Revista PANORAMA MINERO Edición 464 by Nuevo Perfil /panorama-minero

Junio 2018

PANORAMA MINERO | Edición 464

Sumario El VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica convocó a 620 personas

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Editorial: Las empresas mineras y su compromiso local

pág. 14

El VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica convocó a 620 personas

pág. 34

Suplemento Especial: Infraestructura y Logística

pág. 38

La industria minera, hacia un consumo más eficiente de agua

pág. 44

Argentina y Australia profundizan lazos en materia minera

pág. 46

Panorama de empresas mineras

pág. 50

Panorama de proveedores

pág. 52

Cotización de minerales y metales

pág. 56

Panorama de eventos 2018 / Lisado de avisadores

AÑO XLI - EDICIÓN 464 JUNIO 2018 - ISSN 0325 - 7207

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

Las empresas mineras y su compromiso local

na industria transformadora y dinámica, creadora de valor y riqueza para todos los actores involucrados. De esta manera podría resumirse el perfil de la industria minera moderna, sector llamado a ser una de las claves del despegue económico regional de Argentina. Para llevar a cabo esta transformación, se requiere de un director clave que ejecute esta obra: la empresa minera. El avance de un proyecto no puede ser responsabilidad única de la organización minera, de momento que factores exógenos como política y mercados, regulaciones y aprobaciones, escenarios económicos y financieros, se pueden presentar como condicionantes para que un emprendimiento pueda avanzar. De cualquier manera, es preciso resaltar la importancia de un operador minero al frente de un proyecto. Independientemente de que sea una organización “major” o junior, la incidencia directa sobre el área de influencia de un emprendimiento puede resultar decisiva. Es importante destacar la visión que ha tenido la empresa minera internacional radicada en la República Argentina, asumiendo un rol que va mucha más allá de ser un empleador que cumpla con todos los requisitos legales en cuanto a modalidades de contratación, así como de obligaciones impositivas. Se trata de la minería del nuevo milenio, donde la empresa minera juega el rol del buen vecino, inserto como un articulador adicional en el esquema local, pero con una participación trascendental. La inserción de la empresa minera incluye diferentes iniciativas: la primera es escuchar a las comunidades, aprender de sus usos y costumbres, entender sus inquietudes y dudas, despejar fantasmas. Esta tarea por parte de una organización minera deriva en la obtención de su licencia social, lo que significa que las comunidades del área de influencia la reciban como lo que debe ser, un vecino

más. Contar con la licencia social, sumado a todas las autorizaciones emitidas por organismos reguladores y de contralor, autoridad minera, y un sólido esquema económico-financiero, derivará en que un proyecto tenga su luz verde para avanzar, no solo en el plano técnico-operativo, sino también en el comunitario. La importancia de la aprobación comunitaria no es una cuestión menor, porque existen sobrados ejemplos a nivel mundial de proyectos que no pudieron prosperar. Con muy contadas excepciones, la gran mayoría de los operadores mineros son compañías extranjeras. Se trata de organizaciones con sus casas matrices localizadas en países donde cotizan sus títulos valores. En muchos casos, son compañías que tienen presencia en varios países. Más allá de contar con un ADN corporativo, las empresas mineras se adaptan al ámbito donde se localizan los proyectos, entienden la idiosincrasia de los pobladores de las comunidades, y actúan en consecuencia; es por ello que su estrategia comunicacional refleja una integración con la gente con la que interactúan. Para que esta relación entre empresas mineras y comunidades sea sustentable en el tiempo se requiere que la licencia social se renueve día tras día. Sería un grave error creer que una licencia social es algo permanente en el tiempo, inamovible y no pasible de cambios. Al fin y al cabo, se trata de un ejercicio constante que la empresa minera nacional, e internacional radicada en la República Argentina, ha asumido con niveles de exigencia tales que responden a las expectativas de la sociedad argentina. El aporte que realizan las compañías mineras en las comunidades es de extrema importancia. Bienvenida la contribución que sirva para generar una mejor calidad de vida en las comunidades del área de influencia. De esta manera se sientan las bases para un circuito virtuoso de colaboración entre empresas y comunidades, el cual se alimenta de un ingrediente vital aportado por el operador minero: su compromiso local.

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EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

VII Seminario Litio en Sudamérica

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El VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica convocó a 620 personas Con una asistencia record, la ciudad de Salta fue sede de la VII Edición del “Seminario Internacional Litio en Sudamérica”, encuentro organizado anualmente por PANORAMA MINERO. El evento internacional, que contó con un total de 24 disertaciones, reconfirma el status de Argentina como destino de inversión para este sector tan particular y dinámico como es la minería del litio, a la vez que augura un excelente escenario para el futuro a corto y mediano plazo.

a efervescencia del litio no se detiene. Así quedó demostrado en el VII Seminario Internacional “Litio en Sudamérica” organizado por PANORAMA MINERO en la ciudad de Salta el 6 y 7 de junio pasados. Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, cuerpo diplomático, universidades, empresas mineras y proveedores, miembros de comunidades y estudiantes entre el amplio abanico, queda reconfirmado el potencial del metal estrella, el cual avanza velozmente en el mundo, y donde Argentina tiene todas las posibilidades para continuar con su rol estratégico. La participación de 620 personas muestra el interés de todos los actores para potenciar un sector de la industria minera llamado a ser un actor clave en la revolución energética mundial. La bienvenida en nombre del Gobierno de Salta estuvo a cargo del Secretario de Minería de Salta, Ing. Daniel Blasco, quien destacó la presencia de cuerpos diplomáticos, autoridades nacionales, provinciales

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VII Seminario Litio en Sudamérica

“Para 2022 se establece un escenario de exportaciones de litio por US$2.097 millones”

Lic. Daniel Jerez (Director Nacional de Promoción Minera, Secretaría de Coordinación y Política Minera de la Nación)

El litio, una oportunidad

Autoridades presentes en el acto inaugural del VII Seminario Internacional "Litio en la Región de Sudamérica". De izquierda a derecha: Dr. Julio Ríos Gómez (Presidente del SEGEMAR), Dra. Paula Bibini (Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta), Ing. Rodolfo Micone (Presidente del COFEMIN y Secretario de Minería de Salta), e Ing. Daniel Blasco (Secretario de Minería de Salta)

universidades y trabajadores de la minería, así como de visitantes de distintos lugares del mundo, tanto como disertantes así como interesados en la temá-

ocupar otros países”. Por su parte el Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca y Presidente del CO-

“El lugar que nosotros no ocupemos con nuestro litio, lo van a ocupar otros países” (Ing. Daniel Blasco, Secretario de Minería de Salta)

tica del litio. “Los llamo a trabajar responsablemente y contribuir al desarrollo de esta industria que va a generar mano de obra local, desarrollo de proveedores y comunidades donde se instalan los proyectos.

FEMIN, agradeció a la provincia de Salta como anfitriones y llamó a continuar hablando y trabajando conjuntamente entre nación, provincia y comunidades donde residen los proyectos, “para que entre

“Debemos continuar con el trabajo conjunto entre nación, provincia y comunidades donde residen los proyectos, para que entre todos aportemos al desarrollo de esta gran industria” (Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca y Presidente del COFEMIN)

El lugar que nosotros no ocupemos con nuestro litio, lo van a EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

todos aportemos al desarrollo de esta gran industria, hay mu-

“El del Litio es, por ahora, un mercado pequeño de US$2.200 millones que podría ampliarse a US$7.200 millones para 2022. La producción mundial de 2017, de 234.200 toneladas, se distribuye en salares y pegmatitas en proporción 50%/50%. La evolución 2016-2018 de la capacidad máxima instalada de Chile creció de 72.000 a 114.000 toneladas, Australia de 120.000 a 300.500 toneladas, y Argentina se ha estancado en 37.500 toneladas”. “En el panorama local existen proyectos en 23 salares, con 2 minas en producción (con proyectos de ampliación), 1 mina en construcción en 2018, 12 proyectos en etapa de factibilidad a exploración avanzada, y más de 40 proyectos en estadíos tempranos de exploración (6 proyectos en exploración en pegmatitas). El escenario de capacidad máxima proyectada de planta de Argentina para 2022 es de 331.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), con un 38% en Salta, 32% en Jujuy, y 30% en Catamarca. Para 2022 se establece un escenario de exportaciones de litio por US$2.097 millones, con un empleo directo de más de 3.500 personas, y una inversión proyectada acumulada de US$4.488 millones”.

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VII Seminario Litio en Sudamérica

Panel: Desarrollo del noroeste argentino y políticas del COFEMIN

“El CAPEX para Sal de Vida es de US$470 millones”

“Podremos tener una capacidad de 100.000 toneladas de LCE”

“La provincia de Salta es un lugar seguro para la inversión”

Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Minería de Catamarca

Dr. Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy

Ing. Daniel Blasco, Secretario de Minería de Salta

“En Catamarca tenemos proyectos que están siendo actualizados y factibilizados como Sal de Vida, Tres Quebradas y Hombre Muerto. En paralelo a la venta de la tenencia de Galaxy en la porción norte del Salar del Hombre Muerto, ya se han constituido cuatro empresas en la zona. Contamos, además, con proyectos de exploración en el Salar de Antofalla, Salar Escondido, Ancasti, La Borita, Virgen del Valle y Salar de San Francisco. En Sal de Vida recibimos la información de que disponen de un CAPEX de US$470 millones para la planta dentro del nuevo acuerdo generado con la empresa POSCO, por una cifra de US$280 millones”.

chas cosas para mejorar, además de la necesidad de sincerarnos para que los objetivos se logren de mejor forma”.

“Uno de los mayores logros es la expansión de Sales de Jujuy, cuya ampliación se aprobó en menos de un año. La capacidad instalada es de 17.500 toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente), con una proyección de 45.000 toneladas. Se estima que van a estar produciendo esa cifra a partir de 2019 o 2020. Lo mismo hemos hecho con Minera Exar, que inició la etapa de construcción con 25.000 toneladas. Con la probable ampliación que pueda hacer Minera Exar para 2021 y 2022, podremos tener una capacidad de 100.000 toneladas de carbonato de litio”.

