PANORAMA MINERO Edición 463 by Nuevo Perfil /panorama-minero

Mayo 2018

PANORAMA MINERO | Edición 463

Sumario Litio, la revolución energética es protagonista en el NOA

22 32

36 74

pág. 13

Editorial

pág. 14

Mercado del litio: Argentina, con grandes posibilidades de aumentar su participación

pág. 18

Transporte multimodal y logística en la industria, desafíos de antaño que se avecinan

pág. 22

La necesidad de producción nacional de uranio

pág. 24

Salta ofrece seguridad jurídica y predisposición para la radicación de inversiones

pág. 26

“Catamarca logró el reposicionarse en el contexto internacional y ante los ojos del inversor minero”

pág. 32

“Las inversiones anunciadas indican que estamos por el buen camino”

pág. 36

“Anunciamos una iniciativa para acelerar los planes de expansión en Olaroz”

pág. 44

“Creemos firmemente en el potencial de Cauchari Olaroz”

pág. 48

"Rincon Ltd. tomó la decisión de enfocarse exclusivamente al litio"

pág. 54

División Minería de CDS: pensando en un desarrollo responsable

pág. 56

Galaxy Resources actualiza Estudio de Factibilidad de Sal de Vida

pág. 58

“Se tomará la decisión de arrancar con la construcción a comienzos de 2019”

pág. 60

Construcción de Pastos Grandes comenzaría en 2020

pág. 64

“El modelo hidrogeológico y de prueba de 3Q se completará este trimestre”

pág. 66

“Buscamos producir carbonato de litio y luego hidróxido de litio”

pág. 68

El litio, una nueva unidad de negocios del Grosso Group

pág. 70

“Desde la CAPROSEMIT apadrinamos al emprendedor para que participe activamente”

pág. 72

SEW- EURODRIVE lanzará un nuevo sitio web totalmente renovado

pág. 74

Volvo Trucks presenta el primer camión totalmente eléctrico

pág. 76

Total actualiza su gama de lubricantes diseñados para maquinaria off road, obra pública y minería

pág. 78

Acindar Grupo ArcelorMittal concluye exitosamente el proceso de desarrollo y ensayos de calidad en bolas para molienda

pág. 80

Grupo ConsulDar, líderes en Medio Ambiente, Higiene y Seguridad, Riesgos del Trabajo y Energía

pág. 82

Panorama de empresas mineras

pág. 84

Cotización de minerales y metales

pág. 88

Panorama de eventos 2018

AÑO XLI - EDICIÓN 463 MAYO 2018 - ISSN 0325 - 7207

“Salta ofrece seguridad jurídica y predisposición para la radicación de inversiones”

El Secretario de Minería de Salta, Ing. Daniel Ricardo Blasco, pone de manifiesto el atractivo que posee la provincia para desarrollar su potencial minero. Con especial énfasis en proyectos de litio, Salta se posiciona como uno de los grandes actores de la industria minera nacional. El titular de la cartera minera destaca la existencia de 50 proyectos de litio en exploración y 40 de otros minerales, a la par de la calificación positiva del índice Fraser para atraer inversiones.

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (011) 4781 8095/5262 // 4784 9673 / 4706 3234 / 4783 8002 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

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“Catamarca logró el reposicionarse en el contexto internacional y ante los ojos del inversor minero”

La provincia de Catamarca es uno de los líderes mundiales en la producción de litio. Este rol rol clave seguirá aumentando luego de que se confirmara una inversión de FMC-Minera del Altiplano cercana a los US$300 millones para duplicar la producción del proyecto Fénix. A este emprendimiento se suman otros proyectos que muestran a Catamarca como uno de los líderes en materia de litio. A lo indicado con anterioridad, el Secretario de Minería de Catamarca, Ing. Rodolfo Micone, agrega la relevancia de la extensión de la vida útil de Bajo la Alumbrera, todo ello en el marco de la política de estado de la Gobernadora Dra. Lucía Corpacci para con la industria minera.

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Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

El litio representa una oportunidad única que no se puede desaprovechar

lo largo de la historia de la humanidad se han suscitado importantes cambios y transformaciones. La llegada de nuevas tecnologías ha derivado en una mayor y mejor calidad de vida para todos los que habitamos este planeta.

La minería no ha sido actor secundario en estas grandes transformaciones. Por el contrario, la irrupción de los minerales y metales es el ejemplo por antonomasia de la alianza estratégica entre progreso y minería. En este sentido, las nuevas aplicaciones de metales milenarios, y el desembarco de algunos muy poco conocidos, cobra suma relevancia. Y, en el caso del litio, podemos encontrar un ejemplo rotundo de cómo una sustancia prácticamente limitada a poco más que una curiosidad de laboratorio ha derivado en actor principal de los cambios tecnológicos del nuevo milenio. El subsuelo argentino, y su potencial intrínseco en materia minera, son ampliamente conocidos. Para confirmar esta tendencia, el litio se suma a la amplia oferta minera de nuestro país.

cidas de Argentina también rondan un 15% del total. El crecimiento vertiginoso de la demanda de litio para diferentes aplicaciones, especialmente los autos eléctricos, así como una oferta aletargada, encuentra a la Argentina como el país que más puede aprovechar el crecimiento exponencial de la demanda. Un dato no menor es el hecho de que el litio proveniente de salmueras posee costos operativos mucho más bajos que aquel que proviene de rocas, situación que lo transforma en altamente competitivo. La industria minera, definida como factor de desarrollo, encuentra en el litio a uno de los mejores referentes de este concepto. Los emprendimientos de litio de Argentina se encuentran en lo más profundo de la puna de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, regiones donde el progreso económico puede llegar únicamente de la mano de la minería.

Con una vertiginosa actividad en los salares del NOA, así como una creciente actividad exploratoria en litio alojado en rocas, esta sustancia es uno de los principales referentes de la industria minera mundial, y de Argentina en particular.

Argentina no puede, ni debe, desaprovechar la oportunidad que representa el litio. Es imperioso seguir trabajando en la senda de una mayor seguridad jurídica que garantice las inversiones. De la misma manera, se debe avanzar en otros conceptos como la infraestructura y la logística, que permitan que el litio argentino sea de los más competitivos del mundo.

¿Por qué afirmamos que el litio representa una oportunidad única? Argentina, junto con sus vecinos Bolivia y Chile, conforma el mundialmente conocido “Triángulo dorado del litio”, una región en la que se ha cuantificado más del 75% de los recursos de esta sustancia. Argentina juega un rol cada vez más preponderante en la producción mundial de litio, con valores ya cercanos al 15% de la oferta global. Y, en paralelo, las reservas de litio cono-

Los más destacados analistas afirman que esta ventana de oportunidad no solo se ha abierto, sino que permanecería en esta situación por varias décadas. Se trata de una oportunidad única, y todos los actores tenemos que estar preparados para capitalizar el mayor beneficio para todos los grupos de interés, especialmente las comunidades donde se localizan los proyectos con contenido de litio.

Litio

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mercado del litio: Argentina, con grandes posibilidades de aumentar su participación Nuevas aplicaciones, mayor demanda y una oferta restringida apuntalan la cotización del litio. El futuro cercano del metal estrella es ampliamente promisorio para Argentina. A dos centros productivos y uno en construcción, se suma una larga cartera de proyectos que acentúa el rol determinante que tendrá Argentina en materia de litio en el mediano y largo plazo.

l furor del litio no se detiene. El aumento de la demanda de baterías de iones de litio para uso en vehículos eléctricos (EV), así como para almacenamiento energético son los dos principales catalizadores que explican cómo la demanda creció a una tasa

mentales, las cuales ofrecen soporte a una mayor fabricación de automóviles eléctricos. Algunos ejemplos provienen de los anuncios trascendentales de compañías como Tesla, Volkswagen, General Motors, Mitsubishi, Nissan y Renault – estos tres últimos en la denomi-

“Acorde a lo informado por el USGS (United States Geological Survey), la producción de litio en 2017 creció un 12% respecto a los valores de 2016. Argentina representó un 13% del total mundial”

anual del 11% entre 2010 y 2015 y se espera que crezca a una tasa anual del 16% hasta 2025. En este sentido se observa una poderosa combinación entre estrategias de autopartistas así como políticas gubernaEDICIÓN 463 / MAYO 2018

nada EV Alliance-, BMW, Honda y Ford. Y, las medidas gubernamentales para un mayor uso de los EV incluyen las más variadas geografías, como la Unión Europea, China, India, Noruega, EE.UU. y Japón. También es pre-

ciso señalar que no todo se reduce a los autos eléctricos y las baterías para almacenamiento energético, de momento que teléfonos celulares, productos electrónicos y computadoras juegan un rol menor, pero no menos importante, en la demanda de litio. Algunos reportes indican que la demanda mundial de carbonato de litio aumentará a más de 500.000 toneladas para 2025 desde las 163.000 toneladas de 2015, con picos alcistas pronosticados para luego de 2025. Y, en lo que a la oferta concierne, los aumentos planificados muy pocas veces se transforman en oferta materializada: un ejemplo rotundo de ello es el caso de Olaroz, operado por Orocobre Ltd. en la provincia de Jujuy, el único emprendimiento de litio www.panorama-minero.com

Litio

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nato de litio se localizó en el orden de los US$12.000, esperando un repunte en el año en curso.

Gráfico 1 - Producción mundial de litio en 2017 (medido en toneladas) – Fuente: USGS

Gráfico 2 – Reservas mundiales de litio en 2017 (medido en Millones de Toneladas) – Fuente: USGS

en salares que entró en operaciones en 20 años. Esta conjugación entre incremento de demanda y oferta no asegurada es la que se refleja en la cotización del carbonato de litio. Con cifras pactadas en

Acorde a lo informado por el USGS (United States Geological Survey), la producción de litio en 2017 creció un 12% respecto a los valores de 2016. Como se puede apreciar en el Gráfico 1, con un fuerte aumento en la participación de Australia. Los cuatro principales productores – Australia, Chile, China y Argentina- representan más de un 95% del total mundial. En el contexto global, Argentina representa un 13% de la producción. Y, en cuanto a reservas cuantificadas, los cuatro países antes nombrados más de un 98%; en este plano, Argentina también representa un 13% de las reservas globales como se puede apreciar en el Gráfico 2. ¿Por qué la fuerte actividad exploratoria por litio en los salares localizados en Los Andes? Los productores de litio en la zona del triángulo del litio cuentan con una gran ventaja competitiva si se los compara con los productores de litio de roca (pegmatitas), representada por un costo operativo mucho menor, además de operaciones promedio con vida útil que se extiende por décadas. Si nos fi-

“Con dos centros en operación –Salar del Hombre Muerto (FMC Lithium) y Olaroz (Orocobre Ltd.)-, uno en construcción (Minera Exar S.A.) y una larga cartera de proyectos en diferentes etapas de desarrollo, Argentina se posiciona como el país con posibilidades más concretas para captar el incremento de la demanda en el mediano y largo plazo”

China por encima de los US$20.000/t para precio contado, la evolución del precio del litio ha sido tan astronómica como su demanda, el cual se situaba en los US$5.000/t en septiembre de 2015. En 2017, el precio de la tonelada de carboEDICIÓN 463 / MAYO 2018

jamos en el Gráfico 1, la mitad de la producción mundial de litio de 2017 provino de roca, aunque ésta tendencia disminuirá atento a la demanda futura. El acceso al suministro de litio se

ha convertido en una prioridad para las compañías tecnológicas en EE.UU. y Asia. Para ello se conforman alianzas estratégicas y joint ventures entre compañías tecnológicas y exploradoras, una tendencia ya consolidada que asegura un suministro diversificado y real de litio para proveedores de baterías y fabricantes de vehículos. Con dos centros en operación – Salar del Hombre Muerto (FMC Lithium) y Olaroz (Orocobre Ltd.)-, uno en construcción (Minera Exar S.A.) y una larga cartera de proyectos en diferentes etapas de desarrollo, Argentina se posiciona como el país con posibilidades más concretas para captar el incremento de la demanda en el mediano y largo plazo. Y, para acentuar esta tendencia, se suma una serie de anuncios como la expansión del Salar del Hombre Muerto y Olaroz, más la posibilidad de que nuevos proyectos entren en construcción en el período 201922. Las provincias del NOA argentino –Catamarca, Jujuy y Saltaconforman, junto con Chile y Bolivia, el denominado Triángulo del Litio, región que alberga más del 75% de los recursos identificados a la actualidad. El futuro del litio es ampliamente promisorio. Ello significa una gran ventana de oportunidad para el crecimiento económico y social de los países que poseen este importante metal. Las provincias del NOA cuentan con grandes posibilidades de convertirse en polos productivos de un metal llamado a revolucionar el presente, pero principalmente el futuro. El litio es un ejemplo más de que la minería es factor de desarrollo, porque las comunidades aledañas a los emprendimientos tienen una oportunidad de crecimiento y transformación que solo la minería puede otorgar. www.panorama-minero.com

Transporte multimodal

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Transporte multimodal y logística en la industria, desafíos de antaño que se avecinan En la periferia de lo que podría ser un nuevo giro económico en la República Argentina, el desarrollo de la obra pública y las mejoras estructurales establecidas para los próximos años ocupan una posición protagonista que requiere mayor certeza. Desde el sector privado, representantes de las grandes industrias del país adhieren en la necesidad de poner en marcha las obras de infraestructura para dinamizar la inversión y eficientizar una matriz que espera mayores garantías. La minería da cuenta de ello y precisa de una estructura eficiente y asertiva para mover la vasta cantidad de recursos utilizados. Se trata de un punto indispensable para la concreción de los proyectos y que, por motivos que recaen en tendencias históricas, aún no ha podido resolverse. Como resultado, dos conceptos clave para mejorar la competitividad como la logística y el transporte multimodal se reducen a dinámicas desarticuladas e inconexas.

ecobrar la solidez estructural que el país volcó al sistema multimodal entre fines del siglo XIX y mitad del siglo XX resulta una tarea difícil. La coyuntura actual, la diversificación productiva y el impacto de la globalización en los mercados derivaron en cambios im-

actividad económica en un esquema principalmente agropecuario. En el último tiempo, el Ministerio de Finanzas de la Nación impulsó, desde el orden público, la adopción de un sistema de desarrollo en infraestructura respal-

Los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) son una creciente herramienta utilizada para resolver deficiencias de la obra pública y proveen el beneficio de la transferencia de responsabilidad y del riesgo por el activo del sector público al sector privado, basados en contratos a largo plazo y la reducción de prerrogativas exorbitantes.

perativos en la viabilidad de los planes de logística y el esquema de transporte nacional adoptado. Bajo este espectro, Argentina desarrolló sus industrias de forma estanca, aprovechando temporales focos de interés internacional y centralizando su EDICIÓN 463 / MAYO 2018

dado por países como Canadá y Reino Unido y que tiene principal foco en el transporte. Los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) son una creciente herramienta utilizada para resolver deficiencias de la obra pública y proveen el bene-

ficio de la transferencia de responsabilidad y del riesgo por el activo del sector público al sector privado, basados en contratos a largo plazo y la reducción de prerrogativas exorbitantes. Es, desde el inicio de la actual gestión, el instrumento madre con el que se prevé subsanar la desinversión estatal y también un argumento estratégico para promocionar al país. La estructura de PPP, según un reciente informe desplegado a nivel nacional en marzo pasado, cuenta con un interés inversor en 60 proyectos por más de US$26.000 millones y un CAPEX estimado de US$2.106 millones para 2018, destinado principalmente al transporte, la minería y la energía; y un pico máximo de US$7.538 millones para el 2020. En lo respectivo al transporte, la infraestructura enfoca su crecimiento al desarrollo urbano, destacándose la RER (Red de Expresos Regionales) y la Red www.panorama-minero.com

Transporte multimodal

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Asimismo, advirtió que al tratarse de un sistema provincializado y privatizado, los puertos públicos poseen marcadas necesidades de modernización mientras que los privados se encuentran en un buen estado general: “En materia portuaria observamos que el sistema no permite aprovechar economías de escala, y que para los segmentos industriales en expansión como la minería se requerirán nuevos puertos especializados. En pocos años, si no, se generará una congestión”, extendió en dicha disertación.

Estructura de un Proyecto de Participación PúblicoPrivada (PPP).

Para paliar este déficit, el plan de infraestructura portuaria propuesto por CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción) incluye un conjunto de 90 obras con una inversión requerida de US$2.500 millones entre las que se destacan:

Áreas de aplicación de los Proyectos PPP según su industria.

-Puesta en valor de muelles (seguridad física y estándares ambientales) -Puertos fluviales nuevos y estaciones de transferencias de granos -Ampliación de puertos existentes y terminación de obras y planes -Necesidad de un cambio de paradigma: inicio de las obras para el futuro de Vaca Muerta en La Plata y Bahía Blanca -Puerto de gran profundidad para la Cuenca del Plata

Proyección de inversión en Proyectos PPP estimada en dólares. Período 2018-2025.

de Autopistas y Rutas Seguras más de 2.800 km de autopistas y 4.000 km de rutas- como principales receptores de capital en un plazo estimado de 36 a 50 meses. Asimismo, el informe arroja la construcción, con implicancias en el sector minero, de más de 3.000 km de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión a concretarse en un período de 33 meses. Pero en lo respectivo a puertos y vías navegables, una arista determinante que da lugar a un correcto desarrollo del transporte multimo-

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dal y facilita su logística, no existen proyecciones firmes capaces de proporcionar algún reparo a la desarticulación del sistema actual. Desde la Cámara Argentina de la Construcción, y detallado en el “I Seminario Internacional: Infraestructura de Grandes Obras” organizado por PANORAMA MINERO, el Ing. Jorge Abramián supo explicar que la actualidad portuaria nacional es de difícil planificación, posee una interconexión a tierra deficiente y “compite en desventaja y con excesivas regulaciones”.

