Revista PANORAMA MINERO Edicion 415 by Nuevo Perfil /panorama-minero

PANORAMA MINERO | Edición Nº415

Sumario TORGE, una propuesta exitosa para la minería - Pág. 26

Editorial TORGE, una propuesta exitosa para la minería

pág. 25

pág. 26

Presente y futuro de la industria minera argentina

pág. 34

Plata: Demanda récord en 2013

pág. 54

Gualcamayo y la generación de valor local Casposo, máximo empleador privado de Calingasta Amplias posibilidades de crecimiento en Los Azules

Tecnología de punta para el tratamiento de aguas

pág. 94

Alfa Laval: 100 años de crecimiento con Argentina

pág. 98

CAEM celebró en Catamarca el día de la minería

pág. 102

El Ministro Saavedra destacó los avances logrados y asumió los desafíos del momento

pág. 104

La minería es el futuro de Jujuy

pág. 108

Récord de asistentes y expositores en Expomin

pág. 110

Río Negro promulgó el nuevo Código de Procedimientos Mineros

pág. 114

Se pidió al Ministerio de Industria agilizar importaciones

pág. 116

Jujuy mostró su potencial minero ante embajadores de India y Turquía

pág. 120

Operación Invierno 2014 en Veladero y Lama

pág. 126

pág. 60

pág. 62

pág. 64

Nuevas autoridades en CAPEMISA

pág. 70

El Dr. Sergio Hernández asume Vicepresidencia de Cochilco

pág. 90

pág. 56

La minería cambió la vida provincial de San Juan

El sector de los áridos enfrenta importantes desafíos

Argentina, una gran oportunidad para Newtrax

pág. 72

pág. 74

Valor agregado para la satisfacción del cliente

pág. 78

Capromisa mostró avances a sus socios

pág. 130

Equipos y soluciones de post venta para toda la industria

pág. 82

Nuevos vehículos de Renault Trucks para los segmentos de construcción y Distribución

pág. 132

Bosch Argentina invierte $20 millones en complejo productivo

pág. 84

Bertrand Piccard fue el invitado de honor en Eco Suiza 2014

pág. 136

Impresiones de alta calidad para la minería

Panorama de Empresas Mineras

pág. 138

pág. 88 Cotización de minerales y metales

pág. 150

Pág. 54

Pág. 34

AÑO XXXVII - EDICIÓN N°415 MAYO DE 2014 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR:

Pág. 102

Pág. 104

P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

DIRECTORA PROPIETARIA: María Celeste González celestegonzalez@panorama-minero.com DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panorama-minero.com

Distinciones / Distinctions

DIRECCIÓN PERIODISTICA: Dr. Alejandro Colombo acolombo@panorama-minero.com PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal luzal@panorama-minero.com

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

www.panoramaminero.com.ar

DEPARTAMENTO EVENTOS: Lic. Mercedes Rodríguez mrodriguez@panorama-minero.com PROMOCIÓN Y MARKETING: Patricia Lyons - plyons@panorama-minero.com Patricia Figueroa - pfigueroa@panorama-minero.com Amanda Salvaneschi asalvaneschi@panorama-minero.com Susana Rolero - srolero@panorama-minero.com LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Catalina Figueroa kfigueroa@panorama-minero.com DISEÑO GRAFICO: Diego Casale grafica@panorama-minero.com CONSEJO ASESOR Abogados: Dr. Pedro Arieu Geólogos: Dr. Jorge Patricio Jones; Ing. de Minas: Ing. Hugo Nielson Empresarios: Carlos P. Calvo; Lic. Guillermo Re Kuhl Lic. Ricardo D. Martínez; Consultores: Lic. Claudio Guevara Asesor: Ing. Alejandro D’Agostino CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL Chile: Ing. Edmundo Tulcanaza Dr. Sergio Hernández CORRESPONSALES: Jujuy: Liliana Alfaro. Dirección y Administración: PM Servicios Empresarios S.R.L. Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires Argentina - Suscripciones: Argentina: $600.- + IVA. Exterior: U$S 500 + Gastos de envío (que varían según el país). Panorama Minero es una revista de opinión e información minero-industrial. Con registro de propiedad intelectual N°5128944. Afiliada a APTA. Circula entre profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en general, organismos del Estado, institutos y centros de investigación, universidades, representaciones diplomáticas y proveedores de máquinas y equipos, Nacionales y Extranjeros. Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A. Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

Mendoza y la necesidad de un rápido pronunciamiento a mayoría de las provincias mineras han adoptado a ésta industria como una Política de Estado, lo que significa lisa y llanamente que se trata de un lineamiento estratégico respecto a sus jurisdicciones, con la intención de que la misma trascienda mandatos y posiciones políticas. En forma resumida, una Política de Estado es algo que ha llegado para quedarse, y que a pesar de mínimos cambios que se puedan realizar, los cimientos de la misma son inalterables.

De la misma manera, hay jurisdicciones que han prohibido en forma rotunda la actividad minera, sin ningún tipo de argumentación técnica o científica, y a pesar de gozar con un muy alto potencial en materia geológica. Probablemente el ejemplo por excelencia sea Mendoza junto con Chubut. Recientemente el sector minero de la provincia cuyana presentó un proyecto en la Legislatura para que se modifique la Ley 7.722 que impide la utilización de sustancias químicas en los procesos mineros. La norma en cuestión, sancionada en 2007 durante la gestión del ex Gobernador Julio Cobos, es la pared que impide que Mendoza pueda poner en valor sus recursos mineros porque los operadores no pueden obtener las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental para prospección o exploración. El hecho de que se impulse la derogación de la Ley 7.722 ya es una cuestión que trasciende a la industria minera porque los tradicionales motores de la economía mendocina –vitivinicultura y petróleo- están atravesando una situación compleja, lo que implica un deterioro de las arcas estatales y su correspondiente impacto sobre los ciudadanos.

La importancia de la minería para Mendoza está reflejada en el hecho de que cuando se sancionó la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, más de cuarenta empresas se habían radicado en su territorio, y ello con motivo de que la provincia era la sede del Plan Cordillerano de Fabricaciones Militares, abarcando toda su geografía y el sur de San Juan, con todo lo que ello significa. Mendoza ya ha perdido una gran oportunidad con Potasio Rio Colorado, y la paralización de la mina de uranio Sierra Pintada, en la zona de San Rafael, no revierte ninguna lógica de momento que Argentina no solo importa el combustible nuclear para el abastecimiento de sus centrales, sino que se están formulando planes para ampliar la capacidad energética. Si se pudiera poner en marcha Sierra Pintada, no solo se podrían satisfacer las necesidades actuales y futuras en materia de energía nuclear, sino que habría un excedente que podría ser exportado. La máxima instancia judicial provincial, donde se han unificado once causas, es quien deberá decidir sobre la constitucionalidad de la Ley 7.722: el futuro de la minería mendocina está en manos de la justicia, cuando esto debería haberse resuelto desde un ámbito plenamente político, es decir con una Política de Estado. Por supuesto que si hay algo que caracteriza al sector minero es la perseverancia por encontrar el mineral que se busca, y la importante medida del sector empresario mendocino de presentar un proyecto a la Legislatura es un ejemplo de la esperanza de que no todo está perdido.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

TORGE, una propuesta exitosa para la minería Quien conoce las características del poliuretano sabe que es un material único capaz de ofrecer memoria natural más la dureza y durabilidad del acero. Su excelente resistencia ante los ataques ácidos propios de la operación minera lo convierten en una atractiva alternativa para reemplazar componentes de caucho natural. Gracias a la tecnología incorporada, TORGE se encuentra con tiempo y capacidad de proveer piezas técnicas en poliuretano para diversos rubros. La compañía arriba a la industria minera ofreciendo un amplio abanico de soluciones, desde una pieza sencilla hasta las más complejas.

Rodillos– cilindros especiales, mallas para zarandas, revestimientos interiores de tuberías, planchuelas anti abrasivas, rascadoreslimpiadores para cintas transportadoras, tubos y bujes, acoples, juntas y retenes, revestimiento de hidrociclones, piezas para embotelladoras, polines de poliuretano, tapones y obturadores.

on cuatro décadas desde su creación por parte de Santiago Díaz, TORGE ha evolucionado a la par de la industria argentina. Lo que en su momento nació como una tornería en general fue creciendo hasta transformarse en lo que hoy es: una empresa de

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

ruedas industriales bajo el liderazgo de su Hijo y Nieto. Esta nueva generación brindó un nuevo enfoque, cambiando algunos paradigmas, y brindando un importante cambio que ha permitido que la compañía se haya posicionado como el primer fabricante de ruedas.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Para alcanzar este status de liderazgo, la organización fue avanzando en el mercado a la par de las innovaciones en materia de tecnificación, las cuales se han modificado en la medida de las constantes y cada vez mayores exigencias por parte de los clientes y del mercado en general, deseosos de encontrar un servicio a la altura de sus necesidades.

clientes ya consolidados. Esto brindó la posibilidad de diversificar a nuevas y diferentes industrias, entre las que se incluye la minería, un sector en la búsqueda permanente de respuestas de excelencia.

Como en muchas empresas familiares de capitales argentinos, TORGE tuvo la visión de captar las tendencias del mercado, permitiendo estar un paso adelante y sabiendo interpretar las señales provenientes de la demanda, sumando nuevos actores a su cartera de

TORGE ha generado una revolución en el mercado de las ruedas en la Argentina, especializados en Ruedas de Poliuretano. Esto se debe a la firme política de apostar siempre a la tecnología de punta, lo que genera en el mercado una preferencia por sus productos. Abastece a gran parte del mercado Argentino, con el amplio abanico de productos que ofrece. La empresa ofrece el servicio de fabricaciones especiales, de acuerdo a los requerimientos del cliente a partir de fotografías.

Ruedas de Hierro y Poliuretano : Recubiertas con Banda de Poliuretano Nacional e Importado, Nucleo de Hierro Fundido. Provistas con alojamiento para Rulemán o eje liso. Se realizan Fabricaciones especiales a pedido. Desde Ø100mm hasta Ø400mm

Ruedas de Hierro Mecanizadas en CNC desde Ø100mm hasta Ø200mm. Con Rulemán o Paso de Eje.

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Aluminio y Poliuretano: Ruedas para Transpaleta y diversas aplicaciones industriales, Nucleo de Aluminio con banda de Poliuretano Nacional. Desde Ø100mm hasta Ø200mm.

Auto elevadores Zorras Hidráulicas Apiladores *Traccion Motriz *Estabilizadoras *Rodillos de Apollo

Rodillos para Transpaleta Ofrecen alta capacidad de carga útil en servicios intensos.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Desde hace más de 20 años se implementó un sistema consistente en la reutilización de los núcleos de las ruedas, lo que se traduce en que el impacto ambiental disminuye al evitar el desecho propio del material pesado. Este método no solo beneficia al medio ambiente, sino que también acelera los procesos de producción, brindando al usuario una rápida respuesta.

La importancia del poliuretano Una pregunta que puede surgir normalmente es porqué recurrir al poliuretano como alternativa. Es destacable señalar que la principal característica de los poliuretanos de colada es su variedad de extraordinarias propiedades físicas, que incluyen: • Resistencia a la abrasión • Resistencia al desgarro • Apoyo de cargas Las características de prestación de los poliuretanos permiten que se los seleccione en aquellos lugares donde otros materiales sencillamente no pueden ser usados satisfactoriamente debido a las exigencias que presentan las condiciones de trabajo. En otros casos se los elige por sobrepasar las propiedades de otros materiales por un amplio margen. Los poliuretanos suelen ser más caros que otros materiales, debido a que el costo operativo de la actividad a la que va dirigido es muy alto: este es particularmente crítico en minería y petróleo, pero en la compañía no se deja de tener en cuenta que el tiempo ocioso por rotura o desgaste de partes es muy costoso en estas operaciones, lo cual justifica la utilización de piezas en poliuretano.

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Tecnología de punta En función de la complejidad de la pieza, la matricería utilizada en la fabricación de piezas en poliuretano es mucho más simple en comparación con la que debe usarse para fabricar piezas en caucho convencional. En TORGE se diseña y fabrica la matricería propia adecuada a sus métodos de trabajo, generando comodidad y tranquilidad al equipo. Respecto a las durezas, los poliuretanos de colada de TORGE pueden ser formulados para cubrir un ancho rango de requerimientos. Para la medición de dureza de los poliuretanos, se suelen utilizar dos escalas: Shore A para los más blandos y Shore D para los más duros. La organización está capacitada para trabajar desde 60 Shore hasta 95 Shore A, Y con la tecnología que cuenta hoy en día, se pueden realizar piezas Bi-Dureza. La memoria elástica del poliuretano ocurre durante y después del maquinado, por lo que las herramientas de corte deben compensar este efecto. Durante el mecanizado la expansión del poliuretano produce un aumento de fricción entre la superficie de corte y la herramienta de corte con el consiguiente aumento de la temperatura. La recuperación elástica después del maquinado produce menores diámetros interiores y mayores diámetros exteriores de los que se habían medido durante el mecanizado. Los elastómeros de poliuretano pueden ser fácilmente deformados. Por esto, se debe tener cuidado de no deformar la pieza al sujetarla o cortarla. Si el exceso de calor generado es acumulado se pueden producir malas terminaciones superficiales con pobre estabilidad dimensional. Esto se evita con una adecuada geometría de la herramienta, velocidades de avance, ve-

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

requerían una mayor demanda de tiempo, han sido transformados en sencillos procedimientos gracias a la inclusión de maquinaria especializada. Al llegar casi al final de la línea de producción, se ha incluido una máquina de colada de poliuretano de procedencia francesa, la cual revolucionó la producción, y a la vez representó el alejamiento de procesos costosos, manuales y de alto impacto negativo para la naturaleza, para pasar a presionar un botón y tener material listo para trabajar. Hoy por hoy, hablando de poliuretanos, TORGE tiene la capacidad de generar hasta 800 Kg diarios en materia de producción, lo cual representa un amplio abanico de productos digno de admirar. Maquina de colada

locidades de corte y la utilización de refrigerantes. Los refrigerantes solubles en agua y aceites livianos son adecuados para su uso en maquinado de poliuretano. Esta apuesta permanente para invertir e incorporar tecnología de punta ha permitido a TORGE -desde el comienzo y manteniendo su filosofía de innovación constante- la inclusión de sistemas de mecanizado, lo cual posibilita obtener desde piezas en bruto sin maquinar hasta aquellas que estén listas para su posterior producción en cuestión de pocas horas de trabajo. Es por ello que aquellos procesos manuales que antes

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Por último, cabe remarcar que la compañía ha optado por dejar de lado el uso de los hornos robustos para comenzar a utilizar un Túnel de Pre-Curado y Curado final del material de unos 20 Metros de longitud, el cual es de propia fabricación por los empleados de la empresa. TORGE ha revolucionado el método de fabricación en Argentina, y lo pone en práctica día a día.

El servicio post-venta Se cree, en forma errónea, que la responsabilidad del proveedor de soluciones cesa cuando los productos se han vendido, pero realmente no es así porque hay una infinidad de situaciones

que pueden pasar en relación con clientes, tratándose de un servicio en el cual también hay que estar presente. En el mercado actual se manifiesta una rivalidad entre las organizaciones en cuanto a toda actividad que se desarrolle, y los clientes solicitan servicios que no todas las empresas están dispuestas a dar. En TORGE se considera que el servicio after-market no es una

excepción, porque la compañía se encuentra capacitada para brindar el mismo una vez concretada la venta: se ofrece una óptima colaboración en la aplicación de los mismos La misión de TORGE es estar siempre presente, innovando constantemente, y ofreciendo soluciones de excelencia a la altura de las complejas exigencias por parte de la minería y otras industrias pesadas.

PANORAMA MINERO | Enfoques

Bajo la Alumbrera, el Génesis de la Nueva Minería Argentina

Presente y futuro de la industria minera argentina Localizada en uno de los más privilegiados escenarios geológicos del mundo, con una amplia diversidad de minerales y metales, y con la gran ventaja de no haber sido prospectada en profundidad, Argentina representa uno de los más destacados destinos mineros con alto potencial a escala global. Con una industria incipiente que comenzó hace dos décadas de la mano de la Ley de Inversiones Mineras, Argentina ha logrado insertarse en el grupo de importantes productores de algunos minerales, como es el caso del oro, plata, cobre y litio.

i el arranque de Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia y Salar del Hombre Muerto fueron las cartas de presentación, consolidado posteriormente con una segunda generación que tiene a mina Veladero como referente junto a otros yacimientos de metales preciosos (Gualcamayo, Pirquitas, Manantial Espejo, Santa Cruz, Casposo, Lomada de Leiva), sin duda alguna que lo mejor está por venir, y en un plazo no muy lejano.

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Al seguir la sintonía de la línea de tiempo, y sobre la puesta en producción de los yacimientos antes nombrados, Argentina tuvo un perfil de gran productor de metales preciosos, pero la irrupción del litio y la identificación de importantes cuerpos cupríferos permiten pensar en una diversificación del panorama minero argentino. A continuación se analizarán las principales geografías mineras de nuestro país.

PANORAMA MINERO | Enfoques

NOA Metalífero

Mina Aguilar (Provincia de Jujuy), más de ocho décadas de producción ininterrumpida

Esta región, donde la minería es parte del ADN de su población, tiene en la provincia de Jujuy un símbolo como mina Aguilar con más de ocho décadas ininterrumpidas de funcionamiento, de donde no solo se obtiene plomo, zinc y plata (12.000 toneladas refinado y 18.000 toneladas en concentrado; 41.000 toneladas; y 26 toneladas, respectivamente) sino que su larga historia indica que ha sido un centro de formación de donde han salido cientos de profesionales, los cuales desarrollaron sus actividades en este centro así como en otros destinos del país, y en muchos casos traspasando las fronteras. La multinacional Glencore es la encargada de gerenciar las operaciones de Mina Aguilar, un centro productivo que renovó equipamiento en los últimos años (US$100 millones) para sostener su producción. Mina Pirquitas (provincia de Jujuy), a cargo de Silver Standard desde mediados de la década pasada, es uno de los principales productores de plata a nivel mundial: este emprendimiento inició sus operaciones en la misma época que Mina Aguilar, pero distintas circunstancias obligaron a que cesara su producción en el transcurso de la década de los ’90. La inversión de más de US$500 millones realizada por la compañía canadiense para revivir a mina Pirquitas ha permitido que este productor de plata alcanzara una producción de 8,2 Moz en 2013, alumbrando reservas por 68 Moz y recursos por 158 Moz.

Salta se ha convertido en uno de los tres principales destinos mineros de Argentina

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

También en el marco del denominado cinturón de estaño/plata de Bolivia que penetra en territorio jujeño, la empresa Golden Arrow Resources Corporation está avanzando en uno de los más importantes descubrimientos de los últimos años; se trata del proyecto Chinchillas, el cual posee mineralización de plata, plomo y zinc. Un Estudio Económico Preliminar efectuado en la propiedad permite concluir que se puede establecer una operación que permitiría una producción de 5,4 Moz de plata anuales durante el transcurso de 12 años, provenientes de 104 Moz de plata equivalentes cuantificadas como recursos indicados e inferidos. Distintos trabajos realizados en la antigua mina Providencia (explotada entre mediados de los ’80 y ’90) por parte de Concordia Resources han permitido llegar a la conclusión de que existe un recurso de 5,4 Moz

de plata. La provincia de Salta se ha caracterizado por una larga tradición en la producción de boratos, siendo Bórax Argentina (grupo Orocobre) el ejemplo por excelencia, con más de cincuenta años de producción ininterrumpida. La explotación de las minas Tincalayu, Sijes y Porvenir (provincia de Jujuy) ha permitido que esta compañía sea un líder, con una oferta de 35.000-40.000 toneladas de distintos productos provenientes de su planta en Campo Quijano. Al momento, Orocobre se encuentra relocalizando esta última instalación, ha recibido resultados positivos de un Estudio de Prefactibilidad para la construcción de una planta de ácido bórico en Olacapato (con una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales durante dos décadas –en base a un recurso de 1,02 MT de óxido de boro- y una inversión de US$20 millones), sumado a tareas de actualización de los recursos históricos de Tincalayu y Porvenir, así como los depósitos Centenario y Ratones. Convertido en uno de los miembros del Top 3 de Argentina en cuanto a destino exploratorio, Salta ha sabido capitalizar esta tendencia, logrando que distintas empresas prospectaran su subsuelo, alumbrando un alto potencial metalífero. El proyecto con el mayor grado de desarrollo es Lindero (Mansfield Minerals) que posee 1,5 Moz de oro en reservas y 2,8 Moz de oro en recursos (2,1 Moz como recursos medidos e indicados, más 0,7 Moz como recursos inferidos); la compañía tiene planeado iniciar la construcción en el transcurso de este año, y su producción arrancaría en 2015, con una inversión total de US$155 millones, para alumbrar 0,109 Moz de oro por año durante una década. A solo 3 km se localiza el proyecto Arizaro (0,338 Moz de oro en recursos indicados y 0,23 Moz de oro en recursos inferidos, también operado por Mansfield Minerals), el cual puede llegar a ser un contribuyente a la vida útil de Lindero. En el ámbito del cobre, el proyecto Taca Taca (Lumina Copper), en estado de Prefactibilidad, es uno de los mayores cuerpos del metal rojo sin desarrollar a nivel mundial: descubierto durante la década de los '60: con más de 160.000 metros perforados en 440 pozos durante toda su historia, se han permitido cuantificar 28.700 millones de libras de cobre, 7,13 Moz de oro, y 386.000 toneladas de molibdeno en recursos (21.150 millones y 7.550 millones de li-

PANORAMA MINERO | Enfoques

bras / 5,56 Moz y 1,57 Moz / 0,28 MT y 0,106 MT como recursos indicados y recursos inferidos, respectivamente) Lumina Copper destaca que este depósito posee un plan de mina que contempla la producción anual de 244.000 toneladas de cobre, 0,11 Moz de oro y 4.100 toneladas de molibdeno durante 28 años.

Mina Pirquitas (Provincia de Jujuy), uno de los principales productores de plata

Otros operadores como Regulus Resources, Silver Standard y Golden Minerals han avanzado a diferentes ritmos, pero de cualquier manera no deja de señalarse la importancia del trabajo que ha impreso cada una de estas organizaciones. En el primero de los casos, Regulus Resources ha explorado el proyecto Río Grande (más de 125 pozos perforados por un total de 74.000 metros han servido para cuantificar 1.090 millones de libras de cobre, 1,63 Moz de oro, y 22 Moz de plata en recursos (674 millones y 416 millones de libras / 0,63 Moz y 1 Moz / 7,78 Moz y 14,45 Moz como recursos indicados y recursos inferidos, respectivamente) Respecto al metal argentífero, tanto los proyectos Diablillos1 (Silver Standard) como El Quevar (Golden Minerals) poseen un importante recurso identificado a la fecha: 83 Moz (77 Moz en recursos indicados y 6 Moz en recursos inferidos), y 62 Moz (32 Moz en recursos indicados y 30 Moz en recursos inferidos), respectivamente. La proyección metalífera de Salta es promisoria: la gran mayoría de las taras de prospección han demostrado muy buenos resultados como los ejemplos nombrados, lo que invita a creer que todavía hay mucho por descubrir.

Argentina -y Catamarca en particular- participa con un 10% de la producción de carbonato de litio

1. El proyecto Diablillos se localiza en las provincias de Salta y Catamarca

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Catamarca fue la provincia donde arrancó la Nueva Minería, con la puesta en producción de Bajo la Alumbrera, un emprendimiento gerenciado por Glencore (en joint venture con Goldcorp y Yamana Gold), que posee 2 Moz de oro y más de 1.400 millones de cobre en reservas, y una vida útil estimada hasta 2019. A solo 35 km se localiza un pórfido de cobre de clase mundial como Agua Rica, el cual se encuentra en etapa de Factibilidad: también operado por Minera Alumbrera Limited, existe la gran posibilidad de que este emprendimiento utilice las instalaciones y flota de equipos de Bajo la Alumbrera cuando este depósito agote su mineral. A este preciso momento se ha establecido el escenario de que Agua Rica pueda producir 0,25 MT de cobre anuales durante 25 años, sobre la base de 9.790 millones de cobre en reservas y 6.567 millo-

nes de libras en recursos (indicados más inferidos), a lo que hay que agregar un importante subproducto de oro por 6,6 Moz en reservas y 2,45 Moz en recursos (medidos e indicados), más plata por 102 Moz en reservas y 48 Moz en recursos (medidos e indicados) En su complejo fabril de Farallón Negro, la empresa YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) produce una aleación metálica –bullón- con un contenido (aproximado) de 9% de oro y 86% de plata; el mismo se procesa en una planta que la empresa posee en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, de donde se obtienen oro y plata refinados, que se comercializan en Argentina.

