PANORAMA MINERO Edición 467 by Nuevo Perfil /panorama-minero

Septiembre 2018

PANORAMA MINERO | Edición 467

Sumario Nuevas tendencias en el mercado del oro. El rol de Argentina en el futuro

pág. 15 Editorial: Chubut y Mendoza, necesitadas de un cambio pág. 16 Los nuevos caminos de la industria del oro

pág. 22 Empresas y universidades. Colaboración crítica para obtener mayores resultados pág. 24 “Somos una empresa a disposición de la producción” pág. 26 Suplemento especial: Litio pág. 30 Suplemento especial: Infraestructura y Minerales Industriales

pág. 38 Autonomía en minería a cielo abierto y subterránea, y los cambios que se avecinan pág. 40 Volvo Trucks lanza el FM330 6X2T y presenta la gama más amplia de camiones para escalabilidad pág. 42 Argentina Mining 2018. Fuerte apuesta por el NOA y litio

pág. 44 Argentina, importante destino de exportaciones de proveedores alemanes pág. 46 Soluciones integrales en ventilación

pág. 48 Panorama de empresas mineras pág. 50 Cotización de minerales y metales pág. 56 Panorama de eventos 2018 - 2019

AÑO XLI - EDICIÓN 467 SEPTIEMBRE 2018 - ISSN 0325 - 7207

“Somos una empresa a disposición de la producción”

La trayectoria de BTZ Minera S.A. ya se remonta a un cuarto de siglo, período en el que esta organización fue partícipe directo de los grandes cambios acaecidos en la industria minera. De la misma manera, la compañía sanjuanina ha sabido diversificar su negocio hacia otros sectores como construcción. El Ing. Jaime Bergé, Presidente de BTZ Minera S.A. y referente del sector minero, analiza la evolución histórica de una organización que se caracteriza por ofrecer soluciones de calidad.

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA P.M. Servicios Empresarios: Congreso 2440 - piso 2 (C1428BVL) - CABA - República Argentina Tel./Fax: (011) 4781 8095/5262 // 4784 9673 / 4706 3234 / 4783 8002 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

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Autonomía en minería a cielo abierto y subterránea, y los cambios que se avecinan

El Gerente de Tecnología Minera de Finning Sudamérica, Sr. Cristóbal Podestá Yutronic, pone de manifiesto la fuerte apuesta que la compañía realiza en lo que refiere a ofrecer soluciones donde la tecnología, la seguridad y la eficiencia de costos son prioridades. El ejecutivo repasa la reciente experiencia llevada a cabo con equipos totalmente autónomos en el marco de la Expomin de Chile, catalogada como un éxito, considerando que se está ante un positivo cambio de rumbo no solo para la compañía, sino para toda la industria minera.

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

Chubut y Mendoza, necesitadas de un cambio

as provincias de Chubut y Mendoza poseen un importante punto en común: las riquezas mineras de sus subsuelos, catalogadas como de las más interesantes y atractivas de la República Argentina. De la misma manera, en estas dos jurisdicciones impera un marco normativo que impide el desarrollo de la industria minera con la utilización de reactivos químicos. Lisa y llanamente, una prohibición.

Con matrices económicas tradicionales comprometidas, es preciso incursionar en la diversificación de economías regionales. Se trata de una realidad ineludible, necesaria para crear transformaciones que deriven en ventajas comparativas y competitivas. La diversificación de economías no es un concepto de laboratorio: es, ni más ni menos, que un conjunto de políticas de estado sustentables, tendientes a trascender mandatarios y gobiernos, garantizando el bienestar de las generaciones presentes y del futuro. La irrupción de una actividad industrial no implica el desplazamiento de otros sectores, sino la complementación de todos y cada uno de los actores involucrados. Consiste en un trabajo en equipo que, dejando diferencias, pueden convivir armónicamente, transfiriendo conocimiento y tecnologías, ofreciendo soporte mutuo, tendiendo puentes con el objetivo de acercar puntos en común, creando ejes de comunicación, y suprimiendo viejos prejuicios típicos de otras épocas, donde las antinomias dominaban las políticas públicas, con sus consecuencias aparejadas. La minería es factor de desarrollo y crecimiento: ejemplo de ello son Australia y Canadá, países que crecieron a la

par de la industria minera, poblando territorios profundos e inhabitados, repletos de desafíos, estableciendo comunidades, llevando el progreso, la educación y la transformación. Mucho más cerca de Argentina, Perú ha identificado una cartera de proyectos mineros por US$58.000 millones, de los cuales se estima que unos US$12.000 millones serán destinados a construcción en 2018-2019. Y, del otro lado de la Cordillera de los Andes, Chile ha cuantificado 44 proyectos con una inversión acumulada de US$65.000 millones a desarrollar en el marco de una década. En momentos en que las economías regionales se encuentran seriamente afectadas, con matrices tradicionales agotadas, es necesario abrir el abanico, diversificar, e incursionar en actividades sustentables que brinden previsibilidad y certeza, especialmente si se cuenta con el recurso geológico otorgado por la naturaleza. Chubut y Mendoza podrían superar dificultades del presente y futuro si se dejara de lado una legislación anacrónica que les impide a sus ciudadanos acceder a un trabajo digno, educación y salud sin necesidad de emigrar hacia otros destinos. Reducir el desarrollo de una actividad industrial a una antinomia como “Minería sí o Minería no” es no observar las experiencias exitosas que han acontecido en Argentina y en el resto del mundo. Bienvenido sea un debate rico y constructivo que permita aclarar dudas y despejar temores. Ha transcurrido más de una década desde la sanción de las leyes antimineras de Chubut y Mendoza, provincias que han retrocedido profundamente en su plano económico. A este punto es preciso preguntarse ¿Por qué no desarrollar la minería?

Industria del Oro

PANORAMA MINERO | Enfoques

Los nuevos caminos de la industria del oro Para entender cómo podría llegar a comportarse el oro en las próximas décadas, es preciso realizar un análisis de diferentes variables: recursos que se agotan, dificultad en descubrir nuevos yacimientos y altos costos de exploración y desarrollo, son los desafíos que afronta este importante subsector de la industria minera. Argentina, con un camino ya trazado desde hace dos décadas, puede acceder a un mayor beneficio con la puesta en valor de sus prospectos ya conocidos.

n rápido repaso de la evolución de la industria del oro nos muestra una fuerte diversificación geográfica desarrollada a lo largo de las últimas tres décadas: Sudáfrica, EE.UU., Australia y Canadá producían el 60% del total aurífero mundial; a este momento estos cuatro países apenas contabilizan un 30% de la oferta mundial del metal dorado. La mayor demanda aurífera profundizó la diversificación geográfica de la producción, derivando en la incursión en países no tradicionales. Este escenario permitió

produjeron 2.500 toneladas, lo que se traduce en un incremento del 25% en solo una década.

América Latina, con los casos de Perú, México, Brasil y Argentina.

El crecimiento productivo de EE.UU., Australia y Canadá ha sido sostenido, pero es necesario remarcar la irrupción de nuevos actores del calibre de China y Rusia. En este escenario, el país más poblado del planeta se ha convertido en el principal productor mundial, seguido de Australia y Rusia. La importancia de China en este sentido está representada por el hecho de que supera casi en un 50% a Australia en lo que a

El oro y los factores exógenos

“Es en el proceso de diversificación geográfica que nuevas regiones se han sumado al conjunto de productores auríferos, particularmente de América Latina, con los casos de Perú, México, Brasil y Argentina”.

que se alcanzaran niveles que se superan año tras año: acorde a lo informado por el USGS –United States Geological Survey-, la producción de mina de 2017 alcanzó las 3.150 toneladas. Una comparación demuestra que en 2007 se

Gráfico 1 Evolución de descubrimientos auríferos (reservas y recursos) vs Presupuestos exploratorios

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términos productivos refiere. Es en el proceso de diversificación geográfica señalado con anterioridad que nuevas regiones se han sumado al conjunto de productores auríferos, particularmente de

Más allá del plano eminentemente técnico de la industria del oro, es preciso señalar dos factores externos que inciden en la cotización del metal dorado: la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU. y la geopolítica internacional. En primera instancia, el comportamiento de la onza de oro es diferente al de la tasa de interés establecida por el organismo monetario de EE.UU.: en períodos de suba del tipo de interés el oro desciende, y viceversa. Uno de los ejemplos por excelencia de esta mecánica es lo ocurrido entre 2008 y 2011, donde la disminución del tipo de interés en EE.UU. permitió un rally de la onza desde los US$1.000 hasta superar los US$1.900. El advenimiento de la gestión del Presidente Donald Trump con una política monetaria más fuerte, ha supuesto una mayor presión sobre la onza de oro con el consecuente descenso en su cotización, ahora situándose en el orden de los US$1.200. Otro componente de relevancia es la geopolítica: las tensiones ante conflictos armados y escenarios impredecibles en regiones sensibles del planeta alimentan el temor de los inversores. Es por

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Industria del Oro

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Reservas y recursos auríferos

Carga y transporte de mineral en Mina Veladero (provincia de San Juan), operación gerenciada por Minera Andina del Sol.

ello que el oro es el sitio de refugio por excelencia, con una tradición insuperable en esta materia. En paralelo a la evolución de la tasa de interés de EE.UU. en 20082011, la denominada Primavera Árabe gestada entre 2010 y 2013 –serie de sucesos políticos que implicaron el derrocamiento de diferentes regímenes de Medio Oriente- sirvió para apuntalar el valor de la onza de oro.

Un análisis de la consultora Metals Focus indica que para mantener los actuales ritmos de producción de aquí a tres décadas, se requerirán de unas 97.000 toneladas de reservas auríferas. En la actualidad, y tomando como fuente al USGS, las reservas de oro se localizan en las 54.000 toneladas. En base al estudio realizado por Metals Focus, donde se incluye una tasa de recuperación metalúrgica del 90%, las reservas en cuestión alcanzarían solo para 15 años, considerando las tasas de producción actuales. También es necesario señalar que existen unas 110.000 toneladas de oro clasificadas como recursos los que, por supuesto, no tienen el grado de certeza científica y económica de una reserva. El 60% de estos recursos se localizan en minas en producción, que en muchos casos son operaciones subterráneas (no tiene sentido, desde el

“Al 2017, Argentina produjo un total de 1,5 Moz – equivalentes a unas 47 toneladas de oro-; en poco más de un año dicha cifra podrá trepar hasta 1,75 Moz – equivalentes a unas 54 toneladas de oro-“.

