Revista PANORAMA MINERO Edición 465 by Nuevo Perfil /panorama-minero

Julio 2018

PANORAMA MINERO | Edición 465

Sumario Las energías renovables muestran un nuevo camino para Argentina

22 30 34

pág. 13

Editorial

pág. 15

Las energías renovables muestran un nuevo camino para Argentina

pág. 22

Suplemento especial: Infraestructura y Minerales Industriales

pág. 26

“En Argentina hay grandes oportunidades de inversión en varios metales”

pág. 30

Suplemento especial: Litio en Sudamérica

pág. 34

Integración total y automatización: La clave del futuro minero

pág. 38

Se conocieron los resultados del Censo Nacional Minero: la industria vuelve a contar con estadísticas oficiales

pág. 42

Argentina Mining se posiciona ante la expectativa por la inversión en exploración minera

pág. 44

Panorama de empresas mineras

pág. 48

Cotización de minerales y metales

pág. 56

Panorama de eventos 2018 - 2019 / Listado de Avisadores

AÑO XLI - EDICIÓN 465 JULIO 2018 - ISSN 0325 - 7207

“En Argentina hay grandes oportunidades de inversión en varios metales”

Tras un año de coordinación, la Cámara de Comercio Argentino-Británica (CCAB) encabezó con éxito las reuniones comerciales que tuvieron lugar en la última misión a Londres realizada con objeto de profundizar la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido de cara al Brexit. Motivados por el marcado período de internacionalización que sostienen ambos países, delegaciones británicas y argentinas mantuvieron una primera reunión formal y fijaron una fuerte agenda de trabajo que se consolidará a partir de marzo de 2019, momento en el que el Reino Unido abandonará la Unión Europea (UE). “La intención es trabajar articuladamente a través de los ministerios y un conjunto de cámaras binacionales para integrar a las empresas e insertar a la Argentina en cadenas globales de valor”, destacó el Dr. Julián Rooney, presidente de la CCAB y referente del sector minero argentino. Conclusiones de un acercamiento que podrá tener un fuerte impacto en la minería argentina.

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

El saneamiento financiero de las grandes mineras, una gran oportunidad para Argentina

a consultora PwC publicó su informe Mine 2018, un documento indispensable para observar el panorama de la gestión operativa, económica y financiera de las 40 principales compañías mineras por capitalización de mercado. Esta edición de Mine, titulada Tempting Times (Tiempos Tentadores), invita al lector a observar no solo el presente, sino a aventurarse en el futuro cercano de los 40 grandes, organizaciones que marcan la tendencia de toda la industria minera. Todas las variables económicas y financieras recopiladas en Mine 2018 demuestran desempeños excelentes, con el consiguiente impacto en el ánimo de la industria. El vector detrás de este cambio altamente positivo en la situación general de las empresas más importantes es la recuperación del precio de los minerales y metales, acompañado fuertemente por el crecimiento de las principales economías mundiales, tanto países consolidados como aquellos en vías de desarrollo. Todo ello se ha conjugado para sanear los estados financieros y elevar el grado de liquidez de los 40 principales grupos mineros mundiales. De esta manera, están frente a un horizonte que les otorga cierta flexibilidad para actuar en el corto y mediano plazo. Lo primero que han hecho las empresas analizadas es “ordenar la casa”. Es por ello que Mine 2018 recopiló una aprobación limitada de nuevos grandes proyectos, así como gastos de capital por un total de US$48.000 millones, el menor desde 2006. En consonancia con lo indicado precedentemente, los desempeños productivos generales permanecieron amesetados.

Es en este punto donde se presenta una disyuntiva para las empresas mineras: ¿Apostar por nuevos activos para aumentar la producción, o cosechar los frutos de los beneficios provenientes de la recuperación de la industria minera? La respuesta tiene que ser un equilibrio entre los dos componentes de la pregunta formulada: el PBI mundial tiene un horizonte de crecimiento aún mayor para los próximos años, solidificado en las expectativas de las principales economías. De la misma manera, los distintos grupos de interés tratarán de sacar ventaja de los beneficios económicos en la medida en que se vayan generando. Por lo tanto, el futuro cercano de la industria minera será –en el corto y mediano plazo- la apuesta por activos selectivos. Y con ello referimos a cuerpos minerales con excelente geología enmarcados en un entorno favorable para el inversor. Por el momento, es difícil asegurar un súper ciclo como el de la década pasada, pero existen bases sólidas de crecimiento en el horizonte. Y Argentina tiene que estar preparada para este nuevo salto: su potencial geológico está entre los más destacados a nivel global y cuenta con excelentes recursos humanos. Es por ello que es preciso profundizar, aún más, las políticas de estado tendientes a la atracción de inversiones mineras. Es evidente que no habrá presupuesto suficiente para la gran mayoría de los proyectos mineros mundiales, por lo que nuestro país tendrá que revalidar su compromiso con la industria minera, que permita el arribo de capitales y la ejecución de proyectos, con la consiguiente puesta en valor de los recursos y los beneficios para las economías regionales.

PANORAMA MINERO | Enfoques

La energía eólica, una de las grandes apuestas de las Energías Renovables

Energías renovables

Las energías renovables muestran un nuevo camino para Argentina "Transición energética" es un concepto central en las políticas de crecimiento sustentable que comienza a adoptar la industria nacional de forma cada vez más visible. Su aplicación abre el debate sobre las proyecciones de desarrollo estimadas para el 2025, y ubica al país en el epicentro de un cambio de paradigma respecto a la utilización de su energía. Ante las urgencias de la Argentina actual, el desafío por descomprimir la matriz fósil mediante la adopción de energías renovables (EE.RR) resulta exigente y demandará del correcto cumplimiento de los plazos estimados. Para los especialistas, es el único camino posible para un autoabastecimiento limpio y sostenible en el tiempo que funcione acorde a los desafíos climáticos del mundo moderno.

a aplicación de sistemas de generación de energía sustentable atrae en la actualidad no sólo por su positiva injerencia medioambiental, sino también por la garantía de precios a largo plazo que podrá fijar esta alternativa energética al sector privado, en comparación con el recurso fósil no renovable proveniente de una industria acostumbrada a sufrir los cimbronazos propios de la economía argentina. En este sentido, referentes del sector como Marcelo Álvarez -presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER)- advierten que si bien esta transición no desplazará de forma total a

Energías renovables

PANORAMA MINERO | Enfoques

establecer la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias". Al momento, son 14 las provincias que han reglamentado su adhesión.

Comparativa de la estructura del mercado energético actual y futuro (Fuente: GTM Research)

las no renovables, sí se tratará de eficientizar la utilización

mento virtuoso y hay que apurarse para seguir convocando capital y desarrollar, en paralelo, energía distribuida”.

Pero no son sólo éstos los puntos que explican el auspicioso presente de las energías limpias. Las fuertes fluctuaciones internacionales del mercado del Oil & Gas, el desafío que propone la ley 27.191 con miras a alcanzar un 20% de la generación energética a través de bienes surgidos por fuentes no convencionales para 2025, y la responsabilidad internacional que sella el Acuerdo de París en mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados de aumento son otros de los hechos que generan un escenario alcista para una industria renovadora que se introduce con firmeza tanto en minería como en otros segmentos industriales de igual porte.

Bajo esa premisa, el 30 de noviembre pasado el Gobierno Nacional promulgó la Ley Nacional N°27.424 de “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”, cuya base expresa: “Fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y

En una primera instancia, las cifras que se manejan a nivel nacional desde el lanzamiento del Programa RenovAR, en mayo de 2016, regido con el objetivo principal de aumentar la capacidad de energía instalada a través de bienes renovables, registran un potencial de US$4.000 millones en inversión, más de 10.000 MW de potencia incorporable al 2025 y la posibilidad de crear 20.000 nuevos empleos en el país y más de 10.000.000 en todo el mundo, según indica CADER:

taminante y cara en determinados focos productivos. Es un mo-

“La transición no desplazará de forma total a las energías no renovables, pero sí se tratará de eficientizar la utilización energética en áreas que trabajen con combustible importado o en zonas de difícil acceso”. energética en caso de áreas que trabajen con combustible importado o en zonas de difícil acceso: “Estamos en un momento histórico para la industria renovable y demandará, de aquí en más, el desarrollo de políticas para catalizar el proceso. Hemos dado pasos en la dirección correcta y tenemos que continuar trabajando para lograr un esquema distribuido que permita a los privados inyectar energía en la red de baja tensión como distribuidor cooperativo. Esto posibilitaría más desarrollo de la industria local y las PYMES, y brindaría un nuevo esquema de servicios provinciales con una oferta renovable barata que reemplaza a la energía fósil, con-

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Energías renovables

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bricación local, pudiéndose generar 12.500 empleos directos e indirectos en el mediano plazo tras el reajuste de la matriz.