El NOA y el Litio Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca –en conjunto con Bolivia y Chile- conforman el denominado “Triángulo Dorado del Litio”, una región donde se localiza el 80% del litio identificado a nivel planetario. La carrera argentina en lo que concierne a este mineral comenzó a fines de los ’90 con el comienzo de operaciones de Minera del Altiplano (FMC Corporation) a partir de diversas instalaciones localizadas en las provincias de Catamarca (plantas de adsorción selectiva, de carbonato de litio y de servicios auxiliares en Salar del Hombre Muerto) y Salta (planta de cloruro de litio, estación de transferencia de carga, estación de carga y compresión de GNC) En la Tercera Edición del Seminario Internacional “Litio en la Región de Sudamérica”, organizado por PANORAMA MINERO y FUNDAMIN, distintos especialistas disertaron sobre el presente y el futuro de este mineral que se ha convertido en una revolución de momento que se descubren nuevas propiedades en forma permanente, con un amplio abanico de aplicaciones. Sobre ello, las estadísticas de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre) señalan que la producción de carbonato de litio en 2005 fue de 97.000 toneladas, y de 178.000 toneladas en 2012, lo que habla a las claras de que en menos de una década casi se duplicó su producción gracias a una demanda en franco crecimiento (en este escenario Argentina –y Catamarca en particular gracias al único emprendimiento en producción a la actualidad- participa con un 10% del total): 70.000 toneladas de LCE2 en 2002 (aprox.), 110.000 toneladas

PANORAMA MINERO | Enfoques

en 2007 (aprox.), y 150.000 toneladas en 2012.

Salar del Hombre Muerto (Provincia de Catamarca), significó el inicio de la industria del litio en Argentina

El hecho de que en Argentina el litio esté presente en salmueras es una ventaja competitiva porque la producción desde esta fuente es mucho más económica que la tradicional pegmatita de otras geografías; otro punto a favor de nuestro país respecto a sus vecinos es la conformación de los mercados, debido a que los principales consumidores se localizan en Oriente. La distancia física entre los principales consumidores y productores ha llevado a crear asociaciones estratégicas entre compañías mineras, químicas y grupos empresariales con diversas líneas de negocios en los cuales aplican el litio. Ello se ha visto particularmente activo entre actuales y futuras productoras provenientes de Australia, Canadá y Argentina, en conjunto con las asiáticas, presentes en China, Japón y Corea del Sur. En 2013 la capacidad instalada de producción de litio a nivel mundial fue de 0,3 MT de LCE, y considerando los recursos y las nuevas tecnologías de extracción existe una capacidad potencial en Argentina de más de 0,1 MT anuales de LCE a partir de diversos salares. Para 2020 la capacidad instalada ascenderá a 0,65 MT de LCE, haciendo de Argentina el país que más aumentaría su producción para ese momento, pudiendo convertirse en el principal país con capacidad productiva.

Nuestro país tiene el potencial de agregar 0,1 MT anuales de carbonato de litio a la capacidad instalada a escala global

2. LCE = Carbonato de litio equivalente

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Es por ello que existe una serie de proyectos de litio en distintos grados de avance, y con la certeza de que los mismos podrán entrar rápidamente en un mercado relativamente pequeño y cerrado: el ejemplo por excelencia es Olaroz (provincia de Jujuy), de la empresa australiana Orocobre Limited, un emprendimiento que comenzará con la producción de carbonato de litio en la segunda mitad de 2014; con una inversión total presupuestada de US$229 millones, producirá unas 17.500 toneladas anuales, sobre la base de recursos por 6,4 MT de LCE y 19,3 MT de cloruro de potasio, a lo largo de 40 años de vida útil. En relación al cloruro de potasio, existe la posibilidad de producir 20.000 toneladas anuales de este mineral en una primera etapa. Olaroz es un proyecto que se enmarca en lo citado previamente: la interacción entre un operador minero como Orocobre y un consumidor final de litio como Toyota Tsusho, sumado a la participación estatal de la empresa JEMSE.

En las cercanías del proyecto de Orocobre, la canadiense Lithium Americas Corporation ha firmado un acuerdo de cooperación con la coreana POSCO para desarrollar una planta piloto de extracción de litio de próxima generación: POSCO comenzará con la construcción en junio próximo, y estará completamente operativa en el último trimestre de 2014. En este marco, POSCO será responsable por el desarrollo de la tecnología, así como de la operatividad y gerenciamiento de la planta piloto, mientras que Lithium Americas proveerá los recursos en la forma de salmueras y soporte local. Cauchari Olaroz posee 2,71 MT de LCE en reservas probadas y probables, y 11,75 MT de LCE en recursos medidos e indicados. La compañía australiana Galaxy Lithium está presente en la Puna Argentina, más precisamente en el proyecto Sal de Vida, en forma contigua a las instalaciones de Minera del Altiplano. Galaxy Lithium anunció la venta de su planta de carbonato de litio de Jiansu (China) a Sichuan Tianqi Lithium Industries Inc. por un total de A$249 millones: esta operación permitirá disponer de fondos suficientes para concentrar todos los esfuerzos en el desarrollo de Sal de Vida como objetivo primario de la compañía. Con la reciente firma de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Gobierno de Catamarca, Sal de Vida se encuentra en una instancia importante de su historia. La empresa ha cuantificado 1,14 MT de LCE y 4,2 MT de cloruro de potasio como reservas, que permitiría la producción de 25.000 toneladas anuales de LCE y 95.000 toneladas de cloruro de potasio durante casi cuatro décadas. Dentro de este gran espectro de proyectos de litio, Orocobre Limited posee, a través de South American Salars (donde participa con un 85% del capital), las propiedades Salinas Grandes (provincia de Salta, con 0,24 MT de LCE y 1,03 MT de cloruro de potasio en recursos inferidos) y Cauchari (provincia de Jujuy, con 0,47 MT de LCE, 1,6 MT de cloruro de potasio y 0,122 MT de boro en recursos inferidos) Ambos proyectos tienen la gran posibilidad de compartir sinergias con Olaroz. Una de las claves del éxito del litio así como de otros minerales en la región NOA es la facilidad de acceso a los mercados de la zona de Asia-Pacífico a través del Paso de Jama en Jujuy, así como la futura reactivación del ferrocarril en Salta que permitirá que los productos sean competitivos en

PANORAMA MINERO | Enfoques

Barrick anunció recientemente un acuerdo con la júnior Malbex para trabajar en el proyecto Del Carmen, el cual no se encuentra muy lejos de la mina Veladero: con el recurso alumbrado de 1 Moz de oro y 10,96 Moz de plata, el mineral que se pudiera extraer de este depósito podría llegar a ser procesado en Veladero.

Producción de oro en 2013 medida en Moz (Casposo representado en oz de oro equivalentes)

materia de costos de transporte: la combinación de eficiencia operativa en los centros mineros más un bajo costo en materia de fletes servirá para que la producción alcance los mercados de destino en forma eficiente.

San Juan – Una amplia oferta mineral Con una rica historia minera en sus espaldas, la provincia de San Juan se ha convertido en la que más ha sabido aprovechar la oleada de inversiones en nuestro país: distintos centros productivos y proyectos en desarrollo son testigos de ello.

El cobre ha tomado una gran dimensión en la ecuación del potencial minero de San Juan

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Como se indicara previamente, Veladero ha significado un nuevo punto de inflexión para la industria minera de Argentina, y de San Juan en particular. Desde su puesta en marcha en 2005, se han invertido más de US$600 millones en este proyecto, el cual es uno de los más relevantes dentro de la abultada cartera de su operador, la canadiense Barrick Gold. Sucesivas fases de expansión han permitido aumentar la capacidad de procesamiento a 95.000 tpd, conservando un alto potencial exploratorio. En 2013 se registró una producción de 0,64 Moz de oro, y al momento se cuantifican reservas por 5,1 Moz de oro y 89 Moz de plata (contenidas en las reservas de oro), y recursos por 3,857 Moz de oro y 79,43 Moz de plata (contenidas en los recursos de oro).

Junto con Veladero, los dos centros productivos metalíferos de San Juan se localizan en Jáchal (Gualcamayo) y Calingasta (Casposo) La mina Gualcamayo es uno de los más importantes activos de Yamana Gold: con relevantes inversiones que le ha permitido iniciar la producción subterránea en paralelo a las operaciones a cielo abierto ya existentes, las tareas exploratorias han logrado identificar importantes cantidades de mineral sulfurado, circunstancia que ha llevado a Yamana Gold a realizar un estudio a fondo de los recursos y su posible tratamiento, evaluando la molienda de este material de alta ley en vez de someterlo al sistema de lixiviación en pilas. Durante el año pasado Gualcamayo produjo 0,12 Moz de oro, y posee reservas de oro por 1,375 Moz y recursos por 5 Moz que permiten un horizonte productivo de siete años. La compañía australiana Troy Resources Limited está a cargo de la mina Casposo, que no se caracteriza por ser de gran tonelaje, pero sí de alto contenido mineral. Distintas compañías estuvieron a cargo de Casposo, pero Troy Resources fue quien dio el puntapié inicial con el inicio de la construcción en 2009 y una inversión total que demandó A$45 millones. Al 30 de junio de 2013 se registró una producción de 90.000 oz de oro equivalentes, y las reservas establecidas totalizan 0,55 Moz de oro equivalentes. Una de las principales características de Casposo son las intercepciones de alta ley, las cuales han incluido valores por encima de los 20 g/t de oro y 2.200 g/t de plata en 2,5 metros. Por fuera de los metales preciosos, el cobre ha tomado una gran dimensión en la ecuación del potencial minero de la provincia de San Juan, más precisamente en el departamento de Calingasta, donde se localizan yacimientos de clase mundial como El Pachón (Glencore), Los Azules (McEwen Mining) y El Altar (Stillwater Mining) En el caso del proyecto de Glencore, el cual fue descubierto en la década de los ’60, varias empresas estuvieron trabajando a lo largo de muchos años, incluyendo organi-

PANORAMA MINERO | Enfoques

zaciones como Cambior y Noranda/Falconbridge. Pero está fuera de discusión que Xstrata, la empresa adquirida por Glencore, fue quien le imprimió una mayor velocidad al desarrollo de El Pachón, de momento que el cobre era (y lo sigue siendo para Glencore) una de las principales unidades de negocios.

Mina Veladero (Provincia de San Juan), el primer productor de oro

De los distintos trabajos ejecutados a lo largo de varios años, El Pachón posee Recursos totales por 34.149 millones de libras (1.580 MT con 0,55% de cobre en la categoría medidos e indicados, más 1.700 MT con 0,4% de cobre en la categoría inferidos), lo que permitirá una producción promedio de 0,28 MT de cobre en promedio durante treinta años (0,5 MT durante el primer quinquenio) Unos 30 km es la distancia que separa al proyecto El Altar de El Pachón; luego de adquirir a la júnior canadiense Peregrine

Producción de plata en 2013 (en Moz)

Metals, Stillwater Mining ha trabajado en El Altar lo suficiente como para descubrir un depósito de gran tonelaje y alta ley mineral, con valores totales de 802 MT con 0,44% de cobre como recursos medidos e indicados, más 465 MT con 0,44% de cobre como recursos inferidos, lo que equivale a un total de 7.410 millones y 4.320 millones de libras de cobre, respectivamente. McEwen Mining, empresa que está presente en Santa Cruz en mina San José (en joint venture con Hochschild Mining), también es uno de los operadores presentes en Calingasta con un proyecto de relevancia;

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

estamos hablando de Los Azules (un depósito donde se han establecido 14.300 millones de libras de cobre (recurso inferido) y 5.400 millones delibras de cobre (recurso indicado), 2,58 Moz de oro y 85,8 Moz de plata como recursos inferidos, y 0,84 Moz de oro y 22,9 Moz de plata como recursos indicados), que tendrá la posibilidad de producir más de 0,2 MT anuales de cobre durante un período de 35 años. Al conjugar el potencial de estos tres proyectos se puede concluir que Calingasta tiene la gran posibilidad de convertirse en un clúster de centros cupríferos de gran tamaño; mucho de ello está basado en el hecho de que la geología no posee fronteras porque del lado chileno se encuentran grandes minas de cobre como el caso de Pelambres (Antofagasta Minerals) Asimismo, en el extremo norte de San Juan se sitúa el denominado Distrito Vicuña, operado por la canadiense NGEx Resources Inc.; Vicuña comprende una serie de cuerpos con mineralización de cobre, oro y plata, con resultados extremadamente alentadores: al momento se permite concluir que estamos frente a un distrito de clase mundial no identificado previamente, y que incluso no hay una correlación del otro lado de la cordillera. En Vicuña hay tres proyectos: uno situado íntegramente en Argentina (Josemaría), otro binacional (Filo del Sol), y el restante en un 100% en Chile (Los Helados); en Josemaría (pórfido de cobre-oro) hay un recurso indicado de 6.100 millones de libras de cobre y 6,1 Moz de oro (789 MT con 0,35% de cobre y 0,24 g/t de oro), y un recurso inferido de 1.700 millones de libras de cobre y 1,7 Moz de oro (315 MT con 0,28% de cobre y 0,17 g/t de oro) NGEx Resources Inc. finalizó la temporada 2013-2014 en Josemaría con 7.300 metros perforados en 14 pozos, con muy buenos resultados, y sobre ello la compañía planea incorporar los mismos en una actualización del recurso estimado. Luego de que los trabajos metalúrgicos estén finalizados, NGEx Resources Inc. estará en condiciones de completar una actualización de la Norma Canadiense NI 43-101 en el último trimestre de 2014. En el marco del primer trimestre del año en curso, continuaron las pruebas metalúrgicas y los programas medioambientales, incluyendo una revisión de las áreas para una potencial infraestructura. El proyecto Josemaría es un Joint Venture entre NGEx Resources Inc. (60%) y

PANORAMA MINERO | Enfoques

ciar el costo de construcción. Es posible que capitales de Oriente puedan acercarse a Barrick a tal efecto, y no sería de extrañar que fueran de China de momento que este país se ha convertido en el principal consumidor del metal dorado. Por otra parte, San Juan se ha consolidado como el mayor exportador argentino de cales; el único productor nacional de calcita y sulfato de magnesio; el mayor productor de dolomita y travertinos; el segundo productor de calizas y el primer productor de cales cálcicas y dolomíticas, de la más alta calidad. Reservas de plata a diciembre de 2013 (en Moz) – (Las reservas de Pascua Lama representan al 25% del proyecto situado en Argentina)

la empresa estatal JOGMEC (40%) Por su parte, Filo del Sol (un joint venture entre NGEx Resources Inc. -60%- y Pan Pacific Copper (JX Nippon Mining & Mitsui Mining and Smelting) -40%-) se encuentra en una etapa más retrasada si se lo compara con Josemaría, pero no por ello deja de ser tener importantes conclusiones. Este proyecto es un depósito epitermal de cobre-oro asociado; aunque todavía no se ha estimado un recurso inicial, los 8.200 metros perforados en 23 pozos durante la temporada 2013-2014 son los suficientemente exitosos como para que la organización comience con los trabajos tendientes a determinar el mineral contenido para el último trimestre de 2014.

En el Macizo del Deseado, el camino iniciado por Cerro Vanguardia ha sido acompañado por varios proyectos

3. Publicado en el Diario La Tercera de Chile el 19 de mayo de 2014

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

A muy pocos kilómetros de la mina Veladero se localiza el proyecto binacional Pascua-Lama, propiedad de Barrick Gold, con 15,384 Moz de oro en reservas más 674 Moz de plata (contenidas en las reservas del metal dorado), a lo que hay que agregar 7,43 Moz de oro y 127 Moz de plata en recursos (contenidas en los recursos del metal dorado): la medida de poner en stand-by la construcción por parte de la Justicia de Chile, sumado a la decisión de la compañía de pausar las actividades como consecuencia del descenso en el oro, ha puesto un signo de interrogación respecto al futuro de este emprendimiento. Pero no es un dato menor el hecho de que Barrick le informara a la Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, la intención y deseo de resolver la situación de este proyecto3. En el caso de que la justicia trasandina brinde la luz verde a Barrick, es muy seguro que el primer productor mundial de oro busque algún socio estratégico para finan-

Santa Cruz y el Macizo del Deseado En el extremo sur de la Argentina, el Macizo del Deseado emergió como uno de los principales distritos de metales preciosos del mundo con el comienzo de Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti); esta región geológica posee una particularidad: la concentración de mineralización de alta ley, que ha habilitado la posibilidad de que existan varios centros productivos sumados al emprendimiento de la compañía sudafricana. Con quince años de operatividad ininterrumpida y tres métodos de producción vigentes (cielo abierto, subterráneo, y lixiviación en pilas), continúan las inversiones en Cerro Vanguardia: en 2013 se perforaron 60.000 metros en distintos programas con la intención de expandir y extender el Recurso Mineral, que incluyeron seguimientos de los sistemas vetiformes a lo largo y a profundidad ayudado por trabajos de geofísica, que han servido para identificar material adicional para procesamiento de planta; asimismo se identificó material para ser tratado por la vía de lixiviación en pilas. La producción correspondiente a 2013 fue de 0,237 Moz de oro y 2,36 Moz de plata; en materia de reservas se han cuantificado 2,03 Moz de oro y 46,93 Moz de plata, mientras que en lo que concierne a recursos, los mismos ascienden a 4,72 Moz de oro y 96,91 Moz de plata. El camino iniciado por Cerro Vanguardia fue acompañado por las minas San José (Hochschild Mining, operador con el 51% del capital; y McEwen Mining con un 49%); Martha (Coeur d’Alene) que ya finalizó sus operaciones, pero que llegó a ser el depó-

PANORAMA MINERO | Enfoques

servas y 20 Moz de plata en recursos, así como un alto potencial exploratorio. Panamerican Silver es el operador del mega depósito Navidad (provincia de Chubut), con recursos por 750 Moz de plata (en todas las categorías), haciendo del mismo uno de los más importantes descubrimientos del metal argentífero; a este momento el emprendimiento se encuentra en un impasse hasta que se modifique el marco legal vigente para con la industria minera metalífera.

Reservas de oro a diciembre de 2013 (en Moz) – (Las reservas de Pascua Lama representan al 25% del proyecto situado en Argentina)

sito con mayor grado de mineralización de plata a nivel global; Manantial Espejo (Panamerican Silver); y Lomada de Leiva (Patagonia Gold) Aunque Cerro Vanguardia es un productor de oro primario y la plata figura como subproducto, todos los restantes proyectos nombrados (con la sola excepción de Lomada de Leiva) son productores de plata, y en algunos casos la contribución aurífera es poco relevante.

Mina Cerro Vanguardia Provincia de Santa Cruz

Mina San José produce doré y concentrado como consecuencia de la explotación subterránea a través del minado desde vetas de alta ley por corte y relleno ascendente, trituración, molienda y procesamiento del mineral en sitio; este emprendimiento es uno de los más importantes de la región: en 2013 produjo 6,35 Moz de plata y 98.000 oz de oro. Con una vida útil restante superior a 12 años, San José posee reservas de plata por 26 Moz (12,5 Moz como reservas probadas y 14 Moz como reservas probables), sumadas a recursos medidos e indicados por 68 Moz de plata; en materia aurífera es mucho menor: 0,18 Moz, 0,18 Moz y 0,99 Moz, respectivamente. En el transcurso de 2013 se invirtieron US$58 millones en Mina San José, sumado a un total de 5.743 metros perforados con diamantina en las vetas Huevos Verdes, Emilia y Juanita, obteniendo intercepciones prometedoras. A cargo de Panamerican Silver, Manantial Espejo produjo 3,1 Moz de plata durante el año pasado, implicando más de un 10% del total de la corporación con presencia a lo largo del continente americano; el proyecto cuenta con 19 Moz de plata en re-

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

En una menor escala, Patagonia Gold –una minera junior de capitales argentinos- ha puesto en producción la mina Lomada de Leiva: se ha logrado el objetivo de 1.750 oz mensuales, con un promedio de 1.807 oz durante los últimos cuatro meses. Una mejora en la disponibilidad de la flota de equipos (por medio de una inversión de US$2,1 millones) así como la continuidad en las obras de la pila de lixiviación principal y la expansión de la planta continúan afectando en forma positiva tanto la producción como la eficacia operativa de la mina. Patagonia Gold tiene previsto aumentar su capacidad de producción a 33.000 oz en 2014. Uno de los principales perfiles del Macizo del Deseado es la velocidad con la que se desarrollan los proyectos enmarcados en esta región geológica: debido a las facilidades en materia de topografía e infraestructura en comparación con las regiones andinas, es mucho más fácil trabajar prácticamente todo el año y no en una ventana de tiempo como las temporadas veraniegas de la alta cordillera. La cartera de proyectos en el Macizo del Deseado está muy avanzada, y algunos ejemplos de ello son Cerro Negro (Goldcorp), Don Nicolás (Minera IRL), Cerro Moro (Yamana Gold); otros proyectos que acompañan son Cap Oeste (Patagonia Gold), Pingüino (Argentex Mining con 27 Moz de plata en recursos indicados más inferidos) y Joaquín (Coeur d’Alene con 68 Moz de plata en recursos indicados e inferidos) Por cuanto a Cerro Negro, este depósito que se encuentra en plena construcción (con una inversión total en el rango de los US$1.600 millones a US$1.800 millones) y cuya producción comenzará a mediados de año, posee reservas por 5,74 Moz de oro y 49,36 Moz de plata, y recursos por 0,82 Moz de oro y 5,87 Moz de plata. La importancia que revertirá Cerro Negro para la in-

PANORAMA MINERO | Enfoques

dustria aurífera argentina se puede reflejar en el hecho de que se pronostica una producción anual de 0,525 Moz de oro (0,13 Moz a 0,18 Moz de oro durante 2014), un nivel muy cercano al de Veladero.

Mina San José (Provincia de Santa Cruz), uno de los más importantes yacimientos de plata de Sudamérica

Don Nicolás, un proyecto operado por Minera IRL Patagonia S.A. (Minera IRL Limited 51% y CIMINAS con 49%) tiene planeado iniciar la construcción en lo que resta del año, e iniciar su producción en 2015, con una inversión total estimada en el orden de los US$80 millones; ello permitirá la producción de 52.400 oz de oro por año; en un principio, el proyecto posee una vida útil de tres años y medio, pero existe un alto potencial exploratorio para aumentar los recursos existentes (reservas por 0,2 Moz de oro y recursos por 0,6 Moz de oro) Asimismo, se está evaluando la posibilidad de una operación paralela de lixiviación en pilas. Por su parte, Yamana Gold avanza firmemente en Cerro Moro: la compañía anunció que se espera la decisión de construcción para fin de año y, en la medida en que esta decisión sea positiva, la producción iniciaría a mediados de 2016. Yamana Gold accedió al proyecto Cerro Moro luego de la compra de Extorre Gold Mines Limited; desde el plano eminentemente técnico se ha cuantificado un total de 1,5 Moz de oro como reservas probables y 0,83 Moz de oro como recursos medidos e inferidos, la producción promedio anual estimada estaría en el orden de los 0,15 Moz de oro sobre la base de un procesamiento de 700 toneladas diarias proveniente de una operación consistente en múltiples pits durante los primeros tres años, para continuar con la explotación subterránea. El costo de construcción inicial sería de US$126 millones, sumado a gastos de capital por un total de US$174 millones a lo largo de la vida del proyecto (US$133 millones corresponderían a desarrollo subterráneo)

Son muchos los casos de éxito en el Macizo del Deseado como para seguir revalidando la confianza en esta región.

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

El proyecto Cap Oeste (junto con el cuerpo de alta ley COSE) es gerenciado por Patagonia Gold, y será desarrollado en dos etapas: la fase 1 comprenderá el desarrollo de las instalaciones de procesamiento de óxidos mientras que el diseño y otros trabajos de evaluación son completados en relación al material sulfurado; la fase 2 será diseñada para procesar el mineral de COSE. Tanto el diseño de la pila de lixiviación como el de la planta están avanzando rápidamente para el proyecto de óxidos de la Fase 1: el costo de capital estimado es de

US$33,7 millones (US$11,7 millones requeridos como capital de preproducción; US$13,2 millones en el segundo año, y US$8,8 millones adicionales en los años 3 y 4, incluyendo un componente de capital de sostenimiento) Un cronograma preliminar para el proyecto Cap Oeste-COSE indica que la construcción comenzaría en el tercer trimestre de 2014, con un tiempo total de ejecución de seis meses, y el inicio de la producción en el primer trimestre de 2015. Al momento, y solo con los yacimientos de mayor relevancia, en el Macizo del Deseado se han cuantificado más de 9 Moz de oro en reservas y 6 Moz en recursos, mientras que en cuanto a la plata se identificaron más de 145 Moz en reservas y más de 190 Moz en recursos. Esto demuestra no solo el importante presente de esta región geológica, sino un promisorio futuro gracias a su alto potencial: son muchos los casos de éxito en el Macizo del Deseado como para seguir revalidando la confianza en el subsuelo santacruceño.

Minerales Nucleares en Argentina La creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950 implicó el inicio de la actividad nuclear para Argentina, respaldado y sustentado por el potencial geológico como por los Recursos Humanos, los cuales están reconocidos a nivel mundial. Varios centros mineros han sido testigos de la incursión de Argentina en la industria de los minerales nucleares: en Salta, la mina Don Otto llegó a producir 0,5 MT de óxido de uranio entre las décadas de los ’60 y los ’80 (recientes estimaciones de la CNEA indican que hay un recurso pasible de extracción con técnicas modernas, cuantificado en las 2 MT), sumado a otros centros productivos como Los Gigantes (provincia de Córdoba) y Los Colorados (provincia de La Rioja) Aunque no hay discusión que la mina Sierra Pintada (provincia de Mendoza) fue un punto de inflexión, con su arranque de operaciones en 1981. En paralelo a las explotaciones mineras, comenzaron las actividades en algunas plantas de concentración de uranio como Los Adobes en el distrito de Pichiñan, en el centro geográfico de la provincia de Chubut, y en San Rafael, provincia de Mendoza.