Los desafíos de la industria aurífera Pero más allá de los factores exógenos, existe una serie de tópicos inherentes a la industria del oro que representan un conjunto de desafíos que marcan no solo el presente de este sector, sino que trazan su futuro en el mediano y largo plazo. Sin duda alguna que la cantidad de reservas y recursos de oro, el aumento de costos, y el descenso de la cantidad de descubrimientos de nuevos depósitos son los tres tópicos por excelencia a los que la industria aurífera debe encontrar una solución.

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punto de vista financiero, convertir estos recursos en reservas con mucha anterioridad, particularmente en depósitos profundos), mientras que el restante 40% responde a proyectos en desarrollo: los operadores pueden buscar otras alternativas de emprendimientos más atractivos.

Aumento de costos Una constante observada en la industria del oro es el aumento de sus costos. La consultora GFMS señala un crecimiento del 10% anual a lo largo de los últimos 15 años. De la misma manera, también se observa un aumento en los costos de descubrimiento de recursos, así como de construcción

de centros mineros. Metals Focus remarca que un 30% de las reservas identificadas –unas 16.000 toneladas- se localizan en activos que todavía requieren de una decisión de inversión. En este sentido, la consultora MinEx Consulting indicaba en 2016 que el costo promedio de descubrimiento de una onza de oro rondaba los US$75, y que el costo de capital promedio para construir una mina –medido en onzas- es de unos US$200/oz producida a lo largo de la vida útil. Por otra parte, Metals Focus señala que alrededor del 90% de la industria minera posee un AISC (Costo Total de Sostenimiento) del orden de los US$1.150/oz.

Disminución de descubrimiento de depósitos de clase mundial A pesar de que los presupuestos exploratorios auríferos han aumentado en forma casi continua desde comienzos de este siglo, la tasa de descubrimiento está en descenso (Gráfico 1). Un indicio es la menor cantidad de descubrimientos de depósitos de clase mundial (world class), es decir, aquellos de más de 5 Moz y que pueden contribuir con una producción de más de 0,25 Moz anuales. Sobre este escenario, la producción aurífera en el futuro cercano será aportada –en gran medida- por operaciones medianas y/o pequeñas. Los presupuestos exploratorios auríferos mundiales siguen concentrándose en Australia, Canadá y EE.UU., países que en forma conjunta representan más del 40%. Así y todo, se ha abierto el abanico exploratorio a geografías no tradicionales: América Latina (24%), África (15%), China (4%) y Rusia (3%) Las estrategias corporativas favorecen la exploración en países con producción aurífera ya establecida, donde exista infraestructura local, estabilidad política, disponibilidad de fuerza laboral capacitada y red de proveedores consolidada. Estos factores

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Industria del Oro

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xima mina de oro en la República Argentina. En el horizonte asoman otros proyectos: algunos son viejos conocidos (Agua Rica y Taca Taca), mientras que existe otro grupo de proyectos relativamente nuevos (Filo del Sol y Josemaría) Se trata de gigantes del cobre como Taca Taca, Altar Río Cenicero, Los Azules, Josemaría y Filo del Sol, los que poseen una destacada mineralización aurífera que los hace atractivos desde el punto de vista económico y financiero, porque estos metales pueden reducir sensiblemente los costos operativos.

Colada de oro en la mina Cerro Negro (Santa Cruz), a cargo de Goldcorp.

adicionales son vitales para complementar la riqueza geológica.

El rol de Argentina ¿En qué situación se encuentra Argentina? ¿Cuál ha sido su participación, y qué se puede esperar en el futuro? En el transcurso de dos décadas, nuestro país llegó a posicionarse entre los principales productores mundiales de oro. Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia, Veladero y Gualcamayo han sido ver-

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Al 2017, Argentina produjo un total de 1,5 Moz –equivalentes a unas 47 toneladas de oro-; la entrada en producción consolidada de Cerro Moro en 2019 como primer año completo, así como la de Lindero para el mismo período, podría incrementar esos valores a un total acumulado de 1,75 Moz – equivalentes a unas 54 toneladas de oro-. daderos puntales, acompañados por otros depósitos como San José y Manantial Espejo. En el marco de una nueva oleada, la entrada en producción de Cerro Negro marca un verdadero punto de inflexión para la industria minera argentina, sumada al reciente ingreso en operaciones de Cerro Moro, el emprendimiento de Yamana Gold en la provincia de Santa Cruz. La construcción de Lindero en la provincia de Salta por parte de Fortuna Silver simboliza la entrada en producción de la pró-

La producción total acumulada de China, Australia, Rusia, EE.UU., Sudáfrica y Canadá equivale a casi un 50% del total global. Con los valores demostrados en la Tabla que acompaña a esta nota, la producción de oro de Argentina representa el 1,5% del total mundial, pero ese valor puede aumentar con la entrada en operación de nuevos proyectos, particularmente aquellos asociados a los grandes cuerpos cupríferos. Argentina cumplimenta con varios de los determinantes para la materialización de inversiones mineras: producción aurífera ya establecida, donde exista infraestructura local, estabilidad política, disponibilidad de fuerza laboral capacitada y red de proveedores consolidada. La producción aurífera es un importante factor de desarrollo para comunidades aletargadas, y una mayor incursión en nuevos proyectos permitirá poner el contenido del subsuelo en valor para un mayor beneficio de todos los actores involucrados, ya sea en forma directa como indirecta.

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Empresas y universidades

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Empresas y universidades

Ing. Alberto Grasso (UNSJ)

Colaboración crítica para obtener mayores resultados Con la misión de formar y capacitar a los futuros profesionales, las universidades juegan un rol decisivo en la industria minera. Los educadores pueden gestar una relación que trascienda al profesional egresado, con impactos positivos para las casas de altos estudios. Para ello, desde la Universidad Nacional de San Juan, los Ings. Alfredo Beretta1 y Alberto Grasso2 ofrecen su experiencia en la materia.

Alfredo Beretta (UNSJ)

a interacción entre empresas –mineras y proveedoras- y las universidades es una lógica imperante en la industria minera mundial. La necesidad de captar talentos provenientes de casas de estudios sirve para asegurar la disponibilidad de profesionales y técnicos con sólida formación, que permita un desempeño profesional acorde a los desafíos planteados por la minería del Siglo XXI.

1. El Ing. Alfredo Beretta es Profesor de Metalurgia, Gestión Empresaria y Evaluación de Proyectos Mineros en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Juan. Su trayectoria como Profesor Titular Exclusivo también se extiende al campo de la investigación. 2. El Ing. Alberto Grasso es Profesor de Explotación de Minas 1 en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Juan, donde aborda todo lo que refiere a laboreos subterráneos, tecnologías de sondeos (perforación) y construcción de túneles. También imparte clases en lo que respecta a Planificación Minera.

Para afianzar este tipo de alianzas es precisa una sólida relación entre compañías y centros de estudios, que sea sustentable a lo largo del tiempo. En Argentina existen diferencias experiencias en la materia, con resultados mixtos. Pero, sin duda alguna, el rol de los formadores que desarrollan sus actividades en las universidades es mucho más que crítico, especialmente en lo que refiere al impulso

Sudamérica y otras geografías”, comenta el Ing. Alberto Grasso, para agregar que “existe un seguimiento informal de los egresados: son pocos y es fácil monitorearlos. La estadística registra un promedio de entre 8 y 10 egresados por año –el año 2017 sentó un récord de 12 Ingenieros de minas- lo que permite decir que no los tenemos bajo control, pero si solicitan asesoramiento les ayudamos. Y, de alguna manera, les pedimos que también nos colaboren y ayuden luego de que egresan para seguir empujando este esfuerzo. Los egresados de nuestra facultad ocupan hoy puestos de relevancia en la actividad minera privada compitiendo de igual con los profesionales extranjeros de países con gran experiencia minera”. Por su parte, el Ing. Alfredo Beretta destaca: “Somos un grupo

“Existe una mayor colaboración de los proveedores que por parte de las empresas mineras. Algunas organizaciones como Metso, Austin Powder, Sandvik están formando compradores” (Ing. Alfredo Beretta)

motivador para que sus alumnos puedan trascender. “El grupo de Ingeniería de Minas ha sido exitoso. A pesar de ser reducido, tenemos sobrados casos de personas que han triunfado en Argentina,

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de profesores que incentivamos e insistimos para que los alumnos se capaciten en idiomas y todos los cursos disponibles necesarios para que salgan más preparados de lo que nosotros le podemos dar.

Cuando se reciban no tendrán tiempo para estudiar; y cuando salgan, si han estudiado previamente, tendrán excelentes herramientas. Desde nuestro lugar como formadores, esa es nuestra contribución para que haya excelentes profesionales. La evaluación sobre resultados es muy buena al evidenciar que la gran mayoría pasan al sector productivo privado, quedando una porción muy baja en el sector público”.

Interacción entre empresas y centros de estudios Los profesionales entrevistados son críticos respecto a la actualidad de la interacción entre empresas y universidades. Sobre ello, el Ing. Alberto Grasso informa: “en general no existe mucha interacción por parte del sector privado, de momento que está preocupado por producir. Considero que el problema está del lado de los centros universitarios: es por ello que cuando los alumnos están por hacer su trabajo final nos contactamos con colegas que trabajan en empresas mineras, que han sido nuestros alumnos en la mayoría de los casos. Y allí que les planteo qué podemos hacer para una conseguir una pasantía de 3-4 meses, y que ello

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sirva para que el alumno se traslade a la mina, termine su trabajo, lo conozcan, y muy probablemente lo terminen empleando en el futuro. Pero se debería gestionar un poco más, sobre todo desde el lado institucional”. El Ing. Alfredo Beretta detalla al respecto: “Existe una mayor colaboración de los proveedores que por parte de las empresas mineras. Algunas organizaciones como Metso, Austin Powder, Sandvik están formando compradores. Pero las mineras podrían colaborar aún más. A partir de la gestión de la universidad se puede obtener algo de las mineras, como el caso de la formación”.