“La percepción que existe sobre la provincia y lo que siento en el diálogo con representantes de empresas es que entienden a la provincia y sus necesidades. Saben qué es lo que Salta propone y entienden los reglamentos fijados. Tenemos un modo de gestión, y las empresas están de acuerdo y lo han justificado, por ejemplo, a través de los resultados en el Informe Fraser, que calificó a la provincia como un lugar seguro para la inversión. En el escenario actual tenemos recursos valiosos, metalíferos y no metalíferos; tenemos litio, potasio en Los Andes y un sistema judicial de proceso de concesión, por lo que el otorgamiento de la propiedad se hace por mucho tiempo, en forma racional y con reglas claras.”

destinada a ser una de las grandes provincias mineras, pero para que eso acontezca depende de cómo todos los salte-

“Salta está destinada a ser una de las grandes provincias mineras, pero para que eso acontezca depende de cómo todos los salteños se involucren para potenciar estas posibilidades” (Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente del SEGEMAR)

A su turno el Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente del SEGEMAR, manifestó que “Salta está EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

ños se involucren para potenciar estas posibilidades”. Destacó la responsabilidad que tiene el organismo a su cargo para que

todos los datos con que cuenta el SEGEMAR, desde hace 115 años, se hagan disponibles a todas las provincias, de forma que puedan brindarles dicha información a los inversores, consultando también con organismos de primer nivel en el mundo como China y Estados Unidos, para que los resultados sean lo más confiables posibles”. El Seminario quedó formalmente inaugurado con las palabras de la Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de www.panorama-minero.com

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VII Seminario Litio en Sudamérica

“El análisis geoquímico define la verdadera calidad de una salmuera”

“Los distritos pegmatíticos argentinos no han sido evaluados en profundidad”

“Las piletas son la mejor tecnología en materia energética y ambiental”

Lic. Walter Rojas (Área de Estimación de Recursos y Modelamiento Geológico, Eramine Sudamérica)

Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)

Ing. José de Castro, Presidente y Chief Operating Officer de NRG Metals Inc.

Disponibilidad y características de los recursos de litio en Argentina

Producción de litio desde salmueras: su historia y presente

“El SEGEMAR está trabajando en el estudio de la metalogénesis del litio en salmueras del sector puneño con el objetivo de identificar las fuentes de los metales alcalinos en salmueras, entender la distribución y el potencial del litio en la Puna, identificar los elementos geológicos que controlan la mineralización, y realizar una cuantificación geológica de la “Provincia Litífera de la Puna”, y para ello estamos trabajando con el Servicio Geológico de EE.UU. y el Servicio Geológico Chino”.

“Las piletas son la mejor tecnología en materia energética y ambiental. Son un desafío desde el punto de vista operativo, así como la planta de procesos. Las piletas de SQM tienen una superficie de 2.800 hectáreas, condiciones climáticas estables, se realiza cosecha de sal y se cuenta con equipos para ello. FMC, con una superficie de 30 hectáreas, tiene un proceso diferente, el cual fue pionero donde hay adsorción selectiva (pre extracción), existe más carga de planta que de piletas, altas presiones bombas multietapas por bancos de ósmosis inversa, y el concepto de cut-off Wall. Mientras tanto, las piletas de Orocobre poseen una superficie de 450 hectáreas, concepto del dique, condiciones climáticas inestables y más dependientes, y gran cantidad de pozos y distribución”.

Isotopía y geoquímica de salares “Es importante el análisis geoquímico de salares, porque permite la definición de los ratios verdaderos entre los principales elementos, posibles variaciones en la composición dependiendo de los niveles que se ponen en producción, ajustar con cierta precisión los niveles acuíferos que mejor se adapten a un proceso industrial, e interpretar posible diluciones por contaminación con aportes de agua dulce. Define, por sobre todo, la verdadera calidad de una salmuera en función de los principales elementos que contiene y como estos se interrelacionan en función de su ubicación en el espacio”.

“Desde el gobierno que conduce el Dr. Juan Manuel Urtubey, se viene acompañando desde hace más de 20 años las exploraciones y explotaciones de este tipo de yacimientos, brindándole seguridad jurídica al sector, que es un tema que nos destaca y nos distingue a nivel nacional e internacional” (Dra. Paula Bibini - Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta) Salta, Dra. Paula Bibini, quien llevó los saludos del Gobernador Dr. Juan Manuel Urtubey, destacando la verdadera importancia que tiene desarrollar el VII SemiEDICIÓN 464 / JUNIO 2018

“Al hablar de litio en pegmatitas, Argentina produjo 11.000 toneladas de espodumeno entre 1946 y 1992. Los distritos pegmatíticos argentinos no han sido evaluados en profundidad. Y para ello, el SEGEMAR está trabajando en el estudio de la metalogénesis del litio en pegmatitas de las Sierras Pampeanas con el Servicio Geológico Chino y el Servicio Geológico de Brasil”.

nario Internacional Litio en Sudamérica, entendiendo que Argentina se está encaminando a ser una de las grandes productoras de litio. “A nivel mundial, en Salta promovemos la actividad, lo venimos haciendo a través del acercamiento de

infraestructura para que se puedan desarrollar empresas de bienes y servicios. También tenemos a la mano el recurso humano necesario a través de la capacitación que viene desarrollando el gobierno de la provincia de Salta, todas esas herramientas están a disposición para aquellos que deciden invertir en Salta. Y, desde el gobierno que conduce el Dr. Juan www.panorama-minero.com

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VII Seminario Litio en Sudamérica

“La proximidad relativa a otro proyecto no debe ser el punto clave de venta de un proyecto”

“Algunas provincias han presentado el catastro online para hacerlo más atractivo”

“El corredor vial minero del NOA es un desafío fundamental”

Lic. Emily Hersh, Managing Partner DCDB Group

Dr. Ignacio Celorrio – Socio de Alfaro Abogados

Pablo Rafaelli, Comisión Directiva de la Cámara de la Minería de Salta

Inversión de capital: Cómo calificar proyectos de litio

Acceso al catastro y especificidades jurídicas en la Industria del Litio

”Para evaluar un proyecto de litio hay que considerar geología, química, hidrología, infraestructura. Para entender la cantidad de litio hay que entender el volumen de la salmuera. La concentración inicial y los parámetros hidrometeorológicos (clima) determinan cuántas hectáreas de piletas de evaporación se requieren, así como el tiempo en la pileta, tasas de evaporación y precipitación, temperatura y viento. Los contenidos de litio varían a diferentes profundidades y a lo largo del salar. Es esencial entender cómo se comporta el acuífero”.

“La transparencia es un esquema vital en la seguridad jurídica, y es la que hace a la verdadera competitividad. Cuando tengo información valedera y accesible, tengo más posibilidades de que vengan personas a tratar de competir, a la vez de bajar el riesgo, saber, y poder seleccionar quién viene a invertir a Argentina”.

“Y, respecto a la infraestructura, se debe considerar el tendido de gas, electricidad, rutas existentes y a construir, maquinaria de transporte, FF.CC., camiones y puertos. Hay que tener cuidado con las métricas sin sentido; la proximidad relativa a otro proyecto no debe ser el punto clave de venta de un proyecto”.

Manuel Urtubey, se viene acompañando desde hace más de 20 años las exploraciones y explotaciones de este tipo de yacimientos, brindándole seguridad jurídica al sector, que es un tema que nos destaca y nos distingue a nivel nacional e internacional”. La provincia de Jujuy será sede del “VIII Seminario InternacioEDICIÓN 464 / JUNIO 2018

“Si nos convertimos un poco en aquellos que sacan más ventaja, en ser más atractivos manteniendo lo que queremos lograr del proyecto minero en sí, aquí la cuestión de catastros tomó un cariz particular en los últimos años. Y algunas provincias han presentado el catastro online para hacerlo más atractivo, que sea más accesible a la información, que al fin y al cabo es pública”. “Existe una conjunción de factores positivos al mismo tiempo: una posición de ventaja comparativa prácticamente única en el litio en salmueras que se mantendrá en el tiempo, conjugándose con interés provincial y nacional”.

nal: Litio en la Región de Sudamérica”. El encuentro seguirá aglutinando a los referentes de un sector muy dinámico. Los principales protagonistas de la industria del litio y las empresas mineras de mayor prestigio participarán del evento para

Infraestructura del NOA: Desafíos NorteSur “Entre los ‘90 y 2005 se realizaron varias megaobras de infraestructura en sentido este-oeste, con 3 obras financiadas privadamente: el Gasoducto Norandino, el Gasoducto de Atacama, y el Electroducto Termo Andes, los tres dirigidos a Chile. Las tres obras cruzan la Puna por zonas donde existen otras obras de infraestructura pasos fronterizos. En sentido este-oeste, el FF.CC. Ramal C-14 es una excelente herramienta para mover la producción a futuro no solo de litio, sino de todos los productos mineros”. “El corredor vial minero del NOA nunca se llegó a concretar. Y la mayoría de los proyectos de litio y metalíferos atraviesan toda esta región. Pensamos que la inversión para este corredor es ínfima o muy pequeña en relación a las grandes obras de los ’90. Hoy es un desafío fundamental que no requiere de una inversión desmedida”.

transmitir a la comunidad minera la información más destacada y necesaria en torno a la extracción del metal alcalino que revoluciona tecnologías y no deja de superarse día tras día. www.panorama-minero.com

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“Existen muchas analogías y diferencias entre yacimientos de hidrocarburos y salares”

Dr. Matías Podeley, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Aplicación de técnicas de simulación de reservorio de petróleo a la simulación de salares “La simulación de reservorios son modelos computacionales que capturan cuantitativamente los modelos conceptuales del yacimiento. Las analogías entre yacimientos de hidrocarburos y salares incluyen recurso fluido, impacto de la geometría y petrofísica de las rocas en la capacidad productiva del yacimiento, coexistencia de fluidos de distintas propiedades y valor económico en el yacimiento. Pero también hay diferencias relevantes como el impacto de factores climáticos y solubilidad del medio poroso”.