Desde el ámbito privado, Roberto Mikalonis, presidente de International Cargo, una de las compañías líderes de logística y tráfico de productos a nivel nacional e internacional con destacada experiencia en minería, explica que “en un país como Argentina, el desarrollo multimodal es de vital importancia considerando las extensas dimensiones de territorio a cubrir”. Sin embargo, aclara que es poco lo que se hace en pos de su despliegue: “En la última década observamos una fuerte desinversión en la industria ferroviaria seguida de un aban-

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dono en el sector portuario y carreteras en mal estado que se suman a una centralización de los servicios exclusivamente a Buenos Aires. Mucho se habla de las economías regionales, pero si no se construyen rutas seguras ni se amplían los puertos en ciudades lejanas a Buenos Aires o se vuelve a crear un mapa ferroviario integral, el crecimiento de las mismas no será sustentable ni sostenible en el tiempo”. Específicamente en minería, Mikalonis considera que en la fragosidad del contexto actual, la adaptabilidad es un concepto útil para mantener la solidez productiva dentro de un deficiente sistema de intercambio comercial: “Ejecutamos planes que mutan según las necesidades del mercado. Cuando el sector minero precisó de una fuerte inversión en el tráfico internacional, nuestro foco estuvo puesto en dicho sector. Hoy que las empresas mineras no sólo se abastecen con productos importados sino que también muy fuertemente de la industria local, la compañía optó por desarrollar el transporte local e invirtió en el desarrollo de infraestructura para poner al servicio de los proyectos mineros.” Al respecto, Roberto Mikalonis agrega: “Un buen ejemplo del desarrollo multimodal fue el intento de Vale en Argentina: transporte ferroviario hasta el puerto de Bahía Blanca, y posterior exportación en barco. De esta manera se abarataban costos y se maximizaban beneficios reduciendo el uso del transporte terrestre. Además se evitaban puertos congestionados colaborando, de esa manera, a la creación de una nueva red ferroviaria, la ampliación de los puertos y mejoras en la contratación de la mano de obra. Es la mayor ventaja que brinda el transporte multimodal: maximi-

zación de beneficios, reducción de la contaminación, bajas en los índices de accidentes, desarrollo de nuevos empleos y una ayuda real y sustentable a las economías regionales”.

monto de inversión de US$500 millones. Además, dentro de las licitaciones futuras, se enmarcan 18 proyectos de transporte de cargas, en su mayoría correspondientes al Belgrano Cargas.

Especialistas afirman que un correcto ordenamiento del sistema de transporte es garantía de competitividad. Bajo esta hipótesis, se observa que Argentina no ha logrado dinamizar su enorme capacidad fluvial, siendo uno de los mecanismos de menor costo, y sobrecarga su matriz al sistema camionero. El segundo instrumento de intercambio más rentable, la red ferroviaria, fue desarticulado en 1991, por entonces a cargo de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, y desde ese período a la actualidad no se ha podido crear una política pública sólida

En este contexto, no sólo es perceptible el desfase del sistema de transporte nacional y las falencias que trae aparejadas, sino que también abre paso a una premisa que deberá resolverse con rapidez para dar sustento a la actividad económica: la infraestructura es competencia del Estado, pero los stakeholders, el sector privado nacional y la ciudadanía deberán adelantar el horizonte de esta problemática y enmarcar el desarrollo del transporte multimodal y la logística como la principal barrera a sortear para la activación productiva de las economías re-

“Un buen ejemplo del desarrollo multimodal fue el intento de Vale en Argentina: transporte ferroviario hasta el puerto de Bahía Blanca, y posterior exportación en barco. De esta manera se abarataban costos y se maximizaban beneficios reduciendo el uso del transporte terrestre. Además se evitaban puertos congestionados colaborando, de esa manera, a la creación de una nueva red ferroviaria, la ampliación de los puertos y mejoras en la contratación de la mano de obra. Es la mayor ventaja que brinda el transporte multimodal: maximización de beneficios, reducción de la contaminación, bajas en los índices de accidentes, desarrollo de nuevos empleos y una ayuda real y sustentable a las economías regionales”. (Roberto Mikalonis, presidente de International Cargo)

y diversificada en la materia. El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos Infraestructura, anunció recientemente las principales obras proyectadas en transporte ferroviario para 2018-2019. Uno de los proyectos que mayor tracción genera es la reactivación del Tren Norpatagónico que conecta las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, y dispone de un

gionales. Las urgencias, por lo pronto, están centralizadas al desarrollo de los proyectos y la capitalización del nuevo esquema político y económico en curso. Pero una vez sorteado este primer estadio, el impacto de no contar con un transporte de cargas eficaz será cada vez más visible ya que sin este punto las industrias no podrán dar respuesta a las necesidades del mundo moderno.

Uranio

PANORAMA MINERO | Enfoques

La necesidad de producción nacional de uranio Por Damián Cardozo Ingeniero de Minas

Vista panorámica de la Central Atomica Atucha I, que comenzó sus operaciones en 1974

a Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), creada en 1950, dio lugar a una serie de actividades centradas en el desarrollo de la energía nuclear, incluyendo la construcción de varios reactores de investigación. En la actualidad, el anuncio de la construcción de dos nuevas plantas, que se sumarán a Embalse y Atucha I y II, traerá como condicionante una mayor demanda de uranio para ser utilizado como combustible y la necesidad de rever las formas de acceder a las más de 400 toneladas que se estiman para el 2030. Desde el año 1995, Argentina no extrae minerales de uranio. En 1964, Argentina empezó a interesarse plenamente en la energía nuclear y realizó un estudio de viabilidad para construir una planta para la instalación de centrales nucleares de 300 a 500 MW, en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, a unos 100 km al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y basada firmemente por el uso de reactores nucleares de agua pesada utilizando uranio natural como combustible. Así, la primera central nuclear, denominada “Atucha I”, entró en funcionamiento en 1974 y fue construida principalmente por Siemens AG, de la República Federal de Alemania, utilizando un diseño basado en un reactor del

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

Breve historia productiva del uranio en el país Entre los años 1945-1949, se descubren varias manifestaciones y pequeños yacimientos en distintas provincias, siendo los de mayor importancia en volumen procesado Huemul y Agua Botada (Malargüe – Mendoza), que dio lugar al Complejo Fabril Malargüe (CFM), Don Otto (Valle del Tonco, Salta) Complejo Minero Fabril Tonco (CMFT) y Sierra Pintada (San Rafael, Mendoza) y el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR) Hace más de 20 años que en el país no se extraen minerales de uranio. Exactamente desde 1995 cuando en San Rafael, Mendoza, el yacimiento Sierra Pintada que se encontraba en actividad se provoca el cese de extracción por cuestiones políticas y económicas del momento. La planta de procesamiento que producía el concentrado de U3O8, denominado “yellow cake”, continuó en producción hasta 1997 con el mineral estoqueado. Este concentrado era enviado a la planta de Dioxitek, ubicada en Córdoba, para producir dió-

tipo PWR (por agua a presión) de 362 MW. Este reactor consume 40 toneladas de uranio natural. En noviembre de 1967 se encomendó a la Empresa Provincial

xido de uranio (UO2); material que se utiliza para fabricar los elementos combustible necesarios para el funcionamiento de las centrales nucleares Atucha I y Embalse, que requerían de 120 toneladas/año de ese material. A partir de ese momento, la materia prima para producir dióxido de uranio comenzó a ser importada de los mercados internacionales, manteniéndose esta tendencia a la actualidad. Pese a varios intentos por reactivar la producción nacional, especialmente en los picos más altos del costo a nivel mundial, dicha premisa no ha podido ser concretada. En el año 2006, el Gobierno Nacional lanza la reactivación del plan nuclear, con el cual se logra la continuidad de la construcción de la central nuclear Atucha II –entrada en operación en 2012- y la proyección de la cuarta y quinta central nuclear. Con este anuncio también se logra reactivar, en menor medida, la prospección y la exploración.

de Energía de Córdoba (EPEC) un estudio de una central nuclear para la generación de energía eléctrica en esa provincia. Posteriormente, se declaró que la construcción y puesta en servicio

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se localizaría en Embalse, Río Tercero, y fuera de interés nacional. Al mismo tiempo se decretó que la CNEA se encargara de todo lo concerniente al proyecto con plena representación del Estado Nacional Argentino. La central nuclear de Embalse, con una capacidad de 648 MW, de un reactor del tipo PHWR (de agua pesada presurizada), modelo CANDU 6, inició su operación comercial en 1984, cuyo consumo es de 80 toneladas de uranio natural. “Atucha II”, en consiguiente, se construyó próxima a la central de Atucha I. Su construcción se inició en junio de 1981 en virtud de un contrato con Siemens y, al igual que Atucha I, utiliza un reactor tipo PWR de 750 MW. Entró en operación a finales

2012 y el consumo aproximado es de 100 toneladas de uranio natural.

2025-2026, con un consumo promedio entre 100 a 110 toneladas de uranio.

Recientemente el gobierno actual acordó la construcción de dos nuevas centrales nucleares con el gobierno de China: una de

La instalación de la quinta central nuclear, en tanto, aun no está definido en dónde se localizará. La misma tendría una capa-

“En la actualidad, el anuncio de la construcción de dos nuevas plantas, que se sumarán a Embalse y Atucha I y II, traerá como condicionante una mayor demanda de uranio para ser utilizado como combustible y la necesidad de rever las formas de acceder a las más de 400 toneladas que se estiman para el 2030”

ellas, Atucha III, se instalaría de forma contigua a Atucha I y II y dispone de una capacidad de 700 MW. El comienzo de la producción está previsto entre los años

cidad de 1.150 MW bajo la proyección de entrar en producción en 2030 y consumiendo unas 170 toneladas/año de uranio natural.

Secretaría de Minería de Salta

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Salta ofrece seguridad jurídica y predisposición para la radicación de inversiones” Ing. Daniel Ricardo Blasco, Secretario de Minería de Salta

El crecimiento minero de Salta tiene principal foco en el litio. ¿Cuál es el estimativo en materia de inversión y desarrollo de la industria, y cuáles serán los ejes productivos que experimentará la provincia en el corriente año? La provincia de Salta posee a la fecha una sola planta en producción, de Cloruro de Litio en

nato de litio demanda unos US$350 millones de inversión y ofrece 200 empleos directos, necesitándose unas 800 personas en la etapa de construcción; se exporta el 100% de lo producido a un elevado valor. Estimo que en la provincia, en los próximos tres años, al menos 2 proyectos podrían comenzar a producir para abastecer a los mercados mundiales, siendo muy importante el aporte que

“Estimo que en la provincia, en los próximos tres años, al menos 2 proyectos podrían comenzar a producir para abastecer a los mercados mundiales, siendo muy importante el aporte que harían a la provincia”.

General Güemes, por parte de Minera del Altiplano cuyo complejo principal está en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto. Existen más de 50 proyectos de litio en exploración en los salares de la provincia, en distintos estadios de avance, y unos 40 de otros minerales, en su mayoría metalíferos tradicionales. Por lo tanto, puede notarse el interés del recurso contenido en las salmueras. Una planta promedio de carboEDICIÓN 463 / MAYO 2018

harían a la provincia. ¿En qué estado se encuentra el proyecto de Rincon Mining Ltd. en Salar del Rincón, y cuánto hay de firme en el anuncio realizado por Eramet recientemente en Centenario-Ratones? El proyecto de Rincon Mining Ltd. en Salar del Rincón se encuentra en prueba de la tecnología con una planta demostrativa en operación; el

grupo ha decidido lo antes posible finalizar los estudios y concentrarse en la producción de carbonato de litio a mediano plazo. Por su parte, la empresa Eramet avanza velozmente en su estudio de factibilidad, estimando la producción para fines del 2020 o 2021; dispone de una tecnología robusta como para alcanzar los exigentes estándares de calidad de los mercados. Sobre ello, quisiera informar que hace unas semanas visité la planta piloto en Francia, donde verifiqué la tecnología en desarrollo. ¿Cómo se posiciona la provincia con miras a la inserción y el arribo de nuevas empresas mineras interesadas en litio? ¿Existen anuncios futuros que sean auspiciosos para la matriz minera salteña? Periódicamente conversamos con las empresas ya instaladas en la provincia y otras que vienen a intentar comenzar con las actividades; algunas son empresas de tradición minera y otras que desean reconvertirse de energéticas a mineras en el rubro del litio. Las empresas nos comentan que nos eligen por la www.panorama-minero.com

disponibilidad de los recursos y por la seguridad jurídica que otorgamos. En este sentido, es preciso destacar que el índice Fraser nos posiciona como una de los mejores espacios en el país para las inversiones.

dicación de inversiones; nuestras condiciones son accesibles con acento en el respeto a las normas, a la preservación del medio ambiente, a favorecer el empleo y desarrollo del potencial hu-

¿Cuál es la oferta que Salta propone al mundo inversor y qué garantías encuentra el capital extranjero para invertir en los proyectos de litio de la provincia?

“La empresa Eramet avanza velozmente en su estudio de factibilidad, estimando la producción para fines del 2020 o 2021”

Situación política provincial e interacción nacional.

mano local y a un compromiso de resolver los problemas de todo el Ministerio de Producción.

Fundamentalmente, Salta ofrece seguridad jurídica y una predisposición colaborativa para la ra-

A lo previamente señalado hay que sumar nuestra responsabilidad para ayudar, dentro del

marco legal, a la realización de las inversiones suministrando información y gestión eficiente. Además, mantenemos una fluida comunicación con las autoridades mineras de nación y partici-

pamos de los Consejos Federales de Minería y de Medio Ambiente, entendiendo que se deben buscar sinergias entre todas las partes interesadas para abordar los temas productivos.

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“Catamarca logró el reposicionarse en el contexto internacional y ante los ojos del inversor minero” Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Minería de Catamarca

Catamarca dispone de un gran potencial productivo en materia de litio a través de FMC, compañía que duplicará la producción, y también registra un presente de crecimiento respecto al desarrollo de nuevos proyectos. ¿Cuál es el escenario, en materia de exploración y producción, que tracciona la provincia en la actualidad?

tor a nivel mundial. Dos décadas después, la empresa se encuentra en pleno proceso de expansión y el Gobierno de la Provincia acompañó esa transformación a partir de un nuevo paradigma en política minera, implementado por la Gobernadora de la Provincia, Dra. Lucía Corpacci, que tiene como eje articulador el desarrollo local, el incremento de las compras locales, la generación de trabajo

“El nuevo acuerdo suscripto en noviembre de 2017 entre la Provincia de Catamarca y FMC-Minera del Altiplano con motivo de la expansión del proyecto Fénix, implicará una inversión de US$280 millones”.

FMC-Minera del Altiplano, con el proyecto Fénix ubicado en Antofagasta de la Sierra, tiene una presencia de 20 años en Catamarca que la posicionó como el primer productor de litio de la Argentina y el tercer produc-

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

local, y la capacitación de los catamarqueños. Hoy, los beneficios económicos para la Provincia se incrementaron considerablemente gracias al nuevo acuerdo que se suscri-

bió el 8 de noviembre de 2017, entre la Provincia de Catamarca y FMC-Minera del Altiplano con motivo de la expansión del proyecto Fénix, que implicará una inversión de US$280 millones. Se percibirán más regalías, se consolidó el Fideicomiso Minero destinado a obras de infraestructura para el departamento Antofagasta de la Sierra, y se fortaleció el programa de Responsabilidad Social Empresaria. Todo en un marco de modernización que tiene como objetivo fundamental el progreso y transformación de nuestras comunidades. En ese acuerdo, la empresa también debía establecer su domicilio fiscal y legal en San Fernando del Valle de Catamarca y trasladar las gerencias, implicando “la asignación, relocalización, contratación e incorporación del personal necesario para su funcionamiento”. El plazo allí estipulado era no mayor al año y

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Serie de imágenes que muestran las distintas instalaciones que FMC Lithium posee en su proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto

medio. Y hoy, a tan solo 6 meses de esa firma, se hace realidad lo que en el Acta Acuerdo era un compromiso. Pero, además de este importante emprendimiento, Catamarca cuenta con otros tres proyectos en producción: Bajo de la Alumbrera, que recientemente anunció que extenderá su vida productiva por 10 años con la reconversión a extracción subterránea, Farallón Negro y Minas Capillitas; tres proyectos en factibilidad: Agua Rica; Sal de Vida y Tres Quebradas, los últimos dos mencionados de litio, y 13 proyectos en exploración en todo el territorio provincial, de oro, plata, cobre y litio: Cerro Atajo (Andalgalá), Proyecto Ancasti, Minas Futuro (La Hoyada, Fiambalá). Y en el departa-

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Dra. Lucía Corpacci, marcó esto claramente en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de mayo, donde resaltó fundamentalmente que “la cuestión minera en nuestra provincia sigue tan vigente como lo es nuestra tradición. La continuidad de esta actividad a través del tiempo da cuenta de esta adaptación a los cambios legales y tecnológicos. En ese sentido, de los hornos precolombinos y muelas de piedra, a los molinos de Alumbrera; del pirquineo individual a la constitución de asociaciones públicos y privada, vemos la adaptación de la minería a los paradigmas de cada época con un mismo fin: poner en valor la riqueza de nuestro subsuelo”.

