Revista PANORAMA MINERO Edición 456 by Nuevo Perfil /panorama-minero

Octubre 2017

PANORAMA MINERO | Edición 456

Sumario Nota de Tapa: Jujuy está preparada para las transformaciones

26 41 48 66

pág. 19

Editorial: La economía de China, y las implicancias sobre la minería argentina

pág. 20

41° Aniversario de PANORAMA MINERO

pág. 26

Infraestructura minera. Claves para la transformación del sector

pág. 41

Innovación constante para aumentar la productividad

pág. 48

Salud y seguridad en procesos de voladura

pág. 52

El lento y seguro camino del oro hacia Oriente

pág. 56

Las energías renovables con protagonismo creciente

pág. 60

“El régimen previsional es la tarea pendiente para con los trabajadores mineros”

pág. 66

Llegan los isotanques de temperatura controlada

pág. 68

Panorama de empresas mineras

pág. 74

Cotización de minerales y metales

pág. 76

Panorama de eventos 2017 - 2018

AÑO XL - EDICIÓN 456 OCTUBRE 2017 - ISSN 0325 - 7207

“El régimen previsional es la tarea pendiente para con los trabajadores mineros”

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, repasa el trabajo realizado en aras de alcanzar un régimen previsional para los trabajadores mineros que permita acceder a la jubilación anticipada. En este sentido, el trabajo de AOMA implicó concientizar a los legisladores de que la minería abarca varias ramas industriales que con sus productos está presente en el día a día de la humanidad. Asimismo, Laplace analizó el presente de las inversiones mineras así como la incidencia de la tecnología en el sector.

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR: P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González

DIRECTORA EJECUTIVA: María Celeste González celestegonzalez@panorama-minero.com

El lento y seguro Camino del oro hacia Oriente

Luego de la publicación de las últimas estadísticas por parte del World Gold Council, se confirman algunas tendencias, siendo la más fuerte de ellas el rol netamente importador de China y Rusia. La historia señala que el país con más reservas auríferas domina el comercio internacional. A la alianza estratégica entre estos dos países en materia energética, se agrega la incidencia del grupo BRICS para mover el eje económico hacia Oriente, teniendo al oro como uno de los aliados elementales.

GERENTE DE ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panorama-minero.com

DIRECTOR PERIODISTICO: Dr. Alejandro Colombo acolombo@panorama-minero.com

DIRECTOR DE PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal luzal@panorama-minero.com

PROMOCIÓN Y MARKETING:

DESARROLLO DE NEGOCIOS Y RELACIONES PÚBLICAS / DIRECTORA COMERCIAL DE EVENTOS: Lic. Patricia Figueroa pfigueroa@panorama-minero.com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Patricia Lyons plyons@panorama-minero.com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Susana Rolero srolero@panorama-minero.com

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

DIRECTORA DE EVENTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES: Lic. Mercedes Rodríguez mrodriguez@panorama-minero.com

PERIODISTA Y COORDINADOR DE CONFERENCIAS Y SEMINARIOS: Agustín López - alopez@panoramaminero.com.ar

ASISTENTE DE EVENTOS: Lic. Alicia Victoria Miranda eventospm@panorama-minero.com

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Catalina Figueroa kfigueroa@panorama-minero.com

DISEÑO GRAFICO: Diego Casale grafica@panorama-minero.com

CONSEJO ASESOR Abogados: Dr. Pedro Arieu Geólogos: Dr. Jorge Patricio Jones Ing. de Minas: Ing. Hugo Nielson Empresarios: Carlos P. Calvo; Lic. Guillermo Re Kuhl Lic. Ricardo D. Martínez; Consultores: Lic. Claudio Guevara Asesor: Ing. Alejandro D’Agostino

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL Coordinador: Dr. Hernán Celorrio Chile: Dr. Sergio Hernandez, Dr. Edmundo Tulcanaza Paraguay: Luis Enrique Chase Plate Uruguay: Leonardo Couto

CORRESPONSALES: Jujuy: Liliana Alfaro.

Dirección y Administración: PM Servicios Empresarios S.R.L. Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires Argentina - Suscripciones: Argentina: $ 2.400 + IVA (2,5%) Exterior: U$S 180 + Gastos de envío (que varían según el país); suscripción on-line: U$S 100. Panorama Minero es una revista de opinión e información minero-industrial. Con registro de propiedad intelectual N°5128944. Afiliada a APTA. Circula entre profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en general, organismos del Estado, institutos y centros de investigación, universidades, representaciones diplomáticas y proveedores de máquinas y equipos, Nacionales y Extranjeros. Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A.

Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

www.panorama-minero.com

grupopanorama.minero

@panoramaminero

Editorial

La economía de China, y las implicancias sobre la minería argentina

olíticos y economistas de todo el mundo han estado atentos a las noticias provenientes de China. La convención del Partido Comunista, que se realiza cada cinco años, acapara el interés de millones de personas. En este encuentro se trazan las políticas para el siguiente quinquenio: macro y microeconomía, así como política nacional e internacional del país más poblado del orbe, son los grandes condimentos que conforman la agenda de este importante cónclave. De este encuentro se pueden desprender importantes conclusiones respecto a cómo puede evolucionar el mundo en el corto y mediano plazo. La minería es, probablemente, uno de los segmentos industriales más rápidamente influenciados por las derivaciones de la reunión de referencia. En paralelo a este encuentro, donde la estabilidad económica fue una de las prioridades, China publicó las estadísticas correspondientes al tercer trimestre del año en curso. El PBI creció un 6,8% -cifra idéntica a la del mismo período del año anterior-, mientras que los dos primeros trimestres mostraron un crecimiento del 6,9%. Es por ello que el objetivo de crecimiento económico planteado para el año en curso - 6,5%- podrá ser alcanzado, e incluso superado confortablemente. La rápida transformación de China, de una sociedad rural hacia una urbana, ha sido el principal motor detrás de la gran demanda de minerales y metales observada desde comienzos del milenio. El surgimiento de grandes ciudades, nuevas vías de comunicación, demanda energética, son solo un breve resumen de una de las claves que enlazan a China con la minería, de momento que se apuesta por la infraestructura a gran escala. En otro orden, el país de análisis tiene una política monetaria estricta en la cual hay una fuerte apuesta por el oro. Un dato relevante lo aporta el World Gold Council,

entidad que informa que las reservas auríferas de China superaron las 1.800 toneladas en el primer semestre del año en curso. De esta manera, y en solo una década, China triplicó sus tenencias auríferas. Un vigoroso comercio internacional permitió la generación de divisas en grandes cantidades, las cuales fueron canjeadas por el metal dorado. Pero, para crear infraestructura y acceder a diferentes metales, se requiere de una importante iniciativa en cuanto a inversiones, más específicamente en ultramar. China incursiona en diferentes países y minerales a través de grandes corporaciones estatales. Estas organizaciones poseen un gran músculo financiero que les permite emprender multimillonarias inversiones, que puede ser el desarrollo de proyectos o la compra de participación en sitios operativos (o en desarrollo avanzado) ¿De qué manera puede afectar ello a Argentina? Nuestro país es una de las últimas fronteras mineras mundiales, con diversidad geológica en calidad y cantidad. Proyectos de cobre y oro de clase mundial son atractivos para capitales foráneos, entre los que se encuentra China. Existe un caso de éxito reciente como la incursión de Shandong Gold en mina Veladero, en joint venture con Barrick. La operación iglesiana podría ser el principio de una relación a largo plazo si se llegara a avanzar en la prefactibilidad y desarrollo de Lama. Las conclusiones que emanen del plan quinquenal formulado en la convención del Partido Comunista de China trazarán gran parte de los lineamientos de la política y la economía mundiales, con la consiguiente implicancia en minería. La combinación de calidad geológica y garantía a las inversiones son excelentes cartas de presentación que Argentina ofrece al mundo inversor, y un gran atractivo para el mayor consumidor de materias primas: China.

41° Aniversario de PANORAMA MINERO

PANORAMA MINERO | Enfoques

41° Aniversario de PANORAMA MINERO Testigo privilegiado de los más importantes sucesos y cambios acontecidos en la industria minera durante las últimas cuatro décadas, un nuevo aniversario de PANORAMA MINERO invita a renovar el potencial del presente, pero por sobre todo del futuro, de la minería argentina. La obra de Enrique González se renueva año tras año, en la búsqueda de la excelencia.

ANORAMA MINERO celebra un nuevo aniversario en el que reafirma su compromiso con la actividad económica más federal de nuestro

país, verdadera generadora de oportunidades y creadora de transformación en los lugares más recónditos de nuestra patria.

La inquietud de Enrique González por difundir una actividad marginada a los confines más lejanos de Argentina le impulsó a fundar la revista decana del periodismo minero argentino, y una de las primeras a nivel latinoamericano.

Mina Sierra Grande (Provincia de Río Negro) - Edición N° 6

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

¿Cómo y por qué surge PANORAMA MINERO? La respuesta a esta pregunta tiene una asociación directa con Enrique González, fundador y director de PANORAMA MINERO durante cuatro décadas. La inquietud de Enrique González por difundir una actividad marginada a los confines más lejanos de Argentina le impulsó a fundar la revista decana del periodismo minero argentino, y una de las

primeras a nivel latinoamericano. Se torna preciso entender el entorno del sector en el cual nace PANORAMA MINERO, compuesto por productores de cal en Olavarría y las provincias de San Juan, el centro minero Aguilar, y otros emprendimientos en diferentes jurisdicciones. Muy poco –en términos de cantidad y escala- si se lo compara con la actividad minera actual, pero siempre apostando por un concepto: el potencial. Los artículos redactados por Enrique González en relación a cuánto podría ofrecer esta industria fueron la llama que mantuvieron con vida las aspiraciones y deseos de transformación de comunidades, profesionales, empresarios, sector público, y otros actores de relevancia. Sin claudicar, PANORAMA MIwww.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Enfoques

41° Aniversario de PANORAMA MINERO

El recuerdo de Enrique González

El surgimiento de PANORAMA MINERO fue la obra de Enrique González, un visionario que apostó por la minería argentina. Su paso por Mina Aguilar y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) le otorgaron una visión amplia respecto a qué significaba ser minero, cuáles eran las inquietudes, y hacia dónde se dirigía la industria en paralelo a la transformación económica, política y social. Los años ’70, período en que nace PANORAMA MINERO, estaban muy lejos de la transformación tecnológica y digital que experimentamos en el día a día. Ser un periodista minero en aquella época era, ni más ni menos, que recorrer lo más profundo de la Argentina con limitaciones de transporte y comunicación. Bajo este régimen de trabajo, Enrique González visitó las provincias mineras y sus centros productivos, informando la actualidad de la activi-