Evaluación de la potencia instalada en la Argentina (Fuente: CADER)

“Tenemos que llenar la Patagonia de molinos para abastecer de energía a la Argentina”, señalaba el presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, al momento de hacer oficial la primera ronda del RenovAR. El programa prevé la incorporación de energía renovable a través de un proceso de convocatorias abiertas para la contratación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y tuvo un inicio exitoso. Para las tres primeras rondas -1, 1.5 y 2se adjudicaron 147 proyectos por un total de 4.466 MW: entre la ronda 1 y la 1.5 se alcanzaron 2.423 MW mientras que para la ronda 2, adjudicada en noviembre de 2017, se capitalizaron proyectos por 2.043 MW a un valor de US$55-57 el MW/H en

para los proyectos de Participación Público-Privada (PPP), por lo que su desenlace dependerá también del contexto económico general que experimente el país. Lo cierto es que, en términos de recursos, Argentina dispone de excelsas fuentes de generación renovable provenientes principalmente de energía solar y eólica, y es, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país con mayor potencial de la región. Montar una estructura acorde a estas características podría reducir 2 MT de dióxido de carbono por año y significaría, a su vez, un ahorro de US$300 millones por los efectos de la sustitución de importaciones. Además, las bases del programa RenovAR in-

“Estamos en un momento histórico para la industria renovable y demandará, de aquí en más, el desarrollo de políticas para catalizar el proceso”. (Marcelo Álvarez presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) eólica y de US$40-42 el MW/H solar. Para 2018, se proyecta la realización de una cuarta ronda estructurada principalmente EDICIÓN 465 / JULIO 2018

dican que los proyectos que entren en licitación deberán incluir un mínimo de entre el 25% y el 35% de los componentes con fa-

Desde el Gobierno, la inserción de las EE.RR. en el escenario económico tiene el visto bueno y ha sido un tema frecuente en la agenda del presidente Macri. En febrero pasado, y en el marco de un foro del G20 sobre energías limpias, el primer mandatario fue el encargado de exponer la situación actual del país en la materia y afirmó: “En 2015 las energías renovables generaban solo el 2% de la electricidad. Para 2019 proyectamos alcanzar el 8%, y si seguimos sumando más de 1.000 megavatios por año, será del 20% en 2025“. Esta tendencia de inclusión renovable se repite a lo largo del mundo; por necesidad climática y también como aprovechamiento de un recurso estratégico. China y Estados Unidos, las dos potencias centrales, son, en ese orden, las naciones que más invierten en energía renovable; mientras que economías emergentes como las de México, Brasil y la India también se encuentran profundizando este esquema de desarrollo. Específicamente en minería y el área industrial, las EE.RR. estuvieron vinculadas desde un inicio con las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y con un área de aplicación sesgada a esquemas menores, pero poco a poco comienzan a estructurarse como un instrumento central para la optimización de los procesos productivos venideros. En un informe de la consultora Ernst & Young (EY) titulado “Renovables en minería: ¿Futurismo o Realidad?”, Mike Elliott, Global Mining & Metals Leader, afirma que el acceso a la energía está dificultándose de forma periódica y los precios han aumenwww.panorama-minero.com

Energías renovables

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Paneles para la generación de energía solar

La segmentación del mercado eléctrico y su proyección para 2020. (Fuente: GTM Research)

tado un 260% a nivel mundial desde el 2000, lo que abre paso a la creación de sistemas alternativos. El informe también explica que,

resto de las industrias, comercios y usuarios -este es un punto clave dentro de las necesidades de infraestructura que existen en la región del NOA y la Patagonia-. Además, aclara que si las

“En términos de recursos, Argentina dispone de excelsas fuentes de generación renovable provenientes principalmente de energía solar y eólica, y es, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país con mayor potencial de la región”. en el caso de los países emergentes, la necesidad de generar fuentes de energía alternativas es aún mayor ya que, ante un recurso energético escaso, las compañías mineras tienen que “disputar” esa energía con el Inversión en energía renovables en la industria minera (en US$ millones), para mercados mundiales en 2013-2022 (Fuente: Ernst & Young)

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empresas comienzan a invertir en este tipo de tecnologías no sólo generarán licencia social, sino que además podrán mitigar riesgos y sostener la estructura productiva. Por tanto, el papel de las EE.RR. se ha convertido en

una sólida razón económica y financiera que colabora al rompimiento de la tendencia fósil que existe en el país y que entre sus beneficios puede ayudar a las compañías a generar un reservorio energético seguro, a la par de reducir la exposición a la volatilidad del precio de la energía actual y mejorar la predicción de los costos futuros. Además, otro factor que torna especial el tratamiento energético en la industria minera es la lejanía de los yacimientos con la red eléctrica, especialmente en las provincias que acarrean problemáticas estructurales mayores. A menudo, se hace necesario el transporte de vastas cantidades de combustible diésel a distancias extremadamente largas para alimentar a los generadores en sitio, volviendo aún más costoso el proceso de inversión incluso en períodos previos a la entrada en producción de la mina. Si bien el proceso de inserción renovable será largo e implicará la ruptura de antiguas concepciones coyunturales y dirigenciales, también será largo el desarrollo tecnológico que le espera a las energías limpias para complementar en una primera instancia y sustituir en una segunda a la industria fósil. El gran punto de inflexión se dará mediante la optimización de las baterías de modo que la energía solar y eólica pueda utilizarse dentro de la mina de forma continua los 365 días del año.

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PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

Dr. Aldo Bonalumi Secretario de Minería de Córdoba

Infraestructura y Minerales Industriales

“En Córdoba se han invertido más de US$180 millones en el rubro minerales industriales” Desde la Secretaría de Minería de Córdoba, el titular de este organismo, Dr. Aldo Bonalumi, pone de manifiesto la importancia estratégica de los minerales industriales para la economía local. La provincia de referencia aporta casi el 30% de los minerales industriales que consume la industria Argentina, y en los últimos 18 meses se han invertido más de US$180 millones. Bonalumi también enfatiza en el fuerte control ambiental para garantizar la sustentabilidad minera.

La producción de minerales industriales resulta estratégica e incide directamente en el desarrollo de las grandes industrias. ¿Cuál es el estado actual de la provincia de Córdoba, y qué trabajos están realizando para promover su producción?

Los minerales industriales son un pilar importante en el desarrollo de la industria argentina. Con solo nombrar algunos de los productos que inciden en forma contundente, es fácil darse cuenta de su extraordinaria utilidad: cemento, cerámica roja, cerámica esmaltada, cau-

“Córdoba, como principal provincia productora de minerales industriales, ha puesto como norte el apoyo a la explotación de estas materias primas”.

Producción de minerales industriales en Canteras San Nicolás S.A.

cho, papel, pinturas, plásticos, vidrio, y un largo etcétera catapultan al cuarzo, ortoclasa, albita, dolomita, wollastonita, espodumeno, muscovita, caolín y minerales arcillosos en general a un lugar preponderante como parámetro de desarrollo nacional. Sería crítico si tuviéramos que depender de la importación de estos insumos minerales. Córdoba, como principal provincia productora de minerales industriales, ha puesto como

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norte el apoyo a la explotación de estas materias primas. Ahora bien, ese apoyo comienza por el ordenamiento territorial, ambiental y de planificación minera para hacer la explotación no solo sustentable en el tiempo, sabiendo que la falta de estos insumos relativamente baratos, pondría al país de rodillas para mantener la industria cerámica, por decir una de tantas. En Córdoba, los minerales industriales se explotan desde hace ya más de 100 años; ahí radica la problemática: los mismos han sido beneficiados sin mayores tecnologías, y hoy es muy frecuente observar yacimientos inutilizados por esta causa. Por eso, la provincia pone énfasis primero en la Licencia Ambiental, y luego en la tecnología de explotación; se trata de nuestro principal objetivo. Respecto a la producción, siempre va de la mano de la situación económica de turno. Desde fines del 2015 experimentamos un crecimiento sostenido, pero www.panorama-minero.com

de pronto disminuyó la producción ya que existen algunos indicadores que no son favorables, y la construcción se ha desacelerado más rápido que lo que nos imaginamos. Cabe aclarar que es muy fácil volver a poner en marcha la explotación de los minerales industriales. La inversión es relativamente accesible, y eso favorece mucho al minero. En términos de inversión y potencial económico, productivo y social, ¿qué proyecciones se desprenden de los minerales industriales, en lo que refiere a capacidad instalada, principales focos comerciales? La provincia de Córdoba posee empresas que son grandes consumidores de minerales industriales, como por ejemplo Lafarge Holcim, Palmar, Cerro Negro, Canteras San Agustín, Sinteplast, y hasta las propias plantas de tratamiento de mármoles y granitos. Sin excepción, todas estas plantas han invertido en mayor o menor medida en los últimos 24 meses, y han apostado al aumento de la producción canalizando sus inversiones en tecnología de procesamiento. El nivel de producción de la cementera cordobesa la ubica como segunda a nivel nacional, la cerámica roja y esmaltada son líderes en su rubro, y las fábricas de pintura poseen canteras y plantas de tratamiento para elaborar sus materias primas en origen. Respecto al destino de los minerales industriales cordobeses, se podría focalizar en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. En el caso de Córdoba, aporta casi el 30% de los minerales industriales que consume la industria Argentina. Es preciso destacar que, en los últimos 18 meses, se han invertido más de US$180 millones en el rubro.