PANORAMA MINERO | Enfoques

tencial uranífero está comprobado: la energía nuclear es la llave del progreso al futuro, porque todos los países están construyendo cada vez más centrales nucleares, apostando a esta energía limpia, verde, y no generadora de gases de efecto invernadero.

Conclusiones

Recursos de cobre a diciembre de 2013 (miles de millones de libras) – (En el caso de Agua Rica posee reservas por 9.790 millones de libras)

La reforma del marco normativo durante la década de los ’90 permitió el arribo de las empresas exploradoras para evaluar las inmediaciones de las antiguas explotaciones como Don Otto, Los Colorados, y Sierra Pintada, pero por sobre todos los casos, en la zona del yacimiento Cerro Solo en Chubut, donde decenas de empresas están presentes realizando distintas labores.

Proyecto Pachón, provincia de San Juan

Cerro Solo, gerenciado por la CNEA, se encuentra factibilizado, y posee un recurso ya determinado de 5.950 toneladas, sobre la información de 400 pozos perforados. El yacimiento está conformado por siete sectores mineralizados, de los cuales dos de ellos son los de mayor avance. Desde 1990 se han ejecutado tareas de definición de las características morfológicas de los cuerpos principales; geología detallada estableciendo un modelo de mineralización; estimación de recursos y selección preliminar de métodos de minería y tratamiento para llevar a cabo la evaluación económica del proyecto. Cerro Solo puede abastecer las plantas atómicas de Argentina: nuestro país no produce uranio propio, y eliminaría la dependencia del exterior. Recientemente, la junior canadiense U3O8 Corporation ha avanzado en el proyecto Laguna Salada (provincia de Chubut), permitiendo alumbrar recursos (indicados e inferidos) por 10 millones de libras de uranio y 84 millones de libras de vanadio. La decisión de validar la producción de uranio para suministrar combustible a las plantas atómicas existentes y las del futuro es una decisión aún pendiente. El po-

Con una amplia oferta que abarca los más diversos minerales y metales, Argentina se convirtió en menos de dos décadas de ser un país con potencial minero a ser un país con una importante industria minera, especialmente en las provincias cordilleranas y la región patagónica. El valor agregado generado por los centros en producción ya ha impactado en las correspondientes zonas de influencia, y es de esperar una nueva transformación en un plazo no muy lejano en base a la descripción realizada sobre algunos proyectos descriptos. La oportunidad que ofrece la industria minera es única: este sector puede seguir transformando no solo las economías regionales (algo ya comprobado), sino la Argentina como un todo por medio del ingreso de multimillonarias inversiones, el impacto en el comercio internacional de mano de las exportaciones, la incidencia en materia tributaria a nivel local, provincial y nacional, la captación de Recursos Humanos para todas las etapas de la vida de un proyecto,y la creación y desarrollo de proveedores de bienes y servicios son solo algunos ítems donde la minería dirá presente. Independientemente de que la cotización de los commodities no es la ideal, no hay que perder de vista que estamos frente a una industria que apunta al largo plazo, donde se requiere de certeza y seguridad jurídica para movilizar grandes sumas. Es cierto que Argentina posee una geología digna de envidia, Recursos Humanos calificados, una importante red de proveedores, e infraestructura que son las herramientas que conjugadas sirven para ofrecer minerales y metales para un mundo ansioso y ávido de los mismos, pero no hay que dejar de pensar que existen otros competidores, y que hay que profundizar el trabajo para seguir captando los fondos que pongan en valor la riqueza del subsuelo.

Nota: Toda los datos y estadísticas presentadas responden a información publicada por las empresas EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

PANORAMA MINERO | Enfoques

Plata: Demanda récord en 2013 Los analistas estiman que luego de un 2013 volátil, el año en curso servirá para consolidar posiciones y como punto de despegue para el corto plazo. Quiénes son los diez principales productores de este metal.

urante 2013, el precio de la plata promedió US$23,79/oz, el tercer mayor precio promedio nominal, particularmente como consecuencia de un año volátil para todos los metales preciosos. Por supuesto que 2013 fue el mejor año para la plata, porque implicó una caída del 25% respecto a 2012.Para 2014, las proyecciones demuestran que será un año de consolidación para el mercado, con los precios estableciéndose en un rango de comercialización menos volátil, y muchos productores de joyas y artefactos de plata que estarán buscando tomar ventaja de esta situación para poder aumentar los niveles de producción.

Las fuerzas del mercado demuestran que la oferta estuvo en franco crecimiento por once años consecutivos: la producción de plata de mina aumentó un 3,4% para alcanzar un nuevo record de 819,6 Moz en 2013; una gran porción de este crecimiento es atribuido al sector productivo primario, gracias a la incidencia de aquellas operaciones que entraron en producción en años recientes.

Los analistas predicen que la oferta de mina aumentará levemente durante este año, siendo el principal apoyo aquel proveniente de los sectores argentíferos primarios y auríferos. Aunque, a pesar de ello, existe el riesgo de que el crecimiento de la producción de mina sea más lento. Mientras tanto, las posiciones a futuro de los productores fueron reducidas drásticamente, hasta llegar a apenas 15 Moz a fines del año pasado. Asimismo, la oferta proveniente de stocks decreció un 23%, hasta las 199,7 Moz a fines de 2013: la caída se fundamenta principalmente en el retroceso de la participación de plata en formato de chatarra, que atestiguó una caída del 24% hasta 191,8 Moz: esto se ha transformado en la mayor caída desde la década de los ’80, y el nivel de chatarra ha sido el menor desde 2001. Por el lado de la demanda, aquella que corresponde a demanda de plata física llegó a niveles record en 2013 debido a que los inversores tomaron ventaja de los bajos precios para incrementar las tenencias en materia de monedas y lingotes. La demanda de plata física total acrecentó en un 13% hasta un record histórico de 1.081,1 Moz. Ello se debió principalmente al 76% de aumento en los inversores minoristas en monedas y lingotes, así como una recuperación sostenida en la fabricación de joyería y productos de plata. La inversión total identificada –que incluye los lingotes de plata, monedas, medallas, y los inventarios de los ETF- creció un 27% hasta un máximo de tres años (247,2 Moz) El acuñamiento de monedas trepó un 38% en 2013, hasta un nivel record de 118,5 Moz.

Los Diez Principales Productores Mundiales de Plata (medidos en Moz)

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

De cualquier manera, las tenencias de ETF en plata decayeron un 3% en el último trimestre de 2013 para llegar a las 632,9 Moz. Por su parte, el mayor componente de la demanda física de plata –las aplicaciones industriales- retrocedió por tercer año consecutivo hasta 586,6 Moz.

El déficit de la plata de 2013 fue de 103 Moz de plata, en comparación con el superávit de 52 Moz en 2012. Los analistas concluyen que en términos de déficits y superávits, se espera que la plata permanezca en un déficit de mercado físico, aunque los stocks de plata en el mercado son suficientes como para cubrir cualquier faltante.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Mina Gualcamayo - Provincia de San Juan

Gualcamayo y la generación de valor local El Ing. Hernán Vera, Country Manager para Argentina y VP de Yamana Gold, dio a conocer el panorama de la mina Gualcamayo. Las recientes inversiones no solo han permitido avanzar en la puesta en producción de la mina subterránea, sino que de los resultados exploratorios surge la decisión de estudiar el procesamiento de mineral sulfurado de alta ley. El control de costos y el desarrollo de proveedores locales también son temáticas de suma relevancia para el emprendimiento aurífero situado en el norte de San Juan.

Ing. Hernán Vera, Country Manager para Argentina y VP de Yamana Gold

Yamana ha realizado importantes inversiones en Gualcamayo en los últimos años ¿Cuáles son los resultados obtenidos? En los últimos años Gualcamayo realizó la construcción de su mina subterránea y la construcción de un nuevo valle de lixiviación. Ambas obras estaban planificadas dentro de la vida de la mina. El Valle de Lixiviación (Valle Norte) permitió conti-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

nuar con el apilamiento del mineral una vez agotada la capacidad del Valle Sur. El desarrollo de la mina subterránea permitió tener acceso al cuerpo mineralizado de Quebrada del Diablo Bajo Oeste (QDD Lower West) y, de esa manera, ponerlo en producción.

¿La transición a producción subterránea se ha realizado según los tiempos y presupuesto establecidos?

PANORAMA MINERO | Entrevistas

El inicio de la producción de la mina subterránea tuvo alguna demora, pero finalmente comenzó en el cuarto trimestre de 2013. En este momento están en producción tanto la mina subterránea como el open pit.

¿Cuál es el horizonte productivo para los próximos años? Gualcamayo tiene hoy una vida útil estimada en 7 años. La producción de las vetas a cielo abierto comenzará a declinar en los próximos años y seguirá adelante la producción subterránea.

Gualcamayo posee un alto potencial ¿Qué resultados y conclusiones se pueden extraer de las últimas campañas perforatorias? La exploración reciente indicó cantidades crecientes de mineral de sulfuro. Esto motivó el inicio de un estudio pormenorizado de esos recursos y su posible tratamiento, evaluando la molienda de este material de alto grado en vez de tratarlo mediante lixiviación en pilas.

“Gualcamayo tiene hoy una vida útil estimada en 7 años”.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

¿Cómo han afrontado el desafío de cumplir con los objetivos operativos y financieros en un entorno económico como el de Argentina? Yamana está trabajando fuertemente desde hace varios años en mantener estructuras de bajo costo en todas sus operaciones. Y Argentina no ha sido la excepción. Para ello se ha hecho (y se hace) mucho hincapié en optimizar los

gastos en todas las operaciones, planificando y ejecutando con eficiencia y buscando mejorar continuamente nuestros procesos. Al mismo tiempo, trabajamos mucho en desarrollar y acompañar a nuestros proveedores locales para que pudieran brindarnos bienes o servicios que antes adquiríamos en el exterior y, de esa manera, tener costos más bajos sin perder operatividad.

Yamana se ha caracterizado por un amplio compromiso social en materia de RSE ¿Nos puede informar sobre ello? Seguimos trabajando y mucho junto a las comunidades de Jáchal y Guandacol-Villa Unión, que son las comunidades más próximas a Gualcamayo. Minas Argentinas, a través del Fondo Fiduciario de Gualcamayo, ha contribuido con obras de infraestructura de envergadura, como el Hospital de Huaco, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos o el recientemente inaugurado estadio polideportivo. Ahora, con ese mismo fondo, se está comenzando a construir la red cloacal del departamento. Son todas obras muy significativas y que contribuyen sensiblemente con la calidad de vida de los vecinos. Pero, además, seguimos trabajando con las instituciones a través del Seminario de Alianzas. El año pasado, entre otros proyectos, pusimos en funcionamiento una fábrica de pañales descartables para la Asociación de Jubilados Juventud Acumulada y para este tenemos previsto poner en marcha una fábrica de ladrillos y una de premoldeados de hormigón, además de un taller metalúrgico que, siempre mediante este programa, ganó la Cooperativa de Trabajo Xacal. Durante 2013, también, desarrollamos, junto al Hospital San Roque, una campaña sanitaria que recorrió todos los distritos alejados del departamento a lo largo de todo el año.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Casposo, máximo empleador privado de Calingasta Ing. Eduardo Machuca - Responsable de Relaciones Institucionales de Troy Resources

“

“Troy cuenta con más de 700 empresas proveedores de bienes y servicios de San Juan”.

El Ing. Eduardo Machuca reflexiona sobre el desafío de trabajar en función del control de costos para compensar la caída del precio de los metales, y la intensa actividad que la compañía realiza en materia de desarrollo de proveedores locales

on el inicio de la producción subterránea ha comenzado una nueva etapa en Casposo; a pesar de que esto ha sido planificado en el estudio de factibilidad técnico económico de la mina Casposo, la mina subterránea es un cambio muy significativo debido a que la minería subterránea es totalmente distinta a la minería a cielo abierto. El primer desafío es capacitar y adaptar a los mineros a trabajar en espacios confinados”, es la conclusión que extrae el Ing. Eduardo Machuca respecto al sistema de explotación que utiliza el emprendimiento de Troy Resources Limited.

Una de las características de este cuerpo mineralizado de alta ley es que los descubrimientos siempre han sido alentadores:

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

sobre si la compañía sigue explorando a efectos de aumentar el recurso, el ejecutivo señala que “desde el 1 de julio del 2013 al 30 de junio del corriente año solamente se realizan tareas de reconocimiento y prospección básica. A partir de julio 2014 se piensa hacer perforaciones exploratorias desde el interior de la mina subterránea. Todavía no se conoce el presupuesto designado para tal fin”, para agregar que “al momento Troy no está haciendo ningún tipo de trabajos en Castaño Nuevo.” “Troy Resources Argentina Ltd. es el principal empleador privado del Departamento Calingasta, contamos con 462 trabajadores directos de los cuales aproximadamente el 90% son sanjuaninos y el

60% son calingastinos. Los trabajadores de empresas contratistas ascienden a 201 personas, de las cuales 98% son sanjuaninos”, informa Eduardo Machuca, para agregar que “antes de iniciar la explotación y procesamiento de los minerales de Casposo, la empresa efectuó dos cursos de aproximadamente 8 meses de duración capacitando a los trabajadores tanto para las tareas de la mina a cielo abierto como la planta de procesos. Estos cursos fueron dictados por profesionales del Instituto de Investigaciones Mineras de la UNSJ y el Ministerio de Minería de San Juan. Durante los cuatro meses de la puesta en marcha de la planta de procesos se completó la capacitación de los operarios de la planta. Hoy en día se están realizando distintas capacitaciones para trabajadores de mina subterránea y operadores de scoop.” Asimismo, Machuca ahonda en el tema indicando que “además contamos con un programa de desarrollo de proveedores locales contribuyendo al desarrollo de las comunidades vecinas a la mina Casposo. Promoviendo la autonomía de los proveedores, fomento al emprendimiento y la

generación de empleo. Contribuyendo a desarrollar de esta manera la economía regional. Troy cuenta con más de 700 empresas proveedores de bienes y servicios de San Juan.” Consultado por los próximos pasos de Troy en Casposo, el entrevistado refiere a que “los desafíos inmediatos son maximizar las recuperaciones y aumentar la producción para poder compensar la caída de los precios del oro, la plata y el aumento de los costos operativos, con el objeto de que la mina siga siendo económicamente factible.” Sobre una temática sensible como costos, y para mitigar el incremento de los mismos, Machuca refiere a que “a mediados del año 2013 se instaló, en planta, un molino de bola en el sector de molienda y filtros clarificadores en el área de refinería. El objetivo de estos trabajos fue aumentar la capacidad de alimentación de la planta y aumentar la recuperación de oro y plata, contrarrestando de esta manera la disminución de la ley de mineral en open pit, y la baja del precio del oro.”

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Amplias posibilidades de crecimiento en Los Azules

Sr. Carlos Liggesmeyer, Country Manager de McEwen Mining

McEwen Mining es un productor aurífero, pero en su cartera de proyectos se encuentra Los Azules, un importante proyecto cuprífero localizado en Calingasta, provincia de San Juan. La evolución del precio del cobre en conjunto con los planes de la compañía marcará el futuro de este emprendimiento, el cual se encuentra en etapa avanzada de exploración, pero al que le restan ejecutar trabajos para seguir ampliando el potencial descubierto a la actualidad. El Sr. Carlos Liggesmeyer, Country Manager de McEwen Mining, ofrece detalles sobre estos y otros conceptos.

Los Azules es uno de los mayores cuerpos cupríferos sin desarrollar del mundo. Ante la demanda de Oriente ¿Qué planes tiene McEwen Mining a futuro? McEwen Mining Inc. mantiene gran interés en el proyecto sin perder de vista la evolución de la demanda mundial de cobre y los objetivos de la empresa en su conjunto. En consecuencia, los planes para el futuro a mediano y largo plazo se desarrollarán de acuerdo a estos parámetros básicos. En el corto plazo, hemos presentado recientemente toda la documentación necesaria para la renovación bianual de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de exploración, cuyo vencimiento opera en noviembre próximo, esperando poder contar con la aprobación de ella lo antes posible para poder definir las tareas a realizar en la temporada que viene y obtener la aprobación del presupuesto correspondiente de parte del directorio.

“Sería factible la producción de cátodos de cobre en Los Azules”.

El perfil del proyecto indica una importante producción asociada a una extensa vida útil ¿Cuáles son los parámetros técnicos actuales de Los Azules?

El proyecto se encuentra en estado avanzado de exploración, pero aún restan muchos metros de perforación que llevarán varias temporadas de exploración y estudios complementarios para poder llegar a la etapa de pre-factibilidad. Sin embargo, de acuerdo a la última Evaluación Económica Preliminar (PEA por sus siglas en inglés) publicada en septiembre del año pasado y gracias a los estudios metalúrgicos realizados últimamente, se ha determinado que sería factible con tecnología avanzada producir cátodos de cobre en el mismo proyecto. De esta manera se producirían ahorros considerables en la inversión total viabilizando más el proyecto y permitiría reducir los costos de producción generando mayor valor agregado local.

¿Cómo ha sido la recepción y apoyo del Gobierno de San Juan para el avance del proyecto? Los Azules es un proyecto de gran interés para la provincia de San Juan y en consecuencia hemos tenido gran apoyo de las autoridades en todo momento para desarrollarlo.

¿Qué medidas han ejecutado en lo que concierne a comunidades y participación ciudadana? Hemos priorizado la contratación de perso-

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

nal del Departamento de Calingasta y del resto de la provincia de San Juan al cual hemos capacitado técnicamente y en especial en el cuidado del medio ambiente y procedimientos de seguridad. También hemos contribuido con las autoridades para la realización de obras de infraestructura necesarias para el bienestar y desarrollo de los habitantes de la zona.

¿Calingasta les ha ofrecido soluciones en cuanto a proveedores locales? Al igual que para el caso del personal, hemos presentado nuestro proyecto a las autoridades y comunicad local, incluyendo a potenciales proveedores de bienes y servicios. Durante las campañas de exploración realizadas hasta el momento, hemos priorizado la contratación de servicios localmente, en especial catering y logística, sin los cuales nuestras operaciones serían imposibles de llevar a cabo. Los Azules - Vista de "La Ballena"

PANORAMA MINERO | Entrevistas

La minería cambió la vida provincial de San Juan El Lic. Ricardo Martínez realiza un profundo análisis de la actualidad de los mercados de minerales y metales, haciendo énfasis en que a las adversas condiciones exógenas se han sumado medidas internas que no han ayudado, como es el caso de marcos institucionales vigentes en algunas provincias. El consultor destaca la gestión de Gioja en San Juan, y considera que Argentina puede retomar su camino con el respeto del plan esbozado hace dos décadas.

Lic. Ricardo Martínez

“Hay economías financieras que florecen en el mercado del oro, más allá del antiguo concepto del refugio ante situaciones de riesgo político”.

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

¿Considera que la baja de los metales ya ha tocado un piso o puede generarse una caída mayor? En las cotizaciones de metales, las subas y las bajas anuales pueden afectar la visión de la estadística de largo plazo. Hay que ser muy cuidadoso en los análisis. Por ejemplo, si vemos el caso del cobre, si bien es cierto que en 2013, soportó una baja del 7% aproximado, debemos considerar que desde 2004 al 2012, el cobre tuvo una recuperación total del orden de más del 200%. Algo similar se puede observar para el zinc que desde el 2004 al 2013 ha sido volátil con altos y bajos, pero que en este plazo acumuló una suba del 215%. O por otro lado, con el oro, decimos consternadamente que en el último año bajó su precio casi un 30%, pero no olvidemos que desde el 2004 al 2012, trepó más del 150%, lo mismo que la plata. Entonces, como todos los mineros sabemos, lo importante son los llamados “trends” o tendencias de los mercados y allí está la decisión de todos los operadores mineros para con sus proyectos. Nadie mira una cotización en forma estática, sino la tendencia y la economía de los proyectos y las empresas en este sentido. Lo malo que ha sucedido, y esto es general, es que con mercados a la suba en general, como hemos descripto para la última década, antes del 2013/2014, es muy fácil acostumbrarse a los bolsillos gordos y a gastar con mayor agresividad incluyendo adquisiciones riesgosas y esto ha producido las caídas más rotundas y notorias, pero en la cotización de las mismas empresas y en al-

gunos casos se culpa a los precios de metales, pero en realidad son las compras de yacimientos o empresas caras, o las malas decisiones operativas las que han complicado a las seniors, y la falta de interés especulativo en los mercados de acciones, que por las mismas razones, han complicado el mercado de las juniors. Además, debemos considerar que cada vez resulta más difícil y costosa la exploración y descubrimiento de grandes yacimientos de escala mundial. Todos estos elementos, conjugados, han resultado en un mercado de valores débil para atender proyectos de riesgo, y que hoy solo atiende fondos de empresas con exploración brownfields o ampliación de proyectos conocidos.

Sobre la pregunta anterior ¿Cómo afecta a minerales como el litio? En estos otros mercados, opera un fenómeno similar al descripto para los metales. Es una realidad compartida que salvo pequeñas diferencias marca la misma tendencia general. El litio es un mercado emergente, de muy alto potencial de crecimiento, pero que aun en cifras globales no es tan significativo. El mercado de litio mundial (principalmente carbonato de litio) espera una demanda de cerca de 500.000 tn al 2025 que significará a valores especulativos unos 3.500 a 5.000 M U$.

Ciertos sucesos (geopolíticos como Ucrania) estarían indicando

PANORAMA MINERO | Entrevistas

un escenario para despegue inmediato del oro pero ello no ocurre ¿Qué opinión tiene a tal efecto? Históricamente, el mercado del oro ha demostrado ser una residencia de valor real ante las situaciones bélicas o conflictos de todo tipo en la historia de la humanidad. En los últimos años, y ante las situaciones conocidas de fraudes de mercados financieros y los derivativos (hipotecas incluidas), también el oro apareció como “fiat money” (dinero con confianza) ante las inescrupulosas maniobras con finanzas de papel. Por ello, y ante la crisis de Crimea, uno podría esperar que los mercados financieros recurrieran al oro otra vez más, como escape ante las posibles consecuencias del supuesto intento ruso de ampliar su poderío en esta región. Pero, no nos olvidemos que el mercado del oro, viene desde hace varios años teniendo otra gran ampliación de poderío, mucho más explícita pero no tan asumida mundialmente y es el crecimiento en volumen y peso financiero en la economía China (y de otros países como India, Malasia, Singapur, etc.) del atesoramiento y el comercio internacional del oro. China además de haberse convertido en el primer productor de oro mundial, ha importado más de 2.000 tn de oro en los últimos 4 años, sin hacer que el precio del metal aumente, con exportaciones de oro manufacturado que exceden largamente la cifra de lo importado y con negocios protegidos por un spread entre el yuan y el dólar que existe para este tipo de comercio internacional en China. Es decir, hay economías financieras que florecen en el mercado del oro, más allá del antiguo concepto del refugio ante situaciones de riesgo político. Este será un nuevo paradigma ante el cual el mundo deberá evolucionar. Veremos qué pasa y cómo reaccionan los mercados ante esta realidad.

¿Cómo ha impactado el descenso de los presupuestos exploratorios en Argentina? Primero, debemos aclarar que las inversiones de exploración mundial, han tenido un crecimiento sostenido también en los últimos 15 años. Que desde un total de más de 20 Billones U$ en 2012 se marcó un descenso a

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

15 B U$$ este último año, por los sucesos descriptos en los mercados de acciones mineras, por la especulación con las empresas productoras y sus reales balances financieros, por las bajas de activos que afectaron sus valuaciones y obviamente este proceso parece que seguirá al menos este año en el mercado exploratorio mundial. Dentro del contexto mundial, obviamente en Argentina vemos y advertimos una caída similar, pero al observar mayores detalles, como por ejemplo la tabla del Fraser Institute, o simplemente leyendo diarios y revistas especializadas, debemos concluir que en la Argentina, más allá del discurso político de algunos funcionarios verborrágicos, hemos hecho denodados esfuerzos por alejar la inversión de varias provincias con leyes anticonstitucionales, hemos incrementado la carga tributaria de minas con supuesta estabilidad fiscal, hemos atentado tras el falso ecologismo contra desarrollo de proyectos de escala mundial, y además, hemos puesto todas las trabas posibles al ingreso de inversiones de riesgo con medidas que supuestamente protegerían nuestra balanza comercial. Quien invierte en un país donde no se pueden repatriar los resultados de tal inversión (¿?), es duro, pero es nuestra realidad. Costará mucho más de lo normal, o de lo que costó poder alentar inversiones mineras exploratorias en otros marcados descensos de las bolsas (2002 y 2008) cuando aún no se producían los cambios en la seguridad jurídica para la minería, que tanto costó instaurar en el mercado internacional a fuerza de trabajo, sacrificio y donde nuestra mayor carta de triunfo fue el potencial geológico argentino. Por ello, esta vez nos costará mucho más que en otros casos poder revitalizar el proceso exploratorio porque hoy debemos remontar un sinnúmero de normas provinciales y decretos nacionales que son producto de la última década de desatinos donde lamentablemente solo tuvimos largos discursos e inauguraciones, pero lamentablemente solo fueron en ocasiones donde se pusieron en marcha yacimientos mineros descubiertos por inversiones ocurridas en la década anterior. Ese concepto cronológico no es rescatado por ningún funcionario y eso es lo que nos hace temer.

