REVISTA PANORAMA MINERO EDICION 394 by Nuevo Perfil /panorama-minero

PANORAMA MINERO / EDICIÓN Nº394

SUMARIO MINERA ALUMBRERA. EL INICIO DE LA GRAN MINERÍA ARGENTINA. Pág. 18

Editorial

pág. 21

“La comunidad local apuesta al proyecto agua rica”

pág. 22

Minera Alumbrera y el Desarrollo de Proveedores

pág. 26

Bajo la Alumbrera. Descripción del proyecto y sus operaciones

pág. 30

Un fuerte impulso para un método rejuvenecido De principio a fin con la minería

Embajadora de Australia visitó Jujuy y expresó interés en la minería

pág. 102

Convenio impulsa desarrollo de proveedores en Jujuy

pág. 106

Rejillas metálicas cien por ciento nacionales

pág. 110

Fuerte Compromiso con la capacitación

pág. 118

pág. 44

China desembarca en Londres

pág. 120

pág. 54

Capacitación prelaboral en Perito Moreno

pág. 122

El carbón tiene su espacio en Tecnópolis

pág. 124

Nuevas exploraciones proyectan reservas hasta 2030

pág. 128

Formación de Inspectores Ambientales

pág. 130

Cursos de capacitación minera en municipios salteños

pág. 132

Panorama de empresas

pág. 134

Cotización de minerales y metales

pág. 142

Lubricación. Uno de los pilares del mantenimiento

pág. 64

El costo de explorar

pág. 72

En Chubut, nuevo marco regulatorio

pág. 82

Crece la producción minera en Entre Ríos

pág. 88

Expansión de fronteras en tres importantes mercados

pág. 94

“Trabajamos para potenciar la actividad”

pág. 98

AÑO XXXV - EDICION 394 AGOSTO DE 2012 - ISSN 0325 - 7207

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Pág. 44

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Pág. 22

Pág. 64

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PANORAMA MINERO / EDITORIAL

VALOR AGREGADO A TRAVÉS DE LOS RECURSOS HUMANOS

o deja de sorprendernos la evolución en materia de investigación y desarrollo que se renueva día tras día, reflejándose en soluciones para la industria minera: empresas que apuestan a la tecnología como factor diferenciador que agregue valor, es el plus para tomar ventaja de otras compañías. Esta situación se repite día tras día, pero la materia prima, la base de todo esto, radica en los Recursos Humanos que poseen las organizaciones.

Con menos de dos décadas de entrada a la gran minería mundial, Argentina ha conseguido posicionarse en un lugar destacado, algo que a muchos otros países les demandó un mayor plazo: nuestro ingreso ha sido concordante con el impulso de nuevas tecnologías y nuevos perfiles de Recursos Humanos. Esto se traduce en una cuestión ideal porque Argentina ha captado los beneficios de la gran minería, la minería moderna desde un primer momento, reduciendo esa brecha histórica. No por ello hay que limitar el ingreso de un jugador novel como Argentina en el momento justo y en el lugar adecuado: países con tradición minera han consolidado posiciones gracias a las situaciones marcadas por las fuerzas de los mercados. Nuestro país está cosechando los frutos de este gran súper ciclo de alza en la cotización de los minerales y metales generado desde los países emergentes, particularmente el grupo BRIC que representa a más de un 50% de la población mundial. Tradicionalmente una industria cíclica, al compás de los vaivenes de la economía occidental, el ingreso de estos nuevos actores ha desmoronado cualquier esquema previo ¿Quién hubiera imaginado la actual situación de China, cuando su PBI per cápita se limitaba a US$250 en 1980 y hoy supera holgadamente los US$8.500? Rotundamente podemos afirmar que hemos conseguido un lugar estratégico en la minería mundial, pero ello no se limita a estadísticas de producción, que no dejan de ser muy importantes valores a tener en cuenta: ello no hubiera sido posible sin la aplicación de nuevas tecnologías desarrolladas por profesionales altamente capacitados, además de las inversiones multimillonarias. Nuestros centros de estudios siempre se han caracterizado

por su alto estándar y reputación no solo a nivel regional, sino global: profesionales de distintas ciencias o técnicas se desempeñan tanto en Argentina como en países de ultramar. Muchas de las ciencias o técnicas impartidas en claustros universitarios o escuelas técnicas son tradicionales y están consolidadas, pero la minería ha impuesto el desafío de poseer talentos, capacitarlos, y a la vez seguir incentivando a jóvenes para que sigan por el camino marcado por esta industria. Esta tarea de motivación y captación involucra a diferentes actores: organismos gubernamentales y no gubernamentales, cámaras empresarias, proveedores y las mismas empresas a través de pasantías, y cursos de capacitación remunerados, deseosas de acceder a estas personas, que son el puntal para determinar el éxito. Ciertamente hay conceptos tecnológicos fabricados y patentados en el exterior, pero la utilización y mantenimiento de los mismos corresponde a argentinos, que aportan mejoras continuas a estas tecnologías foráneas. Demás está comentar que la minería es una actividad regional, limitada a las zonas cordilleranas y otras zonas puntuales, y que por lo tanto necesitan de un gran fomento para seguir formando profesionales, técnicos, y asistentes que amalgaman un equipo de personas que al momento ha logrado consolidar a nuestro país en el lugar donde se encuentra. Estas personas, en trabajo con centros de investigación y desarrollo, son los que crearán –y ya lo han hecho- soluciones de excelencia en materia tecnológica que inclusive sorprenden a las casas matrices: ejemplos acaecidos en la minería argentina traspasan fronteras y los mismos son success cases tanto para proveedores como operadores mineros. Al retomar el plano nacional este escenario, conjugado entre Recursos Humanos y Tecnología no solo sirve para que las personas se superen, sino para que agreguen valor a las comunidades donde se emplazan las actividades mineras, esas regiones postergadas durante décadas, y a las cuales la minería con todo su potencial ha logrado sacarlas a la luz y brindar lo que nunca antes habían experimentado.

PANORAMA MINERO / Nota de Tapa

Minera Alumbrera

“LA COMUNIDAD LOCAL APUESTA AL PROYECTO AGUA RICA” El trabajo que Xstrata Copper realiza con las comunidades cercanas a Minera Alumbrera se ve materializado en la inversión para desarrollar actividades que fortalecen el desarrollo social y económico. Esto también les ha permitido avanzar con el proyecto Agua Rica, el cual podría comenzar con su producción en 2018-2019.

l Dr. Julián Rooney, Vicepresidente de Xstrata Copper, nos comenta que el proyecto Agua Rica genera muchas expectivas en la comunidad local. Si bien es cierto que hay grupos que se oponen al desarrollo del proyecto, Xstrata asume el compromiso de trabajar mediante un diálogo constante con los líderes sociales.

E Dr. Julián Rooney Vicepresidente de Xstrata Copper

Minera Alumbrera, mientras tanto, continúa dando pasos más que importantes en lo que respecta a desarrollo de proveedores y contratación de mano de obra local, así como también en planes de desarrollo local que permiten fortalecer la economía de la región, aprovechando las ventajas comparativas del lugar.

Considerando que recientemente han cambiado las autoridades de la provincia de Catamarca, ¿Cómo es la relación que entabla minera Alumbrera con el Gobierno Local? Hemos entablado una buena relación con el nuevo gobierno local. Nos hemos presentado a las autoridades para brindar apoyo a la promoción de la minería en la provincia y esperamos seguir trabajando en conjunto como hasta ahora. El buen diálogo existente, el involucramiento que tuvieron en los tres departamentos de nuestra zona de influencia permitieron llevar adelante el proceso de Agua Rica, que tiene un importante grado de avance. La continuidad de este intercambio respetuoso nos permitirá seguir trabajando los próximos años. ¿Cuál es el compromiso que la empresa asume con el desarrollo local considerando las ventajas comparativas de la provincia? Mediante nuestras actividades de inversión en la comunidad -que denominamos participación social corporativa-, buscamos fortalecer el desarrollo social y económico de las comunidades locales de modo de evitar que dependan en el largo plazo de nuestras operaciones. Establecemos nuestros planes de participación social mediante una amplia colaboración con las comunidades y otras instituciones y,

cuando ello es posible, efectuamos una labor de coordinación con el gobierno local y las organizaciones de desarrollo. Apoyamos a la pequeña empresa de la comunidad con potencial, a fin de contribuir al fortalecimiento de la economía local y regional. El aporte hacia las comunidades también incluye la prioridad de contratación de mano de obra de la zona, el desarrollo de proveedores locales, salarios competitivos y capacitación permanente al personal y a las comunidades mediante acuerdos con instituciones académicas. Nuestra zona de influencia comprende las siguientes comunidades catamarqueñas: Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta y San Fernando. En Tucumán, Amaicha del Valle y Concepción. Desde el inicio de la operación, hemos llevado a cabo una diversidad de proyectos comunitarios que tienen como fin contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades vecinas al yacimiento. Brindamos capacitación, recursos financieros y apoyo técnico. El objetivo general de estas acciones es mejorar la calidad de vida de la población en las esferas de la salud, la educación, el ambiente, el trabajo y otros aspectos de la vida social como la vivienda, el deporte, la cultura y el entretenimiento.

“Los trabajos de perforación en Agua Rica finalizarán probablemente antes de fines de año y se estima su construcción en el 2014”.

Minera Alumbrera

Vista panorámica del open pit

“Apoyamos a la pequeña empresa de la comunidad con potencial, a fin de contribuir al fortalecimiento de la economía local y regional”.

• Actividad productiva: Reconversión varietal de cultivos de la zona, obras hídricas y capacitación para productores, microemprendimientos. • Educación: Plan integral de mejora educativa para docentes, obras de infraestructura y provisión de material didáctico. • Salud: Plan de obras en hospitales para mejorar la infraestructura, modernizar equipamiento tecnológico, proveer insumos críticos a hospitales y postas sanitarias, y brindar capacitación para mejorar la calidad de atención de los nosocomios. El diseño de los proyectos tiene como criterio general la consideración de las necesidades reconocidas como prioritarias por la población, así como las demandas puntuales. La intervención en el territorio es el resultado de un proceso de identificación, diseño e implementación de proyectos en los que participan diferentes actores, tales como los representantes de los gobiernos provinciales y municipales, miembros de organismos gubernamentales, directivos y docentes de instituciones educativas, miembros de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de productores, entre otras. Para conocer de manera directa las inquietudes comunitarias realizamos encuestas. Considerando que últimamente ha habido algunas manifestaciones antimineras en zonas cercanas a la mina ¿Cómo se plantean la resolución de los conflictos? ¿Cómo se establece el diálogo con la comunidad y los líderes sociales? ¿Cuál es la estrategia de comunicación que han implementado? Continuamos el diálogo ya establecido con los actores sociales locales. No tenemos dudas de que el trabajo conjunto con el gobierno provincial de transmitir los beneficios de la actividad minera, por caso, permitirá sus-

EDICIÓN 394 / AGOSTO 2012

tentar el desarrollo futuro de la región. Esto se consolidará con el plan de comunicación que está siendo implementado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Cámara provincial, lo cual permitirá que el compromiso ambiental, los beneficios económicos y la sustentabilidad de la industria sea algo que llegue a todos los sectores catamarqueños. La comunidad local tiene expectativas positivas para el comienzo del proyecto Agua Rica, el cual ha pasado por diferentes etapas de exploración desde el año ‘95. Sin embargo, existen grupos que se oponen al proyecto y a la minería en general, y han mantenido un bloqueo intermitente en uno de los caminos de acceso al yacimiento. Se está haciendo un seguimiento estricto de esta situación que no ha afectado el avance de las tareas en el sitio. De acuerdo con nuestra política, buscamos entablar una participación abierta y transparente con todos los grupos de interés. Sujeto al ejercicio de opción de adquisición por parte de Minera Alumbrera, continuaremos interactuando con la comunidad de Andalgalá y los principales grupos de interés de la comunidad respecto de la propuesta de desarrollo del proyecto Agua Rica. ¿Cómo ve el futuro de Alumbrera y la puesta en marcha de Agua Rica? Seguimos llevando adelante los trabajos de perforación en Agua Rica, que finalizarán probablemente antes de fin de año. En relación con el inicio de la construcción, se determinará el cronograma de desarrollo del proyecto mediante el estudio de factibilidad. Sin embargo, los primeros indicios dan a entender que, sujeto a un resultado favorable del estudio de factibilidad final, la aprobación del Directorio respecto de la inversión y a las aprobaciones de terceros y permisos correspondientes, podría comenzarse la construcción en 2014, mientras que la producción se iniciaría en 2018 ó 2019.

PANORAMA MINERO / Nota de Tapa

Minera Alumbrera

MINERA ALUMBRERA Y EL

DESARROLLO DE PROVEEDORES El Sistema de Desarrollo de Proveedores que lleva a cabo Minera Alumbrera Limited es una herramienta localizada en el marco del Sistema de Gestión de Abastecimiento, cuyo fin es la evaluación de aspectos estratégicos de la operación.

y Corrupción de Xstrata Copper con su Guía para la denuncia e investigación del Fraude; Política de Desarrollo Sostenible, Política de Protección de Datos y Privacidad, Política de Gestión de Riesgos y Código de Conducta de Xstrata. A ello hay que sumar la Política de Desarrollo Sostenible, y la Visión y Objetivos estratégicos de Minera Alumbrera Limited.

Cómo se desarrolla un futuro proveedor

Minera Alumbrera y ADIMRA acordaron establecer un mecanismo de consulta y asesoramiento permanente para enriquecer el proceso de desarrollo de proveedores.

Actividades / Servicios indicativos requeridos • Catering • Hotelería • Mantenimiento Mecánico • Mantenimiento eléctrico • Chapa y pintura • Soldadura • Mecanizado de piezas • Calderería • Transporte de carga • Transporte de Pasajeros • Ingeniería • Construcciones civiles • Fabricación y Montaje 26

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sta herramienta fomenta la identificación del estado en que se encuentra un futuro proveedor en comparación con aspectos de Origen Extrínseco e Intrínseco a Xstrata y Minera Alumbrera Limited. Muestra la decisión de ayudar y colaborar con los potenciales proveedores a que logren estándares adecuados en la industria, y permite monitorear la evolución y mejora continua de los mismos.

Los aspectos de origen extrínseco son la Guía para el Desarrollo de Proveedores de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Normalización (ISO), y las Normativas de Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales de la República Argentina. En materia de antecedentes y origen intrínseco están los Principios y Políticas: Definición de Propósito de Xstrata; Política de Prevención y Detección de Soborno, Fraude

De acuerdo a normas internacionales, nacionales y a los Principios y Políticas de Xstrata se deben evaluar y analizar diferentes aspectos a los potenciales proveedores. El resultado de la evaluación, se compara con los estándares de Xstrata y Minera Alumbrera Limited. Aquellos aspectos que no son alcanzados satisfactoriamente, deben ser trabajados mediante un plan de acción a consensuar con el futuro proveedor. Las acciones para desarrollar proveedores incluye: • Visitas y Relevamientos a fábricas • Visitas a Unidades de Negocio de Minera Alumbrera Limited por parte de potenciales proveedores y proveedores • Ronda de Negocios • Recorrida y relevamiento en Comunidades • Acciones conjuntas con Organizaciones No Gubernamentales (Cámaras, Asociaciones, etc.) • Inducciones, capacitaciones Se identifica, evalúa y aprueba al potencial Proveedor. La calificación del proveedor radica en cinco ítems:

Minera Alumbrera

1- Situación financiera y Obligaciones legales

- Organigrama de Empresa - Visión, Misión - Presupuesto Económico Financiero - Corto Plazo: Ingresos > Egresos - Retorno inversión, razonable - Gestión bancarizada de Cobranzas y Pagos - Obligaciones Tributarias Municipales, provinciales y nacionales - Obligaciones directas de la actividad

2- Capacidad Operativa

Insumos, materiales indicativos • Arandelas • Bulonería • Bombas • Filtros • Válvulas • Piezas Varias de caucho • Piezas varias de Poliuretano • Fundición ferrosos • Fundición No ferrosos • Lubricantes • Rodamientos

- Instalaciones de la empresa (Fabrica con disponibilidad >80%, Capacidad utilizada >80%, Equipos Auxiliares con Disponibilidad >80%) - Medios de Comunicación (Mail, Celular, Telefonía Fija y Radios VHS) - Maquinaria y Equipos (Antigüedad <5 años, Disponibilidad para uso >80%, capacidad utilizada >80%) - Herramientas Informáticas (Disponibilidad de máquinas y disponibilidad de Programas / Software) - Personal (Antigüedad Promedio >5 años, Competencias Reales / Teóricas >90%, Cantidad: nivel ayudante >50% del personal, Cantidad: nivel oficial > 50% del personal, Cantidad: Nivel fuera de convenio >50%

3- Gestión de Calidad - Sistemas de Gestión de Calidad (Difusión de Sistema entre empleados, Manual con nivel de aprobaciones) - Control documentario (Procesos escritos de trabajo, Trazabilidad de operaciones) - Gestión de Personal (Presentismo >95%, Estudio del Trabajo, Métodos y Tempos. Descansos / Capacitaciones >10% de horas anuales trabajadas) - Mantenimiento y calibración de instrumentos (programa de mantenimiento, certificaciones de calibraciones) - Gestión de compras (Sistema de Gestión, Compras locales >50% de las compras totales) - Gestión de almacenes (Rotación de inventario si es >1, Capacidad utilizada de almacenamiento >70%) - Proceso Productivo (Detección de piezas defectuosas / mal servicio 10%, Identificación de etapas críticas, Plan de contingencia) 28

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4- Desarrollo Sostenible - Salud y Seguridad industrial (política, plan de seguridad, análisis de riesgos, estadística de incidentes) - Procedimientos de Trabajo (procedimientos escritos, capacitación a empleados) - Gestión ambiental (política de medioambiente, identificación de aspectos, plan ambiental, estadística de incidentes ambientales) - Relación con comunidades (plan de colaboración, análisis de comunidad) - RSE (aplicación de RSE, existe documentación) - Derechos humanos (inducción a los empleados, verificación de aplicabilidad)

5- Gestión Comercial - Sistema de gestión de cotizaciones y propuestas técnicas - tratamiento de quejas (registro de quejas, seguimiento y resolución) - tiempos de entrega (nivel de cumplimiento >90% respecto a fecha; fecha entrega real/fecha pactada < al 10% de días) - Garantías (Registro de concedidas/cubiertas, aplicadas <5% de las ventas) Por lo tanto los objetivos a lograr son: • Generar mayores impactos económicos directos e indirectos en las comunidades • Sustituir insumos importados por los de fabricación nacional • Sustituir servicios extranjeros por nacionales • Promover el establecimiento local del Know How • Optimizar el beneficio de las partes, sumando sinergias • Establecer estrategias comunes con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para potenciar el Desarrollo Comercial e Industrial de la región Es de esta manera que Minera Alumbrera Limited espera de sus proveedores: • Compromiso proactivo con el Desarrollo Sostenible (Salud y Seguridad, Medioambiente, Relación con la Comunidad, RSE y Derechos Humanos) • Mejora continua en los Métodos y Procesos de trabajo, mejora de Calidad • Cumplir con los plazos de entrega pre establecidos • Contribuir a la reducción de costos operativos • Proponer mejoras de gestión • Integridad de los negocios

Minera Alumbrera

PANORAMA MINERO / Nota de Tapa

BAJO LA ALUMBRERA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS OPERACIONES ajo de la Alumbrera es uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que se explota a cielo abierto; gerenciado a través de Minera Alumbrera Limited –cuyos accionistas son Xstrata, el operador con un 50%, y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold con un 37,5% y 12,5% del capital respectivamente-el emprendimiento demandó una inversión inicial de US$1.300 millones para su puesta en funcionamiento en 1997.

El yacimiento es un típico pórfido de cobre 30

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y oro; los minerales producidos son concentrado de cobre, oro en concentrado y doré, y concentrado de molibdeno. La Concesión que cubre al depósito Alumbrera fue otorgada a Minera Alumbrera Limited por un acuerdo suscripto en abril de 1994 con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD, sociedad interestadual conformada por la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el estado nacional) YMAD, percibe 20% de los ingresos netos de la operación.

Minera Alumbrera

tos y contratistas hay un total de 2.216 personas trabajando en la mina. Según un estudio de la Universidad Nacional de San Martín y su posterior actualización, el multiplicador de empleo es de 8,7, es decir que por cada puesto de trabajo en la mina, se generan 7,7 empleos adicionales en el resto de la economía. La seguridad del personal merece la más alta prioridad. Cada empleado está comprometido con la seguridad en su ambiente de trabajo, y en la identificación y manejo de riesgos. La capacitación permanente permite a Minera Alumbrera Limited mantener los más altos estándares de seguridad. El emprendimiento se diseñó en virtud de parámetros ambientales equivalentes a los requeridos por los países líderes en producción de cobre y oro, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Banco Mundial para la industria minera. Ello le permite cumplir –y en algunos casos hasta exceder- con los parámetros establecidos en la legislación vigente. Bajo de la Alumbrera ha sido el primer proyecto minero de envergadura en la Argentina y es una fuente de oportunidades y beneficios económicos para el país, el NOA y en especial para aquellas comunidades próximas a sus instalaciones operativas. Minera Alumbrera paga un 3% de regalías en valor boca mina, además de derechos de exportación del 5% para el metal doré y un 10% sobre los concentrados. A ello hay que sumar impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, convirtiéndolo en el máximo contribuyente de la provincia de Catamarca, y uno de los máximos exportadores de Argentina.