¿En qué medida el desarrollo de los minerales industriales colabora e incide en las obras de infraestructura que precisa el país? ¿Qué rol juega el Plan Belgrano? Si llamamos mineral industrial al agregado pétreo o piedra partida y áridos etc., el rol es preponderante, y la provincia de Córdoba es una gran productora. Para ser precisos, no debemos olvidar que Córdoba es la primera productora minera Nacional en toneladas per cápita, con 34 Kg por persona por día. Si se tiene en cuenta que 1 Km de autopista consume por todo concepto 30.000 Tns de producto minero por Km, que una autovía alcanza las 23.000 Tns/Km, y una ruta normal de 7,40 metros llega acaso a las 10.000 Tns, se puede observar el impacto que tiene la producción cordobesa en la infraestructura del país, incluido el Plan Belgrano y las grandes obras viales encarados por el propio gobierno de Córdoba y Santa Fe, provincia esta última que depende absolutamente de los minerales industriales y rocas de aplicación cordobesa.

Córdoba es la primera productora minera nacional en toneladas per cápita Los grandes consumidores de minerales industriales han invertido fuertemente en los últimos 24 meses para aumentar su producción

extremo. La provincia, como se comentó anteriormente, es muy

“La provincia de Córdoba aporta casi el 30% de los minerales industriales que consume la industria Argentina”.

¿Cuál es la situación que experimenta la cadena de proveedores de este sector, y qué políticas aplica la provincia para promover su desarrollo? La cadena de proveedores del sector está ordenada, y sufre o se beneficia exactamente igual que otras actividades. No obstante, la maquinaria minera pesada no solo es cara, sino que es dependiente de la importación de insumos, situación que a veces se complica, pero nunca al

celosa de cómo se mueve el minero, cómo avanza en su yacimiento, y entiende que el control del productor en cuanto a lo ambiental es una forma de apoyarlo. Córdoba entiende que el expediente en orden en la Secretaría de Minería vale tanto como su propia reserva de minerales. Hoy, la sociedad está muy atenta a los descuidos del productor. Es por ello que sabemos que tenemos que cuidar los detalles, porque nuestros principales yacimientos coinciden con nuestros principales centros turísticos, y eso no es fácil de mantener en línea.

PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

Infraestructura y Minerales Industriales

Aspectos considerables en la infraestructura de los proyectos mineros Entre los distintos proyectos mineros que existen en el país, y especialmente en aquellos que registran un mayor potencial de desarrollo, los avances concretados en materia de infraestructura juegan un rol determinante a la hora de estimar su potencialidad. Tal es así que, en muchos casos, emprendimientos que acaparan volúmenes de recursos

menores pero que registran un mayor acceso a la infraestructura tienden a alcanzar más fácilmente la instancia de factibilidad, en comparación con otros proyectos de gran porte que no cuentan con una sólida capacidad estructural. La infraestructura es una de las variables primarias a la hora de desarrollar un proyecto minero, y es

una de las principales líneas de trabajo que marca la agenda del sector de cara al ansiado arribo de capitales internacionales. En el escenario minero argentino podemos ver que en relación a este eje las urgencias y los perfiles de las empresas para desarrollar los yacimientos son muy variadas, y tienden a depender de su coyuntura.

En Gualcamayo, la infraestructura es sinónimo de sustentabilidad Ubicada en el Departamento de Jáchal, al norte de la provincia de San Juan, la mina Gualcamayo ejerce una fuerte incidencia en el desarrollo de la infraestructura local. Operada por Yamana Gold, la mina Gualcamayo tiene grandes responsabilidades en infraestructura derivadas para el desarrollo comunitario. Es así que, con el Fondo Fiduciario, se pudieron terminar varias obras como el hospital y la red de agua potable de Huaco, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y el estadio cubierto de Jáchal. Al momento se encuentra finalizada también la nueva red de EDICIÓN 465 / JULIO 2018

agua potable, el sistema de cloacas y la planta de tratamiento (Fondos de Gualcamayo y Lama en relación 60%-40%), con un costo total del proyecto de más de $100 millones. Otra obra de relevancia es la construcción de la Línea Eléctrica de 132 KV, sumado al Seminario de Alianzas para Proyectos Sociales -infraestructura de entidades sociales-, Proyectos Productivos -Planta de ósmosis inversa (Mogna)- y un proyecto de Gas Natural para actividades industriales. Entre las obras realizadas en el área de incidencia del proyecto

y con influencia en su desarrollo se destacan: -La línea eléctrica de alta tensión Jáchal-Huaco-Gualcamayo, con una inversión de US$27 millones, que posibilitó la interconexión del departamento con el sistema eléctrico provincial (obra realizada durante la construcción de la mina) -La red troncal de agua potable en Huaco (obra realizada durante la construcción de la mina). -Hospital de Huaco ($6 millones en inversión) -Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Jáchal ($12 millones en inversión estiwww.panorama-minero.com

mada) -Polideportivo municipal ($11 millones en inversión estimada) -Renovación de la red de agua potable en Huaco ($1,5 millones en inversión)

-Certificación de las Normas ISO 14001 de gestión ambiental en todos los procesos y certificación del Código Internacional de Manejo de Cianuro.

-Obras de infraestructura generales para la comunidad realizadas a través de programas de RSE con aplicación en áreas de familia, salud, medio ambiente y comunidades.

En Cerro Negro, Goldcorp involucra capital para obras de infraestructura orientadas a la comunidad El proyecto Cerro Negro se sitúa a sólo 70 km de la localidad de Perito Moreno, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Por su ubicación geográfica, el yacimiento ha revestido desde sus orígenes un motivo de especial interés para las comunidades del área de influencia, y el planeamiento estratégico del operador – la canadiense Goldcorp incluye una constante interacción social-empresaria con aplicación en infraestructura. A través de un fideicomiso, y mediante un acuerdo voluntario firmado con el Gobierno de Santa Cruz, la compañía se compromete a volcar un 2% del monto total de las ventas a obras estructurales que mejoren la calidad de vida de los habitantes en la provincia, y que generen sinergias entre la actividad privada y la ciudadanía. Cerro Negro es una de las operaciones más nuevas de Goldcorp, y en 2017 alcanzó una producción de 452.000 oz de oro. Su impacto en la economía regional ha acentuado el protago-

nismo del yacimiento en los últimos años, por lo que para dar contexto a esta expansión que tuvieron las comunidades tras el arribo de Goldcorp, fue necesaria una readecuación de la estructura energética, como así también de las redes de agua y gas. Marcelo Álvarez, Country Manager de Goldcorp Cerro Negro, afirmó que, en lo relacionado a infraestructura, el primer desafío que se les presentó fue la instalación de la red de alta tensión: "Al estar el proyecto alejado unos 70 km del pueblo, una de las acciones iniciales al momento de la construcción fue conectar la mina a la red eléctrica. Hoy estamos trabajando para integrar a la localidad de Perito Moreno al sistema eléctrico nacional y avanzamos en la incorporación de un 36% de energía surgida a través de bienes renovables para utilizar en el proyecto, cifra que supera altamente el 8% que obliga la ley". Además, entre los avances en infraestructura que tendrán vi-

gencia para el próximo período, en Cerro Negro se destaca un plan de forestación y mejoras en la planta de tratamientos cloacales, como así también el anuncio de la adquisición de energía renovable a través de la compra mayorista en el mercado eléctrico tras la reciente puesta en ejecución de la Ley 27.424 de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, que permite la compra de energía excedente a terceros.

Cámara de Comercio Argentino-Británica

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“En Argentina hay grandes oportunidades de inversión en varios metales” Dr. Julián Rooney, Presidente de la CCAB

Mientras que Argentina precisa de inversiones, Reino Unido está en la búsqueda de incorporarse a nuevos mercados. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de la Cámara para dar soporte a esta coyuntura? Dentro del contexto actual, la Cámara de Comercio Argentino-Británica está trabajando sobre dos ejes fundamentales que enmarcan nuestra planificación estratégica: como primer punto, lograr una asertiva promoción del ‘trading’

inversiones de empresas británicas en Argentina como de empresas argentinas en el Reino Unido. Para alcanzar estos objetivos, trabajamos con diversos enfoques a lo largo del año, y es la misión a Londres la actividad central que resume lo trabajado. En función del contexto político y económico de la Argentina, hemos comenzado a organizar dicha misión de forma anual ya que vemos que, desde su creación, las posibilidades de desarrollo y comercio han mejorado sustancialmente. Tal es

“La misión a Londres tiene ejes temáticos y agendas específicas que abarcan al sector minero, el área de petróleo, gas y energía, el sector de infraestructura y proyectos PPP (contratos de participación público-privada), agribussiness y un último punto relacionado al Brexit”.

entre Reino Unido y la Argentina en grandes segmentos productivos y, como segundo punto, dar acompañamiento a la llegada de

EDICIÓN 465 / JULIO 2018

así que compartimos una agenda común con áreas de aplicación muy diversas que continúan contribuyendo al aumento de las inversiones.

¿Qué fundamentos tiene la misión a Londres que encabeza la CCAB y a qué industrias abarca? La misión tiene ejes temáticos y agendas específicas que abarcan al sector minero, el área de petróleo, gas y energía, el sector de infraestructura y proyectos PPP (contratos de participación público-privada), agribussiness y un último punto relacionado al Brexit cuyo tratamiento incluye la relación comercial entre los países asociados a grandes negocios, especialmente relacionados con el agro que es el sector que más impacto tendrá tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Respecto al Brexit, las planificaciones sellan una importante agenda en lo relacionado al G-20, el B-20 y la concreción de reuniones de peso con organismos como la ICC UK (International Chamber of Commerce of United Kingdom) y entidades que tienen un especial interés en la coyuntura nacional.