¿Qué políticas aplicarán para estimular el arribo de capital, y hacia qué lugar apunta la matriz minera catamarqueña respecto al litio? La Gobernadora de la Provincia, EDICIÓN 463 / MAYO 2018

Con estas palabras, la Gobernadora sienta una postura trascendental para la política minera provincial. Es un excelente mensaje para el inversor, más aún si tenemos en cuenta lo que viene ocurriendo en Catamarca en los últimos 6 años, donde la conflictividad social bajó considerablemente, la sociedad entendió el significado de la minería en nuestra economía y nuestras vidas cotidianas. La llegada de nuevos proyectos para explorar y la extensión de producción por diez años de Alumbrera, son señales claras para el inversor y en especial para el litio.

Y manifestó, además, que “en el

“La llegada de nuevos proyectos para explorar y la extensión de producción por diez años de Bajo la Alumbrera, son señales claras para el inversor y en especial para el litio”.

mento Antofagasta de la Sierra se encuentran Vallecito, Salar Antofalla, Karachi, Salar Escondido, Virgen del Valle, Volcán Antofalla, Salar Inca Huasi, Antofalla Norte, Archibarca y Alto del Mulato. Hace cuatro años no había ninguno. Es decir, hoy exhibimos un importante e interesante menú de alternativas para ofrecer al inversor.

desarrollar a través de proyectos de iniciativa privada y en etapa de evaluación de las propuestas”.

convencimiento de que la inversión privada es motor de la actividad, pero que el Estado es el garante de los términos en que se desarrolla la misma, y también protagonista en su promoción, afirmamos que la Minería responsable no es solo un concepto en nuestra Provincia. Las exigencias para las empresas mineras que invierten en Catamarca deben encuadrar sus acciones en base a tres ejes fundamentales: técnico-económico, ambiental y social. Hoy, la Provincia recuperó a través de la declaración de áreas de reserva exclusiva a Valle Ancho e Interceptor, con un total de mil hectáreas para explorar y

¿Cuál es la interacción de la provincia con el contexto a nivel nacional que se tiene de la minería, y qué precisa Catamarca para poder concretar un exitoso presente minero? Desde hace tres años Catamarca tiene la presidencia del Consejo Federal Minero (COFEMIN), el órgano federal donde se debaten las políticas mineras y en el que estamos representados todos: las provincias y el Gobierno nacional. En ese marco, de respeto y de integración, se lograron cosas muy importantes para el sector, como el Nuevo Acuerdo Federal Minero, que firmaron el Presidente de la Nación y los gobernadores, y que debe ser ratificado por el Congreso y las Legislaturas locales. El COFEMIN fue el ámbito natural para lograr este consenso y el fortalecimiento del vínculo www.panorama-minero.com

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Liex S.A. avanza en el proyecto Tres Quebradas (3Q), habiendo obtenido resultados muy alentadores

El Grosso Group, a través de Argentina Lithium, inició actividades exploratorias en el Salar de Incahuasi

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comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso y estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación del medio ambiente.

ducción de litio, certificado por el hecho de ser la tercera productora mundial de este mineral y por la amplia gama de nuevos proyectos que ya están en marcha. Esto implica inversiones proyectadas por alrededor de US$450 millones.

Por otra parte, también recientemente se firmó en la provincia de San Juan el Convenio de Infraestructura entre las provincias del NOA y Nuevo Cuyo, que tiene como objeto sentar las bases de propuestas de infraestructura básica para el desarrollo sustentable en materia minera, vial, energética, gasífera y digital.

En números concretos, uno solo de estos nuevos proyectos, el de Tres Quebradas, ya lleva invertidos en la Provincia US$5 millones; 3.000 metros perforados; generó 103 puestos de trabajo para catamarqueños, y un volumen de compras de $4,255 millones en bienes y servicios volcados solamente en Catamarca.

Se está trabajando en el CIMA (Centro de Información Minera Argentina) junto a la Dirección Nacional de Información Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, que tiene como objetivo unificar y transparentar la información de la actividad de todo el país. Este proyecto se enmarca en puntos clave en materia de comunicación que contempla el Nuevo Acuerdo Federal Minero. Allí se contempla la centralización y transparencia de la información y el catastro minero unificado on-line.

Por otra parte, teniendo en cuenta el gran interés que genera la provincia en materia de litio, se organizó una mesa de trabajo en el marco del Seminario del Litio, en la que se presentará a la provincia como partícipe de la generación de herramientas necesarias para alcanzar la etapa productiva de estos proyectos, promotora del desarrollo de infraestructura, servicios, compra de bienes e insumos necesarios para otorgar valor agregado y para el proceso industrial de, por ejemplo, carbonato de sodio y calizas de grado químicos.

Son todas acciones que marcan un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias en el tema minero.

“Recientemente se firmó en la provincia de San Juan el Convenio de Infraestructura entre las provincias del NOA y Nuevo Cuyo, que tiene como objeto sentar las bases de propuestas de infraestructura básica para el desarrollo sustentable en materia minera, vial, energética, gasífera y digital”. institucional entre las provincias y la Nación. El objetivo fue conciliar los aportes que una minería responsable puede hacerle al país y a las regiones en las que se desarrolla, volcando en sus EDICIÓN 463 / MAYO 2018

¿Qué lugar ocupa el litio en la minería de Catamarca? Catamarca ratifica su rol de provincia pionera en la pro-

De esta manera, se puede afirmar que las inversiones se están ejecutando de manera positiva, con un importante fortalecimiento en la relación con las comunidades, enfocados en la generación de nuevos puesto de trabajo y desarrollo de proveedores locales. Los empresarios consultan, preguntan, se interesan. Es decir, que Catamarca logró el reposicionarse en el contexto internacional y ante los ojos del inversor minero con el fin de fortalecer la actividad y promover su desarrollo sustentable. www.panorama-minero.com

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“Las inversiones anunciadas indican que estamos por el buen camino” Dr. Miguel Ángel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy

La ampliación de la capacidad productiva de Olaroz, así como el inicio de la construcción en Minera Exar y Chinchillas se encuentran entre las noticias más trascendentales de la minería de Jujuy en muchos años. Para ello, el Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Dr. Miguel Ángel Soler, ofrece mayores detalles de estas millonarias inversiones, así como el avance en el campo exploratorio, y las mayores facilidades en materia administrativa y de gestión.

¿En qué escenario se encuentra la provincia con miras a activar los proyectos de litio y cuáles son los atractivos que existen respecto a la capacidad de producción de Jujuy? Estamos trabajando siempre en esta Secretaría desde las dos áreas de trabajo (Juzgado Administrativo de Minas con la Dra. Hebe Meyer, y la Dirección de

des, para seguir atrayendo inversiones mineras y de exploración por litio en Jujuy. La provincia de Jujuy posee 5 salares con potencial exploratorio (Olaroz, Cauchari, Jama, Guayatayoc y Salinas Grandes), de los cuales el primero ya se encuentra en producción (operado por Sales de Jujuy) y el segundo está en etapa de construcción (a cargo de Minera Exar). Durante

“Durante el 2017 se otorgaron los permisos de ampliación de Sales de Jujuy (donde se aprobó una solicitud de ampliación para producir 45.000 toneladas de carbonato de litio a partir del 2019) y de inicio de la construcción de Minera Exar (para estar produciendo 25.000 toneladas de carbonato de litio a partir del 2020).

Minería y Recursos Energéticos con el Lic. Waldo Chayle), junto a todo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, así como todas las áreas del Gobierno, empresas y comunida-

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

el 2017 se han realizado trabajos de exploración en los Salares de Jama y Cauchari, y esperamos que se factibilicen los proyectos en esos salares lo antes posible.

Durante el 2017 se otorgaron los permisos de ampliación de Sales de Jujuy (donde se aprobó una solicitud de ampliación para producir 45.000 toneladas de carbonato de litio a partir del 2019) y de inicio de la construcción de Minera Exar (para estar produciendo 25.000 toneladas de carbonato de litio a partir del 2020). En ambos casos, los procesos de evaluación tardaron menos de un año, e incluyeron procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades directamente asociadas al proyecto. Por último, es importante destacar que en 2017 también comenzaron los trabajos de exploración en Salinas Grandes, y desde el Gobierno se está trabajando en territorio para poder avanzar en la licencia social y poder continuar con la evaluación y otorgamiento de permisos para los trabajos de exploración en la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc.

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dos importantes inversiones en litio (ampliación de Sales de Jujuy e inicio de la construcción de Minera Exar) y una de polimetálicos (inicio de la construcción de Mina Chinchillas, lo que permitirá la extensión de la vida de Mina Pirquitas), por lo que pensamos estamos por buen camino, trabajando junto a todas las provincias argentinas en el COFEMIN, y en especial junto a Salta y Catamarca en lo referido al litio, para entre todos crear el mejor escenario para la atracción de la inversión en Argentina y en el NOA. En Jujuy, el pasado 7 de mayo, junto con el festejo por el Día de la Industria Minera, se publicó la liberación de aproximadamente 600.000 hectáreas, hecho que no ocurría en nuestra provincia desde el año 2005, y que junto con el trabajo que se está desarrollando para poder agilizar las revisiones de las presentaciones

niones informativas con todos los actores involucrados (empresas, comunidades, gobierno) y que estamos trabajando en forma articulada no sólo a nivel provincial, sino también a nivel regional y nacional.

¿Cuál es la situación actual de la producción en Sales de Jujuy, así como las proyecciones al corto y mediano plazo? Actualmente se encuentran realizando los trabajos de la ampliación de su capacidad productiva (planta, piletas, pozos de bombeo, otros), tal cual fuera aprobado desde esta Secretaría el pasado 5 de octubre de 2017, a los fines de alcanzar una producción de 42.500 toneladas de carbonato de litio a partir del año 2019 (según informes públicos hechos por la empresa durante 2018). En el

“Estamos siguiendo el Plan de Gobierno trazado al asumir la gestión en Diciembre 2015, consistente en tres ejes de trabajo: Transparencia y modernización, Difusión y Desarrollo, y Control”. El proyecto CauchariOlaroz, operado por Minera Exar S.A., en pleno proceso de construcción

¿Qué políticas aplicará la provincia para estimular a la matriz minera y de qué manera intentarán posicionar a Jujuy para capitalizar el arribo de inversiones considerando la amplia oferta del NOA argentino?

de los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) para exploración/explotación, está posicionando a Jujuy nuevamente como un buen lugar donde invertir en explotación y exploración minera.

Estamos siguiendo el Plan de Gobierno trazado al asumir la gestión en Diciembre 2015, consistente en tres ejes de trabajo: Transparencia y modernización, Difusión y Desarrollo, y Control. De este modo se ha logrado fijar

Es importante destacar también que todo esto está fortalecido en territorio, a través de inspecciones que se están haciendo desde la Autoridad Minera a todos los proyectos en exploración/explotación, monitoreos ambientales participativos, reu-

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

transcurso de 2017 vendieron un total de 11.189 toneladas de Carbonato de Litio, y esperamos que este año alcancen las 14.000 toneladas que han planificado. Estamos trabajando muy bien con ellos en un Tablero de Control Ambiental, y en todo lo relacionado al desarrollo de las comunidades asociadas al proyecto, al igual que con la empresa Minera Exar, aunando esfuerzos entre todos para seguir fomentando la actividad minera del litio en Jujuy.

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Orocobre Ltd.

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“Anunciamos una iniciativa para acelerar los planes de expansión en Olaroz” PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Sr. Richard Seville, Managing Director & CEO de Orocobre Ltd., primer nuevo productor de salmuera de litio en dos décadas. El ejecutivo de la compañía australiana repasa los resultados operativos y financieros de Olaroz, los planes de expansión, la importancia estratégica de un socio como Toyota Tsusho, el panorama del mercado de litio, así como el incremento del uso de este metal. Vista de la planta que Orocobre Ltd. posee en Olaroz

¿Se han cumplimentado las metas productivas de Olaroz? ¿Cuán competitivo es el proyecto en materia de costos? Orocobre continúa completamente enfocado en optimizar el desempeño de nuestras instalaciones de litio en Olaroz y alcanzar una tasa de producción creciente y sustentable. Tenemos un activo de categoría mundial con un gran recurso con capacidad de más de 40 años de sostener múltiples expansiones financiadas interna-

zás es mejor reflejar sobre dónde estamos parados hoy, y el piso sobre el cual creceremos: • Somos el primer nuevo productor de salmuera de litio en 20 años. • Nuestro índice de producción continúa aumentando. • Somos rentables • Poseemos un bajo costo y alto margen, alcanzando un margen bruto en FY171 de 62% • Tenemos un cashflow fuertemente positivo • Estamos listos para la expansión

“Orocobre continúa completamente enfocado en optimizar el desempeño de nuestras instalaciones de litio en Olaroz y alcanzar una tasa de producción creciente y sustentable”

1. Año fiscal finalizado el 30 de junio de 2017

mente. Nuestros planes de expansión de fase 2 están pronto a comenzar y tenemos una fuerte alianza mutuamente beneficiosa con Toyota Tsusho.

• Contamos con un socio establecido, fuerte y estratégico en Toyota Tsusho • Tenemos un activo de nivel mundial

Para dar una idea de hacia dónde se dirige Orocobre, qui-

Por el lado de costos, la capacidad de Orocobre con base en la

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

producción de salmuera nos da una ventaja significativa de costos sobre la producción de roca dura, lo que significa que hoy Orocobre es uno de los productores de litio de menor costo. El costo de la producción química de litio de Orocobre es de alrededor de US$3.500US$4.000 por tonelada, y esperamos reducirlo a US$3.000 por tonelada. Según informes, el concentrado de espodumeno de litio de roca dura (no química) está en aproximadamente US$800-900/tonelada de concentrado. El concentrado debe convertirse a químicos del litio a un costo de US$2.000-3.000/tonelada (lo que actualmente ocurre principalmente en China) y se utiliza 8,5 toneladas de concentrado para producir una tonelada de químicos de litio. Tomando en cuenta los puntos medios, el litio de roca dura cuesta aproximadamente US$10.000/tonelada (US$850*8,5) + US$2.500 + transporte = aproximadamente unos US$10.000/tonelada). www.panorama-minero.com

Orocobre Ltd.

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significativa de acelerar nuestros planes de expansión en Olaroz a través de una etapa 2 de expansión más grande de las instalaciones de litio. Esta iniciativa estratégica compromete una inserción del 15% a Toyota Tsusho Corp, a un precio del 17% del prémium de VWAP2 a 30 días. Esta iniciativa financia por completo los planes de expansión de Orocobre de aumentar la capacidad de producción total anual a 42.500 toneladas de litio. Pero, de igual importancia, continúa y refuerza nuestra histórica asociación estratégica de operación conjunta con Toyota Tsusho. ¿Considera que la oferta sigue comprometida ante los escenarios que se esperan para los próximos años?