Flota de camiones operando en Bajo la Alumbrera

Operación Mina El emprendimiento consiste en cinco instalaciones en tres provincias: • Mina a cielo abierto, instalaciones de procesamiento, campamento y oficinas centrales de administración en Catamarca • Mineraloducto de 316 km de extensión que cubre las provincias de Catamarca y Tucumán • Estación eléctrica El Bracho en Tucumán • Planta de Filtros en Tucumán • Puerto en Santa Fe Para la construcción y puesta en marcha del proyecto se crearon 6.000 puestos de trabajo. Actualmente, entre empleados direc32

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La operación es un típico Open Pit utilizando cuatro palas cargadoras Bucyrus de 43m3, con el soporte de cuatro cargadoras frontales (L1800 Le Torneau y CAT 994). Las cargadoras son utilizadas primariamente para trasladar material de la zona de acopio para ser mezclado con mineral fresco proveniente del pit. También son utilizadas para algunas tareas de limpieza en el pit. La flota de camiones consiste en 43 unidades CAT con transmisión mecánica modelo 793 B & C con capacidad de carga de 220 toneladas, para mover tanto mineral como estéril. El minado se realiza en bancos de 17

Minera Alumbrera

final. Además, hay tres equipos Tamrock Panthers utilizados para otras tareas perforatorias. Además hay seis excavadoras Caterpillar, cuatro moto niveladoras, cuatro excavadoras neumáticas, tres camiones regantes y cinco retroexcavadoras. Asimismo, hay equipamiento necesario para el mantenimiento de los caminos y bancos. Minera Alumbrera emplea a 1.416personas en forma directa así como 800 contratistas, de los cuales unos 800. 90% de los ocupados proviene de la región NOA. La participación de la provincia de Catamarca observa un aumento a nivel desagregado. Entre 2002 y 2011 Catamarca ha ganado 7,7 puntos porcentuales pasando de 33,8% del total al 41,5%. Esto es debido a las prácticas de capacitación y desarrollo del personal que se implementa desde el inicio del proyecto.

Planta de filtros (Provincia de Tucumán)

El empleo directo sumado al de los contratistas absorbe 52,3% de Catamarca. Los departamentos del Area Primaria de Impacto captan 725 puestos de trabajo directos y contratistas, lo que implica 36% de la fuerza laboral total de la empresa. Las prácticas laborales así como de Recursos Humanos han sido desarrolladas de acuerdo a los más altos estándares internacionales, medidos a través de la productividad y la eficiencia. Al momento prácticamente todo los trabajadores son argentinos.

Infraestructura

Infraestructura hotelera en campamento

metros, lo que cumplimenta del tamaño del equipo necesario para satisfacer la tasa de producción. El equipo de perforadoras está compuesto cuatro unidades Ingersoll Rand DMH de 12 pulgadas de diámetro cuya misión es perforación para producción, y un modelo Ingersoll Rand DMM y otra unidad Drilltech DK 75 para perforación de recorte y amortiguación necesaria para las actividades primarias de voladura del límite de la pared 34

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La infraestructura en mina consiste en oficinas, open pit, planta concentradora, depósitos, laboratorio, centro médico, campamento permanente y talleres. El desarrollo de instalaciones mineras de alta calidad ha sido el mayor foco de Minera Alumbrera para brindar el mejor soporte a los empleados mientras trabajan en un régimen rotatorio. Las instalaciones en sitio incluyen alojamiento, servicio de comedor, atención médica y recreación interna y externa. Hay dos campamentos: el permanente con 552 habitaciones que sirven para albergar a más de 1.100 personas, localizado a unos 5 km al norte de las oficinas de la mina. Hay un campamento temporario localizado 800 metros al este de las oficinas centrales, y

Minera Alumbrera

Flujograma de Procesos

Planta de procesos Panel de control de Planta de Procesos

Minera Alumbrera procesa mineral a través de trituración y molienda convencional, flotación de sulfuros y circuito aurífero por gravedad. Como se comentara previamente, los tres principales productos son: • concentrado de cobre, que contiene la mayor cantidad de oro • oro en doré a través de la recuperación de circuito de gravedad • concentrado de molibdeno El diseño original para el procesamiento de mineral fue de 80.000 tpd; desde ese entonces ha habido varios proyectos de expansión que han ampliado la capacidad hasta 110.000 tpd para compensar la menor ley mineral y la dureza de la roca. A ello hay que sumar el inicio de la producción de molibdeno en 2008 por medio de un circuito de flotación. posee 624 habitaciones para contratistas a corto plazo así como personal temporario. La electricidad se provee desde El Bracho (Tucumán) a través de una línea de alta tensión de 220 Kv y 200 km de longitud, con 530 torres de transmisión, incluida al tendido Eléctrico Nacional.

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La compañía amplió la capacidad de tratamiento original de la planta con la suma de una tercera línea de molienda en 2002, aunque utilizando un equipo más pequeño que el que estaba instalado. La expansión también incluyó un circuito de trituración de gui-

Minera Alumbrera

cuarto molino de bolas para incrementar la capacidad de tratamiento nominal hasta 110.000 tpd, equivalentes a 40 MT anuales. A pesar de que el cuarto molino de bolas tenía como misión inicial moler los guijarros de los molinos SAG triturados, se realizaron modificaciones en el circuito para proveer una mayor flexibilidad entre las líneas de molienda, como se requiere para los diferentes tipos de mineral.

Proceso de molienda

Un triturador primario móvil y un sistema de cintas transportadoras fueron instalados en 2006 para recuperar mineral acopiado de baja ley. La capacidad de flotación primaria fue expandida inicialmente en 2004, y otra expansión de la misma así como la de la capacidad de remolienda fue completada en 2008. El mineral extraído es procesado en una trituradora giratoria de 1.540 mm por 2.770 mm. El mineral triturado es transportado a lo largo de 1,7 km hasta un stockpile al aire libre con capacidad de 80.000 toneladas. El mineral acopiado de baja ley es recuperado a través de una trituradora de mandíbulas móvil de 1.400 mm por 1.070 mm, y enviado al stock pile de mineral triturado. El mineral es retirado desde el stock pile por alimentadores de placas hasta cintas que alimentan tres circuitos de molienda paralelos.

Mineral triturado rumbo a molienda

Cada una de las dos líneas de molienda originales consiste en un molino SAG de 11 metros de diámetro por 5,14 metros de largo y dos molinos de bolas de 6,1 metros de diámetro por 9,34 metros de largo, operando en circuito cerrado con hidrociclones. La tercera línea de molienda, consiste en un molino SAG de 8,53 metros de diámetro por 4,27 metros de largo y un molino de bolas de 5,03 metros de diámetro por 8,84 metros de largo.

jarros para manipular material de tamaño crítico de los molinos semi autógenos (SAG). Habiendo identificado la capacidad del molino de bolas como la restricción a una mayor tasa de procesamiento, en 2006 Minera Alumbrera puso en funcionamiento un 38

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Antes era práctica remover y estoquear los guijarros por debajo del tamaño crítico de 35 mm de la descarga del molino SAG para poder mantener una tasa de tratamiento aceptable cuando se procesara minerales más duros. Un circuito fue puesto en funcionamiento en 2002 para triturar los guijarros estoqueados y los nuevos guijarros generados. Los guijarros son transportados a través de una oleada a tres trituradoras de cono que operan en un circuito abierto paralelo. Los guijarros triturados son transportados a través de una oleada a un cuarto

Minera Alumbrera

molino de bolas de 6,1 metros de diámetro por 9,34 metros de largo y un circuito de ciclones, o a la cinta alimentadora del molino SAG, según sea apropiado. El cuarto molino de bolas también puede procesar productos del molino SAG si se requiere. La descarga del molino de bolinas y de los SAG es bombeada hasta un clúster de hidrociclones, un clúster para cada molino de bolas. La salida de sólidos del hidrociclón descarga al alimentador del molino de bolas, con una proporción menor desviada vía dos concentradores gravitacionales de centrifugación por cada clúster, para remoción de oro libre, más grueso. Las partículas con una masa menor son descargadas a través de la tubería de desborde (overflow) del hidrociclón a un 80% pasando 150 µm gravitando hacia el circuito de flotación. El concentrado gravitado es mejorado utilizando un concentrador centrífugo secundario por línea, antes de ser transferido a la bóveda para mayor limpieza y fundición a doré. Luego de acondicionarlo con reactivos, el overflow del hidrociclón pasa a una sección de flotación primaria consistente en 10 celdas de flotación mecánica de 160 m3 y otras 32 celdas de flotación mecánica de 100 m3. En 2008 se adicionaron otras 10 de 160 m3. El concentrado primario es remolido en uno o dos molinos de bolas de 5 metros de diámetro por 7,32 metros de largo, que operan en circuito cerrado con hidrociclones. El concentrado primario remolido pasa a

Transporte de mineral por FFCC desde Tucumán hasta puerto Alumbrera (Santa Fe)

una sección de flotación de limpieza, consistente en 14 celdas de flotación neumáticas y 10 columnas de flotación, preparadas por dos etapas de limpieza y un barredor en circuito cerrado. El concentrado de la segunda etapa de limpieza es el producto final y las colas del barredor son recirculadas al circuito primario, aunque como comisionadas estas celdas son operadas en circuitos abiertos produciendo las colas finales. El concentrado de cobre es secado hasta un 55% de sólido en dos espesadores de 30 metros de diámetro, y bombeado al circuito de flotación de molibdeno. El concentrado espesado es bombeado hasta un estanque de stock, donde se adicionan reactivos para depresionar la calcopirita. La pulpa condicionada es bombeada hasta la sección de separación de molibdeno, consistente en 12 celdas mecánicas de 8,5 m3. El concentrado primario de molibdeno pasa a una sección de limpieza, consistente en cuatro celdas mecánicas de 8,5 m3 acondicionadas para dos etapas de limpieza en circuito cerrado. El concentrado de molibdeno es limpiado aún más utilizando seis columnas de flotación acondicionadas en dos etapas en circuito cerrado. El concentrado de molibdeno final es secado hasta un 20% de humedad utilizando un espesador de 15 metros de diámetro y un filtro de disco vacío. La torta del filtro es tratada por un secador indirecto hasta un 5% de humedad. El concentrado disecado es embolsado en bolsas de 1,5 toneladas para envío por camión hasta el cliente final. La cola de separación del molibdeno constituye el concentrado de cobre final. El concentrado de cobre final es espesado hasta un 63% de sólidos en dos espesadores de 30 metros de diámetro para almacenamiento en tanques antes de ser bombeados por un mineraloducto de 316 km de longitud y 175 mm de diámetro; bombas en la planta de procesos y dos estaciones de aumento de presión permiten elevar el concentrado a un punto alto donde fluye por gravedad unos 150 km a través de los Nevados del Aconquija hasta la Planta de Filtros localizada en la provincia de Tucumán. Allí se le extrae el agua hasta obtener un producto más seco, con un 7% de humedad. Las colas de la planta de procesos bajan por gravedad unos 8,5 km hasta las instalaciones de manejo de colas, una presa construida a través del cañón Vis Vis.

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Minera Alumbrera

brera compró cuatro locomotoras GM GP.40 de 3.000 HP y 182 vagones. Los vagones están equipados con fibra de vidrio para sellar el vagón durante el transporte de concentrado. Mientras que Minera Alumbrera es poseedora del material férreo, Nuevo Central Argentino –el dueño de la concesión- ha sido contratado para operar el ferrocarril y proveer ingenieros y personal para la operación férrea entre Tucumán y Rosario.

Puerto Alumbrera (Provincia de Santa Fe)

El mantenimiento de todo el material rodante se lleva a cabo en el puerto, el cual posee un edificio que permite albergar la locomotora y los vagones durante este tiempo. Todo trabajo de mantenimiento es llevado a cabo por un contratista externo.

Instalaciones portuarias

Transporte por ferrocarril Los concentrados de la planta de filtros son transportados por 830 km por ferrocarril desde Cruz del Norte (Tucumán) hasta Puerto Alumbrera. Aproximadamente un tren completamente lleno de concentrado -2.940 toneladas métricasestá programado para salir desde la planta de filtros hacia el puerto cada día. Cada tren parte con unos 52 vagones conteniendo unas 56 toneladas cada uno. El actual equipamiento férreo, con menores modificaciones, tiene la posibilidad de operar formaciones más largas y cargar hasta 85 toneladas por vagón. Para este emprendimiento Minera Alum-

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El puerto se localiza en la localidad de San Martín, cerca de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Puerto Alumbrera es la instalación aguas arriba más lejana en el río Paraná capaz de recibir buques tipo Panamax. El puerto puede manipular cargas de hasta 60.000 toneladas secas, pero la profundidad de dragado en el río limita el tamaño de la carga hasta unas 40.000 toneladas. El puerto y sus instalaciones de mantenimiento se encuentran dentro de un contrato de concesión de 12 hectáreas que incluye un patio de cambio de ferrocarril con unos 8.200 metros. Estas instalaciones están adyacentes a otra instalación ya existente, la Terminal 6 (terminal de granos). Las instalaciones portuarias incluyen un edificio de descarga de vagones de ferrocarril y un sitio de almacenamiento de 50.000 toneladas. Los vagones son descargados utilizando una excavadora Cat 330L, la que transfiere el concentrado desde cada vagón hasta un sistema de cintas y de allí al sector de almacenamiento. Con la llegada del barco, se utilizan cargadores Cat 988F y 970F para transferir el concentrado a una tasa de 1.250 t/h desde el acopio hasta las cintas de alimentación del barco. El concentrado pasa por una estación de pesado para control del producto, antes de alcanzar a un cargador naval radial que carga el barco al lado del muelle.

Vehículos en minería subterránea

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

Labores subterráneas en mina El Teniente (Codelco)

UN FUERTE IMPULSO PARA UN MÉTODO REJUVENECIDO El lento agotamiento de grandes cuerpos mineralizados ha llevado a que la industria minera se encuentre en una encrucijada: seguir explotando los cuerpos o avanzar hacia la minería subterránea. Esta última se ha desarrollado tan rápidamente en los últimos años, así como los vehículos que acompañan a la misma, que no deja de sorprender a propios y ajenos.

El rejuvenecimiento o revivir de la minería subterránea tiene dos pilares que la apuntalan: en muchos casos el acceso a mineral por medios de extracción a cielo abierto no es económico, y por otra parte la geología indica que la única forma de extracción es 44

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por esta vía, dentro de un marco de rentabilidad gracias a la alta cotización de los metales. Hace poco más de una década el desarrollo de una mina subterránea estaba limitado a

Vehículos en minería subterránea

Asimismo, muchos operadores han desarrollado nuevos emprendimientos o reiniciado actividades subterráneas de momento que el costo de inversión es mucho menor en comparación con una operación del tipo open pit.

Caterpillar - Camión AD 30

Aunque un punto en contra de la explotación subterránea puede ser la falta de mano de obra calificada: generalmente el operador de una mina a cielo abierto necesita de capacitación para operar equipos subterráneos. Es aquí donde los fabricantes de este tipo de maquinarias están evolucionando a la par de las exigencias de este “rejuvenecimiento” de forma de explotación, que requiere soluciones de excelencia. Un hecho no menor es que históricamente la minería subterránea no estaba exenta de peligros: hoy ello ha cambiado, y la misma – con todas las tecnologías de avanzada- se refleja en proyectos “state of the art.” El ciclo productivo de una operación subterránea consiste en perforar la roca; estos orificios son rellenados con explosivos, que son detonados para fracturar la misma. La perforadora es muy eficaz y confiable con tiempo de trabajo muy inferior a como se realizaba antiguamente, por lo cual es de gran ayuda para una mayor y segura productividad. Las antiguas perforadoras neumáticas así como las manuales todavía son utilizadas para tareas particulares. Posteriormente el mineral fracturado es cargado a palas especiales o LHD, que trasladarán el mismo a camiones, para su posterior procesamiento.

históricos yacimientos que explotaban el mineral de esta forma; pero la disminución del beneficio de producir a gran volumen ha hecho que muchos casos comiencen a transicionar a operaciones subterráneas, como el caso de Chuquicamata (Chile), una operación con más de cien años de antigüedad a la que le ha llegado el momento de transformar su forma de extracción de mineral. 46

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Los materiales especiales que conforman las estructuras de los equipos pueden ser fabricados “in house” u obtenidos a través de proveedores externos. En Atlas Copco nos informan que “de acuerdo a la solicitud a la que está sometido cada componente de la perforadora nuestro departamento de ingeniería selecciona los materiales más adecuados para la misma, sobre todo teniendo en cuenta que estos equipos están sometidos a los trabajos más duros y exigentes. Aproximadamente el 80% de los componentes de los equipos Atlas Copco para minería subterránea son de fabricación propia, en tanto que el 20% restante, como motores eléctricos, mangueras, cubiertas, etc., provienen de fabricantes externos. En el caso de nuestras palas el porcentaje de componentes provistos por fabricantes externos es mayor.”

Vehículos en minería subterránea

Perforadora Atlas Copco Boomer S1D 01Frilagd

Reducir el costo y el tiempo de mantenimiento contribuye a un menor costo de operación y a una mayor productividad.

La evolución tecnológica ha permitido transicionar desde métodos “antiguos” hasta máquinas de última generación, particularmente en materia de motores, con un gran desarrollo cuyo objetivo final es la satisfacción de los requerimientos del cliente. “Un equipo de perforación subterránea tiene básicamente dos tipos de motorización: un motor diesel que es utilizado solamente para el traslado del equipo hasta su lugar de trabajo y un motor eléctrico que se conecta a la red de la mina y se pone en marcha una vez en el lugar indicado para operar”, comentan desde la compañía sueca. Una de las palabras clave en la industria minera es mantenimiento: respecto a esta temática aplicada a las perforadoras, “reducir el costo y el tiempo de mantenimiento contribuye a un menor costo de operación y a una mayor productividad. Atlas Copco ha previsto el bajo mantenimiento en el diseño de sus palas, por ejemplo, con menos piezas de desgaste, mayor durabilidad de los repuestos, y con componentes que son muchos más fáciles de mantener.” “Nuestros equipos requieren mínimas reparaciones y mantenimiento gracias a los avanzados algoritmos, es muy sencillo su funcionamiento, el diagnóstico de problemas y su reparación. Por otra parte, con los equipos entregamos sus respectivos manuales de operación y de partes en los que está indicado su mantenimiento, que es cada 250 horas hasta las 1.000 horas de funcionamiento, cada 500 horas superadas las 1000 horas de funcionamiento. Obviamente, requieren la rutina diaria de verificación por parte del operador, antes de la puesta en marcha, como lo es la revisión del nivel de aceite, líquido refrigerante, etc.”

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La siguiente etapa en materia de equipos aplicados a minería subterránea es la de las palas cargadoras Scoop, también conocidas como LHD. Este equipo entra en acción luego de la voladura, retirando el mineral desde el frente de trabajo. En los últimos años se ha apreciado una fuerte evolución tecnológica en equipos LHD. Sobre ello, Rodrigo Martínez - Gerente Comercial de Minería Subterránea de Finning señala que “la compañía ha invertido mucho tiempo y dinero en investigación y desarrollo de sus líneas de equipos subterráneos, basados principalmente en el aspecto seguridad, mirados desde el punto de vista del operador, equipo y mantención.” Una de las particularidades de los LHD es la importante maniobra que poseen en espacios muy reducidos. Desde Atlas Copco remarcan que “en un cómodo puesto de trabajo, un operario puede controlar y supervisar fácilmente, desde una distancia segura, el recorrido de un vehículo a lo largo de la mina. El sistema automatizado de Atlas Copco allana el camino para las operaciones mineras del futuro y permite a los usuarios beneficiarse con sus ventajas. Están diseñados para trabajar en espacios reducidos, dependiendo de la sección de la mina adonde estén destinados, tanto nuestras palas como nuestros camiones tienen distintas capacidades de maniobra. Tienen bajo perfil precisamente para trabajar en estos espacios reducidos de las galerías.” “Dentro de estos equipos hay otros de menor perfil, denominados Low Profile, que son utilizados en aplicaciones especiales, especialmente en minas de paladio e iridio, donde el alto de las galerías no supera 1,70

Vehículos en minería subterránea

rutinarias de los equipos. Todos los trabajos de cambios de filtros, relleno de fluidos, cambios de aceites, engrases, etc., son realizados a nivel de piso. Para las mantenciones en la parte superior, donde el mantenedor debe transitar, el equipo no tiene desniveles que puedan provocar un tropiezo, evitando de esta manera un accidente. La misma situación ocurre en la parte inferior, dónde la intervención del equipo la hace un solo mantenedor removiendo las cubiertas "abatibles". Todo esto permite menores tiempos de mantención y de manera segura.”

Caterpillar - Cargador LHD R1600G

A esto hay que agregar que el impacto sobre el medioambiente es una cuestión que está en la primera línea: “De la misma manera que prioriza la seguridad de los operarios, Atlas Copco se esfuerza por diseñar y desarrollar equipos que minimicen el impacto medioambiental. Utilizamos lubricantes biodegradables, sistemas de refrigeración con freón ecológico, reducimos la contaminación sonora y por eso siempre tratamos de insonorizar nuestros equipos.”

Atlas Copco - Camión MT 6020

Rodrigo Martínez de Finning agrega que la capacitación de Recursos Humanos: “es un aspecto fundamental en la operación segura de un equipo. La capacitación tanto para los operadores como para el personal de mantención es el primer paso antes de operar un equipo de estas características. Finning brinda este servicio en cada uno de los equipos que entrega, de manera de que el usuario obtenga el mayor rendimiento y productividad posible de acuerdo a sus condiciones, traduciéndose esto en un menor costo por tonelada movida. Además de esto, la vida útil del equipo se proyecta por mayor tiempo.”

metros. En estas palas la cabina está ubicada al costado, precisamente por cuestiones de escasa altura, y el operador trabaja en posición horizontal con cámaras que le permiten dirigir su trabajo.” Asimismo, estas maquinarias especiales requieren de un mantenimiento muy especial. Martínez señala que “una de las cuestiones que diferencian a los equipos subterráneos Caterpillar, y que ha sido el mejor comentario de parte de los mantenedores es que su diseño está hecho para facilitar su mantención, principalmente en las mantenciones 50

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En el segmento de camiones para operaciones subterráneas, este resurgimiento de forma de explotación ha implicado mayores desafíos en investigación y desarrollo. “La industria minera continúa experimentando un crecimiento sin precedentes dadas las demandas globales de minerales y metales que se mantienen en niveles récord. En la actualidad, las empresas mineras invierten en equipamiento automatizado como una manera de aumentar la seguridad, reducir la labor manual repetitiva e incrementar la productividad y la eficiencia. Como uno de los proveedores líderes mundiales, Atlas Copco ha jugado un papel decisivo en el desarrollo de mucha de la tecnología de automatización disponible en la industria minera de hoy. Esto incluye todo, desde control computarizado y sistemas de guiado en grandes

Vehículos en minería subterránea

“Cada día las normativas para cuidar el medio ambiente son más exigentes. Los motores Caterpillar van de la mano con estas exigencias y producto de esto se creó la tecnología ACERT. Esta tecnología permite que los motores actuales tengan menor ruido, menor consumo de combustible y menor emisión de gases tóxicos y material particulado. La tecnología ACERT genera una ventaja competitiva y cualitativa importante, ya que, estos motores consumen un 25% menos de aire en función de potencia. Este ventaja le permite a las compañías mineras tener ahorros significativos en ventilación de la mina.”