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PANORAMA MINERO | Entrevistas

Esto se suma a las reuniones bilaterales que han sostenido ambos gobiernos para llevar adelante un acuerdo comercial y de desarrollo de negocios sobre el cual estamos trabajando, y que comenzará a acentuarse con mayor intensidad el año próximo cuando ocurra el importante hito que enmarca la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Como segundo punto, y en lo relacionado a petróleo, gas y energía, nuestro aporte se centra en el desarrollo de proveedores locales para aumentar el valor agregado local a través de acuerdos con empresas británicas, principalmente PYMES y medianas empresas localizadas en el área de influencia de los proyectos. En este esquema, creemos que ocurrirán importantes anuncios en los próximos tres meses de injerencia en áreas offshore e inshore, donde empresas británicas van a querer participar. En cuanto a PPP e infraestructura, nuestra función es conectar a las empresas británicas que realizan este tipo de inversiones en el Reino Unido, país pionero en la aplicación de esta estructura de fi-

Cámara de Comercio Argentino-Británica

Por último, para el área minera hemos trabajado principalmente en la atracción de empresas británicas para evaluar las oportunidades de los proyectos en Argentina, especialmente en aquellos de mayor potencial. En materia extractiva se observa que el país tiene oportunidades en varios metales, principalmente a través del litio, donde hay un alto interés de compañías británicas, pero también en los proyectos de cobre que están ubicados en San Juan y Catamarca. Hemos tenido reuniones con la mayor parte de las empresas interesadas: Anglo American, BHP y Rio Tinto, entre otras, y han tomado conocimiento de qué es lo que está pasando en el país. De las conclusiones que arrojan estos compromisos vemos que existe, además, un estrecho desafío futuro entre minería e infraestructura, ya que una precisará intrínsecamente de la otra, y entendemos que el desarrollo de áreas como la del transporte -el Belgrano Cargas es un ejemplopodrán ser sumamente útiles para la concreción de las inversiones. Si los proyectos cuentan con una salida hacia los puertos, se simplificaría la entrada en producción, y

“Queremos difundir el potencial que tiene la aplicación de estos programas y en esa línea hemos organizado reuniones donde los distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, han presentado los programas y planes de desarrollo que tienen a través de PPP”.

nanciamiento, para volcar todo el expertise con el que cuentan, y ajustar ese conocimiento a las condiciones que rigen en Argentina. Queremos difundir el potencial que tiene la aplicación de estos programas y en esa línea hemos organizado reuniones donde los distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, han presentado los programas y planes de desarrollo que tienen a través de PPP. Contamos con compañías británicas que han despertado su interés por el país y que al día de hoy sostienen reuniones iniciadas durante la misión.

EDICIÓN 465 / JULIO 2018

es un argumento más para atraer al inversor al país.

El contacto directo con funcionarios y representantes internacionales provee un detalle panorámico del posicionamiento de Argentina en el mundo. ¿Qué visión cree que tiene el empresariado del país y su actual contexto económico? En su generalidad, la visión que hay sobre la Argentina es atractiva y la mirada tanto de empresarios como funcionarios nacionales

e internacionales es de interés respecto a determinados focos de inversión que disponen de un potencial desarrollo privado, público y social. Al ser los recursos naturales y la infraestructura dos esquemas sustentados en inversiones a largo plazo, la coyuntura actual no afectará negativamente. La devaluación que existe vuelve más barata la inversión, con lo cual podremos tener proyectos más cercanos a la etapa de factibilidad. Si bien la inestabilidad cambiaria y política incide en la mirada internacional, creo que son aspectos que se van a superar rápidamente y no van a existir afectaciones en las inversiones de largo término.

En el área minera, a la reestructuración de los mercados se suma el propio reacomodamiento interno que sufrió el Ministerio de Energía y la Secretaría de Minería de la Nación. ¿Qué proyección observa de las recientes designaciones? Veo un interés, a través de la designación de esta nueva estructura, en el desarrollo del sector mediante la centralización de problemáticas e intereses que son bien reconocidos en el sector. Los funcionarios trabajan en el área hace muchos años y conocen a fondo cuáles son las inversiones y las perspectivas de desarrollo que tienen los proyectos, por lo cual no creo que vaya a haber algún cambio sustancial en la dinámica que existe con respecto a la promoción de inversiones y el interés que tienen las provincias sobre sus recursos. Hay un apoyo de todas las provincias a la minería y creo que podrán articularse correctamente con el Gobierno Nacional. La persona a cargo de la Secretaría de Minería conoce la problemática ambiental del sector y también lo que rodea a la minería con lo social y estructural. Dos de los principales desafíos que tiene por delante el gobierno se centran en mejorar la comunicación y dar resolución a la problemática de glaciares, tema sobre el que

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creo que hay que avanzar en la reglamentación de la ley para lograr una correcta interpretación y un correcto tratamiento ambiental. El Estado y las empresas tienen que colaborar conjuntamente para comunicar los efectos negativos o positivos que pueda tener la actividad. Yo creo que no existen efectos negativos, pero es necesario extrapolar esto a las comunidades para hacerlas partícipes de los beneficios económicos y sociales que brinda la minería.

Específicamente en minería, el litio se instala como el estandarte de la actividad extractiva nacional para el próximo período. ¿En qué medida colabora al país el anuncio del London Metal Exchange (LME) respecto al inicio de la cotización del mineral? El London Metal Exchange sirve como precio de referencia para la cotización de los principales mine-

rales del mundo. Hasta hoy, el litio no estaba cotizado porque no tenía precio de mercado a pesar de ser un mineral estratégico. Pero en función del pacto global que busca disminuir la emisión de CO2, el desarrollo de la industria renovable y de los vehículos eléc-

des limitantes que tiene la industria hoy: no existe un precio transparente de mercado que todo el mundo acepte como válido. Esto va a dar transparencia en la generación del precio y va a facilitar las inversiones porque las instituciones financieras y accionistas ten-

“En materia extractiva se observa que el país tiene oportunidades en varios metales, principalmente a través del litio, donde hay un alto interés de compañías británicas, pero también en los proyectos de cobre que están ubicados en San Juan y Catamarca. Hemos tenido reuniones con la mayor parte de las empresas interesadas: Anglo American, BHP y Rio Tinto, entre otras, y han tomado conocimiento de qué es lo que está pasando en el país”.

tricos en general hace posible un crecimiento sustancial del litio. Es muy importante que el LME haya anunciado que va a cotizar al mineral porque es una de las gran-

drán mayor predisposición para financiar presupuestos donde los costos son conocidos y claros. Dará confianza y certeza a los mercados, es una buena señal.

Litio

PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

“Esperamos que el consumo sobrepase 1 MT de carbonato de litio en 2029” Lic. José Lazuen - Analista de transporte eléctrico, baterías y cadena de suministro de Roskill Market Reports & Consultancy -

El VII Seminario “Litio en Sudamérica”, organizado por PANORAMA MINERO, fue escenario de exposiciones a cargo de los más destacados especialistas de este metal. Uno de ellos fue el Lic. José Lazuen -Analista de transporte eléctrico, baterías y cadena de suministro de Roskill Market Reports & Consultancy-, quien presentó un panorama de la evolución de la demanda y oferta de litio, los escenarios que se han planteado, el presente, pero por sobre todas las cosas, el futuro cercano de un metal llamado a seguir mostrando su trascendencia.

comienzos del actual siglo, las baterías conformaban solamente el 7% de la demanda de litio, con gran participación de cerámicas, grasas y polímeros. Sin embargo, en 2017, el mercado de las baterías recargables ya conformaba el 46%. El Lic. José Lazuen puso de manifiesto: “El crecimiento de la mayoría de los productos que consumen litio -cerámicas, grasas, cristal, etc.- está ligado al crecimiento

consumo de litio por parte de las baterías ha crecido casi un 20% por año desde 2000, mientras todo el consumo general de litio crecía al 7% anual”. El analista destacó:”En la cadena de valor de materias primas y otros procesos en la industria de las baterías, las materias primas representan US$7.000 millones, siendo el litio US$1.100 millones; los componentes de baterías ya

“Las baterías conformaban solamente el 7% de la demanda de litio, con gran participación de cerámicas, grasas y polímeros. Sin embargo, en 2017, el mercado de las baterías recargables ya conformaba el 46%”.

