.511 22,68 66.401 12,08 66.332 0,55 66.317 -3,13 66.299 -9,71 66.022 -1,59 66.011 9,82 65.972 8,68
ACTIVOS MILLONES 2015 432.403 101.702 58.239 63.808 18.284 78.559 60.944 67.462 73.489 268.609 23.897 24.182 121.942 32.819 127.701 37.036 204.974 48.275 10.138 198.634 111.574 297.771 46.108 269.733 59.383 448.537 56.555 98.807 13.776 1.193.412 91.104 71.271 56.201 148.387 78.507 15.101 29.207 85.613 14.303 53.592 129.547 29.035 41.091 84.446 36.350 55.068 44.024 18.967 89.051 70.550 47.218 102.987 30.748 40.599 24.392 53.706 18.210 19.298 21.526 25.864 38.966 45.969 51.060 179.898 6.515 70.003 84.470 126.595 47.370 96.618 41.174 73.473 18.071 10.303 27.772 15.034 21.088 92.515 44.180 51.169 40.299 49.837 801.644 10.238 623.157 25.520 45.390 58.924 58.128 39.084 35.616 96.102 87.547 171.919 180.185 9.531 50.375 25.479 78.522 94.726
VAR. % ‘14-’15 3,04 -14,67 -10,28 32,62 14,03 11,2 20,38 -4,15 2,07 2,32 -60,32 36,73 -1,98 -3,5 -3,53 10,38 91,12 6,47 -40,78 -3,64 20,8 14,38 138,9 1,68 19,16 -1,77 134,53 56,4 12,68 17,56 35,63 2,88 14,08 70,19 35,97 23,18 3,83 8,87 22,21 -8,55 52,3 -11,67 20,97 10,08 8,1 8,12 2,17 20,45 26,88 16,63 141,58 3870,53 -35,29 -5,39 0,48 6,64 40,25 -23,71 2,55 16,34 25 10,52 38,08 14,77 -89,85 29,92 -14,97 0,72 -10,26 9,18 -8,74 9972,06 21,83 3,47 33,7 30,98 33,21 14,74 64,97 91,1 -0,21 13,7 12,88 17,9 -15,24 21,63 -11,25 20,38 110,64 10,37 -3,33 2,55 20,09 39,64 6,13 13,46 -16,59 -1,53 11,51 37,55
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 18,87 2.168 -3,91 ND 86,86 3.342 4,44 4.851 43,36 ND 13,59 2.972 18,12 ND -339,66 ND 8,17 ND 2,52 11.326 19,19 4.426 115,03 8.184 6,35 2.112 4,24 ND -14,44 3.060 13,49 ND 156,22 2.319 18,38 ND 36,42 ND 9,25 2.356 1,02 4.456 17,62 23.371 45,57 524 0,48 ND 24,1 -33.574 -25,14 28.047 195,14 ND 13,31 1.048 13,08 ND 31,01 ND 90,53 ND 26,97 ND 24,38 ND 176,76 9.602 27,2 ND ND 2.994 2,13 ND 7,15 724 72,57 ND -21,14 ND -44,72 1.352 -0,58 5.753 -1,86 -8.559 16,04 5.064 230,56 3.548 -4,72 4.009 198,87 4.691 15,22 ND 2,21 ND 23,27 -3.978 -44,71 ND ND ND -36,94 ND 2,74 1.697 3,5 1.354 1,03 3.116 89,07 5.568 -14,05 ND -10,18 4.285 32,06 6.921 34,89 ND -24,28 ND 90,9 -1.377 9,36 ND -265,24 ND -7,81 18.814 32,68 14.000 12,46 6.448 -16,38 5.225 7,63 7.791 16,52 67.527 ND 1.686 7,51 1.915 31,34 6.490 79,49 -4 34,78 2.962 6,33 2.674 -21,23 ND ND 5.350 13,65 ND 3,46 ND -4,92 ND 25,43 163 22,94 -6.432 -77,2 2.880 17,35 3.942 -18,39 ND 82,25 4.477 76,21 2.869 14,39 2.752 6,77 5.247 -0,46 ND 14,16 ND 7,11 8.632 -4,31 750 -2,71 -2.912 -21,51 2.222 22,56 9.767 9,15 ND 61,52
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 6.807 125,05 255 -97,95 1.944 -48,18 344 -67,19 2.898 221,97 3.980 -155,37 6.432 35,73 -1.875 -33,8 4.389 -48,46 18.298 -48,49 8.003 < - 500 2.120 171,15 2.365 -2,84 679 > 500 -4.552 -79,54 947 -33,97 23.283 > 500 411 > 500 -9.565 < - 500 -17.028 -85,91 23 -100,95 3.688 104,31 14.025 392,43 1.078 -163,35 68 -108,03 -49.938 -252,11 17.832 220,47 5.421 70,32 254 -30,86 133.190 55,85 5.505 -43,15 8.248 26,94 2.325 352,12 -18.122 116,17 7.218 -9,99 -16.125 > 500 319 44,5 6.960 7,88 321 -35,82 -6.696 70,68 -5.195 < - 500 2.827 270,96 2.324 -5,82 -2.971 < - 500 -15 -99,54 2.338 127,79 935 60,4 1.463 -10,57 24 -99,23 7.295 56,51 -4.895 -13,64 1.947 ND 15.533 > 500 2.680 106,89 205 -47,09 373 -22,24 849 243,1 -160 -173,9 4.675 -20,47 1.682 > 500 5.692 > 500 -5.600 -41,04 9.579 61,34 47.260 > 500 -6.577 -22,15 -2.700 -79,19 16.633 124,98 6.439 > 500 -5.032 -448,56 1.289 -45,53 7.942 155,42 67.527 > 500 585 95,37 964 23,98 3.245 55,06 125 82,01 1.140 -26,6 5.872 54,74 -20.986 419,63 3.671 131,59 4.683 90,47 -81 -121,9 130.629 13,39 538 23,1 -99.505 10,14 1.047 47,11 684 17,15 13.243 -11,55 3.077 45,53 1.125 -17,17 1.148 16,72 3.469 104,97 5.713 14,44 3.703 -33,93 2.315 -13,47 200 -48,51 -5.508 < - 500 876 43,72 4.399 -5,28 1.146 -24,05
MARGEN EBIT 2015 ND 3,08 ND 4,74 6,89 ND 4,23 ND ND ND 16,13 6,3 11,66 3,01 ND 4,37 ND 3,32 ND ND 3,37 6,38 33,5 0,75 ND -48,25 40,32 ND 1,51 ND ND ND ND ND 13,89 ND 4,33 ND 1,05 ND ND 1,96 8,36 -12,45 7,36 5,16 5,84 6,84 ND ND -5,81 ND ND ND 2,49 1,98 4,57 8,16 ND 6,3 10,17 ND ND -2,03 ND ND 27,77 20,67 9,52 7,72 11,51 99,83 2,49 2,83 9,6 -0,01 4,39 3,96 ND 7,95 ND ND ND 0,24 -9,57 4,3 5,89 ND 6,71 4,3 4,13 7,89 ND ND 13,01 1,13 -4,39 3,37 14,8 ND
ROA % 1,57 0,25 3,34 0,54 15,85 5,07 10,55 -2,78 5,97 6,81 33,49 8,77 1,94 2,07 -3,56 2,56 11,36 0,85 -94,35 -8,57 0,02 1,24 30,42 0,4 0,11 -11,13 31,53 5,49 1,84 11,16 6,04 11,57 4,14 -12,21 9,19 -106,78 1,09 8,13 2,24 -12,49 -4,01 9,74 5,66 -3,52 -0,04 4,25 2,12 7,71 0,03 10,34 -10,37 1,89 50,52 6,6 0,84 0,69 4,66 -0,83 21,72 6,51 14,61 -12,18 18,76 26,27 -100,96 -3,86 19,69 5,09 -10,62 1,33 19,29 91,91 3,24 9,35 11,69 0,83 5,4 6,35 -47,5 7,17 11,62 -0,16 16,3 5,26 -15,97 4,1 1,51 22,48 5,29 2,88 3,22 3,61 6,53 2,15 1,28 2,1 -10,93 3,44 5,6 1,21
ROE % 16,4 0,82 4,61 4,13 30,25 11,96 16,3 54,21 8,26 10,11 109,31 53,49 6,25 5,47 -16,88 11,89 20,43 4,88 89,94 -11,17 0,04 1,35 91,81 0,48 19,42 -20,35 96,11 15,3 8,62 18,65 8,35 21,24 19,56 63,87 17,67 92,4 2,53 11,18 4,71 -26,93 -70,89 14,33 30,68 -5,38 -0,07 11,42 9,1 13,92 0,07 12,36 141,24 2,24 67,57 21,06 3,38 1,33 16,35 -16,34 40,9 24,27 24,34 -35,68 47,71 30,77 29,06 -8,47 24,63 17,41 -22,25 3,76 43,34 99,88 12,56 23,86 41,56 26,7 12,79 18,64 110,04 17,09 19,86 -4,79 16,3 18,66 -338,63 16,37 4,93 26,2 10,37 8,08 12,17 5,4 12,4 5,96 2,43 4,41 -26,03 15,61 7,4 2,49
DEUDA ACT. % 90,4 69,41 27,66 86,92 47,59 57,65 35,23 ND 27,65 32,61 69,36 83,61 68,95 62,16 78,88 78,5 44,4 82,58 ND 23,24 47,62 8,44 66,87 17,05 99,41 45,3 67,19 64,14 78,62 40,15 27,67 45,52 78,85 ND 47,98 ND 56,83 27,31 52,41 53,61 94,34 32,04 81,57 34,63 40,9 62,83 76,64 44,58 59,39 16,37 ND 15,58 25,24 68,67 75,17 47,78 71,48 94,92 46,9 73,2 39,99 65,86 60,68 14,63 ND 54,45 20,06 70,79 52,26 64,5 55,49 7,98 74,22 60,81 71,88 96,88 57,75 65,96 ND 58,03 41,49 96,61 0,03 71,83 95,28 74,93 69,42 14,23 48,93 64,4 73,51 33,12 47,39 63,86 47,06 52,34 58 77,97 24,29 51,51
46 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800
RAZÓN SOCIAL RG DISTRIBUCIONES INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT VIDRIO ANDINO COLOMBIA INDUCASCOS CONSULTORES DEL DESARROLLO ENECON SAS MINERÍA TEXAS CIAL AGRAGRIA COOP DE CAFICULTORES DEL ALTO OCCIDENTE DE CALDAS MOTO MART SA COMER. FRESMAR SAS GASES DEL ORIENTE ESP AMV SA PETROAMERICA INTL. FUND. INST. PRESTADORA DE SERV. DE SALUD DE LA UNIV. DE PAMPLONA “IPS UNIPAMPLONA” SURA ASSET MANAGEMENT SIERRA PINEDA SAS CI MINERCOQUE DE COL. TIENDAS DE ROPA INTIMA CONSTRUCCIÓNES RUBAU CODEMA LOS COCHES CJDR SAS HIDRALPOR SAS ESP CI INVERSIONES ALMER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ATHLETIC SPORT INC TEXTILES 1 X 1 INDUSTRIAL CONCONCRETO FUNDACIÓN INSTITUTO NEUROLÓGICO DE ANTIOQUIA QUÍMICOS Y PLÁSTICOS IND. ELITE INTERNATIONAL TRIENERGY CLÍNICA VERSALLES S.A. REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA MEGACEITES EMPAQUES BATES AVÍCOLA SANTA RITA OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVIHOTELES GLOBAL WINE & SPIRITS DICERMEX CAFENORTE CIIGSA FMC LATINOAMÉRICA DONADO ARCE Y CIA AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR INELECTRA COLOMBIA SAS OPERADORES DE EDS -OPES FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA SUPERMERCADO LIBERTAD & CIA INDUSTRIAS FULLER PINTO IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S A CÁRNICOS Y ALIMENTOS CIA LECHERA MORTIÑO CNR III LTD VOLVO GROUP COLOMBIA CAFECOL CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ROMA KAESER COMPRESORES COMERCIALIZADORA DEL LLANO FABRIFOLDER ENVASES PLÁSTICOS PACKFILM TOP MEDICAL SYSTEMS CARNES Y CARNES SANTA CRUZ SERO SERVICIOS OCASIONALES CI RECYCABLES SAS CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS .CO INTERNET SAS SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.S EXTRACTORA MARÍA LA BAJA SA CERAMIGRES SULICOR CI TECNOLOGÍA ALIMENTARIA PEGATEX ARTECOLA LABORATORIOS LEGRAND CONSTRUCTORA EMMA LTDA SADELEC SA MONTINPETROL SA ANTEK SA CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCÓLOGICAS CLÍNICA SAN DIEGO S.A. CIOSAD S.A. INVERSIONES Y ASESORÍAS DE TRANSPORTENDINO ST JUDE MEDICAL COLOMBIA VENTAS NEIVA DISTRIBUCIONES AGRALBA GILPA IMPRESORES CODIFER S LA INTEGRIDAD DANISCO COLOMBIA PAVIMENTOS ANDINOS PARQUES Y FUNERARIAS CGR DONA JUANA SA ESP BODEGAS PISENDE INTERVET COLOMBIA CONSTRUCCIÓNES CONALTURA GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN TUYOMOTOR MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 65.923 19,87 65.906 5,36 65.855 -15,45 65.790 19,8 65.759 -13,78 65.604 75,81 65.562 62,11 65.561 26,86 65.471 45,99 65.440 36,88 65.434 37,89 65.424 48,17 65.376 18,91 65.361 -74,29 65.274 22,26 65.184 ND 65.174 4,76 65.167 53 65.117 3,13 65.069 50,53 64.979 23,41 64.961 13,96 64.952 ND 64.916 -42,26 64.914 5,86 64.906 59,89 64.878 30,11 64.724 -13,44 64.693 8,18 64.676 33,34 64.672 102,5 64.505 -8,57 64.446 2,51 64.356 21,24 64.326 42,12 64.258 7,59 64.218 8,06 64.214 69,18 64.193 -12,6 64.052 38,96 64.023 -9,1 63.991 -3,43 63.918 37,17 63.899 18,38 63.877 156,3 63.786 28,83 63.783 -23,7 63.762 -3,06 63.733 7,44 63.723 -8,3 63.703 18,08 63.672 0,25 63.642 19,15 63.615 4,48 63.490 22 63.313 311,58 63.248 -69,35 63.217 -7,27 63.163 4,73 63.148 35,26 63.135 14,87 63.087 27,52 63.045 51,51 62.993 1,38 62.991 52,28 62.985 115,62 62.945 -7,19 62.933 261,19 62.887 232,74 62.820 41,96 62.762 3,61 62.693 28,17 62.560 15,48 62.547 10,28 62.480 7,53 62.469 4,8 62.466 41,52 62.465 27,35 62.420 63,32 62.353 -43,2 62.338 -31,48 62.333 63,04 62.261 -14,37 62.228 7,64 62.215 19,39 62.186 2,9 62.110 19,06 62.068 7,62 62.064 8,67 62.062 18,43 62.057 66,99 62.037 17,54 62.037 64,71 62.004 14,33 61.999 12,67 61.957 72,14 61.946 -3,03 61.939 64,85 61.937 -25,8 61.901 10
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 29.747 25,44 86.933 16,36 32.433 -8,96 42.618 8,55 72.595 -1,81 16.831 71,93 50.525 -10,06 25.312 39,39 23.124 22,75 84.933 30,19 11.734 9,94 194.826 36,28 96.018 -2,41 126.469 14,91 58.089 49,76 10.009.508 5,03 53.584 89,71 9.485 22,44 27.612 -2,43 44.621 -13,65 645.753 10,74 23.938 -1,76 230.620 ND 43.907 -10,65 61.318 58,75 54.783 47,92 40.709 -4,57 168.572 -3,3 68.691 -3,21 64.650 11,5 34.813 140,68 67.069 7,36 45.994 27,31 46.683 38,01 14.548 21,32 143.896 -7,67 60.420 8,35 32.968 102,33 21.916 -11,21 74.139 52,34 46.796 3,6 32.777 12,55 13.356 73,14 90.374 58,61 27.465 30,21 60.508 16,42 84.946 -19,97 12.327 14,41 43.190 8,67 136.216 44,68 9.999 1,28 35.829 2,03 68.295 21,61 24.077 14,41 26.316 57,92 17.996 -83,92 155.078 -12,89 533 -13,58 76.040 17,67 16.680 15,32 58.428 13,75 25.369 -17,78 52.723 57,18 50.667 7,59 43.361 60,06 12.854 1,87 9.582 9,16 14.557 21,67 23.441 88,22 95.560 50,2 63.769 62,88 41.121 30,6 19.745 -9,91 68.216 -10,3 55.522 10,17 57.689 15,37 58.523 37,4 96.231 25,6 73.301 -11,26 57.282 -4,94 92.781 7,77 45.087 57,58 15.260 -12,75 87.349 42,52 21.396 25,1 38.117 10,08 90.459 0,75 55.105 0,1 12.311 1,2 41.014 21,16 22.453 46,12 310.503 17,8 62.583 -6,57 10.468 15,21 38.028 12 121.022 11,86 183.379 5,48 31.418 11,99 15.647 -0,49 31.731 22,11
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 4.397 18 ND 4,37 ND -203,44 7.749 52,91 12.445 21,12 5.298 74,44 -12.634 -42,1 1.521 6,8 -16 10,06 ND 17,68 2.905 22,76 9.359 47,87 10.407 -0,68 ND 74,37 ND ND ND 1,25 -2.255 93,84 1.599 135,28 -569 9,81 1.617 9,67 13.099 5,83 ND -296,49 11.302 ND ND 51,69 10.017 46,24 8.656 23,28 7.016 1,55 ND -2,53 ND 7,76 ND 14,33 16.920 125,06 ND 4,37 ND 9,37 ND 36,77 1.022 12,66 ND -9,52 ND 10,98 9.019 53,8 1.710 4,27 ND 16,04 ND 10,75 90 6,53 ND -25,66 ND 10,16 3.062 9,65 4.920 2,72 ND 11,83 1.331 24,44 ND 21,12 ND 8,45 721 -16,7 3.158 8,43 ND -21,47 -636 38,79 5.256 145,96 ND ND ND 225,22 328 5,22 ND 7,53 474 9,69 ND 12,55 3.240 7,64 7.039 107,99 ND -16,74 14.954 39,64 1.221 31,39 589 1,57 4.700 20,16 6.036 87,38 ND 198,61 ND 44,49 6.094 30,66 1.735 10,77 12.427 19,57 ND 7,22 ND 27,52 ND 22,44 8.510 77,64 ND 1,67 ND -0,58 9.774 7,83 ND 190,45 254 -5,07 ND -40,28 844 10,38 933 3,12 1.069 0,34 ND -2,65 -1.262 7,27 ND 17,69 6.012 43,47 14.689 25,05 4.847 5,79 1.788 8,48 ND 50,43 31.795 65,17 ND 10,18 5.573 22,79 700 -9,05 3.265 3,54
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 2.342 20,41 2.093 -61,89 -540 -91,68 3.868 40,24 6.350 -39,69 3.134 340,29 -18.549 146,08 544 -26,71 1.025 63,29 3.995 > 500 1.453 -18,78 12.992 42,71 37 -96,67 -6.650 -116,59 1.448 -4,22 465.428 182,56 1.500 273,29 1.349 92,54 1.436 148,91 551 -53,76 13.021 -10,96 442 -169,34 10.940 ND 3.353 49,19 5.655 26,36 772 > 500 752 21,69 4.537 -343,78 2.658 65,5 3.938 > 500 7.758 184,82 1.074 6,19 2.963 1,23 8.811 268,87 206 18,77 3.752 -42,77 3.537 -46,02 5.382 107,25 630 -68 1.403 36,53 -1.751 -174,51 1.577 -4,16 -828 -17,8 1.724 -54,82 1.488 29,33 4.170 40,26 4.027 -17,73 233 22,72 3.447 45,81 14.934 29,77 471 22,65 1.783 -3,35 3.418 -55,89 -987 < - 500 696 432,61 -54.738 -39,98 -24.546 194,32 33 -23,01 3.522 1,95 475 -6,29 3.733 -28,09 1.476 -17,12 4.757 358,96 -3.309 -24,11 10.209 73,46 502 7,12 55 -88,85 1.738 90,19 5.730 412,31 22.594 288,07 7.590 -4,04 3.259 4,14 827 128,03 7.525 16,56 1.344 -198,12 5.572 13,55 4.436 378,69 4.447 186,52 4.221 8,95 5.688 41,01 3.353 -66,62 11.807 322,3 465 -31,83 -9.122 95,62 1.241 65,98 132 -72,55 4.416 38,05 2.823 -22,77 576 18,42 3.443 > 500 3.180 131,23 14.959 85,47 367 136,32 1.045 4,74 -10.168 > 500 27.741 226,16 11.394 11,95 2.678 38,62 -121 -113,14 1.022 -2,13
MARGEN EBIT 2015 6,67 ND ND 11,78 18,92 8,08 -19,27 2,32 -0,02 ND 4,44 14,31 15,92 ND ND ND -3,46 2,45 -0,87 2,49 20,16 ND 17,4 ND 15,43 13,34 10,81 ND ND ND 26,16 ND ND ND 1,59 ND ND 14,05 2,66 ND ND 0,14 ND ND 4,79 7,71 ND 2,09 ND ND 1,13 4,96 ND -1 8,28 ND ND 0,52 ND 0,75 ND 5,14 11,17 ND 23,74 1,94 0,94 7,47 9,6 ND ND 9,72 2,77 19,87 ND ND ND 13,62 ND ND 15,68 ND 0,41 ND 1,36 1,5 1,72 ND -2,03 ND 9,69 23,68 7,81 2,88 ND 51,32 ND 9 1,13 5,27
ROA % 7,87 2,41 -1,66 9,08 8,75 18,62 -36,71 2,15 4,43 4,7 12,38 6,67 0,04 -5,26 2,49 4,65 2,8 14,22 5,2 1,24 2,02 1,85 4,74 7,64 9,22 1,41 1,85 2,69 3,87 6,09 22,29 1,6 6,44 18,87 1,41 2,61 5,85 16,32 2,88 1,89 -3,74 4,81 -6,2 1,91 5,42 6,89 4,74 1,89 7,98 10,96 4,72 4,98 5,01 -4,1 2,65 -304,17 -15,83 6,2 4,63 2,85 6,39 5,82 9,02 -6,53 23,54 3,91 0,58 11,94 24,45 23,64 11,9 7,93 4,19 11,03 2,42 9,66 7,58 4,62 5,76 9,93 3,61 26,19 3,04 -10,44 5,8 0,35 4,88 5,12 4,68 8,4 14,16 4,82 0,59 9,99 -26,74 22,92 6,21 8,52 -0,77 3,22
ROE % 14,94 4,16 -3,6 56,52 17,43 42,67 -72,71 7,51 6,71 10,33 18,55 12,35 0,35 -7,67 107,12 5,32 8,76 61,23 12,63 8,81 3,97 114,75 62,69 30,96 21,33 18,88 5,91 3,66 7,23 15,18 55,57 4,18 18,28 26,89 14,3 3,25 10,87 40,22 6,12 14,57 -13,6 6,3 -34,51 9,22 9,31 8,62 10,21 5,5 18,16 27,55 21,77 8,29 10,88 -18,23 7,29 52,75 86,79 7,85 7,49 8,2 11,15 8,46 33,93 -152,85 37,25 23,89 1,55 17,56 40,61 91,74 34,21 17,66 11,63 22,29 6,52 19,97 18,27 7,94 10,94 21,56 7,26 54,62 7,65 -67,46 13,63 2,2 6,82 14,3 6,78 15,03 30,3 11,41 5,47 56,19 134,99 36,41 86,55 18,56 -1,84 12,41
DEUDA ACT. % 47,31 42,19 53,81 83,94 49,82 56,36 49,51 71,35 33,96 54,49 33,24 46 89,25 31,42 97,67 12,65 68,06 76,77 58,85 85,98 49,26 98,39 92,43 75,33 56,76 92,54 68,76 26,46 46,5 59,87 59,89 61,74 64,75 29,8 90,12 19,74 46,15 59,42 53,02 87,01 72,49 23,6 82,03 79,31 41,78 20,04 53,57 65,58 56,07 60,2 78,34 39,97 54,01 77,51 63,68 ND ND 21,02 38,14 65,31 42,73 31,22 73,41 95,73 36,8 83,64 62,81 32,02 39,8 74,23 65,21 55,12 63,99 50,52 62,88 51,65 58,51 41,79 47,37 53,95 50,25 52,06 60,19 84,52 57,44 84,25 28,4 64,18 31,01 44,16 53,26 57,78 89,27 82,23 ND 37,04 92,82 54,07 58,13 74,04
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LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
RAZÓN SOCIAL COOP. DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTQ. CABLES COLOMBIA URIBE Y CIA SCA DONUCOL EMP. DE ALCANT DE SANTANDER ESP CENTRAL MOTOR HASBRO COLOMBIA LAFAM SAS WORLEYPARSONS GROUP INVERSIONES VADISA SAS HUAWEI TECHNOLOGIES MEDICINA INTEGRAL S.A. REENCAFE INDUFRIAL SA IMAGE QUALITY OUTSOURCING S ZF IND. DE BIENES Y SERVICIOS DE B/QUILLA TOYONORTE DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS CI MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL GENTE CARIBE LOS TRES ELEFANTES ALFA TRADING AUTOMOTORES COMAGRO CONTACTAMOS SAS AUTO ORION ETEK INTERNATIONAL AGROMILENIO SA PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA SA ALFACER DEL CARIBE TRANSGAS DE OCCIDENTE CORTEACEROS MAQTEC ZONA FRANCA SAS INNOVAR DE COLOMBIA INVERSIONES CASCABEL MOMENTIVE QUÍMICA JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES R Y R LUBRICANTES HEON HEALTH ON LINE CLÍNICA SANTA MARIA SAS PRODUCTOS LACTEOS AURA SA COMUNICAN C & M CONSULTORES SA ESTUDIOS TÉCNICOS CAR HYUNDAI DISEÑO, INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y OUTSOURCING EN TELECOMUNICACIONES ICOTEC COLOMBIA IMPORTADORA CALI CONCENTRADOS ESPARTACO SA ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES C I DULCES LA AMERICANA SA INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO CI CANGURO DISTRIBUIDORA TROPILLANO PLÁSTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA COOP DE CAFICULTORES DE AGUADAS ARMOTEC COLOMBIA HOGIER GARTNER & CIA CLÍNICA DE LA MUJER S.A SYNAPSIS COLOMBIA SAS WESCO GESTIÓN Y CONTACTO FGA FONDO DE GARANTÍAS LICOSINU SA SLA COL IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ DISTRIBUIDORA CÓRDOBA SAS SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO FOGEL ANDINA SAS DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS SAS GENTE OPORTUNA SAS EQUIPOS Y TRITURADOS MERCAPAVA COMERCIALIZADORA RAGGED Y CIA NOVA MAR DEVELOPMENT TRANE DE COLOMBIA PRIETO & CARRIZOSA CAESCA IGNACIO GÓMEZ IHM L.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO HUMAX PHARMACEUTICAL PLASMAR INDUSTRIAS IVOR CASA INGLESA SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS UNIPALMA SA ** AUTOFAX IMPORTADORA CELESTE COOPETROL MUNDIAL DE GRANOS Y PANELAS CISCO SYSTEMS COLOMBIA CLÍNICA JUAN N CORPAS LTDA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MANSIÓN HERRERA Y DURAN SODAQUÍMICOS DE COLOMBIA AUTOMAYOR CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA ATP INGENIERÍA SAS ANCLA Y VIENTO INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA S.A. EXTRACTORA LA PAZ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACTIVOS SACYR CHILE
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 47
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 61.885 39 61.858 8,15 61.834 4,63 61.825 3,58 61.744 -11,93 61.715 16,71 61.698 39,16 61.680 ND 61.674 5,48 61.671 299,59 61.645 18,25 61.474 5,73 61.466 51,14 61.459 -19,5 61.437 5,15 61.419 -27,78 61.359 104,61 61.276 123,11 61.151 33,78 61.120 12,42 61.088 42,62 61.084 -17,59 61.053 32,38 61.024 10,58 60.962 33,04 60.939 64,78 60.916 23,13 60.905 5,05 60.902 12,34 60.880 17,48 60.859 ND 60.786 9,06 60.762 8,86 60.760 -0,88 60.741 10,57 60.732 3,11 60.707 108,66 60.699 10,32 60.660 35,7 60.646 9,16 60.588 71,47 60.580 -12,87 60.560 -18,92 60.538 15,36 60.531 7,31 60.486 16,82 60.477 31,65 60.442 -11,74 60.420 26,43 60.415 47 60.335 11,14 60.302 10,57 60.281 4,96 60.260 26,01 60.255 169,68 60.252 -7,17 60.220 9,97 60.169 -24,92 60.162 5,97 60.138 114,86 60.113 54,82 60.111 7,11 60.093 -36,46 60.078 7,21 60.015 7,79 59.972 11,97 59.958 43,42 59.839 4,59 59.824 -17,42 59.723 44,15 59.689 13,13 59.618 10,58 59.519 15,97 59.452 72,02 59.449 15,11 59.446 -15,14 59.434 1,53 59.382 16,52 59.336 29,28 59.241 14,31 59.238 -32,46 59.221 -25,61 59.216 254,43 59.058 -0,2 59.036 8,22 58.923 7,72 58.922 40,49 58.908 33,96 58.900 -14,15 58.891 -7,44 58.820 -27,65 58.809 62,92 58.785 2,32 58.735 105,38 58.658 -20,21 58.640 11,76 58.602 1,51 58.582 33,31 58.576 45,76 58.505 79,32
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 21.193 32,92 58.958 9,5 38.738 11,18 310.053 6,6 19.177 2,34 63.134 7,38 91.273 7,03 31.807 77,5 42.011 7,75 59.606 -41,57 62.379 41,07 32.161 -10,22 62.429 16,46 47.474 -13,8 163.047 -1,38 41.325 -5,9 258.313 -4,61 26.787 104,48 27.088 39,17 83.002 4,39 60.563 56,25 22.998 -8,22 8.839 10,95 18.434 39,01 37.243 47,48 50.510 35,94 85.514 16,03 287.216 -2,64 272.752 3,87 74.846 28,94 34.786 -8,63 24.957 9,82 88.750 -5,65 64.076 12,31 19.343 4,39 122.210 -0,16 50.372 -8,34 60.870 22,53 21.514 23,89 18.692 -12,43 32.714 76,69 63.525 -2,99 50.097 -24,82 24.191 -4,25 31.977 -7,21 39.821 13,8 29.079 9,7 402.072 5,35 27.108 14,33 79.540 19,34 48.700 24,27 12.717 -2,23 76.635 78,22 16.930 2,57 8.205 -1,39 87.279 7,9 21.415 9,03 68.704 -16,15 88.855 38,2 32.042 1,59 85.813 17,33 43.240 22,2 67.638 -25,6 37.444 6,73 54.464 15,77 15.432 20,43 51.406 71,75 29.849 4,1 9.359 -10,41 63.907 -2,19 12.574 2,41 30.659 -13,02 207.525 7,11 44.862 90,95 39.002 16,37 61.326 5 61.109 3,69 30.484 22,53 83.072 23,39 32.692 11,01 36.988 -25,8 46.020 3,82 192.782 3,46 41.913 20,34 25.974 24,78 254.440 -12,77 6.761 3,44 17.401 18,57 43.564 -14,34 96.333 -28,96 17.145 -17,3 29.439 12,82 68.119 40,93 94.546 140,44 57.262 -11,12 22.698 19,34 69.830 13,34 40.331 32,84 28.605 25,94 44.962 206,9
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 391 23,24 396 2,38 1.780 12,98 -5.141 -0,38 -1.579 35,72 ND 13,25 ND 7,76 8.613 ND 2.747 11,19 ND -10,71 ND 10,63 ND 9,07 1.844 1,2 5.054 3,7 31.963 3,01 3.922 5,28 6.021 1,39 2.726 257,11 2.658 22,42 2.481 0,23 6.140 13,49 917 -4,06 1.391 1,18 -1.596 2,54 6.571 43,67 3.551 13,97 ND -4,88 ND -3,17 ND 4,26 2.881 105,74 21.221 253,53 1.842 59,09 ND 9,1 654 -14,92 1.000 2,74 1.728 1,34 -14.879 -57,65 ND 12,22 3.989 69,24 ND 19,06 17.662 52,91 ND 2,04 -4.883 -0,13 3.440 -1,46 -2.299 -145,19 ND -6,29 1.976 5,59 ND 2,62 1.754 9,98 2.882 -4,95 4.684 2,79 321 1,48 ND -0,96 651 18,66 2.533 23,21 ND 7,15 ND 6,45 ND -30,54 ND 2,21 ND 1,87 14.416 20,36 2.922 8,35 4.862 11,31 ND 29,29 8.189 14,97 ND 14,26 ND 15,74 -67 -1,13 307 -0,33 8.049 1,61 257 9,19 3.975 8,91 16.213 11,49 ND -15,64 15.685 10,56 2.975 6,9 ND 18,21 5.634 17,3 ND -40,12 2.570 6,31 ND 3,29 13.255 32,59 0 4,03 ND 9,58 -460 7,41 2.536 13,29 -1.412 -5,94 5.315 25,77 ND -58,43 280 -6,02 5.353 45,14 9.106 128,77 1.358 4,82 ND -176,03 5.808 -8,96 2.338 18,61 ND -5,15 -3.370 17,16 7.833 -204,23 ND 385,46