Los planes de expansión en Olaroz apuntan a elevar la capacidad productiva hasta las 42.500 toneladas anuales de litio

Nuestra capacidad de producción con base en la salmuera nos da una ventaja significativa de costos, convirtiéndonos en uno de los productores de litio de

Por el lado del suministro de litio, el mismo es intensivo del punto de vista de capital, técnicamente complicado, y sobre todo, lleva tiempo para que la producción despegue. Incluso las grandes empresas de litio han tenido obstáculos en la puesta en marcha. En el último trimestre, los precios de los productores chinos Tianqi y Ganfeng se informaban

“El costo de la producción química de litio de Orocobre es de alrededor de US$3.500-US$4.000 por tonelada, y esperamos reducirlo a US$3.000 por tonelada”

menor costo. 2. Volume Weighted Average Price (VWAP) = Precio promedio ponderado del volumen 3. CAGR (Compound annual growth rate) = Tasa de crecimiento anual compuesto

¿En qué consiste el proceso de expansión de Olaroz, y cuál es su actualidad? ¿El CAPEX se mantiene como estaba previsto? En enero de este año, anunciamos una iniciativa estratégica

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

estables a niveles segundo semestre, sin un volumen no comprometido disponible, ya que ambos habían experimentado un desequilibrio entre el suministro de concentrado de espodumeno y la producción de sales de litio debido a un mantenimiento mayor al esperado, o finalización y puesta en marcha

del volumen de expansión. De manera similar, otra conversión significativa de planta, Yahua admitió que temporariamente había detenido la producción para mejorar el equipo de la planta (Benchmark Minerals, abril de 2018). Mientras tanto, no pudimos obtener fuentes de información que confirmara que la línea de producción de Shandong Ruifu, instalada para convertir el mineral de envío directo, se haya terminado a tiempo. Se requiere mayor inversión en la capacidad de conversión transformadora para abordar el cuello de botella existente en la conversión de espodumeno. En respuesta, muchos de los operadores de plantas de conversión anunciaron planes de expansión con diferentes escalas y tiempos. Históricamente, la capacidad real de conversión efectiva ha sido considerablemente menor a la capacidad nominal alegada. Por lo tanto, la capacidad de conversión real llevada a cabo en el corto a mediano plazo estará en un punto entre la capacidad existente y la nueva capacidad nominal alegada. Continuamos viendo vientos en contra significativos para nueva producción y suministro. ¿Qué se puede esperar para los próximos años respecto a la evolución de la demanda, tanto en cantidad, así como su composición? El consenso entre proveedores es que la demanda del mercado esté a un nivel del 14% de CAGR3, o por encima del mismo. En el corto plazo, la demanda empujada por la captación de vehículos eléctricos y de manera más frecuente, los fabricantes de autos anuncian metas de ventas más altas, nuevos modelos de autos electrónicos y mayor inversión, asesoramiento de mejora tan reciente como el trimestre de diciembre 2017. www.panorama-minero.com

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Olaroz, el único proyecto de litio en salmueras que entró en operaciones en dos décadas

Además de los requisitos obligatorios de ventas de vehículos eléctricos y el sistema de crédito aclarado durante el trimestre, China recientemente anunció que eliminará el límite de propiedad de vehículos extranjeros para las empresas que fabriquen autos completamente eléctricos y complementos híbridos en 2018, para fabricantes de vehículos comerciales en 2020, y el mercado de autos más amplios para 2022. Estas restricciones de propiedad fueron impuestas en 1994, limitando la propiedad de los fabricantes de autos extranjeros a un 50% de las acciones de cualquier emprendimiento local, forzando a los fabricantes de autos a trabajar con empresas chinas. Además de la demanda de vehí-

• Tesla implementa 143MWh de productos de almacenamiento de energía en el cuarto trimestre de 2018; completa la instalación de almacenamiento de energía de 129MWh en el sur de Australia • Tesla pronostica que las ventas de almacenamiento de energía se triplicará en 2018 a 1.230MWh • La distribuidora eléctrica francesa EDF invertirá US$10.000 millones en 10GW de ESS5 para 2035 • El huracán Irma empuja a Florida y las islas del Caribe a integrar ESS6 • AES y Siemens lanzan un nuevo start-up de ESS7, Confluence • Sonnen anuncia que el nuevo centro en el sur de Australia construirá 10.000 sistemas ESS8 residenciales/año • Tesla instalará y agregará 50.000 sistemas ESS9 residenciales en Australia • El Estado de New York compromete US$260 millones en ESS; apunta a 1.500 MW para 2025 • Massachusetts establece la meta de 200 MWh de ESS10 para 2020 • California establece la meta de 1.825 MWh para 2024 • Se han anunciado más de 2.500 MWh de proyectos de escala utilitaria; construcción en

“Nuestra iniciativa financia por completo los planes de expansión de Orocobre de aumentar la capacidad de producción total anual a 42.500 toneladas de litio”

4. ESS (Energy Storage System) = Sistema de Almacenamiento Energético 5 al 10. Ídem 4 11. Año fiscal finalizado el 30 de junio de 2017

culos eléctricos, el sector de almacenamiento de energía comenzó a aumentar su velocidad a nivel global. Se llevaron a cabo un número de desarrollos clave durante el trimestre, avalando la visión de que la demanda de litio de ESS4 podría materializarse antes de lo pronosticado:

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

2018 y posteriormente • Los segmentos residenciales de Europa, América y Australia establecerán un año récord La demanda sólida de vehículos eléctricos y sectores de almacenamiento de energía en comparación con el crecimiento realista pronosticado, tanto en

suministro de salmuera y piedra dura, nos lleva a concluir que el mercado permanecerá ajustado al menos hasta 2020. ¿Nos puede compartir los resultados de su programa de Valor Compartido a la fecha? Nuestro programa de Valor Compartido se enfoca en 5 pilares estratégicos: 1. Educación - apoyando el acceso a la educación primaria y secundaria a nuestros empleados y comunidades locales Estamos comprometidos en asegurar el acceso a educación de calidad para nuestras comunidades y para nuestros empleados. Hemos apoyado a nuestras comunidades a desarrollar la infraestructura necesaria para permitir la provisión de los servicios educativos del estado, y hemos desarrollado acuerdos con el Ministerio de Educación de la Provincia para ofrecer programas específicos de educación para nuestros empleados, asegurando la finalización certificada por el gobierno de sus estudios primarios y secundarios. También hemos desarrollado cursos técnicos en matemática y química con la Universidad Nacional de Jujuy para brindarles a nuestros empleados una educación terciaria específica. o Las contribuciones a la Comunidad incluyen: provisión de materiales de construcción para las instalaciones de la escuela primaria y secundaria, instalación de sistemas de energía renovable para proveer a las escuelas y centros comunitarios con electricidad, infraestructura tecnológica para permitirle a los maestros y estudiantes el acceso a Internet, y recursos educativos globales. o Programas de empleo local: en FY1711, tuvimos 22 www.panorama-minero.com

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sin interés que pueden pagar a medida que crece su negocio.

graduados de nuestro programa primario y secundario, y 75 estudiantes se anotaron en los cursos técnicos de la Universidad de Jujuy.

Los resultados del Programa de Valor Compartido implementado por Orocobre son ampliamente satisfactorios

2. Empoderamiento - desarrollamos la capacidad de nuestras comunidades locales a comprometerse lo más posible en las actividades de proyectos actuales y futuros. La capacidad de emprendimiento que se está construyendo en nuestras comunidades es un proceso sistemático con diferentes etapas, llevado a cabo en estrecha colaboración con nuestras comunidades. Los miembros de la comunidad son seleccionados por su Comunidad para llevar a cabo una serie

o En F1712 tuvimos 140 participantes en nuestros talleres de emprendimiento y 30 negocios evaluados como parte de nuestro proceso de Desarrollo de Negocios Locales. o En FY1813 hemos prestado más de AR$870.000 para apoyar el desarrollo de los negocios de comunidades locales, de los cuales ya se ha pagado el 40%. o Desde FY1514 a FY1715, vimos un aumento del 60% en compras locales, con nuestras comunidades locales constituyendo ahora el 14,5% de nuestro gasto en compras. 3. Transparencia - brindar a nuestras comunidades la oportunidad de entrar en discusiones abiertas y en el monitoreo y evaluación de nuestro desempeño. Regularmente brindamos la oportunidad de compromiso, consulta y participación en las actividades de monitoreo y evaluación en relación al desempeño ambiental en la región. o Mantenemos un dialogo continuo con las comunidades, incluso reuniones mensuales formales con

“Además de la demanda de vehículos eléctricos, el sector de almacenamiento de energía comenzó a aumentar su velocidad a nivel global” 12. Ídem 11 13. Año fiscal finalizado el 30 de junio de 2018 14. Año fiscal finalizado el 30 de junio de 2015 15. Año fiscal finalizado el 30 de junio de 2017 16 y 17. Ídem 15

de talleres de emprendimientos, y una vez que los han completado, son elegibles para ser seleccionados por la Comunidad para ser parte del proceso de Desarrollo de negocio local. Este programa es también apoyado por nuestro programa de Microfinanciamiento, lo que brinda a los negocios locales préstamos

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

representantes de las comunidades y canales de comunicación establecidos, a través de los cuales pueden elevarse y resolverse problemas y quejas. o En FY1716 llevamos a cabo 4 programas de monitoreo del agua con la participación de 38 participantes de la co-

munidad. 4. Producción y Recursos Naturales - dar apoyo a las comunidades para que usen, administren y conserven los recursos locales Asegurar que la riqueza y oportunidad brindadas por el medio ambiente local y sustentos tradicionales sea reconocida y sostenida es crítico para el desarrollo de la región socioeconómica. Trabajamos con nuestras comunidades para identificar oportunidades para apoyar estas actividades, dando fuerza a su productividad y sustentabilidad. o En FY1717 proporcionamos apoyo contra la sequía para ganaderos locales, asegurando que 1.543 animales recibieran la nutrición y ayuda médica necesarias para sobrevivir. 5. Salud - promocionando la salud, seguridad y bienestar de nuestras comunidades La salud y seguridad de nuestra gente y nuestras comunidades es de suma importancia. El gobierno brinda programas y servicios de salud, y nosotros solamente proporcionamos apoyo a los proveedores de salud cuando se nos solicita explícitamente. Brindamos beneficios de salud a nuestros empleados locales y sus familias para asegurar su acceso a los servicios médicos de relevancia. El pilar de salud de nuestro programa de Valor Compartido está siendo actualmente redefinido para brindar apoyo a las necesidades y objetivos de la comunidad y del gobierno de manera más efectiva. Continuamos explorando oportunidades para fortalecer nuestro programa de Valor Compartido para maximizar el impacto de nuestras iniciativas y los beneficios para nuestras comunidades. www.panorama-minero.com

Minera Exar

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“Creemos firmemente en el potencial de Cauchari Olaroz”

Lic. Franco Mignacco, Presidente de Minera Exar S.A.

Minera Exar S.A., un joint venture entre Lithium Americas y la chilena SQM, se encuentra en pleno proceso de construcción de Cauchari Olaroz. El Lic. Franco Mignacco, Presidente de Minera Exar S.A., aborda el presente de un proyecto cuyo CAPEX supera los US$430 millones. El ejecutivo analiza el desarrollo tecnológico del proceso, así como los ambiciosos planes para poder producir 25.000 toneladas de carbonato de litio a partir de 2020, además de duplicar dicha cifra en una segunda fase.

En plena etapa de construcción, Cauchari Olaroz es el próximo depósito de litio a entrar en producción en Argentina ¿Se han cumplimentado los parámetros establecidos en el CAPEX original, y a cuánto asciende el mismo? Sí, estamos trabajando desde enero con la construcción de las Pozas de Evaporación que es una actividad muy importante en nuestro proyecto, nuestro primer eslabón en nuestra Gantt

remos dejar de comunicar. Con ello quiero decir que, entre 2016 y 2017, hemos invertido más de US$58 millones en el proyecto, y hasta el inicio de producción que tenemos previsto para 2020- estimamos inversiones por más de US$431 millones más impuestos. Estamos dentro de los parámetros establecidos en el CAPEX que demanda un fuerte trabajo entre empresa y proveedores. Pero para nosotros, insisto, toda la economía del proyecto tiene una sinergia que implica tres partes: obviamente

“Entre 2016 y 2017 hemos invertido más de US$58 millones en el proyecto, y hasta el inicio de producción que tenemos previsto para 2020- estimamos inversiones por más de US$431 millones más impuestos” de Construcción. También hemos terminado un nuevo campamento para más de 400 personas, y seguimos avanzando con la Ingeniería de la Planta. Consideramos a los proyectos vinculados al Litio, en una situación particular, ya que desde su inicio, tienen características particulares que no que-

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la empresa, sus asociados e inversores, la empresa conformada por empleados cuyo mayor porcentaje pertenece a las comunidades aledañas y, finalmente, la empresa contribuyendo como un actor clave dentro del sector, para la provincia de Jujuy.

¿Qué cantidad de personas están afectadas a la construcción? ¿Existe una fecha tentativa para la entrada en producción de Cauchari Olaroz? ¿Cuál será la dotación de personal permanente luego de la entrada en producción? En la actualidad estamos trabajando con una dotación aproximada de 215 personas de forma directa, y con empresas colaboradoras, otras 200 personas más, en tanto en el punto más alto del proyecto (etapa de construcción) alcanzaremos unos 1.000 empleos. Para la etapa operativa, que comenzará en 2020, poseeremos aproximadamente 260 personas trabajando en Minera Exar de manera directa y unas 100-150 personas con las empresas contratistas. Todas estas cifras también tienen que orientarse a la situación particular del lugar en donde se desarrolla la operación, porque estamos ante el desafío de entrenar, capacitar y nutrir a nuestros trabajadores con las herramientas necesarias para operar con eficiencia, cuidando www.panorama-minero.com

Minera Exar

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¿Cómo funciona el aporte de ambos accionistas en la parte técnica del proyecto? El ingreso de SQM marcó un punto de inflexión en la historia del proyecto. ¿La producción del proyecto será replicando los métodos que utiliza SQM en Chile?

La estructura edilicia avanza rápidamente en Cauchari Olaroz

Como mencionaba, SQM nos ha dado una ventaja en cuanto a know-how en salares ricos en litio, y a la posibilidad de interactuar, aprender y capacitar a nuestros trabajadores. Dentro de nuestros planes de capacitación, por ejemplo, los de operación de Pozos y Pozas, las personas viajaron a la Operación de SQM en el Salar de Atacama, para asimilar y aprender trabajos. Además de las capacitaciones teóricas específicas, y las prácticas técnicas. Pero cada salar tiene características químicas y geológicas diferentes, que demandan distintos tipos de proceso y métodos de explota-

El proyecto tiene prevista en una segunda etapa donde se prevén producir otras 25.000 toneladas adicionales a la de la Etapa I de Carbonato de Litio equivalente. Es nuestra intención avanzar con la segunda etapa y llegar a 50.000 toneladas una vez terminada esta primera etapa. Creemos firmemente en el potencial de nuestro proyecto.

¿Qué visión tiene del mercado del litio en el mediano y largo plazo, observando tendencias de la demanda y composición de oferta? El panorama del mercado de litio mantiene sus buenas perspectivas. Pero en el tema de mercados siempre hay que ser cautos. Con esto me refiero a que la tendencia alcista del litio y la aceleración de su demanda, por las aplicaciones que ya todos conocemos, se han encon-

“SQM nos ha aportado la experiencia resolutiva para adaptar y conseguir el mejor modo de producción que resulte óptimo para Cauchari-Olaroz, por eso el desarrollo tecnológico del proceso es ad hoc” ción. SQM nos ha aportado la experiencia resolutiva para adaptar y conseguir el mejor modo de producción que resulte óptimo para Cauchari-Olaroz, por eso el desarrollo tecnológico del proceso es ad hoc. De igual modo, hemos trabajado con el Grupo técnico constituido por nuestro otro accionista LAC (Lithium Americas) que posee en Nevada y ha aportado conocimiento en algunas fases del proyecto. Los grandes equipos ya se empiezan a dar cita en Cauchari Olaroz

el medio ambiente y pensando en cumplir las normas de seguridad e higiene necesarias. La industria del litio es novedosa en nuestro país, con lo cual hay muchas tareas que aprender en marcha.

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¿La compañía tiene proyectada alguna ampliación luego de la entrada en producción de Cauchari Olaroz?

trado con la situación en la cual la oferta no alcanza a dar respuesta a los requerimientos. Entonces, el mineral ha incrementado su valor, a la par que incrementa su demanda. Argentina, entre los países con buenas posibilidades de incrementar su producción a mediano plazo, posee el cuarto lugar en el mundo de reservas probadas. Debemos movernos más rápido como país, proveyendo y ofreciendo más y mejores posibilidades para que los inversores se acerquen y tomen decisiones claras, en relación a iniciar un proyecto y que éste avance.

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Rincon Ltd.

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"Rincon Ltd. tomó la decisión de enfocarse exclusivamente al litio" El cambio de nombre de la compañía, anunciado en febrero pasado, simboliza el comienzo de una sólida reestructuración por parte de Rincon Ltd., empresa minera de capital canadiense, anteriormente Enirgi Group Corporation, que ejercerá un rol determinante en el Salar del Rincón con una inversión inicial estimada de US$500 millones. "Destinaremos todos los fondos al desarrollo del litio", analizó su gerente general, Ing. Alejandro Moro, tras el cambio de estrategia adoptado por el grupo. Venderán activos internacionales para volcar al mineral estrella y dividirán en dos fases el tamaño previsto de la planta a instalar en Salta para disminuir el riesgo inversor, poniendo en ejecución un plan de producción inicial estimada de 25.000 toneladas para 2021. El Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS por sus siglas en inglés), a concluirse a fines del corriente año a la par de la actualización de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), dará cifras definitivas del potencial productivo que despliega el salar salteño que cuenta con recursos certificados de 8,3 MT de carbonato de litio equivalente en términos medidos, indicados e inferidos y una vida útil -a confirmarse en el DFS- que ronda los 25 a 40 años. Vista de la Planta de Demostración desde el cuarto de control

¿Qué estadio experimenta Rincon Ltd. a nivel empresarial, logístico y productivo en la comparativa con la proyección de desarrollo realizada en el 2016? Desde el año 2016 a la actualidad, la compañía ha modificado su nombre y ha incorporado un nuevo CEO, hecho que generó

ubicado en Australia y otro en Estados Unidos. Hoy, todos nuestros fondos están destinados al desarrollo de los proyectos de litio, particularmente en el Salar del Rincón. Para cumplir con los objetivos planteados, la empresa quedó conformada en tres unidades de negocios: una dirección operativa, que es nuestra área de trabajo y a la

“Para cumplir con los objetivos planteados, la empresa quedó conformada en tres unidades de negocios: una dirección operativa, que es nuestra área de trabajo y a la que hemos denominado "Rincon Mining Ltd.", una dirección centralizada en el desarrollo tecnológico para la extracción de litio a partir de salmueras y, un área de participación accionaria en diversos salares de Argentina” un cambio significativo en la dirección estratégica y el plan de acción para los próximos años. El grupo decidió dedicarse exclusivamente al litio y desprenderse de dos de sus activos: uno EDICIÓN 463 / MAYO 2018

que hemos denominado "Rincon Mining Ltd.", una dirección centralizada en el desarrollo tecnológico para la extracción de litio a partir de salmueras y, finalmente, un área de partici-

pación accionaria en diversos salares de Argentina en etapas menores de desarrollo. Particularmente en Salar del Rincón, revaluamos la estrategia estipulada previamente y definimos la construcción de una planta productora más chica -de las 50.000 toneladas informadas en 2016 se producirá un estimado de 25.000 toneladas en una primera instancia y otras 25.000 toneladas dos años después del inicio de la producciónpara disminuir el riesgo inversor ya que es un proyecto de alto valor que utiliza tecnología de extracción innovadora. Las cifras, de todos modos, están próximas a ser confirmadas luego de la culminación del DFS, que podrá estar listo al tercer trimestre de este año bajo la idea posterior de cerrar el financiamiento entre fines de 2018 y principios de 2019. El objetivo es comenzar con la construcción de la planta hacia www.panorama-minero.com

Rincon Ltd.