Atlas Copco - Cargador LHD ST14

Los LHD poseen una importante maniobra en espacios muy reducidos

perforadoras, palas y camiones para minería subterránea, hasta sistemas de control remoto y de navegación satelital en perforadoras de superficie montadas sobre orugas. Atlas Copco asigna importantes sumas de dinero a la investigación y el desarrollo; en cuatro o cinco años un equipo es reemplazado por otro actualizado y superior. El objetivo de nuestras innovaciones es reducir consistentemente la exposición humana a las condiciones duras y peligrosas de la minería subterránea y al mismo tiempo aumentar la eficiencia y utilización de sus equipos. En la actualidad el rango de carguío de nuestros equipos se sitúa desde las 20t hasta 60t. El rango es 20, 28, 32, 42, 50 y 60 toneladas. Actualmente está bajo período de prueba un nuevo modelo de camión de 80 toneladas de capacidad de carga.” “La línea de camiones subterráneos de Caterpillar se caracteriza por incluir en forma estándar, el dispositivo de seguridad "hombre muerto". Este componente detecta rápidamente si el operador sufrió un desmayo o infarto, deteniendo el camión a los 5 segundos de ocurrido el accidente. Este dispositivo de seguridad también actúa en el caso que el operador abandone el vehículo sin accionar el freno de aparcamiento. Otro dispositivo importante son los frenos de retardo automático para bajadas con pendiente fuerte, evitando que el motor exceda las revoluciones. Los otros sistemas de frenos de estos camiones son los normales para este tipo de equipos, tanto de servicio como de aparcamiento (SAFR)”, comenta Rodrigo Martínez en relación a las medidas de seguridad de los camiones subterráneos.

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Consultado por cómo se podría analizar el rendimiento de un camión en operación subterránea versus uno de superficie, independientemente de la capacidad de carguío, el ejecutivo de Finning señala que “es difícil hacer un análisis para justificar un camión subterráneo con uno de superficie. Son ambientes de trabajo completamente distintos en cuanto a exigencias y riesgos. Los camiones de superficie generalmente son rígidos y de mayor tamaño comparándolos en igualdad de capacidad, requiriendo de mayor tamaño de galerías y radios de giro. Las características de seguridad de los camiones de superficie difieren mucho respecto de los subterráneos con respecto a los sistemas de frenos, estructura de los ejes, cabinas FOPS/ROPS, tipo de acero y estructura en general. Sin embargo, uno de los factores más importantes tiene relación con la capacidad de trabajar en pendientes superiores al 14%. En donde los camiones convencionales presentan graves problemas de disponibilidad y confiabilidad producto que componentes tales como: crucetas, ejes cardanes, transmisiones, diferenciales y otros presentan fallas recurrentes por la exigencia del trabajo. En otros casos, la severidad de las pendientes hace imposible que estos equipos puedan subir cargados.” Los vehículos aplicados a operaciones subterráneas han evolucionado de una manera no pensada, pero esta evolución es paralela a los cambios acaecidos en esta forma de extracción de mineral. La alta tecnología, la respuesta a demandas exigentes, la capacitación de Recursos Humanos para puestos de trabajo muy específicos, medidas de seguridad particulares son algunos de los ítems en los cuales ha virado rotundamente la minería subterránea: ello no hubiera ocurrido si los conceptos en cuestión no hubieran sido aplicados, en este caso, a los equipos analizados previamente.

Laboratorios

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

Análisis de elementos Trazas por ICP-OES (Alex Stewart)

DE PRINCIPIO A FIN CON LA MINERÍA Los laboratorios juegan un rol importante en el desarrollo de la minería, acompañando a la actividad en todas sus etapas. La gama de servicios se ha diversificado, la adquisición de nuevas tecnologías ayuda a optimizar los procesos y los desafíos crecen.

uando escuchamos hablar de “laboratorio” lo asociamos rápidamente con un lugar donde analizan muestras que fueron tomadas para obtener un resultado. Lo cierto es que el proceso implica un entramado de tareas que generalmente se desconocen y conjugan el trabajo de profesionales altamente capacitados con métodos cada vez más novedosos. En el caso de la minería, el análisis de mues-

C 54

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tras representa todo un desafío ya que en muchos casos determina cuán viable será un yacimiento (de acuerdo al porcentaje obtenido de la mineralización buscada) y hasta llega a determinar qué tipo de planta de procesamiento de minerales necesitará construir la empresa minera. Lo que no se escucha tan frecuentemente es que en realidad los laboratorios acom-

Laboratorios

muestras, no solo por la adquisición de nuevas tecnologías que, por ejemplo, permiten analizar muestras en el país, que antes eran llevadas al exterior, sino que también se llevan a cabo estudios más detallados, los cuales antes eran más costosos e insumían mucho tiempo. Hoy la capacidad de respuesta de los laboratorios aumentó notablemente debido al uso de nuevos equipos de análisis. Si bien el auge minero fue tomando color en los últimos cinco años, cuando se fueron materializando diversos proyectos, el panorama ahora es aún más alentador por la gran ola de yacimientos que están a punto de comenzar con su producción o aquellos que, todavía en pasos previos, deciden invertir en una exploración agresiva para cuantificar detalladamente sus reservas.

Panorama local El avance de la minería en nuestro país ha llevado a una gran demanda de servicios para todas las etapas de la actividad, donde han tenido una fuerte presencia aquellas empresas proveedoras que se han adaptado a las exigencias y requerimientos de la industria. Bajo este contexto, en la Argentina desembarcaron a mediados de la década de los noventa laboratorios con una gran experiencia adquirida por sus trabajos realizados en países mineros como Chile, Perú, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros.

Análisis de Sulfatos en Salmueras (Alex Stewart)

pañan a la minería a lo largo de todo el desarrollo de la actividad, desde la exploración, pasando por la construcción, producción, hasta la los estudios para expandir las exploraciones en minas que ya producen. En cada una de estas etapas los laboratorios brindan un servicio diferente que se adecua a las necesidades del cliente. En la actualidad y con motivo de que la minería ha crecido significativamente en la Argentina se vislumbra un avance muy importante en lo que respecta a análisis de 56

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Actualmente estas empresas han invertido en la construcción de modernas instalaciones en las principales provincias mineras, logrando consolidar la relación con los clientes. Por un lado, los laboratorios tienen presencia en las zonas mineras con mayores posibilidades de ser proveedor y a su vez las mineras cuentan con asesoramiento intensivo, la posibilidad de tener cerca a sus proveedores y menor tiempo de respuesta a sus análisis, ya que en la mayoría de los casos, salvo pocas excepciones, las muestras eran llevadas al exterior donde se contaba con la tecnología adecuada. Hoy desde los estudios más tradicionales, como las técnicas de ensayo al fuego hasta los ICP –ICP Masa, que se reconocen como de “última tecnología”, se pueden realizar en el país, gracias a que los labora-

Laboratorios

boratorios locales en San Juan, Salta y Neuquén y la base operativa en Comodoro Rivadavia. Y agrega que: “Nos basamos en la aplicación de los procedimientos estandarizados internacionalmente para todo lo que son estudios de línea de base ambiental y monitoreos ambientales, nos proponemos estar muy cerca del cliente esté donde esté su proyecto y hacerlo con la más alta calidad analítica con acreditación ISO 17025”. En el caso de Inspectorate la reciente adquisición por parte de Bureau Veritas le brindó una expansión sorprendente, debido a que el Grupo cuenta con otros grandes laboratorios como Acme (que tiene un laboratorio en la provincia de Mendoza), lo que les permite captar mayor mercado y ampliar la oferta de servicios.

Estación de monitoreo de calidad de aire en al área de un proyecto binacional, detrás se observa el mojón divisorio entre Argentina y Chile (Induser)

Análisis Ultra-trazas por ICP-MS (Alex Stewart)

torios tienen una demanda que les permite innovar en nuevos equipamientos y apostar a seguir creciendo. Gabriel Valerga, gerente comercial del Grupo Induser, presente en el país desde 1991, nos comenta que cuentan con 140 personas distribuidas entre el laboratorio central que tienen en Buenos Aires, los la58

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Inspectorate apostó, a principios de año, a invertir en la construcción de un laboratorio analítico en nuestro país, precisamente en la provincia de San Juan, donde ya contaban con un laboratorio de preparación de muestras de origen geológico ubicado en el departamento de Chimbas. “Montamos nuestro primer laboratorio de análisis en San Juan, que en un principio hará estudios de ensayo al fuego y metales por Absorción Atómica, porque actualmente con los precios altos del oro este análisis es muy demandado. No solo el que busca oro pide ensayos de este metal, sino el que busca cobre, también quiere saber cuánto porcentaje tiene”, asegura Rubén Olveira, Vicepresidente Latin American de Inspectorate. Otra de las grandes empresas que tienen presencia en territorio nacional es Alex Stewart, quienes han innovado en el 2011 con la construcción de un laboratorio geoquímico en la localidad santacruceña de Perito Moreno. Justamente este hecho se da en el marco de la expansión que la empresa entiende que es necesaria para acercarse a los nuevos proyectos que se desarrollan en el la Patagonia Argentina. En este sentido Marcelo Tejada, gerente general de la compañía, nos comenta que: “Este nuevo laboratorio presta servicios de Preparación de Muestras, Análisis de Oro por AAS y Análisis de Plata por Gravimetría, convirtiéndose en el laboratorio geoquímico más austral de la región. Esta sede permite a sus clientes acortar distancias y ganar tiempo en sus procesos, lo que se traduce en mayor optimización y productividad”.

Laboratorios

Equipo de celda húmeda para ensayos de envejecimiento y drenaje de rocas (Induser)

Midiendo parámetro in situ como control en la cuenca de un proyecto en explotación (Induser)

Acompañando las etapas mineras Los laboratorios no solo se relacionan con la mineralogía de una roca o estudios metalúrgicos, sino que además, brindan otros estudios que se corresponden con cada una de las etapas en que se desarrolla la minería. “Un laboratorio asiste a la minería desde la exploración previa, denominada comúnmente “greenfield”, en los ensayos metalúrgicos antes de que la mina exista; se realiza el acompañamiento de calidad durante la construcción y luego se abren los servicios medioambientales, el “brownfield” que es la exploración geológica alrededor del pit para buscar nuevas reservas; el análisis del producto terminado y también se ofrecen servicios de auditoría y outsourcing”, nos comenta Rubén Olveira de Inspectorate. Los laboratorios pueden emplazarse fuera de la mina o también dentro, en este último caso la empresa contratada por outsoursing se hace cargo de todo el servicio con profesionales idóneos que se adaptan a su lugar de trabajo. Un caso fue el laboratorio de Minera Alumbrera, que fue desarrollado por Inspectorate, donde la empresa operó durante muchos años, incluso fue certificado mediante ésta, para luego pasar a manos directamente de la minera. Si bien en nuestro país no se han dado muchos casos hasta el momento, en países vecinos como Perú y Chile la prestación de este servicio es más común. En la etapa de exploración, las empresas 60

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Junior necesitan a los laboratorios para tener un estudio cualitativo y cuantitativo de sus reservas. El paso siguiente es determinar cómo hará la empresa para diseñar su planta de procesamiento de minerales y cuál será el método metalúrgico preciso para separar los metales de la roca. Una vez que la mina comienza con su construcción el laboratorio sigue paralelamente con los estudios correspondientes, por ejemplo, análisis de hormigón y rupturas por ensayo; estudios de suelos; áridos; mecánicas y estructuras; obras subterráneas, entre otros. En lo que refiere a medioambiente, los estudios pueden ir surgiendo en diversas etapas, por ejemplo, en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), donde el laboratorio, se complementa con la consultora que elabora este informe, y es quien ejecuta los trabajos de toma de muestras, mediciones en campo y análisis de laboratorio para los estudios de línea de base ambiental. El Lic.Gabriel Valerga nos explica al respecto que: “Estos datos son obtenidos por períodos de tiempo prolongados para así lograr información con robustez estadística, posteriormente son procesados por las consultoras que están realizando el EIA para elaborar conclusiones para el estudio y tomar decisiones a futuro. Esa línea de base también es fundamental para luego cuando el emprendimiento está en explotación comparar los datos con el monitoreo ambiental de seguimiento”. Otro de los servicios que se brindan es el acompañamiento durante lo que se conoce como “Monitoreo participativo”, donde personas de la comunidad pueden tomar

Laboratorios

muestras de agua, suelo o aire de los yacimientos mineros que cuentan con esta actividad planificada.

precisos encabezan el listado requerimientos, lo cual hace que los laboratorios se adecúen indudablemente a ellos.

Dentro de la última etapa, cuando el mineral se embarca hacia su destino de exportación, los laboratorios cuentan con un servicio de inspecciones de minerales, como es el caso de Alex Stewart Argentina que presta el servicio completo de inspección, verificación, análisis y certificación de embarques de minerales. Proceso que es desarrollado por personal especializado que garantía la confidencialidad y trazabilidad de los datos bajo normas y estándares internacionales.

Según Marcelo Tejada de Alex Stewart, las innovaciones tecnológicas aplicadas a la minería se basan en la mejora de los tiempos de respuesta y en la incorporación de tecnología de punta que asegure la calidad analítica de los resultados y la disminución de los niveles de detección en las concentraciones de elementos de interés en minerales.

Implementar nuevas tecnologías Para llevar a cabo estos estudios que son cada vez más sofisticados los laboratorios se adaptan a las nuevas tecnologías y realizan inversiones en equipos de última generación. Si bien estos coexisten con técnicas antiguas que aún no han sido reemplazadas, la realidad es que dentro de las exigencias de los clientes el acortar plazos, bajar costos y tener resultados más

Muestreo de agua superficial como plan de monitoreo para un estudio de línea de base (Induser)

En función de estas dos premisas, Alex Stewart Assayers ha adquirido en el período Julio 2011-Julio 2012, importante equipamiento para el pre-tratamiento de muestras geo-químicas, a saber: 4 pulverizadoras, 9 trituradoras secundarias, 1 trituradora primaria, 2 cuarteadores, 1 horno de fundición, 2 hornos de copelación, y un moderno sistema de extracción y lavado de plomo que asegura la mayor inocuidad del proceso para con el medio ambiente. “Asimismo en 2010 incorporamos un equipo ICP-Masa AGILENT 7700x para análisis de ultra-trazas, y en 2011 sumamos nuestro tercer ICP-OES, dos equipos de

absorción atómica, 3 micro balanzas y 2 balanzas analíticas para el análisis de elementos traza”. Por otro lado, Induser ha sumado dos nuevos equipos con tecnologías que el país no tenía disponible, por un lado la aplicación de la norma ASTM D-5744 denominado “Celda Húmeda”, donde el equipo utilizado permite averiguar si los residuos sólidos por ejemplo de diques de colas o escombreras, generan un efluente alcalino, ácido o neutro; si el mismo produce cationes (trazas de metales) o aniones (sulfatos), que provengan de productos envejecidos solubilizados en el lixiviado y establecer la velocidad con que los productos del envejecimiento son liberados al ambiente, bajo condiciones controladas (de laboratorio), con el objetivo de averiguar las futuras activaciones que pueda presentar, información fundamental al momento de evaluar el pasivo ambiental de los residuos acopiados actuales y a futuro. “También relacionado con esto en lo que hace a la analítica hemos incorporado un equipo ICP/MS ELAN DRC-e de la firma Perkin Elmer, el cual nos posibilita analizar por barrido de hasta 70 elementos con límites de detección del orden de las ppm y hasta ppt en algunos de ellos, en solo unos minutos de proceso”, resalta Gabriel Valerga de Induser. Inspectorate ha dado un paso importante en la provincia de San Juan haciendo oficial la instalación de un nuevo y moderno laboratorio en la zona capital de la provincia, que permitirá que la preparación de muestras que actualmente se realiza en su labo-

Digestión Asistida por Microondas (Alex Stewart)

ratorio de la localidad de Chimbas complete todo el proceso en San Juan. Estas nuevas instalaciones contarán con un área de ensayo al fuego y una de lectura de metales por absorción atómica. Y si bien, en esta primera etapa, todavía no tomaron la decisión de operar el análisis por ICP, no descartan la idea de que se requiera en poco tiempo y deban dar ese paso.

Lubricantes

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

LUBRICACIÓN UNO DE LOS PILARES DEL MANTENIMIENTO La elección del lubricante adecuado permitirá reducir los costos operativos y que los equipos operen con la mejor eficiencia. Esto también dependerá de la responsabilidad del personal de lubricantes en el proceso de mantenimiento. n lubricante es una sustancia que puede presentarse en diferentes formas –líquido, sólido o gaseosoque se coloca entre dos piezas móviles para formar una película impidiendo el contacto, permitiendo una movilización a gran velocidad, presión y temperatura.

El lubricante líquido puede presentarse ya sea en forma mineral como sintética. El primero de los casos es el más usado y se consigue luego de la destilación del 64

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barril de crudo y antes de la obtención del alquitrán. En cuanto a sus condiciones de calidad y pureza, la industria clasifica a los mismos en Grupo 1 y Grupo 2, con una mayor participación del primero. Debido a su bajo índice de viscosidad natural (también conocido como SAE 15), se necesita de una gran cantidad de aditivaje para ofrecer condiciones óptimas de lubricación.

Lubricantes

El lubricante sintético es de origen artificial y es más costoso que el lubricante mineral, entre tres y cinco veces, accediendo a un alto índice de viscosidad natural (SAE 30). En opinión de Total “es indudable que el mercado de los aceites sintéticos ha ganado gran lugar debido a su excelente comportamiento frente a los fenómenos de degradación como así también sus excelentes propiedades visco simétricas a bajas temperaturas.” Las principales ventajas de las bases sintéticas respecto de las minerales son:

El lubricante sintético es de origen artificial y es más costoso que el lubricante mineral.

• Mejor lubricación y estabilidad a muy altas y muy bajas temperaturas • Mejor performance de lubricación en tareas de alta exigencia • Mejores características de untuosidad y de resistencia de la película lubricante • Mayor estabilidad ante la oxidación y mayor vida útil • Menor volatilidad • Menores costos de disposición por ofrecer menor volumen de residuos

que es una disciplina técnica en el mantenimiento de equipos. Sobre ello José Lambolay, quien se desempeña como Coordinador – Instructor de Mantenimiento en Cerro Vanguardia S.A. nos informa que para reducir los costos operativos en materia de lubricantes “se debe disponer de una adecuada planificación, y en función de esto la ejecución de las tareas de Lubricación reducen los Costos de reposición de los componentes menores y mayores por desgaste prematuro. Aplicando las B.P.M (Buenas Prácticas de Mantenimiento) –relacionando el costo con la producción – generalmente el costo de los filtros y lubricantes es de aproximadamente el 6% del Costo Operativo por hora de un Equipo Minero.” “Si se toma en cuenta que al usar lubricantes sintéticos en el motor diesel se ahorra un 3% de combustible; también en esta proporción se evita la polución por los gases emitidos.”

Contaminación del aceite Mantenimiento El desempeño de un lubricante en cualquier tipo de equipo depende de varios factores: calidad del aceite lubricante, severidad del servicio donde se utiliza, períodos de recambio, mantenimiento y reemplazo periódico de filtros, entre otros. “La alta montaña no es una excepción, con el agravante que no siempre es sencillo tener una entrega periódica del lubricante porque las condiciones climáticas afectan permanentemente las rutas de acceso a la planta. Por tal motivo, un mantenimiento predictivo se hace imprescindible en estas condiciones. Dicho mantenimiento logrará optimizar la vida útil del aceite evitando de esa manera cambiar el lubricante cuando el mismo aún tenga vida útil remanente, y por otro lado se evita drenarlo antes que los mecanismos de degradación química estén avanzados y puedan traer un perjuicio hacia la maquinaria”, comentan desde YPF. El mantenimiento preventivo actual es considerado una de las unidades del negocio de toda empresa moderna, y uno de los pilares del mantenimiento es la lubricación, 66

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El mantenimiento predictivo señalado en párrafos anteriores hace alusión en forma directa al análisis de un aceite lubricante usado. Tomando una muestra representativa del recipiente que contiene al lubricante, se pueden optimizar los tiempos de drenaje y además obtener información valiosísima sobre el desempeño del lubricante ya que es factible detectar el grado de desgaste de la maquinaria en evaluación. Desde Petrobras nos indican que “a medida que el aceite lubricante en el motor es utilizado, sus características van cambiando, las mismas son alteradas por la contaminación de sustancias solubles e insolubles, que provocan su deterioro, razón por la cual el cambio de aceite se vuelve obligatorio. En caso contrario, el motor sufrirá desgastes prematuros provocados por el roce de las piezas en movimiento, por la abrasión y por la corrosión.” El origen de los contaminantes puede provenir del aire: • humedad (el aire presenta una humedad relativa, que en los días de lluvia llega al 100%, que al ser aspirado por el motor es suficiente para corroer las partes metáli-

• Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad • Cuantificación de Reservas y Evaluación de Recursos • Investigaciones Geotécnicas y Estudios de Suelo • Mapeo Geológico • Estudios y Permisos Ambientales • Análisis de Estabilidad de Presas. Ingeniería de Detalle. • Modelos Hidrológicos e Hidrogeológicos • Manejo de Aguas de Mina • Diseño de Fundaciones Especiales • Supervisión de Obra y Control de Calidad

EXPERIENCIA INTERNACIONAL PRESENCIA LOCAL

w w w . ri zz oas s oc.com

Lubricantes

cas); • suciedad en general (se da principalmente en ambientes contaminados por fábricas de cemento, de productos químicos, canteras); • oxigeno (este elemento químico se encuentra presente en el aire entorno de un 21% y reacciona con el lubricante produciendo la oxidación del mismo, especialmente cuando las temperaturas son altas. Esta degradación se traduce en residuos agresivos y que obstruyen conductos en la circulación del lubricante); y • polvo (sustancia que provoca desgaste por abrasión en los motores; esto queda reflejado en la importancia del cambio de

los motores diesel al no lograrse una mezcla perfecta de combustible y aire en el momento de la combustión. Cada motor tendrá una mayor o menor inyección de hollín al lubricante en función a su diseño y estado); y • agua condensada (durante la combustión de la mezcla combustible/aire se producen reacciones químicas, las que originan gas carbónico y agua) Otra fuente de contaminación es el propio motor que consume el lubricante, reflejado en • partículas metálicas (los motores que trabajan a baja temperatura en regímenes de arranque y pare, es decir viajes cortos, están sujetos a un desgaste metálico mayor que aquellos que tienen regímenes de trabajo que le permiten mantener temperaturas de trabajo estables, ideal para un buen funcionamiento); • presión/temperatura (durante los ciclos de compresión y combustión, la presión y la temperatura que se desarrollan son altos, haciendo que el aceite se descomponga, consecuentemente disminuye sus principales características de lubricación); y • productos químicos y gases (la reacción química de algunos contaminantes, forman determinados compuestos de azufre y nitrógeno que atacan los aceite lubricantes, originando un mal desempeño de los motores)

Cambio de aceite: razones y períodos

filtro de aire y del lubricante a tiempo, lo que produce un aumento en la vida útil de los motores) También hay contaminación proveniente del combustible: • combustible no quemado (durante el arranque de motores fríos; o en condiciones de trabajo de pare y arranque la combustión es incompleta, hay pasaje de combustible al cárter, provocando una disminución de la viscosidad del aceite lubricante y consecuentemente el desgaste del motor. Un ejemplo típico es el de los Taxis); • hollín (se produce fundamentalmente en 68

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Desde Petrobras afirman que “solo es posible determinar el momento correcto del cambio de aceite, a través de un seguimiento periódico de análisis de aceites representativos de la flota.” Los fabricantes conociendo las característica de sus motores, de los combustibles disponibles, de los regímenes de trabajo a que son sometidos, realizan ensayos en banco de prueba y en el campo con diferentes tipos de aceites, determinando y estableciendo el período más adecuado para el cambio. “Naturalmente, las recomendaciones de los fabricantes deben ser cumplidas fielmente, puesto que el cumplimiento de las mismas permiten mantener el rendimiento y la vida útil del motor.”