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 511 151,2 665 -4,02 854 -205,58 -5.345 -387,97 -713 -291,7 4.393 36,36 -13.231 66,91 4.858 > 500 256 -21,94 158 -96,08 2.268 25,8 856 > 500 412 74,83 3.446 26,01 15.506 -4,35 903 76,43 11.545 20,13 4.865 367,01 137 35,02 2.125 3,41 1.847 -34,06 92 -66,82 118 9,37 -139 -74,91 4.583 25,68 1.115 49,89 1.061 -64,98 -5.918 -39,78 3.276 -21,63 688 -50,65 14.668 250,76 1.917 248,67 5.276 -325,55 -3.674 -363,11 294 13,05 4.215 251,81 -16.594 < - 500 3.013 -24 1.792 63,25 -7.784 -33,81 11.451 143,26 -1.868 -153,96 952 -83,95 1.383 -16,65 -7.344 < - 500 691 -66,17 683 75,38 4.548 -198,37 981 84,62 -887 -105,88 794 -16,77 930 -8,82 -848 -211,47 1.018 195,91 820 76,5 6.458 2,05 5.212 12,67 -11.944 329,9 1.064 14,92 11.671 97,38 8.987 2,24 2.856 44,66 7.436 -59,76 1.389 -46,45 542 -41,89 803 -43,63 980 140,86 1.327 -2,79 1.320 115,7 2.336 92,79 192 182,05 1.023 34,03 11.913 24,62 -1.176 48,37 14.552 17,13 3.819 -19,66 4.102 9,39 3.027 -31,8 -3.751 > 500 490 52,48 821 -66,77 8.297 36,57 5.228 -131,88 709 -25,36 1.327 3,26 2.181 -193,71 166 -53,85 2.231 11,35 -3.433 < - 500 -1.087 -121,2 3.799 0,85 6.226 389,89 941 54,97 -4.663 253,29 215 -95,51 1.225 31,77 1.485 -22,19 1.273 16,14 -4.498 -66,42 1.068 338,72
MARGEN EBIT 2015 0,63 0,64 2,88 -8,32 -2,56 ND ND 13,96 4,45 ND ND ND 3 8,22 52,03 6,39 9,81 4,45 4,35 4,06 10,05 1,5 2,28 -2,62 10,78 5,83 ND ND ND 4,73 34,87 3,03 ND 1,08 1,65 2,85 -24,51 ND 6,58 ND 29,15 ND -8,06 5,68 -3,8 ND 3,27 ND 2,9 4,77 7,76 0,53 ND 1,08 4,2 ND ND ND ND ND 23,98 4,86 8,09 ND 13,64 ND ND -0,11 0,51 13,48 0,43 6,67 27,24 ND 26,38 5,01 ND 9,49 ND 4,34 ND 22,38 0 ND -0,78 4,3 -2,4 9,02 ND 0,48 9,1 15,48 2,31 ND 9,9 3,99 ND -5,75 13,37 ND
ROA % 2,41 1,13 2,21 -1,72 -3,72 6,96 -14,5 15,27 0,61 0,27 3,64 2,66 0,66 7,26 9,51 2,18 4,47 18,16 0,51 2,56 3,05 0,4 1,33 -0,75 12,31 2,21 1,24 -2,06 1,2 0,92 42,17 7,68 5,95 -5,73 1,52 3,45 -32,94 4,95 8,33 -41,65 35 -2,94 1,9 5,72 -22,97 1,74 2,35 1,13 3,62 -1,12 1,63 7,31 -1,11 6,01 10 7,4 24,34 -17,38 1,2 36,42 10,47 6,61 10,99 3,71 0,99 5,21 1,91 4,44 14,1 3,66 1,52 3,34 5,74 -2,62 37,31 6,23 6,71 9,93 -4,52 1,5 2,22 18,03 2,71 1,69 5,11 0,86 2,45 12,82 -7,88 -1,13 22,16 21,15 1,38 -4,93 0,37 5,4 2,13 3,16 -15,72 2,38
ROE % 3,9 3,7 5,17 -2,1 -14,61 11,7 -19,97 98,86 10,07 -12 9,36 8,75 1,11 9,31 28,34 5,01 6,47 74,02 1,79 3,25 11,88 0,95 6,61 -9,85 35,13 12,78 3,05 -3,27 1,69 1,75 95,75 43,48 8,81 -17,7 15,9 6,02 -154,05 10,24 17,08 16,48 54,03 -5,85 2,96 18,5 304,86 4,71 4,82 2,44 8,62 -2,59 3,75 12,34 -5,1 9,63 18,84 12,81 57,55 -43,99 2,07 47,53 21,87 13,58 20,01 4,9 4,09 17,48 8,21 6,08 31,05 6,29 8,27 8,18 6,7 -18,54 84,03 6,73 9,9 15,24 -45,61 6,77 3,21 21,16 4,18 5,16 13,65 1,84 8,32 22,12 -140,59 -6,4 31,1 35,13 6,14 231,52 1,65 15,69 5,75 14,65 -39,49 79,4
DEUDA ACT. % 38,08 69,51 57,3 17,86 74,54 40,53 27,41 84,55 93,95 ND 61,14 69,59 40,41 22,06 66,44 56,42 30,88 75,46 71,82 21,19 74,33 57,96 79,81 92,37 64,97 82,72 59,38 37,07 29,06 47,56 55,96 82,33 32,54 67,61 90,44 42,73 78,62 51,69 51,24 ND 35,22 49,74 35,77 69,1 ND 63,15 51,23 53,56 58,03 56,86 56,56 40,72 78,32 37,6 46,92 42,22 57,71 60,48 42,18 23,36 52,1 51,35 45,06 24,33 75,66 70,22 76,79 26,88 54,59 41,87 81,57 59,19 14,29 85,86 55,6 7,49 32,2 34,86 90,1 77,85 30,9 14,78 35,14 67,24 62,58 53,29 70,58 42,04 94,4 82,38 28,76 39,8 77,5 ND 77,34 65,6 62,99 78,45 60,19 97,01
48 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LAS 2.000 EMPRESAS CON MÁS INGRESOS RANK. 2015 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
RAZÓN SOCIAL INVERSIONES DAMA SALUD S A INV. ECHEVERRY BARSA Y CIA EMPLEAMOS PAVIMENTOS UNIVERSAL CREDISERVIR IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA VARISUR BIENES Y COMERCIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY BRILLADORA EL DIAMANTE PRESTADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS COLOMBIANA DE NO TEJIDOS Y ACOLCHADOS SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS CAFICENTRO EATON INDUSTRIES DELCOP COLOMBIA CIAL DE BIENES Y SERVICIOS CB&S BIENESTAR IPS S.A.S. STOP SAS PROMOS LTDA IC CONSTRUCTORA J.J. PITA & CIA S.A.-N.SANTADER EL PAÍS PRODUCTOS ECO ANIXTER COLOMBIA CASA RESTREPO FRIGORIFICO VIJAGUAL ROCHEM BIOCARE COLOMBIA FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA COOP. DE PORCICULTORES DEL EJE CAFETERO CENTRO MÉDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLÍNICO ANDRADE NARVÁEZ COLCAN S.A.S. MENSULA SA POSSE HERRERA & RUIZ LA MUELA SAS ÁVILA SAS ÍCARO DIECISIETE SAS CONTINENTAL TIRE CENTRO TAXIS INGERUBE L&C SAS INDUTRADE COLOMBIA FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY TRAYECTORIA OIL & GAS MEDICAL PRO&NFO S.A.S. CERESCOS SAS OPERADORA COLOMBIANA DE CINES ZONA FRANCA DE OCCIDENTE CIA COLOMBIANA RECICLADORA LOTERÍA DE BOYACÁ EUROFARMA COLOMBIA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA HP FINANCIAL SERVICES GRUPO CENAGRO SAS AE INGENIEROS CIVILES SAS AGUAS DE MANIZALES ESP OPEN SYSTEMS COLOMBIA SAS PERNOD RICARD COLOMBIA IMCOLMEDICA BIOMERIEUX COLOMBIA SAS EPIANDES ** HOSA SA COAGROHUILA AVICULTURA TÉCNICA SA PROCESADORA DE ACEITE OROROJO EMERSON ELECTRIC SCRIBE COLOMBIA BUREAU VERITAS FINCOMERCIO LIPESA COLOMBIA SUMINISTROS E IMPRESOS LLOREDA SA AMANCAY SAS TELESET SAS OHL COLOMBIA SAS DOMINALCO SA COMERAGRO LTDA. TIWS COLOMBIA MICRODENIER FEPCO ZONA FRANCA FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA G BARCO CONSALFA COOMEXCAFE E. QUATRO SAS ESPUMLATEX VITRO COLOMBIA ANDRITZ HYDRO MERCANTIL AUTOMOVILIARIA * AMCOR HOLDINGS ESTIBOL SAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL DIGITEX SERVICIOS BPO GILAT COLOMBIA COMERCIALIZADORA SANTANDER SAS SACYR CONSTRUCCIÓN PLÁSTICOS TRUHER EXPLOTACIÓN CULTIVO PRODUCCIÓN DE CHAMPIÑONES MORPHO SUCURSAL COLOMBIA CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 58.422 -2,75 58.373 14,99 58.295 -19,9 58.275 -16,18 58.265 15,15 58.259 23,11 58.219 -5,49 58.205 127,1 58.193 16 58.191 10,02 58.151 19,06 58.045 20,24 58.029 18,71 57.991 8,16 57.981 55,12 57.940 7,82 57.928 1,18 57.815 19,24 57.789 27,63 57.777 55,83 57.729 -26,55 57.629 -1,35 57.623 -11,07 57.609 24,28 57.584 13,22 57.523 5,6 57.486 0,77 57.441 15,8 57.436 23,24 57.376 21,3 57.359 18,03 57.348 42,82 57.329 10,75 57.322 72,4 57.319 16,38 57.279 -21,61 57.276 64,49 57.268 0,77 57.263 428,6 57.252 6,49 57.243 20,46 57.241 9,37 57.237 11,04 57.229 17,18 57.225 20,6 57.214 17,11 57.190 99,11 57.185 3,17 57.120 10,91 57.075 49,04 57.067 47,93 56.990 45,37 56.862 49,8 56.847 23,62 56.799 53,48 56.784 5,22 56.773 45,06 56.749 7,65 56.519 10,13 56.497 14,43 56.487 -28,09 56.477 18,6 56.437 13,27 56.414 -20,77 56.412 56,19 56.362 28,09 56.314 2,21 56.194 -41,93 56.151 9,58 56.136 9,37 55.962 -0,08 55.961 4,04 55.934 -15,25 55.904 54,19 55.841 -38,84 55.811 18,19 55.641 9,99 55.528 25,92 55.501 11,28 55.486 -24,88 55.380 -31,67 55.357 -3,27 55.277 -44,81 55.159 39,23 55.153 73,29 55.142 12,89 55.057 0,24 55.035 -3,53 55.020 6,91 54.736 4,19 54.582 16,35 54.486 12,34 54.348 72,38 54.085 91,59 54.026 39,16 53.922 34,65 53.872 6,95 53.856 13,02 53.609 12,52 53.524 18,74
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 33.318 14,86 12.972 4,88 10.456 -31,22 105.742 15,82 397.799 11,67 315.339 0,66 44.727 -7,03 1.780.801 14,4 28.425 25,24 15.732 11,66 10.805 32,16 73.653 17,55 11.742 9,91 12.829 12,65 36.131 24,51 71.210 -30,58 13.400 5,34 28.383 95,84 56.951 -7,78 49.037 21,23 213.521 -8,2 20.530 -3,3 86.202 -0,86 56.003 29,02 113.182 27,94 31.619 9,01 45.453 -4,44 130.682 13,13 183.330 138,59 16.792 8,51 46.528 32,47 93.435 20,21 32.909 4,7 40.059 53,56 60.585 1,46 9.638 -44,51 39.537 501,35 39.440 20,97 63.951 -27,52 39.961 19,23 20.743 59,9 73.786 23,25 45.843 -58,92 31.304 29,77 38.520 9,79 84.462 24,39 76.069 23,17 15.393 3,96 84.602 2,23 65.301 26,79 30.110 43,76 40.539 67,04 109.183 26,52 19.554 5,42 36.155 0,17 175.853 -1,43 50.058 38,21 78.034 -1,73 50.299 4,46 31.065 4,09 192.551 24,81 133.290 1,08 39.767 6,13 61.221 -4,32 67.076 2,26 52.654 34,18 95.859 1,78 23.750 -41,91 329.382 18,43 57.636 15,32 21.375 7,85 274.896 -20,37 24.052 26,6 49.950 11,83 58.740 -43,37 38.326 45,06 1.814 11,3 163.534 64,1 46.193 23,65 119.625 -5,47 39.481 -1,52 44.296 13,32 102.907 -5,12 6.122 19,71 30.075 23,22 43.700 3,86 55.497 -2,79 78.075 88,18 82.107 13,12 44.159 -27,16 41.779 24,08 35.605 6,1 25.116 19,05 86.077 -11,14 38.294 15,37 51.835 15,16 92.687 17,55 70.107 15,3 37.334 3,51 29.076 2,83
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 59,96 115 4,26 930 -28,12 6.512 5,38 23.028 19,06 ND -1,59 7.971 20,2 ND 17,57 3.865 -3,6 2.757 20,51 416 9,1 ND 3,03 1.814 13,01 327 14,7 ND 7,07 ND -30,81 792 -9,43 ND 142,47 692 1,97 7.879 32,46 2.808 -2,37 ND -0,29 4.117 -2,68 5.693 12,74 ND 87,6 -3.388 -0,42 -2.489 -3,43 ND 18,44 ND 35,97 1.035 3,11 ND 29,44 -10.300 14,66 19.926 44,18 5.137 37,72 3.491 12,26 639 -9,89 5.376 -25,43 943 24,5 11.609 231,35 5.303 -0,53 2.319 10,33 11.748 25,17 ND -166,16 ND 11,63 7.395 8,44 ND 160,3 8.620 5,55 ND 2,36 ND 7,67 ND -12,12 2.650 22,89 -2.856 144,53 9.623 -48,37 1.936 18,88 2.905 22,16 1.428 -0,76 ND 106,35 ND -1,62 ND -0,51 ND 7,11 0 -29,14 ND -224,86 234 5,62 ND -48,12 ND 58,61 ND -2,19 ND 313,22 ND 40,63 6.753 10,64 ND 96,7 ND 6,53 ND -45,56 ND -10,63 ND -6,87 ND 109,97 ND 66,31 164 17,56 ND 30,45 ND 11,06 ND 11,61 ND 2,08 ND 14,58 ND -121,65 -153 12,43 ND 8,83 ND -3,62 ND -22,95 ND -25,9 ND -7,07 ND -0,7 ND 35,1 ND -8,45 ND 18,46 ND -61,68 ND 32,75 ND -145,46 ND 21,65 ND 2,45 ND 41,67 ND -76,2
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -868 < - 500 107 38,21 374 -82,68 1.945 -3,3 4.422 -4,14 952 -89,63 6.315 -340,95 100.671 < - 500 1.664 -45,8 2.006 -11,1 11 -102,48 887 3,19 645 19,54 573 -11,03 567 -134,01 16.406 -359,59 216 -53,67 665 9,83 357 -50,05 3.787 29,23 5.107 295,64 1.940 -11,32 598 -63,99 1.779 19,78 -14.441 129,81 213 -57,5 -3.500 -4,59 490 -18,83 15.117 -18,08 82 -44,06 7.770 -20,23 1.191 -1,04 13.313 -18,51 4.826 82,71 1.348 7,39 512 -32,93 -773 -239,87 521 > 500 45.870 > 500 1.534 -16,76 1.285 23,04 7.590 12,09 -45.946 499,91 2.774 -20,93 3.752 1,94 -9.690 304,54 5.184 202,36 243 -69,91 2.846 100,91 -5.177 156,76 1.010 163,9 -2.143 -19,47 -10.920 26,31 1.648 36,66 2.671 160,58 772 -77,46 18.623 134,39 4.369 -58,29 663 -43,02 904 -32,86 43.999 -38,54 -8.184 -14,47 1.656 -36,24 -11.749 > 500 7.260 < - 500 -282 -94,21 -4.925 71,36 4.436 43,31 9.090 9,33 2.086 23,97 707 101,24 0 ND -5.395 389,51 -1.345 -151,96 -1.834 -132,67 -374 -387,06 5 -30,42 541 -95,97 1.586 13,58 11.782 -8,13 50 -85,77 1.155 -77,15 5.991 -115,92 48 45,39 703 10,47 1.695 -76,4 -8.494 164,38 576 25,75 -3.626 117,04 3.143 -2,63 3.244 88,81 -1.220 -3,5 1.348 -13,69 -11.008 < - 500 2.145 45,77 -5.921 -430,23 2.813 -22,88 3.439 -1,91 5.366 -16,58 -1.986 306,65
MARGEN EBIT 2015 ND 0,2 1,6 11,17 39,52 ND 13,69 ND 6,64 4,74 0,72 ND 3,13 0,56 ND ND 1,37 ND 1,2 13,64 4,86 ND 7,15 9,88 ND -5,89 -4,33 ND ND 1,8 ND -17,96 34,76 8,96 6,09 1,12 9,39 1,65 20,27 9,26 4,05 20,52 ND ND 12,92 ND 15,07 ND ND ND 4,64 -5,01 16,92 3,4 5,11 2,51 ND ND ND ND 0 ND 0,42 ND ND ND ND ND 12,03 ND ND ND ND ND ND ND 0,3 ND ND ND ND ND ND -0,28 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ROA % -2,6 0,83 3,58 1,84 1,11 0,3 14,12 5,65 5,85 12,75 0,11 1,2 5,49 4,47 1,57 23,04 1,62 2,34 0,63 7,72 2,39 9,45 0,69 3,18 -12,76 0,67 -7,7 0,38 8,25 0,49 16,7 1,28 40,45 12,05 2,22 5,31 -1,96 1,32 71,73 3,84 6,19 10,29 -100,22 8,86 9,74 -11,47 6,81 1,58 3,36 -7,93 3,35 -5,29 -10 8,43 7,39 0,44 37,2 5,6 1,32 2,91 22,85 -6,14 4,16 -19,19 10,82 -0,54 -5,14 18,68 2,76 3,62 3,31 0 -22,43 -2,69 -3,12 -0,97 0,28 0,33 3,43 9,85 0,13 2,61 5,82 0,79 2,34 3,88 -15,3 0,74 -4,42 7,12 7,77 -3,43 5,37 -12,79 5,6 -11,42 3,03 4,91 14,37 -6,83
ROE % -8,16 7,16 6,89 5,1 3,34 0,33 16,8 14,73 11,66 20,87 8,34 3,82 11,52 5,18 6,61 56,62 3,77 11,15 1,12 15,1 6,45 19,14 0,93 11,4 200,52 1,3 -12,59 1,23 26,45 3,7 25,79 18,36 56,29 24,04 10,92 8,63 -34,11 8,94 99,95 43,84 50,02 14,77 255,36 24,48 14,08 -18,83 26,17 2,31 7,86 -22,82 18,63 -126,03 -93,69 16,64 18,14 0,79 49,97 17,6 2,35 6,67 97,62 ND 4,44 -92 36,95 -2,23 -8,89 28,44 9,65 6,85 11,49 0 -443,64 -7,37 52,37 -1,22 0,65 1,08 9,96 13,59 1,05 3,39 102,42 15,26 8,74 10,08 -33,2 14,15 -25,34 9,75 25,98 -6,84 15,51 -157,45 19,59 319,99 5,31 7,36 29,41 -320,18
DEUDA ACT. % 68,08 88,48 48,04 63,97 66,75 8,56 15,98 61,62 49,81 38,9 98,74 68,48 52,3 13,67 76,22 59,31 57,15 78,97 43,74 48,85 62,94 50,63 25,36 72,13 ND 48,27 38,86 69,51 68,83 86,76 35,24 93,06 28,14 49,89 79,63 38,43 94,27 85,22 28,24 91,24 87,62 30,38 ND 63,81 30,82 39,08 73,96 31,6 57,21 65,25 82 95,81 89,32 49,35 59,28 44,59 25,56 68,18 44,01 56,33 76,59 ND 6,12 79,14 70,71 76,03 42,21 34,32 71,41 47,21 71,21 90,23 94,94 63,49 ND 20,02 56,54 69,48 65,53 27,53 87,85 23,12 94,32 94,84 73,23 61,54 53,9 94,78 82,57 27,04 70,11 49,87 65,4 91,88 71,41 ND 42,88 33,33 51,13 97,87
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REPÚBLICA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 49
ANÁLISIS
Empresarios, ¿por qué apostarle a la paz?
JORGE IVÁN GÓMEZ
PROFESOR DEL INALDE BUSINESS SCHOOL
BOGOTÁ_ Los colombianos debemos superar los “parroquialismos” que no nos permiten entender que gran parte de los conflictos políticos e ideológicos en el mundo se han superado gracias a acuerdos negociados. Como en toda confrontación, ambas partes tendrán que ceder en algo para lograr el propósito de dejación de las armas como instrumento de lucha política. En el conflicto colombiano deben ceder las Farc, el gobierno y, por supuesto, la sociedad. El problema del proceso de paz colombiano es que se ha convertido en una contienda llena de intereses electorales basados en el cálculo político. ¿Por qué no reflexionamos para ayudar a construir una agenda empresarial de cara al posconflicto? El fin de una guerra, cualquiera que sea su naturaleza, es una magnífica oportunidad para generar consensos y unidad social. Por ejemplo, Japón, después de la destrucción y el pesimismo de la Segunda Guerra Mundial edificó una sociedad sobre unas nuevas bases culturales: el trabajo, la educación y el comercio exterior. En Colombia, el fin del conflicto armado es una ocasión para fomentar valores y principios como la búsqueda de la equidad social y la promoción de la igualdad de oportunidades. No podemos desconocer que vivimos en un país con una enorme desigualdad social, lo cual implica reconocer la necesidad de unas reformas sociales y políticas que contribuyan a mejorar las capacidades y las oportunidades para los colombianos excluidos. ¿Cuál es, entonces, el papel de los empresarios frente al posconflicto? Los empresarios deben ser capaces de superar la polarización. Esto quiere decir que es fundamental salir de la lucha política en la que algunos sectores apuestan por el fracaso de las negociaciones. Recordemos que muchas de las ofertas políticas son producto de la lógica del poder, en el que las ideologías generan votos. Por ejemplo, en Cataluña, muchos actores políticos luchan por la separa-
ción de España porque eso produce réditos electorales y económicos. En Colombia debemos dejar de ver el proceso de paz en blanco y negro y empezar a reconocer sus matices y sus contradicciones. En segundo lugar, los empresarios deben ser capaces de rediseñar y reformular sus finalidades empresariales. Esto significa que las organizaciones colombianas deben apostarle a la construcción de una sociedad más justa. Para lograr este cometido, hay que abandonar uno de los más conocidos mantras empresariales que señalan que la finalidad de las empresas es ganar dinero hoy y en el futuro. A nuestro juicio, esta es una visión miope, reduccionista y generadora de egoísmo social, dado que las empresas cumplen funciones económicas, sociales y, también, ambientales. Nuestras investigaciones en Inalde Business School confirman que las empresas justas y responsables con la sociedad y el medio ambiente logran su continuidad en el largo plazo y se constituyen, en sí mismas, en legados y modelos para las generaciones futuras. A la cultura empresarial le ha hecho daño la expresión de Friedman, premio Nobel de economía, quien señalaba que el deber de los directivos era hacia sus accionistas, lo cual deslegitimó la posibilidad de entender a la empresa como un agente de transformación social. En tercer lugar, debemos aprender a vivir la virtud social de la reconciliación. Una sociedad llena de odios y resentimientos es incapaz de construir un destino común. El mejor ejemplo de reconciliación lo dejó el expresidente Mandela en Sudáfrica, quien logró unir a su nación a partir del perdón a sus victimarios y, sobre todo, renunciando a la venganza personal cuando era presidente. Por este motivo, debemos aprender a reconciliarnos con aquellos que durante tantos años le hicieron daño al país porque la mejor manera de resolver los conflictos y las diferencias políticas en una sociedad es tramitando estas luchas dentro de las instituciones y la democracia.
En cuarto lugar, debemos fomentar una cultura de la legalidad en la que superemos la cultura del avivato en lo social y del home run en lo económico: aquellos que buscan aprovecharse de los demás y quieren generar una fortuna de un solo golpe sin tener que trabajar. Para lograr esto, necesitamos un sistema educativo que fomente la ética del trabajo y de la integridad y un sistema social basado en el bien común y la solidaridad. En quinto lugar, el país necesita una mirada empresarial diferente al campo, lo cual significa invertir en formación, tecnología e infraestructura en zonas agrícolas para aumentar la productividad y la generación de riqueza social en los territorios. La formación, especialmente, la técnica y tecnológica debe ser un asunto de todos. En conclusión, el posconflicto ofrece para todos los colombianos unas oportunidades muy grandes para alcanzar la unidad del país, en el que tengamos una profunda preocupación por la equidad social y por el respeto a la vida. Lo anterior significa entender que el verdadero triunfo de la política colombiana es la paz. Ya lo decía Clausewitz: la política es la continuación de la guerra por otros medios y, en este caso, los medios son las instituciones, los partidos políticos y la democracia.
Debemos pensar en una agenda empresarial para el posconflicto y, como lo hicieron otros países, construir unos acuerdos nacionales para el resurgimiento de una sociedad más justa y pacífica, que se traduce en un compromiso de las empresas, los gremios, las universidades, en formar a los empleados, apoyar iniciativas sociales y difundir unos valores sociales como la unidad, la solidaridad y el trabajo. Este es el momento y la oportunidad que no podemos desaprovechar. Las críticas deben ir encaminadas a mejorar el proceso y no a boicotearlo y destruirlo. Otros países han superado con éxito sus confrontaciones políticas e ideológicas gracias a la reconciliación social, la inclusión política y, especialmente, el compromiso con una agenda social liderada por los empresarios y las organizaciones sociales. El estribillo de paz sin impunidad puede ser un eslogan falaz porque los mecanismos transicionales de justicia ayudan a generar esquemas de reparación, sanciones y búsquedas de incorporación del penado a la vida social. El riesgo es confundir la justicia con la venganza; en la primera sobresale el arrepentimiento, la reparación y la reconciliación mientras que en la segunda, el odio y el resentimiento.
“EL PAÍS NECESITA UNA MIRADA EMPRESARIAL DIFERENTE AL CAMPO, LO CUAL SIGNIFICA INVERTIR EN FORMACIÓN, TECNOLOGÍA”
50 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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SECTOR REAL
Comercio y agro sopesaron el desplome del petróleo SECTOR REAL RANK. 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
RAZÓN SOCIAL ECOPETROL** ALMACENES ÉXITO ** ORGANIZACIÓN TERPEL EPM** GRUPO ARGOS ** COMCEL GRUPO NUTRESA ** CEMENTOS ARGOS ** AVIANCA ** BAVARIA** EXXONMOBIL COLOMBIA ISA** OLÍMPICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP ELECTRICARIBE ESP** COLOMBIANA DE COMERCIO DRUMMOND NUEVA EPS PACIFIC OLEODUCTO CENTRAL CENCOSUD COLOMBIA CODENSA ESP** GRUPO EEB** CARBONES DEL CERREJÓN EMGESA ESP** SODIMAC COLOMBIA REFICAR CI PRODECO TELMEX COLOMBIA** ISAGEN ESP** PROMIGAS ESP VALOREM** GENERAL MOTORS-COLMOTORES BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES COLOMBIA MÓVIL S A ESP SOFASA SAMSUNG ELECTRONICS GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES** UNE EPM TELECOM. GAS NATURAL ESP** CERREJÓN ZONA NORTE*** ZF NTR METALS COLANTA CEMEX COLOMBIA IND. NAL. DE GASEOSAS SAB COLOMBIA SAS*** PROPILCO GRUPO ORBIS** EAAB ESP SALUD TOTAL BOGOTÁ_ El comercio y la agricul-
tura fueron los encargados de jalonar el crecimiento del sector real de la economía, a pesar de la caída de los hidrocarburos. Su empuje fue tal que el aumento del Producto Interno Bruto del país, de 3,1%, se ubicó por encima de las expectativas del mercado. Dentro de este segmento, que compone al comercio; la construcción; la industria ma-
Industria y construcción centran sus expectativas
E
l sector real tendrá en la industria y la construcción a dos de sus baluartes durante este año. La primera espera continuar con el impulso que le ha dado la entrada en marcha de Reficar. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la planta dará cerca de 0,6 puntos porcentuales al crecimiento económico de este año. La Andi calculó que los empresarios creen que sus ventas aumentarán este año 10,1%. En cuanto a la construcción, centrará su atención en la entrada en ejecución de las políticas de vivienda y las vías 4G..
3,9
POR CIENTO
FUE EL CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DURANTE EL AÑO PASADO.
