Revista PANORAMA MINERO - Edición 419 by Nuevo Perfil /panorama-minero

PANORAMA MINERO | Edición Nº419

Sumario Nuevas oportunidades para los metales. Pág. 16

Editorial

pág. 15

Nuevas oportunidades para los metales

pág. 16

Gualcamayo subterránea, un nuevo hito de la minería sanjuanina

pág. 82

ABB presenta su estrategia Next Level

pág. 88

Salta minera: el crecimiento alcanzado y su horizonte de desarrollo

pág. 24

Destacan avance del Proyecto Chinchillas

pág. 94

First Quantum, el nuevo operador de Taca Taca

pág. 28

El Gobierno Nacional brinda su apoyo a Cauchari-Olaroz

pág. 96

2013 – El año de los impairments en la industria minera internacional

pág. 32

Medidas Preventivas para la elaboración y control de Refugios Mineros

pág. 98

Importantes vientos de cambio

pág. 36

Argentina Mining, con fuerte mirada local y de la integración trasandina

pág. 102

Rusia consolida su rol de líder minero

pág. 44 SEGEMAR recertifica IRAM-ISO 9001

pág. 108

Barrick capacitó a productores iglesianos y jachalleros en buenas prácticas agropecuarias

pág. 110

Sales de Jujuy potencia el Desarrollo y Crecimiento Regional

pág. 112

Importante aporte a la comunidad de Perito Moreno

pág. 114

Una plataforma para conocer la Industria Minera China. Conferencia y Exposición CHINA MINING 2014

pág. 116

Panorama de Empresas Mineras

pág. 118

Panorama de Empresas Proveedoras

pág. 124

Cotización de minerales y metales

pág. 126

Lindero: El inicio de la construcción es inminente Plan Maestro de Minería en San Luis, generará un excelente clima para inversiones La falta de profesionales mineros será muy profunda Red Devil, una propuesta diferenciadora de Austin Powder para la industria minera

pág. 52

pág. 56

pág. 60

pág. 66

Tecnología argentina para seguridad en minería subterránea

pág. 72

Argentina tiene un gran potencial, y queda mucho por explorar

pág. 76

Pág. 28

Pág. 24

AÑO XXXVII - EDICIÓN N°419 SEPTIEMBRE DE 2014 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR:

Pág. 52

Pág. 36

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El diálogo, una necesidad en la industria minera efinido como la comunicación entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, el diálogo se ha transformado en una herramienta imprescindible para los tiempos que vivimos: sin el mismo, caemos en el riesgo de no escuchar a otros involucrados, generando incertezas que pueden redundar en situaciones no deseadas. La evolución de la especie humana ha demostrado que el diálogo es un instrumento vital para todos; independientemente de los avances en materia tecnológica, nunca es suficiente porque hay que bregar por más y mejor comunicación.

Y por supuesto que la minería no es un sector ajeno a ello: el desarrollo de un proyecto va mucho más allá de las bondades de la geología, los avances de la ciencia, y el cumplimiento de todas las normativas vigentes, porque hay un concepto que es la “Licencia Social”. Sin la misma, un emprendimiento se convierte en inviable. Mucho se habla sobre la Licencia Social, pero a pesar de que no existe una definición estricta, la misma consiste en la aceptación de las empresas mineras y de sus emprendimientos en el marco de las comunidades del área de influencia: la misma PDAC –Prospectors and Developers Association of Canada- recomienda a los operadores que interactúen con comunidades, pueblos aborígenes, organizaciones, grupos e individuos sobre la base del respeto, la inclusión y la participación significativa. La obtención de la Licencia Social es una tarea ardua, la cual tiene que ser ejecutada en forma eficiente desde el comienzo mismo de las actividades exploratorias: apertura de diálogo, transparencia, divulgación sobre quién es la empresa y a qué se dedican y planes para el proyecto son algunos de los componentes que, trabajados en forma eficiente y cuidadosa, serán vitales para conseguir la Licencia Social. Cuanto más temprano se genere esa interacción, mayores serán los beneficios para todos los involucrados. Es

por ello que el Banco Mundial recomienda que los gobiernos, las compañías y las comunidades locales emprendan negociaciones trilaterales desde el comienzo de los proyectos mineros. El acceso a la Licencia Social no se materializa a través de un contrato o documento formal, sino por medio de la confianza entre las organizaciones y las comunidades; es de suma importancia el accionar en materia de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) a través de programas comunitarios que sirvan para brindar un mayor soporte a la Licencia Social, la cual no se obtiene por única vez y en forma permanente, sino que la misma se tiene que revalidar y actualizar constantemente, a través del diálogo, la apertura y la confianza, a lo largo de toda la vida útil del proyecto, porque las distintas etapas –prospección, exploración, construcción, producción, cierre de mina- son escenarios completamente distintos, y se tiene que comunicar en tiempo real sobre lo que está ocurriendo, así como los próximos pasos. En el preciso momento en que el debate minero en Mendoza ha tomado velocidad, donde hay un fuerte impulso desde el Ejecutivo provincial para desarrollar este sector, es necesario que todos y cada uno de los operadores establezcan caminos de diálogo y evacúen todas y cada una de las inquietudes que puedan generarse. De la misma manera, y a pesar de que la política respecto a la industria es distinta, el sector empresario de Chubut está ejecutando destacados trabajos de apertura, diálogo e intercambio de ideas, más precisamente en lo que hace al proyecto Suyai. No existe ninguna fórmula universal para obtener la Licencia Social, y es un gran error forzar el pensamiento o puntos de vista de las comunidades. En Argentina existen muchos emprendimientos en los cuales una comunicación franca y sincera ha sido la clave del éxito para el desarrollo de mismos.

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

El cobre podría ser uno de los grandes beneficiarios de las nuevas tendencias en los mercados

Nuevas oportunidades para los metales Los mercados de metales se encuentran en un momento de definición: la baja en los stocks y un inminente crecimiento de la demanda pueden ser la clave del éxito para capitalizar beneficios. De qué manera podría participar Argentina de esta oportunidad.

La Bolsa de Metales de Londres, la referencia para la comercialización de metales no ferrosos

n un escenario en el cual el súperciclo de los minerales está relativamente terminado, con el consiguiente retroceso en la cotización record de muchos minerales y metales, bien vale preguntarse en qué situación se encuentran los commodities mineros, cuál es su perspectiva al corto y mediano plazo, y qué oportunidades se le pueden presentar a Argentina.

Como punto de partida, es preciso señalar que la locomotora del grupo BRIC no está EDICIÓN N°419 / SEPTIEMBRE 2014

marchando a todo vapor, pero no se puede negar que está trabajando a paso firme y sostenido: luego de años con crecimientos del PBI superiores al 10%, China ha moderado su evolución, pero el simple hecho que sus indicadores estén por sobre el 7% es un factor muy esperanzador por varios motivos. Por una parte estamos hablando del país más poblado del planeta, que alberga a una cuarta parte de la humanidad, y si esa nación se moviliza según la cifra de referencia, el mismo genera un impacto di-

recto en el desarrollo económico global; de la misma forma, se generaron escenarios donde la libra de cobre superó holgadamente los US$4. Ello es historia, pero una historia muy reciente y fresca, por lo que hay espacio para un fuerte repunte en el valor de los metales. Desde la apertura al mercado (fines de los ’70–principios de los ’80), China se ha convertido en un líder en cuanto a motorización económica: el FMI destaca que la evolución promedio del PBI entre 2011 y 2010 fue del 10,5%, y entre 2007 y 2011 la tasa de crecimiento de PBI de China era equivalente a la de todos los miembros del G7 en forma combinada. Lo mismo se traduce para los otros socios BRIC –India en conjunto con China componen un 45% de la población mundial-, países que están en etapas de evolución, donde la gran parte de sus ciudadanos están accediendo a soluciones no encontradas hace pocos años, por caso la infraestructura con la construcción de caminos, tendidos férreos, túneles y puentes, diques y embalses, desarrollo eléctrico y otras formas de energía, así como acceso a artículos de electrónica y medicina. Así y todo, no se puede dejar de lado la crisis financiera de 2008, que pegó bruscamente al sector minero, como consecuencia de la retracción de las economías de EE.UU. y la Zona Euro, que recién están comenzando a recomponerse, pero a pesar de ello no hay una consolidación de la recuperación. Un dato no menor es que la inercia intrínseca proveniente de los países en desarrollo permitió un rápido “rebote”, especialmente en el caso de los metales no ferrosos: en menos de seis meses, el sector minero había recuperado el terreno perdido.

Gráfico 1 – Cotización de la libra de cobre en los últimos cinco años

Gráfico 2 – Cobre acopiado (tons.) en las bodegas de la LME durante los últimos cinco años

Los metales ferrosos y no ferrosos son indicadores de la salud que goza la economía: una mayor actividad industrial requiere de materias primas como el hierro para la fabricación de acero, así como de otros metales esenciales como el cobre, aluminio, plomo, zinc y níquel. El mundo ha observado una desaceleración de orden macroeconómico en el período comprendido entre el segundo semestre de 2011 y la primera mitad de 2012, con el consiguiente impacto en los commodities (y el aumento de sus correspondientes stocks), como se puede apreciar en los distintos gráficos.

Gráfico 3 – Cotización de la libra de cobre durante los últimos doce meses

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El análisis de los metales La Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange – LME) es la plaza por excelencia, y la referencia absoluta, en cuanto a la transacción y comercialización de metales no ferrosos: diariamente se ejecutan operaciones que involucran cifras millonarias, en términos monetarios y también físicos. Existe un consenso de que el cobre es la guía en la LME: sus pasos son seguidos –en mayor o menor medida- por los demás miembros (aluminio, plomo, zinc, níquel, estaño, cobalto, manganeso), aunque de cualquier manera cada uno tiene un comportamiento peculiar.

Gráfico 4 – Cobre acopiado (tons.) en las bodegas de la LME durante los últimos doce meses

Gráfico 5 – Cotización de la libra de zinc en los últimos cinco años

Tal como se indicara al comienzo, estamos lejos del escenario del súper ciclo de los minerales y metales, con valores record e inventarios en niveles críticos, pero no se puede dejar de lado que hay ciertas variables, instrumentos y herramientas que podrían estar indicando que estaríamos frente a un escenario de despegue para los metales no ferrosos. Se puede comenzar con el análisis de la estrella de la LME, el cobre; en la perspectiva de los últimos cinco años, el precio osciló entre los US$2,70 por libra aproximadamente hasta por encima de los US$4,50/lb. (Gráfico 1), y con un nivel de stocks desde 320.000 toneladas hasta mínimos cercanos a las 0,7 MT (Gráfico 2), pero al analizar en un período de tiempo mucho más corto, un año más particularmente, la franja de cotización ha sido de US$2,90/lb en marzo pasado hasta las US$3,35/lb de diciembre de 2013 (Gráfico 3), con un descenso de stocks muy significativo, traducido en brusca caída desde 0,55 MT (septiembre de 2013) hasta 0,15 MT al momento en que esta edición de PANORAMA MINERO está entrando en imprenta, según se puede observar en el Gráfico 4. Sobre lo informado en el párrafo anterior, se puede indicar que el nivel de stocks está en una situación bastante crítica, y a pesar de que el cobre se encuentra por encima de los US$3/lb., este valor podría disparase llegado el caso de un aumento de la demanda, especialmente de Oriente, la que siempre es de gran escala.

Gráfico 6 – Zinc acopiado (tons.) en las bodegas de la LME durante los últimos cinco años

EDICIÓN N°419 / SEPTIEMBRE 2014

La oscilación del cobre desde junio está marcando un punto de inflexión al alza, sosteniendo firmemente el piso de US$3/lb.: el cobre no tiene techo visible en el mediano plazo. En el caso de un crecimiento en la demanda, es de público conocimiento (y ha quedado demostrado en los últimos años), que la oferta tiene que pelear para equiparar las necesidades del mercado. El problema suscitado de retrasos en la puesta en funcionamiento de proyectos, en conjunto con los desafíos de ampliación de capacidad productiva y la disminución de la ley mineral son comunes denominadores de que existe la posibilidad de crecimiento para los cuerpos mineralizados de gran tonelaje y atrac-

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tiva ley mineral. El zinc y el plomo son metales relativamente emparentados, porque es muy difícil encontrar minas primarias de estos commodities, debido a que se presentan en cuerpos polimetálicos de plata-plomo-zinc o cobre-plata-plomo-zinc, lo que implica que la oferta esté asociada al desarrollo de proyectos argentíferos, más particularmente, ya que son un típico subproducto. Su comportamiento es, por lo general en términos históricos, bastante errático, con fuertes oscilaciones, debido a que sus aplicaciones son más limitadas (en el caso del plomo, más del 50% de la demanda está guiado por las baterías de los automóviles, mientras que el zinc es utilizado principalmente para el galvanizado). A pesar de todo, tanto el zinc como el plomo se han visto muy favorecidos por el súper ciclo de los commodities. Gráfico 7 – Cotización de la libra de zinc durante los últimos doce meses

En el caso del zinc, este metal gozó de una muy buena salud durante gran parte de los últimos cinco años, con cifras por encima de US$1/lb., como se desprende del Gráfico 5, esto en consonancia con un declive de un 50% en los stocks desde diciembre de 2012 (> de 1,2 MT) hasta la actualidad (0,6 MT), según se puede apreciar en el Gráfico 6. Esta situación se puede analizar con mayor detalle en el Gráfico 7 y el Gráfico 8, que muestran la cotización de la libra de zinc así como los stocks en la LME, durante los últimos doce meses, respectivamente. A pesar de que hay algunos posibles sustitutos para aplicaciones del zinc (aluminio, plástico y acero, magnesio y plásticos), el mismo tiene su lugar ampliamente ganado, y no correría peligro de sustitución, al menos en el corto y mediano plazo. Gráfico 8 – Zinc acopiado (tons.) en las bodegas de la LME durante los últimos doce meses

Gráfico 9 – Cotización de la libra de zinc en los últimos cinco años

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Con un valor de mercado que supera US$1/lb., el crecimiento observado en julio pasado, donde hubo una revalorización que llegó a US$1,10/lb., se vio relativamente opacado por un incremento en los stocks, con un consiguiente retroceso en su precio. Pero la industria del zinc enfrenta grandes retos: el primero de ellos, la falta de nuevos yacimientos, algo que genera importantes preocupaciones, y por otro lado el hecho de que China acapara más del 50% de la producción, escenario que no permite acceder a estadísticas fiables, además de que la oferta puede estar sujeta a manipulación debido a que este país es el mayor consumidor, y la disponibilidad de su producción en el mercado puede verse acotada. En la misma senda que el zinc, China es el máximo referente en cuanto a producción de plomo, con una participación de mercado cercana al 60%; sobre el comportamiento de este metal utilizado para la producción de baterías de automóviles, el último quinquenio señala que ha habido niveles record del orden de los US$1,30/lb., así como bruscos descensos hasta

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US$0,70/lb. (Gráfico 9), junto con una fuerte oscilación de metal acopiado en las bodegas habilitadas (Gráfico 10) ¿Pero qué ocurrió en los últimos doce meses? En este período el margen de maniobra se situó entre los US$0,90/lb., y US$1,05/lb., traduciéndose en una varianza máxima del 15% (Gráfico 11), con caídas de los stocks del orden del 25% hasta julio, momento en un alza de las cifras en un 15% (Gráfico 12), trazando un paralelo perfecto con el comportamiento del precio. Al igual que con el zinc, el atractivo del plomo puede surgir solamente si hay oportunidades y ventanas de desarrollo para los principales minerales asociados, como el caso de la plata.

Conclusiones – Las perspectivas a futuro Gráfico 10 – Plomo acopiado (tons.) en las bodegas de la LME durante los últimos cinco años

Gráfico 11 – Cotización de la libra de plomo durante los últimos doce meses

Gráfico 12 – Plomo acopiado (tons.) en las bodegas de la LME durante los últimos doce meses

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La riqueza geológica de Argentina invita a pensar de que se pueden capitalizar grandes beneficios ante un repunte en la cotización de los tres metales analizados; en el caso del cobre, Argentina tiene un amplio potencial a través de grandes cuerpos de clase mundial como Taca Taca (First Quantum) en Salta, así como Pachón (Glencore Xstrata), Los Azules (McEwen Mining), y El Altar (Stillwater Mining) en el departamento de Calingasta, y el Distrito Vicuña (NGEx Resources) en el Departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan, donde la ley mineral supera holgadamente el 0,4%. Y respecto al zinc y el plomo, Argentina tiene posee una franja del Cinturón del Estaño Boliviano, el cual penetra en una parte del NOA, más precisamente en la provincia de Jujuy: allí, el zinc dice presente en centros productivos como El Aguilar (Glencore International AG), Pirquitas (Silver Standard), así como el prometedor proyecto Chinchillas (Golden Arrow Resources); mientras que en la provincia de Santa Cruz, el polimetálico proyecto Pingüino (Argentex Mining) posee al zinc dentro de su amplio abanico de minerales y metales. El plomo también participa en El Aguilar y Chinchillas, así como en el proyecto Navidad (Panamerican Silver), uno de los principales yacimientos de plata sin desarrollar, situado en la provincia de Chubut. En la medida en que haya un aumento de la demanda, y una mejora en la cotización de los metales nombrados, se abre una esperanza para los proyectos argentinos, de momento que los niveles de stocks pueden peligrar, así como la ausencia de cuerpos mineralizados de interés en otras regiones. Esto se puede consolidar aún más, en la medida en que las condiciones para las inversiones mejoren en Argentina, a través de una única interpretación de la Ley de Inversiones Mineras, aquella emanada al momento de su sanción en la década de los ’90.

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La provincia de Salta ofrece una riqueza geológica de excelencia

Salta minera: el crecimiento alcanzado y su horizonte de desarrollo La evolución minera de Salta es un camino delineado por el Estado provincial y sustentado por diferentes actores socioeconómicos, que ha demostrado una fuerte incidencia en la economía local. La provincia del NOA vislumbra su potencial de superación apalancada por el litio, el cobre y el oro. alta depende, en gran medida para su evolución económica y social, de la explotación de sus recursos naturales; y con una superficie montañosa de 84.000 Km2, de la cual 38.464 Km2 corresponden a concesiones mineras. Esa superficie está distribuida de la siguiente forma: 12.973 Km2 corresponden a cateos, 25.396 Km2 a minas y 94 Km2 a canteras. Estas cifras dejan entrever que Salta ha crecido en materia minera, mermando la importancia de la minería no metalífera para dar paso a una preponderancia de la minería metalífera, la más rentable.

La minería es una política de Estado, lo que determina que se crean circunstancias favorables para la actividad

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La minería es una política de Estado, lo que determina que se crean circunstancias favorables para la actividad. Teniendo en cuenta el alto riesgo que

significa la prospección y exploración minera debido a sus altos costos, así como el largo plazo de los retornos de las inversiones, la provincia ofrece reglas de juego que brindan al empresario minero la seguridad necesaria de sus derechos y obligaciones a través de un sistema de concesión judicial basado en el marco jurídico vigente. Es en este sentido que el Estado provincial trabaja para generar las condiciones que permitan la radicación de las empresas mineras en su territorio: la concesión minera tiene por máxima autoridad al Juzgado de Minas, dependiente del Poder Judicial, mientras que la Secretaría de Minería es la autoridad técnica depende del Poder Ejecutivo. El mecanismo de concesión de minas se ha desburocra-

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tizado, ya que incluso es posible contar con un sistema de información catastral on line que permite visualizar en tiempo real la situación del registro de la concesión minera.

Proyecto Taca Taca (First Quantum)

Proyecto Río Grande (Regulus Resources)

En consonancia con la política estatal, Salta forma parte de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), entidad que nuclea a las provincias con actividad minera. La OFEMI brega por la unidad a favor de una actividad racional y sustentable, aunando acciones relacionadas con los controles y auditorias medioambientales, así como determinar políticas conjuntas para el fomento de la actividad y favorecer canales de dialogo con la sociedad y las comunidades en particular. Indiscutiblemente, ésta es una organización que se ha posicionado como voz autorizada en temas mineros, y su postura se ha tomado como representativa de la actividad desde el ámbito gubernamental. Su accionar no ha sido menor sino que ha permitido que la minería forme parte de la agenda nacional incrementando su potencial con vistas al largo plazo.

Un conjunto de instituciones que apuntala la minería Una multiplicidad de instituciones trabaja en conjunto para sostener y fomentar la actividad minera en la provincia, con eje en la relación empresa, estado y comunidad. Un ejemplo de ello es la Cámara de la Minería de Salta, un importante articulador entre las empresas mineras y las comunidades, además de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Minería.

Las inversiones para 2014 superarán los $700 millones

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Asimismo la CAPEMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Salta) es otra institución de creciente importancia: nuclea a las empresas proveedoras del sector y genera actividades en forma mancomunada con la Cámara de la Minería de Salta y la Secretaría de Minería para resolver las necesidades de las empresas mineras con

oferta de producción local en una primera instancia, y para desarrollar proveedores con las especificidades que la industria requiere. CAPEMISA tiene como clave de su accionar la capacitación del proveedor, razón por la cual brinda cursos y asistencia en consonancia con instituciones reconocidas como el INTI. Estos son algunos de los factores que contribuyeron a que el Instituto Fraser considerara a Salta como una de las jurisdicciones de Argentina más confiable para realizar inversiones, obteniendo el puesto 41 entre 112 jurisdicciones a nivel mundial. Según manifiestan fuentes de la Secretaría de Minería de Salta, la provincia mantiene vigentes todas las expectativas para el desarrollo de la industria en sus diversas etapas: para 2014 se estima que las inversiones de las empresas radicadas superarán los $700.000.000, lo cual permitirá definir el potencial real existente de minerales como los casos del litio, oro, plata, cobre, boro y arcillas, entre otros. A pesar de haberse manifestado una importante caída en las tareas perforatorias, en 2013 las inversiones alcanzaron los $450.000.000, lo que evidencia la importancia que las empresas mineras otorgan a sus proyectos en Salta. De acuerdo a las superficies concedidas acumuladas, el incremento de las hectáreas registradas para cateos fue de un 80%; para las minas un 223%, y para las canteras de un 66% en el período 2008 – 2014, respecto al período 2000 – 2007, lo que da un crecimiento promedio de 137%. Como importante factor de la economía local, la minería salteña emplea 12.175 personas de forma directa e indirecta, contando con 53 empresas exploradoras radicadas. El crecimiento que el sector ha experimentado en la provincia posee cifras tan impactantes como los más de $1.300.000.000 de inversiones anuales en el período 2009 – 2013. Es indudable que el lineamiento trazado desde el Estado dio vida a un proyecto de

desarrollo sustentable con el cual la ciudadanía pudo identificarse. Salta levanta el estandarte de la minería desde el compromiso de múltiples sectores, desde la responsabilidad de un Estado que se sabe facilitador de procesos y controlador de las buenas practicas. La sustentabilidad medioambiental y el fomento de industrias proveedoras son imprescindibles para fortalecer a la minería como sector fundamental del presente y futuro de Salta. En los próximos años la evolución de la provincia encuentra en la minería un eje fundamental.

para el futuro de la provincia es fundamental: el proyecto Taca Taca es uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo, recientemente adquirido por First Quantum Minerals, uno de los diez primeros productores del metal rojo. El proyecto aurífero Lindero (operado por Mansfield Minera), tiene prevista su construcción durante este año, para lo cual comenzó con la fabricación de su molino, asegurando de ese modo el cumplimiento del cronograma de puesta en funcionamiento y producción para el año 2015 – 2016.

El litio se ha convertido en un mineral requerido por las empresas automotrices por su capacidad de almacenar energía eléctrica: esta característica lo convierte en la fuente de almacenamiento y energía de los más de 200.000 vehículos eléctricos vendidos anualmente, según las estadísticas del 2013. Esa cifra, con tendencia creciente, demuestra la importancia del mercado para el cual el litio es imprescindible. Los numerosos salares de la provincia representan un reservorio de litio, altamente cotizado. La superficie concedida en salares es de 352.651 hectáreas.

En síntesis, en Salta podemos ser testigos de un caso en el que el Estado, más allá de los gobiernos, ha tomado una decisión firme de fomentar la industria minera. Ésta iniciativa ha sido fuertemente acompañada con la creación de instituciones y gestión de políticas públicas que han sostenido un marco legal y de acción estable. Esto ha implicado que durante los últimos veinte años se atrajeran inversiones que determinaron el exponencial crecimiento de la actividad. Las políticas estatales ha sido acompañadas por la sociedad a través de instituciones específicas como la Cámara de la Minería de Salta y la Cámara de Proveedores: este accionar conjunto, así como la difusión de las buenas prácticas mineras ha permitido una amplia aceptación de la actividad por parte de la sociedad salteña.