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Tanques de reactivos y salar, vistos desde la Planta de Demostración

mediados del año próximo y, luego de los dos años que demandan las obras, entrar en producción a mitad del 2021. Prevemos que el Estudio de Factibilidad Avanzada nos arrojará un orden de inversión de aproximadamente US$500 millones.

nado cambio estratégico en la corporación. Posteriormente, agregaremos un socio estratégico que seguramente se corresponda con una compañía relacionada a los usuarios del litio; y luego iremos al mercado de capitales a buscar el restante fondeo. Se espera que el paquete de fondos esté construido

“Revaluamos la estrategia estipulada previamente y definimos la construcción de una planta productora más chica -de las 50.000 toneladas informadas en 2016 se producirá un estimado de 25.000 toneladas en una primera instancia y otras 25.000 toneladas dos años después del inicio de la producción- para disminuir el riesgo inversor” ¿Cuál es el esquema financiero y los lineamientos económicos que maneja la compañía en la búsqueda por acelerar la producción de carbonato de litio? Para poder llevar a cabo el proyecto, Rincon Ltd. se fondeará, en su etapa base, con recursos propios que surgen de la venta de las otras compañías que se desprenden a raíz del mencioEDICIÓN 463 / MAYO 2018

a fines de este año y principios del próximo, lo que nos servirá para poner en marcha la estructura planteada.

En materia estructural, ¿cómo se realizarán las obras dentro del proyecto y cuáles son las bases de la infraestructura en el Salar del Rincón?

Toda la infraestructura del salar se construirá en el terreno debido a su remota locación y las dificultades de acceso y logísticas que atañe todo proyecto de litio en el que el movimiento de la salmuera y los reactivos resulta, desde siempre, una tarea dificultosa. Como diferencia estructural, vemos que nuestro proceso no requiere piletas de evaporación previas para procesar la salmuera, lo que también implica que, al no estar concentrada, sea necesaria una mayor cantidad de procesamiento de salmuera cruda en planta. El evitar las piletas de evaporación tiene tres consecuencias básicas: la planta es de capital más intensivo y con mayores dimensiones que las convencionales; mientras que en paralelo, también demanda un mayor consumo de energía y finalmente nos posiciona en el cuartil inferior en cuanto a costos de producción. Para ser más precisos, en términos de energía, la planta de 25.000 toneladas que estimamos poner en producción requiere de aproximadamente 100 MW de potencia instalada.

Actualmente, Salar del Rincón dispone de una planta piloto que puede procesar unas 300 toneladas de carbonato de litio equivalente desarrollada con un método de extracción innovador y orientado a las características específicas del salar. ¿Cómo gestó la firma el desarrollo de este mecanismo y cuál es su aplicación? El proceso de extracción fue desarrollado por la unidad de negocios técnica que forma parte de los tres núcleos de la firma mencionados previamente, con asistencia de la Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO), quien a su vez será, como organismo independiente, el encargado de certificar técnicamente el proyecto. En líneas generales, se www.panorama-minero.com

Rincon Ltd.

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Vista del Salar del Rincon desde la Ruta Nacional 51

trata de un proceso químico que tiene una etapa mecánica inicial similar a una filtración por ósmosis inversa al inicio con objeto de sacar la mayor cantidad de impurezas y minerales excedentes. Posteriormente a la fase mecánica de filtración, el trata-

y dado el volumen requerido de inversión, éste fue un paso necesario para lograr viabilidad con miras a obtener el financiamiento necesario para poder realizar el proyecto.

“El evitar las piletas de evaporación tiene tres consecuencias básicas: la planta es de capital más intensivo y con mayores dimensiones que las convencionales; mientras que en paralelo, también demanda un mayor consumo de energía y finalmente nos posiciona en el cuartil inferior en cuanto a costos de producción. En términos de energía, la planta de 25.000 toneladas que estimamos poner en producción requiere de aproximadamente 100 MW de potencia instalada”

miento continúa con una serie de reacciones químicas en donde se agregan reactivos, se precipita el litio y se lo trabaja y purifica hasta llevarlo a grado batería de carbonato de litio. Rincon Ltd. instaló el pasado año una planta de demostración en el salar para exhibir el proceso de extracción desarrollado por la firma. Como es una tecnología de extracción novedosa,

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Considerando los 100 MW de energía empleada, las características del método de extracción de Rincon Ltd. abren paso a la implementación de energías renovables. ¿En qué medida incluirán la utilización de mecanismos sustentables para dar respuesta al consumo requerido? Es un proceso que es más amigable con la ecología por la no

utilización de piletas de evaporación, pero al usar gran cantidad de energía, depende estrictamente del tipo utilizado. Si se emplea combustible fósil, los argumentos de dicha premisa no resultarían en absoluto válidos. En nuestro proyecto, tenemos el esquema de volcarnos a las energías renovables. Cumpliremos con la ley de promoción que estima la implementación del 20% de la matriz surgida a través de bienes renovables, pero en qué medida excedamos ese porcentaje dependerá directamente del precio al que podamos conseguir la energía. Una de las bondades del nuevo paradigma sustentable es que se pueden fijar precios a largo plazo sin necesidad de atarlos a commodities. Si se elige comprar energía a 25 años, el sector del Oil & Gas y otras fuentes no renovables no podrían garantizar precio por tan largo plazo. En el caso de la energía solar o eólica, por citar ejemplos, muy probablemente se logren precios con plazos de 25 a 30 años sin modificaciones dada la naturaleza de la inversión requerida.

¿En qué etapa se encuentra la Evaluación de Impacto Ambiental? Estamos trabajando en la actualización del estudio presentado en 2016 y renovándolo en función de las modificaciones en la capacidad que propone la firma, para lo cual la Secretaría de Minería de Salta ya nos ha anticipado los primeros comentarios positivos. No vemos problema en la resolución ya que la Secretaría previamente aprobó el estudio de la planta de demostración que tenemos instalada en Rincón, por lo que se tratará del mismo proceso pero en mayor dimensión. Es una cuestión de ajustar los balances de agua y diligencias formales, redondear el tamaño de inversión y concluir con esta etapa. www.panorama-minero.com

Cruz del Sur

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División Minería de CDS: pensando en un desarrollo responsable Por Luis Cabral (Gerente Minería & Industria de Cruz del Sur) lcabral@cruzdelsur.com

on sucursales especializadas en cada uno de los polos mineros del país y en los sitios de producción de insumos para el rubro, el operador logístico Cruz del Sur se posiciona como uno de los proveedores más confiables y eficaces del mercado minero, estableciendo frecuencias desde Buenos Aires hasta las minas y respetando las estrictas exigencias de continuidad en su línea de producción en localidades emplazadas en distintos puntos estratégicos del país.

Las operaciones que desde Cruz del Sur se realizan en esta área comprenden desde todo lo que es abastecimiento, almacenamiento, retiros de puerto, desconsolidaciones y administración de stock en nuestro Centro de Operaciones Logísticas en Buenos Aires (COL) y también aquellas sucursales orientadas a minería (por ejemplo: San Juan, Tucumán y en un corto plazo, Salta). Es importante subrayar que el COL se destaca por su estratégica ubicación geográfica: situado en el centro del conurbano bonaerense, ofrece la posibilidad de acceso inmediato a otros puntos estratégicos en materia de trasporte y distribución, como el aeropuerto internacional de Ezeiza (a 5 minutos sobre la misma autopista) y la facilidad de acceso y corta distancia desde el puerto de Buenos, a solo 30 Km. El eje de desarrollo de este negocio requiere de una creciente oferta de productos, equipos, maquinaria y servicios, personal calificado y generación de nuevos proyectos. Por ello, la empresa desarrolló la División Minería CDS que -mediante una conjunción de equipos y grupo

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humano- se especializa en acompañar la expansión de estas actividades, adaptando sus servicios a las necesidades específicas de las empresas mineras y a criterios de responsabilidad propios de este tipo de gestión. Debido a la locación geográfica de los diferentes proyectos, Cruz del Sur opera con choferes y unidades adecuadas (camiones 6x4 y camionetas 4x4) y preparadas para las condiciones de trabajo en minas y lugares remotos, que se moderniza permanentemente. Además, la actividad minera favorece a la construcción y explotación, proporcionando cobertura de abastecimiento y despacho a obra y producción, contando con un sistema de administración de materiales nacionales e importados de proveedores y contratistas en centros logísticos de todo el país, acondicionamiento de packaging, recolección, envíos y almacenamiento de muestras de minerales testigo, agua y otros elementos a laboratorios nacionales e internacionales. La empresa cuenta con un www.panorama-minero.com

equipo de colaboradores -localizado en puntos estratégicos y compuesto por recursos preparados para abordar diversos proyectos y distintos niveles de complejidad- constantemente capacitado en medidas de seguridad y manejo en alta montaña. Se trata de personal altamente calificado, habilitado y familiarizado tanto con los requerimientos específicos del sector como con la importancia que tiene el cuidado del medioambiente para efectuar el manejo de este tipo de cargas. El sector de minería fue encarado tanto en el COL como en sucursales, a saber: San Juan, Jujuy, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Neuquén, Pico Truncado, Río Gallegos, Río Turbio, San Julián y Tucumán, Rosario y, desde junio, también en Salta. Se busca la adaptación a las necesidades y particularidades de cada cliente, con procedimientos especiales para cada minera y capacitaciones a su personal sobre Seguridad e Higiene según los requerimientos del proyecto. El nivel de competencia que presenta el personal de esta área es muy alto. Los empleados realizan alrededor de 20 cursos anuales (Coordinados por el Departamento de Seguridad e Higiene Y Medio Ambiente de la empresa). Los mismos abarcan desde el manejo defensivo, la sujeción de carga, conducción en condiciones climáticas adversas, manejo en montaña, manejo de cargas peligrosas, hasta los conocimientos básicos en prevención y lucha contra incendios, primeros auxilios, comprensión de hojas de seguridad, entre otros. En Cruz Del Sur , todas las actividades se deben desarrollar con el máximo de seguridad, propendiendo a través de todos los niveles, una acción constante y sistemática, a fin de evitar accidentes que deriven en daños al personal, a bienes propios o de terceros, y al medio ambiente, manteniendo así la óptima eficiencia

productiva de los recursos disponibles. Cruz del Sur brinda servicios a los principales clientes mineros: Mina Pirquitas, Compañía Minera El Aguilar, Minera Alumbrera, Minas Argentinas, Cerro Vanguardia, Mina Santa Cruz, Casposo, Proyecto El Lindero, Loma Negra, entre otros. La flota de Minería se renueva regularmente y las unidades son sometidas a mantenimiento preventivo. Cruz del Sur Minería cuenta con programas de cuidado responsable del medio ambiente y procedimientos diseñados para el cumplimiento de estrictas normas de seguridad, que claramente contribuyen a la sustentabilidad de sus operaciones, para minimizar los riesgos inherentes. Desde noviembre de 2009, Cruz del Sur cuenta con el reconocimiento de la International Cyanide Management Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold (Cyanide Code) como única empresa de Argentina que cumple con su código con la más alta calificación, para la realización de operaciones de transporte de cargas relacionadas con las actividades de minería; y con la habilitación de Sedronar. En 2017, la empresa obtuvo la tercera recertificación del ICMI para el transporte de cianuro de sodio, cumpliendo plenamente con los protocolos de dicho Instituto. Este nuevo hito asegura su Política de Calidad en servicios orientados al cliente, afianzándose como proveedor de transporte para la industria minera, además de posicionarse como un importante eslabón de su cadena de suministros. El objetivo del Código es mejorar el manejo del cianuro utilizado en la minería del oro y ayudar en la protección de la salud humana y en la

reducción de impactos ambientales. El programa se centra exclusivamente en el manejo seguro del cianuro, relaves de molienda de cianuración y soluciones de lixiviación. Cada tres años, los transportistas de cianuro signatarios del Código deben realizar una auditoría de sus operaciones por parte de un tercero independiente. Los que cumplen plenamente con los requisitos establecidos en el Código reciben la certificación correspondiente. Además, la División Minería de Cruz del Sur, obtuvo la certificación bajo las normas ISO 9001, que contempla el depósito y el traslado de máquinas y carga general, generando un punto de control interno de los estándares de calidad propios y de los comprometidos con cada cliente. A su vez, el Departamento de Gestión de Procesos de Cruz del Sur, brinda “Jornadas de Divulgación y Normativas para el Transporte” orientadas a las autoridades y la comunidad. Podemos concluir el factor que diferencia a Cruz del Sur como operador logístico de las principales empresas mineras del país, es el equilibrio entre la experiencia, el compromiso, la responsabilidad, los equipos de última generación y un grupo de trabajo de excelencia humana y profesional en constante desarrollo.

Galaxy Resources

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Galaxy Resources actualiza Estudio de Factibilidad de Sal de Vida La construcción y puesta en producción de Sal de Vida demandará un total estimado en el orden de los US$474 millones.

Galaxy Resources Limited dio a conocer las últimas novedades de su proyecto de litio Sal de Vida, ubicado en el Salar del Hombre Muerto en el noroeste de Argentina, más precisamente en las provincias de Catamarca y Salta. Recientemente, la compañía australiana informó los resultados del Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) de este emprendimiento. Los parámetros económicos del DFS actualizado confirman el potencial de una operación de larga duración y bajo costo.

l operador de origen australiano informó una serie de parámetros económicos, financieros, y operativos sobresalientes de Sal de Vida: • El valor actual neto ("VAN") revisado de Sal de Vida después de impuestos se estima en

US$1.480 millones a una tasa de descuento del 8% para una operación de largo plazo. • Los costos operativos promedio para producir carbonato de litio grado de batería se han estimado en US$3.144 por tonelada después de los créditos de potasio, y US$3.410 por tone-

“Los parámetros económicos del Estudio de Factibilidad Definitivo actualizado confirman el potencial de una operación de larga duración y bajo costo”

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lada, antes de créditos de potasio (FOB Antofagasta, Chile), confirmando la competitividad de los proyectos de litio en salares respecto a aquellos alojados en rocas. • El costo de capital total revisado (“CAPEX”) para el proyecto se estima en US$474 millones (US$443 millones excluyendo el circuito de potasio). Los costos de capital relacionados con la planta opcional de potasio y la infraestructura relacionada son de aproximadamente US$31 millones y la Compañía tiene flexibilidad para aplazar la decisión de construir el circuito de producción de potasio a medida que avanza la construcción, dependiendo de las condiciones del mercado. • La estimación de reserva mineras es de 1,1 MT de carbonato de litio equivalente (LCE) recuperable y 4,2 MT de cloruro de potasio (KCI) equivalentes para Sal de Vida, lo que brinda respaldo a una larga vida del proyecto, con una producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio y 94.000 toneladas de potasio. • El proyecto también cuenta con un potencial significativo para el futuro crecimiento prowww.panorama-minero.com

veniente de la definición de recursos adicionales y la posterior actualización de reservas. El Estudio de Factibilidad Definitivo modela una operación que incluye un ramp up de 3 años hasta la producción de carbonato de litio completamente planificada. La producción de potasio se difiere por dos años después del comienzo de la producción de carbonato de litio. Sal de Vida se localiza en el mismo salar que las operaciones de FMC Lithium (Fenix), lo que otorga ventajas en cuanto a infraestructura, acceso a puertos profundos y mano de obra local, así como soporte a nivel gubernamental. Galaxy Resources contrató a JP Morgan para asesoramiento en cuanto a opcio-

nes de asociación estratégicas que podría derivar en la incorporación de socios en un Joint Venture para acelerar el desarrollo del proyecto.

yecto con un sólido perfil financiero. Galaxy ha designado a JP Morgan Australia como asesor financiero para ayudar a evaluar posibles asociaciones estratégi-

“Estamos muy contentos de que la revisión formal de los parámetros económicos de Sal de Vida continúe reforzando un activo de clase mundial, así como un proyecto con un sólido perfil financiero” (Anthony Tse, Managing Director de Galaxy)

El Managing Director de Galaxy, Anthony Tse, comentó: "Estamos muy contentos de que la revisión formal de los parámetros económicos de Sal de Vida continúe reforzando un activo de clase mundial, así como un pro-

cas y/u oportunidades de compra para avanzar en el desarrollo de Sal de Vida. Con el perfil económico ahora completo, Galaxy procederá con la siguiente etapa de este proceso”.