Mayor interés de proveedores que de mineras por mismo perfil profesional “La empresa minera tiene que producir, y si hay algún problema lo pueden solucionar incorporando algún profesional de otro país, como Perú o Chile. En cambio, el proveedor necesita alguien que conozca el terreno”, afirma el Ing. Alberto Grasso. A su vez, el Ing. Alfredo Beretta pone de manifiesto: “Existen ejemplos como el caso de Minera Alumbrera, donde en algún momento el profesional sanjuanino en el yacimiento era poderoso. Ahora tratan de no incorporarlo para que pueda participar un profesional local”.

El rol de las tecnicaturas que se dan en los departamentos En otro orden, y en relación a las tecnicaturas que se dan en los departamentos mineros, el Ing. Grasso observa: “Los ingresantes son personas con títulos secundarios, y salen con el título de egresados universitarios. Cuando iniciamos en 1997 en el departamento Iglesia, entre la universidad y el gobierno, el esfuerzo provino de esta casa de estudios.

ganizaciones que proveían fondos que la jefatura la dividía en 2 o 3 alumnos en función de su grado de avance. Con ello no había que pensar en buscar en algún trabajo extra, porque con eso se pagaba el alquiler y otros gastos. Ninguna organización imponía condiciones, con la única excepción de Río Turbio que solicitaba terminar la beca en sitio, y luego quedarse a trabajar por el transcurso de 2 años”, asevera el Ing. Grasso. Mientras tanto, el Ing. Beretta resalta que “sería ideal que las empresas mineras hicieran un mayor esfuerzo, por-

”Se está fallando en lo que refiere a la burocracia; se trata todo de un tema de gestión. La empresa minera puede estar reticente, pero es necesario demostrar interés; hay que tener ganas y ser persistentes” (Ing. Alberto Grasso)

Es preciso recordar que elaboramos un proyecto, lo presentamos al rector, y comenzamos en la localidad de Rodeo, iniciando el primer semestre en el mes de agosto”. Por lo tanto, queda demostrado que la Universidad tiene que tomar un rol proactivo: “También pasó en Jáchal, y luego ahora en Valle Fértil. La Universidad tiene el factor humano, lo generamos, y luego el gobierno nos apoya. Antes, en los ‘80, existían becas de Río Turbio, Mina Aguilar, Farallón Negro, Sierra Grande y el Banco Nacional de Desarrollo, or-

que con las prácticas de verano ayudan, pero eso no es suficiente”. ”Se está fallando en lo que refiere a la burocracia; se trata todo de un tema de gestión. La empresa minera puede estar reticente, pero es necesario demostrar interés; hay que tener ganas y ser persistentes. De esa manera se puede lograr un mayor compromiso de la empresa minera en lo que respecta a becas y asistencia. Ello redundará en beneficio para todos los involucrados”, comenta el Ing. Alberto Grasso a modo de conclusión.

BTZ Minera

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Somos una empresa a disposición de la producción” Ing. Jaime Bergé, Presidente de BTZ Minera S.A.

La trayectoria de BTZ Minera S.A. ya se remonta a un cuarto de siglo, período en el que esta organización ha sido partícipe directo de los grandes cambios acaecidos en la industria minera. De la misma manera, la compañía sanjuanina ha sabido diversificar su negocio hacia otros sectores como construcción. El Ing. Jaime Bergé, Presidente de BTZ Minera S.A. y referente del sector minero, analiza la evolución histórica de una organización que se caracteriza por ofrecer soluciones de calidad.

“

BTZ nace en 1987 con el Ing. Eduardo Zeballos, que organiza una empresa llamada Eduardo Zeballos & Asociados S.R.L., y en 1989 – aproximadamente- se asocia el Ing. Aníbal Torés. Finalmente, en 1992 me asocio con estos dos profesionales. La sociedad cambia de nombre a BTZ Minera S.R.L., y luego a BTZ Minera S.A.” De esta manera, el Ing. Jaime Bergé recuerda los orígenes de la compañía que preside, resaltando que se trataba de “una empresa que empezó de la nada, pero con la fuerte intención de trabajar. Los primeros trabajos fueron la realización de los caminos de las canteras de

Luego operamos la planta de carbones y cuarzo de Electrometalúrgica Andina conjuntamente, y en 1994 comenzamos a operar el contrato de provisión de materias primas a Loma Negra, por lo que ya llevamos unos 24 años con esta compañía, es un contrato que se fija año tras año”. Por fuera de la provincia de San Juan, el Ing. Jaime Bergé repasa el trabajo de BTZ Minera S.A.: "La compañía también estuvo en San Luis con obras civiles, siempre sobre roca haciendo zanjas con voladuras para obras de cloaca, acueductos y agua. Posteriormente realizamos una

“BTZ Minera S.A. es una empresa que empezó de la nada, pero con la fuerte intención de trabajar. En este momento, el plantel está conformado por 105 personas”.

Loma Negra en Rivadavia, después los túneles de Chezanco-El Zancarrón –proyecto con vetas con alto contenido aurífero- a la altura de Del Carmen en 198990 para una empresa española. EDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

muy bonita obra, el dique de carena en Puerto Deseado, una obra muy grande e importante, con mucho valor porque lo presenté en un importante congreso minero. Carenar un barco

es sacarlo del agua, por lo que hicimos un canal bajo el agua para que el barco entrara en la ría de Deseado y pudiera salir fuera del agua. La excavación estaba toda debajo del agua, de tal manera que cuando la marea subía se llenaba el dique y el barco entraba flotando, y cuando bajaba el barco quedaba seco, allí se cerraban las compuertas y se lo reparaba y pintaba”. Con el advenimiento de la Nueva Minería, la compañía tomó nuevos rumbos: “Empezamos a explotar unas minas en el sur como mina Marta, luego seguimos con un contrato con Yamana Gold en lo que hace a la preparación de la mina Gualcamayo subterránea, sumado a la participación del desarrollo de la mina Casposo a cielo abierta y subterránea. Así nos fuimos insertando y creciendo en paralelo al desarrollo de la minería”. De cualquier manera, el entrevistado aclara que “ese camino se empezó a perder un poco últimamente porque no ha habido nuevas inversiones en www.panorama-minero.com

minería, por lo que no había nuevas obras, y BTZ Minera viró un poco hacia el sector constructivo. Hoy estamos desarrollando dos obras importantes de redes de agua y cloacas, así como en un túnel carretero en la provincia de La Rioja que es muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería porque tiene unos 11,5 metros de ancho y 7,8 metros de alto en la zona de Sanagasta. Son dos túneles, uno de 550-560 metros y otro de 1.000 metros, así que son obras importantes”. “En el ámbito de la provincia de San Juan explotamos varias canteras –Compañía Minera del Pacífico, Loma Negra- donde estamos presentes con voladu-

ras, excavación y transporte del material. Todo lo que es la explotación de la cantera, dejando la piedra dentro de la trituradora. Ahora estamos comenzando con todo el destape de Sibelco”.

nas, equipos y vehículos de producción. Cuando comenzamos teníamos solo 2. Al momento, el plantel de BTZ Minera está conformado por 105 personas, mientras que al principio éramos un máximo de 12 personas.

“En el ámbito de la provincia de San Juan explotamos varias canteras –Compañía Minera del Pacífico, Loma Negra- donde estamos presentes con voladuras, excavación y transporte del material.

A modo de conclusión, el Ing. Jaime Bergé reflexiona: “Hemos crecido muy modestamente a lo largo del tiempo, pero en estos 25 años ha sido mucho porque hoy tenemos más de 100 máqui-

Somos una empresa a disposición de la producción, siempre dispuestos a colaborar y contribuir al desarrollo de las grandes corporaciones”.

Litio

PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

Cómo obtener más valor de las salmueras Las mejoras tecnológicas reducen costos y aumentan la recuperación de litio Por Andrew Downing1, Jack Zhang2 y Bryan Schreiner3

Este artículo fue escrito en colaboración con Lucinda Wood, experta en la industria de extracción de metales.

l litio, el metal más liviano de la tierra, tiene numerosas aplicaciones, desde grasa lubricante y fabricación de vidrio hasta baterías recargables que accionan gran cantidad de herramientas portátiles, dispositivos electrónicos móviles y vehículos eléctricos. La demanda de baterías de litio recargables y livianas ha aumentado significativamente con el crecimiento del mercado de los dispositivos móviles, los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable.

1. Andrew Downing es Business Intelligence Coordinator en SRC (Saskatchewan Research Council) 2. Jack Zhang es Ingeniero Senior de Procesamiento Mineral e Hidrometalurgia en SRC (Saskatchewan Research Council) 3. Bryan Schreiner es Geocientífico Jefe en la División Minería y Metales de SRC (Saskatchewan Research Council) 4. https://business.fin ancialpost.com/co mmodities/mining /lithium-is-thelatest-hot-metalcommodity-butinvestor-fevercould-be-cooling

Según el Financial Post4, estudios recientes han demostrado que se prevé un aumento de la demanda de litio del 73% para 2025, a medida que los vehículos eléctricos se vuelvan más viables y más países impongan restricciones a los automóviles que funcionan con nafta o diésel. El desafío para la industria minera es seguir el ritmo de este rápido

salmueras, las concentraciones son bajas y cada fuente tiene sus propias características. Esto hace que la extracción sea costosa y demande mucho tiempo: dos desafíos importantes que las empresas mineras deben enfrentar en el sector del litio. Aunque existen algunas operaciones actuales en las que se está extrayendo litio de salmueras con tecnologías tradicionales, el mercado está impulsando soluciones de recuperación más eficientes y viables desde el punto de vista económico, de manera que las empresas puedan posicionarse bien en la carrera del litio.