NERO se enfrentó a los escenarios más difíciles de la industria minera, conformados por nubarrones que surcaron el cielo durante casi dos décadas. Una tarea ejemplificadora de lo que

dad, lo que posibilitó avizorar un futuro, plasmado el mismo en las páginas de PANORAMA MINERO. Uno de los perfiles más característicos del fundador de PANORAMA MINERO fue la perseverancia y la apuesta por las ideas y el cambio. Desde las primeras ediciones de PANORAMA MINERO inician los sueños de una industria llamada a transformar las economías locales. Las primeras ediciones de PANORAMA MINERO presentaban grandes promesas como Bajo la Alumbrera, Sierra Grande, Pachón, Agua Rica y Pirquitas, a través de planos y croquis desarrollados con tecnología muy diferente a los software que imperan en estos tiempos. Una oleada de nuevos proyectos se gestó durante la segunda mitad de los ’90 y el inicio de este milenio con la incorporación de otros centros productivos como

por su familia y colaboradores cercanos. El punto de quiebre llegó a comienzos de la década de los ’90. La sanción de la Ley 24196 de In-

significa perseverancia, tesón y actitud ante las adversidades por parte de Enrique González y su equipo de trabajo compuesto EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

versiones Mineras y complementarias posibilitó la llegada de multimillonarias inversiones. La revista PANORAMA MINERO ha difundido y analizado en pro-

Cerro Negro, Veladero, Cerro Vanguardia, Gualcamayo, y una larga lista que también incluye emprendimientos de litio y de energía nuclear. PANORAMA MINERO ha sido testigo directo y privilegiado de estas últimas cuatro décadas, con el acercamiento de información certera y de análisis para su amplio abanico de lectores. Ello ocurrió gracias a la labor de un visionario y batallador como Enrique González, una persona que afrontó y superó desafíos gracias a la perseverancia, la pasión, el ahínco, el optimismo y la tenacidad. Una nueva generación en PANORAMA MINERO a cargo de Celeste González y un equipo interdisciplinario que se identifica con un sector atrapante y motivador son la continuidad de la línea trazada allá por 1976.

fundidad la importancia de la puesta en valor de este instrumento jurídico. De la misma manera, y desde su concepción hace dos décadas, el Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile encontró en PANORAMA MINERO al primer medio en comunicar no solo su existencia sino todo lo que se podría desprender de su aplicación. La perseverancia por defender a la industria minera desde la comunicación ha llevado a PANORAMA MINERO a romper los límites conocidos. Es por ello que, en la búsqueda de la excelencia informativa, los más www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Enfoques

41° Aniversario de PANORAMA MINERO

nes organizados por PANORAMA MINERO ha servido para satisfacer esta demanda de interacción. Un segmento que complementa la línea editorial, los seminarios y exposiciones de PANORAMA MINERO tienen la trayectoria e importancia como para situarlos entre la agenda de principales encuentros mineros no solo a nivel nacional, sino también en el plano regional.

Firma del Pacto Federal Minero en 1993 (Edición N° 175)

trasladó a algunos de los actores más relevantes de la industria minera mundial.

Las primeras tareas de perforación en el proyecto Veladero (Provincia de San Juan), a fines de los '90

A lo largo de estos primeros 41 años de PANORAMA MINERO, el mundo ha sido testigo de hechos políticos y económicos que involucran –de forma directa o indirecta- a toda la humanidad. Como madre de industrias, la minería no es ajena a esta situación donde destacan los grandes cambios. Estas transformaciones han llegado para sentar las bases de una nueva era, donde la tecnología cumple un rol cada

PANORAMA MINERO ha crecido con las empresas que le han acompañado a lo largo de este largo camino, el de la transformación de las sociedades a través de la puesta en valor de los recursos del subsuelo. Desde esta organización se reconoce y agradece el apoyo irrestricto de anunciantes y lectores a lo largo de estos años, quienes han ofrecido apoyo, consejos y sugerencias para presentar un producto con alto valor agregado. El intercambio de ideas y puntos de vista ha redundado en la confirmación de PANORAMA MINERO como uno de los referentes de la comunicación minera de Argentina y América Latina. A lo largo de estos 41 años, PANORAMA MINERO no solo ha transmitido la actualidad de la

día más decisivo, y PANORAMA MINERO ha asumido un gran rol a través de la comunicación y difusión de estos puntos de quiebre.

Bajo la Alumbrera (Provincia de Catamarca), significó el inicio de la Nueva Minería Argentina

importantes referentes de la industria minera –públicos y privados- han tenido su espacio, ya sea en el marco de entrevistas o columnas de opinión. De la misma manera, este escenario se

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

Con la evolución de la industria minera nacional se sentaron las bases para un mayor crecimiento. Era necesario el punto de encuentro con líderes y referentes, es por ello que la amplia gama de seminarios y exposicio-

industria minera, sino también las perspectivas a futuro. Los primeros editoriales de Enrique González hablaban de una Argentina con industria minera en momentos en los que solo sobraban promesas de proyectos. El batallar en forma ardua y constante ha consolidado, desde la comunicación y difusión, un sector pujante y con mejores perspectivas a futuro. El tiempo le otorgó la razón a PANORAMA MINERO. www.panorama-minero.com

Infraestructura minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

Infraestructura minera Claves para la transformación del sector Por Ing. Pedro Palmés Director Nacional de Infraestructura Minera y Cadena de Valor Subsecretaría de Política Minera Secretaría de Minería de la Nación

l desarrollo de proyectos mineros, y su puesta en valor a partir de la construcción y posterior producción, requiere de una larga cadena de factores para su materialización. Como punto de arranque podemos citar la riqueza del subsuelo: la identificación de un recurso viable en términos económicos y técnicos es el requisito por excelencia del negocio minero. A la riqueza otorgada por la naturaleza, los inversores buscan ventajas competitivas para materializar las inversiones a través de factores vitales como la estabilidad económica y po-

que se puedan sumar a la oferta minera para poder satisfacer la demanda, las inversiones mineras se están trasladando a regiones donde la infraestructura es limitada. Algunos de los más promisorios proyectos mineros de Argentina se localizan en regiones donde la infraestructura no está lo suficientemente avanzada. La riqueza geológica de Argentina no tiene discusión, y existe un marco institucional y normativo donde las políticas macroeconómicas ya están consolidadas. El desarrollo de la infraestructura es una de las

“Ya fueron relevados los requerimientos de energía, accesos, comunicaciones, etc. de 32 proyectos mineros en estado de factibilidad o exploración avanzada. Con esta información preliminar, se tomó contacto con las instituciones nacionales y provinciales correspondientes (DNV, CAMMESA, ARSAT, etc.) para conocer su planificación al respecto”. lítica de los distritos mineros, así como la infraestructura asociada a los proyectos. En virtud del agotamiento de los principales cuerpos minerales y de las dificultades para acceder a nuevos depósitos EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

principales apuestas del gobierno nacional a efectos de que los productos argentinos sean cada vez más competitivos. A partir de la creación de la Subsecretaría de Política Mi-

nera y el establecimiento de reuniones periódicas del Consejo Federal Minero (COFEMIN), se empezó a analizar en conjunto con las provincias sus necesidades de infraestructura con una visión minera pero de integración regional al mismo tiempo. El equipo de la Dirección de Infraestructura Minera ha identificado, junto a las áreas correspondientes de las Provincias, las Cámaras Mineras y de Proveedores Mineros, las necesidades en términos de obras y servicios de infraestructura en relación a los proyectos mineros más avanzados. De esta manera, ya fueron relevados los requerimientos de energía, accesos, comunicaciones, etc., de 32 proyectos mineros en estado de factibilidad o exploración avanzada (Ver Mapa 1). Con esta información preliminar, se tomó contacto con las instituciones nacionales y provinciales correspondientes (Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), etc.) para conocer su planificación al respecto. www.panorama-minero.com

Infraestructura minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mapa 1 - Identificación de los 32 proyectos mineros en estado de factibilidad o exploración avanzada

En función de lo indicado con anterioridad, se conformó un EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

listado de obras a nivel conceptual para atender estas necesidades. Actualmente, la

Dirección de Infraestructura Minera está en un proceso de evaluación económica y social www.panorama-minero.com

Infraestructura minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

de las mismas a fin de establecer un orden de prioridad en función de los beneficios que aportarán a la industria minera y a las comunidades, y articular su financiación. De ese listado, es prudente mencionar algunas obras que, del primer análisis, surgen como lo más próximo a implementar.

Energía Eléctrica El acceso a un suministro de energía eléctrica confiable es una clave para el desarrollo minero. Nuestro relevamiento determinó que en los próximos 10 años, la demanda potencial adicional de la minería rondará los 1.500 MW, con una distribución tentativa de 600 MW en la Puna, 700 MW en la zona de Cuyo, y 200 MW en la Patagonia. Esto requiere de una expansión del Sistema Interconectado para poder conectar la nueva generación de fuentes renovables en los lugares donde ésta es más factible (mayormente solar en el NOA y Cuyo, eólica en la Patagonia).

llegar a abastecer el 20% de la demanda en 2025 implica la necesidad de instalar, en números redondos, unos 10.000 MW de renovables en los próximos 10 años. Asumiendo que la mitad de ellos serán de energía solar y una distribución regular entre las provincias favorecidas con altos niveles de radiación, concluimos que desde San Juan hasta Jujuy se instalarían 1.000 MW en cada provincia. En este sentido, es razonable pensar que los 3.000 MW correspondientes a Salta, Catamarca y La Rioja podrían ser conectados por una línea troncal que uniera toda la zona de la Puna, partiendo desde la estación de El Altiplano (próxima a construirse en la Línea de Alta Tensión (LAT) de 345 kV que une Cobos en Salta y Los Andes en Chile en las cercanías de Olacapato), con La Rioja. Esta línea, complementada con las obras de distribución necesarias, llevaría energía eléctrica confiable y previsible a una cantidad de poblaciones que hoy cuentan con suministros aislados o de mala calidad. Pero, a su vez, pasaría por el centro geométrico de una cantidad de proyectos mineros (algunos en desarrollo y otros en operación). (Ver Mapa 2)

“Nuestro relevamiento determinó que en los próximos 10 años, la demanda potencial adicional de la minería rondará los 1.500 MW, con una distribución tentativa de 600 MW en la Puna, 700 MW en la zona de Cuyo, y 200 MW en la Patagonia”.

Sistema de Transporte de Energía Eléctrica del NOA La decisión nacional de incrementar la participación de fuentes renovables en la matriz eléctrica argentina hasta

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

Toda inversión minera se evalúa considerando el estado actual de las cosas, es decir, generando su propia energía eléctrica o haciendo las obras necesarias para acceder a una conexión a la red. El hecho de disponer de líneas de trans-

porte de energía en las cercanías reduce la inversión para la conexión al sistema, o bien reduce el costo de operación al tener acceso a energía a costo de red, mejorando la rentabilidad o definiendo su viabilidad. Del mismo modo que lo indicado para Salta, Catamarca y La Rioja, una LAT desde El Altiplano hacia el Norte hasta La Quiaca llevará energía a proyectos mineros y localidades de la zona, permitiendo también la conexión de los proyectos solares como Caucharí en Jujuy y otros a desarrollar oportunamente.

Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Cuyo La provincia de San Juan, solamente, podría demandar 700 MW de potencia adicional de origen minero. Las autoridades provinciales han avanzado proactivamente para disponer próximamente de suministro en 500 kV en Rodeo y Calingasta y el cierre del anillo con la conexión Rodeo – La Rioja. Por estas razones, es la región apropiada para implementar la próxima vinculación eléctrica con Chile. Esta podría darse vía la línea existente construida del lado chileno hacia Lama, o bien desde Calingasta al Oeste (Ver Mapa 3) De las dos opciones, la primera podría trazarse de modo de favorecer el proyecto hidroeléctrico La Palca, actualmente en estudio. Esta vinculación podría proveer, además, un punto de conexión para el proyecto Constelación u otros proyectos del Norte de la provincia, si se determina económicamente conveniente. La provincia ha desarrollado también las condiciones necesarias para el proyecto de gewww.panorama-minero.com

Infraestructura minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mapa 2 - Sistema de Transporte de Energía Eléctrica del NOA

neración solar/eólico de Tocota y una posible conexión entre Calingasta y Mendoza EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

con lo cual se garantizaría el suministro de calidad para los proyectos de la zona como

Altar Río Cenicero, Los Azules, El Pachón y eventualmente San Jorge. www.panorama-minero.com

Infraestructura minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mapa 3 - Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Cuyo

Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de La Patagonia EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

El transporte de la generación de las represas Kirchner y Cepernic de Santa Cruz, y de los parques eólicos a instalarse en

la región requerirá complementar el actual tendido en 500 kV con una línea adicional.

www.panorama-minero.com

Infraestructura minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mapa 4 - Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de La Patagonia

Esto podría hacerse construyendo una segunda línea sobre la misma traza existente, EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

por el Este siguiendo la Ruta Nacional N° 3 o bien sobre una traza que circule por el centro

Oeste, es decir, siguiendo la Ruta Nacional N° 40 (Ver Mapa 4) Esta última opción, si www.panorama-minero.com

Infraestructura minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

bien más costosa que la primera, podría favorecer la minería del Oeste del Macizo del Deseado en Santa Cruz y además viabilizar algún potencial hidroeléctrico y eólico de la zona llevando desarrollo a esas regiones. En un orden menor de inversión y en un plazo más corto, la vinculación Luis Piedrabuena con Puerto San Julián en 132 kV y una posterior conexión con Gobernador Gregores, podría convertir a la ciudad de Puerto San Julián en un centro logístico para las minería de ésa zona con la futura habilitación del aeropuerto para facilitar el recambio de personal y el despacho de bullions que actualmente deben llegar por tierra hasta Comodoro Rivadavia. Otro aeropuerto que podría potenciarse es el de Perito Moreno dada la cantidad de personal que las operaciones de Cerro Negro y San José relevan quincenalmente, que superan las 2.700 personas. Esto favorecería además la actividad turística de la zona de Los Antiguos.

Transporte Además de las obras ya implementadas como el Plan Belgrano y el Plan Vial Federal, la minería requiere de acciones

Litio y proyectos en desarrollo o en operación, requiere de la renovación de rutas existentes como la Ruta Nacional N° 51. De igual modo hay algunas variantes, como la vinculación Tolar Grande – Pocitos que deben ser iniciadas a la brevedad. No obstante, para el desarrollo orgánico de la actividad minera del NOA, sería conveniente disponer de un corredor minero del Oeste que permita el uso alternativo de los pasos fronterizos para el caso de interrupciones (Jama, Sico, San Francisco, Pircas Negras y hasta Agua Negra, etc.) y la conexión terrestre entre proyectos sin tener que desplazarse hacia la Ruta 40. Este corredor, al oeste de la Ruta Nacional N° 40 ya existe por partes como son la ruta 70 en Jujuy, las Rutas Provinciales N° 149 y 412 en San Juan, la N° 43 en Catamarca, la N° 17 en Salta, etc. Pero su vinculación integral es posible y se tendría un corredor troncal a lo largo de todas las zonas mineras del Oeste. Este corredor facilitaría la exploración y la operación de explotaciones existentes, proveyendo vías más cortas para el transporte de la producción o insumos para la minería como es la cal de San Juan, que hoy compite en el Norte con importaciones de Medio Oriente vía Chile. Finalmente, tendría plena utilidad

“Además de las obras ya implementadas como el Plan Belgrano y el Plan Vial Federal, la minería requiere de acciones específicas y puntuales en este campo. El Ramal C14 del Ferrocarril Belgrano es una de ellas”.

específicas y puntuales en este campo. El Ramal C-14 del Ferrocarril Belgrano es una de ellas. Pero el NOA, por la creciente actividad de la exploración de EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

una vez concluidas las obras del Túnel de Agua Negra. Otras obras de transporte necesarias desde el punto de vista de la seguridad en consideración con la futura expansión de la minería en el país

son las rutas u obras de circunvalación de ciudades como Villa Allende (Córdoba) o Mendoza, por cuyo centro cruzan 250.000 toneladas por año de cal con destino a Chile. Asimismo, proyectos puntuales como el transporte de arenas para fracking están analizando sus propias opciones como barcazas, puertos, rehabilitación ferroviaria, etc. Finalmente, en relación a los pórfidos de cobre de San Juan, cada proyecto analiza su propio modo de transporte. Las opciones son llevar los concentrados directamente a Chile en forma terrestre o por ductos, o bien, como es el caso de Pachón llegar por tren hasta el puerto de Rosario utilizando ducto desde la planta. Esta última opción se vería reforzada si se pudiera desarrollar en conjunto con otros de los proyectos de Calingasta.

Comunicaciones La conectividad es un requerimiento fundamental para el desarrollo minero y las zonas vecinas. Se dificulta hasta el empleo local y el desarrollo comunitario si no hay buena telefonía celular. La compañía Arsat llevó a cabo la instalación de una importante red de fibra óptica, de la cual, a los fines mineros, interesa el tendido a lo largo de la Ruta 40 que ya está listo y solo falta “iluminar” algunas zonas en el Norte. En La Patagonia, algunas operaciones mineras ya pudieron remplazar costosas conexiones satelitales (a veces respaldadas por enlaces radiales) por conexión a fibra óptica, aumentando sustancialmente su ancho de banda y reduciendo al mismo tiempo sus costos.

www.panorama-minero.com

Para ello se requiere de quienes se conviertan en ISP (internet Service Provider), que pueden también ser compañías mineras o municipios y provean el servicio a mineras y localidades de la zona. Este aspecto de la infraestructura será imprescindible en las operaciones mineras futuras donde cada vez más se incorporará más tecnología en Centros de Operaciones Remota, Vehículos Autónomos, movilidad eléctrica, y todo lo relacionado a la creciente conexión vía Internet de los equipos de una operación.

Conclusiones Para todas las obras mencionadas, es aplicable el esquema

de Participación Público Privada para estructurar su financiamiento. Cuando se trata de obras de menor envergadura intra o interprovinciales, se puede apelar al Fondo Federal Solidario.

infraestructura que redundará no solo en el beneficio de la activación de proyectos mineros, sino también en una mejor calidad de vida de comunidades alejadas, donde las cercanías de los emprendimientos mineros son la única

“Para todas las obras mencionadas, es aplicable el esquema de Participación Público Privada para estructurar su financiamiento. Cuando se trata de obras de menor envergadura intra o interprovinciales, se puede apelar al Fondo Federal Solidario”.

La puesta en valor de los recursos mineros se logra a partir de un excelente desarrollo en materia de infraestructura. Consideramos que, ante el repunte de los mercados de minerales y metales, éste es el momento para apostar por la

posibilidad de desarrollo. Desde la Dirección de Infraestructura Minera estamos a disposición para asistir en la articulación del financiamiento de todos estos proyectos.

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mayor disponibilidad, mantenimiento predictivo, digitalizaciรณn, son algunas de las claves de la buena productividad de los camiones OTR.

Innovaciรณn y productividad

Innovación constante Para aumentar la productividad

Con mucha preocupación, el sector minero observa cómo ha disminuido la productividad. El impulso para alcanzar metas productivas llevó a descuidar un elemento vital para garantizar la sustentabilidad de un emprendimiento industrial. Nuevas tecnologías y soluciones de la mano de la innovación invitan a pensar en un camino tendiente a revertir la baja de la productividad, a la vez de ganar competitividad.

esde comienzos del tercer milenio, uno de los perfiles que más ha caracterizado a la industria minera es la utilización de tecnología de punta con el objetivo de obtener mejores resultados productivos, que a su vez redunden en las finanzas de las organizaciones. Así y todo, se ha observado una significativa disminución de la productividad en la industria que nos atañe. Es preciso poner en contexto la realidad de la industria minera

Innovación y productividad

PANORAMA MINERO | Enfoques

mundial: el auge de China y otros grandes consumidores de minerales y metales encontró un sector donde la oferta y la demanda eran estables y previsibles, de momento que se comportaban en función del desempeño de mercados tradicionales como EE.UU., Europa y Japón. La irrupción del país más poblado del mundo y otros emergentes sacudió las viejas bases que conformaban los parámetros de la industria minera, generando una gran demanda, con la consiguiente presión sobre la oferta. Por todo lo señalado anteriormente, el objetivo de los operadores mineros se centró en aumentar la producción para satisfacer una demanda no observada con anterioridad. Llegar con los productos, en tiempo y forma según lo requerido por los clientes, era la gran premisa. Ello implicó grandes inversiones a efectos de aumentar la capacidad productiva de muchos centros en operación. De cualquier manera, en muchos casos no se tuvo en cuenta cuál sería el costo de aumentar la producción, ello medido en términos de productividad. A pesar de ello, la productividad ha mostrado una tendencia a la baja. Como primera medida

blemática, destacando que revertir la productividad requerirá de medidas integrales que llegarán de la mano de grandes transformaciones. Por lo tanto, el objetivo planteado es mejorar el aumento de la productividad, y afianzarla nuevamente a valores que se tenían en la década de los ’90.

entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. En concreto, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.

En una encuesta realizada por Ernst & Young, los ejecutivos entrevistados informaron que la productividad es el “desafío número uno” en el sector minero, y que es una cuestión de relevancia en la agenda de los CEOs. Las disminuciones esperadas en mano de obra, capital y productividad material se convirtieron en realidad, pero un factor adicional de economías de escala ha jugado un papel importante en la disminución de la productividad. Muchos operadores descubrieron que la productividad retrocedió a medida que las operaciones se hicieron más grandes, y que era difícil manejar la complejidad de estas grandes operaciones, particularmente dado el desafío adicional de la alta rotación y la falta de personal con experiencia en concentrarse en la gestión y en la eficiencia. El crecimiento en las operaciones mineras ha resultado en estructuras complejas y colaboración funcional

El aumento de la productividad debe ser medido como una forma de optimización, es decir, la más alta relación (S/E) entre la salida (S) y la entrada (E) de cada proceso que se mide, lo que podría de hecho significar que se puede lograr una mayor productividad con una entrada inferior (E).

“Las más importantes consultoras internacionales destacan que revertir la productividad requerirá de medidas integrales que llegarán de la mano de grandes transformaciones”.

para tratar de revertir esta situación, los operadores mineros iniciaron una serie de recortes en materia de costos. En su concepto, esos recortes no atacaron los problemas de fondo, como ineficiencias operativas y técnicas. Las más importantes consultoras internacionales han posado la lupa sobre esta proEDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

inadecuada.