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 52.090.927 -21,04 33.402.211 218,58 14.235.502 -5,12 13.896.763 18,12 12.579.678 35,32 11.387.804 0,07 7.945.417 22,58 7.912.003 36,01 7.829.441 26,71 6.512.797 8,58 5.918.141 -5,07 5.270.649 24,97 4.699.416 12,78 4.549.202 -0,13 4.285.653 21,72 4.179.589 18,23 4.163.428 28,86 4.080.680 13,92 4.046.075 -30,97 4.031.897 42,03 3.822.348 0,93 3.688.071 7,36 3.419.610 31,61 3.305.044 14,38 3.268.223 23,8 3.259.887 14,04 3.256.532 -16,75 2.989.892 6,21 2.891.849 13,16 2.844.022 24,89 2.797.280 40,58 2.718.774 64,69 2.658.449 -5,84 2.640.732 9,27 2.566.304 8,87 2.426.679 21,58 2.391.419 25,16 2.372.636 -1,74 2.318.260 4,33 2.169.003 26,26 2.168.918 7,41 2.052.484 258 2.026.549 8,15 1.976.293 0,77 1.926.582 -2,06 1.920.721 13,5 1.819.579 10,98 1.730.411 8,58 1.729.897 6,14 1.700.139 19,52
nufacturera; el agro y las minas e hidrocarburos, el primero fue el que mayor crecimiento tuvo. El sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles fue el líder de la economía con un crecimiento de 4,1%. Según las cifras preliminares que maneja el Banco de la República, durante 2015 movió $64,6 billones a precios constantes de 2005. En el crecimiento del PIB, le siguió la agricultura que se con-
ACTIVOS MILLONES 2015 122.995.950 51.958.453 3.892.848 41.962.074 41.775.013 12.549.181 13.178.052 17.446.998 15.059.808 8.630.049 1.100.354 28.112.870 2.803.589 10.277.362 5.649.949 2.793.675 10.212.633 1.443.036 3.476.034 6.554.127 6.276.520 4.705.344 23.835.359 6.261.119 8.840.010 2.138.240 26.658.301 4.154.234 3.880.076 8.911.052 7.128.050 3.179.690 1.210.339 736.806 2.767.348 677.759 1.017.441 28.580.541 5.408.614 1.553.827 4.256.484 51.283 801.808 3.444.964 1.971.155 6.487.488 1.769.049 1.797.134 11.401.939 565.417
VAR. % ‘14-’15 10,97 359,86 9,51 16,84 21,79 6,54 11,51 17,59 42,96 -12,26 6,87 9,76 11,1 15,12 3,14 6,24 27,36 15,74 -55,66 30,91 2,95 1,52 19,24 18,4 6,69 5,85 35,72 22,55 12,25 3 44,83 37,22 16,99 6,87 10,16 19,05 63,14 3,64 14,88 28,76 15,35 349,83 5,63 8,89 16,22 6,81 3,45 -6,57 2,25 14,59
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.455.949 -8,68 1.356.807 98,36 313.652 9,34 2.762.347 8,9 1.224.535 12,27 2.357.519 14,23 782.685 0,14 939.185 16,28 379.767 8,78 2.855.677 -19,28 ND -4,49 2.404.969 9,06 ND 4,61 ND -118,2 219.333 2,38 216.316 5,04 ND 35,87 ND -12,82 ND -79,42 ND 43,15 ND 0,23 988.695 23,38 1.070.860 18,13 ND 12,38 1.560.992 24,34 ND 19,57 ND 59,62 ND 21,2 0 6,11 937.894 -5,08 443.885 57,32 252.180 16,78 ND 23,03 ND 10,67 ND 55 ND 53,25 ND 35,35 2.262.633 2,57 ND -24,76 448.136 59,51 0 27,48 47.854 394,26 ND 18,38 ND 7,41 ND 1,83 0 6,72 ND 36,68 134.316 -1,97 138.259 0,95 ND -12,21
solidó con una variación positiva de 3,3%. Los cálculos del Emisor indican que el segmento movió $49,9 billones. Y no solo esto. El agro también fue el líder del cuatro trimestre del año pasado, pese a que su dinamismo se golpeó con el fenómeno de El Niño. “Esto nos muestra que las acciones y el direccionamiento que le estamos dando a la política para el sector agropecuario está dando
BALANCE SECTOR REAL Crecimiento del PIB Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
4,1% Construcción
1 2
3,9%
Agricultura, ganadería caza, silvicultura y pesca
3,3%
Industria manufacturera
1,2% Exportaciones
US$34.586 millones Fuente: Dane/Sondeo LR
Empresas más importantes
Gráfico: LR/CG
3 4 5
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -3.082.846 -148,56 572.501 11,81 106.021 -16,46 1.056.129 -58,47 643.155 -30,88 785.988 -45,75 430.819 -26,92 556.322 82,51 -379.796 -215,79 2.025.689 18,36 -1.567 -122,26 701.548 37,64 78.396 18,51 60.458 -91,21 47.535 188,14 133.216 32,51 -495.476 66,18 -85.956 87,76 -3.406.428 < - 500 2.090.916 56,5 10.494 -105,13 520.093 -5,36 1.060.468 23,63 -39.398 -363,54 885.497 -12,84 145.663 29,51 -3.157.196 140,37 -34.628 -117,96 153.560 -42,65 297.382 -17,03 252.509 -31,3 126.970 47,67 63.988 32,83 57.451 151,62 -95.320 < - 500 81.920 30,55 27.221 111,46 2.190.658 -3,43 -273.157 104,68 271.263 3,02 92.199 -21,12 39.378 436,49 11.317 -49,44 232.674 -51,29 33.969 -78,11 1.906.049 12,96 119.143 154,81 70.002 -18,61 236.952 52,71 10.098 -53,29
MARGEN EBIT 2015 2,8 4,06 2,2 19,88 9,73 20,7 9,85 11,87 4,85 43,85 ND 45,63 ND ND 5,12 5,18 ND ND ND ND ND 26,81 31,32 ND 47,76 ND ND ND 0 32,98 15,87 9,28 ND ND ND ND ND 95,36 ND 20,66 0 2,33 ND ND ND 0 ND 7,76 7,99 ND
ROA % -2,51 1,1 2,72 2,52 1,54 6,26 3,27 3,19 -2,52 23,47 -0,14 2,5 2,8 0,59 0,84 4,77 -4,85 -5,96 -98 31,9 0,17 11,05 4,45 -0,63 10,02 6,81 -11,84 -0,83 3,96 3,34 3,54 3,99 5,29 7,8 -3,44 12,09 2,68 7,66 -5,05 17,46 2,17 76,79 1,41 6,75 1,72 29,38 6,73 3,9 2,08 1,79
resultados y que vamos por buen camino”, resaltó en ese momento el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. En ese periodo, creció 4,8% y estuvo por encima de la construcción y de la industria manufacturera, que ya veía los primeros resultados de la entrada en marcha de la Refinería de Cartagena. La construcción, pese a su desaceleración, también ayudó a mover $77,5 billones, con un crecimiento de 3,9%. En el comportamiento consolidado de las manufacturas aún no se logró ver del todo el impacto de Reficar, con un crecimiento de 1,2%. Sin embargo, en el cuarto trimestre, marcó un aumento de 4%, muy cerca de los sectores líderes. Con ese dato, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas destacó que “por primera vez en ocho años la industria creció por encima del PIB y la manufactura sin refinación muestra que está en capacidad de sustituir productos importados”. La oveja negra del sector real estuvo en los hidrocarburos, otrora motor de la economía, pues la explotación de minas y canteras, con el fin del ciclo de los commodities, marcó 0,6%. CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO
crodriguez@larepublica.com.co
ROE % -6,82 3,62 7,24 5,6 2,81 12,29 5,36 6,37 -26,89 41,27 -0,53 6,16 6,85 28,7 2,31 8,51 -6,48 -109,36 -325,3 63,33 0,23 22,26 9,99 -0,97 24,88 16,36 -34,39 -3,09 5,76 8,59 9,44 8,81 17,62 19,91 -52,79 34,75 26,12 8,08 -12,46 43,56 3,96 99,75 2,53 10,96 3,09 29,44 9,02 9,71 3,48 11,86
DEUDA ACT. % 63,22 69,54 62,39 55,06 45,21 49,03 38,97 49,92 90,62 43,13 72,96 59,47 59,16 97,95 63,51 43,95 25,12 94,55 69,88 49,63 26,4 50,35 55,47 35,29 59,75 58,37 65,57 73,04 31,24 61,17 62,48 54,68 70 60,83 93,47 65,22 89,76 5,14 59,47 59,92 45,34 23,02 44,21 38,37 44,19 0,21 25,34 59,88 40,27 84,94
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 51
REPÚBLICA
HIDROCARBUROS
Ecopetrol y Terpel son las líderes en ventas petroleras SECTOR HIDROCARBUROS
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 52.090.927 -21,04 14.235.502 -5,12 5.918.141 -5,07 4.046.075 -30,97 4.031.897 42,03 3.256.532 -16,75 2.640.732 9,27 1.681.778 -23,81 1.573.645 -31,27 1.533.371 40,33 1.198.962 -33,77 1.182.176 -17,84 1.062.388 -1,88 1.049.278 -18,09 1.045.146 30,26 990.002 7,59 944.568 -1,03 885.595 -19,35 859.318 -26,24 856.357 -27,61 839.879 -58,38 818.300 -32,63 777.844 ND 762.710 -14,98 740.295 -12,02 604.999 49,45 583.153 -16,07 580.825 -15,19 560.864 -13,02 476.087 16,42 466.421 -56,18 401.895 -37,89 398.748 8,35 392.778 -37,84 391.748 18,43 382.763 67,73 380.366 25,79 362.250 -26,42 347.556 4,96 334.480 -15,16 317.581 -17,56 294.814 371,84 285.355 -63,5 280.253 0,99 273.608 74,54 233.557 -35,35 225.830 28,01 224.476 2,87 217.312 -3,83 209.440 -51,83
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 1 ECOPETROL** 2 3 ORGANIZACIÓN TERPEL 3 11 EXXONMOBIL COLOMBIA 4 19 PACIFIC 5 20 OLEODUCTO CENTRAL 6 27 REFICAR 7 34 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES 8 51 PACIFIC STRATUS ENERGY 9 57 PETROMINERALES 10 58 DISTRACOM Y CIA 11 77 HOCOL 12 79 OCCIDENTAL ANDINA 13 96 EQUIÓN ENERGÍA 14 99 OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES 15 100 OLEODUCTO BICENTENARIO* 16 109 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES 17 113 PETROBRAS COMBUSTIBLES 18 125 PAREX RESOURCES 19 129 CEPSA COLOMBIA 20 130 GUNVOR COLOMBIA 21 136 EMERALD ENERGY 22 138 MANSAROVAR ENERGY 23 145 TRAFIGURA ENERGY 24 150 HALLIBURTON LATAM 25 158 WEATHERFORD 26 190 OLEODUCTO DE COLOMBIA 27 199 BAKER HUGHES 28 200 ISMOCOL 29 207 OCCIDENTAL COLOMBIA 30 237 ZEUSS PETROLEUM 31 240 PETROBRAS COLOMBIA 32 288 GRAN TIERRA ENERGY 33 291 GRUPO EDS AUTOGAS 34 296 PETROLÍFERA PETROLEUM 35 297 BIO D 36 316 NABORS DRILLING 37 319 ECODIESEL 38 329 GEOPARK 39 343 GNE SOLUCIONES 40 348 INDEPENDENCE DRILLING 41 370 MECÁNICOS ASOCIADOS 42 396 TOTAL E&P COLOMBIE 43 411 GRUPO C & C ENERGIA 44 417 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 45 429 SHELL COLOMBIA 46 491 SAN ANTONIO INTL. 47 504 WOOD GROUP COLOMBIA 48 508 C.I. EMP. COL. DE SERVICIOS PETROLERO 49 524 P1 ENERGY CORP 50 545 PERENCO COLOMBIA BOGOTÁ_ A pesar de la fuerte caída de los precios del petróleo en 2015, el alza de la producción que tuvieron las empresas para compensar la variable precio terminó aumentando el PIB de petróleo y gas, que creció 1,3% en el año anterior, explicado por un incremento de 1,5% en el número de barriles. En ese panorama, Ecopetrol y Terpel lograron registrar los mayores ingresos con $43 billones y $12 billones, respectivamente. La situación no fue la misma para el segmento de gas, que por la declinación natural de los campos de La Guajira, tuvo una caída total de 5,1%, afectando fuertemente a la Región Caribe durante el Fenómeno de El Niño. Ahora, según el estudio de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) el periodo más difícil se dio durante el cuarto trimestre de 2015, cuando “la industria registró una contracción de 0,6% frente al mismo periodo de 2014 (-1,1% en gas y 0,7% en crudo). Estos resultados están en línea con la dinámica de la producción de crudo, que en 2015 se ubicó en 1.005.000 barriles diarios promedio de crudo (BDP), lo que significó un aumento del 1,6% frente a los 990.000 BDP de 2014, y con la caída de 1,2% en el último tri-
mestre del año frente al cuarto trimestre de 2014”. Para el futuro, y teniendo en cuenta que continúa la incertidumbre sobre la oferta y demanda de petróleo en el mundo, y por ende el panorama de los precios tampoco es certero, las petroleras continúan cerrando la llave de inversión y concentrándose únicamente en producir más crudo de los campos maduros.
ACTIVOS MILLONES 2015 122.995.950 3.892.848 1.100.354 3.476.034 6.554.127 26.658.301 736.806 3.024.557 2.094.337 618.009 3.273.698 2.528.823 2.533.181 37.050 3.489.139 2.620.445 171.333 1.553.574 2.958.178 139.871 1.700.469 2.779.837 303.289 578.859 768.874 638.943 444.720 427.712 750.406 97.756 416.315 1.024.460 106.736 630.006 265.513 845.300 141.332 482.044 82.572 591.875 313.667 305.284 543.257 111.007 117.449 371.561 111.261 26.827 268.654 365.289
VAR. % ‘14-’15 10,97 9,51 6,87 -55,66 30,91 35,72 6,87 -32,51 -38,79 5,22 3,28 -22,8 -2,49 23,45 -3,54 16,93 -5,01 78,68 -19,39 50,24 0,74 18,83 162,21 -20,41 -16,25 10,5 -23,42 -7,64 -5,65 24,92 -35,84 9,3 2,58 8,06 23,76 330,59 3,9 -23,78 -3,68 28,94 26,5 4,15 -28,32 13,2 45,1 0,07 11,38 -5,86 -14,25 -26,14
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.455.949 -8,68 313.652 9,34 ND -4,49 ND -79,42 ND 43,15 ND 59,62 ND 10,67 ND -33,2 ND -42,11 ND 10,06 ND 7,54 ND -20,79 ND -0,99 ND -11,99 ND 15,58 ND 11,02 ND -9,35 ND 244,74 ND -15,4 22.057 ND 69.589 3,65 ND 17,64 61.920 -107,8 (21.967) -15,26 ND -8,08 ND 2,5 ND 92,65 27.609 11,74 ND -14,3 18.099 19,83 ND -40,71 120.809 24,46 5.723 10,34 114.837 19,45 ND 17,41 88.808 433,13 ND 24,49 ND -35,94 ND 4,06 ND 124,82 ND 75,11 265.715 123,94 ND -114,56 5.318 8,01 ND -53,04 ND 32,77 ND 15,74 5.831 3,29 ND -12,52 ND -9,3
Esto, ya que según Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, “si se dan precios por debajo de U$40 por barril, las compañías no generan el flujo de caja para sostener el ritmo de inversiones en exploración registradas en el pasado, gracias a las cuales Colombia alcanzó una producción de un millón de barriles diarios”. Siendo así, y con una caída de 11% en la inversión esperada para
BALANCE ECONOMICO Comportamiento del PIB minas y canteras 2015 Anual
Empresas que más vendieron
1
-1,4% Trimestral
2
1,1% Año total
3,3%
3
Producción de crudo
999.000
barriles diarios promedio
4
Producción de gas
1.195 Mpcd
(Millones de pies cúbicos promedio por día) Gráfico: LR/CG
5 Fuente: Dane/ Supersociedades/ ANH
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 (3.082.846) -148,56 106.021 -16,46 (1.567) -122,26 (3.406.428) < - 500 2.090.916 56,5 (3.157.196) 140,37 57.451 151,62 (1.654.634) < - 500 (1.165.942) 444,7 34.731 26,31 (262.599) < - 500 (688.648) -386,99 (80.656) -130,3 1.306 0,64 334.798 38,91 304.350 17 (1.454) -119,16 (110.672) -4,16 (710.469) < - 500 2.285 > 500 (154.654) -284,02 (20.331) -107,2 6.629 -200,64 17.594 -74,84 50.083 -28,87 243.996 92,3 37.300 -3,83 34.328 -49,5 88.460 -62,51 2.952 -13,98 13.457 -60,38 93.254 -54,66 4.844 141,87 69.837 -53,27 16.656 -10,05 75.594 201,01 27.088 43,25 (104.488) -244,72 1.694 -391,86 (61.330) 116,57 23.177 > 500 252.891 < - 500 (330.133) < - 500 2.524 75,11 (14.944) < - 500 (8.236) -36,64 5.392 -236,6 193 4,8 10.138 -74,9 (28.604) 60,14
MARGEN EBIT 2015 2,8 2,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2,58 8,29 ND 7,96 -2,88 ND ND ND 4,75 ND 3,8 ND 30,06 1,44 29,24 ND 23,2 ND ND ND ND ND 90,13 ND 1,9 ND ND ND 2,6 ND ND
ROA % -2,51 2,72 -0,14 -98 31,9 -11,84 7,8 -54,71 -55,67 5,62 -8,02 -27,23 -3,18 3,52 9,6 11,61 -0,85 -7,12 -24,02 1,63 -9,09 -0,73 2,19 3,04 6,51 38,19 8,39 8,03 11,79 3,02 3,23 9,1 4,54 11,09 6,27 8,94 19,17 -21,68 2,05 -10,36 7,39 82,84 -60,77 2,27 -12,72 -2,22 4,85 0,72 3,77 -7,83
ROE % -6,82 7,24 -0,53 -325,3 63,33 -34,39 19,91 -87,42 -109,48 10,26 -11,04 -38,67 -27,64 45,72 35,69 25,3 -1,33 -10,49 -49,86 83,75 -11,99 -1,02 ND 4,14 8,15 64,42 11,74 11,88 18,27 8,86 5,2 13,05 11,81 17,25 14,91 9,85 36,42 -50,35 3,9 -38,33 26,78 93,29 ND 3,75 -85,31 -4,69 13,6 3,18 5,51 -20,11
DEUDA ACT. % 63,22 62,39 72,96 69,88 49,63 65,57 60,83 37,42 49,15 45,2 27,31 29,57 88,48 92,29 73,11 54,09 36,35 32,09 51,83 98,05 24,13 28,1 99,84 26,65 20,12 40,72 28,54 32,46 35,48 65,92 37,9 30,22 61,56 35,73 57,92 9,22 47,37 56,95 47,41 72,96 72,41 11,2 ND 39,43 85,09 52,7 64,37 77,45 31,5 61,06
la exploración este año a US$640 millones, los retos están en bajar costos y hacer más rentables estos proyectos; imprescindibles para sostener las reservas. De esta manera, según la ACP, lo que está en juego es la sostenibilidad energética, por lo cual “urgen las medidas adicionales para incentivar la inversión como la reforma tributaria”. LILIAN MARIÑO ESPINOSA
lmarino@larepublica.com.co
Una política clara para atraer más inversiones Para el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Juan Carlos Rodríguez, es necesario, además de las ayudas que pueda dar el Ministerio de Hacienda, que se reglamenten varias normas que hoy no permiten el uso de técnicas como la fracturación hidráulica. “El país tiene que entrar a evaluar los estamentos para canalizar proyectos eficientes; sin embargo, el Estado tiene que brindar una política muy clara en las reglas de juego para atraer inversión”.
US$640 MILLONES
ES LA INVERSIÓN ESPERADA EN EXPLORACIÓN ESTE AÑO. US$280 MILLONES SON PARA ONSHORE.
52 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
CONSTRUCCIÓN
Conconcreto y Odinsa brillaron en infraestructura SECTOR CONSTRUCCIÓN
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.015.683 17,05 865.794 9,47 854.190 -12,13 762.806 42,78 564.066 35,76 537.522 -3,11 519.087 30,77 513.397 -4,89 459.060 126,31 445.085 -61,55 436.546 49,91 416.606 34,28 399.246 91,19 384.508 31,61 381.204 -8,04 330.452 -26,97 319.202 19,56 307.244 89,56 306.701 2,36 292.924 -5,56 289.579 27,36 276.259 -2,03 276.060 85,07 274.437 24,96 271.237 -11,26 265.941 66,77 264.999 15,6 263.624 7,83 239.922 1,34 226.574 46,05 224.584 165,32 211.672 -9,44 207.209 -6,53 203.533 -5,49 203.415 -27,59 195.695 48,64 193.436 12,99 193.321 84,96 183.088 3,7 180.432 16,36 179.856 8,22 179.454 42,17 177.792 35,4 172.755 7,53 170.907 33,53 170.287 25,76 169.051 -4,42 168.521 188,3 166.723 -6,42 165.852 -37,32
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 104 CONSTRUCTORA CONCONCRETO 2 127 ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES** 3 131 CONALVIAS 4 149 AMARILO SAS 5 205 MINCIVIL 6 217 MONTAJES MORELCO 7 225 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 8 227 CSS CONSTRUCTORES 9 243 CONSTRUCTORA COLPATRIA 10 251 CBI COLOMBIANA 11 260 URBANIZADORA MARÍN VALENCIA 12 276 VALORCON 13 290 ELECTRICAS DE MEDELLÍN 14 312 KMA CONSTRUCCIONES 15 318 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 16 353 NORBERTO ODEBRECHT 17 366 INGENIERÍA DE VÍAS 18 383 AR CONSTRUCCIONES 19 385 TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL 20 398 MARVAL 21 405 AIA 22 423 CONEQUIPOS 23 424 SOLETANCHE BACHY CIMAS 24 428 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS 25 432 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL*** 26 441 SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES 27 445 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA 28 447 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 29 480 UNIÓN ELECTRICA 30 502 ARQUITECTURA Y CONCRETO SA 31 507 AGRUPACIÓN GUINOVART 32 538 CONINSA RAMÓN H. 33 549 CONMIL 34 558 MEYAN 35 560 CASS CONSTRUCTORES & CIA SCA 36 584 DRAGADOS IBE COLOMBIA 37 592 FUREL SA 38 593 CUSEZAR SA 39 624 HMV INGENIEROS 40 633 CI GRODCO INGENIEROS CIVILES 41 635 SOLARTE NACIONAL CONSTRUCCIONES 42 637 MONTECZ SA 43 647 PROING SA 44 668 SP INGENIEROS 45 675 HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA 46 678 CONVEL SAS 47 679 SCHRADER CAMARGO 48 682 CONSTRUCTORA LAS GALIAS 49 694 INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN 50 696 CONSTRUCTORA ARIGUANI BOGOTÁ_ Con el fin del boom pe-
trolero, y ante la dependencia de la economía de los commodities, parte de la apuesta del Gobierno para jalonar el crecimiento del país ha estado en su política de infraestructura. Durante el año pasado, el sector de la construcción fue el cuarto segmento que empujó el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). Las empresas con la mayor facturación de la industria fueron Conconcreto ($1,01 billones) y Odinsa ($865.794 millones). La actividad del sector estuvo por debajo del comercio; el agro y los establecimientos financieros en el ranking de aquellos que permitieron que la economía creciera 3,1%. Durante 2014, había liderado con un aumento de 9%. Cuando ya se observaba una caída de la construcción, en el tercer trimestre de 2015, Sandra Forero, presidente de Camacol, advirtió que parte del comportamiento se debía a que más de 50% del área de construcción estaba en fases de cimentación y estructura. En esta etapa, según el gremio, la generación de valor agregado suele ser más baja. Pese a esto, el volumen de construcción que se registra, en donde las 16 principales ciudades construyen 29,2 millones de
ACTIVOS MILLONES 2015 2.738.720 2.982.823 1.425.492 1.564.275 1.036.229 503.019 1.503.533 1.249.201 1.245.309 367.922 878.137 691.329 395.676 465.924 107.836 313.674 273.584 457.001 522.526 878.310 279.206 239.654 223.971 146.705 630.897 269.209 209.462 212.124 201.419 753.945 88.567 403.200 353.162 191.616 406.576 267.298 137.616 322.158 173.426 350.998 233.174 254.158 114.669 231.754 124.519 69.706 259.371 677.080 369.238 215.730
VAR. % ‘14-’15 12,7 87,96 -1,21 27,3 25,97 42,63 28,38 -16,22 35,32 -16,61 83 -1,53 35,83 20,64 13,7 -8,01 15,58 0,18 1,85 32,15 -1,91 3,77 35,13 20,27 45,09 16,1 -7,24 18,22 5,91 35,87 118,64 3,26 51,84 13,48 31,46 106,31 24,68 -2,04 -0,97 21,7 6,93 14,46 42,39 11,57 -19,14 51,09 60,14 50,36 -10,19 18,69
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 39,57 287.746 33,9 ND -25,04 ND 30,57 59.480 28,39 17.731 -11,78 ND 12,74 64.319 -16,96 ND 33,9 ND 56,42 42.469 275,8 50.164 4,66 14.528 27,82 108.136 63,9 ND 124,84 ND 20,06 34.047 6,92 ND 0,88 ND 14,85 20.784 176,11 9.575 -2,36 22.587 15,9 ND 70,34 16.792 15,42 0 87,62 7.959 2,1 ND 37,88 19.465 11,13 ND 37,79 60.678 37,77 ND 38,95 17.896 4,08 14.982 67,71 14.815 14,24 ND 17,19 ND 201,25 16.019 24,08 39.758 -2,65 ND 23,41 391 13,82 5.806 -4,93 6.258 17,66 12.899 13 14.366 23,35 ND 94,08 ND 10,56 ND -9,42 118.629 460,14 18.134 -11,28 ND 406,42
BALANCE ECONÓMICO PIB
Empresas que más vendieron
3,9% en 2015
1
Crecimiento de los despachos de cemento gris
3
Aumento en el área licenciada para la construcción
4
6,1% Variación índice de precios de vivienda nueva
5
6,89%
Mincivil S.A.
Fuente: Supersociedades/Dane/Sondeo LR / Gráfico: LR/CS
metros cuadrados (un 9% más que en 2014), hace prever que en términos de valor agregado los resultados serán positivos en los próximos trimestres. Aunque hay posturas más moderadas como las de Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). “La opinión pública tiene la errada idea de que estos programas 4G le permitirán a la economía colombiana
ROA % 3,41 6,46 -10,61 3,03 18,72 -0,35 9,88 5,96 8,82 -8,99 3,05 2,28 12,67 27,24 40,57 9,12 5,15 1,4 8,48 12,16 1,44 5,27 1,75 6,39 6,51 0,66 5,66 5,68 2,55 6,04 6,01 2,09 3,22 7,82 2,95 -12,45 5,87 7,47 7,94 5,4 1,71 6,66 6,42 3,63 16,71 3,92 -2,57 6,64 12,47 2,47
ROE % 7,4 19,78 -36,52 23,15 23,7 -1,11 19,86 10,06 20,27 36,07 6,04 4,96 22,36 44,43 55,52 15,34 9,1 15,19 13 19,63 13,69 13,8 11,86 16,13 10,71 2,05 27,47 12,67 22,38 11,18 28,03 5,18 14,84 13,28 8,35 -35,46 16,95 12,87 21,77 12,14 5,04 15,01 14,45 4,54 59,01 10,81 -11,3 10,82 18,25 80,25
DEUDA ACT. % 53,84 67,35 70,96 86,89 21,01 68,63 50,22 40,75 56,49 ND 49,56 54,09 43,33 38,7 26,93 40,54 43,42 90,81 34,8 38,05 89,5 61,82 85,25 60,38 39,23 67,86 79,39 55,19 88,62 45,94 78,57 59,59 78,32 41,08 64,7 64,9 65,37 41,96 63,54 55,55 66,06 55,6 55,6 19,96 71,68 63,79 77,25 38,65 31,65 96,92
Habrá revolcón para la nueva etapa de este año
E
2
7%
MARGEN EBIT 2015 ND 33,23 ND ND 10,54 3,3 ND 12,53 ND ND 9,73 12,04 3,64 28,12 ND ND 10,67 ND ND 7,1 3,31 8,18 ND 6,12 0 2,99 ND 7,38 ND 26,78 ND 8,45 7,23 7,28 ND ND 8,28 20,57 ND 0,22 3,23 3,49 7,26 8,32 ND ND ND 70,39 10,88 ND
l Gobierno ya anunció que para este año el sector tendrá un revolcón para la nueva etapa de los proyectos 4G. La exministra de Transporte, Natalia Abello, aseguró que habrá que acomodarse al escenario de ejecución en el que entrarán estos proyectos. También, 2016 deberá superar el reto de conseguir un plan que garantice que la operación logística funcione las 24 horas durante toda la semana. La estructuración de la primera fase del aeropuerto ElDorado II será prioridad.
Aumento en el área nueva para edificaciones
12,3%
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 93.515 143,01 192.653 36,1 -151.190 -474,32 47.466 -14,99 194.024 258,77 -1.754 -102,72 148.621 170,19 74.446 2,49 109.844 154,77 -33.079 -33,94 26.773 101,1 15.732 -50,54 50.139 291,01 126.897 244,35 43.753 -36,5 28.616 -48,4 14.087 -29,42 6.376 153,02 44.289 398,05 106.796 334,64 4.013 -106,5 12.622 -4,13 3.916 < - 500 9.375 -2,43 41.060 -42,06 1.778 -69,32 11.862 -3,74 12.040 28,38 5.131 < - 500 45.566 > 500 5.320 -42,91 8.436 -28,23 11.363 -15,9 14.991 33,85 11.989 -41,05 -33.270 161,41 8.076 45,36 24.071 54,81 13.767 73,93 18.945 99,33 3.989 -72,52 16.939 142,97 7.358 10,31 8.424 16,51 20.809 > 500 2.729 370,18 -6.668 -70,55 44.929 79,38 46.046 223,37 5.325 431,57
empezar a crecer, casi de forma inmediata, a tasas de 5% o de 6% por año”, escribió en LR. Según la cabeza de Anif, el impacto de la crisis minero-energética desacelerará la economía, por lo que solo hasta el periodo entre 2018 y 2020, debido al impulso de las 4G, el crecimiento económico tenderá hacia 4,5%. Para este año, las noticias buenas para el sector llegarían sobre el segundo semestre. Juan
208.459 VIVIENDAS
SE LICENCIARON DURANTE EL AÑO PASADO, CON UN CRECIMIENTO EN UNIDADES DE 8,4% SOBRE 2014.
Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, explicó que para esa época empezarán a consolidarse los proyectos de infraestructura del Gobierno. Esto, más el programa de vivienda, permitirían un nuevo liderazgo para el sector que, según Camacol, tendría un crecimiento sectorial anual de 9,7%. CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO
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54 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
FINANCIERO
Bancolombia y Banco de Bogotá, los reyes del sistema SECTOR FINANCIERO ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % RANK. 2015 RAZÓN SOCIAL 2015 ‘14-’15 BANCOS 1 BANCOLOMBIA S.A. 44.225.003 38,51 2 BANCO DE BOGOTÁ 19.897.164 56,75 3 DAVIVIENDA S.A. 17.686.397 58,40 4 BBVA COLOMBIA 13.086.510 62,38 5 BANCO CORPBANCA S.A. 10.197.506 66,62 6 OCCIDENTE 8.647.181 28,60 7 RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 6.663.825 57,72 8 CITIBANK 5.666.740 38,16 9 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 2.757.890 15,13 10 BANCO POPULAR S.A. 2.200.769 10,92 11 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.942.946 18,62 12 BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 1.917.336 27,36 13 AV VILLAS 1.636.321 12,21 14 BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 612.531 20,78 15 BANCO PICHINCHA S.A. 587.868 36,38 TOTAL 140.740.524 45,80 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 1 LEASING BANCOLOMBIA CFC 1.918.642 7,44 2 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 918.229 10,98 3 SERFINANSA S.A. 242.843 31,58 4 G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 233.120 37,48 5 LEASING BOLÍVAR S.A. 192.352 33,03 6 GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 141.192 31,03 7 FIN JURISCOOP SA CIA FINANCIAMIENTO 141.034 61,82 8 COLTEFINANCIERA S.A. 132.266 12,63 9 LEASING CORFICOLOMBIANA 126.781 9,02 10 DANN REGIONAL S.A. 72.392 1,32 TOTAL 4.301.233 5,01 CORPORACIONES FINANCIERAS 1 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA 6.232.604 44,56 2 JPMORGAN CORPORACIÓN FINACIERA 1.395.881 60,45 3 ITAÚ BBA COLOMBIA S.A 229.026 103,85 4 BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FI 138.239 87,56 5 BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. 118.861 138,21 TOTAL 8.114.611 49,79 BANCA DE SEGUNDO PISO 1 BANCOLDEX 2.572.696 56,50 2 FINDETER S.A. 1.369.851 82,81 3 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 700.377 21,51 4 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 476.401 32,71 5 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. 445.635 7,59 BOGOTÁ_ De acuerdo con las ci-
fras que entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en 2015 fue de 3,1%, en donde el rubro con mayor aumento fue el de las entidades financieras (4,3%). Para conocer quiénes son los grandes protagonistas del sector se pueden analizar las cifras de la Superintendencia Financie-
Intermediarios ganaron $50.500 millones en 2015 e acuerdo con las cifras entregadas por la Superintendencia Financiera, los intermediarios de valores tuvieron ganancias cercanas a $50.500 millones durante el ejercicio de 2015. Según la entidad, las Sociedades Comisionistas de Bolsa aportaron 96,83% de este rubro. De ese modo, Credicorp Capital fue la que más ganó con $23.341 millones, seguida por Valores Bancolombia y Helm Comisionista con $9.610 millones y $8.952 millones, respectivamente.
D
$10,67 BILLONES
FUERON LAS UTILIDADES OBTENIDAS POR EL SISTEMA FINANCIERO AL CIERRE DE 2015.
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO ROE 2015
ACTIVOS 2015
PASIVO /ACTIVO
116.533.025 76.677.492 63.102.687 50.183.849 31.483.440 33.078.788 21.109.576 10.632.834 22.690.206 19.149.734 12.303.455 19.637.116 11.616.861 3.172.943 2.991.608 504.680.599
83,73 81,02 87,77 92,39 88,2 87,99 91,32 85,3 91,01 87,52 87,41 93,85 89,41 91,16 89,4 86,65
13,06 15,74 15,73 15,81 8,59 12,49 15,84 15,25 23,69 12,76 18,9 12,42 16,55 15,81 6,31 14,31
2.476.955 2.290.625 1.214.263 603.967 319.241 496.371 290.273 238.263 483.033 305.071 292.737 150.061 203.545 44.355 20.003 9.636.256
18.438.831 1.748.572 1.152.080 1.489.135 1.242.584 462.781 812.129 731.815 1.017.310 383.267 28.461.032
89,21 87,81 87,54 84,93 88,73 89,73 84,88 88,66 90,52 86,92 88,36
13,61 27,32 14,71 3,38 18,52 19,66 0,7 12,75 8,88 2,1 12,58
270.778 58.212 21.110 7.584 25.935 9.341 863 10.583 8.560 1.054 416.635
11.639.197 977.014 550.040 303.338 655.522 14.125.112
65,98 59,25 41,96 61,2 3,8 61,59
11,99 2,97 -2,25 13,24 11,39 10,45
474.743 11.825 (7.198) 15.582 71.814 566.766
6.805.560 7.916.923 961.573
79,63 87,55 0 0 56,17
2,03 2,83 0 0 3,58
28.101 27.852 82.589 6.662 15.082
ra, a diciembre de 2015, donde se compilan las utilidades acumuladas de las instituciones de crédito. Según el informe el año pasado estas entidades ganaron $10,67 billones, de los cuales $9,64 billones correspondieron a los bancos, en donde Bancolombia, Banco de Bogotá (del Grupo Aval) y Davivienda fueron las que más utilidades netas tuvieron con $2,4 billones, $2,2 billones y $1,2 billones, en su orden.