Lubricantes

Los períodos de cambio de aceite son fijados por los fabricantes, el cual debe seguirse estrictamente, así como:

El aceite debe ser cambiado inmediatamente después que se realizó la parada del motor: con el aceite caliente, los contaminantes saldrán en mayor medida.

a) Utilizar el aceite de acuerdo a la clasificación API, ACEA u otra propia recomendada por el fabricante b) Seleccionar la viscosidad recomendada c) Cambiar el aceite en los intervalos indicados d) Realizar el mantenimiento del vehículo/tractor de acuerdo a lo indicado por el fabricante Es de suma importancia tener en cuenta que el aceite debe ser cambiado inmediatamente después que se realizó la parada del motor, de esta manera, con el aceite caliente, los contaminantes saldrán en mayor medida. Si estamos frente a la presencia de aceite sucio, negro, ello indica que absorbió la contaminación, manteniendo limpio el motor. En el caso de que el aceite esté limpio en el motor, está la posibilidad de no tener capacidad de limpieza, dejando los contaminantes en el interior del motor.

Evoluciones tecnológicas y medioambiente “En las últimas décadas el diseño de las maquinarias ha ido evolucionando en pos de generar mayor potencia, pero minimizando las emisiones de los gases de escape, reduciendo el consumo de combustible y por otro lado teniendo volúmenes de aceite cada vez más pequeños. Todos estos factores enunciados, han generado que el estrés, tanto térmico como químico, del lubricante sea cada vez mayor”, remarcan desde YPF en materia de evolución tecnológica. Otro rubro muy interesante y en el cual la tecnología es realmente un diferencial de impacto, es el de las grasas: en este caso los productos en base a Sulfonato de Calcio ganan cada vez más terreno por sus óptimas prestaciones en condiciones extremas de utilización. “Estas grasas, altamente tecnológicas, aportan una excelente performance en condiciones severas de temperatura, una 70

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alta estabilidad mecánica, con o sin presencia de agua, una alta resistencia a la oxidación, muy buenas propiedades extrema presión / anti - desgaste, y una gran estabilidad en condiciones de almacenaje. Garantiza la mejor prestación con una altísima versatilidad para múltiples usos, y se adapta a las condiciones de trabajos más pesadas y severas, aportando a la vez una ecuación económica muy conveniente”, comentan desde Total. Algo muy importante es el cumplimento de las normativas ambientales. Para ello José Lambolay nos comenta que “en la actualidad las Regulaciones Gubernamentales y de Medio Ambiente son tan importantes como la rentabilidad de una Empresa. Los lubricantes usados se disponen de manera ecológica, haciendo la aclaración que existen Empresas que se especializan en la disposición de los aceites usados. Se reduce también la Contaminación por una Buena Práctica de Operación y del Mantenimiento.”

Conclusión La constante búsqueda de la eficiencia y competitividad enfrenta a la industria moderna a mayores y nuevos desafíos. La minería no siendo ajena a este desafío, continuamente perfecciona y moderniza sus procesos extractivos involucrando en estos cambios a equipos y personal. Los equipos son utilizados más eficientemente en aplicaciones de mayor demanda y el personal es enfrentado a una constante actualización para operar y apoyar equipos de avanzada tecnología en este ambiente de alta exigencia. Asimismo es fundamental que una organización se asegure que su plantel de operarios tome conciencia de la importancia que tiene que las máquinas y equipos operen con la máxima eficiencia al menor costo operativo, por lo que es imprescindible el entrenamiento del personal de operación y mantenimiento de equipos mineros. La implementación de las bases del entrenamiento y ejecución de las diferentes habilidades del personal de lubricación y mantenimiento de equipos en industrias como la minería es responsabilidad de gerentes, jefes, responsables, supervisores y líderes de mantenimiento de equipos.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

Fusiones y adquisiciones

EL COSTO DE EXPLORAR Las fusiones y adquisiciones implican una menor erogación para los grandes productores: sus equipos exploratorios están avocados a expandir los recursos en áreas ya conocidas, mientras que el trabajo de base está a cargo de las mineras junior. El ejemplo de Extorre con un depósito de alta ley como Cerro Moro, y cómo las fuerzas de mercado ofrecieron a Yamana la posibilidad de acceder al mismo.

os minerales son un recurso cada vez más difícil de encontrar, y cuando ello ocurre las condiciones económicas para su desarrollo suelen ser complejas; para ello la tecnología ha encontrado soluciones a la medida para el avance de depósitos que en otro tiempo hubieran sido marginales.

Los productores reducen su presupuesto exploratorio a proyectos “brownfield”.

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Ahora bien, podemos hacer una primera pregunta ¿Cuál es el leitmotiv para la creación de las empresas junior? Estas organizaciones no son ni más ni menos que las encargadas de “buscar” minerales en zonas por lo general no prospectadas previamente, más conocidas como “greenfields”. Es un “negocio a pérdida” de momento que

los fondos de los que dispone una compañía con un staff ejecutivo mínimo más un equipo exploratorio se destinan totalmente a realizar trabajos sin ningún tipo de éxito garantizado. ¿Cómo acceden al capital? Ello es a través de entidades financieras conocedoras de lo que es un “negocio de riesgo”, con capitales generados en Canadá, Australia, Reino Unido, proveyendo fondos en la medida que los resultados sean agradables a sus accionistas. Si no hay resultados positivos, los fondos comienzan a limitarse, y por lo tanto las tareas. El período de bonanza que ha gozado el

Fusiones y adquisiciones

Grafico 1

Grafico 2

La falta de confianza en los mercados ha llevado las acciones a una fuerte baja.

sector minero ha hecho que muchas de estas entidades junior hayan visto la luz del sol; la amplia disposición de fondos y mercados efervescentes del sector de recursos naturales han sido también los vehículos paralelos para que las entidades financieras destinaran como nunca antes estos fondos para el sector minero. Pero también hay otra faceta: las mineras junior buscan un depósito que les permita crecer de tal forma que llamen la atención de grandes operadores mineros, para luego ser absorbidos o fusionados; con ello el premio por el esfuerzo realizado durante años se ve coronado por el valor ofrecido por sus títulos valores, por lo general superior –en un término llamada “prima”- en un 20% al 25% del promedio de los últimos 20 días bursátiles. Es preciso señalar que no todo se remitió a

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las mineras junior en el súper ciclo de fusiones y adquisiciones: en 2006 Xstrata compró a Falconbridge en una cifra cercana a los US$20.000 millones, mientras que por su parte la brasilera Vale hizo lo mismo con Inco por US$17.000 millones. Operaciones de esa magnitud también fueron realizadas por BHP Billiton, Anglo American y Rio Tinto. Al ver el escenario de las junior, los grandes productores o “majors” reducen sus presupuestos exploratorios, destinando la mayoría de su porcentaje a los denominados “brownfields”, exploración en zonas aledañas a una mina en producción o en regiones ya conocidas. Esta flexibilidad de presupuestos les permite estar atentos a nuevas oportunidades, es decir, las mineras junior con algún importante proyecto en carpeta. En los gráficos 1 a 4 (Barrick, Goldcorp, AngloGold Ashanti y Yamana, respectivamente) podremos observar los presupuestos exploratorios de los últimos cuatro años para algunos de los principales productores auríferos, donde los incrementos han estado destinados a exploraciones “brownfield”.

Fusiones y adquisiciones Un reciente estudio de Ernst & Young informa que la actividad de fusiones y adquisiciones en la industria minera retrocedió un 19% en el primer semestre de 2012, con un 38% menos en materia de valores transados. En los primeros meses se realizaron un total de 470 operaciones valuadas en US$55.700 millones. El rápido aumento de los costos ha llevado a un cambio de “construir a comprar”, mostrando la incertidumbre macroeconómica global, lo que implica importantes revisiones en materia de inversiones y retrasos en gastos de capital. A lo señalado en el punto anterior, se puede agregar que los títulos valores de muchas compañías se encuentran cotizando en mínimos, una excelente oportunidad para las

Fusiones y adquisiciones

Grafico 3

Esta menor actividad se ha observado en todas las grandes plazas bursátiles mineras: Toronto, Londres, Sidney y Hong Kong; a ello también se ha sumado la creciente presencia de fondos de inversión asiáticos, en algunos casos soberanos como los de Qatar y Dubai.

El caso de Yamana y Extorre

Grafico 4

Recientemente Yamana Gold, empresa operadora de la mina Gualcamayo (provincia de San Juan) adquirió el total del paquete accionario de Extorre Gold Mines Limited; en otras palabras, y volviendo pasos atrás sobre la “misión” de una junior minera, Yamana directamente compró el proyecto Cerro Moro, localizado en la provincia de Santa Cruz. La falta de confianza en los mercados de capitales ha llevado prácticamente a todos los títulos valores a una fuerte baja, y el caso de Extorre Gold Mines no es la excepción, como se puede apreciar en el Gráfico 5 (el fuerte repunte en el extremo derecho del gráfico se justifica en la noticia de la compra de la compañía)

compañías que posean fondos suficientes para atrapar estas organizaciones donde el mercado no estaría demostrando su potencial. Los tres principales commodities en estos primeros seis meses fueron el carbón (US$12.400 millones), el cobre (US$9.200 millones) y el oro. En el caso del metal dorado con un promedio de US$40 millones menos por transacción respecto al mismo período de 2011 en 160 transacciones.

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Esto también repercutió en los títulos valores de Yamana Gold: los mercados captaron que la adquisición por unos C$400 millones de un proyecto de alta ley como Cerro Moro ha sido una transacción ideal, y han “premiado” a la compañía, reflejando ello en la bolsa de valores (Gráfico 6) Algunas pistas iniciales sobre una posible transacción comenzaron cuando Extorre difundió un Parte de Prensa fechado el 16 de

Fusiones y adquisiciones

mayo, donde además de informar nuevos resultados exploratorios, la compañía señalaba que el mercado no reflejaba el valor intrínseco de Cerro Moro, un activo de alta calidad. Grafico 5

Grafico 6

Grafico 7

Los planes de desarrollo que Extorre tenía para Cerro Moro se dividían dos etapas: la primera consistente en una operación a cielo abierto con una capacidad de tratamiento de mineral de 500 tpd a 600 tpd durante tres años; ello generaría un cash Flow operativo para continuar con el desarrollo de la mina subterránea de 1.000 tpd a 1.100 tpd, expandiendo la planta de procesamiento y completando la infraestructura. Todo ello con un costo inicial de construcción de US$124 millones, y un gasto de capital de US$250 millones. Pero la caída de los mercados fue la “ocasión ideal” para que un interesante proyecto como Cerro Moro fuera adquirido por una compañía del tamaño de Yamana Gold; independientemente de la diferencia en la situación de los mercados, el tamaño del depósito y otros factores, el camino de Extorre es paralelo al de Andean Resources con su proyecto Cerro Negro: el operador australiano fue comprado por Goldcorp, y hoy se encuentra en una etapa de construcción muy avanzada.

Taca Taca ¿Otro Cerro Moro? Situación parecida a la informada por Exto-

Fusiones y adquisiciones

rre es la que está experimentando Lumina Copper con su proyecto Taca Taca, un importante yacimiento de cobre en la provincia de Salta, donde el mismo 16 de mayo se informó que la compañía no estaba al tanto de alguna razón en particular –que no sean las condiciones generales del mercado- sobre el reciente declive en la cotización de las acciones (Gráfico 7), porque especialmente no habían ocurrido desarrollos corporativos o eventos que hicieran una justificación para esta caída.

La aceleración que imprime una major se traduce en la creación anticipada de valor.

Un mes después, Lumina Copper anunció un Proceso de Revisión Estratégico para considerar una amplia gama de alternativas estratégicas con la visión de mejorar el valor para los accionistas. Estas alternativas estratégicas podrían incluir, pero no estarían limitadas, a la venta total o parcial de los activos de la compañía, la venta total de la compañía, una fusión u otra combinación de negocios que involucre a una tercera parte, un Joint venture, así como una continuación del actual plan de negocios. Lumina Copper también ha manifestado su intención de vender el proyecto a un productor cuprífero durante este 2012, lo que allanaría el camino para acelerar los pasos hacia una puesta en marcha de un depósito de magnitud, ampliamente prospectado.

¿Qué significa para Argentina? La compra de mineras junior por empresas en producción no son ni más 80

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menos que la clave para que el o los proyectos tomen una velocidad que las junior no pueden imprimir: altas inyecciones de capital y cuestiones anexas que son el ADN de las empresas productoras. Durante los últimos años han habido varios ejemplos de proyectos (empresas adquiridas por fuertes operadores): Gualcamayo (Viceroy / Yamana); Cerro Negro (Andean / Goldcorp); Calcatreu y Navidad (Aquiline / Panamerican Silver); El Altar (Peregrine / Stillwater), y el reciente caso de Cerro Moro, que involucra a Extorre y Yamana. No tenemos que olvidar la alta prospección del subsuelo argentino: sobre el mismo perforan y hacen otros trabajos muchas compañías mineras junior, en la búsqueda de distintos metales, lo que es una garantía de hallazgo de proyectos. Prácticamente todas las mineras junior “finalizan su ciclo de vida de mina” con el descubrimiento y desarrollo de un proyecto, hasta el preciso momento en que los grandes jugadores entran en escena. Lo que ha acontecido recientemente con Cerro Moro, podría trasladarse a otros proyectos: la aceleración que imprime una major no solo se traducirá en una producción más temprana de onzas o libras, sino la creación anticipada de valor para todos los grupos de interés.

Chubut

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

EN CHUBUT

NUEVO MARCO REGULATORIO a es sabido que los políticos se tornan peligrosos cuando tienen problemas de caja. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en Chubut donde el Gobernador Buzzi envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley denominado “Marco Regulatorio de las Actividades Minera e Hidrocarburífera en la Provincia del Chubut” que procura regular las actividades hidrocarburíferas y mineras mientras eleva significativamente la carga impositiva y crea la participación estatal en los proyectos mineros, respondiendo dice- a la demanda social de una mayor participación en las decisiones referidas al control ambiental y en la renta generada.

Se mantiene la actual superficie de prohibición de la actividad minera metalífera que fuera establecida por la Ley 5.001 y sus modificatorias.

Los puntos salientes del proyecto mencionado se describen a continuación. El artículo 1 establece la propiedad provincial de los yacimientos minerales y el derecho a participar en su renta, debiendo llevarse a cabo bajo estrictas prácticas de protección ambiental (art. 2), debiendo el Pode Ejecutivo elaborar las políticas de promoción destinadas a incrementar la actividad (art.3) para lo cual designa a Petrominera Chubut Sociedad del Estado (art. 4). El art. 6 crea el “Fondo del Dominio de Recursos Hidrocarburíferos y Mineros del Chubut” como herramienta de desarrollo para mitigar las desigualdades sociales, de ahorro para garantizar la transferencia de recursos intergeneracionales y de factor estabilizador para neutralizar la volatilidad de los mercados. El Fondo realizará inversiones para maximizar la renta y la protección del capital, conformándose (art. 7) con (a) el 25% de las regalías hidrocarburíferas extraordinarias, (b) el 60% de los ingresos por el Derecho de compensación Minera, (c) el 100% de los aportes especiales provenientes de los prestadores de servicios, (d) el 50% de los beneficios obtenidos por Petrominera Chubut por su actividad mi-

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nera, (e) el “Fondo Especial de Fomento Minero”, y (f) por otros recursos. A partir del tercer año (art. 8) los rendimientos originados serán distribuidos bianualmente entre todas las personas mayores de edad con 10 años de domicilio en el Chubut. Autoridad de aplicación de Fondo y de su administración será un “Comité Ejecutivo” (art. 10) integrado por los ministros de Hidrocarburos, Economía, Ambiente y representantes del Banco del Chubut S.A., y una Comisión Legislativa multipartidaria integrada por 7 miembros tendrá a su cargo la aprobación del plan de administración anual, revisión de los informes trimestrales y evaluación anual del cumplimiento de sus objetivos (art. 12). El art. 15 crea un aporte especial del 0,4% de la facturación mensual para todos los prestadores de servicios o vendedores de bienes o insumos a las empresas mineras y de hidrocarburos. El art. 16 obliga a los proyectos mineros a aportar garantías suficientes mediante títulos o valores que posibiliten acciones de reparación ambiental estableciendo su monto en función de la inversión estimada para la etapa. Estas garantías son (art. 17) el “Depósito Base”, el “Depósito Cierre de Mina”, el “Depósito Dique de Colas” y el “Depósito de Abandono de Pozo” (ésta para hidrocarburos solamente). Con relación al compromiso social empresario (art. 19) obliga a incluir en el Estudio de Impacto Ambiental la línea de base social y económica y las acciones comunitarias que la empresa desarrollará en cada etapa y al cierre de la mina o abandono del proyecto, debiendo incluir las condiciones socioeconómicas y efectos del proyecto sobre la comunidad, así como la línea de base de la salud de la población para posibilitar su evaluación y monitoreo. También deberá incluir al menos el 80% de

Chubut

mano de obra chubutense, programas de capacitación, proveedores locales y medidas de sustitución de importaciones. Cualquier trabajo exigirá la realización de un estudio previo sobre las características del recurso hídrico debiendo ser cuantificado como recurso y mensurado como reserva, siendo el Instituto Provincial del Agua el organismo receptor de la información. En todos los casos se priorizará la contratación de universidades u organizaciones establecidas en la Provincia del Chubut. A través del art 22 se mantiene la actual superficie de prohibición de la actividad minera metalífera que fuera establecida por la Ley 5.001 y sus modificatorias.

La profusión de órganos de control y administración podría jugar en contra de un trámite rápido y eficaz en la aprobación de los proyectos.

Los arts. 24 y 25 determinan que la regalía será del 3% y el Derecho de Compensación Minera del 5% ambos sobre el precio de venta total bruta del mineral. Los fondos obtenidos por el Derechos de compensación Minera se destinarán (a) el 60% se integrará al Fondo del Dominio de Recursos Hidrocarburíferos y Mineros del Chubut, (b) el 20% a los municipios involucrados y (c) el 20% restante se depositará junto con las regalías. El art. 31 y siguientes se refieren a la participación de Petrominera Chubut en los emprendimientos mineros estableciendo su participación en forma asociativa en los emprendimientos mineros situados en territorio chubutense tomando parte en la toma de decisiones y control de la ejecución de los planes, en cuyo caso la participación no será inferior al 4% del valor de las ventas totales y al 7% de la utilidad operativa antes de impuestos. De cualquier forma, la participación nunca será inferior al 15% de la utilidad operativa antes de impuestos. El proyecto de ley también comprende la participación social y fomento de la minería no metalífera (art. 39) a través de la Autoridad de aplicación que establecerá medidas tendientes a (a) la participación de diferentes actores sociales, (b) los programas de investigación y desarrollo, (c) la asistencia técnica y financiera a la actividad en pequeña y mediana escala, (d) la capacitación de recursos humanos y (e) el fortalecimiento institucional. El art. 40 crea la “Comisión Minero Ambiental Provincial” integrada por representantes del Ministerio de Hidrocarburos, de Ambiente, de la Producción y del Instituto

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de Aguas más un representante de cada comuna de la zona de influencia del proyecto minero para el análisis, evaluación, control y seguimiento de cada proyecto minero que hubiera obtenido la Declaración de Impacto Ambiental. También se crea (art. 42) el “Consejo Provincial Minero Ambiental” como órgano consultivo para la elaboración de políticas e información sobre el tema y mecanismos de participación y diálogo para garantizar los derechos a la participación ciudadana con relación al ejercicio de la actividad minera. Estará integrado por representantes del Ministerio de Hidrocarburos, de Ambiente, de cada universidad con asiento en la Provincia, de organizaciones no gubernamentales de protección al medio ambiente, de las cámaras empresariales del sector, de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) y de las comunas de la zona de influencia del proyecto. Los arts. 44 y 45 declaran el carácter estratégico de los minerales nucleares. Las atribuciones de la Autoridad de Aplicación se definen en el art. 46 y se refieren a (a) elaboración de políticas para el sector, (b) y (c) dictado de normas, (d) generación de información, (e) elaboración del informe anual, (f) evaluación de informes ambientales, (g) control de las operaciones mineras y (h) elaboración del sistema provincial de información minera. El Título III (arts. 48 al 118) se refieren a la actividad hidrocarburíferas y comprende los principios generales, concesiones de transporte, procedimientos de adjudicación, cesión, nulidad y reversión de áreas petroleras, y un sistema tributario integrado por un canon variable en función del tiempo y la superficie más una regalía del 12% sobre el Valor Boca de Pozo más 4% del mismo Valor en concepto de Bono por Compensación de los Hidrocarburos. Por último, el proyecto de ley incorpora como Anexo I el proyecto del “Código de Procedimiento Minero” que a través de 118 artículos reglamenta las normativas establecidas por el Código de Minería, según las normas existentes en Chubut y los usos y costumbres locales. Como hecho anecdótico, cabe señalar que desde 1985 el Ejecutivo provincial elevó al Legislativo varios proyectos de código de procedimientos sin que hasta la fecha

Chubut

fuera aprobado alguno de ellos. A mi criterio y a través de la lectura del proyecto de ley, podemos elaborar algunas conclusiones, como ser: - El proyecto presenta aristas novedosas en la legislación argentina al incorporar una matriz eminentemente social y de participación ciudadana al mantener las restricciones impuestas por la anterior ley 5.001 y sus modificatorias, y al incorporar a distintos actores sociales al proceso de evaluación y seguimiento de los previstos en los estudios ambientales de los proyectos mineros.