del PIB, al consumo de los hogares o al crecimiento industrial (industrial output) – en definitiva, al ciclo económico”. “Es así que el crecimiento en las baterías está ligado a una transición en el mundo del transporte y de la energía, mejorando el medio ambiente y transformando la estructura de costes de estos dos mercados. Mientras tanto, el EDICIÓN 465 / JULIO 2018

suman un valor de US$24.000 millones (cátodos, ánodos, etc.), y esto se multiplica por 1,5 hasta alcanzar US$36.000 millones del producto final (vehículos eléctricos, electrónicos, almacenamiento energético, etc.)” “Se estima que los ratios de penetración de autos eléctricos serán del 5% en 2022 y 20% para 2027 para autos con enchufe (baterías

grandes) Sin embargo, el 60% de los todos los vehículos tendrán una batería de litio en el sistema de transmisión (HEV, 48V…), esto se traduce en casi 60 millones de autos de pasajeros y comerciales con una batería de litio de un total de casi 100 millones de autos”. En este contexto, el Lic. José Lazuen informó que “La demanda de litio por autos eléctricos de pasajeros fue de 17.000 toneladas en 2017 y se proyecta que sea de 450.000 toneladas en 2027, mientras que para autos comerciales fue de 35.000 toneladas en 2017 y será de 115.000 toneladas en 2027. Esperamos que el consumo de litio sobrepase 1 MT de carbonato de litio en 2029. El consumo de baterías ocupará casi el 80% del consumo de litio (desde el 46% actual)”. ¿Será posible satisfacer toda la demanda? Para responder esta pregunta, el Lic. José Lazuen analizó que “se debe observar qué tipo de litio será demandado en el futuro: carbonato o hidróxido. Para 2025 se consumirá más hidróxido que carbonato de litio. Los productores de mineral esperan producir

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375.000 toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente) para 2020, pero hay problemas a corto plazo como la evolución de la demanda a corto plazo (demasiado rápido o lento), así como la capacidad para refinar todo ese material”. “Ante este escenario, los productores de mineral existentes esperan duplicar su capacidad hasta más de 300.000 toneladas anuales en 2018, mientras que los refinadores de mineral ampliarán su capacidad por sobre las 160.000 anuales. La pregunta es ¿Tendrán éxito? No lo pareciera, porque el refinador de mineral no podrá procesar tanto mineral a tiempo en el corto plazo. Los refinadores de mineral -espodumeno- están duplicando su capacidad. En 2017, la capacidad utilizada fue de sólo el 50%; hace algunos años, la capacidad utilizada era del 75%. Por su parte, los productores de salmuera están añadiendo capacidad a las operaciones existentes, capi-

talizando abundantes recursos y altos márgenes”. “La capacidad total de salmueras a finales de 2017 era de unas 170.250 toneladas de LCE, mientras que la producción real fue de 123.000 toneladas de LCE, sugiriendo un ratio de utilización del 72% (más alto en Sudamérica, más bajo en China) Las expansiones/nueva capacidad en construcción podrían traer al mercado casi 169.500 toneladas anuales de LCE en 2020s. En total, hablamos de

pero China rebajará esa cifra”. “Pero los retrasos en traer nueva capacidad son comunes, y se espera que continúen; esto reducirá la sobrecapacidad en el corto plazo. Alrededor de 240.000 toneladas de capacidad planeada nunca se llegó a construir. Se espera que los precios se corrijan un poco, o aumenten moderadamente durante 2018 hasta que llegue más oferta. El 70% del futuro consumo de litio son las baterías, no hay que olvidarlo, pero las ba-

”En la cadena de valor de materias primas y otros procesos en la industria de las baterías, las materias primas representan US$7.000 millones, siendo el litio US$1.100 millones”.

344.000 toneladas anuales de capacidad efectiva de salmueras que podría estar instalada en 2020,

terías no solo llevan litio, sino otros elementos con riesgos como cobalto, grafito y níquel”.

Proyecto 3Q: Liex S.A. incrementa recursos de litio de un 227% Liex S.A. anunció los resultados de su programa de exploración 2017/2018. Entre los aspectos más importantes se destaca el nuevo cálculo de recursos en el proyecto 3Q, ubicado en el Municipio de Fiambalá, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca. El inicio de la campaña 2017 se completó con un estudio de 50 km de líneas sísmicas de reflexión que permitieron mapear el salar en profundidad y comprender que el mismo era mucho más profundo que lo que se había previamente estimado en la campaña de perfo-

raciones anterior. En esta campaña la empresa realizó más perforaciones y, por sobre todo, hizo exploraciones más profundas. La empresa ha completado a la fecha un total de 9.334 metros en 48 pozos. Los más profundos llegaron a 647 metros. La empresa lleva invertidos a la fecha aproximadamente US$25 millones en 2,5 años desde el inicio de los trabajos en el año 2016. Los resultados de las perforaciones fueron evaluados por expertos independientes que realizaron una nueva evaluación del yacimiento obteniendo el resul-

tado indicado en la TABLA 1. Estos resultados posicionan al Proyecto 3Q como el quinto más grande del mundo y ubica a Argentina como el país con mayor recurso de litio en salmuera del mundo. Waldo Pérez, Gerente General de la empresa, comentó: “Argentina viene creciendo sostenidamente en inversiones de exploración y desarrollo de proyectos de litio. Con la expansión del recurso de 3Q, Argentina se vuelve hoy el país con mayores reservas de litio en salmueras del mundo, lo que es un motivo

Litio

PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

exportaciones” Tabla 1

El litio se extrae de dos fuentes: del mineral espodumeno, mayoritariamente producido por Australia y que es fuente de aproximadamente el 50% del

de orgullo y una oportunidad de gran importancia para el desarrollo de las comunidades locales y el crecimiento de las

“Estos resultados posicionan al Proyecto 3Q como el quinto más grande del mundo”

litio del mundo, y de salmueras que producen el otro 50%. Chile es hoy el mayor productor de litio en salmuera que se extrae del salar de Atacama. Liex se encuentra en la etapa de pilotaje con construcción de pozas de evaporación, campamento y planta piloto que se instalara en Fiambalá para la producción de carbonato de litio en fase piloto en los próximos 6 meses.

LSC Lithium: Sólido avance en proyecto PozuelosPastos Grandes Sección Pastos Grandes del proyecto PPG

LSC Lithium Corporation avanza en actividades de exploración e ingeniería preliminar en el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes (también conocido como "Proyecto PPG"), situado en la provincia de Salta. En la sección Pozuelos del proyecto se destacan: • Programa de prueba de bombeo de pozos en curso (esta información se utilizará para desarrollar el modelo hidrogeológico dinámico, que apoyará la conversión de recursos minerales en reservas del Estudio de Prefactibilidad de PPG, programado para completarse a

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mediados de 2019) • Preparación de acceso en curso para tres pozos de actualización de recursos minerales • Estudio sísmico cerca de su finalización • Progreso de la construcción de un nuevo campamento • Recurso mineral bajo la normativa canadiense NI 43-101, actualizado para el cuatro trimestre de 2018 Mientras tanto, en la sección Pastos Grandes se informa: • Continuación de perforación de

recursos con el primero de dos pozos de 500 metros cerca de su finalización • Estudio sísmico de 16 km completo, con resultados pendientes • Estimación inicial de recursos bajo la normativa canadiense NI 43-101 para el último trimestre de 2018 El presidente y CEO de LSC, Ian Stalker, destacó: "La estrategia de LSC es avanzar con el programa de desarrollo en el proyecto combinado Pozuelos - Pastos Grandes, el cual ofrece sinergias sustanciales de combinaciones de química

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de salmuera, así como el tamaño potencial de los recursos. El programa de desarrollo del proyecto está en camino, con la entrega planificada de la estimación mejorada de Recursos Minerales bajo la normativa canadiense NI 43-101 en la sección de Pozuelos y la estimación de recursos minerales bajo la normativa canadiense NI 43-101 en la sección de Pastos-Grandes del Proyecto PPG a finales de este año, así como la entrega del Estudio Económico Preliminar de PPG para fin de año”. LSC Lithium completó su proceso de selección de empresas de ingeniería, y eligió a GHD Limited como ingeniero principal para el Estudio Económico Preliminar y

Sección Pozuelos del proyecto PPG

“El proyecto combinado Pozuelos-Pastos Grandes ofrece sinergias sustanciales de combinaciones de química de salmuera, así como el tamaño potencial de los recursos” (Ian Stalker, presidente y CEO de LSC Litihium)

“Se espera que el Estudio de Prefactibilidad de PPG esté completo para mediados de 2019”

estudios posteriores. Se espera que el Estudio Económico Preliminar del Proyecto PPG se complete

en el cuarto trimestre de 2018, seguido por un Estudio de Prefactibilidad a mediados de 2019. Los estudios se enfocarán en aprove-

char los resultados prometedores de las pruebas de bombeo mediante la extracción selectiva del recurso y la optimización del grado de alimentación en los estanques de evaporación.

Portofino y los resultados exploratorios en el Salar del Hombre Muerto Portofino Resources, compañía de capitales canadienses fundada en 2011, informó la presencia de mineralización de litio de alta ley en sus operaciones en el Salar del Hombre Muerto oeste, ubicado en la provincia de Catamarca. Un total de 18 muestras en sitio arrojaron un promedio de 384,4 mg/L de litio y 3.848,2 mg/L de potasio. La relación magnesio-litio, en tanto, fue de 1,99. El programa de exploración incluyó el mapeo geológico, una perforación cercana a la superficie y el muestreo en pozos de salmueras a pro-

fundidades de 1 a 1.5 metros. Las muestras fueron analizadas por Alex Stewart, en Argentina, y al respecto, David Tafel, CEO de Portofino, consideró que los resultados favorecerán al desarrollo del proyecto: “Estamos muy animados con los múltiples resultados de litio de alta ley y las proporciones relativamente bajas de magnesio-litio que medimos en nuestro muestreo. El éxito de este programa nos permitirá generar credibilidad para nuestras siguientes fases de actividad exploratoria, que inclui-

rán estudios geofísicos y posteriormente la perforación”. Portofino tiene derechos de explotación minera en el Salar del Hombre Muerto (oeste) y la posibilidad de adquirir el 100% de las concesiones de dos áreas mineras que comprenden 1.804 hectáreas en territorios cercanos a los proyectos de FMC y Galaxy Resources. La compañía tiene, a su vez, participación en más de 17.000 hectáreas que cubren 4 propiedades prospectivas de litio en salares de Catamarca.