RANK. 2015 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RAZÓN SOCIAL FINAGRO FONADE FIN. DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FDO DE GTIAS DE ENT COOP-FOGACOOP FOGAFIN FONDO DE GARANTÍAS TOTAL SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. ESTADO S.A. LIBERTY SEGUROS S.A. MAPFRE ALLIANZ SEGUROS S.A. PREVISORA AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. BOLÍVAR S.A. CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES SA MUNDIAL QBE SEGUROS S.A ACE SEGUROS S.A. AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES ROYAL Y SUN ALLIANCE CHUBB DE COLOMBIA TOTAL SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA VIDA VIDALFA S.A. BOLÍVAR VIDA ARL SURA POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. LA EQUIDAD VIDA GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. VIDA ESTADO S.A. GENERALI PAN AMERICAN LIFE AURORA VIDA TOTAL
Cabe recordar que las cifras de 2015 están bajo Niif y no son comparables con 2014. Entre los extranjeros, los que más se destacaron fueron Bbva con utilidades de $603.967 millones, Corpbanca con $319.242 millones y Colpatria con $290.273 millones. A las entidades de crédito les siguen las corporaciones financieras con $566.770 millones. En este grupo sobresalieron Corficolombia-
BALANCE ECONÓMICO Bancos con mayores ingresos
PIB
4,3%
1
Saldo portafolio de inversión
2
$550,21 billones
Activos totales
3
$550,38 billones
4
Utilidades de los bancos
$9,64
5
billones Fuente: Superfinanciera
Gráfico: LR/ CG
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % ACTIVOS 2015 ‘14-’15 2015 371.840 21,20 160.233 (21,14) 1.468.288 63.463 27,63 725.928 62.975 13,99 8.033 (77,55) 15.191.707 6.232.634 41,82 33.096.258
PASIVO /ACTIVO 0 89,81 3 0 99,06 88,48
ROE 0 2,78 1,29 0 -18,96 6,04
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 64.186 4.164 9.083 18.566 (26.965) 230.411
1.698.058 1.069.909 822.739 811.964 798.403 737.313 710.490 659.304 506.393 449.283 396.509 364.344 313.423 289.699 229.123 10.648.953
15,97 35,05 7,73 31,90 8,13 15,47 (13,23) 28,94 65,60 32,66 (17,99) 2,70 15,72 5,15 8,95 15,29
2.551.982 1.545.304 1.426.333 1.283.355 1.096.474 1.827.288 1.251.750 1.395.467 789.165 676.521 586.810 456.318 692.186 653.475 515.734 18.942.983
82,72 87,38 78,74 91,39 86,75 79,94 83,42 52,84 68,32 88,34 81,38 81,2 83,33 88,56 81,64 79,96
8,96 0,62 13,03 5,11 -3,69 6,62 -38,27 15,53 -7,14 11,65 -8,59 11,78 -18,36 -9,97 1,14 4,14
39.497 1.217 39.513 5.643 (5.367) 24.267 (79.414) 102.193 (17.855) 9.190 (9.379) 10.106 (21.181) (7.453) 1.084 156.963
2.522.073 1.947.222 921.133 860.981 800.676 528.069 460.971 458.893 381.908 277.608 234.635 230.769 212.667 197.877 90.358 54.785 26.797 12.372 10.227.924
10,97 52,46 15,24 10,12 8,53 9,38 (49,59) 10,11 1,28 15,67 16,23 53,46 19,95 0,36 10,97 1,69 49,82 (8,96) 11,12
5.849.801 5.196.016 3.813.997 1.836.520 3.217.155 1.622.191 2.642.000 941.275 1.312.520 1.271.516 295.129 1.898.889 641.542 524.357 132.538 40.286 43.740 47.231 31.816.746
80,6 81,4 70,2 80,89 80,33 83,29 94,94 84,48 87,86 75,15 82,58 92,45 83,89 79,08 71,74 63,87 48,32 32,79 81,48
27,37 16,31 15,53 37,32 0,86 0,41 -107,71 71,23 13,91 30,54 -20,45 5,03 1,69 7,2 24,62 -12,48 -9,26 2,49 15,03
310.622 157.667 176.518 131.001 5.458 1.105 (144.069) 104.062 22.163 96.483 (10.512) 7.213 1.751 7.903 9.222 (1.816) (2.094) 791 885.855
na con $474.743 millones y Banca de Inversión Bancolombia con $71.814 millones. Las compañías de financiamiento tuvieron ganancias por $419.690 millones y las cooperativas financieras de $43.230 millones. Por otra parte, la Superfinanciera señaló que los recursos de terceros administrados por las sociedades fiduciarias finalizaron 2015 con un saldo de activos por $354,83 billones, sustentado principalmente por la contribución de su portafolio de inversiones y operaciones con derivados, que en su conjunto ascendieron a $181,85 billones al cierre del periodo en mención. De acuerdo con los datos de la entidad, los activos del sistema alcanzaron un valor de $1.229 billones en 2015, correspondiente a un crecimiento real anual de 4,72% y a un incremento mensual de $10,76 billones. Al término del ejercicio de 2015 el número total de establecimientos de crédito fue de 63, de los cuales 25 correspondieron a bancos, cinco a corporaciones financieras, 17 a compañías de financiamiento, 11 a Instituciones Oficiales Especiales (IOE) y cinco a cooperativas financieras. GERSON BELTRÁN FRANCO
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56 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
La producción aumenta por encima del PIB nacional SECTOR ALIMENTOS
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 7.945.417 22,58 6.512.797 8,58 2.026.549 8,15 1.926.582 -2,06 1.625.894 7,95 1.506.383 7,53 1.347.686 4,59 1.317.132 9,61 1.262.944 17,64 1.225.211 18,51 1.100.311 30,5 1.035.516 14,06 895.459 9,68 849.317 17,35 806.455 13,6 729.268 18,4 718.920 2,17 713.280 2,59 712.126 11,13 689.477 23,67 670.903 12,18 570.034 10,4 551.028 13,44 478.075 13,13 449.638 13,21 444.625 7,37 432.522 ND 427.157 5,19 414.713 9,39 400.139 10,28 389.213 21,97 388.000 -6,7 387.606 15,02 355.055 20,74 353.813 11,31 311.717 20,7 307.842 11,88 303.065 5,57 298.006 20,08 297.092 63,52 277.605 5,35 267.400 20,81 253.519 -15,94 250.842 -2,79 246.715 38,18 232.091 4,09 225.853 -0,69 215.506 119,41 214.854 13,8 208.219 7,77
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 7 GRUPO NUTRESA ** 2 10 BAVARIA** 3 43 COLANTA 4 45 IND. NAL. DE GASEOSAS 5 54 ALPINA 6 60 ALIMENTOS CÁRNICOS 7 70 COLOMBINA 8 71 NESTLÉ COLOMBIA 9 73 GASEOSAS POSADA TOBÓN 10 74 QUALA 11 88 ARROZ DIANA 12 101 MOLINOS ROA 13 122 CERVECERÍA UNIÓN 14 133 CERVECERÍA DEL VALLE 15 140 PEPSICO ALIMENTOS 16 160 HARINERA DEL VALLE 17 163 ALQUERIA 18 166 CASA LUKER 19 167 CIA NAL DE CHOCOLATES 20 171 INGREDION COLOMBIA 21 175 CIA DE GALLETAS NOEL 22 203 AJECOLOMBIA 23 208 GASEOSAS LUX 24 236 BIMBO DE COLOMBIA 25 250 GASEOSAS COLOMBIANAS 26 252 BRINSA 27 263 EMBOSA SAS 28 266 MEALS 29 278 DIAGEO COLOMBIA 30 289 GASEOSAS HIPINTO 31 305 NOVAVENTA 32 308 CADBURY ADAMS 33 309 LEVAPAN 34 335 SEATECHN INTL. 35 337 GASEOSAS DE CÓRDOBA 36 379 SOBERANA 37 382 PRODUCTOS RAMO 38 388 ALIMENTOS POLAR 39 392 PEPSI COLA COLOMBIA 40 394 ALGARRA 41 419 JOHN RESTREPO A Y CIA 42 439 ZF PEPSICO ALIMENTOS 43 458 COCA COLA SERVICIOS 44 463 PARMALAT COLOMBIA 45 472 UNIÓN DE ARROCEROS 46 493 COLOMBINA DEL CAUCA 47 503 QBCO 48 526 COMPAÑÍA DSIERRA HUILA 49 528 DISTRIBUIDORA COLOMBINA 50 547 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA BOGOTÁ_ Los sectores de alimentos y bebidas, en los que se destacan empresas como el Grupo Nutresa, Bavaria, Colanta y Alpina, representan 1,91% y 0,90% del PIB nacional, respectivamente, de acuerdo con información entregada por las cámaras de estas industrias en la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). El año pasado fue positivo para ambos segmentos, pues crecieron por encima del PIB nacional (3,1%). En cuanto a alimentos, se registró un crecimiento en la producción de 3,8%, y las ventas reflejaron una variación positiva de 4,4%. La intervención de este negocio en el PIB manufacturero es significativa: 17%. En lo referente a los empleos generados en 2015, la cifra estimada es de 144.064. Sin embargo, hay un desafío para este mercado: regular la balanza comercial. En el año que terminó las exportaciones de alimentos se hicieron por el orden de US$1.700 millones (1,67 millones de toneladas), mientras que las importaciones reflejaron una cifra mayor: US$2.028 millones (1,69 millones de toneladas). Lo preocupante del tema es que, a medida que han pasado los años, la brecha crece. En
2009, por ejemplo, las ventas externas alcanzaban una facturación de US$1.449 millones (con 1,56 millones de toneladas) y las compras registraron US$1.132 millones (1,05 toneladas). La categoría de bebidas también mostró resultados favorables: tuvo un crecimiento en la producción, durante 2015, de 4,7%. También cifras en verde de 8,3% y un peso dentro del PIB manufacturero de 8%.
ACTIVOS MILLONES 2015 13.178.052 8.630.049 801.808 1.971.155 1.015.699 1.750.430 1.190.692 884.740 2.447.661 1.072.231 458.054 742.817 1.002.428 1.010.062 417.371 1.252.942 609.219 531.169 1.604.850 490.360 2.007.222 339.350 612.148 396.633 470.604 684.698 552.258 753.315 194.611 526.888 167.645 286.269 318.311 280.383 494.926 108.444 278.808 213.654 133.340 296.033 144.645 277.346 158.941 76.907 137.782 187.787 150.955 105.321 60.570 324.534
VAR. % ‘14-’15 11,51 -12,26 5,63 16,22 17,59 7,2 13,46 26,56 10,64 21,04 8,57 9,06 1,3 5,38 34,67 2,54 73,2 7,1 14,26 19,71 38,19 12,38 14,23 28,6 9,52 10,78 232,3 42,22 25,17 7,76 17,91 7,01 16,51 -1,78 7,1 18,95 13,85 7,7 8,96 19,71 5,01 42,38 30,28 -4,62 14,61 11,78 21,97 119,85 21,46 69,65
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 782.685 0,14 2.855.677 -19,28 ND 18,38 ND 1,83 ND 9,65 ND 19,34 ND -1,85 ND -12,93 ND 6,29 ND 118,58 29.235 3,87 31.446 -0,41 ND -3,77 ND 8,69 ND 1,4 ND -2,3 ND 58,42 8.009 10,25 ND 13,85 ND 13,25 ND 22,2 ND -27,3 ND 7,55 ND 7,17 ND 11,74 ND 16,62 ND ND ND -1,2 ND 253,47 ND 5,2 ND 26,02 ND -474,63 13.308 12,79 ND 12,34 ND 5,24 ND 8,81 ND 8,56 15.121 17,5 ND -27,53 ND 26,9 ND -3,04 ND 49,39 45.317 168,35 ND -29,35 22.242 12,37 ND -6,06 ND -5,15 6.988 132,5 ND -0,96 ND 11,29
Frente a los empleos que generó el sector en 2015 representaron una variación positiva de 2,7%. Sin embargo, este nicho tiene una oportunidad importante de crecimiento en América Latina, pues el consumo de gaseosas y refrescos en el país es el más bajo de la región: uno de cada cuatro colombianos entre los cinco y 64 años los consume diariamente y uno de cada dos los consume semanalmente.
BALANCE ECONÓMICO PIB
17% en 2015
Empresas que más vendieron
1
3,8%
2 3
Bebidas
4,7%
4
Crecimiento de las ventas
Alimentos
4,4% Bebidas
8,3% Fuente: Supersociedades/Dane/Gráfico: LR/CM
5
ROA % 3,27 23,47 1,41 1,72 3,63 4,12 3,72 6,71 4,74 1,97 2,69 -1,51 23,1 45,04 0,52 1,93 1,54 0,9 3,29 8,04 5,57 -4,2 4,15 3,92 8,09 4,84 10,27 1,9 12,16 3,88 11,91 -61,32 4,36 25,96 4,1 2,29 -0,21 2,77 -11,42 -1,61 -0,65 14,01 14 -16,28 6,17 13,01 -10,54 1,77 0,08 3,85
ROE % 5,36 41,27 2,53 3,09 21,34 9,41 13,6 46,61 6,82 2,99 8,75 -2,3 36,35 59,68 1,38 2,87 5,88 1,63 5,14 11,81 9,68 -37,55 7,02 8,29 10,55 11,95 94,57 5,43 71,71 5 21,36 126,69 7,74 58,45 5,05 10,02 -0,36 5,73 -37,99 -3,7 -3,27 33,06 59,4 -41,54 15,33 28,9 -64,82 10,2 0,35 9,36
DEUDA ACT. % 38,97 43,13 44,21 44,19 82,97 56,24 72,67 85,6 30,45 34,23 69,22 34,19 36,45 24,53 62,67 32,7 73,9 44,72 36,07 31,9 42,43 88,81 40,97 52,65 23,33 59,49 89,14 65,04 83,04 22,5 44,25 ND 43,64 55,59 18,75 77,18 41,12 51,66 69,95 56,56 80,17 57,61 76,43 60,81 59,79 54,99 83,75 82,66 76,05 58,85
En lo referente a ambos sectores, María Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Andi, dijo que “los consumidores están moviendo sus preferencias hacia los productos que son amigables con la salud, y las empresas cada vez más están capturando ese mensaje. Hay que entender que este es un proceso de ambas partes”. MARÍA CAMILA SUÁREZ PEÑA
msuarez@larepublica.com.co
Categoría de panadería y pastelería crece 3% anual
E
Crecimiento de la producción
Alimentos
MARGEN EBIT 2015 9,85 43,85 ND ND ND ND ND ND ND ND 2,66 3,04 ND ND ND ND ND 1,12 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3,43 ND ND ND ND 4,99 ND ND ND ND 17,88 ND 9,02 ND ND 3,24 ND ND
n el sector de alimentos está inmersa la categoría de panadería y pastelería que, según Jaime Jiménez, director de Fedemol de la Andi, crece entre 2% y 3% anual, cifra estrechamente relacionada con el aumento de la población. Otra de las categorías que presenta una variación dinámica, dijo Santiago López, director de la Cámara de Bebidas de la Andi, es el de la cerveza que, por “su buen comportamiento, permite la expansión de las marcas”, resaltó el funcionario.
Empleo
144.064 personas
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 430.819 -26,92 2.025.689 18,36 11.317 -49,44 33.969 -78,11 36.908 127,35 72.079 -57,65 44.243 27,32 59.363 -31,54 116.037 -3,08 21.100 -33,87 12.330 0,81 -11.220 -122,3 231.539 -9,67 454.905 10,26 2.154 -92,43 24.208 97,24 9.352 -49,09 4.791 -46,91 52.731 -27,66 39.424 88,85 111.873 -14,55 -14.252 -26,76 25.385 3,92 15.564 -15,72 38.070 34,8 33.153 -1,9 56.733 < - 500 14.302 23,58 23.672 -261,54 20.436 -31,89 19.966 -11,47 -175.538 415,84 13.888 32,24 72.784 > 500 20.308 -17,82 2.479 -58,8 -597 -94,32 5.919 -10,35 -15.225 -479,03 -4.761 -189,14 -939 -86,28 38.868 -34,98 22.251 > 500 -12.520 204,43 8.494 91,9 24.427 -28,3 -15.905 53,12 1.864 97,26 51 -86,07 12.502 12,51
Industria Nacional de Gaseosas
2,7
POR CIENTO
AUMENTÓ EL NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS EN 2015 POR EL SECTOR DE BEBIDAS.
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 57
REPÚBLICA
AGRO
Los ingresos de las empresas del campo crecieron 12,4% SECTOR AGRO
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 927.265 25,9 925.074 25,46 843.397 10,18 772.202 59,58 750.961 19,43 741.993 16,23 670.666 8,91 668.807 24,87 667.363 47,46 620.529 24,65 538.587 23,05 531.416 16,86 494.632 7,12 463.399 12,86 443.099 24,66 425.320 21,43 423.253 73,67 411.373 40,65 388.116 37,51 356.497 28,56 355.019 16,95 352.805 36,67 348.886 45,84 326.791 17,1 314.888 20,46 296.783 -0,37 290.442 4,78 287.717 1,95 265.186 39,63 259.451 32,3 253.781 4,59 248.713 14,79 243.640 20 236.166 14,32 215.753 27,32 212.055 26,9 201.589 35,66 196.425 11,61 192.129 -23,17 188.556 8,37 186.754 32,19 185.136 26,96 183.390 24,45 180.672 3,23 171.510 16,23 168.003 1,71 161.049 1,98 160.690 20,96 157.640 83,68 155.194 26
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 117 INCAUCA 2 119 RIOPAILA CASTILLA 3 135 AVIDESA MAC POLLO 4 146 CI CARCAFE 5 155 CI RACAFE 6 157 LOUIS DREYFUS 7 176 COLCAFÉ 8 177 INGENIO PROVIDENCIA 9 178 EXPOCAFÉ 10 188 MANUELITA 11 214 MAYAGUEZ 12 220 POLLOS EL BUCANERO 13 233 PIMPOLLO SAS 14 241 AVIDESA DE OCCIDENTE 15 253 CIA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL 16 267 S K N CARIBECAFE 17 273 COOPERAN 18 280 CAFIHUILA 19 307 CI BANACOL 20 333 THE ELITE FLOWER 21 336 OUTSPAN COLOMBIA 22 338 CIA CAFETERA LA MESETA 23 342 CI TÉCNICAS BALTIME 24 356 INGENIO LA CABANA 25 374 INGENIO RISARALDA 26 395 INCUBADORA SANTANDER 27 403 AVÍCOLA EL MADRONO 28 409 COLOMBIAN COMMODITY GROUP 29 443 CI BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA 30 453 CI SUNSHINE BOUQUET 31 457 DISTRIBUIDORA AVÍCOLA 32 468 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE 33 475 INGENIO PICHICHI 34 482 CAFICAUCA 35 525 A LAUMAYER Y CIA 36 536 PROCAFECOL 37 565 VILLEGAS Y CIA 38 580 AGROAVÍCOLA SAN MARINO 39 594 COTECAFE 40 604 POLLO FIESTA 41 614 COOCENTRAL 42 620 CCA 43 622 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA 44 631 POLLOS SAVICOL 45 672 CI FLORES IPANEMA 46 685 POLLO ANDINO 47 716 TORRECAFE AGUILA ROJA 48 720 COOPMANIZALES 49 735 AGRÍCOLA SARA PALMA 50 744 AVÍCOLA LOS CAMBULOS
VAR. % ‘14-’15 6,94 5,39 8,52 14,45 0,6 -26,61 35,65 5,99 13,06 3,78 7,27 19,63 2,27 23,95 39,27 16,01 47,68 97,42 3,94 14,5 19,52 67,24 20,67 0,79 11,08 17,18 12,2 -41,57 22,56 4,8 -9,09 20,71 3,22 15,89 10,21 15,12 61,09 10,79 446,97 14,27 22,5 25,2 10,51 14,81 17,26 11,75 -26,46 48,13 6,05 36,77
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND -5,28 ND 0 28.083 9,37 ND 199,41 ND 5,35 ND -97,46 ND 11,64 ND 3,4 ND 15,6 ND -1,47 ND -6,28 ND 15,94 ND -0,4 16.631 8,52 ND 7,95 ND 28,59 545 27,01 1.703 17,75 ND 9,53 ND 33,68 ND -281,44 ND 29,37 ND 17,19 ND 4,77 ND 8,23 ND 1,31 4.679 -0,26 ND 335,04 ND 68,06 ND 55,72 ND 32,24 20.475 10,5 26.907 -7,56 3.155 14,04 ND 14,28 ND 16,72 9.102 93,98 5.075 0,4 600 -101,6 2.473 14,08 50 8,33 812 13,49 ND 11,79 3.400 6,89 ND -7,24 -1.660 4,12 29.176 14,83 602 59,53 ND 14,44 2.073 16,55
PIB
3,3% en 2015
Empresas
1 2
Los productos que más crecieron 21,2%
Cacao
14,6%
Palma de aceite
14,4%
13,2%
3 4
CI Carcafé
5
CI Racafé
Banano
Arroz
MARGEN EBIT 2015 ND ND 3,33 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3,59 ND ND 0,13 0,41 ND ND ND ND ND ND ND ND 1,61 ND ND ND ND 8,23 11,04 1,34 ND ND 4,52 2,58 0,31 1,31 0,03 0,44 ND 1,88 ND -0,99 18,12 0,37 ND 1,34
ROA % 2,67 0,7 6,77 7,44 0,89 32,98 3,85 6,34 6,88 0,82 2,19 4,43 -5,5 6,48 2,2 3,78 0,59 2,5 3,19 6,41 -7,2 1,2 3,88 3,23 5,33 1,71 0,2 -9,25 3,76 4,39 -4,44 2,27 -4,97 11,15 2,92 6,56 1,48 0,36 -1,15 0,58 2,54 3,01 11,19 1,53 5,68 -1,94 10,39 2,84 8,1 1,02
ROE % 4,92 1,87 9,8 49,86 2,95 ND 8,24 11,41 22,61 1,48 7,21 16,95 -16,34 11,51 11,17 22,02 1,51 6,86 8,7 16,24 155,11 6,58 8,31 6,32 13,5 3,88 0,65 -137,08 27,55 20,35 -16,9 6,74 -8,3 15,36 9,2 12,9 4,96 0,69 ND 0,92 6,75 4,64 15,44 2,15 23,98 -2,6 11,87 3,65 12,86 2,31
DEUDA ACT. % 45,82 62,27 30,89 85,08 69,82 ND 53,28 44,45 69,59 44,61 69,58 73,88 66,34 43,75 80,32 82,83 61,11 63,53 63,38 60,54 ND 81,74 53,35 48,86 60,55 55,95 69,28 93,25 86,34 78,43 73,75 66,34 40,13 27,41 68,28 49,14 70,06 48,07 ND 36,87 62,29 35,23 27,49 28,74 76,32 25,65 12,51 22,16 37,02 55,85
ara el presente año y los que vienen, el sector agropecuario tiene la firme tarea de crecer el área sembrada y aumentar el rendimiento. Por esta razón, una de las iniciativas que está en manos del Gobierno y el sector privado es Colombia Siembra, un programa con el que se espera aumentar en más de un millón de hectáreas el suelo destinado para el uso agrícola y pastos para la ganadería, porcicultura y avicultura. Este año se espera sembrar más de 228.000 hectáreas.
P
PRODUCCIÓN DE CAFÉ
17% en 2015
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 60.521 -263,96 8.557 -46,23 24.282 -32,56 21.404 > 500 2.890 -74,05 112.534 -353,32 53.078 -45,22 71.316 98,74 13.866 66,33 9.064 -19,96 31.267 -40,14 16.412 0,62 -23.558 266,69 12.971 -42,48 2.956 -48,06 6.393 75,47 1.342 5,73 2.412 108,25 15.090 -251,74 11.321 229,45 -9.023 > 500 624 -27,33 5.689 -184,99 29.265 479,87 25.711 82,03 6.001 -67,55 264 -78,62 -9.789 > 500 2.129 25,14 6.480 > 500 -7.502 425,08 5.044 -0,46 -18.474 293,31 3.762 83,89 2.905 -49,2 8.024 > 500 1.296 6,61 523 -51,94 -152 -132,96 466 -80,27 952 -5,46 1.503 > 500 24.538 169,7 1.316 -83,11 8.113 -44,44 -1.847 -136,14 21.644 -6,05 1.620 131,36 23.511 > 500 655 -55,4
Área sembrada, una apuesta por 228.000 hectáreas
BALANCE ECONOMICO
Fuente: Dane / FNC / Supersociedades/ Gráfico: LR/CS
BOGOTÁ_ Colombia ha sido un país de tradición agropecuaria a lo largo de su historia, con algunos altibajos. El sector productivo del campo logró un crecimiento de 3,3%, cifra que está por encima del alza del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el cual se ubicó en 3,1% el año pasado. De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el sector agropecuario, silvícola y pesquero, creció durante los últimos 15 años, pero en tres ocasiones lo hizo por encima de la economía nacional: en 2002 (4,6%); en 2013 (6,5%); y en 2015 (3,3%). Pero eso no es todo. Según la Supersociedades, los ingresos de las empresas del sector agropecuario crecieron 12,4%, pasando de $4,3 billones en 2014 a $4,8 billones en 2015 (para empresas que reportaron en Niif). Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) en 2015 el agro cerró con una caída en la producción de cultivos de ciclo corto, un relativo crecimiento en los de ciclo largo y con el protagonismo de algunos subsectores, como es el caso de la porcicultura y la avicultura. Estos buenos resultados se ven reflejados en la industria, en donde hay empresas como Carcafé, Mac Pollo, Incauca, Rio-
ACTIVOS MILLONES 2015 2.269.759 1.215.285 358.590 287.741 324.113 341.245 1.378.407 1.125.608 201.652 1.107.665 1.426.208 370.750 428.322 200.303 134.514 169.112 228.236 96.399 473.689 176.608 125.292 51.971 146.668 904.893 482.815 351.196 132.914 105.777 56.560 147.639 169.123 222.192 371.913 33.735 99.510 122.262 87.340 146.025 13.295 79.991 37.419 50.016 219.242 85.947 142.905 95.383 208.399 57.093 290.181 64.346
3,3
POR CIENTO
FUE EL CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL AÑO PASADO.
paila y Colanta, entre otras que lideran este sector. Y es que entre los líderes no podían estar otros que las empresas cafeteras, que en 2015 continuaron con la tendencia de crecimiento en la producción, las exportaciones y con el sello de calidad del café excelso en el exterior. Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) durante el último año la producción fue histórica, ya que llegó a 14,2 mi-
llones de sacos de 60 kilos en 2015 y las exportaciones superaron 12,7 millones de sacos. Otros productos que también crecieron según el Dane fueron cacao (21,2%); palma de aceite (14,6%); banano de exportación (14,4%); y arroz (13,2%). Con estos resultados, y luego de la caída del sector minero energético, los expertos aseguran que la oportunidad para el agro está cantada, porque pue-
de pasar a liderar las exportaciones y la producción nacional. Este 2016 no pinta mal para el sector, a pesar de los efectos del fenómeno de El Niño, la devaluación del peso y los altos costos en la producción, ya que gremios han detallado crecimientos en los primeros meses del año, en renglones como la porcicultura, avicultura y arroz. JOHN GUZMÁN PINILLA
jguzman@larepublica.com.co
58 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
COMUNICACIONES
Internet móvil saca la cara por las telecomunicaciones (*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
SECTOR TELECOMUNICACIONES RANK. 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 11.387.804 0,07 4.549.202 -0,13 2.891.849 13,16 2.566.304 8,87 2.318.260 4,33 1.460.006 3,08 933.482 62,41 889.527 9,45 743.780 -11,51 671.188 ND 408.939 33,93 391.449 18,93 371.874 13,15 297.196 15 292.636 18,66 265.159 16,59 234.799 51,91 231.250 38,97 223.181 36,14 194.113 -6,54 181.766 6,52 179.190 -10,49 178.142 21,33 166.772 19,14 138.553 83,88 131.850 15,05 128.835 2 118.085 6,9 108.469 -16,78 106.805 1,5 101.419 22,64 99.888 -2,17 90.845 26,14 88.549 -7,51 79.039 10,33 77.979 0,95 72.880 6,62 70.393 1,89 69.118 333,01 68.244 2,62 67.468 7,3 61.946 -3,03 60.538 15,36 60.169 -24,92
RANK. TOTAL RAZÓN SOCIAL 6 COMCEL 14 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP 29 TELMEX COLOMBIA** 35 COLOMBIA MÓVIL S A ESP 39 UNE EPM TELECOM. 64 ETB ESP** 116 HUAWEI TECHNOLOGIES 123 DIRECTV COLOMBIA 156 FULLCARGA COLOMBIA 174 CONEXRED 281 NOKIASIEMENS COLOMBIA 300 POINTPAY COLOMBIA 324 EMTELCO 393 MULTIENLACE 399 LEVEL 3 COLOMBIA 444 TELEPERFORMANCE COLOMBIA 487 MOVILWAY COLOMBIA 495 AVANTEL 511 VIRGIN MOBILE 589 ERICSSON COLOMBIA 626 ORBITEL 640 CONTAC CENTER AMÉRICAS 646 ATENTO COLOMBIA 691 LOGYTECH MOBILE SAS 826 COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA 867 TELECENTER PANAMERICANA 895 EMP TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA 980 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES 1061 ALCATEL LUCENT COLOMBIA 1084 EMP. DE TELECOM. DE PEREIRA 1128 MEDIA COMMERCE PARTNERS 1147 CIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL ESP 1257 PROMIGAS TELECOMUNICACIONES 1286 INFRAESTRUCTURA CELULAR COL. SA ESP 1440 AXESAT 1468 RECAUDO BOGOTA SAS 1542 SITEL DE COLOMBIA 1606 B T LATAM COLOMBIA 1634 AZTECA COMUNICACIONES 1655 TELCOS INGENIERÍA 1678 ANGELCOM 1797 GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES 1844 DISEÑO, INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y OUTSOURCING EN TELECOMUNICACIONES 1858 SYNAPSIS COLOMBIA SAS PEREIRA_ Si se mira por los resul-
tados en la participación del Producto Interno Bruto (PIB), el sector de telecomunicaciones (que incluye correos) terminó 2015 en terreno negativo. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), señalan que este renglón decreció en la pasada vigencia 1,3% frente a 2014, influido, en buena parte, por la devaluación del peso. Solo en el
Más de $2 billones se invierten en infraestructura o que señala Asomóvil es que en 2015 las empresas afiliadas al gremio, que representan 95% del mercado concentrado en tres empresas, invirtieron unos $2 billones. Los planes de expansión están fijados en 4G, si se tiene en cuenta que 59% de los usuarios todavía está en tecnología 3G. La entidad estima que este año las inversiones serán similares a las de 2015 y señala que las normativas impuestas por algunas ciudades para la instalación de antenas afectan la expansión.
L
57,3
MILLONES
SON LOS ABONADOS A LA TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA. LA PENETRACIÓN ES CERCANA A 119%.
cuarto trimestre del año pasado, el renglón disminuyó su participación en el PIB en 2,4%. No obstante, los índices de penetración en telefonía móvil y en internet siguen creciendo con una tendencia marcada en datos, es decir, en internet. “La gran expectativa para 2016 se centra en el mercado de datos, que es todo lo que tiene que ver con internet. Y eso se ve en que el crecimiento del
ACTIVOS MILLONES 2015 12.549.181 10.277.362 3.880.076 2.767.348 5.408.614 4.898.431 805.845 733.008 18.863 66.915 321.121 9.301 172.561 425.012 369.998 304.903 4.083 454.660 66.687 163.946 56.116 73.079 100.616 70.699 466.224 196.873 563.313 429.553 116.386 195.935 118.102 63.191 331.950 154.079 90.047 647.547 40.786 78.559 148.387 24.392 92.515 183.379 24.191 68.704
VAR. % ‘14-’15 6,54 15,12 12,25 10,16 14,88 2,33 39,64 26,35 -3,99 102,69 21,51 -21,21 32,75 40,69 16,44 8,24 144,84 38,59 143,9 -13,45 -0,88 -18,98 5,85 10,18 9,96 36,02 0,87 3,88 2,51 -3,83 4,59 9,05 7,75 10,76 15,51 46,26 19,82 11,2 70,19 0,48 14,74 5,48 -4,25 -16,15
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 2.357.519 14,23 ND -118,2 0 6,11 ND 55 ND -24,76 ND -19,14 ND -116,93 ND 56,13 5.949 10,48 8.794 53,11 ND 145,6 503 -106,91 ND 8,38 ND 6,44 ND 10,38 ND 16,85 -418 75,38 ND -187,89 20.383 -36,44 ND -27,39 ND 121,65 ND 0,56 ND 9,94 ND 13,63 ND 82,26 ND 35,8 ND 2,68 ND 3,85 ND 40,64 ND -11,26 19.415 24,9 ND 9 ND -6,26 ND 22,56 ND 7,13 ND -11,7 ND 22,58 ND 13,59 ND 176,76 1.697 3,5 2.674 -21,23 ND 10,18 3.440 -1,46 ND -30,54
año pasado fue importante sobre todo en penetración 4G”, señaló la presidenta de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), Nancy Patricia Gutiérrez. Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el número de abonados en servicio de telefonía móvil en Colombia, según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), alcanzó un total
BALANCE ECONÓMICO PIB
1,3% en 2015
Empresas que más vendieron
1
Empleo
1,82 millones de personas Conexiones a internet (banda ancha y demás conexiones) IV trimestre 2015
12,8 millones Suscriptores a internet móvil IV trimestre 2015
7,2 millones Telefonía móvil IV trimestre 2015
57,3 millones Fuente: Supersociedades/MinTIC/ Dane/ Gráfico: LR/CM
2 3 4 5
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 785.988 -45,75 60.458 -91,21 153.560 -42,65 -95.320 < - 500 -273.157 104,68 -68.659 88,15 -43.885 < - 500 -172.858 242,96 735 -72,73 3.035 34,11 59.894 281,59 -2.313 -36,78 7.056 -38,82 28.324 90,94 21.210 -29,63 13.759 45,77 -265 484,25 -252.951 274,22 -1.465 -93,22 -9.489 -284,65 16.585 32,56 11.339 -46,67 3.531 -48,83 480 -89,74 -66.094 109,13 22.448 58,91 15.822 -5,17 6.502 -18,04 1.953 187,05 812 -114,36 11.963 149,64 7.643 -17,29 -2.439 -133,42 18.920 1,34 4.264 -65,91 16.334 < - 500 6.060 -30,58 3.980 -155,37 -18.122 116,17 205 -47,09 5.872 54,74 11.394 11,95 1.383 -16,65 -11.944 329,9
MARGEN EBIT 2015 20,7 ND 0 ND ND ND ND ND 0,8 1,31 ND 0,13 ND ND ND ND -0,18 ND 9,13 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 19,14 ND ND ND ND ND ND ND ND 2,49 3,96 ND 5,68 ND
ROA % 6,26 0,59 3,96 -3,44 -5,05 -1,4 -5,45 -23,58 3,9 4,54 18,65 -24,87 4,09 6,66 5,73 4,51 -6,5 -55,64 -2,2 -5,79 29,56 15,52 3,51 0,68 -14,18 11,4 2,81 1,51 1,68 0,41 10,13 12,09 -0,73 12,28 4,74 2,52 14,86 5,07 -12,21 0,84 6,35 6,21 5,72 -17,38
de 57,3 millones. La cifra significa un aumento de 2,8 puntos porcentuales con relación al índice de penetración del mismo trimestre de 2014, el cual se ubicó en 116,1%. Esto quiere decir que el mercado ganó cerca de 2 millones de abonados y alcanzó una penetración en 2015 cercana a 119%. En diciembre de 2001 los abonados a la telefonía celular eran 3,2 millones y la penetración de 7,6%, lo que señala que en casi 15 años el mercado se ha multiplicado por 18. Pero es internet lo que está creciendo. El MinTIC indica que el número de suscriptores a la red está compuesto por los que cuentan con accesos móviles a internet y los fijos. En el primer caso, en el cuarto trimestre de 2015, los suscriptores llegaron a 7,2 millones con un crecimiento de 6,8% frente al tercer trimestre de la misma vigencia. Mirado por número de abonados a internet móvil, la cifra se ubica en 13,9 millones. Los fijos totalizaron 5,5 millones. Lo que sí pierde terreno es la telefonía pública básica conmutada. En el cuarto trimestre registró 7,1 millones de suscriptores, perdiendo frente al mismo período de 2014 71.600 suscriptores. TERESITA CELIS A.