¿Cuál es su visión respecto a San Juan y otras provincias? Dentro del desarrollo minero argentino, San Juan ha tenido un rol importante desde siempre. Se han instalado yacimientos vita-

PANORAMA MINERO | Entrevistas

les para el desarrollo económico de la provincia, que han cambiado la estadística y la vida provincial. Ahora viene el desafío de renovarlos, de producir otras aperturas, de seguir insistiendo en la exploración de amplios distritos muy favorables, con yacimientos evidentes de cobre, cobre-oro, cobre-molibdeno; pero sufrimos de nuevo el embate de la inconsciente gestión en desmedro de la seguridad jurídica. A pesar de figurar como las mejores economías promineras en el país, junto a Salta y Santa Cruz, vemos con pena que bajamos en la valoración de las oportunidades por el peso adicional de medidas que poco tienen que ver con el desarrollo de las economías regionales lejanas al puerto que siempre nos gobernó y hoy más que nunca enfrenta nuestras posibilidades de desarrollo. Sin la visión de los próceres como Sarmiento que reclamaba apoyo para producir moneda con la plata del Tontal, sin el apoyo real y concreto a gestiones actuales de gobernadores que creen en el desarrollo minero como Gioja y otros pocos en el país, solo veremos esfuerzos aislados que podrán ser positivos pero que no dejarán asentar una industria con plazos largos y grandes riesgos como es la nuestra.

¿Qué herramientas podrían aplicarse para mitigar y revertir el actual escenario?

“El mundo de las inversiones no necesita de grandes cambios en Argentina para seguir creyendo en nuestro excelente potencial geológico minero”.

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

Es poco pero muy eficaz lo que deberíamos hacer. El mundo de las inversiones no necesita de grandes cambios en Argentina para seguir creyendo en nuestro excelente potencial geológico minero, solo el respeto a lo que esbozamos como plan maestro por 20 años y que insistimos por años en defender y respetar. Volver al esquema de fomento de inversiones mineras con amplia participación de un mercado de prestadores que hoy ya funciona en el País, con profesionales formados y experimentados, con personal desarrollado para gestionar y progresar a la par o mejor que cualquier extranjero. Hoy tenemos muchos más elementos positivos para hacer que la minería sea una industria madre de industrias en Argentina, mucho más que en los noventa cuando esta nueva etapa empezó. Me permito incorporar aquí, un trabajo realizado por mi colega y amigo J.Patricio Jones, donde rescata diez puntos que serían la base de cualquier reactivación minera nacional. • Una revisión de la macroeconomía en cuanto a la paridad del dólar, la remesa de divisas y dividendos y el sinceramiento de los

costos. El impacto de las importaciones mineras es magro comparado con la exportación del sector. Esto debe llevar a una especial consideración en la balanza económica, y el proceder especialmente con la actividad. Sustituir con plazos y calidades que posibiliten una real competitividad de los productos nacionales. • Estabilidad legal respetando la ley madre que es el Código de Minería. • Estabilidad fiscal para una actividad que demanda desarrollos superiores a los veinte años. • Recuperar la competitividad impositiva con otros países sudamericanos y a escala mundial. Alentar metodologías que posibiliten la reinversión de impuestos devueltos en la etapa exploratoria. Alcanzar un equilibrio con normas internacionales en las tasas durante la explotación. • Redistribución equitativa de la renta producida por la industria minera a las provincias y municipios donde se desarrolla la actividad. Si es preciso a través de la coparticipación federal u otros medios. • Plataformas partidarias claras que expliciten cual va a ser la política pública para la minería incluyendo el fortalecimiento del sector público a cargo del gobierno para los controles necesarios. • La armonización de las cargas fiscales, impuestos a la actividad entre la Nación y provincias (impuestos, regalías, fideicomisos, contribuciones, etc.). • La definición del rol de los estados provinciales, que no pueden ser entes de regulación, control y además participar “empresarialmente” del negocio minero, amén de imponer tasas e impuestos. • Propender a la defensa de la actividad y a la decisión inequívoca de la sociedad argentina sobre la actividad que le produce más del 3,2% de PBI y 7,4% de las exportaciones y divisas. • Un Acuerdo Federal real que revierta el status de actividad que ha sido discriminada por algunas provincias (Mendoza, Chubut, Rio Negro y otras) que deben respetar el Código Minero. • La armonización de las provincias en cuanto al cumplimiento del Código Minero y la coordinación de sus leyes y procedimientos para el funcionamiento nacional del sector. El federalismo es una cosa, la arbitrariedad para no respetar los Códigos es otra.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Nuevas autoridades en CAPEMISA A poco de asumir su nuevo cargo como presidente de la Cámara de Proveedores de Salta (CAPEMISA), David Guerrero brinda su opinión respecto a la actualidad del sector, las metas a cumplimentar, la relación con el Gobierno provincial, y el importante acercamiento con la Asociación de Industriales de Antofagasta. El referente de CAPEMISA entiende que una de las claves radica en la capacitación de los asociados para ganar una mayor competitividad.

Sr. David Guerrero

¿Cómo definiría la situación del sector al momento de asumir la presidencia de CAPEMISA? El sector está atravesando una etapa de desafíos, en un contexto internacional con precios deprimidos de los metales que provocan una situación de desaceleración. Pero en CAPEMISA queremos ver al sector con optimismo, abocarnos en esta nueva gestión al entrenamiento de proveedores para los nuevos proyectos que podrían estar casi próximos a ver la luz en el corto plazo, porque ya tienen el estudio de factibilidad y los permisos de construcción.

“Se ha creado un importante vínculo con la Asociación de Industriales de Antofagasta”.

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

¿Qué expectativas tiene para este mandato al frente de la Cámara? Las expectativas están puestas en los proyectos que ya están factibilizados y esperamos que entre seis meses a un año encuentren la financiación que necesitan. En el mediano plazo esperamos crecer en la base de asociados, tratando

de complementar los rubros que nos faltan, como por ejemplo el metalmecánico y profundizar así el enfoque industrial.

¿Cuáles son las iniciativas que la cámara promueve para potenciar al proveedor minero salteño en el país y en el exterior? Estamos convencidos de que la capacitación nos lleva a elevar los estándares de provisión de bienes y servicios. Estamos estableciendo una alianza con la Asociación de Ingenieros de Salta y la Cámara de Empresarios Mineros de Salta, y esperamos brindar asistencia financiera y consultoría con instituciones reconocidas como el INTI. Así aprovechamos esta etapa para incrementar o mejorar la capacitación y preparación de nuestros socios.

¿Qué rasgos diferenciales son los que caracterizan al proveedor minero salteño?

En CAPEMISA históricamente los proveedores están más preparados para la primer etapa en la vida de los proyectos, la exploración, entonces cuando se vuelva a explorar proyectos nuevos, seguramente vamos estar en el punto cero de la curva de crecimiento. Además, es necesario dar un paso más en educación y calidad para que como proveedores podamos cubrir otras instancias de la evolución de un proyecto minero, como la factibilización técnica y económica, así como su puesta en marcha como mina.

A su entender ¿Cómo caracteriza la relación de los proveedores con el Estado provincial? La relación de CAPEMISA, tanto con la Cámara de Empresarios Mineros de Salta como con la Secretaria de Minería, como representantes gubernamentales del sector es excelente; si bien,

como en toda relación, no siempre hay 100% de coincidencia, hemos podido alcanzar con éxito acuerdos en temas claves y necesarios.

¿Puede comentar el grado de entendimiento que los proveedores Salteños han logrado con los de Antofagasta? En estos años se creó un vínculo importante con la Asociación de Industriales de Antofagasta, que se fortaleció con las visitas mutuas que se vinieron realizando; de hecho, un contingente chileno está llegando a finales de mayo. Estas reuniones se vieron favorecidas por el Comité de Integración binacional con Chile del que participamos. Si bien no hay un acuerdo formal han habido conversaciones y puntos en común, y seguramente seguiremos avanzando en este sentido.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

El sector de los áridos enfrenta importantes desafíos Signados por el aumento de los costos de producción y con la imposibilidad de trasladar este alza a los precios debido a la reducción de la demanda, el sector de los minerales para la construcción mira con expectativas la puesta en marcha del Plan de Obras Públicas y el Plan Ferroviario. PANORAMA MINERO dialogó con el Sr. José Alfredo Pizzone, Presidente de la Federación Argentina de la Piedra y miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires acerca del difícil momento que el sector de los áridos está transitando.

Sr. José Pizzone Presidente de la Federación Argentina de la Piedra y miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires

Nuestro sector tiene la capacidad operativa y de reservas para llevar adelante todo plan que se proponga desarrollar.

¿Nos podría describir la situación por la que atraviesa el sector de cales y cemento en la Provincia de Buenos Aires? Podemos decir que los áridos en la Provincia transitan por un momento de alta incertidumbre: luego de un 2013, que en líneas generales terminó siendo un buen año, el 2014 comenzó con una marcada declinación en los despachos. Creo que se dieron varios factores, porque a la devaluación se le sumó un importante incremento en el precio del gasoil, que impactó directamente en el costo. Aun cuando los despachos no hayan tenido una baja sustantiva, el aumento de los costos impacto muy negativamente en las empresas. Actualmente estamos en un momento de negociación de paritarias y el resultado de las mismas, como es natural, volverá a impactar en el costo del producto y estos aumentos no se pueden trasladar a los precios con motivo de la baja en la demanda.

¿Cuáles son las proyecciones y los desafíos que tiene el sector? Esta es una pregunta difícil de contestar,

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

la respuesta está directamente relacionada con el Plan de Obras Publicas: si lo enunciado por La Presidente en la asamblea anual de la Cámara de la Construcción se implementa, seguramente el desafío del sector será de proveer todo el material necesario para llevar a término el proyecto de obras. Caso contrario, el desafío será el de instrumentar políticas internas en las empresas para un período de subsistencia.

¿Existen políticas de Estado que incentivan la actividad a nivel nacional, provincial y municipal? Esto está relacionado con los puntos anteriores, porque la puesta en marcha en serio, con tiempos definidos, claros y firmes del Plan de Obras Publicas y del Plan Ferroviario, daría con seguridad un incentivo muy importante a las empresas productoras de áridos. Hoy las obras se licitan y se cotizan, pero su comienzo se posterga permanentemente y de esa manera es hasta imposible instrumentar un plan de desarrollo e inversiones que acompañe a los proyectos. Así, el famoso tema de las DJAI y la implementación de importaciones de capital y de repuestos de necesidad urgente y permanente es la llave para poder funcionar operativamente como corresponde.

¿Desde la Cámara están los próximos años? ejecutando iniciativas La posibilidad de potenciar el crecimiento tendientes al desarrodel sector siempre estará relacionado con la situación de la economía del país: nuesllo del sector? La Cámara de La Piedra de la Provincia de Buenos Aires desarrolla iniciativas en forma permanente, que en general se realizan en común con las empresas asociadas y con las proveedoras de maquinarias y repuestos. En estos momentos estamos organizando el Congreso Nacional de Áridos, que tendrá lugar en Noviembre de este año.

¿En qué vectores trabajaría la Cámara para potenciar el crecimiento del sector en

tro sector tiene la capacidad operativa y de reservas para llevar adelante todo plan que la iniciativa privada y/o pública proponga desarrollar. Es imprescindible que el Estado Nacional entienda que para crecer hace falta invertir, y para invertir se necesita un plan serio, cumplible y de largo plazo. En un país en donde las necesidades de rutas viales y de estructura ferroviaria son de tamaña naturaleza, solo con un plan concreto a 10 años, podrá ponerse nuevamente en orden la logística del transporte. Nuestro sector es el único en condiciones de brindar sin limitaciones lo necesario para instrumentarlo sin dificultades. Solo falta proyecto y la decisión política.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

El Dr. Sergio Hernández asume Vicepresidencia de Cochilco1 Profesional con larga trayectoria en el ámbito público y privado, y miembro del Cuerpo de Asesores Internacionales de PANORAMA MINERO, el Dr. Sergio Hernández Nuñez asume un nuevo desafío. El fortalecimiento de esta institución a través del rol fiscalizar de Codelco y Enami, la ampliación de estudios que se realizan y el asesoramiento de los Ministros de Minería y Hacienda son solo algunas de las responsabilidades que tendrá a su cargo el Dr. Sergio Hernández.

Dr. Sergio Hernández

Con su nombramiento en Cochilco ¿Qué funciones desempeñará en este organismo? La Ministra de Minería, Aurora Williams, me ha mandatado para que trabaje en el fortalecimiento de la Institución, lo que implica robustecer su rol como ente evaluador de los proyectos de inversión y también fiscalizador de Codelco y Enami. También ampliar los estudios que la institución realiza sobre temas relevantes para el sector minero.

“Respecto al precio del cobre, prevemos un valor promedio de US$3,05 por libra para 2014”.

1. Cochilco (Comisión Chilena del Cobre)

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

En relación a nuestro rol en ambas empresas estatales, es importante decir que Codelco está desarrollando un ambicioso y desafiante programa de inversiones para los próximos 5 años, que supera los US$20.000 millones, con el objetivo de mantener su liderazgo mundial y, en ese proceso, a Cochilco le corresponde un papel clave en el sentido de evaluar la rentabilidad de las inversiones que la minera pondrá en marcha, para resguardar los intereses del Estado. Otra función de Cochilco, clave para los Ministros de Hacienda y Minería, es ser la entidad asesora de estas autoridades, ya que ambos Ministros son los únicos integrantes de la Junta de Accionistas de Codelco, representando al dueño que es el Estado. Estamos también mejorando nuestra Matriz de Riesgo para detectar con mayor certeza aquellas áreas más sensibles en la gestión tanto de Codelco como de Enami para realizar en mejor forma las auditorías de estas empresas del Estado y que constituya un aporte a su mejor gestión.

En relación al ámbito de estudios, el sector minero en Chile tiene múltiples desafíos como mejorar su productividad, competitividad, y reducir sus costos, para continuar liderando la producción mundial de cobre. Y en ese sentido, los estudios que realicemos tienen que contribuir a generar las políticas públicas que el país necesita para enfrentar esos desafíos y promover las inversiones.

¿De qué manera Cochilco puede contribuir a aumentar la competitividad de la industria minera chilena? Cochilco tiene un plan de trabajo que incluye realizar análisis y proyecciones en profundidad sobre aspectos estratégicos para el avance del sector como es el abastecimiento de agua, energía, el desarrollo de la exploración y las inversiones mineras. A través de tales estudios, asesoramos al Ministerio de Minería para que genere las políticas públicas que se requieren para el desarrollo de la competitividad de la industria. Asimismo, la mayoría de los estudios están a disposición de las empresas mineras públicas y privadas, las que utilizan dicha información como insumo para tomar decisiones más informadas. Estamos también monitoreando las dificultades que tienen las empresas para poner en marcha proyectos mineros con el objetivo de evitar duplicidades de permisos y hacer más eficiente el proceso.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

cripción de acuerdos Se han dado a conocer con organismos de distintos puntos de otros países para una vista respecto a la revo- mayor colaboración? cación del DL 6002 ¿Qué Sí, los estatutos lo permiten. Cochilco ha susopinión tiene al rescrito convenios de colaboración de informapecto? ción con otras entidades como la agencia El DL 600, de 1974, ha sido un excelente instrumento para la promoción de la inversión extranjera en el país, especialmente para el sector minero, que es el que más recursos del exterior atrae. Pero fue dictado en un contexto país posterior al quiebre institucional de 1973, en circunstancias que Chile no tenía capacidad de ahorro interno, estaba lejos de ofrecer estabilidad política y económica para las inversiones, sus instituciones carecían de legitimidad, y presentaba un cuadro de inestabilidad social muy alto. Este DL garantizó cuatro aspectos muy importantes, para un inversionista extranjero: acceso a las divisas para la repatriación de capitales y utilidades a la mejor tasa de cambio y estabilidad tributaria en rentas, IVA y aranceles aduaneros. Junto a otras medidas económicas, constituyó un gran instrumento para dar seguridad al inversionista extranjero y así recuperar la fortaleza de nuestra economía. De hecho, el mejor uso de este estatuto jurídico, con grandes flujos de capitales del exterior, especialmente al sector minero, se ha hecho después del año 1990, año en que Chile recuperó su democracia.

“Hay reservas de cobre suficientes para asegurar la producción de los próximos 60 años”.

El contexto en que el país se encuentra hoy, después de 40 años de vigencia de este DL 600 es muy distinto: existe estabilidad institucional, finanzas públicas sanas siendo Chile acreedor neto del exterior, sector minero pujante y desarrollado, tanto en la minería extractiva, como en la metalurgia, capacitados profesionales, centros de estudio, tecnologías de punta e innovación y las mejores prácticas corporativas en el sector; junto a ello, conocimiento geológico bastante superior al de hace 40 años. En este contexto, para no continuar discriminando entre los inversionistas nacionales y extranjeros y, además, porque este DL tiene actualmente muy baja aplicación práctica, su derogación para proyectos futuros no es relevante.

2. DL 600 = Decreto Ley 600, norma del Estatuto de la Inversión Extranjera

EDICIÓN N°415 / MAYO 2014

¿Los estatutos de Cochilco permiten la sus-

minera del Gobierno de Japón JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation); y el Centro de Información del Ministerio de Tierras y Recursos de China (ICMLR)

La cotización record de los commodities se encuentra en un impasse ¿Cuál es su visión respecto al futuro del cobre? Respecto al precio del cobre, prevemos que se mantendrá estable, dentro de los actuales rangos. Nuestra última estimación para 2014 es de un valor promedio de US$3,05 por libra. Esta cotización, menor que la vista en los tres últimos años, se fundamenta en un menor crecimiento del consumo global por cobre debido a una menor expansión del consumo de China. Y para el año 2015 también esperamos un precio levemente inferior al previsto para este año, bordeará los US$3, fundamentalmente debido a un mayor superávit de cobre en el mercado. Para más largo plazo Cochilco no realiza proyecciones de precio, pero claro el futuro del cobre está muy asociado a muchos factores: al crecimiento económico de China, mayor consumidor del metal en el mundo; la estabilidad económica y financiera de las principales economías como Estados Unidos, Europa, al acceso a insumos estratégicos como el agua y la energía, entre otros, a precios competitivos. Reservas de cobre hay suficientes para asegurar la producción por lo menos para los próximos 60 años, el desafío para la industria está en aumentar su productividad, considerando que por la naturaleza del negocio ésta tenderá a disminuir, pero creo que el desarrollo de nuevas tecnologías le permitirá al sector mejorar sus procesos y ser más eficiente a futuro asegurando la rentabilidad del negocio.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Una amplia oferta de servicios es una de las características de ECO Minera

Valor agregado para la satisfacción del cliente ECO Minera es un importante referente en materia de movimiento de suelos y perforaciones mineras con amplia presencia en la República Argentina. Los Sres. Eduardo y Enrique Martín señalan que en dos décadas de trabajo han obtenido un resultado ampliamente positivo, que la tecnología avanza a pasos rápidos, y que la selección y reclutamiento de personal son la clave para enfrentar los desafíos.

“

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

CO Minera S.A. es una compañía que brinda servicios a la industria minera. En los 20 años de historia, ECO Minera ha experimentado un excelente desarrollo desde sus inicios en la década del ’90; esto ha generado una reputación de excelencia en el mercado minero. ECO Minera opera en las principales minas y proyectos de la República

Argentina, quienes han depositado su confianza para desarrollar los servicios de Movimiento de Suelos y Perforaciones mineras de forma oportuna y rentable, maximizando la productividad y asegurando una alta disponibilidad de equipos”, cometan los Sres. Eduardo y Enrique Martín a PANORAMA MINERO en relación a los servicios que brinda la

PANORAMA MINERO | Entrevistas

oportunidades una empresa de capitales argentinos frente a compañías internacionales. Desde ECO Minera no dudan en afirmar que, desde el comienzo de las actividades, el balance es positivo. “La Industria Minera Argentina continúa creciendo y el efecto inmediato es el desarrollo de proveedores locales con excelentes estándares, lo que ha permitido el fortalecimiento del proceso de sustitución de Importaciones. El equipo de ECO Minera, está orgulloso de formar parte de este desarrollo.” En cuanto a innovaciones en materia de perforación, los Sres. Eduardo y Enrique Martín comentan que la tecnología está jugando un papel muy importante en esta materia, principalmente en las máquinas de perforación. Esto representa un desafío adicional para el sector. “Realizando un permanente reclutamiento de personal, Invirtiendo en capacitación y con la presencia de los accionistas de la empresa en los distintos sitios de trabajo: de esta forma enfrentamos los desafíos en el que aún tenemos mucho por aprender”, señalan en relación al reto de buscar Recursos Humanos altamente capacitados como consecuencia del crecimiento de la actividad exploratoria, y las medidas que han tomado para paliar este déficit.

ECO Minera cuenta con equipos de última generación

compañía al sector minero, así como el valor agregado que proveen para la satisfacción del cliente. Los ejecutivos señalan que “trabajando mucho, concentrando los esfuerzos en las necesidades del mercado, manteniendo un punto de vista estratégico y planificando a largo plazo”, es la clave en cómo puede competir en igualdad de

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

Respecto a las condiciones para que la actividad perforatoria se realice en condiciones de seguridad, los ejecutivos de ECO Minera remarcan que “existen normas y procedimientos que se encargan de realizar esta actividad en forma segura, limpia y ordenada, como en todo trabajo que involucra humanos, medio ambiente y equipos. En todo el proceso de una Perforación, deben respetarse las medidas de seguridad que sean necesarias para cumplir con las exigencias de Seguridad y Limpieza planteadas, respetando en todo momento el cuidado del Medio Ambiente.”

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Equipos y soluciones de post venta para toda la industria Representante de marcas líderes a escala global, Tutelkan –una empresa perteneciente al grupo Thermodyne Vial- posee una importante presencia en el sector minero argentino, incluyendo una sucursal en la provincia de San Juan. El Sr. Guillermo Nowel, Business Development Manager de la compañía, resalta el hecho de que el servicio es el punto diferencial de por qué un operador minero debería optar por Tutelkan.

Sr. Guillermo Nowel Business Development Manager de Tutelkan

Acerca de Tutelkan

Luego de la apertura de la sucursal San Juan ¿Qué opinión tiene al respecto? No solo para San Juan sino para la argentina en general entendemos que estamos en una etapa de preparación para lo que será un crecimiento en la industria muy significativo respecto a años anteriores. La minería en la Argentina se encuentra aún en pleno auge de desarrollo.

Tutelkan es representante de líderes como Mack, Volvo CE, Dressta y Cifa. ¿Qué segmentos del sector minero ocupa cada marca, así como sus respectivas soluciones?

Tutelkan es una empresa sanjuanina perteneciente a la red de distribuidores de Thermodyne Vial. Representa para la Región de Cuyo las marcas Mack, Volvo CE, Cifa y Dressta. Brinda a sus clientes prestaciones de alta calidad en cuanto a servicios de reparación y mantenimiento de unidades móviles. Comercializa maquinaria vial y equipos para la construcción especializados para los sectores de transporte pesado, minería, petróleo y construcción.

Todos los equipos que nosotros comercializamos apuntan al sector de minería de apoyo/sector secundario minero. Sin embargo nuestras soluciones de post venta se orientan a toda la industria.

Su taller y oficinas administrativas están ubicados en la localidad de Pocito en la Provincia de San Juan.

¿Nos podría comentar sobre la trayectoria de

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

la compañía dentro del segmento minero? ¿A qué clientes abastecen? Tutelkan es una empresa que pertenece al grupo Thermodyne Vial y nuestra relación con la industria minera se remonta a los comienzos de nuestra actividad allá por el año 1947. Nuestros clientes son los principales proyectos mineros del país así como sus proveedores (Cerro Vanguardia, La Preferida, Alumbrera, Gualcamayo, Pascua-Lama, entre otros).

¿De qué forma han sido afectados por las restricciones por las importaciones? Desde el comienzo de esta nueva modalidad de trabajo la empresa se ha redefinido en función de poder cumplir con los nuevos requerimientos, logrando la integración nacional de varios de los productos que comercializamos permitiéndonos de esta manera poder seguir brindando nuestros productos y soluciones de manera eficiente.

¿Cuál considera que es el punto diferencial por el cual una empresa de-

bería optar por Tutelkan? El compromiso con el servicio es nuestro punto diferencial. Nosotros buscamos brindarles a nuestros clientes una solución integral reflejada en menores costos operativos y por ende mayor rentabilidad para nuestros clientes. Protegiendo y cuidando tanto los equipos como el medio ambiente y a las personas que los operan.

¿Nos podría informar respecto respecto al mantenimiento de los equipos y las medidas tendientes a limitar la emanación de gases? Como comenté anteriormente nuestra empresa está fuertemente orientada

Tutelkan representa a marcas líderes como Mack

hacia el servicio, para ello contamos con planes de mantenimiento preventivos y correctivos que se adaptan a las necesidades de los clientes permitiendo que los equipos siempre trabajen dentro del marco ecológico regulatorio de la República Argentina.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Foto Aerea Planta RexRoth (Provincia de Buenos Aires)

Bosch Argentina invierte $20 millones en complejo productivo Bosch, líder mundial en el abastecimiento de tecnología y servicios innovadores para diversos mercados, anunció una millonaria inversión en la planta de Bosch Rexroth. Este monto estará destinado a mejorar los procesos con el consecuente aumento de la productividad e incorporación de productos con nuevas tecnologías aplicadas a las industrias extractivas. osch Rexroth es un líder global en el desarrollo de tecnologías de accionamiento y control: bajo el lema "The Drive & Control Company", la compañía ofrece soluciones para el mando y el control del movimiento para las industrias Siderúrgica, Automotriz, Food & Packaging, Agrícola, Minería y Petróleo.