Los principales salares de la provincia son el Salar del Rincón, Salinas Grandes, Pozuelos, Diablillos, Salar del hombre muerto, Centenario, Arizaro, Río Grande, Ratones, Pocitos, Pastos Grandes e Incahuasi. En la provincia hay 15 empresas exploradoras de litio y dos plantas en producción a cargo de las empresas FMC Minera del Altiplano y ADY Resources Limited. El salar del Rincón, de ADY Resources Ltd., tiene previsto ampliar su producción durante este año, con la construcción de una planta móvil australiana que procesará la salmuera con nueva tecnología y que será trasladada a Salta para incrementar la producción de carbonato de Litio. Por otro lado, los recursos de oro, plata y cobre revisten gran importancia contando con proyectos tan importantes como Taca Taca y Lindero cuyo potencial

Estas características posicionan a Salta como destino de inversiones a nivel mundial: en el preciso momento en que la minería está comenzando a salir de su ciclo de baja, las características antes citadas cobran vital relevancia. Es indudable que en la actualidad Salta es una provincia minera con un claro horizonte, ofreciendo una excelente combinación entre potencial geológico, Recursos Humanos capacitados, desarrollo de proveedores e infraestructura, y sobre todo una dirigencia que ha interpretado que la minería es factor de desarrollo, gracias a la aplicación de una política de estado efectiva, la cual se traduce en importantes resultados que están a la vista.

Proyecto Lindero (Mansfield Minera)

Mina Tincalayu (Grupo Orocobre)

Salar del Hombre Muerto (FMC Corp.)

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Proyecto Taca Taca, uno de los más importantes depósitos cupríferos sin desarrollar a escala global

First Quantum, el nuevo operador de Taca Taca Se trata de uno de los máximos productores cupríferos del mundo: la canadiense First Quantum Minerals se ha embarcado en una serie de proyectos de expansión y construcción, así como la adquisición de nuevas compañías con interesantes activos (Lumina Copper con el proyecto Taca Taca en la Puna de Salta) para rivalizar –en un plazo no muy lejano- con compañías de la talla de Rio Tinto o Anglo American.

irst Quantum Minerals es una de las compañías cupríferas que más ha avanzado en los últimos tiempos, producto de crecimiento orgánico sumado a actitudes agresivas en cuanto a la compra de otras organizaciones, siendo la más importante de ellas el caso de Inmet Mining. A pesar de que hay un mercado a la baja, la organización canadiense no ha bajado los brazos, y durante los próximos seis meses se materializarán nuevos proyectos de cobre y níquel en Zambia por un total de US$3.000 millones. En forma definitiva, el continente africano es el mayor aportante de la producción cuprífera de First Quantum, a pesar de un par de reveses acontecidos hace algunos meses en la República Democrática del Congo,

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donde perdió la posesión de los proyectos Frontier y Kolwezi en una disputa con el gobierno de ese país. En la actualidad, First Quantum opera siete minas en cuatro continentes: Kansanshi (80% de participación / cobre) en Zambia, Guelb Moghrein (100% / cobre y oro) en Mauritania, Las Cruces (100% / cobre) en España, Kevitsa (100% / níquel y cobre) y Pyhäsalmi (100% / cobre y zinc) en Finlandia, Ravensthorpe (100% / Níquel y cobalto) en Australia, y Cayeli (100% / cobre) en Turquía. Asimismo, posee con una importante cantidad de proyectos en desarrollo, como la fundición de cobre de Kansanshi y la mina de cobre Sentinel en Zambia, el

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Mina Sentinel (Zambia)

proyecto de níquel Entreprise (Zambia), el gigante Cobre Panamá (cobre, oro, plata y molibdeno en Panamá) y Haquira (cobre) en Perú. El salto cualitativo y cuantitativo de First Quantum se produjo con la compra hostil de Inmet Mining por US$5.100 millones en marzo de 2013, que permitió acceder a las minas Cayeli, Las Cruces, Pyhäsalmi, y el proyecto Cobre Panamá, uno de los más grandes cuerpos cupríferos del mundo.

El sostenido avance de First Quantum a futuro incluye la reciente compra de Lumina Copper y el proyecto Taca Taca

La producción total de cobre de First Quantum en 2013 fue de 0,41 MT, sumado a 47.000 toneladas de níquel, 0,248 Moz de oro, 49.900 toneladas de zinc y 55.000 oz de PGM (metales del grupo del platino) Con varios de sus proyectos en desarrollo, First Quantum está generando una masa crítica en materia productiva, que le permitirá consolidarse como uno de los máximos actores en cuanto a cobre y níquel a escala global en los próximos dos años. Las labores en la fundición de cobre Kansanshi (por un valor total de US$850

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millones y una capacidad de producción anual de 0,3 MT de cobre, incluyendo mineral del nuevo proyecto Sentinel) se encuentra avanzada en casi un 90%, con el objetivo de entrar en funcionamiento antes de fin de año. Por su parte, Sentinel, que forma parte del proyecto Trident con una inversión total de US$2.000 millones que incluye la mina de cobre Sentinel y la mina de níquel Entreprise, se encuentra encaminada para producir, en un inicio, cerca de 0,3 MT de concentrado de cobre a partir del tratamiento de 55 MT de mineral anuales. Por su parte, la mina Enterprise entraría en funcionamiento en 2015, con una producción pronosticada entre 38.000 a 60.000 toneladas anuales de níquel en concentrado.

Como parte de una estrategia para codearse –aún más- con los grandes productores mundiales de cobre, estos nuevos proyectos en Zambia son un esfuerzo para aumentar su producción anual hasta las 1,1 MT. Al saber de esta política de empresa, First Quantum se encuentra bien posicionada para beneficiarse de cualquier aumento en la cotización de la libra de cobre, así como del zinc y níquel, con buenos panoramas en un futuro no muy lejano. El sostenido avance de First Quatum se ha visto materializado no solo con la compra de Inmet Mining, sino de Ravensthorpe, Kiwara y Antares en 2010, sino también que también hay un importante refuerzo con la adquisición de Lumina Copper, con su proyecto de cobre, oro y molibdeno Taca Taca, en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina.

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2013 – El año de los impairments en la industria minera internacional Por: Leonardo Viglione1, Juan Manuel Gallego Tinto2, y Facundo Meyniel3 urante el año 2013 y comienzo del año 2014 con la presentación de los estados contables anuales consolidados de las más grandes compañías mineras (términos de capitalización bursátil) se mencionó en repetidas ocasiones la palabra “impairment” de activos, palabra del idioma inglés la cual se podría traducir al español como deterioro del valor de los activos o desvalorización de activos. Este término no se circunscribe únicamente a la industria minera sin embargo en los últimos años ha adquirido una especial importancia en la misma por lo que es nuestra intención comentar algunos aspectos relacionados.

Antes de desarrollar el tema en cuestión debemos saber que en términos generales se reconoce un “impairment” cuando el valor contable de los activos es mayor a su valor recuperable, considerando a este último como el mayor importe entre su valor razonable (denominado como “fair value” en la literatura especializada) menos los costos de venta y su valor de uso.

Mercado

1. Socio de PwC Argentina 2. Gerente en PwC Argentina 3. Senior en PwC Argentina

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Tal como comentamos al inicio de la nota, este es un fenómeno de la industria en general y basta con analizar los estados contables de algunas de las major mining companies para verificarlo. A fines de 2013 los impairment de bienes de uso y activos de exploración y evaluación (neto

del impacto de impuesto a las ganancias) publicados en los estados contables anuales del 2013 de algunas compañías públicas ascendieron en conjunto a U$S 57.000 millones De la lectura de los mismos se puede observar que los montos involucrados son relevantes e incluso los directorios de las compañías le dedican varias líneas de texto en sus reportes anuales, especialmente en la sección MD&A (management discussion and analysis), a la explicación de los mismos. Pero esto no es solo una preocupación de las compañías y sus inversores sino que también hemos podido observar un interés creciente por parte de diversos organismos públicos de contralor (p.e. SEC – Securities Exchange Comission de Estados Unidos).

Metodología de cálculo Sin ahondar en detalles técnicos el proceso para la determinación de un impairment es el siguiente: 1°) Identificar posibles indicadores de desvalorización 2°) Estimar el valor recuperable del activo (en caso de ser afirmativo el paso 1) 3°) Comparar el valor recuperable con el valor contable del activo 4°) Si el valor contable excede el valor recuperable, registrar un cargo por impairment Este proceso se encuentra previsto tanto

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en nuestras normas contables argentinas (resolución técnica n°17 y modificatorias) como también en las normas contables internacionales (en especial IAS 36 para activos no financieros con ciertas excepciones e IFRS 6 para activos de exploración y evaluación de recursos minerales). En el marco de este proceso es que toma relevancia para la industria minera el impacto de la caída de los precios de ciertos minerales, como por ejemplo el oro, junto con el aumento sostenido de los costos de producción (ver recuadro), cambios de signos políticos en los países, creciente corrientes de nacionalismo y otros desafíos de la industria los cuales generaron una crisis de confianza por parte de los inversores que llevó a una caída significativa del valor de capitalización bursátil de las compañías mineras y un reemplazo de al menos la mitad de los TOP´s 10 CEO desde abril 2012 hasta la fecha, lo que representa una rotación sin precedentes en la historia reciente de la industria. Como dato, a fines de 2013 la capitalización bursátil de las 40 compañías principales de la industria cayó en U$S 280.000 millones o un 23% de su valor para los accionistas.

“A fines de 2013 la capitalización bursátil de las 40 compañías principales de la industria cayó en U$S 280.000 millones o un 23% de su valor para los accionistas”.

La serie de temas mencionados anteriormente generó motivos suficientes para que el management de las diversas compañías se planteara la necesidad de realizar el correspondiente análisis de posibles impairment de sus activos. Análisis que de acuerdo a la práctica habitual se realiza a nivel de proyecto minero, ya que se considera al proyecto en su conjunto como la unidad generadora de efectivo. Pero dicho análisis no es una tarea sencilla ya que plantea diversos desafíos para lo cual se debe coordinar los esfuerzos conjuntos por parte del management, sus expertos, los auditores y asesores externos para que con tiempo cualquier cargo por impairment (pérdida) haya sido adecuadamente analizado y explicado a los inversores.

Preguntas habituales Como no es un proceso habitual, como

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parte del mismo suelen surgir varias preguntas entre las que destaco, al solo efecto de ejemplo, algunas con su respuesta: ¿Es la caída de los precios spot de los commodities un indicador de impairment? Las compañías deben aplicar su criterio para evaluar si se ha producido un indicador de impairment. Una caída de los precios de un commodities no siempre es un indicador de impairment sin embargo las condiciones que generaron la misma podrían ser indicadores para varias compañías. Los precios de los commodities pueden ser volátiles y moverse en un cierto rango de precios, sin embargo cuando la tendencia bajista se espera que persista en el tiempo es más significativo el impacto del precio. Para esto puedo ser útil la curva de precios forward como premisa de los futuros precios del commodity. Por ejemplo, el precio promedio utilizado para análisis de impairment para el año 2014 fue de USS 1.309 por onza (con un rango entre U$S 1.000 a U$S 1.600), de acuerdo a la encuesta global realizada por PwC y dichas proyecciones aumentan para los siguientes años. ¿Puede la compañía cambiar el método para determinar el valor recuperable? Sí, el importe recuperable es el mayor entre importe entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. Respecto del valor razonable el mismo se determina teniendo en cuenta lo establecido en IFRS 13 y los requerimientos de IAS 36, los cuales establecen una jerarquía sobre la mejor evidencia del valor razonable: - Precio de un contrato de venta cerrado entre partes independientes - Precio de marcado de bien en un mercado activo - Medición del valor razonable utilizando la mejor información disponible que puede incluir los ingresos

En cambio el valor de uso es el futuro flujo de fondos que genera el activo descontados a una tasa. Por lo que para este tipo de compañía suele usarse el LOM (life of mine) como base del análisis que incluye una proyección del flujo de fondos de un proyecto minero en función del plan de mina, reservas, gastos de capital, entre otros.

Nueva exposición de costos A medida de que los márgenes operativos de la industria han disminuido, los inversores y analistas han comenzado a solicitar con mayor fuerza una exposición más completa y transparente de los costos totales de producción.

Los denominados “cash cost” han sido el criterio ampliamente aceptado en la industria durante los últimos años, periodo en el cual se caracterizó por altos precios de los commodities como también altos márgenes, en los que no fueron cuestionados. Sin embargo los cash cost no incluían una serie costos requeridos para mantener una inversión operando en el lago plazo en forma sostenible. Es por esto que la industria se encuentra discutiendo dos nuevas medidas (no contables) de los costos denominados all-in sustaining y all-in cost. Estos conceptos no han sido definidos/consensuados en detalle por lo que a la fecha solo constituyen guías permiten la interpretación particular por cada compañía.

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Diavik (Canadá): La mina de diamantes de Rio Tinto estuvo a la venta, pero no hubo ofertas de relevancia

Importantes vientos de cambio La era de las fusiones y adquisiciones producto de la cotización record del precio de los commodities de la última década estaría llegando a su fin, y una prueba rotunda de ello es el desprendimiento de activos no esenciales por parte de los grandes grupos diversificados. Esta decisión corporativa puede tomar un carácter mayor con el reciente anuncio de BHP Billiton de crear una nueva organización enfocada con estos activos que en definitiva no generan pérdidas, sino una desaceleración en las ganancias de estos holdings. La simplificación de estructuras está marcando un camino que se consolidará en un período no muy lejano, pero por supuesto que podría quedar abierta la posibilidad de un retorno a las fusiones y adquisiciones en la medida que los mercados dictaminen nuevas posibilidades de crecimiento a largo plazo. a dura caída como consecuencia de la crisis financiera de 2008 obligó a los grandes holdings mineros a establecer un recambio de estrategias corporativas para no perder la senda del éxito: el importante cambio era necesario, y el mismo ya se está haciendo notar. Se trataba de un momento de auge donde los grandes inversores internacionales urgían a los grandes conglomerados a sumergirse en una batalla de fusiones y adquisiciones (mergers & acquisitions) a efectos de acceder a importantes propiedades de competidores, pagando –en algunos casos- cifras muy

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elevadas que pusieron en riesgo las finanzas de los compradores (probablemente, la adquisición del productor de aluminio canadiense Alcan por parte de Rio Tinto sea el ejemplo más evidente, situación que encontró a la empresa anglo australiana en el preciso momento del retroceso de los metales, con un pasivo a corto plazo de S$38.000 millones que pudo ser solventado gracias al cash flow generado por otras operaciones, especialmente el hierro y el cobre) Pero luego de que comenzara a marcarse una tendencia de aumento de costos y

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retroceso del precio de los minerales y metales, la presión de los inversores institucionales comenzó a cambiar, exigiendo una mayor eficiencia en las operaciones producto del nuevo panorama suscitado. Pero ahora hay un nuevo escenario posado sobre los productores de múltiples materias primas, los cuales están buscando políticas y estrategias de escisión sin perder valor en el camino, y con la visión de generar retornos en un plazo no muy lejano. Es un panorama muy distinto al de los productores de un solo mineral o metal, los cuales se han desprendido de activos no esenciales (non core assets) para reacomodar sus estructuras: la partida de esas propiedades fue una oportunidad para generar nuevas oportunidades. Worsley (Australia), uno de los principales activos procedentes de la escisión de BHP Billiton

A diferencia de los oferentes de un solo metal, los cuales pueden reaccionar a toda velocidad ante un determinado escenario, los grandes holdings diversificados actúan (o reaccionan) en forma más lenta debido a sus complejas y amplias estructuras. Y con algunos ejemplos ya en camino, la pauta final de que algo está ocurriendo entre los grandes ha llegado de la mano del anuncio del “más grande de todos”: BHP Billiton ha anunciado su intención de concentrarse en sus grandes unidades generadoras de beneficios (hierro, cobre, carbón y potasio, petróleo y gas), y antes de poner en venta al resto de sus activos, la compañía de origen australiana-británica ha decidido crear una nueva entidad que aglutine a las restantes unidades de negocios (aluminio, manganeso, níquel y plata)

La nueva entidad El anuncio del 19 de agosto puede tomarse como una sorpresa a medias, no porque sea una revolución en materia corporativa ya que hay vientos de cambio en las grandes mineras. Y casualmente BHP Billiton, la mayor empresa minera por capitalización de mercado ha dado la señal más rotunda de que se es-

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taría ingresando a una nueva era, ello a través de un plan para la creación de una compañía de minerales y metales independiente a escala global con su soporte en operaciones de alta calidad de aluminio, carbón, manganeso, níquel y plata. La separación de negocios a través de una escisión simplificará al grupo BHP Billiton a través de la creación de dos portfolios con activos complementarios. Luego de la simplificación empresaria, BHP Billiton se focalizará exclusivamente en sus grandes propiedades con larga vida útil relativas a los minerales antes señalados: con menos activos y un foco mayorista, el Grupo será capaz de reducir costos y mejorar la productividad en forma más rápida lo que conllevará a un aumento en el retorno sobre la inversión (distintos informes provenientes de renombradas consultoras demuestran a través de importantes encuestas y análisis independientes que la productividad es la principal preocupación y desafío que enfrenta la industria minera: el precio record de los commodities implicó generar mayor producción de los distintos commodites para satisfacer la demanda, “pagando el precio” de reducir eficiencia en las operaciones) La estrategia general de BHP Billiton permanecerá inalterada porque continuará apostando a los establecimientos productivos de clase mundial, gran tonelaje, larga vida útil, bajo costo productivo y con amplias posibilidades de expansión, implicando un equilibrio en la diversificación por commodity, geografía y mercado. Desde hace una década que esta organización ha estado simplificando su portfolio, contando al momento con 41 centros productivos en el planeta: la propuesta de escisión será un paso significativo para focalizarse en los 19 activos que conforman las cuatro unidades de negocios que han generado el 96% de las Ganancias antes de Impuestos (EBIT) en el año calendario finalizado el 30 de junio pasado (hierro, cobre, carbón, petróleo y potasio) Además, no se alteraría

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el status de la compañía en cuanto a ser el primer exportador de carbón metalúrgico, uno de los tres productores de hierro, uno de los cuatro exportadores de concentrado de cobre, el mayor inversor de ultramar en EE.UU. en lo que hace a shale, y el desarrollador del mayor recurso mundial de potasio sin desarrollar (en Saskatchewan, Canadá) Anglo American está revisando su estrategia en Amplats (platino)

Mina Escondida (BHP Billiton), el mayor centro cuprífero del mundo, situado en el norte de Chile

El portfolio de propiedades de BHP Billiton se reducirá a seis grandes operaciones: Western Australia Iron Ore, Queensland Coal (consistente en BHP Billiton Mitsubishi Alliance, operada en forma conjunta con Mitsubishi, y BHP Billiton Mitsui Coal, gerenciada por BHP Billiton), New South Wales Coal y la mina de cobre Olympic Dam en Australia; y los centros cupríferos Escondida y Pampa Norte en Chile. Actualmente, la compañía está invirtiendo en un séptimo activo en la cuenca potásica de Saskatchewan (Canadá); asimismo, se retiene una serie de intereses no operados de clase mundial como la mina de cobre Antamina (Perú), el centro carbonífero Cerrejón (Colombia), y el complejo ferrífero Samarco (Brasil) La división de petróleo y gas se concentrará en las operaciones localizadas en EE.UU. y Australia, las cuales incluyen distintas instalaciones en Western Australia, el Golfo de México y Trinidad, así como recursos shale en EE.UU. Además, conserva su participación en activos no operados en el Golfo de México y Australia.

Los holdings diversificados están buscando políticas y estrategias de escisión sin perder valor en el camino

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Muchas de las propiedades seleccionadas para la nueva organización (denominada NewCo) se encuentran entre los más competitivas de sus industrias; esto incluye las unidades de Aluminio (refinerías de alúmina en Worsley, Australia, fundiciones de Hillside en Sudáfrica y Mozal en Mozambique) y Manganeso de BHP Billiton (las más importantes a escala planetaria, con minas en GEMCO – Australia, y Hotazel – Sudáfrica), así como Cerro Matoso en Colombia (ní-

quel), Energy Coal en Sudáfrica, Illawarra Metallurgical Coal y las minas de plata-plomo-zinc de Cannington en Australia (el mayor productor de plata del mundo). En conjunto, estas unidades de negocios poseerán presencia en los cinco continentes. Algunos analistas estiman que estos activos están valuados en el orden de los US$15.000 millones, y son altamente competitivos al situarse en el primer o segundo cuartil de la curva de costos de sus industrias. Respecto al ejercicio finalizado el 30 de junio pasado, el margen sobre las Ganancias antes de Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA) fue de un 21%, y a lo largo de la última década registró ganancias robustas con un EBITDA promedio del 34%. La escisión propuesta crearía una nueva entidad minera global, lo suficientemente posicionada como para crear valor para sus accionistas, empleados y comunidades donde operaría, empleando a unos 24.000 empleados y contratistas.

Otros casos El resto de grandes holdings están experimentando alguna forma de cambio corporativo, diferentes según cada compañía y circunstancias asociadas. Por ejemplo, Rio Tinto está en la búsqueda de un comprador de su división de aluminio luego de la adquisición de Alcan, una decisión que implicó la caída de su management; su objetivo radica en desprenderse de activos no esenciales para concentrarse en hierro, carbón y cobre, es decir los commodities a granel. Es importante destacar que hace un par de años intentó vender sus propiedades diamantíferas, pero no pudo encontrar un comprador que ofertara un precio razonable, por lo que se decidió continuar con esta unidad de negocios, aunque no dejaría de lado esta oportunidad si se presentara una mejora en el mercado y

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Rio Tinto estima que se podría ejecutar un acuerdo razonable. Por el lado de la brasilera Vale, donde el hierro es el primer generador de su negocio (posicionando a la compañía como el primer productor global), también tiene una división dedicada al níquel, la cual está atravesando por momentos complejos. De cualquier manera está gestando una ruta distinta a través de la venta de su participación en las divisiones de carbón y potasio, buscando una simplificación de su estructura.

Hierro, carbón y cobre son los grandes ejes sobre los que descansarán los negocios de las grandes mineras

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Un caso muy distinto es el de Anglo American, probablemente la empresa más expuesta a vaivenes no deseados: un ejemplo rotundo es su división Platino (a través de un 80% en Anglo American Platinum Limited - Amplats, que produce el 40% de este metal precioso), que en su momento fue el mayor generador de ganancias del grupo anglo sudafricano. Amplats tiene en su poder diez minas, una operación de tratamiento de relaves, tres fundiciones, una refinería de metales preciosos y otra de metales base. A pesar de ello, la entidad anunció sus planes de vender las cinco minas de la denominada Sección Rustenburg y de la mina Union (85% de participación) debido a la brusca caída en las ganancias como consecuencia de una mezcla entre una huelga que se extendió por seis meses con la consiguiente baja en la productividad (40%) La decisión de Anglo American sería un punto de no retorno para poder focalizar sus esfuerzos en aquellos segmentos que más beneficios le ha generado en los últimos años, como hierro, carbón y cobre.

Conclusiones El mensaje que se está desprendiendo de las grandes corporaciones es que la era de las grandes fusiones y adquisiciones está suspendida –al menos por el momento- hasta que haya una recuperación

sostenida en los precios de los diferentes metales, y en la medida en que se justifique adquirir compañías o activos, traduciéndose ello en valor para los accionistas. Este desprendimiento de parte de algunas organizaciones puede ser observado como una forma de simplificar estructuras, a través de la eliminación de burocracias que no ayudan a cumplimentar los objetivos trazados. Es por ello que está consolidándose un importante camino de desarrollo de parte de los grandes holdings para evitar estructuras que hagan lento el funcionamiento de las organizaciones, y por lo tanto no puedan adaptarse a tiempo a los cambios y desafíos que plantean los mercados de los distintos commodities con los que operan. No es casual que los tres grandes grupos –BHP Billiton, Rio Tinto y Vale- estén enfocados masivamente a sus activos claves, los cuales han sido responsables del aporte de una gran porción de sus ganancias a lo largo de los últimos años. Ciertamente, el hierro es tal vez la apuesta más fuerte de estas tres organizaciones, independientemente del retroceso en la cotización de esta materia prima debido a cierta desaceleración de la demanda proveniente de China, pero la ventaja competitiva radica en que puedan seguir capitalizando ganancias gracias a que los costos operativos de estos grandes emprendimientos son muy bajos. Y a pesar de que los márgenes han caído, los mismos pueden ser compensados por mayores ganancias provenientes de expansiones de sus explotaciones. Por lo tanto, el concepto de amplia diversificación estaría llegando a un fin, ya que los activos mineros que son catalogados como no vitales son desprendidos a través de escisiones empresarias a través de simples ventas o de grandes acuerdos como el que está proponiendo BHP Billiton.