tcelis@larpeublica.com.co
ROE % 12,29 28,7 5,76 -52,79 -12,46 -3,01 ND -73,03 9,49 34,69 59,28 ND 7,73 10,57 9,4 6,39 -44,32 334,04 8,1 -37,72 54,88 21,68 9,04 4,26 -29,58 13,96 4,13 3,06 28,9 0,73 19,2 21,58 -6,68 18,4 18,48 44,48 18,94 11,96 63,87 3,38 18,64 86,55 18,5 -43,99
DEUDA ACT. % 49,03 97,95 31,24 93,47 59,47 53,48 ND 67,71 58,93 86,92 68,54 ND 47,11 36,96 39,03 29,33 85,34 ND ND 84,65 46,15 28,43 61,17 84,09 52,07 18,32 31,96 50,57 94,19 43,48 47,24 43,94 89,01 33,28 74,37 94,33 21,54 57,65 ND 75,17 65,96 92,82 69,1 60,48
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 59
REPÚBLICA
COMERCIO
Hipermercados facturaron $45 billones el año pasado SECTOR COMERCIO
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 33402211 218,58 4699416 12,78 4179589 18,23 3822348 0,93 3259887 14,04 2391419 25,16 1976293 0,77 1444122 8,08 1438120 10,31 1163381 96,6 1106509 15,94 1017898 -17,16 848968 77,79 817873 8,43 759246 10,66 716497 10,16 699777 8,77 504977 8,03 484493 16,32 393791 30,62 391657 10,92 390770 118,53 379747 28,35 334054 19,7 333964 32,05 320326 14,47 318366 22,96 291358 8,06 290478 27,46 275809 -8,27 273561 14,09 263076 11,62 261204 -26,4 249465 60,92 249372 28,97 234019 4,8 229849 23,09 228033 19,44 219520 23,51 214209 -41,99 212908 16,5 208698 8,39 207447 14,14 203746 34,69 200098 16,29 198467 -23,87 196109 27,22 181011 11,88
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 2 ALMACENES EXITO ** 2 13 OLÍMPICA 3 16 COLOMBIANA DE COMERCIO 4 21 CENCOSUD COLOMBIA 5 26 SODIMAC COLOMBIA 6 37 SAMSUNG ELECTRONICS 7 44 CEMEX COLOMBIA 8 65 FALABELLA COLOMBIA 9 66 ALMACENES LA 14 10 81 KOBA COLOMBIA 11 87 MAKRO SUPER MAYORISTA 12 103 LG ELECTRONICS COLOMBIA 13 134 PRICESMART 14 139 FERRASA 15 153 HACEB 16 164 GYJ FERRETERÍAS 17 168 ALTIPAL BOGOTÁ 18 229 MABE COLOMBIA 19 235 ADIDAS COLOMBIA 20 294 MARKETING PERSONAL 21 299 COMERCIAL NUTRESA 22 302 JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA SAS 23 320 ALMACENES MÁXIMO 24 349 MADECENTRO COLOMBIA 25 350 H A BICICLETAS 26 364 3M COLOMBIA 27 367 INVERCOMER DEL CARIBE 28 400 CHALLENGER 29 402 INVERSIONES EURO 30 425 M.J SA 31 430 ALMACENES CORONA 32 448 MERCADO ZAPATOCA 33 450 CI ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES 34 465 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES 35 466 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL 36 489 AGOFER 37 497 MEICO 38 500 LA RIVIERA 39 519 CYRGO 40 529 SONY COLOMBIA 41 531 WHIRLPOOL COLOMBIA 42 546 BIENAGRO 43 548 SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA 44 556 STECKERL ACEROS SAS 46 568 DISTRI. PASTOR JULIO DELGADO Y CIA 47 573 PANASONIC COLOMBIA 48 581 MERCAMIO SA 50 629 COMERCIALIZADORA FLORALIA BOGOTÁ_ El año pasado el sector comercio creció 4,1% y aunque fue 10 puntos porcentuales mayor que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), significó cinco puntos porcentuales menos que el desempeño del sector en 2014. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), indicó que este resultado se explica por el crecimiento del subsector alojamiento, comidas y bebidas que alcanzó 5,4%. En la conformación del sector, 68% pertenece a la participación del comercio al por menor, 23% es lo que tienen hoteles restaurantes y bares y 9% corresponde al mantenimiento y reparación de vehículos, artículos personales y domésticos. Las ventas de grandes almacenes e hipermercados minoristas siguieron con su tendencia alcista. En este contexto, el Dane informó que las ventas superaron los $45 billones en 2015, representaron más de 44% del total de las ventas del comercio, y cerca de 6% del PIB nacional. Los líderes del sector son Grupo Éxito, Olímpica, Cencosud y Alkosto. Según Fenalco, 2015 mostró una clara desaceleración con respecto a 2014. Las ventas minoristas, descontando combustibles, crecieron en 2,94%, y sin combus-
tibles ni vehículos, 6,49%. Sin embargo, ambas tasas fueron menores al año anterior. Si el desempeño se divide por grupo de productos, el año pasado se destacó el comportamiento de las prendas de vestir, textiles, bebidas alcohólicas, cigarrillos, repuestos y lubricantes, artículos de aseo personal, ferretería y pinturas. Fenalco explicó que los nuevos proyectos de vivienda que se
ACTIVOS MILLONES 2015 51958453 2803589 2793675 6276520 2138240 1017441 3444964 850790 1757005 219504 811771 324049 506570 767281 827260 535736 224196 330630 332765 172635 256183 359427 287085 170110 251133 210901 52344 402227 90703 129603 91963 48456 10017 181922 70534 172484 122001 383765 56037 75451 129506 7093 72812 149227 76365 74510 46148 31725
VAR. % ‘14-’15 359,86 11,1 6,24 2,95 5,85 63,14 8,89 17,04 4,06 93,6 4,92 -24,58 2,07 9,55 12,09 11,24 2,23 22,66 25,77 33,6 16,42 85,25 2,02 3,64 30,65 1,53 48,34 6,45 22,01 -2,06 0,74 -13,66 -12,84 23,78 7,47 -2,86 23,02 2,59 -10,98 -44,82 42,35 -12,55 18,08 24,81 13,45 -27,12 12,19 6,63
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1356807 98,36 ND 4,61 216316 5,04 ND 0,23 ND 19,57 ND 35,35 ND 7,41 ND 3,67 ND 1,82 -34558 39,32 ND 9,92 ND 104,6 ND 104,37 ND 22,14 ND 5,48 ND 30,17 -14779 11,31 ND 1,74 ND -131,49 10511 12,49 ND 4,66 ND -37,1 ND -9,21 ND 19,52 ND 18,83 ND 13,29 -11287 106,73 ND 22,32 5281 -3,88 16835 41,06 ND 17,9 3935 -51,94 11248 23,96 12386 70,44 4981 25,01 ND 22,13 6037 16,55 ND 5,59 ND -306,12 ND -53,47 ND -86,59 123 9,21 4097 34,94 ND ND -1915 28,76 ND -29,7 -1793 9,22 -1199 2,69
han venido desarrollando incentivaron las ventas de los artículos de uso doméstico, que de hecho mostraron un crecimiento 0,7 puntos porcentuales frente al registrado en 2014. El comercio sigue siendo uno de los mayores generadores de empleo muy por encima de la agricultura, construcción y el mismo sector manufacturero. Al cierre de 2015 se tenía un registro de 6,2 millones de puestos.
BALANCE ECONÓMICO Empresas que más vendieron
PIB
4,1%
1
Empleos
6,2
millones
2
Conformación del sector
68%
comercio al por menor
23%
hoteles restaurantes y bares
9%
mantenimiento y reparación de vehículos, artículos personales y domésticos
Fuente: Dane, Fenalco, Supersociedades/ Gráfico: LR/CG
3 4 5
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 572501 11,81 78396 18,51 133216 32,51 10494 -105,13 145663 29,51 27221 111,46 232674 -51,29 7061 -63,22 25213 253,43 -47600 6,79 25934 137,43 14388 -150,43 -31066 73,99 -26362 > 500 20015 229,34 2104 -74,42 5014 76,14 4002 26,75 24722 -159,4 3620 -70,31 1559 -162,58 -153534 34,65 -500 -109,66 14073 47,32 29008 8,72 8863 -61,43 1377 -2,4 17896 -3,94 204 -97,2 3417 -15,64 3565 -18,34 1776 -58,59 379 184,09 2898 139,37 2215 -5,03 -573 -22,28 2885 66,23 13612 61,1 -1565 -27,24 -693 -79,46 -14638 218,91 90 32,79 936 0,9 -7132 -23,16 4530 56,02 -2216 -158,08 2022 164,91 3020 10,02
MARGEN EBIT 2015 4,06 ND 5,18 ND ND ND ND ND ND -2,97 ND ND ND ND ND ND -2,11 ND ND 2,67 ND ND ND ND ND ND -3,55 ND 1,82 6,1 ND 1,5 4,31 4,97 2 ND 2,63 ND ND ND ND 0,06 1,97 ND -0,96 ND -0,91 -0,66
ROA % 1,1 2,8 4,77 0,17 6,81 2,68 6,75 0,83 1,44 -21,69 3,19 4,44 -6,13 -3,44 2,42 0,39 2,24 1,21 7,43 2,1 0,61 -42,72 -0,17 8,27 11,55 4,2 2,63 4,45 0,22 2,64 3,88 3,67 3,78 1,59 3,14 -0,33 2,36 3,55 -2,79 -0,92 -11,3 1,26 1,28 -4,78 5,93 -2,97 4,38 9,52
ROE % 3,62 6,85 8,51 0,23 16,36 26,12 10,96 3,16 3,4 89,26 4,44 51,12 -8,22 -6,77 9,87 1,14 12,08 2,9 274,44 11,77 6,09 176,28 -0,65 25,24 15,84 13,88 8,96 7,27 0,73 9,97 18,76 32,78 19,33 13,03 14,36 -2,17 11,42 5,3 148,52 74,1 ND 12,9 4,18 -25,01 13,14 -42,24 8,45 16,05
DEUDA ACT. % 69,54 59,16 43,95 26,4 58,37 89,76 38,37 73,76 57,83 ND 28,05 91,32 25,39 49,26 75,49 65,51 81,48 58,24 97,29 82,19 90 ND 73,12 67,23 27,1 69,71 70,65 38,79 69,13 73,56 79,33 88,82 80,45 87,77 78,13 84,67 79,28 33,03 ND ND 98,23 90,22 69,29 80,89 54,86 92,96 48,17 40,68
Para el trimestre móvil octubre a diciembre de 2015, a nivel nacional se generaron 1,3 millones de empleos, cifra que si se compara con las obtenidas en el trimestre móvil de enero a marzo, representó una variación de 6,45%. En dicho contexto el comercio generó 400.000 nuevos empleos, es decir 29,03% del total. JULIANA RAMÍREZ PRADO
jramirez@larepublica.com.co
Según Fenalco, el sector crecerá 2,6% en 2016 e acuerdo con el gremio de los comerciantes Fenalco, se espera que en 2016 el sector alcance un crecimiento de 2,6%. Esto, en medio de la incertidumbre que se percibe. Entre las oportunidades o productos con más potencial se encuentran los artículos y utensilios de uso doméstico, productos para el aseo del hogar y electrodomésticos. Lo anterior, debido al dinamismo de la construcción como motor de desarrollo, principalmente en ciudades intermedias.
D
5,4
POR CIENTO
FUE EL CRECIMIENTO QUE REGISTRÓ EL SUBSECTOR DE ALOJAMIENTO, COMIDAS Y BEBIDAS EL AÑO PASADO.
60 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
SERVICIOS
Acueductos y energía pasan ‘raspando’ prueba de El Niño SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 13.896.763 18,12 5.270.649 24,97 4.285.653 21,72 3.688.071 7,36 3.419.610 31,61 3.268.223 23,8 2.844.022 24,89 2.797.280 40,58 2.169.003 26,26 1.729.897 6,14 1.670.850 3,85 1.599.745 16,51 1.518.111 11,6 1.215.232 26,54 1.054.051 15,4 926.372 8,85 888.251 29,99 620.605 15,02 615.138 20,4 439.665 0,35 419.484 13,1 403.123 56,44 385.094 12,11 330.776 1,49 315.635 6,66 314.318 27,1 255.991 7,64 246.397 2,63 235.593 9,44 228.205 10,46 222.500 8,48 219.468 11,68 211.032 12,81 203.927 42,68 188.121 35,33 178.328 -1,69 175.648 16,36 171.465 18,71 149.849 10,41 149.842 29,12 130.705 8,16 115.226 4,61 96.406 4,16 93.555 12,91 85.083 12,91 80.160 8,63 80.041 27,48 73.113 4,94 72.357 65,02 72.346 217,58
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 4 EPM** 2 12 ISA** 3 15 ELECTRICARIBE ESP** 4 22 CODENSA ESP** 5 23 GRUPO EEB** 6 25 EMGESA ESP** 7 30 ISAGEN ESP** 8 31 PROMIGAS ESP 9 40 GAS NATURAL ESP** 10 49 EAAB ESP 11 52 EMCALI ESP 12 56 EPSA ESP 13 59 GEGELCA ESP 14 75 TGI ESP 15 97 ENERTOLIMA ESP 16 118 ESSA ESP 17 124 GASES DEL CARIBE ESP 18 187 GESTIÓN ENERGÉTICA ESP 19 189 CHEC ESP 20 256 GENERARCO ESP 21 274 ELECTROHUILA ESP 22 284 EMPRESA URRA ESP 23 310 ELECTRIFICADORA DEL META ESP 24 352 ALCANOS DE COLOMBIA ESP 25 372 CEDENAR ESP 26 376 EFIGAS GAS NATURAL ESP 27 456 TERMOVALLE ESP 28 473 LA VICTORIA ESP 29 484 TRANSELCA ESP 30 499 INTERASEO ESP 31 512 EDATEL EPS 32 520 AGUAS DE CARTAGENA ESP 33 539 EEP ESP 34 555 E2 ENERGÍA EFICIENTE ESP 35 605 COENERSA ESP 36 644 VATIA ESP 37 656 ENERGÍA DEL CAFÉ ESP 38 673 EMP. DE ENERGÍA DE CASANARE SA ESP 39 765 CHILCO DISTRI. DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP 40 767 AGUAS DE BOGOTÁ 41 877 GASES DEL LLANO ESP 42 1005 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE B/MANGA ESP 43 1186 ENERGÍA DE ARAUCA 44 1223 ELECTROCAQUETA ESP 45 1339 DISTRI DEL PACÍFICO SA ESP 46 1419 EMP. ACUED. Y ALCANT. PEREIRA ESP 47 1421 PETROELÉCTRICA DE LOS LLANOS 48 1539 SOC ACUED. Y ALCANT. VALLE DEL CAUCA ESP 49 1553 UNIFUND SAS 50 1554 AMERICANA DE ENERGÍA ESP BOGOTÁ_ En 2016 la opinión pública estuvo concentrada en el sector eléctrico debido al fantasma del apagón que rondó en el país como consecuencia del Fenómeno de El Niño que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) fue el segundo más fuerte en la historia. Si bien la iniciativa del Gobierno Nacional puso a ahorrar a los consumidores, también se destacaron otros incidentes que pusieron a la Superintendencia de Servicios Públicos en acción. Uno de ellos fue la intervención de generadoras de energía térmicas que, en situaciones como las vividas por la sequía, son las que entran a apoyar el sistema eléctrico nacional. El otro servicio público que estuvo en la lupa de los ciudadanos fue el de acueducto. Este último por cuenta de la situación que se vive en comunidades indígenas de La Guajira. Sin embargo, en esta materia también se ha avanzado. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, se logró que cinco millones de colombianos pudieran contar por primera vez con agua potable en sus hogares y 5,2 millones accedieran a saneamiento básico. Ahora bien, al tomar la fotografía de los servicios públicos,
ACTIVOS MILLONES 2015 41.962.074 28.112.870 5.649.949 4.705.344 23.835.359 8.840.010 8.911.052 7.128.050 1.553.827 11.401.939 6.859.997 4.638.321 2.769.008 10.196.410 1.554.981 1.201.667 1.386.131 750.225 991.961 88.222 747.124 2.033.201 580.539 729.670 562.812 424.729 628.388 152.243 1.386.434 312.035 550.664 276.802 293.768 35.117 106.484 153.832 23.616 205.815 191.580 39.405 211.271 1.012.610 94.785 112.654 196.324 736.883 398.836 435.019 14.817 31.628
VAR. % ‘14-’15 16,84 9,76 3,14 1,52 19,24 6,69 3 44,83 28,76 2,25 11,56 0,27 46,26 83,06 2,68 2,95 20,8 22,1 4,49 4,43 13,59 1,11 6,99 5,58 4,26 11,39 71,9 18,95 2,8 16,17 7,86 39,94 -15,97 4,06 155,47 6,56 102,84 51,2 -0,02 -14,16 0,22 3,73 11,57 -1,9 1,55 0,75 -13,34 -0,94 241,41 109,66
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 2.762.347 8,9 2.404.969 9,06 219.333 2,38 988.695 23,38 1.070.860 18,13 1.560.992 24,34 937.894 -5,08 443.885 57,32 448.136 59,51 138.259 0,95 ND 19,71 ND 0,75 -165.497 24,07 435.337 73,89 143.748 2,82 ND 4,52 106.021 17,19 19.332 33,3 ND 7,29 272 19,95 58.509 8,37 96.493 4,42 104.155 1,54 31.624 14,75 19.669 1,02 53.203 14,14 -63.886 79,34 ND 7,36 ND 22,58 -9.530 25,28 ND 6,56 20.234 5,62 ND -14,78 8.281 46,49 2.507 16,64 9.098 16,23 318 8,1 529 178,39 13.000 1,98 ND 30,13 12.298 6,82 13.336 4,17 -70 1,14 1.062 -7,08 918 0,46 13.697 3,67 ND -90,66 913 1,04 1.877 97,34 864 11,24
BALANCE ECONÓMICO PIB
Empresas que más vendieron
5%
1
en 2015 Empleo
400.000
2
personas Cobertura de servicios Total nacional 2015 Energía eléctrica 99%
3
Gas natural 62,5% Acueducto 89,9%
4
Alcantarillado 77,8% Recolección basuras 43,7%
5
Fuente: Supersociedades/Superservicios / Andesco / Dane / Gráfico: LR/CM
en materia de cobertura, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que al cierre del año pasado, 99% de los hogares contaba con energía eléctrica . Si se categoriza por cabeceras municipales y zonas rurales la cifra es diferente. En lo urbano, el país estába interconectado 99,9%, mientras que en lo rural llegó a 95,6%. El servicio de acueucto llegó a 89,9% en el to-
tal nacional, de los cuales, las cabeceras reportaron 97,6% y las zonas rurales, 61,2%. Y en cuanto a basuras, la situación se encuentra en alerta en dos ciudades (Bogotá y Bucaramanga) por cuenta de buscar nuevos espacios para el depósito de sus desechos debido a que los rellenos sanitarios están próximos a cumplir con su vida útil. En este servicio, la prestación está en 68% por
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.056.129 -58,47 701.548 37,64 47.535 188,14 520.093 -5,36 1.060.468 23,63 885.497 -12,84 297.382 -17,03 252.509 -31,3 271.263 3,02 236.952 52,71 312.527 120,58 255.275 -23,29 -49.853 -144,9 1.065.241 < - 500 27.860 92,26 62.145 -15,85 118.050 -6,51 10.030 -2,88 42.671 -37,9 1.089 -25,17 62.644 32,44 71.069 388,11 46.970 12,05 52.442 -8,22 12.021 6,33 47.152 14,61 -105.203 -315,91 6.018 22,72 95.820 25,48 11.430 40,92 19.979 -11,94 18.086 4,07 6.602 -52,15 8.371 46,49 1.220 -16,73 2.504 -22,08 337 -64 1.341 177,14 1.954 -264,17 2.974 67,43 11.904 57,18 24.297 15,09 501 -111,6 2.882 44,89 786 -56,4 1.746 10,56 -124.030 174,9 3.578 -46,79 1.587 -382,28 1.057 36,49
MARGEN EBIT 2015 19,88 45,63 5,12 26,81 31,32 47,76 32,98 15,87 20,66 7,99 ND ND -10,9 35,82 13,64 ND 11,94 3,11 ND 0,06 13,95 23,94 27,05 9,56 6,23 16,93 -24,96 ND ND -4,18 ND 9,22 ND 4,06 1,33 5,1 0,18 0,31 8,68 ND 9,41 11,57 -0,07 1,13 1,08 17,09 ND 1,25 2,59 1,19
ROA % 2,52 2,5 0,84 11,05 4,45 10,02 3,34 3,54 17,46 2,08 4,56 5,5 -1,8 10,45 1,79 5,17 8,52 1,34 4,3 1,23 8,38 3,5 8,09 7,19 2,14 11,1 -16,74 3,95 6,91 3,66 3,63 6,53 2,25 23,84 1,15 1,63 1,43 0,65 1,02 7,55 5,63 2,4 0,53 2,56 0,4 0,24 -31,1 0,82 10,71 3,34
ROE % 5,6 6,16 2,31 22,26 9,99 24,88 8,59 9,44 43,56 3,48 7,42 8,91 -3 26,73 4,02 11,04 24,11 2,18 9,31 17,25 11,9 5,12 14,69 12,27 3,1 21,71 -41,67 5,67 13,33 7,04 6,06 21,59 3,07 100 16 7,37 8,44 1,2 2,87 23,15 9,07 3,28 1,13 4,13 0,46 0,36 ND 1,04 49,33 10,37
DEUDA ACT. % 55,06 59,47 63,51 50,35 55,47 59,75 61,17 62,48 59,92 40,27 38,64 38,25 40,02 60,92 55,44 53,14 64,68 38,77 53,79 92,85 29,53 31,74 44,93 41,45 31 48,86 59,83 30,26 48,15 47,99 40,14 69,74 26,74 76,16 92,84 77,91 83,08 45,69 64,43 67,4 37,9 26,75 53,15 38 12,28 34,46 97,95 20,54 78,29 67,75
Las empresas top en servicios públicos n materia de prestación de servicios públicos, las empresas líderes son las de las grandes capitales del país. Empresas Públicas de Medellín, durante años, ha sido referente de modelo de administración empresarial desde el sector público. Empresa de Energía de Bogotá (EEB) también cuenta con buenos resultados y, por ahora, la Administración Distrital no tiene planes de vender su participación en esta compañía, aunque sí expresó que saldría de inversiones en Perú.
E
$3
BILLONES
PÉRDIDAS DE LAS GENERADORAS DE ENERGÍA QUE ASUMIÓ EL CONSUMIDOR EN UNA TERCERA PARTE.
empresas privadas, según la Superservicios. Las empresas públicas, como fue el caso de Bogotá, tienen una participación de 28%. De todos los servicios públicos, la recolección de basuras es el de menor cobertura, según el Dane, al registrar en el total nacional 43,7%. Las cabeceras tienen 45,9% y el campo, 35,3%. DAVID “CHATO” ROMERO
dromero@larepublica.com.co
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
REPÚBLICA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 61
TEXTIL
Exportaciones de textiles y confecciones cayeron 10% SECTOR TEXTILES RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 173 CALCETINES CRYSTAL 2 182 MANUFACTURAS ELIOT 3 196 STUDIO F 4 230 ARTURO CALLE 5 232 ALMACENES FLAMINGO 6 277 CI LEONISA 7 292 INTL. DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA 8 315 NALSANI 9 326 FABRICATO 10 384 CIA DE INV. TEXTILES DE MODA 11 387 PASH SAS 12 483 COLTEJER 13 527 TEXTILES LAFAYETTE 14 572 CI HERMECO 15 598 COMERCIO ONLY 16 600 CI JEANS 17 611 IND. CANNON COLOMBIA 18 630 COMERTEX 19 674 PROTELA 20 683 JOHN URIBE E HIJOS 21 717 CI IBLU SAS 22 761 PROD. DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ 23 780 DIDETEXCO 24 787 MERCADEO Y MODA 25 801 TENNIS SA 26 805 SI SA 27 830 INVERSIONES PLAS 28 893 ESTUDIO DE MODA 29 958 PRIMATELA 30 993 STILOTEX 31 1010 HILANDERIAS UNIVERSAL UNIHILO 32 1012 INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR 33 1029 CI DUGOTEX 34 1033 CIPLAS 35 1070 C & F INTL. 36 1151 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES 37 1160 COMODÍN SAS 38 1171 NAFTALINA 39 1180 TEXART 40 1192 TEXTILES MIRATEX 41 1262 CI DISTRIHOGAR 42 1284 SUPERTEX 43 1288 ALAMEDA COLOMBIA 44 1303 CENTURY SPORTS SAS 45 1342 FLORA L 46 1358 CO & TEX 47 1389 INCOCO 48 1415 COATS CADENA ANDINA 49 1417 INVISTA COLOMBIA SA 50 1438 COLOMBIANA DE HILADOS LTD BOGOTÁ_ La devaluación del peso frente al dólar ha afectado de manera relevante la economía nacional, y el sector textil-confección ha sido uno de los impactados, tanto que en 2015 las importaciones fueron por US$2.119 millones, lo que significa una caída de 15% frente a 2014, cuando se registraron US$2.502 millones. Las exportaciones también tuvieron un descenso de 10%, ya
Empresarios le apuestan a nuevas líneas de negocio rturo Calle, presidente de la empresa de moda masculina que lleva su nombre, habló con LR y señaló que a pesar del complejo panorama económico por el que atravesó el país en 2015 lograron mantenerse entre los mejores del sector por sus innovaciones y que “aunque en pesos se vendió más y en unidades menos por el alza del dólar, propuestas como la línea kids y la línea leather han sido un éxito y en la innovación está la clave para lograr estar entre los mejores”, dijo.
A
US$801,3 MILLONES
FUERON LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN EN 2015, 10% MENORES QUE EN 2014.
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 676.633 5,05 637.041 12,33 590.997 14,16 499.876 7,67 496.210 14,42 416.239 13,51 397.765 31,09 383.129 10,49 366.231 10,7 307.157 29,22 303.612 26,59 236.155 -1,92 215.447 16,9 198.901 15,11 190.857 12,12 190.107 44,03 187.322 34,8 180.698 13,87 171.352 1,42 168.471 -1,75 160.985 -21,21 150.550 -3,23 146.398 -18,79 145.056 -9,94 142.842 16,22 142.453 10,28 136.927 28,12 128.961 20,55 121.081 15,08 116.606 19,49 114.564 12,32 114.400 31,67 112.343 -6,39 112.042 26,75 107.930 16,51 99.264 9,27 98.672 1,51 97.586 21,61 96.929 30,18 95.654 1,32 90.591 -1,56 88.734 42,23 88.477 -1,14 87.389 20,05 84.858 2,16 83.699 11,12 81.383 14,5 80.269 9,6 80.199 30,05 79.079 12
que en 2015 se exportaron US$801,3 millones y en 2014 US$894,6 millones. Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, indicó que “lo que está jalonando el tema de negocios en nuestro sector tiene que ver con el mercado interno; en el tema de exportaciones aunque la tasa de cambio nos impactó, los empresarios han aprendido del pasado y se han venido preparando para
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 743.190 10,15 735.346 -0,74 378.441 11,1 288.500 23,45 572.173 26,28 493.362 -11,76 148.560 43,64 330.048 4,07 849.794 1,58 159.069 62,64 154.983 11,46 909.799 2,78 268.232 10,42 99.569 -0,8 128.820 4,25 89.894 22,57 220.671 53,16 142.962 18,77 363.766 17,79 116.484 0,53 195.176 -7,45 183.524 9,75 207.665 -0,69 138.922 24,88 237.220 22,54 99.453 7,25 166.794 92,96 112.940 24,19 127.141 20,93 113.784 17,9 192.944 7,99 102.160 35,7 167.954 1,67 54.016 -9,83 91.800 51,85 81.951 10,18 77.665 11,88 72.141 31,92 57.057 84,4 152.242 10,41 65.724 25,27 67.403 21,01 54.636 7,67 73.099 52,52 46.565 61,97 32.038 5,94 69.622 11,13 53.539 9,56 46.533 15,76 66.975 5,5
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 25.774 1,72 ND -16,7 ND 13,83 ND 56,95 -6.309 -6,76 49.033 -0,82 69.658 49,75 ND 11,84 ND 6,29 ND 56,76 11.919 2,41 ND 1,47 ND 5,05 14.725 7,35 3.438 5,14 ND 1,37 ND 2,99 ND -4,39 ND 22,98 5.623 -18,08 ND -12,06 ND -6,59 ND 1,11 ND -13,37 ND 14,04 ND -1,37 ND 100,98 ND 96,19 ND 2,31 ND 17,51 7.972 3,14 ND 2,18 ND -7,27 -1.267 -25,29 1.641 97,02 5.737 29,32 4.198 9,42 ND -36,96 ND 18,63 ND 0,17 ND 2,04 ND 27,18 1.639 -112,82 ND -103,37 ND -6,66 12.886 6,8 3.403 -2,14 ND 5,17 ND -26,09 14.806 2,62
este tema, por lo que se han hecho esfuerzos para fortalecer el sector y atender el mercado”. Y es que de acuerdo con Botero, el consumo de moda en Colombia en 2015 fue cercana a los $20 billones, una cifra muy positiva pese al panorama económico por el que atraviesa el país. De acuerdo con cifras de Inexmoda, las exportaciones aumentaron con varios países: Estados Unidos (15%), Guate-
BALANCE ECONÓMICO Empresas que más vendieron Producción industrial
-1,3%
1
Ventas del sector
2
-1,5% Generó
94.506
empleos Esto representa 14,4% del empleo total industrial Importaciones
US$2.119
3 4
millones en 2015 Exportaciones
US$801,3
5
millones en 2015
Gráfico: LR/CG
Fuente: Supersociedades/Dane/ Inexmoda/ Andi
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 8.493 11,88 2.948 278,25 13.621 -24,35 29.593 4,31 -14.118 -234,42 2.214 -94,14 38.863 111,7 3.361 -117,25 33.942 -203,61 24.771 94,49 3.659 37,59 7.583 -129,46 8.468 -14,59 1.468 -184,02 8.601 200,44 358 -107,58 3.329 < - 500 40 -98,01 4.167 -13,45 -6.720 13,03 4.461 136,82 4.423 124,56 1.801 -70,68 581 -84,29 1.415 -128,81 4.896 61,96 3.518 < - 500 -3.214 208,71 1.733 -112,83 2.100 -12,39 3.032 10,45 224 -90,9 -7.872 -291,03 -476 -90,48 157 -103,83 2.920 -10,26 1.184 -31,71 -2.074 < - 500 5.691 -12,82 -1.627 -54,71 1.960 -32,78 468 < - 500 -4.201 -319,36 -11.411 282,35 -219 -81,84 7.018 14,11 819 56,55 6.348 -27,58 -2.966 22,06 13.467 228,39
MARGEN EBIT 2015 3,81 ND ND ND -1,27 11,78 17,51 ND ND ND 3,93 ND ND 7,4 1,8 ND ND ND ND 3,34 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6,96 ND ND -1,13 1,52 5,78 4,25 ND ND ND ND ND 1,85 ND ND 15,4 4,18 ND ND 18,72
ROA % 1,14 0,4 3,6 10,26 -2,47 0,45 26,16 1,02 3,99 15,57 2,36 0,83 3,16 1,47 6,68 0,4 1,51 0,03 1,15 -5,77 2,29 2,41 0,87 0,42 0,6 4,92 2,11 -2,85 1,36 1,85 1,57 0,22 -4,69 -0,88 0,17 3,56 1,52 -2,88 9,97 -1,07 2,98 0,69 -7,69 -15,61 -0,47 21,91 1,18 11,86 -6,37 20,11
mala (15%), Chile (10%), República Dominicana, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, “la caída en las exportaciones a mercados que atraviesan situaciones complejas como Ecuador, El Salvador, Panamá, Venezuela, impactan significativamente la cifra final”. Con base en las cuentas del Dane, el PIB del sector textilconfección en 2015 fue de $4,27 billones (a precios constantes) y la participación dentro del sector manufacturero fue de 7,34%. Al contrastar estas cifras con las de 2014, se ve que el sector perdió participación dentro del PIB de las manufacturas (había sido 7,5%). Además, cuando se miran las cifras de producción industrial y ventas, se ve que 2015 no fue el año de los textiles, ya que vieron su producción reducida en 1,3%, sus ventas cayeron en 1,5%, y el personal empleado por las empresas del subsector bajó 0,2%. Entre las empresas que más facturaron en el sector durante el año pasado se encuentran nombres como Crystal S.A., Manufacturas Eliot (propietaria de la marca Pat Primo), Studio F, Fabricato y Arturo Calle. DALIANA GARZÓN ORTEGÓN
dgarzon@larepublica.com.co
ROE % 2,45 1,04 12,14 18,16 -6,91 0,76 68,29 10,59 6,1 52,8 3,46 1,37 5,02 6,05 13,28 1,35 3,76 0,07 1,82 -22,07 20,72 7,19 1,09 4,29 1,76 11,24 17,55 -32,03 3,41 6,63 2,61 2 -19,78 -2,98 0,5 8,41 8,59 -58,73 50,34 -2,61 8,83 2,76 519,17 ND -7,13 54,13 4,24 22,21 -32,23 22,2
DEUDA ACT. % 53,36 61,56 70,35 43,51 64,29 40,76 61,7 90,38 34,48 70,51 31,86 39,01 37,14 75,64 49,71 70,51 59,83 62,64 37,1 73,86 88,97 66,49 20,54 90,25 66,1 56,2 87,98 91,12 60,06 72,16 39,9 89,08 76,31 70,44 65,78 57,64 82,27 95,1 80,19 59,13 66,22 74,81 ND ND 93,4 59,53 72,25 46,62 80,22 9,43
62 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
MINERO
El sector minero fue el de menor crecimiento en 2015 SECTOR MINERÍA
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 4.163.428 28,86 3.305.044 14,38 2.989.892 6,21 2.168.918 7,41 1.094.755 -16,43 594.850 28,59 591.272 20,76 352.704 16,67 350.045 -10,66 325.438 -4,79 289.070 313,96 241.610 -12,67 181.531 24,06 148.321 14,05 122.572 -42,38 102.350 23,09 101.699 13,52 98.164 -51,89 97.535 92,37 88.269 -7,1 79.201 37,43 75.721 33,82 64.724 -13,44
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 17 DRUMMOND 2 24 CARBONES DEL CERREJÓN 3 28 CI PRODECO 4 41 CERREJÓN ZONA NORTE*** 5 90 CERROMATOSO 6 194 CI DE METALES PRECIOSOS 7 195 CONSORCIO MINERO UNIDO 8 339 MINEROS SA 9 340 CARBONES DE LA JAGUA 10 360 CI MILPA 11 407 CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES 12 479 COMER. CARBONES Y COQUES 13 627 DRUMMOND COAL MINING 14 773 CI CONSULTORES MINEROS SAS 15 951 TUSCANY SOUTHAMERICA 16 1121 MINAS PAZ DEL RÍO 17 1123 CARBONES ANDINOS SAS 18 1167 CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJÓN 19 1172 MINERA EL ROBLE 20 1291 SERVICIOS DE MINERIA Y DRAGADOS 21 1437 MINEROS NACIONALES 22 1500 SATOR 23 1728 INDUSTRIAL CONCONCRETO
BOGOTÁ_ El descenso de los precios internacionales de los minerales y situaciones de inseguridad jurídica fueron los principales factores que hicieron que el sector minero terminara como el de menor crecimiento el año pasado. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la variación porcentual año total del sector se ubicó en 0,6%; creció la mitad que la industria manufacturera, que varió 1,2% en el año, y 3,7 puntos menos del sector que más creció (establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas). De acuerdo con César Díaz, exviceministro de minas, “la bajada de los precios minerales a nivel mundial afectan directamente al país porque básicamente el sector depende de los precios internacionales”. Así mismo, para Díaz, la inseguridad jurídica y los continuos cambios en las reglas del juego “frenan el desarrollo y la inversión de nuevos proyectos en Colombia, por tal razón, no es una sorpresa que el crecimiento de un sector acostumbrado a jalonar la economía colombiana sea de casi 0 puntos porcentuales en 2015”, manifestó el exviceministro de minas. Conforme con el Dane, la variación porcentual año total del carbón mineral decreció 3,3 puntos porcentuales. Algo que según Ángel Arce Camacho, gerente de Mina en Carbones de los Andes S.A. deprimió aún más el crecimiento del sector. “Colombia es un país carbonífero por tanto la crisis en este mineral ha hecho que algunas empresas medianas hayan cerrado operaciones en el país
pues no han podido soportar los costos de producción”, aseveró Camacho. En el petróleo crudo y gas natural, el primero creció 1,5% mientras el segundo decreció 5,1%. En las actividades relativas a los minerales metálicos, el hierro tuvo un buen comportamiento, varió 36,4%. El platino y la plata no contaron con la misma suerte, pues registraron un desarrollo negativo de 21,3 puntos porcentuales. En los minerales no metálicos, las esmeraldas tuvieron un comportamiento positivo al ubicar la variación porcentual en 31,3%. Las evaporitas, por su parte, decrecieron en 8,3 puntos porcentuales. LOS RESULTADOS EMPRESARIALES
Según la Superintendencia de Sociedades, de 2014 a 2015 la facturación del sector minero decreció 18,6%. Y aunque en la participación en el creci-
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 10.212.633 27,36 6.261.119 18,4 4.154.234 22,55 4.256.484 15,35 2.940.502 14,38 39.486 4,42 901.833 53,51 859.130 0,5 963.693 35,05 311.512 12,84 309.576 -2,31 307.000 3,24 531.030 49,07 76.510 43,82 495.262 17,14 457.290 -2,91 74.804 19,17 181.027 14,15 89.004 9,57 100.273 158,12 52.681 31,1 112.012 -5,45 168.572 -3,3
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 35,87 ND 12,38 ND 21,2 0 27,48 ND 7,18 ND 18,28 ND 78,53 ND 8,32 ND 17,07 ND 3,43 ND 37,92 ND 0,31 ND -38,4 ND 267,7 ND 14,82 ND -17,81 ND 57,82 ND -342,57 ND 29,15 3.160 36,78 ND 33,69 ND 36,51 ND -2,53
miento de ingresos de las 1.000 empresas más grandes del país que reportaron con Niif cayó 214,4%, en el alza de activos, la minería presentó un crecimiento de 20,6%, cifra mayor que la lograda en los sectores comercio, construcción y agropecuario. En las 1.000 empresas más grandes solo se destacan 23 del sector minero. El ranking lo lidera la gigante Drummond, que si bien alcanzó ingresos operacionales por $4,1 billones, es decir 28,8% más que en 2014 y sus activos se ubicaron en $10,2 billones, lo que presentó un aumento de 27,36%, tuvo una caída en su ganancia neta de $495.476 millones. En las siguientes cuatro posiciones aparece Carbones del Cerrejón, CI Prodeco, Cerrejón Zona Norte y Cerro Matoso, con ingresos operacionales de $3,3 billones, $2,9 billones, $2,1 billones y $1,09 billones.
