Edicion 403 by Nuevo Perfil /panorama-minero

PANORAMA MINERO | Edición Nº403

Sumario Jujuy, Capital Nacional de la Minería. Pág. 16

Editorial

pág. 17

Jujuy, Capital Nacional de la Minería

pág. 18

Una política de Estado para el desarrollo provincial Avance de los proyectos de Litio y de hidrocarburos

Se celebró el 200 Aniversario de la minería y el sector ratificó su apoyo

pág. 92

Día de la Minería. La celebración en la casa del minero

pág. 96

Avances en proyectos de oro aluvional para celebrar el Día de la Minería

pág. 100

Bahco cumple 50 años apostando a la Argentina

pág. 104

YPF convocó a líderes de la industria

pág. 106

pág. 22

pág. 28

"Debemos atraer inversores y mostrar el potencial de la provincia"

pág. 30

Desarrollo de Proveedores en Jujuy

pág. 34

Ocho décadas creando valor

pág. 38

Distinción de Bridgestone a Mina Pirquitas por rendimiento récord de neumáticos

pág. 108

Jujuy posee un importante productor de plata

pág. 46

AOMA se reunió en Jujuy y fue espacio de reflexión y apoyo a la minería

pág. 110

Amplias expectativas en el proyecto Chinchillas

pág. 50

En San Juan, Seminario para Proveedores Mineros

pág. 116

Importante entendimiento para beneficio de todos

pág. 54

Soluciones SKF para aumentar la confiabilidad, la duración y la seguridad de los transportadores

pág. 122

Un nuevo concepto para medir eficiencia operativa y financiera

pág. 58

Copperhead para cribas vibratorias

pág. 126

Grandes expectativas para la demanda de oro

pág. 62

Tecnet realizó la red de comunicación fija y cableado estructurado para el proyecto Antapaccay.

pág. 128

Las NIIF1 en Argentina y el tratamiento contable de gastos de exploración y evaluación en la industria minera – parte 1

pág. 66

Tecnología innovadora que mide litio en salmueras en pocos segundos

pág. 130

El primer productor de litio argentino

pág. 72

Panorama de Empresas Mineras

pág. 132

Olaroz iniciará producción en 2014

pág. 76

Panorama de Empresas Proveedoras

pág. 138

Importante avance en Cauchari-Olaroz

pág. 82

Cotización de minerales y metales

pág. 142

Sal de Vida avanza a paso firme

pág. 88

Empresas en distintos grados de desarrollo

pág. 90

Pág. 62

Pág. 22

AÑO XXXVI - EDICION 403 MAYO DE 2013 - ISSN 0325 - 7207

LITIO

EN SUDAMÉRICA

Pág. 70

Pág. 92

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR: P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panoramaminero.com.ar www.panoramaminero.com.ar

DIRECTORA PROPIETARIA: María Celeste González celestegonzalez@panoramaminero.com.ar DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999-

Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

www.panoramaminero.com.ar

ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panoramaminero.com.ar DIRECCIÓN PERIODISTICA: Dr. Alejandro Colombo acolombo@panoramaminero.com.ar

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN: Denise De Olivera deolivera@panoramaminero.com.ar PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal luzal@panoramaminero.com.ar

DEPARTAMENTO EVENTOS: Lic. Mercedes Rodríguez mrodriguez@panoramaminero.com.ar

PROMOCIÓN Y MARKETING: Patricia Lyons - plyons@panoramaminero.com.ar Patricia Figueroa - pfigueroa@panoramaminero.com.ar Amanda Salvaneschi asalvaneschi@panoramaminero.com.ar Susana Rolero - srolero@panoramaminero.com.ar LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Catalina Figueroa kfigueroa@panoramaminero.com.ar DISEÑO GRAFICO: Diego Casale grafica@panoramaminero.com.ar

CONSEJO ASESOR Abogados: Dr. Pedro Arieu Geólogos: Dr. Jorge Patricio Jones; Ing. de Minas: Ing. Hugo Nielson Empresarios: Carlos P. Calvo; Lic. Guillermo Re Kuhl Consultores: Lic. Claudio Guevara Asesor: Ing. Alejandro D’Agostino

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL Chile: Ing. Edmundo Tulcanaza Dr. Sergio Hernández CORRESPONSALES: Jujuy: Liliana Alfaro.

Dirección y Administración: PM Servicios Empresarios S.R.L. Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires Argentina - Suscripciones: Argentina: $350.- + IVA. Exterior: U$S 300 + Gastos de envío (que varían según el país). Panorama Minero es una revista de opinión e información minero-industrial. Con registro de propiedad intelectual N° 91709. Afiliada a APTA. Circula entre profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en general, organismos del Estado, institutos y centros de investigación, universidades, representaciones diplomáticas y proveedores de máquinas y equipos, Nacionales y Extranjeros. Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

Una fuerte cultura minera

l concepto cultura tiene un amplio espectro de definiciones, pero para no adentrarnos en las mismas, podemos establecer el conceptoesencial que brinda la Real Academia Española: “conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”. A partir de aquí, y reflexionando rápidamente, el lazo entre la minería y la provincia de Jujuy es automático.

La impronta que la minería tiene en el pueblo jujeño con la minería es de larga data, porque es una huella y una marca que están combinadas culturalmente. Y es prácticamente imposible desterrar ese sentimiento, ese vivenciar de los jujeños, orgullosos de realizar esta actividad durante siglos. En el caso de Mina Aguilar, ya hay cuatro generaciones operando en este importante y emblemático centro minero, que localizado en la provincia de referencia, ha servido de escuela a muchos profesionales de la minería argentina que se desempeñan ya sea en nuestro país o en el exterior. En Jujuy se respira y vive minería, en cada jujeño que habita en esas desoladas montañas fluye minería en su sangre, lo que no es ni más ni menos que demostrar que ser minero es un orgullo con todas las letras, que se trabaja una industria noble, eficiente, combinada con los más altos estándares medioambientales.

La historia minera jujeña nos remite a esas personas que junto con sus familias han hecho, y seguirán haciendo Patria, en uno de los rincones más inhóspitos de la Argentina: rostros castigados por el sol y el frío que brindan lo mejor de sí, transmitiendo esos conocimientos y técnicas de una generación a otra. Con varios segmentos económicos en Jujuy, la minería es uno de los máximos aportantes al erario provincial, alta participación en el PBI, y otros indicadores que demuestran que es una industria clave y esencial en sitios donde, sin el desarrollo minero, sería complicado encontrar una respuesta a qué oportunidades tendrían las comunidades, reduciendo las mismas solamente a una agricultura y ganadería muy limitadas, y en el mismo nivel otros conceptos como salud y educación. Todo ello sin ningún tipo de garantía en materia de sustentabilidad. La nueva minería metalífera, junto con la de los emprendimientos de litio, ha significado una revolución para el mundo minero jujeño, una nueva versión a este histórico creador de riqueza: la creación de más puestos de trabajo, desarrollo de proveedores y pequeños emprendedores, salud, educación. Todas estas soluciones para los habitantes de las zonas de influencia de los emprendimientos, en combinación con el espíritu y sentimiento minero de Jujuy conforman un binomio imposible de doblegar.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Jujuy

Capital Nacional de la Minería Cuando se nombra a Jujuy, automáticamente se remite a esos paisajes cordilleranos y salares, para establecer que la minería es una de las actividades económicas y sociales fundamentales de la provincia enmarcada en el noroeste argentino. EDICIÓN 403 / MAYO 2013

omo motor de desarrollo de una de las regiones más aletargadas de Argentina, en frontera con el suroeste de Bolivia y el extremo norte de Chile, Jujuy depende de la minería. Y esta dependencia es centenaria, porque generaciones de trabajadores han laboreado en esta noble actividad, sorteando todo tipo de dificultades, en zonas donde el clima es agreste, la altura es un factor que limita el desempeño de personas y maquinarias, y otros ingredientes que hacen de la minería un reto, un desafío a ser superado. Una superación personal, familiar, para

crecimiento económico, social, cultural, educativo. La minería es un gran componente del ADN jujeño, y a su vez Jujuy es un gran componente del ADN minero argentino. Con nombres consolidados que son pasado, presente y futuro de la minería argentina como Minera Aguilar y Mina Pirquitas, Jujuy sigue sumando emprendimientos metalíferos como el prometedor proyecto Chinchillas. Pero esta provincia está diversificando

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

su perfil minero, porque no todo es metalífero: la irrupción del litio como producto demandado por diferentes sectores industriales y con amplias aplicaciones de aquí a futuro ha fomentado una fuerte demanda del mismo ¿Qué ofrece Jujuy a este escenario? La presencia de importantes salares con contenidos de litio y otros minerales asociados como el potasio y el boro. Una política de estado con fomento de desarrollo de estos emprendimientos ha logrado que Olaroz esté en plena construcción, Cauchari-Olaroz posea todos los permisos para su desarrollo definitivo, y una amplia cartera de prometedores proyectos estén avanzando a paso firme. A diferencia de otras provincias mineras, Jujuy posee una gran ventaja logística que es el Paso de Jama –disponible durante todo el año- que permite el fácil y rápido acceso a los puertos chilenos del océano Pacífico, para que desde allí los productos finales lleguen a su destino, por lo general el sudeste asiático. Hubo un tiempo en el que no existía la industria del litio: hasta mediados de los ’90 existía solamente Mina Aguilar como sostén de la actividad minera metalífera, producción de cal y boratos, sumado a pequeños mineros. Pero la transformación del marco normativo legislativo nacional ha ofrecido un abanico de oportunidades para las inversiones, logrando la reactivación de Mina Pirquitas, y el interés del litio. El valor agregado que ha ofrecido la industria minera en Jujuy se nota en todos los frentes: la salud, con importantes centros de atención ya sea en el establecimiento minero como en las zonas de influencia; educación, fomentando una amplia colaboración ya sea tanto con la UNJu (Universidad Nacional

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

de Jujuy) como con el intercambio con otros centros educativos de otras regiones de Argentina; empleo, con la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, incorporando mano de obra de las zonas de influencia de los proyectos; desarrollo social incluyendo el diálogo y participación de las comunidades locales y pueblos originarios. Es de importancia preguntar qué sería de localidades como Susques, Coranzulí, Catua, Olaroz Chico, Rinconada, Orosomayo, Rosario de Coyahuaima, Nuevo Pirquitas, Cusi Cusi, Tres Cruces, sin la industria minera. Seguramente que sus habitantes permanecerían esperando algún cambio que nunca llegaría, viendo pasar el tiempo, con generaciones que perderían oportunidades en comparación con semejantes de otras geografías de Argentina. Como actividad de fomento, la minería no solo contrata personal en forma directa o a través de contratistas. En conjunto con el Ejecutivo Provincial hay un amplio fomento de proveedores locales para que sean competitivos, por medio de capacitación, otorgamiento de facilidades crediticias, y otros instrumentos para que la minería en Jujuy no solo se trate de “empleo local”, sino también de “compre local”. En sintonía con lo comentado en el párrafo anterior, las empresas mineras han hecho un fuerte esfuerzo en materia de sustitución de importaciones, alcanzando en algunos valores más del 90% de los productos y servicios consumidos a nivel nacional. Jujuy es sinónimo de minería: la provincia está experimentando un auge combinando la tradicional minería metalífera y la industria del litio. La combinación que se genera de esta unión sirve para generar valor allí donde se lo necesita, en lugares donde las oportunidades escasean.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Una política de Estado Para el desarrollo provincial El Gobierno de la Provincia de Jujuy, entre los diversos sectores productivos de su economía, ha definido como Política de Estado el desarrollo de la Actividad Minera e Hidrocarburífera en todo su territorio. La formación de RRHH, el desarrollo logístico, el cuidado medioambiental, la actividad exploratoria, la capacitación de mineros artesanales son los ejes de sustento de esta industria clave.

Ing. Carlos M. Navarro Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy

“

l rumbo de la gestión de Gobierno de Jujuy tiene un fuerte contenido productivo a favor de una minería racional, generadora de riqueza genuina, con cuidado y control del medio ambiente, con respeto porlas comunidades originarias y sus derechos, y que sea herramienta de promoción económica, laboral y social”, es la definición de la Política de Estado que Jujuy le brinda a esta industria, según señala el Ing. Navarro.

“Estamos persuadidos que debemos hacer Minería, promoviendo un desarrollo económico, laboral, social y ambiental. Y partiendo de esta visión, la Actividad Minera, que es necesaria, debe ser llevada adelante con positiva eficacia en la gestión, venciendo obstáculos y allanando dificultades, y fundamentalmente con permanente dialogo, que es lo que nos caracteriza.” “No debemos olvidar que la Minería es una actividad primaria en permanente crecimiento, que genera el desarrollo de otras actividades industriales, ofreciendo sus materias primas, que luego de ser elaboradas conforman el progreso y bienestar de la humanidad.Y en este sentido, nosotros los Jujeños tenemos mucho que ver en esto, poseemos manifestaciones geológicas importantes en nuestro territorio, tenemos mucho para mostrar y ofrecer, un recurso mineral de probada y comprobada existencia. Además, contamos con un recurso humano invalorable, gente con gran experiencia, producto de una denodada práctica ancestral, que los convierte en dueños de una cultura minera, propia de Jujeños.” “Asimismo, estamos convencidos, que si queremos un desarrollo sostenible de la actividad, fomentaremos, ampliaremos y potenciaremos el dialogo y la difusión con la sociedad en su conjunto, y de modo particular con las comunidades donde generalmente se encuentran los recursos minerales, estos

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

pueblos originarios que habitan sus suelos desde tiempos inmemorables, más viejos que la Patria misma, tienen el derecho y nosotros la obligación de informar del objetivo de los proyectos, sean estos mineros o de cualquier otro sector productivo que se desarrollen en esas regiones.” “A través del dialogo claro, permanente y franco, podremos entender las oportunidades de crecimiento que ofrece la Minería, y así también, estar atentos al impacto que genera en el ambiente y entre todos poder verlo, tratarlo y remediarlo, de esta manera vamos a transitar por una minería sustentable que sea para todos. Hoy es imposible pensar un desarrollo sostenible del Sector Minero e Hidrocarburífero, sin una plena inclusión social, sin la participación del empresariado local en su conjunto.” “Dada la condición de trabajo de estas Actividades, se requiere de un sin números de bienes y servicios, por lo tanto, demanda de socios estratégicos, esto es, de un empresariado local capaz de asistir y acompañar al desarrollo de los proyectos sean mineros o en la explotación de Áreas petroleras.” “La provisión de insumos para la industria minería y petrolera, en su gran mayoría, son de importación, y hoy en el marco de la política de sustitución de importaciones, estamos poniendo en marcha los polos industriales metalúrgicos y metal mecánicos en Palpalá para que sean los talleres donde se fabriquen los repuestos y los insumos para la minería.” “Sabemos que el desafío es grande y su abordaje requerirá de mucho trabajo, creatividad, paciencia, tiempo y sobre todo perseverancia.” “De este modo, en un futuro no muy lejano, podremos convertirnos en fabricantes y proveedores de los insumos mineros para Jujuy,

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

la Región y porque no al resto del país. Somos una provincia con minería, con pertinencia, vinculados tecnológicamente con los minerales. Esto nos da el valor, la experiencia y la propiedad para generar la actividad de estos polos productivos.”

Formación de Recursos Humanos para la actividad minera Una de las cartas de triunfo de la actividad minera es contar con Recursos Humanos lo suficientemente capacitados para operar los distintos equipos y accesorios en forma segura y eficiente. La máxima autoridad minera de Jujuy señaló que “en la actualidad hay una gran demanda de Recursos Humanos para la actividad minera en distintas disciplinas, niveles de ejecución y en los distintos niveles operativos: ingenieros, técnicos, operarios. En tal sentido y con el propósito de asistir en alguna medida, a la demanda de la actividad minera, la Secretaria de Minería e Hidrocarburos ha elaborado un plan de Capacitación en Actividades Operativas Específicas, siguiendo las pautas del Plan de Educación Técnica, para el Desarrollo Minero: se propone los siguientes trayectos de capacitación con la finalidad de proveer los conocimientos y capacidades necesarias para un eficaz desempeño en oficios propios del sector minero; ellos son: Curso de Nivelación para Ingresantes, Ayudante perforista, Ayudante de Muestrería. Ayudante de Geología. Ayudante de Laboratorio, Administrador de Explosivos. Operadores de Equipos de Perforación (Jumbos, LHD, etc.), Analista de Laboratorio Químico. Operador de bombeo (Servicios auxiliares para Minas y Planta de Tratamiento). Operador de Mantenimiento: Equipos Hidráulicos, Neumáticos, Electrónicos, Informáticos y de Control.

A través del dialogo claro, permanente y franco, podremos entender las oportunidades de crecimiento que ofrece la Minería

Este programa tiene como objetivo promover en las personas el aprendizaje de: capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionados con desempeños pertinentes y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo. Se espera al término de la capacitación, individuos con conocimientos inherentes a la actividad minera, integrando el conocer y comprender con el saber hacer, el saber cómo actuar, y el saber cómo ser, en un marco de respeto por sus semejantes, por la vida y la naturaleza. “Esto es lo que queremos, cuando decimos desarrollar una Actividad Minera y Energética provincial con fuerte contenido productivo a favor de una minería racional,

generadora de riqueza genuina, con cuidado y control del medio ambiente, con respeto a las comunidades originarias y sus derechos, y que sea herramienta de promoción económica, laboral y social.” De acuerdo a datos obtenidos, en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, la mano de obra es escasa y con poca o casi nula preparación para un desempeño acorde a las necesidades requeridas en Labores Mineras. La mayoría de las Minas y/o Canteras, por no decir todas, están ubicadas en Zonas alejadas y de difícil acceso. Debido a la carencia de preparación y/o capacitación se torna difícil la inserción, absorción de mano de obra local o de zonas aledañas a las Explotaciones Mineras. “En este rubro no existe una oferta Educativa de capacitación en nuestra provincia. En el ámbito No formal están cubiertas otras áreas, no así las labores o tareas específicas de la Minería.” “Teniendo en cuenta los grandes avances tecnológicos, científicos y un nuevo escenario globalizador en todos los aspectos, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos juntamente con la Dirección de Escuelas Técnicas del Ministerio de Educación, Empresas Mineras, Gremios de la Minería, Empresas de servicios, Técnicos en Minería con experiencia acreditada, etc., y en reuniones sucesivas han consensuado y determinado la necesidad de la capacitación a jóvenes y adultos que deseen acceder al mundo laboral de la Industria de la Minería.” “El mundo laboral de la actualidad requiere de personal capacitado y preparado para ingresar, insertarse y desempeñarse eficientemente en cualquier actividad, especialmente en el Área de la Minería, máxime si se tiene en cuenta las características especiales de esta Industria, en cuanto a los contextos geográficos y socio-culturales donde se desarrollan estos grandes emprendimientos. Al momento existen tres sedes para el dictado de estos cursos de capacitación: La Quiaca, Abra Pampa y Susques.” Para formalizar dicho Proyecto el Secretario de Minería e Hidrocarburos, Ing. Carlos María Navarro, firmó un convenio con el Ministro de Educación, Lic. Rodolfo Tecchi.

Proyecto Social-Productivo: Artesanías con oro y piedras semipreciosas de los aluviones de la Puna El Ing. Navarro remarcó que “el presente Pro-

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

yecto tiene por finalidad fundamental generar una actividad social-productiva para las comunidades de la Puna, principalmente de los Departamentos de Santa Catalina y Rinconada, aunque no se descarta hacerlo en otros Departamentos. El objetivo, es dotar a estos pueblos, de una actividad social-productiva que les permita generar su propio sustento con los valiosos recursos que cuentan en su región, lo cual, no permitirá la migración de sus habitantes, sino lo contrario, el fomento del desarrollo y práctica de habilidades y destrezas, propias de un pueblo ancestral, trabajador y laborioso.” El proyecto consiste en la implementación de un nuevo sistema de trabajo, de fácil manejo y máximo beneficio, que les permita lograr el mejor aprovechamiento, para la obtención del Oro desde los aluviones, como así también de subproductos (Zafiros, Granates, Zircón), que hasta hoy no son extraídos. “Pero esto no termina aquí, con el oro en pepitas y las piedras semipreciosas, además se le dará uso y aplicación de estos nobles productos, a través de una actividad genuina y creativa, como es la Orfebrería. Naturalmente, para esta última etapa, se debe organizar un plan de capacitación específica en el oficio de esta artesanía.” El Secretario de Minería e Hidrocarburos detalló que “el procedimiento que hoy utilizan los lavadores de oro, en el propio lecho de los ríos, es antiguo y poco provechoso, es decir, de mucho sacrificio y baja recuperación. Naturalmente que este proceso, solamente les permite recuperar menos del 50% del oro que contiene el aluvión, donde trabajan. Esto se debe al ineficiente trabajo que ofrecen las herramientas que usan (canaleta, chua, carretillas, etc.) y los magros servicios que usa (agua, energía eléctrica, etc.), esto hace que escapen las partículas de oro que ellos no visualizan, pero que existen.”

Jujuy goza de un patrimonio en la actividad minera el cual debemos capitalizarlo para el desarrollo sustentable de la Provincia, la Región y el País

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

El presente proyecto promueve la recuperación de más 90% del oro que se encuentra, y además, agrega un valor capaz de multiplicar varias veces el valor del oro en pepitas, a través del siguiente proyecto. Una vez obtenido el noble metal desde el proceso de fusión, este será sometido a la elaboración de hilos de oro, a través de un equipo especial para tal fin, como así también se puede proceder a la elaboración de hilos de plata, metal previamente adquirido a Mina Aguilar. “De este modo los hilos de oro, plata, piedras semipreciosas y ónix de la zona constituyen la materia prima para la elaboración de joyas artesanales, previa capacitación de la comunidad en el delicado oficio de la orfebrería. Por lo tanto, el valor de comercialización de estos productos es varias veces mayor que el valor del oro vendido en pepitas.”

Lanzamiento del Programa de la Cadena de Proveedores y Desarrollo de Sustitución de Importaciones Otro tópico de relevancia abordado por el Ing. Carlos Navarro fue el Programa de la Cadena de Proveedores y Desarrollo de Sustitución de Importaciones: “Este programa que se inició en el año 2012: sin duda tendrá un gran significado para la economía de Provincia y de la Región.Sabemos que el programa de sustitución de importaciones requerirá un desarrollo de diversas actividades para lograr su objetivo que es la calidad, eficiencia y oferta.” “En tal sentido en la ciudad de Palpalá, donde se encuentran nuestros principales talleres metalúrgicos y metalmecánicos se ha instalado una sede del INTI, quienes colaborarán con conocimientos y tecnología.Un grupo empresario de proveedores de insumos, acompañados por personal del Ministerio de la Producción y del INTI, visitó Mina El Aguilar, con el objeto de acordar los productos que serán promocionados para la fabricación de los mismos.”

El Parque Industrial Minero y Logístico en la localidad de Susques “En el año 2012 se iniciaron las actividades para instalar un Parque Industrial y logístico en la localidad de Susques: este parque servirá para asistir a la Actividad Minera de toda la región. Sin duda que este importante emprendimiento, ubicado en una zona estratégica, junto a la Rutas N° 52, que se dirige a Chile, por el Paso de Jama y sobre la Ruta Nacional N° 40, generará gran asistencia a la Actividad Minera, y por qué no a otras que lo requieran”, informó el Secretario de Minería e Hidrocarburos, Ing. Navarro. “Lo destacable de este proyecto, es que el mismo será administrado por la Comunidad de Suques y su Comisión Municipal. En la actualidad, el proyecto se encuentra en la elaboración de los documentos legales que indican el lugar de la instalación del Parque.” “Nuestra Provincia es Capital Nacional de la Minería, declarada en el año 1974, cuenta con la mina más antigua del país. Goza de un patrimonio en la actividad minera el cual debemos capitalizarlo para el desarrollo sustentable de la Provincia, la Región y el País.”

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Avance de los proyectos de

Litio y de hidrocarburos Es el presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), ponderó el avance logrado por la empresa Sales de Jujuy con la que es socia en un 8,5%. Vislumbra un año de búsqueda de inversiones, que se sumen a la que está en marcha en hidrocarburos.

Sr. Marcos Calachi Presidente de JEMSE

n entrevista con PANORAMA MINERO, Marcos Calachi se refirió a la empresa que en Jujuy aspira a producir carbonato de litio, Sales de Jujuy que está en marcha a través del proyecto Olaroz, ubicado a más de 300 kilómetros de la capital jujeña, por la que recibió la anuencia de la presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner en la presentación.

Aseguró que la otra empresa que trabaja en la zona, Minera Exar, del proyecto Cauchari-Olaroz, ubicado en el departamento de Susques, también avanza en la búsqueda de inversores. “JEMSE se propone buscar inversores para otros proyectos y en esa tarea recibió empresas interesadas en proyectos de hidrocarburos, y otras en desarrollar energías alternativas, fotovoltaica, solar y geotérmica, que buscarían asociarse con ella. Marcos Calachi aseguró que bregarán por facilitar el establecimiento de inversiones”.

Luego de la inauguración de la construcción de Olaroz, de la que JEMSE actualmente es parte ¿Qué reflexión hace al respecto? Podemos decir que es un orgullo ser parte de este proyecto, JEMSE tiene una participación accionaria en el proyecto de Sales de Jujuy. Si bien hemos estado 120 días trabajando, con papeles, presentaciones y ver esto que si bien no está totalmente termi-

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

nado, en realidad la construcción, el grado de avance tan solo a 90 días y teniendo en cuenta nuestras épocas estivales, las fiestas culturales, estaban previstos los atrasos. Pero el proyecto ya está construido en un 10% a 90 días, y que tenga un grado de avance en los contratos de casi un 25% habla que esto no es una incertidumbre sino una certeza, que Dios mediante, en 18 meses va a estar materializado al 100% el proyecto.

¿Respecto a la captación de mano de obra, ustedes están garantizando y viendo que sea el mayor porcentaje de empleo local? “Eso estamos trabajando en conjunto, en un monitoreo. Incluso la gente de Sales de Jujuy nos ratifica siempre la invitación para que participemos y monitoreemos. Si vemos la inclusión local, el compromiso que hay incluso en comunidades, vemos empresas formadas por gente de comunidades, y la inclusión de proveedores locales, que es muy importante como ha impactado. Hay que acompañar pero creo que siempre van a haber cosas por mejorar, nada está terminado ni nunca está dicha la última palabra, somos conscientes de ello pero creo que esto se puede mirar con muy buenos ojos porque es una realidad distinta. Creo que se modificó una matriz de contrataciones que había de épocas pasadas con lo de ahora, que tiene un impacto positivo en los locales, ya sea mano de obra, la gente y los proveedores”.

¿Cómo están trabajando con Minera Exar?

¿Cuál sería la participación de JEMSE?

“Con el otro proyecto de litio, ya hemos firmado una carta intención, ya tenemos una resolución y aprobación de proyectos, pero ellos están en la etapa de búsqueda de inversores. Ellos estuvieron en Panamá, se hablaba de un grupo de banqueros, también estuvieron en Canadá. Creo que esto que se concreta también ayuda a inversores de otros proyectos”.