La organización trabaja como socio en los sectores de las aplicaciones móviles, de maquinaria e ingeniería, así como también en la automatización industrial y

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

energías renovables. Con operaciones en Argentina desde el año 1980, en 2001, Bosch fusionó la compañía con su división de Tecnología de la Automación dando vida a Bosch Rexroth. El complejo productivo localizado en Carapachay (provincia de Buenos Aires), cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. La inversión anunciada permitirá que la planta gane productividad y pueda incorporar productos de más alta tecnología, como por ejemplo el caso de

PANORAMA MINERO | Entrevistas

sistemas hidráulicos para la extracción de petróleo. Bosch Rexroth se especializa en accionamientos y tecnología de control, proveyendo componentes, módulos hidráulicos, mecánicos, neumáticos y electrónicos para el mando, el control y el movimiento en las más diferentes máquinas y equipos, contando con centros de aplicación específicos para cada industria. La división provee todos los componentes, módulos y sistemas para cualquier equipo móvil que deba accionarse o controlarse en forma hidráulica, mecánica o electrónica, incluyendo también el servicio post-venta. El Sr. Augusto Canguçu, Director General de Robert Bosch Argentina confirmó a PANORAMA MINERO las expectativas que la industria minera despierta en la empresa y así como las intenciones de participar en la V Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina.”

¿Qué punto de vista tiene Bosch respecto al mercado minero argentino? Bosch definió el mercado minero no solo en Argentina como un mercado potencial al que estamos enfocando: de hecho la empresa definió a América Latina como el continente donde tendrá mayor estructura para minería. Ya tenemos una estructura de personal establecida en Brasil, Chile, Perú, Colombia, y en Argentina estamos haciendo un esfuerzo conjunto por el potencial de minería que representa.

“Estamos invirtiendo fuerte en minería, atacando con mucho interés”.

Internamente, entre las diferentes divisiones de negocios estamos haciendo un trabajo que implica ofrecer a los clientes mineros soluciones completas: no solo proveer un equipo -por ejemplo un filtro de diésel para un camión, o una cámara para monitoreo de una minera- sino que queremos proveer al cliente de todo un servicio. Tenemos soluciones para todas estas áreas. Estamos invirtiendo fuerte en esto, estamos atacando con mucho interés. En Argentina empezamos este trabajo con

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

mayor fuerza hace tres años: nos equipamos con vehículos para subir a las minas, establecimos filiales. Las filiales de Rexroth están mucho más cerca de la zona donde opera la industria minera, justamente para darle el soporte en servicios; estar cerca nos parece importante, por eso no estamos solo en Buenos Aires. Por lo tanto, la minería es una industria que nos llama mucho la atención y estamos en una curva de aprendizaje todavía para darles el mejor servicio.

¿Cuáles son las perspectivas de Bosch respecto a la industria minera para 2014 así como las expectativas acerca de la participación en la V Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de La Minería Argentina”? La minería está retomando inversiones: hay proyectos que estaban parados, y hoy se está hablando de retomarlos nuevamente; nosotros tenemos todo preparado y estructurado para cuando arranque. Respecto a la V Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, nosotros ya estuvimos presentes en el 2012 y pudimos visitar a la mayor parte de los clientes. Participamos de reuniones, les pudimos mostrar lo que avanzamos tecnológicamente en estructura y servicios. Esperamos además poder verificar posibilidades de nuevos desarrollos, porque tenemos muchos productos que a veces con un pequeño desarrollo de ingeniería o una pequeña adaptación pueden servir a la minería. Esta industria tiene necesidades muy específicas, por eso a veces por la misma historia de que un producto que fue desarrollado de una forma, solo faltaría adaptarlo. Es en esto que la aproximación a los clientes mineros y también los proveedores que pueden ser abastecidos es importante ganar conocimiento para poder entregar una solución óptima.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Impresiones de alta calidad para la minería Con una amplia variedad de soluciones para distintos segmentos industriales, Epson está trabajando para insertarse en el sector minero: Fernando Adriata, Gerente de productos de Epson Argentina, señala que el trabajo es lograr que el empresario minero comprenda que la compañía posee productos de suma utilidad.

¿Qué importancia reviste para Epson el mercado minero?

“El reto es mostrar a los empresarios mineros que nuestros productos son necesarios”.

Con esta última línea de impresoras que sacamos logramos tener un producto netamente para el mercado minero, que tenga solución para impresión AutoCAD, renders, imágenes satelitales de buena calidad. Es un mercado al que no estamos abocados al 100%, pero tenemos intención de introducirnos. Creemos que es importante el mercado, pero hasta el momento no teníamos un producto que satisfaga sus necesidades.

¿Cuáles son los principales productos que ofrece Epson al sector minero? Tenemos tres productos, SureColor T3070 (24”), 5070 (36”) y 7070 (44”), los tres

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

equipos son iguales, pero varia el ancho de impresión. Los equipos son muy rápidos, muy robustos, y tienen muy buena calidad y definición.

¿Nos podría dar a conocer algunos parámetros relacionados con el cuidado del medioambiente que tiene Epson? Se está trabajando en la visión 2050 de la empresa, que incluye el uso de material reciclable, tintas al agua que no contaminan; en cada producción nueva se trata de reducir el consumo de CO2, el consumo de energía. El informe de sustentabilidad de la compañía desarrolla en profundidad este tema; el mismo se encuentra disponible en la pagina web de Epson, www.epson.com.ar. Algunos de los aspectos mas destacados dentro del informe se relacionan con la reducción de las emisio-

nes de CO2 en un 90% en todo el ciclo de vida de los productos, la creación y puesta en marcha de programas de reciclaje y reutilización para toda nuestra gama de producto y la restauración y preservación de la biodiversidad como miembro del ecosistema, junto a comunidades locales entre otros.

¿Qué retos son los que enfrenta Epson como proveedor minero? Hoy el reto es poder introducirnos en la minería, poder mostrarles a las empresas mineras que estamos, que nuestros productos sirven, son necesarios. Nuestro reto hoy en día es poder entrar en la cabeza del productor minero para que sepan que tenemos productos que les pueden ayudar.

¿Cómo implementa la empresa sus políticas

de RSE? La compañía apunta, como toda gran marca, a devolver un poco a la comunidad todo lo que la comunidad hace por la misma empresa desde diferentes acciones. Desde hace más de diez años está trabajando en Argentina la Fundación Epson, que ha pasado por diferentes instancias de desarrollo, apoyando diversas obras de carácter social, distintos hospitales, entidades culturales y educativas. En este momento el trabajo de la fundación está muy abocado a brindar soporte y apoyo a artistas digitales que están en auge, brindando un espacio de exposición para reconocimiento de sus muestras. Ese espacio es en el Centro Cultural Recoleta, la Sala Prometeus, una sala exclusiva de la compañía, donde una vez por mes cada artista puede exponer su material y dar promoción y difusión de la muestra y así dar a conocer su trabajo. Desde la Fundación Epson se trabaja constantemente para generar y desarrollar nuevos proyectos de Responsabilidad Social Empresaria.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Argentina, una gran oportunidad para Newtrax En el marco de la Expomin 2014 Craig Russell (Vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Newtrax) y Matías Baglietto (Director de Proyectos de MineTech, representante en Argentina) indicaron cuáles son las virtudes de sus productos de seguridad y comunicaciones de emergencia para la industria minera subterránea.

Newtrax es una conocida empresa líder en el mercado mundial minero de lámparas y seguridad ¿Qué objetivos tiene en Argentina?

“Canadá observa a Argentina como el próximo gran mercado del mundo”.

1. C.R. (Craig Russell)

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

C.R.1: Newtrax es una empresa netamente enfocada en la minería subterránea, dedicada a electrónica inalámbrica de seguridad y automatización de minería subterránea. Nuestro enfoque es mejorar la seguridad y mejorar la producción. Tenemos diez años en el mercado norteamericano y buscamos expandirnos en Latinoamérica, África, Australia y Europa. En este momento hay un enfoque en Argentina, porque aunque el sector no sea del mismo tamaño que en Canadá o México, hay mucha exploración en el país. Yo creo que mucha gente en Canadá, especialmente las empresas mineras, están viendo a Argentina como una gran oportunidad, como el próximo gran mercado del mundo.

¿Su apreciación de Canadá en relación a Argentina está basada en su potencial minero? C.R.: Muchas veces sucede que una empresa minera entra a un país y tiene presupuesto para explorar. Y hay muchos países donde

no ha habido presencia de mineras grandes y no hubo exploración. Cuando uno ve que Argentina tiene la misma cordillera que Perú y Chile, uno debe pensar que ese mismo mineral lo va a encontrar del otro lado de la cordillera. Veo que algunas mineras canadienses están observando ese potencial y que no ha sido capitalizado. Lo bueno de las compañías canadienses es que las empresas medianas pueden entrar a un país como Argentina y tener éxito con vetas que no sean de gran tamaño.

¿Qué soluciones provee Newtrax a la industria minera? C.R.: Newtrax comenzó con el monitoreo de personal y equipos bajo superficie. Por el lado del personal su importancia reside en la seguridad y por el lado de los equipos, es relevante para la productividad. El sistema es inalámbrico, pero ayuda en la automatización, puede conectarse con la estructura existente de una mina y llevar la comunicación donde usualmente no llega. Así adquirimos toda la data de los frentes activos de la mina, que es donde sucede el 90% de la actividad comercial de la mina y el 90 % de los accidentes. Hasta hoy no hay un producto que llegue a esos frentes, por la cantidad de explosivos y movimiento de tráfico, entonces nuestro fuerte es entrar a esos sectores de la mina y poder tomar los datos para rastreo de personal o equipos, nuestro

PANORAMA MINERO | Entrevistas

de sustitución de importaciones del Gobierno Argentino y en todos los proyectos que hemos realizado, solo hemos provisto los equipos de nicho que no se fabrican en Argentina. Minetech es un integrador que reemplaza todos los equipos que se fabrican en Argentina por equipos argentinos, solo importan los equipos que es necesario importar. Además ellos realizan la ingeniería, capacitación e instalación en las minas argentinas porque están certificados para esto. Por lo tanto dentro del mercado argentino es el mejor representante que hemos encontrado.

Como Director de proyectos de Minetech Argentina ¿Cuál es el potencial que ven con las empresas mineras con que están trabajando?

Diagrama de cómo operan los dispositivos remotos de Newtrax

sistema de anticolisión, información de telemetría vehicular (consumo de combustible, velocidad de conducción, etc.), sensores geomecánicos, movimiento de roca, sensores de vibración y de gas.

2. M.B. (Matías Baglietto)

Información: www.newtrax.com y www.minetech.com.ar

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

¿Por qué han escogido trabajar con Minetech en Argentina, un mercado con particularidades por su política de sustitución de importaciones? C.R.: Minetech nos ha comentado la política

M.B.2: Argentina, como mencionó Craig es un mercado pequeño en comparación con otros países, pero nosotros desde Minetech empezamos a atender a la minería con el criterio de poder ser partners en lo que hace a la tecnología y ayudarlos a incrementar su producción, pero principalmente a mejorar los índices de seguridad. Todos los sistemas que ha mencionado Craig en primer lugar resguardan a la salud de las personas y la seguridad en las operaciones mineras subterráneas. Para dar un ejemplo, las mediciones desde la superficie de Gases como Monóxido de Carbono o Nitrosos previene exposición a altas concentraciones que pueden ser insalubres (especificadas en la resolución 295/2003); sin estas mediciones remotas, el personal debe ir con el sensor a medirlo en sitio aumentando el tiempo de exposición. Con estas tecnologías, evitamos el riesgo de entrar en contacto con gases que no son buenos para la salud. Con los instrumentos geotécnicos verificamos la presión que ejerce el cerro sobre las galerías subterráneas, lo cual permite prevenir derrumbes y posibles desprendimientos, donde haya alguna falla o desplazamiento importante. Además, estos equipos informan las mediciones a la superficie, por lo cual es posible coordinar rápidamente tareas de evacuación de los sectores afectados, en caso de detecte alguna anomalía como las mencionadas.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Tecnología de punta para el tratamiento de aguas Desde Inquinat S.A., compañía dedicada a la venta e instalación de equipos y plantas de tratamiento de agua y procesos afines, el Sr. David Granovsky comenta que la organización de la cual es Presidente posee procesos novedosos que se utilizan en minería. La presencia en varios centros mineros argentinos hace de Inquinat S.A. un proveedor de soluciones acordes a las exigencias de esta industria.

Sr. David Granovsky

¿Qué tipo de empresa es Inquinat? Es una pyme que fue fundada en el año 1977; estamos instalados en San Martín, provincia de Buenos Aires, y nuestra actividad por excelencia es el tratamiento de aguas, en realidad el tratamiento de aguas y procesos afines. Trabajan en la empresa alrededor de 75 personas en distintas áreas específicas, tanto de conducción como técnicas y administrativas. Por otra parte, Inquinat tiene oficinas comerciales en San Pablo, Brasil y en Santiago de Chile, siendo éste un país minero por excelencia, posicionando de esta manera presencia en la región.

¿Nos podría describir la relación que tienen con EDICIÓN 415 / MAYO 2014

la actividad minera? Inquinat cuenta con un departamento especializado en minería, acercando soluciones al sector. En el mismo desempeña funciones comerciales y de relaciones públicas el señor Diego Cons, comunicador especializado en la actividad minera nacional, junto a una gama de profesionales destacados en diferentes especialidades. No es casual que estemos relacionados a la actividad minera porque también tenemos procesos novedosos que se utilizan en esa industria: somos fabricantes de plantas para tratamientos de agua con aplicación de distintas tecnologías. Esto engloba también plantas para tratar efluentes, es decir aguas residuales, y líquidos cloacales o industriales. Casualmente, a Cerro Vanguardia le hemos provisto e instalado en sus inicios una planta de tratamiento, que está funcio-

PANORAMA MINERO | Entrevistas

tante moderna ya que las membranas se comenzaron a utilizar no hace más de treinta años. En esta actividad nosotros no sólo nos hemos conectado con las empresas mineras por el tratamiento específico de aguas, sino también por las resinas Dowex, que tienen aplicación dentro de los procesos mineros: podemos ofrecer tecnología para distintos tramos de la actividad.

¿Puede detallar qué tipo de usos tienen esas tecnologías? Estas tecnologías pueden ser utilizadas para reemplazar el carbón por resinas de intercambio. La minería es un segmento importante ya que es una actividad que, en sí misma, tiene un peso específico relevante y que utiliza agua en todos sus procesos. Nosotros, a través de Dow, estamos en condiciones de ofrecer tecnología para procesos de sustitución, con el uso de las resinas de intercambio iónico, de distintos materiales que traen aparejados toda una problemática de disposición final y por supuesto, de costos de explotación.

Los equipos de Inquinat están presentes en varios centros mineros de Argentina

nando en el yacimiento, que es cloacal e industrial.

“Estamos en minería no solo por el tratamiento de aguas, sino también por las resinas Dowex”.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

Además de Cerro Vanguardia, hemos provisto de plantas y se han vendido productos químicos a empresas como Minera Santa Cruz, Barrick Gold para su proyecto Lama Pascua en la provincia de San Juan, Potasio Río Colorado en Mendoza y Ekeko en la provincia de Salta, entre otras.

¿Con qué otras empresas trabajan? Inquinat es distribuidor oficial de Dow, quién a su vez es propietaria de Filmtec, una fábrica de membranas. Las membranas son aplicadas en ósmosis inversa, que es un proceso de desmineralización de agua. Es, en términos tecnológicos, bas-

Además, subsidiariamente, ofrecemos plantas para todo tipo de actividad. Por ejemplo, si se instala una mina en algún lugar inhóspito, casi con seguridad no encontrará agua en abundancia. Nosotros estamos en condiciones de ofrecer plantas potabilizadoras portátiles para caudales que pueden variar entre 5,50 a 100 m3 por hora. Por supuesto, dependerá mucho de las necesidades.

¿Las plantas garantizan el suficiente grado de pureza? No tienen la misma exigencia de pureza las aguas de consumo que las aguas de proceso, y terminado el ciclo del agua, también hacemos el tratamiento de efluentes que puede incluir el reciclado del agua tratada. La empresa realiza el diseño, la construcción, instalación, puesta en marcha y soporte técnico de las plantas que provee acercando al cliente soluciones integrales.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

De Izq. a Der. José Mezzina (Asistente Administrativo de la Embajada de Suecia), Kasper Andersson (Primer Secretario de la Embajada de Suecia), Patricio Lezica (Presidente de Alfa Laval Argentina S.A.), Gufran Al Nadaf (Embajadora de Suecia), Annika Gille Williams (Segunda Secretaria de la Embajada de Suecia), y Diego Schulman (Pasante de la Embajada de Suecia)

Alfa Laval: 100 años de crecimiento con Argentina La empresa de origen sueco, dedicada a la provisión de productos especializados y soluciones de ingeniería, cumplió un siglo en nuestro país, y lo festejó con un cocktail al que asistieron importantes autoridades. Este siglo de trayectoria es sinónimo del compromiso de Alfa Laval con el desarrollo de Argentina.

n este importante evento participaron la Sra. Embajadora de Suecia en Argentina, Sra. Gufran Al-Nadaf; el Presidente de Alfa Laval Argentina Sr. Patricio Lezica, y el Presidente de la Cámara de Comercio Sueco Argentina, Sr. Juan Prgich. También asistieron el Sr. Reginaldo de Macedo, Managing Director de Alfa Laval Brasil; la Sra. Cibele David, Managing Director de Alfa Laval Chile & Perú; la Sra. Paola Cohn, Regional HR Manager LatAm, y numerosos ejecutivos de empresas clientes de Alfa Laval.

“Alfa Laval tiene equipos instalados en Bórax Argentina, FMC, Bajo la Alumbrera y Cerro Vanguardia”

El presidente de Alfa Laval Argentina expresó su agradecimiento y reflexionó acerca de las características determinantes para que una empresa como la que preside llegue a los 100 años de vida en Argentina. En ese marco identificó tres particularidades del ADN corporativo de Alfa Laval: la innovación; el compromiso con el país, los trabajadores y los clientes; y la pasión. A su entender esos valores son los que desde el establecimiento en 1914 hasta la actualidad permitieron el crecimiento de una empresa agradecida por las oportunidades que nuestro país le ofrece. La Embajadora de Suecia, Sra. Gufran AlNadaf, manifestó su alegría al poder ser parte de este festejo, declarando: “No debe-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

ría ser una sorpresa para nadie que Alfa Laval haya estado en el país cien años, porque las empresas suecas se asocian con palabras como sustentabilidad, calidad, seguridad, confianza, pero también con la responsabilidad social. Esto es algo que las empresas suecas en general toman con mucha seriedad y es importante no solo para la actividad a largo plazo de la empresa sino también para la imagen de Suecia en el exterior. Las empresas reflejan a Suecia en los países donde operan. Con frecuencia escucho a los argentinos hablar bien de las empresas suecas y de Suecia en la misma frase: esto a mí me hace sentir orgullosa. Quiero remarcar que la promoción de las empresas suecas es también la promoción de Suecia. Y esta reciprocidad es la que impulsa la colaboración de la Embajada con las empresas suecas, y la estrecha colaboración con Alfa Laval es un ejemplo de ello.” Patricio Lezica, Presidente de Alfa Laval Argentina, fue entrevistado por PANORAMA MINERO, oportunidad en la que expresó diversos e importantes puntos de vista.

Como Presidente de

100

PANORAMA MINERO | Entrevistas

En el año 1960 hay otro hecho importante cuando la empresa comienza a trabajar con fluidos y empezamos a vender bombas, válvulas, agitadores, entre otros elementos para transportar fluidos de un lugar a otro. Otro suceso fue cuando empezamos a trabajar en conjunto con Tetra Pak, en 1989: en el mismo año hicimos la adquisición de una empresa muy grande llamada Sharpe. Otras dos adquisiciones de relevancia fueron las de Albor en 2011 por US$600 millones, y Frank Mohs hace poco por 2.000 millones de euros: esta compañía tiene oficinas en Argentina, con lo cual estamos en un proceso de integración.

¿Cuál es la oferta de Alfa Laval para la minería? Sr. Patricio lezica con el Sr. Juan Prgich, Presidente de la Cámara de Comercio Sueco Argentina.

Alfa Laval Argentina ¿Qué significa cumplir 100 años de trayectoria? Para nosotros es un acontecimiento importante: estamos contentos porque hay pocas compañías en Argentina que tienen 100 años de trayectoria. Alfa Laval en el mundo tiene 130 años, pero esta compañía fue de las primeras que se fundaron fuera de Suecia. En esa época Argentina, con el boom agroexportador, era un mercado absolutamente atractivo. Hoy para nosotros es un honor transcurrir 100 años en el país.

¿Qué hechos definiría como hitos en la historia de la empresa en el país? El primer hito fue en 1914 con la fundación de Alfa Laval, aunque desde 1887 teníamos presencia en el país a través de representantes. En 1930 logramos conectar los primeros pasteurizadores en Argentina; en 1935 empezamos a colocar equipos en los edificios residenciales para calefacción y para el agua caliente: en esa época había edificios como el Kavanagh, que tenían calefacción, y era una cuestión de avanzada, y de hecho tenemos equipos que todavía funcionan ahí.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

En minería estamos en todo lo relacionado al cambio de las propiedades físicas de un fluido, calentarlo o enfriarlo, y la minería utiliza muchos ácidos, por ejemplo en los procesos de refinación. Nuestros intercambiadores de calor enfrían los ácidos, calientan los ácidos, calientan los procesos y los enfrían. Por otra parte, en la separación lo que hacemos es recuperar minerales de los efluentes, por lo que trabajamos para una minería sustentable, preparando un efluente que sea más fácil para disponerlo y después recuperamos el mineral, entonces económicamente también es viable. Tenemos equipos instalados en Bórax Argentina, FMC Minera del Altiplano, Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia, es decir en casi todo el cordón minero de Argentina.

¿Podría comentarnos cuál es su visión acerca de la industria minera Argentina? Yo creo que es un tiempo complicado, no solo para la minería sino para la economía en general: han sido años en los que la inversión con capitales extranjeros y frescos, fueron muy acotados. Y es cierto que hay muchos capitales deseosos de entrar en el país, con otro marco que no es el que se tiene. En Alfa Laval tenemos grandes expectativas de que a partir del 2016–2017 esos grandes capitales reingresen, y con reglas más claras de las que hay actualmente va a haber una oleada de inversión bastante fuerte, no solo en minería, sino también en oil and gas, energías, oleaginosas, que son cosas de las que se viene hablando pero no se hacen. Estos son períodos en que nosotros acumulamos energía potencial y nos preparamos para cuando ellos lleguen.

102

PANORAMA MINERO | Noticias

CAEM celebró en Catamarca el día de la minería Con la presencia de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Daniel Scioli; de La Rioja, Luis Beder Herrera; y la anfitriona, gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, se celebró en la ciudad de Catamarca el tradicional almuerzo por el Día de la Minería.

La Dra. Lucía Corpacci, Gobernadora de Catamarca, fue la anfitriona del Día de la Minería. Importantes representantes del sector público y privado dijeron presente.

n su discurso de bienvenida, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu resaltó que "la minería argentina se sigue desarrollando a pesar de que el contexto internacional no es el ideal, con caída de los precios. Pero somos optimistas, realistas y sabemos tener paciencia en los momentos difíciles”. Y agregó: "Por eso necesitamos que se nos acompañe con políticas previsibles y estables: debemos competir por el capital minero con otros países y eso nos obliga a evitar decisiones cortoplacistas".

"Propiciamos una estrategia de trabajo con el Gobierno nacional con el objetivo de sostener el empleo generado", destacó Dedeu. A su turno, la gobernadora Corpacci se-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

ñaló: "El desarrollo de Catamarca está en parte atado a la minería y aquí es una política de Estado." En tanto el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, dijo: "No podemos pensar la actividad minera aislada. Debemos pensarla vinculada al país", y destacó que "Argentina tiene destino como gran productor de oro y cobre para satisfacer la demanda mundial". "La coyuntura no nos va a tapar la estrategia", concluyó. Del evento, que se realizó en el centro de convenciones Esmeralda, de la localidad catamarqueña de Valle Viejo, participaron unos 300 empresarios del sector y autoridades nacionales y provinciales. Además del almuerzo, las actividades del día incluyeron una reunión de comisión directiva de CAEM y un encuentro de los empresarios con la gobernadora Corpacci.