BALANCE ECONÓMICO PIB
Empresas que más vendieron
3,1% en 2015
1 2 3
Producción de níquel 88 millones de libras Producción de oro 1,9 millones de onzas Producción de plata 326 millones de onzas Producción de platino 37 millones de onzas Gráfico: LR/ CG
4
ROA % -4,85 -0,63 -0,83 2,17 -13,78 7,07 9,85 8,48 -1,65 -1,65 -36,24 0,2 -5,29 2,13 -6,85 -7,37 4,46 -15,22 5,19 4,37 16,93 6,5 2,69
ROE % -6,48 -0,97 -3,09 3,96 -24,31 26,31 33,68 12,25 -5,17 -3,85 31,85 0,3 -38,27 15,61 -7,95 -21,68 12,66 141,22 9,8 26,89 25,31 26,24 3,66
DEUDA ACT. % 25,12 35,29 73,04 45,34 43,33 73,14 70,76 30,8 68,17 57,17 ND 31,55 86,19 86,34 13,87 66,01 64,79 ND 47,06 83,74 33,11 75,22 26,46
Roberto Junguito, presidente de Cerrejón, firma que tuvo una caída de 363% y pérdidas de $39.397 millones, expresó que “cuando los ingresos se dividen por el número de toneladas vendidas en 2015 da un promedio de precio de US$55 la tonelada vendida el año pasado. En los primeros tres meses de 2016 ese valor ha bajado en promedio a US$48 y cuando uno mira la curva de futuro se visualiza que bajará a US$40 a final del año”. Ante esta tendencia a la baja, según Junguito, se deben ejecutar estrategias que estén ligadas a bajar el nivel de costos siendo más eficientes y productivos. CI de Metales Preciosos, Consorcio Minero Unido, Mineros S.A., Carbones de la Jagua y CI Milpa, son otras de las grandes que entraron al top del sector. PAULO ANDRÉS DURÁN G.
pduran@larepublica.com.co
Gremio pide que la carga impositiva disminuya
L
Cifras 2015 Producción de carbón 85,8 millones de toneladas
MARGEN EBIT 2015 ND ND ND 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3,58 ND ND ND
a Asociación Colombiana de Minería le pide al Gobierno Nacional que en la próxima reforma tributaria se disminuyan los tributos que debe pagar el sector para poder enfrentar los bajos precios internacionales de los minerales. Para los expertos consultados, al sector en las épocas buenas le adjudicaron impuestos que ahora no puede soportar por la coyuntura actual. Por eso, piden que el Gobierno y los gremios se sienten a dialogar para encontrar la mejor forma de salir de la crisis.
Minería
0,6%
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -495.476 66,18 -39.398 -363,54 -34.628 -117,96 92.199 -21,12 -405.105 266,61 2.790 29,45 88.833 91,16 72.817 95,56 -15.857 -75,81 -5.135 93,91 -112.199 -10,07 629 -102,21 -28.073 216,17 1.631 -169,38 -33.901 > 500 -33.688 < - 500 3.334 -457,64 -27.555 287,31 4.618 1,61 4.384 15,78 8.919 47,55 7.281 -231,19 4.537 -343,78
zona norte
5 Fuente: Dane/MinSalud/Consumer Health
56
POR CIENTO
CAYERON LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AL PASAR DE US$2.737 MILLONES A US$1.207 MILLONES.
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 63
REPÚBLICA
INFORMÁTICA
Industria del software ya representa 1,19% del PIB SECTOR INFORMÁTICA
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 968.952 413,36 920.976 36,16 759.914 -18,86 633.554 49,02 602.709 27,31 522.406 39,37 442.277 39,22 337.365 13,43 326.835 -16,41 267.326 16,08 244.775 78,56 225.025 18,66 224.677 9,43 201.567 21,39 199.189 27,43 174.039 41,1 163.310 11,5 162.561 -44,71 158.904 6,79 152.703 15,41 151.633 5,27 149.845 33,11 148.607 32,71 143.585 1,75 136.629 9,82 130.543 6,63 130.300 86,63 128.408 -4,56 125.990 30,01 125.501 52,45 124.132 31,62 111.778 290,33 108.280 11,87 107.783 20,54 107.158 35,61 106.926 6,65 103.982 14,8 102.779 42,65 101.544 60,57 101.056 32,01 97.033 27,25 96.979 0,45 94.372 17,07 92.356 28,53 90.781 23,65 84.770 -14,23 78.952 0,48 77.410 -4,52 72.863 -5,91 72.273 14,13
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 111 APPLE COLOMBIA 2 120 IBM COLOMBIA 3 152 HEWLETT PACKARD COLOMBIA 4 183 ORACLE COLOMBIA 5 192 MPS MAYORISTA 6 222 NEXSYS COLOMBIA 7 254 SAP COLOMBIA 8 346 IMPRESISTEM 9 355 ASSENDA 10 440 DELL COLOMBIA 11 474 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED 12 505 MAKRO COMPUTO 13 506 SED INTERNATIONAL 14 566 CONTROLES EMPRESARIALES 15 571 NEC COLOMBIA 16 663 INDRA COLOMBIA 17 708 EXPERIAN COMPUTEC 18 712 SOLIDDA GROUP 19 729 EPSON COLOMBIA 20 749 COMPUREDES 21 755 CANAL DIGITAL SA 22 766 COMPUFÁCIL SAS 23 772 DIGITEX INTERNACIONAL 24 797 INDRA SISTEMAS COLOMBIA 25 832 MICROSOFT COLOMBIA 26 880 UNISYS COLOMBIA 27 882 COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE 28 898 POLUX SUMINISTROS 29 918 AFINASIS 30 923 SINGULAR COMUNICACIONES SA 31 930 GETRONICS COLOMBIA 32 1036 INGRAM MICRO 33 1065 MAC CENTER COLOMBIA 34 1071 VISIÓN SOFTWARE 35 1077 COMWARE 36 1083 DATECSA 37 1104 SISTEMAS Y COMPUTADORES 38 1119 SOFTWAREONE 39 1126 AVNET TECHNOLOGY 40 1131 AVAYA COMMNUNICATION 41 1178 DIEBOLD COLOMBIA 42 1179 ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 43 1210 IG SERVICES S 44 1238 TCS SOLUTION CENTER 45 1259 PC SMART 46 1343 ACAO INFORMÁTICA BRASIL COLOMBIA 47 1441 DATA TOOLS 48 1475 SONDA DE COLOMBIA 49 1544 COMPUNET 50 1556 CIFIN
La industria del software en Colombia va en crecimiento y genera un panorama alentador. Según cifras de la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías de la Información (Fedesoft), la industria de software y servicios asociados del país ha tenido un crecimiento importante en los últimos cinco años, representando 1,19% del PIB para 2014. “Esperamos que las cifras y resultados de 2015 sean positivos y siga la tendencia de crecimiento que venimos experimentando en los últimos años.”, señaló Paola Restrepo Ospina, presidenta ejecutiva de Fedesoft. Otro gremio que entrega cifras positivas frente al sector informático es la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Según sus cifras, 3.117 empresas nuevas de este sector de la economía se registraron en 2015, lo que demuestra un crecimiento importante para la economía. En las cifras se destacan las empresas con actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), las actividades de consultoría informática y acti-
BOGOTÁ_
ACTIVOS MILLONES 2015 186.415 1.414.564 269.535 440.457 226.399 281.291 381.309 103.639 264.571 147.575 129.684 116.473 88.403 75.938 244.647 100.563 722.058 17.686 87.898 78.179 37.233 62.714 84.251 107.012 58.163 97.102 35.178 45.949 80.363 9.263 61.080 55.463 40.843 43.372 42.064 90.837 121.216 74.788 86.293 94.320 139.824 143.297 91.945 67.018 40.322 64.715 45.710 74.157 36.114 66.941
VAR. % ‘14-’15 -7,24 38,01 -41,26 83,41 33,9 19,01 42,02 26,98 -7,32 12,57 34,68 11,23 10,29 36,77 14,88 38,33 1,92 -47,07 -7,83 3,11 -20,48 96,53 55,23 14,18 0,99 17,64 41,84 -2 35,41 7,39 31,55 123,36 -12,45 -7,87 -7,7 30,38 12,3 85,31 128,58 11,19 12,76 27,73 36,19 -4,26 42,96 27,86 44,59 -3,8 6,37 11,41
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND -172,66 ND 57,02 ND -123,46 ND 14,45 ND 82,97 ND 8,92 ND -8,53 ND 0,41 ND -1,07 ND 100,07 ND 193,84 ND 10,83 ND -30,43 4.913 18,29 ND -13,13 ND 35,5 ND 4,15 -5.013 -128,19 ND 224,4 ND 23,1 ND 45,59 529 10,57 ND 14,96 ND -13,35 22.196 -9,01 ND -41,96 4.887 32,29 ND -6,39 ND 25,86 1.744 -19 ND -6,88 13.304 181,75 ND -38,81 ND 20,2 4.872 18,27 ND 6,32 40.131 19,01 ND 284,28 ND -0,77 ND -41,13 ND 28,56 20.308 22,72 6.892 41,7 -19.854 122,02 ND 52,99 ND -29,99 7.088 15,24 ND 2,16 4.580 34,16 25.596 27,79
BALANCE ECONÓMICO Empresas que más vendieron
Ingresos
$11,3
1
billones
Utilidades
$37.362 millones
2
Aumento en los ingresos
$1.771 millones
3
Creación de empresas
4 3.171 Personas jurídicas
4.359
Personas naturales
5
MARGEN EBIT 2015 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2,44 ND ND ND -3,08 ND ND ND 0,35 ND ND 16,25 ND 3,75 ND ND 1,39 ND 11,9 ND ND 4,55 ND 38,59 ND ND ND ND 20,94 7,3 -21,5 ND ND 8,98 ND 6,29 35,42
ROA % 6,18 4,13 -24,01 1,68 4,55 0,96 -18,13 2 6,69 1,24 -30,06 0,93 1 6,7 -3,67 4,55 0,7 -42,99 -7,95 5,33 7,23 2,58 3,09 -4,92 21,17 -8,82 8,1 -0,73 1,8 10,13 11,27 9,27 -5,91 4,13 7,37 3,79 18,47 2,69 -0,09 10,18 18,32 7,03 1,1 -50,62 2,88 -2,46 5,98 2,34 2,46 24,36
ROE % 97,17 36,59 ND 8,53 45,35 6,12 ND 11,54 10,5 29,79 65,97 9,83 6,9 21,92 -15,12 11,33 3,98 262,91 69,17 18,77 24,44 19,04 13,01 -15,4 58,95 -72,3 17,36 -6,83 18,54 42,31 77,74 64,51 -62,66 17,14 16,4 27,97 21,65 9,02 -0,78 43,9 29,68 12,06 3,54 131,13 7,69 -28,28 12,92 3,84 25,2 35,31
DEUDA ACT. % 93,64 88,71 ND 80,32 89,97 84,3 ND 82,66 36,35 95,84 ND 90,54 85,48 69,44 75,74 59,86 82,48 ND ND 71,58 70,41 86,46 76,28 68,03 64,09 87,8 53,31 89,26 90,28 76,05 85,5 85,64 90,57 75,89 55,05 86,45 14,7 70,21 87,86 76,81 38,27 41,74 68,85 ND 62,51 91,29 53,72 39,09 90,25 31
Las ventas del sector han crecido 245% en cinco años El sector de las tecnologías de la información (TI) ha venido creciendo de manera importante: las primeras cifras que tiene el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones indican que en 2010, $2,6 billones fueron reportados en ventas. Para 2014, las ventas ascendieron a$8,98 billones, lo que representó un aumento de 245,38%. En ese año, las empresas que más ingresos tuvieron a nivel nacional fueron HP, IBM, MPS, Oracle y Assenda.
$8,98 BILLONES
FUERON LAS VENTAS DEL SECTOR DE TI EN 2014, CON UN CRECIMIENTO DE 245,38% EN CINCO AÑOS.
Fuente: MinTIC / Gráfico: LR/CM
vidades de administración de instalaciones informáticas y procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas. Uno de los retos del sector informático es seguir creciendo para poder competir a nivel internacional. Para 2016, la industria del país tiene grandes retos enfocados hacia el fortalecimiento y formación del talento humano, la interna-
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 11.516 -170,17 58.434 101,42 -64.727 < - 500 7.396 -75,33 10.292 < - 500 2.704 -19,18 -69.128 21,89 2.073 -31,57 17.687 -42,02 1.829 -187,23 -38.989 268,08 1.084 -23,46 885 -45,59 5.088 -28,55 -8.972 -359,26 4.575 112,95 5.036 -154,3 -7.603 156,2 -6.984 110,71 4.170 49,88 2.692 71,35 1.617 12,36 2.601 82,07 -5.269 -37,09 12.311 -12,97 -8.565 82,48 2.851 99,61 -337 -158,84 1.448 -40,12 939 -13,19 6.886 125,03 5.139 -295,65 -2.413 -471,48 1.793 1,55 3.101 36,8 3.443 < - 500 22.387 -10,43 2.010 104,5 -82 -45,56 9.603 -22,52 25.616 17,35 10.068 35,38 1.014 -52,87 -33.926 2,82 1.163 26,92 -1.594 181,93 2.734 -55,76 1.736 -80,02 888 73,72 16.308 12,71
cionalización y el bilingüismo, factores que resultan prioritarios en la agenda de una industria que compite a nivel internacional con jugadores de talla mundial. “Queremos que esta industria se posicione en el mediano plazo como un sector líder en la competitividad e industrialización del país. Estamos seguros de que las apuestas que se le dan a esta industria inten-
siva en conocimiento se transfieren en innovación y crecimiento acelerado en Colombia”, dijo la presidenta ejecutiva de Fedesoft. Entre las empresas del sector informático que más ingresos registraron durante el ejercicio pasado se encuentran Hewlett-Packard, IBM, MPS y Oracle. JAIRO SOTO HERNÁNDEZ
jsoto@larepublica.com.co
64 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
FARMACÉUTICO
Finanzas de la salud siguen en cuidados intensivos SECTOR FARMACÉUTICO
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.466.661 13 1.354.764 57,4 1.279.298 10,77 1.099.557 21,83 1.093.625 13,46 948.591 23,06 733.631 51,2 683.046 2,57 632.221 5,18 602.909 27,79 587.111 12,09 574.430 19,24 548.428 -7,86 533.241 18,89 516.718 10,51 459.390 1,4 397.164 20,06 393.136 24,45 383.414 25,68 372.042 -2,53 322.384 17,02 314.719 29,52 261.078 74,8 248.806 14,68 234.073 18,59 221.383 14,5 217.567 15,89 201.721 9,91 197.993 11,37 195.890 18,93 186.774 25 180.589 6,98 178.594 32,04 178.403 9,91 170.780 -9,77 164.936 10,31 164.565 17,77 160.874 -13,9 159.660 24,15 152.011 -2,78 149.836 -18,22 144.837 19,87 139.445 8,62 135.585 8,79 132.282 18,79 131.761 14,05 129.622 22,28 128.732 61,49 123.399 35,32 123.380 16,3
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 63 COPIDROGAS 2 69 BAYER 3 72 TECNOQUÍMICAS 4 89 AUDIFARMA 5 91 COPSERVIR 6 112 FARMASANITAS 7 159 EPSIFARMA 8 172 PRODUCTOS ROCHE 9 184 PFIZER 10 191 PROCAPS 11 197 ETICOS SERRANO GÓMEZ 12 202 LAFRANCOL 13 210 BAXTER 14 219 ABBOTT LABORATORIES 15 226 SANOFI - AVENTIS PHARMA 16 242 NOVARTIS COLOMBIA 17 293 UNIÓN DE DROGISTAS 18 295 GENFAR 19 314 MERCK 20 323 MERCK SHARP & DOHME 21 362 JANSSEN CILAG 22 375 GLAXOSMITHKLINE 23 451 ELI LILLY INTERAMÉRICA 24 467 ABBVIE SAS 25 488 DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS POS 26 515 FARMATODO COLOMBIA 27 523 DISTRIBUIDORA PASTEUR 28 564 DEPÓSITO PRINCIPAL DE DROGAS 29 576 BOEHRINGER INGELHEIM 30 583 EVE DISTRIBUCIONES 31 613 LABORATORIOS LA SANTE 32 632 JGB SA 33 642 NATURA COSMÉTICOS 34 643 TECNOFARMA 35 676 TECNOFAR TQ* 36 697 AMAREY NOVA MEDICAL 37 699 DISTRIBUCIONES AXA 38 718 HLF COLOMBIA 39 724 CI FARMACÁPSULAS 40 753 VITROFARMA 41 768 BIOTOSCANA FARMA 42 788 LABORATORIOS BIOPAS 43 821 RUQUIM 44 841 ASTRAZENECA COLOMBIA 45 864 SCANDINAVIA PHARMA 46 868 BRISTOL MYERS SQUIBB COLOMBIA 47 888 CARVAL DE COLOMBIA 48 897 GENOMMA LAB COLOMBIA 49 938 NOVO NORDISK COLOMBIA 50 939 COASPHARMA BOGOTÁ_ La presión sobre el hue-
co fiscal del sistema sanitario, que según la Superintendencia de Salud y otras autoridades asciende a $5,3 billones, debido, en gran parte, al elevado gasto en los medicamentos, ha llevado este año a la reorganización financiera de varias EPS del país. Parte de la mala gestión de las finanzas se saldó con la liquidación de Caprecom, con 2,2 millones de afiliados, y de Saludco-
Exportaciones de farmacéuticas caen 32,7% n marzo de este año, las exportaciones de manufacturas disminuyeron 15,9% con relación a 2015, al pasar de US$707,8 millones a US$595,1 millones. Este comportamiento se explicó principalmente por la caída en las ventas de ferroníquel (62,2%) y de los productos medicinales y farmacéuticos, que disminuyeron 32,7% debido a la baja de las ventas externas a Venezuela, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
op, con 4,6 millones de usuarios, y ahora, el Gobierno está en busca de un socio para salvar de la quiebra a Cafesalud. Además, la discusión sobre la efectividad de la Ley Estatuaria de Salud y el cierre de hospitales, sobrecupos y el pero de la atención médica marcan la agenda del sector. Los mecanismos de liquidez para equilibrar el sistema que propone Jaime Arias, presiden-
POR CIENTO
AUMENTÓ EL PIB DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD DURANTE EL AÑO PASADO.
VAR. % ‘14-’15 13,82 27,26 10,37 31,94 12,97 27 60,34 14,81 23,95 24,68 9,62 28,36 2,43 128,82 17,94 6,72 19,64 18,12 5,42 -18,59 27,61 -10,48 59,48 20,59 23,68 8,39 1,21 7,81 21,64 1,25 25,76 7,01 26,04 10,69 17,87 3,58 8,07 -27,84 14,43 25,36 84,16 7,42 26,34 6,8 42,73 50,62 6,74 41,22 26,99 7,31
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 16.094 12,26 ND 57,35 ND 22,64 51.765 1,97 8.030 14,95 ND 5,13 -12.985 144,69 ND 8,03 ND 6,14 ND 67,36 8.689 8,75 ND 16,92 ND 3,37 ND 19,03 ND 4,43 ND -20,97 7.196 50,27 ND 33,06 ND -65,58 ND -4,21 ND 24,22 ND -22,27 ND 37,1 ND 4,52 14.455 19,05 -26.212 22,87 -12.305 9 21 17,39 ND -77,59 916 14,98 ND 56,66 14.076 0,75 ND -13,82 ND ND ND 233,28 ND -5,8 3.936 -9,95 ND -42,37 ND 9,81 ND 0,09 ND 7,29 ND 4,04 1.089 18,02 ND -18,8 ND 16,84 ND -12,76 ND 0,06 ND 37,89 ND 140,65 8.100 14,36
te de Acemi, son, “el impuesto a las bebidas azucaradas; un aumento de los copagos; el ascenso de la cotización del régimen contributivo de 12% a 14,5% o que el Gobierno eleve sus aportes al sector”. Así mismo, la pelea con las farmacéuticas por el precio de los medicamentos ha sido clave este año. Destacan las sanciones por las altas tarifas a Procaps S.A., o Sanofi-Aventis o la puja del Go-
BALANCE ECONÓMICO Participacion en el PIB
3,9%
E
3,9
ACTIVOS MILLONES 2015 640.214 776.145 1.427.379 818.161 321.393 472.147 501.822 487.840 407.755 917.021 291.515 406.291 726.601 913.502 461.640 348.398 178.589 402.063 153.724 213.855 148.068 228.499 197.005 254.129 112.670 89.672 94.065 81.686 98.993 70.364 330.908 107.005 86.338 152.824 173.174 148.697 55.424 30.765 237.629 214.773 429.633 97.576 31.572 92.992 123.194 104.252 177.241 53.975 101.295 109.861
Empresas que más vendieron
1
Afiliados
990.385 personas Régimen subsidiado
297.132
Población cubierta: 47,03 millones
Régimen contibutivo
693.253
3
Régimen contibutivo
4
Régimen subsidiado
5
44,5% Régimen especiales y de excepción
5%
Gráfico: LR/ CG
2
48,1%
Fuente: Dane/Minsalud
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 15.376 12,84 121.874 279,36 127.684 17,47 2.511 -14,16 23.277 8,71 12.230 -31,72 2.039 -16,84 18.357 -17,94 9.292 -63,1 4.732 -20,41 6.008 13,09 22.771 -43,21 56.769 28,06 40.974 91,77 9.801 -66,17 -24.749 215,22 8.232 112,93 35.194 5,39 -16.940 -159,43 -4.820 -119,29 24.416 35,29 6.599 -85,45 9.742 -383,44 13.245 93,51 7.674 41,87 -7.491 -61,04 6.419 43,96 1.465 30,59 -1.786 -120,14 4.493 -26,8 39.983 90,55 3.509 62,6 -4.191 -31,52 -7.586 -14,03 78.557 -13,43 11.172 170,57 2.629 13,1 1.445 79,53 10.219 > 500 7.989 -53,07 7.895 -68,45 -5.604 -401,62 1.805 22,97 -2.124 -150,39 6.621 -0,88 -7.258 -192,19 3.694 -15,68 23.121 42,76 7.350 158,3 1.320 > 500
MARGEN EBIT 2015 1,1 ND ND 4,71 0,73 ND -1,77 ND ND ND 1,48 ND ND ND ND ND 1,81 ND ND ND ND ND ND ND 6,18 -11,84 -5,66 0,01 ND 0,47 ND 7,79 ND ND ND ND 2,39 ND ND ND ND ND 0,78 ND ND ND ND ND ND 6,56
ROA % 2,4 15,7 8,95 0,31 7,24 2,59 0,41 3,76 2,28 0,52 2,06 5,6 7,81 4,49 2,12 -7,1 4,61 8,75 -11,02 -2,25 16,49 2,89 4,95 5,21 6,81 -8,35 6,82 1,79 -1,8 6,39 12,08 3,28 -4,85 -4,96 45,36 7,51 4,74 4,7 4,3 3,72 1,84 -5,74 5,72 -2,28 5,37 -6,96 2,08 42,84 7,26 1,2
bierno con la suiza Novartis por el precio de Glivec, prescrito para el tratamiento la leucemia. A pesar de este tipo de batallas, las farmacéuticas siguen jalonando la economía del sector. De este modo, entre las más vendedoras siguen figurando Copidrogas, Bayer, y Tecnoquímicas. De acuerdo con cifras del Dane, la rama de servicios sociales y salud creció en 2015 3,9%, cifra por encima del PIB nacional que se ubicó en 3,1%. Según Carlos Eduardo Jurado, director de la Cámara Sectorial de Salud de la Andi este resultado se explica por una mayor cobertura del sistema (97%) y el envejecimiento de la población que demanda mayores consumos de servicios. Según el MinSalud, en 2015 el número de afiliados se incrementó en 990.385 personas, 693.253 del régimen contributivo y 297.132 del subsidiado. Para Gabriel Mesa, gerente general de la EPS Sura, entidad que creció 70.000 usuarios en lo que va de año, los mayores retos del sistema son “un trabajo articulado; que los recursos sean transparentes, y mejorar la información del paciente”. NOELIA CIGÜENZA RIAÑO
nciguenza@larepublica.com.co
ROE % 4,6 36,47 15,84 1,93 15,18 8,49 9,94 7,43 5,91 2,91 7,35 14,62 11,7 15,99 4,13 -26,53 10,02 24,85 -67,48 -4,47 28,75 5,01 7,11 10 25,76 -15,93 11,55 17,81 -54,86 13,91 30,6 5,39 -16,03 -85,12 70,21 14,97 18,95 30,17 9,35 11,78 7,49 -13,69 15,71 -23,16 14,41 -14,62 5,85 91,3 26,76 7,5
DEUDA ACT. % 47,75 56,94 43,53 84,08 52,28 69,51 95,91 49,35 61,45 82,3 71,95 61,66 33,23 71,94 48,64 73,23 53,98 64,77 83,67 49,54 42,64 42,38 30,46 47,87 73,56 47,58 40,92 89,93 96,71 54,08 60,52 39,18 69,72 94,17 35,39 49,8 74,97 84,42 54,02 68,42 75,46 58,03 63,62 90,13 62,71 52,39 64,34 53,09 72,89 83,98
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REPÚBLICA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 65
ANÁLISIS
Economía y posconflicto
JESÚS ALONSO BOTERO GARCÍA DOCENTE INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE EAFIT
MEDELLÍN_ En el complejo panorama económico actual, la eventual firma del acuerdo de paz genera, a la vez, oportunidades y riesgos. Sin duda, el dejar atrás el conflicto interno que ha asolado al país en las últimas décadas generará un “dividendo de la paz”, que se reflejará en una positiva percepción internacional del país, y en inmensas oportunidades de desarrollo, especialmente en el sector agropecuario, que ha visto coartadas sus posibilidades de crecimiento por los complejos costos que la inseguridad y los vacíos institucionales generan. Es difícil estimar la cuantía de esos “dividendos”, porque la evolución reciente del país ya ha incorporado parte de los beneficios que típicamente se alcanzan al dejar atrás conflictos internos como el nuestro: basta recordar que apenas hace unos años, el país llegó a ser considerado un “Estado fallido”, y que, frente a ello, la política de seguridad democrática nos llevó a formar parte de lo que en su momento fue la “segunda oleada” de países emergentes de buen prospecto, lo que mejo-
ró sustancialmente el acceso al crédito y el flujo de inversión extranjera al país. La tasa de crecimiento se elevó, como consecuencia de ello, en cerca de 2 puntos porcentuales, así que ya hemos disfrutado de los beneficios que se derivan de un mejor control de la seguridad interna, y de la mayor cohesión territorial que de ello resulta. Por supuesto, la paz afianzará esa buena percepción inter-
nacional. Pero la gran oportunidad estará, sin duda, en el sector agropecuario: somos un país rico en recursos naturales que, sin embargo, no ha podido aprovechar cabalmente sus oportunidades. Reducir o eliminar los costos de la violencia tendrá ya, de por sí, un impacto importante sobre el sector: pero es ahora bien sabido que, desde el punto de vista del desarrollo económico, no basta con dejar ope-
rar las fuerzas del mercado para que se consolide un sector agropecuario competitivo y pujante, con proyección internacional. Se requiere institucionalidad; pero también, acumulación de capital, tanto público como privado, y la implementación de políticas de competitividad que, a través de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, permitan desarrollar un sector de categoría mundial. Y es justo allí donde están los riesgos: la situación fiscal se ha tornado vulnerable, por el efecto combinado de la terminación del súper ciclo del precio de commodities, la desaceleración china, el relativo estancamiento de las economías desarrolladas y la endeble estructura tributaria colombiana, caracterizada por su dependencia de tributos transitorios y por un alto grado de elusión. Y la paz demandará recursos, no sólo para fortalecer la infraestructura agropecuaria, sino también para proveer los servicios del estado que permitan la integración total de la población de los territorios afectados por la violencia.