¿De dónde se obtiene y cómo se extrae el litio? Las fuentes típicas de litio son los depósitos de roca dura, tal como la petalita o la espodumena, los depósitos sedimentarios, tales como las arcillas, o los depósitos de salmuera de aguas subterráneas sali-

“Las tecnologías de tratamiento posterior de las salmueras pueden resultar más desafiantes que los procesos tradicionales de roca dura, debido a la complejidad de la operación de las unidades y los requerimientos generalmente mayores de agua y energía”.

aumento de la demanda del mercado. Si bien el litio se encuentra en gran cantidad de minerales y en algunas

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nas (salares). Las salmueras de salar, a menudo ubicadas debajo de lechos de lagos secos, son reservorios subterráneos con altas concentraciones de sales, entre las que

se incluyen el litio, el potasio y el sodio. Si bien las minas de roca dura son conocidas por producir litio de mayor pureza, los costos de procesamiento asociados suelen ser mayores a los de la recuperación de litio de salmueras. A pesar de esta ventaja, las tecnologías de tratamiento posterior de las salmueras pueden resultar más desafiantes que los procesos tradicionales de roca dura, debido a la complejidad de la operación de las unidades y los requerimientos generalmente mayores de agua y energía. Además, cada salmuera requiere una secuencia de proceso única que debe ser desarrollada y probada en modelos piloto para garantizar el logro de los niveles de producción a escala industrial. Existen depósitos de salmuera con concentraciones económicamente significativas en todo el mundo, incluido Canadá (en particular en Alberta y Saskatchewan) y en otros lugares tales como el triángulo del litio en América del Sur (norte de Chile, norte de Argentina y sur de Bolivia). La minería de roca dura para extraer litio está especialmente extendida en Australia, pero también hay reservas en los EE. UU., Canadá, Brasil, Irlanda, Finlandia, Rusia y la República Democrática del Congo. El procesamiento tradicional de la salmuera incluye bombearla desde pozos hasta varias lagunas de evaporación en etapas de unos cientos de metros de ancho, en donde se concentra el litio (y a menudo el potasio como derivado) y se

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Litio

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merosos minerales, entre los que se incluyen elementos no deseados en cantidades significativas, como el magnesio, que debe ser separado hasta que solo quede litio. El magnesio suele precipitarse con la cal en las lagunas. El hidróxido de magnesio resultante debe ser eliminado y además demanda grandes cantidades de reactivo.

precipitan magnesio y calcio con cal. A continuación, la salmuera concentrada se somete a una serie de pasos de eliminación de impurezas, tales como extracción de solventes, intercambio iónico, cristalización y separación de sólidos y líquidos para producir una sal de litio (por ejemplo, hidróxido, carbonato) que en general no tiene pureza grado batería, que requiere pasos de purificación adicionales.

Desafíos de la recuperación de litio a partir de salmuera Las empresas mineras enfrentan numerosos desafíos en la recuperación de litio a partir de salmueras. Las lagunas requieren gran inversión de capital, y la evaporación solar puede llevar de 18 a 24 meses

Otro desafío son las etapas de calentamiento y enfriamiento significativos por las que debe pasar la salmuera con concentración de litio. El uso de agua de alta calidad contribuye al consumo de energía y agua. Por otra parte, las salmueras también contienen derivados deseables como el potasio, que podrían aumentar el valor económico de los depósitos si pueden recuperarse con éxito.

Mejoramiento de los métodos para la extracción y procesamiento de litio Para desarrollar plantas de litio a partir de salmuera eficaces, los pasos del proceso suelen estudiarse solo a escala de banco, o como serie de unidades discretas en una planta piloto. Generalmente no operan según el diseño debido a la compleja composición química de la solución. SRC está trabajando con empresas

“Las salmueras también contienen derivados deseables como el potasio, que podrían aumentar el valor económico de los depósitos si pueden recuperarse con éxito”.

La recuperación de litio de roca dura y de depósitos de arcilla involucra una serie de pasos de procesamiento físico (por ejemplo, molienda y flotación) combinados con otros pasos hidrometalúrgicos (por ejemplo, lixiviación, en donde la solución pasa también por etapas de remoción de impurezas) para eliminar elementos no deseados antes de la precipitación para obtener carbonato de litio. SRC ha trabajado con empresas en Canadá, Australia y los EE. UU. para recuperar litio de espodumena, lepidolita, petalita, esmectita, ilita, pegmatita y otros minerales de roca dura con litio y de depósitos de arcilla. Además de probar y optimizar los procesos de recuperación de litio propios de las empresas, nuestro equipo de Minería y minerales está desarrollando también su propia recuperación de litio más selectiva y rentable, para superar los desafíos del proceso de recuperación de litio tradicional. La implementación exitosa de esta tecnología de recuperación selectiva reducirá significativamente el costo de producción del litio – tanto de capital como operativo – y facilitará la recuperación y producción de litio grado batería. Las salmueras tienen el potencial de brindar importantes recursos de litio en el futuro. Con el crecimiento de la industria, habrá nuevos desafíos y oportunidades que exigirán métodos y procesos innovadores para ayudar a las empresas mineras a obtener más valor de sus salmueras de manera sostenible. Más información

según las precipitaciones, las horas de luz solar, la humedad, la intensidad del viento y la temperatura, todas condiciones sobre las que la empresa no tiene control alguno. Las lagunas también se asocian con altas pérdidas de litio, de hasta 50% de la salmuera alimentada, a menos que se use un costoso revestimiento. 5. https://www.src.sk. ca/industries/mining

Además, las salmueras que contienen litio están compuestas por nu-

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mineras en el desarrollo de procesos de recuperación de litio de diversas fuentes para elaborar productos de litio de grado batería, y también para hacer proyectos pilotos y pruebas de nuevas tecnologías de recuperación de litio. Nuestro equipo de Minería y minerales5 desarrolla, optimiza y prueba tecnologías de recuperación de litio de todas las fuentes: rocas duras, arcilla y soluciones (salmuera y agua producida).

Con la ayuda de los laboratorios geoanalítico , metalúrgico y ambiental de SRC, así como con sus recursos y conocimientos de tecnología aplicada en recuperación de litio (y potasio) de salmueras, las empresas pueden desarrollar proyectos pilotos de cualquier proceso industrialmente. The Pipe Flow Technology Centre™ en SRC también garantiza a los clientes la posibilidad de seleccionar sistemas y materiales de transporte de solución óptimos.

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Liex S.A. completa el primer pozo de producción en 3Q

iex S.A., subsidiaria de Neo Lithium Corp., comunicó la finalización del primer pozo de producción en el proyecto Tres Quebradas, ubicado en la localidad de Fiambalá, provincia de Catamarca. El pozo en cuestión fue construido con caños de 12 pulgadas de diámetro con filtros de galvanizado con una profundidad de 100 metros.

Los técnicos y operarios ya comenzaron los ensayos de bombeo con capacidad de producción en el pozo, que es capaz de proveer hasta 90 litros por segundo de salmuera de alta ley. Con 5 pozos iguales, la empresa podría alcanzar su capacidad productiva final. El Proyecto Tres Quebradas está ubicado sobre la Cordillera de los

Andes, a más de 4.000 metros de altura, y a escasos kilómetros del límite con Chile. Según los estudios ya realizados, estaría en condiciones de producir 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La empresa se encuentra completando la construcción de la planta piloto de producción de carbonato de litio, la cual se estima que estará operativa en 2019.

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La actualidad de los minerales industriales en San Juan El Ing. Jaime Bergé ofrece un minucioso análisis del estado de situación de los minerales industriales de la provincia de San Juan. El referente empresario, que presidió la Cámara Minera provincial por dos décadas, observa las fortalezas y debilidades del sector calero, de travertinos, cuarzo, feldespato y mica, verdaderas marcas registradas del segmento de los minerales industriales de la provincia cuyana. Algunas de las claves para el sostenimiento de estas actividades requerirán mayores inversiones, tecnología, así como políticas de fomento para Panorámica de las operaciones de Minera Tea

Cales y Travertinos Desafíos ante nuevas tendencias de consumo

de la gente superior a cualquier otro producto”, comenta el Ing. Bergé.

“El de las cales y travertinos es un tema preocupante, sobre todo por las nuevas tendencias. En el caso de los travertinos, hubo una época de esplendor entre los ’50 y los‘70, y luego lo que pasó es que los materiales de construcción comenzaron a ser fabricados artificialmente, con calidad y bellezas bastante destacadas. Por lo tanto, los productos naturales pasaron a ser

“Esta situación implicó el inicio de un decaimiento, por lo que es necesario comenzar a competir con algunas diferencias”. En este sentido, el entrevistado es enfático al destacar que “hay que darle un valor a los travertinos y al resto de los productos de la marmolería, a efectos de poder insertarlos en un nuevo sistema o moda dentro de la construcción arquitectónica.

“Se debe dar un valor a los travertinos y al resto de los productos de la marmolería, a efectos de poder insertarlos en un nuevo sistema o moda dentro de la construcción arquitectónica. Se trata de un mercado poco explotado, y deberíamos alcanzar pisos competitivos”. caros y dejaron de tener un mercado que hasta ese momento era muy creciente, porque los edificios públicos y las grandes construcciones eran revertidos por estos travertinos u otros mármoles, o por granito. Ejemplo de ello son los pisos de los bancos, que utilizaban materiales duros productos de piedras cortadas en telares y pulidas, mostrando resistencia al tránsito EDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

Entre los ‘80 y ‘90 se habían puesto de moda los granitos azules y lila, y quien los tenía los ponía en valor. El granito negro resalta en cocinas y mesadas. En concreto, se trata de un mercado poco explotado, y deberíamos alcanzar pisos competitivos”. El entrevistado no deja de resaltar que la de los travertinos en

San Juan es una industria bastante formalizada: “deben haber 4 o 5 plantas que cortan y pulen –tienen su cantera, sacan el producto y le dan valor-; la mayoría tiene una industrialización de su producto. El valor se lo da cuando tiene un perfil comercial que le permita venderse en el mercado ya sea entregando baldosas o productos diseñados especialmente como cuestiones de arte, ya sea fuentes o estatuas”. En el análisis del sector calero, el Ing. Jaime Bergé asevera: “Lo que ocurre con los travertinos es lo mismo que le está pasando a la cal. En las grandes ciudades está creciendo la construcción en seco, por lo que prácticamente no se utiliza cal, y en otros casos se está construyendo con ladrillos huecos y premezclado (la cal ya viene incorporada a la arena y al cemento) de manera que los albañiles lo único que realizan es comenzar a revocar o pegar ladrillos. De esta forma, la cal que sale de la calera –hidratada en bolsatiene un mercado cada vez más pequeño de momento que hay muchas fábricas que se dedican a hacer el premezclado, y en las grandes ciudades –aunque sea www.panorama-minero.com

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Cuarzo, Feldespato y Mica – Necesidad de participación estatal

La planta de Cefas, uno de los grandes actores del sector calero de San Juan.

por mayor comodidad y más caro- no hay mezcla en obras y evitan el polvo. Por lo tanto, el viejo mercado de la bolsa de cal se está perdiendo”. ”Es por ello que los pequeños productores caleros también tendrán que modernizarse e instalar una fábrica de premezclados para dar mayor valor a sus productos. Esto es la cadena de valor de la industria”, asevera el Ing. Jaime Bergé. “Los grandes productores ya venden a la construcción y tienen grandes contratos, no venden al menudeo; el abastecimiento de los albañiles está a cargo de los corralones.