Qué es la productividad, y cómo puede aumentar La productividad es la relación

¿Es fácil medir la productividad en una operación minera? Los especialistas dan una respuesta negativa a la pregunta, de momento que se requiere de técnicos expertos y economistas que trabajen sobre ello. Los distintos enfoques existentes para medir la productividad tienen sus limitaciones y con ello se debe tener mucho cuidado al momento de seleccionarlo. En síntesis, cada operación necesita una metodología de medición de la productividad que ayude a comprender si está mejorando el rendimiento en la gestión de romper, mover la roca y procesarla con la mayor eficiencia. Las áreas bajo el control de los administradores son el capital invertido, el trabajo invertido, los procesos de producción que se operan, el gasto en bienes y servicios, y la forma en que se organizan las operaciones mineras. Estas medidas no incluyen otros factores que tienen un impacto significativo en la productividad y que probablemente sean los más importantes, como es la naturaleza variable de las leyes del mineral y la profundidad en que se encuentra el mismo. También el cómo una mina es explotada, que podría empeorar la productividad al www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Enfoques

La utilización de vehículos autónomos, una de las nuevas tendencias para aumentar la productividad

incrementarse los costos de extracción, o una baja de la producción si se continúa haciendo lo mismo con el mismo equipamiento. La oportunidad para la mejora de la productividad se encuentra en las áreas donde la gestión operativa puede controlarse y medirse, y cada índice que se elija medir debe reflejar de manera objetiva lo que se le pide y solicita. Los elementos que se determinen medir se enlazan en una medida física con la producción minera, pero no están afectados

Innovación y productividad

¿Qué factores contribuyeron al descenso de la productividad? Podría decirse que los factores que incidieron a la baja de la productividad han sido el capital invertido y el costo laboral como principal índice del costo operativo, que en general también creció. Como se indicara previamente, y con el afán de producir más, se invirtió capital y se tomó más mano de obra, sin importar mucho la eficiencia.

“Cada operación necesita una metodología de medición de la productividad que ayude a comprender si está mejorando el rendimiento en la gestión de romper, mover la roca y procesarla con la mayor eficiencia”.

por los cambios en la ley del mineral, la relación de separación estéril-mineral, profundidad del cuerpo mineral, pero que seguramente al final deberían participar del cálculo y corregir los valores para que no se tenga una productividad siempre en declive o distorsionada.

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

Se tenía un objetivo: “Producir”, y el resultado se consiguió. Expertos de la industria minera coinciden en la preocupación y el reconocimiento que, al centrarse en el volumen (mayor producción) a cualquier costo, los ha llevado a prácticas ineficientes que impactaron crudamente sobre la productividad de

las operaciones. Hoy necesitan revertir esa tendencia. También entienden que el desafío no es menor: el cambio deberá ser realizado por administradores que en su mayoría fueron nombrados durante el súper ciclo del 2000, donde se privilegió las competencias y habilidades que éstos tenían a la mayor producción, y no se buscó en ese momentos qué habilidades y competencias tenían para la gestión de administración eficiente que se requiere actualmente para gestionar en ambientes marginales. El alto precio de los commodities compensó cualquier manera de producir, luego cayeron los precios. Los commodities han recuperado parte de su valor, pero ahora es el momento de recomponer la situación. Los administradores mineros tienen un gran desafío, los más adultos, saben que no es imposible, ya que en la década del ‘90 se desarrollaron proyectos y se gestionaron operaciones que entregaban la rentabilidad esperada, los valores de los commodities en esa década eran inferiores a los actuales, por ejemplo el oro por debajo de los US$400/oz. El trabajo será duro, los constantes www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Enfoques

Las operaciones a cielo abierto con grandes equipos son el foco de atención para recuperar la productividad

asociados a la volatilidad de los precios obligarán a tener equipos con convicciones firmes y concentrados en un solo objetivo: ser cada día más innovadores y eficientes.

La brecha de integración: la realidad del problema de la productividad Las compañías mineras deben ir más allá de las soluciones puntuales y adoptar una solución de extremo a extremo para transformar el negocio. Es necesario

Innovación y productividad

garantizar que cada parte del negocio esté optimizada, no por sí misma sino como parte de un sistema comercial. Los expertos han definido esta falta como "la brecha de integración". Los ejecutivos destacan esta brecha y su deseo de cerrarla. Abordar la integración es un desafío clave para mejorar la productividad, y requiere un enfoque que rompa los compartimentos estancos y adopte una perspectiva de extremo a extremo. Esto se puede lograr cambiando la cultura empresarial para empoderar a la fuerza de trabajo y encontrar nuevas soluciones a los problemas existentes, y usar datos y tecnología para respaldar esto.

“Es necesario garantizar que cada parte del negocio esté optimizada, no por sí misma sino como parte de un sistema comercial. Los expertos han definido esta falta como "la brecha de integración". EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

• Uso de tecnología y datos para mejorar la integración La tecnología puede romper compartimentos estancos y permitir que evolucionen nuevas prácticas de trabajo. Solo con buenos datos, las compañías pueden entender qué aspecto tiene el buen desempeño, y aquellas que usan datos con éxito superan a sus pares • Sostener la transformación de extremo a extremo a través de la cultura empresaria El papel fundamental que las personas jugarán en la transformación se destaca en torno a tres temas clave: 1. Compromiso: empoderamiento, flexibilidad y autodirección 2. Medición y recompensa: alineado con las medidas de productividad, no con los www.panorama-minero.com

resultados principales 3. Gestión continua del talento: requiere que los planificadores de sistemas administren la complejidad

El rol vital de la innovación En los últimos años, el sector minero ha experimentado la pasión por la innovación. Las novedades en innovación pueden ser un actor fundamental en materia de productividad, especialmente con la disminución de las leyes de mineral en todo el mundo, y se empieza a observar algunas innovaciones en marcha. La productividad es un tema de los CEO y, por lo tanto, se necesita que el CEO lidere e impulse la transformación de extremo a extremo para resolver el pro-

blema. Como primer paso hacia la transformación, los expertos recomiendan una actualización o revisión de la estrategia operativa para ayudar a cambiar el enfoque del negocio y comenzar a cambiar la cultura empresaria. Los precios de los productos mineros son volátiles y esa tendencia continuará en el futuro. Los

el que la oferta no estaría a la altura de la demanda, lo que implicará el aumento de la producción en centros en operación de manera eficiente. De la misma manera, los nuevos emprendimientos que entren en operación deberán considerar a la productividad como la clave del éxito. Un emprendimiento minero es sustentable en términos operativos en la medida en

“Las novedades en innovación pueden ser un actor fundamental en materia de productividad, especialmente con la disminución de las leyes de mineral en todo el mundo, y se empieza a observar algunas innovaciones en marcha”.

inversores están comenzando a retornar de momento que los escenarios de oferta y demanda invitan a incursionar en este sector, nuevamente. Sobre ello, se avecina un nuevo escenario en

que se pueda lograr la mayor productividad, acompañada por continuos cambios en materia de innovación, y donde la cultura de la transformación tenga un importante lugar.

Seguridad en voladuras

PANORAMA MINERO | Enfoques

Salud y seguridad en procesos de voladura Por Lic. Jorge Casado Jefe de HSEC1 – Enaex Argentina S.R.L. Lic. Jorge Casado Jefe de HSEC – Enaex Argentina S.R.L.

odas las actividades productivas generan riesgos, lo que se traduce en posibilidades de que se produzcan contratiempos, accidentes, y de que alguna persona, objeto, equipo, vehículo, etc., sufran perjuicios o daños. Los procesos de extracción de minerales se encuentran entre los más complejos en la industria y requieren de mayor esfuerzo en el sector. Además, esta industria conlleva peligros para sus trabajadores y ha presentado históricamente altos riesgos de lesiones y muertes.

Ambiente, el desarrollo sustentable, mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento irrestricto de la legislación vigente y así satisfacer las exigencias, tanto reglamentarias como del mercado, implementando un Plan Estratégico de Prevención de Riesgos que tiene por objeto la prevención y control de las desviaciones de proceso que puedan generar incidentes que afecten la Seguridad y Salud ocupacional de las personas, la protección del Medio Ambiente, los recursos de la empresa y calidad de los productos y servicios.

“La filosofía que prima en la minería moderna es que los negocios seguros son negocios sustentables, de momento que nada puede quedar sujeto al azar, y mucho menos aquello que refiere a procesos de voladura”.

Los riesgos pueden ser ambientales, de seguridad y salud en las personas, económicos y sociales.

1. Health, Safety, Environment and Community – Salud, Seguridad, Medioambiente y Comunidad

Es por ello que Enaex Argentina S.R.L. considera que la gestión en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidad, son fundamentales para cumplir con la misión de la empresa y, en consecuencia, se asume un claro compromiso con las personas, protección del Medio

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

Este plan debería estar constituido por políticas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, objetivos y metas, estructura organizacional y responsabilidades, planes de acción específicos de la materia, programa de control de riesgos operacionales y criterios de aceptación. Es preciso que una organización cuente con metas definidas según los compromisos corporativos delineados, así

como la participación consciente de todos los niveles de la organización, especialmente en cuanto a la actitud y comportamiento de las personas en la planificación, ejecución y control de las operaciones, incentivando el trabajo en equipo y potenciando las buenas relaciones laborales. Por lo tanto, se debe formular una estrategia donde los pilares consideren que la vida en general y en especial la de los colaboradores, clientes y miembros de la comunidad, es la prioridad. Esta correcta definición llevará a un crecimiento sostenible de la compañía. Las metas del proceso de voladura deben estar basadas en: • Cero accidentes con lesiones incapacitantes • Cero enfermedades profesionales • Cero incidentes con daño al medio ambiente • Cero quejas de la comunidad • Cero quejas de clientes • Cero eventos que resulten en discontinuidad operativa • 100% Cumplimiento de los requisitos legales y de los clientes La filosofía que prima en la minería moderna es que los negocios seguros son negocios sustentables, de momento que nada puede quedar sujeto al azar, y mucho menos aquello que refiere a procesos de voladura. Por lo tanto, es imperawww.panorama-minero.com

Seguridad en voladuras

PANORAMA MINERO | Enfoques

Capacitación y entrenamiento, claves para un correcto transporte y manipulación de explosivos

tivo trabajar en la búsqueda de la excelencia en estándares de seguridad, tomando la responsabilidad de garantizar que todo colaborador regrese a su casa al final del día laboral. Es necesario mantener el compromiso de un entorno de trabajo seguro, sano y libre de accidentes. Para alcanzar este objetivo, es necesario invertir en recursos técnicos y de ingeniería, estimular y reconocer actitudes de trabajo seguro,

mente en esta senda de trabajo cuya meta es la excelencia. Los riesgos inherentes a operaciones en minería subterránea están dados por el uso inadecuado de explosivos, los derrumbes por falta de fortificación, caídas desde distintos niveles y objetos como materiales, rocas y planchones. También existen riesgos ergonómicos, por exposición a