“Se conformaría una sociedad donde nosotros participamos del 20% de los resultados, al margen de otros proyectos de energía renovables como energía fotovoltaica. La idea es ser este año un poco más agresivos, trabajar y diseñar estos proyectos y salir a la búsqueda de inversores. Venimos con gente desde el año pasado y ahora con distintas propuestas con quienes quieren trabajar en energía solar”.

¿Cuáles son las perspectivas de JEMSE para este año? “Esperamos que sean positivas. Estamos muy entusiasmados con lo que hemos firmado cerrando el año con el tema de petróleo, con la empresa china JHP que actualmente está trabajando en el pozo de Caimancito, y queremos ver si ellos pueden empezar su etapa de exploración. Hemos firmado con ellos, tienen tres años para explorar tres áreas petroleras que son Santa Clara, Libertador y San Salvador. Son tiempos de exploración, ojala que esos plazos se achiquen, y cuanto más tiempo pase que sea económicamente rentable para pasar a la etapa neta de explotación, ahí tenemos una participación importante como socios”.

¿Dónde podrían llegar a situarse este tipo de proyectos? “Nos interesa la zona de Quebrada donde tenemos mayor radiación, también localidades como El Pongo que son zonas de gran radiación, serían proyectos según el nivel de radiación que se tenga. También atendimos proyectos con gente interesada en energía geotérmica. Estamos conociendo las empresas que están viniendo a invitarnos en participar de los proyectos. La idea es hacerle a todos los proyectos, el camino lo más suave posible”.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

"Debemos atraer inversores y mostrar el potencial de la provincia" El presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Ing. Nilo Carrión, se refirió a las perspectivas positivas en torno a la actividad minera de Jujuy a mediano plazo en virtud de la expresa política pública de impulsarla. Aseguró que apoyan la participación del Estado como socios de los proyectos y estimó que no cree que ese modelo ahuyente posibles inversiones. Aunque consideró que hubo tareas exploratorias que se amesetaron por la coyuntura mundial.

Ing. Nilo Carrión Presidente de la Cámara Minera de Jujuy

¿Qué perspectivas tiene en torno a la actividad minera este año, en base a las políticas delineadas por el gobierno? “Con respecto a las perspectivas, en el caso de la minería no hay que pensarlas para un año, hay cuestiones coyunturales que hacen que las cosas sean un poco complicadas. Las perspectivas, si uno las mira dentro de este año, no son las más adecuadas porque hay inconvenientes para conseguir recursos, las empresas que están trabajando en exploración y en proyectos están teniendo inconvenientes para concretar las inversiones. Se han reprogramado algunas campañas de exploración, sobre todo se han demorado algunas inversiones, y esto viene de la mano de que hay una situación internacional de caída de precios, porque hay inconvenientes para conseguir recursos financieros. Y en el caso de Argentina hubo un incremento en costos que implica algunas reevaluaciones con respecto de inversiones a realizar y de trabajos. Hay una cuestión de mercado, de tipo de cambio que a los fines de la competitividad están atrasados porque han crecido tanto los costos internos, que hace que cueste exportar con la facilidad con que se hacía, pero son cuestiones coyunturales que hay que analizar y ver cómo se hace para superar las mismas.” “En la minería hay que mirar al horizonte, y desde ese punto de vista creo que las perspectivas de la minería nacional y en especial en Jujuy son muy promisorias y muy positivas. Es porque hay una política nacional claramente orientada al desarrollo y al aprovechamiento de los recursos minerales, y en particular en Jujuy hay una política muy clara también de definir a la actividad minera como una línea de gobierno. Lo que marcó el gobierno provincial y que compartimos desde el sector privado, es justamente una vinculación y una línea de diálogo fluida entre el sector público y el privado que permite plantear las situaciones y determinar cuáles son las mejores para su desarrollo.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Las perspectivas en ese sentido son muy buenas porque hay mucho por realizar.” “Jujuy no ha tenido en los últimos años una fuerte tarea en exploración, creo que hay mucho para hacer, atraer a los inversores y a los interesados a que vengan a recorrer el territorio, conocer las posibilidades y potencialidades. En los últimos años los dos proyectos que se han estado trabajando con mayor impulso tienen que ver con el litio, pero Jujuy tiene otro tipo de minerales para seguir aprovechando. De hecho ese fuerte impulso que se le dio a la exploración del litio y a las condiciones especiales que tiene el recurso mineral litio en Jujuy ha hecho que se haya iniciado la construcción del proyecto Olaroz, que el año que viene estima empezar la producción de carbonato de litio. Desde ese punto de vista las perspectivas son muy promisorias, por supuesto que hay que arreglar algunas de las condiciones mencionadas.”

¿En el marco de esa coyuntura, cómo se ha visto afectada Jujuy en materia de inversiones? ”No podemos decir que haya empresas que se retiraran, se han amesetado; años anteriores hubo empresas que vinieron e hicieron algunas exploraciones y después desistieron pero han venido otras, se han reiniciado algunas tareas de exploración. El gobierno ha anunciado y de hecho el 7 de mayo estuvieron en Santa Catalina, donde se están ejecutando trabajos de exploración para un emprendimiento de oro en la región, con muy buenas perspectivas si bien están en la etapa determinando cual es la cantidad de mineral y si es económicamente viable. El otro proyecto que tiene muchas perspectivas, es el Proyecto Chinchillas en manos de la empresa del grupo Grosso; estimamos que en este año se va a definir como continúan esas exploraciones.” “Creo que Jujuy tiene para mucho más, hay que seguir buscando la manera de mantener el li-

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

derazgo en el tema “boratos”, las condiciones naturales hacen que haya perdido competitividad por cuestiones comerciales y de cambio de fuerte incremento de factores externos. Hay que buscar los mecanismos para que las empresas de boratos puedan entrar en el mercado con facilidad, porque han tenido algunos inconvenientes para operar en los últimos tiempos. En resumen, Jujuy tiene mucho por hacer, un potencial muy grande para desarrollar, y desde el sector público han estado realizando acciones para generar las condiciones necesarias. Una de ellas es la jerarquización de la Secretaría de Minería de la provincia, y la conformación de una empresa minera provincial con el objeto de desarrollar y de ser partícipe en la provincia del desarrollo minero.”

¿Qué opinión tiene respecto a la creación de JEMSE en el marco de un modelo asociativo, que tendría una perspectiva para futuros proyectos?

“En Jujuy hay una política muy clara también de definir a la actividad minera como una línea de gobierno”

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Sin lugar a dudas el objetivo del gobierno es participar, y lo dicen claramente al decir “participar de la renta minera”. El modelo que han establecido tiene que ver con asociarse con empresas: la primera asociación fue con los proyectos de litio, que están en construcción. Entendemos que en el futuro buscará promover el desarrollo de otras zonas con otros minerales, también buscando asociarse y ser parte del proyecto. Desde el punto de vista privado, no hay ninguna razón para objetar este tipo de modelo, al contrario nos parece positivo en la medida que el gobierno trabaje fuertemente para buscar el desarrollo y poner en valor los proyectos, en ayudar a encontrar y a dirigir el tipo de aprovechamiento mineral de algunas zonas que en este momento no han sido de interés para algunos inversores. Pero si las perspectivas o las necesidades del mercado, tanto interno como externo, implica la demanda de algún mineral que Jujuy pueda tener, que el gobierno promueva a través de la asociación o del trabajo propio del Estado para poner en valor los recursos y después asociarse con algunas empresas, inversores que puedan proveer fondos o recursos técnicos y después ser parte del negocio como lo está haciendo con los proyectos de litio, nos parece positivo y viable. Es lo que está pasando en otras provincias como en Catamarca o en Fomicruz (Santa Cruz). Creemos que deben desarrollar, impulsar, buscar y promover el aprovechamiento mineral, siempre el marco legal vigente, el código minero, y siendo el propietario de los recursos puede directamente orientar la exploración y el desarrollo hacia algunos minerales que pueden ser de interés.”

¿En este sentido, este modelo podría llegar a alejar la intención de inversiones en la provincia?

“Creo que el hecho de alejar o atraer depende mucho de algún tipo de acción, y por supuesto habrá algunos inversores privados que no les interese asociarse con el sector público: pero hay algunos que si les interesa y además lo promueven porque pueden encontrar alguna facilidad, en algunos mecanismos que haga que sea factible. Creo que esto no es definitivo, me parece que sí es importante que el gobierno tome la iniciativa respecto de promover el desarrollo, y además buscar las condiciones para que se desarrollen proyectos y no por algún nivel de pretensión haga que algún proyecto no se lleve a cabo. Esto no es lo que ha ocurrido, no creo que el hecho que el Estado tenga participación aleje posibles inversiones. Además creo que puede llegar a promover que lleguen inversiones si el Estado demuestra interés también le da ciertas garantías para aquellos que vengan a trabajar y a desarrollar sus proyectos.”

¿Cree que las políticas de desarrollo energético y de autoabastecimiento de la provincia son positivas para la actividad minera? “Esa fue una política que se viene desarrollando desde hace dos años en Argentina y creo que hay que continuar promoviendo las condiciones para el aprovechamiento de los recursos. Teniendo recursos o un potencial creo que es fundamental que el gobierno oriente las condiciones para agotar todas las posibilidades del máximo aprovechamiento de recursos naturales sobre todo los relacionados con cuestiones energéticas. Esto es la búsqueda de hidrocarburos, de gas, y además promover la generación de obras de infraestructura que faciliten y generen el marco adecuado para atraer y promover las inversiones.” “Muchas veces ocurre que algunos proyectos no pueden ser puestos en marcha porque desarrollar la infraestructura hace que se incrementen los costos y puede ser que no lo haga factible desde el punto de vista económico. En la apertura de sesiones de este año el gobernador habló del proyecto de la provincia de promover la vinculación con Salta para una línea de transporte de energía en la zona de la Puna, que circulará donde estén los proyectos de litio, y la generación de infraestructura necesaria para las poblaciones. Hubiera sido más fácil para los proyectos que se están construyendo si eso ya hubiera realizado, de hecho ellos están desarrollando obras de infraestructura necesarias para la cantidad de energía que van a necesitar, a través de un tendido de un gasoducto y otros elementos para generar energía. La provincia también está trabajando en preguntar y hablar con los distintos sectores de cuáles son las necesidades de infraestructura para promover el desarrollo. Creo que tiene que haber diálogo para que cada uno exponga sus necesidades y si es que desde el sector público se puede promover el desarrollo de esa infraes-

tructura de base que facilite la inversión.”

¿Cómo afectó al sector la implementación de la sustitución de importaciones? “El esquema de sustitución de importaciones centrado en el desarrollo de una industria y en el aprovechamiento de una industria o potenciar las posibilidades de productos que sean importados o que estén en red es algo que compartimos. No hay datos concretos de que haya afectado de una manera grave a las empresas en exploración. Cuando se puso en marcha generó algunos atrasos e inconvenientes mientras se buscaba los mecanismos para ir reemplazando e ir orientando. Estas cuestiones siempre se deben plantear de manera de dar los tiempos y las condiciones, poniendo los plazos para que se vaya facilitando.” “No tenemos conocimiento de que algunas operaciones hayan tenido que suspender o frenar sus actividades; probablemente hayan demorado o tenido algún inconveniente en encontrar el reemplazo, o realizar gestiones para que se agilizara el ingreso de insumos. Era algo que las empresas no lo tenían previsto, pero que se ha tenido que adaptar, de hecho ahora hay normativas específicas donde les piden a las empresas que están dentro de la Ley de inversiones mineras, que tengan un departamento orientado a estos trabajos. Eso se está normalizando, ha dejado de hacer ruido porque produjo demoras y atrasos. Como una política buscando el aprovechamiento máximo de las potencialidades industriales de la provincia, y sobre todo al aprovechar una infraestructura como la que había concretamente en la zona metalmecánica de Palpalá, y promover que se desarrolle ese sector nosotros lo compartimos. También promovemos que el desarrollo de estas no afecte al desarrollo de otra región.” “Es fundamental que la riqueza generada a través de la explotación de recursos minerales, una

de las maneras de derramarla o aprovecharla es en la región donde se está produciendo. Dentro de esa política está la vinculación con las comunidades, y en este sentido la participación de ellas en los proyectos es que tengan la posibilidad de promover emprendedores en la región, la formación de emprendimientos que puedan vincularse a los proyectos en operación. La prioridad es que las comunidades se queden y sean parte y se sientan parte del proyecto.”

¿Cuál es su visión respecto a la iniciativa del gobierno provincial de formar mano de obra especializada en minería? “Cuando se instalan grandes proyectos que tienen cierto grado de especialización, necesariamente uno de los recursos que requieren son los humanos. Jujuy tiene una tradición de recursos humanos mineros porque tiene una universidad que forma profesionales, técnicos especializados y además con la historia minera que tiene Jujuy, el operario ha sido bien calificado pero es un recurso escaso. El desarrollo de grandes emprendimientos mineros en otras provincias ha provocado que vengan a buscar estos recursos humanos en la provincia. Fue intención de la Cámara y de las empresas mineras, sumados al Ministerio de Educación y la Secretaría de Minería, implementar talleres de capacitación en tareas específicas. La actividad minera requiere de técnicos en las distintas áreas, entonces se ha analizado entre estas instituciones cuáles eran los requerimientos, y de esa manera establecer una currícula para conformar centros de capacitación para las comunidades de la Puna. Está previsto uno en la zona de Susques, otra en La Quiaca y en Abra Pampa, y será una especialización de operarios para brindar la posibilidad de formarse y que las empresas puedan incorporar personas que tengan precalificación y evitar que entre las empresas se saquen los recursos formados.”

“Jujuy no ha tenido en los últimos años una fuerte tarea en exploración, y creo que hay mucho para hacer”

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Desarrollo de Proveedores En Jujuy El secretario de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) de Jujuy, Rubén Gutiérrez, se refirió al avance en torno al desarrollo de proveedores por el que aspiran a producir metal goma para la actividad minera. Explicó que se crearon varias PyMES en torno al proyecto Olaroz desde comunidades aborígenes que se asociaron para brindar servicios. Pese al contexto internacional, espera que las empresas proveedoras puedan instalarse en los parques industriales de Jujuy para proveer a la minería. Sr. Rubén Gutiérrez Secretario de la CASEMI

¿Qué grado de avance tiene el trabajo que vienen realizando en torno al desarrollo de proveedores?

veedores locales. Da posibilidad de créditos tanto para la tecnología de desarrollo como para la compra de la tecnología para su fabricación, son créditos blandos de cinco años, con lo cual creo que es un momento oportuno para tomarlos.”

“Desde CASEMI Jujuy trabajamos en desarrollo de proveedores locales, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Industria, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Creo que esta mesa de trabajo que estamos realizando en forma permanente nos ha llevado a trabajar en la sustitución de productos importados y en el desarrollo de proveedores. Esto lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Industria de la Nación, y a través de ellos ahora estamos firmando un convenio con Compañía Minera Aguilar que es la primer empresa que ha demostrado los productos en los que tiene interés que los proveedores locales comiencen a fabricar.”

¿Habrá una suerte de asociativismo en la que se unan varias empresas para fabricar las partes?

“Es muy importante que las empresas empiecen a abrirnos sus puertas, a mostrarnos sus necesidades para estos productos. Junto con el Ministerio de la Producción también tenemos un desarrollo de productos que en la provincia y en todo el norte no existe y que todas las compañías mineras lo están utilizando, es la producción de metal-goma. En esto se debe hacer un desarrollo nuevo para que alguna de las empresas locales se decidan a invertir para montar esta nueva fábrica, porque hay una sola en Santa Fe y todas las compañías mineras del país lo consumen. El metal goma se utiliza como revestimiento en los minerales que se deslizan en tolvas, canaletas, en bombas centrífugas, y si no tuviera la goma la abrasividad del mineral desgastaría prematuramente los aceros. Esta es otra iniciativa que CASEMI está absorbiendo porque se hace con SEPYME que toma como empresa tractora a la compañía minera, y como empresas a desarrollar a los proEDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Si, todavía no hay ningún empresario que se haya expresado en querer hacerlo por su propia cuenta, y ya hay tres empresas que pertenecen a CASEMI que lo han planteado al INTI para empezar hacer el desarrollo en cuanto al proyecto. En Argentina todavía tenemos el metal que es industria nacional, el caucho es algo que si se importa con lo cual es un producto muy buscado porque después hay que procesar y moldear a las necesidades de la compañía minera.”

¿De concretarse podría desarrollarse en el Parque industrial previsto para la Puna para proveer a la actividad minera? “Creemos que las condiciones van a ser buenas para las industrias locales, y sin duda todos aquéllos empresarios que ven que tengan condiciones favorables para estar en un parque industrial lo van hacer. Pertenecer a un parque industrial donde tengamos los servicios necesarios, energía eléctrica, gas y agua, creemos que a muchos proveedores de servicios y productos mineros les va a convenir, ya sea en Susques por la cercanía de los proyectos mineros, en Perico o Palpalá. Desde el punto de vista de CASEMI,

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

la creación de parques industriales lo vemos muy atinado por lo que se está viviendo en este momento, y en industrializar la provincias y la nación.” “De lo que si estamos convencidos es que el Gobierno debe ser más cauto en el tema de la venta de los terrenos, no quisiéramos que nuevamente se genere una especie de negocio inmobiliario. Siempre ha ocurrido así cuando no se toman las pautas pertinentes. Estamos convencidos que todo aquel que quiera radicarse en los parques industriales debe hacerlo a través del Ministerio de la Producción, presentando una carpeta con un proyecto de qué servicio busca brindar y con un plan de inversión.”

¿Ya hay interés de empresas que forman parte de CASEMI para establecer su planta de producción o distribución en algún parque industrial? “En las reuniones de CASEMI nuestros asociados han expresado, que cuando el gobierno ponga las pautas claras de cómo va a funcionar este parque industrial, y a qué costo será el metro cuadrado de tierra, creemos que muchos de nuestros asociados van a tomar esa posibilidad. Es que nosotros no solamente podemos vender un producto o un servicio en la Cordillera sino que hay algo que es muy importante y que es la logística, el transporte con lo cual muchas empresas van a radicarse en el parque industrial para poder hacer la carga y distribución desde ese punto de la Cordillera.”

Mencionaba a SEPYME comoun órgano de acceso al crédito ¿Hay otras líneas de crédito para desarrollar estas pequeñas empresas proveedoras mineras?

“Es muy atinado la creación de Parques Industriales: ello sirve para el desarrollo de las provincias y la nación”.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Si, el Consejo de la Microempresa de Jujuy ha manifestado su intención de ayudar económicamente a las mini PyMES, a los nuevos emprendedores para servicios mineros. Es por ello que muchas de las comunidades se han conformado en cooperativas o en sociedades de responsabilidad limitada para acceder a créditos con lo cual hacen uso para comprar bienes de cambio. Estos créditos son montos bajos para la minería, no así los créditos de la Nación que vienen de SEPYME, que nos ha manifestado que a pesar que las cláusulas para acceder a un crédito importante de hasta $5 millones, ello no es fácil. La Nación exige el 130% de garantías reales, pero a veces no todos tienen esas garantías con lo cual, considerando la situación que

estamos viviendo, los convenios de sustitución y de desarrollo de nuevos productos, SEPYME va a repensar y si la compañía minera le va a otorgar contratos, órdenes de compra, lo va a tomar como garantía. Desde el gobierno de la provincia se está orientando a los proveedores y se está trabajando mucho en la parte metalmecánica, que es la que utilizan muchísimo las compañías mineras.”

¿Cómo observala política del gobierno respecto al desarrollo de proveedores y de promoción de parques industriales? “Nosotros hemos escuchado al gobernador alentar el desarrollo de proveedores locales y que los contratos del proyecto Olaroz de Sales de Jujuy, sean en primera instancia para las empresas locales. Con este lineamiento venimos trabajando junto al Ministerio de la Producción y con la Secretaría de Minería de la provincia, y esperamos que el gobernador se siente en la mesa a dar políticas claras en cuanto a desarrollo de proveedores. De todas maneras seguimos esperando una reunión pero estamos convencidos que vamos por buen camino, y vamos a seguir trabajando en esto.”

¿Cuál ha sido la evolución de provisión de productos o servicios desde empresas proveedoras a otras empresas mineras? “En este sentido venimos trabajando e insistiendo que tanto la Cámara Minera de Jujuy como CASEMI debemos estar más unidos y trabajar en conjunto porque a veces las compañías mineras tienen una inercia muy pesada en cuanto a empezar a buscar nuevos proveedores en nuestra provincia, pero no hay que desalentarse en este sentido. Nos estamos reuniendo dos veces por mes con las compañías mineras, creemos que en los próximos días vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Industria de la Nación y con Compañía Minera Aguilar, y posteriormente vamos a firmarlo con Mina Pirquitas. Creemos que después de esto vamos a empezar a ver los frutos para que las empresas locales se empiecen a nutrir con mayores productos y servicios a estas compañías.”

¿Las empresas que prevén producir litio ya han empezado a tener contacto con los proveedores locales, integrantes de CASEMI?

”Con Sales de Jujuy, que es la primera empresa que está en etapa de construcción, siempre hemos venido acompañando el pedido de aprobación de su proyecto, y hay muchas PyMES que se se están creando en función de este proyecto. Esto se puede ver mucho con las comunidades aborígenes de Olaroz: se han creado muchas sociedades de responsabilidad limitada que en este momento están brindando servicios de catering, de limpieza, de hotelería, de recolección de residuos, transporte de personal, de máquinas viales, un sinfín de actividades que están realizando como una nueva iniciativa: son los nuevos empresarios de nuestra Puna.”

¿La restricción de importaciones vinculada a la sustitución de importaciones afectó a los proveedores locales en cuanto a insumos para la industria? “Directamente tanto a las compañías mineras como a las de servicio nos afecta el hecho que no podamos importar libremente nuestra materia prima o nuestros repuestos. La industria minera ha sido muy afectada hasta desarrollar la sustitución de estos productos que son repuestos de primera línea como marca Sandvik o de equipos viales cuyos repuestos requeridos no están ingresando. Las empresas de servicios mineros también se ven afectados porque no solamente no ingresan en tiempo y forma los repuestos sino también la materias primas como algunos aceros especiales inoxidables.”

¿Cómo los ha afectado este contexto de diminución de actividad de las empresas

exploradoras? “Si, sin ninguna duda, hoy en el país todas las cámaras de servicios mineros se ven afectadas muchísimo por el freno que existe en todas las empresas de exploración. Esto sin ninguna duda que la exploración aparte de ser una inversión a riesgo por las políticas económicas de la nación, todo el mundo toma sus recaudos y espera un cambio al respecto. Creemos que esta recesión en la actividad de exploración va a llevar por lo menos dos años en reacomodar nuestras políticas económicas. Esto influye directamente en las empresas proveedoras de servicios porque, si bien en el país hoy hay muchas empresas nacionales de exploración también hay empresas internacionales de exploración. Nosotros, los que brindamos servicios, somos los que proveemos todos los insumos y los equipos para el apoyo de esta etapa de exploración llamadas “comida, combustibles, alojamiento, transporte de personal, máquinas viales, etc.”.

¿Luego de analizar todos estos factores, cual es su visión respecto a la actividad minera a mediano plazo? “Quisiera ser muy optimista en alentar a que la otra compañía minera (Minera Exar), pudiera ingresar prontamente a la etapa de construcción. Esto nos daría una gran posibilidad de crecimiento tanto en mano de obra local como en servicios de empresas locales. Quisiera que esto fuera así porque vemos que hoy las condiciones económicas de la Nación no están permitiendo el ingreso de inversores. Ojalá que el tiempo que nos resta no sea mucho por esperar, y que realmente tengamos mejores condiciones para aquellas empresas que son inversoras.”

“Tanto a las mineras, como a nosotros los proveedores de bienes, nos ha afectado poderosamente la restricción a las importaciones”.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Vista panorámica del campamento El Aguilar

Ocho décadas creando valor El Dr. Arturo PfisterPuch1 abordó diversos aspectos de las ocho décadas de Mina Aguilar, representada por cuatro generaciones de trabajadores. Este emprendimiento industrial que se asienta sobre una población civil ha evolucionado aplicando las técnicas más avanzadas de su época. A ello hay que sumar su incidencia económica es de relevancia para Jujuy.

¿Cuánto significa la Compañía Minera Aguilar para la economía regional, y la de la provincia de Jujuy en su conjunto?

1. El Dr. Arturo PfisterPuch es Director de Asuntos Legales e Institucionales de Compañía Minera Aguilar

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Minera Aguilar en sus jóvenes 83 años ininterrumpidos de labor, ha sido, y es actualmente, parte de la economía de la Provincia de Jujuy y de la República Argentina, a las que aporta, además de sus impuestos, y la fuente de trabajo y de sustento de más 800 familias con empleo di-

recto y de 1.600 con empleo indirecto, el 80% de los concentrados de zinc con los que se abastece el 70% del mercado zinc metálico que se consume en el País. Asimismo agrega valor a sus productos en la refinería de Plomo y Plata ubicada en Palpalá en esta Provincia de Jujuy (160 empleos directos), y en AR Zinc, la refinería de Zinc y Producción de Ácido Sulfúrico ubicada en Fray Luis Beltrán- Provincia de Santa Fe (360 empleos directos).”

¿Cuáles son los planes productivos para los próximos años?

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

“El empleo de tecnología al posibilitar la utilización de nuevos métodos de producción, sumado al aporte y decisión de los accionistas de invertir fuertemente en la búsqueda de minerales, permitió la incorporación de nuevos recursos y reservas probadas que aseguran la extensión de la vida útil del yacimiento a un horizonte muy interesante hacia el futuro, lo que ha permitido planificar de modo sustentable para los próximos años un movimiento de 710.000 Tn anuales de mineral para tratamiento, con una producción cercana a las 62.000 Tn de concentrado de zinc y superior a las 35.000 Tn de concentrados de plomo y plata”

¿Nos puede comentar sobre las inversiones en renovación de equipos? “Minera Aguilar cuenta con un amplio parque automotor de maquinaria pesada, por ejemplo: camiones, camiones de bajo perfil, jumbos para taladros largos, jumbos para avance en galerías, perforadoras para superficie, equipo para desarrollo de chimenea (raise borer), palas de superficie, palas de bajo perfil, retroexcavadoras, locomotoras para transporte subterráneo; motogeneradores a gas y gasoil para generación de energía eléctrica. Los mismos se van renovando a medida que cumplen su vida útil, manteniendo una flota operativa con alta disponibilidad. El monto de las inversiones en este ítem es del orden de los 10 a 15 millones de pesos anuales.”

¿Qué medidas se han llevado a cabo en relación al “Compre local” y la sustitución de importaciones? “Desde hace ya más de dos años, Minera Aguilar encaró en forma exitosa la sustitución de importaciones, y hoy podemos decir que llegamos a sustituir un importante porcentaje de las compras al extranjero con los estándares de calidad necesarios; trabajo en el que ha tenido un rol importante la Secretaría de Minería de EDICIÓN 403 / MAYO 2013

la Nación, así como otros entes nacionales y provinciales. Hemos creado el Departamento de Sustitución de Importaciones y estamos trabajando activamente en la búsqueda de nuevas sustituciones de importaciones y en aumentar el compre local.” “Entre los ítems críticos desarrollados para nuestra producción podemos mencionar: revestimientos de bombas, discos de succión, bujes, pernos, espárragos, tornillos especiales, muelas de trituración, soleras de spout feeders de molino, revestimientos de molino, elementos de metal/ goma, tapas de molino, filtros prensa, entre otros.” “En el mismo sentido, actualmente nos encontramos trabajando conjuntamente con las autoridades del Ministerio de la Producción de la Provincia de Jujuy en un programa de desarrollo de proveedores locales.”