“En San Juan, el cuarzo es un producto que siempre se presenta en las pegmatitas, muy adherido al feldespato y la mica. Es por ello que se trata de explotaciones muy artesanales que cuestan realizarlas desde el punto de vista de grandes volúmenes. No obstante, ha habido plantas importantes –Cerámica Zanon tuvo una planta en los ’90 en Valle Fértil- para producir cuarzo y feldespato, minerales que se producían, molían y llevaban en bolsones, pero nunca alcanzó las cantidades deseadas porque los productores locales no lograban mantener un volumen estable de abastecimiento debido a que los yacimientos de cuarzo y feldespato son muy mezclados, y también se puede presentar mica, la que actúa como un “veneno” porque contamina todo”, observa el Ing. Jaime Bergé respecto a la situación del cuarzo y feldespato. “Resulta difícil encontrar canteras de cuarzo con frentes muy limpios y de buena calidad. Y eso hace que ese mercado fuera limitado a pequeños producto-

“El viejo mercado de la bolsa de cal se está perdiendo. Es por ello que los pequeños productores caleros también tendrán que modernizarse e instalar una fábrica de premezclados para dar mayor valor a sus productos”.

Las grandes corporaciones pueden hacer premezcla porque disponen de fondos. A ello hay que agregar que el 90% de la oferta de los grandes productores tiene como destino la industria, y el saldo es el 10% de los finos que no se puede vender a la industria y se destina a la construcción. Los pequeños productos son netamente proveedores de la construcción y, se encuentran en una situación complicada”. EDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

res, los que muchas veces le venden a Piedra Grande La Toma, compañía con una importante planta grande en San Luis. Desde allí se exporta cuarzo y feldespato molido a malla 400, un producto de alto valor y buena comercialización a nivel internacional para pisos de alto tránsito y porcelanato. Creo que si se organizan los pequeños productores, apoyándolos y montando una planta que procese el producto, es posible que el sistema se pueda poner en

marcha”. De cualquier manera, el Ing. Jaime Bergé pone de manifiesto que “tiene que haber un accionar por parte del estado en este caso: existen tantos productores en la zona de Valle Fértil que deberían aglutinarse a través de una organización -cooperativa o sociedad mixta entre estado y privado con mayoría estatalque podría garantizar que una empresa como Ferrum pueda montar una planta en San Juan y producir en gran escala y exportar. Creo que es posible y razonable, porque el producto existe y es de alta calidad”. “Las estadísticas de producción son muy erráticas. Ello de momento que hubieron muchos años donde la actividad del cuarzo y feldespato fue muy intensa, probablemente llegando a las 50.000-60.000 mil toneladas anuales en cada caso, y otros años con unas 12.000 toneladas anuales. Es decir que está el escenario de haber pasado de 10.000 a 60.000 toneladas de un año a otro por los vaivenes producidos por el mercado. Cuando el dólar estaba atractivo y había exportaciones, probablemente la gente de Piedra Grande La Toma haya ido a Valle Fértil a comprar material y activar productores, y en momentos de baja se retirara. La producción es de picos, buenos y malos, y eso no es bueno. Es por ello que el estado tendría que regular un poco la situación con un plan que establezca un mínimo de 35.000-40.000 toneladas, y un máximo de 60.000 toneladas en una primera etapa, para luego ir cumpliendo etapas porque el pequeño productor que compra maquinarias invierte en equipo, entrega material, y se genera previsibilidad. Habría que ver una política de sostenimiento: los precios no han sido muy malos, pero los vaivenes productivos lo hacen difícil de momento que está atado al dólar”, finaliza el Ing. Jaime Bergé. www.panorama-minero.com

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“Los cambios en infraestructura podrían acelerar el proceso de inversión” Lic. Facundo Huidobro, Presidente de la Cámara de la Minería de Salta

Como Presidente de la Cámara de la Minería de Salta, el Lic. Facundo Huidobro plantea el venturoso futuro minero para la provincia del NOA. En el marco de ese espíritu, Huidobro remarca que las claves para la puesta en funcionamiento de los emprendimientos dependerán del avance en materia de infraestructura.

“

Con una visión optimista de la inversión que se está pensando en Salta, no me cabe duda de que será una de las provincias donde se darán mayores inversiones en los próximos años. En el mismo sentido, si se considerara a Taca Taca nos estaríamos yendo a una escala mayor aún. En lo que respecta al resto de los proyectos en Salta el oro con el caso de Lindero, AbraPlata en Diablillos (plata y oro), y los de litio -Eramine, Rincon Mining (antes Ady), Litio Minera Argentina, Galaxy, Millennial Lithium, PepinNini, PLASA y Posco- estaremos en los US$3.000 millones

caso de caminos tenemos 3 o 4 rutas; la principal es la Ruta Nacional 51, una arteria por donde pasarán la mayoría de los insumos y productos mineros del NOA. Al día de hoy es una cuestión estratégica la finalización de la pavimentación de la principal conexión de Salta con el resto del mundo. Ello obliga a que en el día de mañana, con la puesta en marcha de proyectos metalíferos y de litio, así como mayor capacidad productiva, se necesite de una pavimentación urgente. Cuando hablo de la RN 51 también hablo de una infraestructura de Aduana adecuada para grandes cargas y

“Todos los estudios de factibilidad de muchos de los proyectos que están en la Puna, que tienen pensado circular por la RN 51, hoy se encuentran realizando números, y está en nosotros que esos números mejoren en la medida en que se mejore la infraestructura”.

de inversión en los 4 próximos años”. “Pero todo está supeditado a cambios que podrían acelerar el proceso de inversión, y en eso hay varios puntos que mejorar, como el caso de infraestructura de caminos, de energía (eléctrica o gas), y ferroviaria. En el EDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

que no sea solo para turismo”. “Los vecinos chilenos fueron más visionarios que nosotros con la pavimentación, de momento que la han completado hasta el paso de Sico, donde empieza la RN 51. Nos falta el asfalto desde San Antonio de los Cobres hasta paso de Sico,

una distancia de 150 km, aproximadamente, que son fundamentales. Desde la Cámara de la Minería de Salta estamos trabajando junto a varias organizaciones incluida la Dirección Nacional de Vialidad con el fin de lograrlo: si la burocracia para una licitación de un estudio de ingeniería implica que hay que esperar un año, estamos dispuestos a buscar una solución como Cámara para lograr celeridad en el proceso. Todos los estudios de factibilidad de muchos de los proyectos que están en la Puna, que tienen pensado circular por la RN 51, hoy se encuentran realizando números, y está en nosotros que esos números mejoren en la medida en que se mejore la infraestructura”. “Otra de las rutas importantes es la Ruta Provincial 27, que conecta toda la Puna occidental salteña con el resto de la Puna. Allí es donde se sitúan Taca Taca, Lindero, Río Grande, y muchas de las mineras que hoy están explorando – Lithium Minera Argentina, PepinNini, Argentina Lithium, LSC Lithium, Hannaq, Lítica, entre otras. Si uno mira el acceso vial a esa región es muy complejo, los ojos están puestos en ese cuello de botella, sobre todo en la región www.panorama-minero.com

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Mapa de la provincia de Salta, donde se localizan los principales proyectos, y se especifican las zonas con mayores desafíos en materia de infraestructura.

de Los Colorados, una calzada arcillosa que se corta todos los años. Creo que la provincia de Salta no debe esperar a que se concrete la factibilidad de TacaTaca para realizar una ruta nueva para que por ahí transite la mayor producción económica de la Provincia de Salta. No hay dudas que una señal en este aspecto alentaría sensiblemente las inversiones de la Puna Occidental salteña”. “Tampoco podemos dejar de nombrar la Ruta Provincial 129, que conecta San Antonio de los Cobres con Santa Rosa de los Pastos Grandes, y surge a la altura de la mina La Poma. Esa ruta merece un tratamiento especial urgente, porque hay muchas empresas de litio, así como

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observando la incidencia del estado del flete”.

que la mayoría de ese volumen se efectuará por ferrocarril”.

“A nivel de FF.CC. estuvimos reunidos con el Presidente de Ferrocarriles Argentinos, Ezequiel Lemos, y con el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, comentando la necesidad de concretar un ferrocarril confiable y transitable como el C14. Ya se trabajó mucho en eso durante el año pasado, y se ha logrado cierta mejora, aunque no la total. Al momento ayuda al transporte que realiza Minera del Altiplano de importar carbonato de sodio (soda ash) y exportar carbonato de litio, en términos de US$400-500 por cada formación, con 1 o 2 formaciones semanales”.

“Estoy convencido que todos los proyectos se van a concretar, porque creo que Salta está predestinada a ser una provincia minera. Ahora, está en nosotros poner el cuándo. Esto se logra trabajando más, y realizando gestiones para que se materialice. Todo ello potencia la interacción con los proveedores mineros de Salta (CAPEMISA) y la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina (CAPROSEMITP)”.