104

PANORAMA MINERO | Noticias

El Ministro Saavedra destacó los avances logrados y asumió los desafíos del momento El Ministro de Minería de la Provincia, Ing. Felipe Nelson Saavedra, encabezó los actos conmemorativos al Día de la Minería que se desarrollaron en la provincia de San Juan; acompañado por el Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados, Ministros del Poder Ejecutivo, funcionarios del Ministerio de Minería, legisladores nacionales y provinciales y empresarios y profesionales vinculados a la industria minera, el Ingeniero Saavedra marcó el eje de actualidad de la actividad minera provincial en un discurso pronunciado en la Casa Natal y Museo Histórico Domingo Faustino Sarmiento. Ing. Felipe Saavedra, Ministro de Minería de San Juan

l titular de la cartera minera sanjuanina señaló que la actividad en estos tiempos viene sufriendo un amesetamiento que ha afectado el normal desarrollo del reconocido impulso minero sanjuanino: “ésta dificultad que se traduce en una preocupación que se extiende transversalmente en la comunidad que reconoce los beneficios que genera la minería, apoya el reclamo y demanda más actividad, afecta también a las empresas proveedoras de bienes, insumos y servicios que conforman la cadena más importante con que cuenta la provincia de San Juan, y muy particularmente a todos los trabajadores que necesitan contar con un trabajo digno y permanente, que es el que efectivamente brinda la minería y que es el que efectivamente la actividad productiva minera desarrolla.”

“La minería como política de estado en San Juan no tiene ni grises ni oscuros pero tampoco punto de inflexión ni de retroceso. Representa desde una visión estratégica y de largo plazo un proceso de profunda transformación económica y socio económica, donde toda la potencialidad de nuestros recursos mineros que inmovilizados no tienen ningún valor, están llamados a escribir parte del futuro minero que estamos trazando en San Juan, con un objetivo que es inclau-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

dicable: el progreso de San Juan y el bienestar de todos los sanjuaninos.” El proyecto binacional Lama-Pascua también fue parte del mensaje de Saavedra: “tampoco dejo de analizar con preocupación la recalendarización anunciada por la empresa Barrick que en forma temporal han disminuido la actividad de construcción del proyecto Lama – Pascua, porque esta decisión representa un problema que afecta laboralmente a nuestros trabajadores, a las empresas proveedoras y a un segmento muy importante de nuestra población que cifra sus posibilidades de progreso y de futuro en el desarrollo del sector minero. En ese sentido no tengo dudas que estos problemas relacionados con problemas legales que enfrenta el Proyecto Pascua en Chile serán superados, pero tampoco tengo dudas que todas estas circunstancias que no nos permiten celebrar con la euforia que todos quisiéramos, este día, en el corto plazo serán superadas. Pero para que esto suceda necesitamos de una convicción que no solo se asiente en el esfuerzo y en el trabajo: se requiere una mirada por sobre el árbol que nos permita también observar la inmensidad del bosque.” “La minería en estos últimos años ha crecido, y este crecimiento ha sido posible, pese a todos los inconvenientes que

106

PANORAMA MINERO | Noticias

Ing. Jaime Bergé, Presidente de la Cámara Minera de San Juan

“Dos o tres proyectos como Veladero implicarían 10.000 a 15.000 empleos directos” “Se requieren de mayor capital de exploración para las minas a futuro: hoy estamos produciendo 1,5 Moz de oro, y se requiere que se cubiquen las 1,5 Moz que se producirán después como por lo menos sostener, y la idea es crecer y aumentar la capacidad de producción generando nuevos proyectos. Hay muchos proyectos en San Juan como por ejemplo Los Azules, Vicuña, Altar, Pachón que poniéndole un poco más de exploración profunda para cubicar mineral en el término de un par de años podrían ser proyectos que estén en producción”. “Pascua Lama tiene su proceso que no dependerá mucho de Argentina: hay un problema en Chile que tiene que solucionarse, y haga lo que haga nuestro país, hoy va a ser difícil reactivarlo. Pero creo que va a tomar cuerpo en su momento: ahora está en un letargo, pero pienso que las comunidades del valle del Huasco hay muy poca oferta, problemas de desempleo y un problema social del lado chileno que también hay que satisfacer de alguna manera. Pienso que habría que replantear el proyecto, realizar todas las obras para preservar el ambiente, y de allí continuar; estamos hablando de un período de dos años por lo menos”. “Desde la Cámara Minera de San Juan pensamos en muchos Veladero: consideramos que si se invierte fuerte en exploración se pueden alumbrar muchos yacimientos de esas características, así que Vicuña, Batidero están en un radio de 40 km de Veladero, perteneciendo a la misma formación, que puede generar yacimientos de las mismas características: imaginemos que para 2020 hubieran dos o tres Veladero, estaríamos hablando de 10.000 a 15.000 personas empleadas en forma directa”. “La minería no metalífera tiene un muy buen desempeño, con un crecimiento muy sostenido: no al 1.000% como la minería metalífera, pero sí más de un 200%; es una actividad con más de 80 años en San Juan, y ha habido un sostenimiento de la actividad y crecimiento del 4%-5% todos los años: hemos pasado de una producción anual de 1,2 MT en 2003 a 2 MT al presente, un crecimiento del 60%”.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

la minería viene soportando a nivel mundial, en forma inesperada y esporádica. Los tres indicadores más importantes que miden el comportamiento de la actividad, como son la producción, las exportaciones y la inversión en exploración, reportan en nuestra economía los registros más significativos que se reconocen año a año a nivel nacional.” “En nuestra provincia la actividad minera representa el sector productivo industrial más dinámico de la economía provincial. San Juan se ha consolidado como el centro del quehacer minero nacional y la provincia minera más importante de toda la República Argentina. Y esto es también importante que se valore adecuadamente, esto que debe enorgullecernos, debe ser considerado.” “Por estas razones quisiera pedirles con mucha sensibilidad y convicción que ésta conmemoración que desde los éxitos rotundos que desearíamos festejar no es lo que anhelábamos en ésta época, representa un día para mirar hacia adelante, un día en el que sobre cualquier contingencia prime el optimismo y la esperanza como ha hecho conocer en varios medios el Presidente de la Cámara Minera. Y tenemos muchas razones para hacerlo: en las zonas donde se desarrolla la actividad minera, hemos construido todos juntos en estos últimos años obras trascendentes para el desarrollo de una infraestructura moderna. Esto significa más progreso, crecimiento y desarrollo para nuestra provincia. Por estas razones este es un día para festejar y un día para seguir apostando con mucho optimismo a nuestro desarrollo minero. Quiero señalarles que conocemos muy bien las dificultades e inconvenientes que atraviesa la actividad. Por esta razón quiero reiterarles que ni estas dificultades ni las que impensadamente puedan surgir más adelante podrán torcer el destino de un San Juan próspero, productor, exportador, solidario e inclusivo que solo se puede alcanzar con el aporte de nuestro esfuerzo en el marco de nuestra Política Minera de Estado y desde la realidad que importa nuestra riqueza mineral que representa el potencial minero más importante que existe en Argentina.”

108

PANORAMA MINERO | Noticias

La minería es el futuro de Jujuy La celebración del Día de la Minería en Jujuy sirvió para reunir a todos los sectores vinculados a la actividad donde el gobernador de la provincia, Dr. Eduardo Fellner, aseguró que se aspira a recuperar el papel histórico que la provincia tuvo como la Capital Nacional de la Minería. Hubo exposiciones, actos escolares y donación. La Casa de Gobierno de Jujuy fue el marco central de la celebración por el Día de la Minería

“

ueremos recuperar aquel papel histórico que alguna vez tuvo Jujuy, con Aguilar a la cabeza, de ser la Capital Nacional de la Minería. En ese camino estamos trabajando y creo que están dadas las condiciones para logarlo”, señaló el Gobernador Dr. Eduardo Fellner, al encabezar los actos conmemorativos por el Día Nacional de la Minería, en Casa de Gobierno.

El acto contó con la participación de autoridades provinciales; referentes al sector; representantes de la Cámara Minera; Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA); estudiantes y profesores de la Escuela de Minas. Juntos rindieron un homenaje floral a la Bandera de la Libertad Civil y mantuvieron un minuto de silencio en memoria de los mineros fallecidos. En ese marco el gobernador Fellner consideró que las políticas desarrolladas tanto a nivel nacional como local en torno a la actividad minera están dando buenos resultados, porque las mismas permitieron un mayor reconocimiento a nivel internacional “de la potencialidad minera de Jujuy”.

El Gobernador consideró que las políticas a nivel local y nacional están dando buenos resultados

Ponderó así que la producción minera en la provincia se caracteriza por “seguir reglas de juego claras en cuanto a la inversión y estabilidad”, asumiendo que además es un ejemplo en el mundo al otorgar una destacada participación a las comunidades aborígenes, quienes indicó “son las dueñas de los territorios, en la generalidad de los proyectos mineros que tenemos en danza en Jujuy”. También destacó la cooperación de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), involucrada no solo en la renta minera y en el "apoyo lo-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

gístico y técnico”. Cabe recordar que JEMSE se asoció a los proyectos que prevén la producción de litio, Sales de Jujuy y Minera Exar, en un 8,5 % del capital de estas empresas. El primer mandatario provincial explicó que la actividad logrará, con la participación de trabajadores, industria, la cámara minera, pueblos originarios y el Gobierno de la Provincia crear conciencia en la gente sobre “las bondades de una minería bien hecha y bien realizada, sustentable y defensora del medio ambiente”, afirmó considerando que se puede generar un “perfil muy productivo para Jujuy”. En tanto, el Ministro de la Producción, Gabriel Romarovsky sostuvo que la actividad minera enorgullece y ha distinguido durante toda la historia, proyectándola además, como “el futuro de nuestra provincia”. En este sentido apostó a seguir trabajando de manera colectiva, vinculando aspectos industriales, tecnológicos, educativos y comunitarios para lograr el éxito en mantener la minería como uno de los pilares económicos de la provincia con la idea de “dar solución a todas las demandas sociales y los problemas que necesitan resolverse”. Por su parte el Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Ing. Carlos Navarro, planteó que el objetivo principal de la actividad es lograr un desarrollo sustentable, que será posible “en la medida en que nosotros reconozcamos a las comunidades, a los pueblos y los hagamos participes en nuestros proyectos. Es decir que sustentable se va a formar un proyecto cuando tenga plena participación económica social y ambiental”. Durante el acto participaron representan-

109

tes de las Comunidades Originarias, de los Comisionados Municipales y de Cámara de Servicios Mineros (CASEMI). Hubo palabras alusivas de un alumno de la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, y del profesor Alberto Andrade, en representación de Hijos de Ex Mineros de Mina El Aguilar

Acto y donación en Escuela “Minero Jujeño” En el marco de la celebración y cerrando la Semana de la Minería, un acto escolar en la Escuela Primaria N°434 “Minero Jujeño” del barrio Alto Comedero de la capital provincial, con la participación de autoridades de la Secretaría de Minería de la provincia, del Juzgado de Minas, y Cámara Minera de Jujuy fue escenario de nuevas reflexiones. “Con este tipo de actos y con el mensaje que están permanentemente transmitiendo a los chicos sobre lo que significa la actividad para todos, lo que puede significar para ellos en un futuro si pueden o deciden realizarse o trabajar en el sec-

tor y conocer además, quienes decidan seguir en otro camino, que la actividad minera es la que nos da los recursos que necesitamos para tener una vida cada vez mejor”, afirmó el presidente de la Cámara Minera Nilo Carrión. Asistieron a la celebración el presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Ing. Nilo Carrión; el tesorero y representante de Minera Exar, Lic. Franco Mignacco; el Secretario de Minería de la Provincia, Ing. Carlos Navarro; la Jueza de Minas, Dra. Cristina Lucas; además de autoridades de la Escuela, padres e invitados. El acto fue amenizado por danzas a cargo de cuerpos de baile. Durante la semana alusiva, hubo una Exposición de fotos y videos sobre la Vida en la sociedad de Mina Aguilar, en el salón Cultural del Colegio de Ingenieros. En ese marco se sucedieron charlas para exponer la actualidad de los proyectos Chinchillas, de Cauchari Olaroz de Minera Exar, de Olaroz Sales de Jujuy, y Mina Pirquitas, así como el Objetivo de la Ley 26.802 Técnico Profesional, alcances y salud del obrero minero a cargo de médicos de Jujuy y Salta

110

PANORAMA MINERO | Noticias

El Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral, y el Embajador de Argentina en Chile, Dr. Ginés González García, al momento de inaugurar el Stand Argentino en EXPOMIN.

Récord de asistentes y expositores en Expomin La 13° versión de este importante evento internacional realizado en Santiago de Chile entre el 21 y 25 de abril tuvo un balance positivo: FISA, el organizador, concluye que se permite proyectar un nuevo crecimiento de la mayor feria minera de Latinoamérica en el 2016. Argentina participó con una importante delegación, y mostró todo su potencial en el encuentro “Oportunidades de Negocios”, apuntado a inversores internacionales.

ás de 1.640 expositores de 36 países, cerca de 80.000 asistentes, 1.200 reuniones comerciales y una proyección de nuevos negocios que superaría los US$1.800 millones marcaron el balance preliminar entregado por el director ejecutivo de Expomin 2014, Carlos Parada, luego de los cinco días de exhibición de esta feria internacional, consolidada ya como el mayor evento en su tipo en Latinoamérica y uno de los dos más grandes en el mundo. Destacó en esta oportunidad el crecimiento en la superficie ocupada por la muestra, que alcanzó

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

a 125.000 m², superando en casi un 50% el espacio disponible en la versión 2012. “Esto nos permitió otorgar una mayor comodidad a nuestros expositores y visitantes, y facilitar además la participación de empresas que en nuestra versión anterior no habían podido sumarse a la muestra”, explicó Carlos Parada. Añadió que, como complemento del foco que tiene en el sector minero, Expomin se ha ido perfilando cada vez más como feria proveedora de productos y servicios para distintos ámbitos de la industria, en aspectos como se-

112

PANORAMA MINERO | Noticias

guridad, telecomunicaciones, generación eléctrica y apoyo a actividades que se desarrollan con similares estándares de exigencia. Los organizadores destacaron la realización del “2° Encuentro de Alternativas Técnico Profesionales para la Minería”, destinado a promover la industria minera como futuro campo de desarrollo laboral entre estudiantes de enseñanza media, y el Primer Encuentro Latinoamericano de Estudiantes Latinoamericanos (ELEEX 2014), los que en conjunto congregaron a más de 4.000 jóvenes en el recinto ferial. Sobre este encuentro, Carlos Parada indicó que “Expomin es un evento que busca proyectar la industria como campo laboral entre los futuros profesionales, y esto lo declaramos como objetivo cumplido, por lo que esperamos repetirlo en las futuras versiones”. Por su parte, Álvaro Merino evaluó esta feria como “un fiel reflejo de lo que es la minería en Chile, porque ésta es la actividad más relevante de la economía nacional. Tenemos una muestra donde las empresas colaboradoras de la minería muestran sus productos y servicios, no sólo para Chile, sino que para Latinoamérica y para el mundo”.

La presencia Argentina en EXPOMIN Una importante delegación encabezada por el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral, participó en este importante evento. Funcionarios de distintas provincias dijeron presente, como el Ministro de Minería de San Juan Ing. Felipe Saavedra, el Secretario de Minería de Catamarca Ing. Rodolfo Micone, y el Secretario de Minería de Mendoza Ing. Marcos Zandomeni, sumado a la importante presencia del Embajador de Argentina en Chile Sr. Ginés González García y representantes de los trabajadores mineros (AOMA), técnicos y jerárquicos mineros (ASIJEMIN), la Asociación de Industriales y Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), cámaras de proveedores y servicios mineros (CASEMI Argentina), empresas mineras públicas provinciales, funcionarios, entre otros. El Stand Nacional fue dispuesto por el Gobierno Nacional con el objeto de que más de 70 PyMES argentinas y una comitiva de más de 200 EDICIÓN 415 / MAYO 2014

representantes del sector público, privado y trabajadores presenten las oportunidades de inversión en la minería nacional y la oferta en productos minerales y servicios para la actividad. En el marco de la inauguración del Stand Argentino el Ing. Jorge Mayoral destacó “la voluntad del Gobierno Nacional de promover activamente la minería como una de las actividades vitales para el desarrollo de la Argentina”. Mayoral expresó que venir a Chile y a esta feria “es una oportunidad de aprender de las experiencias ajenas y acortar los caminos para que Argentina sea el país con minería que nosotros anhelamos”. Sobre la relación con Chile, el funcionario explicó que entre ambos países está la tercera frontera geopolítica más grande e importante del mundo y que “creemos y somos parte de la generación de la integración, creemos que juntos podemos más”. Además remarcó “el desafío de poner en marcha el primer proyecto binacional del mundo, el proyecto Lama Pascua, que es un desafío que debemos compartir, y que ese sea apenas el puntapié inicial de muchos años de trabajo de conjunto a favor del desarrollo de nuestros países y el beneficio del crecimiento de nuestras sociedades”. Seminario “Oportunidades de Negocios” Durante la EXPOMIN las empresas argentinas realizaron rondas de negocios con operadores mineros del extranjero y proveedores internacionales a fin de acercar propuestas de negocios. El evento central de la participación argentina fue la presentación del Seminario “Oportunidades de inversión en la minería argentina”, organizado por la Secretaría de Minería de la Nación, del que participaron actores del sector minero internacional, entre inversores, operadores mineros, representantes del mundo de las finanzas, y empresas exploratorias. En este marco el Ministro de Minería de la provincia de San Juan, Ing. Felipe Saavedra, expuso sobre el potencial de la provincia de San Juan en el contexto nacional, con especial énfasis en su riqueza geológica, estabilidad jurídica, desarrollo de proveedores, mano de obra especializada e infraestructura, ante un auditorio compuesto por inversores internacionales y representantes de diversas industrias vinculadas a la actividad minera provenientes de diferentes partes del mundo.

114

PANORAMA MINERO | Noticias

Río Negro promulgó el nuevo Código de Procedimientos Mineros Se trata de la Ley 4.941, que había sido aprobada por la Legislatura rionegrina a fines de marzo a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial.

l Código de Procedimientos Mineros derogó la normativa anterior que regía en esta materia, que data de 2002. Fue un proceso que se inició en el 2012 y se consolidó el año pasado en diferentes encuentros con todos los actores del sector. Allí se planteó la necesidad y utilidad de contar con un marco legal que expresara el programa asumido desde la gestión del Estado para la actividad minera.

“La minería es una actividad compleja, multidimensional; en ella convergen aspectos técnicos, operativos, ambientales, sociales y legales que involucran a la sociedad civil y las áreas de gestión provincial”, expresó el Secretario de Minería, Gustavo Ferreyra. El funcionario indicó que “respetando las responsabilidades y derechos de cada uno de ellos, la ley 4.941 establece reglas claras para la acción de la política pública en orden a mejorar los estándares actuales de las operaciones de segunda y tercera categoría”. El control de las operaciones y el tránsito de los minerales actualmente en explotación es el primer paso para un cambio positivo en la forma en que la sociedad observa y percibe a la minería y el cumplimiento de la responsabilidad de control del Estado. “La nueva ley da

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

a la autoridad de aplicación los elementos necesarios para la actuación ante conductas u operaciones irregulares cuya tipificación, medidas precautorias y posibles sanciones están expresamente contempladas”, agregó Ferreyra. El nuevo Código de Procedimientos Mineros introduce un control específico de la Autoridad Minera sobre diversos aspectos de las actividades exploratorias de minerales metalíferos y energéticos, cuyos aspectos principales se presentan en un capítulo de responsabilidad social y buenas prácticas. En este apartado se plasma una serie de condiciones que deberán reunir los interesados en desarrollar la industria de exploración en el territorio provincial, sean ellos titulares de derechos mineros, contratistas y/o empleados. Incluye la obligación de consignar sus antecedentes, las formas en que prevén actuar con las comunidades de las áreas de exploración y la presentación de una Declaración Jurada de Responsabilidad Social y Buenas Prácticas. Además, las empresas con casa matriz fuera de Argentina deberán presentar sus reportes de sustentabilidad. La existencia de delitos comprobados en esta materia implicará la imposibilidad para operar en Río Negro. También se agregó la obligatoriedad de

115

realizar estudios hídrogeológicos en los proyectos en etapa de exploración avanzada y los programas de capacitación, empleo y contratación de proveedores locales en las áreas de las operaciones. Parte de este capítulo consiste en que la Autoridad Minera realizará una consulta pública al cierre de la fase de exploración y en forma previa a la presentación del informe de impacto ambiental para explotación. Este capítulo también contiene el proceso de información y consulta previa a cargo del Estado en los casos en que las áreas de interés involucren a comunidades originarias. Otro articulado destacado del nuevo Código es el referido a las minas vacantes. En forma previa a la publicación se dará vista a la Empresa Minera Rione-

grina S.A. (EMIRSA) para que dentro del plazo de 180 días exprese su voluntad de someter al área a investigaciones. Al igual que toda operación por la que se pretenda transferir derechos sobre minerales de primera categoría metalíferos y/o energéticos, deberá ser informada al Estado Provincial. “El nuevo marco legal minero provincial expresa la voluntad unívoca del Poder Ejecutivo y de la Legislatura para encaminar a la minería como una actividad con estándares de excelencia y cumplimiento de sus actuales operaciones y marca el camino para profundizar el conocimiento sobre el potencial real minero de nuestro territorio para beneficio de las actuales y futuras generaciones de rionegrinos”, concluyó Ferreyra.

116

PANORAMA MINERO | Noticias

La Ministra Débora Giorgi recibió las inquietudes de parte de los operadores de proyectos de litio

Se pidió al Ministerio de Industria agilizar importaciones En Jujuy con la visita de la Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi se concretó un encuentro con el sector minero de producción de litio donde se abordó el avance de los proyectos, uno de los cuáles se apresta a empezar a producir en agosto, y las gestiones para agilizar la importación de equipamiento que permita concretarlo, para lo cual habría comprometido ayudar.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

l encuentro se concretó en el marco de la amplia agenda de actividades que la funcionaria nacional cumplió en suelo jujeño, poco después de brindar un nuevo impulso al desarrollo de parques industriales de la provincia.

niendo que ver que están en una etapa industrial, y sobre todo interiorizarse de en qué se puede seguir apoyando a los proyectos”, sintetizó el Ministro de Producción de Jujuy, Gabriel Romarovsky al referirse a los ejes del encuentro.

“Básicamente con las empresas que están llevando adelante proyectos de litio, Sales de Jujuy y Exar, fue para saber la problemática, acompañar en este desarrollo, te-

Se refirió al acompañamiento en torno a la Mesa de Desarrollo de Proveedores Mineros, que se lleva adelante también con otras empresas y en todo el país: asu-

118

PANORAMA MINERO | Noticias

miendo que se podrá empezar hacerlo en ambos proyectos de litio. Además se trató los impedimentos actuales para la importación de equipos y de maquinaria, para lo cual Romarovsky aseguró que la Ministra Giorgi comprometió su trabajo. El funcionario explicó que se trata de gestiones que se están iniciando con lo cual hay posibilidades que alguna de ellas se pueda demorar, por lo que habría asumido que debe acompañar al entender que hay cuestiones lógicas que deben cumplirse. Para ello, durante el encuentro se expusieron los detalles del tipo de equipos y tecnología que no se fabrican en el país, con lo cual la Ministra habría expuesto que acompañará y acelerará los procesos de importación. “Comentamos los trámites que estamos haciendo y los problemas que esto nos ocasionaría si esto no se destrabara”, explicó al respecto el Gerente de Sales de Jujuy, a cargo del proyecto Olaroz, Daniel Blasco sobre lo acontecido en la reunión. Precisó que en el caso de la empresa que representa, se trata de equipos que no se producen en el país, como el caso de equipos de molienda de micronizado, por los que tramitan su ingreso en la Secretaría de Minería de Nación, ya que actualmente se requiere una presentación anticipada y un proceso de verificación para la concreción de la importación.

Se trató la temática de impedimentos actuales para la importación de equipos y de maquinaria para los proyectos de litio

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

Por su parte, el vicepresidente de Lithium Américas Corp. y Presidente de Minera Exar a cargo del proyecto Cauchari Olaroz, Franco Mignacco, explicó al respecto que también necesitarán el apoyo de la Ministra para cuando tengan que importar parte de la planta que llegue desde Corea y de la que se construirá localmente. Es que Minera Exar pretende poner en marcha la planta piloto en octubre o noviembre, que ya está en construcción en Corea mientras en Jujuy se está terminando de definir todas las obras de infraestructura necesarias en el salar de Cauchari donde está emplazado el proyecto. En la reunión expuso también sobre los detalles actuales del proyecto, en el que hiciera hincapié en el cambio de proceso de extracción de litio tradicional por evaporación o carbonatación por otro mediante la tecnología desarrollada por la empresa Posco, mediante la cual se pasa la salmuera directamente a la planta de

modo de obtener fosfato de litio, otro de los productos finales que se utilizan para las baterías. Aunque la ministra Giorgi no dio declaraciones a la prensa jujeña, difundió su mensaje respecto a la reunión al exponer que “la producción de litio es clave para el desarrollo industrial de la región del NOA y de la Argentina”. Estimó además que “toda la minería puede ser ambientalmente sustentable, hay que incorporar no solo al trabajo minero sino a toda la población de cada zona”. De la reunión participaron Franco Mignacco, Presidente de Minera Exar subsidiaria de Lithium Americas Corp.; Kentaro Tanimoto, gerente del proyecto minero de Toyota Tsusho Argentina; Daniel Blasco, Gerente General de Sales de Jujuy; David Valdez por Minera Sales de Jujuy (Orocobre LTD); el Secretario de Minería y Recursos Energéticos, Carlos María Navarro; el Ministro de Producción de Jujuy, Gabriel Romarovsky. Junto a la Ministra Giorgi, asistieron los secretarios de Industria, Javier Rando, y de Sepyme, Horacio Roura.