VII Seminario Litio en Sudamérica

“Los retrasos en incorporar nueva oferta son comunes, y se espera que continúen”

Lic. José Lazuen, Roskill, Market Reports & Consultancy of London Analista de transporte eléctrico, baterías y cadena de suministro

Mercado internacional del litio y valor agregado “En el año 2000, las baterías conformaban solamente el 7% de la demanda de litio, con gran participación de cerámicas, grasas y polímeros. Sin embargo, en 2017, el mercado de las baterías recargables ya conformaba el 46%. En la cadena de valor de materias primas y otros procesos en la industria de las baterías, las materias primas representan US$7.000 millones, siendo el litio US$1.100 millones; los componentes de baterías ya suman un valor de US$24.000 millones (cátodos, ánodos, etc.), y esto se multiplica por 1,5 hasta alcanzar US$36.000 millones del producto final (vehículos eléctricos, electrónicos, almacenamiento energético, etc.)”

“La demanda de litio por autos eléctricos de pasajeros fue de 17.000 toneladas en 2017 y se proyecta que sea de 450.000 toneladas en 2027, mientras que para autos comerciales fue de 35.000 toneladas en 2017, y será de 115.000 toneladas en 2027. Esperamos que el consumo de litio sobrepase 1 MT de carbonato de litio en 2029, con las baterías representando casi el 80% del consumo”. “La capacidad total de salmueras a finales de 2017 era de unas 170.250 toneladas de LCE, mientras que la producción real fue de 123.000 toneladas de LCE, sugiriendo un 72% ratio de utilización (más alto en Sudamérica, más bajo en China) Las expansiones/nueva capacidad en construcción podrían traer al mercado casi 169.500 toneladas anuales de LCE en 2020s. En total, hablamos de 344.000 toneladas anuales de capacidad efectiva de salmueras podría estar instalada en 2020, pero China rebajará esa cifra”. “Pero los retrasos en traer capacidad son comunes y se espera que continúen; esto reducirá sobrecapacidad en el corto plazo. Alrededor de 240.000 toneladas anuales de capacidad planeada nunca se llevó a construir”.

“La velocidad de crecimiento de la demanda de baterías de litio será 22%–41% para 2020”. Litio & Electromovilidad

Ing. Emilio Bunel, Gerente de Innovación SQM

EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

“Existe una poderosa razón por la cual todos los fabricantes de autos están compitiendo por acelerar sus esfuerzos para desarrollar autos eléctricos en China; las baterías son aproximadamente 1/3 del costo del auto. La demanda de baterías crecerá pero no lo suficiente como para sobrepasar la capacidad global. La utilización de las plantas en EE.UU. aumentará del 20% en 2014 a ~50% en 2016. Para 2020 se espera que la

velocidad de crecimiento de la demanda de baterías de litio será 22%–41%”. “La más grande concentración de proyectos está en Australia (11) y Argentina (7); entre nuestras expansiones, SQM está en Argentina en joint venture (50/50) con Lithium Americas Corporation en Minera Exar SA. La inversión requerida en una primera fase es de US$430 millones para producir 25.000 toneladas de LCE en 2020”.

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“Al momento se desarrolló un proceso novedoso que no utilizará piletas de evaporación”

VII Seminario Litio en Sudamérica

“FMC y Orocobre se han convertido en los productores de más bajo costo del mundo”

Mg. Joe Lowry, “Mr. Lithium” Ing. Alejandro Moro, Gerente General Rincon Mining Ltd.

El camino hacia una gran producción de litio, a bajo costo y de carácter transformador – Rincon Mining Ltd. “Las características geofísicas de salar del Rincón incluyen 1,2 MT de LCE como reservas mineras probadas, 3,5 MT de LCE como recurso medido e indicado y 4,8 MT de LCE como recurso inferido. Con la planta en marcha y las pruebas realizadas estamos reevaluando y actualizando el Estudio de Factibilidad Definitivo, para hacer un cálculo más exacto de la estimación”. “Al momento se desarrolló un proceso novedoso que no utilizará piletas de evaporación, la salmuera se bombeará directamente del salar a la planta que pensamos poner, allí se produce la primera etapa que es una etapa mecánica de filtración por membranas que nos permite recuperar hasta el 75% del litio, para luego ir a un estadio de precipitación del litio en distintos compuestos hasta llegar a un cloruro que es el que en la etapa final se seca y empaca. Todo eso se hace en 24 hs desde que la salmuera sale del salar hasta que sale como productor terminado”. ”Pensamos ubicarnos en el cuartil más bajo de producción, que estimamos que puede ser menor a US$4.000/t, ello para la primera etapa que producirá 25.000 toneladas de LCE en 2022 y contemplamos una ampliación de 25.000 toneladas de hidróxido de litio para 2025”. EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

Lithium Market Update Conferencia magistral de litio “Para la producción entre 2015-25 (cerca de 800.000 toneladas) se evidencian grandes cambios: el hidróxido de litio se está fortaleciendo. Para que la oferta se mantenga, hay que invertir no menos de US$10.000 millones para 2021. Los cuatro grandes -SQM, Albemarle, Ganfeng y Tianqi- controlan la mayoría del mercado, y van a seguir con más del 60% en el futuro. El crecimiento de baterías, este año llegó a 51% y para 2025 será un 85%”. “¿Por qué no se dará una sobreoferta significativa de litio en el corto plazo? Se subestima la demanda consistentemente; el tiempo de la oferta también ha sido sobreestimado consistentemente, con proyectos demorados por una variedad de factores, lentas puestas en capacidad; y falta de financiamiento, porque se necesitan US$10.000 millones de inversión adicional en los próximos 5 años”. “Las cuatro grandes tienen pensado más que triplicar la oferta para 2025: hoy tienen el 80% de la oferta, y para 2025 será del 70%; el resto de la oferta proviene de FMC y Orocobre que hoy producen cerca de 30.000 toneladas, y los convertidores chinos que convierten espodumeno australiano. Existe un potencial faltante de 10.000 toneladas de nueva oferta para 2018, que puede incrementarse a 35.000 toneladas en 2019-21”. “¿Cómo hará la oferta para equiparar la demanda para 2025? La in-

dustria del litio tiene un legado de proyectos fallidos y entradas en funcionamiento lentas como consecuencia de poco talento para ejecutar proyectos; el financiamiento de grandes proyectos (Sal de Vida, Cauchari, etc.) ha sido difícil a pesar de la fuerte demanda; las cuatro grandes pueden autofinanciarse, aunque con adquisiciones no puede estar en tono con el crecimiento de la demanda; el crecimiento de la oferta de roca ha crecido rápidamente en los años recientes, pero no es suficiente porque hay un faltante de capacidad de conversión química adecuada asociada”. “El viejo mito indica que la salmuera es la fuente de costo más baja de los productores de litio, mientras que la nueva realidad indica que los productores de roca proveen el hidróxido de litio de menor costo. Ello no es así porque son dos procesos diferentes: no debe ser un conflicto entre desarrollo de proyectos de salmueras y de pegmatitas”. “Para 2025, el mercado del hidróxido de litio será similar en tamaño al de carbonato de litio: los proyectos de salmueras son la opción más baja para el carbonato de litio, y lo mismo para proyectos de pegmatitas respecto a hidróxido de litio. El futuro del litio será un equilibrio entre salmueras y roca”. “Es bueno para Argentina que, debido a la regalía impuesta a productores de litio en Chile, las compañías FMC y Orocobre se han convertido en los productores de más bajo costo del mundo. Esto hace que Chile no sea el productor de menor costo operativo”. “Por cuanto a Argentina, posee una gran oportunidad con el litio. Se necesita que estén produciendo más –FMC y Orocobre, y Orocobre necesita mejorar su producto. Cauchari y Sal de Vida son los mejores activos de salmueras del mundo, y otros activos tienen potencial como 3Q”.

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“La inversión de capital para la Fase 2 de Olaroz es de US$285 millones”

VII Seminario Litio en Sudamérica

“Apoyamos el desarrollo de tecnologías nacionales para obtener litio a partir de espodumeno”

“La colaboración que buscamos permite balancear costo/beneficio en etapas tempranas para elevar los estándares”

Ing. Miguel Di Nanno, Gerente General Recursos Latinos S.A. Latin Resources

Las pegmatitas como yacimientos primarios de litio Ing. Francisco Torres (Gerente General - Sales de Jujuy) & Dra. Silvia Rodríguez (Gerente de Valor Compartido - Sales de Jujuy)

La actualidad de Sales de Jujuy (SDJ) “El proyecto Olaroz se encuentra en la Provincia de Jujuy, y es gerenciado por Sales de Jujuy (SDJ), una operación conjunta entre Orocobre Limited, Toyota Tsusho y JEMSE. La planta se ve respaldada por condiciones favorables en cuanto al ambiente operativo y la infraestructura local; también recibe servicio de gasoducto, electricidad de alto voltaje y caminos pavimentados. La primera venta de carbonato de litio desde la Planta de Litio de Olaroz ocurrió en abril de 2015, luego de siete años de planificación, desarrollo, construcción y puesta en marcha”. “Con base al pronóstico de demanda creciente, SDJ aumentó la expansión a 25.000 toneladas por año (un total de 42.500 toneladas por año en todo el emplazamiento de Olaroz) La inversión de capital para la Fase 2 es de aproximadamente US$285 millones incluyendo US$25 millones para contingencias”. “La filosofía del Programa de Valor Compartido de SDJ va más allá de una simple filantropía y responsabilidad social, y busca entregar valor sostenible y a largo plazo tanto para nuestras comunidades como para nuestras operaciones. Trabajamos sobre cinco pilares: empoderamiento, transparencia, producción, educación, y salud”. EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

“Recursos Latinos S.A. cuenta con 200.000 hectáreas concesionadas para exploración y producción de litio en pegmatitas. Además, se apoya el desarrollo de tecnologías nacionales para la obtención de carbonato de litio a partir de espodumeno”. “Se han realizado tareas en el Proyecto Loma Pelada (Catamarca): un mapeo histórico y una primera campaña de exploración en 2017 mostró la posibilidad de la existencia de múltiples cuerpos de pegmatitas sub paralelas. Esto ha sido confirmado con los trabajos de perforación”. “En la provincia de San Luis, contamos con un total de 20 concesiones en las áreas pegmatíticas de Conlara y Estanzuela, ubicadas en áreas de pegmatitas portadoras de litio (espodumeno y/o lepidolita). En esta provincia estamos avanzando con las antiguas minas Géminis y María del Huerto. El campo de pegmatitas de Estanzuela (San Luis) rodea depósitos de litio documentados, con pegmatitas que han sido minados en el pasado por Espodumeno”.