“Cuando hablamos de producción mineral, no nos referimos únicamente al producto terminado. Ello de momento que debemos tener en cuenta la cantidad de cal, carbonato de sodio, bienes superpesados y cargas sobredimensionadas. También se habla de una gran cantidad de personal y servicios que, cuando se pone sobre la mesa, tendrá un tránsito importante. De allí es que tenemos que estar preparados para lo que se viene, y trabajar en forma permanente desde la Cámara con organismos provincia-

las productoras boratíferas Santa Rita, Ulex, Bórax-, que obviamente están pensando en aumentar la producción, pero

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les y nacionales. Tenemos que pensar que para el 2022 en un cálculo optimista, se transportarán 1.600.000 tn/año y se confía

“Finalmente, la energía en sitio será uno de los grandes desafíos para la factibilidad de los proyectos mineros en la Puna. Actualmente significa una de las principales barreras en el momento del estudio de la factibilidad donde el emprendimiento debe elegir entre diésel, gas, electricidad o solar. Hoy la Puna cuenta con una línea eléctrica 345 KVA (Termoandes) que cruza la Puna desde Este a Oeste con rumbo a Chile “sin escalas”, recientemente la decisión de dos campos fotovoltaicos obliga a la construcción de estaciones transformadoras desde las cuales posiblemente se puedan generar proyectos de provisión eléctrica a algunos de los emprendimientos mineros cercanos. El gasoducto por otra parte ya en su máxima capacidad de transporte, ameritará una expansión de su contenido o la construcción de otro gasoducto paralelo”. “Todo lo dicho nos da una pauta del futuro promisorio que tiene la minería en Salta. Está en los gobiernos provinciales y nacionales acelerar los procesos de inversión privada a través de la generación de confianza plasmada en la construcción de infraestructura necesaria que los emprendimientos necesitan”. www.panorama-minero.com

Finning

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Autonomía en minería a cielo abierto y subterránea, y los cambios que se avecinan Simulación de equipos autónomos de Finning en el marco de la Expomin 2018

“

La autonomía en minería de superficie y subterránea está cambiando el paradigma en términos de ambos factores. Como Finning, vamos a ser actores de otra transformación dramática en nuestra industria. Operaciones mineras donde todos los equipos se mueven en forma autónoma sin operadores, sin riesgo y con altísimos niveles de productividad, y

“Estimamos que a fines de 2018 estarán operando un total de 223 camiones de superficie Caterpillar, administrados por su tecnología de automatización “Command”, la cual permite cambiar la velocidad de los equipos según las condiciones de la vía y puede combinarse con camiones manuales (interoperabilidad), entre otras ventajas”. con control y administración remotos. Eso, y más, ya no es un sueño. Es una realidad de la cual Finning es parte y hoy está empezando a ocurrir, brindando nueva tecnología que se pone a disposición de la minería para cambiar la historia. Dependiendo de la aplicación, usuarios están obteniendo aumentos de entre 15% y 30% por los mayores usos del activo o menores tiempos de ciclo que estas tecnologías pueden entregar, en forma segura y consistente”.

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ñada para una operación de más de 150 camiones y ya se está usando en minas de cobre y de arenas petrolíferas en Canadá, y de mineral de hierro en Australia y Sudamérica”. “En la Minería subterránea Caterpillar ha ampliado su portafolio de tecnologías, desde los sistemas de despacho, herramientas para triangulación y conectividad dentro de los túneles, telemetría de signos vitales de las máquinas, hasta tele operación y autonomía hoy para cargadores de bajo per-

fil, y en un futuro cercano camiones que operan túneles mineros. Caterpillar diseña estas soluciones tecnológicas, al igual que sus equipos, con seguridad como primera prioridad. La máxima es que la operación autónoma se restringe a áreas confinadas o aisladas exclusivas para las máquinas, para no hacer daño a personas u otras máquinas no automatizadas. Para esto se utiliza un sistema de control en tiempo real que monitorea el estado de cierre de piolas de seguridad, rejas de segregación, o cortinas de luz, e inmediatamente se detendrá la operación del área si una persona la traspasa. En términos técnicos este sistema se denomina semi autónomo, ya que se automatizan los procesos de traslado, al igual que la descarga, pero la carga la realiza un operador considerando las condiciones del frente de trabajo. Estas tecnologías están hoy operando en Chile, y tienen mucha proyección para el mercado argentino”. “Como demostración de nuestra firme apuesta por las tecnologías, para la Expomin 2018 efectuada en abril, Finning realizó un proceso simulado de autonomía y programación de cargadores R1600H para minería subterránea, muy pocas veces visto en el

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mundo y que llegó exclusivamente a Chile para ser la principal atracción de esta importante feria de la industria minera. La demostración de dos modernos cargadores subterráneos, o LHD, se realizó en una superficie de 7.000 m2, con un circuito de estrechos caminos que simulaban las condiciones reales de los túneles existentes en la minería subterránea.

temas de control fueron explicados en detalle por el personal experto de Finning que también estuvo dispuesto en todo momento para responder las consultas e inquietudes que manifestaron los asistentes. A la hora del balance, creemos que nos hemos puesto la vara muy alta para la próxima Expomin, consideramos que nuestra presentación

“Como demostración de nuestra firme apuesta por las tecnologías, para la Expomin 2018 efectuada en abril, Finning realizó un proceso simulado de autonomía y programación de cargadores R1600H para minería subterránea, muy pocas veces visto en el mundo y que llegó exclusivamente a Chile para ser la principal atracción de esta importante feria de la industria minera”. En una suerte de laberinto, dos equipos sin tripulante hacían recorridos programados con absoluta precisión y eran controlados remotamente desde una cabina de control, y sus maniobras y sis-

fue un éxito, lo que quedó demostrado en el interés por concurrir a las demos de los asistentes a la Feria. Recibimos mucho público general y también empresas que se mostraron muy interesadas en

ser parte de esta autonomía tanto en superficie como en minería subterránea. Fue una gran apuesta y estamos muy satisfechos de los resultados, ya que esta exhibición única en Latinoamérica, demuestra que estamos ante un positivo cambio de rumbo no solo para Finning sino que para toda la industria”.

La demostración realizada por Finning en Chile se ha visto muy pocas veces en el mundo

Volvo

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Volvo Trucks lanza el FM330 6X2T y presenta la gama más amplia de camiones para escalabilidad Líder en transporte de cargas pesadas y semipesadas, Volvo Trucks Argentina presenta el FM 330 6x2 Tractor, un nuevo camión económico con un motor de 11 litros de alto torque que permite transportar hasta 52,5 toneladas de la manera más eficiente con toda la tecnología y seguridad de la línea F. De esta manera Volvo completa la oferta más amplia de camiones para responder al nuevo contexto con ofertas de camiones hasta 75 toneladas y excelentes resultados demostrados.

configuraciones 6x2 y 6x4 que la marca ya posee en el mercado respondiendo a este cambio de legislación.

rente al nuevo decreto que permite el incremento de carga a más de 45 toneladas, el panorama de cada transportista cambió y prima más que nunca la relación costo/beneficio por tonelada transportada. En este contexto, Volvo Trucks -que ya cuenta con vasta trayectoria en el mercado local y es líder en el mercado regional en cargas hasta 75 toneladas de PBTC- lanza un nuevo modelo que se suma a la oferta de

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Se trata del nuevo Volvo FM 330 6x2T Evo Win, un camión accesible, de bajo consumo de combustible, con capacidad de transportar hasta 52,5 toneladas de PBTC. Está enfocado en lograr el menor costo por tonelada transportada de la manera más eficiente y segura. Cuenta con: motor de 11 litros, 330 CV de potencia, 1600Nm de torque, entre ejes más corto que permiten optimizar el largo total y la distribución de carga, suspensión trasera neumática de 8 pulmones, regulable en altura, que brinda además de un excelente confort de manejo, una menor tara, mayor capacidad de combustible y autonomía del mercado, altos estándares en seguridad con frenos a disco con EBS, control de trac-

ción y freno de motor en válvulas, con controles integrados junto con el freno de remolque. Además posee también la caja automatizada Ishift para una conducción más precisa y eficiente, computadora de abordo, volante multifunción con todos los mandos al volante, freno de estacionamiento eléctrico y una amplia cama para un mayor confort dentro de la cabina. Este nuevo Volvo FM viene a integrar la recientemente lanzada configuración Evo Win en la línea FH con el Volvo FH 420 4x2T y 6x2T Evo Win, este último apto para aplicaciones de más de 45 toneladas y para la configuración bitren de 60 toneladas. Estas nuevas versiones están enfocadas en maximizar la productividad con un camión económico, brindando performance, ahorro de combustible y la mayor capacidad de carga. www.panorama-minero.com

Para demostrar la eficiencia en números de esta nueva opción Evo Win, durante la presentación Volvo dio a conocer las cualidades en confort de cabina y seguridad del Volvo FH Evo Win, así como la eficiencia en ahorro de combustible a través de un Test Drive en el que se recorrieron 3.250 km comparando una combinación de 45 Toneladas (4x2T con semi remolque 2+1) con una de las nuevas opciones de escalabilidad: un 6x2T con un semi remolque de 3 ejes juntos y suspensión neumática, con 52 Toneladas de PBTC autorizado. Los resultados de ahorro de consumo fueron evidentes: con un factor de carga del 100%, el consumo fue de 31 lts./100km en la con-

figuración 4x2 con 45 toneladas y de 36 lts./100km en la configuración 6x2 con 52 toneladas. Proyectando un recorrido de 1200km por viaje y un estimado de 100 viajes al año para la configuración 4x2, para transportar la misma carga anual, con la configuración 6x2 se podrían reducir 24.000 km/año y 2.700 lts. de combustible, lo que confirma a esta nueva configuración como una alternativa sumamente competitiva en términos económicos que ofrece máxima eficiencia en términos de productividad. La marca sueca presentó conjuntamente con los carroceros 8 unidades completas que puso a disposición para la rea-

lización de pruebas dinámicas, demostrando así la amplia variedad de configuraciones posibles según aplicación. Volvo actualmente trabaja con los carroceros desde la concepción inicial del camión. Cada vez es más importante esta interacción, buscando una correcta distribución de carga, longitud total, tara minimizada, pensando siempre en una optimización completa de la combinación para lograr transportar más carga de manera económica. Para esto el área de Ingeniería desarrolla en conjunto con los fabricantes de semi remolques y acoplados soluciones optimizadas a la medida de cada aplicación.

Argentina Mining

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Argentina Mining 2018 Fuerte apuesta por el NOA y litio El Gobernador de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey, en el marco de la inauguración de Argentina Mining 2018.