¿Qué trabajos se están ejecutando en materia de RSE? “En primer lugar me permito destacar que Minera Aguilar es hoy una de las pocas empresas mineras en el mundo que sostiene una población civil cuya vida se desarrolla conjuntamente con la de los trabajadores mineros y sus familias.” “Las acciones en R.S.E. de Compañía Minera Aguilar S.A. se orientan a través de su política corporativa en tres grandes áreas, a saber: educación, salud y desarrollo local.” • Educación: “En el Aguilar la educación es un factor de importancia al que se le presta especial atención. Por ello se realizan permanentemente acciones de apoyo tendientes a fortalecer los procesos de aprendizaje formales, favoreciendo actividades de trabajo en campo y de intercambio institucional, recibiendo periódicamente la visita de otros centros educativos terciarios y universitarios, además del sistema de pasantías. Se llevan a cabo actividades de trabajo en campo y de intercambio institucional, como también la satisfacción de necesidades originadas en el cuerpo docente y de infraestructura en general. En esta dirección se encuentran las entre-

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

mayor compromiso y el crecimiento de la organización como tal, por ello el fomento hacia este sector es una constante.” “Las prácticas comunitarias cotidianas originan intervenciones particulares en situaciones donde se presentan necesidades específicas dependientes del ámbito socio familiar de donde surgen, como por ejemplo mejora de redes de agua potable y procesos de potabilización, arreglos de caminos, muros de contención para ríos en épocas de lluvia, mejora de viviendas y corrales, entre otros. En este accionar se establecen vínculos de solidaridad y participación entre vecinos, basados en el principio de contraprestación como aporte al desarrollo local.” Complejo médico en Mina Aguilar

gas anuales de leña para consumo propio, el acondicionamiento de los caminos para el acceso a las diferentes localidades, la provisión de elementos de primera necesidad, la capacitación a los docentes y alumnos, entre otros.” • Salud: “De igual manera que, como lo viene haciendo desde hace muchos años, La Compañía presta también especial atención al cuidado de la salud de la población Aguilareña y sus zonas aledañas, brindando a través de su Hospital, organizado y equipado como de mediana complejidad, atención médica (cirugía, internación, ginecología, obstetricia, pediatría, oftalmología, kinesiología, etc.), otros servicios como radiología, ecografía, laboratorio de análisis, farmacología y odontología, todos brindados en forma gratuita a los trabajadores y familiares residentes en la localidad, como así también a los campesinos.”

“Minera Aguilar muestra orgullosa, como prueba de su innegable sustentabilidad, cuatro generaciones de trabajadores”.

“El Hospital cuenta con un servicio de ambulancias con equipamiento completo para traslado de pacientes a centros de mayor complejidad.Considerando las distancias existentes entre los principales centros asistenciales de salud, el Hospital Aguilar presta atención y control sanitario en forma gratuita a los pobladores de zonas aledañas.”

• Desarrollo social “La participación de las instituciones formales de la zona implica la asunción de un

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Respecto a actividades productivas regionales se desarrollan las acciones de capacitación para la mejora de la producción y comercialización de manufacturas de origen bovino, caprino y camélido.” “De acuerdo a las potencialidades del sector, y las necesidades de los productores ganaderos, los temas abordados para ésta capacitación son: sanidad animal, tratamiento de residuos orgánicos, técnicas para esquilar, tratamiento de cueros, cursos de hilado y tejido artesanal, entre otras. Estas actividades se centralizan en las instituciones educativas y en las comunidades aborígenes que se encuentran en Finca Aguilar y comunidades aledañas.” “Actualmente nos encontramos trabajando conjuntamente con la Universidad Nacional de Jujuy, a través de su Cátedra de R.S.E., en la revisión de las acciones que se vienen concretando, y en la elaboración de nuevos planes y programas de desarrollo local.” “Otro aspecto esencial para Minera Aguilar es el permanente cuidado de la salud y seguridad de sus trabajadores a través de un sistema preventivo de gestión (SSHIMAC) que se encuentra en continua evolución considerando prioritario este aspecto por sobre los demás.” “El cuidado y protección del Medio Ambiente también es otro pilar básico de la empresa. Como parte de ello se cuenta con una Planta de Tratamiento de Efluentes líquidos (osmosis inversa y ultrafiltración) y permanentemente se controlan y evalúan

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

los aspectos ambientales a través de planes de monitoreo, auditorías, inspecciones, etc.”

¿Podría dar un detalle respecto a la evolución de los métodos de producción a lo largo de las ocho décadas? Mina Aguilar - Panorámica

“Minera Aguilar comenzó su explotación con los métodos más antiguos y tradicionales, entre ellos el más común fue el de “Cuadros Cuadrados”, con maquinaria de perforación manual, el que requería, además, gran cantidad de enmaderamiento.”

¿Qué métodos de explotación se están aplicando en los distintos cuerpos mineralizados?

“La compañía cuenta con un amplio parque automotor de maquinaria pesada; la inversión anual de este ítem es de $10-$15 millones anuales”.

“A partir de la implementación del sistema de “Rampa” para el acceso a los cuerpos mineralizados más profundos en la zona denominada “Pique Inferior” en Aguilar se cambió el método antiguo de “Cuadros Cuadrados” por el método denominado “Corte y Relleno”, en un principio con relleno común, y luego se pasó a un relleno altamente mecanizado. Se compraron equipos mineros de bajo perfil para poder mover grandes cantidades de mineral, pudiéndose así adelantar los laboreos haciendo la explotación mucho más eficiente, lo cual posteriormente se potenció con la instalación de una bomba para relleno hidráulico cementado.” “En otros sectores de producción como ser Mina Esperanza y San Pedro, se practicaron varios métodos convencionales y mecanizados, tales como “Cámara y Pilares” con sus diferentes variantes, utilizándose en algunos sectores por el tipo de roca el método “Corte y Relleno”. Todos estos métodos son desarrollados con maquinarias modernas de gran porte para minería subterránea, incluyendo equipos Jumbos para perforación, con los cuales se puede trabajar en forma más rápida, más segura y con mayor eficiencia en las voladuras.” “Con el descubrimiento de las minas “Capa A Contacto”, “Pique Inferior”

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

desde el Nivel 32 hacia la parte inferior del yacimiento, y con el desarrollo de “Cerro Rincón” y “Oriental”, se implementaron los métodos Sublevel Stoping con sus diferentes variantes de acuerdo a la calidad del macizo y a las potencias de los cuerpos. Este método es de alta productividad y con una gran tecnificación en el que se utilizan equipos de tiros largos de alta precisión para la perforación, equipos de extracción con telecomando a distancia, y camiones de gran porte.”

¿Cuál es el horizonte productivo de la Compañía Minera Aguilar? “Actualmente, de acuerdo a la última reconciliación realizada, el yacimiento cuenta, aproximadamente, con más de seis millones de toneladas de recursos minerales.” “Si consideramos que la tasa de producción (actual) es de alrededor de 710.000 toneladas de mineral minado por año y, al mismo tiempo, inferimos que dicha producción se mantendrá constante a lo largo de la vida útil de la mina (extrayendo todos los recursos estimados) podemos deducir que el horizonte productivo del yacimiento se puede extender, aproximadamente, unos 8 años, a partir de este momento.” “Todos los años se ejecuta un programa de exploración que permite ir incorporando y actualizando nuevas reservas.”

¿A qué conclusión se arriba luego de ocho décadas de producción ininterrumpida? “Minera Aguilar muestra orgullosa, como prueba de su innegable sustentabilidad, cuatro generaciones de trabajadores, y el ser, y el haber sido, a través del trabajo y la educación, la forja de operarios especializados, técnicos y profesionales de excelencia que tuvieron la oportunidad de progresar y alcanzar su realización personal y posibilitar la de su descendencia; contribuyendo significativamente durante todo ese tiempo la economía de la Provincia, que con justicia ha sido designada Capital Nacional de la Minería.”

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Descarga de mineral en mina Pirquitas

Jujuy posee un importante productor de plata Luego de dos décadas de inactividad, Silver Standard reinició las operaciones en Mina Pirquitas en forma exitosa. La compañía continúa profundizando su política de compras nacionales, más precisamente de Jujuy, así como la capacitación de Recursos Humanos del área de influencia. El Ing. Francisco Almenzar1 dialogó con PANORAMA MINERO, brindando mayores detalles.

Silver Standard reactivó Pirquitas luego de casi dos décadas ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos?

1. El Ing. Francisco Almenzar es Gerente de Operaciones de Mina Pirquitas

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“La Compañía alcanzó los Objetivos, lo importante es que hoy produciendo tal cual está planificado, los bajos valores en las bolsa de los metales, no llegan a cubrir los Costos de producción, problema por el que pasa la mayoría de las minas metalíferas.”

¿Nos puede ofrecer un detalle del proceso productivo de Pirquitas? “El proceso es sencillo. La explotación en la Mina es un Open Pit con un ciclo minero convencional, con perforación, voladura, carga y transporte, el material estéril va a botaderos de estéril y el mineral a planta o a diferentes stocks, según su ley. En planta tenemos trituración primaria, secundaria y terciaria, una pre concentración con jigs, para luego alimentar un molino de bolas. Este mineral molido va a celdas de flo-

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

¿La empresa está explorando en el área de Pirquitas? ¿Qué resultados están obteniendo? “Durante el año 2012 se perforaron aproximadamente 53.000 metros de sondaje, especialmente en el área de Cortaderas, encontrándose recursos indicados de 15,6 millones de onzas con una ley promedio de 137 g/t de Ag y 5.1 % de Zn, junto con recursos inferidos de 14,1 millones de onzas con una ley promedio de 162 g/t de Ag y 5.4 % de Zn. (Página oficial www.silverstandard.com) “Actualmente se desarrolla un plan de exploración que contempla la realización de aproximadamente 8.000 metros de sondaje.”

Mina Pirquitas – Mano de obra directa según origen

Mina Pirquitas – Distribución según origen – Participación de comunidades y otros

2. MPI – Minera Pirquitas Inc.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

tación donde flotamos la plata, para luego acondicionar y flotar el Zinc. Estos producto de las 2 líneas son filtrados, para reducir el contenido de agua y luego embolsado para la venta de concentrados a distintos destinos del mundo.”

¿De qué manera enfrentan las restricciones a las importaciones? “Desde los principios de la Operación, MPI 2 asumió el compromiso y apostó fuertemente al desarrollo de proveedores locales porque creemos en el potencial y fortaleza de nuestra industria nacional y apostamos a la minería en Argentina. Desde el 2010 hasta el 2011 hemos incrementado nuestra proporción de compras nacionales elevándolas de un 89% al 94%. Desarrollamos proveedores locales de comunidades cercanas al proyecto y de distintas localidades de la provincia de Jujuy hasta elevar el porcentaje de las compras a un 40%. Y es por esto que en el año 2011 MPI contó con 91 proveedores locales de materiales y servicios en forma permanente, colaborando día a día como socios estratégicos. En el presente año esta tendencia se encuentra en proceso de mejora.”

“Desde abastecimiento MPI venimos trabajando para capacitar, entrenar, desarrollar e implementar distintas herramientas de trabajo que nos permitían llegar a cada uno de nuestros proveedores para obtener los distintos insumos, repuestos y contratar aquellos servicios necesarios para la operación. Nuestro principal objetivo es asegurar el abastecimiento de todo lo necesario para dar confiabilidad y precisión a la producción. Esto lo logramos con el esfuerzo de todo el personal de Mina Pirquitas.”

¿Cuál es la incidencia económica del centro productivo

en la región? “Somos uno de los principales exportadores de Jujuy.”

¿Qué porcentaje de los empleados y contratistas son de la zona / región? ¿Hay talleres de capacitación? “Tenemos un Área de entrenamiento para Operadores de Mina. Estos datos son solo de Empleados directos de MPI, o además los contratistas Principales que son Jujeños, tienen Empleados de Jujuy.”

“Desde el 2010 hasta el 2011 hemos incrementado nuestra proporción de compras nacionales elevándolas de un 89% al 94%“.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Chinchillas, un proyecto con altos contenidos de plata, zinc y plomo

Amplias expectativas en el proyecto Chinchillas El emprendimiento metalífero desarrollado por el Grosso Group es uno de los más importantes descubrimientos metalíferos de los últimos años. Gustavo Fulloni1 informó sobre las sucesivas campañas perforatorias y estudios metalúrgicos han determinado un recurso de cuantía lo suficientemente alentador para seguir invirtiendo en el mismo.

¿Nos podría brindar una breve descripción del yacimiento? ¿Se encuentra dentro de una faja geológica que alberga yacimientos conocidos?

1. Gustavo Fulloni es Gerente de Administración y Relaciones Públicas del Grosso Group en Argentina, que incluye Valle del Cura S.A., Hierros del Sur S.A. y Minera Cielo Azul S.A.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“El proyecto Chinchillas está localizado en un distrito de plata, zinc y plomo consolidado. Golden Arrow posee una participación del 100% en el proyecto Chinchillas, y la compañía considera que tiene el potencial para albergar un importante depósito de plata-zinc-plomo. Chinchillas se localiza en el marco del cinturón boliviano de plata-zinc-estaño que se extiende hacia la provincia de Jujuy en el noroeste de Argentina. A solo 30 km al suroeste de Chinchillas se ubica la mina de plata Pirquitas de Silver Standard, que posee 84 Moz de plata en reservas, de los cuales 8,6 Moz de plata fueron producidos en 2012. También al sureste de la pro-

vincia de Jujuy se localiza la mina El Aguilar, con contenidos de zinc y plomo y la fundición de plomo de Palpalá, ambas propiedad de Glencore. El proyecto Chinchillas posee mineralización argentífera casi en superficie, con potencial para una expansión significativa. Los dos programas de perforaciones ejecutados por la compañía han identificado un depósito con una sustantiva mineralización de plata, zinc y plomo a poca profundidad.” “Los resultados de laboratorio más destacados incluyen: • 631 g/t de plata, 1,72% de plomo, 0,93% de zinc en 29 metros, entre 6 y 35 metros de profundidad, incluyendo 6 metros con 1.873 g/t de plata y 2,2% de plomo; • 591 g/t de plata, 1,9% de plomo en 22 metros, entre 37 y 59 metros de profundidad, incluyendo 10 metros con 1.234 g/t de plata y 4,09% de plomo • 515 g/t de plata, 0,68% de plomo, 1,18% de zinc en 29 metros, entre 15 y 44

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

“El informe metalúrgico preliminar en muestras provenientes de Chinchillas concluyen que las mismas responden muy bien utilizando métodos convencionales de flotación, alcanzándose una recuperación promedio de plata de 98,7%, acompañado con altas recuperaciones de plomo y zinc.” “La evaluación metalúrgica está continuando, para optimizar el flujo de procesos, con el objetivo de producir un concentrado de plata con contenido de plomo de alta ley, y por otra parte un concentrado de zinc.”

¿Se ha estimado un recurso preliminar? “El 9 de mayo pasado la compañía anunció la estimación de un recurso inicial independiente en el proyecto Chinchillas, en consistencia con la normativa canadiense NI 43-101. La estimación del recurso incluye 7,2 MT con una ley de 119 g/t de plata, 0,57% de plomo y 0,48% de zinc (32,6 Moz de plata equivalente con una ley de 141 g/t de plata equivalente, utilizando una ley de corte de 50 g/t de plata equivalente) en la categoría indicado, más 21 MT con una ley de 78 g/t de plata, 0,69% de plomo y 0,62% de zinc (72,2 Moz de plata equivalente con una ley de 107 g/t de plata equivalente, en la categoría inferido utilizando una ley de corte de 50 g/t de plata equivalente)” Trabajos de perforación en Chinchillas

metros de profundidad, incluyendo 7 metros con 1.463 g/t de plata, 0,49% de plomo y 1,2% de zinc

La compañía ha ejecutado varias campañas perforatorias ¿A qué conclusión se ha arribado? “Luego de dos campañas de perforación, estamos muy motivados por los resultados”.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Golden Arrow presentará, en el lapso de 45 días, el Informe Técnico NI 43-101 ante las autoridades regulatorias de Canadá.”

¿Cuáles son los planes en el corto plazo y mediano plazo? “La compañía planea continuar con el desarrollo del proyecto para poder identificar targets adicionales.”

“En el proyecto Chinchillas la compañía ha ejecutado dos campañas de perforación, y estamos muy motivados por los resultados. La compañía está planificando la coordinación de los próximos pasos para seguir avanzando en el proyecto.”

¿Considera que el potencial de Chinchillas es importante como para captar fondos en un momento donde el financiamiento junior está en baja?

En paralelo se están realizando trabajos metalúrgicos ¿Nos puede indicar los resultados de los mismos?

“Existen varias fuentes de financiamiento para un proyecto que tiene una factibilidad económica positiva como Chinchillas, constituyendo una señal positiva que el proyecto esté ubicado en una provincia que apoya la actividad.”

PANORAMA MINERO | Enfoques

Importante entendimiento Para beneficio de todos Es una herramienta de entendimiento relativamente moderna, muy necesaria para la industria minera, pero poco utilizada en Argentina. La alianza estratégica no es solo una solución para el presente: muchos proveedores dependerán de la misma para triunfar en el futuro.

n un mundo tan competitivo como el de hoy, donde los costos van a definir el futuro de los proyectos y emprendimientos de proveedores, la alianza estratégica es la herramienta válida para crecer.

“No es fácil que ambos ganen: es una tarea difícil porque hay que trabajar con mucha honestidad y transparencia, y cuando un socio se da cuenta que las cosas no son como se ha pactado, eso puede acabar con la relación, y puede llevar a una situación complicada. Tiene que haber un sentido de caminar juntos y de ganancia mutua” señala el Ing. Jaime Bergé, Presidente de la Cámara Minera de San Juan. Una típica alianza estratégica utilizada en la actualidad por los proveedores son las UTE (Unión Transitoria de Empresas), y ello es un beneficio tanto para éstos como para el operador minero: para el proveedor porque aumenta sustancialmente su volumen de negocios, ofreciendo una mejor imagen, mejor acceso a soluciones financieras; y para la minera porque al aumentar en cantidad se reducen los costos. “En algunos casos hay insumos esenciales como los explosivos: son elementos que se depositan en el yacimiento minero que el operador los va consumiendo, y paga en la medida de su utilización, por lo que no

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

hay una orden de compra de pagar por anticipado, sino poner el artículo como si fuera el patio de una fábrica y pagar a fin de mes en base a lo que se ha consumido”, explica Bergé. “La alianza estratégica no deja de ser una negociación, y por lo tanto “un tira y afloja” donde una de las partes quiere sacar un poco más de ganancia, pero independientemente de esto, ambos deben tener un beneficio tangible.” La Alianza estratégica es una herramienta que ha sido muy poco utilizada por los argentinos, y una industria como la minería requiere de la misma: deberá ser aplicada porque se la usa internacionalmente:“ya es bien utilizada a nivel internacional, y que algunas veces por celos o miedos no es tenida en cuenta. Siempre he insistido con el sector calero de San Juan, de que busquen alianzas estratégicas entre proveedores para abastecer el cliente. El operador minero no quiere tener un solo proveedor, porque si pasa algo en el horno, su empresa puede encontrarse con importantes problemas. Yo los invito constantemente a que hagan alianzas estratégicas; que entre dos o tres empresas hagan ofertas conjuntas, de manera que gane tanto el comprador con la consolidación de empresas, y que no sea una lucha de precios a la baja. Es beneficio para todos”, agrega Jaime Bergé.

PANORAMA MINERO | Enfoques

Alianzas en la exploración minera Las alianzas estratégicas también son una característica fundamental de la exploración minera, sobre todo cuando hay falta de liquidez en el mercado junior. Comúnmente, las alianzas estratégicas en materia exploratoria, están conformadas por una minera junior y una empresa con mayor capitalización de mercado, para trabajar en forma conjunta para explorar e identificar proyectos. La junior aportará a la alianza su conocimiento técnico y geológico, la experiencia en el sitio donde está emplazado el proyecto, contactos, y usualmente base de datos geológica (algo típico de las empresas canadienses) Por el otro lado, la compañía senior contribuirá con el financiamiento, y proveerá dirección técnica respecto a los potenciales proyectos que puedan ser identificados. El eje de unión de la alianza se enfoca en el conocimiento de las áreas geográficas y cierto tipo de minerales y metales por parte de la junior, y por otro lado los objetivos estratégicos de la senior.

La Alianza estratégica es una herramienta que ha sido muy poco utilizada por los argentinos

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Desde la perspectiva de la empresa exploradora, la alianza estratégica es generadora de fondos para permitir las actividades exploratorias. Desde el lado de la minera senior, una alianza estratégica sirve para que las actividades de exploración de base y generación de proyectos sean tercerizadas a un equipo exploratorio calificado, mientras que al mismo tiempo se permita a la compañía minera participar y acceder a una porción del capital en cualquier proyecto que sea descubierto. La exploradora será el operador de la alianza estratégica, pero será sometida a revisión por un comité técnico compuesto por representantes de cada una de las partes. Luego de que un potencial proyecto haya sido identificado, las partes determinarán si designan al proyecto

como “proyecto de alianza estratégica”. Es a este punto donde la compañía minera senior tendrá una opción para acceder a una participación mayoritaria en el proyecto (en el marco de un joint venture), o para adquirir la propiedad directa. Las alianzas estratégicas en exploración minera, por su propia naturaleza, no son generalmente a largo plazo ya que ambas partes quieren mantener la flexibilidad de discontinuar el acuerdo en el caso de que no se obtengan resultados satisfactorios, o porque los objetivos estratégicos de una parte han cambiado. Excepción de esto es que cuando un proyecto ha sido designado “proyecto alianza estratégica”, será operado como se indica previamente. Por supuesto, las partes pueden acordar mutuamente la extensión de la alianza estratégica para beneficio mutuo.

Conclusiones Como reflexión se puede establecer que la alianza estratégica es una cuestión de entendimiento entre dos o más partes, las cuales tienen que estar abiertas para el triunfo de todos los interesados. De una forma u otra no dejar de ser una negociación, donde se defenderán fuertemente los objetivos y retornos a alcanzar, pero lo fundamental es que todos tengan un resultado favorable. Las grandes corporaciones, al establecer alianzas estratégicas con proveedores de grandes camiones o empresas de ingeniería por solo citar un par de ejemplos, establecen toda una red de operaciones: allí donde se asienta un nuevo emprendimiento del operador minero estará presente en forma directa el proveedor, o por medio de un tercero. En una alianza estratégica hay que dejar los egoísmos de lado, y mucho más en el negocio minero, el cual es lo suficientemente grande como para distribuir beneficios a todos los actores.

PANORAMA MINERO | Enfoques

Un nuevo concepto Para medir eficiencia operativa y financiera La actual determinación del costo de producción por onza se encuentra en proceso de cambio: los principales productores auríferos están determinando el mismo bajo un nuevo sistema, el cual está siendo sometido a análisis por el World Gold Council. Los motivos que han llevado a esta reconversión y sus consecuencias son analizados

Por Alejandro Colombo

as empresas productoras de oro presentan distintas cifras y ratios para medir su desempeño: cantidad de onzas producidas, ingresos por ventas, precio realizado, etc., pero uno de los instrumentos más esenciales para establecer la eficiencia de una organización es el costo efectivo o también denominado Cash Cost. Es importante determinar que no es una herramienta que se enmarque dentro de las normativas para confeccionar los estados contables/financieros de una organización. El Cash Cost es la expresión del desempeño operativo de un centro productivo, es un índice de productividad expresado en costos.

El Cash Cost o costo efectivo es la sumatoria de los costos en los que se incurre para la producción de una onza, obviando aquellos que introducen «distorsiones» como la depreciación y las amortizaciones. Por lo tanto, al momento de calcular el Cash Cost por onza producida se incluyen los siguientes componentes, todos en sitio minero (establecido por el Gold Institute en 1996)

El principal motivo del cambio es evitar cifras que no se condicen con la realidad

-Gastos de producción directos (todos lo de terreno, sin incluir exploración) -Fundición, refinación y transporte por terceros -Créditos por subproductos -Regalías -Impuestos (impuestos a los ingresos no deben ser incluidos) Asimismo, para determinar el costo de

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

producción de una onza (Total Cash Cost), se tienen en cuenta los siguientes conceptos -Cash Cost -Depreciación -Agotamiento / amortización No se incluyen costos que no están en sitio minero, aquellos asociados con gastos de casas matrices. Por lo tanto, y a este preciso momento, el Cash Cost es un medio de referencia no solo para medir la efectividad de una operación, sino también para que los inversores vean cuán atractivo puede llegar a ser invertir en una empresa

El cambio necesario ¿Por qué ha surgido este cambio de determinación del costo de producción de una onza por parte de los productores auríferos? Empresas como Barrick, Newmont, Goldcorp, Yamana Gold han comenzado a trabajar en esta nueva determinación de costos, también conocida como “All-in Sustaining Cash Costos per ounce” o “Costos efectivos totales de sostenimiento por onza” Tal vez el principal motivo sea representar, en forma adecuada,el establecimiento de parámetros que sirva para evitar cifras que no se condicen con la realidad. Ade-

PANORAMA MINERO | Enfoques

Fundición de oro

más, esta herramienta servirá para una mejor toma de decisiones en términos operativos y financieros (particularmente para los accionistas al momento de distribución de dividendos por citar un caso concreto). Ya no es suficiente determinar los costos de producción directos; costos de fundición, refinación y transporte por terceros; créditos por subproductos; regalías; e impuestos. Hay que comenzar a sumar conceptos como sostenimiento de capital, gastos de exploración, y gastos generales y administrativos. De esta forma se estaría dejando de lado la distorsión de informar que una mina de oro posee un Cash Cost de US$300/oz; bajo los nuevos parámetros, dicha cifra aumentaría en unos US$500/oz. Se sigue respetando el concepto de no incluir gastos no efectivos como depreciación y amortización. Un buen ejemplo es el caso de Newmont: para el ejercicio contable finalizado en 2011, la compañía había informado que unCash Cost de US$590/oz aproximadamente; para el ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2012, y con la nueva metodología de”All-in Sustaining Cash Costos per ounce”, dicha cifra ha aumentado a US$1.100 por onza. Las compañías auríferas consideran que las medidas operativas utilizadas en la actualidad en la industria aurífera no captan todas las erogaciones de sostenimiento para producir oro, y de esta manera, no se representa un cuadro representativo del desempeño operativo o de la habilidad para generar un flujo de fondos de los centros productivos. En relación a ello, tampoco se refleja todas las erogaciones que estarían incluidas en la valuación de una compañía minera aurífera. Es por ello que los principales productores están trabajando con miembros del Consejo Mundial del oro (“World Gold Council” o “WGC”) para definir la medida “Costos efectivos totales de sostenimiento por onza” que mejor representa el total de costos asociado con la producción aurífera. Esta medida será de ayuda para analistas, inversores y otros grupos de interés para la evaluación de su desempeño operativo, su capacidad de generar flujo de caja libre de las operaciones actuales y su valor total.