Ing. Sergio Campana Parra, Mining Industry Consultant Rockwell Automation

Gestión Integrada de un proyecto de litio “En el enfoque típico de proyectos en las etapas tempranas -no solo de litio- están los geólogos, en las posteriores cuando empiezan a afluir los CAPEX entran las empresas de ingeniería, y finalmente cuando se ejecutan los proyectos ingresan empresas como Rockwell. Tenemos pruebas empíricas de que es tarde porque típicamente cuando se abordan los conceptos de tecnología dentro de un proyecto las cosas están bastante cerradas. Y la tecnología se convierte en un cuello de botella, muchas veces perdiendo tiempo y dinero. Lo que proponemos es estar enganchados muy temprano en la etapa de desarrollo: no somos los especialistas del proceso, pero si tenemos mucho para decir con estos especialistas”. “La colaboración que buscamos permite balancear costo/beneficio en etapas tempranas para elevar los estándares, disminución tiempos de ejecución e implementación, disminución de costos de integración y compra de equipos. También la posibilidad de gerenciamiento de información integrada (analítica, Digital Twin, IROC, etc.)”

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VII Seminario Litio en Sudamérica

“La construcción de Pastos Grandes comenzará en la segunda mitad de 2019”

“Esperamos contar con el Estudio de Factibilidad Definitivo en el primer semestre de 2019”

“En el proyecto Kachi, las salmueras han alcanzado una profundidad de 400 metros”

Iain Scarr, Chief Operating Officer, Millennial Lithium Corp.

Andy Robb, Cauchari VP Project Development – Advantage Lithium

Steve Promnitz, Managing Director Lake Resources N.L

La actualidad del Proyecto Pastos Grandes “Los objetivos planteados para el proyecto Pastos Grandes son la maximización del valor para todos los grupos de interés; y ahorrar tiempo y dinero a través del acceso al cash flow tan pronto como sea posible. El arranque del proyecto Pastos Grandes fue en el cuarto trimestre de 2016, y estimamos que comenzaremos con la producción en 2021. Para ello se debe ajustar el recurso con la estrategia: geología favorable, química que se puede ajustar a procesos conocidos, y una jurisdicción en la que se puede trabajar”. “Es por eso que se debe conocer el momento para satisfacer al mercado. Para ello se debe trazar un calendario lo más eficiente posible, y trabajar fuerte para cumplir esas metas. Por supuesto que para ello se requiere de un equipo completo, el momento y lugar adecuados, y de socios muy especiales como las comunidades y el gobierno. Sobre los plazos establecidos, para el último trimestre anunciaremos un recurso y tendremos un Estudio Económico Preliminar finalizado”. “Para comienzos de 2019 tendremos terminado el Estudio de Factibilidad. A ello iniciará la ingeniería de detalle. Consideramos que la construcción comenzará en la segunda mitad de 2019”.

EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

Perspectivas del proyecto Cauchari “En Marzo de 2017, Advantage Lithium cerró su JV estratégico con Orocobre para explorar y desarrollar el Proyecto Cauchari, en la provincia de Jujuy. Advantage accedió a un 75% de Cauchari. El JV aprovecha la experiencia técnica de Orocobre”. “Cauchari se localiza a menos de 20 km al sur de la planta productora Olaroz de Sales de Jujuy/Orocobre, y bordea el proyecto Cauchari-Olaroz de Lithium Americas/SQM. El proyecto se sitúa en el salar de litio más activo de Argentina: en los últimos 12 meses, se han comprometido US$519 millones para incrementar la producción de litio de la Cuenca Cauchari-Olaroz”. “Se espera contar con el recurso actualizado y el Estudio Económico Preliminar de Cauchari para el segundo trimestre de este año, así como finalizar el Estudio de Factibilidad en el primer semestre de 2019. Los resultados han superado nuestras expectativas: entre las dos áreas hay un recurso inferido total de 3,02 MT de LCE, y 9,5 MT de cloruro de potasio”. “El programa de trabajo de Cauchari en 2018 incluye completar el EIA y evaluar las opciones de proceso, por ejemplo el proceso de Olaroz con hidróxido de litio”.

Panorama de proyectos de Lake Resources “Lake Resources está en Argentina enfocada en el desarrollo de 3 proyectos de litio en salmueras y uno en roca. Los proyectos Olaroz, Cauchari y Paso –con una superficie total de 45.000 hectáreas- se localizan en Jujuy, y son adyacentes a Orocobre, SQM y Lithium Americas; ya se han recibido las aprobaciones para comenzar las tareas exploratorias y de desarrollo de estos proyectos”. “En la provincia de Catamarca, el proyecto Kachi se sitúa a 80 km al sur de FMC. Ahora hay 3 perforadoras, y se estima contar con el recurso inicial para septiembre/octubre, a lo que seguirá el Estudio Económico Preliminar. Las salmueras han alcanzado una profundidad de 400 metros”. “En el proyecto Cauchari –con una extensión de 11 km en sentido norte-sur- tenemos planeado iniciar las perforaciones en los próximos meses. Nuestro proyecto de pegmatitas consiste en un cinturón recientemente descubierto, donde solo opera otra compañía. Los resultados perforatorios arrojan valores de más de 2% de óxido de litio, y se observa afloramiento de espodumeno”.

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VII Seminario Litio en Sudamérica

“Nuestra decisión de elegir litio en salmueras nos depositó en Argentina”

“La construcción de 3Q comenzará en 2019”

“En la industria del litio, la recuperación es la que manda”

Geól. Rebecca Holland-Kennedy, Managing Director PepinNini Lithium Limited

Dr. Tomás de Pablos, Presidente Liex S.A.

Ing. Carlos Galli, Chief Operating Officer LSC Lithium

Proyecto 3Q (Tres Quebradas)

La actualidad de LSC Lithium

“El Proyecto 3Q se encuentra en el Municipio de Fiambalá, provincia de Catamarca, a solo 30 km de la frontera con Chile, y a menos de 200 km del puerto de Caldera. Se sitúa a 50 Km al norte del paraje de la Laguna Verde”.

“El litio es el elemento perfecto para hacer baterías: liviano y muy electro-activo. Aunque el litio contribuye a menos del 10% del precio de una batería, sin litio no hay batería. Argentina tiene gran cantidad y diversidad de recursos de litio, y condiciones favorables para el desarrollo”.

La historia de PepinNini “Nuestra decisión de elegir litio en salmueras nos depositó en Argentina. Y decidimos Argentina porque había un cambio de gobierno, sumado a los grandes recursos que cuenta el país en materia de litio. La compañía cuenta con 7 proyectos en la provincia de Salta: Arizaro, Pular, Rincón, Centenario, Pocitos, Cauchari y Salinas Grandes”. “Durante 2016-18 establecimos un equipo exploratorio con sede en Salta, que ha realizado trabajos de reconocimiento y muestreo en superficie en los proyectos Pocitos, Arizaro y Pular; trabajos geofísicos VES en Pular, Arizaro, Centenario, Cauchari, Rincón y Pular; además de contar con permisos perforatorios en Pocitos, Cauchari, Rincón y Pular; el presupuesto exploratorio erogado alcanza los US$3,1 millones. En los últimos 12 meses perforamos 4 proyectos con un total de 9 pozos y 2.400 metros, por un presupuesto de US$1,3 millones”.

EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

“Con los resultados de la primera temporada se obtuvo un recurso de 2,1 MT en el sector norte con una ley de 716 mg/l y de 3,5 MT incluyendo el sector sur con una ley levemente menor de 567 mg/l. El recurso está distribuido en un 90% en los 100 metros de superficie. Los resultados de este año muestran que el recurso se extiende hasta 600 metros de profundidad. La salmuera se extrae de los pozos y se envía a un proceso de estanque de 3 pasos. La salmuera concentrada se envía en camiones a la ciudad de Fiambalá a unos 150 km de distancia, y el proceso acaba en carbonato de litio de grado de batería”. “La construcción de 3Q comenzará en 2019, con un incremental de tres años desde 2021 hasta 2023. El análisis del Estudio Económico Preliminar indica un CAPEX de US$490,2 millones, para una producción anual de 35.000 toneladas de LCE, durante 20 años”.

“Más allá del grado (%) de litio, es muy importante la composición y niveles de impurezas, y la posibilidad de mantener una composición estable. “Grade is king“ es una regla en minería, pero en el caso del litio, es una afirmación incompleta. No es evitar las pozas o bajar costos, es sobre subir la recuperación, porque es la que manda”. “Los proyectos clave de LSC Lithium son Pozuelos-Pastos Grandes, Salinas Grandes, Río Grande y Jama. En Pozuelos-Pastos Grandes hay un buen grado de litio y química favorable; tareas de exploración avanzada, así como pruebas y ensayos pilotos. Estamos preparando el Estudio de Impacto Ambiental para producción, además del Estudio Económico Preliminar para una planta de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio para fin de 2018”.

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Dr. Guillermo Re Kühl, Presidente de Alto Americas

“Existen muchos desafíos para la exploración geofísica en salares” cios (diseño, planificación, adquisición, QA / QC, interpretación, integración de datos y servicios de consultoría), sumado a un conjunto de estudios geofísicos terrestres convencionales que incluyen: gravedad, magnético, radiométrico, IP (superficie y perforación), TEM (superficie y perforación), Max-Min, CSAMT y VLF”.