El Centro de Convenciones de la ciudad de Salta fue sede de la 12º edición del evento Argentina Mining. El tradicional encuentro realizado por Rojas y Asociados mostró el interés del sector explorador e inversor para desarrollar nuevos emprendimientos, especialmente en la región NOA. El litio, uno de los capítulos más destacados de Argentina Mining.

mpresarios mineros, proveedores, funcionarios públicos y miembros de instituciones financieras se dieron cita en la 12° Argentina Mining para analizar el presente y futuro del sector minero de Argentina. “En los últimos años se han dado muchos pasos positivos, pero es necesario hacer una advertencia porque queda mucho por hacer: se necesita trabajar en la confiabilidad de las instituciones, previsibilidad del marco legal y ampliación de la infraestructura. En general, se trata de dar seguridad a los inversores. Es hora de atender la llamada: es ahora o nunca”, destacó el

mencionó que “el gran engranaje de la minería comenzó a moverse lentamente a partir de 2016, luego de una etapa de parálisis que duró varios años por situaciones externas e internas. Hoy la minería se encuentra en una oportunidad única para despegar y reactivar economías regionales que servirá para impulsar comunidades asociadas directamente con los proyectos. Un claro ejemplo es el movimiento que se está dando en el NOA”. Asimismo, el referente del sector privado señaló: “el retorno de las inversiones es un impuesto malo, que es regresivo, y generará ruido en el ambiente inversor. También sabemos que no le fue fácil al

"Hoy la minería se encuentra en una oportunidad única para despegar y reactivar economías regionales" (Lic. Facundo Huidobro, Presidente de la Cámara de la Minería de Salta)

Lic. Javier Rojas al momento de dar las palabras de bienvenida. Posteriormente, el Presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Lic. Facundo Huidobro, EDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

gobierno tomar esta decisión observando los anuncios que pregonaba durante todos estos años. Los mineros tenemos sentimientos encontrados, pero la decisión está tomada, y habrá

que superar la situación, que rogamos que situación finalice en diciembre de 2020. A este esfuerzo de las empresas mineras, pedimos al gobierno que se hagan inversiones estratégicas inteligentes: queremos demostrar hacia afuera que el esfuerzo que hacemos retorne con creces”. Desde la Secretaria de Minería de la Nación, su titular Ing. Carolina Sánchez, señaló: “La quita de retenciones anunciada hace dos años por el Presidente Macri permitió la extensión de la vida útil de varios yacimientos. Tenemos 14 proyectos bastante avanzados y 2 en ampliación solo en materia de litio. No les quepa ninguna duda que las retenciones no son una buena medida y lo seguimos sosteniendo hoy en día. Lo que pido es un esfuerzo de comprensión y análisis más de perspectiva: en la longevidad de los proyectos podemos tomar esta medida como algo de coyuntura donde se requiere del esfuerzo de todos los argentinos y de ninguna manera podía quedar afuera el sector minero. Es por ello que los invito a reflexionar en este sentido: el rumbo está www.panorama-minero.com

Un merecido reconocimiento

Enrique González, fundador de PANORAMA MINERO

Luego del acto de inauguración de Argentina Mining, se realizó un homenaje a personas destacadas del ámbito minero que nos dejaron en el último año. Un justo reconocimiento para el creador de Argentina Mining y uno de los grandes impulsores de la actividad minera de nuestro país, el Ing. Nivaldo Rojas, así como para el fundador de la revista PANORAMA MINERO Enrique González-, el Juez de Minas Dr. Daniel Marchetti, y el Geólogo Dr. Juan Carlos Sabalúa. Cada uno de ellos, desde su lugar, batalló por el desarrollo minero de la Argentina.

claro, y estamos elaborando un plan nacional de comunicación para comunicar que la minería es una actividad verdadera, licita, genera economía, y está comprometida con el desarrollo regional”. Finalmente, el encuentro quedó formalmente inaugurado por el gobernador de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey. El primer mandatario resaltó la importancia del potencial minero en la región, no solo por su valor geológico, sino por las implicancias económicas que proyecta a toda la cadena productiva y en la generación de empleos genuinos. En el caso particular de Salta, destacó que “se ha logrado construir una auténtica política de Estado que garantiza un

no se debe agotar en correr tras el dólar, atentando contra la actividad productiva y económica. Por ende, consideró que reglas de juego claras junto con sustentabilidad a mediano y largo plazo, infraestructura logística adecuada y seguridad jurídica son fundamentales en las inversiones productivas que se radi-

"La región argentino-chilena debe generar áreas de servicios comunes para aprovechar al máximo "nuestras capacidades" (Dr. Juan Manuel Urtubey, Gobernador de Salta) nivel de institucionalidad para generar las condiciones que este tipo de inversiones requieren". Respecto a los recientes anuncios nacionales en la instauración de retenciones a las exportaciones mineras, el gobernador salteño dijo que esto

quen, especialmente en la minera, donde son a largo plazo. Otro aspecto que subrayó Urtubey es que la región argentino-chilena debe generar áreas de servicios comunes para aprovechar al máximo "nuestras capacidades".

Inauguración de Argentina Mining 2018. De izquierda a derecha: Lic. Javier Rojas (Rojas y Asociados), Dr. Juan Manuel Urtubey (Gobernador de Salta), Ing. Carolina Sánchez (Secretaria de Minería de la Nación), y Lic. Facundo Huidobro (Presidente de la Cámara de la Minería de Salta)

VDMA

PANORAMA MINERO | Noticias

Argentina, importante destino de exportaciones de proveedores alemanes Los fabricantes de equipos de minería alemanes aglutinados en la VDMA1 aumentaron su facturación en un 10% durante la primera mitad de 2018. Para el total anual, se espera que el crecimiento general de la facturación alcance el 8%. Los mercados externos, los grandes destinos de las exportaciones de equipos alemanes, y el importante capítulo de Argentina en este contexto.

1. VDMA representa a más de 3,200 empresas, en su mayoría medianas, del sector de la ingeniería mecánica y de plantas. Con 1,35 millones de empleados y ventas por un valor aproximado de €226.000 millones (2017), el sector es el mayor empleador industrial en Alemania y uno de los principales sectores industriales del país. La Asociación Minera de VDMA representa a casi 145 fabricantes de maquinarias para extracción y procesamiento de materias primas, tanto subterránea como en superficie. Con una cuota de exportación del 95%, el sector de tecnología minera se encuentra entre los principales sectores de exportación de la industria de la ingeniería mecánica de Alemania. En 2017, cerca de 11.600 empleados de este sector generaron un volumen de negocios de €2.740 millones.

a VDMA anunció que los fabricantes de equipos de minería en Alemania han logrado aumentar su facturación por primera vez desde la crisis económica y financiera. "Hay señales claras de que la fuerte disminución en la facturación que experimentamos en los últimos años ha tocado fondo, y que el sector ahora puede esperar un repunte nuevamente", anunció el Dr. Michael Schulte Strathaus, presidente de la Asociación Minera de VDMA. Los negocios en el extranjero son la razón clave detrás de este desarrollo positivo. Según las cifras de VDMA, las exportaciones a China aumentaron un 55% en los primeros seis meses, mientras que las exportaciones a Rusia crecieron un 54%. Las exportaciones a Canadá en los primeros seis meses de 2018 estuvieron a la par con las

“El crecimiento total en la demanda de maquinaria y equipos es prácticamente exclusiva para reemplazos, así como en inversiones para optimizar eficiencia y costos” (Klaus Stöckmann, Deputy Managing Director de VDMA Mining)

“La mitad del aumento del 45% de las exportaciones a América del Sur se puede atribuir a Argentina (€14 millones)”.

cifras de exportación de todo el año anterior (€26 millones en comparación con €29 millones). La mitad del aumento del 45% en América del Sur se puede atribuir a las exportaciones a Argentina (€14 millones), mientras que los

EDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

equipos de minería entregados en Australia alcanzaron un valor de €23,5 millones. Por el contrario, los negocios en Europa se encuentran en disminución. Es por ello que las exporta-

“Se espera que la facturación total aumente un 8% en 2018” (Dr. Michael Schulte Strathaus, Chairman de VDMA Mining)

ciones a los países de la UE-28 disminuyeron aproximadamente un 40% en el primer semestre de 2018, en comparación con el mismo período de 2017. "Este descenso puede atribuirse a las inversiones del año pasado en grandes proyectos de infraestructura, que tuvieron una gran influencia en las cifras del año anterior", comentó Klaus Stöckmann, de VDMA Mining. Los valores relacionados con el resto de Europa tuvieron un mejor desempeño, con cifras de exportación que aumentaron casi un 7%. Las exportacio-

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nes a los EE. UU. disminuyeron ligeramente, más precisamente un 4%. En el pico de la crisis económica y financiera en 2012, el sector de tecnología minera alemana experimentaba un fuerte viento de cola económico. Si bien prácticamente todos los demás sectores industriales registraron grandes pérdidas, el sector de equipos de minería de Alemania alcanzó un récord histórico de €6.200 millones. Una de las principales razones fueron los largos plazos de entrega, con uno o dos años transcurridos entre la recepción del pedido y la entrega de equipos, y la consecuente recepción del pago. Por lo tanto, los factores económicos dejaron su huella en los estados contables de los fabricantes con un retraso considerable. El impacto de los desarrollos globales se sintió solo un año después. Desde entonces, el volumen de negocios disminuyó en más del 50% hasta los €2.700 millones de 2017.

Sin embargo, pareciera que esta desaceleración habría tocado fondo. El aumento significativo en los pedidos de compras -del 17% en los primeros meses de 2018- se considera una clara señal de recuperación económica en este sector, como lo es el incremento en la

"Esto es lo que impulsa nuestro negocio", enfatizó Stöckmann. Actualmente, VDMA está trabajando en el desarrollo de una hoja de ruta tecnológica para que las compañías miembro brinden una guía para el futuro. El objetivo de

“VDMA está trabajando en el desarrollo de una hoja de ruta tecnológica para que las compañías miembro brinden una guía para el futuro”.

facturación -del 10%- registrado en el mismo período. Según VDMA, el aumento general de la demanda se debe casi exclusivamente a los reemplazos e inversiones que la industria minera mundial ha comprometido a efectos de optimizar eficiencia y costos, así como aumentar la seguridad en los centros mineros.

la hoja de ruta es proporcionar información completa sobre los desafíos y requisitos técnicos que el sector enfrentará en los próximos 10 a 15 años. "Este es un proceso continuo", dice Stöckmann. "Actualmente estamos en medio de discusiones". Además, la hoja de ruta tiene la intención de resaltar las áreas potenciales de cooperación entre las empresas miembro y las universidades.