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Proyecto San Jorge (Mendoza), operado por capitales rusos

Rusia consolida su rol de líder minero Con una amplia dependencia de los recursos naturales para movilizar su economía, Rusia está en pleno proceso de consolidación como referente a escala global. La combinación entre políticas de estado en conjunto con una mayor participación de inversores extranjeros para desarrollar la riqueza geológica es una invitación a creer que este país seguirá su proceso de líder en la producción de muchos minerales y metales. El avance del proyecto San Jorge y la suscripción de un nuevo Acuerdo de Cooperación Nuclear entre los Gobiernos de Argentina y de la Federación Rusa son hechos claves de una creciente presencia en nuestro país.

ajo un manto de misterio a lo largo de más de medio siglo, la caída de la Unión Soviética permitió conocer un poco la realidad minera de cada una de las quince repúblicas que conformaban el estado euroasiático, y uno de los ejes de la bipolaridad desde fines de la Segunda Guerra Mundial. El potencial de Rusia y otras naciones siempre fue de consideración: independientemente de que no se accedía a cifras oficiales –o las mismas eran de dudosa credibilidad- ya se conocía la riqueza del subsuelo desde hacía siglos.

Con una población superior a los 140 millones de habitantes, y una superficie estimada en 17 millones de km2, Rusia (también conocida como Federación Rusa, creada en diciembre de 1991) se extiende desde el este de Europa hasta el océano Pacífico, en una longitud que EDICIÓN N°419 / SEPTIEMBRE 2014

incluye nueve usos horarios: en este vasto territorio se desarrolla una importante actividad minera –una de las principales del mundo- permitiendo que este país sea uno de los líderes en la producción de acero, aluminio, arsénico, asbestos, bauxita, boratos, cadmio, cemento, cal, carbón, cobalto, cobre, diamantes, feldespato, gas natural, hierro, magnesio, mica, níquel, oro, paladio, petróleo, fosfatos, platino, potasio, renio, sulfuro, titanio, tungsteno y vanadio. La economía rusa generará, según las estimaciones, un PBI de US$2,63 billones para el año en curso (6°), lo que se traduce en US$18.400 per cápita (58°); la incidencia del sector productivo industrial sobre el PBI supera el 35% y emplea a más del 25% de la población activa. El sector minero y de canteras emplea a

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Una de las distintas operaciones de Rusal, el máximo productor de aluminio

más de 1 millón de personas (1,5% de la fuerza laboral) Las últimas estadísticas disponibles (2012) señalan que el sector de minas y canteras contribuyó con US$170 millones (10,7%) del total del valor agregado de la economía, mientras que el valor de la producción minera fue de más de US$275 millones (15% del PBI)1

La actividad minera de origen ruso en Argentina está en franco crecimiento

Entre las políticas de estado asumidas, el país ha adoptado recientemente un nuevo programa para el desarrollo de la industria carbonífera hasta 2030: según información proveniente del Ministerio de Energía, la oferta anual de carbón podría crecer hasta las 450 MT para 2030, desde las 320 MT registradas a comienzos de la década en curso. La producción de carbón de coque se duplicaría en las dos próximas décadas, y las exportaciones podrían crecer en un 150%. Por su parte, la oferta de carbón energético crecería en un 14%, mientras que sus exportaciones llegarían a un máximo del 29%. El Programa del Gobierno para el desarrollo de la industria posee tres etapas: la primera hasta 2015; la segunda hacia 2020; mientras que la tercera y final sería hasta 2030. Durante las dos últimas décadas, el consumo de carbón doméstico se redujo en un 50%, y los operadores han apuntado principalmente al mercado exportador: una de las principales razones para esta

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reducción del consumo fue la posición débil de la industria respecto al gas natural; los precios del gas doméstico están siendo regulados por el Gobierno (y permanecen bajos en forma artificial), por lo que los productores se encuentran ante un escenario en el que es difícil competir. Se estima que para 2030, momento en que los precios del gas natural dejen de estar regulados, el consumo doméstico de carbón aumentaría en un 100% hasta las 220 MT. El Ministerio de Energía proyectó que Rusia construiría más de cien nuevas empresas durante las dos décadas siguientes: debido a que la mayoría de las nuevas minas estarían localizadas en Siberia y el Extremo Oriente, el Gobierno observó que su rol sería el de asistir a los empresarios a través de una mejor infraestructura, en términos técnicos y menos onerosa, como el caso de puertos y ferrocarriles. Un ejemplo de esto es que el concepto fletes representa un 40% del total de la matriz de costos. Otra acción estatal con el objetivo de incrementar la presenciad de capitales locales fue la adopción de una nueva ley que permite la producción de oro aluvional y otros metales preciosos a personas físicas, apuntando al desarrollo de minas agotadas y depósitos aluvionales y pequeños donde la producción de gran escala no es redituable; con esta nueva normativa, los individuos pueden obtener licencias mineras por hasta cinco años sin pasar por procesos como licitaciones; asimismo, también se simplifican las regulaciones impositivas para prospectores individuales. La creación de la compañía estatal Rosgeologiya en 2011 ha tenido como misión el hecho de que el Gobierno pudiera competir con compañías privadas en lo que concierne a la prospección geológica, así como facilitar la competencia entre empresas exploradoras privadas. El Gobierno se encarga de financiar las etapas exploratorias primarias; la Agencia Federal de Recursos Mineros (Rosnedra) estima que para que se mantenga un ciclo virtuoso de exploración-prospección-desarrollo-producción, Rusia debe erogar unos US$10.000 millones anuales (el Gobierno planeaba financiar unos US$1.400 millones, mientras que la diferencia quedaría a

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Producción de minerales y metales

Potasio acopiado en instalaciones de Uralkali

cargo de inversores privados) Las estadísticas demuestran que había más de 17.000 empresas dedicadas al sector de minería y canteras, de las cuales 7.000 estaban relacionadas con los minerales fósiles y las 10.000 restantes en minerales no fósiles; de todas las empresas, unas 200 respondían al Gobierno Central y municipal, unas 15.000 estaban en poder de ciudadanos rusos, y el resto correspondía a compañías extrajeras o a joint venture con entidades locales. El comercio internacional de Rusia señala que las exportaciones totales en 2012 fueron de US$525.000 millones versus US$312.000 millones en materia de importaciones, implicando un superávit comercial de US$213.000 millones. 2 La distribución del sector exportador incluía un 35% en petróleo crudo, 20% de derivados del petróleo, 12% de gas natural y 9% de metales, lo que demuestra que más del 75% está conformado por recursos naturales, con destinos principales Holanda, Alemania, China, Italia, Ucrania, Turquía, Bielorrusia, Polonia y EE.UU. (>50%) Por cuanto a las importaciones, un 7% estuvo relacionada al sector de metales y acero (US$22.000 millones), siendo los principales socios China, Alemania, Ucrania, Japón, EE.UU., Bielorrusia, Italia, Francia y la República de Corea (>55%) EDICIÓN N°419 / SEPTIEMBRE 2014

El 100% de la oferta rusa de alúmina, bauxita y aluminio primario está bajo control de United Company Rusal, el segundo mayor productor de aluminio con 4,5 MT (el 8% mundial - los seis principales actores acumulan el 40% global Rusal, Chalco, Alcoa, Rio Tinto, China Power Investment y Norsk Hydro), y registra 11,5 MT en materia de alúmina (7% global, siendo uno de los principales jugadores) Rusal posee 15 fundiciones de aluminio (12 en Rusia), 11 refinerías de alúmina, 8 minas de bauxita, 3 plantas de polvo de aluminio y 2 plantas de aluminio secundario; la compañía fue creada en 2000, y luego de su fusión con SUAL y los activos de alúmina de Glencore, se convirtió en líder mundial de la industria del aluminio en 2007. Esta organización posee el 25% de las acciones de MMC Norilsk Nickel, el mayor productor mundial de níquel, además de ser uno de los líderes en cuanto a cobre y platino. Esta organización está presente en trece países (Rusia, China, Ucrania, Suecia, Kazakstán, Australia, Jamaica, Guyana, Guinea, Nigeria, Armenia, Irlanda e Italia) con más de 67.000 empleados. En los últimos años, Rusia ha aumentado su producción aurífera en forma significativa: en 2013 llegó a las 220 toneladas (China 420 toneladas, Australia 255 tons., y EE.UU. 227 tons.), representando un 8% del total, y posee unas 5.000 toneladas en reservas (solo superada por Australia con 9.900 tons. y Sudáfrica con 6.000 tons.) sobre un total cuantificado de 54.000 toneladas. Hace dos décadas, el país de análisis produjo 147 toneladas (6% de la oferta mundial) Los incrementos han provenido principalmente de compañías como Petropavlovsk plc, AO Polyus Zoloto, Kinross y Nordgold. En conjunto con Indonesia, Filipinas, Australia y Canadá, Rusia es uno de los cinco mayores productores de níquel (0,25 MT registradas en 2013), siendo Norislk Nickel el referente por excelencia con una participación de mercado del 14% (Vale 12% / Jinchuan 8% / Glencore Xstrata 7% / BHP Billiton 6%) Las operaciones de níquel en Rusia se localizan principalmente en el noroeste del

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Panorámica de las instalaciones de Norilsk Nickel

país (península de Kola), así como en la región Noril’sk de la Península Taymyr en Siberia del Este; la compañía se ha embarcado en un importante plan de modernización de sus instalaciones por más de US$35.000 millones en 15 años para acceder a un mejor desarrollo tecnológico que permita eficiencias operativas y un mayor respeto del medioambiente. En materia de potasio, en 2013 se alcanzaron las 15,3 MT (Uralkali –máximo productor- aportó 10 MT y el resto de empresas 5,3 MT) situando al país como líder en este sector, además de poseer 600 MT de reservas, el equivalente al 10% global. A esto hay que agregar los casos de Canadá con 10,5 MT y Bielorrusia, con 4,9 MT, donde Belaruskali es un amplio dominador: hasta julio del año pasado, esta organización junto con Uralkali formaban una unión que dominaba el mercado mundial del potasio junto con Canpotex Ltd., compuesta por operadores norteamericanos (Potash Corporation of Saskatchewan, Mosaic y Agrium); esta escisión precipitó el precio del potasio, el cual no ha logrado reponerse al momento.

Acero, aluminio, carbón, gas natural, hierro, níquel, oro, petróleo, potasio y uranio son algunos minerales donde Rusia es líder.

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La oferta uranífera de Rusia –más de 3.000 toneladas en 2013- se encuentra se encuentra dominada en gran parte por el holding ARMZ –compañía que responde al grupo Rosatom-, uno de los referentes en materia uranífera tanto en términos productivos como de empleo de personas. Esta organización posee presencia en otros países como EE.UU., Canadá, Tanzania, Australia y Armenia. Rusia se destaca no solo en la producción de uranio, sino en la tecnología aplicada para la extracción y manejo eficiente de este mineral utilizado como combustible nuclear.

Presencia rusa en Argentina La actividad minera de origen ruso en Argentina está en franco crecimiento, siendo el ejemplo más elocuente el caso del proyecto San Jorge, localizado en Uspallata, provincia de Mendoza. En momentos en que el debate minero ha tomado una velocidad no vista en años, y donde desde el Ejecutivo provincial ha impulsado la iniciativa de reactivar la industria como uno de los motores generadores de valor para la economía local -la cual se encuentra agotada- el proyecto San Jorge es el que se ubica en etapa más avanzada. Los operadores rusos –Aterra Investment y Solway Industries- han informado que una de las opciones para llevar adelante San Jorge es realizar la etapa de trituración en Mendoza, mientras que el procesamiento hidrometalurgico sería en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, luego de que el mineral sea transportado por ferrocarril (25 km) La inversión para poner en funcionamiento el proyecto podría alcanzar los US$300 millones, empleando a 500 personas en forma directa y unas 2.000 en forma indirecta. La producción de cátodos de cobre –unas 25.000 toneladas anualessería suficiente como para abastecer el mercado interno, dejando de importar el metal refinado. El 12 de julio pasado se firmó el memorándum de cooperación en el campo del uso pacífico de la energía atómica entre los Gobiernos de la Federación de Rusia y de Argentina: un nuevo acuerdo intergubernamental entre los países fue preparado para reemplazar la versión anterior, el cual terminó en diciembre de 2012. Se trata del cuarto acuerdo de cooperación en el campo del uso pacífico

de la energía atómica suscripto entre ambos países en los últimos años; el acuerdo establece una base sólida para la cooperación entre los países en una amplia gama de áreas, incluyendo la construcción de una central nuclear y la creación de la infraestructura correspondiente, la cooperación en el ciclo del combustible nuclear, la interacción en la investigación básica y aplicada, en la producción de radioisótopos y su aplicación en la industria nuclear, la medicina y la agricultura; material de entrenamiento en física nuclear y la energía atómica.

Conclusiones La participación de Rusia en la arena minera mundial tiene el suficiente peso específico como para torcer el rumbo de muchos de los minerales antes señalados: con vastos recursos, cualquier inci-

dencia en la oferta de estos productos puede alterar de forma significativa la ecuación minera. Probablemente, Rusia sea el país del Grupo BRIC con mayor capacidad de consumo interno de momento que la producción satisface las necesidades de las industrias y ciudadanos locales, y en muy pocos casos depende de importaciones; esto es una clara diferencia respecto a China e India. El vínculo de carácter estratégico que Argentina y Rusia han establecido puede ser el puntapié de inicio para una interrelación aún mayor: los capitales rusos están buscando destinos de inversión, y Argentina ya está en la órbita de los mismos. La posibilidad de profundizar radica más que todo en la oferta de soluciones en materia tecnológica, donde el país de análisis tiene un know how consolidado desde hace décadas, especialmente en algunos sectores críticos como es el caso del uranio.

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Lindero: El inicio de la construcción es inminente Así lo definió el Lic. Facundo Huidobro1 en el marco de Argentina Mining. El ejecutivo remarca el avance del proyecto aurífero, así como la importancia que significará el desarrollo ferroviario para los proyectos localizados en la Puna a través de la disminución del componente fletes en la matriz de costos.

Lic. Facundo Huidobro

¿Qué actividades está ejecutando la compañía en materia de comunicación y acercamiento con las comunidades? Estamos afianzando lo que venimos haciendo desde hace 20 años en la zona: no solo acercarnos a la comunidad, sino ser parte de la misma, siempre con una comunicación sincera, seguida, actualizada y permanente sobre los procesos en los que iba avanzando el proyecto Lindero; hoy las comunidades involucradas –particularmente Tolar Grande a 70 kmhan estado actualizándose constantemente en qué situación se encuentra el proyecto, lo que hace que el trabajo sea más sencillo: sabemos a quién nos tenemos que dirigir, la relación está más aceitada, haciendo todo mucho más fácil. Esto mantiene nuestras expectativas en lo alto en tiempo real: en los próximos tiempos lo que queremos es comprometer e involucrar a los potenciales contratistas en ese trabajo, que algunos lo hacen, pero muchos no lo hacen, y que es involucrarse con la comunidad; los contratistas y empresas de servicios tienen que mantener las mismas políticas de trabajo que las empresas mineras.

1. El Lic. Facundo Huidobro es Gerente de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de Mansfield Minera S.A.

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Mientras tanto, con las comunidades nos estamos adelantando con algunas cosas como la programación en la mejora de los caminos de acceso, que ellos no lo ven como un trabajo que será dado por

una o dos empresas mineras, sino una mejora a nivel regional y económico que traerá beneficios a otros sectores como agricultura, ganadería, turismo, y mejorar la calidad de vida, para acercar la comunidad a la ciudad. Con 20 años de trabajo sabemos cuáles son las necesidades de las comunidades, y las prioridades de las mismas: saben que hemos venido a quedarnos.

¿Cuál es su opinión en relación a una potencial reactivación del FF.CC. Belgrano Cargas? ¿Es la clave para destrabar la gran mayoría de los proyectos? Todo lo que es infraestructura es clave para destrabar los proyectos mineros; la infraestructura trae por un lado caminos y ferrocarril que implica bajar costos: en Salta sabemos que la producción de boratos tiene un alto porcentaje en su costo que es el flete; con un menor costo de flete se pueden establecer nuevas visiones debido a que hay una rentabilidad diferente, pudiendo efectuar una visión distinta respecto a otros productos, dando valor en el lugar; y respecto a los proyectos que están en cartera a punto de salir significa bajar el costo inicial operativo que tiene establecido en su factibilidad, haciéndolo más rentable para que los inversores participen de ese proyecto.

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Una mejora en el FF.CC. Belgrano significaría un disparo económico en la región de la Puna; no digo que sea importante: es imperativo; por ejemplo, el proyecto Taca Taca se encuentra al lado del ramal C14 del FF.CC. Belgrano, y el traslado de cobre (concentrado) por vía de camión no es factible, la única es por ferrocarril. Taca Taca es un proyecto de nivel mundial y uno de los más grandes de Sudamérica, es imperativo el FF.CC. Belgrano para el desarrollo del mismo, así como para muchos otros que deberán transportar concentrados, productos o insumos. El ferrocarril es el flete más bajo en materia de costos a nivel mundial ¿Porqué no lo utilizamos? Nuestros ancestros lo pensaron en el siglo pasado en forma estratégica a largo plazo; nuestra generación lo postergó, lo tenemos que utilizar en forma urgente como salida al océano Pacífico. Hoy es más barato sacar el producto por Buenos Aires y no por el océano Pacífico, y eso que hay una distancia que es la cuarta parte. Con la mejora de la infraestructura dejaremos de ser lo que muchos gobernantes o políticos denominan el “Interior Profundo”, la puerta del fondo, para ser una puerta principal de salida al océano Pacífico.

“El FF.CC. Belgrano Cargas es un imperativo”.

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¿Puede informar el estado del proyecto Lindero? ¿Este emprendimiento puede ser la "luz verde" para otros proyectos gracias a la combinación potencial geológico y seguridad jurídica? Lindero está bien visto: será un disparador de otros proyectos. Hoy por hoy, será la primera mina de oro diseminado de Salta, con un sistema seguro, representando a la nueva minería metalífera. Es una prueba para la comunidad y sociedad en general de que se puede hacer minería en forma segura; segura-

mente que luego surgirán otros proyectos que están cerca, porque hay muchos proyectos que están en stand-by esperando por mejoras a nivel internacional y nacional; cuando se logre eso y se vea que hay un proyecto como Lindero funcionando, seguramente surgirán nuevas posibilidades porque son muchos los proyectos. Existe un potencial geológico importante, al igual que otros proyectos como Rio Grande que está a 12 km que puede acompañar al desarrollo de Lindero y extender su vida útil. También está Arizaro al lado de Lindero, que puede aumentar las reservas de la mina. Hoy por hoy, si bien seguimos trabajando en la búsqueda y efectivización de un financiamiento para comenzar con la construcción de Lindero, ya hay un fuerte compromiso del management de momento que ya se ha pagado el equipo de mayor costo que es una trituradora de rodillos de alta presión, la cual arribará a Argentina en el próximo verano: es inminente el inicio de la construcción, tarde o temprano. El financiamiento es una cuestión particular que está viviendo las condiciones internacionales, acompañado por temas que son de público conocimiento a nivel nacional, que crean un clima particular en los inversores.

¿Qué es lo que queda por mejorar, tanto del sector público como privado? Hay que mejorar la visión, en Salta se está haciendo. Pero como informaba el Ing. Mario Capello, en el exterior estamos siendo vistos como una sola cosa: no podemos tener una provincia que permite la minería, y otra que no. Tenemos que ser un país que permita la minería, con reglas claras, estables y una visión a largo plazo. No con una estrategia variable con los periodos electorales; es vital generar esta idea, la cual estaba bien armada en la Ley 24.196, y con el tiempo muchas cosas la han hecho vulnerable. Tenemos que afianzar nuevamente esa ley, para que la inversión de riesgo empiece a creer en el país.

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Plan Maestro de Minería en San Luis, generará un excelente clima para inversiones El Nuevo Director Provincial de Minería de San Luis, Federico A. Trombotto, especialista en planificación y gestión estratégica de negocios, en entrevista con PANORAMA MINERO comenta los lineamientos del Plan Maestro de Minería 2020 y la impronta que tendrá su gestión, en pos del desarrollo del sector minero con el aumento del valor agregado.

Sabemos de su trabajo en el desarrollo del Plan Maestro de Minería que espera sanción legislativa. ¿Cuáles fueron las ideas rectoras que los guiaron en ese proceso? Todo lo desarrollado fue el fruto de un trabajo en equipo, encabezado por el Gobernador de la Provincia de San Luis CPN Claudio Poggi, e integrado también por profesionales de gran trayectoria y conocimiento del sector, el Lic. Alejandro Cañadas, el Ing. Miguel Beninato y el Lic. Juan Fernández. El punto de partida fue un minucioso trabajo de campo, que tuvo la particularidad de ser participativo, esto es, que todos los actores del sector y ciudadanos tuvieron la oportunidad de opinar y ser parte de la elaboración del plan. El objeto del trabajo de campo, fueconocer lo más de cerca posible la realidad del sector minero en San Luis en relación a su historia,a la conformación

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del tejido económico y social de la minería en la provincia, como así también conocer el contexto actual y las necesidades y limitaciones que los actores encuentran para desarrollar sus proyectos, tanto sean productores de todos los tamaños, empresarios y la comunidad misma, entre otros temas. Con un diagnostico de la realidad, trabajamos en primer lugar en definir la Visión y Misión del Plan Maestro, arribando a la siguiente definición que actuó luego como eje rector de todas las ideas de desarrollo: “Visión: Incluir activamente el desarrollo económico y social de la minería en San Luis al crecimiento de la provincia, en el marco del tratado de paz entre progreso y medio ambiente, aplicando estrategias que prioricen el cuidado y valorización de los recursos no renovables, con el objeto de lograr una mayor generación de riqueza perdurable en el tiempo, atendiendo e integrando a todos los actores del sector, para lograr en nuestro territorio provincial, la obtención de productos y servicios que satisfagan necesidades de los mercados

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nacional e internacionales, posibilitando el crecimiento de las actuales y futuras generaciones con sustentabilidad.” Desde aquí definimostres grandes ejes estratégicos por medio de los cuales se canalizan un gran conjunto de acciones programáticas para el desarrollo del sector, y que entendimos, abordar prácticamente la solución en la mayor parte de la problemática actual y aportan los medios para el progreso del sector minero en San Luis, integrando a todos los actores, desde los jóvenes y los artesanos hasta las grandes empresas: • Eje 1: Competitividad y Valorización • Eje 2: Sustentabilidad Medio Ambiente, Minería y Sociedad • Eje 3: Readecuación Institucional y del Marco Normativo

Luego de su sanción ¿Qué pasos serán determinantes para su implementación?

“Entiendo como vital para el desarrollo y progreso exitoso del sector, trabajar sobre la profesionalización empresarial del minero y sobre el aumento de valor agregado en la cadena de producción.”

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El primer paso es adecuar e iniciar el proceso de jerarquización de la Dirección Provincial de Minería para la gestión del Plan Maestro, poniendo en marcha los mecanismos para dotarla de los recursos y medios necesarios para llevarlo adelante y alcanzar consecuentemente los objetivos propuestos. El segundo paso, y prácticamente en paralelo con el primero, es la difusión del Plan Maestro, trabajando para entusiasmar y sumar, promoviendo a través de su conocimiento, laconfianza y el espíritu emprendedor, de un sector que tiene mucho para dar y que asumimos, ha sido postergado.

¿Cómo ve actualmente el escenario minero de San Luis, cuáles son sus fortalezas y en qué aspectos le parece necesario

trabajar? Respondiendo a la primer parte de la pregunta y empezando por el contexto, San Luis es un lugar de gran paz social, atractivo por su excelente clima para los negocios e inversiones, con un estado que es motor del desarrollo desde hace varias décadas, proactivo en la generación de infraestructura y de los recursos necesarios para el buen desempeño del sector privado, con un modelo de gestión público moderno y orientado a satisfacer rápidamente las necesidades de sus ciudadanos. En relación al sector propiamente dicho, la minería en San Luis existe desde fines del año 1700. Es un sector con la característica de tener una importante cantidad de empresas familiares abocadas por generaciones a la producción propiamente dicha, apasionadas con lo que saben hacer, pero en general, con la particularidad de haber desatendiendo la capacitación y su profesionalización empresarial, llevándolos esta situación, a trabajar en términos generales y desde el punto de vista empresarial, rudimentariamente, lo que le conlleva realizar un negocio de márgenes económicos ajustados y de muy bajo valor agregado. El sector minero en San Luis San Luis tiene importantes fortalezas y oportunidades: • gran variedad y disponibilidad de recursos mineros • calificada mano de obra disponible con tradición y conocimiento de la actividad minera, • una importante disponibilidad de carreras universitarias orientadas al sector, • Seguridad Jurídica, ubicación geopolítica estratégica, • Infraestructura disponible para el crecimiento de los negocios: una importante red de caminos primarios y secundarios con el 50% de los kilómetros de autopistas del país, tenemos

también una importante Zona de actividades logística que actúa integrada con el Tren, Zona Franca y aduanera primaria, la autopista de la información, entre otros.

al sector empresarial en sus diferentes segmentos y tamaños, previendo integrar activamente al sector educativo disponible en la provincial con el sector productivo.

Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, entiendo como vital para el desarrollo y progreso exitoso del sector, trabajar sobre la profesionalización empresarial del minero y sobre el aumento de valor agregado en la cadena de producción, haciendo más eficiente la utilización de los recursos mineros, ayudándolos en avanzar lo más posible en la cadena de valor hacia la creación de productos finales, promoviendo y apoyando el crecimiento a través de asociaciones estratégicas entre productores, desarrollo de proveedores entre grandes empresas y productores, nuevas inversiones, etc.

¿Cómo imagina la actividad minera puntana al arribar el 2020, cuando finalice el Plan Maestro de Minería?

A partir de su nombramiento como Director de Minería de San Luis, ¿Qué visión se imprimirá en la actividad minera provincial? Haremos todo lo posible y necesario por imprimir la Visión del Plan Maestro y que he plasmado en la primer pregunta, asentando la gestión principalmente sobre los conceptos de seguridad jurídica, valorización de la producción y sustentabilidad ambiental y social.

¿Desde la Dirección se considera necesario incentivar la capacitación de los recursos humanos de la actividad? Entiendo que este aspecto es de vital importancia para el éxito del plan, el cualestá contemplando dentro del mismo, alcanzando a operarios, técnicos, profesionales e incluyendo también

A través de la ejecución del Plan en estos próximos seis años, se prevé sentar las bases y condiciones para el desarrollo de la minería en San Luis durante los próximos 50 años. Aspiramos a lograr un San Luis que haya integrado a todo los actores del sector al crecimiento y el progreso de la provincia, desde los artesanos y los recursos humanos de las empresas, pasando por el pequeño y medianos productor, llegando hasta las grandes empresas, sentado las bases para construir un “San Luis que sea Artesano Minero, Turístico Minero e Industrial Minero”

¿Qué debería motivar al inversor minero a desembarcar en San Luis? Son varios los aspectos, el principal es porque tenemos un Plan, porque no estamos improvisando, un Plan que todos pueden conocer y sumarse, que va ser Ley, quiere decir, que en primer lugar hemos previsto garantizar su ejecución y la seguridad jurídica para todas las acciones previstas y para todos los actores que pretendan ser parte. En segundo lugar, porque San Luis tiene gran variedad y cantidad de recursos, desde los cuales se pretende gestar una San Luis Industrial, un lugar donde estén dadas las condiciones para que sea muy positivo y redituable hacer negocios y realizar inversiones.

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La falta de profesionales mineros será muy profunda El Ing. Hugo Nielson1 ha sido nombrado Director Ejecutivo del Consejo de Asunto Académicos de FUNDAMIN: con una amplia trayectoria en el sector minero, el profesional observa serias falencias en el ámbito educativo al momento de explicar y enseñar la industria minera, así como una creciente incerteza jurídica para que la minería se consolide como un factor de desarrollo regional. Una reactivación del sector en el mediano plazo puede significar que no haya una disponibilidad de profesionales acorde a la demanda de la industria.

Ing. Hugo Nielson

¿Qué significa para usted su nombramiento como Director Ejecutivo del Consejo de Asuntos Académicos de FUNDAMIN? Para mí, sin duda es un reconocimiento: estas cosas siempre hacen bien, más teniendo la certeza de trabajar con gente muy capacitada. Los profesionales que integran el Consejo Académico son destacados profesionales de la minería. Para mí es un verdadero honor participar con esta fundación cuyo creador es Enrique González, con quién he compartido también una trayectoria. Me llena de orgullo y voy a hacerlo lo mejor posible.

el país necesita. Nosotros no podemos prepararnos para la minería del siglo pasado, sino para la minería de los próximos años, y para eso hay que revisar la currícula. Además, hay que incrementar la cantidad de alumnos que eligen nuestras carreras. Porque si, como yo pienso, el futuro que tiene la minería es absolutamente promisorio, vamos a tener déficit de profesionales y técnicos a muy corto plazo: hoy estamos viviendo una coyuntura difícil, donde parecería que los profesionales que tenemos son suficientes. Pero en pocos años va a haber una fuerte reactivación en la minería, por lo que la falta de profesionales será muy profunda. Finalmente, hay que promover las carreras de posgrado en minería. Hay que trabajar sobre esos niveles y el Consejo Académico va a ocuparse de eso.

¿Cómo se podría incre¿Cuáles serán las nuementar la cantidad de vas medidas que se im- alumnos que cursan pulsarán desde el materias relacionadas Comité de Asuntos Aca- con la minería? démicos?

1. El Ing. Hugo Nielson es Secretario General de OLAMI (Organismo Latinoamericano de Minería) y Secretario de Gestión Institucional de la Universidad Nacional de San Martín

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Me parece que se debe trabajar sobre los temas que tienen que ver con lo académico en todos sus niveles; hay que revisar los manuales que se utilizan en las escuelas primarias y los que se exigen en las escuelas secundarias. Incluso ver qué pasa en las universidades, qué tipo de profesionales estamos formando y si es lo que

Como en casi todas las cosas, la responsabilidad del Estado es superlativa: el Estado es responsable del desarrollo que pretende para su país, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Una manera de generar más aspirantes a estudiar ingeniería, y en particular estudiar geología y minería, tiene que ver con las decisiones que se tomen desde los más altos niveles. Si pudiéramos lograr que todos nuestros

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candidatos hablaran de la minería como una actividad imprescindible para el desarrollo argentino, seguramente tendríamos mucha más gente que se interese. De esa manera generaríamos también mayor atracción de inversiones; éstas generarían trabajo, más oportunidades para nuestros profesionales y técnicos, y eso tiene un efecto contagio. Uno ve que sus amigos tienen trabajo y mejoran su calidad de vida, y ven en eso una salida laboral importante. Si ven lo que pasa ahora, que muchas empresas cerraron o están en una parálisis, eso también es desalentador, los chicos ven eso y vuelven a estudiar abogacía. Yo no tengo nada contra los abogados, pero me parece que el país necesita más producir.

“Lo académico no se termina con revisar los manuales, se termina cuando logremos que la actividad sea comprendida y aceptada por la comunidad. Y La fundación es una herramienta muy importante para eso.”

El recurso sólo es riqueza si se explota. De todo eso tenemos que ocuparnos en el Consejo Académico, y recalcar que el desarrollo que queremos es un desarrollo sustentable, no un desarrollo a cualquier precio, sino que tenga en cuenta al ser humano como centro. Tenemos que clarificar bien qué significa la industria minera, explicárselo a la comunidad porque es una actividad que los argentinos no tenemos incorporada. Hay una resistencia natural a lo desconocido, más allá de los muchos intereses en desacreditar la actividad. Yo creo que la minería a veces es un mal ejemplo para todas aquellas empresas que tienen trabajadores en negro: la minería tiene todos los trabajadores en blanco, y digo que es un mal ejemplo porque paga sueldos altos y tiene regímenes de trabajo especiales, que les permite atender su familia, sus necesidades, con altísimos niveles de seguridad. No hay un solo caso de contaminación o inseguridad en el país. Esto hay que transmitirlo para que la gente pierda el temor a una actividad noble e imprescindible. Desde el Consejo Académico vamos a analizar cómo fortalecer los controles; la idea sería que podamos constituir organismos de control con participación de la comunidad. Sería importante que los profesionales seamos custodios del impacto ambiental que la minería puede tener.

La minería es una asignatura que está fuera de la curricula escolar ¿Se están estableEn su opinión ¿Cuáles ciendo iniciativas son las preocupaciones desde centros de estumás imperiosas del sec- dio para su retorno al tor? ámbito educativo?

Las principales preocupaciones que hemos recibido de los empresarios del sector EDICIÓN N°419 / SEPTIEMBRE 2014

pasan por las inversiones: hay una situación que tiene que ver con los precios internacionales, eso escapa al manejo del país. Pero hay cosas que sí dependen del país, porque si observamos que los precios internacionales están bajos, que hay menos dinero disponible en el mundo para inversiones en minería, y le sumamos que en Argentina hay una política fiscal regresiva, que se superponen impuestos nacionales con impuestos provinciales, incrementando excesivamente la carga impositiva que ya era una de las más altas de Latinoamérica, hay problemas para remitir ganancias, para importar equipos, etc. Si además algunas provincias legislan a contramano de la Nación, o de los intereses nacionales, dictando leyes anti mineras (anti desarrollo), todo eso conforma un panorama muy complicado. Estas cosas hacen un país poco confiable para los inversores; supongamos que un inversor de Canadá o Australia observa a Latinoamérica, va a elegir Chile, Perú, Brasil o México: existen problemas con los sindicatos, con algunas provincias, con municipios que quieren imponer nuevos impuestos. No somos atractivos para las inversiones, y si no hay inversiones no hay minería, y así nos perdemos un desarrollo imprescindible: compartiendo la misma cordillera de Los Andes, Chile exporta US$60.000 millones por año y Argentina apenas alcanza a los US$5.000 millones. Hay varios miles de millones de dólares por año que podríamos estar exportando. No digo que sea inmediato, si nosotros nos esforzarnos podríamos desarrollar nuestra minería e incrementar varias veces nuestras exportaciones mineras: de eso tenemos que ocuparnos en Fundamin, porque lo académico no se termina con revisar los manuales, se termina cuando logremos que la actividad sea comprendida y aceptada por la comunidad. La fundación es una herramienta muy importante para eso.

Como comentaba, hemos conformado

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una red de académicos y profesionales por el desarrollo sustentable, en particular por la minería. Tenemos cerca de 60 profesionales de todas las universidades que tienen alguna relación con la Industria Minera o con el desarrollo de los recursos naturales: hay profesionales muy valiosos de todas las disciplinas, desde las ciencias sociales hasta las más específicas, todos preocupados porque la minería se desarrolle de manera sustentable. Este año tuvimos una entrevista con el Ministro de Educación de la Nación para transmitirle nuestra preocupación, porque creemos que la minería no se enseña como una materia en los colegios secundarios. Y cuando se enseña es un capítulo de alguna materia que se enseña con graves errores conceptuales. Hemos detectado en los principales manuales de educación serios errores de concepto, por ejemplo partir de la base de que la minería es una actividad muy contaminante; eso es falso: la minería puede contaminar, como la agricultura, la arquitectura, cualquier actividad que desarrolle el hombre, cuando se hace mal. Pero es importante distinguir impacto ambiental de contaminación ambiental: todas las actividades que desarrolla el ser humano tienen un impacto sobre el medioambiente. Contaminación es cuando esos impactos se vuelven perniciosos e incontrolables, pero si se hace bien no hay contaminación, hay impacto y los impactos se pueden controlar y corregir. Si se puede medir se puede controlar, eso es lo que sucede en minería con severos controles ambientales.

“Argentina tiene el equivalente a “otra Pampa Húmeda” en su cordillera”

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En esta actividad no hay accidentes medioambientales, porque para las empresas es buen negocio cuidar el medioambiente: la mayoría de las empresas de la gran minería tienen acciones en las bolsas del mundo, como Tokio, Toronto, Londres, etc. Con la globalización y las comunicaciones, cualquier problema que tenga una empresa en cualquier lugar del mundo, se viraliza en segundos; las acciones de una empresa con problemas de contaminación caen bruscamente y se caen los negocios. Pero igual tenemos que trabajar para perfeccionar los controles.

¿Considera relevante que la minería forme parte de las platafor-

mas electorales de las próximas elecciones presidenciales? Por supuesto. En la Red de Académicos nos propusimos hacerles llegar a todos los candidatos una propuesta básica; después cada uno la adaptará a su programa político como mejor proceda de acuerdo con sus particularidades. Pensamos que la minería debe de ser uno de los resortes fundamentales de las plataformas en las próximas elecciones. Todos sabemos que hoy Argentina atraviesa problemas económicos porque entre otras razones, se gasta mucho dinero en importar energía, porque el petróleo que se produce y la energía que se generan, no son suficientes. Hay que corregir eso y pareciera que YPF está en el camino correcto. Otra cosa que se puede hacer, y de forma inmediata, es desarrollar la minería: esa es la forma de conseguir divisas. Pero la minería está ahí, al alcance de la mano. Hay cerca de diez proyectos que están factibilizados y que podrían ponerse en marcha de forma muy rápida. Es cuestión de generar las condiciones, la confianza en los inversores de que se van a respetar las reglas del juego, que va a haber estabilidad política, que la Ley de Inversiones Mineras que contempla la estabilidad fiscal se va a respetar. Con eso, nosotros podemos llegar a un nivel de inversiones de cerca de US$20.000millones en los próximos cinco a diez años. Hay varios proyectos listos para entrar en preparación y producción: en Mendoza, el proyecto Potasio Río Colorado está factibilizado. Claramente pienso que la explotación del potasio, que es un fertilizante muy necesario en el mundo, es uno de los proyectos que tiene posibilidades de reactivarse en forma inmediata. Quizá no tanto para la Argentina, pero sí para Brasil, es decir que tenemos el mercado al lado. Tenemos proyectos de plata, como el proyecto Navidad, que no se puede poner en marcha porque la minería está prohibida en Chubut. Hay que discutirlo y explicarle a la gente, a los legisladores, con respeto, que la minería es fundamental y se puede hacer bien. Tenemos que poner condiciones razonables que garanticen a las actuales y futuras generaciones disponibilidad de su medio ambiente sin sacrificios innecesarios. Todo eso es posible. En Chile explotan la minería hace más de 100 años y, aguas abajo de los yaci-

mientos, se producen los vinos de gran calidad en el mundo. Si se puede hacer allá, también se puede hacer acá. Para concluir me parece que las plataformas políticas deberían incluir, muy seriamente, el tema minero. Es una posibilidad de desarrollo para la Argentina, para resolver los problemas serios que tiene el país, y estamos trabajando para eso.

¿Qué problemas tendría que abordar el sector político para mejorar la competitividad de la minería argentina a fin de atraer inversiones? Para ser concreto, hay que garantizar la

estabilidad jurídica, que es muy importante, porque estamos hablando de inversiones de riesgo e inversiones a muy largo plazo. Se necesita previsibilidad para la vida del proyecto (20 a 30 años), seguridad jurídica, que supone que las leyes principales se van a mantener. Hay que garantizar lo que preveía la Ley de Inversiones Mineras, que, hay que decirlo, no se respetó en su totalidad. Esta Ley contemplaba la estabilidad fiscal, es decir, es como si al momento en que los proyectos se registran, se saca una foto del panorama impositivo y esa carga debe mantenerse inalterable a lo largo de la vida del proyecto minero. Esto en el mundo es así porque los proyectos son de muy largo plazo y alto riesgo. Argentina tiene el equivalente a “otra Pampa Húmeda” en su cordillera: una posibilidad única de diversificar la economía generando desarrollo en regiones con pocas posibilidades de desarrollar otras actividades productivas.

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Red Devil, una propuesta diferenciadora de Austin Powder para la industria minera Santiago Remón, Gerente comercial de Austin Powder Argentina y el Ing. Antonio Pena, Gerente de Negocios de la empresa informan el desarrollo que la empresa ha obtenido y comentan las características de su nuevo producto Red Devil, el cual está en línea con las soluciones en materia de calidad y seguridad que caracterizan a Austin Powder. Sr. Santiago Remon e Ing. Antonio Pena

La empresa ha presentado, recientemente, el servicio Red Devil ¿En qué consiste el mismo? S.R.: Básicamente es un sistema de carga de emulsión mecanizada para minería subterránea. Austin tiene una larga experiencia en el carguío de emulsión para operaciones de Open Pit, desde el año 1995. A partir del año pasado introdujimos en Argentina la primera unidad para minería subterránea, con mucho éxito en mina Cerro Negro, de Goldcorp, en la ciudad de Perito Moreno. Consiste en un equipo que facilita la operación de carguío, reemplazando el sistema manual de carga en cartuchos por uno automatizado, bajando los tiempos de operación en los frentes de una mina subterránea, lo que permite, además de una mayor eficiencia, un avance en el túnel que el cliente valora ya que incrementa su capacidad de producción. Este es un desarrollo de Austin que tiene origen en Alemania. En Latinoamérica fuimos la primera filial de Austin que implementó este sistema. Dentro de Argentina somos la primera empresa que desarrolló con éxito el carguío automatizado, incluyendo la fabricación de la matriz en nuestra Planta de Rafaela, provincia de Santa Fe.

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También una de las ventajas de usar este tipo de equipos es la seguridad. La emulsión es una matriz que se la activa en el momento del carguío. Un equipo de emulsión es básicamente tres tanques, bombas y equipo electrónico y una manguera para introducir el producto en un estado viscoso, bombeable dentro del barreno. Entonces, durante todo el traslado de los equipos hasta la carga misma, no es un explosivo, lo cual facilita mucho la manipulación y el transporte. En el sistema manual, desde la fabricación se estaba manejando un explosivo. Ahora, el cambio es radical porque lo que se almacena en la mina y se carga en el camión es una matriz que no es considerada explosivo, tanto por la ONU como por el RENAR. Esto incorpora e instala la seguridad de nuestras operaciones y por ende la de nuestros clientes. Otra diferencia que presenta es que no hay polvorines sino una base de operaciones, ubicada en la misma mina en la que estamos trabajando. Esta base es abastecida desde nuestra fábrica, ubicada en Rafaela. Ahora estamos haciendo la instalación de una base similar en la Mina Cerro Vanguardia, también en la provincia de Santa Cruz. Para ello, presentamos un proyecto en el RENAR, autoridad de aplicación de la ley de explosivos en el país. Este orga-

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nismo solo interviene, en este tipo de base, para tener conocimiento de la misma y las condiciones de seguridad empleadas, pero no entrega una habilitación formal por considerarla como un complemento de la actividad con explosivos, que se utilizan en los trabajos de voladura y para la cual otorgan las habilitaciones respectivas.

A nivel de Recursos Humanos ¿Se necesita una capacitación especial para utilizar Red Devil? A.P.: Si bien no es lo mismo cargar un encartuchado que una emulsión bombeable, la carga mecanizada utilizando el Red Devil requiere de una capacitación más profesional que la carga manual. La emulsión bombeada a los barrenos se le deberá incorporar los activantes de la emulsión matriz para transformarla de un oxidante 5.1 en un explosivo 1.5. Todo este proceso, que se hace a través del camión bombeable, es una secuencia técnica que requiere cierta capacitación de las personas que están a cargo. No tienen que ser los propios ingenieros quienes realicen el trabajo de carga, pero sí quienes supervisen la tarea.

“En Latinoamérica fuimos la primera filial de Austin que implementó este sistema de carguío de emulsión. Dentro de Argentina somos la primera empresa que desarrolló con éxito el carguío automatizado”

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S.R.: En este aspecto hay un plan de capacitación. En la mina de Cerro Negro ahora tenemos dos equipos funcionando, y en breve serán tres, motivo por el cual hubo que incorporar muchos recursos, y como no hay mucha gente con experiencia lo que se hace es un fuerte trabajo de capacitación. Hicimos hincapié en contratar gente local con un perfil determinado, conocimientos de mecánica y/o de electrónica ya que el equipo hay que programarlo. El equipo viene dado por fábrica, desde Rafaela proviene la emulsión y hay que prepararla en el mismo. Es por eso que se hace un trabajo de capacitación muy fuerte. Además, nuestra gente también recibió inducción en Australia y Alemania, que es en donde se fabrican estos equipos, y constantemente tenemos la visita de los responsables técnicos de la empresa, tanto de Estados Unidos como de Europa. Esto requiere una fuerte inversión en capacitación y desarrollo de nuestra gente.

¿Cuáles son las ventajas que brinda en materia de eficiencia y productividad a la minería subterránea? A.P.: Principalmente desde el punto de vista operativo, el carguío con este tipo de equipo es mucho más rápido que el carguío manual con explosivos encartuchados. La principal ventaja es acortar los tiempos operativos. Respecto al costo, la emulsión presenta un mejor precio con respecto a los encartuchados. Además, la importancia que se le otorga al tema de seguridad que hoy en día, para todos los actores que estamos involucrados en minería es un tema fundamental. Otro aspecto importante tiene que ver con el uso eficiente del producto ya que requiere tiempo y trabajo con el cliente. Una buena voladura, depende en gran parte, de la perforación; es por eso que si el explosivo es excelente pero la perforación no está de acuerdo al diagrama teórico que se estableció, no va a tener los resultados que se esperan. Se debe trabajar en definir cuál es el diagrama de perforación ideal para este tipo de emulsión. Este es un punto en el que se pueden encontrar algunas sinergias de mejora y de esta forma, se perfora menos, y, utilizando este tipo de explosivos se obtienen mejores resultados. En ese punto hay mucho trabajo de ingeniería que se debe hacer; desde el lado de la mina, respecto a la geología, y desde Austin a partir de la experiencia y conocimiento de la emulsión en sí para determinar cuál es el grado óptimo. Este trabajo en conjunto nos permite bajar los costos de perforación y del explosivo sin sacrificar el desarrollo en la mina. S.R.: La minería es una industria muy conservadora y no es fácil generar cambios pero estamos seguros tanto del producto como del equipo que tenemos con lo cual somos muy optimistas con respecto a los resultados. Trabajar en equipo con el cliente es muy importante ya que un buen resultado se contrasta con minas que la empresa tiene en el exterior. De este modo, nosotros no solo competimos internamente sino también con el resto de los países, un buen trabajo en Argentina nos posiciona internacionalmente.

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¿Qué ventajas comparativas poseen los sistemas de detonadores eléctricos, no eléctricos y electrónicos? A.P.: Hoy el avance de la tecnología hace que la industria deseche rápidamente lo que es menos práctico y seguro. En el caso de los detonadores eléctricos fueron muy buenos cuando reemplazaron a los detonadores comunes con mecha. Pero el tema de la seguridad, en el rubro de los explosivos, así como en la aviación, marca el ritmo de los avances. En este sentido, los detonadores eléctricos tienen la desventaja de ser sensibles a las cargas estáticas y erráticas, cualquier sistema de comunicación interna electrónica puede cerrar un circuito y producir un efecto no deseado. En el caso de los detonadores no eléctricos solo funcionan con una onda de choque. El detonador recibe esta onda, a través del tubo de choque sin haber ninguna corriente eléctrica, y ese componente (tubo de choque) le da una seguridad muy importante al detonador. La cápsula del detonador tiene los mismos componentes explosivos, solo difiere en el sistema de iniciación. Después van a venir los detonadores electrónicos que son superiores a los no eléctricos, pero el grado de implementación es mucho más complejo y más costoso. Probablemente van a pasar unos años más para que se utilicen masivamente estos productos. S.R.: Los detonadores electrónicos son un desarrollo relativamente nuevo y los conocimientos técnicos requeridos son mucho mayores. Donde nosotros ofrecemos servicios de voladuras estamos utilizando electrónicos porque ofrecen muchas ventajas. El gran salto de seguridad fue del eléctrico al no eléctrico, ahora el gran salto en cuanto a la utilización y resultados de la voladura es del no eléctrico al electrónico.

La empresa ha experimentado una gran expansión en los últimos

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tiempos ¿A qué mercados exportan? S.R.: Vendemos accesorios y emulsión a Uruguay, desde hace muchos años. También hemos encontrado mercados en Brasil y en Bolivia, y este año participamos de Expomin en Chile. La empresa tomó la decisión de ingresar en el mercado chileno y estamos en proceso de instalar la empresa allá.

¿Cuáles son las ventajas que Austin Powder posee para diferenciarse en el mercado minero argentino? S.R.: Austin Powder es el único productor que tiene la línea completa en Argentina. El año pasado inauguramos una fábrica de detonadores y si todo continúa según lo esperado, a fin del año que viene vamos a inaugurar la primera fábrica de nitrato de amonio de Argentina, que es la principal materia prima para hacer explosivos. En ese momento podremos decir que estamos cerrando el círculo, con calidad y los más altos estándares de seguridad. Sabemos lo importante que es invertir en Argentina, contribuir al desarrollo de la industria nacional, y sustituir importaciones, y es una gran ventaja competitiva para nuestros clientes contar con el total respaldo de la empresa, tanto desde el área comercial como del de producción; todo se hace en Argentina. Además, las normas internas de Austin están por encima de los requerimientos que establecen las leyes argentinas, tanto en calidad como en seguridad. En Austin Powder Argentina realizamos la fabricación integral de nuestros productos y contamos con un equipo técnico muy profesional, esto permite brindar apoyo y respuesta inmediatas sobre los productos y los servicios de voladura; no hay que esperar a que venga ningún representante del exterior. Nuestros clientes valoran el servicio que les ofrecemos como un plus valor más allá del producto en sí, y nuestro servicio de postventa es realmente un valor diferencial.

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Tecnología argentina para seguridad en minería subterránea La empresa Minetech se caracteriza por el espíritu emprendedor de quienes la conforman, en una constante búsqueda por desarrollar productos y servicios para minería subterránea. Los Sres. Matías Baglietto1 y Ariel Fagioli2 destacan cómo esa búsqueda los llevó a realizar un acuerdo con Strata Worldwide para la construcción de refugios de emergencia.