Que Petrominera tenga poder de decisión en la marcha de un proyecto constituyéndose de alguna manera en juez y parte del proceso, parece un tanto excesivo.

- También cuando crea un fondo de ahorro para ser distribuido entre la población local como un elemento que contribuye a la distribución de la renta de un bien no renovable que forma parte del patrimonio de la comunidad. - Claro que, como contrapartida, en la medida de que no se amplíe generosamente el número de minas en actividad, no se generará renta en cantidad suficiente como para que ese fondo de ahorro se traduzca en un cifra per cápita que tenga alguna significancia. - También da la impresión que la profusión de órganos de control y administración (Comité Ejecutivo del Fondo, Comisión Legislativa, Comisión Minero Ambiental Provincial, Consejo Provincial Minero Ambiental) podría jugar en contra de un trámite rápido y eficaz en la aprobación de los proyectos así como en el control y seguimiento de la actividad debido a los múltiples intereses sectoriales intervinientes. - La aprobación de este proyecto de ley implicará la derogación de otras normas provinciales en vigencia por la superposición de algunas de sus partes con normas vigentes en materia de aguas y ambiental. - La constitución de garantías ambientales se superpone con la obligación similar contenida en el Decreto Provincial Nº 1.485/09 modificado por el Decreto Provincial Nº 1.476/11 que establece la obligación para el titular del proyecto de tomar un seguro de daño ambiental según lo previsto en el art. 22 de la Ley Nº 25.675. - La elaboración de líneas de base socioeconómicas y de salud pública en las comunidades cercanas al proyecto minero

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parece superponerse o reemplazar a las tareas propias del Estado, por lo que sus alcances deberían estar bien fijados en la reglamentación. - Se destaca la obligación que tendrá el operador de desarrollar acciones comunitarias a través de desarrollos específicos como parte del compromiso social empresario. - El sector minero emplea mano de obra muy especializada, así que fijar en 80% el mínimo de la participación chubutense parece un tanto elevado, especialmente cuando la minería está dando los primeros pasos en este territorio y todavía no hay ni gente preparada ni muchas empresas en la actividad. - Es destacable el interés que el proyecto pone en la preservación y cuidado del ambiente, pero el cúmulo de exigencias establecidas es quizás exagerado para los primeros pasos consistentes en la etapa de prospección, cuando los trabajos a ejecutar no tienen incidencia sobre el medio. Hacemos notar que no hay otra actividad económica (turismo, pesca, bosques, agricultura, ganadería, etc.) que, ejerciendo cierta carga sobre el ambiente, contenga exigencias semejantes, incluyendo la participación ciudadana, a las que se encuentra sometida la minería. - La incorporación de Petrominera Chubut a través de una asociación con la parte minera responde a la tendencia actual mediante la cual las provincias pretenden mejorar su participación en la renta minera, sin correr el riesgo de la poderosa inversión necesaria para descubrir y poner en marcha una mina. - Pero que la entidad estatal tenga poder de decisión en la marcha de un proyecto constituyéndose de alguna manera en juez y parte del proceso, parece un tanto excesivo. - Máxime teniendo en cuenta que el fisco provincial acrecienta la regalía minera del 3 al 8% en el caso de los minerales y del 12 al 16% en el caso de los hidrocarburos. - Y que a estos incrementos hay que sumar la participación de la estatal Petrominera en un porcentaje a determinar según el proyecto sobre la utilidad operativa antes de impuestos.

- También crea un “aporte especial” (?) como un nuevo impuesto para los prestadores de servicios y vendedores de bienes e insumos. Creo que la ley debería hacer una diferenciación entre los proveedores del sector minero y del hidrocarburífero ya que los niveles de facturación entre ambos sectores son abismales. Este nuevo impuesto es absolutamente discriminatorio ya que no existe para otras actividades y nada obsta a que en un futuro sea incrementado de acuerdo a la necesidad fiscal.

creme” del depósito lo vuelva improductivo para una futura explotación.

- Considerando que Argentina posee hoy el nivel más alto de participación fiscal en la renta minera, no parece aconsejable incrementar impuestos porque de esta forma es posible que la inversión minera busque otros horizontes más rentables.

- Y finalmente el Estado se encontraría con una mina mal o subexplotada, o cerrada y sin renta minera.

- O bien que, en pos de mejorar su perfil, la operación minera se concentre en la extracción de las partes más ricas de un yacimiento dejando los sectores comparativamente más pobres para más adelante o como reserva futura, corriéndose también el peligro de que el “des-

- Con lo que finalmente el Estado obtendría su participación durante un cierto número de años (cuando las ganancias son menores debido al pago de los créditos y la puesta en marcha) y, cuando el yacimiento se encuentre en condiciones de mejorar su perfil económico, sea cerrado porque las menores leyes o contenido de mineral hagan antieconómica o poco atrayente su producción.

- Actualmente por cada peso pagado en concepto de impuestos que ingresa a las rentas provinciales en Argentina, van nueve a las arcas nacionales. Quizás sea hora de que los gobiernos provinciales revean esta colosal desproporción y, teniendo en cuenta que el minero es un recurso del dominio provincial, ejerzan su presión al Gobierno Nacional para revertir o mejorar a su favor esa ecuación tan desfavorable.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

Entre Ríos

CRECE LA PRODUCCIÓN MINERA EN ENTRE RÍOS Cantera de basalto en Puerto Yeruá (Dpto. Concordia) - Empresa LOSI S.A.

de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Rosario), sino por su variedad y riqueza en recursos mineros no metalíferos que en algunos casos, como por ejemplo el canto rodado para hormigones, la convierten en la principal oferente del producto. Si consideramos los datos de producción observamos cómo, desde el año 2002 a la fecha, la actividad ha crecido hasta alcanzar los últimos años cifras superiores a las 9 millones de toneladas/año, realidad que se corresponde con el sostenido crecimiento de la construcción y la obra pública tanto a nivel provincial como nacional como se puede apreciar en el Gráfico 1. Las sustancias producidas en mayor proporción, son los denominados minerales industriales y rocas de aplicación, vinculadas siempre a emprendimientos de desarrollo y calidad de vida de la población, como son viviendas, escuelas, hospitales, rutas, caminos rurales, etc. Históricamente, el rubro más importante es la extracción de arena para construcción, mayoritariamente practicada en los lechos de nuestros dos grandes ríos, Paraná y Uruguay, habida cuenta que para el presente año hay concesionados 226 km, con un universo de 36 empresas. La producción de arena superó los 5 millones de toneladas durante el año 2011 como se observa en el Gráfico 2.

GRAFICO 1

a Provincia de Entre Ríos ocupa un lugar destacado en lo referido a actividad minera y valor económico de sus sustancias minerales.

Esto no solo es así por su posición geográfica, cercana a los mayores centros poblados e industriales del país (Ciudad 88

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Sin alcanzar la magnitud de la arena para construcción, se destacan en la oferta minera entrerriana, dos sustancias que, curiosamente, son exclusivas de nuestra jurisdicción si consideramos el ámbito de la Mesopotamia argentina; una es la arena silícea y la otra es el yeso. En el primer caso los yacimientos se ubican en cercanías de Aldea Brasilera (Dpto. Diamante) y en Ibicuy (Dpto. Islas). La producción anual ronda las 400.000 toneladas y la producción se destina a in-

Entre Ríos

ran yeso para construcción, yeso para agricultura y últimamente fabricación de placas anti-humedad para revestimiento y cielorrasos. Parte de la producción de yeso, que el año pasado fue de 115.000 toneladas, se exporta a Paraguay y Uruguay, básicamente para cubrir la demanda de cementeras en aquellos países. Canto rodado, basalto, ripio arcilloso y calcáreos inorgánicos (éstos últimos localmente denominados broza calcárea) constituyen los otros productos relevantes de la minería local. El primero de ellos con yacimientos importantes en una franja de 10 km a lo largo del río Uruguay desde el límite con Corrientes hasta Gualeguaychú. Actualmente unas 15 empresas producen más de 550.000 ton/año. El basalto sólo se extrae en el distrito Puerto Yeruá, donde solamente existen dos empresas dedicadas a su extracción y en total superan las 260.000 ton/año. Allá por el año 2002 las empresas habían paralizado su actividad, pero la demanda que generó principalmente la construcción de la autovía de la RN 14 permitió la recuperación del rubro. El ripio arcilloso caracteriza el paisaje entrerriano a lo largo de kilómetros y kilómetros de caminos rurales y muchas ciudades cuyas calles son consolidadas con éste material. Su producción, cercana a las 130.000 ton/año tiene altibajos y tiende a disminuir en tanto el mismo es reemplazado por concreto asfáltico o directamente pavimentos de hormigón. A la fecha se dedican a su extracción diez empresas. Por último, lo que sería el segundo producto en volúmenes explotados son los calcáreos inorgánicos, o broza calcárea.

GRÁFICO 2 PRODUCCIÓN DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN PERÍODO 20022011

dustrias del vidrio de Buenos Aires y Mendoza; mientras que en el segundo, la actividad se centra principalmente en Piedras Blancas (Dpto. La Paz) y Hernandarias (Dpto. Paraná). A diferencia de la arena silícea, alrededor de la explotación de yeso se han generado en Entre Ríos industrias que elabo-

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Con diferentes características, tanto químicas como físicas, los yacimientos se encuentran distribuidos por toda la geografía provincial, pero los de mejor calidad se restringen a áreas próximas a los ríos Paraná y Uruguay. Unos 25 yacimientos producen casi 2.000.000 ton/año. Otros materiales de la minería local son las arcillas para la fabricación de cerámicas rojas; el ripio calcáreo, de amplia dis-

Entre Ríos

Vista aérea de planta de lavado y selección Cantera de Canto rodado en Dpto. Colón - Cantera Chola II - EMPRESA DON ANTONIO S.A. GRÁFICO 3 - Estadística Minera - Dirección de Minería

Vista aérea de cantera

Cantera de Yeso en Piedras Blancas (Dpto. La Paz) Empresa Piedras Blancas S.A.

Medio ambiente A diferencia de otros emprendimientos mineros los Impactos Ambientales que produce nuestra minería, son acotados, en general a los siguientes impactos: • Visual o paisajístico • Ruido • Alteración temporal de la calidad del aire por polvo en suspensión • Modificación de la morfología superficial

tribución en los arroyos de la vertiente del Paraná; el suelo seleccionado para construcción de terraplenes viales, rellenos en general, trabajos de alteo, etc. Por último cabe destacar que en años anteriores se explotaban yacimientos de calcáreos organógenos (conchillas) pero que con el tiempo la actividad ha disminuido, a tal punto que durante el año 2011 no se registró producción. El Gráfico 3, muestra la estadística minera correspondiente al año 2011. 92

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Desde el año 2005 a la fecha, de acuerdo a la Ley 24.585 y el Decreto Provincial 4977/09; se presentaron para su consideración más de 65 E.I.As. los que una vez aprobados por la autoridad minera, pasan a la Secretaría de Medio Ambiente para que emita el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental.

Legislación La actividad minera provincial se rige actualmente por el Decreto-Ley 5.005 del año 1971; y si bien con posterioridad se dictaron decretos y resoluciones complementarios a los efectos de normar sobre distintos aspectos a medida que dicha actividad se incrementaba y diversificaba, fue necesario trabajar en una

nueva legislación adaptada a los tiempos que corren. Es así que durante el mes de junio se trató en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que había sido oportunamente remitido por la Cámara de Senadores. Luego de una serie de cambios menores volvió a la cámara de origen y fue sancionada el 1 de agosto.

La ley sancionada tiende a agilizar los trámites de concesión en el dominio del estado y perfeccionar las tareas de fiscalización, adaptándolas a las nuevas tecnologías como el control satelital, guía de transporte de minerales (no prevista en la legislación actual) y otras acciones para un mejor cometido de la Dirección de Minería.

PANORAMA MINERO / ENTREVISTAS

Paul C. Rizzo Associates

EXPANSIÓN DE FRONTERAS EN TRES IMPORTANTES MERCADOS Paul C. Rizzo Associates ha tomado la decisión estratégica de desembarcar en Brasil, Sudáfrica y Australia, para brindar a estos mercados soluciones de excelencia en consultoria de ingeniería.El Ing. Mario Scaletta1 nos informa sobre este nuevo desafío.

plantas de fertilizantes, directamente relacionados a la producción de alimentos, en un mundo de población creciente. Análogas consideraciones valen para minerales como el litio, para abastecer la industria de fabricación de baterías. En los años fundacionales de Paul C. Rizzo Associates Inc. (”Rizzo”), la ubicación geográfica de la empresa en Pennsylvania, favoreció la participación en innumerables proyectos de minería de carbón, insumo que por décadas alimentó los altos hornos de acero de los EE.UU. Muchos años más tarde, sin embargo, por razones ambientales y estratégicas, las acerías debieron ser reubicadas y la mayoría de ellas trasladadas al extranjero. La minería de carbón, en efecto, se ha extinguido en Pennsylvania.

1. El Ing. Mario Scaletta es Vice President Global Business Development, Mining Paul C. Rizzo Associates, Inc.

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n los últimos años, la industria minera mundial ha experimentado un crecimiento geométrico. Existe una creciente en la demanda de muy variadas materias primas, como nunca antes había ocurrido en el planeta. La creciente demanda de mineral de hierro, por economías fuertemente emergentes como China e India, es tan solo uno de los ejemplos de este fenómeno. Además, los metales y otros commodities, están alcanzando un récord histórico en sus valores de mercado, creando una nueva demanda para la extracción de oro, plata y cobre en depósitos que desde hacía varios años habían sido categorizados como “no rentables” y por lo tanto, abandonados o convertidos en un pasivo. La minería de minerales no metálicos, como es el caso del potasio o el fosfato, también está alcanzando un punto de referencia imprevisible ya que son la materia prima esencial para las

En ese momento y por los siguientes 20 años, Rizzo se centró principalmente en proveer servicios altamente concentrados en “nichos” como las represas y en general a todo el sector de energía hidroeléctrica, nuclear y termoeléctrica, mientras que el negocio en el sector minero fue abandonado por completo. En el año 2005, Rizzo contaba ya con una estructura expandida, más allá de las fronteras de Pennsylvania y de los EE.UU., para desarrollar sus proyectos internacionales mediante subsidiarias incorporadas en otras regiones del mundo. La presencia en la Argentina llevó a un renovado interés en los servicios de la industria minera en las economías emergentes de Sudamérica. El equipo de Rizzo ganó experiencia rápidamente y la presencia de la compañía en Sudamérica, se expandió en paralelo a la creciente demanda de la minería. En tan solo dos años se inauguraron tres nuevas oficinas, al servicio de los mercados de Argentina, Chile y Perú. En los últimos cinco años,

Paul C. Rizzo Associates

Modelo de Cristalización STAAD en Planta de Fertilizantes del Proyecto Potasio Río Colorado (VALE)

Modelo de Evaporación STAAD en Planta de Fertilizantes del Proyecto Potasio Río Colorado (VALE)

hemos visto un aumento constante en contratos de media a gran importancia, que comprenden desde investigaciones geotécnicas y geomecánicas, pasando por estudios hidrológicos e hidrogeológicos, llegando a la ingeniería de detalle de obras civiles y la supervisión de la construcción.

La presencia en la Argentina llevó a un renovado interés en los servicios de la industria minera en las economías emergentes de Sudamérica

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Actualmente, Rizzo desarrolla una investigación geotécnica para la fundación de trituradores en la mina de cobre Escondida, en Chile; un diseño de ingeniería de detalle para el recrecimiento de una presa de relaves en la mina de oro de Cerro Vanguardia (Argentina); una evaluación hidrogeológica integral en un proyecto de minería de plata/oro en las montañas de los Andes peruanos, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar y el diseño estructural y el análisis sísmico de la planta de fertilizantes en el mega-proyecto Potasio Río Colorado, cuya construcción civil-estructural supondrá una inversión total de US$3.000 millones. Recientemente, también Rizzo fue contratada para proporcionar apoyo geotécnico para la construcción de las lagunas de evaporación en un proyecto de extracción de carbonato de litio, en el vasto desierto de salares, situado en la frontera entre Argentina y Bolivia.

En menos de diez años, la cartera de clientes mineros de la empresa ha crecido en Sudamérica para incluir a los principales del mercado, como los son Vale, BHP Billiton, Xstrata Copper, Barrick Gold, Yamana Gold, Anglo Gold Ashanti y Anglo American, entre otros. Esta circunstancia nos expone a algunos desafíos más importantes en las prácticas de la industria minera. Además de las capacidades técnicas y habilidades profesionales que Rizzo trajo consigo a la industria minera sudamericana, el aseguramiento de la calidad y la salud y la seguridad han debido transformarse en una de nuestras prioridades para cualquier tipo de trabajo y son hoy rutina común, para la mayoría de nuestros profesionales. Capacitación continua, licencias y certificaciones son una práctica normal para el personal de minería de Rizzo que se encuentra trabajando en altitudes que van desde 2.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar, en condiciones climáticas adversas. A fines del 2012 la compañía ha tomado una nueva decisión estratégica que significa un gran paso adelante: ampliar su desarrollo de negocios de minería a Brasil, Sudáfrica y Australia, tres de las regiones mineras de más rápido crecimiento en el mundo. Brasil se está consolidando como la sexta mayor economía del planeta, alcanzando los US$43.000 millones en minería relacionados con las exportaciones en el 2011, principalmente mineral de hierro, bauxita, alúmina y oro. Brasil es el mayor productor de hierro del mundo. Sudáfrica y Australia se encuentran dentro de los cinco productores de carbón más grandes del mundo, con 320.000 millones de toneladas y 240.000 millones de toneladas por año respectivamente, siendo Australia el líder mundial en exportación de carbón del 2011, totalizando 167.000 millones de toneladas. Debido a las más estrictas exigencias de estos nuevos mercados, se incorporarán nuevas capacidades técnicas y disciplinas científicas para poder llevar a cabo esta importante iniciativa en la vida profesional de la empresa. Por décadas, los ingenieros y geólogos de Rizzo han ido llevando a cabo proyectos difíciles y técnicamente exigentes y han encontrado siempre soluciones creativas para cada caso. Rizzo cuenta ya con dos oficinas en Sudáfrica, una en Australia y se halla en proceso de incorporación la subsidiaria en Brasil. Poder competir con éxito, en tres de los cinco mayores mercados de la minería en todo el mundo, es un bienvenido desafío.

Jujuy

PANORAMA MINERO / ENTREVISTAS

“TRABAJAMOS

PARA POTENCIAR LA ACTIVIDAD” El presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Ing. Nilo Carrión, se refirió a la expresión de apoyo a la sustitución de importaciones y el impulso al desarrollo de proveedores, las restricciones a las exportaciones, las inversiones, las regalías, la participación del Estado, entre otros temas. Luego de renovar su gestión al frente de la Cámara se propones seguir posicionándola y abriéndola a brindar información en representación de las empresas.

ubo una manifestación expresa del presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) y gobernador de Jujuy Eduardo Fellner instando a las empresas a priorizar a proveedores locales, nacionales, que tiene como base la Mesa de Homologación. En principio había habido rechazo del sector porque entendían que no se podía sustituir el 100% de las importaciones

¿Cómo ve esto desde Jujuy? La idea de desarrollar proveedores locales me parece muy positiva, pero debemos considerar las distintas situaciones e ir dando los tiempos necesarios para no hacer un cambio demasiado brusco. Hay que ir relevando cuáles son las necesidades, qué es lo que se importa, qué es lo que se produce aquí, si las calidades y disponibilidades de lo que se produce localmente alcanza para satisfacer las necesidades de la industria. Ing. Nilo Carrión

¿Se ha flexibilizado esta situación, se ha logrado que no sea un 100% sino un porcentaje menor? Los anuncios dicen que es intención la sustitución de hasta 100, 200, 500 millones de dólares. Sin lugar a dudas, algunos de esos pueden ser sustituidos con productos locales, con trabajos que tengan que ver con mejorar la calidad, algunos probablemente no habían tenido la oportunidad de ser probados en la industria minera y están en condiciones inmediatas de hacerlo. Pero se necesita tiempo y el análisis de cada situación en particular. En este sentido, más allá de las empre98

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sas de litio que avanzan en ello ¿Qué porcentaje de las empresas mineras locales en producción trabajan con proveedores locales y o nacionales? No lo puedo cuantificar, pero las empresas tienen dentro de su política y funcionamiento las instrucciones a sus departamentos de compras y suministros de buscar en la región o lo más cercano que sea, quien está en condiciones de proveerlo en cantidad y calidad necesaria. En Jujuy, de todas las empresas que están operando, la mayoría de los que prestan algunos servicioshan tenido o tienen algunas de estas empresas como clientes. ¿Cómo los ha afectado el tema de las restricciones a las importaciones? Las empresas que están operando son las que han tenido inconvenientes con los plazos o pedidos que supuestamente tenían que recibir en 30 o 60 días y los están recibiendo a 120 o 180 días. Cuando las condiciones cambian hay que generar otro proceso, donde empiezan a participar otros institutos como la Mesa de Homologación.Hay algunas empresas que nos están diciendo que tienen equipos parados, que no pueden recibir los repuestos para ponerlos en marcha, pero no se puede cuantificar en cuanto los ha afectado en su productividad. No conozco ninguno de estos casos que haya llegado a parar la operación pero sí los tiene preocupados porque algunos están jugando muy en el límite. En cuanto a la resolución 43 y la 305 en torno a la restricción de tiempo para la devolución de las divisas por las expor-

Jujuy

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taciones, se ha empezado a exportar nuevamente, ¿Qué novedades hay, han avanzado en las negociaciones para ampliar los plazos? El Ministerio de Economía ha ido generando resoluciones en los últimos meses ampliando los plazos en función de cada caso en particular. Se ha analizado cada caso, cada presentación y cada justificación, y han obtenido los plazos que las empresas solicitaban. Han salido resoluciones, por lo menos tres, con distintos plazos en función de las presentaciones que iban haciendo las distintas empresas.