Impulso a parques industriales La reunión realizada en un hotel de San Salvador de Jujuy, fue posterior al Encuentro Regional de Parques Industriales del NOA, donde entregó el Decreto de Creación del Agrupamiento Agroindustrial de Servicios y Comercial de la ciudad de Perico; y el Decreto de Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) a representantes del Ministerio de la Producción de Salta. En ese marco también entregó donaciones al Parque Industrial de Palpalá; presentación del programa GENIA Jujuy y PADEX; y el lanzamiento del Censo Provincial Industrial 2014. Por su parte, el gobernador de Jujuy Eduardo Fellner ponderó las políticas activas implementadas por el Gobierno Nacional y que aseguró acompañadas desde la provincia, basada en distintos incentivos, capacitaciones y apoyo tecnológico. Explicó que en ese sentido se hizo énfasis en la “concientización de que los argentinos y en nuestro caso los jujeños podemos

119

llevar adelante políticas distintas, con un crecimiento y un futuro diferente”, afirmó asegurando que con ello se protege las fuentes de producción. Convencido de que con políticas no alcanza estimó que es necesario un compromiso de todos, incentivo y “una toma de conciencia de que las políticas hay que utilizarlas como herramientas para el desarrollo”. Al respecto, la Ministra Giorgi aseguró que la incorporación de tierras al Parque Industrial de Palpalá supone una política de Estado provincial que no solo servirá para ubicar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sino también para la incorporación de una escuela técnica y nuevas acciones de la Unión Industrial en el terreno.

También afirmó que Nación y Provincia están trabajando en tres ejes, entre ellos la difusión y el armado de distintos tipos de proyectos productivos fomentando que tanto los bienes de capital como las herramientas que se necesiten para desarrollar estos proyectos “sean de fabricación nacional y dentro de ésta, de fabricación jujeña”, aclaró. Sostuvo además que Jujuy tiene una impronta de desarrollo de la industria metal mecánica extraordinaria por lo que consideró necesario que las empresas tomen conocimiento de la totalidad de programas vinculados a producción, financiamientos “blandos” y capacitaciones que se brindan desde el Gobierno Nacional para el crecimiento y la competitividad de la provincia y el país a nivel mundial.

En Cauchari Olaroz y mediante la tecnología de Posco, se pasará la salmuera directamente a la planta de modo de obtener fosfato de litio

120

PANORAMA MINERO | Noticias

Los embajadores de Turquía e India (en la cabecera de la mesa) recibieron una amplia explicación de la oferta minera jujeña

Jujuy mostró su potencial minero ante embajadores de India y Turquía Representantes estatales y del sector privado de Jujuy tuvieron una intensa jornada de trabajo con los embajadores de India y Turquía, a los cuales se les informó el presente y futuro minero de la provincia del noroeste. Un amplio análisis de la logística, geología, y proyectos acompañado por preguntas efectuadas por los representantes diplomáticos demuestra el interés internacional por la minería argentina, y de Jujuy en este caso.

ujuy recibió la visita de los embajadores de India, Sr. Amarendra Khatua, y de Turquía, Sr. Taner Karakas, quienes se reunieron con el sector minero de la provincia. Los empresarios y funcionarios brindaron un completo panorama del estado de los proyectos en producción y en desarrollo de la provincia, haciendo énfasis en los de litio que en poco tiempo comenzarán a producir.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

El sector minero de la provincia estuvo representado por los referentes de los proyectos de litio Olaroz y Cauchari, de Sales de Jujuy y Minera Exar, y del Proyecto Chinchillas, además de la Cámara Minera de Jujuy, la empresa estatal JEMSE, y la Secretaría de Minería de la Provincia en la reunión sostenida con los representantes de India y Turquía.

122

PANORAMA MINERO | Noticias

Los referentes expusieron en la reunión en Casa de Gobierno la actualidad de los proyectos. Mientras desde el organismo provincial minero se dio un panorama general de los emprendimientos en desarrollo y en producción, además de las condiciones favorables en infraestructura y servicios que pudieran interesar para la inversión en la provincia.

Ing. Daniel Blasco, Gerente General de Sales de Jujuy

“El tema fue intensificar las relaciones entre Argentina y la India. Hay muchos productos de Argentina que podemos importar en India, hay muchos sectores donde podemos traer inversión india, pero porque no tenemos mecanismo institucional es un proceso para intensificar relaciones entre provincias e India”, detalló el embajador de India, Amarendra Khatua, sobre los motivos de la visita. Explicó que por ello su visita apunta a establecer contacto con los empresarios, con la Cámara Minera, con el Ministerio de Producción, y la Secretaría de Relaciones Institucionales. Detalló que producto de esto es que en su objetivo de cooperación internacional regional invitaron al gobernador Fellner a visitar India, y prevén trabajar con cámaras para identificar productos, como el caso del sector minero y de productos agrícolas, entre ellos el tabacalero o del azúcar. El embajador de India consideró que su país, al contar con una población de 1.200 millones de habitantes, tiene interés en muchos productos, que en el caso de minería podría ser zinc, cobre, plata y petróleo. De hecho recordó que India ya tiene presencia en Bolivia y Perú, con lo cual estimó que podría repetirse con este país, ya que si bien India incrementó el contacto con América Latina, considera clave hacerlo con Argentina y Brasil.

Lic. Franco Mignacco, Presidente de Minera Exar S.A.

Los embajadores escucharon atentamente la exposición del sector minero, luego de haberse reunido con el Vicegobernador Guillermo Jenefes, el Ministro de Producción Gabriel Romarovsky y la Secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carolina Moisés. Jenefes, que oficiaba de gobernador a cargo ante la ausencia del primer mandatario provincial, explicó que se trató de una importante visita para Jujuy, destacando que las relaciones internacionales permitirán grandes inversiones locales,

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

luego de que “conozcan sus bellezas naturales” de modo de promocionar el turismo. El Vicegobernador ponderó que también la invitación recibida a la provincia de Jujuy para hacer una misión de carácter comercial a la India y Turquía que permita el contacto directo con los empresarios jujeños, y recordó que en la visita el embajador de Turquía incluyó la firma de un convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero para realizar un intercambio en materia educativa. Los embajadores también se reunieron posteriormente con otros sectores productivos de la provincia, entre ellos la Cámara de Industria de la provincia, la Unión de Empresarios de Jujuy, entre otros referentes de entidades de producción locales.

Los proyectos de litio Durante la reunión fue el presidente de Minera Exar, y vicepresidente de Lithium Americas Corp., (empresa que desarrolla el proyecto Cauchari –Olaroz) Franco Mignacco, quien expuso sobre la actualidad del mismo. “Estamos trabajando para arrancar lo antes posible para la etapa de planta piloto así que creemos que el mes que viene si Dios quiere, se van a iniciar algunos trabajos para poder empezar la prueba de pilotaje en el mes de octubre de este año”, precisó el empresario al respecto ante PANORAMA MINERO. El proyecto posee 83.000 hectáreas, lleva invertido hasta fines de 2013 una suma $286 millones, cuenta con reservas 11.700.000 toneladas de carbonato de litio. Actualmente está en la etapa de construcción de su planta piloto, tras firmar convenio con la empresa Posco, cuya nueva tecnología de extracción de litio de salmueras le permitirá tener una más eficiente y amigable extracción del litio. La construcción de la planta piloto comenzará en junio, con capacidad de 200 toneladas, para pasar a la etapa comercial prevista para 2016, con capacidad de 20.000 toneladas de producción de fosfato de litio, y posteriormente de cloruro de potasio. Se prevé para 2014 una inversión de US$30 millones, para la construc-

124

PANORAMA MINERO | Noticias

ción de la planta piloto y la etapa de prueba durará 8 meses. Otro proyecto abordado fue Olaroz de Sales de Jujuy (grupo Orocobre), que tiene como socios a Toyota Tsusho y JEMSE, y actualmente se encuentra en etapa de construcción. “Con orgullo podemos decir que el proyecto de Sales de Jujuy ya es una realidad porque estamos terminando la construcción de la planta de carbonato de litio, que vamos a poner en marcha en agosto de este año”, detalló el gerente general de Sales de Jujuy, Ing. Daniel Blasco. El ejecutivo informó a PANORAMA MINERO, que están avanzados como nuevos proveedores y productores de carbonatos, con lo cual están en esta etapa trabajando y enviando muestras a clientes, tratando el contrato, y cuentan actualmente con 140 empleados en forma directa, mientras en la obra se han captado otros 300, aunque a medida que finaliza la obra se va prescindiendo de ellos. El proyecto plantea producir 17.500 toneladas de carbonato de litio, con una segunda opción de 20.000 toneladas de cloruro de potasio. El primero, grado batería, es base para la producción de baterías, y el segundo para el sector agropecuario, probado en su planta piloto durante dos años.

El Embajador de India sostuvo que hay muchos productos que pueden tener a su país como destino final

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

La inversión hasta el momento es de US$229 millones, y en Argentina se invirtieron US$141 millones de los cuales el 87% (US$122 millones) se erogaron en Jujuy. Desde noviembre de 2011 hasta marzo del año en curso empleó para su etapa de construcción un pico de 584 personas con un promedio de 290 personas, siendo el 90% del personal no calificado proveniente de las 10 comunidades aledañas al proyecto; actualmente posee 140 personas, y tuvo 114 proveedores de la provincia, inclusive de las comunidades.

Los proyectos en producción y en desarrollo El panorama general de la producción minera de la provincia lo brindó el Secretario de Minería de la provincia, Ing. Carlos María Navarro, quien expuso desde las

condiciones naturales, riqueza mineral, la ubicación estratégica, con conexión a través del Paso de Jama a puertos del Pacífico, corredores de Ruta Nacional N° 52, que conecta a los proyectos de litio, la nueva Ruta N° 40 que enlaza los sectores mineros, y la Ruta N° 9 que conecta a Buenos Aires. Además se suman las rutas provinciales, y cuenta con los gasoductos Atacama y Norandino, y la inminente reactivación del ferrocarril; estaciones energéticas, energía eléctrica, y los recursos humanos, mediante carreras universitarias de minas, químicas, industriales, técnicos y humanísticas. Navarro abordó la producción de los proyectos situados en la región Puna y Quebrada, y destacó que la producción minera significa el 65% de las aportaciones de la provincia. El funcionario ponderó además el potencial del proyectado Parque Industrial para Susques. El Secretario de Minería de Jujuy mencionó los principales proyectos en producción, Mina Pirquitas (plata y zinc), Mina Aguilar (plata, plomo y zinc), Los Tilianes (cal), Loma Blanca (boratos), Puesto Viejo de la empresa Holcim (cemento), y los que están en desarrollo: Olaroz, y Cauchari de Sales de Jujuy y Minera Exar respectivamente, además de la producción de petróleo, en La Brea y Caimancito. Sobre los proyectos en exploración mencionó el proyecto Chinchillas (plata, plomo y zinc), el Torno de la empresa Palca Ingenio y Mina Eureka de oro aluvional. En hidrocarburos destacó que la empresa estatal Jujuy Minería y Energía Sociedad del Estado (JEMSE), tiene entre sus objetivos hacer realidad la producción petrolífera y minera. El potencial y riqueza minera también fue analizado por el presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Ing. Nilo Carrión, quien destacó el crecimiento de la actividad, que tuvo su desarrollo en la década del ‘70, y en la del 90 donde se reflotara la identidad empresaria para potenciar la actividad. Carrión enfatizó sobre Mina Aguilar con más de 80 años de producción ininterrumpida, y Mina Pirquitas que comenzó en la década del ’30 y volvió a operaciones. También reflexionó sobre el trabajo

125

que se realiza en relación con las comunidades con las que se interactúa.

Proyectos Chinchillas y Pirquitas En tanto, otro de los proyectos cuyo estado actual fue esbozado fue Chinchillas, a cargo de Grosso Group cuyo administrador en Argentina, Gustavo Fulloni, informó que opera desde 2011 llevando a cabo trabajos de geofísica, geología y de acercamiento a las comunidades. Chinchillas cuenta con más de 10.000 metros perforados, por lo que en 2013 pudieron obtener un recurso de plata de 104 Moz equivalentes, incluyendo plomo y zinc. Actualmente transitan la tercera fase del programa de perforación, donde los primeros resultados obtuvieron buenos valores, y cuyos últimos resultados son alentadores por lo que estimó que podrían incrementarse los recursos del proyecto. Fulloni remarcó también que en lo ambiental realizan monitoreos mensuales de agua, químicos y de caudales, con la participación de integrantes de la comunidad, además de autoridades ambientales y mineras en su rol de control. A partir de marzo de 2014 se inició la tercera fase, y a mediados de año se disponen a iniciar los estudios de ingeniería que permitan determinar la viabilidad del proyecto a finales del presente año

para tener una decisión de factibilidad en 2015. “Consideramos que Chinchillas puede ser la cabecera de un distrito minero de plata que podría alimentarse con lo producido en otras propiedades en las cercanías del proyecto”, precisó el ejecutivo de Grosso Group al finalizar su exposición. Sobre la actualidad de Mina Pirquitas (plata, estaño y zinc), el gerente general Francisco Almenzar explicó que actualmente se encuentra con la operación en forma normal luego de atravesar un 2013 un poco bajo de objetivos en torno a la producción de plata, aunque superó ampliamente la producción de zinc. “Este año los objetivos son similares, apuntamos a 8,5 Moz de plata”, precisó, y aseguró que continúan trabajando con la mayoría del personal de Jujuy, y con gran porcentaje captado de las comunidades cercanas a la mina. Reconoció que durante el año anterior el precio de su producto se vio afectado por el precio mundial de los metales, que en lo que respecta a la plata bajó un 30% que obligó a la empresa a tratar de buscar soluciones para continuar operando. Por ello tuvieron que hacer reajustes a nivel productivo y se adquirieron nuevos equipos, lo cual ayudó a organizarse con la propia gente, que afectó solo algunas empresas contratistas tercerizadas de las que debieron prescindir para poder llegar con los costos. “Al momento estamos un 5% por debajo de la producción, pero pensamos recuperarla y lograr el objetivo a fin de año”, finalizó Almenzar.

Las relaciones internacionales de Jujuy han posibilitado grandes inversiones

126

PANORAMA MINERO | Noticias

Barrick comenzó con el 11° Operativo Invierno en la alta cordillera de San Juan

Operación Invierno 2014 en Veladero y Lama Desde el 1 de mayo se pusieron en marcha exigentes procedimientos de seguridad y prevención de riesgos. Un total 16 estaciones meteorológicas relevarán temperatura, humedad, velocidad del viento y altura de la nieve en el camino y en la zona de operaciones de la mina, asimismo 6 camiones barrenieve realizarán el mantenimiento exhaustivo de los caminos. Una nueva empresa sanjuanina se abocará a la capacitación de brigadistas y asesoría en avalanchas. partir del 1 de mayo y hasta el 1 de septiembre, Barrick inicia la Operación Invierno 2014 en Veladero y

Lama.

Es el decimoprimer operativo de este tipo que pone en marcha la compañía y en el que enfrentará los desafíos de la cordillera como las bajas temperaturas, fuertes vientos, precipitaciones de nieve, reducciones de visibilidad y caminos con hielo, entre otros. Para ello, la preparación, las evaluaciones EDICIÓN 415 / MAYO 2014

de riesgo en terreno y los procedimientos son las herramientas fundamentales que posee Barrick para preservar la integridad física de los trabajadores y garantizar la continuidad segura de las operaciones. Su cumplimiento es de carácter obligatorio para trabajadores, contratistas, visitas y autoridades.

Detalles del operativo Durante este operativo se suspende el ha-

128

PANORAMA MINERO | Noticias

“Esta empresa también tendrá la misión, por primera vez, de capacitar a los brigadistas de Barrick para que conozcan las técnicas y prácticas para la evaluación de los mantos de nieve y de esta forma poder tomar las medidas preventivas adecuadas”, comentó José Luis Fornés, gerente de mina Veladero y al frente del Operativo 2014.

La inclemencia climática es uno de los máximos desafíos en Veladero y Lama

bitual Programa de Visitas, se refuerzan las medidas de prevención de riesgos y de seguridad a lo largo de los 156 kilómetros del camino de acceso, en los refugios y en todas las instalaciones mineras y se prevén cierres preventivos del camino hasta que las condiciones climáticas sean favorables y se asegure el tránsito fluido y seguro de las personas. En este sentido, Barrick contrató a una nueva empresa sanjuanina dedicada a la asesoría en avalanchas. Se trata de la firma GMI –Guía de Montaña para la Industria- conformada por expertos en asesoría en avalanchas y profesionales que entrenan brigadas y patrullas en centros de sky de todo el país. Este equipo estará abocado a la evaluación de posibles avalanchas en el tramo del kilómetro 53 al 36, el más crítico en este sentido, y trabajarán con la ayuda de dispositivos para activar dichas avalanchas.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

A lo largo del camino minero y en distintos puntos de la operación, Barrick dispone de 16 estaciones meteorológicas que permiten establecer un sistema de alertas que advierten sobre la aproximación de eventos climáticos adversos tales como precipitaciones de nieve, viento blanco, temperaturas extremas que pueden descender a 30 o 35 grados bajo cero, tormentas eléctricas y reducciones de visibilidad. Las alertas funcionan como un aviso de “prevención y preparación” para la emergencia y están categorizadas de acuerdo al frente climático observado en la mina, campamento y caminos. Las instalaciones en Veladero y Lama cuentan también con 6 camiones barrenieve para el mantenimiento de los caminos y poseen la infraestructura adecuada para alojar al personal propio y el de contratistas, brindando comodidades, alimentos y combustibles necesarios para asegurar el bienestar de los trabajadores y la continuidad de las actividades. Barrick, además, dispone de una serie de refugios ubicados a lo largo del camino minero y en áreas de operación. Lama y Veladero cuentan con servicios de telefonía fija, móvil y satelital, acceso a Internet, comunicaciones por radio y un sistema propio por microondas (TETRA). Toda esta tecnología permite el contacto permanente y fluido de los trabajadores. La salud y seguridad de los trabajadores es un tema prioritario en Barrick. Por

129

ello, un moderno hospital equipado con tecnología de punta y dirigido por un equipo médico con profesionales altamente capacitados se encuentra a disposición del personal las 24 horas del día en Veladero. Asimismo, el camino minero cuenta con dos salas de enfermerías totalmente equipadas en los controles de Peñasquito y Sepultura.

2013, es decir con escasas a moderadas precipitaciones níveas.

Las medidas y precauciones previstas en el marco de la Operación Invierno forman parte de la principal meta de Barrick: “Cada persona de regreso a casa sana y salva todos los días”.

El Niño se caracteriza por temperaturas inusualmente cálidas de la superficie del océano Pacífico y repercute de manera importante en el clima de muchas partes del mundo al elevar las temperaturas en todo el planeta. De manera, influye en las temperaturas y en las precipitaciones, contribuyendo a las sequías o, al contrario, a lluvias fuertes e inundaciones.

Cómo será este invierno De acuerdo a informes de los expertos climatólogos de Argentina y Chile, se pronostica un invierno muy similar al de

Sin embargo, en sintonía con informes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un fenómeno El Niño podría producirse durante la segunda quincena de julio, con probabilidad de registrarse más nevadas en la cordillera.

De darse este fenómeno, en San Juan se incrementaría la ocurrencia de las lluvias aluvionales, granizadas y nevadas, entre otros eventos.

130

PANORAMA MINERO | Noticias

Capromisa mostró avances a sus socios Durante el primer fin de semana de mayo, directivos de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, Capromisa, mantuvieron una importante reunión con sus asociados en Río Gallegos, con el fin de explicar los avances logrados en los últimos encuentros con los directivos de empresas mineras en general y con Cerro Vanguardia en particular. Las tareas informativas son el marco para mostrar la actualidad entre el sector minero y el proveedor de Santa Cruz

n el encuentro, se detalló que en la mesa de trabajo formalizada con la minera con asiento en San Julián, se acordó que la actual participación de los proveedores locales en el total de compras, que es del 10%, se debe tomar como un piso inicial, y que en sucesivos encuentros se irá monitoreando la evolución de este guarismo, a la luz de las distintas medidas promotoras que se vayan tomando.

En ese sentido, se informó que para la primer semana de julio se hará el primer análisis de los números, para ver si los primeros acuerdos fructifican en una mejoría visible, mostrándose los directivos de Capromisa optimistas, ya que, según afirmaron, muchos de los actuales proveedores extraprovinciales pueden ser reemplaza-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

dos por los que integran un listado que fue confeccionado por la misma asociación. El otro punto que se analizó largamente, fue la necesidad de la capacitación continua de las pymes locales, para poder cumplir con éxito con los altos requerimientos de las compañías mineras. Al respecto, el vicepresidente de Capromisa, Mauro Suárez, indicó que “la minería es una cadena de procesos y debemos entendernos como un eslabón mas que no debe ser el defectuoso”. Finalmente, los emprendedores locales coincidieron en que este proceso necesita de un fuerte apoyo del estado, que se vea reflejado en la aplicación de los controles necesarios para que cumplan las leyes actuales de la provincia.

132

PANORAMA MINERO | Noticias

Nuevos vehículos de Renault Trucks para los segmentos de construcción y Distribución Renault Trucks Argentina presentó los nuevos vehículos C320, D16 y D19 Wide, exclusivo para los segmentos de construcción y distribución. Con el objetivo claro de proporcionar a sus clientes una herramienta perfecta, fiable y eficiente, que les permita dominar sus costos.

De izquierda a derecha los señores Guido Minniti, Gerente comercial de Renault Trucks Argentina, Daniel Indart, Presidente de la FADEEAC, Giovanni Bruno, Presidente del Grupo VOLVO en Argentina, Gustavo Cejas, Gerente de Marketing y Comunicaciones del Grupo VOLVO en Argentina.

l pasado viernes 9 de mayo, Renault Trucks Argentina presentó sus nuevos vehículos dedicados a los segmentos de construcción y distribución: C320 y D16 y D19 Wide. Con este lanzamiento, Renault Trucks Argentina presenta una evolución del motor de 7 litros, apto para combustibles con altos niveles de azufre y transforma la identidad visual de la marca, unificada por el emblema internacional.

El evento de presentación se llevó a cabo en las nuevas instalaciones del Grupo Volvo en Argentina, en Grand Bourg y contó con la presencia de altos ejecutivos del Grupo Volvo y de la casa matriz, encabezados por Giovanni Bruno, Presidente del Grupo en Argentina, quien expresó: “Es un gran paso para la marca en el país poder presentar vehículos siempre más avanzados que, sin duda, se destacarán dentro de sus segmentos. Esta presentación forma parte de un arduo trabajo realizado a nivel internacional y local; y refuerza la apuesta de Renault Trucks en Argentina”.

C320 El nuevo vehículo C320 exclusivo para el segmento de construcción, su robustez, confort de trabajo, carga útil, motricidad, bajo consumo de combustible y facilidad de carrozado lo convierten en una de he-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

rramienta perfecta al servicio de las empresas de construcción. Con el confort de un D19 Wide y la robustez de un Kerax, el nuevo C320 pensado exclusivamente para construcción ligera y hormigonera, es un nuevo referente experimentado en sortear obstáculos. El nuevo diseño, que evoca el símbolo "π", refuerza la imagen de robustez, en coherencia con el resto de la nueva gama de la firma francesa. En lo referente a las nuevas cabinas, las mismas presentan nuevo acondicionamiento interior que mejora el confort a bordo. El modelo C320, que se comercializará en Argentina sólo en versión portador, con una potencia de 320 cv, ha sido pensado como una herramienta al servicio de la productividad, exhaustivamente probado en los usos más extremos. Entre sus prestaciones incluye toma de fuerza de motor, de serie, suspensión trasera mecánica con capacidad para 21 toneladas, EBS y ABS y aire acondicionado de serie. Además, su configuración 6X4 le permite destacarse en las situaciones más complejas y estar siempre al servicio de los usuarios. El fabricante ha puesto todos sus conocimientos al servicio de sus clientes para ofrecer una solución global de transporte, acompañándolos durante toda la vida

134

PANORAMA MINERO | Noticias

útil del vehículo, y a proporcionarles herramientas eficientes en financiación, seguros, consumo de combustible, formaciones en conducción eficiente, servicios de proximidad para asegurar un mantenimiento eficaz y minimizar los gastos de inmovilización. Renault Trucks propone un nuevo diseño exterior e interior en la cabina de la gama C. La conducción en total seguridad pasa también por una visibilidad óptima, por lo que los vehículos tienen un amplio parabrisas que proporciona una mejor visión en profundidad y delante del vehículo, retrovisores adaptados y soportes reforzados, un antevisor y un retrovisor de gran ángulo, para reducir los ángulos muertos. Los diferentes servicios propuestos por el fabricante están adaptados a las necesidades del cliente y al uso que hará de los vehículos, con el objetivo de reducir el precio de costo total de su camión. Cada gama de vehículos cuenta con servicios adaptados a su uso y aunque son comunes al conjunto, la mayoría de las veces tienen una aplicación específica para adaptarse lo más posible a las expectativas de los clientes. Así, para mejorar la rentabilidad de los clientes, la nueva gama Renault Trucks C ofrece un abanico variado de servicios, desde la financiación simplificada del vehículo hasta el servicio posventa de proximidad. También hay numerosos servicios destinados a reducir el consumo de combustible de los vehículos, a corto y a largo plazo.