Sres. Matías Baglietto y Ariel Fagioli

1. Matías Baglietto es Director de Proyectos de Minetech Argentina 2. Ariel Fagioli es Gerente de Proyectos de Minetech Argentina

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Minetech Argentina se caracteriza por proveer equipos que favorecen la seguridad en minería subterránea ¿Cómo se gestionó el acuerdo entre Minetech y Strata Worldwide para la construcción de refugios de emergencia? M.B: Nosotros comenzamos a trabajar con Strata hace un año, y como toda empresa extranjera tratan de introducir toda su línea de productos en Argentina. Uno de ellos, el cual nos interesaba mucho, eran los refugios: tienen una característica muy particular, porque el refugio está fabricado con tecnología para la purificación de aire, que es de suma importancia ya que es lo que mantiene con vida a las personas en situación de emergencias, pero el resto es un refugio: es una construcción con un cálculo, una ingeniería, que bien puede ser ingeniería Americana o Argentina. Cuando empezamos a analizar los alcances de los mismos nos dimos cuenta que no se encuentran regulados en Argentina y por ende no estaban certificados. El ente que tiene que certificar los refugios es IRAM, y todos los refugios que actualmente hay en el país no se encuentran certificados. Nosotros pensamos fabricar el refugio aquí e importar

exclusivamente el equipamiento de purificación de aire. Con esa premisa comenzamos a negociar con los directivos de Strata Worldwide. No fue fácil, porque ponerse de acuerdo en calidad de construcción, en términos de estándares y quitarle producción a una empresa americana no era lo que tenían en mente. Pero luego de varios meses de negociaciones, de visitar nuestra planta en Argentina, de conversar y mostrarles la realidad del mercado argentino logramos que acepten la construcción mixta de los refugios. Con eso me refiero a que Strata provee la tecnología y Minetech la va a ensamblar dentro del refugio construido en Argentina.

¿Dónde está ubicada la planta de producción? M.B.: La planta tiene la particularidad de estar ubicada en un Parque Industrial en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Ya estamos comenzando a producir los primeros refugios.

¿Cuál es el aporte nacional al refugio? M.B.: El aporte nacional es la construcción de la estructura de acero, el sistema de presión positiva del refugio, la homologación ante el organismo de la nación, el ensamblado y el diseño. El aporte extranjero es exclusivamente el sistema de purifica-

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ción de aire y por supuesto que nos enriqueceremos con las recomendaciones de construcción que ellos realicen dada su holgada experiencia.

¿Qué tipo de ventajas ofrecen los refugios a la actividad minera?

“Desde que Minetech se fundó, venimos reemplazando servicios y ahora equipamientos que antes se contrataban o compraban en el exterior”.

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M. B.: La legislación argentina tiene, respecto de los refugios, solo seis líneas en el decreto que regula la actividad, donde enuncia que la minería subterránea debe utilizar refugios. Respecto a la ventaja de utilizarlos, nosotros vamos a ofrecer dos tipos de equipamiento: el refugio minero, que en caso de un accidente o un incidente, como por ejemplo un incendio en el cual no exista vía de escape, en la mina habría un lugar donde guarecerse de 12 horas a 96 horas. Allí los mineros pueden respirar aire fresco, alimentarse, contar con un baño y todo lo necesario para la subsistencia. Cuando se produce un incendio en minería subterránea se libera monóxido de carbono, que un gas mortal con el solo hecho de respirarlo en altas concentraciones. El otro equipo que diseñamos para producir también en Argentina es una bahía de intercambio: es un refugio más pequeño donde puede dejar el autorrescatador utilizado por uno nuevo, disponer de agua fresca y especialmente un ambiente adecuado para el recambio. Las personas que entran a mina siempre llevan consigo un autorrescatador, el cual es un filtro que convierte el monóxido de carbono en dióxido de carbono que es un gas respirable. El autorrescatador tiene una duración aproximada de unos 30 minutos si se está dando un escape a pie (dado que dentro de mina bajo estas circunstancias los vehículos pueden no estar accesibles o incluso no funcionar debido a la falta de oxígeno). Nosotros vamos a ofrecer a las empresas mineras colocar dichas estaciones de cambio adentro, donde hay una serie de autorrescatadores instalados para realizar el reemplazo en una situación crítica. Cuando uno se encuentra en una situación de emergencia, hacer el cambio de autorrescatador (si hubiese uno disponible) en una atmósfera contaminada, muchas veces esto hasta puede producir la muerte. Realizándolo en una estación de rescate donde hay aire fresco e inclusive agua que tomar para refrescarse, garantiza 30 minutos más para seguir caminando. Estos son los dos equipos que

vamos a producir en Argentina y las ventajas que tienen es que garantizan el escape o la vida del personal que está dentro de mina.

¿La empresa ofrecerá cursos de capacitación al personal minero para su debida utilización? M.B.: Por supuesto. Las mineras ya realizan sus cursos de capacitación con personal propio, por seguridad a cada uno de sus trabajadores cuando deben ingresar a mina sobre el uso de los elementos de seguridad. Lo que vamos a realizar desde Minetech, y venimos haciéndolo con otros productos, es capacitar a los capacitadores: estas personas son las que formarán a cada una de las personas que entran en mina. Igualmente, en los ingresos al refugio tienen sobre uno de los laterales todas las especificaciones e instrucciones de operación, es decir que posibilita operarlos y subsistir sin necesidad de ser un experto.

¿Cuáles considera que son las claves para el crecimiento de las empresas proveedoras mineras en esta etapa de amesetamiento? A.F.: Reinventarse día a día, nada menos. De esto que estamos hablando es una idea que surgió para abastecer el mercado argentino, en función de sus necesidades. M.B.: Desde que Minetech se fundó, venimos reemplazando servicios y ahora equipamientos que antes se contrataban o compraban en el exterior. Con el auge de las inversiones minera privadas en los últimos diez años, cada minera venía con sus técnicas y manuales de operación: entonces iban a buscar a la empresa que le hacía los sistemas de comunicaciones a Canadá para que se los haga en Argentina, a la empresa peruana o chilena que le vendía los refugios para que se los venda a la Argentina. Nosotros desde hace ya algunos años venimos reemplazando servicios y

equipamientos con mano de obra y trabajo argentino. Esta fue una de las premisas desde el comienzo: dar a las empresas mineras la posibilidad de que puedan comprar en el mercado local con la misma calidad, o incluso superior, de lo que ellos compraban en las operaciones en otros países.

Es importante satisfacer las necesidades de las empresas mineras ¿Qué requerimientos de estas compañías implicaron un desafío para Minetech? M.B.: Uno de los más grandes desafíos fue, sin dudas, los refugios, que es el que estamos afrontando ahora. Los refugios son equipos que no estaban certificados, ni especificados y siempre se compraban en el exterior. Creemos que con la fabri-

cación nacional estamos afrontando un gran desafío para poder solucionar ese problema, al proveerlo y certificarlo localmente, porque nosotros estamos en Argentina y nos regimos por las normas nacionales. En cuanto a otros desafíos nos han aparecido varios, desde comunicar minas que tienen muchísimos kilómetros de túneles y nunca tuvieron comunicación, hasta hacer cultura en temas de tecnología aplicada en minería a las personas que, por ejemplo, nunca utilizaron una radio en mina subterránea. La tecnología es un instrumento fabuloso para mejorar la seguridad y también la producción. Creo que este es el desafío más grande, no solo en Minetech sino en todas las compañías relacionadas a la minería, ya que contando con la tecnología actual se puede hacer más y mejor minería y especialmente de manera mucho más segura. El desafío principal es transmitírselo a los que están todos los días trabajando en los pits o en los túneles.

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Argentina tiene un gran potencial, y queda mucho por explorar

Lic. Daniel Rubiolo

El Lic. Daniel Rubiolo1 ofrece un importante punto de vista respecto a las nuevas tendencias en materia exploratoria, el repunte de los mercados, la posibilidad de que muchas junior desaparezcan por falta de financiamiento, así como la necesidad de operar en áreas con seguridad jurídica. Considera que están abiertas todas las posibilidades para retomar la senda de crecimiento en un mediano plazo, pero ello dependerá de un aumento en la demanda de los metales, que implicará una reactivación en los precios de estas materias primas con el consiguiente acceso a los mercados de capitales para retomar la senda exploratoria.

Se ha observado una leve recuperación en los mercados de capitales para la industria minera ¿Qué factores determinarían un despegue definitivo? Considero que habrían dos factores principales para un despegue: a) El factor principal seria que empezara a aumentar la demanda de materias primas. Esto generaría un aumento del precio de los metales e incentivaría a reanudar la exploración; b) Otro factor importante es que suceda un gran descubrimiento. Esto captaría la atención de los inversores y a su vez generaría un empuje el mercado hacia arriba.

1. El Lic. Daniel Rubiolo es Geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba; con una larga trayectoria profesional, en la actualidad es Principal en GeoServa Exploration Ltd. (Canadá)

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En estos momentos se está haciendo muy poca exploración. O sea las minas que están produciendo tienen reservas y recursos. En tanto no se empiece a notar la escasez, no parecería que vaya a haber incentivo para la exploración y así generar

nuevos descubrimientos. Es un círculo virtuoso, que todavía no se ha activado. De esta forma el financiamiento es lo que inicia el ciclo, esto a su vez lleva a una valorización de las acciones de las empresas juniors y crear un momento de entusiasmo para invertir en las empresas que hacen exploración. Estamos en un periodo de baja, tal vez en la base del ciclo. Es difícil poder pronosticar cuánto tiempo puede durar este ciclo, pero podría extenderse desde 1 a 3 años más. Hay analistas que señalan que habría un repunte de la actividad en el 2015, otros en cambio piensan que este periodo de baja va a prolongarse más aún. Se pronostica una baja demanda de metales, con abastecimiento sostenido por algunos años. Cuando eso cambie se iniciaría un nuevo ciclo que favorecerá a la exploración minera, pero es difícil saber cuándo ocurrirá. Las minas de cobre porfíricos tienen reservas para más de 15 años. Hoy invertir en empresas mineras de exploración juniors significa alto riesgo y bajo retorno. Para las empresas junior es uno de los peores momentos en décadas.

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Si bien algunas compañías comenzaron a levantar dinero en la bolsa de valores, el tema es muy selectivo si lo comparamos a los años anteriores. Hoy los inversores son más cautos, y hacen un exhaustivo análisis (due diligence) al seleccionar donde invertir. El apetito para inversiones de riesgo es nulo. Desde hace más de 2 años las empresas de exploración “juniors” continúan sufriendo y muchas están ya en vías de desaparecer. Se ha perdido la confianza en estas compañías, tal vez en parte, debido a un pobre gerenciamiento y mal uso de capital, que no siempre fue utilizado para volcarlo en exploración en terreno. Las compañías productoras “Majors”, las medianas “Mid-Tier” y otras de capitales privados están mejor situación, pero aun es poco lo que están haciendo en exploración.

Distintos elementos deciden el destino de las inversiones (seguridad jurídica, geología favorable, etc.) ¿Considera que se estarían sumando nuevos conceptos a los ya "clásicos"? En lo tradicional es fundamental que el proyecto esté ubicado en una jurisdicción favorable a la actividad minera y que a su vez cuente con buena infraestructura, que se trate de un proyecto avanzado o que esté próximo a ponerse en producción. Además que se trate de un proyecto de tamaño importante y con buenos contenidos.

Hay analistas que señalan que habría un repunte de la actividad en el 2015

El precio de los metales también es un elemento importante. En este momento los precios son bajos y los costos de producción siguen aumentando, lo que hace que muchos proyectos sean marginales. La mayoría de las compañías juniors están

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en default. Al momento de invertir en una junior es importante identificar su gerenciamiento, su salud financiera, su estructura en la emisión de acciones, etc. Hoy el tema es muy selectivo: solo se invierte en juniors que tengan proyectos avanzados y un reconocido grupo de gerencial. La norma general de los inversores es volcarse a empresas que generen dividendos, con retornos más estables. En el caso de las mineras, las grandes corporaciones y las productoras medianas (mid tier).

¿Podría haber algún cambio de estrategias corporativas en materia exploratoria (majors vs. juniors)? Hay demasiadas empresas juniors con muy poco valor. La actividad minera internacional está hoy en manos de las empresas Majors y medianas. Al no realizarse exploración, la actividad se concentra en optimizar los procesos operativos. La tecnología cumple aquí un papel muy importante en este ciclo. La poca exploración que se realiza está en manos de las compañías medianas. Muchas de ellas encuentran una ventana de oportunidad para crecer. Se estima que muchas juniors van a desaparecer o fusionarse. Es algo que se esperaba que ocurriera a corto plazo, pero este proceso se ha venido difiriendo en los últimos años. Ahora es el momento en el que el ciclo estaría tocando fondo y ya ni pueden sostener el costo de mantención anual para listar en la bolsa de valores. Se ha visto que algunas juniors tratan de mutar a otras industrias no relacionadas a la minería. Algo paradigmático aquí en Canadá es el caso de algunas juniors, que en su afán de subsistir, cambiaron de rubro, como por ejemplo dedicándose a temas como el uso medicinal de la marihuana.

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¿La ola de M&A significó un retroceso en materia prospectiva? ¿Cómo se podría reactivar la exploración de riesgo? El acceso a capital o financiación para exploración por parte de las empresas junior se ha desacelerado fuertemente. Solo algunas empresas consiguen financiamiento para proyectos avanzados o que en breve puedan entrar en producción. Este es el caso de la M&A, empresas que compran otras con proyectos ya avanzados. Hoy no hay espacio para exploración de base que pueda generar un nuevo descubrimiento. Considero que siempre que hay una M&A se priorizan proyectos, se disminuye trabajo y se despide personal. La actividad se centra en los proyectos avanzados. La exploración es el área que se reduce inmediatamente. Por otra parte creo que esto es bueno que ocurra, así se va limpiando y aumentando la calidad del sistema. Tal vez, a continuación de esto se empieza a generar confianza en el mercado. A esto si se suma un aumento en el precio de los metales, se podría revertir la situación y comenzar un nuevo ciclo, tal vez no tan efervescente como los ciclos pasados.

El acceso a capital o financiación para exploración por parte de las empresas junior se ha desacelerado fuertemente.

¿América Latina mantendría su rol de principal destinatario de inversiones mineras? ¿Cómo analizaría cada país? Creo que América Latina tiene un lugar

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preferencial especialmente para proyectos de cobre, oro y plata. El cobre esta manteniendo buen precio. En tanto por el momento, el oro y la plata, están aun subvaluados. Ni bien se incremente en forma estable el precio de los metales nobles, esto favorecerá el inicio de proyectos de exploración, revirtiéndose temporalmente el ciclo de baja que impera al momento. Aquí se aplica también lo selectivo por países. Las reglas de juego de cada país son las que facilitan las inversiones. Perú, Chile y en parte México siguen liderando la región. En general los gobiernos están aplicando mayores impuestos que se suman al aumento en el costo de producción. Los márgenes de ganancia se reducen y en tanto no suba el precio de los metales muchos proyectos de exploración quedan relegados.

Argentina ha demostrado -en dos décadasimportantes herramientas para captar fondos ¿En qué se debería profundizar para seguir consolidando esta posición? Argentina tiene un potencial minero increíble y en particular aún queda mucho por explorar. Es importante que existan condiciones claras, similares en todas las provincias y que la carga impositiva esté en concordancia a la de los países de la región. De esta manera se pueda captar la inversión. El efecto “clúster” es importante. Mientras más compañías estén operando en una región en particular, se favorecerá el deseo de nuevas compañías que también quieran entrar.

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Gualcamayo subterránea, un nuevo hito de la minería sanjuanina

La mina subterránea de Gualcamayo queda inaugurada oficialmente: el Gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja, se enfunda en un abrazo con el Ing. Hernán Vera (VP & Country Manager de Yamana) A la izquierda de la imagen el Ing. Jorge Mayoral (Secretario de Minería de la Nación), y a la derecha el Ing. Juan José Bustamante (Secretario Técnico del Ministerio de Minería de San Juan)

El 26 de agosto pasado, y con la presencia del Gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja, el Vice Gobernador Dr. Sergio Uñac, el Secretario de Minería de la Nación Ing. Jorge Mayoral, el Intendente de Jáchal Arq. Jorge Barifusa, ministros y secretarios del Gobierno de San Juan, miembros del Directorio de Yamana Gold, el Ing. Hernán Vera y otros altos ejecutivos de Yamana Argentina y Minas Argentinas S.A., autoridades mineras de otras provincias, trabajadores y representantes sindicales, proveedores, y medios de comunicación, se dio por inaugurada la mina subterránea de Gualcamayo, escenario que sirvió para celebrar el quinto aniversario de la puesta en producción del emprendimiento situado en el departamento de Jáchal, al norte de la provincia de San Juan. e trató de una importante jornada, porque todos los involucrados señalaron la importancia de la inversión ejecutada por Yamana Gold (US$130 millones) para este nuevo sistema de explotación de la mina jachallera que permitirá extender la vida útil de la misma. Como dato de refe-

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rencia es preciso señalar que el personal total en Mina Subterránea asciende a 460 personas (260 trabajadores directos de Minas Argentinas S.A. y 200 contratistas). La cinta en cuestión tendrá una longitud máxima de 1,3 Km, y representó un verdadero

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Ing. Hernán Vera VP & Country Manager Argentina “Estoy convencido que estos son solo los cinco primeros años porque seguramente serán muchos más: hay que ser realistas, festejar en el momento y al día posterior seguir trabajando duro y fuerte como siempre. Día tras día se aprende algo nuevo, tratando de perfeccionar las tareas, nunca creyéndosela: creo que ese es el secreto de Gualcamayo y ojalá que tengamos la sabiduría para mantenerlo.” “La presencia de altos directivos de Yamana Gold es un fuerte soporte para Yamana Argentina: se está demostrando el apoyo y la confianza no solo para nuestra compañía sino para el país; estamos convencidos que Argentina será un país en el cual Yamana permanecerá muy activo y crecerá durante los próximos años.” “Los siguientes pasos indican que, en el transcurso de los próximos meses, estaríamos comenzando con la construcción de Cerro Moro (Santa Cruz), un proyecto muy atractivo; luego, si hacemos las cosas bien y nos ganamos el respeto y confianza de las comunidades locales, ojalá pudiéramos considerar a Suyai. En ninguno de los proyectos que esté en etapa de consolidación de la licencia social tiene plazos: creo que es un error acelerar o descuidar la sensación y pensamiento del otro. Queremos seguir conversando con todos y cada uno de los habitantes de Chubut.” “Respecto a Agua Rica hemos retomado el proyecto: estamos convencidos que tiene un alto valor intrínseco, y tenemos que ser capaces de destrabarlo. Estamos confiados que en un plazo no muy lejano podremos armar un plan de negocios atractivo a partir del cual se pueda desarrollar este proyecto tan ansiado en la provincia de Catamarca.”

desafío de ingeniería ya que unirá el frente productivo de la mina con la trituradora primaria que ya existe en Gualcamayo a través de una galería por debajo de la montaña. Esto representó una inversión de US$12 millones, y fue construida y montada íntegramente por personal sanjuanino.

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Lic. Mario Hernández VP de Minas Argentinas S.A. “A nivel personal creo que el espíritu de que se pueden soñar cosas y que los mismos se puedan hacer realidad, y la importancia de que Argentina es un país que tiene potencial y recursos, que tiene mucho para hacer y gente para hacerlo. Más allá de los profesionales que hemos trabajado, aquí hay un grupo de trabajadores locales que se quiso especializar y participar de una actividad productiva tan importante para sumarle una mayor productividad a Jáchal y San Juan. En ese sentido esto es parte de todo ese desafío que inició por 1995 cuando comenzábamos con las tareas exploratorias.” “Hoy es un hito muy importante para la historia de Gualcamayo porque quizá comienza la etapa más larga de la minería jachallera en esta mina: para nosotros es de suma relevancia, reconociendo a todas las personas que trabajan en el Gualcamayo de cada día.” “Estamos convencidos que la mejor manera de salir de cualquier crisis es trabajando, apostando, arriesgando cada vez más, y buscando sostener esta actividad productiva con la mejor gente, con el espíritu de hacer bien las cosas, de ser austeros, y sabiendo que cada tarea es un desafío; esto tiene que operar en este y todos los momentos. Gualcamayo ha apostado al desarrollo minero y a Yamana le ha gustado siempre el potencial de esta minería jachallera, y queda demostrado que ha dado muy buenos resultados en el tiempo.”

El Intendente de Jáchal, Arq. Jorge Barifusa, mostró su orgullo en la materialización de esta nueva inversión, que implica la generación de nuevos puestos de trabajo; en su discurso, la máxima autoridad departamental elogió las tareas que ha desarrollado la compañía en materia de Responsabilidad Social Empresaria, materializada en el hospital de

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Ing. Emilio Roca Gerente General de Minas Argentinas S.A. “Hace cinco años que estamos en producción, pero la inauguración de la mina subterránea es un hito que no podíamos dejar de celebrarlo porque Gualcamyo ha sido una mina a cielo abierto y ahora comienza con una operación subterránea, con otras metodologías de explotación, y con otros desafíos. Estamos orgullosos de este importante evento.” “Los desafíos son cada vez más grandes, por un lado por el precio de los metales al momento, que nos obliga a ser más competitivos, a utilizar otra metodología más productiva y eficiente que redunde en menores costos. El método que se va a utilizar es el sublevel caving: es la primera mina que aplicará este método en Argentina, y no hay muchas en Sudamérica, a lo sumo una en Chile. Ello nos obliga a estar cada vez más preparados para afrontar los desafíos.” “Hay un apoyo grande desde la casa matriz a Minas Argentinas S.A.; Argentina es un país con mucho futuro, y Yamana en Argentina tiene amplias posibilidades en distintas provincias como San Juan, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y algo en Catamarca, por lo tanto Yamana es una de las empresas que más apuesta en Argentina.”

Huaco, la planta de residuos sólidos urbanos, la red de agua de Huaco, y el polideportivo de Jáchal. Por su parte, el Ing. Hernán Vera, VP & Country Manager de Yamana Gold para Argentina, destacó la profesionalidad lograda en la fase de construcción de la mina subterránea, afirmado que todas las personas al frente de este desafío de la ingeniería es de origen sanjuanino. El Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, remarcó la importancia de esta nueva inversión en el sector minero argentino, y elogió al CEO de Yamana Gold –Peter Marrone-, quien apostó por Argentina en pleno proceso de nacionalización de YPF. EDICIÓN 419 / SEPTIEMBRE 2014

Alex Davidson Corporate Director de Yamana Gold “El futuro de Gualcamayo es muy alentador: la inauguración de las labores subterráneas es un punto de inflexión para el desarrollo y acceso a nuevo mineral de alta ley. Estoy seguro que Gualcamayo es un excelente ejemplo de cómo realizar minería en San Juan, y otras provincias podrían tomar ello como un ejemplo a seguir.” “San Juan es un buen lugar para invertir gracias al apoyo del Gobernador Gioja y su gabinete a la industria minera, a su riqueza geológica y los RR.HH. calificados. El Gobernador Gioja posee una excelente reputación en la industria minera canadiense; siempre está presente en el marco de la PDAC, demostrando que es un defensor de la industria minera de Argentina y San Juan en particular.” “Argentina es uno de los países más ricos en materia de recursos naturales, no solo en minería sino también en petróleo y gas, y Cerro Moro es el próximo proyecto de Yamana en Argentina, localizándose en una jurisdicción que favorece la industria minera como es la provincia de Santa Cruz, donde ya hay buenos ejemplos históricos como Cerro Vanguardia y Manantial Espejo.”

Finalmente, el Gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja, señaló que “estamos cumpliendo el sueño de los sanjuaninos cuando les dijimos que uno de los pilares era la actividad productiva minera: vemos cascos amarillos de San Juan y La Rioja, y esto nos llena de orgullo porque se garantiza el trabajo que nos hace falta. Ya Sarmiento soñaba con la industria minera sustentable y limpia, y eso es lo que tenemos aquí.” Gioja agregó que “la mayor contaminación es la pobreza y la falta de desarrollo; con esta actividad estamos corrigiendo los desequilibrios históricos de desarrollo que siempre hubo entre la Pampa Húmeda, el puerto, el mar, y el oeste de nuestro país, en la zona de la Cordillera de los Andes.”