Como coordinador de las jornadas vespertinas del día 7 de junio, el Dr. Guillermo Re Kühl acercó sus reflexiones preliminares acerca del VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica: “Ha sido impresionante la información recibida en este seminario. Las sesiones nos han demostrado muchas cosas: básicamente, que por un lado vamos a ver una definición entre salmueras y espodumeno. Y, por otra parte, el concepto de evaluación de yacimientos, que vamos a tener que aunar criterios entre ingenieros y geólogos economistas”

Dr. Juan Pablo Ensinck, Quantec Geoscience

Exploración geofísica de salares de litio en Sudamérica “Quantec es una empresa líder en tecnología de exploración profunda. Ofrecemos una amplia gama de conocimientos y servi-

“Los desafíos de la exploración geofísica en salares de litio incluye la complejidad geológica, el recurso dinámico, clima, y el ambiente altamente conductivo. Los métodos geofísicos incluyen resistividad eléctrica, TEM electromagnética, magnetotelúrico CSAMT, AMT, MT; campos potenciales, gravedad y magnético; y refracción y reflexión sísmica”.

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Infraestructura y Logística

Avance integral en la infraestructura minera del NOA y Nuevo Cuyo Tareas de pavimentación en la Ruta Nacional N° 51

El Corredor Minero del Oeste

n el marco de la Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería”, organizada por PANORAMA MINERO en la ciudad de San Juan entre el 18 y 20 de abril pasado, los representantes de las regiones del NOA y Nuevo Cuyo que conforman el COFEMIN (Consejo Federal de Minería) suscribieron un acuerdo que tiene como voluntad principal el desarrollo de la infraestructura en el territorio para dotar a los proyectos mineros de mayores accesibilidades. Las autoridades nacionales y provinciales dieron su apoyo a un documento que erige el destino estructural de la minería, sobre el que se identificó, tras seis meses de trabajo, una serie de obras básicas para atender las necesidades mineras estimadas, de las que se desprenden: • Un corredor vial minero que une Uspallata con La Quiaca atravesando seis provincias con un recorrido aproximado de 1.300 km2 • La rehabilitación del ramal C-14 del Ferrocarril Belgrano para llevarlo a una capacidad operativa de 500.000 toneladas anuales • Creación de una línea de alta tensión que una la ET La Rioja Sur con La Quiaca, posibilitando una futura interconexión con Bolivia. • Ampliación del suministro de EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

gas a la Puna mediante un nuevo gasoducto de 180 km de extensión aproximada • Tendido de fibra óptica a lo largo del corredor vial minero desde Uspallata a San Antonio de los Cobres, de 1.000 km de extensión aproximada En las provincias que conforman el NOA, la creciente actividad de la exploración de litio y proyectos en desarrollo o en operación requiere de la renovación de rutas existentes como la Ruta Nacional N° 51. A efectos de poder contar con un desarrollo orgánico de la actividad minera en el NOA, los especialistas sugieren la necesidad de avanzar en un corredor minero del Oeste. El mismo permitiría el uso alternativo de los pasos fronterizos para el caso de interrupciones (Jama, Sico, San Francisco, Pircas Negras y hasta Agua Negra, etc.)

y la conexión terrestre entre proyectos sin tener que desplazarse hacia la Ruta Nacional N° 40. El corredor que se menciona – al oeste de la Ruta Nacional N° 40- existe en forma intermitente: Ruta Nacional N° 70 en Jujuy, las Rutas Provinciales N° 149 y N° 412 en San Juan, la N° 43 en Catamarca, la N° 17 en Salta, etc. Distintos estudios concluyen que se puede realizar una vinculación integral, y que de ésta manera se contaría con un corredor troncal a lo largo de todas las zonas mineras del Oeste. Las ventajas de contar con un corredor troncal derivarán en facilitar las tareas exploratorias, así como la de los centros productivos ya existentes. La materialización de las ventajas de este corredor se traducirá, www.panorama-minero.com

ni más ni menos, que en una cuestión de costos, porque se estará proveyendo vías más cortas para el transporte de la producción o insumos para la minería como es el caso de la cal de San Juan. Este corredor minero del Oeste podría tener plena utilidad con la conclusión de las obras asociadas al Túnel de Agua Negra.

La incidencia de los minerales industriales en el Plan Belgrano El Plan Belgrano es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la historia de la República Argentina. Consiste en una integración de medidas que permita mejorar y modernizar la infraestructura logística de las regiones NEA y NOA con importantes obras de mejoras de la red ferroviaria, vial, puertos y aeropuertos. Es en este punto donde existe una asociación estratégica inquebrantable entre desarrollo ferroviario y minería.

Mapa 1: "Detalle de las obras planificadas y ejecutadas de los trenes de carga" Fuente: “Presente y futuro de Argentina en la infraestructura del transporte ferroviario”, a cargo del Ing. Alejandro Barrientos, Gerente de Control de Proyectos de Trenes Argentinos Infraestructura, en el marco del I Seminario Internacional “Infraestructura de Grandes Obras”, organizado por PANORAMA MINERO (San Juan, 7 y 8 de noviembre de 2017)

Tabla 1:"Requerimientos de balasto para la Etapa I de la remodelación del FFCC Belgrano Cargas" Fuente: Idem Mapa 1

El sector minero tiene una actuación y un protagonismo sustancial en este tipo de obras dado que provee el balasto ferroviario que es el sustento para la vía férrea. Los planes iniciales implicaban el aporte de un total de 5 MT de piedra triturada en el lapso de cuatro años para la renovación de 1.600 km. que pertenecen a la red troncal del FF.CC. Belgrano Cargas. Para tal fin, la CAEM –Cámara Argentina de Empresarios Mineros- realizó un trabajo organizado en cuatro ejes principales: la identificación de los tramos de obras para el Belgrano Cargas y la demanda temporal de balasto asociada; la elaboración de una base centralizada y confiable de proveedores de balasto (orga-

nizada por provincia, volumen de producción y diversos parámetros técnicos), que permitiera dimensionar la capacidad de producción local de este insumo; construcción de una matriz logística -en virtud de la alta incidencia que tiene el costo de transporte- que contemplara las distintas alternati-

vas de transporte para garantizar el aprovisionamiento óptimo de balasto, en términos de tiempos y costos, en los distintos puntos de acopio informados por la ADIF (Administración de Infraestructura Ferroviaria); y la confección de un documento de homologación de canteras pro-

Mapa 2: "Evolución de la recuperación del FF.CC. Belgrano Cargas" Fuente: Idem Mapa 1

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Tabla 2: "Comparación entre costos de transporte por Ferrocarril y camión" Fuente: Idem Mapa 1

veedoras de balasto similar a los existentes a nivel internacional (ADIF y AENOR de España). Los primeros beneficiados son aquellos productores cuyas explotaciones y producciones mineras se encuentran más próximas a la traza ferroviaria (Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes y Salta). Los planes de expansión permitirán sumar a otros productores concentrados básicamente en la provin-

Infraestructura y Logística

tes obras viales que consumen todo el exceso de agregados finos que se produce al triturar piedra balasto, con lo cual los productores van a poder tener una ecuación de costo beneficio atractivo y una interesante rentabilidad. Entre las obras mencionadas, se destacan la transformación en autovías de la Ruta 9 (Córdoba-Salta) y de la Ruta 34 (Rosario – La Banda / Acceso Salta - Libertador Gral. San Martín),

“La demanda de piedra balasto para el tendido férreo del FF.CC. Belgrano es una oportunidad para los productores próximos a la traza ferroviaria (Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes y Salta)”. cia de Córdoba, de las provincias más importantes en producción de triturados pétreos.

Mapa 3 – El Ramal C14, que conecta la ciudad de Salta con el paso Socompa

Únicamente por ventas de piedra balasto y, teniendo en cuenta solo el plan original para el FF.CC. Belgrano, el sector tendrá una facturación adicional de alrededor de U$S50 millones en cuatro años. En paralelo se realizarán importan-

como así también se contemplan obras de repavimentación y rutas más seguras en los corredores nacionales: 9, 11, 12, 14, 16, 34, 38, 50, 51, 60, 64, 66, 81, 89, 100, 119, 157 y en las rutas provinciales 33 (Salta) y 73 (Jujuy). En un estudio también realizado por la CAEM, se concluyó que en el período 2017 – 2021, la región consumirá 3,2 MT anuales para mejorar su red vial. Esto implica una facturación de US$128 millones en el plazo mencionado.

El ferrocarril y la competitividad de los productos mineros - El caso del Ramal C-14 El ferrocarril es, en la gran mayoría de los casos, el método de transporte más eficiente y EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

económico para la industria minera, sector que procesa y moviliza cantidades voluminosas y constantes de productos a granel (particularmente ferrosos y no ferrosos como el caso del cobre) Muchos proyectos de clase mundial no han alumbrado por no contar con un sistema ferroviario cercano que permita operar con costos competitivos: en regiones como el NOA argentino, norte de Chile y Bolivia, el ferrocarril puede ser la llave para que depósitos ya identificados puedan pasar a fase de construcción y posterior producción. Las principales líneas férreas cargueras de Argentina son gerenciadas por Trenes Argentinos Cargas y Logística S.A. (ex Belgrano Cargas y Logística S.A.), una sociedad estatal creada en 2013: las provincias mineras de Salta y Jujuy se encuentran entre las diecisiete jurisdicciones en las que opera. El Mapa 3 muestra la relevancia y profundidad del ferrocarril: el Ramal C-14 del FF.CC. Belgrano es, probablemente, el ejemplo más concreto de la importancia de este medio de transporte, y de los beneficios aparejados que puede traer no solamente al sector minero, sino a otras ramas industriales. El Ramal C-14 está experimentando importantes procesos para reparar puentes, terraplenes y vías. Los anuncios en cantidad de carga -entre 400 y 500 toneladas por formación- resaltan una diferencia bastante importante respecto a la capacidad de carga de los camiones. Al momento ayuda al transporte que realiza Minera del Altiplano de importar carbonato de sodio (soda ash) y exportar carbonato de litio, en términos de 400-500 toneladas por cada formación, con 1 o 2 formaciones semanales. A ello debe sumarse la disminución de costo que en el caso www.panorama-minero.com

del tren representa un 50% menos: en tren, desde Salta a Chile son menos de 700 km., mientras que un camión entre Salta y Buenos Aires debe recorrer 1.600 km. a un costo mucho menos competitivo. A esto hay que agregar la escala que proyecta la minería, que podría aportar unas 100.000 toneladas anuales.