“Las estrategias preventivas aplicadas se deben fundamentar en agotar las posibilidades de controlar los riesgos desde su origen, siendo esta la solución más efectiva”.

así como de valoración y respeto al medio ambiente, en todos los niveles de la empresa, y trabajar en el desarrollo y en la implementación de estándares y programas de seguridad, en la correcta atribución de responsabilidades individuales e invertir en el entrenamiento de todos los involucrados, a la vez de practicar los principios de disciplina operativa que deben regir en cualquier organización. Es fundamental apostar fervienteEDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

polvo neumoconiógeno y ruido que pueden provocar enfermedades profesionales. En Open Pit (explotación a rajo abierto) los accidentes más frecuentes son ocasionados por colisión, vuelco, caída a distinto nivel (banco), manipulación y transporte de explosivos. Las estrategias preventivas aplicadas se deben fundamentar en agotar las posibilidades de controlar los riesgos desde su origen,

siendo esta la solución más efectiva. También en analizar los cambios en las operaciones, equipos, sistemas, servicios y personas es fundamental para evitar contingencias, así como la aplicación de procesos de innovación y tecnología de vanguardia. El equipo de protección personal es vital para la seguridad de los trabajadores del sector de la minería, siendo la última barrera entre las personas y los riesgos existentes. Otros métodos de mitigación se logran mediante la información y entrenamiento continuo de los operadores. En cada Planta Productiva y proyecto donde Enaex Argentina S.R.L. se encuentra presente, cuenta con un análisis de riesgos, estudio de las causas de las posibles amenazas, daños y consecuencias que éstas puedan producir. El riesgo se evalúa mediante la magnitud de la pérdida posible y la probabilidad que el daño pueda producir. Este análisis contempla diversas herramientas de gestión, entre las cuales se destacan inspecciones, observaciones, prestando atención a la actuación de los operadores en el desarrollo de sus labores con el fin de reforzar el comportamiento seguro, además de comunicación, instrucciones, reglamentos y/o procedimientos, reuniones y programas de seguridad e higiene industrial. A través de una vigilancia ambiental se realizan mediciones de contaminantes físicos y químicos a los cuales están expuestos los trabajadores, de modo de asegurar que éstos se encuentren dentro de rangos tolerables para la salud humana. El programa de salud parte de un completo examen preocupacional como una herramienta efectiva que permite www.panorama-minero.com

apoyar al área de prevención de riesgos de nuestra empresa a unificar criterios, dando directrices claras de cómo abordar los temas de higiene y salud ocupacional. Se establecen sub-programas de control

cuentran expuestos a contaminantes físicos y químicos, y serealizando guimiento controles de cumplimiento a las actividades del programa de control de riesgos operacionales. Un conjunto de progra-

“A través de una vigilancia ambiental se realizan mediciones de contaminantes físicos y químicos a los cuales están expuestos los trabajadores, de modo de asegurar que éstos se encuentren dentro de rangos tolerables para la salud humana”. Se requiere de un Plan Estratégico de Prevención de Riesgos, que incluya políticas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

de riesgos de salud: control de riesgos respiratorios, protección auditiva, evaluación y control de trastornos musculo esqueléticos. En este sentido, se efectúan exámenes médicos preventivos a los trabajadores que se en-

mas de hábitos de vida saludable y vacunación complementan las buenas prácticas. Por lo tanto, la seguridad e integridad de las personas están en primer lugar. Ser socialmente responsable también es cuidar de colabo-

radores, proveedores, clientes. Creemos que todas las dimensiones del ser humano -física, emocional, social y profesional- son igualmente importantes y deben ser desarrolladas con integración y equilibrio.

Mercado del oro

PANORAMA MINERO | Enfoques

El lento y seguro Camino del oro hacia Oriente Luego de la publicación de las últimas estadísticas por parte del World Gold Council, se confirman algunas tendencias, siendo la más fuerte de ellas el rol netamente importador de China y Rusia. La historia señala que el país con más reservas auríferas domina el comercio internacional. A la alianza estratégica entre estos dos países en materia energética, se agrega la incidencia del grupo BRICS para mover el eje económico hacia Oriente, teniendo al oro como uno de los aliados elementales.

Las reservas auríferas de China aumentaron en un 200% en menos de una década

El World Gold Council dio a conocer las tenencias auríferas de los Bancos Centrales a comienzos de octubre. Los primeros diez casilleros siguen ocupados por países que han hecho de la tenencia aurífera una verda-

El grado y detalle de la evolución puede apreciarse en el Gráfico 1, donde se muestra a las claras el incremento vertiginoso del metal dorado por parte de las autoridades monetarias de estas dos grandes po-

“El avance vertiginoso inicia en 2008, año en que empieza a gestarse la crisis financiera global, momento en que China y Rusia consolidan sus posiciones como compradores natos del metal dorado. Desde ese momento, China y Rusia aumentaron sus reservas auríferas en un 200% y 230%, respectivamente”.

dera política económica y fiscal. Pero, en ese selecto grupo, hay dos miembros que siguen avanzando a paso firme a lo largo de los años: China y Rusia. EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

tencias. Y con un detalle muy particular: el avance vertiginoso inicia en 2008, año en que empieza a gestarse la crisis financiera global, momento en

que China y Rusia consolidan sus posiciones como compradores natos del metal dorado. Desde ese momento, China y Rusia aumentaron sus reservas auríferas en un 200% y 230%, respectivamente. Los otros ocho países han permanecido en los mismos niveles en casi una década. Sin duda alguna que estos incrementos tienen un gran factor de respaldo, que es una industria aurífera local que permite el acceso a una gran parte del suministro aurífero. Y, sobre ello, no es casual que China sea el principal productor mundial de oro, y Rusia el tercero, con registros que superan las 450 toneladas y 250 toneladas anuales, respectivamente.

China y su visión del oro La utilización de contratos nominados en Yuan por parte de la SGE (Shanghai Gold Exchange), que habilita a extranjeros a invertir en el mercado de oro físico de China, es otro paso para dominar el sector aurífero global a largo plazo. Es la puesta en funcionamiento de una iniciativa cuyo objetivo es reducir la influencia de la COMEX (Commodities Exchange) y la LBMA (London Bullion Market Association) en la www.panorama-minero.com

Mercado del oro

PANORAMA MINERO | Enfoques

lance de excedentes de pagos de China.

Gráfico 1 – Evolución de la tenencia de reservas auríferas, medida en toneladas

Tabla 1 - Los 10 principales tenedores de reservas auríferas (octubre de 2017)

comercialización mundial y fijación de precios del metal dorado, desplazando el centro de gravedad desde Occidente hacia Oriente.

cularmente, una profunda cultura pro-aurífera garantizan que el centro de atención seguirá estando en China durante muchos de los próximos años. La demanda aurífera en China

“La demanda aurífera en China no podría haber florecido sin la aprobación de parte de las autoridades. La creciente tenencia aurífera por parte de las personas es vista como un aumento en la riqueza general del país”. El World Gold Council anticipaba hace años que el desarrollo del mercado del oro de China era sólido y continuo en el largo plazo. Inclusive con retrocesos ocasionales en el camino, el aumento poblacional -con proyecciones de que la clase media llegará a 500 millones de personas en 2020-, el crecimiento económico y, parti-

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

no podría haber florecido sin la aprobación de parte de las autoridades. La creciente tenencia aurífera por parte de las personas es vista como un aumento en la riqueza general del país. Asimismo, ayuda a absorber efectivo en la economía y limita el impacto inflacionario producto del rápido crecimiento en la oferta de dinero, lo que a su vez está atado al gran ba-

Históricamente ha existido la fuerte especulación de que China realiza una fuerte tarea de acopio de reservas auríferas, sin informar de ello al FMI: la pregunta que puede surgir de aquí es porqué tomaría esta actitud, desde cuando se estaría gestando, cuánto oro posee, y cuando declararía los datos reales. Algunos analistas sugieren que la cifra oficial reportada al FMI (1.842 toneladas, según los últimos registros) podría ser sustancialmente mayor, y que la actitud asumida durante algunos años podría incrementar los valores hasta las 3.000 toneladas. China, con una economía centralizada surgida de una interpretación pragmática de la ideología comunista, es favorable a las estrategias a largo plazo. Por su parte Occidente, con su gran mayoría de la sociedad de orden capitalista, tiene una visión al corto plazo, y por lo tanto es probable que no interprete la actitud de China respecto a su camino financiero a largo plazo. Mientras que los inversores occidentales están comenzando el lento camino del retorno al oro, sus pares chinos han sido alentados durante años por el Estado a comprar y, por lo tanto, acrecentar las reservas nacionales. Esto le ofrece al Estado cierta responsabilidad para proteger el bienestar de la ciudadanía sin permitir que haya una mayor caída en la cotización del oro. Por lo tanto, estamos frente a un equilibrio entre lo que podría ser visto como responsabilidades financieras internas hacia los ciudadanos, y la capacidad para aumentar las reservas al menor costo posible. El World Gold Council ya ha concretado acuerdos de cooperación con la China Gold Association y Shangai Gold Exchange, haciendo énfasis en que este país se ha consolidado www.panorama-minero.com

como el centro del mercado aurífero mundial, el generador del cambio desde Occidente hacia Oriente en cuanto a creación de riqueza, crecimiento económico, y producción y consumo aurífero.

Conclusiones Tanto China como Rusia han comenzado a observar sus tenencias auríferas como un signo positivo ante cualquier nuevo orden financiero mundial que podría desarrollarse durante la próxima década. La política financiera de EE.UU. ha dominado el comercio mundial por casi un siglo, pero existen importantes fuerzas económicas – como el grupo BRICS- que tejen sus relaciones comerciales en sus propias monedas, evitando el dólar, haciendo perder poder a la moneda de referencia. Un claro ejemplo de esto es el comercio en materia energética, donde el dominio de EE.UU. en el establecimiento de las reglas de juego ha retrocedido respecto al dominio total del dólar en lo que hace a las transacciones globales de petróleo y gas. La historia demuestra que el país con mayor cantidad de reservas de oro ha estado en condiciones de dominar el comercio internacional, siendo EE.UU. el ejemplo por excelencia. Y, si China desea asumir un rol protagónico, debe generar una masa crítica de reservas auríferas para ganar un lugar clave en la arena financiera global. A pesar de que muchos economistas consideran que el oro no es relevante, no es un dato menor el hecho de que los bancos centrales de la mayoría de las máximas economías mundiales poseen cuantiosas reservas del metal en cuestión (Tabla 1), y no demuestran inclinación alguna de vender el mismo. Tanto China como Rusia son fuertes creyentes en el metal dorado así como el potencial que posee en materia de negociación. Seguramente que en un plazo no muy lejano esta situación será puesta a prueba, con grandes perspectivas de aprobar esa evaluación.

Energías renovables

PANORAMA MINERO | Enfoques

Las energías renovables con protagonismo creciente El crecimiento que atraviesa el sector energético superó la expectativa inversora y también la del propio Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Con un récord histórico, la Ronda 2 del Programa Renovar acaparó 228 ofertas por un total de generación de 9403 MW, casi ocho veces más de lo proyectado. La República Argentina busca alcanzar el 20% de producción renovable para el 2025 e introducirse en un nuevo esquema productivo a nivel internacional. El diagrama de un escenario alcista que profundizará el posicionamiento del país de cara al próximo período.