“Si uno eleva las tasas o las pretensiones a valores que los proyectos no son viables, pues entonces no se harán los proyectos”.

Respecto a la reanudación del relevamiento de glaciares en la provincia, ¿De qué manera tomaron esto las empresas, teniendo en cuenta que se dijo que algunas que ya vienen trabajando estarían contempladas en estos sectores afectados o en zonas periglaciares? La aparición de esta Ley de Glaciares, que contempla la protección de glaciares, ha generado un grado de preocupación por las definiciones de detalles de la determinación de los ambientes, de cómo se van a circunscribir exactamente, y cuáles van a ser las limitaciones. Si bien las normativas marcan algunas prohibiciones de algunas actividades específicas en las zonas que denominan de glaciares y de periglaciares, no han sido muy claras respecto de cómo se define eso. Hay diferencias respecto algunos expertos de cómo se define cada una de estas zonas y qué grado de afectación puede tener cuando haya algún emprendimiento funcionando. No ha cambiado nada, la Ley indicaba un relevamiento técnico de las zonas y un censo de glaciares, ubicarlos y estudiarlos, analizar dónde están, qué condiciones tienen, cuáles son las características particulares. La provincia de Jujuy tenía encarado ese trabajo en colaboración con la Universidad Nacional de Jujuy, sabemos que han estado trabajando, pero no conocemos el grado de avance. Las leyes que se han dictado con el afán de proteger algunas regiones muchas veces afectan sin contemplar situaciones que son particulares y especiales. Sabemos que la Corte ha rechazado algunas presentaciones de San Juan pero no sabemos cómo afectaron, de hecho los proyectos en San Juan siguen su curso normal.

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Hay que cuidar los recursos pero desde lo técnico, lo científico, de lo comprobable no de las sensaciones. Cuando se habla de la actividad se habla de impacto, de contaminación, se mezclan definiciones, impacto con contaminación y no es lo mismo. Se habla de contaminación cuando uno usa elementos peligrosos, cotidianamente utilizamos elementos de este tipo y esto no quiere decir que uno contamine sino que deben utilizarse de manera responsable para que no afecten el medio ambiente.

Hay un proyecto que está vigente y que se estaría analizando en la Cámara Baja, que pretende aumentar las regalías mineras del 3 al 15%. También hay otro planteo de aplicar al 3% de regalías el valor de la facturación y no el de bocamina como hasta el momento¿Qué análisis hacen ustedes de esto? Tiene que ver con la razonabilidad. Si uno eleva las tasas o las pretensiones a valores que los proyectos no son viables, pues entonces no se harán los proyectos. El Gobernador Fellner, dijo que hay toda una política respecto de participar de los Estados de la renta minera, pero que entiende claramente que para eso tienen que haber proyectos funcionando. Y si esa pretensión de manera impositiva o de la manera que fuere en favor del Estado hace que el proyecto no se lleve adelante, pues no es un medio razonable porque en definitiva no van a obtener recursos. Entendemos que el Estado tiene las potestades para definir cuáles son los valores de estas tasas o de las regalías. También en su momento, cuando se aprobaron leyes en virtud de promover la actividad, se generaron condiciones donde se daba estabilidad fiscal que es lo que se busca, entendemos que aquellos que emprendieron sus negocios en un marco, no es bueno que se lo cambien. Por supuesto que habrá condiciones particulares para que en algunos casos puedan ser revisados. En San Juan hay otro tratamiento, donde se hizo un acuerdo con alguna de esas mineras para conformar un fondo especial con una aplicación especial. Si un proyecto se pone en marcha porque tenían en cuenta ciertas condiciones, lo lógico es que se respeten esas condiciones de acuerdo a lo pactado. Lo peor para

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las inversiones mineras son los marcos de incertidumbre porque el tipo de inversión, el riesgo que conlleva, los lugares donde se realiza tiene un riesgo muy elevado. Si a eso se le agrega el riesgo de índole fiscal pues es muy probable que no haya posibilidad de desarrollar los proyectos. ¿Se habla de un récord de inversiones en el país, cómo está Jujuy en torno a ello más allá de estos proyectos de litio que están en danza? Desde la Cámara tenemos información de algunos proyectos, de aquellos que se acercan a la Cámara y de algunos que están explorando o buscando cateos. Creemos que los proyectos han sido opacados por los proyectos de litio, sabemos que hay empresas de menor envergadura o con proyectos más pequeños estudiando zonas de cateo donde ha habido otras operaciones mineras, pero no tenemos referencia que estén en una etapa donde la inversión puedan hacerse más fuerte. Lo último que vimos es un proyecto de sulfato de calcio, el propietario está buscando lanzarlo, pero son muy pocos los emprendimientos con una potencialidad para ponerse en marcha. Por eso creemos que hay mucha tarea para hacer y para seguir buscando inversiones. Acaba de reasumir al frente de la Cámara Minera de Jujuy un nuevo periodo ¿Qué perspectiva tiene, en qué pretende trabajar? En las últimas elecciones nos han renovado la confianza a quienes veníamos en los últimos dos periodos de la Cámara y es para continuar este proceso de vinculación, de comunicación, de ser un referente para hablar del tema minero, para ser un interlocutor con el Estado y la sociedad en general. Hemos posicionado a la Cámara como una entidad más que es parte de la sociedad,

que aglutina a las empresas de una de las actividades que tienen un potencial grande en Jujuy. Queremos mantener y potenciar la Cámarapara ser referentes, que esté abierta a la consulta, a clarificar los temas de la actividad, apoyar las iniciativas que apunten a mejorar y aumentar la actividad minera. El anteaño con la Expo Juy tuvimos mucho éxito con el pabellón que armamos con todas las empresas, que vamos a repetir este año, la propuesta es volver a participar, seguir en este proceso de apertura, y ser referentes a quienes necesiten información de la actividad.

“La idea de desarrollar proveedores locales me parece muy positiva, pero debemos considerar las distintas situaciones e ir dando los tiempos necesarios”.

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PANORAMA MINERO / NOTICIAS

EMBAJADORA DE AUSTRALIA VISITÓ JUJUY Y EXPRESÓ INTERÉS EN LA MINERÍA La visita de la Embajadora de Australia, Sra. Patricia Holmes a Jujuy expresó su interés en la actividad minera, y la posibilidad de convenios de intercambio en educación, que incluiría la universidad especializada en minería. No sólo visitó al gobernador Eduardo Fellner, sino que participó en el lanzamiento el proyecto Olaroz, a poco tiempo de ser aprobado por el Comité Científico.

a embajadora de Australia, Sra. Patricia Holmes se reunió con el gobernador Eduardo Fellner, también titular de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), con quien abordó los alcances de la inversión minera en la provincia, en un marco signado por políticas de respeto al medio ambiente, participación de los pobladores originarios de la zona en la que se encuentra asentado el emprendimiento.

Sucede que poco antes había participado en el acto lanzamiento del proyecto Olaroz, a cargo de la empresa Sales de Jujuy, en la zona de explotación, en el salar del mismo nombre, donde se realizó el ritual de la Pachamama, tradicional costumbre de agradecimiento a la madre tierra, junto a funcionarios, comunidades y empresarios.

Sra. Patricia Holmes Embajadora de Australia

En ese sentido se mostró interesada por el proyecto, y por toda la actividad minera de Jujuy en virtud de que su país es un importante inversor en este proyecto, y desarrolla la minería en proyectos no sólo en ese país sino en todo el mundo. "Hay muchas empresas e inversores australianos en Argentina buscando este tipo de emprendimientos que ojalá se vayan concretando, tanto de la actividad minera como productiva", aseguró al respecto el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner quien la había recibido en Casa de Gobierno. Destacó la importancia de la visita a Jujuy, de la embajadora de Australia en Argentina, Patricia Holmes, más aun teniendo en cuenta que hay capitales de ese país en la provincia y participación del "Proyecto Olaroz" mencionado.

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En este sentido, y luego de reunirse con el ministro de Educación, Rodolfo Tecchi y el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Enrique Arnau, la embajadora expresó sus impresiones en torno a la minería asegurando que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años asumiendo que las mayores exportaciones son las mineras. “La minería ayuda mucho a mantener nuestra economía, en una proyección positiva en los últimos años, con todos los problemas en Estados Unidos y la Unión Europa, nosotros todavía hemos tenido crecimiento del PBI, y nuestra tasa de desempleo todavía es bajo, eso es lo importante”, precisó respecto a la experiencia australiana en ese sentido. De hecho dijo que una de las razones por la que visitó Jujuy es el nuevo proyecto la empresa australiana Sales de Jujuy, por lo que asistió invitada a una ceremonia de la Pachamama. Consideró que esta fue una oportunidad de observar “una Argentina muy diferente a Buenos Aires”, destacando por ello no sólo la riqueza natural de la zona en materia minera y calificó de increíbles los paisajes jujeños. Dijo que con las autoridades australianas de Sales de Jujuy compartieron en una ceremonia de la Pachamama y también tuvo la oportunidad de conocer un poco más sobre ese proyecto. Sostuvo que esa empresa tiene oportunidades de promover inversión en su proyecto, ya que empresas australianas tienen interés en Latinoamérica, y de hecho recordó que cuentan con una confe-

Jujuy

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Celebración de la Pachamama, en la ceremonia el Secretario de Minería, Ing. Carlos María Navarro y el gerente de Sales de Jujuy, Ing. José De Castro

“Mientras haya conocimiento, participación de las comunidades y respeto al medio ambiente, todo proyecto minero “es realizable”.

La representante de Australia, Sra. Patricia Holmes, junto al Secretario de Minería de Jujuy Ing. Carlos M. Navarro, el Director de Minería de Jujuy, Sr. Javier Elortegui Palacios y el Sr. Richard Seville de Orocobre

La Sra. Patricia Holmes junto al Gobernador de Jujuy Dr. Eduardo Fellner

rencia denominada “Latinoamerican conference “, con énfasis específico en minería de Latinoamérica, algo que da cuenta que las empresas tienen interés en conocer el clima de inversiones en esta región. En virtud del desarrollo de minería de Australia dijo que su país tiene interés en inversión en otros países, ya que exporta sus productos a Asia y posee experiencia en servicios para la minería, y aunque no usan litio dijo que tienen empleo en ese sentido.

la empresa Toyota en Argentina; representantes de la embajada de Japón; funcionarios provinciales, y referente de comunidades aborígenes de la Puna y de aquellas que indirectamente se involucraron con el proyecto.

Destacó que la experiencia en Australia respecto a las normativas de cuidado del medio ambiente, y debido que cuentan con la Universidad de Queensland donde poseen un instituto de desarrollo minero sostenible por lo que están trabajando con Uruguay, existe una posibilidad de cooperación con una universidad jujeña, en desarrollo de capacidades y de recursos humanos. Sobre las posibilidades de inversión en minería, Holmes explicó que al haber recursos las empresas mineras siempre tienen interés, pero que suelen preguntar sobre la seguridad de inversiones, si el sistema es claro y transparente para pagar regalías, leyes para cuidado de medio ambiente, en especial estabilidad y seguridad. Estimó además que es importante que tengan beneficios, y que para avanzar en inversiones suelen observar las condiciones que tienen al respecto en cada país. En el lanzamiento del proyecto Olaroz, la embajadora Holmes estuvo acompañada por el Presidente Ejecutivo del Proyecto “Olaroz”, Richard Seville; el Presidente de la empresa Sales de Jujuy, José De Castro; el Secretario de Minería de la provincia, Carlos María Navarro; el Director de Minería, Javier Elortegui Palacios; además de directivos de

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La embajadora se había reunido previamente con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) Enrique Arnau, destacó que fue una reunión útil e interesante, y explicó que en su país cuentan con muchas universidades interesadas en cooperar con universidades de Latinoamérica, ya que cuentan con estudiantes de universidades de China. En esa oportunidad, el Secretario de Minería, Carlos Navarro, destacó que el proyecto Olaroz, “es un proyecto importante en la provincia sobre todo por las comunidades que se vieron involucradas participando plenamente”, destacó que mientras haya conocimiento, participación de las comunidades y respeto al medio ambiente, todo proyecto minero “es realizable”. En tanto, para el Director de Minería, Javier Elortegui Palacios, el proyecto minero en Olaroz es muy esperado por la sociedad jujeña porque son varios años los que lleva en desarrollo y que se llegó a concretar la evaluación del impacto ambiental donde el Comité de expertos tuvo un rol fundamental. De ese modo, el funcionario quien también integra el Comité de expertos aseguró, “estamos a la expectativa de todo lo que va a aportar al desarrollo de Jujuy” y destacó la participación de las comunidades locales, asumiendo que forma parte de una política del Gobierno de Jujuy. Finalmente aseguró que en este caso ha habido participación activa de la comunidad

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de Olaroz Chico y en general para los proyectos del litio, en la Puna hay participación de las seis comunidades que rodean los salares.

Vislumbran intercambio educativo La embajadora australiana, Patricia Holmes, también se reunió con el ministro de Educación, Rodolfo Tecchi y el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Enrique Arnau, vislumbrando la posibilidad de posibles convenios de intercambio entre ambos países, y para lo cual ofreció visas de estudio y trabajo por un año. “Para nosotros fue importante recibir a la embajadora de Australia” expresó el ministro Tecchi quien también integró el Comité Científico que analiza los proyectos mineros y que ya aprobó el de litio de Olaroz. Explicó que junto a la funcionaria revisaron una posible agenda de trabajo en común, identificando algunas áreas de cooperación posibles, los temas de formación superior relacionados con la minería, y temas de vinculación respecto a centros tecnológicos australianos, relacionados con distintas disciplinas. También se abordó el tema educativo en general, la experiencia que tienen en Australia en el trabajo con comunidades aborígenes, y la posibilidad de aprovechar los aprendizajes que ellos ya hicieron. Al respecto la embajadora Patricia Holmes, destacó que fue una muy buena oportunidad para conversar con el ministro de Educación y sus colaboradores, para conocer los desafíos y lo desarrollado en el sistema

educativo de Jujuy, y la comparación con su país, en virtud de que hay oportunidad para realizar intercambio de información y experiencias en ese tema. En ese marco Holmes informó sobre la disponibilidad de becas de postgrado para estudiar en Australia, destacando que es muy importante que universidades fuera de Buenos Aires sepan de esas oportunidades. Además promocionó una visa para estudio y trabajo en Australia por un año, destinado a jóvenes de 18 a 30 años, con más de un año de estudio en la universidad, como oportunidad de estudiar inglés y trabajar, para las cuáles disponen de 500 vacantes cada año. Por otra parte, aportó información sobre su programa de ayuda directa, destinada a comunidades, cuya prioridad es educación.

La Embajadora de Australia junto al Gerente de Sales de Jujuy, Ing. José de Castro y el Ministro de Educación Sr. Rodolfo Tecchi

“La Embajadora expresó sus impresiones en torno a la minería asegurando que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años”.

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PANORAMA MINERO / NOTICIAS

CONVENIO IMPULSA DESARROLLO DE

PROVEEDORES EN JUJUY Jujuy Energía y Minería (JEMSE) Sociedad del Estado , la empresa Sales de Jujuy, y el Consejo de la Microempresa firmaron un Convenio de Colaboración buscando impulsar el desarrollo minero y el desarrollo de proveedores vinculados a la creación de valor local, centrado especialmente en las localidades puneñas de Susques y Olaroz.

l convenio se rubricó en la sede del Consejo de la Microempresa de San Salvador de Jujuy, encabezada por su presidente Marcelo Abraham junto al apoderado de Sales de Jujuy, Marcelo Sánchez, y el presidente de JEMSE, Marcos Calachi.

Abraham explicó que el convenio llama a la necesidad de tener una actividad que 106

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implique el desarrollo de proveedores de modo que en la actividad minera, ahora centrado en litio, se pueda fomentar la incorporación de mano de obra y el crecimiento de toda la comunidad, en este caso en Susques y Olaroz. “El emprendedor del Norte siempre tuvo un problema de garantías. En esta instancia, con la intermediación de la empresa

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una sociedad estratégica, “un punto de relación en la creación de proveedores locales, y un punto de partida en el involucramiento de todas estas fuerzas de negocios desde la parte privada y nosotros como fuerza del Estado, donde no solo vamos a apoyar el desarrollo de grandes negocios sino de proveedores locales”, afirmó.

Funcionarios y empresarios firmando el Convenio de Colaboración

“Esta es la mejor oportunidad para aquellos que necesiten apostar a mejorar su rentabilidad económica o quieran iniciarse con su emprendimiento”.

Jemse y Sales de Jujuy, vamos a poder obviar este tema porque van a ser co-garantes de la gente que va a emprender (siendo proveedores) en esta actividad que se inicia en Jujuy con el tema del litio, y en la cual los jujeños tenemos muchas esperanzas”, explicó. Precisó por ello que el compromiso del Consejo de la Microempresas es de financiar todo lo vinculado a proveedores en torno a Sales de Jujuy, y de toda empresa que surja en lo industrial y productivo.

Por su parte, el presidente de JEMSE, Marcos Calachi explicó que se trata de EDICIÓN 394 / AGOSTO 2012

En tanto, el siguiente artículo indica que JEMSE se compromete a articular las relaciones entre Sales de Jujuy y el Consejo de la Microempresa de manera de propender a la mayor eficiencia en la consecución de los fines antes propuestos, para contribuir al desarrollo de la cadena de valor de Sales, del polo minero en la puna jujeña y las comunidades involucradas.

Desarrollo de valor local El Consejo de la Microempresa asignó a este programa 3 millones de pesos anuales, proveniente de los ingreso del Fondo de Fomento a la Microempresa (FO.DE.FO.MI), que podrá incrementarse en virtud de la devolución cuya operatoria crediticia se denomina “Desarrollo de proveedores”. La línea de crédito con incorporación de mano de obra será hasta 300 mil pesos con una tasa del 9% de interés anual, con cinco años de plazo y uno de garantía, en cuotas fijas. El artículo quinto del convenio indica que el Consejo se compromete a brindar dicho apoyo crediticio a empresas vinculadas al Programa de Generación de Valor Local implementado por Sales de Jujuy, especialmente en las zonas de Susques, Olaroz, donde está situado el proyecto de explotación de carbonato de litio.

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Mientras en otro artículo, se explicitó el compromiso de Sales de Jujuy, que se compromete a colaborar con el Consejo en el asesoramiento y control de gestión de los proyectos financiados. Además actuará en calidad de garante, co garante o avalista de los beneficiarios alcanzados por la operatoria, en los casos en los que los mismos requieran garantías supletorias.

Al respecto, el apoderado de Sales de Jujuy Marcelo Sánchez recordó que la empresa hace cinco años inició los trabajos de exploración del litio, y desde entonces han invertido 30 millones de dólares, lo que permitió un desarrollo de ingeniería, simulaciones de procesos, por lo que se completó toda la etapa de factibilidad del proyecto. Esto incluyó además todas las etapas de la factibilidad de un proyecto, incluyendo todos los acuerdos con el gobierno provincial, los acuerdos sociales con las comunidades y los ambientales, lo cual les brindó la plataforma para “comenzar a fines de agosto o en septiembre a construir la futura fábrica de carbonato de litio, grado batería. Es una fábrica modelo en el mundo, va haber muy pocas en el mundo”, precisó. Es un proyecto que va a implicar la inver-

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sión de aproximadamente 250 millones de dólares, que destacó será pocas veces vista en el norte argentino como en el país. Destacó que Sales de Jujuy puso énfasis desde sus inicios en el valor local, que significa desarrollar actividades locales, por lo que el proyecto destinará casi el 50% en contratos con empresas de Jujuy, tanto grandes, medianas como pequeñas. Sobre los últimas dijo que apuntarán a pequeños emprendedores que no tienen acceso a los bancos y necesitan capital de trabajo para adquirir vehículos, maquinarias, y a partir de ello seguir creciendo.

Visión del sector PYME En ese marco, el presidente de la Cámara Pyme de Jujuy, Rafael Miralles opinó acerca del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales, considerando que

el convenio firmado en Jujuy significará una oportunidad de crecimiento para emprendimientos locales. Acerca de la operatoria crediticia aseguró que permitirá la posibilidad de creación de nuevas Pymes en la puna jujeña y la oportunidad de crecimiento para emprendimientos locales al entender que la empresa Sales de Jujuy va a requerir de servicios y productos en la concreción de su planta de producción de carbohidrato de litio. De hecho agregó que Cámara Pyme de Jujuy, como integrantes de la Comisión Directiva del Consejo de la Microempresa apoya la propuesta que brindara la oportunidad de generar fuentes de trabajo para la provincia mediante el desarrollo de proveedores locales y valorar la producción jujeña, en especial en torno al proyecto de inversión de Sales de Jujuy.