Túnel Agua Negra: El nexo de la integración económica bioceánica de América del Sur Es, sin duda alguna, uno de las principales obras de infraestructura de Argentina en el futuro inmediato, y su importancia radica en el rol estratégico de nexo en el comercio entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. No se trata de un túnel cordillerano más, porque Agua Negra revierte desafíos, pero a la vez grandes oportunidades. Si se analiza la gama de desafíos, es importante informar que el Túnel de Agua Negra, localizado en la provincia de San Juan, es de los más com-

A lo largo de la cordillera de Los Andes que separa Argentina de Chile hay cerca de diez pasos fronterizos, algunos de alta montaña. A diferencia de los otros pasos, Agua Negra es el paso más importante ya que conectará el Corredor Bioceánico Central que une Porto Alegre, en la costa atlántica del Brasil con el puerto de Coquimbo, en la costa pacífica de Chile, atravesando provincias con diferente perfil productivo como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Juan. El túnel de Agua Negra aportará al desarrollo de la integración regional, el incremento de las economías regionales en los sectores de la producción y de los servicios, reducción en los costos de transporte, un mayor transporte multimodal, y la ampliación de las fronteras productivas, facilitando la comunicación e integración económica con los mercados de Asia-Pacífico en forma rápida, continua y baja en términos de costos. El túnel de Agua Negra no es competitivo con pasos contiguos porque posee tránsito propio; la franja central de Argentina y Chile es la de mayor demanda de tránsito; servirá para aliviar congestiones esta-

“Se espera que, para 2019, se conozca el consorcio ganador de la obra del Túnel de Agua Negra por licitación, antecedentes y precios”.

plejos para desarrollar a escala global debido a las distintas dificultades topográficas y climáticas inherentes a la zona donde se localizará el mismo: especialistas a nivel mundial reconocen que la experiencia proveniente de los túneles desarrollados en Los Alpes será una buena fuente de información para llevar a cabo la construcción del Túnel de Agua Negra.

cionales o coyunturales, sumado a las ventajas climáticas (operatividad todo el año), así como la infraestructura de servicios y portuaria existente en el puerto de Coquimbo.

El perfil del túnel de Agua Negra En términos de infraestructura, Agua Negra consiste en dos tú-

neles de 14 km que permitirá la comunicación durante todo el año; con la modificación de los planes originales para su desarrollo se establecen los nuevos perfiles de esta iniciativa: • Se reduce el costo y tiempo del Transporte • Reducción del recorrido en 50 km • Reducción del tiempo de viaje: 3 horas • Se reduce la altura del paso: desde 4.765 msnm a 4.050/3.620 msnm • Se minimizan las interrupciones de tránsito por condiciones climáticas • Se mejora la pendiente general de todo el trazado • Se evita la construcción de cobertizos y/o protecciones por avalanchas • Se resuelven los problemas de sinuosidad del trazado superior • Se aumenta la seguridad • Se reducen los costos de mantenimiento De aquí se puede establecer que es el paso de menor distancia en comparación con todos los otros que conectan

PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

Infraestructura y Logística

- El mantenimiento preventivo - La capacitación de los usuarios, especialmente los comerciales - La comunicación en tiempo real con los usuarios - Los efectos de la altitud sobre los usuarios y el personal de la explotación del túnel - La influencia de la longitud del túnel

La actualidad de Agua Negra Tabla 3 – Distancia y tramos de cada uno de los pasos fronterizos que conectan la Argentina con Chile

Al 31 de mayo de 2017 se realizó la apertura de los sobres de los interesados, de donde se concluye la participación de: • 10 Consorcios (Ver Tabla 4) • 26 empresas • 8 Empresas de Argentina y 3 de Chile • Empresas de China (4), España (4), Italia (5), Austria (1) y Corea (1) Luego de la precalificación, se realiza la evaluación de la capacidad de los solicitantes para realizar la obra. Aquellos consorcios que superen las evaluaciones estarán en condiciones de presentarse a la licitación propiamente dicha, instancia en la que deberán presentar la ofertas y económicas que determinará el adjudicatario.

Tabla 4 - Detalle de los 10 consorcios que han mostrado su interés en participar de la licitación para la construcción del túnel de Agua Negra

con Chile (Tabla 3) Asimismo, y en cuanto a comercio internacional y la navegación asociada, existe una fuerte reducción en los tiempos –desde el puerto de Coquimbo- en comparación a cualquier navío desde el puerto de Buenos Aires: - Sídney (Australia): 7 días - Yokohama (Japón): 17 días EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

- San Francisco (EE.UU.): 17,5 días Entre algunos de los desafíos técnicos para la explotación eficiente se pueden enumerar: - La coordinación binacional de su administración - El control unificado de la operación - La respuesta de los servicios de emergencia - La gestión del tránsito

El Gobierno de la provincia de San Juan estima que en el semestre en curso se llamará a licitación por el túnel de Agua Negra, y que esperan tener en el 2019 la conclusión de quién habrá ganado por licitación, antecedentes y precios. Desde el punto de vista de la inversión, la misma está estipulada en el orden de los US$1.600 millones según las últimas estimaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le comunicó al gobierno de la provincia de San Juan que tiene serias intenciones de financiar la construcción del Túnel de Agua Negra. www.panorama-minero.com

Consumo de Agua

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mina Escondida (Chile), el mayor productor de cobre del mundo, invirtió más de US$3.000 millones en una planta que permite desalinizar agua de mar para el uso en su proceso industrial

La industria minera, hacia un consumo más eficiente de agua Al tratarse de un recurso natural, único y limitado, el consumo eficiente de agua es hoy una temática central en el desarrollo minero. Para la industria, se trata de un medio estratégico y de alto costo, por lo que cada vez -y con mayor rapidez- se está trabajando para garantizar eficiencia y sustentabilidad ligada a los procesos extractivos y de aprovechamiento hídrico. La experiencia de Chile con plantas desalinizadoras, que comienzan a jugar un rol cada vez más decisivo.

n minería, la utilización de agua es primordial para la separación de minerales durante la extracción, como así también como agente lubri-

drometalúrgico, las soluciones líquidas cumplen un rol fundamental en la separación y recuperación de los metales tanto para el método de lixiviación,

"Minera Alumbrera consume lo mismo que 800 hectáreas de olivos bajo riego. En 2011, la mina de oro y plata más grande de San Juan, Veladero, tuvo un consumo total de agua promedio de 57 litros por segundo, que es la misma cantidad de agua que se le da como permiso de uso a una pequeña finca de 60 hectáreas".

cante, de refrigeración y limpieza al momento de la perforación. En el proceso hiEDICIÓN 464 / JUNIO 2018

flotación o separación gravitacional. En términos estadísticos, el uso

consuntivo del agua a nivel industrial escala a un estimado del 7% de la matriz -el riego demanda un 70,5 % del total, seguido por el abastecimiento de agua potable (13%), el abrevado de ganado (9%) y el uso industrial (7,5%)- y las variaciones del valor del m³ dependen tanto de la localización y la facilidad de acceso como también de las políticas particulares que se aplican sobre el recurso. Por citar un ejemplo, los valores unitarios entre la ciudad de Bahía Blanca y la provincia de Santa Fe tienen una variación en los costos superior en 6 veces en la localidad bahiense. En Salta y Jujuy, en tanto, el precio del m³ www.panorama-minero.com

Consumo de Agua

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La experiencia de Minera Alumbrera

de agua oscila entre los $6 y $7 en comparación con los $18,20 que cuesta en la provincia de Chaco. Estas variaciones generan diferencias económicas y de desarrollo entre las provincias a la par de dificultar la unanimidad en los estudios y el correcto aprovechamiento de la materia. En el "Informe sobre la Gestión del Agua" emitido por la CEPAL, se anticipaba por el año 2000 que "la gestión de los recursos hídricos tanto al nivel nacional como al nivel provincial, se caracteriza principalmente por una fragmentación sectorial e institucional", que continúa al día de hoy. En regiones que poseen déficit hídrico por escasez y variabilidad de la oferta, las posibilidades productivas que los suelos y condiciones climáticas proveen se ven limitadas a pesar de contar con otros factores clave como la infraestruc-

uso de agua en minería es del 0,7 % sobre el total estimado del 7% de la matriz industrial. En un informe realizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se afirma que el consumo de agua por parte de la minería es similar al de otras actividades: "Minera Alumbrera consume lo mismo que 800 hectáreas de olivos bajo riego. En 2011, la mina de oro y plata más grande de San Juan, Veladero, tuvo un consumo total de agua promedio de 57 litros por segundo, que es la misma cantidad de agua que se le da como permiso de uso a una pequeña finca de 60 hectáreas". Si consideramos los datos del Banco Mundial, el 93% del uso de agua con fines industriales en Argentina está destinado a la agricultura. Esta última fuente adhiere a la información detallada por Green Cross, y estima un 1% del total

"La cuenca del río San Juan se reparte en un 99,9% para la agricultura y 0,09% para la mina Casposo. La mina Veladero utiliza del río Jáchal un promedio de 57 litros por segundo, de un caudal histórico promedio del río (en cuya cuenca hídrica está la mina) de 10.000 litros por segundo. Es decir, la mina de oro y plata más grande de la Argentina consume el 0,5% del caudal del río de su cuenca".