Energías Renovables (CADER), en relación a un sector que posee una tasa de crecimiento anual del 36% e inversiones que superan los US$300 mil millones a nivel mundial.

Panorámica de paneles solares en las cercanías de un centro minero

n un contexto de diversificación de la matriz energética, el Gobierno Nacional declaró a 2017 como “El año de las Energías Renovables”. El mensaje tuvo un fuerte eco en el seno de las industrias y, bajo esta línea, se ha ejercido un especial foco

ternacional que emigra a este tipo de energías, el desarrollo de la estructura renovable podrá brindar soluciones complementarias mediante un régimen distribuido. “Vemos un contexto histórico de oportunidad para las no convencionales. Si queremos desarrollar

“El sector de energías renovables posee una tasa de crecimiento anual del 36% e inversiones que superan los US$300 mil millones a nivel mundial”.

de trabajo para captar inversiones y desarrollar un nuevo modelo productivo del que poco se hablaba hace tiempo atrás. En la actualidad, bajo el respaldo de una tendencia inEDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

la industria local tenemos que generar de forma rápida el marco regulatorio para capitalizar el proceso”, afirmó Marcelo Álvarez, Presidente de la Cámara Argentina de

La promulgación de la Ley 27.191, en octubre de 2015, denominada “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica” generó el primer marco de promoción para la industria. La misma establece el incentivo a la producción de energías con tecnologías eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás de relleno sanitario, distribuidas en 21 provincias de nuestro país. Además, suscribe el desafío de alcanzar un 8% de la energía producida a través de bienes renovables para el 31 de diciembre de 2017. Si el interés inversor mantiene el fulgor de estos días, la escalada de crecimiento anual podrá lograr su objetivo para el 2025: la Argentina dispondrá de una matriz energética articulada entre convencionales y no convencionales. Eso sí, tal como señalan distintos reprewww.panorama-minero.com

Energías renovables

PANORAMA MINERO | Enfoques

La energía eólica, otro de los grandes actores en materia de energías renovables

sentantes del rubro oil & gas, esta planificación deberá realizarse con la gradualidad necesaria para no alterar la dinámica productiva de, por ejemplo, la industria abocada a la producción de energía fósil.

esta ronda, a través de Renovar se impulsó la Ronda 1.5, instancia intermedia que trepó esta cifra a 59 proyectos adjudicados y un total de 2.423 MW de potencia con un precio ponderado de US$57,44/MWh.

jandro Sruoga, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, y los subsecretarios de Gestión Productiva y de Energías Renovables, Sergio Drucaroff y Sebastián Kind, respectivamente.

En mayo de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dispuso el inicio del proceso de convocatoria abierta para el abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), en representación de los agentes distribuidores y grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La ronda 1 del Programa Renovar, proyecto

El protagonismo de las energías renovables se vio reflejado con mayor intensidad en la ronda 2.0, en la que, con un total de 228 ofertas, el polo inversor se alzó 9.403 MW de potencia bajo una estimación de inversión de US$11.000 millones. La proyección y el llamado del Ministerio de Energía y Minería de la Nación era de 1.200 MW de potencia, cifra que se multiplicó por ocho, producto de la alta demanda que tracciona el sector.

“El gobierno tomó la decisión correcta. Estamos tratando de generar el escenario que permita a los privados inyectar energías renovables en las redes de baja tensión. Esto posibilita el desarrollo de la industria local y las Pymes, generando esquemas de servicios para economías provinciales. La energía renovable será barata y desplazará a la fósil en lugares donde se utiliza combustible importado. Es el momento para desarrollar la industria local”, señaló Marcelo Álvarez, presidente de CADER. Son 700 los MW de potencia renovable instalados en Argentina, con una proyección de alcanzar los 10.000 MW para el 2025 y un total de 10 millones de empleos generados a nivel global. La aplicación de energías renovables implica la inserción de un nuevo paradigma energético de escala nacional del que las distintas regiones del país podrán servirse para sustentar sus avances en materia de generación.

“El protagonismo de las energías renovables se vio reflejado con mayor intensidad en la ronda 2.0, en la que, con un total de 228 ofertas, el polo inversor se alzó 9.403 MW de potencia bajo una estimación de inversión de US$11.000 millones”.

que enmarca la instauración de energías renovables en el eje del desarrollo, fue un claro llamado a la acción, capitalizando 17 proyectos por una generación de 1.109 MW e inversiones por $1.800 millones. Tras el auspicioso cierre de EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

Los ministros de Energía y Minería, Ing. Juan José Aranguren, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, encabezaron la sesión de apertura en la que también participaron el Secretario de Energía Eléctrica, Ale-

www.panorama-minero.com

AOMA

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“El régimen previsional es la tarea pendiente para con los trabajadores mineros” Sr. Héctor Laplace Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley para crear un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la actividad minera. Esto supone una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. ¿Cuál fue la participación de AOMA en esta búsqueda?

pendiente para los trabajadores mineros argentinos. En nuestro país existen un sinnúmero de actividades que gozan de este beneficio, por eso no estamos solicitando una prebenda, sino más bien un ejercicio de justicia a la par de los beneficios de los trabajadores argentinos.

AOMA persigue esta búsqueda desde hace muchos años, incluso bajo el mandato de mi antecesor, el compañero Carlos Raúl Cabrera. Cabe aclarar que para los trabajadores mineros en el socavón ya existía una legislación, al igual que en el caso específico de las moliendas

Esta iniciativa parlamentaria todavía precisa de mejoras y hay que afinarlo a medida que se vaya tratando en las distintas comisiones. Tenemos mucho por trabajar y hay factores por mejorar luego de que se aprobó por la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cá-

¿Este proyecto le devolvería el derecho que les fue arrebatado?

“En nuestro país existen un sinnúmero de actividades que gozan del beneficio de la jubilación anticipada, por eso no estamos solicitando una prebenda, sino más bien un ejercicio de justicia a la par de los beneficios de los trabajadores argentinos”.

de minerales, que nos permitía la jubilación anticipada; pero estos beneficios se perdieron durante el proceso militar en 1976. Ante ello, la gestión de AOMA se caracterizó históricamente por consolidar este beneficio ya que es una asignatura

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

mara de Diputados, ahora será analizada en la Comisión de Minería. Tenemos pasos por recorrer y faltará finalmente el tratamiento correspondiente en el recinto de la Cámara de Diputados. En este sentido, es justo reconocer también el

trabajo realizado por ASIJEMIN, una organización que agrupa a los profesionales del sector minero y que colabora, junto a otros actores, para apoyar un proyecto que ojalá podamos llevar adelante. La minería tiene una amplia participación en las grandes industrias ¿Cómo es el estado actual de los trabajadores mineros y qué condiciones llevaron a profundizar esta ley? Anteriormente disponíamos de este beneficio previsional en algunos rubros de la minería como la metalífera extractiva desde el socavón, también en casos de minería a cielo abierto. Sin embargo, es necesario remarcar -y lo hemos dicho en el seno de la comisión de la Cámaraque cuando la gente habla de minería sencillamente está pensando en “las joyas”. Se tornaba absolutamente necesario decirles a los legisladores nacionales que la minería no sólo tiene que ver con eso, tiene que ver con otros rubros como la cal, el cemento, las piedras o rocas ornamentales por citar otros ejemplos. Una infinidad de productos se desprenden de la minería y forman parte de sectores como las comunicaciones, la tecnología y distintos elementos de uso diario. Cuando uno hace minería metalífera a cielo abierto es exactamente lo mismo que hacer minería a cielo abierto en

www.panorama-minero.com

AOMA

PANORAMA MINERO | Entrevistas

una cantera de granito. Sufrimos las mismas inclemencias: tenemos que trabajar con 15 grados bajo cero y por encima de los 40 grados. Estas cuestiones castigan al ser humano, por lo que debemos ser conscientes de la necesidad de este compromiso legislativo para acceder a una cobertura previsional para todos. ¿Cuáles serán los beneficios tangibles que recibirán los trabajadores? Si AOMA se ha destacado en algo a través del tiempo es por no pregonar nubes de humo para que los trabajadores crean cuestiones que no tienen que ver con objetivos claros. Tenemos que entender que este es un proyecto que persiguen todos los trabajadores mineros, no solamente la organización. Es muy cercano a su sentimiento, porque tiene que ver con la vida misma del trabajador. Bajo esta premisa, no querría que se abriguen expectativas que después no terminan saliendo; al margen de lo cual doy una alternativa absolutamente válida por la que pasa el eje de la nueva legislación: menor edad jubilatoria según la actividad, a los 50 o 55 años, y menor en otros cinco años para el caso de las mujeres (45-50), siempre hablando de los trabajadores que desarrollan la actividad dentro del proyecto minero y no de quienes ejercen funciones desde una oficina de cabecera o en la Ciudad. Los beneficios van a estar dados para pro-

país, mientras que en paralelo, las demandas de los trabajadores mineros siguen presentes. ¿Qué percepción se tiene del nuevo ciclo en curso y cómo se trabajará para generar más puestos de trabajo? Desde hace seis años que el mundo inversor no atraviesa su mejor momento, por lo cual hay menos dinero circulante para posibles inversiones. Partiendo de esa premisa, ese poco dinero circulante se dirige a los países que generan mayores garantías y rentabilidad. En Argentina se conjugan, bajo este marco, dos factores: en el mundo hay menos plata y el país no está brindando, hoy por hoy, las garantías necesarias al mundo inversor externo. La conjunción de estos factores hace que en Argentina, y en proyectos de envergadura particularmente, no haya grandes proyecciones de inversión. Sin embargo, es justo reconocer que ha mejorado en estos últimos tiempos el escenario de la minería ligada a la construcción, hecho que se nota favorablemente en las canteras de granito con una producción del cien por ciento de su capacidad instalada. Se estimaba la llegada de inversiones, pero lamentablemente tenemos que reconocer que al día de hoy no están cubiertas, ni mínimamente, las expectativas de mayores inversiones para el sector. Esperemos que a corto plazo puedan llegar ya que somos trabajado-