Tabla 1 – Ejemplo de “All-in sustaining cash costs”

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

El proyecto del WGC definirá el concepto

“Costos efectivos totales de sostenimiento por onza”: el mismo se encuentra en proceso, y se espera que un standard final sea oficializado a mediados de 2013. Esta medida busca representar todos los costos de producción de una onza de oro a partir de operaciones en pleno funcionamiento, y por lo tanto no incluye erogaciones de capital atribuibles a expansiones de mina o proyectos, así como costos de exploración y evaluación atribuibles a proyectos en desarrollo, impuestos a los ingresos, o pagos en concepto de intereses o dividendos. En la Tabla 1 se puede observar un ejemplo de la aplicación “Costos efectivos totales de sostenimiento por onza” Por lo tanto, este cambio aplicado por los principales productores auríferos es una medida de trascendencia y de importancia: hasta antes de la determinación de la

nueva forma de costo de producción por onza no se tenían en cuenta conceptos esenciales para la producción de una onza, como el desarrollo de mina, exploración, y otros. Bajo el actual sistema (hasta la aprobación final del WGC) el Cash Cost es una medida que estaría reflejando el costo de reposición de una onza. Este cambio era necesario desde distintos sectores: los productores pueden establecer la efectividad de sus operaciones considerando conceptos ineludibles, y los inversores y analistas tienen una nueva imagen donde se incluyen nuevos conceptos para la toma de decisiones. Como se informara anteriormente, el Costo Efectivo de producción de una onza no es una medida contable, pero sí de eficiencia que sirve para la comparación entre distintos productores, y de aquí contar con más herramientas para la colocación de fondos.

PANORAMA MINERO | Enfoques

Grandes expectativas Para la demanda de oro El reciente anuncio por parte del World Gold Council respecto a la evolución de la oferta y demanda del metal dorado en el primer trimestre de 2013 muestra crecimiento en todos sus flancos. El único retroceso ha ocurrido en los fondos de inversión, quienes han captado ganancias temporales. La disminución de la cotización como invitación a incursionar en el mercado del oro, y el factor China-India como determinante de la demanda.

or medio de un exhaustivo y pormenorizado análisis, el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro) presentó las estadísticas correspondientes al período iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de marzo. De dicho informe se desprende que la demanda aurífera del primer trimestre de 2013 alcanzó las 963 toneladas (vs 1.107 toneladas en el primer trimestre de 2012 ), valuadas en US$50.500 millones (un 23% menos que en el período anterior) El precio promedio realizado fue de US$1.632 por onza, un 5% menos que el último trimestre de 2012. En términos físicos hubo un retroceso del 13%, porque a pesar del fuerte crecimiento en la demanda de consumidores –destino joyería, lingotes y monedas-, esto fue superado por las salida de los fondos de inversión, también conocidos como ETFs.

En el sector de joyería, la demanda creció un 12%, un factor evidenciado principalmente en mercados emergentes y con una amplia población, cuyo poder adquisitivo está en crecimiento, como son China e India. La demanda mundial de joyería fue de 551 toneladas, valuadas en US$28.900 millones, superando el record del trimestre anterior (490 toneladas por US$26.600 millones). La demanda respondió a cierta disminución del precio del oro y signos de recuperación económica en varios mercados. La demanda de joyería en EEUU demostró un punto de inflexión interanual por primera vez en más de siete años. Ello debido a signos favorables de la economía de EEUU, creando un buen ambiente para los consumidores de joyería. Distinto ha sido el caso en mercados europeos como Italia y el Reino Unido con disminuciones del 12% y 7%, respectivamente.

En el caso de los lingotes y las monedas la demanda llegó a 377 toneladas (vs 342 toneladas), con valuaciones de US$19.800 millones y US$18.600 millones,un aumento del 10%. Es importante remarcar un destacado crecimiento de 6 toneladas en EE.UU. desde 14 toneladas a 20 toneladas (>40%). Por su parte, los Bancos Centrales conservaron su rol de compradores netos de oro, adquiriendo más de 100 toneladas por siete trimestres consecutivos, más precisamente 109 toneladas. El período cubierto entre el 1 de enero y el 31 de marzo ha sido el séptimo trimestre consecutivo en el que los bancos centrales adquieren más de 100 toneladas de oro, y el noveno consecutivo en que se han convertido en compradores netos. El sector tecnológico permaneció en el orden de las 100 toneladas, con la demanda proveniente principalmente del sector electrónico, y un retroceso en lo que hace a la industria dental.

El caso de los ETF Los fondos de inversión o ETFs tuvieron una salida neta de 177 toneladas (US$9.200 millones) en el trimestre; como contraste de ello hubo un fuerte flujo de otras formas de inversiones como demanda de lingotes y monedas: 378 toneladas (US$19.800 millones), un 10% más que en el mismo período de 2012.El motivo por el brusco descenso se justifica en el hecho de inversores de EE.UU. que tomaron las ganancias de la revaluación del oro, para trasladarse hacia los mercados de capitales. La variación en los ETF ha sido el principal

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

PANORAMA MINERO | Enfoques

componente por el cual la demanda del primer trimestre de 2013 retrocedió más de 140 toneladas. Esta variación produjo un efecto desproporcionado sobre los distintos valores del trimestre. Pero a pesar de este brusco cambio en el comportamiento de los ETF, los analistas interpretan que esta situación se estaría estabilizando, e incluso retrocediendo, ante los temores que genera la economía de EE.UU., la cual no es garantía. A esto hay que sumar el cambio del Presidente en la Reserva Federal: la política monetaria que ejecutará Janet Yellen será mucho más liberal que la de su antecesor, Ben Bernanke, por lo que se descarta una mayor emisión de moneda, en la medida en que ello sea necesario. Los mercados tienen opiniones divididas respecto a por cuánto tiempo seguirá esta política monetaria de EE.UU. Esta política monetaria expansiva de la Reserva Federal es un gran impulso para la cotización del metal dorado, por lo menos hasta un mediano plazo, porque no hay soluciones a vista en el corto plazo.

El comportamiento de la oferta A pesar de un crecimiento del 3,8% en la producción: 688 toneladas (vs 663 toneladas), el oro proveniente de reciclado (366 toneladas) retrocedió un 4% (383 toneladas), lo que implica que la oferta ha quedado en, prácticamente, los mismos valores (1.051,6 toneladas en el primer trimestre de 2013 vs 1.044,5 toneladas en el mismo período de 2012)

necesitará de más oro en sus reservas para hacer soporte de su moneda.

El precio del oro China e India La participación de China en el primer trimestre totalizó 294 toneladas, un 20% superior al mismo período de 2012, ya que la economía de este país comenzó a salir de cierto freno experimentado en el segundo semestre de 2012. De estos datos, la demanda con destino a joyería alcanzó un record de 185 toneladas (>19%), mientras que lingotes y monedas totalizaron 110 toneladas (>22%) El otro gran actor, el mercado indio ha demostrado una fuerte demanda de oro, con un total de 257 toneladas (>27%).

El acceso a productos auríferos por parte de ciudadanos chinos en mucho más fácil que antes

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Una gran parte de este consumo de China se justifica es que las autoridades de este país están permitiendo que su moneda, el yuan, se aprecie como nunca antes: un 11% desde que se desvinculara del dólar hace cinco años. De esta forma, el acceso a productos auríferos por parte de los ciudadanos chinos en mucho más fácil que antes, esto potenciado por la confianza que existe en el metal dorado. Los economistas estiman que si el yuan se convierte en una moneda de reserva cada vez más conocida a nivel internacional, y más convertible, el Banco Central de China

La caída en la cotización del oro en el mes de abril ha probado ser un catalizador para el resurgimiento de la intención de compra que muchos inversores minoristas no pudieron acceder al oro en su momento, agregando mayores listas de espera en las refinerías. Algunas refinerías de EE.UU. y Canadá son ejemplos de este escenario. Algunos analistas afirman que el primer trimestre de 2013 no ha tenido un crecimiento sostenido como los últimos trimestres de 2012. Muy posiblemente haya que fijarse en la actitud de los ETF que ha puesto una sombra en el mercado del oro. Pero si hubo una salida para la toma de ganancias, y observando una disminución de la cotización del metal, ello es un incentivo para que esos grandes fondos regresen con un precio más accesible. Mercados como China e India recién están experimentando el consumo de oro, y ello es un gran cimiento para la demanda: al aglutinar más de un 40% de la población mundial, estos dos países no solo marcan el ritmo de la economía mundial junto con otros países emergentes, sino que están en condiciones de influir en forma decisiva sobre el mercado del oro, mucho más de como lo están haciendo en este momento.

PANORAMA MINERO | Enfoques

1. NIIF = Normas Internacionales de Información Financiera 2. Autores: Leonardo Viglione (Socio de PwC), Carlos Brondo (Socio de PwC), Juan Manuel Gallego Tinto (Gerente de PwC) y Pablo Alejandro Peraudo (Gerente de PwC)

Las NIIF1 en Argentina Y el tratamiento contable de gastos de exploración y evaluación en la industria minera2 – parte 1 INDICE 1. Introducción a las NIIF en Argentina 2. Las NIIF en las empresas mineras argentinas 3. Etapas de la industria minera 4. Tratamiento contable de gastos en la etapa de “Exploración y evaluación” 4.1. Análisis del tratamiento contable desde el marco contable internacional 4.2. Análisis del tratamiento contable sin recurrir al marco internacional 5. Resumen y conclusiones

1. Introducción a las NIIF en Argentina Lograr la aplicación de un único cuerpo normativo contable se hace indispensable en un mundo donde las economías y las empresas se encuentran interrelacionadas. Las Normas Internacionales de Información Financieras (en adelante “NIIF”), y su aplicación en el mundo, surgen debido a la necesidad de unificar la elaboración, presentación y, por consiguiente, la lectura y análisis de los estados financieros de empresas en distintos países. En nuestro país la Comisión Nacional de Valores (CNV), en diciembre 2009, estableció la aplicación obligatoria de las NIIF para las empresas emisoras de títulos con cotización en el mercado de valores (llamadas empresas públicas) en los estados financieros de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2012. Dentro de este proceso de adopción de NIIF la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobó con vigencia para el año 2011 la Resolución Técnica número 26 adoptando las NIIF para ciertos entes y permitiendo en el punto 5 de la Segunda Parte la aplicación opcional para todos.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Desde la aplicación de las NIIF en Argentina para empresas públicas, la legislación contable en nuestro país se encuentra aplicando dos cuerpos normativos diferentes: • Empresas públicas: aplicación NIIF • Empresas privadas: aplicación de normas contables argentinas

2. Las NIIF en las empresas mineras argentinas Refiriéndonos a la industria minera, donde estamos presenciando un auge en nuestro país, principalmente por el desarrollo de proyectos de gran envergadura en las provincias de San Juan, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, etc., la gran inversión en exploración minera que está recibiendo Argentina y el potencial existente aún no explorado, llevan a plantearse la necesidad de analizar en el marco de la legislación contable vigente (NIIF para empresas públicas y normas contables argentinas para empresas privadas), el tratamiento que deberían tener las transacciones económicas llevadas a cabo en las distintas etapas del proceso minero en los

PANORAMA MINERO | Enfoques

estados contables preparados por las sociedades argentinas.

derechos de exploración sobre áreas específicas.

Dentro del proceso minero, el presente artículo analizará las primeras fases de “Exploración y evaluación”, por carecer éstas de una normativa específica en normas contables argentinas para empresas privadas y por tomar relevancia al encontrarse esta industria en una etapa primaria de desarrollo en nuestro país.

3.2 Exploración y evaluación: En esta etapa las empresas cuentan con derechos legales para realizar actividades de exploración minera en áreas geográficas específicas, contemplando la investigación y análisis de los datos de exploración históricos de un área; la realización de estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos; la perforación exploratoria, excavación de zanjas, toma de muestras, etc..

Hoy existe una necesidad mayor de abordad esta problemática debido que advertimos que el gran volumen de sociedades en la actividad minera argentina corresponden a pequeños y medianos entes que en general no recurren al mercado de valores argentino (empresas privadas) Estas sociedades, al momento de emitir sus estados contables de acuerdo con normas de vigentes en la jurisdicción argentina en la que se encuentren inscriptas, naturalmente no han adoptado las NIIF.Debido a la necesidad de contar con un marco contable claro desarrollaremos el análisis e interpretación de las normas contables vigentes en la República Argentina, para el tratamiento de los gastos de exploración y evaluación minera, en aquellos entes que no estén obligados a adoptar las NIIF y se encuentren en esa etapa del proceso.

3. Etapas de la Industria Minera Para abordar el análisis de los gastos de exploración y evaluación en la industria minera se detallan a continuación resumidamente las etapas que conforman su cadena de valor, al sólo efecto de estudio en el marco en el que se desarrolla el presente trabajo, sin pretender ser una descripción técnica minera exhaustiva y considerando que no existe un corte exacto entre las distintas etapas ya que las actividades se suelen entrelazar, pero que su separación ayuda al análisis e interpretación de la industria. 3.1 Reconocimiento: Corresponde a los primeros estudios sobre áreas geográficas a explorar. Son análisis muy generales, en su mayoría son el punto de partida para iniciar o no la exploración, incluso es común que no se posean aún EDICIÓN 403 / MAYO 2013

3.3 Factibilidad: Al avanzar un emprendimiento éste va siendo estudiado y evaluado a fin de determinar la factibilidad técnica y la viabilidad comercial, establecer el volumen y la ley de los depósitos, examinar y probar los métodos de extracción y los procesos metalúrgicos o de tratamiento, analizar los requerimientos de transporte e infraestructura y realizar estudios de mercado y financieros (proyecto factible para una empresa en particular). 3.4 Obtención de permisos: Cuando se determinó la factibilidad del proyecto para una empresa en particular, se pasa a la etapa de obtención de permisos legales a fin de poder operar. Esta etapa incluye la aprobación de impacto ambiental, permisos de usos de agua u otros materiales, etc. 3.5 Desarrollo y construcción de mina: En esta etapa se comienza con la construcción de la mina, incluyendo la preparación de las zonas de extracción, la construcción de la planta de procesos y el desarrollo de todo lo necesario para poner en funcionamiento el ciclo de extracción y producción del material a comercializar. 3.6 Producción y comercialización: Luego se inician las actividades de extracción y producción del mineral y se procede a comercializar el mismo. 3.7 Cierre y remediación: Al finalizar la vida del proyecto minero se deben realizar las actividades de remediación ambiental y cierre de mina. Estas actividades se realizan en función de las normativas legales y ambientales vigentes propias de cada región y propias de las empresas que desarrollan esta actividad en forma responsable y sustentable.

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

Instalaciones de Minera del Altiplano en plena Puna

El primer productor de litio argentino El Ing. Mariano Chiappori1 brindó sus reflexiones respecto a la importancia del litio para diversas industrias, la actualidad de Minera del Altiplano y su importancia para la oferta mundial de este preciado mineral, el futuro de la industria, el trabajo en materia de RSE y la experiencia de casi dos décadas de producción ininterrumpida.

“

1. El Ing. Mariano Chiappori es Director de Operaciones de Minera del Altiplano, dependiente de FMC Minerals EDICIÓN 403 / MAYO 2013

MC es una compañía líder en productos químicos en los mercados alimentario, farmacéutico y químicos especializados. Fue fundada en Estados Unidos en 1883 y se mantiene trabajando en todo el mundo, hasta el día de hoy, con el objeto de contribuir a la alimentación de la población mundial, proteger la salud y proveer ventajas para la vida. Provee de soluciones novedosas y accesibles a las áreas de alimentación, salud, agricultura, farmacia, papel y celulosa, textiles, vidrios y cerámicas, gomas y plásticos, lubricantes y pesticidas, entre otros. “

Lithium, la compañía extractora, productora y transformadora de litio, es uno de los tres mayores proveedores de este mineral en el mundo y representa 14 % del mercado global. Es, además, el proveedor número uno de hidróxido de litio para producción de grasas y baterías, y de cloruro de litio para usos industriales. Con oficinas globales en Estados Unidos, China, Inglaterra, India, Japón y Taiwán, FMC Lithium posee plantas de producción en Argentina (Minera del Altiplano SA), China, India e Inglaterra.”

“La compañía realiza su trabajo a través de cinco divisiones: FMC Agricultural Products; FMC BioPolymer; FMC Corporate; FMC Minerals (FMC Lithium está comprendida dentro de esta división).”

“FMC Lithium ha proveído la más amplia gama de sales de litio para usos industriales y particulares durante más de medio siglo, siguiendo una fórmula simple de productos de muy alta calidad con un efectivo servicio al cliente.”

FMC Lithium

Minera del Altiplano

“Como parte de la división Minerals, FMC

“Minera del Altiplano es una empresa ar-

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

gentina dedicada desde 1994 a la extracción de litio en la provincia de Catamarca. Pertenece a la compañía norteamericana FMC y ha desarrollado una tecnología única en el mundo para este proceso. En la Argentina produce carbonato de litio y cloruro de litio.” “MdA opera tres plantas en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca: 1) Planta de Adsorción Selectiva para extraer litio de salmuera natural. 2) Planta de Servicios Auxiliares que abastece de electricidad, vapor y aire comprimido al complejo industrial. 3) Planta de producción de Carbonato de Litio y de Fluoruro de Litio. “En Salta, MdA tiene una planta de producción de Cloruro de Litio en General Güemes y, en Salar de Pocitos, posee la Estación de Transferencia de Cargas para el despacho de productos elaborados vía Chile.” La puesta en funcionamiento de MdA hace 15 años fue un hito en la minería argentina

“MdA tiene aproximadamente 300 empleados situados en bases /sedes distintas (Salta Ciudad, San Fernando del Valle, Güemes, Salar del Hombre Muerto).” “La producción anual de MdA, está en torno a las 12 mil toneladas de carbonato de litio y 6 mil toneladas de cloruro de litio. El Carbonato de Litio se utiliza en baterías, vidrio, fritas, aluminio metalurgia, construcción, y el Cloruro de Litio se utiliza para mallas moleculares, tratamiento de aire, construcción.”

¿Cuáles son las perspectivas de la industria? “La producción está en torno a las 12 mil toneladas de carbonato de litio y 6 mil toneladas de cloruro de litio”.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“El desarrollo de las baterías de litio ha convertido a este mineral en un insumo insustituible en la industria electrónica. Este tipo de baterías son un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica y se caracterizan por la ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energética y su resistencia a la descarga.” “A esto se le debe sumar la posibilidad de que en el futuro se desarrollen automóviles eléctricos y/o de que el litio pueda

ser utilizado para el desarrollo de futuros reactores de fusión nuclear.” “Durante la década comprendida entre 2000 a 2010, la demanda mundial de litio pasó de 45.000 tn a 125.000 tn. Se estima que en los próximos 10 años, la demanda de litio va a por lo menos duplicarse. Y en la Argentina, entre 2003 y 2010, la exportación de litio aumentó a una tasa promedio de 15% anual.” “Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los recursos identificados a nivel mundial son de 33 millones de tn de litio metálico. Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado triángulo ABC o Triángulo del Litio, dado que concentran aproximadamente el 60 % de los recursos identificados.”

¿Qué implica el gasoducto que se va a construir? “Hasta el día de hoy, Minera del Altiplano transporta gas natural comprimido (GNC) en camiones cisternas desde la desembocadura del gasoducto de la Puna, en Salta, hasta el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Esto obliga a que, ante cualquier eventualidad climática, particularmente durante el período invernal, se deba frenar la producción por la imposibilidad de transitar las rutas. El gasoducto nace como alternativa para asegurar la provisión de gas durante todo el año, transportándolo de forma segura. Este comprende la construcción de un gasoducto de aproximadamente 145 Km de longitud que permitirá abastecer a las plantas en forma constante y segura.” “Esta obra beneficia a las Provincias de Catamarca y Salta potenciando el desarrollo económico de la zona, acercando nuevos emprendimientos e inversiones, dada la facilidad de provisión del insumo.” “Además, constituye una mejora en la calidad de vida de las familias de la Puna catamarqueña y salteña, producto de la articulación de los sectores público y privado ya que por medio del compromiso con los actuales gobiernos de Salta y Catamarca, Minera del Altiplano ofrece donar la instalación de la red de gas en las loca-

Actividades de RSE ejecutadas por Minera del Altiplano

lidades cercanas al trazado del gasoducto, que actualmente carecen de acceso a este bien público y básico. La red incluye también el sistema de compresión y descompresión de gas.” “Como contribución a la comunidad y al empoderamiento de los municipios, se donará un semi-trailer de transporte de tubos de fluido, quedando todo listo para la provisión domiciliaria en manos de las autoridades locales.” “Con la construcción del gasoducto, Minera del Altiplano afianza su trabajo en la Argentina, asegurando la sustentabilidad del proyecto, proveyendo de infraestructura productiva a una región de por sí rica en recursos naturales y de un servicio básico a las familias de la Puna.” “Si bien está próxima a realizarse, todavía no hay fecha exacta de inicio de la construcción ya que estamos en gestiones de los permisos correspondientes en la cual estamos muy avanzados.”

Responsabilidad Social Empresaria “En el marco de las diferentes actividades relacionadas a programas de Responsabilidad Social Empresaria, Minera del Altiplano S.A. desarrolla un intenso y variado trabajo con las comunidades vecinas a sus instalaciones centrando sus esfuerzos en tres ejes primordiales dirigidos a promover la educación en todos sus niveles; mitigar la desnutrición infantil y generar nuevas oportunidades laborales a través de organizaciones no gubernamentales.” “Por ejemplo se dictaron capacitaciones en nutrición y en la importancia de comer sano a niños y madres que concurren a los comedores PRANI de Antofagasta de la Sierra en Catamarca y se participó en forma conjunta con la Cámara de la Minería de Salta en la 5ta Jornada de Información y Capacitación Minera que tuvo lugar en San Antonio de los Cobres.”

“En Argentina, entre 2003 y 2010, la exportación de litio aumentó a una tasa promedio de 15 % anual”.

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

Celebración de la construcción en febrero pasado (de izq. a derecha) James Calaway (Chairman de Orocobre), el Embajador de Japón en Argentina( Sr Masahi Mizukami), el Vice Presidente de la Nación (Sr. Amado Boudou), el Gobernador de Jujuy (Dr. Eduardo Fellner), el Ing. José de Castro (Regional Manager de Orocobre Ltd.), el representante de las comunidades locales, y el Sr. Richard Seville (CEO de Orocobre Ltd.)

1. Jimena Barry es Responsable Corporativa de Relaciones Institucionales del Grupo Orocobre Ltd.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Olaroz iniciará producción En 2014 En plena construcción, Olaroz es la mayor inversión en materia de litio en las últimas décadas, y significará el comienzo de la producción jujeña de este mineral. Jimena Barry1 indica que Orocobre está desarrollando una muy importante tarea de relaciones con las comunidades, brindando amplias posibilidades de crecimiento y superación para distintos grupos de interés.

Olaroz se encuentra en primera producción? etapa muy avanzada de “Se desarrolla en tiempo y forma la consdesarrollo ¿Están tratrucción de la planta, estimando iniciar el bajando dentro de pre- llenado la primer pileta de evaporación para Agosto del corriente año. El cosupuesto y tiempo? mienzo de la producción está pautado ¿Cuando comenzaría la para mediados del 2014.”

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

“El compromiso asumido hace ocho años se encuentra intacto, por el respeto de los más elevados estándares industriales, sociales, económicos y ambientales.” “Para esto, se generó una política sólida de valor local que inició un programa de Trabajo Social con una inversión de $1.500.000 desde el año 2010. Asistencia médica, capacitación, generación de fuentes de trabajo y entrega de créditos por un valor de $600.000, forman parte de las proyecciones para incluir en la cadena de valor a las comunidades originarias de la zona, Olaroz Chico, Puesto Sey, Pastos Chicos, Huáncar, Catua y Susques.”

Proyecto Olaroz en plena construcción

La compañía posee importantes socios estratégicos ¿De qué forma se negoció para que los mismos formaran parte de Olaroz? “Sales de Jujuy SA, perteneciente al Grupo Orocobre Ltd., es dueña del 66.5 % del paquete accionario, junto a Toyota Tsusho, 25 % y JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) con una participación del 8,5%. Ambos socios estratégicos, que se sumaron en el caso de TTC a comienzos del proyecto, y en el caso de JEMSE, luego de la creación de la OFEMI, y garantizan el trabajo entre el sector privado, las comunidades y el Gobierno; y la comercialización de nuestros productos.”

“El comienzo de la producción de Olaroz está pautado para mediados de 2014”.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

¿Qué porcentaje de los trabajadores y proveedores son de las zonas aledañas al proyecto? ¿Hay capacitaciones para aumentar esta participación?

“El Plan de Creación de Valor Local, que también se transformó en otro punto importante e innovador de la propuesta minera, toma forma y culmina su difusión y capacitación ante el empresariado local. A mediados del año 2011, se inició el proceso de articulación y la presentación oficial de “Potencialidades de provisión para la empresa Sales de Jujuy SA”, en donde se puso a consideración toda la ingeniería de servicios y productos que requerirá el proyecto.” “Para que los miembros de la comunidad (potenciales empresarios o emprendedores) accedan al mercado minero, se realizaron capacitaciones referentes a condiciones de calidad, plazos de entrega de servicios o productos con estándares mundiales, cotización con las empresas mineras y modos de asociación para que adquieran la experiencia para sumarse al sistema propuesto. Hoy los proveedores locales representan más del 60% de participación y en diferentes rubros.” “La confianza en el equipo técnico de Sales de Jujuy SA, las comunidades originarias, empresarios, inversores y socios patrimoniales del proyecto, se transmitió en palabras de James Calaway, CEO de Orocobre Ltd., quien resaltó los precedentes y particularidades de los objetivos de la empresa para maximizar los beneficios sociales y económicos, sin comprometer la calidad y costo del Proyecto Olaroz.”

¿Cuál será el o los productos provenientes de Olaroz y qué valor

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

blar de VALOR COMPARTIDO que de RSE. Entendiendo como valor compartido “las políticas y las prácticas operativas que mejoran la competitividad de una empresa simultáneamente con condiciones económicas y sociales en las comunidades en que opera”. “Trabajamos sobre Cinco Pilares, que se actualizan periódicamente según las necesidades que se detectan; que son cambiantes:

“El Grupo Orocobre Ltd. continúa en forma constante la exploración en diferentes zonas, a través de su empresa South American Salars.”