El D16 Un vehículo pensado para distribución de corta y media distancia, introduce prestaciones novedosas en el mercado. Con su motor DXi7 de 280 CV de potencia, la línea incorpora cinturones de seguridad en color rojo, cierre centralizado de puertas, espejos y levanta vidrios eléctricos, aire acondicionado, visera parasol y paragolpes de plástico, además de un moderno sistema de iluminación, compuesto por luces diurnas de LED, que le otorgan visibilidad nocturna máxima al vehículo.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

Otra característica que lo diferencia en su segmento es su gran autonomía, gracias a sus dos tanques de combustible del tipo D Shape, que sumados alcanzan los 500L de capacidad.

D19 Wide Este nuevo modelo, disponible en las versiones tractor y portador, es el vehículo ideal para el transporte de cargas peligrosas. Dotado de suspensión trasera neumática y el evolucionado motor DXi7, con una potencia de 320 cv, el nuevo D19 Wide. Su denominación « Wide » hace referencia a la gran amplitud de la cabina dormitorio, excepcional para viajes más extensos, que se completa con la incorporación de los elementos de seguridad requeridos por ese segmento. La seguridad del conductor y del vehículo son factores esenciales en el segmento de distribución, tanto durante la conducción, como en los momentos de subir y bajar del camión. Por eso en la nueva gama de distribución, D16 y D19 Wide en Argentina, han privilegiado justamente sus cualidades dinámicas, el frenado y la visibilidad desde el puesto de conducción. El nuevo diseño exterior e interior en todas las cabinas de la gama D, se ve complementado por la óptima visibilidad desde el puesto del conductor, gracias a su amplio parabrisas que proporciona una excelente visión en profundidad y gran amplitud. Estas nuevas líneas se inscriben en la renovación completa de la totalidad de la gama de la marca. Esta renovación ha contado con una inversión del Grupo Volvo de 2.000 millones de euros. La nueva gama de Renault Trucks ha sido sometida a las pruebas de desarrollo más rigurosas de la historia de Renault Trucks y a ensayos en condiciones reales de utilización con cerca de cincuenta clientes internacionales. Con esta nueva gama Renault Trucks muestra su gran ambición, conquistar nuevos clientes y aumentar su participación de mercado.

136

PANORAMA MINERO | Noticias

Bertrand Piccard fue el invitado de honor en Eco Suiza 2014 Piccard participó de la 4° edición de Eco Suiza 2014 durante los días 24 y 25 de abril. El piloto y psiquiatra suizo planea dar la vuelta al mundo en un avión impulsado exclusivamente por la energía de sol.

BB, el grupo líder en tecnologías de energía y automatización, acompañó por 4° año consecutivo a Eco Suiza, una plataforma creada por la Embajada Suiza para difundir e intercambiar experiencias entre el país helvético y Argentina sobre temáticas específicas relacionadas con la sustentabilidad.

Los responsables de Solar Impulse II. Andre Borschberg y Bertrand Piccard

Este año, bajo el lema “el impulso de las energías renovables”, Eco Suiza invitó especialmente a Bertrand Piccard, psiquiatra, piloto, aventurero y padre del Solar Impulse, el primer avión del mundo capaz de moverse exclusivamente con la energía del sol, proyecto en el cual ABB es aliado tecnológico global. El hecho de ser el primer vuelo que viajará de noche con un avión solar, así como también los objetivos de romper récords a lo largo de Europa, el Mar Mediterráneo y los Estados Unidos, puso la atención de todo el mundo sobre Bertrand Piccard con su proyecto Solar Impulse, demostrando el enorme potencial de las tecnologías limpias y mostrando cómo un espíritu pionero puede lograr lo imposible. Piccard nació en el seno de una dinastía de exploradores y científicos que han conquistado las alturas y las profundidades de nuestro planeta. Él hizo la primera vuelta al mundo en globo sin escalas, una odisea que copó todas las portadas Internacionales. “Esta sociedad une a dos líderes globales con base en Suiza que son apasionados por seguir trasgrediendo los límites de la tecnología e innovación con la in-

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

Sobre Solar Impulse Los pioneros suizos Bertrand Piccard (Presidente) y André Borschberg (CEO) son los fundadores, los pilotos y la fuerza de empuje detrás de Solar Impulse, el primer avión que puede volar de día y de noche sin combustible, ni emisiones contaminantes. Solar Impulse es una aventura singular que tiene como meta volver a traer emociones al corazón de la exploración científica; es un laboratorio volador para encontrar soluciones tecnológicas innovadoras para los desafíos del presente; y es un proyecto para inspirar a cada uno de nosotros a ser pioneros en el día a día de nuestras vidas. Este revolucionario avión de fibra de carbono tiene la envergadura de un Boeing 747 (63,40mts / 208 pies) y el peso de un auto pequeño (1.600 kgs / 3.527 libras). Esto es el resultado de siete años de intenso trabajo, cálculos, simulaciones y pruebas de un grupo de alrededor de 80 personas y 100 colaboradores y consejeros. Nunca se ha construido un avión tan grande y liviano. Las 12.000 celdas solares ubicadas en las alas le proveen energía renovable a cuatro motores eléctricos de 10HP. Durante el día, las celdas solares recargan las baterías de litio de 400 kgs / 881 libras, lo que le permite al avión volar de noche. ABB (www.abb.com) es el líder en tecnologías de energía y automatización que hace posible que las compañías de servicios básicos y las industrias aumenten su rendimiento mientras reducen el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 150.000 personas.

tención de poder lograr un mundo mejor,” dijo el CEO de ABB, Ulrich Spiesshofer. “Creemos en el proyecto de Bertrand, y estamos convencidos que siendo pioneros en tecnologías innovadoras seremos capaces de separar el crecimiento económico, del consumo

137

energético y el impacto ambiental. Hoy en día, ABB es un líder global de soluciones que permiten lograr eficiencia energética, transporte sustentable y energías renovables, y al igual que Solar Impulse, siempre estamos desafiando los límites de lo que es tecnológicamente posible.” “Mi sueño era que ABB sea el socio tecnológico de Solar Impulse,” dijo Bertrand Piccard, fundador y presidente de Solar Impulse. “Los dos tenemos el mismo objetivo, el de mejorar el mundo mediante la utilización de energía más eficiente y la conservación de recursos naturales.” ABB, cuya base se encuentra en Suiza, es un líder mundial en energías renovables, transporte sustentable y eficiencia energética. La empresa es el segundo proveedor más importante del mundo de inversores solares y uno de los proveedores más grandes de la industria de

energía eólica. También es una empresa líder en la integración eficiente y fiable de energías renovables en redes energéticas. Su significativa innovación en 2012 sobre un corto circuito de corriente directa de alta tensión, dará lugar a las redes del futuro. En marzo de 2014, ABB anunció que va a construir la red más grande del mundo de la nueva generación de cargadores rápidos para autos eléctricos en China. ABB mejora la eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de valor, desde la investigación hasta el consumo. Sólo su base instalada de convertidores de frecuencia para motores ahorró alrededor de 400 TWh de electricidad en el 2013, lo cual es equivalente al consumo energético anual de 100 millones de hogares de Europa. ABB invirtió más de $ 1.500 millones de dólares en investigación y desarrollo en 2013, y cuenta con 8.500 tecnólogos dedicados en todo el mundo.

De Izq a der: Javier Mayorca, Gte de RR.II. de ABB; Senador de la Nación Guillermo Pereyra; Bertrand Piccard; Christian Newton, Country Manager de ABB; y Johannes Mattyassy, Embajador de Suiza en Argentina

138

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de Empresas Mineras Yamana Gold y la actualidad en Cerro Moro y Suyai El proyecto Cerro Moro está ubicado en el Departamento Deseado, provincia de Santa Cruz. Recientemente Yamana culminó el estudio de factibilidad del mismo y comenzó a trabajar en la ingeniería de detalle de la mina, planta de procesos y demás instalaciones que necesitará el proyecto. El estudio de factibilidad contempla la apertura de pequeñas minas a cielo abierto durante los primeros tres años de producción seguidos por el desarrollo de áreas subterráneas a partir del tercer año. El costo de capital estimado es de US$126 millones. La decisión de construcción se espera para antes de fines de 2014; y, basado en una decisión positiva de construc-

ción, la producción comenzaría en la primera mitad de 2016. Por su parte, el proyecto Suyai está ubicado en el Cordón Esquel, en la provincia de Chubut. Durante los últimos 3 años, Yamana trabajó mucho en adaptar el proyecto a las exigencias de la comunidad y a la legislación vigente en Chubut. Para ello se desarrolló un nuevo enfoque tecnológico para producir un concentrado utilizando técnicas de flotación. Así, el nuevo proyecto no requerirá el uso de cianuro y será, además, totalmente subterráneo, acorde a lo que establecen las leyes de esa provincia.

Importante impulso para Sal de Vida: Galaxy pone en venta planta de carbonato de litio en China Galaxy Resources Limited anunció la suscripción de un Acuerdo de Venta con Sichuan Tianqi Lithium Industries Inc.: el activo del cual se desprenderá la empresa australiana es la planta de carbonato de litio de Jiangsu (China) La transacción está valuada en unos US$230 millones: esta operación le permitirá a la compañía una mejor posición financiera, a la vez que apuntará todos sus esfuerzos para el desarrollo del proyecto de litio Sal de Vida, localizada en el extremo norte de la provincia de Catamarca. Sichuan Tianqi Lithium Industries Inc. será quien adquirirá la planta de Galaxy. Galaxy espera que el cierre de la operación tome unos tres meses, en la medida en que la misma está sujeta a la aprobación de los accionistas de Galaxy y de

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

Tianqi, así como el cumplimiento regulatorio de China para el caso de Tianqi. Esta compañía es un líder en cuanto a productos de litio en China, y recientemente adquirió una participación mayoritaria en Talison Lithium, empresa que es dueña de las operaciones de litio Greenbushes (Western Australia) Luego de la finalización del Estudio de Factibilidad en 2013, Galaxy ha trabajado en mejorar el CAPEX (Costo de Capital) de Sal de Vida, incluyendo un mejor tiempo de desarrollo del proyecto. Sal de Vida ha cuantificado 4 MT de LCE (carbonato de litio equivalente) y 16 MT de cloruro de potasio como recursos medidos e indicados, más 3,2 MT de LCE y 12,7 MT de cloruro de potasio como recursos inferidos.

140

PANORAMA MINERO | Noticias

Destacado desarrollo en Josemaría y Filo del Sol La minera junior canadiense NGEx Resources Inc., compañía que está desarrollando varios depósitos con contenidos de cobre y oro en el denominado Distrito Vicuña (extremo norte de la provincia de San Juan) brindó alentadores resultados de la actualidad de sus operaciones, así como un promisorio futuro. El trimestre finalizado el 31 de marzo pasado fue muy exitoso gracias a los destacados retornos perforatorios en Filo del Sol, algunos de los cuales incluyen las mayores intercepciones de cobre, oro y plata a la actualidad. Entre mediados de marzo y fines de abril la compañía anunció los resultados de los 23 pozos perforados en la temporada de campo 2013/2014, la cual expandió la zona de alta ley mineral. Algunos valores destacados incluyeron intercepciones de 5,80% de cobre en 22 metros; 7,59% de cobre en 10 metros y 314,5 g/t de plata en 12 metros. La compañía interpreta que Filo del Sol tiene el potencial de ser un nuevo descubrimiento de importancia. NGEx Resources ha expresado interés por los altos valores en las leyes de cobre, plata y oro en la zona manto, y por el potencial de existencia de un depósito del tipo pórfido de cobre-oro a gran escala en el marco de la zona manto. La zona de alteración de Filo del Sol es una de las mayores en

esta parte de Los Andes, y las perforaciones han evaluado solo una pequeña porción. La mineralización permanece abierta en todas las direcciones y a profundidad, y la compañía entiende que existe un excelente potencial de que se extienda a través de mayores tareas perforatorias. Mientras tanto, en Josemaría, NGEx también sigue cosechando resultados positivos provenientes de la campaña perforatoria 2013/2014, incluyendo una intercepción de 0,54% de cobre y 0,11 g/t de oro en 340 metros. Desde la organización interpretan que el programa perforatorio alcanzó su objetivo primario de definir la zona de alta ley mineral al extremo norte del proyecto; algunas perforaciones ejecutadas por fuera del actual recurso mineral sugieren una posible extensión del mismo hacia el norte y el oeste. Las actividades perforatorias, en conjunto con los trabajos metalúrgicos, serán incorporadas en una actualización del recurso. Luego de esta temporada de trabajo –donde aún quedan algunos resultados perforatorios pendientes-, NGEx planea el inicio de la estimación de un recurso inicial en el proyecto Filo del Sol, el cual estaría finalizado en el tercer trimestre del corriente año. Asimismo, se están realizando estudios de base para el programa medioambiental de Josemaría, en paralelo a los estudios metalúrgicos.

Genesis Minerals Argentina S.A. continúa exploración en Iglesia El Ministro de Minería de la Provincia de San Juan, Ing. Felipe Nelson Saavedra, recibió el pasado 20 de mayo la visita protocolar de directivos de la empresa Genesis Minerals Argentina S.A., quienes informaron a la autoridad minera provincial su proyección de inversión en tareas de exploración en el proyecto Poncha, ubicado en la cordillera sanjuanina en el departamento Iglesia en un joint venture con Teck Cominco. El Presidente de la compañía en Argentina, Sergio Mandujano, concurrió acompañado por el abogado Luis Vargas Echegaray. En la oportunidad confirmaron al Ministro Saavedra su decisión de avanzar en la exploración del proyecto Poncha, en Iglesia, a partir de los buenos resultados obtenidos hasta el momento. En este sentido anticiparon una inversión inicial de US$500.000 para las tareas a realizar EDICIÓN 415 / MAYO 2014

durante los meses de junio y julio próximos. En función de los resultados que se obtengan en estas perforaciones, podrían agregarse otros US$ 700.000 adicionales en los 8 meses siguientes, tendientes a incrementar el volumen de recursos existentes. Para la concreción de estas tareas Génesis Minerals contratará solo empresas sanjuaninas tanto para perforación, servicios geológicos, obras civiles, campamento y catering. Por otra parte Génesis Minerals mantiene su joint venture con Teck Cominco en un 40 % de la propiedad minera del proyecto Las Opeñas. Mandujano confirmó al Ministro Saavedra el regreso de esta empresa con un plan de trabajo de 2 años, con una importante inversión dirigida a sus planes en la zona.

142

PANORAMA MINERO | Noticias

Golden Arrow progresa en el proyecto Chinchillas Golden Arrow Resources Corporation dio a conocer los resultados de los primeros siete pozos perforados en el proyecto Chinchillas (Provincia de Jujuy), correspondientes al programa perforatorio Fase III (6.000 metros) Este programa perforatorio está diseñado para expandir el recurso existente en el proyecto Chinchillas (27,4 Moz de plata / 32,6 Moz de plata equivalente en Recursos Indicados -7,2 MT con 119 g/t de plata, 0,57% de plata y 0,48% de zinc equivalentes a 141 g/t de plata-, y 53 Moz de plata / 72,2 Moz de plata equivalente en Recursos Inferidos -21 MT con 78,5 g/t de plata, 0,69% de plomo y 0,62% de zinc equivalentes a 107 g/t de plata) Los siguientes resultados indican que las perforaciones han interceptado satisfactoriamente nueva mineralización de plata, plomo y zinc no reportada en la estimación actual del Recurso: •54 metros con 290 g/t de plata, 1,8% de plomo y 0,5% de zinc a 130 metros de profundidad en el pozo CGA-93, incluyendo 4 metros con 882 g/t de plata, 3,3% de plomo y 1,3% de zinc •13 metros con 359 g/t de plata, 2,4% de

plomo a 199 metros de profundidad en el pozo CGA-93 •43 metros con 181 g/t de plata, 1,3% de plomo a 106 metros de profundidad en el pozo CGA-94 •44 metros con 102 g/t de plata, 0,8% de plomo y 0,8%de zinc a 11 metros de profundidad en el pozo CGA-95, incluyendo 13 metros con 218 g/t de plata, 1,4% de plomo y 1,1% de zinc •28 metros con 105 g/t de plata, 1,2% de plomo y 0,8% de zinc a 157 metros de profundidad en el pozo CGA-98 Esta Fase III incluía un mínimo de 6.000 metros de perforación con diamantina, pero ahora se ha incrementado a 8.000 metros gracias a los excelentes resultados. Al momento, se han completado 4.200 metros, y los pozos informados totalizan 1.382 metros. El depósito Chinchillas permanece abierto hacia la mayoría de las direcciones y a profundidad, y existen áreas dentro del depósito que no han sido perforadas con suficientes distancia. Desde Golden Arrow Resources indican que unos 3.700 metros del programa perforatorio se destinarán a expandir los recursos existentes.

Minsud adquiere dos pertenencias mineras de Troy Resources adyacentes al proyecto Chita Valley Minsud Resources Corp. informó la adquisición de dos pertenencias mineras de Troy Resources Argentina Ltd. adyacentes al proyecto Chita Valley, localizado en la provincia de San Juan, a cambio de una regalía del 2% NSR (Retorno Neto de Fundición) sobre los ingresos provenientes de la producción futura de estas propiedades. Minsud posee el derecho de adquirir la mitad o 1% de la regalía NSR a través del pago de US$0,75 millones a Troy. La propiedad norte es un derecho minero otorgado a Troy que cubre una superficie de 1.881 hectáreas y la propiedad sur posee una superficie de 1.304 hectáreas.

EDICIÓN 415 / MAYO 2014

Ahora, el proyecto Chita Valley comprende una superficie total de 17.400 hectáreas (174 km2) de concesiones mineras controladas por la compañía a través de varios acuerdos. En la segunda mitad de 2011 Minsud completó la Fase 1 de perforaciones por un total de 3.360 metros, mientras que 20122013 se implementó un programa exploratorio sistemático a través de tareas de mapeo y muestreo en canaletas de todos los targets identificados, muchos de los cuales se encuentran listos para perforación en la medida en que se puedan obtener fondos para ejecutar estas tareas.

150

PANORAMA MINERO | Mercados

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Abril de 2014 y de 2013 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

EDICIÓN 413 415 / MARZO MAYO 2014 2014

Oro - Cotización Promedio Abril

Plata - Cotización Promedio Abril

Plomo - Cotización Promedio Abril

Cobre - Cotización Promedio Abril

Estaño - Cotización Promedio Abril

Zinc - Cotización Promedio Abril

Platino - Cotización Promedio Abril

Níquel - Cotización Promedio Abril

Aluminio - Cotización Promedio Abril

Paladio - Cotización Promedio Abril

168

Eventos - Agenda Minera 2014 4 al 6 de Junio, 2014 V Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar: San Juan Organizador: PANORAMA MINERO

25-26 June 2014 3rd Annual Global Sustainable Mining Summit Place of the event: Vancouver, Canada Organized by: Fleming Gulf Conferences

July 17-19, 2014 60th Annual Institute Place of the event: Vail, Colorado, USA – Vail Marriott Mountain Resort Organized by: Rocky Mountain Mineral Law Foundation

27-28 August 2014 3rd LatAm Mine Water Conference Place of the event: Lima, Peru Organized by: Fleming Gulf Conferences

3-5 Septiembre, 2014 Argentina Mining 2014 - X Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería Lugar del evento: Salta, Argentina Organizador: Argentina Mining

10, 11 y 12 de Setiembre de 2014 EXPOMINA PERÚ 2014 Lugar del evento: Centro de Exposiciones Jockey Organizado por: GRUPO DIGAMMA

10-12 Septiembre, 2014 China Gold Congress and Expo 2014 Place of the event: Beijing International Convention Center Organized by: Capital Exhibition and Conference Corporation

24 - 25 September, 2014 Name of the event: 2nd Annual Latam HR in Energy Place of the event: Rio De Janerio Organized by: Fleming Gulf

20-23 Octubre, 2014 CHINA MINING Conference and Exhibition 2014 Lugar: Tianjin City, China Organized by: Ministry of Land and Resources, China Tianjin Municipal Government, China, China Mining Association

24-25 Octubre, 2014 The 3rd Exploration Exchange China 2014 Place of the event: Beijing International Convention Center Organized by: China Int. Mining Cooperation Committee & Capital Exhibition and Conference Corp.

4 al 6 de Noviembre de 2014 Ingeniería 2014 Latinoamérica y Caribe Lugar del evento: Centro Costa Salguero – Buenos Aires - Argentina Organizado por: CAI – Centro Argentino de Ingenieros

19 y 20 de Noviembre, 2014 I Seminario Internacional “Panorama de la Minería Metalífera en la República Argentina” Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores

168

2º COngrESO argEntInO dE ÁrIdOS 2014 - 2º EXPO ÁrIdOS 3M argEntIna aBB argEntIna aCOnCagua tranSPOrtES aggrEKO argEntIna Srl aguartEC aMErICa EdIta araMarK argEnPOWEr argEnPOWEr argEnPOWEr argEntEO MInIng argEntIna aMBIEntal argEntIna MInIng 2014 arMInEra 2015 atlaS COPCO aXIOn EnErgy BaKEr & MCKEnZIE BarrICK EXPlOr. dE arg. S.a. BEldEn IndÚStrIa E COMérCIO ltda BOart lOngyEar CaEM CÁMara dE COMErCIO argEntInO CanadIEnSE CaMPaMEntOS Srl Canal 8 CaSE CaStIglIOnI, PES y CIa. CErrO VanguardIa CEtEC SudaMErICa CHIlEar unIOn S.a. CHIna gOld COngrESS and EXPO 2014 CIntEr CIrIglIanO COndElECtrIC COnStruCtOra SudaMErICana COnStruCtOta Balut COnSultOra g & M Srl dIrECtOrIO MInErO - EnErgEtICO dE COlOMBIa dIrECtOrIO MInErO dEl PErÚ 2014 ECOMInEra ElECtrIfICadOra dEl VallE S.a. EMErSOn argEntIna S.a. EquIPMEnt S.a. ESCandInaVIa dEl Plata - VOlVO EStudIO BEC EXPO BOlIVIa MInEra 2014 EXPO San Juan 2014 EXPOagua 2014 EXPOMIna PErÚ 2014 faISan S.a fErMa fInnIng fuErZa MInEra tV gECaMIn gEOtuB gOld COrP HEaP lEaCHIng COnSultIng S.a.C. HOnda MOtOr dE argEntIna HOtEl altO dEl CaMInO IgarrEta

158 85 45 89 35 59 166 19 91 93 95 143 159 160 155 10 41 129 RET TAPA 141 99 16 151 143 152 RET TAPA 135 6 39 55 164 37 105 141 79 63 113 145 153 11 27 81 83 117 148 154 20 y 21 156 18 133 47 2y3 163 162 139 14 71 31 139 97

III EXPOCOnfErEnCIa MInEra IntErnaCIOnal IMPC 2014 IMZaMa POtES S.a. InBElt S.a. InduStrIaS dICa Infa S.a. IngEnIEría 2014 - latInOaMérICa y CarIBE COngrESO EXPOSICIón IntErMarES IntErnatIOnal CargO IPH S.a. larOCCa MInErIa S.a. latIntEC Srl lOMy a tEZBa MaCIZO dEl dESEadO (ECOMInEra) Mana Srl MErCadO VIal MErCEdES BEnZ argEntIna MInEra aguIlar MInEra aluMBrEra nICIEZa y taVErna HnOS OrOCOBrE PalMErO MInEra PatagOnIa gOld PErI S.a. EnCOfradOS andaMIOS IngEnIErIa PEtrOBraS argEntIna POllutEC 2014 PrESIZE rEVISta MultIMOdal rICardO fIguErOa - arquItECtO SandVIK SCanIa argEntIna S.a. SCHnEIdEr ElECtrIC argEntIna S .a. SECrEtarIa MInErIa San Juan SECurItaS argEntIna S.a. SEW EurOdrIVE argEntIna S.a. SHErWIn WIllIaMS argEntIna ICSa SIlVEr Standard MIna PIrquItaS SKanSKa SKf argEntIna Sa Sna EurOPE (argEntIna) SOulE S.a.C.E I. Sr. gOnZalEZ - ag. tOyOta SullaIr argEntIna tdl rEJIllaS MEtalICaS tECHInt tECnOlOgIa COntra InCEndIOS Sa tHE 3rd EXPlOratIOn EXCHangE CHIna, PrEMIEr IntErnatIOnal MInIng InVEStMEnt COnfErEnCE and EXHIBItIOn tOrgE ulOg ultraMar VaSIlE VOlVO truCK (rEnault) VWS argEntIna Sa / VEOlIa WatEr SyStEMS WatSOn MarlOW PuMPS grOuP WEIr VulCO argEntIna S.a. y P f S.a. yCrt yMad

157 161 119 87 29 13 147 61 7 33 115 139 144 55 121 149 103 8 1 137 16 24 130 133 49 146 51 167 102 CTAPA 123 57 131 127 5 125 73 53 9 67 4 135 107 77 111 101 165 43 135 15 69 75 109 17 65 12 14