ABB

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Integración total y automatización: La clave del futuro minero En un contexto donde los mercados presentan desafíos y reajustes, la firma ABB ha consolidado su presencia en el país y continúa posicionándose como proveedora tecnológica para grandes industrias. En junio pasado, la compañía inauguró sus nuevas oficinas en Buenos Aires con una inversión de US$2 millones y proyectan, para el próximo período, el traslado de una de sus plantas al parque industrial Plaza Logística Echeverría. “Estamos implementando estos cambios porque necesitábamos un lugar acorde para el equipo de profesionales altamente dinámicos que tenemos”, detalla el Ing. Luis Pinchete, Division Manager IA (Industrial Automation) de ABB Argentina, Bolivia y Uruguay. Perfil corporativo de la multinacional suiza que tracciona la denominada “Cuarta Revolución Industrial”.

Ing. Luis Pinchete, Division Manager IA (Industrial Automation) de ABB Argentina, Bolivia y Uruguay

BB realizó una fuerte apuesta por el desarrollo de su infraestructura.

¿Cuáles son los fundamentos de esta decisión y qué detalles acapara la actual ampliación? Los recientes anuncios, que incluyen la apertura de las nuevas oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son una manera de demostrar nuestra confianza en el futuro y el apoyo que daremos a nuestros clientes dentro de esta

También proyectamos como uno de los próximos desafíos el traslado de la planta industrial de Valentín Alsina al parque Plaza Logística Echeverría, donde se prevé una primera etapa de inversión de US$4 millones más US$8 millones a lo largo de 10 años. Precisábamos una estructura que tuviera variedad y adaptabilidad de las instalaciones para diversos usos y que contribuya a mejorar la actividad de nuestro equipo de profesionales.

“Los recientes anuncios, que incluyen la apertura de las nuevas oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son una manera de demostrar nuestra confianza en el futuro y el apoyo que daremos a nuestros clientes dentro de esta era que se avecina”.

era que se avecina. Con el objetivo de dotar de tecnología y cumplir con los estándares de seguridad de nivel internacional que suscribe ABB, hemos invertido más de US$2 millones en lo que será la sede oficial de la compañía, ubicada en un emblemático inmueble del barrio de San Telmo construido en 1895. EDICIÓN 465 / JULIO 2018

En términos estructurales, ¿con qué recursos cuenta la compañía en el país? ABB Argentina cuenta con 850 empleados y más de 95 años de presencia ininterrumpida en el país. Disponemos de un abanico de dos plantas industriales locales, una oficina central y 10 oficinas

comerciales distribuidas en: Neuquén, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Córdoba, Cuyo, Santa Fe, Chaco, NOA y Buenos Aires. En la mencionada planta de Valentín Alsina contamos con un área de trabajo de 30.000 m2 y se fabrican productos para redes eléctricas de media tensión –hasta 38 KV- y seccionalizadores electrónicos inteligentes. Además, exportamos celdas de media tensión como así también sistemas de control y accionamientos de procesos en industrias como la de metales, pulpa y papel, y oil & gas a las regiones de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México. También contamos con una planta industrial en Bella Vista, provincia de Tucumán, donde ejerce actividad una fábrica de productos de protección, control y maniobra en baja tensión (hasta 380V). Desde esta planta se abastece al mercado local y se exporta a Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil y Perú. Dentro de la oferta que realizan al sector minero, ¿cuáles son las soluciones tecnológicas y las principales innovacio-

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ABB

PANORAMA MINERO | Entrevistas

clientes alcancen niveles de productividad y eficiencia de clase mundial. ¿Qué visión tiene la compañía de la inclusión tecnológica en el escenario futuro de la industria minera y cuál es la proyección que realizan respecto a la minería argentina? Para nosotros, la clave para el futuro de la minería se encuentra en la integración total con una plataforma de automatización moderna que pueda gestionar la explotación minera apuntando a cuatro principios básicos: – Producción inteligente y mayor productividad de personal y recursos – Respuesta inteligente al estado de recursos críticos – Planificación dirigida por la demanda – Menor consumo de energía y menos residuos

Gearless Drive, uno de los accionamientos específicos que ofrece ABB a la industria minera.

nes que tendrán vigencia para los próximos años? Entendemos que las posibilidades

ductividad, lo que resulta en una mayor disponibilidad del recurso y menores costos de inversión de forma sostenida en el tiempo.

“ABB Argentina cuenta con 850 empleados y más de 95 años de presencia ininterrumpida en el país. Disponemos de un abanico de dos plantas industriales locales, una oficina central y 10 oficinas comerciales”.

de mayor digitalización en el conjunto de operaciones de proceso y energéticas, así como la gestión de sistemas y equipos a distancia, serán las claves del desarrollo que se avecina en varios segmentos industriales, incluida la minería. En este sentido, nuestro equipo ofrece un siglo de conocimiento en electrificación y control de procesos mineros y una alta experiencia en el área de ingeniería. Brindamos productos integrados para ayudar a los clientes de minería y procesamiento de minerales a optimizar sus requerimientos en conversión de potencia y proEDICIÓN 465 / JULIO 2018

Tanto en áreas de infraestructura de mina, electrificación en alta, media y baja tensión, accionamientos específicos para la minería -gearless drives, conveyors, hoist, entre otros - y automación y digitalización (inclu- yendo process/automation software, y hardware, central/remote control room), ABB man- tiene un liderazgo en términos de desarrollo de soluciones y servicios asociados. Específicamente en Argentina, hemos participado de los principales emprendimientos mineros y contribuimos a que los

Junto con esto, observamos también que la minería tiene la ventaja de poder beneficiarse del desarrollo que ya han hecho previamente en este terreno otros segmentos, pudiendo adoptar un modelo de integración y estándares de comunicación y datos que faciliten la rápida implementación de soluciones que a otros sectores les ha llevado décadas. En cuanto al escenario de Argentina, vemos que existen una gran cantidad de yacimientos en etapa de exploración y factibilidad que ya empiezan a mostrar viabilidad, con decisiones en proyectos greenfields, por ejemplo en el caso del litio, así como proyectos de oro y plata en diferentes partes del país que seguramente garantizarán un buen flujo de actividad minera para los próximos años y modificarán las economías regionales en paralelo a generar una mayor integración de la cadena de valor. En un contexto global que empieza a dar forma a una nueva revolución industrial, ¿qué apuesta realiza ABB en lo que refiere al Industrial Internet of Things (IIoT)? Estamos entrando en una nueva era de innovación, la denominada

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“Cuarta Revolución Industrial”. En el centro de este esquema se encuentra la profunda conexión e integración digital del mundo de las máquinas con el de los sistemas y las personas. La industria 4.0 representa un gran salto tecnológico en el uso de tecnología digital conectada y comenzamos a ver casos de aparatos que antes no se conectaban, y a los que ahora se le pueden agregar sensores inalámbricos para saber su estado de salud, performance y otras variables que garantizan la productividad. Nos encontramos frente a un período donde internet se alinea directamente a la producción: la disponibilidad de redes crea las bases para tareas como obtención e interpretación de datos, ingeniería, explotación, mantenimiento y servicios avanzados. En este sentido, tenemos más de 40 años de experiencia en la digitali-

zación de los procesos industriales de nuestros clientes y contamos con plataformas como ABB Ability, creadas para dar soluciones digitales unificadas que se extienden desde un dispositivo específico a un sistema de control desde una nube, e incluye sistemas y servicios que permiten una mayor cercanía del cliente con su producto en tiempo real.

220 ofertas digitales que van desde nuestro centro integral de salud de activos para industrias intensivas en capital, pasando por soluciones de monitorización remota de robots, motores y máquinas hasta sistemas de control para industrias de proceso y todo tipo de instalaciones e infraestructuras (edificios, redes de carga de vehículos eléctricos, fábricas o plata-

“Estamos entrando en una nueva era de innovación, la denominada “Cuarta Revolución Industrial”. En el centro de este esquema se encuentra la profunda conexión e integración digital del mundo de las máquinas con el de los sistemas y las personas”.

Esta red ha sido diseñada para crecer y expandirse de forma abierta y colaborativa a través de una asociación estratégica con Microsoft y Azure. Engloba más de

formas marinas). Para nuestros clientes significa reducción de costos y de consumo energético, a la vez que incrementan la eficiencia, seguridad y productividad.