“LA GRAN OPORTUNIDAD ESTARÁ, SIN DUDA, EN EL SECTOR AGROPECUARIO: SOMOS UN PAÍS RICO EN RECURSOS NATURALES”
66 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
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BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Construcción, la actividad más rentable para la capital REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 52.090.927 -21,04 14.235.502 -5,12 11.387.804 0,07 6.512.797 8,58 5.918.141 -5,07 4.549.202 -0,13 4.179.589 18,23 4.163.428 28,86 4.080.680 13,92 4.046.075 -30,97 4.031.897 42,03 3.822.348 0,93 3.688.071 7,36 3.419.610 31,61 3.305.044 14,38 3.268.223 23,8 3.259.887 14,04 2.891.849 13,16 2.718.774 64,69 2.658.449 -5,84 2.640.732 9,27 2.566.304 8,87 2.391.419 25,16 2.372.636 -1,74 2.169.003 26,26 2.168.918 7,41 1.976.293 0,77 1.926.582 -2,06 1.920.721 13,5 1.819.579 10,98 1.729.897 6,14 1.700.139 19,52 1.681.778 -23,81 1.643.708 31,81 1.625.894 7,95 1.573.645 -31,27 1.478.648 19,4 1.466.661 13 1.460.006 3,08 1.444.122 8,08 1.435.759 -1,25 1.354.764 57,4 1.317.132 9,61 1.225.211 18,51 1.215.232 26,54 1.198.962 -33,77 1.182.176 -17,84 1.163.381 96,6 1.120.836 28,62 1.106.509 15,94
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 1 ECOPETROL** 2 3 ORGANIZACION TERPEL 3 6 COMCEL 4 10 BAVARIA** 5 11 EXXONMOBIL COLOMBIA 6 14 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP 7 16 COLOMBIANA DE COMERCIO 8 17 DRUMMOND 9 18 NUEVA EPS 10 19 PACIFIC 11 20 OLEODUCTO CENTRAL 12 21 CENCOSUD COLOMBIA 13 22 CODENSA ESP** 14 23 GRUPO EEB** 15 24 CARBONES DEL CERREJÓN 16 25 EMGESA ESP** 17 26 SODIMAC COLOMBIA 18 29 TELMEX COLOMBIA** 19 32 VALOREM** 20 33 GENERAL MOTORS-COLMOTORES 21 34 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES 22 35 COLOMBIA MÓVIL S A ESP 23 37 SAMSUNG ELECTRONICS 24 38 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES** 25 40 GAS NATURAL ESP** 26 41 CERREJÓN ZONA NORTE*** 27 44 CEMEX COLOMBIA 28 45 IND. NAL. DE GASEOSAS 29 46 SAB COLOMBIA SAS*** 30 47 PROPILCO 31 49 EAAB ESP 32 50 SALUD TOTAL 33 51 PACIFIC STRATUS ENERGY 34 53 CAFESALUD EPS 35 54 ALPINA 36 57 PETROMINERALES 37 61 FAMISANAR EPS 38 63 COPIDROGAS 39 64 ETB ESP** 40 65 FALABELLA COLOMBIA 41 67 SOCIEDADES BOLIVAR 42 69 BAYER 43 71 NESTLÉ COLOMBIA 44 74 QUALA 45 75 TGI ESP 46 77 HOCOL 47 79 OCCIDENTAL ANDINA 48 81 KOBA COLOMBIA 49 84 CARBONE RODRÍGUEZ 50 87 MAKRO SUPER MAYORISTA
de la Universidad Nacional, explicó que la dinámica propia de la ciudad es ajena a las diferencias que puedan existir entre el Distrito y el Gobierno. “No hay que menospreciar la dinámica propia de Bogotá que funciona ajena y tiene su propio ritmo, independientemente de la política de vivienda del Gobierno”, dijo Rojas. Freddy Castro, secretario de Desarrollo Económico, ha destacado que el comportamiento de la ciudad “genera uno de cada cinco empleos en el país y aporta una cuarta parte de la producción colombiana. En ese entorno trabajar en pro del desarrollo de cada sector productivo re-
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.455.949 -8,68 313.652 9,34 2.357.519 14,23 2.855.677 -19,28 ND -4,49 ND -118,2 216.316 5,04 ND 35,87 ND -12,82 ND -79,42 ND 43,15 ND 0,23 988.695 23,38 1.070.860 18,13 ND 12,38 1.560.992 24,34 ND 19,57 6,11 252.180 16,78 ND 23,03 ND 10,67 ND 55 ND 35,35 2.262.633 2,57 448.136 59,51 27,48 ND 7,41 ND 1,83 6,72 ND 36,68 138.259 0,95 ND -12,21 ND -33,2 ND 90 ND 9,65 ND -42,11 ND -22,74 16.094 12,26 ND -19,14 ND 3,67 ND 12,26 ND 57,35 ND -12,93 ND 118,58 435.337 73,89 ND 7,54 ND -20,79 -34.558 39,32 ND 7,77 ND 9,92
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -3.082.846 -148,56 106.021 -16,46 785.988 -45,75 2.025.689 18,36 -1.567 -122,26 60.458 -91,21 133.216 32,51 -495.476 66,18 -85.956 87,76 -3.406.428 < - 500 2.090.916 56,5 10.494 -105,13 520.093 -5,36 1.060.468 23,63 -39.398 -363,54 885.497 -12,84 145.663 29,51 153.560 -42,65 126.970 47,67 63.988 32,83 57.451 151,62 -95.320 < - 500 27.221 111,46 2.190.658 -3,43 271.263 3,02 92.199 -21,12 232.674 -51,29 33.969 -78,11 1.906.049 12,96 119.143 154,81 236.952 52,71 10.098 -53,29 -1.654.634 < - 500 -310.790 > 500 36.908 127,35 -1.165.942 444,7 -56.921 < - 500 15.376 12,84 -68.659 88,15 7.061 -63,22 176.071 -43,28 121.874 279,36 59.363 -31,54 21.100 -33,87 1.065.241 < - 500 -262.599 < - 500 -688.648 -386,99 -47.600 6,79 18.270 68,9 25.934 137,43
1
CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO
crodriguez@larepublica.com.co
Crecimiento del PIB
3,9%
El PIB ascendió a $138,4 billones en precios constantes
de la economía
de los 61% viene servicios
2 3 4 5
Construcción creció
15,7%
ROA % -2,51 2,72 6,26 23,47 -0,14 0,59 4,77 -4,85 -5,96 -98 31,9 0,17 11,05 4,45 -0,63 10,02 6,81 3,96 3,99 5,29 7,8 -3,44 2,68 7,66 17,46 2,17 6,75 1,72 29,38 6,73 2,08 1,79 -54,71 -68,7 3,63 -55,67 -11,9 2,4 -1,4 0,83 4,52 15,7 6,71 1,97 10,45 -8,02 -27,23 -21,69 5,56 3,19
ROE % -6,82 7,24 12,29 41,27 -0,53 28,7 8,51 -6,48 -109,36 -325,3 63,33 0,23 22,26 9,99 -0,97 24,88 16,36 5,76 8,81 17,62 19,91 -52,79 26,12 8,08 43,56 3,96 10,96 3,09 29,44 9,02 3,48 11,86 -87,42 47,72 21,34 -109,48 -104,61 4,6 -3,01 3,16 14,41 36,47 46,61 2,99 26,73 -11,04 -38,67 89,26 14,24 4,44
DEUDA ACT. % 63,22 62,39 49,03 43,13 72,96 97,95 43,95 25,12 94,55 69,88 49,63 26,4 50,35 55,47 35,29 59,75 58,37 31,24 54,68 70 60,83 93,47 89,76 5,14 59,92 45,34 38,37 44,19 0,21 25,34 40,27 84,94 37,42 ND 82,97 49,15 88,63 47,75 53,48 73,76 68,63 56,94 85,6 34,23 60,92 27,31 29,57 ND 60,99 28,05
i se mira la estructura de la economía de Bogotá, más allá de su comportamiento el año pasado, se observa que el sector de los servicios representa 61% de su actividad. “Los servicios vienen ganando cada vez más participación en la economía bogotana y la idea es potenciar su desarrollo teniendo como eje la ciencia, la tecnología y la innovación”, explicó Castro. En este terreno, los servicios de intermediación financiera crecieron 9,9%, gracias al movimiento de los CDT, los depósitos de ahorro y el leasing. Además, las actividades inmobiliarias y de alquiler crecieron 2,9% y las actividades de servicios sociales, comunales y personales crecieron 3,8%.
S
BOGOTÁ Empresas que más vendieron
MARGEN EBIT 2015 2,8 2,2 20,7 43,85 ND ND 5,18 ND ND ND ND ND 26,81 31,32 ND 47,76 ND 0 9,28 ND ND ND ND 95,36 20,66 0 ND ND 0 ND 7,99 ND ND ND ND ND ND 1,1 ND ND ND ND ND ND 35,82 ND ND -2,97 ND ND
Los servicios ganan terreno en la economía
dundará en mayor empleo para Colombia”. Para este año, Castro tiene como perspectiva que la economía de la ciudad crezca 3,7%, por encima de las previsiones que hay para el país. Rojas comparte el optimismo, dado el énfasis en la infraestructura que tendrá la nueva Alcaldía “A la dinámica que tiene el Distrito, se le suma la sintonía que tiene con el Gobierno”, dijo Rojas, quien especificó que el crecimiento, si se superan las polémicas, se dará gracias a las construcciones que habrá en el occidente de Bogotá.
Se crearon 26.561 empresas más que en 2014
84,8% son microempresas
Fuente: SDE/Sondeo LR / Gráfico: LR/DP
A pesar de las críticas del Gobierno en contra de la política de construcción del exalcalde Gustavo Petro, este sector fue el que más creció durante 2015 y el que le permitió a la economía de Bogotá tener un comportamiento por encima que el del país. Durante el año pasado, el crecimiento de la capital se vio jalonado por la construcción (15,7%); los establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (5,2%); actividades de servicios sociales, comunales y personales (3,8%); y el comercio, restaurantes y hoteles (3,3%). Con esta tendencia, la economía de la ciudad estuvo 0,8 puntos porcentuales por arriba que la del país y se ubicó en 3,9%. El liderazgo de la infraestructura se debió a que la construcción de edificaciones subió 8,2%, gracias al aumento de 7,2% en los metros construidos en el sector residencial, especialmente en los estratos 2 y 3. Además, según destacó la Secretaría de Desarrollo Económico, las obras no residenciales crecieron 4,7%, mientras que las civiles registraron un aumento de 30,5% en 2015. José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio
BOGOTÁ_
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 122.995.950 10,97 3.892.848 9,51 12.549.181 6,54 8.630.049 -12,26 1.100.354 6,87 10.277.362 15,12 2.793.675 6,24 10.212.633 27,36 1.443.036 15,74 3.476.034 -55,66 6.554.127 30,91 6.276.520 2,95 4.705.344 1,52 23.835.359 19,24 6.261.119 18,4 8.840.010 6,69 2.138.240 5,85 3.880.076 12,25 3.179.690 37,22 1.210.339 16,99 736.806 6,87 2.767.348 10,16 1.017.441 63,14 28.580.541 3,64 1.553.827 28,76 4.256.484 15,35 3.444.964 8,89 1.971.155 16,22 6.487.488 6,81 1.769.049 3,45 11.401.939 2,25 565.417 14,59 3.024.557 -32,51 452.419 68,87 1.015.699 17,59 2.094.337 -38,79 478.504 21,9 640.214 13,82 4.898.431 2,33 850.790 17,04 3.893.329 12,04 776.145 27,26 884.740 26,56 1.072.231 21,04 10.196.410 83,06 3.273.698 3,28 2.528.823 -22,8 219.504 93,6 328.796 5,24 811.771 4,92
$138,4 BILLONES
A ESTO FUE LO QUE ASCENDIÓ EL PIB DE BOGOTÁ A PRECIOS CONSTANTES DE 2015.
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RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 67
ANTIOQUIA
El departamento creció 3,6% jalonado por la vivienda REGIÓN ANTIOQUIA RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 2 ALMACENES EXITO ** 2 4 EPM** 3 5 GRUPO ARGOS ** 4 7 GRUPO NUTRESA ** 5 8 CEMENTOS ARGOS ** 6 12 ISA** 7 30 ISAGEN ESP** 8 36 SOFASA 9 39 UNE EPM TELECOM. 10 43 COLANTA 11 48 GRUPO ORBIS** 12 55 C.I. J.GUTÍERREZ Y CIA 13 58 DISTRACOM Y CIA 14 62 CONTEGRAL 15 68 SOLLA 16 73 GASEOSAS POSADA TOBÓN 17 78 SAVIA SALUD EPS 18 104 CONSTRUCTORA CONCONCRETO 19 106 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 20 115 PRODUCTOS FAMILIA 21 121 KIMBERLY COLPAPEL 22 122 CERVECERÍA UNIÓN 23 137 AVON COLOMBIA 24 139 FERRASA 25 142 ALIMENTOS FINCA 26 144 MOTOCICLETAS YAMAHA 27 153 HACEB 28 167 CIA NAL DE CHOCOLATES 29 173 CALCETINES CRYSTAL 30 175 CIA DE GALLETAS NOEL 31 176 COLCAFE 32 194 CI DE METALES PRECIOSOS 33 208 GASEOSAS LUX 34 209 IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 35 221 PELDAR 36 225 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 37 232 ALMACENES FLAMINGO 38 233 PIMPOLLO SAS 39 237 ZEUSS PETROLEUM 40 247 COLTABACO 41 258 PINTUCO 42 264 COMER. INTL. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 43 273 COOPERAN 44 277 CI LEONISA 45 290 ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN 46 291 GRUPO EDS AUTOGAS 47 292 INTL. DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA 48 294 MARKETING PERSONAL 49 299 COMERCIAL NUTRESA 50 305 NOVAVENTA BOGOTÁ_ Aunque no todas las cifras están en verde, el PIB de Antioquia logró una expansión de 3,6% el año pasado. La venta de vivienda fue el principal motor de la variación positiva: su oferta creció 8% frente a 2014, registrando 39.695 unidades. La producción industrial también registró una cifra positiva: un incremento de 4,2%. “La economía de Antioquia cerró casi igual que la situación general del país, aunque esta región tiene una posición importante, se debe crecer todavía más, especialmente en el segmento exportador”, comentó Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín. De acuerdo con cifras de esta entidad, las ventas externas de esta región, durante el periodo enero-septiembre de 2015, tuvieron un decrecimiento de 6,67%. “Hemos estado promoviendo el proyecto Antioquia Exporta Más, junto con el Ministerio de Comercio, que busca identificar cuáles son las empresas que tienen productos exportables y ayudarles a las mismas a ubicar la demanda en el mundo”, agregó Vélez. Las importaciones, por su parte, reflejaron un crecimiento de 1,7% en los primeros nue-
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 33.402.211 218,58 13.896.763 18,12 12.579.678 35,32 7.945.417 22,58 7.912.003 36,01 5.270.649 24,97 2.844.022 24,89 2.426.679 21,58 2.318.260 4,33 2.026.549 8,15 1.730.411 8,58 1.600.817 6,99 1.533.371 40,33 1.473.472 19,04 1.427.554 13,53 1.262.944 17,64 1.190.425 4,02 1.015.683 17,05 1.009.651 1,97 937.492 14,54 917.040 10,69 895.459 9,68 820.028 4,69 817.873 8,43 792.695 24,89 786.805 14,64 759.246 10,66 712.126 11,13 676.633 5,05 670.903 12,18 670.666 8,91 594.850 28,59 551.028 13,44 548.791 6,08 530.753 -9,80 519.087 30,77 496.210 14,42 494.632 7,12 476.087 16,42 452.892 0,35 438.476 9,32 429.460 -7,73 423.253 73,67 416.239 13,51 399.246 91,19 398.748 8,35 397.765 31,09 393.791 30,62 391.657 10,92 389.213 21,97
ve meses del año pasado. Lo que refleja también que hay que equilibrar la balanza comercial. En 2015 se atendieron más de 1,37 millones de trámites de creación de compañías y hubo 122.375 comerciantes matriculados y renovados. De esta última cifra: 89,9% fueron microempresas, 7,7% pequeñas empresas, 1,9% firmas medianas y 0,6% grandes compañías. “En Antioquia existen 1.030 empresas grandes, que representan 0,73 % del total de firmas de la región y 92% de los activos ($ 390 billones). El 55% de aquellas se concentra en cuatro sectores: comercio, industria, servicios financieros y construcción”, señala la edición 13 de la Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo. La Cámara gestionó recursos por $1,62 billones, en donde específicamente se trabajó con 25 instituciones articuladas en las cinco regiones donde tiene jurisdicción la entidad. Entre las empresas de la región que tuvieron los mayores ingresos en 2015 se encuentran los grupos Éxito, EPM, Argos y Nutresa. MARÍA CAMILA SUÁREZ PEÑA
msuarez@larepublica.com.co
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 51.958.453 359,86 41.962.074 16,84 41.775.013 21,79 13.178.052 11,51 17.446.998 17,59 28.112.870 9,76 8.911.052 3,00 677.759 19,05 5.408.614 14,88 801.808 5,63 1.797.134 -6,57 138.672 35,54 618.009 5,22 1.085.457 35,24 652.429 17,56 2.447.661 10,64 190.048 -7,98 2.738.720 12,70 23.944.310 8,04 1.970.151 17,16 1.764.781 14,55 1.002.428 1,30 329.992 -13,62 767.281 9,55 449.207 28,37 498.259 2,95 827.260 12,09 1.604.850 14,26 743.190 10,15 2.007.222 38,19 1.378.407 35,65 39.486 4,42 612.148 14,23 354.968 22,56 824.091 -9,35 1.503.533 28,38 572.173 26,28 428.322 2,27 97.756 24,92 531.874 10,94 764.237 17,10 401.011 -34,52 228.236 47,68 493.362 -11,76 395.676 35,83 106.736 2,58 148.560 43,64 172.635 33,60 256.183 16,42 167.645 17,91
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.356.807 98,36 2.762.347 8,90 1.224.535 12,27 782.685 0,14 939.185 16,28 2.404.969 9,06 937.894 -5,08 ND 53,25 ND -24,76 ND 18,38 134.316 -1,97 ND 29,07 ND 10,06 ND 51,67 ND -2,38 ND 6,29 ND 111,43 ND 39,57 ND 3,80 ND 16,56 ND 13,91 ND -3,77 79.526 19,09 ND 22,14 ND 14,60 ND 2,70 ND 5,48 ND 13,85 25.774 1,72 ND 22,20 ND 11,64 ND 18,28 ND 7,55 ND 15,29 ND -4,67 ND 12,74 -6.309 -6,76 ND -0,40 18.099 19,83 10.051 15,17 ND 4,32 ND 10,06 545 27,01 49.033 -0,82 14.528 27,82 5.723 10,34 69.658 49,75 10.511 12,49 ND 4,66 ND 26,02
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 572.501 11,81 1.056.129 -58,47 643.155 -30,88 430.819 -26,92 556.322 82,51 701.548 37,64 297.382 -17,03 81.920 30,55 -273.157 104,68 11.317 -49,44 70.002 -18,61 18.515 363,40 34.731 26,31 51.236 202,08 10.438 -22,24 116.037 -3,08 -109.330 -5,51 93.515 143,01 723.988 -16,29 202.555 29,06 -73.183 -82,97 231.539 -9,67 30.708 -47,33 -26.362 > 500 32.703 245,34 26.750 -44,17 20.015 229,34 52.731 -27,66 8.493 11,88 111.873 -14,55 53.078 -45,22 2.790 29,45 25.385 3,92 11.948 171,94 75.807 -16,07 148.621 170,19 -14.118 -234,42 -23.558 266,69 2.952 -13,98 -7.548 -165,84 26.949 -29,72 8.762 121,44 1.342 5,73 2.214 -94,14 50.139 291,01 4.844 141,87 38.863 111,70 3.620 -70,31 1.559 -162,58 19.966 -11,47
MARGEN EBIT 2015 4,06 19,88 9,73 9,85 11,87 45,63 32,98 ND ND ND 7,76 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9,70 ND ND ND ND ND 3,81 ND ND ND ND ND ND ND -1,27 ND 3,80 2,22 ND ND 0,13 11,78 3,64 1,44 17,51 2,67 ND ND
ROA % 1,10 2,52 1,54 3,27 3,19 2,50 3,34 12,09 -5,05 1,41 3,90 13,35 5,62 4,72 1,60 4,74 -57,53 3,41 3,02 10,28 -4,15 23,10 9,31 -3,44 7,28 5,37 2,42 3,29 1,14 5,57 3,85 7,07 4,15 3,37 9,20 9,88 -2,47 -5,50 3,02 -1,42 3,53 2,19 0,59 0,45 12,67 4,54 26,16 2,10 0,61 11,91
ROE % 3,62 5,60 2,81 5,36 6,37 6,16 8,59 34,75 -12,46 2,53 9,71 24,26 10,26 12,58 5,36 6,82 64,50 7,40 3,37 14,46 -5,95 36,35 34,31 -6,77 14,31 7,50 9,87 5,14 2,45 9,68 8,24 26,31 7,02 14,38 15,37 19,86 -6,91 -16,34 8,86 -4,47 8,57 7,67 1,51 0,76 22,36 11,81 68,29 11,77 6,09 21,36
ANTIOQUIA Empresas que mas vendieron
Economía de la región
1
2015 PIB departamental creció:
2
Motores de crecimiento
3 4 5
3,6%
1 Aumento en ventas
de vivienda de
28,3%
Oferta de vivienda creció 8% frente a 2014 (registrando 39.695 unidades)
Se atendieron más de
1,37 millones
de creación de empresas
2 Crecimiento de
4,2% en la producción industrial Inversión neta en sociedades
$711.000 millones Inversión pública creció
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín / Banco de la República / Gráfico: LR/CM
Cámara de Comercio de Medellín trabaja en alianza con 11 entidades a Cámara de Comercio de Medellín tiene alianzas con 11 entidades que buscan promover el desarrollo empresarial de la región. Entre ellas están: el fortalecimiento de la innovación y los negocios en las compañías por medio de los programas y servicios de Ruta N, Créame y CTA; la promoción e internacionalización de Medellín como destino de negocios con la gestión de firmas como Plaza Mayor, Medellín Convention & Visitors Bureau y Corferias; y la seguridad jurídica y el análisis de riesgo para los negocios por medio de los servicios de Konfirma y Certicámara.
L
1,37
MILLONES
DE TRÁMITES DE CREACIÓN DE FIRMAS TUVO LA CÁMARA DE COMERCIO.
9,8%
DEUDA ACT. % 69,54 55,06 45,21 38,97 49,92 59,47 61,17 65,22 59,47 44,21 59,88 44,97 45,20 62,47 70,14 30,45 ND 53,84 10,17 28,90 30,26 36,45 72,88 49,26 49,12 28,38 75,49 36,07 53,36 42,43 53,28 73,14 40,97 76,60 40,14 50,22 64,29 66,34 65,92 68,23 58,86 71,52 61,11 40,76 43,33 61,56 61,70 82,19 90,00 44,25
68 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
VALLE DEL CAUCA
Café y remesas aliviaron los bolsillos de los hogares REGIÓN VALLE
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 2.052.484 258,00 1.670.850 3,85 1.599.745 16,51 1.506.383 7,53 1.438.120 10,31 1.347.686 4,59 1.279.298 10,77 1.200.212 3,88 1.114.205 3,10 1.064.703 27,79 927.265 25,90 925.074 25,46 875.559 10,41 854.190 -12,13 849.317 17,35 793.990 15,28 729.268 18,40 720.536 15,64 689.477 23,67 668.807 24,87 667.064 -0,76 657.435 -7,52 626.052 30,89 620.529 24,65 590.997 14,16 585.337 28,98 574.430 19,24 561.451 105,91 548.428 -7,86 538.587 23,05 537.522 -3,11 531.416 16,86 463.399 12,86 435.114 -1,30 424.779 -4,22 402.812 8,34 388.195 12,49 388.000 -6,70 373.275 0,36 359.676 -65,94 347.009 10,11 326.835 -16,41 325.560 7,81 320.519 23,22 315.378 28,25 280.253 0,99 276.859 11,09 268.654 17,32 265.941 66,77 258.131 3,32
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 42 ZF NTR METALS 2 52 EMCALI ESP 3 56 EPSA ESP 4 60 ALIMENTOS CÁRNICOS 5 66 ALMACENES LA 14 6 70 COLOMBINA 7 72 TECNOQUÍMICAS 8 76 COLGATE PALMOLIVE*** 9 85 METROKIA 10 95 JOHNSON & JOHNSON COLOMBIA 11 117 INCAUCA 12 119 RIOPAILA CASTILLA 13 126 CARTÓN DE COLOMBIA 14 131 CONALVIAS 15 133 CERVECERÍA DEL VALLE 16 141 EPS SOS SA 17 160 HARINERA DEL VALLE 18 162 CENTELSA 19 171 INGREDION COLOMBIA 20 177 INGENIO PROVIDENCIA 21 179 ZF FUNDICIÓN RAMÍREZ 22 181 FANALCA 23 186 ITALCOL DE OCCIDENTE 24 188 MANUELITA 25 196 STUDIO F 26 198 CARVAJAL PULPA Y PAPEL 27 202 LAFRANCOL 28 206 TECNI ÓPTICA PRINCIPAL 29 210 BAXTER 30 214 MAYAGUEZ 31 217 MONTAJES MORELCO 32 220 POLLOS EL BUCANERO 33 241 AVIDESA DE OCCIDENTE 34 261 ACCIÓN 35 269 EFICACIA 36 285 COEXITO 37 306 ACEITES MANUELITA 38 308 CADBURY ADAMS 39 321 HEUREUX COL 40 330 COMER. GIRALDO Y GOMEZ Y CIA 41 344 GRASAS SA 42 355 ASSENDA 43 359 MAC - JOHNSON CONTROLS 44 363 SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE 45 373 SUCROAL 46 417 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 47 421 C I YUMBO 48 437 COMFANDI CALI 49 441 SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES 50 455 CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI CALI_ La actividad económica del
Valle del Cauca presentó en 2015 un favorable desempeño. La bonanza cafetera y las mejoras observadas en remesas y en el empleo en el departamento durante 2015 incrementaron la capacidad adquisitiva de los hogares. Esto permitió que las ventas reales del comercio en Cali se incrementaran 3,5% en 2015 con relación al año anterior. Con la aceleración de la actividad económica al final del año, el pronóstico de crecimiento para el PIB del Valle en 2015 se revisó al alza, de 3,6% a 3,9%, además se estima que el Valle del Cauca aumentó 16,2% sus ventas en el mercado interno. “El cálculo del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae), reportó que durante el cuarto trimestre de 2015 la economía del Valle del Cauca creció alrededor de 4,2%, porcentaje superior al crecimiento promedio histórico de 3,8%”, indicó Juan Esteban Carranza, gerente de la sucursal del Banco de la República en Cali. Por su parte, Christine Riani, directora del Comité Intergremial del Valle del Cauca, dijo que el departamento fue el principal receptor de remesas en Colombia (27,3% del total) durante
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 51.283 349,83 6.859.997 11,56 4.638.321 0,27 1.750.430 7,20 1.757.005 4,06 1.190.692 13,46 1.427.379 10,37 456.058 2,39 557.252 -6,87 865.719 20,86 2.269.759 6,94 1.215.285 5,39 2.127.120 8,17 1.425.492 -1,21 1.010.062 5,38 88.098 -20,95 1.252.942 2,54 610.624 24,21 490.360 19,71 1.125.608 5,99 32.148 43,26 792.094 21,05 191.108 28,64 1.107.665 3,78 378.441 11,10 771.426 5,45 406.291 28,36 137.077 67,00 726.601 2,43 1.426.208 7,27 503.019 42,63 370.750 19,63 200.303 23,95 146.618 12,33 68.116 -5,96 206.424 0,83 450.417 -0,80 286.269 7,01 23.802 -4,27 485.570 69,27 254.904 -2,53 264.571 -7,32 333.363 26,84 217.141 36,50 319.491 19,07 111.007 13,20 172.042 9,93 234.450 -5,29 269.209 16,10 593.812 18,49
2015. “El valor de las remesas recibidas en el Valle durante 2015 aumentó 5% en dólares y 38,9% en pesos frente a 2014 gracias a la devaluación. Ese año, la producción industrial en Cali aumentó 2,7%, la más alta entre las principales ciudades del país”. En 2015 la tasa de desempleo del Valle del Cauca se ubicó en 11%, inferior en 0,6 puntos porcentuales frente a la observada el año anterior. “Según sondeos, las actividades que jalonaron la contratación de personal fueron las actividades financieras, la industria manufactura, la construcción, y el comercio y hotelería. La tasa
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 47.854 394,26 ND 19,71 ND 0,75 ND 19,34 ND 1,82 ND -1,85 ND 22,64 -16,22 ND -14,29 ND 6,56 ND -5,28 ND ND 5,23 ND -25,04 ND 8,69 ND 55,31 ND -2,30 ND 18,63 ND 13,25 ND 3,40 ND 80,11 ND 4,75 ND 10,57 ND -1,47 ND 13,83 ND 6,04 ND 16,92 ND 35,90 ND 3,37 ND -6,28 17.731 -11,78 ND 15,94 16.631 8,52 7.743 6,34 ND -20,19 ND 8,98 ND 13,62 ND -474,63 3.533 17,24 311.038 93,31 22.935 0,58 ND -1,07 ND 22,77 38.440 47,42 ND -1,57 5.318 8,01 6.616 -6,79 ND 0,44 7.959 2,10 ND 8,09
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 39.378 436,49 312.527 120,58 255.275 -23,29 72.079 -57,65 25.213 253,43 44.243 27,32 127.684 17,47 102.468 -0,15 1.092 -98,69 28.572 -75,20 60.521 -263,96 8.557 -46,23 100.502 104,08 -151.190 -474,32 454.905 10,26 -92.516 131,60 24.208 97,24 5.189 -147,95 39.424 88,85 71.316 98,74 8.753 40,46 23.557 61,79 9.958 -31,47 9.064 -19,96 13.621 -24,35 54.182 145,03 22.771 -43,21 3.570 8,94 56.769 28,06 31.267 -40,14 -1.754 -102,72 16.412 0,62 12.971 -42,48 2.093 8,68 1.311 -55,65 9.814 32,77 30.281 268,80 -175.538 415,84 1.152 -65,56 282.306 64,94 13.782 -4,14 17.687 -42,02 49.092 0,10 20.183 89,53 17.572 > 500 2.524 75,11 1 9,30 795 -62,77 1.778 -69,32 5.412 -45,10
xgonzalez@larepublica.com.co
1 2 3
NTR Metals Zona Franca
IPC variación anual, 6,85% Cali enero-diciembre Participación del PIB
Empleo
3,9%
Tasa de ocupación
59,6%
Tasa de desempleo
11%
Crecimiento empresarial Se registraron 22.548 empresas
4
40,7%
11,6%
5
Comercio
Alojamiento j y servicios de comida
Fuente: Supersociedades/Dane/ Banco de la República/ Cámara de Comercio / Gráfico: LR/CS
ROE % 99,75 7,42 8,91 9,41 3,40 13,60 15,84 92,39 0,42 6,15 4,92 1,87 7,82 -36,52 59,68 57,21 2,87 3,09 11,81 11,41 44,46 7,64 11,74 1,48 12,14 12,39 14,62 23,75 11,70 7,21 -1,11 16,95 11,51 6,20 10,04 11,19 14,46 126,69 14,71 70,19 11,33 10,50 18,03 15,12 11,20 3,75 0,01 1,10 2,05 2,59
DEUDA ACT. % 23,02 38,64 38,25 56,24 57,83 72,67 43,53 75,68 53,09 46,37 45,82 62,27 39,62 70,96 24,53 ND 32,70 72,50 31,90 44,45 38,77 61,08 55,62 44,61 70,35 43,31 61,66 89,03 33,23 69,58 68,63 73,88 43,75 76,97 80,82 57,51 53,50 ND 67,09 17,17 52,30 36,35 18,32 38,52 50,90 39,43 89,93 69,28 67,86 64,83
egún Juan Esteban Carranza, en la construcción, las principales variables coincidentes con la actividad publicadas por el Dane mostraron un avance. “El Censo de Edificaciones observó un incremento en las obras en proceso en la capital del Valle luego de presenciar durante el 2014 varios trimestres con caídas. Para el último trimestre del año, el aumento en las obras en proceso en Cali fue 11,2%”. Además, los insumos que utiliza la actividad constructora también presentaron resultados positivos durante 2015 “dado el importante avance en los despachos de cemento (6,8%) y la producción de concreto (6,1%) en el Valle del Cauca”.
S
XIMENA GONZÁLEZ VIDAL
Cifras 2015
ROA % 76,79 4,56 5,50 4,12 1,44 3,72 8,95 22,47 0,20 3,30 2,67 0,70 4,72 -10,61 45,04 -105,01 1,93 0,85 8,04 6,34 27,23 2,97 5,21 0,82 3,60 7,02 5,60 2,60 7,81 2,19 -0,35 4,43 6,48 1,43 1,93 4,75 6,72 -61,32 4,84 58,14 5,41 6,69 14,73 9,29 5,50 2,27 0,34 0,66 0,91
Más obras civiles y despacho de cemento
de ocupación se ubicó en 59,6%, superior en 1,6 puntos porcentuales a la registrada en 2014”, agregó Carranza. En términos de exportaciones, según Juan David Castaño Urrea, gerente regional Suroccidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), todos los sectores se vieron afectados, “las exportaciones del Valle del Cauca decrecieron en un 16,7% durante el 2015, de los cuales 7,6% están explicados por la disminución en las ventas de artículos de confitería preparados con azúcar”.
VALLE DEL CAUCA Empresas que más vendieron
MARGEN EBIT 2015 2,33 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3,30 ND 3,59 1,78 ND ND ND ND 0,95 86,48 6,61 ND ND 11,99 ND 1,90 2,39 ND 2,99 ND
10,9%
22.548 EMPRESAS
Industria
SE MATRICULARON EN EL VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI.