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ABB presenta su estrategia Next Level Con la creación de valor en forma acelerada y sostenible del portfolio líder en electrotécnica y automatización, ABB dio a conocer su Plan Estratégico 2015 a 2020. Las metas incluyen una mayor apertura hacia los mercados en rápido crecimiento. Los máximos ejecutivos del Grupo ABB durante los anuncios en Londres. De izquierda a derecha: Christoph Sieder (Responsable Global de Comunicaciones Corporativas), Ullrich Spiesshofer (CEO), y Eric Elzvik (CFO)

BB presentó el 9 de septiembre pasado su estrategia Next Level y sus objetivos para el periodo 2015 – 2020, orientados a acelerar la creación de valor sostenible. La estrategia se basa en el enfoque triple de ABB en las áreas de crecimiento rentable, ejecución incansable, y colaboración orientada a las ventas. Durante este periodo, la compañía impulsará el crecimiento rentable desplazando su centro de gravedad hacia mercados en rápido crecimiento, con modelos de negocio que mejoren la competitividad y reduzcan el riesgo.

La compañía espera aumentar sus beneficios por acción (EPS) operativos entre el 10% y el 15% (tasa anual compuesta de crecimiento CAGR), y generar una atractiva rentabilidad de las inversiones (CROI) de alrededor del 15%en el periodo 2015-2020. El objetivo es hacer crecer la facturación en términos comparables entre el 4% y el 7% de media anual, más rápidamente que los crecimientos del PIB y del mercado. ABB se propone mejorar su rentabilidad de forma continua durante este periodo, medida con el EBITA operativo, en una banda entre el 11% y el 16%, con un objetivo para le conversión media del Free Cash Flow anual por encima del 90%. Los nuevos objetivos financieros tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2015. Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB declaró: “Nuestra Estrategia Next Level se centrará en acciones encaminadas a acelerar el impulso de crecimiento orgánico en ABB, en la generación de margen, y en mejorar la eficiencia del capital para generar más valor para los accionistas. Estamos desplazando nuestro centro de gravedad hacia segmentos de más crecimiento, a la vez que mejoramos la competitividad y reducimos los riesgos, especialmente en nuestra división Power Systems. Estamos mejorando el enfoque de nuestra organización hacia los clientes, simplificándola para dotarla de más agilidad y mayor velocidad. Impulsaremos el cambio con programas específicos de 1.000 días para garantizar el éxito de su implantación”. ABB seguirá basándose en su portafolio líder en electrotecnia y automatización, que será gestionado por sus unidades de negocio bajo el liderazgo de las cinco divisiones. A partir de EDICIÓN 419 / SEPTIEMBRE 2014

enero de 2015, su estructura regional se simplificará con tres nuevas regiones responsables de la colaboración con los clientes, los servicios compartidos, y los países relacionados. “Estos cambios mejorarán nuestro enfoque hacia los clientes y la productividad, dando como resultado unas responsabilidades bien definidas y un impulso a la colaboración con el mercado”, añadió Spiesshofer. Conforme a su estrategia Next Level, la compañía modificará la estructura de su Comité Ejecutivo (CE). Peter Terwiesch, actualmente director de ABB en Europa Central y Alemania, ha sido nombrado miembro del CE responsable de la división Process Automation. Las tres regiones de nueva creación serán dirigidas por miembros experimentados del CE: Frank Duggan (Asia, Oriente Medio y África), Greg Scheu (Américas) y Veli- Matti Reinikkala (Europa). Todos los cambios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015. David Constable, CEO de Sasol, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración, para su elección en la Junta General anual de 2015. Aporta al Consejo una importante experiencia en el negocio con contratistas (EPC) y con industrias de proceso, así como importantes contactos en África, una región fundamental para ABB por su crecimiento. Ulrich Spiesshofer añadió: “Nuestro programa de recompra de acciones anunciado hoy, permite a los accionistas beneficiarse directamente de la firme y continuada generación de efectivo de nuestro negocio, así como del reciente cribado de actividades no esenciales para nuestro negocio principal, y es una señal clara de nuestro compromiso para proporcionar de forma continuada rentabilidades atractivas a nuestros accionistas. Además, es un fuerte voto de confianza en el potencial de crecimiento futuro de ABB”. Los accionistas participarán en la importante generación de efectivo de ABB a través de un programa de recompra de acciones de hasta 4.000 millones de dólares que se espera comience el 16 de septiembre de 2014. La compañía pretende dedicar aproximadamente tres cuartas partes del programa de recompra a re-

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ducir el capital en acciones y el resto al programa global de compra de acciones por los empleados que cuenta con más de 22.000 participantes.

Estrategia Next Level La estrategia Next Level de ABB se basa en las tres áreas estratégicas de la compañía: crecimiento rentable, ejecución incansable y colaboración para las ventas.”

las unidades de ABB han sido identificadas mediante el proceso “Heat Map” puesto en marcha en 2013. ABB espera que alrededor de tres cuartas partes de su facturación incremental futura provengan de la industria, el transporte, y las infraestructuras, con énfasis en una potente oferta de servicios que favorezca el cambio en el centro de gravedad de las regiones de ABB, y de los mercados finales. A lo largo del periodo de la estrategia, la compañía cambiará su centro de gravedad hacia una mayor competitividad, un impulso mayor al crecimiento orgánico, y la reducción de los riesgos. La sólida posición competitiva de ABB se mejorará aún más expandiendo la propuesta de valor para los clientes en ingeniería, consultoría, software, y servicios de valor añadido. Acelerará la diferenciación basada en el software y la consolidará, dado que la mayor parte de la oferta de ABB está ya relacionada con el software.

Segmentos en alto crecimiento y PIE

Crecimiento rentable ABB está bien situada en segmentos atractivos de clientes. Su portafolio combinado en electrotecnia y automatización, enfocado a aportar un mayor valor para los clientes, sigue siendo el elemento esencial de la estrategia Next Level. El mercado de electrotecnia y automatización en los sectores de servicios públicos, industrias, transporte e infraestructuras, supone más de US$600.000 millones al año, y se espera que crezca más rápidamente que el PIB de 2015 a 2020, añadiendo aproximadamente US$150.000 millones de nuevas oportunidades de mercado. Los factores determinantes son el gran cambio en la cadena de valor de la electricidad, la mejora de productividad en las industrias, la rápida urbanización, y la necesidad de mayor eficiencia energética en el transporte público. La compañía prevé crecer por encima del mercado impulsando sus iniciativas PIE (penetración, innovación y expansión), penetrando más en los segmentos de mercado en alto crecimiento en los que ya está presente, y expandiéndose en otros nuevos. Las continuas y fuertes inversiones en I+D por más de US$1.500 millones anuales, generarán innovaciones que crearán valor para los clientes y responderán al gran cambio que se está produciendo en la cadena de valor de la electricidad, y en las oportunidades derivadas de la cuarta revolución industrial. Las oportunidades de crecimiento para todas EDICIÓN 419 / SEPTIEMBRE 2014

ABB está bien situada para acceder a segmentos en alto crecimiento. En compañías eléctricas, la rápida aparición de las micro redes y la transformación en redes digitales; en industrias de proceso tales como petróleo, gas o minería, el diseño de las nuevas instalaciones para el futuro; y en el transporte e infraestructuras, el rápido crecimiento de la electrificación de los centros de datos y del transporte público, son sólo algunos de los ejemplos de oportunidades de fuerte crecimiento. ABB aprovechará su éxito en la mejora de la satisfacción de los clientes para hacer realidad los beneficios que aportan estas oportunidades. Esto tiene su reflejo en la mejora de los resultados de las encuestas de satisfacción de clientes Net Promoter Score (NPS), en 30% durante los últimos cuatro años, hasta alcanzar el 46% en 2014, y en el fuerte crecimiento de los pedidos en la primera mitad de este año. Este impulso se mantendrá y aumentará mediante la aplicación de las prometedoras iniciativas PIE en el siguiente nivel. Junto con este énfasis en el crecimiento orgánico, la compañía seguirá contribuyendo al desplazamiento de su centro de gravedad, con los objetivos de reducción de riesgo en determinados negocios, y con el perfil de riesgo en su portafolio. Esto se logrará cambiando los modelos de negocio, mejorando la planificación y la ejecución en las operaciones, y fortaleciendo la relación actual entre resultados y compensaciones. Con todo ello lograremos una menor volatilidad, una mayor previsibilidad, y más rentabilidad. ABB complementará su fuerte enfoque en el crecimiento orgánico aumentando su historial

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probado de fusiones y adquisiciones de éxito, identificando y materializando adquisiciones incrementales coherentes con la nueva estrategia. Por otra parte, la búsqueda de asociaciones con compañías complementarias cuya cultura de creación de valor para el cliente sea parecida a la de ABB, ganará importancia para crecer en el futuro. Entre las primeras novedades en esta área están la cooperación con el grupo tecnológico líder en China BYD, para el almacenamiento de energía y la movilidad eléctrica, y con Philips en automatización de edificios.

Ejecución incansable ABB basará la ejecución de sus prioridades estratégicas en un modelo operativo completo, ampliando sus exitosos programas de reducción de costes y de mejora de la cadena de suministros. El progreso de la nueva estrategia será estrechamente vigilado mediante el recientemente mejorado sistema de excelencia operativa y de gestión de resultados. Este sistema incluye indicadores de datos esenciales de las finanzas y las operaciones, enfocados a los clientes, los costes, y la generación de efectivo. La compensación de los directivos estará directamente relacionada con estos indicadores. Para impulsar la ejecución de todas las iniciativas estratégicas y apoyar la implantación general de la estrategia Next Level de ABB, se pondrán en marcha programas de 1.000 días, supervisados directamente por el CEO mediante los informes pertinentes.

Colaboración orientada a las ventas ABB asignará a cada línea de negocio una responsabilidad general completa, para aumentar la agilidad y el enfoque a los clientes e impulsar la estrategia Next Level. Una organización regional simplificada y enfocada al mercado, y la nueva estructura del Comité Ejecutivo, entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.

La estrategia Next Level se basa en las tres áreas estratégicas de la compañía: crecimiento rentable, ejecución incansable y colaboración para las ventas.

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Peter Terwiesch, que ha sido director de ABB in Europa Central y Alemania desde 2011, formará parte del Comité Ejecutivo del Grupo ABB como director de la división Process Automation sustituyendo a Veli-Matti Reinikkala. Terwiesch ingresó en ABB en 1994 y fue Chief Technology Officer de 2005 a 2011, fecha en la que asumió su función actual. El nuevo Country Manager de Alemania se comunicará próximamente. Las regiones se reducirán de ocho a tres, y serán responsabilidad directa del CE, eliminando un nivel de la organización: • Asia, Oriente Medio y África, dirigida por Frank Duggan, quien será también responsable de Account Management en todo el Grupo ABB. • Américas, dirigida por Greg Scheu, que se-

guirá dirigiendo también Integration and Service en todo el Grupo ABB. • Europa, dirigida por Veli-Matti Reinikkala, quien será también responsable de la implantación y la ejecución regional de nuestro concepto de servicios compartidos, de reciente introducción. Los miembros del CE responsables de las divisiones asumirán las siguientes responsabilidades adicionales para todo ABB: Supply Chain Management reportará a Bernhard Jucker, director de la división Power Products; Quality and Operational Excellence reportará a Tarak Mehta, director de la división Low Voltage Products; y Marketing and Sales reportará a Pekka Tiitinen, director de la división Discrete Automation and Motion.

Prioridades para la asignación de capital y el balance de situación ABB se compromete a presentar un balance eficiente y a fortalecer su enfoque en la eficiencia del capital. Este objetivo se basa en un programa de objetivos de capital circulante neto, y en la adopción del EBITA operativo como indicador principal de gestión. Eric Elzvik, CFO de ABB ha declarado: “ABB pretende mantener un fuerte balance que permita desarrollar la estrategia Next Level. Con ello podremos mantener nuestra situación de socio fiable y rentable a largo plazo para nuestros clientes. La recompra de acciones de 4.000 millones de dólares que se ha anunciado hoy demuestra nuestro compromiso para generar rentabilidades atractivas para nuestros accionistas”. Los principios de asignación de capital permanecen inalterados, y reflejan el fuerte equilibrio entre invertir en crecimiento rentable, y el pago de dividendos a los accionistas. La aportación de recursos para el crecimiento orgánico, junto al crecimiento continuado y sostenible de los dividendos, más la adquisición de compañías que aumenten la creación de valor y el retorno a los accionistas de efectivo adicional, siguen siendo nuestras prioridades. Con la recompra de acciones de hasta US$4.000 millones, la compañía pretende asignar aproximadamente tres cuartas partes de este dinero a la reducción del capital en acciones, y el resto a apoyar globalmente el programa de adquisición de acciones por los empleados. ABB (www.abb.com) es un líder en tecnologías eléctricas y de automatización que hace posible mejorar el rendimiento y reducir el impacto ambiental en las compañías de servicios básicos, las industrias, los transportes y las infraestructuras. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 145.000 personas.

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Destacan avance del Proyecto Chinchillas El Grosso Group, operador del Proyecto Chinchillas, emplazado en la Puna jujeña y con importante mineralización argentífera, expuso los buenos resultados logrados durante la etapa de perforación y análisis de las muestras que se obtuvieron durante esa campaña. Los avances fueron presentados ante el gobernador de Jujuy, Dr. Eduardo Fellner, quien ponderó el trabajo del grupo canadiense que está desarrollando el proyecto en cuestión, no sólo en el aspecto técnico sino en relación con las comunidades. Los Sres. Joseph Grosso y Gustavo Fulloni, miembros del Grosso Group, informaron la actualidad de Chinchillas al Gob. Eduardo Fellner.

l encuentro se concretó en Casa de Gobierno de la capital jujeña, San Salvador de Jujuy, donde el grupo empresario fue recibido por el primer mandatario provincial Dr. Eduardo Fellner. La comitiva integrada por el Presidente del Grosso Group, Sr. Joseph Grosso, y el Administrador y Gerente de Relaciones Públicas de la misma en Argentina, Sr. Gustavo Fulloni, expuso los detalles del avance del proyecto ubicado en la Puna jujeña.

Al hacerlo, el referente de la empresa canadiense, Sr. Joseph Grosso, anunció que con la visita se buscó mantener al Gobierno provincial bien informado acerca del proyecto y de lo que se está haciendo a través de él en favor de los ciudadanos. Destacó por ello que tienen una política tendiente a fomentar una comunicación abierta con los ciudadanos y los líderes de la Provincia. Por su parte, a la hora de referirse de los avances del proyecto, el Administrador y Gerente de Relaciones Públicas, Sr. Gustavo Fulloni, detalló que la principal tarea que se está realizando actualmente es la perforación y el análisis de las muestras que se obtuvieron durante esa campaña. De hecho, señaló que se obtuvieron datos que consideró "muy alentadores y nos invitan a continuar

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con este trabajo de exploración". Al respecto, el gobernador Fellner reconoció el compromiso social de la empresa, recordando su trayectoria destacada por los importantes descubrimientos que tuvieron en otras provincias argentinas, y que se estaría reflejando del mismo modo en la exploración que llevan adelante en Jujuy, desde hace algunos años, con el proyecto Chinchillas, a través de la empresa Valle del Cura S.A. "Se viene trabajando muy bien, no solo en las tareas técnicas de relevamiento, sino también con las comunidades", afirmó el primer mandatario provincial, remarcando que el proyecto tiene incidencia en torno a 18 de estas, ubicadas en la región. En este sentido, afirmó que este proceso se está desarrollando en forma mancomunada con las autoridades locales, por lo que anunció que de ese modo, "despierta realmente expectativas importantes". El Gobernador Fellner enfatizó el trabajo realizado en compromiso con las comunidades y destacó que este tipo el encuentro con los empresarios genera “expectativas hacia adelante", asumiendo que como todo proyecto minero necesita tiempo para desarrollarse.

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El Gobierno Nacional brinda su apoyo a Cauchari-Olaroz El proyecto de explotación de litio en los salares de El proyecto Cauchari-Olaroz, gerenciado por Minera Exar S.A, recibió un amplio apoyo desde los Ministerios de Planificación e Industria de la Nación, que lo consideraron estratégico y comprometieron su impulso a través de la provisión de energía mediante la “línea minera”, destacando la importancia de contar con ferrocarril para la zona.

De izq. a der., el Sr. Daniel Ibáñez (Secretario Ejecutivo de OFEMI), el Dr. Eduardo Fellner (Gobernador de Jujuy), el Arq. Julio De Vido (Ministro de Planificación Federal e Infraestructura), y el Ing. Jorge Mayoral (Secretario de Minería de la Nación)

as expresiones de apoyo se concretaron en Buenos Aires durante varios encuentros en que los Ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Industria, Débora Giorgi, dieron a conocer que el proyecto Cauchari-Olaroz genera la expectativa de posicionar a la Argentina en el mercado mundial del litio; y lo hicieron saber ante la comitiva de empresarios coreanos, canadienses y jujeños, junto al gobernador de Jujuy y titular de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), Dr. Eduardo Fellner.

"Trabajaremos intensamente para que el proyecto no tenga inconvenientes y que haya mayor potencia en el esquema asociativo de la UTE con la provincia y la Nación”, expresó al respecto el Ministro Julio De Vido, manifestando su apoyo al considerar que la minería hace al desarrollo estratégico del país. Por otra parte, el Ministro De Vido destacó la necesidad de que este tipo de proyectos privados "sirvan para enriquecer la cadena de valor". Además, y respondiendo a lo solicitado por el Gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner comprometió a sus colaboradores en la tarea de avanzar con la proyección de la denominada "línea minera de 132 Kv”, que permitirá

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acercar la energía necesaria a las zonas de la Puna donde está emplazado el proyecto, tanto como a los otros que están en la misma región. El funcionario nacional se refirió también a la necesidad de contar con transporte ferroviario, con lo cual solicitó información sobre el caudal de las cargas que generaría el proyecto. La comitiva estuvo integrada por los referentes de la empresa coreana Posco, que brindará tecnología al proyecto, y cuyo compromiso se firmó en Jujuy hace unos meses: se trata del vice Presidente de Finanzas e Inversión del Proyecto de Litio, Uong Chon y el Senior Manager del Departamento de Litio, Sung Yoon. También integraban el grupo empresario el CEO de Litihum Americas Corp, John Kanellitsas, el Presidente del Directorio de la misma Tom Hdgson, y el Vicepresidente de la misma empresa, Franco Mignacco y a la vez titular de la Minera Exar S.A. Además, participaron la Gerente de Finanzas de LAC, Julieta Battaleme; el Sr. Embajador de Corea en la Argentina, Han Byung - Kil y el Secretario Ejecutivo de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) Daniel Ibáñez, quienes durante el encuentro con el ministro De Vido también estuvieron acompañados por el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral.

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Medidas Preventivas para la elaboración y control de Refugios Mineros Presentada ante las dos Cámaras del Congreso, una iniciativa a cargo del Lic. Matías Aciar1 invita a desarrollar en profundidad una temática tan compleja como los Refugios Mineros. El autor de la misma señala que es necesaria la incorporación de un Anexo al Artículo 144 del Decreto 249/07 para posibilitar un mayor grado de detalle en materia de salud y seguridad.

Lic. Matías Aciar

l proyecto presentado tiene como objetivos principales la contribución al desarrollo de mano de obra nacional, construyendo equipamiento de alta tecnología para agregar al mercado minero; la incorporación a la minería subterránea de equipamientos para salvaguardar la vida de los empleados mineros; la generación de fuente de empleo tanto a docentes, capacitando a estudiante en sus cátedras, sobre el uso de refugio minero, como así también sus cuidados, cuando los egresados de la carrera Higiene y Seguridad tuvieran la posibilidad de realizar labores en minería subterránea; la especialización de profesionales e ingenieros en mina, sobre el uso y designación e recursos para el armado de refugios fijos en túnel; y las certificaciones de calidad como las normas IRAM e INTI.

1. El LIc. Matías Aciar es Licenciado en Higiene y Seguridad (Matrícula A N° 9335 – COPIG) Su iniciativa, titulada “Medidas Preventivas para la Elaboración y Cuidado de Refugios Mineros” está registrada en la Dirección Nacional del Derecho del Autor, bajo el Expediente N° 5184748 EDICIÓN 419 / SEPTIEMBRE 2014

el tránsito expedito por la otra. El personal será informado acerca de las vías de escape y su utilización. Se harán periódicamente simulacros de evacuación. La empresa deberá evaluar la conveniencia de establecer un local o varios, especialmente preparados para servir de refugio temporario de personas en casos de emergencia, dotados de elementos de comunicación y supervivencia.” Es por ello que el autor indica la intención de fondo es mejorar la implementación del Decreto 249, dejando para análisis de las comisiones de minería los siguientes conceptos respecto a Refugios Mineros: • En el interior de las minas subterráneas se deberán instalar y tener disponibles para su uso refugios fijos o móviles.

El autor señala que “el objetivo es lograr abarcar la problemática con seriedad, compromiso y dedicación técnica multidisciplinaria e interministerial, para dar una solución definitiva a un vacío legal en el Decreto 249/2007 – “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera” en su Título IV: Minería Subterránea, Capítulo 1: Consideraciones Generales”

• El tamaño de los refugios, su cantidad y ubicación en el interior de las minas subterráneas se deberá determinar con base al análisis que se realice para identificar los peligros y el control de los riesgos en forma anual; la probabilidad de ocurrencia de incendios o derrumbes, y el avance de las frentes de trabajo.

El Artículo 144 señala que: “En toda mina en explotación deberán existir al menos dos vías principales de comunicación con la superficie, de manera que la interrupción de una de ellas no afecte

• Para la instalación de los refugios se deberá considerar, como mínimo, que la distancia mínima y máxima de los refugios a los lugares de trabajo esté en función del análisis de riesgos para la

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identificación de peligros y el control de riesgos, la cual nunca será superior a los 400 mts, del personal más alejado realizando labores; y que se ubiquen a una distancia mayor a 80 metros de los polvorines. • Los refugios fijos o móviles en el interior de las minas deberán ser construidos con materiales resistentes al fuego; dispondrán de un área por persona dentro del refugio como mínimo de 0.66 m2; contarán con un volumen por persona dentro del refugio como mínimo de 1.2 m3; garantizarán que en su interior exista una concentración de oxígeno en el rango de 19,5% y 23,5%.y que los gases del exterior no penetren al interior del refugio (a tal efecto se deberá elaborar con mampostería un cierre sin filtraciones en los refugios fijos y en los móviles, pudiendo presurizar las cámaras); soportararán una presión del terreno de al menos 1.05 kg/cm2, en el caso de refugios móviles, y contarán con puertas de sello hermético. • Los refugios deberán estar provistos de los elementos indispensables de tal manera que garanticen la sobrevivencia de los trabajadores en su interior, por un periodo como mínimo de 48 horas.

El objetivo es dar una solución definitiva al vacío legal existente en el Decreto 249/2007, con la incorporación de un Anexo al Art. 144

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• Los refugios deberán estar dotados como mínimo de los siguientes elementos: autorrescatadores en cantidad igual a la capacidad del refugio; alimentos no perecederos que cumplan con requerimientos nutricionales diarios básicos en calorías; agua potable; tubos de oxígeno medicinal (aire comprimido por tubería y/o ventilación de aire fresco desde la superficie); equipos y productos químicos para depurar Gases tales como Monóxido de carbono y Dióxido de Carbono; equipos de comunicación con la superficie y/o áreas contiguas; botiquín de primeros auxilios, Kit de Trauma, Tablas Rígidas, cuellos ortopédicos; señalización legible en español; baño químico con su correspondiente producto químico disgregante; iluminación interna y externa; iluminación de emergencia; detectores de monóxido de carbono y de oxígeno, el mismo que permita monitorear gases al exterior de la cámara; material lúdico para ser utilizado durante el confinamiento.

• Para el uso de los refugios en el interior de las minas subterráneas se deberá disponer de instructivos, manuales y/o procedimientos (al alcance de los trabajadores; elaborados conforme a las instrucciones del fabricante o de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; con las instrucciones para el comportamiento dentro del refugio y la regla para nombrar un responsable, y con una copia del procedimiento de emergencia en caso de incendio) • La ubicación de los refugios se deberá indicar en los planos, que habrán de estar a disposición de los trabajadores, y en el interior de las minas mediante las señalizaciones correspondientes. • Se deberá designar como mínimo 2 (dos) Técnicos de Higiene y Seguridad, (turnos y contra turnos), encargados y responsables, de realizar el control periódico, como así también elaborar un programa para la revisión de las condiciones de los refugios que cuentan con los elementos necesarios para su uso. Dicho programa de revisión deberá considerar, al menos, la actividad por llevar a cabo, las fechas de realización, el responsable de su ejecución y el resultado de la revisión. • Las revisiones a los refugios deberán realizarse, como mínimo 2 (dos), veces al mes meses, por los técnicos que designe el empleador y por la comisión de seguridad e higiene. • Las minas subterráneas deberán llevar registro de las revisiones realizadas a los refugios, que contemple como mínimo 2 (dos) visitas anuales con: SRT, AOMA, ART, Policía Minera, Subsecretaría de Trabajo, y contratistas que realicen labores en el comitente principal a los fines de velar por estado de conservación de los mismos La iniciativa del Lic. Aciar no es ni más ni menos que una propuesta para incursionar con mayor profundidad respecto al Decreto 249/2007, marco normativo que establece que debe haber dos vías de escape así como otras medidas, pero carece de detalles de ejecución de vital importancia, los cuales han sido detallados a lo largo de esta nota.