Todo Aire

PANORAMA MINERO | Tecnología

Soluciones integrales en ventilación De origen nacional, la empresa Todo Aire acerca desde 1978 una serie de productos y servicios vinculados a la ventilación tanto para industrias como para el hogar, ofreciendo extractores, circuladores de aire y ventiladores de grandes dimensiones para empresas y naves industriales. Además, se dedican a la venta de sistemas especiales y ofrecen la reingeniería de ventilaciones deficientes. La palabra de Oscar San José, quien lleva adelante el funcionamiento de una de las tantas compañías argentinas que intentan dar respaldo al mercado de proveedores en un escenario fluctuante a nivel industrial.

¿Qué alcance tiene la compañía y cuáles son sus áreas de desarrollo tanto para las industrias del país como a nivel doméstico? La línea de trabajo de Todo Aire se basa en satisfacer la demanda de sistemas de ventilación personalizados para los distintos rubros

primeramente, en el área doméstica. A través del tiempo comenzamos a armar una estructura de mayor porte para empezar a comercializar el producto de forma más amplia y comenzamos a prestar servicio al sector comercial, principalmente a los gastronómicos. El salto final se dio cuando escalamos al área industrial, para la cual empezamos a diagramar

“En la actualidad estamos abocados a un nuevo proyecto que es el de un ventilador de techo industrial con una funcionalidad superior a la media. Este producto tiene el atractivo de que, en tiempos de altos costos de la energía, otorga un mayor aprovechamiento energético.”

tanto industriales como hogareños o de uso comercial. El proyecto arrancó para cumplir con una necesidad en materia de ventilación que veíamos necesaria,

todos los desarrollos y cálculos que hacen al montaje de sistemas de ventilación eficientes, rentables y que funcionen en consonancia a las altas necesidades de

las industrias.

¿Cuál es su producto más novedoso y sus características asociadas? En la actualidad estamos abocados a un nuevo proyecto que es el de un ventilador de techo industrial con una funcionalidad superior a la media. Este producto tiene el atractivo de que, en tiempos de altos costos de la energía, otorga un mayor aprovechamiento energético y permite, con una sola unidad, cubrir un área de 1.600 m2 para el ventilador de mayor porte; 35 ventiladores de ménsula convencionales cubren el mismo espectro que nuestro ventilador más potente, del que también producimos tres modelos más chicos. Absolutamente todos los componentes son de fabricación nacional, a excepción de las palas, que por una cuestión de dureza del material y de garantía decidimos importarlas.

¿Qué experiencia han adquirido a lo largo de las décadas de trabajo ininterrumpido por parte de Todo Aire? En Argentina ser proveedor es una tarea que demanda esfuerzo y trabajo constante en la búsqueda de posicionamiento. Es necesario no dejar de moverse y que los momentos de crisis sirvan como una oportunidad. En nuesEDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

www.panorama-minero.com

tro caso vemos que el producto interesa y que los clientes se comunican con frecuencia con nosotros para enviarnos sus planos y necesidades de ventilación, hecho que nos permite proyectar a futuro. Es difícil mantener la solidez, pero estas fluctuaciones otorgan nuevas vías de apertura e impulsan la sofisticación de las estrategias implementadas. Particularmente para la compañía, si hablamos de que nuestros equipos abaratan costos de energía y simplifican las tareas de ventilación sin emisión de ruidos, estas características nos podrán ubicar en un buen escenario comercial y productivo. No existe en Argentina ni en la región una oferta como la que brinda Todo Aire y trataremos de

continuar profundizando nuestro servicio.

¿Qué puede informar respecto al servicio y la posventa del producto?

de garantía, un plazo importante para este tipo de tecnologías. Estamos presentes antes, durante y después de la contratación de nuestros servicios y guiamos al área de mantenimiento a cargo de cada empresa en las tareas preventivas. El mantenimiento es vi-

“Si hablamos de que nuestros equipos abaratan costos de energía y simplifican las tareas de ventilación sin emisión de ruidos, estas características nos podrán ubicar en un buen escenario comercial y productivo”.

Hemos armado un producto que reduce al mínimo todo tipo de fallas y sale al mercado con tres años

sual y no requiere de ningún tipo de herramental especial ni demanda mucho trabajo al operario.

Panorama de empresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras Fortuna Silver actualiza programa perforatorio en Proyecto Lindero resultados. Dicha información técnica actualizada no cambiará materialmente la estimación de recursos mineros existente”.

Fortuna Silver Mines Inc. anunció los resultados de su programa de perforación infill en el Proyecto Lindero, situado en la provincia de Salta. El Proyecto Lindero se encuentra en construcción y las operaciones comerciales están programadas para comenzar a fines del tercer trimestre de 2019, con una producción estimada de oro de 137.000 onzas de oro en el primer año completo de operación. Eric Chapman, Vicepresidente de Servicios Técnicos, comentó: “La perforación infill se ha llevado a cabo con la intención expresa de mejorar la confianza en las toneladas estimadas y la ley del material planeado para minado en el primer año en Lin-

EDICIÓN 467 / SEPTIEMBRE 2018

dero. Las intercepciones mineralizadas igualaron o superaron nuestras expectativas en 44 de los 61 hoyos perforados en comparación con las leyes de oro estimados del modelo de bloques del 9 de septiembre de 2017”. El Sr. Chapman agregó: “De particular interés son los resultados de los pozos LDH-138, LDH-139 y LDH-164 asociados con la unidad de pórfido de diorita mezclada en el centro del depósito, en un área que anteriormente se pensaba que era no mineralizada. Los nuevos resultados de perforación se están incorporando actualmente en una estimación interna actualizada de los Recursos y Reservas Minerales con la intención de optimizar el plan de mina para capturar los beneficios de estos nuevos

El programa de perforación infill, consistente en 61 perforaciones con diamantina por un total de 1.952 metros, se centró en las áreas planificadas para la extracción minera en Lindero en el primer año con orificios que van desde los 12 metros hasta los 68 metros de longitud. El programa se diseñó con tres objetivos: mejorar la estimación de las leyes en áreas mineralizadas con menor densidad de perforación; para definir mejor el contacto entre material mineralizado y no mineralizado en la periferia del depósito y en los límites entre las unidades litológicas; y para obtener muestras frescas para pruebas complementarias de columnas metalúrgicas en las Reservas Minerales programadas para el primer año. Los resultados más destacados incluyen: • Pozo LDH-138, con 1,84 g/t de oro en 42 metros desde la superficie • Pozo LDH-146, con 2,15 g/t de oro en 20 metros desde la superficie • Pozo LDH-164, con 1,20 g/t de oro en 66 metros desde la superficie

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Golden Arrow Drill establece nuevo blanco en proyecto polimetálico Antofalla

Golden Arrow Resources Corporation informó los resultados del primer programa de perforación con diamantina en el proyecto polimetálico Antofalla, localizado en la provincia de Catamarca, y que cuenta con mineralización de plata-oro-metales base. El programa incluyó más de 3.000 metros de perforación en 11 pozos que evaluaron la “Zona Domo”, un área de aproximadamente 4 km por 4 km. El programa identificó un nuevo objetivo geológico en la zona Cizalla Norte, consistente en mineralización de plata y metales base en un cinturón de corte, compuesto por dos zonas paralelas de cizallamiento compuesto y areniscas subyacentes. La banda de corte incorpora brechas silicificadas, tal como se interceptaron en el pozo DDA-07, que devolvió hasta 3 metros con un promedio de 191 g/t de plata. En el mismo pozo, múltiples intersecciones en un intervalo de 70 metros en la arenisca adyacente estaban bien mineralizadas, incluyendo 1 metro con un promedio de 283 g/t de plata

y 2,1% de zinc, 3 metros con un promedio de 131 g/t de plata y 1 metro con un promedio de 110 g/t de plata, 1,7% de plomo y 4,1% de zinc. El pozo terminó en mineralización a 275 metros de profundidad. “Estamos muy entusiasmados con los resultados del programa, particularmente de esta nueva zona de corte que parece tener algunas similitudes con la mineralización en Chinchillas. Con solo dos perforaciones en este arco de 650 metros de largo, el objetivo permanece abierto para expansión en ambas direcciones y en profundidad. Además, el conjunto de objetivos actuales en la Zona Domo cubre un área de más de 1.600 hectáreas, por lo que se requiere más trabajos de geofísica y seguimiento para determinar adecuadamente el potencial total del proyecto. Hemos hecho el segundo pago de la opción al vendedor para que podamos continuar”, comentó Brian McEwen, Vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Golden Arrow.

Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Septiembre de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

1.354,95

1.189,85

1.314,98

1.199,94

Platino - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

1.020

Promedio 09/17

968

Mínima Anual

Promedio 09/18

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

775

794

Plata - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

18,21

15,22

17,45

14,22

Paladio - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

1.129

849

936

986

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

3,30

2,65

2,99

2,70

Zinc - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

1,64

1,04

1,42

1,09

Estaño - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

10,04

Promedio 09/17

9,40

Mínima Anual

Promedio 09/18

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

8,48

8,63

Plomo - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

1,21

0,89

1,08

0,92

Níquel - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

7,13

Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

4,61

5,10

5,65

Aluminio - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

1,18

Mínima Anual

Promedio 09/17

Promedio 09/18

0,89

0,95

0,92

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Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2018 - 2019

2018, 21 y 22 de Noviembre Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 21 de Noviembre La Noche de las Distinciones Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2019, Junio Litio en la Región de Sudamérica Lugar: Provincia de Jujuy Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ANDARIEGA S.R.L. CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINOALEMANA CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA COOKINS ECO MINERA S.A. EQUIPMENT S.A. ESCO ARGENTINA GOLD CORP IMZAMA POTES S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A.

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