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
REPÚBLICA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 69
CARIBE
Mal momento regional en actividad comercial y minera REGIÓN CARIBE
BARRANQUILLA_ Los
últimos meses de 2015 en la Región Caribe, conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre y el archipiélago de San Andrés, estuvieron marcados por el ritmo desacelerado de sus principales actividades económicas, aunque hubo sectores que permitieron mantener cifras positivas para el acumulado anual. Tal como se describió en el más reciente boletín económico regional publicado por el Banco de la República, el crecimiento industrial en la costa Caribe fue solo de 0,1% el año pasado, explicado por la baja en la producción de sectores como el minero, el de construcción y el comercio interno. La extracción de carbón desde Cesar y La Guajira, por ejemplo, uno de los mayores dinamizadores de la economía regional y que además representa 92,4% de la producción nacional de este mineral, fue de 18,4 millones de toneladas en el cuarto trimestre de 2015, lo que significó una disminución de 6,7% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos reportados por la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Así mismo, 2015 cerró con un balance anual de producción nacional de 85,5 millones de toneladas de la materia prima, 3,5% menos que en 2014. Según los analistas del Banrep, la situación se explica por la sequía causada por el Fenómeno de El Niño, que obliga a bajar el ritmo de la operación, el retraso de proyectos, así como por la devaluación del peso colombiano frente al dólar, que si bien compensa la caída del precio, impacta de manera negativa debido a que 50% de los componentes para la producción carbonífera son importados. No obstante, el impulso del crecimiento para los tres meses finales de 2015 lo dieron el transporte aéreo, el sector agropecuario y el turismo, este último constatado en el incremento de las tasas de ocupación hotelera, principalmente en San Andrés, Cartagena y el Magdalena, con un promedio mensual en la costa Caribe de 61,6%, 3,9 puntos porcentuales arriba del nacional. Avianca, Olímpica y Reficar están entre las compañías de la región que registraron los mayores ingresos durante el año pasado. LINA OROZCO MONTESINO
lorozco@larepublica.com.co
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 15.059.808 42,96 2.803.589 11,1 5.649.949 3,14 26.658.301 35,72 4.154.234 22,55 7.128.050 44,83 2.769.008 46,26 282.155 36,52 959.011 29,77 1.044.584 11,53 37.050 23,45 881.711 20,23 1.386.131 20,8 565.094 37,59 917.021 24,68 901.833 53,51 291.515 9,62 1.557.671 4,77 96.101 -16,32 939.332 23,28 367.922 -16,61 1.252.770 31,97 577.523 80,83 492.404 60,71 412.674 23,34 691.329 -1,53 2.033.201 1,11 63.659 6,55 280.383 -1,78 494.926 7,1 963.693 35,05 146.668 20,67 59.575 15,81 290.299 46,37 52.344 48,34 309.576 -2,31 140.061 2,91 129.603 -2,06 266.161 16,41 189.440 27,88 56.560 22,56 355.450 -6,77 222.192 20,71 1.386.434 2,8 122.001 23,02 26.827 -5,86 276.802 39,94 248.165 33,73 122.328 26,69 35.117 4,06
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 379.767 8,78 ND 4,61 219.333 2,38 ND 59,62 ND 21,2 443.885 57,32 -165.497 24,07 ND 97,34 ND -16,61 ND 31,73 ND -11,99 ND 12,31 106.021 17,19 ND 41,78 ND 67,36 ND 78,53 8.689 8,75 ND 5,81 ND 31,7 ND 38,01 ND 56,42 ND 11,47 ND 49,22 ND 101,66 ND 15,94 50.164 4,66 96.493 4,42 ND 125 ND 12,34 ND 5,24 ND 17,07 ND 17,19 ND -145,87 42.289 19,44 -11.287 106,73 ND 37,92 ND -23,38 16.835 41,06 15.886 40,58 ND -49,36 ND 68,06 ND -15,87 20.475 10,5 ND 22,58 6.037 16,55 5.831 3,29 20.234 5,62 ND 32,01 ND 22,64 8.281 46,49
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 -379.796 -215,79 78.396 18,51 47.535 188,14 -3.157.196 140,37 -34.628 -117,96 252.509 -31,3 -49.853 -144,9 -113 -113,27 -76.922 < - 500 37.875 204,3 1.306 0,64 44.783 125,05 118.050 -6,51 24.952 ND 4.732 -20,41 88.833 91,16 6.008 13,09 159.229 98,62 5.775 > 500 -10.709 -232,75 -33.079 -33,94 -19.672 -70,8 33.417 158,99 55.955 85,76 31.672 0,57 15.732 -50,54 71.069 388,11 1.356 > 500 72.784 > 500 20.308 -17,82 -15.857 -75,81 5.689 -184,99 -16.297 < - 500 9.984 -26,37 1.377 -2,4 -112.199 -10,07 6.705 > 500 3.417 -15,64 3.865 35,62 -5.792 -12,22 2.129 25,14 -20.165 -147,75 5.044 -0,46 95.820 25,48 2.885 66,23 193 4,8 18.086 4,07 26.593 134,61 12.781 69,85 8.371 46,49
MARGEN EBIT 2015 4,85 ND 5,12 ND ND 15,87 -10,9 ND ND ND ND ND 11,94 ND ND ND 1,48 ND ND ND ND ND ND ND ND 12,04 23,94 ND ND ND ND ND ND 12,89 -3,55 ND ND 6,1 5,77 ND ND ND 8,23 ND 2,63 2,6 9,22 ND ND 4,06
ROA % -2,52 2,8 0,84 -11,84 -0,83 3,54 -1,8 -0,04 -8,02 3,63 3,52 5,08 8,52 4,42 0,52 9,85 2,06 10,22 6,01 -1,14 -8,99 -1,57 5,79 11,36 7,67 2,28 3,5 2,13 25,96 4,1 -1,65 3,88 -27,36 3,44 2,63 -36,24 4,79 2,64 1,45 -3,06 3,76 -5,67 2,27 6,91 2,36 0,72 6,53 10,72 10,45 23,84
ROE % -26,89 6,85 2,31 -34,39 -3,09 9,44 -3 -0,31 -34,81 6,69 45,72 9,81 24,11 13,73 2,91 33,68 7,35 10,99 25,39 -2,89 36,07 -6,16 23,56 28,93 12,24 4,96 5,12 12,06 58,45 5,05 -5,17 8,31 318,02 16,28 8,96 31,85 -22,1 9,97 2,89 -97,48 27,55 -13,97 6,74 13,33 11,42 3,18 21,59 24,25 18,76 100
DEUDA ACT. % 90,62 59,16 63,51 65,57 73,04 62,48 40,02 87,03 76,96 45,84 92,29 48,25 64,68 67,84 82,3 70,76 71,95 6,96 76,33 60,5 ND 74,51 75,44 60,72 37,29 54,09 31,74 82,33 55,59 18,75 68,17 53,35 ND 78,87 70,65 ND ND 73,56 49,8 96,86 86,34 59,4 66,34 48,15 79,28 77,45 69,74 55,8 44,32 76,16
CARIBE Empresas que más vendieron
1 2 3 4 5
Exportaciones
(Enero-marzo 2016) / Cifras en millones *petróleo y sus derivados no incluidos San Andrés US$738.000 La Guajira US$409,82 Cesar US$353,29 Atlántico US$300,72 Bolívar US$257,91 Magdalena US$139,98 Córdoba US$77,33
Importaciones
(Enero-marzo 2016) / Cifras en millones Bolívar Atlántico San Andrés
US$364,31
US$252.000 La Guajira US$77,69 Cesar US$35,83 Magdalena US$24,94 Córdoba US$6,99
Reficar debería aportar 0,4% a la economía nacional para este año al como argumentó la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), una de las principales expectativas que existen para el transcurso de este año es que la economía regional reporte cifras positivas desde los sectores industrial y de servicios, que son precisamente los que ‘mandan la parada’ en los departamentos que lideran la dinámica económica en la Costa: Atlántico y Bolívar. Se espera que, como consecuencia de la reapertura de la Refinería de Cartagena (Reficar), el Caribe aporte entre 0,3% y 0,4% al crecimiento económico nacional, vía crecimiento industrial, según Corficolombiana.
T
92,4%
US$466,51
DE LA PRODUCCIÓN
CARBONÍFERA NACIONAL SE EXTRAE DEL CESAR Y LA GUAJIRA.
Fuente: Dane/Supersociedades / Gráfico: LR/CM
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 9 AVIANCA ** 2 13 OLÍMPICA 3 15 ELECTRICARIBE ESP** 4 27 REFICAR 5 28 CI PRODECO 6 31 PROMIGAS ESP 7 59 GEGELCA ESP 8 83 COOSALUD ESS 9 86 ABOCOL 10 98 MEXICHEM RESINAS 11 99 OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES 12 110 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS 13 124 GASES DEL CARIBE ESP 14 161 RELIANZ MINING SOLUTIONS SAS 15 191 PROCAPS 16 195 CONSORCIO MINERO UNIDO 17 197 ETICOS SERRANO GÓMEZ 18 201 ZF ARGOS 19 213 AMBUQ ARS 20 228 BIOFILM 21 251 CBI COLOMBIANA 22 265 TUBOS DEL CARIBE 23 270 TECNOGLASS 24 271 CI ENERGÍA SOLAR ES WINDOWS 25 272 ORG. CLÍNICA GENERAL DEL NORTE 26 276 VALORCON 27 284 EMPRESA URRA ESP 28 313 CI BIOCOSTA 29 335 SEATECHN INTL. 30 337 GASEOSAS DE CÓRDOBA 31 340 CARBONES DE LA JAGUA 32 342 CI TECNICAS BALTIME 33 345 CAJACOPI B/QUILLA 34 354 ULTRACEM SAS 35 367 INVERCOMER DEL CARIBE 36 407 CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES 37 408 EMDISALUD ESS 38 425 M.J SA 39 426 OLEOFLORES 40 433 PRECISAGRO 41 443 CI BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA 42 449 CI TEQUENDAMA 43 468 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE 44 484 TRANSELCA ESP 45 497 MEICO 46 508 C.I. EMP. COL. DE SERVICIOS PETROLERO 47 520 AGUAS DE CARTAGENA ESP 48 540 PROFICOL ANDINA B V 49 550 ECOFERTIL 50 555 E2 ENERGÍA EFICIENTE ESP
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 7.829.441 26,71 4.699.416 12,78 4.285.653 21,72 3.256.532 -16,75 2.989.892 6,21 2.797.280 40,58 1.518.111 11,6 1.125.167 16,94 1.113.123 51,81 1.052.640 9,9 1.049.278 -18,09 984.670 36,88 888.251 29,99 725.960 ND 602.909 27,79 591.272 20,76 587.111 12,09 577.952 49,94 545.890 16,37 505.987 23,99 445.085 -61,55 429.193 46,1 424.689 73,1 424.147 65,23 423.320 3,34 416.606 34,28 403.123 56,44 384.336 44,75 355.055 20,74 353.813 11,31 350.045 -10,66 348.886 45,84 346.895 17,9 328.146 56,11 318.366 22,96 289.070 313,96 288.707 1,01 275.809 -8,27 275.482 9,76 269.827 30,13 265.186 39,63 261.205 11,09 248.713 14,79 235.593 9,44 229.849 23,09 224.476 2,87 219.468 11,68 210.789 15,48 207.160 39,94 203.927 42,68
70 RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015
LA REPÚBLICA - www.larepublica.co - VIERNES 20 DE MAYO DE 2016
SANTANDER
Se crearon 2.221 nuevas empresas, 11,8% menos REGIÓN SANTANDER
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 926.372 8,85 400.139 10,28 397.164 20,06 384.846 7,88 380.366 25,79 296.783 -0,37 292.924 -5,56 290.442 4,78 253.781 4,59 227.081 4,58 223.443 5,52 210.365 45,72 203.197 7,65 200.098 16,29 196.550 14,05 188.121 35,33 186.619 30,42 185.523 0,86 180.698 13,87 175.648 16,36 157.335 7,22 139.456 13,86 135.136 4,82 128.835 2 128.780 22,71 127.737 -9,77 126.902 13,56 125.744 -6,47 123.472 -3,71 120.870 1,69 120.562 17,03 119.049 5,93 115.226 4,61 113.500 48,83 110.762 9,85 105.479 23,48 103.982 14,8 103.953 4,46 101.925 62,85 101.064 -0,56 97.150 8,37 95.866 9,89 92.440 36,67 85.470 40,27 83.329 13,12 79.250 -42,12 76.881 33,15 76.281 19,04 75.893 25,75 75.222 21,66
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 118 ESSA ESP 2 289 GASEOSAS HIPINTO 3 293 UNIÓN DE DROGISTAS 4 311 FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL 5 319 ECODIÉSEL 6 395 INCUBADORA SANTANDER 7 398 MARVAL 8 403 AVÍCOLA EL MADRONO 9 457 DISTRIBUIDORA AVÍCOLA 10 501 FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 11 510 SANAUTOS 12 542 AGROPECUARIA ALIAR 13 561 MANUF. Y PROCESOS INDUSTRIALES 14 568 DISTRI. PASTOR JULIO DELGADO Y CIA 15 579 FINANCIERA COMULTRASAN 16 605 COENERSA ESP 17 615 NEXANS COLOMBIA 18 617 FRESKALECHE 19 630 COMERTEX 20 656 ENERGÍA DEL CAFÉ ESP 21 736 ALDIA 22 820 ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORÍAS 23 847 COOMULTRASAN 24 895 EMP TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA 25 896 SUPERMERCADOS MÁS POR MENOS SA 26 904 CAMPESA 27 906 CERÁMICA ITALIA 28 919 CODIÉSEL 29 937 FÉNIX CONSTRUCCIONES 30 962 CI SANTANDEREANA DE ACEITES 31 964 EXTRACTORA CENTRAL 32 974 URBANIZADORA DAVID PUYANA 33 1005 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE B/MANGA ESP 34 1020 COAGRONORTE 35 1042 MARPICO 36 1091 AGROPAISA 37 1104 SISTEMAS Y COMPUTADORES 38 1105 HYUNDAI ENGINEERING 39 1122 COOMULPINORT 40 1130 ACEBEDO SILVA 41 1176 LEN IMPORTACIONES 42 1190 MULTIEMPLEOS 43 1235 CONSTRUCCIONES MARVAL 44 1330 COOPECAFE 45 1362 CI EXCOMIN SAS 46 1436 CONSTRUVIAS COLOMBIA 47 1483 PALMERAS DE PUERTO WILCHES 48 1492 CREZCAMOS SA 49 1498 COLOMBIANA DE EXTRUSION 50 1506 MAYORAUTOS BOGOTÁ_ Hace dos años, Santander presentaba los mejores indicadores de crecimiento del país, con un PIB departamental que se expandía a una tasa de 7,9%, casi el doble que el promedio nacional. Como si fuera poco, en la región se crearon 26,9% más sociedades en 2014 que en 2013, con activos que eran 9,6% superiores. Pese a que 2014 fue un año productivo, 2015 presentó condiciones que no resultaron tan favorables para los empresarios de esta región. Prueba de ello es que, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el año pasado se crearon apenas 2.221 empresas, 11,8% menos que en 2014; con un capital de $207.878 millones, 71,1% menos que el periodo anterior. Por sectores, las empresas que más sintieron las malas condiciones del departamento fueron las de distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental, ya que en 2015 solo se crearon 16 de estas empresas, cuando en 2014 se crearon 55 compañías. A este rubro de la economía le siguieron las empresas de servicio, ya que el subsector de otras actividades de servicios vio una caída de 58,1% en las
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.201.667 2,95 526.888 7,76 178.589 19,64 450.539 19,16 141.332 3,9 351.196 17,18 878.310 32,15 132.914 12,2 169.123 -9,09 316.722 13,43 78.857 28,94 564.634 23,12 85.331 8,98 76.365 13,45 1.077.843 5,18 106.484 155,47 90.544 20,51 99.740 24,76 142.962 18,77 23.616 102,84 147.377 2,8 21.713 6,48 138.117 8,2 563.313 0,87 58.138 32,13 58.655 20,41 142.211 3,12 61.621 22,84 288.381 5,82 60.745 5,78 59.410 4,91 598.035 25,77 1.012.610 3,73 57.523 21,38 112.597 3,49 48.631 27,36 121.216 12,3 54.542 -11,86 5.425 40,63 60.061 4,12 83.073 2,33 18.719 17,38 443.054 87,42 19.945 26,34 18.852 -3,86 182.648 -9,98 50.646 14,96 203.401 18,14 57.785 2,65 25.450 -0,77
empresas creadas durante el año pasado. El tercer lugar entre las empresas más afectadas fue para las de administración pública y defensa, debido a que solo aparecieron cinco firmas en este sector, cuando en 2014 se crearon 11. Por el lado del capital, donde más se sintió la desaceleración de la economía santandereana fue en el sector de explotación de minas y canteras, ya que la inversión de las nuevas empresas en este rubro bajó 99,8% frente a los $489.424 millones de 2014. El segundo lugar de los sectores que vieron la inversión de nuevas empresas más reduci-
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 ND 4,52 ND 5,2 7.196 50,27 ND 9,17 ND 24,49 ND 1,31 20.784 176,11 4.679 -0,26 ND 32,24 ND 15,47 8.835 21,14 ND 17,7 10.523 -0,02 -1.915 28,76 21.751 12,54 2.507 16,64 ND 8,3 13.953 -10,96 ND -4,39 318 8,1 3.291 -3,81 2.337 8,41 2.062 9,54 ND 2,68 4.376 3,39 1.748 -6,13 6.631 -0,54 641 3,99 12.839 24,49 1.338 55,95 8.921 3,81 10.864 36,72 13.336 4,17 997 8,31 ND 16,54 1.848 113,15 40.131 19,01 ND 116,97 -246 24 3.482 13,34 ND 13,11 1.874 0,97 7.100 111,33 1.168 94,22 1.814 -14,47 2.882 0,77 2.860 4,38 13.504 14,18 ND -0,6 1.992 7,04
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 62.145 -15,85 20.436 -31,89 8.232 112,93 11.806 -32,12 27.088 43,25 6.001 -67,55 106.796 334,64 264 -78,62 -7.502 425,08 52.850 217,16 3.499 111,31 4.327 -7,87 3.578 -34,64 4.530 56,02 20.944 146,37 1.220 -16,73 3.130 16,87 5.429 -40 40 -98,01 337 -64 204 -44,65 1.420 -10,37 4.128 -78,39 15.822 -5,17 659 17,31 368 -14,46 1.430 -90,43 1.227 -5,18 6.406 -3,63 -56 -124,12 6.479 -15,88 6.808 25,69 24.297 15,09 760 31,14 9.560 -10,34 1.850 29,79 22.387 -10,43 -79.246 < - 500 109 -0,7 4.830 -42,29 6.282 37,55 262 0,87 4.387 27,76 529 23,38 1.435 -19,5 3.260 10,59 2.045 95,38 7.595 0,01 4.553 -13,64 820 31,36
da fue para el de administración pública y defensa, en donde se dejaron de invertir $99 de cada $100 en las nuevas empresas (comparado con 2014). Sin embargo, no a todos los sectores les fue mal desde el lado del capital inyectado por nuevas empresas, ya que para el agro (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), los recursos aumentaron 387,5%, hasta los $15.004 millones. Además, en el área de alojamiento y servicios de comida, las inversiones subieron en 125,8%, y en suministro de electricidad, lo hicieron 89,8%. JOHANA MUÑOZ
jpmunoz@larepublica.com.co
SANTANDER Empresas que más vendieron
1 2 3 4 5
Cifras de la región
6,7%
tasa de desempleo año 2015
64,1% tasa de ocupación
68,7%
tasa global de participación
Captaciones y colocaciones trimestrales en Santander Captación
$8,2
billones Colocación
$14,8 billones
Cartera hipotecaria de vivienda per cápita en Santander
4,4%
Población total
2,06 millones habitantes
Población en edad de trabajar
1,6 millones
Fuente: Fuente Cámara de Comercio de Bucaramanga / Gráfico: LR/CM
MARGEN EBIT 2015 ND ND 1,81 ND ND ND 7,1 1,61 ND ND 3,95 ND 5,18 -0,96 11,07 1,33 ND 7,52 ND 0,18 2,09 1,68 1,53 ND 3,4 1,37 5,23 0,51 10,4 1,11 7,4 9,13 11,57 0,88 ND 1,75 38,59 ND -0,24 3,45 ND 1,96 7,68 1,37 2,18 3,64 3,72 17,7 ND 2,65
ROA % 5,17 3,88 4,61 2,62 19,17 1,71 12,16 0,2 -4,44 16,69 4,44 0,77 4,19 5,93 1,94 1,15 3,46 5,44 0,03 1,43 0,14 6,54 2,99 2,81 1,13 0,63 1,01 1,99 2,22 -0,09 10,91 1,14 2,4 1,32 8,49 3,8 18,47 -145,29 2 8,04 7,56 1,4 0,99 2,65 7,61 1,78 4,04 3,73 7,88 3,22
ROE % 11,04 5 10,02 9,34 36,42 3,88 19,63 0,65 -16,9 31,36 17,99 3,12 11,6 13,14 5,79 16 7,66 13,37 0,07 8,44 2,37 16,43 3,94 4,13 3,28 2,39 1,46 5,21 9,2 -0,13 13,09 5,06 3,28 3,08 12,43 14,6 21,65 ND 16,27 16,31 11,54 8,88 2,15 3,69 19,14 3,03 7,4 15,55 11,71 6,57
DEUDA ACT. % 53,14 22,5 53,98 71,95 47,37 55,95 38,05 69,28 73,75 46,79 75,33 75,47 63,85 54,86 66,42 92,84 54,88 59,3 62,64 83,08 94,16 60,22 24,17 31,96 65,38 73,79 31,21 61,8 75,84 30,5 16,7 77,52 26,75 57,04 31,67 73,95 14,7 87,89 87,69 50,69 34,49 84,24 53,99 28,17 60,24 41,01 45,44 75,99 32,74 50,96
Exportaciones y comportamiento mixto en 2015 l año pasado, excluyendo lo que fue el petróleo (y su caída de precio y de valor en las exportaciones), las ventas externas de Santander tuvieron un comportamiento mixto. Mientras hubo productos con caídas estrepitosas, como la carne (-67,8%), las autopartes (-58,9%) o las pieles y cueros (-39,4%), hubo otros con incrementos importantes en sus exportaciones, como el caso del tabaco y el cacao (85,7%y 77,2% respectivamente), bienes que además representan los dos principales renglones de exportación de Santander, moviendo US$17,5 millones y US$20,9 millones, respectivamente (dejando de lado al petróleo y al café).
E
8,8
POR CIENTO
TASA DE DESEMPLEO DE SANTANDER PARA EL TRIMESTRE MÓVIL DE DICIEMBRE A FEBRERO.
VIERNES 20 DE MAYO DE 2016 - www.larepublica.co - LA
REPÚBLICA
RESULTADOS DE 2.000 EMPRESAS EN 2015 71
EJE CAFETERO
El Triángulo del café vendió al exterior US$1.580 millones REGIÓN EJE-CAFETERO
BOGOTÁ_ Las exportaciones de la región cafetera, comprendida por Quindío, Risaralda y Caldas, pasaron de US$1.672 millones a US$1.582 millones, lo que significa US$90 millones menos, según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. A pesar de que las exportaciones de café subieron 10,1%, alcanzando las 306.994 toneladas, otros sectores no tuvieron la misma dinámica. De las ciudades de la región, Armenia fue la única que logró incrementar las ventas fuera del país, al pasar de US$291 millones a US$312 millones. Aunque también hay puntos negativos, porque la cifra de desempleo creció hasta 13,2%. Las exportaciones de Manizales pasaron de US$745 a US$680 millones y las de Pereira de US$636 a US$590,3 millones. En general, la economía de la región tuvo un buen comportamiento ya que Caldas (2014) y Risaralda crecieron 3,8% cada una, por encima del total nacional que fue de 3,1%, hecho que no se presentaba desde hacía ocho años; mientras que Quindío (2014) creció 2,8%. “La economía de la región, y en especial la del departamento de Caldas, tiene una ventaja a
nivel nacional y es que es una zona que no depende de sectores como el petróleo y los hidrocarburos, además, que el departamento tiene una muy buena base industrial, que sumado a la tasa de cambio, ayuda a reforzar la economía”, afirmó Alejandro Barrera Escobar, quien hace parte del área de investigación socioeconómica de la Cámara de Comercio de Manizales. Barrera espera que para este año la economía de Manizales y la de la región siga por buen camino, teniendo en cuenta que se espera que la inflación para este año sea menor que la del año pasado, el peso siga revaluándose frente al dólar y el país mantenga los índices de crecimiento positivos. BALANZA COMERCIAL
Caldas cerró el año pasado con una balanza comercial positiva, pues la cifra alcanzó los US$680,5 millones, aunque disminuyó un 8,7% frente al año anterior, en el cual la balanza se ubicó en US$745 millones. Mientras que Risaralda registró un saldo positivo de US$75,1 millones en este tema durante el tercer trimestre del año pasado. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ
cgonzalez@larepublica.com.co
ACTIVOS MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 818.161 31,94 531.169 7,1 750.225 22,1 991.961 4,49 330.630 22,66 433.944 5,58 51.971 67,24 410.078 10,1 482.815 11,08 424.729 11,39 152.227 2,16 309.473 28,02 86.850 3,65 293.768 -15,97 87.340 61,09 156.221 -2,2 70.364 1,25 171.899 10,15 57.093 48,13 181.453 36,39 81.784 -12,83 58.005 3,96 45.088 24,18 67.056 45,88 47.142 65,59 63.134 33,12 20.592 -1,07 37.379 5,89 444.623 11,34 63.257 15,74 85.175 18,39 15.763 18,4 195.935 -3,83 43.244 -2,34 98.723 2,47 78.011 24,04 85.799 -5,36 27.225 2,88 58.258 48,37 19.230 -13,7 7.599 4,7 36.472 22,57 32.038 5,94 89.290 7,7 69.622 11,13 61.054 15,61 88.441 -1,05 53.539 9,56 21.876 60,7 736.883 0,75
EBIT PATRIMONIO MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 51.765 1,97 8.009 10,25 19.332 33,3 ND 7,29 ND 1,74 ND 3,24 ND 29,37 ND -4,04 ND 8,23 53.203 14,14 ND 6,22 ND 35,18 8.300 7,69 ND -14,78 9.102 93,98 20.674 7,56 916 14,98 ND 20,79 602 59,53 10.042 -2,8 ND 3,27 309 15,01 678 15,98 3.397 6,74 3.805 47,63 ND 16,92 -2.459 -3,98 6.462 30,21 ND 11,99 5.717 14,28 ND 5,98 -1.949 58,67 ND -11,26 4.974 3,79 ND -3,87 ND 16,44 6.821 8,84 1.966 -7,86 ND 67,59 703 125,44 1.550 34,7 4.235 9,35 12.886 6,8 ND 12,91 3.403 -2,14 2.064 0,54 11.719 21,95 ND 5,17 1.204 102,65 13.697 3,67
UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 2.511 -14,16 4.791 -46,91 10.030 -2,88 42.671 -37,9 4.002 26,75 20.078 -23,38 624 -27,33 -9.188 > 500 25.711 82,03 47.152 14,61 12.330 12,4 4.132 -278,37 6.945 29,87 6.602 -52,15 1.296 6,61 5.069 > 500 4.493 -26,8 11.340 164,43 1.620 131,36 5.753 -72,05 1.414 -9,05 1.372 190,04 1.200 225,77 1.950 9,3 1.980 45,2 1.279 34,36 2.165 17,25 3.963 85,84 37.296 83,36 2.126 19,52 2.406 -6,64 662 -0,25 812 -114,36 4.704 -22,24 2.939 162,04 3.910 155,85 8.000 > 500 801 -9,74 12.288 100,48 237 > 500 209 110,14 1.027 36,83 7.018 14,11 336 -40,31 819 56,55 2.116 19,39 7.231 140,14 6.348 -27,58 71 7,19 1.746 10,56
MARGEN EBIT 2015 4,71 1,12 3,11 ND ND ND ND ND ND 16,93 ND ND 3,13 ND 4,52 10,37 0,47 ND 0,37 6,72 ND 0,22 0,5 2,5 2,8 ND -1,94 5,26 ND 4,92 ND -1,82 ND 4,74 ND ND 7,51 2,18 ND 0,81 1,82 5,02 15,4 ND 4,18 2,54 14,53 ND 1,5 17,09
ROA % 0,31 0,9 1,34 4,3 1,21 4,63 1,2 -2,24 5,33 11,1 8,1 1,34 8 2,25 1,48 3,24 6,39 6,6 2,84 3,17 1,73 2,37 2,66 2,91 4,2 2,03 10,51 10,6 8,39 3,36 2,83 4,2 0,41 10,88 2,98 5,01 9,32 2,94 21,09 1,23 2,75 2,82 21,91 0,38 1,18 3,47 8,18 11,86 0,32 0,24
ROE % 1,93 1,63 2,18 9,31 2,9 5,41 6,58 -5,4 13,5 21,71 12,83 2,29 18,67 3,07 4,96 7,76 13,91 17,21 3,65 13,28 5,33 6,1 4,69 7,98 12,59 14,47 13,28 32,79 10,71 15,78 8,65 14,28 0,73 14,21 5,25 14,95 18,2 16,07 44,98 4,18 25,76 8,87 54,13 0,74 4,24 14,05 12,88 22,21 0,66 0,36
DEUDA ACT. % 84,08 44,72 38,77 53,79 58,24 14,54 81,74 58,49 60,55 48,86 36,88 41,6 57,17 26,74 70,06 58,2 54,08 61,68 22,16 76,12 67,55 61,21 43,22 63,54 66,63 86 20,84 67,67 21,67 78,7 67,32 70,6 43,48 23,44 43,29 66,48 48,77 81,68 53,11 70,58 89,34 68,26 59,53 48,84 72,25 75,33 36,53 46,62 51,47 34,46
EJE CAFETERO Empresas que más vendieron
1 2 3
Cifras 2015
Desempleo (IV trimestre de 2015)
Armenia Manizales Pereira
13,2%
Exportaciones totales Cifras en millones US$312 US$680
8,1% 9,8%
US$590
Aporte al PIB 2015
4 5
0,8%
1,5%
1,5%
Quindío
Caldas
Risaralda
El sector empresarial de la región cafetera sigue creciendo n este punto, Manizales toma ventaja, ya que en el primer trimestre del año, la ciudad logró crear 177 sociedades, lo que significa un incremento de 7% frente al mismo periodo del año anterior. Comercio al por mayor y al por menor, con 33 empresas creadas, lidera el ranking por sectores, seguido por construcción (32), actividades profesionales, científicas y técnicas (32) e industria manufacturera (17), según datos de la Cámara de Comercio de Manizales. Pereira creció 6,04% en el número de comerciantes matriculados y renovados ante la Cámara de Comercio, es decir pasó de 24.371 a 25.845.
E
US$1.672
MILLONES
FUERON LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DURANTE 2014.
Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR/CM
RANK. RANK. 2015 TOTAL RAZÓN SOCIAL 1 89 AUDIFARMA 2 166 CASA LUKER 3 187 GESTIOÓ ENERGÉTICA ESP 4 189 CHEC ESP 5 229 MABE COLOMBIA 6 325 SUZUKI MOTOR 7 338 CIA CAFETERA LA MESETA 8 369 PAPELES NACIONALES 9 374 INGENIO RISARALDA 10 376 EFIGAS GAS NATURAL ESP 11 389 MANISOL SA 12 404 SIDERÚRGICA DE CALDAS 13 442 FRISBY 14 539 EEP ESP 15 565 VILLEGAS Y CIA 16 570 CI SÚPER DE ALIMENTOS 17 583 EVE DISTRIBUCIONES 18 621 COLOMBIT 19 720 COOPMANIZALES 20 769 BUSCAR COLOMBIA 21 803 ARME SA 22 804 COMER. HOMAZ 23 833 COOPCAFER 24 835 COMERCIALIZADORA MERCALDAS 25 837 ARMETALES 26 861 DON POLLO 27 909 COMER. LA BONANZA 28 949 HIERROS HB 29 968 TABLEMAC 30 1000 SUMATEC 31 1049 MATERIALES EMO 32 1082 CI METALES LA UNIÓN 33 1084 EMP. DE TELECOM. DE PEREIRA 34 1094 IBG SA 35 1199 COMFAMILIAR RISARALDA 36 1236 PRODUCTOS QUÍMICO ANDINOS PQA 37 1258 HADA SA 38 1269 ARMOTOR 39 1306 MAGNETRON ZONA FRANCA 40 1316 ALEXCAFE 41 1337 METALOC SAS 42 1351 CENTRAL LECHERA DE MANIZALES 43 1358 CO & TEX 44 1383 INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS MAGNETRON 45 1389 INCOCO 46 1390 LAGOBO DISTRIBUCIONES LGB 47 1402 RIDUCO 48 1415 COATS CADENA ANDINA 49 1416 ALTAMIRA SUPREMO 50 1419 EMP. ACUED. Y ALCANT. PEREIRA ESP
(*) RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2015 ‘14-’15 1.099.557 21,83 713.280 2,59 620.605 15,02 615.138 20,4 504.977 8,03 369.922 11,07 352.805 36,67 317.754 7,09 314.888 20,46 314.318 27,1 302.451 11,5 289.903 4,94 265.186 18,96 211.032 12,81 201.589 35,66 199.352 17,99 195.890 18,93 184.536 16,36 160.690 20,96 149.535 -29,27 142.792 8,09 142.663 13 136.515 16,3 136.136 22,64 135.935 71,01 132.937 26,64 126.659 11,34 122.772 18,45 120.078 11,95 116.119 11,9 110.148 7,19 106.937 34,21 106.805 1,5 105.004 2,01 95.215 13,84 92.433 44,52 90.838 -5,31 90.061 6,37 87.219 21,46 86.464 12,09 85.159 27,96 84.293 13,5 83.699 11,12 81.918 12,84 81.383 14,5 81.373 14,99 80.655 27,39 80.269 9,6 80.263 40,5 80.160 8,63
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