“La línea de crédito será hasta 300 mil pesos con una tasa del 9% de interés anual, con cinco años de plazo y uno de garantía, en cuotas fijas”.

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TDL

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REJILLAS METÁLICAS CIEN POR CIENTO NACIONALES TDL cumple 10 años en el mercado argentino con la fabricación y comercialización de pisos de rejillas metálicas, cercos y productos complementarios.

on una de las tantas empresas que surgieron como emprendimientos nacionales luego de la crisis del 2001. Un momento difícil donde muchos empresarios decidieron invertir en el país, apostando al inminente crecimiento industrial. En el caso de TDL, nace en el 2002

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ante la necesidad insatisfecha del mercado consumidor de rejillas generada por el corte en las importaciones de este producto debido a la devaluación de la moneda. TDL supo ver en la crisis una oportunidad y actualmente es la empresa líder de la Ar-

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pendiendo del tipo de producto y del país que lo solicite se podía realizar la provisión desde Argentina o con algunas de las empresas complementarias. Otro de los pasos cualitativos en el periodo 2008-2009 fue el desarrollo de aplicaciones arquitectónicas para los pisos de rejillas metálicas y es en ese contexto que realiza las nuevas Pasarelas del Glaciar Perito Moreno y todos los pisos de las obras mineras de Argentina, como Mina Veladero, Minera Alumbrera, etc. En el 2010 cuando es premiado como “Proveedor Minero del año” por PANORAMA MINERO, TDL siguió creciendo y realizó los pisos de las ampliaciones de las principales plantas automotrices, de todas las plantas de Biodiesel, las ampliaciones de Puertos Cerealeros y de todos los proyectos mineros.

gentina con perspectiva de seguir expandiéndose y ser el mayor fabricante de pisos de rejillas metálicas de Latinoamérica. Siguiendo los pasos de su padre, Lucas y Diego Salvatore se convirtieron en jóvenes empresarios y hoy están al frente de TDL, una empresa cien por ciento nacional, que tiene un equipo formado por 102 personas y la cual apuesta, desde su creación, a invertir no solo en tecnología sino también en RR. HH que van capacitando y preparando para poder llevar adelante su plan de crecimiento sostenido.

Para el 2020 TDL aspira a ser el fabricante de Rejillas Metálicas más grande de Sudamérica.

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Al año siguiente de su creación TDL ingresa en el mercado petroquímico y minero, dando mejores soluciones que sus competidores como las rejillas terminadas a medida según plano y desarrollando modelos especiales que las empresas mineras y petroleras importaban por no fabricarse en el país. Del 2008 al 2010 tras verificar la demanda insatisfecha en Sudamérica y ser un mercado en crecimiento sostenido, TDL realiza un acuerdo de coparticipación con las principales firmas del mundo en fabricación de pisos de rejillas para los diferentes países de la región, cerrando acuerdo con la empresa líder de EE.UU, la empresa líder de Europa y con la empresa líder de China. De-

Luego de duplicar su capacidad productiva y sumar más personal a su equipo, el año pasado, TDL se convierte en proveedor del mega proyecto Pascua Lama, donde realiza todos los pisos de rejilla. Asimismo crea el nuevo piso ciego TDL formado por chapa antideslizante y rejillas para las necesidades del Proyecto Potasio Rio Colorado de VALE y consigue la Homologación del TÜV Rheinland como Proveedor recomendado para la Industria Minera. “Los desafíos que tuvimos que sortear en el transcurso de estos 10 años fueron varios y muy diversos, desde la problemática típica de las PyMEs de no poder acceder a una financiación adecuada hasta la necesidad de ser muy creativos en todo momento para generar nuevos mercados, mejorar los procesos productivos, crear nuevos productos, crear nuevas aplicaciones a nuestros productos y de esta manera poder tener un volumen de ventas de crecimiento sostenido a través de los años no dependiendo tan directamente de los vaivenes del mercado argentino”, nos comenta Lucas Salvatore, director comercial de TDL S.A.

Productos nacionales TDL también es ejemplo de las empresas que han logrado sustituir las importaciones de ciertos insumos para conseguir produc-

Lubricantes especiales para minería Producción local bajo estándares alemanes Klüber Lubrication ha desarrollado una línea de lubricantes especiales, para cubrir las altas exigencias de los equipos de la industria minera. • Lubricantes para equipos móviles • Lubricantes para equipos de trituración • Lubricantes para grandes engranajes abiertos • Lubricantes para engranajes en caja cerrada • Lubricantes para compresores • Lubricantes para aplicaciones generales A los fabricantes y usuarios de máquinas ofrecemos soluciones tribológicas acreditadas y de gran calidad que previenen la corrosión, disminuyendo la fricción y el desgaste. Klüber Lubrication Argentina S.A. Tel. (54 11) 4709 8400 - Fax. (54 11) 4709 8430 mineria@ar.klueber.com www.klueber.com

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ción de los pisos de Pascua Lama importábamos un semi elaborado de Asia que después le agregábamos valor transformándolo a medida según plano, soldándoles los cierres, accesorios y realizando la terminación superficial. Luego de iniciar la obra la resolución 45 nos paró la importación de este semi elaborado lo cual nos generó varios problemas para seguir adelante con la obra y una pérdida inicial importante. Tuvimos un gran desafío ya que nuestros clientes tenían contratos con precios fijos que no podían absorber aumentos de precios por el incremento que nos generaba partir de materia prima argentina, a lo que se sumaba que nosotros no solo teníamos que fabricar los pisos de Pascua Lama sino que también debíamos fabricar todos los pisos del Puerto Cerealero de Renova que era otra obra de similar envergadura”, resaltó Lucas Salvatore. “Tuvimos que capacitar la mayor parte del personal que ingresó por la falta de personal capacitado que había en el mercado laboral. Si bien en la obra tuvimos una muy baja rentabilidad debido a estos cambios, terminamos la obra con una capacidad instalada muy superior que nos permite encarar los próximos proyectos con otra expectativa diferente y cerramos el 2011 con un crecimiento anual del 110% habiendo realizado los 2 proyectos más grandes de la historia de la empresa en simultáneo”. En este contexto, el año pasado TDL lanzó un plan de desarrollo de distribuidores en todo el territorio argentino con el fin de abrir un nuevo canal de ventas paralelo al B to B, lo cual les permite tipificar más la producción aumentando la productividad, mejorando el precio, dándoles la gran ventaja de llegar de una manera más eficiente a los clientes pequeños del interior por medio de empresas locales. Hasta el momento ya poseen distribuidores en Neuquén, Rosario y Buenos Aires, y para el 2013 prevén tener un distribuidor por provincia. tos 100% nacionales. Si bien no fue una tarea fácil, de a poco fueron adaptando su plan de producción, de RR.HH. y de incorporación de tecnología, para pasar de ser 64 personas a 100 personas en solo 3 meses. “En el 2011 cuando empezamos la fabrica114

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Asimismo en el sector minero se cerró un acuerdo con la firma SEGUFER para poder abastecer de la mejor manera a todos los clientes del sector minero tanto en los grandes proyectos como en las necesidades puntuales de mantenimiento y pequeñas ampliaciones.

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Otra de las particularidades de los productos de TDL es que son consumidos por la mayoría de las industrias, “es el piso más utilizado para caminar en altura en una industria a nivel mundial, se destacan por su consumo la Minería, Industria Petroquímica, Automotrices, Puertos Cerealeros, Plantas de Acopio de Granos, Plantas de Biodiesel, Plantas de Generación de Energía, Arquitectura, entre otros”.

“El producto tiene la particularidad que es consumido por la mayoría de las industrias, básicamente, es el piso más utilizado para caminar en altura”.

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TDL está desarrollando continuamente aplicaciones arquitectónicas de rejillas para el uso en la construcción civil tal como se las utiliza en Europa y EE.UU. Dicho mercado es un mercado objetivo de la empresa porque tiene un enorme potencial de consumo.

Presencia minera A partir del 2003 TDL se convierte en proveedor del mercado minero, fabricando los pisos de los principales proyectos mineros del país: Minera Alumbrera, Veladero, Cerro Vanguardia, San José, Pirquitas, Manantial Espejo, Gualcamayo, Casposo, Sierra Grande, Aguilar, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Pascua Lama. Asimismo consolidó una fuerte presencia en el exterior con los trabajos realizados en los principales proyectos mineros de Chile: Las Tórtolas, Mejillones, Minera Escondida, Minera Esperanza, El Teniente, Los Bronces, Minera Gabi y Lomas Baya; al

igual que en Bolivia con Minera San Cristóbal y Minera Paititi. Además de la provisión del producto en sí, TDL se destaca por el servicio complementario del producto, realizando, por ejemplo, la ingeniería de detalle los planos de montaje, los paneles a medida listos para colocar, la entrega de galvanizado por inmersión en caliente o pintado en el esquema solicitado, fabricación de clips de fijación para las rejillas, realización del empaque customizado según las necesidades del cliente y de la obra para facilitar el montaje posterior, recomendación de modelos para los diferentes tipos de proyectos según la industria, optimización de la rejilla a colocar con el afán de bajar los costos sin sobredimensionar el producto y la inspección de montaje de las rejillas en obra. Específicamente en minería, una industria exigente en lo referido a seguridad, se requiere la utilización de pisos de rejillas metálicas mucho más pesados que en el resto de las industrias, lo cual hace que el proceso sea un poco diferente. “También es una particularidad del sector que se requiera grandes volúmenes en plazos de tiempo muy cortos que hacen que uno tenga que estar bien equipado, con un gran Know How de la metodología de trabajo para poder afrontar cada nuevo requerimiento”, asegura Lucas Salvatore.

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Minera Santa Cruz

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FUERTE COMPROMISO CON LA CAPACITACIÓN Continuando con lo desarrollado en años anteriores, Minera Santa Cruz, junto con la Municipalidad de Caleta Olivia y TECSUP dio inicio a una nueva capacitación destinada a la formación de mano de obra especializada en la actividad minera. participantes conozcan todo el proceso operativo de un yacimiento minero. Cabe destacar que los programas de capacitación de TECSUP próximamente se comenzarán a dictar en la localidad de Perito Moreno, a través del Centro de Capacitación que impulsa Minera Santa Cruz, y que se desarrollará en la Escuela de Artes y Oficios de la localidad. El mismo estará abierto a los habitantes de toda la provincia de Santa Cruz. De esta manera quedaría establecido un polo educativo en minería cuyo objetivo es formar a jóvenes santacruceños en esta actividad. Desde la Compañía se informó que a fin de beneficiar a todos los habitantes, Minera Santa Cruz hospedará a aquellos aspirantes que no residan en Perito Moreno.

l 23 de julio comenzó en la localidad de Caleta Olivia la capacitación en Industria Minera. Esta acción es desarrollada por Minera Santa Cruz en conjunto con la Municipalidad de dicha ciudad y es dictada por TECSUP, una organización educativa, líder en tecnología, dedicada a formar y capacitar profesionales en la actividad minera.

En esta oportunidad el curso tendrá una duración 3 meses y es dictado por Benjamín Jaramillo Molina, Ingeniero de Minas, procedente de Perú. El objetivo de la capacitación es instruir a los interesados en el trabajo minero desde el inicio de la exploración hasta la etapa de producción, y para ello se trabaja con material didáctico y con la modalidad de talleres, a fin de que los 118

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Minera Santa Cruz viene desarrollando distintas capacitaciones en todas las localidades del flanco norte de la provincia de Santa Cruz, a fin de fortalecer el empleo de origen local. En este sentido, en el mes de julio finalizó el Programa de Introducción a la Minería (PIM) dictado en la localidad de Perito Moreno, del cual 15 de los egresados se incorporarán a la planta de personal de la Compañía en relación de dependencia. Esto ha sido muy beneficioso ya que la demanda de mano de obra calificada en la industria minera es casi constante y el hecho de poder contar con trabajadores formados con conocimientos previos es de suma importancia. Asimismo la cantidad de participantes inscriptos en esta última capacitación ha superado ampliamente las expectativas de Minera Santa Cruz, con lo cual la empresa continuará con este compromiso que comenzó hace 7 años atrás y que desde entonces se ha convertido en la principal fuente de reclutamiento de personal en la provincia.

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Bolsa de Metales de Londres

CHINA DESEMBARCA EN LONDRES Las fusiones y adquisiciones no se limitan a empresas mineras: la más importante plaza donde se comercializan metales fue adquirida por una organización china, reflejando el interés por abordar el sector minero desde otro ángulo. minera que posee más de 130 años de trayectoria. De esta manera Hong Kong Exchanges adquiere una bolsa de valores que representa más del 80% de la comercialización mundial de contratos futuros de metales no ferrosos, estableciendo precios para el cobre, aluminio, zinc, estaño, aluminio y níquel. También es importante destacar que se trata de la primera adquisición fuera de China por parte de Hong Kong Exchanges, la segunda bolsa a nivel mundial por su valor de mercado y la primera en contratos de commodities. Con este nuevo panorama los accionistas de la LME tendrán un acceso más fácil a China, el máximo consumidor de metales.

os accionistas de la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange – LME) aprobaron la oferta de compra recibida por parte de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., valuada en US$2.200 millones, finalizando un proceso de diez meses desde su anuncio.

L Más de un 99% de los accionistas de la LME aprobaron la oferta asiática.

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La decisión fue unánime en Londres: más de un 99% de los accionistas dieron su aprobación, desplazando a otras organizaciones como CME Group Inc., Intercontinental Exchange Inc. y NYSE Euronext, ofreciendo £107,60 por cada acción en circulación. La propuesta necesitaba del apoyo de más del 50% de los accionistas que controlaran por lo menos el 75% del capital: sesenta y cuatro de los sesenta y siete accionistas, poseedores del 99,24% del capital aprobaron esta iniciativa que es un punto de inflexión para la plaza bursátil

La fuerte demanda de los países emergentes sobrepasó por lejos la oferta de las compañías mineras, impactando positivamente en el precio de los metales durante la última década. Solamente en 2011 se realizaron contratos por US$15,4 billones en la LME. LME Holdings Ltd. es dueño de la London Metal Exchange, y sus dos principales accionistas son JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. Otras instituciones con importante presencia son UBS AG, Barclays Plc, Deutsche Bank AG y Sucden Financial Ltd. Hong Kong Exchanges acordó mantener la estructura de contratos de la LME con las tradicionales transacciones en Londres. Esta compra ayudará a la LME a ampliar su red de clientes en China continental, registrar bodegas en este país y comercializar productos nominados en yuanes.

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Goldcorp

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CAPACITACIÓN PRELABORAL EN PERITO MORENO on la participación de autoridades locales y representantes de GoldCorp se realizó el acto de inauguración del curso pre laboral rentado en la Escuela de Artes y Oficios de la localidad santacruceña de Perito Moreno.

El acto fue presidido por Adrián Niño, Gerente de Recursos Humanos de GoldCorp, quien manifestó la satisfacción de la empresa por colaborar con la comunidad de Perito Moreno y resaltó la gran convocatoria del mismo. Mabel Garcia, Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Perito Moreno, y Javier Castro, titular de AOMA de Santa Cruz, también participaron del acto

de inauguración. Asimismo, estuvieron presentes autoridades municipales y la Comisión Interna de AOMA Este es el primer curso de estas características que impulsa Goldcorp Cerro Negro en Perito Moreno para cubrir vacantes en los equipos de trabajo de su proyecto minero. La capacitación fue creada con el fin de formar mano de obra local interesada en ingresar al mercado laboral del sector. La convocatoria inicial estaba prevista en 50 inscriptos pero al día de la fecha ya cuenta con 116 participantes divididos en dos horarios, de 9 a 13hrs y 17 a 21hrs. La capacitación tendrá una duración de 2 meses y medio con clases teóricas y prácticas, incluyendo visitas a la mina y una evaluación final. El curso será dictado por la Universidad de la Patagonia Austral con la participación de profesores de la Universidad de San Luis, y las clases se desarrollarán en la Escuela de Artes y Oficios de Perito Moreno de lunes a viernes. Este programa de capacitación se enmarca en el compromiso de Goldcorp Cerro Negro de contribuir al desarrollo de las comunidades donde actúa.

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YCRT

EL CARBÓN TIENE SU ESPACIO EN TECNÓPOLIS Bajo uno de los lemas “Energía para transformar” que este año tiene el parque Tecnópolis, Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) estará presente para mostrar los usos del carbón, como se formó y el proceso de transformación del recurso en energía eléctrica. l parque tecnológico Tecnópolis viene recargado y las vacaciones de invierno dieron el inicio de esta muestra que fomenta el desarrollo de la industria nacional y en especial la utilización de los recursos en beneficio de todos los argentinos. Desde YCRT tienen pensando exhibir el proyecto de la Carboelectrica de Rio Turbio de 240 MW, la cual generará y entregará energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional. Los visitantes también podrán ver como se trasforma el carbón hasta convertirse en energía y el valor agregado que tiene todo este proceso.

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La energía se presenta como el motor de “crecimiento del mundo”, su demanda esta estrechamente relacionado con el crecimiento económico, el índice o facto de desarrollo de las sociedades, el mejoramiento de los estándares de vida y el alivio de la pobreza. Para proporcionar un nivel de desempeño económico sostenido, la energía debe estar disponible, accesible y provenir de una fuente confiable, sin interrupciones en su suministro tanto en el corto como en el largo plazo.

YCRT

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formó el carbón, sus distintos tipos, sus usos como fuente de energía, la transformación del recurso en energía eléctrica, su distribución al Sistema interconectado Nacional. Videos 3 D de cómo funcionan los equipos mineros, la Central Termoeléctrica de 240MW su maqueta, un spot de medio ambiente donde cuentan como desarrollan sus procesos, los controles ambientales que realizan, la historia de la empresa, desde el descubrimiento del Yacimiento y los distintos momentos que atravesaron hasta la actualidad.

Videos en 3D de la operatoria minera en Río Turbio

Otra de las propuestas es una película donde cuentan el trabajo que realizan en la mina y los trabajadores que son los protagonistas, que con su esfuerzo y entrega hacen posible que Río Turbio sea una realidad. Para los más chicos hay islas de juegos interactivos, donde jugando aprenden sobre esta poderosa fuente de energía que es el carbón, proponen también una muestra fotográfica de cómo desarrollan sus trabajos los mineros, un lugar para la nostalgia con el video del perro minero, mitos y leyendas de la minería subterránea que se pueden encontrar además en la página web www.energiadesdeadentro.com.ar, la leyenda de la viuda negra y la historia de Santa Bárbara patrona de los mineros.

Juegos interactivos para los más pequeños

En el stand de Río Turbio se le propone al visitante una aventura divertida y didáctica por el interior de las galerías de la mina. Un paseo que inicia con la entrega de un casco, a los efectos de concientizar a la gente con la seguridad que opera un yacimiento minero. En el lugar podrán ver que es la energía, como es la participación del carbón en la matriz energética mundial. Como se 126

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“Tratamos de que nuestra propuesta tenga un poco de todo para todos los gustos, información, visita guiadas por los integrantes de nuestra escuela minera, tecnología y juegos para los chicos, un poco de historia, videos con sonidos para los que gustan de repasar los distintos temas, una muestra fotográfica tanto por dentro como por fuera del stand, y como conclusión una película mostrando nuestro trabajo. La gente aplaude la misma, se muestra muy interesada por el trabajo de nuestros mineros, como desarrollan sus tareas en áreas confinadas a 600 metros de profundidad y a 7km de la boca de mina, nos felicitan por nuestro trabajo, se interesan, la verdad que hemos logrado nuestro objetivo de estar e interesar a la gente, sobre el trabajo minero desarrollado con responsabilidad ambiental, profesionalidad, lograr difundir nuestra tarea nos llena de orgullo”, sostienen los directivos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

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YMAD

NUEVAS EXPLORACIONES PROYECTAN RESERVAS HASTA 2030 Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) comunicó que nuevas exploraciones permiten vislumbrar que la vida de Farallón Negro se extenderá, al menos, hasta 2030, lo que consolidará aún más la actividad y ratifica que Catamarca es “eminentemente minera”.

profesionales de la empresa, disertaron sobre “YMAD: Presente y futuro”, y allí manifestaron este importante descubrimiento y adelantaron que está en estudio la nueva Planta de Refinación y la modernización de la Planta de Beneficio en Farallón Negro, para procesar mayor cantidad de toneladas de mineral.

Vista del Complejo Farallón Negro

stas conclusiones son el resultado de los trabajos de exploración y prospección que se están llevando a cabo constantemente y de las inversiones que YMAD viene realizando en la provincia desde hace 54 años.

Así se dio a conocer en el marco del “Espacio Catamarca Minera”, de la 42º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde la empresa tiene una fuerte presencia con el stand institucional y con la participación en el ciclo de conferencias que está programado a lo largo de la fiesta de todos los catamarqueños. El martes pasado,

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Ambas noticias no solo permitirán la expansión del sector, sino que contribuirán de manera directa al desarrollo económico y social de la provincia. Por último, en su disertación, los representantes de YMAD destacaron que gracias a los trabajos de exploración e investigación que la empresa realizó durante 30 años, surge el primer yacimiento minero más importante del país: Bajo La Alumbrera. Este es un caso de éxito que da inicio a la gran minería moderna en la provincia de Catamarca y en todo el país.