Eramine

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“Se tomará la decisión de arrancar con la construcción a comienzos de 2019” Centenario Ratones cuenta con 9,9 MT de carbonato de litio equivalente en recursos totales

La actualidad del proyecto Centenario Ratones fue abordada por el Sr. Christophe Thillier, Gerente General de Eramine Sudamérica S.A. El máximo ejecutivo resaltó las grandes expectativas que cuenta la compañía con la determinación de un CAPEX optimizado antes de fin de año, la obtención de permisos, y el trabajo comunitario a través del denominado “Proyecto de Quínoa”

a compañía minera francesa Eramet, a través de su filial Eramine Sudamérica S.A., ha conseguido avanzar en varios frentes para el proyecto Centenario Ratones, emprendimiento localizado en la puna salteña. El Gerente General de Eramine Sudamérica S.A., Sr. Christophe Thillier, pone de relieve una muy buena combinación entre logros en materia técnica así como de permisos. “El año pasado firmamos el contrato de ingeniería con Techint, y en el período mayo-junio estimaremos el CAPEX del proyecto,

año”, afirma el ejecutivo francés, para agregar la relevancia de los logros conseguidos en materia de permisos. “Pero lo más importante de este año, lo más destacado, es la parte de permisos. El permiso global del proyecto todavía está en manos de las autoridades. Tuvimos intercambios seguidos y constructivos con la Secretaria de Minería de Salta. Queremos presentar estándares ambientales altos, y tenemos un intercambio muy transparente con las autoridades. La idea es obtener la habilitación de la DIA –Declaración de Impacto Ambiental-

“El permiso global del proyecto todavía está en manos de las autoridades. Tuvimos intercambios seguidos y constructivos con la Secretaria de Mina de Salta. La idea es obtener la habilitación de la DIA –Declaración de Impacto Ambiental- para el 3° trimestre de 2018”

obviamente que requerirá de un trabajo de optimización porque un CAPEX de ingeniería hay que afinarlo. Entonces, a mitad de año tendremos un CAPEX elaborado, con el objetivo de optimizarlo en el 3° y 4° trimestre, y tenerlo más definido para fin de EDICIÓN 463 / MAYO 2018

para el 3° trimestre de este año. También estamos con el impacto ambiental del gas: tenemos que construir un gasoducto de 33 km desde el gasoducto Fénix hasta nuestro proyecto. El EIA – Estudio de Impacto Ambientalfue firmado este mes por la Se-

cretaria de Energía de Salta”. A su vez, Christophe Thillier agrega: “al lado de eso están los aspectos de licencia social que vienen con el EIA, así como permisos para otras instalaciones. Este año 2017, producimos nuestro primer reporte de sostenibilidad, y trabajaremos en 2018, para adecuar nuestra política RSE a los estándares “HMS” (hacia una minera sostenible)” “Todo ello está en trámite con el objetivo de que para fin de año esté cerrado la parte técnica del DFS –Estudio de Factibilidad Definitivo- junto con los permisos. Sobre ello se tomará la decisión de arrancar con la construcción a comienzos de 2019”.

CAPEX, plazos, y procesos Por cuanto a montos de inversión, el Gerente General de Eramine Sudamérica S.A. comenta que “se sigue manteniendo el plan de arrancar la construcción en 2019 para finalizar la misma a fin de 2020, apuntando a cowww.panorama-minero.com

menzar la producción en 2021. El CAPEX estimado se sitúa en el rango de los US$400-US$420 millones, con la intención de optimizar”. Y, en el plano de recursos estimados y empleo, Christophe Thillier explica que: “Centenario es un proyecto interesante. Cuenta con 9,9 MT de carbonato de litio equivalente en recursos totales (1,9 MT son recursos medidos) para una producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Al momento, Eramine emplea a 50 personas, y planeamos elevar dicha a cifra a 300 en la etapa de producción”. “La tecnología a desarrollar en Centenario consiste en un proceso patentado por Eramet en 2012. Se trata de un proceso de extracción selectiva, algo comparado con lo de FMC, que permite seleccionar solamente el litio de la salmuera y restituir las salmueras al salar. No tenemos residuos provenientes de nuestro proceso industrial, y nuestra recuperación de litio es del orden del 90%. Ello fue comprobado con los resultados de la planta piloto instalada en París que también traeremos al proyecto para capacitar a nuestra gente durante primera mitad de 2019”, detalla Thillier en relación a la tecnología de procesos a aplicar en Centenario Ratones.

El proyecto de Quínoa En paralelo al desarrollo del proyecto Centenario Ratones, Eramine Sudamérica S.A. ha ejecutado un interesante trabajo con las comunidades locales, más precisamente en el denominado “Proyecto de Quínoa”. Para ello, Thillier remarca: “Se

trata de un proyecto al que no hemos tenido que esperar para que avance. Les queremos mostrar a las comunidades que por estar en una industria con mucho riesgo, la viabilidad económica y técnica de un proyecto no es siempre garantizada y que la concretización de nuestro proyecto tampoco lo es. Cual sea el futuro del proyecto, y como empresa minera, estaríamos dejando una huella positiva de momento que les estaríamos brindando otra fuente de ingresos. Es en este rumbo que hemos desarrollado este proyecto, para que las personas tengan otros ingresos, especialmente para las mujeres, porque los hombres se van a trabajar a los centros mineros”. “También estamos luchando contra la malnutrición de los niños. Hacer quínoa permite a las mujeres tener un ingreso y recoger la dieta de los niños. Hay una tasa de un 2%-3% de malnutrición en Salta, información proveniente de un estudio realizado en conjunto con el Ministerio de la Infancia hace dos

vado sabiendo que se produjeron 3 toneladas de quínoa entre 20 familias, unas 200 personas. Para una comunidad es un buen ingreso, y las personas lo están entendiendo… tenemos que seguir hablando y capacitando, para que al final de los 3 años lo tenemos que liberar para que la comunidad sigan trabajando en forma autónoma. En San Antonio de los Cobres estamos construyendo un centro de acopio y de beneficio del grano de quínoa, con el aporte de una fun-

“Se sigue manteniendo el plan de arrancar la construcción en 2019 para finalizar la misma a fin de 2020, apuntando a comenzar la producción en 2021. El CAPEX estimado se sitúa en el rango de los US$400-US$420 millones, con la intención de optimizar”

años, donde se hizo una encuesta puerta a puerta de cada familia. Ello corrobora este problema de malnutrición”, señala Christophe Thillier. “En términos culturales, la quínoa es algo muy bueno. Se realizaba hace dos o tres generaciones y obviamente en tiempos precolombinos, y permite el arraigo a los jóvenes para que no dejen su hogar. A nivel económico ello es obser-

dación francesa llamada Coup de Pouce, para que los productores puedan limpiar el grano y agregarle mayor valor. Vamos a equipar el centro con dos o tres máquinas para que los productores puedan limpiar el grano, mecanizando un poco la producción y que se pueda distribuir más rápidamente. Ello repercutirá también en los tiempos de generación de ingresos, porque a nivel manual se hace todo más lento”.

"Hacer quínoa permite a las mujeres tener un ingreso y recoger la dieta de los niños".

Millennial Lithium

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Construcción de Pastos Grandes comenzaría en 2020 El Chief Operating Officer de Millennial Lithium, Sr. Iain Scarr, detalló la actualidad del emprendimiento que la compañía junior posee en la provincia de Salta como uno de los que cuenta con mejor infraestructura de todos los localizados en el Triángulo del Litio. A los favorables aspectos técnicos y económicos de Pastos Grandes, Iain Scarr realizó un análisis del mercado del litio, afirmando que la brecha entre oferta y demanda aumentará.

Millennial Lithium estimó un CAPEX de US$410 millones para avanzar en Pastos Grandes

“

Millennial Lithium completó un Estudio Económico Preliminar (PEA) muy conservador, con resultados muy atractivos, donde se determina un CAPEX de US$410 millones con un NPV (Net Present Value) / VAN (Valor Actual Neto) de US$824 millones y una TIR (Tasa Interna de Retorno) de 23%, incluyendo el arranque de la construcción en 2020. La consultora WorleyParsons completó el PEA (Estudio Económico Preliminar), el cual determina una vida útil de 25 años con un período de arran-

NERO, destacó la presencia de reconocidos profesionales en el equipo que avanza en el desarrollo del proyecto Pastos Grandes. “Para el procesamiento de litio se utilizarán tecnologías no revolucionarias, ya conocidas, y para ello hemos reclutado a los más destacados especialistas del mundo. Uno de ellos es el Dr. Vijay Mehta, quien es famoso por haber desarrollado algunas de las patentes de FMC, además de ser consultor en varios proyectos. También contamos con el Ing. Peter Ehren, especialista en procesos de

“El PEA (Estudio Económico Preliminar) determina una vida útil de 25 años con un período de arranque de 3 años para alcanzar una producción anual de 25.000 toneladas de litio”

que de 3 años para alcanzar una producción anual de 25.000 toneladas de litio”, refiere Iain Scarr, el COO de Millennial Lithium.

litio desde la universidad, que en SQM se desempeñó como Research Development Manager en Atacama, desde el primer momento. A su vez, trabajó con Jerome Lukes”.

El ejecutivo, entrevistado en exclusiva por PANORAMA MI-

“El proyecto se localiza a unos 231 km de la Ciudad de Salta,

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a una altura de 3.800 msnm, y es uno de los emprendimientos que cuenta con mejor infraestructura de todos los localizados en el Triángulo del Litio. Se puede acceder al mismo durante todo el año utilizando ruta asfaltada y camino de ripio desde la ciudad de Salta. La comunidad más cercana es Santa Rosa de Los Pastos Grandes, a 12 km al norte del proyecto; cuenta con 179 habitantes y provee infraestructura básica que incluye sistema de agua doméstico y generación de energía diesel de 220 volts. Asimismo, a 53 km al norte de Pastos Grandes, pasa una línea de 375 kilovoltios que comunica la Ciudad de Salta con Mejillones (Chile), además de un tendido de gas natural que conecta San Antonio de los Cobres con el Salar de Pocitos, a 26 km al noroeste del proyecto Pastos Grandes”, analiza Iain Scarr respecto a la infraestructura asociada a Pastos Grandes. “En el plano técnico, los trabajos de muestreo en el proyecto Pastos Grandes determinan que el salar contiene salmuewww.panorama-minero.com

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Millennial Lithium

Competitividad de litio en salares versus litio en rocas “Usualmente lleva menos tiempo poner en producción una mina de litio de roca respecto a una de salmuera, pero ello implica llegar solo a la etapa de concentrado. Falta la parte que concierne al refinado, y es allí donde se está generando la gran brecha en China, que consume materias primas, pero no tiene capacidad de conversión. Existe un fuerte cuello de botella en los convertidores, especialmente en el caso de China”.

Todos los indicadores señalan que Pastos Grandes es un proyecto con alto atractivo.

“El compromiso con la empresa estatal REMSA es de US$15,4 millones, mientras que los fondos para la próxima campaña son del orden de los US$25 millones a US$40 millones”

ras con una densidad de 1,2 mg/ml, así como leyes de litio de 400 mg/l a 600 mg/l. Otros indicadores demuestran algunos ratios que hacen de Pastos Grandes un proyecto altamente atractivo. Una relación magnesio/litio promedio de 6,3, y una relación sulfato/litio promedio de 18,2”. “Ahora, estamos realizando mayores trabajos de perforación y bombeo en las propiedades de la empresa estatal REMSA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), donde nos comprometimos a invertir US$15,4 millones el próximo año desde la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de exploración, documento que recibimos hace dos semanas. Para ello ya contamos con caminos desarrollados y perforaciones, y ahora apuntamos al desarrollo de las piletas de evaporación. Con lo cual estaremos en condiciones de poner la planta piloto (en el área de REMSA). Como comentara, el compromiso con REMSA es de US$15,4 millones, mientras que los fondos para la próxima campaña son del orden de los US$25 millones a US$40 millones”.

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Perspectivas del mercado de capitales para obtener fondos, y la situación en Argentina En cuanto a proyecciones del mercado del litio, Iain Scarr señala: “existe un recorte de fondos debido a proyecciones negativas de Morgan Stanley respecto al crecimiento del mercado, de la misma manera que se han publicado otros reportes que plantean dudas en la futura oferta. Así y todo, en mi opinión Morgan Stanley ha subestimado el crecimiento del mercado del litio. Por suerte para nosotros, hemos conseguido financiamiento antes de los reportes negativos, lo que nos permitirá financiar el trabajo intenso para los próximos dos años”. “Reitero, no considero que haya un exceso de oferta, de momento que Morgan Stanley habla de exceso de oferta en solo un año. Esto es algo sin sentido, ya que observo una estrechez en el mercado como consecuencia de algunos proyectos que comienzan a ser demorados, y la demanda que comienza a crecer. Por lo tanto la brecha entre oferta y demanda no disminuirá, sino que se ensanchará”. “En este sentido, es preciso señalar que es más fácil trabajar en Argentina, y la provincia de Salta en particular. Existen recursos en este tiempo y se encuentran disponibles en Argentina, donde las políticas de fomento de la minería son atractivas para la inversión y hay buenas perspectivas para el litio”.

Próximos pasos en Pastos Grandes “Se han perforado unos 4.000 metros, y ahora vamos a perforar otros 11 pozos en el área de REMSA. Al momento estamos enfocados únicamente a la producción de litio grado batería,

muera que contienen 2,1 MT de carbonato de litio equivalente, así como 878.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en la categoría de recurso inferido. Como indicara con anterioridad, el minado y los métodos de procesamiento de salmueras de litio como las de Pastos Grandes se encuentran ampliamente

“Observo una estrechez en el mercado como consecuencia de algunos proyectos que comienzan a ser demorados, y la demanda que comienza a crecer. Por lo tanto la brecha entre oferta y demanda no disminuirá, sino que se ensanchará”.

no estamos pensando en el potasio. Vamos a hacer acopio de potasio”, resalta Iain Scarr, para agregar que “Millennial Lithium cuenta en Pastos Grandes con un recurso medido e indicado de 899 millones de m3 de sal-

comprobados (extracción de salmuera, evaporación solar y procesamiento de salmuera de litio convencional). Nuestro proyecto es pasible para una producción modular y escalable”.

Liex S.A.

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“El modelo hidrogeológico y de prueba de 3Q se completará este trimestre” Proyecto localizado en la provincia de Catamarca, el emprendimiento Tres Quebradas –también conocido como 3Q-, avanza a paso firme con el objetivo de alcanzar el Estudio Económico Preliminar en el corto plazo. El Presidente de Liex S.A., Tomás de Pablos Souza, resalta las bondades de la salmuera del proyecto y la firma de un memorándum de entendimiento con Municipio de Fiambalá para la instalación de una planta de pre-procesado para la materia prima. Intensos trabajos se llevan a cabo en el proyecto Tres Quebradas

Tres Quebradas está llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la industria del litio en el futuro cercano. ¿Qué podría informar respecto al perfil geológico del proyecto, y conclusiones del PEA (Estudio Económico Preliminar)? Nos complace haber completado a tiempo y dentro del presupuesto todo el cordón requerido para completar el estudio de factibilidad. La salmuera de 3Q, con bajas impurezas, nos permite ser creativos y lograr encontrar la

salmuera. Se puede lograr una salmuera de alto grado sin necesidad de costosos aditivos y reactivos a través de la precipitación natural. ¿Cuál es el presente del proyecto, y cuáles son las medidas que Liex tomará en el corto y mediano plazo para agregar valor a Tres Quebradas? Acabamos de terminar la construcción de 5 pozas. Al momento contamos con 9 de éstas, llegando a una escala equivalente de 1:6 mencionada en el

“La salmuera de 3Q, con bajas impurezas, nos permite ser creativos y lograr encontrar la mejor forma para el proceso comparando a otros proyectos de salmuera”

mejor forma para el proceso comparando a otros proyectos de salmuera. Estamos muy contentos pero ansiosos de volcar estos datos en el PEA Final. Estamos avanzando rápidamente con la compresión de la EDICIÓN 463 / MAYO 2018

PEA. La construcción de las pozas está directamente relacionada con la planta piloto de carbonato de litio diseñada, y que estaremos antes de fin de año poniéndola a punto para el inicio de los trabajos en la Municipalidad de Fiambalá.