“Esta iniciativa parlamentaria todavía precisa de mejoras y hay que afinarlo a medida que se vaya tratando en las distintas comisiones. Tenemos pasos por recorrer y faltará finalmente el tratamiento correspondiente en el recinto de la Cámara de Diputados. En este sentido, es justo reconocer también el trabajo realizado por ASIJEMIN”. yectos en altura, en socavón o a cielo abierto y según las distintas ramas de la minería y sus especificidades. Más allá de las similitudes en las características previsionales de las actividades a lo largo del país, la ley supone un auspicioso proyecto de vida para la totalidad de los trabajadores mineros a partir de que alcancen esta edad para su régimen diferencial provisional. La minería se ha tomado como uno de los ejes de desarrollo del EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

res mineros y queremos seguir siendo trabajadores mineros: requerimos nuevas inversiones. ¿Qué balance realiza de la gestión de AOMA? Siempre lo he dicho y lo ratifico: uno puede hacer algunas cosas bien y otras no tanto, tenemos que ser críticos para poder mejorar, pero muy a pesar de los hechos realizados nunca vamos a estar conformes. Nuestro interés es que la gente esté

mejor. En el sector metalífero estamos haciendo lo imposible para conservar nuestros puestos de trabajo ya que hay muchos proyectos que están en el final de su vida útil. Si bien somos conscientes que la quita de retenciones ayudó, se torna absolutamente necesaria la llegada de inversiones para seguir desempeñándonos en la actividad. Nos falta todavía bastante camino por recorrer en las cuestiones salariales relacionadas a moliendas de minerales, cal y piedra, rocas, mármol y granito, porque entendemos que no hemos alcanzado los salarios que los trabajadores se merecen. Como digo, y lo ratifico: más allá de todas las búsquedas, la gran tarea pendiente que tenemos para con los trabajadores mineros es el régimen previsional. En el marco de un proceso creciente de automatización y sofisticación de la producción, ¿qué estrategias se elaboran de forma mancomunada en el sector para promover la actividad minera? Creo que estamos obligados a desarrollar estrategias a futuro y casi que de inmediato. Uno ve en la televisión un auto que se maneja solo, o incluso camiones que se manejan solos. Este tipo de innovación tecnológica va a llegar a la actividad minera como lo hará en el resto de las actividades de la Argentina y el mundo, lo que nos va a obligar a ser inteligentes para encarar los retos que nos depara el futuro. Nos guste o no, la tecnología va a seguir avanzando sobre nuestros puestos de trabajo. Antes pensábamos que la tecnología era para hacer más dócil el trabajo: lamentablemente hoy vemos que la tecnología expulsa a la mano de obra. Nos reemplaza por la tecnología y esta será una de las luchas que vamos a tener en el mundo moderno. Hay que seguir trabajando y creo que el país va a tener que enfocarse en aras de dar las mejores garantías de inversión para que el sector privado se sienta atraído por la República Argentina. No hace tantos años atrás faltaba cemento y no teníamos cal. Esto señala claramente una falta de inversión de parte del sector privado y deja entrever la falta de confianza. Tenemos que dar confianza ya que hablar de inversión es hablar de empleo y detrás de eso vamos a tener que encolumnarnos porque

www.panorama-minero.com

será uno de los principales problemas en los próximos años. Sin trabajo y sin capacitación a nuestra gente, nadie se podrá desarrollar por sí solo. Seguiremos respaldando y defendiendo la legislación laboral en la República Argentina y le debe quedar debidamente claro a

tenemos que defender nuestra legislación porque no defenderla sería dar un paso atrás. No tener empleo o ridiculizar el empleo tirando abajo las condiciones laborales de nuestros representados implica un retroceso en su calidad de vida y del pueblo en su conjunto.

“Si AOMA se ha destacado en algo a través del tiempo es por no pregonar nubes de humo para que los trabajadores crean cuestiones que no tienen que ver con objetivos claros. Tenemos que entender que este es un proyecto que persiguen todos los trabajadores mineros, no solamente la organización. Es muy cercano a su sentimiento, porque tiene que ver con la vida misma del trabajador”.

todo el mundo, especialmente al Gobierno Nacional: si algo tenemos claro los dirigentes sindicales en Argentina es que

Hay que modificar para mejorarle la vida a la gente y no para perjudicarla. En ese camino van a encontrar a la dirigencia.

EDICIÃ&#x201C;N 456 / OCTUBRE 2017

www.panorama-minero.com

MissionLine Logistics

PANORAMA MINERO | Tecnología

Llegan los isotanques de temperatura controlada El primer isotanque de temperatura controlada para el mercado argentino fue presentado por MissionLine Logistics, como Agente Operativo de I-T-LOG. Con este tipo de equipo se ampliarán las posibilidades de los productores locales para colocar sus productos refrigerados a granel, tanto en el mercado local como el internacional.

ral Pacheco, quienes amablemente cedieron un espacio para tal fin. Estuvieron presentes los dueños del isotanque y entre los invitados asistieron muchos colegas, clientes, despachantes, representantes del fabricante del equipo frío/calor y depósito/lavadero.

in otro equipo similar en el mercado local, este prototipo -que en el sector exportador servirá para el envío de jugos de fruta, como limón, manzana, pera o naranja, a los Estados Unidos, Europa y otros

El isotanque fabricado en China, que permite fijar distintos tipos de temperatura a los que se deban enviar los líquidos contenidos, en un amplio rango comprendido entre los -29ºC y los +29ºC, gracias a un equipo Reefer similar a los de los contenedores refrigerados, por lo que cuenta con la misma cobertura técnica que ellos. Además, fue fabricado bajo normas ISO y es de amplia utilización en el exterior.

"Anualmente, la flota mundial va incorporando 700 de estos isotanques de temperatura controlada, que al igual de los Isotanques estándar son 100% intermodales, ya que pueden montarse en camión, ferrocarril, barcazas, barcos".

países del Mercosur- es un producto que ha sido probado con éxito a nivel internacional. El lanzamiento y evento tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Flowbox S.A., en Gene-

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

Desde MissionLine Logistics aseguraron que la necesidad para implementarlo viene de parte del comprador extranjero, que conoce de la existencia de este tipo de equipo y los utiliza. En la

región, parte del jugo de naranja que se exporta desde Brasil se envía en isotanques con temperatura controlada. Anualmente, la flota mundial va incorporando 700 de estos isotanques de temperatura controlada, que al igual de los Isotanques estándar son 100% intermodales, ya que pueden montarse en camión, ferrocarril, barcazas, barcos; son apilables, tal como los contenedores, y se pueden interconectar por medio de válvulas y cañerías, para hacer circuitos y convertir a una barcaza común en barcaza tanque o un lote de almacenamiento estático. Si bien sus dimensiones son iguales a las de un contenedor de 20 pies estándar, con una tara de 4 toneladas, y 24 metros cúbicos de capacidad, puede transportar entre un 26% a un 35% más de producto que un contenedor de 20´ pies estándar con tambores. El que fue presentado en Buenos Aires fue el primero de estos equipos especiales que tienen un tiempo de fabricación de unos cuatro meses, a los que se debería sumar los 40 a 50 días de posicionamiento desde China a la Argentina, para la llegada de los Isotanques nuevos.

www.panorama-minero.com

Panorama de empresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras Cerro Negro: mejoras productivas y actividad exploratoria alentadora Goldcorp informó el avance de su programa de proyectos integral, que es la base de su plan de cinco años denominado “20/20/20”, cuyo objetivo es incrementar la producción aurífera y las reservas del metal dorado en un 20%, en paralelo a un descenso en el AISC (costo total de sostenimiento) del 20% por onza producida. “El progreso significativo que hemos realizado en nuestros proyectos en exploración y desarrollo nos dan la confianza de alcanzar los objetivos de nuestro plan 20/20/20, a la vez que se identifican nuevas oportunidades para un mejor rendimiento en Cerro Negro y otros proyectos”, indicó David Garofalo, Presidente y CEO de Goldcorp. En el proyecto Cerro Negro, localizado en la provincia de Santa Cruz, comenzó un nuevo Estudio de Expansión. Los resultados perforatorios han permitido obtener valores de hasta 28,59 g/t de oro y 115,75 g/t de plata en 19,66 metros. La compañía comenzó un plan conceptual de bajo costo de capital, con el objetivo de expandir en un 10% a 20% la capacidad de procesamiento de la planta en 4.000 toneladas diarias.

Mejoras operativas y éxitos exploratorios La mina Cerro Negro continúa fortaleciendo su desempeño operativo, mientras que demuestra un fuerte potencial de EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

exploración. Algunos aspectos destacados recientes incluyen: • El desarrollo de mina ha alcanzado tasas récord de 25 metros por día y la producción ha alcanzado el nivel de 3.000 toneladas diarias • Cerro Negro ha generado ahorros de US$50 millones en costos sustentables en 2016 a través de su plan de optimización, y se espera que se sumen otros US$25 millones en 2017 • El programa de exploración se expandió con resultados exitosos, como lo demuestra el nuevo descubrimiento denominado Silica Cap. • Se implementó un programa de exploración generativa y se espera que agregue múltiples targets en la propiedad a lo largo de la temporada de campo en el verano austral (269 km2) El complejo Cerro Negro ha estado incrementando constantemente la producción proveniente de sus minas Eureka y Mariana Central para lograr una producción de 3.000 toneladas diarias. Se espera que la producción aumente a una capacidad nominal de 4.000 toneladas diarias cuando se sumen las minas Marianas Norte y Amelia. Se está contemplando el desarrollo acelerado de un frente minero adicional que permitiría a Cerro Negro incrementar potencialmente el rendimiento de la planta en un 10% a 20% más allá de la capacidad nominal de 4.000 toneladas diarias. La planta de procesamiento de

Cerro Negro fue diseñada para expansión futura a un costo relativamente bajo debido a infraestructura preconstruida, incluyendo fundaciones para tanques de lixiviación adicionales que podrían recibir mayor material con una baja inversión de capital incremental. Se espera completar un estudio conceptual de expansión a finales de 2018. Los programas de exploración y la definición de targets a corto y mediano plazo serán fundamentales para brindar soporte a las oportunidades de expansión. Se calcula que las reservas actuales en Cerro Negro están alojadas en 9 vetas. Las tareas de exploración todavía están en una etapa temprana en este distrito, donde se ha identificado un portfolio de 32 targets vetiformes. Resultados de ensayo recientes del pozo SCDD-17029 en el target Silica Cap indicaron la presencia de 30,69 metros con 19,10 g/t de oro; 76,40 g/t de plata (incluyendo I: 19,66 metros con 28,59 g t de oro, 115,75 g/t de plata e incluyendo II: 4,5 metros con 54,15 g/t de oro y 125,43 g t de plata) que atestigua la prospectividad del distrito y brindando soporte al potencial de mayores tasas de producción, más allá de la capacidad de diseño actual de 4.000 toneladas por día. Además de Silica Cap, la perforación ha comenzado en el nuevo target Eureka SE, un complejo de veta de cuarzo expuesto en una longitud total de 4 km. www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

En paralelo a su construcción, Cerro Moro avanza en materia exploratoria El proyecto Cerro Moro, situado en la provincia de Santa Cruz, se encuentra en pleno proceso de construcción con vistas a entrar en producción en el segundo trimestre de 2018. La empresa que lo gerencia, la canadiense Yamana Gold, también continúa avanzando en el plano exploratorio del proyecto, un yacimiento de oro y plata de alta ley, en el marco de la formación del Macizo del Deseado de la provincia patagónica. La compañía destacó que las actividades exploratorias del año en curso en Cerro Moro se han focalizado en el descubrimiento de recursos como parte de un programa de cuatro años para agregar, por lo menos, 1 Moz de oro equivalentes al inventario del recurso minero, lo que servirá para extender significativa-

mente la vida operativa de la mina. El presupuesto de 2017 – consistente en US$8 millonesincluye el financiamiento de un programa exploratorio y de infill de 35.000 metros que servirá para evaluar las extensiones a profundad de blancos mineros ya conocidos, con el objetivo de elevar el status de los recursos mineros inferidos a recursos mineros indicados, y últimamente sumar nuevas reservas. El programa infill está retornando resultados alentadores, específicamente con respecto a una mejor definición de información a lo largo de los márgenes y zonas internas locales del sistema vetiforme EscondidaZoe, con valores que incluyen 1,4 metros con 44,73 g/t de oro y 2.267 g/t de plata, y 2,5 metros con 21,58 g/t de oro y 821 g/t de

plata en el mismo pozo del sistema vetiforme Zoe. Asimismo, se ha identificado una estructura mineralizada de 1.500 metros de extensión que une los sistemas mineralizados Esperanza y Escondida Noroeste. Las tareas perforatorias indican que la mineralización permanece abierta a lo largo y en profundidad, lo que sugiere que mayores tareas perforatorias podrían resultar en aumentos considerables de los recursos mineros. Cerro Moro avanza en su fase de construcción, pero Yamana Gold no deja de explorar para aumentar los recursos de un proyecto que está llamado a ser uno de los nuevos actores de la minería argentina de los próximos años.