• Educación: Apoyando al estado provincial y nacional con el objetivo de llevar un sistema educativo completo, logrando integrar distintos profesionales al sistema productivo provincial, nacional e internacional. • Salud: Acercando servicios sanitarios de calidad y de acuerdo a los requerimientos de la población del lugar. Mejorando los indicadores críticos de la región. • Producción y Recursos Naturales: Integrando la capacidad productiva de las comunidades, el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales y la ascendencia cultural de las mismas para consolidar negocios. • Transparencia: Creando espacios de confianza mutua entre la empresa y las Comunidades mediante un sistema de reportes y monitoreo Ambiental programado con participación de las instituciones. • Empoderamiento Comunal: Contribuir a mejorar condiciones de vida de las familias mediante el empoderamiento de las mismas y de las instituciones locales respetando la forma en que la comunidad toma decisiones, transmite la información y se organiza, es decir respetando el tejido social existente”.

En caso de proceder con la producción de potasio en Olaroz ¿Cuál será el impacto en el proyecto?

¿Ya hay planes de inversiones para las instalaciones de Bórax Argentina, luego de adquirir las mismas?

“Mayor valor agregado al recurso mineral extraído, principalmente y la puesta en marcha de la planta para producirlo; en una segunda etapa.”

“Si, estamos desarrollando la Reingeniería de Bórax Argentina, con fuerza renovada hacia el futuro. Consolidamos el equipo comercial, con presencia internacional, en Australia, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Distribuiremos la mano de obra que poseemos, y la riqueza que generamos, entre los yacimientos y plantas; para optimizar la producción y maximizar la venta y la distribución de nuestros productos; con una inversión de 6M para el traslado parcial de nuestras instalaciones.”

agregado poseerán? ¿La comercialización será exclusiva de Orocobre? “Produciremos 17.500 tn/año carbonato de litio y 20.ooo tn/año de cloruro de potasio. Su valor agregado, el grado de pureza y calidad alcanzados. Se comercializará en conjunto con Toyota Tsusho Corporation, de Japón.”

¿Hay trabajos exploratorios en paralelo para aumentar el recurso?

“La compañía está desarrollando la reingeniería de Bórax Argentina”

¿Nos puede comentar sobre lo realizado en materia comunitaria? “En material comunitaria nos gusta más ha-

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

Importante avance En Cauchari-Olaroz El Lic. Franco Mignacco, Presidente de Minera Exar S.A.1, analizó el status del proyecto Cauchari-Olaroz, localizado en Jujuy, que es una de las máximas apuestas de la industria del litio. El ejecutivo brindó importantes detalles sobre el desarrollo del proyecto con socios estratégicos, la inminente finalización de las negociaciones para obtener el financiamiento para la construcción, y el trabajo con JEMSE.

1. Minera Exar S.A. es la subsidiaria argentina de Lithium Americas Corporation

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

¿Cuál es el costo de capital tanto de la primera como de la segunda fase de producción de carbonato de litio? “En la primera Etapa, se planea Construir

una Planta de Carbonato de Litio con una capacidad de 20.000 toneladas y una Planta de Potasio de 40.000 toneladas, dos años más tarde de finalizar la de Carbonato. El monto a invertir en esta primera fase es de U$269 millones para la Planta de Carbonato y U$45 millones para la Planta de Potasio. En nuestro estudio de factibilidad definitivo no se incluyó los resultados financieros de la fase 2. Las reservas están previstas para duplicar la producción en la Segunda etapa.”

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

Informe de Impacto Ambiental para la Explotación del Proyecto Cauchari - Olaroz. El 9 de noviembre el Comité de Expertos después de haber realizado un exhaustivo análisis del proyecto en todos sus matices, emite su dictamen favorable a su aprobación. Finalmente el 11 de diciembre el Ministerio de Producción conjuntamente con la Secretaria General de la Gobernación aprueban el Proyecto Cauchari -Olaroz, ratificando la Ley Provincial N° 5674. Estamos completando el proceso de Financiación y esperamos financiar el Proyecto este año. La construcción esperamos iniciarla inmediatamente que obtengamos la financiación. Para comenzar la etapa de producción son alrededor dos años desde el comienzo de la construcción.”

¿De qué manera están trabajando con JEMSE?

Poza de bombeo en Cauchari-Olaroz

El proyecto CauchariOlaroz ya posee todas las aprobaciones requeridas ¿Hay un plazo estimado para el comienzo de la construcción, y posterior producción? “El proyecto posee todas las aprobaciones requeridas por la provincia de Jujuy a la fecha. Haciendo un poco de cronología, el 14 de agosto del 2012 la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial, sugiere la Aprobación del Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Explotación. La Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos a través de la resolución N° 29/2012 da por cumplidos todos los requerimientos y sugerencias, y aprueba el EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Actualmente, y después de firmar el acuerdo con JEMSE donde la empresa Estatal Minera de la Provincia de Jujuy es socia de Minera Exar conel 8,5% de participación en el Proyecto Cauchari - Olaroz, el trabajo es muy coordinado con el Directorio de JEMSE, ya que nos están apoyando en todas las negociaciones con potenciales inversores en la empresa. También ellos ofrecen invertir en el proyecto a otros inversores que los visitan por diversos negocios relacionados a la Minería en la Provincia. También es importante la asistencia permanente en cualquier dificultad que tenga la empresa en los diferentes trámites administrativos.”

¿Existe la posibilidad de sumar la producción de otros minerales más allá del litio? “Como lo dije anteriormente el Potasio es un mineral que está incluido en el modelo de negocio de la empresa, también en el proceso se obtiene Boro que tiene un gran potencial comercial, como fertilizante en países limítrofes. Esta es una ventaja competitiva que tiene el proyecto de salmuera, sobre los de roca dura ya que por cada tonelada de Carbonato de Litio obtenemos dos de Potasio.”

¿Qué tipo de medidas están ejecutando en lo

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

Parte de planta piloto en Cauchari-Olaroz

que respecta a la relación con las comunidades en el área de influencia? “Minera Exar ha tomado desde los inicios de sus actividades el compromiso de desarrollar y realizar estrategias de negocios que promuevan el crecimiento económico sustentable, la protección ambiental y el bienestar de las personas de las seis comunidades que viven cerca del proyecto.”

“El monto a invertir en esta primera fase es de U$269 millones para la Planta de Carbonato y U$45 millones para la Planta de Potasio”

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Para ello hay dos importantes propósitos que guían la tarea iniciada: atender las expectativas y percepciones de los grupos de interés local; y construir y potenciar las capacidades de comunicación y dialogo-a nivel interno y externo- respecto de las actividades del proyecto.” “Las actividades de los distintos Programas que integran el Plan de relaciones Comunitarias de Minera Exar incluyen • Reuniones con Comuneros y Comunidades a fin de brindar información y efectuar la consulta, tareas que permiten un desarrollo de las actividades en un marco participativo y armónico. • Se han establecido acuerdos con las comunidades por el uso de la tierra, del agua y por los derechos de paso, en coordinación con el área legal, reconociendo a las Comunidades participantes el dere-

cho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. • Se establecen acuerdo con las Comunidades a fin de formular propuestas conjuntas que incluyan aportes destinados a mejorar la infraestructura existente en sus pueblos. Mejoras de edificios existentes, aportes de materiales para concretar pequeños proyectos. • Se realizaron Capacitaciones en cada comunidad a pedido de las asambleas comunitarias, dada las características productivas de cada una, por ejemplo gastronomía en las que quieren fortalecer la atención al turismo, en mejoramiento de tejido en las que se orientan a la producción de artesanías. Las fiestas patronales son el punto de encuentro de todos los miembros de la comunidad, se reúne la gente del campo, la del pueblo y la que está en las ciudades. Es el momento de la fiesta y la Empresa colabora activamente no solo mediante el apoyo económico sino también con el traslado y la participación de sus miembros. • Es en la educación donde la Empresa presta especial atención para colaborar con las escuelas y especialmente con el bachillerato a distancia destinado a los adolescentes que no pueden asistir a las escuelas en los pueblos más grandes. • Se ha respondido a los distintos pedidos de los puestos de salud y se colabora en acciones conjuntas con personal del hospital regional de Susques. • Contamos con un Programa de Empleo local por el que la Empresa está comprometida a maximizar el número de personal local contratado dentro del área de influencia directa del proyecto. • Se priorizan las compras en la localidad base del proyecto Susques y su cinturón más amplio dentro de la provincia. Y según las exigencias relacionadas al proyecto se amplía a otras provincias con tradición minera que resuelven los temas más técnicos. • Las Comunidades que están directamente involucradas son Pastos Chicos, Puesto Sey, Huancar, Susques, Olaroz Chico y Catua.”

Independientemente del aumento de la demanda ¿La entrada en producción de varios proyectos podría crear un escenario de exceso

de oferta?

manda de litio es atribuible al mercado chino."

“Basado en el informe más reciente de la consultora independiente SignumBOX, la capacidad de producción de los productores de litio actuales es de aproximadamente 300.000 toneladas por año de Carbonato de Litio. SignumBOX también prevé que la demanda de litio realista superará 300.000 toneladas para el año 2021. Esto afirma la necesidad de nuevos proyectos con el fin de suministrar litio en el corto plazo y así la demanda va permanecer en equilibrio.”

¿Nos puede informar sobre la alianza con sus socios estratégicos Mitsubishi y Magna? “Mitsubishi Corporation y Magna International siguen siendo titulares de participaciones significativas en Lithium Americas. Magna posee aproximadamente el 13% de las acciones de LAC, mientras que Mitsubishi posee aproximadamente el 4% de las acciones de LAC. Ambos socios estratégicos también siguen teniendo la opción de compra futura para adquirir colectivamente el 37,5% de la producción de carbonato de litio de LAC.”

Teniendo en cuenta el comportamiento con otros minerales y metales ¿Cuál es la participación de China, tanto ¿Hay continuidad exen oferta como deploratoria en Caucharimanda? Olaroz? “El suministro de litio de China viene tanto de depósitos de salmuera del interior y los depósitos de roca dura, y dada la reciente compra de Talison por Tianqui, un proyecto de roca dura que se encuentra en Australia. De acuerdo con el reciente informe de SignumBOX, los productores chinos representaron el 18% del suministro de litio en 2012, y Tianqui (a través de la adquisición de Talison) representaron el 35% del suministro de litio en 2012. Es difícil para nosotros hacer comentarios sobre la cantidad de la de-

“Actualmente no estamos desarrollando actividad exploratoria, ya que la misma fue muy exhaustiva y de gran magnitud donde se invirtieron muchos millones de dólares para determinar la reserva que hoy tenemos de 11,7 MT de Carbonato de Litio. Determinamos esta reserva solo explorando el 33% de las propiedades que la compañía posee. Actualmente continuamos concentrando salmuera para las pruebas de Planta Piloto donde obtenemos un excelente resultado del Carbonato de una pureza de grado batería.”

“Es importante la permanente asistencia de JEMSE en cualquier dificultad en los diferentes trámites administrativos”.

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

Sal de Vida avanza a paso firme Con la participación estratégica de socios coreanos, Galaxy está desarrollando uno de los más prometedores proyectos de litio: Sal de Vida ya posee su Estudio de Factibilidad Final, y la compañía se perfila para acelerar su avance n proyecto con alto atractivo, Sal de Vida (provincias de Catamarca y Salta), está siendo desarrollado por Galaxy Resources Limited, luego de que esta compañía se fusionara con Lithium One Inc. en julio de 2012. A ese momento el proyecto ya contaba con su Estudio de Prefactibilidad completo, y desde allí la compañía ha financiado la concreción del Estudio de Factibilidad Final, el cual incluye importantes trabajos de hidrología, modelaje, perforaciones, pruebas de bombeo, desarrollo de recursos, evaluaciones de planta piloto, desarrollo de flujo de procesos, así como ingeniería y logística asociada.

Sal de Vida se encuentra adyacente a la operación de litio Fénix de FMC Lithium en el Salar del Hombre Muerto, sitio que se encuentra en producción desde hace quince años, y que participa con más de un 10% de la producción mundial de litio. La química de la salmuera de Sal de Vida es altamente favorable, con altos valores de litio y potasio, y bajos niveles de magnesio y otras impurezas. Con un costo de capital estimado de US$369 millones, y reservas de 1,1 MT de carbonato de litio equivalente y 4,2 MT de cloruro de potasio equivalente, que permitirán una producción promedio anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio grado batería y 95.000 toneladas de cloruro de potasio durante 40 años, Sal de Vida se perfila como una de las grandes promesas del litio de Argentina. Galaxy Resources estima que el Inicio de construcción ocurrirá en 2014, su puesta en producción en 2016. EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Los principales inputs del costo de capital son las piletas de evaporación (US$88 millones), y la planta de carbonato de litio (US$61,8 millones), que en forma acumulada representan el 40% del capital. La operación consistirá en varias etapas: remoción de boro (extracción con solventes), remoción de calcio y magnesio, precipitación de carbonato de carbonato de litio, purificación, extracción de agua y secado, micronización, y embolsado. La tecnología de purificación que utilizará Galaxy en Sal de Vida permitirá aumentar la pureza del carbonato de litio, hasta que el mismo alcance el grado batería (99,5% o más), lo que implica que puede ser utilizado por productores de cátodos de baterías para la manufactura de baterías de iones de litio. No es un dato menor la relevancia y solidez de Sal de Vida: al igual que Orocobre con su proyecto Olaroz y Lithium Americas con CauchariOlaroz, quienes desarrollan sus proyectos con socios de Oriente, Galaxy posee un importante consorcio coreano (KORES, LG International y GS Caltex), quienes participan con un 30% en Sal de Vida. Sal de Vida, en conjunto con Olaroz, CauchariOlaroz y otros proyectos, es parte de una nueva generación de proyectos de litio situados en el NOA argentino, que se suman a Salar del Hombre Muerto y Salar del Rincón, en el marco del “Triángulo del Litio”, donde han sido cuantificadas más del 80% de las reservas mundiales.

PANORAMA MINERO | Litio en Sudamérica

Empresas en distintos grados de desarrollo Minera ADY Resources Limited, invertirá más de US$300 millones en el montaje tres plantas de beneficio de minerales de litio, boro y sulfato de sodio en la Puna salteña.

LITHEA

INC.SUC.ARG.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Resources pertenece a The Sentient Group, importante grupo inversor australiano.

El Salar del Rincón posee recursos de mineral de litio calculados en 1,4 millones de toneladas. Con esta importante inversión se generarán 250 puestos de trabajo permanente. ADY

El contenido medio de Li en el salar es de 400 ppm. mientras que el contenido de potasio alcanza los 7.000 ppm. Completó la primera etapa de construcción de una planta de producción de 1.200 toneladas anuales de carbonato de litio en el propio yacimiento.

Rodinia Lithium se encuentra realizando trabajos en el Salar de Diablillos, donde se han cuantificado 2,8 MT de litio equivalente, 11,2 MT de potasio equivalente y 3,52 MT de boro equivalente.

Los resultados obtenidos al día de hoy en Diablillos han permitido definir una zona de 2,5 Km. por 4 Km. con altas leyes de litio y potasio cercanas a la superficie.

Además del Salar de Diablillos, Rodinia está explorando en los salares Ratones y Centenario, todos en la provincia de Salta.

En función de estos valores la compañía continúa con un programa de perforación con diamantina a profundidad.

Las empresas Ekeko S.A.- Lithea realizan tareas de exploración en el Salar de Pozuelos (provincia de Salta), donde se ejecutaron ensayos de caracterización física y química de la salmuera natural del salar. Se experimentó la cristalización en caliente (sobresaturación por evaporación) y a temperatura ambiente, a escala laboratorio y piloto. También se llevaron a

cabo balances de materia, la caracterización física y química de sólidos cristalizados y de las soluciones con cálculo de rendimientos y recuperaciones, también con salmueras preconcentradas en el mismo salar. Otras tareas incluyen perforaciones para muestreo de salmueras en profundidad y se está estudiando la influencia del % de evaporación sobre las salmueras.

International Lithium Corp está desarrollando el proyecto Salar Mariana (provincia de Salta), el cual posee los mayores contenidos de potasio de cualquier salar argentino. Las leyes promedio para delinear el programa perforatorio revelan valores situados entre 255 mg/l y 670 mg/l de litio; 9.389 mg/l y 11.292 mg/l de potasio; y 510 mg/l y 714 mg/l de boro.

Este proyecto se localiza en las cercanías del proyecto Taca Taca (propiedad de Lumina Copper, con contenidos de cobre), ya que este último desarrollaría los tendidos de gas y electricidad, así como una refacción del trazado férreo. Para este 2013 se realizarán estudios de extracción, metalúrgicos y químicos, estimación de recursos y trabajos adicionales para lograr la prefactibilidad.

PANORAMA MINERO | Noticias

Se celebró el 200 Aniversario de la minería y el sector ratificó su apoyo El 7 de mayo como celebración del Día de la Minería se llevó a cabo el tradicional almuerzo que organiza la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) previo a la inauguración de la versión de la feria ARMINERA 2013. Ing. Jorge Mayoral Secretario de Minería de la Nación

l almuerzo se realizó en el Auditorio principal del predio ferial Costa Salguero y contó con la participación de aproximadamente 600 invitados entre autoridades, empresarios, técnicos vinculados al sector y diplomáticos.

En mesa principal se encontraban el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; el Presidente de la CAEM, Dr. Martín Dedeu; el ex Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren; el Diputado Nacional, Daniel Tomas; el Secretario General de la Asociación Obrera Minera (AOMA), Héctor Laplace y como invitada especial la Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo de Perú, Eva Arias. El secretario de Minería destacó el “crecimiento sin precedentes” que registró el sector durante la última década y se mostró confiado en la reactivación del proEDICIÓN 403 / MAYO 2013

yecto Potasio Río Colorado. “El escenario internacional de hoy permite que profundicemos la visión de considerar a la minería como política de Estado. El mundo que crece requiere de muchos de los minerales que dispone nuestra geografía argentina”, expresó. Asimismo Mayoral dio cifras sobre la evolución del sector desde 2003 a la fecha, y se refirió a la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado, por parte de la operadora Vale, “por dificultades de financiamiento derivadas de los magros logros en sus operaciones en Brasil y terceros países”. Agregó que Vale abandonó “inversiones en Canadá, Noruega, Francia, Colombia y en su país, y pusieron en venta su flota de ultramar antes de decidir sobre el proyecto de Mendoza”.

PANORAMA MINERO | Noticias

Mayoral también aseguró la continuidad del proyecto binacional Pascua Lama, en la frontera de Chile y Argentina. “Han aparecido algunas dudas en letras de molde respecto al proyecto Lama en Argentina y Pascua en Chile. Lama, en este mismo momento en las entrañas de la provincia de San Juan está generando más de 13.000 empleos directos. Pascua ha sufrido algunas contingencias en Chile, pero allí están trabajando juntos operadores mineros y gobierno tratando de encontrar una solución en el corto lapso”, indicó. También indicó que en un contexto internacional difícil, la minería sigue apostando al desarrollo de la “Argentina profunda”.

Dr. Martín Dedeu, Presidente de la CAEM

Por último, aprovechó la asistencia de los ejecutivos para destacar la “responsabilidad” de los sectores mineros, a la que calificó de “más comprometida” que las actividades productivas convencionales: “Pienso como hombre de sector que se le exige a esta actividad lo que no se le ha exigido a lo largo de 200 años a muchos otros sectores productivos. Para hablar sin eufemismos, a la ganadería y la agricultura, por si alguna no lo terminó de entender”. El Dr. Dedeu hizo un repaso de los más de 200 años de minería en el país. Y abrió su exposición haciendo hincapié en que “No estamos en un contexto fácil pero el horizonte está abierto para un futuro prometedor”. También reseñó buena parte de los desafíos que debe enfrentar el sector e invitó a seguir adelante con los proyectos. “Hay una baja de los precios de los minerales y bajaron por consiguiente las acciones de las empresas: todo indica que el boom de la minería comienza a disminuir”, señaló. “Necesitamos trabajar en fortalecer la estabilidad de las reglas que permitieron el desarrollo de la minería”, indicó. Dedeu admitió la abrupta caída en la búsqueda de nuevas reservas, signo que achica las perspectivas del sector. “Los números de metros perforados es menor que años anteriores. Pero más allá de las eventuales contingencias, los mineros buscamos alternativas”, relativizó. En relación a la salida de Vale do Río Doce subrayó: “Ha habido culpas compartidas”, pidió “preservar” la relación con Brasil y

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

reclamó “mejores reglas para las inversiones extranjeras”. Por su parte, Mendiguren quien dejó la conducción de la UIA el 21 de mayo, recordó que le tocó “estar con Mayoral en momentos muy difíciles -en los años 2001/02- donde todo era crisis, asambleas populares, default, 18 monedas en el país y en febrero de 2002 llegó de Canadá con la buena noticia: el sector minero mundial le decía a la Argentina que había futuro”. Pero, agregó, los tiempos han cambiado y en la actualidad ‘se están agotando los motores que permitieron llegar hasta acá: el consumo y el empleo ya no crecen. No va más la economía del parche. Hay que replantear el modelo‘. El jefe industrial sostuvo que la minería “está ayudando a la Argentina en el desarrollo de proveedores locales y está integrando al resto de los sectores en un gran negocio que tiene futuro”. Además, consideró que “no hay desarrollo sustentable sin la ocupación del territorio nacional y la minería permite eso, como muy pocas actividades”. En el encuentro también se leyó una carta del gobernador de Jujuy y titular de la Organización de Estados Mineros (OFEMI), Eduardo Fellner, quien no asistió pues presidía un acto en su provincia donde anunció el desarrollo de los proyectos “Eureka” y “Torno Norte/Torno Sur”, a partir de una inversión de u$s 10 millones.

Oportunidades de inversión Arminera 2013 La Exposición Internacional de Minería más grande del país, es organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros - CAEM - y realizada integralmente por VIEWPOINT SA. Bajo el lema Minería: Oportunidades de Inversión, del 7 al 9 de Mayo en el Centro Costa Salguero abrió sus puertas ARMINERA 2013 "IX EXPOSICION INTERNACIONAL DE MINERIA". Sin dudas una de las exposiciones mineras más importantes de la Argentina, ha alcanzado un éxito en esta versión. Al respecto sus organizadores señalan que “supera a todas las anteriores”.

Esta expo que se lleva a cabo hace 16 años sin interrupción está afianzada como muestra y cuenta con más de 280 empresas expositoras líderes nacionales y extranjeras distribuidas en sus 12.000 metros de exhibición. Asimismo contaron con la presencia de pabellones de los siguientes países: Alemania, Austria, Dinamarca, Brasil, Bolivia Canadá, Chile, China, Colombia, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Polonia, Rusia, Republica Checa, Sudáfrica, Uruguay y Gran Bretaña, repartidos en sus 4 pabellones. Cabe destacar que una vez más fue sede del Olami - Organismo Latinoamericano de Minería que realizó un seminario donde se dio a conocer la realidad minera de la región. El seminario contó con la participación de invitados especiales que

hablaron sobre temas fundamentales para el sector minero. Se habló del consumo del agua por el sector minero, por Jorge Orellano del Departamento de Hidráulica de la Universidad Nacional de San Juan, quien desmitificó el consumo desmedido por parte de las mineras. Otro de los temas abordados fue el “El impacto de las variables económicas en el negocio minero" por Daniel Jerez y el Código Argentino de Calificación y Certificación Pública de Reservas y Recursos Minerales por Eduardo Espisua. Seguidamente hubo un bloque especial sobre la minería en América Latina, que contó con la participación de Eva Arias de la SONAMI Perú que acercó las perspectivas que presenta su país en materia minera. Por su parte Chile estuvo representado por el Dr. Juan Luis Ossa Bulnes.

PANORAMA MINERO | Noticias

Día de la Minería

La celebración en la casa del minero En San Juan la celebración por el Día de la Minería se realizó en la Casa Natal del visionario de este segmento económico: Domingo Faustino Sarmiento, un luchador que promovió el desarrollo de una industria con amplio crecimiento, adelantándose a los pensamientos de su época. Es por ello que la celebración de un día tan particular para la minería argentina, y de San Juan en particular, sea en el sitio de uno de los más celebres mineros de toda la historia. Ing. Felipe Saavedra Ministro de Minería de la Provincia de San Juan

“Donde se ha desarrollado la minería local, se puede ver el efecto positivo en cada una de las localidades”.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

uego de la tradicional celebración religiosa en la catedral de la capital provincial, las autoridades se trasladaron a la casa de Sarmiento para el acto central. Del mismo participaron el Ministro de Minería, Ing. Felipe Saavedra, autoridades de otras carteras, intendentes de distintos departamentos, autoridades del Ministerio de Minería, diputados nacionales y provinciales, representantes de las fuerzas armadas junto a miembros de la Cámara Minera de San Juan y el gremio AOMA, además de autoridades institucionales de la provincia.

Iván Malla, Secretario General de AOMA San Juan, se refirió a que “San Juan cuenta con las cinco ramas de la actividad minera:cal y piedra, molienda de minerales, minería extractiva, el cemento y la minería metalífera, y es por ello que con orgullo decimos que San Juan es la Capital de la Minería”. Malla comentó sobre la futura inauguración de la nueva sede en Los Berros, y que el futuro Barrio Minero de dicha localidad será el destino final de la escultura del gran minero Domingo Sarmiento. “Llamamos a la cordura y la unidad a todos los sectores involucrados en esta actividad: trabajadores, empresarios, políticos para que esta actividad siga creciendo y tenga el desarrollo que se merece.”

En representación de la Cámara Minera de San Juan, el Lic. Mario Hernández se refirió a Domingo Sarmiento, quien decía que “la riqueza del suelo y el aporte del capital no es suficiente si no existe un marco científico y un orden administrativo y legal. Y existe un orden simultaneo y complementario: no sirve el capital sin ciencia, la ciencia minera sin legislación y la riqueza minera sin capital” Mario Hernández señaló:“la nueva minería metalífera está cumpliendo una década en San Juan, pero en la minería industrial tenemos mucho más tiempo, y acá hubo una constante para destacar que fue el crecimiento de la actividad en general. Sin duda que el crecimiento de la actividad metalífera en los últimos 10 años no se puede discutir, y todos los indicadores económicos así lo señalan.El paso del tiempo fue el factor fundamental que le permite al sector situarse ante los actores sociales con otra perspectiva: hoy la nueva minería con más de una década de producción ha dado pruebas más que suficientes de todo lo que ha sido el cumplimiento fiel de toda la normativa ambiental, aplicando los estándares de seguridad a nivel mundial.” Para reflejar lo que significa la minería, el Lic. Hernández enfatizó que “el sector mi-

PANORAMA MINERO | Noticias

Lic. Mario Hernández, Cámara Minera de San Juan

nero no solo ha demostradoque puede desarrollarse, sino que también puede convivir y potenciar otras actividades económicas; la minería ha servido para desarrollar infraestructura que sin duda sirve y servirá para la agroindustria y el turismo. El nivel de electrificación que tiene la provincia de San Juan hoy en día es difícil que sea superada a partir de esto, que es la generación de infraestructura a partir de que la naturaleza nos dio una mina en producción en cada departamento: Gualcamayo en Jáchal, Veladero en Iglesia, y Casposo en Calingasta.” “Respecto a los estándares ambientales, no es casual que la ley de impacto ambiental minero haya sido previa a la Ley General del Ambiente: desde los comienzos de esta nueva minería fuimos de los primeros en pedir una legislación ambiental especial para la industria metalífera.”