tura o la capacidad profesional. Dentro de este esquema, la ONG Green Cross detalla que el EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

de la utilización hídrica como insumo productivo por parte de la actividad minera. Dentro de las cifras que arroja

Recientemente, el anuncio del fin de operaciones a cielo abierto en el yacimiento de cobre, oro y molibdeno "Bajo la Alumbrera" tuvo un alentador giro que concluyó en la extensión de la vida útil de la mina a 10 años bajo la modalidad de explotación subterránea. En consonancia con esta noticia, Minera Alumbrera YMAD - UTE, operada por Glencore y con participación accionaria de las canadienses Goldcorp y Yamana Gold, renovó su política de gestión ambiental y actualizó las certificaciones relacionadas al estudio y control hídrico, destacándose: -Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la nueva versión de la Norma ISO 9001-2015. El alcance de la certificación incluye los procesos preanalíticos y analíticos realizados "in situ" en muestras de aguas superficiales y subterráneas. -Renovación por cuatro períodos consecutivos de las acreditaciones de la Norma IRAM301 (ISO 17025) hasta 2020 en el laboratorio químico de la Planta de Filtros, donde se realizan controles de agua y suelo.

la provincia de San Juan, principal eslabón productivo de la minería metalífera en la República Argentina, la concesión total del agua se reparte, según estima la CAEM, en un 91,92 % al sector agrícola, el 4,28% para hidro-energía, 2,8% para abastecer a la población, 0,03% para recreación, 0,96% para la minería y 0,01% para otras industrias. "La cuenca del río San Juan se reparte en un 99,9% para la agricultura y 0,09% para la mina Casposo. La mina Veladero utiliza del río Jáchal un promedio de 57 litros por segundo, de un caudal histórico promedio del río (en cuya www.panorama-minero.com

Consumo de Agua

PANORAMA MINERO | Enfoques

cuenca hídrica está la mina) de 10.000 litros por segundo. Es decir, la mina de oro y plata más grande de la Argentina consume el 0,5% del caudal del río de su cuenca". De esta utilización, actualmente el procesamiento en una mina metalífera se realiza en un circuito cerrado por lo que se reduce notablemente la incorporación de nueva agua fresca. De esta forma, sólo se pierde el recurso evaporado o que contiene el mineral concentrado, lo que permite eficientizar el uso del agua en un 70% al 90%. Sobre esta premisa, la industria minera ha comenzado a incorporar alternativas a la utilización del recurso hídrico, incorporando el uso de agua de mar procesada a través de plantas desalinizadoras que, en su mayoría, separan la sal del agua por el método de ósmosis inversa. La desalinización es, así, un mecanismo que facilita la obtención de agua dulce y se realiza en plantas industriales que acompañan el esquema de productividad continua de la industria minera. Sin embargo, es necesario destacar que los costos de esta tecnología aún son altos y, de las más de 18.000 plantas desalinizadoras que existen en el mundo, sólo se nuclea del 1% al 3% de la demanda de agua dulce a nivel mundial.

La situación en Chile La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) informó, en un documento que comprende la proyección del consumo de agua en la minería del cobre de 2009 a 2020, un detalle de la gestión del recurso hídrico del sector minero chileno, sus desarrollos y deficiencias. Allí se enmarca que la industria cuprífera mejoró la eficiencia en el consumo de agua tanto en el proceso de concentración como por la vía hidrometalúrgica: "En términos promedios, el consumo de agua fresca en el proceso de concentración se ha reducido desde 1,1 a 0,79 m3/tonelada de mineral tratado y en el procesamiento por la vía hidrometalúrgica también se ha reducido desde 0,30 a 0,13 m3/tonelada de mineral en el período 2000 al 2006. Esta

reducción en el consumo de agua por parte del sector minero es reflejo de los esfuerzos realizados para reducir el consumo de agua fresca en procesos productivos, a través de mejoras operacionales y de una gestión integral", aclara dicho informe. Asimismo, se indica que, en lo respectivo al consumo de agua fresca, hacia el 2026 se daría una tendencia decreciente del 1,9 % anual desde lo estimado al 2015, mientras que para el caso del agua de mar la tendencia irá de forma creciente a una tasa del 14,1 % anual. Al año 2026, el consumo de agua fresca alcanzaría los 10,8 m3/s, lo cual casi iguala al uso de agua de mar con niveles de 10,7 m3/s.

El caso de éxito de la región en optimización hídrica para la

“Actualmente, el procesamiento en una mina metalífera se realiza en un circuito cerrado por lo que se reduce notablemente la incorporación de nueva agua fresca. De esta forma, sólo se pierde el recurso evaporado o que contiene el mineral concentrado, lo que permite eficientizar el uso del agua en un 70% al 90%”.

EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

minería es el de Chile, con 11 operaciones que utilizan la tecnología de desalinización y que posicionan al país trasandino en uno de los primeros lugares respecto a eficiencia hídrica a nivel mundial, con una capacidad diaria instalada de agua desalinizada de

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300.000 m³ para el 2017. Dicho sector, y principalmente a través de la minería del cobre, presentó en 2015 un consumo de 13,07 m³/s de agua continental y 2,3 m³/s de agua de origen marítimo. En Argentina, en tanto, el arribo de este tipo de plantas resulta reciente e innovador y recién se han dado los primeros pasos en la materia: en estos momentos avanza, sobre Puerto Deseado y Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz), la puesta en

“El caso de éxito de la región en optimización hídrica para la minería es el de Chile, con 11 operaciones que utilizan la tecnología de desalinización y que posicionan al país trasandino en uno de los primeros lugares respecto a eficiencia hídrica a nivel mundial, con una capacidad diaria instalada de agua desalinizada de 300.000 m³ para el 2017. Dicho sector, y principalmente a través de la minería del cobre, presentó en 2015 un consumo de 13,07 m³/s de agua continental y 2,3 m³/s de agua de origen marítimo”.

actividad de dos plantas desalinizadoras, aunque orientadas a las necesidades ciudadanas de la zona. Este primer avance reposiciona al escenario nacional en materia de aprovechamiento del recurso, ya que contando el país con uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo, también tendrá la posibilidad de generar el recurso de su enorme costa marítima.

Latin America Down Under

PANORAMA MINERO | Noticias

Argentina y Australia profundizan lazos en materia minera La misión comercial a Australia, encabezada por el subsecretario de Sustentabilidad Minera Dr. Juan Biset, estuvo enfocada en fortalecer la relación bilateral y atraer nuevas inversiones en sectores vinculados con la explotación minera, energías renovables y oil & gas.

a agenda incluyó encuentros con funcionarios del gobierno federal y de distintos estados australianos, entidades bancarias y fondos de inversión, las principales empresas mineras con operaciones globales -muchas ya en Argentina-, y la participación en la conferencia Latin America Down Under, en la ciudad de Perth. En dicho evento, Biset no sólo realizó uno de los discursos de apertura, sino que integró la mesa redonda sobre "La Nueva

en ascenso dentro de la economía internacional, y el sector de recursos naturales es clave en este sentido. Latin America Down Under fue creada para promover estas relaciones y resaltar el vasto potencial sin explotar para los mineros y exploradores australianos en nuestra región. Esta conferencia ofrece, año tras año, una oportunidad única para que el gobierno australiano, las autoridades de minería de América

“La minería es el sector con mayor influencia entre Australia y Argentina, con inversiones en oro, cobre y, ahora, litio. Las ventas del llamado “petróleo blanco” aumentarán de U$S2.000 millones en 2016 a U$S7.700 millones en 2022, cuando Argentina, cuarta reserva a nivel mundial, ya espera producir más de 330.000 toneladas anuales” (Diego Temperley, Presidente de AusCham)

Argentina: Abierta a los Negocios", junto a autoridades de la Cámara de Comercio e Industria Argentino Australiana (AusCham), entre otros. “Esta misión tuvo como objetivo consolidar la relación bilateral, coincidentemente con la realización de uno de los foros más importantes de minería, focalizado en Latinoamérica. Durante la última década, las tendencias de crecimiento e influencia económica han visto a nuestra región convertirse en una estrella EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

Latina, empresas de exploración y recursos, proveedores de servicios, organismos educativos e inversores concreten negocios. La minería es el sector con mayor influencia entre Australia y Argentina, con inversiones en oro, cobre y, ahora, litio. Las ventas del llamado “petróleo blanco” aumentarán de U$S2.000 millones en 2016 a U$S7.700 millones en 2022, cuando Argentina, cuarta reserva a nivel mundial, ya espera producir más de 330.000 toneladas anuales” comenta Diego Temperley, Presi-

dente de AusCham. Australia es el segundo inversor del sector minero en la Argentina, detrás de las compañías canadienses. La agenda del subsecretario incluyó reuniones con directivos de entidades bancarias y servicios financieros globales como UBS, Canaccord Genuity y Yerra Capital; y encuentros con importantes funcionarios como la canciller australiana Julie Bishop; Josh Frydenberg, ministro de Ambiente y Energía de Australia; Richard Bolt, secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Empleo, Transporte y Recursos de Victoria; Tim Pallas, ministro de Recursos y Tesoro de Victoria; y Bill Johnston, ministro de Minas y Petróleo de Western Australia. También se reunió con los responsables de las principales empresas mineras como Orocobre, Worley Parsons, Rincon Mining, Sentient Equity Partners, First Quantum, Woodside Energy, Latin Resources Limited, Rio Tinto, Dark Horse, MMG, Resource Capital Fund, SEA Energy and Resources, South 32, Galaxy Resources y Fortescue Metals. Dicha empresa, la cuarta mayor productora a nivel mundial de hierro, lo invitó a conocer sus minas de hierro en Pilbara. Otra visita destacada fue al Instituto Internacional de Captura y Almacenamiento de Carbono de Melbourne, una iniciativa para www.panorama-minero.com

aérea del Abierta a los Negocios” Mesa redonda “La Nueva Argentina: Vista campamento del proyecto Tres Quebradas y sistemas reducir el impacto en la at- información

mósfera de los gases producidos por la industria y la generación de energía. En sintonía con lo actuado durante los últimos dos años, como la firma en 2017

de geociencias, la administración de títulos mineros, incluidos los sistemas de catastro, y las aprobaciones ambientales y su cumplimiento, aunque esto implique el cierre de minas.