Blue Sky expande zona mineralizada en Amarillo Grande Blue Sky Uranium Corp., compañía minera junior canadiense que forma parte del Grosso Group, reportó que los resultados iniciales de la Fase 2 del programa exploratorio muestran que el corredor mineralizado de 2 km de extensión podría extenderse en otros 2 km hacia el sur en el target Ivana, en el marco del proyecto de uranio y vanadio Amarillo Grande localizado en la provincia de Río Negro. La mineralización también queda abierta a expansión en sentido norte. “La segunda fase del programa progresa exitosamente, con indicaciones claras que el sistema es mucho más grande que lo identificado previamente”, destacó Nikolaos Cacos, Presidente y CEO de Blue Sky. “Estamos esperando la recepción de los últimos ensayos para cuantificar la cantidad y escala de la expanEDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

sión, además de que continuamos con las tareas perforatorias para evaluar cuán grande es el sistema. Permanecemos muy optimistas en cuanto al potencial del tamaño de este descubrimiento”. El actual programa está focalizado en el área Ivana, donde el programa perforatorio previo definió un corredor mineralizado que se extiende por más de 2 km en sentido noreste, con un ancho entre 200 y más de 400 metros, con un espesor de hasta 20 metros, así como con leyes tan altas como 3.136 ppm de óxido de uranio en 1 metro. La Fase 2 del programa perforatorio con circulación reversa completo a la actualidad incluye un total de 428 metros en 35 pozos. La Fase 2 del programa perforatorio en Ivana retomará próxi-

mamente, y consistirá en unos 3.000 metros enfocados en el delineamiento del recurso. También se están ejecutando pruebas metalúrgicas sobre material proveniente del target Ivana. El proyecto Amarillo Grande posee una superficie de 269.000 hectáreas, y se expande a lo largo de 140 km donde se han identificado numerosas áreas con mineralización de uranio y vanadio. Desde noroeste a sureste, existen tres áreas o targets denominados Santa Bárbara, Anit e Ivana; la proximidad de estos targets sugiere que sin se llegaran a delinear recursos, se podría pensar en la instalación de una instalación de procesamiento central. El área es baja y llana, semi árida, y se puede acceder durante todo el año, con infraestructura cercana como ferrocarril, energía y acceso portuario. www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Programa perforatorio de Minsud en Chita Valley Minsud Resources Corp. comenzará un programa perforatorio con diamantina de 1.500 metros en el sector Chita Porphyry del proyecto Chita Valley, localizado en la provincia de San Juan. El principal objetivo es continuar la delineación de mineralización de cobre-oro-plata-molibdeno y de los recursos inferidos en profundidad relativamente baja, por debajo de la zona de erosión y oxidación superficial. Los mejores valores de cobre están asociados típicamente con la zona de enriquecimiento supergeno y la transición a mineralización primaria en profundidad. El programa de 1.500 metros se desarrollará en 6 nuevos pozos, así como en la profundización de 11 pozos ya existentes. Asimismo, la compañía informó la reciente renovación de la Declaración de Impacto Ambiental por el período de dos años, hasta octubre de 2019, para ejecutar cualquier tarea minera. Esto permite a Minsud conducir trabajos, estudios y actividades exploratorias multidisciplinarias que incluyen perforaciones y tareas de trinchera mecanizada.

En 2016 y 2017, el mapeo y muestreo detallados en áreas vetiformes epitermales (oro y plata) en Chita Porphyry se realizó principalmente dentro del modelo de malla de los recursos inferidos. Se cree que las vetas de metales preciosos tienen beneficios complementarios potenciales para el modelo económico del depósito, ya sea como áreas discretas de alta ley de material de envío directo o como sectores más amplios de oro/plata elevados dentro de la malla cuprífera. Un prospecto epitermal, veta Cóndor, muestra un amplio potencial para oro/plata de alta ley, incluyendo un número de valores muy altos o ensayos de “tipo Bonanza”. La veta Cóndor se ha rastreado intermitentemente por más de 300 metros. Aunque se trata de una veta estrecha donde fue expuesta (+/- 20 cm de grosor verdadero), esta veta contenía valores elevados de oro y plata a lo largo de su trazado. Minsud planea utilizar una topadora -que se encuentra en sitio para el programa de perforación- para exponer esta veta

para mayores tareas de mapeo y muestreo. Carlos Massa, Presidente y CEO de Minsud, comentó: “Nos complace reanudar la perforación en nuestra propiedad Chita, así como la propiedad principal Chita Valley Project. El management de la compañía cree que el potencial de este proyecto va mucho más allá de la mineralización conocida en el pórfido Chita South”. El proyecto Chita Valley consiste en tres propiedades contiguas centrales (las concesiones mineras Chita, Brechas Vacas y Minas de Pinto) y cuatro pedimentos adicionales adyacentes a estas propiedades (los permisos de exploración Chita Este, Brechas Vacas Oeste, Chita Norte y Chita Sur) que cubren una superficie total de 174 km2. Chita Valley es un gran pórfido en etapa exploratoria, con características de alteración clásicas, mineralización estilo pórfido de cobre-molibdenoplata-oro y vetas polimetálicas asociadas con oro y plata.

Argentina Lithium inicia tareas perforatorias en proyecto de litio Arizaro Argentina Lithium & Energy Corp. informó el inicio de tareas perforatorias y del programa de muestreo de salmuera en subsuelo en el proyecto de litio Arizaro, localizado en el salar homónimo, provincia de Salta. Inicialmente, se ha planificado perforar tres o cuatro pozos, con profundidades de hasta 400 metros, en función de targets definidos previamente por el programa geofísico VES (Vertical Electric Sounding) “Estamos muy entusiasmados con volver a terreno en Arizaro, así como perforar los primeros targets para evaluar nuestro EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

modelo de una capa de salmuera profunda”, indicó Nikolaos Cacos, Presidente y CEO de Argentina Lithium & Energy Corp. “Además de planificar este programa, nuestro equipo ha estado activo en la búsqueda de otros proyectos para sumar a nuestra cartera, y esperamos completar la adquisición de un segundo proyecto en los próximos meses”. El entorno en Arizaro incluye afloramientos de rocas volcánicas y condiciones estructurales similares a las de otros salares en la región de la Puna, donde se han identificado litio y potasio. Además, el gran tamaño de

la cuenca Arizaro hacen posible encontrar condiciones geológicas e hidrogeológicas para el establecimiento de subcuencas de evolución independiente dentro del salar. Estos factores ofrecen apoyo a la exploración de capas profundas de salmuera ricas en litio las cuales no están directamente asociadas a fluidos superficiales en el salar de Arizaro. Este programa evaluará zonas conductivas y semiconductivas identificadas por los estudios VES, los cuales son interpretados como unidades geológicas que se encuentran saturadas con salmueras de alta densidad, potencialmente con contenidos de litio. www.panorama-minero.com

Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Octubre de 2017 y de 2016 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

1.346

1.125

1.266,59

1.282,22

Platino - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

1.033

Promedio 10/16

959,14

Mínima Anual

Promedio 10/17

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

891

923,00

Plata - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

19,18

15,74

17,73

16,97

Paladio - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

1.006

612

644,85

955,93

www.panorama-minero.com

Cobre - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

3,21

2,09

2,15

3,07

Zinc - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

1,53

1,01

1,05

1,49

Estaño - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

9,96

Promedio 10/16

8,89

Mínima Anual

Promedio 10/17

8,52

9,40

Plomo - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

1,17

0,89

0,93

1,15

Níquel - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

5,52

3,96

4,66

5,07

Aluminio - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 10/16

Promedio 10/17

0,96

0,70

0,76

0,96

Panorama de Eventos

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2017 - 2018

2017, 7 y 8 de Noviembre I Seminario Internacional Infraestructura de Grandes Obras Lugar, San Juan Organiza: PANORAMA MINERO

5 de Diciembre, 2017 La Noche de las Distinciones Lugar: Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

5 y 6 de Diciembre, 2017 Seminario Internacional Oro y Plata en la República Argentina Lugar: Sheraton Libertador Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

2018, 18 al 20 de Abril VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar, San Juan Organiza: PANORAMA MINERO

www.panorama-minero.com

Listado de Avisadores

Listado de avisadores

PANORAMA MINERO | Enfoques

ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ARGENTINA ORO Y PLATA ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA AUSTIN POWDER ARGENTINA BAKER & MCKENZIE CABRERA MUÑOZ CAEM CANAL 4 SAN JUAN CASTIGLIONI, PES Y CIA. CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CONDELECTRIC S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA CONSULAR DROTEC BOMBAS INDUSTRIALES ECO MINERA S.A. EXPO SAN JUAN 2018 EXPOMIN FERMA S.A. FINNING GEOTUB GERENCIA AMBIENTAL GOLD CORP HOSE POWER IMZAMA POTES S.A. INBELT S.A. INFA S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO

EDICIÓN 456 / OCTUBRE 2017

49 55 77 59 35 8 59 6 69 63 4 29 61 35 64 39 63 14 65 57 5 57 71 2 11 53 27 23 21 9

IPH S.A. KAMET CALZADO SEGURIDAD LA REGION DE COQUIMBO LAROCCA MINERIA S.A. MINERA ALUMBRERA MINERIA DEL PERU OROCOBRE PALMERO MINERA PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA PATAGONIA GOLD PERI S.A. ENCOFRADOS ANDAMIOS INGENIERIA RADIO COM SANDVIK SEMINARIO INFRAESTRUCTURA SERVICIOS VIALES SANTA FE SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SKF ARGENTINA SA SOULE S.A.C.E I. SR. GONZALEZ - AG. TOYOTA SWISS MEDICAL S.A. ULOG SOLUCIONES LOGISTICAS VASILE VEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS VOLVO TRUCK WEIR VULCO ARGENTINA S.A. Y P F S.A. YOKOGAWA ARGENTINA

61 CT 73 47 1 67 8 18 12 6

49 53 RCT 78-79 12 3 25 10 51 43 13 15 RT 31 7 37 45