“Lama Pascua comenzará su producción a fines de 2014”.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“La minería ha mostrado un significativo derrame económico: además de la infraestructura, pagando significativos salarios, desarrollando proveedores locales, especializando la mano de obra local. Hoy, donde se ha desarrollado la minería local, se puede ver el efecto positivo en cada una de las localidades.” “Sigamos trabajando para que esto no se detenga: hoy tenemos tresminas metalíferas en producción, la minería industrial que quiere crecer y desarrollarse más aún.

Iván Malla, Secretario General de AOMA San Juan

Conocemos el potencial geológico de San Juan que nos permite soñar con un futuro mejor, y no bajemos los brazos.” “Como reflexión final no perdamos el foco de que la minería está hecho por los hombres y para los hombres, con equilibrio ambiental, pero no olvidemos la minería en términos sociales, y ese es el foco más importante que ha tenido la minería en San Juan”. Finalmente, el máximo titular de la cartera minera, Ing. Felipe Saavedra indicó que “nuestra plataforma de gobierno denominada “Segunda Reconstrucción de San Juan”, iniciada en 2003, ha hecho posible el concepto de desarrollo moderno e innovador de la nueva minería, y porque ha sido esta nueva minería la que nos permite vislumbrar el nuevo escenario que vive nuestra provincia, mejorando la calidad de vida que genera un desarrollo socioeconómico que ha permitido, año tras año, ir desterrando y derrotando la marginalidad y la pobreza.” “El Sr. Gobernador informaba en el mensaje de apertura de las sesiones de la legislatura provincial que era una buena noticia que en un solo proyecto en construcción haya más de 15.000 personas trabajando, y que de los mismos la inmensa mayoría eran sanjuaninos. Esta realidad sustenta el beneficio que la minería sigue creciendo, y que éste desarrollo es en gran

medida del desarrollo social económico y productivo de esta provincia: más de 87.000 sanjuaninos viven o dependen de la minería. Esta cifra involucra puestos de trabajo directos e indirectos, pero por sobre todo es la tercera parte de la población económicamente activa de San Juan forma parte de la cadena minera.Gracias al empuje se han creado más de 1.200 PyMES, y también hay miles de jóvenes capacitados y que se están capacitando para responder al desafío tecnológico para trabajar en los nuevos proyectos mineros sanjuaninos.” Saavedra destacó que en la reciente visita del Gobernador a Toronto “se le informó que la inversión iba a continuar en San Juan, algo que nos alegra, porque el mundo inversor hace un explícito reconocimiento de nuestro esfuerzo y desarrollo minero. Con esto no solo quiero decir que

se sostienen todos los proyectosque están en carpeta, sino que todos seguirán su evolución: Veladero, Casposo y Gualcamayo que entra en una segunda fase de producción a través del inicio del laboreo subterráneo. Quiero manifestar que el proyecto Lama continuará con su construcción, y que para fines de 2014 comenzará con su producción.” “Desde el 2003 hemos venido superando, año tras año, todos los registros relacionados con la inversión, la producción minera y las exportaciones; ello implica que en tiempos difíciles como los que vive la economía internacional, la cantidad de proyectos de nuestra provincia nos ubica en lugar de privilegio para convencer a los inversores que el norte de nuestro San Juan minero es aquella que nos tiene que catapultar como una futura potencia minera mundial.”

100

PANORAMA MINERO | Noticias

Avances en proyectos de oro aluvional para celebrar el Día de la Minería Jujuy celebró el Día de la Minería con anuncios de impulso para la extracción artesanal de oro para el que el gobierno prometió instalar un Laboratorio de procesamientos; y además anunció el avance de los proyectos de exploración de oro aluvional en la zona de Santa Catalina, donde se realizó el acto central, en los yacimientos Eureka, Torno Norte y Torno Sur. Arriba: El Gobernador Fellner, Jenefes y demás autoridades durante el corte de cintas que habilita el polideportivo de la zona Abajo: El Dr. Eduardo Fellner junto a los alumnos que recibieron las netboock

En Santa Catalina se establecerá un laboratorio de procesamiento de oro aluvional

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

l acto central desarrollado en la Puna jujeña, encabezado por el gobernador Dr. Eduardo Fellner, se sumó la tradicional celebración en la Escuela de Minas “Horacio Carrillo” de la capital jujeña, donde funcionarios y empresarios expusieron ante los estudiantes la importancia de la fecha en la estructura económica de la provincia. En ese marco, también hubo conferencias durante la semana en manos de referentes de empresas, y un acto en la Escuela Minero Jujeño donde la Cámara Minera de Jujuy confraternizó con la comunidad educativa.

"Lo que vamos a hacer es mejorar el proceso de captación del oro, así como el reconocimiento de otros minerales, piedras preciosas o semipreciosas, en un proceso un poco más industrial con el Laboratorio de Procesamiento de oro aluvional que se va a construir e instalar con base aquí en Santa Catalina pero sobre un tráiler que nos permita que parte de esa planta sea trasladada a otras localidades que la necesiten", expresó el gobernador Fellner durante el acto realizado en dicha localidad puneña. Anunció así que la visita significó una visión distinta que buscan acercar, aclarando que se apunta a que el trabajo no deje de ser artesanal, respe-

tando que se trata de la cultura, la historia y la forma. El laboratorio se materializará con una inversión de la propia Secretaría de Minería, con fondos provenientes de las regalías mineras, "porque esos recursos que genera la minería tienen que volver a la zona". Por otra parte, Fellner se refirió a un proyecto de exploración de oro aluvional en la zona de Santa Catalina a través de los yacimientos Eureka, Torno Norte y Torno Sur, cuyos capitales serían de origen norteamericano y australiano, y con los que se pretende captar alrededor de 60 personas como mano de obra. Los proyectos están en manos de las empresas Puna Metals S.A. e Incas Minerals S.A., quienes invertirán $10 millones. En ese sentido explicó que para ello las empresas han superado las etapas de selección, de control, de calificación en organismos provinciales y la etapa de análisis de impacto ambiental con un dictamen favorable. En ese marco, también se informó sobre el convenio marco firmado entre la Secretaria de Minería de la Nación y la Agencia Internacional de Cooperación del Japón tendiente a poner en marcha el proyecto

102

PANORAMA MINERO | Noticias

El Proyecto Olaroz Consultado sobre el proyecto Olaroz que lleva adelante Sales de Jujuy, el gerente Marcelo Sánchez, explicó que la planta para llegar a producir está en plena etapa de construcción luego de cinco años de trabajo de exploración y desarrollo del proyecto. Destacó que ya se alcanzaron acuerdos, permisos ambientales y vinculación con las comunidades donde operan, para comenzar el proyecto, cuya inversión ronda los US$250 millones.

El primer mandatario jujeño y Jenefes junto a los alumnos durante la jornada

Es que actualmente, en virtud de la etapa por la que transita el proyecto, anunció que actualmente trabajan en la obra alrededor de 500 personas y 50 contratistas, la mayoría de Jujuy por lo que en agosto de 2014 esperan inaugurar la planta de carbonato de litio, y con ello exportar alrededor de US$80 a US$100 millones anuales de ese producto. Sr Marcelo Sánchez Gerente de Sales de Jujuy

de estudio hidrogeológico para el desarrollo minero. Es que se busca el capacitar técnica y profesionalmente a integrantes de las comunidades originarias para que sean monitoreadores en la Puna controlando el uso racional del agua.

medio ambiente, que genere trabajo genuino y riqueza para todos los jujeños y fundamentalmente que sea integradora de las comunidades que residen en las zonas de explotación, esa es la minería que queremos", afirmó

Otro de las acciones impulsadas y difundidas dentro del acto conmemorativo, implicó la firma de un convenio para la implementación del programa de educación técnica que permitirá salida laboral para los puneños, dentro de los proyectos mineros que se llevan adelante en la provincia.

Reflexión sobre el Impulso minero de Jujuy

Poco después el gobernador reiteró los lineamientos generales prevé seguir marcando para la minería. “Queremos una minería seria, responsable, respetuosa del EDICIÓN 403 / MAYO 2013

En tanto, el acto realizado en la Escuela de Minas, como se venía haciendo en los últimos años, complementó la semana de celebración al entender que seguiría vigente su designación como “Capital de la minería”. “La minería ha crecido en estos años”, aseguró el gerente de Sales de Jujuy, Mar-

103

celo Sánchez, en representación de la Cámara Minera, quien recordó entre otros al proyecto Olaroz que producirá carbonato de litio en Jujuy. Consideró que el crecimiento de la actividad minera de la provincia se dio más allá de las críticas vinculadas al desconocimiento. Otro de los oradores fue Enrique Arnau, rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) quien se refirió a la actividad minera, detallando los alcances de la industria, ubicándola en la naturaleza, y sus procesos. Sostuvo que se fijaron nuevas pautas para 2013 de modo de profundizar el Plan minero nacional, la constitución de empresas provinciales como una mayor participación de la renta minera del Estado provincial; la profundización de la sustitución de importaciones, desarrollo de proveedores locales, aumento del valor agregado. Arnau prometió preparar técnicos para la profesionalización de todas las actividades mineras, sean estas del área eléctrica, metálica, civiles, higiene, seguridad, comercialización; e ingenieros especialistas en todas las actividades del rubro. También adelantó la necesidad de realizar la planificación de una currícula para los próximos diez años. Siguiendo el tema de los recursos humanos, Arnau destacó el crecimiento luego del planeamiento estratégico del área de

El Gobernador Fellner con mineros originarios que realizan manualmente el lavado de oro

Minas, que se iniciara en 1998 con 18 alumnos y en 2013 creciera hasta llegar a 363 alumnos, con una inscripción de 146 alumnos que ingresan, de los cuales el 46,5% son mujeres. En tanto, en la Escuela de Minas, de nivel secundario, actualmente cuentan con 90 alumnos en la tecnicatura de Minas. Durante el acto también participó el director de Minería Javier Elortegui Palacios, quien en su discurso explicó que la provincia tiene un claro mensaje de propiciar la minería con el concepto de cuidar el ambiente, de incluir a pueblos originarios y a la sociedad, de modo que sea de todos y no sólo de un grupo empresario, asegurando que actualmente hay muchos proyectos en danza.

104

PANORAMA MINERO | Noticias

Bahco cumple 50 años apostando a la Argentina La gama completa de productos Bahco incluye más de 7000 referencias de herramientas de clase mundial. Desde 1963 la empresa de capitales suecos se instaló en la provincia de Santa Fe y a partir de allí comenzó a producir herramientas con manufactura argentina. Es la única fábrica de Bahco en Sudamérica y este año festeja su 50 aniversario.

ahco es una marca internacional del sector de las herramientas de mano, cuyos productos están diseñados y fabricados por la empresa SNA Europe. Sus orígenes se remontan a la revolución industrial sueca de finales del siglo XIX, iniciando su recorrido con innovaciones tales como la llave para tubos y la llave ajustable moderna. Desde entonces, la gama de productos se ha expandido hasta configurar una oferta que incluye hoy más de 7000 herramientas de mano.

En 2005, Bahco AB y Herramientas Eurotools S.A. se fusionaron, fundando la empresa SNA Europe con Bahco como marca principal. La central se estableció en el área metropolitana de Paris, Francia. Otras fábricas están situadas en Argentina. La gama completa de productos Bahco incluye más de 7000 referencias de herramientas de mano profesionales como sierras de corte de metal, limas, fresas rotativas, llaves, vasos y accesorios, herramientas de apriete controlado, vasos de impacto y puntas de atornillador, destornilladores, alicates, herramientas especiales de automoción, alicates de electrónica y para micromecánica, extractores, herramientas para frigoristas, carros de herramientas y armarios, herramientas para el trabajo de la madera, herramientas de poda y herramientas de uso forestal. Para celebrar este hito, Bahco, que ahora es propiedad de la filial argentina de SNA Europe, invitó a un grupo de periodistas a recorrer la planta, conocer los procedimientos de fabricación y su filosofía frente a los usuarios. Los expositores fueron Fernando Pons, gerente de marketing y ventas; Fernando EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Bahco en cifras • Cuenta con 250 empleados localizados en la planta productiva en Santo Tomé (Provincia de Santa Fe) y en la unidad de venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • De las 5 millones de herramientas anuales producidas en Santo Tomé, repartidas en más de 1600 artículos diferentes, la mitad se destinan al mercado interno y la otra mitad se exporta principalmente a Europa y EEUU generando para el país una facturación cercana a los 50 millones de dólares. • Generan un consumo de más de un millón de kg de aceros anuales, unos 6 millones de KWS de electricidad y no menos de un millón de m3 de gas. • Los acompañan medio millar de proveedores, la mitad de ellos radicados en la Provincia de Santa Fe con quienes, conjuntamente, generan trabajo para más de miles de familias.

Martínez Romera, gerente de planta; Fernando Montenegro, director general de SNA Argentina, entre otros profesionales de la empresa. “El capital central de cualquier empresa son sus recursos humanos. Una herramienta que pueda causar daño personal,

105

es pérdida para el operario y para la empresa”, apuntó Martínez Romera. Desde esta postura sobre la relación entre herramienta y usuario, Bahco avanzó hacia el concepto de “diseñar a pedido de los usuarios”. Algo difícil de entender en una industria masiva que produce en Santa Fe 3 millones de herramientas por año. Para ese volumen, desviarse de la producción en línea parece complicado. A escala internacional, la empresa tiene 12 fábricas en actividad con las que completa un catálogo de 11 mil productos en oferta. De hecho, en la Argentina es un mix entre producción nacional y herramientas importadas. Ante la pregunta sobre si no existen trabas a las importaciones, Montenegro explica que se mueven dentro de los parámetros exigidos por la Secretaría de Comercio Interior.“De la producción que tenemos en Sauce Viejo exportamos la mitad (aproximadamente 1,5 millones de

herramientas) y las importaciones son la mitad de lo que exportamos. Eso nos da un margen amplio, a nuestro favor, en la relación entre importaciones y exportaciones”, explicó. A su vez, la producción local consume mil toneladas de acero anuales (generalmente compradas, con medidas especiales, en la fábrica de Acindar de Villa Constitución), con lo que de alguna manera se cierra un circuito de trabajo santafesino. Bahco es la única marca que tiene la certificación Ergo (por ergonomía), un proceso que requiere de 11 pasos, durante el que se van incorporando al diseño de una herramienta prototipo observaciones de los usuarios o de otras disciplinas distintas a la ingeniería, como puede ser la opinión médica. En la actualidad, la marca tiene certificados unos 500 productos. Entre ellos, una llave específicamente solicitada por Lufthansa, la línea aérea germana.

106

PANORAMA MINERO | Noticias

En el centro, la Sra. Martina Azcurra, Directora de Industrias de YPF, y sus colaboradores en el stand de Arminera 2013

YPF convocó a líderes de la industria En el marco de un exclusivo almuerzo realizado en Arminera, YPF convocó al periodista especializado Tomas Bulat para que disertara sobre la actualidad y futuro de la economía mundial, así como los mercados de commodities. ulat destacó que el grupo BRIC tendrá un mejor 2013, seguido por los EE.UU. y Europa que está atravesando una crisis histórica, reflejando cifras que demuestran que el crecimiento mundial en 2012 fue el 3,5%, y que se espera un 3,2% para este 2013. “China crecerá por encima del 8% hasta el 2015, momento en que las cifras serándel 6% al 7%, un típico amesetamiento, pero un crecimiento de esta magnitud de la segunda economía es mucho más que importante. Y para 2015 se espera que si hay un crecimiento del 3%en EEUU y un 8% en China, este último datoserá de mayor relevancia que el de la mayor economía mundial a la actualidad: cuando comenzó el crecimiento de China, con un PBI del 10%, estábamos hablando de un país que figuraba en el puesto 26, pero algo completamente distinto es el 8% para la segunda economía que a este ritmo se transformará en la primera para 2020.”

Bulat hizo énfasis en que hay que seguir al yuan, la moneda oficial de China, que “es la más fuerte del mundo que no deja de revalorizarse frente al resto: hace seis años se necesitaban 8,28 yuanes para acceder a un EDICIÓN 403 / MAYO 2013

dólar, hoy está a 6,13. Muchos analistas estiman que para fin de 2014 esté en 5,50 permitiendo un mayor poder adquisitivo a los ciudadanos chinos, y esto es importante saberlo porque el mercado de los commodities está nominados en dólares.” El especialista destacó que “China es el gran demandante de petróleo, soja, minerales y metales, por lo que sería mucho más lógico comenzar a cotizar los commodities en yuanes porque en dólares pueden mostrar una suma importante pero cuando se ve en yuanes no puede mostrar suba alguna. Lo único sería un diferencial en el tipo de cambio, y lo importante es informarnos sobre la demanda. Conocer la cotización de los commodities en yuanes nos da una mejor perspectiva de cómo se comporta la demanda respecto al dólar porque ahora lo importante es el diferencial cambiario, y lo que me importa es el poder adquisitivo de los ciudadanos chinos porque son los compradores.” En el contexto de América Latina, Bulat informó que “la economía con mejor desempeño de la última década ha sido Perú, y se

107

espera que sea la de los próximos años, y lo será para 2013, 2014 y 2015 según las proyecciones de la CEPAL. En términos generales América Latinaha tenido una muy buena década, la mejor de su historia, reduciendo en 80millones la cantidad de pobres, y fue la única región que mejor ha distribuido el ingreso.” La inflación en América Latinaes muy baja, lo que le permite hacer muy buenas colocaciones en el exterior. Por lo tanto hay una combinación entre crecimiento, baja inflación, reducción de la pobreza y bajo desempleo, por lo que se ve un horizonte de sustentabilidad muy interesante parael crecimiento de gran parte de América Latina, queha dejado de ser deudor neto del mundo para convertirseen acreedor neto del mundo.” Bulat no dudó en afirmar que “la minería argentina está pasando un momento complicado, pero en términos generales va a seguir, y los proveedores que crecieron muy rápido van a tener que mejorar porque crecieron vertiginosamentepor una ineficiencia lógica de un crecimiento exponencial, que van a

tener que madurar. Como en todo proceso de maduración habrá concentración porque los mayores absorberán a los menores. En este momento Argentina necesita de proveedores, la minera lo necesita, por lo que habrá que ser más eficientes y más maduros.” Finalmente Martina Azcurra, quien está a cargo de la Dirección de Industrias de YPF,informó que “dentro de las industrias, la minería es un sector al que le estamos apostando mucho. Mi objetivo es mostrar el compromiso que tiene YPF para con la minería, entendemos que es un sector con mucho potencial, y vamos en ese camino. Queremos ser el proveedor energético estratégico.” “Durante 2013 tenemos pensado sumar dos bases mineras para agregar eficiencia logística, una en Albardón (provincia de San Juan) y otra en General Las Heras (provincia de Santa Cruz), estando cada vez más cerca, desde los mismos inicios de un proyecto; yno estamos pensando solamente en una cercanía logística, sino también en operar junto con las empresa mineras en cada proyecto como en la actualidad es el caso de Barrick.”

Tomás Bulat refiriéndose a la economía mundial y el mercado de minerales y metales

108

PANORAMA MINERO | Noticias

Distinción de Bridgestone a Mina Pirquitas por rendimiento récord de neumáticos El 7 de mayo, en el marco de la exposición Arminera 2013, que se realizó en el predio Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, directivos de la empresa Bridgestone Argentina distinguieron a Mina Pirquitas con una placa -a modo de reconocimiento- por obtener el récord de performance en nuestro país en el producto 27.00R49” VRLS E-4 con 20.000 horas de trabajo.

l acto formal se realizó en el stand de Bridgestone en el predio ferial y fueron Fernando Girolamo, uno de los gerentes de la empresa, y Agustín Pedroni, Director de Ventas y Marketing, quienes les entregaron la placa alusiva a Ricardo Anachuri, Superintendente de Mina, Jorge Chavero, Cristian Mamani y Pablo Aparicio, supervisores de Mina, y Favio Casarin, Gerente de Relaciones Institucionales.

“Quiero destacar especialmente el arduo trabajo del personal de Mina Pirquitas. Recordemos que el promedio de vida útil de los neumáticos es de 10.000 a 12.000 horas, y la empresa llegó a las 20.000. Este logro que alcanzó la compañía será reportado a la casa matriz de Bridgestone, en Japón, ya que probablemente sea récord no sólo en Argentina, sino a nivel mundial”, expresó Pedroni a los presentes. “Agradecemos a Bridgestone esta valiosa distinción que es para los compañeros que trabajan en la mina y que día

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

a día se esfuerzan por alcanzar metas que enorgullecen a nuestra empresa. Quiero destacar, sobre todo, la labor de las áreas de Mantenimiento de Mina, que se encarga de que los neumáticos estén en óptimas condiciones, y de Operación de Mina, que entrena al personal para que utilice correctamente los camiones y equipos de carga, además de mantener los caminos en excelente estado”, destacó Casarin. “Y, por supuesto, nada de esto sería posible si la prioridad en sitio no fuera la seguridad, uno de los pilares de nuestra empresa”, agregó. El evento continuó con un brindis en el stand de Bridgestone y la posterior visita de todos los directivos y trabajadores presentes de ambas empresas al stand de Silver Standard-Mina Pirquitas, donde se tomaron varias fotografías de la placa, “que será colocada en un lugar destacado en sitio. Es realmente un honor para nosotros haberla recibido hoy”, finalizó el Gerente de Relaciones Institucionales.

110

PANORAMA MINERO | Noticias

En el extremo dereho el Sr. Héctor Laplace, Secretario General de AOMA, durante la celebración del 60° Aniversario de esta entidad gremial. A su derecha el Gobernador de Jujuy y Presidente de OFEMI, Dr. Eduardo Fellner

AOMA se reunió en Jujuy y fue espacio de reflexión y apoyo a la minería

Héctor Laplace rememoró la importancia de la labor de los dirigentes de AOMA desde sus inicios, entre los cuáles destacó la figura de Enrique González, creador de PANORAMA MINERO

Fue el 60 aniversario de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) que se celebró en San Salvador de Jujuy, reuniendo a referentes de las 19 seccionales en el país. Se inició con una conferencia donde se ponderó el crecimiento de la actividad en la voz de distintos actores de la minería en Jujuy y autoridades nacionales, y se vislumbró perspectivas valorando los lineamientos de la política nacional que la hicieran posible.

ujuy fue sede del XLIV Congreso de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) que celebró su 60º aniversario reuniendo a sus referentes de todo el país, y donde se destacó la labor de antiguos representantes. Mientras, el gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) Dr. Eduardo Fellner destacó las perspectivas y crecimiento de la minería en la provincia, y su impacto en la generación de empleo y desarrollo.

El cónclave se inició en San Salvador de Jujuy ante una marea celeste de asistentes uniforma-

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

dos con el color del gremio, encabezados por su titular Héctor Laplace, y las autoridades provinciales y representativas del sector que escucharon atentamente los conceptos vertidos durante la conferencia inaugural denominada "Perspectivas de una Minería en Desarrollo". Los oradores fueron el presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Ing. Nilo Carrión; el Secretario de Minería de la provincia, Ing. Carlos María Navarro; el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Sr. Enrique Arnau y en representación del Secretario de Minería de la Nación, el jefe de asesores Martín Fellner. Se concretó en

112

PANORAMA MINERO | Noticias

una actividad válida para Argentina y una actividad de trabajo para nuestros trabajadores argentinos”, aseguró. Laplace también centró su discurso en el 60 aniversario de AOMA, que se celebróallí junto al Consejo Directivo de la entidad que se reunió durante dos jornadas en la capital jujeña. En ese sentido recordó el origen de la entidad, de 1953 en virtud del impulso del ex Presidente Juan Domingo Perón. De ese modo, rindió homenaje y rememoró la importancia de la labor de los dirigentes de la entidad desde sus inicios, entre los cuáles destacó la figura de Enrique González, creador de Panorama Minero, quien fuera un destacado referente gremial de Mina Aguilar en Jujuy, cuya labor en la actividad estávigente desde la actividad periodística que impulsó.

El Ing. Nilo Carrión (Presidente de la Cámara Minera de Jujuy), el Sr. Enrique Arnau (Rector de la Universidad Nacional de Jujuy), el Ingeniero Carlos María Navarrio (Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy) y el Sr. Martín Fellner (Jefe de Asesores de la Secretaría de Minería de la Nación)

el salón del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, mientras las instancias posteriores se desarrollaron en un hotel de esa misma capital jujeña. Laplace ponderó el ímpetu y crecimiento que Jujuy que ha demostrado en la actividad minera, además de portar la denominación de la “capital de la minería”, su trayectoria permanente de más de ocho décadas, y las perspectivas de crecimiento en base a las posibilidades concretas que posee en ello a través de Mina Pirquitas, los proyectos de litio y otros en curso. Es que para Laplace la actividad minera luego de la década del ‘90 se ha convertido en un verdadero “desafío”, y aunque reconoció que es una de las actividades que más creció, estimó que no fue fácil. “En ese sentido los trabajadores vamos a venir apostando a esta actividad que amamos” afirmó y consideró que la minería va a seguir creciendo más allá de los traspiés que están surgiendo, en casos como el de Vale. En materia de inversiones reconoció que están siendo muy cuidadosas ya que actualmente la situación internacional también está golpeando a la Argentina, a lo que estimó que se debe sumar cuestiones internas en el país que podrían poner en riesgo las inversiones y que hagan un paréntesis hasta que se aclare el panorama económico. Mencionó entre esos factores el tema inflacionario, que no sería beneficioso para empresarios ni trabajadores, siendo los asalariados los más perjudicados. Por otro lado, y al referirse a recursos humanos, Laplace estimó que han estado faltando técnicos tanto como ingenieros, por lo que estimó que la actividad continúa necesitando de mano de obra especializada. “La minería sigue siendo

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Ese momento, el encuentro también se tornó emotivo cuando recordó la figura de otro referente jujeño, Avelino Bazán, dirigente sindical desaparecido durante la época de la dictadura militar, a quien se le brindara asilo desde AOMA en Buenos Aires. En tal sentido manifestó la aspiración de que se haga justicia, ya que en esa fecha se desarrollaba en Jujuy una instancia del juicio de lesa humanidad, por su secuestro y desaparición. Por otra parte, también se refirió a la tarea por continuar, por la que apuntó a seguir trabajando por todos los que se encuentren estrechamente relacionados con la minería, contemplando así a trabajadores, comunidades o municipios, de modo que los primeros sean beneficiados con los proyectos. También reflexionó en cuanto a la actividad recordando que existen "alertas" que impulsan al sector gremial a respaldar proyectos de la magnitud de Pascua- Lama de San Juan, en virtud de los problemas que pondrían en riesgo su desarrollo, al igual que en el caso de la empresa Vale en Mendoza cuyo proyecto fuera suspendido. Expresó así la preocupación del sector trabajador, asumiendo que tendrán que enfatizar en el cuidado de los representados, y en torno al cambio repentino de las reglas de juego. Estuvieron presentes autoridades provinciales de minería, entre ellos la Jueza de Minas, Dra. Cristina Lucas de Durruty, el secretario Ejecutivo de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), Daniel Ibáñez, el Ministro de Producción Gabriel Romarovsky, legisladores provinciales y otros.