¿Qué novedades existe en cuento a tareas perforatorias? ¿Cuál es el recurso determinado al momento? Si bien seguimos perforando y definiendo el modelo hidrogeológico, aún no está terminada esta etapa de perforaciones. El modelo hidrogeológico y de prueba se completará este trimestre, y en el 3° trimestre presentaremos el estudio completo de línea de base ambiental a las autoridades gubernamentales correspondientes. ¿Cómo está contemplado el flujograma del proyecto, desde el salar hasta la planta en Fiambalá? Hace unos meses firmamos con el Municipio de Fiambalá un memorándum de entendimiento a través del cual la empresa instalaría una planta de pre-procesado para la materia prima en dicha localidad. Estamos terminando de definir algunas cuestiones de logística para lo cual contratamos a especialistas en la materia para terminar de definir el flujograma final, ya www.panorama-minero.com

Vista aérea del campamento del proyecto Tres Quebradas

que en este último tiempo hubieron mejoras de caminos, posicionamiento de nuevos medios de transporte, entre otros avances.

tendente de Fiambalá), y el Dr. Noblega (Intendente de Tinogasta), entre otros, buscan posicionar a la industria minera como nece-

“Creo que uno de los factores más importantes para que los proyectos mineros puedan avanzar a un ritmo continuo es justamente el apoyo del Gobierno de Catamarca con su política minera, bien definida hace ya varios años”

¿Qué apoyo han recibido de autoridades provinciales y municipales? ¿Cuántas personas de Fiambalá trabajan en el proyecto? Creo que uno de los factores más importantes para que los proyectos mineros puedan avanzar a un ritmo continuo es justamente el apoyo del Gobierno de Catamarca con su política minera, bien definida hace ya varios años. Donde las autoridades del Gobierno, en forma mancomunada y dirigida por la Dra. Lucia Corpacci, el Ing. Rodolfo Micone, la Dra. Paulón (In-

saria e importante fuente de trabajo para la Provincia. Dicho sea esto, estamos muy contentos con el apoyo recibido. Continuaremos con los compromisos asumidos desde el comienzo. Para ello, tomaremos como premisa más importante el cuidado del medio ambiente, la contratación de servicios y mano de obra local, y por ultimo un fuerte compromiso con las tareas de responsabilidad social empresaria definidas a principio de este camino en forma conjunta con la autoridad minera de Catamarca.

Advantage Lithium

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“Buscamos producir carbonato de litio y luego hidróxido de litio” Pruebas de bombeo en el proyecto Cauchari

Así lo afirmó el Lic. Miguel Peral, Director & VP de Exploración de Advantage Lithium, compañía con una intensa actividad exploratoria en el NOA. El ejecutivo de la minera canadiense destaca las similitudes que posee el proyecto insignia –Caucharicon el centro productivo Olaroz. En esta senda, el Lic. Peral enfatiza que aquellos emprendimientos que cuenten con infraestructura adecuada avanzarán hacia la etapa de mina.

Advantage Lithium cuenta con una cartera de proyectos altamente atractivos. Sobresale el proyecto Cauchari ¿Cuál es la actualidad de este emprendimiento, montos invertidos, y planes a futuro? Hasta ahora se han invertido más de US$12 millones y se prevé para el próximo año invertir entre US$13 millones y US$20 millones para cubrir los costos relacionados con los estudios de factibilidad. Los estudios ya comenzaron, hemos elegido de entre cuatro a la compañía

bién en el norte argentino.

¿Podría ofrecer una síntesis de la geología de Cauchari, así como similitudes y diferencias respecto a Olaroz? En primer lugar, tenemos que decir que ambos salares, en sus orígenes que estimamos entre 200.000 y 500.000 años, nacieron en una cuenca única. Hoy, como como consecuencia del aporte de material del rio Archibarca que ha desarrollado un cono aluvial que divide superficialmente ambos sectores, y por

“Hasta ahora se han invertido más de US$12 millones en el proyecto Cauchari, y se prevé para el próximo año invertir entre US$13 millones y US$20 millones para cubrir los costos relacionados con los estudios de factibilidad”.

nacional e internacionales con experiencia en desarrollo de proyectos de litio a la que consideramos se acercaba más por su experiencia a lo que estamos pensando, esto es por ejemplo tener en cuenta las posibilidades de avanzar a una producción de 20.000 toneladas de carbonato de litio, para luego producir hidróxido de litio tamEDICIÓN 463 / MAYO 2018

consiguiente dan la sensación de ser dos salares. Al norte estaría el salar de Olaroz y a sur el de Cauchari. Dicho esto, podemos entender que sus salmueras son más o menos similares, y podríamos decir, para que se entienda metafóricamente, “que tienen el

mismo ADN”. Por supuesto que el relleno sedimentario de cada una de las áreas tiene particularidades propias. Hoy, por el conocimiento que tenemos de ambos, podemos asegurar o definir particularidades. Sabemos que, en profundidad, Cauchari es un salar con características que podemos definir como maduro respecto de Olaroz.

¿Cuál es el grado de avance en las otras propiedades de la compañía? Estamos trabajando en acuerdos sociales previos para dar inicio a las actividades, es así que ya tenemos autorización para comenzar con la exploración en salar de Incahuasi en Salta y en salar de Antofalla en Catamarca. En Jujuy nos hemos reunido con las autoridades de diferentes comunidades que rodean el salar de Guayatayoc en un plan comunicacional que nos permita avanzar en la exploración inicial para este salar.

En función del avance de Cauchari ¿Se puede pensar www.panorama-minero.com

en una integración, utilizando la planta de procesos de Olaroz? Todo es posible. Pero nuestra intención es avanzar con la idea de plantas de producción de carbonato de litio y si es factible también de hidróxido de litio, separadas del proyecto Olaroz.

¿Cuál es su opinión respecto al mercado, en lo que refiere a financiamiento de proyectos? El mercado está un poco desconcertado si se tiene en cuenta los anuncios de muchas compañías junior que exploran por litio, que anuncian avanzar a producción antes de 3 o 4 años. Con lo cual, si asignamos un 100% de certeza, tendríamos en un futuro cercano sobreproducción de litio. Quienes hemos desarrollado este camino desde el día cero, sabemos todas las dificultades en avanzar o pasar de la etapa de exploración a la etapa de producción. Hasta la fecha, solo nuestro grupo avanzó en esta dirección en los últimos años. En este sentido, el futuro cercano es muy positivo para quienes logren entrar en la etapa de producción dentro de los próximos años.

¿Considera que la demanda pronosticada para los próximos años implica la posibilidad de ingreso de muchos proyectos, o puede ser algo restringido a emprendimientos muy atractivos? Sabemos que los proyectos de litio deben de tener un recurso mínimo cercano a los 3 MT. Además, en el caso de nuestros proyectos que están relacionados a salares donde la fuente del recurso son salmueras, deben cumplir con los requisitos de tener buenas características de extractabilidad y la composición de las salmueras no deben tener altos valores de magnesio, calcio o sulfato, elementos que elevarían mucho el costo de produc-

Jujuy como es el proyecto Cauchari cumple con estas condiciones. Se ubica sobre Ruta Nacional 52 asfaltada a 40 minutos de la aduana de Paso de Jama y a 400 km del puerto de Antofagasta. Una línea de gas construida por Sales de Jujuy a

“Quienes hemos desarrollado este camino desde el día cero, sabemos todas las dificultades en avanzar o pasar de la etapa de exploración a la etapa de producción”. ción al conocimiento actual. Cumplidos estos parámetros, solo avanzarán aquellos emprendimientos donde hoy existe muy buena infraestructura (caminos, energía eléctrica o gas, ferrocarril, cercanía a puertos). Por cuanto a Advantage Lithium, nuestro proyecto de

menos de 7 km, y una línea eléctrica de 500 KV que, al igual que el ferrocarril, cruza sobre nuestras propiedades mineras. Solo se necesita poner en un mapa del noroeste y ver qué proyectos se ubican en zonas con infraestructura, y cuáles en zonas alejadas para intuir cuales avanzarán a mina.

Equipo exploratorio de Advantage Lithium en el proyecto Cauchari

Argentina Lithium

PANORAMA MINERO | Entrevistas

El litio, una nueva unidad de negocios del Grosso Group En Salar de Incahuasi, Argentina Lithium and Energy Corp. cuenta con 25.000 ha de superficie

El Grosso Group apuesta nuevamente por la minería Argentina. Con una unidad de negocios dedicada al litio a través de Argentina Lithium and Energy Corporation, la minera junior inició tareas prospectivas en los salares del Noroeste Argentino. Los Sres. Gustavo Fulloni (GF) y Hugo Caranza (HC) dieron a conocer la actividad de Argentina Lithium and Energy Corporation, así como los resultados obtenidos al momento.

Argentina Lithium es un nueva apuesta del Grosso Group por la minería de Argentina, y del litio en particular ¿Qué los ha motivado a diversificar hacia este segmento en particular? GF: El equipo de manejo de Grosso Group tiene una larga historia de éxitos en el sector de recursos minerales de Argentina. Con cuatro grandes descubrimientos y el último de ellos, en uranio. Este suceso

Con el objetivo de adquirir proyectos de litio de alta calidad en Argentina, y avanzarlos hacia la producción con el fin de satisfacer la creciente demanda global de la industria de baterías, Argentina Lithium and Energy Corporation ha incorporado a su equipo un grupo de expertos de primer nivel para adquirir y mejorar propiedades de litio estratégicamente ubicadas en el mundialmente conocido "Triángulo del Litio”.

“El Grosso Group cuenta con cuatro grandes descubrimientos y el último de ellos, en uranio. Este suceso nos motivó a seguir diversificando nuestra exploración a otros minerales energéticos, surgiendo la idea de poner en marcha Argentina Lithium and Energy Corporation” (Gustavo Fulloni)

nos motivó a seguir diversificando nuestra exploración a otros minerales energéticos, surgiendo la idea de poner en marcha Argentina Lithium and Energy Corporation.

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

De este modo, nos posicionamos en el Salar de Arizaro en la Provincia de Salta con más de 30.000 hectáreas, también en Salta en el Salar de Antofalla con aproximadamente 15.000 hectáreas y en el Salar

de Incahuasi en Catamarca con 25.000 hectáreas.

El Salar de Arizaro es el tercero más grande de Sudamérica, y poco conocido ¿Qué actividades ejecuta Argentina Lithium allí, y cuáles son los resultados obtenidos al momento? HC: Argentina Lithium and Energy Corporation ha realizado relevamientos geoeléctricos tipo SEV y perforó 3 sondeos de diamantina con buenos valores de litio en salmuera. En estos momentos está realizando un nuevo relevamiento geofísico de CSAMT para ampliar el conocimiento de cuenca a mayores profundidades y planificar nuevas perforaciones.

Por su parte, Salar de Incahuasi no deja de ser un proyecto atractivo ¿Qué conclusiones se desprenden de las tareas realizadas www.panorama-minero.com

por la compañía en este proyecto localizado en Catamarca? HC: Argentina Lithium and Energy Corporation posee una posición privilegiada en el Salar de Incahuasi ya que adquirió la propiedad minera de toda la cuenca. Luego de haber realizado un relevamiento geofísico, en estos momentos se encuentra desarrollando un programa de

mas tareas a realizar. En el Salar de Antofalla está trabajando uno de los líderes mundiales en materia de litio como Albemarle. ¿Se ha anunciado un programa exploratorio al momento? HC: Argentina Lithium and Energy Corporation ya obtuvo los permisos para comenzar un relevamiento geofísico me-

“Luego de haber realizado un relevamiento geofísico en el Salar de Incahuasi, en estos momentos se encuentra desarrollando un programa de perforación diamantada que ha detectado buenos niveles de salmuera en profundidad” (Hugo Caranza)

perforación diamantada que ha detectado buenos niveles de salmuera en profundidad. Al completar este programa, la compañía definirá las próxi-

diante CSAMT. El personal técnico se encuentra en estos momentos en terreno comenzando el estudio.

¿Cuál es el presupuesto exploratorio de Argentina Lithium para sus proyectos para la próxima temporada? GF: Estamos ejecutando un presupuesto superior a los US$2,5 millones, que de acuerdo a los resultados que obtengamos podrá incrementarse para darle una mayor velocidad de avance a los proyectos.

Tareas de perforación en Salar de Incahuasi

CAPROSEMIT

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“Desde la CAPROSEMIT apadrinamos al emprendedor para que participe activamente” Sr. Luis Vacazur Presidente de CAPROSEMIT

La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (CAPROSEMIT) es un organismo que aglutina a proveedores de dos industrias complementarias: minería y turismo. Su presidente, Sr. Luis Vacazur, explica los orígenes de esta organización, cómo se ha desarrollado, y el espíritu emprendedor que es común denominador de sus asociados.

“

Nuestra institución, la CAPROSEMIT, cuenta en la actualidad con 35 socios, de los cuales 4 se localizan en Tolar Grande, otros 2 en Salar de Pocitos, uno en Pastos Grandes, otro en Olacapato, y el resto en San Antonio de los Cobres. Se trata de una cámara de pueblos originarios que tiene sus colaboradores en la ciudad de Salta. También es importante destacar que hay socios de la puna de Jujuy y Catamarca”.

mos desde hace 18 años en el rubro. En la puna hay dos actividades, turismo y minería, y lo que hacemos es devolverle un poco a la región; ello lo hacemos a través de la suma de emprendedores y jóvenes para que se animen a trabajar, desarrollarse y capacitarse. En un momento conocimos jóvenes que cobraban planes, y hoy son proveedores mineros. Esto lo decimos con mucho orgullo por el desarrollo de la minería Argentina”.

“La CAPROSEMIT comenzó sus actividades en 2015, nos costó llegar a ser partícipes de la minería, pero es un trabajo y compromiso que se renueva diariamente. Más allá

“Es importante reconocer que hace algunos años se nos complicaba el desarrollo de nuestra actividad porque la señal telefónica y de internet en la zona en la que

“La CAPROSEMIT comenzó sus actividades en 2015, nos costó llegar a ser partícipes de la minería, pero es un trabajo y compromiso que se renueva diariamente”

de los negocios personales, trabajamos por el sector, porque somos testigos de las inversiones que están llegando a la puna. Es por ello que decidimos organizarnos y trabajar por el futuro, luchar por el sector, consolidando nuestra defensa por la minería”. “En nuestro caso particular, estaEDICIÓN 463 / MAYO 2018

vivimos era limitada. Es por ello que una de nuestras primeras actividades como cámara fue viajar a la ciudad de Salta, solicitando capacitación a la AFIP dado que este organismo exige la emisión de factura electrónica. Existe una resolución de AFIP que exige que todo proveedor minero tenga que estar inscripto en este organismo. Por supuesto que esta situación se

dificultaba en la puna, y ese fue el motivo por el que salimos a averiguar y conocer las exigencias para ser un proveedor minero”. “Conocemos la complementariedad que existe entre turismo y minería. El turismo llevó a que no se desarrollara la minería en Córdoba, pero en la región puna vamos a trabajar con turismo y minería en forma complementaria. Nos encontramos desarrollando un producto turístico como el “Carnaval más alto del mundo”, y al mismo estamos adosando el turismo minero para que con el tiempo, cuando la actividad minera descienda, ya esté implementado el producto turístico, permitiendo que la actividad sea sustentable y sostenible en el tiempo, para que no queden pueblos fantasmas”. “Desde la CAPROSEMIT apadrinamos al emprendedor para que partícipe, lo ayudamos a avanzar, todos son bienvenidos a la puna, pero es importante que las grandes empresas proveedoras vengan con la mente abierta y todos podamos participar. Para el pequeño proveedor es muy importante participar con los co-servicios, como una camioneta y un camión. Ello permite que todos los actores podamos participar del beneficio que otorga la minería”.

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SEW- EURODRIVE

PANORAMA MINERO | Noticias

SEW- EURODRIVE lanzará un nuevo sitio web totalmente renovado El lanzamiento será el 13 de Junio de 2018. El sitio ofrecerá una amplia selección de nuevas y útiles herramientas. Clientes, empleados y cualquier interesado podrá encontrar información necesaria de forma rápida y sencilla. Se podrá acceder a la nueva web en una variedad de dispositivos diferentes, desde PC’s y tablets hasta teléfonos inteligentes. Esto garantiza que todas las oportunidades de interacción con SEW-EURODRIVE estarán cubiertas.

an pronto como se reestructuren los contenidos de la web se renovará el diseño, lo cual dará como resultado un innovador, amigable y versátil sitio que podrá ser visto también en dispositivos móviles. La estructura de la página asegura respuestas

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acertadas para todas las inquietudes, proveerá buena orientación y puntos de referencia que llevarán a los usuarios donde ellos lo necesiten de manera confiable, haciendo que la información relevante sea rápida de encontrar así tanto como de visualizar.

Novedades para Clientes

Online Support Para clientes habrá una nueva herramienta que será particularmente importante. El portal DriveGate que se usó hasta ahora en una plataforma sepawww.panorama-minero.com

rada será integrado al nuevo sitio web con el nombre de “Online Support”. Los clientes permanecerán en un único sitio sin tener que estar en varias páginas o pantallas a la vez. La estructura lógica estará basada en procesos de etapas asegurando simplicidad, acceso directo a funciones relevantes para clientes particulares. Se podrá tener acceso a varios servicios online sin necesidad de registrarse. Como parte de la reestructuración habrá una lista de nuevas funciones para asistencia a usuarios en su trabajo con SEW EURODRIVE y les brindara la información necesaria. Esto incluirá rápida interacción con datos CAD y documentación, configuración de productos, clara estructura de operación y mucho más.