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Catamarca

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FORMACIÓN DE

INSPECTORES AMBIENTALES La Secretaría de Estado de Minería de Catamarca continúa con la capacitación de las personas interesadas en sus inspectores ambientales. Los cursos que superaron ampliamente las expectativas también se realizarán en las localidades de Andalgalá y Belén. Centro de Control Ambiental instalado en pleno centro de Andalgalá. Dicha capacitación continuará en Belén donde se expondrá la parte teórica y posteriormente se realizará un taller práctico en río Andalgalá con los grupos de inspectores de Belén y Andalgalá. Estas capacitaciones están planificadas para dotar de los conocimientos adecuados a los futuros inspectores ambientales que se incorporarán a los equipos de control de la Secretaría de Minería de Catamarca en la ejecución de Auditorias y Monitoreos ambientales.

inalizó la parte teórica de capacitación en el Centro de Control Minero Ambiental de Andalgalá, la cual se desarrollo en tres módulos correspondiente al “Programa de Formación de Inspectores Ambientales del Monitoreo de Agua”. El modulo Nº3 tuvo como tema “Lineamientos de la Norma IRAM ISO 19011 para Formación de Auditores Ambientales” y tuvo una duración de 11 hs

El curso superó las expectativas previstas ya que contó con más de 30 postulantes provenientes tanto del IES como ciudadanos de la comunidad, demostrando la importancia que va tomando la presencia de organismos provinciales en este caso, el

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Ellos vienen realizando colaboración en actividades de tipo académicas de los Centros de Control Minero Ambiental habilitados en los Departamentos de la provincia de Catamarca: difusión de la experiencia transitada en Charlas, Jornadas, Talleres de Participación Ciudadana organizados por la Secretaría de Estado de Minería. Cada módulo estuvo orientado sobre áreas específicas:

Módulo 1: • Monitoreo Ambiental de Agua • Introducción a la norma IRAM ISO 9001:2008 • Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos Generales • Manual de la calidad para el Monitoreo Ambiental de Agua de la DIPGAM (Secretaría de Estado de Minería)

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Módulo 2: • Química del Agua • Determinación de parámetros físico-químicos

Modulo 3: • Lineamientos de la Norma IRAM ISO 19011

para formación de Auditores Ambientales. Los Inspectores ambientales estarán obligados a presentar en forma mensual un Informe Parcial a la DIPGAM, que incluya: actividad, avance, resultados logrados. Al término del proyecto presentarán un Informe Final que incluirá un resumen de las actividades, resultados y sugerencias/opiniones.

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Salta

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CURSOS DE CAPACITACIÓN MINERA EN MUNICIPIOS SALTEÑOS Con el objetivo de realizar un adecuado control sobre la explotación de áridos, técnicos de la Secretaría de Minería de Salta capacitaron a empleados municipales de Salvador Mazza y Aguaray.

de la concesión minera, inscripción del extractor como productor minero, uso de guía de tránsitos, declaraciones juradas trimestrales, determinación del pago de regalías etc. Los profesionales y técnicos de la Secretaría abordaron temas relacionados a explotación racional del recurso, fundamentos teóricos del programa Autocad, manejo de herramientas y ventajas de su uso; sistema de georeferenciación de concesiones mineras, manejo de escalas gráficas y sistemas múltiples de gráficos de mapas e imágenes.

os cursos de capacitación se desarrollaron en base a los convenios de colaboración mutua firmados entre ambos municipios y la Secretaría de Minería de Salta a través del cual se establece que los municipios deben realizar un detallado control en la producción de áridos. Entre los aspectos a controlar se encuentran: la identificación

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También capacitaron sobre manejo de GPS, selección en el terreno de puntos clave de medición, conversión de coordenadas, principales aspectos ambientales de la región, importancia de la evaluación in situ de las operaciones mineras y breve caracterización del río Caraparí. Participaron de las jornadas, 18 empleados de las áreas de Obras Públicas, Medio Ambiente y Catastro de ambas municipalidades, los que recibirán certificado de la Secretaría de Minería.

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PANORAMA MINERO / NOTICIAS

PANORAMA DE EMPRESAS LITHIUM AMERICAS RECIBE APROBACIÓN DEL EIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CAUCHARI-OLAROZ Lithium Americas Corporation anunció la recepción de la Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Unión de Gestión Ambiental Minera (“UGAM”) de la provincia de Jujuy para la construcción del proyecto de litio y potasio Cauchari-Olaroz. Previamente a ello, Lithium Americas había confirmado la suscripción de acuerdos con cinco comunidades locales del área de influencia del

proyecto para el desarrollo del mismo. Luego de la recomendación recibida por parte de la UGAM, el proyecto está siendo analizado por el Comité Provincial de Expertos para su remisión al Gobernador de Jujuy, y de esa manera obtener la aprobación final para el inicio de la construcción. Este es el único trámite administrativo pendiente para construir y operar el proyecto de litio y potasio Cauchari-Olaroz.

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OROCOBRE ADQUIERE BÓRAX ARGENTINA En una jugada estratégica que sorprendió al sector minero argentino, la compañía australiana Orocobre Ltd., (que se encuentra en la construcción de su proyecto Olaroz, situado en Jujuy, de donde espera producir carbonato de litio) adquirió todos los activos de Bórax Argentina S.A., una subsidiaria del gigante Rio Tinto Minerals. Bórax Argentina posee una gran cantidad de operaciones y ofrece a Orocobre una interesante plataforma para crecimiento de producción a futuro debido a la cantidad de mineralización existente en tres minas y dos proyectos sin desarrollar. Dentro de la estrategia de Orocobre, la adquisición de Bórax cumplimenta los desarrollos de la compañía australiana con sinergias de producción futura de boratos provenientes de Olaroz y otras par-

tes. Es por esto que Orocobre consolida su posición en las provincias de Jujuy y Salta. Bórax Argentina ha estado en producción por más de cinco décadas y opera tres minas a cielo abierto: Tincalayu, Sijes y Porvenir, así como plantas de concentración en Tincalayu, Sijes y Porvenir (actualmente fuera de uso), e instalaciones para refinación en Campo Quijano. Adicionalmente a ello, los depósitos Diablillos y Ratones se encuentran prácticamente sin desarrollar. La compañía produce unas 35.000 toneladas anuales de distintos productos provenientes de boratos, generando ventas anuales de US$23 millones. El monto de la transacción pactado es de US$8,5 millones.

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PIRQUITAS: AUMENTO DE MINERALIZACIÓN DE PLATA Y ZINC EN EL ÁREA CORTADERAS Silver Standard Resources, compañía que opera la mina Pirquitas (provincia de Jujuy), informó importantes intercepciones de mineralización de plata y zinc en los primeros ocho pozos perforados en el área del target Cortaderas, correspondiente al programa exploratorio 2012. Los resultados más significativos incluyen: • Pozo 230: 24 metros con 1.764 g/t de plata y 4,9% de zinc • Pozo 231: 78 metros con 756 g/t de plata y 9,8% de zinc • Pozo 232: 25 metros con 425 g/t de plata y 4,4% de zinc • Pozo 233: 69 metros con 324 g/t de plata y 5,8% de zinc Estos resultados demuestran nuevamente el alto potencial de los recursos descubier-

tos en 2011 en el área del target Cortaderas, situado a unos 300 metros al norte del pit. Los ocho pozos perforados evaluaron y confirmaron la continuación lateral del recurso Brecha Cortaderas. En base a los resultados de estos pozos, Silver Standard considera que la Brecha Cortaderas se extenderá unos 50 metros al oeste, este y sur, mientras que los márgenes este y oeste permanecen abiertos. A fines de Julio la compañía había perforado 19.000 metros de los 28.000 metros presupuestados utilizando dos máquinas. Silver Standard planea acelerar las perforaciones en Pirquitas durante el segundo semestre utilizando una tercera máquina que llegó recientemente a sitio.

MARIANA RESOURCES: RESUMEN OPERATIVO TRIMESTRAL En el marco de los resultados del Segundo Trimestre, Mariana Resources Ltd. informó los trabajos ejecutados en los targets Las Calandrias y Aguila (provincia de Santa Cruz). A pesar del adelanto de la temporada invernal, se perforaron 2.164 metros de los 2.705 metros que se habían presupuestado. El objetivo fue evaluar nuevos targets de gran tonelaje y altas leyes minerales, que son adyacentes al actual recurso en Calandria Sur, así como validar modelos geológicos, luego de la recolección de información proveniente de remuestreo de pozos perforados y exploración de detalle. Los resultados finales estarán disponibles a fines de agosto, y serán integrados a los resultados previos de remuestreo y perforaciones. En función de lo señalado en el párrafo an-

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terior, esto podría llevar a una potencial revisión de la estimación del recurso, en el primer trimestre de 2013. Algunas de las intercepciones más destacadas incluyen 24,5 metros con 0,8 g/t de oro y 12 g/t de plata desde 83,5 metros (Pozo CSD103), 27 metros con 1 g/t de oro y 13 g/t de plata desde 89 metros (Pozo CSD105), y 9,5 metros con 1,2 g/t de oro y 19 g/t de plata desde 113 metros (Pozo CSD107). También se está desarrollando una planificación para continuar con las tareas al norte y oeste de Las Calandrias durante el tercer y cuarto trimestre de 2012. Finalmente, en el trimestre de análisis se realizó el primer encuentro del Comité Técnico con AngloGold Ashanti Ltd. para ver las estrategias en relación a los proyectos santacruceños.

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MINERA IRL - DESEMPEÑO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE En el marco de los resultados operativos correspondientes a la mina de oro Corihuarmi (Perú), Minera IRL informó la actualidad de los proyectos auríferos Ollachea (Perú) y Don Nicolás (provincia de Santa Cruz)

Corihuarmi en Perú continúa su desempeño superando nuestras expectativas y respalda la sólida posición financiera de la Compañía para el corto plazo mientras continuamos invirtiendo en el desarrollo de nuestra importante cartera de proyectos.”

• El proceso de permisos se inició con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto Don Nicolás, Argentina, a la Secretaría de Minería de la Provincia de Santa Cruz

“En el aspecto de desarrollo, se tuvo un buen progreso en el estudio de factibilidad, el cual se finalizará en el cuarto trimestre del 2012, en el proyecto bandera de la Compañía, Ollachea, al sureste del Perú. De igual manera, en Ollachea, se tuvo progresos en el túnel de exploración el cual alcanzó más de 200 metros y la perforación subterránea para explorar la extensión oriental del depósito está programada para iniciarse a finales de año. En Patagonia, Argentina, se inició el programa de permisos en el Proyecto Don Nicolás con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.”

• Se firmó un Acuerdo de Licencia Social por un periodo de 10 años con las comunidades de Jaramillo y Fitz Roy demostrando un fuerte respaldo para el Proyecto Don Nicolás. Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL comentó: “La Mina de Oro

IMPORTANTES INTERCEPCIONES EN TACA TACA Lumina Copper, operador del proyecto de cobre Taca Taca, situado en la provincia de Salta, anunció resultados provenientes de 15 nuevos pozos, otros 15 pozos con circulación reversa y resultados de ensayos de óxidos de oro de 11 pozos previos, de los cuales su capa lixiviada no había sido evaluada. Los resultados destacados incluyen el pozo TT-104, a 150 metros de distancia del pozo TT-79 que había definido el límite noreste del recurso establecido en el informe NI-43101; el pozo TT-104 interceptó 730 metros con 0,46% de cobre, 0,08 g/t de oro y 0,01% de molibdeno (0,57% de cobre equivalente), incluyendo 156 metros con 0,78% de cobre, 0,10 g/t de oro y 0,01% de molibdeno (0,90% de cobre equivalente). Los resultados de otros siete pozos aleja-

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EDICIÓN 394 / AGOSTO 2012

dos (TT-99, 100, 102A, 105, 117, 120 and 125) en la zona noreste, en conjunto con el pozo TT-104 indican que la mineralización de alta ley podría extenderse hacia el sur y sureste, mientras que el límite norte de la mineralización cuprífera podría estar definido. Otros destacados incluyen los resultados del pozo TT-93, un pozo infill que interceptó 708 metros con 0,57% de cobre, 0,14 g/t de oro y 0,02% de molibdeno (0,77% de cobre equivalente), incluyendo 28 metros con 2,14% de cobre, 0,22 g/t de oro and 0,02% de molibdeno (2,39% de cobre equivalente). Este pozo fue perforado para confirmar la continuidad lateral de la zona supergénica norte. Al momento se han perforado 162 pozos por un total de 91.269 metros, además de 163 metros con aire reversa que totalizan 36.238 metros.

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ALENTADORES RESULTADOS EN JOSEMARÍA NGEx Resources dio a conocer los últimos resultados de ensayos del programa perforatorio infill 2011/2012 ejecutado en la propiedad Josemaria, un pórfido de cobre y oro localizado en la provincia de San Juan. Josemaria es uno de los tres sistemas cupríferos/auríferos en exploración avanzada, sumado a los proyectos Los Helados y Filo del Sol, localizados en una zona contigua que NGEx Resources posee en la Región III de Chile y en San Juan. Resultados destacados incluyen el pozo JMDH47 con 481 metros y una intercepción de 0,58% de cobre equivalente (desde 60 hasta 541 metros con 0,40% de cobre y 0,27 g/t de oro); el pozo JMDH56 con 376 metres y una intercepción de 0,64% de cobre equivalente (desde 26 hasta 402 metros con 0,41% de cobre y 0,34 g/t de oro) y el pozo JMDH42 con 248 metros y una intercepción de 0,64% de cobre equivalente (desde 64 hasta 312 metros con 0,42% de cobre y 0,33 g/t de oro). Estos resultados corresponden a los últi-

mos pozos de una campaña perforatoria muy exitosa en Josemaria. Los resultados informados son una mezcla de pozos infill y pozos perforados para definir los límites del cuerpo mineralizado. Con los restantes pozos de la campaña se confirma la presencia de una zona no conocida previamente con mineralización enriquecida supergénica de alta ley en el límite noreste del depósito. Junto con los resultados provenientes de Los Helados -10 km al norte de Josemaria- y del proyecto Filo del Sol 15 km al suroeste de Josemaria- los resultados soportan la visión de que la compañía posee un paquete de propiedades que albergan un distrito cuprífero/aurífero significativo de múltiples depósitos en un radio de 15 km. El objetivo del programa de esta temporada fue completar perforación infill en el depósito para permitir la conversión del actual recurso inferido -460 MT con 0,39% de cobre y 0,3 g/t de oro- a un recurso indicado. El programa perforatorio comprendió 39 pozos, totalizando 19.220 metros.

MINSUD EJECUTA OPCIÓN PARA ADQUIRIR EL 100% DE LA PROPIEDAD CHITA

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EDICIÓN 394 / AGOSTO 2012

Minera Sud Argentina S.A., subsidiaria de Minsud Resources Corp., ha ejercido su opción para adquirir la Propiedad Chita (provincia de San Juan), propiedad controlada en base a un Acuerdo de Opción de compra de fecha 28 de septiembre de 2006 entre los dueños de la Propiedad Chita y Minera Sud Argentina S.A. La Propiedad Chita representa la principal propiedad en el marco del Proyecto Valle Chita, la insignia de la compañía.

acordó abonar un total de US$420.000 a los dueños de la propiedad en distintos tramos. Si las actuales o futuras restricciones cambiarias impuestas en Argentina limitaran o impidieran el acceso de Minera Sud Argentina S.A. a la compra de dólares estadounidenses para afrontar los pagos, la compañía tendrá el derecho de cancelar sus obligaciones en Pesos Argentinos al tipo de cambio publicado por el Banco de la Nación Argentina.

El ejercicio de la Opción de Compra –y las condiciones correspondientes- fueron aceptados por los dueños de la Propiedad Chita a partir del 3 de agosto, y como resultado de ello el 100% de interés en la Propiedad Chita será transferido a Minera Sud Argentina S.A. dentro de los próximos tres meses. Por cuanto a la transferencia de la propiedad, Minera Sud Argentina S.A.,

La adquisición del 100% de la propiedad Chita es un importante paso para Minsud, ya que la misma contiene el pórfido Chita (cobre, molibdeno, oro, plata) entre otros targets. Chita es la propiedad insignia de Minera Sud Argentina S.A. en el proyecto Chita Valley, donde la compañía controla dos áreas adyacentes de alto interés: Brechas Vacas y Minas de Pinto.

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PANORAMA MINERO / MERCADOS

COTIZACIÓN DE MINERALES Y METALES

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EDICIÓN 389 / MARZO 2012

Oro - Cotización Promedio Julio

Plata - Cotización Promedio Julio

Plomo - Cotización Promedio Julio

Cobre - Cotización Promedio Julio

Estaño - Cotización Promedio Julio

Zinc - Cotización Promedio Julio

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EDICIÓN 394 / AGOSTO 2012

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Eventos - Agenda Minera 2011-2012 12 al 14 de Setiembre del 2012 Expomina Perú 2012 Lugar del evento: Centro de Exposiciones Jockey Organizador: Grupo Digamma y la Revista Rumbo Minero www.expominaperu.com

September 24-26, 2012 MINExpo INTERNATIONAL® 2012 Place of your event: Las Vegas Convention Center Organized by: National Mining Association and Hall-Erickson, Inc. www.minexpo.com

27 y 28 de setiembre, 2012 CSRMining 2012 Lugar del evento: UCEMA, Reconquista 755 Organizador: Fundación Cordón del Plata www.CSRMining.com.ar

Sept. 30-Oct.3, 2012 COM 2012 – 51st Annual Conference of Metallurgists ORGANIZED BY: Metallurgy & Materials Society of the CIM (MetSoc) PLACE: Niagara Falls, Ontario, Canada www.metsoc.org/com2012

29-31 October 2012 Mongolia Investment Summit 2012 Place: Four Seasons Hotel, Hong Kong Organized by: Beacon Events and Mining Journal www.mongoliainvestmentsummit.co m

3rd – 6th November, 2012 CHINA MINING 2012 Place of your event: Tianjin Meijiang Convention Center, Tianjin, China Organized by: China Ministry of Land & Resources, Tianjin Municipal Government www.china-mining.org/en

31/10 al 3/11 de 2012 FEMATEC 2012 Lugar del evento: Centro Costa Salguero (Buenos Aires, Argentina) Organizador: R. Santi y Asociados S.A. www.fematec.com.ar

14 y 15 de Noviembre 2012 Argentina Oro y Plata 2012 La Noche de las Distinciones Ronda de Negocios Lugar: Buenos Aires - Argentina Organiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

14-15 November 2012 Global Logistics in Mining 2012 Place- London, UK Organized by- Fleming Gulf Conferences

15 al 17 Noviembre de 2012 EXPOFUN 2012 Lugar del evento: Centro Costa Salguero (Buenos Aires, Argentina) Organizador: R. Santi y Asociados S.A. y CIFRA www.colfun-expofun.com.ar

20 - 21 November 2012 Global Mining IT & Communication Summit 2012 Place: London - UK Organized by: Fleming Gulf Conferences

27-28 November 2012 LatAm Plant Shutdown and Turnaround Summit Place: Rio de Janeiro, Brazil Organized by: Fleming Gulf

Listado de Avisadores

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2ND ANNUAL GLOBAL HEALTH AND SAFETY FORUM IN MINING ABB ARGENTINA ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ALAR ANDARIEGA ARAMAK ARGENTINA MINING 2012 ARGENTINA ORO PLATA ARMINERA 2013 ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA AUSTIN POWDER ARGENTINA B&B BAKER & MCKENZIE BANCO SAN JUAN BARRICK EXPLOR. DE ARG. S.A. CAEM CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO CANADIENSE CARLOS BAUBEAU DE SECONDIGNE CASTIGLIONI, PES Y CIA. CERRO VANGUARDIA CHILEAR UNION S.A. CINTER CLEMENT Y ASOCIADOS COMETAL SRL CONDELECTRIC CONGRESO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN MINAS Y CARRERAS AFINES. CPI CSRMINING 2012 DI BACCO Y CIA. S.A. ECOMINERA ECOSAN S.A. ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. EPSON ARGENTINA ESTUDIO GORBATO EVENTOS ORGANIZADORA LV GROUP EXPOFUN 2012 EXPOMINA 2012 FAISAN S.A FEMATEC 2012 FERIOLI S.A. FERMA FINNING FORD ARGENTINA S.A. FUENTE MAYOR HOTEL & CASINO FUNDICIÓN SAN CAYETANO S.A. GAIA GEA GEMCOM GEOTUB GLOBAL MINING IT & COMMUNICATIONS SUMMIT 2012 GOLDCORP GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS HONDA MOTOR DE ARGENTINA HRMINING 2012 IMZAMA POTES S.A. INBELT S.A.

149 59 91 93 151 87 35 139 12 137 107 111 97 89 115 16 121 143 99 119 8 115 43 117 105 97

150 93 141 111 7 83 15 73 101 14 133 123 99 129 107 13 2y3 CTAPA 151 95 121 103 125 119 148 119 31 57 150 81 47

INDUSTRIA GEO S.A. INDUSTRIAS DICA INFA S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. ITT GOULD KLUBER LAROCCA MINERIA S.A. LIEBHERR ARGENTIAN S.A. MAN DIESEL & TURBO SA. MAPLE / U308 MARRAC S.R.L. MERCOMAR / AG.MARIT.ROBINSON SACFEI METALNOR SRL METSO MINING AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY MINERA AGUILAR MINERA ALUMBRERA MINERA DEL ALTIPLANO MINES AND MONEY AUSTRALIA 2012 MINING WORLD MODULAR HOMES MONGOLIA INVESTMENT SUMMIT 2012 OUTOTEC // TECHNOLOGY COMPANIES PALMERO MINERA PAS ARGENTINA PATAGONIA GOLD PETROBRAS ARGENTINA PROCEMIN 2012 PROMOVILE MÓDULOS RECTIFICACIONES ACOSTA SRL RIZZO ASSOCIATES ARGENTINA S.A. S.A. SINTEPLAST SAN LUIS SANDVIK SAREC SECRETARIA MINERIA SAN JUAN SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA SILVER STANDARD MINA PIRQUITAS SKANSKA SKF ARGENTINA SA SNA EUROPE (ARGENTINA) BAHCO SOULE S.A.C.E I. SR. GONZALEZ - AG. TOYOTA STANLEY BLACK & DECKER TDL REJILLAS METALICAS THE 4TH LATIN AMERICA CHINA INVESTORS FORUM THE LATIN AMERICA KOREA INVESTORS FORUM THYSSENKRUPP-FORTINOX TIMKEN ARGENTINA SRL TOTAL ESPECIALIDADES S.A. ULOG(ULTRAMAR) VASILE VILLAGGIO HOTEL BOUTIQUE WEIR VULCO ARGENTINA S.A. WORKLIFT XSTRATA COPPER PROYECTO PACHON YMAD

95 29 25 85 9 83 134 y 135 113 81 33 91 99 117 39 113 RTAPA 6 1 115 146 127 41 147 103 20 10 131 53 131 121 109 67 61 RCTAPA 125 79 27 5 63 89 71 11 65 4 85 37 75 145 144 17 55 77 45 51 143 49 125 69 127