“El gobierno argentino y el de Western Australia, el mayor estado minero de ese país, suscribieron un nuevo Memorándum de Entendimiento para “desarrollar y fortalecer la colaboración en el ámbito de los recursos minerales”, profundizando las inversiones en exploración, producción y desarrollo de tecnología y servicios para el sector”.

de dos Memorándum de Entendimiento entre ambos países durante la visita oficial de la canciller australiana, el gobierno argentino y el de Western Australia, el mayor estado minero de ese país, han suscripto un nuevo Memorándum de Entendimiento para “desarrollar y fortalecer la colaboración en el ámbito de los recursos minerales”, profundizando las inversiones en exploración, producción y desarrollo de tecnología y servicios para el sector. Ambos gobiernos acordaron promover la exploración y el desarrollo de minerales, la

También se propusieron su rehabilitación como la de títulos, valores, reglamentación sobre seguridad e higiene en el trabajo, regalías e impuestos, participación de las partes interesadas, sistemas de información y tecnología y otras áreas. Esta colaboración puede incluir visitas de ministros y altos funcionarios gubernamentales, la promoción y respaldo de oportunidades para la minería y los servicios, talleres de capacitación y desarrollo de capacidades, como el intercambio de funcionarios y de información.

Panorama de empresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras Yamana declaró la entrada en producción comercial de Cerro Moro Luego del anuncio de la producción del primer doré de oro y plata en Cerro Moro el pasado 16 de mayo, Yamana Gold acaba de hacer oficial la declaración de producción comercial en la mina localizada en la provincia de Santa Cruz. Con este desarrollo, la firma comunicó que “la atención se centrará de aquí en más en optimizar la operación y garantizar que los costos operativos alcancen niveles orientativos”. Daniel Racine, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Yamana anunció que las etapas operativas en la compañía marchan de acuerdo a lo estimado y dio un detalle de la entrada en producción comercial: “Nos complace informar que Cerro Moro, una operación que esperamos contribuya significativamente a nuestra producción, ha alcanzado este importante hito comercial. El proyecto ha sido llevado a esta etapa según lo estipulado en el cronograma y dentro del presupuesto, lo que refleja los esfuerzos significativos de las ope-

EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

raciones y la gestión de servicios técnicos desde que comenzó la construcción hace algunos años”. La primera producción de doré de oro y plata en Cerro Moro se anunció el 16 de mayo de 2018, y la aceleración de la producción comercial se logró según lo planeado en el segundo trimestre de 2018. Por su parte, y en lo referido a la economía del proyecto, Jason LeBlanc, vicepresidente senior de finanzas y director financiero de Yamana, comentó que “se espera que Cerro Moro genere una cantidad desproporcionada de flujo de caja y flujo de efectivo libre en términos comparativos con la naturaleza de pequeña escala que dispone la operación”. “Con la reducción planificada del gasto de capital expansivo y el fuerte margen previsto para los precios de los metales, estimamos según las previsiones que tenemos en Cerro Moro que habrá un cambio en el flujo de efectivo previsto en la segunda mitad del 2018, que podrá ser más pronunciado a partir de

2019”, añadió. La firma, en un comunicado emitido a primera hora del martes, detalló que existen varios factores cuantitativos y cualitativos que tienen injerencia al momento de alcanzar un avance de esta magnitud: “En su mayoría, esta determinación se relaciona con la sostenibilidad y rentabilidad final de una operación. En el caso de Cerro Moro, los factores que estimularon esa premisa se relacionan con las altas tasas de rendimiento registradas y los niveles de recuperación consistentes con el diseño del proyecto. Las estadísticas funcionan de acuerdo a lo planeado y el rendimiento ha ido en aumento desde la puesta en marcha a una tasa constante superior al 70% de la capacidad, con recuperaciones de oro y plata consistentemente superiores al 90%. El desarrollo de la mina, tanto a cielo abierto como a través de la modalidad subterránea, está en línea con el plan de acción y se ha alcanzado un éxito productivo de alto grado en más de seis semanas de proceso”.

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Descubrimiento cuprífero y aurífero de NGEx en proyecto Nacimientos NGEx Resources Inc. informó alentadores resultados de cobre y oro provenientes de las actividades exploratorias iniciales en su nuevo proyecto Nacimientos, localizado en la Provincia de San Juan. Nacimientos es el proyecto de exploración más nuevo de NGEx Resources Inc. y consiste en un paquete de propiedades a escala de distrito que abarca aproximadamente 15.000 hectáreas, cubriendo al menos seis targets distintos de pórfidos de cobre-oro y oro epitermal. El área del proyecto está ubicada aproximadamente a 80 kilómetros al sur de la mina Veladero de Barrick Gold y se encuentra dentro de una posible extensión del prolífico cinturón aurífero El IndioVeladero que alberga producción pasada y recursos actuales de más de 50 Moz de oro (ver mapa que acompaña a la nota). La logística del proyecto es excelente.

Se completaron tres perforaciones con diamantina en abril de 2018, durante las últimas semanas de la temporada de campo. Los pozos proporcionaron una prueba inicial de tres de los seis targets identificados a principios de este año. Dos pozos, NADH001 y NADH003, confirmaron la presencia de una extensa mineralización de pórfido de cobre y oro asociada con una anomalía abierta de 4 x 2 kilómetros de cobre y oro. Un tercer pozo, NADH002, confirmó la presencia de alteración epitermal bajo rocas de cobertura inalteradas. Los tres pozos probaron targets de escala de varios kilómetros y estaban destinados a demostrar conceptos geológicos más que pruebas definitivas.

mayor calidad del sistema. Este programa de trabajo de Fase II está programado para comenzar en el transcurso de 2018.

Este éxito inicial ha motivado a la compañía a planificar nuevas perforaciones, definir mejor estas zonas, probar un mínimo de otros tres targets y vectorizar en las partes de

NRG Metals y la actualidad exploratoria en Salar Escondido NRG Metals Inc. proporcionó la actualidad de las actividades perforatorias en el proyecto de litio Salar Escondido, localizado en la provincia de Catamarca. Como se anunció previamente, el segundo pozo de perforación en el proyecto se completó a una profundidad de 400 metros. El pozo se amplió por escariado, y se instaló una carcasa perforada de plástico a una profundidad de 371 metros, que es la profundidad de las rocas volcánicas interpretadas como el basamento. El muestreo comenzó a una profundidad de 50 metros, pero se encontró una fuerte presión artesiana cuando comenzaron las tareas de bom-

beo. El flujo artesiano inicial era una salmuera salada de color marrón. El flujo disminuyó gradualmente y se estabilizó. Y, después de 3,5 horas de bombeo, la salmuera se volvió transparente. Se recolectó un total de 1.000 litros de salmuera transparente y se tomaron muestras de la salmuera estabilizada bajo la supervisión de Bill Feyerabend, la persona calificada en el

sitio. Después de recolectar las muestras de 50 metros, el pozo se bloqueó a una profundidad de 100 metros y se tomó una muestra a 100 metros utilizando un Snap Sampler ™. Debido al bloqueo a 100 metros, no fue posible recolectar ninguna muestra por debajo de esa profundidad. Los resultados de las muestras se muestran en la siguiente tabla.

Panorama de proveedores

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de proveedores Pablo Berretti asume la posición de Managing Director para Escandinavia del Plata S.A. Volvo Construction Equipment Hub Latin America - informa a sus clientes, distribuidores oficiales y demás asociados de negocios de Escandinavia del Plata que, después de haber cumplido algunos meses como responsable interino, Pablo Berretti asume definitivamente la posición de Managing Director de

EDICIÓN 464 / JUNIO 2018

Escandinavia del Plata. Pablo se reportará a Luiz Marcelo Daniel - Presidente Volvo CE - Hub Latin America y dará continuidad a los negocios de Volvo CE en Argentina, buscando un aumento en la participación de mercado para las dos marcas, Volvo y SDLG, como también ga-

rantizar la excelencia en la atención de nuestros clientes. Aprovechamos la oportunidad para desear a Pablo éxito en los desafíos que se presentan y reforzar aún más el apoyo al desarrollo de nuestras actividades en este mercado tan importante.

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Junio de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 06/17

Promedio 06/18

1.354,95

1.211,05

1.260,26

1.290,54

Platino - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

1.020

Promedio 06/17

931

Mínima Anual

Promedio 06/18

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

867

897

Plata - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 06/17

Promedio 06/18

18,21

15,22

16,96

16,64

Paladio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 06/17

Promedio 06/18

1.129

823

864,64

1.002,57

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

3,30

Mínima Anual

2,52

Promedio 06/18

3,20

Promedio 06/17

2,59

Zinc - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

1,64

Mínima Anual

1,10

Promedio 06/18

1,43

Promedio 06/17

1,17

Estaño - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

10,04

Promedio 06/17

8,94

Mínima Anual

Promedio 06/18

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

8,52

9,48

Plomo - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 06/17

Promedio 06/18

1,21

0,92

0,97

1,11

Níquel - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 06/17

Promedio 06/18

7,13

3,96

4,05

6,90

Aluminio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 06/17

Promedio 06/18

1,18

0,84

0,86

1,03

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Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2018 - 2019

2018, 21 y 22 de Noviembre Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 21 de Noviembre La Noche de las Distinciones Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2019, Junio Litio en la Región de Sudamérica Lugar: Provincia de Jujuy Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores 3M ARGENTINA ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA AUSTIN POWDER ARGENTINA CABRERA MUÑOZ CAEM CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA EL TRIBUNO GOLD CORP IMZAMA POTES S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. LAROCCA MINERIA S.A. LATINCORR: XI CNGRESO LATINOAMERICANO DE CORROSIÓN LIEBHERR ARGENTINA S.A.

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