Censo Nacional Minero

PANORAMA MINERO | Noticias

Se conocieron los resultados del Censo Nacional Minero: la industria vuelve a contar con estadísticas oficiales Tras un año de procesamiento y modelado de datos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó los resultados del Censo Nacional de la Actividad Minera (CENAM 17) con período de referencia al año 2016. Según arroja el informe, en la Argentina existían al momento del relevamiento 1.588 empresas mineras y 1.815 establecimientos productivos. Además, luego de más de una década, se conocieron cifras oficiales de la fuerza laboral en minería: la industria cuenta con un personal ocupado de 33.403 asalariados, 1.312 no asalariados, y 5.414 contratados y personal temporario.

l Censo fue realizado por el INDEC y dirigido por la Lic. Carolina Plat, directora nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio, con la colaboración de la Secretaría de Minería de la Nación. Desde agosto pasado, y durante 60 días, se realizó el trabajo de campo que incluyó la primera parte del censado cuyos resultados fueron analizados a lo largo del año y emitidos el pasado viernes. Las estadísticas indican que el valor total de la produc-

ración aspectos ambientales y energéticos, y los resultados concluyen que la actividad minera utiliza agua como recurso en un 22,7% de los establecimientos para procesos productivos y un 18,7% genera residuos dentro del área de explotación. En cuanto a la generación de energía, el 37,3% de los MWh consumidos en la producción es generado por los propios establecimientos mineros.

“Las estadísticas indican que el valor total de la producción de la extracción en yacimientos es de $36.186 millones, mientras que el valor de la producción del beneficio en planta es de $64.965 millones y la formación bruta de capital fijo asciende a $9.183 millones”.

ción de la extracción en yacimientos es de $36.186 millones, mientras que el valor de la producción del beneficio en planta es de $64.965 millones y la formación bruta de capital fijo asciende a $9.183 millones. También se tomaron en consideEDICIÓN 465 / JULIO 2018

"Es la primera vez en 12 años que vamos a tener estadísticas en minería", indicaba el Lic. Daniel Meilán, ex secretario de Minería de la Nación, en octubre pasado al momento de anunciar junto al titular del INDEC, Lic. Jorge Todesca, la culminación

de las tareas en terreno y el inicio del modelado de la información. El acceso a las cifras oficiales sobre la industria generará una mayor sinergia entre las provincias, el Estado Nacional, las empresas mineras y la ciudadanía ya que serán los datos guía que regirán en el sector y sobre los cuales se informará también al inversor respecto a la actualidad de la matriz. "Cuando en 2016 se planificó el desarrollo de este operativo censal, el primero de una serie que está reconstruyendo una infraestructura estadística envejecida -y quimérica, en este caso en particular, dado que es la primera vez en la historia del INDEC que se realiza una operación de cobertura total específica para la actividad minera– el desafío era mayúsculo. Un reto adicional para este proyecto fue su despliegue en medio del cambio de paradigma de la forma de trabajo del Instituto, con la incorporación de tecnología desde el inicio de la ejecución de la tarea censal: la www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Noticias

Censo Nacional Minero

Gráfico 1: Extracción de minerales en yacimiento - Valor de la producción en yacimiento por grupo mineral, en millones de pesos - Total del país - Año 2016

tario de Minería 2015-2018 y entusiasta promotor de este proyecto", señala Jorge Todesca en el informe. Para Carolina Plat, el CENAM 17 facilitará la toma de decisiones del sector privado y colaborará a la orientación y el diseño de políticas públicas: "En el operativo Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 se produjo un cambio de paradigma al modernizar toda su planificación y operatoria, con la utilización de nuevas herramientas informáticas, la incorporación del avance tecnológico en el proceso de captura y gestión de los datos, la capacitación de la estructura censal, el control y gestión integral del operativo, y el tiempo de difusión de los resultados de las mediciones. El proyecto del nuevo Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 ha sido un enorme desafío para el INDEC. Este llegó para completar un espacio de escasa información sobre los años más recientes de un sector trascendente de la economía nacional, y busca dar respuesta a las demandas de estadísticas mineras por parte de las autoridades gubernamentales nacionales y subnacionales, investigadores, académicos sectoriales, y el propio INDEC", explica la directora.

Gráfico 2: Extracción de minerales en yacimiento - Valor de la producción en yacimiento por provincia - Año 2016

Gráfico 3 - Beneficio de minerales en planta Valor de la producción en planta de beneficio por provincia - Año 2016

recolección de datos se realizó mediante dispositivos digitales. En ese camino, la sustantiva co-

dio, con las dependencias provinciales del sector, facilitó su concreción exitosa. Vaya, por

“El CENAM 17 facilitará la toma de decisiones del sector privado y colaborará a la orientación y el diseño de políticas públicas” (Lic. Carolina Plat, Directora Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio)

laboración del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación con el INDEC y, por su intermeEDICIÓN 465 / JULIO 2018

ello, un especial reconocimiento a todos ellos, en el nombre del licenciado Daniel Meilán, secre-

El primer censo minero en el país se realizó en 1994 y el último relevamiento, que data del año 2005, recibió una serie de cuestionamientos sobre la precisión en las mediciones que desestimaron su aplicación. Desde ese momento a la actualidad, la industria no contaba con argumentos fidedignos que den respaldo a la visión de desarrollo de la minería que existe hoy en el país. Mediante la utilización de nuevas herramientas de medición y captación de datos incorporados por el INDEC, se espera que el sector pueda aprovechar esta información para dar desarrollo a los proyectos mineros de cara a los próximos años. www.panorama-minero.com

Argentina Mining

PANORAMA MINERO | Eventos

Argentina Mining se posiciona ante la expectativa por la inversión en exploración minera Como país minero, Argentina precisa de inversiones que den respaldo a la aceleración productiva que se espera para los próximos años. Con el objeto de consolidar esta premisa, tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre la doceava edición de Argentina Mining, una de las exposiciones centrales de la minería nacional con principal foco en las oportunidades de negocios que existen a nivel exploratorio. El Centro de Convenciones de Salta, ubicado en la capital homónima, será sede de un evento dirigido a ejecutivos de empresas mineras que operan en Argentina o se encuentran evaluando la región y que poseen sólidas proyecciones de desarrollo.

cos y empresarios con actividad internacional de países como Chile, China, Canadá, Australia, Estados Unidos, Perú, Brasil, Gran Bretaña, Sudáfrica y otras 20 naciones. Según estima la organización, esta presencia tiene el valor agregado de que más del 50% de los participantes posee cargos de jerarquía en la minería mundial.

rgentina Mining contará con tres jornadas de conferencias dictadas por especialistas y autoridades reconocidas del sector, quienes pondrán en común los aspectos más atractivos de la industria y exhibirán un detalle de los proyectos mineros del país. AdeEDICIÓN 465 / JULIO 2018

más, habrá un espacio de exhibición de productos y servicios de los principales proveedores que componen el esquema minero nacional y se estima una asistencia de 2.000 personas. Entre los asistentes se encuentran representantes diplomáti-

Argentina Mining es un tradicional evento minero de la República Argentina que desde el año 1996 acapara un protagonismo central en la generación de negocios para la minería y conecta a inversores internacionales con empresas del país, bajo la misión de potenciar la actividad exploratoria y consolidar a la Gran Minería como un pilar de crecimiento para las economías regionales.

Para más información, visite: www.argentinamining.com/es/a rgentina-mining-2018 www.panorama-minero.com

Panorama de empresas mineras

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Panorama de empresas mineras Nuevo y promisorio camino para el proyecto Altar y 1,1 Moz de oro. Aldebaran ha contratado los servicios de la consultora Independent Mining Consultants, Inc. para elaborar una estimación de recurso bajo la normativa canadiense NI 43-101, que se espera que esté finalizada en agosto de 2018. Desde Aldebaran consideran que los recursos en Altar están abiertos a expansión, además de que existe un significativo potencial de descubrimiento de zonas más ricas en lo que a ley mineral y oro refiere, dentro del sistema del pórfido de cobre-oro.

Reformulación corporativa y acuerdo con socio estratégico. Así podría resumirse el inicio de un nuevo camino para el proyecto Altar, situado en Calingasta (provincia de San Juan), con contenidos de cobre y oro. El proyecto de referencia es uno de los grandes pórfidos del metal rojo con los que cuenta no solo la provincia cuyana, sino toda la Argentina. La junior canadiense Regulus Resources Inc. anunció la escisión de sus proyectos en Argentina para enfocarse exclusivamente en sus intereses en Perú. De esta manera, el cambio corporativo creó una nueva compañía: Aldebaran Resources, focalizada en el proyecto Altar a través de un contrato de opción, y otras propiedades en Argentina. La reestructuración corporativa implica que los accionistas de Regulus recibirán una acción de Aldebaran por cada tres acciones de Regulus. Además, y para gaEDICIÓN 465 / JULIO 2018

rantizar capital de trabajo, Aldebaran se ha asegurado un financiamiento de US$30 millones luego de esta consolidación. En materia operativa, el objetivo primario de Aldebaran será avanzar en el proyecto Altar. Para ello firmó un contrato de opción con la sudafricana Sibanye-Stillwater a efectos de acceder a un 80% de participación en el proyecto cuprífero situado en la provincia de San Juan. El acceso será a través de una combinación de pagos en efectivo, emisión de acciones, y gastos en el proyecto. El proyecto Altar contiene un recurso medido e indicado de 2.057 MT con una ley de 0,3% de cobre y 0,1 g/t de oro, lo que se traduce en unas 14.500 millones de libras de cobre y 5,2 Moz de oro. A esto hay que agregar un recurso inferido de 557 MT con una ley de 0,3% de cobre y 0,1 g/t de oro, lo que implica un contenido de 3.400 millones de libras de cobre

A todo lo informado con anterioridad, Aldebaran también accederá a los proyectos Río Grande (cobre-oro) y Aguas Calientes (oro-plata) El pórfido de cobre-oro Altar se encuentra en la provincia de San Juan, a unos a 10 km de la frontera con Chile-Argentina (aproximadamente) y a unos 180 km al oeste de la ciudad de San Juan (aproximadamente). La mina de cobre Pelambres de Antofagasta Minerals está ubicada en Chile a aproximadamente a 25 km al sur, y otros grandes proyectos de pórfidos de cobre cercanos incluyen El Pachón (Glencore) y Los Azules (McEwen Mining) en Argentina. Altar alberga un gran sistema de pórfido con mineralización de cobre y oro, actualmente definida en tres zonas distintas: Altar Este, Altar Central y la recientemente descubierta QDM-Radio Porphyry, a unos 3 km al oeste de Altar Central. El proyecto Altar es significativo por tener mayores leyes minerales de oro asociadas con la mineralización de cobre, en comparación con los pórfidos cercanos mencionados con anterioridad.