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Argentina Mining, con fuerte mirada local y de la integración trasandina En el Centro de Convenciones de Limache, en la provincia de Salta, se desarrolló la 10º edición de Argentina Mining. El acto de apertura contó con la presencia del Dr. Baltasar Saravia, Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de Salta; el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral; el Dr. Rodrigo Frías, Presidente de la Cámara de la Minería de Salta y el Ing. Nivaldo Rojas, Director de Argentina Mining, quienes dieron por inaugurada la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en la Exploración, Geología y Minería el miércoles 3 de septiembre.

Ing. Nivaldo Rojas, Director de Argentina Mining

a ya tradicional convención minera convocó a la Embajadora de Australia en Argentina, Sra. Patricia Holmes, el Presidente de la CAEM Dr. Martín Dedeu, así como Secretarios y Directores de minería provinciales, representantes de cámaras y asociaciones del sector, empresarios mineros y profesionales de la actividad.

El Ing. Nivaldo Rojas, Presidente de Argentina Mining señaló que “en los últimos años la actividad minera en nuestro país ha sufrido algunas dificultades, producto de factores internos y externos. Sin embargo consideramos que debemos seguir trabajando para superarnos, llegar a mantener las condiciones necesarias que permitan hacer de Argentina un país con minería, que aproveche y administre correctamente sus riquezas dentro de una matriz productiva diversificada. Estamos seguros de que esto sí es posible. Por ellos trabajamos por el fomento de una actividad que puede colaborar en gran manera al desarrollo de nuestro país.” Además, se refirió a las más de 35 exposiciones que abordaron, durante los tres días de exposición, los desafíos de la minería argentina. El Dr. Rodrigo Frías, Presidente de la Cá-

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mara de la Minería de Salta, se refirió a la visión de aquellos que establecieron las bases de nuestro país, quienes vieron en la minería uno de los pilares importantes para su desarrollo; “este hecho fue tan importante que los llevó a dictar un Código de Minería articulado en la Constitución Nacional.” Pero lamentó que con el paso del tiempo está visión haya cambiado llevando a que algunas provincias incluso prohibieran la actividad. “Creemos que prohibir no es sino desconectarse de la entidad nacional argentina. La minería es una actividad que se encuentre reglada. El Código de Minería apunta al desarrollo industrial del país, que incluye un capítulo sobre la cuestión ambiental.” En este sentido destacó el lugar de Salta, que en “la calificación del Instituto Fraser demuestra que esta provincia está posicionada como la mejor provincia con el índice de potencial de políticas mineras.” Rodrigo Frías indicó que ese posicionamiento está determinado por variables que miden, en definitiva, la previsibilidad, el mantenimiento de las reglas de juego, y la estabilidad jurídica y económica. De igual forma, el Presidente de la Cámara de la Minería de Salta señaló la necesidad de desarrollo de infraestructura

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Grupo Orocobre distinguida como “Empresa Minera destacada en RSE” La entrega del premio “Empresa Minera destacada en RSE”, otorgada al Grupo Orocobre, se dio en el marco del cierre de Argentina Mining 2014, evento internacional de minería que se llevó a cabo en la Provincia de Salta del 3 al 5 de Septiembre en el Centro de Convenciones.

El Ing. Fernando Cornejo Torino, la Dra. Silvia Rodríguez y el Ing. Daniel Blasco, representando al Grupo Orocobre al momento de recibir la distinción.

Si bien, el reconocimiento se enmarca en la Responsabilidad Social Empresaria que la firma implementa en sus objetivos; entendido así por los organizadores del evento; las autoridades de Sales de Jujuy y Bórax Argentina implementaron desde el inicio del proyecto una política más amplia, la de Valor Compartido. Basada en principios y la generación de valor compartido en la cadena de actores que enmarcan sus proyectos. Comunidades-Inversores-empresa- lograron los objetivos propuestos; creando valor social para crear valor económico. El concepto de valor compartido está pensado para dejar en las futuras generaciones, herramientas de solvencia emprendedora y productiva con objetivos comunes y participativos. En definitiva de inclusión y desarrollo ampliando fronteras. Con estos conceptos, las comunidades y proveedores asociados generaron en conjunto con la empresa, oportunidades de necesidad mutua para su vida productiva: bolsa de trabajo, proyectos productivos utilizando los propios recursos naturales, planes educativos para finalización de estudios de aquellos que lo necesitan, desarrollo de servicios de odontología y oftalmología, participación en programas de emprendedurismo, proyectos turísticos, cooperativas y participación en el Clúster Minero Industrial del NOA; entre otros. Reafirmando su pertenencia y revalorizando su lugar de origen, las comunidades afianzan en conjunto con la empresa, los pilares que los guían: Producción & Recursos naturales, educación, salud, transparencia y empoderamiento. Un importante reconocimiento, un gran logro, mucho por delante.

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para potenciar el crecimiento de Salta y la región, haciendo hincapié en la reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, la Ruta Nacional 51, ambas peticiones no solo de los empresarios mineros sino también de otros sectores productivos y de la comunidad en general que mejorarían las condiciones de vida de la sociedad. Tanto la R.N. 51 como el Ferrocarril Gral. Belgrano potenciarían la vinculación con Chile. Rodrigo Frías indicó que “la verdadera integración se consigue con la fluidez del intercambio cultural, de caminos, de transporte, todo lo que tiene que ver con tenernos confianza. El hecho de mirarnos de espalda, compartiendo tremendo potencial, porque la cordillera complica el paso de un lado al otro sería rendirnos ante algo que estamos obligados a revertir. Sabemos que el puerto del Pacífico está muy cerca, hoy por hoy cuando uno hace las consultas de flete, resulta más económico hacerlo por el puerto de Buenos Aires que por el puerto del Pacífico.” Finalmente destacó el accionar de la Cámara que preside en el diseño de políticas público-privadas a través de organizaciones como el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, en el marco del cual “se generaron mesas de discusión, consenso, se trazaron ejes estratégicos y después de tres años y medio, hoy tiene un soporte legal. Fue declarado de interés público en el marco del artículo 77 de la Constitución, como imperativo para el sector público e indicativo para el sector privado”, según el cual este plan guiará a aquellos interesados en invertir en la provincia acerca de cuál es el desarrollo que allí se pretende. Asimismo la Cámara de la Minería forma parte del Consejo Económico y Social, uno de los órganos de participación ciudadana de las democracias modernas. Rodrigo Frías concluyó diciendo que “nuestras razones están vinculadas no a cuestiones coyunturales sino a nuestra raíz, a nuestra Constitución, a nuestros orígenes. La minería no es fácil y nunca lo va a ser pero necesitamos de los gobernantes el acompañamiento, tendiente a hacer de la Argentina un país grande. Como decía Nelson Mandela, somos todos y cada uno artífices de nuestro futuro.” Por su parte, el Dr. Baltasar Saravia, Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, indicó las características que han posicionado a Salta como la provincia argentina más atractiva para la inversión en minería. Destacando que “este año tenemos proyectadas inversiones por más de $700 millones; es para nosotros un gran incentivo para poder generar condi-

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contar en noviembre. Estuvimos con gente del norte de Chile, de Bolivia y de Paraguay hablando de la posibilidad de volver a pensar la región como un Norte en sí. La actividad integral del norte argentino, el norte de Chile, sur de Bolivia y oeste de Paraguay tiene una identidad y un objetivo y una identificación común. Tenemos que volver a pensar en esta zona y hacer que el Norte Grande sea una realidad.”

El stand de PANORAMA MINERO recibió la vista del sector público y privado

ciones para la inversión y desarrollo, y para la mejora de la calidad de vida de gente. Las inversiones esperadas para este año vienen a ratificar lo que ya hace 6 años se viene generando. Ya tenemos $2.000 millones en inversión en minería y para nosotros es muy importante. En este momento estamos presentando el sistema catastral minero, lo queremos implementar para que cada uno de los inversores interesados tenga la posibilidad de acceder desde el punto del mundo en que esté. Esto permite un aprovechamiento óptimo de las concesiones.” El Ministro agregó: “tenemos hoy proyectos muy ricos como Lindero, el Salar del Rincón, Taca Taca; muchísimos proyectos que tienen que ver con la posibilidad de dar saltos cualitativos para pasar a la fase de explotación. Como el año pasado se exportaron más de US$70 millones, esperamos que podamos hacer que esa proyección sea geométrica en los próximos años generando mejor calidad de vida, mejor infraestructura y mejores condiciones para la logística. Venimos trabajando desde el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional para generar las condiciones para que se reactive definitivamente el FF.CC. Gral. Belgrano, como también el tema de la conectividad vial y lo que tiene que ver con el paso integrado con el que esperamos

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El Ing. Mayoral dejó inaugurada la Convención; durante su discurso hizo referencia a la diversidad de inversores internacionales presentes, situación posibilitada por la constante promoción de la Argentina como destino minero realizada por su gestión. También insistió en “la materialización de obras de infraestructura que impactan sobre los desarrollos productivos y algunos que por su carácter social impactan también sobre el modelo productivo. No se puede pensar a los sectores sociales y productivos como una cuestión estanca. Creemos en una Argentina integrada a favor de la implantación de modelos económico y sociales de inclusión.” El Secretario de Minería hizo énfasis en el accionar tendiente a la inclusión con Chile que se ha ido incrementando desde al abrazo de Maipú entre la presidenta Cristina Fernández y su par chilena Michelle Bachelet. “Argentina sueña con encontrar un aliado en Chile a los efectos de poder usar los corredores transversales a la cordillera para que la logística de Chile se sume a la fuerza productiva de Argentina, para lograr que nuestras actividades sean mucho más competitivas sistémicamente hablando, pensando en un país sin fronteras”, concluyó el Secretario. Respecto al litio, comentó que “estamos trabajando fuertemente con Chile y Bolivia para coordinar acciones entre los tres países que garanticen el cumplimiento de la celebración de alguna instancia intergubernamental que permita que los tres países podamos articular políticas activas de conjunto”. Durante los tres días, la exposición contó con más de 30 stands de exhibición, con pabellones provinciales, 200 empresas participantes, más de 2.000 asistentes, y más de 35 disertantes acerca de la actualidad y perspectivas de la minería argentina.

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SEGEMAR recertifica IRAM-ISO 9001 El Presidente de IRAM Enrique Romero entregó el certificado de Gestión de la Calidad al Secretario de Minería Ing. Jorge Mayoral, al Director de SEGEMAR-INTEMIN Ing. Carlos González y al responsable del área de calidad Juan Carlos Herrero.

El Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral y el Sr. Enrique Romero, Presidente de IRAM

l Presidente de IRAM Enrique Romero entregó al Secretario de Minería Ing. Jorge Mayoral, al Director de SEGEMAR-INTEMIN Ing. Carlos González y al responsable del área de calidad Juan Carlos Herrero, el certificado de adecuación a la norma IRAM-ISO 9001 para los servicios de análisis, ensayos, estudios técnicos y emisión de informes en rocas, minerales, aguas, concentrados minerales, materiales inorgánicos, calidad de aire, residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

De la reunión también participaron por parte de IRAM el director de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Trama, el director de Certificación, Alberto Schiuma y el director de Normalización, Osvaldo Petroni. El Secretario de Minería de la Nación, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Jorge Mayoral, explicó que “es un orgullo y un placer haber avanzado con esta recertificación desde el Estado, cumpliendo una misión que aporta en beneficio de calidad de vida de la gente. Y quiero decir algo: sin IRAM el camino hubiese sido mucho más dificultoso. Ha sido para nosotros un vehículo fantástico que, con rigurosidad científica, compromiso y visión estratégica, nos mostró que queremos transitar el camino de la superación. Continuaremos trabajando conjuntamente en la certificación de vidrios de seguridad, en los subcomités de normalización, la capacitación de recursos humanos y en la mesa de

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homologación para la sustitución de importaciones”. El Presidente de IRAM, Enrique Romero, sostuvo que “la minería es un pilar importantísimo del país, sin minería nada de lo que nos rodea existe. Por eso es muy importante lo que hace SEGEMAR, incorporar nuevas tecnologías, base tecnológica para dar transparencia y calidad a los controles ambientales”. Respecto de los estudios de Huella Hídrica, el Secretario de Minería afirmó que “es un tema interesantísimo, porque pone blanco sobre negro cuál es la participación de los distintos sectores económicos en la matriz de uso del agua, y el uso minero es ínfimo comparado con el uso de otros sectores”. El Director de Normalización de IRAM, Osvaldo Petroni, informó que recientemente se aprobó la norma internacional ISO para Huella Hídrica y que próximamente estará publicada por IRAM como norma nacional. A continuación, el Director del SEGEMAR Ing. Carlos González propuso la conformación de un equipo entre el SEGEMAR y el IRAM, para la determinación y cálculo de la huella hídrica de minerales o productos minerales de nuestro país. Para finalizar, el Secretario de Minería sostuvo: “Aprovecho para felicitar a los tuyos y a los nuestros por el trabajo cotidiano. Certificar una vez es una tarea difícil, pero menor si la comparamos con darle continuidad en el tiempo. Felicitaciones a todos”.

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El Sr. Federico Sánchez de SGS, estuvo a cargo de la capacitación

Barrick capacitó a productores iglesianos y jachalleros en buenas prácticas agropecuarias Más de 60 productores de diferentes cooperativas y asociaciones de Iglesia y Jáchal participaron del primer módulo del programa de capacitación. Recibieron información sobre cuidado del medio ambiente y uso responsable de fitosanitarios.

n Iglesia, Barrick organizó el primer módulo de la capacitación en “Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias”, destinada a productores de Iglesia y Jáchal y profesores de las escuelas agrotécnicas Manuel Belgrano y Cornelio Saavedra de Iglesia. Esto responde al compromiso que tiene la compañía para actualizar y capacitarlos en el cuidado del medio ambiente y en el uso responsable de fitosanitarios.

En este primer módulo, dictado en la Biblioteca de Las Flores, los productores y profesores pudieron incorporar conocimientos relacionados con la seguridad, el cuidado del medio ambiente y trazabilidad en todas las tareas relacionadas con el sector agropecuario. Se trabajó, además, información relacionada a sistema de trazabilidad, etiquetado, auditorías, registro de actividades agropecuarias, entre otros temas.

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Federico Sánchez, a cargo de la capacitación por parte de la empresa SGS, contó que el taller permite que “productores y profesores incorporen herramientas sobre normativas de buenas prácticas agrícolas, lineamientos generales para el buen manejo y buenas prácticas para contribuir al cuidado del medio ambiente, del alimento y de las personas”. El uso de productos químicos en productos de consumo es cada vez mayor, y los riesgos sanitarios preocupan siempre en el sector agrícola. Es por ello que Barrick se propone ofrecer formación a productores a través de este curso de 5 módulos que incluirán temas tales como Manejo y administración de productos químicos; Primeros auxilios; Gestión del medio ambiente y residuos; Manejo integrado de plagas; Manipulación higiénica de los alimentos, entre otros.

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Sales de Jujuy potencia el Desarrollo y Crecimiento Regional El Grupo Orocobre continúa apostando al crecimiento productivo de las zonas donde desarrollan proyectos por lo que en el último trimestre incorporaron casi 50 nuevos puestos de trabajo. Destacan la mano de obra local y potencian el desarrollo regional.

ontinuando con el compromiso junto a las comunidades de Susques, en Jujuy y San Antonio de los Cobres en Salta, Sales de Jujuy SA y Bórax Argentina SA incorporaron 42 empleados a puestos de trabajo para los proyectos que desempeñan en las localidades norteñas.

Al respecto, la Gerente Corporativa de Desarrollo de Personas, Andrea Apaza, indicó que la metodología de búsqueda de personas para la cobertura de vacantes tiene como premisa respetar el compromiso con las comunidades priorizando la mano de obra local para el desarrollo y crecimiento de la región. “Las búsquedas de la oferta laboral activa se realizan a través de la Bolsa de trabajo de las distintas comunidades; se publica la

misma en medios gráficos (en caso de necesidad), se reciben referencias de personal de la empresa, escuelas técnicas, centros de formación u otra vía que se considere precisa”. “Las búsquedas comienzan disparando la convocatoria en la zona de influencia de los proyectos, buscando candidatos que estén en condiciones de cumplir los requisitos según cada puesto”, explicó Andrea Apaza. Para finalizar, los candidatos que se incorporan a la empresa desempeñan su tarea teniendo como marco los pilares del Grupo Orocobre en relación al Desarrollo de Personas, entre los que se destacan el Desempeño en base a objetivos y la Ecuanimidad.

La compañía se encuentra en un momento de crecimiento

La capacitación de RR.HH. de las comunidades es una característica del Grupo Orocobre

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Importante aporte a la comunidad de Perito Moreno Goldcorp Cerro Negro y empresas mineras radicadas en Perito Moreno entregaron un Generador para la mejora del servicio eléctrico de la localidad

oldcorp Cerro Negro junto con otras empresas mineras y de servicios mineros de la zona de Perito Moreno hoy hicieron entrega de un Generador Eléctrico a la Municipalidad de Perito Moreno, cuya inversión total asciende a Pesos 4.451.285,00.- con el fin de ser utilizado para la mejora del servicio eléctrico que presta SPSE (Servicios Públicos Sociedad del Estado) en la localidad.

Dicha solicitud fue planteada a partir de los sucesivos cortes de energía derivados del notable incremento de la demanda en la localidad, la cual se acrecienta con la llegada de la época invernal y el mayor consumo en el uso de artefactos eléctricos generadores de calor. Estos inconvenientes colocaron en alerta amarilla la capacidad que genera la infraestructura de las instalaciones del SPSE y la demanda que ocasiona la localidad. El Generador Eléctrico Caterpillar modelo 3516B, adquirido de acuerdo y en base a las especificaciones provistas por el

mismo Municipio, es un equipo diesel de última generación, que combina un desempeño consistente y un ahorro de combustible excelente, se trata de un equipo más silencioso que los actuales que incluye cabina y tanque de combustible de 2.500 L. Su incorporación aportará una mejora sustancial de energía adicional que será en beneficio de todos los vecinos de la localidad. Frente a esta situación empresas mineras locales y proveedores realizaron una alianza, en la cual Goldcorp Cerro Negro aportó un 40 % del valor de compra. La empresa, desde su Gerencia de Sustentabilidad, ratifica así su compromiso de colaborar permanentemente con la localidad, sus instituciones y autoridades para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Gracias a esta donación ahora la localidad podrá mejorar su nivel de abastecimiento eléctrico frente a los niveles de consumo actuales.

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Una plataforma para conocer la Industria Minera China

Conferencia y Exposición CHINA MINING 2014 Como uno de los mayores países en cuanto a producción y consumo de minerales, la importancia y participación de China en la industria minera mundial no pueden ser ignoradas. Cada vez más empresas quieren establecer negocios y cooperar con China, uno de los mayores compradores e inversores de todo el mundo, especialmente en aquellos campos relacionados con la minería y la energía. La Conferencia y Exposición CHINA MINING, en su 16º año, es la plataforma única para conocer a representantes de gobiernos, empresas mineras, así como los proveedores de servicios en la industria de China y cerca de sesenta países y regiones. rganizado por el Ministerio de Tierra y Recursos, el Gobierno Municipal de Tianjin y la Asociación Minera de China, la 16° Conferencia y Exposición CHINA MINING 2014 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Meijiang Tianjin del 20 al 23 octubre.

Como una de las mayores plataformas de comercio y exploración minera, CHINA MINING cubre toda la cadena de valor, incluyendo estudio geológico, el desarrollo de la exploración, el comercio de concesiones mineras, el financiamiento y la inversión minera, fundición y procesamiento, técnica y equipos, así como servicios para la minería y otros temas de interés para la industria minera mundial. CHINA MINING juega un papel crítico en la creación de mayores oportunidades de comunicación y cooperación para las comunidades de la industria nacional e internacional. Desde la primera CHINA MINING, que se celebró en 1999, el alcance y la influencia se han ido extendiendo cada año. La Conferencia y Exposición CHINA MINING se ha convertido en un evento internacional para no perder, y una plataforma para los grandes jugadores mineros

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mundiales. CHINA MINING 2013 atrajo a más de 7.000 delegados de 58 países y contó con más de 1.700 stands. La Conferencia y Exposición CHINA MINING consta de tres partes - Conferencia, Exposición y Eventos. Casi treinta sesiones plenarias y de trabajo se organizarán durante todo el evento, discutiendo sobre Financiamiento Minero y Macroeconomía, Inversiones, Commodities Mineros, prospección y exploración, tecnología y equipo, Sostenibilidad y Oportunidades de Inversión en diferentes foros del país. Habrá más de 470 expositores en el Área de Exposición, que abarca más de 1.700 stands. La Conferencia y Exposición CHINA MINING ofrece oportunidades únicas de negocio para las empresas de exploración minera y los proveedores de servicios relacionados. Como el mayor centro de las comunidades mineras mundiales con capital, tecnología, información y servicios, CHINA MINING 2014 le da la bienvenida! Las reservas anticipadas expiran el 20 de septiembre. Regístrese en www.chinamining-expo.org o por email info@chinamining-expo.org para disfrutar de los grandes beneficios. Lo esperamos en CHINA MINING 2014.

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Panorama de Empresas Mineras Golden Arrow define Plan de Desarrollo de tres años para Chinchillas Golden Arrow Resources Corporation ofreció un análisis de los próximos pasos que dará a efectos de maximizar el valor del proyecto Chinchillas (provincia de Jujuy), el cual posee altos contenidos de plata. La gerencia de la compañía, con una larga experiencia en la industria minera, se ha encontrado frente al desafío de un escenario con tendencia a la baja, por lo tanto ha recurrido a la implementación de una estrategia de disminución de los presupuestos operativos, acortar la actividad exploratoria y acceder a fondos tratando de evitar la dilución de capital. A efectos de acceder a fuentes de financiamiento, se ha monetizado la regalía que posee Golden Arrow en la mina Gualcamayo (1%) Es por ello que la Gerencia y el Equipo Técnico de la compañía han establecido un Plan de Desarrollo de Tres Etapas para el proyecto Chinchillas, como se detalla a continuación:

Etapa 1 El foco primario de la compañía es avanzar el proyecto Chinchillas hasta la etapa de producción; para ello, los próximos pasos que se implementarán en el curso de los próximos 16 meses incluyen: • Incorporación de los resultados del programa perforatorio con diamantina recientemente finalizado (9.000 metros) al modelo geológico para actualizar la estimación del recurso; • Luego de la finalización de la estimación del nuevo recurso, se revisarán los modelos financieros, y se emitirá un nuevo informe técnico bajo la normativa canadiense NI 43-101, incluyendo un Estudio Económico Preliminar; • Se completarán programas de perforación infill y otros asociados para aumentar la categoría de los recursos a “medidos” e “indicados”; delineamiento de los límites del recurso; • El modelo geológico y la estimación del recurso serán actualizados nuevamente para incorporar las perforaciones indicadas anteriormente, y para preparar el

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proyecto para un Estudio de Factibilidad, lo que llevaría un plazo de 12 meses; • Sobre la base de un Estudio de Factibilidad positivo y el financiamiento asociado, la compañía planea movilizar el proyecto hacia las etapas de ingeniería de detalle, obtención de permisos, y construcción

Etapa 2 El proyecto posee muchas áreas que son prospectivas para descubrimiento, especialmente Chinchillas Sur, donde siete pozos perforados durante la reciente Fase 3 del Programa Perforatorio interceptaron amplias zonas de mineralización de plata y zinc. En base a estos resultados, la compañía informó que el área Chinchillas Sur tiene el potencial de albergar entre 100 MT y 160 MT con leyes situadas entre 32 g/t y 40 g/t de plata equivalente, lo que podría traducirse en la adición de 100 Moz a 200 Moz de plata equivalentes al proyecto en el futuro. Es por ello que la Etapa 2 incluirá más perforaciones de detalles en esta área para poder desarrollar recursos adicionales para el proyecto.