El gobernador ponderó la actividad La instancia inaugural del Congreso de AOMA también fue destacadapor el gobernador de

Lubricantes especiales para minería Producción local bajo estándares alemanes Klüber Lubrication ha desarrollado una línea de lubricantes especiales, para cubrir las altas exigencias de los equipos de la industria minera. • Lubricantes para equipos móviles • Lubricantes para equipos de trituración • Lubricantes para grandes engranajes abiertos • Lubricantes para engranajes en caja cerrada • Lubricantes para compresores • Lubricantes para aplicaciones generales A los fabricantes y usuarios de máquinas ofrecemos soluciones tribológicas acreditadas y de gran calidad que previenen la corrosión, disminuyendo la fricción y el desgaste. Klüber Lubrication Argentina S.A. Tel. (54 11) 4709 8400 - Fax. (54 11) 4709 8430 mineria@ar.klueber.com www.klueber.com

your global specialist

114

PANORAMA MINERO | Noticias

Jujuy Dr. Eduardo Fellner, quien recordó que por la Ley nacional la provincia fue declarada Capital Nacional de la Minería desde hace décadas. “Hoy yo siento que somos capital nacional de los trabajadores mineros”, para luego reflexionar sobre el crecimiento y potencial de la actividad en Jujuy. “Estamos todos juntos tratando de buscar un desarrollo y un crecimiento en serio para el país y la provincia en particular" dijo y agregó que "la actividad minera con clara sustentabilidad, seriedad en la operación de los proyectos, con inversiones seguras, con participación de las comunidades aborígenes donde en una provincia como la nuestra es un desafío muy fuerte”, expresó Fellner recordando uno de los objetivos marcados por el ex Presidente Néstor Kirchner en el 2003, tendientes a la generación de puestos de trabajo en las que basó sus acciones durante su gestión. De hecho, ponderó el desarrollo de la minería en Argentina recordando que la presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández lo destacó así también en sus mensajes, impulsando su desarrollo hacia el futuro como generadora de riqueza y de puestos de trabajo aunque también recordó que en la historia hubo muchos que apoyaron la actividad como lo hiciera en su momento Juan Domingo Perón. Entendiendo que si esas condiciones se cumplen se puede lograr el diálogo y el consenso social necesario para el desarrollo del proyecto minero en Argentina, asumiendo que dicho consenso sólo debe excluir a ciertos aprovechadores y opositores a la actividad que operarían por su propio interés sin pensar en los líderes indígenas de Argentina a lo largo y ancho del país.

El Ing. Carrión destacó que el respeto de la normativa vigente, el agregado de valor, la generación de empleo y el respeto al medio ambiente, son los factores delcrecimiento minero de Jujuy

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Enumeró además las acciones que impulsa en torno a la generación de trabajo genuino, con la priorización del compre local, el desarrollo de proveedores, y la participación del Estado en el control no solo de la operatividad y rentabilidad minera sino también en el cuidado del medio ambiente. “El desafío está en defender la fuente de trabajo en forma conjunta", afirmó asegurando que están tratando de cumplir y respetar las ambiciones de los pueblos originarios y el respeto por la pertenencia de sus tierras. Además, en su rol de presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) consideró que la minería “significa una coordinación de acciones entre todas las provincias mineras argentinas, particularmente las 10 metalíferas que se recuestan en la cordillera de los Andes, pero para todo eso hay una concepción general, el desarrollo de la cámara de proveedores mineros, las permanentes conversaciones a nivel académico y las acciones del sector público y privado en tratar de organizar una salida más productiva a la actividad minera, lo que nos van dando un incentivo que nos pone de pie y nos obra muchísimas esperanzas”.

Se refirió también a los dirigentes gremiales señalándolos como referentes de los trabajadores de esta actividad que se busca desarrollar e impulsar, que ya soportó muchos embates, y consideró que un gran desafío que debe encarar es en torno a la capacitación, para responder a la demanda de mano de obra creciente.

El análisis en la conferencia En tanto, la conferencia inaugural se inició con las palabras del presidente de la Cámara Minera de Jujuy Ing. Nilo Carrión, del Secretario de Minería y Recursos Energéticos, José María Navarro, el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y el representante de la Secretaria de Minería de la Nación, el asesor Martín Fellner, mientras para la bienvenida también se sumó el secretario adjunto de la CGT, Andrés RodríguezLa primera alocución, del Ing. Nilo Carrión apuntó a destacar que este tipo de encuentros permiten contar sobre la actividad y la clara línea delineada por la política de Estado en torno a ella no sin antes detallar el contexto internacional que estaría complicando la actividad, entre ellas la caída de los precios de venta. No obstante, destacó los grandes avances logrados en virtud del potencial mineral del territorio y al marco legislativo vigente, entre ellas las leyes de promoción y de impacto ambiental. En ello estimó que el respeto de la normativa vigente, el agregado de valor, la generación de empleo y el respeto al medio ambiente, son los factores de dicho crecimiento. Consideró que para el desarrollo de la actividad fue fundamental el apoyo de inversores y el compromiso de las empresas, mineros y profesionales, buscando alcanzar el lugar que le corresponde dentro de la matriz productiva de la Nación. "En estos últimos años y favorecidos por la innovación tecnológica, se pusieron en marcha yacimientos con escalas de operación nunca antes vistas", explicó destacando el apoyo del gobierno provincial a través de sus políticas delineadas sin dejar de lado las dificultades transitadas. Por otro lado también enumeró las acciones desarrolladas por la Cámara Minera de Jujuy en consonancia con el crecimiento de la actividad y tendientes a trabajar en la comunicación de la actividad a la sociedad, además de lograr una mayor participación en espacios nacionales. En tanto, el jefe de asesores de la Secretaría de Minería de la Nación, Martín Fellner puso énfasis en el crecimiento de la actividad minera y la importancia de continuar desarrollando actividades productivas vinculadas a los recursos naturales, traducidas en $23.000 millones inver-

115

tidos en el país, y 500 mil puestos de trabajo. Explicó que se dio de la mano de la creación de agencias de desarrollo, impulsando políticas de compre local, generando pautas de diálogo, y la firma de diversos acuerdos con organismos nacionales e internacionales “que dan la pauta de un compromiso entre Nación, Estados Provinciales y municipios en la concepción de una minería que integre a todos” puntualizó entre otras acciones. Enmarcando estas acciones como parte de las políticas de estado trazadas por el ex presidente Néstor Kirchner y la actual presidente Cristina Fernández, para generar mayores oportunidades de empleo e inclusión social, explicó que ahora la premisa es, “dotar de mayor valor agregado a los recursos primarios en las zonas de producción y seguir fortaleciendo la política del compre local para brindar mayores oportunidades de crecimiento a emprendedores regionales”. También agradeció la participación de AOMA en la Mesa de Homologación Minera, creada por el Ministerio de Planificación Federal a tra-

vés de la Secretaría de Minería para profundizar la sustitución de importaciones de bienes, insumos y servicios mineros, favoreciendo el desarrollo local y generando más fuentes de trabajo. Por su parte, el Secretario General de UPCN y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez se refirió a la actividad como una tarea sacrificada, importante y fundamental que moviliza el aparato productivo y además genera en otras actividades un efecto cascada, por el que expresó el apoyo del conjunto de los trabajadores nucleados en la CGT por considerarla generadora de empleo e inclusión social. “No aceptamos a quienes critican de manera simple actividades que son generadoras de crecimiento y trabajo. Acompañamos la visión de nuestra presidenta de desarrollar la actividad minera para crecimiento de nuestro país”, afirmó Rodríguez. Destacó además que, “cuidando el medio ambiente, la tecnología y eso se logra con el equilibrio del diálogo entre las partes involucradas y no con la palabrería barata”.

116

PANORAMA MINERO | Noticias

El Ministro de Minería de San Juan, Ing. Felipe Saavedra, y el Ministro de Producción y Desarrollo Económico Lic. Marcelo Alós, en el marco del Seminario para Proveedores

En San Juan

Seminario para Proveedores Mineros El Ministro de Minería Ing. Felipe Saavedra y el Ministro de Producción y Desarrollo Económico Lic. Marcelo Alós presidieron el “Seminario para Empresas proveedoras y potenciales proveedoras de empresas mineras”. Desde la Secretaría de Industria de la Nación, en conjunto con INTI e INPI, destacaron a la cadena minera sanjuanina como la más fuerte en el país.

l 3 de mayo el Ministro de Minería de la provincia de San Juan, Ing. Felipe Nelson Saavedra, y el Ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan Lic. Marcelo Eduardo Alós, presidieron el “Seminario para Empresas proveedoras y potenciales proveedoras de empresas mineras” con la participación de funcionarios del INTI y el INPI: el Lic. Claudio Casparrino, asesor del Secretario de Industria de la Nación; el Ing. Claudio Berterreix, Vice Director del INTI Mecánica; y el Ing. Guillermo Vispo, Jefe del Departamento de Información Tecnológica del INPI.

El evento congregó a un importante núEDICIÓN 403 / MAYO 2013

mero de representantes de PyMES proveedoras de bienes y servicios que ya actúan dentro del marco de la industria minera local, como así también empresas interesadas en sumarse al desarrollo de la actividad en San Juan, interesadas en las posibilidades de crecer a partir de la política de sustitución de importaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional. En sus palabras de apertura el Ministro Alós destacó la presencia de los funcionarios nacionales y la masiva concurrencia de proveedores, aunados en la posibilidad de desarrollarse a partir de la industria minera y todas las actividades productivas de la provincia, destacando la política de sus-

118

PANORAMA MINERO | Noticias

perior a los 9 mil millones de pesos, con un crecimiento de más del 2.252 % respecto del 2003”. “Las exportaciones de la cadena minera representan el 80 % del total de exportaciones de la provincia, por lo que San Juan se ha consolidado como un polo gravitante en el sector minero nacional, representando el sector productivo más dinámico de la economía provincial.” “Dentro de este crecimiento ha permitido el surgimiento de más 1.200 PyMES mineras que aportan al sistema financiero provincial más de 1.800 millones de pesos; con un fuerte impacto social a partir de la generación de más de 87.000 puestos de trabajo directos e indirectos, representando la cadena minera sanjuanina la más importante del país.”

Especalistas del INTI y de la Secretaría de Industria disertaron sobre los trabajos que están realizando con las empresas mineras

titución de importaciones como un mecanismo que potencia el crecimiento del empresariado local, con la asistencia técnica del Gobierno Nacional. Por su parte el Ministro de Minería, el Ing. Felipe Saavedra, trazó un panorama del sostenido desarrollo de la actividad minera en San Juan a partir del 2003, destacando entre otros datos, que “…nuestra provincia es la primera productora de dolomitas y travertinos, la única productora de calcita y sulfato de magnesio, la primera exportadora de cales cálcicas y dolomíticas, la segunda productora de calizas cálcicas y dolomíticas, la segunda productora de mármol, cuarzo y talco; y la tercera productora de bentonita, feldespatos y micas.”

En San Juan el crecimiento ha permitido el surgimiento de más 1.200 PyMES mineras

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“La permanente e intensiva capacitación de mano de obra calificada brinda un nuevo futuro a miles de sanjuaninos; y la ejecución de obras de infraestructuras con recursos de fondos fiduciarios mineros han proporcionado a los departamentos mineros sanjuaninos concretas posibilidades de crecimiento a partir de obras eléctricas, sanitarias, viales y de recreación.” Tras las palabras del Ministro Saavedra, los especialistas del Ministerio de Industria de la Nación desarrollaron el Seminario respondiendo a las inquietudes de los empresarios asistentes.

El trabajo de la Secretaría de Industria Desde este organismo informaron que las Dimensiones del Trabajo incluyen tres facetas principales:

“A esta producción tradicional de la provincia de San Juan se suman los minerales metalíferos, a partir de la Nueva Minería ambiental y socialmente sustentable y sostenible. En este sentido y con la puesta en marcha de la mina Veladero, se sumaron Gualcamayo, Casposo y la actual construcción del Proyecto Binacional Lama – Pascua.”

• Sustitución de importaciones (oferta nacional preexistente o cerca de la frontera tecnológica) • Desarrollo de proveedores (creación de nuevos procesos productivos con asistencia tecnológica) • Integración Nacional en proveedores externos (incorporación de piezas, procesos y proveedores locales en máquinas y equipos importados).

“Las estadísticas del 2012 indican que la participación de la actividad minera en el Producto Bruto Geográfico Provincial es del 38 %; la producción anual ha sido su-

En forma paralela se trabaja en un Balance Regional (distribución territorial de la actividad industrial derivada de la ges-

120

PANORAMA MINERO | Noticias

Los funcionarios de la Secretaría de Industria explicaron la denominada “Dinámica Económico - Productiva”, consistente en: 1. Estructura de Compras Industriales de las Empresas Mineras (Externa, nacional, proveedores locales de productos importados). 2. Análisis técnico, económico y legal (equipo conformado por la Secretaría de Industria, el INTI, el INPI, y Cámaras Empresarias) 3. Primera Demanda Industrial de Empresas Mineras (ordenada por Capítulos; descripción técnica; cantidad de demanda normal anual; precio medio de ejercicio cumplido).

Tabla 1

Tabla 2

tión de la demanda minera), y en la Diversidad de Proveedores (provisión descentralizada asegurando escalas eficientes sin estructuras monopólicas). Como parte de ello se genera una lógica institucional de trabajo entre actores públicos: la Secretaría de Industria –quien coordina el plan-, el INTI, y la Sepyme a través de los Créditos del Bicentenario; cámaras empresarias como CAEM, ADIMRA, CAMIMA y otros organismos específicos; empresas mineras (Minera Alumbrera, Barrick, Cerro Vanguardia, Panamerican Silver, Pirquitas, Minera Aguilar, Goldcorp y Yamana Gold); y empresas industriales locales: proveedores y potenciales proveedores de la industria minera).

En la reunión se informó sobre el primer caso en el que participó el INTI, el de las bolas de molino

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Lo antes descripto sirve para conformar las distintas Mesas de Trabajo, que sirven para articular la Oferta y la Demanda de los Productos Industriales, con la gestión por familia de productos, alta calidad y precios competitivos, seguimiento por caso con informe de resultados, y la distribución territorial y diversidad empresaria. Por lo tanto, se crea un vínculo directo entre empresas mineras, cámaras y proveedores industriales con coordinación pública, y se ejecutan análisis de restricciones técnicas y financieras y estrategias de solución.

Por su parte, la Secretaría de Industria –en base a propia elaboración- aporta una Base de proveedores y potenciales proveedores industriales (707 empresas, descripción de productos ofrecidos, y liberación territorial) Esta descripción combinada con el tercer punto de la Dinámica Económico-Productiva formaliza la Articulación Demanda – Oferta industrial a través de mesas de trabajo por tipo de producto.

La participación del INTI y el caso de las Bolas de Molino El Instituto Normativo de Tecnología Industrial INTI- ofrece toda su especialización: • Asistencia técnica al Ministerio de Industria (relevamiento técnico de los proveedores actuales y potenciales del producto o sector; participación en reuniones técnicas del Ministerio de Industria con empresas mineras y proveedores industriales; y la caracterización de los productos a sustituir) • Asistencia integral a las empresas proveedoras, a través del fortalecimiento, brindando asistencia a las empresas que ya son proveedoras de empresas mineras, y del desarrollo, identificación y asistencia a los potenciales proveedores. En la reunión llevada a cabo en San Juan, se informó sobre el primer caso en el que participó el INTI, el de las bolas de molino. Se destacó la presencia en la Reunión de Lanzamiento de la primera iniciativa del

121

Ministerio de Industria; los aportes técnicos al relevamiento de consumos por parte de empresas mineras; la caracterización de las bolas de molinos actualmente en uso (tres empresas mineras; siete tipos de bolas; dos centros del INTI involucrados: INTI-Córdoba e INTI-Mecánica); y el relevamiento de proveedores actuales y potenciales definidos por el Ministerio de Industria (ocho empresas en Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Tucumán; cuatro centros del INTI involucrados - INTI-Córdoba, INTI-Rosario, INTI-Rafaela e INTIMecánica; y diez agentes del INTI con diferentes especialidades)

Demanda Industrial de la Minería La primera versión de la Demanda Industrial de la Minería fue constituida en base a estructuras de consumo corriente anual (datos parciales y totales) de Minera Alumbrera, Barrick, Cerro Vanguardia y Panamerican Silver.Minera Aguilar ha presentado recientemente su estructura de consumo corriente anual, que será incorporada a la Demanda Industrial de la Minería; Goldcorp (Cerro Negro) se encuentra elaborando la información correspondiente; y Mina Pirquitas y Yamana Gold ya se han incorporado al proceso de trabajo. Asimismo, durante la presentación se co-

mentaron los casos positivos seleccionados por capítulos de productos analizados (un producto puede ser analizado por más de una minera)TABLA 1, así como la desagregación por cada una de las empresas mineras.TABLA 2

122

PANORAMA MINERO | Tecnología

Soluciones SKF para aumentar la confiabilidad, la duración y la seguridad de los transportadores

Problemas en los transportadores

en máquinas, incrementando su rentabilidad y productividad • Más seguridad

Muchos factores se combinan para interrumpir el funcionamiento de un transportador, provocando también una parada en la producción. Estos factores van desde cargas elevadas, entornos severos (el calor, el frío, la humedad, la sequedad, el polvo y la suciedad), hasta los problemas de lubricación y la baja calidad de las ruedas de los transportadores.

Las soluciones SKF para transportadores incluyen:

Las soluciones SKF® Su Distribuidor Oficial SKF ofrece soluciones económicas para prácticamente todos los componentes rotativos en los transportadores de hoy en día. Cada componente SKF ofrece ventajas específicas que mejoran la fiabilidad, prolongan la vida útil, reducen las paradas de producción y aumentan la seguridad. Cualquiera de los componentes SKF (solos o combinados) son piezas de repuesto de fácil instalación en sus transportadores existentes para ayudarle a aumentar su productividad y por último, su rentabilidad.

Ventajas • Reducción de las paradas no planificadas • Disminución de los costes de mantenimiento y de reparación • Componentes de repuesto de fácil instalación • Mayor rendimiento de sus inversiones EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Rodamientos • Rodamientos de rodillos a rótula de la clase SKF Explorer • Rodamientos CARB® • Rodamientos rígidos de bolas con obturaciones integradas para las ruedas de transportadores Productos montados • Unidades de rodamientos de bolas y de rodillos • Soportes de pie partidos, y enterizos con obturaciones especiales para entornos severos • Unidades de rodamientos de rodillos y de bolas SKF ConCentra • Manguitos de fijación con asistencia hidráulica Obturaciones • Obturaciones radiales de labio • Obturaciones de anillo en V • Obturaciones Nylos • Manguitos de desgaste • Speedi-Sleeve Productos de mantenimiento • Herramientas láser de alineación de ejes y poleas • Herramientas de montaje y desmontaje con asistencia hidráulica • Alquiler de equipos Kits de detección de fallos SKF Copperhead

124

PANORAMA MINERO | Tecnología

corrosión de contacto, evitando los daños al eje y haciendo que las operaciones de montaje y desmontaje sean tan fáciles como girar una llave hexagonal. Los sistemas de lubricación SKF suministran grasa continuamente a equipos en lugares peligrosos, de difícil acceso, e incluso en lugares comunes que exigen una lubricación homogénea.

Las Soluciones SKF para transportadores

• Permitir la detección de fallos críticos en las poleas tensoras y de la cabeza/cola, cajas de engranajes y motores • Monitorización periódica y continua de vibraciones y temperatura • Autónomos o integrados al sistema automatizado de una planta de producción Servicios SKF • Servicio garantizado de inspección y reelaboración de rodamientos • Servicios mecánicos y de monitorización de estado completos • Programas de mantenimiento proactivo y preventivo

Programa SKF de soluciones documentadas (DSP) El programa DSP calcula el rendimiento de las inversiones (ROI) y justifica la inversión en la solución SKF. El personal de la planta sólo tiene que introducir los datos sobre la explotación y el programa de soluciones documentadas comparará estos datos con el coste de la solución y los ahorros esperados para calcular el rendimiento de las inversiones. Las unidades de rodamientos de rodillos y de bolas SKF ConCentra proporcionan un ajuste de casi 360° en el eje y prácticamente eliminan la

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Los kits de detección de fallos SKF Copperhead monitorizan las vibraciones y la temperatura de los equipos y ofrecen un aviso precoz de los fallos, para que el personal de la planta intervenga antes de que las anomalías causen reparaciones costosas y paradas no planificadas. En los transportadores, SKF Copperhead puede ofrecer una detección de los fallos críticos en las poleas de la cabeza/cola, poleas tensoras, cajas de engranajes y motores. Las herramientas hidráulicas SKF permiten montar y desmontar rodamientos, acoplamientos y otros componentes mecánicos de forma segura, rápida y eficiente. Favorecen un ajuste correcto de los rodamientos, prolongando su vida útil y reduciendo los requisitos de mantenimiento. Los rodamientos rígidos de bolas SKF Explorer están disponibles abiertos u obturados. Los rodamientos obturados, recomendados para los rodillos de los transportadores, vienen lubricados de por vida, prolongando su vida útil, aumentando su fiabilidad y reduciendo los costes de mantenimiento.

Para más información sobre los productos y soluciones SKF para la industria minera, de procesamiento de minerales y cementera, contacte a un Distribuidor Oficial SKF o escríbanos un mail a industrial@skf.com.

126

PANORAMA MINERO | Tecnología

Copperhead

Para cribas vibratorias El problema de las cribas vibratorias

nente. Como resultado, el usuario se enfrenta a paros de producción y altos costos de mantenimiento.

Las cribas vibratorias trabajan generalmente en ambientes hostiles para rodamientos y otros componentes de las mismas. Los diseñadores y fabricantes de máquinas luchan para reducir el nivel de vibraciones de las máquinas, dado que las mismas causan el fallo prematuro de los equipos. En el caso de las cribas, esto resulta imposible, ya que lo que se persigue es un estado vibratorio que permita el proceso.

Las cribas vibratorias son componentes claves en minas y canteras. Por esto es imperativo maximizar su fiabilidad y eliminar el tiempo de paradas no planificadas, de manera tal de evitar uno de los problemas más comunes en el sector minero.

Este estado vibratorio que lleva asociado un alto nivel de energía, además de suciedad ambiental, produce fallos no sólo en los rodamientos sino también daños en mallas, engranajes, soportes, amortiguadores, bastidor y complican la lubricación de los componentes. Todos estos fallos producen paradas imprevistas de la producción con el consiguiente costo económico de no-producción, además de la reparación y sustitución de los componentes averiados y dañados. Adicionalmente, la no detección rápida de pequeños fallos o problemas puede producir la avería catastrófica del componente y/u otros asociados a éste. Por ejemplo, la rotura de un rodamiento puede producir daños de costosa reparación en el eje, soporte de rodamiento y engranaje de accionamiento. En el entorno hostil y altamente contaminado de una criba vibratoria, incluso los equipos de mejor calidad pueden averiarse debido a sobrecargas o fallas inesperadas de algún compo-

Para cubrir estos objetivos, SKF ha creado una solución de monitorizado de estado con el que el operario de la máquina puede tomar acciones correctoras antes de que se produzca la avería catastrófica mediante el control de los fallos específicos de la máquina y del proceso, el estado de los rodamientos, la temperatura de los rodamientos y el estado de la lubricación.

La solución: Copperhead ¿Qué es Copperhead? La solución SKF Copperhead es fruto de una investigación y desarrollo exhaustivo por parte de los ingenieros de SKF, expertos en monitoreo por medio de análisis de vibración y especialistas en minería. SKF Copperhead es una combinación exclusiva de tecnología de rodamientos y de monitoreo por medio de análisis de vibración, que ofrece la información necesaria sobre el estado de las máquinas para eliminar prácticamente los paros no planeados en cribas vibratorias. El operario de una máquina puede tomar acciones correctivas antes de que se produzca una costosa avería, mediante el control de los siguientes aspectos: • Fallas específicas de la máquina y del proceso • Estado de los rodamientos • Temperatura de los rodamientos • Estado de la lubricación

Funcionamiento y ventajas del kit SKF Copperhead El kit SKF Copperhead de detección de fallos es una solución probada para cribas vibratorias y

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

127

ofrece un método económico y de fácil instalación para monitorizar los equipos críticos. Este sistema, de fácil uso, le ayuda a evitar las paradas no planificadas y las reparaciones costosas innecesarias.

Algunas de las aplicaciones típicas del kit Copperhead, además de las cribas vibratorias, son las machacadoras de impacto, trituradoras, ventiladores, bombas, motores, molinos y tornos de extracción.

Consta de un sensor de vibraciones CMPT 2310 y un transmisor CMPT CTU (ver imágenes). Este sencillo sistema, emite una señal de salida proporcional a las vibraciones de la máquina, para su posterior monitorización por el sistema de automatización (PLC/DCS).

El kit Copperhead presenta inmejorables ventajas que le permitirán evitar fallas producidas por las vibraciones:

En relación al funcionamiento, el sensor CMPT 2310, se monta en el cuerpo del excitador de la zaranda. El transmisor CMPT CTU evalúa digitalmente las vibraciones generales de la máquina y proporciona una señal analógica a su sistema de automatización. El CMPT CTU puede realizar otros tipos de análisis de vibraciones y funcionar también con sensores de temperatura. Existe un módulo visor/alarma (CMPT DCL) para una monitorización independiente.

• Protección de los equipos críticos gracias al sistema de alerta precoz • Evita las costosas paradas de producción no planificadas • Reduce los costes de mantenimiento • Se integra fácilmente en sistemas de automatización nuevos o existentes • Sistema sencillo con un solo sensor y un solo transmisor • Construcción robusta, de fácil instalación Más información: industrial@skf.com Tel: 011 4340 3200 www.skf.com.ar

128

PANORAMA MINERO | Tecnología

Tecnet realizó la red de comunicación fija y cableado estructurado para el proyecto Antapaccay. Xstrata Copper, cuarto productor mundial de cobre, seleccionó a Tecnet a través de Bechtel Minería y Metales, para cumplir con los objetivos de diseñar, supervisar, certificar y entregar en forma operativa las Redes de Fibra Óptica y Cableado estructurado del Proyecto Antapaccay.

“

royecto Antapaccay Expansión Tintaya”, será la mina de cobre más grande a nivel nacional, situado a 4.100 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Yauri, provincia de Espinar, en la Región de Cusco al sur de Perú.

La explotación del yacimiento es de tipo skarn-pórfido y produce un concentrado de cobre que transportado por camiones al puerto de Matarani. Las reservas se estiman en 720 millones de toneladas de cobre con una ley de 0,66%, y su etapa de construcción fue de una duración de 24 meses.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Fibra Óptica del tipo multi-modo y monomodo y de las redes de cableado estructurado del proyecto en categoría 6 y 5e, para los sistemas de: • Scada de Control Eléctrico. • Scada de Control Proceso. • Sistema Contra Incendio. • Sistema de Comunicación CCTV. • Sistema Redundante FO para Control. • Sistema de Filtros Armónicos. • Sistema de Telefonía Voz/IP. • Sistema Corporativo.