Novedades en productos

Buscador de productos En la sección “Productos”, los usuarios podrán acceder al nuevo buscador de productos SEW EURODRIVE. Esto hará mucho más simple encontrar los productos adecuados, en tanto el usuario configure paso a paso el buscador para encontrar lo relevante sin necesidad de ver todo el portfolio. Las páginas de producto en sí mismas brindarán una extensa lista de información detallada acerca de los mismos.

Visión integrada El Nuevo sitio web ofrece: • Fácil acceso a la información. Ejemplo: atajos, links directos desde la home page a navegaciones más utilizadas. • Navegación rápida, con acceso rápido a las búsquedas, solicitud de cotizaciones y sección de documentación y datos. • Una potente función de búsqueda. • Mejora y simplifica la interacción del usuario, gracias a los íconos y las características que posee en la sección Online Support. • Un buscador de productos, que guía al usuario hacia el producto en un proceso paso a paso.

Para conocer más, a partir de Junio visite el sitio web: http://www.sew-eurodrive.com.ar

Volvo

PANORAMA MINERO | Noticias

Volvo Trucks presenta el primer camión totalmente eléctrico El Volvo FL Eléctrico, es el primer camión totalmente eléctrico para operaciones de distribución urbana y recolección de basura, entre otras aplicaciones. Este nuevo modelo empezará a producirse en línea y a venderse en Europa el año que viene. Con el lanzamiento de este producto, Volvo Trucks se ubica a la vanguardia en lo que refiere a soluciones de transporte eléctrico para operaciones urbanas.

“

Nos sentimos inmensamente orgullosos de presentar el primer modelo de una gama de camiones Volvo totalmente eléctricos preparados para el tráfico urbano. Con este modelo, vamos a permitir que aquellas ciudades que aboguen por un desarrollo urbano sostenible se beneficien de las ventajas del transporte con camiones eléctricos”, afirma Claes Nilsson, presidente de Volvo Trucks. Con una mejor calidad del aire y un menor nivel de ruido en la ciudad, es posible planificar la vivienda y las infraestructuras con mayor libertad que ahora. Un camión eléctrico sin emisiones de gases se puede utilizar en terminales interiores y zonas sensibles. Su bajo nivel de ruido

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permite trabajar más por la noche, lo que reduce la carga en las vías urbanas durante el día. En el mercado existe un considerable interés por camiones eléctricos. Muchos clientes potenciales tienen preguntas sobre las oportunidades que genera la nueva tecnología y el modo en que esta puede implementarse en sus operaciones. “Para que la transición resulte segura y fluida, ofreceremos soluciones integrales basadas en las necesidades individuales de cada cliente en relación con los ciclos de conducción, la capacidad de carga, el tiempo de actividad, el alcance y otros parámetros. Una solución así puede incluir desde el análisis de rutas y la optimización de la batería hasta opciones de servi-

cio y financiación. Volvo Trucks colabora estrechamente con varios proveedores de equipos de carga. El objetivo como siempre es ofrecer a los clientes máxima disponibilidad y alto nivel de productividad”, afirma Jonas Odermalm, director de estrategia de producto de Volvo FL y Volvo FE en Volvo Trucks. La oferta de Volvo Trucks cuenta con el respaldo de la experiencia acumulada del Grupo Volvo en soluciones eléctricas de transporte. La empresa homóloga Volvo Buses ha vendido más de 4000 autobuses eléctricos desde 2010. La tecnología utilizada para la propulsión y el almacenamiento de energía en el Volvo FL Eléctrico se ha probado y comprobado de forma exhaustiva desde el principio.

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Total

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Total actualiza su gama de lubricantes diseñados para maquinaria off road, obra pública y minería La gama de lubricantes vial para maquinaria de construcción y minería de Total se renueva con un upgrade de los productos existentes para este segmento y el lanzamiento de nuevos productos de novedosa tecnología, para aportar el más alto nivel de performance al usuario profesional.

a nueva gama DYNATRANS ACX para equipos de construcción “Off Road” reemplaza a la gama anterior DYNATRANS AC. Asimismo se lanza la innovadora gama denominada CONCEPT TP STAR, que consta de 2 productos multifuncionales de altísima performance y novedosa tecnología que permiten simplificar y racionalizar la lubricación de una flota completa de equipos de viales utilizando sólo dos lubricantes. Total presenta sus novedades de la gama de lubricantes para maquinaria off road, obra pública, con una actualización de línea y una nueva incorporación de productos.

En primer lugar, la nueva gama de lubricantes DYNATRANS ACX reemplaza a la gama anterior DYNATRANS AC. Son lubricantes especialmente concebidos para el uso en sistemas hidráulicos y componentes de la trasmisión de maquinaria de construcción y minería, equipada con discos de frenos con características específicas de fricEDICIÓN 463 / MAYO 2018

ción. Incorpora nuevas fórmulas de tecnología avanzada, que aportan un mayor nivel de performance: • DYNATRANS ACX 10W para Sistemas Hidráulicos. • DYNATRANS ACX 30 para Transmisiones Powershift. • DYNATRANS ACX 50 para Ejes y Mandos Finales. Características de DYNATRANS ACX:

gama

• Elaborados con básicos de alta performance que mejoran la respuesta en servicio del producto. • Amplio rango de temperaturas de trabajo, con un muy bajo punto de escurrimiento. • Elevada resistencia a la oxidación, incluso a temperaturas elevadas. • Permite extender el intervalo entre cambios de aceite • Alto poder de desemulsión. • Cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: ZF TE ML 03 C (SAE 10W y SAE 30) y ZF TE ML 07 F (SAE 30). Por otra parte, Total lanza el

nuevo CONCEPT TP STAR, una gama de productos multifuncionales de altísima performance y novedosa tecnología. Permiten racionalizar la lubricación de una flota completa de equipos de construcción con sólo dos lubricantes: • STAR MAX FE 10W-30: Su tecnología de avanzada le permite adaptar su viscosidad para cumplir con los requerimientos específicos de lubricación de los distintos componentes: motor, caja y sistema hidráulico. o Lubricante Low SAPS, apto para maquinaria equipada con sistemas de post-tratamiento de emisiones (Filtro de partículas, Catalizador SCR, etc.). o Lubricante Fuel Economy: su grado de viscosidad y sus modificadores de fricción específicos contribuyen a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. o Cumple con las exigencias de los principales fabricantes de equipos viales. o Facilita el arranque en frío, la operación a bajas tempewww.panorama-minero.com

raturas y aporta una mejor filtrabilidad para que los equipos estén rápidamente operativos. • STAR TRANS 80W-110: Lubricante para reducciones finales, ejes y frenos húmedos. Cumple los requerimientos de los principales fabricantes de equipos viales. o Su grado de viscosidad 80W-110 y sus aditivos de alta tecnología aportan un alto nivel de protección a los diferentes mecanismos lubricados. o Excelente resistencia a las cargas elevadas y a los choques en los engranajes. o Excelente performance de fricción en sistemas de frenos húmedos.

o Aditivación específica para diferenciales de deslizamiento limitado. La nueva gama CONCEPT TP STAR ofrece una elevada performance de lubricación, satisfaciendo los requerimientos de los principales fabricantes de maquinaria vial. Estos 2 productos de nueva tecnología se complementan para lograr una elevada performance de lubricación en los distintos componentes del equipo. Beneficios de la gama CONCEPT TP STAR: • Reducción en los costos operativos por menor cantidad de referencias en stock (sólo 2

productos permiten lubricar una flota completa). • Simplifica la gestión de compras y reduce el riesgo de rotura de stock. • Menor costo financiero (reduce la inmovilización de productos). • Reduce la probabilidad de errores y el riesgo de contaminación. • Menores costos de almacenaje, logísticos y de transporte. • Reduce los costos asociados a la disposición del aceite usado. TOTAL a partir de su gama de productos y servicios asociados, aporta la más alta tecnología que permite a los profesionales del servicio pesado lograr el más alto nivel de performance.

Acindar

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Acindar Grupo ArcelorMittal concluye exitosamente el proceso de desarrollo y ensayos de calidad en bolas para molienda Acindar Grupo ArcelorMittal, la compañía líder de aceros largos en Argentina, acompaña el crecimiento de la industria minera produciendo localmente insumos de calidad internacional. Así, a través de su socio industrial Forestal Pico, comenzó en 2015 la construcción de una Planta modelo con su propio laboratorio de ensayos en la ciudad de General Pico, La Pampa, para la fabricación de bolas de acero para molienda. Esta inversión de US$10 millones, permite al país sustituir la importación de este insumo que hasta entonces era importado principalmente desde Chile y España.

ecientemente han concluido exitosamente los ensayos de impacto (Caída libre), composición química y dureza volumétrica realizados sobre las bolas fabricadas por Acindar, arrojando resultados superiores en comparación a productos de fabricantes internacionales de referencia definidos por CAEM. Estos ensayos fueron llevados adelante por el INTI, organismo que certificó dichas pruebas asegurando el correcto trabajo de la bola frente al desgaste y el impacto.

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Las bolas para molienda son producidas a partir de barras de acero de alto contenido de carbono laminadas por Acindar en su Complejo Industrial de Villa Constitución, Santa Fe; su capacidad de producción permite abastecer a la Planta de Forestal Pico de dicha materia prima y así asegurar al mercado la provisión de hasta 50 mil toneladas/año de bolas para molienda de mineral en medidas que van desde 1 ½ hasta las 3 ½ pulgadas. El producto es sometido a un

tratamiento térmico controlado, tiene alta resistencia al desgaste y al impacto, alcanzando valores de 65 HRC de dureza volumétrica, calidad que se asegura utilizando equipamiento de última generación, como ser: durómetro con software de captura y análisis estadístico, microscopios metalográficos, lupas estereoscópicas, electroerosionadora y pulidoras variables, entre otro equipamiento.

Para mayor información ingresar en www.acindar.com.ar

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Grupo ConsulDar

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Grupo ConsulDar, líderes en Medio Ambiente, Higiene y Seguridad, Riesgos del Trabajo y Energía Con más de 28 años de experiencia en el mercado, el grupo ConsulDar continua siendo líder en brindar servicios de consultoría en aspectos ambientales, de higiene y seguridad, riesgos del trabajo y eficiencia energética.

ioneros en la carga y actualización de bases de datos de normativas legales, nos hemos destacado desde el comienzo, por abastecer diariamente y en “Tiempo Real” a clientes de primer nivel, que continúan depositando su confianza en nosotros.

timos profesionalmente y con criterio técnico legal, en aspectos de interpretación y cumplimiento de la normativa, realizando a su vez, trabajos personalizados de consultoría, como auditorías, capacitaciones, gestiones en sede administrativa y seguimiento de expedientes.

Además de contar con una base de datos que supera las 14.500 normas, confeccionamos Matrices de Cumplimiento Legal personalizadas, que gracias a su desarrollo tecnológico funcionan como sistemas de gestión integrales, adaptándose a las necesidades de empresas industriales y de servicios.

Por otro lado, y para poder brindar nuestros servicios a profesionales independientes y pymes, hemos creado recientemente un producto innovador llamado Matriz Ya, tendiente a la autogestión y generación de matrices legales en tres simples pasos.

Contando a su vez con un equipo interdisciplinario, asis-

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cios la primer empresa del grupo) hemos alcanzado prestigio y posicionamiento a nivel local, permitiéndonos trascender las fronteras y llegar a otros mercados como Italia y Uruguay; y con proyecciones actuales de expansión a regional. “Somos un grupo que persigue la innovación y la mejora continua en cada uno de los servicios que brindamos”. Egidio Palermo (Director de ConsulDar).

ConsulDar - Rivera Indarte 992 “P.B” (1706) - Villa Sarmiento - Bs. As. Tel./Fax: (011) 4658-6676 / 4656-7915

Así es que, gracias al trabajo y disciplina constante que venimos desarrollando desde 1990 (siendo LibroDar Servi-

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Panorama de empresas mineras

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Panorama de empresas mineras Ensayos Positivos de Concentración de Uranio y Vanadio en proyecto Amarillo Grande Blue Sky Uranium Corp. informó que las pruebas iniciales de proceso con material oxidado del depósito de uranio y vanadio Ivana de la Compañía demostraron que un simple lavado seguido de tamizado en húmedo genera un enriquecimiento en la concentración mineral de aproximadamente 300% para uranio y 250% para vanadio. “La capacidad de concentrar eficientemente uranio y vanadio representa un factor estratégico para desarrollar un proceso de bajo costo para el mineral superficial ampliamente presente en Amarillo Grande” comentó Nikolaos Cacos, Presidente & CEO de Blue Sky. “Estos resultados tan positivos refuerzan

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nuestra visión de estar en el camino correcto hacia el desarrollo de un modelo de beneficiado y procesamiento que sustente un proyecto minero de uranio y vanadio a bajo costo”. El depósito Ivana es la base fundacional del proyecto de uranio y vanadio de escala distrital Amarillo Grande, en la Provincia de Río Negro; 100% controlado por la Compañía. El 18 de Abril de 2018, la Compañía presentó el primer reporte de estimación de recursos NI 43.101 del Proyecto y está avanzando para completar hacia fin de año una evaluación económica preliminar.

Estos estudios de beneficiado complementan los estudios de recuperación de metales presentados el 22 de Enero de 2018. Los estudios fueron realizados sobre una muestra compuesta que contendría principalmente mineralización de carnotita (un oxidado de uranio-vanado), que representa el estilo de mineralización más común encontrado en Amarillo Grande. Ensayos metalúrgicos en proceso incluyen una caracterización mineralógica detallada de los tipos de mineralizaciones primaria y oxidada, como también ensayos de beneficiado y recuperación en material con mineralización primaria de cofinita (+ uraninita) del depósito Ivana.

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Portofino Resources inicia tareas exploratorias en salares de Argentina La compañía minera canadiense con operaciones desde el año 2011, Portofino Resources Inc., emitió un comunicado en el que anuncia la adquisición de 1.804 hectáreas y un programa integral de exploración en los depósitos de Pucará y Del Cóndor, ubicados próximos a la región del Salar del Hombre Muerto, Catamarca, donde FMC Lithium y Galaxy Resources desarrollan sus proyectos. Además, la compañía desarrollará actividades dentro de un área de concesión de 8.500 hectáreas en Río Grande Sur, contiguo a la propiedad de LSC Lithium.

Portofino Resources Inc. llevará a cabo una serie de análisis y muestreos de superficie, a la par de evaluar la geología de los terrenos y áreas linderas a fin de conocer detalles de su potencial productivo. En el Salar del Hombre Muerto, un primer análisis arrojó niveles de salmuera en depósitos cercanos a la superficie de hasta 340 mg/l, mientras que en Río Grande existe un estimativo inicial de recursos inferidos -relevado por LSC Lithium Corp. en sus depósitos- de 2.190.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

Con un interés de más de 17.000 hectáreas con recursos de litio dentro de la República Argentina, Portofino también ha ejecutado un primer intento formal por adquirir y desarrollar, a través de una subsidiaria local, el 85% de un proyecto de salmuera de litio en Catamarca. Denominado “Proyecto II”, tiene un área de actividad de 3.900 hectáreas y está localizado a 10 Km de la frontera con Chile, entre el proyecto Tres Quebradas de Neo Lithium Corp. y el Salar de Antofalla operado por Albemarle.

NRG Metals continúa tareas de perforación y muestreo en proyecto Salar del Hombre Muerto Norte NRG Metals Inc. anunció que las tareas perforatorias en el proyecto Salar del Hombre Muerto Norte se encuentran encaminadas, y progresan tal como estaba planificado. El primer pozo perforado con diamantina ha avanzado hasta una profundidad de 105 metros, con el objetivo de alcanzar los 350 metros. El perfil geológico observado en el testigo de perforación contiene

arena, grava y arcilla con una pequeña zona de halita, consistente con la geología esperada. Se encontró salmuera en el pozo, y las muestras han sido tomadas cada diez metros desde la actual profundidad hasta la superficie. Se han recolectado diez muestras, y las muestras de densidad se localizan en un rango de 1,18 a 1,20, lo

que es altamente indicativo de salmuera. El Ing. José de Castro, Chief Operating Officer de NRG Metals, comentó: “Estamos muy satisfechos con el progreso llevado al momento en Salar del Hombre Muerto, y esperamos extender el pozo y recolectar mayores muestras de salmuera”.

Cotización de minerales y metales

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Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Mayo de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

1.354,95

1.211,05

1.245,00

1.303,44

Platino - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

1.020

Promedio 05/17

930

Mínima Anual

Promedio 05/18

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877

904

Plata - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

18,21

15,22

16,76

16,46

Paladio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

1.129

753

792,43

980,06

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Cobre - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

3,28

2,46

2,54

3,10

Zinc - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

1,64

1,10

1,18

1,39

Estaño - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

10,04

Promedio 05/17

9,13

Mínima Anual

Promedio 05/18

8,52

9,52

Plomo - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

1,21

0,92

0,97

1,07

Níquel - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

7,13

3,96

4,16

6,45

Aluminio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 05/17

Promedio 05/18

1,18

0,84

0,87

1,04

Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2018

2018, 6 y 7 de Junio Litio en la Región de Sudamérica Lugar, Salta Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 21 y 22 de Noviembre Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 21 de Noviembre La Noche de las Distinciones Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores

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71 43 RCT 39 3 43 8 57 17 29 33 5 35 41