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Panorama de empresas mineras

Puna Operations produjo 1,9 Moz de plata en 2018 SSR Mining, compañía que posee una participación del 75% en Puna Operations (provincia de Jujuy), informó los resultados productivos correspondientes al segundo trimestre de 2018. La operación integrada, donde Golden Arrow participa con el restante 25%, produjo 1 Moz de plata, para un total de 1,9 Moz pro-

ducidas en la primera mitad de 2018, excediendo las estimaciones de producción de plata previas, que se situaban en el orden de 1,6 Moz. Las ventas de plata fueron de 1,1 Moz para el trimestre, ya que los inventarios de concentrados se redujeron aún más. La participación atribuible de SSR Mining de produc-

ción y ventas de plata en el segundo trimestre fue de 0,7 Moz y 0,9 Moz, respectivamente. El mineral se molió a una tasa promedio de 4.353 toneladas por día en el segundo trimestre, un 5% más que el trimestre anterior. El mineral molido en el segundo trimestre contenía una ley de plata promedio de 110 g t, un 4% menor que la ley de plata promedio de 115 g/t en el primer trimestre, en consonancia con el procesamiento de reservas de leyes cada vez más bajas. La recuperación promedio de plata en el segundo trimestre fue del 64%, un 6% menos que en el trimestre anterior. SSR Mining comenzó la producción de concentrado de zinc de las existencias en el segundo trimestre, con cifras cercanas a las 1,5 millones de libras de zinc, aproximadamente. No hubo ventas de zinc durante el primer trimestre.

Proyecto Josemaría: NGEx inicia el estudio de prefactibilidad NGEx Resources Inc. anunció el inicio de un Estudio de Factibilidad Preliminar en el proyecto Josemaría, donde cuenta con una participación del 100%. Josemaría está situado en la provincia de San Juan. A tal efecto, la compañía ha contratado a SRK Consulting (Canada) Inc. y Ausenco Engineering Canada Inc. para completar un Estudio de Factibilidad Preliminar que evaluará el potencial para desarrollar una mina a cielo abierto y una planta de proceso adyacente para explotar el depósito Josemaría. El Estudio de Factibilidad Preliminar se beneficiará del extenso trabajo ya completado en el proyecto y se espera que esté terminado para el primer trimestre de 2019. Actualmente, Josemaría es parte de la Evaluación Económica Preliminar del Proyecto Constelación, que evaluó un proyecto combinado que contemplaba una mina a cielo abierto en Josemaría, seguido del desarrollo subterráneo del depósito Los Helados, localizado en Chile. La Evaluación Económica Preliminar del Proyecto Constelación demuestra un proyecto sólido y de larga duración que representa un escenario de desarrollo potencial para los proyectos de la compañía. También destaca la

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calidad y las fortalezas del depósito Josemaría, que incluyen: • Una zona de enriquecimiento supergénica cercana a la superficie, que contiene un recurso indicado de 150 MT con leyes de 0,56% de cobre y 0,38 g/t de oro, lo que representa una ley de cobre equivalente de 0,76% (utilizando una ley de corte de 0,6% de cobre); • Potencial para producir un promedio anual de 185.000 toneladas de cobre, 345.000 onzas de oro y 1,2 Moz de plata en los primeros 5 años de producción; • Metalurgia directa que produce un concentrado de cobre de alta calidad, con alto contenido de oro y plata; • Baja relación estéril a mineral; • Abastecimiento de agua cercano a acuíferos en Argentina; • Un régimen de permisos bien definido y un fuerte apoyo al desarrollo minero por parte de las autoridades provinciales de San Juan y nacionales de Argentina El CEO de NGEx, Wojtek Wodzicki, declaró: "Estamos muy entusiasmados de comenzar un estudio que esperamos que destaque todo el potencial del proyecto Josemaría. Esperamos que el estudio se base en

trabajos anteriores y demuestre el potencial de una operación a cielo abierto y baja relación estéril/mineral, con un concentrado de cobre rico en metales preciosos de alta calidad. Se prevé que la mina y toda la infraestructura asociada estarán ubicadas en la provincia minera de San Juan. Se espera que los parámetros del Estudio de Factibilidad Preliminar se beneficien de la disminución impositiva propuesta recientemente en Argentina, del 35% al 25%, a partir del 1 de enero de 2020. Además, la parte atribuible de NGEx del valor actual neto del Estudio de Prefactibilidad Preliminar del proyecto será del 100% en comparación con el 60% del Estudio Económico Preliminar del proyecto Constelación luego de nuestra compra del interés de nuestro socio japonés en Josemaría en 2017. Otra consideración importante es que el Estudio de Factibilidad Preliminar se enfocará en la explotación de todos los recursos de Josemaría en lugar del 37% contemplado en el proyecto Constelación. Esperamos presentar los resultados del Estudio de Factibilidad Preliminar a principios de 2019. Una vez que se complete este estudio, tenemos la intención de avanzar el proyecto lo más rápido posible hacia la instancia de permisos y desarrollo."

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Evaluación de Lama profundiza lazos entre Barrick y Shandong Gold Barrick Gold Corporation anunció la firma de un acuerdo de cooperación estratégica mejorado con el productor chino Shandong Gold Group Co., Ltd. De esta manera, los socios en la mina Veladero, situada en la provincia de San Juan, profundizan sus vínculos comerciales. En este sentido, el nuevo documento se basa en un acuerdo anterior firmado entre las dos compañías en abril de 2017, cuando Shandong Gold Mining Co., Ltd. adquirió el 50% de la mina Veladero. El dato más sobresaliente del nuevo acuerdo incluye una evaluación independiente del proyecto Lama por parte de Shandong Gold, la cual está siendo completada, y que incluye un análisis de sinergias potenciales de alto nivel entre Lama y la mina Veladero. Luego de la finalización de este estudio, Barrick y Shandong Gold pueden acordar llevar a cabo estudios adicionales y trabajos técnicos para evaluar una serie de diferentes opciones de desarrollo. Entre las mismas se incluyen: • la construcción de una mina a cielo abierto en Lama; • la viabilidad de utilizar el procesamiento de lixiviación en pilas para mineral aurífero de baja ley y fácil de lixiviar; • la viabilidad de adoptar reactivos de lixiviación con bajo contenido de cianuro, u otros respetuosos con el medio ambiente Cualquier decisión de Shandong Gold de invertir en el proyecto estaría sujeta a un acuerdo adicional entre ambas compañías, las que también están trabajando en otras áreas como una mayor colaboración entre sus equipos técnicos, así como la búsqueda conjunta de nuevas oportunidades de inversión.

Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Julio de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 07/17

Promedio 07/18

1.354,95

1.211,05

1.236,22

1.243,17

Platino - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

1.020

Promedio 07/17

918

Mínima Anual

Promedio 07/18

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

867

831

Plata - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 07/17

Promedio 07/18

18,21

15,22

16,14

15,80

Paladio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 07/17

Promedio 07/18

1.129

830

856

934

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

3,30

Mínima Anual

2,62

Promedio 07/18

2,84

Promedio 07/17

2,71

Zinc - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

1,64

Mínima Anual

1,15

Promedio 07/18

1,21

Promedio 07/17

1,26

Estaño - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

10,04

Promedio 07/17

9,20

Mínima Anual

Promedio 07/18

EDICIÓN 463 / MAYO 2018

8,52

8,91

Plomo - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 07/17

Promedio 07/18

1,21

0,95

1,03

1,01

Níquel - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 07/17

Promedio 07/18

7,13

4,06

4,30

6,27

Aluminio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 07/17

Promedio 07/18

1,18

0,86

0,96

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Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2018 - 2019

2018, 21 y 22 de Noviembre Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 21 de Noviembre La Noche de las Distinciones Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2019, Junio Litio en la Región de Sudamérica Lugar: Provincia de Jujuy Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores 2ND ANNUAL LATAM IT & TECHNOLOGY IN MINING SUMMIT 3M ARGENTINA ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ARMINERA CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CONDELECTRIC S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA ECO MINERA S.A. EXPO LOGISTI-K 2018 GEOTUB GOLD CORP IDM & ASOCIADOS CONSULTORA MINERO-VIAL IMZAMA POTES S.A. INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. LAROCCA MINERIA S.A.

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45 45 39 RCT 7 37 41

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