El requerimiento de mano de obra durante la etapa de construcción fue de 5.000 trabajadores, mientras que para la etapa de operación hubo un total de 1.460 empleados. A su vez, la expansión tuvo una inversión de US$ 2.470 millones, lo que se traduce en un aumento en la producción nacional actual de un 60%.

Tecnet desarrolló la obra aproximadamente en promedio con 40 personas de mano de obra directa y 18 de mano de obra indirecta. Además trabajó en conjunto con otras empresas líderes en el mercado de proyectos, tales como INGELMEC, responsables de los sistemas eléctricos; WEDFIRE, sistemas de control y alarmas de incendio y SIEMENS, sistema de control y automatización.

Este proyecto cuenta con 16 sub-estaciones eléctricas, 8 oficinas administrativas, 2 salas de control, faja trasportadora de mineral de 8 kilómetros para comunicar las áreas de Chancado y Proceso, este proyecto produjo un récord de más de 10 millones horas hombre trabajadas sin lesiones existentes.

Por otra parte, Tecnet ha tenido a cargo el gerenciamiento de todos los aspectos asignados a su alcance, haciendo una planificación efectiva y acorde a las exigencias de tiempo del proyecto, asignando en forma oportuna los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades planificadas en el cronograma de proyecto.

Tecnet, colaborador del proyecto, ejecutó la Ingeniería básica, detalle y As-Built como así también el suministro de todos los materiales, equipos, recursos humanos, mano de obra especializada, calificada, supervisión y administración.

Las políticas de seguridad y medio ambiente han sido elaboradas entre ambas compañías, con un éxito de “Cero Accidente” lográndose los objetivos del proyecto y la satisfacción del cliente en los plazos requeridos.

Su objetivo fue diseñar, completar, supervisar, probar, certificar y entregar en forma totalmente operativa todas las redes de

Las áreas donde se realizaron los trabajos de Cableado Estructurado y FO corresponden a 30 salas de los sectores de Chancado

129

Primario, Pebbles, Transporte, Molienda, Espesamiento, Flotación, Relaves, Agua, Filtros, Oficinas, Talleres, entre otras. Cabe destacar que Xstrata Copper en el año 2012 tuvo una producción de mineral extraído que alcanzó las 889.000 toneladas de cobre en cátodos y concentrados. Además, la compañía figura entre los mayores productores de cobre fundido y refinado a escala mundial. Mediante el proyecto, Xstrata Copper logró los siguientes beneficios: • Actualización del Sistema de Comunicaciones. • Integración del Sistema de Comunicaciones existente y la ampliación Tintaya. • Interconexión entre las áreas mencionadas y Visualización en tiempo real de las variables en la Línea de Producción. • Acelerar el proceso de Producción mediante la toma de decisiones de acuerdo a la demanda del mercado. • Contar con la documentación del sistema de comunicaciones completo y necesario para futuras ampliaciones.

130

PANORAMA MINERO | Tecnología

Tecnología innovadora que mide litio en salmueras en pocos segundos One Resonance Sensors LLC brinda soluciones de alta tecnología para la industria minera. La empresa desarrolló un instrumento portátil que mide la concentración de minerales en agua en menos de un minuto. Usando un método completamente distinto a lo que se conoce hoy en día, el equipo se puede usar en laboratorios, vehículos y dentro de las líneas de procesamiento.

diferencia de las máquinas de ICP de espectroscopia de masa y Absorción Atómica que se usan en la actualidad, ORS ha logrado innovar con un nuevo equipo que permite tomar mediciones muy rápidas que arrojan resultados en pocos segundos. Esta tecnología llamada MobiLab 130 que promete revolucionar el mercado latinoamericano ya se ha insertado a través de empresas como FMC Lithium en Argentina y Rockwood en Chile que han probado el producto.

Atributos del equipo MobiLab 130: su tamaño y portabilidad, la rapidez para proveer resultados, que logra medidas directamente con muestras sin preparar, no es necesario entrenar al usuario y tiene un bajo costo.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Acerca de ORS One Resonance Sensors fue fundada en octubre del 2011 como una compañía para desarrollar productos de alta tecnología. Cuenta con personal altamente especializado, en particular en el área de Resonancia Magnética Nuclear y electrónica de alta performance.

Antes de completar el desarrollo del MobiLab 130, ORS realizó un estudio de mercado en colaboración con San Diego State University. Estos estudios mostraron los puntos más débiles de las tecnologías existentes y apuntaron directamente a las necesidades de los usuarios en los laboratorios y plantas de la industria minera. “Así completamos la fabricación de un instrumento analítico que ofrece atributos de alto interés: portabilidad, rapidez, y sencillez en la preparación de muestras. Además, los resultados no sufren de las interferencias creadas por otros minerales en el agua”, destaca Pablo Prado, Cofundador y CEO de One Resonance Sensors LLC.

ORS ha logrado contratos muy importantes con varias industrias. En el 2012 ha realizado un proyecto con el Jet Propulsion Laboratory para la NASA y misión a Titán, una de las lunas de Saturno y además ha desarrollado los componentes claves para los productos de empresas como Progression, en Massachusetts.

El costo es otro atributo importante del MobiLab 130, en particular cuando es comparado con los instrumentos que hoy se usan para el análisis de salmuera. El MobiLab 130 no tiene ningún compo-

Para mayor información de los productos y especificaciones de los mismos: info@detect-ors.com www.detect-ors.com

Desde su oficina central en las cercanías de San Diego, California y sus distribuidores oficiales en Argentina y Chile, la empresa desarrolla productos de la más alta tecnología, respaldada por un equipo técnico de extensa trayectoria en el mercado.

131

nente que se mueva, lo que lo hace altamente durable y prácticamente elimina todos los costos de mantenimiento. Con respecto a su funcionamiento Pablo Prado menciona que: “La operación del MobiLab 130 es extremadamente sencilla. El usuario llena un tubo de vidrio de 5 mm de diámetro con la muestra de salmuera, introduce el tubo en la máquina y presiona un botón en la pantalla táctil para lanzar el proceso de medida. Si se desea lograr medidas de alta precisión, el sistema se puede calibrar fácilmente en menos de un minuto usando una muestra estándar. La máquina ofrece también guardar los datos con notas que provee el usuario por medio de un teclado táctil. Los datos se pueden ver en la pantalla con una interface igual a la de los teléfonos inteligentes o pueden ser pasados a una memoria externa por medio de la interface de USB”.

Si bien por el momento ORS ofrece un mineral para analizar por cada equipo, lo cierto es que MobiLab 130 puede usarse con una larga lista de minerales como ser fósforo, cloro, sodio, aluminio, flúor, boro, entre otros. En cuanto a la perspectiva de expandir su producto al mercado latinoamericano, ORS está trabajando con los mayores productores de litio del mundo y de hecho cuentan con distribuidores oficiales tanto en la Argentina como en Chile. “Desde un principio fue importante tratar de ayudar a empresas que están operando en el "Triángulo de Litio", Argentina-Chile-Bolivia. Empresas como FMC y Rockwood han usado el MobiLab extensivamente en sus laboratorios y están haciendo arreglos para proveer el instrumento a los operadores de los salares”.

132

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de Empresas Mineras Importantes avances en Chinchillas Golden Arrow Resources Corporation informó los resultados preliminares correspondientes al programa metalúrgico ejecutado sobre muestras representativas del proyecto Chinchillas (plata, zinc y plomo), localizado en la provincia de Jujuy. Las conclusiones del reporte metalúrgico concluyen que las muestras responden satisfactoriamente a la flotación de minerales sulfurados, con recuperación de plata del 98,7% promedio, acompañada por altas recuperaciones de plomo y zinc. El programa inicial demuestra excelentes recuperaciones de plata y metales base utilizando métodos de flotación convencionales con reactivos standard. Estos

estudios, y la determinación de 32,6 Moz de plata equivalente, ayudarán a la evaluación y viabilidad económica para una posible producción en Chinchillas. Por su parte, las recuperaciones de plomo fueron muy altas, con valores situados en el rango del 96,5% al 98,1% para todos los test, mientras que las recuperaciones de zinc fueron generalmente menores, entre un 66% y 96,1%. La compañía indicó que continuarán los trabajos metalúrgicos, en particular la optimización de procesos para producir un concentrado de plomo conteniendo plata de alta ley, y un concentrado de zinc.

Actualidad en Gualcamayo y Cerro Moro La minera canadiense Yamana Gold anunció los resultados correspondientes al primer trimestre de 2013, informando que la producción de la mina Gualcamayo (San Juan) fue de 30.177 de oz de oro. La menor producción es resultado de un menor grado de alimentación del mineral acopiado, en cierta forma compensado por mayor recuperación metalúrgica. Las operaciones en mina Gualcamayo están transicionando desde la denominada QDD Main Phase II hacia QDD Main Phase III, con la producción proveniente principalmente de material acopiado de Main Phase II en el nuevo pad de lixiviación en pilas del Valle Norte. En la medida en que esta transición sea completada, se espera que aumente la producción en Gualcamayo. El desarrollo subterráneo de QDD Lower West continúa avanzando y la finalización del proyecto permanece en los tiempos programados. El inicio de las expansiones totales en Gualcamayo servirá para auEDICIÓN 403 / MAYO 2013

mentar la producción proveniente de los depósitos QDD Lower West subterráneo y AIM open pit. En la provincia de Santa Cruz, y luego de la adquisición de Extorre Gold Mines, Yamana Gold ha comenzado trabajos de predesarrollo en el proyecto Cerro Moro (1,95 Moz de oro como recurso indicado y 0,49 Moz de oro como recurso inferido) a través del inicio de una rampa para evaluar Escondida, el mayor cuerpo mineralizado del proyecto. Este trabajo de pre desarrollo será una plataforma para mayor trabajo perforatorio, y permitirá el acceso al cuerpo mineralizado, proveyendo mayor certeza y conocimiento a las propiedades físicas y la continuidad de la ley mineral. El estudio de factibilidad finalizará en 2014, y en función de los resultados del mismo, y la subsiguiente decisión de construcción, la producción debería iniciar en 2016. El costo de construcción inicial rondaría los US$400 millones.

134

PANORAMA MINERO | Noticias

El presente de Don Nicolás Minera IRL Limited dio a conocer los resultados correspondientes al primer trimestre de 2013. Allí la compañía informó la actualidad del proyecto Don Nicolás: con todos los permisos correspondientes ya aprobados, la compañía informó que se mantienen en proceso y bien avanzadas las negociaciones de las opciones para la financiación con fondos de capital argentino para el desarrollo del proyecto. Se ha previsto el inicio de la producción a los 12 meses una vez obtenida la financiación.

A esto hay que agregar la identificación de tres nuevos sistemas vetiformes con contenido aurífero: los prospectos Cecilia, Paula Andrea y Goleta. Estos tres prospectos se encuentran en cercana proximidad a la infraestructura prevista para el Proyecto Don Nicolás. En 2012, la Compañía finalizó un robusto Estudio de Factibilidad Definitivo para el Proyecto de Don Nicolás. El proyecto se encuentra con todos los permisos requeridos para su desarrollo incluyendo un acuerdo con la comunidad por el periodo de 10 años.

Novedades en proyectos de Patagonia Gold Patagonia Gold informó la actualidad de sus proyectos más avanzados en la provincia de Santa Cruz: Lomada de Leiva, CapOeste/COSE y La Manchuria. En Lomada de Leiva los trabajos para la expansión de 200.000 toneladas del pad de lixiviación pilas ya fueron completados a fines de marzo de 2013, con la colada de material mineralizado, irrigación y producción de oro en progreso. A esto hay que sumar que la construcción del pad de lixiviación de pilas principal permanece dentro de los tiempos establecidos, que es a fines del segundo trimestre de 2013. El liner con membrana de PVC ya se encuentra en sitio, con la instalación de cañería en progreso. Finalmente, la flota de equipos ya se encuentra en el proyecto, y la capacitación de los operarios avanza rápidamente.

En Cap-Oeste/COSE, las perforaciones en el corredor estructural entre los depósitos CapOeste/COSE continúan interceptando zonas de amplia mineralización de oro y plata. La actualización del recurso en COSE incluirá la nueva mineralización identificada al momento, en un estudio que comenzará en el tercer trimestre de 2013 y finalizará en los últimos tres meses de 2013. Además, el Estudio de Pre factibilidad del depósito CapOeste inicia en este mes de mayo. En el proyecto La Manchuria, ha comenzado una campaña perforatoria de 4.000 metros, la cual estará completa antes de mitad de año. Es importante destacar que La Manchuria es un depósito que está siendo reevaluado como un potencial target en lixiviación a pilas a granel, que incorporará mineralización no incluida en el actual modelo.

Los Azules sigue confirmando su atractivo McEwen Mining Inc., compañía que desarrolla el proyecto cuprífero Los Azules (provincia de San Juan), dio a conocer los detalles de la actualización de los recursos de este importante cuerpo mineralizado: las conclusiones más destacadas incluyen la exitosa conversión de recursos inferidos a la categoría de recursos indicados, en paralelo con el aumento del tamaño del recurso (el último recurso se había establecido en junio de 2012); el mismo aparece abierto a lo largo, en profundidad, y lateralmente. El recurso establecido recientemente incluye recursos indicados por 5.400 millones de libras del metal rojo (un aumento del 17%) En materia de recursos inferidos, McEwen MiEDICIÓN 403 / MAYO 2013

ning informó un crecimiento del 12% de los mismos, hasta alcanzar 14.300 millones de libras de cobre. En esta temporada se perforaron 15.800 metros, lo que ha sido un gran justificativo del incremento en el recurso minero. Esta actualización de estimación de recursos formará la base de un nuevo Estudio Económico Preliminar, el que estaría finalizado para el tercer trimestre de 2013. El mismo evaluará la posibilidad de incrementar la tasa de procesamiento diaria, la producción de cátodos de cobre y no de concentrados, y el procesamiento de material mineralizado de baja ley no considerado previamente, utilizando el método de lixiviación en pilas.

136

PANORAMA MINERO | Noticias

Arizaro: Posibilidad de procesamiento por lixiviación en pilas Goldrock Mines Corp., operadora de los proyectos Lindero y Arizaro, ambos en la provincia de Salta, anunció los resultados metalúrgicos realizados en este último emprendimiento. Arizaro es un pórfido de oro y cobre situado 3 km al sureste del depósito aurífero Lindero, donde un Estudio de Factibilidad reveló exitosos resultados técnicos, económicos y financieros. Con la posibilidad de utilizar las instalaciones para procesar mineral por lixiviación en pilas de Lindero, los test metalúrgicos preliminares fueron con-

ducidos para comenzar el perfilamiento del comportamiento de lixiviación en mineralización de media a alta ley de Arizaro. Cuatro test metalúrgicos realizados en mineralización de óxidos han demostrado recuperaciones del rango del 64% al 73%: estos valores están en línea con aquellos del proyecto Lindero, por lo que se puede concluir que la mineralización aurífera de Arizaro es pasible de extracción por el sistema de lixiviación en pilas.

Alianza estratégica con El Dorado Gold Hunt Mining informó su actualidad operativa, la cual está centralizada en la provincia de Santa Cruz. La compañía está dedicando la mayor parte de sus recursos humanos y financieros para desarrollar los proyectos que se encuentran enmarcados en el Acuerdo Exploratorio firmado con Eldorado Gold. Los hechos más destacados del año 2012 incluyen la renegociación del acuerdo del proyecto La Josefina, extendiendo el mismo en siete años, hasta junio de 2019, y la adquisición de los derechos para explorar La Valenciana por siete años, hasta octubre de 2019 (este proyecto es contiguo a La Josefina, proyecto de Hunt, y al emprendimiento

Joaquín de Coeur d’Alene Mines), en ambos casos con Fomicruz. La conformación de una alianza estratégica exploratoria con Eldorado Gold, le ha brindado a Hunt la posibilidad de explorar todas sus propiedades en Santa Cruz con un productor aurífero mediano. Para 2013, Hunt Mining planea continuar con su programa de exploración regional de acuerdo con el Acuerdo de Exploración suscripto con Eldorado Gold Corporation; el actual programa incluye muestreo de suelos, mapeo geológico, generación de target detallados, y un programa perforatorio inicial.

Regulus perfora en Cerro Cori Regulus Resources Inc. comenzó la campaña perforatoria en el target aurífero Cerro Cori, localizado a 2 Km al noreste del proyecto Río Grande, en la provincia de Salta. Este target es de relevancia: la mineralización aurífera cercana a superficie fue descubierta con un solo pozo, a fines de 2012, donde se perforaron 297 metros obteniendo 0,36 g/t de oro, desde la superficie. Se han completado un total de 3.127 metros de trabajos de trincheras, princiEDICIÓN 403 / MAYO 2013

palmente en áreas donde la exposición en superficie es limitada. Estas tareas han confirmado la presencia de altos valores auríferos, desde 0,2 g/t hasta 1,1 g/t, asociado con vetas de cuarzo similares al depósito aurífero Lindero de Goldrock Mines, situado a 10 km al sureste. Regulus comenzó un programa perforatorio de 1.200 metros, consistente entre cuatro y cinco pozos (desde menos de 250 metros a 300 metros), el cual finalizará en los últimos días de mayo.

138

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de Empresas Proveedoras MachineryHealth - Solución integral para la protección y predicción de equipos rotativos

El portfolio de soluciones inteligentes para mantenimiento de Activos Rotativos ahora cuenta con una solución integral para la protección y predicción de compresores reciprocantes críticos. Los problemas usuales en un compresor pueden ahora predecirse antes de que causen una falla en el proceso, reduciendo las perdidas en la producción y los costos de reparación. Los compresores reciprocantes son máquinas que requieren de un mantenimiento intensivo en una planta y son críticos en el proceso de producción. Con la nueva solución de Emerson, las máquinas rotativas y reciprocantes pueden ser monitoreadas por medio de un sistema de gestión de mantenimiento. La solución incluye funciones de protección estándar especificadas en API (American PetroleumInstitute) 670 y en API 618,

y agrega nuevas y más poderosas herramientas de monitoreo para identificar los problemas más graves de los usuarios: mantenimiento de válvulas, presión de compresión, bandas de cojinete y fallas en las varillas. El problema más frecuente en el mantenimiento de válvulas son las emisiones ultrasónicas, que se pueden monitorear con el CSI 6500 MachineryHealth Monitor con tecnología PeakVue. El monitoreo transitorio de la posición de la barra identifica los cambios anormales o excesivos en la posición de la vara antes de que impacte en la empaquetadura de presión y controla la posición vertical de la varilla para rastrear el desgaste de la banda del cojinete. Las capacidades avanzadas de gestión de activos permiten a los usuarios ver la posición de la vara a través de gráficos 2D, lo que ilustra el movimiento del pistón en vivo, pausándolo y repitiéndolo.

Informa sus nuevos teléfonos Tel: 0249-4422667/4425029/4387013 Distribuidores Exclusivos en Argentina de

Garibaldi 241- 7000 – Tandil Pcia. de Buenos Aires e-mail: ventas@rusconihermanos.com

www.rusconihermanos.com

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

140

PANORAMA MINERO | Noticias

Ruukki amplía su gama de aceros Raexresistentes al desgaste para el sector minero

Los nuevos aceros resistentes al desgaste Raex más gruesos, hasta 80 mm, pueden emplearse, entre otras aplicaciones, para fabricar piezas para maquinaria pesada y equipos diseñados para excavación, carga, transporte y trituración de mineral de hiero en minas. Estas piezas incluyen las palas para excavadoras y cargadores frontales, volquetes para maquinaria pesada de movimiento de tierras, sistemas de transporte en minas, trituradoras, silos y tolvas. Los grados más finos de la familia de productos de acero resistente al desgaste Raex ya se utilizan desde hace años en la industria del transporte y en otras aplicaciones en

las que se requiere acero fuerte y resistente al desgaste. La calidad consistente de los aceros Raex prolonga considerablemente la vida útil de la maquinaria y los equipos para la industria minera. Disponer de productos con mayor vida útil implica beneficios en costes y competitividad para el usuario final. La selección del espesor óptimo de acero resistente al desgaste Raex en la fabricación de palas y volquetes, por ejemplo, puede ayudar a reducir el peso del propio equipo e incrementar la carga útil, lo que a su vez reduce el consumo de combustible.

Metso y Anglo American realizan exámenes para prevenir cáncer mamario a mujeres de comunidades vecinas a Los Bronces

y un eventual seguimiento gratuito de la fundación para las beneficiarias, en caso de resultados positivos. Anglo American, en su constante búsqueda por aportar a la calidad de vida de las comunidades cercanas a sus operaciones y proponer respuestas eficientes para su desarrollo, apoyó de forma inmediata esta iniciativa de salud preventiva.

Metso y Anglo American se aliaron para llevar a cabo una campaña preventiva de detección precoz del cáncer mamario entre las mujeres que viven en las comunidades de La Ermita y Corral Quemado, cercanas a Los Bronces de Anglo American. Para ello, el sábado 25 de mayo, especialistas de la clínica móvil de la Fundación Arturo López Pérez (FALP) realizaron una serie de exámenes preventivos a un grupo de 30 vecinas en situación social vulnerable. Dada la alianza que existe entre Metso y la fundación oncológica, el operativo contempló toma de exámenes, asesoría

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

“Metso se esfuerza por ser un buen ciudadano corporativo, y para esto apoyamos acciones destinadas al bien común hacia la comunidad que nos rodea. Así surge esta iniciativa, desarrollada en conjunto con Anglo American, y que surge luego de participar en mesas de trabajo con la comunidad”, señaló César Jiménez, Gerente de Recursos Humanos, Metso. “El compromiso de Anglo American con el entorno social es identificar los impactos socioeconómicos claves y los aspectos que deben ser gestionados para garantizar una mejor calidad de vida a las comunidades vecinas. Esta acción realizada en conjunto con Metso, va alineada con nuestra política de responsabilidad social”, comentó Ursula Weber, gerente de Desarrollo Social Chile, Anglo American.

142

PANORAMA MINERO | Mercados

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Abril de 2013 y de 2012 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

EDICIÓN 403 / MAYO 2013

Oro - Cotización Promedio Abril

Plata - Cotización Promedio Abril

Plomo - Cotización Promedio Abril

Cobre - Cotización Promedio Abril

Estaño - Cotización Promedio Abril

Zinc - Cotización Promedio Abril

Platino - Cotización Promedio Abril

Níquel - Cotización Promedio Abril

Aluminio - Cotización Promedio Abril

Paladio - Cotización Promedio Abril

152

Eventos - Agenda Minera 2013 12 y 13 de Junio 2013 Litio en Sudamérica Lugar:Provincia de Jujuy Organizador: PANORAMA MINERO www.litioensudamerica.com.ar

12 y 13 de Junio 2013 2nd Latam Health Safety and Rescue in MIning Lugar: Rio De Janeiro – Brazil Organized by: Fleming Gulf

17 al 21 de junio de 2013 Exponor Lugar del evento: Ciudad de Antofagasta, Chile. Organizado por: Asociación de Industriales de Antofagasta www.exponor.cl

16 al 19 de Julio de 2013 8°CIMARES Lugar: San Isidro, Lima. Organizado por: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) www.metacip.com

August 11-15, 2013 WMC 2013: 23rd World Mining Congress and Expo 2013 Place of the event: Palais des congres de Montreal; Montreal, Quebec, CANADA Hosted by: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum

28-29 August 2013 2nd LatAm Mine Water Conference Place: Santiago, Chile Organized by: Fleming Gulf

16 - 17 September, 2013 3rd Global Health and Safety Forum in Mining Place: Johannesburg, South Africa Organized by: Fleming Gulf Conferences

Del 16 al 20 de Setiembre, 2013 PERUMIN – 31º Convención Minera Lugar del evento: Arequipa, Perú Organizador: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú www.convencionminera.com

18-19 September 2013 4th Annual Global Mining Technology Forum Place: Johannesburg, South Africa Organized by: Fleming Gulf

27 de Noviembre “La noche de las distinciones” XI Encuentro entre Empresas Mineras y Empresas Proveedoras de la industria Minera Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO

27 y 28 de Noviembre X Seminario Internacional Argentina Oro & Plata Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

28 de Noviembre I Seminario internacional Ingeniería y Construcción en la Minería Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores 59TH ANNUAL ROCKY MOUNTAIN MINERAL LAW INSTITUTE 8°CIMARES ABB ARGENTINA ACONCAGUA TRANSPORTES AGUAMAT AGUARTEC ANDARIEGA ARAMAK ATLAS COPCO AUSENCO B&B BAKER & MCKENZIE BANCO SAN JUAN BARRICK EXPLOR. DE ARG. S.A. BASSO S.A, BECHER LOGISTICA BOMBAS CAPRARI S.A. BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA CAEM CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO CANADIENSE CAMPAMENTOS SRL CASE CASTIGLIONI, PES Y CIA. CERRO VANGUARDIA CHINA MINING 2013 CINTER CONDELECTRIC DIRECTORIO MINERO DEL PERÚ DISTROCUYO ECOMINERA ECOPUERTO - ARGENTINA AMBIENTAL ECOSAN S.A. ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. ELECTROSECTOR EQUIPMENT S.A. ESTUDIO BEC EXPO BOLIVIA MINERA 2013 EXPO METALMECANICA 2013 EXPOSIBRAM 2013 FAISAN S.A FERMA FINNING FUNDICIÓN SAN CAYETANO S.A. GOLD CORP HONDA MOTOR DE ARGENTINA IBS 2013 IMPC 2014

152

EDICIÓN 386 / DICIEMBRE 2011

139 144 57 101 65 113 105 43 6 73 35 111 33 12 103 87 21 59 123

131 75 53 109 8 125 67 95 151 93 7 135 61 31 147 121 141 150 137 146 123 11 2y3 85 119 47 149 127

IMZAMA POTES S.A. INBELT S.A. INDUSTRIAS DICA INFA S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. KAMET KLUBER LA ISLA - REVISTA CRITERIO NEW LAROCCA MINERIA S.A. LITIO EN SUDAMERICA MACH ELECTRONICS S.A. MERCOMAR / AG.MARIT.ROBINSON SACFEI MINERA AGUILAR MINERA ALUMBRERA MINING WORLD MODULAR HOMES OROCOBRE ORS PALMERO MINERA PATAGONIA GOLD PAURO & ASOCIADOS PERI S.A. ENCOFRADOS ANDAMIOS INGENIERIA PETROBRAS ARGENTINA POLLUTEC HORIZONS 2013 ROMAN S.A. SINTEPLAST SAN LUIS SANDVIK SCANIA ARGENTINA S.A. SECRETARIA MINERIA SAN JUAN SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA SILVER STANDARD MINA PIRQUITAS SKF ARGENTINA SA SOULE S.A.C.E I. SR. GONZALEZ - AG. TOYOTA SRMINING 2013 TIMKEN ARGENTINA SRL ULOG (ULTRAMAR) VASILE VEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS VOLVO TRUCK (RENAULT) WATSON MARLOW PUMPS GROUP WEIR VULCO ARGENTINA S.A. YCRT YMAD

107 63 27 23 93 9 101 91 113 133 115 70 y 71 37 55 10 1 131 25 111 109 16 121 145 97 77 148 79 81 CNTRATAPA 83 117 49 5 29 85 13 4 97 129 41 109 69 51 39 99 45 89 123