Fase 3 Existe una posibilidad de expansión del recurso (cubre más de un 70% de la propiedad circundante al proyecto Chinchillas) Esta área es prospectiva y está muy poco explorada, por lo que existe el potencial de sumar mayor potencial a los recursos en Chinchillas. Con menos de dos años de trabajos exploratorios, Golden Arrow Resources anunció una estimación de recursos bajo la normativa NI 43-101 canadiense, incluyendo 27,4 Moz de plata / 32,6 Moz de plata equivalente como Recursos Indicados (7,2 MT con 119 g/t de plata, 0,57% de plomo y 0,48% de zinc // 141 g/t de plata equivalente), y 53 Moz de plata / 72,2 Moz de plata equivalente como Recursos Inferidos (21 MT con 78,5 g/t de plata, 0,69% de plomo y 0,62% de zinc // 107 g/t de plata equivalente)

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Argentex aumenta recurso argentífero en Pingüino El proyecto Pingüino ha incrementado su recurso argentífero significativamente: el operador, Argentex Mining Corporation, dio a conocer los resultados provenientes de la Estimación de Recursos bajo la normativa canadiense NI 43-101; este informe influye los resultados de perforaciones y trincheras desde 2013. Los resultados más destacados incluyen: • Aumento del recurso de plata equivalente en la categoría Indicado en 13% (3 Moz de plata adicionales hasta totalizar 26,7 Moz de plata equivalente con una ley de 132,3 g/t de plata equivalente) • Aumento del recurso de plata equivalente en la categoría Inferido en 49% (2,3 Moz de plata adicionales hasta totalizar 7 Moz de plata equivalente con una ley de 98 g/t de plata equivalente) • Se han sumado cuatro nuevas vetas al recurso, llegando a un total de doce vetas en la estimación del recurso actualizada • Todavía hay más de sesenta vetas sin evaluar en estructuras vetiformes que permanecen abiertas en todas las direcciones El significativo aumento del recurso sigue a la última fase de exploración en la zona oxidada, y brinda mayor soporte al potencial para el desarrollo futuro del proyecto. El aumento resulta de la suma de cuatro nuevas vetas, así como mayores tareas de perforación y trincheras en ciertas vetas incluidas en la estimación de recursos publicada en enero de 2013.

El aumento en la ley de plata/oro del material oxidado continúa hasta el punto de evaluar un desarrollo en fases del proyecto Pingüino, y mientras que el futuro a largo plazo del proyecto recae en la mineralización primaria, este material oxidado de alta ley podría generar una operación factible inicial (óxidos) de bajo costo. El mineral oxidado está enriquecido en plata/oro, mientras que la mineralización primaria comprende mineralización sulfurada de plata/oro o plata/oro/zinc/plomo. La suma de las vetas Karina, Savary, Luna y CSV en la categoría de Recursos Inferidos es producto de su descubrimiento en el programa exploratorio de 2012, y de la perforación en la zona oxidada a fines de 2013. El control estructurado exhibido de mineralización de alta ley podría ofrecer un significativo potencial para identificar zonas de alta ley a profundidad. En general, solo la veta Marta Centro ha sido perforada a una profundidad significativa (unos 350 metros aproximadamente) De todos los metales encontrados en las vetas, solamente la plata, el oro, el zinc y el plomo fueron modelados. La mineralización de indio en Pingüino está asociada al zinc en contenidos más que anómalos en las vetas polimetálicas, pero no fue modelado. Con solo doce de las más de setenta vetas descubiertas incluidas en el actual recurso, Argentex continúa apostando al recurso minero de Pingüino.

YCRT avanza en la reconversión YCRT recibió la primera de doce locomotoras adquiridas por el convenio país-país con la República Checa en la playa de maniobras de Punta Loyola, provincia de Santa Cruz, lo que permite modernizar el parque ferroviario con la colaboración de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), montando una cinta transportadora de alta tecnología. El Subgerente de Ferrocarriles y Puerto de YCRT, CPN Rolando Aramini, supervisó la llegada de la locomotora que se utilizará para transportar caliza hacia la usina de 240 Mw y para exportar el excedente de carbón: será la primera de doce unidades adquiridas para completar el parque férreo del yacimiento. La operación se complementará en pocos días, cuando técnicos búlgaros de la empresa Ferrit lleguen al yacimiento para constatar el estado de la locomotora, ponerla en marcha y sumarla al transporte de caliza desde el Puerto de Punta Loyola.

En consonancia con esto, desde la UTN están trabajando en la modernización de las máquinas existentes. Para ello se cambiará el sistema de propulsión de diésel hidráulico a diésel eléctrico con motores diseñados en Suiza. YCRT logró que la tecnología se desarrolle en una filial local de la empresa, lo que permitirá a YCRT contar con asistencia técnica in situ gracias a la firma de documentación que permitió la trasferencia tecnológica. En la constante tarea de mejoramiento, la empresa ha comenzado a desmontar una cinta transportadora que lleva material desde uno de los sectores de la mina 5 hacia la planta depuradora. Ella será reemplazada por una nueva cinta con alta tecnología que casi en su totalidad ha sido diseñada y fabricada en el país. De este modo se transportará carbón en bruto desde la mina 5 hacia la planta. La cinta está siendo montada con antelación debido a las necesidades de carbón de la usina.

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Patagonia Gold y la actualidad en Lomada de Leiva y El Tranquilo La minera junior de capitales argentinos, Patagonia Gold, dio a conocer la actividad operacional de su mina Lomada de Leiva así como los trabajos exploratorios en el bloque de propiedades El Tranquilo, ambas situadas en la provincia de Santa Cruz. Lomada de Leiva tuvo una producción record en Agosto, con un total de 2.961 oz de oro recuperadas de la pila de lixiviación principal, y respecto a la expansión de este centro productivo, la compañía destacó que el ob-

jetivo de producir 3.000 oz de oro mensuales estará alcanzando para fines del trimestre en curso. Por cuanto a las actividades exploratorias en el bloque de propiedades El Tranquilo, se han identificado y desarrollado 22 targets (nuevos y ya existentes) Se descubrió una nueva y alentadora mineralización en El Calafate y La Cañada, cerca del depósito Cap Oeste. Asimismo, sobre ello se planifican mayores tareas perforatorias para fines de 2014.

Avance en el proyecto Punta Colorada Localizado en la provincia de Río Negro, Punta Colorada es una de las distintas propiedades de Marifil Mines Limited en Argentina; en este caso se trata de un proyecto de caliza, donde se acaba de realizar una última tanda de perforación rotaria y muestreo de canaletas con el objetivo de confirmar el tamaño y calidad del producto requerido por un potencial comprador. El comprador estaba en la búsqueda de un producto con una ley superior a un 40% de óxido de calcio (70% de carbonato de calcio, aproximadamente) y menos de óxido de magnesio. El potencial comprador de caliza ha reembolsado a Marifil los costos correspondientes a exploraciones adicionales para confirmar la información requerida. A diferencia de los depósitos de metales pre-

ciosos, los cuales tienen que ser perforados en intervalos muy cercanos, el caso de las calizas implica extensiones uniformes. Es por ello que se puede perforar en intervalos de 200 metros, con un alto grado de certeza; por lo tanto, se requiere de muy pocas muestras para generar grandes tonelajes: por ejemplo, cada metro de espesor representa unas 98.800 toneladas de caliza en un bloque de 200 m2. Un dato no menor es que el proyecto Punta Colorada se localiza a una distancia muy corta de instalaciones de carguío a granel, capaz de manejar unas 1.600 toneladas por hora de carga hasta en un máximo de cinco barcos atracados con capacidad superior a las 60.000 toneladas, y Marifil posee el derecho contractual de utilizar estas instalaciones para embarcar sus productos.

San Juan: Las mineras junior Minsud y Malbex acceden a financiamiento Minsud Resources Corp. anunció el cierre de su oferta de colocación privada de “unidades” de Minsud por ingresos brutos equivalentes a US$961.733,40; sobre ello, la compañía emitió 9.617.334 Unidades a un precio unitario de US$0,10, comprendiendo una acción común del capital de Minsud y un warrant que habilita a la adquisición de una acción común; cada warrant es ejecutable en una acción común por US$0,35 por el término de dos años desde el momento de su emisión. Los ingresos netos serán utilizados por Minsud Resources Corp. para financiar un programa de perforación con diamantina de unos 2.200 metros en el target pórfido Chita South, así como pagos de opciones relacionados a las propiedades materiales de la compañía, así como capital de trabajo. Por su parte, Malbex Resources Inc. finalizó su colocación privada con Barrick Gold CorporaEDICIÓN 419 / SEPTIEMBRE 2014

tion, por el cual la primera emitió 14.285.771 acciones comunes a cambio de C$1 millón; los fondos serán utilizados para capital de trabajo y propósitos corporativos. En conexión con esta colocación privada, se materializó el acuerdo relativo al proyecto Del Carmen (departamento de Iglesia),el cual ha sido transferido a un nueva entidad gerenciada en forma conjunta por subsidiarias de Malbex y Barrick; a pesar de que esta compañía Joint Venture tiene una distribución del 5% del capital para Barrick y del 95% restante para Malbex, el mayor productor aurífero tiene la opción – pero no la obligación- de acceder a un 51% y luego a 75% de interés en esta propiedad, donde se ha cuantificado un recurso de 1 Moz de oro. Con el cierre de la Colocación Privada, Barrick es también el operador a cargo del gerenciamiento, dirección y control del proyecto Del Carmen.

Resultados finales provenientes de Cerro Samenta Marifil Mines Limited recibió los resultados de ensayo provenientes de las perforaciones ejecutadas por Southern Copper Corp en el proyecto Cerro Samenta (provincia de Salta); Southern Copper Corp (uno de los máximos productores de cobre) es socio de Marifil Mines Limited en este pórfido de cobre. El programa perforatorio consistió en 3.000 metros con diamantina, así como otros trabajos que incluyeron geoquímica, muestreo de rocas y excavaciones con trincheras. La compañía canadiense concluye de los resultados exploratorios señalados a continuación, que Cerro Samenta es un sistema de cobre porfídico de baja ley; los valores de molibdeno y metales preciosos asociados son bajos y no presentan valores económicos de relevancia. Los pozos se sitúan en un corredor norte-sur de 0,5 km de ancho y 1,8 km de extensión. A pesar de que los resultados podrían haber sido un poco más alentadores, la gerencia de Marifil Mines Limited entiende que todavía existe el potencial de descubrimiento de un pórfido de cobre económico. Ello de momento que Cerro

Samenta es un sistema sulfurado muy grande con importantes secciones que todavía tiene que ser perforadas. El sector noroeste se localiza más allá de los límites de perforaciones de Southern Copper, y alberga una anomalía con cargabilidad (polarización inducida) no evaluada, descubierta por Teck Minera de Argentina S.A. en 1996, y podría ser el foco de los próximos esfuerzos exploratorios. Finalmente, los resultados perforatorios no explican los intervalos largos de cobre de alta ley expuestos en trincheras cercanas, y el potencial de descubrimiento de un depósito de cobre oxidado de tamaño mediano permanece latente. Cerro Samenta exhibe una disposición geológica típica de depósitos de pórfidos de cobre; se sitúa a 270 km al oeste de la ciudad de Salta, posee una superficie de 5.300 hectáreas, y se localiza en el Lineamiento Archibarca, el cual alberga a mina Escondida en Chile (el mayor centro productivo de cobre del mundo) a unos 120 km, así como otros pórfidos de cobre cercanos en la región: Taca Taca (First Quantum), Río Grande (Regulus Resources), y Lindero/Arizaro (Goldrock Mines)

Hunt Mining completa campañas perforatorias en La Josefina y La Valenciana Hunt Mining Corporation finalizó los programas perforatorios de 2014 correspondientes a los proyectos La Josefina y La Valenciana, situados en la provincia de Santa Cruz, y con mineralización aurífera. Estos proyectos son parte de un paquete de 28 propiedades que la compañía posee en una superficie de 2.868 km2; las muestras de las campañas perforatorias ya fueron enviadas al laboratorio para su análisis. En La Josefina, Hunt Mining perforó un total de 1.608 metros en 27 pozos: la prioridad fue en las áreas María Belén y Sinter, las cuales habían sido perforadas previamente en 2011. Por cuanto a La Valenciana, se perforó un total de 2.999 metros en 42 pozos, incluyendo áreas como Veta Principal, Stockwork La Valenciana, Veta Rosario y Stockwork La Florentina,

las cuales no habían sido perforadas previamente. Desde la compañía expresan la confianza de que los proyectos tienen un gran potencial, confirmado ello previamente por trabajos en superficie y perforaciones. A partir de ello, Hunt Mining está apuntando a completar un plan exploratorio avanzado, así como continuar investigando sobre potenciales escenarios que permitan agregar valor a sus accionistas. A la actualidad, Hunt Mining Corporation, a través de su subsidiaria Cerro Cazador S.A. ha completado más de 62.000 metros de perforaciones, así como 416 km de trabajos geofísicos de Polarización Inducida, y más de 20.000 muestras provenientes de trincheras, canaletas, sedimentos, etc.

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Panorama de Empresas Proveedoras Centro de Capacitación Volvo: Convirtiendo lo intangible en concreto Escandinavia del Plata ofrece capacitaciones técnicas y de operación en su centro de capacitación certificado por Volvo a nivel mundial desde el año 2011 ofreciendo de esta manera valor agregado a sus clientes. Brindando una herramienta más a nuestros clientes conjuntamente con los repuestos Originales Volvo, las capacitaciones certificadas harán que usted pueda mantener las características originales de su equipo en términos de confiabilidad, comodidad y rendimiento. Contamos con una gran disponibilidad de cursos para todos nuestros productos ya sea de índole técnica como de operación. Los cursos pueden ser dados tanto en nuestro CDC con capacidad para 20 personas o en la locación de nuestros clientes. Porque sabemos que el conocimiento es una herramienta que se refleja en la operación, contamos con las herramientas necesarias para capacitar en operación sin dañar los equipa-

mientos, logrando de esta manera un entrenamiento en el marco virtual 100% transferible a la operación real. El entrenamiento basado en nuestro simulador de excavación recrea operaciones reales como carga de camiones, excavación, manipulación de objetos, etc. sin dañar el equipamiento, sin consumir combustible y de esta manera protegiendo el medio ambiente. Un operador entrenado certificado bajo las normas Volvo de operación es capaz de obtener un mayor provecho del funcionamiento del equipo, brindando mayor producción, mejores tiempos de ciclo y siendo consciente en el cuidado del equipo lo que hará que sus costos bajen notablemente. Para conocer más sobre las diferentes opciones de cursos lo invitamos a contactarse con nosotros a través de consultas@escandinaviaarg.com

Cañería de elevación flexible ANGUS

Bomba sumergible instalada en el extremo inferior de la cañería de elevación flexible; esta está conectada a una fuente de alimentación a través del cable flexible que se puede ver en la foto, atado a la Wellmaster

La línea de cañería de elevación flexibles Angus Wellmaster para uso en operaciones de desagüe en minería, permite una rápida, fácil y segura instalación de electro-bombas sumergible. Las instalaciones de hasta 200 m de longitud de un sólo tramo o 400 m utilizando nuestro sistema de acoples se puede lograr utilizando el sistema Wellmaster. La instalación se puede llevar a cabo sobre todo a nivel del suelo, eliminando los peligros

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sobre su cabeza asociado con los sistemas de cañerías rígidas. Wellmaster es muy resistente a toda forma de ataque microbiológico siendo totalmente resistente a la corrosión lo que significa que el rendimiento de la cañería de elevación no se altera a lo largo de la vida de la instalación. La remoción de la bomba para su mantenimiento o reparación es una operación rápida y fácil y por lo general se puede lograr en horas, reduciendo significativamente el tiempo fuera de servicio del pozo. Wellmaster ofrece un rendimiento hidráulico superior gracias a su capacidad para expandirse de hasta 15% bajo condiciones operativas, lo que representa reducción en el consumo de energía y la mejora de la eficiencia de la cañería de elevación, a conveniencia de la compañía. La nueva línea Wellmaster 400 es capaz de trabajar con una presión en cabeza de pozo de hasta 40 bar, todas las mangueras son exhaustivamente probadas para presión de rotura y capacidad de carga a la tracción antes de ser despachadas. Representante exclusivo de mangueras Angus Wellmaster, en Argentina,

www.ebhsa.com.ar, afbottino@ebhsa.com.ar

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Ford presentó el F-4000 Ford Camiones presentó en San Pablo, Brasil, el F-4000 uno de los íconos de la raza fuerte que, con más de 20 años de presencia en el mercado argentino, se convirtió en un referente de la marca y líder indiscutido debido a su robustez y confiabilidad. El F-4000 estará disponible al público en dos versiones: 4x2 y 4x4, único en el segmento en ofrecer este tipo de tracción. Con más de cinco décadas de presencia en el mercado, la Línea F vuelve para abastecer un segmento en fuerte crecimiento, con dos versiones que satisface a usuarios con diferentes necesidades. La versatilidad del F-4000 4x2, convierte a este camión en una herramienta ideal para el uso urbano y rural. Cuenta con una gran variedad de configuraciones que exigen agilidad, como por ejemplo, el carrozado tipo furgón, la caja refrigerada o térmica y la planchada para el transporte de unidades, entre otras. Aquellos usuarios que requieran una herramienta de trabajo con mayor robustez para transitar en lugares de difícil acceso, la mejor opción es la versión 4x4 que está equipada con un tren de fuerza de alta resistencia y durabilidad.

El F-4000 está dotado con un nuevo motor Cummins Euro V 2.8L y 4 cilindros de gerenciamiento electrónico que se destaca por erogar 150 CV a 3200 rpm y poseer un torque máximo de 360 Nm a 1800 rpm que se mantiene hasta las 3000 rpm brindando una elasticidad única en el segmento. La caja de transmisión manual Eaton posee 5 velocidades totalmente sincronizadas y con relaciones que se complementan perfectamente con el nuevo torque del motor y con la relación del eje trasero. La marcada robustez del F-4000 viene dado por su peso bruto total de 6.800 Kg, su distancia entre ejes de 4.181 mm, su largo total de 6.318 mm y su ancho total de 2.210 mm. La versión 4x2 posee tiene una altura de 2.031 mm y la versión 4x4 2.055 mm. Por último el camión de Ford está equipado con un tanque de combustible de 135 litros y un tanque adicional de urea de 20,5 litros. El motor Cummins del F-4000 cumple con las normativas Euro V, cuyo objetivo es contribuir a reducir las emisiones contaminantes.

Soporte al producto en Finning, mucho más que un servicio, una experiencia El área Soporte al Producto ha adaptado un nuevo enfoque el cual contempla no sólo la actualización y mantenimiento del producto en sí, sino que tiene como fin último satisfacer las necesidades que tiene cada uno de los Clientes de acuerdo a su perfil y tipo de Industria en la cual desarrolle su negocio. Es por eso que Finning ofrece alternativas personalizadas de servicio, desde reparación, mantenimiento programado, soluciones tecnológicas, asesoría de operación en sitio, laboratorio de análisis de fluidos, repuestos y todo tipo de soluciones acorde a las exigencias de cada empresa. Al ser Finning una empresa multi-industria, brinda servicio a múltiples segmentos: Construcción y Forestal -en toda su gama desde un minicargador hasta un camión fuera de ruta de gran porte, pasando por las conocidas excavadoras hidráulicas, motoniveladoras y cargadores frontales-, Motores industriales, Motores Marinos, Generación Eléctrica y de aplicación en el segmento Oil & Gas y Gran Minería en todas sus modalidades y tamaños. En Finning Argentina, se cuenta con 1010 empleados, de los cuales 250 son técnicos especializados, en pos de lograr el servicio más

eficaz y eficiente a las necesidades de cada Cliente. La compañía brinda el servicio de la más amplia cobertura en Argentina, con 19 sucursales en las principales ciudades y un centro de distribución en Buenos Aires, pudiendo llegar al lugar más recóndito de nuestro país. Definitivamente contar con el respaldo, garantía y aval de ser distribuidor exclusivo de productos CAT es la principal diferencia competitiva. Además Finning cuenta con un amplio abanico de soluciones por las que el Cliente puede optar a la hora de requerir un servicio, la excelencia de su capacidad técnica y el mayor surtido en stock de repuestos. Constantemente se trabaja en nuevas estrategias, tecnologías y canales para mantenerse cerca de sus Clientes, ofreciendo soluciones flexibles y adaptando el servicio a las necesidades actuales de cada industria y segmentos del mercado. Entre sus canales también se encuentran los Servicios Remotos, Venta Telefónica, Soporte Técnico On-Line, Monitoreo de Flota Permanente y Servicio de Contact Center (0800-5550832, contacto@finningsudamerica.com)

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PANORAMA MINERO | Mercados

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Agosto de 2014 y de 2013 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

EDICIÓN 416 / JUNIO 2014

Oro - Cotización Promedio Agosto

Plata - Cotización Promedio Agosto

Plomo - Cotización Promedio Agosto

Cobre - Cotización Promedio Agosto

Estaño - Cotización Promedio Agosto

Zinc - Cotización Promedio Agosto

Platino - Cotización Promedio Agosto

Níquel - Cotización Promedio Agosto

Aluminio - Cotización Promedio Agosto

Paladio - Cotización Promedio Agosto

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Eventos - Agenda Minera 2014 2014,Octubre 1 y 2 IV Foro de mujeres trabajando en Mineria Lugar, Santa Cruz Organiza, Fundamin

6-8 October 2014 5th Annual Global Mining Technology Forum Place of the event: Santiago, Chile Organized by: Fleming Gulf Conferences

15 a 18 de Octubre de 2014 Expo Transporte - 9º Exposición Internacional de Equipamiento y Tecnología del Autotransporte de Carga y Pasajeros Lugar del evento: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires Organizador por: Expotrade SA www.expotransporte.com.ar

Octubre 15 - 17 octubre 2014 4° Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso de Agua – Desal 2014 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organizado por: (ALADYR) y Gecamin www.desal2014.com

Octubre 20 – 24, 2014 IMPC 2014 Lugar: Chile Organizado por: Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Federico Santa María, Colegio de Ingenieros de Chile y Gecamin

20-23 Octubre, 2014 CHINA MINING Conference and Exhibition 2014 Lugar: Tianjin City, China Organized by: Ministry of Land and Resources, China Tianjin Municipal Government, China, China Mining Association

24-25 Octubre, 2014 The 3rd Exploration Exchange China 2014 Place of the event: Beijing International Convention Center Organized by: China Int. Mining Cooperation Committee & Capital Exhibition and Conference Corp.

November 3-7, 2014 Mining Law Short Course: Domestic & International Issues Place of the event: Denver Marriott Westminster Organized by: Rocky Mountain Mineral Law Foundation

4 al 6 de Noviembre de 2014 Ingeniería 2014 Latinoamérica y Caribe Lugar del evento: Centro Costa Salguero – Buenos Aires - Argentina Organizado por: CAI – Centro Argentino de Ingenieros

5-7 November 2014 3rd Global Mining IT and Communication Summit Place of the event: Vancouver, Canada Organized by: Fleming Gulf Conferences

19 y 20 de Noviembre, 2014 I Seminario Internacional “Panorama de la Minería Metalífera en la República Argentina” Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores

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5tH annual glObal MInIng tECHnOlOgy fOruM abb argEntIna aCOnCagua tranSPOrtES aguartEC all MEdICInE araMaK arMInEra 2015 atlaS COPCO aVISO SEMInarIO dE nOVIEMbrE aXIOn EnErgy baKEr & MCKEnZIE barrICK EXPlOr. dE arg. S.a. CaEM CÁMara dE COMErCIO argEntInO CanadIEnSE CaSE CaStIglIOnI, PES y CIa. CErrO VanguardIa CEtEC SudaMErICa CHIna MInIng 2014 CIntEr COnStruCtOra SudaMErICana COnStruCtOta balut El SOlar dE SIanCaS S.a. dESal 2014 ECOMInEra ElECtrIfICadOra dEl VallE S.a. ElECtrOMECanICa bOttInO HnOS S.a. EQuIPMEnt ESCandInaVIa dEl Plata - VOlVO EXPOtranSPOrtE 2014 faISan S.a fInnIng gOld COrP HOnda MOtOr dE argEntIna HOtEl altO dEl CaMInO JOSE antOnIO balut

103 53 83 63 21 31 107 10 RET CTAPA 45 85 77 93 113 RET. TAPA 89 6 43 105 39 47 85 109 11 19 89 75 69 99 89 2y3 95 37 97

III EXPOCOnfErEnCIa MInEra IntErnaCIOnal IMPC 2014 IMZaMa POtES S.a. InduStrIaS dICa Infa S.a. IngEnIEría 2014 - latInOaMérICa y CarIbE COngrESO - EXPOSICIón IntErMarES IntErnatIOnal CargO IPH S.a. larOCCa MInErIa S.a. latIntEC Srl MErCEdES bEnZ argEntIna MInEra aguIlar MInEra aluMbrEra OrOCObrE PalMErO MInEra PatagOnIa gOld PErI S.a. EnCOfradOS andaMIOS IngEnIErIa PEtrObraS argEntIna PluSCargO argEntIna S.a. SIntEPlaSt San luIS SCHnEIdEr ElECtrIC argEntIna S .a. SEW EurOdrIVE argEntIna S.a. SIKa argEntIna SaIC SIlVEr Standard MIna PIrQuItaS SKf argEntIna Sa SOulE S.a.C.E I. Sr. gOnZalEZ - ag. tOyOta tOrgE ulOg ultraMar VaSIlE WEIr VulCO argEntIna S.a. y P f S.a. yCrt yMad

97 111 83 33 23 101 51 7 35 87 91 73 8 1 93 14 95 87 61 CTAPA 55 49 5 71 91 9 4 65 57 41 27 25 67 79 97